Programme de Promotion des Revenus Ruraux (PPRR) ETUDE DE CAS PROGRAMME PAYS MADAGASCAR

Direction: Benot Thierry, Charg de Programme FIDA Rdaction: Emeline Schneider Institut Suprieur Technique dOutre Mer Aot 2007

FILIERE GIROFLE (CLOU)

REGION ANALANJIROFO

Nom : - franais : girofle - anglais : clove-tree - malagasy : jirofo ; jorofo Famille des Myrtaces Espce : Eugnia caryophyllata

1. 2. 3. 4. 5.

Acteurs et flux de produits Profil de la filire Profil des organisations paysannes Compte dexploitation Analyse de la filire

1. ACTEURS ET FLUX DE PRODUITS

Le girofle est le deuxime produit agricole dexportation de Madagascar (2005). Sa vente rapporte environ 20 millions USD. Madagascar occupe une place de choix dans la liste des pays producteurs, le pays couvre plus de 20% de la production mondiale.

Les principaux autres pays producteurs sont l'Indonsie (30 000 tonnes auto consommes), Zanzibar (7 000 tonnes), la Tanzanie, le Brsil et les Comores. Le premier importateur de clous de girofle de Madagascar est Singapour. Il achte prs de la moiti des exportations malgaches. Ensuite viennent la France, les Etats-Unis, Hong-Kong et la Belgique. Le dveloppement de la production indonsienne a rduit le cours du clou de girofle. Le march est particulirement instable, il est tributaire de la production indonsienne. Par exemple, le prix FOB (Free on Board ou quai/ laroport) tait de 8 000 Ar.1 le kilo en 2001, il est pass 3 000 Ar. en 2003 pour remonter 7 000 Ar. en 2006. La production des girofliers est galement irrgulire et la quantit de clous rcolts varie beaucoup d'une anne sur l'autre. Loffre joue sur les prix de vente et dachat aux producteurs. Le girofle est une des principales productions de la rgion dAnalanjirofo (7000 tonnes par an environ). Deux produits sont issus des girofliers : Le clou (boutons floraux cueillis avant floraison, utiliss en tant qupice) Lhuile essentielle de girofle, extraite par distillation partir des clous, des feuilles et des griffes. Les essences sont riches en eugnol utilis dans lindustrie cosmtique, pharmaceutique (antiseptique efficace) et servant la production de vanilline de synthse. Lessence issue des clous est de meilleure qualit. Elle est employe par lagro-industrie et la parfumerie

A noter : la nouvelle rglementation europenne serait susceptible d'carter les huiles essentielles de girofle du march. Le problme a trait l'eugnol, qui aurait un composant allergne et qui serait l'origine de cette intention d'interdire les huiles essentielles tires du girofle. Dans la nouvelle rglementation europenne, les industriels seront tenus d'apposer sur l'tiquette de leurs produits la liste des composants allergnes. Lexploitation du girofle est une activit de rente, source de revenu non ngligeable pour lensemble des agriculteurs de la cte Est (prix de vente 2006 : 4200 Ar. le kilo soit environ 2,4 USD).

Conversion : 1 USD= 1790 Ariary (Ar.) aot 2007

Prs de 90% de la production malgache est concentre dans la rgion de Tamatave. Cest dans cette zone que la filire girofle est le plus rentable. Un march spcifique est cr pour la filire lucrative des huiles essentielles (clous et feuilles de girofle). Une demande forte des marchs internationaux est ressentie et est difficile satisfaire. Le rendement moyen est denviron 0,2 tonne de clous/ha. Les sous-prfectures de Fnrive Est, de Soanierana Ivongo et de Vavatenina produisent respectivement 1800, 1230 et 1200 tonnes environ, correspondant une superficie de 10000 ha pour Fnrive et Vavatenina et de 7500ha pour Soanierana. Chacune des sous prfectures recense respectivement environ 18 000 et 12 000 producteurs. Lexploitation du girofle est une activit traditionnelle dans la rgion (dbut du 20me sicle). Les plantations de girofliers rclament peu dentretien et peuvent produire pendant une trentaine danne, les investissements ncessaires sont faibles en pleine maturit de production. Problmes rencontrs : o Les plantations sont vieillissantes et peu renouveles. o La qualit des produits malgaches nest pas trs apprcie des importateurs (prix dachat plus faible). o L Andretra , un insecte foreur du giroflier peut nuire fortement aux plantations. o Le tavy (cultures sur brlis) est galement une contrainte. o Les niveaux de production ne sont parfois pas suffisants pour satisfaire la demande. o Les intermdiaires (collecteurs) sont des acteurs coteux pour la filire.

Le PPRR (Programme de Promotion des Revenus Ruraux) financ par le Ministre de lagriculture malgache (MAEP), le Fonds International pour le Dveloppement agricole (FIDA) et lOPEP, a pour objectif damliorer les revenus des paysans. Il soutient les producteurs de girofle et tente de faciliter laccs des produits aux marchs. Il fournit du matriel dexploitation moderne (alambic pour la distillation dhuiles essentielles) et renouvelle les pieds de girofliers vieillissants.

La plantation de jeunes pieds (girofliers, citronniers, litchis) entre dans le cadre dun programme de Dfense et Restauration des Sols (DRS).

La filire girofle dans la rgion de Tamatave Les agriculteurs peuvent vendre leur production aux boutiquiers (Fokontany/ villages) ou aux collecteurs. Les boutiquiers revendent aux collecteurs. Les collecteurs les transportent (par leur moyen ou en location) vers un grossiste rgional ou directement aux exportateurs. Le tri est en gnral effectu par lexportateur (quelques producteurs commencent trier le girofle cest dire retirer les griffes, les impurets et ne garder que les clous entiers et bien secs).

Les Centres dAccs aux Marchs (CAM) mis en place rcemment par le PPRR constituent un nouvel acteur dans la filire, ils jouent le rle de collecteurs de produits. Ces entreprises sont en charge de trouver des dbouchs et vendre la production au meilleur moment (priode o les prix sont les plus hauts). Ils permettent ainsi de rduire les intermdiaires et facilitent les ngociations entre producteurs et exportateurs. Cependant, la place du CAM dans les changes est encore ngligeable. En tant que nouvel intervenant dans la filire, le CAM doit sorganiser et gagner la confiance des producteurs et des oprateurs commerciaux.

Acteurs cls : Les producteurs Ils sont trs nombreux dans la rgion Analanjirofo. Les agriculteurs matrisent bien la production de clous de girofle mais trs souvent, ils ne sont pas organiss et dpendent des collecteurs.

Les collecteurs Ce sont les intermdiaires entre la base productive et les exportateurs. Ils sont bien implants dans le tissu conomique local. Leur capacit sapprovisionner est forte puisquils bnficient dun capital et de moyens (vhicules) suffisants pour lachat et lacheminement des matires premires lors de la rcolte en octobre/dcembre.

Les volumes quils collectent sont suffisamment importants pour tre considrs par les exportateurs. Les collecteurs sont des acteurs difficilement contournables en brousse (zones enclaves) puisquils sont lunique lien (seuls pouvoir transporter le girofle) entre les agriculteurs et les exportateurs.

Les exportateurs Ce sont des acteurs incontournables pour la filire girofle puisquils sont le lien entre le march et la production malgache : Madagascar consomme trs peu de girofle et lessentiel de la production est destine lexportation.

Vulgarisation des techniques modernes : Le girofle est une culture qui rclame peu de soins. Lexploitation du clou de girofle sapparente une activit de cueillette. Cependant, les plantations ne bnficient pas toujours de lentretien minimum (paillage des pieds, cimage). La gestion des plantations est parfois nglige, le renouvellement progressif nest pas anticip. Un jeune plant nest productif qu partir de la 7me anne environ, il faut donc tenir compte de ce dlai pour ne pas inflchir la productivit de lexploitation. Les feuilles de girofliers sont couramment exploites pour lextraction dhuile essentielle. Ce paramtre est prendre en considration pour que les girofliers ne soient pas trop affects par la perte de feuilles. Loutillage ncessaire la production de clous de girofle est trs limit (bche, outils de taille, paniers). Les plantations ncessitent peu ou pas de protection phytosanitaire, la fertilisation est rarement mene par les agriculteurs. Le schage est effectu par les producteurs grce des dispositifs simples (nattes au sol). Les clous sont considrs comme secs lorsquils ne contiennent plus que 12 16% deau. Les lots de clous de girofle sont achemins du producteur vers les exportateurs via les collecteurs. Les conditions de transport sont sommaires. La marchandise est conditionne en sacs de jute.

SCHEMA DES PRINCIPAUX ACTEURS ET DES FLUX DE PRODUITS DE LA FILIERE (en%) DANS LA REGION DANALANJIROFO
<5%

PRODUCTEURS

>90%

PRODUCTEURSCOLLECTEURS

<5%

COLLECTEURS

EXPORTATEURS MADAGASCAR INTERNATIONAL IMPORTATEURS

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

RE-EXPORT

DETAIL RESTAURATION

2. PROFIL DE LA FILIRE GIROFLE - RGION ANALANJIROFO Elments historiques Le giroflier a t introduit au dbut du 19me sicle sur lle Sainte Marie et la culture sest tendue sur la rgion actuelle dAnalanjirofo au dbut du 20me sicle. La production malgache est traditionnellement bien connue sur les marchs mondiaux. -Producteurs -Collecteurs -Exportateur -Production -Commercialisation Culture traditionnelle Culture moderne (dans une faible proportion) Faible mais suffisant (les plantations de girofliers demandent peu dinvestissement) Gestion individuelle de lexploitation ou parfois en groupements de producteurs Familiale ou salariale dans le cas de grosses exploitations Producteurs de plants uniquement (voir fertilisants pour les cultures modernes) Transport, commercialisation Une priode de production par an (novembre/dcembre) pour les clous. Les huiles essentielles peuvent tre distilles toute lanne (apport financier supplmentaire) 6 16 kg de clou frais par arbre soit 900 2000 Kg/ha de plantation (260 600 Kg de clou sec) Griffes et clous de girofle utiliss pour lextraction dhuile essentielle -Griffes : 6% dessence 83% deugnol -Clou : 12% environ dessence 53% deugnol -Cot des plants de giroflier -Fertilisants dans le cas dun itinraire cultural moderne -Main duvre salariale -Transport (producteurs-collecteurs) 2700 Ar environ par kilogramme de clou de girofle (67% du produit vendu) 1300 Ar par kilogramme de clou de girofle (33% du produit vendu) 420 000 Ar / 230US$

Les diffrents acteurs

Les diffrents niveaux de la filire Les diffrentes techniques utilises Niveau dquipements moyens Les structures et modes dorganisation des acteurs Main duvre utilise Les sous filires en amont Les sous filires en aval Nombre de cycle de production par an Production annuelle Sous produits

Inventaire des cots

Cot de revient/ producteur Rentabilit (VA brute) CA moyen par producteur

Production moyenne par producteur Production totale / an Production totale sous produits Marchs Points critiques Forces

Faiblesses

Opportunits

Menaces

Les organismes dappui

100 Kg dans les districts de Fnrive et Vavatenina (155 Kg/ha). 160 Kg/ha dans le district de Soanierana Ivongo Les sous-prfectures de Fnrive Est et de Vavatenina produisent respectivement 1800 et 1200 tonnes environ et Soanierana Ivongo 1200 environ. 75 80 Kg de griffes par Ha -Indonsie (fabrication de cigarettes kretel) -Union europenne (pices) -La qualit des exportations (manque de tri en particulier) -Une espce bien connue des agriculteurs et traditionnellement exploite -Les conditions pdo-climatiques sont trs favorables aux girofliers -La productivit dune plantation mature est intressante -Manque de structuration du monde paysan -Importance des collecteurs dans le systme de commercialisation -Les dgts causs par les cyclones -Une maturit de production tardive (10 ans) ncessitant des efforts financiers pour les producteurs -La production irrgulire lie la physiologie du giroflier (une bonne rcolte tout les 3 ans en moyenne) -Le renforcement des normes de qualit en Europe ( atteindre le plus rapidement possible pour y renforcer la position de Madagascar dans ses importations) -Viser dautres marchs demandeurs et moins exigeants en qualit : exemple de lEgypte -Le non renouvellement des plantations -Concurrence des pays asiatiques -Linsecte foreur du giroflier : landretra -Le renforcement des exigences de qualit des pays importateurs -Manque de structures de vulgarisation dampleur auprs des paysans, le CTHT (centre technique horticole de Tamatave) fournit des plants, des outils et des conseils.

3. PROFIL DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS (OP) Catgorie Caractristiques Vulnrable Une plantation de petite taille et main duvre familiale exclusivement. Contraintes -Peu de pieds de giroflier -Manque dentretien -Risque de non renouvellement de la plantation -Risque de surexploitation pour lextraction dhuiles essentielles -Manque dentretien -Risque de non renouvellement de la plantation -Manque de main duvre (chevauchement des calendriers avec la rcolte du riz et du litchi) -Besoin en main duvre lors de la rcolte (chevauchement avec rcolte du riz et litchi) Stratgies Vente auprs des collecteurs ds la rcolte Propositions dactions Encouragement au regroupement des producteurs en organisations paysannes. Association dautres cultures (ex : caf) Sensibilisation au risque de surexploitation des girofliers Promotion de la qualit (triage) Vente auprs des collecteurs Encouragement au ds la rcolte regroupement des producteurs Demande de financement en organisations paysannes. auprs de lOTIV (caisse de Incitation au renouvellement financement micro-projets) des plantations. pour raliser la collecte et/ou Encouragement la demande stocker pour attendre des de financement. priodes o les cours montent. Promotion de la qualit (triage) Vente auprs des collecteurs Encouragement au stockage et et/ou stockage des clous de la vente directe aux girofle en attentant une hausse exportateurs. des prix (voir vente directe aux Intgrer les petits producteurs exportateurs) dans ce genre dopration Tri des clous pour amliorer le (voir en fonction de leur prix de vente aux exportateurs capacit dpargne)

A potentiel

Plantation de taille moyenne et main duvre familiale exclusivement

Avanc

Plantation de taille importante ncessitant un main duvre extrieure

4. COMPTE DEXPLOITATION ZONE PPRR (filire amliore, premires annes de culture, pas encore de production)
ANNEE 0 Nb VALEUR 20 60 20 10 150 100 ANNEE 1 Nb VALEUR 0 0 240000 0 0 140000 0 0 0 5 5 10 8000 8000 16000 0 0 0 32000 380000 412000 5 5 10 ANNEE 2 Nb VALEUR ANNEE 3 Nb VALEUR ANNEE 4 Nb VALEUR ANNEE 5 Nb VALEUR 0 0 240000 0 210000 140000 8000 0 0 8000 8000 16000 115200 16000 16000 187200 590000 777200

OPERATIONS preparation du sol defrichement trouaison fertilisation fumure organique dolomie NPK ure Semis/plantati on epandage fumure plantation plants 1er sarclage entretien manuel 2e sarclage manuel taille rcolte rcolte schage mise en sac CHARGES main d'uvre intrants total rendement Ha total

UNITE H/J H/J T Kg Kg Kg H/J H/J pice H/J H/J H/J H/J H/J H/J Ar Ar Ar Kg Ar

COUT/U 1600 1600 12000 200000 1400 1400 1600 1600 200 1600 1600 1600 1600 1600 1600

32000 96000 240000 20 2000000 210000 140000 100 0 16000 200000 8000 8000 16000 0 0 0 176000 2790000 2966000

20

0 0 240000 20 0 0 150 0 100 0 0 0 8000 8000 16000 0 0 0 32000 240000 272000 5 5 10

0 0 240000 20 0 210000 150 140000 100 0 0 0 8000 8000 16000 0 0 0 32000 590000 622000 5 5 10 45 10 10

0 0 240000 20 0 210000 150 140000 100 0 0 0 8000 8000 16000 72000 16000 16000 136000 590000 726000 5

10 1000 5 5 10

5 5 10 72 10 10

PRODUIT

PREMIERE RECOLTE 10 ANS APRES LA PLANTATION -2966000 -412000 -272000 -622000 -726000 -777200

RESULTAT MARGE BRUTE

Compte dexploitation filire amliore zone Tamatave: premires annes de production

OPERATIONS preparation du sol fertilisation UNITE COUT/U Nb defrichement trouaison fumure organique phosphate naturel sulfate d'ammoniaque chaux KCl epandage fumure plantation plants 1er sarclage manuel 2e sarclage manuel taille rcolte schage mise en sac main d'uvre intrants total rendement Ha total H/J H/J T Kg Kg Kg Kg H/J H/J pice H/J H/J H/J H/J H/J H/J Ar Ar Ar Kg Ar 1200 1200 12000 600 ANNEE 0 VALEUR 20 17 4 24000 20400 48000 0 Nb ANNEE 1 VALEUR 0 0 48000 0 Nb ANNEE 2 VALEUR 0 0 48000 0 Nb ANNEE 3 VALEUR 0 0 48000 0 Nb ANNEE 4 VALEUR 0 0 48000 0 Nb ANNEE 5 VALEUR 0 0 48000 240000 87500 200000 140000 0 0 0 8000 8000 16000 115200 16000 16000 179200 715500 894700 1500 4500000

4 400

Semis/plantation

entretien

rcolte

700 200 700 1600 1600 10 15 1000 1600 5 1600 5 1600 10 1600 43 1600 5 1600 5

0 0 1000 0 0 16000 15000 8000 5 8000 5 16000 10 68800 48 8000 6 8000 6 177200 63000 240200 900 2700000

0 200000 1000 0 0 0 0 8000 5 8000 5 16000 10 76800 53 9600 7 9600 7 128000 248000 376000 1000 3000000

0 200000 1000 0 0 0 0 8000 5 8000 5 16000 10 84800 58 11200 7 11200 7 139200 248000 387200 1100 3300000

0 200000 1000 0 0 0 0 8000 5 8000 5 16000 10 92800 62 11200 8 11200 8 147200 248000 395200 1200 3600000

0 125 200000 1000 0 200 0 0 0 8000 5 8000 5 16000 10 99200 72 12800 10 12800 10 156800 248000 404800 1300 3900000

CHARGES

PRODUIT

RESULTAT MARGE BRUTE

2459800 91,1%

2624000 87,5%

2912800 88,3%

3204800 89,0%

3495200 89,6%

3605300 80,1%

5. ANALYSE DE LA FILIERE - ARBRE DE DECISION Production o Terre Lextension de superficie pour de nouvelles plantations est difficile mettre en oeuvre. (organisation, gestion du territoire)

o Intrants Laccs des plants de qualit est limit. On utilise peu dintrants (fertilisants, protection phytosanitaire)

o Organisation post-rcolte Le tri nest pas toujours bien ralis. Beaucoup de paysans ne stockent pas leur production (manque de capital)

o Productivit Elle peut tre perturbe par une surexploitation des feuilles pour lextraction dhuiles essentielles (cas des plus petites exploitations) La taille nest pas toujours ralise, le paillage est rarement pratiqu : le potentiel de production des girofliers nest pas exploit au maximum.

Commercialisation o Systme de commercialisation Le manque dorganisation des producteurs leur confre un pouvoir de ngociation faible auprs des collecteurs. Ceux-ci peuvent imposer leur prix. Les contrats de production sont inexistants. Les agriculteurs sont peu informs des prix lexport. Le manque de capacit de financement les incite vendre rapidement leurs produits au lieu de les conserver jusqu ce que les prix augmentent. Les demandes de financement lOTIV sont trs rares. Les producteurs (surtout en brousse) ne sont pas du tout familiariss avec le systme de crdit.

o Produit Le fait de ne pas toujours trier les clous de girofle peut tre prjudiciable la qualit et limage de marque du produit.

o Infrastructures Lenclavement de certaines zones limite les possibilits de vente (manque de concurrence) et facilite les achats des collecteurs locaux. Lloignement restreint aussi les capacits daccs linformation notamment concernant les prix pratiqus (pas de tlphone, cot des trajet pour la population rurale)

Financement Le manque de capacit de financement peut pousser certains petits exploitants produire beaucoup dhuiles essentielles de girofle en priode de soudure (avril juin) en risquant daltrer la production de clous en novembre/dcembre. Ce dfaut de financement incite aussi la vente rapide de la production au dtriment dune vente en morte saison o les prix sont plus intressants.