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Este documento fue coordinado por Jos Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con la colaboracin de Juan Martn,

Coordinador de la Oficina del Secretario Ejecutivo, y Mario Cimoli, Coordinador del rea de innovacin y tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC) de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial. En la redaccin de los distintos captulos participaron, adems de los coordinadores, Robert Devlin, Ren Hernndez, Luis Felipe Jimnez , Graciela Moguillansky y Johan Mulder, que contaron con la colaboracin de Miguel Torres y Cecilia Vera. Contribuy con aportes y comentarios Ernesto Ottone, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL. Colaboraron asimismo distintas divisiones de la CEPAL, en particular las divisiones de Desarrollo Productivo y Empresarial, Comercio Internacional e Integracin, y Desarrollo Econmico. Martine Dirven, Osvaldo Rosales y Osvaldo Kacef, oficial a cargo y directores de dichas divisiones, respectivamente, realizaron valiosos comentarios y, en algunos casos, participaron en la redaccin. Colaboraron tambin las sedes subregionales y oficinas nacionales. Contribuyeron con aportes y comentarios los siguientes funcionarios de la CEPAL: Olga Luca Acosta, Vianka Aliaga, Mariano lvarez, Renato Baumann, Omar Bello, Ricardo Bielschowsky, Binesware Bolaky, Ins Bustillo, lvaro Caldern, Carolina Cavada, Jaime Contador, Martha Cordero, Agustn Cornejo, Nelson Correa, Claudia de Camino, Jos Durn Lima, Alfonso Finot, Rodrigo Heresi, Daniel Heymann, Martin Hilbert, Ral Holtz, Juan Pablo Jimnez, Valeria Jordn, Bernardo Kosacoff, Mikio Kuwayama, Salvador Marconi, Jorge Mario Martnez, Jorge Mttar, Michael Mortimore, Alejandra Ovalle, Ramn Padilla, Wilson Peres, Esteban Prez, Neil Pierre, Annalisa Primi, Adrin Ramos, Carlos Razo, Mnica Rodrgues, Indira Romero, Sebastin Rovira, Claudia Schatan, Marcia Tavares, Christian Velsquez Donaldson y Jrgen Weller. Los consultores que se enumeran a continuacin realizaron distintos aportes: Facundo Albornoz, Thomas Andersson, Guillermo Anll, Gustavo Baruj, Vladimir Benacek, Roberto Bisang, Iln Bizberg, Antonio Bonet, Mara Alejandra Botiva Len, Mercedes Campi, Vernica Cesa, Hugo Chaves Arce, Terry Cutler, Pedro da Moita Veiga, Carl J. Dahlman, Piero Formica, Hernando Jos Gmez Restrepo, Ana Mara Guerra Forero, Graciela Gutman, Nigel Haworth, Annette Hester, Jorge Katz, Heikki Kotilainen, Scree Kumar, Pablo Lavarello, Andrs Lpez, Virginia Mori, Shankaran Nambiar, David ODonavan, Carlos Pacheco Amrico, Rodrigo Paillacar, Juan Jos Palacios L., Carlota Prez, Gabriel Porcile, Daniela Ramos, Joseph Ramos, Sandra P. Ros, Sharon Saddique, Jos Segura Garita, Ricardo Sennes, Ramjee Singh, Basel Springer, Ivn Torre, Lia Valls Pereira, John Wilkinson, Hong Yoo Soo y Soledad Zignago.

Nota explicativa En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no estn disponibles. Un signo menos (-) indica dficit o disminucin, salvo que se especifique otra cosa. La coma (,) se usa para separar los decimales. El guin (-) puesto entre cifras que expresen aos, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el perodo considerado, ambos aos inclusive. La palabra dlares se refiere a dlares de los Estados Unidos, salvo indicacin contraria. Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

Distr. General LC/G.2367(SES.32/3) Mayo de 2008 Original: Espaol Naciones Unidas Impreso en Santiago de Chile.

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Introduccin .......................................................................................13 Captulo I Amrica Latina y el Caribe en el mundo, tendencias y oportunidades..................................................................................17 A. Una mirada a largo plazo...........................................................19 B. Crecimiento econmico y transformacin productiva...............27 1. La diversificacin de la estructura productiva y el cambio tcnico.............................................................27 2. Polticas de crecimiento econmico: disyuntivas y algunos criterios generales ...........................................30 C. La economa global contempornea ..........................................36 1. El panorama mundial: riesgos presentes y factores a largo plazo .......................................................................37 2. Los cambios de la estructura productiva global ..............40 3. Los cambios de la demanda mundial ..............................46 D. Amrica Latina y el Caribe frente a una nueva oportunidad .....50 1. La situacin regional .......................................................52 2. Las opciones para los pases de la regin........................54 Captulo II El crecimiento econmico de Amrica Latina y el Caribe: transformacin productiva y desarrollo exportador .........................63 A. Caractersticas del crecimiento econmico de la regin ..............64 1. Crecimiento bajo y voltil ..................................................64 2. Escaso dinamismo de la inversin y del sistema financiero ...............................................................68 3. El peso de la restriccin externa .........................................70

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B.

C.

D.

Estructura productiva, productividad y crecimiento ............................................................... 75 1. Evolucin de la estructura productiva y la productividad............................................. 78 2. La dinamizacin de la estructura productiva y sus efectos sobre el crecimiento.......... 83 Las exportaciones y el crecimiento ......................................................................................... 89 1. El dinamismo mundial .................................................................................................. 89 2. La diversificacin ......................................................................................................... 93 3. El contenido tecnolgico de las exportaciones ............................................................. 99 Otras externalidades tecnolgicas de la insercin internacional ........................................... 104 1. Externalidades relacionadas con el comercio ............................................................. 104 2. Externalidades relacionadas con la inversin extranjera directa ................................ 108

Captulo III Innovacin y desarrollo econmico.............................................................................................. 113 A. La capacidad cientfica y tecnolgica de los pases de la regin .......................................... 115 B. El dinamismo innovador de las empresas manufactureras latinoamericanas........................ 119 1. La innovacin y el desempeo de las empresas.......................................................... 119 2. Algunos factores que inciden en la innovacin .......................................................... 124 3. El dinamismo innovador de las empresas: esfuerzos y oportunidades.............................................................................................................. 129 C. Aprendizaje, calidad e insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe .................... 130 1. Calidad e intensidad tecnolgica de las exportaciones ............................................... 131 2. Aprendizaje y calidad en el mbito de los recursos naturales: el sector agrcola ............................................................................................................. 139 3. Oportunidades para la diferenciacin y el escalamiento de calidad ........................... 146 Captulo IV Los paradigmas tecnoeconmicos: TIC y biotecnologa ............................................................ 149 A. El paradigma de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC)............. 152 1. Origen y desarrollo ..................................................................................................... 152 2. Desarrollo de la sociedad de la informacin y nuevas oportunidades en Amrica Latina y el Caribe......................................................................................... 154 B. Alcance y oportunidades del paradigma biotecnolgico....................................................... 163 1. Desarrollo y principales tendencias de reorganizacin productiva............................. 165 2. Esfuerzos y oportunidades en Amrica Latina y el Caribe......................................... 167 Captulo V Las oportunidades asociadas a la estructura productiva sectorial ........................................... 171 A. Patrones de aprendizaje en la industria manufacturera ......................................................... 174 1. Industrializacin e insersin internacional.................................................................. 175 2. Industria manufacturera de exportacin...................................................................... 182 B. El complejo agroalimentario ................................................................................................. 198 1. Innovacin y aprendizaje en el complejo agroalimentario ......................................... 199 2. Difusin de la biotecnologa en el complejo agroalimentario .................................... 203 3. Instituciones pblicas y agentes privados locales ....................................................... 210 C. Minera metlica en Amrica Latina y el Caribe .................................................................. 216 1. Empresas multinacionales: estrategias productivas y tecnolgicas ............................ 216 2. Trayectorias tecnolgicas y productivas en Amrica Latina ...................................... 219 D. Los servicios: especializacin y aprendizaje tecnolgico ..................................................... 224 1. Tendencias del comercio internacional de servicios................................................... 225 2. Desempeo y trayectoria de los otros servicios ...................................................... 226 3. Los centros de servicios compartidos ......................................................................... 228 6

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E.

4. Los otros servicios en Costa Rica y Mxico ............................................................232 5. Servicios para la investigacin clnica.........................................................................233 6. Publicidad y produccin audiovisual...........................................................................234 7. El turismo ....................................................................................................................235 8. Difusin de la capacidad tecnolgica en materia de servicios.....................................239 Trayectorias y oportunidades de aprendizaje en las cadenas de valor ...................................241

Captulo VI Alianza pblico-privada para la transformacin productiva y la insercin internacional .....247 A. Naturaleza de las estrategias nacionales ................................................................................249 1. Caracterizacin de los pases.......................................................................................249 2. Estrategias: hechos estilizados.....................................................................................251 3. Cuatro ejes de orientacin estratgica .........................................................................257 B. La naturaleza y el papel de las alianzas pblico-privadas .....................................................261 1. Campo de accin de las alianzas pblico-privadas......................................................263 2. Construccin de consensos..........................................................................................271 C. Institucionalidad para la formulacin e implementacin de estrategias ................................273 1. Principios relacionados con los organismos que formulan y ejecutan las estrategias .273 2. Manejo de los incentivos .............................................................................................287 3. Evaluacin de las estrategias .......................................................................................295 4. Riesgo de captura ........................................................................................................298 D. Relevancia de estas experiencias extrarregionales para Amrica Latina y el Caribe ............299 Anexo - Evolucin de las estrategias en algunos pases ..................................................................305 Captulo VII Reflexiones finales ..........................................................................................................................317 Bibliografa .....................................................................................................................................329 ndice de cuadros
Cuadro I.1 Cuadro I.2 Cuadro I.3 Cuadro I.4 Cuadro II.1 Cuadro II.2 Cuadro II.3 Cuadro II.4 Evolucin de las disparidades entre regiones del mundo, 1820-2006 ....................... 20 Convergencia y divergencia del producto por habitante, por regiones, 1870-2006.................................................................................................................. 21 Comercio intrarregional, por agrupaciones geogrficas ............................................ 22 Proyeccin del consumo urbano en China................................................................. 48 Tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores.......................... 78 Acervo de capital en infraestructura.......................................................................... 88 Proceso de desarrollo econmico y estrategias de la inversin extranjera directa (IED)........................................................................................... 109 Sntesis de los estudios sobre los derrames tecnolgicos de la inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe y otras regiones .......................... 111 Indicadores de la base cientfica y de los esfuerzos y eficacia de la innovacin ..... 117 Innovacin: relaciones con la productividad y las exportaciones............................ 121 Brasil: personal calificado y nivel de salarios segn tipo de empresa innovadora............................................................................................................... 122 Pases seleccionados: cooperacin e innovacin ..................................................... 125 Matriz de desvalorizacin y valorizacin de las exportaciones............................... 137 Indicadores de especializacin en los mercados importadores de pases desarrollados (ESP) ................................................................................................. 140 Anlisis de las ventajas comparativas y los precios medios de algunas cadenas agropecuarias ............................................................................................. 147

Cuadro III.1 Cuadro III.2 Cuadro III.3 Cuadro III.4 Cuadro III.5 Cuadro III.6 Cuadro III.7

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Cuadro IV.1 Cuadro IV.2 Cuadro IV.3 Cuadro IV.4 Cuadro IV.5 Cuadro IV.6

Industrias e infraestructuras de cada revolucin tecnolgica................................... 151 Aumento de las capacidades instaladas y reduccin de precios de la frontera tecnolgica TIC entre 1980 y 2005 ................................................... 154 Ventas y exportaciones de la industria de programas y servicios computacionales, 2004 .......................................................................... 162 Principales actividades en el paradigma biotecnolgico.......................................... 164 Pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE): inversiones en investigacin y desarrollo y ventas en biotecnologa, 2005............. 166 Indicadores de desempeo y capacidades biotecnolgicas en algunos pases ..................................................................................................... 169 Coeficientes de exportacin de la industria manufacturera, 1970-2003 .................. 177 Participacin de las manufacturas en las exportaciones totales, 1990 y 2006 ......... 178 Participacin de los productos de tecnologa media y alta en las exportaciones manufactureras, 1990 y 2006............................................................ 179 Exportaciones latinoamericanas de los productos hi-tech cuya participacin en las importaciones de los pases de la OCDE aumenta, 1990-2004 ................................................................................................ 180 Tratado de libre comercio entre Repblica Dominicana, Centroamrica y los Estados Unidos (CAFTA-RD) y Mxico: evolucin de las exportaciones totales de maquila y zonas francas comparadas con las importaciones de Estados Unidos ......................................................................................................... 184 Exportaciones e importaciones de la IMANE en relacin con las exportaciones totales y contribucin al valor agregado, 2000-2006............................................... 185 Mxico: valor agregado (VA) de la industria maquiladora segn componentes del valor bruto de la produccin (VBP), 1980-2006................................................ 186 Evolucin del empleo en la IMANE, 2000-2006 .................................................... 187 Industria maquiladora de exportacin: valor agregado en relacin con el valor bruto de produccin, 1990-2006..................................................................... 189 Amrica Latina y el Caribe: importancia relativa del sector agrcola en el producto y las exportaciones ................................................................................... 200 Principales tendencias en la innovacin agroalimentaria ........................................ 202 Desarrollos en agrobiotecnologa ............................................................................ 205 Composicin de las ventas de las empresas seleccionadas, 2006 ............................ 206 Aplicaciones de la biotecnologa a la gentica animal ............................................ 208 Principales empresas multinacionales en los sistemas agroalimentarios, 2006 ............................................................................................ 210 Empresas latinoamericanas innovadoras en biotecnologa, casos seleccionados ................................................................................................. 214 Las 10 principales empresas extractoras de metales, por orden de importancia segn su produccin, 2005 ...................................................................................... 218 Amrica Latina y el Caribe: participacin en la produccin minera (boca de mina/metal refinado), 2006...................................................................................... 220 Exportaciones de servicios: nivel, composicin y tasas de crecimiento anual, 1985 y 2005............................................................................... 226 Pases seleccionados del Caribe: multiplicadores, fugas y algunos factores determinantes........................................................................................................... 237 Industrias textil y de vestuario, automotriz y electrnica: cuasi jerarqua y jerarqua........................................................................................ 242 Agroindustria y minera: relaciones de mercado y cuasi jerarqua .......................... 243 Servicios: jerarqua .................................................................................................. 243 Pases seleccionados: indicadores generales............................................................ 249 Pases seleccionados: indicadores de comercio ....................................................... 251 Estrategias nacionales: hitos seleccionados ............................................................. 252 Planes nacionales..................................................................................................... 256 Cuatro ejes de orientacin estratgica para la insercin internacional..................... 257

Cuadro V.1 Cuadro V.2 Cuadro V.3 Cuadro V.4

Cuadro V.5

Cuadro V.6 Cuadro V.7 Cuadro V.8 Cuadro V.9 Cuadro V.10 Cuadro V.11 Cuadro V.12 Cuadro V.13 Cuadro V.14 Cuadro V.15 Cuadro V.16 Cuadro V.17 Cuadro V.18 Cuadro V.19 Cuadro V.20 Cuadro V.21 Cuadro V.22 Cuadro V.23 Cuadro VI.1 Cuadro VI.2 Cuadro VI.3 Cuadro VI.4 Cuadro VI.5

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Cuadro VI.6 Cuadro VI.7 Cuadro VI.8 Cuadro VI.9 Cuadro VI.10 Cuadro VI.11 Cuadro VI.12 Cuadro VI.13 Cuadro VI.14

Eje de orientacin estratgica: atraccin de IED ..................................................... 258 Eje de orientacin estratgica: internacionalizacin de las empresas...................... 259 Eje de orientacin estratgica: promocin de las exportaciones.............................. 260 Eje de orientacin estratgica: innovacin .............................................................. 261 Naturaleza de la alianza pblico-privada en la formulacin de estrategias nacionales .............................................................................................. 265 Natulareza de la alianza pblico-privada en la implementacin de estrategias nacionales .............................................................................................. 266 Entidades polticas a cargo de la estrategia de transformacin productiva y crecimiento ........................................................................................................... 274 Principales agencias de implementacin de programas y polticas en los ejes de insercin internacional................................................................................. 279 Tipologa de programas e instrumentos en ejes estratgicos ................................... 288

ndice de recuadros
Recuadro I.1 Recuadro I.2 Recuadro I.3 Recuadro I.4 La dispersin de las tasas de crecimiento del producto por habitante en el mundo en desarrollo.......................................................................................... 24 Diversificacin productiva y tamao de la economa................................................ 34 El dinamismo del comercio mundial ......................................................................... 47 Los trminos del intercambio en las dos fases de globalizacin (1850-1914 y 1990-2007).......................................................................................... 51 Recursos naturales y crecimiento oportunidad o maldicin? ............................... 82 Competitividad de las exportaciones latinoamericanas ............................................. 92 La incorporacin de nuevos productos y destinos de exportacin a mediano y largo plazo............................................................................................. 97 La variedad total de insumos intermedios y bienes de capital................................... 98 La sofisticacin de las exportaciones ...................................................................... 102 Las translatinas ........................................................................................................ 112 Brasil: la ley de innovacin ..................................................................................... 128 Competencia en productos y variedades: los casos de China y Mxico.................. 134 Las polticas pblicas para la adquisicin de capacidad: la industria nuclear argentina y la industria aeroespacial brasilea ........................................................ 181 Nuevas estrategias en la industria de prendas de vestir en la Cuenca del Caribe ........ 191 Polticas activas de innovacin en Jalisco, Mxico ................................................. 198 Cultivos transgnicos en Amrica Latina ................................................................ 207 Instituciones pblicas .............................................................................................. 212 Empresas estatales y empresas con una significativa participacin de capitales nacionales ................................................................................................. 221 La exportacin de servicios habilitados por las TIC desde Amrica Latina............ 229 Servicios de exportacin: nuevas oportunidades para Centroamrica y Repblica Dominicana ......................................................................................... 230 El turismo en Repblica Dominicana...................................................................... 239 El Consejo nacional econmico y social de Irlanda: estructura y funcionamiento........................................................................................................ 269 Consejo nacional econmico y social de Irlanda: metodologa para la construccin de consensos................................................................................... 272 Atencin poltica al ms alto nivel para el impulso de iniciativas prioritarias ............................................................................................................... 275 La autoridad de tecnologa y desarrollo de las arenas petroleras de Alberta (AOSTRA): liderazgo en la innovacin para explotar las arenas bituminosas de la provincia de Alberta (Canad)......................................... 276

Recuadro II.1 Recuadro II.2 Recuadro II.3 Recuadro II.4 Recuadro II.5 Recuadro II.6 Recuadro III.1 Recuadro III.2 Recuadro V.1 Recuadro V.2 Recuadro V.3 Recuadro V.4 Recuadro V.5 Recuadro V.6 Recuadro V.7 Recuadro V.8 Recuadro V.9 Recuadro VI.1 Recuadro VI.2 Recuadro VI.3 Recuadro VI.4

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Recuadro VI.5 Recuadro VI.6 Recuadro VI.7 Recuadro VI.8 Recuadro VI.9

El anlisis prospectivo en Finlandia ........................................................................ 278 La comunidad autnoma de Andaluca: un caso subnacional ................................. 284 Eficiencia de los crditos tributarios a la investigacin y el desarrollo ................... 289 Asignacin de incentivos para la IED...................................................................... 294 Ilustracin de una lista de interrogantes para la conceptualizacin y el diseo de programas ................................................................................................ 295 Recuadro VI.10 Finlandia: evaluacin del programa para el sector de la electrnica y las telecomunicaciones ......................................................................................... 297

ndice de grficos
Grfico I.1 Grfico I.2 Grfico I.3 Grfico I.4 Distribucin del gasto en investigacin y desarrollo, por regiones............................ 23 Amrica Latina y el Caribe: evolucin del PIB, tendencia y ciclo, 1960-2006.................................................................................................................. 26 Segmentacin de los mercados .................................................................................. 49 Amrica Latina y el Caribe: crecimiento del producto por habitante, 1950-2008.................................................................................................................. 53 Desviacin estndar de las tasas de crecimiento del PIB........................................... 65 Amrica Latina y el Caribe (32 pases): flujo total neto de capitales privados y crecimiento anual del PIB ........................................................................ 66 Amrica Latina: tipo de cambio efectivo real y flujos totales netos de capitales privados ........................................................................................ 67 Amrica Latina (7 pases): dficit primario e inversin pblica en infraestructura ....................................................................................................... 68 Amrica Latina y el Caribe (19 pases): formacin bruta de capital fijo como porcentaje del PIB, 1970-2007..................................................................................69 Profundizacin financiera y PIB per cpita, 2005 ..................................................... 70 Amrica Latina (19 pases): la cuenta corriente como porcentaje del PIB y la tasa de crecimiento del PIB.................................................................................... 71 Amrica Latina (18 pases): tasa decenal de crecimiento del volumen de exportaciones ......................................................................................... 72 Variacin porcentual de los trminos del intercambio............................................... 73 Amrica Latina (19 pases): transferencias corrientes (crdito) ................................ 74 Contribucin de los factores al crecimiento (pases seleccionados) .......................... 77 Amrica Latina y el Caribe: participacin del sector manufacturero en el valor agregado total ............................................................................................... 79 Participacin de las industrias con uso intensivo de ingeniera en el producto manufacturero en relacin con el promedio mundial ................................. 80 Productividad relativa del trabajo en Amrica Latina con respecto a la de Estados Unidos, segn el sector de especializacin, de la manufactura, 1980-2001 ............................................................................................ 81 Poblacin con educacin superior en Amrica Latina y el Caribe y en economas desarrolladas ............................................................................................ 85 Estructura de las exportaciones y PIB de los sectores transables, Amrica Latina, 1990 y 2002 .................................................................................... 86 Participacin en el comercio mundial de bienes y servicios, 1960-2006................... 90 Amrica Latina y el Caribe: participacin en el valor de las exportaciones mundiales............................................................................................ 91 Concentracin de las exportaciones medida segn el ndice de Herfindahl-Hirschman, 1984-1985 a 2005-2006 ....................................................... 95 Composicin de las exportaciones segn contenido tecnolgico, 1980-2000 ......... 101 Exportaciones de servicios de Amrica Latina y el Caribe: participacin de los pases y subregiones, 1985 y 2005 ................................................................ 103 Relacin entre exportaciones y produccin en industrias de economas de escala, 1995 y 2002............................................................................................. 106

Grfico II.1 Grfico II.2 Grfico II.3 Grfico II.4 Grfico II.5 Grfico II.6 Grfico II.7 Grfico II.8 Grfico II.9 Grfico II.10 Grfico II.11 Grfico II.12 Grfico II.13 Grfico II.14

Grfico II.15 Grfico II.16 Grfico II.17 Grfico II.18 Grfico II.19 Grfico II.20 Grfico II.21 Grfico II.22

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Grfico II.23 Grfico II.24

Comercio de componentes y partes de maquinaria como porcentaje del comercio total del sector, 1980-2004 ...................................................................... 107 Inversin extranjera directa acumulada como porcentaje del PIB, 1995-2006................................................................................................................ 108 Pases seleccionados: esfuerzos orientados a la innovacin e ingreso per cpita.................................................................................................. 115 Pases seleccionados: eficacia de las patentes respecto de la inversin en investigacin y desarrollo........................................................................................ 118 Amrica Latina (5 pases): diferencias de productividad entre empresas innovadoras y no innovadoras ................................................................. 122 Pases seleccionados: distribucin de las ventas segn tipo de producto ................ 123 Amrica Latina (5 pases): gastos relacionados con la innovacin segn tipo de actividad ............................................................................................ 124 Valores unitarios y calidad de las exportaciones por categoras de intensidad tecnolgica, 2004 ................................................................................... 132 Amrica Latina y el Caribe: participacin de cada segmento de calidad en las exportaciones totales de cada categora tecnolgica, 1995 y 2004.......................... 135 Amrica Latina y el Caribe: participacin en el comercio mundial, por segmentos tecnolgicos y de calidad, 1995 y 2004........................................... 136 Valorizacin y desvalorizacin como proporcin de las exportaciones totales de Amrica Latina y el Caribe y de otras regiones emergentes, 2000-2004............................................................................................ 138 Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios relativos de importacin en los mercados de pases desarrollados, 1995-1997 y 2002-2004 ................................................................... 143 Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios relativos de importacin por pases en los mercados de pases desarrollados, 2002-2004 ........................................................................................ 144 Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios relativos de importacin de distintas categoras de productos en los mercados de pases desarrollados, 2002-2004 .............................................. 145 Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios relativos de importacin de distintas cadenas de produccin en los mercados de pases desarrollados, 2002-2004 .............................................. 145 Relacin costo de la transmisin de informacin y desempeo por tecnologa .......................................................................................................... 153 Grado de penetracin de las TIC en Amrica Latina y el Caribe y en los pases de la OCDE, 2002 y 2006............................................................................. 157 Capacidad de almacenamiento de informacin en discos duros y flexibles, tarjetas de memoria y soluciones pticas en Amrica Latina y el Caribe y en la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) .......................................................................... 157 Capacidad de comunicacin a travs de telefona fija, mvil e Internet en Amrica Latina y Caribe y la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE)..................................................... 158 Empresas y organizaciones con aplicaciones en red segn reas de trabajo en Amrica Latina y el Caribe, 2005 ............................................. 159 Coeficiente de industrializacin, 1990 y 2005 ........................................................ 175 Estados Unidos: cuotas de mercado de algunos pases, 1989-2007 ........................ 183 Participacin de mercado de la industria textil y de la confeccin de algunos pases en las importaciones de Estados Unidos, 2000-2007.................................... 190 Participacin de mercado de la industria automotriz y de partes para vehculos de algunos pases en las importaciones desde Estados Unidos, 1994-2006 ............ 193

Grfico III.1 Grfico III.2 Grfico III.3 Grfico III.4 Grfico III.5 Grfico III.6 Grfico III.7 Grfico III.8 Grfico III.9

Grfico III.10

Grfico III.11

Grfico III.12

Grfico III.13

Grfico IV.1 Grfico IV.2 Grfico IV.3

Grfico IV.4

Grfico IV.5

Grfico V.1 Grfico V.2 Grfico V.3 Grfico V.4

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Grfico V.5 Grfico V.6 Grfico V.7 Grfico V.8 Grfico VI.1 Grfico VI.2 Grfico VI.3 Grfico VI.4 Grfico VI.5 Grfico VI.6 Grfico VI.7 Grfico VI.8 Grfico VI.9 Grfico VI.10 Grfico VI.11 Grfico VI.12 Grfico VI.13 Grfico VI.14

Participacin de mercado del subsector electrnico de algunos pases en las importaciones desde Estados Unidos, 1994-2006.................................................... 196 Exportaciones de otros servicios: participacin en el comercio mundial y en las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe, 1985 y 2005 .......................... 227 Exportacin de servicios de publicidad, Argentina y Brasil, 1997-2006................. 235 Exportaciones de servicios tursticos y gasto por turista, 1985 a 2005.................... 236 Convergencia de los pases que aplicaron estrategias de orientacin estructural y comparacin con Amrica Latina y el Caribe..................................... 250 Convergencia de los pases que aplicaron estrategias de orientacin menos estructural y comparacin con Amrica Latina y el Caribe.......................... 250 Alineamiento de polticas y programas de las estrategias........................................ 262 Campo de acin de las alianzas pblico-privadas.................................................... 264 Posicionamiento de los pases en el campo de las alianzas ..................................... 267 Singapur: directorios de organismos que apoyan la insercin internacional ............................................................................................................ 268 Irlanda: representacin cruzada en directorios y consejos de las instancias de ejecucin de la estrategia de desarrollo exportador............................ 280 Singapur: coordinacin de instituciones de innovacin........................................... 281 Finlandia: planificacin y coordinacin entre agencias ........................................... 282 Australia: estructura administrativa de algunos de los principales organismos y programas de innovacin................................................................... 285 Vnculos funcionales entre los programas de apoyo: el ejemplo de las pymes ................................................................................................................. 290 Intervenciones en apoyo de la innovacin: el caso de Australia.............................. 291 Programas y polticas y naturaleza de la participacin pblico-privada.................. 292 El ciclo del retorno de los incentivos en Finlandia .................................................. 294

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INTRODUCCIN

Introduccin
Hace casi 20 aos la CEPAL propuso la idea fuerza de la transformacin productiva con equidad. Entonces los pases de la regin venan transitando desde la profunda crisis de los aos ochenta, con sus dificultades de estabilizacin interna y ajuste externo, y se dirigan hacia una dcada de reformas estructurales siguiendo el llamado Consenso de Washington. En una atmsfera de perplejidad y pesimismo respecto de las perspectivas de la regin, la CEPAL propona una visin contrapuesta al pensamiento extremadamente ortodoxo que en ese momento dominaba los planteos de la poltica econmica. La propuesta situaba a la regin en el concierto de los pases en desarrollo y destacaba su situacin desmedrada con la figura del casillero vaco, es decir, sus dificultades para conciliar crecimiento y equidad. La transformacin productiva apareca as como la idea clave para promover, simultneamente y no de manera secuencial, tanto el crecimiento econmico como la equidad social. En relacin con el crecimiento econmico, se parta reconociendo los grandes cambios que estaban ocurriendo en el mundo y la forma en que redefinan un tema recurrente en el pensamiento de la CEPAL: la generacin y propagacin del progreso tcnico. En tal sentido, se sostena que, para alcanzar el progreso tcnico y un incremento de la productividad, era preciso un mayor nivel de apertura de nuestras economas, aunque se distingua la competitividad autntica de la espuria y se enfatizaba su carcter sistmico. Asimismo, se postulaba que el trnsito hacia economas ms abiertas deba ser gradual, privilegiar las exportaciones y apoyarse en un tipo de cambio alto y estable. Desafortunadamente, las caractersticas del proceso de apertura de los aos noventa poco tuvieron que ver con estos criterios, esenciales para el proceso de transformacin productiva. 13

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CEPAL

A su vez, la falta de equidad obligaba a adoptar una visin integrada del desarrollo. Este enfoque se alejaba de las visiones unilaterales que conciben a las polticas econmicas y a las polticas sociales como dos mundos separados, que aunque no se toquen tenderan naturalmente a compensarse. As, se sostena que, sin un crecimiento que aumentase la demanda de mano de obra calificada y generase oportunidades para las pequeas y medianas empresas, difcilmente se podran lograr avances en trminos de equidad y de reduccin sostenida de la pobreza. Es decir, se prefera claramente la opcin de aquellas polticas que favorecan ambos objetivos. De ah el destacadsimo lugar que ocupaba la educacin como eje de la transformacin productiva con equidad. A lo largo de la dcada de 1990 y de los primeros aos de la siguiente, la CEPAL fue elaborando distintos aspectos vinculados a la transformacin productiva con esta visin integradora, a veces acentuando los temas econmicos, a veces los sociales y siempre enmarcando sus propuestas en el entorno institucional de la regin. Pero el acento ocasional nunca cambi la visin integral del proceso de desarrollo. En efecto, en el pensamiento de la CEPAL los temas econmicos, sociales e institucionales han sido siempre considerados de manera conjunta, en el sentido de que interactan y se condicionan recprocamente. Sin embargo, tambin cuenta cmo se organiza el relato y los tiempos destinados a cada dimensin. En trabajos recientes hemos destacado la dimensin social, que igualmente lleva implcitas consideraciones econmicas e institucionales. Tal ha sido el caso de los documentos ms recientes de la CEPAL: La proteccin social de cara al futuro y Cohesin social: inclusin y sentido de pertenencia. En esta oportunidad pondremos el acento en los temas econmicos e institucionales: el qu y el cmo de la propuesta de la transformacin productiva en sintona con los nuevos tiempos, sin por ello desconocer sus manifestaciones en la dimensin social. Los cambios ocurridos en el mundo que se destacaban en nuestra propuesta de 1990 se han acelerado de manera considerable y han surgido nuevos actores que, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, han alterado sensiblemente los antiguos equilibrios de la economa mundial y han provocado cambios estructurales profundos. Por ello, parece oportuno retomar nuestra visin de la transformacin productiva y examinarla a la luz de estos tiempos para averiguar, en ltima instancia, si las nuevas oportunidades pueden contribuir a superar los viejos problemas. En general, los pases de Amrica Latina y el Caribe ocupan diversos espacios de competitividad y aprendizaje mediante los que se integran al mundo sobre la base de sus recursos y de las capacidades acumuladas. Diversificar y desarrollar dichos espacios es el ncleo de cualquier estrategia de desarrollo productivo. Aunque las estrategias deben tener caractersticas nacionales, una mayor coordinacin e integracin econmica entre los pases de la regin facilitara enormemente la tarea al brindar escala, complementariedades y acumulacin de aprendizajes. Avanzar en esta labor en el contexto de cada realidad nacional significa movilizar un amplio conjunto de energas sociales dispersas y, en tal sentido, el papel de las polticas pblicas es esencial. En primer lugar, para organizar la bsqueda de una visin de cada pas en el mundo en una perspectiva de mediano y largo plazo y para catalizar los esfuerzos que permitan detectar oportunidades presentes y futuras. Segundo, para construir alianzas con el sector privado que sean perdurables y con beneficios y compromisos recprocos, a fin de formular e instrumentar estrategias para concretar progresivamente esa visin y aprovechar las oportunidades. Todo lo anterior requiere construir amplios consensos capaces de forjar acuerdos en diversas reas del quehacer nacional. En esta perspectiva adquiere relevancia nuevamente la visin integral del desarrollo que caracteriza al pensamiento de la CEPAL. Si bien las propuestas sobre determinadas reas son analticamente separables, los grandes consensos nacionales que pueden viabilizarlas son necesariamente multidimensionales. Es decir, en el ms pleno espritu de la transformacin productiva con equidad, la concertacin social debe abarcar un todo inseparable de acuerdos sobre crecimiento, equidad y desarrollo institucional. 14

INTRODUCCIN

En el captulo I se examina el desempeo de Amrica Latina y el Caribe en la economa mundial y las oportunidades que se abren para la regin en el nuevo escenario global. Despus de un anlisis de las tendencias de largo plazo en materia de convergencia y disparidades en la evolucin del producto por habitante, se presentan algunas consideraciones respecto de los procesos de crecimiento econmico y de la transformacin productiva. Seguidamente se revisan los principales cambios acaecidos en la economa global, tanto desde el punto de vista de la organizacin productiva y de los modelos de negocios como de las tendencias a un movimiento simultneo de masificacin y estratificacin de la demanda internacional. Por ltimo, se analizan las fortalezas del desempeo econmico de la regin en los ltimos aos y las orientaciones bsicas para acometer un proceso de transformacin productiva que permita profundizar y diversificar las modalidades de insercin internacional de sus pases. En el captulo II se pasa revista al desempeo econmico y exportador de la regin en el ltimo cuarto de siglo. En primer lugar, se examina la evolucin macroeconmica de la regin, destacando los elementos internos y externos que contribuyeron al bajo y voltil crecimiento econmico desde 1980 hasta el auge iniciado en 2003. Ms adelante se analiza el papel del incremento de la productividad como factor del crecimiento y su estrecha relacin con la dinmica de la estructura productiva. En tal sentido, se hace hincapi en algunos determinantes de la evolucin de la productividad, tales como la aplicacin de conocimiento a las actividades econmicas, la diversificacin de la estructura productiva y la prestacin eficiente de servicios de infraestructura. Por ltimo, se examina el modo en que las exportaciones han contribuido a la transformacin productiva y al crecimiento desde 1980 mediante su aporte agregado, la diversificacin por productos y destinos y la incorporacin de conocimiento, as como las externalidades tecnolgicas generadas por el comercio y la inversin extranjera directa. La dinmica tecnolgica en la regin y las oportunidades para mejorar el desempeo de las empresas y de los productos exportados constituyen el tema central del captulo III. Despus de comparar los esfuerzos nacionales de investigacin y desarrollo y su eficacia relativa, se examina la conducta innovadora de las empresas en varios pases de la regin y su impacto sobre la productividad, los salarios y las exportaciones; tambin se identifican los obstculos para un mayor desarrollo de innovaciones de procesos y productos. Seguidamente, utilizando los precios unitarios de los productos exportados, se investiga la capacidad de la regin para mejorar la insercin internacional mediante la incorporacin de calidad en sus exportaciones. Al respecto, se evala la calidad, comparando el precio de bienes exportados por la regin con bienes similares provenientes del mundo desarrollado y en desarrollo; asimismo, se analiza la participacin en el comercio mundial durante la ltima dcada, segn niveles de calidad. Por ltimo, dada la importancia de Amrica Latina y el Caribe en materia de productos agrcolas, se discute en mayor detalle el posicionamiento de la regin en el mercado mundial de esos bienes, con especial nfasis en los mercados de los pases desarrollados. A la luz de esta evidencia se revisan algunas vas para mejorar tal posicionamiento en trminos de la calidad de las exportaciones. Las oportunidades que pueden brindar a los pases de la regin los nuevos paradigmas tecnoeconmicos se examinan en el captulo IV. Para ello se utiliza el concepto de paradigma tecnoeconmico, que permite captar la coevolucin del cambio tecnolgico y el desarrollo econmico para comprender cmo la regin reacciona y acompaa la difusin de estas tecnologas en el mbito econmico y social. En particular, se describen, primero, las repercusiones de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones y los requerimientos necesarios para que el conjunto de la sociedad, el sistema econmico, la infraestructura y la industria se adapten a los nuevos procesos y productos que se van gestando. En segundo lugar, se analizan las tendencias que se manifiestan en las estrategias de las empresas y en la organizacin industrial a partir de la incipiente difusin de la biotecnologa, as como los esfuerzos que se requieren para crear un sistema capaz de incrementar y dirigir las actividades de investigacin y desarrollo y los recursos humanos de modo de estimular la adaptacin e incorporacin de estas nuevas tecnologas. 15

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CEPAL

Considerando la heterogeneidad propia de la estructura productiva de los pases de la regin, para analizar las oportunidades y desafos se requiere una evaluacin sectorial. Esta evaluacin se realiza en el captulo V, donde se describen los procesos de aprendizaje y las capacidades tecnolgicas en cuatro sectores productivos, que caracterizan, con distinta importancia relativa, la estructura productiva y la insercin internacional de los diferentes pases de Amrica Latina y el Caribe. Estos sectores son el complejo agroindustrial, la minera, la industria manufacturera, tanto la heredada de la industrializacin sustitutiva como la de exportacin, y los servicios. En los cuatro espacios de competitividad y aprendizaje se discuten las ventanas de oportunidad que se abren como consecuencia de los nuevos paradigmas tecnolgicos que cruzan transversalmente los sectores productivos. Su aprovechamiento requiere un considerable esfuerzo tecnolgico interno que permita ir modificando progresivamente el perfil de la estructura productiva en favor de las actividades ms promisorias en cuanto a generacin y difusin de innovaciones. Por ltimo, se analizan las oportunidades de escalamiento en las cadenas globales de valor de los cuatro sectores mencionados. A partir del anlisis previo sobre las oportunidades y los desafos para llevar a cabo una transformacin productiva ms dinmica, en el captulo VI se examinan las modalidades estratgicas adoptadas por un grupo de pases considerados exitosos de fuera de la regin. El anlisis se concentra en cmo se organizaron los procesos institucionales del sector pblico relacionados con la formulacin e implementacin de estrategias nacionales de mediano y largo plazo, en el marco de una alianza pblico-privada. El examen de los diversos procesos de organizacin del sector pblico y sus programas de apoyo para impulsar la transformacin productiva y la insercin internacional permiti formular los denominados 12 primeros principios en esta materia. Con una misma ptica, se realiz un examen de la situacin de los pases latinoamericanos y caribeos con respecto a la construccin de visiones nacionales estratgicas, alianzas pblico-privadas y consensos, el cual sugiere que dichos principios son relevantes para una regin que necesita profundizar y diversificar su aparato productivo en el marco de la globalizacin. Por ltimo, el captulo VII est dedicado a las reflexiones finales, que incluyen algunos de los puntos ms relevantes examinados en este documento y las oportunidades que se presentan para que la regin lleve adelante un proceso de transformacin productiva que potencie el crecimiento y mejore la equidad.

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Captulo I

Amrica Latina y el Caribe en el mundo, tendencias y oportunidades


La actual etapa del proceso de globalizacin brinda oportunidades desconocidas hasta el momento pero, a la vez, genera incertidumbre y efectos negativos en la vida econmica, social, poltica y cultural de millones de personas. El extraordinario aumento del comercio mundial y la dinmica del cambio tecnolgico se dan simultneamente con un aumento de la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas. En dicho contexto, varias economas otrora en desarrollo han experimentado impresionantes transformaciones y en pocas generaciones transitaron de la pobreza a la prosperidad, conformando un nuevo grupo de actores emergentes de la economa global. Con las especificidades del caso, estas experiencias comparten un elemento comn, cual es su intensa articulacin productiva con alguno de los tres polos (Estados Unidos, Europa y Asia y el Pacfico) en los que se han concentrado las actividades manufactureras y de los servicios, del comercio y de la inversin y, especialmente, de los recursos humanos y materiales que impulsan el progreso tecnolgico. En la seccin A se examina el desempeo de Amrica Latina y el Caribe en esta evolucin a largo plazo de la economa mundial. Desde su temprana incorporacin al proceso de internacionalizacin y hasta la dcada de 1970, la historia de la regin podra resumirse como un caso de estabilizacin en una posicin intermedia en el concierto

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CEPAL

mundial y de convergencias truncadas individuales, ms que de divergencia sostenida con los pases desarrollados y con los nuevos actores emergentes. Recin despus de 1980 se acenta el rezago de Amrica Latina y el Caribe respecto de ambos grupos, principalmente a raz de la crisis de la deuda en dicha dcada y, luego, por la fallida recuperacin de los aos noventa. As pues, hasta el auge iniciado en 2003, el desempeo regional se caracteriz por un magro crecimiento econmico y una elevada volatilidad de sus tasas anuales. Las causas subyacentes de los procesos de crecimiento econmico han sido motivo de una profunda reflexin terica que se inici en los aos cuarenta y que tuvo a la CEPAL como un actor relevante. Esas reflexiones muestran que el proceso de desarrollo no se produce de manera automtica y gradual, ya que el crecimiento econmico sostenido pone en juego una diversidad de elementos y mecanismos vinculados a la movilizacin de recursos, a su asignacin y a las caractersticas sociales e institucionales que enmarcan las motivaciones e incentivos que mueven a los actores econmicos. Gran parte de la elaboracin analtica en materia de crecimiento econmico ha estado orientada a racionalizar la existencia de senderos de expansin sostenida sobre la base del progreso tcnico y, en particular, de procesos de innovacin endgenos que tenderan a contrarrestar los rendimientos decrecientes. La inversin y la diversificacin productiva, al permitir incorporar una mayor cantidad de bienes al proceso productivo, redundaran en incrementos generalizados y sostenidos de la productividad. Es por ello que en la seccin B, tras una breve revista de algunos modelos de desarrollo, se recalca la importancia de tres factores interconectados que se potencian entre s: la inversin, la innovacin y la diversificacin productiva. Sobre esa base, se destacan tambin ciertos rasgos generales del proceso de crecimiento econmico y de los respectivos criterios de poltica, desde una perspectiva de la regin. Para una mayor especificacin es preciso analizar previamente el entorno en el cual se podran desenvolver dichos procesos. En efecto, en un mundo de economas cada vez ms abiertas e interdependientes, el crecimiento econmico de los pases depende de las oportunidades que ofrecen los mercados de productos y factores, as como de las dinmicas generadas por la cada vez mayor competencia internacional. Por un lado, el motor del proceso de globalizacin se alimenta del incremento de la productividad basado en la aparicin de nuevas tecnologas y de la aceleracin del cambio en las existentes, factores que han modificado significativamente las formas de organizar la produccin en las empresas, los sectores productivos y, en definitiva, la economa global. Estos cambios cobraron un impulso decisivo cuando China, India y la ex Unin Sovitica se abrieron al comercio y a la inversin extranjera directa. Desde fines de los aos setenta y, sobre todo, durante la dcada posterior, dichas economas se fueron convirtiendo paulatinamente en actores principales en los nuevos esquemas de organizacin productiva y modelos de negocios que sirvieron de base a las estrategias de las empresas ms globalizadas. Por otro lado, en la medida en que cada trabajador es tambin un consumidor potencial, la presente expansin econmica de los pases de reciente industrializacin augura un crecimiento de la demanda de gran envergadura. Esto est provocando una masificacin progresiva de diversos bienes de consumo sin precedentes histricos. Concomitantemente, los elevados niveles de ingresos en el mundo desarrollado, la creciente concentracin personal del ingreso, tanto en los pases desarrollados como en desarrollo, as como la mayor diversidad de intereses y estilos de vida para consumir, diversifican y estratifican la estructura del consumo. De tal manera, se prev un doble fenmeno: la irrupcin de demandas masivas de elevado volumen, pero de bajo valor, as como el surgimiento de nichos de consumo de bienes y servicios diferenciados, nicos o personalizados, con precios elevados. En la seccin C se examinan estas tendencias de la produccin y el consumo globales como antecedentes imprescindibles para explorar nuevas oportunidades de participacin en la economa global.

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Los hechos anteriores fueron configurando un perodo de bonanza para la economa global, cuya expansin ha ido acompaada de profundos cambios estructurales. Los pases de Amrica Latina y el Caribe han sabido sacar provecho, cada uno mediante distintos mecanismos, de las nuevas condiciones propias de esta fase del ciclo global de desarrollo. Si bien la regin ha crecido menos que otras economas emergentes, a fines de 2008 completar un ciclo expansivo de seis aos de duracin, que ser el perodo de mayor y ms prolongada expansin desde 1980 y el segundo desde 1950 con tasas de incremento similares. A pesar de las actuales turbulencias de la coyuntura internacional, se prev que los cambios estructurales que han acompaado este ciclo global de desarrollo continuarn profundizndose en aos venideros. Precisamente por ello, en la seccin D se reflexiona acerca de cmo aprovechar la expansin global para encarar procesos de transformacin productiva que permitan a los pases de la regin ampliar y modificar, mediante procesos de agregacin de valor y conocimiento, sus modalidades tradicionales de insercin en la economa mundial. Para cada pas, estas modalidades son el resultado de una combinacin de su particular participacin en diferentes espacios de competitividad y aprendizaje. En cada uno de ellos las ventanas de oportunidad que se abren en los nuevos paradigmas tecnolgicos cumplen un papel clave y cruzan transversalmente a todos los sectores productivos. Sin embargo, su aprovechamiento efectivo requiere un considerable esfuerzo tecnolgico interno que permita ir modificando progresivamente el perfil de la estructura productiva en favor de las actividades ms promisorias en cuanto a generacin y difusin de innovaciones. De tal manera, el progreso tcnico y el cambio estructural, como tempranamente seal la CEPAL, tienen efectos sinrgicos (CEPAL, 1990). Ms all de la forma especfica que adopten las estrategias de desarrollo, la innovacin y la diversificacin productiva no ocurren de forma espontnea, al solo impulso de las seales del mercado. Las externalidades asociadas al proceso de innovacin y las fallas de coordinacin e informacin requieren atencin para definir procedimientos de interaccin y sistemas de incentivos apropiados. De un modo u otro, este punto se ha destacado en las contribuciones clsicas sobre la economa del desarrollo y se ha puesto de manifiesto en las experiencias histricas de las economas hoy desarrolladas, as como en instancias de convergencia rpida como las de diversos pases asiticos en el ltimo medio siglo. La transformacin de actividades y comportamientos, que resulta de una gran variedad de acciones complementarias entre s, constituye un proceso colectivo por su propia naturaleza y, por lo tanto, exige polticas pblicas orientadas a movilizar un amplio conjunto de energas sociales dispersas.

A.

Una mirada a largo plazo

Como es bien sabido, la globalizacin es un proceso que brinda oportunidades de avances desconocidos histricamente para los pases en desarrollo, pero que a su vez plantea interrogantes, problemas inditos y efectos negativos en la vida social, poltica y cultural de millones de personas. La globalizacin genera interdependencia y desequilibrios y agudiza la competencia y desigualdad entre las naciones. De hecho, la ampliacin de las disparidades entre regiones y pases ha sido una caracterstica de la economa mundial de los dos ltimos siglos (Pritchett, 1997).1 En trminos del producto por habitante, el cociente entre las regiones ms y menos desarrolladas del mundo salt de alrededor de 3 veces a comienzos del siglo XIX a casi 20 veces a comienzos del siglo XXI (vase el

A esto cabe agregar una tendencia simultnea al deterioro de la distribucin interna del ingreso que se advierte en igual medida en los pases desarrollados y en desarrollo. Vase al respecto Ocampo y Martin (2003a).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

cuadro I.1).2 En consecuencia, la economa mundial se ha configurado como un campo de juego esencialmente desnivelado (Ocampo y Martin, 2003a; CEPAL, 2002).3
Cuadro I.1 EVOLUCIN DE LAS DISPARIDADES ENTRE REGIONES DEL MUNDO, 1820-2006
1820 A. Producto por habitante, por regin a Europa occidental Australia, Canad, Estados Unidos y Nueva Zelandia Japn Asia (con la excepcin de Japn) Amrica Latina Europa oriental y ex Unin Sovitica frica Mundo B. Disparidades interregionales (porcentajes) Regin menos desarrollada/regin ms desarrollada Amrica Latina/regin ms desarrollada Amrica Latina/mundo Amrica Latina/regin menos desarrollada C. Participacin en la produccin mundial (porcentajes) Europa occidental Australia, Canad, Estados Unidos y Nueva Zelandia Japn Asia (con la excepcin de Japn) Amrica Latina Europa oriental y ex Unin Sovitica frica Mundo
Fuente:

1870

1913

1950

1973

1980

1990

2006

1 204 1 202 669 577 692 686 420 667

1 960 2 419 737 548 676 941 500 873

3 457 5 233 1 387 658 1 494 1 558 637 1 526

4 578 9 268 1 921 635 2 503 2 602 890 2 111

11 417 16 179 11 434 1 225 4 513 5 731 1 410 4 091

13 197 17 935 13 428 1 511 5 183 6 231 1 538 4 521

15 965 22 345 18 789 2 109 5 072 6 460 1 449 5 155

21 098 30 143 22 853 4 606 6 495 7 000 1 697 7 282

34,9 57,5 103,8 164,9

20,7 27,9 77,4 135,2

12,2 28,6 97,9 234,4

6,9 27,0 118,6 394,0

7,6 27,9 110,3 368,5

8,4 28,9 114,6 343,0

6,5 22,7 98,4 350,0

5,6 21,5 89,2 382,7

23,0 1,9 3,0 56,4 2,2 9,0 4,5 100,0

33,1 10,0 2,3 36,0 2,5 12,0 4,1 100,0

33,0 21,3 2,6 22,3 4,4 13,4 2,9 100,0

26,2 30,7 3,0 15,5 7,8 13,0 3,8 100,0

25,6 25,3 7,8 16,4 8,7 12,9 3,4 100,0

24,2 24,3 7,8 18,3 9,8 11,9 3,6 100,0

22,3 24,6 8,6 23,2 8,3 9,8 3,3 100,0

17,7 22,7 6,2 36,4 7,7 6,0 3,3 100,0

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J.A. Ocampo y J. Martin, Globalizacin y desarrollo: una reflexin desde Amrica Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL/Alfaomega, 2003; y A. Maddison, Contours of the World Economy 1-2030 AD-Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford University Press, 2007.

En dlares PPA (paridad de poder adquisitivo) de 1990.

Cabe destacar algunos rasgos distintivos de esta evolucin (vase el cuadro I.2). En primer lugar, se aprecia ntidamente un momento de convergencia en los productos por habitante, pero restringido a los pases desarrollados. Esta convergencia se registr entre 1950 y 1973 y abarca a los pases industrializados hoy reunidos en la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), perodo que ha sido denominado la edad de oro del capitalismo (Marglin y Schor, 1990), y la tendencia se ha mantenido desde entonces. En un subgrupo de la OCDE, la convergencia se
2

La relacin corresponde al cociente entre el grupo de pases de mayor desarrollo (con excepcin de 1820 el grupo est conformado por Australia, Canad, Estados Unidos y Nueva Zelandia) y la regin menos desarrollada (frica o Asia, segn los aos) (vase el cuadro I.1). En oposicin al concepto ampliamente utilizado en los debates internacionales recientes del campo de juego nivelado (level playing field).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

acentu gracias a la constitucin de la Comunidad Econmica Europea, predecesor de la actual Unin Europea, a partir del Tratado de Roma (1957).4 En este caso, los sucesivos aumentos del nmero de Estados miembros fueron permitiendo la incorporacin de ms pases al proceso de convergencia, entre ellos los pases nrdicos e Irlanda y los pases de la pennsula ibrica. La ampliacin de la Unin Europea para incluir a los pases blticos, del centro y del este europeo anticipa nuevas incorporaciones a dicho proceso. En ambos casos la convergencia no fue espontnea, sino el producto de polticas activas. Desde luego es bien conocido el caso de las sucesivas polticas explcitas adoptadas por la Unin Europea en tal sentido y, en especial, el financiamiento movilizado a travs de los fondos estructurales de cohesin para viabilizarlas. No menos conocida es la extraordinaria importancia que adquirieron los planes de desarrollo y el ingente financiamiento puestos a disposicin de la reconstruccin de Europa y Japn, tras los estragos de la segunda guerra mundial.
Cuadro I.2 CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA DEL PRODUCTO POR HABITANTE, POR REGIONES, 1870-2006 a
1870 OCDE Unin Europea (15 pases) Pases en desarrollo Amrica Latina y el Caribe Economas en transicin Mundo
Fuente:
a

1913 0,49 0,40 0,46 0,62 0,37 0,65

1950 0,62 0,45 0,85 0,49 0,41 0,93

1973 0,40 0,26 0,92 0,56 0,39 1,05

1990 0,26 0,21 0,87 0,58 0,39 1,06

2006 0,20 0,18 1,01 0,69 0,62 1,18

0,45 0,37 0,33 0,52 0,35 0,56

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Maddison, Contours of the World Economy 1-2030 AD-Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Desviacin estndar del logaritmo del producto por habitante.

En segundo trmino, corresponde sealar la marcada diferenciacin que ha producido en el mundo en desarrollo el surgimiento de Asia, que ha alcanzado un papel cada vez ms gravitante en la economa mundial. El crecimiento del producto por habitante de Japn desde los aos cincuenta, de los denominados tigres asiticos desde los aos setenta y de otros pases de la regin en aos recientes, entre los que se destacan sobremanera China a partir de los aos ochenta e India desde 1990, ha contribuido decisivamente a este fenmeno. As pues, a partir de 1980 se observa una divergencia entre un grupo cada vez mayor de pases asiticos y el resto de pases en desarrollo. Estas variaciones del crecimiento del producto por habitante, junto con las diferencias observadas en el peso y las dinmicas demogrficas entre las distintas regiones del mundo, han alterado sensiblemente la distribucin de la produccin mundial (vase el cuadro I.1, seccin C). En el siglo XIX el elemento ms saliente haba sido la preponderancia de Europa occidental y los retoos occidentales (Estados Unidos, Canad, Australia y Nueva Zelandia) a costa de Asia.5 En perodos ms recientes, se advierte la consolidacin de un tercer polo en Asia que hoy supera, incluido Japn, a la suma de Europa occidental y los retoos occidentales en la produccin mundial a partir de la concentracin de la industria manufacturera en esta regin, configurando as un tercer eje dinmico del capitalismo contemporneo.

El antecedente ms remoto llega a 1951, cuando se funda en Pars la Comunidad Europea del Carbn y del Acero, integrada por seis pases: Blgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Pases Bajos y la Repblica Federal de Alemania. El trmino retoos occidentales (western offspring) fue utilizado por Maddison (2001) para denominar al grupo de pases conformado por Australia, Canad, Estados Unidos de Amrica y Nueva Zelandia.

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CEPAL

Un elemento decisivo en el surgimiento de este tercer polo en Asia ha sido la naturaleza del cambio tecnolgico, que llev a la fragmentacin de la produccin y su reorganizacin en cadenas globales de valor (vase la seccin C) y que origin un fuerte incremento de la integracin productiva y, por ende, comercial en Asia. En efecto, el comercio intrarregional en Asia, en trminos relativos, supera al comercio intrarregional en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y se acerca al que se registra en la Unin Europea (vase el cuadro I.3). Adems, el ndice de la intensidad del comercio intrarregional, en que se toma en cuenta el tamao de los mercados de cada regin, revela que en 2006 la intensidad en Asia (2,3) super el ndice europeo (1,7) y fue muy parecida a la del TLCAN.6
Cuadro I.3 COMERCIO INTRARREGIONAL, POR AGRUPACIONES GEOGRFICAS a (En porcentajes del comercio total de la regin)
Regin ASEAN+3+2 (15)
b

1980 34,1 61,3 33,8

1985 37,1 59,8 38,7

1990 43,1 67,0 37,9

1995 51,9 67,4 43,1

2000 52,1 66,8 48,8

2006 54,5 65,8 44,3

Unin Europea (27) TLCAN (3)


Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas de Naciones Unidas (COMTRADE).

La participacin en el comercio intrarregional es el porcentaje del comercio intrarregional respecto del comercio total de la regin en cuestin, sobre la base de los datos de exportacin. Se calcula de la siguiente manera: Xii/[(Xiw+Xwi)/2], en que Xii son las exportaciones de la regin i hacia esa misma regin, Xiw las exportaciones de la regin i hacia el mundo y Xwi las exportaciones del mundo a la regin i. La ASEAN+3+2 incluye los 10 pases de la ASEAN ms China, Japn y Repblica de Corea, y ms Hong Kong (RAE de China ) y provincia china de Taiwn.

De tal manera, estos tres polos no solo congregan en conjunto un porcentaje elevadsimo de la produccin mundial y del cambio tecnolgico, sino que adems cada uno de ellos exhibe un alto grado de complementariedad productiva interna. A la vez, se registra entre ellos un considerable intercambio comercial y de inversiones. El resto del mundo tropieza con slidas barreras de entrada, debido a dos factores principales. Por una parte, las economas de aglomeracin, que subrayan la tendencia hacia la concentracin del aprendizaje tecnolgico y de la innovacin en un reducido nmero de lugares que aglutinan un conjunto de capacidades relacionadas con la tecnologa (Lall, 2003). Por otra parte, las innovaciones tecnolgicas exhiben dependencia de la trayectoria previa (path dependency), es decir, las innovaciones tienden a surgir a partir de las capacidades ya existentes en determinadas localizaciones (Farfn, 2005). La concentracin del gasto en investigacin y desarrollo en los tres polos es muy elevada, pues supera el 90% del total mundial, como se indica en el grfico I.1. Entre 1990-1995 y 2000-2003, Asia y el Pacfico aument su participacin a expensas de la Unin Europea, sobre todo debido al crecimiento del gasto en China, que elev su participacin casi 5 puntos porcentuales entre ambos perodos. Esto tiene claras consecuencias para el resto de los pases en desarrollo que, de alguna manera, estn fuera del juego de la creciente integracin productiva y generacin de innovaciones. Adems, estos pases estn castigados por la estructura arancelaria y otros mecanismos de proteccin establecidos por esos polos que perjudican los bienes primarios, en especial los bienes ms elaborados, que resultan directamente afectados por el escalonamiento arancelario (CEPAL, 2006a). A lo anterior cabra agregar las notables diferencias que se observan en relacin con el acceso y costo financiero dentro de los polos y fuera de ellos.

Este ndice se define como el cociente entre la participacin del comercio intrarregional y la del comercio mundial en esa regin, sobre la base de las cifras de exportacin. Un coeficiente ms alto indica mayor dependencia del comercio intrarregional (CEPAL, 2007a).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Grfico I.1 DISTRIBUCIN DEL GASTO EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO, POR REGIONES (En porcentajes) 1990-1995 520 000 millones de dlares
4,50 2,6

2000-2003 740 000 millones de dlares


2,6 4,80

23,2

38,8

38,2 26,3

30,9

28,1

TLCAN

Unin Europea

Asia y el Pacfico

Amrica Latina

Resto del mundo

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT); y Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, varios aos.

Para completar este panorama global, cabe hacer dos consideraciones adicionales. En primer lugar, para los pases en desarrollo los episodios de xito y de colapso en materia de crecimiento econmico tienden a agruparse en perodos especficos. Ello implica que el ciclo global de desarrollo incide en las trayectorias a mediano plazo de estos pases. A lo anterior, cabra agregar los denominados efectos de vecindario, que pueden beneficiar o castigar a un determinado pas puramente en razn de su ubicacin en una regin que est experimentando xitos o colapsos, ms all de los mritos de su propio desempeo (Ocampo y Parra , 2007). En segundo lugar, despus de los aos setenta, se aprecia una distincin cada vez mayor entre pases ganadores y perdedores en el mundo en desarrollo. Es decir, la dispersin de las tasas de crecimiento del producto por habitante en el mundo en desarrollo aumentan significativamente (vase el recuadro I.1). Ambos factores indicaran que, si bien el ciclo de desarrollo global, as como los efectos de vecindario, afectan el crecimiento de los pases en desarrollo, y los ltimos cinco aos han sido una muestra de ello, las polticas nacionales son relevantes. Sin ellas sera imposible explicar las dinmicas diferenciadas entre pases ganadores y perdedores. De hecho, aquellas polticas internas orientadas a la dinmica a corto plazo inciden decisivamente en los mecanismos de transmisin hacia cada economa de los ciclos del desarrollo global. Asimismo, las polticas nacionales que buscan afectar a los determinantes a largo plazo del crecimiento, tambin coadyuvan a explicar por qu algunas economas han sido capaces de obtener mayores beneficios en las fases expansivas y de mitigar, y a veces evitar, el colapso del crecimiento en las fases recesivas del ciclo de desarrollo global. Si bien los factores internacionales y regionales, junto con las polticas nacionales, son contingentes a las circunstancias que caracterizan a un determinado perodo, su efecto conjunto tiene consecuencias para el desarrollo a largo plazo. En el mismo sentido, es preciso tener en cuenta lo sealado hace tiempo por la CEPAL y por la escuela estructuralista latinoamericana acerca de que la dinmica de la estructura productiva, as como los patrones de insercin internacional, importan para el desempeo a largo plazo, tema que se abordar en detalle ms adelante (seccin B).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro I.1 LA DISPERSIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO POR HABITANTE EN EL MUNDO EN DESARROLLO
La desviacin estndar del producto por habitante en el mundo en desarrollo en el perodo 1990-2006 prcticamente duplica la registrada entre 1950 y 1973 (vase el cuadro). Este fenmeno ha sido particularmente intenso en el Oriente medio, frica, Asia y el Pacfico y Asia oriental, mientras que fue ms tenue en Amrica Latina y el Caribe y Asia meridional. CRECIMIENTO ECONMICO: VARIACIN DEL DESEMPEO DENTRO DE CADA REGIN a 1950-1973 1,5 1,8 1,7 1,4 1,6 0,8 1,6 2,2 1973-1990 1,2 2,6 2,6 1,5 2,1 1,4 2,1 4,3 1990-1998 1,2 3,4 3,4 2,2 4,2 1,9 3,4 4,0 1998-2006 1,1 3,2 3,2 2,0 2,9 1,4 3,2 4,8

OCDE 141 pases Pases en desarrollo b Amrica Latina Asia y el Pacfico y Asia oriental Asia meridional frica Oriente medio
Fuente:
a b

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Maddison, Contours of the World Economy 1-2030 AD-Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Desviacin estndar del crecimiento del PIB por habitante en cada regin, en dlares PPA (paridad de poder adquisitivo) de 1990. Corresponde a los 141 pases menos Japn y Repblica de Corea.

El efecto acumulado de las diferencias de desempeo de pases ganadores y perdedores se pone de manifiesto en la ampliacin de las disparidades del producto por habitante entre pases y regiones del mundo en desarrollo. En efecto, la disparidad total para el conjunto de los pases en desarrollo, medida por el ndice de Theil, aument progresivamente, de 0,24 en 1960 a 0,27 en 1980 y a 0,31 en 2000 (Naciones Unidas, 2006).a Sin embargo, es mucho ms significativo el desglose de la disparidad total que permite el referido ndice en dos efectos: uno, la disparidad entre regiones del mundo en desarrollo y otro, la que se observa entre los pases de cada regin. As, el porcentaje de la disparidad total que se atribuye a las diferencias entre los pases de cada regin se elev sistemticamente: de un 30% en 1960 a un 36% en 1980 y a un 62% en 2000.b Cabe destacar, en particular, el notable incremento del ndice entre 1980 y 2000, cuando el porcentaje casi se duplic, en el marco de una creciente disparidad total (Naciones Unidas, 2006).c Esta distincin alerta, como se analiza ms abajo, sobre la importancia de examinar las importantes diferencias entre los pases en desarrollo, pues similares condiciones externas extrarregionales han conducido a resultados nacionales muy diversos. Asimismo, es preciso tener en cuenta lo sealado por Palma (2006), en el sentido de que el ordenamiento de los pases en desarrollo segn su tasa de crecimiento por habitante es muy variable de un perodo a otro. En otras palabras, aunque hay una amplia dispersin de las tasas de crecimiento, no siempre son los mismos pases quienes lideran el conjunto, segn permiten inferir los bajos valores del ndice de correlacin de rango entre diferentes perodos.d
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

El ndice de Theil sirve para comparar la participacin de cada pas en el producto mundial con su participacin en la poblacin total, ponderados por la poblacin. El valor del ndice est acotado entre cero (no hay disparidad) y log N (cuando la disparidad es mxima), donde N es el nmero de pases. La fuente original de los datos es Maddison (2001) y las regiones son las indicadas en dicho trabajo. Si se incluye China, dichos porcentajes cambian a un 19% en 1960, a un 26% en 1980 y a un 65% en 2000. Es decir, el efecto de China en el proceso de diferenciacin regional es muy considerable debido al peso de su poblacin. En cada ao, el complemento de la respectiva cifra corresponde al porcentaje atribuible a la disparidad entre las regiones del mundo en desarrollo: un 70% en 1960, un 64% en 1980 y un 38% en 2000. El clculo del ndice de correlacin de rango de Spearman para 110 pases en desarrollo arroja los siguientes valores, correspondientes a las tasas de crecimiento medio, segn pares de perodos: 1950-1973 frente a 1973-1990: 0,11; 1973-1990 frente a 1990-1998: 0,39; y 1990-1998 frente a 1998-2006: 0,27.

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

En el marco de esta evolucin a largo plazo, Amrica Latina y el Caribe muestra algunos rasgos particulares. Primero, la regin se incorpor tempranamente a la internacionalizacin de la economa mundial, sobre todo a partir de la revolucin del transporte, ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX y que facilit la globalizacin de los recursos naturales (Gerchunoff y Llach, 1998). En consecuencia, desde las fases iniciales de dicho proceso, Amrica Latina y el Caribe conform, junto con los pases de Europa central y oriental, el grupo de pases de ingreso medio, al que se unieron posteriormente algunos pases asiticos. Segundo, si bien la brecha del producto por habitante en relacin con la regin ms desarrollada del mundo se ampli entre 1820 y 1870, se estabiliz desde entonces por un largo perodo. De hecho, se mantuvo estable durante algo ms de un siglo, entre un 27% y un 29% (vase nuevamente el cuadro I.1, panel B). Recin a partir de 1980 se acenta el rezago de Amrica Latina y el Caribe respecto del mundo desarrollado, principalmente a raz de la crisis de la deuda. Adems, la recuperacin posterior a la dcada perdida de 1980 fue frustrante. Como ha sealado la CEPAL en diversos estudios (vase CEPAL, 2002 y 2004a; y Ocampo y Martin, 2003b), este hecho se reflej en un crecimiento relativamente bajo y voltil en los aos noventa, despus de la generalizacin a prcticamente toda la regin del programa de reformas econmicas iniciado en algunos pases a mediados de la dcada de 1970. Tercero, el desempeo global de la regin a largo plazo admite episodios muy diferenciados por pases y perodos. Entre los ms importantes se cuentan los perodos de rpido crecimiento de los tres pases del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el de Cuba durante el primer cuarto del siglo XX y los de Brasil, Colombia y Mxico a lo largo de algunas dcadas en la segunda mitad del siglo XX. Hasta los aos setenta la historia de la regin podra resumirse como un caso de estabilizacin en una posicin intermedia en el concierto mundial y de convergencias truncadas individuales, ms que de divergencia sostenida con los pases desarrollados y con otros pases en desarrollo. Sin embargo, algunos de los pases ms pobres s han registrado una situacin de deterioro ms temprana y sostenida. No obstante, en el conjunto de la regin, el quiebre de tendencia ms importante se produjo al comienzo de los aos ochenta y, por lo tanto, merece atencin especial. Esta caracterstica general de las ltimas dcadas reconoce algunas pocas excepciones. En efecto, mientras solo tres pases de la regin convergieron entre 1980 y 2006 (Chile, Repblica Dominicana y Trinidad y Tabago), siete lo hicieron entre 1990 y 2006.7 Amrica Latina y el Caribe no solo se caracteriza por un bajo crecimiento en todo el cuarto de siglo que precedi al auge iniciado en 2004, sino tambin por una elevada volatilidad real. En efecto, su tasa de crecimiento del producto por habitante es la ms voltil de todas las regiones en desarrollo, con la excepcin de frica subsahariana. Otra manera de apreciar el mismo fenmeno es que, a diferencia de las dos dcadas previas, entre 1980 y 2006 se registr una casi nula correlacin entre las tasas de crecimiento del producto por habitante y su componente de tendencia. Es decir, Amrica Latina y el Caribe es la nica regin en la que la variacin del producto obedece casi exclusivamente al componente cclico (Titelman, Prez-Caldentey y Minzer, 2008). La evolucin del PIB en la regin, as como su desglose en los componentes de tendencia y ciclo, se aprecian en el grfico I.2. La casi nula relevancia del componente de tendencia para explicar la evolucin efectiva del producto entre 1980 y 2006 en Amrica Latina y el Caribe puede atribuirse a dos causas: la debilidad de los factores estructurales que determinan el crecimiento de tendencia del producto y la gran magnitud de los choques externos que recibi la regin en el perodo, dada su baja capacidad de absorberlos.

A los tres mencionados se agregan Argentina, Costa Rica, Panam y Per.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico I.2 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIN DEL PIB, TENDENCIA Y CICLO, 1960-2006
6%

4%

2% Tasa de variacin

0%

-2%

-4%

-6% 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

Ciclo

Tendencia

PIB

Fuente:

D. Titelman, E. Prez-Caldentey y R. Minzer, Una comparacin de la dinmica e impactos de los choques de trminos de intercambio y financieros en Amrica Latina 1980-2006, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008, indito.

En varios trabajos se ha sealado el papel determinante de los choques externos en la volatilidad del crecimiento en Amrica Latina y el Caribe.8 A su vez, esta volatilidad ha tenido un fuerte impacto negativo en el crecimiento a travs de distintos canales, entre los que se destaca el relacionado con la inversin (Fanelli, 2008b).9 Por su parte, si bien la importancia relativa de los choques reales y financieros ha cambiado con el tiempo, no puede desconocerse que estos ltimos han sido los ms relevantes en los aos ochenta y noventa (vase el capitulo II, seccin A). Finalmente, ms all de las caractersticas del ciclo de desarrollo global y de la volatilidad, hay factores estructurales que han limitado el crecimiento de la regin en las ltimas dcadas. En este sentido, es preciso tener en cuenta lo sealado precozmente por la CEPAL acerca de que la dinmica de la estructura productiva, as como los patrones de insercin internacional, importan para el desempeo a largo plazo. Por ello es esencial la conjuncin de las polticas internas orientadas a la dinmica de corto plazo, para el manejo de los mecanismos de transmisin hacia cada economa de los ciclos del desarrollo global, con las polticas que buscan afectar a los determinantes a largo plazo y que impulsen la transformacin productiva, tales como el fomento a la innovacin y el cambio tecnolgico, el fortalecimiento de las instituciones y la acumulacin de capital humano en cantidad y calidad. A ello es necesario agregar la necesidad de una presencia ms activa en las redes globales de valor, la importancia de lograr progresos en la integracin de los mercados regionales y de las cadenas productivas y la necesidad de formalizar y ejecutar estrategias que permitan reforzar la infraestructura institucional y la cooperacin pblico-privada. Sin avances en estas reas, que se discuten en los distintos captulos de este documento, ser difcil conseguir tasas elevadas y estables de crecimiento y conciliar el crecimiento con avances en materia de equidad y cohesin social.

8 9

Vanse Ocampo (2003) y (2001); Ffrench-Davis (2005a); Izquierdo, Romero y Talvi (2007); Osterholm y Zettelmeyer (2007). La volatilidad tambin puede incidir sobre otros determinantes del crecimiento como el desarrollo financiero, la acumulacin de capital humano, la calidad de las instituciones y la distribucin del ingreso (Fanelli, 2008a).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

B.

Crecimiento econmico y transformacin productiva

En el anlisis anterior se pusieron de manifiesto varios rasgos sobresalientes de las experiencias de crecimiento de Amrica Latina y el Caribe en una perspectiva de largo plazo. Una de las caractersticas principales es la influencia del ciclo de desarrollo global que repercute sobre las regiones del mundo en desarrollo. En dicho contexto, las economas de Amrica Latina y el Caribe han mostrado numerosas instancias en las que se suceden fases de intensa expansin y otras de lento crecimiento, con transiciones asociadas ya sea a acontecimientos externos o a factores locales. Al mismo tiempo, no obstante los rasgos comunes de la evolucin econmica, reflejo de impulsos internacionales, destaca la diversidad de comportamientos segn el pas y el perodo, lo que implica que, ms all de la influencia del contexto externo, las condiciones y estrategias de desarrollo nacionales son relevantes desde la ptica del crecimiento. Por otra parte, en el mundo se han producido impresionantes transformaciones de economas que en pocas generaciones transitaron desde la pobreza a la prosperidad, as como tambin varios casos de pases que no alcanzaron un dinamismo econmico sostenido o que directamente se estancaron. Estas observaciones se corresponden con los trabajos de naturaleza economtrica que, ms all de la dificultad para obtener resultados precisos dada la complejidad de los fenmenos de que se trata (Levine y Renelt, 1992; Pack, 1994; Brock y Durlauf, 2001), tienden a coincidir en que no se observan convergencias absolutas en los niveles de ingreso entre pases y que tampoco hay signos de disminuciones significativas en la dispersin internacional del producto por habitante (vase, por ejemplo, Sala-i-Martin, 2002).10 En conjunto, segn se aprecia, el crecimiento econmico no se produce de manera automtica y gradual, sino que pone en juego una diversidad de elementos y mecanismos vinculados a la movilizacin de recursos destinados a la acumulacin, a los principios y procesos que regulan su asignacin y a las caractersticas sociales e institucionales que constituyen el marco de motivaciones e incentivos para los comportamientos de los agentes.

1.

La diversificacin de la estructura productiva y el cambio tcnico

La evolucin del pensamiento sobre cambio estructural y crecimiento tiene su origen en el perodo que Krugman (1992) denomina los aos de la alta teora del desarrollo. Aqu se incluyen autores como Prebisch (1949), Hirschman (1958), Myrdal (1956), Nurkse (1953) y Lewis (1953), entre otros. Si bien estos autores diferan entre s en algunos aspectos, tenan en comn la percepcin de que las economas en desarrollo mostraban diferencias importantes en su estructura productiva con respecto a las desarrolladas y que ello impactaba sobre las posibilidades de crecimiento. Ejemplo de ello son las caractersticas de su sector externo (sumamente dependiente de algunos pocos productos primarios), su relativo atraso tecnolgico y la presencia de un vasto sector de subsistencia que presionaba hacia abajo los salarios y los precios de los productos exportados. Por lo tanto, el desarrollo econmico era visto como un proceso en que la economa alcanzaba un grado creciente de diversificacin y en que la mano de obra se ocupaba, en proporcin cada vez mayor, en las actividades industriales, donde la productividad era ms alta. El desarrollo responda a la creacin de encadenamientos sectoriales hacia atrs y hacia delante, basados en procesos acumulativos y en estmulos generados por recurrentes desequilibrios intersectoriales (Hirschman, 1958).

10

No obstante, tienden a registrarse procesos de convergencia condicional, entre pases que comparten ciertos rasgos determinantes; tal sera el caso de las economas de la OCDE (vase la seccin A). Por otro lado, si se consideran las disparidades de ingresos por habitante ponderados por la poblacin de cada pas, el extraordinario crecimiento de las economas de China e India en los ltimos decenios han contribuido a reducir el grado de desigualdad mundial (vase al respecto Sala-i-Martin, 2002; Bourguignon y Morrison, 2002).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En los mismos aos la literatura sobre crecimiento y desarrollo alude a la importancia de los retornos crecientes a escala y las externalidades en el despegue econmico y la industrializacin (Furtado, 1956; Rosenstein-Rodan, 1961). Sea por factores ligados a la distribucin del ingreso o relacionados con externalidades tecnolgicas, se atribuye a las caractersticas de la estructura productiva un papel fundamental en el impulso al aprendizaje y el desarrollo econmico. Puede decirse que los retornos crecientes fueron una de las principales preocupaciones de los pioneros del desarrollo, como Prebisch, Rosenstein-Rodan y Hirchsman (Ray, 2004; Arthur, 1994). Hay complementariedades tecnolgicas y productivas que requieren un cierto grado de diversificacin de la estructura, sin el cual el desarrollo no es posible. De especial relevancia en la literatura relacionada con el papel de la transformacin productiva en el proceso de desarrollo es el papel de la diversificacin productiva en el proceso de innovacin. En este sentido, en los modelos de crecimiento los esfuerzos estuvieron dirigidos a identificar procesos endgenos capaces de contrarrestar los rendimientos decrecientes que haran converger al sistema a un estado estacionario, en el que el producto por habitante se estancara finalmente, a menos que existiera un continuo progreso tecnolgico generado de forma exgena (Solow, 1956; Swan, 1956; vase tambin Mankiw, Romer y Weil, 1992).11 Los mecanismos contemplados en la abundante literatura relacionada con los factores endgenos han sido de diverso tipo, con nfasis en la acumulacin de recursos fsicos, en la formacin de capital humano, o en la diversificacin o el aumento de la calidad del conjunto de los insumos empleados en la produccin y de los bienes finales (Acemoglu, 2007; Barro y Sala-i-Martin, 1999). De estas distintas variantes de los modelos de crecimiento endgeno, interesa destacar una lnea de argumentacin, que hace hincapi en las innovaciones capaces de ocasionar incrementos generalizados de la productividad mediante la puesta en el mercado de una creciente diversidad de insumos y maquinarias, que ampla las oportunidades de produccin. A su vez, esa variedad sera generada por la actividad de empresarios motivados por las rentas obtenibles de la introduccin de un nuevo bien. Como hiptesis bsica, la innovacin se manifiesta en una mercanca en cuya comercializacin el inventor o descubridor tiene poder de mercado pero, como subproducto (incidental para el empresario) de la actividad innovadora se realiza un aporte al acervo general de conocimientos que queda disponible para el uso de los dems agentes (Romer, 1990). En este esquema se destacan las innovaciones de proceso en la elaboracin de los bienes finales y otras formulaciones se concentran en la aparicin de nuevos productos, tambin resultado de la accin de empresarios que operan en condiciones de competencia imperfecta (Grossman y Helpman, 1991a y 1991b).12 Con una diferente aproximacin analtica, tambin se ha sealado que la incorporacin de bienes adicionales a la produccin puede operar compensando los rendimientos decrecientes del aprendizaje por la experiencia en los bienes existentes (Stokey, 1988; Young, 1991; Ventura, 1997). La reflexin acerca del papel de las innovaciones ha encontrado aplicacin en teoras recientes referidas a los procesos de ampliacin de las exportaciones por vas extensivas e intensivas (Hummels y Klenow, 2005). Mientras que en ciertos casos se ha destacado la diversificacin del conjunto de bienes, intermedios o finales, como caracterstica de los procesos de crecimiento, en otros se ha asociado sobre todo al cambio tecnolgico con movimientos a lo largo de escalas de calidad (quality ladders) en los que nuevos bienes mejoran y reemplazan a los existentes (vase, por ejemplo, Aghion y Howitt, 1992 y 1998). Estos argumentos de innovacin competitiva (Acemoglu, 2007)
11

12

El carcter exgeno del progreso tecnolgico (al modo de un efecto proveniente de una caja negra) es, obviamente, un elemento indeseable de esos esquemas de anlisis. En palabras de Kenneth Arrow un enfoque del crecimiento econmico que depende en tan gran medida de una variable exgena por no hablar de la cantidad de conocimiento, muy difcil de medir es sin duda insatisfactorio desde el punto de vista intelectual. Desde una perspectiva cuantitativa y emprica, una de las variables explicativas del modelo es el tiempo. Ahora bien, por ms necesaria que sea en la prctica, los pronsticos de tendencias son una mera confesin de ignorancia y, lo que es peor desde un punto de vista prctico, no se trata de variable de poltica econmica (Arrow, 1962, p. 155). Otras escuelas de pensamiento tambin contribuyeron durante ese perodo al renovado nfasis en la innovacin como factor endgeno de crecimiento (Nelson y Winter, 1982 y Dosi, Pavitt y Soete, 1990).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

estn vinculados con la moderna teora de la organizacin industrial y evocan la nocin de destruccin creativa propuesta por Schumpeter (1934). Las formulaciones tienen distintas variantes en cuanto a la naturaleza incremental o acumulativa de las innovaciones, a los mecanismos de desplazamiento o descreme del mercado y a los comportamientos de bloqueo o disuasin, que influyen sobre las estructuras de mercado resultantes (vase Barro y Sala-i-Martin, 1999; Aghion y Howitt, 2005; Acemoglu, 2007). Los modelos de este conjunto estn dirigidos a los fenmenos de entrada y salida de empresas y los conflictos de inters correspondientes que pueden ser concomitantes del crecimiento y repercutir en la economa poltica de esos procesos. Asimismo se admite all una dicotoma entre innovaciones que desplazan la frontera tecnolgica global y otras que permiten asimilar tcnicas y procedimientos existentes en el mundo pero todava no aprovechados en el mbito local (catch up). Esta distincin (vase, por ejemplo, Aghion y Howitt, 2005) es en especial relevante para economas que no integran el grupo de lderes en productividad y avance tecnolgico (para una formulacin temprana vase Gerschenkron, 1962).13 As tambin, la existencia de caminos alternativos en la innovacin tecnolgica y la generacin de mejoras en la variedad y calidad de los bienes elaborados en una economa plantea preguntas sobre la identificacin concreta de oportunidades para diferentes disponibilidades de recursos y condiciones de los mercados internacionales. En todo caso, las polticas pblicas y los requerimientos institucionales a efectos de inducir y sostener procesos de innovacin dependeran de la distancia del pas respecto de la frontera tecnolgica.14 En trminos generales, los ltimos trabajos sobre modelos de crecimiento se concentran en los fenmenos de incremento de la intensidad tecnolgica de los procesos productivos y de ampliacin de la variedad de insumos y productos, pero de un modo simtrico entre distintas categoras de bienes, sin destacar el cometido especfico que, en distintos momentos y circunstancias, ciertos productos y actividades parecen tener como inductores y propagadores del progreso tecnolgico. Como ya se mencion, la visin de que el proceso de generacin y difusin del cambio tecnolgico se asocia estrechamente con cambios en la estructura productiva tiene una larga tradicin en el anlisis del desarrollo y sobre todo en el pensamiento de la CEPAL (vase una revisin reciente en Bielschowsky, 2007). Sin embargo, desde esta perspectiva, la configuracin de productos y factores corporiza la trayectoria de acumulacin de objetos, conocimientos y capacidades y, al mismo tiempo, abre o condiciona las oportunidades hacia delante, es decir, los sectores o actividades hacia los que se diversifica la estructura productiva son relevantes para el crecimiento futuro (vanse Prebisch, 1949 y 1964; Kaldor, 1967; Furtado, 1979; Pinto 1979a y b).15 ltimamente se han retomado los argumentos en esa direccin, en especial gracias a observaciones empricas de las diferentes composiciones de las canastas de bienes exportados por pases con distintos niveles de ingreso y de los cambios en la estructura de exportaciones a lo largo de senderos de crecimiento (Hausmann y Klinger, 2006; Hausmann, 2007; Hwang, 2007). Segn estos anlisis, las trayectorias de incremento del ingreso agregado son concomitantes de la diversificacin y el aumento de la calidad y sofisticacin de los productos exportados y, por lo tanto, de los bienes en cuyos mercados internacionales muestran capacidad de competencia las
13

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15

El desarrollo de innovaciones de frontera parece sujeto a efectos umbral (una instancia de las no linealidades a que se hace referencia ms adelante). Desde el punto de vista emprico, se ha visto (Klinger y Lederman, 2006) que la generacin de inventos (indicados por patentes) se observa en pases con productos por habitante superiores a un nivel mnimo (de unos 7.000 dlares de paridad de poder adquisitivo (PPA) a precios de 1995) y que por debajo de esos valores predomina la adopcin de innovaciones incorporadas a bienes de capital u obtenidas a travs de licencias o imitacin. Amrica Latina muestra un volumen de descubrimientos inferior al que correspondera a sus niveles de ingreso (CAF, 2006). Este sera el caso tambin para economas comparativamente avanzadas. Por ejemplo, el anlisis de polticas de innovacin en la Unin Europea efectuado por Aghion y Howitt (2005) concluye en la necesidad de reformas en los sistemas de incentivos y en los marcos institucionales a efectos de impulsar desplazamientos de la frontera tecnolgica global. Vanse elaboraciones posteriores en CEPAL (1990 y 2004a); Fajnzylber (1983 y 1990) y Ocampo (2005a).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

empresas que operan en el pas. Asimismo reaparece aqu el nfasis sobre las especificidades sectoriales del progreso tecnolgico y sobre el dinamismo diferencial de ciertas actividades en cuanto a la generacin de innovaciones. Siguiendo la lnea que destaca la importancia de la estructura productiva en el proceso de innovacin y crecimiento, en este documento el nfasis est puesto en analizar en qu medida las caractersticas de la estructura productiva, las distintas categoras de bienes y firmas y la organizacin de la produccin generan heterogeneidades en los procesos de aprendizaje tecnolgico (vase el captulo V).

2.

Polticas de crecimiento econmico: disyuntivas y algunos criterios generales

Tal como se rese previamente, se observan una variedad de efectos relevantes para entender los procesos de crecimiento econmico y para actuar en consecuencia. Al mismo tiempo, como cabe en la lgica de la investigacin, cada esquema analtico se concentra en un subconjunto de mecanismos cuyas repercusiones se exploran, abstrayendo de las interacciones con otros igualmente plausibles y, por otra parte, de las condiciones que pueden modular la intensidad de sus efectos sobre los rasgos de comportamiento y entorno institucional, por ejemplo. En general, los modelos de crecimiento econmico buscan racionalizar senderos de expansin gradual y continua en los que un mecanismo dado da cuenta de toda la dinmica desde el principio al fin. Esas simplificaciones, tiles y necesarias en la elaboracin analtica, no deben hacer olvidar que en la realidad tiende a prevalecer la evolucin no lineal y, por lo tanto, las formas del crecimiento econmico estn determinadas por parmetros de validez solo local. Por eso, si bien seguramente hay principios y proposiciones bsicas que se aplican al conjunto de los procesos de crecimiento econmico, no existe un modelo general (o una representacin economtrica) que aporte coeficientes precisos y confiables para todo el rango de instancias posibles. Al mismo tiempo, si se considera el conjunto de mecanismos potencialmente operativos, las consecuencias de poltica econmica difieren segn se ponga el nfasis en uno u otro. Por lo tanto, interesa en especial la bsqueda de las oportunidades y restricciones aplicables a casos concretos. La existencia de una dotacin dada de recursos, en magnitud y composicin, como punto de partida ineludible significa que, necesariamente, las caractersticas del crecimiento alcanzable sean parte de un proceso histrico, es decir, sean dependientes de la trayectoria (path-dependent). Por otra parte, la asignacin de bienes y trabajo presentes a efectos de generar produccin futura se materializa de manera prctica en objetos tangibles de distinta naturaleza y en habilidades y conocimientos especficos de las personas. De una forma u otra, los incrementos de la capacidad de produccin implican la acumulacin de recursos de caractersticas y funciones diferenciadas. Los costos de oportunidad generados en cada instancia definen disyuntivas entre aplicaciones alternativas. En este sentido, las decisiones que llevan al crecimiento comportan la eleccin entre opciones y prioridades en cada economa en particular, segn las restricciones y preferencias del caso (vase Hausmann, Rodrik y Velasco, 2005). La presencia de disyuntivas se aprecia tambin entre orientaciones generales de las estrategias de crecimiento econmico (como especializacin o diversificacin, flexibilidad o mantenimiento de una direccin productiva definida, exploracin de nuevas oportunidades o explotacin de las que estn vigentes) y entre modalidades e instrumentos de poltica econmica. Reconociendo esta complejidad, parece posible dirigir la atencin a ciertos rasgos del proceso de crecimiento econmico y los respectivos criterios de poltica, desde una perspectiva de la regin. En el conjunto de cuestiones que se plantean, surgen de manera destacada tres aspectos interconectados: la intensidad de la acumulacin de capital, vinculada con la magnitud cuantitativa de la tasa de inversin; la cantidad y efectividad de los recursos destinados a generar y utilizar innovaciones productivas, y las modificaciones de la estructura de produccin que acompaan y potencian al crecimiento de las capacidades humanas, fsicas y tecnolgicas.

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a)

Niveles sostenidos de inversin y ahorro

Tanto en el anlisis econmico como en la evidencia emprica se advierte que la acumulacin de capital fsico no basta por s sola para establecer un sendero de crecimiento econmico. La importancia relativa de los efectos tecnolgicos incorporados a las maquinarias presumiblemente sera variable a lo largo del proceso de crecimiento, con tendencia a declinar a medida que la economa evoluciona en su capacidad para generar nuevo conocimiento productivo. Por otra parte, los altos niveles de inversin fsica bien pueden implicar rendimientos decrecientes o directamente asociarse a un uso inapropiado de recursos.16 Sin embargo, al margen de su contribucin directa a la capacidad de produccin, las inversiones actan como vehculos de progreso tecnolgico y potencian los retornos de la educacin y la innovacin. Parece difcil que se consolide un proceso de crecimiento y transformacin econmica sin la incorporacin de un flujo considerable de equipos e instalaciones productivas (vase el captulo II). Uno de los requisitos elementales para alcanzar altas tasas de inversin es la predisposicin de los agentes a definir planes y dedicar recursos con horizontes temporales ms o menos largos. Esto vale tambin para las decisiones asociadas a la formacin de capital humano y a la innovacin que, a veces, producen efectos extendidos en varias dcadas. Es decir que, como proposicin general, la visin futura de los agentes productivos y, en especial, de los grupos que poseen y controlan grandes cantidades de recursos parece una condicin bsica para generar los factores inductores del crecimiento econmico. Algo similar ocurre con la oferta de ahorro: las sociedades en las que los segmentos con capacidad de ahorro (sectores pblicos y grupos de altos ingresos) son impacientes (sea por caractersticas de comportamiento o porque la incertidumbre determina sesgos hacia el presente) estn constreidas a limitar su acumulacin o a depender del endeudamiento, con los problemas y riesgos bien conocidos en la regin.17 Por cierto, en la promocin de conductas orientadas al crecimiento interesa sobre todo que la evolucin macroeconmica mantenga niveles elevados de utilizacin de la capacidad. En general, aun para actividades que participan intensamente en el comercio exterior, la situacin y perspectivas del mercado interno tienen una funcin significativa en las decisiones, especialmente en las economas de mayor tamao.18 Es indudable que las expectativas de una demanda creciente son un incentivo crucial para la realizacin de inversiones y, luego de perodos de contraccin cclica, es posible que los planes de inversin queden a la zaga de las seales de reanimacin del consumo. Por otra parte, bien puede verificarse una causalidad desde los incrementos de ingresos hacia el ahorro (vase, por ejemplo, Rodrik, 1998). En cualquier caso, la acumulacin de activos netos de una economa depende de la predisposicin de los residentes a distraer recursos del consumo inmediato. El ahorro externo puede contribuir en gran medida a la formacin de capital y evitar presiones excesivas sobre los niveles corrientes de gasto. Sin embargo, no debera esperarse que el crdito internacional constituya una parte principal del financiamiento de la inversin agregada y sera riesgoso que as fuera: se ha verificado en distintas
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Vase Easterly (2001) y Restuccia (2007), donde se exponen argumentos que destacan el efecto de las distorsiones en la asignacin del capital fsico. De todos modos, la posibilidad de que haya aplicaciones poco productivas de recursos existira tambin para emprendimientos con uso intensivo de otros factores. Por eso, el cuidado de la calidad de las inversiones sera un requisito general, cualesquiera fueran las caractersticas sectoriales o factoriales del crecimiento. La inquietud por los niveles de ahorro es tradicional en la regin, propensa a conductas que conllevan gastos a cuenta de crecimientos futuros de ingresos que a veces no se materializan. Vase Prebisch (1944) con relacin a la Argentina: La inversin () permitir aumentar la eficiencia de la produccin y la cantidad de bienes y servicios, o sea la cantidad de rditos netos del pas. Sin ello no ser posible lograr la progresiva elevacin del nivel de vida. Lejos de ver para nuestro pas en el futuro inmediato un problema de exceso de ahorro, veo con gran preocupacin un problema de falta de ahorro propio que nos lleve a tener que importar ahorro extranjero en cantidades excesivas. Es conocido su argumento acerca del posible efecto negativo de las aspiraciones de consumo de los sectores de altos ingresos sobre la inversin y el crecimiento: En consecuencia, se necesita realizar una enorme acumulacin de capital. () La formacin de capital tiene que luchar contra una tendencia muy marcada hacia ciertas modalidades de consumo, que muchas veces resultan incompatibles con un alto grado de capitalizacin. () El ahorro significa dejar de consumir y, por tanto, es incompatible con ciertas formas peculiares de consumo en grupos con ingresos relativamente altos (Prebisch, 1949). Vase un anlisis de la relevancia en la evolucin de la economa de las actividades orientadas a la demanda local en Ffrench-Davis (2005b).

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ocasiones en la regin que las economas con grandes requerimientos de fondos externos estn particularmente sujetas a los vaivenes de una oferta de recursos que tiende a comportarse de modo altamente procclico (CEPAL, 1995 y 2004a). Por su parte, el mantenimiento de holguras en las restricciones de presupuesto, pblicas y privadas, es un instrumento de prevencin de ajustes contractivos de la produccin y demanda interna. No obstante, debido a propensiones propias y tambin a las actitudes de los organismos internacionales de crdito, tradicionalmente los pases de Amrica Latina y el Caribe no han tendido a intensificar el esfuerzo de ahorro interno en perodos de ingresos de capitales externos relativamente altos. Las consideraciones macroeconmicas subrayan la importancia del volumen cuantitativo de las exportaciones como medio de generacin de ingresos para sostener la demanda interna, proveer (si existen canales apropiados) fondos para financiar la inversin y solventar la capacidad para importar con recursos propios (vase Thirlwall, 2003). Al mismo tiempo, como se seala en el captulo siguiente, las exportaciones pueden ser un canal importante de efectos de aprendizaje e innovacin, asociados con los requerimientos de competitividad que genera la participacin en mercados internacionales (vase CEPAL, 2004a). b) Innovacin, segn condiciones locales

La innovacin es un elemento clave para incrementar la efectividad de los recursos existentes y por ende, promover el crecimiento econmico. Al mismo tiempo, como se aplica a cualquier proyecto de inversin, el rendimiento de los recursos utilizados en distintas actividades de creacin, difusin y utilizacin de conocimientos depender de la estructura y condiciones de la economa. La posicin inicial de la economa influir de manera especial sobre los mecanismos principales del progreso tecnolgico. Como se vio, una secuencia estilizada (que, como tal, seguramente conoce excepciones) podra ser la incorporacin de nuevos bienes y procedimientos de produccin por medio de la inversin en equipos de generacin reciente (probablemente importados), de ciertas formas de inversin extranjera y de la compra de licencias o patentes; despus la introduccin de adaptaciones y mejoras mediante imitacin o modificaciones en el margen de productos o procesos; y finalmente, la puesta en produccin de innovaciones en la frontera tecnolgica global. En una progresin de este tipo, que es propia de cada pas, iran variando los mecanismos operativos, los actores principales y las polticas correspondientes. Como sostiene la CEPAL (1990, p. 73), las oportunidades y obstculos tecnolgicos, las experiencias y habilidades adquiridas por individuos y organizaciones, como asimismo, las capacidades y la experiencia que fluyen de una actividad econmica a otra, tienden a establecer un contexto que, por una parte, es especfico en cada pas, regin o incluso empresa y que, por otra, constituye un ingrediente fundamental del proceso de innovacin. Configurar una tendencia de crecimiento sostenido significa que los comportamientos, pblicos y privados, se adapten a un entorno que requiere adaptaciones y cambios de marcha. Una vez tomada una iniciativa, la propia evolucin puede determinar que se amplen y propaguen las oportunidades siguiendo esa va, o que se manifiesten rendimientos decrecientes y trabas a los avances en la direccin prevista. En consecuencia, sobre todo ser importante que existan mrgenes de flexibilidad para profundizar las apuestas o ensayar rumbos alternativos. Esto destaca la relevancia de desarrollar capacidades de ndole general, que permitan una exploracin continuada de posibilidades y alternativas. Por otra parte, los procesos de desarrollo conllevan en general heterogeneidades en los ritmos y modalidades de avance de los diferentes segmentos y regiones. En consecuencia, un tema especialmente complejo es identificar los comportamientos y definir las polticas pblicas que induzcan la difusin del crecimiento y del progreso tecnolgico en el conjunto de la economa manteniendo los incentivos sobre las reas dinmicas. En particular, si bien en los pases en desarrollo la innovacin dentro de la frontera tiene un papel clave en el proceso de transformacin productiva, ser difcil pasar de la adopcin a la 32

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adaptacin y finalmente a la creacin si no se generan capacidades en las distintas etapas. Por lo tanto, los pases de la regin deben estimular la creacin de capacidades, en trminos de recursos humanos e instituciones, referidas a la investigacin y el aprendizaje tecnolgico dentro y fuera de las empresas en las diferentes fases del desarrollo de cada pas. c) Evolucin de la estructura productiva

Tanto la observacin casual como la evidencia economtrica muestran que la creacin y utilizacin del progreso tecnolgico y la creciente sofisticacin de los bienes producidos y consumidos son rasgos destacados de las economas con mayor grado de desarrollo. Se ha observado, en este sentido, que conforme aumenta el producto por habitante, la estructura productiva de los pases tiende a evolucionar de modo tal que el grado de concentracin sectorial de la produccin y el empleo inicialmente decae, para luego aumentar cuando la economa alcanza elevados niveles de ingreso (Imbs y Wacziarg, 2003; vase tambin CAF, 2006). Sin duda, existen efectos que, por ejemplo, mediante la ampliacin de las canastas de consumo (como postula la ley de Engel) tienden a inducir cambios estructurales como efecto del crecimiento econmico. Sin embargo, tambin existen mecanismos que determinan una causalidad en el sentido opuesto: la evolucin de la estructura productiva y la profundizacin tecnolgica son insumos cruciales para un crecimiento persistente y significativo. El proceso de desarrollo conlleva, entonces, diversificacin de actividades, productos y procesos productivos en dos sentidos: una ampliacin de la variedad del conjunto de bienes que la economa produce y utiliza, y de forma complementaria, un mayor contenido de habilidades tcnicas y conocimientos incorporados en ellos. Desde el punto de vista de la economa en su conjunto, una cartera ms variada de emprendimientos reducira el impacto agregado de los riesgos de actividades individuales, que pesaran fuertemente en el conjunto si existiera una elevada especializacin. Asimismo la diversificacin aumentara el grado de flexibilidad ante contingencias al mitigar efectos cerrojo (lock-in) de decisiones que ms tarde muestran ser inapropiadas en las circunstancias (Arthur, 1989). Tambin se podran potenciar externalidades de conocimiento al aumentar el nmero de actores que interactan en redes de aprendizaje (vase, por ejemplo, Stirling, 1998 y 2007; Dosi, 1992).19 Sin embargo, tambin es cierto que la diversificacin puede tener como contrapartida altos costos de produccin si restringe el aprovechamiento de las economas de escala y eleva los costos de transaccin.20 Esta tensin se aflojara si la inversin realizada en la economa creciera de manera tal que la cantidad y variedad de proyectos se correspondiera con tamaos medios suficientes. Por lo tanto, sin perjuicio de las oportunidades en el mercado externo, cabra esperar que exista una asociacin entre el tamao de las economas y el grado de diversificacin productiva (vase el recuadro I.2). A partir del reconocimiento de que la diversificacin es un elemento importante del proceso de crecimiento se planteara la pregunta sobre el sendero de evolucin en cuanto a bienes y actividades. En efecto, la proposicin general de que el crecimiento econmico requiere un progresivo movimiento hacia una mayor intensidad tecnolgica debe materializarse en una secuencia concreta de acciones y proyectos. A partir de las contribuciones pioneras de Prebisch, la CEPAL ha enfatizado la importancia de identificar y sostener las actividades que, en cada tiempo y lugar, cumplen un cometido fundamental como generadoras y propagadoras del avance tecnolgico. En la tradicin de la CEPAL, la industrializacin se ha percibido como un factor del progreso tecnolgico, adems de su funcin en la generacin de oportunidades de empleo y mejoramiento de los ingresos. En CEPAL (1990), si bien se mantiene a la industrializacin como eje de la transformacin productiva, se sostiene que la industrializacin debe sobrepasar el estrecho marco
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Se ha argumentado, adems, que la diversificacin productiva tendra consecuencias de economa poltica al diluir la influencia de grupos particulares de intereses; vase Grabher y Stark (1997) para una ilustracin en el contexto especfico de la economa italiana. Las leyes de la economa tambin se aplican a la diversidad. No se puede conservar todo. La diversidad no es una excepcin (Weitzman, 1992).

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sectorial en que se la ha abordado y enlazarse con las explotaciones primarias y el rea de servicios de manera de integrar el sistema productivo y propender a la homogeneizacin progresiva de los niveles de productividad (p. 14).
Recuadro I.2 DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y TAMAO DE LA ECONOMA
El tamao de la economa y su efecto en diversos aspectos de su desempeo ha sido motivo de anlisis y controversia. Adam Smith intuy que la extensin del mercado impona lmites a la diversificacin de las economas. Ms recientemente, varios trabajos sobre crecimiento endgeno han enfatizado los beneficios de un mayor tamao (efecto de escala) para la acumulacin de capital humano, la difusin del conocimiento y los rendimientos crecientes de la produccin. Sin embargo, en un mundo cada vez ms globalizado, la apertura al comercio exterior puede servir de complemento al tamao econmico de un pas ya que, ambos factores en conjunto, determinan la extensin del mercado y las posibilidades de acceder al conocimiento. En particular, Imbs y Wacziarg (2003) y Klinger y Lederman (2006) han explorado la relacin entre el nivel de ingreso por habitante y la diversificacin de la estructura productiva y de las exportaciones, respectivamente, en una gran cantidad de pases que muestran apreciables diferencias de tamao econmico y de apertura al comercio exterior.a Con el propsito de examinar la influencia de estas ltimas variables en la diversificacin de la economa, se especific el siguiente modelo:

ln IHH ti = ti + t + 1 (tamao) + 2 (tamao * apertura) + ti


donde, ln IHH es el logaritmo del ndice de Herfindahl-Hirschman para la canasta exportadora de cada pas a nivel de 3 dgitos de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI, rev. 3); el tamao corresponde al producto interno bruto en dlares corrientes, en logaritmos, y la apertura se mide como la participacin de las exportaciones ms las importaciones en el producto interno bruto en dlares corrientes, en logaritmos.
2005 20 18 16 14 ln(gdppc) 12 10 8 6 4 2 -3 -2.5 -2 -1.5 ln(IHH) -1 -0.5 0

Los resultados (276 pases y regiones, de 2002 a 2005) indican que cuanto mayor es el tamao de la economa, mayor es la diversificacin productiva (medida en trminos de menor concentracin de las exportaciones). Sin embargo, el efecto, estadsticamente significativo al 1%, no es muy grande: para un aumento del 1% del tamao, la especializacin se reduce un 0,16%. A su vez, este efecto no disminuye como consecuencia de la interaccin entre tamao y apertura, ya que el respectivo coeficiente no es estadsticamente significativo. Presumiblemente, la medicin del grado de diversificacin de la economa depende en gran medida del nivel de agregacin de los datos utilizados para elaborar el ndice de especializacin (diversificacin). Para comprobar empricamente esta proposicin, se calcularon los IHH a nivel de 6 dgitos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. Como caba esperar, la relacin entre tamao y diversificacin prcticamente se duplica (0,33) con datos ms desagregados.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

Imbs y Wacziarg (2003, p. 81 y nota al pie 30) analizaron el posible efecto del tamao de la economa en la diversificacin sectorial y estimaron esta relacin mediante el estudio de dos subconjuntos de pases diferenciados por tamao: uno, que no inclua a los pases del cuartil superior (pases de mayor tamao) y otro, que no inclua a los pases del cuartil inferior (pases de menor tamao). En ambos casos, los autores concluyeron que la relacin entre concentracin sectorial e ingreso no variaba.

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La existencia de una asociacin entre la tipologa de los bienes que produce una economa y su nivel de ingreso ha sido sealada en un conjunto de trabajos recientes. Estos muestran un patrn donde los mayores valores del producto por habitante se corresponden con una canasta de exportaciones de alto contenido tecnolgico (vase, por ejemplo, Hausmann y Klinger, 2006; Hausmann, 2007). Asimismo identifican agrupaciones de productos que tienden a estar correlacionados con la exportacin de los pases (es decir, si un pas vende al exterior un producto del grupo, es estadsticamente verosmil que venda otro del mismo grupo) y encuentran que, a medida que las economas se desarrollan, tienden a incrementar el grado de sofisticacin de sus exportaciones movindose por sobre la escala de bienes pertenecientes a las agrupaciones en cuyos mercados ya estaban presentes. Una vez que la economa toma posicin en un determinado sector, sera factible generar un progreso tecnolgico relativamente rpido dentro de la frontera del conocimiento. As, estructuras productivas ms diversificadas tendran accesos a un mayor nmero de oportunidades de ese tipo, por cierto, sujeto a las restricciones dadas por las capacidades existentes y por los efectos de escala que determinan tamaos mnimos para la produccin eficiente. Algunos tipos de especializacin manufacturera (en especial relacionados con actividades de medio y alto contenido tecnolgico) facilitaran un progreso comparativamente simple y directo, por basarse en bienes de agrupaciones en las que son posibles algunas mejoras incrementales de calidad a partir de los recursos y los mercados existentes. De acuerdo con este argumento, este no sera el caso de las economas exportadoras de recursos naturales. d) Los interrogantes hacia el futuro

De la discusin previa se desprende que la inversin, innovacin y diversificacin productiva son, en nuestros das, elementos genricos de los procesos de crecimiento. Sin embargo, sus ritmos, secuencias temporales y rasgos caractersticos dependen de un conjunto de factores, entre los cuales, adems del grado de desarrollo de la economa y de sus capacidades actuales, tienen especial relevancia las polticas orientadas a impulsar su interaccin y retroalimentacin. Ello nos lleva directamente a grandes interrogantes asociadas al proceso de desarrollo de la regin. De qu manera es posible construir un sendero de crecimiento a partir de las especificidades de los pases de Amrica Latina y el Caribe? Es ello posible a partir de las caractersticas de su estructura productiva actual y de las capacidades existentes? Cules son las alternativas que ofrece el actual contexto internacional? En la seccin D se proponen algunas respuestas a estas cuestiones, y en el resto del documento se agregan elementos de juicio para fundamentarlas. En todo caso, ms all de la forma especfica que adopten las estrategias de desarrollo, no parece probable que un fenmeno como la diversificacin productiva se desenvuelva de manera automtica, impulsada solo por seales de mercado. La transformacin de actividades y comportamientos, que resulta de una gran variedad de acciones complementarias entre s, constituye un proceso colectivo por su propia naturaleza. De un modo u otro, este punto ha sido destacado en las contribuciones clsicas sobre economa del desarrollo, y se ha puesto de manifiesto en las experiencias histricas de las economas hoy desarrolladas, as como en instancias de convergencia rpida como las de diversos pases asiticos en el ltimo medio siglo. La presencia de externalidades, sobre todo en la generacin y aprovechamiento del cambio tecnolgico, hace que resalten potenciales problemas de fallas de coordinacin y excedentes o derrames de informacin (Hausmann y Rodrik, 2006), que requieren atencin para definir procedimientos de interaccin y sistemas de incentivos apropiados para el caso.21 Al mismo tiempo, los problemas de incentivos y
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En este sentido, existen analogas y diferencias entre los problemas de pases desarrollados donde la innovacin tiende a desplazar la frontera tecnolgica global, y los de las economas en donde los descubrimientos y mejoras tecnolgicas tienen lugar por desplazamientos en el interior de esa frontera. En estas ltimas, es posible por un lado que la falta de una proteccin formal (al estilo de una patente) limite los incentivos a introducir adaptaciones tecnolgicas mientras que, por otro, la existencia de oportunidades de uso libre motive la introduccin y el aprovechamiento de mejoras potenciales en mtodos y tcnicas.

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las limitaciones en materia de gestin de los sectores pblicos son tambin parte importante de los datos. La manera apropiada de ponderar y procesar las fallas del mercado y aquellas del Estado depende de parmetros especficos, y no puede resolverse por va de una proposicin general y abstracta. En esta perspectiva, la eleccin de una trayectoria de explotacin de oportunidades y de exploracin de nuevas reas productivas dependera de las perspectivas de los mercados internacionales y, en particular, de la disponibilidad de recursos (incluyendo, en especial, los conocimientos y experiencias acumulados por los agentes productivos y las capacidades de organizacin y gestin en el sector pblico y fuera de l). Al mismo tiempo, un tema importante para la poltica de crecimiento sera el de coadyuvar a la creacin de capacidades para que se pueda mantener una evolucin sostenida durante plazos cada vez mayores, lo que presumiblemente significara que, a lo largo del tiempo, la estructura econmica se alejara de forma progresiva de la situacin original. Tambin sera relevante tratar de identificar los impulsos cruciales de los efectos de aprendizaje y propagacin tecnolgica, dado que, en principio, estos podran originarse en la oferta de determinados factores, en la realizacin de ciertas actividades o en la participacin en mercados internacionales; segn el caso, las secuencias de acciones eficaces podran ser diferentes. Dado que el crecimiento econmico implica la profundizacin de las relaciones de intercambio, as como la movilizacin de una creciente cantidad y diversidad de recursos, se requieren mecanismos elaborados para coordinar y sistematizar comportamientos de numerosos individuos. Esos mecanismos poseen requisitos institucionales para ser viabilizados. Por lo tanto, el desarrollo de las correspondientes condiciones institucionales es parte constitutiva del proceso de crecimiento. Al mismo tiempo, se observa una variedad de formas contractuales y de interaccin segn las caractersticas de las economas y de los sectores de actividad. Las prioridades en materia de diseo y funcionamiento de los regmenes que encuadran y regulan los comportamientos econmicos podran, entonces, estar marcadas por la situacin de la economa y por el sendero por el que se transita. Por otra parte, los cambios estructurales que conllevan los procesos de crecimiento sostenido van modificando a su vez la matriz de intereses, percepciones y poderes relativos de diferentes grupos, mientras varan los problemas de accin colectiva que resultan destacables. La demanda y oferta de cambio institucional constituiran, entonces, elementos de la evolucin del sistema econmico, junto a la acumulacin de recursos y las transformaciones de conducta que acompaan y determinan el crecimiento. Sin embargo, antes de analizar las oportunidades y desafos de la regin en trminos de inversin, innovacin y diversificacin productiva, en la prxima seccin se examinan las caractersticas del contexto internacional actual en el que deben materializarse esas oportunidades.

C.

La economa global contempornea

Tras la reactivacin econmica de Europa y Japn durante la posguerra, en el mundo en desarrollo se produjo el auge de los denominados tigres asiticos. A partir de 1970 estas economas registraron un considerable crecimiento econmico, una acelerada y sostenida transformacin productiva y grandes avances en materia de equidad social.22 Sin embargo, su impacto global se centr en unos pocos sectores, principalmente el vestuario y los productos electrnicos, sin llegar a perturbar gravemente el orden mundial.23

22

23

Vase un anlisis temprano del proceso de transformacin de estos pases y su previsible impacto en la economa mundial en Freeman (1987), Fajnzylber (1983) y Amsden (1989). En realidad, el modelo manufacturero que tuvo profundas consecuencias para Estados Unidos y Europa occidental fue el sistema de manufactura esbelta (lean manufacturing system) originado en Japn y adoptado posteriormente por Repblica de Corea. Vase Dertouzos, Lester y Solow (1989).

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Los grandes cambios productivos en la economa mundial solo tomaron verdadero impulso cuando China, India y la ex Unin Sovitica se abrieron al comercio y a la inversin extranjera directa a fines de los aos setenta y, sobre todo, durante la dcada posterior. Al tratarse de pases continentales con una gran poblacin, abundantes recursos naturales, mano de obra y cientficos e ingenieros muy preparados, y una creciente capacidad de absorber y desarrollar progresivamente nuevas tecnologas, se convirtieron en actores principales de la produccin mundial, capaces de perturbar el equilibrio tradicional entre las empresas transnacionales de Estados Unidos, Europa y Japn (Dahlman, 2007). En un primer momento las empresas transnacionales percibieron estos cambios como una excelente oportunidad para dirigir parte de su produccin hacia estas regiones, en algunos casos a travs de los propios tigres asiticos, y aprovechar as una enorme reserva de mano de obra de bajo costo a fin de producir para los mercados de los pases desarrollados, donde se concentra ms del 80% del consumo global. Posteriormente, las empresas transnacionales fueron tambin desconcentrando funciones ms complejas vinculadas con la logstica, la comercializacin y las actividades de investigacin y desarrollo mediante intensos procesos de negociacin con los gobiernos anfitriones (UNCTAD, 2005a). Sin embargo, los trabajadores estn aumentando y diversificando su consumo a medida que se incrementan sus ingresos y, dado el tamao de esos pases, los posibles efectos pueden tener dimensiones extraordinarias. Las empresas de todo el mundo, que ahora pueden llegar a los consumidores de China, India y la ex Unin Sovitica, antes inalcanzables debido a las barreras polticas y comerciales, han comenzado a implementar estrategias para acceder a esos mercados.24 Por otra parte, los elevados niveles de ingreso en ciertos pases y la creciente concentracin personal del ingreso, tanto en los pases desarrollados como en desarrollo, as como la mayor diversidad de intereses, modas, estilos de vida, gustos y condiciones para consumir, diversifican y estratifican la estructura del consumo. En algunos casos esto se refleja en demandas masivas de elevado volumen, pero bajo valor; en otros, implica el surgimiento de nichos de consumo de bienes y servicios especiales, nicos o personalizados con precios elevados. Entre ambos extremos existe una amplia gama de situaciones intermedias. A continuacin se analizan ciertos riesgos presentes y algunos factores de largo plazo de la economa mundial. En especial se discuten las tendencias de la produccin y el consumo globales, que constituyen un antecedente imprescindible para explorar las posibilidades de una mayor participacin de los pases de la regin en la economa global.

1.

El panorama mundial: riesgos presentes y factores a largo plazo

A diferencia de los aos noventa, cuando el propulsor casi exclusivo de la economa mundial era Estados Unidos, hoy da los polos de crecimiento parecen estar algo ms equilibrados. El gran dinamismo de Asia ha persistido, no solo en los notables casos de China e India, sino tambin en el de otros pases de esa regin. A su vez, la ampliacin de la Unin Europea hacia los pases blticos y de Europa oriental permite pronosticar que el crecimiento en dicha regin recibir nuevos impulsos. De hecho, las vicisitudes que en los ltimos tiempos desaceleraron el avance de algn polo han sido contrarrestadas por una mayor activacin de los restantes. En segundo trmino, la dinmica del cambio en la evolucin relativa de los distintos polos, as como la propia redefinicin de cada uno de ellos, introduce desequilibrios en la economa mundial. El
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A pesar del elevado ritmo de crecimiento, estos procesos pueden demorar algn tiempo debido a los bajos ingresos iniciales. Por ejemplo, Coca-Cola ha invertido ms de 1.000 millones de dlares para introducir sus productos en China. Sin embargo, segn una encuesta reciente, el gasto en bebidas de un campesino en las reas centrales de China oscila entre 6 y 36 centavos de dlar por ao, mientras que el precio de una botella de Coca-Cola es de 30 centavos (Berger, 2006).

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manejo de estos desequilibrios genera riesgos a corto y a ms largo plazo que estn comenzando a afectar al presente ciclo expansivo de la economa mundial. Entre los primeros cabe destacar la profundidad y la persistencia que podra alcanzar la recesin econmica de Estados Unidos como consecuencia de la evolucin de su mercado inmobiliario y de su previsible repercusin en otros sectores y actividades. Tambin preocupa la posibilidad de una eventual retirada de los inversionistas desde los activos ms riesgosos (flight to quality), en respuesta a una mayor volatilidad de los mercados financieros, que ha comenzado a aumentar, si bien desde niveles histricamente bajos.25 Un aspecto clave para evaluar los riesgos a corto plazo es determinar hasta qu punto la economa mundial lograra desacoplarse, al menos parcialmente, de la de Estados Unidos, en el caso de que esta ltima experimentara una recesin ms intensa o prolongada que la prevista (FMI, 2007). En tercer trmino, el aumento del precio de las materias primas, y del petrleo y de los alimentos en particular, preocupan por dos motivos.26 Por un lado, estn produciendo una aceleracin de la inflacin en todo el mundo y dando lugar, con la excepcin de Estados Unidos, a polticas monetarias restrictivas que, a la vez que generan apreciaciones de las monedas, pueden debilitar el crecimiento mundial. Por otro lado, el incremento del precio de los alimentos est aumentando la pobreza y llevando a millones de personas a situaciones insostenibles. Las restricciones a las exportaciones de alimentos que varios pases han comenzado a aplicar complica an ms el panorama. De no mediar polticas compensatorias, se corre el riesgo de retroceder en los avances de la disminucin de la pobreza de los ltimos aos y provocar tensiones polticas y sociales en varios pases. En una perspectiva a ms largo plazo, inquietan algunos factores que pueden afectar al notable incremento de la productividad, uno de los principales fundamentos de este ciclo de desarrollo global expansivo. Un factor preocupante es precisamente la eventual desaceleracin del crecimiento de la productividad en Estados Unidos, por la atenuacin del potente efecto inicial que haban tenido las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC). No obstante, como dicha economa fue pionera en la aplicacin intensiva y generalizada de las TIC al mundo productivo, en el resto de los pases, en especial en el mundo en desarrollo, se debera aumentar la productividad mediante un uso ms amplio y radical de dichas tecnologas. De tal manera sera posible lograr una recomposicin que sostuviera el crecimiento mundial de la productividad, incluso con un menor aporte de Estados Unidos en los prximos aos. Un segundo factor de inquietud es la posibilidad de que en el futuro la economa mundial pueda ser menos abierta y competitiva que en aos recientes. Por una parte, casi nadie duda de que el xito de las negociaciones multilaterales en el marco de la Ronda de Doha de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) podra traducirse en grandes aumentos de eficiencia, sobre todo en el sector agrcola y de los servicios. Sin embargo, las perspectivas de la Ronda son pesimistas. Si bien se han seguido suscribiendo acuerdos bilaterales y regionales, que actualmente abarcan un tercio del comercio mundial, estos no sustituyen las negociaciones multilaterales.27 Por otra parte, existe siempre el temor a un recrudecimiento de las prcticas proteccionistas, expresado no solo en el continuo uso de clusulas de salvaguardia y medidas antidumping, sino tambin en los debates orientados a cambiar el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte o limitar las operaciones de externalizacin en el sector de las manufacturas y los servicios, as como la inversin de algunos pases en desarrollo en energa, puertos y otras actividades situadas en pases industrializados. Por cierto, de sobrevenir un ciclo recesivo en los pases desarrollados, su impacto en el empleo acentuara estas preocupantes tendencias (FMI, 2007).

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Retomando la comparacin del perodo reciente con la primera fase de globalizacin, interesa destacar que si bien el nivel del riesgo pas es ahora el ms bajo de los ltimos 15 aos, todava supera el sobreprecio que los pases de la regin deban pagar en ese entonces (Gerchunoff y Llach, 2008a). El aumento del precio de la energa es uno de los factores a los que se atribuye el aumento del precio de los alimentos por su impacto en los costos del sector agropecuario. Estos acuerdos son menos beneficiosos que una liberalizacin amplia sobre la base del principio de nacin ms favorecida y pueden ser contraproducentes si no estn bien diseados e instrumentados (CEPAL, 2006a; FMI, 2007, pp. 22-23; Machinea, 2007).

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El tercer factor se relaciona con la creciente probabilidad de que las restricciones que hoy afectan a algunos recursos crticos (hidrocarburos, por ejemplo), as como al medio ambiente, impongan finalmente alzas de costos privados y pblicos. Dado el progresivo reconocimiento de los efectos a largo plazo del cambio climtico, los pases estn considerando la adopcin de medidas para controlar las emisiones de carbono ms all de las establecidas en el Protocolo de Kyoto de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico.28 Estas medidas redundarn en aumentos de los costos de produccin, aunque seguramente evitaran los costos a largo plazo an ms altos que tendra la inaccin.29 Adems, en este plano cabe destacar el incremento del costo marginal de la produccin de energa a medida que se reduce el rendimiento de los yacimientos ms fciles de explotar y es preciso poner en marcha operaciones extraterritoriales y de extraccin de petrleos ms pesados. El cuarto factor que puede incidir negativamente en el ascenso de la productividad a largo plazo es el envejecimiento de la poblacin, sobre todo en los pases desarrollados. Aparte del aumento de los costos fiscales de las pensiones y de la atencin de salud, el hecho de que se reduzca el nmero de jvenes que ingresan al mercado de trabajo tiene varias repercusiones. Por una parte, ser ms difcil expandir el capital de conocimiento, sobre todo en las cercanas de la frontera tecnolgica. Por la otra, tender a acentuarse la falta de correspondencia entre las caractersticas de la oferta y la demanda de las habilidades requeridas por la economa (Naciones Unidas, 2007a). Como un factor adicional, destaca la mayor intensidad del cambio tecnolgico y su impacto en las nuevas formas de organizacin de la produccin. En efecto, la convergencia y mutua sinergia entre los avances de las ciencias digitales, biolgicas y cognitivas con los de la nanotecnologa insinan una revolucin tecnolgica ms profunda que la sola convergencia de las tecnologas digitales. Esta dinmica tecnolgica acentuar la segmentacin territorial de los procesos productivos, profundizando la tendencia a la gestacin de cadenas internacionales de valor. As tambin se acentuarn los procesos de externalizacin, deslocalizacin, contratacin interna y, en fin, de digitalizacin y estandarizacin de diversas fases de los procesos productivos. El desafo consistir entonces en ubicarse en segmentos ms diferenciables de la cadena de valor, en que los intangibles de calidad, oportunidad, marca, trazabilidad, inocuidad, entre otros, adquieran mayor presencia en la construccin de competitividad. Evidentemente, anticipar y modelar la incidencia de estos factores en el desarrollo global a largo plazo es una tarea compleja. En cualquier caso, ayuda examinarlos con un enfoque anticipatorio, para as preparar respuestas de poltica pblica bien afinadas y, en lo posible, concertadas entre el sector pblico y el privado. En suma, ms all de los riesgos a corto plazo, que cada da suscitan mayor preocupacin, y de los factores que pueden incidir a mediano plazo, en el escenario ms probable los cambios estructurales experimentados harn que el ciclo de expansin se mantenga por un perodo de duracin intermedia. En particular, segn las previsiones, los precios de las materias primas y por ende los trminos del intercambio para la regin, seguirn siendo elevados en comparacin con las ltimas dcadas y las remesas, ms all de algunas turbulencias, se mantendrn como una fuente esencial de financiamiento externo en varios pases de la regin. La dinmica del cambio tecnolgico se ir acentuando y, por ende, un monitoreo permanente de sus repercusiones en los flujos globales y regionales de comercio e inversin asoma como una tarea decisiva para las economas de Amrica Latina y el Caribe.

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Se prev que solo un reducido nmero de pases cumplir las metas establecidas para el perodo 2008-2012 en el Protocolo de Kyoto (FMI, 2007, p. 23). En el reciente informe Stern sobre la economa del cambio climtico se ha estimado que el costo anual de estabilizar la concentracin de dixido de carbono en la atmsfera ascendera al 1% del producto mundial. En caso de que no se tomaran medidas al respecto, el efecto a largo plazo sera una reduccin del 5% o ms del consumo mundial, concentrado en los pases tropicales de bajos niveles de ingreso por habitante (Stern, 2006).

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2.

Los cambios de la estructura productiva global

El incremento de la productividad es el motor del proceso de globalizacin y obedece a la aparicin de nuevas tecnologas y a la aceleracin del cambio en las existentes, factores que han modificado significativamente las formas de organizar la produccin en las empresas, los sectores productivos y, en definitiva, la economa global. En el conjunto de las nuevas tecnologas, las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC) han tenido un fuerte impacto en las economas desarrolladas, en especial Estados Unidos (vase el captulo IV). La difusin de las TIC no solo eleva la productividad de viejas actividades y crea nuevas, sino que adems incrementa la comercializacin de bienes y servicios, acentuando la fragmentacin territorial de los procesos productivos. De este modo, la innovacin no afecta solamente a los sectores tecnolgicamente avanzados; el conjunto del espectro productivo se ve dinamizado por sus aplicaciones. A su vez, los efectos de estos impulsos de innovacin en el resto del mundo se ven favorecidos por las polticas de apertura al comercio internacional y los movimientos de capital, que han contribuido al incremento de la productividad en las dos ltimas dcadas. Las nuevas tecnologas han permitido mejorar los niveles de calidad, precisin y compatibilidad entre productos, con lo que se han logrado significativas reducciones del costo unitario para una calidad determinada. De particular importancia es el carcter no rival de gran parte de los bienes y servicios digitales, que permite economas de escala prcticamente infinitas. Gracias a la reduccin de costos derivada de estas innovaciones, los mercados se han ampliado y han alcanzado dimensiones mundiales. Esto ha ido acompaado de una creciente importancia de las economas de escala en las funciones de costo de las empresas. Adems, la tendencia a la homogeneizacin de las preferencias de grupos de consumidores cada vez ms amplios fortaleci ambos procesos. Todo ello redund en la ampliacin del mercado para los productos que podan satisfacer ese tipo de demanda basndose en una intensa competencia de precios. En consecuencia, se fortaleci la tendencia a uniformar las tecnologas lo que, junto con la homogeneizacin de las preferencias, dio lugar a un consumidor global en un mercado tambin global, dominado por economas de escala. Esta evolucin cambi las condiciones de la competencia en un gran nmero de mercados. En particular, la competencia en los costos fijos sustituy a la competencia en los costos variables. La produccin, en particular la manufacturera, se ha transformado en una actividad con una elevada ponderacin de costos fijos.30 Desde luego esto no significa que la competencia en los costos variables haya desaparecido, sino tan solo que ha ido perdiendo peso relativo.31 En particular, el desarrollo de marcas mundiales y la intensificacin de los esfuerzos en investigacin y desarrollo de productos y procesos han contribuido significativamente al aumento de los costos fijos de las empresas y han exigido crecientes escalas de produccin. As, las economas de escala en investigacin y desarrollo y en mercadotecnia se combinan con las economas de escala en la produccin y dan origen a productores globales que luchan por obtener cuotas de mercado que les permitan cubrir sus costos fijos. Este proceso refuerza la tendencia a la ampliacin de los mercados, que a su vez experimentan cambios en la organizacin de la produccin. La ampliacin de los mercados y las operaciones de produccin flexible provocaron una mayor concentracin econmica. En la actualidad los oligopolios globales son la modalidad dominante en la configuracin de la oferta en la mayora de las industrias con un alto componente
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Por ejemplo, el costo inicial de una planta para fabricar semiconductores pas de 1.000 millones de dlares en 1980 a 2.000 millones en 2000 y a 3.000 millones en 2005 (Berger, 2006). El aumento de la flexibilidad en los mercados de trabajo, en la medida que ha reducido los costos laborales, refuerza la tendencia a la prdida de peso relativo de los costos variables, los que, en algunas ramas manufactureras, no superan el 10% de los costos totales en los aos noventa, habiendo sido del orden del 25% dos decenios antes (Oman, 1994).

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de investigacin y desarrollo tecnolgico y en las manufacturas con fuertes economas de escala. Esta presencia generalizada de estructuras oligoplicas es el resultado de los esfuerzos por aprovechar economas de escala en la produccin, la comercializacin y la investigacin y el desarrollo tecnolgicos, que superan incluso la dinmica de expansin de los mercados impulsada por las nuevas tecnologas. Las tendencias a la concentracin se producen incluso cuando las empresas tienen posibilidades de diferenciar productos sobre la base de sus estrategias comerciales o de desarrollo tecnolgico. En efecto, cuando la diferenciacin se busca a partir de gastos irrecuperables destinados a crear una imagen de marca o publicidad o a avanzar en una trayectoria tecnolgica, las escalas productivas aumentan. Por ello, algunas empresas aumentan de tamao y la estructura del mercado se concentra an ms. De este modo, la ampliacin del mercado hace rentable los esfuerzos de diferenciacin que no lo eran en mercados ms pequeos. Las estrategias de creacin y defensa de marcas mundiales y de competencia sobre la base del progreso tecnolgico son tpicas no solo de las actividades de uso intensivo de tecnologa, sino tambin de las de uso intensivo de mercadotecnia, incluso cuando su nivel tecnolgico es mediano o bajo, como en el caso de WalMart. Estos procesos tambin explican la gran concentracin de la estructura de oferta de algunos productos como los alimentos procesados y las bebidas, en los que la intensidad tecnolgica no es elevada (Sutton, 1991 y 1998). Por lo tanto, existen fuerzas que contribuyen a aumentar el tamao medio de las empresas y la concentracin, tanto en la oferta de productos homogneos como cuando se desea diferenciar productos. Hasta cierto punto, esto parece contradecirse con las caractersticas de la produccin flexible que posibilitan menores escalas productivas y una oferta de bienes personalizados. Si bien en actividades con productos no homogneos se observa una reduccin de las escalas tcnicas, ello no implica que haya una tendencia a reducir el tamao econmico de las empresas. Solo las empresas grandes pueden producir directamente o coordinar sistemas globales capaces de ofrecer una extensa gama de productos. En estos casos, las economas de alcance suelen ser significativas, pero solo estn a disposicin de empresas o sistemas con fuertes economas de escala. a) Las estrategias empresariales y las cadenas de valor

Las estrategias empresariales permiten explicar por qu las grandes empresas, en particular las transnacionales, son hoy los principales actores econmicos. Estas empresas han organizado sistemas globales mediante nuevas inversiones, fusiones y adquisiciones. Sin embargo, sus modalidades de organizacin de la produccin han ido cambiando. Hasta los aos setenta las empresas respondieron a la aparicin de nuevos mercados y a la ampliacin de los existentes con formas de organizacin de la produccin centradas en el paradigma taylorista-fordista que se plasmaba en empresas integradas verticalmente.32 En el paradigma taylorista-fordista una empresa realizaba actividades relativamente similares en diferentes localidades con poco esfuerzo de coordinacin entre ellas (Porter, 1986). Como consecuencia del aumento de las economas de escala se atendi el mercado global desde una o pocas localidades, mientras que, debido a la reduccin de los costos de coordinacin, las estrategias empresariales se fueron orientando a la distribucin de actividades en varias localidades (Hamel y Prahalad, 1985). En Amrica Latina se ubican actividades o segmentos que son parte de las cadenas productivas globales en distintas industrias (agroindustrial, automotriz, electrnica, textil) y en los servicios.

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Cuanto ms grandes eran estas empresas, mayor era la presin para evitar capacidad ociosa y ms riguroso era el control de calidad de los insumos adquiridos. Generalmente, esto conduca a la expansin de la empresa para cubrir un amplio rango de actividades adyacentes, en las etapas iniciales o finales de la cadena de produccin. Por ejemplo, en 1949 Ford Motor Company haba adquirido minas de hierro y carbn en Michigan, West Virginia y Kentucky, posea ferrocarriles propios, una plantacin de caucho en Brasil y buques de carga para llevar partes a sus fbricas en el extranjero (Chandler, 1990).

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La cadena global de valor est formada por una secuencia de actividades relacionadas y dependientes entre s necesarias para llevar un producto o servicio desde la fase de concepcin hasta su reciclaje o eliminacin, pasando por la produccin, el mercadeo y los servicios de posventa (ONUDI, 2004 y UNCTAD, 2007a). De tal manera, las cadenas de valor son entidades complejas en las que las actividades de produccin son solo una de las partes en que se agrega valor al producto e incluyen adems un amplio abanico de actividades relacionadas e interdependientes dentro de cada eslabn o entre ellos (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). El anlisis de los patrones que rigen las cadenas de valor es til para comprender los obstculos y las oportunidades que tienen los sectores productivos de Amrica Latina para transformar la estructura incorporando mayor conocimiento y valor agregado. El esquema de gobierno es fundamental en el anlisis de la cadena de valor y se refiere a la funcin de actores clave (las empresas lderes) que se hacen responsables, dentro de la cadena, de la divisin del trabajo entre las empresas y que manejan la coordinacin entre sus distintos eslabones (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005).33 Las empresas lideres ejercen su poder de gobierno a travs de la especificacin del producto y el control sobre qu debe producirse, cmo, por quin (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005), cundo y cunto, as como a qu precio tiene que venderse (Humphrey y Schmitz, 2001). Por otra parte, las relaciones de poder que se expresan en las distintas formas de gobierno contribuyen a determinar la distribucin de rentas y los flujos de conocimiento a lo largo de la cadena, con efectos sobre las posibilidades de innovacin y desarrollo a escala local. Las empresas que coordinan las distintas cadenas globales de valor se sitan en sus nodos clave y ms rentables y desde all movilizan al conjunto de las empresas integrantes para organizar la produccin y distribucin globales (Kaplinsky, 2000). En una primera clasificacin se destaca a quien gobierna la cadena con respecto al papel que cumple en ella, si es fabricante (producer-driven chain) o comprador (buyer-driven chain). Ejemplos clsicos de las primeras son las industrias automotriz, aeronutica, de productos electrnicos, semiconductores y maquinaria pesada, sectores que hacen un uso intensivo del capital y la tecnologa. En los segmentos ms concentrados y rentables de estas cadenas globales de valor se encuentran firmemente establecidas empresas transnacionales dueas de reconocidas marcas, que imponen slidas barreras de entrada a otras empresas y ejercen el control de los encadenamientos hacia atrs (proveedores de materias primas y componentes) y hacia adelante (distribuidores y comercializadores) (Gereffi, 2000). En varios otros sectores, como los textiles, la vestimenta y los alimentos, gran parte de la produccin y el comercio mundiales est liderada por empresas que no son productoras, pero que s cumplen las funciones de diseo, establecimiento de estndares, mercadeo y logstica, los as llamados fabricantes sin fbricas (Gereffi, 1999). Por lo general, algunos de estos compradores globales, grandes empresas distribuidoras y supermercados, se han convertido en protagonistas destacados del comercio mundial. Por ejemplo, ya desde principios de los aos noventa grandes empresas distribuidoras y empresas dueas de marcas establecidas realizaban el 70% de las importaciones de vestimenta en Estados Unidos (Feenstra, 1998). Desde la misma perspectiva y en funcin de las relaciones que se establecen en las cadenas de valor, pueden detallarse cuatro esquemas que gobiernan los vnculos entre empresas:34 i) relaciones autnomas de mercado; ii) asociacin de empresas con capacidades complementarias y de dependencia recproca; iii) relaciones cuasijerrquicas y iv) relaciones jerrquicas (Humphrey y Schmitz, 2002). Estas distintas formas de gobierno de las cadenas globales son partes de un continuo, en el cual el mecanismo de mercado se ubica en uno de los dos extremos (que aproxima la

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Vase un anlisis de las distintas caractersticas de las cadenas de valor y sus formas de gobierno en Hilbert, Lpez y Vsquez (2008). Esta es la clasificacin que se utiliza en el captulo V para analizar las caractersticas de las cadenas de valor en la regin.

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falta de coordinacin o gobierno) y las empresas integradas verticalmente en el otro (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). En las relaciones autnomas de mercado no existe una relacin jerrquica entre vendedores y compradores y, en consecuencia, el vnculo comercial se asemeja al modelo terico de competencia perfecta. Este arreglo suele prevalecer en la comercializacin de bienes estandarizados, cuando la cadena global de valor no exige una gran coordinacin, existen medios expeditos para valorar los productos (por ejemplo, bolsas globales de cereales o minerales), la supervisin de los proveedores es sencilla o innecesaria y se realizan importantes economas de escala. La exportacin de muchos bienes primarios es un claro ejemplo de esta forma de insercin en los mercados mundiales. Cuando los productos deben personalizarse para responder a las necesidades de los consumidores, cuando resulta difcil dar seguimiento al desempeo del proveedor o no es sencillo determinar el valor de un producto, el comprador y el vendedor deben interactuar ms estrechamente para definir qu producir, cmo y cundo hacerlo, lo que aumenta los costos de transaccin. En el lmite, el arreglo que minimiza estos costos de transaccin es hacer todo dentro de la empresa, es decir, establecer relaciones jerrquicas que implican una coordinacin explcita entre todas las partes siguiendo la lgica de una lnea integrada de produccin. Este ha sido el modelo clsico de integracin vertical adoptado por las empresas transnacionales. Sin embargo, entre ambos extremos es posible establecer otros arreglos. Uno de ellos son las redes de proveedores cautivos.35 Segn este arreglo, los proveedores dependen en gran medida de uno o de muy pocos compradores y las relaciones entre ambos suelen corresponder a filiales de un mismo grupo industrial. El proceso mediante el cual puede ingresar un nuevo proveedor es largo y complejo y los costos de entrada a la red son muy altos. Por otra parte, las redes de produccin pueden estar basadas en relaciones interactivas. Este sistema de gobierno se plasma en vnculos ms complejos entre compradores y vendedores, que frecuentemente generan una dependencia recproca y una especificidad de los activos. Estas relaciones se apoyan en la confianza y la reputacin, o a travs de vnculos familiares y tnicos. Se trata de una cooperacin entre iguales, sobre todo en materias tecnolgicas, y una divisin del trabajo muy sofisticada.36 Un ejemplo interesante, por su relevancia para la regin, son los sectores de la agroindustria, en que las empresas multinacionales, que actan mediante un esquema de gobierno dominado por el mercado y las relaciones cuasijerquicas, se establecen en los puntos crticos de la cadena y coordinan las interrelaciones y los flujos tecnolgicos entre los diversos agentes del complejo. Dichas empresas, junto con los grandes operadores internacionales de los mercados de productos bsicos, se destacan como proveedoras de insumos biotecnolgicos. El manejo de la cadena depende del control de la red de comercializacin o de algn activo tecnolgico complementario. Este ltimo caso se aplica a las grandes empresas transnacionales propietarias de patentes de semillas genticamente modificadas. En la produccin de soja, por ejemplo, el control de la semilla Roundup Ready (RR) obligaba a utilizar herbicidas y fertilizantes nicos producidos por la misma empresa y tambin determinaba el proceso productivo, es decir, qu se sembraba, cmo y dnde. Estas predeterminaciones se completaban con el adelanto financiero necesario para encarar la siembra. De tal manera, gracias a sus derechos de propiedad, la empresa transnacional poda controlar y apropiarse de los beneficios de gran parte de esa cadena de valor. Otro ejemplo es la variedad de manzana Pink Lady, patentada por el Gobierno de Australia y que hoy se comercializa con fuerza en el mercado europeo. El productor local que desea ingresar a la cadena debe comprar los plantines, usar la marca patentada, producir de acuerdo con normas
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Estos arreglos son tpicos de las redes internacionales de produccin lideradas por empresas insignia de Japn y de Repblica de Corea (Aoki, 1987). Estas relaciones son propias de algunas regiones de pases de la Unin Europea (en especial Alemania e Italia), de empresas familiares chinas ubicadas en otros pases de Asia oriental y de empresas situadas en reas prximas a centros mundiales de la moda (Los ngeles, Nueva York, Pars y Turn).

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preestablecidas y vender en los mercados autorizados. Tambin en este caso, el control de un insumo estratgico permite controlar gran parte de la cadena de valor sin necesidad de participar directamente en la produccin del bien. En los ejemplos anteriores el control se basa en la tecnologa como activo clave de la cadena, pero algo similar sucede con otros componentes fundamentales, como el financiamiento y ciertas capacidades de gestin. En todos los casos, el control se ejerce arriesgando poco capital fijo (Bisang, Campi y Cesa, 2007) b) Las perspectivas de escalamiento

El acceso a los mercados de los pases desarrollados est cada vez ms vinculado a la participacin en cadenas dominadas por empresas transnacionales con sede en esos pases (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). Los diferentes esquemas de gobierno reseados son importantes pues condicionan, adems de la captacin de las rentas, las posibilidades de ingreso y escalamiento en las cadenas de valor que caracterizan el panorama productivo contemporneo. Estos temas son de particular relevancia para las estrategias de desarrollo productivo de los pases en desarrollo.37 En el captulo IV se analiza la insercin de la regin en las cadenas globales de los sectores agroindustriales, la minera, la manufactura y los servicios, as como las oportunidades en cada uno de ellos. Los impulsos originados en diversas fuentes se materializan en posibilidades concretas de escalar en las cadenas globales de valor. Algunos impulsos parten desde las propias cadenas, gobernadas por fabricantes o distribuidores. La historia del desarrollo de los tigres asiticos ofrece excelentes ejemplos del progreso materializado en distintas cadenas de valor.38 Varios de esos pases comenzaron como fabricantes de equipo original y se convirtieron en fabricantes con marca propia, en algunos casos a travs del escalamiento en los mbitos comercial y logstico (Fang Brothers Group) y en otros mediante escalamientos en el mbito tecnolgico (Samsung).39 La estructura y el dinamismo del mercado que atiende una cadena de valor tambin pueden generar impulsos para la innovacin de las empresas que la integran (ONUDI, 2002). Generalmente, los mercados de bajos ingresos y con alta elasticidad de precio tienden a estimular las innovaciones de proceso ya que la competencia es mayoritariamente por precio, mientras que los mercados de altos ingresos estimulan las innovaciones de producto y tambin las innovaciones de funciones para obtener ventajas de nichos de mercado ms especializados o ajustados a necesidades especficas del consumidor (bienes personalizados). Por supuesto, estas posibilidades de ingreso y escalamiento estn condicionadas por las capacidades tecnolgicas que los pases logren desarrollar en distintos sectores productivos. Estas capacidades tecnolgicas abarcan las habilidades tcnicas, de gestin y organizativas que las empresas deben desarrollar para hacer uso de los equipos y la informacin en los procesos de cambio tcnico. De tal manera, los procesos de aprendizaje juegan un papel central y quienes gobiernan las cadenas no siempre estn dispuestos a transferir el conocimiento (Morrison, Pietrobelli y Rabellotti, 2006). Las posibilidades de insercin dentro de la cadena global dependen de la distribucin del poder del conocimiento y de las rentas. En ese sentido, es fundamental saber

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En la literatura especializada se reconocen cuatro clases de innovaciones: de proceso (reorganizacin del proceso productivo o mejora de la tecnologa), de productos (desarrollo de productos de mayor valor unitario), de funciones (cambio de funciones hacia las que requieren mayores capacidades tecnolgicas, de gestin y organizativas) y laterales (aprovechamiento de las capacidades adquiridas en una cadena de valor para aplicarlas en otras). Vase ONUDI (2002). La literatura sobre estos temas es muy extensa. Algunos trabajos son ONUDI (2004), Humphrey y Schmitz (2002), Sturgeon y Lester (2002). Estas vas de progreso en las cadenas globales de valor enfrentan crecientes trabas por parte de las empresas establecidas para evitar el surgimiento de competidores. Teruaki Aoki, Vicepresidente Ejecutivo de Sony hasta 2005, declar: Siempre debemos pensar si estamos creando un competidor. Para reducir esa posibilidad debemos utilizar distintos proveedores para cada componente. En cambio, si los utilizamos como fabricantes de diseo original, pueden hacer todo. Necesitamos que la tecnologa de nuestros productos sea una caja negra para los dems (citado en Berger, 2006).

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identificar cules son las ventajas competitivas nicas, o al menos escasas, de cada pas en el mbito global.40 Pietrobelli y Rabellotti (2007) examinaron estos temas en un amplio nmero de aglomeraciones productivas en Amrica Latina y el Caribe. Cabe destacar algunas conclusiones del anlisis de casos (Hilbert, Lpez y Vsquez, 2008). En primer lugar, se aprecian varias formas de organizacin y de esquemas de gobierno de las cadenas de valor, con diferencias entre sectores. En las manufacturas tradicionales y en las basadas en recursos naturales, las empresas suelen integrarse en cadenas globales y locales sobre la base de diferentes esquemas de gobierno, prevaleciendo las relaciones cuasijerrquicas en las redes globales y las relaciones de mercado en las redes locales (de alcance nacional o regional). En cambio, los otros dos sectores, el de los bienes manufacturados complejos y el de los bienes de proveedores especializados, no muestran tanta variedad en sus formas de organizacin: el primero se articula casi exclusivamente en cadenas globales mediante esquemas cuasijerrquicos o de integracin en red, mientras que el segundo lo hace en redes locales mediante esquemas de gobierno basados en relaciones de mercado o de integracin en red. Asimismo, en los cuatro sectores se aprecia una baja presencia de esquemas de gobierno basados en estructuras jerrquicas (filiales de transnacionales). En segundo lugar, la integracin de las manufacturas tradicionales y las basadas en recursos naturales en redes globales y locales ofrece dos vas diferenciadas para el mejoramiento de las capacidades de las empresas. La participacin en cadenas globales abre un acceso al mercado internacional, en el que suelen imponerse mayores requisitos a los productores locales. Como los compradores globales dependen de las capacidades de los productores locales, tienen que ayudarlos a mejorar los productos y los procesos, especialmente en el marco de esquemas de gobierno cuasijerrquicos en las etapas iniciales de la relacin. La participacin en cadenas locales ofrece oportunidades de mejoramiento de las capacidades de las empresas gracias a un nivel ms bajo de concentracin en las ventas y los compradores, la posibilidad de venta directa usando sus propios representantes y el aumento de las responsabilidades en las esferas del diseo, el establecimiento de marcas y la distribucin de productos. Por ltimo, las caractersticas del aprendizaje en cada sector y el papel de quienes lideran las cadenas globales tienen efectos diferenciados en las distintas modalidades de escalamiento de las empresas. Por un lado, la eficiencia colectiva de cada aglomeracin productiva tiene una gran incidencia en los sectores de manufacturas tradicionales, los basados en recursos naturales y los de proveedores especializados; en cambio, su incidencia es escasa en los bienes manufacturados complejos que responden, en mayor medida, a la lgica de operacin de su propia cadena global.41 Por otro lado, el escalamiento de productos y procesos en todos los sectores es mucho ms frecuente que el escalamiento de funciones y el escalamiento transversal, segn la evaluacin de los casos que hacen los autores. Para finalizar, cabe destacar que tanto el desarrollo de las aglomeraciones productivas como la articulacin de sus empresas en redes globales y locales y los esquemas de gobierno de las cadenas de valor son procesos dinmicos. En consecuencia, siempre ser posible progresar en la medida en que se logren aunar esfuerzos privados y pblicos para desarrollar ms capacidad propia, explorar nuevas alternativas de mercado y modalidades de insercin y avanzar en la

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Vanse la seccin D del presente captulo y el captulo V, donde figura un anlisis pormenorizado de los logros y los desafos que enfrentan los pases de Amrica Latina y el Caribe en las diversas actividades productivas. La eficiencia colectiva de una aglomeracin productiva se define como una combinacin lineal (con iguales ponderadores) de dos variables: por un lado, las economas externas (disponibilidad de mano de obra especializada, difusin de informacin especfica y acceso y conocimiento de mercados) y, por otro, las acciones conjuntas (en materias tecnolgicas, financiamiento, adopcin de estndares y exploracin de mercados). Vase Pietrobelli y Rabellotti (2007), captulo 9.

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internacionalizacin productiva de las empresas locales.42 Como se mencion, tales posibilidades para Amrica Latina y el Caribe son las que se analizan en el captulo V.

3.

Los cambios de la demanda mundial

Para completar este panorama global es preciso sealar los cambios por el lado de la demanda, en particular los relacionados con la evolucin de su magnitud y estratificacin. Una de las caractersticas esenciales del ltimo cuarto de siglo ha sido la globalizacin de la fuerza de trabajo. Segn estimaciones, la fuerza de trabajo efectiva a nivel global se ha multiplicado por cuatro y se espera que esta tendencia contine en los prximos aos, pudiendo llegar a duplicarse nuevamente en 2050 (FMI, 2007).43 Alrededor de la mitad de este incremento se origina en Asia oriental, especialmente China, y en proporciones menores en Asia meridional, en particular India, y en los pases de Europa oriental. El acceso de esta fuerza de trabajo al mundo desarrollado se materializa a travs de dos canales: la importacin de bienes y servicios y, en mucho menor medida, la inmigracin, que contina estando limitada en prcticamente todos los pases desarrollados. a) La expansin potencial del consumo

La integracin de los trabajadores de algunos pases en desarrollo a la fuerza de trabajo global ha trado aparejados grandes beneficios para las economas desarrolladas y para el resto del mundo, aunque tambin algunos problemas para el sector laboral no globalizado y para sus propias exportaciones. Por un lado, ha reducido notablemente los precios de las importaciones de bienes manufacturados y, por el otro, ha permitido que las cadenas globales de valor operen de manera ms eficiente. A su vez, los pases en desarrollo participantes han registrado un aumento de los salarios en el sector manufacturero y, en algunos casos, una fuerte expansin de las economas locales. En la medida en que cada trabajador es tambin un consumidor, la presente expansin econmica en esos pases augura un crecimiento de la demanda de gran envergadura. Esto provoca una masificacin progresiva de diversos bienes de consumo sin precedentes histricos. La fuerte reduccin de la pobreza de vastos sectores de la poblacin, en una proporcin nunca vista en la historia de la humanidad, ha aumentado la demanda y por ende el comercio de productos del complejo agrolimentario y otros productos primarios (vase el recuadro I.3), por lo que se prev que esta tendencia contine en los prximos aos. La consecuencia ha sido un aumento del precio de estos productos que, ms all de las oscilaciones, se mantendrn en valores sustancialmente superiores a los de las ltimas dcadas.44 En el caso particular de China es notable la creciente demanda de sus consumidores urbanos ms ricos. Estos consumidores concentran en promedio alrededor del 10% del ingreso urbano disponible, aunque solo representan el 1% de la poblacin total. Su consumo se orienta a marcas globales de bienes de lujo y se centra en las grandes ciudades. Sin embargo, los cambios ms importantes estn por venir. En efecto, el 77% de los hogares chinos vive actualmente con un ingreso anual de menos de 3.000 dlares a precios de 2000. Se prev que ese porcentaje baje al 10% en 2025 y que los consumidores urbanos de China pasen a configurar uno de los mercados mundiales ms grandes.45
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En OCDE (2007a) se aplica la metodologa de las cadenas de valor para identificar cuellos de botella que limitan o impiden la insercin virtuosa de determinados pases. La metodologa trata de diseccionar cada cadena de valor, identificando los problemas y actores en cada etapa, para sugerir cambios en distintos aspectos de las polticas sectoriales y de regulacin. Esta estimacin se basa en una medida simple que consiste en ponderar la fuerza de trabajo de cada pas en funcin de la participacin de las exportaciones en el producto interno bruto. Segn esta medida, la fuerza de trabajo globalizada se multiplic por cuatro entre 1980 y 2005. A ello hay que agregarle la mayor demanda proveniente de los biocombustibles. Se calcula que el ingreso disponible de ese mercado en 2025 ascender a 2,5 billones de dlares, casi el ingreso de todos los hogares de Japn (2,7 billones de dlares en 2004, segn datos de la OCDE). Adems, ese ingreso, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, equivaldra a 8,7 billones de dlares y superara el tamao del mercado consumidor de Estados Unidos (7,6 billones de dlares en 2004, segn datos de la OCDE) (Farrell, Gersch y Stephenson, 2006).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Recuadro I.3 EL DINAMISMO DEL COMERCIO MUNDIAL


En el perodo 1985-2006 el producto mundial en trminos reales creci a una tasa anualizada del 3,1%, en tanto el comercio mundial de mercancas aument a una tasa del 9,8% anual. Sin embargo, el dinamismo exhibido por las distintas categoras de bienes, segn su intensidad tecnolgica, fue muy diferente. Como ha sido tradicional, las exportaciones ms dinmicas fueron las de bienes con mayor contenido tecnolgico los bienes de alta tecnologa crecieron a una tasa anualizada del 12,4%, mientras que las menos dinmicas fueron las de bienes primarios, que registraron una tasa anualizada de crecimiento del 8,3%. Por su parte, las manufacturas de baja y media tecnologa aumentaron a una tasa similar, ligeramente superior a la de las manufacturas de uso intensivo de recursos naturales y bastante inferior a la de las manufacturas de alta tecnologa (vase el cuadro siguiente). Al dividir el perodo considerado en distintos subperodos, se aprecian diferencias considerables en cuanto al dinamismo relativo de las diferentes categoras de bienes. En efecto, en el quinquenio inicial, 1985-1990, los bienes de alta tecnologa crecan a una tasa del 18,8% anual, mientras que los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales consignaban una tasa de crecimiento del 10,8%. En los ltimos aos, sin embargo, el dinamismo exhibido por los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales se torn superior al de los bienes de alta tecnologa, ya que crecieron a un ritmo del 12,5% anual (11,7% si se excluye el petrleo y sus derivados), en comparacin con un aumento del 9,2% de las manufacturas de alta tecnologa. No puede desconocerse que el mayor crecimiento del comercio de productos primarios en los ltimos aos ha estado relacionado con el aumento de los precios de esos productos. En cambio, en otros perodos, sobre todo en la dcada de 1990, el escaso ritmo de crecimiento de los productos primarios y sus manufacturas se vio afectado por la reduccin de los precios. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCAS, SEGN CATEGORA DE INTENSIDAD TECNOLGICA, 1985-2006
Crecimiento anualizado (en porcentajes) Perodo completo 1985-2006 9,8 8,3 9,3 8,8 9,7 9,5 12,4 9,5 8,5 Subperodos 1985-1990 14,9 8,3 13,1 10,8 18,9 15,8 18,8 5,6 12,7 1990-1995 8,5 3,5 7,6 5,9 8,8 8,1 13,7 0,0 7,4 1995-2000 5,2 8,2 3,5 5,4 2,8 3,5 9,1 18,4 1,9 2000-2006 10,6 12,4 12,6 12,5 9,0 10,6 9,2 14,3 11,7

Todos los productos Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturales Productos primarios + Manufacturas basadas en recursos naturales Manufacturas de baja tecnologa Manufacturas de tecnologa media Manufacturas de alta tecnologa Petrleo, productos del petrleo y afines Productos primarios + Manufacturas basadas en recursos naturales, excluido el petrleo

Fuente: Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

En las proyecciones econmicas basadas en el modelo economtrico del McKinsey Global Institute, sobre la base de datos de la oficina nacional de estadstica de China, se aprecian dos oleadas de acelerado crecimiento de la clase media de ese pas, segn distintos estratos de ingreso. En la primera oleada de crecimiento, la clase media baja emerger en 2010 y estar compuesta por hogares cuyos ingresos oscilarn entre 3.000 y 5.000 dlares anuales a precios de 2000 que, ajustados a la paridad de poder adquisitivo, equivaldrn a 9.600 y 16.000 dlares, respectivamente. Esta clase media baja estar integrada por 290 millones de personas y representar el 44% de la poblacin urbana en 2010. Su participacin en el ingreso urbano alcanzar un nivel mximo en 2015 y representar por s sola un poder adquisitivo de 0,6 billones de dlares. En la segunda oleada surgir una clase media alta en 2020 cuyos ingresos anuales oscilarn entre 5.000 y 12.500 dlares a precios de 2000 que, ajustados a la paridad de poder adquisitivo, equivaldrn a 16.000 y 40.000 dlares. En 2025 este grupo estar integrado por 520 millones de personas y representar ms de la mitad de la poblacin urbana, con un poder adquisitivo de 1,7 billones de dlares.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Aun manteniendo las actuales elevadas tasas de ahorro de las familias (25%), se prev un crecimiento del consumo urbano del 8,7% anual hasta 2025.46 Como en el resto del mundo, los patrones de consumo cambian a medida que aumenta el ingreso, en detrimento de los bienes bsicos. Pero en el caso de China todo parece ocurrir ms rpido que en otros pases en desarrollo. En el cuadro I.4 se presentan las proyecciones de la evolucin del gasto hasta 2025. Aunque algunos componentes como los alimentos pierden ponderacin en el gasto total, se prev de todas maneras una expansin a tasas muy elevadas (6,7% anual).47
Cuadro I.4 PROYECCIN DEL CONSUMO URBANO EN CHINA (En miles de millones de dlares de 2000 y porcentajes anualizados)
Consumo Efectivo en 2004 Alimentos Educacin y esparcimiento Transporte y telecomunicaciones Vestimenta Vivienda y servicios bsicos Servicios de salud Bienes durables para el hogar Productos personales
Fuente:

Crecimiento 574 410 350 159 398 310 103 93 6,7 9,5 9,3 6,3 11,8 11,6 6,6 9,3

Proyectado para 2025

147 61 54 44 39 31 27 14

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de "Serving the new Chinese customer", The McKinsey Quarterly, edicin especial, 2006, p. 67.

Para finalizar este breve anlisis sobre China, cabe sealar algunas de las dificultades que tiene el resto del mundo para acceder a ese vasto mercado. Por un lado, en los prximos aos este seguir estando muy disperso en ciudades de diverso tamao y, por otro, debido al actual tipo de cambio, los bienes producidos en el resto del mundo, e incluso los que tienen componentes importados, tendrn serias dificultades para competir con los bienes de produccin local. A esto se agrega tambin el desconocimiento de los factores idiosincrticos que han de tenerse en cuenta para participar en ese mercado. Sin embargo, el atractivo es tan grande que varias empresas transnacionales estn probando diversas estrategias para desenvolverse en un mercado de gran potencial y sujeto a fuertes cambios en los prximos aos.48 b) La diversificacin del consumo

En el panorama global es importante sealar que la creciente estratificacin de la demanda mundial tambin ofrece oportunidades. En efecto, el aumento y la diferenciacin de los niveles de ingreso fortalece el gusto por la variedad, la calidad y la novedad de los productos, y da pie para atender los diferentes gustos regionales y locales. Gracias a la diferenciacin de productos pueden lograrse ventajas competitivas en determinados nichos o segmentos de mercado y algunos de ellos pueden ser muy rentables para las empresas no globales (Mariti, 1993); esas empresas tienen ventajas sobre los competidores globales, en particular por su mayor capacidad de monitorear los cambios registrados en los mercados locales y por la posibilidad de operar con mayor flexibilidad.

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47

48

Es razonable esperar que la tasa de ahorro de las familias se reduzca, en la medida en que se establezcan los sistemas de proteccin social, en especial los relacionados con las pensiones y la salud. Cabe destacar que, segn datos de la Organizacin Mundial del Turismo, ya hay 50 millones de chinos que cuentan con ingresos suficientes para viajar al exterior y se proyecta que habr ms de 100 millones de turistas en el ao 2020 (OMT, 2005). Por ejemplo, Procter y Gamble ofrece actualmente la lnea de productos de bajo costo Olay, para el cuidado y limpieza de la piel, en supermercados e hipermercados y los productos ms sofisticados de la lnea, como Olay Regenerist, en tiendas especializadas. En general, las empresas buscan ofrecer una variedad de productos que les permitan acompaar siempre al consumidor a medida que progresa en su nivel de ingreso (Farrell, Gersch y Stephenson, 2006).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Como se seal anteriormente, algunos cambios en la estructura productiva global han contribuido a una profunda fragmentacin de los mercados, no solo en el sector de la industria manufacturera sino tambin en los insumos bsicos y los servicios. Hoy existen procesos muy activos de segmentacin de productos en prcticamente todos los sectores en dos dimensiones principales: desde los productos estandarizados a los diferenciados y desde los productos bsicos a los personalizados (vase el grfico I.3).
Grfico I.3 SEGMENTACIN DE LOS MERCADOS
Vegetales orgnicos Aceros especiales Turismo de aventura Caf blue mountain Instrumentos de nanotecnologa Turismo en el Vaticano

ESPECIALES

NICHOS DE MERCADO ESPECIALIZADOS

NICOS

Cereales y minerales Partes para automviles Turismo de playa


Fuente:

BSICOS

MERCADOS ESTANDARIZADOS

PERSONALIZADOS

Diamantes para joyas Computadores personales Dell Turismo para atencin a la salud

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Carlota Prez, Una visin para Amrica Latina: dinamismo tecnolgico e inclusin social mediante una estrategia basada en los recursos naturales, Santiago de Chile, 2008, indito.

Los pases en desarrollo, adems de participar tradicionalmente en los mercados masivos, pueden acceder, a travs de un proceso intenso de innovaciones, a varios de esos nichos de mercado con productos que cubren una amplia gama de bienes y servicios: desde cermicas artesanales hasta paquetes para el diagnstico biotecnolgico; servicios a distancia que incluyen simples centros de llamadas pero tambin la interpretacin de informacin geolgica y el diagnstico mdico; y oportunidades similares en los sectores de los productos alimenticios y el turismo especializado (Prez, 2008). Un aspecto interesante de esta fragmentacin de los mercados es que ofrece oportunidades para la produccin de pequea escala. Muchas tiendas especializadas e incluso supermercados y grandes tiendas de los pases desarrollados basan hoy su negocio en una oferta muy variada y de cantidades limitadas de distintos productos para ajustarse mejor a la diversidad de gustos de los consumidores. Tambin es posible llegar a estos mercados de manera simple, ya que las compaas de correo globales pueden llevar ahora mercancas a cualquier lugar del mundo, con la frecuencia deseada y costos asequibles. La experiencia internacional tambin muestra que es posible sostener estos nichos de mercado, no solo en sectores poco atractivos para las empresas globales, sino tambin en reas en que las desventajas de escala se compensan por la flexibilidad y la interaccin en redes de empresas similares mediante distintos esquemas asociativos. Esto tambin sucede cuando la diferenciacin de productos se realiza a partir de incrementos de los costos variables de produccin. As, en la produccin de muebles, la diferenciacin puede obtenerse mediante el uso de madera o pinturas de mejor calidad, o ms trabajo por unidad producida.

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CEPAL

En resumen, los cambios en la organizacin de la produccin mundial y su contrapartida en la masificacin y la estratificacin del consumo abren vas para explorar nuevas estrategias de insercin econmica en los pases en desarrollo. Est claro que no existen frmulas nicas y que no se trata de encontrar una solucin aplicable a todos los casos. Con actitudes y acciones ms innovativas se puede mejorar casi todo lo que ya se hace y tambin identificar las oportunidades que an no estn aprovechadas. En la siguiente seccin se analizarn las distintas posibilidades para Amrica Latina y el Caribe.

D.

Amrica Latina y el Caribe frente a una nueva oportunidad

Es indudable que los ltimos aos han sido un perodo de bonanza para la economa mundial. Su expansin ha ido acompaada de profundos cambios estructurales como consecuencia de los acelerados procesos de industrializacin de gran parte de Asia en desarrollo, sobre todo de China e India, varios pases de Europa oriental y algunos de la ex Unin Sovitica, fenmeno que ha redundado en apreciables mejoras de los trminos del intercambio para Amrica Latina y el Caribe. La recesin por la que ha comenzado a atravesar la economa de Estados Unidos puede amenazar la continuidad del ciclo de expansin global, al menos durante el resto de 2008. Sin embargo, todo parece indicar que Asia en desarrollo continuar expandindose y, con ello, se mantendrn tanto la demanda de recursos naturales como sus elevados precios, los que previsiblemente, ms all de algunas oscilaciones, permanecern en niveles considerablemente mejores que los de las ltimas dcadas. Por todo esto es interesante comparar los efectos en los trminos del intercambio de la regin con aquellos observados durante la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siguiente. En ese perodo, la regin se benefici ampliamente del crecimiento de la demanda mundial de sus productos, en un momento en que la industrializacin de Europa occidental y la reduccin de los costos del transporte local e internacional tambin indujeron significativas mejoras de los trminos del intercambio (vase el recuadro I.4). Sin embargo, en la comparacin de ambos perodos es preciso considerar tambin las diferencias entre uno y otro. En primer lugar, los patrones de exportacin de los pases de Amrica Latina y el Caribe son hoy ms diferenciados que entonces y, en consecuencia, las mejoras de los precios de exportacin de los productos primarios no favorecen a todos los pases por igual (vase el captulo II). Los efectos positivos han sido muy marcados en Amrica del Sur, por su alta especializacin en la exportacin de recursos naturales, pero las ventas externas de Mxico y Centroamrica se concentran en bienes manufacturados que deben enfrentar la competencia de China y otros pases asiticos en el mercado de Estados Unidos, donde los precios se han deteriorado. Adems, Centroamrica y gran parte del Caribe son importadores netos de hidrocarburos. Ambos hechos han determinado que en los ltimos aos estas dos subregiones hayan sufrido un empeoramiento de sus trminos del intercambio. La situacin de Mxico es intermedia pues, adems de manufacturas, exporta grandes volmenes de hidrocarburos y otros recursos naturales. En segundo lugar, en el siglo XIX la regin era el destino de poderosas corrientes migratorias provenientes de Europa y otros continentes, mientras que en la actualidad ocurre lo opuesto, ya que Amrica Latina y el Caribe se ha convertido en expulsora de mano de obra. Este xodo ha tenido como contrapartida un continuo aumento de las remesas familiares, que en la actualidad totalizan alrededor de 60.000 millones de dlares (vase el captulo II).49 De hecho, Mxico se ubica entre los mayores receptores mundiales de remesas familiares y, en varios pases de la regin, tales envos se han convertido en el principal rubro del ingreso de capitales, cuyos montos superan ampliamente
49

Es tambin evidente que el desarrollo del sistema financiero y de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones ha facilitado el extraordinario aumento de las remesas familiares, cuyo volumen actual representa ms de 60 veces el registrado a comienzos de los aos ochenta.

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

los de la inversin extranjera directa. En los pases ms pequeos de Centroamrica y el Caribe, las remesas familiares representan elevados porcentajes del producto (15% y ms).
Recuadro I.4 LOS TRMINOS DEL INTERCAMBIO EN LAS DOS FASES DE GLOBALIZACIN (1850-1914 Y 1990-2007)
En la historia econmica de los ltimos aos es ya habitual visualizar el perodo anterior a la primera guerra mundial como una etapa que prefigura la fase actual de globalizacin. La intensidad de los movimientos internacionales de bienes y factores es un rasgo central de las dos pocas, en particular cuando se contrasta ese gran dinamismo con el observado entre 1914 y 1991, el siglo XX corto, como lo denomina Hobsbawm (1995). La comparacin entre el perodo 1850-1914 y el de 1991 en adelante plantea variadas preguntas. En este recuadro, basado en Gerchunoff y Llack (2008a), la atencin se centra en la dinmica de los trminos del intercambio. Entre 1850 y 1913, las exportaciones de la regin se multiplicaron casi 10 veces en dlares corrientes y, a valores constantes, su crecimiento fue de un 4% anual, aproximadamente. Las exportaciones europeas, por su parte, se expandieron a una tasa del 3,3%. En ese lapso, el cociente entre exportaciones latinoamericanas y europeas pas de 0,12 a 0,17, resultado que denota la velocidad con que Amrica Latina se integraba a un mundo en que el comercio internacional creca rpidamente. En el grfico se muestra que en el perodo 18101940 los trminos del intercambio latinoamericanos describen una trayectoria en forma de U invertida (Williamson, 2006). Sin embargo, dado que el grfico mide los precios en Londres, no refleja adecuadamente la mejora de los trminos del intercambio desde el punto de vista del productor latinoamericano.a En efecto, un rasgo caracterstico de esa poca es la peculiar relacin entre el marcado descenso de los costos del transporte, la expansin comercial y los movimientos de los trminos del intercambio. La reduccin de los costos del transporte de mercancas es equivalente a un aumento de la productividad, que desplaza hacia afuera la curva de la oferta internacional del producto en cuestin, baja su precio e incrementa el volumen demandado.b Al igual que un cambio de la productividad, una disminucin del costo del transporte provoca una expansin simultnea de la produccin en los pases productores ms alejados y un declive de los precios internacionales. De hecho, en este perodo se produjo un aumento del precio internacional, una vez deducidos los costos del transporte, que abri una oportunidad para muchos productos latinoamericanos. La magnitud de esa oportunidad estaba determinada por la reduccin proporcional del costo, que dependa del peso de esos productos y de la distancia por recorrer (a mayor peso y distancia, mayores disminuciones porcentuales del costo).c

AMRICA LATINA: TRMINOS DEL INTERCAMBIO, 1820-1950 (1990=100)


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120

110

100

90

80

70

60 1820 1830 1840

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

1930 1940 1950

Fuente:

John H. Coatsworth y Jeffrey G. Williamson, The roots of Latin American protectionism: looking before the Great Depression, NBER Working Paper, N 8999, Cambridge, junio de 2002.

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CEPAL

Recuadro I.4 (conclusin) En la actual fase de globalizacin, el descenso de los costos del transporte desempe un papel menor, comparado con el de la extensin generalizada de las polticas de apertura comercial, que incluy a Amrica Latina, pero tambin a los pases que haban estado en la rbita sovitica, as como a China e India. Esto incidi de manera fundamental en la evolucin de los trminos del intercambio de la regin, que desde comienzos de los aos noventa hasta 2007 fue decididamente favorable, aunque sin beneficiar a todos los pases por igual (CEPAL, 2007a). Como regla general, los trminos del intercambio de Amrica del Sur se elevaron y, en menor medida, los de Mxico, no solo como consecuencia del aumento del precio real de los bienes primarios, sino tambin de la baja del precio real de los bienes manufacturados. Es as que la aparicin de los nuevos actores globales tuvo dos efectos simultneos en los trminos del intercambio de la regin, ya que aument la demanda de los bienes que exporta y tambin la oferta de los que importa. Aunque la bsqueda de lecciones en la historia no siempre resulta provechosa, la comparacin aqu presentada puede ayudar a captar la esencia de los fenmenos que estas situaciones implican.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Antes y despus del corto siglo XX: dos globalizaciones latinoamericanas (1850-1914 y 1980-2000), 2008, indito.

Hacia 1850 la industrializacin del continente europeo estaba en plena marcha, pero todava no se haban difundido de manera significativa las nuevas tecnologas de transporte: el tendido de lneas frreas en el mundo y en Amrica del Sur no alcanzaba a un 4% y a un 1%, respectivamente, de la extensin que tendran en 1910. En el caso de los bienes de zonas ms alejadas, la demanda crece bsicamente a expensas de la produccin de otras regiones y, en especial, de los pases importadores. Esto explica el aumento del proteccionismo europeo en la segunda mitad del siglo XIX, que se ha prolongado hasta nuestros das. En la regin, los productos ms pesados provenan de Canad, Chile y Argentina, en ese orden. Por ejemplo, un productor argentino localizado a 200 kilmetros de un puerto podra haber mejorado ms de un 40% su margen con el mismo precio internacional.

Tal como se seal con respecto a los recursos naturales, cabe prever que, ms all del efecto negativo que la recesin econmica de Estados Unidos pueda ejercer sobre las remesas familiares enviadas a los pases de la regin, los ingresos por este concepto se mantendrn en niveles similares a los de los ltimos aos. Como se sabe, hay muchas otras diferencias entre ambos ciclos que no es el caso analizar aqu. Sin embargo, cabe destacar una idea ya expuesta en pginas anteriores, que se relaciona con la intensidad del cambio tecnolgico, la irrupcin de nuevos y agresivos competidores del mundo en desarrollo con creciente aprendizaje tecnolgico, la impresionante red de acuerdos comerciales que se viene gestando y los nuevos vnculos entre el comercio, la inversin y la innovacin, producto del cambio tecnolgico y de las nuevas formas de organizacin empresarial y productiva. Estas constituyen diferencias relevantes respecto del ciclo globalizador de fines del siglo XIX.

1.

La situacin regional

Los pases de la regin han sabido sacar provecho, cada uno mediante distintos mecanismos, de las nuevas condiciones propias de esta fase del ciclo global de desarrollo. Como ya se mencion, el desempeo mundial en los ltimos aos ha sido slido y se ha extendido a una gama muy amplia de pases. Segn la informacin disponible, el producto por habitante se ha incrementado ms de un 3% en 96 pases de un total de 159, incluidos 63 pases en desarrollo, y solo en 9 se han registrado tasas negativas de crecimiento (Naciones Unidas, 2007a). Si bien la regin de Amrica Latina y el Caribe ha crecido menos que otras del mundo en desarrollo, a fines de 2008 completar un ciclo expansivo de seis aos de duracin, con un crecimiento medio anual del producto por habitante de algo ms del 3% (vase el grfico I.4).50 Este sexenio ser el perodo de mayor y ms prolongada expansin desde 1980 y el segundo desde 1950 con tasas de crecimiento similares.51

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Interesa destacar que la tasa de crecimiento regional est poderosamente influenciada por Brasil y Mxico, que aportan ms del 60% del producto regional y que han registrado en el perodo tasas de crecimiento muy inferiores al promedio regional (CEPAL, 2007b). Los otros dos perodos de expansin sostenida fueron 1984-1987 y 1991-1998. Vase una comparacin en CEPAL (2007b).

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CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Grfico I.4 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO POR HABITANTE, 1950-2008 (Tasas anuales de crecimiento, a precios de 2000)
6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Como ltimamente se ha puesto de relieve en varios trabajos de la CEPAL, la actual fase de crecimiento econmico no solo muestra tasas ms altas y estables durante un perodo relativamente prolongado, sino que tambin refleja un manejo macroeconmico responsable y un crecimiento de mejor calidad, por diversas razones (vanse CEPAL, 2007c, 2007d). En primer lugar, el sostenido excedente en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se registra desde 2003; segundo, el predominio de una poltica fiscal que apunta a mantener un supervit primario, lo que ha redundado en una considerable reduccin de la deuda pblica como porcentaje del producto; tercero, el persistente descenso de la vulnerabilidad externa como resultado de la marcada retraccin de la deuda externa y el aumento de las reservas internacionales; cuarto, mas all de la aceleracin de la inflacin en 2007, la preservacin de la estabilidad general de precios y la opcin de los gobiernos por sistemas cambiarios flexibles, aunque esto ha planteado un dilema (en varios casos de difcil manejo) entre el margen de independencia monetaria que es preciso sacrificar y el grado de apreciacin cambiaria que se puede tolerar; quinto, el aumento de la participacin laboral y la reduccin del desempleo, en proporciones que varan segn los aos y los pases; sexto, el incremento del ahorro nacional, que ha permitido financiar niveles crecientes de inversin, ya que el coeficiente de formacin bruta de capital en 2007 fue el ms alto de los ltimos 25 aos, aunque todava menor que el logrado en los aos setenta y sptimo, la sostenida demanda internacional, que ha posibilitado un incremento del volumen fsico de las exportaciones de bienes y servicios a razn de un 7,4% anual, aunque las importaciones crecieron a tasas an mayores (alrededor del 11%), ambas a precios de 2000. Sin embargo, hasta ahora este buen desempeo macroeconmico no ha inducido procesos de transformacin productiva que permitan a los pases de la regin modificar significativamente sus modalidades de insercin en la economa global. Este hecho no es sorprendente ya que, si bien la prudencia en el manejo macroeconmico es un ingrediente fundamental de cualquier estrategia de insercin internacional, por s sola no basta y debe complementarse con polticas activas de promocin y diversificacin de exportaciones, de fomento y difusin tecnolgica, de estmulo a la 53

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innovacin y a la formacin de recursos humanos calificados en sectores clave de la especializacin exportadora y de atraccin de inversin extranjera directa. De este modo, las modalidades de insercin internacional son el resultado de una determinada combinacin entre los patrones de especializacin y el carcter ms o menos activo de las polticas de insercin internacional en los planos mencionados. Aludiendo al patrn de especializacin, se aprecian cuatro espacios de competitividad y aprendizaje (vase el captulo V). Un primer espacio, el de los sectores con uso intensivo de recursos naturales, es el que ms se ha beneficiado de la bonanza externa. Sin embargo, existen amplias oportunidades por aprovechar en materia de innovaciones, tanto de productos como de procesos, que recin se estn comenzando a explorar en la regin (vanse el captulo III y IV). Un segundo espacio es el correspondiente a las ventajas de localizacin respecto del mercado de Estados Unidos y al aprovechamiento de la mano de obra de bajo costo por parte de la industria manufacturera de exportacin en Mxico, Centroamrica y el Caribe. A pesar de la cercana con Estados Unidos, en este espacio de competitividad se da una dura competencia con China y otros pases asiticos, as como tambin un lento proceso de escalamiento en las respectivas cadenas globales de valor. El tercer espacio de competitividad se configura en torno a sectores manufactureros de intensidad tecnolgica media y alta, heredados de la etapa de la industrializacin por sustitucin de importaciones, pero que se transformaron profundamente en los aos noventa, despus de la apertura econmica. Estos sectores consiguieron sobrevivir y, en algunos casos, estn incursionando con xito en los mercados internacionales. Si bien su ponderacin es modesta, presentan una combinacin de competitividad y capacidades que es susceptible de expansin. El cuarto espacio corresponde al desarrollo del sector de servicios en dos mbitos especficos: turismo y servicios empresariales. En el primero, varios pases de la regin han acometido la puesta en marcha de importantes proyectos, pero la regin encierra un tremendo potencial de diversificacin y personalizacin de la oferta, para obtener as mayores rentas de sus recursos. A su vez, en materia de servicios empresariales la regin presenta algunos avances incipientes, pero todava no ha sido posible capturar una parte siquiera proporcional de un sector en vigorosa expansin en el mundo. En los cuatro espacios de competitividad y aprendizaje reseados desempean un papel clave las ventanas de oportunidad que se abren con los nuevos paradigmas tecnolgicos que cruzan transversalmente los sectores productivos. Sin embargo, el aprovechamiento efectivo de esas ventanas requiere un considerable esfuerzo tecnolgico interno que permita ir modificando progresivamente el perfil de la estructura productiva en favor de las actividades ms promisorias en cuanto a generacin y difusin de innovaciones. De tal manera, el progreso tcnico y el cambio estructural, como tempranamente sealaron los pioneros del desarrollo econmico, tienen efectos sinrgicos. La situacin en que se encuentra la regin es la mejor de los ltimos 30 aos y las expectativas de poder aprovechar a mediano plazo las oportunidades que esto conlleva son favorables. El momento es entonces oportuno para reflexionar acerca del futuro y de cmo acometer la superacin de los desafos que se plantearn. Esta situacin se sustentara en la continuidad de un contexto externo favorable, que se ha examinado en la seccin C.

2.

Las opciones para los pases de la regin

Los pases de Amrica Latina y el Caribe tienen por delante dos tareas fundamentales: aprovechar las oportunidades y conjurar las amenazas. Respecto de estas ltimas, los esfuerzos deberan apuntar a mantener bajos los niveles de vulnerabilidad a las conmociones externas, aunque el blindaje nunca podra proteger contra todo evento, dado el escaso peso de los pases de la regin en comparacin con la magnitud de los eventuales choques comerciales y financieros derivados de un escenario muy turbulento. Como se dijo, en la mayora de los pases de la regin se ha venido realizando bien esta tarea, esfuerzo en el que se debera perseverar.

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CAPTULO I

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Entre las oportunidades destaca, en primer lugar, el avance en productividad que supone la aplicacin y difusin horizontal de las nuevas tecnologas; la mayor diversificacin exportadora que, en la mayora de los casos, se viene insinuando en productos y mercados; el aumento de la demanda mundial de los bienes de consumo, las perspectivas de internacionalizacin que muestran algunas empresas de la regin y, no menos importante, la promesa latente de la integracin regional, que podra facilitar mayores niveles de articulacin productiva y tecnolgica, a travs de cadenas de valor regionales o subregionales. Estas oportunidades, a su vez, pueden aprovecharse a partir de dos estrategias bsicas. La primera consiste en hacer buen uso de las ventajas comparativas estticas mediante la especializacin y sacar el mayor partido posible de la insercin internacional actual mediante el aumento de las tasas de participacin en los mercados en que ya se est presente y, eventualmente, la ampliacin de la gama de mercados de destino. La segunda estrategia bsica es potenciar las ventajas dinmicas a travs de la transformacin productiva y apunta a generar una estructura de produccin ms vasta, densa y diversificada, que permita participar en la elaboracin de nuevos productos real o potencialmente atractivos, sea por el dinamismo de la demanda, la posibilidad de generar mayor valor agregado o la induccin de incrementos de productividad. Como se examina ms adelante, muchas de estas nuevas actividades estn relacionadas con las actuales ventajas comparativas estticas, ya que es posible ir escalando en la red de valor internacional asociada a las actuales exportaciones, mejorando los servicios y la logstica vinculados a la produccin, distribucin y comercializacin de esos productos. Aun en el mbito de las exportaciones de recursos naturales hay espacio para captar nichos dinmicos de demanda, incorporar mayor valor y elevar la productividad, mediante inversiones, alianzas internacionales y avances en materia de calidad y marca-pas. En la prctica, por varias razones, estas estrategias bsicas no son excluyentes, sino complementarias. La primera estrategia puede proporcionar recursos crticos (divisas y financiamiento, por ejemplo) a la segunda, mientras que la segunda puede contribuir a modernizar sectores ms tradicionales mediante la generacin de externalidades a partir del propio esfuerzo innovador. Por lo dems, tambin comparten algunas caractersticas. En primer lugar, deben ser lo suficientemente competitivas como para desalojar, parcial o totalmente, a otros productores, sea por la va de ampliar su participacin de mercado o de crearla a partir de cero; esto significa que no hay que olvidar que el resto de los productores participa no solo en los mercados internacionales, sino tambin en el propio cuando este adquiere ciertas dimensiones. Segundo, en ambos casos el esfuerzo innovador, en su sentido amplio, es crtico para penetrar en nuevos mercados y ampliar la participacin en los mercados existentes, movilizar recursos no utilizados, reducir costos, aumentar volmenes, atender oportunamente la demanda y diferenciar productos, entre otras innovaciones. Por ltimo, ambas estrategias demandarn del resto de la economa aquellos bienes pblicos que son imprescindibles para poder competir y que estn fuera del control de las empresas, ya que la competitividad es de naturaleza sistmica (CEPAL, 1990; vase tambin el captulo II). En todo caso, la ponderacin relativa de ambas estrategias depender crticamente de la percepcin de las oportunidades que ofrezca la economa internacional y de una serie de factores presentes en la economa local que pueden condicionarlas. El primer tema exige la construccin de consensos bsicos y se analizar ms detalladamente en el captulo VI. Respecto del segundo, cabe destacar que la estrategia de especializacin, generalmente basada en ventajas comparativas estticas, o incluso en ventajas absolutas, puede propiciar un ambiente interno poco favorable a la transformacin productiva. Como ya se plante en la seccin B, las imperfecciones de mercado tienden a afectar ms a las nuevas actividades que a las ya establecidas, pero tambin inciden otros factores. Primero, en perodos de expansin de la demanda y de buenos precios internacionales, los ingresos de exportacin de los productos tradicionales seguramente empujarn el tipo de cambio real a la baja y el nivel de ese precio clave dificultar la diversificacin en favor de nuevas actividades competitivas. Por otra parte, es difcil no aprovechar esta situacin, sin perjuicio de sus 55

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costos para el desarrollo a largo plazo, entre los cuales resalta el hecho de que una elevada proporcin de los recursos naturales que exporta la regin son no renovables; adems, varios de ellos estarn siempre amenazados por la posibilidad de sustitucin, como ha ocurrido en el pasado (salitre en el caso de Chile, tanino en el de Argentina o estao en el de Bolivia); por ltimo, nada garantiza que los actuales altos precios se mantengan en esos niveles para siempre. En todas estas situaciones, la economa puede verse sometida al efecto cerrojo (lock-in), que podra restringir en exceso sus futuras opciones de desarrollo, con graves consecuencias en materia de empleo y equidad social. En segundo lugar, cuando el ambiente macroeconmico ha sido voltil y las polticas pblicas tienen una historia de inestabilidad, tambin se tiende a privilegiar la especializacin actual, que ya ha aprendido a lidiar con ese entorno. Tercero, la transformacin productiva debe librar un combate desigual en el que se comparan costos inmediatos conocidos con beneficios futuros solo probables, a medida que se van construyendo las nuevas ventajas comparativas. Cuarto, en trminos de economa poltica, los agentes econmicos instalados en los sectores de especializacin pueden desplegar una constelacin de intereses que vuelque las polticas pblicas en su favor, sea por accin promover decisiones pblicas en su beneficio u omisin bloquear iniciativas eventualmente crticas para la transformacin productiva, como la provisin de bienes pblicos, por ejemplo. La cooperacin pblico-privada puede ser esencial para superar tales obstculos en el mbito local mediante la construccin de alianzas que ayuden a enfrentar algunos de estos dilemas (vase nuevamente el captulo VI). Ahora bien sobre qu base sera posible construir una estrategia de transformacin productiva? Como es sabido, en la teora tradicional del comercio internacional se postula que los pases exportan aquellos productos que requieren uso ms intensivo de sus factores de produccin relativamente ms abundantes. En dicho contexto, los productos individuales no tienen mayor significado, sino que son solo el mecanismo que permite a los pases intercambiar las dotaciones relativas de los factores de produccin subyacentes. Sin embargo, la movilidad cada vez mayor de algunos factores de produccin, en particular el capital y los bienes intermedios, pero tambin la mano de obra, significa que gran parte de la produccin, sobre todo la manufacturera, se puede localizar en los lugares que la hagan ms rentable. De esta manera, la localizacin no depender exclusivamente de las ventajas comparativas, sino del atractivo general de un determinado lugar.52 En consecuencia, cuando se reconoce la movilidad de los factores e insumos intermedios, el concepto de ventaja absoluta ocupa un lugar cercano al de las ventajas comparativas para explicar la localizacin de la produccin (Jones, 2000). Asimismo, han ganado paulatinamente importancia los componentes distintos del precio que tambin inciden en la competitividad, en particular aquellos vinculados al conocimiento y la tecnologa. Sus aplicaciones a nuevos productos y procesos han ido limitando an ms la vigencia plena de la doctrina de las ventajas comparativas. Para crecer y generar ganancias las empresas protegen de sus competidores las ventajas competitivas que van logrando establecer mediante distintos mecanismos. Por consiguiente, para las nuevas empresas es muy difcil competir nicamente sobre la base de ventajas de costo disputables.53 Para analizar las posibles reas de competitividad de los pases de Amrica Latina y el Caribe en el futuro prximo es casi inevitable compararlos con los de Asia en desarrollo, debido al buen desempeo en materia de comercio y crecimiento econmico mostrado por varios de ellos en las
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Una vez que se presta la debida atencin a la movilidad de los factores productivos, la doctrina de las ventajas comparativas debe dar espacio a la de las atracciones relativas, concepto en que prima la evaluacin global de un pas en relacin con otros, a partir de su insercin en redes regionales y globales, su dotacin de capacidades y el compromiso de mejorarlas, la seguridad y la estabilidad institucional que ofrece, entre otros factores (Jones, 1980). Como seal Amsden (2001), los precios de la tierra, el trabajo y el capital ya no son los nicos factores que determinan la competitividad. El mecanismo del mercado pierde su status de rbitro ltimo y ganan importancia las instituciones que sirven para desarrollar la productividad.

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ltimas dcadas. A la luz de los antecedentes expuestos, cabe preguntarse dnde residen las ventajas competitivas de Amrica Latina y el Caribe. En materia de dotacin de factores, ambas regiones difieren considerablemente. La primera exhibe abundancia de recursos naturales y baja densidad de poblacin, con altos ndices de urbanizacin. En Asia en desarrollo, por el contrario, hay relativamente menos recursos naturales que los requeridos y una densidad demogrfica mucho mayor, con elevado predominio de la poblacin rural. En cuanto al atractivo que cada regin tiene para la localizacin de la produccin, Asia en desarrollo goza de ventajas comparativas que, por varios motivos, se han transformado gradualmente en ventajas absolutas. Esa regin, a partir de su ventaja comparativa basada en una oferta casi perfectamente elstica de mano de obra de bajo costo, ha llegado a convertirse en el polo manufacturero del mundo. A este atributo inicial se han agregado con el tiempo otras caractersticas que le confieren un atractivo general para la localizacin industrial. Es as que la creciente divisin del trabajo dentro del sector manufacturero de los distintos pases de esa regin se expresa ntidamente en los altos ndices que alcanza la integracin productiva intrarregional, segn se subray en la seccin A. Por otra parte, el clima general de negocios es estable y seguro, en el marco de un intenso proceso de expansin econmica, con escasa volatilidad, gran disciplina social y slida estabilidad poltica. Por ltimo, gracias a esfuerzos iniciados en dcadas anteriores, en algunos pases asiticos se ha dado una progresiva acumulacin de grandes avances en materia de construccin de capacidades tecnolgicas propias, con recursos humanos muy calificados en las reas cientficas y de ingeniera y una creciente participacin en los procesos globales de investigacin y desarrollo.54 Tambin se han generado otras importantes capacidades de gestin, de conocimiento de los mercados y de las formas de penetrarlos, as como de avances logsticos para sustentar sus propias redes globales. Hacia el futuro, esta regin de Asia ofrece, adems, la perspectiva de una expansin sumamente considerable del consumo. En consecuencia, para Amrica Latina y el Caribe es difcil competir con Asia en desarrollo en aquellos sectores o productos que requieren cuantiosos volmenes y bajos costos, en los que esa regin est firmemente establecida y tiene grandes posibilidades de desplazar a casi todos los dems pases. El problema es que esto implica a una parte considerable de la industria manufacturera. No obstante, aun en estas actividades hay algunas posiciones estratgicas que deben ser explotadas. Tal es el caso de Mxico y de varios pases de Centroamrica y el Caribe, que gozan de cercana fsica y acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. De hecho, en la regin ya hay pases que han optado por integrarse en cadenas globales de valor, sobre todo en las industrias electrnica, automotriz y de la confeccin, orientadas bsicamente a dicho mercado. Ms all de los efectos beneficiosos inmediatos en materia de empleo y, en algunos casos, de remuneraciones, el desafo que hoy enfrentan las empresas y los gobiernos es encontrar la forma de escalar en las cadenas de valor de diferentes productos para alcanzar aquellas funciones en que se concentra mayor valor agregado y poder de mercado.55 Se ha comprobado que materializar dichos propsitos no es sencillo (Kosacoff, Lpez y Pedrazzoli, 2007). Sin embargo, comienzan a vislumbrarse algunas posibilidades para maximizar las ventajas que se pueden obtener de aquellas posiciones estratgicas (vase el captulo V). En este sentido, cabe sealar que la presencia en cadenas globales de valor exige cumplir con estndares internacionales de calidad, acceder a insumos a precios internacionales y asegurar movimientos fluidos de bienes, servicios e inversiones entre los diversos pases que contribuyen a
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Vase al respecto UNCTAD (2005a). Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), las importantes mejoras del desempeo industrial de los pases entre 1985 y 1998 obedecen principalmente a su participacin en cadenas globales de valor, hecho que incrementa de manera abrupta la proporcin de productos ms complejos en sus exportaciones. Los mayores cambios del ordenamiento de los pases segn los indicadores de desempeo competitivo industrial estn estrechamente asociados a ese fenmeno (ONUDI, 2002).

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formar la cadena de valor. Tambin es necesario garantizar estabilidad jurdica en los contratos, as como un clima favorable para los negocios, la innovacin y el emprendimiento. La posibilidad de ascender en las cadenas de valor se relaciona con los avances nacionales en la dotacin de una fuerza de trabajo calificada, en la infraestructura y logstica apropiada y cada vez ms en la capacidad de gestar una dinmica de absorcin, difusin y creacin de innovacin y conocimientos que se exprese en una masa crtica de recursos humanos calificados, conectados a las redes internacionales de innovacin y apoyados en polticas pblicas que invierten en esas actividades. De la misma forma, de contar la regin con efectivos y actualizados mecanismos de integracin, es decir, con mercados amplios y unificados, con similares normas de comercio e inversin y con la posibilidad de acumular normas de origen entre los diversos acuerdos comerciales intrarregionales, se podra facilitar tanto la participacin de empresas de la regin en cadenas globales como la propia gestacin de cadenas de valor regionales o subregionales, otorgando un nuevo impulso a la expansin de las empresas translatinas. Interesa destacar, no obstante, que las antiguas polticas encaminadas a promover encadenamientos locales (por ejemplo, los contenidos de requisito nacional), ya no son factibles, no solo por estar prohibido en los acuerdos multilaterales suscritos en el mbito de la OMC, sino porque se contrapone con la lgica esencial de las cadenas globales de valor (vase la seccin C). Es decir, para insertarse en el mundo no queda otro camino que participar desde lo local segn las reglas del mbito global. Algunos ejemplos en la regin, principalmente en el caso de la industria automotriz y de algunos productos vinculados a las ramas aeroespacial y electrnica, as como tambin los servicios a las empresas, indican que la opcin por esta alternativa es posible. En el rea de los servicios a las empresas tambin existen otras oportunidades, dada la calificacin de la mano de obra en varios pases de la regin. All sera posible convertirse en proveedor o prestador de servicios en cadenas globales de valor, objetivo que en algunos pases de la regin se ha venido persiguiendo (vase el captulo IV). A su vez, los servicios tursticos han registrado progresos muy considerables desde hace aos, sobre todo en los pases del Caribe, donde aportan un porcentaje muy significativo de los ingresos de divisas. Sin embargo, toda la regin cuenta con abundantes recursos naturales, culturales e histricos susceptibles de mayor fomento y sintona con una demanda global que se expande a tasas muy elevadas. Varias son las innovaciones que se pueden poner en prctica para impulsar el aprovechamiento de estos recursos, entre ellas la diferenciacin de la oferta para capturar distintos nichos de demanda, la organizacin de secuencias regionales de actividades que permitan amortizar largos desplazamientos, la promocin de ofertas casi exclusivas de turismo ecolgico, con flora y fauna inexistentes en otros lugares, y de visitas a sitios histricos nicos y acontecimientos culturales propios de la regin. La internacionalizacin productiva de las empresas nacionales, sea en el mbito global o regional, para escalar en sus respectivas cadenas de valor y fortalecer su acceso a los mercados es otro mecanismo relevante al que estn recurriendo empresas de diferentes pases de la regin. Son especialmente notables los casos de Brasil (petrleo, minera, industria alimenticia, siderurgia, aeronutica y servicios de ingeniera), Mxico (telecomunicaciones, bebidas, cemento y petrleo), Argentina (tubos de acero sin costura y energa nuclear), Repblica Bolivariana de Venezuela (petrleo y derivados), Chile (celulosa y papel, servicios de transporte y redes de distribucin minorista), El Salvador (transporte areo), Jamaica (hotelera) y Guatemala (aves) (CEPAL, 2006b). Mediante estas inversiones las empresas pueden aumentar su grado de control sobre distintos eslabones de las respectivas cadenas de valor y, al aproximarse a los mercados de consumo, desarrollar su capacidad para adaptar productos y procesos y consolidar sus marcas propias.56

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El crecimiento previsto del turismo proveniente de China en los prximos aos es un ejemplo en este sentido, ya que requiere innovaciones relativas a su cultura, idioma, gustos y costumbres (vase Devlin, Estevadeordal y Rodrguez, 2006).

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En el proceso de internacionalizacin se reconocen diferentes razones para posicionarse en el exterior (SOBEET, 2007). La ms simple es la inversin en apoyo a las exportaciones, especialmente de bienes diferenciados, mediante actividades de representacin comercial, distribucin, asistencia tcnica y servicios posventa. Una segunda razn se relaciona con las estrategias de las grandes empresas de la regin para posicionarse en mercados clave y aprovechar las oportunidades de comprar activos, asegurar canales de distribucin y adquirir marcas en el exterior. En tercer lugar, interesa destacar que esto ayuda a resolver los problemas de cmo acceder a mercados, evitar aranceles y aprovechar cuotas de exportacin hacia naciones desarrolladas disponibles en otros pases.57 Otra motivacin relevante radica en los elevados costos de transporte y las dificultades logsticas para abastecer mercados amplios y lejanos, lo que puede llevar a acordar operaciones conjuntas con empresas locales (Da Motta Veiga y Ros, 2008). No obstante, qu ocurre con las muchas empresas nacionales que no logran insertarse en alguna cadena global de valor? Este es un universo vasto y extremadamente heterogneo, no solo en trminos de los diferentes tamaos de empresas, sino tambin de la capacidad tecnolgica, de gestin y organizativa y de las condiciones para el aprendizaje de que dispone cada una de ellas (CEPAL, 2004a). Una posibilidad es articularse como proveedor o prestador de servicios para empresas locales que logren insertarse en cadenas globales de valor. Otra posibilidad es asociarse para acceder por sus propios medios al mercado internacional, lo que supone orientarse hacia segmentos de pequea escala o nichos en producciones especializadas y personalizadas, como se seal en la seccin anterior. Por ltimo, muchas de esas empresas podrn alcanzar niveles de productividad suficientes para que las ventajas idiosincrsicas, derivadas de su conocimiento de las condiciones locales, les permitan producir bienes o servicios para el mercado interno. Al respecto, la expansin de las pequeas y medianas empresas es esencial para densificar el entramado productivo y generar el empleo que la insercin internacional no produzca. Para ello es necesario poner en marcha polticas de tipo general que faciliten su creacin y desarrollo (CEPAL, 2004a). En los pases que son grandes receptores de remesas familiares es necesario estimular la inversin en proyectos de inters compartido (como en el caso del estado de Zacatecas en Mxico), microempresas y otros emprendimientos sustentables, mediante la provisin de apoyo crediticio y asistencia en el desarrollo de planes de negocios y en materia tecnolgica complementaria. Asimismo, las comunidades radicadas en el exterior pueden aprovechar su potencial de organizacin para introducir y difundir productos idiosincrsicos (por ejemplo, alimentos y artesanas), que han demostrado tener gran aceptacin en el entorno social de varias comunidades latinoamericanas y caribeas residentes en Estados Unidos y Europa (Ocampo y Martin, 2004, cap. 7). La explotacin e industrializacin de los recursos naturales es otro espacio de competitividad y aprendizaje que tiene larga tradicin en Amrica Latina y el Caribe, desde Mxico hasta el Cono Sur, en el que la regin goza de ventajas comparativas y, en algunos casos, casi absolutas. En varios trabajos realizados en los ltimos aos se han resaltado diferentes posibilidades vinculadas a los recursos naturales y el desarrollo.58 En algunos de ellos, en particular, se han analizado casos de pases hoy desarrollados que mantienen su especializacin en recursos naturales y de otros que han diversificado su base productiva y su oferta exportadora para incluir distintos tipos de bienes y servicios.59 El principal mrito de esas experiencias ha sido la de no descartar desde un comienzo la posibilidad de lograr su desarrollo productivo a partir de los recursos naturales, para luego diversificarse, en mayor o menor medida, en favor de otros bienes y servicios vinculados o no a la
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Caso paradigmticos en tal sentido fueron el de las cuotas para la exportacin de textiles asignadas a Nicaragua y Mauricio, de las que usufructuaron productores de Hong Kong (actualmente RAE de China), en los aos ochenta. Vanse, en particular, De Ferranti y otros (2002) y la recopilacin de artculos editada por Lederman y Maloney (2006). El papel de los recursos naturales en el desarrollo de Australia, Canad y Estados Unidos se examina en Wright y Czelusta (2006). Los casos de Suecia y Finlandia se analizan en Blomstrm y Kokko (2006).

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base primaria. Adems, han introducido un enfoque muy relevante al privilegiar en su anlisis el cmo producir con respecto al qu producir.60 Adems, hay dos nuevas oportunidades en relacin con estos sectores que los pases de la regin deberan aprovechar. Por un lado, la revalorizacin de los recursos naturales que trajo aparejada el actual ciclo de desarrollo global con las transformaciones estructurales que lo caracterizan y, por el otro, los grandes cambios que ya estn en marcha o se avizoran en el desarrollo de varias tecnologas de propsito general que pueden dar origen a una amplia gama de innovaciones de productos y de procesos en el complejo agroalimentario, la minera, los servicios y las energas renovables, entre otras actividades. Como ya se dijo, en varios pases de la regin, en especial en los de Amrica del Sur, se ha sabido sacar provecho del incremento de la demanda de minerales, alimentos e hidrocarburos, que se manifiesta en sus elevados precios recientes y, muy probablemente, futuros. Sin embargo, los pases latinoamericanos y caribeos deben hacer bastante ms que solo obtener beneficios inmediatos y a corto plazo de esta bonanza externa, como, en general, ha ocurrido hasta ahora. Esto significara utilizar una parte de la renta obtenida a partir de sus recursos naturales para financiar innovaciones en torno a estos y a otras aglomeraciones productivas con posibilidades de competir en los mercados internacionales. En varios pases de la regin se ha intentado apropiarse, en distintas proporciones, de la mayor renta generada por los recursos naturales, mediante diferentes mecanismos tales como, en muchos casos, la modificacin de los contratos vigentes.61 Si bien esta poltica es comprensible, plantea desafos: uno es evitar una excesiva incertidumbre respecto de las reglas del juego; el otro, disear polticas e instituciones idneas para promover eficazmente la innovacin.62 Una parte significativa de esos recursos debera canalizarse hacia la construccin de capacidades para adoptar y adaptar las importantes innovaciones en curso y seguir con atencin el desarrollo de las que se avizoran para los prximos aos en el mbito de las tecnologas de propsito general. El avance de las TIC ha sido espectacular en los ltimos aos y ahora debera venir una etapa de mayor acceso a estas tecnologas y de su mejor utilizacin productiva en el mundo en desarrollo (vase el captulo IV). A su vez, en la biotecnologa se han producido notables avances, al igual que en otras reas, como la nanotecnologa, los nuevos materiales y las fuentes no convencionales de energa, donde parecen estar incubndose grandes cambios, algunos de los cuales madurarn en la prxima dcada.63 La magnitud de los beneficios que de ellos puedan obtener las empresas, los gobiernos y las sociedades depender, en ltima instancia, de la forma en que sepan sacar provecho de estas innovaciones para aplicarlas a cada realidad concreta (Prez, 2008). En consecuencia, los pases de la regin deberan concentrar sus esfuerzos en lograr el dominio de las tecnologas de propsito general y de su aplicacin al procesamiento de los recursos naturales. De este modo, cada pas de la regin podra aprovechar sus ventajas en alguna produccin a gran escala (alimentos y bebidas, aluminio, celulosa y papel, cobre, petroqumica y otros), de rango medio (materiales especiales y productos personalizados) o reducido (mercados de nicho). Esto significa utilizar las actuales exportaciones de recursos naturales con un doble propsito: servir de plataforma para la transformacin productiva y de fuente para la financiacin de los nuevos emprendimientos, como ya se mencion. Este esfuerzo debera cimentarse en la capacidad acumulada en diversas actividades previas y presentes y orientarse en forma progresiva hacia los segmentos de mayor valor agregado, con atributos ms especializados y personalizados, que permitan avanzar en la cadena global de valor
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Vase al respecto el captulo 3 de De Ferranti y otros (2002), titulado Lo importante no es qu se produce, sino cmo: lecciones de la historia comparada. En la regin, algunos casos destacados recientes son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Repblica Bolivariana de Venezuela. Chile es el nico pas de la regin que parece haber encontrado respuestas razonables a ambos desafos. De esa manera no solo se contribuira a incrementar la diversificacin productiva asociada a los recursos naturales, sino que tambin se podran generar capacidades para facilitar ulteriores cambios en la estructura productiva.

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del producto respectivo. Para esto ser necesario establecer redes de innovacin que posibiliten el sostenimiento del proceso de transformacin productiva. En algunas de estas redes de innovacin participarn empresas ya globalizadas, sean nacionales o extranjeras, y otras se configurarn sobre la base de la asociacin de empresas locales dedicadas a rubros similares (vino, flores, turismo, productos orgnicos y otros). Evidentemente, estas redes deben articularse con las universidades y con las instituciones responsables de las polticas pblicas pertinentes, as como con los centros mundiales de excelencia en cada mbito especfico. Asimismo, podran servir de base para la cooperacin cientfica y tecnolgica entre los pases de la regin. Impulsar la construccin de estrategias nacionales para materializar avances de la transformacin productiva en el contexto de cada realidad nacional significa movilizar un amplio conjunto de energas sociales dispersas y, en tal sentido, el papel de las polticas pblicas es esencial. En primer lugar, para organizar la bsqueda de una visin de cada pas en el mundo con un enfoque a mediano y largo plazo y, tambin, para catalizar los esfuerzos que permitan detectar oportunidades presentes y futuras. Segundo, para construir alianzas con el sector privado que sean perdurables, mutuamente beneficiosas y con compromisos recprocos, que posibiliten el diseo e instrumentacin de estrategias para concretar progresivamente esa visin y aprovechar las oportunidades detectadas. Por ltimo, para implementar eficazmente planes y programas. Todos estos temas se examinarn en el captulo VI sobre la base de principios comunes derivados de experiencias internacionales que han tenido xito.

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Captulo II

El crecimiento econmico de Amrica Latina y el Caribe: transformacin productiva y desarrollo exportador


Durante los aos noventa, en los pases de Amrica Latina y el Caribe se aplic un conjunto de reformas estructurales que, si bien contribuyeron a solucionar ciertos problemas graves y de antigua data, no resolvieron los problemas de crecimiento y equidad. Ms an, en algunos casos profundizaron antiguas fallas estructurales y plantearon nuevas dificultades, algunas de ellas resultado no deseado de las propias reformas. En efecto, se esperaba que, mediante menores desequilibrios fiscales, tasas de inflacin bajo control, mercados ms integrados al resto del mundo, un mayor protagonismo privado y un mnimo de intervencin estatal, las reformas se tradujeran en tasas de crecimiento ms altas y estables y, por lo tanto, en tasas de desempleo ms bajas y salarios reales crecientes, que reflejaran el aumento de la productividad. Sin embargo, en gran medida, las expectativas se vieron defraudadas. Las tasas de crecimiento del producto fueron bajas en relacin con la expansin de la regin en dcadas precedentes, con excepcin de la dcada de 1980. En el perodo 1991-2003, la tasa media anual de crecimiento del PIB fue de tan solo un 2,7% (1% por habitante), es decir, la mitad del 5,3% (2,6% por habitante) correspondiente al perodo 1950-1980. Al mismo tiempo, el desempeo de Amrica 63

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Latina y el Caribe en los aos noventa fue claramente inferior al de otras regiones en desarrollo, sobre todo Asia sudoriental, cuya expansin lleg a una tasa media del 6%. De este modo, la mayor frustracin respecto de la evolucin de la economa de Amrica Latina y el Caribe ha sido la persistente divergencia en trminos de producto por habitante entre la regin y el mundo desarrollado, tendencia que se registra desde la dcada de 1970 y que recin comenz a cambiar en los ltimos aos (vase el captulo I). Esta divergencia ha ido acompaada, adems, por una acentuacin de las disparidades en materia de distribucin del ingreso y por el aumento de la pobreza y la indigencia en prcticamente todos los pases de la regin. Recin a partir de 2004 esta situacin mejora gracias al favorable contexto internacional y al mejor manejo macroeconmico en la regin, que ha permitido cierta recuperacin de los niveles de inversin. Este ambiente internacional ms positivo se ha manifestado en un sostenido crecimiento de la economa mundial y una elevada liquidez de los mercados financieros. En los ltimos aos pueden destacarse dos caractersticas respecto de la regin de Amrica Latina y el Caribe: la considerable mejora de los trminos del intercambio en varios pases y el dinamismo exhibido por las remesas de los trabajadores que han emigrado a regiones ms desarrolladas. En este captulo se analizan, en primer lugar, factores que contribuyen a explicar el lento crecimiento y la volatilidad de Amrica Latina y el Caribe. Al respecto, se discuten elementos macroeconmicos que derivan de las caractersticas de la economa mundial y de la insercin externa de la regin que concurrieron a crear un marco de inestabilidad y bajo crecimiento. Asimismo, se pasa revista a la baja inversin y a la reducida profundizacin financiera que caracteriza a los pases de la regin, as como el rol de la restriccin externa. Teniendo en cuenta que el bajo crecimiento no obedece solamente a factores macroeconmicos, en el resto del captulo se examinan determinados factores estructurales que pueden ayudar a explicar el escaso dinamismo del crecimiento de las ltimas dcadas. Dada la importancia de la estructura productiva como factor explicativo del crecimiento, en la seccin B se discuten sus especificidades en los pases de la regin, as como en qu medida esas caractersticas estn relacionadas con la forma de insercin internacional de los distintos pases. All se seala, entre otras cosas, la reduccin de la importancia de las actividades de uso intensivo de ingeniera en la mayora de los pases de la regin, as como las falencias en trminos de la formacin de recursos humanos y de infraestructura. Por su parte, en la seccin C se analizan algunas caractersticas del desarrollo exportador regional y los canales a travs de los cuales las exportaciones pueden ayudar a fortalecer la transformacin productiva y el crecimiento. Finalmente, se discuten las externalidades tecnolgicas asociadas a una mayor insercin en el mundo mediante el comercio y la inversin extranjera directa.

A.

Caractersticas del crecimiento econmico de la regin


1. Crecimiento bajo y voltil

Tal como se mencion en el captulo I (seccin A), durante los 25 aos que precedieron al perodo de auge iniciado en 2003, la regin se ha caracterizado no solo por un bajo crecimiento, sino tambin por una elevada volatilidad real. Mientras que durante ese perodo (1980-2003) el crecimiento anual del producto por habitante fue solo del 0,1%, la volatilidad real fue sustancialmente mayor que la de otras regiones en desarrollo. Al respecto, el grfico II.1 muestra que, a diferencia de las dcadas anteriores, a partir del inicio de la crisis de la deuda externa en 1982, la variabilidad relativa del crecimiento de la regin se ha mantenido, aunque disminuy en los ltimos aos, en niveles considerablemente ms altos que los experimentados por el resto de los pases en desarrollo y la economa mundial.

64

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Grfico II.1 DESVIACIN ESTNDAR DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB (Quinquenios mviles centrados)

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Amrica Latina y el Caribe Mundo Pases en desarrollo sin incluir Amrica Latina y el Caribe

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas y Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea].

Los factores externos han sido de especial relevancia para explicar esa volatilidad, aunque las caractersticas de los choques externos han cambiado con el tiempo. En efecto, varios anlisis demuestran que en la dcada de 1970 predominaron las turbulencias reales, pero en las dcadas de 1980 y 1990 las turbulencias financieras fueron las ms frecuentes y las que ms condicionaron la volatilidad del nivel de actividad econmica (Lpez Monti, 2007; Titelman, Prez-Caldentey y Minzer, 2008).1 Dos factores contribuyen a explicar la mayor incidencia de los choques financieros durante casi toda la dcada de 1980 y la siguiente. Por un lado, en el contexto de una mayor apertura de la cuenta de capital en la regin, el creciente tamao, protagonismo y volatilidad de los mercados financieros en ese perodo, en comparacin con los aos setenta y, por el otro, la gran diversificacin de las exportaciones de la mayora de los pases de la regin, que redujo la tradicional vulnerabilidad ante los cambios de los precios internacionales (vanse la seccin C y Machinea y Vera, 2006). Sin embargo, en los aos 2000 los trminos del intercambio volvieron a ser una importante fuente de perturbacin externa para casi todos los pases de la regin. Cabe sealar que no se registra un perodo de tan fuerte aumento del precio de los recursos naturales desde que existen estadsticas confiables. Por lo tanto, la anterior diversificacin de las exportaciones no bast para evitar la mayor incidencia de las variaciones de los trminos del intercambio. Adems, los movimientos financieros mostraron menor virulencia en los aos 2000

Titelman, Prez-Caldentey y Minzer (2008) muestran que entre 1980 y 2006 los pases de la regin han enfrentado ms de 100 episodios de turbulencia de los trminos del intercambio y 50 de tipo financiero. No obstante, segn perodos, el nmero de turbulencias reales se redujo de 64 entre 1980 y 1990 a 29 entre 1991 y 2001, y a solo 7 entre 2002 y 2006, con lo que en todo el perodo su frecuencia se redujo de 6 por ao a slo 1,4. Aun ms, su amplitud se redujo, con la excepcin de los recientes choques sobre los trminos del intercambio entre 2002 y 2006. En cambio, el nmero de turbulencias de tipo financiero exhibe una tendencia ascendente, aunque su amplitud se ha reducido ms de un 70% entre 2002 y 2006 respecto de la dcada de 1990.

2006

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

que antes, gracias a la abundante y continua liquidez internacional y a la reduccin de la vulnerabilidad de los pases de la regin (CEPAL, 2007b).2 Cabe destacar que el financiamiento externo ha sido altamente procclico y actu como factor de ampliacin de los desequilibrios internos. Durante perodos de alta liquidez internacional, fluyeron masivamente recursos financieros hacia la regin, lo que aliment las expansiones no sostenibles del gasto interno y caus apreciaciones reales de las monedas nacionales. Posteriormente, al cambiar las condiciones de liquidez internacional, no solo se suspendi el acceso de la regin al financiamiento, sino que tambin se produjeron fugas de capitales que requirieron una profundizacin del ajuste del gasto interno, lo que exacerb las prdidas de crecimiento (Ocampo, 2001; Ffrench-Davis, 2005b). Muchas veces estos cambios no guardaron relacin directa con factores originados en los pases de la regin, sino que obedecieron a fenmenos de contagio derivados de las relaciones de interdependencia comercial o financiera entre los pases de diversas regiones, que se han incrementado en la actual fase de la globalizacin.3 En el grfico II.2 se observa la estrecha relacin entre disponibilidad externa de recursos financieros y crecimiento del PIB y su comportamiento claramente procclico.
Grfico II.2 AMRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PASES): FLUJO TOTAL NETO DE CAPITALES PRIVADOS Y CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB
9 90

70 Miles de millones de dlares

5 Porcentajes

50

30

10

-1

-10

-3 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-30

PIB (eje izquierdo)

Flujo total neto de capitales privados (eje derecho)

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, 2007, Washington, D.C., octubre de 2007.

Al menos hasta el tercer trimestre de 2007, cuando empezaron a sentirse los primeros efectos de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. El contagio se origina adems en el comportamiento de los financistas externos respecto de sus carteras de inversin. Dada la prctica de considerar que un conjunto de pases con caractersticas parecidas representa una categora de activos (asset class) a los efectos de la inversin, la regin puede verse afectada por eventos ocurridos en otros pases con los cuales no existe mayor relacin directa, pero que pertenecen a la misma categora. Esto adems se intensifica por el efecto de demostracin y la competencia orientada a la rentabilidad de corto plazo entre agentes financieros, que provocan un comportamiento de manada que ampla las fluctuaciones de la liquidez externa.

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Adems de la volatilidad que ha caracterizado a los movimientos de capitales, la forma en que se inserta la regin en el contexto internacional sigue teniendo un papel importante en su desempeo econmico. En muchos casos, las turbulencias positivas y negativas asociadas a los trminos del intercambio se potencian en los mercados financieros, lo que genera una mayor volatilidad del nivel de actividad econmica. El tipo de cambio real no escap a la volatilidad que caracteriz a la regin (CEPAL, 2006b), lo que se tradujo en un magro incentivo a la produccin de bienes comercializables, las exportaciones y su diversificacin. Los episodios de sobrevaluacin real fueron frecuentes en Amrica Latina y el Caribe y en ocasiones profundos.4 Las razones de este hecho fueron variadas y entre ellas se destacan los fuertes influjos de capitales y los intentos antiinflacionarios que emplearon el tipo de cambio nominal como instrumento de contencin. Estos factores provocaron importantes atrasos cambiarios reales, en ocasiones seguidos de maxidevaluaciones. En el grfico II.3 se muestra la variabilidad que ha exhibido el tipo de cambio real, as como su asociacin inversa con los flujos netos de capitales privados.

Grfico II.3 AMRICA LATINA: TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL Y FLUJOS TOTALES NETOS DE CAPITALES PRIVADOS a
125 120 80 115 ndice, diciembre de 2000=100 Miles de millones de dlares 110 60 105 100 95 20 90 85 0 80 75
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

100

40

-20

Tipo de cambio real, enero-diciembre 2000=100 Flujos totales netos de capitales privados

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, 2007, Washington, D.C., octubre de 2007.

Las cifras de 2007 son preliminares.

En ese contexto, quizs una de las debilidades mayores de la poltica macroeconmica de la regin haya sido su incapacidad, ya sea por decisiones propias o impulsadas en algunos casos por los organismos internacionales de crdito, de aplicar polticas contracclicas. En particular, del anlisis de la evolucin macroeconmica reciente de la regin surge la necesidad de acotar la
4

En Taylor (1998) se estiman los efectos de la sobrevaluacin de las monedas en la regin, as como tambin de otras distorsiones. A su vez, Sachs (1985), Fischer (1993) y Rodrik (2007) examinan empricamente el efecto positivo de un tipo de cambio real elevado en el crecimiento.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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volatilidad del tipo de cambio real y el excesivo endeudamiento privado en las fases expansivas del ciclo. En lo que respecta a las polticas fiscales, la mayor prudencia en este mbito que se ha observado en los ltimos aos ha estado basada casi exclusivamente en la existencia de cierto consenso en la materia que, sin embargo, no ha dado lugar a instituciones fiscales suficientemente consolidadas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo (Machinea, 2007).

2.

Escaso dinamismo de la inversin y del sistema financiero

El bajo crecimiento del producto y su elevada volatilidad tuvieron un efecto negativo en la inversin privada. Adems, por la naturaleza procclica de los recursos fiscales, la inversin pblica se ha mostrado an ms variable, ya que a menudo se redujo ante la disminucin de esos recursos, en un intento por mantener el dficit pblico dentro de lmites manejables. En el grfico II.4 se indica la relacin entre el dficit primario y la inversin pblica en infraestructura de siete economas de la regin, que incluyen las de mayor tamao relativo.5 Se observa que, a partir de la crisis de la deuda que se desencaden en 1982, la reduccin del dficit se llev a cabo, en gran medida, a costa de una menor inversin pblica en infraestructura. Aunque la generacin de supervit primarios durante la primera mitad de los aos noventa permiti cierta recuperacin de la inversin pblica, esta continu mantenindose en niveles bajos, dada la idea generalizada de que el sector privado deba reemplazar al sector pblico en la inversin en infraestructura, lo que se manifest en la implementacin de nuevas formas de financiamiento de las obras de infraestructura, tales como las concesiones. La inversin privada, sin embargo, no fue suficiente para sustituir las falencias de la inversin pblica.
Grfico II.4 AMRICA LATINA (7 PASES): DFICIT PRIMARIO E INVERSIN PBLICA EN INFRAESTRUCTURA (En porcentajes del PIB)
6 4

4 Dficit primario del gobierno central 3 Inversin pblica en infraestructura

2 2 0

1 -2

-4 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Dficit primario

Inversin pblica en infraestructura

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin propia y de Luis Servn y Csar Caldern, Trends in infrastructure in Latin America, 1980-2001, serie Documentos de trabajo, N 269, Santiago de Chile, Banco Central de Chile, septiembre de 2004.

Los pases que se incluyen son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Mxico y Per.

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

En el perodo 1991-2003, el coeficiente de inversin se increment ligeramente hasta 1997 y descendi despus a un nivel inferior al del comienzo de la dcada. Cabe recordar que este coeficiente haba sufrido un brusco descenso a partir de 1981 respecto de los valores que prevalecieron en la segunda mitad de los aos setenta (alrededor del 25% del PIB). Apoyado en el endeudamiento externo, durante la dcada de 1970 el coeficiente de formacin bruta de capital fijo exhibi una tendencia sostenida al alza, que se interrumpi bruscamente con el inicio de la crisis de la deuda externa en 1982, tras lo que sobrevino un descenso que dur aproximadamente 10 aos (vase el grfico II.5). En los aos noventa se advierte cierta recuperacin de esta variable en el contexto de mejores condiciones de liquidez externa, pero esta queda trunca por efecto de las turbulencias externas de ese perodo (como la denominada crisis asitica en 1998), lo que no permiti recuperar los niveles previos a 1982. Sin embargo, esta situacin cambia drsticamente a partir de 2004. En efecto, a partir de entonces la inversin se convirti en el factor de demanda ms dinmico en la mayora de las economas de la regin, alcanzando en 2007 el mayor valor de los ltimos 27 aos. Adems, este crecimiento fue impulsado primordialmente por la inversin en equipo durable de produccin.6 No obstante, todava la inversin aparece como insuficiente para sostener tasas de crecimiento anuales superiores al 5%, por lo que se requiere un esfuerzo mayor en esta rea, el que obviamente se relaciona no solo con las expectativas de crecimiento y rentabilidad, sino tambin con la estabilidad de las reglas del juego.
Grfico II.5 AMRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PASES): FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1970-2007 a (Sobre la base de cifras en dlares a precios de 2000)
27

25

23 Porcentajes

21

19

17

15 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Promedio simple

Promedio ponderado

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a

Las cifras de 2007 son preliminares.

Vanse Machinea y Kacef (2007) y CEPAL (2007b).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Cabe destacar que durante el perodo de reformas se deterior el vnculo entre inversin y crecimiento, como demuestra el aumento de la relacin incremental inversin-producto, de un promedio simple de 3,8 en el perodo 1950-1980 a 6,7 en el perodo 1990-2002. Este rasgo, que no ha sido suficientemente analizado, posiblemente est reflejando que la volatilidad del crecimiento induce a una elevada subutilizacin de la capacidad instalada, lo que reduce la productividad del capital. Asimismo, en algunos casos puede ser el resultado de la destruccin de capital que deriv del proceso de reformas econmicas. Por su parte, el comportamiento del sistema financiero nacional tambin contribuy a la elevada inestabilidad. En particular, las iniciativas destinadas a liberalizar los sistemas financieros sin contar con una institucionalidad reguladora y supervisora adecuada se manifestaron en expansiones significativas del crdito y una excesiva asuncin de riesgos por parte de los bancos durante las fases expansivas del ciclo, lo que origin una elevada incidencia de crisis financieras en la regin, en comparacin con regiones de similar desarrollo.7 Ello conspir para lograr un mayor desarrollo de la intermediacin financiera en varios pases de la regin y, por ende, gener una menor capacidad para captar y canalizar los esfuerzos de ahorro hacia el financiamiento de la inversin y apoyar el crecimiento (vase el grfico II.6).
Grfico II.6 PROFUNDIZACIN FINANCIERA Y PIB PER CPITA, 2005
12

Australia

Nueva Zelandia

Estados Unidos Japn

Logaritmo natural del PIB per cpita

Alemania Espaa Repblica de Corea Portugal

Mxico Argentina Costa Rica

Chile Panam Malasia

Brasil Venezuela Per (Rep. Bol. de) Colombia El Salvador Guatemala Ecuador Indonesia Honduras Paraguay Bolivia Nicaragua 6 0 50

China

100

150

200

Porcentaje del crdito al sector privado en relacin con el PIB

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), International Financial Statistics, Washington, D.C.

3.

El peso de la restriccin externa

Junto con este panorama de inestabilidad, la restriccin externa ha sido uno de los factores ms limitantes para lograr un crecimiento sostenido de la regin. Al respecto, en el grfico II.7 se ilustra la asociacin inversa entre la cuenta corriente de la balanza de pagos y la tasa de crecimiento del PIB, lo que determin que la restriccin externa se convirtiera en un limitante del crecimiento. Como all se observa, las tasas de crecimiento positivas del PIB han estado asociadas a dficit crecientes en cuenta
7

La solucin de esas crisis tambin supuso un factor adicional de inestabilidad, ya sea porque la monetizacin de las prdidas bancarias aliment la inflacin o porque el aumento de la deuda para esterilizar la expansin monetaria agrav an ms las cargas que pesan sobre el gasto pblico.

70

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

corriente. La restriccin externa ha sido superada en el corto plazo mediante un excesivo endeudamiento externo, el que ha aumentado la vulnerabilidad de las economas regionales como consecuencia de la volatilidad de los flujos de capital. A la vez, el grfico ilustra con nitidez las consecuencias para el crecimiento de los episodios en que el endeudamiento externo ha terminado en fuertes crisis de balanza de pagos y el consecuente ajuste del nivel de actividad interno. Ejemplo de ello es la crisis de la deuda externa de comienzos de la dcada de 1980 y la posterior crisis asitica de 1997.
Grfico II.7 AMRICA LATINA (19 PASES): LA CUENTA CORRIENTE COMO PORCENTAJE DEL PIB Y LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB (En porcentajes)
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cuenta corriente/PIB

Crecimiento del PIB

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

A partir de mediados de 2003, la mejora de los trminos del intercambio ha contribuido a mantener significativos excedentes comerciales, a pesar del aumento del volumen de las importaciones. Significa esto que la regin ha dejado atrs las crisis recurrentes de balanza de pagos? Para contestar esta pregunta, comencemos mencionando que, como resultado de las polticas de apertura econmica de las ltimas dcadas, las economas de la regin son actualmente ms abiertas de lo que eran a principios de los aos ochenta. La liberalizacin comercial, medida por el coeficiente de apertura comercial, ha sido muy significativa, ya que el promedio regional se triplic del 7,8% en el perodo 1980-1983 al 24,5% en el perodo 2005-2007. Respecto del mayor dinamismo del comercio exterior, la historia econmica de Amrica Latina muestra que en los ltimos 50 aos hubo un marcado incremento de la tasa de crecimiento del volumen fsico de las exportaciones (vase el grfico II.8). Entre 1991 y 2000, el volumen de las exportaciones de la regin se elev a una tasa del 9,2% anual (9,7% sin incluir a Repblica Bolivariana de Venezuela), cifra superior al promedio mundial. Ahora bien, la marcada tendencia decreciente de esta serie observada en los ltimos aos no es ajena a las crecientes dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas y de varios pases de Centroamrica para competir con productos de origen chino en el mercado estadounidense.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico II.8 AMRICA LATINA (18 PASES): TASA DECENAL DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES a (En porcentajes)
11% 10% 9%
7,8

8,6 7,6

8% 7% 6%
5,0

5% 4% 3% 2%
1,0

4,2

1% 0%
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a

No se incluye a Repblica Bolivariana de Venezuela que, por la naturaleza de sus exportaciones, exhibe un comportamiento muy diferente del resto de los pases. Las correspondientes tasas de crecimiento del volumen exportado, si se incluye a Repblica Bolivariana de Venezuela, son: 4,6%, 4,9%, 1,5%, 4,7%, 7,3% y 8,0%.

Con respecto a las exportaciones de Amrica del Sur, se observa que el aumento tendencial es ms pausado y el reciente deterioro menos marcado. Asimismo, cabe destacar que en muchos pases sudamericanos el crecimiento de las ventas externas no se limita a las materias primas, sino que incluye, cada vez ms, manufacturas de origen industrial o productos no tradicionales, cuyo ritmo de crecimiento ha aumentado en los ltimos aos (vase el captulo V, seccin A). Adems, este aumento de las exportaciones de manufacturas no est circunscrito al comercio intrarregional, sino que se extiende a otros mercados del mundo desarrollado y en desarrollo. El mayor crecimiento del volumen fsico de las exportaciones no ha logrado igualar al aumento de las importaciones. Sin embargo, a diferencia de las ltimas dcadas, el actual crecimiento de las economas de la regin no ha dado lugar a un generalizado dficit en cuenta corriente. Ello es resultado de la mejora de los trminos del intercambio, que ha contribuido a mantener significativos excedentes comerciales. Sobre la base de estos excedentes y del ingreso de recursos provenientes de las transferencias de los emigrantes, las economas de la regin han podido crecer sin depender de la disponibilidad de recursos financieros externos. Volviendo a nuestra pregunta respecto de si el nuevo dinamismo de las exportaciones ser suficiente para que la restriccin externa, usual en perodos de crecimiento econmico, deje de afectar negativamente el crecimiento, cabe una reflexin sobre dos factores que sern determinantes para responder este interrogante. El primero se relaciona con la posible evolucin de los trminos del intercambio y el segundo con la dinmica de las importaciones. En relacin con la posible evolucin de los trminos del intercambio, la creciente participacin de las grandes economas asiticas en el comercio internacional ha tendido, por una parte, a elevar el dinamismo de la demanda global de productos primarios y de productos basados 72

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

en recursos naturales y, al mismo tiempo, ha provocado un considerable aumento de la oferta de manufacturas. En consecuencia, durante los ltimos aos el precio relativo de los productos primarios ha tendido a aumentar y el de ciertas manufacturas a disminuir, aunque esta dinmica no afecta del mismo modo a todos los pases de la regin. En el conjunto de esos pases, los trminos del intercambio mejoraron un 32,8% si se comparan las cifras de 2007 con el promedio de los aos noventa; en los pases de Amrica del Sur mejoraron un 51,8% y en Mxico un 21%, mientras que en los pases de Centroamrica disminuyeron un 13,8%.8 A su vez, los pases del Caribe de habla inglesa experimentaron en promedio una mejora en sus trminos del intercambio del 29%, cifra en la cual incide marcadamente la mejora experimentada por Trinidad y Tabago. Si se excluye este pas, la cifra llega a un 4,9%.
Grfico II.9 VARIACIN PORCENTUAL DE LOS TRMINOS DEL INTERCAMBIO (Porcentaje de 2007 comparado con el promedio de los aos noventa)
120 119,3 100

80

60 51,8 40 32,8 20 21,0 13,1 0 -13,8 -20 Amrica Latina (19 pases) Amrica del Sur (10 pases) Mercosur (4 pases) Resto de Centroamrica (6 pases) ms Amrica del Sur Repblica (6 pases) Dominicana y Hait Mxico El Caribe de habla inglesa (13 pases) a/ 29,4

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).


a

Porcentaje de 2005 comparado con el promedio de los aos noventa.

Aunque en los pases de Centroamrica la evolucin de los trminos del intercambio fue negativa, muchos de ellos integran junto con los pases del Caribe y Mxico el conjunto de receptores de cuantiosos recursos por concepto de remesas de trabajadores emigrados. En 2007 las remesas representaron un 2,1% del PIB para la regin en su conjunto, pero en Centroamrica equivalieron a un 11,5% del PIB y en Mxico a un 3%, es decir, ms de lo que este ltimo pas recibe por concepto de inversin extranjera. A su vez, en los pases del Caribe las remesas representaron un 7,2% del PIB en 2006.9 A partir de 2007 se observa una leve reduccin de las remesas como porcentaje del PIB, lo que se vincula al menor dinamismo del mercado de la

La excepcin en Amrica del Sur ha sido Uruguay, donde los trminos del intercambio disminuyeron un 21% en el perodo analizado. En el grfico II.10 se emplean los crditos de la balanza de pagos por transferencias corrientes como aproximacin ms cercana a las remesas.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

construccin en Estados Unidos y sus efectos en la demanda de mano de obra menos calificada, lo que demuestra que la regin sigue expuesta a los vaivenes de las economas ms desarrolladas. Si bien es difcil hacer un pronstico, no es aventurado suponer que, aun con vaivenes, los trminos del intercambio continuarn siendo elevados para Amrica Latina y el Caribe en su conjunto, en relacin con los de los ltimos 40 aos, aunque es igualmente probable que su tasa de crecimiento tienda a disminuir, o aun que los precios de los bienes primarios disminuya levemente, a medida que los mercados internacionales se vayan adecuando a la nueva realidad. En el mismo sentido, tambin cabe esperar un estancamiento (o incluso una disminucin) de los ingresos por remesas de trabajadores, tanto por las polticas migratorias ms restrictivas como por cuestiones demogrficas.
Grfico II.10 AMRICA LATINA (19 PASES): TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CRDITO) (En porcentajes del PIB a precios constantes de 2000)
2,4
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PASES): TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CRDITO) (En porcentajes del PIB a precios constantes de 2000)

2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 2,1

2,2
2007 1990-2007 1,3 0,7 7,5 1,5 5,2

2 1,8 1,6

Amrica Latina y el Caribe (32 pases) Amrica del Sur (10 pases) Centroamrica (6 pases) ms Hait y Rep. Dominicana Mxico Caribe de habla inglesa (13 pases) a/

2,1 1,0 11,5 3,0 7,2

1,4 1,4 1,2 1 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1,1

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a

Las cifras corresponden al ao 2006.

Asimismo, los pases de la regin se caracterizan por una elevada elasticidad de las importaciones con relacin al ingreso que, por los factores antes sealados, pone un signo de interrogacin a la posibilidad de que el crecimiento del volumen de exportaciones alcance para evitar una excesiva dependencia del ahorro externo en un contexto de crecimiento.10 En los ltimos aos, la elasticidad bruta de las importaciones con relacin al ingreso ha sido alrededor de 2,5, mientras que algunas estimaciones economtricas que toman en cuenta el efecto de otros factores, entre ellos el tipo de cambio real, sealan valores para ese parmetro de 0,7 en Per, 1,1 en Chile, 1,5 en Colombia, 2,0 en Argentina, 2,3 en Mxico y 2,5 en Uruguay, como promedios para el perodo 1960-2006 (Bello y Pineda, 2007). Estas estimaciones muestran, adems, una tendencia ascendente de la elasticidad de las importaciones con relacin al ingreso en casi todos los pases de la regin durante los ltimos 15 aos. De este modo, si las exportaciones no aumentan su ritmo de crecimiento, la elevada elasticidad de las importaciones puede significar en el contexto previsible
10

Vanse, entre otros, Senhadji (1998) y Bello y Pineda (2007).

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

de que los precios de exportacin dejen de aumentar una presin creciente en la cuenta corriente y, por ende, en las necesidades de financiamiento externo. A su vez, las estimaciones de las elasticidades con relacin al precio de las importaciones en la regin son bajas, por lo general inferiores a -0,5 en valor absoluto. De esta manera, si se concreta una turbulencia externa negativa sobre los trminos del intercambio, contrarrestar al menos parcialmente sus efectos sobre la balanza externa requerir una combinacin de reducciones de los niveles de actividad con importantes devaluaciones reales, sobre todo si la oferta de exportaciones no responde en el corto plazo a los incentivos de un tipo de cambio ms elevado o se orienta hacia mercados de menor dinamismo.11 En sntesis, desde el ao 2004 se observan mejoras importantes en los aspectos macroeconmicos, el empleo y su calidad, y los indicadores de solvencia externa en la mayora de los pases de la regin. Esta situacin se ha visto favorecida por un entorno externo positivo, que se ha manifestado no solo en la mejora de los trminos del intercambio, sino tambin en una mayor liquidez internacional y en elevados niveles de remesas provenientes de emigrantes que se encuentran en pases fuera de la regin. Desafortunadamente, las turbulencias de los mercados internacionales ponen en duda la continuidad de este escenario coyuntural. Sin embargo, es previsible que los factores estructurales que explican la mejora de los trminos del intercambio y el mayor nivel de remesas sigan existiendo en el mediano plazo, lo que configura un marco propicio para abordar los desafos que supone el avance en la transformacin productiva y el desarrollo exportador con el objeto de elevar el crecimiento potencial, temas que se tratarn en las siguientes secciones.

B.

Estructura productiva, productividad y crecimiento

En los inicios de la industrializacin, la creciente demanda de productos manufacturados que servan de insumo a los sectores primarios y que respondan al incremento del consumo de los trabajadores estableci un marco propicio para el aumento de la participacin de la manufactura en el producto y elev las tasas de crecimiento. A su vez, la complejidad cada vez mayor de las sociedades y sus economas requiri el desarrollo de instituciones privadas y pblicas que hicieran posible las actividades econmicas, la oferta de bienes pblicos (entre ellos, la gobernabilidad, la defensa, la seguridad y la proteccin del ambiente) y el establecimiento de sistemas de proteccin social. Posteriormente, conforme el progreso tecnolgico alcanzaba etapas superiores, los aspectos ligados a la generacin de conocimientos y su aplicacin a la esfera productiva cobraron mayor protagonismo. Ambos factores, la cambiante naturaleza del progreso tecnolgico y las necesidades de desarrollo institucional, devinieron en un progresivo aumento de la importancia de los sectores terciarios, productores de servicios y bienes intangibles (salud, conocimiento, finanzas y logstica, entre otros). La construccin de infraestructura y la inversin en nuevas maquinarias y equipos en las fases iniciales de industrializacin se expresaron en una elevada acumulacin de factores y un significativo desplazamiento de la fuerza de trabajo del campo a la ciudad. Durante esa fase, la acumulacin de factores alcanz su mayor peso en el crecimiento, lo que se ha observado recientemente en los pases de industrializacin tarda de Asia oriental. Estos pases, mediante la ingente acumulacin de capital fsico, entre otras cosas, adoptaron y adaptaron el progreso tecnolgico incorporado en maquinaria y equipos, lo que permiti lograr elevadas tasas de crecimiento y reducir la brecha respecto de pases avanzados. No obstante, una vez logrados niveles de progreso tecnolgico elevados, el mantenimiento de elevadas tasas de crecimiento ha requerido un mayor protagonismo de formas intangibles de capital (institucional y humano) y de la productividad total de los factores en el crecimiento.

11

El impacto sera menor en varios pases de la regin que todava muestran supervit en sus cuentas corrientes.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Varias descripciones de la evolucin de las economas de Asia oriental destacan la mayor incidencia de la productividad de los factores en el crecimiento de estos pases desde mediados de los aos ochenta hasta nuestros das (entre otros, Kim, 2002; Lau y Park, 2003). La incidencia cada vez mayor de la productividad en el crecimiento se habra potenciado por el significativo incremento de la inversin en investigacin y desarrollo en los ltimos 20 aos. Si bien no existe una secuencia fija de fases sucesivas del crecimiento, la evidencia sugiere que, superadas ciertas etapas iniciales en que se construye la infraestructura necesaria proceso en que la acumulacin de factores suele tener un papel central, a mayores niveles de desarrollo, el avance tecnolgico, que se expresa en aumentos continuos de la productividad, adquiere progresivamente una mayor gravitacin entre los factores de crecimiento. Esta dinmica se observa en el siguiente grfico, en el que se presenta la evolucin de esos componentes en el tiempo en un grupo de pases seleccionados, ordenados en forma creciente segn su nivel de producto per cpita. En el caso de China, hasta mediados de los aos noventa, ms del 80% del crecimiento da cuenta de la acumulacin de capital fsico y la contribucin de la productividad total de los factores es nula durante todo el perodo considerado. En Repblica de Corea, que muestra un producto por habitante mayor, la contribucin del capital fsico al crecimiento es inicialmente tambin cercana al 80%, pero a partir de mediados de los aos ochenta el incremento de la productividad de los factores pasa a tener una importancia destacada. Esto revela la tendencia a la reduccin del protagonismo de la acumulacin de capital fsico a medida que se alcanzan etapas superiores del crecimiento. En Japn, que se encuentra un escaln ms alto con respecto al producto por habitante, se observa la transicin de un crecimiento basado en la acumulacin de capital a uno en el cual el factor dominante es la productividad. Por ltimo, los pases desarrollados del Grupo de los Cinco (G5) (sin incluir Japn) exhiben un patrn de crecimiento de varias dcadas en que el principal protagonista es el incremento de la productividad total de los factores. El grfico II.11 tambin refleja una de las importantes dificultades que ha enfrentado el anlisis de los factores del crecimiento: la medicin apropiada del capital humano y la forma en que este interacta con los dems factores.12 Para representar el capital humano y estimar su contribucin al crecimiento, Lau y Park (2003) emplearon el nmero total de aos de escolaridad (primaria, secundaria y terciaria) de la poblacin en edad de trabajar. En los anlisis economtricos de esos autores, la contribucin de esta variable al crecimiento es positiva y estadsticamente significativa, aunque muy baja, lo que podra deberse a la lentitud del cambio de este factor, as como tambin a una representacin insuficiente de la calidad del capital humano.13 Otros estudios intentan captar los efectos de las mejoras de la calidad del capital humano y documentan niveles mayores de contribucin de este factor al crecimiento, aunque en general son menores a los del capital fsico y el trabajo.14 A su vez, varios autores argumentan que existira una relacin no lineal entre el capital humano y el crecimiento. De este modo, solo a partir de cierto nivel de desarrollo se alcanzaran las condiciones para una absorcin efectiva del progreso tcnico incorporado, su adaptacin y la creacin original de innovaciones que posibilitara el cierre de las brechas productivas (catch-up) respecto de economas desarrolladas.15 Dadas las dificultades para la medicin de la calidad del capital humano y para representar la cambiante interaccin entre esta variable y los dems factores del crecimiento, su

12

13 14

15

Vanse Abramovitz (1993); Temple (1999); Lau y Park (2003); Barro (1991) y Barro y Lee (2001) y, ms recientemente, Stevens y Weale (2003) y CAF (2006). Easterly y Levine (2002), entre otros, obtienen resultados similares. Vase, entre otros, Collins y Bosworth (1996). Barro y Lee (2001) examinan los efectos de la calidad de la educacin en el crecimiento en el perodo 1965-1995 en casi 100 pases y encuentra una asociacin positiva particularmente estrecha con los resultados obtenidos en exmenes de ciencias. Vanse, entre otros, Collins y Bosworth (1996) y Kim (2002).

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

impacto tiende a reflejarse en un mayor efecto de la productividad total de los factores, que es el elemento residual de la contabilidad del crecimiento.
Grfico II.11 CONTRIBUCIN DE LOS FACTORES AL CRECIMIENTO (PASES SELECCIONADOS) (En porcentajes)
100 80 60 40 20
20 100 80 60 40

0 Antes de 1973 1974-1985 China


Repblica de Corea

1986-1995

0 Antes de 1973 1974-1985 1986-1995

Capital fsico Trabajo Capital humano Productividad total de los factores


Capital fsico Trabajo Capital humano Productividad total de factores

100 80 60 40 20 0 Antes de 1973 1974-1985 Japn 1986-1995

100 80 60 40 20 0 Antes de 1973 -20 1974-1985 1986-1995

Grupo de los Cinco (sin incluir Japn)

Capital fsico Trabajo Capital humano Productividad total de factores

Capital fsico Trabajo Capital humano Productividad total de factores

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de L. Lau y J. Park, The Sources of East Asian Economic Growth Revisited, Stanford University, 2003.

A diferencia de los casos analizados, Amrica Latina y el Caribe se caracteriza por una baja acumulacin de capital fsico y una muy baja productividad total de los factores. Este escaso dinamismo se agudiza a partir de la dcada de 1980. Como se observa en el cuadro II.1, en seis pases de la regin, entre los que se incluyen las economas de mayor tamao, la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores exhibi una tendencia decreciente en los aos setenta y fue negativa durante la crisis de la deuda externa y la denominada crisis asitica. En promedio, en todo el perodo analizado, el crecimiento de la productividad total de los factores se mantuvo en niveles muy bajos.16
16

Las cifras de este cuadro corresponden a una estimacin del crecimiento de la productividad total de los factores empleando la metodologa de contabilidad del crecimiento, tomando en cuenta los efectos en el crecimiento de la acumulacin de factores (capital y trabajo), la calidad del trabajo (calificado y no calificado) y el grado de utilizacin del capital. Vase CEPAL (2006b).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro II.1 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (En porcentajes)
19611965 0,7 1,6 1,7 1,2 2,0 1,4 1,4 1,4 19661970 1,6 4,5 2,0 2,4 0,9 -0,9 1,7 2,3 19711975 0,4 4,6 -2,9 1,8 0,6 -2,1 0,4 0,9 19761980 -1,0 0,3 3,6 1,3 1,3 -4,4 0,2 1,1 19811985 -2,2 -1,9 0,0 -0,7 -2,5 -2,7 -1,7 -1,5 19861990 -0,1 -1,4 2,6 1,1 -1,1 0,8 0,3 0,2 19911995 5,1 0,2 4,2 0,8 -0,9 0,6 1,7 1,9 19962002 -1,2 -0,5 -0,3 -1,0 -0,7 -1,6 -0,9 -0,7 19612002 0,4 0,9 1,4 0,9 0,0 -1,1 0,4 0,7

Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Venezuela (Rep. Bol. de) Promedio simple Promedio sin incluir a Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 20062007 (LC/G.2338-P/E), Santiago de Chile, julio de 2007. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.07.II.G.2.

Por ltimo, tal como se analiz en el captulo I, la productividad es un fenmeno ntimamente ligado a caractersticas, capacidades y polticas sectoriales (la orientacin de los recursos hacia sectores de mayor productividad, la creacin, adopcin y difusin del progreso tcnico, la innovacin de los procesos, los productos y las estrategias comerciales, entre otros), por lo que no es posible dar cuenta adecuada del crecimiento econmico de la regin sin hacer una referencia a la evolucin de su estructura productiva y sus posibles efectos en la dinmica econmica.

1.

Evolucin de la estructura productiva y la productividad

La regin ha mostrado cambios en su estructura productiva que, en cierta medida, son similares a los descritos, pero con variaciones importantes que pueden afectar su capacidad de crecimiento de largo plazo. El rasgo ms contrastante con la evolucin en pases que han crecido a tasas elevadas es la reduccin aparentemente prematura al menos en relacin con el producto por habitante de la participacin del sector manufacturero en el valor agregado total, lo que se registra en la gran mayora de los pases de la regin, pero de manera especialmente acentuada en el Cono Sur y, en cierta medida, en Brasil (Ocampo y Martin, 2003a). En el grfico II.12 se compara el promedio de participacin del sector manufacturero en el valor agregado total en los perodos 1970-1974 y 2002-2006. Este fenmeno podra responder a causas de diversa ndole. En primer lugar la liberalizacin abrupta del comercio, muchas veces en el contexto de significativas apreciaciones del tipo de cambio que tuvo lugar en Amrica Latina, sobre todo en el Cono Sur a fines de los aos setenta y, muy especialmente, despus de la crisis de la deuda, dio origen a una marcada disminucin de la importancia relativa de los sectores manufactureros. En ese contexto, sobre todo en Amrica del Sur, fue configurndose un patrn de especializacin productiva con fuerte preponderancia de las actividades basadas en la explotacin de los recursos naturales. Un segundo factor de desindustrializacin se origin en la reasignacin a escala global de actividades con uso intensivo de mano de obra (offshoring), lo que habra conducido a un menor crecimiento del sector manufacturero en la regin, as como tambin en pases industrializados. Esto se ha manifestado en el menor grado de incorporacin a cadenas globales de valor que han mostrado los pases de la regin, con excepcin de algunos pases de Centroamrica, el Caribe y Mxico. En tercer lugar, la reduccin de la participacin del sector manufacturero podra ser, en parte, resultado de la difusin de las prcticas de tercerizacin (outsourcing) que suponen que algunas actividades que antes estaban incorporadas en los procesos de las empresas manufactureras, pasen a ser realizadas por terceros. Esto sera muy importante en el caso de actividades logsticas (transporte, almacenaje, 78

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

comunicaciones) y otras no vinculadas directamente con la produccin (aseo, seguridad, administracin contable y financiera, mercadeo) que ahora son realizadas por empresas especializadas, lo que eleva la participacin de los servicios en el valor agregado total (Ocampo y Martin, 2003a; CEPAL, 2004a, y Palma, 2005).
Grfico II.12 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL VALOR AGREGADO TOTAL a (En porcentajes)
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Uruguay Brasil Honduras Repblica Dominicana Nicaragua Paraguay Guatemala Argentina Costa Rica El Salvador Colombia Venezuela (Rep. Bol. de) Panam Mxico Per Bolivia Chile Ecuador Hait

1970-1974

2002-2006

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Divisin de Estadstica, National Accounts Main Aggregates Database [base de datos en lnea].

Cifras en dlares de 1990.

La desindustrializacin de la regin se habra producido cuando el sector manufacturero no haba agotado an su potencial de aumento de la productividad sobre la base de economas de escala y ventajas dinmicas.17 En ese sentido, la menor participacin relativa de la industria y, en ciertos casos, tambin su reduccin absoluta, ocasionaron una prdida de crecimiento potencial. La menor absorcin de empleo en ese sector, resultante de la disminucin abrupta de su actividad, contribuy al aumento del empleo en sectores de servicios, en muchos casos de baja productividad (CEPAL, 2007e). Este cambio en la estructura productiva ha dado lugar a un nuevo tipo de dualismo, que se refiere no solo al contraste entre el sector rural tradicional y el sector urbano moderno (Lewis, 1954), sino a las marcadas diferencias de productividad entre sectores urbanos y dentro de algunos sectores (como el comercio y la manufactura) en los cuales la heterogeneidad productiva se ha agudizado (CEPAL 2007e).18

17

18

Vase Fajnzylber (1983) y Torres (2006) acerca de la industrializacin trunca en Amrica Latina. Palma (2005) presenta evidencia sealando que, adems de los factores estructurales causantes de una menor participacin de la industria en el producto y el empleo como hecho inherente del proceso de desarrollo, los cambios significativos en las estrategias de desarrollo en los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay condujeron a una desindustrializacin an ms intensa a partir de la dcada de 1980. Como consecuencia de estas tendencias estructurales, el empleo en el sector de los servicios de baja productividad tiene un claro papel contracclico, expandindose en las recesiones y disminuyendo su tamao durante las recuperaciones (Machinea, Kacef y Weller, 2007).

79

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cabe destacar que esta reduccin de la importancia relativa de la manufactura tambin ha estado acompaada por un cambio de su calidad, que se expresa en una menor orientacin hacia las actividades con uso intensivo de conocimiento, lo que, dadas las caractersticas del progreso tcnico, podra condicionar la capacidad de crecimiento futuro. En el grfico II.13 se compara la participacin de las industrias con uso intensivo de ingeniera en el producto manufacturero de algunos pases en relacin con el promedio mundial en dos perodos. Los valores inferiores a la unidad indican que esta participacin es inferior al promedio mundial, en tanto que los puntos situados bajo la diagonal sealan una disminucin de la participacin entre ambos perodos. La participacin de los sectores con uso intensivo de ingeniera en los pases de la regin es menor al promedio mundial (sus valores relativos son inferiores a la unidad) y, ms an, se redujo entre el perodo 1970-1973 y el inicio de la presente dcada, con excepcin de Mxico. Esta disminucin fue particularmente pronunciada en el Cono Sur.19
Grfico II.13 PARTICIPACIN DE LAS INDUSTRIAS CON USO INTENSIVO DE INGENIERA EN EL PRODUCTO MANUFACTURERO EN RELACIN CON EL PROMEDIO MUNDIAL
2,0 Singapur Estados Unidos Malasia 1,5 Finlandia 2000-2003 Dinamarca 1,0 India Noruega Mxico Brasil Australia Italia Espaa Canad Japn Suecia Francia Reino Unido

Repblica de Corea

Nueva Zelandia 0,5 Egipto Colombia Chile Uruguay Per 0,0 0,0 Bolivia 0,5 1,0 1970-1973 1,5 2,0 Argentina

Fuente:

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (PADI).

Podra argumentarse que el cambio en la participacin de los sectores con uso intensivo de ingeniera es resultado natural de una mayor especializacin de varios pases de la regin en sectores productores de bienes primarios. Sin embargo, como puede observarse en el mismo grfico, la importancia de los sectores con uso intensivo de ingeniera en pases que tambin exhiben una significativa orientacin hacia actividades basadas en recursos naturales, como Australia, Canad, Noruega y Nueva Zelandia, ha sido y es, en general, sustancialmente superior a la de los pases de la regin, incluso si se comparan economas relativamente similares en trminos de tamao y otras caractersticas, como la de Nueva Zelandia con la de Chile o Uruguay o la de Australia con la de Argentina.
19

En el caso de Argentina y Uruguay esta observacin puede estar afectada por la crtica situacin que las economas de estos pases atravesaron en el perodo utilizado para la comparacin.

80

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Una forma de interpretar estos datos es considerarlos un reflejo de lo que cada economa ha hecho con las rentas provenientes de los recursos naturales (CEPAL, 2007e). Las economas actualmente desarrolladas las usaron como base para diversificar e integrar sus estructuras, fortaleciendo el papel de los sectores con uso intensivo de ingeniera que, a su vez, realimentaron los procesos de aprendizaje e innovacin en los sectores basados en los recursos naturales. En el caso de los pases latinoamericanos no hubo histricamente un esfuerzo similar, por lo que muestran los indicadores ms dbiles de desempeo en trminos de crecimiento econmico, cambio estructural e innovacin tecnolgica. Los efectos del cambio en la estructura productiva y en el sector manufacturero se expresan en las diversas tendencias de la productividad segn los sectores de especializacin. En el grfico II.14 se muestra la evolucin de la productividad laboral de la manufactura de la regin (con respecto a la de Estados Unidos) segn sectores de especializacin. Como consecuencia del menor dinamismo de las industrias con uso intensivo de ingeniera, la productividad laboral relativa de las manufacturas con uso intensivo de conocimiento exhibe una tendencia decreciente. Las actividades con uso intensivo de mano de obra, cuya productividad relativa mostr una tendencia a la baja durante los aos ochenta, probablemente como resultado de la crisis de entonces, tuvieron un comportamiento estable en los aos noventa y recientemente han evolucionado en forma ms dinmica. En cambio, las actividades basadas en recursos naturales son las de mayor dinamismo relativo desde fines de los aos ochenta y logran reducir la brecha de productividad en forma sostenida.
Grfico II.14 PRODUCTIVIDAD RELATIVA DEL TRABAJO EN AMRICA LATINA CON RESPECTO A LA DE ESTADOS UNIDOS, SEGN EL SECTOR DE ESPECIALIZACIN DE LA MANUFACTURA, 1980-2001 a (En porcentajes)
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Sectores con uso intensivo de conocimiento Sectores con uso intensivo de mano de obra

Sectores con uso intensivo de recursos naturales Total de las manufacturas

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (PADI), Santiago de Chile, 2005.

Se consideran ocho pases de Amrica Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Mxico, Per y Uruguay. Vanse detalles de las agrupaciones sectoriales en Katz y Stumpo (2001).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Ms all del buen desempeo de las manufacturas basadas en recursos naturales, cabe subrayar que los avances de las ltimas dos dcadas en las tecnologas de propsito general abre nuevas rutas para fortalecer el dinamismo de los sectores basados en recursos naturales y sus manufacturas, tema que se analiza en detalle en los captulos IV y V. Sin embargo, se requieren condiciones adicionales para generar un proceso virtuoso de innovacin, creacin de nuevas productos, procesos y capacidades y de aumento de la productividad en estos sectores (vanse el recuadro II.1 y el captulo III).
Recuadro II.1 RECURSOS NATURALES Y CRECIMIENTO OPORTUNIDAD O MALDICIN?
El efecto de la dotacin de recursos naturales en el crecimiento ha sido, con frecuencia, objeto de controversias, ya que en algunos casos se han considerado como una fuente de problemas y, en otros, como una fuente de oportunidades (vanse, entre otros, Sachs y Warner (1997, 1999 y 2001) y Sachs y Rodrguez (1999) en lo referente a la maldicin de los recursos naturales y de Ferranti y otros (2002) y Machinea y Vera (2007) para un anlisis de potencialidades productivas en economas basadas en un sector primario abundante). En el primer caso, los argumentos estriban, entre otros, en los efectos depresivos que la abundancia de recursos naturales ejercera sobre la rentabilidad de otras actividades con mayor potencial de crecimiento y orientadas a segmentos ms estables y dinmicos de la demanda mundial, con mayores encadenamientos con la produccin interna, mayor contenido tecnolgico y de valor agregado y que crearan menores oportunidades de comportamientos rentistas. El segundo punto de vista destaca el aporte de las actividades basadas en recursos naturales como fuente de divisas, el creciente carcter tecnolgico de los procesos productivos, los derrames (spillovers) que ellas podran tener en el resto de la produccin y, ms recientemente, el renovado dinamismo exhibido por sus mercados tras la irrupcin de nuevos actores en la economa mundial. a Ciertamente, siempre ser posible argumentar casusticamente y recurrir a ejemplos de diferentes pases para apoyar una u otra opinin; no obstante, desde un punto de vista prctico, es ms til indagar acerca de la manera de lograr que los efectos negativos no se materialicen y de potenciar las consecuencias positivas sobre el crecimiento. La experiencia de varios pases hoy desarrollados, y tambin de algunos en desarrollo, en cuya estructura productiva y exportaciones tienen, o tuvieron, importancia las actividades basadas en los recursos naturales, y que han logrado transitar hacia otras especializaciones productivas o crecer en forma relativamente sostenida, permite proponer ciertos lineamientos para neutralizar los posibles efectos negativos y potenciar los efectos positivos de una economa basada en recursos naturales. b En las experiencias de esos pases se encuentran, entre otros, los siguientes elementos: i) Un marco macroeconmico que permita aplicar polticas contracclicas y amortiguar los efectos de las fluctuaciones de los precios de las exportaciones. ii) Mecanismos que fomenten la creacin de encadenamientos internos, desde la creacin de aglomeraciones productivas (clusters) hasta la sustitucin eficiente de importaciones. iii) Polticas orientadas a adquirir nuevas habilidades y de desarrollo del capital humano con el fin de hacer posible el trnsito hacia actividades con uso intensivo de conocimiento. c iv) Creacin de un entorno propicio a la innovacin, desde el apoyo a la investigacin y el desarrollo hasta la existencia de instituciones necesarias para el financiamiento de la creacin, expansin y consolidacin de nuevas empresas. v) Mecanismos institucionales de coordinacin, entre los que se incluyen los diversos agentes (gobierno, empresas, universidades, organizaciones ciudadanas) que participan en la formulacin de estrategias y adopcin de acuerdos.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

Innis (1930) y (1940); Watkins (1963); North (1966) y MacLean (1989) se refieren a este crculo virtuoso entre base primaria, industrializacin y crecimiento para el caso de los llamados retoos occidentales. Entre estos pases se incluyen Australia, Canad, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelandia, Suecia. En la regin de Amrica Latina, Chile se ha logrado un crecimiento relativamente estable en los ltimos 15 a 20 aos, a pesar de su especializacin en recursos naturales. Bravo-Ortega y De Gregorio (2005) encuentran un efecto negativo de la dotacin de recursos naturales sobre el crecimiento de largo plazo, pero sostienen que su efecto en la acumulacin de capital humano es positivo y estadsticamente significativo, lo que compensara, e incluso revertira, el efecto de maldicin de los recursos naturales en el crecimiento.

82

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

2.

La dinamizacin de la estructura productiva y sus efectos sobre el crecimiento

El crecimiento econmico es resultado y causa, a la vez, de cambios en la estructura de produccin y los mercados, de cambios en la demanda, de la aparicin de nuevos productos, servicios y empresas y de la disminucin de la presencia de los que no logran mantener su competitividad ante la irrupcin de nuevos competidores y la dinmica del cambio tecnolgico. Uno de los determinantes principales de la diversificacin productiva es la innovacin, definida en forma amplia, para incluir no solo cambios radicales sino tambin pequeas mejoras en el diseo de productos y en la calidad, en el proceso productivo y en su organizacin, en la comercializacin y la logstica. Este proceso, a su vez, es funcin de las capacidades para crear, aprender y adaptar conocimientos y tcnicas a la esfera productiva y comercial, las posibilidades de capturar el mayor valor creado por esas innovaciones y la disponibilidad de los recursos (materiales, humanos y financieros) que requieren las innovaciones (Ocampo, 2005b). Varios de estos aspectos estn a cargo de instituciones privadas y pblicas que, en su conjunto, forman el entorno innovador, y cuyo diseo y gobernabilidad afecta la eficacia con que desempean su cometido. La intensidad con que el impulso innovador se traduce en crecimiento depende de la profundidad del aprendizaje y de las relaciones de complementariedad entre los agentes innovadores y el resto del aparato productivo. Cuanto mayores sean la generacin de conocimiento y los encadenamientos con el resto de la estructura productiva, mayor ser el impacto de la innovacin en la productividad y el crecimiento (Ocampo, 2005b; Porta, 2006). A su vez, los encadenamientos productivos entre las actividades innovadoras y el resto de las actividades pueden estar afectados por elevadas cuotas de incertidumbre, dificultades de informacin y fallas de coordinacin, por lo que la accin espontnea del mercado deriva generalmente en niveles subptimos de generacin de complementariedades, sobre todo en economas menos desarrolladas en las cuales el entorno innovador suele encontrarse en fases muy embrionarias, lo que resulta en menores efectos de la innovacin y de los cambios de la estructura productiva en el crecimiento. Una estrategia proactiva de dinamizacin de la estructura productiva, orientada a potenciar sus efectos en el crecimiento, debe tener como objetivo central fortalecer la competitividad sistmica. Para ello es preciso hacer hincapi en la incorporacin de conocimiento como principal elemento de sostenibilidad de la competitividad, y en el reconocimiento de que esta no resulta solamente del desempeo individual de una empresa sino tambin de la interaccin con el resto del aparato productivo. Teniendo en cuenta las imperfecciones y externalidades asociadas al carcter sistmico de la competitividad que afectan a los procesos de innovacin y aprendizaje y su difusin, la accin pblica, concertada con los diversos agentes privados participantes en los procesos de innovacin y cambio productivo, desempea un papel fundamental en la construccin de un crculo virtuoso entre innovacin, transformacin productiva y crecimiento (Ocampo y Martin, 2003a). Tres seran los factores centrales para fortalecer la competitividad sistmica: la generacin de conocimiento y su aplicacin a la esfera productiva, la diversificacin de la estructura productiva y la prestacin eficiente de servicios de infraestructura. a) La generacin de conocimiento y su aplicacin a la esfera productiva

La capacidad de crear, aprender y adaptar conocimientos a la esfera productiva tiene un papel estratgico en los patrones productivos y tecnolgicos actuales. Esto supone, desde la perspectiva de las necesidades del crecimiento y de acuerdo con los avances de la ciencia y la cultura modernas, un examen crtico de las caractersticas de los sistemas educacionales, de investigacin y desarrollo (pblicos y privados) y su interaccin con las empresas. Amrica Latina y el Caribe exhibe carencias en casi todos los mbitos, lo que contribuye a explicar su retraso. En el captulo III se analiza con ms detalle el tema de la inversin en investigacin y desarrollo, por lo que basta aqu sealar que numerosas evidencias ponen de manifiesto que la regin 83

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

muestra niveles insuficientes de inversin y una escasa penetracin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (Peres, 2008). La gran mayora de los pases de la regin gast menos del 0,2% del PIB en investigacin y desarrollo entre 1997 y 2004 y los pases que invirtieron ms exhiben porcentajes comparativamente bajos en relacin con pases de otras regiones. En efecto, en las economas avanzadas se invirti en promedio un 2,4% del PIB en investigacin y desarrollo durante ese perodo, siendo Israel el pas que muestra el nivel ms alto del mundo con un 4,5% del PIB el 2005.20 Las iniciativas innovadoras, por su parte, dado su elevado riesgo, requieren de un entorno basado en sistemas especializados de subsidios y financiamiento privado, capaz de asumir en forma sostenible nuevos riesgos y fomentar la vinculacin entre emprendedores y mercados. Varios pases desarrollados disponen de tales sistemas, en tanto los esfuerzos de la regin en este sentido son an incipientes. Se destaca la experiencia de Brasil que, con un enfoque comprensivo, ha establecido fuentes de recursos pblicos estables para apoyar la creacin de nuevos productos y empresas, ha promulgado una ley que estimula la interaccin entre el sector pblico y el sector privado en el proceso de innovacin y ha creado nuevos segmentos de mercados de capitales privados que facilitan el apoyo a las nuevas iniciativas. Aunque se encuentran en una etapa menos avanzada, en Chile y Mxico tambin se ha transitado un camino similar (Jimnez, 2006 y 2007). Mucho se ha escrito acerca del rol dinamizador de la educacin, desde el anlisis microeconmico pionero de Mincer (1974) hasta los planteos ms recientes de la teora del crecimiento (Lucas, 1988; Mankiw, Romer y Weil, 1992). Aunque la evidencia emprica no es concluyente, puede afirmarse que, desde el punto de vista del crecimiento, un mayor nivel educativo permitira aprovechar ms y mejor las tecnologas disponibles, sobre todo en niveles de desarrollo relativo menor. Sin embargo, la estrategia en este sentido debe partir de una visin sistmica que tome en cuenta las necesidades de la oferta y la demanda de mano de obra educada, es decir que la formacin de capital humano debe ir de la mano de una diversificacin de la estructura productiva que aumente su demanda.21 Ms recientemente, Hanushek y Wosmann (2007) resean un conjunto de estudios que apuntan a destacar la importancia de la calidad de la educacin por encima de la cantidad. De acuerdo con estos autores, la calidad de la educacin tiene potentes efectos sobre los ingresos individuales, la distribucin del ingreso y el crecimiento econmico. El aumento de los recursos destinados al sistema educativo, en cambio, no es garanta de xito. Asimismo, sealan que el atraso relativo de los pases en desarrollo es mucho ms evidente en materia de calidad que de cantidad. Amrica Latina y el Caribe no escapa a esta descripcin. A pesar de los progresos en materia de cobertura educacional hasta el nivel secundario, indicadores de calidad de la educacin, como los exmenes estandarizados a nivel internacional que miden el rendimiento en ciertas reas, revelan claras insuficiencias; de hecho, todos los pases de la regin que participaron en el Programa Internacional de Evaluacin de Estudiantes (PISA) se ubicaron entre los de menor desempeo (OCDE, 2007b; CEPAL, 2007e). A su vez, persiste un atraso importante en materia de formacin profesional, sobre todo en pases con menor ingreso relativo de la regin; en el grfico II.15 se ve que incluso los pases ms avanzados de la regin exhiben un retraso de 20 aos respecto de pases desarrollados. Adems, en los pases con menor ingreso relativo el porcentaje de poblacin con educacin superior aumenta en forma muy lenta, profundizndose la distancia respecto de los dems pases de la regin.

20

21

Estimaciones basadas en cifras de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT) y de Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea]. Vase adems OCDE (2007b). Las economas avanzadas estn conformadas por 22 pases de la OCDE. La tensin entre la existencia de mano de obra calificada y la ausencia de una mayor demanda de esta muchas veces se resuelve mediante la migracin de talentos de los pases en desarrollo a los pases desarrollados.

84

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.15 POBLACIN CON EDUCACIN SUPERIOR EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN ECONOMAS DESARROLLADAS (En porcentajes)
25

20

15

10

0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Pases de ingreso bajo Pases de ingreso medio alto Economas avanzadas

Pases de ingreso medio bajo Pases de ingreso alto

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World, Pars, diciembre de 2007.

b)

La diversificacin de la estructura productiva

En el actual contexto, la diversificacin de la estructura productiva tiene tres ejes: i) la diversificacin de las exportaciones, segn bienes y mercados, ii) la potenciacin de los encadenamientos mediante el desarrollo de redes de proveedores nacionales, tanto de insumos como de logstica e ingeniera 22 y iii) la formacin de aglomeraciones productivas (clusters).23 Ciertos datos ponen de manifiesto que en Amrica Latina y el Caribe no se est aprovechando totalmente el potencial de las exportaciones para el crecimiento econmico. Uno de los indicadores de complementariedad entre el comercio exterior y la estructura productiva se basa en los efectos de las exportaciones en la generacin de valor agregado. Aunque los indicadores con los que se cuenta son limitados, es posible lograr una aproximacin examinando el comportamiento en el tiempo de la estructura de exportaciones y de la produccin. En el grfico II.16 se muestra la participacin en las exportaciones y el valor agregado de los sectores transables segn la naturaleza de los bienes de nueve pases de la regin en 1990 y 2002. Como puede observarse, en varios casos, en particular los referidos a exportaciones de bajo, mediano y alto contenido tecnolgico, el incremento en la participacin de las exportaciones no ha sido acompaado por alzas significativas en la generacin de valor agregado, lo que se asocia con modalidades de insercin externas basadas en la maquila con uso intensivo de importaciones o en
22

23

En ciertos casos es posible aprovechar la naturaleza no transable de ciertos servicios que requieren cercana y conocimiento entre cliente y proveedor, como algunos servicios financieros y logsticos. A su vez, la creacin de encadenamientos productivos hacia adelante requiere por parte del proveedor innovador la creacin de una reputacin de confiabilidad y efectividad respecto de los costos, con el objeto de ser competitivo en comparacin con las importaciones. En ambos casos, uno de los aspectos clave consiste en la elevacin de los niveles de cumplimiento contractual, lo que reducira la incertidumbre que afecta a los procesos de innovacin e inversin. Vase un anlisis de distintos tipos de clusters en Amrica Latina en CAF (2006) y CEPAL (2004a).

85

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

operaciones tecnolgicas con bajos encadenamientos con el resto del tejido productivo (vase el captulo V). No obstante, estas actividades han generado una importante demanda de mano de obra y pueden considerarse el punto de entrada a cadenas globales de valor, que permitiran en una etapa posterior progresar en la jerarqua y generar mayor valor agregado. Esta ha sido la experiencia de varios pases de Asia oriental.
Grfico II.16 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y PIB DE LOS SECTORES TRANSABLES, AMRICA LATINA, 1990 Y 2002 a
Argentina
Agricultura Productos primarios

Bolivia
Agricultura Productos primarios

Minera

Minera

Basadas en recursos naturales Manufacturas

Basadas en recursos naturales Manufacturas

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

Exportaciones

Valor agregado

Exportaciones

Valor agregado

Brasil
Agricultura Productos primarios Productos primarios

Chile
Agricultura

Minera

Minera

Basadas en recursos naturales Manufacturas Manufacturas

Basadas en recursos naturales

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

Exportaciones

Valor agregado

Exportaciones

Valor agregado

Colombia
Agricultura

Costa Rica
Agricultura Productos primarios

Productos primarios

Minera

Minera

Basadas en recursos naturales Manufacturas

Basadas en recursos naturales Manufacturas

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

Exportaciones

Valor agregado

Exportaciones

Valor agregado

86

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.16 (conclusin)


Ecuador
Agricultura Productos primarios

Mxico
Agricultura Productos primarios

Minera

Minera

Basadas en recursos naturales

Basadas en recursos naturales Manufacturas

Manufacturas

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

Exportaciones

Valor agregado

Exportaciones

Valor agregado

Per
Agricultura Productos primarios

Minera

Basadas en recursos naturales Manufacturas

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

Exportaciones

Valor agregado

Valor agregado 1990 Exportaciones 1990

Valor agregado 2002 Exportaciones 2002

Fuente:
a

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Para la elaboracin de estos grficos se emple la informacin disponible ms cercana a 1990 y 2002.

Los pases en desarrollo se enfrentan actualmente a distintos tipos de dificultades para incentivar el desarrollo de encadenamientos productivos. Por un lado, las actuales regulaciones del comercio internacional reducen significativamente las posibilidades de proteccin del mercado nacional como mecanismo para alentar el desarrollo de la produccin interna, excepto respecto de los pases ms pobres. Asimismo, un porcentaje creciente del comercio internacional global es realizado por empresas pertenecientes a cadenas globales de valor cuya esencia es la orientacin a la exportacin, tanto de productos como de componentes intermedios, con el fin de optimizar a escala global la organizacin productiva y comercial, aprovechando economas de escala o la ubicacin geogrfica. Eso no significa que no exista posibilidad de avance (escalamiento) en las cadenas globales. Al contrario, tal como se discuti en el captulo I, seccin C, las mismas cadenas globales permiten, y a veces estimulan, la creacin de capacidades que pueden facilitar la innovacin y la diversificacin productiva. Por lo tanto, dadas las restricciones institucionales y la nueva realidad del comercio internacional, es necesario modificar las medidas que se toman en el mbito pblico y basarlas, en mayor medida, en estrategias de coordinacin entre agentes pblicos y privados, de tal manera de reducir las incertidumbres y carencias de informacin que se traducen en un menor ritmo de creacin de empresas, productos y servicios.

87

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

c)

La prestacin eficiente de servicios de infraestructura

La prestacin eficiente de servicios de infraestructura incide marcadamente en la capacidad para competir de los diferentes sectores. La infraestructura de la regin en rubros como carreteras, servicios portuarios, telecomunicaciones, energa y servicios sanitarios ha experimentado un cambio marcado en las ltimas dcadas, en diverso grado segn los pases. El rasgo ms sobresaliente consiste en la mayor presencia del sector privado en el financiamiento y la prestacin de servicios, de la mano de la privatizacin de empresas estatales durante los aos noventa y, ms recientemente, mediante contratos de concesin de largo plazo. Si bien el Estado mantiene su presencia como actor productivo en varias reas, ha asumido progresivamente un rol de regulador y garante. Aun cuando se han registrado progresos, la brecha de las diversas reas de infraestructura respecto de las de pases ms avanzados an son amplias (vase el cuadro II.2). Esto se relaciona, por una parte, con el bajo dinamismo de la inversin pblica en infraestructura a partir de mediados de los aos ochenta, que se ve en el grfico II.3 de la seccin anterior. Por otra parte, la inversin privada en infraestructura, si bien ha sido dinmica en algunas reas como las telecomunicaciones, no ha compensado plenamente la disminucin de la inversin pblica, lo que guarda relacin con los factores generales de inestabilidad y bajo crecimiento analizados, as como con los considerables desafos institucionales que supone establecer un nuevo marco regulatorio y de financiamiento para inversiones privadas en reas de carcter muchas veces monoplico.
Cuadro II.2 ACERVO DE CAPITAL EN INFRAESTRUCTURA (Promedios simples)
1970 a Energa elctrica Amrica Latina y el Caribe c OCDE d Telecomunicaciones e Amrica Latina y el Caribe c OCDE d Transporte f Amrica Latina y el Caribe c OCDE d Acceso a agua potable y saneamiento g Amrica Latina y el Caribe c OCDE d
Fuente:
b

1980 0,82 6,66 35,06 310,20 0,84 10,67

1990 1,37 8,46 56,44 467,36 1,18 11,28 63,6 100

2000 1,98 10,13 231,35 1 173,73 1,21 11,76 73,7 100

2004 2,07 10,58 554,47 1 483,10 1,22 11,56 76,0 100

0,50 4,68 27,14 244,41 0,68 8,40

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea]; y Organizacin Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento [en lnea] http://www.wssinfo.org/.

a b c

e f g

La cifra de energa elctrica corresponde a 1971 en el caso de Amrica Latina y el Caribe. Medido en capacidad de generacin en megavatios por hora por habitante. Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Bolivariana de Venezuela, Repblica Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay. Incluye Alemania, Australia, Austria, Blgica, Canad, Dinamarca, Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japn, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido, Repblica de Corea, Suecia, Suiza. Medido en nmero de telfonos fijos y celulares por 1.000 habitantes. Medido en kilmetros de carreteras pavimentadas per cpita. Porcentaje de la poblacin con acceso a agua potable y saneamiento.

El Estado enfrenta considerables desafos tanto para la regulacin apropiada de las empresas de servicios de infraestructura que fueron privatizadas como para el establecimiento de contratos de concesin de largo plazo cuya superacin requiere un camino de aprendizaje y reformas institucionales. En primer lugar, es necesario contar con instituciones capaces de prever las demandas en las diversas reas y juzgar las mejores formas de lograr niveles apropiados de servicio, tanto en 88

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

materia de calidad como de cobertura, evitando que la inversin privada se oriente solo a los sectores de mayores ingresos o de elevada rentabilidad privada. En segundo lugar, lo anterior debe complementarse con costos de los servicios que posibiliten una rentabilidad apropiada de la inversin privada en infraestructura sin afectar negativamente la competitividad de otros sectores. Por tratarse de sectores casi monoplicos, esto supone crear condiciones de competencia en el momento de licitar una concesin y un sistema transparente de tarificacin, as como un sistema expedito de solucin de controversias. Por ltimo, con el fin de posibilitar su financiamiento con el menor costo posible, es preciso establecer un sistema de garantas contingentes y seguros que distribuya los riesgos entre el sector privado y el Estado y que no exceda la capacidad de este ltimo para cumplir compromisos. No obstante, cabe puntualizar que aunque la incorporacin del sector privado pueda representar un aporte significativo al desarrollo de la infraestructura, la presencia pblica en ciertas reas continuar siendo clave, por lo que el fortalecimiento de las finanzas pblicas para aumentar la inversin del Estado continuar siendo altamente prioritario.

C.

Las exportaciones y el crecimiento

El incremento de las exportaciones en las dos ltimas dcadas ha tenido una doble caracterstica. Por una parte, tal como se comenta en la seccin A del presente captulo, el ritmo de crecimiento ha sido superior al de los decenios anteriores. Por la otra, de acuerdo con lo sealado en la seccin anterior, este mayor dinamismo no parece haber influido mayormente en el ritmo de crecimiento econmico (CEPAL, 2004a). Dado que la experiencia de otros pases sobre todo los del Asia oriental ha sido diferente, cabe preguntarse cules son las razones que explican el limitado efecto de arrastre de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe y, en particular, de qu manera podran aprovecharse como fuente de transformacin productiva y de crecimiento econmico. Al respecto, en esta seccin se hace hincapi en la contribucin potencial de las exportaciones a la transformacin productiva y al crecimiento. Habra que comenzar por distinguir entre exportaciones y apertura comercial, entendindose esta ltima como la reduccin de las barreras a las importaciones, sea mediante la eliminacin de las restricciones no arancelarias o una rebaja de los aranceles.24 Mientras que al parecer los efectos positivos de las exportaciones en el crecimiento econmico no son objeto de controversia, tal como se vio en la seccin anterior, las repercusiones de la apertura comercial son mucho ms inciertas y dependen de un conjunto de factores, entre los cuales cabe mencionar el contexto histrico y geogrfico, la rapidez con que se aplica, su alcance (sectorial o global), la complementariedad y el encadenamiento con otras reformas (por ejemplo, la apertura de la cuenta de capitales), la capacidad de reconversin de ciertos sectores, la existencia de mecanismos que permitan compensar a los sectores perdedores y la flexibilidad del sector financiero y del mercado de trabajo.

1.

El dinamismo mundial

Si bien es cierto que en el curso de los ltimos 45 aos la participacin de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial no experiment grandes variaciones, presenta dos perodos claramente diferenciados. En el primero, que comprende desde los aos sesenta hasta el decenio de los ochenta, tuvo una baja significativa; en el segundo, desde 1990 hasta la fecha, experiment una recuperacin considerable, que le permiti acercarse a los niveles de hace 45 aos (vase el grfico II.17).25 El valor de las exportaciones regionales se increment apreciablemente, sobre todo
24

25

Desde luego, el aumento de las exportaciones conduce al incremento de las importaciones y, por lo tanto, a una posterior apertura de estas ltimas. La diferencia respecto de una rebaja generalizada de los aranceles es que esta provoca inicialmente un mayor aumento de las importaciones y solo ms tarde de las exportaciones. Tal como lo demuestra la experiencia asitica, los efectos de la reduccin de las barreras a las importaciones en la estructura productiva pueden ser totalmente diferentes de los del incremento de las exportaciones. El peso de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial vari del 5,4% en 1870 al 5,1% en 1913 y al 8,5% en 1950 (Maddison, 2006). Sin embargo, el porcentaje correspondiente a 1950 es artificialmente alto a causa del volumen an

89

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

a partir de 2003, por la gran demanda mundial de varios productos bsicos. Este patrn contrasta con el de los pases asiticos emergentes, cuyo aporte creci de manera constante del 1% en 1960 a ms del 5% en la actualidad. En cambio, se redujo la importancia en el comercio mundial del grupo de pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) y de los de produccin intensiva de recursos naturales. Cabe destacar el descenso acelerado de la participacin de los primeros, que disminuy del 72% en 1990 al 62% en 2006.
Grfico II.17 PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 1960-2006 a) Amrica Latina y el Caribe y otras regiones
8 74 72 Participacin en el comercio mundial (en porcentajes)

7 Participacin en el comercio mundial (en porcentajes)

70 6 68 5 66 4 64 3 62 2 60

58

0 Economas desarrolladas de uso intensivo de recursos naturales a/ Economas emergentes de Asia b/ Amrica Latina y el Caribe OCDE (eje derecho)

56

1960

1970

1980

1990

2000

2006

b) Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe


2.5

Participacin en el comercio mundial (en porcentajes)

1.5

0.5

0 Mxico Brasil Pases andinos, Venezuela (Rep. Bol. de) excl. Venezuela (Rep. Bol. de) e incl. Chile Argentina Centroamrica Caribe Resto del Mercosur

1960

1970

1980

1990

2000

2006

Fuente:
a b

Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea].

Australia, Canad y Nueva Zelandia. Repblica de Corea, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

reducido del comercio mundial debido a que los pases europeos, Estados Unidos y Japn no se haban recuperado completamente de la segunda guerra mundial.

90

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

En lo que toca a la regin, Mxico y recientemente Brasil fueron las economas ms dinmicas del perodo. Hasta 1990, las exportaciones de los pases andinos excluida Repblica Bolivariana de Venezuela e incluidos Chile y Argentina crecieron menos que el comercio mundial, pero aumentaron en la ltima dcada y media. Las menos dinmicas fueron Repblica Bolivariana de Venezuela, que no logr recuperar su participacin pese a la bonanza petrolera, Centroamrica, el Caribe y el resto del Mercosur. Tambin se observ una dinmica diferente en el comercio mundial de productos bsicos, por una parte, y de productos manufactureros, por otra (vase el grfico II.18). En el caso de los primeros, la participacin de la regin se mantuvo casi constante, mientras que en el de los bienes manufacturados aument dos puntos porcentuales. Se destaca particularmente el caso de Mxico, cuyo aporte fue marcadamente superior al del resto de los pases, hecho que sin duda se vincula a los efectos del tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos y Canad.
Grfico II.18 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES (En porcentajes)
14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total

Bienes primarios

Manufacturas

Fuente:

Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

En el recuadro II.2 se examina la evolucin de las exportaciones de bienes de la regin comparada con el dinamismo del comercio mundial. De este anlisis se desprende que si bien las exportaciones latinoamericanas se componen principalmente de bienes cuya participacin en el comercio mundial ha disminuido, en las ltimas dcadas la regin aument de manera apreciable su participacin en el caso de los bienes ms dinmicos. Este comportamiento se vincula en gran medida al mayor volumen de exportaciones de productos cuyo mercado exhibe un elevado dinamismo por parte de Mxico, mientras que en el caso de los pases andinos y Chile se redujo la participacin en el comercio mundial de los bienes cuya demanda es ms dinmica. En este subgrupo, la situacin de Chile es atpica, dado que aument mucho su presencia en los mercados de productos cuya participacin en el comercio mundial se redujo (las estrellas menguantes). Por ltimo, pese a que en la regin en su conjunto disminuyeron las exportaciones de menor 91

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

dinamismo, en el caso de Centroamrica ocurri lo contrario, ya que entre ambos perodos se elev su participacin en el comercio mundial de este tipo de bienes.
Recuadro II.2 COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS
La evaluacin de la competitividad exportadora de un pas determinado se realiza en dos etapas. Primero, el comercio mundial se divide en dos grupos: los productos cuyo crecimiento fue ms dinmico que el promedio y aquellos que crecieron menos. En segundo lugar, se distribuyen las exportaciones realizadas por un pas en el ao inicial, tambin en dos grupos, segn si el pas aumenta o no su cuota en el comercio mundial de un producto determinado entre el ao inicial y el final. Desde el punto de vista del crecimiento de sus exportaciones, lo ideal para un pas es aumentar su presencia en mercados de productos cuya demanda crece por encima del promedio del comercio mundial. La confluencia de ambos aspectos permite distinguir cuatro tipos de productos en la matriz de competitividad. El mejor caso es el de las estrellas nacientes, esto es, productos dinmicos de creciente demanda mundial y en que, adems, la competitividad del pas le ha permitido aumentar su participacin de mercado. Le sigue el de las oportunidades perdidas, es decir, productos dinmicos desde el punto de vista de la demanda mundial pero en los cuales el pas no es suficientemente competitivo en relacin con el resto del mundo, de manera que su participacin de mercado disminuye. El tercer caso es el de las estrellas menguantes, productos que pierden importancia en el mercado mundial (demanda estancada) pero en cuyo comercio se incrementa la participacin del pas en cuestin. Para un pas de tamao pequeo o mediano el posicionamiento en este tipo de bienes podra ser una estrategia rentable a corto y mediano plazo, aunque no tanto a largo plazo. La cuarta y peor de las situaciones es la de retroceso, que corresponde a los productos estacionarios en el comercio mundial y en los cuales la participacin del pas disminuye.
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

Productos estancados (+) Participacin de mercado


Estrellas menguantes

Productos dinmicos Sectores competitivos Sectores no competitivos

Estrellas nacientes

Retrocesos

Oportunidades perdidas

(-) (-) Participacin del producto (+)

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), CAN2000: Gua del usuario [en lnea] www.eclac.org/softwareCAN2000.pdf.

El anlisis comprendi dos perodos: 1985 a 1995 y 1995 a 2004. Los grficos siguientes muestran el dinamismo en el comercio mundial de la canasta exportadora de cada pas o subregin en el ao inicial. Puede apreciarse que en la dcada de 1985 a 1995 el 60% de los productos exportados de la regin perdieron importancia en el comercio mundial. Esta posicin poco competitiva tendi a mejorar entre 1995 y 2004, por cuanto aument la participacin de mercado de una mayor proporcin de productos dinmicos. Ello obedeci en gran medida a los resultados de Mxico y Brasil entre ambos perodos estudiados. As, casi el 60% de los productos de la canasta exportadora de Mxico en 1995 aumentaron su presencia en el comercio mundial, a la vez que se elev la participacin del pas en estos mercados. Por otra parte, en el perodo 1995-2004 ms de la mitad de las exportaciones de Mxico y Brasil se caracterizaron por su dinamismo en el comercio mundial. Adems, Mxico y en menor medida Brasil logr aumentar su participacin en estos mercados (estrellas nacientes). En cambio, Centroamrica, el resto del Mercosur y el Caribe muestran una especializacin poco favorable desde el punto de vista de la evolucin de la estructura del comercio mundial, por cuanto aumentaron su participacin en los mercados estacionarios.

92

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Recuadro II.2 (conclusin)


DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE
1985-1995
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mxico Brasil Amrica Latina y Pases andinos y el Caribe Chile Caribe Resto del Mercosur Centroamrica 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mxico Brasil ALC Andinos y Chile Caribe Resto del Mercosur Centroamrica

1995-2004

Estrella naciente

Oportunidad perdida

Estrella menguante

Retroceso

Estrella naciente

Oportunidad perdida

Estrella menguante

Retroceso

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Programa de anlisis de la competitividad de los pases (CAN).

2.

La diversificacin

Antes de examinar la diversificacin exportadora de la regin, es preciso hacer un parntesis sobre el significado y la relevancia de este fenmeno en materia de crecimiento. Al respecto, cabe preguntarse por qu podra ser preferible diversificar las exportaciones en vez de especializarse en las actividades en que existen ventajas comparativas estticas que obedecen a la dotacin de factores productivos, recursos naturales y capacidades. En primer lugar, la diversificacin de las exportaciones es de por s beneficiosa, puesto que contribuye a reducir la variabilidad de los trminos del intercambio y, como se vio en el captulo I, disminuye a su vez los efectos de las crisis externas reales.26 En segundo lugar, la diversificacin exportadora suele vincularse estrechamente con la transformacin productiva y, de acuerdo con lo sealado en la seccin precedente, esta tiende a potenciar la incorporacin de conocimiento. Por ltimo, la diversificacin de las exportaciones puede contribuir a crear nuevas ventajas comparativas. Segn datos internacionales, estas se adquieren en muchos casos mediante la incursin en nuevos campos de actividad, a partir de un proceso de aprendizaje vinculado a la experiencia productiva directa y a la inversin en capital fsico y humano y en el desarrollo institucional. Adems, la velocidad de los cambios en materia de ventajas comparativas se ha incrementado gracias a la globalizacin y a la aceleracin del cambio tecnolgico y su difusin. Ello implica que para evitar el desgaste de sus ventajas, tanto naturales como adquiridas, los pases deben invertir en su diversificacin productiva y exportadora, intentando capturar antes que otros los beneficios que acarrea el hecho de incursionar en nuevos productos y mercados.27 A continuacin se abordan tres aspectos de la diversificacin exportadora: segn productos, mercados y la combinacin de ambos. Al respecto, la regin todava posee un gran potencial de profundizacin de su diversidad exportadora. Tambin se muestra que el hecho de incorporar nuevos destinos y productos es una fuente importante de crecimiento de las exportaciones, particularmente a largo plazo.
26

27

Ello significa que la diversificacin debe contemplar una ampliacin de la canasta de exportaciones hacia bienes y mercados que estn imperfecta y negativamente relacionados entre s o en que la variabilidad de los precios internacionales es menor. El concepto de ventaja competitiva se refiere a las ganancias extraordinarias que puede obtener un pas determinado debido, entre otras cosas, a su posicin privilegiada por ejemplo geogrfica respecto de los mercados mundiales, al avance ms temprano que otros en la curva de aprendizaje o en la curva de costos de una industria con economas de escala dinmicas y a la permanente introduccin de factores de diferenciacin de los dems productores.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

a)

La diversificacin de productos

Como se aprecia en el grfico II.19, la regin diversific su canasta exportadora entre mediados de los aos ochenta y comienzos del presente siglo, pero en los ltimos aos el proceso se ha invertido.28 Este hecho obedeci al alza de precios de los productos bsicos, con el consiguiente aumento de su importancia en la canasta exportadora. La tendencia se confirma sobre todo en los pases andinos y Chile, donde debido al incremento de los precios de los minerales y del petrleo a partir de 2003 se detuvieron los avances en la diversificacin de las exportaciones que se haban producido hasta 2002.29 En Paraguay y Uruguay se observa una situacin similar, aunque de menor intensidad. A su vez, Mxico y Centroamrica, y hasta cierto punto el Caribe, diversificaron apreciablemente su canasta exportadora, con una importancia creciente de los productos de mediana y alta tecnologa y cada vez menor de los productos bsicos. Por consiguiente, en estos pases el nivel de concentracin de las exportaciones no vari de manera significativa a causa de la bonanza de los precios de los productos bsicos. Por su parte, en los pases de mayor tamao como Argentina, Brasil y Mxico, cuya estructura productiva es ms compleja, la diversificacin de sus exportaciones fue mayor. Asimismo, la mejora de sus precios de exportacin fue sustancialmente menor que la de los pases andinos (vase la seccin A). Ahora bien, en general el grado de diversificacin de las exportaciones regionales es inferior al de otros pases. Ello se explica sobre todo por la mayor concentracin en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Sin contar los productos bsicos (vase la parte b) del grfico II.19), el ndice de concentracin se reduce a la mitad e incluso se sita por debajo del correspondiente a otras regiones. b) La diversificacin de destinos

Otro aspecto de la diversificacin exportadora es el aumento de los destinos geogrficos o mercados. La diversificacin geogrfica tiene tambin ventajas de cartera, ya que contribuye a compensar el riesgo de fluctuaciones en un mercado especfico. Adems, el hecho de exportar a distintos mercados genera externalidades vinculadas a las preferencias y exigencias de los consumidores de diferentes pases. Como se observa en el grfico II.19c, los niveles de concentracin segn los destinos dependen en gran medida de la distancia en que se encuentran los socios comerciales y su tamao econmico las fuerzas gravitacionales y no han variado mayormente. Amrica del Sur presenta una diversificacin geogrfica muy profunda, que sobrepasa incluso la de otras regiones del mundo. En cambio, en el caso de Mxico, el Caribe y Centroamrica, la cercana geogrfica del mercado estadounidense influye significativamente en la concentracin de su comercio. En comparacin con otras regiones del mundo, Amrica Latina y el Caribe es la ms diversificada en materia de mercados, superando incluso al grupo de pases de la OCDE.

28

29

El ndice de Herfindahl-Hirschman mide la concentracin de las exportaciones en valores nominales y no reales. Por consiguiente, al aumentar los precios de los productos bsicos, el ndice muestra una menor diversificacin de los pases que exportan ese tipo de productos. Entre 2002 y 2006, el mayor grado de concentracin de las exportaciones ocurri en Repblica Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Chile, mientras que en Bolivia el cambio fue menor. El ndice de concentracin aument de 0,61 a 0,81 en Repblica Bolivariana de Venezuela, de 0,20 a 0,35 en Ecuador y de 0,08 a 0,18 en Chile.

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.19 CONCENTRACIN DE LAS EXPORTACIONES MEDIDA SEGN EL NDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN, 1984-1985 A 2005-2006
a) Segn productos
Amrica Latina y el Caribe: subregiones y pases
0,40

Amrica Latina y el Caribe y otras regiones


0,40

0,30

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,00 Argentina Brasil Mxico Centroamrica Resto del Mercosur Caribe Pases andinos y Chile

0,00 Pases de la OCDE Pases de uso intensivo de recursos naturales (3 pases) Asia oriental (6 pases) Amrica Latina y el Caribe

2005-2006

1984-1985

1994-1995

2005-2006

1984-1985

1994-1995

b) Excluidos los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales


Amrica Latina y el Caribe: subregiones y pases
0,40 0,40

Amrica Latina y el Caribe y otras regiones

0,30

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,00 Brasil Mxico Argentina Centroamrica Resto del Mercosur Pases andinos y Chile Caribe

0,00 Pases de la OCDE Amrica Latina y el Caribe Pases de uso intensivo de recursos naturales (3 pases) Asia oriental (6 pases)

2005-2006

1984-1985

1994-1995

2005-2006

1984-1985

1994-1995

c) Segn destinos
Amrica Latina y el Caribe: subregiones y pases
0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Brasil Argentina Resto del Mercosur Pases andinos y Chile Centroamrica Caribe Mxico 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Amrica Latina y el Caribe Pases de la OCDE Asia oriental (6 pases) Pases de uso intensivo de recursos naturales (3 pases)

Amrica Latina y el Caribe y otras regiones

2005-2006

1984-1985

1994-1995

2005-2006

1984-1985

1994-1995

Fuente:

Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), sobre la base de la revisin 2 de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI, Rev.2), salvo en los casos de Mxico y Centroamrica, en que se emplea la Revisin 1.

c)

La combinacin de productos y destinos

Para maximizar los efectos de la diversificacin exportadora en el crecimiento y la transformacin productiva, esta debera contemplar una ampliacin simultnea de la canasta de productos y del nmero de mercados de destino. Ambas facetas son complementarias, por varias razones. Primero, la combinacin maximiza los efectos de cartera que contribuyen a reducir la volatilidad de los ingresos por concepto de exportaciones. En segundo lugar, el hecho de diversificar al mismo tiempo productos y destinos ayuda a las empresas a aprovechar la interdependencia entre sus negocios y a lograr economas de alcance de cobertura (scope economies). La capacidad de una empresa determinada de diversificar sus productos tambin sirve para profundizar su internacionalizacin, y a la inversa (Stephan, 2002; Nachum, 2004). Sin embargo, cabe mencionar que en el caso de los exportadores de recursos naturales 95

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

los beneficios de la diversificacin de destinos son menores dado que la mayora de este tipo de productos ya se comercializa en mercados organizados de alcance global. Pocos pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe lograron un alto grado de diversificacin combinada de productos y destinos (CEPAL, 2004a).30 Mxico, las naciones centroamericanas y algunas del Caribe diversificaron apreciablemente los productos de exportacin, pero acentuaron la concentracin geogrfica de sus mercados de destino (Estados Unidos). Su internacionalizacin se caracteriza en gran medida por la integracin vertical en cadenas manufactureras, con una importancia significativa de la maquila.31 En el grupo de pases de Amrica del Sur sucede lo contrario: las exportaciones siguen concentradas en un nmero limitado de productos basados en los recursos naturales, pero presentan una gran diversificacin de los mercados de destino. En lo que toca a esta subregin, es preciso distinguir entre los pases andinos y el bloque del Mercosur, ya que la canasta de exportaciones de los primeros es mucho ms concentrada, tanto en materia de destinos como de productos.32 Las exportaciones del tercer grupo, que comprende a varios pases del Caribe y Panam, estn relativamente concentradas en trminos de productos y destinos.33 d) La incorporacin de nuevos productos y destinos

La diversificacin mediante la incorporacin de nuevos productos y destinos ha influido sobremanera en el crecimiento de las exportaciones, sobre todo a largo plazo (1985 a 2004), mientras que sus efectos en perodos ms breves (1995 a 2004) han sido relativamente modestos. Brenton y Newfarmer (2007) demostraron que tres cuartas partes del incremento de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe entre 1995 y 2004 corresponden al llamado margen intensivo, es decir, el aumento de las exportaciones de productos existentes hacia mercados existentes. Asimismo, sealaron que el ingreso a nuevos mercados geogrficos contribuy ms al crecimiento de las exportaciones que la inclusin de nuevos productos. En un ejercicio similar para el perodo 1995 a 2005, AmurgoPacheco y Pierola (2008) confirmaron ese resultado en el caso de Amrica Latina y el Caribe y otras regiones del mundo. En lo que concierne al margen extensivo, es decir, la exportacin de nuevos productos as como el acceso a nuevos mercados, la diversificacin de los mercados geogrficos ha sido mucho ms importante que la incorporacin de nuevos productos, no solo en Amrica Latina y el Caribe, sino tambin en otras regiones emergentes. Por ltimo, los nuevos productos mineros representan un tercio de este margen y los productos agrcolas, casi un cuarto.34 De acuerdo con lo sealado en el recuadro II.3, a largo plazo (1985-1986 a 2005-2006) la diversificacin desempe un papel mucho ms preponderante para la regin. Ms de un tercio del aumento de las exportaciones en este perodo corresponde a la diversificacin de productos y solo una cuarta parte a la introduccin de nuevos destinos.35 Gran parte de la diversificacin de productos en la regin correspondi a Mxico. De hecho, al excluir las cifras de exportacin de este pas, adquiere ms importancia la diversificacin geogrfica (41%), mientras que el aporte de la variedad de productos se reduce.

30 31

32

33 34

35

Cabe notar que estos patrones no son excluyentes. En este estudio se hace referencia al que ha predominado en los ltimos 20 aos. La integracin vertical, tambin llamada especializacin vertical, se refiere a la fragmentacin de la produccin de un sector determinado entre distintos pases e implica la importacin de bienes intermedios para ser elaborados, en ocasiones parcialmente, y luego exportados a otros pases. En este contexto, se distingue el caso de Chile, cuyas exportaciones son relativamente concentradas en materia de productos, pero una de las ms diversificadas en cuanto a destinos. En estos pases predominan las ventas externas de servicios de turismo, financieros y de transporte. Cabe recordar que los anlisis de estos autores se realizaron a un nivel relativamente poco desagregado: 5 dgitos de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI). Por consiguiente, en dichos estudios se subestima el surgimiento de nuevos productos dentro de cada lnea de 5 dgitos. La suma del aporte de la diversificacin en materia de productos y destinos es superior al margen extensivo total, porque se cuenta en dos oportunidades la categora exportaciones de nuevos productos a nuevos destinos. Para las razones de esta doble contabilizacin, vase Amurgo-Pacheco y Pierola (2008).

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Recuadro II.3 LA INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS Y DESTINOS DE EXPORTACIN A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Para comparar la importancia de incorporar nuevos productos y destinos de exportacin en plazos ms largos que los considerados por Brenton y Newfarmer (2007) y Amurgo-Pacheco y Pierola (2008) se repiti este anlisis por un perodo ms largo. Con una metodologa similar, se desagreg el crecimiento de las exportaciones (5 dgitos de la CUCI) clasificadas en 4 grupos: productos existentes y nuevos o descubrimientos y destinos existentes y nuevos. Los criterios utilizados para separar los productos y mercados fueron los siguientes. Los productos nuevos eran aquellos cuyo valor exportado fue inferior a un milln de dlares en el ao base y superior en el ao final. Los productos existentes eran aquellos de valor ms elevado en el ao base, varios de los cuales adquirieron mayor importancia, pero que en algunos casos desaparecieron. El criterio para separar mercados nuevos y existentes fue algo diferente y se bas en AmurgoPacheco y Pierola (2008), quienes sostuvieron que el descubrimiento de mercados es un proceso que ocurre a nivel de sectores y no a nivel de pas. Por ejemplo, si Per exporta cobre a Alemania, pero en un momento determinado agrega brcoli a su canasta a ese destino, ello sera un descubrimiento geogrfico para el sector hortcola. Mediante la clasificacin antes descrita pueden distinguirse cuatro tipos de diversificacin: i) destinos existentes con productos existentes (DEPE), ii) destinos nuevos con productos existentes (DNPE), iii) destinos existentes con productos nuevos (DEPN) y iv) destinos nuevos con productos nuevos (DNPN). La diversificacin de productos equivale a la suma de las categoras DEPN y DNPN, mientras que la de destinos corresponde a la suma de DNPE y DNPN. DESCOMPOSICIN DEL CRECIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS EXPORTACIONES COMO PROPORCIN DEL TOTAL
1985-1986 a 2005-2006
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% D e stin o e xiste n te D e stin o n u e vo p ro d u cto e xiste n te p ro d u cto e xiste n te D e stin o e xiste n te p ro d u cto n u e vo D e stin o n u e vo p ro d u cto n u e vo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% D e stin o e xiste n te D e stin o n u e vo p ro d u cto e xiste n te p ro d u cto e xiste n te D e stin o e xiste n te p ro d u cto n u e vo D e stin o n u e vo p ro d u cto n u e vo

1995-1996 a 2005-2006

A us tralia y Nuev a Z elandia A m ric a Latina c on M x ic o A m ric a Latina s in M x ic o

E uropeos (5) A s ia oriental

A us tralia y Nuev a Zelandia A m ric a Latina c on M x ic o A m ric a Latina s in M x ic o

E uropeos (5) A s ia oriental

Fuente:

Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Los resultados confirman que la diversificacin de productos y destinos fue mayor en un horizonte de 20 aos que en una dcada. En Amrica Latina y el Caribe en su conjunto, la incorporacin de nuevos productos y destinos represent la mitad del aumento de las exportaciones entre 1985-1986 y 2005-2006, comparado con solo el 20% en el perodo 1995-1996 a 2005-2006. Excluido Mxico, el papel que desempea la diversificacin es aun ms importante. En efecto, en el perodo 1985-1986 a 2005-2006, la exportacin de productos existentes a destinos nuevos fue la fuente ms importante de diversificacin para Amrica Latina y el Caribe. A diferencia de ello, cuando se incluye a Mxico, la fuente ms importante es la de productos nuevos a destinos existentes. No obstante, llama la atencin que el ingreso a nuevos mercados con nuevos productos aporta un 17% (10%) del crecimiento de las exportaciones regionales sin (con) Mxico. En el perodo corto, la exportacin de productos existentes a destinos nuevos tambin fue la ms importante del margen extensivo. En general, la regin es muy heterognea en relacin con la importancia de los nuevos productos y mercados geogrficos en el crecimiento de las exportaciones. Por ejemplo, hay pases como Argentina y Uruguay en que los nuevos productos y destinos tuvieron ms importancia que el promedio regional en el proceso de internacionalizacin, mientras que otros como Chile y Per aumentaron sus exportaciones, sobre todo en el margen intensivo. Brasil y Mxico ocupan una posicin intermedia.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Para el crecimiento no solo es importante diversificar las exportaciones, sino tambin las importaciones, tanto en materia de productos como de orgenes.36 Segn las nuevas teoras del comercio internacional y del crecimiento endgeno, as como los estudios empricos, se confirma que la diversificacin importadora, en especial de insumos intermedios y bienes de capital, contribuye a aumentar la productividad, el crecimiento y el ingreso (Romer, 1990; Addison, 2003) (vase el recuadro II.4).
Recuadro II.4 LA VARIEDAD TOTAL DE INSUMOS INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL
Tal como se destaca en las nuevas teoras del crecimiento y del comercio internacional, la variedad de insumos intermedios y bienes de capital disponibles en una economa determinada est estrechamente relacionada con el proceso de diversificacin productiva, el nivel de productividad y el ingreso per cpita. La variedad se define como la suma de las importaciones de productos diferentes desde orgenes distintos ms la oferta exportadora de productos diferentes vendidos a pases distintos. Esta relacin es bidireccional: la variedad incide en la diversificacin productiva y la productividad, y a la inversa. Adems, es ms importante para los pases en desarrollo que para los pases avanzados, por cuanto el espectro disponible en estos ltimos ya se aproxima a la frontera internacional. Una mayor variedad de los insumos importados provoca efectos similares al aumento de la intensidad en capital (capital deepening) o progreso tecnolgico, por cuanto refleja una divisin del trabajo o una estructura productiva ms compleja, lo que a su vez supone innovacin en productos y procesos. Distintas regresiones en panel muestran que, junto con la tasa de inversin en capital fsico, la variedad de productos disponibles en un pas dado es una variable fundamental para explicar las diferencias en el ingreso per cpita de los pases (CEPE, 2004). Los principales mecanismos para aumentar la variedad de los insumos intermedios y los bienes de capital disponibles en un pas determinado son la imitacin, la innovacin y la apertura comercial. Los pases que se encuentran lejos de la frontera internacional de variedades deben realizar esfuerzos importantes en materia de imitacin, mientras que los pases que estn ms cerca necesitan un alto nivel de investigacin y desarrollo para introducir nuevos productos. En diversos estudios economtricos se ha demostrado que las habilidades son un factor clave para tener xito en el esfuerzo de imitar. Las habilidades de un pas se incrementan principalmente mediante la educacin, pero tambin mediante la movilidad internacional de trabajadores calificados y la inversin extranjera directa. En muchos casos, las empresas transnacionales contratan un mayor nmero de trabajadores calificados e invierten ms en capacitacin que las empresas locales (CEPE, 2004). Por otra parte, un proceso gradual de apertura comercial combinado con otras polticas productivas tambin puede contribuir al aumento de las variedades mediante una reduccin de las barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones. Cabe destacar que una apertura acelerada, como en el caso de los pases del Mercosur en los aos noventa y de Chile en los setenta, puede producir un efecto contrario mediante la destruccin de la capacidad interna. En el grfico siguiente se ilustra la relacin entre la variedad de insumos y bienes de capital importados y exportados y el PIB per cpita. La variedad total de productos se calcula mediante la suma del nmero de cdigos de 6 dgitos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA) utilizados por las exportaciones y las importaciones, multiplicada por el nmero de pases de origen de los productos. Se aprecia una relacin muy significativa entre ambas variables. Adems, llama la atencin que en la mayora de los pases latinoamericanos, salvo Brasil y Mxico, la variedad de insumos y bienes de capital se encuentra por debajo de la relacin proyectada, mientras que en varios pases asiticos es superior.

36

Es decir, la variedad del comercio exterior se refiere al nmero de productos diferentes que exporta o importa un pas determinado, medido de acuerdo con una clasificacin detallada del comercio como la CUCI o el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA). La diversificacin se refiere ms bien a la distribucin del comercio segn las distintas categoras. Esto significa que un pas que posee una gran variedad de exportaciones o importaciones podra no tener un comercio diversificado. Algunos analistas tambin consideran como fuente de variedad al pas de origen de las importaciones.

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Recuadro II.4 (conclusin) VARIEDAD DE LOS INSUMOS INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL COMERCIALIZADOS Y PIB PER CPITA, 2004
90 000 y = 17091Ln(x) - 112280 2 R = 0,5831 Espaa 70 000 Tailandia Mexico Malasia Brasil 50 000 Filipinas 40 000 Peru 30 000 Vietnam Ecuador Chile Colombia Venezuela (Rep. Bol. de) Nueva Zelandia Argentina Finlandia Irlanda Rep. Checa Rep. de Corea Canad Singapur Australia Suecia 80 000

60 000

20 000

Guatemala CostaRica El Salvador Honduras Uruguay Nicaragua Bolivia Rep. Dominicana Paraguay

10 000

0 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Fuente:

Comisin Econmica de Europa (CEPE), The benefits from product differentiation in modern economies, Economic Survey of Europe, N 1, Ginebra, 2004.

3.

El contenido tecnolgico de las exportaciones

Los efectos de las exportaciones en el crecimiento econmico dependen tambin del contenido de valor agregado y de la generacin de encadenamientos en la estructura productiva. A su vez, el incremento de la proporcin de valor agregado es sensible al contenido tecnolgico de los bienes y servicios en cuestin, tema que se analiza en esta seccin, y al grado de diferenciacin vertical en funcin de la calidad de los productos.37 Este ltimo tema se analiza en profundidad en el captulo III. a) Los bienes

En general, puede decirse que, en comparacin con los productos de bajo contenido de tecnologa o basados en recursos naturales, la produccin y exportacin de bienes de contenido tecnolgico medio o alto requieren de un nivel ms elevado de capital fsico y humano e involucran actividades ms intensas de innovacin. Adems, en el actual ordenamiento productivo mundial, la exportacin de este tipo de bienes se da en un contexto de mayor participacin en las redes globales de produccin, lo que ofrece el beneficio potencial de integrarse a los segmentos ms dinmicos del comercio y aprovechar las economas de escala crecientes que caracterizan la produccin del sector. Por otra parte, a juzgar por la evolucin del comercio mundial, los productos de mayor contenido tecnolgico son aquellos que han exhibido ms dinamismo, por cuanto su demanda se ampla a un ritmo superior al del comercio total (vase el captulo I). Asimismo, en condiciones adecuadas, la produccin y exportacin de bienes de mayor intensidad tecnolgica aumentan las posibilidades de dinamizar la estructura productiva interna. Todos estos aspectos implican que la produccin y exportacin de bienes de tecnologa media y alta deberan vincularse a tasas ms elevadas de crecimiento econmico (Lall, 2000). En las ltimas dos dcadas, el comportamiento de la regin en materia de incorporacin de tecnologa a sus exportaciones ha sido muy heterogneo. Por una parte, Mxico y en menor medida Centroamrica, mediante regmenes especiales de importacin y manufactura para la exportacin, han logrado una transformacin radical de bienes primarios a productos manufacturados de media y alta tecnologa. Por otra, en el Caribe, el resto del Mercosur, los pases andinos (sobre todo Ecuador
37

Progresivamente, tambin han cobrado importancia en la valorizacin de los productos algunas caractersticas de los procesos productivos, tales como sus efectos sobre el medio ambiente.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

y Repblica Bolivariana de Venezuela) y Chile se ha producido un estancamiento en el contenido tecnolgico de los productos exportados. Ello se debe en gran parte a la bonanza de los precios de los productos bsicos exportados por estos pases, que ha redundado en un aumento de su importancia en la canasta exportadora. En un plano intermedio se encuentran Argentina y Brasil, cuyas exportaciones de bienes primarios se redujeron proporcionalmente en relacin con la mayor participacin de los productos de tecnologa media. Como figura en el grfico II.20, entre los aos 1970 y la dcada de 2000 la estructura de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe vari de los recursos naturales a los bienes manufacturados de mediano y alto contenido tecnolgico. Sin embargo, este cambio fue ms pronunciado en Asia oriental. Con excepcin de Mxico y en menor medida Centroamrica y Brasil, en general las exportaciones de los dems pases de Amrica Latina y el Caribe siguen concentrndose en los recursos naturales y las manufacturas conexas. De hecho, salvo en Mxico, estos bienes dan cuenta de ms del 50% del volumen total exportado por los pases de la regin. Estas categoras de productos no solamente suelen incorporar menos tecnologa que los bienes manufacturados, sino que hasta hace poco fueron las menos dinmicas del comercio mundial y son las menos integradas en redes globales de produccin. Ahora bien, los pases latinoamericanos que han logrado diversificar sus exportaciones para incluir bienes de tecnologa media y alta no han registrado una mayor tasa de crecimiento econmico.38 Esto obedecera a que dichos pases no han incrementado de la misma manera la incorporacin de valor agregado en estos bienes (vase el anlisis de la seccin B), lo que significa que estas actividades no se han vinculado suficientemente con la economa interna. Dada la existencia de procesos productivos cada vez ms distribuidos entre naciones, un pas en desarrollo que exporta un bien de alto contenido tecnolgico puede ser simplemente el eslabn final de la cadena productiva y por ende el conocimiento necesario para la elaboracin del bien no le pertenece forzosamente (UNCTAD, 2002; CEPAL, 2004b). Por lo tanto, la clasificacin segn el grado de intensidad tecnolgica de las exportaciones debera complementarse con alguna medida que permita distinguir entre los pases que exportan bienes de alta tecnologa porque son quienes ponen los eslabones finales de cadenas verticalmente fragmentadas y los pases que exportan bienes de alta tecnologa en cadenas menos fragmentadas y que por lo tanto manejan el conocimiento implcito en la elaboracin de la totalidad del bien. Una forma de abordar el tema consiste en tener en cuenta el hecho de que, en el primer caso, las etapas finales del proceso productivo se ubican generalmente en pases con ingresos per cpita medios y bajos por razones vinculadas a ventajas de costos. En el segundo caso, en tanto, los procesos productivos se sitan (por completo) en pases de ingresos altos por razones asociadas a capacidades tecnolgicas locales. As Lall, Weiss y Zhang (2005) proponen calcular, para cada uno de los bienes exportados, un indicador del ingreso medio ponderado de los pases que los exportan. De esta forma, los bienes de alta tecnologa cuyos procesos sean fragmentados y cuyas etapas finales se ubiquen en pases de bajos ingresos obtendrn un bajo valor para este indicador, mientras que los bienes de alta tecnologa cuyos procesos se sitan por completo en pases de altos ingresos obtendrn un valor alto. En el recuadro II.5 se explica en mayor detalle la metodologa y se comentan algunos resultados correspondientes a determinados pases. Aunque es solo aproximativa, esta medida de sofisticacin de las exportaciones arroja luz sobre la heterogeneidad en el desempeo en trminos de esfuerzo de innovacin, investigacin y desarrollo, productividad y crecimiento de los principales exportadores de bienes de alta tecnologa, por ejemplo Estados Unidos e Israel, en comparacin con Mxico y China.

38

Adems, los pases latinoamericanos que ms crecieron en las ltimas dos dcadas no siempre fueron los que registraron un cambio en la estructura exportadora en este sentido (Machinea y Vera, 2006).

100

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.20 COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES SEGN CONTENIDO TECNOLGICO, 1980-2000 (En porcentajes del total) a) Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1983-1986 2003-2006 1983-1986 2003-2006 1983-1986 2003-2006 1983-1986 2003-2006 1983-1986 2003-2006 1983-1986 2003-2006 1983-1986 2003-2006

Argentina

Brasil

Resto del Mercosur

Centroamrica

Mxico

Caribe

Pases andinos y Chile

Materias primas Manuf. de baja tecnologa Manuf. de alta tecnologa

Manuf. basadas en recursos naturales Manuf. de tecnologa media

b) Regiones del mundo


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19831986 19891992 20032006 19831986 19891992 Asia oriental 20032006 19831986 19891992 OCDE 20032006 19831986 19891992 20032006

Amrica Latina

Grupo recursos naturales

Manuf. basadas en recursos naturales Manuf. de baja tecnologa Materias primas

Manuf. de alta tecnologa Manuf. de tecnologa media

Fuente: Nota:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE). Los datos del perodo 1983-1986 corresponden a la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), Rev. 1.

101

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro II.5 LA SOFISTICACIN DE LAS EXPORTACIONES


La sofisticacin de las exportaciones puede medirse empleando una metodologa propuesta por Lall, Weiss y Zhang (2005), que se describe en cuatro pasos. En primer lugar, se ordena a todos los pases del mundo por su nivel de ingreso per cpita en PPA del ao 2006 y se los reagrupa en 10 grupos de igual nmero de pases. En segundo lugar, para cada rubro de exportacin (de la clasificacin CUCI Rev. 2 a 3 dgitos, 237 rubros en total) se calcula el ingreso medio ponderado de los pases que exportan dicho producto, multiplicando el ingreso medio de cada grupo por la cuota mundial del producto que exporta cada grupo. En tercer lugar, se ordenan los valores obtenidos para los 237 rubros y se normalizan de modo de construir un ndice de sofisticacin entre 0 y 100, en que 0 corresponde al menor valor obtenido y 100 al mayor. En cuarto lugar, con este ndice se construyen tres segmentos de sofisticacin: alta, media y baja. Cada segmento incorpora un tercio de los 237 rubros. De esta forma, el segmento de sofisticacin alta est conformado por los rubros que exportan en su mayora los pases de mayores ingresos, el de sofisticacin media los exportados por pases de ingresos medios y los de sofisticacin baja los exportados por pases de ingresos bajos. Con esta clasificacin de los rubros segn el segmento de sofisticacin, se calcula el porcentaje de las exportaciones de alta tecnologa de un pas que son tambin de alta sofisticacin. Por ejemplo, una tercera y cuarta parte de las exportaciones de China y Mxico, respectivamente, son de alta tecnologa. Sin embargo, solamente una pequea parte de ellas est considerada sofisticada. De hecho, no ms del 4% y el 3% de las exportaciones de China y Mxico, respectivamente, son de productos sofisticados de alta tecnologa. En el caso de China las exportaciones de alta tecnologa se concentran en computadores y otros equipos procesadores de datos. En el caso de Mxico el principal rubro entre sus exportaciones de alta tecnologa es Receptores de TV, cuyo proceso productivo suele estar fraccionado verticalmente y que se exporta generalmente desde pases de ingresos medios o bajos. Por el contrario, en el caso de Brasil, las exportaciones de alta tecnologa son solamente un 8% del total, pero casi la mitad de ellas son de alta sofisticacin. Los principales rubros en este caso son las aeronaves, equipamientos afines y partes. Estos productos, tal como afirman Lall, Weiss y Zhang (2005), suelen tener un proceso productivo menos fragmentable y suelen por ende exportarse en su mayora desde pases de altos ingresos. De hecho, el porcentaje de productos sofisticados de alta tecnologa es casi igual para Brasil y Mxico. En la regin, Costa Rica es el pas con el mayor porcentaje (un quinto) de dichos productos sofisticados, como exportador de transistores y semiconductores; rubro que se exporta principalmente desde pases de altos ingresos. PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGA Y PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGA SOFISTICADOS, 2006 (En porcentajes de las exportaciones totales)
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Singapur Provincia china de Taiwn Costa Rica Estados Malasia Unidos Hong Kong (RAE de China) Israel Japn Suecia Tailandia China Mxico Brasil

Productos de alta tecnologa

Productos de alta tecnologa-sofisticados

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Una manera complementaria de estudiar las exportaciones es mediante la especializacin que se produce a nivel de escalas verticales de calidad respecto de un mismo producto. Este anlisis obedece al hecho de que la dotacin relativa de factores de produccin no solo afecta la especializacin en tipos de productos, sea recursos naturales o productos manufacturados de distinto contenido 102

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

tecnolgico, sino tambin en determinados segmentos de calidad dentro de la misma categora. Considerando la importancia del componente de innovacin en la calidad del producto, este tema se examina en el captulo III, seccin D. b) Los servicios

El grado de tecnologa y de conocimientos incorporados a los servicios no es uniforme. De acuerdo con el contenido de ambos elementos, los servicios pueden clasificarse en tradicionales, que incluyen el transporte y los viajes, sobre todo el turismo, y modernos o de uso ms intensivo de conocimientos y tecnologa, como la informtica, la ingeniera, la investigacin y desarrollo y las telecomunicaciones. Esta ltima categora de servicios es la que ha tenido el comportamiento ms dinmico desde 1995, ao a partir del cual existe informacin relativamente ms completa sobre este tipo de comercio. Segn un anlisis de las tendencias de las ltimas dos dcadas, entre 1985 y 2005 se produjo un retroceso de la participacin de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial de servicios modernos, que disminuy del 2,1% al 1,8%. Esta tendencia contrasta con el avance de otros pases emergentes, particularmente China e India. El resultado, sin embargo, esconde una gran heterogeneidad entre los distintos subsectores (CEPAL, 2007a).39 Tras el promedio regional se oculta una gran variedad en cuanto a posicin y dinamismo segn subregiones y pases entre 1985 y 2005 (vase el grfico II.21). Los pases en que ms aument el total de exportaciones fueron Brasil y Chile, este ltimo en gran parte debido a la fuerte expansin de los servicios de transporte, sector en que actualmente encabeza la regin. En tanto, en el mismo perodo Brasil, Argentina, Honduras y Costa Rica registraron las tasas ms elevadas de crecimiento de los servicios modernos. La heterogeneidad intrarregional influy en cierta medida en la participacin de los pases y subregiones en el comercio total de servicios. En el caso de Brasil, su participacin en las exportaciones latinoamericanas de este tipo de servicios aument del 15% al 38%, mientras que la Comunidad Andina y Mxico experimentaron la mayor cada en el rubro. Mxico, en cambio, logr mantener su posicin de principal exportador de servicios de la regin debido a la importancia del turismo.
Grfico II.21 EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE LOS PASES Y SUBREGIONES, 1985 Y 2005 a) Total servicios
Caribe Mxico Brasil Centroamrica Pases andinos Chile Argentina Resto del Mercosur 0 5 10 15 20 25 30

b) Otros servicios a
Brasil Mxico Argentina Caribe Centroamrica Chile Pases andinos Resto del Mercosur
0 5 10 15 20 25 30 35 40

2005

1985

2005

1985

Fuente:
a

Fondo Monetario Internacional http://www.imfstatistics.org/bop/.

(FMI),

Balance

of

Payments

Statistics

(BOP)

database

[en

lnea]

La categora otros servicios corresponde a todos los servicios menos el transporte y los viajes. La participacin de Amrica Latina y Caribe se redujo notablemente, sobre todo en el comercio mundial de comunicaciones y de seguros. La nica categora en que se elev en parte fue en la de otros servicios prestados a las empresas.

39

103

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En cuanto a la evolucin de los servicios modernos, cabe destacar que en Brasil las subcategoras que ms crecieron en los ltimos aos fueron los servicios profesionales y la ejecucin de proyectos tcnicos, actividades que estn muy relacionadas con la ingeniera y la arquitectura, representan alrededor de un tercio de los servicios exportados y constituyen una de las principales ventajas comparativas del pas. Por otra parte, Brasil, Argentina, Costa Rica y Uruguay aumentaron aceleradamente las exportaciones de programas informticos. De hecho, en los ltimos aos algunos productores de equipos informticos se han convertido en proveedores de servicios de programacin informtica, como IBM en Argentina (CEPAL, 2007a) (vase el captulo V).

D.

Otras externalidades tecnolgicas de la insercin internacional

Tal como se mencion en el captulo I, seccin B, y se discute en el captulo siguiente, una parte importante del proceso de innovacin en los pases en desarrollo es resultado de adoptar y adaptar bienes y tecnologas, incluidas formas organizacionales, de comercializacin y logstica que se utilizan en el mundo desarrollado. En ese contexto, el comercio y la inversin extranjera aparecen como mecanismos que pueden servir para acelerar el progreso tcnico. El comercio internacional contribuye a que los pases en desarrollo aprovechen las tecnologas de los pases avanzados, tanto mediante la adquisicin directa de bienes intermedios y de capital como de la compra de licencias. Tambin pueden aprender de las exportaciones a los pases avanzados, dado que les permiten interactuar con clientes que suelen demandar una mejor calidad de los productos. Otra posibilidad de adquirir tecnologas es mediante la inversin extranjera directa (IED). Sin embargo, para absorber de manera exitosa las tecnologas incorporadas a los bienes de capital, insumos intermedios o procesos productivos relacionados con la IED, es preciso que el pas o sector en cuestin rena ciertos requisitos en materia de capacitacin de los trabajadores, un esfuerzo de innovacin y un entorno en que se estimule el aprendizaje, adems de un marco normativo que fomente la transferencia de tecnologa. El cumplimiento de estas condiciones no es automtico y se requieren iniciativas privadas y polticas pblicas coordinadas (vase el captulo VI). 1. Externalidades relacionadas con el comercio

Hay tres canales que posibilitan la transferencia tecnolgica mediante el comercio: el aprendizaje por medio de las importaciones, el aprendizaje por medio de las exportaciones y el aprendizaje prctico. Adems de estos aspectos, en el presente trabajo se examina la participacin en las cadenas mundiales de valor como mecanismo que facilitara estos mltiples tipos de aprendizaje. El primer canal es el aprendizaje por medio de las importaciones (learning by importing), gracias al cual los productores locales acceden a un acervo internacional de conocimientos que les permite aumentar su productividad. Este conducto fue muy relevante en el crecimiento acelerado de los pases asiticos que, mediante la importacin e imitacin de los bienes de alta tecnologa de los pases avanzados o ingeniera inversa (reverse engineering), se convirtieron en lderes del rubro tecnolgico. Este logro solo fue posible gracias a un conjunto de polticas complementarias que incentivaron la innovacin, la formacin bruta de capital y la inversin en capital humano. El segundo canal es el aprendizaje por medio de las exportaciones (learning by exporting), que le permite a las empresas exportadoras conocer los estndares y las exigencias de sus compradores y competidores extranjeros. La competencia es un incentivo para que los exportadores se aproximen lo ms rpidamente posible a la frontera del conocimiento. Adems, los clientes extranjeros pueden facilitar la difusin de tecnologas a sus proveedores. Los estudios empricos son concluyentes en el sentido de que el sector exportador tiene un mayor nivel de productividad, aunque sus efectos en el crecimiento de esta no sean manifiestos, y tampoco las causas. A nivel de empresas, hay algunas evidencias de que la productividad total de los factores es ms elevada despus que empiezan a exportar. Fernndes e Isgut (2005) documentaron este tipo de aprendizaje entre las empresas colombianas, particularmente en las 104

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

plantas nuevas que exportan a los pases avanzados. De Negri y Oliveira de Araujo (2007) estudiaron la estrecha relacin entre la importancia de las exportaciones y la productividad laboral en Brasil.40 Cabe destacar que en otros estudios se demostr que la productividad es ms elevada cuando las empresas invierten tambin en investigacin y desarrollo (vase el captulo III). Un tercer canal es el aprendizaje prctico (learning by doing), que destaca el papel que desempea la experiencia en el incremento de la productividad. Las polticas de sustitucin de importaciones hicieron hincapi en este conducto (Hounie y otros, 1999; Katz, 1987). En el marco de estas polticas las empresas atravesaban por procesos de aprendizaje tecnolgico construyendo sobre la marcha sus funciones de produccin y sus sistemas de organizacin del trabajo. Las empresas no se limitaban solamente a utilizar y copiar las tecnologas disponibles, sino que las adaptaban a plantas locales de menor escala que las de los pases desarrollados y a modelos de organizacin del trabajo distintos de aquellas. El mtodo de ensayo y error y los esfuerzos internos de ingeniera adaptativa constituyeron los rasgos centrales del modelo de organizacin de la produccin de la etapa endgenamente dirigida del desarrollo econmico latinoamericano. Sin embargo, la acelerada apertura comercial y la desregulacin de las actividades productivas en Amrica Latina y el Caribe destruyeron en parte la capacidad productiva y tecnolgica de la economa, aunque al mismo tiempo se crearon nuevas capacidades, sobre todo en los sectores exportadores. A causa de la apertura externa, los departamentos de diseo de productos y de ingeniera de procesos de numerosas empresas orientadas al mercado interno dejaron de tener sentido y fueron drsticamente recortados. Algo similar ocurri con el desarrollo de los proveedores locales cuando se abarat el aprovisionamiento externo. En contrapartida, en el curso de los aos noventa nuevos sectores exportadores han protagonizado un proceso evolutivo inverso de creacin de nuevas capacidades e instituciones (vase Katz, 2008). La probabilidad de aprendizaje es mayor en las industrias con economas de escala crecientes en un contexto de aumento de las exportaciones y del grado de especializacin. Los beneficios de esta ltima y de las economas de escala pueden complementarse mediante las externalidades tecnolgicas del aprendizaje. En la mayora de las industrias en que se aplican intensivamente las economas de escala, en 2002 la regin de Amrica Latina y el Caribe se situ en el primer lugar (alimentos, vidrio y otros productos no metlicos y productos metlicos) o en el segundo (metales no ferrosos, vehculos y sus partes, caucho y plsticos y otros productos qumicos) en trminos de aprovechamiento de las exportaciones para aumentar el volumen de produccin (vase el grfico II.22). Comparado con Amrica Latina, el comercio de los pases asiticos se caracteriza por una mayor especializacin vertical y una mayor participacin en las redes internacionales de produccin (CEPAL, 2007a) (vase el captulo I), gran parte de las cuales estn ubicadas en su propia regin. De hecho, en Tailandia y China se concentran los procesos de uso intensivo de mano de obra, mientras que en Japn y Repblica de Corea se mantuvo la fabricacin de componentes de uso intensivo de ingeniera. Las empresas estadounidenses y europeas tambin se estn insertando en las cadenas productivas de la regin asitica. Salvo Mxico y Centroamrica, Amrica Latina y el Caribe no participan mayormente en las cadenas manufactureras globales. Un seguimiento de la proporcin de partes y componentes de maquinaria en las exportaciones e importaciones mundiales e intrarregionales del sector permite una aproximacin parcial del grado de participacin de los pases en las redes regionales y globales de produccin. As, como se aprecia en el grfico II.23, contrario a lo ocurrido en los pases del Tratado de Libre Comercio de Amrica

40

A partir de una encuesta de industrias de ms de 30 trabajadores realizada en 2000, estos autores distinguieron cuatro grupos de empresas: i) de gran intensidad de exportaciones (con coeficientes de exportaciones sobre las ventas de 0,24); ii) exportadoras (0,16); iii) empresas con potencial de exportacin (0,00) y iv) orientadas al mercado interno (0,00). La productividad laboral del grupo i) fue 2,3 veces superior a la de los grupos ii) y iii). Adems, los resultados de este ltimo duplicaron a los del grupo iv). Vase en el captulo III un anlisis de las nuevas encuestas sobre la innovacin en varios pases de Amrica Latina y el Caribe.

105

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

del Norte (TLCAN) y de Amrica Latina, los de Asia oriental aumentaron notablemente sus exportaciones e importaciones de partes y componentes de maquinaria.
Grfico II.22 RELACIN ENTRE EXPORTACIONES Y PRODUCCIN EN INDUSTRIAS DE ECONOMAS DE ESCALA, 1995 Y 2002 a (En porcentajes)
a) Metales no ferrosos b/ 100% 80% 60% 40% 20% 0% 123% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Asia Asia OCDE Recursos naturales OCDE ALC OCDE OCDE Asia Recursos naturales ALC Recursos naturales Asia OCDE Asia Asia OCDE ALC 2002 b) Vehculos y sus partes b/

Recursos naturales

ALC 1995

2002

1995 d) Caucho y plsticos 40% 30% 20% 10% 0%

c) Productos qumicos industriales b/ 100% 80% 60% 40% 20% 0% Asia Asia OCDE OCDE ALC ALC Recursos naturales Recursos naturales

Asia

OCDE

ALC

1995 e) Alimentos 40% 30% 20% 10% 0% Asia

2002

Recursos naturales

1995

Recursos naturales

2002

f) Vidrio y otros productos no metlicos 40% 30% 20% 10% 0% Asia

OCDE

OCDE

OCDE

Asia

Recursos naturales

Recursos naturales

1995 g) Acero y hierro 40% 30% 20% 10% 0% OCDE OCDE Asia

2002

Recursos naturales

1995 h) Otros productos qumicos 40% 30% 20% 10% 0% OCDE OCDE Asia Asia ALC ALC

ALC

ALC

Recursos naturales 2002 2002 Recursos naturales 2002

Recursos naturales

Recursos naturales

1995 i) Refinacin de petrleo 40% 30% 20% 10% 0% Asia Asia OCDE

2002

1995

j) Productos metlicos fabricados 40% 30% 20% 10% 0% OCDE Asia OCDE

Recursos naturales

ALC

ALC

Recursos naturales

Recursos naturales

1995

2002

Recursos naturales

1995

Fuente:
a b c

Banco Mundial, The World Bank Trade and Production database.

Las industrias de rendimiento creciente fueron definidas por Pavitt (1984) y Peneder (1999). Las escalas verticales correspondientes a estos grficos van de 0% a 100%. ALC = todos los pases de Amrica Latina y el Caribe; Asia = Repblica de Corea, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam; OCDE = pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos, Recursos naturales = Australia, Canad y Nueva Zelandia.

106

ALC

Asia

ALC

Recursos naturales

OCDE

ALC

ALC

ALC

ALC

Asia

ALC

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.23 COMERCIO DE COMPONENTES Y PARTES DE MAQUINARIA COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DEL SECTOR, 1980-2004 (En porcentajes)
a) Asia oriental
70 60 50 40 30 20 10 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Intrarregional
b) Amrica del Norte
70 60 50 40 30 20 10 0

Mundial

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Intrarregional
c) Amrica Latina
70 60 50 40 30 20 10 0

Mundial

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Intrarregional
Fuente:

Mundial

M. Ando, S.W. Arndt y F. Kimura, Production networks in East Asia: strategic behaviour by Japanese and U.S. firms, documento presentado en el seminario Multinational Firms Strategies in East Asia: A Comparison of Japanese, U.S., European and Korean Firms, Tokio, Japan Center for Economic Research, 1 de junio de 2006.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

2.

Externalidades relacionadas con la inversin extranjera directa

En la ltima dcada, en Amrica Latina y el Caribe se registr un aumento notable del valor absoluto de las entradas de IED, las que triplicaron el volumen acumulado de esta respecto del PIB (vase el grfico II.24). El Caribe y la subregin de los pases andinos (incluido Chile) recibieron la cifra ms elevada de inversin extranjera directa como proporcin del PIB.41 Comparado con otras regiones del mundo, sin embargo, el mayor crecimiento de la IED en el perodo 1995-2006 se observ en Asia oriental.
Grfico II.24 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1995-2006 Subregiones y pases de Amrica Latina y el Caribe
120 100 Porcentajes

Regiones del mundo


60 50

60 40 20 0 Centroamrica Pases andinos y Chile Resto del Mercosur Argentina Caribe Mxico Brasil

Porcentajes

80

40 30 20 10 0 AustraliaNueva Zelandia Mundo Asia oriental Grupo de la OCDE Amrica Latina y el Caribe

1995-1996

2005-2006

1995-1996

2005-2006

Fuente: Nota:

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Base de datos de inversin extranjera directa, noviembre de 2007. Los datos no incluyen los centros financieros siguientes: Islas Caimn e Islas Vrgenes Britnicas.

Pese al monto elevado de IED, la transferencia de tecnologas y conocimientos a las empresas locales no ocurre en forma espontnea, puesto que depende de: i) la estrategia de la empresa inversionista; ii) la capacidad de absorcin de cada pas; iii) la capacidad de absorcin del sector y la empresa involucrados y iv) el tipo de inversin (CEPAL, 2003). Los dos primeros factores estn vinculados al nivel de desarrollo del pas receptor de la IED. Al respecto, es posible distinguir cuatro etapas que equivalen a distintas fases de acumulacin interna de conocimientos y potencial de derrames tecnolgicos (vase el cuadro II.3). La primera etapa es la anterior a la convergencia, que corresponde a los pases de menor ingreso por habitante y escasa capacidad tecnolgica. Las entradas de IED son relativamente reducidas y su motivacin es la bsqueda de materias primas. Las externalidades son escasas, porque estn focalizadas en una sola actividad y en forma de enclave. La segunda fase evolutiva corresponde a los pases que estn en proceso de convergencia hacia un mayor nivel de desarrollo econmico, pero cuya capacidad de absorcin de conocimientos es insuficiente. Estos cuentan con una masa crtica de infraestructura fsica, financiera e institucional, pero muchas veces carecen de mano de obra calificada y de un cierto esfuerzo de innovacin. En esta etapa, en la cual se encuentra la mayora de los pases de la regin (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Mxico, entre otros), los inversionistas no solo buscan recursos naturales, sino tambin acceder a mano de obra barata bsqueda de eficiencia y participar en un mercado local de mayor poder adquisitivo. En general, este tipo de inversiones tienen externalidades tecnolgicas y encadenamientos relativamente dbiles.
41

En el grupo de pases andinos, Chile es el de mayor volumen de IED en relacin al PIB (un 55% en 2006, segn datos de la UNCTAD).

108

CAPTULO II

Cuadro II.3 PROCESO DE DESARROLLO ECONMICO Y ESTRATEGIAS DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Etapa anterior a la convergencia Exportaciones de bienes basados en recursos naturales. Baja capacidad tecnolgica, infraestructura escasa e instituciones subdesarrolladas. Pocas empresas locales de adecuada capacidad tecnolgica. Baja entrada de IED y sin IED en el exterior Etapa de convergencia Exportacin de productos finales de bajo valor agregado, fabricados con componentes o insumos importados (maquila). Creciente capacidad de imitar. Infraestructura bsica. Entrada creciente de IED, pero poca IED en el exterior Etapa anterior a la frontera compartida Integracin en redes globales de produccin. Creciente infraestructura de conocimientos. Slida industria interna, desarrollo de marcas propias. Creciente uso de redes. Entradas importantes de IED y gran corriente de IED hacia el exterior Etapa de frontera compartida Oportunidades tecnolgicas dependen de colaboracin a largo plazo. Desplazamiento de barreras del conocimiento. Gran actividad interna en I+D (en redes) por empresas nacionales y transnacionales. Creciente entrada de IED y salida de esta al exterior, de tipo subcontratacin en pases que se encuentran en etapas ms tempranas

Capacidades tecnolgicas y de absorcin

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Sector primario Estructura econmica

Declinante Sector industrial Creciente Sector de servicios Creciente Declinante

Estrategia de la IED

Bsqueda de materias primas

Bsqueda de materias primas y de eficiencia por presencia de trabajadores no calificados e infraestructura. Creciente bsqueda de mercados Bsqueda de mercados: automotriz: Mercosur; alimentos y bebidas: Argentina, Brasil, Mxico; banca: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Per, Venezuela (Rep. Bol. de); telecom: Argentina, Brasil, Chile, Per, Venezuela (Rep. Bol. de); comercio minorista: Argentina, Brasil, Chile, Mxico; electricidad: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Centroamrica. Bsqueda de eficiencia: automotriz: Mxico; electrnica: Mxico y cuenca del Caribe; confeccin: cuenca del Caribe y Mxico, Centroamrica

Bsqueda de mercados y tambin bsqueda creciente de eficiencia basada en mano de obra calificada Repblica de Corea, Espaa, Republica Checa

Bsqueda de eficiencia, bsqueda de mercados, bsqueda de activos tecnolgicos Australia, Nueva Zelandia, Canad, Finlandia, Irlanda, Suecia, Singapur

Ejemplos

Bolivia, Paraguay y Viet Nam

Fuente:

R. Narula, Switching from import substitution to the New Economic Model in Latin America: A case of not learning from Asia, Research Memorandum Series, N 2002-32, MERITInfonomics, Maastricht, 2002; y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, 2003 (LC/G.2226-P), Santiago de Chile, mayo de 2004. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.04.II.G.54.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Los pases de la tercera etapa estn cada vez ms integrados a las redes mundiales de produccin y poseen una infraestructura creciente de conocimientos, con un potencial elevado de derrames tecnolgicos. Esta fase corresponde a la situacin en que se encuentran los pases de Asia oriental, excepto Singapur y Repblica de Corea, pero ninguno de los pertenecientes a Amrica Latina y el Caribe ha alcanzado an esta etapa de desarrollo. Los pases que atraviesan por las fases uno a tres no aprovechan mayormente las externalidades hacia la economa local de las empresas transnacionales, ya que sus actividades de investigacin y desarrollo se concentran en los pases de origen.42 En la ltima fase de desarrollo, en que los receptores de inversin extranjera directa comparten la frontera tecnolgica con las empresas extranjeras, los pases han alcanzado un producto por habitante elevado. Sus economas tienen gran intensidad de investigacin y desarrollo y cuentan con una mano de obra muy calificada. En este caso, la IED obedece en gran medida a la bsqueda de activos tecnolgicos, es decir, los inversionistas aprovechan el sistema local para sus actividades de investigacin y desarrollo. El tercer factor determinante de los efectos de la IED en materia de transferencia de tecnologa es la capacidad que poseen los distintos sectores y empresas de internalizar el conocimiento creado por otros y de adaptarlo a sus propias necesidades (Narula y Marin, 2005). Varios estudios demuestran que las externalidades son mayores cuando la brecha tecnolgica entre la empresa transnacional y las empresas locales del rubro no es muy marcada. Sin embargo, ser capaz de absorber no involucra solamente imitar o copiar tecnologa, sino tambin un esfuerzo propio de investigacin y desarrollo. De ah que el factor clave de la capacidad de absorcin sea la disponibilidad de mano de obra calificada. El cuarto factor que influye en la transferencia de tecnologa es el tipo de inversin. En varios estudios se ha demostrado que hay ms probabilidades de derrame cuando se trata de una empresa mixta o de propiedad compartida entre extranjeros y nacionales (Nordas, Miroudot y Kowalski, 2006). Los estudios empricos sobre la importancia de las externalidades en Amrica Latina y el Caribe son muy recientes y concluyen que solo en algunos casos los efectos de la IED son positivos.43 En una completa revisin de los estudios sobre los efectos de derrame de la inversin extranjera directa, la CEPAL (2003) concluy que con mucha frecuencia las repercusiones de esta han sido neutras y a veces negativas, y que en el mejor de los casos el vnculo es incierto, especialmente cuando se trata de pases en desarrollo. En varios estudios recientes se confirma que solo ocasionalmente hay externalidades positivas, mientras que en otros contextos el resultado se desconoce o ha sido negativo (vase el cuadro II.4). En resumen, podra decirse que pese al monto elevado de inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe, en general las externalidades son limitadas. Ello se explica por las estrategias corporativas predominantes, que no favorecen la transferencia de tecnologa, pero tambin por la escasa capacidad local en materia de innovacin y capital humano y porque no se trata de inversiones mixtas o compartidas con las empresas locales.

42

43

En efecto, solamente el 12% de las actividades de investigacin y desarrollo de las empresas transnacionales pertenecientes a los pases de la OCDE se realizan fuera del pas de origen. Adems, en los pases de industrializacin reciente solo una proporcin pequea del volumen de investigacin y desarrollo privado correspondera a empresas transnacionales (Amsden, Tschang y Goto, 2001). Esta realidad se explica muchas veces por la falta de una base local adecuada para esos efectos. Los resultados contrastan con la visin tradicional sobre los efectos de la IED, en que se supona que eran automticos y muy favorables para los pases receptores.

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CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Cuadro II.4 SNTESIS DE LOS ESTUDIOS SOBRE LOS DERRAMES TECNOLGICOS DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y OTRAS REGIONES
Autor y ao Narula y Marin (2005) Chudnovsky, Lopez y Rossi (2006) Laplane, Padovani Goncalves y Dias de Arajo (2006) Ramirez (2006) Kugler (2001) Blomstrom y Wolf (1994) Kokko (1996) Romo (2003) Jordaan (2005) Waldkirch (2007) Kokko y otros (1996) Kokko y otros (2001) Bittencourt y Domingo (2006) Pas Argentina Argentina Brasil Perodo Datos Nivel Empresa Empresa Sector Empresa Series macro Industria Industria Industria Industria Sector Sector Empresa Empresa Sector Empresa Empresa Resultados ? (6) ? (1) ? (2) ?, + y (3) + ? + + -y? + + ? ? ? (4) - y ? (5) a) Amrica Latina y el Caribe 1992-1996 Corte transversal 1992-2001 Panel 1997-2000 Panel

Chile Colombia Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Uruguay Uruguay Uruguay

1960-2000 1974-1998 1970-1975 1970 1992-1995 1993 1998 y 2003 1990 1988 1990-2000 1990-1996 y 1997-2000 1976-1989

Cointegracin Panel Corte transversal Corte transversal Panel Corte transversal Corte transversal Corte transversal Corte transversal Panel Panel Panel

Aitken y Harrison

Venezuela (Rep. Bol. de) Australia Canad Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Espaa Espaa Espaa Rep. Checa Rep. Checa Rep. Checa Rep. Checa Rep. Checa Suecia Viet Nam

Caves (1974) Globerman (1979) Kearns (2000) Barry y otros (2001) Barrios y Otros (2002) Ruane y Ugur (2002) Barrios y Otros (2002) Barrios y Strobl (2002) Castellani y Zanfei (2001) Djankov y Hoekman (2000) Kinoshita (2001) Damijan y otros (2003) Damijan y otros (2003) Torlak (2004) Karpaty y Lundberg (2004) Thanh Thuy (2005)
Fuente:

b) Pases del grupo de referencia 1966 Corte transversal 1972 Corte transversal 1984-1998 Panel 1990-1998 Panel 1992-1997 Panel 1991-1998 Panel 1992-1997 Panel 1990-1998 Panel 1993-1997 Panel 1992-1996 1995-1998 1994-1998 1995-1999 1993-1999 1990-2000 1995-2002 Panel Panel Panel Panel Panel Panel Panel

Industria Industria Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Industria

+ + + ? + ? ? ? ? + +y?

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, 2003 (LC/G.2226-P), Santiago de Chile, mayo de 2004. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.04.II.G.54 (actualizado con estudios empricos entre 2004 y 2007).

(1) Las empresas locales de alta capacidad de absorcin parecen recibir derrames positivos. (2) Las evidencias sobre los derrames no fueron concluyentes. Al parecer, los efectos son negativos, pero ello no fue significativo. (3) Los resultados sugieren un derrame positivo segn la capacidad de respuesta de las empresas nacionales. Los efectos son positivos en el caso de las empresas con mayor brecha de productividad respecto de las empresas transnacionales. Para las empresas ms eficientes (con brecha menor) los efectos son negativos. Esto sugiere que en este caso predominan otro tipo de consecuencias que se traducen en que el efecto neto sea negativo. Una interpretacin posible al respecto es la prdida de participacin de mercado. (4) No hay evidencias de derrames en los paneles correspondientes a todo el perodo, lo cual podra obedecer a derrames positivos en la primera mitad de la dcada y negativos en la segunda. (5) En algunos de los modelos/perodos hay evidencias de derrames negativos, pero en otros las evidencias no son concluyentes. (6) En realidad, se refieren al mayor valor agregado de las empresas locales.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Un acontecimiento reciente en el mbito de la IED en la regin es la creciente importancia de las empresas transnacionales de origen latinoamericano, llamadas translatinas (vase el recuadro II.6), cuyas inversiones han contribuido a una mayor integracin internacional de las empresas locales. Adems, sus actividades internacionales tienen repercusiones positivas que incluyen, entre otros factores, los efectos directos en el crecimiento de la empresa a partir del aprovechamiento de las economas de escala, la mayor capacidad de inversin que se aplica tambin a las operaciones locales y la mejora de la capacidad de gestin gracias a la exposicin a los niveles competitivos y mejores prcticas mundiales.44

Recuadro II.6 LAS TRANSLATINAS


Las translatinas no son un fenmeno reciente, pero en los ltimos aos han adquirido una importancia cada vez mayor. Las principales empresas de este tipo provienen de cuatro pases latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile y Mxico. Argentina y Brasil fueron los pioneros en este campo, protagonistas de las primeras oleadas de inversin directa en el exterior, mientras que Mxico y Chile se incorporaron ms tarde a este proceso y adquirieron relevancia recientemente. Las actividades de las translatinas se concentran en tres sectores: industrias bsicas (hidrocarburos, minera extractiva, siderurgia, cemento, procesamiento de metales, y papel y celulosa), bebidas y alimentos y servicios (ingeniera, telecomunicaciones, energa elctrica, comercio minorista y ltimamente la banca). Las inversiones de estas empresas dependen de los patrones de competencia en sus respectivos sectores, entre los cuales se cuentan la necesidad de mantener una posicin de liderazgo en el sector de los recursos naturales y la oportunidad de explorar ventajas competitivas en nuevos mercados. Muchas de las translatinas tradicionales realizan actividades en el rea de las manufacturas destinadas a mercados masivos, como el de las bebidas sin alcohol, la cerveza y los productos alimenticios. Se desempean ms en el mbito regional que en el internacional, compitiendo con las empresas transnacionales en sus propios mercados nacionales o regionales, y su principal ventaja competitiva es el sistema de distribucin. Por su parte, un gran nmero de translatinas ms modernas han realizado actividades en el rea de los servicios, tales como las telecomunicaciones (Amrica Mvil, Telmex), el comercio minorista (Elektra, Cencosud, Falabella, Ripley, FASA), el transporte areo de pasajeros (LAN, Varig, TAM) y la electricidad (Enersis, Gener, ISA). En general, estas empresas han enfrentado una dura competencia por parte de las empresas extranjeras. As, aunque algunas translatinas exitosas se beneficiaron mediante la venta de activos de las empresas transnacionales cuyas expectativas al incursionar en el mercado latinoamericano no se cumplieron (Amrica Mvil, Cencosud, Falabella), en otros casos han tenido que venderles parte o la totalidad de sus activos (Enersis, Gener, Macri, Impsat). Pese a que gran parte de la inversin directa en el exterior de Amrica Latina y el Caribe ha sido de carcter intrarregional, en los ltimos aos las translatinas han comenzado a participar ms activamente en el proceso de internacionalizacin fuera de la regin. Durante los dos ltimos aos, los principales impulsores de estas inversiones externas han sido un grupo relativamente reducido de translatinas de Brasil y Mxico. El grupo brasileo est integrado por Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que compr la empresa canadiense INCO, y Petrobras, Gerdau e Ita, que han realizado una amplia gama de operaciones independientes. El grupo mexicano est compuesto por Amrica Mvil y Telmex, empresas que hicieron cuantiosas adquisiciones en Amrica Latina y el Caribe; el grupo Alfa, que creci en Estados Unidos, Europa y China, y Cementos Mexicanos (CEMEX), que compr el Grupo Rinker de Australia. Adems de las translatinas brasileas y mexicanas, tambin realizaron grandes inversiones Tenaris de Argentina, que compr la estadounidense Maverick Tube Corp., y la empresa petrolera de la Repblica Bolivariana de Venezuela (PDVSA), que est invirtiendo en refineras (Argentina, Belice, Brasil, Uruguay) y gasoductos (Colombia).
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, Santiago de Chile, varios aos.

44

Vase Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, varios aos.

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CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Captulo III

Innovacin y desarrollo econmico


Mediante la innovacin es posible crear nuevos patrones de aprendizaje y nuevos mercados, dando lugar a una estrecha relacin entre los ciclos prolongados de crecimiento y el surgimiento de un conjunto de innovaciones encadenadas, con fuertes efectos de arrastre e interconexiones entre diversos sectores. El potencial de impulsar el desarrollo de los distintos pases depende en gran medida de su capacidad de participar en este tipo de ciclos y de las oportunidades que ofrece la transformacin productiva, incorporando las innovaciones de procesos y productos en las empresas y sectores (vase el captulo I). El impulso principal proviene de la interaccin entre las actividades de investigacin y desarrollo (pblicas y privadas) y la capacidad de las firmas de generar, adoptar y difundir las innovaciones de procesos y productos (Freeman y Prez, 1998; Freeman, Clark y Soete, 1982). Los esfuerzos pblicos de investigacin y desarrollo crean las bases para que la ciencia aporte y se relacione con las actividades productivas. Los laboratorios de investigacin y desarrollo de las empresas se orientan a aquellas innovaciones que contribuyen a buscar nuevas ventajas competitivas. Muchas veces las innovaciones surgen de los esfuerzos sistemticos de los laboratorios de investigacin y desarrollo, que cuentan con un volumen considerable de recursos financieros y tecnolgicos. En su surgimiento y difusin hay un componente sistmico que refuerza el papel de las externalidades vinculadas a la interaccin con los centros de investigacin pblicos y privados (vase el captulo VI).

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CEPAL

Sin embargo, las ventajas obtenidas con estas innovaciones son transitorias y se diluyen a medida que surge una profusin de imitadores que difunden los nuevos conocimientos, lo cual contribuye a aumentar la productividad y el nivel de bienestar del conjunto de la economa y a propagar los beneficios de la innovacin hacia nuevos agentes y pases. Para que ello ocurra, se requiere un esfuerzo sostenido de aprendizaje en los pases que buscan reducir las distancias en relacin con la frontera tecnolgica (Fransman y King, 1984). La participacin en el mercado y muchas veces la propia supervivencia de la empresa dependen de su capacidad de innovar, es decir, de adaptar y mejorar la calidad de los procesos y productos. Si bien las innovaciones incrementales reflejan cambios pequeos y aparentemente poco significativos, con el paso del tiempo y a medida que se acumulan, pueden tener efectos notables en la productividad y la competitividad internacional. Por su naturaleza, muchas veces no se generan en dependencias formales de investigacin y desarrollo ni se registran como patentes, sino que se vinculan ms bien a los procesos de aprendizaje prctico y de solucin de problemas en la produccin. Este tipo de innovaciones desempean un papel especialmente destacado en el caso de las economas en desarrollo, donde por lo general la tecnologa importada se difunde en contextos econmicos y sociales especficos y es preciso adaptarla, ajustarla y mejorarla. As, el propio proceso de difusin se confunde con el de generacin progresiva de innovaciones, cuya intensidad depende de la magnitud de los esfuerzos locales pertinentes. Cabe destacar la estrecha relacin entre la difusin de las innovaciones y los esfuerzos por adoptar, adaptar y posteriormente crear nuevas tecnologas en los pases en desarrollo. Desde principios de los aos ochenta, los estudios pertinentes han prestado especial atencin al tema de la microeconoma del cambio tcnico (Fransman y King, 1984; Bell y Pavitt, 1994; Cimoli, 2005; Cimoli y Dosi, 1995, Maloney y Perry, 2005; Dosi, 1988; CEPAL, 2007e). Se ha observado que el aprendizaje de las economas en desarrollo consiste en incrementar la adopcin y adaptacin a las innovaciones en todas las actividades relacionadas con los procesos productivos, el diseo y la calidad de los productos y las estrategias de comercializacin. De este modo, se desarrollan las capacidades tecnolgicas y se generan las ventajas competitivas que redefinen el potencial exportador de las empresas y la insercin internacional de cada economa. Por otra parte, tal como se vio en el captulo I, seccin B, en las economas en desarrollo, la importancia de las actividades de adopcin y adaptacin en los procesos de aprendizaje resulta evidente cuando se toman en consideracin los niveles de ingreso (Klinger y Lederman, 2006).1 Las innovaciones tecnolgicas en la frontera comienzan a generarse a partir de un umbral (7.000 dlares en PPA de 1995) que es superior al ingreso por habitante de la mayora de los pases de la regin. Sin embargo, hay varios pases en que el ingreso es mayor y, por lo tanto, el rezago en materia de investigacin y desarrollo en esos casos es especialmente preocupante.2 Para evaluar tales esfuerzos tecnolgicos es preciso analizar las variables microeconmicas a nivel de firmas y productos. Una manera de hacerlo es utilizando las encuestas de innovacin, que miden la conducta innovadora de las firmas, y empleando un anlisis de diferenciacin de precios en el comercio internacional, de manera de medir el esfuerzo para incorporar mayor calidad en los distintos bienes. En el caso de los pases en desarrollo, el mejoramiento de la calidad refleja la adopcin y adaptacin de tcnicas o procesos ms eficientes, ya sea de estndares o certificaciones de calidad, mejoras en la organizacin de las empresas, calificacin de la mano de obra y estrategias de comercializacin. El anlisis de estos microdatos se complementa con estudios de caso que permiten a su vez describir las trayectorias de aprendizaje sectoriales (vase el captulo V). El presente captulo est organizado de la siguiente manera. En la primera seccin se analizan los esfuerzos de investigacin y desarrollo de los pases de la regin y su eficacia. Dado que los indicadores disponibles en este mbito no ofrecen una visin integral de los factores determinantes de la innovacin a nivel de empresas y sectores de la industria, especialmente en Amrica Latina, el anlisis se
1 2

Sin embargo, en relacin con esta tendencia hay un grado de variedad apreciable (Maloney y Perry, 2005). Es el caso de Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile Mxico y Uruguay.

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CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

complementa en la seccin B mediante la informacin que contienen las encuestas nacionales de innovacin (ENI) realizadas en varios pases de Amrica Latina y el Caribe. En la seccin C se examina y cuantifica cmo los esfuerzos de adopcin y adaptacin se trasladan a la incorporacin de calidad en los productos de exportacin, haciendo hincapi en el complejo agroalimentario.

A.

La capacidad cientfica y tecnolgica de los pases de la regin

Un primer indicador para medir los esfuerzos orientados a la innovacin a nivel agregado es el gasto en investigacin y desarrollo, tanto en valores absolutos como en porcentajes del producto.3 Tal como se vio en el captulo I, la inversin mundial en investigacin y desarrollo ha crecido sostenidamente, aumentando ms del 40% entre 1990 y 2003. Este incremento se produjo en un contexto caracterizado por el liderazgo general de Estados Unidos (36%), Alemania (16%) y Japn (14%), pero donde destaca la creciente importancia de China, cuya participacin en el gasto mundial en investigacin y desarrollo super el 8% del total. Al mismo tiempo, cabe mencionar el rol cada vez ms significativo de pases asiticos como India, la Repblica de Corea y la provincia china de Taiwn, producto de lo cual ha ido mermando el aporte relativo de los primeros. Por su parte, Amrica Latina ha mantenido el 2,6% de participacin registrado en los aos noventa. Tal como se discute en el captulo II, estas tendencias reflejan que los pases de mayor gasto en investigacin y desarrollo son los que poseen una estructura productiva ms especializada en sectores de uso intensivo de tecnologa y conocimientos. Varios estudios demuestran que existe un proceso virtuoso en el cual el gasto en investigacin y desarrollo, la innovacin, la productividad y el ingreso per cpita se retroalimentan (Cimoli, 2005; CEPAL, 2007e y CyT DES, s/f). En el grfico III.1 se observa que, comparativamente, los pases de Amrica Latina muestran una cifra de inversin en investigacin y desarrollo que, con excepcin de Brasil, es inferior a las que le correspondera de acuerdo con su nivel de ingreso por habitante.
Grfico III.1 PASES SELECCIONADOS: ESFUERZOS ORIENTADOS A LA INNOVACIN E INGRESO PER CPITA
5,0 ISR

4,0 Gasto en I&D en porcentajes del PIB (promedio 2000-2004)

SWE

FIN 3,0 KOR SIN JPN ISL

ALE

2,0 SLO CHN 1,0 TUR PRY ECU GTM 8,0 PAN ROM PER COL RUS BRA ZAF CHI CRI MEX URU CHE HNG PLO SLOV ARG PRT GRE

USA CZE DEN BEL FRA AUT UK CAN NLD NOR AUS IRL

NZL ITA ESP

y = 4E-06e1,2897x R2 = 0,7436 10,0 10,5 11,0

0,0

8,5

9,0

9,5 PIB per cpita, en logaritmos (promedio 2000-2004)

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, 2007; Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT); Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea] http://devdata.worldbank.org/dataonline/ y CyTDES Ciencia y tecnologa para el desarrollo [en lnea] http://www.cepal.org/iyd/.

Si bien hay consenso en que medir la innovacin va ms all de utilizar el indicador de gasto en investigacin y desarrollo, este sigue siendo un indicador relevante de los esfuerzos pertinentes al permitir comparaciones entre los pases.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

El cuadro III.1 muestra algunos indicadores de los esfuerzos por innovar y de los resultados en un conjunto de pases seleccionados. Entre las medidas relacionadas con el primer aspecto, se incluy el nmero de investigadores por cada milln de habitantes, el gasto en investigacin y desarrollo en porcentajes del producto y la subdivisin de este segn el sector de financiamiento. A partir de estos indicadores es posible sealar lo siguiente. En primer lugar, el nmero de investigadores por cada milln de habitantes de la regin es aproximadamente un dcimo del que se observa en los pases desarrollados; sin embargo, el indicador no se compara tan mal con el de algunos pases en desarrollo tales como China, India y Malasia. Segundo, el gasto en investigacin y desarrollo apenas supera el 0,5% del PIB de la regin, monto que representa un cuarto del promedio mundial y cuyo valor es inferior al de China, India y Malasia,4 En tercer lugar, la mayora de los limitados recursos que los pases de Amrica Latina y el Caribe invierten en investigacin y desarrollo proviene del Gobierno, mientras que el aporte de las empresas es mucho menor.5 En los pases ms avanzados se da el patrn opuesto: los recursos pblicos se complementan con un mayor volumen de inversiones en investigacin y desarrollo por parte de las empresas (vanse el cuadro III.1 y CyT DES, s/f).6 Estos indicadores muestran que los patrones de innovacin son asimtricos. Mientras que en Amrica Latina y el Caribe la mayora de las actividades de investigacin y desarrollo se orientan a la ciencia y la investigacin bsica, los pases que estn en la frontera tecnolgica se centran en el desarrollo aplicado y experimental. En la regin, la investigacin y desarrollo se realiza principalmente en universidades y laboratorios pblicos, pero en los dems pases son las empresas las que encabezan la realizacin de este tipo de actividades. Ello responde a la lgica de la evolucin del cambio estructural y de los esfuerzos encaminados a mejorar el nivel tecnolgico. La participacin del sector pblico es un componente fundamental de la primera fase de la innovacin en los pases que han sabido construir una capacidad tecnolgica propia y pasar de la adaptacin a la creacin de tecnologa. A medida que la estructura productiva se va especializando en sectores y actividades de contenido cientfico y tecnolgico ms complejo, aumenta la inversin en investigacin y desarrollo, aunque una parte proporcionalmente menor de este incremento le corresponde al gobierno. Dado que la mayora de los pases de la regin se encuentran en esta primera etapa, lo ms preocupante no es la escasa participacin del sector privado, sino el bajo nivel de inversin en este tipo de actividades y la falta de desarrollo aplicado. Adems, es interesante observar que el financiamiento pblico tiende a ser ms importante en los pases desarrollados cuya estructura productiva, especialmente la de exportaciones, est vinculada a los recursos naturales, como ser Australia, Noruega y Nueva Zelandia. En la segunda parte del cuadro se incluyen algunos indicadores de eficacia de los esfuerzos realizados en el campo cientfico y tecnolgico. En Amrica Latina y el Caribe, los pases de mayor nmero de artculos cientficos y tcnicos publicados por cada milln de habitantes son Argentina, Brasil, Chile, Mxico y Uruguay. En estos pases, el indicador es ms elevado que el que se registra en otros pases en desarrollo. Sin embargo, cuando se considera el nmero acumulado de patentes otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) entre 2000 y 2006 y el porcentaje que representan respecto del total concedido a los no residentes en el mismo perodo, se observa que la regin es un actor marginal y que se compara negativamente con China e India.

4 5

Brasil es el nico pas de la regin donde este indicador es mayor que en India y Malasia. Dado que la mayora de los gastos en investigacin y desarrollo de los pases latinoamericanos corresponde a las universidades estatales, la proporcin del 55% financiado por el gobierno que se informa en el cuadro sera incluso mayor al sumarle parte del porcentaje clasificado en la categora otros. Vanse grficos ms detallados en la seccin Info-Data.

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CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Cuadro III.1 INDICADORES DE LA BASE CIENTFICA Y DE LOS ESFUERZOS Y EFICACIA DE LA INNOVACIN


Esfuerzos orientados a la innovacin Eficacia de los esfuerzos por innovar Nmero de Gasto en I+D segn sector de Nmero de Nmero de Patentes Gasto en I+D investigadores en porcentajes financiamiento (en porcentajes del total, artculos otorgadas por patentes por cada milln promedio 2000-2004) cientficos y otorgadas por la USPTO del PIB de habitantes tcnicos por la USPTO d como (promedio Gobierno Empresas Otros c (promedio cada milln (acumulado porcentaje del 2002-2004) 2000-2006) total concedido 2000-2004) de habitantes a no residentes (2003) (acumulado 2000-2006) 727 0,42 43 26 31 81 330 0,060 120 0,26 20 16 64 4 2 0,000 434 0,94 58 40 2 48 738 0,135 682 0,68 47 42 11 94 88 0,016 105 0,17 13 47 40 8 58 0,011 ... 0,37 ... ... ... 20 27 0,005 47 0,07 ... ... ... 2 15 0,003 ... 0,08 ... ... ... 1 7 0,001 ... 0,06 ... ... ... 2 4 0,001 321 0,43 55 35 10 37 568 0,104 97 0,31 29 0 71 12 8 0,001 80 0,09 63 0 37 1 1 0,000 ... 0,12 ... ... ... 5 23 0,004 366 0,22 17 47 36 57 10 0,002 298 b 3 412 a b 3 924 3 945 517 120 a 300 a 3 187 a 4 699 7 749 2 521 4 595 2 189 ... 0,55 2,5 1,62 1,16 1,27 0,7 0,6 2,59 2,14 3,47 1,12 1,71 1,07 2,23 55 28 41 45 28 76 27 24 41 26 30 42 40 31 37 64 51 38 63 20 61 74 52 70 61 49 48 62 8 8 8 16 9 4 12 2 7 4 10 9 12 7 27 613 794 759 23 12 21 288 743 1 000 440 726 401 158 1 879 424 785 6 530 906 2 367 2 128 550 29 270 2 558 5 612 1 068 1 724 1 983 1 141 751 0,34 63,33 1,197 0,166 0,434 0,390 0,1 5,366 0,469 1,029 0,196 0,316 0,364 ...

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras Mxico Panam Paraguay Per Uruguay Amrica Latina y el Caribe Grupo de los Siete Australia Nueva Zelandia China India Malasia Rep. de Corea Singapur Finlandia Irlanda Noruega Espaa Mundo Fuente:

Banco Mundial, Knowledge Assesment Measure (KAM); Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, 2007.

a b c d

Informacin correspondiente al ao 2004. Corresponde al promedio simple. Incluye instituciones de educacin superior, instituciones privadas sin fines de lucro y fondos del exterior. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Por ltimo, en el grfico III.2 se ilustra un indicador de eficacia del gasto en investigacin y desarrollo.7 Si bien es cierto que el objetivo del gasto en investigacin y desarrollo no siempre es patentar un invento y reconociendo que la distribucin sectorial de la obtencin de patentes es fuertemente asimtrica, puesto que hay sectores cuya propensin a patentar es superior a la del
7

Se calcul la participacin relativa de cada pas en el total de patentes, considerando el nmero acumulado de las otorgadas por la USPTO entre 2003 y 2006, respecto del porcentaje del gasto total que cada uno de ellos invierte en I+D, considerando la inversin total realizada entre los aos 2000 y 2003. El total se refiere a las patentes concedidas y al gasto de los pases seleccionados en el cuadro 2. Se incluye un rezago temporal entre el gasto en investigacin y desarrollo y el nmero de patentes otorgadas para tener presente la dinmica entre esa inversin y las patentes.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

resto, este indicador ayuda a identificar tres grupos de pases.8 El principal se compone de los que tienen gran capacidad para convertir la inversin en investigacin y desarrollo en nuevos bienes y servicios o procesos que pueden ser patentados: Japn, Estados Unidos, Repblica de Corea, Singapur, Canad y Finlandia. En un lugar intermedio se sitan Nueva Zelandia, Australia, Irlanda y Noruega, en que el nivel de eficacia es elevado pero inferior al del primero. El tercer grupo est integrado por los pases de Amrica Latina y el Caribe y algunas economas emergentes como China e India, cuyos gastos en investigacin y desarrollo redundan en menos patentes que en el caso de los pases desarrollados. Ello se explica por una combinacin de los factores: menor eficiencia y una orientacin a adoptar tecnologa.
Grfico III.2 PASES SELECCIONADOS: EFICACIA DE LAS PATENTES RESPECTO DE LA INVERSIN EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO
1,6 (Patentes pas/total patentes) / (I&D pas/total I&D)

1,2

0,8

0,4

0 Federacin de Rusia Singapur Brasil Uruguay Estados Unidos India Nueva Zelandia Finlandia Rep. de Corea Espaa Argentina Noruega China Chile Per Australia Irlanda Canad Colombia Mxico Japn

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, 2007; y Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT).

Sin embargo, la diferencia entre China, India y Amrica Latina radica no solo en el esfuerzo que representan los gastos en investigacin y desarrollo, como se observa en el cuadro III.1, sino tambin en el distinto comportamiento en la propensin a patentar de los ltimos aos. Al respecto, en el ltimo quinquenio los dos primeros mostraron un mayor dinamismo. Mientras que en 2000, China obtuvo 119 patentes en la USPTO, India 131 y Amrica Latina 293, en 2006 las patentes otorgadas fueron 661, 481 y 277, respectivamente. Brasil mantuvo el liderazgo en Amrica Latina y el Caribe, con 121 patentes. Lo anterior sugiere que la regin sigue estando rezagada en materia de esfuerzos por adoptar y crear nuevas tecnologas. China, en particular, ha logrado imitarlas y adaptarlas con xito a fin de establecer una capacidad tecnolgica propia. Invertir el cuadro de rezago relativo es un desafo clave para Amrica Latina en los prximos aos (Cimoli, Coriat y Primi, 2008).

Vanse Cimoli y Primi (2008) y Daz (2008).

118

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

B.

El dinamismo innovador de las empresas manufactureras latinoamericanas

A diferencia de la informacin que se utiliza tradicionalmente (gasto en investigacin y desarrollo, patentes, publicaciones y otros) las encuestas nacionales de innovacin ofrecen algunas ventajas que son fundamentales para comprender el dinamismo innovador a nivel de las empresas.9 Salvo excepciones, en Amrica Latina las encuestas incluyen solo al sector manufacturero, por lo que el anlisis se centra en este. Si bien es posible que con ello se subestime el potencial innovador de las economas basadas en la agricultura y la minera, la innovacin en las manufacturas ofrece una primera aproximacin de las capacidades de la economa en su conjunto. Por una parte, porque usualmente el sector manufacturero tiene ms capacidades; por otra, porque cabe prever que ellas reflejen la situacin cientfico-tecnolgica general del pas analizado. Es probable que un pas innovador en el campo de las manufacturas tambin lo sea en los dems sectores. Sin embargo, pese a los beneficios que representa trabajar con las encuestas nacionales de innovacin, ello tambin tiene algunos inconvenientes entre los cuales destaca la subjetividad de las respuestas, ya que, la mayora de las preguntas que se incluyen son de ndole cualitativa y los resultados dependen en gran medida de la percepcin de quienes responden el formulario, lo cual puede traducirse en conclusiones que no reflejan la realidad. Debido a las caractersticas de las encuestas, en los apartados siguientes se considerarn los indicadores cualitativos (por ejemplo, si la empresa es o no innovadora) conjuntamente con un grupo de indicadores cuantitativos que permiten medir el nivel de los esfuerzos por innovar y la magnitud de sus resultados. La utilizacin de este tipo de datos ayuda a complementar el panorama sobre la intensidad de la innovacin y sus efectos en los distintos sectores y pases latinoamericanos.10 A partir de las encuestas nacionales de innovacin realizadas en seis pases de la regin (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico y Uruguay), en los apartados siguientes se examinan algunos indicadores sobre la manera en que la innovacin afecta los resultados de las empresas en lo que se refiere a productividad, salarios y exportaciones. Se describen los factores que contribuyen a estimular u obstaculizar la innovacin, la cooperacin entre empresas y universidades y los espacios an no explorados para innovar en los sectores de uso intensivo de recursos naturales.

1.
a)

La innovacin y el desempeo de las empresas


Intensidad de la innovacin

Un primer aspecto que cabe destacar es el porcentaje medio de empresas innovadoras en el campo de las nuevas tecnologas de productos o procesos en los pases latinoamericanos estudiados. Segn los datos de las encuestas nacionales de innovacin, este se sita en torno al 38% (con un mximo del 43% en Uruguay y un mnimo del 32% en Chile),11 mientras que de acuerdo con la tercera encuesta sobre innovacin de la Comunidad Europea (Third Community Innovation Survey, CIS3) en la Unin Europea alcanz un 44% en el perodo 1998-2000. En cuanto al tipo de innovaciones realizadas, existe una tendencia a concentrarse ms en los procesos que en los productos (con excepcin de Colombia, cuyo porcentaje es prcticamente el mismo en ambos
9

10

11

De acuerdo con un anlisis en profundidad de las preguntas incluidas en las encuestas (vanse el Manual de Oslo (OCDE, 1992) y el Manual de Bogot (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2000)), es posible identificar numerosos tipos de actividades relacionadas con la innovacin, as como incluir los derrames (spillovers) econmicos en que participa el mercado y los derrames de conocimientos. Las definiciones y conceptos utilizados son los surgidos a partir de los Manuales de Oslo y de Bogot. Salvo que se especifique lo contrario, la informacin disponible abarca los aos siguientes en los distintos pases: Argentina, 2005; Brasil, 2001-2003; Chile, 1998-2001; Colombia, 2003-2004; Mxico, 1999-2000 y Uruguay, 2001-2003. Los porcentajes se refieren a los siguientes perodos de tiempo: Argentina, 2005; Brasil, 2001-2003; Chile, 2003-2004; Colombia, 2003-2004; Mxico 1999-2000 y Uruguay, 2001-2003.

119

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

casos). Ahora bien, las empresas que suelen introducir innovaciones a nivel de procesos tambin suelen hacerlo a nivel de productos. El coeficiente de correlacin entre las empresas innovadoras de productos y de procesos al interior de los pases es bastante significativo y alcanza los siguientes valores: Argentina, 0,63; Brasil, 0,55; Colombia, 0,82; Mxico, 0,45 y Uruguay, 0,65.12 Al considerar las empresas ms innovadoras de cada pas surgieron algunos resultados interesantes, ya que al parecer existe un claro componente sectorial que afecta la posibilidad de introducir un nuevo proceso, producto o ambos. En este sentido, las empresas que innovan ms que el promedio generalmente pertenecen a las reas de qumica y farmacutica, maquinarias y equipos, automviles, petrleo y metales. Se confirman as en Amrica Latina las diferencias intersectoriales en materia de intensidad de la innovacin que se han constatado en los estudios sobre otros pases.13 b) Productividad y desempeo exportador

Un aspecto que no debe olvidarse es el de los objetivos de la innovacin, que consisten fundamentalmente en aumentar la productividad, abrir nuevos mercados, reducir los costos, perfeccionar la calidad de los productos y mejorar la gestin ambiental.14 La relacin entre innovacin y productividad an es objeto de debate en los estudios sobre el tema y al respecto persisten algunas limitaciones de ndole metodolgica (Sandven, Smith y Kaloudis, 2005). En el caso de las ENI el problema es la medicin de la productividad, ya que no se dispone de datos sobre el valor agregado a nivel de las empresas. Sin embargo, es posible elaborar una variable sustitutiva de la productividad a partir del cociente entre las ventas y el nmero de empleados, mediante la cual se estimaron los vnculos entre innovacin y productividad (vase el cuadro III.2, en que se observa una relacin muy significativa entre ambas, de signo positivo). Otra variable clave de los resultados es la competitividad externa, captada mediante las exportaciones. La innovacin puede afectarlas de varias maneras. Una de ellas es el aumento de la productividad ya mencionado, que contribuye a reducir los costos de produccin.15 En otros casos, el objetivo de la innovacin es lograr los estndares y niveles de calidad necesarios para ingresar en nuevos mercados. Por esta razn, es interesante analizar la relacin entre exportaciones e innovacin, lo que puede observarse en el panel inferior del cuadro III.2. El valor de los coeficientes de correlacin confirma que existe una relacin positiva y altamente significativa entre ambas variables.16 En suma, los coeficientes encontrados sugieren la existencia de una relacin positiva y significativa entre la innovacin y los resultados de las empresas, siendo estos ltimos definidos a la vez por la productividad y su capacidad de exportar. Al parecer no hay grandes diferencias entre los coeficientes de los diferentes pases, salvo en el caso de Colombia, cuyo coeficiente para la variable exportacin fue muy bajo, mientras que los ms elevados se observan en el caso de Uruguay. Estos resultados para la industria latinoamericana confirman la hiptesis planteada por Crespi y Patel (2007), quienes en un estudio de panel encontraron una relacin positiva no lineal entre competitividad e innovacin.
12

13 14

15

16

Para hacer los clculos pertinentes se utiliz el coeficiente de correlacin de Kendall tau por tratarse de un indicador ms apropiado que el usado habitualmente (coeficiente de Pearson) en el caso de las variables ordinales o de tipo dicotmico (Sandven, Smith y Kaloudis, 2005). Vase tambin el captulo 2, en que estas diferencias se utilizan para construir los indicadores de cambio estructural en la economa. Hay varios trabajos en que se analizan los efectos de la innovacin en la productividad en algunos pases de la regin, entre los que cabe mencionar el de Chudnovsky, Lpez y Pupato (2006) de la industria argentina en el perodo 1992-2001, el de Benavente (2006) sobre el caso chileno y el de De Negri, Salerno y Barros de Castro (2005) de Brasil. Si bien no miden de igual manera la innovacin y la productividad, en todos se concluy que el gasto en innovacin constituye una causa importante del aumento de la productividad de las empresas. Pese a que existe un amplio debate en torno a la causalidad entre exportaciones e innovacin, en el cual an no ha surgido una respuesta definitiva, su anlisis sobrepasa los objetivos del presente estudio. Las exportaciones fueron consideradas como una variable dicotmica, adoptando el valor 1 en los casos en que la empresa declara haber realizado alguna exportacin.

120

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Cuadro III.2 INNOVACIN: RELACIONES CON LA PRODUCTIVIDAD Y LAS EXPORTACIONES (Coeficiente de correlacin de Kendall tau b)
Productividad Exportaciones Nmero de observaciones
Fuente: Nota:

Argentina 0,1259 0,2467 1 399

Brasil 0,1846 0,234 10 251

Colombia 0,1248 0,07 5 385

Mxico 0,1596 0,1621 1 608

Uruguay 0,2068 0,267 809

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin. En todos los casos el nivel de significacin fue altamente significativo.

c)

Productividad y tamao de las empresas

Como ya se vio, existe una marcada relacin positiva entre innovacin y productividad. Lo interesante es saber hasta qu punto ella depende del tamao de la empresa, debido a sus implicaciones para el diseo de polticas.17 Para analizar los efectos del tamao de las empresas en la innovacin, estas se clasificaron en tres tipos diferentes: pequeas (menos de 50 trabajadores), medianas (empresas que emplean entre 50 y 99 trabajadores) y grandes (empresas con 100 trabajadores y ms). Al comparar el comportamiento de las empresas innovadoras y de las que no innovan (en productos ni procesos), resulta evidente que la productividad de las primeras supera la de las segundas en todos los tamaos de empresa. Adems, se observa que en los distintos pases no hay un patrn comn en cuanto la relacin entre tamao y aumento de la productividad en funcin de la innovacin (vase el grfico III.3). Lo que s puede afirmarse es que las empresas innovadoras son entre un 8% y un 24% ms productivas que las no innovadoras. En cuanto al comportamiento sectorial, en todos los casos se observ una mayor productividad de las empresas innovadoras respecto de las que no introducen cambios en sus productos o procesos productivos. Sin embargo, de acuerdo con los clculos realizados, el grado en que pueden beneficiarse las empresas de un sector u otro vara mucho entre los distintos pases, sin que se comprobara la existencia de un patrn comn al respecto. Con todo, lo que s pudo constatarse es que al parecer en los sectores de maquinaria, maquinaria elctrica y materiales de transporte la innovacin tiende a producir un aumento ms significativo de la productividad, lo que cabra esperar dada su mayor complejidad tecnolgica. En resumen, la innovacin tiene efectos favorables en la productividad de las empresas, independientemente de su tamao y del sector de que se trate, aunque se observa una leve tendencia a que los efectos sean mayores en los sectores de uso intensivo de la ingeniera. d) Innovacin y salarios

Al igual que los vnculos positivos entre la innovacin y dos indicadores clave como lo son la productividad y las exportaciones, algo similar ocurre en el caso del nivel de salarios y la calificacin de los trabajadores en empresas innovadoras. En Brasil, nico pas respecto del cual se dispone de la informacin necesaria para el anlisis, se observa una diferencia bastante significativa de salarios entre los empleados de las empresas innovadoras y no innovadoras, que se aproxima al 45%. Esta probablemente obedece a la dotacin diferenciada de capital humano de las empresas pertinentes y confirma los resultados encontrados por De Negri, Salerno y Barros de Castro (2005).
17

Dada la gran variabilidad que muestra el indicador de ventas/empleo y la presencia de valores atpicos (outliers) en la muestra, fue preciso utilizar un procedimiento de normalizacin que limitara la influencia de estos. Para ello se calcul el coeficiente ventas/empleo, luego se orden a las empresas de menor a mayor de acuerdo con este indicador y se separ el total de observaciones en 10 grupos de igual tamao. Al primer grupo, que es el de menor productividad, se le asign el valor 1, al segundo el valor 2 y as sucesivamente, hasta el grupo de empresas de productividad ms elevada de la muestra, al cual se asign un valor 10. De esta manera, el nuevo indicador de productividad adopt valores de nmeros enteros entre 1 y 10.

121

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico III.3 AMRICA LATINA (5 PASES): DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD ENTRE EMPRESAS INNOVADORAS Y NO INNOVADORAS
1,3

1,25 Productividad empresas innovadoras Productividad empresas no innovadoras

1,2

1,15

1,1

1,05

1 Chicas Medianas Grandes

Argentina

Brasil

Colombia

Mxico

Uruguay

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin.

Esta idea se sustenta en la evidencia encontrada al momento de clasificar las empresas innovadoras en materia de productos segn el tipo de innovacin de que se trate, sea para la empresa, para el mercado nacional o para el mercado mundial. Naturalmente, en los dos ltimos casos la demanda de capital humano es ms elevada que en el primero. As lo sugiere el cuadro III.3, que muestra la relacin positiva entre el grado de complejidad de la innovacin y el nivel de escolaridad y de salarios.18
Cuadro III.3 BRASIL: PERSONAL CALIFICADO Y NIVEL DE SALARIOS SEGN TIPO DE EMPRESA INNOVADORA
Personal calificado (nmero de personas dedicadas a la investigacin y desarrollo) a 6 21 68 Salario medio (salario anual por empleado, en reales) 12 650 22 508 28 448

Productos nuevos para la empresa Productos nuevos para el mercado nacional Productos nuevos para el mercado mundial
Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE), Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), 2003.

Equivalentes a jornada completa.

18

Para construir un indicador de calificacin del personal empleado por las empresas en el campo de la investigacin y desarrollo se consideraron todos los trabajadores titulados, es decir, que poseen un ttulo profesional de doctor, magster o licenciado y que se desempean en ese mbito.

122

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Lugones, Suarez y Gregorini (2007) tambin analizaron la relacin entre salarios e innovacin en un estudio sobre las empresas argentinas. De acuerdo con los valores registrados en este trabajo, las empresas que realizan actividades de innovacin son las que logran los mejores resultados a largo plazo, lo que a su vez se combina con mejoras de la productividad, la calidad del personal empleado y los salarios que perciben los trabajadores. e) Tipo de innovacin y ventas de las empresas

Otra forma de evaluar la importancia de la innovacin en el desempeo de las empresas es mediante sus efectos en las ventas. En el grfico III.4 se compara el porcentaje de estas ltimas que obedece a las innovaciones en los productos en algunos pases latinoamericanos respecto de los cuales se dispone de informacin y un grupo de pases europeos de referencia cuyos datos provienen de la CIS3.
Grfico III.4 PASES SELECCIONADOS: DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN TIPO DE PRODUCTO (En porcentajes)
100 90 80 70 Ventas totales 60 50 40 30 20 10 0 Pases Bajos Dinamarca Finlandia Reino Unido Alemania Uruguay Espaa Brasil Italia Grecia

Productos nuevos para el mercado

Productos nuevos para la empresa

Productos sin innovar

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin de los pases latinoamericanos y la tercera encuesta sobre innovacin de la Comunidad Europea.

Si bien el grfico considera valores que corresponden a aos diferentes, las implicaciones son bastante claras.19 Los dos pases de Amrica Latina respecto de los cuales se dispone de informacin figuran en el grupo de pases cuyas empresas incorporan menos productos nuevos en sus ventas, aunque la situacin de las empresas brasileas es claramente diferente de la de sus pares uruguayas. En resumen, la nueva evidencia proporcionada por las ENI reafirma el papel clave de la innovacin en los resultados de las empresas. Tanto desde el punto de vista de la productividad como de las exportaciones y de los salarios pagados, el desempeo de las innovadoras es superior al de las no innovadoras. Ms an, los efectos de la innovacin en la productividad no dependen del
19

Mientras que en el caso de los pases europeos los datos se refieren al ao 2000, en los latinoamericanos corresponden a 2003 y se basan en tipos de encuestas diferentes: la estructura de las europeas y la brasilea se basa en el Manual de Oslo; la uruguaya, en el Manual de Bogot.

123

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

tamao de la empresa, de manera que hay beneficios por aprovechar en los diversos segmentos. Finalmente, se observa que en la muestra de pases de la regin las ventas de productos nuevos, usualmente vinculados a la innovacin, representan un porcentaje menor del total que en los pases desarrollados.

2.

Algunos factores que inciden en la innovacin

Entre las actividades relacionadas con los esfuerzos por innovar se cuentan todas las medidas orientadas a aplicar conceptos, ideas y mtodos necesarios para la adquisicin, asimilacin e incorporacin de nuevos conocimientos que aplican las empresas. En cuanto a las tareas concretas de innovacin el gasto se distribuye principalmente en los cinco grupos siguientes: actividades de investigacin y desarrollo, ingeniera y diseo industrial, capacitacin, tecnologa incorporada y tecnologa desincorporada.20 En qu tipo de actividades se centran los esfuerzos de innovacin de los pases latinoamericanos? Como se aprecia en el grfico III.5, las empresas de Amrica Latina tienden a demandar conocimientos ms que a producirlos, de manera que suelen adquirir tecnologa incorporada (sobre todo en maquinarias, equipos y programas y equipos informticos) generada en otras reas y en otros pases. Si bien ello sugiere que, como se vio,21 en los pases en desarrollo la incorporacin de tecnologa obedece en gran medida a la compra de equipamiento, no deja de ser preocupante la escasa relevancia de otras actividades de innovacin relacionadas con esfuerzos internos de las empresas.
Grfico III.5 AMRICA LATINA (5 PASES): GASTOS RELACIONADOS CON LA INNOVACIN SEGN TIPO DE ACTIVIDAD (En porcentajes de las ventas)
2,00

1,60

1,20

0,80

0,40

0,00 Argentina (2001) Brasil (2003) Chile (2003) Mxico (2000) Uruguay (2003)

Investigacin y desarrollo dentro de la empresa Investigacin y desarrollo Ingeniera y diseo industrial Tecnologa desincorporada

Investigacin y desarrollo fuera de la empresa Tecnologa incorporada Capacitacin

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin.

En cuanto a la situacin particular de cada pas, se observa que en el caso de las empresas brasileas el gasto total es ms elevado y est mejor distribuido entre las diferentes actividades que en los dems pases.
20 21

Vase una descripcin detallada de estas y otras definiciones en el Manual de Oslo (OCDE, 1992). Vanse el captulo I, seccin C, y la seccin A del presente captulo.

124

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

a)

La cooperacin en la innovacin

Un aspecto central de la innovacin es la cooperacin entre los diversos agentes pblicos y privados en la materia. Como se vio anteriormente, la faceta sistmica de la innovacin es uno de los aspectos principales de las teoras modernas del aprendizaje tecnolgico. El concepto de sistema nacional de innovacin propuesto originalmente por Freeman (1982) y Lundvall (1985) y retomado por Metcalfe (1995), hace hincapi en que el progreso tcnico es el resultado de la interaccin entre los diversos agentes que generan, aplican, adaptan y mejoran las nuevas tecnologas, de manera que el nivel de innovacin de los pases depender en gran medida del grado de cooperacin que existe entre esos agentes.22 El grado de cooperacin puede evaluarse mediante un anlisis de las fuentes de informacin que utilizan las empresas a fin de innovar y cuya clasificacin es la siguiente: informacin generada internamente por las empresas, informacin de ndole externa que ofrecen los proveedores de materiales o materias primas, los compradores y los competidores y, por ltimo, la informacin proporcionada por las universidades y los centros de investigacin y capacitacin. De acuerdo con los datos de las encuestas de innovacin, las empresas latinoamericanas le atribuyen escasa importancia a esta ltima fuente, lo cual tiene implicancias significativas en relacin con el tipo de innovacin que se est llevando a cabo en la regin. Tambin pueden ser una indicacin respecto de la pertinencia del contenido de las actividades realizadas por algunos de estos centros. Dado que los gastos internos son bajos y hay poca cooperacin con los centros externos, en general las innovaciones son menores o incrementales y estn vinculadas a pequeas variaciones en productos y procesos ya existentes.23 En el mismo sentido, parece interesante investigar hasta qu punto la cooperacin afecta la posibilidad de que una empresa determinada sea innovadora, lo que se ilustra en el cuadro III.4. La comparacin de ambas columnas revela claramente que hay un mayor porcentaje de firmas innovadoras entre las que mantienen algn mecanismo de cooperacin que entre las que no lo hacen.
Cuadro III.4 PASES SELECCIONADOS: COOPERACIN E INNOVACIN (En porcentajes)
Empresas que cooperan e innovan/ total que cooperan (A) 68,0 94,5 55,8 Empresas que no cooperan e innovan/total que no cooperan (B) 29,8 40,2 16,3

Argentina Brasil Uruguay


Fuente: Nota:

(A/B) 2,28 2,35 3,41

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin. En las encuestas de Argentina y Uruguay no se pregunta por la intensidad de la cooperacin. En el caso del primero de estos pases se incluy a las empresas que declararon que cooperaban activamente, mientras que en el segundo se consider a cualquier empresa que manifestara la existencia de cooperacin.

22 23

Al respecto, vanse Nelson (1993); Cimoli y Dosi (1995); Patel y Pavitt (1994); Metcalfe (1995) y Cimoli y otros (2006a). Muchos tipos de innovacin requieren la utilizacin de recursos complementarios (incluidos conocimientos e informacin) que provienen desde el exterior de las propias empresas. Ahora bien, para que la transferencia de activos relacionados con la innovacin entre los distintos agentes del sistema sea factible, es preciso crear un ambiente en que se estimule la cooperacin (Fristch y Lukas, 2001). En la ltima dcada se realizaron numerosos estudios sobre la importancia de la cooperacin o de la creacin de redes orientadas a la innovacin (Knell y Srholec, 2005; Laursen y Salter, 2005; y Veugelers y Cassiman, 2005, entre muchos otros), que confirmaron la relacin entre ambos elementos. El hecho de establecer una comunicacin con otras empresas e instituciones que posibilitan el traspaso del conocimiento acumulado favorece la capacidad de innovar de las empresas y permite reducir los costos y riesgos vinculados a las actividades de innovacin. Pese a que existen diversos tipos de cooperacin segn el agente con que esta se realiza (pueden ser otras empresas, universidades u organismos de gobierno) o el objetivo de ella (lograr una innovacin gradual, radical, de producto o de proceso, entre otros), lo que al parecer est claro es que sin importar el tipo de cooperacin, esta siempre ser positiva en materia de innovacin. Como sealaran Freel y Harrison (2007), la cooperacin es buena, ms cooperacin es mejor.

125

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Tambin convendra preguntarse cules son los agentes externos cuya influencia en materia de innovacin es ms favorable. Al respecto, se observan diferencias significativas entre los dos casos considerados: Brasil y Uruguay. Mientras que en el primero todas las formas de cooperacin son igualmente importantes, destacndose el aprendizaje a partir de las actividades de los competidores, en el caso de Uruguay se subraya la cooperacin con universidades y entidades pblicas. Como hiptesis de trabajo podra sugerirse que las empresas brasileas, cuyo tamao y capacidad de financiamiento son ms elevados que las uruguayas, son al mismo tiempo menos dependientes del apoyo de las instituciones pblicas en materia de investigacin y desarrollo. Cabe destacar que sin capacidad interna no hay cooperacin, puesto que de lo contrario no se crean los estmulos necesarios para aprovechar los activos de otros agentes. En este sentido, es de esperar que las empresas que poseen un nivel elevado de capacidad de absorcin puedan establecer acuerdos con los dems actores del sistema de innovacin. El concepto de capacidad de absorcin introducido por Cohen y Levinthal (1990) implica cierto grado de habilidad para evaluar, asimilar y utilizar el conocimiento externo, lo cual significa que hay un vnculo positivo entre las actividades de innovacin de las empresas y la cooperacin. Mediante la inversin en conocimiento las empresas no solo incrementan su capacidad interna, tornndola ms atractiva desde el punto de vista de la cooperacin, sino que esta les permite al mismo tiempo identificar a los actores pertinentes y participar activamente en nuevos proyectos. En general, las empresas que cooperan con otros agentes del sistema de innovacin son de uso mucho ms intensivo de actividades innovadoras.24 Por ejemplo, en el caso de Brasil el 25% de las empresas que cooperan invierte en investigacin y desarrollo externo, porcentaje que disminuye al 2% entre las que no cooperan. En suma, el perfil de los pases latinoamericanos en materia de actividades relacionadas con la innovacin muestra un sesgo marcado hacia la adquisicin de tecnologa y pocos esfuerzos internos de aprendizaje. Por otra parte, las empresas no cooperan mayormente con otros actores pblicos y privados, lo que reduce an ms la capacidad de aprendizaje del sistema econmico. En este sentido, existe un campo muy amplio para la aplicacin de polticas orientadas a fortalecer este tipo de vnculos, teniendo presente que en este contexto las capacidades pblicas y privadas de investigacin no son opuestas, sino complementarias. b) Los obstculos a la innovacin

Un tema clave, especialmente en materia de reflexin sobre polticas, es el de los obstculos que enfrentan las empresas para realizar las actividades de innovacin y que, a grandes rasgos, pueden clasificarse en microeconmicos, mesoeconmicos y macroeconmicos.25 El anlisis revel algunas diferencias importantes a nivel nacional. Las empresas que enfrentan mayor nmero de obstculos para innovar son las chilenas, uruguayas y colombianas, mientras que en Brasil hay condiciones ms favorables. Al analizar el comportamiento en los distintos mbitos surgen algunos resultados interesantes. Hay diferencias bastante marcadas entre los pases. Por ejemplo, a nivel microeconmico en Chile destaca la falta de personal capacitado y el extenso perodo de retorno de las inversiones en innovacin, mientras que en Uruguay hay mayor preocupacin por los riesgos involucrados y el retorno de las inversiones. A nivel mesoeconmico lo ms importante son los problemas de acceso al financiamiento y, en el caso de Uruguay, el tamao del mercado interno. Finalmente, a nivel macroeconmico se destaca la falta de polticas pblicas en ciencia y tecnologa en el caso chileno, y el alto costo de la capacitacin en Brasil y Argentina.

24 25

Al respecto, vase Primi y Rovira (2007). El anlisis incluy solo a las empresas nacionales, definidas como aquellas que no poseen porcentaje alguno de capital extranjero.

126

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

En resumen, existen diferencias significativas entre los pases en cuanto a la percepcin de los principales obstculos al proceso de innovacin. En algunos casos estos se refieren a deficiencias relacionadas con las polticas, como la falta de un sistema de ciencia y tecnologa, o la oferta de mano de obra capacitada. En otros, se trata de los tpicos problemas vinculados a la incertidumbre propia del proceso innovador, que podran mitigarse mediante un mejor financiamiento y un acceso ms amplio a la informacin. c) El financiamiento de la innovacin

La dificultad para financiar la innovacin en la regin radica en la debilidad del marco institucional imperante y la falta de un sistema integral de apoyo a las distintas actividades que esta comprende. El financiamiento de las empresas parte por respaldar la creacin de nuevos productos y procesos en su fase de prototipos o precompetitiva y abarca desde la puesta en marcha de la produccin comercial hasta su posterior expansin. Desde este punto de vista, cada etapa del proceso de innovacin representa una serie de desafos cuya superacin requiere de mecanismos especficos (Baygan, 2003; EVCA, 2003). Hay varios que estn comenzando a utilizarse en la regin, pero su difusin es todava incipiente.26 Al respecto, cabe citar los siguientes: Aportes no reembolsables y subsidios a los costos incurridos en las etapas iniciales de las actividades de innovacin. Estos suelen estar sujetos a ciertas condiciones de elegibilidad a fin de focalizarlos en empresas determinadas y en la formacin de agrupaciones de empresas innovadoras, incubadoras de empresas y redes de financistas de riesgo.27 En la regin tambin se han aplicado este tipo de programas mediante la contribucin de algunas agencias de desarrollo y en ocasiones con recursos provenientes de derechos de propiedad intelectual o impuestos especficos. Incentivos tributarios para apoyar el gasto en investigacin y desarrollo por parte de las empresas y la creacin de empresas innovadoras. En general, estos consisten en otorgar rebajas o crditos tributarios por el gasto en investigacin y desarrollo de acuerdo con ciertas condiciones de elegibilidad y exenciones del impuesto que grava las ganancias de capital.28 Mecanismos orientados a reducir el riesgo crediticio de los emprendedores, a facilitar al acceso al financiamiento a largo plazo mediante programas que garantizan el otorgamiento de prstamos, subsidios a las primas de seguro del crdito y lneas de crdito de costo preferencial. Sistemas de aporte de capital de riesgo pblico y privado para las etapas de creacin (capital semilla), inicio de la produccin (start-up) y expansin, a veces complementado por mecanismos financieros especializados en la venta de empresas nuevas a fin de proporcionar un mecanismo de salida para quienes inviertan en capital de riesgo (Echecopar y otros, 2006; Crdova, 2005; y Charvel, Gonzales y Olivas, 2006). Adicionalmente, en Brasil se aprecia un desarrollo significativo de segmentos del mercado burstil orientados especialmente a superar los problemas y conflictos de inters que caracterizan el financiamiento de las empresas nuevas e innovadoras y que impiden la participacin de inversionistas minoritarios. En los ltimos aos estos nuevos segmentos del mercado han canalizado un nmero creciente de aportes hacia

26

27

28

Vanse las bases de datos de instrumentos del portal CyT DES, Ciencia y tecnologa para el desarrollo (s/f); Cimoli, Ferraz y Primi (2005); Jimnez (2006 y 2007). Mediante la Small Business Innovation Research, en Estados Unidos este tipo de programas desempe un papel clave en el apoyo de las empresas pequeas de alta tecnologa y sus resultados fueron positivos, especialmente cuando estas se situaron en las reas geogrficas en que se concentran las actividades de innovacin (Gompers y Lerner, 1998). Aunque segn la OCDE (2007a) su eficacia en promover la innovacin y su financiamiento ha sido objeto de controversia, un nmero creciente de pases ha preferido utilizar este tipo de mecanismos en vez de apoyar directamente las iniciativas (Gompers y Lerner, 1998; Hellman, 1998; Poterba, 1989; Da Rin, Nicodano y Sembenelli, 2005).

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CEPAL

empresas nuevas, varias de ellas previamente financiadas por el sistema de capital de riesgo y los programas pblicos de apoyo a la innovacin, y han reactivado el mercado de capitales local. Adems de los mecanismos mencionados, los pases de la regin tambin han realizado diversos esfuerzos por apoyar la innovacin e incentivar la relacin entre las instituciones de investigacin y desarrollo y las empresas. En el recuadro siguiente se resumen algunos rasgos de la ley de innovacin de Brasil que entr en vigor en 2005, cuyo inters radica en la forma novedosa de establecer un vnculo entre los agentes innovadores pblicos y privados.
Recuadro III.1 BRASIL: LA LEY DE INNOVACIN
Contempla estmulos y apoyo financiero a las personas, empresas e instituciones que participan en el proceso de innovacin y para la celebracin de contratos entre estas (con participacin en sus beneficios econmicos). En particular, la ley centra la atencin en: El apoyo a la interaccin comercial entre entidades privadas y pblicas. Permite que las instituciones del sector pblico establezcan alianzas estratgicas y celebren contratos con instituciones de ciencia y tecnologa,29 empresas privadas y organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, para la realizacin de actividades de investigacin y desarrollo cuyo objetivo sea la creacin de productos y procesos innovadores. Para ello autoriza la utilizacin, en forma remunerada, de instalaciones de laboratorios y dems equipos de esas instituciones para efectuar actividades de innovacin y creacin por empresas privadas pequeas y medianas y en general para actividades de investigacin. Ms an, faculta al sector pblico y a sus entidades autorizadas para participar con inters minoritario en el capital de empresas privadas cuyo propsito especfico sea el desarrollo de proyectos cientficos y tecnolgicos para la creacin de productos y procesos innovadores, La propiedad intelectual sobre los resultados es proporcional a la participacin en el capital. El estmulo de la participacin de las instituciones de ciencia y tecnologa en el proceso de innovacin. Incluye disposiciones que permiten que estas y sus funcionarios participen en procesos de innovacin y obtengan beneficios pecuniarios. As, se las faculta para celebrar contratos de transferencia tecnolgica y de otorgamiento de derechos de uso de las creaciones tecnolgicas que haya desarrollado y para prestar servicios de investigacin y desarrollo a empresas privadas. Los funcionarios pblicos participantes en estos servicios podrn percibir una remuneracin adicional con cargo a esos contratos. Los inventores o creadores de productos o servicios sujetos de licencias o transferencia tecnolgica tienen derecho a participar entre un 5% y un 33% en las ganancias netas que estas actividades impliquen para las instituciones de ciencia y tecnologa. Asimismo, permite que esos funcionarios, que sean investigadores o creadores, obtengan un permiso laboral sin goce de remuneracin para constituir una empresa cuya finalidad sea el desarrollo de actividades empresariales relacionadas con la innovacin. El estmulo de la realizacin de actividades de innovacin por las empresas. Autoriza expresamente a crear fondos mutuos de inversin orientados a empresas cuya actividad principal sea la innovacin y los inventores independientes. Una vez comprobada la obtencin de la patente, podrn solicitar su adopcin a las instituciones de ciencia y tecnologa y eventualmente celebrar contratos de cesin de derechos de explotacin. Faculta a las entidades de la administracin pblica para contratar a empresas privadas para que, en materias declaradas de inters pblico, realicen actividades de I+D en materia de productos y procesos innovadores a fin de solucionar problemas tcnicos especficos de esas instituciones.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la ley N 10.973, Brasil, 2 de diciembre de 2004.

d)

El aspecto sectorial de la innovacin

Dadas las caractersticas de la estructura productiva de las economas de la regin, uno de los aspectos que merece especial atencin es la innovacin en sectores de uso intensivo de recursos naturales. El desafo que enfrentan las firmas que actan en dichos sectores es modificar y mejorar sus productos y procesos mediante la incorporacin de nuevas tecnologas y servicios, aumentando su participacin en el comercio mundial y elevando al mismo tiempo el valor agregado de los bienes. Estos objetivos se alcanzan por medio de la innovacin. Interesa en particular comparar en
29

La ley las define como rganos o entidades de la administracin pblica cuya misin institucional sea, entre otras, desarrollar la investigacin bsica y aplicada de carcter cientfico o tecnolgico.

128

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

qu medida la actividad innovadora de esos sectores se asemeja a la que se realiza en los pases desarrollados. Cuando se examina la distribucin de las actividades de innovacin por sector en dos pases de la regin (Colombia y Mxico, a partir de informaciones de las encuestas nacionales de innovacin) y la observada en dos pases europeos en que los productos de bajo contenido tecnolgico tiene un peso importante en su patrn de especializacin (Pases Bajos y Noruega, a partir de informaciones de la CIS4),30 aparecen algunos resultados interesantes. Mientras que en los pases latinoamericanos las actividades de innovacin se centran en la compra de maquinaria y equipos (con la excepcin de algunos sectores tales como el farmacutico y el petrolfero en el caso de Mxico), en los pases europeos la distribucin del gasto parece ser mucho ms equitativa, con una tendencia hacia la investigacin y desarrollo. Ello no solo ocurre en los sectores de uso ms intensivo de investigacin y desarrollo y que constituyen el ncleo de los de uso intensivo de tecnologa (como ser la industria farmacutica o la de maquinaria elctrica), sino tambin en las manufacturas que tienen una fuerte base en recursos naturales o bien uso poco intensivo de tecnologa, tales como las de vestuario y alimentos. Por otra parte, tanto en el caso de los Pases Bajos como en el de Noruega, la distribucin del gasto interno y externo en investigacin y desarrollo en el sector de baja tecnologa no muestra diferencias sustantivas respecto de la distribucin observada en el resto de los sectores de la economa, lo que se relaciona con su mayor nivel de desarrollo. En suma, las observaciones anteriores indican que es fundamental considerar las diferencias sectoriales a la hora de evaluar el gasto en investigacin y desarrollo realizado por los pases, por ms que los sectores identificados como de uso intensivo de recursos naturales en los pases de la regin muestren grandes diferencias respecto de sus pares de los pases desarrollados. Esto implica que hay margen para aumentar dicho gasto lo que podra redundar en la introduccin de nuevos productos y procesos y en la diferenciacin de los productos. No obstante, es preciso tener en cuenta dos obstculos que se interponen en este cometido. Por una parte, varias empresas basadas en recursos naturales, particularmente las extractivas, pertenecen a conglomerados mundiales que concentran las actividades de investigacin y desarrollo en centros especializados localizados en pases ms desarrollados. A su vez, muchos productores de bienes basados en recursos naturales son integrantes de cadenas globales de valor gobernadas por empresas transnacionales que controlan insumos tecnolgicos clave y la generacin y difusin de tecnologa en la cadena.

3.

El dinamismo innovador de las empresas: esfuerzos y oportunidades

Del anlisis a nivel agregado y comparativo entre pases se desprende el escaso desempeo relativo de la regin y la asimetra de los pases latinoamericanos en cuanto a esfuerzos de investigacin y desarrollo innovadores y su eficacia. A su vez, el estudio de la innovacin a nivel microeconmico muestra una relacin significativa entre la innovacin y los resultados de las empresas, tanto desde el punto de vista de la productividad como de las exportaciones, de la calificacin de sus trabajadores y de los niveles salariales. De partida hay que destacar que la causalidad no es obvia, ya que las exportaciones y la mayor calificacin del personal son efecto y causa de la actitud de la empresa respecto de la innovacin. Sin embargo, lo relevante es que para tener ms productividad, mejor desempeo exportador y demanda de mano de obra calificada se necesitan empresas innovadoras. Se observ, adems, que los efectos positivos de la innovacin en el aumento de la productividad no dependen del tamao de las empresas, por mucho que las ms pequeas tengan menor productividad que las ms grandes.

30

De acuerdo con Smith (2006) tanto Noruega como los Pases Bajos son pases que histricamente se han desarrollado con fuerte presencia de una industria basada en los recursos naturales.

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Al mismo tiempo, se identifican deficiencias en cuanto al proceso de innovacin, ya que este depende fuertemente de la compra de equipos o insumos, con reducido esfuerzo interno de adaptacin y mejora de la tecnologa. Si bien se puede argumentar que ello puede obedecer parcialmente a la fase de desarrollo en que se encuentran estas economas, es preocupante que los niveles de cooperacin con otros agentes pblicos y privados tales como proveedores, competidores, universidades y centros de investigacin sean tan bajos. La falta de cooperacin es muy significativa, ya que todo indica que las empresas que cooperan tienen mayores probabilidades de innovar. La ausencia de estos vnculos en economas como las analizadas es inquietante porque hace difcil transitar a una etapa superior de innovacin. Ms an, los bajos niveles de inversin en investigacin y desarrollo interno reducen la cooperacin, ya que estos dependen en parte de la capacidad de las empresas de ofrecer activos tecnolgicos complementarios. As, se observa que el principal mecanismo de cambio tcnico lo constituye la importacin de tecnologas en las formas incorporada y desincorporada, por lo que es necesario un esfuerzo endgeno mayor para absorberlas, modificarlas y mejorarlas. Los inconvenientes anteriores se reflejan en que las empresas latinoamericanas han mostrado tener escasa capacidad de insertarse en actividades de innovacin que impliquen novedades importantes. Si bien las tasas de innovacin tecnolgica no son muy inferiores a las de los pases desarrollados, es indudable que el tipo de innovacin s es diferente. En efecto, no se ha logrado avanzar en la introduccin de productos nuevos, ya sea en el mercado interno o en el mercado internacional. Las firmas perciben un variado conjunto de obstculos a la innovacin, pero dos de ellos merecen destacarse por su importancia para la definicin de polticas: la ausencia de un sistema de ciencia y tecnologa capaz de dar soporte tecnolgico a los esfuerzos de innovacin de la empresa y problemas relacionados con la capacitacin del personal. A ellos habra que agregar el problema del financiamiento, que es de crucial importancia en una actividad que se caracteriza por su elevada incertidumbre. Otro aspecto que merece destacarse desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo basada en la innovacin es que, si bien existen diferencias intersectoriales en la intensidad de la innovacin, tambin las hay muy significativas entre Amrica Latina y las economas desarrolladas dentro de los propios sectores de uso intensivo de recursos naturales. Estas diferencias apuntan a la existencia de oportunidades que pueden explorarse. En otros captulos de este documento se argumenta que es posible avanzar en sectores tradicionalmente considerados homogneos y que en ellos es posible diferenciar productos y diversificar mercados, para lo cual se requieren esfuerzos de innovacin ms intensos como los que se observan en los pases desarrollados.

C.

Aprendizaje, calidad e insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe

La capacidad de agregar valor a los productos depende crucialmente del esfuerzo realizado en innovacin, entendido este ltimo en un sentido amplio. A travs de los procesos de diferenciacin vertical en materia de calidad se producen encadenamientos virtuosos con el resto de la economa, lo que contribuye a la diversificacin de la estructura productiva. En este contexto, para los pases en desarrollo el mejoramiento de la calidad depende en gran medida de la imitacin de tcnicas o procesos ms eficientes, la aplicacin de ciertos estndares o certificaciones de calidad a los procesos productivos, la introduccin de mejoras en la organizacin de las empresas, el incremento de la calificacin de la mano de obra y el perfeccionamiento de las estrategias de comercializacin. Ms all de las dotaciones factoriales y las especificidades sectoriales (recursos naturales o productos manufacturados con distintos contenidos tecnolgicos), en la literatura emprica se reconoce que existe un nivel desagregado (variedades) en el que la especializacin est 130

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

fundamentalmente determinada por la capacidad de diferenciar verticalmente los productos (Schott, 2004; FMI, 2006; Hummels y Klenow, 2005). Esto significa que los productos se distingan por la innovacin y la calidad incorporadas mediante los esfuerzos realizados. Una mayor calidad en este contexto implica una valoracin ms positiva de los productos por parte de los compradores, lo que aumentar su disposicin a pagar un mayor precio por ellos. El mayor valor agregado redundar en mayores salarios y utilidades (Aiginger, 2001). Los nuevos atributos incorporados pueden ser tanto tangibles (tamao, velocidad, capacidad y durabilidad), como intangibles (confiabilidad, imagen de marca, diseo, embalaje, compatibilidad con otros productos, flexibilidad de uso, servicios de mantenimiento y otros conexos). La diferenciacin vertical de los productos atraviesa todas las categoras tecnolgicas en las que suelen clasificarse las exportaciones. Naturalmente, esto no significa desconocer el hecho de que los bienes con mayor intensidad tecnolgica tienden a ser ms dinmicos, tanto por su vinculacin con la actividad econmica interna como por la mayor elasticidad de la demanda internacional, sino tambin reconocer que la diferenciacin vertical de los productos dentro de cada categora tecnolgica es una manifestacin muy importante de la innovacin, que en este caso se manifiesta en la calidad de la dinmica competitiva de los pases de la regin (Machinea y Vera, 2007).

1.
a)

Calidad e intensidad tecnolgica de las exportaciones


Comparacin con los pases desarrollados y en desarrollo

Al igual que en varios trabajos empricos sobre diferenciacin vertical en el comercio internacional, aqu se considera que un mayor valor unitario de exportacin (valor/volumen exportado) se manifiesta en un aumento de la disposicin a pagar por un producto determinado, dado que su calidad incorporada ha sido incrementada.31 Los datos sobre valores unitarios provienen de la base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI) del Centro de informacin e investigaciones prospectivas internacionales (CEPII), al ms alto nivel de desagregacin por productos disponible para la comparacin internacional (seis dgitos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas).32 En primer lugar se compara el posicionamiento en trminos de calidad de las exportaciones latinoamericanas con el de las provenientes de los pases desarrollados y de algunos de sus principales competidores en desarrollo, sobre todo China y Asia en desarrollo (vase el grfico III.6). El anlisis se realiza para las cinco categoras de la clasificacin de Lall (2000) segn el grado de intensidad tecnolgica de las exportaciones: productos primarios o bsicos (PP), manufacturas basadas en recursos naturales (MRN), manufacturas de baja tecnologa (BT), manufacturas de mediana tecnologa (MT) y manufacturas de alta tecnologa (AT). Como se seal en el captulo II, seccin 3, la relevancia de una u otra categora en la canasta exportadora de los pases de la regin es muy variable y, por lo tanto, resulta til efectuar el anlisis a un mayor nivel de desagregacin para observar el desempeo en trminos de calidad. Adems, se podra pensar que las posibilidades de emprender procesos de diferenciacin vertical sern mayores en el caso de los bienes con ms contenido tecnolgico que en el de los productos primarios y sus manufacturas.
31

32

Vanse, por ejemplo, Aiginger (1997, 2001), Greenaway, Hine y Milner (1995), Fontagn y Freudenberg (1997, 2002), Fontagn, Freudenberg y Gaulier (2005), Fontagn, Gaulier y Zignago (2007) y Schott (2003, 2004). El valor unitario (precio) es, en general, un buen indicador de la calidad de un bien, pero existen varios factores que pueden alterar dicho valor sin que ello implique cambios en su calidad. Entre estos factores figuran, por ejemplo, variaciones de los costos de produccin y del tipo de cambio, mercados no competitivos (en los que los precios pueden reflejar comportamientos monoplicos u oligoplicos), barreras comerciales, transnacionalizacin de la produccin o regimenes de franquicia, y utilizacin de precios de transferencia (como el caso de la maquila), entre otros. Vanse mayores detalles en Machinea y Vera (2007). Mediante un mecanismo que armoniza las corrientes espejo de comercio registradas en la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) de las Naciones Unidas y en la base de datos BACI del CEPII, se obtienen estimaciones del valor unitario de las importaciones en trminos fob equivalentes a valores unitarios de exportacin. La base contiene datos sobre 240 pases y 5.000 productos desde 1995 hasta 2004 a un nivel de desagregacin de seis dgitos (Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas). Vanse mayores detalles en el sitio del CEPII [en lnea] http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/baci.htm.

131

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En lo que respecta a la comparacin entre la regin y los pases desarrollados se comprueba la existencia de considerables diferencias de precios, que en algunos casos llegan a ms del 100% (vase el grfico III.6) a favor de los segundos. Por otra parte, las desventajas de la regin en trminos de precios son mayores en el caso de las manufacturas de baja, media y alta tecnologa (50%, en promedio) que en el de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales (20%).
Grfico III.6 VALORES UNITARIOS Y CALIDAD DE LAS EXPORTACIONES POR CATEGORAS DE INTENSIDAD TECNOLGICA, 2004 a a) Cociente del valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe con respecto a los pases desarrollados
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0 AT MT BT MRN PP AT MT BT MRN PP AT MT BT MRN PP AT MT BT Japn MRN PP

Uso intensivo de recursos naturales

Unin Europea

Estados Unidos

b) Cociente del valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe con respecto a los pases emergentes

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0 AT MT BT MRN PP AT MT BT MRN PP AT MT BT China MRN PP

Asia en desarrollo

Otros pases emergentes

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Con respecto a los grupos considerados, el de Uso intensivo de recursos naturales comprende Australia, Canad y Nueva Zelandia; el de Asia emergente, Filipinas, Indonesia, Repblica de Corea, Singapur, Tailandia y Viet Nam, y el de Otros pases emergentes, el resto de los principales pases en desarrollo (salvo India). En los grficos mismos, cada barra representa el cociente entre la mediana de los valores unitarios de exportacin. Por ejemplo, la primera barra del grfico 1a muestra que en 2004 el valor unitario de las exportaciones de bienes de alta tecnologa realizadas por los pases que hacen uso intensivo de recursos naturales fue casi el doble del valor unitario de las exportaciones latinoamericanas de dichos bienes.

132

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

El rezago ms considerable de la regin se da en la calidad de los bienes con mayor contenido tecnolgico, en los que las posibilidades de diferenciacin por calidad son mayores. Sin embargo, es interesante observar que existe una brecha del 9% en lo que respecta a los bienes primarios y de 27% en las manufacturas basadas en recursos naturales, cuyas exportaciones representan ms de dos tercios de las ventas externas totales de los pases de Amrica del Sur.33 Este espacio ofrece una oportunidad muy importante para incrementar la calidad de esas exportaciones. Adems, resulta altamente interesante el hecho que incluso para estas categoras de bienes, en las que a priori se podra pensar que los mrgenes para la diferenciacin de producto seran menores, estos tienen una magnitud nada despreciable.34 La comparacin con algunos pases en desarrollo (vase el grfico III.6) sugiere, por una parte, que para las categoras tecnolgicas en su conjunto la calidad de las exportaciones de la regin es similar a la de los pases de Asia en desarrollo, as como a la del resto de los pases emergentes. Por la otra, la calidad de los productos de la regin es muy similar a la de China en el caso de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales, pero mayor en el de los bienes manufacturados de media y alta tecnologa. Esto sugiere que China estara abasteciendo nichos de mercado de menor calidad que la regin y, por lo tanto, no competira directamente con Amrica Latina (en particular, con Mxico) en productos manufacturados de media y alta tecnologa. Para verificar esta hiptesis se comparan las estructuras exportadoras de China y Amrica Latina. Un primer acercamiento sugiere que las dos regiones compiten en los mismos productos. Sin embargo, un anlisis mas desagregado de las calidades de dichos productos sugiere que la competencia es de menor intensidad que la supuesta y que cada regin se especializa en variedades distintas de un mismo producto. Por ejemplo, si bien China y Mxico exportan televisores, los producidos por el segundo tienen un precio mas alto, lo que significara que sus exportaciones son de mayor calidad. Mas an, un anlisis de las participaciones de ambas regiones en las importaciones estadounidenses (el mercado en que ambos pases compiten con ms denuedo en este tipo de bienes), muestra que China ha ganado mercado principalmente gracias a que ha desplazado a pases de fuera de la regin y, en mucho menor medida, a latinoamericanos y, en particular, a Mxico (vase el recuadro III.2) (Paillacar, Zignago y Mulder, 2008). b) La evolucin de las exportaciones en trminos de calidad de los productos

Para analizar la evolucin de la regin en trminos del mejoramiento de la calidad de sus exportaciones se consideran tres segmentos de calidad baja, media, y alta y se compara la participacin de cada uno de ellos en las exportaciones latinoamericanas entre 1995 y 2004. Para los tres segmentos de calidad se utilizan los valores unitarios. Por lo tanto, si la exportacin de un producto por parte de un pas se realiza a un valor unitario ms bajo que el promedio de todos los exportadores de ese producto, se concluye que tal exportacin pertenece al segmento bajo; lo mismo ocurre en el caso contrario.35
33

34

35

Una observacin adicional es que las mayores diferencias de precios que registran los productos manufacturados (de baja, media y alta tecnologa) en comparacin con los productos bsicos y las manufacturas basadas en recursos naturales pueden responder no solo al hecho de que las manufacturas ofrecen, en la prctica, mayores mrgenes para la agregacin de valor y conocimiento, sino tambin a un factor puramente estadstico, que puede distorsionar los resultados. En efecto, la insuficiente desagregacin a nivel de rubros es ms marcada cuanto mayor es el contenido tecnolgico de los bienes. En este sentido, es probable que dentro de los bienes de alta tecnologa se estn comparando precios de productos que, en rigor, son diferentes, aunque se hayan clasificado como iguales a nivel de seis dgitos. En las categoras primarias es menos probable que esto ocurra debido a la relativa homogeneidad de los productos. Estos resultados confirman, de manera general, los obtenidos por Machinea y Vera (2007) en el caso de algunas manufacturas basadas en recursos naturales y otras de baja tecnologa. Se aplica una funcin suavizada sobre la base de los valores unitarios, de manera de asignar cada corriente de comercio (a seis dgitos del Sistema Armonizado) a uno de los tres segmentos de calidad (baja, media y alta). Esto se realiza en dos etapas: i) se atribuye cada corriente a uno de dos grupos dependiendo de su valor unitario: si es inferior al promedio (geomtrico) mundial del valor unitario se asigna el flujo al grupo bajo-medio, y si es superior, se asigna al grupo medio-alto; ii) se subdivide cada grupo y el valor de comercio es distribuido: el grupo bajo-medio en dos segmentos, bajo y medio, y el grupo medio-alto en dos segmentos, medio y alto. Esta subdivisin se hace con la funcin suavizada, que evala la distancia del valor unitario de esa corriente con respecto al valor mundial: mientras ms

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CEPAL

Recuadro III.2 COMPETENCIA EN PRODUCTOS Y VARIEDADES: LOS CASOS DE CHINA Y MXICO La competencia entre China y Mxico en las distintas variedades de un producto es mucho ms reducida que la competencia en cuanto al producto mismo. La primera se mide con el ndice de similitud de variedades (segmentos de calidad), y la segunda con el ndice de similitud de productos. El ndice de similitud entre estructuras de exportacin se calcula como uno menos la suma de los valores absolutos de las diferencias entre las participaciones de cada producto o variedad (que es un segmento de calidad de un producto) en las exportaciones totales (Fontagn, Gaulier y Zignago, 2007). Estos ndices comparan la estructura exportadora de dos pases, su valor vara entre 0 y 1 y a mayor valor, mayor es la similitud y, por ende, tambin el grado de competencia. La informacin presentada en el grfico siguiente sugiere que el ndice de similitud de productos entre China y Mxico es el ms alto de toda la regin, dado que en las exportaciones de los dos pases predominan los mismos productos de media y alta tecnologa. Sin embargo, al comparar sus estructuras exportadoras en forma ms desagregada, o sea por variedades, se observa que el ndice de similitud con China es menor, lo que estara sugiriendo que este pas se especializara en segmentos de calidad (variedades) de productos de media y alta tecnologa distintos de aquellos en que Mxico se especializa. a
INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA ENTRE LA REGIN, CHINA Y ASIA EMERGENTE, MEDIDA POR LA SIMILITUD DE PRODUCTOS Y VARIEDADES EXPORTADOS, 2004
0.4

0.3

0.2

0.1

0.0 Pases andinos Resto del Mercosur Centroamrica Centroamrica Resto del Mercosur Pases andinos Brasil Mxico Mxico Caribe Brasil Caribe

China con: Similitud de variedades

Asia emergente con: Similitud de productos

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Nota: Cada barra representa la similitud entre las estructuras de exportacin de dos pases por: i) productos, y ii) variedades, que son el cruce entre producto y segmento de calidad. Mientras mayor sea el valor del indicador, ms intensa ser la competencia.

A partir de 1995, China y Mxico habran aumentado su participacin en las importaciones de bienes de media y alta tecnologa en el mercado de Estados Unidos. En el perodo ms reciente (20012007), el notable aumento de la participacin de China no implic un desplazamiento de la de Mxico, que mostr una cierta estabilidad respecto de estos bienes frente a la competencia de China. La explicacin de esto radica en parte en el hecho de que ambos pases competiran en distintos segmentos de calidad. Sin embargo, cabe destacar que estas diferencias en cuanto a la especializacin no dependen solamente de las capacidades propias, sino ms bien de las decisiones estratgicas de las empresas multinacionales. Aun cuando Mxico tiene una ventaja comparativa de naturaleza esttica por su proximidad con el mercado de Estados Unidos, no puede desconocerse la inversin en investigacin y desarrollo, as como en recursos humanos, realizada en China. Por lo tanto, esta situacin de limitada competencia de China en ciertos segmentos de bienes puede revertirse rpidamente en la medida en que los pases de la regin no emprendan un proceso similar.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

La intensidad competitiva de Asia emergente con los dems pases y subregiones muestra un nivel similar al de China, salvo en el caso de Mxico.

lejos se encuentre el valor unitario del valor promedio mundial, menos proporcin de la corriente ser asignada al segmento medio. Vanse mayores detalles en Fontagn, Gaulier y Zignago (2007).

134

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

El grfico III.7 ilustra la participacin de los distintos segmentos de calidad en las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe. Se observa que a lo largo del perodo considerado (1995-2004) la regin logr mejorar la calidad de una parte significativa de las exportaciones (salvo en el caso de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales). Esta mejora se refleja en los aumentos de la participacin de los segmentos medio y alto y la consecuente disminucin de la del segmento de calidad baja.36
Grfico III.7 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE CADA SEGMENTO DE CALIDAD EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CADA CATEGORA TECNOLGICA, 1995 Y 2004 a (En porcentajes)
100

80

60

40

20

0 1995 AT 2004 1995 MT 2004 1995 BT 2004 1995 RN 2004 1995 PP 2004

Media y alta

Baja

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Para facilitar la lectura, y a ttulo de ejemplo, las primeras dos barras muestran que la participacin de los segmentos de media y alta calidad en las exportaciones de la regin de bienes de alta tecnologa aument de un 24% a un 54% entre 1995 y 2004.

Si bien el examen anterior indica que la regin mejor, en promedio, la calidad de sus productos manufacturados, salvo los basados en recursos naturales, cabe preguntarse qu sucedi con su participacin en el comercio internacional en los distintos segmentos de calidad. El grfico III.8 muestra que la cuota de la regin en el comercio mundial de bienes de media y alta calidad aument y que se registraron incrementos de la participacin en bienes de: i) alta tecnologa y media calidad; ii) bienes de alta tecnologa y alta calidad, y iii) bienes de baja tecnologa y alta calidad. Cabe notar que, adems, hubo aumentos de las cuotas de estos tres segmentos en el comercio mundial.

36

Algunos cambios de las participaciones de los segmentos de calidad en las exportaciones latinoamericanas a mercados especficos son notables. La cuota del segmento de alta calidad en las exportaciones de bienes de alta y baja tecnologa a los Estados Unidos y de bienes de baja tecnologa a Japn aument considerablemente. Por su parte, se redujo la del segmento de calidad media en las exportaciones de productos bsicos y manufacturas basadas en recursos naturales a todos los destinos.

135

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico III.8 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL, POR SEGMENTOS TECNOLGICOS Y DE CALIDAD, 1995 Y 2004 a (En porcentajes)
Calidad baja
16 14 12 10 8 6 4 2 0 AT MT BT MRN PP
16

Calidad media
16

Calidad alta

14

14

12

12

10

10

0 AT MT BT MRN PP

0 AT MT BT MRN PP

2004

1995

2004

1995

2004

1995

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII).

Un ejemplo de la manera en que se lee el grfico es el siguiente: la participacin de Amrica Latina y el Caribe en el mercado mundial de productos de alta tecnologa (AT) de alta calidad aument de un 0,6% en 1995 a un 2% en 2004. Cabe hacer notar, adems, que la cuota de la categora de productos de alta tecnologa-alta calidad en el comercio mundial pas del 7,1% al 8,1% entre esos mismos aos.

Los logros de la regin en cuanto a ganancias de participacin en el comercio mundial de bienes de alta tecnologa (en los segmentos de calidad media y alta) deben, sin embargo, interpretarse con precaucin. Para empezar, casi tres cuartas partes de los incrementos de cuotas de mercado corresponden a un solo pas (Mxico). En segundo lugar, en el perodo 1993-2006, una proporcin similar (76%) de la produccin de manufacturas de Mxico provino de la industria de maquila o programas de importaciones temporales. En este tipo de produccin, los indicadores de comercio internacional suelen duplicar la contabilidad de los insumos debido a que son reexportados y no representan necesariamente el valor agregado local. El acelerado crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos puede imputarse a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), en 1994, que impuls la inversin extranjera de las empresas transnacionales de las industrias automotriz, de piezas y partes de vehculos, y electrnica. Sin embargo, a pesar de formar parte de los rubros de media y alta tecnologa, las actividades productivas se concentran en los eslabones de la cadena que requieren uso ms intensivo de trabajo y menor densidad de conocimiento, diseo e investigacin y desarrollo (vase un anlisis ms detallado de la industria de maquila en el captulo V). Sin embargo, una caracterstica notable de la produccin en Mxico bajo estos esquemas de fomento de las exportaciones es que, pese a que la productividad media del trabajo no ha aumentado, dichos procesos pueden ser muy competitivos, como lo demuestra su capacidad tanto para exportar y crecer, como para producir bienes ms complejos y con uso intensivo de tecnologa. En este contexto no debe olvidarse que el valor que agregan la tecnologa y la capacidad de organizacin no se genera en el pas y, por ende, no se contabiliza como tal. En el comercio internacional de productos primarios (PP), si bien Amrica Latina y el Caribe tienen la mayor participacin en todas las categoras de productos, las tendencias no han sido alentadoras entre 1995 y 2004. En efecto, la regin gan espacio en el segmento de baja calidad, lo perdi en el de calidad media y se estanc en el de alta calidad.37 Este desempeo general encubre
37

Sin embargo, entre 2003 y 2006, dado el gran dinamismo de Amrica Latina y el Caribe, su participacin en el comercio mundial de productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales aument de un 8,5% a un 10,2%, segn datos de COMTRADE.

136

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

una cierta heterogeneidad intrarregional. De hecho en el comercio mundial de productos primarios de alta calidad, Brasil gan terreno, mientras que el resto del Mercosur y los pases andinos perdieron espacio. A su vez y para el mismo perodo de anlisis, la cuota de Mxico y Centroamrica en el comercio mundial de productos primarios de media calidad se redujo. c) Valorizacin de las exportaciones: mejoramiento de calidad y aumento de participacin en el comercio mundial

En las secciones precedentes se analiz el comportamiento de la regin en trminos de la calidad de sus productos de exportacin y de la evolucin de su participacin en el comercio mundial. Sin embargo, el objetivo debiera ser mejorar la calidad del producto, para as elevar el precio en relacin con el promedio de sus competidores y, simultneamente, ganar participacin de mercado. Lograr un fortalecimiento de la competitividad de esta manera implica un proceso de valorizacin (upgrading) de las exportaciones. A la inversa, cuando bajan a la vez el precio relativo y la cuota de mercado, se enfrenta una desvalorizacin (downgrading) de los productos exportados. Los otros dos casos posibles son ms difciles de interpretar, por cuanto la conclusin depende del grado de aumento (o descenso) del precio relativo y el grado de prdida (o ganancia) de cuota del mercado.
Cuadro III.5 MATRIZ DE DESVALORIZACIN Y VALORIZACIN DE LAS EXPORTACIONES
Cuota de mercado Prdida Ganancia Ambiguo Valorizacin Desvalorizacin Ambiguo

Valor unitario en relacin con el promedio del mercado

Aumenta Baja

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

En esta seccin se examina la medida en que Amrica Latina y el Caribe y otras zonas emergentes lograron una valorizacin o sufrieron una desvalorizacin de sus exportaciones en dos subperodos: 1995-1999 y 2000-2004. En el perodo 2000-2004 (vase el grfico III.9), los logros de los pases latinoamericanos fueron marginales, con una valorizacin mxima de un 26% del total de sus exportaciones en el caso de Brasil, seguido de Mxico, con un 22%. Este ltimo se destac tambin por registrar el menor porcentaje de desvalorizacin de sus exportaciones y su buen desempeo con respecto a este indicador confirma las ganancias de participacin de mercado en los ya mencionados segmentos de media y alta calidad. Por su parte, la subregin del Caribe fue la que sufri la mayor desvalorizacin de sus ventas externas, (45%) seguida de Centroamrica y el resto del Mercosur. En ambos casos la desvalorizacin corresponde a los rubros textil y de la confeccin, en los que estn siendo desplazado por China y algunos otros pases asiticos en el mercado estadounidense (vase la seccin A del captulo V). En parte, este resultado viene a confirmar lo acaecido en el quinquenio precedente (1995-1999), al menos en trminos de una valorizacin similar en Brasil y Mxico.38 Un examen ms detallado segn mercados de destino permite distinguir algunas peculiaridades. Por ejemplo, si bien el 42% de las exportaciones de Mxico sufri una desvalorizacin en el mercado de la Unin Europea entre 2000 y 2004, un 20% de ellas registr una valorizacin en el estadounidense. Por su parte, Brasil logr valorizar sus exportaciones en ambos mercados, mientras que en las dirigidas a la propia regin latinoamericana sus avances fueron mucho ms reducidos. En el mismo perodo, un porcentaje importante de las exportaciones
38

Sin embargo, en ese perodo el desempeo del Caribe, Centroamrica y los pases andinos fue mucho mejor, resultado atribuible al mayor dinamismo de la demanda de los Estados Unidos durante ese quinquenio, a la an reducida presin competitiva de China (antes de su incorporacin a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC)), y a una rivalidad limitada de los otros pases asiticos debido a la grave crisis financiera que los afect en la segunda mitad de los aos noventa.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

de la subregin del Caribe experiment una desvalorizacin tanto en la UE como en Estados Unidos. Por su parte, todos los pases andinos exhibieron las mayores valorizaciones en el mercado europeo y las menores en el estadounidense.
Grfico III.9 VALORIZACIN Y DESVALORIZACIN COMO PROPORCIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE OTRAS REGIONES EMERGENTES, 2000-2004 a (En porcentajes)
50 45

40

35

30

25

20

15

10

0
Otras regiones emergentes India China Brasil Asia en desarrollo Mxico Centroamrica Pases andinos Caribe Resto del Mercosur

Valorizacin

Desvalorizacin

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

A modo de ejemplo, la lectura de la primera barra correspondiente a Otras regiones emergentes indica que este grupo logr en el perodo 2000-2004 un aumento tanto del valor unitario con respecto al promedio del mercado como de la cuota de mercado (valorizacin) para el 44% de sus exportaciones. La segunda barra muestra que en el mismo perodo se redujo tanto el valor unitario en comparacin con los competidores como la cuota de mercado (desvalorizacin) para el 17% de las exportaciones de este grupo. Cabe hacer notar que los porcentajes mencionados corresponden a las exportaciones para las cuales es posible calcular valores unitarios.

En resumen, el anlisis expuesto sugiere que los avances de la regin en trminos de escalamiento de la calidad de sus productos fueron mixtos. La brecha absoluta entre la calidad de las exportaciones de la regin y la de los pases avanzados sigue siendo considerable, aunque en trminos generales es menor en el caso de los productos bsicos que en el de las manufacturas de media y alta tecnologa. La regin tiene, entonces, un espacio importante para mejorar la calidad de sus productos, incluso la de los bienes primarios. Otra conclusin interesante es que Amrica Latina y el Caribe (y particularmente Mxico), comercializan productos de media y alta tecnologa de una calidad aparentemente superior a la que ofrece China y que, por lo tanto, no competiran directamente con ese pas en los mismos segmentos de calidad. Adems, la regin ha logrado aumentar su participacin en el comercio mundial de estos productos. Sin embargo, el anlisis de la valorizacin de las exportaciones demostr que, comparada con la regin, China ha avanzado mucho ms rpido en cuanto al aumento del precio de sus productos con respecto al promedio de sus competidores y, simultneamente, tambin ha incrementado ms dinmicamente su participacin en los mercados mundiales. Adems, gracias a los acelerados procesos de inversin en innovaciones y de intensa capacitacin de recursos humanos (Wang y Wei, 2008; Li y otros, 2008), la competencia de China en los segmentos de media y alta tecnologa se puede intensificar rpidamente en la medida en que los pases de la regin no impriman un impulso similar a dichas actividades.

138

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

2.

Aprendizaje y calidad en el mbito de los recursos naturales: el sector agrcola

En la seccin precedente se seal que los avances de la regin en cuanto a escalamientos de calidad no han sido muy significativos en el caso de los productos primarios y de las manufacturas basadas en ellos. Teniendo en cuenta la importancia de estas categoras para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL, 2005 y 2007f), en las pginas que siguen se analizar ms detalladamente el complejo agrcola, que aporta cerca del 15% de las exportaciones de bienes de la regin en su conjunto (sin incluir la pesca), y el 19% de las exportaciones de bienes de Amrica del Sur. Una de las formas de lograr el escalamiento, no solamente dentro del sector agrcola y agroindustrial, es la insercin en mercados ms sofisticados, tanto a nivel interno como internacional. Penetrar un mercado de esta categora implica el paso a una nueva cadena de valor, con distintos agentes e interacciones y, normalmente, tambin con nuevas exigencias respecto de los productos comercializados y los insumos utilizados en su produccin, sean estos bienes primarios o productos diferenciados. As como en el mercado interno la sofisticacin de los productos alimenticios va a la par con el desplazamiento desde los mercados tradicionales de pequeos negocios y almacenes hacia los supermercados, a nivel internacional la sofisticacin, por lo general, est asociada al posicionamiento en los mercados importadores de los pases desarrollados (Hallak, 2006; Lall, Weiss y Zhang, 2005). Los consumidores y empresas en los mercados sofisticados estn dispuestos a pagar una prima en el precio de los productos agrcolas que, ms all de las exigencias mnimas obligatorias de calidad e inocuidad (generalmente de carcter pblico), cumplan los requisitos privados y demandas especficas de determinados segmentos de la poblacin (los llamados nichos de mercado). Los productores que logran insertarse en esos mercados tienen la posibilidad de beneficiarse de una demanda ms dinmica y de una competencia que, en muchos casos, escapa de la simple guerra de precios y se da a travs de la diferenciacin de productos. En este contexto, el escalamiento no necesariamente consiste en avanzar hacia productos con mayor grado de elaboracin industrial. En efecto, aunque en la mayora de las cadenas (por ejemplo, carnes, lcteos, cereales, azcar, oleaginosas, tabaco, fibras textiles) los productos con mayor transformacin industrial son los que permiten al productor acercarse al consumidor final y as capturar una parte mayor del margen de precio, en las cadenas de frutas y vegetales suele ocurrir justamente lo contrario. En estas ltimas hay una creciente valorizacin del producto fresco en desmedro del transformado, como consecuencia de la bsqueda de una alimentacin ms saludable en los segmentos socioeconmicos de altos ingresos (Wilkinson, 1998); adems, el proceso de llevar un producto fresco y en ptimas condiciones organolpticas al consumidor final es muchas veces ms complejo que el de llevarle un producto elaborado. En tales casos, el valor agregado no radica en la transformacin industrial del producto agrcola, sino en los servicios asociados a la conservacin y distribucin del producto fresco con todas las caractersticas consideradas atractivas para el consumidor. Ahora bien, cmo se insertan los productores latinoamericanos y caribeos del complejo agrcola en los mercados ms sofisticados y en qu medida logran beneficiarse de precios diferenciados en productos con mayor valor agregado (aproximado por su precio)? Para responder a esta pregunta se analiza, en primer lugar, la insercin de la regin en los mercados de pases desarrollados en trminos de grado de especializacin y cuotas de mercado. Luego se procura determinar a qu nivel de precios se da dicha insercin. a) Demanda y calidad segn los mercados de destino

Para medir la especializacin de los pases de la regin en los mercados geogrficos ms sofisticados se utiliza un indicador de ventajas comparativas reveladas, denominado ESP, que refleja 139

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

la especializacin de la regin y de algunos pases de referencia (Australia y Nueva Zelandia) en los mercados importadores ms exigentes (Unin Europea, Estados Unidos y Japn).39 Este indicador de especializacin segn mercado importador se presenta en el cuadro III.6 para cuatro grupos de productos agrcolas clasificados de acuerdo con su nivel de procesamiento industrial: primarios, intermedios, finales e insumos.40 Como se puede observar, pocos pases de la regin estn relativamente especializados en la exportacin hacia los mercados de pases desarrollados (ESP >1), y la mayora de ellos les suministra productos agrcolas primarios. En el caso de los pases de referencia, Australia y Nueva Zelandia, existe un patrn similar al de Amrica Latina y el Caribe.
Cuadro III.6 INDICADORES DE ESPECIALIZACIN EN LOS MERCADOS IMPORTADORES DE PASES DESARROLLADOS (ESP) a
Agro primarios 1991-1993 2004-2006 Mxico 1,26 1,21 Ecuador 1,10 1,12 1,11 Per 1,00 Colombia 1,15 1,02 Australia 0,65 0,46 0,87 Chile 0,93 Costa Rica 1,20 Brasil 1,01 0,76 Venezuela (Rep. Bol. de) 0,73 Argentina 0,65 0,38 0,83 Nueva Zelandia 0,83 0,82 Nicaragua 0,95 Honduras 1,16 Paraguay 0,53 0,27 Uruguay 0,79 Panam 1,15 El Salvador 1,11 Trinidad y Tabago 0,65 0,47 Guatemala 1,21 1,11 0,79 Bolivia 0,51 Fuente:
a

Agro intermedios 1991-1993 2004-2006 1,25 1,08 1,13 0,47 0,72 0,84 0,74 0,61 0,25 0,25 0,55 0,30 0,48 1,13 0,76 0,87 0,79 0,54 0,47 0,35 1,30 0,65 0,60 0,86 0,16 0,06 0,98 1,04 1,11 1,11 0,96 0,46 0,05 0,09

Agro finales 1991-1993 2004-2006 1,23 1,07 1,03 0,93 1,22 0,83 1,06 0,79 0,70 0,52 0,63 0,67 0,61 0,91 0,60 0,55 0,77 0,50 0,66 0,49 0,56 0,38 0,30 0,30 0,29 0,25 0,22 0,19 0,28 0,16 0,23 0,14 0,14 0,06

Insumos 1991-1993 2004-2006 1,42 1,07 0,09 0,22 0,25 0,62 0,32 0,19 0,51 0,29 1,10 0,78 0,96 0,36 0,21 0,65 0,63 0,19 0,76 0,53 0,12 0,06 0,83 0,22 0,06 0,08 0,02 0,25 1,16 0,98 1,20 0,74 0,26 0,38

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Los pases se presentan en orden decreciente segn el indicador de especializacin para los productos agrcolas finales en el perodo 2004-2006. El sombreado en amarillo identifica aquellos productos y pases cuya penetracin en los mercados desarrollados muestra un aumento. Debe tenerse en cuenta que en varios casos no hay datos para los dos perodos considerados, lo que impide hacer esa comparacin.

39

40

El indicador se asemeja al de especializacin o ventaja comparativa revelada de Balassa, pero aplicado a los mercados de destino: ESP = (Xijk/Mjk) / (Xik/Mk) En la frmula, X son las exportaciones, M las importaciones, i el pas de origen, j el pas de destino y k el producto. Bsicamente, el indicador muestra, para un pas exportador dado (latinoamericano, caribeo, Australia y Nueva Zelandia en el presente ejercicio) y un determinado producto (los productos agrcolas clasificados segn su nivel de procesamiento, ms los insumos agrcolas, a seis dgitos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas), la relacin entre la participacin en el mercado del pas importador (en este caso, el conjunto formado por Estados Unidos, Europa y Japn) y la participacin en el mercado mundial. Los productos agrcolas fueron clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento industrial en productos primarios, intermedios y de consumo final, segn criterios definidos en la base de datos WITS-TRAINS (World Integrated Trade Solutions-Trade Analysis and Information System), de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Banco Mundial. Por ejemplo, en carnes y despojos comestibles (captulo 02 del Sistema Armonizado), la carne fresca, refrigerada o congelada (con o sin hueso) es considerada un producto primario, mientras que la carne procesada (salada, seca, ahumada) entra en la categora de los productos intermedios, y los embutidos y los cortes preparados (que figuran en el captulo 16) se clasifican como productos de consumo final. En el caso de los insumos agrcolas se consideraron los agroqumicos (varias partidas en los captulos 25, 28 y 31), la maquinaria agrcola (varias partidas en los captulos 82, 84 y 87) y otros insumos, como semillas o esquejes (si se encuentran identificados en los captulos agrcolas, es decir, 01 a 24).

140

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

La escasa especializacin en los mercados geogrficos desarrollados puede obedecer a muchas razones. Primero, es un hecho reconocido que en los tres mercados importadores considerados existen elevados niveles de proteccin comercial (arancelaria y no arancelaria) en el caso de los productos agrcolas y agroindustriales, lo que limita la participacin de las exportaciones en esos pases. Segundo, para Amrica Latina, pero tambin para Australia y Nueva Zelandia, la lejana geogrfica de estos mercados (salvo el de Estados Unidos para algunos pases de la regin) influye en los resultados (Kjllerstrm, 2004; Carrre y Schiff, 2003). Sin embargo es probable que, ms all de los factores mencionados, las exigencias de los consumidores en cuanto a calidad e inocuidad de los productos agrcolas no estn siendo incorporadas en los pases latinoamericanos.41 En muchos casos esto puede atribuirse a la falta de recursos humanos y de capacidad, sea tecnolgica, institucional o financiera, para producir estos bienes, y a la insuficiente insercin en las grandes cadenas comercializadoras. En este campo, los pases de la regin deben hacer un esfuerzo a mediano y largo plazo que permita mejorar la calidad de los productos de exportacin. La evolucin del indicador muestra que para la mayora de los productos y pases la presencia relativa en los mercados del mundo desarrollado en el perodo 2004-2006 fue menor que en 19911993. Ahora bien, el descenso del ndice de especializacin en los mercados ms sofisticados puede deberse tanto a una disminucin de la participacin de las exportaciones en esos mercados o a un aumento de las exportaciones hacia otros destinos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en los ltimos 15 aos ha habido una considerable expansin de la demanda de productos del complejo agrcola por parte de los pases emergentes de Asia y, muy especialmente, de China. Este vigoroso crecimiento de las exportaciones con destino a Asia tiende a reducir la especializacin en los mercados tradicionales de los pases avanzados, pero no necesariamente la participacin en ellos. Por lo tanto, resulta de especial inters analizar si la reduccin del ndice de especializacin estuvo o no acompaada de una prdida de participacin en los mercados de los pases desarrollados. Al respecto, en la mayora de los casos para los cuales se cuenta con informacin correspondiente a los dos perodos (70% de los pases), la baja de la especializacin coincide con una prdida de participacin de mercado en los pases desarrollados.42 Solo un tercio de los pases (identificados por las reas sombreadas en el cuadro III.6) registr un aumento de participacin en esos mercados. Entre ellos sobresalen Brasil, Chile, Mxico y Nicaragua, cuyas cuotas tuvieron incrementos en dos de los cuatro tipos de productos. Por lo tanto, es preocupante la combinacin de ambos factores: menor especializacin en el mundo desarrollado y menor participacin en esos mercados. Se podra argumentar que un descenso de la especializacin en los mercados desarrollados, incluso si coincide con un aumento de la participacin en ellos, debera ser fuente de inquietud, ya que la economa se estara especializando en la exportacin hacia pases en desarrollo de bienes de una calidad relativa menor. Sin embargo, los bienes dirigidos a estos pases muchas veces incorporan notables innovaciones en los procesos de produccin y de gestin y, por ende, son tambin fuentes de aumento de la productividad y de las externalidades asociadas al progreso tcnico.43 Asimismo, gracias a las recientes mejoras de los procesos vinculados a los bienes primarios agrcolas, a los objetivos tradicionales aumento de la eficiencia y expansin de la superficie cultivada se estn incorporando progresivamente otros no tradicionales, entre los cuales resaltan el de velar por la sostenibilidad de los recursos naturales y de reducir el impacto ambiental asociado a la expansin de la produccin.
41

42 43

Es importante sealar que en el perodo considerado el mercado internacional de alimentos ha sido afectado por brotes epidmicos (desde encefalopata espongiforme hasta gripe aviar) prcticamente en todas las regiones, lo que ha presionado a los pases exportadores para que apliquen polticas ms activas de control y estndares ms elevados de calidad. La prdida de participacin fue similar en los casos de Australia y Nueva Zelandia. Ese es, por ejemplo, el caso de la soja, que se expone en el captulo V.

141

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

b)

Precios unitarios y nichos de mercado

Tal como se mencion en la seccin anterior, el valor unitario se utiliza en el comercio internacional como un indicador de la calidad de los productos transados. A continuacin se emplea este indicador para evaluar en qu medida los pases de la regin logran la diferenciacin vertical en trminos de calidad de los productos del complejo agrcola en los mercados importadores ms sofisticados, donde supuestamente hay ms espacio para ese tipo de estrategia. Para realizar este ejercicio se usan los valores unitarios de importacin del grupo de pases desarrollados (Estados Unidos, Unin Europea y Japn) y se calcula el valor unitario relativo de las importaciones (VUR)44 entre los pases de Amrica Latina y el Caribe (ms los de referencia, Australia y Nueva Zelandia) y todos los que exportan hacia esos mercados.45 Con el objetivo de controlar los resultados por la parte del grupo de los competidores, se calcul tambin, en segunda instancia, el VUR con respecto a un grupo de pases desarrollados (los pases europeos, Estados Unidos, Canad, Australia, Nueva Zelandia y Japn). Para el conjunto de los productos e insumos agrcolas exportados, los pases de Amrica Latina y el Caribe presentan una desventaja de precio de casi 10% en comparacin con los competidores desarrollados (VUR PD) (vase el grfico III.10). Sin embargo, al considerar el total de sus competidores, los pases de la regin tienen una leve ventaja de precio, aunque no demasiado significativa (VUR total). Esto es consistente con la hiptesis de que el nivel de desarrollo de los pases se relaciona positivamente con la calidad de los productos que exportan; por eso mismo, la ventaja de los pases de Amrica Latina y el Caribe y de los de referencia disminuye cuando se considera separadamente el conjunto de los competidores del mundo desarrollado. Los pases de referencia (Australia y Nueva Zelandia) s exhiben una ventaja significativa de precio con respecto al conjunto total de competidores (casi 15% en 2002-2004), la que sigue siendo positiva y casi de igual magnitud en la comparacin con el grupo de competidores de pases desarrollados. Lo preocupante es que en los ltimos aos estos pases lograron incrementar la diferencia positiva en los precios de sus productos, por lo que la brecha con el conjunto de Amrica Latina y el Caribe se ampli.46 La apertura del indicador por pases permite observar que los valores a nivel agregado encubren un conjunto de matices relevantes. Efectivamente, en el grfico III.11 se observa que 10 pases latinoamericanos presentan ventajas de precio unitario de exportacin de ms de un 10% con respecto al total de los competidores. Esto demuestra que la ausencia de diferencias importantes en los precios correspondientes al agregado (vase el grfico III.10) se debe a que los pases con ms peso en el promedio ponderado (en especial Brasil y Mxico) obtienen precios menores que sus competidores por sus exportaciones de estos bienes.

44

45 46

Con el fin de excluir al mximo el efecto de otras variables sobre los precios (diferencias en la clasificacin de los productos realizada por las aduanas de los pases, inclusin de productos muy distintos en una misma partida comercial, otros), el indicador se calcul al mayor nivel de desagregacin posible en cuanto a productos (seis dgitos del Sistema Armonizado). La agregacin por grupos se hizo posteriormente, a partir del promedio ponderado (por el comercio bilateral) de los valores del VUR a seis dgitos. En el caso de la Unin Europea se incluye el comercio entre los pases miembros. Cabe hacer notar que la ventaja de precios de Australia y Nueva Zelandia con respecto a Amrica Latina y el Caribe resulta menor si se analiza el conjunto de productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales (seccin precedente), que cuando se considera exclusivamente el complejo agrcola, como se hace en esta seccin.

142

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Grfico III.10 AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIN EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, a 1995-1997 Y 2002-2004 (Promedio ponderado)
1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90 VUR total VUR PD VUR total VUR PD

Amrica Latina y el Caribe

Pases de referencia (Australia, Nueva Zelandia)

1995-1997

2002-2004

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Las barras VUR total y VUR PD resultan de dividir el valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina a los pases desarrollados por el valor unitario de las exportaciones de todos los pases (total) hacia pases desarrollados (PD). Por ejemplo, la primera barra de VUR total sugiere que en el perodo 1995-1997, el VU de las exportaciones latinoamericanas a los pases desarrollados fue mayor (solo 1%) que el valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban a esos mismos mercados.

Al igual que como puede observarse a nivel agregado, las ventajas de precio disminuyen (y en ocasiones prcticamente desaparecen) al considerar nicamente la competencia de los pases desarrollados. El caso de Cuba es interesante, puesto que tiene un mejor desempeo en comparacin con los competidores desarrollados que con el total de los competidores, lo que bsicamente obedece a la diferenciacin en derivados del tabaco, producto en el cual otros pases en desarrollo son sus principales competidores en trminos de calidad. La informacin sobre el nmero de partidas comercializadas con VUR>1 que ilustra el grfico III.11 es til para relativizar algunos de estos resultados. En efecto, en contraste con Australia y Nueva Zelandia, la mayora de los latinoamericanos y caribeos que logran una ventaja en cuanto a precio (incluida Cuba, que presenta las mayores ventajas porcentuales), tiene un nmero bastante limitado de productos en esa situacin.47

47

Es importante considerar el nmero de partidas con precio positivamente diferenciado porque esto permite observar el alcance y las limitaciones de la estrategia de diferenciacin vertical de los pases. Por la forma en que se encuentran organizadas las partidas comerciales en el Sistema Armonizado, el nmero de productos refleja las cadenas directamente beneficiadas por la prima en el precio y, dentro de estas, el tipo de producto en el cual el pas logra diferenciarse (bienes primarios, productos de primer procesamiento o ms elaborados). Mientras ms extensa sea la estrategia de diferenciacin de un pas para abarcar distintas cadenas y tipos de productos, ms amplias y diversificadas debern ser tambin las actividades y servicios asociados a la diferenciacin basada en la calidad de las exportaciones. Tal diversificacin es una fuente de externalidades positivas en la economa y, en especial, se asocia positivamente a la capacidad de un pas para seguir extendiendo su estrategia de diferenciacin vertical mediante la incorporacin de nuevos productos y cadenas. Sin embargo, no se puede desconocer el hecho de que el nmero de partidas tambin depende del tamao relativo de cada pas y, en este caso particular, de la importancia del sector agrcola en cada uno de ellos.

143

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico III.11 AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIN POR PASES EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, 2002-2004 a b
1,60 1,50 300 1,40 1,30 1,20 VUR 1,10 1,00 0,90 0,80 50 0,70 0,60 HON CRI CHI HAI COL BOL RDO GUA ARG MEX CUB AUS ECU BRA NZE ELS URU PER VEN PAR NIC 0 150 250 Nmero de partidas 350

200

100

VUR total

VUR pases desarrollados

# partidas con VUR total>1

Fuente:
a b

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Los pases se presentan ordenados segn el nmero de partidas comercializadas. Por ejemplo, para el primer pas del grfico (Cuba), la primera barra indica que el valor unitario de las exportaciones de Cuba a los pases desarrollados fue 50% mayor comparado con el valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban a los mismos mercados.

Cuando se realiza un anlisis a nivel de categoras de productos definidas previamente se puede observar que la regin muestra una desventaja en trminos de precio frente a los competidores de pases desarrollados en las categoras de productos primarios, de consumo final y, principalmente, insumos agrcolas (vase el grfico III.12). En estas dos ltimas, los precios de los productos exportados por la regin hacia los mercados de pases desarrollados tambin son inferiores al promedio de todos los competidores. Los valores del indicador de valor unitario relativo demuestran que la regin ha quedado rezagada frente a los competidores de pases desarrollados y, ms an, frente Australia y Nueva Zelandia, en la diferenciacin de productos tanto primarios como procesados. En el primer caso, la regin no est aprovechando una serie de ventajas comparativas existentes en relacin con los recursos naturales para la diferenciacin de su produccin agrcola primaria y, en el segundo caso, la importacin de tecnologa actualmente disponible podra permitir mejorar la calidad de los productos agrcolas transformados en la regin, si bien esto implicara la tarea adicional de lograr la apertura de los mercados desarrollados a los productos agrcolas procesados provenientes de Amrica Latina y el Caribe. En ambos casos, posiblemente la regin adolezca de falta de insercin en las cadenas internacionales del sector, sobre todo en las de productos agrcolas primarios y finales. Tal como se muestra en el grfico III.13, al contrario de Australia y Nueva Zelandia, Amrica Latina y el Caribe tiene sus ventajas concentradas en unas pocas cadenas productivas, bsicamente cereales (arroz, harinas de cereales y almidones) y bovinos (carnes y despojos, pero tambin cueros y pieles y animales vivos).

144

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Grfico III.12 AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIN DE DISTINTAS CATEGORAS DE PRODUCTOS EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, 2002-2004 a
1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70
Agroprimarios Agrointermedios Agrofinales Insumos Agroprimarios Agrointermedios Agrofinales Insumos Amrica Latina y el Caribe Pases de referencia (Australia y Nueva Zelandia)

VUR total

VUR pases desarrollados

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Como ejemplo, la primera barra de los productos agrcolas primarios indica que el valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina a los pases desarrollados fue 1,5% superior al valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban a los pases desarrollados.

Grfico III.13 AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIN DE DISTINTAS CADENAS DE PRODUCCIN EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, 2002-2004 a
1,80

Amrica Latina y el Caribe


1,80

2,8 2,4

Australia y Nueva Zelandia

1,60 1,60 1,40 1,40 1,20 1,20 1,00 1,00 0,80 0,60 Cereales Bovinos Tabaco Vegetales Oleaginosas Caf, t, especias Flores y plantas Frutas y nueces Lcteos Azcar Cacao Aves Flores y plantas Frutas y nueces Vegetales Cereales Bovinos Oleaginosas Caf, t, especias Lcteos Tabaco Azcar Aves Cacao

0,80

0,60

VUR total

VUR pases desarrollados

VUR total

VUR pases desarrollados

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Para cada producto, la primera barra es el VUR total. En el primer caso (cereales), el valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina a los pases desarrollados fue 15% superior al valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban al mercado de pases desarrollados.

145

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Al llegar a este punto resulta til examinar el interior de las cadenas productivas con el objeto de identificar patrones estratgicos relacionados con los escalamientos de producto descritos anteriormente. La importancia de la innovacin en los procesos productivos y en la comercializacin se refleja tambin en las cadenas de valor de los productos. A modo de ejemplo, en el cuadro III.7 se muestran algunas de las cadenas de productos en las que los pases de la regin presentan ventajas comparativas reveladas, ordenadas segn el precio promedio mundial correspondiente a cada producto (valor total transado (dlares/volumen total (Kg)). A grandes rasgos, de estos tres ejemplos se pueden extraer dos patrones: primero, no siempre los productos con mayor nivel de procesamiento tienen un precio ms alto, ya que la innovacin puede estar incorporada en servicios de otros tipos, como la conservacin y el transporte de los productos frescos. Segundo, si bien la regin presenta ventajas comparativas en todos los productos que comprenden estas cadenas productivas, tiende a especializarse ms marcadamente en la produccin de aquellos bienes con precios ms bajos. Esto sugiere que en la produccin de bienes primarios existe un gran margen para mejorar el posicionamiento de la regin dentro de la cadena mediante el desplazamiento hacia nichos con valores unitarios ms altos.

3.

Oportunidades para la diferenciacin y el escalamiento de calidad

A partir del anlisis general se puede concluir que, para la regin, el balance en trminos de diferenciacin vertical y escalamiento de la calidad de sus exportaciones es mixto. Por un lado, para todos los bienes la calidad de las exportaciones no es inferior a la registrada por otros pases emergentes y superior a la de China para los bienes de media y alta tecnologa. Adems, los pases de Amrica Latina y el Caribe han conseguido aumentos de su participacin en el dinmico comercio mundial de productos de mediana y alta calidad. Este ltimo logro tiene que interpretarse con precaucin, dado que el grueso del desempeo regional corresponde solamente a Mxico, pas en el que estos bienes son fabricados por empresas que operan bajo el rgimen de maquila y generan limitados beneficios para la economa local, no obstante que han sido una fuente importante de empleo (vase el captulo V). Por otra parte, la brecha absoluta entre la calidad de las exportaciones de la regin y las de los pases avanzados sigue siendo amplia y no disminuy en el perodo 1995-2004. Tambin se observa que los progresos de la regin en cuanto a mejoras conjuntas de calidad y participacin de mercado de sus exportaciones entre 2000 y 2004 fueron muy inferiores a los de China, India y los otros pases emergentes; incluso no lleg a su propio nivel de desempeo del quinquenio 1995-1999. Por ltimo, el examen muestra que la regin sigue teniendo un dficit importante en cuanto a la calidad de todos los tipos de productos, desde recursos naturales hasta bienes de alta tecnologa. Este dficit es, al mismo tiempo, una oportunidad si la regin logra avances en trminos de innovacin en los distintos sectores. Estas potenciales capacidades se examinan en el captulo V. El anlisis ms detallado del complejo agrcola muestra un panorama similar. Amrica Latina y el Caribe como regin no ha sido capaz, en trminos generales, de seguir una estrategia de escalamiento de la calidad de los productos agrcolas y agroindustriales exportados, pese a que en ellos cuenta con importantes ventajas comparativas. Los indicadores examinados revelan la existencia de espacios que es preciso ocupar por medio de polticas ms activas, ya que hay oportunidades de diferenciacin, tanto en productos primarios como procesados, que no se aprovechan, mientras que s lo hacen los pases con una dotacin similar de recursos naturales. El anlisis revela algunas importantes oportunidades que la regin ha perdido y que le habran permitido escalar posiciones dentro de algunas cadenas. En ciertos casos, dichas oportunidades estn presentes en los productos frescos, mientras que en otros radican en los procesados.

146

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Cuadro III.7 ANLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y LOS PRECIOS MEDIOS DE ALGUNAS CADENAS AGROPECUARIAS a
La uva (Argentina) Vino de uvas n.c., incluso encabezado; mosto de uva, en recipientes con capacidad inferior a 2 l Uvas, secas Uvas, frescas Vinos de uva, bebidas alcohlicas de mosto de uva n.c. Jugo de uva o mosto no fermentado ni alcoholizado Mosto de uva, no fermentado, excepto como jugo de fruta La carne bovina (Brasil) Cueros y pieles de bovino y de equino, plena flor y plena flor dividida, n.c. Los dems cueros y pieles, de bovino y de equino, n.c. Carne de la especie bovina salada, seca o ahumada Lenguas de bovino congeladas Cortes de bovino deshuesados, frescos o refrigerados Cueros de bovino, precurtidos de otra forma distinta a la vegetal Carne de la especie bovina salada, despojos, excepto hgados, preparada o preservada Cortes de bovino con hueso, congelados Cortes de bovino deshuesados, congelados Carne de bovino en canales o medias canales, congelada Despojos comestibles de animales de las especies bovina, excepto hgados y lenguas, congelados Cueros y pieles, de bovino y de equino, curtidos o recurtidos, n.c. Los dems cueros y pieles de bovino n.c., frescos o salados verdes Hgados de especia bovina, congelados Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, cruda o fundida El salmn (Chile) El salmn, ahumado, incluyendo filetes El salmn fresco o enfriado, entero El salmn preparado o conservado, no picado en trozos El salmn Atlntico o Danubio, congelado, entero El salmn, Pacifico, congelado, entero
Fuente:
a

Ventaja comparativa 3,2 6,0 3,2 2,7 41,6 11,0 Ventaja comparativa 6,4 4,4 7,4 3,7 7,1 13,4 28,5 1,0 16,2 1,4 9,7 5,4 1,2 5,6 1,5 Ventaja comparativa 13,6 6,5 15,4 58,3 77,6

Precio medio mundial b 3,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,6 Precio medio mundial 16,2 13,0 6,2 5,6 4,6 3,0 2,9 2,3 2,2 2,0 1,4 1,1 1,0 0,9 0,4 Precio medio mundial 11,1 3,7 3,6 3,2 2,5

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

El indicador de ventaja comparativa revelada compara la participacin de mercado de un pas A para el producto i con la participacin de mercado total del pas A en el mercado mundial. Si la participacin de mercado del producto es mayor que la participacin total de mercado, el indicador de ventaja comparativa revelada es mayor que 1 y se dice que el pas A est especializado en el producto i. Si es menor, se dice que el pas A no est especializado en el producto i. En trminos matemticos:

VCR =

PM Ai PM A

donde UCR es el indicador de ventaja comparativa revelada, PM Ai es la cuota de mercado del pas A en el producto i, y PM A es la cuota de mercado total del pas A. Los precios medios estn expresados en dlares por kilo.

En este sentido cabe destacar que una serie de innovaciones ha permitido en el ltimo tiempo la paulatina incorporacin de caractersticas especiales en los productos agrcolas, hasta hace un tiempo homogneos, en un proceso conocido como descomoditizacin de la agricultura. Este proceso es impulsado por la creciente sofisticacin de la demanda por parte de los consumidores, 147

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

as como por las posibilidades abiertas por la biotecnologa (vase el captulo IV), que permiten introducir toda una gama de innovaciones en productos primarios tradicionales.48 Sin embargo, las estrategias de diferenciacin de productos, sea que apunten a los principales mercados internacionales o a los mercados internos ms dinmicos, demandan inversin en activos tecnolgicos y conocimiento en segmentos fundamentales de la cadena productiva, para as poder cumplir los requisitos (pblicos y privados) de calidad e inocuidad (Reardon y otros, 2001), y reducir los costos de transporte y transaccin. Tampoco se puede dejar de mencionar la necesidad de evolucionar hacia una produccin sostenible desde los puntos de vista social y ambiental, algo crecientemente exigido por los consumidores, en varios casos ya no como una forma de diferenciacin, sino como un requisito indispensable para participar en los mercados ms sofisticados. En particular, si no se quiere dejar a los pequeos productores fuera del campo de posibilidades abiertas por las nuevas dinmicas del consumo de alimentos, es fundamental la participacin del Estado en la promocin de esas inversiones, en conjunto con el sector privado (vanse, por ejemplo, Hartwich, Gonzlez y Vieira, 2005; Salcedo, Rodrigues y Dirven, 2007). En efecto, dada la profunda heterogeneidad del sector agrcola latinoamericano y las diferencia en trminos de dotacin de capital y capacidades tecnolgicas entre los productores rurales, puede ser muy difcil fomentar la adopcin de tecnologas ms avanzadas entre aquellos que no tienen acceso al capital necesario de toda ndole (Dirven, 2007; Cap y Gonzlez, 2004). La diversificacin de la oferta exportadora enfrenta desafos en materia de poltica tecnolgica y comercial que no son triviales (Gutman y Lavarello, 2007). Las polticas agrcolas de los pases desarrollados, con sus elevados niveles de proteccin y de subsidio, as como la poltica de los pases asiticos, que estimula la importacin de bienes sin procesar y presiona la capacidad productiva de los pases en un grado que puede poner en riesgo la sostenibilidad futura de la produccin de algunos productos primarios, restringen el margen de maniobra de las economas latinoamericanas y caribeas. Tambin es necesario considerar que, al igual que en otros sectores, muchas veces la exportacin y la distribucin (interna y externa) son controladas por grandes empresas que operan globalmente y cuyo papel como actores adquiere una creciente importancia (vase el captulo I). Estas son las dificultades que, si bien no impiden la implantacin de polticas de desarrollo basadas en las ventajas del sector agroalimentario, hacen que su puesta en prctica sea crecientemente compleja.

48

Esas innovaciones de proceso generan, a su vez, productos diferenciados que, por tratarse de nichos de exportacin con una participacin reducida en comparacin con la de los bienes primarios tradicionales, por lo general no son captados en las estadsticas de comercio internacional.

148

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

Captulo IV

Los paradigmas tecnoeconmicos: TIC y biotecnologa


Un paradigma tecnolgico est asociado a la progresiva realizacin de oportunidades de innovacin que pueden ser medidas por los cambios de las caractersticas tcnicas fundamentales del o los artefactos que lo caracterizan. As, los avances realizados en las caractersticas tcnicas y fsicas de semiconductores, microprocesadores, unidades de disco duro, sistemas de almacenamiento, dispositivos grficos y visuales, definen los principales parmetros sobre los cuales se desarrolla y difunde el paradigma de las TIC. En el caso de la biotecnologa, los avances, an incipientes e intangibles, en la secuenciacin de los genomas, genes y ADN, el anlisis y modificacin de material gentico y la sntesis y amplificacin de ADN presuponen que estamos frente a una nueva revolucin tecnolgica.1 El concepto de paradigma tecnolgico se complementa con la nocin ms amplia de rgimen o paradigma tecnoeconmico que capta la evolucin entre el cambio tecnolgico y el desarrollo econmico. Podra decirse que los cambios en los paradigmas tecnoeconmicos redefinen la trayectoria no solo de los mbitos tecnolgico y econmico, sino tambin del social (Prez, 2008). Para que exista este tipo de innovacin es preciso que confluyan algunos requisitos tales como la oferta amplia y a bajo costo de un insumo clave
1

Existen diversos conceptos para definir la naturaleza de las actividades de innovacin: paradigmas, regmenes, trayectorias, rasgos destacados, indicadores, diseos tecnolgicos dominantes, tecnologas de propsito general, todos los cuales buscan captar los rasgos comunes del cambio tcnico y su complementariedad con otros factores econmicos, sociales e institucionales (Cimoli y Dosi, 1995).

149

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

(por ejemplo, petrleo durante el paradigma metal-mecnico y chips y semiconductores en el de las tecnologas de la informacin), la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologas en una amplia gama de sectores (pervasiveness) y un ajuste en el marco social e institucional que permita eliminar las barreras a la innovacin y la difusin del nuevo paradigma. Como se ver mas adelante, este proceso es evidente en el caso de las TIC y, todava, incipiente en la biotecnologa. Los efectos de un paradigma tecnoeconmico determinado son los que representan ms fielmente la idea schumpeteriana de destruccin creadora mencionada en el captulo I, capaz de sostener un ciclo prolongado de crecimiento a partir del surgimiento, desaparicin y reconfiguracin de los distintos sectores. La forma en que cada pas reacciona ante los mismos determina en gran medida sus resultados y su capacidad de acompaar al crecimiento de la economa mundial. Como se ver a continuacin, las situaciones se tornan ms fluidas y el marco institucional de cada pas influye de manera considerable en la rapidez con que se absorbe el nuevo paradigma. En este sentido, el hecho de contar con polticas pblicas orientadas a consolidar el sistema de ciencia y tecnologa mediante el fortalecimiento de la capacidad de investigacin y desarrollo de universidades, instituciones pblicas de investigacin y centros privados que se dedican a ello, as como a la formacin de capital humano, pueden determinar la celeridad y el xito con que una economa absorbe un nuevo sistema o paradigma tecnolgico (Metcalfe, 1995).2 En cada paradigma tecnoeconmico se requiere de una nueva infraestructura que permita difundir las nuevas tecnologas en el conjunto del sistema econmico, al tiempo que las caractersticas dominantes del sistema productivo se reestructuran hacia procesos que posibilitan la creacin y difusin de nuevos productos. Para cada paradigma, existen factores comunes que influyen en el comportamiento de los costos relativos, la oferta, la difusin de nuevas tecnologas y la organizacin de los procesos productivos (Dosi 1984). En particular, estn presentes: (i) un costo relativo percibido como bajo y descendente, (ii) una oferta aparentemente ilimitada, (iii) una difusin potencial muy amplia en la esfera productiva y (iv) una alta capacidad de reducir los costos y cambiar la calidad de los bienes de capital, de la mano de obra y de los productos, a partir de innovaciones tcnicas y organizacionales (Prez, 1985). En el cuadro IV.1 se identifican las cinco revoluciones tecnolgicas que han tenido lugar entre 1770 y 2000 y sus correspondientes paradigmas tecnoeconmicos, as como las caractersticas de las industrias y de la infraestructura en que los mismos se basan (Freeman y Prez, 1988; Prez, 2002 y Castaldi y Dosi, 2007). A su vez, el acelerado proceso de innovacin y difusin en la biotecnologa y la creciente importancia de la nanotecnologa hace prever una nueva etapa de la revolucin tecnolgica. En especial, la difusin de la biotecnologa en la economa y en la sociedad empieza a detectarse en las reas de la salud humana, la agricultura y el control del medio ambiente, pero su alcance dista de ser comprendido en toda su magnitud. De hecho, la eficacia de los esfuerzos de investigacin y desarrollo y el alcance en las distintas actividades econmicas y sociales son temas de debate (Pisano, 2006). Para las economas en desarrollo es importante tener presente que los distintos tipos de innovacin ocurren simultneamente y cada uno de ellos representa un desafo especfico para la estrategia de empresas y gobiernos. Las actividades de adopcin y adaptacin desempean un papel clave cuando un paradigma determinado ya se ha establecido y difundido a nivel internacional y cuando, como en el caso de la biotecnologa, es incipiente. En efecto, si la frontera tecnolgica no se ampla con rapidez, es posible ganar terreno a partir de esfuerzos sistemticos de inversin en educacin y tecnologa. Un ejemplo muy claro de este tipo de estrategias es el de los tigres asiticos, cuya competitividad y desarrollo exportador se bas durante mucho tiempo en la adopcin

Metcalfe (1995) define a un sistema de innovacin como el conjunto de instituciones que contribuyen conjunta e individualmente al desarrollo y difusin de nuevas tecnologas y que brinda un marco dentro del cual los gobiernos crean y aplican polticas para influir en el proceso innovador.

150

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

y adaptacin gradual de innovaciones tecnolgicas para ponerse a la altura de los dems pases en esta materia (Rosenberg, 1976, 1982; Dosi, 1988; Cimoli y Dosi, 1995).
Cuadro IV.1 INDUSTRIAS E INFRAESTRUCTURAS DE CADA REVOLUCIN TECNOLGICA
Revolucin tecnolgica Infraestructuras nuevas o redefinidas Canales y cursos de agua Primera Desde 1771 Autopistas con peaje Revolucin industrial Energa hidrulica (ruedas hidrulicas Gran Bretaa muy mejoradas) Ferrocarriles (uso de la mquina Segunda Desde 1829 de vapor) poca del vapor y los Servicio postal universal Telgrafo (sobre todo nacional por las ferrocarriles Gran Bretaa y se extiende al ferrovas) continente europeo y a Grandes puertos, grandes depsitos y Estados Unidos barcos de vela en todo el mundo Gas en las ciudades Embarques a todo el mundo en Tercera Desde 1875 rpidos buques de vapor de acero (uso Edad del acero, la electricidad del Canal de Suez) y la ingeniera pesada Vas frreas en todo el mundo (uso de vas y tornillos de acero de tamao Estados Unidos y Alemania sobrepasan a Gran Bretaa estndar) Grandes puentes y tneles Telgrafo mundial Telfono (especialmente nacional) Redes elctricas (para iluminacin y uso industrial) Redes de rutas, autopistas, puertos Cuarta Desde 1908 y aeropuertos poca del petrleo, el Redes de oleoductos automvil y la produccin Electricidad universal (industrial y residencial) masiva Estados Unidos y se extiende Telecomunicaciones anlogas mundiales (telfono, tlex, cable) a Europa occidental almbricas e inalmbricas Telecomunicaciones digitales Quinta Desde comienzos de la dcada mundiales (cable, fibra ptica, radio y de 1970 satlite) poca de la informacin y las Internet, correo electrnico y otros telecomunicaciones servicios electrnicos Estados Unidos y se extiende, Redes elctricas de fuente mltiple y en primer lugar hacia Europa uso flexible y Asia, y luego se globaliza. Vnculos de transporte fsico de alta velocidad (por tierra, aire y agua)
Fuente:

Nuevas tecnologas y sectores nuevos o redefinidos Industria del algodn mecanizada Hierro forjado Maquinaria Mquinas de vapor y maquinaria (hechas de hierro y a carbn) Minera de hierro y carbn (ahora centrales para el crecimiento) Construccin de vas frreas Produccin de material mvil Energa de vapor para muchas industrias (entre ellas textiles) Acero barato (especialmente Bessemer) Pleno desarrollo de la mquina de vapor para buques de acero Qumica pesada e ingeniera civil Industria de equipamiento elctrico Cobre y cables Alimentos envasados y embotellados Papel y embalajes

Fabricacin masiva de automviles Petrleo y combustibles del petrleo Petroqumicos (sintticos) Mquina de combustin interna para automviles, transporte, tractores, aviones, tanques de guerra y electricidad Artefactos elctricos domsticos Alimentos refrigerados y congelados Revolucin de la informacin Microelectrnica barata Computadoras y programas Telecomunicaciones Instrumentos de control Biotecnologa con ayuda de computadora y nuevos materiales

Carlota Prez, Revoluciones tecnolgicas y capital financiero, Mxico, D.F., Siglo XXI, 2003.

Ms an, es muy probable que la fase de creacin tecnolgica sea un blanco mvil que se desplaza a medida que avanza la frontera pertinente. Al respecto, es cada vez ms evidente que para acceder a esta etapa es preciso fortalecer y reestructurar los sistemas nacionales de innovacin latinoamericanos, aunque los caminos y polticas ms adecuados para ello todava son objeto de debate en las economas desarrolladas y en desarrollo (Prez y Soete, 1988; Cimoli y otros, 2006a). No obstante, existen algunas orientaciones claras como ser la necesidad de articular los diversos mbitos institucionales que operan en el campo de la ciencia y la tecnologa y lograr una mayor participacin del sector privado tanto en la demanda como en la oferta tecnolgica (vase el captulo VI). Por otra parte, la capacidad de cada pas de responder a los grandes desafos implcitos 151

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

en el cambio de paradigmas es muy variada y, como se ver en detalle al examinar la difusin de los nuevos modelos en el campo de la informacin y la biotecnologa, depende de una serie de agentes y variables.

A.

El paradigma de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC)


1. Origen y desarrollo

En muchos estudios se seala el comienzo del paradigma digital con la introduccin del microprocesador a inicios de los aos setenta (Freeman y Loua, 2001). El detonante del cambio fue as una innovacin de impacto sistmico en una clase especial de proceso informtico: la manipulacin de informacin con la ayuda de un circuito integrado de transistores sobre un solo componente semiconductor. El paradigma cientfico que llev a esa innovacin era mucho ms antiguo que el microprocesador, siendo su caracterstica comn el uso del dgito binario, el bit, como el mtodo de codificar informacin. Convertir la informacin en bits ha permitido la convergencia de cuatro operaciones bsicas: i) la captacin y adaptacin, es decir, la reproduccin de la informacin de un formato a otro; ii) la transmisin, en el sentido de reproducir en un punto un mensaje seleccionado en otro punto; iii) el cmputo, es decir, su manejo segn un procedimiento, y iv) el almacenamiento sin perder informacin. Estas funciones estn estrechamente ligadas entre s, son interdependientes, y componen el sistema tecnolgico que se conoce como tecnologas de la informacin y de las comunicaciones o TIC (Peres, 2008). En el grfico IV.1 se muestra la trayectoria histrica, de los costos de transferir informacin para diferentes medios, como el telgrafo, el telfono, el tlex, el broadcasting anlogo (radio-tv) y la tecnologa digital. La evolucin muestra la creciente eficiencia de todas aquellas tecnologas que se originaron a partir del microprocesador. La posibilidad de comunicacin en tiempo real ha acelerado enormemente la velocidad de intercambio de informacin, y la digitalizacin de datos, productos y servicios ha llevado a la muerte de la distancia (Cairncross, 1995), hecho que se evidencia en las actividades transaccionales en lnea. Esto est llevando a la convergencia tecnolgica en telecomunicaciones, en donde, por un lado, confluye la transmisin de los servicios de voz, datos e imgenes; y por otro, lo hacen las redes fijas y mviles. Las implicaciones tcnicas de estos movimientos conducen a cambios tecnolgicos, incluyendo alteraciones radicales en las arquitecturas de redes, los protocolos de funcionamiento y la integracin de las diferentes funcionalidades de las redes, lo que adems lleva a una transformacin de la organizacin industrial del sector. Esta convergencia implica importantes inversiones de mejoramiento (upgrade) de redes existentes o de instalacin de nuevas redes, como las redes de nueva generacin (next generation networks, NGN), totalmente estructuradas sobre el protocolo de Internet (IP). Este concepto implica crear una arquitectura donde todos los servicios puedan ser suministrados mediante una nica red conmutada por paquetes. Una consolidacin horizontal de este tipo ofrece ventajas asociadas a economas de escala y de alcance, y a la prestacin de servicios novedosos y de mayor calidad en beneficio de los usuarios. El aumento de la eficiencia del cmputo ha sido uno de los principales impulsores de los avances del sistema TIC. El progreso exponencial durante el paradigma tecnolgico del microprocesador se caracteriz por la llamada ley de Moore,3 que ha resultado ser una de las regularidades ms duraderas en la historia del desarrollo tecnolgico. La clave de esa trayectoria continua de innovacin es la miniaturizacin, sin embargo en la medida que se alcance el tamao
3

En 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, plante que el nmero de transistores de un chip se duplicara cada dos aos. El resultado fue una trayectoria de innovacin con una dinmica exponencial.

152

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

del tomo, el modelo tiende a su fin. Algunos analistas afirman que este fenmeno pondr trmino al crecimiento exponencial en el progreso tecnolgico de la computacin, mientras que para otros, el agotamiento de una trayectoria, en este caso la basada en el microprocesador de silicio, no implica necesariamente el agotamiento de la capacidad de computo.
Grfico IV.1 RELACIN COSTO DE LA TRANSMISIN DE INFORMACIN Y DESEMPEO POR TECNOLOGA (En dlares de 2006)
1,E+04 1,E+03 1,E+02 1,E+01 Transmisin analgica 1,E+00 kbps/USD$ 1,E-01 Telfono 1,E-02 1,E-03 1,E-04 Telgrafo 1,E-05 1,E-06 1830 Teletipo Servicio postal Tecnologa digital

1850

1870

1890

1910

1930

1950

1970

1990

2010

Cdigo directo

Cdigo multisimblico

Cdigo continuo

Cdigo binario

Fuente:

Martin Hilbert y otros Deepening comprehension of ICT innovation avenues: The formation of the digital paradigm through technological trajectories of storage, communication and computation, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008. Se incluyen 84 soluciones tecnolgicas en su ao de comercializacin, estimando su desempeo en kilobits por segundo y su precio en dlares de 2006. El eje de las ordenadas est en escala logartmica de base 10. Las 84 tecnologas se agrupan segn cuatro diferentes trayectorias tecnolgicas: tecnologas de comunicacin de cdigo directo (incluidas cartas de correo postal, donde el mensaje no es separable del medio de almacenamiento); tecnologas de comunicacin de cdigo multisimblico (incluido el telgrafo, telegrama, teletipo y otros que funcionan con alfabetos extendidos); tecnologas de cdigo continuo (incluida cualquier transmisin analgica, tal como el telfono, TV y radio); tecnologas de comunicacin que funcionan sobre la base del cdigo binario (incluida cualquier solucin que funciona sobre la base digital).

Nota:

La cada de los precios y el aumento de la capacidad de los dispositivos microelectrnicos, las computadoras, los equipos de telecomunicaciones y los instrumentos de control han sido fuerzas determinantes para la transformacin de la sociedad y de la reorganizacin de las actividades productivas (vase el cuadro IV.2). Estas tendencias tambin son determinantes para evaluar el impacto de las TIC en las economas en desarrollo. Sin embargo, para evaluar el impacto en los pases en desarrollo, adems de la velocidad a que se mueve la frontera tecnolgica, es necesario considerar la capacidad de acercarse a esa frontera (Hilbert, Lpez y Vsquez, 2008).

153

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro IV.2 AUMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS Y REDUCCIN DE PRECIOS DE LA FRONTERA TECNOLGICA TIC ENTRE 1980 Y 2005
Capacidad instalada por habitante Factor de multiplicacin 1980 2005 entre 1980-2005 4,6 193 42 Frontera tecnolgica por dlar Factor de multiplicacin 1980 2005 entre 1980-2005 7 x 10-4 48 (Modem Apple 68 571 (WiMax) II) 1 x 1010 6 890 (Precision 1 540 000 (IBM4341) Workstation 690) 0,0032 2 000 (disco 625 000 (disco duro duro) 5MD HD)

Funcin bsica Transmisin telecomunicacin (kilobits/s) Computacin (millones de cmputos/s) Almacenamiento (MB)
Fuente:

4 x 10-4

649

1 622 500

0,015

30 658

2 043 867

Martin Hilbert y Osvaldo Cair, Quo Vadis information and communication technology: technological trajectories, state of the art and perspectives of the digital systems, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008, en prensa.

En trminos ms generales, si bien el caudal de innovaciones radicales e incrementales que acompaa la difusin del nuevo paradigma constituye una fuente muy importante de oportunidades de crecimiento, representa al mismo tiempo una amenaza igualmente formidable para las empresas y pases que no realicen los esfuerzos necesarios para difundir y adaptar el nuevo paradigma a sus estructuras productivas y a sus formas de gestin. Por generar efectos que cruzan transversalmente todos los sectores de la economa (pervasiveness), ya que son tecnologas de propsito general, el rezago tecnolgico tiene implicaciones negativas no solo para algunos sectores o ramas de la economa, sino para la propia competitividad sistmica del pas La capacidad de acercarse a la frontera tecnolgica en los pases en desarrollo depende de las polticas que se implementen, pero tambin del nivel de ingreso y de su distribucin. Es por ello que para evaluar el impacto de las TIC en Amrica Latina y el Caribe es necesario considerar las brechas externas e internas. Estos factores se examinan en el prximo apartado, en el que se discute el impacto de las TIC en la regin. Tambin se analiza el efecto de su incorporacin en el mbito de los negocios y el proceso del aprendizaje en las reas de componentes y equipos y de programas computacionales.

2.

Desarrollo de la sociedad de la informacin y nuevas oportunidades en Amrica Latina y el Caribe

La difusin del paradigma de las TIC en Amrica Latina y el Caribe requiere que el conjunto de la sociedad, la infraestructura y el sistema productivo se adapten a los nuevos procesos y productos que se gestan, para as generar aumentos sustantivos de la productividad y el bienestar (Prez y Soete, 1988; Peres, 2008). En el sector privado las TIC permiten reducir los costos de produccin, gestin y comercializacin y, por lo tanto, reforzar la competitividad, mientras que en el sector pblico posibilitan la expansin de la cobertura de los servicios de educacin, salud y gobierno al eliminar las barreras de tiempo y espacio. Asimismo, pueden ser un instrumento para imprimir mayor transparencia al sector pblico. La diferencia entre la velocidad a la que se innova en los pases lderes (y el consiguiente avance de la frontera tecnolgica) y la rapidez con que los pases de menor desarrollo consiguen aprender, imitar, adaptar y, de ese modo, reducir la brecha tecnolgica con respecto a la frontera es clave para redefinir el mapa de las capacidades tecnolgicas y las formas de insercin internacional. 154

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

El rezago en relacin con el nuevo paradigma puede tener consecuencias a largo plazo para la competitividad y el crecimiento. Cabe hacer notar, asimismo, que el proceso de reducir la brecha no es necesariamente uniforme en todos los sectores. Si bien es difcil para los pases de Amrica Latina y el Caribe desarrollar capacidades tecnolgicas y abrir nuevos espacios de competitividad en la produccin de componentes de computadoras y equipos, gracias a la adaptacin y explotacin de las TIC surgen grandes oportunidades en otras reas. Sin embargo, para analizar el impacto de estas tecnologas es preciso considerar que lo relevante no es solo la brecha tecnolgica externa (la que separa a las empresas del pas de las mejores prcticas internacionales), sino tambin la brecha interna. De hecho, ambas interactan para determinar la tasa de aprendizaje en una economa en desarrollo. Por su capacidad de cortar transversalmente toda la economa, para maximizar sus efectos sobre la competitividad sistmica y el crecimiento, las TIC deben estar difundidas. Si ciertos sectores o empresas funcionan con el viejo paradigma, las externalidades y su capacidad de interaccin con las que adoptaron el nuevo son menores. De la misma manera, muchos negocios por va electrnica dependen de la difusin y conocimiento de las TIC, que permiten al pblico acceder a esa emergente modalidad. Por lo tanto, una condicin necesaria para explotar las TIC es que se facilite a la poblacin tanto el acceso a los equipos y los servicios de telecomunicaciones como la capacitacin para su adecuado uso en cada uno de los sectores de la economa. La ausencia de una utilizacin transversal de la tecnologa y de un soporte complementario hace que los beneficios resultantes se diluyan. En Amrica Latina y el Caribe se observa un ritmo de adaptacin desigual y heterogneo en los distintos segmentos de poblacin y sectores productivos, lo que dificulta la creacin de estas complementariedades (Peres, 2008). El tema de la adaptabilidad de las TIC es particularmente relevante en la regin, ya que sus trayectorias tecnolgicas son determinadas por otras economas, en particular las desarrolladas y, crecientemente, algunas de reciente industrializacin. Las TIC como instrumentos que incrementan la eficiencia y la productividad empresarial son fundamentales para no perder espacios de competitividad. Sin embargo, la apropiacin de tales tecnologas en los pases de la regin muestra un retraso y se limita, en muchos casos, a dotar a los trabajadores de acceso a computadoras y a Internet, sin incentivar la introduccin de cambios en los procesos organizativos ni adaptar su difusin a las necesidades y realidades socioeconmicas latinoamericanas y caribeas. En los ltimos aos, para superar ese retraso en la gran mayora de los pases se han formulado estrategias, planes o agendas que apuntan a materializar polticas pblicas sobre las TIC como medios para construir sociedades de la informacin. Tras la formulacin de estrategias para llegar a una sociedad de la informacin subyacen dos ideas centrales: complementar y corregir el desarrollo del mercado y aumentar la eficiencia de las actividades relacionadas con las TIC entre todos los agentes y autoridades sectoriales (Peres, 2008). Pese a contar con antecedentes en algunas reas (telecomunicaciones y medios de comunicacin), la consideracin de las TIC y la sociedad de la informacin como objeto de polticas pblicas es un tema nuevo. Por ese motivo, no existen recetas sobre cmo se deben disear e implementar tales polticas. Se observa un proceso de constante aprendizaje mediante el cual se intenta encontrar la forma organizativa adecuada, que vara segn los objetivos de poltica y las necesidades de cada pas. Desde esa perspectiva, no es factible pretender que esas polticas alcancen, a corto plazo, resultados semejantes a otras que cuentan con ms tiempo de maduracin, como las de salud o de educacin que, adems, estn dotadas de institucionalidad propia, cuya existencia y legitimidad no se cuestiona. Por ello, el desafo que se plantea es el de dar continuidad a polticas que no producen resultados inmediatos y que requieren una forma de implementacin que es todava objeto de anlisis y debate. Ms an, dada la velocidad del progreso tcnico, es preciso que las polticas contemplen horizontes temporales relativamente prximos y que a los planes de accin se les de seguimiento continuo a fin de ajustarse a las necesidades que vayan surgiendo. Por ltimo, los 155

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

esfuerzos por crear una agenda de polticas pblicas deben enfrentar la heterogeneidad econmica y social que existe tanto entre los pases de la regin como dentro de ellos, lo que implica que se debe tener en cuenta las necesidades y capacidades de cada pas para alcanzar tales objetivos de poltica. a) Determinantes del efecto econmico: adaptacin y acceso

En los estudios existentes sobre la incidencia del capital de TIC en el crecimiento se muestra que su efecto es positivo en todos los pases, aunque mayor en los desarrollados. Para el conjunto de la regin, la contribucin del capital de TIC al incremento del PIB en el periodo 1989-2004 fue inferior al promedio tanto mundial como de los pases del G7. Por otra parte, el efecto de las inversiones en las TIC sobre la productividad es tambin positivo, aunque menor en la regin que en los pases desarrollados y de reciente industrializacin (Peres, 2008). La diferencia en cuanto a las repercusiones del capital de TIC en el crecimiento y la productividad est asociada a las complementariedades con los activos de los sistemas de innovacin y con la dinmica de las brechas externa e interna. Las especificidades de los sistemas nacionales de innovacin, como la formacin de capital humano y el desarrollo de capacidades tecnolgicas en el sistema productivo, explican el potencial de un pas para absorber y difundir las TIC en el sistema econmico. En lo que respecta a la brecha en el acceso a las TIC, el rpido movimiento de la frontera hace de ella un blanco mvil en el que es difcil centrar la mira. En efecto, tal como se muestra en el grfico IV.2, si bien durante los ltimos aos la regin ha hecho importantes progresos en cuanto al acceso a las TIC que le han permitido reducir la brecha en el caso de la telefona fija y, muy especialmente, de la mvil, los avances han sido insuficientes para evitar que se ample la distancia en trminos de acceso a computadoras e Internet. Ms an, el crecimiento de la brecha se da no solo en el acceso a las TIC, sino tambin en la calidad del acceso. Una muestra de ello es el tema de la banda ancha, ya que a pesar de los progresos de la regin, la diferencia en relacin con los pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) sigue aumentando (vase el grfico IV.2). La brecha respecto de la banda ancha resulta preocupante en la medida en que esta se est convirtiendo en un factor determinante para el uso de los servicios de nueva generacin, caracterizados por aplicaciones multimedia que requieren alta velocidades de conexin. La calidad del acceso est asimismo determinada por la capacidad de los equipos terminales para realizar los procesos de transmisin, almacenamiento y procesamiento de informacin, que tambin se convierten en condicionantes del grado de sofisticacin del uso que se hace de las TIC. Segn la evidencia disponible, ambas dimensiones de la brecha digital estn en expansin (vanse los grficos IV.3 y IV.4) (Hilbert, Lpez y Vsquez, 2008). La distincin entre brecha de acceso y brecha de calidad de acceso es relevante. Si bien la brecha externa se reduce en el caso de la telefona mvil, se ampla en lo que atae a la conectividad con nuevas tecnologas que ofrecen mayor calidad de transmisin. Esta situacin se agrava al considerar la existencia de una tercera dimensin de la brecha: el uso. En los pases de la regin an se hace un uso limitado de las TIC, en el sentido de que no estn plenamente incorporadas en las actividades productivas de la poblacin (Peres, 2008). La brecha digital dentro de los pases de la regin obedece a las desigualdades en trminos de ingreso, educacin, gnero, origen tnico y ubicacin geogrfica, que siguen siendo un obstculo para la difusin y utilizacin de las TIC. La brecha interna aumenta si se incluyen las tecnologas ms nuevas, excepto en lo que atae a la telefona mvil, cuya distribucin es ms igualitaria que la de lnea fija. Esto se debe a que la expansin de la red de servicios mviles, por tener un menor costo que el requerido por la instalacin de la red fija, permite un ms amplio acceso y cobertura.

156

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

Grfico IV.2 GRADO DE PENETRACIN DE LAS TIC EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN LOS PASES DE LA OCDE, 2002 Y 2006 (En porcentajes de la poblacin)
100 90

80

70 Penetraciin (porcentajes)

60

50

40

30

20

10

0 2002 2006 2002 2006 2002 PC 2006 2002 Internet 2006 2002 2006

Telefona fija

Telefona mvil

Banda ancha

OCDE

Amrica Latina y el Caribe

Fuente:

Observatorio para la Sociedad de la Informacin en Latinoamrica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de informacin de la Unin Internacional de Telecomunicaciones, World Telecommunication/ICT Indicators Database 2007 [CD-ROM].

Grfico IV.3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIN EN DISCOS DUROS Y FLEXIBLES, TARJETAS DE MEMORIA Y SOLUCIONES PTICAS EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN LA ORGANIZACIN DE COOPERACIN Y DESARROLLO ECONMICOS (OCDE) (En megabytes por habitante)
1 200 000 000

1 000 000 000

800 000 000

kb/cpita

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

OCDE

Amrica Latina y el Caribe

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Martin Hilbert y otros, ICT innovation avenues and the amount of digital information: deepening comprensin of the digital paradigm, Santiago de Chile, 2008, en prensa y Martin Hilbert y O. Cair, Quo Vadis information and communication technology: technological trajectories, state of the art and perspectives of the digital systems, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008, en prensa.

157

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Grfico IV.4 CAPACIDAD DE COMUNICACIN A TRAVS DE TELEFONA FIJA, MVIL E INTERNET EN AMRICA LATINA Y CARIBE Y LA ORGANIZACIN DE COOPERACIN Y DESARROLLO ECONMICOS (OCDE) (En megabytes por segundo por habitante)
800

700

600

500 Kibps/capita

400

300

200

100

0 1995

1996

1997

1998

1999 OCDE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Amrica Latina y el Caribe

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Martin Hilbert y otros, ICT innovation avenues and the amount of digital information: deepening comprensin of the digital paradigm, Santiago de Chile, 2008, en prensa y Martin Hilbert y O. Cair, Quo Vadis information and communication technology: technological trajectories, state of the art and perspectives of the digital systems, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008, en prensa.

Segn los datos de las encuestas de hogares, las desigualdades de acceso son ms marcadas en relacin con las computadoras e Internet que con la telefona fija y mvil. De hecho, en el primer caso los coeficientes Gini tienen valores superiores a 0,60, ms altos que el del coeficiente que registra la distribucin del ingreso en la regin (Peres, 2008). A la desigualdad en el acceso segn niveles de ingreso se suma la complejidad de uso de estas tecnologas y el nivel de instruccin formal que requiere su utilizacin. En general, las personas con ms aos de educacin formal utilizan las TIC ms avanzadas, lo que es particularmente evidente en el caso de Internet, ya que los usuarios de la red son personas con educacin secundaria y postsecundaria. Ms an, estas ltimas, en especial los estudiantes, presentan patrones de uso hasta cierto punto independientes de su nivel de ingreso, siempre que no pertenezcan a los estratos ms pobres. b) Adaptacin en procesos productivos y negocios electrnicos

La digitalizacin de los procesos de informacin reorganiza la produccin global, transforma los procesos productivos y las estrategias empresariales. La oferta de mano de obra, las ventajas de la ubicacin geogrfica y la incorporacin de las TIC en la gestin de los procesos productivos inciden en la organizacin de la produccin a escala global. En el sector manufacturero, los procesos de subcontratacin (outsourcing) de las empresas trasnacionales se sustentan en la aplicacin de herramientas electrnicas que permiten el establecimiento de plataformas productivas ms eficientes al hacer posible distribuir los distintos eslabones de produccin en las reas del mundo en las que se pueda ser ms competitivo, en tanto que las herramientas electrnicas, a su vez, posibilitan un control global de la cadena productiva en tiempo real (vase el captulo V). Tal es tambin la situacin de la industria turstica, en la que las lneas areas utilizan en forma creciente sus soportes electrnicos, no 158

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

solo como puntos de venta de pasajes areos, sino tambin para la comercializacin de paquetes tursticos, lo que implica invadir un rubro antes controlado exclusivamente por las agencias de viaje. Estas, por su parte, han tenido que cambiar sus modelos de negocios por sistemas electrnicos ms sofisticados que permitan brindar atencin a los clientes por Internet, adems de responder a la demanda local y extranjera. Para aprovechar los procesos de reorganizacin de la produccin global y de los mercados es de central importancia reducir las barreras al acceso y al uso de las TIC. A pesar de que las empresas de la regin reconocen cambios positivos ocasionados por la introduccin de las TIC (principalmente en cuanto a satisfaccin del cliente, reduccin de costos y aumento de ingresos), an se observan rezagos importantes en la calidad de la adopcin de estas tecnologas, de su incorporacin en los procesos internos de la empresa y de su interconexin con el mundo externo. Las inversiones en tecnologa empresarial en Amrica Latina y el Caribe han apuntado a la automatizacin de los procesos internos ms sencillos, de tipo administrativo ms que productivo, tales como contabilidad, finanzas y gestin de recursos humanos (Cisco Systems ICA, 2005). Como se muestra en el grfico IV.5, menos de la mitad de las empresas que utilizan aplicaciones digitales ha empezado a incorporar estos instrumentos para la administracin de la cadena de suministros, la automatizacin de las ventas y la gestin de las relaciones con los clientes. Esto es atribuible al nivel de aprendizaje que exige la reorganizacin de sus procesos internos.4
Grfico IV.5 EMPRESAS Y ORGANIZACIONES CON APLICACIONES EN RED SEGN REAS DE TRABAJO EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE, 2005 a (En porcentajes)
Contabilidad y finanzas 78

Recursos humanos Planificacin y optimizacin de recursos Gestin de relaciones con el cliente Automatizacin de las ventas Gestin de la cadena de suministros

67

52

50

49

40

Fuente:
a

Cisco Systems/ICA (Instituto para la Conectividad de las Amricas), Net impact 2005 Amrica Latina: de la conectividad al crecimiento 2005 [en lnea] http://www.icamericas.net/documents/Cisco/NET%20IMPACT%202005%20single.pdf.

Incluye empresas y organizaciones con ms de 25 empleados de los sectores privado y pblico.

Se trata tambin de formular una estrategia para la digitalizacin y optimizacin de procesos internos (back-office) de las empresas y externos (front-office) a ellas. El objetivo de una estrategia de negocios electrnicos es mejorar la gestin de los procesos empresariales e institucionalizar los
4

En materia de velocidad de conexin, las empresas de la regin no muestran un rezago importante. Alrededor del 77% de las empresas con ms de 25 empleados cuenta con conexin de banda ancha, aunque la gran mayora accede a velocidades inferiores a los 1,544 Mbps, lo que supone una barrera para la realizacin de transacciones y procesos sustentados en medios electrnicos, que en general requieren de velocidades de conexin superiores a 1 mega byte por segundo.

159

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

flujos de informacin y comunicacin, lo que disminuye la incertidumbre y aumenta el control sobre los procesos productivos y administrativos. Al mismo tiempo, esto permite aumentar su flexibilidad y crear valor mediante la optimizacin de los canales de comunicacin y comercializacin con clientes y proveedores. Tal esfuerzo se sustenta en una combinacin de tecnologas que almacenan, traducen, intercambian y procesan grandes volmenes de informacin en tiempo real entre diferentes reas de negocios. El hecho de que las empresas de la regin se han interconectado sin antes digitalizar su informacin interna limita la calidad de los datos que se transmiten en las redes digitales y el potencial de uso de las nuevas tecnologas en cuanto a la automatizacin integral del proceso productivo. La diferencia entre el manejo de la informacin dentro y fuera de la organizacin es un obstculo mayor para la digitalizacin integral de los procesos, ya que solo cuando se enfrentan ambos desafos puede desplegarse el potencial de los negocios electrnicos en su totalidad.5 Para avanzar hacia una mayor digitalizacin de la gestin interna no solo deben adaptarse las empresas usuarias, sino que tambin los proveedores de estas tecnologas tienen que ofrecer soluciones administrativas adecuadas a la cultura y necesidades de la regin, a precios asequibles. La digitalizacin de los procesos, la reorganizacin de la gestin y la capacitacin de los recursos humanos demandan tiempo y recursos. Las pequeas y medianas empresas requieren sistemas de financiamiento que les permitan superar esa fase de transicin. En suma, es preciso que las empresas de la regin no solo incorporen el cambio tecnolgico, mediante la importacin de soluciones y prcticas de negocios desarrolladas en economas ms avanzadas, sino que tambin sean capaces de actuar en el nuevo contexto con herramientas que correspondan a su realidad. Esto requiere un fortalecimiento de sus capacidades de adaptacin y un esfuerzo mayor de aprendizaje. c) Aprendizaje en las reas de componentes y equipos (hardware) y de programas computacionales (software)

En Amrica Latina y el Caribe, solo pocos pases han logrado incursionar en algunos segmentos del mercado mundial de produccin de componentes y equipos computacionales. Los principales fabricantes son Mxico y Brasil, en orden de importancia, pero ambos presentan comportamientos diferentes: el primero es un gran exportador de productos ensamblados para el mercado estadounidense bajo la modalidad de maquila o perfeccionamiento activo, mientras que el segundo orienta su produccin al mercado interno, exceptuando algunas exportaciones hacia la regin. En los dems pases de Amrica Latina y el Caribe existen operaciones menores, dedicadas casi exclusivamente al ensamblaje de partes y componentes importados, al igual que Mxico. Pese a que en la regin estn presentes las mayores empresas transnacionales productoras de componentes y equipos de TIC, el valor agregado local es muy bajo, lo que constituye un obstculo para el desarrollo de la capacidad innovadora de la industria. Las recientes transformaciones mundiales en la organizacin industrial del sector y las nuevas tecnologas tienden a agravar esta situacin, pues las barreras a la entrada son cada vez ms altas como resultado del progreso tcnico, el acortamiento del ciclo de vida de los productos y las mayores escalas de produccin (FINEP/MCT, 2004; Gutirrez y Leal, 2004; CEPAL, 2008).

A mediados de la dcada en curso, la existencia de computadoras en empresas con ms de 10 empleados era bastante similar en varios pases de Amrica Latina (80%) y en la mayora de los pases desarrollados (90%). Lo que diferencia el proceso de adopcin de las TIC entre esas dos regiones es el patrn de difusin de las computadoras y la introduccin de soluciones en lnea, como Internet y sitios en la red. En 2000, el 90% de las empresas europeas contaba con computadoras, 21% tena acceso a Internet y cerca de 10% a redes cerradas e interempresariales (intranet y EDI) (EUROSTAT, 2002). Por lo tanto, cuando las redes de comunicacin digital llegaron a las empresas de los pases desarrollados, estas ya haban pasado por un proceso de aprendizaje y de digitalizacin de gran parte de sus flujos internos de informacin gracias al uso de computadoras no conectadas. Por el contrario, en Amrica Latina y el Caribe ambos aspectos de la digitalizacin se estn desarrollando simultneamente. En Chile, por ejemplo, en 2001 un 64% de las empresas contaba con computadoras y un 44% con acceso a Internet (Chile, Subsecretara de Economa, 2002).

160

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

No obstante, la falta de capacidad productiva no impide la digitalizacin de la organizacin econmica y social, pues los equipos necesarios son bienes transables en el mercado mundial. Para la mayora de los pases de la regin, ms que producir localmente los componentes y equipos, la clave est en fortalecer los esfuerzos internos para adaptar y crear capacidades en la industria de los programas computacionales y servicios conexos. En el caso del software es importante hacer uso de aquellos de ltima generacin, disponibles en el mercado internacional, apropiadamente adaptados a las realidades locales. Dichos programas facilitan y formalizan los flujos de informacin y comunicacin entre organizaciones de todo tipo, como empresas, hospitales, escuelas y municipios. Los programas dirigidos a empresas o sectores especficos son, sobre todo, herramientas fundamentales para aumentar la productividad y aprovechar el potencial de las sociedades de la informacin, pues su arquitectura determina la nueva forma organizativa e institucional de los actores. La participacin de los tcnicos de cada rea (educacin, salud, otras) es fundamental en el proceso de adecuacin tecnolgica, a fin de generar instrumentos que sean apropiados para las necesidades de estos grupos. Asimismo, es fundamental la formacin de recursos humanos de alto nivel, ya que al contrario de lo observado en el caso de la produccin de componentes y equipos, para la aplicacin, adopcin, adaptacin y mantenimiento de sistemas de programas computacionales se requiere el conocimiento sobre los procesos locales. En general, la existencia de una masa crtica de actores con capacidades en este mbito es clave para aprovechar las oportunidades que se abren en los servicios conexos para la adaptacin de las TIC a los requisitos locales e incrementar las exportaciones, en la medida en que la produccin se oriente hacia una demanda estandarizada internacionalmente (vase el captulo V, seccin D). La industria de programas computacionales y servicios es una fuente de crecimiento econmico por dos razones. En primer lugar, porque promueve el incremento de productividad de las empresas, as como tambin de los servicios de educacin y salud, con el consiguiente efecto favorable sobre el capital humano. La elaboracin de nuevos programas eleva los niveles de productividad del sistema y se ha convertido en una industria en rpida expansin. En segundo lugar, esta actividad genera empleos calificados y exportaciones de bienes y servicios producidos a distancia, particularmente luego de los avances tecnolgicos registrados en las reas de comunicaciones y de arquitectura de sistemas. Si bien en la industria global de programas y servicios la regin no desempea un papel consistente con su importancia relativa en la economa mundial, ha mostrado un aumento gradual de su participacin, gracias a que ha aprovechado su creciente mercado interno y las oportunidades de exportacin. La participacin en las operaciones mundiales extraterritoriales (offshore) de las empresas ubicadas en 14 pases latinoamericanos ha pasado de un 1,9% en 2001 a un 2,7%, en 2005 (WITSA, 2006). Esas empresas estn concentradas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mxico y Uruguay, pases que aportan cerca del 90% de los ingresos totales de la industria de programas y servicios en la regin. Aun cuando la participacin del rubro en la economa, al igual que los coeficientes de exportacin, no son significativos, excepto en el caso de Costa Rica y Uruguay (vase el cuadro IV.3), el potencial de desarrollo de esta industria es significativo. La difusin de las TIC en la regin ha aumentado la demanda de profesionales calificados, no solo en la industria de programas y servicios computacionales, sino tambin en las empresas usuarias.6 En 2005, las empresas de esta industria empleaban a 337.000 personas en Amrica Latina y el Caribe, es decir, un 0,19% de la poblacin ocupada (vase el cuadro IV.3),7 sin incluir a los

La actividad de diseo interno de programas de computacin en empresas usuarias ocup a 269.000 trabajadores en Mxico en 2005, casi cinco veces ms que los 54.000 empleados directamente en la industria de programas y servicios (Mochi y Hualde, 2006). El hecho de que solo uno de cada 500 ocupados en la regin trabaje en la industria de programas y servicios contrasta notoriamente con la situacin que se observa en pases desarrollados, como Canad, donde uno de cada 50 ocupados trabaja en esas actividades (clculos basados en OCDE, 2006).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

profesionales que trabajan en condiciones informales y en las empresas usuarias.8 Para el conjunto de las actividades TIC se estima que la fuerza de trabajo ocupada bordea un 1,9% del total (Lpez y Ramos, 2007b), proporcin cercana a la mitad de la registrada en los pases de OCDE, en los que un 4% del total de los trabajadores est empleado en actividades directamente relacionadas con las TIC, sea en empresas del sector o en firmas usuarias. Adems de los profesionales directamente vinculados a las TIC, se estima que cerca de un 20% de los trabajadores urbanos las utiliza en sus actividades laborales, aunque sus ocupaciones no se centren exclusivamente en ellas (OCDE, 2006).
Cuadro IV.3 VENTAS Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, 2004 (En millones de dlares y porcentajes)
Ventas Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Uruguay Total
Fuente:

Exportaciones 191,6 314 68,8 10,3 b 80 125 88,7 878,4

Ventas/PIB total 0,77 1,36 1,46 0,35 0,91 0,42 1,70 0,85

Porcentaje de exportacin 16,3 3,8 5,0 3,0 46,0 4,4 39,3 6,1

Porcentaje del empleo total 0,17 0,23 0,44 0,17 0,28 0,11 0,31 0,19

1 173 8 213 1 385 340 a 173 2 871 226 14 381

Andrs Lpez y Daniela Ramos, Oportunidades y desafos de la industria de software en Argentina, Proyecto Sociedad de la Informacin, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2007 y Complementacin productiva en la industria del software en los pases del mercosur: impulsando la integracin regional para participar en el mercado global, cap. 1, Red de Investigaciones Econmicas del Mercosur/Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin [en lnea] http://www.redmercosur.org.uy/uploads/cms_news_docs/Informe_Final_Regional_Complementariedad.doc 2007 y para Costa Rica, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario estadstico de Amrica Latina y el Caribe, 2007 (LC/G.2356-P/B), Santiago de Chile, 2008. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: E/S.08.II.G.1.

No incluye empresas de servicios locales. Estimado sobre la base de las ventas de 561 empresas: 542 diseadoras locales de programas de computacin (con ventas por 150 millones de dlares), y 19 filiales de empresas multinacionales (con ventas por 190 millones de dlares). Exportaciones de 542 diseadoras locales de programas de computacin.

En Amrica Latina, el desarrollo de la industria de programas y servicios computacionales conexos se ha producido en forma esencialmente espontnea; recin en los ltimos aos se han puesto en marcha polticas pblicas de promocin del sector. Estas polticas, y las que se diseen en el futuro, debern perseguir diferentes objetivos econmicos y sociales. La creacin de una masa crtica de agentes calificados es la clave para la provisin e integracin de programas computacionales adecuados a los procesos econmicos locales. Desde el punto de vista de la creacin de empleos y exportaciones, es necesario atraer la inversin de las grandes empresas, lo que requiere considerar dos factores determinantes para la localizacin de sus operaciones: costos (en los que inciden el tipo cambio, el nivel salarial, el tratamiento tributario y el acceso a servicios de telecomunicaciones) y la oferta de recursos humanos calificados. Las polticas en materia de educacin y desarrollo de infraestructura tcnica y cientfica son probablemente las que tienen mayor potencial para el desarrollo del sector a mediano y largo plazo. Ningn pas puede aspirar a desempear un papel importante en la industria global de programas computacionales sin realizar considerables inversiones en la formacin de recursos humanos. Esas polticas deben centrarse no solo en aumentar la oferta y mejorar la calidad de los cursos tcnicos

Por ejemplo, segn estimaciones de la Federacin Nacional de las Empresas de Informtica (FENAINFO), el rubro de los programas de computacin ocupa a un milln de profesionales en Brasil, un 70% de ellos sin vnculo laboral formal.

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CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

superiores, sino tambin en preparar y motivar a los jvenes para que estudien las TIC, a fin de ampliar la base de profesionales. Por ltimo, los programas de educacin en programas y servicios de computacin deben articularse con las estrategias nacionales de desarrollo del sector. En los pases con gran poblacin, la disponibilidad de recursos humanos puede sustentar una estrategia encaminada a atraer operaciones que requieran uso intensivo de trabajo. Para eso, es importante motivar a los estudiantes para que sigan cursos de educacin tcnica. En pases con menor oferta de trabajo y que ya presentan coeficientes de exportacin de programas de computacin relativamente elevados, la estrategia de desarrollo debe poner el acento en la agregacin de valor. Eso incluye la formacin de recursos humanos de alto nivel, las inversiones en actividades de investigacin y el estmulo de la cooperacin internacional. En sntesis, para aprovechar las nuevas oportunidades es necesario mejorar las complementariedades en materia de recursos humanos, de utilizacin de las TIC por parte de las empresas (procesos y negocios electrnicos) y de acceso a las computadoras e Internet, en especial de banda ancha. El diseo de programas de computacin y sus utilizaciones en los procesos productivos locales ofrecen una oportunidad para mejorar tanto la productividad como la insercin internacional en los sectores de servicios.

B.

Alcance y oportunidades del paradigma biotecnolgico

A diferencia de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC), la difusin de la biotecnologa exhibe un menor nivel y no ha mostrado todava todo su alcance (Bisang y otros, 2007; Gutman y Lavarello, 2007). Los continuos avances cientficos en las reas de la biologa molecular y de las ciencias relacionadas, as como las oportunidades que se abren a mediano y largo plazo para el desarrollo de nuevos productos y procesos, permiten definir a la biotecnologa como un nuevo paradigma tecnolgico y una de las ms poderosas tecnologas de impacto generalizado del siglo XXI (vanse el cuadro IV.4 y Comisin Europea, 2007; Daz y Golombek, 2004; Christensen, 2003). Existe un amplio consenso sobre la difusin del paradigma biotecnolgico como una tecnologa genrica y multidisciplinaria, que puede afectar a un conjunto muy amplio de actividades y sectores. La biotecnologa muestra adems una fuerte convergencia con otras tecnologas, como las TIC y la nanotecnologa. Treinta aos despus de sus primeras aplicaciones y pese a no haber desplegado an todo su potencial, el paradigma biotecnolgico ya redefine el funcionamiento y la configuracin de muy diversos sectores sociales y econmicos, especialmente en las reas de la medicina, la salud humana y la produccin agroalimentaria. El hecho de que los cambios y la creacin de las nuevas ventajas competitivas que acompaan el nuevo paradigma no se hayan difundido completamente constituye una fuente de oportunidades para la regin, pero representa al mismo tiempo una amenaza si los pases no realizan los esfuerzos necesarios para crear un sistema capaz de incrementar y dirigir las actividades de investigacin y desarrollo y los recursos humanos hacia las nuevas tecnologas, y estimular as la competitividad en distintos sectores. La creacin de un sistema precompetitivo para la biotecnologa puede considerarse como una etapa previa de acumulacin de conocimientos, que permitira adaptar la nueva tecnologa y avanzar desde actividades de menor complejidad (como es el caso de los marcadores moleculares o la micropropagacin vegetal), que no implican an desplazamientos en la frontera de conocimientos, hacia otras de creciente complejidad.

163

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro IV.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL PARADIGMA BIOTECNOLGICO


Actividades ADN/ARN, ADNr a Avances cientficos Secuenciacin de genomas, genes, ADN; Sntesis y amplificacin de ADN y ARN; Farmagenmica e Ingeniera gentica; Tecnologa anti-sense, expresin gentica; terapias genticas Secuenciacin/sntesis/ingeniera de protenas y pptidos; protemica; aislamiento y purificacin de protenas, identificacin de receptores celulares; vectores virales; otras Identificacin y cuantificacin; Ingeniera metablica Hibridizacin/fusin de clulas; ingeniera de tejidos; tecnologas embrionaria; tecnologas relacionadas Fermentacin usando bioreactores; bioprocesamiento; tecnologas asociadas (biolixiviacin, bio pulping) Oportunidades Anlisis y modificacin de material gentico

Anlisis y modificacin de protenas

Protenas

Metabolitos Clulas y cultivo de tejidos

Anlisis de metabolitos (molculas pequeas) Manipulacin de clulas con diversos propsitos Aplicaciones a procesos de fermentacin Aplicaciones de computacin para el anlisis y el almacenamiento de datos biolgicos (genomas, secuencias de protenas, modelacin de procesos complejos, etc.) Aplicacin de herramientas y procesos de nanotecnologa/ microfabricacin para construir aparatos y aplicaciones biotecnolgicas diversas (estudios de bio sistemas, diagnsticos, etc.)

Procesos (bioprocesamiento)

Bioinformtica Convergentes con otras tecnologas Nanobiotecnologa

Fuente:

Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos, OECD Information Technology Outlook, 2006, Pars; Comisin Europea, Consequences, opportunities and challenges of modern biotechnology in Europe, JRC Reference Reports, Eleni Zika y otros (comps.), 2007 y Anthony Arundel, G. Crespi y P. Patel, Biotechnology, Scoping Paper, Europe Innova, 2006.

ADN: cido desoxirribonuclico; codifica la informacin para la reproduccin y funcionamiento de las clulas y para la replicacin de la propia molcula de ADN. ARN: cido ribonucleico; acta como intermediario y complemento de las instrucciones genticas codificadas en el ADN. ADNr: (recombinante), molcula de ADN formada OPI recombinacin de fragmentos de ADN de origen diferente.

Las especificidades de las actividades biotecnolgicas se traducen en un conjunto de nuevos desafos (Pisano, 2006; Valentin y Jensen, 2002; Orsi y Coriat, 2003; y Gutman y Lavarello, 2007). En primer lugar, el carcter altamente multidisciplinario y complejo de la base cientfica de estas nuevas tecnologas (biologa molecular, biologa celular, gentica, bioqumica, qumica, bioinformtica, fsica y varios campos de la ciencia mdica) exige mecanismos de integracin de diversas reas de conocimiento, con la dificultad adicional de que estas tecnologas evolucionan rpidamente en una dinmica cientfica que muchas veces supera las posibilidades y los tiempos de desarrollo de nuevos productos y procesos. En segundo lugar, se trata de actividades con largos perodos de maduracin e ingentes inversiones en investigacin y desarrollo. Se requieren aproximadamente diez aos y 300 millones de dlares para pasar por todas las etapas necesarias, en el campo tecnolgico y de la regulacin, para introducir un nuevo frmaco en el mercado; y el mismo tiempo y 30 millones de dlares para introducir una semilla genticamente modificada. Adems, la incertidumbre y los riesgos son muy elevados, por lo que se necesitan mecanismos especiales para administrar los riesgos y garantizar que las empresas innovadoras puedan apropiarse de sus resultados (Hopkins y otros, 2007).

164

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

En tercer lugar, y asociado a los dos aspectos previos, la estructura organizativa del negocio biotecnolgico en los pases desarrollados an no se ha consolidado y ofrece importantes especificidades en los distintos sectores de aplicacin. Los avances de la biotecnologa en el sector de salud humana han conducido a un modelo caracterizado por un mercado de conocimiento, donde las empresas y universidades intercambian sus activos tecnolgicos utilizando mecanismos de propiedad intelectual y mercados de capitales. Como se ver en detalle en el captulo V, este modelo tiende a replicarse, con diferentes ritmos y profundidad, en otras reas de aplicacin del nuevo paradigma tecnolgico, como el agro y los alimentos (Pisano, 2006). En cuarto lugar, los procesos de aprendizaje presentan fuertes complementariedades con las tecnologas tradicionales y exigen adems la construccin de activos complementarios. Es importante diferenciar en las estrategias empresariales el rol de los activos complementarios para la apropiacin de los resultados de la innovacin del de la generacin de nuevos conocimientos. El control de estos activos entre los que destacan la capacidad productiva y el manejo de las tecnologas tradicionales, los canales de distribucin, la capacidad de gestin del acceso a los mercados, y la administracin de la informacin y el mercadeo (Teece, 1986) es uno de los mecanismos fundamentales para la apropiacin de las cuasirrentas de la innovacin.

1.

Desarrollo y principales tendencias de reorganizacin productiva

Las reas actuales y potenciales de aplicacin de la biotecnologa abarcan un amplio rango de sectores econmicos y servicios: la salud humana (productos biofarmacuticos, terapias, diagnsticos in vitro, vacunas recombinantes y drogas); la agricultura (cultivos genticamente modificados, inoculantes, micropropagacin de plantas, control biolgico y marcadores moleculares); la salud animal (vacunas, diagnsticos y mejora de las especies); las industrias de la alimentacin (procesos de fermentacin, alimentos funcionales, probiticos y prebiticos); el medio ambiente (tratamiento de desperdicios, biorremediacin, purificacin del agua); el procesamiento industrial (bioprocesamiento en las industrias textil, del cuero, de pulpa y papel y otras; usos no alimentarios de plantas y cultivos); los servicios de soporte (testeo de productos, control de calidad, servicios de asesoramiento tecnolgico; servicios de producciones piloto), y la extraccin de recursos naturales (Van Beuzekom y Arundel, 2006 y Comisin Europea, 2007). Hasta el momento los mayores avances a nivel mundial se han centrado en tres reas: la medicina y la salud humana, la produccin agropecuaria y los alimentos. Hacia fines de 2003 la distribucin por sectores de las empresas biotecnolgicas en Estados Unidos era la siguiente: 60% en el sector salud humana, 33% en servicios; 5% en agrobiotecnologa, y 2% en medio ambiente. Los datos para la Unin Europea eran, respectivamente, 51%, 35%, 7% y 7% (EuropaBio, 2005). Estados Unidos lidera los mercados biotecnolgicos en medicina, salud humana, gentica de semillas, y otros mercados industriales como el de los polmeros basados en biotecnologa. Estos sectores representan alrededor del 3% del PBI y se encuentran entre los ms dinmicos de la economa. En la Unin Europea (regin en la que an no se ha aprobado la aplicacin de las tecnologas de la ingeniera gentica a la produccin agropecuaria) el uso de productos derivados de la biotecnologa es responsable de entre el 1,4% y el 1,7% del PIB, un orden de magnitud similar al del sector agrcola (1,8%) o el qumico (1,9%) en 2002 (Comisin Europea, 2007). Paralelamente, nuevos pases emergentes, como China e India, comienzan a ganar espacio en los mercados mundiales de biotecnologa. El cuadro IV.5 muestra las inversiones en investigacin y desarrollo en biotecnologa y las ventas de productos biotecnolgicos en el conjunto de pases de la OCDE en 2005. Los esfuerzos privados de investigacin y desarrollo revelan elevadas disparidades sectoriales: las aplicaciones en salud representan el 87% del gasto en investigacin y desarrollo en biotecnologa, mientras que los sistemas agroalimentarios solo representan el 4%. Un patrn similar se observa tambin cuando se 165

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

cuantifican las ventas de los distintos sectores con mayores activos en biotecnologa. Sin embargo, como se ver en el captulo V, desde mediados de los aos noventa la produccin agroalimentaria registra una aceleracin de las oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y procesos.
Cuadro IV.5 PASES DE LA ORGANIZACIN DE COOPERACIN Y DESARROLLO ECONMICOS (OCDE): INVERSIONES EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO Y VENTAS EN BIOTECNOLOGA, 2005
Esfuerzos y ventas biotecnolgicos Aplicacin Salud Agroalimentario Industrial Otros Total
Fuente:

Inversin en investigacin y desarrollo Millones de dlares Participacin PPA 20 740 87% 1 027 4% 456 2% 1 626 7% 23 850 100%

Ventas Millones de dlares Participacin PPA 65 985 80% 5 231 6% 4 566 6% 7 072 9% 82 853 100%

B. Van Beuzekom y A. Arundel, Biotechnology Statistics, Pars, Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), 2006.

Las actividades biotecnolgicas son desarrolladas por un conjunto heterogneo de empresas: grandes empresas multinacionales (EMN) integradas verticalmente, empresas que se han especializado fuertemente en biotecnologa, organismos pblicos de investigacin y capitales de riesgo. Esta diversidad ha sido estimulada por numerosos factores, entre lo que destaca la posibilidad de usar los conocimientos de forma modular. Las empresas especializadas en biotecnologa eran empresas preexistentes que operaban en las reas de la qumica fina y los medicamentos, que se volcaron hacia la biotecnologa aplicada a los agroalimentos mediante un intenso proceso de fusiones y adquisiciones (Bisang y otros 2007). En el caso de los capitales de riesgo los conocimientos son generados por empresas especializadas y sus derechos se venden a empresas mayores que los integran al proceso de produccin, lo que se conoce como monetizacin de la propiedad intelectual. El surgimiento de las empresas especializadas en biotecnologa estuvo impulsado, en parte, por cambios institucionales de gran alcance, como la aplicacin de la ley BayhDole de 1980 en Estados Unidos, que permiti a las universidades y laboratorios pblicos patentar sus investigaciones para luego conceder licencias en el sector privado. La transversalidad del nuevo paradigma, la complementariedad con diversas disciplinas cientficas y la reformulacin de los sistemas de propiedad intelectual han generado importantes oportunidades para la adopcin de la biotecnologa que se manifiestan, entre otras cosas, en la evolucin de las patentes biotecnolgicas. Entre 1991 y 2002 el nmero de patentes de ese tipo presentadas a la Oficina Europea de Patentes (EPO) aument al 8,3% anual, tasa mayor que la registrada para el nmero total de patentes (5,7%). Esta dinmica se acelera a partir de 1994, para desacelerarse desde 2003, debido, entre otros factores, a las mayores restricciones impuestas por la EPO al examinar las patentes biotecnolgicas (Van Beuzekom y Arundel, 2006). La monetizacin de la propiedad intelectual ha sido una fuerza poderosa en la configuracin de las industrias biotecnolgicas. Esta nueva organizacin del negocio biotecnolgico es el resultado de un conjunto de innovaciones institucionales de gran envergadura que permitieron ampliar los objetos patentables y las organizaciones que pueden entrar a la industria. Esto hace posible que las instituciones de ciencia y tecnologa obtengan patentes por sus investigaciones, las empresas especializadas en biotecnologa coticen en bolsa y puedan obtenerse patentes de organismos vivos. En este nuevo contexto emerge la idea de que la monetizacin de la propiedad intelectual no contempla el desarrollo de un producto, sino ms bien de un mdulo de 166

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

conocimiento, y trata de capturar las ganancias financieras a travs de la concesin de licencias o de otros acuerdos de mercado (Pisano, 2006). Los conocimientos cientficos de base modular facilitan la especializacin y fragmentan los derechos de propiedad intelectual. Las limitaciones existentes hasta el momento en el grado de modularizacin de los avances en ciencia y tecnologa en las reas de aplicacin de las biotecnologas plantean desafos adicionales a la integracin de los conocimientos, y propician el establecimiento de diversas formas de alianzas. En Estados Unidos, la autorizacin en 1980 para patentar descubrimientos cientficos de origen pblico, un rgimen de derechos de propiedad intelectual fuerte y normas universitarias ms flexibles, permitieron el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio en el sector privado que tuvieron importantes efectos en la estructura de la industria. El modelo de organizacin industrial de Estados Unidos se basa slidamente en la presencia de empresas especializadas en biotecnologa y de grandes empresas farmacuticas, que han propiciado el establecimiento de alianzas tecnolgicas y que cuentan con importantes capitales de riesgo y fuertes aportes financieros del sector pblico. El crecimiento del nmero de nuevas empresas biotecnolgicas es elevado y est coordinado por mecanismos de mercado, a diferencia de otros pases, como Francia o Nueva Zelandia, donde las polticas pblicas son los principales responsables de la emergencia de empresas especializadas en biotecnologa. La acumulacin de capacidad biotecnolgica y diversificacin de las EMN permiti a estas empresas valorizar sus ventajas tecnolgicas en varias reas de aplicacin (frmacos, alimentos, semillas genticamente modificadas). De ah surgieron las llamadas industrias de las ciencias de la vida, proceso que provoc una mayor rivalidad intersectorial, la entrada de estas empresas en otras actividades y la consolidacin de nuevos actores del complejo agroqumico o farmacutico. Estas grandes empresas aplicaron rpidamente las biotecnologas a una extensa gama de productos, desde los frmacos a los insumos agrcolas, lo que les permiti aumentar su capacidad para diferenciar productos. Junto a la creacin de alianzas estratgicas, en su mayora fuertemente asimtricas y bajo la coordinacin de las EMN lderes, la dinmica de difusin de la biotecnologa se asienta en procesos de centralizacin de los capitales a travs de fusiones y adquisiciones que han permitido alcanzar economas de escala y controlar activos productivos y tecnolgicos complementarios. Al mismo tiempo, las estrategias de proteccin de los derechos de propiedad intelectual de los diversos agentes participantes tambin han jugado un papel muy destacado.

2.

Esfuerzos y oportunidades en Amrica Latina y el Caribe

Cuando se observa la evolucin de la biotecnologa a nivel global, surgen algunas preguntas que an no han encontrado una respuesta satisfactoria. Si bien se asiste en este sector a una multiplicacin de descubrimientos cientficos asociados a la genmica y a nuevas tcnicas biotecnolgicas, algunos autores sostienen que no se han observado incrementos importantes en la productividad de la investigacin y el desarrollo, y en la generacin de nuevos tipos de frmacos con impactos significativos en el sistema de salud (Hopkins y otros, 2007).9 Esto se debe a que la ciencia y sus aplicaciones comerciales tienen dinmicas diferentes. En particular, las empresas biotecnolgicas tienen que hacer frente a la persistente incertidumbre asociada a estas actividades, la naturaleza compleja del conocimiento cientfico de base, y el rpido ritmo de avance del conocimiento cientfico. Por eso, segn algunos autores, las ganancias promedio del sector en su conjunto son pobres, a pesar de que algunas grandes empresas han realizado grandes negocios (Pisano, 2006). Otros autores sostienen, por el contrario, que la presencia de un reducido nmero de lderes en este mercado no invalida el modelo de la industria biotecnolgica, ya que las ganancias de las empresas biotecnolgicas crecieron a tasas superiores a sus gastos en investigacin y desarrollo (Glick, 2007).
9

Las ventas de biofrmacos representan poco ms del 10% de las ventas de frmacos mundiales (entre 55 y 66 mil millones de los 550 mil millones de dlares de ventas globales) y tres cuarta partes de sus aplicaciones se concentran en slo 15 clases teraputicas de productos (Hopkins y otros, 2007).

167

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Ms all de esta discusin, es evidente que las oportunidades abiertas por los avances en biotecnologa estn provocando una reestructuracin industrial, la aparicin de empresas especializadas y la creacin de alianzas estratgicas. Las reglamentaciones de la demanda por parte de las instituciones sanitarias, las organizaciones mdicas y el sistema de salud y seguridad alimentaria han jugado un rol clave en la difusin de las biotecnologas. Esto pone claramente a la regin ante el desafo de capturar las oportunidades del paradigma biotecnolgico (CyT DES, s/f). Un conjunto de indicadores relacionados con el gasto en investigacin y desarrollo, el nmero de patentes locales, la magnitud y densidad de las empresas biotecnolgicas nacionales o internacionales radicadas en estos pases, y la cantidad de investigadores en reas afines a la biotecnologa, confirma esta apreciacin (cuadro IV.6). Algunos pases de Amrica Latina avanzaron notablemente en este terreno hasta los aos noventa y se ubicaron entre los pocos pases en desarrollo con patentes biotecnolgicas. Sin embargo, durante la dcada de los noventa, los pases de Asia mostraron un fuerte crecimiento en el nmero de patentes biotecnolgicas otorgadas en Estados Unidos, como consecuencia de una agresiva poltica de financiamiento de la investigacin y el desarrollo en la esfera de la biotecnologa y la repatriacin de cientficos formados en los pases desarrollados. Partiendo de un nmero de patentes similar, Repblica de Corea alcanz en 2000 un volumen acumulado de patentes casi diez veces superior al de Brasil y ms de veinte veces superior al de Argentina. En este contexto, es importante sealar que el nmero de investigadores y el nmero de empresas de los pases de la regin indica, aunque en modo incipiente, el potencial de desarrollo y adaptacin de las actividades relacionadas con la biotecnologa. Este tema se ver ms en detalle en el captulo V, seccin B dedicado a la agroindustria. La evolucin de Asia revela el enorme potencial que existe en los pases en desarrollo en relacin con la adopcin y la innovacin en el marco del paradigma biotecnolgico. Al mismo tiempo revela una brecha creciente, no slo con los pases lderes sino tambin con los emergentes. Como se ha sealado, el paradigma biotecnolgico est transformando distintos aspectos de la estrategia de las empresas, el modelo de negocios y la estructura de los sectores productivos. Adems, est tambin acelerando y transformando los mercados hacia los cuales se transfieren los conocimientos. El seguimiento de estas transformaciones, ya sea en el caso de los pases que tienen capacidad para generar y desarrollar nuevos conocimientos, o en aquellos donde las capacidades permiten la adaptacin del nuevo paradigma, requiere un esfuerzo en la esfera de la investigacin y el desarrollo y una masa crtica de capital humano muy elevada, dada la velocidad de los descubrimientos cientficos y sus aplicaciones. Debido a la nueva institucionalidad y los incentivos asociados a los derechos de propiedad intelectual, las patentes se convierten en activos estratgicos cuyo valor se desvincula cada vez ms de un producto especfico para asociarse a posibles escenarios futuros (Pisano 2006; Daz, 2008; Cimoli y Primi 2008). En esos escenarios cuenta no solo el valor tecnolgico potencial de la biotecnologa, sino tambin su papel en las estrategias competitivas. Las patentes biotecnolgicas permiten bloquear el acceso de competidores, asegurar su posicin dominante en determinadas reas tecnolgicas, reforzar el poder de negociacin en el intercambio de licencias, protegerse en caso de litigios por infraccin, o simplemente actuar como un seguro ante la incertidumbre del avance cientfico. Este conjunto de aspectos refuerza la importancia de la diversidad de las empresas de la regin con activos biotecnolgicos y la necesidad de polticas que permitan incorporarlas rpidamente a la dinmica del nuevo paradigma.

168

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

Cuadro IV.6 INDICADORES DE DESEMPEO Y CAPACIDADES BIOTECNOLGICAS EN ALGUNOS PASES


Estados Unidos Patentes biotecnolgicas de la USPTO a (hasta 2003) Patentes biotecnolgicas de la USPTO (hasta 1990) Publicaciones Medline (2000) N de investigadores de biologa y disciplinas conexas (2000) N de empresas bsicas de biotecnologa (2002-2003) - Salud humana - Agropecuario - Industrias agroalimentaras (IAA), otros Brecha de patentes (Estados Unidos=100) (hasta 2003) Brecha de patentes (Estados Unidos=100) (hasta 1990) Empresas de biotecnologa (por cada 10 millones de habitantes) ndice de aprovechamiento (patentes/publicacin)d
Fuente:

China

India

Singapur

Brasil

Argentina

Chile

Colombia

62 903 1 1164 146 622

143 5

279 9

39 0

47 5 4 021

21 5 1 466

4 555

8 175

446 890 1 457 947 175 335 100 100

50 000 136 86 23 27 0,23 0,04

96 0,44 0,08

1 000 0,06 0,00

20 233 213 140 65 8 0,07 0,04

9 587 84 20 54 10c 0,03 0,04

1 860 31 16 29 b 13 0,01

2 000 10 0,01

49 0,43

11 0,01

22 0,01

19 0,01

2 0,05

National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2006 [en lnea] http://www.nsf.gov/statistics/ seind06/pdf_v2.htm#c5; J. Niosi, La biotechnologie en Amrique Latine, La chronique des Ameriques, diciembre de 2006; L. Orozco y D. Olaya, Indicadores del Programa Nacional de Biotecnologa, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa, 2004; R Bisang y otros (comps.), Biotecnologa y desarrollo. Un modelo para armar en la economa argentina, Editorial Prometeo, 2006.

a b c d

Oficina de Patentes, Marcas y Registros de Estados Unidos. Solo incluye las empresas biotecnolgicas de alimentos. Solo incluye las empresas biotecnolgicas de alimentos e industriales. Relacin entre patentes biotecnolgicas de la USPTO y publicaciones de la base Biomed.

169

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Captulo V

Las oportunidades asociadas a la estructura productiva sectorial


En este captulo se analizan las oportunidades y desafos de los diferentes sectores y empresas en el nuevo contexto econmico internacional, en el que predomina el cambio permanente del progreso tcnico derivado del surgimiento y consolidacin de nuevos paradigmas tecnolgicos que repercuten profundamente en la dinmica competitiva y la insercin internacional de la regin. Tal como se seal en los captulos anteriores, cabe reflexionar acerca de la posicin que ocupa la regin ante el cambio estructural global y los caminos que se abren para la insercin internacional y la acumulacin de capacidades tecnolgicas en los distintos sectores. En otras palabras, dado que el cambio estructural global redefine los espacios actuales y potenciales de competitividad en Amrica Latina, es de suma importancia comprender el significado de esos espacios en trminos de aprendizaje tecnolgico, tanto desde el punto de vista del desempeo exportador como de los encadenamientos productivos y tecnolgicos que generan. Crear o fortalecer los vnculos entre competitividad y aprendizaje podra contribuir a mantener una trayectoria de crecimiento basada cada vez ms en las capacidades tecnolgicas y la innovacin. Al mismo tiempo, una trayectoria de ese tipo redefinira las modalidades de insercin externa de Amrica Latina y el Caribe.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Para comprender la dinmica del aprendizaje es necesario combinar el anlisis sectorial con el de las trayectorias de las empresas y captar la heterogeneidad de los diversos patrones de aprendizaje. Las oportunidades de los sectores dependen de la dinmica de cada uno de ellos y esas oportunidades reflejan tambin los procesos de aprendizaje asociados a la difusin de los paradigmas tecnoeconmicos (tecnologas de la informacin y de las comunicaciones y biotecnologa). Por esa razn, en este captulo se analizan los espacios de competitividad y aprendizaje en distintos sectores del sistema productivo. Dada la relevancia de los cambios en la estructura productiva global (vase el captulo I, seccin C), tambin se hace hincapi en la manera en que los distintos sectores se han insertado en las cadenas globales de valor y en las limitaciones y oportunidades que se desprenden de esa insercin. Un primer espacio de competitividad se encuentra en la industria manufacturera, que muestra dos variantes con caractersticas bien diferenciadas. En primer lugar, existe un sector manufacturero que es heredero de la industrializacin mediante sustitucin de importaciones, que cont con la proteccin de los gobiernos y el estmulo de las polticas pblicas para el fomento y el desarrollo de las capacidades tecnolgicas aplicadas a los productos y la ingeniera de procesos. El incremento de la competencia externa en las ltimas dos dcadas redujo la dimensin del sector y el proceso de aprendizaje que se haba llevado a cabo hasta entonces, a la vez que aument la eficiencia y la insercin internacional de los sectores y empresas que lograron sobrevivir. Si bien el desarrollo exportador y, sobre todo, el desarrollo tecnolgico han sido modestos (vase el captulo III, seccin C), existen empresas y sectores que han realizado avances importantes en ambos planos, lo que indica la posibilidad real de combinar y desarrollar la competitividad y las capacidades a partir de una configuracin que difiere mucho de la que caracteriz a la antigua industrializacin. Una segunda variante de este espacio de competitividad est constituida por el desarrollo de la industria manufacturera de exportacin en Mxico y Centroamrica y algunos pases del Caribe como Repblica Dominicana, que depende de la divisin del trabajo en las grandes empresas multinacionales y de la conformacin de las cadenas de valor en cada sector o de la red global de produccin, segn sea el caso. En este caso, las oportunidades residen en la posibilidad de fomentar procesos de aprendizaje ms intensos, que aumenten el valor agregado de la produccin local y, en particular, disminuyan la asimetra de la regin, tanto respecto de las cadenas globales de valor como de los flujos de tecnologa con las empresas matrices. Al igual que en el caso de los recursos naturales, los derrames tecnolgicos no surgen espontneamente; por el contrario, dependen de polticas activas que forjen capacidades locales complementarias a nivel de los encadenamientos productivos. La importancia de las polticas pblicas es an ms evidente si se tiene en cuenta que la competencia de China ha afectado de forma particularmente negativa a los pases que se insertan en el mercado internacional a partir de sectores con uso intensivo de mano de obra. Un segundo espacio de competitividad claramente definido es el de los sectores con uso intensivo de recursos naturales. Como se vio en el captulo III seccin C, estos sectores ofrecen oportunidades de aprendizaje en materia de innovaciones de procesos y productos y, sobre todo, de diversificacin dentro de un mismo sector y un mismo producto. La diversificacin cobra importancia como consecuencia de la tendencia a una segmentacin cada vez mayor de los mercados, con demandas muy precisas por parte de los diferentes usuarios.1 Asimismo, surgen oportunidades de encadenamiento tecnolgico entre el sector con uso intensivo de recursos naturales y los proveedores de equipos, insumos y servicios de alta complejidad. La demanda de equipos e insumos muy complejos implica la posibilidad de impulsar sectores con uso intensivo de ingeniera; la necesidad de adelantos en el rea de las tecnologas aplicadas a los procesos y la prospeccin (como la explotacin de yacimientos a grandes profundidades en el caso del petrleo, el uso de la biotecnologa o la modelizacin de la prospeccin de nuevos yacimientos) constituye una oportunidad para avanzar en diversas reas del conocimiento.
1

Vanse el captulo I y Schott (2004), Fontagn, Gaulier y Zignago (2006) y Prez (2008).

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Mucho ms que antes, las dimensiones sistmicas y la insercin en redes son activos clave para la competitividad (Freeman, 1990; Cimoli, Dosi, Nelson y Stiglitz, 2008; Prez, 2008; Hernndez, Romero y Cordero, 2006). Es por ello que ms adelante se analizan las caractersticas de las cadenas de valor en las que estn insertas la agroindustria y la minera, as como las limitaciones y oportunidades para avanzar en los segmentos ms dinmicos de esas cadenas. Un ltimo espacio de competitividad es el desarrollo del sector de los servicios en sus distintos mbitos: transporte, finanzas, turismo y empresas. Este sector representa un porcentaje cada vez mayor del PIB y del empleo en las economas maduras y en Amrica Latina y el Caribe. Algunos autores, como Rowthorn y Ramaswamy (1999), han sugerido que en las economas desarrolladas el peso creciente de los servicios es una tendencia natural y deseable que refleja la evolucin de los patrones de la demanda y que, al mismo tiempo, genera empleos de elevada productividad. Si bien usualmente en el sector de servicios de la regin predominan los empleos de baja calidad (con bajos salarios y escasa productividad) y diversas estrategias laborales de supervivencia, en los ltimos tiempos han surgido actividades en distintas reas que muestran una creciente demanda de mano de obra calificada y una insercin cada vez mayor en las cadenas globales de valor, lo que deriva de la creciente descentralizacin geogrfica a nivel mundial de estas actividades, que ha conducido a una expansin del comercio de servicios a un ritmo superior a la del comercio de bienes. Sin embargo, si bien la regin de Amrica Latina y el Caribe ha participado en ese proceso a travs de la expansin de las exportaciones, en general lo ha hecho en las actividades menos dinmicas. En este documento se examinan algunas caractersticas de ese proceso y se exploran las posibilidades de mejorar el perfil del sector por medio de las exportaciones de servicios con mayor contenido tecnolgico, en particular los servicios empresariales. En los espacios de competitividad y aprendizaje sealados, las ventanas de oportunidad que se abren con los nuevos paradigmas y que cruzan los sectores transversalmente desempean un papel clave (Prez, 2008). La llamada hipersegmentacin de los mercados, las demandas cada vez ms especficas de los consumidores y la aplicacin de las nuevas tecnologas al conjunto del sistema econmico implican que en prcticamente todos los ramos de actividad (industria, recursos naturales y servicios) haya oportunidades de aplicacin y desarrollo de nuevos conocimientos. Pero el aprovechamiento de esas oportunidades exige grandes esfuerzos. No debe olvidarse que las capacidades necesarias para aprender e innovar a partir de los nuevos paradigmas dependen, en parte, de que las empresas y los pases hayan desarrollado y consolidado capacidades en el paradigma anterior, as como un acervo amplio de capital humano y de infraestructura cientfica y tecnolgica. Por ejemplo, la biotecnologa se basa en gran medida en la qumica y la nanotecnologa en la electrnica. Es necesario realizar un esfuerzo considerable para transformar las oportunidades en conquistas efectivas, lo que tambin supone la modificacin del perfil de la estructura productiva a favor de las actividades vinculadas con la generacin y difusin de innovaciones en el marco de los nuevos paradigmas. El progreso tcnico y el cambio estructural, como se destac en el captulo II, guardan entre s una relacin sinrgica. En las siguientes secciones se profundizan los temas mencionados y se presta particular atencin a la industria manufacturera, la agricultura, la minera y los servicios. En las diferentes secciones se abordan las especificidades de los sectores, tanto desde el punto de vista tecnolgico como de los patrones de competencia e insercin internacional y se otorga especial importancia a los potenciales efectos de las nuevas tecnologas en cada uno de ellos. De esta forma, se intenta identificar mejor las oportunidades que cada sector ofrece (que se definen por la combinacin de espacios de aprendizaje y de competitividad), as como articular ms firmemente los niveles microeconmico, sectorial y macroeconmico del estudio. Teniendo en cuenta que las oportunidades para el escalamiento en cada uno de los sectores depende, en gran medida, de las cadenas de valor en que estn insertos, en la ltima seccin se propone una taxonoma de estas cadenas globales de valor, que muestra sus principales caractersticas y las posibilidades que de ellas se desprenden en el contexto de las capacidades de los pases. 173

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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A.

Patrones de aprendizaje en la industria manufacturera

Esta seccin tiene por objeto analizar el estado actual y las potencialidades del sector industrial en Amrica Latina y el Caribe. Inicialmente, el desarrollo industrial en la regin estuvo orientado al mercado interno, aunque en las ltimas dos dcadas se observ un cambio parcial de direccin hacia el mercado internacional y las actividades de maquila. Las caractersticas de este desarrollo industrial han suscitado un permanente debate respecto de las formas que debe adoptar la poltica industrial en un contexto en el que los pases tienen, por una parte, una notoria ventaja comparativa (especializacin) en recursos naturales y manufacturas basadas en esos recursos, en tanto que, por la otra, en varias economas de la regin, principalmente en las de tamao grande y medio, existe un aparato industrial de cierta envergadura y relativamente desarrollado. Al respecto cabe resaltar que el proceso de industrializacin orientado hacia el mercado interno permiti la creacin de un entramado industrial y de capacidades tecnolgicas mnimas para producir manufacturas en distintos subsectores de la industria. Los procesos de aprendizaje durante el perodo de sustitucin de importaciones permitieron desarrollar capacidades y estructuras empresariales fundamentales para absorber el impacto de la liberalizacin del comercio exterior y reorientar la competitividad internacional de una parte del aparato industrial. Dicha base productiva sufri el embate de la liberalizacin econmica y la presin competitiva de otros pases que, por su escala, captan crecientes cuotas en los mercados internacionales. Como consecuencia de este proceso, actualmente el sector manufacturero presenta caractersticas que lo distinguen del de hace algunas dcadas; entre estas diferencias, una de las ms destacables es el incremento de las exportaciones. Ms recientemente, los pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Mxico y Repblica Dominicana, de aqu en adelante denominados la subregin, han adoptado un patrn de especializacin productiva con marcadas similitudes, caracterizado a grandes rasgos por la atraccin de empresas de capital extranjero que establecen plataformas de exportacin de productos manufacturados, cuyo destino mayoritario es el mercado de Estados Unidos. Estas empresas han sido atradas por distintos regmenes de incentivos fiscales, tales como los de maquila,2 las zonas francas o la admisin temporal, pero el objeto central del presente anlisis es la industria manufacturera de exportacin (IMANE) acogida a tales regmenes, por lo que en el resto del captulo se emplear este trmino en lugar del ms restringido de maquila.3 La evidencia encontrada sugiere que en el agregado de la industria manufacturera de exportacin persisten las brechas de productividad en relacin con el resto del sector manufacturero y la economa en su conjunto; adems, se observan escasos avances en cuanto a la generacin de procesos productivos con mayor valor agregado y de encadenamientos productivos.4 Sin embargo, en determinados nichos y segmentos en las industrias textil, automotriz y elctrica, a las cuales se les han agregado ltimamente algunas nuevas, tales como las de equipo mdico y aeroespacial, se est experimentando con nuevos modelos de organizacin de la produccin y se intensifican los esfuerzos por desarrollar o consolidar la base de proveedores e incrementar la interaccin con las instituciones de fomento productivo y tecnolgico. Por lo tanto, hay avances en la subregin que, si bien an son puntuales, indican que existe un considerable potencial de desarrollo.
2

En los pases estudiados no existe una definicin o concepto nico de esta actividad, pero como nocin generalizada el trmino restringido de maquila se asocia bsicamente a una actividad productiva en la que el productor no es propietario de la materia prima usada en el proceso y, en ocasiones, tampoco lo es del equipo y maquinaria con que tal proceso se realiza. El trmino es de origen rabe y designa la porcin de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda (Buitelaar, Padilla-Prez y Urrutia, 1999). El concepto tradicional o restringido de maquila puede tener dos acepciones bsicas: una de ellas remite a los regmenes fiscales especficos para el fomento de las exportaciones (programas); la otra, a formas de organizacin de la produccin basadas en mano de obra abundante y, por lo general, de bajo costo, que operan en condiciones de enclave (procesos). El trmino IMANE, en cambio, tiene un carcter ms amplio y no se limita a un programa particular de fomento de la exportacin. Por lo tanto, en este contexto la IMANE incluye las actividades manufactureras de exportacin beneficiadas por programas de importacin temporal, algunas de ellas con caractersticas similares a las de la maquila y otras con sus propias especificidades. Vase un anlisis del caso de Mxico en Dussel Peters (2000) y Capdevielle (2005).

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En la primera parte de esta seccin se analiza la trayectoria de la industria a partir de cuatro temas: la evolucin de la participacin de la industria manufacturera en las economas de la regin desde la dcada de 1990, la dinmica de las exportaciones industriales, la participacin de las manufacturas en las exportaciones totales y la estructura de las exportaciones manufactureras segn su intensidad tecnolgica. En la segunda parte se resumen las principales tendencias en el desempeo conjunto de la IMANE, en particular las relativas a valor agregado, empleo y exportaciones. Se analizan asimismo los patrones y dinmicas de aprendizaje en los principales rubros y las distintas oportunidades que surgen en ellos (textil y de la confeccin, automotor y de partes para vehculos, electrnico).

1.

Industrializacin e insercin internacional

En el grfico V.1 se aprecia la dinmica de la participacin del valor agregado manufacturero en el producto de los distintos pases de la regin. Tal como se seal en el captulo II, en las dos ltimas dcadas el sector manufacturero ha perdido participacin en el valor agregado nacional. En efecto, el coeficiente de industrializacin de la regin en su conjunto registra una leve cada en los 15 aos considerados, lo que concuerda con la tendencia descendente mostrada en el largo plazo por la participacin de los rubros de bienes transables en favor de una mayor presencia de los servicios, como ya se haba constatado en el trabajo de Stallings y Peres (2000). Solo en Brasil y en algunas economas centroamericanas se observa un pequeo aumento de la participacin relativa de la industria.
Grfico V.1 COEFICIENTE DE INDUSTRIALIZACIN, 1990 Y 2005 (Valor agregado manufacturero como porcentaje del PIB)
Pases grandes a/ Argentina Brasil Mxico Pases medianos b/ Pases pequeos de Amrica del Sur c/ Centroamrica d/ Caribe e/

Repblica de Corea China Finlandia Noruega Nueva Zelandia Singapur 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Valor agregado manufacturero como porcentaje del PIB

1990

2005

Fuente:
a b c d e

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cuentas nacionales.

Argentina, Brasil y Mxico. Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam. Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Respecto de estos datos, caben las siguientes consideraciones. La primera es que, con un promedio del orden del 20% en el perodo 1990-2005, el coeficiente de industrializacin acusa la existencia de un aparato industrial relativamente desarrollado en los pases de la regin que, si bien es de menor envergadura, en trminos comparativos, que el de economas con una muy marcada especializacin en la industria, como es el caso, por ejemplo, de China, la Repblica de Corea y Singapur, es mayor que aquel con que cuentan otras economas especializadas fundamentalmente en los recursos naturales, como Noruega o Nueva Zelandia. La segunda consideracin se refiere a que a mediados de la dcada actual se han configurado distintos niveles de participacin de las manufacturas en la economa. Los pases grandes (excluido Mxico) registran un coeficiente de industrializacin superior al 20%, mientras que los pases medianos y pequeos de Amrica del Sur y Centroamrica se mueven en un rango que oscila entre el 15% y el 20%. Por ltimo, los pases del Caribe alcanzan valores inferiores al 15%. En el grupo de pases con mayores coeficientes figuran no solo economas grandes, sino tambin algunas pequeas, heterogeneidad que est tambin presente en el hecho de que ese grupo est integrado por algunas de las economas con ms largas trayectorias de industrializacin en la regin, pero tambin otras con experiencias mucho ms recientes. Llama la atencin tambin la ausencia en el grupo ms industrializado de algunos pases con una prolongada historia de desarrollo industrial, en particular Mxico y Colombia, que muestran considerables descensos del coeficiente, sobre todo en la dcada de 1990 (Stallings y Peres, 2000). En el perodo posterior a las reformas econmicas, la insercin internacional de los aparatos industriales existentes, desde sus distintos niveles de desarrollo, se increment notablemente, como muestra la dinmica del coeficiente de exportacin de la industria manufacturera, medido como el cociente entre las exportaciones y el valor bruto de la produccin del sector (vase el cuadro V.1). 5 Si bien los datos correspondientes a 1970 pueden reflejar el desempeo de unos pocos rubros, sobre todo en economas pequeas, surgen algunas conclusiones muy claras. En las economas ms grandes e industrializadas (Argentina, Brasil y Mxico), as como en algunas intermedias (Colombia), el coeficiente era muy bajo y permaneci casi constante en los aos setenta, fenmeno que en el caso de Brasil se mantuvo hasta 1990. Tras la dcada de ajustes de 1980 comenz un vigoroso proceso ascendente de la participacin de las exportaciones en la produccin industrial, observable en casi todos los pases para los que se cont con informacin cuantitativa.6 Esto ocurri tanto en aquellos con una marcada orientacin hacia la demanda interna por ejemplo, en Brasil, donde el coeficiente se duplic entre 1990 y 2003 como en otros que apuntaban ms al mercado externo, sea con la modalidad de ensamblaje de partes y componentes importados (Mxico y Centroamrica) o con otros regmenes de exportacin (Chile, Colombia y Per, cuyos coeficientes se duplicaron, e incluso se triplicaron, con respecto al perodo anterior a las reformas). La creciente orientacin de la industria hacia el mercado externo es el resultado de la combinacin de dos factores. Por una parte, la fuerza de las seales econmicas derivadas de la liberalizacin del comercio exterior, que modificaron la rentabilidad relativa en favor del mercado externo. Por la otra, la solidez de los procesos previos de aprendizaje que hicieron posible ese ajuste y reorientacin del aparato industrial, que si bien fue reducido en los subsectores menos competitivos en trminos de escala y diferenciacin de productos, se consolid en torno a un ncleo que mostr mayor competitividad internacional. Aun cuando es un proceso difcil de documentar, su evolucin en los pases ms industrializados de la regin sigui un patrn relativamente comn. El proceso de industrializacin orientado hacia el mercado interno permiti crear capacidades y estructuras empresariales sobre la base del aumento del ndice de contenido nacional en la produccin. En algunos casos, esto llev u oblig a producir ciertos rubros para los cuales no se contaba con las condiciones de escala ni con las de diferenciacin de productos o procesos. La esencia del proceso de
5

En el coeficiente de exportacin influyen las variaciones del tipo de cambio real, dado que las manufacturas son bsicamente bienes comercializables internacionalmente. Vase un anlisis detallado de la dinmica en el largo plazo y los procesos de ajuste en el sector manufacturero en Clavijo y Casar (1994) en el caso de Mxico; Coutinho y Ferraz (1994) en el de Brasil; y Kosacoff (2008) en el de Argentina.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

ajuste fue que posibilit la sustitucin de los insumos, componentes y rubros menos eficientes por sus equivalentes importados, lo que abri paso a una exportacin mucho mayor de bienes industriales a partir de la combinacin de elementos importados con componentes nacionales competitivos. Esto fue especialmente notorio en la industria automotriz, donde si bien se redujo el ndice de contenido local por unidad de producto, se multiplicaron las escalas desde algunos centenares de miles de vehculos a cifras superiores al milln de unidades anuales en Brasil y Mxico.
Cuadro V.1 COEFICIENTES DE EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1970-2003 (En porcentajes del valor bruto de la produccin del sector)
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Paraguay Per Uruguay Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:
a b

1970 4,6 33,7 7,1 26,3 3,2 16,7 8,1 19,4 ... ... 3,4 33,5 17,6 21,3 13,6 20,3

1981 4,5 26,4 9,2 15,8 6,1 27,3 10,2 24,1 26,1 ... 3,0 24,9 4,6 9,1 15,1 10,2

1990 10,2 16,8 9,6 25,8 10,7 24,6 6,9 13,9 b 47,0 14,7 9,6 ... 12,2 8,6 22,0 33,7

2001 13,7 28,9 17,3 27,4 20,6 ... ... ... ... ... 45,1 ... ... 13,8 20,9 ...

2003 25,4 18,3 a 30,4 a 20,1 a ... ... ... ... ... 46,2 a ... ... 15,7 ... ...

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (PADI), 2005.

Datos correspondientes a 2002. Datos correspondientes a 1991.

Sobre este particular se han manifestado habitualmente dos proposiciones extremas, ambas errneas. Por una parte, se ha llegado a afirmar que la construccin de un aparato industrial fue un error de poltica que forz a la economa a ir en un sentido opuesto al que aconsejaban sus ventajas en materia de dotacin de factores. Por la otra, se ha sostenido que el proceso de reformas y ajuste implic la destruccin de la industria, la desarticulacin de cadenas productivas y la eliminacin de capacidades tecnolgicas. Tomadas en su justa medida, ambas afirmaciones son correctas, pero falsas llevadas al extremo. A la luz de la experiencia de ajuste y reorientacin del sector resulta claro que el proceso de aprendizaje industrial llev a la creacin de ventajas competitivas ms all de la dotacin de factores. Si el aparato industrial no hubiera construido capacidades, ese ajuste no hubiera sido posible; simplemente no habra ocurrido. Tambin la desarticulacin de cadenas productivas debe ser relativizada. No solo haba pocas de ellas, incluso en las economas ms grandes e industrializadas, sino que seguramente el incremento de la produccin industrial ejerci mayores efectos de arrastre absolutos, aunque no relativos sobre la demanda nacional. Por lo tanto, aun suponiendo que el ndice de contenido nacional hubiera sido de un 60% o un 70%, no podra haber habido ms articulaciones con el resto de la economa cuando Mxico exportaba manufacturas por valor de 3.000 millones de dlares a comienzo de los aos ochenta, que en la actualidad, cuando esta cifra supera los 200.000 millones, incluso suponiendo que esas exportaciones en su conjunto solo tuvieran un contenido nacional de poco ms de un 20%, como en el caso de la maquila. El punto intermedio es el correcto: en el perodo en que la produccin se orientaba al mercado interno se desarroll un sector 177

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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industrial con insuficiencias, pero tambin con capacidades incorporadas en empresas, lo que permiti su ajuste y reorientacin hacia el mercado externo. En concordancia con lo anterior, pese al auge de las exportaciones de recursos naturales a mediados de la dcada en curso, la participacin de las manufacturas en las exportaciones se mantiene alta y en la mayora de los pases de la regin incluso ha seguido ascendiendo entre 1990 y 2006 (vase el cuadro V.2). Una vez ms, la comparacin internacional muestra una posicin intermedia entre los pases especializados en las actividades industriales, cuyas participaciones son superiores o cercanas al 90%, y aquellos con especializacin ms intensiva en los recursos naturales, cuyas participaciones son similares o inferiores a las registradas en la regin. Sin embargo, ms all de este indicador, lo que interesa es identificar la calidad tecnolgica de los productos exportados, donde surgen algunas sorpresas.
Cuadro V.2 PARTICIPACIN DE LAS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 1990 Y 2006 (En porcentajes del total)
Grupos Amrica Latina y el Caribe a Pases grandes
b

Intrarregionales Extrarregionales Hacia el mundo Grupos 2006 2006 1990 1990 1990 2006 65,6 78,6 51,4 30,8 84,4 89,9 77,2 84,0 69,5 40,1 86,5 87,0 48,4 59,3 32,1 21,1 22,3 55,1 60,5 73,3 31,5 18,9 52,5 54,8 50,8 61,7 34,8 24,3 36,7 58,5 63,4 75,0 37,7 27,2 62,5 60,2 Pases de referencia Australia China Finlandia

Mundo 1990 2006 74,7 88,4 37,3 37,1 79,4 97,3 98,4 98,3

Pases medianos de Amrica del Sur c Pases pequeos de Amrica del Sur d Centroamrica e Caribe
Fuente:
a b c d e f

Repblica de Corea 97,1 99,4 Nueva Zelandia Noruega 49,0 58,4 51,2 30,2

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) de las Naciones Unidas.

Corresponde al promedio ponderado de los 27 pases. Argentina, Brasil y Mxico. Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam. Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

En la estructura de las exportaciones manufactureras se aprecia un muy considerable contenido tecnolgico y un aumento generalizado de los productos que en la literatura son considerados de tecnologa media y alta (vase el cuadro V.3); en este conjunto figuran tambin las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales y de productos de bajo nivel tecnolgico. Habitualmente se tiende a contrarrestar este hecho con el argumento de que se debe a las actividades de maquila, que se concentran en las etapas con uso menos intensivo de tecnologa (ensamblaje) de los procesos de elaboracin de productos que en s son de alta tecnologa, como equipos de computacin y de comunicaciones. Ms en detalle, en Mxico, Costa Rica y otras economas centroamericanas y caribeas, no es menos cierto que el aumento de la participacin de los productos de tecnologa media y alta se da tambin en pases cuya industria manufacturera de exportacin no muestra una actividad notable, como Brasil, Argentina o Colombia. Resulta as que la estructura de exportaciones manufactureras de Brasil no es tecnolgicamente inferior a la de China, aunque lo sea con respecto a pases estrella, como Singapur y Repblica de Corea, y es muy superior a la de India; por su parte, la situacin de las industrias de Argentina y Colombia en ese campo no es inferior a la de Noruega, aunque lo sea en comparacin con Finlandia, y supera ampliamente a la de Nueva Zelandia (CEPAL, 2007g).

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.3 PARTICIPACIN DE LOS PRODUCTOS DE TECNOLOGA MEDIA Y ALTA EN LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 1990 Y 2006 (En porcentajes del total)
Grupos Amrica Latina y el Caribe a Pases grandes b Pases medianos de Amrica del Sur c Pases pequeos de Amrica del Sur d Centroamrica e Caribe
Fuente:
a b c d e f

Intrarregionales Extrarregionales Hacia el mundo Grupos 2006 2006 1990 1990 1990 2006 43,4 53,1 28,8 25,5 35,6 25,3 45,8 59,3 26,7 28,2 34,1 18,4 34,6 43,9 9,9 2,7 10,8 19,8 61,0 69,5 9,8 14,0 57,5 21,8 36,2 45,4 13,8 12,3 24,0 20,6 58,4 68,2 15,6 21,9 47,3 21,1 Pases de referencia Australia China Finlandia

Mundo 1990 2006 42,6 60,3 35,6 40,8 33,7 57,8 41,4 54,8

Repblica de Corea 52,8 75,0 Nueva Zelandia Noruega 21,5 28,9 42,8 39,0

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) de las Naciones Unidas.

Corresponde al promedio ponderado de los 27 pases. Argentina, Brasil y Mxico. Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam. Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

En casi todos los pases de la regin, la participacin de las manufacturas en las exportaciones totales es significativamente mayor cuando estas se dirigen hacia otros pases latinoamericanos o caribeos, lo que muestra la importancia del comercio intrarregional para el aumento de la calidad de las ventas externas. Esto ha sido particularmente notorio en los casos de Argentina, Brasil y Uruguay (Mercosur), Colombia, Ecuador y Repblica Bolivariana de Venezuela (Comunidad Andina), Guatemala, Honduras y Nicaragua (Mercado Comn Centroamericano), y Dominica, Jamaica, Trinidad y Tabago y San Vicente y las Granadinas (Comunidad del Caribe). El fundamento de esta dinmica virtuosa ha sido entonces la complementacin de los esfuerzos internos con los resultados de procesos de integracin comercial de larga data, que han ofrecido espacios de capacitacin y aprendizaje para expandir las exportaciones de manufacturas, incluso, en algunos casos, de las de mayor contenido tecnolgico. En resumen, surge un panorama similar al anterior. En la regin existe un aparato industrial asociado a dos vertientes: una es la industrializacin inicialmente orientada al mercado interno y luego redirigida en forma parcial hacia los mercados internacionales, sobre todo de otros pases de la regin; la otra es la IMANE. Con diferentes grados de articulacin con el resto de la economa nacional, ambas esferas tienden a intensificar su especializacin en productos de tecnologa media o alta. En el cuadro V.4 se muestran los productos de tecnologa media y alta cuya participacin en las exportaciones totales ha aumentado entre 1990 y 2004 en 11 pases de la regin. Se constata la existencia de tres regularidades.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Cuadro V.4 EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE LOS PRODUCTOS HI-TECH a CUYA PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES DE LOS PASES DE LA OCDE AUMENTA, 1990-2004 (En porcentaje de las exportaciones totales)
Qumica b Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Mxico Per Uruguay Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:
a

Maquinaria y electrnica c ... 3,40 0,42 0,79 44,96 0,10 1,01 10,27 0,26 0,26 ...

Transporte d 3,57 5,16 ... 1,55 0,93 ... 6,36 ... 0,68 0,47

Otros e ... ... ... 1,31 4,13 0,30 0,43 2,56 ... 0,49 2,15

Total 6,04 9,19 2,09 8,16 49,35 2,22 1,72 19,83 0,83 3,17 3,82

2,47 0,63 1,67 4,51 0,26 0,89 0,28 0,64 0,57 1,74 1,20

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Banco Mundial, TradeCAN [base de datos] 2006.

b c d e

Se refiere a los rubros de manufactura de tecnologa media y alta cuya participacin de mercado aumenta y que representan al menos un 0,1% de las exportaciones totales. Se refiere a los rubros 51, 53, 54, 55, 56, 58 y 59, segn CUCI Rev.2. Se refiere a los rubros 71, 72, 74, 75, 76 y 77, segn CUCI Rev.2. Se refiere a los rubros 78 y 79, segn CUCI Rev.2. Se refiere a los rubros 67, 81 y 87, segn CUCI Rev.2.

En primer lugar, esos productos se concentran en dos subsectores: industria qumica y equipo de transporte, tras los cuales hay una larga historia de esfuerzos y, en varios casos, de poltica industrial, incluso en el marco de acuerdos comerciales intrarregionales (productos farmacuticos, vehculos automotores y sus partes, aeronaves) (vase el recuadro V.1).7 En esos rubros, los actores empresariales son de naturaleza diversa, lo que ofrece la oportunidad de implementar estrategias empresariales diferenciadas. En la industria automotriz, las filiales de empresas transnacionales predominan totalmente en las terminales o armadoras, mientras que en la produccin de partes para vehculos hay un predominio compartido, ya que tambin actan algunos grandes grupos de capital nacional (Mortimore, 1998; Unger y Oloriz, 2000). En el rubro de la qumica, por su parte, se observa una estructura compleja en la que ciertas actividades son controladas por conglomerados nacionales y otras por empresas transnacionales; en ambos casos, as como en el de la industria aeronutica en Brasil, varias de las empresas que hoy son lderes fueron, en su momento, de propiedad estatal (Coutinho y Ferraz, 1994; Mttar, 1994). En segundo trmino, pero en estrecha vinculacin con el punto anterior, las economas ms grandes exhiben una mayor diversidad de los productos en cuestin, lo que es particularmente claro en los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Mxico; en dos de ellos, Brasil y Mxico, cabe destacar la existencia de varios subsectores que producen maquinaria y equipo. En tercer lugar, una vez ms las actividades de la maquila o IMANE en su acepcin ms amplia (vase la seccin 2 ms adelante) marcan una diferencia, como muestra el caso extremo de Costa Rica, pero naturalmente esta consideracin tambin es vlida para Mxico y el resto de Centroamrica y el Caribe. En resumen, se puede afirmar que el tamao de la economa, la experiencia de industrializacin, la integracin regional y el acceso a actividades de maquila determinan diferencias en materia de estructura de exportaciones manufactureras, al igual que en trminos de los coeficientes de industrializacin y de exportaciones manufactureras. Dado que la primera de las
7

Vase una revisin de la situacin de la poltica industrial en la regin en Peres (2006) y Suzigan y Furtado (2006).

180

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

cuatro variables es un dato mensurable, las otras tres indican posibles caminos para la expansin de las actividades manufactureras: intensificar la industrializacin en los subsectores donde sea posible, incrementar su densidad tecnolgica, fortalecer la articulacin de la IMANE con las restantes ramas industriales y profundizar la integracin regional.8

Recuadro V.1 LAS POLTICAS PBLICAS PARA LA ADQUISICIN DE CAPACIDAD: LA INDUSTRIA NUCLEAR ARGENTINA Y LA INDUSTRIA AEROESPACIAL BRASILEA
En la regin hay dos ejemplos emblemticos que ilustran el papel de las polticas pblicas para la adquisicin o el desarrollo de capacidades tecnolgicas. El primero es el de la industria nuclear argentina y el otro el de la industria aeroespacial brasilea, ambas ubicadas en los segmentos de alta tecnologa. En los dos casos se implementaron las polticas pblicas consideradas pertinentes para financiar su creacin y sostenibilidad en el tiempo; la motivacin para establecerlas no provino del sector privado y la secuencia innovacin-inversin comenz con la decisin del gobierno de poner en prctica polticas activas y especficas que permitieran la instauracin de una institucionalidad determinada y, luego, la adquisicin de capacidades conexas y la materializacin de otras entidades. Industria nuclear argentina. Los esfuerzos por adquirir las capacidades tecnolgicas para la construccin de reactores nucleares en Argentina se remontan a 1950, con la creacin de la Comisin Nacional de Energa Atmica (CNEA) y, posteriormente, la de Investigaciones Aplicadas (INVAP) en 1976, en virtud de un convenio entre la CNEA y el Gobierno de la Provincia de Ro Negro. El INVAP es ahora una empresa pblica argentina de alta tecnologa, dedicada a la investigacin y desarrollo en reas de gran complejidad, como la energa nuclear, la tecnologa espacial, la tecnologa industrial y el equipamiento mdico y cientfico. Mediante polticas pblicas especficas, el Gobierno asign prioridad a la formacin y adquisicin de capacidades en el mbito de la energa atmica; con este propsito se cre la CNEA como una institucin autnoma, dotada de recursos financieros, que impulsa la inversin, el desarrollo de capacidades conexas y el establecimiento de diversas plantas nucleares en el territorio nacional (Teitel, 2007). El resultado de los esfuerzos en materia de energa nuclear ha sido la formacin de una aglomeracin (cluster) tecnolgica en la regin de Ro Negro; las empresas que la componen no se dedican a la produccin masiva de productos o de servicios estandarizados, sino a la provisin de servicios de ingeniera y a la fabricacin de series cortas de los productos resultantes. Estos ltimos normalmente requieren manejo y uso intensivo de conocimientos tcnicos especficos y cierto estadio de evolucin en la curva de aprendizaje. La principal ventaja competitiva de las empresas locales no radica en su productividad, ni en la escala o los costos, sino que, por regla general, se sustenta en la capacidad tecnolgica para desarrollar, producir y prestar servicios en nichos especficos. Genricamente, las principales actividades de la industria tecnolgica de Bariloche se relacionan con las ramas nuclear, espacial y de ingeniera y montajes en reas de la metalmecnica, las energas renovables y las tecnologas de la informacin (Lugones y Lugones, 2004). Industria aeroespacial brasilea. En Brasil, el desarrollo de su industria aeronutica comenz en 1945 con la fundacin del Centro Tcnico Aeroespacial (CTA) y, luego, del Instituto Tecnolgico de Aeronutica (ITA) y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Dichas instituciones fueron creadas por decisin de los gobiernos de la poca, que optaron por privilegiar el desarrollo estratgico de la aeronutica en el pas. Por razones de seguridad nacional, Brasil no poda depender exclusivamente de la importacin de aviones, dispositivos y componentes, lo cual haca imprescindible el establecimiento de una industria aeronutica nacional (Goldstein, 2002). Por todo esto, en 1969 se fund la Empresa Brasilea de Aeronutica (EMBRAER), creada originalmente como empresa pblica, pero que luego incorpor a socios privados y estableci acuerdos de cooperacin con las principales firmas pblicas y privadas del subsector aeronutico, con el fin de disear y construir en conjunto nuevos aviones civiles y militares. El apoyo del gobierno fue fundamental para el despegue y posterior xito de la EMBRAER, primero a travs de polticas que la protegieron de la competencia extranjera en el mercado interno, luego mediante la demanda de aviones para la defensa nacional y, por ltimo, por medio de polticas de promocin y subsidio de exportaciones, que permitieron a la empresa competir en el mercado internacional.

A su vez, la integracin regional debiera ser abierta (CEPAL, 1994).

181

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.1 (conclusin) La EMBRAER pas por diferentes etapas en sus primeros 25 aos. En la dcada de 1970, debido a la falta de capacidad interna, la empresa se concentr en el uso de licencias ya existentes y en actividades de cooperacin que le permitieron adquirir nuevos recursos y conocimientos y desarrollar su capacidad, para ms adelante poder fabricar sus propios aviones y colocarlos en el mercado internacional (Goldstein, 2002). Sin embargo, este proceso de aprendizaje no fue lineal ni determinista y la empresa sufri vicisitudes, como la crisis de 1992, atribuible ante todo a la falta de financiamiento, que llev a su privatizacin en 1994. Gracias a un cuantioso aporte de recursos, la venta de parte de la compaa y la introduccin de cambios en la produccin y en los procesos productivos y organizacionales, en 1998 la EMBRAER comenz a ser rentable, luego de 11 aos consecutivos de prdidas netas. A partir de su reestructuracin, se ha convertido nuevamente en una empresa capaz de exportar aviones de todo tipo (comerciales, ejecutivos y de defensa) a los mercados ms competitivos del mundo; tambin posee bases en Estados Unidos, Europa y China. En lo que respecta al volumen de sus ventas externas, la empresa es una de las mayores exportadores del pas y en 2006 contribuy con un 2,3% al saldo lquido de la balanza comercial. Si bien los casos y las trayectorias de INVAP y EMBRAER son diferentes, comparten rasgos comunes. Ambas fueron creadas por una decisin de poltica pblica, acompaada de un desarrollo anlogo de la institucionalidad respectiva; esta, a su vez, fue dotada de los recursos humanos y financieros adecuados para posibilitar el desarrollo inicial de estas industrias nacientes, lo cual permiti generar las capacidades tecnolgicas y de innovacin directamente asociadas a su futura evolucin. Asimismo, en ambos casos la poltica bsica se complement con polticas pblicas adicionales que apoyaron las actividades de estas empresas a nivel tanto nacional como internacional, y luego facilitaron la configuracin de reas de tecnologa de punta capaces de insertarse en los mercados internacionales ms competitivos del mundo (Teitel, 2007).
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

2.

Industria manufacturera de exportacin

En esta seccin se profundiza el anlisis del patrn de especializacin productiva de los pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Mxico y Repblica Dominicana, caracterizado por la presencia de empresas que establecen plataformas para la exportacin de productos manufacturados, mayoritariamente destinados al mercado estadounidense. Como ya se seal, estas empresas han sido atradas por distintos regmenes de incentivos fiscales, como la industria maquiladora de exportacin, las zonas francas o la admisin temporal. El conjunto de estas actividades ha sido denominado industria manufacturera de exportacin (IMANE) y es el objeto central de esta parte del anlisis. Las ventajas comparativas para la instalacin y difusin de la IMANE en su acepcin ms amplia se sustentan en cinco factores. El primero es la ubicacin geogrfica: la frontera norte de Mxico, as como la proximidad de los pases centroamericanos y de Repblica Dominicana, los convierten en localizaciones privilegiadas para ingresar a Estados Unidos, el principal mercado de estas exportaciones. El segundo factor es la abundancia de mano de obra de bajo costo. Si bien los salarios varan significativamente entre los pases de la subregin, son muy inferiores a lo que se pagan en Estados Unidos, destino de la mayor parte de los bienes exportados. El tercer factor es el acceso preferencial a terceros mercados, facilitado por un gran nmero de tratados de libre comercio, bilaterales y unilaterales. El cuarto son los incentivos fiscales para atraer inversin productiva con una marcada orientacin a los mercados externos. Por ltimo, un activo importante en la subregin es la trayectoria y el peso acumulado de la experiencia en la manufactura de productos de exportacin; este es un factor presente en todos los pases que la integran (aunque en menor medida en Nicaragua), que han desarrollado capacidades y habilidades para producir de acuerdo con las especificaciones de la empresa lder y participado en esquemas de produccin flexible que demandan mayor celeridad de adaptacin y de aprendizaje de tareas nuevas, como en el caso de la moda rpida (fast fashion) (Padilla-Prez y otros, 2008). La importancia del segundo de estos factores salarios bajos se ha debilitado en los ltimos aos por la creciente presencia en el mercado estadounidense de importaciones provenientes de Asia en desarrollo y, muy particularmente, de China. Tal como se muestra en el 182

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

grfico V.2, tanto Mxico como el conjunto de pases signatarios del Tratado de Libre Comercio entre Repblica Dominicana, Centroamrica y los Estados Unidos (CAFTA-RD) han perdido participacin en las importaciones de manufacturas (excluidas las de origen primario) de Estados Unidos, hecho bsicamente atribuible a la mayor proporcin captada por China.9 En este contexto, los acuerdos preferenciales han perdido importancia como factor de competitividad. Por ejemplo, la ventaja adquirida por Mxico frente a los pases centroamericanos con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) ha sido gradualmente erosionada por la implementacin de acuerdos preferenciales y, ltimamente, por la del CAFTA-RD.
Grfico V.2 ESTADOS UNIDOS: CUOTAS DE MERCADO DE ALGUNOS PASES, 1989-2007 (En porcentajes de las importaciones totales) Importaciones de productos manufacturados
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China Canad Japn

CAFTA-RD Tigres asiticos

Mxico ASEAN5

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Bsicamente por la competencia de China, en el ltimo quinquenio el ritmo de crecimiento de las exportaciones de maquila de Mxico y de los pases del CAFTA-RD se desaceler con respecto al perodo anterior, como se observa en el cuadro V.5.10 Es interesante subrayar que los nicos dos pases dentro del bloque CAFTA-RD cuyas exportaciones de maquila crecieron a una mayor tasa que las importaciones de manufacturas de Estados Unidos en ese perodo (9,6%) fueron Nicaragua y Costa Rica. Si bien las exportaciones del primero de ellos partieron de valores muy reducidos, es curioso que estos dos pases tengan una caracterstica que los diferencia de los dems: los salarios ms bajos de la subregin (Nicaragua) y los ms altos (Costa Rica), atribuibles a la existencia de una mano de obra ms calificada. Esto significa que Nicaragua consigue competir sobre la base de salarios bajos
9

10

Los niveles salariales ms bajos de China tambin erosionaron la competitividad de Japn y de los denominados tigres asiticos. La diferencia con nuestra regin es que si bien en Asia dichos pases perdieron participacin en el mercado de Estados Unidos, ganaron relevancia en las exportaciones de partes y componentes al mercado de China, en muchos casos como consecuencia de la relocalizacin de parte de la cadena de valor de las empresas multinacionales de esos pases. El ritmo de crecimiento de las importaciones de manufacturas desde Estados Unidos durante ese perodo fue de un 9,6% anual, en promedio. Por lo tanto, la diferencia entre esa tasa y la de crecimiento de las exportaciones de la subregin es imputable a la prdida de competitividad. En el perodo precedente, por el contrario, las exportaciones de la subregin haban aumentado a un ritmo superior al registrado por las importaciones desde Estados Unidos, lo que permiti ganar participacin en ese mercado (vase el grfico V.2).

183

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

(al menos comparados con los de otros pases de la subregin) y Costa Rica con salarios ms altos y mano de obra ms calificada, a lo que se agrega su participacin en la cadena de valor de una de las multinacionales ms grandes en la rama de la electrnica y la alta tecnologa.
Cuadro V.5 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REPBLICA DOMINICANA, CENTROAMRICA Y LOS ESTADOS UNIDOS (CAFTA-RD) Y MXICO: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MAQUILA Y ZONAS FRANCAS COMPARADAS CON LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (Tasas de crecimiento medio anual)
Maquila y zonas francas Pases 19911995 Mxico, Centroamrica y Rep. Dominicana CAFTA-RD Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana Mxico c 23,9 19962000 20,5 20012006 7,2 19911995 17,2 22,8 24,1 21,9 19,8 11,6 15,3 20,4b 15,9 19962000 9,0 2,3 -2,4 6,8 7,4 -2,0 8,4 0,5 10,0 20012006 11,1 10,5 8,6 9,7 9,0 10,1 11,8 19,5 11,0 Exportaciones no maquila Exportaciones totales (incluida la maquila y zonas francas) a 1991199620011995 2000 2006 19,7 31,7 23,5 29,5 19,4 16,8 19,0 8,5b 16,8 14,1 11,3 11,6 13,2 11,3 13,6 10,3 9,1 14,7 9,1 7,6 10,3 5,3 6,6 8,7 17,2 4,1 9,5

Estados Unidos
Fuente:
a

53,9 20,9 5,6 21,9 34,6 11,7 48,8 20,4 1,5 18,3 20,7 3,2 43,4 36,3 7,8 88,2 16,7 25,8 5,6 b 11,3 0,1 18,4 21,1 7,8 Importaciones de manufacturas d 12,7 11,2 9,6

Importaciones totales 11,2 11,1 11,4

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

b c d

El total incluye maquila en los casos de El Salvador y Mxico, zona franca y perfeccionamiento activo en el de Costa Rica y zona franca en los de Repblica Dominicana y Nicaragua. En este ltimo pas, el total corresponde a zona franca ms actividades para la transformacin de bienes. Corresponde al perodo 1993-1995. No incluye las exportaciones amparadas por el Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX). Excluye manufacturas basadas en productos primarios.

El anlisis anterior bosqueja un escenario en el que la regin ha perdido competitividad en el mercado de Estados Unidos, situacin que difcilmente ser superada por la va de los salarios bajos. La bsqueda de nichos por ejemplo, los asociados al menor tiempo de transporte hacia el mercado estadounidense y la mayor integracin vertical se han convertido en la manera de mantener la competitividad. Asimismo, el creciente dinamismo mostrado en los ltimos aos por las exportaciones de nuevos productos no tradicionales en los pases de la subregin (frutas frescas, verduras, productos orgnicos) refleja los esfuerzos tendientes a diversificar las ventas externas en favor de otras actividades. En el cuadro V.6 se muestra la significativa participacin de la IMANE en las exportaciones totales (61% en promedio en el perodo 2000-2006) y se confirma su tendencia estable o decreciente en la mayora de los pases, con la excepcin de Nicaragua, caso en el que registra un aumento considerable. La elevada relacin entre las importaciones y las exportaciones de la IMANE (70%) ratifica las caractersticas del proceso productivo de esta industria.11 Por otra parte,
11

En Mxico, el concepto de valor de produccin de la industria maquiladora de exportacin comprende el monto de los insumos importados ms los de origen nacional, as como las remuneraciones pagadas a obreros y empleados, incluidas las prestaciones sociales respectivas y el supervit bruto de operacin obtenido en el pas. La fuente de esta estadstica es la encuesta mensual que efecta el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) entre las empresas maquiladoras. Por su parte, el valor

184

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

esto se traduce en reducidos niveles de valor agregado local y en una escasa variacin de estos a lo largo del tiempo (vanse los cuadros V.6 y V.7).12
Cuadro V.6 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA IMANE EN RELACIN CON LAS EXPORTACIONES TOTALES Y CONTRIBUCIN AL VALOR AGREGADO, 2000-2006 (En porcentajes calculados sobre la base de dlares corrientes)
Exportaciones IMANE/exportaciones totales a 2000 CAFTARD c Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 57,4 60,0 54,7 63,1 26,2 2002 57,8 56,6 58,7 45,3 64,8 37,9 83,6 79,6 2004 58,3 58,8 58,2 47,1 63,3 43,6 78,9 73,4 2006 53,9 57,8 45,6 43,2 59,6 47,1 70,0 65,5 Importaciones IMANE/ exportaciones totales IMANE a 2000 67,6 62,5 71,6 75,6 64,3 64,2 72,8 2002 75,4 82,6 73,0 93,9 74,9 67,9 60,2 67,7 2004 74,0 76,5 75,8 96,1 69,5 72,0 53,8 70,4 2006 73,7 82,8 75,4 96,0 62,7 71,9 53,7 71,8 Valor agregado IMANE/ exportaciones IMANE b 2000 21,7 31,2 24,9 15,4 32,5 27,3 21,8 2002 23,7 47,6 25,2 18,3 15,0 32,0 29,1 24,1 2004 22,8 45,4 22,6 18,6 18,3 28,0 24,2 22,1 2006 20,5 29,8 23,8 17,8 21,0 26,8 31,6 21,8 2000 4,0 5,9 3,0 6,1 1,9 5,4 3,0 Valor agregado IMANE/PIB b 2002 3,8 7,5 3,1 1,5 5,6 2,8 4,7 2,9 2004 4,2 7,9 2,7 1,6 6,5 3,7 5,1 2,8 2006 3,7 5,5 2,1 1,3 6,5 4,7 4,0 2,9

Pases/aos

Rep. 83,2 Dominicana Mxico Fuente: 80,3

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases. Las instituciones nacionales que proporcionaron las estadsticas son las siguientes: el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) y la Secretara de Economa, en Mxico; la Promotora de Comercio del Comercio Exterior (PROCOMER), en Costa Rica; el Consejo Nacional de Zonas Francas, en Repblica Dominicana; el Banco Central de Guatemala, en Guatemala; el Banco Central de Honduras y la Asociacin Hondurea de Maquiladores, en Honduras; el Banco Central de Nicaragua y la Comisin Nacional de Zonas Francas, en Nicaragua; y el Banco Central de Reserva de El Salvador, en El Salvador.

Las estadsticas de Mxico comprenden los programas de maquila y de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX); en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, zonas francas y perfeccionamiento activo; en Nicaragua y Repblica Dominicana, zonas francas; y en Honduras, zonas libres y zonas industriales de procesamiento. La cuantificacin del valor agregado en la IMANE presenta problemas de comparabilidad entre pases y a travs del tiempo debido al uso de diferentes metodologas y criterios de aplicacin. En el caso de Costa Rica, el valor agregado corresponde a las exportaciones, menos las importaciones, ms la variacin de inventarios, menos remesas, impuestos y honorarios pagados en el exterior. En el de Guatemala, El Salvador y Nicaragua se calcula como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En Honduras se reporta como valor agregado bruto, el cual corresponde a la suma de remuneraciones, contribuciones sociales, impuestos y otras rentas. En Repblica Dominicana es el valor registrado en las cuentas nacionales. En Mxico, el valor agregado de la IMANE corresponde al valor agregado de la industria maquiladora de exportacin (no incluye el PITEX) y se calcula como la suma de remuneraciones, materias primas, envases y empaques nacionales consumidos, gastos diversos y utilidades brutas. Las cifras para Costa Rica y Repblica Dominicana corresponden a 2005.

12

de exportacin corresponde al valor comercial informado por las empresas en el momento en que realizan sus operaciones de comercio exterior. El valor de produccin refleja el costo de los factores, mientras que el valor de exportacin expresa el precio de mercado de los productos o componentes transados. Para analizar la participacin del valor agregado nacional en la produccin de la industria maquiladora se recomienda usar el valor bruto de produccin, dado que ambos reflejan el costo de los factores. El valor agregado por la maquila vara considerablemente entre pases, aunque las cifras no son estrictamente comparables. Las estadsticas disponibles sobre la IMANE en Centroamrica, Repblica Dominicana y Mxico presentan serias limitaciones, derivadas en parte de la falta de datos, as como tambin de las diferencias entre las metodologas contables aplicada en cada uno de los pases de la subregin (OIT, 1997; Buitelaar, Padilla y Urrutia, 1999; CEPAL, 2007h y Capdevielle, 2005).

185

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro V.7 MXICO: VALOR AGREGADO (VA) DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA SEGN COMPONENTES DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP), 1980-2006 a (En porcentajes)
Aos 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente:

Insumos VA importados/VBP IMANE/VBP IMANE IMANE 69,3 30,7 75,1 24,9 74,8 25,2 80,8 19,2 75,6 24,4 73,1 26,9 73,1 26,3 75,0 25,0 76,9 23,1 76,4 23,6 76,7 23,3

Insumos locales/VBP IMANE 1,2 0,7 1,3 1,4 2,4 2,6 2,9 2,5 2,4 2,7 2,8

Remuneraciones/VBP IMANE 18,2 12,8 13,0 9,4 12,4 13,5 12,8 11,5 10,7 10,9 10,5

Otros gastos/VBP IMANE 6,2 6,6 6,8 5,6 6,9 7,5 7,3 7,7 7,1 7,0 6,7

Utilidades/VBP IMANE 5,1 4,8 4,1 2,8 2,7 3,3 3,3 3,3 2,9 3,0 3,3

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Evolucin de la industria manufacturera de exportacin en Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana durante 2000-2006 (LC/MEX/L.845), Mxico, D.F., sede subregional de la CEPAL en Mxico, diciembre de 2007, sobre la base de informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI).

El valor agregado no incluye el Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX).

El atributo principal de la IMANE ha sido y sigue siendo la absorcin de un buen nmero de empleados (vase el cuadro V.8). En cuanto a productividad laboral, en el caso de Mxico se observa que la brecha entre la IMANE y la industria manufacturera sin maquila se incrementa. De hecho, la IMANE absorbi empleo extensivamente desde su aparicin, pero no hubo un cambio virtuoso en la composicin de la produccin industrial que incrementase la productividad laboral, y esta no convergi con la de Estados Unidos (Capdevielle, 2005). Cabe sealar que, pese a que la productividad media del trabajo no aument, los procesos de produccin pueden ser sumamente competitivos y permitir la fabricacin de bienes de complejidad creciente y con uso intensivo de tecnologa diseada y producida en el exterior. En este sentido, se confirma la importancia del bajo costo de la mano de obra empleada como factor clave de la competitividad de las exportaciones. En el cuadro V.7 se aprecia con mayor detalle y para un perodo ms prolongado la distribucin del valor agregado en el caso de Mxico. Como puede observarse, en trminos agregados su relacin con el valor bruto de produccin no ha aumentado y la participacin de los insumos locales sigue siendo relativamente baja. Tal como se plantea ms adelante, la apertura de las actividades de la IMANE por rubros revela que este promedio encubre marcadas diferencias. La prdida de competitividad provocada por la creciente presencia de China y por los efectos de la desaceleracin de la actividad econmica en Estados Unidos han repercutido negativamente en la generacin de empleo. En el perodo 2000-2006 el nmero de puestos de trabajo disminuy en Mxico, El Salvador y Repblica Dominicana, mientras que registr aumentos en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Entre esos mismos aos, el salario medio en la IMANE, medido en dlares, subi en casi todos los pases estudiados, especialmente en Costa Rica y Guatemala, donde se alcanzaron promedios anuales del 7,4% y el 5,4%, respectivamente. Solo en Repblica Dominicana el salario percibido en 2006 fue menor que el del ao 2000, debido a los efectos de la devaluacin del peso dominicano con respecto al dlar. En Nicaragua los niveles salariales son los ms bajos de la subregin, a pesar de que ascendieron a una tasa media anual del 2% entre 2000 y 2006 (Padilla-Prez y otros, 2008).

186

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.8 EVOLUCIN DEL EMPLEO EN LA IMANE, 2000-2006 (En miles de personas)
Costa Rica El Salvador b Guatemala b Honduras c Nicaragua Rep. Dominicana CAFTA-RD d Mxico c
Fuente:
b

2000 28 83 ... 107 37 195 449 2 615

2002 35 84 ... 106 46 171 441 2 151

2004 36 86 ... 120 66 190 497 2 259

2005 39 81 128 125 75 155 604 2 337

2006 a 43 80 144 130 81 148 626 2 404

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Evolucin de la industria manufacturera de exportacin en Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana durante 2000-2006 (LC/MEX/L.845), Mxico, D.F., sede subregional de la CEPAL en Mxico, diciembre de 2007.

a b c

Cifras preliminares. Incluye los regmenes de zona franca y perfeccionamiento activo. Incluye maquila y Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX); en el caso de este ltimo, las cifras corresponden a estimaciones de la Secretara de Economa de Mxico. Las cifras para 2000-2004 no incluyen a Guatemala por no haber informacin disponible.

En suma, el examen de los datos agregados del sector permite afirmar que la IMANE es de gran importancia para la subregin debido a su capacidad para generar empleo y a su significativo peso en las exportaciones. En el ltimo tiempo, las principales ventajas de esta industria se han erosionado en forma gradual por la presin competitiva de los pases de Asia; adems, ha incidido negativamente en ella el ciclo adverso de la economa de Estados Unidos entre los aos 2000 y 2003 y probablemente se observa una situacin similar en 2008 y 2009. Por otra parte, existen dificultades en cuanto a la generacin de escalamientos que permitan una mayor integracin con la estructura productiva nacional y un aumento de la utilizacin de insumos con ms conocimiento local incorporado. Sin embargo, hay razones para pensar que este es un camino posible para el desarrollo de capacidades tecnolgicas. La experiencia internacional muestra que en varios pases ha sido posible lograr escalamientos a partir de niveles de valor agregado nacional bastante inferiores. Ejemplo de ello son los pases de Asia oriental (la Repblica de Corea, Singapur, la Provincia china de Taiwn y la Regin Administrativa Especial de Hong Kong), que promocionaron las exportaciones, mediante diversos esquemas, como un mecanismo para alcanzar mayores tasas de crecimiento. En contraste con lo observado en la subregin, esos pases implementaron una serie de polticas complementarias e integradas, con un modelo de desarrollo a largo plazo. Es decir, adems de fomentar las exportaciones y atraer inversin extranjera directa (IED), realizaron grandes esfuerzos para desarrollar capacidades tecnolgicas locales que les permitieran aprovechar de mejor manera los recursos transferidos a travs del comercio exterior y la IED (especialmente los conocimientos tecnolgicos), a fin de escalar gradualmente hacia la creacin de industrias y la realizacin de actividades de mayor complejidad tecnolgica. Entre las acciones emprendidas resalta la formacin de capital humano, la promocin de actividades de investigacin y desarrollo, la atraccin selectiva de IED y los incentivos para estimular la vinculacin de las empresas extranjeras con proveedores locales existentes o nuevos.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

a)

Patrones sectoriales y generacin de capacidades tecnolgicas

A un nivel ms desagregado, en el cuadro V.9 se muestran las tendencias de la participacin del valor agregado de los distintos rubros de la IMANE en Mxico. En primer lugar, se observa una clara heterogeneidad en la evolucin de cada uno y en su peso en el total de la industria. En el caso del subsector automotor y de partes para vehculos, as como en el textil y de la confeccin, que representan, respectivamente, el 23% y el 8% del valor bruto de produccin, el valor agregado aumenta establemente. En cambio, en el rubro de la electrnica, que aporta hasta un 47%, se percibe una evidente disminucin del valor agregado (solo un 15% en 2006). En segundo lugar, dicho comportamiento no es ajeno a las capacidades de cada subsector para generar eslabonamientos con las empresas locales e intensificar el aprendizaje en los procesos productivos y productos. En los subsectores que suman valor agregado en el tiempo, una proporcin creciente de las empresas deja de dedicarse exclusivamente al ensamble y empieza a utilizar capital humano mejor remunerado y a incrementar la utilizacin de insumos locales. En algunos casos se llega a sostener que la IMANE evoluciona hacia una nueva etapa, en la que surgen aglomeraciones industriales que proporcionan bienes y servicios especializados a la industria y se generan articulaciones con instituciones locales de educacin e investigacin (universidades, centros de investigacin, cmaras empresariales, gobierno local, otras). Esta etapa ha sido considerada por algunos autores como un intento de llevar a la IMANE a una tercera o cuarta fase en la que se incrementan y difunden las capacidades tecnolgicas locales (PadillaPrez y otros, 2008).13 La industria textil y de la confeccin ha sido una de las ms afectadas en su dinamismo por la internacionalizacin de la produccin, la participacin de los pases asiticos (de China, en particular) y la fragmentacin de las cadenas de valor. El grfico V.3 ilustra la creciente presencia de los pases de menor desarrollo de Asia, especialmente de China, as como la prdida de terreno de los de Centroamrica y Mxico, junto con los pases asiticos de mayor desarrollo relativo en el perodo 2000-2007 (Hernndez, 2007). La organizacin global de las cadenas de valor est dominada por los compradores y se extienden desde la produccin de fibras hasta los procesos de diseo, confeccin, empaque, transporte y comercializacin (Gereffi y Memedovic, 2003).14 En general, las empresas extranjeras lderes de la cadena controlan el diseo del producto, definen la organizacin de los procesos productivos y poseen las marcas. Estas actividades se concentran en los pases desarrollados y en algunos de los asiticos que dominan las nuevas tecnologas para la produccin del hilado, el tejido y el terminado. Las empresas de la subregin son mayoritariamente pymes nacionales y operan bajo la modalidad de maquila, admisin temporal y zona franca. El grueso de ellas se concentra en las actividades de ensamble o subensamble y de produccin del paquete
13

14

En el proceso de escalamiento se esquematizan generaciones y tipologas que ayudan a caracterizar la relacin entre distintas variables. En este contexto, diversos autores identifican hasta cuatro generaciones de maquiladoras. La primera (1965-1981) corresponde a las empresas de maquila pura o de ensamble tradicional, basadas en bajos salarios y trabajo manual intensivo. En la segunda (1982-1994), aumenta la diversidad del origen del capital y tambin el nivel tecnolgico y la automatizacin, en tanto que la competitividad depende ms de la calidad, los tiempos de entrega, los costos unitarios y la flexibilidad laboral. En la tercera generacin hay mayor presencia de transnacionales orientadas al diseo, investigacin y desarrollo, as como mayor integracin vertical intrafirma e interfirma. La competitividad depende de la duracin de los procesos, de los costos de operacin y de la rapidez de la manufactura. En la cuarta generacin se encuentran empresas como Delphi Mxico, que realizan funciones de casas matrices; en ellas la evolucin de las capacidades productivas y tecnolgicas deriva de la coordinacin de actividades de innovacin, transferencia y aprendizaje. Su principal rasgo distintivo es la coordinacin de actividades de manufactura, investigacin, compra y servicios con uso intensivo de tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones (TIC) (Carrillo y Lara, 2003; Lara y Carrillo, 2003; Carrillo y Hualde, 1998, y Carrillo y Gomis, 2005). Cada una de estas actividades difiere en cuanto a la intensidad del uso de los factores. Por ejemplo, la produccin de fibras, hilados y tejidos supone la utilizacin intensiva de capital y tecnologa para la elaboracin de la materia prima. En este eslabn se observan los mayores avances tecnolgicos, asociados a nuevos tipos de tela con caractersticas especficas (textiles tcnicos) y diseados para diferentes mbitos (deportivo, militar, de seguridad, mdica o de moda). La confeccin de prendas y el acabado requieren uso intensivo de mano de obra, mientras que el diseo y la comercializacin tienen alta densidad de conocimientos e ingeniera (Hernndez, Romero y Cordero 2006; Hernndez, 2007).

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

completo, segn las especificaciones del propietario de la marca (Confecciones Jockey International en Costa Rica, Gildan Activewear San Jos en El Salvador).15 En el recuadro V.2 se resean algunas de las recientes estrategias empresariales utilizadas por estas empresas.
Cuadro V.9 INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN: VALOR AGREGADO EN RELACIN CON EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIN, 1990-2006 a (En porcentajes)
Sectores Seleccin, preparacin, empaque y enlatado de alimentos Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales Fabricacin de calzado e industria del cuero Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal Productos qumicos Construccin, reconstruccin y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios Ensamble y reparacin de herramienta, equipo y sus partes excepto elctrico Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artculos elctricos y electrnicos Materiales y accesorios elctricos y electrnicos Ensamble de juguetes y artculos deportivos Otras industrias manufactureras Servicios Total maquila 1990 63,9 1995 67,3 2000 69,3 2006 b 49,7 Variacin 1990-2006 -14,2 Peso sectorial promedio 0,7

29,3 37,1 30,2 38,0 22,5 22,6 22,0 22,1 34,0 31,0 46,0 25,2

28,4 31,8 26,9 36,3 17,7 23,6 18,3 13,4 30,9 24,5 35,6 19,2

39,3 26,5 45,0 41,7 23,4 25,5 20,8 17,8 40,5 26,9 31,6 24,4

35,4 30,1 40,7 38,0 28,8 25,3 15,1 15,9 44,0 26,9 34,6 23,3

6,1 -7,0 10,5 0,1 6,3 2,8 -6,9 -6,2 10,0 -4,1 -11,4 -1,9

7,9 0,6 4,4 1,4 23,1 1,4 13,3 34,1 0,8 9,9 2,4 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), Estadstica de la industria maquiladora de exportacin (EME), Mxico, D.F. a Para calcular el valor bruto de produccin se sumaron al valor agregado los insumos importados de la industria maquiladora. b Cifras preliminares.

15

El concepto de produccin de paquete completo se refiere a cualquier acuerdo de produccin entre un cliente (comprador) y un proveedor (productor), segn el cual el proveedor que recibe la orden es responsable de comprar la materia prima (por ejemplo, el hilo o la tela) y de coordinar las diferentes partes del proceso de produccin en su totalidad (Bair y Gereffi, 2003a).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

Grfico V.3 PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN DE ALGUNOS PASES EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 2000-2007 (En porcentajes)

Ene-Sept 2007
Rep. de Corea

Norteamrica
5 Canad

Asia nororiental

Rep. Dominicana

Macao

3 Mxico 2 1

Centroamrica y El Caribe

Guatemala Hong Taiwn Kong Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Filipinas

Asia sudoriental
Indonesia Vietnam Singapur Paquistn Tailandia

China* Italia

Europa

Bangladesh

India Sri Lanka

Turqua

Camboya Malasia Jordania * 2000: 10,5%; 2007: 31,8%.

Los crculos indican la participacin de cada pas en las importaciones de Estados Unidos: 1) 10% + 2) 6-9,9% 3) 4-5,9% 4) 2-3,9% 5) 1-1,9% El valor total de las importaciones de textiles y prendas de vestir fue de 59.100 millones de dlares en 2000 y de 57.300 millones de dlares en el perodo enero-septiembre de 2007. La posicin del ao 2007 corresponde al ao en que est localizado el nombre del pas; si la posicin de un pas en 2000 es diferente de la ocupada en el ao final, esto se indica con un pequeo crculo slido. La flecha representa la magnitud y la direccin del cambio en el perodo 2000-2007. Para elaborar el grfico se utilizaron los captulos 50-63 del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, correspondientes a la cadena hilo-textil-confeccin.

Asia meridional

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).
CEPAL

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.2 NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CUENCA DEL CARIBE
Tras el fin del Acuerdo relativo al comercio internacional de los textiles con fecha 1 de enero de 2005 (antes Acuerdo Multifibras), en los pases de la subregin se ha debido buscar nuevas fuentes de competitividad para hacer frente a la creciente competencia asitica. El acceso al mercado estadounidense que otorgan la Ley de Asociacin entre Estados Unidos y la Cuenca del Caribe (CBTPA) y el CAFTA-RD ha dado un impulso a la industria del vestuario. Por otra parte, las tendencias hacia la produccin del paquete completo, mejores tiempos de entrega, mayor calidad y confiabilidad, conllevan grandes oportunidades de explotar nuevas fuentes de ventajas competitivas en el subsector. En este contexto, en los pases de la regin se ha procurado aprovechar sus ventajas de proximidad geogrfica, mejorar su atractivo como proveedores integrados verticalmente y orientarse hacia nichos de mercado que requieren rpida respuesta a cambios en la moda o por estacionalidad. En El Salvador, como en otros pases de la regin, en el marco de la poltica de atraccin de inversiones se estableci como objetivo resaltar las caractersticas de proximidad y de proveedor integrado verticalmente. La combinacin de una localizacin cercana al mercado estadounidense con la disponibilidad de aglomeraciones de productores en varias etapas de la cadena productiva ha permitido explorar nichos especficos con mayor valor agregado, que exigen flexibilidad para ir a la par con la estacionalidad del mercado, tales como el de las prendas deportivas de alto rendimiento. En este contexto, han regresado al pas empresas que haban reorientado su produccin apuntando a Asia (Lacoste, Benetton, Adidas, Reebok, Under-armour, Lands End, LL Bean y otros). EL SALVADOR: INTEGRACIN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR Segmentos Bordados, impresin, sublimacin (embellishment) Centros de diseo y desarrollo de producto Centros regionales de distribucin Empaque Etiquetado Textileras Tintoreras
Fuente:

Empresas Decotex Designer Simple Room Fruit of the Loom Union Plastics Hanes, Duraflex, Petenatti Swisstex

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cuestionario contestado por la Agencia Nacional de Promocin de Inversiones de El Salvador (PROESA).

La experiencia de la empresa canadiense Gildan ilustra el potencial competitivo de la subregin. Gildan produce poleras, polerones y productos de tejido polar (fleece), sin marca para posterior impresin de logotipos institucionales (de universidades, colegios y otros). En una estrategia de reestructuracin para asegurar su competitividad, la empresa se centr en este nicho de mercado y estableci en Centroamrica y Repblica Dominicana una red de 40 empresas proveedoras, subsidiarias directas o indirectas. Tiene plantas integradas de tejido, blanqueado, teido, terminaciones y corte en Repblica Dominicana y Honduras y proyecta abrir una tercera en Nicaragua; plantas para la fabricacin de productos de tejido polar y calcetines deportivos en Honduras; operaciones de costura en Honduras, Nicaragua y Hait. Adems, complementa su produccin con proveedores subcontratados en Repblica Dominicana y Hait. Su experiencia muestra el atractivo que an tienen los pases de la Cuenca del Caribe como destino cercano (near shore) de operaciones integradas verticalmente y las ventajas que conlleva la integracin de operaciones por la va de la deslocalizacin/subcontratacin, con el beneficio de las condiciones de acceso a mercado que otorgan la CBTPA o el CAFTA-RD. Otra empresa, Hanesbrands, a pesar de haber tomado la decisin estratgica de centrar su expansin en Asia y de haber notificado el cierre de algunas operaciones en Centroamrica, tambin anunci nuevas inversiones, especialmente en El Salvador y Repblica Dominicana. En estos dos pases la empresa cre ejes (hubs), alrededor de los cuales se organiza una serie de actividades. Los productos finales son exportados principalmente desde El Salvador hacia los centros de distribucin de los grandes clientes minoristas en la costa oeste de Estados Unidos, y desde Repblica Dominicana a la costa este. La empresa tiene un 54% de sus empleados en la subregin, aunque se prev que esta participacin se reduzca a un 40%, aproximadamente, a lo largo de los prximos aos, a medida que la empresa cumpla su plan de expandirse prioritariamente en Asia.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.2 (conclusin) Cabe destacar que, pese a que gran parte de la inversin en el subsector proviene de Amrica del Norte tambin hay inversionistas de otros pases en desarrollo, lo que pone de relieve la existencia de ventajas propias de la subregin. En Guatemala, entre los principales anuncios de inversin en el sector manufacturero figuran varias plantas del rubro de prendas de vestir de P&K Dye House (Repblica de Corea), SML (China), Sandon Dyeing Textile (China, Estados Unidos). La empresa brasilea Santista Textil est invirtiendo en Honduras, donde, adems del acceso en trminos ms favorables al mercado estadounidense, se beneficiar de la instalacin de un nuevo parque industrial.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, 2006 (LC/G.2336-P), Santiago de Chile, 2007; cuestionarios a PROESA (El Salvador) e Invest in Guatemala (Guatemala); Banco Central de Honduras, Flujos de inversin extranjera directa en Honduras. Ao 2006 y expectativas para el ao 2007, agosto de 2007; R. Padilla y otros, Evolucin reciente y retos de la industria manufacturera de exportacin en Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana: una perspectiva regional y sectorial, serie Estudios y perspectivas, N 95 (LC/MEX/L.839/Rev.1), Mxico, D.F., sede subregional de la CEPAL en Mxico, febrero de 2008; Hanesbrands 2008, Investor Day Presentation.

Los procesos de aprendizaje por medio de la compra de nueva maquinaria o de la modificacin de las tcnicas de organizacin de la produccin han permitido el escalonamiento en actividades que incorporan mayores capacidades tecnolgicas locales. Esta trayectoria se observa en el caso de las empresas que han avanzado hacia la produccin del paquete completo (Textiles Lourdes Ltda. Izalco (El Salvador), Knitwear S.A. (Nicaragua), Grupo M (Repblica Dominicana)) y en el de las que han logrado el escalamiento hacia nuevas funciones, lo que implica integrar verticalmente las actividades de diseo propio de nuevos modelos, producir con marca propia e incorporar las tareas de comercializacin de sus propios productos (Grupo Industrial Zaga (Mxico), Grupo Lovable (Honduras) e Hilasal (El Salvador)).16 La propagacin de estas experiencias explica en parte el leve incremento del valor agregado sectorial en los ltimos 15 aos (vase el cuadro V.9). Adems de los cambios descritos en el subsector textil y de la confeccin, la industria automotriz y de partes de vehculos ha cambiado en Amrica Latina desde los aos noventa (vase el grfico V.4). Se ha transformado de un subsector deficitario, durante la etapa de sustitucin de importaciones, en un importante exportador. En 2006, Mxico export 1.536.768 unidades, un 29,5% ms que en 2005 y es el nivel ms alto en la historia del pas.17 Asimismo, el valor agregado de la industria automotriz en el total del sector manufacturero, que representaba un 12% en 1994, pas a ms de 15% en 2001 y su participacin en el total de la maquila de exportacin tambin ha ascendido, de un 18% en 2001 a un 23% en 2006. La industria automotriz y de partes para vehculos se organiza en dos niveles. En el primero estn las armadoras, empresas que ensamblan automviles, camiones, tractocamiones y autobuses integrales y son subsidiarias de las multinacionales; y que son en ltima instancia las que determinan la combinacin de producto local e importado, como parte de sus estrategias a nivel global. En el segundo se agrupan las empresas que producen partes y componentes, que se articulan como proveedores de las armadoras. En Mxico, algunas de estas empresas, ubicadas en la regin fronteriza del norte, son maquiladoras o plantas gemelas (por la existencia de dos similares a uno y otro lado de la frontera), en su mayora de origen estadounidense. En ellas, el 93% de la materia prima proviene de Estados Unidos, mientras que el 90% de la produccin de la industria es exportada.18

16

17

18

Vase Gereffi, Martnez y Bair (2002); Mortimore (2002); Bair y Gereffi (2003b); Gereffi y Memedovic (2003); Carrillo, Hualde y Almaraz (2002); Dussel Peters (2004); Hernndez, Romero y Cordero (2006); Hernndez (2007) y Rueda Peiro (2006). Incluye las ramas 41, Productos de hule, 56, Vehculos automotores y 57, Carroceras, motores, partes y accesorios para vehculos automotores. Constantino y Lara (2000). Esto ha permitido alcanzar niveles ms altos de especializacin por productos. El crecimiento promedio de la industria en el perodo 2000-2006 fue de un 64%, con diferencias notables entre los diferentes conjuntos de componentes. Mientras Motores y sus partes, Frenos y sus partes y Otras partes y accesorios registraron aumentos del 111%, el 88% y el 84%, respectivamente, durante el mismo perodo Carroceras y Llantas y neumticos automotores tuvieron crecimientos negativos de -10% y -43%.

192

CAPTULO V

Grfico V.4
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE PARTES PARA VEHCULOS DE ALGUNOS PASES EN LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS, 1994-2006 (En porcentajes)
Los crculos indican la participacin de cada pas en las importaciones de Estados Unidos: 1) 30% + 2) 29,9-14% 3) 13,9-10% 4) 9,9- 5% 5) 4,9- 1% 6) 0,9- 0,5% El valor total de las importaciones de la industria automotriz/partes y componentes fue de 85.900 millones de dlares en 1994 y de 180.900 millones de dlares en 2006. En el grfico, la posicin del ao 2006 corresponde al ao en que est localizado el nombre del pas; si la posicin de un pas en 1994 es diferente de la ocupada en el ao final, esto se indica con un pequeo crculo slido. La flecha representa la magnitud y la direccin del cambio en el perodo 1994-2006. Para elaborar el grfico se utilizaron los cdigos CUCI Rev.2 781 (Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas), 784 (partes, componentes y accesorios de vehculos automotores).

Brasil

Europa oriental

4 3 Mxico Canad2 1 Japn Rep. de Corea Provincia china de Taiwn

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Asia
Eslovaquia Alemania China

Suecia Blgica Reino Unido

Francia

Europa septentrional

Fuente: .

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Lo expuesto ofrece pistas para entender tanto la organizacin industrial del subsector como el hecho de que en Mxico existan integradores de sistemas y tambin proveedores del primer nivel, del segundo y hasta del tercer nivel (mercado de posventa automotriz).19 Los integradores de sistemas mantienen lazos estrechos y a largo plazo con los fabricantes de equipo original y su funcin consiste en organizar la cadena de suministro, realizar buena parte de las actividades de investigacin y desarrollo y encontrar soluciones tecnolgicas a problemas especficos. Al hacerlo, los integradores de sistemas retienen la propiedad intelectual de sus innovaciones, lo cual se refleja en el registro anual de un importante nmero de patentes.20 La industria automotriz de armado en Mxico depende de las estrategias empresariales y corporativas a nivel global, donde prevalecen criterios de economas de escala, utilizacin eficiente de la capacidad instalada, reduccin de costos mediante la unin de componentes en sistemas, agrupacin de la cadena de valor en niveles de produccin (tiers) y adopcin de inventarios sincronizados con la demanda (just in time).21 Por ejemplo, Mxico se especializa en la produccin de vehculos y camiones ligeros, lo que se explica en parte por la estrategia de las empresas armadoras, que consiste en trasladar plataformas de produccin a Mxico para abastecer ms rpidamente la demanda en Estados Unidos, as como tambin por esquemas para reducir los costos de produccin (Padilla-Prez y otros, 2008). Las trayectorias de las empresas y plantas confirman la tendencia que se muestra en el cuadro V.9. La industria automotriz y de partes y componentes ha integrado nuevas actividades locales y se aprecia en ellas una lenta convergencia en las reas de ingeniera y diseo (Alonso, Carrillo y Contreras, 2000; Carrillo, 1997; Constantino y Lara, 2000; Mortimore y Barron, 2005; Lara y Carillo, 2003; Unger, 2006). La generacin de capacidad se ha dado ms en los procesos productivos que en los productos, lo cual se debe a la incorporacin de tcnicas de manufactura esbelta (lean manufacturing) y de inventarios sincronizados con la demanda. El escalamiento de productos es mucho ms difcil de lograr, ya que las actividades de investigacin y desarrollo se resguardan como factor central de la competitividad de las empresas multinacionales. Es evidente que existen islas de excelencia, como Delphi Mxico y Visteon, que operan como integradores de sistemas a nivel global, y que tambin hay empresas en las que la manufactura de componentes y subensambles contina haciendo uso intensivo de trabajo. Solo mediante la creacin de capacidad las empresas como el Grupo Alfa y el Grupo DESC sern capaces de seguir compitiendo con dinamismo en el subsector en cuestin. De estos casos se desprende que las empresas multinacionales muestran hoy una mayor tendencia a subcontratar las actividades de manufactura, pero tambin las de diseo y distribucin, siempre y cuando encuentren capacidad tecnolgica y de absorcin y sistemas de innovacin suficientemente desarrollados en los pases que las hospedan. La fragmentacin de las actividades de diseo e investigacin y desarrollo ha permitido deslocalizar geogrficamente estas actividades y ubicarlas en pases en desarrollo.

19

20

21

En Mxico, segn cifras del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) correspondientes a 2002, de un total de 875 empresas dedicadas a la produccin de partes y componentes, solo 60 son proveedores del primer nivel. Los integradores de sistemas constan de pocas empresas de alcance global. Por ejemplo, Delphi y Visteon son derivados (spin-off) de General Motors y Ford, respectivamente. El mercado de la industria de partes y componentes es, por lo general, segmentado y con altas barreras de entrada. Sin embargo, participan con xito en l grandes empresas mexicanas, como el Grupo Alfa y el Grupo DESC. Los proveedores del primer nivel son empresas que suministran sistemas directamente a las armadoras y que evolucionan y se convierten en megaproveedores mundiales. Los proveedores del segundo nivel suministran componentes y operan con diseos de las armadoras o de los megaproveedores mundiales. Los proveedores del tercer nivel suministran productos bsicos y estandarizados y requieren habilidades de ingeniera solo rudimentarias, por lo que compiten eminentemente sobre la base de precios, economas de escala y eficiencia operacional. El segmento de los repuestos y componentes (aftermarket) de la cadena de valor automotriz est asociado al mercado de partes y componentes de vehculos automotores. Las empresas compiten predominantemente por la va de los precios, en tanto que las capacidades de ingeniera inversa (reverse engineering) son ms importantes que las de innovacin, ya que los diseos se copian de equipos existentes. China ingres al mercado mundial de componentes y partes por esta ltima va (Padilla y otros, 2008).

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

A continuacin se analiza el subsector electrnico de algunos pases en las importaciones de Estados Unidos comparando 2006 con 1994. Como se observa en el grfico V.5, China aument notablemente su participacin en el mercado de Estados Unidos en el perodo considerado, en contraste con la prdida de participacin de mercado de Japn. Adems, China alcanz una participacin de 11,5% en el mercado mundial de electrnicos disputando a grandes competidores mundiales como Estados Unidos, Mxico, Repblica de Corea y Alemania (vase el grfico V.5). Mxico y Costa Rica son los pases de la subregin en donde la manufactura de componentes y productos electrnicos tiene el mayor peso en la actividad total de la IMANE, y en donde la actividad tiene la trayectoria ms larga. La produccin de la IMANE electrnica se dirige en su gran mayora a los Estados Unidos. Como resultado, la actividad en los pases de la subregin depende fuertemente de los ciclos econmicos de ese pas. El perodo 2001-2003 fue de bajas tasas de crecimiento en los Estados Unidos y la IMANE electrnica en la subregin tuvo una importante contraccin. En sentido contrario, la expansin de la economa estadounidense en los ltimos tres aos ha fomentado la expansin de la industria en la subregin.22 En el ao 2006, el valor de las exportaciones de la industria electrnica de Mxico alcanz los 56.398 millones de dlares, el equivalente a un 23,6% de las exportaciones totales, cifra casi 10.000 millones de dlares superior a la registrada en 2000, antes de la recesin de la industria. En Costa Rica, la electrnica aport un 53,4% de las exportaciones de la zona franca en 2006 y las actividades de Intel con otras 35 empresas, ubicadas en su gran mayora en la regin del valle central, son predominantes en el sector. En Repblica Dominicana las exportaciones de las 27 empresas alcanzaron en 2005 un 14,7% de las ventas externas de las zonas francas y dieron empleo directo a 8.900 trabajadores. La organizacin de la industria electrnica global se caracteriza por la predominante presencia de redes globales de produccin, entre las que se distinguen cuatro categoras principales: i) las empresas multinacionales, fabricantes de equipo original o lderes globales de marca, como IBM, Nokia o Sony; ii) los fabricantes por contrato (contract manufacturers); iii) los proveedores lderes, y iv) los proveedores secundarios.23 Las dos primeras categoras sustentan sus ventajas comparativas en capacidades tecnolgicas y dotacin de capital, orientadas esencialmente a la innovacin; adems, muestran una considerable habilidad para coordinar transacciones e intercambios de conocimientos entre los diversos miembros de la red.24 Los principales eslabones de la cadena de valor de la industria electrnica incluyen las actividades de investigacin y desarrollo, la ingeniera, entendida como actividades de diseo para adaptar y mejorar productos, y la ingeniera detallada de procesos. Tambin comprenden la manufactura de componentes y el subensamble, actividades con uso intensivo de capital y mano de obra, caracterizadas por una significativa dispersin geogrfica y orientadas al abastecimiento de mercados regionales especficos. Por su parte, los ensambles y subensambles presentan predominantemente una alta densidad de mano de obra, aunque con una creciente incorporacin de equipo automatizado. El ltimo eslabn de la cadena es la comercializacin, que supone el establecimiento de cadenas de distribucin y de redes de servicio al cliente (Padilla-Prez, 2005; Ornelas, 2004; Dussel Peters, Palacios y Woo, 2003).

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La participacin de Alemania y Estados Unidos en el mercado mundial de electrnicos fue superior a 10% para cada uno, la de Japn de 8,6%, Hong Kong (RAE de China) de 5,4%. Entre los pases latinoamericanos destacan Mxico con 2,9% del mercado mundial y luego con menos de una dcima de punto porcentual, se encuentran Costa Rica, Repblica Dominicana, Honduras y El Salvador. Esta clasificacin est basada en Yearbook of World Electronics Data (2002). El subsector electrnico comprende los siguientes cinco grupos: i) electrnica de consumo; ii) computadoras personales y perifricos de computadoras; iii) equipo de telecomunicaciones; iv) componentes electrnicos, y v) equipo industrial y mdico. Vase Ernst y Kim (2001). El esquema de manufactura por contrato, cercanamente relacionado con las redes globales de produccin (RGP), se ha expandido notablemente, en particular en el rubro de las computadoras personales. Los fabricantes por contrato combinan un rango amplio de actividades de produccin, pero tambin de diseo, ingeniera de procesos, compras, distribucin, e incluso servicios posventa). Comnmente manufacturan productos electrnicos que son vendidos por los fabricantes de equipos originales bajo sus reconocidas marcas (Ornelas, 2004).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

Grfico V.5
PARTICIPACIN DE MERCADO DEL SUBSECTOR ELECTRNICO DE ALGUNOS PASES EN LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS, 1994-2006 (En porcentajes)
CAFTA-RD (0,4-0,2%)

Brasil 5

Irlanda Italia Suecia Suiza Alemania Francia Reino Unido Blgica

Asia nororiental
Hong Kong (RAE de China) Rep. de Corea Provincia china de Taiwn Filipinas Singapur Malasia Indonesia Tailandia

Canad 3 2 Mxico 1

Europa

China Japn

Asia oriental

Los crculos indican la participacin de cada pas en las importaciones de Estados Unidos: 1) 16,1% + 2) 16-9,5% 3) 9,4-3% 4) 2,9-1% 5) 0,9-0,5% El valor total de las importaciones de los captulos 84 y 85 del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas fue de 193.700 millones de dlares en 1994 y de 470,500 millones de dlares en 2006. La posicin del ao 2006 corresponde al ao en que est localizado el nombre del pas; si la posicin de un pas en 1994 es diferente de la ocupada en el ao final esto se indica con un pequeo crculo slido. La flecha representa la magnitud y la direccin del cambio durante el perodo 1994-2006. Para elaborar el grfico se utilizaron los captulos 84 y 85 del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.

India

Israel*

Asia meridional
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).

CEPAL

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

El vrtice de la industria electrnica global se caracteriza por un fuerte dinamismo innovador, lo que se traduce en radicales mejoras peridicas y en ciclos cortos del producto. Por ejemplo, cada tres meses se lanzan al mercado nuevos modelos de computadoras personales, perodo que en el caso de la electrnica de consumo es de seis meses, en promedio. La rpida reduccin del ciclo del producto se traduce en una acelerada depreciacin de plantas, equipo e inversin en investigacin y desarrollo. Esto tiene, adems, implicaciones en cuanto a la distribucin geogrfica de los distintos eslabones de la cadena de valor, debido a que la produccin de nuevos modelos se lleva a cabo en pases en desarrollo, sin esperar que el producto madure y, menos an, que sea estandarizado. La industria maquiladora electrnica local est concentrada en los eslabones de ensamble y subensamble con uso intensivo de mano de obra y utilizacin de equipo automatizado y robotizado. Las actividades de diseo son an reducidas, pero ltimamente se observa una existencia creciente de departamentos de diseo. En el resto de la subregin predominan marcadamente las actividades con alta densidad de mano de obra y una escasa participacin del valor agregado local en los procesos productivos (vase el cuadro V.9). El escalamiento industrial en la IMANE electrnica se ha concentrado en tecnologas de proceso, debido principalmente a cambios globales en la industria, como la introduccin de equipo y maquinaria automatizados y la difusin de tcnicas modernas de organizacin de la produccin (manufactura esbelta, sincronizacin con la demanda, enfoque de gestin para medir y mejorar la calidad denominado Seis Sigma, entre otras). El escalamiento en tecnologas de producto ha sido de menor magnitud, pero se ha observado una tendencia gradual hacia un aumento de la presencia de actividades de diseo e, incluso, de investigacin y desarrollo (Padilla-Prez, 2005; Ornelas, 2004; Dussel Peters, Palacios y Wool, 2003). Los estudios de caso de empresas y plantas muestran que pocas de ellas cuentan con grandes departamentos de diseo o de investigacin y desarrollo, como Intel en Guadalajara y Sony en Tijuana; la gran mayora realiza procesos de ensamble y subensamble. En Costa Rica y Mxico existen oportunidades de escalamiento en procesos, productos, funciones y cambios intersectoriales. El escalamiento de procesos continuar como parte de la tendencia mundial de la industria electrnica a reducir costos, acortar los ciclos del producto e incorporar nuevas tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC), entre otros. Adems, como se aprecia en Jalisco (Dussel Peters, Palacios y Woo, 2003), se han desarrollado capacidades para modificar, e incluso crear, maquinaria y equipo (vase el recuadro V.3). En cuanto a tecnologas de producto, es posible reforzar crculos virtuosos (donde ya existen), o generar otros nuevos a partir del fortalecimiento de las capacidades locales y la transferencia de actividades de mayor complejidad tecnolgica por parte de las empresas multinacionales. En Mxico, la convergencia del aprendizaje en los subsectores automotor y electrnico ha permitido el desarrollo de la industria aeronutica, que demanda componentes electrnicos de alta complejidad tecnolgica. Pero sin el ya mencionado fortalecimiento de los sistemas de innovacin y del capital humano local y de la capacidad tecnolgica y de absorcin, el escalamiento de funciones no garantiza la participacin en los eslabones ms complejos de la cadena de valor (Padilla-Prez, 2005).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.3 POLTICAS ACTIVAS DE INNOVACIN EN JALISCO, MXICO


El sector pblico, mediante polticas activas, puede desempear un papel central en el escalamiento tecnolgico de la maquila. Ejemplo de ello son las polticas de ciencia, tecnologa e innovacin en apoyo de la industria electrnica de Jalisco, Mxico. La Secretara de Desarrollo Econmico del estado de Jalisco ha coordinado el diseo e implementacin de dichas polticas, las cuales estn plasmadas en el Programa estatal de ciencia y tecnologa. Este programa est dirigido a las industrias consideradas prioritarias para Jalisco, entre ellas la electrnica. Cabe destacar las siguientes iniciativas, cuyos efectos en el escalamiento tecnolgico de la industria electrnica del estado han sido significativos: Polticas integradas y selectivas de captacin de IED. En aos recientes, los esfuerzos por atraer nuevas empresas multinacionales han apuntado principalmente a aquellas cuyas actividades ofrezcan un alto potencial de derrames tecnolgicos. Por otro lado, se han puesto en marcha iniciativas destinadas a fortalecer los vnculos entre las empresas multinacionales y las universidades y centros de investigacin locales, as como a fortalecer las capacidades tecnolgicas locales, de manera que la IED en actividades que demandan uso intensivo de conocimientos encuentre mejores condiciones en el estado. Apoyo a iniciativas de fortalecimiento de capacidades tecnolgicas. El gobierno del estado dispone de recursos financieros para apoyar actividades de innovacin y de investigacin y desarrollo, de los cuales la industria electrnica ha sido un importante receptor. Con el respaldo de centros de educacin superior, el gobierno estatal tambin ha cofinanciado programas de capacitacin altamente especializados en reas de inters para la industria electrnica, as como tambin la creacin de incubadoras de empresas de alta tecnologa. Estrecha colaboracin con el sector privado. El Programa estatal de ciencia y tecnologa fue elaborado en conjunto con el sector privado. Las iniciativas descritas anteriormente cuentan, en general, con cofinanciamiento y una activa participacin de empresas lderes y cmaras empresariales. Los resultados de las polticas descritas se han traducido en el fortalecimiento de un complejo de alta tecnologa en Jalisco, que en 2007 estaba integrado por 31 centros de diseo electrnico, 150 empresas de programas de computacin, 12 fabricantes de equipos originales y 13 manufactureros por contrato. Los centros de diseo, 21 de ellos de capital nacional, llevan a cabo actividades que hacen uso intensivo de conocimientos, como diseo de tarjetas de circuitos, de programas de computacin empotrados y de productos electrnicos para diversas industrias, a pedido. Entre los fabricantes de equipos originales y los por contrato se ha dado una tendencia gradual a participar en actividades de diseo de productos; a este respecto cabe destacar los casos de Intel y Siemens, que cuentan con centros de investigacin y desarrollo.
Fuente: R. Padilla-Prez y otros, Evolucin reciente y retos de la industria manufacturera de exportacin en Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana: una perspectiva regional y sectorial, serie Estudios y perspectivas, N 95 (LC/MEX/L.839/Rev.1), Mxico, D.F., sede subregional de la CEPAL en Mxico, febrero de 2008; y R. PadillaPrez, Estudio sectorial de la industria electrnica en Mxico, Mxico, D.F., Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM), 2005.

B.

El complejo agroalimentario

El complejo agroalimentario en Amrica Latina y el Caribe es clave por mltiples razones: su valiosa contribucin a la oferta de alimentos y a la seguridad alimentaria, la demanda de mano de obra (18% del empleo en 2005), la ocupacin del territorio nacional (un 50% o ms de la superficie dedicada a la actividad agrcola-ganadera y sus primeras etapas industriales), la generacin de encadenamientos con otros sectores y actividades, la contribucin a las exportaciones (16% del total regional en 2005 y ms del 50% en muchos pases) y, por ltimo, como fuente estratgica de energa alternativa (CEPAL, 2007b; Banco Mundial, 2005 y 2007; Razo y otros, 2007). Cabe destacar tambin el papel que puede desempear dicho complejo como fuente de competitividad y aprendizaje tecnolgico. En muchos pases las ventajas competitivas dependen en gran medida de los recursos naturales. Por este motivo interesa usarlos para promover el aprendizaje y la diversificacin productiva, como se ha hecho en otros pases ricos en recursos naturales que alcanzaron elevados niveles de ingreso por habitante. En ese sentido, no debe subestimarse el potencial tecnolgico del complejo agroalimentario como base para fomentar actividades productivas de mayor complejidad y competitividad, ms an si se tiene en cuenta la existencia previa y de cierta relevancia de una base tecnolgica-productiva, empresarial e incluso reguladora. 198

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En la clsica tipologa de Pavitt (1984), la produccin agropecuaria se clasifica como dominada por los proveedores (supplier dominated) por su carcter de proveedora de insumos primarios en la matriz tecnolgica. Sin embargo, ello no significa que sea un receptor pasivo de tecnologa, incapaz de generar conocimientos de manera endgena, ni que la adopcin de tecnologa no requiera esfuerzos de aprendizaje por parte de los productores y trabajadores agrcolas (Braadland y Hauknes, 2000; Christensen, Rama y von Tuzelmann, 1996; Earle, 1997; Korver, 1997; Rama, 1999; Wagner Weick, 2001; Wilkinson, 1998). De hecho, la propia especificidad de climas y suelos induce a procesos de innovacin endgenos (existe en la regin una vasta experiencia de adelantos previos en el campo de la gentica vegetal y animal). De la misma manera, tampoco el segmento agroindustrial es homogneo. Como ocurre en toda la industria, tambin dentro de dicho segmento se observan diferencias en la capacidad de generar innovaciones y de difundir externalidades, tanto por las caractersticas intrnsecas de los productos como por las de los agentes econmicos involucrados (Ruttan, 2002). La biotecnologa abre un abanico de posibles aplicaciones en el sector agroalimentario, en el que Amrica Latina desempea un papel preponderante en el comercio mundial. Como toda variable que contiene un gran potencial transformador, la biotecnologa puede considerarse una oportunidad o una amenaza. La responsabilidad de la poltica pblica es conjurar sus posibles efectos negativos y estimular respuestas que, en su conjunto, fortalezcan la posicin competitiva de los pases. Si bien el grueso de los adelantos biotecnolgicos tuvo y tiene lugar en un conjunto acotado de centros de investigacin y grandes empresas de pases desarrollados, existen tambin instituciones pblicas de investigacin y desarrollo de los pases de la regin que han aportado contribuciones cientficas y tecnolgicas desde mediados de los aos cincuenta. Sin embargo, como las redes y nodos de estas instituciones se concentran en los pases desarrollados, las tecnologas respectivas no pueden trasladarse desde el exterior de forma automtica, lo cual abre amplios espacios para el desarrollo local. Son varios los elementos que sealan la necesidad de un mayor esfuerzo de aprendizaje local. Por una parte, las modificaciones genticas en plantas y animales generan respuestas y desempeos muy sensibles a las particularidades del suelo y el clima. Como no hay una respuesta nica, la evaluacin necesariamente debe hacerse en las condiciones locales. En otras palabras, los adelantos endgenos y las adaptaciones de cada pas son activos complementarios clave sin los cuales no se obtienen los resultados esperados con la tecnologa importada. Lo mismo ocurre con la aplicacin de la biotecnologa a la produccin de alimentos y al desarrollo de vacunas y mejoras de las especies animales. Por otra parte, es importante notar que las capacidades complementarias relacionadas con la base tecnolgica, productiva y comercial desarrollada previamente en la regin (industrias semilleras, productores de gentica bovina/ovina, laboratorios farmacuticos, industrias alimentarias basadas en procesos fermentativos, produccin de enzimas y cultivos lcticos, marcas, canales de comercializacin, rutinas de logstica) permitiran impulsar y acelerar la trayectoria de aprendizaje local (Bisang, Campi y Cesa, 2007; Gutman y Lavarello, 2007).

1.
a)

Innovacin y aprendizaje en el complejo agroalimentario


Principales caractersticas del sector agrcola

Pese a que la participacin sectorial en el producto ha disminuido en las ltimas tres dcadas, representa un 6,5% del PIB regional, promedio que por cierto esconde notables disparidades entre pases. En efecto, en el cuadro V.10 se muestra la enorme heterogeneidad que existe entre los pases en cuanto a la importancia relativa de la agricultura, tanto en trminos de producto como de las exportaciones agrcolas y agroindustriales. Respecto de la participacin en el PIB, cabe observar que entre 1990 y 2005 el peso de la agricultura en un nmero considerable de pases fue superior al 199

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

10% (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay) e incluso al 20% (Guatemala, Guyana, Hait), mientras que en otros pases se ha mantenido prcticamente estable (Mxico, Repblica Bolivariana de Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Granada y Trinidad y Tabago). En el cuadro tambin se muestra la importancia que han alcanzado las exportaciones agroindustriales en algunos pases, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay, El Salvador y Guyana, cuyas participaciones superan el 10% del valor exportado. Dada la importancia del sector, es preciso conocer la evolucin de la productividad de los principales factores empleados en el proceso de produccin agrcola, tierra y trabajo (CEPAL, 2007e).25 Varios factores contribuyeron al aumento de la productividad de esos factores. En el perodo 1980-1995 el empleo del riego creci a un ritmo muy cercano al de la productividad de la tierra, mientras que a partir de 1995 y hasta 2003 el incremento del rendimiento de la tierra se vincul con el acelerado uso de fertilizantes. Por otra parte, el mayor crecimiento del producto por trabajador agrcola con respecto a la productividad de la tierra en el periodo 1980-2000 est ligado a la mecanizacin de los procesos productivos y a la inversin en activos fijos.26 A partir de estas tendencias, es posible captar algunos hechos estilizados que describen el comportamiento del sector en la regin en forma ms desagregada.
Cuadro V.10 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR AGRCOLA EN EL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES (En porcentajes)
Proporcin del PIB f 1990 2005 5,9 6,3 10,1 8,3 11,1 12,4 18,7 16,2 14,4 11,3 10,1 9,9 8,2 7,9 Proporcin de las exportaciones de 2005 g Agrcolas Agroindustriales 17,1 10,3 11,2 4,1 39,9 6,9 29,0 12,0 17,9 18,4 19,3 9,9 19,3 9,7

Pases grandes a Pases medianos b Pases chicos de Amrica del Sur c Centroamrica d Caribe e Amrica Latina Amrica Latina y el Caribe
Fuente:
a b c d e

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

f g

Argentina, Brasil y Mxico Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Hait, Jamaica, Repblica Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Luca, Suriname y Trinidad y Tabago. Promedio ponderado por el PIB agrcola. Promedio ponderado por las exportaciones agrcolas y agroindustriales respectivamente.

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Un marco terico til para analizar las direcciones del progreso tcnico en la agricultura es el modelo de Hayami y Ruttan (1970) y Ruttan (2002). De acuerdo con este modelo, las economas tienden a desarrollar y adaptar la tecnologa que ahorra su factor ms escaso hacindolo ms productivo. As, en los pases con poca tierra por empleado en la agricultura se tender a incentivar el uso de fertilizantes y tcnicas de riego aumentando el rendimiento por hectrea, mientras que en los pases en la situacin contraria se tender a incentivar la mecanizacin del proceso agrcola reduciendo el empleo y aumentando el producto por trabajador. Si bien el nmero de tractores y cosechadoras se usa como variable aproximativa del acervo de capital fsico, estos activos constituyen una medicin parcial del acervo de capital y no consideran algunas caractersticas de estas mquinas, que han evolucionado rpidamente en las ltimas dcadas, sobre todo en trminos de potencia, multifuncionalidad y precisin. En la ganadera, por ejemplo, algunos tipos de animales son considerados flujos de capital y otros, como los reproductores y las vacas lecheras, capital acumulado. Adems, las estadsticas no son lo suficientemente homogneas, completas ni regulares para ilustrar adecuadamente la evolucin del acervo de capital en la mayora de los pases de la regin.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En relacin con la productividad de la tierra se observa que: i) en los pases con mayor escasez relativa de tierras la productividad es mayor, pero no se logra cerrar la brecha con los pases desarrollados en los que este factor tambin es relativamente escaso; ii) en los pases con abundante dotacin de tierra se ampla tambin la brecha (rezago) de productividad con respecto a Estados Unidos;27 iii) la brecha se cierra con respecto a los productos cuyas exportaciones crecieron considerablemente (soja en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay; caa de azcar en Brasil y Guatemala; pias, melones, flores, follajes, tubrculos y mangos en Costa Rica; bananas, caf y caa de azcar en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam) (Rodrgues y Torres, 2003); iv) la diferencia de productividad entre productores de un mismo producto se ampla gradualmente, dando lugar a una creciente heterogeneidad en la capacidad de absorber y difundir el cambio tecnolgico.28 Con relacin a la productividad del trabajo, se constata que: i) en los pases de la regin ha aumentado la brecha de productividad laboral con respecto a Estados Unidos, independientemente de la dotacin de tierras, ii) la productividad del trabajo es ms alta en los pases de la regin con mayor dotacin relativa de tierra (se destaca el caso de Argentina, dotada de abundantes tierras, donde se registra el mayor nivel de producto por trabajador); iii) en los pases con escasez relativa de tierra se ha ampliado la brecha con Japn, el pas de mayor productividad laboral del conjunto de pases con menor dotacin relativa de tierra en el mundo; iv) ha disminuido la mano de obra dedicada a la agricultura en la regin, con respecto al sector industrial y a los servicios (las tendencias anteriores se observaron en un contexto de elevado desempleo urbano y un gran aumento del empleo informal), y v) la productividad laboral no agrcola triplica a la agrcola en la regin. Este hecho es an ms evidente considerando que la agricultura genera el ingreso medio ms bajo de todos los sectores productivos y atrae mano de obra dotada de escaso capital humano y grupos etarios extremos (Kbrich y Dirven, 2007). En sntesis, se puede sealar en primer lugar que se han registrado avances en trminos de productividad agrcola tanto del trabajo como de la tierra, aumentando la intensidad de uso de irrigacin, fertilizacin y mecanizacin. Por otra parte, estos avances son an insuficientes pues no logran reducir la brecha con los pases desarrollados. Por ltimo, aunque existen productores de punta en la regin, predominan aquellos que no tienen condiciones financieras o de escala para la adopcin de nuevas tecnologas. b) El complejo agroalimentario

Las tendencias mostraban en el apartado previo que no debe subestimarse el potencial tecnolgico de la agricultura y la ganadera. La dinmica tecnolgica del complejo agroalimentario refleja la importancia cada vez mayor de la incorporacin de nuevas tecnologas, inclusive aquellas vinculadas con los nuevos paradigmas tecnolgicos (vase el cuadro V.11). Por una parte, al importar tecnologa desde otros sectores, es necesario adaptarla al complejo y, en algunos casos, mejorarla. Debido a la importancia que tienen los recursos naturales en la produccin que son muy heterogneos y muestran grandes variaciones entre pases o aun entre regiones de un mismo pas (abundancia, facilidad de acceso, calidad, especificidades edafolgicas y climticas, entre otras), no hay adopcin ni difusin de tecnologa posible si no se realizan grandes esfuerzos complementarios de adaptacin.29 Los enormes saltos de productividad que se registraron en los ltimos aos en algunos cultivos (como la soja y el maz) dependen de paquetes tecnolgicos muy
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Chile constituye una excepcin, pues la productividad de la tierra super a la estadounidense en 2000, ao en el que la comparacin de estos valores en los dems pases oscil entre un 60% en Repblica Bolivariana de Venezuela y Mxico y un 6% en el caso de Bolivia. Las causas de esta divergencia seran: i) el sesgo tecnolgico a favor de las unidades ms productivas, ii) la menor y ms errtica pluviosidad que explicara las marcadas diferencias de productividad entre las actividades de secano y las que tienen acceso a riego, y iii) un gran nmero de explotaciones que quedan fuera del proceso de difusin tecnolgica, agregndose a esto la carencia de capacidades endgenas para su adopcin (Wood, You y Zhang, 2004). La variabilidad de condiciones no se restringe al ambiente fsico, sino que abarca tambin al social. Por ejemplo, la tecnologa no se acepta de igual forma en distintos marcos institucionales de tenencia de la tierra, culturales, de incentivos y otros.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

avanzados, combinados con iniciativas locales (Banco Mundial, 2007). Al igual que en la industria, los procesos de aprendizaje mediante la prctica, la interaccin y el uso son fundamentales. Cuando faltan capacidades tecnolgicas, condiciones complementarias (informacin, infraestructura, capital humano, crdito) o ambas, tales procesos se debilitan y se frena el cambio tcnico en la agricultura (Dirven, 2007; Cap y Gonzlez, 2004; Wood, You y Zhang, 2004).
Cuadro V.11 PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA INNOVACIN AGROALIMENTARIA
Segmentos del sector agroalimentario Insumos y maquinaria Tendencias histricas Innovaciones mecnicas de traccin animal Innovaciones mecnicas con motores de combustin interna Fertilizantes minerales y sintticos Pesticidas qumicos Semillas hbridas Mecanizacin sucesiva de las distintas fases productivas Uso de agroqumicos Crianza animal en confinamiento con alimentacin procesada industrialmente Inseminacin artificial y reproduccin selectiva Riego Tendencias recientes Maquinaria con uso de biocombustibles Biopesticidas y controles biolgicos de plagas Semillas transgnicas (tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos, con contenidos modificados) Biofertilizantes Paquetes combinados de herbicidas/insecticidas Sembradoras directas y fumigadores autopropulsados Uso de sistema de posicionamiento mundial (GPS) y sistemas de informacin geogrfica (GIS) Hidropona Produccin transgnica Vitaminas, aminocidos, hormonas y vacunas para animales Fertilizacin in vitro, clonacin, transferencia de embriones Fertirrigacin Siembra directa y otras tecnologas de proceso Doble cultivo e intersiembra Fraccionamiento, ingredientes alimenticios genricos Ingredientes qumicos capaces de reproducir las caractersticas del alimento fresco Fermentaciones controladas Productos larga duracin Preservacin por irradiacin o biopreservantes Alimentos preparados Consumo fuera del hogar Expansin de las posibilidades de sustitucin de ingredientes y reconstitucin de alimentos Alimentos con bajo contenido graso, con pocas caloras, dietticos, frescos y naturales Nutraceticos Embalajes con temperatura y entrada de aire controladas, reciclables y biodegradables Disponibilidad de alimentos frescos todo el ao Transporte multimodal refrigerado Cdigo de barras como base de informacin Propaganda subjetiva, lo importante es actuar sobre la percepcin del consumidor Publicidad interactiva Informatizacin, biotecnologa, robtica y telecomunicaciones

Produccin agropecuaria

Ingredientes y primeras Produccin fabril en masa, etapas de procesamiento estandarizacin Separacin de ingredientes Conservantes y aditivos qumicos Procesamiento final (manufactura de alimentos) Preservacin de alimentos, mediante enlatado, refrigeracin y deshidratacin Congelamiento rpido Sustitucin de ingredientes segn costo y conveniencia (animales por vegetales, naturales por qumicos y otros)

Embalajes y distribucin Latas, recipientes de vidrio, embalajes larga vida Transporte y comercializacin, refrigerado y congelado Comercializacin Propaganda objetiva/educativa, revela las caractersticas del producto y la forma de consumirlo Mecanizacin y transferencia de tecnologa desde la industria qumica

Tecnologas genricas
Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de C. Wagner Weick, Agribusiness technology in 2010: directions and challenges, Technology in Society, N 23, 2001; J. Wilkinson, The R&D priorities of leading food firms and long-term innovation in the agrofood system, International Journal of Technology Management, vol. 16, N 7, 1998; M.D. Earle, Innovation in the food industry, Trends in Food Science and Technology, vol. 8, mayo de 1997; y D. Goodman, B. Sorj y J. Wilkinson , Da lavoura s biotecnologias, Ro de Janeiro, Campus, 1990.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Por otra parte, el complejo agroalimentario es un sector que requiere mucha tecnologa y puede estimular el aprendizaje en otros sectores. Esta idea sin duda est lejos de ser nueva en la regin. Ya durante la industrializacin sustitutiva (sobre todo en Brasil y Argentina), la produccin agropecuaria dio un fuerte estmulo a la industrializacin mediante sus requisitos en materia de qumica y metalmecnica. Naturalmente, la posibilidad de construccin de capacidades se debe reconsiderar en un nuevo contexto, de economas abiertas y cambios de los paradigmas tecnolgicos. No obstante, existe una gran diferencia que abre las puertas a un moderado optimismo: la denominada revolucin se adopt y adapt en forma tarda a las condiciones locales, mientras que los nuevos modelos de produccin agropecuaria articulados desde el manejo de la biologa han llegado, con heterogeneidades tempranamente a diversos pases de la regin. Otro factor que hay que tener en cuenta son las tendencias muy marcadas en el complejo agroalimentario hacia un mayor grado de sofisticacin tecnolgica de los bienes que produce, derivada de la diferenciacin de productos, de temas clave para el consumidor como la procedencia e inocuidad de los alimentos, as como de la indispensable incorporacin de servicios para la comercializacin: logstica, embalaje, transporte y distribucin en general, incluido el mejoramiento de las oficinas de aduana y logstica portuaria para las exportaciones (Wilkinson, 2001). Se trata de oportunidades hacia adelante de integracin de nuevos productos y actividades relacionados con la cadena productiva agroalimentaria, poco exploradas en la regin. Tambin hay grandes oportunidades hacia atrs en la generacin de insumos para la agricultura (maquinaria, semillas, agroqumicos, servicios de asistencia tcnica) a partir de la interaccin con industrias tecnolgicas de punta. Cabe observar que avanzar hacia bienes de mayor valor agregado no necesariamente supone mayores grados de procesamiento industrial, pero s significa un mayor contenido de conocimientos e innovacin, no solo sobre la materia prima de origen agropecuario, sino tambin en las restantes etapas del complejo agroalimentario (inclusive, una vez ms, la logstica y la comercializacin). El potencial tecnolgico ligado al complejo agroalimentario ha cambiado sustancialmente con el impacto de los nuevos paradigmas tecnolgicos, entre los cuales se destacan la biotecnologa y, en forma complementaria, las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC), sobre todo respecto de algunos avances en la informatizacin de la produccin y el uso de sistemas de informacin georreferenciada. Las aplicaciones de los nuevos paradigmas, que se examinan en el prximo apartado, son variadas. Entre ellas (vanse Banco Mundial, 2007 y cuadro V.11), el cultivo de tejidos libres de virus, las semillas modificadas genticamente, el diagnstico molecular de enfermedades en plantas y animales, la transferencia de embriones en el ganado, el uso del genoma para identificar y transferir genes portadores de caractersticas deseables (por ejemplo, resistencia a plagas y enfermedades y al estrs hdrico y de temperatura, con mayor o menor contenido de determinadas sustancias, entre otras). Algunas de estas aplicaciones, especialmente las relativas a los organismos genticamente modificados (OGM), han generado controversias y su difusin encuentra resistencias en algunos pases. A pesar de ello con particular nfasis en algunos pases, sus efectos en los niveles de productividad y rentabilidad han sido en general muy significativos y representan una frontera en rpida expansin en la innovacin agrcola.

2. Difusin de la biotecnologa en el complejo agroalimentario


a) Principales caractersticas

Tal y como se seal en el captulo III sobre innovacin, el carcter genrico y transversal de la biotecnologa promovi el desarrollo de estrategias de diversificacin por parte de las empresas multinacionales (GEST, 1986). La acumulacin de capacidades biotecnolgicas permiti a estas firmas valorizar sus ventajas en varias reas de aplicacin, entre ellas la produccin de frmacos, alimentos y semillas genticamente modificadas. Las grandes empresas han aplicado la biotecnologa moderna a una extensa gama de productos, que va desde los frmacos a los insumos 203

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CEPAL

agrcolas, con posibilidades de avanzar en la diferenciacin de productos finales. Junto a la conformacin de alianzas estratgicas (en su mayora muy asimtricas y bajo la coordinacin de las grandes empresas multinacionales), la dinmica de difusin de la biotecnologa se basa en procesos de fusiones y adquisiciones, con la finalidad de alcanzar economas de escala y control de activos productivos y tecnolgicos complementarios. En forma simultnea los diversos agentes participantes desarrollaron redes comerciales y estrategias para la obtencin de patentes. Se trata, en general, de grandes empresas preexistentes cuyos dirigentes reorientaron las estrategias productivas para concentrarse en los adelantos biotecnolgicos y complementar sus actividades previas. Son pocos los casos de empresas totalmente nuevas que abarcan desde los avances cientficos hasta el consumidor (o usuario) final. Dadas estas tendencias, la actividad gira en torno a un conjunto acotado de grandes empresas que desarrollan una activa poltica de fusiones, adquisiciones y alianzas estratgicas, tanto con otras firmas privadas como con universidades y laboratorios pblicos. Las escalas econmicas y tcnicas, los riesgos en las actividades de desarrollo y la complejidad del tema derivan en el establecimiento de redes internacionales, que presentan mltiples oportunidades y mayores retos para el desarrollo de las capacidades tcnicas y productivas preexistentes. En este marco se inscriben los adelantos de la biotecnologa en la regin. Las primeras aplicaciones a la produccin agrcola datan de los aos ochenta y estuvieron ligadas a tcnicas de micropropagacin vegetal (de baja complejidad tecnolgica y fcil acceso para empresas pequeas y medianas en pases en desarrollo). Los mayores avances derivan de las posibilidades abiertas por la ingeniera gentica y la genmica en la identificacin y el desarrollo de nuevas caractersticas de insumos y productos. Las principales tendencias en biotecnologa aplicada al sector agrcola se detallan en el cuadro V.12, que no solo resume los avances en el campo tecnolgico, sino tambin los principales productos afectados y el tipo de empresa que acta en el sector. En la dcada de 1980, las oportunidades de nuevos adelantos en materia de cultivos genticamente modificados estuvieron ligadas a avances cientficos en la biologa molecular. Al igual que en la farmabiotecnologa, el modelo organizacional resultaba de la convergencia de grandes empresas de agroqumicos cuyos dirigentes buscaban consolidar el mercado de sus productos maduros con empresas biotecnolgicas especializadas. Las trayectorias biotecnolgicas, de los agroqumicos y del fitomejoramiento tradicional convergan para generar grandes sinergias entre sus aplicaciones en la salud y la agricultura. Ante la merma de la productividad de los gastos de investigacin y desarrollo de las industrias farmacutica y de agroqumicos, algunas de las grandes empresas multinacionales que actuaban en esos sectores aunaron esfuerzos para crear semillas transgnicas, resistentes a herbicidas, insectos y enfermedades. Desde mediados de los aos noventa, las actividades biotecnolgicas se concentraron en la bsqueda de complementariedades entre los agroqumicos y las semillas, para elaborar paquetes agronmicos que consolidaran estrategias de apropiacin de la innovacin y difusin en la fase agrcola. El lanzamiento de semillas con marcas propias resistentes a herbicidas e insectos se acompa con una amplia oferta de servicios al productor agrcola. De esta forma comenzaron a delinearse paquetes tecnolgicos completos (desde las semillas transgnicas hasta los herbicidas, pasando incluso por las tecnologas de proceso) adaptables a cada requerimiento edfico y climtico particular.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.12 DESARROLLOS EN AGROBIOTECNOLOGA


Tcnicas biotecnolgicas Cultivos Principales agentes y formas de gobernanza Pymes, organismos pblicos de investigacin, alianzas pblicoprivadas Organismos pblicos de investigacin, semilleros tradicionales, empresas multinacionales de agrobiotecnologa, acuerdos de cooperacin e integracin vertical Grandes empresas multinacionales de agrobiotecnologa, empresas especializadas enteramente dedicadas a la biotecnologa, mercado tradicional de conocimiento de ciencia y tecnologa (licencias y alianzas) a modelo integrado Efectos reales, posibles avances Garantiza calidad y consistencia de materias primas Mejora la sanidad vegetal dem Simplifica y reduce el tiempo en el proceso de fitomejoramiento tradicional Dirige los procesos de seleccin con mayor precisin Aumenta la eficiencia, reduce costos y simplifica los procesos productivos Consolida nuevos paquetes tecnolgicos (organismos genticamente modificados, siembra directa, resistencia a ms de un carcter: herbicidas, insectos, enfermedades de las plantas) Reduce tiempo de proceso y posibilita doble cultivo Ampla la frontera tecnolgica y desplaza los cultivos no modificados genticamente Posibles adelantos en insumoscaractersticas: estrs hdrico, salinidad Cultivos de organismos genticamente modificados segn su aplicacin posterior (biotecnologas de segunda y tercera generacin) Identifica nuevos genes con nuevas caractersticas de insumos y productos Identifica posibles relaciones entre ADN y funciones de los organismos vivos

Micropropagacin Ornamentales, vegetal frutales, tabaco, forestales, otros Marcadores moleculares dem y principales cultivos agrcolas (maz, soja, algodn, canola, alfalfa) Maz, soja, algodn, canola, alfalfa, otros

Ingeniera gentica

Genmica, protemica, metabolmica

dem y cultivos tropicales

Grandes empresas multinacionales basadas en la ciencia, empresas especializadas enteramente dedicadas a la biotecnologa y organismos pblicos de investigacin, redes de universidades y mercado secundario de conocimientos de ciencia y tecnologa

Fuente:

G. Gutman y P. Lavarello, Moderna biotecnologa en Amrica Latina: oportunidades en los sistemas agroalimentarios, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2007, indito; R. Bisang, M. Campi y V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, Santiago de Chile, 2007, indito.

Esta reorientacin estratgica modific la estructura de las grandes empresas, separando las divisiones farmacuticas de las de agrobiotecnologa. Al mismo tiempo se aceleraron las adquisiciones y fusiones con empresas semilleras y otras actividades ubicadas en las etapas finales del negocio agrcola. En algunos casos, esto produjo escisiones en las estructuras empresariales, como en el caso de la separacin de la divisin semillas de Novartis y Zeneca, para formar Syngenta en 1999. Se consolida as una organizacin industrial en la cual las grandes empresas multinacionales de agroqumicos, derivadas de los grupos de farmabiotecnologa, se transforman en nuevos centros integradores de redes de alianzas y adquisiciones de empresas especializadas en biotecnologa y semillas.30
30

El caso de Estados Unidos es ilustrativo al respecto: de las 16 empresas especializadas en biotecnologa agrcola existentes a mediados de 1985, solo existan 6 empresas independientes en 2000, mientras que las empresas semilleras se redujeron de 10 a 2. En ambos casos, estas empresas fueron absorbidas por las multinacionales de agrobiotecnologa y de agroqumicos. Adems, las adquisiciones de empresas especializadas enteramente dedicadas a la biotecnologa posibilitaron a las empresas multinacionales de biotecnologa agrcola el acceso completo a las patentes de las empresas especializadas (Schimmelpfennig y King, 2004). Gracias a

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El nuevo paradigma de las semillas transgnicas represent un paso ms en la misma direccin, pero con nuevos agentes econmicos provenientes de disciplinas tambin externas a la agricultura (biologa molecular, qumica e incluso informtica) (vase el cuadro V.13). En el nuevo esquema la parte fundamental del control recae sobre el conocimiento gentico, complementado con los acuerdos financieros necesarios para sustentar saltos cuantitativos de magnitud. El desarrollo de una semilla transgnica supone por lo menos tres prerrequisitos: i) contar con las mejores variedades preexistentes (fruto del trabajo previo de los fitomejoradores); ii) determinar y aislar el gen que contenga la instruccin que se desea incorporar (sobre la base de la investigacin bsica y aplicada desarrollada generalmente en instituciones pblicas o empresas especializadas) y iii) contar con la tecnologa que permita incorporar exitosamente y de manera controlada el gen (o genes) a la variedad preexistente. Para ello es necesario tener acceso a las variedades de semillas, que supone la realizacin de acuerdos (o adquisiciones) con los fitomejoradores. Las estrategias de las empresas multinacionales se basaron sobre todo en fusiones, alianzas y adquisiciones. El proceso de aislamiento del gen e incorporacin a una variedad puede repetirse con otros cultivos. En los ltimos aos comenz a liberarse la venta de semillas con ms de una modificacin (por ejemplo, resistentes a insectos y herbicidas).31
Cuadro V.13 COMPOSICIN DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS, 2006 (En millones de dlares y porcentajes)
Empresa Syngenta Monsanto Bayer CropScience Dupont Basf Dow Agrosciences
Fuente: Nota:

Agroqumicos Ventas 8 036 4 028 5 851 2 163 3 911 s/d Participacin 79 55 93 44 100 s/d

Semillas Ventas Participacin 2 196 3 316 431 2 764 0 s/d 21 45 7 56 0 s/d

Total (semillas y agroqumicos) 10 232 7 344 6 282 4 927 3 911 s/d

Principales productos (en semillas) Maz, soja, remolacha Soja, maz Algodn, canola, arroz, hortalizas Maz, soja Maz, soja, algodn, arroz

R. Bisang, M. Campi y V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, 2007, indito. Para expresar las ventas en dlares se utiliza el tipo de cambio promedio anual 1 dlar = 1,26 euro.

Los principales adelantos actuales en materia de semillas genticamente modificadas se refieren a la aplicacin de determinados herbicidas o insecticidas y a tcnicas de cultivo que requieren nuevos conocimientos tcitos. Los empresarios de estas grandes multinacionales trazan estrategias para inducir a los productores al uso de paquetes tecnolgicos completos, con sus respectivas marcas registradas. Los canales de comercializacin de estos paquetes tecnolgicos cada vez ms sofisticados a menudo ofrecen incluso la financiacin de las operaciones (vase el recuadro V.4). Una vez ms, se observa que el control de los activos complementarios se vuelve esencial para la captacin de la renta generada por la nueva tecnologa (Bisang, Campi y Cesa 2007; Bisang y Gutman, 2005).

31

esta dinmica, las empresas multinacionales lograron complementar sus competencias en sntesis qumica y reguladores de crecimiento vegetal y animal (originadas previamente) con los conocimientos cientficos ligados a la transformacin gentica y tecnolgica de las plantas, que eran competencia de las empresas semilleras. En el mismo proceso integraron los conocimientos en materia de nutricin, proteccin de granos y control biolgico generados por las empresas especializadas agrobiotecnolgicas. Los primeros grandes avances fueron realizados a inicios de los aos ochenta por tres universidades y una empresa: Washington University-St. Louis (Estados Unidos), University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos), Rijksuniversiteit-Gantes (Blgica) y Monsant-St. Louis (Estados Unidos). Aos ms tarde, comenzaron a comercializarse los primeros productos transgnicos, pero el impulso llegara bien entrados los aos noventa, cuando comenzaron a difundirse la soja tolerante al glifosato y los maces resistentes a insectos (Bisang, Campi y Cesa, 2007).

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CAPTULO V

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Recuadro V.4 CULTIVOS TRANSGNICOS EN AMRICA LATINA


El caso paradigmtico es la soja transgnica (Gutman y Lavarello, 2006; Bisang y otros, 2006). Argentina y Brasil y en menor medida Uruguay, Paraguay y Bolivia son los grandes productores de la regin, con poco ms del 50% de las exportaciones de granos de soja y de los mercados de harinas para la alimentacin animal y aceites de este cultivo. En el caso de Argentina, el uso de transgnicos supera el 95% de la superficie sembrada; algo parecido ocurre en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Obviamente ello redunda en menores costos de produccin (la reduccin estimada es del 20% al 25%). Se consolida en estos aos el paquete tecnolgico conformado por la soja transgnica, los biocidas adaptados a las nuevas semillas (provistos por las mismas empresas multinacionales de semillas), fertilizantes, nuevas maquinarias agrcolas y la siembra directa, y un hbil sistema de proteccin a la propiedad intelectual, que permiti una apreciable reduccin de los costos de produccin, que a su vez aument las ventajas competitivas del pas. La difusin previa de la siembra directa ayuda a explicar la rapidez con que se adopta el nuevo paquete tecnolgico. Esta tcnica de cultivo, difundida y adaptada en el pas, es el resultado de trayectorias tecnolgicas convergentes propias de las industrias de mquinas agrcolas y de agroqumicos complementarios, institutos nacionales de investigacin y organizaciones privadas de productores. Ello se complet con la consolidacin de la industria de la molienda de soja, que ya haba tenido una fuerte expansin desde los aos ochenta, impulsada por las empresas multinacionales del sector, grandes comerciantes del mercado internacional de granos y grandes grupos econmicos nacionales. En el caso argentino (y en menor medida en Uruguay, Bolivia y Paraguay), el proceso de cambio tecnolgico estuvo acompaado por innovaciones organizacionales, concentradas en las grandes explotaciones agrcolas que se consolidaron en estos aos en el cultivo de la soja y de otros granos como trigo y maz. Las nuevas formas de organizacin de la produccin agrcola obedecen a varios factores: i) los servicios tcnicos ofrecidos por las grandes empresas multinacionales de agroqumicos y semillas genticamente modificadas, como parte del nuevo paquete tecnolgico, intensificaron la externalizacin de operaciones y actividades de la explotacin agrcola (siembra, cosecha, fertilizacin, servicios); ii) la particular configuracin de los capitales que se invierten en el agro argentino en estos aos, con la importante presencia de fondos de inversin y de otros tipos de inversionistas, que basan su gestin en el alquiler de tierras y la subcontratacin de servicios, y iii) la reestructuracin del sector de contratistas de maquinaria agrcola, que surgi en la regin pampeana en pocas de uso excesivo de maquinaria en las explotaciones, ahora reconvertidos con las nuevas maquinarias ligadas al auge de la soja y la siembra directa. Se asiste as al desarrollo de una amplia red de subcontratistas y relaciones contractuales, que abarcan a las explotaciones agropecuarias y a los proveedores de insumos y servicios (Bisang y Kosacoff, 2006). Si bien en el caso de Brasil el modelo productivo primario hace hincapi en las grandes producciones integradas (con menor subcontratacin), tambin cuenta con un fuerte sustento tcnico por parte de los proveedores de insumos, a la vez que repite con escasas variantes el modelo de alta concentracin en la molienda con la presencia predominante de capitales externos. Con estas estructuras, en los pases de la regin se concentra ms del 50% de la produccin de granos, aceites y pldoras de oleaginosas con un claro predominio internacional. Estos productos (especialmente los aceites y las harinas) forman una parte cada vez mayor de sus exportaciones y pasan a integrar distintos circuitos internacionales de transformacin, ya sea en el caso de los aceites (refinacin, lecitinas, entre otros) o de las harinas (alimentacin de cerdos y aves en el caso de las exportaciones a la Unin Europea, o para la ganadera intensiva, como en el caso de Brasil). Varias de las empresas que exportan desde los pases de la regin son los propios compradores de los pases desarrollados, que las han integrado en sus redes de produccin. Mientras tanto, la tendencia mundial a gravar las importaciones de alimentos en forma inversa a los niveles de procesamiento industrial (menores derechos para granos, mayores para aceites y ms altos an para lecitinas, aceites refinados, carne vacuna y aviar) podra representar un freno a las posibilidades de avanzar en la cadena productiva de la soja.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Los avances en la secuenciacin e identificacin de nuevos genes, en forma complementaria al desarrollo de nuevas disciplinas que permiten el estudio de la relacin de los genes con las distintas funciones de los seres vivos, han reforzado el carcter multidisciplinario, recombinatorio y acumulativo de la biotecnologa moderna. Estos avances permiten la modificacin de las especies con el objeto de mejorar la calidad de los alimentos (carnes, leche) o la industrializacin de materias primas (cueros, grasas, pelo y otros). El uso de la biotecnologa permite determinar con precisin los genes responsables de ciertos atributos deseados o no deseados y a partir de la extraccin de material vivo, a saber sangre, pelo y clulas epiteliales, entre otros realizar pruebas que confirman o no la presencia de ese conjunto de genes. De esta forma se reemplazan los mecanismos subjetivos de identificacin de calidad (pedigr) o que dependen de la evaluacin ex post del rendimiento por criterios objetivos que se obtienen directamente. Al mismo tiempo se facilita y 207

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acelera la posibilidad de tipificar la calidad de la materia prima que ingresa a la industria, con lo que se abren las puertas a la diferenciacin del producto final y de los precios. La modificacin del perfil gentico de los animales a partir de la introduccin de genes que cambien la conformacin o la calidad de la produccin de algn derivado (como la leche) es mucho ms compleja. Los adelantos posibles son mltiples, pero las realizaciones concretas se limitan a un nmero acotado de casos. Los ms relevantes se aprecian en la produccin de animales transgnicos, cuya leche contiene determinadas modificaciones. Son estos los primeros pasos hacia los denominados nutracuticos, cuyas modificaciones gnicas procuran dotar a la leche de una serie de elementos que previamente provenan de aditivos nutrientes o medicamentos. Se trata de que los animales produzcan naturalmente (mediante instrucciones genticas modificadas) elementos que fueron durante dcadas sintetizados por la va farmoqumica. En el cuadro V.14 se resumen los avances de la biotecnologa en la gentica animal y se ejemplifican algunas de sus aplicaciones (Bisang, Campi y Cesa, 2007).
Cuadro V.14 APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGA A LA GENTICA ANIMAL
Tcnica Casos Efectos Objetivacin de la terneza (en origen del bovino) Objetivacin de la calidad de produccin lctea dem primer tem Mejor calidad de la materia prima Permite sistemas inviolables de identificacin y determinacin de origen Optimiza los procesos naturales de entrecruzamiento; objetiva la calidad de las razas (cambia subjetividad por parmetros objetivos de productividad de la materia prima primaria) Mejora costos/calidad de investigaciones Nuevos productos Identificacin total/parcial del - Genes de terneza en bovinos mapa gentico (o de genes - Genes de protenas, lpidos y otros especficos) en la leche - Manifestaciones de genes de marmoteado de carne - Genes de espesor de calidad de lana en ovejas - Mapa de genes que identifican como nico al individuo - Determinacin del conjunto de genes de fenotipo

Clonacin

- Animales para experimentacin - Animales transgnicos para leches modificadas - Animales transgnicos para trasplantes de rganos con mnimo rechazo - Animales en extincin

Modificaciones transgnicas - Genes que producen defensas orgnicas (suma de genes interespecies) naturales en abundancia - Genes de coloracin - Genes que mejoran la transformacin alimento/carnes/grasas/leche - Genes que modifican los procesos de rumia (menor emisin de etanol) - Genes que mejoran la resistencia a condiciones climticas Tcnicas relacionadas Inseminacin artificial Fertilizacin in vitro Sexado de embriones Sexado de semen Prueba de evaluacin Determinacin de cualidades predeterminadas de patrones de razas

Nuevos productos Menores costos Mejora ambiental

Mejora calidad de rodeos/mejora de materia prima industrial Mejora proceso de seleccin Mejora de costos y produccin Mejora de costos de produccin en carne y leche por seleccin Nuevos productos y procesos

Descripcin de los mapas genmicos

Tecnologa de base que mejora todas las tcnicas previas

Fuente: R. Bisang, M. Campi y V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, 2007, indito.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En el caso de las industrias de la alimentacin, el aumento del ritmo de patentamiento de las grandes empresas multinacionales incluye tecnologas directamente vinculadas con la elaboracin de alimentos y algunas tecnologas no esenciales (non-core technologies), como revelan las patentes en las reas de qumica, biotecnologa y drogas (Alfranca, Rama y von Tunzelmann, 2004). Existen barreras a la entrada de empresas especializadas en las industrias de aplicaciones de la biotecnologa alimentaria. El estudio de Valentin y Jensen (2003) ilustra que solo el 3% de las patentes relacionadas con la bacteria cida lctea corresponde a empresas especializadas, mientras que el 37% corresponde a tres grandes empresas multinacionales alimentarias y de ingredientes (Unilever, Nestl y Chr. Hansen). Las organizaciones pblicas de investigacin (institutos tecnolgicos y universidades) desempean un papel destacado en el patentado de nuevas biotecnologas alimentarias, ya que representan el 23% de las patentes. Cabe mencionar que, si bien las grandes multinacionales agroalimentarias recurren a alianzas con institutos tecnolgicos y universidades para llevar adelante distintas tareas innovadoras (sobre todo en la fase inicial de determinacin de las oportunidades tecnolgicas), mantienen elevados gastos de investigacin y desarrollo internos. Por ltimo, otro mbito en que la biotecnologa ha tenido notables repercusiones es el de las industrias de ingredientes agroalimentarios, cuyo origen est ligado en gran medida a estrategias de diversificacin de las industrias qumicas. Al igual que en otros casos, su base inicial de conocimientos tecnolgicos provino de las industrias farmoqumica y agroalimentaria. Estas industrias se caracterizan por un proceso en curso de continuas fusiones y adquisiciones entre empresas, en el que se pueden distinguir tres trayectorias sectoriales convergentes: Grupos farmacuticos o qumicos que mediante la produccin de ingredientes valorizan sus competencias cientficas y tecnolgicas (Basf, Degussa, DSM, Genencor y Novozymes, Givaudan, IFF y Rodhia), Grandes actores del comercio de granos, que invierten en biotecnologa y pueden incursionar en el desarrollo de materias primas de mayor valor agregado a partir de los productos bsicos que producen y comercializan (ADM, y Cargill), y Algunas empresas alimentarias que se desplazan de sus mercados tradicionales de bienes de consumo, progresivamente saturados, hacia el de los productos intermedios destinados a la industria agroalimentaria, qumica, farmacutica y textil (Ajinomoto, Chr. Hansen, Kerry, Danisco, y ABF). La marcada orientacin tecnolgica de las empresas de ingredientes alimentarios las transforma en mayores innovadores que sus clientes en la industria de la alimentacin. Como se aprecia en el cuadro V.15, las actividades de investigacin y desarrollo de las empresas de ingredientes agroalimentarios son ms intensas que en las multinacionales alimentarias. En efecto, si bien estas ltimas gastan ms en montos absolutos, el presupuesto de investigacin y desarrollo como porcentaje de las ventas de las empresas de ingredientes es de dos a cinco veces mayor que en las grandes empresas de la alimentacin. Corresponde entonces a los productores de ingredientes un importante papel como impulsores tecnolgicos en las industrias agroalimentarias. As como el agro se apoya en un acotado nmero de proveedores externos para el aprovisionamiento de las biotecnologas, la industria alimentaria recurre a proveedores especializados de ingredientes agroalimentarios. En ambos casos, la complejidad del tema y los requerimientos de la demanda derivan en una estrecha relacin entre proveedores y usuarios.

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Cuadro V.15 PRINCIPALES EMPRESAS MULTINACIONALES EN LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS, 2006


Empresa (y competencia tecnolgica de base) Ventas (en millones de dlares) 8 582 6 665 1 053 735 3 502 10 238 9 627 73 185 49 560 16 544 13 013 12 327 10 778 Inversin en investigacin y desarrollo, porcentaje de las ventas (1) 10,1 9,3 12,6 10,1 4,5 3,5 2,7 1,6 2,4 0,9 0,8 1,5 1,8 Inversin en activo fijo, porcentaje de las ventas (2) 2,2 4,5 5,7 8,1 5,2 4,7 4,9 3,8 2,4 4,6 4,1 3,1 3,7 Indicador de activos complementarios (*) (2/1) 0,2 0,5 0,5 0,8 1,2 1,3 1,8 2,4 1,0 5,1 5,1 2,1 2,1

Industria

Agroqumicos/ Syngenta (farmacutica) semillas Monsanto (qumica) Ingredientes Novozymes (farmacutica) alimentarios Chr. Hansen (alimentaria) Danisco (alimentaria) DSM (qumica) Ajinomoto (alimentaria) Industrias Nestle alimentarias Unilever (usuarias) Danone Cadbury Schweppes General Mills Kellogg
Fuente:

G. Gutman y P. Lavarello, Moderna biotecnologa en Amrica Latina: oportunidades en los sistemas agroalimentarios, 2007, indito.

(*) Indicador sustitutivo de la importancia de los activos fijos complementarios en los adelantos de investigacin y desarrollo biotecnolgicos.

En resumen, la biotecnologa est reconfigurando las trayectorias tecnolgicas de varios sectores (agricultura, industria agroalimentaria e industrias de ingredientes alimenticios), que afectan de distintas formas las estructuras de mercado, el tipo de agentes y las estrategias competitivas. En general hay una marcada tendencia a la convergencia entre sectores y movimientos de concentracin y fusin de grandes empresas multinacionales y comerciantes, que buscan fortalecer su posicin competitiva mediante el dominio de una combinacin de activos complementarios. Pese a que los nodos del proceso de innovacin se encuentran en estas empresas y en los pases desarrollados, el fortalecimiento de las capacidades tecnolgicas locales tiene gran importancia para definir la velocidad con que se difunden, sus efectos en la productividad y, como se ver ms adelante, el papel de las empresas privadas y pblicas locales.

3.

Instituciones pblicas y agentes privados locales

En el anlisis precedente se ha puesto de manifiesto que, si bien se han registrado profundos cambios institucionales y organizacionales en la regin para promover la difusin de paquetes tecnolgicos, la capacidad local para desarrollar y controlar la biotecnologa es todava incipiente y muy heterognea entre pases y actividades. No obstante, cabe destacar que en algunos pases latinoamericanos existen condiciones y capacidades favorables a una presencia ms activa de Amrica Latina en nichos de productos y procesos biotecnolgicos.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

A partir de los aos cincuenta se establecieron una serie de instituciones de investigacin (vanse recuadros) en los distintos pases latinoamericanos, que adoptaron distintas modalidades: consejos nacionales de ciencia y tecnologa; institutos de investigacin y desarrollo agropecuarios; institutos de investigacin y desarrollo industriales, e institutos de investigacin, desarrollo y produccin de insumos para la salud. A lo largo de los aos, se establecieron en varios de estos mbitos programas de investigacin y produccin que construyeron las capacidades que habran de transformarse en el marco del nuevo paradigma en insumos de la biotecnologa. As, en casi todos los institutos de investigacin y desarrollo agropecuarios, los programas de mejoramiento de plantas sentaron las bases del desarrollo posterior de hbridos. Algo parecido ocurri con el control de plagas. En el caso de los institutos de salud pblica, el estudio de varias de las enfermedades endmicas deriv en programas de investigacin, que en algunos casos se tradujeron en la creacin y posterior produccin de vacunas. Todo ello fue generando incipientes insumos para eventuales avances de la biotecnologa a nivel regional (Vessuri, 2003; Echeverra, Trigo, Byerlee, 1996; Carbonell e Infante, 1996; PROCISUR, 2001; Bisang, Campi y Cesa, 2007). Muchas de estas instituciones fueron pensadas y proyectadas con la lgica del modelo sustitutivo, sin establecer vnculos slidos entre los mbitos tecnolgico y productivo. Surgieron instituciones fragmentadas, que apenas se preocupaban por la dimensin sistmica de la innovacin. La inercia que afect a estas instituciones (modeladas segn el paradigma lineal de ciencia y tecnologa), las recurrentes crisis fiscales que indirectamente incidieron en su funcionamiento por medio de las restricciones financieras y las ya casi legendarias oscilaciones de las polticas pblicas, tendieron a debilitar y aislar su labor. En la dcada de 1990 casi todas las instituciones de ciencia y tecnologa de la regin emprendieron la tarea de conformar un sistema (vase el recuadro V.5). La biotecnologa aparece en las agendas tecnolgicas pblicas de todos los pases, pero en el contexto de la institucionalidad preexistente. A fines de los aos noventa, en un trabajo especfico sobre el rea agraria, se informaba de la existencia de unas 85 unidades diseminadas en Amrica Latina, de las cuales 22 correspondan a institutos pblicos, 37 a laboratorios e institutos relacionados con universidades mientras el resto estaba en manos privadas o de agencias de cooperacin. Segn la encuesta, empleaban en conjunto a unos 1.400 cientficos, con un presupuesto del orden de los 16 millones de dlares anuales. La mayor densidad de conocimientos corresponda a Argentina y Brasil. Como es de esperar, se registraban mayores adelantos en los procesos ms sencillos e iniciales (micropropagacin, PCR y otros) que en la ingeniera gentica (Trigo y otros, 2000; Cohen, Komen y Versategui, 2001; Bisang, Campi y Cesa, 2007). El panorama general se completa, en cada uno de los pases, con la presencia de una gran cantidad de grupos pequeos de investigacin sobre temas especficos e incluso una amplia gama de programas establecidos en una gran variedad de instituciones. De esta forma, al consabido problema de la escasez de fondos dedicados a investigacin y desarrollo se suman las dificultades de coordinacin dentro del propio sector pblico en pro de programas sustantivos y ms especficos. Por otra parte, las iniciativas coordinadas entre pases son muy pocas, inclusive en reas que presentan problemas y desafos comunes. Ello abre un espacio adicional para las polticas pblicas en el plano de la coordinacin y concentracin de los esfuerzos en esta actividad.

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Recuadro V.5 INSTITUCIONES PBLICAS


En Argentina, varias dcadas atrs, distintas instituciones y programas pblicos tenan por misin el desarrollo de un conjunto de investigaciones en diversos campos de la biologa, que aos ms tarde se tradujeron en avances en la produccin de medicamentos, vacunas y otros productos relacionados con la salud. Las actividades desarrolladas en institutos como el Malbrn, la Fundacin CAMPOMAR, el Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET) y otros organismos dependientes de universidades nacionales reflejan este hecho. En forma simultnea, se registraron grandes avances en las actividades de investigacin en qumica y biologa molecular aplicada a los cultivos vegetales, sobre todo en el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) un referente ineludible en el fitomejoramiento y en algunas universidades nacionales (Gutman, Lavarello y Roisinblit, 2006). A partir de los aos noventa se establece la cooperacin con actores muy diferentes de los de la dcada anterior, con la presencia cada vez mayor y en muchos casos predominante del sector privado (Gutirrez y Penna, 2004). En los ltimos aos, el Instituto de Biologa Molecular y Celular de Rosario (IBR), creado por resolucin del Directorio del CONICET, reforz la investigacin y la enseanza de las ciencias biolgicas. Sus orgenes se remontan a cuando las diferentes divisiones que hoy lo constituyen biologa molecular, microbiologa y biologa del desarrollo eran entidades independientes que comenzaron a trabajar en forma conjunta. En Brasil, las capacidades biotecnolgicas se concentran sobre todo en dos empresas pblicas, financiadas principalmente por fondos gubernamentales. La Empresa Brasilea de Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA), que coordina el Sistema Nacional de Investigacin Agropecuario (SNPA) en cooperacin con otras universidades e institutos, es el principal centro de tecnologa agropecuaria tropical a nivel mundial. La otra es la Fundacin Oswaldo Cruz (Fiocruz), de la cual se desprenden los principales centros locales en el rea de medicamentos y salud humana (Derengowski Fonseca M. Silveira J.M. y Salles-Filho S., 2002). La EMBRAPA es la principal unidad ejecutora de las actividades de investigacin y desarrollo biotecnolgicos en los sectores agroindustrial y de alimentos. Reconocida internacionalmente, cuenta con un presupuesto propio de 300 millones de dlares anuales, excluidos salarios e infraestructura, que se mantiene estable desde 1994. En el perodo reciente, este organismo ha reforzado su capacidad de apropiacin de la tecnologa generada y de la propiedad intelectual sobre los cultivos. EMBRAPA ha establecido nuevas reglas internas, que limitan la concesin de participaciones de los socios privados en la titularidad de los materiales desarrollados conjuntamente, llevando incluso a una revisin de los acuerdos anteriores de colaboracin (Fucks, 2007). El proyecto genoma de la bacteria Xilella fastidiosa constituye una experiencia exitosa de organizacin de un consorcio de investigadores brasileos para lograr el secuenciamiento del genoma de un fitopatgeno. Su importancia obedece a la relevancia econmica del descubrimiento para la economa de Brasil (pues se refiere a una enfermedad que afecta la produccin de naranja) y la creacin de capacidades en materia de biologa molecular y bioinformtica. Se trata de un caso completo de desarrollo siguiendo un modelo interactivo entre ciencia, tecnologa y produccin a partir de la iniciativa pblica. En Chile, la institucin Innova Chile creada en 2005 a partir de la fusin de los anteriores Fondo de Desarrollo e Innovacin (FDI) y Fondo Nacional de Desarrollo Tecnolgico y Productivo (FONTEC) promueve la innovacin a solicitud del sector privado y en forma proactiva, en sectores clave de la actividad econmica (agroindustria, acuicultura, forestacin y minera). El objetivo del programa en biotecnologa consiste en fomentar nuevas empresas innovadoras y proyectos de innovacin tecnolgica en empresas existentes, dando prioridad a los sectores basados en recursos naturales. Innova Chile impulsa dos grandes iniciativas de carcter asociativo: los programas de genoma de recursos naturales renovables y los consorcios tecnolgicos empresariales. Entre los proyectos biotecnolgicos apoyados se destacan: i) el Programa tecnolgico del salmn; ii) el Programa genoma en recursos naturales, en conjunto con la Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (CONICYT), entre cuyos proyectos se encuentra el secuenciamiento de genes de nectarinas para la resistencia al fro en el transporte, y iii) la convocatoria de consorcios tecnolgicos empresariales, en conjunto con la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) y CONICYT. Otras instituciones importantes son la mencionada FIA, que apoya proyectos biotecnolgicos en forestacin, agricultura y ganadera, y acuicultura; el Fondo de reas Prioritarias (FONDAP) del CONICYT, que promueve las inversiones en infraestructura en recursos humanos para actividades de investigacin y desarrollo en centros en reas estratgicas; Innova Bio Bio para los avances innovadores en la Regin del Biobo, en las reas prioritarias de forestacin, agropecuaria y acuicultura; el Fondo de Fomento al Desarrollo Cientfico y Tecnolgico (FONDEF) y el Servicio de Cooperacin Tcnica (SERCOTEC), que fomenta la innovacin en las pymes.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.5 (conclusin) En Colombia el Programa Nacional de Biotecnologa ha impulsado en particular la financiacin de proyectos de investigacin para el sector agrcola. De los 174 proyectos financiados a travs del Fondo Colombiano de Investigaciones Cientficas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS), 99 (el 57%) corresponden al sector agrcola. Mientras que en 1993 haba en el pas 30 unidades de investigacin en este sector, en 1999 se incrementaron a 42 (Orozco y Olaya, 2004) y en 2003 llegaron a 45 (OEA, 2004). Entre los organismos de investigacin, se destaca la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (CORPOICA). La capacidad biotecnolgica local se concentra en las tcnicas de cultivo de tejidos y clulas, la micropropagacin vegetal y el uso de marcadores moleculares. Sin embargo, se registran dificultades en el paso a la biotecnologa moderna, ya que se desaprovechan sus considerables ventajas en diversidad biolgica (Orozco, 2006). Si bien en varios laboratorios se estn aplicando biotecnologas a nivel molecular que han permitido la ubicacin de secuencias genticas ligadas a caractersticas de inters agronmico, no existe capacidad cientfica ni tecnolgica local para evaluar la funcionalidad de los genes identificados y el desarrollo de aplicaciones para el manejo y control de factores limitantes en la agricultura. En Cuba el tema forma parte central de la estrategia de desarrollo y como tal se articula a partir de una presencia exclusiva del Estado, tanto en el plano de la investigacin como en el del desarrollo y la produccin. Es posible que junto a Argentina y Brasil en este pas se registren los mayores avances a nivel regional. A diferencia de los dos casos mencionados, en Cuba el modelo se basa en una fuerte apuesta pblica a la investigacin de base, en el marco de un esquema de investigacin claramente orientado hacia el campo de la salud humana y actividades especficas de la agricultura (Borroto, 2006). En Cuba existen en la actualidad 15 polos cientficos, 12 de carcter territorial y tres sectoriales: el del Oeste de la Habana est dedicado al desarrollo de la biotecnologa para el uso en el rea de la salud, la farmacia y la agroindustria en general. El Polo Cientfico del Oeste de La Habana comprende 52 instituciones y ms de 4.000 cientficos e ingenieros. La actividad cientfica, tecnolgica y productiva desplegada ha permitido un gran avance en la generacin y gestin de la propiedad intelectual materializada en 158 objetos de invencin y ms de 300 patentes, muchas de ellas registradas en pases desarrollados, as como la obtencin y comercializacin de importantes productos biofarmacuticos y de equipos mdicos de aplicacin mdica y reconocida influencia en el sistema de salud de Cuba. El polo abarca ms de 100 proyectos de investigacin y desarrollo entre sus principales instituciones y gran parte de su labor de investigacin estratgica estn orientadas a la produccin de vacunas teraputicas y nuevos adyuvantes, los estudios de protemica, gentica poblacional, bioinformtica, neurociencias cognitivas, el fortalecimiento de sus plataformas tecnolgicas y el desarrollo de nuevas formulaciones de productos biofarmacuticos, medicamentos genricos y productos naturales. Cabe destacar que el sistema consta de 15 biofbricas que funcionan como bancos de germoplasma y se dedican a la produccin de materiales de propagacin libres de enfermedades. Estas estructuras producen anualmente 60 millones de plantas in vitro y semillas artificiales. La empresa pblica Finlay S.A. es necesariamente una derivacin del escalamiento industrial de los adelantos cientficos pblicos y su nico objetivo es dar una salida comercial hacia el exterior a tales emprendimientos comerciales.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de los respectivos pases.

En resumen, la experiencia de industrializacin sustitutiva se tradujo en un conjunto de capacidades y organismos que se transformaran posteriormente en insumos del nuevo paradigma. Debido al diseo de esos organismos y a la acentuada inestabilidad institucional y financiera que muchas veces sufrieron, no se cumpli plenamente la finalidad de estimular la innovacin y difusin de tecnologa. No obstante, establecieron una base de capacidades y una experiencia en la innovacin que podra generar avances en el futuro y constituir una referencia importante para las polticas pblicas (Bisang, Campi y Cesa, 2007). La actividad productiva y de investigacin no se limita a los agentes pblicos. Como se mencion, a mediados de los aos ochenta comenzaron a registrarse los primeros adelantos de empresas de biotecnologa en la regin. En el cuadro V.16 se resumen algunos ejemplos de relativo xito de empresas innovadoras latinoamericanas. Una primera observacin con respecto a estos casos es la concentracin en los sectores de salud humana y sanidad animal (acuicultura en el caso de Chile). Ello sugiere, al menos en forma preliminar, que algunas reas con potencial para el desarrollo local de la biotecnologa difieren de las reas en las que operan las grandes empresas multinacionales en la actualidad (semillas genticamente modificadas). En estos casos, la existencia de capacidades acumuladas en ciencias bsicas y las trayectorias tecnolgicas previas fueron prerrequisitos fundamentales para la incursin en las nuevas tecnologas. Por otra parte, se destaca

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tambin la importancia de la conformacin de alianzas tecnolgicas, muchas veces con empresas transnacionales, y en todos los casos con institutos tecnolgicos y universitarios locales.32
Cuadro V.16 EMPRESAS LATINOAMERICANAS INNOVADORAS EN BIOTECNOLOGA, CASOS SELECCIONADOS
Pas/empresa Grupo Sidus Biosidus (1983) rea de aplicacin, estrategias Acuerdos de cooperacin mundiales. Alianzas tecnolgicas con institutos y universidades Salud humana. Procura convertirse en uno de los principales proveedores de insulina a nivel mundial Protenas recombinantes de uso teraputico (eritropoyetina, interfern). Tambo farmacutico: i) hormona de crecimiento humano de vacunos clonados y transgnicos (2002); ii) produccin de insulina humana mediante la leche de vaca (2007), en espera de aprobacin comercial Plantas clonadas in vitro. Plantas de arndanos, frambuesas y otras bayas Resistencia a virus y herbicidas, genotipificacin de especies Vacuna para la fiebre aftosa. Vacunas recombinantes virales y bacterianas. Diagnsticos para enfermedades bovinas. Exporta tecnologa para peces a Chile Principales productos y avances

Tecnoplant (1992)

Agricultura

Productos veterinarios para grandes animales. Biognesis-Bag (fusin de ambas empresas Primer productor y exportador con miras en el en 2006) Mercosur, inversiones en Brasil. Acuerdos de investigacin y desarrollo con institutos pblicos (Centro Venezolano Americano de Mrida-CEVAM; Instituto de Nutricin y Tecnologa de los Alimentos - INTA de Chile) y universidades Biobrs/Novo Nordik Salud humana. Absorbi capacidades tecnolgicas mediante alianza con Ely Lillie, adquirida en 2002 por la empresa multinacional danesa Novo Nordik Salud humana. Empresa especializada enteramente dedicada a la biotecnologa, desprendimiento de Biobrs, cotiza en bolsa (San Pablo) Salud humana. Derivada de una iniciativa universitaria Salud humana. Empresa biotecnolgica del Instituto FIOCRUZ Sanidad animal. Aprovech los incentivos para fiebre aftosa. Alianzas con diversas universidades e institutos (EMBRAPA, Biobrs, laboratorios cubanos)

Cuarto productor mundial de insulina recombinante

Biomm

Propietaria de la tecnologa de insulina recombinante de Biobrs, plataforma de produccin de protenas recombinante Desarrolla anticuerpos monoclonales, vacunas, deteccin de anticuerpos, vacunas para el cncer Avances en materia de fiebre amarilla, chagas Produce vacuna contra la fiebre aftosa. Desarrolla vacunas contra la brucelosis. Control de clostridium, mosca del cuerno, somatrofina porcina pre-test, microencapsulacin, genmica bovina, vacuna contra mastitis bovina Vacuna ADN oral para peces

FK Biotecnologa

BioManguinos Valle

Bio Innovation

Acuicultura. En amplia alianza con otras empresas nacionales y extranjeras, fondos concursables, universidades y laboratorios nacionales

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Un aspecto que ha de tenerse en cuenta es la posibilidad de que las empresas innovadoras sean absorbidas por empresas extranjeras, que en ciertos casos puede debilitar los procesos locales de aprendizaje. Cuanto ms prolongado es el lapso entre el desarrollo y la posibilidad de comenzar a hacer negocios (especialmente a nivel internacional), menores son las posibilidades de supervivencia de las empresas locales, para las cuales las barreras reguladoras, financieras y de riesgo son ms altas en trminos relativos en el contexto internacional.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.16 (conclusin) Pas/empresa Bios-Chile (1986) rea de aplicacin, estrategias Es la mayor empresa farmacutica del pas dedicada a investigacin y desarrollo, produccin y comercializacin de productos para la salud humana y animal derivados de la moderna biotecnologa. Su estrategia incluye alianzas con instituciones pblicas, principales empresas mundiales y universidades, relaciones proveedor/clientes, desarrollo de nichos de mercado Sanidad animal. Empresa mixta (80% Estado). Inserta en redes universitarias internacionales Agrcola. Empresa mediana integrada y vinculada con asociaciones/institutos locales (CORPIOCA, Centro Nacional de Investigaciones de Caf CENICAFE de Colombia) Principales productos y avances Vacunas, ensayos y reactivos de diagnstico, anticuerpos mono y policlonales, hormonas de crecimiento humano

Vecol Orius

Vacunas biolgicas Diversos inoculantes a partir de mtodos extractivos

Fuente:

G. Gutman y P. Lavarello, Moderna biotecnologa en Amrica Latina: oportunidades en los sistemas agroalimentarios, 2007, indito y R. Bisang, M. Campi y V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, 2007, indito.

Las empresas locales cubren una amplia gama de actividades, entre las que se destacan vacunas recombinantes como derivaciones de los avances pblicos y privados logrados en los institutos de salud pblica, inoculantes, micropropagacin de vegetales, insulina gentica y elaboracin de enzimas y cultivos lcteos. La participacin de empresas nacionales en iniciativas ms avanzadas es menor y se refiere a la secuenciacin de determinados genes (solo presentes en algunos proyectos de EMBRAPA, el INTA y algunas facultades de ingeniera qumica en Argentina), la clonacin de animales (solo Biosidus en Argentina) e intentos de desarrollos completos (variedades ms genes) por parte de empresas vinculadas con los sistemas de ciencia y tecnologa nacionales (proyecto de Bioceres en Argentina, BioChile en Chile). Las mayores empresas locales dedicadas a la biotecnologa tienen una facturacin mxima de unos 40 millones de dlares anuales. Biosidus de Argentina (frmacos), Vall y Biobrs de Brasil (frmacos), Biognesis-Bag (vacunas animales en Argentina) y Finlay (Cuba), son las ms relevantes. La tasa de investigacin y desarrollo respecto de las ventas en estas firmas es mucho mayor que la registrada por otras empresas del sector manufacturero en cada uno de los pases (alrededor del 10% o ms). Adems, figuran entre las empresas ms destacadas en el contexto local en las actividades de innovacin tanto en materia de productos como de procesos y cuentan con recursos humanos altamente calificados. No obstante, su tamao y grado de especializacin en biotecnologa son sin duda inferiores con respecto a las principales empresas mundiales como AMGEN, de Estados Unidos, cuyo nivel de facturacin es de unos 11.000 millones de dlares. Por tratarse de empresas menores, esfuerzos innovadores similares en trminos de porcentajes respecto de las ventas representan montos invertidos ms bajos en la comparacin internacional (Bisang, Campi y Cesa, 2007; Gutman y Lavarello, 2007). A ello cabe sumar otros rasgos comunes de las empresas locales. Las formas de organizacin empresarial prevalecientes muestran mecanismos dbiles de cooperacin o subcontratacin entre las firmas privadas. Si bien se establecen relaciones con grupos de investigacin pblicos, no existe un esquema institucional en el que estas organizaciones puedan desarrollarse y apropiarse de las cuasirrentas de la innovacin. En este contexto, el desarrollo de empresas e instituciones pblicas especializadas en biotecnologa es insuficiente, a diferencia de lo que ocurre en las economas desarrolladas. Ello significa que en algunos casos, para que los proyectos biotecnolgicos en las carteras de inversin de las empresas sean viables, se deben complementar con otros proyectos afines (medicamentos, semillas convencionales, plantas). 215

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As, no solo en las instituciones pblicas se registran casos interesantes y relativamente exitosos de innovacin en biotecnologa, sino tambin en algunas empresas locales, sobre todo en el rea de la salud humana y animal. No obstante, cabe mencionar que la asociacin con instituciones pblicas del sector de ciencia y tecnologa tambin fue relevante en estos casos.

C.

Minera metlica en Amrica Latina y el Caribe

En esta seccin se analizan las trayectorias de aprendizaje tecnolgico en el sector de la minera metlica de Amrica Latina, un sector que ha contribuido en gran medida a la insercin externa de varios pases de la regin. Las expectativas favorables con respecto al contexto internacional, alentadas principalmente por la demanda de los pases asiticos, permiten prever la concrecin de varias iniciativas relacionadas tanto con nuevos yacimientos como con la ampliacin de la capacidad de produccin de los que estn en funcionamiento. En consecuencia, se estima que habr un aumento de la demanda de equipos y servicios para la minera, lo que incrementar las oportunidades de realizar negocios, as como las posibilidades de fortalecer los entramados productivos y la generacin de valor en el mbito local. El sector minero se ha concentrado e internacionalizado, sobre todo en los ltimos aos, guiado por el impulso de las megafusiones y adquisiciones de grandes empresas que han respondido a la rpida expansin de la demanda mundial de materias primas cada vez ms caras, los costos econmicos y ambientales de explotacin de algunos yacimientos y las innovaciones tecnolgicas que ofrecen nuevas oportunidades. En la regin se distinguen tres tipos de empresas: filiales de empresas transnacionales, empresas estatales y empresas privadas con una significativa participacin de capitales nacionales. Las empresas transnacionales con un marcado protagonismo mundial integran verticalmente los procesos productivos desde la fase de extraccin hasta las de fundicin, refinacin y comercializacin. Las actividades innovadoras se concentran tambin en las empresas y se desarrollan a partir de la estrecha relacin con los grandes proveedores de insumos (mquinas, equipos y productos qumicos). En este contexto, las empresas estatales y las conformadas principalmente por capitales nacionales han fortalecido su capacidad tanto en el rea extractiva como en sus estrategias en el mbito tecnolgico, pero siguen actuando en los segmentos con menor contenido y efectos tecnolgicos indirectos (technology spillovers). El espacio para la participacin local y el escalamiento en la cadena de valor es reducido. Es necesario realizar innovaciones en el sector para bajar los costos y responder a los desafos que plantean las caractersticas propias de los yacimientos y la necesidad de adoptar nuevas prcticas que minimicen el impacto ambiental. Ms especficamente, la industria debe extraer y tratar minerales cada vez ms complejos y de bajo contenido metlico y al mismo tiempo satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios medioambientales. Esta demanda se ha reflejado en diversas iniciativas de regulacin del sector minero, lo que supone abordar otros temas clave como la competencia de la minera con otras actividades por el uso de recursos naturales escasos.

1.

Empresas multinacionales: estrategias productivas y tecnolgicas

Desde los aos ochenta y sobre todo en la dcada siguiente, se observa un renovado proceso de internacionalizacin del sector en el marco de estrategias de reorganizacin interna, fusiones y adquisiciones por parte de las empresas mineras. En el contexto internacional aumenta el peso de las grandes corporaciones que tienen proyectos en distintas regiones del mundo y se relacionan entre s a partir de acuerdos para la explotacin conjunta de algunos yacimientos. Entre los factores que inicialmente motivaron este proceso de concentracin e internacionalizacin del sector, cuyos principales actores son las empresas mineras de pases 216

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desarrollados (Australia, Canad, Estados Unidos y Reino Unido), cabe mencionar el proceso de reorganizacin interna que debi emprenderse en esta actividad para enfrentar el largo ciclo de bajos precios de dcadas anteriores, lo que indujo a una mayor aplicacin de las economas de escala; el agotamiento de ciertos depsitos y la prdida de viabilidad de otros, dadas las mayores exigencias ambientales y los costos de reconversin tecnolgica, sobre todo en los pases de origen de las grandes empresas mineras; la necesidad de garantizar el abastecimiento de minerales mediante el control de los yacimientos, para rentabilizar las operaciones de concentracin, fundicin y refinacin; el avance tecnolgico, que hizo posible la explotacin de yacimientos que antes eran inviables, en particular depsitos diseminados de baja ley que producen grandes volmenes de cobre y oro; la aplicacin de nuevas tecnologas en la fase de exploracin, que reducen los plazos y los costos y que facilitan la obtencin de informacin ms precisa sobre las caractersticas de los yacimientos, y por ltimo las reformas institucionales, tanto las generales como las especficas del sector, que facilitaron las inversiones en pases latinoamericanos que cuentan con yacimientos de calidad y cuya explotacin en gran escala resulta factible.33 Este proceso se inscribe en una tendencia a largo plazo impulsada por el ciclo expansivo de la economa mundial y, principalmente, de los pases de Asia, entre los que se destaca China, uno de los principales consumidores del mundo de estao, cobre, zinc, aluminio, nquel y hierro. Este ciclo expansivo ha producido un aumento de la mayora de los precios de los productos bsicos mineros, que se ha visto acompaado de una intensificacin de las actividades de exploracin y explotacin de estos recursos.34 En este contexto internacional tambin se aprecia un creciente inters por los denominados minerales energticos, como el uranio y el carbn, y por ciertos minerales industriales como los boratos, el litio y el potasio, entre otros. En el proceso de expansin internacional tambin participan algunas empresas de pases en desarrollo. En Amrica Latina se destacan principalmente Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), de Brasil, que adquiri la empresa INCO (productora de nquel de Canad) por un valor superior a 18.000 millones de dlares en 2006, y Grupo Mxico, que adquiri ASARCO (productora de plomo y cobre de Estados Unidos y Mxico) por alrededor de 2.500 millones de dlares en 1999.35 Este grupo tambin adquiri el control accionario de Southern Peru Copper Corporation en 2005. Otras empresas mineras, si bien son grandes productoras locales con presencia destacada en la oferta mundial, an no han definido una estrategia clara de expansin de sus operaciones en el extranjero (Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), Grupo Peoles-Mxico).36 De acuerdo con la informacin disponible (UNCTAD, 2007b), las 10 principales empresas a nivel mundial en el rea de la extraccin de minerales metlicos concentraban alrededor del 30% del total de la produccin de sus sectores en 2005.

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El panorama institucional no es favorable en todos los casos. La concrecin de proyectos mineros puede enfrentar riesgos debido a una opinin negativa sobre la minera cada vez ms difundida en diferentes pases de la regin. Es el caso de Per y Argentina, donde se han registrado protestas que ponen en peligro el avance de los proyectos y donde se ha llegado incluso a la prohibicin de algunas actividades mineras. (En las provincias argentinas de Chubut, La Rioja, Mendoza y Ro Negro se prohibi la explotacin minera a cielo abierto.) Asimismo, el uso intensivo de recursos estratgicos (agua y energa), necesarios para este tipo de explotacin, puede llegar a restringir la actividad en zonas en las que no se dispone de esos recursos o en las que se destinan a otros fines. La gestin sustentable de estos recursos constituye un tema cada vez ms relevante en las estrategias de desarrollo del sector minero. Las inversiones privadas en la exploracin de yacimientos de metales no ferrosos aumentaron de casi 2.000 millones de dlares en 2002 a un monto estimado de 10.500 millones de dlares en 2007. Este valor duplicara el mximo registrado en el pasado ciclo expansivo de la exploracin, que fue de 5.200 millones en 1997 (segn Metals Economic Group, 2007). En UNCTAD (2007b) se seala que no existen antecedentes de una transaccin transfronteriza de esta magnitud realizada por una empresa de un pas en desarrollo. En esta direccin tambin se inscribe la reciente oferta de Companhia Vale do Rio Doce para la compra de Xstrata, un importante grupo minero diversificado a nivel mundial a partir de una enrgica estrategia de adquisiciones (MIM en 2003, Falconbridge/Noranda en 2006, Jubille Mines Ltd. en 2007). La empresa estatal CODELCO solo ha realizado algunas actividades de exploracin en Brasil y Mxico.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

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Las compras y fusiones recientes habran incrementado esta participacin y al mismo tiempo habran cambiado la ubicacin de las empresas en la escala y su grado de internacionalizacin.37 Como se observa en el cuadro V.17, el capital de la mayora de las 10 empresas ms importantes es privado y entre ellas se destacan, por su grado de internacionalizacin (nmero de pases receptores): Rio Tinto, Anglo American, Newmont y BHP Billiton, todas ellas con operaciones en la regin.
Cuadro V.17 LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS EXTRACTORAS DE METALES, POR ORDEN DE IMPORTANCIA SEGN SU PRODUCCIN, 2005
Empresa BHP Billiton Rio Tinto CVRD Anglo American Freeport Mc Moran CODELCO Norilsk Nikel Phelps Dodge Grupo Mxico Newmont
Fuente:

Pas de origen Australia Reino Unido Brasil Reino Unido Estados Unidos Chile Federacin de Rusia Estados Unidos Mxico Estados Unidos

Tipo de propiedad Privada Privada Mixta (12% estatal) Privada Privada Estatal (100%) Privada Privada Privada Privada

Participacin en la produccin mundial 4,8 4,6 4,4 4,3 3,3 3,2 2,2 2,0 1,6 1,3

Nmero de pases receptores en los que produce 7 10 9 4 1 2 3 8

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development (UNCTAD/WIR/2007), Ginebra, 2007. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: E.07.II.D.9.

Las principales empresas mineras multinacionales tienen uno o ms centros tecnolgicos integrados en sus estructuras corporativas.38 Los esfuerzos significativos de investigacin que han debido realizar las empresas responden al hecho de que, a lo largo de su historia, la produccin minera ha tenido que enfrentar dificultades propias de cada proyecto, as como adaptaciones tecnolgicas relacionadas con las caractersticas geolgicas de los yacimientos. Asimismo, otro factor que ha impulsado la investigacin es el aumento paulatino de los costos de operacin, debido al incremento de la profundidad de explotacin en las faenas mineras y las consecuentes dificultades operativas (disminucin de la ley, aumento de la dureza de la roca, condiciones mineralgicas adversas). La informacin disponible permite inferir que, en general, los esfuerzos en materia de investigacin y desarrollo responden a una estrategia de superacin de las diferentes limitaciones y, en menor medida, de promocin de la venta de servicios tecnolgicos.39 Este proceso ha supuesto un aumento generalizado de la necesidad de mano de obra con determinadas competencias y habilidades tcnicas, tales como gelogos, ingenieros, geofsicos y geoqumicos, entre otras especialidades (vase COCHILCO, 2006a). Las empresas transnacionales trabajan junto con universidades y centros de investigacin y desarrollo internacionalmente competitivos, tanto pblicos como privados, que en general estn ubicados cerca de sus sedes centrales (Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial del
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El nivel de concentracin de algunos productos alcanza registros an ms elevados. En el caso del cobre, las 10 principales empresas productoras representaban el 58% de la produccin mundial en 2005; con respecto al mineral de hierro, el 75% del mineral transportado en 2006 corresponda solo a tres empresas (CVRD, Rio Tinto y BHP Billiton). BHP Billiton tiene dos centros en Newcastle y Perth (Australia) y uno en Johannesburgo (Sudfrica); el Grupo Rio Tinto cuenta con una unidad de excelencia operativa y tcnica que tiene tres sedes (Australia, Estados Unidos y Reino Unido); Xstrata posee una unidad de servicios tecnolgicos, que comprende dos divisiones: tecnologa (Australia) y apoyo a procesos (Canad); Anglo American cuenta con una unidad de investigaciones en Johannesburgo (Sudfrica); Newmont posee la instalacin tecnolgica Malozemoff en Denver (Estados Unidos) y Placer Dome (adquirida recientemente por Barrick) dispone del centro de investigaciones de Vancouver (Canad). Algunas corporaciones como Xstrata y Phelps Dodge tienen unidades o divisiones especficas para la venta de tecnologas propias y servicios tecnolgicos. En el caso de Xstrata, estas comprenden sistemas de flotacin, molinos y celdas, entre otros, y en el caso de Phelps Dodge comprenden tecnologa aplicable a los nanominerales.

218

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Commonwealth, AMIRA International, el centro de investigaciones sobre minerales Julius Kruttschnitt (JKMRC), entre otros). Tambin existen redes de cooperacin entre empresas mineras, proveedores de la industria y el sector pblico para realizar actividades de investigacin y desarrollo en torno a temas de inters comn. Las reas de investigacin son diversas y abarcan el procesamiento de materiales, la fundicin, la refinacin de metales, la exploracin geolgica y minera, la minera subterrnea, la biominera, la automatizacin y el desarrollo sustentable. Incluyen adems la incorporacin de tecnologas y mtodos ms avanzados en todo el ciclo de vida de los proyectos (exploracin, explotacin y cierre de la mina), lo que eleva la escala e intensidad de uso de capital de sus operaciones (Moussa, 1999; Katz, Cceres y Crdenas, 2000; Urza, 2007).40 Las necesidades tecnolgicas del sector minero han impulsado la expansin internacional de empresas proveedoras de productos y servicios para la minera, cuyo surgimiento y evolucin han seguido distintas trayectorias segn los pases, contribuyendo en algunos casos al desarrollo de una industria compleja, con diversos segmentos especializados. Este proceso ha sentado las bases para la generacin de aglomeraciones con uso intensivo de conocimiento y cuyo mbito de accin es la industria minera mundial (Urza, 2007). Los proveedores de esta industria abarcan una amplia gama de servicios y productos vinculados con las distintas etapas de la actividad y algunos de ellos son proveedores de otros sectores.41 El conocimiento acumulado de los proveedores de servicios deriva de su interaccin con las empresas mineras para el desarrollo de soluciones especficas en una gran variedad de proyectos, que muchas veces requieren diversas competencias y la integracin de diferentes tecnologas. En este sentido, el fortalecimiento de las competencias se ha transformado en un fenmeno de redes, si bien se han ido generando a lo largo de dcadas en las empresas mineras, cuando estaban integradas verticalmente (Urza, 2007).

2.

Trayectorias tecnolgicas y productivas en Amrica Latina

En la regin, sobre todo Chile y Per, se registra una proporcin significativa de la produccin mundial de metales, tanto en lo que se refiere a la produccin minera como a la de metales refinados (vase el cuadro V.18). Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, Mxico y Suriname tambin tienen una participacin muy significativa en la produccin minera mundial. En este sentido, la regin tiene una relevancia considerable a nivel mundial en este rubro. En el cuadro V.18 se observa adems la diferencia entre la participacin en la produccin minera y en la de metales refinados, lo que refleja la fragmentacin de la cadena productiva. En efecto, mientras que las diferentes fases, desde la extraccin hasta la concentracin, se realizan en la regin, en tanto la elaboracin posterior se lleva a cabo en otros pases. Esto se debe a un conjunto de factores. En primer lugar, la mayora de las operaciones mineras corresponden a empresas transnacionales que cuentan con infraestructura de fundicin y refinacin en otros pases que debe rentabilizarse mediante su plena ocupacin. En segundo lugar, los costos de refinacin son ms bajos en determinadas zonas debido a la existencia de incentivos especiales para el establecimiento de estas actividades industriales (lo que ha llevado incluso a sobreexigir la capacidad de refinacin hasta antes del auge de 2003 en este mercado), a regulaciones medioambientales ms favorables que en Amrica
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La inversin en yacimientos de movimiento masivo de ganga y minerales (cobre, oro o plata), que son actualmente los ms abundantes debido a su agotamiento por vetas, llega en muchos casos a montos superiores a los 1.000 millones de dlares y alcanza valores cercanos a los 5.000 millones de dlares cuando se incluyen ampliaciones para el avance de la explotacin. Los proveedores de la industria minera se dividen en cuatro grandes categoras relacionadas tanto con los proyectos de inversin como con las operaciones en marcha y el cierre de mina: consultores de servicios con uso intensivo de conocimiento, contratistas de servicios especializados, proveedores de bienes de capital y equipos, y proveedores de insumos consumibles (Urza, 2007). El grupo de proveedores de servicios con uso intensivo de conocimiento (como los servicios de exploracin, geolgicos, de gestin de proyectos, de diseo de mina, automatizacin e ingeniera de tronadura) es muy diverso y cambiante. En general, no se trata de proveedores puros ya que, por ejemplo, algunos proveedores de equipos han integrado servicios, mientras que otros incorporaron distintas actividades con uso intensivo de conocimiento (de este modo, los proveedores de explosivos ofrecen detonadores y accesorios, as como servicios de ingeniera de tronadura, y las empresas de ingeniera y gestin de proyectos integran servicios de contratistas relacionados con el rea de la construccin y el desarrollo).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Latina y el Caribe y, por ltimo, a las carencias de la infraestructura energtica en varios pases de la regin, que encarecen significativamente o imposibilitan las fases de fundicin y refinacin.
Cuadro V.18 AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA (BOCA DE MINA/METAL REFINADO), 2006 (En porcentajes)
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Guatemala Guyana Honduras Jamaica Mxico Nicaragua Per Repblica Dominicana Suriname Trinidad y Tabago Venezuela (Rep. Bol. de) Amrica Latina y el Caribe Total mundial Fuente: 0,5 14,7 6,8 (2,9) 0,5 8,3 23,2 2,2 (2,4) 1,8 3,5 (3,4) 0,1 9,4 8,3 (1,5) 9,3 2,09 (2,2) 2,7 0,0 1,3 15,9 0,0 4,7 (3,6) 0,0 0,4 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 12,2 (4,7) Antimonio 2,9 Bauxita Bismuto (aluminio) (0,8) 0,5 Cobre 1,1 (0,1) 0,0 0,9 (1,3) 35,2(16,1) 0,0 Oro Plomo Molibdeno Nquel Plata 0,7 2,3 2,56(2,3) 23,3 3,6 (3,9) 5,2 (3,1) 0,7 8,5 0,0 Estao (0,0) 5,36 (4,3) 3,6 (2,4) Zinc 0,29(0,4) 1,6 1,7 (2,5) 0,3

1,4 0,2 (0,6) 0,4 0,2 (0,0) 1,8 0,4 (0,7) 1,9 0,7 0,0 (0,1)

18,4 11,8 (11,8) 11,8 (1,6)

3,2 (1,8)

0,4

(0,4) 13,2 (6,7) 100,0

1,2 (1,4) 14,7 (12,9)

4,2 100,0

27,2 (16,3) 100,0

38,4 100,0

46,4 (22,8)

18,5

33,9 100,0

46,8 20,8 (18,5) 20,8 (8,2) 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial de Estadsticas del Metal, World Metal Statistics Yearbook, 2007.

Como se ha sealado, pueden distinguirse tres tipos de actores relevantes en la actividad minera: filiales de empresas transnacionales, empresas estatales y empresas privadas con una significativa participacin de capitales nacionales. En el recuadro V.6 se examinan algunas caractersticas de esos dos ltimos tipos de empresa, sobre todo su comportamiento tecnolgico. Se observa que las empresas pblicas y privadas nacionales han generado procesos de aprendizaje tecnolgico aun cuando, en general, tienen un carcter predominantemente endgeno con una incidencia todava limitada en la construccin local de redes de innovacin. Cabe recordar que tambin las medianas y pequeas empresas mineras participan en la explotacin de recursos metalferos (incluida la minera artesanal, que se caracteriza por un tipo de explotacin con un bajo grado de mecanizacin y desarrollo tecnolgico). En varios pases, estas empresas reciben apoyo estatal y, en el caso especfico de las medianas empresas, reciben apoyo para acceder a las etapas siguientes de produccin (concentracin, fundicin y refinacin) y sortear las fases del ciclo de bajos precios.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.6 EMPRESAS ESTATALES Y EMPRESAS CON UNA SIGNIFICATIVA PARTICIPACIN DE CAPITALES NACIONALES
Empresas estatales. Es un grupo con poco peso, con excepcin de la Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), empresa autnoma del Estado chileno y nica empresa estatal de los pases analizados que tiene un rol protagnico en la gran minera (cobre). Actualmente corresponde a CODELCO alrededor del 30% de la produccin nacional de cobre de mina y una proporcin significativa de las exportaciones mineras, con una alta incidencia de productos de mayor valor agregado en sus ventas externas (el 76% de ctodos de cobre, mientras que en el resto de las empresas este porcentaje era solo del 38% en 2006). CODELCO es el mayor productor de cobre mundial (el 11% de la oferta mundial en 2006) y posee alrededor del 20% de las reservas mundiales de este metal. En la dcada de 1990 inici un intenso proceso de modernizacin tecnolgica, que incluy el reemplazo de equipos y la incorporacin de instrumentos y tcnicas de control, y desarroll nuevos proyectos altamente rentables, con la incorporacin de nuevas tecnologas hidrometalrgicas (Moguillansky, 1998). La amplia experiencia acumulada en las actividades mineras y metalrgicas relacionadas con el cobre ha permitido a la empresa mejorar permanentemente los procesos mediante la adaptacin de tecnologa del exterior, la realizacin de aportes trascendentes a la innovacin tecnolgica (como el convertidor Teniente y sus posteriores mejoras). En los ltimos aos la empresa ha logrado acumular capacidades propias en el rea de la biohidrometalurgia y la minera subterrnea. Hasta la dcada de 1990, los esfuerzos de innovacin de CODELCO respondan al esquema de innovacin reactiva, es decir, de innovacin orientada a solucionar sus propias dificultades operacionales. Con posterioridad, se inicia una nueva etapa de fomento a la innovacin con un alto impacto en los procesos productivos (convertidor Teniente, biolixiviacin, minera subterrnea, biotecnologa in situ, robtica y minera a cielo abierto (COCHILCO, 2005). Empresas con una significativa participacin de capitales nacionales. En la gran minera metlica participan tambin grandes empresas privadas con una significativa participacin de capitales nacionales, cuyo sendero evolutivo se ve influido por la idiosincrasia de los pases analizados. Algunas de ellas concentran la oferta local y tienen una importante proyeccin internacional (CVRD en Brasil, con participacin minoritaria del Estado, y Grupo Minero Peoles en Mxico), mientras que otras, con una menor proyeccin internacional, explotan yacimientos de envergadura (Antofagasta Mineral del Grupo Luksic y Compaa de Minas Buenaventura del Grupo Buenaventura de Per). Las estrategias de posicionamiento en el mercado en que se especializan han generado una tendencia a modernizar operaciones de larga data, aumentar la eficiencia operativa, ampliar la capacidad e incorporar tecnologas modernas de explotacin para yacimientos grandes. En general, el capital humano calificado para el uso de las nuevas tecnologas se contrata mediante convenios con universidades locales y del exterior. Estas empresas usualmente recurren a asociaciones con empresas extranjeras para la explotacin de yacimientos a gran escala o para llevar a cabo proyectos de ampliacin de capacidad (CVRD, Grupo Peoles, Grupo Luksic). La mayora de las empresas realiza actividades de investigacin relacionadas con los problemas especficos de sus yacimientos. Con este fin, algunas empresas mineras cuentan con centros de investigacin y desarrollo propios (CVRD y Grupo Peoles) o establecen diversas formas de alianzas con universidades y centros de investigacin, empresas mineras y proveedores. En general se observa que tienen poco inters en satisfacer sus necesidades mediante la realizacin de actividades de investigacin y desarrollo a largo plazo. El patrn de aprendizaje de CVRD constituira una excepcin, ya que gran parte de sus iniciativas fueron concebidas a partir de actividades de investigacin y desarrollo propias. Asimismo, esta empresa ha firmado convenios con universidades y centros de investigacin, as como con clientes locales y del exterior.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Las filiales de las empresas transnacionales son poco proclives a llevar a cabo localmente actividades de investigacin y desarrollo y generar procesos de aprendizaje que permitan el escalamiento de las empresas locales.42 Sus relaciones con instituciones pblicas (universidades, centros de investigacin) y con proveedores de equipos se establecen principalmente en el pas de origen o en otras economas desarrolladas. Estas empresas se posicionan en los nodos de la cadena de valor donde se centralizan los procesos de aprendizaje y la renta del sector.
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La mayora de estas empresas estn presentes en los pases analizados, tanto en las etapas de exploracin como de explotacin de minerales (BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American, Freeport, Newmont, Barrick y Xstrata). Sin embargo, la importancia relativa que tienen en la produccin de minerales metalferos y, por tanto, su grado de protagonismo en el sector, difiere entre los pases: estn a cargo de casi la totalidad de la extraccin en Argentina, alrededor del 85% en Per, poco menos del 60% en Chile y entre el 15% y el 20% en Brasil y Mxico, respectivamente (UNCTAD, 2007b). Solo en ocasiones puntuales participan de alianzas tecnolgicas con otras empresas mineras locales para tratar temas de inters comn (como la alianza entre CODELCO y BHP Billiton).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En muchas ocasiones estas filiales constituyen empresas conjuntas (joint ventures) con otras empresas transnacionales y tambin con empresas locales para la explotacin de yacimientos, orientadas casi exclusivamente a los mercados externos. Asimismo, realizan operaciones en depsitos relativamente nuevos y de alta calidad y utilizan en todo el ciclo de vida del proyecto las nuevas tecnologas disponibles a nivel mundial (desarrolladas por la empresa o por terceros). En general, el desarrollo del proceso se da fuera del pas: la ingeniera se contrata a grandes consultoras internacionales y la operacin se caracteriza por la subcontratacin de un nmero importante de servicios. Para cumplir los requisitos de calificacin de los recursos humanos se adoptan iniciativas de capacitacin, en ocasiones a travs de subcontratistas o mediante la creacin de centros de formacin y la suscripcin de convenios con universidades u otras instituciones pblicas. En este contexto, para ingresar a los segmentos con mayor capacidad tecnolgica es preciso formular estrategias pblicas y construir capacidad local. En algunos de los pases analizados existe capacidad instalada en laboratorios y universidades para el desarrollo de carreras vinculadas a la minera; no obstante, hay limitaciones relacionadas con el nivel de excelencia de algunos centros para responder a los problemas de competitividad que enfrenta la minera y con la disponibilidad de suficientes recursos humanos con especializacin en las diferentes reas de actividad aplicables a la exploracin y extraccin minera y metalrgica.43 Por ejemplo, la biotecnologa, que ofrece nuevas oportunidades para el sector, exige proyectos y polticas tendientes a formar recursos humanos altamente especializados en estas reas.44 Hay indicios de que en las empresas estatales y de capital nacional se han generado mayores capacidades locales a partir de la minera. El aprendizaje tecnolgico en el sector no se limita a las grandes empresas de extraccin, sino que hay una red de proveedores de bienes y servicios que se benefician de sus estmulos tecnolgicos y de demanda. En particular, se destaca el caso de CODELCO, cuyas alianzas con empresas internacionales y universidades y centros pblicos permitieron desarrollar proyectos estratgicos de investigacin. Independientemente del tipo de empresa que acta en el sector de la gran minera metlica, los equipos, insumos y servicios requeridos provienen, en gran medida, de empresas proveedoras consolidadas a nivel mundial, de Asia, Estados Unidos y Europa y, ms recientemente, de Australia, Canad y Sudfrica (COCHILCO, 2006b). Las empresas internacionales proveedoras de equipos y maquinaria de alta complejidad tecnolgica, algunas de las cuales tambin son proveedoras de insumos mineros, tienen una elevada participacin de mercado en los pases de la regin y se caracterizan por integrar cada vez ms en su oferta los servicios de mantenimiento y reparacin (en muchos casos dentro de las instalaciones para faenas mineras) e incluso servicios de ingeniera altamente especializados.45 En general, estos fabricantes tienen un giro comercial diversificado y pocos competidores por producto y disponen de centros de investigacin y desarrollo de productos y servicios innovadores. La estrategia comercial se basa en el establecimiento de un centro de operaciones en un pas latinoamericano, o bien de la representacin de sus productos por parte de
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Pueden destacarse cuatro reas, entre otras: i) la utilizacin de mtodos satelitales e informacin geolgica en la fase de exploracin, la teledeteccin satelital, los aerotransportadores electromagnticos y las tecnologas de perforacin geofsicas; ii) el software para el procesamiento de datos e imgenes de los yacimientos, los procesos computarizados de ingeniera para el diseo de minas, la optimizacin y la planificacin de los procesos y el manejo de flotas; iii) los avances tecnolgicos aplicados a la extraccin y el procesamiento de minerales y relacionados con la utilizacin de equipos de perforacin ms sofisticados y especficos para el tipo de explotacin (explotacin a cielo abierto o subterrnea), as como la incorporacin de camiones de capacidad de carga creciente, y iv) la introduccin en el proceso hidrometalrgico del mtodo de extraccin por solventes, el proceso de lixiviacin, la refinacin por electroobtencin para el tratamiento de minerales de cobre oxidados. La biolixiviacin o lixiviacin de metales mediante el uso de microorganismos se considera actualmente una de las tcnicas hidrometalrgicas del futuro para el tratamiento de minerales de baja ley, concentrados y colas. Entre sus ventajas cabe mencionar la poca inversin de capital que requieren (las bacterias pueden ser aisladas a partir de aguas cidas de minas); el bajo costo de las operaciones hidrometalrgicas, en comparacin con los procesos convencionales; la relativa ausencia de contaminacin ambiental durante el proceso y la) posibilidad de tratar la creciente acumulacin de minerales de baja ley que no pueden ser econmicamente procesados con mtodos tradicionales. Entre estos equipos y maquinarias se destacan: bombas e hidrociclones, camiones para minas a cielo abierto, cargadores frontales, camiones para minas subterrneas, chancadores, correas transportadoras, equipos LHD para plantas concentradoras, de perforacin, de sondaje, de apoyo y movimiento de tierra, para automatizacin, as como molinos y motores.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

empresas locales, lo que ha posibilitado en algunas ocasiones el suministro local de insumos y repuestos, as como la ampliacin de la capacidad nacional de ingeniera y prestacin de servicios.46 En algunos pases, los fabricantes nacionales de equipos y accesorios han jugado un papel relevante en la oferta interna y han alcanzado inclusive una notable presencia en el mercado regional.47 De este modo, el acelerado crecimiento del sector en Chile ha llevado al desarrollo, tanto en nmero como en nivel de complejidad, de fabricantes de equipos y accesorios para perforacin, sistemas picadores, ventiladores, calderas, hornos rotatorios y correas transportadoras. Algunas de estas firmas proveedoras han sido adquiridas por empresas lderes en el mercado mundial (Katz, Cceres y Crdenas, 2000), lo que parece indicar, por una parte, que existen capacidades locales complementarias suficientemente importantes para inducir a las grandes empresas a absorberlas y, por otra parte, que es necesario formular polticas (de financiamiento y tecnolgicas) que estimulen estas capacidades, de tal forma que las empresas nacionales puedan continuar su trayectoria de aprendizaje y negociar con las grandes empresas en mejores condiciones. En relacin con los insumos requeridos, se observa una lgica similar a la del segmento de equipos y maquinaria para minera, con una importante presencia de proveedores extranjeros en los pases de la regin.48 Sin embargo, tambin operan empresas proveedoras locales que se consolidaron en los mercados internos y que, en algunos casos, comenzaron a exportar, principalmente hacia los pases de la regin. Las empresas locales producen abrasivos, aceros de desgaste y estructurales, aceros de perforacin, cables, cadenas y tuberas de acero, cido sulfrico, medios de molienda, explosivos y accesorios de voladoras, gases y soldaduras, combustibles y lubricantes.49 Debido a la magnitud de los proyectos involucrados, las empresas mineras tienden a contratar cada vez ms grandes empresas consultoras internacionales que ofrecen servicios integrales de ingeniera, gestin de proyectos, adquisiciones y construccin. Segn las capacidades de cada pas, estas grandes consultoras subcontratan empresas locales de ingeniera especializadas en temas especficos, o bien estas ltimas se asocian con las empresas internacionales para poder competir en el mercado. En algunos casos las empresas locales de ingeniera han alcanzado posiciones de liderazgo en el mercado interno. En cuanto a los servicios generales, que abarcan una gama muy diversa (arriendo de maquinaria, transporte de personal y carga, extraccin de desechos, alimentacin, capacitacin, mantenimiento), la presencia de empresas locales tiende a ser mayor. No obstante, en general los servicios vinculados con el mantenimiento, la reparacin y las tronaduras en las faenas mineras estn a cargo directamente de las empresas proveedoras de esos bienes, que en muchos casos son
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Entre los proveedores de equipos y maquinaria internacionales se destacan: Sanvik (Suecia) para equipos LHD; Outokompu (Finlandia) y Dorr-Oliver Eimco (Canad) para equipos para plantas concentradoras, Caterpillar (Estados Unidos) para camiones para mina a cielo abierto, cargadores frontales, equipos de apoyo y movimiento de tierra, motores; Komatsu (Japn/Estados Unidos) para camiones para mina a cielo abierto; Metso Minerals (Finlandia) para chancadores y molinos; KSB (Alemania) para bombas e hidrociclones; Atlas Copco (Suecia) para equipos de perforacin para minas subterrneas y a cielo abierto y equipos de sondaje, entre otras empresas (COCHILCO, 2006b). Entre las empresas locales proveedoras de equipos se destacan el grupo de empresas Drillco e Implemin de Chile (esta ltima recientemente adquirida por Sanvik de Suecia) y PW Hidropneumtica de Brasil para equipos y accesorios de perforacin; Metalurgica Revesol y Caucho Tcnica de Chile para partes y piezas de correas transportadoras; Conymet de Chile para tolvas, entre otros productos (COCHILCO, 2006b). Adems de las empresas proveedoras de equipos y maquinaria que suministran las partes y piezas se destacan tambin: 3M Mining (Estados Unidos) para abrasivos, SSAB (Suecia), Atlas Copco y Sanvik (Suecia) y Boart Longyear para aceros de perforacin; Magotteaux (Blgica) para medios de molinera; Orica Mining Services (Australia) para explosivos y accesorios de tronadura; Bridgestone (Japn) y Michelin (Francia) para neumticos; Good Year (Estados Unidos) para partes y piezas de correas transportadoras; Shell; (Reino Unido) para combustibles y lubricantes; entre otras empresas (COCHILCO, 2006b). Se destacan: Enaex de Chile y FAMESA Explosivos de Per para explosivos y accesorios de tronadura, con participaciones mayoritarias en los respectivos mercados; Grupo IMSA de Mxico, Companhia Siderrgica Nacional (CSN) de Brasil y Compaa Siderrgica Huachipato (CSH) de Chile para productos de acero que exportan a pases de Sudamrica; Inacesa de Chile, Cementos Lima de Per y Vaesa de Mxico que abastecen localmente de cementos; Moly-Cop y Productos Chilenos de Acero (PROACER) de Chile y Metalrgica Peruana para bolas y barras de acero para medios de molienda; Petrobras (Brasil) para combustibles y lubricantes, entre otras empresas (COCHILCO, 2006b).

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empresas extranjeras lderes en el mercado mundial que contratan personal local para la prestacin de estos servicios. Tambin existen capacidades locales en el rubro de consultora especializada, como los servicios medioambientales, de laboratorios qumicos, servicios integrales de geomensura, tratamiento de agua, sistemas de informacin y gestin y apoyo jurdico. En el caso particular de la tecnologa de la informacin y de las comunicaciones aplicada a la minera, se concentra en un nmero reducido de empresas mundiales (Datamine, Maptek, Gemcom, Mincom, entre otras) y, posiblemente, al igual que en Chile, las empresas locales acten como integradoras de tecnologas provenientes de otros pases. Por ltimo, el aumento de la demanda de bienes y servicios medioambientales en los viejos y nuevos proyectos en desarrollo se traduce en la necesidad de desarrollo de tecnologas relacionadas con el uso y la gestin del agua y sus efluentes, la gestin de residuos slidos, el control de las emisiones atmosfricas y la calidad del aire, la eficiencia energtica y el uso de energas renovables, el cierre de faenas e instalaciones mineras y la evaluacin de riesgos y gestin de pasivos. Estas necesidades generan estmulos para la creacin y desarrollo de diversas capacidades en reas como la geociencia, la tecnologa metalrgica, los servicios de ingeniera, los servicios medioambientales, el software minero y los nuevos equipos, lo que se complementa con la capacitacin de recursos humanos especializados en temas mineros y metalrgicos y en actividades de investigacin y desarrollo, algo que requiere el fortalecimiento de los vnculos entre los centros de investigacin, las universidades y la industria. En sntesis, se observa que se han generado ciertas capacidades locales a partir de la minera, sobre todo en nichos especficos del sector, en el que el aprendizaje tecnolgico no se limita a las grandes empresas de extraccin, sino que se extiende a una red de proveedores de bienes y servicios que se benefician de los estmulos tecnolgicos y la demanda. Desarrollar y profundizar esa red resulta clave para que el sector minero cumpla su papel en el desarrollo econmico de la regin. En lo relativo al aprendizaje, los patrones son diferentes, lo que muestra que las filiales de empresas extranjeras son menos proclives a llevar a cabo actividades locales. En otros trminos, su contribucin al desarrollo de capacidades tecnolgicas locales a partir de la radicacin de actividades de investigacin y desarrollo, relaciones con proveedores y encadenamientos en estas reas parece ser escasa. Asimismo, la tendencia a buscar suministros de maquinarias y equipos, insumos y servicios en el exterior limita el desarrollo de externalidades y la capacidad de retencin del valor generado por las actividades extractivas.

D.

Los servicios: especializacin y aprendizaje tecnolgico

La presente seccin tiene por objeto dar a conocer la insercin actual de Amrica Latina y el Caribe en los mercados internacionales de servicios, as como sus desafos y oportunidades, prestando particular atencin a los denominados otros servicios (que incluyen, entre otros, los servicios empresariales, profesionales, de computacin, informacin, construccin, arquitectura, ingeniera, medicina y publicidad) y al turismo.50 El comercio internacional de servicios ofrece claras oportunidades para que Amrica Latina pueda diversificar y agregar valor a sus exportaciones. Mxico y las economas pequeas de Centroamrica y el Caribe son particularmente propicias para realizar actividades de deslocalizacin empresarial y subcontratacin debido a su proximidad geogrfica con Estados Unidos, al bajo costo relativo de la fuerza de trabajo calificada y a la difusin de las tecnologas de

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Los otros servicios es una categora contable que se elabora a partir de la quinta edicin del Manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otros servicios comprende el total de servicios menos el transporte y los viajes (turismo).

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LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

la informacin y las comunicaciones (TIC).51 Adems, varios de estos pases poseen todava un potencial importante para diversificar su oferta de turismo y reforzar su vinculacin con la economa local. Las economas grandes, tales como las de Argentina, Brasil, Chile y Mxico, se vuelven atractivas para exportar servicios, gracias a la fuerte presencia de inversin extranjera directa (IED) y de centros de servicios compartidos (CSC), as como de otras empresas transnacionales. La seccin se divide en cuatro partes. En la primera se resumen las principales tendencias del comercio de servicios en la regin; la segunda ilustra el dinamismo general de los otros servicios y presenta cuatro casos particulares. En la tercera se evala el caso del turismo y en la ltima se identifican los elementos centrales de la generacin y difusin de capacidad tecnolgica en el sector.

1.

Tendencias del comercio internacional de servicios

Actualmente, los servicios representan alrededor de dos tercios del producto interno bruto (PIB) de los pases desarrollados y casi la mitad del de los pases en desarrollo. A su vez, el sector absorbe el 70% del empleo de los primeros, pero solo un tercio de la mano de obra de las economas emergentes. A partir de 1990, el comercio transfronterizo de servicios se triplic, el acervo de inversin extranjera directa del sector se cuadruplic y las economas emergentes expandieron sus exportaciones de servicios a un ritmo mayor que el de los pases avanzados (UNCTAD, 2004 y 2005b; CEPAL, 2006c y 2007a). En su calidad de insumos intermedios, los servicios favorecen el crecimiento econmico y la productividad mediante la intermediacin financiera, la infraestructura, el uso de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones, la educacin, la salud y el sistema pblico.52 Entre 1985 y 2005 las exportaciones de servicios de Amrica Latina y el Caribe aumentaron a un ritmo inferior al de las tasas observadas a nivel mundial y, particularmente, al de las de Asia. En ese perodo, estas exportaciones se multiplicaron por 4,5, en el mundo 6,2 veces, en los pases de la Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y Hong Kong (Regin Administrativa Especial de China) 8 veces, en India 14 veces y en China 24 veces (vase el cuadro V.19). Los pases de la regin que registraron la tasa ms alta de crecimiento de los servicios en general fueron Guatemala, Costa Rica y Chile (CEPAL, 2007a). Dentro del comercio mundial de servicios, los otros servicios, que incluyen todos menos los transportes y el turismo, han sido los de mayor dinamismo en las ltimas dos dcadas. En Amrica Latina y el Caribe su crecimiento se mantuvo por debajo del observado en Asia y el mundo (CEPAL, 2007a). Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras y Paraguay registraron las tasas ms altas de crecimiento de esta categora, mientras que su mayor participacin en las exportaciones en 2005 se observ en Argentina, Brasil y Paraguay (vase el cuadro V.19). La expansin ms marcada de los servicios de transporte se observ en Chile, Guatemala, Paraguay y El Salvador. Los servicios de turismo (viajes) crecieron a tasas superiores al 20% anual en Brasil, Cuba y Guatemala.

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Las empresas deslocalizan ciertas etapas de su proceso productivo para reducir costos (UNCTAD, 2004), aunque con el paso del tiempo la mejora de la calidad de los servicios proporcionados se perfila como un factor importante (Dossani y Kenney, 2003). Asimismo, la contratacin externa va de la mano con la posibilidad de fragmentar la produccin, lo que hace posible que las empresas de los pases desarrollados incrementen su competitividad en la venta del producto final gracias a la liberacin de recursos que les permite concentrarse en las etapas de mayor valor agregado del proceso productivo (Markusen y Strand, 2006). Vanse en Jansson (2006) los microfundamentos y los factores determinantes de la economa de servicios.

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro V.19 EXPORTACIONES DE SERVICIOS: NIVEL, COMPOSICIN Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, 1985 Y 2005
1985 En miles de millones de dlares Amrica Latina y el Caribe Total Comunidad Andinaa Mercado Comn Centroamericanob MERCOSURc Argentina Brasil Mxico CARICOM Otros pasesd Chile Asia (pases seleccionados) China Hong Kong (RAE de China) India ASEAN Mundo 2,9 7,4 3,2 11,4 400 45 42 16 23 33 33 25 26 39 30 22 33 59 38 37 68,0 58,6 45,8 92,1 2 420 20 31 11 32 23 40 16 13 34 28 39 52 76 42 48 17 11 14 11 10 13 9 12 13 8 18 9 10 10 9 21 13 16 12 11 16,5 2,6 0,6 4,0 1,5 1,9 4,5 2,7 2,1 0,6 33 39 27 59 56 73 13 13 44 42 49 37 33 22 32 3 70 76 36 18 19 24 40 20 12 24 17 10 22 40 74,2 6,8 5,5 20,7 5,6 13,3 15,0 8,7 17,3 6,5 22 29 15 22 22 21 10 12 42 58 52 52 64 32 44 27 75 69 40 18 26 19 21 46 34 52 14 19 17 24 7 5 12 9 7 10 6 6 9 12 5 3 8 3 2 4 5 5 9 14 8 7 15 11 9 22 7 5 10 12 9 4 8 13 12 14 6 9 8 9 Composicin (en porcentajes) Transportes Viajes Otros En miles de millones de dlares 2005 Composicin (en porcentajes) Transportes Viajes Otros Crecimiento anual promedio

Total

Transportes

Viajes

Otros

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2007 a partir de informacin del Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics (BOP) database [en lnea] http://www.imfstatistics.org/bop. a Bolivia, Colombia, Ecuador, Per, Repblica Bolivariana de Venezuela. b Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. c Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. d Chile, Cuba, Panam, Repblica Dominicana.

2.

Desempeo y trayectoria de los otros servicios

Gran parte de los otros servicios, sobre todo los prestados a las empresas, estn basados en el uso intensivo de conocimientos tales como de contabilidad, administracin de recursos humanos, asesoramiento legal, programas y servicios informticos, medicina, investigacin y desarrollo (IyD), arquitectura, ingeniera, construccin, publicidad, logstica, mantenimiento, minera, maquila y biotecnologa. Naturalmente, estas actividades son de naturaleza muy heterognea en lo que respecta a los actores que participan, la morfologa de los mercados, las exigencias en materia de tecnologa y conocimientos y sus vinculaciones con otras actividades. La difusin de las TIC ha facilitado la exportacin de servicios y ha incrementado la posibilidad de transarlos, permitiendo as que las empresas puedan subcontratar a los proveedores que ofrecen la mejor relacin entre precio y calidad en cualquier parte del mundo. Este proceso ha sido clave para explicar el crecimiento del comercio de servicios prestados a las empresas y su creciente especializacin e insercin en las cadenas de valor (CEPAL, 2007a; Lpez, Ramos y Torre, 2008). Los principales mercados de otros servicios son los pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), que representan ms de tres cuartas partes de las importaciones mundiales. Si bien la mayor parte del comercio de este tipo de servicios se realiza entre pases desarrollados, varios pases en desarrollo han conseguido penetrar en el mercado mundial gracias a que disponen de recursos humanos calificados a un costo relativamente reducido. 226

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Pases asiticos como China o India se estn destacando particularmente en esta rea debido a su disponibilidad de grandes volmenes de mano de obra. Otras naciones de Asia oriental y de Amrica Latina tambin estn ingresando en estos mercados aunque de manera ms acotada que los gigantes asiticos, considerando, entre otras razones, que la masa de recursos humanos disponible es sensiblemente menor. De hecho, entre 1995 y 2005 la participacin de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial de estos servicios se redujo del 2,4% al 1,8% (vase el grfico V.6).
Grfico V.6 EXPORTACIONES DE OTROS SERVICIOS: PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL Y EN LAS EXPORTACIONES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE, 1985 Y 2005

Como porcentaje del comercio mundial

Como porcentaje del total de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe a

14,0 Brasil 12,0 Resto del Mercosur 10,0 8,0 6,4 6,0 4,2 4,0 2,0 0,0 ASEAN Hong Kong (RAE de China) China: continental Amrica Latina y el Caribe India 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4,1 3,1 1,5 2,7 CARICOM 2,4 1,8 0,6 1,5 CAN MCCA Mxico Otros pases

1995

2005

2005

1985

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics (BOP) database [en lnea] http://www.imfstatistics.org/bop/.

CAN se refiere a la Comunidad Andina y MCCA al Mercado Comn Centroamericano.

El menor dinamismo de Amrica Latina esconde una gran heterogeneidad intrarregional. Brasil y los dems pases del Mercado Comn del Sur (Mercosur) fueron los que ms se destacaron. La participacin de Brasil en las exportaciones latinoamericanas de otros servicios aument del 15% al 38% entre 1985 y 2005. La Comunidad Andina (CAN) y Mxico fueron los menos dinmicos en este rubro. De hecho, al final de este perodo Mxico perdi el primer lugar como exportador, quedando a la zaga de Brasil. El potencial de las empresas/pases de la regin para exportar otros servicios depende en gran medida de que puedan insertarse en las cadenas globales de valor (CGV) pertinentes. A su vez, las formas que adopte su insercin repercutirn en la mayor o menor sustentabilidad de la posicin exportadora de la empresa/pas de que se trate, as como en los efectos de las exportaciones en las respectivas economas de origen. La participacin de una economa emergente en las cadenas globales de valor puede ofrecerle oportunidades de exportar y generar empleo, pero no necesariamente garantizar que se produzcan otras repercusiones positivas tales como la generacin de derrames de conocimientos o la acumulacin de capacidades tecnolgicas. Sin embargo, en algunas circunstancias es posible que materialice un proceso de escalamiento (upgrading), que implica un distanciamiento de las actividades donde la competitividad depende de los costos y bajas barreras de entrada hacia actividades donde la competitividad depende del uso intensivo de conocimiento. 227

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Estas cuestiones se examinan a partir de cuatro estudios de caso: centros de servicios compartidos, servicios a las empresas, ensayos clnicos, y servicios de publicidad.53 En estos casos, las CGV pertinentes reconocen modalidades de funcionamiento diferentes donde las formas de insercin de los pases de la regin tambin son distintas.

3.

Los centros de servicios compartidos

Los centros de servicios compartidos son centros o empresas creados por empresas transnacionales para atender a su casa matriz o a sus filiales. Son el resultado de un proceso de deslocalizacin a escala mundial de las empresas transnacionales, orientado a reducir costos mediante la eliminacin de actividades superpuestas, la estandarizacin de los procesos administrativos y la realizacin de tareas especializadas que requieren alta capacitacin de la mano de obra utilizada. La mayora de los CSC se ubican fuera de los pases en que se encuentra la casa matriz de la empresa transnacional debido a las posibilidades que ofrece la prestacin de servicios en otros pases. El vnculo entre los centros de servicios compartidos y la casa matriz es fuerte y las tareas son objeto de revisin y monitoreo constantes (KPMG, 2007).54 Esta clase de centros ha surgido en pases de Europa oriental (Repblica Checa, Hungra), naciones asiticas (China, India o Filipinas) y algunos pases latinoamericanos. En Amrica Latina la participacin de los CSC contina siendo marginal. Actualmente, los centros existentes se orientan a la prestacin de servicios a las unidades de negocios tanto regionales como mundiales de las empresas. Si bien por motivos culturales y estratgicos la mayora de los CSC de la regin prestan servicios a filiales latinoamericanas, hay varios casos en que los proporcionan a casas matrices ubicadas en Estados Unidos e incluso a filiales en otros continentes. A manera de ejemplo, de centro de servicios compartidos de la regin, cabe mencionar los siguientes: la multinacional Unilever, que centraliz en Chile la prestacin de servicios financieros a todas sus filiales latinoamericanas con excepcin de Brasil; y las lneas areas Air France y Delta Airlines, que centralizaron en el mismo pas la atencin al cliente para la regin. Telefnica se encarga de prestar servicios de apoyo (back office) a varias de sus divisiones de Amrica Latina en Argentina; ExxonMobil y Chevron, en tanto, han instalado CSC en Argentina. En Costa Rica, tambin han establecido CSC empresas como Procter & Gamble, Baxter America, Intel y otras (ANDI, 2005; Pia, 2005; UNCTAD, 2004). En el caso de programas y servicios informticos, se observa que las empresas multinacionales prestan directamente esos servicios o bien subcontratan a terceros o interactan con ellos mediante diversas modalidades, desde fbricas de programas informticos (software factories) a otras de mayor nivel de complejidad como los servicios habilitados por las TIC (vase el recuadro V.7).

53 54

Vase un anlisis completo de estos casos en Lpez, Ramos y Torre (2008) y CEPAL (2007h). Segn la encuesta realizada por Frost & Sullivan (2005), las funciones que podran concentrarse en un CSC pero que se terciarizan son las de servicios al cliente (el 56% de las empresas encuestadas), servicios de tecnologas de la informacin (el 51% de las empresas encuestadas) y recursos humanos (el 48% de las empresas encuestadas). En cambio, las empresas parecen conservar en el pas (y posiblemente en un CSC) las funciones de IyD (el 77% de las empresas las mantenan dentro de su esfera corporativa), ventas (el 78% de las empresas encuestadas) y compras (el 60% de las empresas encuestadas).

228

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.7 LA EXPORTACIN DE SERVICIOS HABILITADOS POR LAS TIC DESDE AMRICA LATINA
En Amrica Latina se han instalado recientemente varios centros de servicios compartidos que centralizan una o varias funciones corporativas de distintas divisiones de una empresa. Otro de los servicios que se presta desde la regin es el de centros de llamadas y de contacto (call y contact centres). Se trata de centros de acercamiento con los clientes de las empresas contratistas, en general por va telefnica, aunque ltimamente ha aumentado el contacto virtual a travs de Internet. Si bien estos centros existen desde los aos 1980 en toda la regin, solamente en los ltimos aos comenzaron a orientarse a la exportacin de sus servicios. Por ejemplo, el primer centro de llamadas de Mxico que empez a trabajar para el exterior fue el establecido en Monterrey por la empresa Hispanic Teleservices en 1999 (Aragn, Campos y Fouquet, 2007). Los servicios que ofrecen los centros de contacto van desde la atencin al cliente al suministro de respaldo tcnico posventa, servicios de apoyo, televentas y telecobranzas. Estos centros manejan tanto llamadas de entrada (inbound) como de salida (outbound). Se considera que las del primer tipo (en que se reciben pedidos de los usuarios, consultas tcnicas o comerciales, se solicita asesoramiento y otros) requieren mayor especializacin de parte de quien presta el servicio que las llamadas de salida. La subcontratacin de servicios de atencin al cliente del tipo de entrada se realiza, por lo tanto, mediante contratos de alta interdependencia entre el proveedor y la empresa cliente y, por lo general, se requiere que el primero se involucre en las actividades de la segunda (Pia, 2005). Hoy en da los centros de llamadas dan empleo a miles de personas en Amrica Latina: de las 630.000 estaciones de trabajo que migraron a nivel mundial en 2006, el 20% (125.000) lo hicieron a Amrica Latina (Mac Donald, 2007). En Argentina, por ejemplo, donde se estima que estos centros emplean a ms de 50.000 personas, aproximadamente el 50% de la facturacin de 310 millones de dlares en 2006 unos 160 millones correspondi a subcontratacin externa. El 66% de las ventas externas tuvo por destino Estados Unidos, el 24% Espaa, el 8% Amrica Latina y el 2% restante otros pases (AmCham, 2006 y Hansen, 2007). En Amrica Latina, empresas transnacionales tales como Accenture, EDS, IBM, la india TCS y otras se cuentan entre los actores ms importantes. Cabe destacar que para estas empresas, Amrica Latina no constituye solamente un mercado sino cada vez ms una base para la produccin de servicios (Bastos Tigre y Marques, 2007). De hecho, cerca del 50% de las ventas totales de la filial argentina de Accenture corresponde a la exportacin de servicios, mientras que la filial de Sykes en el mismo pas, la empresa Apex, destina el 70% de sus ventas al mercado hispano de Estados Unidos. En tanto, TCS concentra en Chile y Uruguay dos tercios de su personal en la regin, lo cual muestra que la bsqueda de recursos humanos no guarda relacin con el tamao del mercado local. A su vez, salvo algunas excepciones, los grandes operadores de centros de llamadas de Amrica Latina son empresas transnacionales, como por ejemplo la francesa Teleperformance (que tiene ms de 29.000 empleados en toda la regin, parte importante de los cuales se dedican a la exportacin de servicios), la estadounidense Teletech o la espaola Atento, del grupo Telefnica. Las operaciones de las empresas transnacionales que prestan servicios de subcontratacin externa en Amrica Latina son heterogneas, entre otras cosas en lo que respecta al grado de complejidad que implican o a los mercados a los cuales estn dirigidas. El caso argentino ilustra bien estas diferencias: mientras que empresas tales como EDS o Accenture estaran bsicamente compitiendo en segmentos en que predominan bajos costos laborales para actividades relativamente rutinarias, INTEL o Motorola estn llevando a cabo actividades ms relacionadas con la innovacin o la investigacin y desarrollo creando programas para sus productos informticos, en tanto que IBM parece estar especializndose en determinados nichos en que puede competir ms all de los costos de la mano de obra (Lpez y Ramos, 2007a). Si bien es claramente positivo que la regin atraiga operaciones de subcontratacin externa para empresas transnacionales o que muchas empresas de pases desarrollados elijan a filiales latinoamericanas de multinacionales para esta clase de contrataciones, esto tambin revela falta de confianza en las empresas locales, entre otras razones por problemas de prestigio, escala, especializacin tcnica o informacin. En todo caso, por el momento las oportunidades de exportar la contratacin de servicios en Amrica Latina parecen ser aprovechadas fundamentalmente por empresas transnacionales. En este sentido, unas de las pocas empresas regionales que ha conseguido proyectarse al exterior es la mexicana Sofftek, que acta en los sectores de tercerizacin de servicios profesionales y se orienta al mercado estadounidense con arreglo a la modalidad de subcontratacin en pases cercanos (nearshore outsourcing). En 2005 esta empresa factur 140 millones de dlares, se convirti en la empresa del sector ms importante de su pas y cuenta con dos centros mundiales de desarrollo en Brasil y uno en Espaa (Mochi y Hualde, 2007). El Grupo Quanam, empresa uruguaya, tambin es un ejemplo de empresa local relativamente exitosa en el rea de la subcontratacin externa: exporta dos tercios de su produccin y tiene presencia en nueve pases de la regin (Gonzlez y Pittaluga, 2007).
Fuente: A. Lpez, D. Ramos e I. Torre, La exportacin de servicios: puede Amrica Latina insertarse en las cadenas globales de valor?, Documento de trabajo, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008, indito.

Debido a los escasos vnculos de los CSC con las economas en que funcionan, parecieran surgir dudas respecto de sus potenciales efectos secundarios en lo que respecta a transferencia de conocimientos. Como operan al interior de las empresas o son manejados por empresas 229

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

transnacionales que se encargan de prestar un servicio a otra empresa, en general a nivel mundial es poco probable que empresas independientes de capitales nacionales de los pases receptores puedan ingresar a este tipo de negocios. La importante generacin de puestos de trabajo de calificacin intermedia, con el consiguiente ingreso de divisas al pas ya que en general se trata de actividades sumamente orientadas a la exportacin y la posibilidad de que el tipo de servicios prestados d lugar a economas de escala, podra justificar que en la poltica pblica se produzca un ambiente favorable a acoger este tipo de inversiones (Lpez, Ramos y Torre, 2008). A la vez, hay que considerar la movilidad internacional que pueden tener estos centros, por lo cual no hay que enfocarse nicamente en los costos, que son una ventaja comparativa esttica, sino en la creacin de capacidad tecnolgica como principal ventaja comparativa dinmica. Sin embargo, a pesar de que en general la participacin de Amrica Latina en los CSC es marginal, en Centroamrica y la Repblica Dominicana se observa una fuerte tendencia hacia la exportacin de servicios vinculados a los centros de contacto, a la contratacin externa de los procesos (business process outsourcing, BPO) y a los CSC como alternativa de empleo de mayor calificacin frente al que ofrece la industria maquiladora en los sectores tradicionales de textiles y vestuario (vase el recuadro V.8).
Recuadro V.8 SERVICIOS DE EXPORTACIN: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA CENTROAMRICA Y REPBLICA DOMINICANA
Los servicios de exportacin (centros de contacto, servicios de contratacin externa de procesos (business process outsourcing, BPO), centros de servicios compartidos y otros) se cuentan entre los principales intentos de los pases de Centroamrica y Repblica Dominicana por atraer nuevos tipos de inversin extranjera. Para estos pases, el atractivo de estos servicios es su potencial de generar empleos relativamente bien remunerados. Aunque las estadsticas oficiales sobre inversin extranjera directa no permiten separar con precisin este tipo de servicios de otros (destinados a consumidores locales y no incluidos en rubros especficos de las estadsticas), considerados en conjunto con los anuncios de inversin, los datos apuntan a un crecimiento significativo. INVERSIN EXTRANJERA EN SERVICIOS, EXCLUIDOS LOS SERVICIOS PBLICOS Y EL COMERCIO

(En millones de dlares)


200

150

100

50

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

El Salvador

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Panam

Fuente: Nota:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos oficiales. No hay informacin disponible respecto de Repblica Dominicana ni Guatemala. El Salvador: servicios (excluidos comercio, construccin, telecomunicaciones y servicios financieros), estimados a partir de las diferencias anuales de acervo; Honduras: servicios inmobiliarios y a las empresas; Costa Rica: servicios (excluidos servicios financieros, al turismo e inmobiliarios); Nicaragua: (otros servicios, excluidos comercio, electricidad, construccin, comunicaciones); Panam: (servicios inmobiliarios, a las empresas y de alquiler, estimados a partir de las diferencias anuales de acervo).

230

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.8 (conclusin) Actualmente existe la oportunidad de captar inversiones en servicios de exportacin, sobre todo aquellos basados en tecnologas de la informacin y las comunicaciones, que consisten en un desplazamiento de las empresas hacia destinos situados fuera del circuito tradicional de los centros de servicios. En Asia, estos destinos tradicionales muestran seales de saturacin y de merma de las economas de costo debido al alza de los salarios. Por ende, los inversionistas buscan destinos en que los costos sean ms bajos, en que haya capital humano disponible y en que puedan obtener ventajas como precursores (first movers) (OMGI/Secretara del Commonwealth, 2007). De hecho, han surgido varias compaas proveedoras de estos servicios que, al encontrar situaciones menos favorables en sus pases de origen India, Filipinas han buscado otros lugares, explorando las ventajas de la diversidad. En Guatemala, por ejemplo, entre los 15 principales anuncios recientes de inversin en centros de llamadas y BPO, se cuentan dos de Filipinas y dos de India (Invest in Guatemala, 2007). Tambin existe una tendencia al nearshoring, esto es, a trasladarse a nuevos destinos ms cercanos a los mercados de demanda, a fin de explorar afinidades culturales y semejanza en el acento, entre otras caractersticas no atribuibles solamente al costo. En este sentido, existen oportunidades para la regin. El Caribe anglfono tiene ventajas respecto de India, por ejemplo, cuando se trata de atender al consumidor estadounidense (OMGI/Secretara del Commonwealth, 2007). En El Salvador la Ley de servicios internacionales que entr en vigencia en noviembre de 2007 contempla incentivos fiscales para la actividad, la creacin de parques y centros de servicios, y el otorgamiento de garantas a los inversionistas. Estos esfuerzos, sumados a iniciativas para mejorar la educacin media tcnica y tecnolgica superior y la enseanza del ingls, abren buenas perspectivas a un pas que, junto con Costa Rica, en trminos per cpita recibe el mayor nmero de puestos de trabajo en servicios a las empresas (business services) (IBM Global Business Services, 2007). En cifras totales, India y Filipinas reciben el mayor nmero de puestos. Costa Rica y El Salvador reciben el 2% y el 4%, respectivamente, de los puestos de trabajo en servicios al comercio (business services), Mxico recibe el 4%. En Repblica Dominicana, que hoy concentra aproximadamente 50 centros de contacto que dan empleo a ms de 17.000 personas, la implementacin del Parque Ciberntico de Santo Domingo pretende aumentar las inversiones en el sector, proporcionando un ambiente favorable a empresas de servicios basados en tecnologas de la informacin (centros de contacto, BPO, creacin y diseo de productos informticos), adems de manufacturas conexas. Al mismo tiempo, el Instituto Tecnolgico de las Amricas ofrece capacitacin profesional y tcnica bilinge en tecnologas de la informacin, multimedia, mecatrnica, ingeniera informtica, centros de contacto y BPO. En Guatemala se han realizado grandes esfuerzos por capacitar la mano de obra mediante la creacin de fondos de formacin en que participan los sectores pblico y privado y el fomento de becas orientadas a las industrias que son el ncleo de la poltica de atraccin de inversiones. En 2007, varias empresas anunciaron inversiones en este sector. En Costa Rica, los servicios de exportacin han estado entre los principales destinos de inversin. En 2007, 7 de los 10 principales proyectos de inversin anunciados se centraron en estos servicios. Honduras y Nicaragua han procurado desarrollar su atractivo ofreciendo servicios de utilidad pblica a costos competitivos y mano de obra calificada. Junto con proyectos de iniciativa privada, el programa nacional de competitividad Honduras compite ha contribuido a formar un gran nmero de profesionales. En Nicaragua, se cre en 2004 una base de datos de profesionales bilinges disponibles a los inversionistas. El pas pone de relieve las ventajas de ofrecer el uso de un acento neutro del idioma castellano, una infraestructura de telecomunicaciones moderna y a bajo costo, as como incentivos fiscales. De igual manera, aunque en Panam el sector servicios est sumamente orientado a los servicios financieros y a la logstica relacionada con el Canal de Panam, los servicios basados en tecnologas de la informacin y las comunicaciones tambin han estado entre las prioridades de las polticas de atraccin de inversiones. El pas tambin ha atrado inversiones en el almacenamiento de informacin de alta tecnologa (Internet data center) y busca posicionarse competitivamente en centros de contacto, almacenamiento de informacin, desarrollo de aplicaciones bioinformticas, centros de capacitacin regional, prueba de productos de telecomunicaciones y desarrollo de contenidos para la telefona mvil.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cuestionarios a PROESA de El Salvador; Coalicin Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE); e Invest in Guatemala; Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones (OMGI)/Commonwealth Secretariat, Snapshot Caribbean. Benchmarking FDI Competitiveness in Caribbean Countries, Washington, D.C., Banco Mundial, junio de 2007; IBM Global Business Services, Global Annual Location Trends. Annual Report, octubre de 2007; Centro de Exportacin e Inversin de la Repblica Dominicana, Repblica Dominicana: alcanzando el futuro, 2006 y The Dominican Republic; ProNicaragua [en lnea] www.pronicaragua.org; Invertir en Honduras [en lnea] http://www.hondurasinfo.hn/inversion/default_es.asp; Ministerio de Comercio e Industrias de Panam [en lnea] http://www.mici.gob.pa/inversion.php.

231

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

4.

Los otros servicios en Costa Rica y Mxico 55

La evolucin de los otros servicios56 en pases como Costa Rica y Mxico conformados en gran parte por servicios empresariales exhibe tendencias muy diferentes, a pesar de ser pases que cuentan con industrias manufactureras de media o alta tecnologa que operan bajo los esquemas de zona franca, maquila o importaciones temporales para la exportacin. Por un lado, en Costa Rica, las empresas de servicios empresariales ubicadas en zonas francas han crecido de manera sostenida desde 1998 y se convirtieron en el empleador principal (el 22% del empleo total en 2005). Los salarios medios del sector exportador de servicios son los ms altos de la industria exportadora, que corresponde a una fuerza laboral que incluye muchos profesionales y tcnicos jvenes bilinges y de gran adaptabilidad. Las empresas que generaron mayor empleo en trminos absolutos y de crecimiento fueron los servicios financieros, los de informtica y actividades conexas, y los relacionados con los servicios de apoyo a actividades empresariales. Por otro, si bien Mxico es el segundo mayor exportador de otros servicios, despus de Brasil, es importante destacar que registr una reduccin de su participacin en las exportaciones de estos servicios en la regin en su conjunto, pasando de 24% en 1985 a 12% en 2005, mientras Brasil aument su participacin de 15% a 38% en el mismo perodo (vase el grfico V.6). Para Mxico, el principal mercado de destino sigue siendo Estados Unidos (tres cuartas partes de sus exportaciones de otros servicios). En 2005, un 41% de sus exportaciones de otros servicios a ese pas se compraron localmente a una empresa extranjera establecida en el pas, esto es, el comercio internacional de servicios entre empresas multinacionales y sus filiales. En la categora otros servicios que Mxico exporta hacia Estados Unidos se cuentan los servicios de telecomunicaciones, profesionales, de negocios y tcnicos, y en tercer lugar los servicios de educacin. Existe adems un inters renovado por las empresas estadounidenses por instalar centros de servicios compartidos, sobre todo en las reas de finanzas y contabilidad (AT Kearney, 2007). El patrn de insercin internacional del comercio de servicios empresariales de Costa Rica y Mxico tiene aspectos particulares. En el caso del primero, se destacan la instalacin previa de Procter & Gamble, la eficiencia de los servicios de TIC, el rgimen de zona franca, los conocimientos e idiomas de la fuerza de trabajo, la existencia de un organismo de promocin de las exportaciones y la estabilidad socioeconmica. Mxico, por su parte, mantiene, al menos para ciertos sectores asociados a la maquila de media y alta tecnologa, una importancia relativa como destino de la contratacin externa de servicios debido principalmente a la proximidad cultural y geogrfica con Estados Unidos y adems por contar con una fuerza de trabajo relativamente calificada que le permite satisfacer la demanda de mano de obra de las empresas. Por ejemplo, en este pas el crecimiento del sector de servicios informticos y de TIC se relaciona con la disponibilidad de una fuerza de trabajo de 500.000 profesionales capacitados en materia de tecnologas de la informacin, con la oferta educativa de ms de 1.000 universidades y con el incremento de la oferta de profesionales calificados que se eleva a cerca de 65.000 nuevos graduados de universidades e institutos tecnolgicos cada ao (CEPAL 2007e). El aprovechamiento y sostenibilidad de los factores positivos que hacen de Costa Rica y Mxico importantes receptores de IED en servicios exige formar fuerza de trabajo capacitada a fin de atraer actividades ms complejas; es decir, atraer inversiones en funcin de la eficiencia y de una menor competencia en materia de costos. En Costa Rica existe una demanda insatisfecha de trabajadores capacitados en el sector de desarrollo de programas informticos. Esto puede desalentar a nuevas empresas que pretendan prestar servicios con valor agregado y que requieren un elevado nivel de calificacin de los trabajadores. Por su parte, Mxico enfrenta el reto de mantener y desarrollar las habilidades y capacidades de la fuerza de trabajo para poder competir sobre todo

55 56

Vase la investigacin completa sobre los servicios empresariales en estos dos pases en CEPAL (2007h). Equivalente a los servicios totales menos transportes y viajes.

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CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

con India y China, pases que superan con creces a los latinoamericanos en lo que respecta a la relacin entre el nivel de capacitacin y los costos de la fuerza de trabajo. Los marcos institucionales de ambos pases son favorables para promover iniciativas nacionales de exportacin de servicios. Es el caso de la plataforma de acuerdos comerciales que contemplan disposiciones especficas sobre los servicios, de los acuerdos de promocin y proteccin recproca de inversiones, y de los acuerdos de doble tributacin. El marco regulatorio de proteccin de la IED es tan importante como el de la propiedad intelectual. Esto es especialmente cierto en los sectores de alto contenido tecnolgico, en aquellos en que se reciben, generan y transfieren datos, y en los sectores en que se generan conocimientos y tecnologas (relacionados con la IyD). Los regmenes demasiado flexibles inhibiran la intencin de las empresas de deslocalizar o subcontratar partes importantes (core business) de su proceso productivo.

5.

Servicios para la investigacin clnica

A partir de 1997 ha aumentado la contratacin externa de la investigacin clnica de la industria farmacutica, sector que tradicionalmente ha invertido mucho en investigacin y desarrollo.57 Parte importante de esta clase de investigacin corresponde a los ensayos mdicos, que pueden ser realizados por la propia empresa o tercerizarse. Para eso, se contrata a una organizacin de investigaciones por contrato (contract research organization, CRO), empresa que se dedica a operacionalizar el ensayo. Las actividades de las CRO pueden abarcar desde la fase I (primeros ensayos en grupos humanos) hasta la fase IV (comercializacin del medicamento). Para los laboratorios farmacuticos, una de las ventajas de contratar una CRO es que le permite acceder mejor a pacientes y voluntarios, puesto que estas organizaciones estn en estrecho contacto con los mdicos e investigadores de hospitales pblicos y privados (Lpez, Ramos y Torre, 2008). Por ahora, la participacin de Amrica Latina en la investigacin y desarrollo clnica internacional sigue siendo marginal, con un 0,4% del total mundial en 2005 (PhRMA, 2007). Este porcentaje fue inferior al de la participacin de la regin en las ventas de la industria farmacutica a nivel mundial, que es de un 2,4%. Por ejemplo, en Amrica Latina la relacin entre investigacin y desarrollo y las ventas sera solo del 3,1%, en comparacin con un 18,6% en Estados Unidos (y solo supera las correspondientes a frica y el Oriente medio). En la regin, los pases en que se realizan ms ensayos mdicos son Mxico, Brasil, Argentina, Per y Chile.58 En funcin del nmero de ensayos por cada 100.000 habitantes, el pas que se sita en primer lugar es Panam, seguido de Chile, Mxico, Costa Rica, Argentina y Per. Amrica Latina participa en la cadena de valor de la investigacin clnica en los eslabones en que el activo ms importante es la disponibilidad de pacientes que no han participado antes en ensayos clnicos. La regin participa sobre todo en las fases de descubrimiento que exigen menos conocimientos y que tienen limitadas posibilidades de producir derrames tecnolgicos en la investigacin local. En particular, los mdicos que participan en los ensayos conoceran las novedades tecnolgicas de su mbito de trabajo, pero no necesariamente estaran en condiciones de absorber los conocimientos incorporados en dichas tecnologas. De todas maneras, uno de los beneficios que derivaran de la participacin en ensayos clnicos sera el aprendizaje de mejores tcnicas de seguimiento de las historias clnicas de los pacientes y una mejor organizacin de dicho trabajo (Lpez, Ramos y Torre, 2008). De acuerdo con la actual modalidad de insercin, parece difcil que la industria farmacutica logre mejorar el escalamiento a nivel tecnolgico. Esto se debe fundamentalmente a la escasa
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El nmero de ensayos clnicos realizados simultneamente en distintos centros del mundo aument en gran medida a partir de 1997, ao en que la Conferencia Internacional de Armonizacin de requerimientos tcnicos para el registro de medicamentos de uso humano compuesta por Estados Unidos, Japn y la Unin Europea, reglament las llamadas buenas prcticas clnicas. Argentina es una excepcin a este cuadro general relativamente pesimista, porque su participacin en los ensayos mdicos mundiales es superior a la participacin en las ventas mundiales (PhRMA, 2007).

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LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

vinculacin entre la industria local que prcticamente no realiza investigacin clnica y los laboratorios extranjeros y los CRO. Tampoco se obtendran derrames de conocimientos en materia de recursos humanos que pudieran llegar a beneficiar a los laboratorios locales debido a la rotacin laboral entre empresas y sectores. Las nicas perspectivas de ascenso en la cadena global de valor del sector se daran si la industria farmacutica local pudiera realizar investigacin clnica propia.

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Publicidad y produccin audiovisual

Durante las ltimas dos dcadas, la organizacin del sector publicitario internacional se ha transformado debido a la mayor concentracin del volumen de actividad en manos de los conglomerados (holdings) de publicidad ms importantes del mundo y al incremento del nmero de empresas de servicios que se dedican a actividades cada vez ms especializadas.59 Adems, se observa una tendencia a la contratacin externa de algunas etapas de la produccin de piezas publicitarias.60 Esta mayor segmentacin ha permitido que puedan ser ideadas, producidas, filmadas y distribuidas en pases distintos y ha dado lugar a una verdadera cadena global de valor en este sector. En muchos casos, los grandes holdings compran directamente pequeas agencias locales que cuentan con recursos humanos calificados. Gracias a esta deslocalizacin, el ahorro de costos de produccin de una pieza publicitaria grfica puede triplicar el margen de utilidades de las agencias (Quickstart Global, 2007).61 El mercado publicitario latinoamericano representa un porcentaje pequeo del mercado mundial (el 5% en 2007, segn estimaciones de Zenith Optimedia). Argentina y Brasil son los principales exportadores de la regin y se destacan a nivel mundial en esta categora por la calidad de su produccin y por su talento creativo.62 En lo que toca a las exportaciones de esta clase de servicios (que incluyen actividades de diseo y creacin como de produccin audiovisual) Argentina y Brasil tienen tendencias contrapuestas (vase el grfico V.7). Mientras que en la ltima dcada las exportaciones brasileas tuvieron un comportamiento errtico, los registros argentinos, por el contrario, muestran un surgimiento espectacular, ya que partiendo de montos nfimos en 1997, en 2006 llegaron a valores superiores a los de Brasil. En Argentina, el sector creci al desregularse los medios de comunicacin en los aos noventa, lo que produjo un aumento explosivo del nmero de productoras orientadas tanto a la publicidad como a la televisin y el cine. Tambin fueron clave para el xito la fuerte vinculacin con los grandes conglomerados publicitarios del mundo y el elevado acervo de capital humano calificado. Otras ventajas que ofrece el pas se relacionan con el costo, la disponibilidad de ubicaciones y una distribucin variada de actores que permiten reproducir en el pas escenarios del mayor nmero de regiones del mundo, unidos a factores estacionales el invierno boreal coincide con el verano austral que posibilitaran filmar comerciales a contraestacin (Lpez, Ramos y Torre, 2008).

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Dado que la publicidad es un servicio auxiliar de otras actividades productivas, las transformaciones que experimentan los respectivos mercados de productos y servicios en que la publicidad es un elemento relevante para la competencia influyen mucho en los cambios en el negocio (OMC, 1998). En el caso de la publicidad grfica, por ejemplo, holdings como WPP, Havas, Omnicom, Interpublic y Publicis actualmente producen muchas piezas publicitarias en pases de costos bajos como India, donde existe capital humano altamente calificado que ofrece sus servicios a cambio de un salario reducido. Sin embargo, la deslocalizacin no es viable para todas las tareas: el planeamiento estratgico y las relaciones con el anunciante permanecen en la casa matriz. Lo mismo ocurre, en general, con las actividades creativas, por cuanto requieren conocer la idiosincrasia del pas de destino de la pieza publicitaria y otros factores socioculturales. De acuerdo con el Gunn Report 2007 informe sobre la calidad de la creatividad que se basa en los premios otorgados en las ferias de publicidad ms importantes del mundo, Argentina se sita en el tercer lugar del mundo en materia de talento creativo (solamente detrs de Estados Unidos y el Reino Unido) y Brasil en el cuarto (antes de Francia, Espaa, Japn y Alemania, entre otros pases). Mxic