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d o c u m E n t o

d E

E s t u d i o

S E R I E

Estudio dEl mErcado nacional dE madEra y productos dE madEra para El sEctor dE la construccin

snV (2009) Estudio del mercado nacional de madera y productos de madera para el sector de la construccin. investigacin: PROEXPANSION revisado y editado por: Albert Bokkestijn y Manuel Lpez Ortiz - snV Jessica Moscoso citEmadera diseo y diagramacin: Roco Alejos Fateil primera Edicin Octubre 2009 1,000 ejemplares Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2009Todos los derechos reservados Copyright Centro de Innovacin Tecnolgico de la Madera (CITEmadera).
La publicacin de este libro fue posible gracias al apoyo del Ministerio de la Produccin a travs del Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera CITEmadera. Las opiniones expresadas en el documento son las de los autores, y no necesariamente reflejan el criterio institucional del CITEmadera ni SNV.

INDICE
1. RESUMEN .............................................................................................................................. 5 2. LA METODOLOGA ............................................................................................................... 8 El presente documento est basado en el Estudio del mercado nacional de madera y 3. LA CONSULTA A EXPERTOS .......................................................................................... 11 productos de madera distintos a muebles que fue llevado a cabo por la empresa consul3.1 Anlisis estructural del sector .......................................................................................... 11 tora ProExpansin entre los meses de enero y febrero del ao 2009. 3.1.1 La produccin en la primera transformacin .............................................................. 11 3.1.2 La produccin en la segunda transformacin ............................................................ 11 3.1.3 La tecnologa se la innovacin ....................................................................................... 12 El estudio y desarroll dentro del marco de la asesora del programa forestal de SNV 3.1.4 Calidad ............................................................................................................................. 12 Per ante la necesidad de generar un mayor conocimiento de la dinmica del mercado 3.1.5 La infraestructura ............................................................................................................ 12 nacional de madera. Si bien en los ltimos aos las exportaciones de madera se incremen3.1.6 Las MYPE y su gestin.................................................................................................. 13 3.1.7 El mercado ....................................................................................................................... 13 taron de manera importante el mercado nacional tambin ha presentado un incremento 3.1.8 El financiamiento ............................................................................................................ 13 considerable. 3.1.9 El medio ambiente .......................................................................................................... 14 3.1.10 Poltica forestal y legal ................................................................................................. 14 Por otro lado, bajo un escenario actual de crisis econmica internacional y de contraccin 3.1.11 Socioeconmico ........................................................................................................... 14 3.2 La prospectiva y los escenarios ...................................................................................... 15 de las exportaciones de madera, el mercado nacional de madera cobra relevancia para 3.2.1 Las variables la dinmica del sector ms el sector ........................................................... 15 mantener con mayor impacto en an cuando la demanda interna est compuesta en 3.2.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos ....................................................... 15 gran medida por las necesidades del sector construccin que mantiene un crecimiento 3.2.3 El escenario ms pesimista .......................................................................................... 16 constante y se prev que seguir creciendo. 3.2.4 El escenario optimista .................................................................................................... 17 3.2.5 Los eventos posibles ..................................................................................................... 19 3.2.6 Las polticas razones, ynecesarias la poca estructuracin formal del mercado de madera 19 Por estas pblicas a pesar de ................................................................................ 4. LA CONSULTA A LAS MyPE ............................................................................................ 20 en el Per se ha logrado un acercamiento al conocimiento de su realidad lo cual debe 4.1 Caractersticas ................................................................................................................... 20 contribuir a que empresarios, inversionistas y gestores de polticas tomen decisiones que 4.2 Anlisis estructural del sector .......................................................................................... 24 4.2.1 Produccin fortalecer ms el sector forestal. permitan Primera Transformacin ........................................................................ 24 4.2.2 Produccin Segunda Transformacin ...................................................................... 25 4.2.3 Tecnologa e innovacin................................................................................................ 25 En este sentido, en el marco de trabajo conjunto con el CITEmadera se ve oportuno la 4.2.4 Calidad ............................................................................................................................. 26 publicacin maquinaria ......................................................................................... 26 4.2.5 Infraestructura yydifusin del presente estudio. 4.2.6 Mercado ........................................................................................................................... 26 4.2.7 Financiamiento ................................................................................................................ 27 4.2.8 Medio Ambiente .............................................................................................................. 27 Manuel Lopez Ortiz 4.2.9 Polticos legales .............................................................................................................. 27 Asesor SNV Per 4.2.10 Socioeconmico ........................................................................................................... 28 4.3 Similitudes y diferencias con los Expertos a nivel de la estructura del sector ......... 28 4.3.1 Produccin en primera transformacin ....................................................................... 28 4.3.2 Produccin en segunda transformacin ..................................................................... 28 4.3.3 Tecnologa e innovacin................................................................................................ 29 4.3.4 Calidad ............................................................................................................................. 29 4.3.5 Infraestructura y maquinaria ......................................................................................... 29 4.3.6 Mercado ........................................................................................................................... 29 4.3.7 Financiamiento ................................................................................................................ 29

NDICE
1. INTRODUCCIN 2. LA METODOLOGA 2.1 El anlisis de la demanda 2.2 El anlisis de la oferta 3. LA DEMANDA 3.1 El Contexto 3.2 El uso de madera en construccin 3.2.1 Perfil de las empresas 3.2.2 La demanda de madera 3.2.3 Los proveedores 3.2.4 El nivel de satisfaccin con la oferta 3.3 Demanda de productos importados 3.3.1 Las puertas y sus marcos 3.3.2 Postes y Vigas 4. LA OFERTA 4.1 Los clientes (el mercado) 4.2 La produccin 4.3 Perfil de las carpinteras 4.4 Acceso al sector financiero 4.5 Salud industrial 4.6 Perfil de los carpinteros 5. CONCLUSIONES 6. INFORMACIN CONSULTADA 5 7 7 7 11 12 13 13 16 23 24 27 27 28 31 33 41 48 52 54 56 61 65

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1.INTRODUCCIN
La investigacin tuvo como objetivo desarrollar un estudio del mercado de la madera y productos de madera diferentes a los muebles en el Per; tanto por el lado de la oferta (carpinteras y aserraderos) como por la demanda (empresas constructoras). Como se sabe, el 90% de la produccin de madera y productos de madera se orienta al mercado interno y solo el 10% se exporta.La Produccin de madera aserrada que queda en el mercado nacional es absorbida en un 45% por el sector de la construccin. El mercado peruano en general muestra tendencias y oportunidades importantes sobre todo en el sector de construccin que mas all del boom de la construccin de los aos pasados adicionalmente est recibiendo un impulso fuerte por la inversin de sector pblico en la construccin de viviendas para los sectores socioeconmicos de bajos ingresos como medida de frenar el impacto en nuestro pas de la crisis econmica mundial. El mercado domstico de madera aserrada no tiene una demanda sofisticada y eso explica que an no exista una conciencia clara de la importancia de la normalizacin y el establecimiento de estndares en su comercializacin. Incluso a las empresas de construccin les resulta difcil establecer los requerimientos que deberan implementarse en los productos maderables orientados a su sector. Sin embargo, el xito del Pino chileno y su ingreso al pas bajo distintas formas de presentacin, seca, predimensionada, normalizada y a bajo precio, pone en evidencia un nivel de sofisticacin oculto de la demanda de madera aserrada que ha sido impulsado an ms por las tiendas de retail dedicadas a la venta de artculos para el hogar y la construccin. El reto es que las MyPE peruanas aprendan a competir bajo esas reglas de mercado y el ingreso de los productos importados est obligando a las empresas del pas a mejorar su competitividad.

El segmento de la construccin est orientndose a comprar productos terminados, creciendo la dependencia de las tiendas de retail como proveedores de estos productos. No obstante, an hay un 41.05% que compra madera aserrada y la trabaja con carpinteros externos.

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El desafo es promover que las MyPE se articulen con las empresas del sector construccin, en la medida que los resultados muestran que las unidades articuladas a empresas del sector estn obteniendo mejores mrgenes de ingreso. Para ello, uno de los desafos del sector forestal maderero es la asociacin de empresarios MyPE. Lamentablemente, son pocas las empresas que estn preparadas para poder aprovechar las oportunidades que presenta el sector construccin sin embargo, existen algunas empresas que fabrican productos para la construccin estn aprovechando el boom en el sector, an cuando la competencia cada vez es mayor.

2.LA METODOLOGA
El objetivo del estudio es analizar el mercado de madera y productos de madera diferentes a los muebles en el Per, como madera aserrada comercial y dimensionada seca al horno, pisos de madera, madera para construccin, El grupo objetivo de anlisis son las empresas que demandan y ofertan madera aserrada y productos de madera. En este documento se pone nfasis por el lado de la demanda en el sector construccin orientado a los segmentos C y D; y, por el lado de la demanda en carpinteras de 4 regiones adems de Lima: Madre de Dios, Ucayali, Piura y Cajamarca. En el caso de Madre de Dios se consider una muestra por conveniencia de carpinteras informales, dados los altos niveles de informalidad existentes en la zona. 2.1.El anlisis de la demanda El enfoque del estudio de la demanda se centr en el anlisis del sector construccin, bajo la hiptesis que absorbe un porcentaje importante de la madera aserrada y manufacturada que se produce a nivel nacional. Se seleccion aleatoriamente una muestra de 212 empresas en Lima, a partir de las cuales se hizo el anlisis cuantitativo y se convers con otro grupo de empresas de las regiones que compartieron su visin sobre el uso de productos de madera y sus oportunidades de expansin a nivel cualitativo.
C U A D R O

Clculo de la muestra
3,048 POBLACIN OBJETIVO* 341 TAMAO DE LA MUESTRA 95% NIVEL DE CONFIANZA 1.96 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE CONFIANZA ELEGIDO 0.5 VARIABILIDAD POSITIVA 0.5 VARIABILIDAD NEGATIVA 0.05 PRECISIN O ERROR 3,048 212 93% 1.812 0.5 0.5 0.06 3,048 177 90% 1.645 0.5 0.5 0.06

* Poblacin objetivo.- Empresas de construccin de la regin Lima de los siguientes tipos de empresas: E.I.R.L.; S.C. : S.C.R.L. : S.A.C

Para complementar el anlisis de la demanda, se revisaron algunas partidas de productos maderables para la construccin que se importan, y que generan competencia con la oferta nacional. 2.2.El anlisis de la oferta El objetivo del estudio es caracterizar la oferta existente de productores de artculos de madera diferentes a muebles. Las categoras de indicadores evaluados son los siguientes: Datos sociodemogrficos del empresario y datos generales de la empresa Situacin econmica actual de la empresa y el empresario Mercado de productos de madera que atiende Oferta productiva Operaciones Sostenibilidad y situacin financiera de las unidades productivas

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Cuidado del medio ambiente Evaluacin de su grado de competitividad Perspectivas empresariales Otros que se consideraron.

En el diseo muestral la informacin que se utiliz para la evaluacin procede de la base estadstica de la Sunat 2006. Con esta base, se determin la poblacin objetivo de estudio: MyPE formales del sector forestal en las regiones de Lima, Piura, Ucayali y Madre de Dios. En el caso de esta ltima, la muestra se complement con una seleccin por conveniencia de casos de unidades productivas informales (se estima que en esta regin existen 600 carpinteras informales), sobre las cuales no hay registros existentes. La poblacin de unidades productivas de productos de madera diferentes a muebles es de un total de 6,823 unidades. Entre ellas, se incluye: Aserraderos y reaserraderos de madera. Fabricantes de hojas de madera (hojas de madera para enchapado y tableros contra chapado laminado). Fabricante de piezas para carpintera, edificios y construccin.

La distribucin geogrfica de las empresas es dispersa pero tiene una alta concentracin en las regiones: Lima, Piura y Ucayali, las mismas que concentran casi el 50% de empresas del rubro. La propuesta considera 345 casos de MyPE articuladas al sector forestal maderero en las cuatro regiones bajo anlisis. Se calcul la muestra con un grado de confianza de 95%, el margen de error estimado de 5%, asumiendo la mxima heterogeneidad en los casos (p/q = 1) y aleatoriedad en el proceso de seleccin. La muestra hallada se distribuy de forma proporcional al nmero de total de empresas dedicadas a la fabricacin de productos de madera en las regiones previamente seleccionadas.
2 C U A D R O Poblacin de empresas que elaboran productos de madera diferentes a muebles en las regiones seleccionadas (%)
REGIN Lima Piura Ucayali Madre de Dios Total
ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA FABRICACIN HOJAS DE MADERA (1) FABRICACIN OTROS PRODUCTOS DE MADERA (2) FABRICACIN PIEZAS FABRICACIN DE PARA CARPINTERA, RECIPIENTES DE PARA EDIFICIOS Y MADERA CONSTRUCCIN Total

24 4 18 2 48

9 1 2 0 13

99 10 4 1 114

116 40 5 0 161

8 1 1 0 10

256 55 31 3 345

(1) Hojas de madera para enchapado, tableros contrachapado y laminado. (2) Corchos, paja y material trenzable.

www.sunat.gob.pe

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Asimismo, para poder representar a las empresas informales de Madre de Dios, se ha agregado una cuota adicional que no est contemplada en la muestra. La cuota adicional es de 20 observaciones, las mismas que no incluyen a las 3 observaciones que indica el cuadro anterior. Esta cuota adicional no se considerar representativa de la regin puesto que no obedece a un clculo de muestra aleatoria representativa por no tener datos confiables y exactos de la poblacin, como tampoco de la ubicacin de cada una de estas empresas. Problemas y dificultades presentados durante el trabajo de campo. El mayor problema se produjo con los casos de anlisis seleccionados aleatoriamente que haban cambiado de giro y actualmente se dedican ntegramente a la produccin de muebles. Esto oblig a tomar muestras adicionales aleatoriamente dado que las empresas fabricantes de muebles exclusivamente no son parte de este estudio.

Fotos: citEmadera

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3.LA DEMANDA
Los empresarios del sector construccin tienen un balance positivo de la evolucin del crecimiento del sector entre 2007 y 2008, as como buenas perspectivas para 2009. Su relacin con el sector de la produccin de madera aserrada y manufactura de maderas distintas a muebles es muy importante en la medida que el sector construccin absorbe el 45% del mercado nacional de madera aserrada y sus manufacturas, lo cual revela la importancia que tiene su visin sobre el uso de la madera en la construccin. No obstante, el cambio de tendencias estn influyendo en el mayor o menor uso de madera. La mayor expansin se ha producido en la construccin de edificios de departamento, aunque las oportunidades que perciben los empresarios estn en la construccin de oficinas y viviendas para los segmentos C y D. Las mayores limitaciones que tienen que enfrentar son la agresiva competencia que se ha generado en el mercado, el efecto de la crisis internacional y que los precios no bajan, lo cual no permite que reduzcan sus precios. El 18% de los materiales (con relacin al costo total de materiales) que usan en construccin son en base a madera y no hay un mayor uso principalmente por lo costoso que resulta el material. Los productos de mayor demanda son puertas, marcos de ventanas y pisos. Los empresarios valoran la calidad de la madera como material moldeable, de buena esttica y clido, respecto a otros materiales que se usan en la construccin. Slo la melamine la supera en precio. La mayora de las empresas compran los productos terminados y, como se ver ms adelante, hay una tendencia creciente de trabajar con las tiendas de retail de artculos para el hogar. Sin embargo, hay un 41.05% que compra la madera aserrada y la trabaja con carpinteros que subcontrata. Se estima una demanda de madera aserrada del sector construccin de 185,066 metros cbicos, lo que representa el 23% del mercado de madera y sus manufacturas en el pas solo en madera aserrada. Cuando el clculo se realiza en funcin de la madera aserrada y las manufacturas de madera, la estimacin alcanza los 355,571 metros cbicos que equivalen al 45% del mercado nacional de madera y sus manufacturas que en valores representa S/. 53,600,485. El Tornillo es la madera ms utilizada en el sector construccin y se evidencia un mayor uso de maderas alternativas, aunque todava las cifras son pequeas. Las maderas ms usadas de este tipo son la Cumala, la Capirona, la Moena, la Quinilla y el Estoraque. Los empresarios que trabajan con proveedores externos manifiestan que pagan al contado y estn satisfechos con los productos y el servicio que estos les prestan. La mayor reserva la tienen respecto a los precios y a las ofertas y promociones que no se ofrecen en este sector. Esta evaluacin es consistente con el hecho de que las relaciones de proveedura tienden a ser de mediano o largo plazo.

El clculo asume un tamao de mercado nacional de madera y sus manufacturas de 1,030,610m3 en general, un mercado de madera aserrada de 936,666.8m3 respecto del cual el 85% se queda en el mercado nacional. Fuente: INRENA,2007.

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Se valora la posibilidad de que se establezcan estndares en la elaboracin de productos para la construccin. Sin embargo, las empresas no logran definir con claridad cules son estos estndares. La demanda de las empresas constructoras no es lo suficientemente sofisticada como para exigir el uso de madera certificada. Esto ms bien es una condicin ideal que se plantea que debera tener el material y que debera exigirse a los proveedores, pero consideran que establecerla como una exigencia puede llevar a incrementar los costos de la obra y por lo tanto reducir mucho ms el uso de la madera en construccin. La condicin para usar ms madera en el sector est asociada principalmente a que bajen los costos de la madera, incluso por encima del perfil de los proveedores. Esto se ha convertido en una exigencia del mercado vinculado a la construccin de vivienda de bajo precio, donde los porcentajes de uso de madera son menores que en la vivienda de ms de US$ 50,000. 3.1.El contexto Uno de los sectores econmicos que se puede considerar un motor de crecimiento econmico por todas las externalidades positivas que genera, es el sector construccin. Durante muchos aos, este sector ha concentrado un consumo importante a nivel de volumen de productos de madera. Se poda hablar de una relacin positiva entre crecimiento de la construccin y aumento de la demanda de productos de madera para la misma. Algo similar, ha ocurrido con el ingreso del retail en el sector de productos para el hogar. A mayor cantidad de viviendas, ms demanda de productos de madera especialmente muebles. En el siguiente grfico se presentan las variaciones porcentuales del PBI de construccin y comercio (donde se incluye el crecimiento del retail en el Per).
1 G R I C O Variacin porcentualFdel pBi de construccin, pBi de comercio y Variacin Porcentual del PBI de construccin, PBI de comercio y Demanda Interna demanda interna
20 15 10 5 0 -5 -10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Variacin porcentual

PBI Construccin

PBI Comercio

Demanda Interna

* La proyeccin para el 2008 de la variacin porcentual de la demanda interna se ha tomado del reporte de inflacin del mes de setiembre del BCRP. Fuente: BCRP

Sin embargo, la aparicin de materiales ms econmicos, los cambios en las tendencias, la necesidad de construir viviendas a menor precio, entre otros, han motivado que el crecimiento de esa demanda se reduzca.

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3.2.El uso de madera en construccin El uso de la madera en construccin se centra principalmente en lo que se llaman los encofrados, para los cuales se utiliza madera de baja calidad. No hay una cultura de construccin con madera y es cada vez menos su uso en estructuras. Otros usos de la madera es en techos de sol y sombra , machihembrados de recubrimiento, revestimientos; puertas; pisos; y, cada vez en menor medida, en muebles de cocina y closet. En los ltimos aos, se han reducido los usos auxiliares de la madera en construccin, principalmente por el desconocimiento del uso correcto de la madera y poca estabilidad del material (madera sin secar), entre otros; lo que ha dificultado que las carpinteras aprovechen el boom de la construccin. Por ello, resulta interesante analizar la visin que tienen las empresas constructoras sobre el uso de la madera. Existen algunas diferencias entre Lima y las regiones respecto a la demanda de las empresas constructoras. En el caso de Madre de Dios, existe un mercado importante para los productos de madera orientados a la construccin de viviendas o albergues hechos de madera. Sin embargo, esta demanda se viene reduciendo ao a ao, dejando paso para el crecimiento de obras de material mixto. En el caso de Piura, el crecimiento del sector construccin es considerable. Pero a pesar de ello, los productos de madera no parecen tener buenas perspectivas de crecimiento, ya que las condiciones climticas de la regin limitan la compra de productos de madera, los cuales son remplazados por otro tipo de materiales. En Cajamarca, tambin se percibe un desarrollo del sector que si puede ser aprovechado por los aserraderos y las carpinteras locales. 3.2.1.Perfil de la demanda La mayora de las empresas consultadas se han orientado en los ltimos aos a atender la demanda de vivienda de los segmentos socioeconmicos ms altos. Esto significa que an las empresas constructoras de menor tamao han privilegiado desarrollar proyectos destinados a atender la demanda de ese segmento, aunque cabe resaltar la dificultad de las empresas en identificar y diferenciar claramente a los diferentes niveles socioeconmicos. La mayor parte de ellas sealan dedicarse a construir casas y edificios de departamentos. La demanda institucional de oficinas, negocios y fbricas recibe un menor nmero de menciones, seguida por las obras pblicas y las remodelaciones.
3 C U A D R O A qu sector se orientan sus obras principalmente ? Indique
N %

SECTOR PBLICO SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) SECTOR PRIVADO NSE A-B SECTOR PRIVADO NSE C-D Total

65 45 96 14 212

30.7% 21.2% 45.3% 6.6%

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Las empresas constructoras califican su grupo objetivo en funcin del valor de venta de la vivienda. En este sentido, viviendas de ms de US$ 50,000 son catalogadas del segmento socioeconmico A-B, independientemente del distrito donde se ubican.
C U A D R O

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N %

Tipos de obra que realiza


TIPOS DE OBRA

CASAS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS EDIFICIOS DE OFICINAS FBRICAS EMPRESAS / NEGOCIOS REMODELACIONES OBRAS PBLICAS OTRAS, INDIQUE Total de entrevistados

148 90 20 4 9 16 18 4 212

69,8% 42,5% 9,4% 1,9% 4,2% 7,5% 8,5% 1,9%

Las empresas madereras manifestaron tener dificultades para participar en licitaciones pblicas o atender a solicitudes ms sofisticadas. En el caso de las regiones productoras de madera como es el caso de Madre de Dios, las empresas consultadas en esa regin sealan que ha habido una reduccin significativa de construccin con madera en un 40%. Por su parte, la construccin con material mixto ha subido hasta un 80% . antes se hacan albergues en base a madera, ahora los estn construyendo con cemento, Enrique Mlaga, maestro de obras en Madre de Dios. Los empresarios tienen expectativas positivas del sector. No slo lo dicen los datos macroeconmicos de crecimiento, sino el 56.6% de las empresas consultadas que considera que el nivel de ventas ha sido bueno en el ltimo ao.
C U A D R O

Nivel de ventas del sector construccin


NIVEL N %

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO NO SABE Total

25 120 58 8 0 1 212

11.8% 56.6% 27.4% 3.8% 0.0% 0.5% 100%

La demanda y la oferta han aumentado. Existen nichos que no son explotados que han crecido, como el de viviendas para NSE C, donde hay un menor margen pero un mayor volumen, Jorge Santa Mara, Gerente de Inversin Procasa, Piura, Piura.
Vctor Mlaga, maestro de obras en Madre de Dios.

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7 C U A D R O Orientacin de ventas por sector y evaluacin de las ventas
SECTOR SECTOR PBLICO SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) SECTOR PRIVADO NSE A-B SECTOR PRIVADO NSE C-D
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO NO SABE

10.8% 6.7% 14.6% 4.3%

60.8% 66.7% 49.0% 78.3%

28.4% 24.4% 29.2% 13.0%

0.0% 2.2% 6.3% 4.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 1.0% 0.0%

En el caso de las regiones de Piura y Cajamarca, tambin mencionan el crecimiento importante que esta teniendo el sector construccin. Solo les preocupa el ingreso de nuevos competidores. 2008 ha sido un mejor ao que 2007. El 34.9% de los empresarios perciben un crecimiento en el sector, cuando comparan su situacin con el ao anterior. Algunos, hasta se atrevieron a hablar de un boom del sector.
8 C U A D R O Evaluacin del sector respecto al ao anterior
EVALUACIN N %

HA CRECIDO HAY SEGMENTOS DONDE HA CRECIDO EST IGUAL EST PEOR NO SABE Total

74 50 66 18 4 212

34.9% 23.6% 31.1% 8.5% 1.9% 100%

La mayor expansin se ha producido en la construccin de edificios de departamento con un 47.2% y solo un 6.6% seala a las obras pblicas. Otro dato importante est relacionado con el mayor dinamismo que ha tenido la implementacin de oficinas, fbricas y locales empresariales que en conjunto representan el 24.5% del sector.
C U A D R O

Mercado de mayor expansin


MERCADO N %

CASAS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS FBRICAS OBRAS PBLICAS OFICINAS EMPRESAS Y NEGOCIOS REPARACIONES OTROS Total

48 100 6 14 11 32 1 0 212

22.6% 47.2% 2.8% 6.6% 5.2% 15.1% 0.5% 0.0% 100%

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El tipo de construccin que se percibe con gran dinamismo es el de oficinas. Esto se explica porque el crecimiento de la economa est asociado al incremento de la presencia de nuevos actores en el mercado. Le sigue la demanda de vivienda para los segmentos socioeconmicos C y D.
C U A D R O

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Oportunidades en el sector
OPORTUNIDADES 1 2 3 Total

PLAN ANTICRISIS DEL ESTADO PONE NFASIS EN SECTOR DFICIT DE VIVIENDA PARA SEGMENTOS C Y D EL COSTO DE LOS MATERIALES HA BAJADO HAY MAYOR OFERTA DE MATERIAL IMPORTADO CRECIENTE DEMANDA DE OFICINAS OTROS

22.2% 12.7% 17.5% 9.0% 35.4% 3.3%

19.3% 32.3% 18.6% 16.1% 9.9% 3.7%

0.0% 23.3% 11.7% 35.0% 17.5% 12.6%

36.8% 48.6% 37.3% 38.2% 51.4% 12.3%

La principal limitacin es la competencia. La excesiva competencia en el sector es la principal limitacin que perciben los empresarios para el crecimiento del sector. Le sigue, el impacto de la crisis externa y el hecho de que los precios de los materiales no bajen.
C U A D R O

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Limitaciones del sector


LIMITACIONES N %

FALTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES LOCALES DE CALIDAD FALTA DE PROVEEDORES DE BUEN NIVEL LA CONTRACCIN DE LA DEMANDA EXCESIVA COMPETENCIA LIMITACIONES DE LOS MUNICIPIOS LA CRISIS EXTERNA AFECTAR EL SECTOR FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES NO BAJAN NO SABE OTROS

22 29 50 120 73 87 41 97 5 5

10.4% 13.7% 23.6% 56.6% 34.4% 41.0% 19.3% 45.8% 2.4% 2.4%

El precio de la madera es una limitacin, salvo el tornillo que es madera corriente que no se trata, Enrique, maestro de obras en Madre de Dios. En el caso de las regiones de Cajamarca, Madre de Dios y Piura, las barreras burocrticas que imponen los Municipios impiden el desarrollo del sector. 3.2.2.La demanda de madera En trminos monetarios, solo el 18% de los materiales que usan en construccin son en base a madera. Las constructoras sealan de forma mayoritaria que no usan mayor porcentaje de este material porque es muy costoso. Esto ha determinado un cambio en sus preferencias y que ahora usen otros materiales. Un menor nmero de menciones reciben los cambios en las tendencias de los diseos, la dificultad de encontrar buenos proveedores, los problemas de acondicionamiento que surgen por el uso de madera y en menor medida el dficit de aprovisionamiento.

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En el caso de otras regiones, el factor climtico es fundamental porque la madera se contrae con el calor y puede generar una serie de problemas en su acondicionamiento y mantenimiento. En la regin de Madre de Dios, hay viviendas que se construyen bsicamente con madera; sin embargo, la demanda por este tipo de viviendas se ha reducido y el porcentaje de madera utilizado en obras de material noble no pasa el 10%. Las obras que utilizan un mayor porcentaje de madera son los edificios de oficinas y las obras pblicas, las cuales utilizan ms de un 30% de materiales y productos de madera. Las obras como casas, edificios de departamentos, locales de negocios y remodelaciones en general utilizan entre un 10% y 15% de madera.
12 C U A D R O Porcentaje de madera que usan en sus obras y tipo de obra que realiza
TIPOS DE OBRA QUE REALIZA MENOS DE 5% DE 5% A DE DE 15% A DE 20% A MENOS 10% A MENOS MENOS DE 10% MENOS DE 20% DE 30% DE 15% MS DE 30% Total

CASAS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS EDIFICIOS DE OFICINAS FBRICAS EMPRESAS / NEGOCIOS REMODELACIONES OBRAS PBLICAS

8% 0% 0% 0% 3% 0% 0%

33% 25% 18% 18% 45% 38% 13%

41% 25% 18% 18% 48% 38% 13%

2% 16% 23% 27% 0% 0% 9%

7% 10% 8% 9% 3% 6% 17%

9% 24% 33% 27% 0% 18% 48%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Los sectores atendidos que mayor madera consumen son los dirigidos al sector pblico y al sector privado de NSE A-B. El primero utiliza una gran cantidad de madera como material de construccin y el segundo utiliza gran cantidad de madera en acabado gracias a la mejor esttica de dicho material.
13 C U A D R O Promedio de consumo anual de madera por empresa constructora segn al sector al que se dirige
SECTOR SECTOR PBLICO SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) SECTOR PRIVADO NSE A-B SECTOR PRIVADO NSE C-D
PROMEDIO DE CONSUMO DE MADERA (METROS CBICOS)

120 66 125 82

El producto ms demandado de la categora analizada son las puertas. Le siguen los marcos para las puertas, los marcos de las ventanas, los zcalos y los pisos. De acuerdo al aporte de las empresas constructoras, las puertas que son ntegramente de madera (puertas slidas) son las exteriores, las internas son slo contraplacadas. Las principales razones son la esttica y la seguridad. La madera ms utilizada es la Caoba para puertas ntegramente de madera.

18
14 C U A D R O Tipo de producto de madera que ms utiliza por orden de importancia
ARTCULOS 1 2 3 4 5

PUERTAS MARCOS ZCALOS PISOS TECHOS CLOSET VIGAS MATERIALES DE ACABADO FINAL REPOSTEROS Y REPISAS OTROS

85.4% 3.3% 2.8% 3.8% 1.4% 0.0% 0.0% 0.9% 1.9% 0.5%

6.6% 56.6% 9.4% 7.1% 2.4% 3.3% 0.0% 1.9% 10.8% 1.4%

2.8% 10.8% 28.8% 6.1% 4.2% 21.2% 0.5% 7.5% 3.3% 0.0%

1.4% 1.9% 5.2% 16.0% 3.8% 14.6% 0.0% 14.2% 6.6% 1.4%

0.9% 3.8% 3.3% 7.1% 9.9% 13.2% 2.8% 8.5% 5.7% 4.2%

El 58.5% de las empresas no compra madera aserrada, la mayora compra producto terminado. No obstante, hay un 41.5% que s la compra para usarla en las vigas o porque tiene carpinteros que trabajan en la empresa. Entre las empresas que lo hacen, una tercera parte seala haber comprado ms que en 2007. Estimacin de la demanda de madera aserrada y sus manufacturas. El promedio de consumo de madera aserrada al ao es de 146 metros cbicos en el caso de las empresas que cuentan con carpinteros y compran madera aserrada para trabajar con ella. Si se considera la poblacin total bajo estudio que es de 3,048 empresas dedicadas al sector construccin, se tiene un total de 185,066 metros cbicos de madera aserrada que consume esta actividad, lo que representa el 23% del mercado de madera y sus manufacturas en el pas slo en madera aserrada. En el caso de Madre de Dios, donde se realizan obras en base nicamente de madera, el consumo por obra es de 20,000 pies tablares; 60, 000 pies tablares en el caso de albergues y 2,000 pies tablares en refacciones o remodelaciones. El promedio por empresa en compras generales de madera, ya sea esta madera aserrada trabajada con carpinteros propios o utilizada como insumo o material de construccin es de 117 metros cbicos, lo que equivale a S/.17,585 por empresa. Por lo tanto, la poblacin total de empresas constructoras tiene un consumo de 355,571 metros cbicos que equivalen al 45% del mercado nacional de madera y sus manufacturas que en valores representa S/. 53,600,485. En comparacin con 2007, el 44.3% ha comprado ms que en 2008. Segn la variacin porcentual, el 2007 se compr 324,229 metros cbicos, lo que da un total de S/. 48,875 ,879.

El clculo asume un tamao de mercado nacional de madera y sus manufacturas de 1,030,610m en general, un mercado de madera aserrada de 936,666.8m respecto del cual el 85% se queda en el mercado nacional. Se considera una tasa de conversin de 1 pie = 0.02831m Vctor Mlaga, maestro de obras en Madre de Dios.

19
15 U A D R O Cunta madera ha comprado en el 2008 ?
NIVEL N %

MUCHO MS MS IGUAL MENOS MUCHO MENOS NO SABE Total

21 73 61 21 22 14 212

9.9% 34.4% 28.8% 9.9% 10.4% 6.6% 100%

Estas empresas se muestran mucho ms conservadoras para el 2009 y sealan que comprarn cantidades similares que en 2008. Solo un 31.1% considera que comprar ms que el ao anterior. Si se considera la variacin porcentual calculada por la muestra, el 2009 se comprar 374,003 metros cbicos que da un total de S/. 56, 379, 114 y que equivale al 47.5% del mercado nacional de madera.
16 C U A D R O Cunto cree usted que comprar en el 2009 ?
NIVEL N %

MUCHO MS MS IGUAL MENOS MUCHO MENOS NO SABE Total

16 50 58 31 5 52 212

7.5% 23.6% 27.4% 14.6% 2.4% 24.5% 100%

An cuando la tasa de crecimiento para el periodo 2008 a 2009 es menor que la tasa de 2007 a 2008, esta sigue siendo positiva. Cabe resaltar que el 24.5% de la muestra seleccionada no tena una proyeccin clara de sus compras para el ao 2009, a la cual se le asign el mismo volumen que el ao anterior. El promedio de compras por constructora segn su evaluacin del sector muestra una ligera tendencia positiva; es decir, las empresas que califican mejor al sector construccin por sus ventas estn comprando mayor madera que el resto, con un promedio de 182 metros cbicos por empresa.
17 C U A D R O Calificacin del sector y promedio de consumo de madera
CALIFICACIN N % PROMEDIO DE COMPRAS (MADERA EN METROS CBICOS)

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO NO SABE Total

25 120 58 8 0 1 212

11.8% 56.6% 27.4% 3.8% 0.0% 0.5% 100%

182 105 124 25 0 142

20
Tamao de mercado Se estima, a partir de los resultados alcanzados del levantamiento de informacin de cinco regiones seleccionadas por conveniencia que el mercado de madera tiene un volumen de 1, 018,133 metros cbicos para el ao 2008.
18 C U A D R O Anlisis del Mercado de Productos de Madera diferentes a muebles y la demanda de construccin
AOS OFERTA NACIONAL ASERRADEROS (METROS CBICOS) CARPINTERAS DEMANDA NACIONAL (METROS CBICOS)

2007 2008 2009

1,105,544 1,018,133 952,237

295,932 278,170 286,507

324,229 355,571 374,003

La produccin de carpinteras sobrepasa el nivel de la demanda, ya que no slo se consideraron empresas que fabrican productos destinados a la construccin, por ms que el grueso de estas se encuentra en dicha categora. Adems, es importante resaltar que varias de las carpinteras entrevistadas afirman que tambin producen muebles de vez en cuando. Las empresas constructoras que afirman que el sector se encuentra igual o que incluso se ha reducido la demanda, han comprado igual o ms en el 2008 que el ao anterior.
19 C U A D R O Compras en el 2009 y evaluacin del sector en comparacin al periodo 2007-2008
EVALUACIN DEL SECTOR MUCHO MS MS IGUAL MENOS MUCHO MENOS NO SABE

HA CRECIDO HAY SEGMENTOS DONDE HA CRECIDO EST IGUAL EST PEOR NO SABE

6,8% 12,0% 12,1% 11,1% 0,0%

43,2% 17,6% 36,0% 14,0% 28,8% 47,0% 16,7% 38,9% 25,0% 75,0%

14,9% 8,0% 7,6% 5,6% 0,0%

9,5% 26,0% 1,5% 5,6% 0,0%

8,1% 4,0% 3,0% 22,2% 0,0%

Especies de madera utilizadas. El Tornillo es la madera ms utilizada en el sector construccin. Le sigue la Caoba y el Cedro a nivel de preferencia. A mayor distancia, figura el roble, el Pino, el Ishpingo y la Cumala. No obstante, la lista evidencia un mayor uso de maderas alternativas.

21
20 C U A D R O Qu madera utiliza en las obras ya sea que la compre directamente o la pida a los proveedores ?
OPCIN MLTIPLE N %

CAOBA ROBLE CEDRO QUINILLA ESTORAQUE ISHPINGO PINO CMALA CACHIMBO HUAYO PUMAQUIRO SHIHUAHUACO CAPIRONA TORNILLO TAHUARI CONGONA LAGARTO MOENA CATAHUA OTRAS, INDIQUE... Total

115 78 109 37 34 54 74 51 34 18 15 20 43 123 26 28 24 41 13 4 212

54.2% 36.8% 51.4% 17.5% 16.0% 25.5% 34.9% 24.1% 16.0% 8.5% 7.1% 9.4% 20.3% 58.0% 12.3% 13.2% 11.3% 19.3% 6.1% 1.9% 100%

El Tornillo es utilizado bsicamente como material durante el proceso de construccin (encofrados). Las empresas afirman que la madera puede ser utilizada en tres obras diferentes antes de ser eliminada. En cambio, la Caoba o el Cedro son utilizados como parte del acabado de la obra, en puertas, marcos de ventana, zcalos, etc. Sin embargo, en el caso de Madre de Dios, el Tornillo se usa cada vez menos y se tiende a usar madera corriente que no es tratada. Los tipos de madera que ms se usa en Madre de Dios son la Moena, Catahua, Pashaco, Huayruro y Lagarto. En el caso de Piura se usa el Tornillo, la Caoba y el Pino.
F O T O

Madera de Encofrado

22
no se usa mucho la Caoba y el Cedro porque hay veda, Vctor Mlaga maestro de obra en Madre de Dios. Sin embargo, los empresarios sealan esos dos tipos de madera como los ms importantes. La madera es destacada como moldeable, durable y estticamente ms atractiva que otros materiales. La melamine, altamente empleada en cocinas y closets, resalta como material ms flexible al uso y con menor precio entre los otros materiales analizados, as como el acero como el material ms duro.
21 C U A D R O Comparacin de los materiales de construccin por caractersticas (en porcentaje)
CARACTERSTICA ACERO Tipo de Material MELAMINE MADERA DRYWALL HIERRO NS/NO Total

DUREZA FLEXIBILIDAD MOLDEABILIDAD ESTTICA DURACIN PRECIO

51.9% 6.1% 5.2% 3.3% 23.6% 11.3%

10.8% 45.8% 31.1% 17.5% 14.6% 28.8%

15.1% 28.3% 36.3% 42.9% 26.4% 23.6%

7.5% 12.3% 16.0% 20.3% 18.4% 16.0%

8.0% 3.8% 5.2% 8.0% 10.4% 14.6%

86.6% 3.8% 6.1% 8.0% 6.6% 5.7%

86.6% 3.8% 6.1% 8.0% 6.6% 5.7%

El sector construccin afirma que se usara ms madera si se logra reducir sus costos. Para la mayora de las empresas, la mayor barrera es el costo de hacer los acabados con madera. Esto explica que en los proyectos de viviendas de bajo costo casi no se use madera.
22 C U A D R O Qu hace falta para que se consuma ms madera en el sector construccin ?
NECESIDADES N %

GARANTIZAR EL APROVISIONAMIENTO DIVERSIFICAR TIPOS DE MADERA PROVEEDORES TENGAN MEJOR ACABADO PROVEEDORES SEAN MS CUMPLIDOS BAJEN LOS COSTOS OTROS, INDIQUE Total

28 18 22 6 131 7 212

13.2% 8.5% 10.4% 2.8% 61.8% 3.3% 100%

Las empresas de construccin no tienen claro qu nuevos usos se le puede dar a la madera en construccin. Se mencion el uso en encofrados, acabados en general (fachada, pisos, columnas, techos, etc.) e implementacin en stanos y escaleras. En el caso de la regin Piura, las empresas no ven un mayor campo para la madera, debido principalmente al clima y la dificultad de su acondicionamiento . En el caso de Cajamarca, se consideran nuevos usos de madera principalmente en encofrados y acabados . Los productos se pagan al contado. Las carpinteras o los carpinteros individuales con los que trabajan les piden adelantos y el pago termina siendo casi al contado porque la mayora de ellos no cuentan con capital de trabajo para sostener periodos de pago mayores.
Jorge Santa Mara, Gerente de Inversin Procasa, Piura Piura. Pedro Snchez, Ingeniero residente, Constructora Andre Anghelos SAC, Cajamarca- Cajamarca.

23
C U A D R O

23
N %

Cmo compra sus productos ?


FORMA DE PAGO

AL CONTADO A CRDITO EN LETRAS OTROS Total

135 74 3 0 212

63.7% 34.9% 1.4% 0% 100%

3.2.3.Los proveedores Las empresas trabajan tanto con carpinteras formales como con carpinteros individuales pero externos a la empresa. No obstante, entre sus proveedores hay una tendencia a trabajar con las empresas de retail como Sodimac, Maestro ACE Home Center, tanto en Lima como en otras regiones.
C

24 U A D R O Qu tipo de proveedores externos tiene ?


N %

TIPO DE PROVEEDORES

CARPINTERA FORMALES CARPINTEROS INDIVIDUALES PERO EXTERNOS A LA EMPRESA OTROS, INDIQUE Total

172 158 7 212

81.1% 74.5% 3.3%

Las relaciones de proveedura tienden a ser duraderas. Ms del 66% de empresarios afirma que trabaja con sus proveedores hace ms de 3 aos.
25 C U A D R O Cunto tiempo lleva trabajando con ellos ?
OPCIN MLTIPLE N %

MENOS DE UN AO 2 AOS 3 AOS 4 AOS 5 AOS MS DE 5 AOS Total

29 43 50 40 19 31 212

13.7% 20.3% 23.6% 18.9% 9.0% 14.6% 100%

Los empresarios quieren normalizar la produccin. El 82% de los empresarios consideran que sera importante tener estndares de produccin que permitan normalizar la produccin de productos de la construccin. Esto permitira reducir sus costos en obras de gran dimensin, ya que no necesitarn hacer un tratamiento adicional a los productos de madera adquiridos. En general, la demanda no tiene el nivel de sofisticacin adecuado para definir claramente sus necesidades y dar informacin especfica sobre los estndares necesarios. Las empresas slo pudieron dar ideas bsicas sobre qu tipos de estndares se podran aplicar por producto.

24
En el caso de puertas, las empresas constructoras mencionaron que debera haber estndares relacionados con medidas para casas y edificios de departamentos. Adems, se mencion la necesidad de establecer un tipo de madera estndar como es el caso del Tornillo como material para la construccin. Lo mismo se repiti para marcos de ventana, zcalos y closet. En el caso de escaleras se mencion mayores medidas de seguridad y en el caso de vigas los estndares deberan garantizar resistencia y soporte. Las puertas y las ventanas son los productos que obtienen mayores menciones cuando se consulta sobre la necesidad de que se produzcan bajo ciertos estndares. Por su parte, las vigas son las que obtienen el menor nmero de menciones.
26 C U A D R O Necesidad de contar con estndares de produccin segn productos
PRODUCTO SI (N) NO (N) SI (%) Total

PUERTAS MARCOS DE VENTANA ZCALOS CLSET REPOSTEROS ESCALERAS PISOS VIGAS OTROS, INDIQUE

167 145 78 85 59 77 84 69 10

45 67 134 127 153 135 128 143 202

78.8% 68.4% 36.8% 40.1% 27.8% 36.3% 39.6% 32.5% 4.7%

212 212 212 212 212 212 212 212 212

3.2.4.El nivel de satisfaccin con la oferta El 62.7% considera que los productos de madera que son utilizados en la industria de la construccin son buenos. Hay un 17% que los considera muy buenos por la alta calidad de sus acabados.
27 C U A D R O Calificacin de los productos nacionales de madera
CALIFICACIN N %

MUY BUENOS BUENOS REGULARES MALOS MUY MALOS NO SABE Total

36 133 37 4 2 0 212

17.0% 62.7% 17.5% 1.9% 0.9% 0.0% 100%

Esto es consistente con la evaluacin que realizan de sus propios proveedores, cuyos productos son calificados por un 76.9% como buenos productos.

25
28 U A D R O Cmo calificara usted los productos de madera de su proveedor o proveedores actuales?
C
CLASIFICACIN N %

MUY BUENOS BUENOS REGULARES MALOS MUY MALOS NO SABE Total

17 163 29 2 1 0 212

8.0% 76.9% 13.7% 0.9% 0.5% 0.0% 100%

En las regiones, las empresas de construccin mencionaron la posibilidad de la importacin; de Brasil para Madre de Dios y de Colombia para Piura. As mismo, tambin mencionaron que utilizan Pino chileno por ser econmico. Los empresarios son algo menos categricos para calificar la bondad de los servicios de sus proveedores. No obstante, un 66.5% los considera buenos.
C U A D R O

28
N %

Calificacin del servicio de los proveedores


CALIFICACIN

MUY BUENOS BUENOS REGULARES MALOS MUY MALOS NO SABE Total

14 141 50 4 1 2 212

6.6% 66.5% 23.6% 1.9% 0.5% 0.9% 100%

U A

29

Calificacin de proveedores y promedio de consumo de madera anual


CALIFICACIN DE PROVEEDORES PROMEDIO DE CONSUMO DE MADERA (METROS CBICOS)

MUY BUENOS BUENOS REGULARES MALOS MUY MALOS NO SABE

241 125 67 79 113 10

Se puede observar una relacin positiva entre un mayor consumo y la valoracin del servicio de los proveedores como muy bueno. No obstante, se ha encontrado empresas que valoran ms a sus proveedores y han trabajado ms de dos aos con ellos, aunque ciertamente reconocen que pueden cambiar de proveedor con facilidad.

26
30 C U A D R O Calificacin de proveedores y nmero de aos que vienen trabajando con ellos
CALIFICACIN MENOS DE UN AOS MS DE 5 AOS Total General

2 AOS

3 AOS

4 AOS

5 AOS

MUY BUENOS BUENOS REGULARES MALOS MUY MALOS NO SABE

2 16 10 1

2 27 13 1

5 32 10 2 1

2 34 3 1

1 14 4

2 18 10 1

14 141 50 4 1 2

La mayora de los empresarios aprueban a sus proveedores en casi todos los atributos en los que los evalan. En casi todos los atributos las empresas califican a sus proveedores como buenos, excepto en ofrecer ofertas y promociones, donde fueron calificados como regulares. Las empresas constructoras califican como buenos a sus proveedores en la mayora de los atributos en los que los evalan. La atencin y la calidad de los productos son los atributos mejor calificados y el precio y las ofertas y promociones como los peores calificados.
31 C U A D R O Evaluacin del servicio de los proveedores por concepto (en porcentajes)
CALIFICACIN CONCEPTO MUY BUENOS BUENOS REGULARES MALOS MUY MALOS

ATENCIN RAPIDEZ DE ENTREGA VELOCIDAD CALIDAD DE PRODUCTOS VARIEDAD DE PRODUCTOS PRECIO OFERTAS Y PROMOCIONES FACILIDADES DE PAGO

1.4% 3.3% 2.4% 2.8% 1.9% 0.5% 0.9% 3.8%

61.3% 57.1% 55.2% 61.3% 47.6% 50.9% 42.7% 50.5%

23.6% 27.4% 30.2% 24.1% 39.6% 39.2% 43.6% 36.8%

10.4% 8.5% 9.4% 9.4% 7.5% 9.4% 11.4% 7.5%

3.3% 3.8% 2.8% 2.4% 3.3% 0.0% 1.4% 1.4%

Las constructoras quisieran poder exigir que la madera que compran provengan de bosques certificados, pero su mayor temor es que en la prctica eso encarezca ms el producto.
C U A D R O

32
N %

Exigencias ambientales a los proveedores


EXIGENCIA

MADERA CERTIFICADA USO DE ENERGA MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EMISIONES DE GRUPOS ELECTRGENOS OTROS, INDIQUE

130 55 54 67 17 36

61.3% 25.9% 25.5% 31.6% 8.0% 17.0%

27
El sector considera que es importante que el mercado reconozca a quienes hacen buen uso de la madera y que no contaminan en sus procesos de produccin. Pareciera que existe conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente.
33 C U A D R O Creen que debe existir una certificacin que permita comprar a los proveedores que hagan un buen uso de la madera y que no contamine durante su produccin ?
CLASIFICACIN N %

SI, ES NECESARIO 169 SI, PERO NO ES TAN IMPORTANTE EN EL MOMENTO 17 NO, PORQUE NO ES LO MS IMPORTANTE 1 NO ES NECESARIO 8 NO SABE 17 Total 212

79.7% 8.0% 0.5% 3.8% 8.0% 100%

En el caso de las regiones, la realidad es variable. En Madre de Dios las empresas se preocupan en el uso que le dan a la madera; mientras que en el caso de Piura, no se preocupan de establecer alguna restriccin para el cuidado del ambiente. En Cajamarca consideran que es importante; sin embargo las empresas de construccin no piden an ninguna certificacin. 3.3.Demanda de productos importados 3.3.1.Las puertas y sus marcos Esta partida incluye productos como puertas para el hogar, divisiones para closet, puertas plegables, puertas apersianadas, bastidores de madera, columnas de madera, y dems artculos similares. Las importaciones de estos productos han tenido en promedio una reduccin durante los ltimos cinco aos presentando una variacin porcentual anual acumulada de -73.7% durante el periodo 2004-2008, pero vale la pena destacar que a partir del ao 2007 las importaciones de estos artculos se vienen incrementando nuevamente.
2 G R F I C O Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales

puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales


700 600

toneladas

500 400 300 200 100 0 2004 Fuente: SUNAT 2005 2006 2007 2008

28
La mayor parte de las importaciones provienen de Chile (con el 52.7% del total de artculos importados en valores y el 56.6% del peso bruto total de artculos importados), Estados Unidos (con el 24.4% del total en valores y el 21.8% del peso bruto total) y Paraguay (con el 9% del total en valores y el 11.4% del peso bruto total). La madera de la que estn hechos estos productos es variada, por ejemplo se utiliza maderas como el Pino para la fabricacin de puertas.
C U A D R O
CALIFICACIN PARTIDA DESCRIPCIN PAS DE ORIGEN PESO BRUTO (TM) CIF (MILES DE US$)

34

Pases de origen de las importaciones

441820000 Puertas y sus marcos, conChile tramarcos y umbrales. Estados Unidos Paraguay Otros Total General
Fuente: Sunat 2008

62.6 24.2 12.7 11.3 110.8

138.8 64.2 23.8 36.6 263.4

Finalmente, es importante sealar que las empresas ms importantes en cuanto a la importacin de estos artculos son Sodimac Per S.A. con el 27.8%, CC Regeyser E.I.R.L. con el 2.3.5% y Tecno Fast Atco S.A.C. con el 19.8% del total de artculos importados en valores. 3.3.2.Postes y vigas que no sean para suelos en mosaicos, pero que sean multicapas. Esta partida incluye productos como pisos para revestimiento, suelos de madera multicapas, reductores, piso de bamb, molduras, mini zcalos, pisos de madera estructurada, y dems artculos similares. Las importaciones estos productos al igual que la de los postes que no son multicapas han tenido lugar a partir del ao 2007 y tambin han presentado un extraordinario crecimiento durante el 2008, mostrando una variacin porcentual acumulada anual de 820.2% durante el periodo 2007-2008.
3 G R F I C O postes y que no sean para suelos en suelos pero que sean multicapas Postes y vigasvigas que no sean paramosaicos en mosaicos pero

que sean multicapas

700 600

toneladas

500 400 300 200 100 0 2007 Fuente: SUNAT 2008

29
La mayor parte de las importaciones provienen de Brasil (con el 81.9% del total de estos productos en valores y el 69.9% de peso bruto total), Alemania (con el 8.5% del total de estos productos en valores y el 21% de peso bruto total). La mayor parte de los productos se utilizan en la industria de acabados de construccin y decorativa.
C U A D R O
CALIFICACIN PARTIDA DESCRIPCIN PAS DE ORIGEN PESO BRUTO (TM) CIF (MILES DE US$)

35

Pases de origen de las importaciones

4418720000

Postes y vigas que no sean suelos en mosaicos pero que sean multicapas.

Brasil Alemania Otros Total General

443.9 133.2 57.9 635

1,308.0 136.5 152.8 1,597.3

Fuente: Sunat 2008

Las empresas ms importantes en cuanto a la importacin de estos artculos pertenecen al rubro de acabados de construccin y decoracin de ambientes. Estas empresas son Decorlux S.A.C con el 58.7% y Manufacturas Americanas S.A. con el 23.9% del total de artculos importados en valores. Esta industria mueve ms de un milln y medio de dlares americanos en monto importado al ao.

Fotos: citEmadera

31

4.LA OFERTA
La informacin recopilada en esta seccin tuvo como objetivo caracterizar la oferta existente de productores de productos de madera para el sector construccin diferentes a muebles. Las regiones que se consideraron en este anlisis cuantitativo son: Cajamarca, Lima, Madre de Dios, Piura y Ucayali. Es importante mencionar que los resultados del estudio deben leerse y entenderse de manera integral. La informacin referida a las regiones no es estadsticamente representativa del conglomerado, pero a lo largo del informe se hace referencia a ella. Las estadsticas de la SUNAT sealan que existen 6,823 empresarios dedicados a la produccin de productos de madera distintos a muebles, aunque un buen grupo de los que figuran registrados en estas categoras tambin producen muebles. Unas de las principales diferencias que se puede observar entre la situacin de Lima y las regiones; es que en Lima hay conglomerados de productores (Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho); en cambio, en las regiones las carpinteras estn dispersas. En Lima y en las regiones predomina la informalidad, aunque en estas ltimas est ms acentuada. Una de las principales razones para no poder formalizarse son los altos impuestos que cobra la SUNAT. Las carpinteras, ms que los aserraderos, tienden a fabricar productos de madera diferentes a los muebles. Los aserraderos producen madera aserrada . Madre de Dios y Ucayali son las regiones con mayor nmero de aserraderos. Dada, la composicin de la muestra propuesta en la metodologa, los resultados plantean algunas particularidades que es interesante destacar. La mayor parte de las unidades productivas que pertenecen a las categoras fabricantes de otros productos de madera, fabricantes de piezas para carpintera; para edificios y construccin; son MYPE. Esto se ve reflejado en el perfil del mercado que atienden, el bajo promedio mensual de sus ventas y la consecuente escasa capacidad de reinversin, los bajos volmenes de madera que procesan, sus dbiles capacidades de produccin y su escaso acceso al financiamiento. El mercado principal de estas unidades productivas es el pblico en general, lo que explica que 7 de cada 10 clientes sean ocasionales y no tengan una experiencia de trabajo con clientes permanentes. No obstante, las expectativas que tienen sobre su actividad econmica son buenas. Su optimismo obedece a que cuando comparan sus ventas de 2008 con las de 2007, reconocen hasta un 25% de crecimiento. Este balance positivo ha generado que casi un 40% de los carpinteros proyecte que sus ventas se incrementarn en 2009. La nica regin que muestra casos con una visin ms conservadora en su balance de ventas es Ucayali. Sin embargo, el volumen total ofertado se reduce considerablemente debido a las respuestas obtenidas en dicha regin; las cuales han originado que la muestra general tenga una asimetra negativa, es decir tenga un promedio muy inferior al promedio que tendra si no se consideraran estas.

32
La mayor competencia son los empresarios informales, seguidos de las tiendas de retail dedicadas a la venta de artculos del hogar. La estrategia que tienen los empresarios para enfrentar dicha competencia son el material, la experiencia y los menores precios. Las puertas y los artculos para el hogar distintos a muebles son los productos percibidos como ms rentables con un margen de ganancia de 50% y 40%, respectivamente. Las empresas de Piura consultadas consideran como ms rentables a los artculos para el hogar, Ucayali a la madera aserrada; y las dems regiones a las puertas. Esto es consistente con el hecho que las puertas, los marcos de ventanas, las escaleras y las vigas son los productos/obras ms producidas, con el mayor nmero de menciones. A nivel nacional se estima un consumo de madera mensual por parte de los aserraderos de 35955,607 pies tablares (84,844 metros cbicos). El consumo de carpinteros es de 9823,649 pies tablares (23,181 metros cbicos). Los servicios que son contratados por los carpinteros en el proceso de produccin son el reaserro y el acabado. Este ltimo, ya que los carpinteros afirman que muchas veces sus operarios no estn en la capacidad de terminar los productos. El volumen de procesamiento de madera es reducido, el 53% procesa menos de 1,000 pies tablares al mes y un 49.7% tiene una merma mayor al 10%. Esto es consistente con el 79% de menciones que recibi los restos de madera como el segundo principal residuo que genera el negocio y con el hecho de que el 67% de los empresarios no buscan apoyo de terceros para producir sus productos. El Cedro, el Pino, el Eucalipto, el Tornillo y la Caoba son las maderas ms utilizadas por este perfil de productores. No hay un gran nivel de diversificacin, respecto del uso de variedades alternativas de madera. Si bien se percibe un mayor uso de las mismas, todava es en cantidades reducidas. En Cajamarca destacan los casos de ADEFOR y la Cooperativa Agraria Jerusaln que estn trabajando en toda la cadena, desde la siembra de Pino de distintas variedades y a distintos niveles de produccin, cuya produccin de raleo se orienta a la industria de Tableros Peruanos SA en La Libertad y a la produccin de parihuelas y muebles en menor escala. No obstante los avances alcanzados en sus procesos de produccin en viveros, tienen problemas de manejo forestal, de tecnologa para la transformacin (hornos de secado) y de acceso al mercado, con alto nivel de dependencia de las empresas con las que actualmente trabajan. Las unidades productivas (carpinteras) funcionan en talleres/vivienda pequeos de entre 50m y 100m que trabajan con 3 operarios, herramientas bsicas, algunos equipos como el cepillo , la lijadora y la compresora que tienen en promedio una antigedad de 4 a 6 aos y que son adquiridos en ferreteras, tiendas locales o incluso en Lima. Las diferencias entre Lima y regiones son sustanciales, las unidades productivas analizadas de Madre de Dios y Ucayali presentan menores capacidades productivas, incluso a nivel de acceso a servicios bsicos. La mayora de las empresas que forman parte del estudio no trabaja con el sistema financiero, pero la tercera parte que lo hace, accede a montos mayores a S/.10,000. La mayora ofrece como garanta su casa, negocio o maquinaria.

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En general no tienen una conciencia sobre la importancia de la seguridad industrial y el medio ambiente. La mascarilla y los protectores de ojos son los sistemas de proteccin ms usados. Tampoco se evidencia un buen manejo de residuos, entre los que destaca el aserrn, los restos de madera y la viruta. La basura es el principal destino de estos residuos. El perfil de los carpinteros es de varones entre 40 y 59 aos de edad, casados o convivientes con ms de 3 hijos, con estudios de secundaria completa y hogares donde viven entre 5 y 8 personas. Han aprendido el oficio a travs de familiares y llevan ms de 10 aos ejerciendo el oficio. 4.1.Los clientes (el mercado) La mayora vende sus productos al pblico en general (Otros). De los 370 carpinteros consultados, la venta minorista es la que obtuvo mayor nmero de menciones, seguida por las empresas constructoras y las relaciones de trabajo con ingenieros y arquitectos.
C U A D R O

36
N %

Mercados que atiende


MERCADOS

ARQUITECTOS INGENIEROS EMPRESAS CONSTRUCTORAS FBRICAS DE UTENSILIOS JOYEROS / ARTESANOS EMPRESAS DE EMBALAJE FBRICAS DE CALZADO OTROS (PBLICO EN GENERAL) Total de carpinteras

126 135 141 40 56 24 10 246

34.1% 36.5% 38.1% 10.8% 15.1% 6.5% 2.7% 66.5% 370

El comportamiento es similar en Lima y las regiones, a excepcin de Piura y Ucayali, donde a la venta al pblico en general, le sigue la venta a empresas constructoras con porcentaje importante de menciones.
F O T O

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Los clientes de las carpinteras son principalmente ocasionales. Si bien la mayora de las carpinteras declaran tener clientes permanentes y ocasionales; el 70% de ellos afirma que tiene entre 50% y 100% de clientes ocasionales. Las carpinteras de Piura, Cajamarca y Ucayali que fueron consultadas, a diferencia de las de Lima, tienden a tener un mayor nmero de clientes permanentes. El 58.9% ubica su intervalo de ventas mensuales en menos de S/. 5,000. Solo un 25.9% seala estar entre S/. 5,000 y S/.10,000. En este ltimo grupo, adems de las empresas de Lima, se identificaron casos en Piura y Ucayali.
C U A D R O

37
N %

Ventas mensuales
INTERVALOS

MENOS DE S/. 5,000 ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 10,000 ENTRE S/. 10,000 Y MENOS DE S/. 15,000 ENTRE S/. 15,000 Y MENOS DE S/. 20,000 ENTRE S/. 20,000 Y MENOS DE S/. 25,000 DE S/. 25,000 A MS NO QUISO DECIR Total

218 96 21 6 3 23 3 370

58.9% 25.9% 5.7% 1.6% 0.8% 6.2% 0.8% 100%

Es importante mencionar que en el grupo de anlisis hay un porcentaje de aserraderos cuyas ventas mensuales son mayores, por lo que para enriquecer el anlisis, se presentan las ventas desagregadas de las carpinteras y los aserraderos. Estos datos solo reflejan los rangos donde se ubicaron los casos analizados en cada una de las regiones. Las ventas mensuales de las carpinteras se ubican en el rango de menos de S/. 5,000 de forma general, a excepcin de Ucayali, donde la mayor participacin es entre S/. 5,000 y menos de S/. 10,000.
C U A D R O

38
LIMA MADRE DE DIOS PIURA UCAYALI

Ventas mensuales en carpintera


CARPINTERA CAJAMARCA

MENOS DE S/. 5,000 ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 10,000 ENTRE S/. 10,000 Y MENOS DE S/. 15,000 ENTRE S/. 15,000 Y MENOS DE S/. 20,000 ENTRE S/. 20,000 Y MENOS DE S/. 25,000 DE S/. 25,000 A MS NO QUISO DECIR

71% 17% 4% 0% 0% 8% 0%

68% 26% 4% 0% 0% 1% 0%

82% 14% 5% 0% 0% 0% 0%

43% 39% 4% 7% 0% 7% 0%

21% 43% 29% 0% 0% 0% 7%

En el caso de los aserraderos, las ventas estn en el rango de S/. 20,000 a ms, a diferencia de Cajamarca donde sus ventas estn entre S/. 5,000 y S/. 15,000 y Lima est en el rango menos de S/. 10,000.

35
C U A D R O

39

Ventas mensuales en aserraderos


ASERRADERO CAJAMARCA LIMA MADRE DE DIOS PIURA UCAYALI

MENOS DE S/. 5,000 ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 10,000 ENTRE S/. 10,000 Y MENOS DE S/. 15,000 ENTRE S/. 15,000 Y MENOS DE S/. 20,000 ENTRE S/. 20,000 Y MENOS DE S/. 25,000 DE S/. 25,000 A MS NO QUISO DECIR

0% 43% 43% 0% 0% 14% 0%

50% 38% 0% 0% 13% 0% 0%

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

0% 20% 0% 20% 20% 40% 0%

0% 0% 0% 7% 0% 87% 7%

La mayora de las carpinteras venden menos de 50 productos mensuales. Un 19.7% se ubica en el siguiente rango que es de hasta 100 productos. Precisamente, en este ltimo estn las empresas de Lima y Piura que formaron parte de la muestra.
C U A D R O

40
N %

Nmero de productos
INTERVALOS

MENOS DE 50 PRODUCTOS ENTRE 50 Y MENOS DE 100 PRODUCTOS ENTRE 100 Y MENOS DE 150 PRODUCTOS ENTRE 150 Y MENOS DE 200 PRODUCTOS ENTRE 200 Y MENOS DE 250 PRODUCTOS DE 250 A MS PRODUCTOS NO QUISO DECIR Total

198 73 23 16 9 40 11 370

53.5% 19.7% 6.2% 4.3% 2.4% 10.8% 3.0% 100%

El 45.7% afirma que sus ventas subieron en 2008, respecto al ao anterior. No obstante, una tercera parte de las empresas seala que las ventas bajaron. Las empresas de Piura estn en el grupo de las que obtuvieron mejores resultados.
C U A D R O
N

41
%

Ventas en el 2008
CLASIFICACIN

HAN SUBIDO HAN BAJADO HAN ESTADO IGUAL Total

169 112 89 370

45.7% 30.3% 24.1% 100%

74.6% de quienes sealan que sus ventas han subido (169 casos), estiman que lo han hecho en menos de 25%. Sin embargo, en Cajamarca la mayora de los casos analizados sealan que sus ventas se incrementaron en porcentajes mayores al 25%. Por su parte, el 65.2% de los que afirman que sus ventas han bajado, indican que lo han hecho en menos de 25%, salvo algunas regiones donde las reducciones sealadas son algo mayores como Madre de Dios y Ucayali. Los resultados de estas dos ltimas regiones tienen un fuerte impacto negativo del volumen total ofertado porque la reduccin que sealan es mucho mayor al porcentaje promedio de variacin. La muestra tiene una asimetra negativa ya que algunas de las observaciones de reduccin de la oferta han generado que el promedio general se desplace considerablemente a un promedio inferior.

36
42 C U A D R O En cunto calcula que han variado sus ventas ?
VENTAS HAN SUBIDO HAN BAJADO

MENOS DE 25% ENTRE 25% Y MENOS DE 50% ENTRE 50% Y MENOS DE 75% ENTRE 75% Y MENOS DE 100% 100% Total

126 39 2 0 2 169

73 25 12 2 0 112

El 38.4% de los empresarios creen que sus ventas se incrementarn en 2009. Cuando se revisa cualitativamente los datos aportados por las regiones, se observa que los empresarios de Piura y los de Madre de Dios son quienes se muestran ms optimistas. Por su parte, los de Ucayali y Lima son los que tienen menos expectativas sobre el crecimiento de las ventas en 2009.
C U A D R O

43
N %

Ventas en el 2009
PROYECCIN

SE INCREMENTARN SE MANTENDRN IGUAL SE REDUCIRN NO SABE Total

142 63 99 66 370

38.4% 17.0% 26.8% 17.8% 100%

El 77% de los empresarios que afirman que sus ventas se incrementarn, sealan que lo harn en 25%. Por su parte, quienes creen que se reducirn, tambin lo hacen en un 25%.
44 C U A D R O En cunto calcula que variarn sus ventas en 2009?
VENTAS SE INCREMENTARN SE REDUCIRN

MENOS DE 25% ENTRE 25% Y MENOS DE 50% ENTRE 50% Y MENOS DE 75% ENTRE 75% Y MENOS DE 100% 100% Total

109 23 8 1 1 142

72 20 5 2 0 99

El mayor problema que enfrentan es la competencia de las carpinteras informales con un 36%, seguido por la presencia de las tiendas de retail con un 14%. Es importante destacar el mayor nfasis en este problema que pusieron los empresarios consultados en Cajamarca y Madre de Dios. A diferencia de Piura, donde su principal competencia son las carpinteras formales. Los argumentos para competir que forman parte de su estrategia son la calidad en el material, la experiencia y el menor precio de sus productos. Pese a lo reducido del porcentaje, resulta importante destacar que hay un nmero de carpinteros que apuestan por las alianzas con ingenieros y arquitectos como mecanismo para competir en el mercado.

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C U A D R O

45
N %

Estrategia para competir


ESTRATEGIAS

CALIDAD EN EL MATERIAL PRECIOS BAJOS EXPERIENCIA ESPECIALIZACIN ALIANZAS DE TRABAJO CON INGENIEROS, ARQUITECTOS OTROS Total

165 74 70 37 12 12 370

45% 20% 19% 10% 3% 3% 100%

Andrs Castro Abanto (Director ejecutivo de ADEFOR) ADEFOR tiene 18 aos de existencia. En un principio, trabajaron como CICAFOR, una Organizacin dependiente de la Divisin General de Flora y Fauna. Como ADEFOR se constituyeron desde noviembre de 1989 y comenzaron a operar desde 1990. ADEFOR tiene en la actualidad 25 mil hectreas de plantaciones de Pino, de edades entre 1 y 28 aos, gracias a que cada ao plantan mil hectreas de Pino. Hay 12,000 hectreas que se empiezan a cosechar en el ao 2012, eso es toda la tala final de madera madura , donde va haber una gran oferta y tienen que buscar la demanda para colocar toda la madera. Siembran aproximadamente 1,200 plantas por hectrea. Entre los doce y diecisis aos realizan el raleo para que queden aproximadamente 800 plantas por hectrea. Despus, tienen que esperar diez a quince aos ms para llegar al nivel ms alto de produccin. ADEFOR est ms abocado a plantar, todava no estn en una etapa de transformacin, pero cuando lleguen a la tala final seguramente potenciarn su produccin. Se han especializado en sembrar Pino por las adecuadas condiciones climticas y la zonificacin de la regin (la calidad del suelo) a una altitud de 2,600 m.s.n.m. Las especies de Pino que tienen son patula (70% de sus plantaciones); radiata; pseudo troudos y moricata. Actualmente, la produccin es madera de raleo, madera que fisiolgicamente no est madura. En el raleo se estn sacando en peso 200 toneladas por hectrea (en volumen equivale a 150 m por hectrea). No obstante, aspiran a obtener en el ao 2,012, con madera madura, aproximadamente 400 m por hectrea. El 70% de esta madera (raleo) va para Tableros Peruanos de Trujillo y el 30% de la madera va al aserradero.

Una madera madura de buena calidad puede demorar, entre que se planta hasta su cosecha, entre 25 a 30 aos, fisiolgicamente bien madura y de la mejor calidad. S la madera es para Tableros Peruanos, se debe estar cosechar al ao quince de ser plantada.

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Clientes La madera que va a Tableros Peruanos sirve para hacer chapas, triplay, entre otros. La venta de madera a Tableros Peruanos es por peso, sin IGV de S/. 85 soles la tonelada y con IGV de S/. 102 la tonelada puesto en el bosque y ellos se encargan del transporte. Los clientes en productos de madera son pequeas casas individuales. No tienen contratos grandes, el pedido ms grande que han tenido ha sido de 60 puertas para un hotel, pero normalmente hacen entre 4 a 5 puertas y 10 ventanas al mes. La madera aserrada que va a un deposito o reaserradero, se vende en un 90% como tablas para Villa El Salvador y del resto se producen muebles y productos de construccin. En promedio se enva 40,000 pies tablares mensuales, a un costo de S/. 1.20 el pie tablar puesto en Cajamarca. El gasto del costo de transporte lo paga el comprador, que paga entre S/. 0.20 y S/. 0.25 por pie tablar, siendo este precio muy alto por las psimas condiciones que presenta la carretera, especialmente en el tramo de Cajamarca a Ciudad de Dios. Lo ideal del flete sera entre S/. 0.10 y S/. 0.15 por pie tablar. Aproximadamente, un trailer lleva entre 12 y 15 mil toneladas. No tienen la demanda suficiente para madera aserrada, siempre que hay una sobre oferta, se lleva ms a Tableros Peruanos. Tambin venden tablas o lonjas a una empresa de La Libertad (Trujillo) que la destina a la produccin de parihuelas. En La Libertad, la venta no es permanente, ya que prefieren comprar madera de la Selva para producir parihuelas. La poca cuando bajan las ventas es entre enero y abril, dependiendo del clima de la Selva. Produccin ADEFOR solo vende Pino de la variedad patula y radiata. La variedad de pseudo troudos se vende muy poco. Esta es ms utilizada en muebles y productos de madera. Las principales regiones que atienden son Lima, en Villa El Salvador y algn pedido en el Cono Norte; La Libertad con dos o tres empresas y una empresa de parihuelas; y Piura. Las ventas en el 2008 subieron. En madera aserrada, las ventas han bajado en un 10% y en madera para Tableros Peruanos han aumentado en un 30%. El mayor margen de ganancia lo genera la madera aserrada. Para el ao 2009, la proyeccin es mantenerse, ya que tienen un contrato permanente con Tableros Peruanos. Existe la posibilidad de que suba el requerimiento de pedido pero mucho va depender de cmo se supera la crisis financiera. Hay la posibilidad de duplicar el requerimiento si es que la empresa logra ampliar su planta. En aserro debera subir por que hay un mayor requerimiento del mercado local como Lima, Piura y Trujillo, con las cuales piensan recuperar el 10%.

39

Manufactura Los productos que fabrica ADEFOR con Pino son diversos como muebles en general y tambin puertas, ventanas, enchapados para casas (madera en pared), tijerables para casas, estantes, casas de madera, entre otros. Ventajas comparativas con Pino chileno El Pino de ADEFOR es ms barato, aunque ciertamente ahora la calidad es inferior porque la madera es de raleo, pero cuando los rboles estn maduros, la calidad va a ser igual o superior. Para ello, estn trabajando, mejorando y haciendo las funciones de raleo. La madera de raleo es una madera no madura fisiolgicamente, en cambio el Pino de Chile es una madera madura y tratada. Otro problema es que Cajamarca adolece de hornos secadores. Si se lograra secar la madera, no se tendra que envidiar a los chilenos. Tecnologa Tienen casi toda la maquinaria pero adolecen de horno de secado, el secado se hace al sol, Cajamarca tiene un clima especial y hay das muy soleados, pero lo ideal es utilizar hornos. Alejandro Quispe Chiln (Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusaln) Tienen en la actualidad 10 mil hectreas de Pino de las variedades radiata (80% de sus plantaciones), patula, pseudos trodos, moricata, monse sumai, entre otras (todas ellas con el 20% de las plantaciones). El 30% de la produccin es madera aserrada que se destina a Lima y a la elaboracin de muebles y productos de madera. El resto se destina en un 80% a Tableros Peruanos de Trujillo como madera rolliza y en un 20% para parihuelas en una empresa de la misma ciudad. Como asociacin respetan las normas forestales, no utilizan la motosierra en la tala, sino solo en el aserradero. En Lima ya no quieren madera tratada con motosierra y estn exigiendo que se cumplan las normas de calidad. Para la Asociacin la madera es ms rentable que la ganadera y el turismo, antes no era as por que no haban empezado a cosechar. Las actividades ms rentables son la Forestal, el Turismo y la Ganadera. Lo que se necesita es darle valor agregado para poder ganar, ya que el comerciante gana ms que el productor. En estos momentos, son deficientes en segunda transformacin. Sus perspectivas son tener un aserradero con todos sus equipos. Quieren hacer un buen manejo, con hornos de secado, mejorar en gentica, instalar laboratorios para hacer investigaciones y mejorar la calidad. A este nivel de altitud, son lo nicos en el mundo con Pino ya que estn entre 3,000 y 3,850 m.s.n.m. Tienen programado comprar una chipiadora para vender ramas chipeadas, en fardos o paquetes. La madera en esta altitud es mucho ms fuerte pero falta manejo y necesitan capacitacin en el rea forestal.

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Clientes Las ventas mensuales de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusaln ascienden a S/. 100,000. Las ventas han subido en 40% respecto al ao 2007. Esto se debe a principalmente a los mayores requerimientos de madera por parte de la empresa de parihuelas, muebles y de Tableros Peruanos. Sus mayores clientes son Villa El Salvador (Lima) y Tableros Peruanos (Trujillo). En el caso de la produccin de productos de madera y muebles no tienen un cliente grande, los clientes son el pblico en general. Villa El Salvador requiere madera seca. La relacin con este cluster productivo de Lima no es directa, sino a travs de un comerciante. Una vez que tengan madera seca van a poder relacionarse directamente con los empresarios de Villa El Salvador. Ahora venden a S/. 1.30 el pie tablar y el costo de transporte es de S/. 0.10 a S/. 0.20 el pie tablar. Tableros Peruanos ha aumentado el requerimiento de pedido de 200 toneladas por da a 400 toneladas por da. En cuanto a sus ventas en el 2009, creen que se van a mantener, con posibilidades de incrementar ya que hay contratos establecidos. La produccin La diferencia entre un Pino Chileno con un Pino de Cajamarca es que este se produce en 3,600 m.s.n.m. mientras el chileno est a una altura menor. El Pino chileno no es de la mejor calidad, pero si esta mejor manejado, con adecuados hornos de secado. Recin nosotros estamos instalando un horno de secado para 30,000 pies tablares. La produccin por hectrea es de 250 a 350 m, dependiendo del tiempo. Al ao se talan aproximadamente 250 hectreas y plantan 500 hectreas. Los productos que realiza en su taller mayormente son: vitrinas, escritorios, mesas, sillas, puertas ventanas, vigas, entre otros. Realizan dependiendo de lo que pida el cliente. Para muebles o productos de madera se necesita madera tratada y manejada, de buena calidad. S la madera fuera tratada se tendra como posibles clientes a Japn, India y China. La proyeccin es usar los terrenos aledaos para tener un rea de 20 mil hectreas de plantaciones de Pino. Con esta capacidad, se podra instalar una planta industrial.

41

4.2.La produccin La mayora de los carpinteros usa menos de 1,000 pies tablares al mes para su produccin. Solo destaca el caso de Ucayali con ms de 5,000 pies tablares, dato que se explica porque los casos analizados en esa regin corresponden en buena parte a aserraderos.
46 C U A D R O Cantidad de pies tablares de madera que procesa
PRODUCCIN N %

MENOS DE 1,000 pt ENTRE 1,000 Y MENOS DE 2,000 pt ENTRE 2,000 Y MENOS DE 3,000 pt ENTRE 3,000 Y MENOS DE 4,000 pt ENTRE 4,000 Y MENOS DE 5,000 pt MS DE 5,000 pt NO QUISO DECIR Total

196 54 24 11 12 69 4 370

53.0% 14.6% 6.5% 3.0% 3.2% 18.6% 1.1% 100%

En el caso de los carpinteros, que compran madera aserrada para su produccin, el promedio es 1,800 pies tablares (4.25 m). Por otro lado, el promedio mensual de consumo de madera de los aserraderos es de 26,360 pies tablares (62.20 m) . Si se considera la poblacin total de aserraderos que es de 1,364 empresas, se estima un total de 35955,607 pies tablares (84,844 m) de madera aserrada que se compra mensualmente. Los carpinteros son 5,459 empresas a nivel nacional, que consumen 9823,649 pies tablares (23,181 metros cbicos). Estimacin de la oferta Los empresarios de los aserraderos, en trminos generales, tienen una perspectiva pesimista, producto de la reduccin de ventas de madera en 2008 con respecto a 2007, y de igual modo proyectan para el 2009 una disminucin de consumo de madera. En el caso de los carpinteros, percibieron una disminucin de ventas de sus productos en el 2008 respecto al 2007. Sin embargo, para el 2009 sus proyecciones de ventas son positivas y aumentarn en comparacin al 2008.
C U A D R O

47

Estimacin de la oferta a nivel nacional


AOS MADERA ASERRADA PT METROS MADERA CARPINTERAS PT METROS

2007 2008 2009

468,510,513 431,467,285 403,541,763

1,105,544 1,018,133 952,237

125,410,785 117,883,789 121,416,773

295,932 278,170 286,507

El calculo de estimacin de consumo de la madera se hizo de manera separa, lo que consume los aserraderos y los carpinteros, para no duplicar datos, ya que los carpinteros para realizar sus productos compran la madera en los aserraderos.

42

El Cedro, el Pino, el Eucalipto, el Tornillo y la Caoba son los tipos de madera que ms se utilizan. El tipo de madera ms utilizada en Lima y Piura son Cedro, Tornillo y Pino; en Cajamarca se utiliza ms Eucalipto, Cedro y Pino; Madre de Dios el Tornillo, la Caoba y el Lagarto; y Ucayali el Estoraque, la Quinilla y el Pumaquiro.
C U A D R O

48
CANTIDAD (PT) CANTIDAD PROMEDIO

Tipo de madera ms utilizada


TIPO DE MADERA

CEDRO PINO EUCALIPTO TORNILLO CAOBA CAPIRONA COPAIBA ESTORAQUE QUINILLA CUMALA

391,831 357,241 199,144 139,684 53,945 52,534 46,806 45,951 44,190 41,481

48,979 39,693 99,572 15,520 8,491 7,505 9,361 11,488 14,730 5,926

La melamine y el aglomerado son los dos materiales que adems de la madera son utilizados por los empresarios. No obstante, a nivel cualitativo se distinguen algunas diferencias entre los casos analizados en las distintas regiones. Lima y Piura son las regiones donde hay un mayor porcentaje de uso de melamine, a diferencia de Madre de Dios y Ucayali, donde no se utilizan estos materiales.
C U A D R O
N

49
%

Otros tipos de materiales que utiliza


MATERIAL

MELAMINE AGLOMERADO ALUMINIO POSTFORMADO FENLICOS MDF OTROS

187 11 49 43 43 28 21

51% 30% 13% 12% 12% 8% 6%

El nivel de merma es alto. El 32.7% de los carpinteros tienen entre 5% y menos de 10% de merma. Le sigue el 28.9% con mermas que van de 10% a menos de 15%. Es importante mencionar que las unidades productivas analizadas en Madre de Dios y Ucayali tienen un nivel de merma de ms de 20% debido a las malas prcticas de almacenamiento y uso de la madera.

43
C U A D R O
N

50
%

Nivel de merma del uso de la madera


NIVEL

MENOS DE 5% ENTRE 5% Y MENOS DE 10% ENTRE 10% Y MENOS DE 15% ENTRE 15% Y MENOS DE 20% ENTRE 20% Y MENOS DE 25% DE 25% A MS Total

65 121 107 16 38 23 370

17.6% 32.7% 28.9% 4.3% 10.3% 6.2% 100%

El corte y el acabado son los dos servicios ms usados por los carpinteros. El 46% de los que necesitan algn otro servicio para fabricar su producto utilizan los aserraderos, seguido del pintado con el 28% de los consultados. Estos mismos servicios se repiten en las regiones. Los carpinteros declaran que el costo del servicio solicitado depende del tipo de madera utilizada, el tamao del producto y la cantidad.

44
C U A D R O
N

51
% COSTO PROMEDIO

Servicios de terceros
SERVICIOS

ASERRO PINTADO SECADO LAQUEADO TORNEADO OTROS

57 35 13 6 5 25

46% 28% 11% 5% 4% 20%

S/. 39.4 S/. 56.6 S/. 46.7 S/. 32.0 S/. 15.0 -

La mayora cuenta con herramientas bsicas de carpintera. Los instrumentos ms mencionados fueron el martillo, los desentornilladotes, los serruchos y los cepillos. En la categora otros, hubo menciones para el esmeril, la escofina, la lijadora, los desarmadores y las clavadoras.
C U A D R O
N

52
%

Herramientas con las que cuenta


HERRAMIENTAS

MARTILLOS DESENTORNILLADORES SIERRA MECNICAS SERRUCHOS TALADROS DE MANO CEPILLOS GARLOPA FORMONES REGLAS Y ESCUADRAS NIVEL DE BURBUJA OTROS

360 350 328 337 320 332 257 281 321 263 9

97% 95% 89% 91% 86% 90% 69% 76% 87% 71% 2%

El cepillo y la sierra circular son los equipos ms comunes en las carpinteras con un mayor nmero de menciones. En la categora de otros, algunas carpinteras destacaron la machihembradora (Tup), el horno de secado, la sierra cinta, el esmeril elctrico y la motosierra.
C U A D R O
N

53
%

Equipos con los que cuentan


MAQUINARIAS

CEPILLADORA LIJADORA TORNO TUP SIERRA CIRCULAR COMPRESORA OTROS

280 233 182 160 279 218 31

76% 63% 49% 43% 75% 59% 8%

45
Es importante observar que las empresas consultadas en Piura, muestran un mayor nivel de equipamiento de sus carpinteras.
C
MAQUINARIAS

U A

O
LIMA

54
MADRE DE DIOS PIURA UCAYALI

Equipos con los que cuentan


CAJAMARCA

CEPILLADORA LIJADORA TORNO TUP SIERRA CIRCULAR COMPRESORA OTROS

68% 61% 52% 65% 97% 61% 26%

71% 60% 48% 35% 69% 60% 2%

96% 70% 26% 26% 61% 26% 26%

100% 96% 78% 88% 96% 71% 0%

62% 28% 21% 21% 79% 52% 38%

Las mquinas utilizadas por las empresas consultadas, de manera general, tienen entre 4 y 12 aos de antigedad. Las mquinas con menor tiempo de existencia son la compresora, la cepilladora y la pulidora.
C
AOS DE ANTIGEDAD

U A

O
TORNO

55
TUP SIERRA COMPRESORA CIRCULAR

Aos de antigedad de la maquinaria


CEPILLADORA PULIDORA

MENOS DE 4 AOS ENTRE 4 Y 6 AOS ENTRE 7 Y 9 AOS ENTRE 10 Y 12 AOS ENTRE 13 Y 15 AOS MS DE 15 AOS NO SABE

17% 28% 12% 23% 10% 10% 0%

19% 30% 12% 18% 9% 12% 0%

12% 29% 15% 25% 9% 10% 0%

18% 25% 9% 26% 8% 9% 6%

17% 23% 12% 18% 8% 17% 4%

22% 34% 12% 21% 5% 1% 5%

Existen diferencias en las fuentes de aprovisionamiento de herramientas y equipos entre Lima y las regiones. Con fines ilustrativos, se presentan los matices identificados en los casos analizados. Cajamarca, Ucayali y Madre de Dios compran las herramientas principalmente en las ferreteras o tiendas como DREMAX en el caso de Ucayali y en otras carpinteras. En las otras regiones, hay una diversidad de pequeos proveedores, pero destaca la referencia a las compras en Lima para el caso de Piura.
C U A D R O

56
N %

Proveedores de herramientas en Piura


PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS

EN LIMA SODIMAC BHOLER FERRETERS DE PIURA NS / NO ACE HOME CENTER COMERCIAL VALVERDE PLACA CENTRO STANLEY Total

29 7 4 4 3 1 1 1 1 51

56.9% 13.7% 7.8% 7.8% 5.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 100%

46
En Lima, sobresale Las Malvinas como el principal centro de abastecimiento de herramientas para los carpinteros. No obstante, es importante la mayor presencia que han adquirido las tiendas de retail especializadas en artculos para el hogar como Ace Home Center y Sodimac, las cuales han desplazado a las ferreteras.
C U A D R O
N

57
%

Proveedores de herramientas en Lima


PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS

LAS MALVINAS ACE HOME CENTER NS / NO SODIMAC FERRETERAS CASINELLI PARURO NO RECUERDA PROPIAS LOCALES DE LA AV. GRAU TIENDAS EN EL CENTRO D ELIMA FERIAS DE HERRAMIENTAS OTROS Total

46 44 35 24 21 11 10 10 8 6 6 2 13 236

19.5% 18.6% 14.8% 10.2% 8.9% 4.7% 4.2% 4.2% 3.4% 2.5% 2.5% 0.8% 5.5% 100%

En el caso de los equipos sucede una cosa similar que en el caso de las herramientas, la mayora de las regiones las consiguen en las ferreteras. En el caso de Piura se menciona a Lima como fuente de aprovisionamiento, Bohler y el Aserradero Solis; en Cajamarca sobresale Edipesa o Dismotor; y, en Ucayali destacan Dremax y Edipesa. En Lima, el comportamiento es similar que el de las herramientas, los carpinteros prefieren Las Malvinas y destacan los retails de artculos para el hogar.
C U A D R O
N

58
%

Proveedores de maquinarias en Lima


PROVEEDORES DE MAQUINARIA

LAS MALVINAS ACE HOME CENTER CASINELI SODIMAC TIENDAS EN EL CENTRO DE LIMA LOCALES DE LA AV. GRAU PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR PARURO FERIA DE FABRICANTES EN COMAS PARQUE INDUSTRIAL DE COMAS PROPIAS NO RECUERDA NS / NO OTROS Total

39 32 12 9 9 8 5 5 3 3 17 14 45 35 236

17% 14% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 7% 6% 19% 15% 100%

47
Las puertas y los artculos para el hogar que no son muebles fueron calificados como los productos ms rentables en el caso de las carpinteras. Obviamente, la mirada es distinta cuando se trata de los aserraderos y/o depositos. En el caso de los aserraderos en Ucayali, los empresarios consideraron a la madera aserrada (tablas, lonjas o listones) como el producto ms rentable.
C U A D R O

59
1 2 3

Productos ms rentables
PRODUCTO

PARQUET Y ZCALOS PERFILES DE VENTANAS ESCALERAS VIGAS DE MADERA ARTCULOS PARA EL HOGAR (NO MUEBLES) PUERTAS PARIHUELAS OTROS

3.5% 4.3% 4.3% 8.9% 17.8% 37.8% 0.0% 23.0%

0.8% 17.8% 7.6% 5.4% 4.6% 16.8% 0.5% 17.0%

2.4% 5.7% 8.4% 5.4% 4.6% 7.3% 0.3% 11.9%

Las puertas y las vigas de madera obtienen el mayor margen de ganancia. El precio de venta de los productos vara segn el tipo de madera utilizada y el estilo del producto. El promedio del margen de ganancia de las puertas es de 50%, le sigue las vigas de madera con un margen de 49%.
C U A D R O

60
MARGEN DE GANANCIA

Margen de ganancia por producto


PRODUCTO

PARQUET Y ZCALOS PERFILES DE VENTANAS ESCALERAS VIGAS DE MADERA ARTCULOS PARA EL HOGAR (NO MUEBLES) PUERTAS PARIHUELAS F O T O

45% 45% 47% 49% 40% 50% 32%

48
El 48% de los carpinteros consultados quisiera producir algn otro tipo de artculos. Sin embargo, hay un 34.9% que no tiene inters en producir otro tipo de productos, distintos a los que actualmente produce.
C U A D R O
N

61
%

Le gustara producir otros artculos ?


OPCIONES

RELACIONADOS A LA MADERA 178 NO RELACIONADOS A LA MADERA 63 NO ME GUSTARA PRODUCIR OTRO ARTCULO 129 Total 370

48.1% 17.0% 34.9% 100%

4.3.Perfil de las carpinteras Uno de cada dos carpinteros es propietario de su local de trabajo e incluso posee escritura pblica. Estos locales tienen agua y luz. Un menor nmero de ellos menciona contar con desage, piso asfaltado y techo vaciado.
C U A D R O
N

62
%

Tipo de tenencia del local


TENENCIA

PROPIO CON ESCRITURA PROPIO SIN ESCRITURA ALQUILADA CEDIDO INVADIDO OTROS Total

186 42 113 27 2 0 370

50.3% 11.4% 30.5% 7.3% 0.5% 0.0% 100%

La tercera parte de los carpinteros consultados tiene menos de 10 aos de antigedad en el negocio, seguidos por aquellos que tienen menos de 20 aos. Cajamarca present los casos de unidades productivas con mayor antigedad y ms experiencia en el oficio.
C U A D R O
N

63
%

Tiempo de funcionamiento de la empresa


NIVEL

MENOS DE 5 AOS ENTRE 5 Y MENOS DE 10 AOS ENTRE 10 Y MENOS DE 15 AOS ENTRE 15 Y MENOS DE 20 AOS ENTRE 20 Y MENOS DE 25 AOS DE 25 A MS AOS Total

51 114 64 70 28 43 370

13.8% 30.8% 17.3% 18.9% 7.6% 11.6% 100%

49
6 da cada 10 carpinteros tienen entre uno y tres operarios. En un anlisis ms cualitativo por regin, se detect que Lima y Piura son las regiones que tienen carpinteras con un mayor nmero de operarios con el 27% y 41%, respectivamente.
C U A D R O
N

64
%

Nmero de operarios
CANTIDAD DE OPERARIOS

TRABAJA SOLO ENTRE 1 Y 3 TRABAJADORES ENTRE 4 Y 6 TRABAJADORES ENTRE 7 Y 9 TRABAJADORES ENTRE 10 Y 12 TRABAJADORES ENTRE 12 Y 15 TRABAJADORES MS DE 15 TRABAJADORES NO QUISO DECIR Total

9 231 100 12 3 2 10 3 370

2.4% 62.4% 27.0% 3.2% 0.8% 0.5% 2.7% 0.8% 100%

Cuatro de cada diez carpinteras invierten menos del 20% de sus utilidades en el desarrollo de su unidad de negocio. No obstante, hay un importante 28.6% que invierte entre 20% y 40% de las utilidades que percibe. En este ltimo grupo, destacan algunas empresas de Piura, Madre de Dios y Cajamarca.
C U A D R O
N

65
%

Utilidad reinvertida en la empresa


NIVEL

NADA MENOS DE 20% ENTRE 20% Y MENOS DE 40% ENTRE 40% Y MENOS DE 60% ENTRE 60% Y MENOS DE 80% ENTRE 80% Y MENOS DE 100% TODO Total

31 160 106 37 18 13 5 370

8.4% 43.2% 28.6% 10.0% 4.9% 3.5% 1.4% 100%

Existe una relacin positiva entre mayor porcentaje de reinversin de utilidades y compra de ms cantidad de madera. Las empresas que reciben un mayor porcentaje de utilidades tienden a comprar ms madera. Se observa en el grfico, que los que reinvierten ms del 80% de sus utilidades anuales compran ms de 2,000 pies tablares de madera al mes.

50

4 G R F I C O Cantidad dede madera comprada segn de reinversin de madera comprada segn porcentaje porcentaje cantidad

reinversin

Menos de 20%

Entre 20% y menos de 40%

Entre 40% y menos de 60%

Entre 60% y menos de 80%

Entre 80% y 100%

rango de reinversin
M eno s de 1 ,000 pt Ent re 3,000 y meno s de 4,000 pt Ent re 1 ,000 y meno s de 2,000 pt Ent re 4,000 y meno s de 5,000 pt Ent re 2,000 y meno s de 3,000 pt M s de 5,000 pt

MADRE DE DIOS Perfil de los talleres Las carpinteras son negocios familiares donde trabajan padres e hijos. El padre trabaja a tiempo completo y el resto de la familia apoya en el taller. Eventualmente, se contrata a otra persona para que trabaje de manera temporal. Las mquinas y herramientas estn bastante descuidadas, adems de tener varios aos de antigedad. El lugar donde funciona el taller es a la vez el hogar del carpintero y su familia. Los talleres de carpintera de Tambopata se encuentran dispersos y el estado de las pistas es tan lamentable que resulta difcil acceder a los talleres. Existen dos tipos de talleres: los re-aserraderos y las carpinteras, que en su gran mayora son pequeas. Los carpinteros son informales y no tramitan su RUC para no pagar impuestos y si lo tienen no lo usan por la misma razn pero emiten facturas de acuerdo a la exigencia del cliente. Segn sealan, actan de esa manera porque sus mrgenes de ganancia son pequeos, casi a nivel de subsistencia. Para evitar la fiscalizacin, se mudan constantemente de zona. Otra causa de la informalidad es la competencia desleal que sufren los talleres formales y que los obliga a actuar como informales para hacer frente a la informalidad. Los carpinteros formales perciben que INRENA solo los fiscaliza a ellos por lo que el malestar es an mayor, incentivndolos a ser informales.

51

La desconfianza en INRENA es generalizada por la continua fiscalizacin sobre el origen de la madera, la cual tiene que provenir de concesiones legales. Como se sabe, la madera que no proviene de concesiones legales es decomisada a los carpinteros. La percepcin de la corrupcin entre las autoridades y la sensacin de abandono en que se encuentra Madre de Dios genera un alto grado de frustracin en los carpinteros. Estos hacen mencin a que la adjudicacin de concesiones forestales a grandes empresas que exportan la madera, los ha dejado sin madera para trabajar y ha elevado el precio de esta. Mercado A lo largo del ro Tambopata se encuentran los talleres que fabrican botes para uso artesanal, para fines tursticos o para empresas mineras. Los carpinteros trabajan a pedido de los clientes por lo que el trabajo encomendado es financiado en parte por los mismos clientes. Las ganancias que puedan obtener del taller dependen del nmero y magnitud de los pedidos que tengan. Adems, el tiempo que demoran en terminar un trabajo depende de las especificaciones requeridas por los clientes. Hay meses donde los pedidos aumentan considerablemente y se contrata temporalmente a ms personal e incluso se subcontrata otros talleres para que ayuden a terminar el pedido. Al personal que se contrata se le paga por da, ya que el trabajo se termina de hacer en pocos das. Los reaserraderos estn en mejores condiciones en cuanto a lo econmico y a su equipamiento, algunos tienen un lugar de venta distinto al de produccin. Producen horcones, listones, tablas y tablillas. Los horcones son los que se usan como columnas en las casas, los listones son ms delgados y se usan para sostener los techos. Perspectivas Los carpinteros que cuentan con estudios tcnicos quieren dedicarse a tratar la madera contra la humedad, la lluvia, el sol o los cambios de temperatura; pero les falta capacitacin en el tema y capital. En general, los carpinteros perciben que hay menos madera en la zona ya sea por el aumento de la demanda interna o por que cada vez se exporta ms madera, que es la de mayor calidad.

52
4.4.Acceso al sector financiero Solo una cuarta parte de las carpinteras tienen una relacin con el sector financiero. El Banco de Crdito es con el que trabajan de forma mayoritaria, seguido por el Scotiabank, el Banco del Trabajo e Interbank. Existen diferencias cualitativas entre las regiones. Madre de Dios, Ucayali y Lima son las regiones menos bancarizadas.
C U A D R O
N

66
%

Bancos con los cuales trabaja o trabaj


ENTIDADES

BANCO DE CRDITO SCOTIABANK BANCO DEL TRABAJO INTERBANK MIBANCO CAJA PIURA BANCO AZTECA BANCO CONTINENTAL BANCO FINANCIERO CAJA TACNA EDIFICAR CAJA AREQUIPA CAJA CUSCO CAJA RURAL CAJAMARCA CREAR NO QUISO DECIR

52 17 14 10 8 7 4 4 3 2 2 1 1 1 1 3

53% 17% 14% 10% 8% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 3%

El 54.7% de quienes tienen una relacin con el sector financiero, la tienen a travs de un crdito personal. No obstante, hay un 40.2% de este grupo que ya tiene establecida una relacin comercial con el sector financiero. A nivel cualitativo se puede observar que Ucayali, Cajamarca y Piura tienen las carpinteras con mayor nmero de crditos comerciales. En contraste, en Madre de Dios solo hay crditos personales.
C U A D R O
N

67
%

Tipo de prstamo
CLASIFICACIN

COMERCIAL PERSONAL HIPOTECARIO Total

47 64 6 117

40.2% 54.7% 5.1% 100%

El 36.8% de carpinteros con acceso al sistema financiero tienen crditos mayores a S/. 10,000. Le sigue un 14.5% de quienes tienen crditos menores a S/.2,500 y hay un 24.8% que prefiere no dar sus cifras. Las empresas de Cajamarca, Piura y Ucayali que fueron consultadas son las regiones con los prstamos por montos mayores.

53
C U A D R O

68
N %

Monto del endeudamiento


MONTO (S/.)

MENOR A S/. 2,500 ENTRE S/. 2,500 Y MENOS DE S/. 5,000 ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 7,500 ENTRE S/. 7,500Y MENOS DE S/. 10,000 MAYOR A S/. 10,000 NO QUISO DECIR Total

17 11 14 3 43 29 117

14.5% 9.4% 12.0% 2.6% 36.8% 24.8% 100%

La casa, el local del taller y la maquinaria son las principales garantas con las que trabajan con el sector financiero con el 23.1%, 19.7% y 18.8%, respectivamente. No obstante, hay un 13.7% que afirman que no les piden ninguna garanta.
C U A D R O
N

69
%

Garanta solicitada
CLASIFICACIN

CASA EL NEGOCIO FACTURAS MAQUINARIA PROPIEDADES TERRENO NINGUNA GARANTA NO QUISO DECIR Total

27 23 5 22 1 2 16 21 117

23.1% 19.7% 4.3% 18.8% 0.9% 1.7% 13.7% 17.9% 100%

El 51% toma crditos de corto plazo. Solo hay un 20% de carpinteros que toman prstamos de ms de 24 meses. En un anlisis ms cualitativo, se identific que Lima es la regin con prstamos a plazos mayores.
C U A D R O
N

70
%

Periodo de pago
TIEMPO

6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 36 MESES NO QUISO DECIR Total

8 52 16 17 6 18 117

7% 44% 14% 15% 5% 15% 100%

54
No existe una correlacin entre el inters de diversificar la produccin y el acceso al financiamiento. Solo las empresas analizadas en Lima y Madre de Dios, muestran una tendencia a diversificar su produccin asociada al acceso a capital de trabajo. Por su parte, cuando se analizan cualitativamente los casos analizados en Piura, Ucayali y Cajamarca, se observa una relacin positiva entre acceso al sistema financiero y tenencia de equipos. Esto significa que quienes estn bancarizados tienen mayor cantidad de equipos. Muchos de los consultados acceden a un crdito para poder comprar activos fijos, maquinaras y herramientas.
5 G R F I C O Tenencia de equipo segn la bancarizacin tenencia de equipo segn la bancarizacin
13% 61% 87% 39%

26% 69% 74% 31% 37% 63%

Cajamarca

Lima

Madre de Dios Sin bancos

Piura

Ucayali

Con bancos

4.5.Salud industrial El uso de la mascarilla parece el mecanismo de seguridad ms utilizado con un 71% de menciones, seguida por los protectores de ojos. No obstante, se percibe poco avance en los tapones para odos, los extractores de polvo y el manejo de residuos.
C U A D R O

71
SI NO

Cuidado a nivel personal


IMPLEMENTOS

USO DE MASCARILLA TAPONES PARA OIDOS EXTRACTORES DE POLVO ALMACENA LOS RESIDUOS PROTECTORES DE OJOS OTROS

71% 33% 37% 37% 60% 6%

29% 67% 63% 63% 40% 94%

55
F O T O

U A

64

Garanta solicitada

Algunas regiones como Piura presentaron casos de empresas con mayor preocupacin por la salud industrial, a diferencia de Madre de Dios que tiene pocos casos de uso de protectores. El aserrn y los restos de madera son los residuos ms importantes del negocio de la carpintera, seguidos por la viruta. De forma general, todas las regiones evidencian un mal manejo de los residuos.
C U A D R O

72
N %

Residuos que genera el negocio


RESIDUOS

ASERRN RESTOS DE MADERA RESTOS DE METAL VIRUTA OTROS

317 291 54 284 3

86% 79% 15% 77% 1%

56
F O T O

4.6.Perfil de los carpinteros El 87% de los carpinteros consultados son varones. No hay mayores diferencias entre Lima y las regiones, aunque Piura y Ucayali tienen mayor proporcin de carpinteras de sexo femenino. 7 de cada 10 son casados o convivientes y solo un 18.6% est soltero. El 85.7% tiene hijos y un 47.9% de ellos tiene ms de 3 hijos. El 56.3% de las esposas de los carpinteros casados o que conviven son amas de casa, aunque hay un 16.6% que se dedica al comercio. Esto se puede explicar por el hecho que el 47.8% de los hogares tienen entre 5 y 8 miembros, lo que implica ms atencin de la esposa. A nivel educativo, el 44% tiene secundaria completa y solo un 10% tiene estudios superiores completos. El conocimiento del oficio proviene de la familia con un 62.4%. Existe un 10.8% que tiene estudios tcnicos y alrededor de un 17% se ha formado en el oficio empricamente o trabajando como ayudante de taller en alguna carpintera.
C U A D R O

73
N %

Origen de conocimiento
ORIGEN DE CONOCIMIENTO

POR FAMILIARES (PADRE,TO.HERMANO,PRIMO) ESTUDIOS TCNICOS AYUDANTE DE TALLER DE CARPINTERA EXPERIENCIA/EMPRICAMENTE POR NECESIDAD POR AMIGOS COLEGIO OTROS

231 40 34 29 11 9 3 13

62.4% 10.8% 9.2% 7.8% 3.0% 2.4% 0.8% 3.5%

57
Poco ms de la tercera parte de los carpinteros que producen bienes distintos a muebles, tienen entre 20 y menos de 30 aos de experiencia. Le sigue el grupo que tiene entre 30 y 40 aos de experiencia con el 23%. El mayor porcentaje son de edad madura, entre los 40 y los 59 aos de edad.
C U A D R O
N

74
%

Aos de experiencia en el oficio


AOS

MENOS DE 10 AOS ENTRE 10 Y MENOS DE 20 AOS ENTRE 20 Y MENOS DE 30 AOS ENTRE 30 Y MENOS DE 40 AOS MS DE 40 AOS Total

55 84 129 85 17 370

14.9% 22.7% 34.9% 23.0% 4.6% 100%

Uno de cada dos carpinteros tiene como nica fuente de ingresos la carpintera. La participacin de las esposa en la composicin de los ingresos es muy limitada. El 51% de los carpinteros afirman tener un nivel de ingresos familiares inferior a los S/. 500 semanales; seguido de un 22% que est por encima de los S/. 1,000 semanales.
C U A D R O

75
N %

Ingresos familiares semanales


INGRESOS FAMILIARES SEMANALES

MENOS DE S/. 250 ENTRE S/. 250 Y S/. 499 ENTRE S/. 500 Y S/. 749 ENTRE S/. 750 Y S/. 999 DE S/. 1,000 A MS NO QUISO DECIR Total

72 118 60 19 81 20 370

19% 32% 16% 5% 22% 5% 100%

La mayora de los carpinteros tienen gastos familiares entre S/. 200 y S/.299 y gastos por la carpintera que superan los S/. 500.00.
76 C U A D R O Gastos familiares y gastos por la carpintera por semana
GASTOS FAMILIARES SEMANALES N % GASTOS DE LA CARPINTERA SEMANALES N %

MENOS DE S/. 100 ENTRE S/. 100 Y S/. 199 ENTRE S/. 200 Y S/. 299 ENTRE S/. 300 Y S/. 399 ENTRE S/. 400 Y S/. 499 DE S/. 500 A MS Total

13 67 140 87 37 26 370

3.5% 18.1% 37.8% 23.5% 10.0% 7.0% 100%

MENOS DE S/. 100 ENTRE S/. 100 Y S/. 199 ENTRE S/. 200 Y S/. 299 ENTRE S/. 300 Y S/. 399 ENTRE S/. 400 Y S/. 499 DE S/. 500 A MS NO QUISO DECIR Total

47 80 54 45 43 92 9 370

12.7% 21.6% 14.6% 12.2% 11.6% 24.9% 2.4% 100%

58

Seis de cada diez carpinteros poseen un bien inmueble. Las viviendas de los carpinteros tienen entre 50m y menos de 150m. El 76.2% de estas viviendas estn hechas de material noble (ladrillo) y hay un 12.2% que tiene material mixto.
C U A D R O
N

77
%

rea de la vivienda
REA DE LA VIVIENDA

MENOS DE 50 M ENTRE 50 M Y MENOS 100 M ENTRE 100 M Y MENOS 150 M ENTRE 150 M Y MENOS 200 M MS DE 200 M NO SABE Total

13 145 120 30 54 8 370

3.5% 39.2% 32.4% 8.1% 14.6% 2.2% 100%

Los empresarios que trabajan con madera alternativa presentan mayores niveles de ventas. Los empresarios que tienen ventas mensuales de S/.25,000 a ms, consumen 8 tipos de maderas alternativas. La Machinga y Estoraque (en su totalidad), seguido de la Quinilla y Pumaquiro con 94% y 78%, respectivamente.
6 G R F I C O Uso de maderas alternativas segn las ventas mensuales
75% 78% 69%

uso de maderas alternativas segn las ventas mensuales


54% 60% 1 00% 94% 1 00%

De S/. 25,000 a ms

Entre S/. 20,000 y menos de S/. 25,000

6% 1 1 %

23% 40%

Entre S/. 15,000 y menos de S/. 20,000

8%

1 1 %

1 5%

Entre S/. 10,000 y menos de S/. 15,000

8%

Entre S/. 5,000 y menos de S/. 10,000

8% 8%

Menos de S/. 5,000

8%

25%

Est o raque Lagart o

Lupuna Caimit illo

Cumala Quinilla

Pumaquiro M anchinga

Machinga o tambin conocida como Congona y Pumaquiro que son usadas para producir estructuras de construccin, pisos machihembrados y mobiliario. Fuente: www.peruwoodproducts.com Estoraque es una madera muy pesada que se puede utilizar para pisos, parquet, durmientes, cercas, traviesas, construccin de estructuras pesadas, carroceras, pilotes marinos, mangos de herramientas e implementos deportivos. Fuente: World Logistic Freight S.A.C

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Mientras mayor educacin tienen los carpinteros mayor diversidad de productos producen. El 47.2% de los que producen productos de madera tienen educacin secundara completa, seguido de aquellos que tienen educacin tcnica incompleta con un 15.2%. El grfico muestra que a menor nivel educativo alcanzado, la produccin tiende a ser monoproducto y con menos valor agregado. En cambio, a mayor nivel educativo, hay una mayor tendencia a diversificar productos.
nivelNivel educativo segn productos que fabrica educativo segn productos que fabrica
S uperior c ompleta S uperior inc ompleta Tc nic a c ompleta Tc nic a inc ompleta S ec undaria c ompleta S ec undaria inc ompleta Primaria c ompleta Primaria inc ompleta
4.1 % 7.5%

1 5.2%

1.3% 1 47.2%

1.9% 1

3.8%

0.4%

puert as muebles parihuelas

marco s de vent anas list o nes escaleras

parquet casas pre-f abricadas vigas

Fotos: citEmadera

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5. CONCLUSIONES
El mercado nacional no tiene una demanda sofisticada y eso explica que an no exista una conciencia clara de la importancia de la normalizacin y el establecimiento de estndares. Incluso a las empresas de construccin les resulta difcil establecer los requerimientos que deberan implementarse en los productos orientados a su sector. Sin embargo, el xito del Pino chileno y su ingreso al pas bajo distintas formas de presentacin, seca, acondicionada, normalizada y a bajo precio, pone en evidencia un nivel de sofisticacin oculto de la demanda que ha sido impulsado an ms por las tiendas de retail dedicadas a la venta de artculos para el hogar y la construccin. El reto es que las MyPE peruanas aprendan a competir bajo esas reglas de mercado y el ingreso de los productos importados est obligando a las empresas del pas a mejorar sus condiciones de competitividad. Bajo esa perspectiva, la asociacin entre las unidades productivas y un mayor apoyo a nivel de asistencia tcnica y capacitacin, parecen ser las claves del xito. Las experiencias de ADEFOR y La Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusaln son ejemplos de esfuerzos que pueden ser fortalecidos pero es necesario que tengan una orientacin clara a los mercados que quieren atender. Estas experiencias demandan apoyo para mejorar sus rendimientos a nivel forestal o tecnologa para el procesamiento de la madera, pero lo que ms necesitan es articularse a mercados en crecimiento que les permita proyectar los niveles de inversin que requieren. La demanda de madera aserrada del sector construccin es de 185,066 metros cbicos, lo que significa el 23% del mercado de madera y sus manufacturas en el pas solo en madera aserrada ; y cuando el clculo se realiza en funcin de la madera aserrada y las manufacturas de madera, la estimacin alcanza los 355,571 metros cbicos que equivalen al 45% del mercado nacional de madera y sus manufacturas que en valores representa S/. 53,600,485. Esta tendencia podra reducirse debido a que los mercados de mayor expansin estn asociados a la construccin de oficinas donde hay menor porcentaje de inversin en acabados y las viviendas de bajo precio donde se privilegia el uso de materiales de bajo costo. La principal razn que se argumenta para el menor uso de la madera en construccin es su alto costo, aunque se valore su esttica, moldeabilidad y durabilidad. Actualmente, el 18% de los materiales que se usan en construccin (con relacin al costo total de materiales) corresponde a madera o sus manufacturas, pero hacia futuro podra ser menor. El segmento de la construccin est orientndose a comprar los productos terminados y est creciendo la dependencia de las tiendas de retail como proveedores de productos terminados. No obstante, an hay un 41.05% que compra la madera y la trabaja con carpinteros externos. El Tornillo es la madera ms usada por este sector, aunque cada vez se evidencia un mayor uso de maderas alternativas. Por ahora, el uso de madera certificada se percibe como un propsito loable pero poco prctico a nivel de los costos adicionales que podra suponer su exigencia. El clculo asume un tamao de mercado nacional de madera y sus manufacturas de 1,030,610m3 en general, un mercado de madera aserrada de 936,666.8m3 respecto del cual el 85% se queda en el mercado nacional. Se considera una tasa de conversin de 1 pie tablar = 0.00235m3. Fuente: Per Forestal en Nmeros ao 2007 INRENA.

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El desafo es promover que las MyPE se articulen con las empresas del sector construccin, en la medida que los resultados muestran que las unidades articuladas a empresas del sector estn obteniendo mejores mrgenes de ingreso. Una estrategia de articulacin de este tipo puede convertirse en una ventaja importante para las MyPE del sector porque les permitir contar con un cliente fijo y el tener una demanda ms sofisticada las obligar a normalizar, controlar y dirigir mejor su produccin. Por su parte, las empresas constructoras reducirn sus costos de transaccin al contar con proveedores desarrollados que los expondr a menor nmero de errores y prdida de tiempo. Otro desafo del sector forestal maderero es la asociacin de empresarios MyPE. Ello permitira que estos puedan tener mayores capacidades operativas (maquinaria) y productivas; y as, atender mercados que exigen tecnologa ms sofisticada y aumentar las ventas. En el caso de implementar una estrategia de integracin y cooperacin con empresas en el mismo sector, la estrategia de asociacin resulta mucho ms atractiva y viable que una estrategia de articulacin, para las carpinteras. No obstante, ambas son posibles si se considera la posibilidad de que pequeas carpinteras produzcan para empresas de gran tamao y capacidad pero con mrgenes reducidos. Sin embargo, la posibilidad de asociarse resulta mucho ms atractiva ya que les permitir atender mayores pedidos complementando volmenes y compartiendo costos. En el caso de los aserraderos, la capacidad de implementar una estrategia de articulacin es tan tentadora e interesante como una de asociacin; especialmente con la aparicin de empresas constructoras, industrias de muebles o empresas de retail dispuestas a comprar volmenes importantes de madera aserrada para atender sus demandas. La oferta de productos de madera distintos a muebles, en el ao 2008 con respecto al 2007, mostr una tendencia a la baja, an cuando la mayora de empresas afirman que sus ventas aumentaron o se mantuvieron igual. Esto se explica por las respuestas de algunas empresas (que en su mayora no se orientan a la construccin) que afirman que tuvieron una reduccin considerable en sus ventas, en porcentajes muy altos, generando as una fuerte reduccin del volumen de la oferta. Por otro lado, el sector construccin muestra una clara expansin, aunque no necesariamente asociada a un mayor consumo de madera. Esto se justifica principalmente por el aumento en las importaciones y el ingreso de las empresas de retail, las cuales han reducido considerablemente las ventas de las diferentes carpinteras en el pas. El mercado en general muestra tendencias y oportunidades importantes. Lamentablemente, son pocas las empresas que estn preparadas para poder aprovecharlas. Las empresas que fabrican productos para la construccin estn aprovechando el boom en el sector, an cuando la competencia cada vez es mayor. El volumen de procesamiento de madera es reducido, el 53% procesa menos de 1,000 pies tablares al mes y un 49.7% tiene una merma mayor al 10%. Los restos de madera son el segundo residuo que genera el negocio. Las puertas y los artculos para el hogar son los productos que resultan ms rentables para estas unidades productivas.

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Las mayoria de las empresas relacionadas con el sector construccin son MYPE con bajo promedio mensual de ventas, poca capacidad de reinversin, bajos volmenes de madera que procesan, dbiles capacidades de produccin y escaso acceso al financiamiento. Esto explica que no tengan una conciencia clara sobre la importancia de la seguridad industrial y el medio ambiente. Entonces en resumen se concluye que:

Existe una demanda y necesidad de comercializacin de madera aserrada predimen-

sionada y seca, para elevar el nivel consumo de madera en la construccin y en la calidad de los productos maderables, diferentes a muebles. parte de la constructoras y carpinteras en el uso de especies alternativas, tanto para Caoba en acabados como Tornillo en encofrados; que les permita ser mas competitivos por temas de costos y presentacin en sus acabados. de madera en los acabados de construccin son mas valiosos frente a otros acabados existentes en el mercado interno. ofertarlos con menores costos, mayor calidad a un precio competitivo en el mercado.

Existe una necesidad de capacitar a los actores para atender al desconocimiento por

Existe un consenso de opinin entre los compradores y productores en que el empleo

Es necesario mejorar la gestin en la produccin de madera y productos derivados para poder

Fotos: citEmadera

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6. INFORMACIN CONSULTADA
INRENA. 2007. Per Forestal en Nmeros. http://www.inrena.gob.pe/iffs/iffs_cif_estad.htm SUNAT. www.sunat.gob.pe.

SNV es una empresa social, de origen holands, que brinda soluciones innovadoras, consultoras y asistencia tcnica enfocadas a eliminar la pobreza y la inequidad en el Per. Est presente en nuestro pas desde hace ms de 40 aos, con operaciones directas en Lima, Chiclayo, Cusco, Piura, Tarapoto y Ayacucho. SNV viene promoviendo el desarrollo de procesos de inclusin econmica y social entre otros en el sector forestal identificado como clave para la generacin e incremento de empleo e ingresos en el Per. Nuestra oferta de servicios se enfoca en dos reas estratgicas para el desarrollo del sector forestal: 1. 2. Gestin y desarrollo de Negocios Inclusivos Forestales, articulando relaciones directas entre pequeos productores de bajos recursos con empresas forestales lderes. Promocin de un entorno favorable para los negocios inclusivos mediante la mejora de polticas pblicas y privadas, procurando el acceso a servicios financieros, logsticos, de capacitacin e informa- cin de alta calidad y bajo costo.

En SNV contamos con un equipo multidisciplinario con ms de 20 aos de experiencia en el sector forestal, tanto en Per como en Latinoamrica, as como con una red que permite apalancar servicios, alianzas, competencias y mercados a nivel regional.

snV Alberto del Campo 411 Magdalena del Mar Lima 17, Per T: + 51 1 219 3100 F: + 51 1 264 4722 Email: foresteria.peru@snvworld.org http://www.snvla.org http://www.snvworld.org

El Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera (citEmadera) es una entidad del Ministerio de la Produccin que promueve el desarrollo de las empresas de transformacin de la madera con el propsito de contribuir al incremento de su competitividad en el mercado gracias al respaldo del conocimiento y la innovacin tecnolgica. citEmadera, apoya la gestin forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y econmicamente viable de los bosques promoviendo la certificacin forestal y la cadena de custodia para asegurar una industria maderera sostenible. Actualmente, el citEmadera opera a travs de la Unidad de Transferencia Tecnolgica de Villa El Salvador-Lima y la Unidad de Transferencia Tecnolgica en Pucallpa-Ucayali. Estas UTT estan diseadas y equipadas para atender los requerimientos de las empresas del sector maderero en el nivel nacional. El citEmadera forma parte de la Red de Centros de Innovacin Tecnolgica apoyada por el Ministerio de la Produccin.

CITEMADERA Sede Principal UTT CITEmadera Lima Calle Solidaridad cuadra 3. Parcela II, Mz. F, Lt 11-A Parque Industrial de Villa El Salvador. Lima 42 Tel (51 . 1) 2875059 (51 . 1) 2880931 Fax (51 . 1) 2880931 E-Mail citemadera@produce.gob.pe www.citemadera.gob.pe Oficina Tcnica UTT CITEmadera Pucallpa Carretera Federico Basadre Km 4.200 - Ex Cenfor Pucallpa Telefax (051) 61 579085 E-Mail citemad_pucallpa@produce.gob.pe