Página 1 | Viernes 1º de Octubre de 2010

3

Año 1 | Nº21
Hipólito Yrigoyen 10.468 Temperley +54 (011) 4298-1991 info@diariolatercera.com.ar

Luego de 72 horas de afiebrado análisis el “Beef World” siguió sin entender el pobre rol de la Argentina en el universo de las potencias ganaderas.

S

obre la noche del miércoles mientras abandonaban las instalaciones de La Rural los participantes del Congreso, se pudieron recoger las claras señales que dejaron los tres días de sesiones. Primero, queda absolutamente claro el interés del mundo por la carne Argentina, o haciéndolo un poco más amplio: por la carne del Mercosur. Segundo, cuando se produce algún mejoramiento en la calidad de vida y éste se traduce al consumo, lo primero que hace la gente es mejorar su dieta, entonces se incorporan mejores proteínas, como las animales que son más caras. Claro ejemplo de esto es lo sucedido en China e India que si

bien porcentualmente en la dieta individual pueden ser índices no muy altos todavía, si lo trasladamos a volúmenes en la dieta colectiva de países superpoblados, se produce un cimbronazo que tira para arriba toda la cadena. Sacando a los países del Mercosur, el resto del mundo productor ha llegado a su techo, así que el privilegio de las posibilidades futuras anida en nuestras tierras, tal vez por esto es que el promedio de asistencia a los Congresos Mundiales de OPIC, por ejemplo, el último en Sudáfrica haya contado con 400 participantes y éste de Argentina acreditó 1.200 personas (502 argentinos, el resto, extranjeros) con

delegaciones muy fuertes como la de Brasil con 120 participantes inscriptos, muchos uruguayos, 26 franceses, 30 alemanes, son verdaderamente números muy altos en este tipo de eventos y demuestran claramente la importancia del Mercosur en las posibilidades alimentarias del mundo futuro, y más puntualmente para Argentina, podemos decir que el mundo vino aquí a decirle que necesita de su producción. Un párrafo aparte merece la cobertura periodística del Congreso y la participación del periodismo agropecuario nacional. La presencia de la prensa especializada quebró otro récord

del Congreso, 360 periodistas acreditados es una cifra insólita para OPIC que en sus congresos mundiales convoca entre 15 y 30 profesionales de prensa para su cobertura, de hecho fueron 40 los colegas extranjeros que dieron cobertura a las jornadas, más una treintena de agencias internacionales asentadas en Buenos Aires que se acercaron a la Rural para producir su información. Hay un mensaje claro hacia adentro del país que el IPCVA tendrá que transmitir a productores e industriales del sector: señores el mundo quiere carne argentina, no bajemos los brazos, habrá demanda sostenida y la calidad de nuestro producto

está por encima de los inconvenientes coyunturales. Y hacia el exterior el mensaje también debe ser claro: el sector productivo argentino privado está en pie, con la mejor actitud y aptitud, con la mejor calidad y genética, los escollos coyunturales provienen del sector del estado. En el mientras tanto una estrategia de trabajo para favorecer la recuperación de la capacidad productiva nacional emprendida por el IPCVA, es la identificación de nichos de trabajo en el exterior que nos permitan ubicar una cantidad disponible de carne de altísima calidad y muy buen precio en lugares como Arabia, España, Reino Unido.

Página 2 | Viernes 1º de Octubre de 2010

Día 1

CAMPO 3

Congreso Mundial de la Carne

“Suministrando carne para un mundo sustentable”
La tendencia indica que la UE se convertirá en importador neto de carne vacuna ars Hoelgaard, Director Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Rural de la Unión Europea, explicó los cambios del mercado europeo en los últimos 20 años, que lo convirtieron en un sector mucho más competitivo. En este sentido, dijo que los subsidios a los productores dejaron de aumentar y se mantuvieron estables y que la intervención estatal se redujo considerablemente. “Se eliminaron los reembolsos para numerosos productos, como leche y legumbres, entre otros, y se reemplazaron por pagos directos a los productores, con la condición de que cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo el cuidado ambiental y de los animales”. Otros de los aspectos importantes fueron los acuerdos bilaterales, mediante los cuales se consiguió llegar a nuevos mercados. “Todo esto nos permitió ganar competitividad, reducir la distorsión del comercio, modernizar y diversificar el sector. Ahora, los productores deciden qué y cuánto producir, en función de sus oportunidades. Además, el pago directo a los productores permitió estabilizar los precios”, opinó. Hoelgaard aseguró que la Unión Europea está “lista” para lograr un acuerdo en la Ronda de Doha en el marco de la OMC. “Hay que ver si el resto también está listo”, dijo. En la actualidad, la carne de cerdo lidera la producción en la UE, llegando al 33,7%; seguida por la carne vacuna, que alcanza al 32,4%. “En lo que respecta a la carne porcina, seguiremos siendo un actor de peso a nivel mundial. Hoy en día, en cantidad estamos segundos detrás de China y el consumo se mantendrá estable en Europa. Aunque existe preocupación por la caída de los precios de carcasa”. En cambio, en lo que respecta a la carne vacuna, opinó que “la tendencia a futuro es que nos convirtamos en importadores netos, entre otros de los países del Mercosur, porque la producción de carne requiere mucha mano de obra pero no está siendo tan rentable en la financiera mundial sería mucho peor Guillermo Nielsen, ex embajador argentino en Alemania, consideró que el mundo desarrollado aún no se recuperó de la crisis económica de 2008 originada por la quiebra de Lehman Brothers. “Todavía hay mucha desorientación e incertidumbre. Los países desarrollados se vieron sorprendidos por esta crisis, porque no esperaban que la misma se produjera en sus países, sino en los países en vías de desarrollo. Y eso se nota también en la falta de capacidad y de experiencia que tiene la dirigencia de los países desarrollados para reaccionar y solucionar la crisis”. “Si no fuera por China, la crisis seguramente sería mucho peor”. Precisamente para el embajador, China se convertirá a futuro en un actor cada vez más poderoso ante el retroceso del dólar y el euro. “Actualmente, la tasa de interés mundial se define por la inversión de China en bonos estadounidenses. Por eso en los próximos años lo que estará en discusión es cuál va a ser la moneda de reservas a nivel mundial, que actualmente es el dólar. Europa está perdiendo una oportunidad histórica para ocupar ese lugar. China puede reemplazar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que según cálculos para mitad del siglo será la economía número uno del mundo. De hecho hoy en día las exportaciones de muchos países dependen de China, que ocupa el primer lugar en importación de metales y el segundo en importación de petróleo”. En este sentido, Nielsen opinó que se reemplazará el “Consenso de Washington”, cuyas características principales fueron la generación de oportunidades de negocios, la responsabilidad fiscal, la reducción de intervención estatal y la implantación de regímenes democrático liberales, por el “Consenso de Beijing”, que prácticamente no tiene exigencias. “China ya tiene acuerdos bilaterales por 650 mil millones de dólares; brinda ayuda financiera y comercial pero sin exigir requisitos a cambio. Y está teniendo mucho éxito”. El embajador consideró que hay un

L

Los conferencistas del primer día, en rueda de prensa. UE”. “En definitiva, la tendencia a futuro es que sigamos siendo fuertes en el mercado de carne porcina, no así en carne vacuna, ovina y caprina. En todo caso, será fundamental el rol de la OMC para la competitividad europea”, dijo. El crecimiento de los EE. UU. Será menor que el de muchos países del mundo Craig Morris, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aseguró que el crecimiento de EE.UU. en los próximos años será menor que el de muchos países del mundo, lo cual afectará, obviamente, a todos los sectores, incluido el ganadero. Sin embargo, Morris consideró que a futuro las perspectivas son buenas. “Tanto la demanda como la oferta en todos los tipos de carne están subiendo”. El funcionario estadounidense también explicó los cambios alimenticios que se produjeron en los últimos 20 años en la población de ese país. “Producto de los cambios alimenticios, el consumo per cápita de carne vacuna bajó y subió mucho la de carne avícola. Por eso la cantidad de consumo total de carne se mantuvo estable”. Mientras tanto, la producción y la exportación de cerdos y aves en Estados Unidos seguirán creciendo, aunque Morris advirtió sobre las complicaciones que implica para el sector el aumento del precio del petróleo y la utilización de tierras para la producción de etanol. “El aumento del precio del petróleo tendrá un efecto negativo en la balanza comercial de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en los últimos años creció considerablemente el uso de tierras para la producción de maíz para etanol”. En cuanto a los desafíos, Morris enumeró el bienestar animal y la sustentabilidad integral como los principales aspectos a tener en cuenta. En América del Sur es mucho más fácil eliminar el riesgo de aftosa Francisco Ferreira Jardim, quien habló sobre las reformas del sector cárnico en Brasil en los últimos años, que le permitieron convertirse en un “actor dinámico, con participación en holdings internacionales y con el segundo rebaño mundial bovino.” El especialista explicó que todos estos cambios comenzaron en la década del 70 cuando se empezaron a ocupar las tierras del Centro y Oeste del país para la producción ganadera. “Además, se llevó a cabo la apertura comercial del sector, con la consecuente inversión de capitales en el sector y se implementaron distintas herramientas de gestión, este trabajo se hizo de manera conjunta entre los productores, los industriales del sector y el Gobierno”. Por otro lado, aseguró que Brasil está “en la vanguardia” del cuidado del medio ambiente. “Hace 40 años que tenemos leyes que protegen el medio ambiente, lo que nos permitió que, por ejemplo, el 55% del territorio nacional se encuentre en las mismas condiciones en que estaba cuando el país fue colonizado”. Asimismo, destacó el trabajo que hace el país en materia sanitaria. “Nuestro cuidado llega a tal punto que incluso llevamos adelante un programa de vacunación preventiva en parte del Estado de Amazonas y en el de Amapá, que no tienen una importancia comercial para nosotros pero lo hacemos por una cuestión sanitaria. También estamos aplicando un programa de vacunación junto a Bolivia, que llega a 50 kilómetros dentro del territorio boliviano. Está comprobado que América del Sur es la región que más facilidades ofrece para eliminar el riesgo de aftosa”. Si no fuera por China, la crisis

Página 3 | Viernes 1º de Octubre de 2010

CAMPO 3
China es el desafío para la carne argentina El Ingeniero Dardo Chiesa, Presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), afirmó “En Argentina casi todos comemos carne, pero muchos no saben todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás para producirla. Tampoco conocen la importancia que tiene el sector en la economía del país y en la generación de trabajo. Por eso hacemos mucha promoción, porque no se defiende lo que no se conoce”. Chiesa destacó las negociaciones que llevó a cabo el IPCVA junto a la Cancillería argentina para lograr aumentar en 2000 toneladas la Cuota Hilton, que de esta manera llegará a 30 mil toneladas y le reclamó a la OMC la intervención ante la UE por la entrega de cuotas sin aranceles a los Estados Unidos que perjudicaría la producción argentina. Otro de los temas mencionados por el Ingeniero fue la negativa de los Estados Unidos a abrir su mercado a la carne argentina. “Desde hace varios años tenemos las puertas cerradas y no entendemos por qué, si ya estamos declarados como país libre de aftosa. Incluso, Uruguay, país que se encuentra en nuestra misma situación sanitaria animal, sí puede acceder”. Chiesa también reveló la importancia que tiene Rusia para la exportación local, ya que hoy en día el 60 por ciento de la carne congelada argentina tiene ese destino. “Incluso, gracias a las negociaciones que llevamos adelante el IPCVA y la Cancillería argentina logramos que acepten extender el plazo de congelamiento de la carne, lo que redundó en un beneficio para nuestros productores”. Por último, opinó que China es un gran desafío para la Argentina: “Estamos trabajando para que ese país nos abra sus puertas. Participamos del reciente viaje que hizo la Presidenta y ahora esperamos ansiosos la visita que funcionarios de ese país van a realizar en noviembre próximo para concretar negocios”.

aumento del consumo “sofisticado” y de “lujo” en el mundo desarrollado pero también en diversos países en desarrollo que muestran superávits comerciales, lo que representa una oportunidad para el sector de la carne. Nielsen consideró significativo el cambio que se produjo en la distribución del PBI mundial, ya no tan hegemonizado por los países del G7. “Hay que buscar y apoyar a los emprendedores para convertir la carne argentina de carne calidad en oferta mundial”, concluyó.

Dardo Chiesa “Ojalá me llamaran del gobierno un día para ver cómo podemos resolver todo esto”. Lars Hoelgaard “Las políticas restrictivas sobre el libre comercio traen efectos negativos para todos en general y en particular para los países en desarrollo, y en este sentido Argentina tiene una alta cuota de responsabilidad, no sólo en los perjuicios que le ha originado a su pueblo, sino también para el mundo entero que se ha visto afectado por sus decisiones. Nosotros en la Comunidad

Europea no vamos a tomar medidas en contra de Argentina, a pesar que es un reclamo generalizado que se nos hace.” Sebastiao Costa Guedes “La UE tendrá que comprender que ante la falta de carne argentina deberá normalizar los estándares de calidad, porque de acá a que Argentina vuelva a ser un proveedor confiable, seguramente Brasil podrá alcanzar los mismos estándares cualitativos que tiene Argentina, de volúmenes no hace ni siquiera falta hablar, hoy Brasil ofrece todas las garantías que Argentina ha dejado de brindar”.

“Chilotes” en Cena de Gala (Fumando afuera) Chilote 1: “Tendríamos que entrar a escuchar lo que dice el ministro Domínguez” Chilote 2: “¿Y para qué, “weón”? Chilote 1: “Pa´ shegar a shile y hacer todo al revés” Brasuca “sacado” “El secreto del desarrollo de la ganadería brasileña radica en las políticas de Estado…de Argentina, es más, vamos a enviar a un millón de compatriotas para que voten por Kirchner en el 2011” (NdE: Igual seguís “caliente” con el 1 a 0 de Italia 90)

Publicidad y Comunicación (La verdad de la milanesa) Llamó poderosamente la atención del mundo, el tipo de publicidad que el IPCVA desarrolla en sus campañas. En instituciones similares del mundo el eje de promoción pasa por alentar el consumo a través del mensaje, el esfuerzo de los creativos está entonces orientado a resaltar las virtudes de la ingesta cárnica, aquí el acento se coloca en transmitir el esfuerzo que significa lograr un kilo de carne de buena calidad, o la cantidad de empleos que se logran alrededor de la actividad de la cadena. La

explicación es muy simple: en el mundo, la carne vacuna duplica en valor a la del cerdo y triplica a la del pollo, situación que no se daba en Argentina, además son muy pocos consumidores locales los que tienen idea que un pollo se “hace” en 45 días, un cerdo en un período que puede variar de 90 a 180 días de acuerdo al consumo para el que se lo destine, pero para “fabricar” un novillo se necesitan tres años de trabajo. Por primera vez en la historia de los congresos de la OPIC, el de Argentina, pudo ser seguido en vivo por Internet.

Página 4 | Viernes 1º de Octubre de 2010

Día 2

CAMPO 3
fue complicado para la carne vacuna debido a la crisis que generó la vaca loca a nivel global. Pero hay que subrayar que este comercio se está recuperando. Es así como los especialistas esperan una recuperación del comercio con Europa. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea (UE) es un gran importador que va a exigir más carne y que lo pedirán a todo el mundo. A nivel general, según Brown, el comercio de la carne va a crecer. Y en este crecimiento Sudamérica tiene grandes ventajas, siempre y cuando se bajen los niveles arancelarios. Quizá los países importadores podrán estar a la defensiva porque no podrán competir con los precios. Por ello, las exportaciones deben ser sensibles y estar atentas a las políticas de consumo interno. Es aquí donde las distintas organizaciones deben ayudar a exportar y ofrecer información confiable de los mercados internos e internacionales. La producción de carne y el futuro Jerry O’Callaghan, Director de Relaciones con los Inversores y Miembro del Comité Ejecutivo de JBS, dio un panorama positivo de las próximas décadas. Para O’Callaghan el comercio internacional va a mejorar en el futuro. En este sentido, dejó un claro mensaje para Brasil y la Argentina: “esperamos más carne en el mercado internacional”, afirmó. Si bien para O’Callaghan la carne vacuna presenta una reducción en su producción, sumado a la posibilidad de ser reemplazado por el comercio de aves, se ve en Brasil un crecimiento del rodeo. En este sentido, coincide con Richard Brown en que Brasil tiene mucho potencial en el porvenir. Para JBS el comercio internacional muestra búsquedas de sustentabilidad ambiental y económica. Sin embargo, el sector necesita ser más proactivo para revertir la mala información y las noticias negativas que intentan hacer caer la producción de carne y que, según O’Callaghan, no tienen un sustento real. Según sus palabras “no sólo debemos buscar la sustentabilidad, sino que también debemos mostrar que invertimos fortunas para mejorar la calidad de la alimentación”, expresó. El creciente desarrollo de la India Rashid Kadimi, presidente de All India Meat and Livestock Exporters Association, ofreció una perspectiva de la carne hindú para los mercados en desarrollo. Kadimi localiza la emergencia de la India en el mercado bovino, producto del consumo en países en desarrollo. Esto tiene una consecuencia directa para los países Sudamericanos quienes comienzan

Congreso Mundial de la Carne

“Los operadores del mercado y el comercio internacional”
Claras ventajas para Brasil y el resto de Sudámerica El inicio de la segunda sesión estuvo a cargo de Richard Brown, Director de la consultoría GIRA, quien estableció un panorama de las tendencias a largo plazo en el comercio internacional de la carne. Según Brown, el verano del 2008 fue el comienzo de un período dramático para este sector. La crisis bancaria, el comportamiento adverso del mercado (que evadía el consumo cárnico por epidemias o temor a contraer enfermedades) y la disminución de los precios fueron los principales factores de esta problemática. Si bien los especialistas suponían que este malestar continuaría por muchos años, la situación mejoró notablemente en el 2010. Los precios de exportación de la carne uruguaya dan buenas noticias al respecto. A pesar de que actualmente se vive un periodo de incertidumbre (sobre todo en referente a los problemas en los países europeos) para el 2020 se estima un fuerte impulso en la industria cárnica. Los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se están convirtiendo en los grandes exponentes de este cambio. Los análisis de GIRA muestran que en lo que va del 2010 el desarrollo del comercio mundial de la carne crecerá notablemente. Brasil y Sudamérica serán los ganadores de este período por su gran potencial en el cultivo de soja y la producción de carne. Brasil es uno de los grandes consumidores y exportadores del momento. Estados Unidos producirá más carne y China es una incógnita: a la vez que crecerá su producción, los chinos importarán más reses. En el caso de Rusia hay una menor tendencia al aumento de producción: no tienen condiciones ni experiencia para producir carne. Por ello, será un mercado muy atractivo en materia de importación. Además el mercado ruso ofrece muy buenos precios. Para Brown, las políticas agrícolas deben alentar la producción y el comercio. Sin embargo, el proteccionismo es uno de los mayores límites para lograrlo. En este sentido, la búsqueda de una economía sustentable es el patrón común a todos los países en el comercio global. Si bien el director de GIRA opina que no puede imaginar una concentración en la industria cárnica como sucedió en los rubros de fertilizantes, considera que las distintas fusiones y adquisiciones corren el riesgo de terminar en un cuadro similar. En la producción de carne porcina, Estados Unidos se muestra como uno de los principales exportadores y Brasil se enfrenta a grandes problemas de acceso a los mercados mundiales. Sin embargo, en el rubro de aves de corral, Brasil obtiene grandes ganancias con la exportación a los mercados de Medio Oriente y África. En términos generales, el año 2009

Musheg Mamikonyan, presidente de la Unión de Carne de Rusia.

Página 5 | Viernes 1º de Octubre de 2010

CAMPO 3
Estados Unidos si China permite mayor importación de maíz que de soja. “China sorprendió al mundo en 2008 con la masiva compra de cerdo. Este fuerte ingreso de China al mercado mundial obligó a importantes cambios estructurales en la exportación de todos los países, incluyendo los Estados Unidos”. La decisión que adopte China respecto de su autosuficiencia en carne roja y carne de corral será decisiva para los productores de muchos países. “En Estados Unidos quisiéramos alcanzar las 2 millones de toneladas de producción de carne de cerdo, es decir un 20 por ciento de la producción total, pero esa meta no será fácil. Por ejemplo, la disponibilidad de la tierra no es ilimitada: se parece a la que teníamos hace 50 años; lo mismo ocurre con la disponibilidad de granos para ganado; las políticas federales alientan la producción de etanol y se espera que aumente la producción de maíz para combustibles”. A eso hay que sumarle el desafío de la sustentabilidad en la producción. No será fácil conciliar todos estos aspectos. “Por otro lado, en Estados Unidos tenemos normas nuevas para la producción animal, como la “ley de aire limpio”, la ley de seguridad alimentaria, o la ley de especies en peligro”. También se están aplicando medidas para beneficiar a empresas que cuiden el medio ambiente y limiten la emisión de gases con efecto invernadero. En el sector de procesamiento, el Programa MAP promueve el análisis de medidas de sustentabilidad y de conservación del medio ambiente. “A nivel empresario, la sustentabilidad parece ser la herramienta para crear valor. La semana pasada un gran procesador cárnico agregó al índice Dow Jones una serie de compañías globales que los inversores siguen en materia de sustentabilidad. Esto demuestra que la sustentabilidad se está convirtiendo en un valor comercial importante. Un ejemplo es la iniciativa de Wall Mart, que busca que las empresas cumplan tres objetivos: suministrar energía renovable; generar cero desechos; y vender productos que sean sustentables para las personas y al medio ambiente”. La productividad del sector porcino fue la que más aumento. La cantidad de productores pasó de más de 600 mil en los 80 a menos de 67 mil actualmente. Ahora las unidades operativas son mucho más grandes y más especializadas. En carne roja hay una dinámica similar. El incremento de rinde por carcasa de res pasó de 265 a 350 kilogramos. El tiempo promedio desde el nacimiento a la faena bajó a 18 meses. Cualquier país productor de ganado enfrenta los desafíos de la sustentabilidad. Si se incluyeran los costos de la sustentabilidad en la ecuación de su producción los precios de la carne serían muy distintos. El Mercado ruso de la Carne. Oportunidades Por su parte, Musheg Mamikonyan de la Unión de Carne de Rusia, explicó que en los últimos años el Estado aumentó las pensiones y los salarios a los empleados estatales, lo que generó una mayor capacidad de compra en la población en general y benefició al mercado de la carne. En este sentido, anticipó que para 2010 el sector crecerá entre 7 y 10 por ciento respecto del año pasado. De todas formas, Mamikonyan explicó que la carne roja sigue siendo un artículo muy caro para la mayoría de los rusos, por lo que la carne aviar sigue teniendo un rol fundamental en la alimentación de la población. “La producción está creciendo un 15% anual. Este año será de 300 mil toneladas. Eso implicará que se reducirán las importaciones. Esa disminución también se da por la menor cantidad de cuotas de importación hacia dentro de la Federación Rusa así como también por problemas sanitarios”. En carne aviar, en 2011 la producción superará el consumo por lo que bajarán los precios y los productores ganarán menos. “La carne porcina es la más interesante en Rusia, debido a que recién ahora se están reestructurando los tiempos de producción. Habrá cambios en el mercado: mientras algunos están creciendo al 20% hay pequeños productores que no se pueden adaptar a los cambios tecnológicos en la producción. Seguramente, los primeros terminarán absorbiendo a los segundos. Respecto del mercado de consumo de carne porcina por un lado es creciente, pero también crece mucho la producción. Se está generando una fuerte concentración en los productores”. Hay menos carne vacuna en Rusia, aunque mejoró la situación de los bovinos lecheros. Hay menos carne pero de mejor calidad. “En materia aviar, seguiremos importando aves, en el orden de las 300 mil toneladas, aunque la carne aviar cara blanca será exportada. O sea, se exportará la carne cara y se importará carne barata”. El sector de carne porcina será un importante importador (300 mil toneladas), al igual que la carne bovina (300 mil toneladas): un sector caro (enfriado); y un sector más barato para elaboración productiva. China, nuevas oportunidades Por último, habló Jin Xiangyu sobre las nuevas oportunidades que ofrece China al sector. Jin dijo que desde principios de los años 90, China viene aumentando su importancia en el mercado mundial de alimentos y actualmente representa el 27% del mercado internacional ganadero. “El sector creció y se adaptó a las exigencias del mercado mundial. Tuvo que implementar una serie de modificaciones administrativas y tecnológicas que nos permitió ganar competitividad y optimizar los recursos”. Por eso se formaron diversos grupos económicos que alcanzaron escala mundial. El mercado nos ha obligado a especializarnos, por lo que el Estado promovió la especialización entre los pequeños y medianos productores. Hoy, la industria cárnica juega un importante rol en la economía china. “Hemos ido alcanzando objetivos tecnológicos y de producción inimaginables hasta no hace muchos años”, dijo Jin. Explicó que hoy, la productividad del sector cárnico chino apunta a satisfacer no sólo la demanda interna sino las demandas del mercado mundial. “En 2009, la producción total de China aumentó un 33,9%, los niveles de utilidad un 24% y los ingresos totales subieron 51 mil 674 millones de yuanes, lo que representa un incremento del 22% respecto del año anterior”. El crecimiento de la industria cárnica China se evidencia en cuatro aspectos: la estabilización de la actividad; la reestructuración de la industria manufacturera; la conformación de grupos en la industria manufacturera; la consolidación como actor de peso en la economía china. “Las oportunidades son para los que están preparados para aprovecharlas. Hemos sorteado desafíos. El Gobierno aplicó medidas concretas para aumentar la productividad y la demanda. En el primer semestre de 2010 los niveles de faena aumentaron 8% y las utilidades un 5%, lo cual el sector sigue creciendo, de la mano de la demanda interna. Y esto fue posible también porque adoptamos nuevas formas de producción y comercialización, protegiendo la higiene, la sanidad y el cuidado del medio ambiente”, concluyó.

a perder su dominio como proveedores. En este sentido, China e India pasan a ser los principales productores por demanda interna. Los principales consumidores de la carne india son África y China. Cabe destacar que las exportaciones de la India aumentaron cuatro veces su tamaño en menos de cuatro años. A esto se le suma las ventajas de la carne de búfalo en lo referido a la retención de la humedad (lo que la mantiene fresca por más tiempo) y su facilidad para ser procesada. Además, la carne despostada es altamente regulada, lo cual produjo una imagen positiva en el resto del mundo. La India tiene grandes redes de hospitales veterinarios, ello demuestra un gran interés por la salud de los animales. Además, el ganado es alimentado naturalmente. Esto está haciendo que, por ejemplo, la leche de búfalo crezca un 60% a nivel global. No obstante, el sector enfrenta obstáculos venidos, por un lado, del lobby vegetariano y de organizaciones anti consumo de carne; y, por otro lado, de los impuestos que pone el gobierno a las ganancias a corto plazo. Por último, la carne de búfalo se utiliza para realizar subproductos que le agregan valor y que son amistosos con el medio ambiente. La carne halal es un buen ejemplo de ello. Con la producción halal, la India se ha convertido en uno de los principales exportadores del mundo. Oportunidades Futuras de Exportación de Carne Roja y desafíos de los Estados Unidos Joel Haggard de la Federación de Exportación de Carne de los Estados Unidos explicó que en ese país se registró una restricción de crédito y por ende una menor demanda y menor consumo. Además, no se crean fuentes de trabajo. “Recientemente, el presidente Obama presentó un programa para mantener el dólar bajo y duplicar las exportaciones de productos y servicios en los próximos 5 años. La carne se incluye dentro de este programa de exportaciones” dijo. Según el panelista, la exportación de carne roja y de productos avícolas representan sólo el 15% del total de producción. Pero la demanda mundial de algunos cortes como hígado o pezuñas de cerdo está creciendo. “En cambio, el panorama interno es bastante deprimente: la demanda y el consumo de carne roja y de carne de cerdo caen sistemáticamente: en 2010 el consumo de carne roja será 10% menor que hace tres años. Esta caída viene desde hace 35 años. El cerdo se mantuvo, pero cayó la carne roja y subió la avícola”. Grandes porcentajes de productos frescos están siendo exportados o utilizados como materia prima en la producción de carne procesada en el mercado interno. El incremento de consumo de carne en los mercados asiáticos fue un impulso a la producción en Estados Unidos. Por el contrario, en los últimos años bajó la exportación de granos hacia esa zona. En este sentido, la exportación de granos para alimentación animal puede cambiar drásticamente para

Richard Brown, director de GIRA (Gran Bretaña).

Página 6 | Viernes 1º de Octubre de 2010

Día 2

CAMPO 3
“La industria debería ponerse de acuerdo en 6, 7, 8 puntos básicos, aprovechar más las investigaciones científicas, incorporar los avances tecnológicos y unificar metodologías de producción. Si uno no sabe adónde va, cualquier camino lo va a llevar. Pero para la industria ganadera, el camino es la sustentabilidad”, concluyó. Esfuerzo integral

Congreso Mundial de la Carne

“La industria de la carne ante los desafíos de la sustentabilidad”
“El ganado emerge de la larga sombra” El Dr. Henning Steinfeld, Coordinador Principal de Ganadería, Medio Ambiente e Iniciativa de Desarrollo de la FAO, señaló que ante la serie de problemas que enfrenta el sector hay diversas posturas. “Algunos los niegan y dicen ‘los problemas no existen’; otros dicen que los problemas son de alcance local y por ende deberían ser resueltos por cada país por separado; hay otros que señalan que los problemas son sistémicos y que lo único que se puede hacer es mitigarlos; y hay extremistas que dicen que los problemas existen pero que no hay ninguna solución posible. Más allá de las diferentes posturas, lo que a esta altura está claro es que los problemas están y no pueden ignorarse. Por eso hay que dar el debate”. Para el especialista este debate debe girar en torno al impacto que genera la actividad ganadera en el cambio climático debido a la producción de metano, carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, producto de las vísceras de ganado, los desechos líquidos y el almacenamiento del estiércol. “De todas formas, hay que destacar que estas emisiones son microbianas, a diferencia de las emisiones que provienen de la industria”. Por otro lado, para Steinfeld “la industria ganadera tiene que desligarse de la deforestación, sobre todo la ilegal, para no perjudicar su imagen”. Asimismo, el especialista opinó que los microbios generados durante el proceso digestivo de los rumiantes pueden ser combatidos mediante cambios en la alimentación de los animales, así como también con vacunaciones e innovaciones tecnológicas. “A la hora de hablar de soluciones para los desechos líquidos, lo mejor es cubrir los sumideros. Sé que la alternativa no es muy accesible para todos, pero en todo caso, los productores tendrían que buscar la manera de obtener algún tipo de ayuda para poder hacerlo. También hay que mejorar el almacenamiento de los desechos que es una de las fuentes de contaminación”. El panelista explicó que la intensidad de la producción es clave, en tanto diversos estudios científicos demostraron que a mayor productividad menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. “Esto demuestra que la sombra que aqueja al sector no es irreversible: se pueden reducir las emisiones si se produce con mayor eficiencia. Para ello hay que implementar estrategias complementarias que apunten al cambio en el uso de la tierra, que incluyan más investigación científica y que se logren sistemas de producción más intensivos”. Sin embargo, Steinfeld también reconoció que la mayor concentración en la producción genera otro tipo de problemas que atentan contra la sustentabilidad (contaminación del agua, malas condiciones de vida para los animales). Por último contó que “en los países desarrollados el sector ganó mucha productividad, ya que produce más carne en la misma cantidad de tierra. En cambio, en América Latina el aumento de la productividad vino de la mano de la extensión de la frontera agrícola”. “Produciendo carne para un planeta finito. Un paso adelante” . Bryan Weech, Director de Ganadería de la Fundación Vida Silvestre, se mostró complacido por tener la oportunidad de participar del 18º Congreso Mundial de la Carne. “Hay un refrán que dice que ´no se puede despertar a quien quiere seguir durmiendo’. Y el hecho de que se me permita estar hoy aquí presente hablando sobre sustentabili-

dad significa que la industria ganadera ha hecho un gran avance”. El panelista consideró que el gran desafío que enfrenta el sector es cómo producir más utilizando menos recursos. “Hay que tener en cuenta que el 33% de la tierra de todo el planeta se utiliza para producir alimentos. Eso representa el 58% de la tierra habitable para el ser humano”. Weech advirtió que para 2050 se calcula que la población mundial será de 9 mil millones de personas, con todos los desafíos que ello implica. “Este crecimiento demográfico generará mayor ingreso y mayor demanda a nivel mundial”, por lo que una mayor sustentabilidad será imprescindible. Para el especialista, esto último se logra

a través del mejoramiento de la genética, mayor eficiencia en los procesos de administración y de gestión, mayor productividad de la tierra y una mayor innovación tecnológica. “Tenemos que hablar de una mayor optimización más que de maximización. Y habría que unificar los criterios para medir la productividad, que puede ser mediante la cantidad de cabezas por hectárea o la cantidad de kilo de carne que se obtiene por hectárea”. Por último el panelista sostuvo que en el marco de la búsqueda de una mayor sustentabilidad tiene que haber modificaciones legislativas pero también “prácticas voluntarias” por parte de la industria que concienticen a los productores.

Por su parte, Christopher Brown, de la Dirección Ética y Recursos Sustentables de la ASDA, explicó las diversas medidas que vienen adoptando importantes actores de la industria del sector para lograr una mayor sustentabilidad. “En la búsqueda de una mayor sustentabilidad tenemos que involucrarnos con nuestros proveedores pero también con los proveedores de nuestros proveedores. Es una acción que tiene que abarcar a todos”. Como ejemplo, Brown detalló la política que está llevando a cabo la empresa norteamericana Wall Mart, que se basa en 3 ejes: utilizar el 100% de energía renovable; llegar a cero residuos; y comercializar productos que sostengan a las personas y al medio ambiente. “Nuestros clientes esperan que haya cambios pero también tienen que ayudarnos. Ellos son parte de la solución. De todas formas, me parece que no hay que abrumar a los consumidores con información innecesaria, porque sería contraproducente”, dijo. Asimismo, explicó que el objetivo de Wall Mart para 2015 es reducir las emisiones de dióxido de carbono en 20 millones de toneladas métricas a lo largo de toda la cadena. “De lo que se trata es de conjugar ética con eficiencia”, afirmó. Sustentabilidad en toda la cadena Siem Korver, Presidente del Grupo de trabajo de la Carne y el Clima de la UE habló sobre “La sustentabilidad de la cadena cárnica. Un imperativo del Mercado”. En este sentido, Korver dijo que la meta para el sector es “alimentar a una mayor cantidad de gente con menos recursos”, lo cual para él es el lema de la sustentabilidad. “En los últimos años, hubo un notorio cambio en la demanda y en el sector. Ya no se habla sólo de la productividad, sino también de la sustentabilidad, de la sanidad

Página 7 | Viernes 1º de Octubre de 2010
animal, del cuidado del medio ambiente. En definitiva, el mercado podría definirse como un triángulo: productividad, buena vida animal y cuidado del medio ambiente”. Para el especialista el interés por la sustentabilidad se da a nivel mundial, por lo que la industria de la carne debería sumarse de manera “activa”, no “defensiva”. “Hay que involucrarse y hacer propuestas. Establecer alianzas entre los distintos actores de la cadena. Un claro ejemplo es el grupo de trabajo nuestro, con el que hacemos reuniones periódicas para intercambiar experiencias”. Korver advirtió que los estudios respecto del impacto del sector en el cambio climático deberían hacerse extensivos a toda la cadena de la carne, desde el productor hasta el consumidor. “La cadena de la carne es mucho más compleja de lo que la mayoría de la gente piensa y de lo que muchos estudios científicos toman para realizar sus estudios. Hay múltiples actores que no son tenidos en cuenta. Para reducir la emisión de dióxido de carbono hay que incluir a todos los actores: al sector público y al privado”. El panelista también opinó que habría que tener en cuenta las distintas formas de producción según las regiones, las especies, etc. “Dejémonos guiar por la ciencia, unifiquemos las metodologías, establezcamos un abordaje integral para toda la cadena. La Unión Europea reconoce sus responsabilidades y está dispuesta a implementar los cambios que sean necesarios para lograr la sustentabilidad”. El ejemplo de Brasil Fernando Sampaio, Coordinador de Sustentabilidad de la Asocia-

CAMPO 3
ción Brasileña de Exportadores de la Carne, quien hizo un repaso por la historia de la ganadería brasileña, que comenzó con la colonización portuguesa. Asimismo, dijo que la introducción de cebú implicó una revolución para el sector a fines del siglo XIX. Para Sampaio, el gran cambio en la ganadería moderna comienza a producirse en 1960, cuando se lleva a cabo la extensión de la frontera agrícola hacia el Oeste del país. El mismo proceso se profundizó en la década siguiente hacia el Norte. Este aumento del uso de la tierra se mantuvo en los últimos 50 años, lo cual implicó un enorme avance en la productividad del sector. “Esto fue una política de Estado que implementaron todos los gobiernos de Brasil. Fue una política integral a largo plazo. Y eso queda reflejado en la distribución de los frigoríficos”. No obstante, Sampaio señaló que ese proceso de extensión de la frontera agrícola tiene que detenerse. “Ya no necesitamos seguir incorporando tierras. Estamos al borde del Amazonas. En vez de seguir sumando tierras, lo que tenemos que hacer es ganar en productividad, tanto por hectárea como por animal, mediante la genética y la alimentación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene menor cantidad de cabezas de ganado pero produce más carne”. El panelista comentó que Brasil antes tenía un menor costo de producción que el resto de los países, aunque hoy en día eso ya no es así. “Hoy en día nuestros costos de producción son parecidos a los de Australia o algunas regiones de los Estados Unidos, como Arkansas”. “Nuestro éxito se debió por un lado a las ventajas comparativas y a las políticas de Estado. Eso nos permitió por ejemplo ganar los mercados de exportación que la Unión Europea dejó libres por problemas sanitarios. Así llegamos a Rusia y a Medio Oriente”. Por último, Sampaio hizo referencia al gran esfuerzo que está haciendo Brasil para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. En este sentido, señaló que su país destina un territorio de la magnitud de Francia y España para poblaciones aborígenes y otro de la magnitud de Alemania y España juntas como áreas protegidas. “En ningún otro país del mundo el sector ganadero se sacrifica tanto por la conservación del medio ambiente. En definitiva, las innovaciones tecnológicas serán claves para producir más de manera más sustentable”. También criticó los parámetros que utilizan algunos estudios científicos para medir la emisión de metano en Brasil. “Hemos reducido el impacto ambiental matando animales más jóvenes. Por otro lado, el 17% del biodiesel es producido con grasa de carne bovina. Sería más contaminante para Europa importar granos para alimentar animales que carne”. Buenas perspectivas charrúas Para concluir, Pablo Caputti hizo una reseña sobre algunas de las conclusiones de la Reunión que realizó el INAC en Uruguay la semana pasada para analizar las perspectivas del sector. “La producción mundial de carne es estable, producto del uso de la tierra para otras producciones y de las sequías que afectaron a Australia, Nueva Zelanda y América del Sur”. De todas formas, Caputti aseguró que al sector le aguarda un futuro promisorio, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y el consecuente aumento de la demanda.

Balance del presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

Dardo Chiesa: “Espero es que el gobierno entienda que ya no hay más vacas”
ste congreso reúne a la cadena de ganado del mundo aquí en la Argentina para hablar de carne. Con un balance positivo de 1200 participantes (sobre un promedio OPIC de 500) y más de 300 periodistas especializados acreditados (en el último Congreso OPIC de Sudáfrica se acreditaron 15) Argentina demuestra que a pesar de la coyuntura sigue siendo un jugador de peso de la carne en el mundo a la hora de discutir el futuro de la producción. En algo hay acuerdo generalizado en el Congreso, Argentina sigue teniendo la mejor carne del mundo, los problemas no afectaron ni la calidad ni la demanda, hay gente y países que se enojan con nosotros porque no nos pueden comprar carne, esto es una situación inédita que no se da ni con otros países ni con otros productos. Al principio de la crisis era muy complicado explicar nuestra situación, hoy ya no es tan difícil, hay importadores en el exterior que se han reunido más veces con Moreno que conmigo, o sea que manejan la información de lo que

E

pasa en Argentina, eso no quiere decir que la puedan comprender, bueno nosotros tampoco lo entendemos. Lo verdaderamente lamentable es cruzarse con operadores de 50 años de compra de carne argentina que te dicen: “ahora compro uruguaya y alguna vez al año mecho con brasilera y la que viene andando bien es la paraguaya”. Esto nos enseña que los mercados no esperan, no pueden esperar, y en realidad seamos conscientes que las exportaciones no tienen cierre definitivo, tienen picos de ida y vuelta de acuerdo al humor de un funcionario nacional que generalmente está siempre de mal humor, lo que ofrece flujos erráticos de disponibilidad del producto, que es mucho más perjudicial en cuanto a la previsibilidad del comprador. Cuando Argentina se retira del mercado internacional de carne, los precios mundiales se disparan y cuando entramos a mansalva, como en mayo cuando había que intentar cumplir con la Hilton, fuimos los que destruimos los precios, perjudicando a todos, in-

cluso a nosotros mismos. Argentina tiene que hacer un cambio de estrategia, tanto para afuera como para adentro hay que dar señales claras para provocar que el productor invierta, generar confianza, que es muy difícil, es la principal acción hacia adentro: incentivar a la inversión ganadera. Hacia afuera también hay que generar confianza, pero es mucho más fácil, si pudiéramos restablecer la normalidad de nuestras entregas en un período de cuatro o cinco meses, la calidad de nuestro producto es tan demandada en el mundo, que se solucionaría la situación fácilmente. Hoy la situación está muy complicada y a nosotros se nos torna difícil poder hacer algo. La realidad indica que el stock va a seguir disminuyendo, por lo menos durante un año más, las posibilidades argentinas de exportación rondarán las 300.000 toneladas solamente y el consumo interno podrá disminuir hasta los 40 Kg. por año por habitante, o sea totalmente al revés de lo que se pregonaba: hoy en los remates compran hacienda los productores grandes

profundizando la concentración en detrimento de los pequeños productores y la mesa de los argentinos, totalmente desabastecida. Pasamos de tener la carne más barata del mundo a tener la carne más cara del Mercosur, lo que en realidad mucho importa porque para el humor del Secretario

de Comercio la carne nunca será barata, a lo mejor termina siendo cierto eso que alguna vez se dijo de “hasta la última vaca”, lo único que espero es que el gobierno entienda que ya no hay más vacas, porque parece que algunos piensan que hay 70 millones de cabezas todavía.

Página 8 | Viernes 1º de Octubre de 2010

CAMPO 3

Arturo Llavallol es el nuevo presidente de la OPIC
rturo Llavallol fue elegido como nuevo Presidente de la Oficina Permanente Internacional de la Carne. La OPIC es una entidad que reúne a las or-

A

ganizaciones de carne y ganado de todo el mundo. La elección de Llavallol se llevó a cabo durante el 18º Congreso Mundial de la Carne que se realizó esta semana

en la Ciudad de Buenos Aires en el Predio de la Sociedad Rural, en Palermo. Llavallol es Director de Acción Política de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Consejero

del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

Una visión argentina sobre el Mercosur

M

iguel Gorelick, Director de Asuntos Públicos de Quickfood, hizo un repaso por la historia reciente de la ganadería en la región sudamericana. Aseguró que durante la mayor parte del siglo pasado el comercio mundial de carne estuvo liderado por los países de la región, hegemonizados por la Argentina. Sin embargo, según él, esto comenzó a cambiar durante las décadas de los 60 y 70, cuando se produjeron numerosos cambios en el sector: proteccionismo agrícola, subsidios directos, subsidios a la exportación, barreras arancelarias, excesivos requisitos sanitarios, enfermedades animales (aftosa), y políticas económicas en general. La consecuencia fue el surgimiento de dos segmentos, uno conformado por aquellos países que estaban libres de aftosa, denominados

“de riesgo cero” y otro grupo conformado por aquellos países con riesgo mínimo aftósico. Esto provocó una notoria diferenciación en los precios entre ambos grupos, netamente perjudicial para el segundo; y la desaparición de grandes empresas multinacionales que habían dominado el mercado mundial hasta ese momento. También implicó la expansión de las exportaciones europeas. Durante los noventa y principios de siglo se volvieron a introducir algunos cambios, a partir de la firma del Acuerdo de la Ronda de Uruguay, que permitió reducir aranceles y unificar criterios sanitarios. Esto último implicó la apertura de mercados para los países de riesgo mínimo aftósico. A su vez, hubo una explosión de la demanda proveniente de Rusia, que permitió reducir la disparidad

de precios que había entre los dos grupos de países productores antes mencionados. Asimismo, hubo un notorio crecimiento de las exportaciones de carne de los países del Mercosur, esta vez liderados por Brasil. Junto a esto, los países fueron abandonando gradualmente las políticas orientadas a la industrialización por sustitución de importaciones. Gorelick explicó que hoy la Unión Europea redujo su productividad por lo que aumentará sus importaciones para satisfacer su demanda interna. Mientras tanto, los países de América del Norte no han podido solucionar aún los problemas sanitarios, por lo que no recuperaron los mercados perdidos en 2003. “Todo indica que la recuperación será un proceso lento”. Destacó el “enorme potencial”

con que cuentan los países del Mercosur, aunque también advirtió sobre la baja productividad de los mismos, comparados con los países europeos o Estados Unidos. “Esto demuestra que se puede aumentar mucho la productividad sin necesidad de incorporar más cabezas de ganado. Además, se pueden incorporar aún muchas tierras respetando la sustentabilidad. El futuro es promisorio si le sumamos que la demanda mundial crecerá producto del crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos”. “Los países de la región tienen que asumir la responsabilidad que le corresponde como proveedor mundial de alimentos de manera sustentable. Eso sí, los países importadores también tienen que facilitar el ingreso de los productos del Mercosur”.

La del estribo de los dos presidentes

“El mundo sigue esperando que la argentina se suba al tren”

E

l Ing. Dardo Chiesa se mostró muy satisfecho por el éxito del 18º Congreso Mundial de la Carne. “Las expectativas que teníamos para el Congreso eran promisorias pero igualmente uno siempre está preocupado cuando organiza un evento de esta magnitud”. A su vez, agregó que “pero de un mes a esta parte ya empezamos a ser desbordados y superamos las expectativas: pensábamos que íbamos a tener 800 inscriptos y 180 periodistas; finalmente se acreditaron un total de 1170 personas, de las cuales más de 500 fueron argentinas. Además se acreditaron 380 periodistas de todo el mundo. La delegación más concurrida fue la brasileña con 166 integrantes. Por eso digo que estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de gente”. Respecto de las disertaciones, Chiesa consideró que “fueron de altísimo nivel. Yo he aprendido bastante. También fueron importantes los contactos comerciales que se han hecho”. Además, agregó que una de las con-

clusiones que le dejó el Congreso es que “la Argentina es un actor de peso a nivel mundial. El país es líder en calidad de carne; en proceso de producción, en genética, en combate a la fiebre aftosa y el contra de BSE. Todo esto suma a la hora de atraer gente a un Congreso mundial”. En este sentido, Chiesa aseguró que “el mundo está expectante por la oferta argentina. Están esperándonos para que nos subamos al tren. Está en nosotros en ser lo suficientemente inteligentes para subirnos”. A la hora de hablar sobre el IPCVA en particular, el Ing. Dijo que “para nosotros es muy importante la organización de este Congreso porque pasamos a ser actores importantes a nivel internacional. Es invalorable. Nos permite hacer contactos, tener más llegada. A partir de ahora el Instituto juega en otra categoría”. Por su parte Arturo Llavallol, presidente electo de la OPIC, dijo estar “orgulloso de un congreso de altísimo nivel. Espero que los visitantes extranjeros hayan disfrutado de la Argentina y sus carnes”. “Producir

para un mundo sustentable es todo un desafío, y en consecuencia en todas las sesiones se notó un gran interés en este tema, la alianza entre nuestro sector y el medio ambiente es algo que debemos encarar con responsabilidad, teniendo en cuenta toda la información que tenga validación científica”. Por último, aseguró que “es posible producir más sin dañar el ambiente. Tengamos presente que para dentro de 40 años debemos duplicar la producción de alimentos, cuidando la salud del consumidor, el bienestar animal, el cuidado del agua y de la tierra. Todo en un marco de apertura comercial sin barreras injustificadas, la crisis económica de estos últimos 2 años nos deja enseñanzas que no debemos olvidar al implementar las estrategias sectoriales para el futuro. Con respecto a la OPIC nuestra misión es asumir plenamente el rol del organismo internacional para defender y promover los interese del sector ganadero y de carnes”. Por eso, “la OPIC promoverá la agenda en lugar de tener que

reaccionar a presiones externas que nos marcan los temas. Esta política promoverá una nueva estructura

para facilitar la participación en foros relevantes en lo que hace a los intereses del sector”.