Les tendances de l’hôtellerie au Maroc Objectif 2020 : développement et financement

17 juin 2011, Casablanca

Notre nouvelle identité au sein du groupe Deloitte

Notre expertise sectorielle :
• Etudes de marché et de faisabilité • Diagnostics de performances commerciales, de performances de gestion, organisationnels • Assistance à l’élaboration de business plans • Assistance à la recherche de partenaires (opérateurs, • Valorisations de patrimoines investisseurs) • Etudes stratégiques pour le secteur privé et pour les collectivités territoriales (stratégie de développement, • Accompagnements dans la levée de fonds analyses d’opportunités, etc.) • Assistance à maîtrise d’ouvrage

Vos contacts :
Philippe Gauguier Associé
Tél : +33 (0) 1 72 29 68 01 Mob : +33 (0) 6 85 93 67 50 @ : philippe.gauguier@inextenso.fr

Olivier Petit Associé
Tél : +33 (0) 1 72 29 68 03 Mob : +33 (0) 6 85 43 22 29 @ : olivier.petit@inextenso.fr

Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011, Casablanca

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Programme de la conférence
• Introduction : l’essor touristique marocain dans une économie mondiale en convalescence
Philippe Gauguier, Associé In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration

• Entretien avec un Grand Témoin :
Ali Ghannam, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière

• Les grandes tendances du secteur hôtelier marocain
Olivier Petit, Associé In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration

Tables rondes
Modératrice : Nadia Salah, Directrice des Rédactions, L’Economiste

• Du projet de développement à sa concrétisation : objectif 2020
Imad Barrakad, Directeur Général, Société Marocaine d’Ingénierie Touristique Fouad Chraïbi, Président du Directoire, H Partners – Président, Association Nationale des Investisseurs Touristiques Inan El Merini, Directeur Délégué, CDG Capital Real Estate Gaël Le Lay, Responsable du Développement Hôtelier, AXA REIM Brice Marguet, Responsable du Développement France & Afrique du Nord, InterContinental Hotels Group

• De la stratégie au financement
Nawfal Bendefa, Directeur Général, Actif Invest Laurent Bigot, Executive Director Real Estate Finance, Natixis Gérard Ezavin, Président, GE Consult Lahlou Khélifi, Senior Advisor, Stam Europe M’Fadel Lahlaissi, Directeur Général Banque Corporate, BMCE Bank Marc Thépot, Vice Président du Directoire, Risma

Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011, Casablanca

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Introduction : l’essor touristique marocain dans une économie mondiale en convalescence .

7% Europe du Sud (+3.4% +10.5%) Source : Organisation Mondiale du Tourisme 5 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.1%) Afrique du Nord (+6.6% (dont économies dites émergentes : +5.6% Tunisie +3.7% Jordanie Egypte +9.5%) +8.15 années d’essor touristique Croissance annuelle moyenne des arrivées de touristes internationaux 1995-2009 Europe de l’Est (+3.7%) MoyenOrient (+10. Casablanca © 2011 Deloitte SA .7% Moyenne monde : +3.1%) Europe de l’Ouest (+1.9%) Turquie +9.8% Algérie +9.

Tunisie : 15%) • 23% des recettes du tourisme international (Af.15 années d’essor touristique Arrivées de touristes internationaux (milliers) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 3 789 11 914 9 335 8 341 6 901 Recettes du tourisme international (millions de $US) 12 000 10 755 10 000 8 880 8 000 6 000 4 000 2 000 0 6 556 2 911 2 773 1995 2000 2005 Maroc 2009 Tunisie Croatie 1995 Egypte 2000 2005 2009 Jordanie Le Maroc au sein de la zone Afrique en 2009 : • 18% des arrivées de touristes internationaux (Af. Sud : 15% . Tunisie : 10%) Source : Organisation Mondiale du Tourisme 6 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Casablanca © 2011 Deloitte SA . Sud : 26% .

8 +2.4 +2.2 -4. édition 2011 (BAD/OCDE) 7 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.9 2011 (prévision) 2012 (prévision) +4.0 +1.9 +1.9 -2. « Perspectives économiques en Afrique ».3 +1.5 +1.3 +3.0 +2.6 +2. Casablanca © 2011 Deloitte SA .7 -4.4 +0.4 +3.7 -3.9 -4.8 +1.7 +2.8 Sources : base de données des perspectives économiques de l’OCDE.7 -2.2 +1.1 +1.6 +2.5 -0.6 +2.0 +2.1 +2.9 +2.2 +1.9 -5.3 +5.3 +1.0 +2.1 -3.Une économie mondiale en convalescence Croissance du PIB en volume (en %) 2009 Maroc France 80% des nuitées dans les hébergements touristiques marocains en 2010 Royaume-Uni Allemagne Espagne Belgique Pays-Bas Italie Zone Euro Pays OCDE 2010 +3.5 +4.7 -3.1 +2.4 +1.1 +1.

Casablanca © 2011 Deloitte SA .Un facteur atténuant : la reprise du commerce ralentit Croissance trimestrielle annualisée du commerce mondial (en %) Source : base de données des perspectives économiques de l’OCDE 8 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.

La dette publique a atteint des niveaux élevés dans de nombreux pays Dette publique (% du PIB) 1. Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE 9 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. de l'augmentation de la dette au titre de prises de participation dans le capital d'entreprises et de l'impact de la croissance du PIB. Compte tenu des déficits cumulés sur 2008-12. Les déficits cumulés ne correspondent qu'à la Norvège continentale. 2. Casablanca © 2011 Deloitte SA .

Le chômage régresse lentement Taux de chômage (% de la population active) Source : base de données des perspectives économiques de l’OCDE 10 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Casablanca © 2011 Deloitte SA .

Les taux de change sont divergents Taux de change effectifs (base 100 = 2 janvier 2007) Source : OCDE 11 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Casablanca © 2011 Deloitte SA .

75% de la fréquentation touristique correspond à une demande interne : un potentiel considérable reste à conquérir 12 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Casablanca © 2011 Deloitte SA .Perspectives et tendances • Vers une reprise du tourisme international : ‒ Forte croissances des arrivées de touristes internationaux en 2010 (+6.6% selon l’OMT) ‒ Performance tirée vers le haut par les pays dits émergents (+8%) et par l’Asie (+13%) ‒ Prévisions 2011 de l’OMT : +4% à +5% (arrivées de touristes internationaux) • Progression du tourisme supérieure à la croissance économique • Croissance de l’emploi • Les ressortissants des pays de l’OCDE génèrent encore 57% des arrivées de touristes internationaux mais cette proportion régresse au profit de nouveaux foyers émetteurs qu’il est stratégique de capter • Dans les pays de l’OCDE.

Les grandes tendances du secteur hôtelier marocain .

Casablanca © 2011 Deloitte SA .Une décennie de croissance de la fréquentation hôtelière Evolution des nuitées dans les hébergements touristiques classés au niveau national 18 021 12 695 7 631 Attentats USA Guerre en Irak 11/09/2001 Attentats Casablanca Tensions internationales Crise financière 97 Crise économique 102 110 2001 Nuitées (total) 114 2004 123 2005 133 2006 143 2007 153 internationale 165 2008 2009 175 2010 Croissance annuelle moyenne 2001-2010 2002 2003 -20% +67% +7% +4.0% Nuitées totales dans les hébergements classés (en milliers) Sources : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Office National des Aéroports 14 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Observatoire du Tourisme.

Casablanca © 2011 Deloitte SA . Office National des Aéroports 15 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.Levier n°1 : Le trafic aérien Evolution du trafic aérien de passagers commerciaux 1 passager commercial = 1. en milliers) Sources : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.2 nuitée 15 499 7 005 Open sky Maroc/UE Casablanca 97 2001 Nuitées (total) 102 2002 110 2003 114 2004 123 2005 133 2006 143 2007 153 2008 165 2009 175 2010 Croissance annuelle moyenne 2001-2010 Aérien -20% -4% +67% +81% +7% +28% +4. Observatoire du Tourisme.0% +9.8 nuitée Levier n 1 : trafic aérien Levier n 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n 3 : demande intérieure Répartition du trafic de passagers commerciaux par aéroport en 2010 Autres Fès Tanger Agadir Marrakech 1 passager commercial = 1.2% Nuitées totales dans les hébergements classés (en milliers) Trafic aérien (arrivées/départs de passagers commerciaux.

Allemands. Français : 48% Britanniques. etc. Observatoire du Tourisme 16 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. enseigne.Tendance : les touristes sont plus libres • L’Open Sky a eu pour effet de conférer aux touristes davantage de liberté : ‒ Organisation et réservation du séjour en direct facilitées (tendance accentuée par l’internet) ‒ Plus grande souplesse dans les dates de séjours Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure Mode d’organisation du séjour des touristes arrivant à l’aéroport Marrakech Ménara • Opportunité pour les hébergements touristiques : ‒ Relation directe avec le client / moindre dépendance vis-à-vis des tour-opérateurs ‒ Potentiel de prix moyens plus élevé Nécessite une visibilité du produit sur les foyers émetteurs : site web. Espagnols : 20% à 25% Source : Enquête réalisée en mars 2009 auprès d’environ 1 000 touristes arrivant à Marrakech Ménara. communication. Direction de la Stratégie et de la Planification. Casablanca © 2011 Deloitte SA .

Direction de la Stratégie et de la Planification.Tendance : les touristes sont plus libres • Le revers de la médaille : ‒ Diminution sensible de la durée moyenne de séjour ‒ Glissement d’une partie de la fréquentation vers l’hébergement informel Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure Mode d’hébergement des touristes arrivant à l’aéroport Marrakech Ménara Français : 20% Britanniques : 45% Allemands : 65% Source : Enquête réalisée en mars 2009 auprès d’environ 1 000 touristes arrivant à Marrakech Ménara. Observatoire du Tourisme 17 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Casablanca © 2011 Deloitte SA .

Tendance : les touristes sont plus libres • Une opportunité mal exploitée ? ‒ Le poids des tour-opérateurs reste important dans l’hôtellerie marocaine : 40% à 45% dans l’hôtellerie de chaînes Estimé à plus indépendante de 60% dans l’hôtellerie Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure Poids des tour-opérateurs dans l’activité des hôtels de chaînes au Maroc % des chambres louées en 2010 5* 4*/VVT 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres 35% à 40% 65% à 70% ≈10% 40% à 45% 45% à 50% 75% à 80% ≈10% ≈25% ‒ De nombreux hôtels ne se sont pas dotés des moyens pour rendre leur produit visible (et attractif) auprès de leurs clients potentiels : Déficit de notoriété / absence d’enseigne Pas de site internet ou site internet rudimentaire. donnant une image négative du produit Réservation en ligne impossible Tarifs publics figés et en décalage avec les « prix réels » Source : Enquête Deloitte/Qualitélis 18 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. Casablanca © 2011 Deloitte SA .

Britanniques (11%) ‒ Fès : Américains (8%) ‒ Tanger : Espagnols (34%) Source : Observatoire du Tourisme 19 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.1% +9.8% +4.3% -5.0% • Des spécificités : ‒ Agadir : Allemands (11%).Tendance : les clientèles sont (un peu) plus variées • La diversification des liaisons aériennes point à point a permis d’accroître la proportion de certaines nationalités (Britanniques notamment) dans la fréquentation des hébergements touristiques • Cela tient également à d’autres facteurs : ‒ Promotion sur les marchés cibles ‒ Profil de l’offre et des enseignes hôtelières : les Français restent ainsi très présents à Marrakech (44% des nuitées) Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure Evolution de la répartition des nuitées selon la nationalité des clientèles % des nuitées dans les hébergements Croissance annuelle touristiques moyenne 2001 2010 Français Britanniques Allemands Espagnols Italiens Belges Néerlandais Résidents Autres TOTAL 35% 5% 12% 4% 5% 3% 1% 19% 16% 100% 32% 7% 5% 5% 4% 3% 2% 23% 18% 100% +3. Casablanca © 2011 Deloitte SA .0% +5.1% -0.4% +8.4% +11.3% +6.1% +3.

en milliers) Capacité hôtelière (lits. VVT et RT) Sources : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.8% Nuitées totales dans les hébergements classés (en milliers) Trafic aérien (arrivées/départs de passagers commerciaux. Casablanca © 2011 Deloitte SA .2% +6. Observatoire du Tourisme. en milliers.Levier n°2 : La croissance de l’offre hôtelière Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure Evolution de la capacité lits au 31/12 dans les hébergements touristiques classés Près de 80 000 lits créés depuis 2001. dont : • 38 000 à Marrakech (+13% par an) • 9 500 à Agadir (+4% par an) • 7 000 à Casablanca (+7% par an) 97 97 2001 Nuitées (total) 102 102 2002 110 110 2003 114 114 2004 123 123 2005 133 133 2006 143 143 2007 153 153 2008 165 165 2009 175 175 (e) 2010 • 3 300 à Essaouira (+15% par an) Croissance annuelle moyenne 2001-2010 Aérien Lits -20% -4% +13% +67% +81% +31% +7% +28% +22% +4.0% +9. hôtels. Office National des Aéroports 20 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.

Casablanca Ouarzazate MAROC Marrakech • Le taux d’occupation composante de la commerciale : n’est qu’une performance 44% 50% 58% 53% 55% 53% 38% 33% 10% 0% Fès 22% .Tendance : les taux d’occupation reculent • La croissance de l’offre est globalement plus rapide que celle de la fréquentation (Marrakech en particulier) • Les nouveaux entrants : ‒ Tirent logiquement les taux d’occupation vers le bas ‒ Rendent certains produits existants moins attractifs pour la clientèle Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure Evolution du taux d’occupation des hébergements touristiques classés 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% -4 -14 -3 -2 +6 +15 -10 -3 -17 Casablanca Essaouira Agadir Rabat Tanger Hôtel A Taux d’occupation Prix moyen chambre RevPAR (CA par chambre disponible) Hôtel B 55% 580 MAD 60% 500 MAD 300 MAD TO 2001 TO 2010 Source : Observatoire du Tourisme 319 MAD © 2011 Deloitte SA 21 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.

Casablanca © 2011 Deloitte SA . Casablanca et Essaouira) • NB : enquête réalisée en mars 2011 Sources : Observatoire du Tourisme. Enquête Deloitte/Qualitélis 22 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.Tendance : les hôtels de chaînes sont plus performants Taux d’occupation des hôtels de chaînes au Maroc Ensemble du marché Hôtels de chaînes TO 2010 Prévision TO 2011 Prix moyens Prix moyens (MAD HT) Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure 5* 4*/VVT 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres 50% 58% 54% - 61% 63% 63% 63% 60% 72% 67% 50% 61% 66% 64% 64% 63% 72% 67% 50% 1 000 à 1 200 550 à 650 400 à 450 650 à 700 800 à 850 650 à 700 750 à 800 550 à 650 • 57% des hôteliers de chaînes interrogés prévoient une année 2011 meilleure ou identique à 2010 • 43% anticipent une année 2011 moins bonne (Marrakech.

etc.Tendance : de nouvelles capacités à digérer Marrakech : parc hôtelier actuel et projets identifiés Levier n° 1 : trafic aérien Levier n° 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n° 3 : demande intérieure • « Le cas Marrakech » : ‒ Marrakech reste dans une phase de développement hôtelier soutenue. 7 600 chambres supplémentaires annoncées d’ici fin 2013. resorts. Casablanca . les principaux éléments suivants devront être réunis : 30 000 Mises en marché programmées en : 25 000 2 341 2 131 2013 2012 2011 +7 600 chambres (+12% par an). certains de ces projets pourraient être retardés ‒ Pour maintenir un taux d’occupation global de 50% à moyen terme. en particulier sur le segment haut de gamme (enseignes internationales. dont 37% sur le haut de gamme 20 000 3 101 15 000 Parc au janvier 2011 : • 140 hôtels. Dans les faits. VVT et RT • 18 000 chambres 1er 10 000 Nouvel essor du trafic aérien (objectif : +10% à +11% par an) Poursuite de la dynamique de fréquentation (objectif : +7% par an) ‒ Un nouveau défi à relever qui n’est pas irréaliste ‒ Le scénario intégrera probablement des périodes de tensions sur le marché qui affecteront en premier lieu les produits indépendants offrant peu de valeur ajoutée (et souvent dépendants des touropérateurs) © 2011 Deloitte SA 5 000 18 054 Chambres Sources : DRT de Marrakech. Deloitte 0 23 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.) ‒ Sur la base des projets confirmés.

Levier n°3 : La demande touristique intérieure Evolution des nuitées de résidents (Marocains et étrangers résidant au Maroc) dans les hébergements touristiques classés au niveau national Demande intérieure = 19% des nuitées Levier n 1 : trafic aérien Levier n 2 : croissance de l’offre hôtelière Levier n 3 : demande intérieure Demande intérieure = 23% des nuitées Jusqu’à 40% à 50% sur les destinations Tanger.0% +9. Casablanca © 2011 Deloitte SA . Tétouan et Meknès Les Marocains et étrangers résidants au Maroc privilégient : • Les hôtels 3* et 4* (50% des nuitées) • Les hôtels 5* à Marrakech 4 065 2 402 • Les Résidences Touristiques à Agadir Croissance annuelle moyenne 2001-2010 97 2001 Nuitées (total) 102 2002 110 2003 114 2004 123 2005 133 2006 143 2007 153 2008 165 2009 175 2010 Aérien Lits Nuitées résidents -20% -4% +13% +4% +67% +81% +31% +27% +7% +28% +22% +27% +4. Office National des Aéroports 24 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. hôtels.0% Nuitées totales dans les hébergements classés (en milliers) Trafic aérien (arrivées/départs de passagers commerciaux. en milliers) Capacité hôtelière (lits.8% +6. VVT et RT) Nuitées de résidents dans les hébergements classés (en milliers) Sources : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.2% +6. en milliers. Observatoire du Tourisme.

5 • Mais des ressources mieux valorisées : Rémunérations.7 0. accompagnement dans l’intégration en entreprise.1 1.9 0.7 0.6 0. disponible • Avec moins de ressources : La croissance de l’offre hôtelière génère une concurrence dans le recrutement et la nécessité à moyen terme pour les exploitants d’opérer avec des effectifs plus restreints mais plus professionnels 5* 4* 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres 1.Enjeu n°1 : les ressources humaines. enjeu majeur de la Vision 2002 • Faire mieux : Qualité de l’accueil.0 0. Nombre d’employés par chambre louée / disponible dans les hôtels de chaînes au Maroc Effectifs Par ch. Source : Enquête Deloitte/Qualitélis 25 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.1 1.0 1. Casablanca © 2011 Deloitte SA .4 0.0 0. etc.5 1.1 1. louée Par ch.7 0.5 1. du service. évolution professionnelle. formation. etc.8 0.

Enjeu n°2 : maximiser les résultats de la nouvelle phase de croissance • Faire venir Le marketing est un enjeu majeur pour la destination Maroc dans une concurrence internationale exacerbée. Part des chambres louées sur le segment MICE dans les hôtels de chaînes au Maroc % des chambres louées en 2010 5* 4* 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres ≈25% ≈5% ≈5% 10% à 15% 20% à 25% <5% 15% à 20% 5% à 10% • Faire rester L’accroissement de la durée moyenne de séjour passe par la mise à disposition d’une offre d’hébergement adaptée (resorts) mais aussi par une meilleure mise en tourisme du patrimoine culturel et naturel marocain. Il est par ailleurs indispensable de proposer des produits adaptés aux attentes de plus en plus ciblées des consommateurs. 26 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. salons. séminaires) ‒ Croisières ‒ Etc. Casablanca Source : Enquête Deloitte/Qualitélis © 2011 Deloitte SA . • Faire revenir • Diversifier les clientèles : ‒ MICE (congrès.

etc. Sans stratégie dans ce domaine. dans un marché en plein développement. services. rationalisation des espaces. location » : oui mais à quel prix ? Le coût du foncier constitue un frein important dans le développement de projets. un hôtel se coupe d’une partie importante de sa clientèle potentielle. location.Enjeu n°3 : développer une offre en phase avec le m arché et visible à l’international • « Location. Chaînes hôtelières nationales et internationales présentes au Maroc (à fin mai 2011) 25 000 chambres ≈ 30% du parc national • Quel concept-produit ? Quel positionnement ? Des réflexions parfois négligées en amont : standing. équipements. enseigne. Casablanca Source Deloitte © 2011 Deloitte SA . Néanmoins. le site reste un facteur-clé de succès essentiel. 27 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011. • Quelle visibilité auprès des clientèles cibles ? De plus en plus de touristes préparent voire réservent leur voyage sur l’internet.

5% à 6.5% Source : Enquête Deloitte/Qualitélis 28 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.5% ≈6.5% à 7.0% 5.Enjeu n°3 : développer une offre en phase avec le m arché et visible à l’international • Développement durable Pour anticiper l’évolution des attentes de la clientèle voire les contraintes règlementaires Pour ne pas être pénalisé sur le marché MICE Pour accroître le RBE/GOP Dépenses d’énergie en % du CAHT total dans les hôtels de chaînes au Maroc % du CAHT total 2010 5* 4* 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres ≈6. Casablanca © 2011 Deloitte SA .0% ≈5.0% 4.0% 6.5% ≈6.0% ≈6.5% à 5.

services. hospitalité) • Infrastructures aéroportuaires à niveau pour anticiper une croissance forte de la fréquentation • Economie diversifiée qui génère une demande de tourisme d’affaires Points de vigilance • Richesses patrimoniales et naturelles à rendre plus « lisible » (mise en tourisme) • Essor de l’aérien ne pouvant s’appuyer que sur des dessertes low-cost • Une partie de l’offre d’hébergements touristiques en décalage avec les attentes actuelles de la clientèle (produits. plan stratégique. Casablanca © 2011 Deloitte SA . etc. mobilisation de l’ensemble des acteurs. patrimoine historique/culturel/ architectural.) sociales à anticiper Menaces • Problématique formation / RH et revendications • Contextes de surcapacité à surpasser • Concurrence internationale intense • Ressources naturelles et patrimoine (à préserver) • Renchérissement du moyen/long terme coût du transport aérien à • Croissance de l’hôtellerie de chaînes internationales : rayonnement. croisières. de l’hôtel club au palace) + chaînes nationales en développement • Dépendance encore forte vis-à-vis des tour-opérateurs (impact sur les prix) • Clientèles restant à diversifier (nationalités) Opportunités • Des segments de clientèles encore sousexploités (MICE. etc. écotourisme. • Image (exotisme. proximité de l’Europe.) • Mise en valeur des hébergements touristiques améliorer sur le web (+ commerce en ligne) à • Offre hôtelière diversifiée (tous niveaux de gamme. nouveaux canaux de distribution • Demande touristique interne significative 29 Les tendances de l’hôtellerie au Maroc – 17 juin 2011.Conclusions Atouts • Fondamentaux solides : soleil. etc.) • Offre balnéaire encore peu développée • Secteur touristique : priorité nationale (mesures incitatives. etc.

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