Morelos Competitivo Capitulo 5

Captulo
El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo
MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN
5.1 Panorama de la Industria Automotriz en el Contexto Internacional

La industria automotriz mundial est enfrentando varios cambios bruscos, motivados por tres principales vectores; el social, el econmico y el ambiental. En lo social, la globalizacin de la produccin y la bsqueda de mercados potenciales de mayor relevancia han repercutido en el cierre de empresas en lugares donde la competitividad, medida en el costo de mano de obra es menor. Esto ha generado problemas muy fuertes en algunos pases europeos como Espaa, Italia y Alemania y principalmente en el mercado ms relevante para Mxico que es el de Estados Unidos. Por otra parte, la apertura mundial ha establecido un cambio en el manejo de la cadena productiva, de tal manera que las condiciones de comercio e intercambio de bienes han hecho a un lado factores que anteriormente resultaban ms importantes, tales como la fidelidad al proveedor, la capacidad de la organizacin de mantener a sus empleados en tiempos difciles y el surgimiento de la contratacin de servicios externos (outsourcing) como una prctica comn. Estos factores han ido erosionando el capital intelectual humano en las diferentes corporaciones y han cambiado el equilibrio del desarrollo tecnolgico y la innovacin en las diferentes cadenas productivas. Sin embargo, los autos con partes diseadas, producidas y ensambladas en diferentes pases son cada vez ms comunes. Esto ha fortalecido a la industria de autopartes, en el rea electrnica, quienes tienen diferentes lneas de negocio y utilizan redes de empresas para el ensamble y la produccin. De modo que las redes de proveedores ahora tienen mayor responsabilidad en el diseo de componentes y deben invertir en Investigacin y Desarrollo. En suma la ramificacin global de las empresas implica redes de transporte y comunicacin eficientes. La actividad automotriz ha tenido un papel muy relevante en el avance de la industrializacin de muchos pases. Esta importancia radica en el hecho de que tal actividad ha sido pionera en la creacin de innovaciones que transformaron radicalmente la organizacin del proceso de ensamble manufacturero. Tales innovaciones fueron adoptadas en diferentes grados por otras ramas industriales y pasaron a transformar la industria manufacturera en su conjunto, incrementando la productividad laboral y fortaleciendo el desarrollo industrial de manera extraordinaria. Dos son los episodios en la evolucin de la actividad automotriz que ejercieron notable influencia en el desarrollo industrial y econmico. El primero tuvo lugar a principios del siglo pasado cuando se ide y empez a utilizar en Estados Unidos la banda movible o lnea de ensamblaje de vehculos automotores. Mediante esta innovacin, la empresa Ford revolucion la manufactura de vehculos, acentuando el carcter de un proceso de fabricacin masivo de productos estandarizados y reduciendo a un mnimo los elementos artesanales que haban persistido y que eran propios de mtodos anteriores de produccin. Las externalidades derivadas de las economas de escala, el impacto en la reduccin de los costos unitarios y el aumento de volmenes de produccin, coloc a la empresa Ford en una posicin de vanguardia a nivel mundial. El segundo episodio importante en el desarrollo de la industria automotriz, y de la industria manufacturera tambin, tuvo un origen diferente. En Japn, despus de la Segunda Guerra Mundial la empresa Toyota redise radicalmente la forma de fabricacin de vehculos y sus partes. E. Toyoda y T. Ohno propusieron una manera distinta de organizar la fabricacin de vehculos, motivada en alguna medida por las diferencias entre Japn y Estados Unidos en cuanto a la estructura del mercado y la dotacin de recursos, y que sera posteriormente conocida como Sistema Toyota o de produccin ajustada (lean production). Su aporte permiti elevar de manera extraordinaria la productividad en la industria automotriz japonesa y la convirti en un importante actor en el mercado mundial, restndoles cuotas de mercado a las empresas que hasta ese
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CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo
momento haban sido predominantes y, en consecuencia, obligndolas a redefinir sus estrategias globales de inversin, produccin y comercio. El sistema de produccin japons ha sido adaptado de muy diferentes maneras tanto en Japn, como en los llamados implantes japoneses y en otras empresas. Con su aplicacin y la experiencia acumulada en la produccin para el mercado local, las armadoras japonesas consiguieron una ventaja competitiva que las convirti en importantes agentes en la industria automotriz internacional, dando origen a lo que sera conocido como el desafo japons. Este hecho, junto a la respuesta de los dems competidores, vino a redefinir la matriz mundial de competencia en esta industria. El primer efecto que se hizo evidente fue la creciente participacin de Japn en el comercio internacional de vehculos automotores, para luego verificarse una gran oleada de inversiones extranjeras directas (IED) de las empresas japonesas en diferentes regiones del mundo. Estas inversiones alteraron el mapa existente de localizacin de la planta productiva automotriz en la medida que las principales empresas constituyeron redes internacionales de produccin integradas. Ello permiti la inclusin de ciertos pases en vas de desarrollo al ncleo central de productores de vehculos automotores y autopartes. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Millones de dlares)
Pas Unin Europea Japn Estados Unidos Canad Mxico Corea Brasil Turqua Tailandia China Taipei Chino Sudfrica Australia 1990 171,579 66,230 32,547 28,442 4,708 2,301 2,034 153 108 258 829 249 719 1995 235,523 80,680 52,505 43,064 14,258 9,166 2,955 642 486 621 1,674 730 1,053 2001 275,857 80,320 63,421 54,971 30,678 15,428 4,819 2,336 2,658 1,892 2,173 1,485 2,287 2002 308,454 92,514 67,089 56,328 30,909 17,041 4,907 3,160 2,878 2,677 2,482 2,402 2,348 2003 371,114 102,734 69,245 56,954 30,132 22,360 6,530 4,900 3,972 3,571 3,049 3,030 2,767 2004 470,792 115,733 76,417 63,662 31,558 32,320 8,679 8,103 5,713 6,272 3,743 3,697 3,093
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la OMC.
Cuadro 5.1
5.2 La industria Automotriz en Mxico

El potencial de la industria automotriz mexicana es tal que representa el segundo sector econmico ms importante del pas, adems de que significa el elemento primordial de la modernizacin y de las estrategias de globalizacin del mismo. Esta industria opera en una zona geogrfica privilegiada; se ubica al lado del mercado de consumo ms grande a nivel mundial: Estados Unidos; en un ambiente de desregulacin comercial, mano de obra experimentada, transferencia de tecnologa probada y una infraestructura de produccin considerable.
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Sin embargo y pese a su importancia, esta industria atraviesa por un periodo de estancamiento en el que el pas no est respondiendo de una forma oportuna a la globalizacin que se ha suscitado en los ltimos aos al carecer las organizaciones de una estrategia efectiva y se han dejado de aprovechar diversas oportunidades que pudieran fomentar el crecimiento de la misma, pasando de ser un rea principal de captacin de inversiones a un observador del fenmeno econmico mundial. 5.2.1 Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico: Definicin y Transformacin de su Poltica Regulatoria El desarrollo de la industria automotriz en Mxico es el resultado de una serie de sucesos y transformaciones que incluyen por un lado la evolucin hacia la globalizacin del sector a nivel internacional, as como el alineamiento a la poltica industrial en el nivel nacional; aspectos que le han permitido mantener un proceso de evolucin constante. El sector automotriz en Mxico siempre ha sido una piedra angular del desarrollo industrial del pas y, por ende, desde su origen cuenta con programas especficos de desarrollo que al paso de los aos han quedado enmarcados dentro de lo que se conoce como "Decretos automotrices", los cuales son emitidos por el gobierno federal y tienen por objeto la regulacin de la produccin y ventas; esto incluye limitaciones al nmero de empresas terminales, restricciones a la participacin de la inversin extranjera en las empresas de autopartes y regulaciones especficas sobre los siguientes temas: i) la importacin de vehculos, ii) la importacin de partes que eran producidas localmente y iii) la produccin de autopartes en las empresas terminales, adems de las cuotas de contenido local en los automviles. Es en la dcada de los sesenta cuando el primer decreto automotriz es emitido, ste buscaba el fortalecimiento de la industria automotriz enfocada hacia el mercado interno. Para mediados de la dcada de los ochenta, el gobierno abri la frontera principalmente para la compra de autopartes, situacin que est alcanzando su punto mximo como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), en el que paulatinamente a partir de 1994 se fueron reduciendo las tasas arancelarias de algunas partes componentes y de igual forma ha ido disminuyendo la exigencia de contenido nacional mnimo a los fabricantes de la industria terminal ubicados en el pas hasta llegar a la total liberalizacin del sector en 2004, no slo de las autopartes sino tambin de los vehculos terminados; con ello termin la poltica de proteccionismo hacia la industria automotriz. A continuacin se analiza el desarrollo estratgico de esta industria a lo largo de seis etapas claramente identificadas. Primera fase: Nacimiento de la industria e inicio de operaciones (1925-1960) La historia de la industria automotriz en Mxico data de 1925 con la instalacin de las lneas de ensamble de la empresa Ford, cuyo desarrollo en Estados Unidos se incrementaba notablemente; en 1935 se instala en Mxico la empresa que a la postre se convertira en el mayor fabricante de vehculos a nivel mundial: General Motors, en tanto que en 1938 inicia operaciones Automex que posteriormente se convertira en Chrysler. Todas ellas centraron su actividad operacional en el montaje de vehculos destinados al mercado local que anteriormente satisfaca su demanda con importaciones. Segunda fase: Crecimiento basado en la sustitucin de importaciones (1962-1976) Como se indic anteriormente, en Mxico se fabrican vehculos desde 1925; pero es hasta 1962 cuando se emite el primer decreto automotriz, con el cual se da inicio bajo bases ms firmes el desarrollo automotriz
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en nuestro pas; la situacin prevaleciente en ese entonces se caracterizaba por plantas exclusivamente de ensamble en el que menos del 20% de los componentes eran de origen nacional, mientras que las ventas se cubran principalmente con vehculos importados. Este primer decreto orientaba al sector hacia la satisfaccin del mercado domstico y en l se limitaron las importaciones de vehculos, se imit la importacin de ensambles principales completos como motores y transmisiones, se fij en un 60% el contenido nacional mnimo para los vehculos fabricados en territorio nacional, se limit a un 40% de capital extranjero las inversiones en las plantas fabricantes de autopartes y se estableci un control de precios con el fin de contener las utilidades e incentivar a un incremento de la productividad. Entre los movimientos ms importantes por parte de las organizaciones de la industria terminal que se dieron en esa poca bajo el esquema regulatorio existente, tenemos los siguientes: En 1964 Volkswagen dio inicio a las operaciones de ensamble en el Estado de Mxico y tres aos despus traslada su centro de produccin al estado de Puebla. Ford hace una expansin de su produccin en 1964 e instala dos nuevas plantas en el Estado de Mxico. General Motors inaugura el complejo de motores y fundicin en Toluca en 1965, destinado principalmente a proveer de motores de 6 cilindros y partes de fundicin a la planta localizada en la Ciudad de Mxico. Chrysler abre una planta de motores en Toluca en 1964 y en 1968 inaugura su planta de ensamble. Nissan Mexicana que qued constituida desde 1961 y que comercializaba vehculos en Mxico desde 1959, inicia las operaciones en la planta de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernava (CIVAC), en el estado de Morelos fabricando el Datsun Sedan Bluebird. A inicios de la dcada de los setenta slo siete fabricantes de vehculos permanecan en el pas con plantas ubicadas alrededor de la Ciudad de Mxico, que en su gran mayora contaban con una infraestructura tecnolgica de produccin que se haca obsoleta ao con ao. Sin embargo, as como es cierto que la produccin tuvo un incremento considerable tambin lo es que los niveles de calidad no eran muy satisfactorios y los costos de produccin estaban por encima de los que se daban en otras naciones, pero dado el cierre de fronteras prevaleciente, la falta de competitividad internacional no era un factor de preocupacin para los dirigentes de esa poca. Tercera fase: Enfoque orientado hacia la competitividad internacional a travs de la proteccin comercial y promocin de las exportaciones (1977-1989) Con la emisin del segundo decreto automotriz de 1972, el gobierno implant nuevas polticas regulatorias con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los mercados, se redujo el porcentaje de contenido nacional mnimo para vehculos destinados al mercado de exportacin y se obligaba a los fabricantes de la industria terminal a exportar un equivalente del 30 % del valor de sus importaciones. Sin embargo, aunque en la teora el modelo se acoplaba a las nuevas necesidades del mercado, en la realidad y ante lo obsoleto de la infraestructura de produccin se tuvo muy poco avance y para 1975 las exportaciones de la industria automotriz estaban por debajo del 16% de lo que el sector importaba, por lo que la balanza comercial del mismo ao entr en crisis, situacin caracterstica de los diferentes ramos industriales dado el fenmeno macroeconmico prevaleciente.
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El cambio de estrategia gubernamental del modelo de sustitucin de importaciones hacia el concepto de promocin a las exportaciones, es atribuido a dos factores principales: Por una parte Mxico como pas productor, se vio en dificultades de enfrentar los efectos de la crisis del petrleo y los consiguientes y crecientes dficit en la balanza de pagos. Por otra, la devaluacin del peso en 1976 y la recesin que sobrevino afectaron severamente a la industria automotriz. Ante las grandes expectativas que el descubrimiento de los yacimientos petroleros trajo para el pas y, por ende, los beneficios esperados en la economa del mercado domstico, buscando obtener ventaja de las condiciones de competitividad que se vivan en el mercado automotriz internacional, el gobierno publica un nuevo decreto en 1977, cuyo objetivo central fue transformar a Mxico en un pas exportador altamente competitivo para lo cual abri el sector a las inversiones forneas. Este decreto estableci un estricto control sobre la balanza comercial de los fabricantes de la industria terminal, a los cuales les meda el nivel de las importaciones incluyendo las que les eran transferidas por sus proveedores directos. El decreto adems inclua que al menos el 50% del intercambio comercial de las compaas armadoras deba provenir de la exportacin de autopartes localmente producidas, mientras que como otra medida de proteccin al sector nacional de las autopartes, no se permita que los capitales forneos tuvieran la mayor participacin de las inversiones. Ante la necesidad de incrementar la competitividad para poder competir en los mercados internacionales, la infraestructura tecnolgica del sector se tuvo que modernizar; situacin que se adecu en paralelo a los ajustes estructurales que las compaas norteamericanas realizaron en su pas con el fin de hacer frente a los cada vez ms pequeos, ms eficientes y econmicos vehculos japoneses, que para finales de la dcada de los setenta comenzaban a penetrar el mercado estadounidense, fabricados en plantas que se fueron instalando a todo lo largo de su territorio, General Motors instal en el complejo de Ramos Arizpe, Coahuila en 1981, la planta de motores de Chrysler tambin en Ramos Arizpe en 1981, la planta de motores de Ford en Chihuahua (1983) y la de ensamble en Hermosillo, Sonora (1986). La transferencia de tecnologa jug un papel muy relevante en el proceso de reestructuracin industrial reflejado en la puesta en marcha de distintas plantas productivas en las que el equipo, maquinaria y las nuevas condiciones de trabajo contrastaban considerablemente con las viejas plantas de los aos sesenta ubicadas principalmente alrededor de la Ciudad de Mxico. Otra diferencia considerable que caracteriz a las nuevas plantas fue que la gran mayora de los trabajadores eran jvenes, ms calificados y mejor entrenados para realizar una gama muy amplia de tareas que los que componan la fuerza de trabajo de las plantas existentes. En 1983 y ante la situacin macroeconmica desfavorable, se establece una nueva regulacin enmarcada bajo el nombre de Decreto para la racionalizacin de la industria Automotriz, en el que se marcaba una orientacin importante hacia el fortalecimiento de las exportaciones, la atencin central se fij ms en la exportacin de vehculos que en la de autopartes, para lo cual se redujo nuevamente el contenido mnimo de integracin nacional en los vehculos destinados a los mercados internacionales. Esta nueva regulacin en conjunto con el incremento de la demanda interna, el tipo de cambio y los incrementos de la productividad en las nuevas plantas hicieron que pronto la balanza comercial del sector tuviera un supervit; en esta misma poca el gobierno vendi las acciones que posea de Renault y Vehculos Automotores Mexicanos (VAM) a inversionistas franceses y norteamericanos con lo que culmin la inversin de capitales nacionales en la industria terminal.
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La evolucin que tuvieron las compaas transnacionales a partir de la segunda mitad de la dcada de los ochenta, al disear su expansin basada en el desarrollo principalmente del sector externo, signific un factor determinante para la situacin actual. Cuarta fase: El principio de la liberalizacin comercial (1990-1993) Convencido de que para consolidar los logros alcanzados con anterioridad ante las circunstancias internacionales y buscando adecuarse a los nuevos objetivos de la poltica industrial y de comercio exterior de ese entonces, el gobierno del presidente Salinas emiti un nuevo decreto en diciembre de 1989. En ste se entenda claramente que para poder competir dentro del esquema de globalizacin de la industria, era necesario modernizar el sector para lo cual un proceso de desregulacin econmica, as como una aceleracin en el ritmo de las inversiones se hacan inminentes. Buscando como punto final elevar los niveles de eficiencia, productividad y tecnologa en los niveles internacionales. La nueva reglamentacin conocida como Decreto para la modernizacin y promocin de la industria automotriz autorizaba la importacin de vehculos nuevos por primera vez desde 1962, siempre y cuando la industria terminal mantuviera un saldo positivo en su balanza comercial. Esta situacin hizo que ms del 15% de los vehculos que se vendieran en Mxico entre 1991 y 1992 fueran importados, cifra que alcanz un nivel del 20% en 1993. Las compaas recibieron beneficios fiscales por el equivalente al 30% de sus inversiones, en tanto que se fortaleci de igual forma a la industria de autopartes al fijarse que como mnimo los vehculos fabricados en territorio nacional deban incluir al menos el 36% de componentes fabricados localmente, permitiendo excepciones en los vehculos de exportacin. Quinta fase: El tratado de libre comercio y la liberalizacin paulatina de la industria automotriz Aunque si bien es cierto que antes de la firma del TLCAN el mercado automotriz estadounidense estaba abierto a las importaciones provenientes de Mxico, con tarifas arancelarias sumamente bajas: 2.5% en promedio en automviles y 3% en autopartes, es con la entrada en vigor del Tratado cuando el sector comienza a tener un proceso de transformacin mayor totalmente alejado del proteccionismo que lo haba caracterizado. Entre los aspectos ms relevantes que la firma del TLCAN trajo consigo, se encuentran los siguientes: Las tarifas arancelarias a las importaciones fueron reducidas a la mitad. La tarifa de importacin de automviles y camiones ligeros se redujo de 20 a un 10 %, acordndose eliminarse por completo a partir del ao 2004. 16 % de las fracciones de autopartes sufrieron reduccin de las mismas tarifas inmediatamente, 54 % en el periodo de los primeros cinco aos posteriores, quedando desgravadas en su totalidad al cabo de diez aos. En concreto, la tasa arancelaria sobre las autopartes pas de 14 % en 1993 a 10 % en 1994 y 3 % en 1998. Se redujo de 1.75 a 0.8 el factor de compensacin de la balanza comercial, con lo cual las compaas manufactureras instaladas en Mxico pudieron acelerar el ritmo de sus importaciones. El margen de contenido nacional para vehculos fabricados en Mxico se defini bajo el siguiente esquema: 34 - 36 % en 1993, 29 % en 1998 y 0 % para el 2004. Sin lugar a dudas con la firma del TLCAN el sector automotriz ha sido uno de los ms activos, el valor de la produccin de la industria automotriz aument 75.5% en trminos reales entre 1995 y 2000. La desregulacin gradual del sector a partir de 1994 hasta hacerse total a partir del 2004 ha creado
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oportunidades de negocios para compaas del exterior y ello est obligando a los fabricantes de autopartes instalados en el pas a elevar la calidad y reducir los costos de produccin de sus productos con el fin de mantener e incrementar sus negocios despus del ao 2003 para lo cual deben cumplir los requerimientos de los mercados de exportacin. Sexta fase: Enfoque moderno hacia el fortalecimiento de la competitividad y desarrollo del mercado interno En diciembre del 2003, la administracin del presidente Fox publica el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles; en el que el gobierno federal, teniendo presente la entrada en vigor de las desregulaciones aplicables en esta industria contradas por Mxico en el contexto internacional, las cuales incluyen las contenidas en el Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea, adems de las ya discutidas enmarcadas dentro del TLCAN, reconoce la necesidad de crear nuevos mecanismos que propicien el aumento de la competitividad del sector automotriz, buscando entre otras cosas, el fortalecimiento del mercado interno. Este decreto contempla: Seguir estimulando la llegada de inversiones para la construccin y/o ampliacin de instalaciones de produccin en Mxico. Disminucin de los costos de las importaciones va reduccin arancelaria. Autorizacin de registro de nuevas compaas productoras en la industria terminal en territorio nacional (siempre y cuando su inversin en activos fijos sea al menos de 100 millones de dlares) y contemplen la fabricacin de 50 mil vehculos anuales como mnimo, con un plazo para el cumplimiento de tres aos a partir del inicio de las operaciones. Beneficios a la importacin de ciertos vehculos con tasa cero en aranceles, alcanzando volmenes de hasta el equivalente al 10% de la produccin del ao inmediato anterior. Autorizacin a empresas para la importacin de mayores cantidades de vehculos, siempre y cuando presenten compromisos concretos de incrementar la inversin a fin de ampliar su infraestructura de produccin en Mxico, continen con programas de capacitacin y desarrollo, desarrollen proveedores locales y transfieran su tecnologa a proveedores de primer y segundo nivel. La respuesta a esta poltica industrial para el sector no ha tardado en concretarse principalmente en la industria terminal, lo cual queda comprobado con la puesta en marcha de la nueva planta de Toyota en el Noroeste del pas, las inversiones de Nissan en la planta de Aguascalientes, de Volkswagen en la planta de Puebla y los anuncios de expansin e inversin de General Motors (incluyendo la construccin de una pista de pruebas en el Estado de Michoacn), Daimler Chrysler y Ford en las plantas ubicadas en el norte de Mxico. 5.2.2 Anlisis del Desarrollo del Sector Las diferentes fases que han caracterizado el desarrollo de la industria automotriz en Mxico, y pese a que desde 1925 ya se fabricaban automviles en el pas, comienza a partir de 1962 con la aparicin del primer decreto automotriz cuando inicia sobre bases ms firmes el desarrollo automotriz en nuestro pas. Sin embargo, y a pesar de que Mxico cuenta con ms de cuatro dcadas de experiencia en este sector, su industrializacin no ha llegado a alcanzar los niveles de otros pases, como Corea que inici su industria automotriz once aos despus que Mxico y para fines de los aos ochenta produca el doble de vehculos que Mxico.
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1) Decretos automotrices El primer decreto automotriz se orient exclusivamente a la produccin de vehculos para el mercado domstico y no se fij un lmite de armadoras en la industria terminal, lo cual origin que para 1965, ao en el que se liber la fabricacin de autopartes slo se produjeran entre las siete compaas existentes 96,781 vehculos que dada su variedad imposibilitaron el desarrollo de economas de escala. Con el segundo y tercer decreto automotriz de 1972 y 1977, respectivamente, se abri el mercado hacia la exportacin; sin embargo, la crisis petrolera de principios de los aos setenta oblig a una contraccin de la demanda estadounidense de vehculos (principal destino de exportacin) y las expectativas de exportacin se vinieron abajo, haciendo fracasar al segundo decreto; mientras que el tercero sufri un revs con el boom petrolero en Mxico que atrajo nuevamente las miradas hacia el mercado domstico (por el supuesto poder adquisitivo que se esperaba alcanzar) desinteresando las exportaciones. 2) Organizacin industrial El crecimiento de la industria automotriz mexicana se dio sin un orden preestablecido de desarrollo; es decir, no se supo estratificar de una forma correcta cada uno de los elementos que intervienen en la cadena productiva de la industria automotriz. Permitiendo que por doquier aparecieran fabricantes de autopartes comunes para todas las armadoras, que en la mayora de los casos carecen de especializacin dada la diversidad de productos que mantienen en el mercado y que da origen a una baja productividad, motivada entre otras cosas por las tan complicadas relaciones de intercambio entre proveedores y armadoras. A lo anterior podemos agregar que cuando Mxico decidi moverse hacia la apertura y globalizacin comercial a fines de los aos ochenta, la infraestructura de esta industria no le permiti adecuarse a los requerimientos internacionales que en trminos de calidad, productividad y costo se enfrentaban y siguen vigentes en los mercados lderes en produccin y ventas automotrices. Si bien es cierto que la industria terminal aparenta funcionar satisfactoriamente en el nuevo modelo mundial, y aunque el comportamiento de la produccin ha sido ascendente desde la dcada de los noventa, no mantiene el mismo nivel de crecimiento que otras naciones emergentes, por lo que en 2004 fue desplazado hasta la posicin once en cuanto a los pases lderes productores de vehculos. Esta problemtica se vive de una forma ms intensa en la industria de autopartes, donde cada da las compaas instaladas en Mxico pierden mercado ante la incursin en la fabricacin de vehculos de partes y componentes importados principalmente desde los pases de origen de las empresas de la industria terminal con proveedores desarrollados localmente, cuyos niveles de calidad y productividad les permiten exportar partes a Mxico a precios competitivos. 5.2.3 Estructura Actual de la Industria El sector de la industria automotriz se integra de la industria terminal y la industria de autopartes y sin lugar a dudas tiene un papel relevante dentro de la economa nacional actual. Algunos de sus indicadores ms representativos son los siguientes: Genera el 1.6% de todo el empleo nacional (488,900 empleos directos) 18% del empleo del sector manufacturero Aporta alrededor del 2.5% del PIB nacional 16% del PIB del sector manufacturero 19% del total de las exportaciones (segundo lugar slo por debajo de las exportaciones de petrleo)
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21 % del total de las exportaciones de manufactura 11% del total de las importaciones Mercado de equipo original estimado en 26 miles de millones de dlares Monto de las exportaciones 32.5 miles de millones de dlares Monto de las importaciones 23 miles de millones de dlares ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA REPBLICA MEXICANA
Fabricacin y ensamble de automviles y camiones 19 19 24 24 25 24 25 25 27 26 Fabricacin y ensamble de carroceras y remolques 44 44 45 43 39 36 35 34 32 31 Fabricacin de partes para el sistema de transmisin 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Fabricacin de partes para el sistema de suspensin 23 23 22 22 19 18 18 18 18 16 Fabricacin de partes y accesorios para el sistema de frenos 23 23 23 22 21 21 20 20 20 20 Fabricacin de otras partes y accesorios para automviles y camiones 64 64 62 57 59 57 55 54 52 51
Periodo
Total de la rama
Fabricacin de motores y sus partes
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
241 240 243 236 231 222 219 215 210 205
51 51 51 52 52 50 50 48 45 45
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI.
Cuadro 5.2
El nmero de establecimientos de ensamble de automviles en el pas se ha mantenido casi sin movimiento desde 1996 como resultado de la falta de estrategias que promuevan la inversin de las grandes armadoras mundiales. Sin embargo, en lo que concierne a la fabricacin y ensamble de autopartes en distintas categoras, el panorama es distinto. La fabricacin y ensamble de carroceras y remolques tiene tendencias decrecientes tambin a partir de 1996. Lo mismo ocurre con los establecimientos que fabrican motores y sus partes que lejos de mantenerse estables han ido desapareciendo desde el ao 2000. Asimismo, la fabricacin de sistemas de transmisin, suspensin y frenos en el pas sigue tendencias a la baja. La industria automotriz, a partir de 1994, ha ido adquiriendo mayor participacin dentro de la economa nacional. Su participacin en la industria manufacturera es del orden de 16 por ciento en promedio.
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PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Miles de pesos a precios de 1993)

Periodo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Industria manufacturera (1) 664,623,849 652,882,118 735,389,058 814,631,242 891,765,358 953,113,160 1,054,175,125 1,015,270,084 1,024,067,759 1,020,617,356 1,086,742,683 Industria automotriz (2) 92,050,395 81,073,531 104,040,895 118,087,401 130,030,505 143,378,053 169,874,936 161,602,042 168,714,064 161,811,753 Participacin % (2/1)=3 13.85 12.42 14.15 14.50 14.58 15.04 16.11 15.92 16.47 15.85 Automviles y camiones (4) 44,418,037 36,467,208 51,418,763 59,645,765 64,954,238 71,319,753 89,292,331 86,345,684 90,835,660 83,932,150 Participacin % (4/2)=5 48.25 44.98 49.42 50.51 49.95 49.74 52.56 53.43 53.84 51.87 Autopartes (6) 47,632,358 44,606,323 52,622,132 58,441,636 65,076,267 72,058,300 80,582,605 75,256,358 77,878,404 77,879,603 84,797,886 Participacin % (6/2)=7 51.75 55.02 50.58 49.49 50.05 50.26 47.44 46.57 46.16 48.13 49.81
170,240,815 15.67 85,442,929 50.19 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI.
Cuadro 5.3 Al 2006 se encontraron instaladas en territorio nacional nueve compaas ensambladoras de vehculos. La empresa alemana BMW, con una planta en Lerma, Estado de Mxico, inici operaciones a finales de 1994 y en la actualidad se producen vehculos blindados para el mercado nacional y de exportacin, dado que la produccin del BMW Serie 3 se decidi sustituir con importaciones desde Alemania. Por su parte, la empresa Daimler Chrysler cuenta con una planta de camiones en Santiago Tianguistenco en la que fabrican los productos de la lnea Freigthliner; una ms en Toluca (inaugurada en 1968) en la que se fabrica el PT Cruiser que es exportado a 60 pases y la planta de camiones y motores en Ramos Arizpe, Coahuila de donde se exportan hacia Estados Unidos y Canad. La empresa norteamericana, Ford con plantas en el Estado de Mxico; Chihuahua y Sonora, la cual se va a beneficiar por el plan de negocios que la empresa tiene para Norteamrica, en el que se incluye una inversin total de mil 600 millones de dlares con lo que la capacidad instalada va a llegar a las 300,000 unidades anuales, adems de la construccin de un parque industrial de proveedores similar a las plantas modulares en Brasil. Despus del anuncio hecho por los ejecutivos de esta compaa en 2005 con respecto al cierre de diferentes plantas en Norteamrica, la ubicada en Cuautitln, que era una de las sealadas como candidata a cerrar sus operaciones, ha hecho a un lado estos rumores al confirmarse desde el corporativo en Dearborn, Michigan, que existe un nuevo programa para esta planta, el Ford Bronco, cuyo inicio de produccin se espera para el segundo semestre del 2007.
214
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS COMPAAS ARMADORAS
Fuente: Elaborado por CECIC.
Figura 5.1 La empresa General Motors cuenta con un complejo de fundicin, motores y camiones en el Estado de Mxico (inaugurado en 1963), en el que se producen camiones ligeros Kodiak y camiones pesados Volvo; una planta de ensamble en Silao, Guanajuato (inaugurada en 1994) en donde se producen las camionetas Suburban, Silverado, Tahoe y Yukn, principalmente para el mercado de exportacin; y otro complejo industrial en el que produce motores, partes estampadas y los vehculos: Rendezvous y Chevy, adems de la fabricacin del HHR, en Ramos Arizpe, Coahuila. Actualmente se est construyendo una nueva planta de ensamble de automviles en el Estado de San Lus Potos. La japonesa Honda en 1994 inici operaciones en el Salto, Jalisco, con una planta de ensamble de autos en la que desde 1995 se fabrica el Accord, cuyo volumen en un inicio fue muy reducido pero se ha incrementado significativamente. Desde 2002 parte de la produccin del Accord Sedan se exporta a Brasil. La otra empresa gigante japonesa, Nissan cuenta con una planta en Cuernavaca, Morelos (inaugurada en 1966), la cual tiene una capacidad de produccin de 132,000 autos y 86,000 camiones ligeros ambos en dos turnos, en la que actualmente se fabrican los vehculos: Tsuru, Tsubame, su serie de camiones ligeros y el Scnic de Renault. Asimismo en la planta de Civac, a partir de 2007 se manufactura el modelo Tiida en versiones sedn y hatchback para el mercado de exportacin. En Aguascalientes cuenta con una de las plantas ms modernas de Amrica Latina con una capacidad instalada de 202,500 autos en dos turnos, fabricando actualmente el Sentra, Platina y el Clo de Renault; adems de contar con una capacidad instalada que le permite fabricar anualmente: 168,000 transejes (1 turno), 648,000 motores (dos turnos) y 11,280 toneladas de fundicin de aluminio.
215
En Puebla se ubica la empresa de ensamble Volkswagen en la que laboran alrededor de 10,000 trabajadores. Desde la salida de produccin del Volkswagen Sedan ante sus bajas ventas (36,500 unidades en 1999, 41,200 en 2000, 38,800 en 2001, 24,400 en 2002 y slo 14,500 en 2003) se dedica desde este ao exclusivamente a la fabricacin del Beetle, el Jetta versin 5 y el Bora, principalmente, destinados para la exportacin hacia Europa y Estados Unidos; para lo cual se ha destinado una inversin de 2,000 millones de dlares a completarse entre los aos 2003 y 2008. La empresa maneja la posibilidad de subir el volumen de produccin del nuevo Jetta hasta las 400,000 unidades anuales en lugar de las 250,000, que originalmente se han contemplado. Despus de negociaciones que tomaron ms de una dcada, la firma japonesa Toyota Motor Corp., el segundo fabricante mundial de vehculos confirm desde finales del 2002 una inversin por 140 millones de dlares para construir una nueva planta de ensamble en Tijuana, Baja California Norte en la que contempla fabricar inicialmente 30,000 unidades al ao de la camioneta Tacoma que se exporta a los Estados Unidos desde 2006. Esta planta entr en operaciones desde septiembre de 2004 con la fabricacin de componentes automotrices para las plantas de Estados Unidos. El comportamiento de la produccin total en Mxico ha mantenido una trayectoria ascendente en los ltimos 15 aos. En el ao 2000 alcanz un volumen histrico con 1,923,554 vehculos producidos; pero posteriormente, sta presenta un comportamiento descendente de 4% en 2001, 1.1% en 2002, 12.5% en 2003 y 1.1% en 2004; en tanto que el 2005 presenta cierta recuperacin, alcanzando un volumen total de 1,699,257 unidades, de las cuales el 74% fue destinado al mercado de exportacin. PRODUCCIN TOTAL DE VEHCULOS EN MXICO 1990-2005 (Miles de unidades)
2,500
2,000
1,924 1,813 1,699
Unidades
1,500 1,360 1,079 1,000 819 500 939
1,533
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la INA.
Grfica 5.1 El comportamiento descendente de los primeros aos de esta dcada se atribuye principalmente a la desaceleracin de la economa estadounidense, cuya recuperacin en los nmeros de la industria automotriz comenz a mostrarse hasta el ao 2005.
216
DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DESTINADA AL MERCADO INTERNO Y DE EXPORTACIN 1990-2005 (Miles de unidades)

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200
Mercado de exportacin
Mercado nacional
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la INA.
Grfica 5.2
Aunque en la dcada de los noventa el sector fue dominado por empresas como Daimler Chrysler y Volkswagen, la entrada del nuevo siglo represent el liderazgo de Nissan y General Motors, dadas sus estrategias de diversificacin y el incremento de las exportaciones a Norteamrica y Europa. Al mes de mayo de 2007 Nissan produce el 28% de la produccin total de vehculos en Mxico y GM alcanz niveles de 21% en el mismo mercado, por su parte Volkswagen alcanz un nivel de 21%. PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS EN LA PRODUCCIN TOTAL DE VEHCULOS EN MXICO 2007
Toyota 2%
VW 17%
Daimler Chrysler 15% Ford 16%
Nissan 28%
Honda 1%
GM 21%
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de AMIA.
Grfica 5.3
217
Las armadoras instaladas en Mxico operaron al 60% de su capacidad en 2004 con un crecimiento de apenas el 6% en 2005; mientras que China se perfila como la fbrica de autos de Europa y las armadoras instaladas en Brasil mantienen un ritmo de crecimiento considerable durante los ltimos cuatro aos. DESEMPEO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE VEHCULOS 1994-2005
50 45 40 millones de dlares 35 30 25 20 15 12.2 10 4.4 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.9 1.0 6.6 12.5 14.7 27.1 30.1 21.2 43.0 43.5 39.5 43.3
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.
Grfica 5.4 Las exportaciones e importaciones de vehculos desde la segunda mitad de los noventa ascendieron de forma importante. El valor de las exportaciones en 1994 era de 12.2 mdd y para 1996 el valor es de ms del doble, 27.1 mdd, asimismo para el 2001 el valor nuevamente se duplica alcanzando 43.5 mdd, mantenindose casi en el mismo valor en el 2005. Durante la dcada de los noventa el valor de las exportaciones crece a tasas de 20 por ciento que se explica por el dinamismo de la economa norteamericana, principal socio comercial de Mxico. Sin embargo, para los primeros aos del ao 2000 las exportaciones de la industria automotriz pierden dinamismo y se reducen levemente hasta el 2004. Por su parte, el valor de las importaciones de vehculos, dentro de las proporciones debidas, mantiene de igual manera fuertes tendencias al alza. Los 2.9 mdd de dlares que se importaron en 1994 se triplican en los siguientes cinco aos y para el 2005 este valor llega a ser de 21.2 mdd, cabe destacar que la mayor tasa de crecimiento se registr de 2003 a 2005 en la cual fue del 20 por ciento.
218
VENTAS DE VEHCULOS POR MARCA IMPORTADOS EN MXICO 1990- 200

140000 120000 100000 miles de unidades 80000 60000 40000 20000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AUDI BMW CHRYSLER FORD GENERAL MOTORS HONDA JAGUAR MERCEDES-BENZ NISSAN VOLKSWAGEN VOLVO
Grfica 5.5 Las marcas de mayor venta de vehculos importados son General Motors, Ford, Volkswagen y Chysler, las cuales han tenido importante auge desde 1997 y hasta 2003, ao en que registraron ventas promedio de 120,000 unidades. Mientras que Nissan y Honda tambin han mostrado un eficiente desempeo en el mismo periodo al vender 40,000 y 20,000 unidades respectivamente en 2003. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA TERMINAL 1994-2005 (millones de dlares)
Ao
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

12.2 19.2 27.1 28.1 30.1 34.4 43.0 43.5 41.8 39.5 39.2 43.3 2.9 1.0 2.0 4.4 6.1 6.6 11.9 12.5 15.4 14.7 16.8 21.2 Cuadro 5.4
219
9.4 18.2 25.1 23.7 24.0 27.8 31.1 31.0 26.4 24.8 22.5 22.1
Las cifras de la balanza comercial de esta industria muestran el dinamismo del comercio exterior. Se ha registrado un supervit comercial desde la dcada de los noventa que se explica por el crecimiento de las exportaciones del pas. DESEMPEO DE LA INDUSTRIA TERMINAL Y DE AUTOPARTES 1994-2005 BALANZA COMERCIAL (Millones de dlares)
40 31.1 30 25.1 20 9.4 18.2 14.0 10 7.8 10.7 16.1 12.8 11.6 12.1 10.4 12.0 12.7 12.0 23.7 24.0 27.8 31.0 26.4 24.8 22.4 22.1
0 -5.1 -10 -14.4 -20 1994 1995 1996 1997 1998 1999 -10.5 -11.0 -13.0 -11.2 -11.7 -19.4 2000 -18.9 2001 -16.0 2002 2003 2004 2005 -12.8 -9.7 -10.1
Industria de Autopartes
Industria Terminal
Total de Industria
Grfica 5.6
La industria terminal la integran empresas establecidas en Mxico que fabrican o realizan el ensamble final de los vehculos automotores. General Motors, Chrysler, Ford, Nissan, y Volkswagen son de capital 100% extranjero y concentran casi el 90% de la fabricacin de vehculos. El dficit de la industria de autopartes es permanente en todo el periodo, las razones de este comportamiento se explican porque esta industria nunca ha logrado alcanzar el dinamismo que caracteriza a la industria terminal que, por otro lado, fue mucho ms favorecida por los cambios en los decretos sobre la materia y la firma del TLC en cuanto a facilidades para la importacin de partes de componentes. La dinmica y reestructuracin de la industria automotriz obedece a tres factores fundamentales: las polticas de regulacin gubernamental del sector automotriz, los cambios en los mercados internacionales, y las estrategias de las empresas ensambladoras ante la creciente globalizacin de la industria.
220
5.2.4 Industria de Autopartes La industria de autopartes est clasificada como la rama 57 en el INEGI, la cual agrupa las siguientes actividades econmicas: Carroceras y remolques para vehculos automotores. Motores y sus partes. Partes para el sistema de transmisin. Partes para el sistema de suspensin. Partes para el sistema de frenos. Otras partes y accesorios. La industria de las autopartes es muy diversa, no solamente debido a la amplitud y variedad de los productos que maneja, sino tambin a sus mercados. Los principales requisitos que este sector requiere para permanecer en el mercado son eficiencia, calidad, capacidad de subcontratacin y asociaciones con empresas extranjeras. Sin embargo, es importante sealar que los productores tienden a especializarse en muy pocos productos, incluso en uno solo. Esto, sin duda, es otro factor que caracteriza la eficiencia del sector. Las autopartes pueden ser consideradas como dos tipos de bienes. Por una parte, se pueden considerar como bienes de consumo final, si se destinan al mercado de reemplazo. Es decir, las refacciones para reposicin o reconstruccin de automviles usados. Por otra parte, se les considera un bien intermedio cuando se canalizan hacia el mercado de equipo original para las armadoras de automviles. La industria de autopartes es un componente esencial de la industria manufacturera mexicana ya que ms de la mitad de la produccin nacional de autopartes se destina al mercado de equipo original y los grandes productores de autopartes son empresas extranjeras o nacionales asociadas estratgicamente con fabricantes forneos con el fin de allegarse la tecnologa y participar en el mercado de equipo original. En el mercado original, la relacin armadoras-autopartes tiende a realizarse a travs de la entrega de sistemas completos y no de componentes aislados. Conforme a sus necesidades, la planta ensambladora solicita los sistemas al fabricante, quien a su vez se surte de otros productores. El primero es responsable de la integracin, calidad oportunidad y entrega del sistema ante la armadora, con este tipo de prcticas se fomenta la proximidad geogrfica entre las armadoras y sus proveedores. Esta dinmica implica un gran esfuerzo de coordinacin con el fin de generar entregas a tiempo en toda la cadena productiva. Por su parte, el mercado de reemplazo es tambin fuertemente competido, sin embargo se concentra en productos menos sofisticados. Adems de empresas grandes y de renombre, participan la mayor parte de las pequeas y medianas empresas que tienen acceso limitado al capital y a tecnologas nuevas. La principal estrategia de comercializacin seguida por este tipo de empresas es la canalizacin del producto a travs de grandes distribuidores. En este tipo de mercado, a diferencia del mercado original, el precio es ms importante que la calidad. Es decir, la estrategia de ventas es diferente ya que, en algunos casos, es preferible bajar la calidad para obtener mejor precio y ganar participacin en el mercado. La industria mexicana de partes y componentes para la fabricacin y ensamble de automviles y camiones sigue, en trminos generales, el mismo patrn de distribucin que la industria automotriz en su conjunto. La fabricacin de motores de gasolina y las partes para motor son los de mayor valor de mercado en la industria de autopartes. Con sistemas altamente intensivos en tecnologa, las empresas necesitan contar con personal capacitado y maquinaria y equipo de punta para satisfacer la proveedura a las empresas terminales.
221
Segn informacin de la Industria Nacional de Autopartes, en el territorio nacional se encuentran instalados 600 fabricantes de componentes automotrices, de las cuales 230 empresas son grandes, 162 medianas y 208 son pequeas y/o micro. En su conjunto generan el 89% del empleo directo de la industria automotriz y el 41% del total del empleo generado por la cadena automotriz que alcanza la cifra de 1,062,542 plazas; en tanto que cubren casi el 9% de las exportaciones del sector manufacturero; en 2005, esta industria report ventas por 23.5 mmd. Asimismo, segn el INEGI estima que el valor total del mercado en el pas, incluyendo las exportaciones e importaciones, es de aproximadamente 30 mmd. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES 2004 Otros Impuestos a la Consumo Remuneracin Produccin Bruta Intermedio PIB de Asalariados Produccin 40,456,561 28,622,704 11,833,857 6,369,235 154,712 50,645,648 36,945,824 13,699,824 6,994,800 139,696 84,057,603 63,920,125 20,137,478 8,146,666 123,653 122,911,942 92,071,211 30,840,731 11,447,142 172,086 147,982,407 108,881,338 39,101,069 15,732,388 192,553 189,048,757 138,654,362 50,394,395 20,562,308 281,457 226,101,300 164,868,115 61,233,185 26,292,183 307,078 261,180,274 189,022,281 72,157,993 33,974,327 433,574 250,439,323 179,345,925 71,093,398 36,330,222 510,101 263,113,875 189,611,183 73,502,692 38,757,095 578,936 285,634,402 208,959,315 76,675,087 39,118,878 577,424
Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Excedente de Operacin 5,309,910 6,565,328 11,867,159 19,221,503 23,176,128 29,550,630 34,633,924 37,750,092 34,253,075 34,166,661 36,978,785
A precios de 1993. Producto Interno Bruto: Diferencia entre el valor de la produccin bruta (medida a precios bsicos) y el valor del consumo intermedio (a precios de comprador). Valor de la produccin libre de duplicaciones igual al gasto interno bruto. Suma de remuneraciones, impuestos indirectos netos de subsidios y del excedente bruto de explotacin. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.
Cuadro 5.5
222
VALOR DE LA PRODUCCIN Y VALOR DE VENTA DE AUTOPARTES POR SISTEMA 2004
Sistema
Llantas y Neumticos Automotrices Llantas y Neumticos Automotrices Productos Automotrices de Hule Productos Automotrices de Hule Accesorios y Partes de Uso Automotriz Accesorios y Partes de Uso Automotriz Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotrices Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotrices Partes Elctricas
Tipo de Valor
Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta
Total
712,602
Sistema
Partes para Motor Partes para Motor Transmisiones, Embragues y sus Partes Transmisiones, Embragues y sus Partes Suspensin, Direccin y sus Partes Suspensin, Direccin y sus Partes Frenos y sus Partes Frenos y sus Partes Telas, Alfombras y Asientos Automotrices Telas, Alfombras y Asientos Automotrices Estampados y sus Partes Estampados y sus Partes Equipo para Enfriamiento de Motor Equipo para Enfriamiento de Motor
Tipo de Valor
Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta Valor de produccin Valor de venta
Total
5,126,386
741,835
5,009,196
551,856
1,794,040
550,277
1,810,410
703,518
209,155
705,868
211,269
178,843
842,605
197,058
850,664
3,095,337
766,003
Partes Elctricas
3,096,479
770,778
Carroceras
623,002
906,895
Carroceras Motores a Gasolina Motores a Gasolina
629,126
915,566
3,399,761
738,837
3,589,860
739,854
Nota: Total a nivel nacional, incluye mercado de repuesto, equipo original y exportacin directa. Excluye maquila. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.
Cuadro 5.6 Del total, 450 son proveedores de equipo original, y de stos slo el 33% son empresas consideradas como proveedores de primer nivel, es decir que tienen relacin directa con las compaas de la industria terminal. El resto se compone de empresas de segundo y tercer nivel que no tienen negociacin directa con las
223
armadoras, sino que slo abastecen componentes a los proveedores de primer nivel. Los principales componentes requeridos por las ensambladoras automotrices son fabricados en su mayora por proveedores de primer nivel, que a su vez encuentran en los proveedores de segundo y tercer nivel sus fuentes de insumo. Los componentes requeridos por los proveedores de primer nivel son generalmente forjas, estampados, plsticos, aluminio, sistemas de logstica, rodamientos, maquinados, moldes y dados, y herramental. Debido a que las ensambladoras son sus clientes principales, stas han desarrollado y perfeccionado sistemas para evaluar las capacidades de sus proveedores; stos incluyen volumen de costos, tiempo de entrega, confiabilidad, calidad, desarrollo de procesos y flexibilidad de la produccin. En cuanto a la calidad, existen parmetros que se exigen a los proveedores de autopartes: certificaciones como ISO-9000, QS-9000 o VDA1, y la disminucin de ndices de rechazos o retrabajos. Las empresas de ensamble han transferido ms responsabilidades a las empresas proveedoras en campos tan diversos como la calidad del producto, la investigacin y desarrollo, y el mantenimiento de existencias. Este rol que juegan los proveedores de autopartes es muy conveniente para las ensambladoras automotrices, ya que los costos de innovacin y desarrollo recaen en los proveedores. REDES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Fabricantes de vehculos Proveedores de primer nivel Proveedores de segundo nivel
Figura 5.2
Para los proveedores de autopartes la reorganizacin de la produccin en la industria automotriz significa que las partes y componentes pueden ser armados en los diferentes modelos. Como es importante la relacin entre productor y proveedor al momento de desarrollar las partes que puedan emplearse en distintos modelos de autos, deben ser interdependientes tanto en aspectos tecnolgicos como logsticos y de mercado. Diversos aspectos muestran el nuevo rol de los proveedores de la cadena productiva de la industria automotriz: el integrador de sistemas, que es capaz de disear componentes, subensambles y sistemas de mdulos que se envan a la ensambladora y pueden colocarse o no en el vehculo; el productor global de sistemas estandarizados, que disea sistemas estandarizados en el mbito global que puedan ser utilizados en diferentes plataformas, adems de que disea, desarrolla y manufactura sistemas complejos y provee
1
La norma alemana VDA (emitida por la Veband der Automobililindustrier er, V) apareci en 1998 y es conocida como el Sistema de Gestin de Calidad para la industria automotriz alemana. Es considerada como la ms exigente para las empresas de autopartes; est dividida en dos partes, la primera sobre la gestin y la segunda sobre los productos y procesos (VDA, 2006).
224
directa o indirectamente a la ensambladora; y el especialista en componentes y el proveedor de materias primas, que manufactura componentes para una plataforma o automvil especfico, como estampado, fundicin e inyeccin. Las empresas fabricantes de autopartes por lo general se encuentran ubicadas cerca de las ensambladoras automotrices, es decir, en la zona norte y centro del pas. La estructura del sector de autopartes se compone de la siguiente manera: los proveedores de primer nivel, que son los que proveen directamente a las empresas ensambladoras y poseen capacidades de diseo e inversin; la mayora es de capital extranjero, son empresas grandes y, por lo tanto, poseen un alcance global que le ha permitido seguir a las ensambladoras automotrices a todos los lugares donde stas fabriquen sus productos. Los proveedores de segundo nivel, que trabajan sobre diseos suministrados por las terminales o los proveedores de primer nivel; se les exige contar con un buen nivel de actividades tcnicas as como de certificaciones ISO-9000 QS-9000. Estas empresas presentan oportunidades de crecimiento en el comercio internacional y los proveedores de tercer nivel abastecen productos relativamente bsicos; en la mayora de los casos son productos con un mayor nivel de estandarizacin donde se requieren actividades menos sofisticadas, el nivel de inversin se considera relativamente reducido y en este tipo de proveedores las empresas compiten entre s por medio de los precios. Aunque la industria terminal en Mxico ha probado ser un competidor importante a nivel mundial en virtud del todava competitivo costo de la mano de obra y de su fcil disposicin hacia el entrenamiento adems de las cuestiones logsticas. El sector de las autopartes no presenta una posicin competitiva equivalente, en l se requiere inversin con crditos ms accesibles, mayor entrenamiento de la mano de obra y sobre todo desarrollar un mejor ambiente para el desarrollo de negocios, en razn principal de que sus competidores canadienses, estadounidenses, europeos y asiticos esperan sacar ventaja ante la apertura de los mercados. En el transcurso de los tres primeros aos de este siglo, del total de las exportaciones de autopartes slo el 35% fue de manera directa, el resto se hizo va exportacin de vehculos. De entre las autopartes que reportan nmeros positivos en la balanza comercial se encuentran: sistemas elctricos, tableros, parabrisas, limpia parabrisas y transmisiones, ensamble de motores. En tanto que las siguientes autopartes muestran una baja competitividad (balanza comercial negativa): alfombras y asientos, partes estampadas, componentes de motor, llantas, pinturas y qumicos En la industria de autopartes algunas empresas locales se mantienen como proveedores de la industria terminal slo mediante la importacin y distribucin de componentes; estrategia sin la cual no podran afrontar las negociaciones desiguales actuales, que ao con ao significan reduccin en los precios de venta. La aplicacin de sistemas de produccin altamente competitivos, caracterizados por la produccin justo a tiempo o por su aplicacin en Mxico del sistema conocido como justo en secuencia, hacia donde se han movido las compaas de la industria terminal, oblig a incorporar redes de proveedores experimentados y confiables con un papel primordial en el desempeo de cada planta de ensamble. Este nuevo sistema ubica a los proveedores en parques industriales alrededor de las plantas de ensamble final, los cuales abastecen las partes en el mismo orden en el que se van a ir utilizando para la fabricacin de los diversos tipos de vehculos e incluso en algunos casos los proveedores se localizan dentro de las mismas plantas de ensamble final. La industria de las autopartes, as como en la industria terminal, demanda una gran cantidad de personal altamente calificado, especialmente ingenieros y tcnicos, as, los jvenes encuentran en esta industria la oportunidad de acumular conocimientos y realizar una carrera profesional.
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5.3 La Industria Automotriz en el Estado de Morelos: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo
En el estado de Morelos la actividad industrial es la segunda ms importante por su aportacin al Producto Interno Bruto. La participacin de esta actividad asciende al 26 por ciento y posee un enorme potencial de crecimiento competitivo que, con una estrategia de accin eficiente, en el mediano plazo se fortalecer con el aprovechamiento del capital humano local, las polticas pblicas correctamente orientadas y la ubicacin geogrfica del estado. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2004
Agropecuario 11%
Industrial 26%
Servicios 63%
Grfica 5.7 La principal actividad econmica del estado es la de servicios, integrada por los restaurantes, hoteles y los comercios. No obstante a ello, la industria manufacturera posee un gran potencial de crecimiento por la diversidad industrial y las grandes empresas que estn instaladas en el estado como lo son Nissan, Glaxo, Baxter, entre otras y la ubicacin geogrfica de los polos regionales de Civac y Cuautla, adems de la disponibilidad de mano de obra calificada con que cuenta el estado. La industria manufacturera mantuvo un desempeo estable desde 1994 a 2002, con una participacin porcentual en el producto del estado del orden de 20 puntos porcentuales en promedio. Sin embargo, a partir de 2003 lejos de mejorar ha cado hasta ubicarse en 18.7 en 2004. PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE MORELOS 1994-2004 (Participacin porcentual)
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Agropecuario 11.53 12.48 11.92 10.41 9.07 10.21 9.86 10.41 10.4 10.57 11.18 Minera 0.39 0.36 0.35 0.26 0.30 0.40 0.35 0.27 0.31 0.30 0.28 Manufactura 19.78 18.42 19.58 20.17 21.65 20.54 21.27 20.7 20.16 19.65 18.72 Construccin 5.95 4.82 5.50 5.77 6.09 6.48 5.04 5.47 4.83 5.50 Electricidad 0.63 0.75 0.72 0.71 0.70 0.77 0.78 0.74 0.76 0.70 Comercio 19.98 17.52 17.15 17.42 17.02 16.8 18.18 17.95 17.84 17.6 Transporte 8.73 9.03 9.25 9.59 9.96 10.49 10.97 11.38 11.54 11.7 12.14 Servicios financieros 12.9 14.23 14.07 13.65 13.5 13.29 13.07 12.92 13.21 13.03 12.84 Servicios comunales 21.33 23.53 22.57 22.89 22.66 21.99 21.4 20.99 21.69 21.64 21.05
6.24 0.67 17.51 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI.
Cuadro 5.7
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Dentro de las actividades econmicas que ms aportan a la industria manufacturera se encuentran en primer lugar la rama de alimentos y bebidas y en segundo sitio productos metlicos maquinaria y equipo, actividad que incluye la industria automotriz. En la dcada de 1994 a 2004 el comportamiento de la rama productos metlicos, maquinaria y equipo descendi. Mientras que en 1994 contribua con ms de una tercera parte, para el 2004 apenas lo hace con 24 por ciento. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL ESTADO DE MORELOS 1994-2004 (Participacin porcentual)
Textiles y prendas de vestir 5.87 8.19 8.09 9.36 8.32 8.94 9.28 7.88 5.57 2.23 2.4 Sustancias qumicas, derivados del petrleo 24.82 29.07 28.83 23.74 24.11 23.59 21.50 21.63 23.40 23.92 Productos de Minerales no Metlicos 9.31 10.02 10.54 10.61 8.69 9.02 8.07 7.37 8.71 8.58 Productos metlicos, maquinaria y equipo 38.49 18.91 19.89 23.76 24.42 23.79 27.70 27.36 25.11 26.60 24.19
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alimentos, Bebidas y Tabaco 18.14 30.07 28.24 28.13 29.95 29.83 28.43 30.42 31.24 32.44 32.92
Industria de la madera 0.40 0.40 0.39 0.35 0.33 0.33 0.30 0.28 0.26 0.23 0.24
Productos de papel 1.76 1.90 1.88 1.86 1.76 1.91 1.91 1.99 2.24 2.31
Industrias metlicas bsicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras industrias manufactureras 1.21 1.44 2.12 2.20 2.42 2.58 2.83 3.07 3.47 3.69 3.74
2.54 25.01 8.96 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI.
Cuadro 5.8 En cuanto al empleo en el estado, en el municipio de Cuernavaca se emplea ms de una tercera parte de la poblacin, le siguen los municipios de Jiutepec con el 16 por ciento y Cuautla con el 12 por ciento. Cabe destacar que los municipios de Cuernavaca y Jiutepec concentran la mayor cantidad de unidades econmicas dedicadas a actividades tursticas y de servicios as como industriales. DISTRIBUCIN DEL EMPLEO POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE MORELOS, 2004
Ayala 3% Resto de los municipios 18% Cuernavaca 35%
Emiliano Zapata 3% Jojutla 4%
Temixco 4% Yautepec Cuautla 12% 5%
Juitepec 16%
Grfica 5.8
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Como se ha mencionado, el sector servicios contribuye ampliamente con el Producto Interno Bruto del estado, as, el personal ocupado se emplea en actividades que se relacionan con actividades tursticas como lo son el alojamiento y preparacin de alimentos, el transporte, comercio al por menor y servicios de esparcimiento. Por su parte, la industria manufacturera es la segunda actividad que ms personal ocupa en el estado. Es importante destacar que existe una gran cantidad de personal ocupado en servicios profesionales, cientficos y tecnolgicos, as como educativos, esta ventaja debe ser aprovechada por el sector industrial, especialmente para las industrias intensivas en tecnologa como la automotriz, que requieren de nuevos conocimientos aplicados a diseos de ingeniera mecnica. DISTRIBUCIN DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONMICA EN EL ESTADO DE MORELOS, 2004 Porcentaje Actividad econmica Personal ocupado 0.3 Agropecuaria 662 0.3 Minera 653 1.3 Electricidad, gas y agua 3,030 2.0 Construccin 4,579 19.3 Manufacturas 44,453 5.6 Comercio al por mayor 12,897 31.6 Comercio al por menor 72,813 3.4 Transportes y almacenamientos 7,773 0.6 Informacin en medios masivos 1,274 0.4 Servicios financieros y de seguros 859 1.1 Servicios inmobiliarios y de alquiler 2,458 1.7 Servicios profesionales, cientficos y tcnicos 3,893 3.4 Apoyo a los negocios y manejo de desechos 7,881 4.8 Servicios educativos 11,070 3.2 Servicios de salud y asistencia social 7,310 2.2 Servicios de esparcimiento 4,983 12.1 Alojamiento y preparacin de alimentos 27,845 7.1 Otros servicios excepto gobierno 16,281 100 Total 230,715
Cuadro 5.9 En la industria automotriz del estado de Morelos el promedio de personal ocupado es de 4,869 personas,2 los cuales se emplean principalmente en la fabricacin de automviles, autopartes, carroceras y productos de hule. La ensambladora Nissan, instalada en el municipio de Jiutepec, absorbe el 48 por ciento del personal ocupado en la industria automotriz. Le sigue la industria de productos de hule, en donde las principales empresas son Bridgestone Firestone, instalada en el municipio de Cuernavaca y Continental Temic, en Cuautla, que ocupa el 28 por ciento de personal en la industria; y finalmente el 22% de personal ocupado en la fabricacin de autopartes, por parte de empresas establecidas en Civac y el parque industrial de Cuautla.
La industria automotriz en Mxico. Edicin 2007. Serie de estadsticas sectoriales.
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DISTRIBUCIN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS, 2003

Fabricacin de productos de hule 28%
Fabricacin de automviles 48%
Fabricacin de autopartes 22%
Fabricacin de carroceras y remolques 2%
Grfica 5.9 Las empresas automotrices establecidas en el estado se ubican en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Emiliano Zapata principalmente. La empresa Nissan es la nica armadora automotriz en el estado y ello representa reas de oportunidad para proveedores de primer y segundo nivel locales, as como para prestadores de servicios en logstica y distribucin de mercancas. No obstante que existen amplias oportunidades de negocio con la firma japonesa, pocos se han logrado incorporar debido a la escasa respuesta que han tenido por parte de la empresa debido a que sus operaciones estn demasiado centralizadas.
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EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE MORELOS

Empresa Nissan Mexicana S.A. de C.V. Beru Mxico, S.A. de C.V. Flotamex, S.A. de C.V. GD Componentes de Mxico, S.A. de C.V. Eftec Placosa, S.A. de C.V. Sekisui S-Lec Mxico, S.A. de C.V. Industrias Forza, S.A. de C.V. Reyes Santamara Rafael Carroceras Tern Bridgestone Firestone de Mxico S.A.de C.V. Air Design S.A.de C.V. Saint-Gobain Sekurit Mxico, S.A. de C.V. Municipio Jiutepec Jiutepec Jiutepec Jiutepec Localidad Industrial Civac Civac Civac Civac Giro Ensambla automviles y camiones ligeros Sistemas de encendido para motores, sistemas electrnicos y de sensores Fabrica unidades sensoras de nivel de combustible, bombas y filtros de gasolina Ingeniera de plsticos y partes convencionales as como partes crticas para aplicaciones estticas y dinmicas de autos Manufactura, comercio, proceso y venta de productos qumicos e ingeniera para la industria automotriz. Fabricacin de polivinil utilizado en el vidrio laminado para la industria automotriz Fabricacin de protectores plsticos para partes de autos en lnea de ensamble Fabricacin de cables para chicote de frenos y embrague Fabricacin de carroceras para camiones ligeros Fabricacin de hule y neumticos Diseo y fabricacin de partes aerodinmicas de autos Fabricacin de vidrio flotado, espejos vidrios impresos y vidrios laminados para la industria automotriz Fabricacin de bandas para motor, mangueras, empaques y sistemas de transmisin de vehculos Manufactura de transmisiones y chasis, conjuntos electrnicos, sistemas de seguridad para pasajeros, sensores y motores elctricos para sistemas, entre otros productos para la industria automotriz Lmina estampada para la industria automotriz
Jiutepec Jiutepec Jiutepec Jiutepec Cuernavaca Cuernavaca Emiliano Zapata Villa de Ayala
Civac Civac Jiutepec Jiutepec Cuernavaca Cuernavaca Emiliano Zapata Parque Industrial de Cuautla Km. 1 Carretera Cuautla Las Estacas, Morelos Parque Industrial de Cuautla Parque Industrial de Cuautla
Freudenberg Nok de Mxico, S.A. de C.V.
Cuautla
Continental Temic Mxico, S.A. de C.V.
Villa de Ayala
Zapata Estampados de Exportacin, S.A. de C.V.
Villa de Ayala
Cuadro 5.10
Otra de las oportunidades que se est desaprovechando para la industria es la ubicacin geogrfica del estado con respecto a las armadoras establecidas en el Estado de Mxico y Puebla, en donde puede resultar ms eficiente para esas empresas proveerse de fbricas de Morelos. El Estado de Morelos tiene la ventaja
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que las empresas automotrices estn ubicadas bsicamente en dos regiones, la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, (Civac), y el Parque Industrial de Cuautla, esto permite a las empresas estar interconectadas y generar sinergias. MAPA DE INTEGRACIN REGIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Cuernavaca, Jiutepec (CIVAC) y Emiliano Zapata. Empresas Nissan Air Design Sekisui S-Lec Industrias Forza Bridgestone Firestone Eftec Placosa GD Components Ber Flotamex General Cable
Cluster Cluster Cadenas empresariales
Cluster Cluster Cadenas empresariales
Parque Industrial de Cuatla Empresas Zapata Estampados de Exportacn S.A.de C.V. Contienental Temic Saint-Gobain Freudenberg Nok
Figura 5.3
Para la industria automotriz en el Estado de Morelos, la integracin regional es un factor determinante para competir eficientemente en el mercado regional y nacional. Es indiscutible que en el desarrollo actual de la industria a nivel global, las empresas ms competitivas no se insertan en el mercado de manera aislada. La experiencia mundial indica que la manera ms exitosa de incursionar en la economa global es integrando regiones y formando clusters locales, que den paso a industrias generadoras de alto valor agregado e intensivas en conocimiento. Lo anterior es as debido a que: En la Nueva Economa del conocimiento y la globalizacin ya no se compite Empresa vs. Empresa Sino Polo Regional-Cluster-Empresa vs. Polo Regional-Cluster-Empresa En un esquema de Competitividad Sistmica que genere las economas de aglomeracin y de creacin de valor va conocimiento tecnolgico aplicado a los negocios De esta manera, la industria automotriz en el Estado de Morelos debe aprovechar la cercana fsica entre las empresas proveedoras de segundo nivel hacia las de primer nivel, y a su vez, las de primer nivel con la empresa terminal como Nissan, localmente, y regional con las empresas armadoras del Estado de Mxico como son Ford, Chrysler, General Motors y BMW.
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DESDE CIVAC SE EXPORTA EL TIIDA A EUROPA Nissan Mexicana llev a cabo la celebracin del comienzo de exportaciones del Tiida a Europa en sus instalaciones de manufactura en Civac. El evento fue encabezado por el seor Shoichi Miyatani, Presidente y Director General de Nissan, quien fue acompaado por el ingeniero Armando vila, Vicepresidente de Manufactura; el ingeniero Baltazar Franco, Director de la Planta de Civac; y el Doctor Marco Antonio Adame, Gobernador de Morelos, como invitado especial. Durante las presentaciones, se reconoci el esfuerzo de cada uno de los trabajadores y empleados que hicieron posible que Civac alcanzar este hito en la historia de la compaa. La velocidad de la transformacin y adecuacin de los procesos, as como el empeo en el trabajo de toda la gente, llevaron a la planta a comenzar la manufactura del Tiida europeo el pasado 15 de febrero. La exportacin de los modelos Tiida a Europa comenz recientemente. Es la primera vez que Nissan exporta al viejo continente. Los 18 nuevos mercados europeos se suman a los pases a donde se exportan los vehculos Nissan construidos en Civac y en Aguascalientes. Nissan Mexicana exportar a Europa alrededor de 30 mil unidades por ao durante el ciclo de vida del modelo. Adems de Tiida, en Civac se construyen Tsuru y la camioneta D21 para Mxico y Latinoamrica. En el segundo semestre de 2006, en la planta de Civac comenz la modificacin de su estructura con el fin de dar cabida al incremento en la produccin. Con una inversin de $30 millones de dlares, la contratacin de 1,700 trabajadores y tras cambios en la organizacin del trabajo que implicaron la implementacin de un nuevo esquema de 3 grupos en 3 turnos, se logr llevar el nivel de productividad de Civac a niveles inusitados: 23 horas de trabajo por da, seis das a la semana. Esto permitir en 2007 alcanzar una produccin superior a las 164,000 unidades, un 23% ms que en 2006, cuando se fabricaron 132,936 vehculos. Gracias al desempeo de la planta de Civac y a su reconocida calidad, logramos la asignacin del proyecto; ahora, la fbrica de Cuernavaca tendr la responsabilidad de exportar vehculos a un mercado tan competido como el europeo, coment el seor Shoichi Miyatani. No tenemos ninguna duda que con el entusiasmo, dedicacin y sobre todo el compromiso de todos los trabajadores de esta planta, se cumplirn satisfactoriamente los objetivos de la corporacin, tanto a nivel local, como global.
Fuente: Procivac. Abril de 2007.
Recuadro 5.1
Las empresas proveedoras de primer nivel poseen caractersticas particulares que las ubican en esa posicin, entre estas destacan: tener capacidad para abastecer directamente la demanda de las empresas de clase mundial, con elevados niveles de productividad, certificaciones internacionales de calidad, produccin con cero defectos que se traduce en escasos reclamos de los clientes, elevados porcentajes de automatizacin en la produccin, alta utilizacin de capacidad instalada, sistemas de entrega justo a tiempo, capacidad para
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abastecer una elevada variedad de productos, reducidos inventarios y organizacin laboral en grupos o clulas.3 En el Estado de Morelos las empresas proveedoras de primer nivel son las siguientes: Saint-Gobain Sekurit Freudenberg Nok Continental Temic Bridgestone Firestone Beru Sekisui S-Lec Eftec Placosa Air Desing Estas compaas se encuentran en el primer anillo y proveen de partes y componentes automotrices a ensambladoras de diferentes empresas armadoras de la regin como la VolksWagen en Puebla, la Ford en el Estado de Mxico y la empresa General Motors. . Entre los objetivos que persigue el Programa, est orientar esfuerzos para que las compaas de autopartes que actualmente estn instaladas en el estado agreguen valor a sus productos e integrarlas a la cadena productiva de manera eficiente, y por otro lado atraer mayor inversin de empresas armadoras como Nissan. ATRACCIN DE NUEVOS PROVEEDORES Nissan atrajo recientemente a la empresa Lear Corporation como su proveedor de primer nivel de interiores. Lear es el proveedor lder de un mercado mundial automotriz de interiores valuado en $70 mil millones de dlares anuales. Lear es una empresa proveedora que ofrece todas las capacidades de un servicio completo, desde diseo e ingeniera de manufactura hasta ensamble y entregas just-in-time. Es una empresa con presencia global que en 2006 registr ventas por casi 18 mil millones de dlares, ocupa el lugar 130 entre las Fortune 500 y cuenta con 90 mil empleados en 242 plantas en 33 pases. La empresa se ha caracterizado por su constante innovacin y desarrollo lo que le ha permitido mantenerse como la empresa lder en este segmento de la industria automotriz. El establecimiento de Lear en Morelos como proveedor de primer nivel de Nissan es un claro ejemplo de la confianza de los inversionistas y del potencial que el sector automotriz tiene en la entidad.
Fuente: Lear Corporation. http://lear.mediaroom.com/index.php?s=company_overview
Recuadro 5.2 Es importante destacar los criterios que las empresas ensambladoras evalan y califican a los proveedores de primer nivel para integrarlos a su cadena productiva. Estos tienen que ver con aspectos de precio y calidad de los productos, que son factores importantes que las empresas terminales toman en consideracin para elegir a los proveedores de primer nivel. Asimismo, contar con procesos y productos de alta calidad y tecnologa, crear un enfoque total hacia los clientes en trminos de servicio, localizar las plantas cerca de
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La industria de autopartes mexicana: reestructuracin reciente y perspectivas. Flor Brown Grossman. (UNAM).
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sus instalaciones, y convertirse en una empresa innovadora y creativa ampliando las actividades de investigacin y desarrollo. Factores importantes en la seleccin de los proveedores de primer nivel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nivel tecnolgico Alianza con socio tecnolgico Localizacin Confiabilidad Volumen Plazo
La tendencia de la industria automotriz es que las empresas armadoras contraten directamente a menos proveedores con el objeto de comprar partes slo a los del primer anillo y con ello, dejar en manos de estos proveedores la organizacin de la cadena de proveedura, el diseo y el ensamble de los subsistemas. Con ello, estas empresas requieren mejorar constantemente sus sistemas de calidad y productividad. Los contratos de compra que establecen las empresas armadoras con sus proveedores son de largo plazo, en el que se establecen los compromisos para aumentar eficiencias, reducir costos y precios, y las penalidades especficas por falta de cumplimiento. CONSTELACIN DE REDES DE PROVEEDURA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS
Proveedores de primer nivel
Proveedores de segundo nivel
Figura 5.4 El proceso de integracin de las empresas armadoras involucra tanto a los proveedores directos como a los proveedores que integran el segundo nivel de la cadena de proveedura. Los proveedores de primer nivel requieren, para cumplir con la demanda de sus clientes, de productos de calidad y confiabilidad. Por ello,
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para que la cadena de valor sea eficiente, los proveedores de primer nivel tienen necesidad de establecer relaciones de cooperacin con sus proveedores. En el Estado de Morelos las empresas proveedoras de segundo nivel son las siguientes: Flotamex GD Componentes Industrias Forza Carroceras Tern Zapata Estampados de Exportacin Los requerimientos ms importantes de las empresas de primer nivel a sus proveedores son: precio, calidad y volmenes de entrega. Entre las actividades de cooperacin y apoyo ms importantes que reciben los proveedores del segundo nivel de los del primer anillo son la formacin sobre cambios tecnolgicos, actividades de control de calidad y desarrollo de productos, sin embargo tambin se cuentan las siguientes: 1. Pagos adelantados 2. Organizacin de la produccin 3. Entrenamiento tecnolgico/operacional 4. Informacin sobre cambios tecnolgicos 5. Informacin sobre formas de gestin 6. Uso de laboratorio 7. Prstamo de mquinas y equipo 8. Compras conjuntas de insumos 9. Apoyo para el acceso a lneas de crdito 10. Apoyo en actividades de control de calidad 11. Apoyo para el desarrollo de productos La cooperacin de las empresas proveedoras de segundo nivel hacia las de primer nivel se debe establecer bajo contratos que contengan plazos ms largos, en donde exista un ambiente de confianza. Esta cooperacin es estratgica en la industria, ya que las empresas proveedoras de primer nivel desarrollan proveedores de segundo nivel y de esta manera pueden incorporarlos a la cadena productiva de la industria. Cabe recordar que las empresas de primer nivel surgieron bajo el impulso de los decretos automotrices que obligaron a las empresas terminales a apoyar el nacimiento de la industria de autopartes. As, las relaciones de cooperacin que se establecieron entre las terminales y sus proveedores fueron determinantes para la adquisicin de tecnologa y la acumulacin de capacidades empresariales. Por ello, se requieren acciones semejantes para integrar a la cadena de proveedura a las empresas de segundo nivel. Por lo tanto, para que estas empresas en Morelos puedan integrarse a la cadena de proveedura en el segundo nivel, son necesarias varias acciones. En primer lugar, fortalecer las relaciones de cooperacin entre los proveedores de primer y segundo nivel que por el momento son muy limitadas. Los proveedores de segundo nivel requieren apoyo de sus clientes en sus procesos de produccin, en el diseo de sus partes, en el control de la calidad, y en los mtodos para la reduccin de los costos. El trabajo conjunto crear sinergias entre las empresas del sector. En segundo lugar, para aumentar la competitividad y productividad de este grupo de empresas se requieren acciones por parte del estado, tales como servicios de logstica, servicios de comunicacin, transporte y centro tecnolgicos. Adems de apoyo de la banca de desarrollo y la banca comercial para promover crditos con tasas preferenciales y plazos accesibles.
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Asimismo el trabajo con las universidades y centros de enseanza tecnolgica agrega valor a la produccin y fomenta la productividad. En suma, para aprovechar las oportunidades que existen en los vacos de la cadena productiva de la industria automotriz en Morelos es necesario un esfuerzo conjunto de empresarios, gobierno y universidades. La tendencia de la industria automotriz es ubicarse cada vez ms cerca de sus centros de consumo, con el objeto de mejorar los costos de logstica de la cadena de suministro, al tener cercanos a los proveedores, incluso en sus mismas instalaciones. Por esta simple tendencia Morelos tiene una excelente oportunidad, como lo ha demostrado la inversin en la planta de Civac para la fabricacin del nuevo modelo Tiida que se exporta a Europa. Dado el alcance que tiene la industria automotriz en Morelos enseguida se presenta un anlisis donde se mencionan algunas oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la industria en la entidad. Oportunidades Crecimiento de la industria automotriz en el pas y en el estado. Posibilidad de incorporarse a la cadena productiva. Tendencia mundial de la industria terminal/armadora de vehculos, a externalizar actividades productivas y de logstica. Colindancia geogrfica con el mercado de Estados Unidos, principal mercado de vehculos y de sus partes y componentes a nivel mundial. Adems, es socio de Mxico en el TLCAN. Facilita la exportacin de productos. Facilita y reduce costos en la importacin de materias primas, partes, componentes requeridos en la produccin. Localizacin geogrfica de Mxico estratgica para la empresa europea y asitica, al producir en el pas y hacerse acreedor a las ventajas de exportador preferencial en operaciones con Estados Unidos y Canad. Morelos mantiene importantes atractivos para resultar beneficiado de las tendencias de la industria: Existencia de los parques industriales de Civac y Cuautla, este ltimo en crecimiento y ambos localizados en zonas de fcil acceso y disponibilidad de servicios (agua, luz y drenaje) as como de vas de acceso eficientes. Mano de obra capacitada. Localizacin geogrfica en el centro del pas, manteniendo una posicin estratgica hacia las armadoras regionales, la frontera y los puertos martimos de Veracruz para el acceso al mercado de importaciones de partes y componentes provenientes de Asia, as como de exportaciones de automviles ensamblados de tecnologa japonesa. Excelentes vas de comunicacin al interior y la frontera con Estados Unidos. Cuenta con un entorno de infraestructura econmica atractiva para el inversionista. Tendencia mundial a la instalacin de proveedores junto a las plantas armadoras, fortaleciendo sus vnculos. Existencia de otras plantas armadoras de vehculos en entidades federativas vecinas (Ford, Chrysler, General Motors y BMW en el Estado de Mxico y VW en Puebla) conformando un cluster de mayores dimensiones, con potencial para la localizacin de nuevas oportunidades de proveedura.
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Amenazas Alta dependencia de las industrias de autopartes y componentes de una sola planta armadora de vehculos. Tendencia de la industria mundial armadora de vehculos a reducir el nmero de proveedores de autopartes y componentes. La industria fabricante de partes y componentes ms competitivita en el mercado mundial, llevar ventajas intrnsecas sobre sus competidores nacionales y extranjeros con tendencia a un solo proveedor por autopartes a nivel mundial. Dificultades de las empresas medianas y pequeas no incorporadas al sistema Nissan, para mantener competitividad en un mercado global. Los aspectos de precio, calidad, oportunidad y capacidad de desarrollo de nuevos productos, son altamente considerados por la industria automotriz, para la definicin de externalizar o sustituir importaciones. Exigencias en aspectos de calidad, investigacin, diseo y desarrollo de nuevos productos y procesos, determinados por la industria terminal como cliente directo o indirecto. La etiqueta proveedor de Nissan al localizarse una empresa proveedora de la industria automotriz en el Estado, pudiera no ser conveniente a la compaa que desea diversificar su mercado. La industria terminal, finalmente, tendr el estilo, fuerza, y poder de negociacin en la seleccin del proveedor, independientemente de las ventajas econmicas identificadas. Fortalezas Existencia de una empresa armadora lder en la entidad. Mercado de exportacin importante. La existencia de otras empresas armadoras de vehculos en la regin. Desarrollo de empresas de autopartes lderes mundiales con tecnologa de punta. Inversin extranjera y asistencia tcnica en principales empresas de la industria. Industria micro/pequea que pudiera ser base/soporte de la industria mayor, y que al subcontratarse apoyaran su capacidad de manufactura detonando su desarrollo. Disponibilidad de parques industriales e infraestructura adecuada para el transporte terrestre. Poltica estatal promotora del desarrollo industrial del estado. Debilidades Inversin altamente concentrada en una sola planta armadora de vehculos. Reducido nmero de plantas proveedoras de partes y componentes a la industria armadora local. Facilidades limitadas en el estado y en la regin para la integracin de cadenas productivas en los productos producidos por la dificultad en la disposicin de materias primas. Integracin vertical de propias empresas. Necesidades satisfechas con la importacin de materiales, partes, componentes de casa matriz o empresa asociada. Actividades incipientes en investigacin, diseo y desarrollo en empresas industriales, reflejo de la excesiva proteccin que se dio a las empresas industriales en la poca de sustitucin de importaciones. Inexistencia de empresas proveedoras de materias primas y materiales en Morelos. No se cuenta con industria de soporte ni tecnologa. Alta competencia por personal tcnico y ejecutivo en la entidad. Dificultad de acceso y alto costo del dinero para la industria en general y micro y pequeas en lo particular.
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Dado que la industria automotriz y de autopartes se ha convertido en una de las actividades de mayor potencial para el desarrollo econmico de Morelos, se requiere integrar a las pequeas y medianas empresas a la Cadena Global de Valor de la industria automotriz de Morelos, en donde las actividades de cada uno de los eslabones de la cadena participe y se desarrolle eficientemente para competir en el mercado global. En el siguiente apartado se describe el resultado y los principales hallazgos en la industria automotriz de Morelos en base a la Encuesta de Competitividad IFA, Inteligente, Flexible y gil que se aplic a empresarios del sector. 5.3.1 Diagnstico de Competitividad del Sector Automotriz en el Estado de Morelos El estado de Morelos requiere desarrollar acciones que permitan un eficiente desempeo de la industria automotriz de manera armnica con empresas de la regin y planeada con las grandes armadoras. Para ello se necesita un trabajo conjunto de la industria, el gobierno, la academia y desarrollar estrategias que permitan la colaboracin interinstitucional para aprovechar de mejor manera la infraestructura del pas. El Diagnstico Sistmico Integral nos permite llevar a cabo una evaluacin de las condiciones y la situacin competitiva de las empresas automotrices y representa una radiografa del posicionamiento competitivo de las empresas del sector a lo largo de la Cadena Global de Valor (CGV). Asimismo, permite disear tanto polticas como lneas de accin enfocadas a alcanzar los niveles de eficiencia en la integracin de los eslabones de la CGV y consolidar las ventajas competitivas de las empresas. En este apartado se presenta un diagnstico integral de la situacin competitiva de las empresas de autopartes, derivado de los trabajos de gabinete y anlisis de campo llevado a cabo durante el perodo de elaboracin del programa. Atributos IFA de las Empresas de Autopartes Los atributos de la empresa IFA se sintetizan en Inteligencia Organizacional, Flexibilidad de Procesos y Agilidad Comercial. Para hacer el diagnstico se realiz un ejercicio de auto-evaluacin de las empresas mineras sobre el desarrollo de estos atributos. Inteligencia Organizacional Incluye aspectos sobre la administracin que se lleva en la empresa considerando temas como la existencia de esquemas y mtodos de planeacin, direccin y control en las diferentes reas como lo son: ventas, finanzas, calidad, recursos humanos y materiales, inventarios, control de compras y ventas, entre otras. La experiencia del administrador de la empresa en lo referente a la gestin y management y la estructura organizacional con funciones por reas y niveles son partes fundamentales en ste eslabn. Otro aspecto importante a evaluar es la existencia al interior de la empresa de reas de investigacin y desarrollo, y los propios niveles de inversin en investigacin y desarrollo.
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INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES

Colaboracin estrecha con clientes Crculos de calidad Desarrollo de nuevos productos Ambiente de trabajo en equipo Nivel de escolaridad de los empleados Apertura y actitud al aprendizaje Identificacin y fomento de habilidades Programas continuos de capacitacin Programas de desarrollo organizacional Existencia de manuales de operacin Experiencia de los directivos Establecimiento, evaliacin y seguimiento de metas Planeacin de crecimiento Administracin moderna 45.5 72.7 54.5 18.2 54.5 63.6 27.3 54.5 27.3 27.3 45.5 54.5 72.7 45.5 27.3 18.2 18.2 18.2 18.2 63.6 63.6 54.5 45.5 27.3 63.6 72.7 72.7 36.4 9.1 27.3 9.1 27.3 18.2 9.1
Bueno
Regular
Malo
Nota: El nmero al interior de la grfica indica el porcentaje. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la Encuesta IFA.
Grfica 5.10
Las empresas del sector automotriz en general poseen un buen sistema de comercializacin, ello se debe a que muchas compaas establecen contratos con otras empresas a las que proveen de autopartes. Los programas de desarrollo organizacional son una de las principales carencias del atributo, en virtud de ello, en los programas que se han propuesto est contemplado el diseo de cursos y talleres que apoyen al sector. El potencial de la industria automotriz en el estado es amplio, es por ello que los empresarios tienen planes de crecimiento y desarrollo en sus empresas. El nivel de escolaridad de los trabajadores de la industria requiere especial atencin, ya que existe una amplia infraestructura de escuelas y centros de enseanza que pueden ser aprovechados para la capacitacin y adiestramiento de personal en todos los niveles, asimismo se debe aprovechar la disponibilidad de gente preparada para transmitir sus conocimientos y difundirlos. Flexibilidad de Procesos Otro de los atributos de la empresa IFA, es la flexibilidad para modificar sus procesos para responder a las necesidades y exigencias de los diferentes nichos de mercado que atienden o que desean atender. Una empresa flexible necesita contar con trabajadores que posean habilidades mltiples en el proceso productivo, capaces de atender en un momento determinado varias de las actividades dentro de la empresas con el propsito de dar agilidad de respuesta; habilidades como atencin a clientes, manejo de mercancas, control de inventarios, manejo de equipo y maquinaria, as como su propio mantenimiento, entre otras. Asimismo, es importante la actitud de los trabajadores tanto para absorber nuevo conocimiento, como su propia capacidad para innovar; el nivel de productividad y su lealtad, y la disposicin del empresario para introducir programas de capacitacin. El nivel de tecnologa en los sistemas y el equipo con que cuenta la empresa es fundamental en una industria intensiva en tecnologa como lo es la automotriz, en este sentido, la empresas del sector necesitan contar
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con sistemas automatizados de control de inventarios, de contabilidad, de administracin de clientes y de sistemas de informacin, entre otros; adems, con el equipo necesario no slo en cmputo sino tambin en maquinaria para el manejo, seleccin y empaque. Las condiciones actuales de estas caractersticas deben ser evaluadas por los empresarios, y ser comparadas con sus competidores. La flexibilidad de procesos de las empresas automotrices es un aspecto que est evaluado en regulares y buenas condiciones en general. El realizar alianzas estratgicas es un aspecto que requiere la mayor atencin para las empresas pequeas y medianas, ya que a travs del trabajo de campo se ha detectado que stas trabajan de manera aislada. La capacidad creativa para innovar y las habilidades de los trabajadores son los aspectos que recibieron las ms bajas calificaciones en la encuesta, adems de la productividad de la mano de obra. Se debe destacar que en la industria automotriz y de autopartes, la productividad y habilidad de la mano de obra son activos sobre los que la empresa debe poner especial cuidado para el mejor desempeo. FLEXIBILIDAD DE PROCESOS EN LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES
Alianzas estratgicas con competidores Alianzas estratgicas con clientes y proveedores Productividad de la mano de obra Programas de reingeniara de procesos Manejo de inventarios Sistemas de informacin eficientes Flexibilidad de procesos Nivel de tecnologa de la empresa Capacidad creativa para innovar Empleados con habilidades mltiples
45.5 63.6 18.2 63.6 45.5 54.5 81.8 72.7 27.3 36.4 Bueno Regular 81.8
45.5 27.3
9.1 9.1
18.2 45.5 36.4 9.1 18.2 72.7 63.6 Malo
18.2 9.1 9.1 9.1 9.1
Grfica 5.11 Agilidad Comercial El tercer atributo de las empresas competitivas IFA es la Agilidad Comercial, la cual considera el acceso a clientes locales e internacionales, capacidad para ofrecer nuevos mercados, conocimiento del mercado de exportacin y local, comercio electrnico y velocidad de respuesta a las demandas de sus clientes estratgicos y potenciales. Para la armadora Nissan, la agilidad comercial y estrategias de comercializacin son aspectos que ya estn articulados con distribuidores especficos, con los cuales tienen contratos celebrados. El servicio post venta es calificado en un 63 por ciento como bueno, eso se explica porque las marcas comerciales de las armadoras invierten cada ao en publicidad.
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Entre los aspectos que se debe poner mayor atencin est la difusin de los mercados y nichos de exportacin, esa tarea es parte del gobierno estatal y de los organismos empresariales tanto locales como regionales. Los empresarios de la industria sealaron que en mbitos de capacidad para ofrecer nuevos productos y velocidad para entregarlos tienen ventajas dentro de sus organizaciones. Esas ventajas deben ser aprovechadas en una industria global como la automotriz. AGILIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES
Existencia y eficiencia del servicio de post venta Acceso directo a clientes o canales de distribucin a nivel internacional Acceso directo a clientes o canales de distribucin local, regional y nacional Inters en realizar alianzas estratgicas para penetrar nuevos mercados Capacidad y velocidad para ofrecer nuevos productos Conocimiento del mercado de exportacin Conocimiento de su mercado Comercio electrnico con clientes y proveedores Velocidad para entregar producto a tiempo
45.5 63.6 27.3 72.7 36.4 36.4 45.5 54.5 54.5 63.6 36.4 63.6 54.5 27.3 27.3 18.2 36.4 27.3 18.2 18.2 18.2 18.2 36.4
Bueno
Regular
Malo
Grfica 5.12 El diseo de programas para mejorar las prcticas en el desarrollo empresarial de capacitacin para los trabajadores no garantiza el xito del sector, estos programas deben ser funcionales y enfocados a las necesidades de las empresas para que los trabajadores apliquen los conocimientos adquiridos y adems innoven. El 73 por ciento de las opiniones de los empresarios seala que su empresa est actualizada en las nuevas corrientes o nuevas prcticas para el desarrollo de su organizacin, no obstante, el cambio continuo exige que la informacin acerca de las nuevas prcticas se difunda permanentemente. El acceso a programas de capacitacin debe estar dirigido a todos los niveles de una empresa desde los puestos directivos hasta el personal de planta ya que stos son un elemento vital para el eficiente desempeo de la empresa. En virtud de ello, el 73 por ciento de los encuestados respondieron que cuentan con acceso a programas de capacitacin, no obstante, an es alto el porcentaje de los que sealaron que no tienen acceso a programas de capacitacin.
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ACCESO A PROGRAMAS DE CAPACITACIN

No 27%
S 73%
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la Encuesta IFA.
Grfica 5.13
5.3.2 Anlisis de Articulacin Funcional de la Cadena Global de Valor de la Industria Automotriz en el Estado de Morelos A continuacin presentamos el anlisis de cada eslabn de la Cadena Global de Valor partiendo de tres premisas fundamentales: Existe el eslabn? Es eficiente su operacin? Es eficiente en su integracin con los dems eslabones? INNOVACIN La innovacin en la industria automotriz resulta un elemento fundamental en la nueva economa global. Los centros de investigacin y desarrollo, e instituciones de enseanza tcnica juegan un importante papel en el desempeo de esta industria cada vez ms abierta. Las empresas que se desempean en el sector automotriz requieren de tecnologa de punta ya que las armadoras automotrices exigen que sus proveedores estn certificados y cumplan con los estndares de calidad ms altos. Sin embargo algunas empresas en el estado trabajan con maquinaria y equipo con varios aos de rezago tecnolgico. La vinculacin con las universidades se presta a travs de los pasantes universitarios, donde los estudiantes prestan sus servicios profesionales por un periodo de tiempo. En la regin no hay centros de capacitacin por parte de instituciones de educacin, por lo que la mano de obra se capacita en la misma empresa. En la industria automotriz de Morelos se carece de laboratorios y centros de investigacin ante ello, las empresas desarrollan su propia tecnologa para satisfacer los pedidos de sus clientes. Las empresas de autopartes se enfocan a los que sus clientes les solicitan y ante ello no se ven incentivadas a invertir en investigacin y desarrollo, no obstante que la maquinaria y equipo de algunas empresas es de primer nivel.
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De las carreras que las instituciones de educacin ofrecen la industria no tiene conocimiento y no existe mecanismos que vinculen a stos con las industria. La empresa Air Design cuenta con vnculos universitarios en pases europeos y norteamericanos. De las universidades en Mxico con las que cuenta con vnculos est el Tecnolgico de Zacatepec, ITESM, la Anhuac, etc. La empresa recluta a los alumnos dentro de las instalaciones para hacer diseos que se venden a las armadoras directamente. La tecnologa debe ser de punta y con los programas de software ms modernos. Los vnculos con las universidades se realizan por Internet. En el estado se cuenta con recurso tcnico humano ya que existe el apoyo del Tecnolgico de Zacatepec, Emiliano Zapata, Juitepec y Civac principalmente. Sin embargo, en la actualidad se requiere que los egresados hablen ingls en por lo menos un 80% por ciento. Asimismo que estn acostumbrados a trabajar en equipo. En pases como Alemania funciona un sistema de vinculacin empresa-universidad llamado sistema dual de educacin que consiste en que se trabaja tericamente en las aulas de escuela y de manera prctica en la empresa, este sistema se aplica principalmente en las carreras de ingeniera. Un modelo similar se puede aplicar en las instituciones de educacin del estado. ABASTECIMIENTO Y PROVEEDURA La materia prima local y de la regin es cara pero de buena calidad, sin embargo resulta ms barato importar los insumos. La competencia desleal y el contrabando perjudican al sector de las autopartes. Segn datos del INA, hasta 20 por ciento del mercado nacional de autopartes se encuentra en manos de la ilegalidad, en especial mercancas de contrabando en segmentos de mercado de reposicin como accesorios valuados en unos mil 500 millones de dlares anualmente. La proveedura es escasa al interior del estado, para las empresas que utilizan la lamina de acero como insumo, esta lo compran en Monterrey y Puebla. De igual manera las empresas proveedoras de lminas de acero deben estar certificadas. La proveedura es una enorme dificultad para una industria, como lo son las autopartes, el adquirir los principales insumos fuera del estado de Morelos. No obstante que los insumos que adquieren en el estado son de buena calidad, es recomendable que el estado desarrolle fuertemente la proveedura local. Para las empresas que exportan y sus principales clientes estn en el exterior, el financiamiento proviene de los mismos proveedores e inclusive de los bancos extranjeros quienes establecen estructuras ms flexibles. La proveedura local representa el principal reto para la industria y que debe ser ms desarrollada y de buena calidad. Las empresas armadoras y las de primer nivel enfrentan dificultades para conseguir proveedores que puedan cumplir con los estndares de calidad requeridos por lo que no confan mucho en los proveedores locales. Estas empresas proveedoras deben de instalarse en reas cercanas para que la entrega sea eficiente. Se debe crear un directorio o base de datos de las empresas proveedoras instaladas en el estado, con informacin que contenga lo que producen, sus clientes, y si exportan o no. El desarrollo del ferrocarril es buena opcin ya que la densidad de mercanca que se intercambia con el resto de los estados lo amerita asimismo la ubicacin geogrfica del estado es clave para empresas grandes.
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Para una empresa como GD Components, en la que sus principales insumos son los plsticos de ingeniera (policarbonatos, polipropilenos cargados, fibra de vidrio, etc.) es complicado encontrar estos materiales en el estado e inclusive en el pas a precios competitivos, por ello se ven en la necesidad de importarlos. El financiamiento no es suficiente, no hay difusin de los esquemas de crditos de la banca de desarrollo ni comerciales. Asimismo solicitan demasiados requisitos para otorgar un crdito. Algunas empresas s contemplan el uso del crdito para mejorar su produccin, sin embargo prefieren reservar el financiamiento para pocas de crisis. El financiamiento para las empresas del ramo es escaso, se requiere de mayor cobertura as como de plazos ms extensos. El costo de la energa elctrica es elevado adems de que le suministro es de mala calidad, en algunas zonas las variaciones de voltaje y los cortes recurrentes interrumpen el ritmo de produccin y daan severamente la maquinaria y equipo de las empresas. Esto trae como consecuencia prdidas econmicas e ineficiencia en las plantas de produccin. PRODUCCIN El principal obstculo en este eslabn es la capacitacin del personal operativo y de maquinaria. Gran parte de la capacitacin del personal se genera al interior con la ayuda del personal de mayor experiencia y antigedad. La maquinaria con la que operan algunas empresas requiere inversin que le permita realizar la produccin de una forma ms segura, eficiente y productiva an cuando pueda adaptarse para hacerla de manera automtica, esto no es suficiente. La rotacin del personal es reducida y no representa mucho problema. Sin embargo cuando un directivo se va de la empresa cuesta trabajo volver a contratar a uno de las mismas cualidades, ya que, por una parte, los salarios que se pagan en el estado no son altos y se debe capacitar para el puesto. Para las empresas ms intensivas en tecnologa, la rotacin del personal es un problema que obstaculiza el buen desempeo ya que el rea de recursos humanos tarda varios das en capacitar la mano de obra en sus diferentes tareas de especializacin. La disponibilidad de recursos intelectuales proviene principalmente del Tecnolgico de Zacatepec a nivel tcnico, sin embargo, en el sector de autopartes la mano de obra tambin proviene de otras empresas del sector, la cual ya tiene cierta especializacin en tareas especficas. Muchas empresas capacitan a sus trabajadores en distintas reas. Las empresas deben comenzar por inculcar una cultura de aprendizaje y hacer sentir a sus trabajadores que son parte importante dentro de la organizacin y su trabajo contribuye al desarrollo de la empresa y de lo que se fabrica. En algunas empresas de autopartes como Beru, se esta trabajando con un software que permite agilizar los convenios con los clientes y proveedores manteniendo una comunicacin directa. Entre los sistemas que las empresas emplean esta uno de gestin de la calidad con el cual evalan y dan seguimiento a sus principales dificultades y las necesidades de las mismas.
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DISTRIBUCIN Y LOGSTICA Los costos asociados al movimiento de mercancas desde el centro de produccin a los centros de distribucin son elevados debido a que la mayora de los traslados se realizan a travs de autopistas de cuota, las cuales se encuentran en buenas condiciones a excepcin de la Autopista del Sol que conecta a Morelos con el puerto de Acapulco. Las carreteras federales no son muy utilizadas debido a la inseguridad y al deterioro en el que se encuentran. La distribucin de los productos de la industria automotriz se realiza de diversas maneras, ya que no todas fabrican los mismos productos y la diversidad de sus clientes tambin es amplia. Por ello mismo, para algunas de las empresas proveedoras, por ejemplo las que distribuyen lminas de acero, la seguridad del transporte no es un factor de preocupacin ya que la mercanca no es comerciable en el mercado negro, no obstante para otras empresas, como las que distribuyen bujas u otro tipo de refacciones, se ven en la necesidad de ocultar toda propaganda en sus unidades de reparto por la inseguridad en las vas de comunicacin y el alto grado de comercializacin ilegal que enfrenta su mercanca. En el estado trabajan empresas repartidoras como Fedex y Estafeta pero sus precios an son altos cuando los comparamos con los de Estados Unidos. Otro elemento que impacta fuertemente sobre el costo del transporte de mercancas es el hecho de que el estado no cuenta con un aeropuerto internacional y por lo tanto deben de mover algunas de sus mercancas y parte de sus insumos a travs del Aeropuerto de Toluca. El costo del traslado de mercancas es de aproximadamente el 8 por ciento del valor de la mercanca. Actualmente, algunas de las vas de comunicacin terrestres se encuentran saturadas por lo que los empresarios de Morelos sealaron que la autopista que sale de Cuernavaca a Mxico debe ampliarse a ms carriles. La infraestructura carretera la califican en regulares condiciones debido a que el camino Alpuyeca-Cuautla (libramiento) hasta donde empieza la autopista siglo XXI est en muy malas condiciones y es peligroso por la inseguridad que se presenta. Asimismo los accesos a CIVAC son problemticos ya que estn sobrepasados por la densidad del flujo vehicular que diariamente transita. COMERCIALIZACIN Las ferias son una opcin para mejorar las ventas, pero el gobierno no apoya con esos eventos y la Canacintra no hace nada por invitarlos a las que se hacen en otros estados. El mercado informal de autopartes que es una de las formas de competencia ilegal es un problema grave que tienen que enfrentar las empresas legalmente establecidas en Morelos, ya que ese mercado al operar al margen de la ley pues no paga impuestos ni prestaciones sociales, ni servicios bsicos como agua y energa elctrica, por lo que en general, le permite competir con grandes ventajas sobre la industria y el comercio formal. En la industria automotriz, muchos de los proveedores y fabricantes de autopartes trabajan con clientes bajo esquemas de contratos preestablecidos, es decir estn casados con sus clientes, de tal manera que los proveedores de primer y segundo nivel deben irse adecuando a las necesidades de los clientes. Las empresas de la industria estn interesadas en participar en ferias y exposiciones sin embargo los costos de inscripcin son muy elevados y no reciben apoyo por parte del gobierno estatal. Para anunciarse las empresas pequeas usan la seccin amarilla y pequeos catlogos que muchas veces no son suficientes. Las
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empresas utilizan Internet para hacerse publicidad y anunciarse, asimismo para buscar nuevos clientes y ampliar su nicho de mercado. Debido a que la industria automotriz es altamente intensiva en tecnologa, el uso de Internet es constante para la comercializacin de sus productos en otros estados e inclusive en otros pases. Algunas empresas de autopartes cuentan con pgina de Internet y a travs de ella comercializan y se comunican con sus clientes. Muchas empresas de autopartes encuentran su principal mercado en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canad. Por lo que la competencia es un problema fuerte en esos mercados ya que hay empresas que trabajan muy eficientemente y las condiciones para hacer negocios son mucho ms competitivas en esos pases. Asimismo los proveedores de autopartes cuentan con representantes comerciales en las empresas armadoras, lo que les permite monitorear y estar al pendiente de las necesidades que reportan. MODELO DE CLUSTER EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR
Empresa Competitiva Sustentable IFA
Polo Regional Morelos
Industria Automotriz
Nicho de producto Nicho de mercado
Vehculos automotores Autopartes Mercado Local y Regional. Estados Unidos Latinoamrica Asia y Europa
Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor

Innovacin FORTALEZAS
Cadena de Abastecimiento
Produccin
Logstica y Distribucin Comercializacin

Ubicacin geogrfica de las empresas. Disponibilidad de T.I. de la ms avanzada tecnologa.
Postventa
La mayor cantidad de Maquinaria y equipo Instituciones y centros de Buena calidad de con la ms alta la proveedura local. tecnologa. educacin en el pas. costos competitivos de insumos de la Centros de capacitacin y regin. desarrollo tecnolgico al interior de cada empresa. Disponibilidad de mano de obra calificada. Falta de aprovechamiento de los centros de educacin tcnica y superior. Capital intelectual competitivo.
Organizacin de ferias y exposiciones especializadas de la industria. Difusin de parte de cada empresa en medios electrnicos. Planes de financiamiento atractivos al consumidor final. Convenios estratgicos con empresas de ensamble a nivel regional y nacionales. Los costos de las aduanas son altos. Piratera y contrabando de mercanca que ingresa al pas y es comercializada.
Carencia en el personal. desarrollo y estmulo a la Altos costos de proveedura local. energa elctrica. Los planes y programas Falta de esquemas Mala calidad de la de estudio de los institutos de inversin de la energa elctrica de educacin no satisfacen banca para el como son cortes y los requerimientos de las desarrollo de la variaciones de empresas. proveedura local. voltaje.
Capacitacin permanente dentro de Infraestructura cada empresa. carretera en buenas condiciones. Poca rotacin de
DEBILIDADES
Inseguridad en carreteras locales y regionales. Mal servicio de empresas de trasporte industrial. No hay ferrocarril. Las autopistas son caras y los accesos a CIVAC son problemticos.
Figura 5.5 Es necesario enmarcar la estrategia para el desarrollo de la industria automotriz dentro del plan de competitividad del estado para que a travs de la interaccin con todos los sectores se pueda fortalecer la capacidad productiva de la industria en el estado a travs de mejoras en infraestructura, en la regulacin, y en general en el ambiente de negocios del estado.
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5.4 Programa y Proyectos Estratgicos para la Industria Automotriz en el Estado de Morelos

Integracin del Consejo Estatal para el Fomento y Desarrollo del Sector Automotriz y Autopartes en el Estado de Morelos La conformacin de un consejo de este tipo permitir sentar las bases para el desarrollo de la industria automotriz y autopartes del estado de Morelos, ya que sera un rgano en el que se encuentren representados los empresarios del sector en la industria local. Asimismo se desempeara como el organismo representante ante todas las autoridades correspondientes que brinden algn tipo de apoyo empresarial y puedan ser vinculados con el sector. Este Consejo adems funcionar como medio de informacin y de acercamiento con las empresas multinacionales, con los centros de investigacin y todos los participantes en la cadena de valor de la industria automotriz y de autopartes. En el ao 2006, la Secretara de Economa apoy a travs del Fondo Pyme, diversos proyectos de la industria automotriz y de autopartes. El total de recursos entregados para el sector automotriz fue superior a los 506 millones de pesos de los cuales el estado de Morelos no recibi ningn apoyo para proyectos importantes, no obstante que una de las armadoras ms importantes del mundo est establecida en el estado y con ella muchas empresas de autopartes proveedoras de primero, segundo y tercer nivel. Por ello, es necesario desarrollar proyectos factibles de recibir apoyos a travs del Fondo Pyme. Para la consecucin de este planteamiento, la existencia del Consejo Estatal para el Fomento y Desarrollo del Sector Automotriz y Autopartes permitira concentrar los requerimientos del sector en un slo organismo para que ste se encargue de fungir como organismo intermedio ante el Fondo Pyme y canalizar los apoyos tcnicos y monetarios hacia este importante sector. Descripcin El Consejo Estatal para el Fomento y Desarrollo del Sector Automotriz y Autopartes ser un rgano que trabaje conjuntamente con autoridades del gobierno federal y estatal, as como con empresarios que conformen la cadena productiva del sector y por otra parte con centros de investigacin y desarrollo e instituciones de enseanza tcnica y superior. Las actividades que desarrolle estarn orientadas al mejor desempeo de la industria a travs de la consolidacin de la cadena productiva local con cuatro pilares fundamentales de sustento. Desarrollo local de proveedores Vinculacin del sector empresarial con las universidades. Sistemas de calidad efectivos Capacitacin de la mano de obra (Trabajadores del conocimiento) Vinculacin Dado que la mayora de las empresas de autopartes no estn en condiciones de desarrollar tecnologa propia, ser necesario proporcionarles servicios de desarrollo de tecnologa, a travs de la vinculacin con los centros de investigacin y las universidades locales para avanzar en el diseo y desarrollo (I&D) de soporte dirigido a las empresas. La vinculacin de las empresas automotrices con las universidades es fundamental para generar sinergias que contribuyan a la generacin de nuevas tecnologas. En este sentido, el Consejo ser un promotor de enlace que difunda informacin acerca de las actividades e investigaciones que se desarrollan en las universidades y centros de investigacin hacia las empresas automotrices y de autopartes
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con el objeto de aprovechar al mximo la generacin de nuevo conocimiento. Por su parte, el trabajo de campo en las empresas de autopartes en el estado demostr que algunas compaas tienen proyectos de trabajo especficos para que las universidades se encarguen de desarrollarlos pero al no existir un organismo que vincule y difunda esta informacin no hay quien lo desarrolle. Desarrollo de proveedores Otro de los ejes de trabajo del Consejo tiene que ver con el desarrollo de la proveedura local. La proveedura de los niveles 1 y 2 de la cadena de valor de la industria automotriz requiere de negociaciones a nivel internacional ya que las decisiones se toman en los corporativos de las empresas. En donde existe la oportunidad para desarrollar a los proveedores locales es en los niveles 3 y 4 para las Pymes de Morelos, y las empresas que se encuentren en niveles ms desarrollados tecnolgicamente, y que puedan mejorar su capital humano, podrn incursionar como proveedores en el nivel 2 de la cadena. La estrategia para el desarrollo de proveedores deber dirigirse a la produccin de partes y componentes de los niveles segundo y tercero que debern incorporar las materias primas que ya se producen en la regin. Es necesario impulsar el desarrollo de la industria local dirigida a satisfacer las necesidades de proveedura de las grandes empresas armadoras y proveedoras de primero, segundo y tercer nivel. Algunas de estas empresas ubicadas en Civac como GD Components, Efect Placosa, Beru, Flotamex, entre otras, y asimismo, las empresas ubicadas en Cuautla, Ayala y Yecapixtla, como Saint Gobain Securit, Continental y Zeesa, son empresas que se beneficiaran en la eficiencia de su produccin y ms integradas a la cadena productiva con sus principales proveedores locales. MAPA DE PROVEEDURA PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MORELOS
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
EMPRESAS TRACTORAS
PROVEEDORES DE 1er. NIVEL COMPONENTES PRINCIPALES

MAQUINADO Y ENSAMBLE
ESTAMPADOS CARROCERA
MOTOR
TRANSMISIN
PROVEEDORES DE 1er./2o NIVEL PARTES Y COMPONENTES

COMPONENTES DE ALTO CONTENIDO TECNOLOGCO
EQUIPO ELECTRNICO
PARTES DE CHASIS
PARTES DE MOTOR
PARTES DE TRANSMISIN
PROVEEDORES DE 2o./3er. NIVEL PARTES Y COMPONENTES

TECNOLOGA UNIVERSAL
ESTAMPADOS MOLDURAS ASIENTOS ALFOMBRAS
RINES MUELLES ARNESES
PIEZAS DE FUNDICIN
PROVEEDORES DE 4o. NIVEL MATERIALES / MATERIAS PRIMAS

USO GENERALIZADO
LMINA PLSTICO VIDRIO
ALUMINIO BARRA DE ACERO HIERRO
Figura 5.6 La pequea y mediana empresa requiere de una estrategia global que promueva su desarrollo en el estado y que permita integrarla en el crecimiento de la industria. Como parte de esta estrategia se requiere contar con empresas micro y pequeas que estn en la disponibilidad de maquilar o de subcontratar manufactura, que
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cuenten con mano de obra capacitada, con capital intelectual y que adems tengan capacidad ejecutiva y empresarial. Sistemas de calidad La administracin de las empresas requieren centrar sus esfuerzos en implantar sistemas de calidad efectivos que logren llevar a la prctica la afirmacin de que calidad es el equivalente a productividad relacionando en forma directa los beneficios de los sistemas de calidad con el incremento de la rentabilidad. Los sistemas de calidad definen los lineamientos de seleccin y uso de dispositivos para la administracin y garanta de calidad, y asimismo permite evaluar la capacidad de los proveedores para fabricar productos o servicios con niveles de calidad estandarizados. De esta manera, las empresas de autopartes en Morelos requieren implementar estos sistemas que garanticen calidad total a sus productos y confianza en sus clientes. Capacitacin de la mano de obra Un aspecto fundamental en el entorno actual de las empresas es contar con personal mejor capacitado y con cierto nivel de capital intelectual, para ello es necesario realizar evaluaciones de los resultados obtenidos en los diversos centros de capacitacin tcnica existentes en el estado y comprobar si estos responden a las necesidades del sector y en caso de que no sea as, debern desarrollarse nuevos planes y programas de estudio. Nuevamente se pone de manifiesto el papel que tendr la vinculacin entre las instituciones acadmicas y los centros de trabajo. La formacin de recursos humanos deber darse en el marco de las competencias laborales, estas competencias se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeo de una funcin productiva. Proponen una visin global de las calificaciones, en contraposicin a los anlisis detallados, exhaustivamente desagregados, propios por ejemplo del anlisis ocupacional. Tienen en cuenta el conjunto de elementos que necesita el trabajador en el desempeo en el medio laboral. Pero su referencia ya no es el puesto de trabajo, sino el trabajador trabajando. Por otra parte estas capacidades debern ser verificables, a travs de procedimientos rigurosos de evaluacin. Objetivo general Fortalecer el desarrollo de la industria automotriz a partir de la participacin activa y comprometida de los empresarios y que en conjunto orienten sus esfuerzos para el diseo de las estrategias para integrar la cadena productiva de la industria. Lneas de accin Integrar redes de trabajo. Esta accin servir para hacer efectiva la integracin del Consejo para el Fomento y Desarrollo del Sector Automotriz entre las empresas del estado con la participacin de un representante por cada empresa a fin de establecer los compromisos y obligaciones necesarios para la creacin Consejo. Asimismo, se establecer una estructura que se encargue de mantener informada y coordinada a los integrantes del consejo sobre futuras reuniones. Inventario de habilidades tecnolgicas. Ello permite localizar a los especialistas interesados en el rea, los trabajos que se han desarrollado con empresas y las oportunidades de desarrollo que se estn gestando en las diferentes regiones. Esto agiliza la comunicacin con las asociaciones industriales y sirve para enfocar el desarrollo de los programas de desarrollo de los grupos de trabajo especializados en el rea.
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Establecimiento de canales de comunicacin permanentes con las entidades de gobierno que puedan catalizar este esfuerzo y facilitar la obtencin de fondos. La Secretara de Economa y el CONACYT, son organismos promotores de fondos junto con otras asociaciones industriales. Proyecto estratgico Vinculacin del sector empresarial con las universidades. Objetivo especfico Establecer los mecanismos acordes que vinculen las actividades acadmicas y de investigacin de las universidades con los proyectos empresariales de la industria automotriz. Lneas de accin Disear propuestas de actualizacin de planes y programas de estudio de las universidades para adecuarlas a las necesidades de la industria automotriz. Desarrollar programas de postgrado especializados orientados a campos de la industria automotriz de alta tecnologa como la electrnica y la mecatrnica. Fortalecer los esquemas de prcticas profesionales con alumnos de escuelas tecnolgicas y universidades para el desarrollo de proyectos productivos dentro de la empresa. Formar recursos humanos con las habilidades que la industria requiere. Proyecto estratgico Desarrollo de proveedores Objetivo especfico Desarrollar proveedores pequeos y medianos para articular eficientemente la Cadena Global de Valor e impulse la industria de autopartes con niveles de calidad mundial para satisfacer la demanda de las empresas armadoras de la regin. Lneas de accin Generar una base de datos con las principales empresas que proveen de insumos a las empresas de autopartes en el Estado de Morelos. Establecer crculos de confianza entre empresas proveedoras a travs de contratos preestablecidos de mayor plazo. Promover el establecimiento de empresas con vnculos comerciales con empresas de primer nivel constituidas en el Parque Industrial de Cuautla y en Civac. Coadyuvar en las capacidades de desarrollo de productos a las empresas proveedoras de segundo nivel, asimismo a los trabajadores involucrados en el desarrollo de productos. Desarrollar esquemas de transferencia tecnolgica entre proveedores de primero y segundo nivel a fin de cerrar la brecha tecnolgica y ampliar el crculo de calidad.
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Proyecto estratgico Sistemas de Calidad Efectivos Objetivo especfico Asegurar la calidad de los productos fabricados en las empresas automotrices del estado a travs de la evaluacin de los procedimientos; as como auditorias internas basadas en normas establecidas por la propia empresa; auditorias basadas en requerimientos establecidos por el cliente; y/o una auditoria realizada por un auditor independiente basada en la norma reconocida internacionalmente. Lneas de accin Fortalecer las lneas de calidad en cada proceso de produccin al interior de la empresa. Disear cursos de capacitacin para los trabajadores directamente involucrados en el desarrollo de productos a fin de elevar su calificacin y mantener altos estndares de calidad. Establecer reas para realizar pruebas y prototipos orientados al proceso de elaboracin de productos con alta calidad Difundir la importancia de invertir en certificaciones internacionales para entrar en mercados mundiales de la industria. Impulsar los esfuerzos por alcanzar el perfeccionamiento interno de empresas a travs de la introduccin de normas de calidad. Proyecto estratgico Capacitacin de la mano de obra (Trabajadores del conocimiento) Objetivo especfico Elevar las habilidades fsicas y capacidades intelectuales del personal operativo y administrativo de las empresas automotrices. Lneas de accin Difundir al interior de las empresas una nueva cultura laboral, enfatizando la importancia de cada trabajador en sus actividades cotidianas. Evaluar las habilidades fsicas y capacidades intelectuales del personal para obtener un diagnstico sistmico del desempeo. Detectar las principales dificultades de desempeo en el personal operativo y administrativo a fin de disear los lineamientos para corregir las fallas. Asimismo inculcar la importancia de la eficiencia laboral. Disear cursos y talleres orientados al mejoramiento continuo del personal operativo y de planta. Disear cursos para el personal administrativo en temas que intervengan directamente en su desempeo cotidiano, como cursos de actualizacin fiscal o idiomas. Establecer estrategias para que los trabajadores aprendan permanentemente en la planta. Desarrollar trabajadores multihabilidades en las plantas operativas de las empresas.
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Participantes Secretaria de Economa Secretaria de Desarrollo Econmico Organizaciones empresariales
Programa de atraccin de inversiones Justificacin En la industria automotriz, la inversin en activos fijos y la inversin en nuevas empresas sin lugar a dudas es complicado por la cantidad de dinero que se requiere y por las oportunidades, ventajas y desventajas que se deben tomar en cuenta, como son el lugar donde se establece, la disponibilidad de mano de obra y el ambiente de negocios, entre otros. El impacto fiscal del establecimiento de una nueva planta armadora no es fcil de cuantificar debido a que cada caso se maneja de manera aislada y bajo acuerdos de confidencialidad pero dentro de la informacin que se ha hecho pblica destaca que la nueva planta de General Motors en San Luis Potos recibi un apoyo federal de 300 millones de pesos y la donacin del terreno en donde se construir por parte del gobierno estatal. La primera etapa de la inversin de esta nueva planta es del orden de 800 millones de dlares. Un programa de promocin para la atraccin de inversin extranjera al sector automotriz requiere especial nfasis en las alianzas estratgicas de pequeas y medianas empresas del exterior con las contrapartes morelenses a fin de fortalecer e incrementar el valor agregado de la cadena productiva. Si el gobierno del estado decide apoyar un gran proyecto de la industria automotriz ser necesario evaluar cuidadosamente los retornos que generar dicha inversin en trminos de empleo directo e indirecto, impuestos sobre sueldos y salarios, y en general toda la derrama econmica asociada a una inversin de este tipo. Descripcin El programa de atraccin de inversiones requiere de la participacin activa del gobierno del estado en su papel de proveedor de un ambiente legal transparente. En la actualidad los inversionistas buscan obtener ventajas fiscales y apoyos directos para decidirse a concretar sus inversiones en determinado pas o regin. No es ningn secreto que existen fuertes apoyos fiscales y monetarios y asociados al establecimiento de nuevas plantas ensambladoras. La estrategia para la atraccin de inversiones deber dirigirse a la industria automotriz en general y enfocarse en la produccin de partes y componentes del nivel 2 y 3 de proveedura que debern incorporar las materias primas y los materiales que ya se producen en la regin. Asimismo, para el Programa se debe buscar el apoyo de ProMxico4, en su papel de promotor de comercio exterior y de la inversin extranjera directa para otorgarle mayor fortaleza.
4 ProMexico es la entidad del gobierno federal mexicano encargada de la promocin del comercio exterior y de la atraccin de la inversin extranjera directa.
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La herramienta ms utilizada como apoyo al establecimiento de nuevas empresas son las exenciones en los impuestos locales y transferencias directas que tienen un impacto directo en las finanzas pblicas. En ocasiones se agregan mejoras a la infraestructura local como parte del paquete de apoyo a los nuevos proyectos. En este sentido, la posicin geogrfica de Morelos es una ventaja para la llegada de nueva inversin. Se debe poner especial atencin en la zona industrial de los municipios de Cuautla, Yecapixtla y Ayala, ya que la ubicacin geogrfica de ellos ofrece oportunidades favorables a la nueva inversin de empresas automotrices. Asimismo, aunque el Parque Industrial de Cuautla no ofrece todas las condiciones apropiadas para la llegada de nuevas empresas, es conveniente aprovechar lo que ofrece actualmente, que es su ubicacin geogrfica y la cercana con empresas automotrices del Estado de Mxico y Puebla. Objetivo general Implementar un agresivo plan de atraccin de inversiones que promueva la entrada al estado de capitales nacionales y extranjeros que aumente la produccin en Morelos de un mayor nmero de partes y componentes que actualmente demanda la industria automotriz de la regin para ir sustituyendo gradualmente las importaciones y poder incrementar el contenido nacional de los vehculos que se ensamblan en el estado. Proyecto estratgico Programa para la atraccin de inversiones Lneas de accin Disear un paquete de estmulos fiscales especficamente para industrias automotrices tales como exenciones de impuestos locales a las empresas que realicen nuevas inversiones o que amplen sus activos fijos, facilidades para adquirir ms terrenos, apoyos a la capacitacin y mejoras en la infraestructura. Destinar reservas territoriales en la zona de Cuautla y Yecapixtla para el asentamiento de nuevas empresas y poder desarrollar de manera ordenada el establecimiento de nuevas empresas aprovechando la cercana de otras empresas ya establecidas e ir avanzando en la conformacin de un cluster automotriz. Buscar el apoyo de ProMxico para promover a las empresas de autopartes locales en las bases de datos internacionales a fin de establecer contactos con las empresas norteamericanas y europeas. Participantes Secretaria de Economa Secretaria de Fomento Econmico ProMxico Organizaciones empresariales
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Programa para la promocin de exportaciones en el estado de Morelos En el estado de Morelos se encuentran establecidas empresas automotrices que ya estn exportando a los mercados norteamericanos y europeos principalmente, como la empresa Freudenberg Nok, Continental Temic y Efect Placosa, entre otras. Sin embargo, como esas y otras empresas del sector en el estado requieren fortalecer su incorporacin al mercado de exportacin, as, en una primera etapa debern fortalecer su participacin en el mercado domstico para posteriormente, al alcanzar cierto tamao y prestigio, incursionar en el mercado externo buscando la sustentabilidad de la empresa. Las empresas grandes de Morelos tienen altos volmenes de exportacin tanto directa como indirectamente pero el panorama es diferente para las medianas y pequeas empresas de la industria ya que necesitan apoyo para promover su potencial en el mercado de exportacin. Para poder tener acceso al mercado de exportacin las empresas requieren de apoyos para promover las exportaciones, entre estos apoyos destacan: el acceso a crditos con tasas de inters competitivas con el exterior, requisitos ms flexibles para el crdito, reduccin de las garantas, que en la evaluacin financiera del proyecto se le otorgue una mayor ponderacin a la rentabilidad del proyecto y a la situacin financiera de la empresa. Descripcin El programa para la promocin de exportaciones para el estado de Morelos, requiere del apoyo de dependencias federales como la Secretara de Economa, y ProMxico. En una primera etapa, se plantea generar una matriz de datos con los programas de apoyo para las exportaciones. De acuerdo con ProMxico, la unidad sectorial contempla un programa de apoyo a las exportaciones directas de equipo original del sector, que agrupan a 86 proyectos de exportacin, en los cuales se trabaja a fin de incrementar su valor agregado a travs de un programa de desarrollo de proveedores e inversin extranjera. Las empresas podrn aprovechar el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin en el cual se integraron en un solo programa los correspondientes al Fomento y Operacin de la Industria Maquiladora de Exportacin y el de Importacin Temporal para Producir Artculos de Exportacin, denominado PITEX. El nuevo decreto maquilador agrupa bajo un solo marco legal a todas las empresas que gozan de beneficios fiscales para la exportacin. Una de las particularidades del decreto es que se incluye tambin la tercerizacin o submaquila, esto es, que una empresa certificada que no cuente con instalaciones para realizar procesos productivos, realice las operaciones de manufactura a travs de terceros registrados en su programa y pueda aprovechar tambin los beneficios del decreto. Objetivo general Promover la exportacin de productos elaborados y semielaborados a mercados norteamericanos y europeos de la industria automotriz a travs de un ambiente transparente en los negocios. Proyecto estratgico Promocin de inversiones de la industria automotriz en Morelos
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Lneas de accin Elaborar un padrn de los productos elaborados que se exportan con criterios de ms alta rotacin, empresa destino, a qu nivel de proveedura corresponde, si posee estacionalidad en alguna poca del ao, entre otros para disear una estrategia de exportaciones y promoverlos con clientes potenciales de la industria. Elaborar un catlogo de los productos de las industrias de autopartes del estado y promoverlo a travs de Internet para buscar clientes potenciales. Otorgar certidumbre en los negocios a travs de una eficiente regulacin en trmites estatales. Generar un mejor enlace empresarial de compaas locales y forneas a travs de la difusin de catlogos de productos. Difundir la importancia de contar con certificados de calidad ISO/OS 9000, que son la puerta de entrada al mercado internacional. Generar los mecanismos de vinculacin con empresas extranjeras con las que podran posicionarse en nuevos nichos de mercado. Participantes Secretaria de Economa Secretaria de Desarrollo Econmico Organizaciones empresariales
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Morelos Competitivo Capitulo 5

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Captulo

El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

5.1 Panorama de la Industria Automotriz en el Contexto Internacional

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la OMC.

5.2 La industria Automotriz en Mxico

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

Fabricacin de motores y sus partes

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

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PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Miles de pesos a precios de 1993)

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

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DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS COMPAAS ARMADORAS

Fuente: Elaborado por CECIC.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

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1,924 1,813 1,699

1,500 1,360 1,079 1,000 819 500 939

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la INA.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

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DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DESTINADA AL MERCADO INTERNO Y DE EXPORTACIN 1990-2005 (Miles de unidades)

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la INA.

Daimler Chrysler 15% Ford 16%

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de AMIA.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

VENTAS DE VEHCULOS POR MARCA IMPORTADOS EN MXICO 1990- 200

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

MORELOS COMPETITIVO, SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIN

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del INA.

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo

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VALOR DE LA PRODUCCIN Y VALOR DE VENTA DE AUTOPARTES POR SISTEMA 2004

Carroceras Motores a Gasolina Motores a Gasolina

CAPTULO V. El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo