jueves, 27 de octubre de 2011

FINANZAS AL DA
PANORAMA GLOBAL: Los mercados mostraron alivio frente a las noticias de la cumbre de Europa que se fueron presentando a lo largo de la tarde de ayer. Se dieron a conocer una serie de acuerdos importantes pero no demasiados detalles de los mismos. Recordemos que la decisin final de los ministros europeos estar recin a principios de noviembre.
Segn propias declaraciones de uno los protagonistas de la extensa sesin de ayer, Nicolas Sarkozy, fueron tres los puntos claves en los que se alcanzaron acuerdos: 1) por un lado se acord con los inversores privados un recorte del 50% de la deuda griega, lo que reducira slo a la mitad la tenencia de bonos griegos de los inversores (se esperaba un haircut del 60%). 2) En cuanto a fondo de rescate EFSF, las negociaciones lograron que el mismo pueda apalancarse hasta 4-5 veces, para tener un alcance de hasta USD 1.400 Bn. (no se conocieron muchos detalles ms). 3) Por ltimo, en cuanto al importantes tema de la recapitalizacin de los bancos, la misma debera ser de alrededor de EUR 100 Bn y las entidades tendran un plazo de seis meses para ampliar su capital del sector privado. Esto reducira los miedos a que Francia pierda la calificacin AAA y ayudara que el Gobierno francs tenga que inyectar solo EUR 30 Bn en bonos extras. Bajo este contexto la repercusin en los mercados lleg recin en la madrugada, y las bolsas asiticas cerraron con ganancias promedio superiores al 2,3%. Por su parte, hoy los futuros de las bolsas de EE.UU. ganan 2,1%, mientras que Europa sube 4% en promedio.

Indicadores internacionales:
Indicadores de EE.UU.: hoy se conocern las ventas de viviendas pendientes: Ya se public un muy buen dato del PIB que creci 2,5% en el 3T11. Los subsidios por desempleo resultaron en lnea. EUROPA La oferta monetaria de la Eurozona subi 3,1% (YoY) en septiembre. La confianza del consumidor de la Eurozona registr un resultado negativo de -19,9 puntos en octubre, a tono con lo esperado por mercado.

Monedas:
En el mercado de divisas, tal como lo venamos anticipando el euro alcanz la resistencia de los EURUSD 1,4050. Por su lado, la libra cotiza tambin alcista en los GBPUSD 1,6010. Por ltimo, el yen sube hasta los USDJPY 75,80.

Commodities:
Los principales commodities operan dispares, con el oro bajando -0,4% y el petrleo cotizando a USD 92,60 (+2,70%).

jueves, 27 de octubre de 2011

En la siguiente figura, analizamos la evolucin de corto plazo del ndice accionario Francia. Las bolsas europeas experimentan esta maana importantes subas y cotizan en su mayora en sus niveles ms altos desde 2010. La bolsa francesa sube hoy 3% hasta los 3.316 puntos. Los promedios mviles cortos se ven alcistas y bien por debajo de la zona de los precios. En cuanto a los osciladores tcnicos, los mismos se ven con sus pendientes alcistas y llegando al rea de sobrecompras. Figura 1 Indice CAC de Francia: ltimos 11 meses. M.A. de 21 y 14 ruedas. MACD y RSI (paneles inferiores)

Fuente: elaboracin propia de Research for Traders en base a Reuters

Novedades Corporativas Globales

PROCTER & GAMBLE (PG): La empresa report esta maana ganancias por accin de USD 1,23. Las cuales estuvieron de acuerdo con las estimaciones del mercado. La compaa es el mayor fabricante de productos domsticos para el hogar en EE.UU. Las ventas del trimestre subieron 8,5% en relacin al ao anterior. Los beneficios para todo el 2011 alcanzara los USD 4,17 USD 4,33 por accin. PG sube casi 0,8% en el pre-martet.

LATINOAMERICA: Indicadores y Noticias

BRASIL: Los crditos en circulacin del sistema bancario de Brasil subieron 2,1% en septiembre en relacin al mes de agosto de este ao, segn inform el Banco Central de Brasil, impulsados por una rebaja en la tasa de inters de referencia y por la depreciacin del real.

jueves, 27 de octubre de 2011

PRINCIPALES INDICADORES
STOCKS INDICES Stock Indices Change Dow Jones (EE.UU.) 1,4% NASDAQ 100 (EE.UU.) 0,0% XETRA DAX (Alemania) 4,9% S&P 500 (EE.UU.) 1,1% CAC 40 (Francia) 5,5% SASE Select Inx (Chile) 0,7% BOVESPA (Brasil) 1,5% MERVAL (Argentina) 1,1% IPC GRAL (Mxico) 1,5% IGBC INDEX (Colombia) -0,1% LIMA GENERAL (Per) 0,2% NIKKEI 225 (Japn) -0,2% HANG SENG (Hong Kong) 0,5% US TREASURY BONDS Bond Net Change 50,00 0,00 0,00 2,17 -0,02 -0,09 -0,44 -0,59 -0,85 -1,99 Last 11.869,04 2.334,79 6.016,07 1.242,00 3.169,62 4.167,31 57.143,79 2.880,78 35.818,58 13.391,29 19.342,14 8.748,47 19.066,54 FUTURES Name SP500 IDX DEC1/d DJ IND AVG DEC/d NASD 100 DEC1/d LIGHT CRUDE DE/d HG COPPER OCT1/d CORN DEC1/d WHEAT DEC1/d SOYBEANS NOV1/d METALS Name PLATINUM SILVER GOLD CURRENCIES Name Euro British Pound Swiss Franc Canadian Dollar Australian Dollar Japanese Yen Brazilian Real Mexican Peso Chilean Peso Colombian Peso Peru Nuevo Sol Argentine Peso INTEREST RATES Last 0,25 3,00 1,48 11,50 4,41 Change 2,5% 1,7% 2,3% 2,9% 0,0% 1,7% 2,1% 2,0%

Last 1604,24 33,60 1721,20

1M UST 3M UST 6M UST 1Y UST 2Y UST 3Y UST 5Y UST 7Y UST 10Y UST 30Y UST

Yield 0,02 0,02 0,06 0,12 0,30 0,50 1,16 1,76 2,32 3,36

CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS

5Y 5Y 5Y 5Y 5Y 5Y 5Y 5Y

CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) Country Last Change % Grecia 5554,771 0,06 Portugal 1216,168 0,55 Irlanda 807,334 0,72 Italia 453,438 0,76 Espaa 380,623 0,58 Brasil 154,907 -1,23 Mxico 150,674 -1,11 China 138,902 4,07

Last 1,404 1,602 0,870 0,992 1,065 75,760 1,731 13,185 492,100 1865,000 2,717 4,235

Country EE.UU. Europa China Brasil Mxico

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