Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC

Resumen Ejecutivo
México, D. F. Diciembre de 2006

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F. Tels: + 52 (55) 5622-4500 Fax: +52 (55) 5616-0754 e-mail: ofdiriim@servidor.unam.mx

Cda. del Convento 48A-B4, Sta. Ursula Xitla, 14420 México, D. F. Tels: + 52 (55) 5485-1267, 5513-1003, Fax: +52 (55) 5513-1003 e-mail: IQConsultores@infoplas.com.mx

La designación de los consultores que realizaron el presente “Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC", fue mediante concurso por invitación, su costo fue cubierto en un 20% por Asociación Nacional de la Industria Química A. C., en un 40% por Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa FUNTEC, A. C., y en un 40% por la Secretaría de Economía a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el cual es un programa de carácter público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. En consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

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Objetivos del Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC
Identificar los aspectos que pueden mejorar considerablemente la posición competitiva de la cadena del PVC en sus diferentes eslabones, en tres vertientes principales Impactos ambientales y alternativas de reciclado, evaluaciones económicas y estrategias empresariales Evaluar la cadena productiva del PVC en ocho líneas de producto para identificar áreas de oportunidad en el ciclo económico para la integración de la cadena, incluyendo las posibilidades de desarrollo de negocios y tecnológico de las empresas pequeñas y medianas en las diferentes aplicaciones del PVC Tubería, película flexible, película rígida, alambre y cable, perfiles, botellas, calzado y aplicaciones médicas Identificar y valorar las líneas de acción más recomendables para las empresas de la cadena del PVC que atiendan su desarrollo competitivo y sustentable en el corto, mediano y largo plazos

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Estructura y Desempeño de los diferentes eslabones de la cadena Análisis de Atractivo y Potencial de Mercados (Matriz BCG) Construcción de escenarios para pronóstico Modelos de pronóstico de demanda y balances oferta-demanda de productos petroquímicos y materiales plásticos* Impacto Ambiental Análisis de Ciclo de Vida Residuos Sólidos y Reciclaje Modelo de Pronóstico de la Generación de Residuos Plásticos en México*. aplicaciones y vida útil de los productos Las fuentes de información empleadas incluyeron bases de datos censales.En el estudio se emplearon metodologías de análisis apropiadas y fuentes de información específicas para cada uno de sus apartados Impacto económico Análisis de Contribución. además de datos proporcionados por 65 empresas entrevistadas Nota: Modelos de pronóstico de Grupo TEXNE – IQ Consultores SC 4 . estadísticas oficiales (INEGI y SHCP) de la industria (ANIQ) y servicios de información especializada. con base en la composición de los mercados.

Resultados de los Análisis 5 .

206 325 338 158 244 Eléctrica Alimentos 16% 12% 5% 2% 3% 1% 7% 6 Cloro/Sosa VCM PVC Plásticos Etano Etileno Transporte Médica Calzado Agricultura Fuente: IQ Consultores SC.La Cadena del PVC agrega valor a los recursos naturales y los convierte en satisfactores eficientes para la sociedad VALOR AGREGADO BRUTO Millones de pesos.254 Construcción 54% 1. 2005 APLICACIONES DEL PVC Fracción del mercado total 3. Elaboración propia con datos de INEGI e Infoplas Otros usos .

papel.500 toneladas Total: 325 empresas Química Sosa Cáustica IQUISA Mexichem Vidrio Petróleo Papel 736 805 2 134 1.677 empresas Jabones 15% Otros 20% Vidiro 7% Blanqueador 17% Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia La sosa cáustica es un producto químico empleado en un gran número de industrias y en la elaboración de productos de consumo básico De no existir consumo de cloro para VCM y PVC. detergentes y jabones e incluso la producción de petróleo Químicos 41% 7 . 2005 Consumo Aparente: 573. la producción de sosa cáustica tendría que reducirse sustancialmente con la consiguiente afectación de las cadenas industriales del vidrio.La Cadena del PVC tiene un gran efecto multiplicador porque soporta el desarrollo de otras cadenas industriales importantes Etano 1 Pemex Gas Etileno 1 Pemex PQ VCM 1 Pemex PQ PVC 2 Mexichem Policyd Plásticos 316 Salmuera 2 IQUISA Mexichem Cloro 2 MERCADOS DE LA SOSA.

Pemex Otras empresas productoras de plásticos se ubican en Baja California. sus centros de producción y sus principales mercados están concentrados Etano Etileno Cloro/Sosa VCM Monterrey PVC Plásticos Altamira Gto. Chihuahua y Michoacán Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia 8 .Aunque el PVC se consume a lo largo de todo el país. Guadalajara Qro. Coatzacoalcos DF y EdM Pue/Tlax Cactus/Nvo.

474 Pequeña 30% Micro 51% 134 Etano 502 Etileno 720 320 VCM PVC Plásticos Cloro 9 .El empleo que genera la cadena del PVC se concentra en las empresas de transformación de plásticos. la mayoría MiPyMEs Los eslabones petroquímicos (etano a resina de PVC) y el químico (cloro-sosa) son intensivos en capital y no en empleo El eslabón transformador se compone. por empresas micro y pequeñas que emplean a más de la mitad del personal total COMPOSICIÓN DE LA CADENA DEL PVC Mediana 15% Grande 4% PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA DEL PVC 15. en su gran mayoría.297 2.

en México.5 kilogramos de plásticos de PVC al año En EUA. superan los 21 kg/hab En China ya alcanzó 5.El consumo per cápita de PVC sigue aumentando aunque no está todavía en niveles altos que sí podría alcanzar Cada habitante.4 kg/hab Las diferencias se deben al uso que se da al PVC en la construcción En EUA y China se usa de manera extensa mientras que en México se utiliza todavía en forma muy limitada La construcción en México depende aún de materiales tradicionales y de mano de obra masiva Además. consume 5. Elaboración propia con datos de Infoplas. uno es producto importado CONSUMO PER CÁPITA DE PVC Kilogramos por habitante 6 Resina de PVC 5 Plásticos de PVC 4 3 2 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: IQ Consultores SC. el consumo per cápita de los plásticos del PVC ha crecido a tasas mayores que el consumo de la resina De cada 4 kilos de PVC consumidos. Grupo TEXNE 10 .

Por su competitividad y características.7% 40% 20% 23. 2005 Distribución Porcentual 100% 80% 60% 54. los productos de la cadena del PVC son dominantes en varios mercados CONSUMO DE RESINAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS.9% 0% 5.1% 69.9% 2.7% 62.2% Laminados rígidos PP PET PS 5.8% Otros Botellas Otros Fuente: IQ Consultores SC.7% Bolsas y Películas Tubería y Perfil PVC PE 32.9% 31. Elaboración propia con datos de Infoplas e INEGI 11 .2% 67.

3 5 7.6 5.2 12. incluyendo importaciones 12 .8 6. % 9. 2005 Consumo Aparente: 399.4 2.4 10.Los mercados del PVC crecieron en forma dinámica en 1995-2000 aunque han enfrentado una desaceleración en los últimos cinco años MERCADOS DEL PVC.9 4.3 -4.700 toneladas CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL PVC Tasa Media de Crecimiento Anual.1 Tubería 44% Total 1995-2000 2000-2005 Fuente: Grupo TEXNE con datos de ANIQ ajustados para considerar el consumo total de resina.4 12.1 6.9 11 16.1 2.9 11.7 Envase Película 11% Perfil rígido y flexible 6% Recubrimiento 4% Otros 13% Envase 4% Calzado 2% Cable y alambre 16% Calzado Cable y alambre Tubería Recubrimiento Perfil rígido y flexible Película Otros -2.3 2.

tratamiento y refilación del cobre de los conductores eléctricos DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO POR CATEGORÍA Uso de Recursos 58% Cobre 28% Ecosistema 1% Salud humana 13% Fuente: IQ Consultores con datos generados por el IIM – UNAM 13 .El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de recursos naturales y no en daños a la salud o a los ecosistemas El análisis del ciclo de vida lo realizó un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM con apoyo de consultores nacionales y del extranjero Los resultados indican que gran parte del impacto ambiental corresponde al empleo de hidrocarburos en la cadena de transformación Dos tercios de los hidrocarburos se emplean como materia prima y solo un tercio se usa como combustibles El impacto del cobre proviene de procesos que no están dentro de la cadena del PVC La extracción.

programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv 14 . El impacto en los ecosistemas es menor Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro. las categorías con mayor presencia son el uso de recursos (hidrocarburos) y el potencial de impacto en la salud (respirables inorgánicos y cambio climático).El impacto ambiental de la parte petroquímica de la cadena del PVC se concentra en el etileno y el VCM y en sólo dos categorías CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CADENA DEL PVC Contribuciones por Categoría de Impacto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA DEL PVC EN MÉXICO Etileno-Cloro-VCM-PVC. Valores Normalizados. en particular en el etileno y en el cloruro de vinilo (VCM) Los mayores impactos ambientales de la cadena desde el etileno hasta la resina de PVC se ubican en el consumo de combustibles fósiles y en los respirables inorgánicos En consecuencia. No incluye productos plásticos 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles Cloro Etileno VCM PVC Cloro Etileno VCM PVC En la porción Etileno-Cloro-VCM-PVC de la cadena. el impacto ambiental se concentra en los eslabones previos a la fabricación de la resina de PVC.

programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv 15 . el impacto ambiental de la tubería de PVC es similar en cuanto a las categorías donde está presente Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro. Transporte Electricidad Las principales contribuciones al impacto ambiental de la cadena hasta tubería de PVC se ubican en los primeros eslabones: mayormente el etileno y el VCM y en menor medida en la resina de PVC Los componentes de la formulación y el proceso de extrusión de la tubería de PVC contribuyen en menor medida al impacto ambiental total de la cadena La materia prima orgánica auxiliar es el componente con mayor presencia En las comparaciones entre tuberías de varios materiales plásticos. Transporte Electricidad Cadena hasta el PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust.Los procesos de fabricación de la tubería de PVC no incrementan de manera significativa el impacto ambiental de la cadena CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN TUBERÍA DE PVC Contribuciones por Categoría de Impacto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respirables Inorgánicos Cambio Climático Acidificación Combustibles Fósiles 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Respirables Inorgánicos Cambio Climático Acidificación Combustibles Fósiles IMPACTO AMBIENTAL DE LA TUBERÍA DE PVC EN MÉXICO Valores Normalizados PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust.

la ecotoxicidad y los recursos minerales El impacto en la salud. refinación y refilado son los contribuyentes más importantes de casi todas las categorías de impacto ambiental analizadas El impacto del cobre y sus procesos es superior al de cualquier otro eslabón de la cadena del PVC Las categorías de impacto ambiental más afectadas por la presencia del cobre son los compuestos carcinogénicos. programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv 16 . el ecosistema y los recursos de los cables recubiertos con PVC está influido por el material del conductor y no necesariamente por el plástico con que se recubre Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro. los respirables inorgánicos.El impacto ambiental del cable eléctrico recubierto con PVC deriva en gran medida del cobre y no del compuesto de PVC empleado CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN RECUBRIMIENTO DE CABLE ELÉCTRICO Contribuciones por Categoría de Impacto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Carcinogénicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles IMPACTO AMBIENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE PVC PARA CABLE Valores Normalizados 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles PVC Cobre Plastificante / Aditivos Transporte Cadena hasta el PVC Cobre Plastificante / Aditivos Transporte El cobre y sus procesos de extracción.

El impacto ambiental de la fabricación de película rígida de PVC es menor al determinado para los eslabones previos de la cadena CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELÍCULA RÍGIDA DE PVC Contribuciones por Categoría de Impacto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IMPACTO AMBIENTAL DELA PELÍCULA RÍGIDA DE PVC Valores Normalizados 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles PVC Calandreo Cloro Etileno VCM PVC Calandreo El impacto acumulado en la cadena. programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv 17 . es de mayor presencia en las categorías principales al del proceso de fabricación de la película rígida de PVC Los componentes de la formulación y del proceso con mayor presencia en impacto ambiental son el plastificante y la energía eléctrica empleados en el procesamiento de la película rígida de PVC Comparada con otras películas y hojas plásticas. las películas de PVC muestran impactos ambientales similares en cuanto a las categorías donde se presentan Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro. desde el etileno y cloro hasta la resina de PVC.

programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv 18 . se hace más evidente el menor impacto ambiental del proceso de transformación de la resina a plástico CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN PELÍCULAS FLEXIBLES DE PVC Contribuciones por Categoría de Impacto 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELÍCULA FLEXIBLE DE PVC Valores Normalizados 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles PVC Calandreo Cloro Etileno VCM PVC Calandreo Los principales contribuyentes al impacto ambiental de la película flexible de PVC es el monómero de cloruro de vinilo. como ocurre con otras manufacturas del PVC Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro. pero se podría esperar que fuese similar a las películas de otros plásticos. el etileno y la resina de PVC Las categorías de impacto donde la formulación y el proceso de fabricación de la película flexible de PVC presentan alguna presencia son el empleo de recursos (plastificante y energía eléctrica) y los respirables inorgánicos No se realizó una comparación con películas flexibles de otros materiales.En el caso de la película flexible de PVC.

El impacto ambiental de la fabricación de tubo de PVC para venoclisis deriva en apariencia de los empaques utilizados para su distribución CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS Contribuciones por Categoría de Impacto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles IMPACTO AMBIENTAL DEL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS Valores Normalizados 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinogénicos Respirables Orgánicos Respirables Inorgánicos Cambio Climático Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales Combustibles Fósiles PVC Extrusión Cloro Etileno VCM PVC Extrusión Al igual que otros productos plásticos derivados del PVC. el impacto ambiental se concentra en los eslabones previos a la fabricación del tubo de PVC para venoclisis Los empaques empleados mayormente son el cartón (para cajas) y la madera para la estiba en tarimas y su fabricación y procesos previos son los principales contribuyentes al impacto ambiental del tubo para venoclisis que es eslabón final de la cadena del PVC No se realizaron comparaciones con otros materiales plásticos ya que el PVC es el material más usado en esta aplicación médica Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro. programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv 19 .

8 Consumo energético para la operación del proceso.6 10 0 Valor del Recurso Etano Etileno Salmuera Cloro EDC/VCM PVC Susp Plásticos Energía Bruta Global 2.4 4.La mayoría del recurso natural (energía primaria) empleado en la cadena del PVC es materia prima transformada en productos finales ENERGÍA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DEL PVC 60 50 40 30 20 29.9 MJoules por kg del producto final 7.9 10. independientemente de su localización Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope y del IIM-UNAM 20 .5 0.5 52.5 3.3 .4.

las resinas de PVC son las que menos energía primaria bruta emplean ENERGÍA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE RESINAS 120 100 80 60 40 20 15 0 17 18 15 54 52 49 53 40 27 29 28 18 33 33 46 46 37 Mjoules/kg 63 24 PEAD PEBD PEBD Lineal PP PET PVC Susp PVC Emul PS Cristal PS Impacto PC Energía directa consumida Energía contenida en materias primas y materiales Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope 21 .Debido al alto contenido de cloro en su molécula.

Las aplicaciones del PVC son también las de menor empleo de energía primaria bruta respecto de otros plásticos
ENERGÍA PRIMARIA CONSUMIDA EN LOS PROCESOS PLÁSTICOS
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PEAD Tubería PVC Tubería PEBD Película BOPP PET Película PVC Película PET Botella PEBD Botella PP PVC Hoja Inyección 18 27 26 35 28 35 37 24 28 55 55 24 25 56 40 40 56 24 54 Mjoules/kg

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Energía directa consumida

Energía contenida en materias primas y materiales

Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope
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El PVC es el plástico que menos residuos genera por la más larga vida útil de sus aplicaciones
VIDA ÚTIL DE LAS APLICACIONES DE TERMOPLÁSTICOS, 2005 Porcentaje del volumen total consumido
28% 49% 63% 60% 96% 40% 27% 10% Polietilenos 19% 4% Polipropileno PET PVC
De 1 a 10 años

100%

80%

13%

62%

62%

32%

59%

15% 23%

21% 17% Global

20%

0%

Poliestireno
Menor a 1 año

Más de 10 años
Fuente: IQ Consulotres – Grupo TEXNE

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El 72% del consumo de PVC son aplicaciones durables y la presencia de sus residuos en los tiraderos es insignificante
APLICACIONES DEL PVC, 2005
Consumo Aparente: 471,600 toneladas
Artículos Durables 72%

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES EN EL DF

Tubería Pisos Perfiles Cable y alambre Calzado
34.7%

12.7%

5.4% 14.6%

3.4% 6.2% 4.3%

PVC: 0.5% Otros: 10%

Cintas Empaques Envases grandes
Residuo Industrial 13%

10.7%

Botellas Películas
Residuo PostConsumidor 15%
Cartón Plásticos, película Residuos metálicos Otros Papel

5.1% 3.0%

Pañal desechable Vidrio Residuos alimenticios

Plásticos rígidos Residuos de jardín

Fuente: IQ Consulotres – Grupo TEXNE 24

0% PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC 99.7% 50.5% Cloro VCM Plásticos Sosa PVC 34.La Cadena del PVC se ha visto afectada por falta de suficiente capacidad de producción en dos de sus eslabones: sosa y VCM INDICE DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Producción / Consumo Aparente 99.6% 118% 113% 113% 91% 73% 71.4% 97.3% 84.0% 35% Etileno Cloro Sosa VCM PVC Plásticos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 La insuficiente capacidad en cloruro de vinilo (VCM) representa un “gran hueco” en la cadena que dificulta su adecuada articulación y a la postre afecta su competitividad La sosa cáustica es un co-producto del cloro y su producción está limitada porque el consumo de cloro para cloruro de vinilo no ha crecido El siguiente eslabón (resina de PVC) también se ve afectado al tener que acudir a la importación de materia prima y enfrentar la competencia de productores de PVC extranjeros que están integrados totalmente El efecto se traslada hasta la transformación de plásticos que ha visto disminuida su participación en el mercado doméstico 25 .0% 83.2% 92.

El comercio exterior de la cadena del PVC se ha deteriorado de forma muy significativa y el déficit crece en forma acelerada COMERCIO EXTERIOR DE CLORO Y SOSA CÁUSTICA Miles de toneladas 100 300 200 100 0 COMERCIO EXTERIOR DE VCM Y RESINA DE PVC Miles de toneladas 50 0 -50 -100 -100 -200 -300 -400 -500 -150 -200 -250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportación Cloro Importación Cloro Exportación Sosa Importación Sosa Exportación VCM Importación VCM Exportación PVC Importación PVC Las importaciones de sosa cáustica crecen ante la imposibilidad de fabricar más producto por las limitantes en el consumo de cloro para VCM Las exportaciones de resina de PVC han disminuido por su alta dependencia en la materia prima de importación El déficit comercial de la cadena química-petroquímica del PVC ascendió en 2005 a 250 millones de dólares. sin incluir los plásticos 26 .

3% PVC Plásticos 50 0 83. en especial de los Estados Unidos Con lo anterior. el consumo de resina de PVC que. a su vez.5% -200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportación Plásticos Importación Plásticos Los transformadores de PVC han perdido participación de mercado en forma constante Las mayores importaciones se concentran en las aplicaciones de mayor volumen. aunque en otros segmentos también se presentan La pérdida de participación ha limitado el crecimiento de la producción de plásticos y. enfrenta una competencia más fuerte de productores del exterior. películas y persianas. tuberías. por ende.0% -50 -100 -150 71. los productores de resina de PVC han tenido que sostener una posición exportadora que lesiona su rentabilidad al acuidr a mercados donde los márgenes de utilidad son pequeños o inexistentes 27 .Los efectos de la limitada integración de la cadena del PVC se extienden hasta el eslabón terminal: la transformación de plástico PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC 100 COMERCIO EXTERIOR DE PLÁSTICOS DE PVC Miles de toneladas 92.6% 84.

Elaboración propia con datos de Infoplas. % 80 80 60 60 40 40 20 20 Cloro PVC 0 -3 0 3 Sosa Compuestos 6 9 VCM Plástico 12 15 18 Cloro PVC -6 -4 -2 Sosa Compuestos 0 0 2 VCM Plástico 4 6 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1995-2000.El atractivo de la Cadena del PVC ha disminuido al no poder crecer en los eslabones de cloro/sosa y cloruro de vinilo ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL PVC 1995-2000 ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL PVC 2000-2005 100 100 PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN 2000. Grupo TEXNE 28 . % TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2005. % Fuente: IQ Consultores SC. % PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN 2005.

2% Tasa de crecimiento (2000-2005) Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia 29 Decrecimiento Crecimiento Dinámica del mercado .1% 47.Se requiere recuperar parte del mercado perdido ante las importaciones y estimular el crecimiento de ciertos mercados POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC Participación de Mercado (2000-2005) Sostenida-Creciente Decreciente Porcentajes de la producción total a lo largo de la cadena 23.7% Cable y Alambre Cloro* Usos médicos Estrategias Plausibles: Inversión en mayor capacidad Mejora de competitividad Salida del negocio Estrategias Plausibles: Inversión en mayor capacidad Sustitución de importaciones Mejora de competitividad Sosa Compuestos Envases Calzado VCM Resina Tubería Perfiles Película 29.

5% Conexiones Ventanas Estrategias Plausibles: Recuperar mercado doméstico Impulsar exportaciones Cable y calzado no se incluyen porque son segmentos cuyo desarrollo competitivo depende primordialmente de terceros Tasa de crecimiento mayor (2000-2005) Fuente: IQ Consultores SC.7% Importaciones Exportaciones Dinámica predominante .7% 1. Elaboración propia 30 Deficitario (Importador Neto) Compuestos Tubería Película Otros Envases 46.Su dinámica la rigen las importaciones y en la mitad de los negocios se presenta déficit comercial POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC Superavitario (Exportador Neto) Porcentajes de la producción total a lo largo de la cadena 50.1% Resinas Pisos Persianas 1.

autopartes. membranas para impermeabilización Cintas plásticas para prevención de plagas. películas anti-goteo y anti-niebla para invernaderos. mobiliario de alto diseño. contenedores. estructuras modulares para edificios. publicidad REQUERIMIENTOS Diseño Construcción y Vivienda Especificación Aplicaciones Agrícolas Desarrollo de productos Tecnología Desarrollo de proveedores Rotomoldeo Estos mercados pueden significar un crecimiento inmediato del consumo del 10-15% 31 . membranas para la conservación de granos y perecederos Mobiliario urbano. aperos para siembra y cosecha manual.Existen también oportunidades en mercados latentes y con potencial que pueden aprovechar las empresas de la Cadena del PVC MERCADOS APLICACIONES Puertas y ventanas para vivienda de interés social.

m lineal 32 . Perfil Al.El potencial del PVC en la industria de la construcción es muy amplio y para aprovecharlo se requiere de diseño y gestión Los materiales de construcción tradicionales se producen y consumen en muy grandes cantidades Millones de metros cuadrados. Blocks. m2 pzas. de piezas y de metros lineales al año de productos susceptibles de sustituir por PVC El desarrollo de este mercado requiere de dos tareas principales Impulsar el diseño de productos Promover la especificación de PVC como material de construcción Promover la normalización de los materiales de construcción donde el PVC pueda competir Una penetración del 10% del mercado actual de materiales tradicionales significarían un consumo adicional de cerca de 60 mil toneladas al año de PVC MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Producción Anual. pzas pzas. millones 370 75 32 26 32 Losetas. Tejas. Ladrillos.

Síntesis de los Hallazgos. Conclusiones y Recomendaciones 33 .

en especial en el eslabón de cloruro de vinilo (VCM) incide en el desempeño global de la cadena que se manifiesta en un creciente déficit comerical y pérdida de participación de mercado de todos sus eslabones El impacto ambiental de la cadena del PVC en todos aspectos (empleo de energía primaria. emisiones y residuos sólidos) no es significativo y es menor al de otras cadenas de transformación de hidrocarburos en plásticos El principal reto de la cadena del PVC está en asegurar una integración productiva adecuada mediante la inversión en los eslabones químicos y petroquímicos y fortalecer la competitividad del eslabón transformador 34 .Síntesis de los principales hallazgos La cadena del PVC adquiere su importancia por la contribución a la creación de valor al transformar de manera eficiente y sustentable recursos naturales en satisfactores para al sociedad La cadena del PVC es de importancia estratégica para otras cadenas industriales por suministrarles una materia prima básica: sosa cáustica Las empresas de la cadena del PVC están ubicadas de manera estratégica para así abastecer en forma eficiente los mercados de todo el país La insuficiente integración.

compuestos y plásticos) se ubican en dos vertientes Recuperación del mercado doméstico de productos de uso general Enfoque a productos de mayor diferenciación y/o especialidad Ambas vertientes exigen una mejora sustancial en la competitividad del eslabón transformador de plásticos y. en algunos casos.Conclusiones sobre la visión global de la cadena del PVC El comportamiento de la cadena del PVC no ha sido satisfactorio en los últimos 5 años y su causa principal es una insuficiente articulación entre sus eslabones que afecta la competitividad de todos ellos Se requiere incrementar capacidad en la parte química-petroquímica Los mercados terminales de la cadena (segmentos del eslabón de plásticos) son. maduros y han estado expuestos a una competencia cada vez más agresiva de productos importados Las oportunidades de desarrollo de la parte terminal de la cadena (resina. la migración hacia otros negocios 35 . en su mayoría.

Conclusiones particulares sobre los mercados de plásticos Tubería: mercado maduro muy competido por importaciones con oportunidades en productos de mayor especialidad Perfil: mercado en despegue controlado por importaciones con potencial para sustituirlas y crecer con base en cambios Película: mercado maduro muy competido por importaciones con oportunidades en agricultura Envase: mercado en declive por desplazamiento de otros materiales y con oportunidades limitadas en ciertos nichos Alambre y cable: mercado maduro sin competencia aparente de otros materiales pero dependiente de otra industria Calzado: mercado en declive por fuerte competencia externa en productos de bajo valor agregado Uso médico: mercado en despegue con alto potencial de exportación que requiere de desarrollo de proveedores 36 .

emplean menos energía primaria que las aplicaciones de otras resinas En tubería consume 29% menos energía bruta que el PEAD En películas consume 31. polipropileno y PET Dos factores principales explican esta situación El contenido de cloro del PVC reduce en contenido energético de la materia prima principal (VCM) Por sus características físico-químicas los procesos de polimerización y de transformación son menos intensivos en consumo de energéticos 37 .5% menos energía bruta que el promedio de polietileno.Conclusiones sobre el empleo de energía primaria del PVC en comparación con otros materiales plásticos La energía primaria empleada incluye el consumo directo de energéticos y el contenido de energía de las materias primas y materiales empleados Es un indicador de la intensidad en el uso de combustibles fósiles En la producción de resina de PVC se emplea menos energía primaria que en todas y cada una de las resinas termoplásticas con las cuales compite Es menor entre el 32 y el 39% que el promedio de las demás resinas Todas las aplicaciones del PVC. por igual.

mejoraría el perfil ambiental de la cadena del PVC 38 . cloro/sosa.Recomendaciones para aminorar el impacto ambiental en la fase de producción de PVC La mejora en la eficiencia energética de las plantas de etileno. ofrece posibilidades de optimización El uso de formulaciones y compuestos con mayor contenido de cargas y con aditivos no-tóxicos. dentro de los límites técnicos de los materiales. EDC/VCM y plásticos ofrece la mejor posibilidad para reducir el consumo de combustibles fósiles El uso de celdas de membrana en la producción de cloro-sosa ofrece también un potencial para mejorar el impacto ambiental en energía La reducción de material en la aplicación final. sin comprometer el desempeño de los productos.

) El impacto ambiental determinado en alambre y cable es resultado de las emisiones en eslabones previos de la cadena del cobre y no se puede atribuir a la cadena del PVC 39 .Conclusiones sobre el Impacto Ambiental en la fase de aplicación final de la cadena del PVC La durabilidad y bajo mantenimiento requerido por los usos durables del PVC permiten un bajo impacto ambiental de la aplicación final La pérdida de plastificante (emisiones de COV) al agua o al ambiente es posible pero muy marginal y dichas emisiones no tiene un impacto significativo en el medio ambiente o la salud Los productos de PVC empleados en envase y embalaje (envases y películas) no contribuyen a las categorías de impacto ambiental aunque conviene reducir su disposición en tiraderos El balance entre densidad y propiedades del PVC favorece el que tenga un menor impacto ambiental respecto de materiales alternos en sus diferentes aplicaciones (construcción. transporte. etc.

Recomendaciones para aminorar el Impacto Ambiental en la fase de aplicación final de la cadena del PVC Optimización adicional del balance entre el contenido de material y las propiedades de los productos en su uso final Optimización de las formulaciones para emplear un mayor contenido de cargas inorgánicas y/o de origen natural Mejora en la durabilidad y requerimientos de mantenimiento de los productos de PVC en aplicaciones durables Optimización de las formulaciones para el empleo de plastificantes y otros aditivos con mayor resistencia a la migración Control más efectivo del uso de aditivos a base de metales pesados (Pb/Cd) 40 .

cuyo único uso alterno distinto al petroquímico sería como combustibles La contribución de la cadena del PVC al empleo de energía primaria (recursos de hidrocarburos) es la menor de todas las cadenas petroquímicaplásticas ya que su molécula contiene el 56% en peso de cloro El impacto ambiental de la cadena del PVC en las categorías relacionadas con daños a la salud o a los ecosistemas es marginal y sus emisiones han estado siempre por debajo de los estándares y normas oficiales vigentes 41 .Conclusiones finales sobre el Impacto Ambiental de la Cadena del PVC El impacto ambiental de la cadena del PVC no es diferente en su naturaleza al de cualquier otra cadena petroquímica-plástica analizada en México y en otros países El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de recursos naturales (hidrocarburos) como materia prima.

tanto para análisis internos de la cadena del PVC como para su comparación con otros materiales suscedáneos 42 . películas. cobre. a fin de que sirva para ejercicios posteriores. papel.) Se recomienda mantener actualizado el inventario de recursos y emisiones construido para este estudio. etc.Recomendaciones sobre los análisis de impacto ambiental y ciclo de vida del PVC Conviene complementar este estudio con otros análisis del Ciclo de Vida de las aplicaciones más importantes del PVC (tubería. perfiles para construcción) donde se compare su impacto ambiental con el de materiales alternos (madera.

Los principales retos de la cadena del PVC se centran en articular mejor al cadena hasta el transformador y mejorar aún más su desempeño ambiental Inversión en cloro/sosa y VCM para expandir la capacidad actual y subsanar los déficits que afectan al resto de la cadena productiva del PVC Mejora de la competitividad de los transformadores de plástico para enfrentar con éxito la competencia de productos importados Desarrollo de mercados latentes de mayor potencial a los actuales (construcción. agricultura y rotomoldeo) para expandir y reactivar el mercado doméstico Impulso a la exportación de manufacturas plásticas de PVC para ampliar la base de consumo del resto de la cadena Mejora en las eficiencias energéticas y del control de emisiones de todos los eslabones de la cadena a fin de aminorar el impacto ambiental de la cadena en su conjunto Promoción del PVC como un material que no impacta al ambiente de ña manera como el consumidor lo percibe ahora por la desinformación a la que ha estado expuesto Impulso a la recolección de residuos post-industriales y reciclaje de los mismos 43 .

2 BALANCE OFERTA-DEMANDA 2015 Miles de toneladas 1.9 2005 4 2006 4.8 6.7 7.1 6.De no atenderse estos retos.2 2008 0 2011 2012 2013 2014 2015 3 10 Sosa Producción 0 VCM Importación Exportación PVC Consumo Plásticos 2009 2010 Cloro Consumo per cápita de resina de PVC Consumo per cápita de plásticos del PVC El consumo de plásticos del PVC seguirá creciendo pero será abastecido con más importaciones La insuficiencia de sosa y de VCM aumentará aún más.1 7. un mercado en ascenso La competitividad de todos los eslabones se verá afectada y los mercados serán ocupados en mayor medida por productos de importación 44 .1 5.3 281 120 4.9 5.4 7.2 9. la cadena del PVC en su totalidad enfrentaría un escenario de mayor deterioro competitivo CONSUMO PER CÁPITA DE RESINA Y PLÁSTICOS DE PVC Kilogramos por habitante 10 9 8 7 6 5 4 3 3.8 4.1 2007 4.6 5.5 4.8 8.4 6.075 855 796 778 602 741 545 542 585 364 431 270 94 454 5. en los transformadores de plásticos. agudizando el desabasto en los eslabones de la cadena a los que sirve Los productores de la resina de PVC verán limitado su crecimiento al no tener.7 8.7 4.4 4.

300 millones de dólares en 2015 La cadena del PVC de México perdería atractivo y vería lesionado de manera significativa su potencial de recuperación 45 .200 -1.400 2005 2006 2007 2008 Cloro 2009 Sosa Cáustica 2010 VCM 2011 PVC 2012 Plásticos 2013 2014 2015 SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA DEL PVC Millones de dólares Los productores de sosa cáustica y plásticos perderían aún más participación de mercado y la participación ganada por la operación normal de la ampliación de la planta de VCM se erosionaría en poco tiempo El déficit de la balanza comercial de la cadena del PVC aumentaría de los 550 millones de dólares en 2005 hasta 1. la Cadena del PVC vería disminuido su atractivo y sus posibilidades de recuperación en el futuro PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL PVC Y SUS PLÁSTICOS 100% 200 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2005 2006 2007 2008 Sosa 2009 VCM 2010 PVC 2011 2012 Plásticos 2013 2014 2015 0 -200 -400 -600 -800 -1.En un escenario tendencial.000 -1.

Permitir que la tendencia continúe afectaría también a la Cadena del PVC en su desempeño ambiental Las importaciones de plásticos que más crecerían serían las de películas y de algunos envases Son artículos de corta vida que generan la mayor parte de los residuos sólidos del PVC y están fuera de la cadena de suministro de los productores nacionales de plásticos y resinas La recolección de esos residuos sería la más compleja y la menos efectiva en términos técnicos y económicos El volumen de los residuos del PVC en los tiraderos aumentaría sin posibilidad de que los integrantes de la cadena pudieran mitigar el impacto ambiental GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE PVC Miles de toneladas De productos importados De origen nacional 84 93 103 114 126 140 155 171 190 210 232 48 50 51 51 52 54 55 56 58 60 61 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 46 .

Un impulso a la integración de la cadena y el fortalecimiento de la competitividad del eslabón transformador revertirían la tendencia SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLORO/SOSA Y VCM Millones de dólares 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 2005 2006 2007 2008 2009 Cloro 2010 Sosa Cáustica 2011 VCM 2012 2013 2014 2015 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 2005 2006 2007 2008 2009 PVC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESINA Y PLASTICOS DE PVC Millones de dólares Plásticos La expansión en 500 mil toneladas por año de VCM y 300 mil toneladas de cloro permitiría pasar del déficit actual a un superávit en ambos productos de la cadena La mayor disponibilidad de VCM permitiría a los productores de resina abastecer mejor el mercado doméstico y mantener su plataforma de exportación El fortalecimiento de los transformadores de PVC haría posible que enfrentaran mejor la competencia externa recuperando mercado doméstico y creciendo en al exportación El deterioro en participación de mercado y en la balanza comercial se podrían detener en el global o incluso revertir en algunos de los eslabones de la cadena del PVC 47 .

Estrategias para el Desarrollo Competitivo y Sustentable de la Cadena del PVC 48 .

patenticen el compromiso de la industria con la protección del medio ambiente. mediante acciones individuales o colectivas. con apoyos existentes en especial para las MiPyMEs eleven su competitividad en el mercado doméstico y mejoren sus capacidades para participar en los mercados de exportación Promoción del Medio Ambiente y del Reciclaje Acciones al alcance de la industria que promuevan la recolección y el reciclaje de residuos del PVC. el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del consumidor 49 . refuercen ante el consumidor y las autoridades la calidad del PVC como un material no contaminante ni peligroso y.Las estrategias para un desarrollo competitivo y sustentable de la Cadena del PVC de México son tres Integración de la cadena en sus eslabones químico y petroquímico Invertir mediante la instalación de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa: una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010 y una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro) Fortalecimiento competitivo del transformador de PVC Para que.

abastecer de mejor manera la demanda doméstica y mantener su presencia en los mercados de exportación Aumenta la disponibilidad de sosa cáustica eliminando importaciones La balanza de comercio exterior de los eslabones petroquímicos cambia de deficitaria y superavitaria 50 . generando incluso excedentes en 2010 y 2011 Los productores de PVC cuentan con materia prima local para expandir sus plantas.Estrategia de Integración Química-Petroquímica Invertir en la parte química-petroquímica de la cadena para integrarse mejor mediante la instalación de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa Una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010 Una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro) Beneficios Se alcanza un abasto suficiente de VCM hasta 2015.

Líneas de Acción de la Estrategia de Integración Química y Petroquímica INMEDIATAS Desarrollar proyectos de cogeneración para mejorar costos de energía eléctrica de los actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM Promover ante las autoridades la fijación de tarifas eléctricas competitivas Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una fórmula de precios competitivos de parte de Pemex DE SOPORTE Construir una alianza con Pemex Petroquímica que involucre Pajaritos en un esquema de integración virtual de la cadena que permita elevar su eficiencia. productividad y confiabilidad Atraer inversión extranjera complementaria a la nacional para llevar a cabo los proyectos de ampliación de VCM y de cloro/sosa DE MEDIANO – LARGO PLAZO Promover un proyecto petroquímico integral con un cracker y plantas de derivados donde se incluyan las plantas de cloro/sosa y EDC/VCM 51 .

Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Transformador Apoyar el fortalecimiento de los transformadores de PVC para que eleven su competitividad en el mercado doméstico y mejoren sus capacidades para participar en los mercados de exportación Beneficios El transformador de PVC recupera mercado doméstico sustituyendo importaciones y penetra y diversifica sus mercados de exportación Se impulsan y/o desarrollan mercados latentes donde el PVC tiene un potencial de crecimiento todavía no aprovechado Se incrementa la demanda doméstica y se reducen las importaciones de la resina y compuestos de PVC y de plastificantes Se detiene el crecimiento del déficit de la balanza comercial PVCplásticos 52 .

Líneas de Acción de la Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Eslabón Tranformador de PVC INMEDIATAS Estructurar y poner en marcha esquemas de apoyo para la competitividad de transformadores de PVC en especial de MiPyMEs Promover programas para la promoción de exportaciones de productos de PVC Promomver programas para fomentar el desarrollo del mercado interno DE SOPORTE Promover programas de sustitución de importaciones de artículos de PVC Promover programas para desarrollar mercados latentes con potencial Mejorar las competencias y la capacitación de capital humano de transformadores Normalizar los productos genéricos fabricados con PVC Promover la incorporación/desarrollo de tecnologías innovadoras/competitivas de proceso/producto en la transformación de PVC Promover la mejora y la incorporación de diseño en productos de PVC 53 .

el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del consumidor Beneficios Se incrementa la tasa de recolección de residuos de PVC El consumidor y las autoridades mejoran su percepción sobre el PVC y sus aplicaciones Se reducen o eliminan las barreras que limitan la aceptación de los productos elaborados con PVC en los mercados La industria cuenta con más y mejores elementos para defenderse de ataques o de posibles regulaciones parciales o inadecuadas 54 . promover la recolección y el reciclaje de residuos del PVC y reforzar ante el consumidor y las autoridades la posición del PVC como un material no contaminante ni peligroso y.Estrategia para la Promoción en Medio Ambiente y Reciclaje Mediante acciones al alcance de la industria. patentizando el compromiso de la industria con la protección del medio ambiente. mediante acciones específicas.

Líneas de Acción de la Estrategia de Promoción en Medio Ambiente y Reciclaje INMEDIATAS Generar/difundir con autoridades información sobre impacto ambiental real del PVC Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales DE SOPORTE Mejorar la eficiencia energética de toda la cadena Generar y difundir información entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al medio ambiente y a la salud Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado 55 .

Las mayoría de las limitantes para la instrumentación de las líneas de acción se ubican dentro del ámbito de control de la misma industria La principal limitante es la Gestión Administrativa Se relaciona más con la complejidad o intensidad de las gestiones requeridas más que con la inhabilidad de ejecutarlas Se subsana a través de la creación de capacidades de gestión al nivel gremial que faciliten y asesoren a las empresas. el Impacto Social y las Regulaciones no resultaron ser limitantes de significación para el conjunto de las acciones 56 . en especial MiPyMEs La segunda limitante es la Cultura Empresarial Es mucho más frecuente en las acciones para el fortalecimiento del transformador y sobre medio ambiente y reciclaje Se subsana a través alianzas inter-empresariales lideradas por los productores de materias primas La tercera limitante es el Financiamiento Se relaciona con las acciones que implican mayores inversiones Requiere de la diversificación de fuentes de financiamiento a través de alianzas inter-empresariales y con agentes financieros alternos La Tecnología.

Plan de Acción Recomendado 57 .

Plan de Acción – Consideraciones Iniciales ANIQ y proVINILO requieren de un plan de acción para capitalizar los resultados del Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC Se recomienda integrar un plan con las 18 líneas de acción inmediatas y de soporte (alta importancia y pronta-mediata instrumentación) El orden final de prioridades y tiempos para iniciarlas es la primera tarea que necesitan desarrollar ANIQ y proVINILO La instrumentación de las líneas de acción requiere del involucramiento directo de proVINILO en dos vertientes Ejecución de las líneas (formulación de proyectos y su gestión) Seguimiento de las líneas ejecutadas por sus empresas o terceros En muchas líneas de acción conviene establecer alianzas gremiales. empresariales o con el gobierno y existen apoyos para la mayoría de ellas La mitad de las 18 líneas están dirigidas a transformadores de PVC 58 .

Líneas de Acción Estratégica Inmediatas: de Alta Importancia y Pronta Instrumentación No 2 3 1 10 11 22 26 27 34 Línea de Acción Desarrollar proyectos de cogeneración para mejorar costos de energía eléctrica de los actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM Promover ante las autoridades la fijación de tarifas eléctricas competitivas Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una fórmula de precios competitivos de parte de Pemex Esquemas de apoyo para la competitividad de transformadores de PVC en especial de MiPyMEs Desarrollar programas para la promoción de exportaciones de productos de PVC Programas para fomentar el desarrollo del mercado interno Generar/difundir con autoridades información sobre impacto ambiental real del PVC Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales Ejecutor Empresas pV ANIQ Empresas pV ANIQ-pV ANIQ-pV ANIQ-pV proVINILO proVINILO ANIQ/pV Inicio 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 PyME PyME PyME PyME PyME Apoyos Fondos de capital Rquerimientos Estudios y promoción Estudios y promoción Estudios y promoción Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión 59 .

Líneas de Acción Estratégica de Soporte: de Importancia Alta e Instrumentación Mediata aunque iniciables en 2007 No 12 13 15 17 18 19 23 25 29 Línea de Acción Programas de sustitución de importaciones de artículos de PVC Programas para desarrollar mercados latentes con potencial Mejorar las competencias y la capacitación de capital humano de transformadores Normalizar los productos genéricos fabricados con PVC Promover la incorporación/desarrollo de tecnologías innovadoras/competitivas de proceso/producto en la transformación de PVC Promover la mejora y la incorporación de diseño en productos de PVC Mejorar la eficiencia energética de toda la cadena Generar y difundir información entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al medio ambiente y salud Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado Ejecutor ANIQ-pV Empresas pV Empresas pV Empresas pV Empresas pV proVINILO Empresas pV ANIQ-pV Empresas pV Inicio 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? 2007 ¿? PyME Apoyos PyME PyME PyME PyME PyME PyME PyME. FIDE Rquerimientos Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión Proyecto y gestión 60 .

Las alianzas son un elemento principal para instrumentar de manera eficaz muchas líneas de acción estratégica Alianzas Inter-Empresariales Algunas acciones para la integración de la cadena química-petroquímica y para el fortalecimiento del transformador de plásticos se pueden realizar mejor mediante alianzas entre empresas de proVINILO y otras empresas químicas y sus clientes transformadores Alianzas con Instituciones Públicas y Mixtas Las alianzas con instituciones como FUNTEC y Compite. pueden facilitar con mucho la instrumentación de acciones relacionadas con el desarrollo de la transformación de PVC y con la promoción del medio ambiente y reciclaje 61 . incluidas las del plástico. Bancomext o CONACyT y sus centros permitirán obtener apoyos y respaldo económico para los programas y proyectos orientados a fortalecer el eslabón de transformación de PVC Alianzas Inter-Gremiales Alianzas con otras agrupaciones industriales. así como con instancias gubernamentales como Fondo PyME.

ANIQ y proVINILO deben ser instancias ejecutoras y de coordinación del plan de acción La instrumentación del plan requiere de ANIQ y de proVINILO la ejecución de tareas como las siguientes Difusión de resultados del estudio (como parte de ANIQ) Formulación de proyectos propios y para la obtención de apoyos Gestión de los proyectos y de los apoyos obtenidos Promoción de los proyectos ante empresas participantes (plásticos) Gestión de las alianzas necesarias (excepto las 100% empresariales) Seguimiento de las acciones ejecutadas por otros Difusión de resultados de la instrumentación del plan Para llevar a cabo estas tareas. ANIQ y proVINILO requieren ampliar sus capacidades de gestión interna o llevarla a cabo mediante subcontratación Existen apoyos para ambos tipos de iniciativas 62 .