319

Est udio de casos
Est udi os de caso
C
A
P
Í
T
U
L
O

I
I
I


D
320
Consej o Privado de Compet it ividad
El ej er cicio desar r ollado en est e inf or me, t iene
el valor agr egado de ident ificar las act ividades
que const i t uyen l os cl ust er s en Col ombi a y
eval uar su est ado de desar r ol l o a par t i r de l a
di st r i buci ón del empl eo f or mal .
Si n embar go, el concept o de cl ust er i ncl uye
mucho más que l a sol a concent raci ón espaci al
de empr esas con act i vi dades si mi l ar es, de he-
cho, un clust er debe confor mar en sí mismo un
pol o de conoci mi ent o especi al i zado con ven-
t aj as compet i t i vas, que per mi t a aument ar l a
compet i t i vi dad de l as compañías y desar r ol l ar
l a i nnovaci ón.
Son el ement os como l a i nt eracci ón y asoci a-
t i vi dad de sus agent es j unt o a l a capaci t aci ón
del r ecur so humano di sponi bl e ent r e ot r os,
l os que per mi t en apr ovechar al máxi mo l as
si ner gi as pr oduct o de l a concent r aci ón de
act i vi dades económi cas; var i abl es que por
su nat ural eza se capt uran mej or desde una
per spect i va cual i t at i va.
Por est a razón, el CPC creó una convocat oria
que se envió a las Cámaras de Comercio de las
ciudades capit ales de t odos los depart ament os
y a grupos de invest igación reconocidos por su
int erés en el análisis económico regional, con el
obj et ivo de realizar un document o descript ivo de
un caso exit oso de clust er en su región.
Específicament e se buscaba consolidar un diag-
nóst ico que incluyera: 1. Descripción general del
clust er 2. I nfraest ruct ura y logíst ica 3. Acceso
ESTUDI OS DE CASO
1
a mercados 4. Asociat ividad y 5. Capacit ación
e innovación t ecnológica.
A cont inuación se encuent ran los document os
correspondient es al clust er de energía eléct rica
en Ant ioquia, soft ware y servicios relacionados
en Bogot á- Cundinamarca, pet roquímico plás-
t ico en Bolívar, pet róleo y gas en Sant ander y
bioindust rial del azúcar en el valle geográfico
del río Cauca.
Por mot i vos de espaci o f ue i mposi bl e pu-
bl i car en el pr esent e i nf or me t odos l os do-
cument os par t i ci pant es, r azón por l a cual
en adi ci ón a l os document os menci onados,
se encuent r a en l a pági na web del consej o
( www. compit e. ws) el análisis correspondient e
a los siguient es clust ers:
Est e ej ercicio const it uye el primer paso int egral
hacia el desarrollo de est udios específicos más
complet os que permit an ident ificar las fort alezas
y las debilidades de los clust ers, para diseñar
est rat egi as de apoyo que per mi t an consol i -
darlos como mot ores de crecimient o en cada
r egi ón y act ual i zar l os pl anes r egi onal es de
compet it ividad.

1.
Las opiniones reflej adas en cada est udio de caso son responsabilidad exclusiva de sus respect ivos aut ores y no ne-
cesariament e reflej an la opinión del Consej o Privado de Compet it ividad.
SoŌware – Quindío
Turismo - Quindío
Turismo – Meta
Turismo – Santa Marta
Metalmecánica – AtlánƟco
Cerámica – N. de Santander
3
Est udio de casos
Descr i pci ón gener al del
Cl ust er
A. Ti po de i ndust r i a
El clust er int egra t oda la cadena product iva de
la energía, que arranca desde el mercado ma-
yorist a de generación de elect ricidad, pasando
por el t ransport e por redes de alt a y ext ra- alt a
t ensión, y culminando a t ravés de la dist ribu-
ción y comercialización, en los consumidores
finales
1
. Se incluyen t ambién las act ividades
de suminist ro de bienes conexos, como cables
y conduct ores, piezas eléct ricas y carcasas; pro-
duct os int ermedios dest inados a formar part e de
un sist ema complet o como son t ransformadores,
mot ores, generadores, bat erías y acumuladores,
equipos de iluminación, equipos de prot ección
y cont rol; y los product os finales de la cadena
const it uidos por maquinaria y equipos para su-
plir las necesidades domést icas, comerciales e
indust r iales dir ect ament e r elacionados con el
consumo de la energía eléct rica.
CLUSTER DE ENERGÍ A ELÉCTRI CA EN ANTI OQUI A
Gr áfi co 1: Cl ust er de Ener gía El éct r i ca
1.
Movimient o Colombiano de Product ividad para Medellín y Ant ioquia. Product ividad del clust er sect or eléct rico en Me-
dellín y el Valle de Aburrá. Medellín, 2005.
Alcaldía de Medellín
Cámara de Comercio de Medellín para AnƟoquia
Consejo Asesor Cluster Energía Eléctrica
Dirección Cluster Energía Eléctrica
21
32
Consej o Privado de Compet it ividad
Ot r os esl abones de si gni fi cat i va i mpor t anci a
incluyen las empresas prest adoras de servicios
conexos, t ales como consult oría, diseño, cons-
t rucción, soft ware, y capacit ación, ent re ot ros.
En t érminos generales, el Clust er de Energía
Eléct rica concent ra act ividades indust riales de
alt a t ecnología, int ensivas en capit al, combina-
das con servicios de alt o valor agregado, int en-
sivos en conocimient o.
B. Act or es del Cl ust er
Tal como ha sido definido, el Clust er de Energía
Eléct rica abarca hoy cerca de 2. 774 empresas
del depart ament o - de las cuales el 81% corres-
ponde a microempresas- ( Gráfico 2) , con act ivos
t ot ales cercanos a los US$16. 000 millones.
Ant ioquia es sede de las empresas líderes del
sect or eléct rico colombiano: Empresas Públicas
de Medellín E. S. P, I SA, I sagen, Energén S. A.
E. S. P, Energía y Servicios S. A. E. S. P, Comer-
cializadora Eléct r ica de Colombia S. A. E. S. P,
Empresas Públicas de Yarumal E.S.P, Meriléct rica
S. A y Cía S. C. A. E. S. P, ent re ot ras
2
.
Alrededor de la dinámica present ada por esas
grandes empresas en el t ema de energía, se
encuent ra un t ej ido empresarial en crecimient o y
consolidación, dedicado a la fabricación y sumi-
nist ro de mat erias primas, insumos int ermedios,
equipos y mat eriales eléct ricos, y bienes de uso
final relacionados con la energía
3
.
C. Local i zaci ón específi ca del Cl ust er
El 94% de las empresas relacionadas con el
clust er se encuent ra ubicado en el área met ropo-
lit ana del Valle de Aburrá; Medellín en part icular,
concent ra el 67% de las empresas.
Gr á f i c o 2 : Co m p o s i c i ó n e m p r e s a r i a l
d el Cl u st er d e En er g í a El éct r i ca, seg ú n
t amaño
Mapa1. Geor r ef er enci aci ón empr esas Cl us-
t er de Ener gía El éct r i ca
2.
Asociación Nacional de Comercio Ext erior – Analdex,
Cl ust er ener gía el éct r i ca. Pr opuest a de val or sect or i al
ener gía eléct r ica, bienes y ser vicios conexos. Medellín,
oct ubre de 2008.
3.
I dem
Fuent e:
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia, Cámara de Comercio de Aburrá Sur.
Cálculos: Unidad de I nvest igaciones Económicas, CCMA.
Fuent e:
Unidad de I nvest igaciones Económicas.
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia.
2
323
Est udio de casos
D. Aspect os hi st ór i cos del desar r ol l o del
Cl ust er
Desde hace más de un lust ro, la Cámara de
Comercio de Medellín para Ant ioquia ha venido
impulsando la ident ificación y consolidación de
clust ers con empresarios líderes y ent idades
de l a r egi ón, como est rat egi a de desar r ol l o
económico y empresarial en Ant ioquia; en el
convencimient o de que a part ir de las regiones
y sus respect ivas empresas es como el país pue-
de soport ar su desarrollo. El camino recorrido
hast a hoy puede dividirse en t res períodos:
Período 1996- 2000
• El sect or privado lidera la creación de espacios
para la conversación y el est ablecimient o de
acuerdos sobre int ereses comunes en mat eria
de compet it ividad a nivel regional.
• Se crean capacidades locales para desarrollar
invest igaciones relacionadas con la compet it ivi-
dad y para est ruct urar propuest as de desarrollo
4

basadas en clust ers.
• Se firman los primeros acuerdos regionales
de compet it ividad para clust er liderados desde
Medellín.
Período 2004 – 2007
• El alcalde de Medellín y el gobernador de
Ant ioquia incluyen en sus planes de desarrollo
el t ema clust er como part e de su est rat egia de
desarrollo.
• El sect or privado e inst it uciones de diferent e
índole realizan acuerdos con los gobernant es
locales para sumar recursos humanos y finan-
cieros que apoyen la est rat egia.
• El 23 de noviembre de 2006 se inst it ucionaliza
el Clust er de Energía Eléct rica, ident ificado como
uno de los de mayor pot encial para la ciudad y
la región.
Período 2008 – 2011
• El Gobierno Nacional acept a la creación del
Consej o Privado de Compet it ividad, el cual t ra-
baj a coordinadament e con la Alt a Consej ería
para la Compet it ividad y las Regiones; se adopt a
la est rat egia Clust er como la guía para el desa-
rrollo de las regiones en Colombia.
• Se formalizan alianzas ent re sect or privado,
inst it uciones académicas y cent ros de invest iga-
ción e innovación, sect or público local, regional
y nacional. Se enfat izan asunt os de pert inencia,
product ividad, innovación y diversificación de
mercados.
• La alcaldía de Medellín profundiza en su plan
de desarrollo el apoyo a la est rat egia clust er.
• EL Concej o de la ciudad se involucra en el
debat e y solicit a mayores recursos económicos
a la Administ ración Municipal para apoyar la
est rat egia.
• El Gobierno Regional formaliza su part icipación
en la est rat egia regional basada en clust er.
E. Pr i nci pal es r esul t ados
El Clust er de Energía Eléct rica t iene un peso
import ant e en la economía de Ant ioquia, pues
concent ra el 16% de los act ivos de las empresas
4.
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia, Alcaldía
de Medellín. Avances de la Est rat egia Clust er en Medellín
y Ant ioquia. En: Document os Comunidad Clust er No. 5.
Medellín, j unio de 2009.
32
Consej o Privado de Compet it ividad
Tabl a1. Mer cados i nt er naci onal es. Compar at i vo
2005 - 2008
Tabl a2. Cl ust er de Ener gía El éct r i ca. I nt er v en-
ci ones empr esar i al es
de la región y represent a cerca del 3% del
PI B regional y un 2% de las export aciones
t ot ales de bienes. A lo que se suma que
las act ividades asociadas a ést e, t ant o
indust riales como de servicios, sean de
alt o valor agregado, con una significat iva
capacidad de j alonar procesos endógenos
de crecimient o y desarrollo en la región.
I ndicadores est rat egia Clust er de Energía
Eléct rica:
Ret omando la exper iencia int er nacional
- en la cual el mayor ret o ha sido medir el
grado de éxit o o fracaso de las iniciat ivas
Clust er
5
- , se definieron los indicadores
para la est rat egia Clust er liderada por la
Alcaldía de Medellín y la Cámara de Co-
mercio de Medellín para Ant ioquia, con
el pr opósit o de cuant ificar y medir sus
logros.
a) I ndicadores de desempeño económi-
co:
Est os i ndi cador es per mi t en r eal i zar un
seguimient o de las principales variables
económicas que, en el mediano y largo
plazo, serán afect adas por los programas
y acciones emprendidas desde la est ra-
t egia Clust er, y que est án r elacionadas
f undament al ment e con: l a gener aci ón
de empleo, y la t ransformación y espe-
cialización product iva ( medida t ant o en
t érminos de nuevos product os como de
mercados) de las empresas que part icipan act ivament e
en la est rat egia.
En est e gr upo de i ndi cador es, i ni ci al ment e se han
considerado t res: a) valor agregado y product ividad,
b) salarios y product ividad laboral, c) mercados int er-
nacionales. Para los dos primeros se est á en el proceso
de const rucción de una serie que permit a verificar los
cambios en el t iempo. Para el últ imo, se viene reali-
zando un seguimient o a la información del Dane, en
relación con los nuevos mercados de export ación y los
nuevos product os ( posiciones arancelarias) export ados
por las empresas afines a t res de los cinco clust ers
est rat égicos.
b) I ndicadores operacionales:
Est os indicadores corresponden en la act ualidad a la
medición realizada a las act ividades del proyect o de
Fort alecimient o Empresarial - Medellín mi Empresa- a
t ravés del cual se realizan las int ervenciones a las em-
presas de los clust ers.
RESULTADOS
2005 - 2007
Número de intervenciones
empresariales
284 98 382
Porcentaje de intervenciones
a microempresas
37% 46% 39%
Porcentaje de intervenciones
a Pymes
44% 37% 42%
Porcentaje de intervenciones
a grandes empresas
19% 16% 19%
OBJETIVO INDICADOR
RESULTADOS
2008 - jun 2009
TOTAL
2005 – jun 2009
Contribuir al
fortalecimie
nto de la
base
empresarial
de la ciudad
y la región
3
Basado en Ket els Christ ian, Lindqvist Göran y
Ör j an Söl vel l . “ Cl ust er I ni t i at i ves i n devel opi ng
and t ransit ion economies”. Cent er for St rat egy and
Compet it iveness, St ockholm. 2006. p. 25- 27.
INDICADOR OBJETIVO RESULTADOS
Nuevos mercados de
export ación
Diversif icación de mercados
int ernacionales 8 (de 33 pasó a 41)
Nuevos product os
export ados
Diversif icación de la of ert a
export able 11 (de 129 pasó a 140)
4
325
Est udio de casos
las empr esas en la const r ucción de r edes de
cooperación, y el nivel de per t inencia de las
act ividades de apoyo a los clust er s conf or me a
la demanda empr esar ial.
c) I ndicador es de gest ión – Dir ección clust er
( or ganizacionales) :
Son los indicador es desar r ollados con el obj e-
t ivo de medir la capacidad de j alonamient o de
Tabl a 3. Di r ecci ón Cl ust er Ener gía El éct r i ca. I ndi cador es 2008 - 2009
LINEAS OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR*
1
Realizar alianzas y/o
proyectos con instituciones
buscando sinergias alrededor
de temas de interés
Porcentaje de
instituciones con
las que el Cluster
tiene alianzas y/o
proyectos
estructurados.
30%
Alianzas y/o proyectos estructurados con el
30% de las instituciones identificadas como
estratégicas para el Cluster. Entre ellas: el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport y ACOPI.
2
Identificar y desarrollar en
conjunto con la Alcaldía de
Medellín, proyectos que le
apunten a la consolidación
del Cluster.
Proyectos
identificados y
desarrollados en
conjunto por la
Alcaldía de
Medellín y el
Cluster .
50%
Participación en el 50% de los proyectos
identificados con la Alcaldía de Medellín. Los
temas abordados de manera conjunta son:
Fortalecimiento Empresarial a través del
Proyecto Medellín Ciudad Cluster,y FISE -
Feria Internacional del Sector Eléctrico-,
entre otros.
I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N

3
Fomentar el desarrollo y/o
mejoramiento de productos,
servicios y procesos en las
empresas del Cluster
Empresas con
incremento y/o
mejoramiento en
productos,
servicios o
procesos.
32%
El 32% de las empresas que presentaron
propuestas innovadoras, obtuvieron recursos
para implementarlas y así mejorar sus
productos, servicios y/o procesos
4
Incrementar la visibilidad
internacional del Cluster y
adquirir conocimiento a partir
de las redes internacionales
Número de redes
internacionales a
las que pertenece
el Cluster
2
El Cluster ha conformado 2 redes
internacionales en torno a la innovación y
ferias internacionales como MATELEC -
Salón Internacional de Material Eléctrico y
Electrónico (España).
5
Identificar las buenas
prácticas internacionales
susceptibles de ser
replicadas y/o adaptadas a la
realidad empresarial regional.
Prácticas
internacionales
identificadas e
implementadas en
las empresas
71%
El 71% de las buenas prácticas identificadas
en las misiones internacionales han sido
replicadas por las empresas y por el
Cluster, entre ellas: prácticas responsables
dentro de la industria energética, y
transferencia de conocimiento para la
coordinación y preparación de encuentros
empresariales, entre otros.
6
Conformar redes que
propicien la interacción entre
empresarios para el logro de
un objetivo en común
Redes
empresariales
conformadas
3
Liderazgo de 3 redes alrededor de temas
como: fortalecimiento empresarial,
internacionalización de los servicios
asociados a la energía eléctrica, y tarifas de
energía.
7
Obtener la mayor cobertura
de intervención empresarial
en función de las
necesidades del Cluster
Empresas
beneficiadas bajo el
modelo Cluster
100%
Hay una cobertura actual del 100% de
acuerdo a la oferta de servicios
empresariales del Cluster y su capacidad
instalada. 197 empresas beneficiadas.
8
Apoyar en la estructuración
de proyectos técnicos y/o
normativos
Número de
propuestas
realizadas para
evaluar proyectos
técnicos y/o
normativos
2
Apoyo en la estructuración de 2 propuestas
orientadas a la obtención de beneficios
tributarios para las empresas del Cluster y
aportes a la Ley de Ciencia y Tecnología.
RESULTADOS
E
S
T
R
A
T
E
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C
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M
I
E
N
T
O

E
M
P
R
E
S
A
R
I
A
L
* indicadores anuales con seguimient o en abril y oct ubre
32
Consej o Privado de Compet it ividad
6.
América Economía I nt elligence. Óp. cit .
7.
Consult a a empresarios represent at ivos de los clust ers:
Energía Eléct rica. Agost o – sept iembre 2009.
8.
I nformación obt enida de:
• Minist erio de Comercio, I ndust ria y Turismo. Desarro-
llando sect ores de clase mundial en Colombia. I nforme
Final Sect or Energía Eléct rica, Bienes y Servicios Conexos.
Bogot á, mayo 15 de 2009.
• Consult a a empresarios represent at ivos del clust er.
I nf r aest r uct ur a y l ogíst i ca
A. Di sponi bi l i dad y cal i dad de l a i nf r aest r uc-
t ur a de t r anspor t e y conex i ón a cor r edor es
l ogíst i cos de comer ci o ex t er i or
Las import ant es dist ancias ent re Medellín - Valle
de Aburrá y los puert os del país significan para
el sect or product ivo, en general, y para las em-
presas del Clust er de Energía Eléct rica, en par-
t icular, prolongados t iempos de desplazamient o
y, por ende, alt os cost os de t ransport e t errest re
para llevar sus product os hacia los puert os de
embarque. La vía más rápida de Medellín para
sacar sus product os por mar es dirigiéndolos a
t ravés del puert o de Buenavent ura, a una dis-
t ancia de 500 km., pues los puert os de la cost a
At lánt ica superan los 640 km
6
. A est as dist an-
cias, se le suma el mal est ado de las vías, que
según empresarios del clust er
7
, se encuent ran
obsolet as y sat uradas, y en est a medida pueden
mej orarse.
La dist ancia a la cost a At lánt ica t ant o de Mede-
llín como de las regiones cent ro y noroccident al
del país se reduce de manera significat iva si se
considera el puert o de Urabá ( que aún no ha
sido concesionado) : por ej emplo, la dist ancia
de Medellín a est e puert o se calcula en 340 km.,
aproximadament e 300 km menos con relación al
puert o de Cart agena ( lo que se t raduce en una
reducción de ocho horas de recorrido aproxi-
madament e) . El proyect o de puert o de Urabá
est á asociado al de conexión vial Valle de Abu-
rrá – Golfo de Urabá, con la cual se garant iza el
acceso al puert o. Dicha conexión hace part e del
proyect o Aut opist as de la Mont aña, que com-
prende, en forma preliminar, la const rucción de
segundas calzadas en cuat ro t ramos de la red
art erial del país: t únel de Occident e – El Tigre;
Hat illo – Caucasia; San José del Nus – Puert o
Berrío, y Ancón Sur – Tres Puert as.
Las expect at i vas de l os empr esar i os, en el
mediano y largo plazo est án cent radas en la
eficient e ej ecución de los proyect os de infraes-
t ruct ura que ya han sido priorizados, y en que
se puedan agilizar los procesos de concesión de
aquellos para los cuales ya se han realizado los
est udios requeridos como el Sist ema Port uario
de Urabá.
B. Di sp on i b i l i d ad y cal i d ad d e ser v i ci os
l ogíst i cos
Uno de los mayores problemas en cuest iones lo-
gíst icas para los empresarios del Clust er Energía
Eléct rica se deriva de las precarias condiciones
de la infraest ruct ura que comunica la región con
los principales corredores de comercio, y de los
mayores cost os y t iempos de t raslado asociados
a ést as.
Ot ras dificult ades
8
en cuant o a la disponibilidad
y calidad de los servicios logíst icos son:
• I nfraest ruct ura logíst ica que no permit e un
acceso a los mer cados, acor de con cost os y
t iempos de client es int ernacionales: los cost os
logíst icos en Colombia represent an el 19% de
ingresos vs. el 8% en Est ados Unidos.
• Servicios deficient es y zonas logíst icas in-
suficient es.
6
327
Est udio de casos
• Para la expor t ación de ser vicios es nece-
sar i o f aci l i t ar l a movi l i dad de l as per sonas,
consecución de visas y per misos, t r ámit es de
expor t aciones t emporales, et c.
C. Di sponi bi l i dad, cost o y cal i dad de ser -
v i ci os públ i cos
A ni vel naci onal , Medel l ín t i ene el l i derazgo
por la calidad y cober t ura en la pr est ación de
ser vicios públicos domiciliar ios. Los índices de
cober t ura en ser vicios públicos son: acueduct o
99. 5%, alcant ar illado 99. 1%, ener gía 100%,
t elef onía 95. 9%, t odos ellos además de gran
confiabilidad en su pr est ación
9
.
Sin embargo, los empresarios del clust er coinci-
den en que los cost os de la ener gía eléct r ica en
la r egión son muy alt os, y que se debe seguir
t rabaj ando en pr o de su disminución
10
:
• Pr opender por un suminist r o de ener gía
efici ent e a pr eci os razonabl es, consi derando
t ant o la pr oduct ividad del sect or como la r e-
gulación.
• Mej orar la eficiencia en el uso de la ener gía,
en los sect or es pr oduct ivo y r esidencial.
• Ur ge un suminist r o de ener gía a pr ecios
compet it ivos: alt o cost o relat ivo a ot ras zonas y
al ingr eso de la mayor ía de los consumidor es.
D. Di sp on i b i l i d ad , cost o y cal i d ad d e l a
i n f r aest r u ct u r a de comu n i caci on es y del
acceso a I nt er net
Uno de los mej ores indicadores para medir la
brecha digit al exist ent e ent re las dist int as ciu-
dades es analizando su porcent aj e de penet ra-
ción a I nt ernet por cada 100. 000 habit ant es:
Medellín, present a un buen desempeño com-
parado con ot ras ciudades de América Lat ina
( ver Tabla 6) .
De igual manera, Medellín regist ra buenos resul-
t ados con relación a la capacidad de t ransmisión:
de 218. 000 suscript ores de I nt ernet dedicado,
el 99% posee I nt ernet de banda ancha ( SI UST,
j unio de 2009) .
No obst ant e lo ant erior, exist e en las empresas
del Clust er de Energía Eléct rica una brecha con
relación a la conexión a I nt ernet dedicado ( se-
gún encuest a realizada en 2007, sólo el 80% de
las empresas cuent a con una conexión de est e
t ipo) , que en el cort o plazo deberá desaparecer.
Respect o a est o, algunos empresarios conside-
ran que t odavía hay cosas por hacer cuant o a
cobert ura y velocidad.
Tabl a 4. Usuar i os I nt er net / 100.000 habi -
t ant es, 2007.
Ciudad Penet ración Ciudad Penet ración
Cór doba 28.0 Guadal aj ar a 19.5
Bogot á 23.0 M ont er r ey 19.5
M edel l ín 23.0 Qui t o 13.4
B. Hor i zont e 22.6 Guayaqui l 11.5
San José 20.5
Fuent e:
América Economía I nt elligence
9.
Agencia de Cooperación e I nversión de Medellín y el
Área Met ropolit ana. Guía General de I nversión en Medellín,
Colombia. 2008
10.
Consult a a empresarios represent at ivos del clust er.
32
Consej o Privado de Compet it ividad
Gr áfi co 3. Ex por t aci ones Cl ust er de Ener gía El éct r i ca, según país de dest i no
En el año 2008, Ant ioquia export ó en energía
eléct r ica US$37. 7 millones, y en maquinar ia
y equipos eléct ricos US$36. 8 millones. Ent re
est os últ imos se dest acan las expor t aciones
de aisladores y t ransformadores eléct ricos, y
de aparat os de cort e, los cuales conservan una
t endencia crecient e iniciada cuat ro años at rás.

Los mer cados que mayor es i ngr esos r epr e-
sent an a nivel nacional, para las empresas del
Clust er de Energía son: Bogot á, Cali, y cost a
Se dest acan a su vez, por la dinámica de cre-
cimient o regist rada en el período 2006- 2008,
las expor t aciones a los dest inos: Venezuela,
Est ados Unidos, Cost a Rica, Cuba, México, Brasil
y Canadá. Es import ant e resalt ar que las empre-
sas del clust er vienen incursionando en nuevos
mercados, que por sus mont os no alcanzan a
ser represent at ivos, ent re ellos: Aruba, Surinam
y la República de Corea.
At l ánt i ca. Est e mer cado es par t i cul ar ment e
import ant e para las empresas generadoras de
energía, y para aquellas dedicadas a la produc-
ción de equipos eléct ricos y a la present ación
de servicios de ingeniería
11
.
En el panorama int ernacional, los principales
dest inos para las export aciones de bienes del
clust er se concent ran en el cont inent e america-
no. Ecuador t iene una part icipación del 58% en
el t ot al export ado, lo que se explica principal-
ment e por las export aciones de energía eléct rica
a est e mercado.
Acceso a mer cados
58%
15%
9%
6%
5%
3%
ECUADOR
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
COSTA RICA
CUBA
MEXICO
ISLAS CAIMAN
BRASIL
PERU
Otros países
Fuent e: Dane, . Cálculos: Unidad de I nvest igaciones Económicas CCMA.
Los mercados int ernacionales son de relevancia
en los eslabones de producción de equipos eléc-
t ricos, producción de art ículos de iluminación,
est r uct uras met álicas, ingenier ía eléct r ica, y
t ransmisión y comercialización de energía
12
.
11.
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia, Alcaldía
de Medellín. Óp. cit . ág. 131
12.
Í dem.
8
329
Est udio de casos
• A las export aciones de bienes se les unen
las oport unidades creadas en mat eria de servi-
cios t ecnológicos y de ingeniería: el desarrollo
de proyect os de infraest ruct ura en generación,
t ransmisión y dist ribución de elect ricidad ha per-
mit ido la acumulación de un gran conocimient o y
capacidad t ecnológica para la prest ación de ser-
vicios de ingeniería eléct rica
13
. En la act ualidad,
desde la Dirección Clust er se viene t rabaj ando
persist ent ement e en la int ernacionalización de
la ofert a de servicios, la cual necesit a ser fort a-
lecida para el desarrollo de proyect os diversos
en t odo el mundo.
Las diferent es empresas del sect or ofrecen un
amplio port afolio de servicios a los mercados
ext ernos, lo que ha permit ido acelerar la ex-
periencia int ernacional de la empresa eléct rica
en la export ación de servicios como: est udio,
consult oría, diseño, capacit ación, const rucción,
operación, mant enimient o, supervisión, inst ala-
ción, audit oría y gerencia de proyect os. Los pro-
t agonist as del sect or en la int ernacionalización
de servicios han sido: empresas de servicios de
consult oría eléct rica como MVM, HMV, I ngenie-
ría Especializada; EPM - Empresas Públicas de
Medellín E. S. P- con la export ación de est udios
de proyect os ambient ales y de generación, y el
grupo empresarial I SA que ha sido el líder en la
export ación de est udios de int erconexión como
el de Colombia – Panamá, Plan de expansión
para El Salvador, export ación de servicios con el
consorcio I SA- Kema Consult ing, ent re ot ros
14
.
• La comercialización de los product os/ ser-
vicios de las empresas del Clust er de Energía
Eléct rica se realiza en su gran mayoría mediant e
vent a direct a, seguida de la cont rat ación pública
a t ravés de licit aciones, y las comercializadoras.
El comer cio vir t ual es una her ramient a poco
explot ada en las empresas del clust er
15
.
• Las alianzas de t ipo comercial, han sido
realizadas por cerca del 40% de las firmas del
clust er, especialment e en aquellas dedicadas a
la prest ación de servicios como: ingeniería eléc-
t rica, generación de energía, y mont aj es
16
.
• En el acceso a mercados int ernacionales,
los bienes y servicios conexos al sect or de ener-
gía eléct rica present an las siguient es brechas
17

para convert irse en un sect or de clase mundial:
baj a escala de compañías vs. grandes j ugadores
regionales; poco conocimient o de la regulación,
manej o laboral y de oport unidades en el ext e-
rior; y una experiencia int ernacional concent rada
en el mercado nat ural ( CAN, Cent roamérica) .
La Comunidad Clust er de Medellín y Ant ioquia
es una const r ucci ón públ i co- pr i vada, que se
mat erializa en la polít ica local. Si bien la ma-
nera como fue concebida la est rat egia es una
muest ra de un t rabaj o cooperat i vo ent r e el
sect or público y el privado, la const rucción de
lazos de confianza y de asociat ividad ent re las
empresas del clust er es fact or en const rucción:
menos de la mit ad de ést as ha realizado algún
t ipo de alianza con firmas de su sect or –según
encuest a realizada en 200 empresas- , y en las
que sí se han realizado, predominan las alianzas
de t ipo comercial y económico
18
.
13.
Í dem. pág. 86
14.
Asociación Nacional de Comercio Ext erior – Analdex,
Clust er Energía Eléct rica. Óp. cit . pág. 25
15.
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia, Alcaldía
de Medellín. Óp. cit . pág. 132
16.
Í dem. pág. 134
17.
Minist erio de Comercio, I ndust ria y Turismo. Óp. Cit .
18.
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia, Alcaldía
de Medellín. Óp. cit . pág. 111.
Asoci at i v i dad
3
Consej o Privado de Compet it ividad
De ot r o lado, cabe r esalt ar la buena pr esencia
y par t i ci paci ón de ent es guber nament al es,
gr emiales, asociaciones, cent r os de desar r ollo
t ecnológico, que apoyan a la gran mayor ía de
l os empr esar i os, pr i nci pal ment e a t ravés de
event os inf or mat ivos, capacit aciones, event os
De acuerdo con una encuest a realizada a finales
de 2007 a 200 empr esar ios afines al Clust er de
Ener gía Eléct r ica, con r elación a la innovación
y al desar r ollo t ecnológico, se obser vaba en
años r ecient es una impor t ant e disposición de
las empresas hacia la realización de act ividades
or ient adas a mej orar los pr ocesos int er nos y
los pr oduct os/ ser vicios que ofr ecen, y la imple-
ment ación de nuevos pr ocesos. Sin embar go,
comer ciales y asesor ía/ asist encia t écnica. Lo
cual muest ra una pr esencia inst it ucional im-
por t ant e que sopor t a y acompaña al Clust er
de Ener gía Eléct r ica, y que se mat er ializa en el
hecho de que dos t er ceras par t es de sus em-
presas han recibido apoyo inst it ucional. eniendo
en cuent a que el ingr eso per cápit a de Colom-
bia en el año 2008 f ue apr oximadament e de
US$8. 510
4
( baj o paridad de poder adquisit ivo) ,
una pr imera impr esión suger ir ía que exist en
cinco pr oduct os ( medicament os, polímer os de
pr opileno, car bón, car ne bovina Se obser vaba
Tabl a 5. I nst i t uci onal i dad Comuni dad Cl ust er
ENTIDADESPROM OTORAS
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
E
S

D
E

S
O
P
O
R
T
E
Gobi er noNaci onal
Sect or pr i vado
Cent r osdeDesar r ol l o
Tecnol ógi co
Inst i t uci onesEducat i vas
Al cal día de M edel l ín
Cámar a de Comer ci o de M edel l ín par a Ant i oqui a
Empr esas Públ i cas de M edel l ín
Int er conexi ón El éct r i ca S.A. E.S.P - ISA –
ISAGEN S.A. E.S.P.
Cent r o de Invest i gaci ón y Desar r ol l o Tecnol ógi co del Sect or El éct r i co –CIDET-
M CIT
Pr oexpor t
M i n. de M i nas y Ener gía
UPM E
Bancol dex
ANDI
ACOPI
Pr oant i oqui a
Andesco
CCI
Cámar a Cci o. Abur r á Sur
CTA
CIIEN
Uni ver si dades: UPB, Pascual Br avo, Unal , U de A, ITM
SENA
Capaci t aci ón e i nnovaci ón
t ecnol ógi ca
el desar r ollo de nuevos pr oduct os era el t ema
más r ezagado ent r e las empr esas del clust er .
Los eslabones del clust er más dinámicos en
pr ocesos de mej oramient o e innovación son:
i ngeni er ía el éct r i ca, pr oducci ón de ar t ícul os
para iluminación, pr oducción de equipos eléc-
t r icos, ser vicios de mant enimient o ( de plant as,
subest aciones, r edes, mot or es) , y mont aj es.
30
331
Est udio de casos
se obser va t ambién un escaso acom-
pañamient o a las firmas en act ividades
de I + D, por par t e de or ganismos es-
t at ales y de las mismas univer sidades.
Lo cual indicaba la per sist encia de la
br echa ent r e el sect or pr oduct ivo y los
ent es guber nament ales encar gados de
br indar les apoyo
19
.
A. Di sponi bi l i dad de t r abaj o cal i -
fi cado
Una mirada al nivel de f or mación del
per sonal operat ivo, en un conj unt o de
fir mas del clust er en 2007, dej ó ver
algunas deficiencias en cuant o a po-
der disponer de per sonal calificado: la
secundar ia apar ece como el nivel mí-
nimo exigido para los operar ios en un
poco más de la mit ad de las empr esas
del cl ust er, si n i mpor t ar su t amaño.
Sin embar go, se dest aca que en t o-
dos los t ipos de empr esa, en mayor o
menor medi da, apar ecen l os ni vel es
t écnico, t ecnológico y pr of esional. En
l as Mi pymes se obser va que apr oxi -
madament e la décima par t e de ést as
no exige a sus operar ios ningún nivel
educat ivo
20
.
Dicha debilidad busca ser subsanada,
o por lo menos se int ent a, con capaci-
t aciones fr ecuent es que son r ealizadas
al int er ior de las empr esas, pr incipal-
ment e con r ecur sos pr opios.
Las debi l i dades se r esumen a cont i -
nuación:
• Poca disponibilidad de per sonal
calificado a casi t odos los niveles.
• Necesidad de implement ar procesos de capacit ación
en los ser vicios eléct r icos.
• La mano de obra que demanda el sect or, en más
del 80%, es alt ament e calificada. No obst ant e, en Co-
lombia t odavía exist en enormes barreras educat ivas que
impiden que el sect or pueda cont ar opor t unament e con
la of er t a laboral ópt ima.
B. Of er t a y cal i dad de f or maci ón: t écni ca, t ecno-
l ógi ca y uni v er si t ar i a
Los empr esar ios del clust er consideran que la of er t a
educat iva en programas t écnicos, t ecnológicos y uni-
versit arios es amplia ( ver Tabla 6) . Sin embargo, las
preocupaciones expresadas por ellos se concent ran en
la correspondencia ent re dicha ofert a y las nuevas de-
mandas en el mundo de los negocios
21
. En est a medida,
se hace referencia a una insuficient e int egración ent re la
empresa y la universidad.
Tabl a 6. Ant i oqui a. Gr aduados de pr ogr amas de
educaci ón, afi nes al Cl ust er de Ener gía
22

19.
Í dem. pág. 109
20.
Í dem. pág. 114
21.
Consult a a empresarios represent at ivos del clust er 2009.
22.
Fuent e: www. graduadoscolombia. edu. co.
O
Pr ogr ama
Gr aduados
2008
Gr aduados
2001Ͳ2008
TECNOLOGIA ELECTRICA 36 304
TECNOLOGIA EN ELECTROM ECANICA 130 1.148
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 158 1.113
TECNOLOGIA EN GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS 0 103
INGENIERIA ELECTRICA 119 867
INGENIERIA ELECTRONICA 173 1.204
ESPECIALIZACION EN APROVECHAM IENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS 0 4
ESPECIALIZACION EN CIENCIAS ELECTRONICAS E INFORM ATICA 0 95
ESPECIALIZACION EN M ERCADOS DE ENERGIA 7 16
ESPECIALIZACION SISTEM AS DE TRANSM ISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 4 54
ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION ENERGETICA INDUSTRIAL 4 72
M AESTRIA EN INGENIERIA - RECURSOS HIDRAULICOS 3 29
M AESTRIA EN INGENIERIA AM BIENTAL 0 30
M AESTRIA EN SISTEM AS ENERGETICOS 0 14
DOCTORADO EN INGENIERIA CON ENFASIS EN ENERGIA Y TELECOM UNICACI 2 5
DOCTORADO EN INGENIERIA TERM ICA 0 3
33
Consej o Privado de Compet it ividad
Las demandas al sect or educat ivo, por part e de
los empresarios de los clust ers, se resumen a
cont inuación:
• Ofert a obsolet a: falt a act ualización de pro-
gramas acorde con necesidades; se requieren
pr opuest as de for mación en nuevas t ecnolo-
gías.
• Pocos PhD y maest rías en profesiones per-
t inent es: capacidad limit ada para at raer egre-
sados de programas líderes de PhD y maest rías
( I nforme Clase Mundial) .
Disminución de graduados de ingeniería eléc-
t rica: disminución de 30% ent re 2005 y 2006
( I nforme Clase Mundial) .
• “ Fuga de cerebros” a compañías de servicios
del ext erior que ofrecen mej ores condiciones
( I nforme Clase Mundial) .
I dent ificadas las dificult ades, el siguient e paso
es definir con precisión los nuevos programas
( o mej or, per files de pr ogramas) r equer idos,
de acuer do con l as necesi dades del sect or
product ivo.
C. Di sponi bi l i dad de r ecur sos e i nf r aest r uc-
t ur a par a l a i nv est i gaci ón
Ant ioquia est á a la vanguardia en act ividades
de invest igación con 543 grupos – 248 más que
los regist rados en 2000- , 2330 invest igadores
act ivos en 2007 - que represent aron el 20% del
país- , y 31 revist as indexadas
23
:
En los últ imos ocho años, la invest igación y el
desarrollo en la región han est ado concent rados,
según los proyect os present ados a las Progra-
mas Nacionales de Ciencia y Tecnología, en cua-
t ro áreas principalment e, dos de ellas alt ament e
relacionadas con el Clust er de Energía Eléct rica:
desar r ollo t ecnológico indust r ial ( 22% de los
proyect os) , y energía y minería ( 10%) .
De ot ro lado, alrededor de once grupos ubicados
en las cat egorías A, A1, B, y C de Colciencias
son afines al clust er ( ver Tabla 7) .
Tabl a 7. Ant i oqui a. Gr upos de i nvest i gaci ón, afi nes a l a Comuni dad Cl ust er
24
Fuent e: Colciencias.
23.
Observat orio Colombiano de ciencia y t écnologia. Co-
lombia. I ndicadores de ciencia y t écnología 2008. Bogot á
Marzo de 2009
Nombr edeGr upo Cat egor ía Nombr edeGr upo
Inst r ument aci ón Ci ent íf i ca e Indust r i al A Inv. en Tr ansmi si ón y Di st r i b. Ener gía
Ener gía y Ter modi námi ca A1 Aut omát i ca y Di seño A+D
Ci enci a y Tecnol ogía del Gas y Uso Raci onal de Ener gía A1 Est udi os En Ener gía
Ter modi námi ca Apl i cada y Ener gías Al t er nat i vas A1 Ingeni er ía El ect r oquími ca - GRIEQUI
M anej o Ef i ci ent e de l a Ener gía , GIM EL A1 M i cr oel ect r óni ca y Cont r ol
Posgr ado en Apr ovechami ent o de Recur sos Hi dr ául i cos A1
Cat egor ía
B
B
B
C
C
2
333
Est udio de casos
A lo ant erior se suma la presencia en la región
de var i os cent r os de desar r ol l o t ecnol ógi co,
que est án a su vez relacionados con las áreas
de int erés de los clust ers, ent re los cuales se
encuent ran:
• Cent ro de I nvest igación y Desarrollo Tec-
nológico del Sect or Eléct rico –CI DET.
• Cent ro de Ciencia y Tecnología de Ant io-
quia – CTA.
Por el lado de las debilidades ident ificadas en
cuant o a la infraest ruct ura para la invest igación,
se dest aca:
• No exist e I + D+ I para desarrollo de pro-
duct os de alt o valor agregado ( I nforme Clase
Mundial) .
• Ofert a insuficient e de laborat orios de prue-
bas y ensayos.
• Poca disponibilidad de cent ros.
• At omización de recursos de invest igación
por muchas ent idades.
• Se requiere un enfoque más claro de las
líneas de invest igación que el sect or necesit a.
Bi bl i ogr af ía
Agencia de Cooperación e I nversión de Medellín
y el Área Met ropolit ana, Guía General de I nver-
sión en Medellín, Colombia. 2008
América Economía I nt elligence, “Análisis de las
brechas de compet it ividad urbana de Medellín
2008”, ( Document o confidencial) .
Asoci aci ón Naci onal de Comer ci o Ext er i or –
Analdex y Clust er Energía Eléct rica, propuest a
de valor sect or ial ener gía eléct r ica, bienes y
servicios conexos, Medellín, oct ubre de 2008.
Cámara de Comercio de Medellín para Ant ioquia,
Alcaldía de Medellín, Avances de la Est rat egia
Clust er en Medellín y Ant ioquia, en Documen-
t os Comunidad Clust er No. 5. Medellín, j unio
de 2009.
I SNN: 2027- 1239
Minist er io de Comer cio, I ndust r ia y Tur ismo,
Desarrollando sect ores de clase mundial en Co-
lombia, I nforme Final Sect or Energía Eléct rica,
Bienes y Servicios Conexos, Bogot á, mayo 15
de 2009.
Movimient o Colombiano de Product ividad para
Medellín y Ant ioquia, Product ividad del clust er
sect or eléct rico en Medellín y el Valle de Aburrá,
Medellín, 2005.
Observat orio Colombiano de Ciencia y Tecnolo-
gía, Colombia, I ndicadores de Ciencia y Tecno-
logía 2008, Bogot á, marzo de 2009.
Páginas web:
www. colciencias. gov. co
www. graduadoscolombia. edu. co
33
Consej o Privado de Compet it ividad
La i ndust r i a de sof t war e y sus ser vi ci os r el a-
ci onados es sofist i cada, i nt ensi va en conoci -
mi ent o y mano de obra, y t i ene un al t o val or
agr egado. Se est i ma que en Col ombi a hay
700 empr esas de sof t war e naci onal es
1
. En
Bogot á y sus al r ededor es hay un gr upo de 25
empr esas, con cer ca de 1. 100 empleados, que
han t eni do un desar r ol l o y un compor t ami en-
t o especi al durant e l os úl t i mos años, por su
or i ent aci ón al desar r ol l o de un cl ust er.
Est e gr upo of r ece pr i mor di al ment e sol uci ones
or i ent adas a at ender a l os sect or es económi -
cos financi er o, de sal ud y segur i dad soci al ,
gobi er no y de ser vi ci os públ i cos, que i ncl uyen
l a consul t or ía en si st emas e i nt egraci ón de
r edes, el desar r ol l o de sof t war e a l a medi da,
l a i nt egraci ón y r epr esent aci ón de sof t war e y
el out sour ci ng de si st emas, además de ser vi -
ci os de pr ocesami ent o de dat os, capaci t aci ón,
mant eni mi ent o y sopor t e de sof t war e.
Para conocer l a hi st or i a de est e cl ust er, con-
vi ene anal i zar pr i mer o el ent or no en el que
se ha desar r ol l ado. La act i vi dad gr emi al del
sof t war e se i ni ci ó en Col ombi a con l a f unda-
ci ón de asoci aci ones de empr esas de sof t war e
como I ndusof t en 1987 y Fedecol sof t doce
años más t ar de, de cuya uni ón naci ó l a act ual
Fedesof t . Con el apoyo de Fedecol sof t en su
moment o, se cr eó en 1998 el Cent r o de Desa-
r r ol l o Tecnol ógi co CATI - Cor poraci ón Cent r o
de Apoyo a l a Tecnol ogía I nf or mát i ca ( CATI ) ,
que f ue el cent r o pi oner o en el país en est a
ár ea, una ent i dad si n áni mo de l ucr o con fines
t ecnol ógi cos, ci ent íficos y de i nvest i gaci ón en
l os sect or es de I nf or mát i ca y t ecnol ogías r e-
l aci onadas, que desaf or t unadament e t er mi nó
sus act i vi dades en 2004.
A finales de 2001, t rece empresas de soft ware
de Bogot á se reunieron con el propósit o de con-
formar un grupo empresarial orient ado a desa-
rrollar proyect os conj unt os y disminuir cost os,
para lo cual fij aron una agenda de reuniones, con
el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogot á,
que los llevó a realizar un ej ercicio de direccio-
namient o est rat égico a la luz de la previsión
de cambios del ent orno a 2010. Frut o de est a
act ividad, se definió una cart era de proyect os
a llevar a cabo en cinco años para consolidarse
como grupo, orient ados al desarrollo conj unt o de
nuevos product os y servicios, a la implant ación
de procesos int erempresas para crear economías
de escala y permit ir la reducción de cost os, y a la
adquisición de nuevas capacidades y compet en-
cias organizacionales que les permit ieran cerrar
las brechas t ecnológicas ident ificadas. En est e
proceso, cada empresa aport ó su know how para
crear met odologías de t rabaj o conj unt o e iniciar
la const rucción de product os de propiedad de la
alianza que ya han dado sus frut os.
En 2004, est as empresas crearon la Asociación
Alianza SinerTI C que formalizó su organización
y ha servido como soport e para el desarrollo
de las act ividades asociat ivas que se presen-
t an más adelant e, las cuales han llevado a la
CLUSTER DE SOFTWARE Y SERVI CI OS RELACI ONADOS EN
BOGOTÁ - CUNDI NAMARCA
Descr i pci ón gener al del
Cl ust er
1.
Fedesoft , Sect or de TI en Colombia 2008.
Universidad de los Andes
Facultad de Administración
Centro de Estrategia y CompeƟƟvidad
Martha C. Rodríguez Delgado - Directora
4
335
Est udio de casos
conformación de un clust er en el que las em-
presas de soft ware y servicios relacionados se
han int egrado, con el apoyo de la Alianza, en
una est r uct ura pr oduct iva con sus client es y
El insumo principal de la indust ria de soft ware
y servicios relacionados es el capit al humano,
que requiere capacit ación especializada inicial
para los dist int os perfiles que conforman una
empresa y un proceso cont ínuo de act ualización
y cert ificación a lo largo de la carrera profesio-
nal, dado el rit mo de permanent e innovación y
rápido cambio que se da en est e sect or. Requie-
re adicionalment e de t ecnologías que incluyen
hardware, soft ware y comunicaciones, además
de recursos financieros. Su éxit o depende de
la excelencia t écnica y la confiabilidad de los
product os y servicios que ofrece, de una gest ión
adecuada de las empresas y de los procesos
ent idades de colaboración, para conformar el
clust er cuyo mapa se present a a cont inuación
( ver Gráfico 1) .
Gr áfi co 1: Est r uct ur a del Cl ust er de Sof t w ar e y Ser vi ci os Rel aci onados de
Bogot á – Cundi namar ca
Fuent e: Elaboración propia
de invest igación, desarrollo e innovación que
realice, para los cuales result a indispensable el
soport e de las ent idades de colaboración. Por
est a razón, son de vit al import ancia la calidad y
la fort aleza de las relaciones que las empresas
est ablezcan y el fluj o act ivo de int eracciones
que generen valor.
Pr i nci pal es r esul t ados
El sect or de soft ware y servicios de t ecnolo-
gías de informacion - TI ha sido seleccionado
dent r o del Pr ograma de Transfor mación Pr o-
duct iva del Minist erio de Comercio, I ndust ria y
Agencias gubernamentales
Ministerio de TIC, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo.
Colciencias. ALcaldía de Bogotá.
Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico. Proexport. DIAN.
SENA
Proveedores de Capital Humano
*Universidades
* EnƟdades de capacitación técnica
*EnƟdades de capacitación en TI
no formal
Proveedores de Tecnología
*Hardware
*SoŌware
*Comunicaciones
Banca Financiera Tradicional
Líneas especiales
Bancoldex
Línea Colciencias
FOMIPYME
Empresas de
SoŌware y
Servicios
Relacionados
Asociación
AlianzaSinerƟc
Comercializadora
SinerƟc S.A.
Clientes
Nacionales
Gremios
FEDESOFT
ACIS
REDIS
ALETI
InvesƟgación
ESI Center SinerƟc
Andino
Universidades
Otras entdades
Camara de comercio
InsƟtuto Europeo de
SoŌware -ESI
CedeƟ. Innova. AETIC
Cooperación técnica y
financiera internacional
Clientes
Internacionales
33
Consej o Privado de Compet it ividad
Tabl a 1 . Resul t ados del sect or de TI , del
sect or de sof t w ar e en Col ombi a con una
muest r a de empr esas del cl ust er
2.
A Programa que busca que el país ent re en un camino
de cr ecimient o acelerado de t ransfor mación pr oduct iva
en sect ores ya est ablecidos para lograr su evolución, que
agreguen más valor e innovación y que generen más y
mej ores empleos; y en sect ores nuevos y emergent es para
llevarlos a ser de clase mundial, dado su alt o pot encial de
crecimient o en Colombia y la crecient e demanda mundial.
Todo ello se hará a t ravés de una met odología de t rabaj o
público- privada.
3.
En la act ualidad la Asociación Alianza Sit ert ic se encuent ra
conformada por 24 empresas.
4.
El sect or de soft ware no cuent a con cifras regionalizadas,
sin embargo, viene t rabaj ando de forma conj unt a con varias
ent idades de colaboración para implement ar un sist ema
de información que permit a recopilar y consolidar cifras
más det alladas.
* Cifras en millones de dólares
Fuent e: el aboraci ón pr opi a con base en i nf or maci ón de Fedesof t , sect or de TI en
Colombia 2008 .
Turismo
2
como uno de los sect ores nuevos y
emergent es que se planea fort alecer en el país,
para lo cual se ha desarrollado un plan de ne-
gocios con una hoj a de rut a para implement ar
las iniciat ivas priorizadas en cuat ro t emas: de-
sarrollar el recurso humano, generar un marco
normat ivo adecuado, fort alecer la indust ria y
mej orar l a i nf raest r uct ura. Una f al enci a i m-
port ant e que t iene el sect or es la carencia de
est adíst icas y de est udios de caract er ización
periódicos que soport en la t oma de decisiones
y las definiciones de polít ica.
A cont inuación se exponen algunos result ados
de la indust ria de TI , de la indust ria de soft ware
y de una muest ra de empresas del clust er, los
cuales deberán ser complement ados una vez
se cuent e con información adecuada para hacer
seguimient o periódico al avance de la product i-
vidad del clust er.
El sect or de TI en colombia est á conformado
por 2. 800 empresas que generan 16. 000 em-
pleos direct os; de ellas, 700 son de soft ware. El
sect or de soft ware ha t enido una dinámica de
emprendimient os mayor que la del sect or de TI ,
con crecimient os de 8% y 9% en el número de
empresas en los dos últ imos años.
A modo de comparación parcial, debido a las
limit aciones de información disponible, se pre-
sent an las cifras de una muest ra de t rece em-
presas del clust er que pert enecen a la Asociación
Alianza Sit ert ic
3
con el sect or de soft ware
4
y el
de TI en el país ( ver Tabla 1) . Cabe dest acar
que est e grupo, que corresponde al 2% de las
empresas del sect or de soft ware del país, vendió
en 2008 un mont o equivalent e al 7% t ot al del
sect or de soft ware ( $31 millones de dólares vs.
$452 millones de dólares) y t uvo una dinámica
de crecimient o en vent as muy superior a la del
sect or. La comparación muest ra t ambién el apor-
t e muy limit ado de la muest ra de empresas del
clust er a las export aciones del sect or, t ema al
que se ha dado especial prioridad en el plan de
t rabaj o que est án desarrollando las empresas.
Act ual ment e se desar r ol l a un pr oyect o en
el mar co de la agenda concer t ada ent r e los
miembros del clust er para la definición de los
indicadores de las empresas del clust er y su
medición periódica, el cual deberá alinearse con
procesos similares que se espera se realicen a
2006 20
Valor
Crecimient o
2006-2007
Valor
Tot al de empresas del sect or de TI en Colombia 2.645 4% 2.750
Tot al de empresas del sect or sof t ware en Colombia 600 8% 645
Tot al de empresas de la muest ra del clust er
Tot al empleados sect or TI en Colombia 14.500 7% 15.500
Tot al empleados de la muest ra del clust er
Tot al vent as del sect or de TI en Colombia* $ 1.900 13% $ 2.140
Tot al vent as sect or de sof t ware en Colombia* $ 357 15% $ 411
Tot al vent as de la muest ra del clust er* $ 14 59% $ 22
Tot al export aciones sect or de sof t ware en Colombia* $ 24 25% $ 30
Tot al export aciones de la muest ra del clust er* $ 0,27 60% $ 0,43
007 2008
Crecimient o
2007-2008
Valor
2% 2.800
9% 700
13
3% 16.000
906
9% 2.340
10% $ 452
40% $ 31
10% $ 33
9% $ 0,46
6
337
Est udio de casos
nivel del sect or de soft ware y en el de TI en el
país. Ent re ot ros, será necesario incluir en el
sist ema de indicadores el valor agregado por
t rabaj ador, los salarios promedio por t rabaj ador
y ot ros específicos que permit an monit orear la
product ividad y demás aspect os est rat égicos
para el crecimient o y el bienest ar económico y
social del clust er.
2. I nf r aest r uct ur a y l ogíst i ca
Los principales fact ores vinculados a la infraes-
t ruct ura y la logíst ica que afect an el desempeño
del clust er son los de la infraest ruct ura de acce-
so a I nt ernet . En t érminos de conect ividad, la
dist ribución geográfica del país muest ra que en
Bogot á se encuent ra el 36, 45% de los suscrip-
t ores de accesos a I nt ernet dedicados fij os ( en
los hogares o las empresas) , a j unio de 2009.
La ciudad t iene una penet ración del 10, 66%
de suscript ores de est e t ipo de accesos y se
ha evidenciado una disminución de 9% en las
t arifas residenciales en promedio, respect o a
marzo del mismo año. Hay una buena ofert a de
servicios, con posibilidades de escogencia ent re
29 operadores, lo que muest ra una compet encia
act iva en el sect or. En lo referent e a I nt ernet
móvil, hay una dinámica import ant e en el país,
con un increment o de 143% en el t ráfico de
I nt ernet cursado por la t ot alidad de usuarios
móviles ent re el primer y segundo t rimest re de
2009
5
. Est a información evidencia un adecuado
soport e de infraest ruct ura de acceso a I nt ernet ,
con una dinámica int eresant e en cuant o a la
compet encia y racionalización de precios.
En él se han plant eado inciat ivas alrededor del
mej oramient o de la infraest ruct ura en la cons-
t rucción de parques t ecnológicos y la mej ora de
calidad y cobert ura de energía y comunicaciones
a nivel de país.
3. Acceso a mer cados
Los principales mercados int ernos y ext ernos
que at i ende el cl ust er son t ur i smo, sal ud,
moda, gobierno, banca y agroindust ria. En los
mercados int ernos se dest aca que el t urismo,
la salud y la moda est án dent ro de los sect o-
res seleccionados como de clase mundial en el
mar co del Pr ograma de Transfor mación Pr o-
duct iva del Minist erio de Comercio, I ndust ria y
Turismo, por lo cual se espera un crecimient o
import ant e en los próximos años. La banca es
un sect or alt ament e dependient e y demandant e
de t ecnología, que aunque t radicionalment e
adquier e grandes soluciones de pr oveedor es
int ernacionales, las complement a con algunas
soluciones y servicios de los proveedores na-
cionales, que deben ser innovadores y sofist i-
cados para poder compet ir. El gobierno es un
gran client e, que demanda product os en forma
cont inua. Finalment e, la agroindust ria es quizá
uno de los sect ores con mayor proyección de
desarrollo en el país, con mercados de nicho de
sofist icación media y alt a.
Las empresas del clust er est án desarrollando un
proyect o orient ado a ident ificar nichos de mer-
cado específicos en los que t ienen más pot encial
de compet ir en los mercados int ernacionales,
focalizándose en cinco líneas de negocio, con
el fin de lograr una expansión con base en una
est rat egia sólida que reconozca las fort alezas de
las empresas que conforman el clust er, confron-
t ándolas con los requerimient os de mercados
punt uales y la compet encia relevant e en cada
uno de ellos.
Las empresas del clust er t ienen canales de co-
mercialización propios y ut ilizan adicionalment e
5.
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRT, I n-
forme t rimest ral de conect ividad – Junio 2009.
33
Consej o Privado de Compet it ividad
la Comercializadora SinerTI C S. A. para la bús-
queda de negocios que no pueden enfr ent ar
en f or ma individual. Adicionalment e r ealizan
f r ecuent ement e al i anzas para l a comer ci al i -
zación de product os y servicios con empresas
asociadas o con ot ras fuera de ella. Est as alian-
zas han foment ado la asociat ividad y ayudan
a consolidar los niveles de confianza ent re las
empresas del clust er. Todas las empresas que
lo conforman han part icipado en al menos un
proyect o conj unt o.
4. Asoci at i vi dad
La Asociación Alianza SinerTI C es el principal
soport e de las act ividades asociat ivas del clust er.
La gobernabilidad se sust ent a en la inst it uciona-
lidad formalment e const it uida con la asociación,
que es una organización sin ánimo de lucro,
que cuent a con una j unt a direct iva, un gerent e
y una est ruct ura pequeña pero sólida, a t ravés
de la cual t odas las empresas t ienen un repre-
sent ant e de alt o nivel para el direccionamient o
del clust er.
Se ha definido un código de buen gobierno con
prot ocolos de funcionamient o y de resolución de
conflict os que ha madurado a lo largo del t iempo
y que ha demost rado su efect ividad.
La Asociación Alianza SinerTI C focaliza sus act i-
vidades para las empresas del clust er en el fort a-
lecimient o de proyect os asociat ivos, la creación
de un cent ro de servicios compart idos ( unidad
de indust rialización, oficina de proyect os donde
las empresas pueden subcont rat ar gerent es y
formación de t alent o humano especializado) y
el desarrollo de act ividades asociat ivas para for-
t alecer la unión de las empresas. Los miembros
del clust er han est ablecido modelos de sost eni-
bilidad económica en el largo plazo t ant o para
la asociación como para la comercializadora y el
cent ro de desarrollo t ecnológico que han creado,
los cuales se present an más adelant e.
Act ualment e t rabaj an act ivament e con diversas
ent idades para promover los int ereses de las
empresas del clust er, aport ar al mej oramient o
del ent or no compet it ivo y para par t icipar en
act ividades conj unt as. Son ellas la Cámara de
Comer ci o de Bogot á, como mi embr os de l a
Coalición de Servicios, Fedecolsoft , el Minist erio
de Comercio, I ndust ria y Turismo, el Minist erio
de Tecnologías de la I nformación y las Comu-
nicaciones y Pr oexpor t . Cabe mencionar que
forman part e de comit és est ablecidos para el
fort alecimient o de la indust ria, la innovación, la
infraest ruct ura y el t alent o humano en el marco
del Programa de Transformación Product iva de
sect ores de clase mundial.
Los miembros de la Asociación Alianza Siner-
TI C desarrollaron ent re 2004 y 2005 el primer
proyect o cooperat ivo que reconfirmó el int erés
de las empresas del clust er de adelant ar est e
t ipo de proyect os a largo plazo
6
. Por est o, en el
marco del clust er se han desarrollado diversas
iniciat ivas lideradas por la asociación, t endien-
t es a mej orar la product ividad de las empresas,
impulsar los procesos de comercialización y la
invest igación, el desarrollo y la innovación. Cabe
dest acar a modo de ej emplos, las siguient es,
para las cuales han recibido el apoyo de dife-
rent es ent idades de colaboración.
• La organización de los equipos de t rabaj o
para los proyect os de invest igación y desarrollo
5.
Product o orient ado a la creación de un nuevo servicio
informát ico para medir la calidad de los dat os de las em-
presas, que se ha ut ilizado en varios client es en Colombia.
Act ualment e est án realizando un proyect o para volver est e
product o una norma int ernacional de calidad de dat os con
cooperación de I nnova en España.
8
339
Est udio de casos
conj unt o que se definieron en el direccionamien-
t o est rat égico inicial, de los cuales se han desa-
rrollado t res servicios que est án en el mercado y
ot ros dos est án en proceso de elaboración.
• La Misión Tecnológica a la Universidad
Polit écnica de Valencia – España en la que part i-
ciparon 18 empresarios, para buscar apoyo para
cerrar las brechas ident ificadas en la planeación.
Se cubrieron, ent re ot ros, aspect os relaciona-
dos con invest igación de pot encial de mercado,
herramient as, formación t écnica y comercial y
reglament ación para export ación de soft ware.
La selección de est a universidad se hizo con el
apoyo del Minist erio de Comercio, I ndust ria y
Turismo y la Asociación de Ent idades del Sec-
t or Elect rónico - Asesel, t omando como crit erio
principal la similit ud de la región en cuant o al
ent orno y a la exist encia de Pymes que desa-
rrollan soluciones similares.
• La i mpl ant aci ón de met odol ogías de
Gerencia de Proyect os del PMI ( Proj ect Mana-
gement I nst it ut e) para el desarrollo y dirección
de proyect os, at endiendo normat ivas int erna-
cionales. Se capacit ó en est e campo a 60 inge-
nieros de las empresas del clust er ent re 2004 y
2008.
• El mej oramient o de la calidad del proceso
de soft ware basado en CMMI ® ( Capabilit y Ma-
t urit y Model I nt egrat ion) , modelo de madurez
reconocido como est ándar en la indust ria mun-
dial del soft ware. Adicionalment e se desarrolló
un modelo est ándar de mej oramient o de pro-
cesos de soft ware y de cert ificación basado en
CMM ( Capabilit y Mat urit y Model) para Pymes, en
el que part iciparon 18 empresas, con el apoyo
de la Cámara de Comercio de Bogot á ( 2004 y
2006) .
• La realización de dos misiones a México,
una para hacer un benchmark con el modelo
asociat ivo de Empeir ia, la asociación empr e-
sarial de soft ware más grande de ese país, a
fin de ident ificar mej ores práct icas asociat ivas
para aplicar al clust er ( 2005) y para ident ificar
canales de comercialización para los product os
de cinco empresas del clust er en la vert ical del
sect or financi er o ( 2008) . Adi ci onal ment e se
r ealizar on dos ver siones de Exposoft war e de
Colombia en México ( 2007 y 2008) , de las cuales
se obt uvieron lecciones import ant es en cuant o
a requerimient os de preparación previa, foco en
sect ores y t rabaj o con aliados.
• La visit a de consult ores del Silicon Valley
a Colombia, para evaluar la pot encialidad de los
product os y servicios del clust er para ingresar al
mercado de Est ados Unidos ( dos visit as en 2007)
y est ruct uración de proyect o que se encuent ra
en desarrollo en 2009.
• La creación de la Comercializadora Si-
nerTI C S. A. a finales de 2007, con la cual se
concret ó el proceso de fort alecimient o de los
canales de comercialización, uno de los princi-
pales mot ivos de las empresas para asociarse.
La est rat egia de la comercializadora se basa en
monit orear el mercado, vender los product os
marca SinerTI C que desarrolla la asociación, e
int egrar soluciones de sus socios y de t erceros
para at ender oport unidades que individualment e
no podrían enfrent ar. Est a comercializadora ini-
ció sus act ividades en Colombia, pero su enfoque
en el inmediat o fut uro est á en las vent as hacia
el ext erior, con base en cinco líneas de negocio
que se espera definir en 2009 para nichos de
mercado específicos.
• La creación en 2007 del Cent ro de De-
sarrollo Tecnológico ESI Cent er SinerTI C Andino,
que es avalado por Colciencias y hace part e de
la Red de Cent ros de Excelencia del I nst it ut o
3
Consej o Privado de Compet it ividad
Europeo de Soft ware ( ESI -Tecnalia)
7
, con el
obj et ivo de apoyar a las empresas del sect or en
el desarrollo de sus nuevos product os, orien-
t ados t ant o al mercado colombiano como al de
export ación. Ant erior a la creación del Cent ro,
ent re 2001 y 2007, las empresas desarrollaron
una línea de invest igación con una red de uni-
versidades.
La conformación de est e Cent ro reflej a la rela-
ción de colaboración de las empresas del clus-
t er con varias ent idades que se asociaron para
conformarlo e hicieron aport es import ant es de
recursos. Son miembros del Cent ro de Desarrollo
Tecnológico ESI Cent er SinerTI C Andino t odas
las empresas que ent ran a la Asociación Alianza
SinerTI C, el I nst it ut o Europeo de Soft ware, la
Universidad Aut ónoma de Occident e, y la Red
Alma Mat er de universidades del Ej e Cafet ero.
Son miembros honorarios Colciencias, la Cáma-
ra de Comercio de Bogot á, el Sena y el Cent ro
Vasco en Colombia.
• Los miembr os del clust er est án desa-
r r ollado un pr oyect o de f or t alecimient o con
dos grandes obj et ivos: diseñar e implement ar
nuevos procesos de gest ión comunes al grupo de
empresas ( un cent ro de servicios compart idos y
una unidad de int eligencia compet it iva) e iden-
t ificar proyect os at ract ivos para nuevos socios
en sect ores y act ividades complement arias, con
el fin de fort alecer su proceso de int ernaciona-
lización. Como result ados concret os se espera
desarrollar redes de negocios o alianzas e int e-
resar a nuevos socios o inversionist as naciona-
les o ext ranj eros, para ampliar mercados hacia
sect or es- client e est rat égicos para el clust er ;
implant ar un cent ro de servicios compart idos
dent ro del clust er int roduciendo nuevas t ecno-
logías de gest ión, para mej orar la product ividad
y compet it ividad del mismo vía reducciones de
cost os de operación y desarrollar un ej ercicio de
int eligencia compet it iva para afinar la orient a-
ción est rat égica del clust er y sus proyecciones
en los próximos cinco años.
Est as act ividades muest ran la calidad y la in-
t ensidad de las relaciones ent re las empresas
del clust er que promueve la Asociación Alianza
SinerTI C. Ellas reflej an su visión conj unt a y el
desar r ollo de un plan de acción est rat égico,
con persist encia para consolidar con hechos las
decisiones que t oman los miembros del clust er,
soport ados en una inst it ucionalidad sólida que
ha definido acuerdos para la int eracción ent re
los miembros y modelos de sost enibilidad en el
largo plazo para sus iniciat ivas.
La Asociación Alianza SinerTI C ha promovido la
int egración ent re los diferent es act ores int eresa-
dos en el fort alecimient o e indust rialización del
sect or de soft ware en el país, más allá de los
miembros del clust er, part icipando en iniciat ivas
como la Coalición Regional de Servicios para Bo-
got á y Cundinamarca, el Balance Tecnológico de
la Cadena Product iva de Desarrollo de Soft ware
en Bogot á y Cundinamarca, la Agenda I nt erna
para la Compet it ividad de la Cadena Product iva
del Soft ware y Servicios Conexos, el Est udio
Prospect ivo para la Cadena del Soft ware y Servi-
cios Asociados y las act ividades promovidas por
el Minist erio de I ndust ria, Comercio y Turismo
en el marco del Programa de Transformación
Product iva de sect ores de clase mundial.
7.
La Fundación European Soft ware I nst it ut e ( ESI -Tecnalia)
fue const it uida en el año 1993 por la Comisión Europea
en conj unt o con un amplio grupo de grandes empresas
europeas con act ividades en el ámbit o del soft ware. Es
un cent ro t ecnológico int egrado en la Red Vasca de Tec-
nología y en la Corporación Tecnológica Tecnalia. ht t p: / /
www. t ecnalia. info/
40
341
Est udio de casos
Es import ant e reconocer que en la región de Bo-
got á – Cundinamarca exist en muchas empresas
de soft ware que aún no han iniciado t rabaj os
asociat ivos, y es ahí donde el t rabaj o desarro-
llado por la Asociación Alianza SinerTI C cobra
mayor relevancia. Por una part e, es un primer
modelo que ot ras empresas pueden ut ilizar y,
por ot ra, es el ret o que t iene la asociación de
at raer nuevas empresas y ent idades de colabo-
ración a part icipar dent ro de la asociación; en
cualquiera de los dos casos se beneficiaría el
conj unt o del clust er.
En conclusión, los miembros del clust er reco-
nocen que la const rucción de confianza es un
proceso que requiere t rabaj o permanent e para
fort alecer la asociat ividad ent re sus miembros.
Los ret os en est e campo se cent ran en mej orar
cont inuament e las polít icas y acciones dirigidas
a const ruir confianza, a medir y visibilizar el
grado de maduración logrado por las empresas
del clust er por su permanencia en el mismo y los
efect os de acumulación que ha obt enido la co-
lect ividad; a const ruir una base de conocimient o
común que facilit e el aprendizaj e colect ivo y a
desarrollar redes sociales formales e informales
que hoy son fuert es a nivel de direct ivos, para
llevarlas a los desarrolladores, t écnicos e inves-
t igadores de las empresas y de las ent idades de
colaboración.
5. Capaci t aci ón e i nnovaci ón t ecnol ógi ca
La región Bogot á y Cundinamarca, en la que se
encuent ra el clust er, t iene los mej ores índices
de compet it ividad en el país, que demuest ran su
liderazgo en t emas como fort aleza económica,
infraest ruct ura, ciencia y t ecnología y capit al
humano. Sin embargo, hay t res ret os crít icos
para el desarrollo del clust er: el alineamient o
de los perfiles y compet encias del capit al hu-
mano que sale de las universidades y cent ros
de capacit ación respect o a las necesidades de la
indust ria; la disminución significat iva del número
de graduados y de est udiant es en carreras de
t ecnologías de la información, y el dominio de
una segunda lengua.
Bogot á cuent a con la mej or plat aforma del país
de ent idades educat ivas para la capacit ación del
recurso humano, en cuant o a número y calidad,
muchas de las cuales cuent an con reconocimien-
t o a nivel nacional e int ernacional.
En lo referent e a indicadores de ciencia y t ec-
nología, Bogot á se ubica en el primer lugar en
el escalafón de compet it ividad depart ament al
en est e fact or: el número de invest igadores por
10. 000 habit ant es en 2006 fue de 1, 36 cuando
a nivel depart ament al es en promedio de 0, 35,
cuent a con 4, 85 cent ros de invest igación por
100. 000 habi t ant es, si endo el pr omedi o de-
part ament al de 1, 04, y gana la mayor part e de
los recursos dispuest os para cofinanciación de
proyect os de invest igación al haber alcanzado
en 2006 una cofinanciación de once proyect os
frent e a un promedio depart ament al de 1, 18,
según Colciencias ( ver Gráfico 2) .
Gr áfi co 2. Escal af ón de compet i t i vi dad de-
par t ament al
100
52,05
51,54
47,94
37,53
33,82
25,56
23,41
23,03
21,38
17,22
17,18
16,91
13,34
11,9
9,11
7,96
7,05
6,92
5,3
4,79
2,67
0
0 20 40 60 80 100
Bogot‡ D.C.
Caldas
Antioquia
Valle
Santander
Risaralda
Boyac‡
Atl‡ntico
Cauca
Quind’o
Magdalena
Choc—
N. de Santander
Bol’var
Tolima
Huila
C—rdoba
Nari–o
Cundinamarca
Cesar
Meta
Sucre
Guajira
Fuent e: Escalafón de la compet it ividad de los depart ament os en Colombia 2006. CEPAL
34
Consej o Privado de Compet it ividad
Las empresas del soft ware realizan act ividades
de capacit ación para sus empleados en las di-
ferent es inst it uciones educat ivas de la ciudad,
que se complement an con el apoyo que brinda
la Asociación Alianza SinerTI C con act ividades
orient adas específicament e a las necesidades del
clust er, para las que a su vez ut ilizan el apoyo
de diferent es inst it uciones educat ivas y expert os
nacionales e int ernacionales.
El clust er realiza sus act ividades de invest igación
en el Cent ro de Desarrollo Tecnológico ESI Cent er
SinerTI C Andino, ent re las cuales se encuent ran
las siguient es:
• Para las empresas: formación y asesoría
empresarial en t ecnologías para la producción de
soft ware; mej oramient o de procesos de produc-
ción y prest ación de servicios; implement ación
y cert ificación de modelos int ernacionales de
calidad; gest ión cuant it at iva, mét ricas y gober-
nanza de las t ecnologías de la información.
• Pr oyect os asociat ivos para Pymes del
sect or TI C: iniciat ivas para el mej oramient o de
la compet it ividad de las empresas.
• Proyect os de I + D: proyect os de invest i-
gación, innovación y desarrollo que incluyen, en-
t re ot ros, la verificación y validación de sist emas
soft ware y servicios; procesos, met odologías,
arquit ect uras y herramient as para ent ornos de
desarrollo; est ándares de procesos, servicios y
seguridad informát ica; invest igación aplicada,
adapt ación y validación experiment al de nuevas
t ecnologías.
• Proyect os para el foment o de la sociedad
de la información: se orient a a disminuir la bre-
cha digit al, acercando y facilit ando el acceso a
las TI C t ant o de los ciudadanos como de las pe-
queñas empresas, con iniciat ivas encaminadas a
la formación y divulgación, a la cert ificación de
conocimient os y a la promoción de la digit aliza-
ción de los procesos en las pequeñas y medianas
empresas de ot ros sect ores product ivos.
El ESI Cent er Siner TI C Andino ha ej ecut ado
alrededor de diez proyect os de invest igación,
desarrollo e innovación, a t ravés de convenios
con cuat ro universidades de Bogot á, dos de
Pereira, t res del Valle del Cauca, cinco de Caldas
y una de Tolima.
La i nnovaci ón es cr uci al en l a i ndust r i a de
soft ware y servicios relacionados, debido al di-
namismo de est e sect or a nivel mundial y a la
int ensidad de la compet encia, aliment ada por
el gran pot encial de crecimient o que muest ran
las diferent es proyecciones
8
, razón por la cual
el pot encial de invest igación y desar r ollo del
ESI Cent er SinerTI C Andino es muy pert inent e
e indipensable para el progreso del clust er y de
sus empresas.
6. Concl usi ones
Al compararla con el rest o del país, la región de
Bogot á – Cundinamarca cuent a con uno de los
mej ores escenarios en el país para que se con-
t inue el desarrollo del clust er. Sin embargo, es
import ant e compararlo a nivel int ernacional para
det erminar los element os falt ant es para llegar a
t ener el mej or ent orno posible que permit a que
el clust er se consolide y madure en int eracciones
con ot ros clust ers.
8.
McKinsey & Company – Minist erio de Comercio, I ndust ria
y Turismo, “ Desarrollando el sect or de TI como uno de
clase mundial”, 2008
2
343
Est udio de casos
El t rabaj o desarrollado por la Asociación Alianza
SinerTI C es un ej emplo muy int eresant e para
que las demás empresas del clust er ident ifiquen
los beneficios del t rabaj o asociat ivo y den ini-
cio a est a forma de t rabaj o, ya sea int egrando
nuevas redes asociat ivas o part icipando en la
Alianza ya const it uida.
Tant o el sect or de soft ware como el de TI en
general son int ensivos en conocimient o y mano
de obra. Por est a razón, t ant o el clust er como
la indust ria en general t ienen el ret o de cont i-
nuar fort aleciendo los procesos de capacit ación
formal y no formal y la invest igación, desarrollo
e innovación, para at raer capit al humano so-
fist icado e inversión nacional y ext ranj era, de
manera que se pueda pot enciar el crecimient o
del clust er.
34
Consej o Privado de Compet it ividad
a) Ti po de i n du st r i a
La act i vi dad pet r oquími ca- pl ást i co abar ca un
i mpor t ant e númer o de i ndust r i as que est án
al t ament e r el aci onadas con el pet r ól eo, el gas
y el car bón, dado que gran par t e de l as ma-
t er i as pr i mas bási cas, i nsumos i nt er medi os y
bi enes final es de l a cadena r equi er en de est os
pr oduct os. Ent r e l as act i vi dades que abar ca
se encuent ran l a expl ot aci ón de gas y r efina-
ci ón de pet r ól eo, l a pr oducci ón de mat er i as
pr i mas pet r oquími cas bási cas ( ol eofi nas y
ar omát i cos) , pr oducci ón de i nsumos i nt er me-
di os ( pol i et i l eno, cl or ur o de pol i vi ni l o, pol i es-
t i r eno, pol i pr opi l eno, r esi nas, ent r e ot r os) y
pr oducci ón de bi enes t ransf or mados y final es
de pl ást i cos.
Todas las act ividades involucradas a lo largo de
l a cadena se caract er i zan por t ener pr ocesos
generador es de al t o val or agr egado, que van
desde l a ext racci ón y r efinaci ón de pet r ól eo
hast a la pr oducción de pr oduct os de plást icos,
donde en defini t i va se da l a mayor genera-
ci ón de val or agr egado en l a i ndust r i a. En ese
sent i do se obser va que l os pr ocesos de mayor
generaci ón de val or agr egado se encuent ran
l i gados a l a t ransf or maci ón y pr oducci ón de
pl ást i cos.
En las act ividades de la indust ria pet roquímica-
pl ást i ca l a generaci ón de val or agr egado gi ra
en t or no a pr ocesos que r equi er en de equi po
y maquinar ias que per mit en mej orar e innovar
l os pr ocesos de pr oducci ón; en ese sent i do, l a
complej idad de la t ecnología ut ilizada va ligada
a una mayor generaci ón de val or agr egado
al pr oduct o final , condi ci ón que hace a est as
i ndust r i as i nt ensi vas en capi t al .
CLUSTER PETROQUÍ MI CO PLÁSTI CO EN BOLÍ VAR
Descr i pci ón gener al del
Cl ust er
Gr áfi co 1. Val or agr egado en l a i ndust r i a pet r oquími ca y pl ást i ca
Fuent e: Plast ics Europa 2006.
Cámara de Comercio de Cartagena
Ileana Stevenson - Presidenta EjecuƟva (E)
Eduardo Barrera Demares - Coordinador de Proyectos
Javier Mauricio Carmona - Asesor Presidencia EjecuƟva
4
345
Est udio de casos
b) Númer o de act or es del cl ust er
Como uno de los result ados de ej ercicio de ini-
ciat iva de clust er que se adelant a en la indust ria
pet roquímica- plást ica en Bolívar, se han indet i-
En t ot al se han ident ificado alreredor de 2. 049
empr esas ubi cadas en el espaci o geogr áfico
que se ha definido para el clust er pet roquímico-
plást ico de Cart agena y Bolívar. Gran part e de
ellas se desempeñan como empresas provee-
doras y de soport e de bienes y servicios de las
empresas dedicadas t ant o a la fabricación de
product os pet roquímicos básicos, int ermedios
Fuent e: Equipo t écnico de la iniciat iva de Clust er Pet roquímico - Plást ico
y polímeros como a la t ransformación de est os
product os en bienes finales.
c) Local i zaci ón específi ca del cl ust er
Teniendo en cuent a la ubicación geográfica de las
empresas que realizan act ividades económicas
definidas previament e en el mapa de act ores:
Gr áfi co 2. Mapa de act or es del cl ust er pet r oquími co pl ást i co
ficado el conj unt o act ores que en el desarrollo
de su act ividad product iva t ienen impact os en la
compet it ividad del clust er ( ver gráfico 2) .
34
Consej o Privado de Compet it ividad
Fuent e: Equipo t écnico de la iniciat iva del clust er con base en est adíst icas de la Cámara
de Comercio de Cart agena
1.
Capacidad de refinación que act ualment e t iene la Refi-
nería de Cart agena.
2.
El proyect o de ampliación de la refinería t iene como
obj et ivo ampliar la capacidad de refinación hast a 150 mil
barriles día. Así mismo busca mej orar la calidad de sus
product os para producir nuevos product os de alt o valor
agregado.
y considerando el pot encial de crecimient o del
clust er hacia ot ros municipios, se ha definido
el espacio geogr áfico del Clust er Pet r oquími-
co- Plást ico en Cart agena de I ndias como ej e
cent ral, abarcando los municipios de Turbaco,
Turbana y Arj ona.
d) Aspect os hi st ór i cos del desar r ol l o del
cl ust er
La refinería de Cart agena se ent iende como el
primer hit o y epicent ro en la hist oria y desarrollo
del Clust er Pet roquímico – Plást ico de Cart agena.
Con un cost o t ot al de 33 millones de dólares y
una capacidad de 26, 3 mil barriles día ( kbd) , la
I nt ernat ional Pet roleum Company. Lt d, subsidia-
ria de la St andard Oil Company, hoy ExxonMobil,
inició su const rucción en 1954, con la finalidad
de at ender los requerimient os de combust ibles
del nort e y occident e del país en el área de Ma-
monal, aprovechando el Oleoduct o de la Andean
Nat ional Corporat ion que at raviesa est a zona y
las facilidades port uarias y la posición geográfica
de Cart agena. En 1974, Ecopet rol adquirió la
refinería a I nt ercol por 35 millones de dólares ( el
Gr áfi co 3. Mapa geogr áfi co del cl ust er
precio incluye el 40% del Oleoduct o del Pacífico
propiedad de la misma firma) .
Para el caso de la pet roquímica y plást icos en
Car t agena, la hist or ia comenzó cuando los
t erminales port uarios y la refinería empezaron
a at raer inversiones de empresas que buscaban
apr ovechar la pr oveedur ía de la r efi ner ía de
insumos pet roquímicos. Fue así como en 1965
iniciaron operaciones Pet roquímica Colombiana
S. A – Pet co y Dow Chemical, produciendo PVC
y poliest ireno respect ivament e. No obst ant e, la
década de los años set ent a t raj o consigo la crisis
pet rolera y no fue sino hast a 1989 cuando dos
nuevas empresas del sect or ent raron a la zona
indust rial de Mamonal: Polipropileno del Caribe
Propilco y Dext on.
En 1996 se modificó nuevament e la Refinería de
Cart agena, ampliando su capacidad de refina-
ción a 75 kbd
1
. En ese mismo año se inició el
proyect o de mej oramient o y modernización de la
refinería conocido como Plan Maest ro de Desa-
rrollo de la Refinería de Cart agena mediant e los
Conpes 3312 de 2004 y 3312 de 2005, en donde
se definieron los lineamient os del proyect o.
Act ualment e el Plan Maest r o es considerado
como uno de los proyect os con mayor prioridad
para Cart agena, no sólo por los impact os que
t iene para el desarrollo y la compet it ividad del
clust er, sino t ambién por el impact o económico,
social y ambient al que t iene para Cart agena y
demás municipios que t ienen t ej idos empresa-
riales conect ados a la producción pet roquímica-
plást ica
2
.
6
347
Est udio de casos
3.
I bar ra Consult or es. Bolívar : Est r uct ura pr oduct iva y
product os pot enciales. Año 2006
Por su posición geográfica y concent ración del
t ej ido empr esar ial, Car t agena se caract er iza
por t ener una infraest ruct ura port uaria con una
orient ación al manej o de carga cont enerizada
en los puert os de uso público ( ver Gráfico5) .
En ese sent ido, sólo la Sociedad Port uaria de
Cart agena movilizó en 2008 alrededor de 9 mi-
llones de t oneladas en carga cont enerizada de
un t ot al de 16 millones movilizadas por el t ot al
de sociedades port uarias regionales.
En t érminos de logíst ica port uaria, Cart agena se
caract eriza por ser un puert o HUB para América
y por t ener acceso a más de 380 puert os en más
de 100 países. Así mismo, uno de sus principa-
les puert os marít imos ha sido reconocido por
la Caribbean Shipping Associat ion como “ Mej or
Terminal de Cont enedores del Caribe” de manera
consecut iva en los años 2005, 2006 y 2007.
Por ot ro lado, la carga que se dirige al int erior del
país se t ransport a a t ravés de carret eras y ríos
que no siempre se encuent ran en las mej ores
condiciones dadas las deficiencias que present a
la infraest ruct ura vial y fluvial.
Ent re las vías que comunican a Bolívar con ot ras
ciudades se indent ifican
3
:
• Vía la Cordialidad ( Rut a 90, Nacional) ,
que sigue hast a Barranquilla, y hace part e de la
t roncal del Caribe que conect a la región Caribe
colombiana ( Sant a Mart a, Riohacha, Maicao y
Paraguachón, límit es con Venezuela)
• Vía del Mar ( Rut a 90A, Nacional) , que
sirve de enlace con Barranquilla y con t oda la
región cost era. Est á pendient e de t erminar en el
t ramo de llegada a Cart agena que debe bordear
la Ciénaga de la Virgen.
• Vía t roncal de Occident e, con dirección
nor t e sur, conect ando con los municipios del
cent ro de Bolívar y con los depart ament os de
Sucre, Córdoba y Ant ioquia.
• Vía variant e Mamonal - Gambot e, que
conect a la zona indust r ial del dist r it o con la
t roncal de Occident e cerca del puent e de Gam-
bot e. Vía const ruida como part e del corredor de
cont enedores.
• Vía variant e Cart agena, conect a la va-
riant e de Mamonal Gambot e con la vía de la
Cordialidad, formando un arco vial en la zona
sur surorient al del dist rit o.
• Vía Sant a Rosa de Lima - Villanueva,
conect a a la vía Cordialidad en las afueras de
Cart agena con la región del Canal del Dique en
su part e nort e.
Por ot ra part e, la capit al del depart ament o t iene
un sist ema de vias int ernas que comunican los
principales cent ros de producción con los prin-
cipales t erminales port uarios. Ent re ellas:
• Avenida Pedro de Heredia que se art icula
con la variant e del Caribe, accede a la ciudad
en sent ido est e - oest e, t erminando en el cent ro
de la ciudad.
• La diagonal 22 y la 30 comunican con la
vía a Mamonal y con la t roncal del Caribe
• El corredor de Carga, que comunica el
sist ema vial nacional con los puert os y las zonas
indust riales y comerciales ( El Bosque y Mamo-
nal) .
I nf r aest r uct ur a y l ogíst i ca
34
Consej o Privado de Compet it ividad
• Vía perimet ral Ciénega de la Virgen, en
fase de const r ucción, que comunicar á la ca-
rret era de la Cordialidad en la int ersección con
la variant e de Cart agena y la carret era Vía al
Mar.
No obst ant e lo ant erior, de acuerdo con dat os
de I nvías, en mat eria de vías t errest res el de-
part ament o ha experiment ado un det erioro sig-
nificat ivo de su malla vial, pasando del 66, 04%
de la red primaria en buen est ado en 2006 al
58,22% en 2007, pasando del puest o 2 al puest o
7 ent re 32 depart ament os. Así mismo, el sist e-
ma de vías de la capit al del depart ament o que
conect a a la zona indust rial con los principales
t er minales por t uar ios no posee la capacidad
suficient e para at ender el fluj o vehicular que
circula en est a zona.
Pese a l as vías act ual es y l os pr oyect os de
const r ucción vigent es, Bolívar aún car ece de
un número ópt imo de vías de acceso a los mu-
nicipios del cent ro y sur del depart ament o, lo
que dificult a el int ercambio comercial de est a
zona con los cent ros de dist ribución y puert os
ubicados en la capit al. En est e sent ido, para lo-
grar una int egración que incent ive el desarrollo
del clust er y del depar t ament o, se r equer ir á
conformar un sist ema vial que una el t errit orio
hacia el mercado nacional y hacia los merca-
dos ext ernos. En ese sent ido se proponen las
siguient es obras:
• Rest auración de la navegabilidad del río
Magdalena y del canal del Dique
• Realización las obras de doble calzada
cont empladas en el Plan de Desarrollo Nacio-
nal, t ales como la doble calzada de la Rut a del
Caribe
• Const rucción de un puent e sobre el Bra-
4.
I ndicador Global de Compet it ividad de los depart amen-
t os de Colombia, 2005 y 2008: los casos de At lánt ico
y Bolívar. Serie de est udios sobre la compet it ividad de
Cart agena, 2009.
zo de Loba que conect e la isla de Mompox con
Magangué.
• Const rucción de un puent e que conect e
a Barranco de Loba con la I sla de Mompox.
• Cul mi naci ón La Mar gi nal del Sur que
conect a a Barranco de Loba con Yondó ( Ant io-
quia) .
• Unión del puert o mult imodal en Gamarra
y Aguachica mult imodal Capulco.
• Transversal de la Moj ana ( sect or Puert o
Venecia – Tiquisio - Rio Viej o- Regidor.
• Transerval de la Depresión Momposina (
sect or Bot ón de Leyva – Hat illo de Loba) .
• Transversal de los cont enedores ( cont i-
nuación sect or Carmen de Bolívar – Chinulit u) .
En cuant o a infraest ruct ura básica de servicios
públicos para usos residenciales, según censo
de 2005, la región Cart agena- Bolívar cuent a con
una cobert ura del 91, 8% en energía eléct rica,
57, 6% en gas nat ur al , 29, 4% en t el ef onía,
70,9% en acueduct o, 44,4% en alcant arillado, y
63,3% en saneamient o básico según la Encuest a
Nacional de Hogares – 2005. A pesar de que se
observa una posición relat iva favorable en t ér-
minos de cobert ura de servicios públicos a nivel
de la cost a Caribe, se debe mencionar que los
niveles de cobert ura en casi t odos los servicios
domiciliarios, a excepción de gas nat ural, se en-
cuent ran ent re los diez más baj os en una análisis
comparat ivo con los 23 depart ament os
4
.
8
349
Est udio de casos
Así mi smo en t ér mi nos de usos i ndust r i al es
debe mencionarse que uno de los problemas
que afect a en mayor medida la product ividad y
compet it ividad del Clust er Pet roquímico- Plást ico
gira en t orno al t ema del suminist ro energét ico
de est as empresas, en vist a de que el cost o
de la energía t iene un peso import ant e en sus
est ruct uras de cost o, debido a las alt as t arifas,
y a problemas en la confiabilidad del suminist ro
de energía eléct rica y gas.
Como una de las caract eríst icas más import ant es
del clust er se ident ifica la orient ación de una
gran part e de las vent as a mercados int erna-
cionales; así como la const ant e innovación y el
desarrollo de nuevos product os y procesos. Sin
embargo, lo ant erior aplica part icularment e a
las grandes empresas, dado que en el caso de
las micro, pequeñas y medianas las vent as se
realizan en gran part e en el mercado nacional
y local.
En el siguient e gr áfico se puede obser var la
car act er i zaci ón de l os pr i nci pal es pr oduct os
export ados en la indust ria pet roquímica.
Aunque el mercado de resinas plást icas est á
alt ament e dominado por los commodit ies, es
import ant e resalt ar que en el mercado local se
ha present ado el crecimient o de los specialit ies,
ot ras resinas más especializadas o hechas a la
medida del client e. Est e t ipo de product os t uvo
un increment o de 20% en el período 2005- 2006
( ver t abla 2) .
El mercado nacional de plást icos ha venido in-
crement ando sus vent as desde 2003, pasando
de 1. 066 millones de dólares a 2. 161 millones
en 2006; no obst ant e, a part ir del año 2007 y de
2008, con la disminución de la demanda mundial
se ident ificó una reducción en las vent as por
Tab l a 1 . Cl u st er Pet r oq u í m i co- Pl ást i co:
I nf r aest r uct ur a y Logíst i ca
Fortalezas Debilidades
• Posición geográfica de Cartagena favorable
para exportar a mercados internacionales.
• Altas tarifas y baja confiabilidad en el
suministro de energía eléctrica y gas natural.
• Presencia de un sector portuario
reconocido en manejo de contendedores a nivel
inetrnacional a nivel del Caribe.
• Vías primarias en mal estado y ausencia de
vias transverales que favorezcan la conectividad
de Bolívar con las vias troncales.
• Baja navegabilidad del Canal del Dique y el
Río Magdalena.
• Escasez de facilidades y servicios de
disposición de Residuos
• Baja penetración de Internet
Acceso a mer cados
Gr áfi co 4. Pr i nci pal es pr oduct os ex por t ados
de l a i ndust r i a pet r oquími ca- pl ást i ca
Tabl a 2. Cr eci mi ent o del mer cado l ocal de
l as pr i nci pal es r esi nas.
Otros 48%
Polipropileno
19%
Policloruro de vinilo
17%
Copolimeros de
propileno 9%
Placas y l‡minas de
propileno 7%
Fuent e. Proexport 2007
Fuent e. Acoplást icos 2007.
Descripción 2005 2006
Polietileno de Baja Densidad 11% 3,00%
Polietileno de Alta Densidad 4,00% 4,00%
Polímeros de Propileno 6,00% 11,00%
Poliestirenos 4,00% 0,00%
Policloruro de Vinilo 12,00% 17,00%
Resinas Pet para Envase y Laminas 27,00% 18,00%
Otras Resinas 11,00% 20,00%
3
Consej o Privado de Compet it ividad
5.
Acoplást icos. I nforme sect or Pet roquímica – Plást ico.
2007
part e de las empresas. Así mismo se ident ificó
que la mayor part e de las vent as est á represen-
t ada principalment e en resinas plást icas básicas
est andarizadas como poliet ilenos, polipropileno,
poliest ireno y PVC para empaques, envases y el
sect or de la const rucción.
Considerando las t oneladas consumidas de las
principales resinas producidas por la indust ria
pet roquímica- plást ica, se observa que ent re los
años 2004 y 2005 el crecimient o promedio de las
principales resinas fue de 11%. Se dest acan los
crecimient os de resinas Pet 27%, policroruro de
vinilo 12%, poliet ileno de baj a densidad 11%.
Ent r e l os años 2005 y 2006 el cr eci mi ent o
promedio fue de 11%; sin embargo, el com-
port amient o para cada una de las resinas fue
diferent e al regist rado en el período ant erior;
en algunas se present ó un crecimient o menor,
como el caso del poliet ileno de baj a densidad
3%, resinas Pet 17%, y en ot ros se present ó
un crecimient o mayor, como fue el caso de po-
límeros de propileno 11%, policloruro de vinilo
17%, ot ras resinas 20%
5
.
La razón principal es la especialización en los
product os finales, donde clarament e se aprove-
chan las vent aj as de det erminadas resinas para
producir plást icos cada vez más especializados
para un mercado nacional e int ernacional cada
vez más exigent e en t érminos de calidad de
product o.
En ese sent ido, se debe mencionar que la in-
dust r ia pet r oquímica- plást ica est á alt ament e
relacionada con la indust ria de las bebidas, ali-
ment os, farmacéut ica, cosmét ica, et c. . Según
Gr áfi co 5. Pr i n ci pal es sect or es con su mi -
dor es de mat er i as pr i mas pl ást i cas, 2006
Gr áfi co 6. Pr i nci pal es dest i nos de l as ex -
por t aci ones de l a i ndust r i a pet r oquími ca y
pl ást i co, 2007
dat os publicados por Acoplást icos ( 2008, los
principales client es del sect or son empaques
y embalaj es con un 54% del consumo, seguido
por const rucción con un 21%, 9% inst it ucional,
8% agricult ura, 8% ot ros
Como principales dest inos de export ación de la
indust ria pet roquímica- plást ica de Cart agena y
Bolívar se dest acan el mercado de Est ados Uni-
dos, Perú, Venezuela, Ecuador, México y Chile.
Otros
8%
Empaques y envases
54%
Construcci—n
21%
Institucional
9%
Agricultura
8%
Fuent e. Qbit Clust er con base en Acoplást icos 2007.
Fuent e: Proexport , 2008.
Otros
35%
Estados Unidos
16%
Perœ
14%
Venezuela
14%
Ecuador
11%
MŽxico
5%
Chile
5%
50
351
Est udio de casos
A ni vel r egi onal , exi st en pocas i nst i t uci ones
que se dediquen exclusivament e a t emas re-
l aci onados con l as necesi dades del cl ust er ;
sin embargo, inst it uciones de amplio espect ro
como el Sena y la Andi –Seccional Bolívar, son
reconocidas por su labor en el clust er. Dent ro
de las inst it uciones direct ament e relacionadas
con la indust ria de pet roquímica y plást ico se
encuent ran la Mesa Sect orial Pet roquímica, la
Asociación Colombiana de I ngeniería Química
capít ulo Bolívar, la Asociación Pr of esional de
Quími cos- Asquími co, el Consej o Pr of esi onal
de I ngeniería Química y Química, y el Colegio
Nacional de Químicos Farmacéut icos.
Como una de las iniciat ivas más recient es y cla-
ras en t érminos de asociat ividad, que a su vez
facilt a y apalanca la colaboración para el fort a-
cimient o de la indust ria pet roquímica- plást ica,
est á la puest a en marcha de una iniciat iva del
clust er pet r oquímico- plást ico en Car t agena y
Bolívar, la cual t iene como obj et ivo la creación
de una ident idad inst it ucional que represent e
excl usi vament e l os i nt er eses del cl ust er, así
como la formulación e implement ación de una
propuest a est rat égica que orient e un direccio-
namient o est rat égico para el clust er.
Según l a Encuest a Anual Manuf act ur er a en
2005, Cart agena present ó la product ividad la-
boral indust rial más alt a a nivel nacional, equi-
valent e a 3, 7 veces el promedio nacional. Sin
embargo, est a product ividad se explica más por
la nat uraleza int ensiva en capit al de la indust ria
de pet r oquímica y plást ico que por la ofer t a
de un recurso humano alt ament e capacit ado y
especializado.
Asoci at i vi dad
Capaci t aci ón e i nnovaci ón
t ecnol ógi ca.
Los result ados obt enidos en est e examen per-
mit en clasificar a las inst it uciones educat ivas
en diversos niveles de calidad. De acuerdo con
los result ados obt enidos en las pruebas I CFES
en el año 2007, el 73% de las inst it uciones
educat ivas del depart ament o se encuent ra en
los niveles baj o e inferior, demost rando las de-
ficiencias de calidad en mat eria de educación en
el depart ament o. En Cart agena, la sit uación no
es diferent e, puest o que el 60% de inst it uciones
se ubica ent re los niveles baj o e inferior.
6

Respect o a la cobert ura en educación superior,
el depart ament o de Bolívar regist ra cobert uras
brut as de 22%, ocupando la posición 13 ent re 23
depart ament os, dest acándose Bogot á, Quindío,
Sant ander y At lánt ico con t asas de cobert ura de
63%, 40%, 38% y 37% respect ivament e.
Según el est udio de Caract erización del Sect or
Pet roquímico en Colombia ( 2007) , se ident ifica
que las necesidades de capit al humano para la
indust ria pet roquímica y plást ica se cent ran en
las siguient es áreas: ingeniería química, cont a-
duría, ingeniería mecánica, administ ración de
empresas, ingeniería indust rial, ingeniería de
sist emas, química, ingeniería elect rónica, in-
geniería eléct rica, derecho, medicina general,
enf er mer ía, psi col ogía i ndust r i al , i ngeni er ía
ambient al, ingeniería de minas y pet róleo, y
mercadot ecnia. Sin embargo, en las siet e inst it u-
ciones de educación superior que exist en a nivel
regional, sólo exist en dos facult ades de ingenie-
ría química y una de ingeniería mecánica.
7.
Pruebas realizadas por el Est ado en diversas áreas del
conocimient o donde se mide la calidad en la educación
a est udiant es que aspiran a ingresar a la educación su-
perior.
35
Consej o Privado de Compet it ividad
Del mismo modo, en la ofert a de egresados de
inst it uciones de educación superior del depart a-
ment o de Bolívar ent re 2001 y 2008, predomi-
nan carreras como administ ración, cont aduría,
derecho e ingeniería de sist emas; aunque las
dos pr i meras pr esent an al t a demanda en el
clust er, la ofert a de graduandos en las ingenie-
rías química y mecánica no alcanza al 4% del
t ot al en ese periodo de t iempo. En ese sent ido,
aunque el depart ament o ocupa el t ercer pues-
t o en cupos de formación profesional ofrecidos
por el Sena, la formación t écnica y t ecnológica
profesional present a un déficit de egresados en
est as áreas.
Así mismo, en t érminos de calidad de los pro-
gramas ofrecidos por inst it uciones de educación
superior en el depart ament o, se ident ifica que
solo exist en dieciséis programas con cert ificación
de alt a calidad y que sólo uno de ellos ( ingeniería
indust rial) est á orient ado a las necesidades de
formación profesional para el Clust er Pet roquí-
mico- Plást ico.
Recur sos par a l a i nnovaci ón

De acuerdo con la medición del Fact or de Ciencia
y Tecnología según el I ndicador Global de Com-
pet it ividad para los depart ament os de Colombia,
en el año 2008 Bolívar ocupó la posición 13 de
23 depart ament os que se analizan. Sit uación
que obedece en gran medida a los baj os niveles
relat ivos de inversión en innovación y desarrollo
t ecnológico, al baj o número de grupos de in-
vest igación, profesores con doct orado y la baj a
concent ración de empresas innovadoras en el
depart ament o.
En cuant o a la infraest ruct ura para la innovación,
Cart agena y Bolívar no cuent an con un cent ro
de invest igación or ient ado exclusivament e al
desarrollo colect ivo de la indust ria pet roquímica
y plást ica, dado que las empresas llevan a cabo
sus procesos de invest igación y desarrollo en
cent ros de invest igación ubicados en ot ras ciu-
dades y países. La región que alberga el clust er
en t érminos generales no alcanza a t ener un
cent ro de invest igación ( 0, 9) por cada 100. 000
habit ant es y se sit úa en la posición 13 de 23
a nivel nacional.
Según los result ados del Balance Tecnológico
para el Clust er Pet roquímico–Plást ico ( 2008) ,
se ident ifica que sólo las grandes y medianas
empresas ( cerca del 20%) que llevan a cabo
act ividades de producción de bienes pet roquí-
micos y t ransformados cuent an con procesos
est andarizados y de mayor generación de va-
lor agregado; así mismo cuent an con polít icas
claras orient adas a promover la invest igación
y el desarrollo al int erior de las mismas. En
ese mismo sent ido, el est udio señala que las
grandes y medi anas empr esas cuent an con
mayores capacidades t écnicas que les permi-
t en compet ir en mercados int ernacionales, a
diferencia de las micro y pequeñas empresas,
lo que en definit iva sugiere que las est rat egias
orient adas a fort alecer y cerrar las brechas en
el Clust er Pet r oquímico- Plást ico deben est ar
cent radas en alianzas est rat égicas que favo-
rezcan la cooperación y compet encia ent re las
empresas del clust er.
2
353
Est udio de casos
Tabl a 3. Car act er i zaci ón de l a i ndust r i a pet r oquími ca- pl ást i ca
Tamaño de empresa Micro Pequeña Mediana Grande
Número de empresas 66 30 12 12
Mercado Local Regional Nacional
Nacional e
internacional
100% del total
de empresas
CerƟficaciones
internacionales
Oficina técnica y/o Depto. De I+D Ninguno Ninguno
70% de las
empresas
100% de las
empresas
Inversión en I+D Ninguna Ninguna <1% / ventas > 2% / ventas
Planta y equipos
Equipos con
tecnología
básica
Equipos con
mantenimiento
prevenƟvo
Equipos de
úlƟma
generación
Equipos de
úlƟma
generación
Procesos
automaƟzados
y
semiautomaƟz
ados
Plataformas
para el control
de producción
Estandarización de procesos No controlada
20% del total
de empresas
100% del total
de empresas
100% del total
de empresas
Procesos
automaƟzados
y
semiautomaƟz
ados
Procesos
automaƟzados
y
semiautomaƟz
ados
Procesos
mecánicos
TIC
100% del total
de empresas
20% del total
de empresas
No controlada Calidad
Fuent e: Balance Tecnológico para el Clust er Pet roquímic–Plást ico, 2008.
35
Consej o Privado de Compet it ividad
El Cl ust er del Pet r ól eo y el Gas sur gi ó como
una i ni ci at i va pr omovi da por l a Cámar a de
Comercio de Barrancabermej a, en su propósit o
de t rabaj ar por l a compet i t i vi dad r egi onal y el
f or t al eci mi ent o empr esar i al .
Después de t rat ar pr evi ament e el t ema del
cl ust er en var i os escenar i os, en 2006 duran-
t e el I V Congr eso Pr ospect i va de l a I ndust r i a
Pet r ol era, se hi zo énf asi s en l a compet i t i vi dad
de l a r egi ón, y con el desar r ol l o de l a i ni ci at i va
de compet i t i vi dad de Sant ander, se f aci l i t ó el
pr oceso de cr eaci ón del Cl ust er del Pet r ól eo
y el Gas, si endo ést a una de sus vi ct or i as
t empranas.
En el pr imer semest r e de 2007 sur gió el clust er
medi ant e conveni os suscr i t os ent r e Ecopet r ol
S. A., l a Al cal día Muni ci pal de Bar rancaber me-
j a, la Cámara de Comercio de Barrancabermej a
y l a Cámara de Comer ci o de Bucaramanga.
Durant e el año 2008 se r eal i zó l a est r uct u-
r aci ón del cl ust er, con el acompañami ent o
met odol ógi co de l a Uni ver si dad de l os Andes,
y l a r eal i zaci ón de t al l er es y sesi ones de t ra-
baj o que per mi t i er on, ent r e ot r os, del i mi t ar
e i dent i fi car l os act or es del mi smo ( Fi gur a
1) , generar un l enguaj e común, r eal i zar un
di agnóst i co par t i ci pat i vo de l a compet i t i vi dad,
conf or mar el comi t é ej ecut i vo, consol i dar y
val i dar l a pr opuest a est rat égi ca ( Fi gura 2) .
CLUSTER PETRÓLEO Y GAS EN SANTANDER
Descr i pci ón gener al del
Cl ust er
Mapa de act or es del cl ust er del pet r ól eo y el gas
Fuent e: Est udio de est ruct uración del clust er del pet róleo y el gas Cámara de Comercio Barrancabermej a
Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Pilar Adriana Contreras Gómez - Presidenta EjecuƟva (E)
Hugo Toscano Heredia - Director EjecuƟvo Clúster del Petróleo
Ariel Calzada - Asesor Clúster del Petróleo
AMB CER CAS Cormagdalena
Upstream Downstream
Biodiesel
Obras Civiles
Metalmecánica
Consultoría –
Asistencia
Técnica
Interventoría
Energía y Gas
Instrumentación
y Electrónica
Informática
Seguridad
Logística
Recuperación
Ambiental
Mayoristas
Minoristas
Plásticos
Gases (Butano,
Propano, Co2,
etc…)
Asfaltos-
Aglomerados
Petroquímica
SENA
USO
Exploración
Producción
(Extracción y
Tratamiento)
Refinación
Ductos de
Transporte
Combustibles
Comisión Regional
de Competitividad
Gobernación
y Entidades
Públicas
Alcaldías
Cámaras
de
Comercio
Asociaciones CDTs IES
4
355
Est udio de casos
Con est a base se inició, en 2009, la implemen-
t ación de los obj et ivos plant eados mediant e la
definición de planes de acción para los años
2009- 2010 y a t ravés del esf uer zo conj unt o
de cinco mesas de t rabaj o enf ocadas en las
siguient es t emát icas: el desarrollo empresarial,
el mej oramient o del ambient e de negocios, la
ciencia y la t ecnología requeridas por el clust er,
el desarrollo del t alent o humano y la cult ura,
ét ica y valores del clust er.
Las prioridades definidas para los años 2009 y
2010 ( Figura 3) se concent ran en diez planes de
acción orient ados hacia los siguient es obj et ivos:
Fuent e: Est udio de est ruct uración del clust er del pet róleo y el gas Cámara de Comercio Barrancabermej a
desarrollar un plan de normalización t écnica;
conocer necesidades y concret ar compras y con-
t rat ación de empresas ancla en cort o y mediano
plazo para at ender la demanda local; inst alar
el Polo indust rial de Barrancabermej a en asocio
con la embaj ada de Est ados Unidos; realizar
seguimient o al mej oramient o del ambient e de
negocios; concret ar y ej ecut ar un convenio de
fort alecimient o y de formalización empresarial;
promover y apoyar la invest igación; desarrollar
e innovar dent ro del clust er; asist ir y part icipar
en misiones empresariales y ruedas de negocio;
concret ar y ej ecut ar acuerdos de cooperación
t écnica con Francia ( I FP) , Canadá ( Albert a) , con
Obj et i vos est r at égi cos - Cl ust er del pet r ól eo y el gas
35
Consej o Privado de Compet it ividad
Fuent e: Planeación est rat égica 1009 - 2010 clust er del pet róleo y el gas.
Fuent e: Planeación est rat égica 1009 - 2010 clust er del pet róleo y el gas.
Fuent e: Planeación est rat égica 1009 - 2010 clust er del pet róleo y el gas.
Fuent e: Est udio de est ruct uración del clust er del pet róleo y el gas.
Cámara de Comercio Barrancabermej a
base en las t ecnologías requeridas por el clust er;
concret ar y ej ecut ar el Plan de Formación en
Talent o Humano, y est ablecer un programa de
t rabaj o basado en cult ura, ét ica y valores para
el clust er.
Act ualment e se t iene un avance del 40% en la
ej ecución de las acciones est ablecidas para los
años 2009 y 2010.
Desde el punt o de vist a organizacional, el clust er
cuent a con la est ruct ura de funcionamient o que
se muest ra en la Figura 4 y con el esquema de
seguimient o a la implement ación que se observa
en la Figura 5.
La s p r i o r i d a d e s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 p a r a e l
cl ust er
Or gani zaci ón Cl ust er del pet r ól eo y el Gas
El Comit é Ej ecut ivo est á conformado por repre-
sent ant es del sect or privado y la sociedad civil
en proporción del 75%, y por represent ant es del
sect or público en proporción del 25%, como se
puede apreciar en la Figura 6.
La localización geográfica del clust er se aprecia
en la figura 7 y cubre los municipios más cer-
canos a Barrancabermej a que desarrollan las
act ividades pet roleras.
Compr ende en Sant ander a San Vi cent e de
Chucurí, El Carmen, Sabana de Torres, Puert o
Wilches, Bucaramanga, Piedecuest a, Girón y
Floridablanca. En Ant ioquia a Yondó y en Bolívar
a Cant agallo.
MISIÓN
VISIÓN
Misiones
internacionales
Atención
demanda
local
desarrollo
sostenibilidad
Comité
ejecutivo
Director
ejecutivo
Asesor
Comité
Técnico
Desarrollo
Empresarial
Ambiente de
Negocios
Desarrollo
del talento
humano
Cultura,
Ética y
Valores
Ciencia y
Tecnología
Esquema de segui mi ent o a l a i mpl emen-
t aci ón
Comi t é Ej ecut i vo del Cl ust er del Pet r ól eo
y el Gas
Director Ejecutivo
Líderes mesas
Integrantes mesas
seguimiento
quincenal
seguimiento
mensual
Comité Ejecutivo
seguimiento
bimestral
Comité técnico
Sector
Privado y
Sociedad
Civil
Empresarios
2 Empresarios B/manga (con suplentes)
2 Empresarios Barranca (con suplentes)
1 ECOPETROL (con suplente)
5
9 75% Gestores
Cámara de Comercio de Bucaramanga 1
Cámara de Comercio de Barrancabermeja 1
Comisión Regional de Competitividad -
Santander Competitivo 1
Instituciones
Educativas y
Capacitación
Representante de Barrancabermeja con
suplencia de Bucaramanga. Siguiente
periodo se invierte y se rota 1
Sector
Público
Ejecutivo
Departamental Gobernador de Santander (o su delegado) 1
3 25%
Ejecutivo
Municipal Alcaldía de Barrancabermeja 1
Ejecutivo
Municipal
Alcalde de otro de los municipios del cluster
(se rota) 1
TOTAL MIEMBROS 12
6
35
Est udio de casos
Fuent e: Est udio de est ruct uración del clust er del pet róleo y el gas.
Cámara de Comercio Barrancabermej a
Cl ust er del Pet r ól eo y el Gas - Lozcal i zaci ón geogr áfi ca
Los empresarios int egrant es del clust er, aproxi-
madament e 1. 200, son en su mayoría de pro-
ducción y comercialización de bienes y servi-
cios de los sect ores met almecánico, de obras
ci vi l es, mant eni mi ent o i ndust r i al , ambi ent e,
así como indust riales del sect or pet roquímico
principalment e, agrupados alrededor de la ca-
dena global de los hidrocarburos ( upst ream y
downst ream) .
En los fut uros proyect os y campos de acción del
El 57% de los empresarios ut iliza t ecnología de
punt a en sus procesos de producción, y el grado
de sofist icación de sus procesos est á acorde con
la t endencia nacional que es del 53%.
Los principales result ados del clust er expresados
como vent as se obt ienen de manera direct a a
clust er se cont empla el desarrollo y presencia
de empresarios del sect or del t rat amient o de
residuos y energías alt ernat ivas.
Con respect o al grado de sofist icación de las
operaciones y est rat egias de los empresarios, la
compet encia y el valor agregado fundament al-
ment e se dan por el menor precio del product o o
servicio. Alrededor del 49% de los empresarios
del clust er t iene est a percepción, al igual que el
69% en Sant ander y el 61% en Colombia.
part ir de las mediciones que hace el Observat orio
Económico y de Compet it ividad de la Cámara de
Comercio de Barrancabermej a y muest ran que
para el primer semest re de 2009, el 37% de los
empresarios mej oró sus result ados con relación
al mismo período de 2008, mient ras que el 52%
mant uvo su nivel de vent as.
7
35
Consej o Privado de Compet it ividad
La aplicación de est rat egias empresariales, así
como la sit uación posit iva de la economía de la
ciudad de Barrancabermej a, son las principales
causas del increment o en las vent as del primer
semest re de 2009 según los empresarios. El
75% de ellos t iene expect at ivas posit ivas para
el segundo semest re, mient ras que el 3% de los
mismos no las t iene.
Adicionalment e, el comport amient o de las nego-
ciaciones realizadas por Ecopet rol en el período
enero- j unio de 2009 para el Magdalena Medio,
por valor de 1. 2 billones de pesos, muest ran un
increment o de 70.8% respect o al mismo período
de 2008. En est as negociaciones las empresas
locales t ienen una par t icipación del 29%, lo
que equivale a 340 mil millones de pesos y re-
present a un increment o de 8% con respect o al
año ant erior.
Complement ariament e a lo ya mencionado, en
2009 se dest aca un increment o de 65. 3% en
la part icipación de empresas proveedoras de
Barrancabermej a en ot ras zonas del país.
Finalment e, dent ro de las acciones plant eadas
por el clust er para los años 2009- 2010 se con-
t emplan negocios por más de 1. 2 billones de
pesos por año, con base en las necesidades
plant eadas por Ecopet rol para los empresarios
part icipant es.
En general la infraest ruct ura física provee faci-
lidades no sólo para el t ransport e de product os
sino para el t ransport e e int eracción del recurso
humano en el clust er.
Por su localización geogr áfica, dent r o de los
principales corredores logíst icos funcionales y
del comercio ext erior del país ( Figura 8) , Ba-
rrancabermej a es una ciudad est rat égica para
el desarrollo compet it ivo de la región y del país.
Est o est á rat ificado por el document o Conpes
3547 del 27 de oct ubre de 2008 por el Depar-
t ament o Nacional de Planeación.
Opiniones expert as est iman que por est a área
“ podría pasar cerca del 40% de la producción
indust rial de Medellín. Es el único sit io de Co-
lombia en donde el calado y la amplit ud del río
per mit en el fluj o de car ga con nor malidad y
además act ualment e es limit ada la capacidad
de conducción de carga ent re los puert os del
int erior andino y el Pacífico del país.”
Como result ado del análisis de necesidades lo-
gíst icas realizadas por el Conpes 3547, se “ reco-
mendó una red de veint e plat aformas logíst icas
con pot enci al i dades para ser desar r ol l adas”,
siendo Barrancabermej a la sede de una de esas
plat aformas ( Figura 9) .
Los proyect os que el país est á est ruct urando y
desarrollando en la Visión Colombia del I I Cen-
t enario, para la t roncal del Magdalena como la
aut opist a Rut a del Sol, para la t roncal Cent ral
del Nort e como la ampliación de la capacidad
de la vía Barrancabermej a – Bucaramanga, y
I nf r aest r uct ur a y l ogíst i ca
Pr i n c i p a l e s c o r r e d o r e s d e c o m e r c i o
ex t er i or
Fuent e: DNP - Conpes 3547
8
359
Est udio de casos
Con la infraest ruct ura act ual del t ransport e t e-
rrest re, el 57% de los empresarios del clust er
per cibe que la calidad es favorable para sus
negocios, mient ras que un 22% opina que es
desfavorable, de acuerdo con los result ados de la
Encuest a de Est rat egia Empresarial y Ambient e
de Negocios - Ersean - desarrollada por el CEC
y aplicada a nivel nacional y a los act ores del
clust er para el período 2006- 2008.
Tr oncal cent r al del Nor t e
Tr a n s v e r s a l Me d i a Lu n a d e l o s v a l l e s
f ér t i l es
para la Transversal Media Luna de los Valles
Fért iles, que comunica a Barrancabermej a con
el Urabá ant ioqueño, uniendo los valles de los
ríos Magdalena, Cauca y Sinú, le darán a la zona
del clust er un mej oramient o import ant e en la
infraest ruct ura del t ransport e t errest re, como
se aprecia en los mapas de la Figura 10.
Si s t e m a d e p l a t a f o r m a s l o g í s t i c a s e n
Col ombi a
Tr oncal del Magdal ena
Fuent e: DNP - Conpes 3547
DNP- DI ES- ST
DNP- DI ES- ST
DNP- DI ES- ST
3
Consej o Privado de Compet it ividad
En cuant o a la infraest ruct ura aeroport uaria, el
41% de los empresarios del clust er percibe que
la calidad del t ransport e aéreo es posit iva. Est a
percepción se reduce al 36% cuando se t oma
únicament e la ciudad de Barrancabermej a.
El aeropuert o Palonegro de Bucaramanga es el
oct avo aeropuert o del país en movilización de
pasaj eros, con cerca de 365 mil pasaj eros en
el primer semest re de 2009, y el aeropuert o
Yarigüíes de Barrancabermej a se encuent ra en
el puest o 23, con cerca de 56 mil pasaj eros en
el mismo período ( Figura 11) .
En el t ransport e aéreo de carga, el aeropuert o
de Bucaramanga ocupa el puest o 17 en el país y
el aeropuert o de Barrancabermej a el puest o 29,
en el t ot al de t oneladas t ransport adas durant e
el primer semest re de 2009.
Ambos aeropuert os present an cant idades muy
limit adas en el t ransport e de carga ( Figura 12)
Tr an sp o r t e Aér eo d e car g a - Mi l es d e
t onel adas
Tr anspor t e Aér eo - Mi l es de pasaj er os
Fuent e. Aerocivil - Est adist icas Operacionales
Fuent e. Aerocivil - Est adist icas Operacionales
6.450
1.656
1.163
702
599
345
50
6.628
1.703
1.196
735
558
365
56
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
B
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a
ene-jun 2008 ene-jun 2009
*Incluye: Rionegro y Olaya Herrera
309
61
20 21
6 2
246
48
16
10
4
1
0,4 0,5
0
50
100
150
200
250
300
350
B
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a
*Incluye: Rionegro y Olaya Herrera
ene-jun 2008 ene-jun 2009
y t ienen rest ricciones de infraest ruct ura para su
manej o, siendo una de las más evident es la lon-
git ud de las pist as ( Figura 13) , limit aciones para
operar 24 horas y en el caso de Bucaramanga,
menor ancho de la pist a ( 40 vs. 45 met ros en
las ot ras pist as) .
En Barrancabermej a, a diferencia de la t endencia
nacional, se ha dado en 2009 un increment o en
el volumen de carga t ransport ada, observándose
un increment o de 25% ent re enero y j unio con
relación al mismo período de 2008.
Aunque ya se t erminó de const ruir el aeropuert o
de Palonegro en Bucaramanga, act ualment e se
le est án realizando obras de modernización. En
caso de querer implement ar frecuencias int erna-
cionales de carga, se t endrían que acondicionar
las bodegas, y por el t amaño de la pist a sería
necesario est ablecer el t ipo de aviones que po-
drían realizar esos vuelos.
60
361
Est udio de casos
En mat eria fluvial act ualment e el río Magdalena
es navegable comercialment e desde su desem-
bocadura en Bocas de Ceniza y Pasacaballos
( canal del Dique) hast a Barrancabermej a, en
una longit ud aproximada de 637 y 728 km, res-
pect ivament e, y en menor escala hast a Puert o
Berrío y Puert o Salgar ( 156 km) .
El sist ema ha perdido confiabilidad y no garan-
t iza la navegación cont inua por limit aciones en
calados permanent es est acionales, lo que se ha
t raducido en una pérdida gradual de la carga
t ransport ada por el río. Los fact ores causant es
de est a reducción son: la disminución periódica
de las profundidades del río Magdalena; las alt as
t asas de sediment ación; las anchuras variables
que implican lechos menores; la falt a de seña-
lización del canal navegable; los problemas de
orden público que imposibilit an la navegación
noct ur na segura; la inexist encia de puer t os,
equipos y conexiones adecuadas; la inexist encia
de un sist ema de manej o de cont enedores ade-
Lo n g i t u d y el ev aci ó n d e l as p i st as d e
aer opuer t os
Fuent e. World Aero Dat a
cuado; la inexist encia de un sist ema de ayudas
a la navegación que cont emple, ent r e ot r os,
balizaj e, señalización, conocimient o de niveles
y caudales, sist ema de alert as y localización de
embarcaderos.
Para mej orar est a sit uación, la Corporación Au-
t ónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
– Cormagdalena est á desarrollando una pro-
puest a consist ent e en implement ar bat imet rías
y balizaj e de t odo el t rayect o navegable, sist ema
de vigilancia de la carga en el río, normalización
de la navegación durant e las 24 horas del día,
dragados en zonas de mayor sediment ación,
mant enimient o de las act uales profundidades
para navegación, aut omat ización y mecaniza-
ción de las labores de cargue y descargue en
los puert os, complement ación de las rut as de
t ransport e fluvial con férreo y carret era para
el t ransport e mult imodal, y crédit os blandos a
t ransport adores fluviales para mej oramient o de
la flot a exist ent e por baj o calado.
La capacidad de t ransport e desde y hacia Ba-
rrancabermej a básicament e est á orient ada al
t ransport e de combust ibles.
El compor t ami ent o del t ranspor t e fluvi al de
carga durant e el primer semest re de 2009 se
present a en la Figura 14 comparada con el mis-
mo período para los años 2006 a 2008, obser-
vándose irregularidad en el desempeño de est e
medio de t ransport e.
I gual sit uación se observa en la Figura 15 para
el t ransport e fluvial de pasaj eros.
En cuant o a infraest ruct ura logíst ica, la Figura
16 muest ra que export ar desde Bucaramanga
cuest a aproximadament e dos veces más que
hacerlo desde Cart agena, Barranquilla o Sant a
Mart a y un 38% más que hacerlo desde Cali,
964
30
1
1.506
1.188
126
2.548
2.120
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
B
o
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r
m
e
j
a
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.800
3.500
3.000 3.000
2.600
2.510
2.250
1.800
36
Consej o Privado de Compet it ividad
En mat eria de infraest ruct ura férrea, el t ramo
de la concesión del At lánt ico ent r e Gr ecia y
Bar rancaber mej a pr esent a operaci ón úni ca-
ment e de pasaj eros con carromot ores, y est e
t recho se encuent ra sin conexión a los t ramos
en operación de La Loma – Puert o Drummond
y Bogot á – Belencit o, ut ilizados para las expor-
t aciones de carbón. Adicionalment e exist e el
problema de invasión al corredor férreo por
part e de carros de esferados.
En la cobert ura de acueduct o y alcant arillado,
Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermej a
y Girón t ienen niveles de cobert ura superiores
a 80%. Los demás municipios del clust er t ienen
niveles de cobert ura menores incluso al prome-
dio nacional ( 65% acueduct o y 41% alcant ari-
llado) , especialment e en alcant arillado.
siendo además el t iempo igual o superior a est as
ciudades.
En el caso de las import aciones, la sit uación es
muy similar.
179
298
127
156
621
1036
578
632
0
200
400
600
800
1.000
2006 2007 2008 2009
Entrada Salida
Tr an spor t e de car ga fl u v i al en mi l es de
t onel adas
Tr anspor t e fl uv i al de pasaj er os en mi l es
de per sonas
Fuent e. Observat orio Económico de compet it ividad
Cámara de Comercio Barrancabermej a
Fuent e. Observat orio Económico de compet it ividad
Cámara de Comercio Barrancabermej a
Fuent e. Doing Business
Comercio Transfront erizo
210
35 35 36
222
129
55 56
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009
Entrada Salida
Cost o ( U$$/ Cont enedor ) y Ti empo ( días)
par a ex por t ar e i mpor t ar
678
643
1.194
749
657
1.448
1.315
698
1.440
815
677
20
25
22
23
19
18
20
19
21
17
19
24
24
16
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
Barranquilla Bogot‡ Bucaramanga Cali Cartagena Medell’n Santa Marta
10
12
14
16
18
20
22
24
Costo Exportar Costo Importar Tiempo Exportar Tiempo Importar
US$/
Contenedor D’as
2
363
Est udio de casos
Como se observa en la Figura 17, Bucaramanga
ocupó el primer lugar en la t asa de penet ración
de I nt ernet ent re las principales ciudades del
país, mient ras que Barrancabermej a se encuen-
t ra en un nivel menor.
En cuant o al número de suscript ores, el creci-
mient o de Barrancabermej a en el segundo t ri-
mest re de 2009 frent e al primero fue de 13. 6%
y es el mayor al compararse con las principales
ciudades del país. La Figura 18 present a el t ot al
de usuarios de I nt ernet para est as principales
ciudades.
Fuent e. Observat orio económico y de Compet it ividad
Cámara de Comercio Barrancabermej a
Fuent e. Observat orio económico y de Compet it ividad
Cámara de Comercio Barrancabermej a
Fuent e. Observat orio económico y de Compet it ividad
Cámara de Comercio Barrancabermej a
Tasa de penet r aci ón i nt er net ( % ) - I I t r i -
mest r e 2009
Ti po de suscr i pt or es a I nt er net - I I t r i mes-
t r e de 2009
Númer o y cr eci mi ent o suscr i pt or es a i n-
t er net
12,3
11,4
9,8
8,7
7,4
7,1
B
u
c
a
r
a
m
a
n
g
a
B
o
g
o
t

C
a
l
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M
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q
u
i
l
l
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
87,2 86,2
88,3 89,3
85,5
88,1
12,7 13,8
11,6 10,7
14,5
11,4
0,1 0 0 0 0 0,5
B
u
c
a
r
a
m
a
n
g
a
B
o
g
o
t

C
a
l
i
M
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B
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q
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i
l
l
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
Residencial Corporativo Otros
774
219
146
97
63
14
2,0
0,1
7,3
13,6
3,8
1,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
B
o
g
o
t

M
e
d
e
l
l

n
C
a
l
i
B
a
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r
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B
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n
g
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
0
2
4
6
8
10
12
14
miles de suscriptores % crecimiento II trimestre vs. I trimestre 2009
364
Consej o Privado de Compet it ividad
Uno de l os si et e pi l ar es est rat égi cos que el
Clust er del Pet r óleo y el Gas t iene cont empla-
dos para lograr la visión compar t ida es el de
la int er nacionalización, el cual busca enf ocar
esfuerzos en est imular la apert ura de mercados
mediant e la par t icipación en misiones, congr e-
sos, r uedas de negocios y f er ias nacionales e
int er nacionales; en la est r uct uración de planes
de mer cados nacionales e int er nacionales para
los act or es del clust er ; en la pr omoción para
que las empr esas expor t en; en la or ganiza-
ción de r edes de inf or mación de necesidades
del mer cado, y en la cr eación de ser vicios de
int eligencia de mer cados por par t e del clust er
para t odos los int egrant es.
También se cont empla r ealizar capacit aciones
en mer cadeo empr esar i al , que f oment en l a
consecución de nuevos mer cados nacionales e
int er nacionales, a t ravés de planes de negocios
elaborados para t al fin, capacit ar al empr esar io
con her ramient as de int eligencia compet it iva.
En est e sent ido, la ej ecución de las acciones
plant eadas muest ra ent r e ot r os logr os los si-
guient es:
• Misión comer cial Kissimmee y Houst on,
realizada en febrero y marzo de 2009, en donde
los empr esar ios adquir ier on 36 equipos por 17
millones de dólar es.
• Acuer do est r uct urado y pr óximo a f or-
malizar ent r e el clust er con Ecopet r ol, ANSI
( Amer ican Nat ional St andar ds I nst it ut e) , NI ST
( Nat ional I nst it ut e of St andar ds and Techno-
logy) , USTDA ( Unit ed St at es Trade and Deve-
lopment Agency) , Embaj ada Amer icana para
desar r ollar un plan de nor malización t écnica
que cubr ir á acciones hast a el año 2012
Acceso a mer cados
• Consecuci ón de f i nanci ami ent o por
386. 000 dólar es con la USTDA ( Unit ed St at es
Trade and Development Agency) para realizar el
est udio de f act ibilidad para el mont aj e de ocho
plant as indust r iales en Bar rancaber mej a para
dar valor agr egado al azuf r e pet r oquímico y
pet r ocoque pr oducido por Ecopet r ol.
• Rueda de negocios Pr omover 2009 para
pr omover la innovación en los empr esar ios.
• Misión int er nacional a Canadá Oil&Gas
Exposhow.
• Misión t ecnológica al I FP en Francia y
Cant ón en China.
• Acuer do mar co de cooperación con el
Gobier no de Canadá en t emas de ener gía, sa-
neamient o hídr ico y educación a t ravés de la
Cor poración Comer cial Canadiense – CCC.
• Alianza con el gobierno canadiense para
t raer a Barrancabermej a el Cent ro de Formación
y Cer t ificación de Mano de Obra I nt er nacional,
r ed Seal.
• Alianza para t raer a Bar rancaber mej a
l a Escuel a I nt er naci onal de For maci ón en l a
I ndust r ia Pet r olera ( Taladr o Escuela) .
• Taller es para conocer las necesidades
de Ecopet r ol e I sagen, con los cuales los em-
presarios se preparan para at ender la demanda
local de est as empr esas.
• Acuer dos comer ciales fir mados con Fis-
hbone, Schneider, en gest ión con Ohmst ede,
Teadit y en est r uct uración con ot ras dieciséis
empr esas pot enci al ment e i nt er esadas, par a
pr oducir bienes o pr est ar ser vicios localment e
365
Est udio de casos
de est as empr esas especializadas.
• Est r uct ur aci ón y f or mal i zaci ón de un
convenio para el f or t alecimient o empr esar ial
mediant e la f or mación de alt o nivel y la par t i-
cipación de univer sidades, Sena, Ecopet r ol.
Desde su concepción, el Clust er del Pet r óleo y
el Gas cont empla la asociat ividad ent re el sect or
pr ivado y el sect or público, como lo muest ra la
composición de su Comit é Ej ecut ivo ( Figura 6) ,
Asoci at i vi dad
los act or es del clust er ( Figura 1) y los par t ici-
pant es en las cinco mesas de t rabaj o, en donde
confluyen los int er eses pr ivados, públicos y de
la sociedad civil. For maliza est a asociat ividad
el Convenio de Compet it ividad ent r e Ecopet r ol
y las cámaras de comercio de Barrancabermej a
y Bucaramanga por 3. 600 millones de pesos,
que le da el sopor t e necesar io y est abilidad al
f uncionamient o del clust er .
En la Figur a 19 se r esumen las inst it uciones
pr esent es en diver sas f or mas.
Clúster del petróleo y gas
Cámara de Comercio
Barrancabermeja
Cámara de Comercio
Bucaramanga
Asociaciones
Empresas
Asociación de empresa
afiliados a Cavipetrol
Bucaramanga
MulƟservicios de Ingenieria
MULTINSA Barrancabermeja
Sociedad Transportadora de
Gas del Oriente S.A.ESP
Transoriente
Construcciones RampintLtda
Barrancabermeja
Manufacturas y Procesos
Industriales MPI Ltda.
Barrancabermeja
Grupo Umbrella
Bucaramanga
Ospalco Ltda.
Barrancabermeja
Ecopetrol S.A.
Transportadora de Gas
Internacional TGI S.A.
Bucaramanga
Confipetrol Barrancabermeja
Ecosdiesel Colombia S.A.
Barrancabermeja
Colnetwork Bucaramanga
Sector Privado
Sector público
Alcaldía de Barrancabermeja
Alcaldçia de Puerto Wilches
Gobernación de Santander
Cooperación
Estados Unidos
Francia
Canadá
USTDA
NIST
ANSI
ccc
IFP
Sector público Privado
Comisión Regional de
CompeƟƟvidad Santander
CompeƟƟvo
Petrocluster S.A. Promotora
de proyectos e inversiones
Agencia de Desarrollo
Económico Local ADEL
metropolitana Bucaramanga
Promisión S.A. promotora de Inversiones
Corporación Centro de
Estudios Regionales del
Magdalena Medio CER
Educación
Universidad CooperaƟva de
Colombia UCC
Barrancabermeja
Universidad Industrial de
Santander UIS
Universidad Autónoma de
Bucaramanga UNAB
Sena Barrancabermeja
Cl ust er del pet r ól eo y el Gas - I nst i t uci ones pr esent es
Fuent e. Planeación est rat égica 2009 - 2010 del Clust er del Pet róleo y el gas
36
Consej o Privado de Compet it ividad
La disponibilidad de mano de obra con las ha-
bilidades requeridas para el clust er es una de
las desvent aj as compet it ivas principales encon-
t radas en el diagnóst ico de compet it ividad del
clust er realizado en 2008.
Los análisis previos realizados para el clust er
por la Corporación Cent ro de Est udios Regiona-
les del Magdalena Medio - CER, indican que la
inversión en innovación y desarrollo es baj a en
general en Sant ander, y específicament e en el
clust er, ést a no supera el 1% de las inversiones
de las empresas, siendo las principales áreas
de inversión el capit al de t rabaj o, maquinaria,
equipos y herramient as, con el 29%.
La dist ribución del porcent aj e de inversión en
capacit ación ( 3%) que dest inan las empresas
analizadas se dist r ibuye ent r e: un baj o por-
cent aj e ( 24%- 37%) de empresas que t ienen
capacit ación en nor mas t écnicas, sof t war e y
hardware, producción y gest ión de calidad; un
nivel int ermedio ( ent re 48% y 49%) en merca-
deo, salud ocupacional y seguridad indust rial; y
un mayor porcent aj e ( 59%) en administ ración;
lo que indica que pueden est ar desenfocados los
esfuerzos realizados en est a mat eria.
En cuant o al nivel de formación que exigen las
empresas para los empleados que cont rat an,
se encont ró en el est udio del CER, que prima la
formación en secundaria para t odas las áreas
de la empr esa. En el ár ea administ rat iva se
encuent ra el mayor porcent aj e ( 31%) de em-
pleados con formación universit aria. En el área
de producción y servicios se encuent ra el mayor
porcent aj e ( 36%) de empleados con formación
en primaria, en el área de vent as predomina
( 69%) la formación en secundaria, y en el nivel
de los gerent es, el 82% no alcanza el nivel de
formación universit aria, el 41% t iene nivel de
secundaria y el 22% de primaria.
Por t odo lo ant erior, en la planeación para los
años 2009 y 2010 se formularon y est án desa-
rrollándose acciones para empezar a modificar
est as desvent aj as compet it ivas. Se comple-
ment an con algunas ya mencionadas, y est án
orient adas a:
• Tener i dent i fi cadas l as necesi dades a
nivel gerencial y a nivel t écnico, ut ilizando un
invent ario de los programas disponibles a nivel
local e int ernacional con una definición del al-
cance de cada uno de los programas de forma-
ción.
• Realizar un diplomado en la cadena del
pet róleo y el gas orient ado a los empresarios
del clust er, con inicio en febrero y t erminación
en diciembre de 2010.
• Realizar un diplomado en ciencia y t ec-
nología, orient ado a los empresarios con inicio
est imado para sept iembre de 2010.
• Realizar una maest r ía en ger encia de
energía con fecha est imada de inicio en febrero
de 2011.
• Realizar un diplomado en gerenciamien-
t o de proyect os con la met odología del Proj ect
Management I nst it ut e ( PMI ) .
• Desarrollar un plan de cert ificación de
compet encias profesionales, por lo cual se dis-
pone del acuerdo mencionado ant eriorment e,
con la Corporación Comercial Canadiense CCC.
La ej ecución de est e plan est á programada para
Capaci t aci ón e i nnovaci ón
t ecnol ógi ca
6
367
Est udio de casos
enero de 2010.
• Complement ar iament e, para 2010 es-
t án cont emplados seminarios en t emas como:
gerencia de empresas; comercio ext erior ( plan
est rat égi co expor t ador ) ; gest i ón t ecnol ógi ca
empresarial; sist emas de información para la
operación de proyect os; sist emas int egrados I SO
9001, OHSAS 18001, I SO 14001; cont abilidad
y finanzas; mercadeo y t écnicas de vent as, y
logíst ica.
• Disponer de un convenio de for t aleci-
mient o empresarial con I sagen y las cámaras de
comercio de Barrancabermej a y Bucaramanga,
que se complement a con el exist ent e ent re Eco-
pet rol y las cámaras.
• Real i zar un di agnóst i co de ci enci a y
t ecnología para el clust er, t eniendo en cuent a
informes t ecnológicos report ados, ferias, visit as
y misiones t ecnológicas desarrolladas.
• Di sponer de un pl an de pr ospect i va,
desarrollo t ecnológico y vigilancia t ecnológica
que apoye a los empresarios en la det ección,
t ransf er encia y aplicación de las t ecnologías
requeridas.
• Desarrollar el programa de reconocimien-
t o a semilleros de invest igación, el reconocimien-
t o a la innovación y desarrollo t ecnológico 2009,
encuent ros regionales de ciencia y t ecnología.
• Pr omover l os i nst r ument os de apoyo
direct o a la innovación y al desarrollo t ecnológi-
co, así como al aprovechamient o de incent ivos
t ribut arios.
Est as acciones est án acompañadas por las ins-
t it uciones educat ivas pr esent es en el clust er
como las universidades UI S, UNAB, USTA, UCC,
el Sena, así como t ambién por las cámaras de
comercio, Ecopet rol y su Cent ro de I nvest iga-
ciones I CP, I sagen, la Fundación Prospect iva y
los empresarios.
La ej ecución de est as acciones a la fecha est á
ent re el 17% y el 45% de avance.
368
Consejo Privado de Competitividad
CLUSTER BIOINDUSTRIAL DEL AZÚCAR EN EL VALLE
GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA
1,2
WŽŶƟĮĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ:ĂǀĞƌŝĂŶĂĚĞĂůŝ
'ƌƵƉŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ&ŽƌŵĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐĚĞKƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶĚĞůĂWƌŽĚƵĐĐŝſŶ
^ĞďĂƐƟĂŶƌĂŶŐŽ^ĂŶĐůĞŵĞŶƚĞ
ŶĂDŝůĞŶĂzŽƐŚŝŽŬĂsĂƌŐĂƐ
sŝǀŝĂŶĂ'ƵƟĞƌƌĞnjZŝŶĐſŶ
Gráñco 1. Rendimiento promedio de toneladas de azúcar por hectárea por mes en la región
Fuente: cálculos FSOP, Cenicaña, LMC Internacional, 2009
Hacia el desarrollo sostenible: de la caña de
azúcar al bioetanol y la cogeneración de energía
El cluster bioindustrial del azúcar en el valle del
rio Cauca, en Colombia, es un buen caso de la
evolución de un complejo productivo que cons-
truye inicialmente su competitividad a partir de
ventajas comparativas naturales, lo que conduce
en una primera etapa, al fortalecimiento de una
actividad agrícola alrededor de los cultivadores
de caña, lo cual mejora su nivel de ehciencia
como resultado de la investigación y desarrollo
orientados a nuevas variedades de caña de azú-
car y que, de manera gradual, y respondiendo
a los cambios del entorno económico mundial,
se industrializa generando una importante lo-
calización de ingenios en la región, llevando
durante varias décadas de la segunda mitad
siglo XX a su focalización en la producción de
azúcar como negocio medular del conglomera-
do y a la ampliación de su actividad productiva
industrial. En efecto, al igual que en América
Latina, en Colombia a mediados de los años
ochenta hubo una mayor expansión relativa de
la actividad manufacturera, y las industrias que
hacían más uso de recursos naturales fueron las
que mostraron un mayor crecimiento. Así mis-
mo se produjo en la región el viraje estratégico
hacia un desarrollo más volcado a los mercados
internacionales.
369
Estudio de casos
En los últimos años, el ritmo de crecimiento ha
venido desacelerándose, en parte, por el au-
mento de las importaciones de sustitutos como
el azúcar a base de la remolacha, el maíz y los
edulcorantes químicos que desplazaron la pro-
ducción nacional de azúcar a la generación de
excedentes exportables a mercados mundiales
no preferenciales donde su precio es más bajo
e inestable (Villaveces, 2006). Este panorama
si mal afectó el ingreso de los productores en
la región, también abrió grandes oportunidades
para el desarrollo de una industria orientada a
la cogeneración de energía y productos como el
bioetanol, un reto comparado con otros países
líderes en la materia como Brasil, pero también
una alternativa de ingresos superior y más es-
table para la industria.
El vertiginoso cambio de la economía, la pérdi-
da de mercados preferenciales y la política de
competitividad del gobierno que desvía su aten-
ción de las industrias basadas en la producción
intensiva en recursos naturales y mano de obra
para centrarla en una competencia basada en la
generación de valor y en la innovación tecnoló-
gica de los sectores de clase mundial, exige una
Gráñco 2. Balance azucarero Colombiano
Fuente: Cálculos FSOP, Asocaña. 2009
La industrialización del sector azucarero estimuló
su fortalecimiento vía procesos de expansión, de
diferenciación de producto, de integración y de
diversihcación. El desarrollo de productos es-
pecializados y de otras industrias generó nuevas
relaciones entre los actores del cluster y como
consecuencia el negocio central se desplazó
gradualmente del azúcar hacia otros productos
de mayor valor agregado.
A partir de la adopción del modelo de apertura
económica en 1990, se observó un proceso más
dinámico de optimización de la cadena de valor
de la industria, una de las más competitivas en
el mundo, principalmente por la implementa-
ción de nuevas tecnologías que permitieron un
mayor rendimiento en el cultivo de la caña -su
principal insumo-, por la generación masiva de
empleo y proveer un insumo vital que requerían
otras industrias en sus productos (Cepal, 2005).
La marcada concentración de su producción en
una zona agroclimáticamente estratégica, el
fácil acceso a corredores logísticos de comercio
exterior y su avanzada organización
institucional la convertían en una de
las industrias con mejores estánda-
res de calidad y ehciencia.
Para finales de la década de los
años noventa, la industria había in-
crementado su productividad como
resultado de la concentración de la
producción en un menor número
de ingenios, generando grandes
economías de escala y, por ende,
una mayor productividad laboral, lo
cual traería consigo un detrimento
en la generación del empleo, en
especial el de los corteros de caña
en la región.
370
Consejo Privado de Competitividad
profunda transformación del tejido productivo
del cluster bioindustrial del azúcar tendiente a
la generación de valor, base con la cual se ob-
tendrá una ventaja competitiva sostenible en
los años por venir.
Desde la perspectiva económica, hace más de
cincuenta años que en el país no se registraba
una recesión generalizada como la vivida a h-
nales del año 2008 y durante el año 2009. La
economía pasó de crecer de 7.5% en 2007 a
2.5% en 2008 como consecuencia de la crisis
internacional. En efecto, la industria azucarera
se vio afectada por varios factores negativos
3

que redujeron la producción de caña, de azúcar
y de bioetanol en 2008 respecto al año anterior.
Existieron otros factores como la revaluación
del peso de enero a agosto, la disminución del
consumo interno de azúcar frente al año ante-
rior, y el fuerte invierno, los cuales redujeron las
exportaciones en 218 mil toneladas en 2008 con
respecto a 2007.

No obstante esta situación, los aportes a la
región siguen siendo importantes, están en el
orden del 6% del PIB total, el 12% del PIB in-
dustrial y el 47% del PIB agrícola.
En resumen, el cluster ha pasado por cuatro
etapas de desarrollo. En la primera, la agrícola
(siglo XVI al XIX), creció el cultivo con nuevas
variedades de caña y se desarrollaron 127
trapiches, se tecnihcaron algunos ingenios con
molinos hidráulicos que producían 2 toneladas/
día. En la segunda, de industrialización
4
(1900-
1945), se consolidaron 18 ingenios, algunos con
molinos a vapor que producían 88 mil tmvc, se
especializaron proveedores, se desarrollaron
vías y medios de transporte, y nació la necesidad
de apoyo cientíhco y técnico para mejorar la ca-
lidad del azúcar. En la tercera, de desarrollo del
cluster (1945 y 2002), se establecen empresas
nacionales y multinacionales en torno al azúcar,
y las instituciones para la colaboración, se con-
solidan 14 ingenios
5
con rehnerías que produ-
cían 2.5 millones de tmvc, y las exportaciones
crecieron 71 % en los últimos diez años. En la
última, de especialización del cluster (2002 a la
fecha), la participación del azúcar rehnado en
las exportaciones representó más del 55%. La
industria produjo 2 millones de tmvc y la pro-
ductividad fue de 14 ton/ha/año, la más alta del
mundo. Se iniciaron proyectos que produjeron
260 millones de litros de bioetanol y 155 MW
energía en 2008, y otras industrias desarrollaron
productos con mayor valor agregado.
Cuatro factores determinaron este fuerte de-
sarrollo industrial: i) un aumento en el precio
internacional del azúcar; ii) un tipo de cambio
más favorable a la exportación de productos
industriales que a la de los agrícolas; iii) la rápi-
da introducción de tecnologías, de instituciones
para la colaboración y los avances en investiga-
ción; y iv) la generación de valor en el desarrollo
de nuevos productos intensivos en capital y de
otras industrias, lo cual contribuyó a estabilizar
los ingresos de algunos de los actores del cluster.
371
Estudio de casos
Gráñco 3: evolución del Cluster bioindustrial del azúcar 1541 - 2009
Fuente: Elaboración propia
La industria azucarera genera 37 mil empleos
directos en la actividad industrial
6
y más de 216
mil empleos indirectos generados por la acti-
vidad empresarial tanto de proveedores como
clientes de los ingenios y cultivadores de caña,
16% menos que en el año 2000. Se estima que
de los ingenios dependen cerca del 30% de la
población del Valle y el 3% de la población co-
lombiana (Asocaña, 2009).
No obstante la industria haber logrado un creci-
miento en la productividad laboral entre el año
2002 a 2006, este signihcativo aporte no fue
reconocido en las remuneraciones laborales,
incluyendo la seguridad social, las cuales cre-
cieron durante este período a una cifra inferior a
la dinámica de la infación, lo cual signihcó una
pérdida real de los salarios de los trabajadores
del sector cañero en esos años. Ello hizo que la
participación de los salarios y las prestaciones
en el conjunto del Producto de la industria azu-
carera se redujera en forma importante en el
mismo período (Pérez y Roa, 2008).
En materia ambiental, aunque la industria se ha
preocupado por la conservación de la biodiver-
sidad
7
, el suministro de agua a la población y
el cuidado de las cuencas
8
, estos esfuerzos han
sido insuhcientes comparados con el impacto
que la actividad productiva genera en el ecosis-
El empleo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente
372
Consejo Privado de Competitividad
Tabla 1. Treinta años de desarrollo social y preocupación por el medio ambiente en la
industria azucarera
Fuente: Elaboración propia
tema. Según investigaciones realizadas por la
CVC, la Universidad Nacional en Palmira, Ceni-
caña, el Instituto Geográhco Agustín Codazzi y
el departamento de biología de la Universidad
del Valle, se encontró que las prácticas insos-
tenibles del cultivo de la caña y otros estudios
de varias comunidades vivas no han conducido
como se debe a la protección de la biodiversi-
dad. Por el contrario, se está disminuyendo la
capacidad productiva de los suelos, haciéndolos
más dependientes de insumos fertilizantes, sin
hablar de la disminución en la regulación de
agua, pérdida de nutrientes, deterioro de las
propiedades físicas y reducción signihcativa de
los macro y microorganismos del suelo. Estos
estudios concluyeron que se ha perdido cerca del
50% de la materia orgánica de los suelos vincu-
lados al cultivo de la caña sometido a la práctica
de la quema antes y después de la cosecha, lo
cual puede considerarse como el mayor impacto
ambiental negativo de la industria azucarera en
los últimos treinta años.
9

La contribución de la industria al desarrollo social
ha sido importante no sólo para sus trabajadores
sino para la comunidad, con soluciones de vi-
vienda, educación, deporte, recreación, cultura,
justicia restaurativa y apoyo al desplazamiento
regional, entre otros.
11
Caracterización del Cluster Bioindustrial del Azúcar
El cluster se ha desarrollado en el valle geográ-
hco del río Cauca
12
, en el suroccidente del país.
Abarca 39 municipios de los departamentos
con estructura productiva diversihcada de cla-
se mundial como el Valle del Cauca, sectores
con estructura especializada como Risaralda y
Caldas, y polos de desarrollo como el Cauca.
Comprende desde el municipio de Belalcázar
en Caldas, hasta el municipio de Santander de
Quilichao en el Cauca.
13

El área total en cultivo y áreas de infuencia es
de 429 mil hectáreas de área plana con una
precipitación de 1.000 mm/año, cuenta con
373
Estudio de casos
una temperatura de 25°C a 10°C entre el día
y la noche, lo que posibilita la acumulación de
sacarosa en la planta (BM, Cenicaña, 2009).
Del cluster hacen parte los sectores agropecuario
e industrial, con especialización en la producción
de caña, azúcares crudos y blancos, mieles y
jugos, alimentos, papel, sucroquímicos, energía,
bioetanol, productos químicos y farmacéuticos,
alcohol industrial, abonos y aglomerados (Cepal,
Tecnicaña, 2008).
El primer eslabón lo conforman cerca de 1.750
cultivadores de caña de azúcar, más de 100
cooperativas de trabajo asociadas, y cerca de
50 proveedores especializados. El cluster gira
en torno a 14 ingenios productores de azúcar,
de los cuales 5 producen también bioetanol, 1
alcohol industrial y 7 producen energía. El más
pequeño cuenta con activos totales por valor de
$42 mil millones y el más grande con $1.322 mil
millones.
14
Como clientes de los ingenios se han
establecido más de 40 empresas de alimentos
y conhtería, 8 empresas de licores, 3 empresas
de gaseosas y bebidas, una empresa productora
de papel y una sucroquímica.
Estas empresas, junto con los cañicultores, los
ingenios, las instituciones para la colaboración
Fuente.Elaboración propia
Gráñco 4. Cluster Bioindustrial del Azúcar en el valle del rio Cauca
374
Consejo Privado de Competitividad
Tabla 2. Principales proveedores de insumos y servicios al cluster
Fuente. Elaboración propia
y las entidades de apoyo, conforman el Cluster
Bioindustrial del Azúcar en el valle geográhco
del río Cauca.
Proveedores de insumos y servicios de
apoyo
Este eslabón es vital para la calidad de los pro-
ductos de las empresas que hacen parte del core
y para el cumplimiento con sus clientes, por ello
se mantienen estrechas relaciones de conhanza.
Del total del valor de las compras de materia
prima de los ingenios, el 83% corresponde a
caña de azúcar, el 5% a productos de molinería
y almidones, el 3.7% a productos de cauchos y
plásticos, el 3.3% a productos químicos, el 2%
a pulpa, papel y productos de papel, el 1% a cal
viva y el resto a otros insumos (Asocaña, 2007).
375
Estudio de casos
Las relaciones entre los cañicultores se eviden-
cian en Procaña, su asociación, gracias a la cual
los cañicultores han ganado participación en el
sector. Hoy pertenecen al Fondo de Estabilización
de Precios del Azúcar, tienen representación
en el acuerdo de competitividad de la cadena
exportadora de caña de azúcar, chocolatería y
conhtería, entre otros. De igual forma, se ha
creado una línea de hnanciación a través de
Finagro para dar frente a la guerra de precios.
Dichos logros no hubieran sido posibles sin una
asociación que aglutinara sus intereses. Sin
embargo, los cañicultores siguen sin participar
de la producción del bioetanol en la fórmula
para el pago de la materia prima. Todavía la
participación en litros de alcohol por tonelada
de caña propuesta por la industria sigue siendo
baja para el cañicultor.

La relación entre ingenios y cañicultores es
estrecha, directa y circular, ya que los únicos
demandantes de la caña de azúcar son los in-
genios. El precio de la caña es determinado por
el precio del azúcar, lo mismo sucede con los
ingresos y la producción. Los ingenios han deter-
minado tres tipos de contratos con los cañiculto-
res
18
donde hjan las condiciones, las formas de
pago y el precio. Con base en esto el cañicultor
decide qué tipo de caña va a sembrar (Villaveces,
2006). Estas relaciones son las más débiles del
cluster, ya que los ingenios tienen un alto poder
de negociación y esto genera baja cooperación
y desconhanza por parte de los cañicultores
19

(Cepal, 2005). Otras relaciones se evidencian
en la venta de semilleros a los cañicultores. Es
aquí donde el ingenio, en su interés de mejorar
la calidad y la productividad de su cultivo, no
sólo es cliente de los cañicultores sino que se
vuelve proveedor también.
La rivalidad entre competidores:
los ingenios
La conducta de los ingenios dentro del cluster
está muy marcada por el poder de negociación
ejercido, se perciben como un grupo dominante
oligopolista. Están protegidos y apoyados por el
gobierno por su impacto socioeconómico en la
región. Se han consolidado 14 ingenios, 11 de
ellos en el Valle del Cauca, 1 en Risaralda y 2
Tabla 3. Ranking de las 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca. (Millones de pesos)
Fuente. cálculos FSOP. El País, Supersociedades, Cámara de Comercio de Cali, 2009
376
Consejo Privado de Competitividad
en el Cauca. Éstos representan el 99.7% de la
caña procesada en Colombia.
Los ingenios se encuentran entre las 500 em-
presas más exitosas del Valle del Cauca. No
obstante su posición, sus ingresos se redujeron
en 2008 frente a 2007. Si bien los costos dismi-
nuyeron, las utilidades descendieron en mayor
proporción. En 2008 la caña molida en los inge-
nios fue de 19,2 millones de tmvc, 8.9% menos
que en 2007, el valor de la producción de azúcar
y alcohol fue de 1.100 millones de dólares (1.6
millones de tmvc), de los cuales cerca de 200
millones de dólares (750 mil tmvc) se originaron
en las exportaciones. La producción llegará a 2.4
millones tmvc, 20% más que en 2008.
El consumo interno de azúcar y la balanza
comercial de la industria: el 25% del total de
azúcar producido se destina al consumo nacio-
nal, de este un 65% al consumo directo en los
hogares y un 35% a la fabricación de productos
de otras industrias, en especial la de alimentos
y bebidas. El consumo de azúcar en 2008 au-
mentó sólo 1.3% respecto a 2007. Para 2009 se
estima un consumo nacional de 1,55 millones
de toneladas, 10% menos respecto a 2008. Por
su parte, las exportaciones disminuyeron 33%
en 2008 frente a 2007, como consecuencia del
descenso en la producción, 11% en este período.
Sin embargo, el precio descendió en menor pro-
porción, 29%, como consecuencia del aumento
de 6.6% del precio promedio de exportación de
2008 frente a 2007.
20
El 75% restante
21
se dis-
tribuyó en Chile (28%), Perú (22%) y las islas
del Caribe (25%). El resto se destinó a más de
40 países.
La participación del azúcar rehnado en las ex-
portaciones totales ha ido creciendo, hoy re-
presenta el 75% del total de las exportaciones
de la industria.
22
A nivel internacional el precio
del crudo y el azúcar blanco aumentó.
23
Este
incremento del precio internacional se debió
principalmente a los fondos de especulación
hnancieros de commodities, la apreciación de
la moneda local de países exportadores y los
precios del petróleo.
24
En efecto, la producción
mundial de azúcar creció menos de 1% frente
a un aumento de 2,8% en el consumo mundial,
que estuvo concentrado en países asiáticos
(Asocaña, 2009).
La cogeneración
26
de energía: en 1996 se
fundó Incauca Energía S.A. para la generación
y venta de energía y vapor de agua. Fue uno de
los primeros proyectos que le entregó energía
eléctrica a la red pública en Colombia.
27
De los
6 millones de toneladas de bagazo producidas
por los ingenios al año, un 85% es utilizado
como combustible en sus calderas para producir
energía.
28
Actualmente, la capacidad de las plantas que
existen en siete ingenios del Valle y el Cauca es
de 155 megavatios (MW) y para lograr el creci-
miento de la generación de energía los ingenios
deberán invertir 200 millones de dólares en
ampliaciones y nuevos proyectos. Estos inge-
nios
29
hasta ahora cuentan con la infraestructura
para generar su propia energía por medio de
la transformación del bagazo de caña y para
comercializarla a nivel nacional.
Las generadoras de energía que los ingenios
han montado dentro de sus plantas tendrán una
capacidad en el año 2011 para generar 241 MW
de energía, de los cuales más de la mitad serán
comercializados a la red eléctrica nacional.
Las relaciones entre los ingenios y empresas de
energía se formalizan claramente en el caso
377
Estudio de casos
Fuente. OIA para Colombia, Asocaña, 2009.
Tabla 4. Cogeneración de energía con bagazo, estado actual y potencial en varios países
de Incauca S.A. y EPSA mediante contratos de
compraventa de energía a largo plazo. Incauca
es otra empresa del grupo Ardilla Lulle que nace
a partir del negocio del azúcar. El precio de la
energía depende de factores climáticos poco
predecibles, lo que soporta la relación mediante
contratos a futuro. Con la cogeneración, los in-
genios garantizarán la autosuhciencia energética
para sus procesos de producción de azúcar y
bioetanol, lo que reduciría los costos y evitaría
la exposición a las variaciones del precio de la
energía o a las temporadas de escasez en el
suministro de la misma. Para ello, se han ins-
talado calderas de alta presión y equipos más
ehcientes para generar excedentes comercia-
lizables, ya que por sí sola la caña produciría
apenas la energía necesaria para la producción
del azúcar. Con el hn de estimular la cogene-
ración, en 2008 el gobierno expidió el Decreto
1215, con el cual se exime a cogeneradores de
pagar la contribución del 20% sobre la energía
que generan para su consumo, como para los
excedentes (Asocaña, 2009).
Por otro lado, la producción de alcohol también
ha transformado la industria del azúcar en los
últimos años. La reducción de emisiones de CO2
comparadas con las del petróleo y la creación de
un programa de gasolina oxigenada con el 10%
de bioetanol que cubre el 83% del mercado na-
cional
30
garantizarán el desarrollo del mercado,
permitiéndole crecer al año 2020 hasta cinco
veces más del nivel actual
31
(UPME, MME, 2009).
Hoy Colombia es el segundo país líder en la
producción de bioetanol después de Brasil y la
productividad (rendimiento por ha.) en la pro-
ducción de bioetanol en el país es el doble que la
de ecuador y supera en un 50% la de Brasil. Por
su parte, la demanda de bioetanol en Colombia
es cubierta en el 80% por la demanda del país,
sólo queda por oxigenar la gasolina consumida
en la región de la costa Atlántica (Londoño,
378
Consejo Privado de Competitividad
Gráñco 5. Producción mundial de etanol como combus-
tible (Millones de litros)*presentes
Asocaña, OIA y F.O Licht. 2009
*Incluye azúcar blanco y crudo, mieles y jugos en su equivalente a azúcar crudo (miel virgen, jugo
clarihcado, miel primera, miel segunda, y HTM, con destino diferente a la producción de etanol
gasolina, con el hn de apoyar la creciente inicia-
tiva de utilizar energías renovables.
35
Se estima
que el aumento en la producción de bioetanol
será de 22% para 2009, teniendo en cuenta que
durante 2008 se produjeron 260 millones de
litros, 5,5% menos que en 2007. Para esto, la
industria sustituyó 296 mil toneladas de azúcar
sin sembrar más área en caña. Por supuesto se
dejó de exportar a mercados de menor precio
y sin comprometer el azúcar para consumo na-
cional.
36
Sin embargo, se estima que Colombia
cuenta con tres veces más tierra para producir
bioetanol que Malasia (FAO, 2009). Hoy la pro-
ducción de etanol en la región equivale a un pozo
de 16.000 barriles por día. Su precio en julio de
2009 fue de $6.281 /galón, 30% más que en el
mismo período de 2006 (MME, 2009).
En general, existe una cooperación horizontal
entre ingenios cuando se unen para comprar
insumos, realizar actividades de capacitación,
transferencia de información, para la administra-
ción compartida del campo
37
y para la utilización
de un mismo canal de comercialización. La co-
operación vertical se observa en la subcontrata-
ción de mano de obra, servicios especializados
de mantenimiento, reparaciones, consultorías,
etc. Otro tipo de relación más profunda entre los
ingenios se evidencia por medio de Asocaña y
Ciamsa, las cuales forman un importante grupo
de presión ante el mercado y el gobierno.
Indicadores de competitividad de la
industria azucarera en el Valle del
Cauca
La posición relativa de la industria azucarera en
los indicadores empresarial, laboral y de aso-
ciatividad frente a veinte industrias locales es
alentadora, según los resultados de un estudio
realizado por el grupo de investigación FSOP de
la Universidad Javeriana de Cali (2007), en el
cual se comparan indicadores de competitividad
y productividad con base en su contribución al
2009), lo que soporta su potencial
de crecimiento (MME, 2009).
La producción de bioetanol
como combustible a partir de 2005
ha contribuido a la estabilización
de los ingresos de los productores
de azúcar, en lo cual cinco ingenios
pioneros
32
han invertido más de
139 millones de dólares, donde el
30% corresponde a inversiones de
tipo ambiental para el adecuado
tratamiento de residuos, del cual se
obtienen abonos ricos en potasio.
33

La mayor parte de la industria au-
tomotriz
34
se ha ido preparando
para producir vehículos que usen
de manera fexible el bioetanol y la
379
Estudio de casos
valor agregado del departamento del Valle del
Cauca.
38

Analizando sólo las industrias relacionadas con
el core del cluster, en el factor empresarial, la
industria azucarera está en la tercera posición
(4,3), después de la industria de fabricación
de papel (5,0) y de sustancias químicas (6,4).
Esto indica que el conjunto de empresas que
forman parte de estas industrias son altamente
productivas, intensivas en capital y conformadas
por grandes empresas, es probable que sean
competitivas debido a las cuotas de mercado que
pueden abarcar. En el factor laboral, la industria
se ubica en el primer lugar (7,1), seguida de la
fabricación de productos farmacéuticos (6,9), lo
cual muestra su capacidad para la generación
de empleos directos con mayores garantías y
fexibilidad laboral. En el factor de asociativi-
dad, la industria se ubica en la primera posición
(6,8), seguida por la fabricación de papel (5,0),
debido al mayor número de gremios y por haber
hrmado un acuerdo de competitividad.
Una mirada a los indicadores de produc-
tividad de la industria del azúcar en Valle
del Cauca:
A partir de la información suministrada por el
Dane
39
, entre el año 1996 y el año 2003, el com-
portamiento del valor agregado fue el resultado
de la contribución de la productividad del capital.
A partir del año 2004, cambió la tendencia y se
observó que a pesar del importante crecimiento
de la productividad del capital, el valor agregado
presentó una notable disminución. Durante el
período 1996 a 2006 la productividad laboral
presentó un comportamiento creciente en un
rango de 25 y 45 millones de pesos por traba-
jador al año.
En general, entre 1996 y 2006, la productividad
laboral aumentó en promedio 1.8% anual. Sin
embargo, como se expuso anteriormente, este
aporte no aumentó el nivel salarial por trabaja-
dor, por el contrario, se redujo en un promedio
de l6% anual. Sumado a esto, la participación
Fuente: Grupo de investigación FSOP, 2007
Gráñco 6. Indicadores de competitividad microeconómica de 20 industrias del Valle del Cauca
380
Consejo Privado de Competitividad
Gráñco 7. Indicadores de productividad de la industria
entre 1996-2006
Fuente: Cálculos FSOP, DANE.
del trabajo disminuyó notablemen-
te en 5.4% anual, lo cual podría
explicarse por la mecanización de
la industria y la disminución de
los empleos en un 26% en 2006
frente a 1996, cuando la industria
azucarera generaba 6.083 empleos
directos.
Indicadores de competitividad
internacional
40
: De acuerdo con
un estudio realizado por el Obser-
vatorio Agrocadenas y la FAO en
2005, Colombia posee ventajas
competitivas en la Balanza Co-
mercial Relativa, el Indicador de
transabilidad, de especialización
internacional y modo de inserción
al mercado mundial, ubicándose
en los primeros lugares junto a
los principales productores y exportadores de
azúcar.
En la actualidad, más de un centenar de países
produce azúcar. Colombia participa con el 1.7%
del total de la producción. El consumo de azú-
car es mayor que el promedio mundial, lo cual
indica que puede ampliarse incentivando su uso
como insumo de otras industrias.
41
No obstante,
los clientes de los ingenios son cada vez más
sohsticados y esto exige que la industria provea
insumos de calidad y valor agregado.
Tabla 5. Principales indicadores de competitividad internacional de la industria azucarera
en catorce países
Fuente: elaboración propia, datos FAO, Observatorio Agrocadenas, 2005.
381
Estudio de casos
Poder de negociación de los clientes
Estos productos representan el 54% del total de
las exportaciones del Valle. Adicional al azúcar
-el producto más exportado-, el departamento
exporta otros productos relativamente sohsti-
cados de las industrias de conhtería, papel y
farmacéutica que son producidos por los clientes
de las empresas del core, y que son productos
exportados por países con ingreso promedio por
habitante superior a 8.500 dólares.
En particular, los productos de conhtería partici-
pan con el 7,5% de las exportaciones del Valle
del Cauca. Los papeles y cartones sin hbra par-
ticipan con el 3,5% de las exportaciones totales
del departamento.
Algunos de los clientes más importantes de las
empresas del core del cluster también se en-
cuentran entre las 500 empresas más exitosas
del Valle del Cauca.
La mayoría de los productos de los clientes de
las empresas del core se encuentran entre los
diez más exportados en el Valle del Cauca según
un estudio realizado por Hausmann y Klinger en
2007, donde se mide el grado de sohsticación de
los productos exportados por el departamento
a partir de una ponderación de tres variables:
el ingreso promedio per cápita de los países
que exportan dichos productos (80%), el valor
estratégico (10%) y la sohsticación de los pro-
ductos (10%).
42

Tabla 6. Ranking de las 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca (millones de pesos)
Fuente: Cálculos FSOP, El País, Supersociedades, Cámara de Comercio de Cali, 2009
382
Consejo Privado de Competitividad
Instituciones para la colaboración
Con la evolución de la industria azucarera se
ha desarrollado un marco de organización ins-
titucional de diversas asociaciones con claras
líneas de especialización que han contribuido en
su conjunto a llevar a cabo su representación y
a jugar un papel decisivo en la articulación de
acciones para el desarrollo de estrategias de
sostenibilidad a lo largo de los últimos cincuen-
ta años. Las instituciones más representativas
son: Procaña, Asocaña, Cenicaña, Azucari,
Dicsa, Ciamsa, Sercodex, Tecnicaña, Colciencias,
Asociación Usuarios de Cuencas Hidrográhcas,
asociaciones ciudadanas, entre otras.

Acceso a mercados y mecanismos de faci-
litación comercial internacional
La industria azucarera ha sido exportadora
desde la década de los años sesenta.
44
En efec-
to, el avance de la industria en la inserción a
las arcas internacionales ha sido resultado de
decisiones empresariales y, por supuesto, de
383
Estudio de casos
determinaciones de política agrícola que fueron
evolucionando
45
, lo cual permitió la celebra-
ción de acuerdos comerciales con países de la
región
46
y el mundo como el Acuerdo de Libre
Comercio con Canadá, EFTA
47
, Chile y La Unión
Europea. En los últimos años, con la ausencia
de mercados preferenciales, la industria se ha
diversihcado con productos como el bioetanol y
la energía, productos que hoy aún no se venden
en el exterior (Asocaña, 2009).
Infraestructura y logística
La Encuesta Nacional de Logística en Colombia
realizada por el Latin American Logistics Cen-
ter -LALC- en 2008
48
calculó los costos totales
logísticos-CTL- por ubicación geográhca. Las
empresas ubicadas en el Cauca tiene un CTL
del 14% de las ventas, el Valle del Cauca un
18,8%, mientras que en Risaralda este valor
corresponde al 23,3%. Por su parte, en el es-
calafón de competitividad de los departamentos
de Colombia realizado por la Cepal en marzo
de 2009
49
, en el factor de infraestructura, el
Valle del Cauca ocupa el tercer lugar después
del Quindío, Risaralda ocupa el quinto, Caldas
el octavo y Cauca está entre los dos últimos
lugares entre 23 departamentos. Los tres depar-
tamentos han mantenido estable su escalafón
entre los años 2000 y 2006. La construcción de
la infraestructura del Valle del Cauca posibilitó el
desarrollo del cluster. Se destaca la construcción
del ferrocarril Cali-Buenaventura, el desarrollo
del puerto de Buenaventura, la conectividad con
el resto del país, la construcción de la represa de
Salvajina, el control de las cuencas hidrográhcas
y la red de carreteras rurales del departamento
El volumen de carga transportada anualmente
es superior a 23 millones de toneladas, entre
caña, azúcar, bioetanol, melaza, bagazo, abonos
y otros subproductos (Cepal, 2002).

Según información suministrada por el Dane
en disponibilidad y costos de servicios públicos,
en el Valle se observa que entre 1994 y 2006
aumentó la cobertura de energía, acueducto y
alcantarillado, donde en el año 2006 fueron de
92%, 95% y 91% respectivamente, en 1994
Gráñco 8. Desarrollo del marco institucional para la colaboración.
Fuente: Elaboración propia
384
Consejo Privado de Competitividad
estas cifras correspondían al 89, 92 y 83% res-
pectivamente. Por otra parte el acceso a Internet
en este mismo periodo también aumentó. En
2006 fue del 23%, en 1994 era de 0,47%.
En la siguiente hgura se muestra el esquema
logístico del cluster desde los proveedores hasta
los clientes.
Gráñco 9. Sistema logístico del Cluster Bioindustrial del Azúcar.
Fuente: Elaboración propia
Innovación tecnológica y capacitación del
recurso humano
En ciencia y tecnología, el escalafón de la Cepal
evalúa la capacidad de los departamentos de
innovar y asimilar la tecnología. Este indicador
está compuesto por el ambiente cientíhco y
tecnológico local, procesos de innovación, y el
acercamiento de la industria a la academia. Los
departamentos que se ubicaron en los primeros
lugares fueron: Caldas (2), Valle del Cauca (4)
y Risaralda (6). Esto refeja el avance de las
regiones en inversiones y dotaciones cientíhcas
y tecnológicas en las empresas así como en la
creación de centros de investigación e institu-
ciones especializadas en la región.
En capital humano, el escalafón de competitivi-
dad de la Cepal mide la cobertura y la calidad
de la educación y la salud, considera los niveles
de escolaridad, capacitación, experiencia labo-
ral, la atención a la niñez, y la relación entre
la educación y el ingreso. El departamento del
Caldas ocupa el sexto lugar, Risaralda el séptimo
385
Estudio de casos
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386
Consejo Privado de Competitividad
y el Valle la decima posición. Al igual que en el
indicador de infraestructura, el departamento
del Cauca en materia del capital humano se
encuentra en los últimos lugares (18).
La capacitación del recurso humano en los cam-
pos de trabajo especíhcos del cultivo de la caña
y la producción de azúcar la diseña y desarrolla
Asocaña. Profesionales y tecnólogos en diferen-
tes áreas son formados principalmente en cinco
universidades de la región. La investigación
especializada la realizan dos centros de inves-
tigación: Cenicaña interactúa con 18 centros de
investigación localizados en 12 países. A nivel
nacional interactúa con Colciencias y grupos de
investigación en energía (Univalle, Nacional,
Autónoma de Occidente, Nariño, Cauca), los
cuales investigan el desarrollo del genoma y
marcadores moleculares de la caña de azúcar
50

para descubrir genes resistentes a las enfer-
medades y variedades con mayor contenido de
sacarosa, al igual que para el biodiesel. Una ex-
periencia que sitúa a Colombia en la frontera del
conocimiento. Por su parte, Tecnicaña analiza los
problemas de innovación tecnológica del cultivo
y sus industrias derivadas (Cepal-ECLAC, 2002).
Retos y elementos de política pública en
torno al desarrollo del cluster
51

En la actualidad, el cluster exhibe fuertes
encadenamientos hacia atrás, hacia adelante y
relaciones con las instituciones para la colabo-
ración. Los productores de caña de azúcar como
los ingenios tienen importantes encadenamien-
tos hacia atrás y hacia adelante. Cuando en el
dimensionamiento de este cluster se incluyen
los datos de valor agregado, empleo directo y
exportaciones de las actividades de producción
de azúcar, de aquellas industrias que agregan
valor al azúcar, de comercialización y transporte,
así como las de sus proveedores de insumos,
bienes de capital, servicios de consultoría y de
tecnología y las actividades de investigación
y desarrollo, se concluye que se trata de un
cluster maduro, que para mantener y mejorar
su competitividad se enfrenta al reto de una
profunda transformación de su tejido productivo
bioindustrial y de las relaciones entre sus actores
tendiente a la generación de valor.
Este enfoque de cluster pone de presente las in-
terdependencias de la materia prima, el producto
procesado y también los productos de las indus-
trias que agregan valor al azúcar o a la materia
prima al estar localizadas en una misma ubicación
para que sean más competitivas en costos y más
ehcientes. En efecto, la mayor competitividad
se deriva de importantes externalidades, econo-
mías de aglomeración, derrames tecnológicos e
innovaciones que surgen de la intensa y repetida
interacción de las empresas y actividades que
integran el complejo. Las empresas y sus activi-
dades se refuerzan mutuamente; la información
fuye, los costos de transacción son menores, las
nuevas oportunidades se perciben más tempra-
namente y las innovaciones se difunden con rapi-
dez a lo largo de la red. Y la fuerte competencia
en precio, calidad y variedad da lugar a nuevos
negocios, fortalece la rivalidad entre empresas y
contribuye a mantener la diversidad.
52
La caña representa el 46% de la generación de
valor en el proceso de producción de azúcar. En
Colombia la productividad de la caña es alta, pero
los aumentos en productividad han sido el resulta-
do de la mayor producción de caña de azúcar por
hectárea y no del mayor contenido de sacarosa/
tonelada de caña. Lo que se traduce en elevados
costos de producción debido al corte, alce y trans-
porte de la caña para producir una tonelada de
azúcar. A ello hay que agregar los mayores costos
por el uso del agua y de fertilizantes en el campo.
Este camino de la productividad será ehciente en
387
Estudio de casos
costos si combina el uso de los insumos de más
bajos costos con la aplicación adecuada de la
tecnología para recuperar sacarosa.
53

Por tanto, en el eslabón agrícola se requieren
mejoras en cuanto a: i) los tiempos entre el
corte y la molienda de la caña, ii) la tecnihcación
del corte de la caña de azúcar, iii) los confictos
sociales como consecuencia de la desaparición
de los corteros y el proceso de concentración de
los ingenios y de la tierra, dado el alto costo de
esta tecnología, iv) las diferencias contractua-
les de los cultivadores de caña con la industria
sucro-alcoholera en cuanto a descuentos en los
pagos de materias primas y forma de pago por
el alcohol carburante, y v) los dos confictos
ambientales más relevantes: el uso del agua y
el estrés hídrico generado al competir con otros
usos y la quema de la caña de azúcar previa a
la cosecha, la cual se hace manualmente, que
afecta a una parte importante de los municipios
del sur del departamento. El reto ambiental se
dehne en la protección de los ecosistemas que
son estratégicos para la región, mediante pro-
yectos en desarrollo como Agua para la Vida. En
materia social el reto se encuentra en potenciar
los benehcios que se obtendrán del Plan de Ges-
tión Social para mejorar las condiciones de vida
de la comunidad en los años futuros.
Para lograr la consolidación de una industria pro-
ductora de bioetanol que sea sostenible hnanciera
y ambientalmente y que esté en capacidad de
competir en el mercado internacional, se requiere
para aumentar su productividad de un esfuerzo
continuo en: i) los costos de producción ya que
en Colombia son superiores a los costos de los
principales productores de bioetanol
54
, ii) la
mecanización en las etapas productivas para el
desarrollo de los biocombustibles y de economías
de escala en los procesos de transformación para
disminuir los costos de producción del bioetanol,
iii) los costos de oportunidad de usos alternativos
de la materia prima utilizada en la producción
de bioetanol, iv) las nuevas áreas sembradas
en cultivos proveedores de biomasa para la
Gráñco 10. Retos del Cluster Bioindustrial del Azúcar.
Fuente:FSOP, adaptado de Medina, 2009.
388
Consejo Privado de Competitividad
producción de bioetanol, bajo los preceptos de
un ordenamiento sostenible del territorio, v) in-
novación, desarrollo tecnológico e investigación
(I+D+I) en bioetanol, vi) la formación del recurso
humano, y vi) el balance de emisiones de GEI y
de mitigación en la producción de etanol.
En infraestructura, es preciso impulsar la construc-
ción, mejoramiento y mantenimiento de la infra-
estructura de transporte a cargo de la Nación que
pueda soportar la producción y comercialización
de etanol. Por otra parte, impulsar la construcción
de ductos (poliductos o alcoholductos) para el
transporte de biocombustibles y, de ser el caso,
establecer la regulación sobre el particular, de tal
forma que inversionistas públicos o privados desa-
rrollen dichos proyectos tomando en consideración
el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Finalmente, en investigación es necesario avan-
zar en estudios que identihquen y desarrollen
nuevas variedades de caña - vía el mejoramiento
genético-, las cuales no sean más nocivas para
los suelos. Así mismo, impulsar el desarrollo de
programas de agronomía y biología molecular,
que permitan, entre otras cosas, crear capaci-
dades para disminuir la utilización del agua en
el proceso productivo, mediante, por ejemplo,
procesos mecánicos, hsicoquímicos y microbio-
lógicos. Adicionalmente, orientar los esfuerzos
a la diversihcación de proyectos que tengan una
mayor factibilidad en la producción de bioetanol
y así reducir las emisiones que afectan el ecosis-
tema, resultantes de su proceso de producción.
Pie de páginas

1 El caso de estudio "El cluster bioindustrial del azúcar del valle
geográñco del Rio Cauca¨, que tiene como alcance los departamen-
tos del Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Caldas, tiene por objetivo
lograr un mayor entendimiento sobre la composición de la economía
regional, a través del análisis del los factores que posibilitan o limitan el
desarrollo del cluster y sus principales implicaciones de política que se
pueden derivar de esta experiencia, tanto para el sector público como
privado, nacional o internacional. Ha sido desarrollado por el grupo de
investigación Formas Sociales de Organización de la Producción de la
Pontihcia Universidad Javeriana, Cali, para uso exclusivo del Consejo
Privado de Competitividad de la República de Colombia. Ninguna parte
de este documento podrá reproducirse, guardarse o transmitirse en
ninguna forma o por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopias,
grabación u otro, sin el permiso de los autores. Puede consultar infor-
mación adicional en la página web de la Pontihcia Universidad Javeriana:
www.javerianacali.edu.co
2 Los autores agradecen a todas las personas e instituciones que
contribuyeron al desarrollo de este documento, en especial, al doctor
Darío Herrera, Sucromiles S.A., Alex Carvajal, director económico de
Asocaña, Andrés Betancourt, investigador de la Universidad del Valle y
Lina María Restrepo, economista de la Universidad del Valle.
3 Como el bloqueo de ocho de los catorce ingenios por parte de más de
1.500 corteros durante 56 días donde se dejaron de producir 263 mil
toneladas de azúcar, 39 millones de litros de bioetanol, 600 mil toneladas
de bagazo y muchos otros subproductos, por un valor superior a los
300 mil millones de pesos.
4 Algunos agricultores vinculan sus terrenos a los ingenios en calidad
de proveedores. La producción de azúcar aumentó rápidamente debido
al crecimiento de la población y se sustituyeron importaciones, todo esto
sumado a un proceso de urbanización, el cual aumentó la demanda de
productos con alto contenido de azúcar como gaseosas, dulces, helados
y galletas (Cepal, 2002).
5 En 1977, doce ingenios pertenecían a cuatro familias. Tenían control
del 76,3% del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal
(17,8%) y Garcés (4,5%).
6 Los empleos directos son de profesionales, tecnólogos, técnicos
auxiliares, operarios calihcados y corteros. Distribuidos así: el 30%
corresponde al personal por nómina en los ingenios, el 55% corres-
ponde al personal por fuera de la nómina de los ingenios y un 15%
corresponde al empleo estimado generado por los cañicultores. Del
total de empleos , el 18% en el área de campo, el 47% en cosecha,
el 20% en fábrica, el 0,3% en destilerías, el 3,2% en talleres agrícolas,
el 10% en personal administrativo, comercial, mercadeo, ventas, se-
guridad, el 1,5% en aprendices del Sena y el 0,5% como estudiantes
en práctica (Asocaña, 2009).
7 Se ha logrado reducir la carga DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)
en efuente por tonelada de azúcar en 1,7 kg., en 1996 era de 4,8 kg.
Esta determina el grado de contaminación de una muestra liquida, que
mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxigenada
durante cinco días por medios biológicos. También se ha reducido SST:
(sólidos en suspensión total) en efuente por tonelada de azúcar en 0,5
kg, en 1996 era de 7,7 kg. Ésta es la cantidad de sólidos que el agua
conserva en suspensión después de varios minutos de asentamiento. No
obstante, el consumo de energía por tonelada de azúcar ha aumentado
de 22GW en 1996 a 24 en 2008.
8 Entre 1996 y 2008, el sector invirtió más de 188 millones de dólares,
lo cual se refeja en menores niveles de contaminación por unidad de
producción al año. En 2008, la industria aportó sólo el 3% del total de
la carga contaminante vertida al rio Cauca. Los cafeteros aportan el
16%, Cali el 37% y otras industrias el 6% (CVC). La gestión ambiental
del sector fue reconocida con el primer puesto entregado a los ingenios
azucareros a través de Asocaña, en el "Premio Nacional de Ecología
Planeta Azul 2002 - 2003: Categoría Empresarial¨ otorgado por el Banco
de Occidente. Éste es el premio de mayor reconocimiento ambiental
del país. Sólo en 2008 el sector invirtió en el tema ambiental $18,5 mil
millones, en 1996 la inversión fue de $24,8 mil millones.
9 Esta información es producto de la tesis de doctorado de Jairo Arias
funcionario de la C.V.C. en 1994, con la Universidad Nacional sede
Palmira, donde se observa con claridad la pérdida de la Materia Or-
gánica del suelo. También se puede consultar el trabajo realizado por
Instituto Geográhco Agustín Codazzi y Cenicaña donde se demuestra
que el 70% de los suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar en
el Valle Geográhco del Río Cauca se encuentra con materia orgánica
por debajo del 2%.
389
Estudio de casos
10 En el censo de 2005 las necesidades básicas insatisfechas en mu-
nicipios azucareros fueron 38 en el Valle y 20 en el Cauca, en los no
azucareros fueron 62 y 24 respectivamente.
11 El valle del río Cauca, Hawái y Perú son las únicas zonas en el mundo
donde se produce caña todo el año (Asocaña, 2009).
12 En el país también se produce caña de azúcar en el Cesar y en
Norte de Santander.
13 Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio de Cali, y
empresas, 2009.
14 Contrato de arrendamiento (el ingenio alquila la hnca, paga un canon
y se encarga del cultivo); cuentas en participación (el ingenio se asocia
con el cañicultor, el ingenio se hace cargo del cultivo y el cañicultor pone
la hnca); y el contrato de caña en mata (el cañicultor se encarga de
todo el proceso y le entrega la caña al ingenio).
15 Los cañicultores se han quejado por años de no mejorar su posición
negociadora, por no tener acceso a la dirección de Ciamsa - la cual es
manejada por los ingenios-, y por no ser considerados como exporta-
dores, ya que el pago depende de las exportaciones de azúcar y de las
ventas nacionales. Éstos deben ajustarse al precio sin poder confrontar
la información y cuando no se cumplen las cantidades para exportar y
de venta nacional, se presenta una baja en el precio que es asumida
directamente por los cañicultores.
16 En el 2008 el precio del azúcar crudo fue de 12US$ centavos/libra,
el blanco 352US$/Ton. En el 1992 era 9 y 273 respectivamente. En la
variación de los precios de los commodities al cierre del año 2007/08,
el azúcar fue el único que mostró un cambio positivo 16% (Bloomberg),
Hace unos años, antes de la producción de alcohol, las exportaciones
de azúcar superaban el millón de ton.
17 En el 2008 la distribución de las exportaciones por tipo de azúcar
fue: crudo el 25%, El cual, en el 2000 fue de 66%. El blanco abarcó
el resto, mostrando su crecimiento.
18 En el 2000 la participación de este producto en el rubro representaba
el 34%. En Colombia, el IPC del azúcar en el 2009 fue de 201 y el IPP
fue de 138, en el año 1990 fue de 23 y 23,5.
19 El azúcar crudo en la bolsa de Nueva York registró un promedio de
12,1 centavos de dólar/libra en el 2008, 22% superior que en el 2007.
El azúcar blanco por su parte en la bolsa de Londres fue en promedio de
352,3 dólares/tmvc en el 2008, 13,5 % más que en el 2007, mostrando
un diferencial de precios de 85 dólares/tmvc, muy superior al promedio
de los 10 últimos años, 67 dólares. En el 2007 la producción mundial
de azúcar fue de 166.300 mil tmvc (OIA), las exportaciones 48.817
miles de tmvc, el consumo mundial en el 2007 fue de 157.708 mil
tmvc, el consumo Per cápita fue de 23, 8 Kg/año. En 1990 el consumo
por persona era de 20 Kg /año.
20 Esto permitió el crecimiento del consumo de etanol en Brasil y en
Colombia motivo para que el uso de la caña fuera el 60% para etanol
y 40% para azúcar cuando la relación en el 2007 había sido 55-45. En
efecto existe un acompasamiento en los precios internacionales del
azúcar y el petróleo ( Ministerio de Minas y Energía, 2009)
22 Procedimiento mediante el cual se produce simultáneamente energía
eléctrica, mecánica y térmica a partir del bagazo de caña.
23 Existe una correlación positiva entre el desarrollo económico y el
consumo Per cápita de energía, en Colombia es de 0,5MTDE, en EEUU
es de 4,5 MTDE.
24 En la década de los noventa Asocaña con el apoyo de la CVC y el
DNP gestionó una hnanciación con el BID para evaluar el potencial de
cogeneración de la industria. En 1995 se instauró la cogeneración en los
ingenios Cauca y La Cabaña, para 1999 se generaban cerca de 80 MW de
los cuales solo 10 MW se comercializaban en el sistema de interconexión
nacional. (Ramos, 2005) En el 2005 se produjeron 90 MW. En Colombia
la principal fuente para producir energía es el recurso hidráulico.
25 San Carlos, Mayagüez, Riopaila, Manuelita, Providencia, Incauca y
La Cabaña.
26 El programa de oxigenación de gasolina E-10 durante 2008 incluye
al Valle, Cauca, Nariño, Risaralda, Bogotá, los Santanderes, Huila,
Tolima y Antioquia.
27 A diferencia de Brasil que lleva 29 años en el uso del bioetanol como
carburante (1980), donde la mezcla obligatoria para los vehículos a
gasolina es del 25% de etanol, donde existen carros que funcionan
con el 100% de etanol y donde en la actualidad más del 90% de los
vehículos nuevos son de tecnología fexible.
28 Hoy en día el Grupo Económico Ardila Lülle es propietario del ingenio
del Cauca Incauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35%
del ingenio Risaralda, principales ingenios en la producción de etanol.
Estos tres ingenios producen el 65% del etanol colombiano a partir de
azúcar, en tanto que Manuelita produce el 20% y Mayagüez el 15%.
29 Gracias a esto, se dejó de importar cerca de 15 mil toneladas por
año de cloruro de potasio. Los ingenios han desarrollando una disciplina
ambiental en el manejo de los residuos que los diferenciaba de otros
países donde esta cultura no es tan clara.
30 En Brasil representa más del 50% del consumo con fabricantes como
la Ford, General Motors, Honda, MMC, Nissan, Peugeot Citroën, Renault,
Toyota y Volkswagen (Kingsman, 2008).
31 La industria del azúcar ha recibido inmensos estímulos del Gobierno
Nacional para la producción del biocombustibles, asegurando el mercado
interno con base en subsidios y exención de impuestos. 1.050.000 litros
que producen diariamente encuentra una demanda hja, puesto que en
el país existe la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol en
un 10%. Y recientemente salió el Decreto 1135 de 2009, en donde se
señala que para el 1º de enero de 2012 los automóviles nuevos tendrán
una mezcla del 85% de etanol.
32 De las 750 mil tmvc que son procesadas para ser exportadas, se
estima que se pueden sustituir para la producción de bioetanol, ya que
es más rentable usar la caña para producirlo, que para venderla como
un commodity (Londoño, revista Semana, 2009).
33 Por ejemplo existen sinergias entre los ingenios Providencia, Cauca y
Risaralda para el manejo de campos, al igual que los ingenios Río Paila
y Castilla. Por su parte, el ingenio Mayagüez, La Cabaña y Manuelita
conformaron un comité de compras para adquirir empaques de azúcar, lo
cual les ha permitido tener un mayor poder de negociación. Así mismo, se
presenta transferencia de conocimiento que el ingenio Manuelita brinda a
los otros ingenios sobre los estándares de producción de azúcar rehnada,
ya que ha sido pionero en el tema. En general, cuando algún ingenio
tiene acceso a nueva tecnología es socializada con el resto (Ríos, 2000).
34 Pontihcia Universidad Javeriana, Caso piloto del proyecto "Diseño
de un sistema de información basado en indicadores de productividad
y competitividad compatible para empresas e industrias de diferentes
sectores y regiones¨, Cali, 2007. Las industrias seleccionadas corres-
ponden a los códigos CIIU: 2423, 2424, 2511, 1511, 1571, 2101,
1541, 1543, 1530, 1589, 1594, 2529, 1581, 2220, 2102, 2710, 2411,
1810, 3130, y 2521.
35 En la Encuesta Anual Manufacturera -EAM, para el cálculo de los
indicadores se toma: Productividad Laboral: (Valor Agregado / Nú-
mero de Empleados). Datos tomados directamente de la Encuesta Anual
Manufacturera (DANE). Cuadro 3.9 "Colombia. Variables principales se-
gún departamentos, Bogotá, D.C. y grupos industriales. Total Nacional.
2005¨. Productividad del Capital: (Valor Agregado / Capital Operativo
(Total activos)). Datos tomados directamente de la EAM. Cuadro 3.9
"Colombia. Variables principales según departamentos, Bogotá, D.C.
y grupos industriales. Total Nacional. 2005¨. Intensidad del Capital:
390
Consejo Privado de Competitividad
(Capital Operativo/ número de trabajadores). Datos tomados directa-
mente de la EAM. Cuadro 3.9 "Colombia. Variables principales según
departamentos, Bogotá, D.C. y grupos industriales. Total Nacional. 2005¨
36 A partir de la última información reportada por la FAO de volúme-
nes de producción, importaciones y exportaciones de azúcar crudo y
rehnado, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1994 - 2004.
Estos cuantihcan y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros
13 países que son actores importantes en el mercado internacional de
estos productos. Cada indicador señala el comportamiento competitivo
del producto en un aspecto especíhco, por lo que la interpretación de
los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. Para el
cálculo de la BCR=(Xij - Mij)/(Xij + Mij), IT=(Xij - Mij)/(PNij + Mij -
Xij), GAE= Xij /(PNij + Mij - Xij), GPI= Mij /(PNij + Mij - Xij), EI =
(Xij - Mij) / (Xim), Posicionamiento (P) = Tasa de crecimiento de
las exportaciones del producto i por parte del país j. Eñciencia (E) =
Tasa de crecimiento de la participación porcentual de las exportaciones
de un país j, en el total de las exportaciones mundiales del producto i.
37 Contrario al sector azucarero, la fabricación de conhtes exhibe tasas
de crecimiento positivas de sus principales indicadores, producción
bruta, valor agregado, productividad empresarial, aunque uno de los
factores que le resta competitividad es el elevado costo de su materia
prima, el azúcar.
38 Hausmann R. y B. Klinger (2007) Achieving Export-led growth in
Colombia, Center for International Development, Kennedy School of
Goverment Harvard University. Esta metodología combina tres elementos:
la "cercanía¨ del producto con la canasta exportadora actual del depar-
tamento (con una ponderación del 80%), su grado de sohsticación (con
una ponderación del 10%), y su valor estratégico (con una ponderación
del 10%) que representa la posibilidad de exportar otros productos
sohsticados a partir de la exportación de un producto en particular. En
este estudio cada producto es clasihcado de acuerdo con tres rangos:
los productos con ingresos promedio per cápita inferior a US$7.500
(PPP) son productos exportados por países con ingresos por habitante,
en promedio, inferiores a los de Colombia, lo que indica que otros países
tienen ventajas en costos. Entre US$7.500 - US$8.500 son productos
exportados por países con un nivel de desarrollo similar al de Colombia.
Superior a US$8.500 son productos exportados por países más ricos,
por lo que probablemente Colombia puede tener ventajas en costos.
39 Durante los primeros treinta años lo hizo irregularmente a pesar de
las dihcultades derivadas de la política comercial proteccionista de la
época y regulada desde los precios hasta las cantidades para vender
en el mercado local a través del Idema y la Bolsa Nacional Agropecua-
ria. Las importaciones eran prohibidas y las exportaciones requerían
un permiso especial del Ministerio de Agricultura, sólo así el gobierno
garantizaba el abastecimiento del mercado nacional.
40 Pasando desde el desmonte del control de precios entre 1979 y 1982,
hasta un cambio radical en 1991 con la internalización de la economía.
Con esta exposición del mercado a la competencia internacional se
establecieron aranceles -considerando que los precios internacionales
del azúcar eran muy volátiles y distorsionados por subsidios-, y franjas
de precio, con lo cual se estabilizaba el costo de la importación.
41 Para la década de los años noventa, Chile y México, con los que se
tenían acuerdos, importaban cerca de 700 mil toneladas anuales de
azúcar, había una importante demanda azucarera en la región gracias al
Acuerdo de Aladi, vigente desde 1980, el cual había abierto las puertas
al Grupo Andino.
42 Tratado de Libre Comercio Colombia-EFTA (Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia).
43 María F. Rey (2008), "Encuesta Nacional Logística, resultado del
benchmarking logístico empresarial¨, Latin American Logistics Center
-LALC-,Unidad Regional de Investigación del Center for Emerging Logis-
tics and Supply Chains (CELSC), Atlanta, GA, Estados Unidos de América.
44 Parra R. y Ramírez J. (2009) "Escalafón de competitividad de los
departamentos de Colombia¨, Naciones Unidas - Cepal. Bogotá, DC.
45 Para hnes de la década de los años noventa ya se contaba con nuevas
variedades de caña como la Cenicaña Colombia (CC) 85-92 gracias a la
capacitación del recurso humano y a la investigación que permitieron el
establecimiento de estaciones y redes meteorológicas automatizadas,
laboratorios, hectáreas de tierra para pruebas e invernaderos en una
zona geoestratégica de infuencia.
46 Basado en resultados de investigación del Grupo FSOP de la Pontihcia
Universidad Javeriana Seccional Cali para el Congreso de la República de
Colombia: "Conglomerados regionales: una propuesta para transformar
la estructura productiva¨, julio de 2008
47 Ramos, Joseph. "Complejos productivos en torno a los recursos
naturales ¿una estrategia prometedora?¨. Artículo publicado en el libro
N
o
61de la Cepal: Apertura y (des)encadenamientos -refexiones en
torno a los lácteos, Santiago de Chile, 2001.
48 Luna González C.A; Cock J.H; Palma A.E.; Díaz L.V. y Moreno C.V.
Análisis de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia
y perspectivas para aumentarla.Cenicaña,1995
49 En particular, son aproximadamente un 92% superiores a los cos-
tos de Brasil. De acuerdo con la información disponible, el costo de
producción de etanol en Colombia fue de 63,3US$/barril (491US$/ton)
en 2006. Los costos de producción de etanol para los principales países
productores oscilan entre 32US$/barril y 87US$/barril. De acuerdo
con la información disponible, entre el 47% y el 58% de este costo
corresponde a la materia prima, entre el 13% y el 24% a insumos,
entre el 6% y el 18% a costos de operación y mantenimiento y entre
el 11% y el 23% a costos de capital (Fuente del gráhco: World Energy
Outlook 2006. The Outlook for Biofuels. International Energy Agency.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el caso colombiano).
Sin embargo, se puede ahrmar que los costos de producción varían
ampliamente entre países debido a los factores agroclimáticos, la dis-
ponibilidad de tierras y el costo de la mano de obra que inciden en la
biomasa empleada como materia prima, factor que afecta la selección
de tecnologías de transformación.
50 Para hnes de la década de los años noventa ya se contaba con nuevas
variedades de caña como la Cenicaña Colombia (CC) 85-92 gracias a la
capacitación del recurso humano y a la investigación que permitieron el
establecimiento de estaciones y redes meteorológicas automatizadas,
laboratorios, hectáreas de tierra para pruebas e invernaderos en una
zona geoestratégica de infuencia.
51 Basado en resultados de investigación del Grupo FSOP de la Pontihcia
Universidad Javeriana Seccional Cali para el Congreso de la República de
Colombia: "Conglomerados regionales: una propuesta para transformar
la estructura productiva¨, julio de 2008.
52 Ramos, Joseph. "Complejos productivos en torno a los recursos
naturales ¿una estrategia prometedora?¨. Artículo publicado en el libro
No 61de la Cepal: Apertura y (des)encadenamientos -refexiones en
torno a los lácteos, Santiago de Chile, 2001.
53 Luna González C.A; Cock J.H; Palma A.E.; Díaz L.V. y Moreno C.V.
Análisis de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia
y perspectivas para aumentarla.Cenicaña,1995.
54 En particular, son aproximadamente un 92% superiores a los costos
de Brasil. De acuerdo con la información disponible, el costo de pro-
ducción de etanol en Colombia fue de 63,3US$/barril (491US$/ton) en
2006. Los costos de producción de etanol para los principales países
productores oscilan entre 32US$/barril y 87US$/barril. De acuerdo
con la información disponible, entre el 47% y el 58% de este costo
corresponde a la materia prima, entre el 13% y el 24% a insumos,
entre el 6% y el 18% a costos de operación y mantenimiento y entre
el 11% y el 23% a costos de capital (Fuente del gráhco: World Energy
Outlook 2006. The Outlook for Biofuels. International Energy Agency.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el caso colombiano).
Sin embargo, se puede ahrmar que los costos de producción varían
ampliamente entre países debido a los factores agroclimáticos, la dis-
ponibilidad de tierras y el costo de la mano de obra que inciden en la
biomasa empleada como materia prima, factor que afecta la selección
de tecnologías de transformación.