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Production Industrielle (hors srie) Chiffres cls

en

chiffres
dition 2004

Parfums et cosmtiques

Ce dossier a t ralis au Centre dEnqutes Statistiques de Caen par : Nathalie Mossmann et Sylviane Thomas Contacts : nathalie.mossmann@industrie.gouv.fr Tl : 02 31 45 74 71 sylviane.thomas@industrie.gouv.fr Tl : 02 31 45 74 71 Composition par PAO Patricia Brard, Brigitte Lory Directeur de la publication Yves Robin Chef du Service des tudes et des Statistiques Industrielles

CONTACTS
Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie Ministre dlgu lIndustrie Direction gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInforamtion et des Postes SESSI Service des tudes et des Statistiques Industrielles Centre dEnqutes Statistiques 5, rue Claude Bloch 14024 Caen cedex Tl. : 02 31 45 73 33 - Fax : 02 31 45 74 84 Centre dinformations 10, rue Auguste Blanqui 93186 Montreuil cedex Tl. : 01 41 63 58 60 - Fax : 01 41 63 58 59

SYNDICATS PROFESSIONNELS
Union des Industries Chimiques (UIC) Le Diamant A 14, rue de la Rpublique 92909 Paris la Dfense cedex Tl. : 01 46 53 11 00 - Fax : 01 46 96 00 59 Web : www.uic.fr Fdration des Industries de la Parfumerie (FIP) 33, avenue des Champs-lyses 75008 PARIS Tl. : 01 56 69 67 89 - Fax : 01 56 69 67 90 Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques (PRODAROM) 48, avenue Riou Blanquet 06130 GRASSE Tl. : 04 92 42 34 80 - Fax : 04 92 42 34 85 Web : www.prodarom.fr Comit Interprofessionnel des Huiles Essentielles Franaises (CIHEF) ZI St Joseph - Traverse des Mtiers 04100 MANOSQUE Tl. : 04 92 87 38 09 - Fax : 04 92 72 72 09

POUR EN SAVOIR PLUS


- Cosmtique magazine mensuel ISSN 1297-4781 - lABCdaire du Parfum 1998 Flammarion, Paris - Nicolas de Barry, Mat Turonnet, Georges Vindry - Dcret n 200-569 du 23 juin 2000 (relatif aux produits cosmtiques et modifiant le code de la sant publique) paru dans le JO n 147 du 27 juin 2000, page 9649 ou sur le site www.legifrance.gouv.fr - Panorama des textes hygine et cosmtologie-soins sur le site www.finances.gouv.fr/DGCCRF/ - www.dree.org/secteurs - www.minefi.gouv.fr - www.industrie.gouv.fr - www.insee.fr - www.douane.gouv.fr - Centre franais du commerce extrieur : www.cfce.fr - Le portail de lUnion Europenne : http : //europa.eu.int/index_fr.htm - Site portail sur les industries du luxe :www.abc-luxe.com

Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus large diffusion possible des informations quil publie. Toute reproduction, avec indication de la source est donc autorise sans aucune restriction

Photos de 1re et 4me de couverture : publicits pour les parfums Lenthric, extraite de lhebdomadaire Lillustration, n4333, 20 mars 1926. Tous droits rservs. Les photos des pages intrieures ont t ralises par les auteurs. Travail numrique : Allan Thomas.

SOMMAIRE
Contacts, sommaire, mthodologie Lindustrie franaise des parfums et cosmtiques Parfumerie alcoolique Maquillage Produits de beaut et de soins ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. 2-3 4-5 6-7 8-9

............................................. 10 - 11

Shampooings, prparations capillaires ............................................. 12 - 13 Produits divers pour lhygine corporelle Huiles essentielles
Commerce, distribution

............................................. 14 - 15 ............................................. 16 - 17 ............................................. ............................................. 18 19

Principaux concepts et rglementation

MTHODOLOGIE DE LA CONSTITUTION DE SECTEURS DTAILLS AU SEIN DE LINDUSTRIE DES PARFUMS ET COSMTIQUES (ACTIVIT PRINCIPALE 245C). Lenqute annuelle dentreprise (EAE) qui, pour tous les secteurs industriels (hormis agroalimentaire) est ralise par le SESSI, collecte exhaustivement les donnes comptables des entreprises de vingt salaris et plus ainsi que celles des donneurs dordres . Cest une des principales sources dvaluation des performances de lindustrie franaise. Les enqutes de branches compltent cette source selon des objectifs diffrents lis la priodicit observe. Lenqute mensuelle (sur chantillon reprsentatif) suit lvolution conjoncturelle de la production au mois le mois, tandis que lenqute annuelle de branche recense dans le dtail lactivit industrielle des entreprises en terme de volumes produits avec les facturations correspondantes. (cf page 19 principaux concepts la dfinition du secteur et de la branche). Lobjectif tait dtablir une typologie des entreprises du secteur 245C qui les rpartisse en grandes familles selon le type de produit constituant leur crneau principal dactivit : parfumerie alcoolique, maquillage, produits de beaut et de soins, shampooings et prparations capillaires, produits divers pour lhygine corporelle. La conjoncture de ces cinq segments est suivie par lenqute mensuelle de branche et les courbes volution de la production en restituent les donnes. La source exhaustive des enqutes annuelles de branche est utilise pour les graphiques et les tableaux des volumes produits, mais aussi comme base de travail pour tablir cette typologie. Sur la base des facturations correspondant aux volumes produits (ou aux volumes livrs en ce qui concerne les donneurs dordres) en 2002, un segment dominant se dtache pour chaque entreprise. Lexpertise historique des gestionnaires denqutes ou lavis des entreprises consultes ont permis de lever certaines incertitudes de classement. Nanmoins les faonniers purs qui fabriquent des produits trs varis en fonction de la demande des donneurs dordres, et dont le chiffre daffaires correspond des prestations de service, nont pas t retenus dans cette typologie. Pour lapurement final, seules les entreprises dont lactivit principale et non secondaire ou accessoire- est 245C, fabrication de parfums et produits cosmtiques, ont t conserves dans chacun des cinq secteurs. Les chiffres-cls publis permettent de comparer leurs performances respectives sur lexercice 2002. Ils ont t galement mis en parallle avec ceux du secteur global et des industries des biens de consommation. La fabrication dhuiles essentielles constitue un secteur industriel proprement dit (code 246E de la nomenclature franaise). Pour des raisons dhomognit, la fabrication des savons na pas t intgre cette synthse sectorielle.

Lindustrie franaise des parfums et cosmtiques


Nomenclature dactivits franaise 245C sont regroups sous ce code les produits dtaills dans les pages suivantes

Lindustrie des parfums et de la cosmtique, code 245C de la


nomenclature dactivits, fait partie du grand ensemble biens de consommation qui recouvre des secteurs aussi varis que lhabillement, cuirs et fourrures, imprimerie, presse, pharmacie, produits dentretien, et les industries dquipement du foyer (meubles, appareils domestiques). Elle y occupe une place trs modeste en nombre dentreprises et effectif employ : les 207 entreprises de 20 salaris et plus reprsentent respectivement 4,2 et 7,9 % du total. Mais cette industrie de prestige, qui appartient, comme la joaillerie-orfvrerie ou lhabillement sur mesure, au cercle trs ferm des industries du luxe se distingue par quelques caractristiques notables : le taux dexportation (exportations/CAHT) 41 % est une fois et demie suprieur celui des biens de consommation dans son ensemble. De mme pour le taux de rentabilit aprs impt (CAF/VAHT) qui se dmarque aussi toujours trs fortement : deux fois et demie suprieur pour lexercice 2002 ! Pour maintenir ces performances, limage et la notorit de leurs marques face une concurrence toujours plus pre, les entreprises ralisent des dpenses publicitaires considrables : 12,5 % du chiffre daffaires total du secteur en 2002, en croissance de prs de 6 % sur lanne prcdente ; un montant qui reprsente prs du quart des dpenses publicitaires totales de lindustrie franaise. Aucun autre secteur ne les gale.

RPARTITION RGIONALE DES TABLISSEMENTS


(entreprises de 20 salaris et plus)

Effectifs :

20 000 1 000 100

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

Les quatre premires entreprises de la branche concentrent le


quart des effectifs totaux, mais leur part de chiffre daffaires samenuise au fil des ans : de 22 % en 1995, 20 % en 2000, elle se situe 19 % sur lexercice 2002. Les ventes lexportation sont elles aussi fortement corrles la taille des entreprises : les dix premires totalisent prs de la moiti des ventes et plus du quart (27 %) repose sur les quatre premires. La rgion Ile-de-France concentre prs de la moiti des effectifs des ta-

PERFORMANCES ET DISPERSION
(entreprises de 20 salaris et plus)

*PMI : 20 499 salaris Montants : millions d Montants rapports aux effectifs : milliers d Ratios : %

245C - PARFUMS ET COSMTIQUES


Ensemble du secteur PMI * du secteur 25 % des PMI* du secteur ont un ratio infrieur ou gal 50 % des PMI* 25 % des PMI* du secteur du secteur ont un ratio ont un ratio suprieur suprieur

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires h.t. Valeur ajoute h.t. Investissements corporels totaux Productivit apparente du travail : VAHT / effectifs
Taux de valeur ajoute VAHT / CAHT Taux dexportation : EXP / CAHT Taux de marge EBE / VAHT Taux dinvestissement : INV / VAHT Taux dautofinancement : CAF / INV Dpenses de publicit / CAHT

207 46 453 15 265 3 589,3 355,3 77,3 23,5 41,1 35,7 9,9 577,2 12,7

144 15 451 3 012,8 588,0 88,9 51,0 26,2 42,2 30,6 11,3 164,1 5,6

28,5 23,1 6,8 10,8 2,6 54,3 0,0

41,7 32,5 30,2 25,2 5,6 202,7 2,0

61,4 40,5 62,4 39,7 10,9 539,7 6,1

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

RPARTITION DES FACTURATIONS BRANCHE 2003

EXPORTATIONS DE LA FRANCE EN 2003

Produits de beaut et de soins Shampooings et prparations capillaires


17 % 11 % 12 %

Parfumerie alcoolique (2 911 M) Parfumerie alcoolique Maquillage (635 M) Beaut et soins (2 388 M) Shampooings, prparations capillaires (767 M) Hygine corporelle (546 M)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

28 % 32 %

Produits divers pour lhygiene corporelle

Maquillage

SESSI - Enqute annuelle de branche

Douanes

blissements du secteur (48 %). Les rmunrations y sont aussi presque deux fois plus leves que partout ailleurs dans lHexagone. Rares sont en effet les entreprises qui osent afficher un sige social excentr de la capitale. Le nom mme de Paris confre aux marques un label de qualit et dlgance partout dans le monde.

PARTS DU MARCH MONDIAL EN 2002 POUR LES PRINCIPAUX PAYS


(en % du total monde)

16 % 12 %

Les donnes mondiales des changes commerciaux (cf tableau


ci-contre) confortent la place de choix de lindustrie franaise des parfums et cosmtiques. Elle a retrouv en 2002 la position de second exportateur mondial quelle avait toujours maintenue depuis 1995 hormis deux annes (2000 & 2001) o les Etats-Unis lont devance. LAllemagne sarroge les meilleures parts du march mondial avec 14 % des 77,8 milliards de dollars US totaux, en augmentation de presque 10 % sur lanne prcdente (11 % pour la France) ; il est vrai que la nomenclature agrge en 72 postes inclut les savons, lessives et produits dentretien dans le poste global produits de toilette et lAllemagne y dispose de solides producteurs. Sur une plus longue priode (1995-2002) le palmars des pays exportateurs varie peu. Nos pays frontaliers restent en tte des grands exportateurs ainsi que les tats-Unis et, un degr moindre, le Japon. Leur taux de croissance annuel moyen sur ces 7 annes oscille entre 1,9 % pour le Royaume-Uni et lAllemagne, 2,3 % pour la France et 4,7 % pour les USA, trs proche du 4,4 % pour le total de cette activit. Quelques pays commencent merger dans le 245C - PERFORMANCES EUROPENNES COMPARES
Nombre dentreprises (1)

1995 57,4 milliards $US 2002 77,8 milliards $US

8%

4% 0%

t U Fr Ita Ro A EB lle an at lie ya sm ce L um U ag ni ne es U ni

Es

pa

gn

CHELEM - CEPII

classement actuel des grands : Pologne et Thalande, mais aussi Chine, Mexique qui deviennent des concurrents srieux avec prs de 1,5 % des parts de march, et surtout lIrlande qui se profile dsormais en 9me position 4,2 %.

CAHT Valeur Part dpenses VABCF Nombre moyen de la personnel (2) de salaris par production dans (en quivalent entreprise temps plein) (2) la valeur (2) de la production (3) 11,6 18,6 11,0 6,9 18,5 4,7 17,0 n.d. 24 175 2 218 10 439 39 149 12 129 19 942 32 091,8 5 488,6 802,9 1 659,9 13 934,0 3 915,0 1 922,3 16,3 21,8 14,7 18,8 14,9 11,7 17,0

EBE (2)

Europe des 15 Allemagne Belgique Espagne France Italie Royaume-Uni

2 992 335 83 254 788 877 307

8 815,9 3 584,3 1 554,1 357,1 228 109,6 491,7 179,2 3 134,4 1 059,8 908,0 451,1 1 922,3 1 130,5

Part de la Investisse- Part de la valeur de la ments R&D bruts en biens dans la production dans le total des corporels valeur industries (2) ajoute manufacturires (3) (3) n.d. n.d. 0,6 201,4 7,9 0,4 22,9 0,3 0,5 83,7 n.d. 0,4 379,8 8,4 1,6 152,4 n.d. 0,5 128,0 0,9 0,7 EUROSTAT - Newcronos, 2001

(1) Toutes ces donnes concernent les entreprises de toutes tailles - (2) millions deuros - (3) %

Parfumerie alcoolique
Sont regroups sous cette appellation, les parfums, les eaux de parfums et de toilette, les eaux de Cologne et de lavande ainsi que les lotions pour le rasage.

Les entreprises qui constituent le secteur de la parfumerie alcoolique ralisent le tiers du chiffre daffaires de la fabrication des parfums et cosmtiques (245C) et emploient prs de 13 000 salaris. Le taux des exportations directes est parmi les plus levs de lindustrie manufacturire avec 60 % des ventes ralises hors de lHexagone.

CHIFFRES-CLS
(entreprises de 20 salaris et plus)

Total 245C
57 12 871 207 46 453 15 265 355 77 41 24 10 48 12 36

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires hors taxes Investissements & crdit-bail

Millions d 5 096 Millions d 112 79 60 20 11 19 11 36

Prestige, luxe, tels sont les mots vocateurs que lon associe
spontanment la parfumerie. Paradoxalement, il sagit du segment le plus populaire de la branche : plus de 90 % des femmes se parfument quotidiennement ; le phnomne est analogue mais moins marqu chez les hommes. Associe depuis la premire guerre mondiale la haute-couture, la parfumerie attire toutes les convoitises car son chiffre daffaires est spectaculaire. Elle devient, de ce fait, la cible du marketing. Une fragrance nest cre quaprs nombre dtudes de march et aprs que lon ait savamment dtermin la cible de consommateurs atteindre. Si le nombre de lancements de parfums ne cesse de crotre, les plus priss dentre eux nont pas besoin de renfort mdiatique tant la fidlisation des clientes envers un parfum est ancre. Autre dfi pour le fabricant, lemballage du parfum doit tre original et surprendre ; le flacon doit sharmoniser avec le contenu et limage vhicule par le parfum. Ainsi lindustrie du parfum sassocie troitement avec celle de lemballage et du flaconnage de luxe.

Valeur ajoute par personne Milliers d Taux dexportation (EXP / CAHT) % Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Taux dinvestissement (INV / VAHT) Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Dpenses de publicit / CAHT Taux de marge (EBE / VAHT) % % % % %

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

Produits forte valeur ajoute - son prix de vente crot en fonction de la concentration du jus - chaque parfum se compose du concentr de parfum et dun support liquide, le plus souvent de lalcool. On distingue les extraits (les plus concentrs, jusqu 40 %), les eaux de toilette drives de lextrait (qui comprennent les eaux de parfums), les eaux de toilette sans extrait, les eaux de Cologne ou de lavande et les lotions pour le rasage.

VOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 salaris et plus)

130 120 110 100 90 80

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 1995 - 2003 (production)

Parfums (extraits)

- 4,4 %
Eaux de toilette
70 2000 Srie brute Base 100 en 2000 2001 Tendance SESSI - Enqutes mensuelles de branche SESSI - Enqute annuelle de branche 2002 2003 2004

+ 6,0 %

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

FACTURATIONS 2003 (3 112 millions deuros)

En milliers de litres Parfums ..........................

1995
90

2000
50

2003
67

Eaux de toilette et de cologne drives de lextrait ..................... 7 900 Eaux de toilette sans extrait .................... 12 400 Eaux de cologne et de lavande (sans extrait) .................. 10 800 Lotions rasage .............. 3 800

Eaux de toilette et de Cologne (drivs de lextrait)


54 %

Eaux de toilette (sans extrait)


40 %

10 800 12 200

12 700 13 300
2%

Eaux de Cologne et de lavande 2% (sans extrait)


3%

Parfums

Lotions de prrasage, de rasage et daprs rasage

11 800 3 500

11 350 2 400
SESSI - enqute annuelle de branche

Le volume de production des extraits de parfums diminue au fil des ans ; produit le plus luxueux et le plus onreux de la parfumerie alcoolique, il est propos par les marques prestigieuses de la parfumerie, sa distribution est trs slective. Les eaux de toilette drives de lextrait, croissent de 60 % en quantit entre 1995 et 2003. Autre phnomne marquant, les lotions pour le rasage perdent presque 40 % de leur volume, toujours sur cette mme priode de rfrence. Une baisse qui sexplique par de nouveaux comportements masculins, les hommes diversifient davantage leur consommation vers les produits de soins. La production sest inscrite la baisse depuis 2001 mais plus
particulirement depuis 2003. Cela va de pair avec une stagnation des exportations pnalises par un euro fort par rapport au dollar amricain. commerce extrieur de la parfumerie alcoolique est largement excdentaire avec un taux de couverture remarquable de lordre de 1 500 % chaque anne. Allemagne et tats-Unis sont nos deux principaux partenaires commerciaux, tant limport qu lexport, tous produits confondus.

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR


(entreprises de toutes tailles)

en millions d

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportations Importations Solde Douanes - SESSI

Le

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Importations totales 241 millions d volution 2003/2002 : 22 % Exportations totales 2 813 millions d volution 2003/2002 : - 3% Allemagne (388,4) -2% tats-Unis (345,5) -2% Royaume-Uni (308,1) -2% Espagne (218,9) -2% Italie (167,0) -2% Suisse (122,4) -2% 0 100 200 300 400

La cration dun parfum ne se limite pas la composition dun


nouveau jus. Elle rsulte dun processus long, fruit dune association de techniques chimiques et de nouvelles technologies. Les nez ou crateurs de fragrances figurent parmi les acteurs de cette russite. Chimistes ou biochimistes le plus souvent, ces spcialistes doivent apprendre mmoriser plus de 1500 odeurs diffrentes et possder les qualits artistiques, cratives et imaginatives indispensable, afin de crer LE parfum. Les matires premires utilises peuvent tre dorigine naturelle ou synthtique. Une centaine de matires premires naturelles sont utilises par les parfumeurs sur une palette compose denviron 3000 odeurs diffrentes. Larrive de nouvelles technologies a permis de reformuler la fragrance dune matire premire naturelle, nature print . La formulation actuelle dun parfum comprend une part importante dingrdients synthtiques (de 50 % 90 %).

Allemagne (67,7) -8% Italie (37,8) -8% tats-Unis (37,0) -8% Espagne (19,0) -8% Royaume-Uni (11,7) -8% Belgique (10,1) -8% 400 300 200 100

Pays importateurs

Pays exportateurs Douanes, 2003

Maquillage
Cette famille regroupe tous les produits pour le maquillage du visage, des lvres, des yeux et des ongles.

Le maquillage est culturel, ludique, phmre ; cest la fois


un geste beaut, une faon de sexprimer, de suivre la mode, ou tout simplement dafficher sa fminit. Le maquillage est aussi devenu un vritable enjeu commercial. En terme de secteur -compos par les entreprises dont lactivit repose trs majoritairement sur la fabrication de produits de maquillage- seules 12 entreprises de 20 salaris et plus composent cette famille . Elles emploient prs de 4000 salaris et totalisent un chiffre daffaires proche du milliard deuros sur lexercice 2002. Ces spcialistes du maquillage, dont la notorit pour certains remonte au dbut du sicle dernier, sont surtout des units de taille moyenne. Elles occupent la troisime place pour les performances lexportation (31 % du chiffre daffaires), aprs les parfumeurs et les fabricants de produits de soins respectivement 60 % et 38 %. Le budget quelles consacrent la publicit (13 % du chiffre daffaires) est trs lev, surtout pour les plus grandes dentre elles.

CHIFFRES-CLS
(entreprises de 20 salaris et plus)

Total 245C
12 3 927 207 46 453 15 265 355 77 41 24 10 48 12 36

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires hors taxes Investissements & crdit-bail Millions d Millions d

980 36 70 31 28 13 12 13 37

Valeur ajoute par personne Milliers d Taux dexportation (EXP / CAHT) % Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Taux dinvestissement (INV / VAHT) Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Dpenses de publicit / CAHT Taux de marge (EBE / VAHT) % % % % %

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

Les marques sous lesquelles ces entreprises diffusent leurs produits sont trs prsentes en GMS (grandes et moyennes surfaces). Dautres en revanche, privilgiant le conseil, ont choisi le crneau des instituts de beaut. Les socits dont les marques prestigieuses composent les prsentoirs des parfumeries participent aux performances de cette branche professionnelle (voir tableau productions ci-contre), mais titre dactivit secondaire. Issues de la haute-couture et de la parfumerie, leurs pro-

duits de maquillage sont, comme les lunettes ou les bijoux quelles signent, des vecteurs de leur image de marque.

Au

total cette branche du maquillage ( laquelle participent une soixantaine dentreprises) a fabriqu en 2003 pour 1,2 milliard deuros de produits, un chiffre en baisse de 10 % sur le montant des ventes de lan pass, pour la premire fois depuis 1995. Les prparations pour manucures ou pdicures, ont lourdement pnalis les rsultats de ce segment : leur production

VOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 salaris et plus)

130 120 110 100 90

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 1995 - 2003 (production)

Maquillage lvres
80 70 60 2000 Srie brute Base 100 en 2000 2001 Tendance SESSI - Enqutes mensuelles de branche SESSI - Enqute annuelle de branche 2002 2003 2004

+ 6,8 %
Maquillage yeux

+ 7,1 %

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

FACTURATIONS 2003 (1 197 millions deuros)

En milliers dunits

1995

2000
180 700 143 000

2003
155 200 122 700
Produits de maquillage pour les yeux
29 %

Maquillage lvres ......... 91 800 Maquillage yeux .......... 70 800 Produits pour les ongles ...................... 36 000 Poudres .......................... 29 400 Prparations pour le maquillagedu visage ... 43 600

Produits pour les ongles


7%

Poudres
16 %

95 000 34 700

69 700
28 % 21 %

24 000
Produits de maquillage pour les lvres

Prparations pour le maquillage du visage

66 600

65 000
SESSI - enqute annuelle de branche

est en baisse de 13 % entre 2001 et 2002, et les ventes de 2003 ont chut de plus de 30 %. Les poudres, trs en vogue il y a plusieurs dcennies, font partie des produits un peu dlaisss par les consommateurs depuis quelques annes malgr les rcents apports novateurs : pigments iriss, prsentations compactes Sous forme libre surtout, elles sont concurrences par les fonds de teint actuels qui intgrent des actifs matifiants. Leur production stagne depuis trois ans un niveau infrieur celui de 1995. Les rouges lvres et autres produits de maquillage pour les lvres constituent la majorit de la production en volume ralise en France : 36 %, suivis du maquillage pour les yeux 28 %, loin devant les fond de teint, crmes teintes et autres prparations pour le maquillage du visage, 15 %. Le changement de millnaire avait brutalement dop la demande des consommatrices pour ces produits, symboles de moments festifs. Ainsi la production de maquillage pour les lvres stait accrue de plus de 40 % en 2000 et prs de 23 % pour les produits de maquillage pour les yeux. Seul le premier maintient encore une volution positive en 2003 (+4 %) alors que la pression sur les prix de vente saccrot notablement.

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR


(entreprises de toutes tailles)

en millions d

700 600 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportations Importations Solde Douanes - SESSI

Les entreprises maintiennent leur dynamisme lexportation de ces produits ( + 6,7 % de croissance annuelle sur les 8 annes de 1995 2003), principalement le maquillage pour les yeux et les lvres, qui constitue les trois quarts des montants vendus ltranger sur lanne 2003. Le taux de couverture (Exportations/Importations) demeure quasi constant, proche des 400 % car les importations progressent elles aussi rgulirement au mme rythme. Les changes sont essentiellement europens. Cependant les importations en provenance des tats-Unis ont beaucoup progress en 2003 (+40 %), partiellement en raison de la faiblesse du dollar par rapport leuro.

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Importations totales 159 millions d volution 2003/2002 : - 0,1 % Italie (56,6) -8% Allemagne (28,8) 3% Espagne (20,1) - 11 % tats-Unis (11,2) 40 % Belgique (10,8) -5% Royaume-Uni (5,0) -8% 100 80 60 40 20 0 Royaume-Uni (69,4) 2% Italie (64,8) 15 % Espagne (53,1) 11 % Japon (33,0) 8% tats-Unis (30,7) 8% 20 40 60 80 100 Exportations totales 636 millions d volution 2003/2002 : 7 % Allemagne (90,0) -2%

Pays importateurs

Pays exportateurs Douanes, 2003

Produits de beaut et de soins


Cette famille comprend - hors maquillage - les produits pour la beaut et les soins du visage et du corps (nettoyants, lotions, crmes, patchs), les produits solaires, et les prparations pour manucures ou pdicures.

En nombre dentreprises, cette famille est similaire celle de


la parfumerie alcoolique. Lemploi et le chiffre daffaires sont galement comparables, de lordre de 30 % du total parfums et cosmtiques (245C). Tous les grands noms de lindustrie franaise de la beaut du visage et du corps ont pris place dans cette famille, mme si beaucoup dentre-eux assoient aussi leur notorit avec la fabrication de parfums et produits de maquillage. Avec un effectif moyen de 250 salaris ces entreprises sont pour la plupart des filiales de groupes spcialiss dans le luxe. Prs de 40 % du chiffre daffaires est ralis sur les marchs trangers et les dpenses de publicit (12 % du chiffre daffaires) sont trs leves comparativement lensemble de lindustrie manufacturire.

CHIFFRES-CLS
(entreprises de 20 salaris et plus)

Total 245C
58 14 330 207 46 453 15 265 355 77 41 24 10 48 12 36

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires hors taxes Investissements & crdit-bail

Millions d 4 395 Millions d 95 69 38 22 10 26 12 35

Valeur ajoute par personne Milliers d Taux dexportation (EXP / CAHT) % Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Taux dinvestissement (INV / VAHT) Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Dpenses de publicit / CAHT Taux de marge (EBE / VAHT) % % % % %

Destins tre appliqus sur la peau dans le but dembellir ou de corriger, les cosmtiques dans leur ensemble sont soumis une lgislation rigoureuse (voir page19) et nentrent pas dans la catgorie des produits thrapeutiques, mme sils sont traditionnellement prnomms soins . Une majeure partie de ces produits est destine retrouver ou maintenir lquilibre cutan. Le segment de lanti-ge est la valeur sure de cette famille ; les industriels y concentrent leurs efforts. Le packaging est capital et le critre retenu est de faciliter et doptimiser lutilisation du produit pour la consommatrice, ainsi les flacons-pompes, les lingettes, les soins en uni-dose se multiplient. A linstar des autres segments de la parfumerie et des cosmtiques, la publicit joue un rle primordial pour
VOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 salaris et plus)

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

assurer le succs dun produit. Innovation permanente et renouvellement de gammes sont les stratgies dployes par les industriels afin des gagner des parts de march. La recherchedveloppement est effectivement capitale dans ce domaine.

En 2003, la production des soins pour le visage est deux fois


plus importante que celle des soins pour le corps mais le profil adopt par la tendance reprsentant la production de ces deux segments est gnralement le mme au fil des ans. Certaines

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2000 Srie brute Base 100 en 2000 2001 Tendance SESSI - Enqutes mensuelles de branche 2002 2003 2004

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 1995 - 2003 (production)

Prparations pour le visage

+ 8,2 %
Prparations pour le corps

+ 14,8 %
SESSI - Enqute annuelle de branche

10

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

FACTURATIONS 2003 (2 717 millions deuros)

En milliers dunits

1995

2000
22 200 108 300 13 100 272 700 62 200 390 400

2003
41 100 132 000 18 600 350 500 95 600 441 300
Lotions aprs dmaquillage
2%

Prparations manucures ou pdicures (soins) .. 29 000 Nettoyants du visage Lotions aprs dmaquillage ............ 38 200 24 700

Prparations pour les soins du corps (yc. lotions, crmes pour bbs)
25 %

Prparations pour bronzer


8%

Prparations pour le soin du coprs ............. 116 500 Prparations pour bronzer .............. 45 400

Nettoyants du visage 10 % (yc.dmaquillants) Pour les soins des mains et des pieds
3%

52 %

Produits de soins et de beaut du visage (yc. pour les yeux)

Produits soins et beaut du visage ... 235 200

SESSI - enqute annuelle de branche

niches comme les amincissants, les produits de soins pour hommes dopent la croissance des produits de soins. Les nettoyants du visage (qui comprennent notamment les dmaquillants) arrivent en 3me position et sont suivis par les solaires. Les autres produits de la famille comme les soins pour les ongles ou les lotions aprs dmaquillage psent assez peu en volume au regard des produits prcdents, mais enregistrent nanmoins des hausses respectives de + 44 % et de + 23 % entre 2002 et 2003.

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR


(entreprises de toutes tailles)

en millions d

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportations Importations Solde Douanes - SESSI

Le commerce extrieur des produits de beaut et de soins reflte lextraordinaire vitalit de la branche de la parfumerie et des cosmtiques avec un taux de couverture de lordre de 800 %. Les Etats Unis et lAllemagne sont nos partenaires privilgis en terme dimportation puisque environ 40 % des flux entrants sont raliss avec ces deux pays. lexport, la France diffuse dans le monde entier sans relle prdominance envers un pays en particulier.

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Importations totales 279,8 millions d volution 2003/2002 : - 5 % Exportations totales 2 395,3 millions d volution 2003/2002 : 2 % Allemagne (278,9) - 21 % Royaume-Uni (203,7) 0% Italie (195,6) 8% Espagne (186,6) 10 % tats-Unis (145,2) 3% Core du Sud (160,0) 1% 0 100 200 300

La formulation des cosmtiques consiste crer une prparation comprenant diffrentes matires premires afin de parvenir un objectif en terme de proprits (astringent, hydratant, assouplissant etc..). Les matires premires entrant dans la composition dun cosmtique sont nombreuses : tensioactifs, conservateur, agents mollients, colorants parfums, antibactriens, polymres La difficult dune formulation rside dans la capacit associer des actifs - dont les caractres de solubilit ne sont pas forcment compatibles- tout en conservant leurs proprits initiales. De plus en plus, des micro-capsules ou des liposomes sont intgrs au produit. Ces micro-particules contiennent lactif et le vhiculent jusqu un endroit spcifique de la peau, au cur mme de la cellule, optimisant ainsi lefficacit de lactif. Une fois formul et fabriqu, et avant dtre commercialis, le produit doit subir nombre de tests destins vrifier son innocuit et son efficacit.

Allemagne (71,7) 10 % tats-Unis (36,5) - 13 % Italie (34,8) 3% Belgique (25,6) 22 % Espagne (23,2) - 34 % Suisse (17,1) 36 % 300 200 100

Pays importateurs

Pays exportateurs Douanes, 2003

11

Shampooings, prparations capillaires


Outre les shampooings, cette famille regroupe les produits destins lentretien et la mise en beaut des cheveux (lotions et mousses, laques, soins capillaires, produits pour la coloration, pour londulation ou le dfrisage)

Le secteur de la fabrication des shampooings et produits capillaires est en nette progression depuis le milieu des annes 1990. Ce dveloppement structurel est d en grande partie lvolution de loffre (monte en gamme et diversification). Dautre part, la France est devenue une base de production stratgique pour lensemble de lEurope grce lOral, leader mondial de la profession, dont le chiffre daffaires conserve une progression deux chiffres depuis 19 annes conscutives ! La croissance du chiffre daffaires et des effectifs de lensemble des entreprises du secteur illustre le dynamisme de celui-ci qui ralise de vraies performances commerciales. Des stratgies marketing, un taux de publicit trs lev soutiennent cette vitalit.

CHIFFRES-CLS
(entreprises de 20 salaris et plus)

Total 245C
30 10 259 207 46 453 15 265 355 77 41 24 10 48 12 36

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires hors taxes Investissements & crdit-bail Millions d Millions d

4 120 97 111 26 28 8 106 16 37

Valeur ajoute par personne Milliers d Taux dexportation (EXP / CAHT) % Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Taux dinvestissement (INV / VAHT) Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Dpenses de publicit / CAHT Taux de marge (EBE / VAHT) % % % % %

Si le shampooing est maintenant un produit basique et banalis,


il en est tout autre des prparations capillaires qui relvent dune dmarche plus technique. Pour celles-ci lobjectif est damliorer la texture capillaire en soignant un problme spcifique. Autre segment phare : les coiffants qui, comme leur nom lindique, fixent le cheveu. Dernier grand segment, la couleur. Entrs depuis peu dans le domaine de la mode, ces produits techniques visent dsormais une clientle plus large. Dans un environnement concurrentiel trs virulent et devant le rythme effrn de lancements de produits capillaires, il est capital pour les fabricants de trouver de nouvelles niches : soins capillaires pour cheveux bruns, soins centrs sur le bien-tre grce lengouement pour laromathrapie, produits dutilisation ultra simples...

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

Les productions des colorants et des coiffants augmentent considrablement entre 2002 et 2003, respectivement +35 % et +140 %. Les produits spcifiques pour le dfrisage ou londulation permanente prsentent aussi une production en forte hausse (+60 %) sur cette mme priode de rfrence. En matire de commerce extrieur, les prparations capillaires affichent un taux de couverture denviron 180 %, les changes internationaux tant raliss pour lessentiel avec des pays europens.

VOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 salaris et plus)

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2000 Srie brute Base 100 en 2000 2001 Tendance SESSI - Enqutes mensuelles de branche 2002 2003 2004

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 1995 - 2003 (production)

Shampooings liquides

+ 14,9 %
Prparations capillaires

+ 5,6 %

SESSI - Enqute annuelle de branche

12

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

FACTURATIONS 2003 (1 636 millions deuros)

En milliers dunits

1995
91 200 6 500 53 200 47 500 62 900

2000
179 000 6 500 60 300 60 200 66 700 225 400

2003
277 90 16 200 61 800
35% 26 %

Shampooings liquides ... Prparations pour londulation ou le dfrisage ..... Laques ............................ Lotions et mousses de mise en plis .................... Colorants, teintures et dcolorants ....................

Lotions et mousses Prparations pour Laques de mise en plis londulation ou le Colorants, teintures 5% dfrisage et dcolorants 2%
9% 23 %

47 800
Shampooings liquides

94 000 285 200

Autres prparations pour le soin du cheveu

Autres prparations pour le soin du cheveu .... 101 400

SESSI - enqute annuelle de branche

Produit de base, le shampooing bnficie nanmoins dune valorisation croissante de loffre. Innovation, campagnes publicitaires, rythme des lancements soutenu, produits cibls Les industriels combattent sur tous les fronts pour percer sur ce segment fortement concurrentiel. Mme si la tendance du march est la sophistication ou la course linnovation, certains shampooings affichent clairement leur position sur un march familial tandis que dautres tirent leur succs de leur notorit historique. LOral ayant recentr sa production europenne dans lHexagone, les volumes fabriqus se sont notablement accrus : 60 % de plus quen 1995, dont 12 % de plus entre 2002 et 2003. Lexcdent commercial des changes de produits capillaires saccentue depuis lanne 2000. Les flux entrants et sortants sont essentiellement europens.

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR


(entreprises de toutes tailles)

en millions d

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportations Importations Solde Douanes - SESSI

segment de la couleur a bnfici dinnovations techniques majeures. Les recherches menes en laboratoire ont permis lunion de plusieurs types de pigments utiliss jusqu prsent sparment. Tandis que certains ne revtent que la tige capillaire superficiellement (coloration temporaire), dautres pntrent seulement au sein des cailles capillaires (coloration semi-permanente), les autres se dposant dfinitivement dans le cheveu (coloration permanente). Dautres recherches ont permis de diminuer la proportion dammoniac dans la formule. La couleur est un segment technique dont la difficult rside dans le mlange de ses composants. La couleur finale doit tre esthtiquement satisfaisante mais galement brillante. Cette brillance est assure par les soins post coloration (le principe rside dans la runification des cailles capillaires pralablement dsolidarises pour permettre le passage des pigments). Mais ce ne sont pas les seuls objectifs atteindre : la tenue de la couleur est au moins aussi capitale. L encore des dcouvertes techniques ont permis daccrotre le volume du pigment dpos : plus ce dernier est volumineux et moins il aura de chance de schapper des fibres capillaires.

Le

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Importations totales 271 millions d volution 2003/2002 : 15 % Espagne (68,7) - 16 % Allemagne (51,9) -8% Belgique (46,3) 16 % Italie (29,9) 28 % Royaume-Uni (21,2) 45 % Pays-Bas (14,6) 7% 150 100 50 0 Exportations totales 769 millions d volution 2003/2002 : 6 % Allemagne (123,7) 2% Royaume-Uni (111,2) 9% Italie (87,7) 3% Espagne (73,6) 4% Belgique (37,3) 11 % Russie (34,0) 10 % 50 100 150

Pays importateurs

Pays exportateurs Douanes, 2003

13

Produits divers pour lhygine corporelle


Cette famille comprend les produits dhygine buccale, dhygine corporelle (dpilatoires, dodorants, produits pour douches et bains - sauf shampooings), les produits pour le rasage - sauf lotions et les produits pour bbs.

Sur les douze entreprises classes dans cette famille, une majorit comporte le terme laboratoire dans la raison sociale , ce qui demble les positionne sur le rayon de la sant et de lhygine, plutt que de lembellissement cosmtique. De fait, cest surtout dans les rayons des parapharmacies ou mme en officines que lon retrouve les produits quelles fabriquent. La moiti de ces entreprises sont des structures de taille modeste, 100 400 salaris ; aucune ne dpasse les 500 salaris. En nombre gal avec les fabricants de produits pour le maquillage, elles emploient cependant moiti moins de salaris (1 700 contre 3 900 en 2002) et leur chiffre daffaires reprsente 2,5 % de lensemble des ventes des entreprises du secteur parfumerie cosmtique (245C), soit prs de 3 fois moins que celui des fabriquants de maquillage. Ce march des produits de lhygine est trs pntr par les filiales de grands groupes amricains surtout sur le segment des produits de lhygine buccale.

CHIFFRES-CLS
(entreprises de 20 salaris et plus)

Total 245C
12 1 708 207 46 453 15 265 355 77 41 24 10 48 12 36

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires hors taxes Investissements & crdit-bail Millions d Millions d

367 5 41 20 19 8 8 11 34

Valeur ajoute par personne Milliers d Taux dexportation (EXP / CAHT) % Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Taux dinvestissement (INV / VAHT) Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Dpenses de publicit / CAHT Taux de marge (EBE / VAHT) % % % % %

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

Eclectique, cette famille regroupe un trs grand nombre de produits pour la toilette. Le segment des produits pour le bain ou la douche y occupe une place prpondrante, tant en volume quen montant des ventes, respectivement 45 % et 39 %. La production de ces prparations pour le bain et la douche est en hausse constante. Elle affiche 35 % de plus quen 1995, ce qui reprsente un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %. Lutilisation plus frquente de produits pour la toilette sous forme liquide tels les gels douches plutt que les savons classiques vient accentuer ce phnomne. Les dodorants arrivent
VOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 salaris et plus)

en seconde position avec 20 % des volumes et presque 25 % des ventes. Ils ont travers une importante phase de croissance entre 1997 et 1999. Depuis, la production se maintient sans toutefois rellement dpasser son niveau de 1995. Le phnomne est analogue sur le segment des dpilatoires, mme si leur niveau de production est beaucoup plus bas. Les produits pour le rasage (hors lotions ) sont les seuls prsenter une volution forte entre 1995 et 2003 : +60 % en volume produit

160 150 140 130 120 110 100 90 80 2000 Srie brute Base 100 en 2000 2001 Tendance SESSI - Enqutes mensuelles de branche 2002 2003 2004

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 1995 - 2003 (production)

Prparations pour bain & douche

+ 3,8 %
Produits divers pour le rasage (hors lotions)

+ 5,9 %
SESSI - Enqute annuelle de branche

14

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

FACTURATIONS 2003 (1 121 millions deuros)

En milliers dunits

1995

2000
132 400 39 500 127 400 340 300 19 000

2003
145 100 50 700 139 100 320 400 19 900
Dsodorisants corporels et antisudoraux
24 %

Hygine buccale (dentifrices et autres) ....... 173 500 Rasage (mousses et divers sauf lotions) ....... 32 400

Prparations pour le bain et la douche


39 %

Rasage (mousses et divers sauf lotions)

Dpilatoires
6% 12 % 6% 12 %

Dsodorisants corporels et antisudoraux ............... 141 600 Prparations pour le bain et la douche ...................... 237 900 Dpilatoires ...................... Autres prparations (y c. pour bbs, pour lhygine intime) ............. 30 500

Hygine buccale (dentifrices et autres)

Autres prparations (y c. pour bbs, pour lhygine intime)

23 300

60 800

30 500

SESSI - enqute annuelle de branche

et +280 % en valeur. En effet, ces produits, fortement valoriss, se sont peu peu sophistiqus. Petite particularit de cette famille, les produits pour lhygine buccale : leur production est en baisse rgulire depuis 1995 mais un lger frmissement se profile depuis 2002.

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR


(entreprises de toutes tailles)

en millions d

600 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportations Importations Solde Douanes - SESSI

De mme que pour tous les autres segments de la cosmtique,


le commerce extrieur des produits dhygine corporelle est excdentaire, avec un solde trs positif de deux cents millions deuros et un taux de couverture qui se redresse progressivement 154 % en 2003. A un niveau plus fin, les produits les plus dynamiques de la famille en matire dexport sont les produits pour le rasage (plus de 280 %), suivis des dpilatoires (260 %). La majorit des changes commerciaux se font avec lAllemagne, le Royaume-Uni et lEspagne, tant limport qu lexport.

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Importations totales 365 millions d volution 2003/2002 : 1 % Royaume-Uni (89,5) -3% Allemagne (83,2) - 36 % Espagne (47,8) 5% Exportations totales 562 millions d volution 2003/2002 : 3 % Allemagne (115,4) 1% Royaume-Uni (55,6) - 11 % Espagne (47,6) 8% Italie (46,3) 11 % Belgique (36,4) -5% tats-Unis (25,8) -2% 0 50 100 150

Loffre en matire de produits pilatoires se diversifie grce


des innovations rcemment mises sur le march : les produits dits anti-repousse par exemple. Les actifs intgrs privent le poil de certains lments nutritifs ncessaires sa croissance normale. Ils permettent notamment despacer les pilations. Dautres formulations innovantes agissent au niveau de la fabrication de la mlanine pour obtenir une dcoloration progressive du poil.

Italie (37,7) 7% Irlande (15,8) 3% tats-Unis (15,5) -2% 150 100 50

Pays importateurs

Pays exportateurs Douanes, 2003

15

Huiles essentielles
La NAF 246E comprend les huiles essentielles et les produits aromatiques naturels, les rsinodes, les eaux distilles aromatiques ainsi que les autres mlanges de substances odorifrantes .

Cette industrie compose dune quarantaine de socits gnre un chiffre daffaires de 1,1 milliards deuros en 2002 et emploie un peu plus de 5 000 salaris. Cest en rgion PACA que limplantation industrielle est la plus importante avec plus de 60 % des effectifs contribuant lactivit. La zone de Grasse est de rputation mondiale. Sept entreprises ont plus de 250 salaris totalisant les deux-tiers des effectifs. ct de structures familiales composant lessentiel des socits de Provence-Alpes-Ctes dAzur, quelques groupes trangers prsents dans lagroalimentaire ou lhygine-beaut ont pris position dans ce crneau en France par des oprations de fusion ou dacquisition. Les huiles essentielles, appeles galement essences sont lun
des composants essentiels entrant dans la fabrication des produits de la parfumerie, mais elles sont galement utilises pour leur proprits thrapeutiques en aromathrapie ou pour leurs saveurs dans lalimentaire. Dorigine exclusivement vgtale, elles sont obtenues au moyen de traitements diffrents : expression, distillation, extraction par laction dun solvant, macration ou enfleurage. La nature mme de la plante transformer en essence dtermine son mode dextraction. Lenjeu actuel de la chimie rside dans la volont de reconstituer synthtiquement ces molcules naturelles - alcools, thers, ctone, hydrocarbures terpniques, aldhydes Effectivement, alors que les huiles essentielles sont soumises diverses

CHIFFRES-CLS
(entreprises de 20 salaris et plus)

Total 246E
41 5 266

Total 245C
207 46 453 15 265 355 77 41 24 10 48 12 36

Nombre dentreprises Effectif employ Chiffre daffaires hors taxes Investissements & crdit-bail

Millions d 1 118 Millions d 31 77 57 36 7 8

Valeur ajoute par personne Milliers d Taux dexportation (EXP / CAHT) % Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Taux dinvestissement (INV / VAHT) Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Dpenses de publicit / CAHT Taux de marge (EBE / VAHT) % % % % %

28

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

conditions paramtrables tels les alas climatiques, le cot lev de la rcolte, la raret dune essence, etcles molcules olfactives cres par la chimie permettent dendiguer ces difficults et mme dinnover en proposant des fragrances inconnues.

Les rsinodes sont des actifs naturels issus de la transformation dun organisme vgtal ou animal. Matires non volatiles,

VOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 salaris et plus)

120 110 100 90 80 70 60 50 2000 Srie brute Base 100 en 2000 2001 Tendance SESSI - Enqutes mensuelles de branche 2002 2003 2004

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 1995 - 2003 (production) Huiles essentielles et produits aromatiques naturels

- 1,4%
Mlanges de substances odorifrantes (tous usages)

+ 2,8 %
SESSI - Enqute annuelle de branche

16

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

FACTURATIONS 2003 (985 millions deuros)

En tonnes

1995

2000

2003
Eaux distilles aromatiques

Huiles essentielles et produits aromatiques naturels ................................ 13 950 Rsinodes .......................... Eaux distiles aromatiques ......................... n.d. n.d.

Mlanges de substances odorifrantes (pour alimentaire ou boissons)


30 %

17 490 n.d. n.d.

12 500 800 2 900

Rsinodes

1% 3%

25 %

41 %

Mlanges de subtances odorifrantes pour alimentaire ou boissons ..... 38 730 Mlanges de substances odorifrantes pour autres usages .................................. 9 030

39 800

46 000

Huiles essentielles et produits aromatiques naturels

Mlanges de substances odorifrantes (pour autres usages)

11 300

13 500

SESSI - enqute annuelle de branche

ils sont le plus souvent utiliss comme fixateurs dans lindustrie du parfum et des cosmtiques et sont obtenus par lextraction de matires rsineuses (gommes, musc,). Les eaux distilles aromatiques constituent la phase aqueuse rsiduelle de la distillation des vgtaux. Ainsi, le processus de distillation destin obtenir une huile essentielle permet de rcuprer non seulement lessence proprement dite mais galement une eau contenant dinfimes quantits dhuile essentielle.

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR


(entreprises de toutes tailles)

en millions d

Les grandes catgories de produits classs dans la NAF 246E se comportent de faon contraste au fil des ans. Ainsi, les huiles essentielles prsentent un volume de production en baisse depuis 2001. Les rsinodes et les eaux distilles sont les produits dont lvolution est la plus marquante au sein de la NAF, affichant des taux de croissance spectaculaires entre 1995 et 2003. Quant aux mlanges de substances odorifrantes (qui sont en fait des mlanges de lun ou lautre de ces produits), ils ont constamment progress de 1995 2002, mais leur production stagne en 2003. Cest dailleurs le cas pour toute la production franaise de ce secteur, pnalise par la concurrence trangre. Les importations progressent et le taux de couverture est pass de 128 % en 1995 104 % en 2003.
excdentaire, et son taux de couverture avoisine les 120 % en moyenne sur les huit dernires annes. Les huiles essentielles y participent hauteur de 20 %, les rsinodes et eaux distilles, peine 1 %, et 80 % pour les mlanges de substances odorifrantes. Si lon analyse plus finement les mouvements commerciaux entre les diffrentes huiles essentielles - lensemble tant compos dune douzaine dessences - on constate que la lavande assure elle seule la moiti des exportations. Elle est vendue principalement aux Etats Unis, au Royaume Uni et la Suisse. Les agrumes (orange, citron, citron vert) et les menthes (y compris les menthes poivres) assurent la presque totalit de la moiti restante.

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 Exportations Importations Solde

2000 2001 2002 2003

Douanes - SESSI

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Importations totales 1 210 millions d volution 2003/2002 : -1,5 % Irlande (441,1) 11 % Suisse (433,0) -4% Allemagne (57,6) - 27 % Pays-Bas (39,7) - 18 % tats-Unis (38,6) - 11 % Royaume-Uni (30,2) - 16 % 500 400 300 200 100 Pays importateurs Exportations totales 1 262 millions d volution 2003/2002 : +2,1 % Allemagne (202,8) 7% Royaume-Uni (143,3) -5% Italie (129,3) 17 % Espagne (96,6) 6% tats-Unis (67,0) 6% Russie (39,5) - 18 % 0 100 200 300 400 500 Douanes 2003

Le commerce extrieur de la branche est encore

Pays exportateurs

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Commerce, distribution
COMMERCE DE GROS Parfumerie et produits de beaut (214L) COMMERCE DE DTAIL Parfumerie (523E) SERVICES AUX PERSONNES 930E, 930K , 930L

Les producteurs de produits de parfumerie et de cosmtiques pratiquent le principe marketing de la distribution slective pour la vente de leurs produits. Ils slectionnent les distributeurs (parfumeries, instituts) qui, seuls, seront ainsi habilits vendre les produits de leurs marques. Souvent accompagn de formations spcifiques sur la prsentation des articles et les conseils apporter aux clientes, ce type de contrat clientfournisseur permet aux entreprises de contrler le renom et la qualit de leur image, mais aussi de mieux contrler le march et les prix.

COMMERCE DE GROS

Moins de 20 salaris 20 salaris et plus (& hors tranche) en millions deuros en % en % 1 504 5 659,9 1 401,7 735,3 2 557,0 1 141,7 48,1 12 380 93,2 29,4 39,6 41,3 21,1 30,6 24,0 42,2 6,8 70,6 60,4 58,7 78,9 69,4 76,0 57,8

Ensemble

Poids de lactivit dans le commerce de gros en % 1,2 1,0 2,1 1,0 2,7 1,7 1,0 1,1

Nombre total dentreprises Chiffre daffaires hors taxes Exportations Importations Marge commerciale Valeur ajoute Investissements Personnes occupes (en quivalent temps plein)

INSEE, EAE commerce de gros - 2001

COMMERCE DE DTAIL
Moins de 20 salaris (& hors tranche) en % en millions deuros

Ensemble

20 salaris et plus en %

Poids de lactivit dans le commerce de dtail en %

Nombre total dentreprises Chiffre daffaires hors taxes Marge commerciale Valeur ajoute Investissements Personnes occupes (en quivalent temps plein)

3 391 2 932,2 1 143,0 706,2 62,4 19 894

97,4 45,0 51,5 49,6 18,3 55,4

2,6 55,0 48,5 50,4 81,7 44,6

0,9 1,0 1,3 1,2 0,8 1,1

INSEE, EAE commerce de dtail - 2000

SERVICES AUX PERSONNES : SOINS DE BEAUT ET ENTRETIEN CORPOREL PART SELON LES ACTIVITS Ensemble Moins de en 10 salaris millions deuros en % Nombre total dentreprises Chiffre daffaires hors taxes Effectif salari (en quivalent temps plein) 11 763 1 134,0 17 708 98,7 68,0 65,6 10 salaris et plus en % 1,3 32,0 34,4 Soins de beaut en % 80 56 53 Thermalisme et thalassothrapie en % 2 30 32 Autres soins corporels en % 18 14 15
INSEE, EAE services - 2001

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PRINCIPAUX CONCEPTS Un secteur se dfinit comme un regroupement dentreprises ayant la mme activit principale. Cette activit est dtermine par lunit de production homogne dominante. Une branche se dfinit par la production dun mme produit. La branche est le regroupement de lensemble des units homognes de production correspondant un mme produit. Les branches sont reprsentes par des syndicats professionnels, souvent regroups en fdrations. VARIABLES Effectif salari moyen Correspond la moyenne annuelle des effectifs rmunrs directement par lentreprise. Effectif employ Correspond leffectif salari corrig du personnel extrieur lentreprise. Chiffre daffaires hors taxes (CAHT) Montant global, au cours de lexercice, des ventes de marchandises et des productions vendues de biens et de services mesures par leur prix de vente. Investissements hors crdit bail Les investissements corporels hors apports sont la somme des dpenses consacres par les entreprises lacquisition ou la cration de moyens de production. Cest le flux qui alimente le stock des immobilisations. Ce poste comprend les immobilisations en cours mais exclut les immobilisations incorporelles et financires et les quipements financs par crdit-bail.

Rglementation Le Code de la sant publique (Article L. 658-1) dfinit les produits cosmtiques comme toute substance ou prparation destine tre mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment lpiderme, les systmes pileux et capillaire, les ongles, les lvres..., les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, den modifier laspect, de les protger, de les maintenir en bon tat ou de corriger les odeurs corporelles . En France, cest lAgence Franaise de Scurit Sanitaire des Produits de Sant, tablissement public de lEtat plac sous la tutelle du ministre charg de la sant, qui a autorit sur toutes les dispositions concernant la mise sur le march des produits cosmtiques. Sur proposition de son directeur, et aprs avis de commissions spcialises, lAFSSAPS tablit les rgles relatives la composition des produits : substances non autorises, liste des colorants, des agents conservateurs ou des filtres UV autoriss ou non entrer dans les formulations. Elle veille galement au respect des rgles dtiquetage (mentions obligatoires, contenu des notices), de prsentation et de publicit des produits cosmtiques ou dhygine corporelle. Tout produit nouvellement fabriqu ou import fait lobjet dun dpt de dossier auprs de lAgence dtaillant, outre la composition des rcipients et emballages de ce produit, son efficacit cible, les substances contenues et leur concentration. Mais secrets de fabrication obligent, surtout pour les parfums et produits haut de gamme, cette rglementation supporte quelques flous Il incombe donc lentreprise de veiller linnocuit de son produit pour la sant du consommateur.

SOLDES ET RATIOS Valeur ajoute hors taxes (VAHT) Solde des oprations de production de lentreprise. Elle mesure la richesse produite par lentreprise. Exdent Brut dExploitation (EBE) Lexdent brut dexploitation est ce qui reste de la valeur ajoute hors taxes (VAHT), une fois dduits les taxes et impts la production, les frais de personnel (salaires et charges) et ajoutes les subventions dexploitation. Taux dexportation (EXP / CAHT) Le taux dexportation permet dapprcier la part des exportations dans les ventes totales. Le commerce extrieur donne le montant des importations et des exportations des entreprises (industrielles ou non - y compris des entreprises de moins de 20 salaris) pour un produit ou une activit. Le taux de couverture permet de savoir si le produit ou lactivit est dficitaire (ratio < 100) ou excdentaire (ratio > 100) et de mesurer cet excdent ou ce dficit. Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) Ce ratio est un indicateur du degr dintgration de lentreprise, cest--dire de limportance des transformations quelle fait subir aux produits dans la filire de fabrication. Taux dinvestissement (INV / VAHT) Ce taux dpend de facteurs structurels (intensit capitalistique du secteur, dure de vie des quipements...). Mais il est galement fonction des mutations technologiques, de linnovation, de la situation conomique des entreprises et de leurs possibilits de financement. Taux de profitabilit (RNC / VAHT) Ce taux mesure la rentabilit nette de lexercice.

UNITS EMPLOYES M : Millions deuros k : Milliers deuros

Taux de marge (EBE / VAHT) Le taux de marge mesure la part de la valeur ajoute qui revient aux entreprises aprs le paiement des frais de personnel.

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Chiffres cls

Lindustrie franaise de la parfumerie et des comestiques : une industrie en beaut.

Avec 13 % des parts de march mondial, cette industrie se singularise par son innovation permanente, son image de luxe, la slection de ses canaux de diffusion, et surtout son dynamisme lexportation. Ce dossier a t ralis pour le salon COSMEETING 2004

ISSN 1625 - 1555

Direction Gnrale de lIndustrie des Technologies de lInformation et des Postes SESSI : Service des tudes et des statistiques industrielles 10, rue Auguste Blanqui - 93186 MONTREUIL CEDEX Tlphone : 01 41 63 58 60 - Tlcopie : 01 41 63 58 59 Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr/sessi

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N PI019