Textile & Garment  Industry in Vietnam 

Research on Garment Producers in Vietnam              International Business Research Vietnam 2008     
  Ms. L. Buisman  Ms. G.J. Wielenga    Groningen   August 15th, 2008      University of Groningen, Faculty of Economics and Business 

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  1

Executive Summary 
  Vietnam is known to have an impressive and quickly developing textile and garment industry and low  labor costs. These factors make it a possible interesting and attractive market for Dutch garment and  fashion brands such as Bandolera. Bandolera is a Dutch fashion brand for women of 25‐60 years. Her  collections are designed with special care, made out of high‐quality fabrics and use many details and  accessories to provide women with trendy clothing. For her production she is already settled in China  and India and now looking for extra sourcing possibilities in Vietnam. The goal of this report is to give  an answer to the main question whether it is interesting for Bandolera to produce their garment in  Vietnam.     From  February  till  August  2008,  the  International  Business  Research  Project  of  the  University  of  Groningen contained market research in Vietnam by order of Bandolera. The research was executed  by  2  selected  business  students  of  the  Faculty  of  Economics  and  Business  and  supported  by  two  assistant‐professors.  To  get  detailed  information  on  all  important  aspects,  both  desk‐  and  field  research was executed, of which the later took place in Vietnam (May – June 2008).     To decide whether it is interesting for Bandolera to let their garment be produced in Vietnam, three  requirements  are  of  main  importance.  First  of  all,  the  fabrics  Bandolera  wants  to  use  should  be  available in Vietnam and of good quality. Secondly, the local garment producers have to be capable of  producing fashionable garment with many details, for low order quantities ranging from 300 – 3.000   pieces  and  deliver  everything  within  90  days  in  the  depot  in  The  Netherlands.  Third  and  last  of  all,  Vietnamese legislations should not restrain the export of garment and good logistic services of should  well represented for both shipment and airmail.     The fabrics available in Vietnam are mainly cotton, followed by polyester and silk. The garment sector  needs  up  to  200.000  tonnes  of  cotton  for  its  export  plans.  The  current  production  does  not  meet  more than 2% of this demand. Despite big investments by the government, the production of cotton  is decreasing in the last couple of years due to low economic efficiency. The production of polyester  only meets 4% of the national demand. Recently, big investments have been made in the polyester  plants which should be able provide in 50% of the national demand by 2012.  The silk production in  Vietnam is small and still in a traditional way. Compared to Japanese silk the quality is low. It turns out  that  Vietnam  does  not  have  the  machinery  and  capacity  to  produce  silk  for  the  industry  to  export.  Overall, different sources confirm that the Vietnamese production of fabrics is insufficient to provide  in the sector’s demand, making it dependent on import. In terms of quality, Vietnam can provide in  low‐to‐mid level quality, but high quality fabrics still need to be imported from China, Taiwan, etc. It  has to be noted that Vietnam is heavily investing in its fabric production capacity, but the focus is first  of all on quantities and these plans also cope with many difficulties.     In general, most garment companies (70%) are located in the south of Vietnam, near the harbor and  airport  of  Ho  Chi  Minh  City.  In  total  we  visited  17  garment  companies  in  Vietnam.  These  company  visits clarified that the focus of the sector is on massive quantities of low to mid‐level quality. These  massive  quantities  are  needed  because  the  main  reason  for  customers  to  go  to  Vietnam  for  production of garment is its low pricing. There are a lot of big quantities orders of low quality fabrics  available for low prices, which has the interest of huge corporations mostly from the US. Although the  machinery in Vietnamese factories is new and advanced, there is little market for the production of  small, fashionable orders. Often Vietnamese garment producers will not accept low order quantities,  because they need to keep their machines running and do not have the time to instruct the sewers on  different production lines how to create many details. They realize high turnovers by producing large,  simple  orders  for  low  prices.  None  of  the  companies  we  visited  could  meet  all  requirements  of  Bandolera.    The Vietnamese government is promoting the export of garment and therefore there is no restriction  on the export of garment and very little legislation influences the delivery times of garment orders.  Next  to  that,  logistic  services  in  Vietnam  are  well  represented  and  accommodated.  However,  there 

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  2 

are some setbacks concerning the pricing methods. Bandolera prefers pricing on Cost & Freight (C&F),  in which the producer takes care of all logistic matters until the delivery in the customers’ depot. One  step down is pricing on Freight on Board (FOB), in which the producer takes care of the goods until  they  are  on  board  of  the  ship.  Pricing  on  FOB  is  becoming  more  common  in  Vietnam,  but  is  still  considered as a risky business. We have not found any producer willing to deliver orders on C&F base.  Other  barriers  exist  in  the  more  informal  aspects  such  as  language  and  communication  problems.  These  barriers  make  it  necessary  for  a  company  such  as  Bandolera  to,  when  producing  in  Vietnam,  keep a close eye on the production to prevent mistakes and misunderstandings.    Based on the requirements of Bandolera it is difficult to find a fitting garment producer in Vietnam.  Vietnamese fabric plants are not able to produce middle‐to‐high quality fabrics, and often the quality  is  not  stable.  Next  to  supplying  fabrics  from  other  foreign  countries  buttons,  sewing  threads,  interlining, shoulder pads, and other embroidery are imported as well. Due to the fact that most must  be sourced from other Asian countries, the lead/delivery time of garment as well as the cost price of  garment  increases.  Furthermore,  Vietnamese  garment  companies  are  not  specialized  in  the  production  of  detailed,  fashionable  garment  and  also  do  not  prefer  this  kind  of  orders.  At  this  moment  there  is  much  competition  in  the  textile  and  garment  industry  and  there  are  many  big  quantity orders available, guaranteeing salary and employment. Because of the bad fit on two of the  three investigated aspects, we can answer our main question negatively. All together, Vietnam does  not appear as an interesting market for Bandolera to invest her time and energy in.    

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  3 

8 billion US dollars.  Alsem  and  Mr.  its  richness  in  natural  gas  reserves  and  its  hardworking  workforce  with  low  labor  costs.  of  which  the  later  took  place  in  Vietnam  (May  –  June  2008).  During  our  stay  in  Vietnam  we  visited  both  state‐owned  and  private  companies  and  held  interviews  with  different  experts  and  agents. In Vietnam we  had many help when communicating with Vietnamese companies from our interpreters. without them we could not have  gathered  as  much  information  as  we  have.  They  have  guided  us  through  many difficulties during our research and supported us with the writing of the report. Jos Langens for their help and hospitality during our stay in HCMC. we would like to thank  our  assistant‐professors  Mr. we have put much effort in writing this report as clear and  pleasant as possible. Over the last  five years Vietnam reached a steady average economic growth of 8 percent. (2) visiting and evaluating local garment producers on capability. We hope you will find the information you are looking for. Nguyen  Thuy Vy and Ms.     For all the help we received during the research and the writing of the report. When Vietnam joined the  World Trade Organization in 2007.W.  Preface    There is no doubt about it.  both  desk‐  and  field  research  was  executed.  Nghiem  Lien  Huong  and Mr.      Lisette Buisman and Gerda Wielenga   International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  4  . The report in front of you  is  the  result  of  the  research  for  one  of  those  companies:  Bandolera.     Goal  of  this  report  is  to  give  an  answer  to  the  question  whether  it  is  interesting  for  Bandolera  to  produce their garment in Vietnam.     Vietnam  has  become  a  great  potential  for  foreign  investors  because  of  its  crude  oil  production.      A last word to all readers of this report. we looked at three aspects: (1) the availability of fabrics  in Vietnam. Nguyen Hong Chinh.J.  de  Boer. and (3) the influence of  legislations  and  the  availability  of  logistic  services. Many thanks for all their help.  a  Dutch  fashionable  garment  brand  for  women.  All  together. Enjoy!      August 2008.  T.  To get  detailed  information  on  all  three  aspects.  The  research  was  executed  by  2  selected  business  students  of  the  Faculty  of  Economics and Business and supported by two assistant‐professors.    From  February  till  August  2008. Ms.” This makes it an interesting business opportunity for Dutch companies.  The  results  of  our  research  are  represented  in  this  report.  Numerous  economic  progressions have transformed the centrally planned economy into a market‐based one.  Finally  we  would  like  to  thank  Mrs. Groningen.  dr.  Vietnam’s  economy  has  shown  remarkable  growth.  dr. we otherwise would not have been able to find. To do this. From them we received  many important additional information. Vietnam is booming. Since the adoption of the doi moi (“renewal”) policy  in  the  late  1980s.  the  International  Business  Research  Project  of  the  University  of  Groningen contained market research in Vietnam for 11 Dutch companies. the international borders were officially opened and in that same  year the amount of foreign investments doubled to 7.  K.  Vietnam  has  become  one  of  Asia’s  best  economic  performers  and  is  often  described  as  the  “new  China.

... 7  Purpose of research and research questions.............................................................. 24  Description of visited garment companies and factories.........................................................................................................................................................................5   Chapter 5  5......................... 21  The Vietnam Textile and Apparel Association ................3  Chapter 3  3.........................................3  6..................................................................................................................... 22  Evaluation of Garment Producers ....... 24  Final evaluation of garment producers.1   6.......................................................................5  5.... 35  Experts and agents.......................................................................................................4  5..................................................... 391  Pricing and payment .......................................2   4............ 41  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  5  ...................................... 40  Informal trade barriers in the Vietnamese garment industry ........................................ 10  Methodology ............................................................................ 18  The Vietnamese Garment Industry ..............................................................................................6  Chapter 6  6.......................... 16  Current situation and trends in the Vietnamese fabric market ................................................. 32  Comparisons to current producers of Bandolera................................................................................................................................................................................................3   Chapter 4  4................................................................................ 37  Logistics and Legislation............................................... 36  Conclusion .......................................... 20  Export of textile and garment .................................... 11  Decision Tree .................................................................................................................................................... 16  Overview main domestic production of fabrics.................................................................................... 11  Criteria for selection of new garment producers............... 2  Preface  Content  Chapter 1  1...................................3  5................3  1........... 391  Legislation and rules about exporting garment to the EU . 7  Bandolera...........................................................................4  4  5  Introduction..................................................... 17  Conclusion .1   1....................................2   5...................................2   6.............................................................. 8  Conceptual Model..................................................................................1   3.....Content  Executive Summary....................1  4................................2  1..................................................1  2.. 14  The Vietnamese Fabric Market .................................3   4...................................... 391  Logistic service companies Vietnam – The Netherlands .......................................................................... 20  Economy .... 35  Excluded garment producers ................................................................................................................................................................................................................................................................................2   2..............................2  3.....................................................................4  4.................................. 9  Report set up .......................... 22   Future plans ................................................4   Chapter 2  2......................................................... 11  General methodology ............1  5.............................. 21  Overview of companies.....

............................................................. 46  Overview of Appendixes ................................................................................................................................................................................................ 42  Conclusion and Recommendation ............................................... 44  References  ............................................................................................................................................................1 ......................................5  Chapter 7  7................... Industrial zones of Vietnam   53  Appendix 5  Agenda in Vietnam and Contact Details.................................................................. Agenda in Vietnam   54  Appendix 5.................................................... Contact Details   55  Appendix 6  List of Rejected Garment Companies ........................................................1   7................ 59  Appendix 7   Checklist .......................................................................................................... 49  Appendix 3  Process of Garment Production .......Provinces of Vietnam   52  Appendix 4.......................................................................................................2 .................................................................................................................................................................... 54  Appendix 5................... 48  Appendix 2  Process of Fabric Production.................................................................................2 ........................................................................ 47  Appendix 1  Abbreviation List.............................................................................................2   Conclusion ..........................1............................ 526  Appendix 4.............. 43  Recommendation................................... 43  Conclusion ...............................................................................................................................................................................................6............................ 51  Appendix 4  Maps of Vietnam ....................................................... 62    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  6  .................................

 Bandolera is cooperating with India and China  for about 3½ years.  Over  the  last  20  years. Bandolera’s collection aims  to  create  a  distinctive  image  which  is  trend  following.1   Bandolera  Bandolera  was  established  in  1985  as  an  original  wholesaler. The company is searching for new  attractive sourcing places to improve her production process. Of the total turnover of 2007. For Bandolera they mainly produce suits (blazers. buying of materials.  All  materials  are  tested  for  quality. The brand  Bandolera is sold in 40 different  countries and Not The Same (NTS. all garments are produced in Asia.  They  have  the  longest and strongest relationship with the factory in Ünlu.400  points  of  sale.  shrinkage  and  wear  ability.  Bandolera  offers  16  collections  a  year.     Philosophy and market positioning  Bandolera focuses on the young dynamic woman who leads an active life. In short. The  Netherlands.   For the NTS brand. The designing. but also take care of small problems at the  scene  when  these  occur  (for  instance  local  logistic  problems). possibly in Vietnam.     Quality management is very important for the company.  We  conclude  the  chapter  with  an  outline  of  the  set  up  of  the  report.    Sourcing: suppliers in Turkey.bandolera.  P.  We  will  continue  with  clarifying  the  purpose  of  the  research  and  its  research  questions. In this first chapter  we  will  give  more  information  about  the  company  and  what  she  is  precisely  looking  for.     1.  The  company  started  with  establishing its own stores three years ago.  including  several  Bandolera  stand‐alone  or  franchised  shops  and  several  shops  incorporated  within  department  stores.  50%  is  produced  in  Turkey. Bandolera tries to combine high quality and service with a strong. Bandolera has its own trend watchers who are following the  international  fashion  scene.  the  Netherlands  still  takes  care  of  the  biggest  part  of  the  turnover.5 million garments annually. but Bandolera also  has selling points in the United States (US) and Canada. The production of these  is  still  cheaper  and  better  in  Turkey  then  in  Asia. One of the difficulties with finding a new  1  www. pants.  With  40%.  The  factory  in  Ünlu  (Turkey)  has  800  sewers.  Bandolera’s  head  of  purchase  (Mrs.  followed by Belgium and Norway.  Of  the  whole  Bandolera  collection. planning and supervision of production all takes place at the head office in Rotterdam. an independent coordinated casual line of Bandolera) is available  in  30  countries.  In  total.  To  keep  the  ability  of  bringing out 16 collections per year.     Bandolera sells over 1. Turkey. 4 March 2008 International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  7  .com.  China  and  India. but still providing an elegant and feminine feeling.Chapter 1  Introduction    Bandolera is a Dutch fashion brand for women of 25 – 60 years. In relationship terms this is still short. India and China   Bandolera  is  already  working  with  garment  producers  in  Turkey. representing a yearly turnover over € 50 million  (year  2007). 20% of the production of this factory is for Bandolera. Bandolera has worked with them  since  they  started. The relationship with this  factory is strong.  To keep close track on fashion trends. making of  patterns. they do not just produce the garment. Their main market lies in Europe.  Punt‐ Oldenhof)  visits  this  factory  together  with  a  stylist  every  two  weeks.  Bandolera  has  grown to an international ladies fashion brand. more than 60% is exported  to 25 countries.  Next  to  that. confection). Over 2007. the turnover rate growth was 30%.  Worldwide  Bandolera  has  more  than  2.  which  is  a  flexible  way  for  the  styling  department  to  keep  close  track  of  the  trends  and  share  them  with  Bandolera’s  customers.  This  is  mainly  to  check  the  processes and to fit the fitting samples.  This  is  further  illustrated  with  a  conceptual  model.  while  offering  the  possibility  of  multiple  combinations. the need for precise delivery dates and quick supply re‐orders is  very  high.  Bandolera  is  co‐ owner of this factory.  Bandolera  has  51  mono‐brand  Bandolera  stores  and  NTS  shops.  Bandolera  therefore  needs  to  retain  control  over  the  whole  process  from  designing  to  1 logistics . trend following  image.

garment producer in Asian countries is the difference in language and culture. The Asian way of doing  business  is  not  always  as  straight  forward  as  the  Western  way  of  doing  business.  Samples  that  are  shown by producers, for example, could be models that they do not make anymore, or even have not  produced  in  their  own  factory.  It  has  taken  Bandolera  2  years  to  establish  a  real  open,  trustful  relationship with their current producers in China and India. They visit the companies in China 2 to 3  times per year. First Bandolera visits the factory, after that the factory will send the samples to the  Netherlands where they will be checked on fit size. The factories in China are in Hongzou, ShangHai,  Beijng and Hong Kong. They have the fastest delivery times and have the most and newest materials.  The factories in China and India usually have about 50/100 sewers. A lot of jackets are produced in  Asia.  For  the  fitting  of  the  garment  from  Asia,  the  samples  are  flown  in  by  air.  Fitting  ladies  in  the  Netherlands will check if the sizes are correct. After that the samples are sent back to the factory. The  usual process is that samples from Asia are sent forth and back by air, while the real production order  is shipped over sea. This is necessary to catch the deadline of total delivery time of 90 days, but also  results in € 400.000 ‐ 500.000 UPS costs per year. The total delivery time of 90 days is very tight and  important for Bandolera to be able to bring out 16 collections per year. These 16 collections per year  mean that they offer a new collection every 2/3 weeks. Therefore the first delivery time is usually the  tightest and is sometimes send by air.  In general, orders are placed per size and per color. Sizes range from 36 – 46. The average quantity  per model of an order from Bandolera is 1.500 pieces (with ranges between 300 – 3.000 pieces, with  pikes to 200 or 5.000 pieces). This order size does not differ over the different product groups (pants,  blouses, etc.). Patterns are designed by Bandolera and send to the producer digitally.     Future plans  In  the  first  half  year  of  2008,  20  new  mono  brand  stores  are  opened  in  the  Netherlands,  Belgium,  Germany,  Poland  and  Turkey.  The  brand  has  also  announced  a  new  start  in  the  United  States.  Bandolera hopes that the development of activities in the US will lead to an important contribution to  a  quick  growth  of  the  company  worldwide.  In  the  second  half  of  this  year  another  20  stores  are  planned  to  open.    As  every  company,  Bandolera  is  looking  for  new  ways  to  improve  its  production  process. Because of the great development of the textile industry and the low labor costs in Vietnam,  Bandolera is hoping for a new sourcing place to support its future plans.   


Purpose of research and research questions 

The purpose of this research is to provide Bandolera a solid report on base of which Bandolera will  make  a  well‐considered  decision  whether  to  produce  garment  in  Vietnam.  At  the  same  time  the  report will provide practical information about doing business in Vietnam (i.e. governmental laws and  policy with regard to production and export of garment), which is  relevant for Bandolera when  she  decides to enter the Vietnamese fabrics and garment market.    We  are  looking  for  the  opportunities  for  Bandolera  to  produce  middle‐to‐high  quality  garment  in  Vietnam. Main aspects are whether fabrics are available in Vietnam (homemade), investigating which  producers are able to produce the required garment of Bandolera, and also enquire practical things  which  are  concerned  with  entering  the  Vietnamese  market.  The  above  mentioned  leads  to  the  following problem statement:     Is it interesting for Bandolera to produce their garment in Vietnam?    To answer this question, we divided the subject in 3 main research questions (RQ). Each of them is  divided in several sub questions (SQ) which we will try to answer in this investigation. The research  questions are also summarized in a conceptual model at the end of this paragraph.    RQ1  What is the availability of fabrics in Vietnam?  This  research  question  provides  insight  in  the  different  kinds  of  fabrics  (yarns,  fabrics,  accessory,  embroidery)  used  for  production  of  garment  products  of  Bandolera.  Bandolera  has  provided  the  research time information about the characteristics of the different kinds of yarns and fabrics which  are used in their production/fashion line. Also an overview is given about the fabrics that are available  in Vietnam, which of these are homemade and which of these are imported.  

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  8 

  SQ1.1  What kind of fabrics does Bandolera in general use for the production of her collections?  SQ1.2  What kinds of fabrics are available in Vietnam (divided by homemade fabrics and imported  fabrics)?  SQ1.3   What is the delivery time of the homemade and imported fabrics?   SQ1.4   How  can  fabrics  in  Vietnam  be  characterized  in  terms  of  quality  compared  to  surrounding  exporting Asian countries?     RQ2  Can Vietnamese garment producers meet the selection criteria provided by Bandolera?  This research question provides insight in the Vietnamese market of fabrics and garment producers.  An extensive list of Vietnamese textile and garment producers will be put together. A checklist is used  to  evaluate  each  producer  whether  it  is  an  interesting  company  for  Bandolera  to  do  business  with.  This  checklist  uses  grades  to  assess  for  example  the  capacity,  quality,  references  and  the  level  of  English of the local producer. The companies with the most potential are visited in Vietnam and again  evaluated  with  a  checklist  of  criteria.  Contact  information  of  the  visited  companies  is  included  in  Appendix 5.2 of this report.     SQ2.1  Which local producers are advised to us by our contact persons?  SQ2.2  Do Vietnamese garment producers have the capacity, machinery, experience and certificates  to produce for Bandolera?  SQ2.3  Are Vietnamese garment producers able to produce fashionable garment products similar to  the current Bandolera collection?  SQ2.4  Are additional items and accessories (such as buttons and YKK‐zippers) available in Vietnam?  SQ2.5  What is the production time and estimated price of counter and fitting samples?  SQ2.6  With  which  lead  times  and  payment  terms  for  complete  orders  do  Vietnamese  garment  producers in general work?    RQ3  Which  Vietnamese legislations and  logistic  services  influence the  export  of  garment  to The  Netherlands?  This  research  question  provides  insight  into  the practical  execution of  the  research in  the  case  that  Bandolera wants to do business with a Vietnamese producer.    SQ3.1  What do Vietnamese legislations specify about the export of different  kinds of Vietnamese  garment products to the EU?  SQ3.2  Which  local  producers  are  available  to  facilitate  in  matters  of  logistics?  For  example,  are  Western companies such as UPS/DHL represented in Vietnam?  SQ3.4  What are the costs and delivery times of logistic services from Vietnam to the Netherlands?  (Airmail and shipping?)   


Conceptual Model 

To  mark  the  boundaries  of  our  research,  we  created  a  conceptual  model  (see  figure  1.1  below)  in  which we simplify the Vietnamese textile and garment market. The conceptual model represents the  main  concepts  and  their  relationships  which  are  of  significance  to  Bandolera  and  about  which  we  collected information. The model can be read from left to right, divided in three parts. Starting at the  left  side  of  the  model,  we  begin  our  research  with  the  availability  of  fabrics,  yarn  and  accessories  (RQ1).  The  second  ‘column’  focuses  on  the  Vietnamese  production  lines  (RQ2).  The  third  column  represents  the  subject  of  RQ3  where  the  influence  of  legislations  and  the  availability  of  logistic  services are attended.  

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  9 


Figure 1.1  
      Fabric           Yarn           Accessories                    

Conceptual model 

Sample(s) Production  lines  Order

Airmail Bandolera Shipment 




Report set up 

The  report  is  divided  in  7  chapters,  of  which  the  first  gives  an  introduction  of  the  purpose  of  the  research.  In  chapter  2  the  general  methodology  and  the  specific  manner  of  data  collection  is  described.  The  3rd  chapter  describes  the  availability  and  quality  of  fabrics  and  fabric  production  in  Vietnam. In chapter 4 we give a description of the general Vietnamese garment industry with current  statistics and future plans. Chapter 5 gives an overview of the relevant company visits, compared with  Bandolera’s current suppliers and some main conclusions about the availability of potential garment  producers  in  Vietnam.  In  the  6th  chapter  we  give  more  information  about  logistics  and  legislation  concerning  the  export  of  garment  from  Vietnam  to  The  Netherlands.  We  end  the  report  with  conclusions and recommendations for Bandolera in chapter 7.    

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  10 

 These producers were e‐mailed and if no response was received. Through this way we reached out to 80 companies. The focus was on the areas in or nearby the centers of both cities.     Machinery: The kind of machinery that is used in the factory shows what skills the company has inside  and  which  kind  of  activities  they  have  to  outsource. it is more important whether  they can make 10.  During  these  visits  the  criteria  discussed  below  were  checked. The desk research was executed from February 2008 till May 2008.  Binh  Duong (and  Long  An). A different way to get more knowledge about  the  Vietnamese  textile  and garment  industry  was  to build  relationships  with  useful  contact  persons  and experts. one in HCMC and  one in Hanoi.  the  desk  research  in  the  Netherlands  and  the  field  research in Vietnam. of  which 20 responded and 17 appointments were made.  In total we were able to build relationships with 11 contact persons and experts who lead us to 17  possibly interesting companies.  Marsman  about  his  experience  with  importing  garment  from  Vietnam. These are usually displayed in the company’s  profile. In total we visited 17  companies and interviewed 7 contact persons or experts.  the  criteria  and  how these are evaluated during a company visit are discussed. With both contact persons we made appointments in Vietnam. In this part of the research data was collected through interviews with  garment  producers  and  experts. We also got in contact  with the University of HCMC and a Dutch garment producer that has been active in the Vietnamese  garment industry since 1986.  weaving  looms.500  pieces. a telephone call  was made to get in contact with the companies. These  criteria  are  demands  Bandolera  sets  for  all  her  producers  and  which  producers  should  be  able  to  fulfill.   Data collection: During the interview questions are asked about the capacity per model.  the  presence  of  spinning  lines. we received information from Mr. Vrieswijk about  their experience with export and logistic matters from Vietnam to The Netherlands.  Furthermore we found two theses. the capacity  per month or year of the factories. export experience and certificates (ISO) of the  company will give details about the company’s business.  Below. In desk research phase of the research we were able to get in touch with  5 contact persons and experts in Vietnam and 3 in The Netherlands.  Based  on  the  information  in  these  profiles. General criteria such as the capacity.2   Criteria for selection of new garment producers  Bandolera provided the research team with criteria selections to search for potential suppliers.Chapter 2  Methodology    2.     Company profile  Capacity: The maximum capacity of a producer is not very important.  The  average  per  model  is  1.  which  can  be  used  to  make  price  comparisons.  sewing  machines  and  embroidery  machines  show which kind of fabric and garment can be made.   2  See references Chapter 8 International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  11  .1  General methodology  The  research  was  conducted  in  two  phases. the number of workers in the factories  and the number of production lines. machinery.     From the 5th of May 2008 till the 06th of June 2008 field research was executed in Ho Chi Minh City (3  weeks) and Hanoi (2 weeks).  knitting  machines.  For  example.     2. We also received  information  from  Mr.  In HCMC  this  contains  the  provinces Ho  Chi  Minh. Of these we were able to contact 11 companies. the size of current orders.  and  through  company  and  factory  visits  of  selected  garment  producers. In this part of  the  research  information  about  the  Vietnamese  textile  and  garment  industry  was  collected  on  the  internet.  Because the quantity of Bandolera  orders lie within the range of 300 – 3.000 pieces per month (minimum requirement).000 pieces. Westland and Mr.  companies  were  selected  for  a  company  and  factory  visit. at least within 2 hours  driving. In the Netherlands. though which we reached two old PhD‐students. In  Hanoi  this  contained the province Hanoi and some surrounding provinces.  A  first  selection  of  garment  producers  was  made  through  the  use  of  5  different  lists2  of  garment producers. it is important that producers are able to produce  these  small  orders.  dyeing  machines.

 t‐shirts.   Data collection: During the interview.  take  pieces  of  fabric  and  we  also  ask  if  quality  of  the  fabrics  is  stable. the focus lies on fabric from scratch (before the dyeing takes place). it takes at  least a few days to cross the border.  Therefore  we  ask  questions.  It  is  a  bad  signal  if  there  is.  a  layer  of  dust  on  the  machinery. machines are checked whether they are fully used and if  not.     Fabrics   In the research we search for all  kind of fabrics and garment. fabrics should be available in just a few days.  (4)  checking  output  for  defects. It just certifies that the company engages internally in paperwork  prescribed by the standard.  Every  factory  is  usually  specialized in  one product group. blouses. they stress on  precise  delivery  dates  and  quick  supply  re‐orders.  labels  of  garment  are  checked  for  familiar  brands. While walking around in the factory and looking at samples in the showroom. but the  use  of  it  should  not  be  overestimated.Data collection: When visiting the factory. Another important aspect of fabrics is the quality. The fabric is the first input and with this fabric they design a new model.  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  12  .  with  appropriate  and  corrective  action  where  necessary.   Data collection: When visiting the companies. high quality.  If  factories  make  many  different  product groups. They almost never  have fabrics in stock. But if they  can  make  blazers. for example they are only specialized in making jeans.  Some  of  the  requirements in ISO 9001 include (1) a set of procedures that cover all key processes in the business. but if not they should at least export to the US). it  is also very important that the quality of the fabrics is stable. this is difficult to  check.  To  have  short  delivery times. Because Bandolera works with a tight schedule. fabrics should be produced in Vietnam and not imported from China. The producers have  to be able to show with what kind of fabric they are working with and can find.  Next  to  that  it  is  important  to  check  what  kind  of  machinery  they  have  and  use. Next to that. etc. Producers that do  not already export are not potential.  The  processing  of  good  fabrics  is  more  complex. ISO 9001  and SA 8000 certificates.  ISO  9001  is  one  of  the  standards  in  the  ISO  9000  family  of  standards for quality management systems. questions are asked about the presence of ISO 9000. Some companies use the ISO 9001 certification as a marketing tool.  Bandolera  starts  her  process  of  designing  a  new  collection with the fabric. therefore fabrics have to be dyed specially  for Bandolera´s production.  (3)  keeping  adequate  records.  The  brands of these machines are written down.  they  usually  also  are  able  to  produce  blouses.  (2)  monitoring  processes  to  ensure  they  are  effective.  ISO  9001  certification  does  not  guarantee  that  the  company  delivers  products  of  superior (or even decent) quality. The  only  garment  product  group  Bandolera  is  not  interested  in  is  underwear. these fabrics can be re‐checked for quality by Bandolera. We check this by judging  the grade of English of the contact person and whether or not it is necessary to use a linguist     ISO norms: The ISO 9001 certificate is a standard to check the organization of the company.     Garment  Bandolera is looking for the production of all kinds of product groups. questions will be asked about which kind of fabrics the  companies work with and where they get there fabrics from. preferably. If fabric has to be imported.  what  explanation  this  has. In a later stadium. The quality Bandolera is looking for is  middle price level.  Therefore Bandolera is searching for special fabrics of good to. because Bandolera  often uses her own dyeing colors.  (5)  regularly  reviewing  individual  processes  and  the  quality  system  itself  for  effectiveness. not at the budget‐end and also not at the high‐end price level. ISO 9000 is maintained by the International Organization  for  Standardization  and  is  administered  by  accreditation  and  certification  bodies. then these will be separate divisions with a different manager you have to deal with. Strong requirement is  that producers  work  with  middle‐to‐high  quality  fabrics  and  can  supply  these  fabrics. because then they are not familiar with the process of exporting  and dealing with English speaking customers.   Data collection: In the interview. Usually certificates like ISO are publicly displayed. questions are asked for which customers they produce and to which  countries they export. When asking about the delivery times of  the fabrics.  The  focus  thus  lies  on  good  quality  fabrics.  not  cheap  ones.  for  example. Bandolera mostly uses its own colors.  The  ability  to  work  with  foreign  countries  also  becomes clear in how well the communication is going during the interview. Because delivery  times are short.  and  (6)  facilitating  continual  improvement.    Export  experience:  The  experience  of  Vietnamese  companies  with  exporting  to  western  countries  (preferably they export to the EU. jeans.

  Therefore  the  products  are  very  labor  intense.  we  check  with  what  kind  of  machines  the  embroidery  and  prints are made.  Producers  have  to  already  be  familiar  with  the  kind  of  garment  products  that Bandolera is looking for. After this the proto‐sales take place in about 2 months.Bandolera  collections  are  not  simple. Best would be to get a sample book of buttons.  Bandolera  asks  for  50  salesroom samples.  Interesting  is  whether Vietnamese garment producers are specialized in one specific garment group and if this fits  with  the  Bandolera  style.  There  are  different  prices  in  which  deals  and  contracts  can  be  made.  this  includes  freight  until  Bandolera’s  stock  in  Rotterdam. shoulder pads interlining they work with.  Therefore  all  logistics  from  producer  until  the  Netherlands  should  be  arranged  by  the  supplier.  interlining  and  shoulder pads they work with. For embroidery and  prints we ask whether the company can make them in their own factories or if they have to outsource  them. We will use these to ask them if they  can make similar garment and if yes. If the delivery  time cannot be handled.   Data collection: As mentioned most companies specialize in one kind of product group.  Some  embroidery  has  to  be  done  by  hand.   Data collection: During the interview questions are asked with what kind of accessories the company  is working. Data collection: Different questions are asked about  the delivery times during the interview.    Furthermore  questions  are  asked  about  which  brands  of  yarn. Usually every producer has its own brand and there  is no well known brand of buttons. That leaves 48 days to finish the garment.  the  samples  are  delivered/send  by  air.  The  making  of  the  first  sample  (proto‐type)  usually  takes  21  days.  During  the  visiting  of  the  factory.  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  13  . Important is  what kind of garment the company is specialized in.    Samples  For  fitting  of  the  garment  from  Asia. shoulder pads and  workmanship.  Bandolera  works  with  the  logistics  company  Unique  Logistics. Furthermore it is important to ask for a sample  book of the buttons the company is working with. it should be possible to ask whether a B‐choice (a rejected  product) can be given to us.  The  experience  of  Bandolera  with  Asian  suppliers  is  that  they  usually  do  not  charge  costs  for  the  first  sample.  Data collection: When visiting the factory. With blazers it is important to ask what kind of shoulder pads they use.  buttons  and  sewing  of  the  garment. within which the garment  should be delivered in stock in Rotterdam.  They  arrange all distribution within the Netherlands.  Bandolera  requires  C&F  pricing. Important delivery times are the delivery times of the fabric.  Before  a  whole  order  is  placed. When visiting the factory and judging  samples from the showroom a better insight can be given of the quality of lining.  In  the  Netherlands.    Delivery times  The lead time of Bandolera’s production order has a maximum of 90 days. they should not have to develop it. The samples  of Bandolera will be demonstrated at the end of the interview.  inclusive  fabric. but also the zippers and the buttons.  sewing  thread.      Accessories   Not only the fabrics should be available. but this can also  be copied.  if  they  have  their  own  laundry and also if they are able to print digitally sent patterns. The making of the first sample (the proto‐type) usually takes about 21  days. It is a prior requirement  that  they  work  with  YKK  zippers. which they can produce and which they produce  at  the  moment. Zippers have to be from the brand YKK. Pricing on FOB base means free on board. we also ask for an estimation of the production price.  but  mainly  have  detailed  and  complex  designs.  Pricing  on  CMPT  base  only  includes  the  price  of  total  product. the products can be flown in by air but the question is if this is affordable.  Before  a  whole  order  is  placed. Producers should  be able to show what kind of buttons. this means that the producer will deliver until the  Vietnamese  border. Usually the costs of these samples should be about 150% of the production price.  This  sample  should  be  without  costs.  Bandolera asks for 50 salesroom samples. On average it takes 2 weeks (14 days) to produce the fabric  and 4 weeks (28 days) to ship the garment. A good brand for yarn is COATS.  These  are  the  only  zippers  which  can  be  guaranteed  to  work  correctly. When looking at samples in the showroom it is important to ask  whether they made a production order of these samples and if this took place recently. A good tool to judge a company is to  check  whether  they  understand  the  product  specifications  of  Bandolera.  Furthermore  we  ask  if  they  have  a  separate  sample  room  and  if  yes. The buttons Bandolera is working with varies with the season.  what  is  the  capacity  and  the  number of employees working there.

of the proto‐type and also that of the total production order. These usually are expressed in CMPT. pricing and exporting.   International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  14  . all questions in the  pink  boxes  below  should  be  answered  with  a  ‘yes’.     2.3  Decision Tree  To  give  an  answer  to  the  main  question  whether  it  is  interesting  for  Bandolera  to  produce  their  garment  in  Vietnam.  The  tree  is  divided  in  3  hierarchies. To give a positive answer on the main question. Furthermore we ask questions about the  manner of logistics.  we  created  a  ‘decision  tree’  (see  below).  From  left  to  right  these  pink  boxes  relatively  represent  the  research  questions  1‐3. FOB and C&F prices.  The  answers  given  on  these  questions  depend  on  the  information found about the questions in the green boxes in the lowest level of the tree.  depicted with 3 different colors.

Figure 2.1     Decision tree research Bandolera – ‘Is it interesting for Bandolera to produce their garment in Vietnam?’  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  15 .

 yarns. yarns. the imports of cotton. yarns. Bandolera is looking for all kinds of high‐quality fabrics. Therefore the production of  fabrics at the beginning was poor. 9  June 2008 th International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  16 .  The  largest  foreign  investor  in  the  Vietnamese  textile  and  clothing  industry  is  Taiwan.012  shuttle  less  looms  during 1997‐2006.840  open‐end  rotors.954.  In  paragraph  3.2  we  will  discuss  the  fabric production of three main fabrics in Vietnam.  followed by South Korea and Hong Kong.840  Shuttle less Looms  6.357 alone were added to the industry's capacity in 2006 following the  addition of 476 looms in 2005. In paragraph 3.601 million  U.  In 2004 the value of imports of fibers.784    5.1   Current situation and trends in the Vietnamese fabric market  The Vietnamese textile and garment industry has long time been under influence of the communistic  system. The most important import item is fabric. However.just‐style.720  new  spindles  and  5. These figures are summarized in table 3. During 2006  the  industry  added  171.     Currently Vietnam still relies on substantial imports of fibers.357    The  textile  and  clothing  industry  has  also  managed  to  attract  a  substantial  amount  of  foreign  investment. These massive quantities and  the economic growth in general have helped the Vietnamese garment industry to expand (and keep  expanding) rapidly.  when  840.     3.722 Fabrics  761.954  million  USD. dollars (USD). of which 1.com. fabrics and garment accessories reached 4. looking at the total foreign direct investment (FDI)  3  http://www. fabrics and garment accessories.284  4.  This  followed  an  extended  period  of  expansion  during  the  ten‐year  period  of  1997‐2006. fabrics and garment accessories. Fabric and accessories  2.1 we start with an overview of the  current  situation  and  trends  in  the  Vietnamese  fabric  market. After the open policy.2 Machinery investments per year (US dollars)  Investments / Year  1997 ‐ 2006  2005  2006  Spindles  840.  which  are  needed  because  the  main  reason  for  customers to go to Vietnam for production of garment is its low pricing”.  The  Vietnamese  government  has  a  clear  strategy  of  increasing  the  supply  of  domestically produced inputs such as raw cotton. In this chapter we  give insight in the availability of fabrics in Vietnam.000)  Import/Year  2000  2004  2006 Fibers.  As  explained  more  clearly  by  Mr. yarn and fabrics  tripled to 3. the production started to increase bit by bit.1 Import value per year (US dollars x 1.  Toan  (owner  of  Yen  Bien  Company  in  Hanoi).601  Cotton. yarn and fabrics  1. We end the chapter with a conclusion in which we  give answer to research question 1.3 million USD in 2000. upon which Vietnam's  garment  industry  is  heavily  dependent.S. Fabric imports rose in value by 288 percent over the  six‐year  period.089    3.  But  the  production  is  mainly  for  massive  quantities.000   Machinery investments – Investment in modern machinery has increased in recent years.  “Vietnam did not export garment until there was an open policy in 1986.132  spindles  and  19.720  Open‐end Rotors  19. Yarn.  compared with only 761. which is more than double the 2.284 million USD worth of these imports in 2000. Vietnam’s  3 overall aim is to reduce the import content to less than 25 percent by 2010 .089 million USD worth of imports in 2000.300    2.132    171.  Compared to the 1.784  open‐end  rotors  were  obtained.  In  the  weaving  sector  the  industry  added  6.722 million USD in 2006.  In  2006  fabric  imports  were  worth  2.  Its  current  situation  and  the  trends  in  the  industry  are  influenced  by  their  relatively  late  international  start.     Table 3.Chapter 3  The Vietnamese Fabric Market    As mentioned in chapter 1.2 which shows that Vietnam is  moving towards more modern manufacturing technology.012  476  1.    Table 3.

 Meanwhile. according to the report of the Voice of Vietnam (VOV). 10  June 2008 6 th  http://english.3 billion U. Manning. cotton growers  need 3.    Polyester/synthetic fibers  According  to  different  news  articles.2  Overview main domestic production of fabrics  The  Vietnamese  export  of  textiles  and  garment  continues  to  grow.000 tonnes for its  export  plans. Toan.com.  The  VINATEX  and  the  Vietnam  National  Oil  and  Gas  Group  (PetroVietnam)  recently  have  jointly  poured  over  125  million  USD  into  the  development  of  facilities  for  producing  polyester  fiber  from  petrochemical  products  at  the  Hai  Phong‐based  Dinh  Vu  Industrial  Park. 19  May 2008 7 th  http://english. The VINATEX and  4 5  http://www.  the  polyester  production  in  Vietnam  is  increasing  and  big  investments are made. The cotton acreage has been shrinking year on  year. Despite these difficulties. 19  May 2008  8 th  www. the supply of polyester fiber produced by foreign‐invested  and  private  factories  nationwide  only  meets  around  4  percent  of  the  Vietnamese  demand.    These plans have great difficulty reaching their goal.vietnamnet.  The  main  cause  of  the  continuing  shrinkage  in  the  cotton  acreage  is  its  low  economic  efficiency. followed by polyester and silk” (Mr. the Vietnamese Textile and Garment Group  (VINATEX)  set  its  mind  to  create  45. 10  June 2008 th  http://english.vietpartners.in  Vietnam. On average.  They  plan  to  meet  15‐20  percent of the national demand for polyester fiber by 2009 and 50 percent by 2012. Below we  will discuss the production and availability of these three types of fabrics in Vietnam separately. the demand  for cotton has increased drastically. when they grow maize.”  Different sources have independently informed  us that  “the fabrics available in Vietnam are mainly  cotton. we received the answer from Mr. 4.S.S. owner  of apparel agency/supplier Indo Pride International in HCMC.000ha  in  2004  and  still  decreased  after  2004.vietnamnet.vinatex. At present (2008).  the  textile  and  clothing  industry  only  gets  a  very  small  piece  of  it.000ha by 2010. has a large acreage under cotton cultivation  in the Central  Highlands.  The  Trade  Information  Center  estimates a 1. Quang Ngai  and Dong Nai provinces8. the sector spent 5.     On the question where to find fabrics in Vietnam. dollars importing raw materials6. In the meantime.5‐4 million Vietnamese Dong (VND) to invest in 1ha of cotton to yield a ton of seeds and earn  just 3 million VND. they developed cotton plantations in Ninh Thuan.000 tonnes. such as maize and soybeans rather than cotton. informed us that cotton is the main fabric  available in Vietnam.com.000 tonnes of cotton and needs up to 200. dollars export of Vietnamese textile and garment during the first 4 months  of 2008.peopledaily.7 billion  U. they can earn up to  10  million  VND.    3.  Most  of  the  foreign  investments are made in Vietnam’s crude oil fields and the Vietnamese finance and banking industry4.    Cotton  Three out of the four agents and experts we interviewed.000ha. 19  May 2008  th   International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  17  . The 2001‐2010 cotton development program has been set  up to expand the cotton acreage to 150. owner of Yen Bien Company in Hanoi).  The  current  production  of  2. Garment experts say that to earn 7.  Vietnam’s cotton acreage has been reduced in 2008 to 6.  Farmers  are  selecting  other  short‐term  cash  crops  of  higher  economic values to grow.7 billion U.vn. which yields 5 tonnes/ha.com.  To  realize this goal. This is a year‐on‐year rise of almost 39 percent5. the garment sector copes  with a chronic shortage of materials for its production. He informed us that “all fabrics can be  found within 2 hours drive from HCMC. which should produce approximately 80. However.000ha to 50.cn.000‐50.  In  2004  the  Vietnam  Cotton  Company  even  proposed  that  the  government  should  stop  cultivating  cotton  in  the  flood‐prone  Mekong  River  delta  and  adjust  the  cotton  acreage  from  80.600  tonnes  therefore  doesn’t  even  meet  more  than  2  percent of the garment sector’s demand.000ha in 2003. However.vn. Binh Thuan. the acreage has downsized from 16. The Dak Lak province for example.000  new  hectares  of  cotton  growing  area  by  2010. Due to the rapid development of the Vietnamese garment sector. At macro scale.S. dollars from exports in 2007. The  garment sector’s demand is about 160.600 tonnes7. most fabric is to be found in South Vietnam.000 ha and only produces 2.000ha in 2002 to 9. Dak Lak.

 In high peaks in  the business the delivery can take about 70 days. The delivery time of their fabrics is 50‐60 days by ship.6 million USD and  make  up  63%  of  the  commune's  economy  each  year. These findings were in line with what we already heard during our interview with  Mr. Silk sales generate about 1.  it  is  important  that  the  quality of the fabrics is stable.600 people earning a  living  by  weaving  silk. The average Vietnamese does not  buy silk (to expensive) and the silk is not as fine as that from Japan or even as that from china. We took different samples with us to give Bandolera  insight in the Vietnamese level of quality. There is a small silk production in Vietnam.500 workers employed.e.vn.  75%  silk  or  100%  silk  is  priced  depending  on  the  quality  of  pattern  and  fabric  thickness.  There  is  some  production  of  polyester  and  silk.  Given  that  each  power‐loom  generates  one  weaving job.  but  there  is  not  much  and the  quality  is  worse  than that  of  competing. Cocoons are sourced  from the Ha Dong province: Dan Phuong (Hoai Duc).vietnamnet.  and  ships  goods  all  over  Vietnam. Plus it’s more difficult to  put on a role.000 jobs each year9.  surrounding  Asian  countries.  This  concerns  the  thicker  silk. Thai Tuan is a well known fabric producer in Vietnam (mainly  for  polyester). spandex and viscose. Vietnam’s province Ha Tay.000 VND (9 USD) per meter. Silk from the Van Phuc village is not exported for commercial ends.  which  is  more  expensive because more cocoons and more labor are needed for production. The  question  is “What  kind  of  fabrics are available in Vietnam? Which are produced domestically and which have to be imported?”  Concluding  from  the  information  as  described  in  this  chapter  we  can  conclude  that  most  common  fabric  found  in  Vietnam  is  cotton.  He  told  us  that  “Taiwanese  and  Malaysian  manufacturers  produce  polyester  in  Vietnam but only for reason of export.  make  4. owner of Yen Bien  Company  in  Hanoi.  using technologies transferred from Japan and the EU. Sub question 1.    The  sub  question 1.  The  village  stocks  a  wide  variety  of  silk  products. Van Phuc Village.3   Conclusion   The first research question considers the availability of fabrics in Vietnam.  Statistics  show  that  785  of  all  1.PetroVietnam  have  called  for  foreign  investors  to  build  three  polyester  fiber  factories  in  southern  Dong Nai and Binh Duong provinces.  Fabric  made  of  50%  silk. but this market is very narrow. 27  May 2008 th International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  18  . the craft village can create more than 1.1 (What kind of fabrics does Bandolera in  general use for the production of her collections?) has been discussed in chapter 2. Japanese silk has higher quality because they have thinner  yarn and better machines.”  We  visited  the  Thai  Tuan  Textile  and  Garment Corporation at the 9th of May 2008. The most popular and biggest village was and still is Van Phuc.  Their  capacity  is 15  million  meters  fabric  per  year  with 1. they  can  i.     We visited Van Phuc on the 3rd of June.     3. Their product capacity is not high. of which  most  is  exported  to  surrounding  Asian  countries. plain from polyester. Thai Tuan supplies a variety of fabrics.  This  certainly  counts  for  high  quality  fabrics  9  http://english.343  households in Van Phuc commune take part in the craft. but  still in a traditional way and of low quality.  but  their  fabric  is  expensive  in  local  terms.  ‘White yarn/silk’ costs about 150. They specialize in producing jacquard.     We received more information about the production of polyester from Mr.  as  well  as  exported  overseas. All  fabrics  that  can’t  be  bought  from  the  local  market  are  imported. Manning (owner of apparel agency/supplier Indo Pride International in HCMC). In Vietnam the company is well known for its production  of polyester fabrics. was known as the biggest and oldest silk  production centre in Vietnam. now has 730 households with 1. in  Vietnam you can find “…some silk. Bandolera design  process  starts  with  special  fabrics  of  preferably  high  quality.    Silk  The Vietnamese silk production has a long history in which Vietnamese silk was produced locally for  royal families or people of rank. In this conclusion we try to  answer this question and its sub questions.  Many  shops  sell  garment.5  meters  (is  9  roles  of  yarn)  per  day.  ties. 10 km  south of the centre of Hanoi. He told us that. Toan.2  discussed  the availability  of  fabrics  in  Vietnam.  and  other  accessories. Vietnam does not have the machinery and capacity to produce silk for the  industry to export.  Furthermore. In the village we visited 2 homes where we were showed the  process  of  making  silk  and  the  silk  market.

 but the best estimation is about 2‐5 days if the fabric is available. Vietnam cannot compete with countries such as China. the  time to produce them is on average 21‐28 days. high quantity  fabrics is much  bigger than the request for special fabrics of good quality. etc.  Korea.which still need to be imported from countries like Thailand.     Sub question  1. Taiwan. The  last sub question focuses on the comparison of the quality of fabrics produced in Vietnam. Compared to surrounding Asian countries. When companies also produce their own fabrics. We have little information about the delivery time of  domestically produced fabric. these still face many difficulties and the market is  unstable. Taiwan or Japan. Although the government  plans to expand the production of fabrics with incentives the production of cotton is decreasing due  to low economic efficiency. Taiwan. Although Vietnam is  heavily investing in its fabric production capacity. Furthermore.  the demand for low quality. Vietnamese fabrics are of lesser quality. In terms of  quality. In general the delivery time of fabrics imported from China. Information about delivery times were  received during company visits.  The  information  we  conducted  during  our  literature  study  as  well  as  the  information  we  received  in  Vietnam  self  points  to  a  low‐to‐mid  level  quality  fabrics.3 discussed  the delivery times of the fabrics. etc is 4‐10 days if the fabric is available. compared  to  the  surrounding  exporting  Asian  countries.      International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  19  .

 the  competition  is  hard  in  gaining  market  share. Vietnam became a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).     In general there are two major factors which contribute to Vietnam’s remarkable performance.  The industry counts near 2.  so  companies  compete  with  each  other  to  get  (the  best)  workers. However.vietnamnet.1  we give  a  general  overview  of  the  Vietnamese  economy. The Vietnamese textile and garment industry made  significant  achievements.  Many  enterprises  are  member  of  the  VITAS:  a  non‐governmental  umbrella  association  working  in  the  field  of  textile  and  garment industry in Vietnam.  On  the  other  side. However the WTO  brings  opportunities  to  enter  markets  of  all  countries.  Products  made  in  Vietnam  have  penetrated  to  the  world  market. They are not restricted anymore by export quota’s (quantity restriction).1  Economy  Over the last many years.  with  low  labor  cost. The export values increased rapidly. and this sector is one of  the  industries  that is  for  many  consecutive  years  ranked  very high  in terms  of  key  export  products. In  4.  Thanks  to  the  open  door  policy.vn/biz. Vietnam textile and garment industry has witnessed strong development.4 and 4.  The  industry  employs  a  large  labor  force. Over many  years.2. the industry continuously invested and changed equipment and technology to meet the market  demand and to improve its competiveness.     Vietnam’s accession to the WTO on 11 January 2007 brings significant opportunities to the garment  exporters.  and  therefore  competition  among  the  exporters is becoming tougher.    In 1995. and labor skills.     10 11  www.  These 2 factors are strongly related to each other.000 companies who have in total more than 2 million workers.  it  could be possible that in future labor costs are getting less important when there is more demand for  technical skills. There are many workers in  this  sector.  the  government  of  Vietnam  took  bold  reform  measures  to  promote  the  economic  development  of  the  country.Chapter 4  The Vietnamese Garment Industry    With  a  good  insight  in  the  Vietnamese  fabrics  industry.  Vietnam  (and  other  developing  countries)  has  to  cope  with  many  difficulties:  it  is  currently  less  developed  in  terms  of  machinery  and  equipment. In that period all tariff on textile and garment products is down  to 0 – 5% only. nowadays economies of scale play an important role in all of these activities.5. Other difficulty is the high inflation (2007: 16%10) and economic growth  (2007: 8.     4. On 1 January 1996 Vietnam officially  joined  the  Commonly  Effective  Preferential  Tariff  (CEPT)  and  implemented  the  AFTA  with  the  roadmap of ten years (1996 – 2006). labor costs are becoming more competitive. Their roles and future plans will be described in paragraphs 4.  this  chapter  focuses  on  the  Vietnamese  garment  industry. 5  June 2008  th  www.6 a short conclusion will be given about the Vietnamese garment industry. This  paragraph  is  followed by a focus on the export of the textile and garment industry in 4.3 we give  a  rough  overview  of  the  textile  and  garment  enterprises  settled  in  Vietnam.5%11).english. Vietnam  actively participated in all activities of this organization and step by step integrated into the regional  and global economy for the benefit of the country (and region).  technology. Besides this.  In 4.  thus  it  was  contributing  to  the  economic development of the country.  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA)  and  the  World  Trade  Organization  (WTO). 5  June 2008  th International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  20  .com. The  first is the transition of central planning to an open‐market system and the second is the increasing  integration  between  regions  and  countries  by  becoming  a  member  of  the  Association  of  Southeast  Asian  Nations  (ASEAN).iht.    Given the current trend of economic globalization and integration of countries around the world. In paragraph 4.  thanks  to  the  above  mentioned  factors  and  the  political  stability.

 Directory 2006.834  million.3  2006  5.000 textile and garment companies in Vietnam.892  8.1  1999  1.838  10.    The  removal  of  quotas  boosted  US  demand  for  Vietnamese clothing.2 Textile and Garment Export (by market)13    2006  2005  2004  2003  2002  EU  21%  16%  18%  18%    US  52%  56%  57%  55%    Japan  11%  13%  13%  14%    Others  16%  15%  12%  13%    Total USD (million)  5.3  2003  3.  As  a  result.5%  to  the  country’s  export  turnover  for  the  year  of  2006. Especially in  the  South  of  Vietnam  (near  HCMC)  most  enterprises  (70%)  are  established.  the  industry  contributes  8.838  4.7  2002  2.  and the USA was obliged to remove all quotas  on  textile  and  clothing  imports  from  the  country.2  an  overview  is  given  of  the  export  divided  to  several  markets:  EU. with the result  that  buyers  returned  to  Vietnam.    As mentioned before Vietnam joined the WTO in 2007.4.  and  private  companies (on average 1. but growth slowed in 2005 to just 10%. especially for lower‐end products.  With  nearly  2  million  people  involved.834  20. Quality – Credibility. In Appendix 4 a  map of the provinces of Vietnam is attached. At the same time it hopes to double  the number of people working in the industry from 2 million to 4 million workers.1 an overview of the total textile and garment export of Vietnam is given.3  1998  1. 4  June 2008 (article of 8  August 2007)  12 13 International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  21  . US retail buyers  therefore turned to countries such as China and India for their clothing.  US.  the industry has set an export target for 2007 of USD 7 billion14.2   Export of textile and garment  In  short.  Japan.351  0.836  3. In table 4.8 billion in 2005 to  USD 10 billion.com.    Table 4. In Vietnam are 50 state‐ owned  companies. On the  way towards achieving its 2010 objective. Vietnam’s textile  and garment industry plans to achieve these targets by streamlining production and thereby reducing  unit costs to  boost international competitiveness.747  29.  and  in  the  rest  and  Central  Vietnam  the  other  20%  are  established.just‐style.  the  textile  and  garment  sector  has  made  a  remarkable  contribution  to  the  economic  development  of  Vietnam.349  17.3   Overview of companies  As mentioned before there are on average 2. In table  4. p. In 2006.962  3.654  32. according to a new report by Textiles Intelligence. but imports from  Vietnam into the USA ‐ Vietnam's largest export market ‐ were still subject to quotas.3  2000  1.  joint  stock  companies.1 Total Textile and Garment Export 1997 – 200612     Value (USD million)  Growth rate (%)  1997  1.  the  others  are  limited  liability  companies.752    Vietnam plans to double the value of its textile and garment exports from USD 4. the USA  implemented safeguard quotas on several categories of Chinese textiles and clothing.       Vietnam Textile and Apparel Association.     4. 2007  14 th th  www.  It  was  particularly  strong  in  2003  at  33%  and  in  2002  at  40%.500). This was due mainly to the fact that quotas restricting  imports from other Asian countries were eliminated at the beginning of the year.  Vietnamese  exports  soared  by  20.6    Export  growth  since  2001  has  been  steep.  or  other  countries.3  2001  1.2%  to  Vietnam’s  industrial  value.0  2005  4.752  40. however.  5  billion  USD  or  16.  In  the  North  are  (near  Hanoi)  10%  of  the  companies  located.8  2004  4.6%  to  USD  5.834  4.    In  Table  4. The remaining enterprises are (foreign) investment projects and joint  ventures.3 an overview is given of the companies split up by locations or by product categories.654  2.     Table 4.9   Vietnam Textile and Apparel Association.386  20.

   The  VITAS  gives  advice  to  the  government. and the outside.  The  total  labor  force  of  the  VINATEX  is  nearly  100.  and  in  spinning  and  weaving  facilities.  In  these  enterprises  there  is  more  decentralization.  350  million  pieces  of  woven garment.5    Future plans  The  industry  needs  government  support  to  accelerate  its  development  to  shorten  the  gap  to  other  large  exporters  in  the  world. These members account for 70% of the total capacity of the industry. and 15. 200 million pieces of garment.  Most  factories  cannot  do  every  activity  to  finish  a  garment  product.    One of the biggest members of VITAS is The Vietnam Textile and Garment Group (VINATEX). competition. and export. The VITAS  also supports foreign companies in looking for Vietnamese textile and garment producers. 2007   Vietnam Textile and Apparel Association.    4. VITAS represents its  members  and  consults  the  State  and  Government  bodies  that  are  relevant  and  comforting  policies  and  mechanisms  relating  to  the  development  of  the  Textile  and  Garment  industry  in  Vietnam.  They  have  ‘subcontracts’.  The  government  has  also  identified  three  other  aims for the industry:  15 16  Vietnam Textile and Apparel Association.     4.  The  VITAS  is  representing  the  Vietnam  textile  and  garment  industry  in  international  organizations  and  tries to be a bridge of cooperation between the domestic industry and the outside world. 2007  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  22  . and that there is much more hierarchy than in private  companies. In the next paragraph those plans  are described. weaving.  That  is  a  main  reason  why  companies  have  subcontracts and why they are more dependent of each other.  Many  garment  factories  cooperate  with  another  factory.  250  million  square  meters  of  fabrics. between members.   The  role  of  VITAS  is  to  promote  business  and  investment  cooperation  as  well  as  exchanging  information among members. which is  the biggest group of companies in the field of textile and garment in Vietnam. It has over 90 member  companies in Vietnam which together cover activities from spinning.3 Number of enterprises (updated 2006)15  By location  By product categories  Ho Chi Minh City      1090  Materials and spinning    96  Hanoi City      157  Woven        382  Dong Nai province    142  Non‐woven      6  Binh Duong province    116  Garment      1446  Long An province     27  Accessories      35  Da Nang city and surroundings  55  Services       265  Others        364      The main difference between state‐owned companies and private companies is the decision‐making  process and the size of the company.  faster  decision‐ making process. They have 15 branches in Vietnam and  in total 635 members.  make  and  trim)  to  FOB (free  on  board)  production. 80 million pieces of knitting.  and  (2)  increase  the  domestic  content  of  garment  production  by  investing  in  cotton  production. To achieve those goals the government came up with two main policy objectives: (1)  shift  the  focus  in  garment  manufacturing  from  CMT  (cut.000  tons  of  spun  yarn.  and  together  with  the  big  stakeholders  they  set  some  plans for future to increase development.  like  less  hierarchy. Furthermore. Quality – Credibility.4  The Vietnam Textile and Apparel Association  The  Vietnam  Textile  and  Apparel  Association  (VITAS)  is  a  non‐governmental  umbrella  association  working in the field of textile and garment industry in Vietnam.000  employees  and  another  35. and dyeing to  finishing. knitting.000  employees  work  in  joint‐ventures  with  foreign  and  local  partners.  Together  with  the  VITAS  the  government  made  investment  plans  to  increase exports.  The  production  capacity  of  the  VINATEX  is  100. In state‐owned companies the decision‐making is rather slow.000 tons of raw  cotton (data from 200616). Quality – Credibility. and having the possibility to decide on your own.Table 4.  This is because these companies are really big.

  These  special programs are in line with the industrial strategies and the WTO‐framework. 3.  ‐ Investment in environment protection and social responsibility.  VINATEX  expects  to  produce  over  400  million  square  meters of fabric per annum by 2010.  ‐ implementing more efficient import sourcing methods.  There  are  also  projects  of  the  industry  with  the  goal  to  invest  in  upgrading  the  productivity.  ‐ Investment in developing color printing.7 million in the construction of five new cotton processing  mills during the next two years in a bid to satisfy demand for raw materials from the country's textile  producers.   The competency and productivity of the industry must be increased by enhancing research. These programs  include:  ‐ Investment in raw material development. including 270 million square meters for export.  ‐ Investment in producing synthetic cloth.  ‐ Investment in mechanical industry for textile and garment. state‐owned VINATEX plans to invest over USD 1 billion in 24 key expansion projects from  2006  to  2010.  According  to  VINATEX.   International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  23  . dyeing and finishing.  The  industry  must  become  more  efficient  in  the  sourcing  of  materials.  ‐ achieving further vertical integration by adding upstream capacity. VINATEX plans to invest USD 26.1.  ‐ Investment in knitting development. The industry must build on its existing reputation for high quality by moving from the lower  end of the market to the mid‐range and the high end of the market. 2.  USD  443  million  on  garment projects.  However.  It  is  envisaged  that  USD  180  million  will  be  spent  on  projects  to  expand  raw  material  supplies.    Meanwhile. fashion design and infrastructure.  ‐ Investment in cloth weaving.    The Vietnamese textile and garment sector is rapidly catching up with surrounding countries such as  China and Taiwan.27  billion  on  textile  and  dyeing  projects.  Further  down  the  supply  chain.  earlier  investment  plans  of  the  Vietnamese  government  have  often  shown  to  go  wrong  or  get  mixed  up  at  the  implementation  phase  due  to  lack  of  funds  or  planning  and  communication  problems. The investments of the government and the low labor costs attract many foreign  investors  and  customers.  At  the  moment  high  inflations  and  economic  growth  are  affecting the Vietnamese industries negatively.  ‐ Investment in producing industrial textiles.  ‐ Investment in producing garment accessories.  One  sector  targeted  for  expansion  is  raw  cotton  production.    The  government  is  planning  to  invest  around  USD  3  billion  in  developing  the  textile  and  garment  sector  during  the  run‐up  to  2010.  To  process  the  additional  cotton  produced.  This  should  be  achieved by:  ‐ increasing Vietnamese fabrics production. Another problem is that many industries in Vietnam  are developing faster than the infrastructure.  ‐ Investment in fiber production. causing logistic difficulties. and USD 200 million on trade centers and personnel training.  training and development.  USD  2.  these  projects  aim  to  develop  production  and  distribution  systems.

 T/R and 100% cotton fabric.  established  in  1975. YKK and YBS zippers.  including  the  directories  of  this presented report. and the kind of garment products they (can) make. Uniform (3 million sets/ per year). Of the total production. 60% is exported to the US. minimum order quantity). they have a weaving capacity to make high quality  wool. the fabrics they work  with. shoulder pads (UK).3 with  Bandolera’s  current  producers. Firstly.4  we  shortly  discuss  the excluded companies and the reason for rejection. After that we give a short summary of the  key details of the company: capacity.  Of  the  fabric  production  they  have  a  spinning  capacity  of  100% cotton combed yarn. Men’s and ladies’ suit (1  million sets/ per year) and Sport suit (500. T/C.Chapter 5  Evaluation of Garment Producers    In this chapter we will give an overview of the visited garment producers in Vietnam.e.  polyester and woolen yarn are imported from Korea. For the  garment. their export experience. Dyeing is done in their own fabric. sewing. 100% cotton fabric.  In  general  state‐owned  companies  have  a  very  large  production  capacity  and  most  of  the  times  they  only  produce  basic  garment  (with  less  details  and  embroidery). T/C yarn.    Complete  reports  of  interviews/observations  are  on  the  attached  DVD.   At  Agtex  they  make  fabrics  and  garment.   Factory:   spinning.  In  general. The washing of garment is outsourced. lady suits and blazers.  Shoulder  pads:  20  days. We conclude every company description with the payment terms and minimum  order quantity they and a conclusion.500 employees.  Trousers  and  pants  (2  million  pcs/ per year). They can produce fine fabrics until a weight of  500  gram. 20% to the EU.    1.     International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  24  .  in  total  they  have 5. General price comparisons  are  made  in  paragraph  5. customers. T/R.1  Description of visited garment companies and factories  Of each garment producer we give a short overview of the company visit in which we first discuss a  few details about the establishment of the company. they dye high  quality wool. they are specialized in making jackets. trousers.  there  were  some  company  visits  during  which  the  companies  were  not  able  to  answer  all  of  our  questions. finishing   Other materials:  interlining (Korea).  Interlining:  15  days. In the first paragraph we give  a description of the visited companies.    5. And last of all. buttons sourced local  Delivery times:  micro  fibers:  30  days. In paragraph  5. In paragraph 5. It must be noticed that a couple of companies miss some details  on which they will be compared to others. there were some selection criteria of Bandolera that we received  after we already visited some companies (i.  Because  we  did  not  have  price  estimations  from  all  companies  for  all  samples. we did not take the price level in consideration in this evaluation. AGTEX 28 COMPANY   Agtex  is  a  state  owned  company. There are three main reasons why this happened. certificates. Furthermore.     Capacity:  men’s  shirts  and  ladies’  blouses  (3  million  pcs/per  year).  Production  of  proto‐type  takes  5  –  7  days.  small  orders  are  more  easily  accepted  by  private companies which are more flexible in making detailed garment. As mentioned  before  we  visited  17  companies  both  state‐owned  and  private  companies. T/C.  Micro‐fibers  are  imported  from  Thailand. factory capability. The chapter ends with a general conclusion on  the Vietnamese garment market.000 sets/per year   Certificates:  ISO 9001:2000   Customers:  United  Colours  of  Beneton  (pants).2 we evaluate the companies potentiality based  on  5  prior  requirements.  In  HCMC  they  have  6  factories. Another reason is that during some company visits there was simply no time to ask about  all criteria selections. weaving. wool blend.  100%  cotton  yarn  is  produced  in  own  factory. use of other materials  and delivery times.  production  lead  time is 30 days. dyeing.  production  of  fitting  sample  2  days. and about  10% to other Asian countries. wool blend. cutting.  Alfred  Dunner  (jackets)  and  Dorthoty  Perkins  (jackets for USD $10‐12).

     Pricing  is  usually  on  FOB  (80%).     Capacity:  1 line/400 pcs/day  Certificates:  ISO 9001:2000. and  polyester. washing are all subcontracted. Meland Yarn  Delivery times:  Meland Yarn import from Korea takes 20 days. next orders 40‐60 days per part.  Other  information  not  available    They usually work with CMPT prices. minimum per color is 1.000  meters of fabric.  Now  they  have  2  factories:  knitting.  and  uniforms.000.  They  can  also  do  on  C&F/CIF  (they did this before for the US). JC Penney.  Switzerland.  Pierre Cardin  Delivery times:  normally  it  takes  40  days  to  import  fabric  from  China.  embroidery. Minimum order quantity is 30.  In  HCMC  they  have  2  factories.000 pcs with 2 or 3 colors is very small.    2.   Factory:   cutting. because their minimum order quantity is too high.000 pcs/year (sewing capacity)  Certificates:  ISO 9001:2000  Customers:  US: Target. sewing  Other materials:  YKK zippers. the US. They will expand the sewing factory to have a total of 3 factories. weaving.   Main  garment  products  are  knitted  products  like  t‐shirts.  EU  30%:  Germany  (2  customers).  They  have  500  workers  in  1  factory.   Lee sports.  They  export  to  Europe. Steve & Barry´s denim. dyeing.  They  export  to  the  US  40%. they mainly  produce pants. They source it partly local. With 4 colors and 6  sizes it takes 90 days for the first part of the order.  For  high  quality  fabrics. CHOLIMEX GARMENT JOINTSTOCK COMPANY  Established  in  1986. Most of the yarns are sourced in Vietnam.000 pcs. spandex.  Holland. Russia.  Germany.  Also  this  is  a  state‐owned  company  which usually guarantees that they only take big orders.  but  can  also  be  done  on  CMP  (20%). Hungary.000 pcs. They import MELAND YARN from Korea. jeans and also shirts.They mainly work with FOB pricing. C&L.  belongs  for  50%  to  the  government  and  is  for  50%  a  joint  stock  company.  but  they  also  have  subcontracts  with  other  factories. raider jean co. and also import from  China. DONG PHUONG KNITTING COMPANY (DOPIMEX)  DOPIMEX  is  a  state‐owned  company. Minimum order quantity is 1. They have sent us fabrics which we will send  to Bandolera for further judgment.    Conclusion: this is possibly a potential company because of the jackets and suits they can make.  fleece. Accessories are bought from local market.  (The  Netherlands.    Conclusion: this is not a potential company. Dickies.  in  total  700/800  workers. sewing  Other materials:  YKK zippers  Customers:  Nike. The fabrics they produce are elasthan. cotton. Adidas. Holland: TNT (polo‐shirts). Next parts of the order take 60  days.  France. but they also work with FOB pricing. but  we  have  not  seen  very  special  fabrics  or  embroidery  machines.  Printing.  England. Sometimes  it is imported from Korea (higher quality). knitting.  polo‐shirts.  and  dyeing & sewing. the  customer has to  supply the  fabric. They are specialized in sewing (they have 800 sewing machines).     3.     Capacity:  3. Canada and some Asian countries. SA8000  Factory:  printing. They think that an order of  5. For  the  garment. Minimum order quantity of  trousers is 6. Bulgaria). Wallmart.  established  in  1973. Current number of  employees  is  700.  Main fabrics they work with are cotton and denim. Making proto sample takes 3‐7 days.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  25  .000 pcs.   The fabrics they produce are of middle‐quality.  First (sample) order: 30 days. They produce both fabrics and garment.

 LTD. They do not export to  the US or the EU.  Their  Payment  term  is  T/T  30%  deposit. sewing. To place an order customers have to book  space  in  advance:  3  –  6  months  before. spinning. cutting..000 pcs with a minimum of 1.000 pcs/month  Certificates:  no ISO norms  Customers:  C&A (Germany)  Factory:   cutting. The head office is in HCMC.  They  can  make  denim  jackets. They have about 50 employees working  in  their factory.  Main  fabrics  they use for the production of underwear is cotton and polyester.  The visited factory has 5 lines.  we  haven’t seen any detailed fashionable garment.    Pricing  is  done  on  FOB  terms.     Conclusion: this is not a potential company. Main product we saw are shirts. but do also import the fabrics from China and  Thailand (higher quality).000 pieces per week.     Capacity:  100. of which 3 lines are reserved for Japan and the other  7 are used for the US customer. Hong Kong and some from  Taiwan (higher quality and higher price).     5. buttons sourced local  Delivery times:  7‐10  days  to  make  counter  sample.   The capacity of their factory is about 20.    4.  The  minimum order quantity is 3.  70%  before  shipment.  The  largest  part  of  their  products  is  sold  in  big  warehouses in Japan.  They  can  weave  the  yarns  to  fabrics. 2AmazeU  Factory:   weaving. Production  of  complete order  depends  on  the  quantity. DUY THINH COMPANY. printing  Other materials:  YKK zippers.  They source the fabrics local. and sometimes silk.000pcs/color.     6. Mai Lan Anh exports to the EU (30%). The other has 10.  buttons  imported  from  China.     Capacity:  500. which is imported from China. sewing.  This private company is established in 1990.  This  is  because  many  buyers  from  China  move  their  production order to Vietnam. They produce  underwear  for  the  higher  segment  of  the  industry. US (50%) and Japan (20%). Some of their products are produced for the local market.     Conclusion:  this  company  is  only  potential  for  production  of  simple  shirts  in  larger  quantities. They  also have  their  own  cutting  room  and  a  design  team  of about  8  people.  elasthan and polyester. This company supplies garment to the local market and export  it  mainly  to  the  US.  The  home  made fabrics are of moderate and not always stable quality. Vanity.000 pcs/month (shirts)  no ISO norms  Certificates:  Customers:  mainly warehouses.  but  prefer  pants. They do  also  khaki  trousers. LTD.  COATS.  They  only  make  garment. knitting  Other materials:  YKK  zippers. MAI LAN ANH GARMENT AND TRADING CO. LTD  This company has in total 3 factories and about 750 workers.  also  many  accessory  sourced  local  Delivery times:  based on 5.  They  mainly import  their  fabrics  from  Taiwan  and for the  rest  use  some  local  fabric  suppliers.  This  company  produces  underwear  for  men  and  women  and  also  underwear  dresses. finishing. because Bandolera is not interested in underwear.  Embroidery and washing/laundry is done by sub‐contractor.000 pcs fabric delivery (Taiwan/China) takes 1 month. if fabric in store  shipment takes 9/10 days    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  26  . They have 2 factories and about 700 workers in factory. They produce mainly pants for women: denim jeans. At the moment their factory capacity is occupied until September 2008. 30‐60‐90 days (fabric+ CMPT+ thread + button+ printing+ packing). HOA MY TRADING‐SERVICE & MANUFACTURE COMPANY.Conclusion:  based  on  the  above  mentioned  this  is  not  a  potential  company  because  their  minimum  order quantity is too high.  Fabrics they are working with are denim.  Fabrics  they  use  are  cotton  (20/40  gms). but they also  have offices in Shanghai and Thailand.

 Taiwan. because delivery times are too high.000‐400.  Belgium. YKK and YCC zippers.    7.   NHA  BE  is  mainly  specialized  in  suits  and  pants  for  suits. ISO‐9002  Customers:  C&A. The (cotton) rib they use is 1x1 and 2x2.000 workers and 27 factories (15 in  HCMC. these are not of high quality. They export to US (35%).  Quality  of  the  used  fabrics  is  stable.Pricing is on CMPT.   Most of the fabrics are bought from a fabric supplier in Vietnam. Some is imported from China and  Taiwan. The minimum order quantity is 5. However. C. 5. non‐basic garment 100.  They  do  not  make  small. Picardie and PCC (local interlining is  used  for  simple  not  important  parts  of  the  garment). Japan (15%) and local market. Tayroma.  Paris. Polo. Canada Houses   Factory:   cutting. product lead time is 30‐ 45 days.     International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  27  . Bangladesh and  sometimes even Italy.    Conclusion: this is not a potential company.     Capacity:  5 million pcs of shirts. import of fabrics from China takes 2 months.000 pcs/model. basic garment like polo’s and shirts. Korea. Interlining sourced local  Delivery times:  proto sample 1 day. because the minimum order quantity is too high.  They  have  a  laundry factory (washing) at 1. They do not work with  polyester anymore. Perry Ellis. but C&F is possible. buttons of Ruby and sourced local from  many suppliers  Delivery times:  import of fabrics takes 50 days. The printing and  embroidery is done by subcontractor.K.000 pcs/month. rest in provinces which are 1 – 4 hours driving from HCMC).  polar fleece. cotton (local and imported from Bangladesh. Freudenberg. required lead time is 30 days    They mostly work on FOB base. Minimum order quantity is 2. France and UK. 1 million sets of ladies and men’s  suit per year.  shoulderpads:  HELSA.    They only do FOB prices.  Italy. They have over 12.  They  have  1  factory  with  150  workers and they use 8 workshops outside their factory for extra sewing of garment. sewing. Interlining: Kufner. Zara.000 pcs/month  Certificates:  no ISO norms  Customers:  JC Penny. Not from Korea. sample lead time is 1 week.     Capacity:  basic garment 200.5 million fashion garment per year  Certificates:  ISO 9001:2000. Fabrics are imported from China. EU export countries are  Germany.  In  Europe  they  export  to  Spain. but they say that pricing on C&F base is also possible. They only work with knitted fabric. MINH ANH CORPORATION  Company established in 2001 (renamed in 2007). Pakistan.    8.  Fabrics  used  are  polyester  (imported  and  local). washing  Other materials:  COATS. sewing and finishing  Other materials:  COATS (sourced from Phong Phu).    Conclusion: this could possibly be a potential company if Bandolera is willing to do an order for suits or  pants for suits without too many details.000 pcs. NewLook. They export to EU (35‐45%).  detailed  orders  because  they  have  to  keep  the  machinery  running  and  buy  bigger  quantities  of  fabric.  SANKEI  (Japan) and local. YKK. it is just  ‘acceptable’. Fifth Avenue. Main  used fabrics are spandex and cotton.5 hours driving from HCMC.. Colombia Sportswear. US (45‐50%). Turnover of 2007 was 170 million  USD. They also source fabrics local.     Conclusion: this is not a potential company because they do not have ISO norms and do not produce  detailed clothes. Japan (20%).  Wallmart  Factory:   cutting. NHA BE GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY (NHABECO)  The joint‐stock company is established in 1957. They mainly produce simple. Taiwan and  Europe  (40%). finishing. FOB or C&F. Pakistan) and knitted fabrics. jackets and coats per year. dyeing yarn takes  45 days.

  PerryEllis. They  do only cutting and sewing.  and  for  washing  (also  stonewashing)  they  have  subcontract  with  Do  Thanh  Company.  They  have  4.  Columbia  Sports.  khaki.  70%  cotton/30%  polyester. France and Belgium. We did not see them producing it  all.    Conclusion:  Phong  Phu  is  a  company  which  offers  high  quality  products. OKD  Delivery times:  garment  production  30  days  if  fabric  available. for 50 pcs this is 1‐2 weeks    Pricing is on C&M. CMT. sewing. Taiwan. Exporting countries in the  EU are Germany.    Capacity:  large  Certificates.  Worthington.  They have export experience of 5 years. FOB and C&F. Minimum order quantity is 3. polyester and 100% nylon. denim fabrics. they do not print on denim. It is a state‐owned company and is one of the biggest  textile  companies  in  the  industry  with  5. Printing inside and  subcontract  Other materials:   COATS.  However. shipment to The Netherlands 25 days    The pricing for export is based on FOB and C&F.  They make pants.  and  nearly  80  million  USD  of  annual  sales  turnover. About linen they are not sure. but they do not have  experience with exporting small fashionable orders.  Wool  Italy. Imported fabrics are mainly cotton.     Capacity:  6 million jeans/year  Certificates:  ISO 9001:2000.  straight  denim.  They  say  that  the  quality  of  fabric  used  is  stable. garments and sewing threads of all kinds.   Since 1988 they have a joint‐venture with COATS Plt of England.  calico)  with  specializations  in  manufacturing  denim  with  fashion  values  as  slub. SA8000  Factory:  cutting.  Fabrics  which  they  source  local  (40%)  is  100%  cotton.  They export for 30‐40 % to Japan. making sample 5 days. Interlining: PCC. Located in HCMC.  45‐60  days  including  fabric  production. spandex and elasthan.  Chiros.9.  twill.  SJB  Active. towels. They produce yarns.  Accessories  and  elastics  are  sourced  local. In total they have 8 factories (3.  Grand  Slam. YKK zippers  Customers:  Nike  ACG.  but  is  probably  no  activity of Phuong Dong because they only produce garment. 1 for fabric and 1 for furry towels).000  workers.  ProJob  (Sweden). Chargeur. jackets and dresses (small orders).  They  cannot do a lot of detail.500 machines) and they have 1 factory for women’s fashion. 50% to US and 10% to other countries.  their  minimum  order requirement is too high for Bandolera.  Indonesia  and  Sweden. shoulderpads: local. Fabric is imported (60%) from China.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  28  .  Titanium. Minimum order quantity is 10.  ISO 9001:2000. They also have a modern spinning  mill  with  the  technologies  of  Muratec  and  Rieter. NF EN ISO 9002:1994  Factory:  spinning (3 factories). Otherwise it could have been a potential company. They  do not work with wool and silk.000  workers.000 pcs and 1. Malaysia. Fabric suppliers are Tung Shin Fabric  Company. Danang and Nha Trang. PHONG PHU CORPORATION  Phong Phu Corporation is established in 1968.    10. finishing. because the manager was not available.   They only work with woven fabrics. Kuffner.  Other materials:  COATS. weaving (2.  Nautica.  Main  garment  product  is  basic  denim  jeans  (cotton  denim.  For  dyeing  it  is  not  clear. Hanoi. finishing and  dyeing (1) and make garment (2).000 pcs/color.000 or 20. Pakistan. YKK zippers  Customers:  DKNY. PHUONG DONG GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY  Phuong  Dong  was  established  10  years  ago  and  is  a  member  of  the  VINATEX. after approval it takes 10 days to start the order  which takes 15‐30 days to cut and sew only.  Boys  Scouts  of  America. Benneton. skirts. delivery time when not in stock is 15 days.000.  crosshatch  and  jacquard.  LA  Conduct (kids)  Delivery time:  importing  fabric  from  China  to  HCMC  by  sea  1‐2  months. In future they want to expand and keep 1‐2 lines  for fashionable orders.  They do not import fabrics.  Eddie  Bauer. ENYU. shirts.  making  proto  sample  1  week. The level of English speaking was below  average.

  They  have  2. There is  no minimum order quantity (from 100 – 200 pcs to 1 million). Hong Kong.  Also  lining  and  interlining  are  of  good  quality. They prefer to make pants with a maximum of 5 pockets.  Garment Export Enterprise situated in the Binh Duong Province. UK.  This  washing  company is 15 minutes driving from Protrade. COATS (delivered by  Phong Phu). They  source  a  little  local. Kohl’s. Fabrics are imported from Korea. Express. China. finishing  Other materials:  interlining: Kufner. BCC.    Conclusion:  this  could  be  a  potential  company  for  Bandolera.  Saigon  3  Garment  Company  has  a  fashion  centre:  they  design  garment  for  local  market.  They  have  good  specialties  in  embroidery.000  pcs/month.  Local  fabric  suppliers  in  Vietnam  are  TCE. designing. casual  pants and shirts.  shirts  300. embroidery  Other materials:  YKK zippers.   They have 2. canvas.  Production  of  denim  jeans  (including  embroidery)  looks  really  good. They are specialized in woven products and focus mainly on jeans.   They export to USA 40%. They export 10 million pcs/year. khaki. Japan 50% and 5% to others. France. but only when it is simple/basic. but now their  main focus is on making (denim) jeans and (khaki) pants. We saw big stocks of fabric.  Most  of  the  time fabrics are in stock. but maybe can do in future. Refuge. YKK and HKK zippers. because the interview was  part of the visit of the University of HCMC at this company    Pricing is based on FOB. sewing. Express design studio. SAIGON 3 GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY (GATEXIM)  Saigon 3 is established in 1986. prints. finishing. Decathlon.     Capacity:  jeans  200.000 pcs/month  Certificates:  ISO 9001:2000  Factory:   cutting.  They  only  work  with  woven  fabrics.    We  saw  production  of  rib  trousers  (Abercrombie)  and  blouses  (Marks & Spencer). There is less export to Europe because  customers in Europe order too small and too detailed quantities.500 workers.    12. Abercrombie. Also for women.  The  factories  are  divided  between  different  customers.  Protrade  has  a  partnership  with  Alan  lee  Washing  Company  LTD. but outside (subcontract).  Choorgnaw  (all  Korean  of  origin)  and  Phong  Phu  (company  we  also  visited).000  pcs/month. From that time they focused on jackets and sportswear.   They only work with woven fabrics like cotton.  Fabric is imported (80%) from Japan. JC Penney. PROTRADE GARMENT CORPORATION LTD.  no  knitted fabrics. Exporting countries in the  EU (65%) are Germany. and Sweden.600  machines). sewing.Conclusion: this company is only potential for basic cloths or suits    11. Haggar  Delivery times:  no information available at the moment of the interview. COATS  Customers:  Marks & Spencer.  Pangnim. EU 5%. They have excellent work conditions and all new employees get a training  of 35 days in their own training institute.    Capacity:  600. They have many factories and each  has its own specialization. They showed very good samples (brand names: Marveus. Taiwan (denim. poplin). also  located in Italy and Sweden)  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  29  . Lei  denim jeans) including many details (belt. You  have to reserve production lines for 6 months or you have to place order 6 months in advance. glitters).800  workers in factory. Pacific Sunwear).  They can do embroidery. They can also do small orders. buttons sourced from Hong Kong (Kudhom. They do not have experience with C&F.000  pcs/month  Certificates:  ISO 9001:2000  Factory:   cutting. Japan and Taiwan. Sears. polyester and denim.   This  company  only  makes  garment.  casual  jeans  180. Vilene (all imported) and some local.   They export to the US (30%: AMF.  mainly  jeans  and  pants. mainly for males. Otherwise it is too detailed. Tchibo. Walt  Disney. Also shirts are  produced  here. NF Polyester. They have in total 6 (sewing) factories with  33  sewing  lines  (2. Local  (20%)  they  supply  the  same  fabrics  but  with  less  quality.

 bed sheets.   Most garment is sold on the local market. The weight of the fabrics they produce  is from 20‐60 gms.  Eddie Bauer. and Hong Kong. TC/CVC.  Shipment  30  days  (costs are USD 2. However they can only do simple design printing. This is the finest they can do.000  pcs  per  style/color. and nurse uniforms.500  workers. proto‐ types  3  days  if  fabric  is  available  (capacity  sample  room  300  pcs/month). dyeing takes 3 days.  Printing and washing is subcontracted. and slub yarn for giving special effects on fabrics.   They use many fabrics: combed cotton. They export to the US  market  for  60/70%. Usually the orders of Europe are smaller because of the many details.000 pcs is 4  weeks.  Marubeni.T.  They  export  to  the  US  (60%).  dyeing. but C&F is also possible.  weaving  looms. They  are a state‐owned  company  and  the  main  products they  offer are woven fabrics.  Smaller  orders  are  acceptable  when  you  also  place orders of >5. THANH CONG TEXTILE GARMENT JS COMPANY  This company is established in 1976.  Canada  House.   Customers:  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  30  .  JC  Penney.  but  only  for  pants  without  too  many  details. Garment they  make  are  mainly  shirts. polyester/viscose yarn. polyester. OE 100%  cotton yarn.000 pcs.  Columbia. EU (15%) and Japan (25%).  other  exporting countries are Island. UniQLO .  knitting  machines.  US:  Columbia.  H.500)    Pricing is mostly on FOB. They export mainly shirts (like EDC/Esprit).     14.  They  only  can  make  garment  of  knitted  fabrics.  Hughes. shirts. Production lead time for 20.  Nike.  Cotton is the main fabric for garment. According to Mr. Accessories are sourced at the local market.  embroidery  Other materials:  YKK zippers.  C&A.  Making  fitting samples 4‐14 days    The  pricing  is  only  on  CMP  and  FOB.  Making  first  sample  4  days  (including  washing    subcontract). They can make woven fabrics and knitted fabrics. If supplier does not have  fabrics in stock it takes an extra 2 weeks. pants. Vilene.  product  lead  time  45  days  till  shipment  (based  on  1. They say that quality of the fabrics is  stable. Haggar. THANG LOI INTERNATIONAL GARMENT JSC (VIGATEXCO)  This  company  is  established  in  1959. They have 3  factories and there are working on average 1.  They  cannot  make  jeans. They  also sell at local market.   Customers:  EU:  EDC.  3rd  producer  of  Thang  Loi). JC Penney  Delivery times:  if fabric not in stock at supplier delivery time is 60 days. Style  up.  Minimum  order  quantity  is  5. Thanh Cong produces fabrics and garment.  C&F  is  possible  in  future  when  relationship  is  established.    Conclusion:  this  can  be  a  potential  company  for  Bandolera.000  pcs). but  we  haven’t seen  anything  with  many details and according to our contact person quality of the fabrics is mid‐level.050 employees. but  cannot make woven garment because they do not have the machinery for that.  Their  recent  turnover  is  USD  65  million/year.     13. DKNY. In total they have 7  factories  and  5. others are sourced local.  Visconti. knitted uniforms. because the orders are too small. Boy Friend Jeans.  Tropical  Sportswear  Delivery times:  import fabrics from China or Taiwan takes 4 days by sea. Duy Thai of HCMC University the quality of fabrics is mid‐level.  sewing. Esprit/EDC.000‐20. but they also export (is increasing).  Emilio  Shorts. viscose. Interlining: Freudenberg.  finishing.    Conclusion:  this  company  is  interesting for shirts  like  EDC/Esprit. SA8000  Factory:  spinning  lines.    Capacity:  large  Certificates:  ISO 9001:2000.  Stockholm  (Sweden). jackets (Dockers).000 pcs/color.Arizona. Fabrics they import  are mostly from COOLMARK® (Taiwan). The knitted  fabric for EDC is imported from Hong Kong. Minimum order quantity is 1. Japan.  and  to  the  EU  for  30%  (mainly  Germany. Levi’s (for many years). Buttons are  imported and dyed in their own company. Chance exists that they don’t want to produce for Bandolera.  Melcosa.

 sewing thread.500  workers.Thang Loi only makes woven fabrics themselves. Hangar. but in future they will do FOB.  casual  wear. Now they  already deliver for other brands in Germany and Italy since 2006. VIET FASHION COMPANY (NINOMAXX)  This  fashion  company.    They especially do CMPT price.  established  in  1998.  polyester  and  linen.  and  is  still  expanding.  has  64  shops  in  Vietnam  and  2  shops  in  the  US. The order  repeats  all  the  time. They mainly use fabrics like denim.  leading  garment fashion store in the industry in Vietnam.  Hong  Kong  and  some  are  sourced  local.     Conclusion:  this  company  can  be  interesting  because  they  already  produce  fashionable  garment  for  women  with  some  details.  Korea.  Quality  of  fabrics  is  very  good  because  they  have  a  reputation  of  the  best.000  pcs/week.  They  can  make  everything:  of  simple  pieces  they  can  make  2.  They  are  specialized  in  women’s  fashion. one for spinning and weaving.    15.000 pcs/month  Capacity:  Certificates:  ISO 9002:1994.  the  black/white  dress  of  Bandolera  summer  2008  collection)  they  can  make  2. industrial zone (C18 Vinh Loc Industrial  zone. The different factories work together but do not belong to the same company.  They  import  20. 2F street ) which has 13 production lines. Ninomaxx has a factory in HCMC. VIET THANG GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY (VIGACO)   Viet  Thang  was  established  in  1991  and  became  a  private  company  in  2005. district Vinh Loc.  Viet  Thang  has  1.000  pcs/week.  Downside  is  that  their  main  business  is  producing  and  selling  their  own  brand in Vietnam.   International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  31  .000  meters.      16. Main fabrics are imported with stable quality. They have 1.  This  company  is  leading  the  Vietnamese  fashion  (casual  wear. from Thailand).000 workers.  t‐shirts.  Their  brand  is  the  most  used  and  sold  in  Vietnam.000 pcs.     Conclusion:  this  is  not  a  potential  company. but they can attach pearls by tailor. Thailand and Korea.  of  complex  pieces  (i.e. of which 600 in factory. but they can also do orders ranging from 500‐3. PNG. sewing.2‐1. Furthermore  they import from China. They export about 30% to the EU  (UK. buttons all sourced local  Customers:  Dockers. buttons local sourced. finishing  Other materials:  YKK zippers.  Minimum order quantity is 1. lables. Puma.   247.4 million pcs/year  Certificates:  no certificates  Factory:   cutting. GIODANO in Italy (jeans & khaki pants)   Delivery times:  no information available    Pricing  is  on  FOB.  They  mainly  sell  jeans. embroidery  Other materials:  YKK zippers. one for dyeing and finishing and 4 for  garment.  22%  market  share)  industry. They want to open shops in foreign countries but they also want to produce fashion cloths  for  other  companies  without  using  their  brand  name.  Ninomaxx wants to produce for other brands and she is developing this for the near future. finishing.000  pcs. They have 6 factories. sewing.  but  maybe  in  future  when  they  have more  experience with  exporting. accessories. They import pro‐material from Africa. They do  not  do  C&F. Viet Thang  mainly produces wrinkle free pants and shirts and blouses for men.  cotton. Dickies. Pacific Trail  Delivery times  7 days to import fabrics (20.  Fabrics  are  imported  from  Thailand. Mervin.  Printing  is  outsourced.   Customers:  O’Neill (sport clothes). They want to be less dependent on the  customer and provide the fabrics by their selves.     Capacity:  1. They do embroideries in own factory.000m.  They  are  mainly  specialized  in  uniforms  and  don’t  have  experience with producing fashionable (women’s) fashion.  It  takes  7  days  to  import  fabrics  from  Thailand  to  HCMC. Nautica. SA 8000:1997  Factory:   cutting.000‐3. interlining. Spain and Germany) and 40% to the US.

 They are not able to do stonewashing for the trousers. Fabrics they work with are cotton. ISO 14100. Gruppo Coin Spa (Italy)  Factory:   spinning. they  cannot  make  knitted  garment.  New  Mix  USA. buttons sourced local. weaving. VIET THY FASHION COMPANY.  shirts and pullovers.  They  can  also  do  C&F. cutting. sewing.  The  minimum  order  quantity  is  1. finishing  Other materials:  YKK zippers.  but then pricing is higher. Communication  The  grade/level  of  English  of  the  contact  person  we  spoke  of  the  garment  company.000 pcs is possible.000‐10.  Thailand.    1.  10.  Good  quality  fabrics  are  imported  from  China. Seiden Sticker. Hong Kong (30%).  Brazil  and  a  little  to  Japan.    Conclusion:  this  is  not  a  potential  company. Garment products they make are children’s wear. Of these criteria. 5 can be  regarded as prior conditions. At the moment Viet Thy  Fashion  exports  to  Spain.  No  Boudaries L/G.  import  fabric  from  China  30  days. and sourced local (70%).500)    Conclusion: this is not a potential company.  They work with knitted fabrics: cotton and khaki. shipment 5 months (costs USD 1.  proto  1  week. They only work with woven fabrics.000 pcs/month   Certificates:  ISO 9001:2000.  The  grade  of  English ranges from: ‐‐ (poorly) to ++ (very good). metal buttons imported   Delivery times:  fit  sample  1  week  (if  fabric  available). Gimeno (Spain).    17. They have over 30 sub‐factories. SA 8000  Customers:  Jack Wolfskin. Wendler (Hong Kong).     Capacity:  5.  Ruehl  no  925  Greenwich  St. The washing. Vossen & Co  (Belgium).1. sewing. Korea.    Capacity:  300. finishing  Other materials:  COATS.  delivery  imported fabrics 3 weeks. Pahladium Sweden.000  pcs  in  3  months. Bibitas  Delivery times:  make fabrics takes 3‐4 weeks. I&A (Vietnam)  Customers:  New  Portland. Yarn is imported from Korea (Toonkook).  They  do  produce fashionable garment.      International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  32  .  blouses  and  pants. In this paragraph the garment producers will be evaluated on these prior  conditions  and  their  potential. LTD  This  company  is  established  in  1995. printing  and accessories are done in different sub‐factories. 3.  Sweden. because the company is not able to make very fashionable  garment. Mainly knitted products: knitted shirts and khaki trousers.2   Final evaluation of garment producers  Bandolera has given many criteria to select potential garment producers. many activities are outsourced and the level of English is poor.They  can  produce  fabrics  until  weight  50  grams. Lonneker Textiles BV (The Netherlands).  At  this  moment  they  produce  shirts. accessory sourced local.  because  they  produce  only  large  batches  and  were  not  able to show production of garment for women. Interlining: Freudenberg.  because it is hard to get workers in HCMC. Piere Cardin.500  pcs/color.000 shirts/month. John Harris.  They  have  100  workers. Canada (C&A). 600. In future they are going  to work with elasthan.  We  will  discuss  these  5  conditions  and  summarize  the  scores  of  the  companies in table 5.000 pcs.  product  lead time 30‐45 days    Pricing  is  on  CMPT  or  FOB. Asia Bay (USA). product lead time (incl.000 pcs in 2  months.  dyeing  fabric  2  weeks. making fabric) 5. polyester. T/R.  New  York  City. They do not use silk.  but  the  employment  is  not  stable. wool and linen.  Fabrics  they  use  are  imported  from  Taiwan. but only for local market and they do not want to export these kind of  garment. and Japan. Korea.     5. than it is required that there is placed an order of at least 5.000 pcs/year  Certificates:  no ISO norms (expected next year)  Factory:   cutting. dyeing.  However.

 and printing.  attaching  buttons and zippers.1 the following abbreviations are used:  D   : dyeing  W   : washing  E  : embroidery  : attaching buttons/zippers  A   P  : printing    4.1 is showed the percentage of export to the  EU and the US.  washing.  This  could  include  dyeing  (if  they  also  produce  their  own  fabric).      In  the  column  we  show  the  number  of  sources  who  recommended  the  garment  producer. Minimum order quantity  Each  garment  factory  has  a  minimum  order  quantity  which  judges  if  an  order  will  be  accepted.  Quantities showed in the column are ‘per style/model’.    3. Export experience  Strong requirement in evaluating garment producers is that they have experience with exporting to  foreign countries.  This  column is followed by another one which contains the names of the persons who recommended the  garment producer. In table 5.      International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  33  .  embroidery. especially Europe and the US. Capability of factory  Most visited garment producers outsource several activities related to finishing the garment product. In table 5.2.

000     +  +  ‐  ‐  ‐  ‐            +       +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐       ‐  ‐  ‐    +  ‐  ‐  +  ‐  ‐  +  ‐  +    +  ‐  ‐  +    +  +  +  +  +    +       +  +  +     ‐  +  ‐  ‐  ‐  +            +            40%  30%  +  ‐  +  ‐  0  0  1  1  1  1  1  2  1  2  1  0  1  1  0  N  N  N  N  N  Y  N  N  Y  Y  Y  N  Y  N  N        University  Mrs. ltd.000     2.1 Judgment of Vietnamese garment producers        Communication Minimum  order  quantity  1.  Huong  University  Interpreter. ltd.000  10. ltd.000  1.000  100‐200  5.000    500 or 1.000  3. VITAS  University     Interpreter  University     30%  50%  35%  40%  40%  50%  +  +  +  +  65%  30%  5%  40%  15%  60%  30%  65%  100%  0%  30%  40%  ‐  ‐  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  34 .000       5.Table 5. Huong  University  VITAS  Mrs.  5  Hoa My Trading‐Service &  Manufacture Company.000  6.  12  Saigon 3 Garment Joint‐Stock  Company (GATEXIM)  13  Thanh Cong Textile Garment JS  Company  14  Thang Loi International Garment JSC  (VIGATEXCO)  15  Viet Fashion Company (Ninomaxx)  16  Viet Thang Garment Joint‐Stock  Company (VIGACO)  17  Viet Thy Fashion Company. Huong  University. Mrs.000  3.  6  Mai Lan Anh Garment and Trading  Company  7  Minh Anh Corporation  8  Nhabe Garment Company (NHABECO)  9  Phong Phu Corporation  10  Phuong Dong  11  Protrade Garment Company.  ++  ++  ‐  ++  ‐  ++  ++  +  ++  ‐  +  ++  ++  +  +  +  ‐  30.000 or  20.ltd.000  Capability of factory  D  +  ‐  W  ‐    E  ‐    A  +  +  P  ‐  +  Export  EU  USA  60%  20%  +  +  Recommended by  number of contact  persons  0  1  Potential     company Y  N        University        1  28 Company /  AGTEX28  2  Cholimex Garment Joinstock Company  / Trading ‐ Service Enterprise  3  Dong Phuong Knitting Company  (DOPIMEX)  4  Duy Thinh Company.

  Korea  or  Japan. and we also cannot reach them by  phone.  and  due  to  the  economies  of  scale  factories  have  because  of  the  large  productions. and has also indirect (positive) effects on the  FOB prices for Bandolera. The mainly used fabrics.  Taiwan. are cotton.  3.    5. so they cannot estimate prices of all samples.2 and for the NTS garment it is showed in  table  5. In total we excluded 50 companies during our desk research.3 Price comparisons (in USD) of NTS garment  (non‐disclosure)    Although  we  do  not  have  price  estimations  from  every  company  or  for  every  sample.  compared  to  China  and  India. It happened many times that producers just can make one piece (shirt or trouser / knitted or  woven) of garment.  the  general  conclusion  that  we  can  draw  from  table  5. spandex/elasthan. They also have a factory in  Turkey.2  and  5. This is probably due to the less advanced machinery and the low production of fabric sources  in Vietnam.     Concluding. or we could not get in contact  with them. Therefore the industry stays dependent of other foreign fabric suppliers. for export as well as local market.  For  local  market  sometimes  linen  and  silk  are  also  used.3  is  that  the  price  level  of  Vietnamese  garment  producers is significantly lower than the prices of Bandolera’s current producers.      Table 5.  and  polyester. During the first week we had just 3 samples to show to the producer.  There  must  be  made  some  remarks  before  showing  the  tables.  they  should  import  the  fabrics.3  Comparisons to current producers of Bandolera  In this paragraph the visited garment companies are compared to the current garment producers of  Bandolera. Comparisons will be made on availability of fabrics. E‐mails failed to be delivered. less and less fabrics are produced in Vietnam. Having short time resulted in not being able to ask price estimations.  This  is  because  the  fabrics  abroad  are  of  higher.  Also  should  be  taken  in  consideration  that  the  above  mentioned  FOB  prices  are  estimations  based  on  the  minimum  order  quantities  of  the  companies. When we noticed that it is not a potential company for Bandolera we did not show samples  and did not ask price estimations.  denim.5.  4.  2.2 Price comparisons (in USD) of Bandolera garment  (non‐disclosure)    Table 5.  A  weakness  of  the  Vietnamese  textile  and  garment  industry is  that  there is  such a small  production  of  (middle‐to‐high  quality) fabrics.  homemade  fabrics  are  of  less  and  unstable  quality. Nowadays Bandolera’s garment is produced in China and India.    Pricing of garment products  We  asked  the  visited  garment  producers  to  estimate  the  FOB  price  of  some  samples  of  Bandolera. However.  because  we  do  not  have  price estimations of all factories of all items:  1. Most fabrics are imported  from  other  Asian  countries  such  as  China  (Hong  Kong).  In  The  Netherlands  main  reasons  were  that  we  cannot  communicate with the companies because they do not speak English. quality and price.  If  Bandolera  has  the  intention  to  let  their  garment  be  produced  in  Vietnam.    As mentioned in chapter 3.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  35  .  more  stable  quality  than  the  homemade  fabrics  (low‐to‐middle  level  quality). during the desk research companies were rejected because they have no experience  with women fashion or export.4  Excluded garment producers  During  our  desk  research  in  The  Netherlands  as  well  as  our  field  research  in  Vietnam  we  excluded  many  garment  factories  from  our  research.  Also  the  exchange rate euro – USD is very positive for Europe.  Price estimations of Bandolera garment is showed in table 5. because this factory is situated in a total different  area. websites did not work.3. Probably this is due  to  the  low  labor  costs  of  Vietnamese  workers. but we do not compare with this country.

  recommended  by  experts/agents.  We  checked  some  rejected  companies  of  the  desk  research  and  checked  new  companies  which  were  i. In Appendix 6  there is a list of the companies we excluded. Somers (owner of private company Venture  International in Hanoi).e. In this interview it  became clear that Vietnam is especially interesting for the U.     Mr.    5.  250  machines)  and  you  should  not  work  with  a  state‐owned  company  because everything where is dealt with goes very slowly”.  To  produce  fashionable  orders  of  small  size. Concluding.000 we did not visit the companies. Our  interpreter  helped  us  in  selecting  the  right  companies  by  calling.1.During  the  field  research  we  excluded  many  garment  factories  based  on  their  minimum  order  quantity.S. If their minimum order quantity is above 1. “If Bandolera wants to let their garment  be produced in Vietnam they should find someone who can arrange the right companies for them and  also the materials.  He  has  13  years  of  business  experience  and  gives  us  more  information  about  where  to  find  a  producer  for  the  production  of  fashionable  orders. fitting  garment  producer  for  fashionable  garment  is  constraint  by  aspects  as  quantity.  but  these  will  be  private. These massive quantities are needed because the main reason for customers to go to Vietnam  for  production  of  garment  is  its  low  pricing.000 – 2. main reasons of exclusions are the same as  the criteria displayed in table 5. Many big companies move to Vietnam because of the low labor  costs (selling prices).  He  explains  that  the  production  is  “mainly  for  massive  quantities  of  low  to  mid‐level  quality.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  36  . If Bandolera can tell the companies where to buy the fabric from..  we  spoke  with  Mr.  Huge  American  corporations  even  go  factory  hopping  to  search  for  the  cheapest  producer.5  Experts and agents  Besides  the  company  visits. The search for a good.  especially  when  you  want  to  use  local  fabrics.  “…you  have  to  look  for  a  small  private  entrepreneur  (max. but they still buy the fabrics in China”. Usually there  will be maybe one or two who can speak a  little English.  He  provided us with general. Toan has and sometimes still cooperates with Mr.  (un)stable  quality and import of fabrics and accessories. J. which has the interest of huge corporations mostly from the US”.  During  our  stay  in  Ho  Chi  Minh  City  we  contacted  lecturer  Duy  Thai. He helped us finding and  visiting different garment producers. He started his business in Vietnam 25 years ago and knows the business quite  well.  Factories  cannot  offer  everything.  There  are  a  lot  of  big  quantities  of  low  quality  fabrics  available for low prices.  price.     We  interviewed  Mr. the agents and experts that we contacted paint a similar picture. This is in big contrast to most European companies who experience great difficulty looking  for a producer that will produce small quantities of high quality for them. because of its need for high quantities  for  low  prices. In total we rejected 65 companies during our desk and field research. macro information about the textile and garment sector.  Vietnamese  producers  cannot  guarantee that the quality will be stable”.  According  to  him. this should not be  a  problem”.  we  also  interviewed  several  experts  and  agents  about  the  Vietnamese  garment  industry. the lead time is longer because you have to supply a lot. Next to that. because “you mainly cope with the small quantities and  quick turns around. The most important aspect  in this search is finding and sustaining a good relationship with the factory. but they will not have experience with export. for example  fabrics  and  buttons”. He warned us that “…fabrics of middle‐to‐ high quality still need to be imported. He stopped producing fashion orders.     Overall.  Toan  (owner  of  Yen  Bien  Company)  in  Hanoi.  small  companies  in  which  they  often  do  not  speak  English  and  which need all materials to be delivered”.  including  middle‐to‐high  quality  fabrics  and  accessories.  “Vietnamese  garment  producers  can  produce  the  garment  of  Bandolera. He already warned us at day one that “…it is a difficult process to  find  a  garment  producer.    From  a  more  formal  perspective.  Le  Van  Dao  (vice  chairman  of  the  VITAS).  of  the  department of Textile Engineering at the University of Technology in HCMC.

  In  general  Vietnamese  garment  producers  do  have  the  capacity  and  machinery  to  produce  fashionable  cloths. when looking at the price comparisons with  Bandolera’s  current  producers  show  that  at  a  financial  level.  On  average the production time is within the time limit of 60 days and estimated prices are lower than  Bandolera’s  current  prices.1. They want  the  machines  keep  running  and  therefore  detailed  garment  is  not  preferable.2  and  5. To make valid price comparisons.5.6  Conclusion  Summarizing  Chapter  5  it  can  be  stated  that  the  fabrics  made  in  Vietnam  are  of  low‐to‐medium  quality. Bandolera is used to work with payment terms on C&F based pricing. We can conclude that additional items are available.     Sub question 2.  Importing  the  fabrics  or  making  the  fabrics  ranges  from  5–30  days.  In  general  the  production  lead  time  of  garment  is  about  30  –  45  days. Sub question 2.4 focuses on the availability of additional items and accessories.  Sub  question  2.  However. more research  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  37  .  Many  additional  items  are  sourced  locally. Most payment terms Vietnamese garment producers work with are CMPT or FOB  prices.  Information  about  the  financials  in  this  report  is  based  on  price  estimations given by Vietnamese garment producers.5 experts and agents generally concluded that quantity. even if they have  to  import  fabrics  and  accessories. Their opinions are in line with the findings of the factory visits.6. Looking at the market trends and the economic development of this industry  in  Vietnam. which companies are advised to us by our contact persons. price. COATS (sewing thread). but items such as fashionable buttons are still mainly imported  from China or Taiwan. Hong Kong. for  example YKK has an office in Vietnam. was already  answered  in  table  5. (un)stable quality and  import  of  fabrics  and  accessories  play  a  main  role  in  deciding  and  finding  a  garment  producer  in  Vietnam.  This  gives  answer  to  sub  question  2.  There  are  many  high  (technical)  skilled  people  who  can  make  the  garment. Taiwan and Korea.1.  Vietnamese  garment  may  be  able  to  produce  fashionable garment products similar to the current Bandolera collection.     Sub question 2.  it  is  very  difficult for Bandolera  to find  a  producer  who  can  make the  garment  product  (from sourcing fabric till finishing the product).  more  labor  and  workers  need  more  exercise  to  make  the  garment. such as buttons and  YKK‐zippers.  but  the  order  size  is  of  decisive  influence in accepting an order (minimum order quantity of Bandolera is 500 pcs/model).     Research  question  2  asks  the  question  whether  Vietnamese  garment  producers  can  meet  the  selection  criteria  provided  by  Bandolera. which  focuses on the lead times and payment terms for complete orders Vietnamese garment producers in  general work with.  but  Vietnamese  garment producers also use (and import) international brands as YKK zippers.  the  Vietnamese  market  shows  a  very  interesting picture.  Producing  fashionable  cloths  take  a  longer  production  time.  These  differ  per  company  and  are  all  described  in  the  company  visits  and  tables  5.3.    In paragraph 5. That is why almost all exporting garment factories we visited import their fabrics from foreign  countries as China.3.    The  ‘minimum  order  quantity’  is  of  decisive  influence  in  determining  which  company  could  be  potential for Bandolera. Vietnamese garment producers have significantly lower prices.  Depending  on  the  kind  of  shipment  to  The  Netherlands.  Vietnamese  garment  producers are able to deliver the products in time. Besides that fabrics of middle‐to‐high quality should be imported. Vietnamese garment  producers  source  all  kind  of  accessory.2  asks  whether  Vietnamese  garment  producers  have  the  capacity.5 focuses on the production time and estimated price of counter and fitting samples.  With  the  information  of  this  chapter  we  can  answer  this  question.  experience  and  certificates  to  produce  for  Bandolera. This is highly unusual in  Vietnam. However.  letting  basic  garment  be  produced  in  Vietnam  with  a  minimum order size of 5.  Kufner.000 – 10.  machinery.  the  lead  time  is  about  25–30  days.000 is possible.  Concluding. but we have not seen them  producing it.  and  often  rejected. This gives partly answer to sub question 2. Freudenberg and Vilene (interlining).    We  have  not  visited  companies  that  were  already  producing  garment  similar  to  Bandolera’s  collections.

  ‐ Saigon 3 Garment Joint‐Stock Company (GATEXIM)  ‐ Thanh Cong Textile Garment JS Company  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  38  .  If  Bandolera  decides  to  explore  the  Vietnamese  market  and  take  for  granted some restrictions we can recommend the five most potential companies for Bandolera:  ‐ Agtex 28  ‐ Viet Fashion Company (Ninomaxx)  ‐ Protrade Garment Company. ltd.or  experience  is  necessary.

     6.  Any  Vietnamese  company  with  export  experience  will  be  able  to  arrange  all  necessary documents. Vietnamese factories  have a GSP Form A. In paragraph 6..  Currently. However. which have made it simple for Vietnamese enterprises to arrange the  export of their products.2   Pricing and payment   There  are  an  estimated  250  private  manufacturers  and  90  state‐owned  enterprises  producing  garments  in  Vietnam. which only adds a packing service. In paragraph 6.  the  cooperation  between  both  companies can turn into a long‐term relationship. Without the GSP Form the export tax is 14 or15 %. GSP stands for Generalize System of Preference.  the  textile  and  garment sector is encouraged by the government to export its products.com.     Producing garments on FOB (Free On Board) terms requires the producer to deliver goods on board a  vessel designated by the buyer.byte‐software. in  some cases. i. The company then cuts. The seller fulfills its obligations to deliver when the goods have passed  over the ship's rail. They can deal directly with the Customs Department. When used in trade terms. The manufacturer or the  agent  then  re‐exports  the  finished  product17. In the first paragraph 6. There are no restrictions on  the export of garment products. Pack.    6.     Vietnamese  factories  have  a  business  certificate  legislation  to  export. With the certificate. There are few formalities needed for  establishing a contract. accessories and sewing  threads.  Furthermore  the  GSP  form  should  be  sent  to  the  Chamber of Commerce and Industry.  This  cooperation  starts  by  placing  the  first  order. and Trim) terms. if necessary. To arrange the export.1   Legislation and rules about exporting garment to the EU  If  Bandolera  is  able  to  find  a  satisfying  garment  producer  Vietnam.  Make. and sews the fabric (often of an industrial nature) and  makes up the  finished  products which are  then returned  to the customer. the export tax for jacket and  trousers is only 10%. We conclude the chapter  with a conclusion in which we answer the third research question. Bandolera does not have the intent to invest in the  development of the production for Bandolera in Vietnam.2 we discuss the pricing of garment and used  payment  terms  in  more  detail. the agent/buyer delivers the pattern.4 we give some  practical insights in how to do business in The Vietnamese garment industry.  The  CMT process adds as little as 20 percent to the value of the final product since the manufacturer/sub‐ contractor does not source the fabric.  Paragraph  6. due to the skills and  capital  required.  The  majority  of  private  firms  make  garments  for  the  Cut‐Make‐Trim  (CMT)  business. Contracts involving  17  http://www.  Chapter 6  Logistics and Legislation    In  this  chapter  we  give  insight  in  relevant  legislation  and  the  available  logistic  services  to  export  garment from Vietnam to The Netherlands. In some cases firms deal  directly  with  buyers.  Producing  garments  for  FOB  business  generates significantly higher margins since the manufacturer sources the fabric him/herself and.  which is done by agreeing on the deal and signing the contract. FOB  business is still too risky for most private and state‐owned Vietnamese producers. The export part and sending of required documents to the right  institutions  is  arranged on the Vietnamese side and  is no different than the  procedure of exporting  any  other  product. fabric and trimmings  to the local manufacturer/subcontractor who then constructs the garment. With this GSP Form A certificate  producers have a lower tax  compared to  normal. the word "free" means the seller has an obligation to  deliver  goods  to  a  named  place  for  transfer  to  a  carrier.1 we discuss the legislation and  rules about exporting garment to the EU.  A  more  extended  version  is  payment  of  CMPT  (Cut. 2  June 2008 nd International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  39  . The intended cooperation with a potential  garment  producer  is  one  of  placing  orders  only.e.  while  in  others  they  rely  on  sub‐contracts  from  state‐owned  enterprises. the  documents are sent by the producer to (1) the Bank for LC payment and (2) to the buyer to show to  the  customs  department  when  goods  arrive.  contributes to the pattern design.3  gives  an  overview  of  the  logistic  service  companies  positioned in Vietnam providing express services to The Netherlands. CMT entails that the customer is supplying all of the raw materials.

  air  and  ocean  freight.  specializing  in  customized  solutions. TNT is head quartered in the Netherlands and has established a joint venture. The average  daily volume is more than 7. Payment executed by the customer in a foreign country can occur  through account number. Bandolera mainly  uses boxes with sizes 60x40x40 cm with a weight of 10 kg.    6. C&F terms require the seller to clear the goods for export18. Boxes provided by Fed Ex have sizes of  60x40x35  cm  or  70x46x35  cm. the  customer  can  give  his/her  account  number  which  will  be  checked  by  Fed  Ex. Boxes will be delivered within 2‐3 days if there is no delay at the airport. When the package is picked up in Vietnam from home or office.fedex.  based  in  the  United  States.     TNT is a global express and logistic service.20. Fed Ex air services are supported with 671  aircraft. Fed Ex serves more  than 220 countries and territories. Of the 8 large enterprises. including every address in the United States.     DHL is the Deutsche Post World Net brand. and freight.  Boxes  will  be  delivered  within  2‐3  days.com. TNT offers network infrastructures in Europe and Asia and  is expanding operations worldwide. Boxes send by air have a maximum size of 66x49x38 cm. which means that the seller delivers when  the goods pass the ship’s vessel (or truck/vessel/airplane) at the named port of shipment.000 employees and contractors worldwide.  they  use  boxes  with  41x34x27  cm  sizes.com.  The network of DHL is internationally linked to more than 220 countries and territories. 4  June 2008 nd International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  40  . when the risk of loss shifts from the seller to the buyer. Fed Ex has more than 290.     Bandolera usually works on Cost and Freight (C&F) terms. DHL customers can also provide their own  boxes.  overland  transport.  more  than  3  million  package  tracking  requests  daily  and  15  million packages shipped via FedEx Ship Manager monthly.  contract  logistics  solutions  as  well  as  international  mail  services.  For  a  volume  of  10  kg. namely DHL. is for the buyer. which has a volume of 16 kg. ground.59  US$.  Fed  Ex  can  only  arrange  transport by air. TNT serves more than 200 countries has about 500 employees in  Vietnam.  FedEx  provides  customers  and  businesses  worldwide  with  a  broad  portfolio  of  transportation. as well as any other additional costs due to events occurring  after the time of delivery. This is a global market leader of the international express  and  logistics  industry.alphatrans. as  well as who pays the costs of freight and insurance. covering more than 375 airports served worldwide20. Fed Ex and TNT. 4  June 2008 20 th  http://www.  e‐commerce  and  business services. In the 2008 membership directory of the European Chamber of Commerce in Vietnam  we  found  8  large  enterprises  and  21  small  and  medium  enterprises  operating  in  the  logistics  and  transportation services.  the  costs  should  be  paid  directly.3  Logistic service companies Vietnam – The Netherlands   In  total  Vietnam  offers  over  30  enterprises  that  deliver  services  in  logistics. We will discuss them below.09 US$. the costs  should be paid directly.  but  in  the  weekends  and  with  holidays  the  package can arrive a few days later. 2  June 2008 th  http://www.  shipment  and  transportation.  In  total  the  costs  of  sending  a  box  of  41x34x27  cm  to  the  Netherlands  will  be  US$195.5 million shipments for express. The  risk of loss of or damage to the goods. When the package is picked  up  in  Vietnam  from  home  or  office. For payment. TNT–Viettrans  Express  Company  Ltd. The costs of sending a box with a volume of 10 kg from Vietnam to The Netherlands are about  301. we have contacted three well known couriers that  provide express and logistic services.  Payment  from  this  account number happens when package is arrived at place of destination.  in  1997. The Fed Ex website  has  over  15  million  visitors  monthly.international transportation often contain abbreviated trade terms that describe matters such as the  time and place of delivery and payment.  DHL  offers  expertise  in  express.    Fed  Ex  Corporation  is  a  logistics  services  company. In Vietnam  they  have  around  350  employees.dhl.  The seller  takes care of all costs and freight necessary to bring the goods to the named port of destination. The  costs of sending such a box from Vietnam to The Netherlands are about 383.  At  the  moment  they  have  operations  in  23  cities  and  provinces  in  18 19  http://www.com.  with  their  Country  office  in  HCMC  and  their  Branch  office  in  19 Hanoi .  The  costs of sending such a box without a contract from Vietnam to The Netherlands are about US$160.‐ +  22%  petrol  tax. not by sea.

  advices  to  avoid  working  with  state‐owned  companies. The costs of sending such a box from Vietnam to The Netherlands are about US$269.  because they search for the lowest price. there is a high labor competition going on in Vietnam due to low labor costs.  acting  independently  from  the  Netherlands.  This  makes  it  difficult  for  enterprises  to  maintain  a  stable.Vietnam.  Unique  Logistics  can  provide  Bandolera  with  shipment  of  large  orders  from  Vietnam  to  The  Netherlands.     In a few of our interviews we received more practical information about the way of doing business in  the  Vietnamese  garment  industry.86.  They  are  mostly  just  interested  in  getting one deal”. Contracts do not mean much to the Vietnamese.tnt.  Bandolera  is  already  cooperating  with  Unique  Logistics. building a relationship  will take time. The costs of  sending a box with this slow delivery service from Vietnam to The Netherlands are about US$148. TNT does not ship packages by sea. TNT can also provide the customer  with a slow delivery service in which the package will be delivered within about 7 days. The workforce is young and mobile and  a  trend  of  ‘job  hopping’  is  developing.  J.  M.  we  can  recommend  TNT  as  a  good  express  service  giving  the  best  price.  the  less  they  are  willing  to  do  business.  because  “they  are  slow.  Without  a  signed  contract.     About how to do business in Vietnam it is mainly important to establish a good relationship with the  seller.  Mr.  capable workforce. Unique Logistics has 55 offices worldwide. by air transport takes about 24‐48  hours. State owned companies are the  worst to deal with.   Concluding  from  the  information  given  above. 4  June 2008 th International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  41  .  When  established.  Although  the  Vietnamese  garment  industry  is  a  busy  one.  This  company  has  a  lot  of  experience  with  national  as  well  as  international  express and logistic services and has a high reputation.  meetings  or  appointments  should  be  confirmed numerously to avoid them to be forgotten. Because of the boom in the  industry.  Unique Logistics BV started in 1994 as forwarding agent at Schiphol airport and is in this capacity part  of Unique Logistics International (ULI).  When  selecting  a  garment  producer. Boxes delivered by TNT for shipment by  air with a volume of about 10 kg have sizes of 50x40x30 cm.  Somers  (Venture  International).  Private  companies  can  decide  themselves  and  are  much  faster. Customers can also provide their own  boxes.4  Informal trade barriers in the Vietnamese garment industry  As mentioned earlier. Some of the best looking factories in Vietnam are the  worst to deal with. This is a very  difficult organization to get in and also very difficult to get in good relationship with.  Manning  (Indo  Pride  International)  the  Vietnamese  “do  business  the  way  they  drive a motor bike.  the  costs  can  be  paid  in  cash  when  the  package  is  picked  up  in  Vietnam from home or office.     For  the  shipment  of  large  orders  by  sea. This is  a fast delivery service and will deliver the package within 2‐3 days.   According  to  Mr. 83.  they  should be visited to check whether it is possible to build a relationship”.  and the increasing demand for more technical skilled workers. The VINATEX is a very large organization.  especially  in  making  decisions.com. Garment factories are aware of this.  Payment  under  signed  contract  can  be  done  through  an  account  at  the  end  of  the  month  or  right  away.  Transport by sea from HCMC to Rotterdam takes about 32 days. covering over 200  countries. However. there are some difficulties. Just  like ‘job hopping’ there is also a trend noticed that big customers ‘hop’ between garment factories. owning 80% of the market.  the  people  are  open. it is more  difficult for smaller (mainly European) customers to build a relationship. Vietnamese business people are becoming more and more ‘short‐term minded’ and it can  be  very  difficult  to  arrange  meetings. It takes very  hard work to achieve good quality in Vietnam. Unique Logistics is already active in exporting goods from Vietnam to the Netherlands.     21  www. The longer you  are  dealing  with  them.  They  offer  customers  a  complete  pack  of logistic  services. should Bandolera decide to sign a contract with a Vietnamese garment producer.  TNT‐Viettrans  is  a  subsidiary  of  TNT  Global  which  is  one  of  the  four  leading  couriers  that  provide express. logistics and international mailing services21. cut off. Because the Vietnamese garment market is mainly ruled by big customers.  friendly  and  well willing to start a new interesting business relationship.     6. just for a few minutes extra time spare. They turn and turn.

 but doing business on the.6. Paragraph 6. by Bandolera requested.  Furthermore  we  see  that  there  are  informal  trade  barriers  in  Vietnam.1  about  which  Vietnamese  legislations  influence  the  export  of  different  kinds  of  Vietnamese  garment  products  to  the  EU.     Sub question 3.5  Conclusion   The third research question stated the following question: Which Vietnamese legislations and logistic  services influence the export of garment to The Netherlands?  Sub  question  3. Fed Ex and TNT  are represented in Vietnam and offer quick delivery of smaller packages by air.  Because  employment  in  the  textile  and  garment  industry is high and the work force is mobile. but in the light of the results on the first  and the second research question we do not recommend Bandolera to do business in Vietnam. C&F pricing is  yet highly unusual in Vietnam.  which  can  deliver  big  problems  in  Bandolera’s  tight  delivery  schedules. Therefore the matters of logistics  can become a barrier.3  focuses  on  the  costs  and  delivery  times  of  logistic  services  from  Vietnam  to  the  Netherlands. By air we have concluded that delivery times all are within 2‐3 days.  can  be  answered  shortly. in practice we see that many companies still find it  risky to do business on FOB pricing. well known couriers such as DHL.3 have displayed that for most private and state‐owned  Vietnamese  producers  it  is  still  too  risky  to  take  responsibility  of  financing  the  transport  of  the  products until they are  on board of the shipping vessel. Doing business on FOB is becoming more and  more the regular terms of pricing.2 and 6. Concluding from this chapter we can see that the Vietnamese garment industry has  some barriers which make it difficult for a company such as Bandolera to do business.  the  different  Vietnamese  way  of  doing  business  and  the  low  level  of  English  has  a  good  change  of  resulting  in  misunderstandings.  As  described  in  paragraph  6. not to mention the C&F pricing.   International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  42  . DHL has been found to be  the most expensive courier and TNT the cheapest option. the need for more agents or enterprises to arrange the logistics can result in  delay.2 focuses on the availability of Vietnamese companies and logistic services to facilitate  in matters of logistics.  All  together  we  see  a  mixed  of  both  negative and positive results on the third research question. Costs for shipment  of boxes with volumes of about 10 kg range between US$301 and US$149. However. Although there  are no restrictions on the legal side of the deal.     The  chapter  concludes  with  some  information  on  the  informal  trade  barriers  in  the  Vietnamese  garment industry.1  there is  no restriction on the export of garment and very little legislation exists. The government  is  promoting  the  export  of  garment  and  therefore  there  is  no  barrier  formed  by  formalities  and  documents. garment producers can have trouble to find and keep  good  workers.     Sub  question  3.  Next  to  that. reliable.

  The Vietnamese production of the main fabrics (such as cotton. Mr. Nga and Mr.  Also the  brands.    We visited state‐owned companies as well as private companies. even to  other kind of industries. Le Van Dao as Vice Chairman of the VITAS. After that. The quality is  low and not stable.     Next to supplying fabrics from other foreign countries buttons. Mr.  Vilene  are  noticed  here. In Hanoi we  mostly  had  appointments  with  contact  persons  who  gave  us  market  information.  and  which  is  abundant in skilled manual labor.  Ngiem  Huong  who  wrote  a  relevant thesis about the Vietnamese garment industry.  This  is  an  advantage  for  short  deliver  times  to  the  harbor/airport for export  of garment  as  well  as  import  of  fabrics  (or  other  materials)  etc. the Vietnamese factories are not able to make/produce middle‐to‐high  quality fabrics.  Due  to  the  fact  that  most  must  be  sourced  from  other  Asian  countries. Garment factories namely do not have the resources and materials. these are imported from China  and Taiwan (also Korea and Japan).Chapter 7  Conclusion and Recommendation    In this chapter we will first give our conclusion of the executed research in the textile and garment  market in Vietnam. interlining. Cuong who wrote a thesis  about  the  difference  between  state‐owned  and  private  companies  in  the  Vietnamese  garment  industry. There is also a trend noticed that people do ‘job hopping’.     At  this  moment  there  is  much  competition  in  the  textile  and  garment  industry  in  Vietnam. Toan who is owner of Yen Bien Company and Mrs.  Therefore  it  seems  likely  that  Vietnam will stay dependent on fabrics from surrounding Asian countries for the next couple of years. The advantage of abundant and cheap labor will become less important and  less attractive over time. where also the harbor (and airport) is  located.  the  lead/delivery time of garment as well as the cost price of garment increases.1   Conclusion  During our field research in Vietnam we had many appointments.  The fact that people in this industry are not specialized in making detailed garment is related to the  above mentioned subjects. sewing threads. Phan Thi Dieu Ha of the Ministry of Industry &  Trade – department of textile and engineering.  This  industry  employs  a  large  labor  force  (over  2  million  workers). When fabrics of middle‐to‐high quality are needed.  Kufner. These locations  are within 2 hours driving from the centre of Ho Chi Minh City. Main difference is that the decision‐ making  process  in  private  companies  is  much  faster. technology.  with  low  labor  costs.  despite  of  big  investments  by  the  government. shoulder  pads. The production of some fabrics  is  even  decreasing.  Mr.  In  Hanoi  and  the  province  Long  An  10%  of  the  garment  companies  are  located. This is because they cannot control the quality of fabrics on their own.  Mrs. compared to other Asian countries. During the first 3 weeks in Ho Chi  Minh City we had 19 appointments. The provinces Dong Nai and Binh  Duong are both (industrial) development zones where new factories are established. Mr.    Besides the above mentioned. and  labor skills.    7. Sometimes the  supplier  cooperates  with  a  foreign  company  as  Coats.  Ms.     Most garment companies (70%) are located in the south of Vietnam.  These  are  mainly  specialized  in  children’s  wear  and  working  wear.  Freudenberg. and  capital to invest into machinery needed for producing ‘fashion cloth’.  The  decision‐making  process  in  state‐owned  companies is more controlled by hierarchy. Somers who is owner of private company  Venture International. we will give recommendations to Bandolera about the production of  garment in Vietnam. and in general produce higher quantities. of which 17 appointments with garment producers. when there is more demand for technical skills. Manning who is owner of apparel agency/supplier Indo Pride International.  Women fashion is not made in this region. polyester and silk) are insufficient and  of low quality  to fulfill the  needs of the local garment producers.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  43  . Nowadays the Vietnamese  textile and garment industry is less developed in terms of machinery and equipment.  Dao  Duy  Thai  from  the  HCMC  University. and other embroidery are imported as well. These could also be sourced local. In  total  we  had  8  contact  persons:  Mr.

  buttons. Because of these activities they can keep the machines running  and realize economies of scale. One small niche which is focused on  small quantities/high prices and one big niche which is focused on high quantities/low prices.  if  Bandolera  let  their garment be produced in Vietnam.  They  do  notice  the  problem.  Therefore  they  prefer  large  batches/quantities  of  basic  garment with less details/embroidery. General informal trade barriers in forms of  language and communication problems have a negative influence on the ease of doing business with  Vietnamese producers.  but  at  this  moment  there  are  no  concrete plans to solve this. because they do not have a website or  are no member of the VITAS. Even if Bandolera let their garment be produced in a state‐ owned  company  and  the  company  arranges  the  import  of  middle‐to‐high  quality  fabrics. Garment producers also prefer that the customer supplies all.  US  companies  prevail  in  this  big  niche and place orders of >100. Fabrics of middle‐to‐high quality are most  of  the  times  (90%)  imported.    If Bandolera wants a Vietnamese garment producer who can produce orders of 5.  it  will  be  necessary to keep a close eye on the production.  are  outsourced. Companies want to make  high  turnovers  with  high  profit  margins.000 pieces  of basic cotton shirts or basic jeans.Especially for European countries it is difficult to enter the Vietnamese garment market because they  order most of the times small quantities. However there is a  chance  that  their  order  would  be  rejected  because  it  is  too  small. a strong requirement of Bandolera is that garment producers can take  care  of  all  the  extra  activities  related  to  producing  garment:  (producing)  fabric.  Based  on  the  requirements  we  got  several  advices  from  different  persons  and companies that Bandolera should go to Hong Kong (or the areas within 800 km from Hong Kong).  Especially  private  companies  are  smaller  and  are  possible  more  willing  to  produce  fashionable  clothes  for  Bandolera.  Bandolera  could  produce basic garment in Vietnam. Pricing  on  FOB  is  becoming  more  common. Also experts.2   Recommendation  It seems to be that there are two niches in the garment industry. the import of fabrics and accessories can increase the deliver  times. Probably they can arrange everything in 90 days. Besides that.  printing.  However.  pricing  in  Vietnam  is  cheaper  than  in  China  and  India  (based  on  price  estimations).  You  have  to  remind  people  continuously of appointments you have made with them.  accessories. We also noticed by observations and interviews that people  in  the  North  of  Vietnam  are  more  conservative  and  pragmatic. Within  these  niches  you  can  distinguish  the  private  companies  and  state‐owned  companies. they have no or little experience with export.  zippers.000 pieces.000 – 10. they have quick turn‐a‐rounds (Bandolera has  16  collections  per  year)  and  want  also  high  quality.  washing.  In  Vietnam  we  did  not  see  any  company who can offer all these activities by themselves. However it should be taken in consideration that in these companies the level of English is  low.     Based on the above mentioned we do not recommend Bandolera to let their garment be produced in  Vietnam.  For  American  customers  it  is  easier  to  find  a  producer  because they want big quantities for low prices. agents.  This  mainly  applies  for  the  fashionable  products  (with  many  details).  embroidery.  Bandolera is already participating in the Chinese and Indian market. and that Bandolera has to supply the fabrics and  accessories.  Let  stand  the  C&F  pricing method preferred by Bandolera. because language and cultural difference might lead  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  44  . but risks the fact that not all garment producers will accept their  small  order  quantities  for  a  reasonable  price.  and  arranging  export. but in the worse case scenario these 90 days  can be crossed.  sewing  and  finishing  the  product.     In the textile and garment industry is a certain ‘business culture’ noticed.  Moreover.  but  is  still  considered  as  a  risky  business. The level of English is sometimes very poor and Vietnamese will rather give a  random  answer  than  admitting  not  to  understand  the  question  or  not  knowing  the  answer  to  the  question.  and  all  the  other  activities  besides  cutting.    Besides the order quantities. It is also difficult to find the right private company.     7. the VITAS and even  the government notice the problem that it is much more difficult for European companies to find a  Vietnamese  garment  producer. they can also contact state‐owned companies.  when  producing  in  Vietnam.

  Therefore  we  believe  that  Bandolera  should  consider  carefully  whether she wants to invest time and energy in entering this new and still unstable market.to  mistakes  and  misunderstandings.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  45  .

business‐in‐asia. 2007      First selection used lists of companies  ‐ Directory  of  companies  in  Vietnam  (Business  in  Asia.ec.vn  ‐ http://zoek.vn/highquality/Det%20may‐giay%20dep.fibre2fashion.2.htm)  ‐ http://asemconnectvietnam.mekongsources.gov.iht.  Le  van  Dao.com  ‐ www.com  ‐ http://moeaitc.com/sgtextile  ‐ www.com)  –  Textile  and  garments  (www.com   ‐ www.delvnm.  gender and  class  in  Vietnam  :  ethnographies  of  three garment workshops in Hanoi”.vn/en/directory/section4_chapter/textiles  ‐ List of members of Vinatex (received from Mrs.com  ‐ www.nl/artikel?text=kleding%20vietnam&FDOC=0&SORT  ‐ www.com  ‐ www.com              International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  46  .de/vietnam  ‐ www.europa.byte‐software.com  ‐ www.alphatrans. Universiteit van Amsterdam.vietnamnet. Directory 2006  ‐ Vietnam Textile and Apparel Association.vnanet.com/news  ‐ www.html)  ‐ http://itpc.hochiminhcity.     Websites articles  ‐ http://english.com  ‐ www.  Thesis.  “Does  ownership  matter  to  enterprise  performance?:  a  comparative  study  of  private  and  state  enterprises  in  Vietnam’s  textile‐garment  industry”.english.vietnamnet.wikipedia.tier.vietpartners.org.com  ‐ www. company directory – garments (www.com/industry9.vfabric.com  ‐ www. The Hague.volkskrant. “Work  culture.business‐in‐vietnam.vn  ‐ http://findarticles.  ‐ Nguyen  Manh  Cuong  (2004).  Vice  Chairman  Vietnam  Textile  and  Apparel  Association (VITAS)  Theses:  ‐ Nghiem Lien  Huong  (2006).tw  ‐ http://vietnamnews.gov.  References    Books  ‐ Vietnam Textile and Apparel Association. Institute of Social Studies. Quality – Credibility. Nghiem Huong)  ‐ Mekong research.net/vietnam/exporttextile.eu  ‐ www.gtz.just‐style.htm)    Report VITAS  ‐ Vietnam  Textile  and  Garment  Industry  plays  a  very  important  role  in  the  Economy  of  our  Country  –  Presented  by  Mr.vinatex.thingsasian.com/garment  ‐ www.vn/biz  ‐ www.textilenepal.com  ‐ www.euromonitor.

  Abbreviation list  Process of fabric production  Process of garment production  Map of provinces of Vietnam  Agenda in Vietnam and contact details of visited companies/contact persons  List of rejected garment companies  Checklist  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  47  . 6. 7. 2. 5. 4. 3.  Overview of Appendixes    1.

 Packing and Trimming  Europe  Free on Board  Ho Chi Minh City  International Social Studies  United States of America  Vietnam Textile and Apparel Association  Vietnam     recognized  International  zipper  Brand International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  48  . Making and Packing  Cutting.  Appendix 1  Abbreviation List    C&F  CIF  CMP  CMPT  EU  FOB  HCMC  ISS  US  VITAS  VN  YKK                          Cost and Freight  Cost. Making. Insurance and Freight  Cutting.

 weight. directly after being combined the slivers are separated into rovings. The carding machine consists mainly of  one big roller with smaller ones surrounding it. to loosen it up. is spun around into yarn and comes out. The first cotton gin was produced by Eli Whitney. but once the fiber is ready to  spin the process and machinery is pretty much universal. Craft workers also use varied  fibers to weave baskets and hats. Sliver from the  card goes into the rotor. Each sliver will have thin and thick spots. palm leaves.  But  thin.  Since  combining  several  slivers  produces  a  very thick rope of cotton fibers.  Weaving  is  often  completed  on  high  speed  looms. and shipped to the cotton mill. it would spin together as you pulled it out.  Knitting  consists  of  loops  called stitches pulled through each other. and  wool  and  synthetic  fibers  such  as  nylon  and  Orlon. In  order to fluff up the cotton and remove the vegetable matter. All of the rollers are covered in small teeth.  for  machine  processing a roving is about the width of a pencil. The  carders line up the fibers nicely to make them easier to spin. metal fences.  Weaving  plays  an  important  part in the manufacture of screens.  The cotton comes off the picking machine in large bats. Different yarns and knitting needles may be used to achieve different  end products.  Several  design  of  rotors  are  in  use  by  different  manufacturers  of  spinning  equipment and are specialized for different types of fibers. by giving the final piece different color.  spinning. several slivers are combined.  and  other  products  by  crossing  two  sets  of  threads over and under each other.  quantity of fiber used. roughly spherical and fluffy. If you  could open the door and pull out a sheet. or rotor. The cotton leaves the carding  machine in the form of a sliver.  When the cotton comes out of a bale.  But  weaving  is  not  limited  to  cloth  and  textile  products.  animal  or  synthetic  fibers  are  twisted  together  to  form yarn. or integrity    Machine Processing: yarn formation  The machines used for different fibers vary slightly in the initial steps.e.    knitting  is  a  method  by  which  thread  or  yarn  may  be  turned  into  cloth.    The cotton boll is white.     Spinning  is  an  ancient  textile  art  in  which  plant. it is all packed together and still contains vegetable matter. The cotton is  fed into the machine and gets beaten with a beater bar. but is slightly different. silk.    At this point. Slight changes are made depending on the  coarseness of the fiber or yarn desired.     Today  weaving  ranks  as  a  major  industry  in  many  countries.  rugs.  Generally  speaking.  Appendix 2  Process of Fabric Production    Weaving  is  the  process  of  making  cloth.  blankets. The cotton then collects on a  screen and gets fed through various rollers. Weavers use threads spun from natural fibers like cotton. A  picker looks similar to the carding machine and the cotton gin. a large rope of fibers. fiber length and alignment.  narrow  strips  of  almost  any  flexible  material  can  be  woven. and degree of twist. The active stitches are held on a needle until another loop  can be passed through them. and is then taken to carding machines. After being harvested. The teeth on the  gin are different from those on a carding machine.  These  rovings  are  then  what  are  used  in  the  spinning  process.    Next. Characteristics of spun yarn vary based on the material used. and by combining several  slivers  together  a  more  consistent  size  can  be  reached. texture. the ginned cotton is normally put into bales. and as the  cotton progresses further on the teeth get finer (i.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  49  . The principal behind the technique is similar to a clothes dryer spinning full of sheets. the cotton is sent through a picker. which serve to remove the vegetable matter. and thin strips of wood.  People  learned  to  weave  thousands  of  years  ago  using  natural  grasses. The ginning process removes the seeds from the  cotton fiber. A modern technique to spin is the use open end.  leafstalks. closer together). wrapped up on a package. all ready  to  go  to  the  next  step. the cotton is sent through  a cotton gin because the seeds have to be removed before carding. in that the fiber goes through many different rollers. A modern day cotton gin looks  similar to a carding machine. and rubber tire cord.

  Spinning:   The spinning machines stake the roving.  which  are  feeding  at  several  different  speeds.      International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  50  . or could jam the machine. This process was improved in the  1950s with the invention of the Wilson Yarn Clearer. If the roving was not a consistent size.  This  thins  the  roving at a consistent rate. exactly like a spinning wheel but just in a different configuration. The yarn is twisted through the spinning of the bobbin it is rolled  on. creating yarn. then this step could cause a break in  the yarn. thin it and twist it. The roving is pulled off a  bobbin  and  fed  through  some  rollers.

 making samples.   5. Receiving garments and pre‐washed inspection. Making first lot in bulk production. Recording and work with garment  factory to separate garments according to color shading and shrinkage. Final inspection. Fabric lots separation. analyze color shading and washing effect.  3.   9.   7.   4.   8. Pre‐treatment. checking color shading and washing  effect. summit for customer approval and washing process records. Packing and delivery.  2. In general there can be distinguished 9 steps:    1. Rinse and drying. testing washing effect. Wet processes. The pattern is digitized into a garment CAD  system which directs plotters and cutters. Washing fabric for separating fabric lots. First samples are made.    International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  51  . This includes. First the  garment is designed and a pattern is made and marked. Then the pattern is used to cut fabric which is sewn into the  finished garment.   6.  Appendix 3  Process of Garment Production    In this appendix we give a quick overview of an average production flow of garment making.

1  Provinces of Vietnam22    22    www.wikipedia.com International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  52  .  Appendix 4  Maps of Vietnam    Appendix 4.

2   Industrial zones of Vietnam23  23  www.  Appendix 4.com/vietnam International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  53  .business‐in‐asia.

      07. ltd. Mrs. Phung Dung    Mrs. Nguyen Ha Nhu Lieu.  Appendix 5  Agenda in Vietnam and Contact Details    Appendix 5. Tran Duc Dinh  Mr. ltd.30AM  28 Company /  AGTEX28  Viet Thang Garment Joint‐Stock    02.00PM  Nghiem Huong (contact person)  Friday  9‐May  09.  Tuesday  6‐May       Wednesday  7‐May  07. ‐ Binh  Duong Province      02. Marcus W.  Department of Textile Engineering      11. Dao Duy Thai. ltd. Nguyen  Thanh Luan     12‐May       13‐May  09. Tran van Tan  Mr.  Thursday  8‐May  10. Bui Luong Hoa. Nguyen Thanh Hai  Mr.00PM  (NHABECO)  14‐May  09.00AM  Minh Anh Corporation     11. Ngo Hung Quy (Peter)  Mr. Nguyen Thi Ngoc Truong    Contact persons at company    Mrs Nguyen Thi Anh Hong  Mr.00AM  Phuong Dong           07.30PM  Mai Lan Anh (company)  16‐May  09.30AM  Meeting Becamex IDC Corp. Phan Thi Kim Hong  Mrs. Mr.00AM  Cholimex Garment Joinstock  Company / Trading ‐ Service  Enterprise        11.  Saigon 3 Garment Joint‐Stock  Company (GATEXIM)  Viet Fashion Company (Ninomaxx)     Date & Time  Monday  19‐May  Tuesday  20‐May      Wednesday  21‐May  Thursday  Friday  22‐May  09.00AM  Thai Tuan Textile & Garment  Company (fabrics producer)    Monday  Tuesday    Wednesday    Thursday    Friday           Date & Time    Company name  Mrs. ltd.00AM  Hoa My Trading‐Service &  Manufacture Company. Nguyen Le Nga  Mr. Mrs.ltd. Nguyen Thi Kim Dung    Contact persons at company    Mr. Mr.00AM  Company name    Protrade Garment Company.30AM  (DOPIMEX)  Nghiem Huong (contact person) /    05. Ngo Thi Ngoc My    Mr. Duong Thi Bich Lan  Mrs.00PM  09. Dang Thi  Ngoc Bich  Mr. Vo Son Dien  Mr. Pham Thi Kim Loan.00AM  02.  Indo Pride International. Le Thanh Xuan  Date & Time  Company name  Monday  5‐May  09.00AM  HCMC University of Technology.00PM  23‐May         International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  54  . Mrs.00PM  Duy Thinh Company.00PM  Company (VIGACO)  Dong Phuong Knitting Company  15‐May  08.00PM  Viet Thy Fashion Company. Nguyen Huu Tam  Mr. Christina Nguyen  Mrs.1   Agenda in Vietnam    Appointments in Ho Chi Minh City (5 ‐ 23 May 2008)            Contact persons at company  Msc.00AM  Thanh Cong Textile Garment JS  Company      11. Manning  Mrs. Nguyen Tuong Vu  Mrs.30AM  Thang Loi International Garment JSC  (VIGATEXCO)      02. Nguyen Tuyen Quang. Phan Minh  Dung  Mrs.30AM  Phong Phu Corporation  Nhabe Garment Company    03.

vnn.dongphuong.2   Contact Details  In the contact list only the name of the contact person. HCMC  Mrs.com  Website : www.  Mobile  : 0919 976 065  Email  : agtexhcm@gmail.30AM  Thursday  3‐Jun     Friday  4‐Jun               *No many company visits in Hanoi because of negative advice of many contact persons/experts   of the garment market         Appendix 5. deputy manager sales and marketing dept  Mobile  : 0903 397 367  Email  : dopimex@hcm. HCMC  Nguyen Tuyen Quang. sale executive  Mobile  : 0906 836 365  Email  : trading@cholimexgarment. Complete information can be found on the attached business cards.com. assistant for R&D Dept. J. Phan Thi Dieu Ha       Contact persons at company        Mr.vn  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  55  . HCMC  Nguyen Thanh Hai.vn – phandunghcm@yahoo. Somers (senior). Trading – Service Enterprise.cholimexgarment.00AM  May  Friday  30‐    May        Date & Time  Monday  31‐    May  Tuesday  1‐Jun  09. director  Mobile  : 0906 639 068  Email  : tuyenquang@dopimex.net   Phan Minh Dung. Mr.vn  Website : www. Export‐ Import department       Company name    Visit to 'Van Phuc Village' (silk village)  Dutch Embassay  Yen Bien Company         Contact persons at company  Mr.00PM  Tuesday  27‐ 09.00AM      02.fpt.  Appointments in Hanoi* (26 May ‐ 06 June 2008)          Company name  VITAS  Dutch Embassy  Venture International    Ministry of Industry and Trade.00AM  May  Wednesday  28‐    May  Thursday  29‐ 09.  Somers (junior)    Mrs. Haspel  Mr.    List of addresses of visited factories:    AGTEX28 – 28 Company.com    Dong Phuong Knitting Company.vn    Cholimex Garment Jointstock Company. Le Thanh Xuan.00PM  Wednesday  2‐Jun  08.F.com.com.30AM  May      06. J. including their mobile number and e‐mail  address are shown. Toan       Date & Time  Monday  26‐ 09. Le Van Dao  Ambassador Mr.vn  Website : www.agtex.

hoamy‐underwear.com.vn   Website : www.vn     Phong Phu Trading & Investment Promotion Joint Stock Corporation (PPP). HCMC  Phu Trách Tuong Hieu  Mobile  : 0983 279 038  Email  : thanhluan@ninomaxx. marketing manager  Mobile  : 0913 657 376  Email  : peter.    Duy Thinh Company.com.vn  Website : www. HCMC  Nguyen Thi Kim Dung. Nguyen Thi Anh Hong.vn     Mai Lan Anh Garment and Trading Company.com – oanh@mailananh.ngo@protradegarment.vn    Protrade Garment Company.com    Nhabe Garment Company. HCMC  Mrs. marketing executive  Mobile  : 0908 262 890  Email  : Hong.nhabe. Viet Fashion Company. sales  Mobile  : 0916 306 060  Email  : Christina@minhanhcorp.com. Nguyen Huu Tam. HCMC  Mr.ninomaxx. Phung Dung.Nguyen@phongphupromotion. team manager  Mobile  : 0903 706 438  Email  : tam@nhabe. merchandiser  Mobile  : 0983 869 184  Email  : dung.com.phongphupromotion. HCMC  Bui Luong Hoa.com.com.com.nguyen@pdg. HCMC  Mr.com  Website: www.com     Phuong Dong Garment Joint‐Stock Company.vn  Website : www.com  Website : www. HCMC  Christina Nguyen. director  Mobile  : 0918 030 258  Email  : hoamygwens@vnn. manager assistant  Mobile  : 0908 227 783  Email  : sales@mailananh. Ngo Hung Quy – Peter.vn     Ninomaxx. HCMC  Duong Thi Bich Lan.duythinh.com    Saigon 3 Garment Joint‐Stock Company. CEO  Mobile  : 0903 939 648  Email  : phungdung@duythinh.com. trading manager  Mobile  : 0918 397 707  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  56  .com  Website : www.mailananh. HCMC  Phan Thi Kim Hong.vn    Hao My Trading‐Service & Manufacture Company.com     Minh Anh Corporation.protradegarment.vn  Website : www. HCMC  Mr.

com     Thang Loi International Garment JSC. Marcus W.4) 2 205 437  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  57  . Nguyen Tuong Vu. Hanoi  Phan Thi Dieu Ha.vietthy.thaituanfashion. Hanoi  Mrs.iss. export executive  Mobile  : 0909 461 145  Email  : loan. Duong Thi Nga  Mobile  : 0912 440 508  Email  : duongnga. Manning. HCMC  Mrs.com      List of addresses of contact persons (experts)    Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT).com – trantan@thangloi. Dang Thi Ngoc Bich. deputy export manager  Mobile  : 0913 925 035  Email  : thaituaninfo@taituan. export – import department  Phone  : (84. HCMC  Tran Van Tan. department of textile engineering  Mr.thanhcong.com  Website : www.com    Institute for Social Studies.net  Website: www.vnn. director  Mobile  : 0903 910 952  Email  : vity@mail.com – vigaco@vnn.saigon3.  Mobile  : 0903 310 006  Email  : dinh@vigaco. managing director  Phone  : (84) 8 830 0404  Email  : marcus@indoprideapparel.vn  Website : www. merchandiser of planning import‐export dept.vn – detthangloi@hcm.imex@thanhcong. lecturer  Mobile  : 0918 189 345  Email  : duythaidm@yahoo. export director  Mobile  : 0918 101 536  Email  : bich.vn     Thanh Cong Textile Garment JS Company.com    Ministry of Industry and Trade.indoprideapparel.com    Indo Pride Internationa.vn  Website : www.net  Mrs.saigonnet. HCMC  Mr.com     Viet Thy Fashion Company.@gmail. HCMC  Nguyen Thi Ngoc Truong.com.vn    Viet Thang Garment Joint Stock Company. Dao Duy Thai.  Mobile  : 0903 698 032  Email  : tranvantan2000@yahoo.com.vn  Website : www.com – Vietnam. HCMC  Mr.com.vn – nguyentruong@thaituan.vn   Website : www. Pham Thi Kim Loan.Email  : kimhong@saigon3.com. vice manager of business dept. HCMC  Tran Duc Dinh.com.com.vietthang. deputy director general.iss@gmail.imex@thanhcong..vn    Thai Tuan Textile & Garment Company.

vn     International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  58  . director  Mobile  : 0903 444 019  Email  : gotohanoi@gmail.Email  : haptd@moit. Le Van Dao.com  Website : www.vn     Yen Bien Company LTD.vn      Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS).vn  Website : www.vn – info@vietnamtextile.com. vice chairman  Mobile  : 0913 219 514  Email  : daolv@vinatex.org. Hanoi  Mr. Hanoi  Mr.gov.org.vietnamtextile.garment. Nguyen Khanh Toan.

  Hoang Thi Loan Knitting Company   Hop Thanh Company  Hung Yen Garment Company (HUGARCO)  March 8 Textile Company (EMTEXCO)  Nam Dinh Garment Company (NAGACO)  Nam Dinh Textile Company (NATEXCO)  Nguyen Hoang Exim Company  Song Hong Garment Company  Thang Long Garment Company (THALOGA)  Trade & Service Company No 1 (TRASCO)  Vinh Phu Textile Company (VITEXCO)        Place  Hanoi  Hanoi  Hanoi  Bac Ninh Town  Hanoi  Hanoi  Hanoi  Hanoi  Hanoi  Hanoi  Hanoi  Vinh City  Thai Binh  Hung Yen Town  Hanoi  Nam Dinh City  Nam Dinh City  Hanoi  Nam Dinh  Hanoi  Hanoi  Viet Tri City  no e‐mail or  telephone reply /  webiste error  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X    X  X  X  X  no English  speaking                              X                            too big minimum  order quantity                                   X          X             no women  fashion                              X     X          X             produces  fabrics                                                                              International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  59 . Ltd.Appendix 6  List of Rejected Garment Companies    North of Vietnam        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22     Company name  Asia Queen Silk Company  Binh Minh Company  Chien Thang Garment Company (CHIGARMEX)  Dap Cau Garment Company (DAGARCO)  Dong Xuan Knitting Company (DOXIMEX)  Duc Giang Garment Company (DUGACO)  Fsilk  Hanoi Textile‐Garment Company (HANOSIMEX)  Ha Noi Industrial Canvas Textile Co. (HAICATEX)  Ho Guom Joint‐ Stock Garment Company  Hoa Viet Synthetic Fiber Co.

K Saigon NCCK. Ltd.Central Vietnam        23  24  25  26  27  28  29     Company name  Danang Textile  Danang Silk and Agricultulutal Company  Hoa Tho Textile‐Garment Company (HOTEXCO)  Hue Textile Company (HUTEXCO)  March 29 Textile & Garment Company  Nhat Hoa Silk  Nha Trang Textile Company (NHATEXCO)        Place  Da Nang  Da Nang  Da Nang  Hue City  Da Nang  Da Nang  Nha Trang City  no e‐mail or  telephone reply /  webiste error  X  X  X  X  X  X  X  no English  speaking                    too big minimum  order quantity                    no women  fashion                    produces  fabrics                           South of Vietnam        30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46     Company name  AN PHUOC Garment.  Bach Tuyet Cotton Corporation  Binh Dinh Export Textile & Garment Company  D.. Embroidery & Shoes Co. 10 (GARCO‐10)  Gia Dinh Textile  Hoa Binh Garment Company (PEGARIMEX)  Hung Nga Fashion Company  Hung Thanh Dat Company  Hung Xuong Company  Huu Nghi Garment Company (HUGAMEX)        Place  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  Can Tho  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  no e‐mail or  telephone reply /  webiste error       X  X  X  X          X  X  X  X  X     X     no English  speaking                                             too big minimum  order quantity                 X  X                         no women  fashion  X  X                                X    X  produces  fabrics                          X                          International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  60 . Wear  Doc Lap Garment Company (DOLIMEX)  Dong A Textile Company (DATEXCO)  Dong Nai Garment Company (DONAGAMEX)  Dong Nam Textile Company (DONATEXCO)  Dong Tien Import‐Export Company (DOTIMEX)  Fashion Trading Manufacturing  Garment Company No.

. (TEXGAMEX)  Saigon Wool & Trading Corporation  Sao Mai Corporation  Senti Fashion (ladies)  Thoi Trang Han Co.47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  Legamex company  My Nga Garment Co.ltd  Vinh Hung Textile Garment Pte  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  Phan Tiet  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  Dong Thap  HCMC  HCMC  Thai Binh City  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC  HCMC    X    X  X     X  X  X  X  X  X  X  X    X  X     X                                                              X                      X                                                       X     X     X                                            X          International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  61 .  Traly Jute Company (TRAJUCO)  Viet Hung Company  Viet Tien Garment Company ‐ VTEC  Vietnam Blanket ‐ Wool Company (BLATEX)  Vietnam Cotton Company (VCC)  Vietsun Co.  Nghe Phong Textile Company  Ninh Binh Garment Company  Phan Tiet Garment Company  Phuoc Long Textile Company (FULTEX)  Phuong Nam Garment Company (FUNAGAMEX)  Saigon Textile‐Garment Co.

 (and accompanied by lecturer?)  when + address.Appendix 7  Checklist    This checklist is used during all the company (factory) interviews/visits. (and accompanied by lecturer?)  if yes. On the attached DVD the checklists per factory are included. include attachment              specify kind of garment <‐> period  specify kind of garment <‐> period  specify brandnames of machinery                              International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  62 .    Criteria judgement of Vietnamese garment producers      General  Visited the head office  Visited the factory  Do they have a company profile?  Pricing on FOB  Pricing on CMPT  Pricing on C&F  Produces garment (finished)  Produces textiles/fabrics  Number of workers  Production capacity per week  Production capacity per model  What kind of machinery do they have  spinning lines  weaving looms  knitting machines  dyeing machines  finishing machines  sewing machines  multi‐head embroidering machines  other machines  is it al working  How clean is the factory  Do they work organized  ISO 9001:2000  ISO 14000  SA 8000     yes/no                                                       1                                                        2                                                        rating  3  4                                                                                                              5                                                              when + address.

Communication/Internationalization  Grade of English  Use of linguist  Export to the EU/US  Who are their customers    Fabrics/Textiles  Which fabrics are they working with  Are textiles homemade  What is the quality  Is quality stable  Do they have inventory of homemade textiles  Are textiles imported  Is quality stable  Imported from China?  Also from other countries?  Deliver times when textiles are not in stock    Garment  Which kind of garment do/can they make  Do they understand our product specifications  Which brand of yarns do they use to stitch  Which brand of interlining do they work with  What is the quality of the lining  What is the quality of the shoulderpads/which brand  What is the quality of the workmenship  Do they have a own laundry(garment washed)  Do they make patterns by thereselfs  if yes. and which companies        specify    specify  specify ('plakvaseline')  voering' ‐‐> if sample. who is making them?customer?    Accesoires/Trims  Which accesory are they working with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                specify which countries  specify the companies      specify. take samples of fabrics    middle price level. not high end price level          specify from which companies  specify from which countries. judged by Bandolera  if sample. judged by Bandolera  if sample. not cheap shit. judged by Bandolera      specify        specify  International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  63 . on which computersystem?or by hand?  if no.

    Concluding  General interpretation of the factory  Pictures made of factory?  Pictures made of different styles of garment?  Potential company for Bandolera?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        specify. maybe with pictures                    specify amount              (means from the beginning of drawing till final production sample)    if no.e. B‐choice)    Deliver times  Deliver times of fabric when not in stock  Deliver times from scratch  Deliver time of proto within 21 days?  Total production deliver time within 90 days?    Pricing  Prices of already produced articles  Prices of our productspecifications based on 1500 pcs. and compare with China/India  specify. and compare with China/India                International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  64 . specify      specify.Do they use YKK zippers  What kind of buttons do they use    Samples  Do they have a sample room  How many people are working there  How big is capacity of sample room  Can they show us samples  Can they also show the current production  Are they making new samples  Did they make a production of these samples  How many proto's can they make in 1 day  Can they make samples for us  Do they send it to Bandolera?  Can we take samples with us (i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful