Bermuda Department of Tourism Air Arrivals Flash Report

Third Quarter 2011

86% have at  least a  post‐secondary  education

The Air Arrivals Flash Report presents highlights of the Bermuda Department of Tourism’s exit surveys  h l l h h hl h f h d f ’ with air visitors to Bermuda. Results presented in this newsletter are based on interviews with a total of 563 visitors from July 1 to  September 30, 2011 (from a pre‐approved quota of 583 air visitors which is consistent with previous years) and are compared to a total  of 537 visitors for the same period in 2010.   Results have been weighted according to nationality of visitors and purpose of visit. 

 Visitor Profile 
 Age
 18 – 34 years old  35 – 54 years old  55 – 64 years old  65 years or older 2010 18% 50% 23% 8% 2011 17% 49% 23% 11%  Household Income  Up to $50,000  Between $50,000 and $100,000  Between $100,000 and $150,000  $150,000 or more 2010 4% 19% 23% 55%
2011

6% 17% 21% 57%

 Visit Characteristics Visit Characteristics
Overall  Q3 2010 Overall  Q3 2011 US  2011 CDN  2011 EU  2011

 Average Length of Stay (mean number of nights)  Accommodations Used Commercial Residential

5.7 82% 18%

5.5 84% 16%

4.9 88% 12%

6.2 73% 27%

8.7 66% 34%

 Most Important Factors in Choosing Bermuda (aided)
 % Critically important Seclusion/relaxation factor Climate or weather considerations Personal safety
Visitors travelled by themselves  (16%, down 2 points) or as a couple  (67%, up 6 points)

2010 67% 72% 66% 69% 55% 48%

2011 70% 70% 68% 67% 57% 55%

Beaches and water activities Natural scenic environment Hospitality of the people

Highlights
 Bermuda visitors continue to primarily travel as a couple, with the average travel party size remaining  unchanged at 2.2 persons. unchanged at 2 2 persons  This quarter, an increased proportion of visitors travelled for leisure purposes (77% vs. 73% in Q3 2010) while  fewer came to visit friends or relatives (9% vs. 15% in Q3 2010). Business travel remains consistent at just one‐ in‐seven visitors (14% vs. 12% in Q3 2010).   As reported for the same period last year, three‐in‐ten business visitors extended their stay for leisure  purposes, adding an average of 0.7 nights to their trip.  Fewer business trips are however reported over the  past year by third quarter business visitors (2.2 trips on average vs. 2.8 trips in Q3 2010).  As in the past, top‐of‐mind considerations among leisure visitors in the choice of Bermuda as a destination  y, p y , p p include the Island’s beauty, proximity and climate, as well as a previous experience. These elements are more  often mentioned by North American visitors while Europeans are more likely to reference visiting friends or  relatives as a factor having influenced their choice of destination.

Take note Caution: Small  sample size

Third Quarter 2011 – Volume 8, Issue 3, Page 1 of 4

Bermuda Department of Tourism Air Arrivals Flash Report
Third Quarter 2011
 Satisfaction with Bermuda Experience
 % Completely Satisfied Natural scenic environment Seclusion/relaxation factor Hospitality of the people Personal safety Beaches and water activities Proximity of location Overall  Q3 2010 95% 88% 88% 88% 86% 85% Overall  Q3 2011 91% 91% 90% 90% 87% 83% US  2011 93% 93% 90% 92% 89% 89%

98% of  leisure visitors  were  satisfied with  their visit

CDN  2011 97% 94% 86% 87% 84% 85%

EU  2011 75% 69% 89% 73% 79% 40%

 Exceeded Expectations
 Top Mentions Among Leisure Visitors Hospitality/friendly people Nothing Beaches/Ocean Beauty of the Island Weather Overall  Q Q3 2010 27% 27% 21% 18% 15% Overall  Q Q3 2011 34% 30% 18% 16% 10% US  2011 32% 33% 15% 13% 10% CDN  2011 17% 39% 16% 7% 10% EU  2011 60% 4% 40% 44% 13%
Take note Caution: Small  sample size
95% of visitors  participated in  evening activities

Highlights
 Bermuda’s hospitality is increasingly mentioned as having exceeded  third quarter visitors’ expectations.  The majority of visitors continue to say that nothing did not meet  their expectations about Bermuda (60% vs. 59% in Q3 2010),  further stressing Bermuda’s ability to meet visitors’ needs.  Television is increasingly mentioned as the most recalled medium  of Bermuda advertisement (67% vs. 55% in Q3 2010) while fewer  visitors report having seen magazine ads about the Island prior to  visitors report having seen magazine ads about the Island prior to their trip (19% vs. 29% in Q3 2010).  There is a marginal decline in overall visitation of on‐Island key  attractions, most evidently with respect to the Town of St. George,  the Horseshoe Bay, Gibbs Hill Lighthouse, Harbour Nights in  Hamilton, and museums.  Although the level of activity participation has remained stable  year‐over‐year, fewer visitors shopped during their stay this  q quarter than for the same period last year (66% vs. 73%).  Visiting  p y ( ) g the spa is however increasingly popular (18% vs. 12%).  Dining out at restaurants remains the most common form of night‐ time entertainment activity, distantly followed by visiting bars and  nightclubs.  Complete satisfaction with the quality of Bermuda’s commercial  accommodations remains high (70% vs. 66%).  Consistent with last year’s third quarter, just one‐quarter of visitors  booked their accommodations as part of a package deal that  includes airfare. The average cost of a vacation package increased  l d f h f k d to $1,646 per person. Three‐in‐ten of the packages included a meal  plan.

Key Attractions Visited K A i Vi i d
Most Common Mentions
Royal Naval Dockyard Town of St. George's Horseshoe Bay Gibbs Hill Lighthouse Harbour Nights in Hamilton g Tobacco Bay Crystal Caves Museums Fort St. Catherines Ber. Aqua., Museum, & Zoo None of the above
15% 15% 13% 17% 13% 21% 12% 14% 11% 13% 10% 20% 25% 25% 20% 22% 47% 38% 45% 35% 55% 52%

Q3 2010 Q3 2011

0%

20%

40%

60%

80%

Third Quarter 2011 – Volume 8, Issue 3, Page 2 of 4

Bermuda Department of Tourism Air Arrivals Flash Report
Third Quarter 2011
 On‐Island Expenditure (Low Estimates)
Expenditures per person 2010 2011 Average Length of Stay
(# of nights)

Expenditure Per Night Stay 2010 2011

2010

2011

 Leisure Visitor  Business Visitor

$1,292 $1,140

$1,311 $829

6.0  3.8 

5.7  4.3 

$215 $300

$230 $193

 Average Spending by Activity (per person)
Overall  Q3 2010 Overall  Q3 2011 US  2011 CDN  2011 EU  2011

 Accommodations (including meal plans/taxes/gratuities)  Meals/Beverages in restaurants (excl. meal plans)  Groceries/Liquor  Gifts and souvenirs  Recreational and leisure activities  Transportation while in Bermuda and sightseeing  Telecommunications  Other shopping purchases
Take note k Caution: Small  sample size
The average per person on-Island expenditure ranges from $1,251 - $1,488

$803 $342 $41 $43 $59 $75 $1 $47

$859 $359 $36 $46 $58 $79 $1 $51

$903 $356 $27 $40 $61 $79 $1 $53

$781 $356 $71 $53 $66 $83 $0 $57

$555 $377 $72 $79 $35 $74 $3 $28

Highlights
 The estimated visitor expenditures for the third quarter  of 2011 remain  relatively stable year‐over‐year and  currently range from $100.0 Million to $118.9 Million  based on the actual number of visitors reported by the  BDOT (79,919, excluding those in transit). *Visitors having 
purchased a package that includes accommodations, as well as transportation  to and from Bermuda were not included in this calculation. Fractional unit and  private home landscaping, maintenance and housekeeping fees excluded.

Average Spending Per Person
Q3 2010 Q3 2011

$2,000

$1,500
$1,278 $1,337 $1,251 $1,246 $1,335 $1,196 $979 $1,219

$1,000

$500

$0
Overall American Canadian European

 While leisure visitors’ spending has marginally  increased year‐over‐year, business travellers report  lower spending during their stay, compared to the  same period last year.   When looking at spending  by category, visitors spent  more this year on accommodations and meals and  beverages in restaurants.  Visitors continue to primarily make their own travel  arrangements to Bermuda (68% vs. 73% in Q3 2010)  arrangements to Bermuda (68% vs 73% in Q3 2010) while far fewer rely on a travel agent (17% vs. 15% in  Q3 2010).  Most business travellers continue to have  their company arrange their travels  (62% vs. 58% in Q3  2010).  Nearly all visitors who booked their trip themselves  purchased their flight to Bermuda online, while the  vast majority of those who stayed in commercial  accommodations reserved it using the Internet.  Visitors booked their trip an average of 11.4 weeks  b k d h f k prior to travelling to Bermuda.

Note that expenditures have been rounded to the nearest dollar.

Third Quarter 2011 – Volume 8, Issue 3, Page 3 of 4

Bermuda Department of Tourism Air Arrivals Flash Report
Third Quarter 2011
 Value Compared With Cost
Overall  Q3 2010 Overall  Q3 2011 US  2011 CDN  2011 EU  2011

 Above Expectations  Met Expectations  Below Expectations

8% 77% 14%

12% 77% 11%

9% 79% 11%

4% 84% 12%

32% 55% 10%

 Future Bermuda Travel Intentions
Overall  Q3 2010 Overall  Q3 2011 US  2011 CDN  2011 EU  2011

 Likely to return (% saying “definitely”)  Would recommend Bermuda (% saying “definitely”)

79% 90%

76% 91%

78% 93%

80% 92%

63% 78%

 Communications Communications
Overall  Q3 2010 Overall  Q3 2011 US  2011 CDN  2011 EU  2011

 Recalled Advertising About Bermuda  Visited Bermuda’s Website  Called Bermuda’s Toll Free Number
Take note k Caution: Small  sample size
81% of  visitors have  been to  other warm  islands

43% 43% 2%

45% 39% 0%

48% 39% 0%

51% 41% 0%

21% 36% 0%

Highlights
 More than seven‐in‐ten leisure visitors searched online  for information about Bermuda prior to their trip.  Bermudatourism.com  (41%), search engines (30%), and  bermuda.com (27%) are websites most commonly used  by those visitors. When combining unaided and aided  recall, usage of Bermuda’s official website,  www.bermudatourism.com has marginally declined year‐ over‐year, as shown in the table above. over year as shown in the table above  Bermuda’s website continues to be rated as either better  or the same as websites for other vacation destinations.  Just over two‐in‐ten visitors report having been to one of  Bermuda’s Visitor Information Centres (VICs) during their  stay. The Hamilton Ferry Dock on Front Street location  remains the most frequented site, closely followed by  the  Dockyard Gazebo location.  Among visitors who went to a  VIC, seven‐in‐ten are completely satisfied with the service  they received.  Complete satisfaction with the quality of on‐Island  transportation has increased (74% vs. 67% in Q3 2010).   Complete satisfaction with the bus service however has  declined year‐over‐year among users of this service (69%  vs. 76% in Q3 2010).  Nearly all visitors (96%) own a mobile telephone for  personal or business use, most of whom use a smart  phone (69%). Among cellular phone owners, the majority  phone (69%). Among cellular phone owners, the majority (58%) have used their phone during their trip to Bermuda.

Bermuda Compared With Caribbean Islands
100%
Q3 2010 Q3 2011

80%

60%

59%

57%

40%
25% 25% 12% 2% 3%

20%
10%

0%
Much better A little better About the same A little worse

Third Quarter 2011 – Volume 8, Issue 3, Page 4 of 4