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B O LETÍN MICR O FIN A N CIER O

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N o.

Á re a d e In v estig ació n Sect orial
Febrero de 2008

Bancarización y Microcrédito en Colombia

Introducción El tema del acceso a los servicios financieros se ha convertido en los últimos tiempos en un componente de la agenda de política pública debido a que existen evidencias que señalan una correlación positiva entre el aumento del acceso a servicios financieros y la inclusión social. La estructuración de un sistema financiero sólido ha sido señalada como una de las principales fuentes de desarrollo y crecimiento económico de cualquier país. El uso de los servicios bancarios permite aprovechar las economías de escala que ofrece el sistema para lograr menores costos de transacción y un aumento en la competitividad del sector real, así como el acceso a diferentes fuentes de inversión. Colombia no ha sido ajena a esta visión, por el contrario el tema del acceso a los servicios financieros se ha convertido en componente transversal de las políticas de desarrollo e inclusión social implementadas por el actual gobierno. Iniciativas como el programa de Banca de las Oportunidades es clara muestra de la intención de hacer más accesibles los servicios financieros para los colombianos. Se ha entendido que el vehículo más apropiado y con mayor impacto socioeconómico para lograr tal objetivo, son las microfinanzas1. Cambios en el marco regulatorio (que aún deben ser revisados y redefinidos con miras a conciliar las políticas públicas con los intereses privados), la articulación entre diversas entidades estatales con la política de bancarización y el reconocimiento de los diferentes operadores financieros privados como pieza fundamental del proceso; son factores que parecen haber creado un escenario propicio para el desarrollo y consolidación de un sistema microfinanciero, cuyo potencial en Colombia no tiene discusión2.

Aunque en Colombia actualmente las microfinanzas limitan al otorgamiento de microcréditos, ya algunas instituciones financieras están comenzando a implementar, o por lo menos a estimar la viabilidad de introducir nuevos productos en este segmento de mercado. Así lo han entendido entidades financieras como Procredit y BBVA, quienes en este año le apostarán de manera especializada a las microfinanzas. Con lo que se espera que este mercado se dinamice.
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A pesar de que ya se comienza a ver algunos resultados y de que el mercado colombiano de microcrédito es uno de los que más está creciendo en América Latina, aún queda mucho por hacer en este campo. Preocupa además, como se verá más adelante, que las estrategias y resultados de las políticas de masificación y acceso de los servicios financieros aún dependan en gran proporción de las gestiones del único banco público del país; y por otra parte, que los operadores microcrediticios privados más importantes de Colombia (las ONG’s), se encuentren marginados de los principales escenarios de discusión y decisión de las medidas de fomento para el sector. En este boletín, con ocasión de la publicación del más reciente Reporte de Bancarización en Colombia3, hemos querido analizar cual es el estado actual de dicho proceso en nuestro país. Por otra parte, con la información disponible hemos querido establecer en detalle cual es el estado de la cobertura y penetración del microcrédito a lo largo y ancho de la geografía nacional. Para esta tarea hemos utilizado las cifras del mencionado reporte de bancarización, que tiene fecha de corte junio de 2007, y las hemos cruzado con la información suministrada por la Superfinanciera acerca de la cartera bancaria por banco y por municipio. Aunque la información sobre bancarización presenta un rezago de más de seis meses, hemos incluido un aparte en el que analizamos la distribución regional de la cartera de microcrédito bancaria con corte a septiembre de 20074 y la contrastamos con la información disponible de la cartera de las instituciones asociadas a la Red Emprender. Se pretende con esta información obtener una panorámica de la cobertura del microcrédito a nivel nacional, que permita a los interesados hacer evaluaciones sobre el potencial de la industria en las diferentes regiones5.

Este reporte fue publicado por la Asobancaria a finales de enero del presente año y se encuentra disponible en la Web de la asociación. 4 Es la información más actualizada sobre las operaciones activas de crédito bancario. 5 Con la intención de hacer más práctico el uso de la información, no incluiremos en este medio todos los datos sobre bancarización y cartera. Las tablas con la información, tanto de cartera como de bancarización, de cada uno de los municipios estarán disponibles vía correo electrónico para quien desee realizar análisis más detallados.

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1. La Bancarización en Colombia 1.1 Colombia en el contexto latinoamericano. En lo que respecta al acceso a los servicios financieros a través de los canales tradicionales, Colombia se encuentra ligeramente por encima del promedio latinoamericano en el número de sucursales bancarias por cada 100 mil habitantes (ver cuadro Nº 1) y ligeramente por encima en la proporción de cajeros automáticos. Sin embargo, una inspección más detallada de los datos presentados en el cuadro Nº 1, nos permite hacer algunos comentarios adicionales que resultan relevantes: tan sólo Argentina y Ecuador redujeron la proporción de sucursales bancarias; mientras que en promedio, esta proporción aumentó un 17% en la región entre 2004 y 2007, Colombia lo hizo en 10%. Por otra parte, el número de cajeros automáticos por cada 100 mil habitantes, aumentó en la región 39% en promedio, mientras que en Colombia esta variación fue de 33%, siendo el país uno de los más dinámicos en este aspecto. Tal vez la observación más importante sobre la información del cuadro Nº 1, es que las entidades financieras han mostrado inclinación por aumentar la cobertura de sus servicios mediante cajeros electrónicos a expensas de la cobertura a través de sucursales (es obvio que se trata de maximizar beneficios) y Colombia no ha sido la excepción6. Sin embargo, esto puede ser negativo en lo que a la expansión del microcrédito se refiere; pues se trata de un mercado objetivo que carece de formación financiera y para quienes el contacto directo con el proveedor de los servicios financieros es determinante. En el caso de Bolivia, la proporción de sucursales bancarias aumentó en 139% mientras que la de cajeros electrónicos lo hizo en 44%.

No obstante esta preferencia de los bancos, un estudio realizado por la Asobancaria, encontró que en 2005, de las 192 millones operaciones de recaudo que realizaron los colombianos, el 78,1% se realizó a través de sucursales; mientras que uno de los canales menos utilizados fue el de los cajeros electrónicos, con tan sólo 2 millones de operaciones.

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75 8. 720 (17.38 9. la institución financiera con mayor cobertura en términos de sucursales bancarias del país es el Banco Agrario.32 9.d 3.84 4.63 2.74 9. la banca privada tiene sucursales en 282 mientras que el único banco público que tiene el país hace presencia en 7078.d 24.1 1. Esta información desagregada por banco y municipio se encuentra en el anexo digital.85 12.39 10.59 16. .07 n. donde la banca pública no tiene participación y Costa Rica donde la proporción de sucursales de bancos públicos duplica a la privada. 7 8 Cifras con corte a diciembre de 2007.43 9.38 8.3 4.18 11.83 10.65 9.Cuadro Nº 1 Cobertura Bancaria en América Latina País Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Chile Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú Rep.9 17.95 n. En la tercera columna del cuadro Nº 2 se observa que el 18.6 12.09 8.66 Nº de Cajeros Auto.84 15.09 2.83 8.53 9.28 11.13%) a Bancolombia.25 8. De las 4.99 10.39 9.16 8.47 6. 2007 19.099 municipios que tiene Colombia.91 4.19 5.d 22. de los 1.47 Otro aspecto que es importante señalar acerca de la cobertura bancaria.8 25. 611 (14.58 7.87 4.62 10.64 9. por lo que es necesario precisar: En primer lugar.85 15. en el cuadro Nº 2 se observa que Colombia se encuentra cerca del promedio regional en cuanto a la proporción de sucursales bancarias tanto públicas como privadas.64 15.202 sucursales bancarias con que cuenta el sistema bancario colombiano.47 24.6 9. suministradas por la Superfinanciera.54%) y 540 (12.03 6.78 n.71% de las sucursales del país pertenecen a la banca pública (Banco Agrario).32 11.83 4.24 7.09 8.07 13.31 11. Dominicana Uruguay Venezuela Promedio Fuente: FELABAN Nº de Sucursales 2007 9. 732 (17.12 7.92 2004 14.08 n.9 32 15.7 3.42%) pertenecen al Banco Agrario.51 2004 10.85%) a Banco de Bogotá y Davivienda respectivamente7. sin embargo esta cifra puede generar interpretaciones erróneas acerca de la cobertura bancaria en Colombia.17 6 6.56 16. En segundo lugar.36 7.61 16.59 9. En los extremos se encuentran Bolivia. tiene que ver con la composición de ésta.d 16.63 2.81 7.03 31.

Otro mecanismo que facilita las operaciones financieras.018 297.01% 17.17% 3.69 6.00% 43.77% 4.01 3.1 243.0 262. Dominicana Chile Guatemala Costa Rica El Salvador Colombia .65 5.58 0 4.71% 10. los medios usados para bancarizar cuentan hoy con nuevas herramientas.9 234.7 Fuente: FELABAN Brasil México Panamá Rep.3 232.38 7.2 172.025 Proporción 36.7% Fuente: FELABAN Por otra parte.47% 21.34 6. Los adelantos tecnológicos en telecomunicaciones han sido incorporados al sistema financiero como canales de provisión de sus servicios.89 1. es el de los llamados POS o Datáfonos.36 3.17 1.66 3.34 10. Cuadro Nº 3 Cobertura Bancaria a través de POS 1.56 6.16 1.84 8.06 1. En Colombia entidades como Bancolombia y AV Villas han implementado estos canales.Cuadro Nº 2 Composición Sucursales Bancarias América Latina Banca Privada Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Chile Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Panamá Perú Promedio 6.10% 20% 30.89% 14.41 0. El Internet Banking y la telefonía celular son sin lugar a dudas medios que facilitan la oferta de servicios financieros y eventualmente la cultura financiera. en el que Colombia registra un rezago con respecto a varios países de la región (ver cuadro Nº 3).1 267.4 163.71 Banca Pública 3.49 0. En Colombia esta modalidad aún se encuentra en fase experimental y su éxito dependerá de la voluntad de las entidades bancarias que deseen expandir sus servicios a través de este canal.39 12.90% 0.12 3.47 2. pero su verdadero impacto en los niveles de bancarización aún no desconocidos Otro mecanismo con resultados ciertamente evidentes en América Latina es de los corresponsales no bancarios (CNB). que en países como Brasil han permitido llevar servicios financieros al 100% de los municipios.42 8.15 0.68 4.61% 17.77% 61.

De todos los productos financieros la cuenta de ahorros.1 Penetración 1. con lo que el nivel de bancarización de país alcanzó el 35. o al menos una aproximación de la magnitud y características de dicho sistema. (Ver cuadro Nº 5). sea financiero o real. La profundización financiera es medida así: Niveles de crédito como porcentaje del PIB y niveles de depósito como porcentaje del PIB. 11 Las notas técnicas sobre la construcción de los indicadores se encuentran en el informe original. se convierte en un importante insumo gerencial tanto para el sector público como para el sector privado. con más de 14 millones de titulares. Al comparar las cifras con las del reporte de julio de 2006.asobancaria. disponible en www.2 La cifras de la bancarización en Colombia. Es por esto que el Reporte de Bancarización que analizaremos en este apartado.06% de la población.2. profundo y sólido. Estos últimos demandan más tiempo y esfuerzo y su alcance es más amplio. 10 La cobertura financiera es entendida como el porcentaje de la población que utiliza los servicios financieros. 1.2. Ya mencionamos la importancia que tiene para el desarrollo de la economía un sistema financiero amplio. contar con una medida. En este sentido.1 Nacional El informe citado señala que a junio de 2007 más de 15 millones de personas tenía acceso al menos a un producto financiero (ver cuadro Nº 4). es el producto financiero con mayor penetración. pues tan sólo el 1. pues aunque los indicadores de profundización financiera9 son sencillos de obtener.26% y el 1.1. no ocurre así con los de cobertura10. hay que destacar la labor que viene desempeñando desde hace algunos años la Asobancaria con la publicación del Reporte de Bancarización en Colombia. mientras que el crédito de vivienda y el microcrédito son los que menos penetración tienen.1. por lo que se convierte en herramienta esencial para el diseño de políticas de desarrollo.com 9 . se encuentra que durante ese período de tiempo el número de personas con algún producto financiero aumentó en 2.37% de la población son usuarios de esos servicios financieros respectivamente.19 millones11.

el número de personas con estos créditos.335.623 16.41 9.462. c/ta corriente y crédito C/ta corriente y crédito C/ta de ahorro y tarjeta de crédito Personas que tienen al menos un producto Personas Jul-06 7.36 Empresas Jul-06 183.26 1.632 172.361 Jun-07 14.078 39.867 75. Llama la atención que entre los usuarios de crédito de consumo y tarjeta de crédito sumaban a junio de 2007 6.230.760 268. el número de personas con un crédito de ese tipo aumentó en más de 30%. Un movimiento similar tuvo el número de personas con tarjeta de crédito.752 1.011.399 543.461 157.55 0. tan sólo se cuentan 1.688 15.494 220.08 2.536 482.323 2.658 Jun-07 243.57 0.905. Cuadro Nº 5 Bancarización a Nivel Nacional Producto Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Cartera Total Cartera Comercial Cartera Consumo Cartera Vivienda Microcrédito Tarjeta de Crédito Personas Jul-06 12. que aumentó un 29% (ver cuadro Nº 6).06 0.361 87.27 1.20 0.52 0.047 1.95 Jun-07 21.40 0.77 0. en conjunto.13 6.562 47.620 878 2.70 0. el producto financiero con la mayor dinámica de penetración fue el crédito de consumo: entre julio de 2006 y junio de 2007.44 0.687 817 2.47 Jun-07 34.909 542.36 1.950 104.327 760.331 4.041.380 586.005 188.685 729.325 Jun-07 9.137 15. Mientras que entre las carteras de vivienda.482 598.3 millones de personas.144 % de Población Jul-06 18.382 90.774.548 34.732 69. c/ta de ahorros y crédito Tarjeta de crédito. aumentó en más de 1.530 171. crédito y tarjeta de crédito Tarjeta de crédito y c/ta corriente Crédito y tarjeta de crédito Tarjeta de crédito.37 8.45 0.18 29.40 0.81 7.708.003 23.199 3.626 347.40 0.5 millones.68 5.526 % de Población Jul-06 28.53 0.08 0.394 223.378 193. comercial y microcrédito.741 1.45 1.842.341 243.35 0.04 0.367 1.91 35.09 1.62 millones de personas.264 3.75 3.340.836 2.857 15.Cuadro Nº 4 Matriz de Bancarización Productos Al menos una c/ta de ahorro exclusivamente Al menos una c/ta corriente exclusivamente Al menos un crédito exclusivamente Al menos una tarjeta de crédito exclusivamente C/ta corriente y c/ta de ahorro Crédito y c/ta de ahorro C/ta de ahorro y corriente.51 3.093.944.495 243.339 86.470 12.67 3.52 3.09 0.197 31.879 150.05 0.584.37 1.17 0.707 25.296.060 1. c/ta de ahorros y c/ta corriente Tarjeta de crédito.16 0.57 0.256 934.269 253.015 Fuente: Asobancaria .038.98 1.06 Fuente: Asobancaria Por otra parte.439.12 7.659 25.06 2.128 3.012 32.992 290.247. Por lo que entre julio de 2006 y junio de 2007.077.35 2.346 1. c/ta corriente y crédito Cuenta de ahorro.07 0.337 42.

una tarjeta de crédito con una cuenta corriente y un crédito (23.25% -0. Una conclusión relevante que se puede extraer de lo señalado hasta este punto.6% y -21.7 millones de colombianos. fueron a su vez los que más redujeron su penetración y todos tienen asociada una cuenta corriente12.09 millones de personas).61% 6.En el cuadro Nº 4 se observa además. es la principal plataforma de acceso a los demás servicios financieros.83% -6.5 mil personas). 33. A su vez fueron los que presentaron las mayores variaciones negativas: -38%. fueron a su vez los que más aumentaron su profundización y todos tienen asociada una cuenta de ahorros. la combinación de una cuenta de ahorro con una tarjeta de crédito (1.95% 9. claro esta.7%. las combinaciones de productos financieros de menor profundización son: una tarjeta de crédito con una cuenta corriente (15.20% Variación Empresas 33. hay que aclarar que el número total de personas con cuenta corriente aumentó.21% Fuente: Asobancaria. 12 Aunque parezca confuso.22% 9.4 mil personas). y son justamente estas combinaciones de productos financieros las que más crecieron durante el período analizado: 18.5% y 49. Observación: Los productos o combinación de productos financieros más comunes.01% 6.9% respectivamente. -24. que la combinación de servicios financieros más común entre los colombianos es una cuenta de ahorros junto con un crédito (exceptuando.41% 29.21% 21.63% 10. En contraste con lo anterior. la cuenta de ahorros como único producto). Cálculos propios.15% 18. además de ser el principal medio de bancarización.80% 20. Observación: Los productos o combinación de productos financieros menos comunes.25 millones de personas) y la combinación de una tarjeta de crédito.16% 19. . Cuadro Nº 6 Dinámica de Penetración Bancaria por Producto Producto Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Cartera Total Cartera Comercial Cartera Consumo Cartera Vivienda Microcrédito Tarjeta de Crédito Variación Personas 21.4%. una cuenta de ahorros y un crédito (1.61% 30.4 mil personas) y una cuenta corriente con un crédito (25. esta combinación la tienen más de 1.12% 24. Le siguen en orden. es que la cuenta de ahorros.

07 2.4 1.03 24.93 8.67 0.88 24.04 42.12 1.09 1.67 0.40% 0.79 7.16 8.33 37.06% 3.92 4. No ocurre lo mismo a nivel municipal.77 1.23 38.57 3.19 0.65 2.05 2.46 13.13% Amazonas Antioquia Arauca Atlántico Bogotá Bolivar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Chocó Córdoba Cun/marca Guainía Guaviare Huila Guajira Magdalena Meta Nariño N/te Sant.37 3.46 0.94 0.58 19.01 0.21 20.31 8.38 3.27 0.49 6.15 6.18 38.12 0.56 1.14 2.22 0.2 0.75 0.59 2.99 18.09% 0.82 1.51 36.97 10.79 1.2.14 2.01 0.7 0.05% 15.87 3.78 2.54 0. Santander Sucre Tolima Valle Vaupés Vichada Fuente: Asobancaria 13 La información contenida en este apartado se encuentra desagregada por departamento y municipio en el anexo digital.96 3.52 2.42 0.59 0.54 2.2 Regional13 Para comenzar hay que decir que en el 100% de los departamentos14 del país existe al menos una entidad financiera prestando sus servicios.31 0.65 2. 14 Para efectos de las desagregaciones.69 2.27 0.53 1.08% 0.72 22.79 4.89 8.47 6.5 9.63 4.58 39.5 40.97 9.56% 1.09 MICROCRÉDITO 0. pues aún cerca del 30% de los municipios no cuenta con presencia de una entidad financiera.18 1.48 1.16 10.16 25.57 CARTERA CONSUMO 2.82 6.90% 0.68% 1.62 16.04 0.41 4.97 TARJETA CRÉDITO 2.69% 2.16 0.89 9.65 5.96 1.36 29.6 2. .08 0.1.14 2. Putumayo Quindío Risaralda San Andrés.83 0.98 1.22% 2.36 1.84 0. TOTAL 0.6 4.43 1.69% 0.25% 2.28 0.52 43.83 0.13 0.05 1.47 3.1 5.09 3.62 0.61 CARTERA VIVIENDA 0.10% 1.91 3.08 0.8 0.44 0.42% 5.9 2.22 32.43 8.27 2.98 28.61 12.29 2.22 3.15 CARTERA TOTAL 2.93% 4.58 8.29 7.22 0.64 4.16 0.96% 2.06 0.72% 1.15 1.26% 0.32 3.37 0.47 8.01 0.58 39.07 0.51 1.6 17.29 1.11 0.82% 3.23% 0.02 2.92 1.45 15.59% 2.63 % POB.12 21.33 1.44 55.55 3.68 3.37 1.59% 2.1.45 1.34 2.36 0.09% 0.53 1.87 3.09 2.72 17.7 6.84 0.27 0.93 20.19 1.34 40.44 1.64 5.22 3.12 3.26 1.26 2.72 1.22 4.34 1.38 0.27 1.68 4.41 1.17 0.61 0.29 77.28 2.36% 1.52 1.35 0.48 2.08 29.11 0.54% 5.43 2.43 3.16% 13.01 0.66 16.11 0.72 1.15 32.06 1.38 9. consideraremos a Bogotá como un departamento.64 0.92% 2.66 1.82 0.49 3.24 0.45 38.03 0.38 3.69 8.97% 0.82 1.06 35.12 4.34 1.63 CUENTA C/TE 1.61 0.64 4.39 5.3 7.25 1.57 4.59 5.34 9.83 3.71 1.16% 4.83 1.23 1.36 1.03 2.83% 3.94 2.05 6.65 25. Cuadro Nº 7 Bancarización por Departamento y Producto (% de la población) D/TO C/TA AHORRO 24.17 3.18% 9.29 0.26 3.22 4.15 0.12 1.99 6.99 3.38% 2.18 8.59 3.

Atlántico y Santander) concentran entre el 70% y 90%16 de los usuarios de los productos financieros incluidos en el Reporte de Bancarización. tan sólo el 1. pero como veremos más adelante. el 20.4% de los bogotanos tiene un crédito de consumo y el 38. en términos del volumen de recursos colocados. Bogotá con cerca 125 mil usuarios de microcrédito. . seguido de Boyacá 3.2% y 11. Cali y Medellín). que en conjunto concentran más de la tercera parte de los habitantes del país. generan cerca del 50% del PIB nacional. 17 Es claro que esto relacionado con la lógica del mercado.59% (58. que tienen la mayor penetración de microcrédito.889 personas. en conjunto estas cinco regiones concentran el 55% de las personas con microcrédito bancario. Huila es el departamento del país con el nivel más alto de penetración de microcrédito con 4. 1. e incluso se acentúa la misma dinámica. En conjunto Bogotá. 15.9% de los bogotanos tiene un crédito de este tipo. Con respecto a este último. seguido de Cundinamarca con 59 mil y Antioquia. En cuanto al número de personas bancarizadas15.56% (44. En el cuadro Nº 8 se observa que tres ciudades (Bogotá. Boyacá y Huila con 53 mil.17 a nivel de los centros poblados se mantiene.2. en materia de microcrédito. 45 mil y 41 mil respectivamente son los departamentos donde se encuentra el mayor número de usuarios de este producto financiero.199 personas identificadas en el reporte como usuarias de un microcrédito bancario. y aunque en términos nominales la cifra es de lejos la más alta del país.5% una cuenta corriente. las proporciones cambian sustancialmente. en el mismo orden.6%. 15 16 Ver anexo digital. tan sólo el 44% corresponde a los departamentos más bancarizados.826 personas) y 1. el PIB de cada una de estas regiones es de 22. (Ver cuadro Nº 7). presentan a su vez los más altos niveles de bancarización. Antioquia. Cundinamarca 2. excepto microcrédito (Ver cuadro Nº 7).377 personas). Caldas y San Andrés.9% (27.4% tiene una tarjeta de crédito. Por el lado del crédito.2% respectivamente.3 Municipal En concordancia con lo expuesto en el punto anterior.6% de sus habitantes tiene una cuenta de ahorros y el 9. de las 586.11% (28. del que se infiere que los mayores niveles de bancarización se presentan en los departamentos más poblados y desarrollados del país. En conjunto. Sin embargo. no tienen niveles altos de bancarización con los demás productos financieros. Nariño 2. Se destacan también los departamentos Valle. porcentualmente se encuentra en el séptimo lugar. excepto el microcrédito. Antioquia.660 personas).Bogotá es la región del país con los indicadores de bancarización más altos: El 77.1.957 personas). Valle.675) respectivamente. pero nuevamente el microcrédito es la excepción.36% (36. Antioquia y Valle. En el cuadro también se puede notar que esta condición se mantiene en todos los rangos poblacionales mayores a 30 mil. estos cinco departamentos concentran el 48% de la población colombiana. las cifras señalan que cinco departamentos (Bogotá. Tolima y Meta con 2.04% lo que equivale a 40. Los cinco departamentos mencionados arriba. que tienen los niveles departamentales de bancarización más altos en los productos financieros estudiados.

000 TOTAL Nº de Municipios 3 4 19 30 58 100 134 328 443 1119 Con Sucursal 3 4 19 29 55 97 119 243 236 805 Cobertura 100.001-50.35% 15. Cálculos propios 18 Ver anexo digital.000.53% 2.0% 88.46% 2.000 < 10.43% 0.01% 1.25% 1.000 10.37% 7.98% 0.02% 0.000 500.001-200.3% 71.59% 10.000 30.47% 3.000 30.00% C/ta de Ahorros 66.000 50.00130.53% 3.32% 15.71% 2.36% Tarjeta Crédito 18.77% 0.000 500. Rango > 2.98% 3.96% 59.02% 0.93% 9.86% 5.000 20. desplazando al de consumo y a la tarjeta.001100.93% 13.07% 0.73% 4.22% 1.07% 11.97% 0.03% 0.0% 100.1% 53.17% 0.08% 0.000.001-20.93% 1. cálculos propios.36% 13.56% 4.001-30.001-100.000 200.35% 1.08% 0.84% 1.07% Crédito 20.97% 100.22% 0.01% Crédito Consumo 17.8% 97.78% 0. . el microcrédito se convierte en el principal instrumento de crédito18.49% 1.03% 7.69% 7.13% 1.13% Crédito Vivienda 2.68% 19.000 50.19% 40.66% 1.67% 2.19% 0.35% 5.001-2. Cuadro Nº 9 Cobertura bancaria con sucursales por rango poblacional.0012. Estos municipios.52% 8.0% 100.98% 0.001200.09% Micro crédito 1.66% C/ta Corriente 7.000.77% 20.000 < 10.96% 3.28% 1.00150. 26.0% 96.26% 40.50% 2.72% 1.001500.000.7% 94.000 10.33% 22.000 100. concentran cerca del 25% de los habitantes del país.9% Fuente: Superfinanciera.04% 8.000 100.69% 0.52% 18.000 200.001-500.00120.8% 74.000 20.16% 2.20% 2.73% 27.02% Fuente: Asobancaria.98% 9.78% 2.00% 4.En todos los municipios con menos de 30 mil habitantes.82% 3.22% 6.30% 0.83% 1.12% 5. que constituyen el 80% de los que tiene el país. Cuadro Nº 8 Bancarización por Tipo de Ciudad y Producto Rango > 2.69% 1.000 TOTAL Nº Ciudades 3 4 19 30 58 100 134 328 443 1119 % del total de hab.

1.5% a cartera de consumo.78% (210 mil millones) está en Cundinamarca.8 billones de pesos en cartera bancaria de microcrédito. En el cuadro Nº 10 se observa que los niveles más altos de cartera. se encuentra en el anexo digital. 21 Incluye cartera de leasing. De los 1.5% (3. .6% a cartera de vivienda y el 1. 19 A fin de poder hacer algunas comparaciones. se encuentran en Bogotá. 20 Toda la información contenida en este apartado.7% (3.8% (139 mil millones) en Antioquia. con excepción de la de microcrédito. el 29. aunque esas regiones mantienen participaciones importantes. esta proporción no llega al 25%.3 billones) se encuentra en Bogotá.47% (151 mil millones) en Boyacá y Huila respectivamente y tan sólo el 7. Las carteras de vivienda y comercial tienen proporciones similares.8 billones) en Antioquia y 11. en estas tres regiones se concentra en promedio el 70% de las carteras de consumo.3 Microcrédito Bancario19. Con respecto al microcrédito.3 billones) en el Valle del Cauca.3% (13.8% a cartera de microcrédito. la cartera no se encuentra tan concentrada. 8. desagregada por entidad y municipio. 10. 11. 8. 1. Antioquia y Valle. De los 30 billones de pesos en cartera de consumo.3. comercial y vivienda.1 Distribución geográfica de la cartera20 A septiembre de 2007 el total de la cartera bruta del sistema bancario colombiano ascendió a 101.9 billones de pesos21. de los cuales el 60.71% (155 mil millones) y 8.61% (189 mil millones) en Bogotá. 44. mientras que con la de microcrédito. 12.1% correspondía a cartera comercial. las cifras de este apartado tienen corte a septiembre de 2007.

18% 1.26% 44.41% 0.61% 1.76% 1.20% 0.16% 8.70% 4.83% 1.04% Microcrédito 7.22% 1.06% 0.39% 0.94% 0.03% AMAZONAS GUAINIA GUAVIARE VAUPES VICHADA Fuente: Superfinanciera.22% 1.39% 0.79% 1.88% 6.03% 1.18% 0.02% 0.00% 0.63% 0.81% 45.33% 0.61% 1.88% 0.23% 0.22% 1.79% 0.67% 6.17% 0.04% 0.00% 0.15% 0.76% 1.61% 0.40% 0.57% 0.30% 3.60% 0.55% 0.91% 1.02% 6.49% 3.05% 0.15% 0.08% 3.20% 1.32% 1.54% 0.96% 1.21% 0.40% 0.32% 1.68% 3.96% 1. Cartera Vivienda 13.44% 0.62% 1.24% 0.37% 0.71% 0.00% 0.22% 0.37% 0.13% 0.95% 1.01% Cartera Consumo 12.16% 0.81% 2.07% 0.03% 1.06% 0.93% 11.03% 0.29% 47.06% 0.09% 10.49% 0.00% 0.50% 4.80% 5.08% 1.24% 1.95% 0.32% 8.02% Total 15. ANDRES Y PROV.03% 0.00% 0.25% 6.04% 0.03% 0.24% 0.90% 0.03% 0.65% 1.05% 0.95% 3.03% 0. Cálculos propios .23% 0.07% 1.71% 1.95% 0.24% 0.82% 0.50% 1.00% 0.50% 11.Cuadro Nº 10 Distribución departamental del crédito MUNICIPIOS ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CAUCA CESAR CORDOBA CUNDINAMARCA CHOCO HUILA GUAJIRA MAGDALENA META NARI#O N.13% 12.71% 1.20% 0.47% 7.59% 1.08% 0.04% 0.49% 0.47% 0.00% 0.10% 0.42% 0.16% 0.34% 0.20% 0.33% 0.42% 0.03% 0.74% 3.41% 0.28% 2.99% 1.19% 0.90% 46.75% 2.01% 0.31% 0.70% 9.59% 1. SANTANDER QUINDIO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA ARAUCA CASANARE PUTUMAYO S.27% 0.00% 0.22% 1.80% 1.93% 0.87% 1.03% 0.03% 0.21% 0.08% 0.12% 0.78% 0.68% 1.71% 0.00% 0.35% 1.36% 1.48% 0.04% 0.39% Cartera Comercial 17.63% 1.84% 3.44% 1.50% 11.13% 0.05% 2.86% 0.

000 50.2% 1.5% 21.000 TOTAL Cartera Consumo 64. Cali.184.001-2.624 37.319.001-100.8% 11.2% 3.116.9% 1.550 632.510 8.2% 100.6% 2.1% 1.331 2.3% 3.001-50.001-200.785.Cuadro Nº 11 Distribución del crédito principales ciudades MUNICIPIOS BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA CARTAGENA PEREIRA MANIZALES IBAGUE CUCUTA Cartera Consumo 13.8% 2.014 1.381.0% 9.864. .0% 0.0% 9.000.135 3.967 30.5% 2.6% 5.000 500.868 6.2% 0.4% 0.773 10.4% 13.420 % 28.000.3% 10.9% 0.4% 1.000 100.0% Fuente: Superfinanciera.872 14.077 1.4% 0.828 14.9% 2. las que tienen las participaciones más altas en el total de la cartera de consumo también las tienen en la cartera de microcrédito.4% 1.909 786. Cálculos propios Del cuadro Nº 11 también se desprende que aunque entre Medellín.424 14.256.4% 1.6% 9.2% 4.4% 100.1% Microcrédito 189.655 1. Barranquilla y Bucaramanga concentran más de la cuarta parte de la cartera total de consumo.2% Total Cartera Bruta 28.112 1.1% 9.088 343.546 906.5% 0.762 1.7% 100. tan sólo participan con menos del 9% del total de la cartera de microcrédito bancario.150 5.0% 2.6% 1.000 30.8% 1.1% 8.000 20.1% 10.546 24.001-500.1% 1.5% 2.0% 14.0% Cartera Microcrédito 16.1% 3.922 21.5% 0.000 200.0% 0.7% 1. Cálculos propios Con respecto a las principales ciudades del país.0% 5.8% Fuente: Superfinanciera.6% 7.730.000 < 10. Cuadro Nº 12 Distribución del crédito principales ciudades Rango > 2.428 412. aunque en proporciones menores (ver cuadro Nº 11).0% 10.0% 6.673 474.952 % 44.000 10.4% 17.795 57.001-30.764.1% 1.0% 5.0% Total Cartera 69.2% 1.279.8% 1.8% 0.542.834.001-20.327 2.040.464 % 10.7% 1.015 415.

con carteras departamentales de $23. . con una cartera de $55.899 millones. En Bogotá tiene una cartera vigente de $123. BCSC Su cartera de microcrédito. de los cuales el 74. en concordancia con lo expresado en el apartado sobre bancarización.9% en Antioquia.5% del total de la cartera de microcrédito del sistema bancario y el municipio en el que tiene mayor participación es Fusagasugá con 1.6% en Rionegro y el 11.Por otra parte.4%. Magdalena (42.8%).355 millones de cartera vigente en Cundinamarca.139 millones.8%).8 en Cundinamarca y 7. Además. 1. 14% en Valle del Cauca y 9% en Antioquia. desagregada por entidad y municipio. esas proporciones son de 93% para el crédito de consumo y 36% para el microcrédito. caso contrario ocurre con las demás carteras de crédito bancario. en contraste.1.2% está en Medellín. En el Valle del Cauca el BCSC también es líder. a septiembre de 2007 ascendía a $397. las participaciones más altas las tiene en Fusagasuga y Villeta con 11. Mientras que en Antioquia. el 47.1 en Apartadó. 21. Banco de Bogotá Su cartera de microcrédito. con una cartera de $35. el 25. de los cuales. existe una gran asimetría entre el volumen de la cartera de microcrédito y el tamaño de las poblaciones (si se excluye a Bogotá del rango de ciudades con más de 2 millones de habitantes. en el cuadro Nº 12 se observa que. de los bancos.5% está Bogotá. En Antioquia.219 millones de cartera.881 millones. el BCSC se destaca como líder microcrediticio de los bancos en: Atlántico (63. de los $10. el 31% está Bogotá.52% del mercado.210 millones. ciudad en la que. en la que el banco es el principal colocador de microcrédito.43%. el Banco de Bogotá es dueño del 13. En este D/to. seguido de Villeta con 1. que equivale al 65% del total de la cartera bancaria de la ciudad.7%). siendo estos los municipios con las mayores carteras 22 Toda la información contenida en este apartado.795 millones. $5. Bolívar (54.538 millones.6% respectivamente. en las poblaciones con más de 100 mil habitantes. De los 28. En las poblaciones con menos de 100 mil habitantes se concentra el 7% de la cartera de crédito de consumo y el 64% de la cartera de microcrédito. se encuentra en el anexo digital.3% y 10. el 11.7%) y San Andrés Islas (59.884 millones tiene una participación del 25. la cartera de microcrédito en estas ciudades participaría tan sólo con el 5% del total de la cartera bancaria de microcrédito). es el principal actor microcrediticio. $12. de los cuales.204 millones y $319 millones respectivamente.3.2% está en Cali. a septiembre de 2007 ascendía a $129.1 Caracterización de los Principales Operadores Bancarios de Microcrédito22.

este banco es dueño del 17.015 millones y reporta operaciones de microcrédito en 27 de los 33 departamentos del país.5% en una cartera de $1.277 millones). el 13. Con $33. ascendió a $98.103 millones) y Boyacá ($132.del banco en este departamento. al 13% y 12% del total de su cartera.12 billones y líder en 28 de los 33 departamentos del país.818 millones en septiembre de 2007.7% en Antioquia y el 9.32% del total de la cartera bancaria de microcrédito en Antioquia.7% está en Bogotá. que equivalen respectivamente. Banco Agrario Líder nacional del microcrédito con una cartera de $1. Bancolombia La cartera de microcrédito de esta entidad.6% en el valle del Cauca.4% de la cartera de microcrédito de los bancos en Bogotá y el segundo operador de microcrédito bancario más importante de la ciudad.058 millones. El banco de Bogotá participa del 7. La cartera departamental más grande la tiene en Cundinamarca ($146. el 18. de los cuales. . La participación del mercado más alta la tiene en la Guajira con el 24. además reporta operaciones de microcrédito en todos.

que el 65% de la cartera de la Red Emprender. Santander.4 Red Emprender23. Nariño y Cauca. Atlántico (12%) y Tolima y Huila. . con una cartera de más de 116 mil millones de pesos y casi 60 mil clientes. FMM Popayán es la institución con el mayor número de clientes de la Red. su cartera. FMM Bucaramanga. ambos con 9%. Del cuadro Nº 13 se deduce que más del 70% de la cartera bruta de la Red Emprender se encuentra concentrada en 7 departamentos: Valle. con las siguientes características25: WWB Cali. con el 31% del total de la cartera de la Red (13% del total del sistema). Antioquia. ocupa el segundo lugar en importancia. tenemos que 5 de ellas concentran el 83% de los clientes y el 85% del total de la cartera bruta de la Red. Por el tamaño de su cartera es la asociada más grande de la Red Emprender. a septiembre de 2007. 25 Las participaciones de la cartera de cada una de las instituciones asociadas a la Red Emprender.4. seguido de Nariño (20%). en el total de la cartera nacional. 1. El 38% de su cartera se encuentra en el departamento de Santander. En septiembre de 2007 su cartera era de más de 260 mil millones de pesos. posee el 25% del total. está repartida en 5 departamentos. Guajira y Santander). en el total de la cartera de la Red y en el total de su propia cartera. está colocado en las capitales de los departamentos en los que hace presencia24.9% del total del sistema) y cerca de 138 mil clientes. contaba con una cartera de cerca de 337 mil millones de pesos (7. Caldas. Es la tercera institución más grande de la Red Emprender. Con respecto a las instituciones asociadas a la Red Emprender. además. que en septiembre de 2007 era de cerca de 415 mil millones de pesos. un 10% se encuentra en Bogotá y el restante 20% repartido en otros 8 departamentos26. La CMM Medellín contaba. mostrando de este modo un sesgo hacia las operaciones urbanas. en septiembre de 2007. equivalentes al 20% de la cartera total de la Red y al 8% del sistema. con presencia en 16 departamentos del país. pero el 98% se encuentra entre Antioquia (87%) y Caldas (11%). Norte de Santander. Del cuadro se infiere además. que es casi el 4% del total de la cartera del sistema. es la institución asociada a la Red de mayor cobertura nacional.1. está concentrada casi en un 70% en el departamento del Valle. sin embargo. 26 Ver anexo digital. se encuentran desagregadas por municipio en el anexo digital. hace presencia en 7 departamentos del país. es en estos departamentos donde tienen asiento las más grandes instituciones asociadas a la Red. en número de clientes.1 Distribución Geográfica de la Cartera. 23 Este apartado contiene cifras de 18 de los 30 asociados a la Red Emprender a septiembre de 2007. La cartera de la fundación. Bogotá. que se rompe en contadas excepciones (Boyacá. La mayor proporción de su cartera se encuentra en el Cauca (21%). el 30% en Norte de Santander y el 11% en el departamento del Cesar. con el 23% del total. que concentraban el 86% del total de la cartera de la Red a la misma fecha 24 Por obvias razones se excluye de este cálculo a Bogotá y Cundinamarca.

Cesar 3. Huila 3.349 millones respectivamente. 4 en Putumayo. 6 en Valle. A nivel municipal. Quindío 4. 3 en Santander.7%. La cartera más grande28 se encuentra en el Valle con $264.133 millones y Norte de Santander y Nariño con $69. Cauca 50.697 millones y $67. seguida de Bogotá con $142. Cundinamarca 4. y Valle 69.8%. Además. Antioquia $123. 7 en Antioquia. 9 en Atlántico.6%.9%). . Atlántico 13. Santander $88. Boyacá 9. entre Magdalena. Su cartera aporta el 3% al total de la cartera del sistema y está concentrada esencialmente en Bogotá (70%). Risaralda 4. 8 en Boyacá. 2 en Cundinamarca. Magdalena 62. 3 en el Tolima. 8 en Cauca. Meta 1. realiza operaciones en 372 de los 1098 municipios del país (33.1%. Putumayo 4 y Casanare 1. En 78 municipios tiene el 100% de la cartera. 27 Toda la información de este apartado se encuentra desagregada por institución y municipio en el anexo digital. la Red es el principal operador en 8. Norte de Santander y Sucre se encuentran los 3 restantes. Guajira 5. Nariño 15. Sucre 3. Cauca 10. 28 Estas cifras incluyen los valores de las carteras de las capitales.C) departamentos del país. Caldas 7. La distribución es la siguiente: Antioquia 22. 14 están en Nariño. contaba en septiembre de 2007 con una cartera bruta de más de 100 mil millones de pesos y más de 67 mil clientes. 6 en Bolívar. Valle 27.962 millones. 5 en la Guajira. Risaralda 62. pues concentra más del 50% de la cartera bruta (ver cuadro Nº 15)27 : Atlántico 57. Tolima 7.8%. finalmente. Bolívar 7. Santander 10. de éstos.685 millones.951 millones. (Esta información es ampliada en el siguiente apartado).8%.La CMM Colombia. y es el principal colocador de microcrédito en 163. Cundinamarca (22%) y Boyacá (8%).34 billones de pesos distribuidos en operaciones activas en 24 de los 33 (se incluye Bogotá D. Magdalena 2. Norte de Santander 3. A septiembre de 2007.1%. Cesar 57. que hace presencia en 3 departamentos del país. la cartera bruta de la Red Emprender ascendía a 1. Quindío 61%. Norte de Santander 54.

0% 70.18% 7. Cali y Sincelejo.96% 0. la Red Emprender es líder como operador de microcrédito en 36. Y por encima del 70% en Santa marta.43% 12.7% 89.3% 11.4% 76.0% 86.14% 5.2% 0.4% 79.3% de la cartera de microcrédito respectivamente.3% 49.5% 30.0% 10.39% 1. Se destacan casos como el de Valledupar y Popayán donde la Red es dueña del 88.5% RESTO 46.3% 22. De las 56 ciudades colombianas con más de 100 mil habitantes. Red Emprender.45% 2.6% 21.0% 29.84% 6. mientras que de los 712 municipios en los que los bancos tienen la mayoría de la cartera de .20% 5.04% 1.1% 71.50% 2.9% 28.37% 1.97% 0. Cálculos propios En lo que respecta a las ciudades.6% 85.8% 100. Por otra parte.7% 34.4% 30.1% 99.9% 0.64% 0.7% 50.2% 92.8% 7.8% 87. Armenia.5% 69.4% 30.78% 2.72% 4.6% 69.9% 24.44% 2. 127 tienen menos de 100 mil habitantes.6% 69.6% 100.4% 0.0% 93.6% 23.58% 0.1% 75.3% 98.0% 89.46% 2.67% 1.4% 14.3% 65.4% y 79.36% 22. Pereira. Cúcuta.73% 3. la Red Emprender reporta operaciones en 23 de las 32 capitales departamentales y es líder en 17.7% 1.22% 1.13% 0.Cuadro Nº 13 Distribución departamental de la cartera de microcrédito Red Emprender DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAUCA CESAR CORDOBA CUNDINAMARCA HUILA GUAJIRA MAGDALENA META NARI#O N/TE SANTANDER QUINDIO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA CASANARE PUTUMAYO TOTAL 10.2% 12.0% 13.7% 60.5% Fuente: Banca de la Oportunidades.3% 39.0% 6.03% CAPITAL 53. del total de los 163 municipios en los que la Red Emprender es líder como operador de microcrédito. En el cuadro Nº 14 se observa que la Red Emprender realiza el 87% de sus operaciones de microcrédito en ciudades con más de 100 mil habitantes.7% 77.

000.001-100.000 < 10.1% 3.000.000 100.6% 0.0% Fuente: Red Emprender. por lo que se termina de confirmar que las operaciones privadas de microcrédito en Colombia tienen cobertura y profundidad gracias a la gestión de la Red Emprender.000 TOTAL Cartera Microcrédito 32. en el 85% es gracias a la cartera del Banco Agrario.000 20.0% 12.5% 6.001-20.000 30. Sin embargo. de esos municipios en los que los bancos son líderes como operadores de microcrédito.000 50. Cuadro Nº 14 Distribución del microcrédito por rango poblacional Rango > 2. Cálculos propios .9% 10.3% 31.5% 1.4% 1.001-30.microcrédito 692 tienen menos de 100 mil habitantes.001-200.000 200.5% 100.001-2.001-500.001-50.000 10.000 500. Banca de las Oportunidades.

pero cuenta con una baja participación. con corte a septiembre de 2007. son justamente las regiones en las que el Banco Agrario tiene colocada la mayor parte del total de su cartera de microcrédito. Santander y Nariño con 235. Bancos29 1. 44% y 56% en Santander. . 47% y 53% en Antioquia. respectivamente. en este departamento el banco público tiene colocada la segunda porción más grande (12%) del total su cartera de microcrédito. Algunos de estos departamentos son Boyacá. de los cuales el 88% (136 mil millones). detrás del BCSC. Cundinamarca.9 billones de pesos.2% pertenecen a la Red y el 60. de los cuales el 39. Nariño y Meta.5%). 43% y 57% en Bogotá. Tolima.1 Cartera Al analizar el cuadro Nº 14 y compararlo con la información del cuadro Nº 10. donde entre la Red Emprender y los bancos.1.4. las cifras sobre los bancos tienen corte a junio de 2007. de los cuales cerca del 70% pertenece a la Red Emprender30. 194 y 189 mil millones en saldo de cartera bruta de microcrédito respectivamente. Vale la pena anotar que en aquellos departamentos en los que la Red Emprender hace presencia. manteniendo el orden anotado arriba.8% al sistema bancario (ver cuadro Nº 13). que con más del 4% del total de la cartera es el segundo operador privado de microcrédito más importante del departamento de Boyacá. Huila. Le siguen al Valle. Nuevamente se destaca la participación de la CMM Colombia. 12% y 88% en Cundinamarca. 30 En realidad casi la totalidad de la participación de la Red Emprender en el departamento del Valle pertenece a la fundación WWB Cali (69.2 Red Emprender vs. 29 A fin de poder obtener una aproximación al préstamo promedio por región y ciudad.4. que podría subestimar la importancia de algunas instituciones asociadas a la Red Emprender. entre otros. finalmente 35% y 65% en Nariño. los bancos participan del 90% de la cartera de microcrédito. Analizando algunas de estas regiones tenemos que: En Boyacá. Con la información disponible se encuentra que el departamento de Colombia con el mayor volumen de recursos asignados a microcrédito es Valle. Bogotá con un total de 326 mil millones. En el anexo digital se encuentran estos valores desagregados por municipio y entidad.2. la cartera de microcrédito de los bancos y la Red Emprender alcanzó en septiembre de 2007 los 2. En conjunto. es decir el 79% del total. Estos seis departamentos concentran en conjunto cerca del 55% de la cartera nacional de microcrédito. las participaciones de la Red Emprender y el sistema bancario en esas regiones son. pertenece al Banco Agrario. circunstancia ésta. se encuentra que el orden de los departamentos con los mayores volúmenes con colocación de microcrédito experimenta cambios importantes con la introducción de la cartera de la Red Emprender. Cundinamarca. Antioquia con 258 mil millones. reportan una cartera de casi 380 mil millones de pesos.

En este departamento la FMM Popayán es. pertenece al Banco Agrario. En Nariño la situación es similar. es decir el 64% del total. de los cuales el 70% (146 mil millones). detrás del Banco de Bogotá. lo que convierte a esta institución asociada a la Red Emprender. se debe casi exclusivamente al único banco público del país. pertenece al Banco Agrario. En el caso del Huila. pertenece al Banco Agrario. en el principal actor microcrediticio privado del departamento. Podríamos seguir citando ejemplos en los que el aparente dominio de la cartera de microcrédito por parte de los bancos en algunas regiones. a quien pertenece el 12% de la cartera de microcrédito en la región. que con más del 8% del total de la cartera es el segundo operador privado de microcrédito más importante del departamento. de ese porcentaje. que corresponden al 77% del total. se destaca además la Fundación Contactar con el 6. con una participación del 24%. los bancos son dueños del 65% de la cartera de microcrédito. Sobresale en ese departamento la participación de la FMM Popayán. de lejos.9%. lo que no permite dimensionar el tamaño relativo de las operaciones de microcrédito realizadas en las diferentes regiones por las instituciones asociadas a la Red Emprender. .En Cundinamarca la participación de los bancos en el total de la cartera de microcrédito es del 90%. el principal operador privado de microcrédito. el 80% (102 mil millones). esa cifra constituye el 9% del total de la cartera de microcrédito del banco. de esta proporción el 88% (133 mil millones). En este departamento esa entidad tiene colocado cerca del 12% del total de su cartera de microcrédito. Se destaca en Cundinamarca la participación de la CMM Colombia. en este departamento el banco público tiene colocada la mayor parte (13%) del total su cartera de microcrédito. que corresponden al 52% del total de la cartera de microcrédito departamental. los bancos tienen una participación del 87% en el total de la cartera.

77% Fuente: Red Emprender.95% 62.00% 11.74% 54.84% 30.24% 57.00% 88.00% 100.76% 42.77% 0.00% 0.99% 45.00% 0.00% 49.71% 28.00% 0. AMAZONAS GUAINIA GUAVIARE VAUPES VICHADA NACIONAL PARTICIPACIÓN RED EMPRENDER 46.00% 100.88% 55.00% 100.01% 62. SANTANDER QUINDIO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA ARAUCA CASANARE PUTUMAYO S.02% 42.50% 0.00% 60.00% 31.97% 100.29% 71.23% 100.00% 50.01% 54.00% 100.Cuadro Nº 15 Distribución departamental del mercado de microcrédito MUNICIPIOS ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CAUCA CESAR CORDOBA CUNDINAMARCA CHOCO HUILA GUAJIRA MAGDALENA META NARI#O N.67% 100.18% 42.93% 37.16% 16.58% 61.98% 57.42% 38.07% 62.06% 79.12% 44.82% 57.50% 100.81% 42.47% 34.96% 90.05% 37.00% 86.23% PARTICIPACIÓN BANCOS 53.00% 68.00% 39.19% 57.00% 13.00% 100.94% 98.03% 0.31% 29.69% 70.33% 0.53% 65.00% 0.99% 37.06% 1.16% 69. ANDRES Y PROV.04% 9.94% 20. Banca de las Oportunidades .26% 45.84% 84.00% 0.

En otras regiones como Bogotá y Boyacá. 2 departamentos no tendrían presencia bancaria31.4% de la población y cerca del 2% del total de la cartera de microcrédito nacional. Cauca y Sucre. en este caso la falta de posibilidades de acceso a servicios financieros. en conjunto. Hay que señalar que los 9 departamentos en los que la Red no realiza operaciones.Al excluir de los cálculos la cartera del Banco Agrario. es posible obtener interesantes aproximaciones a la realidad de la actividad microcrediticia regional. el principal operador de microcrédito en 19 de los 32 departamentos del país. cambian drásticamente las participaciones de los bancos y la Red Emprender sobre total de la cartera de microcrédito de las diferentes regiones (ver cuadro Nº 15). teniendo en cuenta que sólo se está empleando información de los bancos y 16 asociados de la Red Emprender. sin la participación del Banco Agrario. En el cuadro Nº 16 se observa que. En los departamentos de Cesar. . en este contexto. cercanas al 50%. Realizando ese ejercicio (excluir de los cálculos departamentales la cartera del Banco Agrario). en regiones donde los agentes privados no están dispuestos a participar del mercado. de tal modo que las instituciones asociadas a la Red Emprender son. esa proporción está por encima del 80%. También se observa que sin el Banco Agrario. la Red Emprender mantiene participaciones importantes. nos estamos refiriendo a operaciones de microcrédito a través de entidades privadas. concentran tan sólo el 3. la Red Emprender concentra más del 60% de las operaciones de microcrédito realizadas en Colombia. 31 En el fondo lo que se observa es que el Estado está corrigiendo una falla de mercado.

90% 44.00% 0.00% 0.41% 37.83% 37.22% 77.89% 33.51% 70.00% 0.00% 0.00% 100.78% 22.03% 75.47% PARTICIPACIÓN BANCOS 10.95% 32.00% 0.19% 56.05% 67.20% 100.00% 63.75% 60.00% 0.59% 55.21% 77.10% 55.00% 36.53% 12.25% 39.97% 24.Cuadro Nº 16 Participación departamental de la cartera de Microcrédito sin Banco Agrario DEPARTAMENTO CESAR CAUCA SUCRE VALLE DEL CAUCA RISARALDA QUINDIO NORTE SANTANDER SANTANDER MAGDALENA NARI#O CALDAS ANTIOQUIA ATLANTICO GUAJIRA CASANARE BOLIVAR META HUILA TOLIMA BOYACA BOGOTA CORDOBA PUTUMAYO CUNDINAMARCA CAQUETA CHOCO ARAUCA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA AMAZONAS GUAVIARE VICHADA GUAINIA VAUPES TOTAL NACIONAL PARTICIPACIÓN RED EMPRENDER 89.82% 53.88% 42.79% 22.00% 100.12% 57.00% 100.49% 29.79% 40.80% 0.56% 50.91% 74.99% 75.00% 0.53% .09% 25.21% 59.00% 0.01% 24.00% 100.81% 43.18% 46.24% 74.80% 43.39% 14.76% 25.59% 62.11% 66.41% 44.00% 100.44% 49.47% 87.00% 0.61% 85.00% 100.76% 26.20% 56.00% 0.24% 73.17% 62.

mientras que las cifras correspondientes a la Red Emprender son de septiembre del mismo año. ya que han sido extraídas de la base de datos de la Cifin y no directamente de los bancos32.2 Clientes La información contenida en este apartado debe se tratada con especial atención. por lo que las proporciones y participaciones departamentales son válidas si de hacer comparaciones se trata. el 50% de la cartera en Nariño y. 32 Ver la nota técnica del Reporte de Bancarización. no corresponde al 100% de las instituciones asociadas a la Red. como ya se señaló. Igual ocurre con las cifras de préstamo promedio. las entidades asociadas a la Red Emprender son el principal operador de microcrédito. ya que éstas las hemos obtenido de cruzar la información del mencionado reporte con la que reportan las instituciones financieras a la Superintendencia Financiera33. a fin de poder compararlas con las contenidas en el Reporte de Bancarización. .4. y teniendo en cuenta que se ha excluido la cartera del Banco Agrario. tienen corte a junio de 2007. que ha sido proveída en general por la Banca de las Oportunidades. con una participación en la cartera total del 58%. 33 Incluso la información correspondiente a la Red Emprender. Por otro lado. La CMM Bucaramanga tiene el 89% del total la cartera de microcrédito en el departamento del Cesar. en el Valle del Cauca tiene una participación del 77% sobre el total de la cartera departamental. las cifras de cartera bancaria de microcrédito. Otras participaciones mayoritarias son las de la CMM Medellín en Antioquia (52%). el 85% de la cartera en el departamento de Sucre. el 74% de la cartera en el departamento de Santander. el 76% de la cartera del departamento de Norte de Santander y. 1. finalmente. Fundación Cerrejón en La Guajira (59%) y la Fundación Amanecer en el departamento de Casanare (57%).2. el 51% de la cartera del Huila. La fundación WWB Cali es el principal operador privado de microcrédito en el departamento de Risaralda. dada la forma en que están construidos los indicadores. sin embargo. las cifras sobre el número de clientes deben ser entendidas como aproximaciones.A nivel individual. de la siguiente manera: FMM Popayán tiene el 67% del total la cartera de microcrédito en el departamento del Cauca. sorprendentemente. en la que se advierte que. conviene señalar que la cartera de microcrédito de los bancos no experimentó variaciones importantes durante el trimestre junio-septiembre de 2007. no es conveniente hacer agregaciones.

34 El número de clientes de las 17 instituciones de la Red Emprender analizadas en este trabajo. Las diferencias más marcadas se encuentran en los departamentos de Magdalena. que son. en los que la Red Emprender no realiza operaciones y que son atendidos. Hay que aclarar que este resultado se refiere al monto promedio del microcrédito a nivel nacional. para esa misma fecha La Red Emprender contaba con 755.199 personas con un microcrédito con el sistema financiero regulado. los departamentos en los que el Banco Agrario tiene las más grandes carteras de microcrédito y las redes más amplias de oficinas.35 En el Cuadro Nº 17 encontramos que del total de personas con un microcrédito en alguna de las instituciones sujeto de este análisis. en los departamentos de Boyacá. lo que corresponde al 93% del total. obtenemos que. Cesar y Caldas. El contraste se encuentra en todos los departamentos de la amazonía y orinoquía. en general. con estas cifras encontramos que. a junio de 2007 existían en Colombia 586. también se observa dominio bancario. por cada 10 pesos prestados por el sistema financiero en forma de microcrédito. 35 En el anexo digital se encuentra esta información desagregada por municipio. superioridad que se mantiene en la mitad de los departamentos del país36. por cada 10 usuarios de microcrédito que tiene el sistema financiero regulado. Valle. Bolívar. como se mostró anteriormente. era de 699 mil en septiembre de 2007. Risaralda. Con lo que resulta evidente que el monto promedio de los microcréditos otorgados por el sistema financiero regulado. las relaciones pueden cambiar. con porcentajes superiores al 70%. donde la Red Emprender tiene más del 70% del total de los clientes reportados. Si establecemos la misma relación pero con el total de la cartera de estos dos tipos de instituciones. realmente se genera por la actividad individual de las instituciones asociadas. Atlántico.Según el Reporte de Bancarización. como usuarios de un microcrédito.160 clientes34. Cundinamarca y Huila. la posición dominante de la Red Emprender en las diferentes regiones del país. con contadas excepciones. sus operaciones se realizan en regiones diferentes. el 56% son clientes de la Red Emprender y el restante 44% es cliente de una entidad financiera regulada. ya que. ya que los resultados a nivel regional o municipal. la Red Emprender tiene 12. Esta información se encuentra desagregada por municipio y entidad en el anexo digital . es mayor que el monto promedio de los microcréditos otorgados por la Red Emprender en Conjunto. 36 En lo referente al número de clientes. por las instituciones estudiadas. por el Banco Agrario. la Red Emprender presta 7.

86% 72.00% 28.7% 0.270 1.863.407.331.652.68% 100.583.495 24.587 2.550.733.147 PRÉSTAMO PROMEDIO RED EMPRENDER 1.027 59.79% 24.583.297 16.93% 46.00% 56.618.307 20.051.32% 21.526 9.133 5.430 20.00% 0.639.090 2.981 20.366 4.819.50% 45.659 624 7.28% 100.22% 78.561.342.41% 44.191 3.713.279.378 6.910 11.090.00% 71.836 2.3% PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN A.102.21% 75.684.00% 0.810 3.143 114.100 142.76% 2.302 3.725 2.280 207.728 88.197 302 2.412 1.78% 21.975.215.91% 24.140 1.551 5.541 60.582 1.59% 55.994 3.20% 60.40% 0.150.660.356 22.6% 100.664.361.700 121.00% 43.674.615 3.00% 56.818.654 BANCOS 100.697 22.514 1.14% 27.594 3.248 3.773 1.804.70% 0.638 1.656 33.974 1.984.174. Red Emprender.60% 19.32% 0.04% 45.371 2.60% 46.48% 76.914.0% 55.509 3.439 3.668 2.09% 75.00% 43.462 11.68% 78.00% 100.11% 33.824 25.960 3.265 2.50% 54.870. Banca de las Oportunidades.391.931 26.248 BANCOS 714 134.260 4.410.509 24.655 1.191 264.636 510 105.00% 42.564 5.004.683.632 1.566.142.755 32.837.52% 23.618 1. Cálculos Propios .Cuadro Nº 17 Cartera.80% 29.814 1.698 299 19.643 1.945.651 3.707 4.00% 24.66% 40.985 1.238 3.96% 54.412 2.394.137 2.20% 70.30% 30.686 51.104 BANCOS 2. clientes y préstamo promedio por departamento Bancos y Red Emprender* DEPARTAMENTO % TOTAL CLIENTES RED EMPRENDER AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUN/MARCA GUAINIA GUAVIARE HUILA GUAJIRA MAGDALENA META NARIÑO N/TE SANTANDER CARTERA MICROCRÉDITO (millones) RED EMPRENDER 123.34% 59.674 63.608 55.756 105.424.546.887 1.408 182.80% 39.654.74% 0.952 1.139 27.962 19.899 2.510.909 4.156. Fuente: Asobancaria.299 14.120 27.00% 38.159 1.353.941 1.517.463.00% 61.731 974.698 67.226 778.70% 69.739 34.30% 100.40% 80.057 2.380.4% 0.00% 75.00% 57.24% 97.715.080.349 69.182 1.585 8. cifras Red Emprender a septiembre de 2007.924. Y PROV SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA VAUPES VICHADA TOTAL NACIONAL *Cifras bancos a junio de 2007.00% 100.597.26% 100.858 2.981 2.937 11.07% 53.561 3.956 36.490 3.727.833 3.442.852 145.642 804.512.779 2.640 4.088 2.647.041 17.299 1.560 3.0% 44.60% 100.40% 53.099 153.89% 66.308 1.72% 0.

son destinadas a actividades agropecuarias. reportan un préstamo por debajo de ese nivel38. si se tiene en cuenta que cerca del 80% de las operaciones activas de crédito realizadas por ese banco. El microcrédito promedio entregado por estas entidades es de 2. Por su parte. aumenta en los departamentos de mayor vocación rural. sólo realizan préstamos de más de 2 millones de pesos. Por lo que intuitivamente se puede inferir que el Banco Agrario otorga los microcréditos más altos.6 millones de pesos y se encuentran por encima de este nivel las operaciones realizadas en 9 de los 24 departamentos en los que la Red hace presencia.En el cuadro también se observa que los microcréditos de menor monto son otorgados por instituciones asociadas a la Red. Norte de Santander. en los que la concentración de establecimientos financieros es menor y el Banco Agrario es la entidad dominante.9 millones y tan sólo en 10 de los 33 departamentos del país (se incluye Bogotá). que en departamentos como Córdoba. Putumayo y Casanare. Esta información se encuentra desagregada por municipio en el anexo digital. los bancos en general. además. el préstamo promedio es de más de 2 millones de pesos37. . con excepción de Bogotá y Quindío. en los departamentos de Valle. se deduce. nuevamente de manera intuitiva. que el monto promedio del microcrédito entregado por los bancos. Se observa además. Sucre y Bolívar. El microcrédito promedio entregado por la Red Emprender es de 1. que en Colombia el microcrédito rural es de montos más altos que el microcrédito urbano. 37 38 Esta información se encuentra desagregada por entidad y municipio en el anexo digital. realizan préstamos de menos de un millón de pesos.

cifras Red Emprender a septiembre de 2007.102.532 11.803.325 33.531. clientes y préstamo promedio p/pales ciudades Bancos y Red Emprender* TOTAL CLIENTES CIUDAD RED EMPRENDER BOGOTÁ CALI MEDELLÍN CÚCUTA PASTO BARRANQUILLA POPAYÁN BUCARAMANGA IBAGUÉ PEREIRA VILLAVICENCIO NEIVA CARTAGENA SANTA MARTA VALLEDUPAR ARMENIA MANIZALES TUNJA MONTERIA YOPAL 84.120.731 2.704.333 8.419 27.139 CARTERA MICROCRÉDITO (millones) RED EMPRENDER 142.857 BANCOS 124.513 23. la Red Emprender es sin ninguna duda.386.188 5.626 2.148. . es entregado por la Red Emprender en las ciudades de Montería y Cartagena.799 27.927 6. por encima del promedio.229 36.503.652 27. el microcrédito promedio más alto es otorgado por los bancos en la ciudad de Popayán.379.030 1.782 794.846 21.558 3.106 2.705 3.290 14.207 14.418 21.275 2.523 11.800 1.308 3. Banca de las Oportunidades. en contraste.347 18.137. tanto los bancos como la Red Emprender otorgan microcréditos de altos montos.175.781 14.195 3.882.765 4.923.014 20.885.155 1.693 4. Cálculos Propios.253 18.962 160.939 1.956 11.278.715 2.451 3. con excepción de Bogotá y Tunja.204.265.463 30.564 1.838 25.245 2.550 20.648 BANCOS 182.863 1.413 *Cifras bancos a junio de 2007.065.722 2.877.608.496 2. el principal proveedor de microcrédito en las ciudades más importantes del país.280 2.538 959.248 3. en el cuadro Nº 18 se observa que a nivel de las principales ciudades del país.392 23.566 1.979.841 15.523 2.904 2.765 12.713 PRÉSTAMO PROMEDIO RED EMPRENDER 1.022 1.689 4.344 20.113 4.526 4.467 13.733.857 17.625 65.758 16.610 4.051 1.073 7.724 36.222.892 64.217 1.437 5.071 4.313 45.221 BANCOS 1. en la ciudad de Cali.709 1.557 1.377 6.464 2. Cuadro Nº 18 Cartera.633.405. Cálculos Propios Al igual que lo ocurrido a nivel departamental.652 2.643 3.357 15.Finalmente.463.663.039.367 31.057 21. el microcrédito promedio de menor monto.425 7.791 1. se observa que.264 3.014 1.683. Red Emprender.160.473 2.677 16.807.814 3.004 2.273 12.176.033 11.385 51.697 57.908 2.186 2.908 72.793 4.880 3.994 1.748 4.358 1.891 5.427.219. En cuanto al número de clientes.219.986 911 4.495 26.881 15.089 20. Fuente: Asobancaria.217 1.357 12.465 8.834 1.767 11.223.421 4.615.329.