PROSPECCION DE MERCADO MAQUINARIA PESADA EN SAN MARTIN MUNICIPLAIDAD PROVINCIAL DE LAMAS -2008

PROSPECCIONDELMERCADODEMAQUINARIAPESADA REGIONSANMARTIN LAMAS

Econ:DanteWongVela

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ESTUDIODEMERCADODEMAQUINARIAPESADA
NDICE I.INTRODUCCIN 1.SITUACIONDELAESTRUCTURAPRODUCTIVADELAREGIN II.DESCRIPCINDELASMAQUINARIAS III.PANORAMAGENERALDELSECTOR IV.ANLISISDELAOFERTA VII.ANLISISDELADEMANDA VIII.ANLISISDELPRECIOREFERENCIAL

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I.INTRODUCCIN El presente estudio ha sido elaborado con el fin de proporcionar a la Municipalidad Provincial de Lamas informacin detallada sobre las caractersticas, el anlisis de la situacinexistente,laevaluacindelasperspectivasdelmercadodemaquinariapesada enSanMartn. El estudio comprende,un breve anlisis desdeel punto de vista de lademanda,en el que se incluye las tendencias generales de consumo, la concentracin geogrfica del mercado. A continuacin, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribucin, los precios, En este apartado se presenta una relacin de empresas,resultadodeunainvestigacinsobrecuotasdemercadonacional. A continuacin se determina los precios referenciales utilizando la metodologa del RangoIntercuartil.

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1. SITUACIONDELAESTRUCTURAPRODUCTIVADELAREGIN EnconcordanciaainformacindelINEIparaelao2006,elproductobrutointernode SanMartnrepresentoapenasel1.0%deltotalnacional,locualnosllevaaunescenario de potencial crecimiento basado en nuestros recurso, pero con trabajo ordenado y planificado,endondeelsectorpblico,conlosgobiernolocalescomopuntadelanza, se une al sector privado para crear sinergias y crear capacidades en funcin con el objetivosupremodecrearmejorescondicionesdevidaparanuestrapoblacin. ElvalorbrutodelaproduccindebienesyserviciosdeSanMartn,enelpresenteao creci11,9porcientorespectoajuliodelaoanterior,impulsadoporeldinamismode todoslossectoresproductivos. Los sectores que ms crecieron fueron: pesca (150,0 por ciento), impulsado por la crianzaenpiscigranjas;otrosservicios(28,2porciento);manufactura(19,2porciento), asociadaalamayorproduccindemanteca,aceite,jabnygaseosas;turismo(13,2por ciento),pormayorflujodeturistas nacionalesy;electricidadyagua(11,1por ciento). Seguidosporlossectores construccin(7,6porciento), impulsadoporlaconstruccin decarreteras,canalesderiegoycaminosvecinales;

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agropecuario(3,0porciento),pormayorproduccinarroz,maz,yuca,naranjaypapaya y; servicios gubernamentales (2,0 por ciento), inducido por los mayores gastos en personalyobligacionesy,bienesyservicios. En los primeros siete meses de 2008, el valor bruto de la produccin de bienes y servicioscreci17,1porcientofrenteasimilarperiodode2007,atribuidoaldinamismo de todos los sectores, destacando el fuerte crecimiento de los sectores pesca, manufacturayconstruccin. Laestructuraproductivadelareginseconcentraenelsectoragropecuario,quetiene una participacin del 24%, mientras que en todo el pas este sector solo alcanza una participacin del 5%. Los servicios educacin, salud, y servicios a empresas y financieros tanto privadados como pblicas participan con el 17 y 14 %, respectivamente. En el cuarto lugar est en comercio con una participacin de 14%, que se desarrolla principalmenteenlaciudaddeTarapoto,quetieneunaenormeimportanciacomercial para la regin, con innumerables negocios de ventas de distintos bienes como alimentos,ropa,electrodomsticos,yvehculospequeos,medianosypesados,conun movimientodinmicodepersonasrealizandotransacciones. EnestaestructuraesimportantelaparticipacindelamanufacturaenelPBIregional, con el 12% del total. Destacan en la regin la industria del aceite y grasas, bebidas gaseosas,alimentosdiversosyproduccindecemento.
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II.DESCRIPCINDELASMAQUINARIAS II.1EQUIPO CANTIDAD :MOTONIVELADORA :Una(01)unidad :2007,NUEVO,

AODEFABRICACIN

MOTOR: De la misma marca del equipo a ofertarse, diesel, que cumpla con las regulaciones de emisin TIER de EPA U.E. etapa A, turboalimentado, cilindrada no mayor a 4.90 lts., de 6 cilindros, enfriado por agua, potencia mnima neta de 130 HP. (SegnnormaSAEJ1349),eindicarbondadestcnicas. HOJA: Construida con acero de alta resistencia, desplazamiento lateral hidrulico, de 11.50piesdelargocomomnimo.Elevacinmnimadelahojasobreelsuelo400mm., profundidad de corte mnima 500 mm., alcance fuera de los neumticos mnimo de 2000mm.,hacialaderechaeizquierda.Indicarbondadestcnicas. TRANSMISIN: 5 Velocidades adelante y 5 velocidades atrs como mnimo. Indicar bondadestcnicas.
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ESCARIFICADOR:Condientes,demontajedelanteroyaccionamientohidrulico.Indicar bondadestcnicas. DIRECCIN:Hidrulica,articulada,indicarbondadestcnicas. FRENOS:Indicarbondadestcnicas. EJESYMANDOTANDEM:Traccinenlas04ruedasdel7aract,18gradoscomomnimo deinclinacindeneumticosdelantero.Indicarbondadestcnicasdel7aractydeejes. NEUMATICOS:Indicardimensiones SISTEMAHIDRULICO:Indicarbondadestcnicas. SISTEMAELCTRICO:Indicarbondadestcnicas. CABINA: Cerrada ergonmica para comodidad del operador, con parabrisas, limpiaparabrisas. PESODEOPERACIN:11,000Kg.,mnimo GARANTADELAMAQUINARIA:12mesesmnimos. EXPERIENCIA:Acreditarcon03facturasmmnimodeequiposdelamismamarcayde lasmismas7aractersticasosuperioresdelequipoaofertarse. EQUIPAMIENTO: Manuales de partes, operacin y mantenimiento y juego de herramientasbsicasseentregarnjuntoconlamaquinaria.
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II.2CAMIONESVOLQUETEDE12M3 AODEFABRICACIN : TIPODECARROCERA MOTOR: Diesel,ciclode4tiempos,turboalimentado,conIntercooler,de06cilindros,refrigeradopor agua, con separador de agua para el combustible, compresor de aire, sistema de combustible de Inyeccin convencional mecnica, con potencia de 220 cv, con un torque mnimode850Nm,concilindradade7,200cc.comomnimo CAJADECAMBIOS: Concajadecambiosde06velocidadesconselector,01marchahaciaatrs,comomnimo. EMBRAGUE:TipoBidisco,hidrulicooservoasistido. FRMULADETRACCIN:
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2008 Volquetede12m3

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LaFormuladetraccindebeser6x4 EJES: Lossistemasdeejesdebensoportarlamayorcapacidaddecarga CAPACIDADDECARGAEJEDELANTERO:De5,000. CAPACIDADDECARGAEJEPOSTERIOR:De19,000. CAPACIDADDECARGASOBRECHASISCABINA:15,000KG DISTANCIAENTREEJES: Debeencontrarseenelrangode3650mm6000mm. DIRECCIN:Asistidahidrulicamente, AROSYNEUMATICOS: Nomenorde20pulgadasconneumticosradialesoconvencionales. SUSPENSINDELANTERA Muellessemielpticos,conamortiguadoreshidrulicosybarraestabilizadora. SUSPENSINPOSTERIOR Ejergidoentandemconmuellessemielpticos,deaccinprogresiva. SISTEMAELCTRICO. De12o24voltios,conalternadorde14v60Amnimo,motordearranqueelctrico,luces detrabajo:delanterosyposterioresdeestacionamientoydireccionales. CHASISYCABINA: Tipo Frontal Chasis rgido, cabina cerrada segn normas internacionales, con amplia visibilidad,bajoniveldesonidoycomodidaddeloperador.

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FRENOS: Frenosdeaire,condoblecircuitoindependiente,contamboresenlasruedasdelanterasy traserasyconfrenodeestacionamiento. TABLERODEINSTRUMENTOS: ConinstrumentosdemedicinycontrolparaelptimofuncionamientodelEquipo. HERRAMIENTAS: Necesariasparalaoperacinymantenimientorecomendadasporelfabricante. TANQUEDECOMBUSTIBLE: Mnimode260Litros MANUALES: Manualdeoperacinymantenimientopreventivo,loscualesdebernserentregadoscon elEquipo. EQUIPAMIENTOOBLIGATORIO ExtintordePQS,concapacidaddedos(02)Kilogramos. BotiqundePrimerosAuxilios. ColoresyLogotipo,deacuerdoaldiseoproporcionadoporlaEntidad.(Escudosycintas reflectivassegnreglamento). 01Gata,Llavesruedas,Llantarepuesto,JuegodeTriangulodeSeguridadpesado. Tarjetadepropiedad,placasderodaje. CintaReflectivasRojoyBlanco,segnReglamento. CARACTERSTICASTECNICASMINIMASDELVOLQUETE Tipo:Semiroquera CapacidaddelaTolva:12M3. PesodelaTolva:Indicar PresinmximadetrabajodelaBomba:Nomenora2,000psi Presinmximadetrabajodelcilindrotelescpico:Nomenora2,500psi
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TanquedeAceite:Indicar Lasespecificacionesdebernpresentarseconlosmanualesrespectivos.

III.PANORAMAGENERALDELSECTOR Amayodel2008unamotoniveladoraCaterpillarmodelo140Mseimportaunprecio promediodeUS$220mil;una140H,aUS$200mil;una120H,aUS$160mil.Asimismo, unaGD5553AmarcakomatsusecompraUS$142milyunaGD511A1aUS$110mil. Deigualmanera,elpreciodeunamquinaNewHollandmodeloRG200seubicenUS$ 147milyunaVolvomodeloD7EGBE3aUS$154mil.

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UnamotoniveladorausadaCaterpillarmodelo140Hdelao98seimportaUS$133y una120Gdel94aUS$46mil.EstasmquinasfueronimportadasdeEEUU.Amayodel 2008sehanimportadoademsmodelosG730ByG720BdelamarcaVolvoporUS$116 milyUS$80mil,respectivamente.

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IV.ANLISISDELAOFERTA Respecto a la oferta nacional la participacin del mercado, en primer lugar lo tiene la marca Caterpillar con el 58%, seguido por Komatsu con solo el 20%. Este comportamiento de la oferta, se debe a que la marca que est en primer lugar se ha posesionadoenelmercadodelsegmentodemaquinariahaceyaunbuentiempo; IV.1IMPORTACIONES%FOB

ParticipacinporMarcas

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ParticipacinMquinasNuevas

Ene - Dic 2006 2007 CAT 58% 65% KOMATSU ATLAS COPCO 20% 3% 12% 3% VOLVO 1% 2% JCB 0.4% 2% SANDVIK JOHN DEERE 2% 0.1% 1% 1% OTROS 15% 14%

Deigualmaneralaparticipacinenmercadodemaquinariasnuevas,Caterpillarobtiene elmayorporcentaje,conun65%.
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IV.2IMPORTACIONES%enUNIDADES

ParticipacinporMarcas,

KOMATSU 7%

ATLAS COPCO VOLVO 2% 5%

SANDVIK 1%

CATERPILLAR 47%

Otros 38%

Fuente:Aduanas En la importaciones de la maquinaria pesada, Caterpillar ha ingresado el mayor porcentaje,visualizandounrepunteennuevasmarcas,sobretodoenKomatsuyotras marcas, sobre todas las marcas Chinas, que estn en bsqueda de nuevos mercados, peroquenosehaprobadolasbondadesdelosequiposennuestropas.
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ParticipacinMquinasNuevas

KOMATSU 8%

ATLAS COPCO VOLVO JCB 2% 2% JOHN DEERE 3% 2%

CATERPILLAR 44%

Otros 39%

Ene - Dic 2006 2007 CAT 47% 44% KOMATSU ATLAS COPCO 7% 5% 8% 3% VOLVO 2% 2% JCB 0.5% 2% SANDVIK JOHN DEERE OTROS 1% 0.3% 37% 1% 2% 38%

Fuente:Aduanas

Este cuadro no permite analizar que la gran mayora de la maquinaria destinada a la construccinylaminerasonnuevas,loquedicedelaugeenestasactividades.
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VII.ANLISISDELADEMANDA Por la informacin secundaria recogida en el campo, se a podido determinar que en estosdosltimosaoslareginSanMartnatenidoungrancrecimientoensuparque de maquinaria pesada, influyendo positivamente en la demanda de este tipo de equipos.Paracitardosejemplos,unalasempresasprivadasmsgrandesdelaregin, comoenDonPollo,adquiriunpulldemaquinariapormsde3millonesdedlares,as como el Proyecto Especial Huallaga Central Y Bajo Mayo, en estos ltimos meses incrementosuparquedemaquinariapesadaconunainversinde5millonesdeSoles. VIII.ANLISISDELPRECIOREFERENCIAL Se ha determinado el precio referencial de las maquinarias a licitar utilizando la metodologa del Rango Intercuartil. Para ello se requiri de informacin primaria que fue recolectada de las empresas que venden este tipo de maquinaria e informacin secundariaobtenidadelaslicitacionesyprocesosencurso.Vercuadrosiguiente
EQUIPO ANALISISDELPRECIOREFERENCIALPORMARCA INFORMACINPRIMARIAYSECUNDARIA LPN02 LPN02 LPN0108 08/CE/MDV. LPN01 LPN02 2008/MDQ LC 08/MDCF/CF 08/MDMD1 CE CHAMPION FIAT VOLVO IVECO CATERPILLAR /MPF/CE 685,000.00 587,000.00 596,000.00 540,000.00 776,847.47 394,425.00 475,165.50 300,000.00 375,000.00 528,000.00

Motoniveladora : 130 HP Camin Volquete : 12 m3

Conestecuadroseconstruyoelsegundo,endondesehaquitadoelIGV,yaquenuestra Reginestaexoneradadelamisma,paraobtenerunprecioreferencialvalido.

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ITENS PRECIOMOTONIVELADORAMERCADO PRECIOMOTONIVELADORASINIGV PRECIOVOLQUETEMERCADO PRECIOVOLQUETESINIGV

540,000.00 437,400.00 394,425.00 319,484.25

776,846.00 629,245.26 475,165.50 384,884.06

685,000.00 554,850.00 300,000.00 243,000.00

587,000.00 475,470.00 375,000.00 303,750.00

596,000.00 482,760.00 528,000.00 427,680.00

Con esta informacin se construyo la matriz siguiente utilizando la metodologa del rango intercuartil, donde podemos visualizar los precio promedio medios que nos servirn como preciosreferencialparaelprocesodelicitacinqueserequiere.
ITENS MOTONIVELADORAS VOLQUETES 0 437,400.00 243,000.00 1 480,937.50 288,562.50 2 482,760.00 303,750.00 3 480,937.50 396,697.50 4 482,760.00 427,680.00

Los precios referenciales sugeridos se visualizan en el cuadro siguiente. Para el caso de la moto niveladora se toma el precio promedio medio, por ser una maquinaria de menor rotacinenelmercado.Respectoalosvolquetesporlamayordemandadeestetem,seha incrementadounporcentajerazonable,teniendoenconsideracinalamayorrotacindelos stocksdevolquetesylasubidadelpreciodeldlar,queinfluirencuantoalareposicinde stocksfuturos.
DETALLE Motoniveladora : 130 HP Camin Volquete : 12 m3 P. UNIT (S/.) VALOR REFERENCIAL (S/.)

500,000.00 340,909.00

500,000.00 681,818.00 1,181,818.00

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