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Nuestro pas muestra desde el 2003 un proceso de industrializacin fuerte e ininterrumpido, indito en dcadas, que super la crisis financiera internacional de 2008 en forma privilegiada. A partir de un diagnstico estratgico y un liderazgo poltico indiscutible de nuestra Presidenta, Dra. Cristina Fernndez de Kirchner, que sigue consolidndose fuertemente, en un escenario internacional que an se mantiene complejo en los pases desarrollados, nuestro pas se mantiene a la cabeza de los pases en crecimiento y lidera los indicadores mundiales de crecimiento industrial. Hoy la industria es el doble de la que haba cuando el Dr. Nstor Kirchner asumi la presidencia, y adems presenta cambios estructurales del aparato productivo que son garanta de la sustentabilidad de su desempeo. La industria argentina desde 2003 logr diversificar la produccin y mejorar su distribucin regional en el pas, en definitiva, es ms competitiva: muestra un fuerte proceso de sustitucin de importaciones, triplic sus exportaciones, aument la productividad laboral un 50% con una suba del empleo del 71%, subi la participacin de los productos de media y alta tecnologa en las exportaciones del 20% al 24%. Esto no hubiera sido posible si la tasa de inversin no hubiera crecido de 14,3% del PBI a casi el 24% del PBI, entre 2003 y 2011 con un rcord de la participacin de la maquinaria y equipo de casi el 12% sobre el PBI en 2011. La industrializacin en su definicin amplia incluye el proceso de agregar valor tanto a materias primas agropecuarias como minerales, el producir localmente aprovechando las oportunidades de abastecer a un mercado local y regional pujantes con consumos postergados y poblacin joven, y el potenciar la produccin de bienes y servicios provenientes de la excelente calificacin de nuestros compatriotas. As, la profundizacin de la industrializacin es condicin ineludible para alcanzar un desarrollo sustentable, es decir el desarrollo con inclusin. Un pas industrializado hace a la esencia misma del cambio de paradigma que se inicia en el 2003 con los Presidentes Dr. Nstor Kirchner y Dra. Cristina Fernndez de Kirchner: una sociedad ms justa, con igualdad de oportunidades y movilidad social, slo es posible en un pas con una industria nacional fuerte y competitiva que brinde a todos los argentinos ms y mejor trabajo.

Los logros que hemos alcanzado, y que deben enorgullecernos, nos muestran que los todos actores de la industria han acompaado la poltica del gobierno Nacional, orientada a tener ms y mejor industria. La experiencia de otras etapas de nuestra historia muestra que si no se hubiera contado con el acompaamiento de los actores de los sectores productivos no hubieran sido posibles los resultados que hoy tenemos. Empresarios, trabajadores, universidades, organizaciones no gubernamentales, gobiernos provinciales y municipios se sumaron a un proyecto nacional que seguramente muchos esperaron por dcadas. Este proyecto hace eje en la produccin y el trabajo argentino, desterr la especulacin, la renta y la importacin desleal, no responde a los intereses de las corporaciones y recuper la soberana de las decisiones en materia econmica, desde un liderazgo poltico comprometido con el objetivo de una Argentina ms justa para todos. El nuevo contexto mundial define un cambio estructural de los trminos de intercambio. Este cambio nos favorece, ya que somos productores de alimentos, energas alternativas y minerales, que sern demandados en forma creciente por los grandes emergentes China, India, y el sudeste asitico- y ofrece oportunidades que no podemos desaprovechar. Aprovechar esas oportunidades nos permitira ubicarnos entre los pases desarrollados en una dcada, si las demandas externas de nuestros productos las satisfacemos con bienes de mayor valor agregado, es decir con ms trabajo local, mas innovacin y ms aporte de nuestro sistema cientfico-tecnolgico. En esto estamos trabajando, y hemos avanzado mucho, pero debemos poner ms esfuerzo, evaluando las problemticas desde lo microeconmico y regional, identificando las barreras a la competitividad: eslabones faltantes o dbiles en las cadenas de valor, necesidad de nuevos desarrollos cientficos y de innovacin, mejoras en la logstica, necesidad de recursos humanos ms capacitados, abastecimiento de insumos difundidos en condiciones adecuadas, incrementos en las escala de produccin, profundizacin de la asociatividad entre Pymes, entre otros.

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El Plan estratgico Industrial 20 20, que convoc a todos los actores de 11 cadenas industriales de valor al debate participativo y federal, propone, a partir de los lineamientos y los objetivos cuantitativos fijados, estrategias de accin validadas por ms de 2500 participantes, que se sumaron al desafo de duplicar el PBI industrial al 2020 creando un milln y medio de puestos de trabajo. La institucionalizacin de estos Foros, que conformaron el Plan Estratgico 20 20, para llevar adelante las estrategias propuestas, en definitiva, son un estadio superador para perfeccionar y potenciar el proceso de industrializacin que iniciamos en el 2003. Un espacio donde las cuestiones relacionadas con la mejora de cada eslabn de cada cadena productiva, en cada regin del pas, se traten teniendo como meta convertir el desarrollo industrial federal en una poltica de Estado. Por nuestros jvenes que son el futuro y simultneamente actores del cambio que estamos viviendo en el proceso industrializacin, por una sociedad ms justa para todos los argentinos, ms que nunca: el tema de hoy es la industria del maana. Dbora Giorgi

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80.000 70.000

2003-2008: 2010: 9,8%

9,3%

promedio anual

Precios constantes: MM de 1993

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0


1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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1964-1974 7% 1933-1948 6,4%


Recuperacin crisis 30 - 1 gob. Pern Apogeo de sust. importacin

1918-1925 9,1%
Recuperacin 1 posguerra Industrias livianas: alimentos / textiles

30 aos de estancamiento y volatilidad

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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

45.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REFERENCIAS

Inversin en equipos y mquinas

Ampliacin de la capacidad instalada (equipo durable / PBI)

MM de pesos constantes

40.000

Porcentaje

Automotrz Min. no metlicos Metalmecnica Textiles Edicin e impresin Caucho y plstico Nivel general Prod. qumicos Alimentos y bebidas Papel y cartn Ind. metlicas bsicas Prod. del tabaco Refinacin del petrleo 154% 146% 145% 110% 90% 87% 80% 53% 48% 27% 18% 8%

386%

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1.296
145 140 Productividad (base 2002 = 100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+ 536 mil puestos de trabajo = +71%

932 974 991 940

893

760

800 600 400 200 0

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Empleo en miles
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848

815

918

1.009

1.090

1.219 1.186 1.159

1.400 1.200 1.000

HELADERAS

AIRES ACONDICIONADOS

2003

2010

2003

2010

68%

NAC 32%

31%

NAC 69%

83%

17%

4%

96%

2001

2010

2001

2010

41%

59%

16%

84%

83%

17%

60%

40%

2001

2010

2007

2011

95%

5%

61%

39%

74%

26%

34%

66%

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Automviles Instrumentos mdicos Autopartes Embarcaciones Qumica bsica Maquinaria de uso general Productos y aparatos elctricos Prod. qumicos Textiles Lcteos Muebles

27% 21% 22% 20%

58% 47% 45% 39%


Promedio 03-08
REFERENCIAS

4% 7% 6% 6% 4%

31% 23% 27% 16% 26% 21% 17% 16% 13%

Promedio 93-00

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Amrica Latina
CONCENTRACION DEL INGRESO (2002) (% del ingreso total apropiado por el 10% ms rico) 50 COLOMBIA 45 40 35 30 25 20 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 BOLIVIA
ind

CHILE BRASIL MEXICO

PARAGUAY ECUADOR

COLOMBIA

PERU

VENEZUELA

ARG

Estados Unidos Gran Bretaa Nueva Zelanda Irlanda Italia Canad Francia Espaa Noruega Alemania Dinamarca Japn 7,0 8,0 9,0 10,0

FORTALEZA INDUSTRIAL (2002) (Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnologa per cpita, en logaritmos)

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Tasas de crecimiento del PBI - 2010

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EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008


100%

75%

Part. productos tecnolgicos

50%

25%

0%

LATAM + CaribeE

E.UUU

China

REFERENCIAS

P. Primarios Manuf. baja tecnologa Manuf. alta tecnologa Manuf. de recursos nat. Manuf. tecnologa media

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1.1 1.2

MERCADO INTERNO

Sustitucin de importaciones Incremento de capacidad por incremento de la demanda

2.1 2.2

INSERCION INTERNACIONAL

Mercados regionales

3.1 3.2

AGREGACION DE VALOR

Innovacin

Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos)

I+D

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MS INDUSTRIA

Duplicar el PBI industrial

MENOR PROPORCIN DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES CRECER AL 5% promedio ANUAL hasta el 2020.

Sustituir importaciones en un 45%

MEJOR INDUSTRIA

Reducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado

MS EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Ms que duplicar las exportaciones de MOA y MOI

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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DESARROLLO PRODUCTIVO

AGREGACION DE VALOR

INSERCION INTERNACIONAL

Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

Mejora de procesos Cumplimiento de estndares de calidad Incorporacin de tecnologa Desarrollo de proveedores

Adecuacin para la exportacin Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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ETAPA

INSUMOS

PRODUCCION PRIMARIA

INDUSTRIA: FAENA Y PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACION

Agrcolas Granos

Cra y recra Cabaas de abuelos Cabaas de reproductores de padres Plantas de incubacin Granjas de engorde Planta de alimento Granjas de gallinas ponedoras Planta de alimento

Pollo entero y trozado Subproductos y derivados Harinas Aceites Barros combustibles

Mercado interno Supermercados Polleras Almacenes Otros Mercado externo

CARNE DE POLLO

Soja Cscara de arroz Genticos Importacin de lneas genticas

HUEVOS

Importacin de lneas genticas Granos

Huevo industrializado Mayonesas Panificados Helados

Supermercados Almacenes Gastronoma Otros

Maquinarias, equipos y servicios, biotecnologa, gentica, envases, logstica

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Miles de toneladas

2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 709

1.595

2010

REFERENCIAS

Produccin

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40 30 kg. 20 10 0 2003 2004 2005 18,4 21,6 24,2

28,0

28,9

31,5

33,4

34,4

2006

2007

2008

2009

2010

REFERENCIAS

Consumo per cpita

200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 80.000

150.000

2009

2010

REFERENCIAS

Empleo

Millones de USD

400 200 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

445
REFERENCIAS

35
2010

Importacin (millones de USD)

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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1.000 800 600 400 200 0 318 399 447 561 628 703

882
788

501

356

284
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20

CADENA DE VALOR AVICOLA

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REQUERIMIENTOS DE INSUMO

VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

1 ton. de pollo entero=USD 1.700 (2,7 veces)

USD 622 de alimento


1 ton. de pollo trozado y cocido=USD 2.300 (4,7 veces)

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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Millones de USD Exportaciones Balanza comercial

2010 1.065 1.023

2020 3.248 3.121

DESARROLLO PRODUCTIVO

AGREGACION DE VALOR

INSERCION INTERNACIONAL

Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

Incorporacin de tecnologa Desarrollo de productos de base biotecnolgica Desarrollo de Proveedores

Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

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ETAPA

Cra de ganado PRINCIPALES ACTIVIDADES Ordee en usinas lcteas

Empresas multinacionales grandes

Hipermercados

Supermercados Empresas nacionales grandes Almacenes

PyMES

Mercados externos

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EXPORTACIONES
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CONSUMIDOR FINAL

TAMBOS

ELABORACIN DE SUBPRODUCTOS

DISTRIBUCIN COMERCIALIZACIN

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12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003


REFERENCIAS

205 170 8000

10.353

250

200

Miles de litros

150 Litros
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100

50

0 2010

Produccin leche fluida (izq.) Consumo per cpita (der.)

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100% 80% 60% 40% 20% 0%

8% 18%

8% 19%

75%

73%

2003

2010

REFERENCIAS

Leche a productos Leche a leches fluidas Otros

30000

Puestos de trabajo

20000

19000

+18%

22800

10000

2003

2010

REFERENCIAS

Empleo

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1200 1000 USD millones 800 600 400 200 0 2003

990

REFERENCIAS

Balanza comercial

+310%

245

2010

CADENA DE VALOR LACTEA

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CADENA DE VALOR LACTEA

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Otros 8%

Leches fludas 18%

Leche en polvo 18%

Productos frescos 15%

Quesos 41%

CADENA DE VALOR LACTEA

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1.400 1.200

Millones de USD

1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REFERENCIAS

Exportaciones lcteos Importaciones lcteos Saldo comercial lcteos

CADENA DE VALOR LACTEA

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3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.121

millones de dlares

1.023

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR LACTEA

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REQUERIMIENTOS DE INSUMO

VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

USD 2.863 de alimento

1 ton. de queso pasta dura=USD 6.260 (2,2 veces)

CADENA DE VALOR LACTEA

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Millones de USD Exportaciones Importaciones Balanza comercial

2010 7 135 -129

2020 451 21 430

MERCADO INTERNO
Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

INSERCION INTERNACIONAL
Mejora de procesos Cumplimiento de estndares Incorporacin de tecnologa

AGREGACION DE VALOR
Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

CADENA DE VALOR PORCINA

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INSUMOS

PRODUCTORES PRIMARIOS

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

ETAPA

COMERCIALIZACION

Alimentos Balanceados PRINCIPALES ACTIVIDADES Maz, soja (poroto, expellers, pellets)

Lneas genticas

Faena

Mercado interno

Establecimientos de cra de reproductores

Frigorficos Mataderos municipales Mataderos rurales

Supermercados otros comercios minoristas y mayoristas Mercados externos

Equipamiento Tecnologa

Cra y engorde

Desposte Produccin de chacinados y salazones

Servicios

CADENA DE VALOR PORCINA

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CADENA DE VALOR PORCINA

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350 miles de toneladas 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 158

281

REFERENCIAS

Indice de produccin

2010

10 kilogramos 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006


REFERENCIAS

5,33

5,75

6,22

7,37

7,94

7,62

7,96

8,12

2007

2008

2009

2010

Consumo kg. - hab. - ao

CADENA DE VALOR PORCINA

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2003

2010
REFERENCIAS

Balanza comercial

USD millones

-50

-48,6

-100

-128,6 -150

CADENA DE VALOR PORCINA

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500 400 300 Millones de USD 200 100 0 -100 -200 -300
REFERENCIAS

430,6

-48,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-128,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR PORCINA

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REQUERIMIENTOS DE INSUMO

VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

1 ton. de carne de cerdo=USD 1.300 (3,2 veces)

USD 405 de alimento


1 ton. de jamn crudo=USD 6.500 (16,5 veces)

CADENA DE VALOR PORCINA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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MERCADO INTERNO

MERCADOS EXTERNOS

CALIDAD Y DISEO

CUERO

Asegurar abastecimiento

Agregacin de valor

Tratamiento en origen

CALZADO Y MARROQUINERIA

Acompaar crecimiento de demanda

Aumentar porcentaje de exportaciones

Poltica integral de calidad al resto de los insumos Incorporacin de diseo como rasgo de produccin argentina

Sustituir importaciones

Participar en segmentos de media y alta gama

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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FRIGORIFICO

INDUSTRIA DEL CURTIDO

INDUSTRIA DEL CALZADO Y SUS MANUFACTURAS

ETAPA

Ribera y curtido

- Wet Blue (curtido al cromo) - Wet White

- Diseo - Corte del cuero - Armado - Aparado - Terminado producto

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Recurtido, teido, engrase y acabado

Manufacturas

- Cuero Semiterminado - Cuero Terminado - Acabados Especiales (gamuzados, charolados, nobuk, otros)

- Diseo - Clasificacin del cuero - Corte del cuero - Armado y confeccin - Terminado producto

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

250 200 150 100 50 0 2003=100 131


REFERENCIAS

193

209

Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero

2003

2010

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 94


REFERENCIAS

138

150

Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 90


REFERENCIAS

124

132

Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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250 200 200 millones de pares 150 105 100 50 50 0

2004

2010

2020

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -

1,33

2,51

2,88

3,28

3,57

4,00

4,50

5,74

7,93

Argentina 2004

China

Argentina 2010

Argentina 2020 (tendencia)

Brasil

Argentina 2020 (objetivo)

Espaa

EU

USA

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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MODELO DE NEGOCIOS Objetivo de Argentina

Italia Argentina ALTO PRECIO Y CALIDAD NEGOCIO DE NICHO

Argentina Portugal Espaa ADECUADA RELACIN PRECIO-CALIDAD VOLUMENES MEDIOS

China Argentina Vietnam

Brasil Indonesia

BAJO PRECIO Y CALIDAD MUCHO VOLUMEN

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MILLONES DE USD 2.395 2.321 74

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INTEGRACIN DE LA CADENA CON AGREGACIN DE VALOR RESGUARDO DEL MERCADO INTERNO Y SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES INSERCIN COMPETITIVA EN LOS MERCADOS EXTERNOS

FIBRAS Mejorar la oferta de fibra de algodn. Desarrollar la produccin de lanas y fibras no tradicionales

HILADOS Y TEJIDOS Incrementar y mejorar la capacidad productiva incorporando firmas y tecnologa

INDUMENTARIA Mejorar la productividad, calidad y diseo de manera equilibrada con la generacin de empleo formal

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24/09/11 01:02

PRODUCCION DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTETICAS.

INDUSTRIA TEXTIL

Hilados

Tejidos planos

Tejidos de punto

Teido y terminacin de textiles

TEXTILES DE USO INDUSTRIAL

TEXTILES PARA EL HOGAR

INDUMENTARIA

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24/09/11 01:02

300 250 200 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 +146% 246

REFERENCIAS

Productos textiles

300 250 200 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 193 160

REFERENCIAS

Textil Indumentaria

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24/09/11 01:02

98%

96%

96%

95%

83%

75%

71%

68%
REFERENCIAS

5% 2003 2004 2005 2006

17% 2007

25% 2008

29% 2009

32% 2010

China Resto

94%

92%

89%

82%

68%

56%

55%

56%
REFERENCIAS

18% 2003 2004 2005 2006

32% 2007

44% 2008

45% 2009

44% 2010

China Resto

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24/09/11 01:02

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250 0 Millones de dlares -250 -500 -750 -1000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 1016 2017 2018 2019 2020 2004 2014

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

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24/09/11 01:02

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24/09/11 01:02

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:02

CADENA DE VALOR FORESTO - INDUSTRIAL Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MILLONES DE USD 2.821 2.279 542

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:02

INSERCION INTERNACIONAL

AGREGACION DE VALOR
Certificacin de superficie forestada Requerimientos ambientales Incrementar el valor agregado al segmento de papel con mayor grado de proteccin ambiental

PRODUCCION PRIMARI A

Incrementar la explotacin sustentable de bosques nativos e implantados Ampliar capacidad instalada para incrementar la produccin de insumos bsicos Ampliacin de la capacidad instalada Avanzar en nichos de alta gama Aumentar la escala gracias a la especializacin de la produc cin y asociativismo Ampliacin de la capacidad instalada a fin de lograr escalas eficientes Insercin en nichos de alta gama Integracin productiva y comercial con pases de la regin, especialmente Brasil

Celulosa y papel

INDUSTRIALIZACION

Muebles de madera y carpintera de obra

Incorporacin de diseo y tecnologa Diferenciacin de producto Incorporacin de mejoras en proceso productivo para aumentar la calidad

Productos de madera y carpintera de obra

Grfica

Insercin en el segmento de packaging

Mejoras tecnolgicas

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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PRODUCCION PRIMARIA

1 INDUSTRIALIZACION

2 INDUSTRIALIZACION

CONSUMO

Extractivas Lea, carbn y postres BOSQUE IMPLANTADO

Tanino y resinas PROD. DE MADERA Aserrada Terciadas Tableros Remanufacturas, otros. Muebles Carpintera de obra Final Curtiembres Construccin Embalaje

BOSQUE NATIVO

Rollizos

Pasta celulsica

PAPEL

IND. GRAFICA EXPORTACION ENERGIA

Tissue Papel de diario Papel de impresin Papel de embalaje (kraft) Cartulinas BIOMASA

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:02

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

250 200 150 100 50 0 2003 2003=100

220

REFERENCIAS

Indice del nivel de actividad

2010

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2003=100

148

REFERENCIAS

Indice del nivel de empleo

2010

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

200 100

millones de dlares

0 -100 -200 -300 -400 -500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

REFERENCIAS

-425

Balanza comercial

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

1000

Millones de USD

500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -500

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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24/09/11 01:03

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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24/09/11 01:03

MERCADO INTERNO

INSERCION INTERNACIONAL
Formar parte de cadenas globales/ regionales de proveedores de terminales Diversificacin de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehculos y autopartes

AGREGACION DE VALOR

AUTOPARTES

Aumentar la provisin de partes locales de forma competitiva

VEHICULOS

Desarrollo y produccin local de mayor nmero de modelos globales

Desarrollo de nuevas tecnologas (hbridos, electrnica, nuevos materiales)

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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24/09/11 01:03

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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24/09/11 01:03

SECTOR AUTOPARTISTA

TERMINALES

COMERCIALIZACION

Autopartistas locales de equipo original

TRAMA AUTOMOTRIZ

Autopartistas globales de equipo original

TERMINALES AUTOMOTRICES

Exportacin

Autopartistas mercado de reposicin (locales y globales)

Mercado de reposicin

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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24/09/11 01:03

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2003=100 281

479

REFERENCIAS

2010

Autopartes Automviles

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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24/09/11 01:03

50000 45000 40000 35000

45.272

Empleados

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 11.587

25.783

22.812

REFERENCIAS

Autopartistas Terminales

2010

1.000 millones de USD -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -6.390 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

609 2010

REFERENCIAS

Autopartes Automviles

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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24/09/11 01:03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

9%

6% 12%

49% 81% 42%


REFERENCIAS

Resto Amrica Latina Brasil

2003

2010

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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millones de dlares

10.000 5.000 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.700

-5.000
REFERENCIAS

Balanza comercial sectorial Balanza comercial con PEI 20 20

C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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SUSTITUCIN DE IMPORTACIONE S Asegurar abastecimiento de partes,conjuntos y subconjuntos para la produccin nacional de mquinas, equipos e implementos Focalizarse en produccin de series cortas de gama variada como ventaja competitiva frente a competencia internacional de gran escala Crecimiento de la escala de produccin para aumentar eficiencia Incrementar porcentaje de abastecimiento de proveedores locales Empresas nacionales: avanzar en estrategia innovativa-imitativa de equipos de alta complejidad

INSERCION INTERNACIONAL

AGREGACIN DE VALOR Estandarizacin y normalizacin de partes y componentes

AGROPARTES E IMPLEMENTOS

Incorporacin a cadenas de valor globales

Agropartista s

Insercin como proveedores de empresas lderes (ej.: cabezales de cosechadoras) Venta a mercados de reposicin Insercin como proveedores de empresas globales

Implementos

Avanzar en las innovaciones organizacionales, estandarizacin de la produccin y certificacin de normas de calidad

TERMINALES

Mayor insercin en mercados regionales y extra-zona para productos de punta Internacionalizacin a travs de acuerdos con empresas multinacionales Integracin productiva y comercial regional

Transferencia de know how organizacional a proveedores locales

Desarrollo de I+D original o adaptativo local

Tractores y cosechadoras

Empresas nacionales: realizar innovaciones incrementales a las cosechadoras tradicionales Empresas multinacionales: desarrollo de nuevas lneas de tractores con integracin de motores y otros subconjuntos nacionales

Aprovechar las capacidades metalmecnicas locales

Sembradoras

Integracin productiva y comercial con pases de la regin, especialmente Brasil + Ampliacin del alcance de requisitos de integracin en el MERCOSUR a las filiales de empresas multinacionales

Incrementar modularizacin

Pulverizadoras

Avanzar en la descomposicin de la produccin en subconjuntos y conjuntos para ganar productividad y bajar costos

Potenciar el desarrollo de proveedores con escala adecuada

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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24/09/11 01:03

AGROPARTISTAS

TERMINALES

COMERCIALIZACION

Proveedores de insumos siderrgicos

TERMINALES

Concesionarios oficiales / Venta directa a productores o contratistas.

Proveedores de subconjuntos y conjuntos

Exportacin.

Proveedores de partes bajo especificacin

Talleres de reparacin / Mercado de reposicin.

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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24/09/11 01:03

700 600 USD millones 500 400 300 200 100 0 2003 2010
REFERENCIAS

Valor bruto de produccin

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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24/09/11 01:03

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 7.900

11.900

REFERENCIAS

Puestos de trabajo

2010

0 -50 -100 USD millones -150 -200 -250 -300 -50 -400 -450

2003

2010

REFERENCIAS

Balanza comercial

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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2.600 (millones de USD) 2.100 1.600 1.100 600 100 -400 -900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015e 1.111

2.100

REFERENCIAS

2020e

Mdo. Interno

Es as como resulta necesario sustituir importaciones e incrementar la capacidad productiva.

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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24/09/11 01:03

Bienes de Capital Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MM de USD 6.370 6.000 370

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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ESTRUCTURA DE LA CADENA

MERCADO INTERNO

AGREGACION DE VALOR

INSERCION INTERNACIONAL

Abastecimiento de insumos y componentes

Resguardo del mercado interno

Formacin y capacitacin de recursos humanos

Integracin productiva y comercial regional

Escala de produccin y adecuacin tecnolgica

Sustitucin de importaciones

Capacitacin empresaria

Acceso a mercados no tradicionales

Mejora de procesos productivos de partes y piezas

Articulacin con grandes empresas

Certificacin de normas

Exportacin de servicios de ingeniera / otros

Investigacin y desarrollo

Internacionalizacin de las firmas

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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24/09/11 01:03

rgia eru Sid

Ene rga

Constru ccin

r Mine

BIENES DE CAPITAL

M ad er a

r z ot om

ym
ue bl es

t Au

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Alimenticia

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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SIDERURGIA ACEROS BASICOS

MINERALES NO FERROSOS

OTRAS INDUSTRIAS
(plsticos, qumicos, etc.)

PROCESOS forja, fundicin, trefilado, extrudo, estampado, etc.

Partes y piezas metalmecnicas

Conjuntos y subconjuntos

Sistemas y partes elctricos y electrnicos

MAQUINAS Y EQUIPOS Equipos y elementos metlicos. Mquinas de uso general y especial. Equipos elctricos. Instrumentos de medicin y control.

Construccin Infraestructura

Inversin (produccin primaria, industrial y servicios)

Exportacin

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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300

205
200

100

2003=100

REFERENCIAS

2003

2010

Indicador de nivel de actividad

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2010


REFERENCIAS

58.043

+86%
31.113

Empleo

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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24/09/11 01:03

2003 0 -500 -1000 USD millones -1500 -2000 -2500 -3000 -3500 -4000

2010

REFERENCIAS

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2003

25%

21%

49%

55%
REFERENCIAS

26%

24%
2010

Otros destinos Resto de Amrica Latina Brasil

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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1.000 0 -1.000 millones de dlares -2.000 -3.000 -4.000 -5.000


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Materiales Cemento Acero Aluminio

2010 10,4 MM de tn. 5,0 MM de tn. 0,46 MM de tn.

2020 20,1 MM de tn. 9,3 MM de tn. 0,79 MM de tn.

Variacin 93% 84% 71%

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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MERCADO INTERNO

AGREGACION DE VALOR

INSUMOS BASICOS

Aumento de oferta (capacidad instalada y nichos vacos) de commodities y especialidades

Desarrollo de nuevos materiales y procesos

PRODUCTOS DE SEGUNDO ESLABON

Mayor cantidad de actores en centros de servicio y transformadores primarios Mejora de condiciones tcnicas y eficiencias productivas

PRODUCTOS ELABORADOS

Aumento de capacidad productiva

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

5,7% 4,4%

180 160 140 120 80


Indice

100

82,7

168,1

60 40 20 0

REFERENCIAS

Construccin / PBI ISAC desestacionalizado

2003

2010

178,5

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

108,3
37% 5%

48%

Indice

REFERENCIAS

Inversin pblica / PBI Salarios / PBI EMAE

1,3% 2003

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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450 400
Miles de puestos de trabajo

404,3

350 300 250 200 150 100 50 0


2003 2010
REFERENCIAS

166,3

Puestos de trabajo

Otros

Madera y piezas de carpintera para construcciones

11%

11%

Pinturas, barnices y revestimientos

3%

Artculos sanitarios productos de cermica

15%

Productos metlicos para uso estructural

Explotacin de minas y canteras y elaboracin primaria

18%

11%

Artculos de cemento, fibrocemento y yeso

9%

INSUMOS ESPECIFICOS 75%

Elaboracin de cemento, cal y yeso

22%

INSUMOS NO ESPECIFICOS 25%

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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INDUSTRIA EXTRACTIVA

INDUSTRIALIZACIN

DEMANDA

Extraccin de minerales (hierro, caliza, bauxita, yeso, arcilla, petrleo, etc.) Explotacin forestal

Produccin de: - Barras de acero - Tubos estructurales - Chapas y perfiles - Aluminio y aleaciones - Cemento - Cal - Aridos - Corte y pulido de piedras de aplicacin - Ladrillos, tejas, cermicas y otros - Aserraderos

Produccin de: - Hormign elaborado y pre-moldeados - Carpintera - Vidrios - Plsticos (tubos, caeras, otros) - Materiales para pavimentacin y techado a base de asfalto - Barnices y lacas - Cermicos, sanitarios, revestimientos, pisos - Herrera

- Vivienda - Infraestructura - Construccin industrial - Servicios de mantenimiento

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

+50%

500 450 400 350

+105%

300 250 200 150


REFERENCIAS

+8%

100 50 0

Acero (laminados en caliente) Cemento Aluminio

2009 2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

35.000 30.000

33.087

Puestos de trabajo

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

22.699

REFERENCIAS

Puestos de trabajo

2004

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Extraccin en canteras Trituracin y molienda Calcinacin

Hormign Fibrocemento Premoldeado

CLINKER Y CEMENTO

PRODUCTOS DERIVADOS

12.000 PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

12.000 10.500

29,2% 22,2% 22,5% 19,3% 8,3% 5.112 1,6%

10.433

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10%


REFERENCIAS

Miles de toneladas

9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0

10,2%

-5,2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Variacin interanual Despacho totales (miles tn)

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

76% 10% PROMEDIO ANUAL

39%

REFERENCIAS

2003

2010

Produccin / Capacidad operativa

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Transformacin de minerales ferrosos a productos bsicos


- Concentracin de la oferta: fuerte poder de negociacin - Intensivo en capital, requiere altos niveles de inversin - Rendimientos de escala, con altos requerimientos para una produccin eficiente - Intensivo en el uso de la energa - Grandes empresas nacionales y extranjeras

Productos bsicos a finales


- Concentracin a nivel de centros de servicios siderrgicos (para plegado, perfiles, etc.) y aparicin de pymes en el desarrollo de infraestructura metlica (segmento muy dinmico desde 2003) - Coexisten pymes de alto nivel tecnolgico insertadas internacionalmente, con otras tecnolgicamente atrasadas - Escasa produccin de especialidades

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

5000 4500 4000 Miles de toneladas 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2010 2.046 2.640 4.141 2.390
REFERENCIAS

2.656 4.099

Prod. largos Prod. planos Hierro primario

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

Transformacin del mineral Bauxita


- Unico productor local - La materia prima se importa en su totalidad - 80% de la produccin se exporta, no no existen problemas de desabastecimiento interno - Proceso industrial contnuo, de alto consumo energtico - Mayor capacidad requiere de altos niveles de inversin

Aluminio primario a productos finales


- ALUAR se encuentra integrada verticalmente con fuerte vinculacin con los transformadores primarios - Productores de elaborados y semielaborados atomizados y heterogneos

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

450 400 Miles de toneladas 350 300 250 200 150 100 50 0

417 53% ACUMULADO 6% PROMEDIO ANUAL 272

2003

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

100% 80% 60% 40% 20% 0%


Chapas y rollos Chapas finas y foil

10% 44% 58% 90% 56% 42%

2%

16%

98%

89% 84%

11%
Extrudos Alambrn y cables Fundidos Otros productos

REFERENCIAS

Consumo de produccin nacional Importacin

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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120.000 Millones de pesos de 1993 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 52.029

102.350

Crecimiento estimado del sector al 2020 97%

Nuevos empleos 610.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

VBP Construccin

25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 12.800 13.722 10.192

24.114 19.659 Aumento requerido de la capacidad productiva +76%

Nuevos empleos 11.100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

Consumo (miles tn)

Produccin (miles tn) SP

Produccin (miles tn) con PEI 20 20

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

10.000

9.296 8.888 Aumento requerido de la capacidad

8.000

6.000

5.046

6.151

productiva +93%

4.000

4.793

2.000

Nuevos empleos 29.300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Consumo (miles tn)

Produccin (miles tn) SP

Produccin (miles tn) con PEI 20 20

800

786

600 460 400

618

Aumento requerido de la capacidad productiva +79%

366

200

200 Nuevos empleos 3.300

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Consumo (miles tn)

Produccin (miles tn) SP

Produccin (miles tn) con PEI 20 20

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MILLONES DE USD 7.500 7.300 200

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS (extraccin)

BASICOS

INTERMEDIOS

FINALES

Asegurar el abastecimiento de gas y petrleo

Aumentar y mejorar la capacidad instalada para obtener una escala de produccin eficiente y c ompetitiv a internacionalmente

Mayor competitividad -aguas abajo -

INCREMENTO DE PRODUCCION

Ms inversin en I + D

Abastecimiento del mercado interno

Aumento de exportaciones

Diversificacin de productos

Crecimiento de demanda

Sustitucin de importaciones

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

Materias Primas Gas Natural - Etano - Propano - Butano - Gasolina Petrleo - LNG -Nafta virgen

BASICOS - Metanol - Amonaco - Oleofinas: - Etileno - Propileno - Butilenos - Aromticos - Benceno - Tolueno - Xilenos

INTERMEDIOS IND. QUIMICA - Estireno - Cloruro de vinilo - Etilbenceno - Alquilbenceno - Alcoholes C7-C13 - Acido tereftlico - Etilenglicol - Propilenglicol - Acido actico - Acetona - Acetatos

FINALES A OTRAS INDUSTRIAS - Termoplsticos: PEAD, PEBD, PEBDL, PS, PP, PVC, PET -Resinas termo rgidas - Cauchos sintticos - Fertilizantes - Fibras sintticas: nylon, polister, acrlicas - Detergentes - Solventes

PETROQUIMICA

Bsicos Inorgnicos - Acido sulfrico - Soda custica - Cloro - Ac. clorhdrico - Soda Solvay - Sales de potasio, litio, clacio, etc.

Qumica Fina Orgnicos e Inorgnicos: - Pigmentos y colorantes - Principios agroqumicos - Intermediarios frmacos -Reactivos para anlisis

Especialidades Qumicas: - Plastificantes - Mejoradores de impacto - Agentes anti UV - Espesantes - Saborizantes - Formulados agroqumicos - Adhesivos y selladores - Catalizadores

QUIMICA

- Sal - Azufre - Minerales

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

INDUSTRIAS DEMANDANTES Pinturas y recubrimientos Limpieza y cuidado personal Cosmtica y perfumera

MANUFACTURAS

Alimentos y bebidas

Aditivos para nafta y lubricantes Bolsas, tubos y envases Espumas flexibles

Jabones, detergentes y cosmticos Frmacos y diagnstico Fertilizantes y abonos

QUIMICA Y PETROQUIMICA

Farmacutica y medicinal Agricultura y ganadera Minera, petrleo y gas Construccin Industria plstica Industria celulsico papelera Industria metalmecnica Industria automotriz Industria de alimentos y bebidas Industria textil, calzado y marroquinera

Explosivos y pirotecnia Fibras y filamentos Neumticos

Caos, accesorios y perfiles

Packing y laminacin

Piezas industriales y autopartes Barnices y Thinner Solventes, pinturas y tintas

Textiles, calzado y marroquinera

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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Ro Tercero
N Fabrica militar Ro III N Petroqumica Ro III E Atanor S.C.A.
San Lorenzo, Puerto San Martn, Gral. Lagos

E Petrobrs Energa S.A. E Azko Nobel E Alto Paran S.A.

Lujn de Cuyo
E YPF S.A. E Petroqumica Cuyo S.A. N Alciantes de Cuyo S.A.

E Basf Arg. S.A.

N Varteco Qumica Puntana S.A. E AR Zinc S.A.

E Dow Qumica Arg. S.A.

Campana - San Nicols Plaza Huincul


E YPF S.A. N Neuform S.A. E E Atanor S.C.A.

Ensenada

E Bunge Arg. S.A. E Calbot Arg. S.A.I.C. E Carboclor S.A. E Petroqumica del Paran S.A. E Dark Amricas Arg. S.A. N Ternium Siderar

REFERENCIAS

E N

Capital extranjero Capital nacional

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

14.000 millones de USD 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 4006

12.357

141%

77%
7088 5117
REFERENCIAS

Petroqumica Qumica

2003

2010

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

49% 18%
13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 2003 2010 10364 12184 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2003 32374

48389

2010

REFERENCIAS

Petroqumica Qumica

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500

2.333 892 834 58 -1.247 1.085

Millones de USD

2003

2010

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000

5.180 2.100 3.256


REFERENCIAS

Millones de USD

955 -1.145

-1.924 2010

Total exportaciones Total importaciones Saldo balanza comercial total

2003

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

Qumicos 60%

Petroqumica 40% Intermedios 31%

Finales 56%

Bsicos 13%

Millones de USD

200 0 -200 -400 -600 -800 -162 -381 -704

2010

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

Reformularse para crecer de manera sostenible El crecimiento previsto para esta cadena, generado en gran medida por la fuerte traccin que har el resto de la economa, requiere una adaptacin de la misma, tanto en capacidad productiva como en una configuracin de la produccin que permita corregir los desequilibrios productivos, posibilite la sustitucin de importaciones y potencie las exportaciones de mayor valor agregado.

Balanza Comercial Complejo Petroqumico


En millones de USD
500 -500 -1.500 -2.500 -3.500 -4.500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55

Balanza Comercial Complejo Qumico


En millones de USD
1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

109

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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PRODUCTOS
BSICOS INTERMEDIOSF INALES Grandes empresas Ampliacin y nuevas plantas

Capacidad instalada

Ampliacin y mejora de plantas actuales

MERCADO INTERNO

Nueva refinera Nueva planta separadora de gases

Nuevas plantas

PyMES 1. Asociatividad 2. Capitalizacin 3. Nuevas inversiones

Desarrollo de productos y procesos

Produccin de insumos para especialidades

Produccin de especialidades para cubrir nichos vacos y sustitur importaciones

INSERSION INTERNACIONAL

Promocin de productos en mercados extra-zona Colocacin de saldos exportables

Integracin productiva con pases de la regin

I+D orientado a mejora de productos y procesos


AGREGACION DE VALOR

Lograr calidad y precio internacionales

Acuerdos de tranferencia tecnolgica + know how empresarial desde las casas matrices y desde grandes firmas a PyMEs

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

GRFICO 10: Polos qumicos y petroqumicos potenciales

REFERENCIAS

Potencial ubicacin de centros qumicos y petroqumicos Polos petroqumicos existentes

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

Variables Exportaciones Balanza comercial

Principios activos 474 MM de USD -1.147 MM de USD

Medicamentos terminados 3.511 MM de USD 2.685 MM de USD

Total 3.985 MM de USD 1.538 MM de USD

Insumos (API)

REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES Mercado interno


Acompaar el crecimiento de la demanda con produccin local Generar un fuerte proceso de sustitucin de importaciones

Agregacin de valor

Insercin internacional
Salto exportador en medicamentos terminados con un fuerte incremento de participacin en mercados no tradicionales y afianzamiento en mercados regionales

MEDICAMENTOS

Fomentar el nicho de biotecnologa I&D en produccin de medicamentos e innovaciones farmacolgicas

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

ETAPA

FARMOQUMICA

ELABORACIN FARMACUTICA

DISTRIBUCIN COMERCIALIZACIN

Regulaciones estatales Produccin de principios activos Laboratorios Multinacionales Laboratorios Nacionales Laboratorios Nacionales PyME Laboratorios Estatales

Distribuidoras

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Drogueras

Clnicas - Hospitales

Farmacias

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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PACIENTES CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA MEDICO

24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

100% 80% 60% 40% 20% 0% 51% 49%

6%

94%
REFERENCIAS

Produccin local / Ventas internas

LABORATORIOS MULTINACIONALES

LABORATORIOS NACIONALES

Importaciones / Ventas internas

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

60 58 56 Participacin (%) 54 52 50 48 46 44 2003 2004 2005 2006 2007 49,8 50,8 53,5 54,0 54,5

58,0

58,5

59,0

2008

2009

2010

REFERENCIAS

Participacin de los laboratorios nacionales en las ventas internas

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

250 200 150 100 50 0 100


REFERENCIAS

165

Indice de produccin fsica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

150 120 90 60 30 0 144 114 100

REFERENCIAS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS

Saldo comercial Importaciones Exportaciones

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 6% 22% 2003 8% 6% 6% 2% 2% 3% 9% 2020 53% 58% 83%
REFERENCIAS

Resto Uruguay Chile Venezuela Brasil

11% 19% 2010

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

25%

14% 28%

39%

10% 19% 29%


2010

REFERENCIAS

Resto Unin Europea Estados Unidos India China

9% 16% 10%
2003

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

15% 14%

16% 8%

56%

62%

REFERENCIAS

Resto Brasil

15%
2003

15%
2010

Unin Europea Estados Unidos

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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3.000 USD 2.685 MM 2.000 USD 1.538 MM 1.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1.000 USD -1.147 MM

-2.000

-3.000

-4.000

REFERENCIAS

Balanza comercial principios activos PEI 20 20 Balanza comercial medicamentos PEI 20 20 Balanza comercial sectorial PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

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CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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8.000 7.000 Millones de USD 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Crecimiento anual promedio 11%

REFERENCIAS

Ventas prometidas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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Articulacin con el tejido productivo local

Orientacin productiva
Software de gestin, procesos productivos y videojuegos Outsourcing de empresas transnacionales

Insercin internacional

DESARROLLO RRHH

Incentivos en la oferta de capacitacin Incentivos en la demanda (estudiantes)

Incorporacin de tecnologa en procesos productivos Compras del Estado

Mercados regionales y no tradicionales Nichos de alto valor agregado

I+D + DESARROLLO DE CLUSTERS.

or io ct ar Se ecu p ro Ag

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SOFTWARE
Indu stria
do Esta

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Comercio
CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE
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CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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350 300 Base 2003 = 100 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS

Valor ndice de ventas

750 600 Millones de dlares 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS

+ 290%

Exportaciones

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CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19.300

60.100

REFERENCIAS

Empleo

2010

2003 Tasa nacimiento Tasa mortalidad Tasa creacin neta 15% 7% 8%

2006 18% 8% 10%

2009 11% 10% 1%

2010 12% 10% 2%

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4, 5 4 3, 5 Miles de egresados 3 2, 5 2 1, 5 1 0, 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REFERENCIAS

Egresados de carreras informticas

NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

PARTICIPACION 40% 35% 25%

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CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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Software es una actividad estratgica para el desarrollo nacional

La agenda digital avanza


2.500 millones

NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

2010 40% 35% 25%

CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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8.000 millones
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Las cadenas de valor incorporan tecnologa

NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

2010 40% 35% 25%

2020 50% 40% 10%

140 130 120 110 100 90 80 70 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Productividad con PEI 20 20

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CONSENSOS

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MINISTERIO DE LA INDUSTRIA
Planificacin y ejecucin de obras necesarias para el desarrollo productivo y territorial Coordinacin de acciones con los otros ministerios u organismos pblicos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratgico Industrial 2020. MINISTERIO DE PLANIFICACION Abastecimiento de energa para ampliaciones y nuevos emprendimientos industriales Abastecimiento de gas y petrleo para proyectos petroqumicos

MINISTERIO DE ECONOMIA INSTITUCIONALIZACIN Mesas de trabajo permanentes con responsables temticos-sectoriales. MINISTERIO DE TRABAJO

Generacin de condiciones macroeconmicas Programas de insercin laboral y capacitacin de mano de obra Programas de fomento a la I+D, armado de prototipos, incorporacin de tecnologa, entre otros Coordinacin y disponibilidad de laboratorios y centros tecnolgicos nacionales para orientarlos a proyectos productivos Polticas de incentivos a la ampliacin de la oferta de materias primas Programas de mejora de tratamiento en origen Tratamiento de las necesidades del sector privado y adaptacin / creacin de currculas acordes Articulacin de instrumentos con las polticas industriales

RESPONSABLES Nivel Ministros Secretarios.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNICA

MINISTERIO DE AGRICULTURA SEGUIMIENTO Tablero de control temticosectorial. MINISTERIO DE EDUCACION

OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS

CONSENSOS

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Importaciones / PBI - 2008 17,8 %

Importaciones / PBI - 2010 15,3 %

Sustitucin de importaciones por USD 10.000 millones

MAS DEMANDA
+ 45% aumento PBI per cpita + 820% aumento el SMVM + 5 MM puestos de trabajo +3,6 MM hogares cubiertos por la Asignacin Universal por Hijo y Embarazadas + 3 MM nuevos jubilados + 856% aumento jubilacin mnima

MAS OFERTA DE PRODUCCION LOCAL


USD 10.000 MM de importaciones sustituidas entre 2008 - 2011

CONSENSOS

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CADENA DE VALOR
Agropecuaria/Alimentos Agropecuaria/Lcteos Foresto Maderera Papel Foresto Maderera Muebles Minera

EJEMPLO INTERNACIONAL
EE.UU. Holanda/Dinamarca Finlandia Dinamarca Canad/Australia

INDUSTRIA TRACCIONADORA
Qumica y petroqumica Siderurgia Energa Aeronutica y Aeroespacial

EJEMPLO INTERNACIONAL
EE.UU. Japn / Corea Dinamarca / Espaa EE.UU. Comunidad Europea

CONSENSOS

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CONSENSOS

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CONSENSOS

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CONSENSOS

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EXPORTACIONES
Calzado de media y alta gama Textiles y confecciones Cadena de valor foresto industrial

2010
5M (pares) USD 520M USD 894M

Con Plan Estratgico Total: 49 M Cuero: 12M USD 2.395M USD 2.821M

2020

CONSENSOS

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INVERSIN

COMERCIO EXTERIOR

Necesidades estimadas de financiamiento

+USD 60.000 de inversin estimada para las 11 cadenas

+USD 60.000M de exportaciones incrementales en las 11 cadenas

Herramientas

Articulacin con oferta pblica actual Fondo para inversiones productivas (o similar)

Fondo para prefinanciacin y financiacin de las exportaciones (o similar)

Empresas objetivo

Grandes y medianas grandes (entre $80M y $300M de facturacin anual). PyMEs atendidas por BNA, BICE y otros programas en actividad (Fonapyme, bonificacin de tasa, etc.)

Productos financieros complementarios

Mayor difusin y desarrollo del mercado de capitales: regmenes simplificados, reduccin de costos

CONSENSOS

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CONSENSOS

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CONSENSOS

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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