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MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE PANORAMA E TENDÊNCIAS 2010

Introdução – Resumo Executivo
2010 – Um ano de Recuperação e Transformação Apesar das turbulências que marcaram a economia mundial a partir do último trimestre de 2008, o ano de 2009 foi relativamente estável para o setor de TI no Brasil, que mostrou um crescimento da ordem de 4%. Especificamente os setores de software e serviços cresceram 2,4 %, um pouco menos que o segmento de hardware. Entretanto, considerando-se que o mercado mundial de software e serviços apresentou um aumento discreto, da ordem de 0,89 % em 2009, o Brasil terminou o ano em uma situação de destaque neste cenário, especialmente quando se considera que parte do crescimento foi absorvido por um crescimento do valor médio do dólar utilizado em 2009, 8% acima de 2008. Considerando que o dólar voltou em 2010 a mesmo patamar anterior, em termos nominais o mercado brasileiro, apesar da crise, em moeda nacional cresceu mais de 10% no período. Este panorama criou bases para que no ano de 2010 o Brasil apresente um mercado mais vigoroso ainda. As estimativas de crescimento do IDC são muito animadoras: o mercado total de TI deverá crescer 6,5%, com maior participação do setor de software e serviços, que juntos devem apresentar um crescimento de 8,5% este ano. O recuo da paridade cambial e o crescimento do PIB acima do patamar projetado para 2010, pode ainda trazer um acelerador a estas perspectivas apuradas ainda no primeiro trimestre do ano. Para o mesmo período, o IDC prevê que o mercado mundial de TI crescerá 3,5%, voltando aos níveis de 2008 e que o mercado latino americano crescerá 6,3%. Para os países que compõe o BRIC, as previsões são de crescimento de até 13%. Essa recuperação será devida a: • • • • • Expansão da “computação em nuvem” (cloud computing) Crescimento do mercado de telecomunicações Evolução agressiva das redes públicas Transformação nos aplicativos, especialmente dos relacionados com mobilidade Intenso movimento de fusões e aquisições na indústria de TI

O IDC projeto crescimento do mercado brasileiro de TI para 2010 da seguinte forma: Setor Mercado (U$ milhões) Participação (%) Variação 2010/2009 + + + + 9,3 8,1 4,5 6,5 % % % %

Software Serviços Hardware TI total

5.960 10.719 15.821 32.500

17,9 % 32,9 % 48,6 % 100 %

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02% do PIB brasileiro daquele ano. com crescimento acentuado das vendas de computadores portáteis e “smartphones”. Os setores industrial e financeiro continuaram representando praticamente 50% do mercado usuário. seguidos por serviços. 94% são classificadas como micro e pequenas empresas. e 9. Este estudo foi realizado com base em dados coletados pelo IDC junto a seus 50 escritórios no mundo.91 bilhões foram movimentados em serviços relacionados. 2 . o que representou perto de 1. TV Digital: aumento da competição entre as operadoras com surgimento de oportunidades para novos projetos e empreendimentos. dedicadas ao desenvolvimento. Este mercado é explorado por quase 8. ainda indica a tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004. agroindústria foi o setores que apresentou o maior aumento nos investimentos. Mercados Crescentes: telecom.2009 – Resultados Expressivos O mercado brasileiro de software e serviços manteve a 12ª posição no cenário mundial. Principais Tendências Mobilidade: aumento expressivo do número de usuários. a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 29 % do total do mercado brasileiro de software e. buscando novos serviços e redução de custos. Em 2009. com criação de novos modelos de negócios. acesso e transporte. tendo movimentado 15.500 empresas. TI e Negócios: inteligência de negócios e aplicativos de análise devem crescer mais de 10% em 2010. Aplicações para Mobilidade: crescimento da oferta de serviços e aplicativos para atender aumento da mobilidade. Infraestrutura: crescimento das tecnologias de rede. Já em termos de crescimento. equivalente a 1.7% do mercado mundial. governo e agroindústria. foram movimentados 5. produção e distribuição de software e de prestação de serviços. finanças e comércio serão os principais investidores em aplicativos empresariais. Colaboração: componentes de participação em grupo vão integrar aplicativos empresariais para aumento da produtividade coletiva. além de entrevistas com fornecedores e exportadores de software.3 bilhões de dólares. Deste total. inclusive empresas multinacionais instaladas no Brasil. Hardware: consolidação da América Latina como grande centro de distribuição de hardware. Daquelas que atuam no desenvolvimento e produção de software. Computação em Nuvem: a oferta de serviços deve crescer 45% em 2010 e triplicar nos próximos cinco anos. com variação positiva de quase 12% em relação a 2008. embora tenha representado uma participação ligeiramente menor do que no ano anterior.45 bilhões em software. comércio.

3 6 2 .1 9 5 .567 bilhões 29 % Standard U$ 549 milhões 35 % Sob Encomenda U$ 926 milhões 59 % Exportação U$ 92 milhões 6% Nacional U$ 9.885 bilhões 71 % Desenvolvido no País U$ 1.5 % Indicadores de Mercado : Evolução 2004 / 2005 / 2006 / 2007/ 2008/2009 2.4 5 2 .9 1 6 .914 bilhões 64.4 % 35 % 22 % 23 % 24 % 9 .452 bilhões 35.9 4 9 .2009 Mercado Total U$ 15.5 % Serviços U$ 9.5 % Exportação U$ 271 milhões 2.643 bilhões 97.8 3 4 .2 6 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 S o ftw a r e 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 S e rv iç o s 3 .6 9 3 .7 2 3 .366 bilhões Software U$ 5.Principais Indicadores do Mercado Brasileiro .5 % Desenvolvido no Exterior U$ 3.9 3 5 .0 7 5 .6 2 4 .

O Mercado Mundial de Software e Serviços.495 empresas dedicadas à exploração econômica Serviços Mercado Total de Us$ 9.6 bilhões.00 11.7 16.0 % do mercado AL 11.9 18.95% 13. País USA Japão UK Alemanha França Canadá Itália Holanda Espanha Austrália China Volume (Us$ bilhões) 349.9 19.003 bilhões.38% 2.983 empresas dedicadas à exploração econômica Indicadores Gerais de TI Mercado Total de TI no Brasil Us$ 30.87% 1.60% 2.1 880.5 22.5 bilhões Representa 2.78 % do mercado mundial Exportação de Us$ 271 milhões Conta com 1.52% 100% +0.89% Nota : Os valores referem-se aos mercados internos de cada país.70 % do mercado mundial Atendido em 29 % por programas desenvolvidos no país Exportação de Us$ 92 milhões em licenças Conta com 6.7 71.2009 Software Mercado Total de Us$ 5.7 69.4 59.5 Participação (%) 39.12% 1.21% 0.5 15.25% 2.452 bilhões Representa 1.70% 1.7 8.6 1.3 milhões de PC’s vendidos em 2009 42 milhões de PC’s compõe a base instalada 65 milhões de usuários da Internet 4 .14% 7.79% 5.78% 2.8 47. e o Brasil ficou em 12º lugar no ranking mundial com um mercado interno de U$ 15.29% 1. não sendo considerados os valores de exportação O Mercado Brasileiro de Software e Serviços .4 24.2009 O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2009 o valor de U$ 880.4 119.71% 8.1 % do mercado mundial e 47.4 10.76% 09/08 Brasil Suécia Suíça Coréia ROW Total 15.914 bilhões Representa 1.88% 6.

em 2009.6 75. Mesmo representando a maior participação do mercado. sendo que o Brasil representou o maior mercado regional. Software e Serviços) é mais próxima àquela dos mercados mundiais mais importantes. correspondendo a 47. do que a do mercado latino americano.4 5.9 22.As Empresas do Setor de Software e Serviços . sendo os principais mercados: País Mercado (U$ bilhões) 488.0 113.2009 O Mercado Mundial de TI em 2009 foi de Us$ 1.7 5. 5 .2009 O Mercado Latino Americano atingiu. Empresas Desenvolvimento e Produção Distribuição e Comercialização Prestação de Serviços Total Quantidade 2. do que no desenvolvimento de software e prestação de serviços.983 8.500 empresas atuando no setor de software e serviços. a distribuição do mercado de TI no Brasil (Hardware.106 empresas.7% sobre o ano anterior.2 3.4 % 100 % Considerando apenas o porte das empresas dedicadas à Produção e Desenvolvimento.2009 No ano de 2009 foram identificadas quase 8. que responde por um volume expressivamente mais alto na produção de hardware.389 1.2 5.4 94.478 Participação 24.6 18. sendo mais da metade dedicadas à distribuição e comercialização. com uma redução de 2.95 % % % % O Mercado Mundial de TI .430 Trilhão.8 % 51.1 13.8 USA Japão UK China Brasil Espanha India Rússia México Israel Argentina Irlanda Colombia O Mercado Latino Americano de TI . um total de Us$ 65 bilhões.106 4.0 4.0 % do total.6 56. estas podem ser divididas da seguinte maneira: Micro Empresa Pequena Empresa Média Empresa Grande Empresa 37.03 0.3 30. que totalizam 2.5 28.8 % 23.

5 % .0 % .9 % .12 % 24.3 % 2.5 % + 0.98 % 12.26 % + 2.4 % + 12.19.0.366 Participação (%) 16.26 % + 2.452 9.8 % 100 % Variação 2009/2008 + 2.3.452 9.643 Participação (%) 11.0 % .42 % 100 % Variação 2009/2008 + 3.44 % 5.0 % 100 % 97.4 % + 7.240 482 114 382 1.5 % + 1.914 15.2% + 13.6 % .1 % 1.0 % 3.692 926 5.4 % 34.885 5.360 Participação (%) 23.9% 100% 100% --Variação 2009/2008 + 14.7% 16.246 271 9.10.3 % .6 % + 2.8 % + 15.1 % + 0.4 % Divisão por Mercado de Serviços (Doméstico) Segmento Vertical Consultoria Integração de Sistemas Outsourcing Suporte e Implementação Educação e Treinamento Total Volume (Us$ milhões) 1.366 Participação (%) 15.738 3.99 % 2.0 % .3 % + 7.2 % 23.6 % + 7.7 % 71.3% 67.298 2.9 % 10.O Mercado Brasileiro de Software e Serviços .3 % 28.2009 Divisão por Origem do Software/Serviço Origem Produção Sob Encomenda Produção Local Standard Produção Local Exportação Desenvolvido no Exterior Sub Total Software Serviços Mercado Local Serviços Exportação Sub Total Serviços Total Software e Serviços Volume (Us$ milhões) 926 549 92 3.7.339 667 309 827 5.643 271 9.0 % 100% --Variação 2009/2008 .914 15.4 % Divisão por Classe do Software/Serviço Classe Software Standard Software Parametrizável Software Sob Encomenda Sub Total Software Sub Total Serviços Total Software e Serviços Volume (Us$ milhões) 834 3.7 % + 3.0.4 % Divisão por Mercado Comprador de Software (Doméstico) Segmento Vertical Indústria Comércio Agroindústria Governo Finanças Serviços Óleo e Gás Outros Total Volume (Us$ milhões) 1.19.13 % 8.3 % + 30.090 2.3 % + 5.5% .26 % 6 .4 % + 5.12 % 7.14.76 % 15.1 % + 8.0.2 % + 11.

261 1. há um outro conjunto de serviços relacionados à TI que são fornecidos por empresas sediadas no país a clientes no exterior. testes.2 % + 5. que avalia os mercados internos de cada país sem o auto-atendimento do governo com empresas públicas de TI.6 % 16. que não necessariamente geram faturamento ou exportação efetiva.9 % 6. muitas vezes intercompany. mas que não são considerados para os efeitos da série histórica que a ABES vem tabulando no estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências” desde 2004.3% 74. IDC .4 % 5.261 bilhões.7 % (*) estes serviços são aqueles relacionados estritamente ao software exportado Outras Exportações Não Consideradas no estudo IDC-ABES Além dos valores de exportação apontados na tabela anterior. nesta edição será apresentado um resumo deste outro conjunto de serviços. Para evitar uma percepção de que possa existir algum tipo de conflito entre os diversos indicadores disponíveis no mercado. Descrição Volume (Us$ milhões) Participação (%) Bodyshopping Consultoria Desenviolvimento .008 7 .2008) Valores de Câmbio Cotação do dólar médio anual usado no estudo R$ / U$ 2008 1. Incluem-se neste grupo diversos serviços contratados sob encomenda para desenvolvimento de projetos. mas incluindo importações.0 % (fonte: Brasscom.7% 100% Variação 2009/2008 + 12.8 % 38.601 bilhões (a pesquisa acima refere-se a 2009).2 % 4. e outros serviços específicos.teste de sistemas BPO Gerenciamento de infraestrutura Desenvolvimento – manutenção de sistemas Desenvolvimento – projeto de sistemas Total Serviços Offshore 27 100 134 150 366 608 876 2.7% 100.Exportação .2009 Exportação de Software/Serviço Exportação Software Serviços (*) Total Volume (Us$ milhões) 92 271 363 Participação (%) 25.840 2009 2.2 % 26. incluindo software licenciado e serviços sobre aplicativos vendidos no valor de US$ 340 milhões e serviços encomendados offshore no valor de US$ 2.0 % + 6. que representado pelo somatório destes dois conjunto de informações chegaria em 2008 a US$ a 2. conforme descrito abaixo em outro estudo do IDC divulgado em 2009 sobre o mercado de 2008. suporte ou serviços de help desk. buscando montar o quadro total de exportações relacionado com o setor de TI.

International Organization for Standardization ITIL . Entrevistas com Desenvolvedores : A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. treinamento. no qual estão incluídos os programas para gerenciar e definir os dados que serão mantidos em um ou mais bancos de dados. BPO – serviços prestados por fornecedor externo à organização.Voice over Internet Protocol OEM . iii) storage e backup.Business Process Outsourcing 8 . constituindo-se numa solução completa de hardware. customização e configuração de software. Este estudo está baseado nos dados Q4 – 2008. celulares. Entrevistas com Fornecedores de Software: Para este projeto. suporte.O. etc. iv) rede e v) sistemas operacionais.Service Oriented Architeture (plataformas de TI orientadas para serviços) ISO . Software para Uso Próprio – software desenvolvido dentro das empresas. • • • • • • Quanto à classe do software: • • • • Software Standard: software que pode ser instalados pelo usuário. tais como consultoria. Software Parametrizável: requer a contratação de serviços adicionais para implantação e parametrização. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportações de software) derivam desta pesquisa primária. Ambientes de Desenvolvimento e Implementação de Aplicações: Segmento conhecido por “middleware”. Firmware – programas de computador em linguagem básica integrados ao hardware. administração ou utilização de TI. suítes de produtividade. assim como serviços de suporte técnico aos usuários. entre outros. Software Sob Encomenda: sistemas desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário. Consultoria: Serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da Informação. aplicativos comerciais. aplicativos industriais e programas para automação de processos industriais ou de negócios. Dados globais: A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios em seis regiões mundiais. que compreendem a transferência do gerenciamento e execução de processos de trabalho ou função de negócio completa. ferramentas de BI. para efeito deste trabalho. a IDC utilizou informações coletadas junto a fornecedores de software. Integração de Sistemas: Compreende o planejamento. tais como centrais telefônicas. Outsourcing: Atividade na qual um provedor de serviços externo à organização assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infra-estrutura de TI do cliente. Os interlocutores são analistas ligados a área de software na IDC Brasil. Outras definições: • • • • • • SOA . para uso próprio e que são distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial. para equipamentos de grande porte.Information Technology Ifrastructure Library (melhores práticas para gerenciamento de serviços em TI) VoIP . “design”. como sistemas operacionais. ii) segurança. implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente. sem necessidade de serviços adicionais. produtos de consumo de entretenimento. As entrevistas foram realizadas pessoalmente e via telefone. treinamento e planejamento. Também foram realizadas entrevistas com empresas prestadoras de serviços das áreas de consultoria.Metodologia As pesquisas foram baseadas em metodologia da IDC já consagrada mundialmente. atualizadas trimestralmente. ferramentas de desenvolvimento. Segmentos não pesquisados Alguns segmentos do setor de software e serviços não foram pesquisados. Serviços: são os serviços técnicos agregados ao software. máquinas e equipamentos de automação industrial. Estes dados são consolidados no “Black Book” que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países. entre outros. Definições Quanto à segmentação do mercado: • • Aplicativos: Estão incluídos nesta segmentação as soluções de aplicativos para consumidores.Original Equipment Manufacturer BPO . parte dos quais são multinacionais atuando no mercado brasileiro. Software de Infra-estrutura: Dividido em 5 categorias primárias: i) gerenciamento de sistemas e redes. Treinamento: Capacitação de funcionários ou clientes. suporte. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Independent Software Vendors). relacionado ao desenvolvimento. segundo a metodologia comum aos estudos IDC. São eles: • • • • • Software Embarcado – software integrado a equipamentos. de forma que os resultados deste estudo apresentem total concordância com as tendências regionais e globais. Software OEM – as licenças referentes a software pré instalado e S. Suporte: Serviços relacionados à instalação.