CUEROS OVINOS Y EXOTICOS MERCADOS: ITALIA Y ESPAÑA

El desarrollo de este estudio referente a las “Cueros Ovinos y Exoticos” fue financiado a través del Programa Empresas Innovadoras."

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Links de Interés:

www.delchl.ec.europa.eu http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm www.prochile.cl

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz

EL MANUAL DEL EXPORTADOR CHILENO Cuero ovino en bruto (Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana 41021000) Cuero exótico (cuero curtido de salmón y avestruz) Mercados: ITALIA y ESPAÑA

Investigación de mercado financiada por: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales – Min. de Economía del Gobierno de Chile Programa EuropeAID - Comisión Europea N° de Programa: CHL/B7-311/2003/5755-E4 EuropeAid/124566/D/SER/CL

2

El manual del exportador chileno de cuero exótico

Índice
I
1 2

Introducción al estudio ............................................................................. 9
Premisa ............................................................................................................... 9 Resumen Ejecutivo ........................................................................................ 11
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Piel ovina en Italia .........................................................................................................11 Piel ovina en España .....................................................................................................12 Cuero de avestruz en Italia ..........................................................................................14 Cuero de avestruz en España ......................................................................................15 Cuero de salmón en Italia.............................................................................................15 Cuero de salmón en España.........................................................................................16

II ANÁLISIS MACROECONÓMICO ..................................................... 18
1 2 3 4
2.1 Producción......................................................................................................................20

Introducción .................................................................................................... 18 El mercado mundial del cuero ovino en bruto (41021000) ..................... 20 El mercado europeo del cuero...................................................................... 23 La industria curtidora en España ................................................................ 37

III

1 2

ANÁLISIS MICROECONÓMICO.................................................... 45
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3

Contactos institucionales.............................................................................. 45
Italia - UNIC ...................................................................................................................45 España – CEC Fecur ......................................................................................................46 Premisa............................................................................................................................48 El cliente italiano ...........................................................................................................48 El cliente español ...........................................................................................................50 Piel ovina: las principales empresas italianas............................................................53 Piel ovina: las principales empresas españolas .........................................................55 Cuero de avestruz y salmón: las principales empresas italianas............................56 Cuero de avestruz y salmón: las principales empresas españolas .........................57 Las empresas italianas ..................................................................................................58 Las empresas españolas................................................................................................59 Principales mercados de compra de las empresas italianas....................................60 Principales mercados de compra de las empresas españolas .................................61 Criterios de elección de proveedores de empresas italianas...................................62 Criterios de elección de proveedores de empresas españolas ................................62 Canales de compra utilizados por las empresas italianas .......................................63 Canales de compra utilizados por las empresas españolas.....................................65 Cantidad comprada y plazos de pago en Italia.........................................................66 Cantidad comprada y plazos de pago en España.....................................................67

Perfil de los clientes....................................................................................... 48

3

Caracterización de potenciales clientes ..................................................... 53
3.1 3.2 3.3 3.4

4 5

Contactos con las empresas .......................................................................... 58
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Compras ........................................................................................................... 60

6 7 8

Precios en algunos mercados de compra ................................................... 69 Transporte........................................................................................................ 86 Sectores de destino de la piel....................................................................... 70
8.1 Sectores de destino de la piel elaborada en Italia .....................................................70

3

...........................2 Conocimiento del producto chileno................2 5.......... 94 Oportunidades de mercado....................................................................88 Piel ovina en Italia............................................ de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados .................................... 79 Partners potenciales en Italia................................. 75 El conocimiento del producto chileno en España ........... 84 13...........1 11........ 79 13 Barreras arancelarias............................... 70 Expectativas de los operadores italianos ..1 1.......................... 83 13..............iv Lista de reglas................................................................................................................................................................. 98 Anexo 1...........3............................................................ii Período de validez de las pruebas de origen....................................................................................................................1 4................. 88 1............................... 90 Conclusiones y recomendaciones .......... 97 Piel ovina en España ................ 74 11 11............... 105 V Anexos................... sanitarias...............1 5................................ 95 Conclusiones y recomendaciones .................................................................. 88 Oportunidades de mercado en España...........................................1 6................................................................................................. 84 13........iii Exenciones del requisito de presentar la prueba de origen...2 Determinación de partners potenciales.........................i Prueba de origen...........................................2 4............................. 82 13..........................................................................................................2 Oportunidades de mercado en Italia.........................B – Principales empresas españolas del sector de cuero ovino......2 Normativa sanitaria ......................................................................................................................................................................................... 74 Le Cuir en Paris ............ 81 13.......99 4 .................................................... 94 Conclusiones y recomendaciones ........................1 10... 71 9............................................................................... 95 Cuero de salmón en España...................... 93 Oportunidades de mercado.................................................2 6........ 81 13................1 Aranceles e IVA.... 75 El conocimiento del producto chileno en Italia .2 10....................................................................................................................................................................................... 95 Oportunidades de mercado..................A – Principales empresas italianas del sector de cuero ovino..................................................................2 10.................................................................................... 92 Cuero de avestruz en España....................3..................................................................................................................4 Factores que limitan el acceso a los mercados ........... 97 Análisis FODA de las producciones chilenas............................. 83 13................................................................................................................ 90 Cuero de avestruz en Italia ........................................................................3........... 94 Cuero de salmón en Italia ...1 12. 73 Lineapelle .................................2 3........................................... 84 13................................................................. 99 Anexo 1..........3...................................................................................... 71 Expectativas de los operadores españoles...............................................................................Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 8.......................................................................................................1 9...........................2 2................ 79 Partners potenciales en España...................................1 2...................................................3 Documentación aduanera....... 76 12 12...............2 Sectores de destino de la piel elaborada en España .. 92 Conclusiones y recomendaciones ................................................................................................................. 85 IV 1 2 3 4 5 6 7 Oportunidades de mercado................1 3.. 73 Anteprima .........................................................3 Información sobre el sistema ferial...................... 88 Conclusiones y recomendaciones ................... 90 Oportunidades de mercado............................................................................................................ 71 9 10 Expectativas de los operadores ............................................................................................................................ 97 Conclusiones y recomendaciones .............................

...Empresas españolas que han contestado a la entrevista ...............120 Anexo 7 – Estándar de contrato de compraventa internacional elaborado por UNIC..........................................El manual del exportador chileno de cuero exótico Anexo 2........Principales empresas españolas de los sectores de cuero de salmón y avestruz..........A .........B ............................114 Anexo 4..........111 Anexo 3..............................117 Anexo 5 – Empresas internacionales en el sector de la piel de avestruz ..121 5 .............B ..................................................119 Anexo 6 – Empresas internacionales en el sector de la piel de salmón .......109 Anexo 2.......................................................112 Anexo 3.........116 Anexo 4...Principales empresas italianas de los sectores de cuero de salmón y avestruz....................B – Selección de empresas españolas del sector en el cuero ovino ..........................................................................................A ....................A – Selección de empresas italianas en el sector del cuero ovino ..........Empresas italianas que han contestado a la entrevista ........

.................................................... situación actual .........................................38 Tabla II-19 – La industria española del curtido..................................................................................................40 Tabla II-23 – Importaciones españolas de piel ovina en bruto por país de procedencia .................................... producción por tipo de animal ...............................41 Tabla II-25 – La industria española del curtido......................................33 Tabla II-14 – Exportaciones italianas cuero curtido por tipo de animal ............28 Tabla II-9 – Importaciones italianas de cuero ovino por procedencia ................................ producción de piel curtida por tipo de animal ................................. producción en valores.... exportaciones e importaciones .... cuarenta primeros países de destino ..........................................30 Tabla II-11 – Importaciones italianas de cuero curtido ..........................................................................................36 Tabla II-17 – La industria española del curtido................................................................................................................................39 Tabla II-22 – La industria española del curtido...............38 Tabla II-18 – La Industria española del curtido................................................ evolución de las exportaciones de curtido acabado por país de destino ........................................................................................................27 Tabla II-8 – Importaciones italianas de piel en bruto por tipo de animal...................................................................... evolución de las exportaciones de curtido acabado por área de destino........................................................................................................................ evolución de las exportaciones de curtido acabado por tipo de animal ..................39 Tabla II-21 – La industria española del curtido................................................................................................................................................................................ evolución de las importaciones de curtido acabado por tipo de animal ................21 Tabla II-2 – Diez primeros países exportadores de piel ovina en bruto................ producción...........................................................31 Tabla II-12 – Importaciones italianas de piel curtida de demás animales por país de procedencia...............................................................................................................................................................................................27 Tabla II-7 – La industria italiana del curtido............... clasificación según tamaño de la empresa ...32 Tabla II-13 – Exportaciones italianas de cuero curtido.....................................................29 Tabla II-10 – Importaciones italianas de piel en bruto de demás animales por país de procedencia.........................Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Índice de las tablas Tabla II-1 – Diez primeros países importadores de piel ovina en bruto...............26 Tabla II-5 – La industria italiana del curtido.................................... ...................34 Tabla II-15 – Exportaciones italianas de cuero curtido............................................................21 Tabla II-3 – Disponibilidad de piel ovina por area ..................... producción en cantidad......................................................................43 Tabla II-28 – Exportaciones españolas de piel curtida de demás animales por país de destino ..................22 Tabla II-4 – La industria italiana del curtido ...............................44 Tabla III-1 – La industria italiana del curtido...................................................................................................26 Tabla II-6 – La industria italiana del curtido.................42 Tabla II-27 – Exportaciones españolas de piel ovina curtida por país de destino.............................................................................................................48 6 .....41 Tabla II-26 – Importaciones españolas de piel curtida de demás animales por país de procedencia...............................35 Tabla II-16 – Mercados de destino del cuero ovino curtido en Italia ........38 Tabla II-20 – La industria española del curtido..................40 Tabla II-24 – Importaciones españolas de piel en bruto de demás animales por país de procedencia......

.........................................................................................................................................................El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla III-2 – Segmentación por especialización productiva en Italia .....70 Tabla III-17 – Empresas españolas: principales sectores de destino........................................................51 Tabla III-5 – Especialización productiva por Comunidad Autónoma ........................67 Tabla III-13 – Empresas españolas: plazo promedio de pago a los proveedores .............................................. por región ...........................................................62 Tabla III-9 – Empresas españolas: criterio de elección de proveedores.80 Tabla III-28 – Producciones de piel y derechos arancelarios.........................................72 Tabla III-21 – Empresas españolas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo ......................... distribución por Comunidad Autónoma ..................................................................................63 Tabla III-10 – Empresas italianas: tipología de los contratos de compra.........................................................................................................................79 Tabla III-27 – Empresas españolas: el interés hacia los segmentos de productos ..................................68 Tabla III-14 – Precios de Irán y Somalia..........................69 Tabla III-15 – Precios en Nigeria cotizaciones del 14/11/07 ........76 Tabla III-24 – Empresas españolas: la calidad percibida del producto chileno ..................................78 Tabla III-26 – Empresas italianas: el interés hacia los segmentos de producto ...........................................98 7 ...................................................49 Tabla III-3 – La industria italiana del curtido...............................................75 Tabla III-23 – Empresas italianas: los elementos que facilitarían la compra del producto chileno ..............69 Tabla III-16 – Empresas italianas: principales sectores de destino .................66 Tabla III-12 – Empresas italianas: plazo promedio de pago a los proveedores...77 Tabla III-25 – Empresas españolas: los elementos que facilitarían la compra del producto chileno ....64 Tabla III-11 – Empresas españolas: tipología de los contratos de compra ..........................................................................................................71 Tabla III-20 – Empresas españolas: opinión sobre las evoluciones del mercado en los años 2006-2007.....72 Tabla III-22 – Empresas italianas: la calidad percibida del producto chileno.................................................................................................................................................59 Tabla III-8 – Empresas italianas: criterios de elección de proveedores......49 Tabla III-4 – La industria española del curtido........... sectores de destino........70 Tabla III-18 – Empresas italianas: opinión sobre las evoluciones del mercado en los años 2006-2007...................................................82 Tabla IV-1 – Matriz FODA de las producciones chilenas . por Comunidad Autónoma.........51 Tabla III-6 – Cuero ovino y exótico: número de empresas italianas entrevistadas.................. cotizaciones del 14/11/07............................................................................................................................................................................................................................71 Tabla III-19 – Empresas italianas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo ..........................................................................59 Tabla III-7 – Cuero ovino y exótico: número de empresas españolas entrevistadas..

..................................52 Ilustración III-3: Selección de curtidoras del sector ovino................................................................................................55 Ilustración III-5: Algunas empresas que elaboran/comercializan piel de avestruz y salmón en Italia ..........Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Índice de las ilustraciones Ilustración III-1: La industria italiana del curtido.......................................................................................64 Ilustración III-9: Flujo de compra de piel ovina en el mercado español....................................... por región y tamaño .......................................60 Ilustración III-7: Mercado español .................... datos por Comunidad Autónoma ..............................................57 Ilustración III-6: Mercado italiano ...Países de procedencia de la piel ovina............. datos por región............................50 Ilustración III-2: La industria española del curtido.......66 8 ...54 Ilustración III-4: Las curtidoras del sector ovino por Comunidad Autónoma y tamaño ..............Países de procedencia de la piel ovina .........................................................................61 Ilustración III-8: Flujo de compra de piel ovina en el mercado italiano ........................

El manual del exportador chileno de cuero exótico I Introducción al estudio 1 Premisa El presente documento tiene como objetivo convertirse en un soporte operativo a las pequeñas y medianas empresas chilenas interesadas en exportar las propias producciones de cuero exótico. código arancelario 41021000: “pieles en bruto. Los productos objeto de investigación son los siguientes: Piel ovina. Alces. códigos arancelarios 410691 y 410692 “pieles curtidas en estado húmedo o seco de "demás animales" (Antílopes. Alces. de ovino (frescos o salados. secos. apergaminar ni preparar de otra forma). Ciervos. Italia y España son los países indicados como mercados objetivo de la estrategia de internacionalización de las empresas chilenas. piquelados o conservados de otro modo. códigos arancelarios 410691 y 410692 “pieles curtidas en estado húmedo o seco de "demás animales" (Antílopes. pero sin curtir. la sección se compone por los siguientes apartados: − − − − − − Contactos institucionales Perfil de los clientes Caracterización de potenciales clientes Contacto con las empresas Compras Precios 9 . Análisis microeconómico: el objetivo de esta sección es analizar en detalle características y exigencias de la demanda. encalados. Pieles de salmón ya curtidas. importaciones y exportaciones de piel ovina. de avestruz y salmón. Elefantes y demás animales incl. con lana. El estudio provee una panorámica del sector en dichos mercados e indicaciones funcionales a conocer las exigencias de los clientes e identificar los factores clave para una correcta planificación y desarrollo de la entrada a los mercados. Peces)“ El presente documento se compone además de la presente introducción de tres secciones: Análisis macroeconómico: el objetivo de la sección es determinar las principales dinámicas a nivel mundial y europeo de producción. Elefantes y demás animales incl. Peces)“ Pieles de avestruz ya curtidas. Ciervos.

10 . de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz − − − − − − − Sectores de destino de la piel Expectativas de los operadores Información sobre el sistema ferial Conocimiento del producto chileno Determinación de partners potenciales Barreras arancelarias. Transportes Oportunidades de mercado: La sección resume la información obtenida en la fase de contacto con los compradores de Italia y España y define el potencial atracción de los dos mercados. sanitarias.

Las empresas más grandes pueden llegar a trabajar 5 millones de pieles al año. Tres empresas han indicado como proveedores los mayoristas de piel. La razón de esta dificultad se debe a inestabilidad en los países proveedores y políticas de proteccionismo adoptadas por los gobiernos. El principal criterio de elección de los proveedores es la calidad del producto. Muchas empresas señalan que para conseguir piel ovina de elevada calidad es necesario que transcurra poco tiempo entre cada una de las primeras operaciones de elaboración y también una experiencia adecuada en el trato de la piel. El empleo de pieles procedentes de diferentes mercados reduce el riesgo de rupturas de stock. Las tenerías concuerdan en afirmar que venden a la industria de confecciones un producto de calidad elevada. los operadores no reconocen al producto y a los proveedores chilenos. La mayoría de las empresas afirman comprar en Sudáfrica y Siria. La cantidad de producto trabajada varía según el tamaño de las empresas. También el lote promedio de compra depende del tamaño de la empresa y de la capacidad de almacenaje del producto. en la actualidad. Grecia y Líbano.1 Piel ovina en Italia El número de las empresas italianas que integran el sector de la piel ovina es elevado. La cuota de producto nacional es extremadamente limitada. Yemen. elementos que. La cantidad indicada se refiere al producto en bruto y al semi-elaborado (Crust. En media. Los clusters más interesantes son Solofra (Avelino) y el lombardo. el lote de compra es de 20 mil pieles. pequeño o pequeñísimo. las más pequeñas unas 200 mil pieles/año. dos empresas importadores y exportadores. un buen porcentaje en Etiopía e Irán. Nadie tiene interés en trabajar piel de calidad baja. correspondiente 11 . está especializado en otras tipologías de productos (principalmente bovino) y no resulta de atracción para las empresas chilenas. El canal más utilizado es la compra de materia prima o semi-elaborado por otras tenerías extranjeras. El cluster lombardo se caracteriza por la presencia de un número más limitado de empresas pero de tamaño mediano o grande y con una producción de nivel alto. El cluster toscano. 2. Normalmente las empresas compran en más mercados. Nueva Zelanda.El manual del exportador chileno de cuero exótico 2 Resumen Ejecutivo Se resumen los principales resultados obtenidos a lo largo de las distintas etapas de la investigación para cada tipología de producto en los dos mercados objeto del estudio. con una producción de calidad intermedia. El factor precio es secundario frente a la calidad. Las tenerías italianas compran desde el extranjero. Wet blue). a pesar de la presencia de cierto número de empresas. Turquía. En el primero hay más empresas pero de tamaño mediano. Esta estrategia se ha adoptado debido a la dificultad de fidelización con los proveedores. Otros países señalados como proveedores por más de un empresa son Libia.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz
a un container de 20 pies. Las empresas de mayor tamaño llegan a adquirir lotes de producto de unas 50 mil pieles. También en este caso las cantidades indicadas se refieren al producto en bruto y al semi-elaborado (Crust, Wet blue). Los contratos de suministro del producto son estipulados en función de la relación con los proveedores. Con los proveedores fidelizados la contratación es verbal, con los ocasionales o no fidelizados los contratos son escritos aunque, a menudo, no se indican precio ni cantidad, elementos que se establecen posteriormente. También los plazos de pago de los suministros, son en función del nivel de conocimiento y confianza con el proveedor. En caso de que haya fuerte fidelización, las empresas pueden llegar a pagar la mercancía por adelantado o a la entrega, al disminuir el nivel de fidelización aumentan los plazos. Se nota en general un escaso conocimiento del producto chileno por parte de las tenerías italianas: la mayor parte de las empresas no lo conoce, alguien lo conoce de manera aproximativa y lo valora de calidad medio baja, sólo una empresa (NCL) ha declarado haber comprado producto chileno y valora el producto de calidad medio baja. A tal propósito, cabe señalar la disponibilidad de algún empresario italiano a probar el producto chileno (Conceria Motta Alfredo di Milano), además alguien (en concreto la empresa Dacla) estaría interesada en averiguar la posibilidad de activar colaboraciones directas con los curtidores chilenos finalizadas a favorecer un incremento de calidad en línea con las expectativas de los curtidores italianos. También cabe señalar el interés de UNIC en activar colaboraciones finalizadas a la formación de los curtidores chilenos. Todas las tenerías han mostrado un discreto interés en adquirir información que les permita evaluar el producto chileno. La tipología de producto a la cual los curtidores están interesados son, en todo caso, los semi-elaborados, Crust y Wet blue. Sólo cinco empresas han mostrado interés para el producto en bruto. En relación a los elementos que facilitarían la compra de producto chileno, la respuesta principal es: calidad del producto.

2.2

Piel ovina en España

Las empresas del sector, en España, son menos que en Italia pero de tamaño promedio mucho mayor. El cluster más interesante es el catalán. La Comunidad Valenciana posee larga tradición en el sector del curtido pero tiene una especialización mayoritaria en el segmento “vacuno”. La producción es de calidad muy elevada y las empresas tienen en gran consideración sea la materia prima nacional (considerada “la mejor del mundo”) sea la capacidad de los criadores españoles. Pocas de las tenerías españolas compran en el extranjero, quienes utilizan pieles de otros países compran piel en bruto y la trabajan en establecimientos propietarios ubicados en estos países. Eso confirma el escaso nivel de confianza en los proveedores extranjeros. Cabe señalar que la industria española pide producto nacional debido al fuerte interés de los consumidores españoles y extranjeros para la piel de procedencia española, asociada a una imagen de elevada calidad (que se debe a una larga tradición en el sector bovino y se extiende a todo tipo de piel). De todos modos, no se puede omitir la consideración que las

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El manual del exportador chileno de cuero exótico
empresas podrían declarar usar casi exclusivamente producto nacional por una razón de imagen y que, en realidad, compren del extranjero más de lo que afirman. De todas maneras, según declarado por los operadores, los proveedores extranjeros son pocos y perfectamente integrados verticalmente, la entrada al mercado español para los productores chilenos parece mucho más difícil que la penetración al mercado italiano. El canal más utilizado es la compra de piel en bruto de los productores, las tenerías españolas prefieren tener bajo directo control la gran parte del proceso de elaboración. El principal criterio de elección de los proveedores es la calidad del producto. Los proveedores deben alcanzar la excelencia al precio más bajo posible. Nadie tiene interés en trabajar piel de calidad media o baja. Las empresas señalan que la competencia asiática obliga fabricar productos de absoluta excelencia que es imposible obtener si la piel no se elabora en la forma mejor posible ya desde las primeras fases. Una empresa en particular señala que todo se debe a las características de la demanda local: “dado que el mercado sudamericano no requiere que la calidad del producto final sea de indudable excelencia, los operadores locales no han tenido necesidad de poner en marcha procesos dirigidos a la excelencia. Eso no los afecta en los mercados locales, en los asiáticos y, en parte, en el mercado norteamericano, pero sí en Europa”. La excelencia, según este entrevistado, es la única clave para poder entrar al mercado europeo y eso conlleva la necesidad, para los productores chilenos, de una reforma radical de la organización productiva de la cría a la matanza, de la primera elaboración a la conservación. La cantidad promedia de producto trabajada es superior a la italiana. Pocas empresas han comunicado el número de pieles trabajado cada año. Entre las que han contestado a la pregunta, la más grande elabora entre 1 y 2 millones de pieles al año. Casi todos los operadores compran piel según exigencias y no son frecuentes contratos de suministro mensuales o de más meses. En ningún caso se señalan contratos anuales. Cabe señalar que hay empresas que compran por otras del mismo grupo y en estos casos, la flexibilidad es máxima. Los plazos de pago son mayores que en Italia. Nadie ha declarado pagar por adelantado o a la entrega. Las tenerías españolas afirman no conocer directamente el producto chileno, sin embargo tienen una opinión clara y unívoca sobre el cuero procedente de Sudamérica: lo ven como un producto de calidad muy baja y absolutamente inadecuado a sus exigencias. Las empresas parecen cerradas a la idea de acercarse al producto chileno, pero si compraran preferirían el producto en bruto al semi-elaborado. En relación a los elementos que facilitarían la compra de producto chileno, la respuesta principal es: calidad del producto. Cabe señalar que sólo una empresa daría importancia también al precio al momento de evaluar el proveedor chileno, mientras que a la pregunta “¿Cuáles son los criterios de elección de los proveedores?” en general la respuesta precio había sido señalada por todos los entrevistados.

13

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz

2.3

Cuero de avestruz en Italia

La elaboración y la comercialización de cuero de avestruz representan un nicho de mercado en el sector de la elaboración de la piel. Es un producto generalmente comercializado por los curtidores de cuero exótico, aunque el producto de punta es la piel de reptil. Muchos operadores lo añaden a sus referencias en una óptica de ampliación de la oferta, aunque se releva una fase de estancamiento en la comercialización del producto tradicional. Las empresas italianas que tratan el producto no son muchas, se han identificado una decena, no existe un cluster especializado en la elaboración del avestruz y por lo tanto las empresas son ubicadas por todo el territorio italiano y a menudo fuera de los principales clusters de la elaboración de la piel. Todas las empresas entrevistadas compran en Sudáfrica, percibido como el país proveedor con más experiencia y capaz de proveer un producto de excelencia. La oferta excede la demanda debido a la influencia sobre el mercado del producto procedente de Australia de calidad más baja que el sudafricano pero con precio muy por debajo de la media. Los curtidores afirman que la piel australiana no se elabora en forma adecuada y no están dispuestos a comprarla, parece que la piel no se desgrase adecuadamente y que tampoco la eliminación del plumaje no se lleve a cabo en forma eficaz. Los canales de abastecimiento del cuero de avestruz son dos: otras tenerías en el país de origen, con las cuales a menudo existen relaciones de colaboración y un elevado grado de fidelización, y comerciantes de pieles especializados en cuero exótico. El principal criterio de elección del proveedor es la calidad. Otro criterio de elección importante es el respeto de los tiempos de entrega. Se nota que el producto se envía casi siempre por avión, debido al limitado tamaño de los pedidos. La cantidad de producto elaborada anualmente se ha reducido drásticamente en los últimos años. Actualmente las empresas que trabajan más avestruz compran unas 7 mil pieles/año, frente a las 20 mil de los años pasados. Por ende, el lote promedio de compra varía de doscientas a mil pieles por pedido. Las contrataciones son verbales, en virtud de las relaciones decenales con los proveedores y de la extrema confianza que las caracteriza. Sólo una empresa adopta la forma escrita con especificaciones relativas a las cantidades a comprar. La mercancía suele pagarse a la entrega, alguna empresa que solicita productos de calidad específica y que necesita elaboraciones especiales paga por adelantado, al momento del envío del orden. La percepción del cuero de avestruz chileno es negativa, las empresas que trabajan piel de avestruz creen que el producto chileno es de escasa calidad. Se cree que los curtidores chilenos no tienen experiencia adecuada en la cría, en la matanza, en la eliminación del plumaje y en el curtido de ese producto. Se cree además que las pieles de avestruz chilenas son más pequeñas que las sudafricanas y por eso mucho menos atractivas para la industria. Las empresas señalan que el producto chileno no es avestruz sino emú.

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compran y han comprado únicamente piel sudafricana. lagartos y demás reptiles y no suelen tratar el producto ni en una óptica de diversificar la gama de oferta. Los productores de cuero exótico comercializan principalmente piel de cocodrilo. el pago a 3 meses.5 Cuero de salmón en Italia La elaboración y la comercialización de cuero de salmón no es una actividad muy considerada en el sector italiano del curtido. Otro entrevistado afirma haber hecho pruebas en pasado pero haber dejado la idea siendo otros tipos de cuero más pedidos por la industria nacional. el producto comprado sería el Crust. Su percepción del producto y de la profesionalidad de los empresarios chilenos es óptima debido a experiencias que considera extremadamente positivas en pruebas que está llevando a cabo con el cuero de salmón. La empresa señala que Sudáfrica destaca también por su organización comercial y distributiva. Sea la empresa que la elabora en la actualidad. El empresario contactado desconoce por completo la posibilidad de comprar piel de avestruz de Chile. que la empresa que ha hecho pruebas en pasado. se señala la calidad.4 Cuero de avestruz en España Más que en Italia. La cantidad de producto elaborada anualmente es muy limitada y la empresa en cuestión no considera el avestruz su producto más importante. durante las entrevistas a los operadores del sector ovino. 2. Dicha empresa compra tan solo 10 mil pieles al año. sólo una (Danca Skins) compra con regularidad piel de avestruz. Cabe señalar que. De las empresas operantes en el sector del cuero exótico señaladas por la Confederación Española de Curtidores. El análisis ha puesto en evidencia como los curtidores y los comerciantes que tratan el producto son pocos. Entre los factores que facilitarían la adquisición de cuero de avestruz chileno. La empresa que la elabora en la actualidad compra por comerciantes de piel sudafricanos y el nivel de fidelización y confianza es muy elevado por ser la piel considerada de óptima calidad y el servicio de excelencia. la elaboración y la comercialización de cuero de avestruz representa un nicho de mercado en el sector de la elaboración de la piel. además de la calidad del producto (elaboración y tamaño). se ha hecho hincapié en la especialización productiva de Chile para el cuero de avestruz y que ninguno de los entrevistados ha mostrado interés para un tipo de piel que ya no se encuentra en su oferta. percibida como la única de nivel de excelencia. se indica la experiencia del curtidor en la elaboración. La contratación es verbal.El manual del exportador chileno de cuero exótico Entre los factores que facilitarían la adquisición de cuero de avestruz chileno. 2. lo tratan ocasionalmente y la industria lo solicita cada vez menos en cuánto prefiere productos de mayor tamaño y de más 15 .

Los demás operadores que tratan piel de salmón son muy pocos.6 Cuero de salmón en España La elaboración y la comercialización de cuero de salmón no goza de consideración en el sector español del curtido. El lote medio es de tan solo 100 pieles y. sin embargo el nivel cualitativo del producto se percibe como inferior. Debido a la limitada cantidad elaborada. no suelen estipularse contratos de ningún tipo: los acuerdos son verbales y la mercancía suele pagarse a la entrega. las empresas suelen tener un proveedor único que suele ser un mayorista exportador de pieles exóticas. a los mismos operadores. las empresas han indicado la calidad del producto y el cumplimiento de los tiempos de entrega. Las empresas declaran que podrían interesarse en el producto sólo si la industria comenzara a solicitarlo. En relación al conocimiento del cuero de salmón chileno. siempre que la industria comience a pedirlo. El análisis ha puesto en evidencia que no hay empresas que tratan el producto y que la industria no lo solicita dando preferencia a productos de mayor tamaño y de elaboración más sencilla (anguila y tiburón). Irlanda es otro país proveedor. han declarado no conocerlo ni saber que Chile produce este tipo de cuero. Entre los factores que favorecerían la adquisición del producto chileno. las manufacturas de cuero de salmón han encontrado poco éxito entre los clientes y esta misma empresa ha dejado de utilizarlo. también los que no se ocupan directamente del producto. Las empresas que tratan el producto. Otro país proveedor de cuero de salmón es Sudáfrica. En caso de que la industria comenzara a pedirlo. parece improbable por lo menos en cantidades relevantes. los operadores contactados. o bien lo utilizaron en pasado. la añaden a su catálogo con objetivo completar la gama de oferta y la venden a empresas que producen accesorios.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz elaboración más sencilla (anguila y tiburón). Un operador ha declarado pagar a 30 días del momento de la entrega. Lo que. 2. A pesar de que han sido llevados a cabo experimentos en el sector del calzado por parte de una empresa italiana (Calzaturificio Santa Maria – marca comercial Dario Cerretti) en colaboración con Inescop. Esto se debe al hecho de que este tipo de piel requiere la activación de nuevos procesos de elaboración. compra un promedio de mil pieles al año. También las expectativas para el próximo bienio no inducen al optimismo. los curtidores estarían interesados en el producto ya curtido o simplemente al Crust. Todo esto ha determinado la decisión de la empresa de concentrarse en la elaboración de pieles exóticas ya trabajadas anteriormente como serpiente y cocodrilo con las ventajas de poseer ya las tecnologías necesarias y dirigirse a un sector que registra más relevantes niveles de demanda. 16 . La empresa que ha declarado trabajar más pieles de salmón. compran en Noruega. Todos los operadores entrevistados no demuestran creer en un desarrollo real de este producto. por consiguiente.

El manual del exportador chileno de cuero exótico Los únicos datos significativos proceden de Inescop. Inescop llevó a cabo en el año 2000 el proyecto denominado CRAFT. entre las empresas especializadas en cuero exótico señaladas por CECFecur. al contrario de Inescop. Cabe señalar que este operador está llevando a cabo pruebas con salmón de procedencia chilena y que afirma estar muy satisfecho de las relaciones creadas con las empresas de Chile. a distancia de 7 años. Ninguna de las demás empresas ha mostrado interés para el producto. La empresa está interesada en producto semi-elaborado Crust. Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas de Alicante. no se pueden señalar volúmenes de compra ni tamaño del lote promedio.L. ha confirmado que. a través de su encargado D. El operador entrevistado. Vicente Segarra. El operador ha mostrado mucho entusiasmo al respecto pero ha señalado que todavía no se encuentran en una fase de verdadera elaboración ni que han podido comprobar en forma adecuada el interés de la industria. En la actualidad. con posibilidad de aplicación en los sectores de fabricación de calzado y marroquinería”. está optimista con respecto a las evoluciones del mercado. las pocas empresas que habían comenzado a probar el producto lo han dejado por dificultad de elaboración y muy escasa demanda de la industria. Siendo esta empresa en la fase de prueba del producto. dirigido a “poner a punto procesos de curtiduría industrial para la valorización de pieles de salmón de diferentes orígenes. sea por su profesionalidad sea por la calidad del producto. ha afirmado estar llevando a cabo pruebas con cuero de salmón. 17 . Inescop.). solo una (Danca Skins S. tampoco pueden señalarse condiciones de pago.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz II ANÁLISIS MACROECONÓMICO 1 Introducción Este apartado de la investigación tiene como objetivo determinar las principales dinámicas a nivel mundial y europeo de producción. se analiza la situación mundial del sector y la situación en los países miembros de la Unión Europea para definir. Elefantes y demás animales incl.mientras que no resultan disponibles códigos específicos sobre la piel de avestruz y salmón. Por lo tanto. Piel curtida: se considera piel curtida al producto semielaborado a través de procedimientos de transformación a base de cromo (Wet-blue) o vegetales (Crust). ITC (Base de Datos del Centro Internacional del Comercio). Prodcom (sigla de Producción Comunitaria. sistema de armonización de la producción industrial de los países de la Unión Europea). caprino. importaciones y exportaciones de piel ovina. Peces)“. Con respecto a éstas hay que subrayar que las fuentes estadísticas mundiales sólo consideran las principales tipologías de animal . Comtrade (Base de Datos de las Naciones Unidas). porcino. para estos productos. de avestruz y salmón. ovino. Ciervos. ha sido definido el escenario en Europa a través del análisis de los códigos arancelarios 410691 y 410692 “pieles curtidas en estado húmedo o seco de "demás animales" (Antílopes. ovino . reptil. El objeto específico de la investigación son la piel ovina en bruto (código arancelario específico 41021000) y las de avestruz y salmón ya curtidas. Para la realización de este apartado de la investigación se han utilizado las siguientes fuentes estadísticas: − − − − − − Eurostat (el Departamento de Estadísticas de la Unión Europea). piquelada o conservada de otra forma. ternera. Una segunda sustancial clasificación corresponde al estadio de elaboración de la piel: − − Piel en bruto: se considera piel en bruto a la piel salada. Fao (La Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas). en los productos objetivo. Alces. demás animales. Antes de analizar los dos mercados objeto de la investigación.bovino. Una primera clasificación atañe al animal de procedencia: bovino. La industria curtidora mundial utiliza diferentes tipologías de piel. ternera. las performances productivas y de importaciones/exportaciones de los varios Países. UNIC (Unión Nacional Italiana Curtidores) 18 .

es posible que en algunos casos limitados los datos puedan diferenciarse levemente.El manual del exportador chileno de cuero exótico − CEC-FECUR (Confederación Española de Curtidores) Siendo las fuentes diferentes. 19 .

con una disminución de 5 mil toneladas (3. En 2004 (último dato disponible) la producción fue de 385 mil toneladas. seguida por España y Gran Bretaña con cuotas del 15% y 13% respectivamente.1 Producción La producción mundial de piel ovina en bruto disminuye. por lo tanto provee indirectamente una medida de la utilización del producto. En China la producción ha registrado un fuerte incremento. las importaciones chinas han crecido al ritmo del 22% por año en valor y del 11% en cantidad. Estos países han visto crecer de manera exponencial su importancia en el mercado mundial en los últimos veinte años. particularmente marcado en el caso de Gran Bretaña. menos exportaciones). Europa todavía es uno de los principales competidores a 20 . En casi todos los países se señala una general tendencia al aumento del valor y el volumen de las exportaciones en el período 2001-2005. Una última anotación interesante se expone en la Tabla 5 que describe la disponibilidad por áreas geográficas de este tipo de piel. los factores de la producción se trasladan hacia áreas en dónde es menor el coste de producción. Australia cubre el 41% del mercado mundial. La disponibilidad mide la producción por área a lo neto del intercambio comercial (más importaciones. Al contrario. Las razones son dos: − − las normativas medioambientales que regulan el sector del curtido en los Países occidentales resultan cada vez más restrictivas. En el área de la ex Unión Soviética. junto a Francia e Italia. Se está registrando un fuerte desplazamiento de la producción de países con larga tradición productiva en el sector a países nuevos.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 2 El mercado mundial del cuero ovino en bruto (41021000) 2. Estos tres países. Con respecto a las tendencias en acto. en el período 2001-2005 hay una contracción de las importaciones de piel ovina particularmente marcada en los Países de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Los datos disponibles sobre el valor promedio por tonelada de producto parecen poco homogéneos y difícilmente interpretables.6%) con respecto del año anterior. cubren más del 75% de las exportaciones mundiales. Los mayores incrementos son imputables al Área asiática y africana mientras que en el área europea y de Norte América la producción se ha mantenido estable. la producción ha marcado un fuerte descenso a partir de los años de la caída del régimen. Los países del Oriente Medio y Extremo cubren más de la mitad de la disponibilidad mundial. el País contribuye por más del 30% a la producción mundial. siguiendo una tendencia característica de muchas industrias que en los años del comunismo formaban parte de la planificación económica nacional.

%) 2001-2005.575 11.014 2. Por los datos disponibles.495 -23 -25 -18 4 Polonia 11.181 22 11 -4 35 España 23.722 22 15 36 1 Irlanda 6. con lana.122 9.459 -20 -18 -8 2 N.641 115. %) Turquía 215. 410210 .791 5.936 5 5 -14 15 G.867 33 19 -4 3 Grecia 13. no obstante la utilización de piel ovina se ha reducido de más del 50% en el mismo período.pieles en bruto.563 -13 -58 2 Rusia 7.195 8.374 2.725 371.033 2.112 -13 -14 -43 2 Líbano 7.528 7.799 12 -2 41 España 83. de ovino Año 2005 Variación Variación Variación del promedia por Valores de Cantidad Cuota de promedia por valor de las año (valores País importación importada importaciones año (cantidad importaciones de (US$ x 1000) (toneladas) importada mundiales % (2004-2005. %) 2001-2005. %) importación 2001-2005.El manual del exportador chileno de cuero exótico nivel internacional.867 133.177 28 23 -17 1 Mundo 550. %) 2001-2005 %) Australia 227.608 3 0 -21 100 Fuente: Elaboración datos ITC y COMTRADE Tabla II-2 – Diez primeros países exportadores de piel ovina en bruto.553 -16 -24 -15 2 Italia 10.058 -10 1 31 2 Turquía 12. 410210 . Bretaña 71.765 15.224 14.218 319.883 5 3 -17 100 Fuente: elaboración datos ITC e COMTRADE 21 .271 2 2 -16 3 Sudáfrica 15.909 3.356 5.714 -17 -17 -54 1 Mundo 549.418 15.775 31 38 -33 13 Francia 26.094 -7 -4 -34 5 Italia 17. con lana.599 -10 -3 -50 2 Francia 11. de ovino Año 2005 Variación Variación promedia por promedia por Variación del Valores de Cantidad Cuota de valor de las año año País exportación exportada exportaciones (valores de (cantidad exportaciones (US$ x 1000) (toneladas) mundiales % exportación exportada (2004-2005.pieles en bruto.533 -3 -3 -32 39 China 193.511 171.006 4. Tabla II-1 – Diez primeros países importadores de piel ovina en bruto.065 6.661 10. no cabe duda sobre el hecho de que los dos principales países utilizadores de este producto a nivel europeo son Italia y España.987 22 31 66 1 Uruguay 6. Zelanda 9.

1 71.6 119.3 63.9 29.7 172.9 14.7 23.3 130.3 56.7 32.5 88.7 1995 20.3 400 22 .2 71.2 94.7 142.7 31.5 5.1 4.8 1.1 17.2 76 18.9 413 2000 20.2 15.9 14.2 143.4 84.8 25.7 391.7 17.6 70.9 72.9 402.3 1.2 26.6 98.7 397.7 18.8 32 3.3 25.3 2.1 1.6 2003 18.6 32. Miles de toneladas peso en seco sin vello Área Latinoamérica África Oriente medio Oriente extremo Norteamérica Europa UE 15 Demás países europeos Área ex URSS Oceania Demás Países Mundo Fuente: Fao media 1986-88 17.1 77.2 2.6 123.9 30.2 139.2 14.5 4.3 32.2 29 33.7 381 media 1989-91 18.4 37.6 59.9 12.5 37.1 8.7 3.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-3 – Disponibilidad de piel ovina por área Años 1986-2003.7 35.3 71.8 31.5 2.9 1 86.8 9.6 2001 19 36.9 132.6 56.8 46.1 414.4 2002 18.2 149.9 46.9 31.4 94.

prendas y marroquinería.853 empresas que emplean a un total de 48. es uno de los mercados de consumo de artículos de piel más dinámicos del mundo. Segunda es Finlandia. lo que alcanza el 97% del total de las importaciones nacionales de piel ovina en bruto. Las importaciones totales en la UE27 de piel ovina con lana en bruto en 2006 fueron de 22 mil toneladas. España. Polonia y Gran Bretaña son los principales importadores con 8 y 4 mil toneladas respectivamente. Italia importa 24. Los volúmenes de importación y exportación de pieles curtidas de "demás animales" son limitados. Sus productos son reconocidos y apreciados en el mundo entero. cuyo buen trabajo contribuye al éxito de los principales fabricantes de calzado.73 millones de euros por empresa.855 toneladas de piel ovina en bruto “sin lana piquelada”.4% de los trabajadores europeos. Se observa la concentración de la industria europea en los países del sur. La media de trabajadores en Europa fue de 17 por empresa y el volumen de negocio medio fue de 2. Francia es el principal importador europeo. Los curtidores europeos poseen una larga tradición en la producción de todo tipo de curtido. siguen España y Gran Bretaña.937 trabajadores. Polonia y Portugal importan casi exclusivamente cueros y 23 . La industria europea del curtido presenta un elevado índice de concentración: el 83. El volumen de negocio alcanzado por estas empresas en el año 2005 fue de cerca los 7.5% de las empresas se localizan en Italia y las curtidoras italianas emplean al 56. adaptabilidad y rápida respuesta a la demanda de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el sector. Australia y Estados Unidos son los principales proveedores extracomunitarios de la Unión Europea de piel ovina en bruto con lana (código 410210). La industria europea del curtido está formada por un total de 2. Se registran enormes diferencias en las preferencias de los distintos países sobre el tipo de piel ovina en bruto importada. Francia lidera el ranking de exportaciones a nivel comunitario gracias a sus 52 mil toneladas (la mitad del total). Francia e Italia son los principales países exportadores.El manual del exportador chileno de cuero exótico 3 El mercado europeo del cuero Las tenerías europeas gozan de una gran competitividad en el mercado mundial.6% de los trabajadores europeos del sector. La innovación tecnológica. la moda.805 millones de euros. además de Italia y España. España es el segundo país y se sitúa a gran distancia de Italia: en la península se encuentra ubicado el 5. la calidad. una materia prima excelente y un buen servicio de atención al cliente son los factores que contribuyen a la fortaleza de los curtidores europeos. Superiores son las ventas intracomunitarias de Gran Bretaña.4% de las empresas que emplean al 9. destacan Francia y Portugal. El éxito del sector del curtido europeo se basa en la flexibilidad. Europa juega un importante papel en el comercio internacional de la piel y. España e Irlanda. gracias a su calidad y diseño. Gran Bretaña. países en los cuales el sector ganadero ha tenido siempre una especial relevancia: teniendo en cuenta el criterio del número de empresas. además. Países como Bulgaria. siguen Italia y Eslovaquia.

como Italia. Siguen Nueva Zelanda y Sudáfrica. Indonesia. Alces. Con respecto a la piel ovina.080. Pueden notarse relevantes diferencias entre intercambio de cueros y pieles en estado húmedo (410691) y seco (410692) de “demás animales”. porcinos. 8. otros peces) a pesar de los buenos incrementos con respecto al 2005. Ecuador. Ciervos. En el período 2002-2006 destacan los datos siguientes: − − Disminución del valor de las exportaciones a partir de 2003 y posterior estabilización de las mismas: considerable disminución del valor de las importaciones en el período 2002-2005 y relevante incremento en 2006. Estados Unidos y Australia. Australia y Nueva Zelanda son lo principales proveedores de Europa de piel en bruto de "demás animales" (código 410390). Eslovaquia. Italia importó. salmón. 544 toneladas de pieles curtidas en estado húmedo o seco de "demás animales" (códigos 410691 y 410692: Antílopes. El intercambio comunitario es superior al extracomunitario en el primer caso y casi irrelevante en el segundo. Vietnam. aunque las cantidades limitadas relegan 24 . 98% y 93% del total de las importaciones de cuero ovino en bruto de estos países. Eslovaquia y Bélgica. Polonia presenta un saldo de la balanza comercial negativo de más de 7 mil toneladas en el intercambio de piel ovina curtida. Elefantes y demás animales incl. las pieles de demás animales (reptiles.399 toneladas. siendo las importaciones italianas de piel ovina con lana extremadamente limitadas. en 2006. cabe señalar que según Eurostat las importaciones italianas se refieren casi exclusivamente a la piel ovina sin lana. Desde Irán procede más del 47% de las pieles ovinas importadas en Italia. Alemania e Italia son los principales importadores. Eslovaquia. importan casi exclusivamente piel sin lana. Los Países extracomunitarios exportan hacia la Unión Europea 6. en cambio. Peces). Las importaciones de pieles en bruto en 2006 han aumentado del 17. el bovino y la ternera representan el 80% en valor del producto elaborado.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz pieles “con lana” y suman respectivamente 1. Italia es el primer país importador de pieles de demás animales.4% en cantidad y del 21. El principal país proveedor de cueros y pieles en estado húmedo es Rep. El principal país de procedencia de pieles en bruto es Irán. representan un cuota residual.896 toneladas importadas que corresponden al 100%. Estos tres países cubren más del 82% de la demanda exterior italiana.2% en valor con respecto del 2005. Esta tendencia se debe en primer lugar al incremento de importaciones de pieles bovinas y ovinas. es el único país europeo en marcar un saldo negativo relevante en la balanza comercial de las pieles en bruto de "demás animales". Checa. Considerando el producto final. los proveedores de cueros y pieles en estado seco son China. En cambio. avestruz. siguen Grecia e Italia con poco más de 700 toneladas. El dato representa la mitad de las importaciones totales de los 27 países europeos.404 y 1. las pieles ovinas y caprinas poco menos del 10%. Por lo que atañe a las pieles en bruto de reptiles y otros animales se registra un leve incremento de las importaciones (hay que subrayar que no son detectables de ninguna forma las importaciones de piel de avestruz y salmón).

También las importaciones de pieles curtidas han registrado un incremento en 2006.9% en valor.3% con respecto del año anterior. 25 . Rumania (6%). cuyas importaciones han aumentado del 17. mientras que las importaciones de wet-blue han disminuido de más del 50%. lo que se debe principalmente al fuerte incremento de importaciones de piel ovina crust. Un buen resultado registran las exportaciones de piel de "demás animales" (+10%). Las exportaciones de piel curtida han aumentado del 5. el incremento con respecto al 2005 ha sido del 12. Según señala Eurostat. Más de la mitad de la producción queda en el territorio italiano. a pesar de datos en valor absoluto aún pocos relevantes.5% de la producción italiana). Con respecto específicamente al curtido ovino. Según Eurostat.1% en cantidad. No pueden obtenerse datos precisos del intercambio de pieles de salmón y avestruz dado que éstas forman parte del capítulo de los "demás animales" sin ulterior especificación. Para estos productos se registra un crecimiento de las importaciones del 5. a lo largo de 2006. China (4.5%).3%). Considerando el total de las importaciones. Hay que subrayar que en estos Países hay gran presencia de empresas italianas.6% en cantidad y del 18. y los EEUU. los principales mercados de destino son Hong Kong (que absorbe el 8. por lo tanto se presume que gran parte de esta producción vuelve al mercado italiano o se dirige hacia otros mercados de más valor añadido. Sigue Nueva Zelanda.9% con respecto al 2005. Desde estos países proceden más del 73% de las importaciones italianas. El mayor incremento se ha registrado en el sector de la piel ovina. Se subraya que en la Tabla la voz "demás animales" no incluye la piel de reptil y porcina y eso hace en todo caso creer que el dato es cierta medida confiable para valorar las tendencias de mercado de la piel de salmón y avestruz. Los principales mercados de destino de las pieles curtidas son Hong Kong (que absorbe el 10% de la producción italiana). imputable a las mayores importaciones de crust y piel acabada. Corea del Sur (5.4%). el principal país proveedor de pieles en bruto de “demás animales” es Australia. que cubre cerca del 45% de las importaciones.El manual del exportador chileno de cuero exótico estos productos a micro-segmentos de mercado. los principales países de procedencia de piel curtida de demás animales son China. Este incremento se debe a la mayor cantidad exportada de piel ovina (+38%) y caprina (+9%). Turquía (7.

313 1.315 2. Unioncamere.elaboraciones datos Istat.316 -2.0% 42.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-4 – La industria italiana del curtido Año 2006.3 9. exportaciones e importaciones Serie Histórica 2002-2006.014 3. millones de euro 2002 2003 2004 2005 2006 valor de la producción exportaciones de curtido con o sin vello importaciones de materia prima en bruto o semielaborada Exportaciones/valor de la producción Importaciones/valor de la producción 6. Unioncamere.0% 39.186 3.792 2.elaboración Unic de datos Istat. producción.984 65. INAIL 26 .292 1.0% Fuente: Unic.5% 5.924 61.6% 39.344 3.3% Región trabajadores empresas Total Variación Año Anterios 28. Variación % 2005-2006 valor producción exportaciones (millones de €) (millones de €) 5.441.861 3.6% 2.273 62.285 64.3% 47.8 7.6% 4.921 66. INAIL Tabla II-5 – La industria italiana del curtido.442 2.7% 43.320 3.5% Fuente: Unic .209 1.3% 5.4% 3.5% 5.320.

3 12.002 317 5.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-6 – La industria italiana del curtido.9% 9.4 1.) 12. producción por tipo de animal Año 2006 (m2 x 1000.5% 8.0% 529.320 cantidad 7.695 587 176.1% 16.2% 8.9% valores 7.4 45.2% ovinas y caprinas (millones de pq.3% 18.1% 12.822 valores 3.5% 12.385.3% 12.515.0% 18.3 377.) Total cantidad 128. % '05/'06 Bovino Ternera Ovino Caprino Demás animales Subtotal Suela (ton.7% 27 .504 506 468 442 82 5.360 15.475 19.419 45.2% 13.3 7.2% 10.) 5.439. x 1000) Mundo Italia Cuota Italia Fuente: Estimación UNIC sobre datos Fao bovinas livianas (millones de pq.8 8.1% 9.4% Tabla II-7 – La industria italiana del curtido. producción de piel curtida por tipo de animal Año 2006 bovinas pesadas (ton.302 12.7% 8. millones de euro) y variación 2005-2006 (%) Tipo de animal 2006 Var.

536 944. millones de euro) y variación 2005-2006 (%) Variación 2005/2006 cantidad 312.994 464 411.4 21.4 valores 21.279 263 1.4 0.2 44.7 16.7 -6.7 3.5 6.495 valores 475.9 33.136 67.740 204.2 8.229 109.1 -0.116 1.2 Tipo de animal Bovino Tenera Ovino Caprino Reptil Demás animales Piel para abrigos Total Fuente: Istat.350 94.9 17.213 40.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-8 – Importaciones italianas de piel en bruto por tipo de animal Año 2006 (toneladas.471 14. elaboración Unic 28 .1 14.242 28.639 5.2 -21.177 cantidad 21.4 21.

927 Nueva Zelanda 107 4. piquelados lana. con bruto. piquelados” 410229 “Cueros y pieles en bruto.855 5 25. demás” Año 2006.179 EU27_INTRA 277 135 0 413 Fuente: Elaboración datos Eurostat 29 . Árabes Unidos 0 38 0 38 Serbia 38 0 0 38 Francia 36 0 0 36 Argelia 0 34 0 34 Irak 0 29 0 29 Demás países 49 136 0 185 Total 732 24.066 Etiopía 0 1.918 0 5. de ovino.052 0 4. de ovino. demás 410221 + País 410210 410221 410229 410229 Irán 0 11. de ovino.720 5 25. de ovino. sin bruto. toneladas Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de Cueros y pieles en Cueros y pieles en Cueros y pieles en Cueros y pieles en bruto. con lana. sin lana. de ovino bruto.324 Siria 0 789 0 789 Turquía 2 368 2 372 Yemen 13 355 0 368 Libia 0 352 0 352 Grecia 156 7 0 163 Líbano 1 133 0 135 España 84 18 0 101 Jordania 0 95 0 95 Macedonia 88 0 0 88 Gran Bretaña 0 86 0 86 Mongolia 2 78 0 80 Uzbekistán 0 65 0 65 Bosnia 58 3 2 64 Albania 41 8 0 49 Australia 43 0 1 44 Yibuti 0 42 0 42 Em. sin lana.” 410221 “Cueros y pieles en bruto.025 Sudáfrica 14 4.592 EU27_EXTRA 454 24.927 0 11. de ovino.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-9 – Importaciones italianas de cuero ovino por procedencia 410210 “Cueros y pieles en bruto. de ovino. sin 410210 + lana lana.324 0 1.

encalados.“Los demás cueros y pieles. piquelados o conservados de otro modo. Elefantes y demás animales incl. en bruto frescos o salados. Peces)” Año 2006. Antílopes.682 246 30 . Ciervos.928 1. secos. Alces. pero sin curtir. apergaminar ni preparar de otra forma (Caprinos.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-10 – Importaciones italianas de piel en bruto de demás animales por país de procedencia 410390 . toneladas Australia Nueva Zelanda Francia Bolivia Grecia Perú China Arabia Saudí Senegal Brasil Alemania Somalia Egipto Croacia Argentina Noruega Suiza Austria Turquía Total EU27_EXTRA EU27_INTRA Fuente: Elaboración datos Eurostat 777 640 174 54 46 41 38 36 30 27 25 19 9 4 4 1 1 1 1 1.

0 -4.9 -22.594 2. acabado TOTAL Caprino.1 54. wet-blue Ovino.0 9. demás.5 5.9 -5.2 3.9 -3.8 4. suela Bovino.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-11 – Importaciones italianas de cuero curtido capítulos 4104. calf Ternera.9 31 .6 1.289 146. acabado TOTAL Ovino.8 -1.097 4.7 12.136 1.812 54. demás acabado (incl.033 3.0 72.2 30.7 -18. wet-blue Ternera.3 22.517 2.400 18.963 2.2 1.1 8.231 110 4. crust Reptil.4 3.3 -28.413 79.038.6 9.461 5.8 70.845 3.652 22.458 503 2.175 45. crust Porcino.3 53. crust Caprino.0 3.208 14.8 17.397 270.005 24. acabado TOTAL Reptil.075 1.641 58. Crust) TOTAL Ternera.4 -26. crust Ovino. € x 1000).643 453. crust Bovino.715 8.823 78.223 10. 4106.910 6. gamuza Demás.6 -2.113 73 7. gamuza TOTAL TOTAL Fuente: Istat.203 169.486 62.5 25. acabado TOTAL Demás. importaciones (toneladas.379 77.549 200.7 13.596 2.262 22.5 5.0 -1. acabado.7 29.6 valores 16. wet-blue Bovino.7 65.014 27.655 7.4 4.877 36.2 2.309 19.3 45.901 135 437 282 854 180 159 339 529.3 2. acabado TOTAL Porcino. 4112.119 1.224 3.8 9.771 9.8 27.5 34. plena flor dividida Bovino.4 -10.466 45. variación 2005-2006 (%) Variación 2005/2006 tipo Bovino. crust Box.409 valores 948. plena flor Bovino.615 79.3 48. wet-blue Caprino.8 18.4 44.9 -14. 4113.348 25.0 7.2 8.2 21.3 81. 4105.1 -56.5 48.1 10.1 -3.1 17.922 108.786 11.608 cantidad 11.4 20.9 63.699 139 46 185 1.638 83. acabado TOTAL Ovino.374 12.3 30.898 17.6 1. 4107. espesos.9 -9.360.5 12. crust Demás.3 -18.9 -8.838 2. 4114 Año 2006.8 73.3 40.631 19.1 18.293 5. wet-blue Porcino.3 5.5 20.317 589 26.2 -31. elaboración Unic cantidad 413. wet-blue Demás.

Checa 0 2 2 Zimbabue 1 1 0 Suiza 1 1 0 Total 409 544 135 EU27_INTRA 0 120 120 EU27_EXTRA 409 424 15 Fuente: Elaboración datos Eurostat 32 .crust 410692 410691 410692 China 244 244 0 EEUU 115 116 2 Arabia Saudí 0 50 50 Australia 0 50 50 Brasil 20 20 0 Nueva Zelanda 0 14 14 Sudáfrica 13 13 0 Hong Kong 11 11 0 España 0 7 7 Venezuela 0 4 4 Hungría 0 3 3 Grecia 0 3 3 Perú 3 3 0 Rep. Ciervos.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-12 – Importaciones italianas de piel curtida de demás animales por país de procedencia 410691 . Alces. incluido el wet blue (Antílopes. Elefantes y demás animales incl. Peces)” 410692 . Alces.“Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo en estado seco –crust (Antílopes.cantidad en toneladas Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y País pieles de demás animales pieles de demás animales pieles de demás animales 410691 + en estado húmedo en estado seco . Peces)” Año 2006 . Ciervos. Elefantes y demás animales incl.“Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo en estado húmedo.

2 19. crust Caprino.7 -47.6 10.428 41 41 82 107 89 2.255 1.808 58. elaborazioni Unic cantidad 148. crust Ovino. 4105.310 cantidad 7.127 29.8 23.8 -1.0 -6.061 11. crust Bovino.8 16. 4114 Año 2006.6 9.108 3.9 -7.0 40.3 1. 4106.199 26.0 33.9 23.314 40.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-13 – Exportaciones italianas de cuero curtido capítulos 4104.215 9.659 31.949 327.386 174.4 -17 1.247 55.1 1. wet-blue Caprino.8 7.757 3.6 25. acabado TOTAL Reptil.092 25.4 7.520 5. plena flor Bovino.6 2.619 202.0 -4. espeso. wet-blue Demás.1 44.5 16.054 78.989 278.6 9.760 120.600 2.4 -15. demás acabado (incl.7 6. crust Demás.3 3.813 7.297 4.844 90.5 37.380 335 92 1.8 -49.0 0.8 -3.9 29.455 718 8. 4113.0 53. suela Bovino. 4112.183 2.085 877 2. acabado TOTAL Ovino.959 1.590 2.1 -11. 4107.7 -56.2 -5.294 7.9 33 .005 11.6 36.8 218.266 1. acabado TOTAL Caprino.1 5.694 449 1.430. plena flor dividida Bovino.2 -0. crust Porcino. calf Ternera. acabado. exportaciones (toneladas.057 166.404 2.4 -18.966 28. wet-blue Ternera.962 32.1 5.5 0.7 14.4 12.440 2. variación 2005-2006 (%) Variación 2005/2006 tipo Bovino.5 6.5 25.189.2 38.272 24. € x 1000).280 683.867 32. gamuza TOTAL TOTAL Fuente: Istat.733 39.9 valores 2.7 15. acabado TOTAL Demás.103 18. Crust) TOTAL Ternera.8 226. wet-blue Bovino.3 8. demás. wet-blue Ovino.5 10.0 12.0 -22.0 11.468 222 325 1.0 4.4 1.882 2.6 6.665 6. gamuza Demás.0 -23.7 -18. acabado TOTAL Ovino.916 8.8 21.049 349.0 10.051 99.640 207.863 57.8 49.2 38.167. wet-blue Porcino.119 1.7 -54. crust Box. crust Reptil.041 15.795 44.8 12.4 46.5 130.493 34. acabado TOTAL Porcino.918 valores 194.

00% 2.34% 2.431 327.2 202. exportaciones (millones de euro) y cuota (%) Millones de euro Bovino Ternera Ovino Caprino Demás animales* Gamuza Total Fuente: estimaciones UNIC sobre datos ONU-WTO. porcino y residuales % cuota 76.40% 100.85% 2.22% 10.189.1 90.50 34 .8 3.6 44. FAO Notas: (*) incluye piel de reptil.93% 1.26% 6.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-14 – Exportaciones italianas cuero curtido por tipo de animal Año 2006.8 93.

8 Malasia 14.238 3.580 7.024.840 1.427 5.928. 4113.5 26.2 21. cuarenta primeros países de destino Capítulos 4104.328 2.100.1 Hungría 47.680 9.8 India 47.678.407.864.121.8 5.4 -19.522.7 194.786 3.359.6 -6.5 Indonesia 20.557 1.3 12.7 Holanda 37.6 16.156.070.2 51.5 -7.9 14.744 11.9 51.741 908.326 1.4 Albania 58.3 1.623 1.6 2.3 12.8 10.336 3.238 5. 4114 Serie histórica 2005-2006.226 5.8 89.116 10.6 20.569.308 973.3 24.812 956.8 Túnez 103.8 73.7 13.928.3 -15.7 -0.5 Grecia 19.419.2 25.059.342.7 21.707 1.9 Rusia 49.460.6 Turquía 82.233.0 -16.221 9.4 0.171 8.804.461. variación (%) 2006 2005 Var.0 187.6 Japón 21.4 31.549 123.272 1.439 760.4 Bélgica 23.0 -17.263.753 1.1 7.732.378.8 14.561.2 Taiwán 20.3 -19. exportaciones (euro x 1000.6 23.670.1 44.257.1 33.5 Suiza 23.2 46.335.9 477.5 4.7 Bosnia-Herzegovina 31.3 10.790.950.6 20.3 -13.375.3 22.384.268 1.7 Corea del Sur 66.630 922.508 20.820 1. 4105.8 176.6 3.121 2. 4112.297 359.5 34.7 Austria 47.7 -14.336.510.007.080 1.0 14.8 13. 4106. Checa 30.683 3.111 3.1 35.0 -22.821.685.253.2 Noruega 18.025.448 737.6 12.909 107.9 Fuente: Istat.967.774 3.030.8 147.341 1. Montenegro y Serbia desde el 1 de junio de 2005 35 .447 5.597 3.0 -11.542 784.5 -0.403.628.937 940.708.1 Bulgaria 69.9 Vietnam 29.896.7 8.114 638.720 671.8 -12.1 115.1 24.062 2.794.8 China 237.959 9.6 300.7 10.082.1 15.8 1.9 64.5 29.326 1.3 15.080 2.4 13.503 1.0 -2.736 2. elaboración Unic .1 -0.925 2.108.8 -7.749 2.4 Rumania 327.3 35.679 6.9 109.9 5.2 38.5 26.0 2.5 Alemania 193.657 1.2 Demás Países 137.2 36.7 Francia 137.497 6.213.958 2.0 16.360.0 68.2 Serbia* 40.704 851.1 71.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-15 – Exportaciones italianas de cuero curtido.3 25.114 5.5 1.8 Eslovaquia 28.776 4.917 4.5 42.519 6.525.148 5.523.512 8.9 37.003 734.598.295.548 8.113 10.233.3 23.913 1.451 3.4 Croacia 18.584 10.7 -3.342.836.7 EEUU 196.2 20.5 15.7 30.500 7.520.2 10. 4107.7 178.6 Ucrania 25.4 62.050 2.670.5 33.205 1.855.7 69.375. 2005/2006 Destino valores cantidad valores cantidad valores cantidad Hong Kong 527.457.3 17.2 115.2 -17.9 45.753.891 96.738 1.1 6.6 Tailandia 28.7 Dinamarca 15.0 16.6 México 16.7 1.0 14.3 22.089 103.9 Rep.052 3.2 5.7 Gran Bretaña 70.1 1.4 8.5 16.4 Canadá 56.785 4.349 2.2 España 174.0 3.657.5 4.916.4 Totale 3.9 -5.8 12.2 18.2 Polonia 117.220 91.6 -18.Notas: (*) divida en Kosovo.913 18.857.5 22.7 12.385.178 4.098.003 1.092.1 -9.3 Brasil 14.6 7.378 330.4 -12.531.710 1.8 14.078 1.653 965.7 8.8 Portugal 109.3 27.765 1. toneladas).8 83.218 1.

9% 100.4 46.Elaborazioni UNIC 36 . millones de euro.1 39.9 9.7 10.0% 56.4 7.0% 1.6% 1.4% 9.6 6.4% 1.2% 8.5% 7.6 34.8 24.4% 2.8% Hong Kong Turquía Corea del Sud China EEUU España Polonia Francia Portugal Demás Países Total Fuente: ISTAT.3% 2.3 468.5 6.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-16 – Mercados de destino del cuero ovino curtido en Italia Año 2006.4% 5.2 43.1 202. % Italia (demanda interna) Extranjero (exportación) 266.3% 3.9 15.

Japón. El sector. el 63. La reducción de la actividad industrial se reflejaba también en la disminución de las importaciones de pieles en bruto o semielaboradas. 37 . Durante 2006. consecuencia de su alto contenido de diseño y moda. La disminución del número de las empresas es general e involucra tanto a las empresas grandes como a las pymes. Las exportaciones españolas han crecido un 13% en valor. situándose en 240.3% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores.1% tienen entre 21 y 50 trabajadores.El manual del exportador chileno de cuero exótico 4 La industria curtidora en España El Curtido es un sector industrial de gran tradición en España. Portugal. Concretamente. del know how y de la calidad de sus pieles. Ambos países exportan a España cuero en bruto con lana. Este fenómeno se ha verificado en los primeros años de esta década en la Comunidad de Madrid. absorbiendo en el año 2006 el 65% de las mismas. en 2006. Hong Kong. El tamaño promedio de las empresas es de 31 trabajadores empleados. Turquía. está constituido por 139 empresas y se caracteriza por una estructura formada por pequeñas y medianas empresas. en función de la diferente evolución de cada artículo. China. Las cifras de exportaciones e importaciones incluyen los intercambios intracomunitarios.304. Marruecos. Reino Unido. El curtido bovino. la industria de curtidos ha sufrido un continuo descenso de la actividad productiva.5% más de 50. En 2006 han aumentado las importaciones de materias primas en un 13% para pieles y cueros en bruto y en un 9% para semielaboradas. Desde 2001. lo que ha permitido incrementar o mantener la producción. Hong Kong y Francia (250 toneladas. Los principales países de destino del curtido acabado son Italia. cabe señalar que las importaciones españolas de piel ovina en bruto proceden principalmente de Islandia (616 toneladas) y Australia (301 toneladas). el 16. la tendencia se ha invertido. Haciendo hincapié en la piel ovina. Irán exporta a España tan sólo 7 toneladas aún siendo el principal proveedor de Italia. el 20. un 33%. El número de empresas del subsector ha disminuido respecto al año 2003. que desde unos inicios totalmente artesanales. Los trabajadores empleados en el sector en 2006 eran 4. Rumania y Estados Unidos lo que certifica el prestigio y reconocimiento del curtido español. España no importa cuero ovino en bruto de países comunitarios . Las importaciones españolas de piel curtida de demás anímales en 2006 han sido irrelevantes. La UE en su conjunto es el principal destino de las exportaciones de curtido acabado español.9 toneladas exportadas). Le siguen Turquía. Alemania. cuyas empresas y trabajadores empleados en el sector han disminuido considerablemente. Los principales proveedores de España de piel en bruto de “demás animales” (código 410390) son Portugal e Italia con 277 y 135 toneladas respectivamente. Francia. ha evolucionado progresivamente hasta alcanzar en el presente un alto grado de tecnificación. Italia es el principal cliente de las empresas españolas (402.2 millones de euro. Con respecto a la piel ovina curtida.

025 1. 2006. € x 1000 2002 Suela Vacuno Ovino sin lana Caprino Otros Double Face TOTAL 41.300 36.723 4. suela en Toneladas) Suela Vacuno Ovino sin lana Caprino Otros Double Face TOTAL Ton.369 4.045 43.019 490.099 11.100 7.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz La mayoría de las exportaciones españolas de piel curtida de “demás animales” está dirigida a Turquía (480 toneladas) y México (354 toneladas) Tabla II-17 – La industria española del curtido.015 947.703 57.d 3. 2.118 2. 2.d. de trabajadores Empresas 2003 90 36 46 17 13 4 206 Empresas 2006 58 30 28 14 8 1 139 Variación 03/06 -36 -17 -39 -18 -38 -75 -33 1-10 trabajadores 11-20 trabajadores 21-50 trabajadores 51-100 trabajadores 101-200 trabajadores +200 trabajadores TOTAL Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR Tabla II-18 – La Industria española del curtido.154 3.331 3. producción en valores Serie Histórica 2002-2006.650 110.853 903.072 49.213 173. producción en cantidad Serie Histórica 2002-2006. 2.975 535.500 500.357 72.d 3.690 34.080 54.897 4.369 n.000 610.927 3.690 22.909 Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR Tabla II-19 – La industria española del curtido. (suela) TOTAL (m2x1000) 2002 5.205 n.605 2006 28.828 5.086.820 39.405 204.513 170.623 Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR 38 . clasificación según tamaño de la empresa Años 2003.906 2003 4.333 53.100 21.020 1. número de empresas y variación (%) N.600 544.859 3.724 n.894 234.679 2005 30.550 2.084 2003 36.115 136.394 115.966 53.247.868 276.800 42.678 95.727 2005 4.294 9.100 35.893 80.228 171.825 n. m2x1000 (excl.220 2006 3.318 2004 4.653 9.655 8.300 21.400 n.345 95.800 24.d.658 45.d.176 957.820 22.602 2004 31.

€ x 1000 2002 Bovino Ovino sin lana Caprino Porcino Otros SubTotal Double Face Total 174.486 2.450 3.383 5.058 7. evolución de las importaciones de curtido acabado por tipo de animal Serie Histórica 2002-2006.938 8.569 8. evolución de las exportaciones de curtido acabado por tipo de animal Serie Histórica 2002-2006.755 11. € x 1000 2002 Bovino Ovino sin lana Caprino Porcino Otros SubTotal Double Face Total 202.789 325.024 3.508 236.833 9.436 106.592 278.412 215.549 40.496 2003 209.977 257.608 52.813 2003 144.746 2005 132.149 278.886 28.497 23.991 141.763 12.698 2006 182.416 26.253 Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR 39 .677 9.965 6.354 32.364 6.493 435.484 41.994 59.590 211.397 37.909 106.271 14.055 5.623 9.765 357.950 43.912 8.638 7.802 295.356 13.642 58.266 332.333 330.400 7.699 7.944 6.170 53.602 307.079 32.002 10.904 2004 183.721 299.073 8.317 40.995 2006 156.205 Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR Tabla II-21 – La industria española del curtido.244 20.819 340.959 49.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-20 – La industria española del curtido.078 35.442 291.756 2004 129.643 47.052 29.310 317.075 287.274 89.907 11.320 178.531 210.344 343.695 37.357 2005 178.

849 204 343.750 81.675 72.398 2. € x 1000 2002 Europa Asia América África Oceania Total Unión Europea Europa del Este Demás paises de Europa 312.739 14. piquelados lana.626 10.470 108 299.747 174.213 2006 226. piquelados” 410229 “Cueros y pieles en bruto. con bruto.595 9. de ovino.064 19. de ovino.658 29.204 74.944 39. sin lana.445 14.291 17. toneladas Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de Cueros y pieles en bruto.616 2004 214.057 880 317.822 8. sin 410210 + lana lana.194 14.844 12. de ovino.721 2005 199.996 164. sin bruto.275 13.198 60. evolución de las exportaciones de curtido acabado por área de destino Serie Histórica 2002-2006. de ovino. demás 410221 + 410210 410221 410229 País 410229 Islanda 529 0 87 616 Australia 301 0 0 301 Turquía 0 264 0 264 Nueva Zelanda 0 195 0 195 Sudáfrica 42 82 0 124 Argentina 47 0 0 47 Croacia 13 0 0 13 Irán 0 7 0 7 Andorra 1 0 0 1 Bolivia 0 1 0 1 Total 933 548 87 1568 UE 27 Extra 933 548 87 1568 UE 27 Intra 0 0 0 0 Fuente: Elaboración datos Eurostat 40 .819 12.210 534 435.262 16.393 238.608 Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR Tabla II-23 – Importaciones españolas de piel ovina en bruto por país de procedencia 410210 “Cueros y pieles en bruto.757 202.” 410221 “Cueros y pieles en bruto.664 86.571 294 357.475 11. con lana. de ovino.006 72.395 25. de ovino Cueros y pieles en Cueros y pieles en Cueros y pieles en bruto.328 29. de ovino.358 2003 257.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-22 – La industria española del curtido. demás” Año 2006.254 194.080 28. sin lana.

124 15.526 3.243 33.622 13.097 7.846 1.251 15.125 38.163 317.498 48.331 16.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-24 – Importaciones españolas de piel en bruto de demás animales por país de procedencia 410390 .606 42.178 21.312 4. evolución de las exportaciones de curtido acabado por país de destino Serie Histórica 2002-2006.802 310.044 26.582 32. Alces.749 299.747 2005 56.987 10.028 612 1.767 13. apergaminar ni preparar de otra forma (Caprinos.520 343.307 12.975 269.228 5.819 55.393 2003 79.222 187.801 290. Antílopes. € x 1000 2002 Italia Hong kong Francia Portugal Turquía China Reino Unido Alemania Marrueccos EEUU Corea del Sur Japón Canadá Total 13 prim.462 3.397 8.693 357. pero sin curtir.996 2006 61.164 34.169 40.722 30. piquelados o conservados de otro modo.594 384.089 59.030 0 3.155 39.254 Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR 41 .233 4. países Total Mundo 95. encalados.550 12. Ciervos.137 1.460 10.543 37.311 2.462 435. secos.569 47.162 3. Peces)” Año 2006.514 8.419 3.467 18.174 14.921 10.“Los demás cueros y pieles. toneladas Portugal 277 Italia 135 Croacia 64 Holanda 27 Marrueccos 11 Brasil 8 Francia 6 Chile 5 Malasia 2 Bélgica 1 Andorra 1 Hungría 1 Total 538 EU27_EXTRA 91 EU27_INTRA 447 Fuente: Elaboración datos Eurostat Tabla II-25 – La industria española del curtido. Elefantes y demás animales incl.657 45.235 4.364 1.456 5.559 9.579 12.225 26.666 13.967 8.653 7.757 2004 60.382 18.784 14.640 9.071 34. en bruto frescos o salados.708 17.466 46.

Peces)” Año 2006 .8 0. Alces. Elefantes y demás animales incl.1 1 EU27_INTRA 0 1 1 EU27_EXTRA 1. Peces)” 410692 .1 2.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-26 – Importaciones españolas de piel curtida de demás animales por país de procedencia 410691 .cantidad en toneladas Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y País pieles de demás animales pieles de demás animales pieles de demás animales 410691 + en estado húmedo en estado seco .crust 410692 410691 410692 Grecia 0 1 1 Sudáfrica 0. Elefantes y demás animales incl. Ciervos.1 1.3 0 Total 1. incluido el wet blue (Antílopes.“Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo en estado seco –crust (Antílopes. Ciervos.1 0 Fuente: Elaboración datos Eurostat 42 .3 0.8 0 Israel 0.“Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo en estado húmedo. Alces.

El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla II-27 – Exportaciones españolas de piel ovina curtida por país de destino 4105 .4 Rumania 2.3 Bulgaria 0.5 Uruguay 15.1 Mundo 2196.2 Argentina 0.2 Corea del Sur 20.Pieles curtidas o crust.1 Ecuador 4. depiladas. toneladas Italia 402.3 Sudáfrica 0.3 Gran Bretaña 98.6 México 63.5 República Dominicana 0.1 El Salvador 1 Suiza 0.9 Fuente: Elaboración datos Eurostat 43 .2 Francia 215.5 Hong Kong 261.4 Rusia 1.4 Portugal 1.3 Marrueccos 26.9 Bélgica 2.4 Thailandia 0.1 Alemania (Incl Dd From 1991) 0.8 Mauricio 0.6 EEUU 61.5 Ucrania 4.1 Perú 39.7 Canadá 4.8 Japón 265. de ovino.1 Guatemala 24.4 Pakistán 35.9 Turquía 276.9 China 15.3 India 169.1 Lituania 0. incluso divididas pero sin otra preparación Año 2006.1 Líbano 1.7 Grecia 24.1 Brasil 155.

Peces)” 410692 . Elefantes y demás animales incl. Alces. incluido el wet blue (Antílopes. Alces.cantidad en toneladas Exportaciones de cueros y Exportaciones de cueros y Exportaciones de cueros y País pieles de demás animales pieles de demás animales pieles de demás animales 410691 + en estado húmedo en estado seco .crust 410692 410691 410692 Turquía 0 426 426 China 12 202 214 Vietnam 0 20 20 Sudáfrica 7 0 7 India 0 5 5 Marrueccos 0 2 2 Total 19 655 674 EU27_INTRA 0 0 0 EU27_EXTRA 19 655 674 Fuente: Elaboración datos Eurostat 44 .“Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo en estado seco –crust (Antílopes. Peces)” Año 2006 . Ciervos. Elefantes y demás animales incl.“Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo en estado húmedo.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla II-28 – Exportaciones españolas de piel curtida de demás animales por país de destino 410691 . Ciervos.

Confederación Española de los Curtidores. de respaldo a la industria curtidora italiana. analiza la evolución de los flujos internacionales de intercambio de los productos de interés y provee formación y asistencia sobre normativas. responsable del departamento económico. 45 . técnico. Unión Nacional Industria Curtidora. reglamentaciones. comercio exterior y crédito. y con eso facilita la creatividad típica del "made en Italy". son las dos asociaciones más acreditadas en Italia y España en el sector cuero.El manual del exportador chileno de cuero exótico III ANÁLISIS MICROECONÓMICO 1 Contactos institucionales UNIC. nacionales e internacionales. Éstas representan los más calificados operadores del sector del curtido y la piel y los productores de componentes y accesorios para calzado. culturales. Unión Nacional Industria Curtidora. científico. La asociación apoya y da valor al know-how. que permite que la piel elaborada por las empresas asociadas alcancen un nivel de calidad y estética elevado. hoy en día.UNIC La asociación UNIC. Luca Boltri. flexibilidad y garantía de calidad en el producto y en el proceso de elaboración. 1. marroquinería y vestuario. productores de decoración. El contacto de referencia es el Dr. sofá. Los clientes de las empresas asociadas son zapaterías. y Cec-Fecur. UNIC monitorea la industria curtidora y los demás sectores que integran la cadena de suministro de la piel. La segunda actividad. persigue el objetivo de estudiar. organizaciones económicas. A través de análisis de mercado. Además el UNIC cuenta con un departamento de estudios especializado en análisis de mercado. sociales. en el respeto del medio ambiente.1 Italia . patrocinar y promover iniciativas en campo económico. marroquinerías. el comercio exterior. exigen eficiencia. carrocería y confecciones: todos los cuales. La tercera. Dichos análisis se concentran en el estudio de las dinámicas nacionales e internacionales de dichos mercados sea con respecto a la coyuntura que previsionales y constituyen una herramienta informativa esencial a soporte de las estrategias industriales y comerciales de las empresas asociadas. se propone de proveer la información necesaria para una correcta gestión económico-financiera de las empresas del sector. crédito. usos y problemáticas en el área comercial y aduanera. promoviendo acciones con instituciones políticas.

Negociación y Gestión del Plan Sectorial de Comercio Exterior para el Sector Curtidos que canaliza recursos y subvenciones para la promoción exterior del Curtido. mientras que son muy pocas las empresas que elaboran/comercializan piel de salmón y avestruz. Organización de cursos y sesiones informativas. Negociación del convenio colectivo del sector. en la Feria Lineapelle ha habido un encuentro. 02/880771. Participación agrupada en ferias con subvención a través del Plan Sectorial de exportación. Asesoría en la aplicación del convenio.ACEXPIEL. Organización de Misiones comerciales y de estudios. Tramitación de subvenciones para actividades de promoción exterior. defender. El contacto de referencia es D. la Asociación Local de Fabricantes de Curtidos de Lorca y la Asociación Interregional de Industrias Curtidoras.Josep Ballbé que se ha mostrado interesado en la iniciativa. administraciones y otras entidades públicas y privadas.2 España – CEC Fecur La asociación Cec-Fecur. Ballbé. que las empresas españolas suelen trabajar producto nacional en el sector ovino.1 Fax 02/860032 l.it 1. Los miembros de la CEC-FECUR lo son al mismo tiempo de la Asociación de la Industria de la Piel para el Comercio Exterior .Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Contactos UNIC: Dr. fomentar y gestionar los intereses profesionales. Las actividades y servicios que se desarrollan en la Confederación son los siguientes: Representación frente a la administración y a los organismos internacionales y sectoriales. La Confederación Española de Curtidores está integrada por la Unió d´Adobadors de Catalunya. Luca Boltri 20123 Milán Via Brisa.boltri@unic. 46 .to Económico UNIC: economico@unic.it Dep. Gestión del Plan Sectorial de Formación para curtidos. Los objetivos de la Confederación son representar. subrayando. Defensa de los intereses generales del sector. económicos y sociales de las empresas asociadas. ante autoridades. Confederación Española de Curtidores es una organización que representa a las empresas españolas del sector del curtido. en el que se han puesto las bases para una colaboración con Pro Chile y se ha seleccionado una lista de empresas de mayor interés entre aquellas que integraban a primera base de datos. El Sr. Resolución de consultas en la Comisión paritaria. 3-Italia Tel. ha provisto datos macroeconómicos sobre el sector y las características de las empresas. en una primera fase. Posteriormente. sin embargo. la Asociación de Curtidores de Valencia y Zona Centro.

Valencia. +34 96 352 34 13 E-mail:inform@leather-spain. +34 96 352 38 78 Fax. Báron de Cárcer. 359 3o .El manual del exportador chileno de cuero exótico CONTACTOS CEC FECUR Barcelona: C. 08009 Barcelona Tel. 17 3o 10°. K. desp. +34 93 459 33 96 Fax +34 93 458 50 61 Valencia: C.46001 Valencia Tel.com 47 .

3 1. Éstas han afirmado comprar directamente por curtidores nacionales todas las tipologías de cuero empleadas.6% 2. Lombardía e Campania.1% 9. la mayoría de las cuales integran clusters industriales. Tal hecho ha sido confirmado directamente por las casas de moda contactadas en los dos mercados.Paco Robanne y Adolfo Domínguez en España.3 3.300 empresas del sector del curtido.8 Cuota en Italia 54. Unioncamere.853 28. Grupo Puig .elaboración Unic de datos Istat. Miró.5% 4.450 2. que integran 4 clusters productivos capaces de elaborar una gran variedad de pieles para cualquier sector de destino potencial (calzado.1 491. Tabla III-1 – La industria italiana del curtido.313 Empresas 658 910 438 133 177 2.597. Con respecto a la industria de manufacturas.2% 100. Versace.3 513.6 5. Toscana. Hay que subrayar que la industria de las confecciones y del calzado tiene una relación extremadamente fidelizada con sus proveedores los cuales pueden comprender sus exigencias productivas y proponer productos capaces de satisfacerlas.892 1.8 199.5% 17.2 El cliente italiano En Italia se encuentran aproximadamente 2.1 218.036 3.3 885. Ferragamo. etc. En las demás regiones se encuentran ubicadas un número irrelevante de empresas.7% 6. 2.).0 246.1 Premisa El principal mercado objetivo de la producción chilena de piel ovina y de cuero de avestruz y salmón es el sector del curtido.1 1.320.082 8. confecciones. en efecto.441.3 292.3% Región Véneto Toscana Campania Lombardía Demás regiones Total trabajadores 12.0% Cuota en UE-25 35. no se cree que este pueda considerarse un mercado objetivo. situación actual Año 2006 valor producción exportaciones (millones de (millones de €) €) 2. concentrada en gran medida en 4 regiones Véneto. Cavalli. incluidas las casas de moda. La estructura productiva italiana se encuentra. tapicería.0% 65.896. se han contactado las siguientes empresas del sector moda: Gucci.4% 26.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 2 Perfil de los clientes 2. INAIL Los principales clusters productivos son Toscana y Véneto. La producción comprende 48 .422. Toscana es la región donde se encuentra ubicado el mayor número de empresas aunque cabe señalar que su tamaño promedio está considerablemente por debajo del dato nacional. Ferrè en Italia y Custo.316 Fuente: Unic .7% 5.4% 3. En concreto. marroquinería.

4 182.8 22. Chiampo (Vi) Campania.0 176.9 2005 74.3 8.6 7.7 7. tan sólo el 5% de las tenerías trabajan y/o comercializan cuero ovino. En el cluster lombardo las empresas especializadas en este producto son el 10% del total. millones de m2 Sector de destino Calzado Tapicería* Transportes* Confecciones y guantes Marroquinería Demás Total 2002 89.Croce-Ponte a Egola (Pi) Lombardía. En Lombardía.El manual del exportador chileno de cuero exótico todas las principales tipologías de piel aunque en el cluster predomina la elaboración de piel bovina. hay fuerte especialización productiva en la elaboración del cuero ovino. Tabla III-3 – La industria italiana del curtido. % sobre la producción total Bovino/Ternera Véneto. especializadas en la elaboración de la sola piel ovina y con 49 . Las empresas suelen importar el producto semielaborado y terminar la producción en Italia. Solofra (Av) Toscana. Turbigo (Mi) Demás regiones Total Fuente: Elaboración Progetti Integrati sobre diferentes fuentes Ovino/caprino 80% 5% 10% 5% 100% Demás Animales 10% 35% 35% 20% 100% 50% 10% 25% 10% 5% 100% Hay que subrayar que algunas empresas italianas han localizado algunas fases de la producción en países terceros a bajo coste del trabajo y con menor sensibilidad a las temáticas del medio ambiente.5 13. En Campania.5 7. hay un buen número de empresas especializadas sea en la elaboración de piel de vacuno.3 7.7 2004 77.6 19.8 11.5 Fuente: Unic . S.2 46. Tabla III-2 – Segmentación por especialización productiva en Italia Año 2006. Las demás empresas se localizan en otras regiones.8 9.Notas (*) hasta 2002 integraban una categoría única En Italia.3 7. quienes trabajan y/o comercializan piel ovina se localizan principalmente en el cluster de Solofra en donde el 80% de las empresas se ha especializado en la elaboración de este tipo de piel. Arzignano.1 20.5 39. pequeño o muy pequeño.4 162.2 2003 79.8 40. finalmente.3 43.9 25.9 8.1 19. en cambio. Las empresas son casi todas de tamaño mediano. la gran mayoría de las 438 empresas localizadas en la región considera el ovino el producto principal o exclusivo de su oferta. En el cluster toscano. La característica de las empresas que elaboran piel ovina en el cluster de Solofra es que la mayoría son de tamaño pequeño.4 40. Robecchetto. sea en otras tipologías de piel.1 9.2 21.9 7. sectores de destino Serie Histórica 2002-2006. El tamaño promedio de las empresas se encuentra considerablemente por encima del dato nacional.5 2006 81.5 165.5 167.4 7. Véneto puede ser considerado el cluster productivo más importante del territorio nacional.

Hay que subrayar que la elaboración de la piel ovina en el cluster lombardo y toscano ha disminuido a lo largo de los últimos años.7%) Producción: 491. Marcas.4% del total) y daba empleo a 1.1 millones de euro (+9. En relación a la piel de salmón y avestruz. euro (+8.5%) Piel bovina para calzado y tapicería Campania Solofra (Av) Trabajadores: 3. Comunidad Valenciana y Murcia.450 (var.2%) Empresas: 438 (var.06/05: +1.082 (var. en cambio.3 mill. INAIL 2. 06/05: +1.6 mill. está integrado por empresas grandes y pequeñas cuya producción es de nivel medio-alto. no hay una análoga especialización productiva en clusters. especialmente a lo largo de la zona mediterránea y en concreto Cataluña.4%) Empresas: 910 (var. Chiampo (Vi) Trabajadores: 12. tapicería Fuente: Unic – elaboración Unic datos Istat. Croce-Ponte a Egola (Pi) Trabajadores: 8. 06/05: -1.854 trabajadores. 05/06: -0.1%) Producción: 292.7%) Piel para calzado.9%) Empresas: 658 (var. datos por región Año 2006 Lombardia Robecchetto.422.1 millones de euro (+7.5%) Producción: 218. El cluster toscano. con 50 .036 (var. Cataluña es el primer centro de producción. Las pocas empresas que quedan son repartidas entre Comunidad de Madrid y 15 provincias más.896. El cluster lombardo.5%) Piel ovina y caprina para calzado Toscana S. marroquinería y confección DEMÁS REGIONES Trabajadores: 2.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz producción de nivel mediano. mientras que en Solofra se ha registrado un incremento del número de empresas. finalmente. 06/05: -3. euro (+11. 06/05: +1. se caracteriza por estar integrado por empresas de mayor tamaño y con producción de nivel alto o altísimo.6%) Piel ovina para calzado. Ilustración III-1: La industria italiana del curtido. Unioncamere.9%) Empresas: 133 (var.892 (var. marroquinería. Turbigo (Mi) Trabajadores: 1.3 El cliente español La estructura industrial de este sector en España se caracteriza por una gran concentración geográfica.1 millones de euro (+19.853 (var.8%) Piel bovina para calzado y marroquinerías Veneto Arzignano. Le sigue la Comunidad Valenciana.2%) Producción: 2. Las empresas que operan en la comercialización estas tipologías de cuero exótico son pocas y localizadas en forma heterogénea (Lombardía.3%) Empresas: 177 (var. 05/05: -1.06/05: -2. ya que en 2006 contaba con 66 empresas (un 47. Toscana y Emilia Romaña).7%) Producción: 1. 06/05: -2. 06/05: +2. Hay que subrayar que la piel de salmón y avestruz constituye un segmento del mercado de importancia residual para estas empresas.

Tabla III-5 – Especialización productiva por Comunidad Autónoma Año 2006. teniendo la gran mayoría de ellas una oferta que incluye como producto principal el cuero vacuno. con 15 empresas y 493 trabajadores.170 493 90 697 4.854 1.El manual del exportador chileno de cuero exótico 40 empresas y 1.170 trabajadores. con 3 empresas y 90 trabajadores. Valenciana País Vasco Madrid Murcia Otras Total 7% 0% 0% 72% 14% 1% 3% 0% 3% 100% Bovino 0% 1% 8% 41% 31% 0% 1% 6% 13% 100% caprino 0% 0% 0% 5% 94% 0% 1% 0% 0% 100% double face 0% 0% 0% 70% 14% 0% 13% 1% 2% 100% Demás Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 51 . A continuación se sitúa Murcia. son de número extremadamente limitado. % sobre la producción total Fuente: Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR ovino Andalucía Aragón Castilla León Cataluña Com. no hay una especialización productiva en cluster. como ocurre en Italia. aunque cabe señalar que las curtidoras que tratan exclusivamente este tipo de piel son pocas. distribución por Comunidad Autónoma Número de empresas y Número de trabajadores CC.AA. Cataluña Valencia Murcia Madrid Otras TOTAL N° de empresas 66 40 15 3 15 139 N° de trabajadores 1. además. Tabla III-4 – La industria española del curtido. Con respecto a la piel de salmón y avestruz. Las empresas que operan en la comercialización del cuero exótico. y Madrid.304 Fuente: Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR Cataluña también es el área en donde se trabaja más piel ovina (el 72% del total español y el 70% de double faz).

854 Cuota de piel ovina 72% del total español Cuota de Double Faz 70% del total español Comunidad Valenciana N. empresas 40 Trabajadores 1. empresas 3 Trabajadores 90 Cuota de piel ovina 3% del total español Cuota de Double Faz 13% del total español Cataluña N. empresas 15 Trabajadores 493 Cuota de piel ovina 0% del total español Cuota de Double Faz 1% del total español Andalucía Cuota de piel ovina 7% del total español Cuota de Double Faz 0% del total español Fuente – CEC-FECUR 52 . empresas 66 Trabajadores 1.170 Cuota de piel ovina 14% del total español Cuota de Double Faz 14% del total español Murcia N. datos por Comunidad Autónoma Año 2006 Madrid N.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Ilustración III-2: La industria española del curtido.

Las empresas seleccionadas pueden subdividirse en tres grupos estratégicos en función de su tamaño: Al primero pertenecen empresas de gran tamaño. Bajo el perfil comercial. colaborando de modo coordinado con la industria de las manufacturas y normalmente cuentan con elevada capacidad financiera. Estas empresas invierten mucho en términos de investigación sea bajo el perfil del estilo que en la innovación de producto. venden lotes de 53 .1 Piel ovina: las principales empresas italianas Las empresas que elaboran piel ovina en Italia son cerca de 450. La mayoría de las empresas que trabajan piel ovina pertenecen al cluster productivo de Solofra. a la que participan los más importantes operadores mundiales. junto a las anteriores.El manual del exportador chileno de cuero exótico 3 Caracterización de potenciales clientes El presente capítulo quiere proveer información sobre las empresas del sector piel ovina y cuero de salmón y avestruz en Italia y en España. una producción con picos de calidad muy elevada y un consiguiente posicionamiento en un nivel de precios elevado. un buen número al cluster toscano (es el cluster productivo con más presencia en la feria). una buena penetración en los principales mercados de compra que son numerosos y localizados principalmente pero no exclusivamente en el continente africano. Estas empresas a menudo tienen una organización productiva que prevé la de-localización de algunas fases de la elaboración al extranjero en instalaciones de propiedad. A continuación se definen las características de las principales empresas operantes en la elaboración de la piel ovina. las demás se ubican en otras regiones de importancia residual. Esta tipología de empresas tiene una elevada capacidad de elaboración (superior a 2 millones de pieles al año). Son empresas con una buena capacidad productiva. Estas empresas. principal feria europea del sector. algunas en Lombardía. acuden a las principales manifestaciones feriales en Italia y al extranjero y tienen relaciones comerciales sea con los países área dólar que con los países asiáticos emergentes. Al segundo grupo pertenecen empresas de tamaño mediano. la mayoría ubicadas en Lombardía y algunas en el cluster de Solofra. Se adjunta (Anexo 1A) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto. con una producción de nivel medio-alto. Por medio del sitio web se han agregado a la base de datos 82 empresas italianas operantes en el sector de la elaboración de la piel ovina. un buen número de mercados de compra casi todos localizados en el continente africano. 3. se ha utilizado el sitio web de Lineapelle. Para la efectuación de dicha selección. la mayoría de las cuales localizadas en el cluster productivo de Solofra y en Toscana. Con el fin de obtener una base de datos de las empresas más interesantes bajo el perfil productivo y comercial se ha realizado una selección de aquellas que trabajan piel ovina. además de vender el producto acabado a la industria. en la elaboración y comercialización de piel de avestruz y salmón.

L. finalmente. los mercados de compra son pocos y extremadamente fidelizados. Al tercer grupo pertenecen. un limitado número de empleados y limitada capacidad financiera. Son empresas de gran tradición. por región y tamaño Año 2007 Lombardía Toscana Piamonte M. Ilustración III-3: Selección de curtidoras del sector ovino.E.A) una lista de empresas seleccionadas operantes en el sector del cuero ovino en Italia.C. Bajo el perfil comercial. adquieren de las mismas el producto acabado.E. SPA STEFANIA CONCERIA SPA MOTTA PELLI SRL CARISMA SPA DEAN SPA NUOVA ICOS SRL TARI SPA GARGIULO SRL DEVICONCIA SNC ARISTON SRL FELIX TANNERY SPA CONCERIA ROMANO SNC CONCERIA N. mientras que otras empresas parecen destinadas a cerrar su actividad. empresas de pequeño tamaño.R.C. con una producción de mediana calidad. SPA CONCERIA PAGNI SRL EUROFUR CONCERIA SRL SANLORENZO SPA LANCASTER INTERNATIONAL SPA MOTTA ALFREDO SPA S. Estas empresas a menudo poseen una estructura organizativa sencilla. En este grupo se manifiesta en forma clara una dinámica de cambio generacional.S. a gestión familiar. la mayoría de las cuales localizadas en el cluster de Solofra. Se adjunta (Anexo 3.P. SRL GUARINO FRANCESCO MARTUCCI TERESA SRL IDEAPELLI SRL Campania VIGNOLA NOBILE SPA RUSSO DI CASANDRINO SPA DMD SOLOFRA SPA grande mediana TAMAÑO pequeña Fuente: elaboración diferentes fuentes 54 .Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz producto en bruto o semiacabado a curtidoras de tamaño pequeño y. cambio del que algunas empresas ya están beneficiándose. a menudo. comparten proyectos de investigación e innovación de producto.I. en algunos casos.I. También estas empresas han desarrollado buenas relaciones con la industria con la que. también las empresas pertenecientes a este grupo acuden a las principales manifestaciones feriales y comercializan el producto acabado en muchos mercados extranjeros.

El segundo por empresas más pequeñas. Ambos grupos están caracterizados por tener gran consideración de la capacidad los proveedores nacionales. de Madrid Comunidad Valenciana G.Lederval Indasa Vázquez Omega Colomer Cataluña 55 .2 Piel ovina: las principales empresas españolas Con el fin de seleccionar una muestra representativa de empresas españolas entre las curtidoras que trabajan piel ovina se han utilizado el sitio web de Lineapelle y los consejos de CEC-Fecur.El manual del exportador chileno de cuero exótico 3. la principal asociación de tenerías ibérica. por su tamaño. Las empresas pueden dividirse en dos grupos estratégicos. En realidad una parte de las empresas contactadas han subrayado que la piel ovina no representa un área de negocio realmente relevante para ellos. la mayoría se localiza en Cataluña y Comunidad Valenciana. Se han agregado a la base de datos 38 empresas.Lederval Man. Ilustración III-4: Las curtidoras del sector ovino por Comunidad Autónoma y tamaño Año 2007 Andalucía Castilla y León Aragón Navarra Comun. El primer grupo está formado por empresas de tamaño mayor que poseen establecimientos en países proveedores de piel. cuya experiencia en las primeras fases de elaboración de la piel se considera estratégica para obtener un producto final de alto nivel. lo que confirma la fuerte especialización de las empresas españolas en el sector de la piel de vacuno. muchas de las cuales declaran utilizar exclusivamente cuero de procedencia nacional. está obligado a utilizar piel extranjera prefiere abrir establecimientos en países productores y encargarse directamente de las primeras etapas de la elaboración. Estilo Impelsa . Artisticas Sancho Rodrigo Gregori Codina Adobinve Riba Guixa Grande tamaòo La Doma Farres Rojas Genis Antel Pequeño tamaòo Alfa . Quienes.

ocho elaboran y/o comercialización cuero de avestruz. en cambio. empresas que comercializan el producto. comerciantes de varios tipos de piel. Por medio del sitio web de LineaPelle. También para estas empresas el avestruz o el salmón representan productos de nicho. seis de las cuales localizadas en Lombardía. Al segundo grupo pertenecen. la principal feria europea del sector. Estos operadores suelen recoger órdenes y especificaciones técnicas de la industria y adquirir productos en los países de origen. No hay un cluster productivo especializado y por lo tanto las empresas son ubicadas en más regiones. para luego realizar en Italia las últimas fases de elaboración y la coloración o para conformarlo a las exigencias de la industria manufacturera. una en Emilia Romagna. Dos son las empresas ubicadas en Toscana y Marcas. Son empresas con una buena tradición. se ha llevado a cabo una selección de empresas curtidoras que trabajan cuero de avestruz y salmón en Italia. Con particular referencia al salmón las empresas trabajan o comercializan ocasionalmente el producto. Las empresas pueden clasificarse en dos grupos estratégicos: Al primer grupo pertenecen empresas que trabajan y comercializan.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Se adjuntan (Anexo 1B) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto y (Anexo 3B) una lista de empresas seleccionadas operantes en el sector del cuero ovino en España. De las 11 empresas. dos de salmón y una ambos productos. 56 . El producto se compra semiacabado (wet blue o crust). con relaciones estables con los proveedores. Las empresas seleccionadas son 11. El avestruz y el salmón no constituyen productos de punta sino nichos y en muchos casos se quedan en la oferta de estas empresas debido exclusivamente a una política de ampliación de la gama. 3.3 Cuero de avestruz y salmón: las principales empresas italianas Las empresas que trabajan cuero de avestruz y salmón en Italia son muy pocas comparativamente con otras tipologías de producto.

definir grupos estratégicos.B) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto. SNC l Salmón Fuente: elaboración sobre diferentes fuentes Se adjunta (Anexo 2. gracias a la colaboración de CEC-Fecur. Otra ha afirmado haber comprado una pequeña cantidad de piel de avestruz en pasado y la tercera ha afirmado no trabajar estas tipologías de piel. por lo tanto.P.C. SKINS SRL C. Resulta imposible. segmentar la demanda y definir en concreto los factores clave para la entrada al mercado.I. De éstas.4 Cuero de avestruz y salmón: las principales empresas españolas Casi ninguna empresa trabaja piel de salmón y avestruz en España.V.V.A) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto.P. ITALIA SPA FAGGIOLI SRL F. Se adjunta (Anexo 2. 3.P.B. Entre las empresas que elaboran y/o comercializan piel exótica. SKINS SRL Avestruz PACCAPELO SRL FEDERICO ALBARELLO SRL F. se han seleccionado tres que han sido contactadas. sólo una ha afirmado trabajar una pequeña cantidad de piel de avestruz y estar llevando a cabo pruebas con la piel de salmón de procedencia chilena.El manual del exportador chileno de cuero exótico Ilustración III-5: Algunas empresas que elaboran/comercializan piel de avestruz y salmón en Italia Año 2007 Comercializan y elaboran Comercializan SIRPELLI SRL CONCERIA REPTILIS ITALVEN CONCERIA SRL CIRES SRL AF DI ALBARELLO FERDINANDO I. 57 .

Hay que subrayar que esta última empresa ha declarado haber dejado de trabajar cuero de salmón hace dos años por no ser. 13 operantes en la elaboración de piel ovina. Con respecto al cuero de avestruz y salmón. dos de Marcas y una de Emilia Romagna. este tipo de cuero. solicitado por las empresas clientes. de las 13 empresas entrevistadas. en colaboración con UNIC. siete de las ocho compañías entrevistadas son personas jurídicas (6 sociedades limitadas y 1 sociedad anónima) y una sociedad personal. Con respecto a la piel ovina. del 16 al 18 de octubre de 2007. dos en Toscana y dos en Lombardía. nueve se encuentran localizadas en el cluster de Solofra.1 Las empresas italianas De las empresas contactadas. De las trece compañías que elaboran piel ovina. 2 en el cuero de salmón y una que trabaja sea el cuero de avestruz que de salmón.A) la lista de las empresas italianas que han contestado a la entrevista.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 4 Contactos con las empresas Con el fin de encontrar información útil e indicaciones operativas de soporte a las políticas de internacionalización de las empresas curtidoras chilenas. La lista de las empresas italianas y españolas contactadas se encuentra en el Anexo 2. Se han activado contactos con las empresas funcionales al envío de un formulario finalizado a la comprensión de las políticas de abastecimiento y del interés potencial hacia el producto chileno. 58 . tres de Lombardía. En la manifestación se han contactado 42 empresas: 31 que elaboran piel ovina 11 que elaboran y/o comercializan cuero exótico en Italia 16 que elaboran piel ovina en España 2 que elaboran y/o comercializan cuero exótico en España. 5 operantes en la elaboración de cuero de avestruz. a lo largo de la manifestación LineaPelle se han contactado empresas italianas que operan en los sectores objeto de la investigación. 21 han contestado al formulario: de éstas. 4. dos son toscanas. De las ocho compañías que elaboran cuero de avestruz y salmón. Se adjunta (Anexo 4. diez son personas jurídicas (8 sociedades limitadas SRL y 2 sociedades anónimas spa) y tres son sociedades personales (2 personales SNC y una comanditaria SAS).

La empresa que trabaja cuero exótico es valenciana.2 Las empresas españolas Se han contactado 23 empresas señaladas como operantes en el sector del cuero ovino y 3 operantes en el sector del cuero exótico. 7 son sociedades anónimas y 2 limitadas. una en la Comunidad de Madrid y una en Andalucía. De las 16 empresas que han confirmado elaborar piel de las tipologías previstas en el estudio. tres en la Comunidad Valenciana. Es sociedad limitada también la empresa que elabora piel exótica. Tabla III-7 – Cuero ovino y exótico: número de empresas españolas entrevistadas.B) la lista de las empresas españolas que han contestado a la entrevista. Cinco compañías tienen su sede central en Cataluña. De Madrid 1 0 1 Andalucía 1 0 1 Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 59 . Todas las empresas. Cabe señalar que esta última está llevando a cabo pruebas sobre cuero de salmón (de procedencia chilena). Con respecto a la piel ovina. que ha afirmado estar interesada en los resultados de la investigación y agradecería contactos con empresas chilenas para crear colaboración finalizada al desarrollo de técnicas de elaboración de este producto. 10 ha contestado al formulario: 9 operan en la elaboración de piel ovina. 8 de las primeras y 2 de las segundas han afirmado que el cuero ovino y el cuero de avestruz y salmón respectivamente no representan áreas de negocio relevantes para ellos.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla III-6 – Cuero ovino y exótico: número de empresas italianas entrevistadas. Se adjunta (Anexo 4. son personas jurídicas. Valenciana 2 1 3 Com. por lo tanto. por Comunidad Autónoma Cataluña ovino exótico total empresas entrevistadas 5 0 5 Com. por región Toscana Ovino Exótico total empresas entrevistadas 2 2 4 Lombardía 2 3 5 Marcas 0 2 2 Emilia Romaña 0 1 1 Campania 9 0 9 Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 4. 1 en la elaboración de cuero de avestruz. de las 9 empresas entrevistadas.

resulta que algunas empresas llegan a comprar en hasta siete distintos países a la vez manejando los procesos comerciales a través de una oficina de compra organizada por área geográfica.1 Principales mercados de compra de las empresas italianas Con respecto a la compra de materia prima ovina. crust y wet-blue. Yemen. un buen porcentaje compra piel ovina de Etiopía e Irán. en cuánto al país se reconoce gran experiencia sea en la cría del animal que en la matanza y en la elaboración de la piel tras la matanza.Países de procedencia de la piel ovina Opción múltiple. Otros países indicados por más de una empresa son Libia. Turquía. Ilustración III-6: Mercado italiano . piel en bruto.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 5 Compras 5. en % sobre el total de las respuestas 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15% 11% 9% 7% 15% 11% 6% 7% 7% 6% 6% Nueva Zelanda Etiopía Sudáfrica Turquía Yemén Libia Irán Siria Grecia Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores En los sectores del avestruz y salmón. Los principales mercados de compra de las empresas entrevistadas son Sudáfrica y Siria. Nueva Zelanda. Esto se debe a la extrema dificultad en el mantenimiento de relaciones comerciales con los países proveedores debido a inestabilidad interior y políticas proteccionistas. Muchos han declarado haber llevado a cabo pruebas con pieles de diferente procedencia (Australia) y que los resultados han sido extremadamente negativos en cuanto el producto es de calidad inferior y da problemas en las siguientes etapas de la elaboración por la presencia de grasa y por una inadecuada eliminación del plumaje. Grecia y Líbano. 60 Demás Países Líbano . Todas las empresas que trabajan avestruz han declarado comprar en Sudáfrica. Por la investigación llevada a cabo. las empresas italianas se abastecen de más mercados al mismo tiempo. las compras siguen recorridos más estables.

Ilustración III-7: Mercado español . crust y wet-blue. le sigue la opción “otras curtidoras”. Esto se debe a la gran consideración del mercado para el producto nacional español y a la escasa confianza de las empresas en la calidad de la primera elaboración de la piel llevada a cabo por proveedores extranjeros. piel en bruto. resulta que todas las empresas usan piel española. considera de calidad más baja).2 Principales mercados de compra de las empresas españolas Con respecto a la compra de materia prima ovina.Países de procedencia de la piel ovina Opción múltiple. 5. Irlanda es otro país proveedor. las pocas empresas que tratan el producto o que lo trataron compran o han comprado en Noruega. compra 61 . Analizando los datos obtenidos. dos compran directamente materia prima de los productores y una declara que cuando compra en el extranjero. sólo una empresa afirma tener más de dos mercados de compra y 5 sostienen comprar solo cuero español. Este dato podría ser afectado por cierto temor de las empresas a admitir que usan cuero de procedencia extranjera (que el mercado.El manual del exportador chileno de cuero exótico Con respecto al salmón. una de Gran Bretaña (en donde tiene una empresa controlada) e India. como dicho. sin embargo el nivel cualitativo del producto se juzga inferior. Tres compran también de Grecia. Dos empresas declaran comprar de importadores. en % sobre el total de las empresas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% España Grecia 21% 7% India 7% Gran Bretaña 64% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores La empresa que trabaja piel exótica ha afirmado comprar en Sudáfrica (avestruz) y Chile (salmón). Otro país proveedor de cuero de salmón es Sudáfrica. El canal de abastecimiento más usado es la compra por mayoristas.

La empresa que compra cuero de avestruz. en una real integración comercial. Otro criterio de elección relevante para estos productos parece la fiabilidad del proveedor. El factor precio no parece esencial en la elección del proveedor de quienes trabajan piel de avestruz y salmón. por lo que atañe al salmón. al momento la cantidad comprada es muy limitada dado que está llevando a cabo solo pruebas. 5. en % sobre el total de las respuestas tamaño promedio de los suministros 3% 21% 29% Continuidad en el suministros Cumplimiento de los tiempos de entrega Disponibilidad del producto Experiencia del proveedor 3% 14% Experiencia técnica Calidad del producto ovino avestruz salmón 8% 8% 7% 14% 33% 43% 43% 24% 16% 14% 14% Fiabilidad Precio 5% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 5. en cambio.4 Criterios de elección de proveedores de empresas españolas Los principales criterios de elección de los proveedores indicados son calidad y precio.3 Criterios de elección de proveedores de empresas italianas El criterio de elección de los proveedores indicado con mayor frecuencia por los operadores entrevistados es la calidad del producto. muy importante el cumplimiento del tiempo de entrega. lo adquiere a través de importadores. Nadie ha señalado experiencia técnica (probablemente se le considera incluido en el factor calidad) ni tamaño promedio de los suministros (las empresas parecen preferir proveedores más pequeños pero que garanticen calidad excelente a proveedores grandes que no cumplan con los mismos estándares 62 . Sin embargo hay que subrayar que más de un entrevistado ha subrayado que el precio es una condición necesaria pero no suficiente. Tabla III-8 – Empresas italianas: criterios de elección de proveedores Opción múltiple. Sólo las empresas que trabajan piel ovina indican el precio como criterio de elección. lo que vale por todas las tipologías de piel. Otro criterio de elección relevante para ese tipo de cuero parece la fiabilidad del proveedor. Un producto de bajo precio y de calidad inferior a la media no será comprado por ninguna de las empresas entrevistadas. mientras que. Eso depende del hecho de que todas las empresas afirman realizar productos de calidad.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz directamente materia prima y la elabora en sus establecimientos extranjeros (en Grecia e Inglaterra) antes de llevarla a España u otro mercado objetivo. con el tiempo. Otro factor de gran importancia es la continuidad de los suministros. Eso indica que las empresas tienden a fidelizar una relación con el proveedor que se convierte. quienes evalúan.

las empresas entrevistadas generalmente compran por más de un canal.El manual del exportador chileno de cuero exótico cualitativos). importadores y exportadores. Con respecto al cuero de salmón. - - Por lo que atañe al cuero de avestruz. 63 . Por lo general ofrece seguridad. Aquello señalado con más frecuencia es la compra de otras curtidoras.5 Canales de compra utilizados por las empresas italianas Existen distintas alternativas con respecto a los canales de compras utilizados por las empresas italianas. una ha. destaca que las empresas operantes en la elaboración de la piel suelen utilizar más de uno: La compra directa de otras tenerías extranjeras. le siguen importadores nacionales y exportadores extranjeros. Tabla III-9 – Empresas españolas: criterio de elección de proveedores Opción múltiple en % sobre el total de las empresas tamaño promedio de los suministros Continuidad en el suministros Disponibilidad del producto Experiencia del proveedor Cumplimiento de los tiempos de entrega 5% Experiencia técnica Calidad del producto ovino avestruz salmón 8% 100% 100% 24% 24% 11% Fiabilidad Precio 16% 5% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 5. afirmado comprar de curtidores extranjeros. generalmente extranjeras. La empresa que trabaja cuero exótico señala que el factor clave es la disponibilidad del producto. La compra por otros comerciantes de piel. otra de un importador de pieles y la última de un exportador. las empresas suelen utilizar una estrategia de compra mono-canal. De las tres empresas entrevistadas. Este canal es utilizado por las curtidoras italianas de menor tamaño. en efecto. La compra por otras tenerías que desempeñan también papel de comerciantes de piel. es el canal más utilizado sin embargo las empresas lo usan como canal no exclusivo.

El contrato es una herramienta de gran valor para evitar situaciones controversiales y está formado por tres secciones: la primera son las Condiciones Especiales. los demás requisitos necesarios para atribuir obligaciones y características de la mercancía. 64 .Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Ilustración III-8: Flujo de compra de piel ovina en el mercado italiano Proveedor chileno Mayorista Exportador/Importador Curtidora Proveedor Distribuidor Detallista Las formas contractuales utilizadas en la compra no son unívocas y dependen del grado de conocimiento y fiabilidad del proveedor. en las cuales las partes indican los elementos esenciales del contrato. contratos más flexibles para proveedores que conocen más. Tabla III-10 – Empresas italianas: tipología de los contratos de compra Opción múltiple. en % sobre el total de las respuestas verbalmente ovino avestruz salmón 52% 87% 100% Contratos plurimensuales 37% 13% contratos anuales 11% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores UNIC ha elaborado un estándar de “Contrato Internacional de pieles en bruto” que representa un auxilio para todas las empresas que quieren entretener relaciones de negocios seguras. A menudo las empresas utilizan contratos escritos y de duración definida para mercados y proveedores aún no fidelizados.

El manual del exportador chileno de cuero exótico La segunda se refiere a los requisitos técnicos e indica en detalle el porcentaje de sustancias químicas que la piel ha de tener.it Para favorecer un proceso de compras de materias primas más rápido. El contrato es en dos lenguas (inglés e italiano) para una mejor comprensión. Hay quien compra de importadores y quien compra directamente de productores. Hay que considerar que las empresas más grandes tienes establecimientos en el extranjero y suelen comprar directamente la materia prima para comenzar la elaboración directamente en el país de procedencia de la piel y trasladarla semi-elaborada o acabada a España. 5. UNIC ha realizado una forma de contrato reducida que pueda utilizarse por fax o por correo electrónico. lo adquiere a través de importadores. Se encuentran disponibles las siguientes versiones: Inglés-Chino. La tercera contiene las condiciones generales e incluye en el contrato en forma explicita las normas de la Convención de Viena. en alternativa las empresas españolas compran de “otras curtidoras”. Se adjunta (Anexo 7) un fac simile del contrato. Inglés-español. por lo que atañe al salmón. 65 .6 Canales de compra utilizados por las empresas españolas El canal de compra más usado es la compra de mayoristas. - Otro elemento relevante es la inclusión de los Incoterms de 2000. La empresa que compra cuero de avestruz. mientras que. Inglés-Coreano.contract@unic. al momento la cantidad comprada es muy limitada dado que está llevando a cabo solo pruebas. Pueden pedirse a la dirección: international.

Las empresas de mayor tamaño que trabajan piel 66 . Los contratos de compra de avestruz y salmón suelen ser verbales. depende del tamaño de las empresas y de la capacidad financiera de las mismas.7 Cantidad comprada y plazos de pago en Italia Por lo que atañe a la cantidad de producto trabajada.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Ilustración III-9: Flujo de compra de piel ovina en el mercado español Criador chileno Curtidora española en Chile Proveedor chileno Mayorista Exportador/Importador Curtidora Proveedor Distribuidor Detallista Los contratos mayoritariamente verbales dado que las empresas comprar según necesidad. ninguna tiene contratos anuales. Tabla III-11 – Empresas españolas: tipología de los contratos de compra Opción múltiple en % sobre el total de las empresas Verbalmente Contratos según plurimensuales exigencias 60% 30% 100% 100% contratos anuales Otro ovino avestruz salmón 10% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 5. Una empresa compra por otras empresas del grupo.

una empresa ha declarado comprar un camión a la vez. En el sector del avestruz. En el sector del salmón no supera las 100 pieles. El plazo promedio de pago es de 61 a 90 días. En relación a la lote promedio de compra. La forma de pago depende de la tipología de la relación con el proveedor. La más grande ha declarado elaborar 5 mil pieles diarias.El manual del exportador chileno de cuero exótico ovina pueden llegar a también trabajar 5 millones de pieles al año. cerca de 50 mil pieles. las empresas grandes llegan a comprar a más de 90 días. La empresa que trabaja cuero exótico afirma pagar a 6190 días el cuero de avestruz mientras que señala que para el cuero de salmón sólo se trata de pruebas así que la pregunta no aplica. las demás no han contestado. 67 . Además existen empresas que adquieren una cantidad mayor. En caso de que haya fuerte fidelización. otra 10. la mayoría de la empresas que trabajan piel ovina adquieren lotes de unas 20 mil pieles.000 pieles a la vez. En el sector del salmón. el lote promedio está incluido entre 200 y 1. Ninguna de las empresas entrevistadas (que son todas de cierto tamaño) declara pagar por adelantado o a la entrega.8 Cantidad comprada y plazos de pago en España Por lo que atañe a la cantidad de producto trabajada. al disminuir el nivel de fidelización aumentan los plazos de pago. las empresas pequeñas unas 200 mil. Por lo que atañe al avestruz. otra empresa 300 mil pieles anuales. 2 empresas 6 mil pieles y 2 más unas 5 mil pieles/año. Tabla III-12 – Empresas italianas: plazo promedio de pago a los proveedores Opción múltiple.000 pieles. otra un container cada dos meses. en % sobre el total de las respuestas A la entrega Por adelantado ovino avestruz salmón 38% 13% 19% 63% 67% Hasta 30 días 10% 24% 33% De 31 a 60 días 5% De 61 a 90 días 29% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 5. la más pequeña 6 containers al año. La empresa que trabaja cuero exótico ha declarado comprar 10 mil pieles de avestruz al año mientras que señala que solo está haciendo pruebas con el cuero de salmón. Por lo que concierne al pago de los suministros. no hay reglas definidas. En relación al lote promedio. pocas empresas han contestado. una empresa ha declarado trabajar unas 7 mil pieles/año. las cantidades trabajadas son muy bajas. La empresa que trabaja los cuantitativos mayores ha declarado elaborar unas mil pieles/año. y empresas que compran lotes más limitados (unas 7 mil pieles). las empresas pueden llegar a pagar la mercancía por adelantado o a la entrega.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla III-13 – Empresas españolas: plazo promedio de pago a los proveedores Opción múltiple en % sobre el total de las empresas Por A la entrega adelantado Ovino Avestruz Salmón 0% 0% Hasta 30 días 25% De 31 a 60 días 13% De 61 a 90 días 38% 100% > 90 días 25% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 68 .

de salmón y de avestruz nacional. el coste de la piel de avestruz curtida sudafricana de primera calidad es de unos 100 dólares americanos. Por lo que atañe a la piel de salmón y avestruz. los cuadernos no incluyen datos.00 90. Unión Nacional de la Industria Curtidora.60 Por indicaciones informales obtenidas a lo largo de la investigación. en cambio. publica semanalmente un cuaderno destinado a sus socios que contiene información sobre el curso del mercado e indicaciones sobre las principales tendencias en acto en los mercados de salida. los precios de la piel ovina de algunos mercados africanos.00 55. algunos proveedores han comunicado los siguientes precios: US$ 4. por lo que concierne los precios de la piel italiana. el coste de la piel australiana de primera calidad es de unos 70 dólares americanos.00 85.00 65. Irán 100.20 2. cotizaciones del 14/11/07 Fob/ori/c/off US $/dz. sólo pueden encontrase las cotizaciones de piel bovina y equina.El manual del exportador chileno de cuero exótico 6 Precios en algunos mercados de compra UNIC. mientras no se encuentra disponible información sobre piel ovina. Aparecen. Pickled sheep 105/110 sqft/dz abl 100/105 sqft/dz ca 90-95 sqft/dz cbs Wet blue sheep 85-90 sqft/dz Fuente: Oficina económica UNIC Somalia 100. Dichas cotizaciones se actualizan semanalmente. Tabla III-14 – Precios de Irán y Somalia.00 Tabla III-15 – Precios en Nigeria cotizaciones del 14/11/07 Crust ship sqft/pce (5/7+6/9) (C&F puerto italiano) US $/sqft Nigeria Primera calidad Segunda calidad Económica Fuente: Oficina económica UNIC 3.00 65.50 por unidad acabada FOB US$ 3 por unidad en bruto FOB 69 . Con respecto al salmón.00 n.80 2. Se subraya que. A continuación se indican las cotizaciones de la piel ovina en algunos mercados (datos referidos a noviembre de 2007). asiáticos y sudamericanos.d. Hay una sección especialmente dedicada a los precios de la materia prima en Italia y en los principales mercados de abastecimiento.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz

7

Sectores de destino de la piel

7.1

Sectores de destino de la piel elaborada en Italia

Considerando la piel ovina, los principales sectores de destino de la producción italiana son calzado, marroquinería, ropa y accesorios. Las entrevistas de los operadores han avalorado este dato. Los productos de los curtidores entrevistados se dirigen principalmente a la industria de producción de ropa, calzados y marroquinería y, en menor medida, a la producción de guantes y accesorios. El destino principal del avestruz es la producción de accesorios, vestuario y, en porcentaje inferior, los calzados y la marroquinería. Los operadores han confirmado este dato. Tabla III-16 – Empresas italianas: principales sectores de destino Opción múltiple, en % sobre el total de las respuestas
Calzado Ovino Avestruz Salmón 25% 9% Ropa 36% 27% marroquinería 21% 9% guantes 11% accesorios 7% 45% 67% Otro 9% 33%

Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores

Por las entrevistas llevadas a cabo con los operadores italianos, resulta que la industria del calzado ha experimentado el cuero de salmón en los primeros años de esta década, sin embargo, en la actualidad, no hay empresas que sigan utilizándolo. Los accesorios representan, por lo tanto, el único sector de destino de la piel de salmón aunque la demanda está reduciéndose hasta casi desaparecer.

7.2

Sectores de destino de la piel elaborada en España

Considerando la piel ovina, todas las empresas afirman que sus productos se dirigen a los tres sectores de calzado, ropa y marroquinería, 4 señalan como sector de destino los accesorios, nadie la producción de guantes. El destino del avestruz y del salmón es el sector de calzado. Tabla III-17 – Empresas españolas: principales sectores de destino Opción múltiple en % sobre el total de las respuestas obtenidas
calzado ovino avestruz salmón 31% 100% 100% ropa 28% 27% marroquinería 28% 9% Guantes accesorios 14% otro

Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores

70

El manual del exportador chileno de cuero exótico

8

Expectativas de los operadores

8.1

Expectativas de los operadores italianos

Por lo que atañe a las expectativas de los operadores, quienes trabajan piel ovina han declarado que los últimos dos años han sido positivos con respecto a los primeros años de 2000. El 77% ha afirmado que el período 2006-07 ha sido mejor que el anterior, el 15% ha afirmado haber notado cierta estabilidad y tan sólo el 8% ha señalado una dinámica negativa. Diferente es la percepción del mercado por parte de los operadores en los sectores avestruz y salmón. Las respuestas no indican una elevada satisfacción de los operadores por la dinámica del mercado en el período 2006-2007, en particular con respecto al salmón. Tabla III-18 – Empresas italianas: opinión sobre las evoluciones del mercado en los años 2006-2007 En % sobre el total de las respuestas
Mejor ovino avestruz salmón 77% igual 15% 50% peor 8% 50% 33% no se

77%

Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores

Por lo que atañe a las expectativas futuras, las respuestas de los operadores indican un moderado clima de confianza para los operadores que trabajan piel ovina y avestruz, mientras que las expectativas no son positivas en el segmento del salmón. Tabla III-19 – Empresas italianas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo Opción múltiple, en % sobre el total de las respuestas
Mejor ovino avestruz salmón 38% 33% igual 62% 67% 33% peor no se

67%

Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores

8.2

Expectativas de los operadores españoles

Quienes trabaja piel ovina ha declarado que los últimos dos años se han mantenido en línea con respecto a los primeros años de 2000.

71

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz
Tabla III-20 – Empresas españolas: opinión sobre las evoluciones del mercado en los años 2006-2007 En % sobre el total de las empresas
mejor ovino avestruz salmón 11% 100% igual 89% 100% peor no se

Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores

Por lo que atañe a las expectativas futuras, seis empresas que elaboran cuero ovino sobre nueve no saben contestar, las tres demás son tendencialmente optimistas. Muy optimista es el encargado de la empresa que trabaja cuero exótico. Tabla III-21 – Empresas españolas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo En %
Mejor ovino avestruz salmón 22% 100% 100% igual 11% peor 0% No se 67%

Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores

72

1 Lineapelle Lineapelle es la mayor reseña internacional de pieles. en abril y octubre. Linea Pelle es el principal lugar de encuentro entre empresas curtidoras e industria manufacturera. normalmente. A continuación se resumen las características de las tres principales manifestaciones. tiene lugar en el recinto ferial de Bolonia dos veces el año. Esta manifestación está organizada por UNIC. Guangdong Le Cuir. Característica peculiar de Lineapelle. a All China Leather Exhibitions en Shangai. Quienes participan son.Fax +39. accesorios y tejidos. Bolonia Anteprima. 9. en menor medida. las más activas en los mercados asiáticos. en efecto. 3 .it 73 . en su trayectoria histórica. Algunas curtidoras.lineapelle-fair. sobre innovación y propuestas inéditas. Hong Kong Shoes and Leather. Milán Asia Pacific Leather Fair. para la presentación de las colecciones primavera-verano y otoño-invierno. Milán – Via Brisa. A continuación se indican las referencias telefónicas y telemáticas de interés para obtener información sobre las manifestaciones feriales organizadas por UNIC.02880771. Anteprima está enfocada. Un buen número de empresas participan en Anteprima.02860032 milán@lineapelle-fair.it . A esta manifestación acuden tanto empresas de gran tamaño como empresas pequeñas. quien organiza además otras dos importantes ferias Lineapelle Asia y Anteprima Milán. participan a Asia Pacific Leather en Hong Kong y.www. que suman ingresos anuales de 85mil millones de US$. +39.1 . París La manifestación ferial a la que participa la mayoría de las empresas curtidoras italianas y españolas es la italiana LineaPelle. acuden también un número relevante de empresas.El manual del exportador chileno de cuero exótico 9 Información sobre el sistema ferial Las principales ferias mundiales son: LineaPelle.20123 Tel. manifestación dedicada a la piel y a las nuevas tendencias. las empresas de mayor tamaño y las más innovadoras. Alrededor de Lineapelle hay 50mil pequeñas y medianas empresas del área piel. es la constante primacía en la innovación estilística y cualitativa. A Le Cuir.

it 9.04523-001 SÃO PAULO . tiene lugar en el recinto ferial "París Norte Villepinte" dos veces al año. 726 .20123 Milano tel. 3 . 028807711 .Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Florencia . Tokio. participan 140 productores italianos y europeos que presentan sus ideas a operadores del sector moda de las marcas más importantes a nivel mundial.fax 02860032 trend@trendselection. Macuco. el 66% de los cuales extranjeros. han participado 177 expositores y han acudido 10.cj 2309 .com 9.BRO (Business Relationship Office) Av.FAX : +55 11 5055 7838 freddy. +39.055.Fax +39. La feria tiene lugar 2 veces al año en Milán.Trend Selection Via Brisa. creatividad e innovación de los productos presentados. Es una ocasión muy importante para los preestrenos en el sector moda con particular referencia a materiales y colores debido a la calidad.fr 74 . Antes de Anteprima. En la edición de febrero de 2007.570660 .fil@free.2 Anteprima Anteprima es una manifestación que ha adquirido mucha importancia para los cazadores de tendencias en el sector moda.www.com .trendselection. Para más información puede contactarse el agente SiC Sa para Latinoamérica Freddy HEDDIN . Milán y Bolonia.Via Lamarmora. Anteprima . Éstos visitan Anteprima con el fin de encontrar soluciones nuevas a utilizar en las futuras colecciones.3 Le Cuir en Paris Le Cuir en París es una manifestación dedicada a la piel y a las nuevas tendencias. suele haber encuentros de presentación en Nueva York. 45 . Se admiten como expositores las empresas que innovan el diseño y que presentan propuestas inéditas.107 visitadores. En esta manifestación. Moscú.570663 E-mail: firenze@lineapelle-fair.055. en febrero y septiembre y está dedicada a las producciones de cuero.50121 Tel. en marzo y septiembre. : +55 11 5055 6888 . piel y tecnologías asociadas. Es una presentación de proyectos estilísticos utilizada para definir los muestrarios que se presentarán en la siguiente LineaPelle.Brasil TÉL. La manifestación está organizada por SIC SA.

de acuerdo con las empresas del sector ovino. más que por la escasa promoción por parte de las empresas chilenas. que el producto chileno es de escasa calidad. Otros elementos capaces de 75 . el producto chileno no es muy conocido por las empresas italianas. Estos países son capaces de proveer un producto muy competitivo bajo el perfil del precio y de calidad baja (Australia en particular).1 El conocimiento del producto chileno en Italia Las relaciones comerciales entre empresas italianas y chilenas son. Se cree además que las pieles de avestruz chilenas son más pequeñas que las sudafricanas y por lo tanto menos atractivas para la industria. 10. el 8% de baja calidad. salmón y avestruz) y los elementos que favorecerían la adquisición del producto chileno por parte de las empresas italianas y españolas. elementos que. el 23% considera el producto chileno de calidad medio baja. Las empresas creen que la calidad del producto sudafricano es extremadamente superior a la media. Bajo el perfil de la calidad. Ninguna de las empresas que trabajan cuero de salmón y avestruz ha comprado producto chileno. Tabla III-22 – Empresas italianas: la calidad percibida del producto chileno En % sobre el total de las respuestas Calidad alta Ovino avestruz salmón Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores Calidad media Calidad medio-baja 23% 17% Calidad baja 8% 67% 33% Desconozco 69% 17% 67% Las empresas que trabajan piel de avestruz creen. Se subraya además que las empresas han señalado la presencia de países productores de piel de avestruz emergentes. en la actualidad. Análoga parece la situación en el sector del salmón.El manual del exportador chileno de cuero exótico 10 Conocimiento del producto chileno Esta sección de la investigación tiene como objetivo localizar el nivel de conocimiento del producto chileno (ovino. los operadores no reconocen al producto y a los proveedores chilenos. en la eliminación de las plumas y en el curtido de tal producto. El 69% de los entrevistados afirma no conocerlo. También en este caso se cree que los curtidores chilenos no tienen una experiencia adecuada en la cría. Entre los elementos que favorecerían la adquisición de piel ovina chilena. extremadamente limitadas. La mayoría de las empresas no sabe que Chile puede producir este tipo de producto y los pocos que lo conocen lo creen de calidad baja. en la matanza. han sido indicados con mayor frecuencia la calidad del producto y el precio. en la actualidad. Sólo una empresa ha declarado haber comprado piel ovina de procedencia chilena. Eso depende. por la consideración que para conseguir piel ovina de elevada calidad es necesario que transcurra poco tiempo entre cada una de las primeras operaciones de elaboración y también una experiencia adecuada en el trato de la piel.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz favorecer la compra del producto chileno son la disponibilidad del producto. han mostrado sus dudas al respecto dado que todos los que han provisto información interesante fuera del cuestionario han afirmado que la calidad del producto sudamericano se encuentra muy por debajo de los estándares mínimos requeridos por el mercado europeo.2 El conocimiento del producto chileno en España Sólo una empresa ha declarado haber comprado piel ovina de procedencia sudamericana y en específico uruguaya. en cambio. las empresas declaran no conocer el producto chileno en específico. el cumplimiento de los tiempos de entrega. La empresa que trabaja cuero exótico ha comprado de Chile la piel de salmón para sus pruebas. por esta razón. factor indispensable a la oferta de un producto de calidad. no estarían interesados en comprarla. las empresas han indicado la calidad del producto y el cumplimiento de los tiempos de entrega como factores capaces de facilitar la compra del producto chileno. Algunos operadores además han indicado la experiencia del proveedor en la elaboración de la piel. La empresa que trabaja cuero exótico ha declarado que la calidad de la piel de salmón chilena es alta y que desconoce el nivel de calidad de la piel de avestruz. Bajo el perfil de la calidad. Por el avestruz. los tiempos de pago. Ninguna empresa ha comprado piel ovina de Chile. fuera de la entrevista. La única empresa que ha declarado tener una opinión directa sobre el cuero ovino chileno ha afirmado que es de calidad baja y que. A pesar de esto. Ha parecido bastante disponible a probar el producto debido a las buenas experiencias que está teniendo con sus proveedores chilenos de piel de salmón. las empresas entrevistadas han indicado la calidad del producto y el respeto de los tiempos de entrega. puesto que el interés sigue siendo extremadamente limitado debido a la escasa demanda del sector moda. Por el salmón. en % sobre el total de las respuestas Disponibilidad Experiencia del proveedor Flexibilidad en los suministros Plazos de pago Cumplimiento de los tiempos de entrega Calidad del producto Precio Ovino Avestruz Salmón 39% 50% 60% 10% 26% 6% 17% 3% 6% 33% 40% 6% 3% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 10. Tabla III-23 – Empresas italianas: los elementos que facilitarían la compra del producto chileno Opción múltiple. 76 Otro . la experiencia del proveedor.

La excelencia.El manual del exportador chileno de cuero exótico Tabla III-24 – Empresas españolas: la calidad percibida del producto chileno En % sobre el total de las empresas Calidad alta ovino avestruz salmón Calidad media Calidad medio-baja Calidad baja 11% 100% Desconozco 89% 100% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores A tal propósito es importante subrayar que. Con respecto a salmón y avestruz la calidad es el único elemento señalado por la empresa que los elabora. en el mercado norteamericano. La competencia asiática en el mercado europeo obliga a los curtidores nacionales a fabricar productos de absoluta excelencia que es imposible obtener si la piel no se elabora en la forma mejor posible ya desde las primeras fases. las dudas sobre la calidad de la piel chilena se deben en primer lugar a estos factores. Una empresa en particular señala que todo se debe a las características de la demanda local: dado que el mercado sudamericano no requiere calidad excelente. en los asiáticos y. ha sido indicada con mayor frecuencia la calidad del producto. pero sí en Europa. Si la piel no se elabora y conserva en forma idónea. es la única clave para poder entrar al mercado europeo. Mientras que a la pregunta “¿Cuáles son los criterios de elección de los proveedores?” la respuesta precio había sido señalada por todos los entrevistados. en parte. el producto final pierde gran parte de sus características cualitativas. 77 . Para confirmar ese dato. más que en España. Cabe señalar que más de una empresa ha subrayado que habla en forma hipotética porque la política empresarial es de comprar sólo y exclusivamente piel española. entre los elementos que favorecerían la adquisición de piel ovina chilena. Otro aspecto interesante es que a la pregunta “¿Cuáles son los elementos que facilitarían sus compras del producto chileno?” solo una empresa ha contestado precio. todos los curtidores creen importantes sea la matanza del animal que la siguiente técnica de desgrase y conservación de la piel. según este entrevistado. Como ya señalado por las empresas italianas. Eso confirma la preocupación de los curtidores españoles sobre la calidad del producto chileno. los operadores locales no han tenido necesidad de poner en marcha procesos dirigidos a la excelencia. Eso no los afecta en los mercados locales.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla III-25 – Empresas españolas: los elementos que facilitarían la compra del producto chileno Opción múltiple en % sobre el total de las empresas Cumplimiento de los tiempos de entrega Disponibilidad Experiencia del proveedor Flexibilidad en los suministros Plazos de pago Calidad del producto No aplica 25% Ovino Avestruz Salmón 50% 100% 100% 17% 8% Precio 0% 0% 0% 0% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 78 .

en % sobre el total de las respuestas En bruto Ovino Avestruz Salmón 23% Wet blue 37% 50% Crust 41% 10% 40% Curtida 40% 60% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores El porcentaje más elevado de operadores está interesado en la piel ovina semielaborada Crust (41%). Dacla Srl) a probar el producto chileno y por parte de alguien a averiguar la posibilidad de activar colaboraciones directas con los curtidores chilenos finalizados a favorecer un incremento de calidad en línea con las expectativas de los curtidores italianos. con referencia a la piel en bruto. 4 por dos. 4 empresas han declarado interés hacia un solo segmento de producto.El manual del exportador chileno de cuero exótico 11 Determinación de partners potenciales 11. el interés parece muy elevado por la piel ovina semielaborada Wet blue. Es importante subrayar la disponibilidad de algún empresario italiano (Conceria Motta Alfredo. con referencia a la piel en bruto.A 11.2 Partners potenciales en España Las empresas españolas se han mostrado menos disponibles a comprar el producto chileno que las italianas. 79 . 5 por dos segmentos. los operadores solicitan Wet blue o piel ya curtida. mientras que el interés por la piel ovina en bruto parece limitado. Wet . 4 empresas han declarado interés hacia un solo segmento de producto. A la pregunta "¿A cuál tipología de producto podrían estar interesados?". Hay que subrayar que el mismo UNIC se ha declarado disponible en participar en proyectos del Gobierno chileno finalizados al incremento de la calidad del producto piel ovina.blue y Crust. Por lo que concierne al avestruz. todas las empresas entrevistadas han declarado estar interesadas en el producto chileno. A la pregunta "¿A cuál tipología de producto podrían estar interesados?". por el salmón las preferencias van al producto Crust o ya curtido. Wet . Tabla III-26 – Empresas italianas: el interés hacia los segmentos de producto Opción múltiple.blue y Crust. La mayoría de los entrevistados está interesada en piel en bruto (lo que confirma que las empresas españolas confían muy poco en la capacidad de elaboración de los demás).1 Partners potenciales en Italia En caso de satisfacción de los requisitos comerciales requeridos por su actividad. 5 por todos los segmentos. La lista de potenciales partners se encuentra en el Anexo 3.

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Tabla III-27 – Empresas españolas: el interés hacia los segmentos de productos Opción múltiple en % sobre el total de las respuestas obtenidas En bruto Ovino Avestruz Salmón 57% Wet blue 29% Crust 7% 100% 100% Acabada 7% Fuente: elaboración Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores 80 .

it/ 81 .1 Aranceles e IVA Piel ovina en bruto: no se aplican aranceles a la importación de los productos.agenziadogane. Sin embargo. Los productos importados por los países extra-UE están sometidos a inspección del Departamento de Aduanas. con particular referencia a Italia y España.do?uri=OJ:L:2002:352:SOM:EN:HTML IVA Italia: 20% España 16% Italia: Agenzia delle Dogane (Customs Agency) Via M. La información que se refiere a continuación atañe a las siguientes temáticas: Aranceles e IVA Normativa sanitaria Documentación aduanera Factores que limitan el acceso a los mercados 12. sanitarias. 71 I-00143 Roma Tel: (+39) 06 50241 Website: http://www.eu/JOHtml. Normativa de referencia http://eur-lex. las importaciones de Chile gozan de una preferencia tarifaria y por lo tanto pueden ser importadas con arancel cero.El manual del exportador chileno de cuero exótico 12 Barreras arancelarias. de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados El presente capítulo quiere proveer indicaciones útiles al operador chileno en relación a las normas y a los requisitos necesarios para la exportación dentro de la Unión Europea.europa. Piel curtida de demás animales. códigos 41069100 (wet) y 41069200 (crust): normalmente se aplica un arancel a la importación desde los países extra-UE igual al 2% en valores. Carucci.

con lana. Los modelos de certificado solicitados por la normativa europea http://eur-lex. Peces) pieles curtidas en estado seco de "demás animales" (Antílopes.pdf Los certificados. piquelados o conservados de otro modo. pero sin curtir. incluso depilados o divididos pieles en bruto. que contienen todos los requisitos sanitarios de importación por el producto específico. Peces) 0% 0% Arancel 41021000 0% 4106 410691 410692 Fuente: Export help desk. Alces.AEAT Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avenida del Llano Castellano. de ovino (frescos o salados. Ciervos. curtidos o crust. El producto tiene que ser acompañado por adecuado certificado sanitario y subordinado a control en los Border Inspection Points de la Unión Europea. pero sin curtir.2 Normativa sanitaria Los productos importados en la Unión europea de países terceros tienen que cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la Comisión Europea. Comisión Europea 12. Elefantes y demás animales incl. encalados. encalados. Alces. incluso divididos pero sin otra preparación pieles curtidas en estado húmedo de "demás animales" (Antílopes. de ovino (frescos o salados. 82 . secos. tienen que ser rellenados y firmados por un veterinario oficial en el país de origen. Elefantes y demás animales incl.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz España: Agencia Estatal de la Administración Tributaria . piquelados o conservados de otro modo. 17 E-28034 Madrid Tel: (+34) 917 289 675 Website: http://www. secos.aeat. Ciervos.es/ Tabla III-28 – Producciones de piel y derechos arancelarios Código arancelario 4102 Descripción cueros y pieles en bruto.europa. apergaminar ni preparar de otra forma). El reglamento de referencia por los productos no destinados al consumo humano es el siguiente: Regulation (ec) 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 03/10/2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (oj l-273 10/10/2002).eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/l_273/l_27320021010en00010095. apergaminar ni preparar de otra forma) Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo.

ministerosalute.es Website: http://www.3. documentación aduanera. Fisheries and Food) Dirección General de Ganadería (Directorate General for Livestock) Subdirección General de Sanidad Animal.1 o. sujeto a la presentación de un certificado de circulación EUR. normas de origen en la siguiente página web http://exporthelp.it España: Ministerio de Agricultura. conceden preferencias comerciales recíprocas (pero asimétricas en favor de Chile) y su objetivo es la liberalización progresiva del comercio bilateral con el fin de establecer una zona de libre comercio entre los socios el 1 de enero de 2013.El manual del exportador chileno de cuero exótico Más información puede pedirse a las siguientes autoridades: Italia: Ministero della Salute (Ministry of Health) Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria.eu/index_es. de una declaración en factura expedida por el exportador. en casos específicos. Pesca y Alimentación (Ministry of Agriculture.3 Documentación aduanera Las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE–Chile que entraron en vigor el 1 de febrero de 2003. derechos de importación. A continuación la información más importante al respecto: Es posible obtener más información en lengua española sobre requisitos y gravámenes.html 12.it Website: http://www. los productos originarios de la Comunidad exportados a Chile y los productos originarios de Chile exportados a la Comunidad se beneficiarán de los tipos de derechos preferenciales previstos en el Acuerdo.es 12. la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (Department of Public Animal Health.SGSA (Sub-Directorate General for Animal Health) Alfonso XII.i Certificado de origen De conformidad con el Título V del anexo III del Acuerdo.mapa. 83 . Nutrition and Food Safety) Ufficio III (Office III) Piazzale Marconi 25 I-00143 Roma Tel: (+39) 06 59 94 59 45 Fax: (+39) 06 59 94 62 17 E-mail: alimentivet@sanita.europa. 62 E-28071 Madrid Tel: (+34) 913 478 295 Fax: (+34) 913 478 299 E-mail: sgveteri@mapa.

Certificado de circulación EUR.ii Período de validez de los certificados de origen La validez de las pruebas de origen es de diez meses. 1 se expiden en Chile por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. El exportador que solicita la expedición de dicho documento deberá poder presentar. todos los documentos apropiados que prueben el carácter originario de los productos en cuestión. Una declaración en factura. 12.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Un certificado de circulación EUR.1.eu/LexUriServ/LexUriServ. 84 . «DIRECON». de la que se facilita un modelo en el apéndice IV del anexo.iv Lista de reglas El apéndice II (a) del anexo III establece un conjunto limitado de reglas que se aplican con carácter temporal en sustitución de las dispuestas en el apéndice II. podrá ser expedida por un «exportador autorizado» o por cualquier exportador para cualquier envío constituido por uno o varios paquetes que contengan productos originarios cuyo valor total no supere 6. DIRECON también es responsable de la concesión. es competente para efectuar los controles posteriores realizados a petición de una autoridad aduanera de la Comunidad.1 página 1041 y siguiente .200 euros en el caso de productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros. Por otra parte.Declaración en factura 12. 12.3. todos los documentos apropiados que prueben el carácter originario de los productos en cuestión.europa.000 euro. así como por sus oficinas locales de «ProChile». a petición de las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador.iii Exenciones del requisito de presentar la prueba de origen La presentación de la prueba de origen no será necesaria cuando el valor total de los productos importados no sea superior a 500 euros en el caso de pequeños paquetes o de 1.3.3. El exportador que solicita la expedición de dicho documento deberá poder presentar. a petición de las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador. las autoridades aduaneras chilenas son competentes para solicitar a las autoridades aduaneras de la Comunidad que comprueben el carácter originario de las mercancías o la autenticidad de la prueba de origen. expedido por las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador. Los certificados de circulación EUR.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:ES:PDF página 1037 y siguientes . del Ministerio de Asuntos Exteriores. seguimiento y retirada de las autorizaciones a los «exportadores autorizados». Asimismo. Los formularios pdf en lengua española se encuentran en la página web: http://eur-lex.

Hay que subrayar que costes de abastecimiento y flexibilidad resultan ser factores de cierta importancia en un mercado en que los países proveedores son numerosos y dónde las distancias son indudablemente inferiores (con particular referencia a los países africanos y del mediterráneo que son los principales proveedores de Italia). con respecto a Italia. durante la visita a la manifestación LineaPelle.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:ES:PDF página 1036 12. muchos operadores han expresado la opinión que se trataría de emú y no de avestruz. Los diferentes métodos de trabajo permiten a las empresas de seguir y adelantar las muchas tendencias del sector moda. En caso de malfuncionamiento del container o de no embalaje imperfecto. Distancia de Chile de Italia y España: los costes de transporte y los tiempos de envío de los productos (cerca de un mes en barco) podrían añadir costes significativos y reducir la flexibilidad de los proveedores. − − − Además.El manual del exportador chileno de cuero exótico Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carácter originario: http://eur-lex. el precio de la piel varía según las oscilaciones de este mercado.europa. 85 . muchos de los operadores contactados desconocían el hecho de que Chile produjera pieles ovinas. Esto comporta una particular atención en la gestión del cliente sea en satisfacer los requisitos técnicos de los productos objeto de intercambio que en el cumplimiento de los tiempos de entrega. el producto se deterioraría. de avestruz y de salmón. muy volubles en estos últimos años.18 grados centígrados y sean trasladados dentro de los Containers sobre pallets separados entre ellos por películas de plástico. desempeña un papel determinante la limitada experiencia en el abastecimiento de los mercados europeos: el producto Made en Italy es a la vanguardia en el mundo. Extrema variabilidad de los precios de venta: siendo la piel un subproducto de la carne.eu/LexUriServ/LexUriServ. Problemáticas de conservación de la piel durante el transporte: la larga distancia unida a las características del producto imponen que las pieles viajen en containers refrigerados a la temperatura de . En particular por el avestruz.4 Factores que limitan el acceso a los mercados Además de las barreras arancelarias existen algunos elementos que podrían convertirse en obstáculos a las exportaciones chilenas hacia Italia y España: − Falta de conciencia por parte de los operadores que Chile es país productor de pieles exóticas. en el cual la búsqueda de todo lo que es nuevo se ha puesto cada vez más importante para llamar la atención de los mercados de las más distintas exigencias.

fax: 2/4819498 Además de Hapag Lloyd. P.El Bosque Norte 500 piso 14 Las Condes 755-0092 Santiago tel. Normalmente los containers refrigerados para los productos alimenticios tienen este destino exclusivo.: 2/4819400 .cl El transporte de las pieles en bruto se lleva a cabo en containers refrigerados (Refer) a -18C°. +49 40 3705 – 0 .fax: 32-2203333 .csav. Para obtener información sobre los costes de transporte de las mercancías de Chile a los mercados objetivo. 32 2268 200 .:32-2203000 . una entre las cinco primeras compañías del sector a nivel mundial.com CMA CGM Port Agency .web: www. Las pieles son empaquetadas en pallets aislados por medio de adecuadas películas plásticas espesas 18mm.For commercial matters refer to CMA CGM Chile Errazuriz 629 . sea porque las compañías actúan diferentes políticas con respecto del empleo de los mismos containers por productos comestibles y no comestibles. sea porque el container refrigerado necesita particular atención comparativamente con los containers secos.CLVAP Plaza Sotomayor 50. 59-61 .hamburg-sued. Box 910 Valparaiso tel.fax 56 32 2213 308 – email: info@ajbroom.O. 86 .3-4 Fl. se ha contactado Hapag Lloyd. Alemania tel. Valparaíso tel.web: www. Mar. Ltda av. Hapag Lloyd colega semanalmente el puerto de Valparaíso a los principales puertos europeos.20457 Hamburg. La naturaleza de este transporte es bastante peculiar. Esto conlleva que no hay amplia disponibilidad de containers refrigerados dirigidos al transporte de las pieles y en todo caso depende de las políticas de cada compañía. sea en el Mar Mediterráneo que en el Mar del Norte. hay otras compañías que prestan el mismo servicio.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 13 Transporte Existen muchas compañías que efectúan el servicio de transporte de mercancía entre los puertos chilenos y los principales puertos europeos. a continuación se señalan las principales: CSAV -Valparaíso. A continuación se indican los contactos de referencia de la compañía en Chile: Hapag-Lloyd Chile Ag.com Hamburg Süd Willy-Brandt-Str. por lo cual no se utilizan por el transporte de otras mercancías que necesitan refrigeración. El transporte de los productos se realiza principalmente en containers. Chile .

000 dólares de los EEUU.3.700 dólares de los EEUU (40 pies). Sea la disponibilidad que los precios fluctúan con frecuencia y deben ser solicitados directamente a las compañías que se encargan del servicio.El manual del exportador chileno de cuero exótico Estos elementos hacen que sea difícil proveer indicación sea con respecto a la disponibilidad.400 (20 pies) y los 1. Con el único fin de proveer unos patrones de referencia a las empresas chilenas se considera que el alquiler de un container seco de Valparaíso a los principales puertos de Italia y a España varía entre los 1. Sumando todos los gastos accesorios se llega a unos 2.500 . 87 . sea con respecto del precio del transporte de Chile a los principales puertos italianos y españoles.

Todas las empresas contactadas.1 Oportunidades de mercado en Italia Por el análisis llevada a cabo. sea en la manifestación Lineapelle sea durante las entrevistas directas. Las acciones que sería oportuno realizar son las siguientes: − Mayor comunicación de tipo institucional. en Italia. No hay duda que la oferta de un producto semi-elaborado constituiría una ventaja competitiva para el mercado italiano. la Unión de Curtidores (UNIC) se ha mostrado muy interesada y disponible.2 Conclusiones y recomendaciones Se nota más interés por el producto semi-elaborado que por el bruto. el sector de la piel ovina se encuentra en fase de desarrollo después de un quinquenio de estancamiento. Otro importante elemento para plantear una estrategia de internacionalización es mejorar el conocimiento del producto chileno entre los curtidores italianos y alejar las dudas sobre la calidad del producto. afirman no poder juzgar el producto sin verlo. También estarían interesados en proveer soporte tecnológico y de formación a las pymes chilenas tal como hicieron en pasado en muchos países de varios continentes. en caso de ofertas interesantes. esta tendencia ha de convertirse en un importante elemento de análisis para el conjunto de las empresas chilenas.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz IV Oportunidades de mercado 1 Piel ovina en Italia 1. el sector del curtido italiano es el más importante en el mundo. también debido a las estrictas normas medioambientales que regulan el sector en Italia. establecer relaciones. Italia parece un mercado de seguro interés para la piel ovina chilena. 88 . se ha comprobado. Tal consideración se encuentra avalorada por los siguientes elementos: − − − − − − Italia no produce piel ovina. las empresas no dejan de explorar nuevos mercados de abastecimiento. las previsiones de buen curso del mercado son a breve pero también a medio plazo. cierto interés por parte de algunas empresas que han pedido una lista de tenerías chilenas a las cuales dirigirse para probar el producto. averiguar las condiciones comerciales y. − 1. además.

El manual del exportador chileno de cuero exótico
− − − − − Realización de herramientas de promoción del producto chileno destinadas a las curtidoras italianas; Participación directa a las principales manifestaciones feriales (Lineapelle, Le Cuir); Realización de misiones en Italia para presentar el producto chileno a los curtidores italianos; Realización de misiones en Chile para que los operadores puedan informarse del estado del producto al origen, de las instalaciones y de las técnicas de elaboración; Asistencia técnica a los operadores chilenos en función de la satisfacción de las exigencias de producto de los curtidores italianos (también en colaboración con UNIC).

Se cree importante la realización de herramientas de comunicación dirigidas a favorecer el conocimiento y la visión del producto chileno de la cría de los animales a la primera elaboración de la piel. En concreto se cree útil: − − − − Realizar vídeos que muestren la cadena productiva de la piel ovina de la cría a la primera elaboración; Realizar folletos promocionales que pongan en evidencia las características de calidad del producto; Enviar muestras de producto; Realizar artículos promocionales en la revista de UNIC y en otras revistas del sector.

89

Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz

2

Piel ovina en España

2.1

Oportunidades de mercado en España

Por el análisis llevada a cabo, España parece un mercado de interés para la piel ovina chilena bajo ciertas condiciones muy estrictas. Tal consideración se encuentra valorada por los siguientes elementos: − − − España produce piel ovina de óptima calidad y la piel de procedencia española es muy demandada por los consumidores finales; el sector del curtido español tiene larga tradición; las empresas prefieren controlar directamente todas las fases de elaboración de la piel, en España o en el extranjero en donde las empresas más grandes suelen implantar establecimientos propios; el sector de la piel ovina se encuentra en una fase de estabilidad a pesar del fuerte incremento de la competencia asiática; en España, la Confederación de Curtidores (CEC-Fecur) ha mostrado cierto interés al proyecto sin embargo ha hecho hincapié en la dificultad de obtener resultados concretos debido a la fuerte preferencia de las empresas españolas para la materia prima nacional.

− −

A diferencia de lo que ha ocurrido con las empresas italianas, las españolas han demostrado escaso interés en entrar en contacto con proveedores chilenos.

2.2

Conclusiones y recomendaciones

Se nota escaso interés debido a una marcada percepción de baja calidad del producto sudamericano y al hecho de que muchas empresas afirman trabajar únicamente piel española. Sin embargo, se notan elementos que podrían ser esperanzadores. La clave de una estrategia de internacionalización hacia España es favorecer inversiones directas de empresas españolas de gran tamaño en el territorio chileno. Para hacer eso es necesario sistematizar en forma adecuada las primeras fases del proceso de producción (matanza, primera elaboración) y dejar el manejo de las fases inmediatamente posteriores a una empresa con capital español o mixto en territorio chileno. Las empresas que han señalado específicamente haber efectuado inversiones directas en territorio extranjero entre las entrevistadas son “Grupo Lederval” y “Colomer y Munmany S.A.”. Las acciones que sería oportuno realizar son las siguientes: − Definición de unos estándares a cumplir por la cadena de suministro chilena en las primeras fases de la producción (con eventual certificación del cumplimiento de los mismos);

90

El manual del exportador chileno de cuero exótico
− − Realización de campañas dirigidas a comunicar la diferencia de organización y calidad entre productores chilenos y demás productores sudamericanos; Organización de misiones dirigidas a los principales curtidores españoles finalizada a favorecer una inversión directa en Chile.

91

con la consecuencia de incrementar el nivel de fidelización al proveedor tradicional (Sudáfrica). los mercados de abastecimiento son muy fidelizados y las empresas cuando han probado a diferenciarlos no han quedado satisfechas. la industria de confecciones requiere un producto no tradicional sino innovador. el juicio sobre la piel de avestruz chilena no es positivo. En Italia el producto llega acabado y a menudo los curtidores se limitan a elaboraciones sobre el color.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 3 Cuero de avestruz en Italia 3. Se encuentra dominado por un competidor. con particular referencia al tamaño de la piel y al color del cuero curtido. las empresas que trabajan el producto son pocas. las empresas han reducido de más del 50% los volúmenes de elaboración del producto con respecto a hace 10 años y esa tendencia se ha confirmado a lo largo del último bienio. Sudáfrica. no resulta un particular interés en asistir las empresas en la búsqueda de nuevos mercados proveedores por la Asociación UNIC. elemento de gran importancia para la industria. hay un exceso de oferta de producto por parte de mercados emergentes que adoptan políticas de precios agresivas y sin resultados satisfactorios. sin embargo los mismos curtidores dudan alcanzar los niveles de producción registrados en los años pasados. probablemente debido a escaso conocimiento del producto. cuyo producto se percibe como el mejor y que posee una experiencia incomparable en todas las fases de producción: de la cría a la matanza. las expectativas de los curtidores son positivas. lo consideran un nicho de mercado y no hay empresas que proponen el avestruz como producto principal de su oferta. − − − − − − 92 . de la elaboración de la piel en bruto a la curtición. Estos elementos llevan a creer que el mercado italiano es de difícil penetración para el producto chileno.1 Oportunidades de mercado Por el análisis resulta que el mercado del cuero de avestruz tiene problemas y necesita un fuerte impulso. Tal juicio está avalorado por las siguientes consideraciones: − − − − Italia no produce piel de avestruz (o produce una cantidad extremadamente limitada). a medio plazo.

Además. ha de poseer los estándares cualitativos del producto sudafricano y eso impone un notable esfuerzo por la industria chilena sea en la innovación de producto que en la innovación tecnológica. Además. el producto chileno. para tener mercado en Italia. En concreto se cree útil: − − − − Realizar vídeos que muestren la cadena productiva de la piel de avestruz de la cría a la primera elaboración Realizar folletos promocionales que pongan en evidencia las características de calidad del producto Enviar muestras de producto Realizar artículos promocionales en la revista de UNIC y en otras revistas del sector 93 .2 Conclusiones y recomendaciones Como resulta por el análisis.El manual del exportador chileno de cuero exótico 3. El mercado italiano no señala espacio para incrementos significativos de demanda y los competidores son extremadamente fidelizados o muy agresivos en el precio. Todo eso impone una notable inversión económica. inversión que no parece en línea con el actual curso del mercado y con la cantidad de producto actualmente trabajada por la industria italiana. Eso conlleva la necesidad de una considerable inversión para permitir al producto chileno adquirir posiciones competitivas interesantes. Se cree importante la realización de herramientas de comunicación dirigidas a favorecer el conocimiento y la visión del producto chileno a los operadores de los sectores de calzado y accesorios y a los curtidores italianos. puesto che el producto sea en línea con las exigencias del mercado. el interés para el producto chileno es muy limitado. sea a través de la participación a las principales manifestaciones feriales que por medio de la organización de misiones finalizadas a poner en contacto las empresas chilenas con las italianas. es necesario favorecer el conocimiento de las características del producto de procedencia chilena entre las empresas.

operadores que trabajan con Chile desconocen que las empresas chilenas puedan proveer este tipo de piel. más que en Italia. no resulta ningún interés en asistir las empresas en la búsqueda de nuevos mercados proveedores por la Confederación CEC-Fecur. hay un exceso de oferta de producto por parte de mercados emergentes que adoptan políticas de precios agresivas y sin resultados satisfactorios. en la actualidad. Tal juicio está avalorado por las siguientes consideraciones: − − − − − España no produce piel de avestruz mientras es fuerte productor de cuero vacuno. no trabajan ni se interesan del producto.1 Oportunidades de mercado Por el análisis resulta que el mercado del cuero de avestruz en España es casi inexistente y quien compra o ha comprado se dirige al mercado de suministro mundialmente reconocido como líder. llega semi-elaborado. 94 .2 Conclusiones y recomendaciones Como resulta por el análisis. caprino y ovino las empresas que trabajan cuero exótico en general son pocas. Estos elementos llevan a creer que no hay conveniencia para las empresas chilenas especializadas en cuero de avestruz a dirigirse a España. A pesar de que pueda haber un incremento de demanda a breve plazo. el tamaño del mercado se quedaría muy por debajo de aquel nivel mínimo que podría determinar cierto interés. cuyo producto está percibido como el mejor y que posee una experiencia incomparable en todas las fases de producción: de la cría a la matanza. Las inversiones necesarias al producto chileno para competir con el sudafricano. la demanda española es casi inesistente. Sudáfrica. Además se reconoce a Sudáfrica el papel de proveedor líder también por quienes. de la elaboración de la piel en bruto a la curtición. En España el poco producto que llega. y concentran su oferta en el reptil. 4.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 4 Cuero de avestruz en España 4. no serían justificadas por el tamaño de la demanda española.

después de algunos intentos de promoción del producto. − − − − − 5. con el fin de favorecer la identificación de nuevos empleos y por consiguiente un notable empeño para permitir al producto adquirir posiciones competitivas interesantes.1 Oportunidades de mercado Por el análisis llevada a cabo. 95 .2 Conclusiones y recomendaciones Como resulta por el análisis. Las industrias contactadas han indicado las curtidoras como referentes primarios para estas tipologías de producto. el segmento del cuero de salmón en Italia no presenta oportunidades reales para las empresas chilenas. que no permite mucha elaboración y tampoco puede ser cosida eficazmente. la demanda por parte de la industria ha casi desaparecido. Hace falta subrayar que la industria de las confecciones y del calzado tiene una relación extremadamente fidelizada con sus proveedores los cuales pueden comprender sus exigencias productivas y proponer productos capaces de satisfacerlas. la Asociación UNIC no parece interesada en asistir curtidores y comerciantes de piel en la búsqueda de nuevos mercados de compra en cuanto no cree en el desarrollo de la demanda de este tipo de producto. sería por lo tanto necesario en primer lugar una fuerte promoción del producto en las industrias. Existen productos sucedáneos más efectivos cómo anguila (elaboración más fácil) y tiburón (mayor tamaño). el sector italiano del curtido no ha mostrado ningún tipo de interés por el cuero de salmón chileno. cuánto menos a breve y medio plazo. anguila y tiburón) de elaboración más sencilla. muy limitados son el conocimiento del producto chileno y la identificación de Chile como país proveedor. cosa que no parece probable. los países proveedores siguen siendo los mismos. Por la comercialización del cuero de salmón chileno en Italia. Tal juicio se encuentra avalorado por las siguientes consideraciones: − las empresas que tratan el producto son pocas y consideran el producto de difícil elaboración por la industria y fácilmente sustituible con otras pieles (por ej. son pocos quienes creen que este segmento de mercado pueda crecer. El problema principal es el tamaño de la piel. las cantidades comercializadas son extremadamente limitadas y no hay tensiones competitivas entre los proveedores.El manual del exportador chileno de cuero exótico 5 Cuero de salmón en Italia 5. Tampoco la industria parece interesada.

En concreto se cree útil: − − − − Realizar vídeos que muestren la cadena productiva de la piel de salmón de la cría a la primera elaboración. Realizar folletos promocionales que pongan en evidencia las características de calidad del producto. Realizar artículos promocionales en la revista de UNIC y en otras revistas del sector. Enviar muestras de producto.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Se cree importante la realización de herramientas de comunicación dirigidas a favorecer el conocimiento y la visión del producto chileno a los operadores de los sectores de calzado y accesorios y a los curtidores italianos. 96 .

una está llevando a cabo pruebas. por lo menos a breve y medio plazo. sería por lo tanto necesaria en primer lugar una fuerte promoción del producto en la industria de la moda. cosa que no parece probable.1 Oportunidades de mercado Por el análisis llevada a cabo. − − 6. el segmento del cuero de salmón en España no presenta oportunidades reales para las empresas chilenas.El manual del exportador chileno de cuero exótico 6 Cuero de salmón en España 6. Para la comercialización del cuero de salmón chileno en España. con el fin de favorecer la identificación de nuevos empleos y por consiguiente un notable empeño para permitir al producto adquirir posiciones competitivas interesantes. 97 . el sector español del curtido no ha mostrado ningún tipo de interés para el cuero de salmón chileno. la industria no demanda el producto. las demás que lo han probado durante el proyecto CRAFT lo han dejado a pesar del interés para su desarrollo de Inescop. Tal juicio se encuentra avalorado por las siguientes consideraciones: − no hay empresas que traten el producto. la Confederación CEC-Fecur y el Instituto Inescop no están interesados en invertir recursos en el segmento y no creen que el mercado pueda crecer.2 Conclusiones y recomendaciones Como resulta por el análisis.

de salmón y avestruz Previsiones de incremento de la disponibilidad Coste del trabajo más competitivo que el europeo Buena condición sanitaria de los animales Menor sensibilidad a las temáticas medioambientales Ausencia de políticas proteccionistas Ausencia de aranceles Limitado impacto ambiental (salmón) ▪ ▪ ▪ ▪ Debilidades Escaso intercambio comercial con Italia y España Escaso conocimiento del producto chileno en Italia y España Dudas sobre las características cualitativas de las producciones Elevado coste de transporte del producto comparativamente con los principales países competidores Cumplimiento de los tiempos de entrega concordados ▪ Oportunidades ▪ ▪ Escasa disponibilidad de producto ovino en Italia Inestabilidad política y económica en muchos países proveedores tradicionales de piel ovina en Italia Previsiones de crecimiento del sector de la elaboración de la piel ovina en Italia y España Incremento de los precios del producto en el último bienio Buen interés de las empresas curtidoras italianas para el producto chileno Altos niveles de demanda de producto en bruto y semielaborado ovino en Italia y España Disponibilidad de Unic a colaborar a proyectos de valorización de la piel ovina Fuerte tendencia a invertir en países productores de las empresas españolas ▪ ▪ Amenazas Competencia de países productores de piel ovina emergentes Políticas de internacionalización de las empresas italianas en los mercados a bajo coste del trabajo (sector ovino) Preferencia para el control directo de todas las fases de elaboración de las empresas españolas Elevado nivel de fidelización de los operadores a los actuales proveedores Limitada experiencia en el abastecimiento de los mercados europeos por parte de los proveedores chilenos Posición dominante de la Sudáfrica en la venta de cuero de avestruz Exceso de oferta de cuero de avestruz por parte de países emergentes Disminución de los volúmenes de elaboración de cuero de avestruz y escaso nivel de confianza de los operadores Falta de interés de las empresas por el cuero de salmón ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 98 .Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz 7 Análisis FODA de las producciones chilenas Tabla IV-1 – Matriz FODA de las producciones chilenas Fortalezas ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Disponibilidad de piel ovina.

Le Fiorentina.. Maria A Monte Empoli Fucecchio S.it info@conceriargm. 9 Via Sozzi.com info@pistolesisrl. 6/B Via Sotto Le Vigne.it primorpelli@galli. Tommaso. 7 Pueblo Fucecchio Fucecchio S.191.com info@eurofur. Conceria Srl Rivadavia Industria Conciaria Srl Sanlorenzo Spa Conceria Pagni Srl Cora Trade Spa Esastampa Srl Eurofur Conceria Srl Falco Pellami Spa Fedi Silvano Leather Srl Genesi Srl Horizon Srl Dirección Via Prov. 204 Via Provinciale Francesca N.Croce S. 78/E . 20 Via Prov. Teléfono (+39) Pr 0521-336423 Fc 0543-723361 Fax (+39) 0521-336043 0543-725922 Correo electrónico info@conceriatrend. 195/A Via Caciagli.it mcei@cld.it info@horizonsrl. 191-193 Via Della Robinia.V Anexos Anexo 1. Teléfono (+39) Fi 0571-21709 Fi Pi Pi Fi Pi Pi Pi Pi Pt Pi Pi Pi Fi Fi Pi 0571-20697 0571-30914 0571-32053 0571-260411 0571-367487 0571-480380 0571-478985 0571-590665 0572-53667/8 0587-489777 0571-360336 0587-706845 0571-930239 0571-261546 0571-35415 Fax (+39) 0571-20974 0571-244832 0571-32219 0571-32012 0571-242890 0571-383056 0571-480701 0571-489661 0571-591336 0572-53557 0587-489091 0571-382738 0587-705056 0571-931794 0571-242454 0571-366885 info@pagnipellami.it info@rivadavia. 31 Via San Tommaso.it EMILIA ROMAÑA Forma Jurídica Trend Srl Conceria Bizzarro Leather Srl Dirección Via Aldo Moro.it info@coratrade. 404 Via A..it pentaworking@katamail. 20 Via Privata Cerrini. Snc Via Xxv Luglio.G.it info@esastampa.A – Principales empresas italianas del sector de cuero ovino TOSCANA Forma Jurídica Pellican Srl Pellegrini International Srl Penta Working Srl Pistolesi Srl Primorpelli Srl R.silvano@leonet. Croce S/A Castelfranco Di Sotto Castelfranco Di Sotto Castelfranco Di Sotto Monsummano Terme Calcinaia Santa Croce S.Arno S. 18 Via Francesca Sud. 3 Via Della Querciola.M. 48 Via S. Barducci. 137/139 Via Dell'olmo.it Correo electrónico info@pellican.Croce S/Arno Prov.com info@bizzarroleather.Zona Ind.it falco@falco.Le Francesca N.Arno Fucecchio S. 37/F Via Ragazzi Del 99.Arno Santa Croce S.it as@concpellegrini. Pueblo Sala Baganza Forli' Prov.it fedi.com 99 . 19/3 Via Golfarelli.

16 Pueblo Roma Prov.Pel.it VÉNETO Forma Jurídica Per-Pel Srl Co.Ra. 91 Via Vittorio Della Vittoria.it barina-manipel@libero. 4 Pueblo Arzignano Stra Arzignano Bassano Del Grappa Ca' Di David Stra' Prov.com info@corapel. Fortunato E Lazzaro.I.com 100 . 3-7 Piazza Marconi. 23 Via 2.it LACIO Forma Jurídica D'alessio Galliano Srl Dirección Via Clelia. Sas Errepi Conceria Snc Finco Domenico Concerie Srl Idea Pelle Srl Mani Pel Srl Dirección Via Del Commercio.com errepi@goldnet. Via Ss.Bopell Srl Via Giovanni Xxiii.191. Teléfono (+39) Rm 06-7806891 Fax (+39) 06-7807811 Correo electrónico info@dalessiogalliano. Vi Ve Vi Vi Vr Ve Teléfono (+39) 0444-451807 049-503677 0444-673514 0424-566778 045-541234 049-502237 Fax (+39) 0444-451853 049-9800005 0444-675972 0424-566784 045-541766 049-9828694 Correo electrónico perpel@perpel. 7 Quarto Inferiore Bo 051-767201 051-6058787 bopell00@bopell.it info@ideapelle. 27 Piazza Aldo Moro.Seconda Strada 21 Z.it domfin@tin.

Vito. 3 Via A. Industria Pelli Snc Dean Spa Industria Conciaria Pelli Carsten's Suede And Leather Srl Deviconcia Di De Vita G. & Figli Snc Conceria Tre Emme Spa De.Zona Industriale Via Celentane Via Celentane. 18 Corso S.com dema. 56 Via Selvapiana. 132 Via Consolazione. Carpisano .Le Via Molise.it info@deviconcia. Srl Conceria Romana Srl Conceria Romano N. 11 Localita' Carpisano-Zona Ind. D'amato.com idpelli@libero.it commerciale@carstens.it info@dmdsolofra. Rossini.com nuovaicos@tin.it gargiulosrl@virgilio. 65 Via Palazziello. 11 Via Alfredo Pecchia.it 101 . 56 Loc.8897111 081-7313108 PBX Fax (+39) 081-5732377 0825-583795 0825-534608 0825-1805232 0825-583513 0825-534442 081-288582 081-7315966 0825-583795 0825-583684 0825-582850 0825-582722 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0825-581263 0825-534119 081-6023772 081-5051677 081-7310350 Correo electrónico info@aristonline. & C. 181 Pueblo Casoria Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Nápoles Arzano Solofra Solofra Solofra Solofra Volla Solofra Nápoles Solofra Solofra Nápoles Casandrino Arzano Prov. 12 Via Toro Sottano. Snc Dmd Solofra Spa Ind.Ma. 6 Via Celentane.industriapelli@libero. Giannattasio Corso N.it fragua_80@hotmail. Conceria Spa Dirección Via G. Protopisani.it info@felixtannery. 29 Loc.it treemme@solofra.osci@credit. Cilea.tin. 9 Via Felice De Stefano. 96 Via Toro Sottano.com info@umbertorusso. Conciaria Felix Tannery Spa Gargiulo Srl Guarino Francesco Ideapelli Srl Martucci Teresa Srl Nuova Icos Srl Osci Conceria Snc Russo Di Casandrino Spa Russo U.com info@conceriaromano. 11 Via F.CAMPANIA Forma Jurídica Ariston Srl Carsten's Suede And Leather Srl Conceria N. Na Av Av Av Av Av Na Na Av Av Av Av Na Av Na Av Av Na Na Na Teléfono (+39) 081-5734732 0825-583805 0825-534607 0825-1805233 0825-532171 0825-583301-2 081-269715 081-5734850 0825-583805 0825-532367 0825-582742 0825-534480 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0825-581731 0825-534142 081-7349305 081.it commerciale@carstens. Erasmo.it martucci@martuccitannery.com conceriaromana@eutelia. Cioppo S.L.it info@deanspa.C.it gr@russodicasandrino.it info@ncleather.it conceria. 8 Vico Sbreglie A S.

it incotari@tin.com 102 .it carismaspa@carismaleather.it info@topskin.C.Sud Express Snc Tari Spa Top Skin srl Vignola Nobile Spa Antica Manifattura Pelli Srl Carisma Spa Conceria Divina Sas Ri.Zona Industriale Solofra Nápoles Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Av Na Av Av Av Av Av Av Av 0825-581568 081-7349988/7340708 0825-581995 0825-581208/9 0825-535292 0825-532139 0825-535088 0825-581281 0825-534607 0825-532107 081-7340605 0825-581996 0825-532655 0825-535111 0825-583968 0825-535089 0825-583834 0825-534608 sudexpress@libero.it conceria@vignolanobile.it conceriadivina@tin.it info@ncleather. 18 Via Sambuco. 18/20 Via Cementane Via Selvapiana.com info@anticamanifatturapelli. 52 Loc. Snc Localita' Misericordia Via F.it ripellsrl@ripellsrl1. Bussola Via Calabria. De Stefano. 65 Via Celentane.Pell Conceria Srl Conceria N.191.L. Srl Loc. Carpisano .

R. 5 Pueblo San Vittore Olona Castano Primo Castano Primo Castano Primo Cuggiono Milán Milán Robecchetto Con Induno Robecchetto Con Induno Robecchetto Con Induno Buscate Castano Primo Cinisello Balsamo Monza Monte S. 159 Via Parma. 3 Via C. Teléfono (+39) Mi 0331-519054 Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Ap 0331-881098 0331-889300 0331-883669 02-9746590 02-6436671/355 02-55230217 0331-874801 0331-875310 0331-876580 0331-803141 0331-881364 02-66049541 039-2001002 0734-969604 Fax (+39) 0331-519070 0331-881350 0331-889370 0331-883674 02-97249888 02-6436355 02-55230212 0331-874835 0331-876119 0331-875557 0331-803143 0331-881178 02-61290057 039-2000319 0734-960484 Correo electrónico 103 . 10/12 Via Per Turbigo. 4 Via Serio. 11/C Via Iv Novembre. Spa Stefania Conceria Spa Yadel Srl Bonaudo Spa Brizzi Agenzie Srl Federico Albarello Srl Gaiera Giovanni Conceria Spa Guerino Conceria Snc Iris Conceria Srl Lancaster International Spa Maitem Srl Motta Alfredo Spa Motta Pelli Srl Pellami Due C Spa Dirección Via Sempione.I. Colombo.P. 77 Via Valbrona. 6 Via Xxv Aprile. 19/21/23 Via Leopardi. 34 Via San Martino.LOMBARDÍA Forma Jurídica Commissionaria Europelli Spa S. 70 Via Del Lavoro.C. 6 Via Carducci. 10 Viale Magenta. 3 Via Monte Santo. Pietrangeli Prov. 1-3 Via Luciano Manara.E.

Galilei. Snc Conceria Del Chienti Spa Italfodera Srl Leather Team Srl Malaigia Srl Dirección Via G.V.I.com info@centroitaliapelli.S. 9 Via Antonio Merlo.C.it ctc@ctc. 24 Via Colle Da Sole. Snc Ind.it mesi@mesi. 22 Pueblo S. Teléfono (+39) Ap 0734-862011 Ap Ap Mc Ap Mc Ap Ap Ap 0734-841864 0734-871825 r. 85 Pueblo Novara Rivarolo Canavese Caselle Torinese Prov.MARCAS Forma Jurídica Real Pelli Botticelli Srl Santori Pellami Spa Pellimpex Srl Tirrena Conceria Spa C. Teléfono (+39) No 0321-611668 To To 0124-29904-29038 011-9964701 Fax (+39) 0321-628089 0124-29038 011-9914298 Correo electrónico hasenboehler@intercom.it icvtan@eurexnet.E. 9 Via Willy Weber.com leateam@libero.Elpidio Tolentino Torre San Patrizio Montegranaro Monte Urano Prov.P.it info@malaigiapellami.it 104 . Galilei. 23 Via Alle Fabbriche. 230 Via Sonnino 39-41-41/A Via Alfieri.it Correo electrónico PIAMONTE Forma Jurídica Hasenböhler A.it info@conceriatirrena. Conciaria Vallorco Sas I.I.it info@italfodera. M. 3 Via Monti Sibillini. 80 Via Francia 1a/3 Via G. 8 Via La Croce.a. Elpidio A Mare Monte Urano S. 0733-825511 0734-902025 0733-971916 0734-515619 0734-890831 0734-840607 Fax (+39) 0734-863284 0734-841261 0734-871926 0733-825532 0734-906050 0733-974767 0734-515316 0734-889154 0734-840236 peipex@tin. Elpidio A Mare Civitanova Marche Porto S. Spa Dirección Via Dolores Bello.

958-466554 Correo electrónico y página web t.es MADRID Forma Jurídica G. www.net RIOJA Forma Jurídica Industrias Basati S.comercial@basati.indasa.B – Principales empresas españolas del sector de cuero ovino ANDALUCÍA Forma Jurídica Alfa Grupo Lederval Dirección Poligono Ind. Km. 6a . 13-15 Pueblo Sto Domingo Cda (La Rioja) Teléfono y fax (+34) 941-340208. 3. Hoyo De Manzanares. Dirección C/Matadero.com CASTILLA Y LEÓN Forma Jurídica Indasa .A.A. Burgos-Aguilar N.Madrid Teléfono y fax (+34) 91-8454763. Dirección Ctra. 91-8454744 Correo electrónico y página web gestilo@gestilo. 941-342945 Correo electrónico y página web silvia.com.gestilo.alfa@lederval. 947-224237 Correo electrónico y página web dmedrano@grupoindasa.com www.500 Pueblo Colmenar Viejo . 227 Pueblo Albolote Teléfono y fax (+34) 958-466536. Juncaril.Quintanaduenas Burgos Teléfono y fax (+34) 947-245050.es CATALUÑA/CATALUNYA 105 . S.Estilo.Industrias Arlanzon Sa Dirección Del Pueblo Ctra.Anexo 1.

Nave Barcelona 19 De Curtidos Mas Els Casals S/N Sant Antoni De Baix. 93-8044736 93-8030802.L. Genis Antel S. 46-48 Baixade Unio 7 Sol.com info@vidalbosch.com www. 972-269899 93-8833161.L.A.com www. Mora a Benissanet S/N Sant Antoni Maria Claret. 70 Sant Antoni De Baix. Despell S. Riera Marsa-Vial Centro No. 63 Pol.A.Tarragona Igualada (Barcelona) Montornes Del Valles Igualada-Barcelona 106 . 93-8040312 97-7403307.com www.L.mundi-cuir. Vidal Bosch S.com ribaguixa@ribaguixa.es . 75 Centelles . Sol 52 Av. 93-8811390 93-8037811. 93-8832161 93-8654353.www.Ind. Morera Pell S.com info@interleather. Dirección Carretera De Roda.es ladoma@ladoma. Curtidos Gregori S.A.com morerapell@morerapell.despell.Forma Jurídica Colomer Y Munmany S.vidalbosch.Polig.com farres@splenda. 93-8043869 93-8032703. 30 Ctra. Curtidos Badia S. 2 Sant Jaume. S.es curtidosbadia@curtidosbadia.com Parc Industrial Urba' .mundi-cuir. Miguel Farres Rojas S.es .com info@adobinve. 93-8051854 93-8054250.morerapell.es www. Curtidos Codina S.A. 93-8814640 93-8031887.splenda. 93-8890060 93-3083766. 93-5684592 93-8032100.A. 1 Baja San Antonio.com www.L.curtidosbadia. 93-8051470 93-8892700. 8 Pueblo V I C (Barcelona) Igualada (Barcelona) Igualada Olot V I C (Barcelona) Caldes De Montbui Igualada (Barcelona) Vic – Barcelona Teléfono y fax (+34) 93-8814646.com www.A.A.L.com codina@curtidoscodina.www.U. Curtidos Bassols S.bassols-curtidos.A.com info@mundi-cuir.es combalia@combalia.es www.A. 93-3075422 93-8811216. Riba Guixa Curtidos S. Miret Y Cia S.A. 28 Prat D'en Galliners. 56-58 C. Combalia S.C/Puigcerda'.com www. 93-8043869 93-5444650.com bassols@bassols-curtidos. Ind. 37 Via De Ronda S/N . 97-7414231 93-8030802.es ga@genisantel.curtidoscodina.com www. Mundi-Cuir S. Inter Leather Sl La Doma S.ladoma.A. La Borda C/Moli De L'abadia.genisantel.com www.Barcelona Igualada – Barcelona Igualada (Barcelona) Igualada (Barcelona) Mora d'Ebre .es www.ribaguixa. 93-8654667 93-8050000.com admin@despell. 93-8033630 972-260150. Adobinve.adobinve. 118/120 . 93-8036960 Correo electrónico y página web cymsa@colomer. De Girona.com www.interleather.

com mgl@grupo-martinez.com www.L. S. 3 C/Terminadores.es irssa@rs-int. 41 Poligono Industrial Paterna – Valencia Fuente Del Jarro Del Pol.L.Ind.Parcela 28. 14-15 Pol. 96-6965460 96-5380674/5382450 96-5391783 96-6665564. 96-1341622 96-5393912.L.A.com www.C. Campo Alto Parcela 82 C/Alemania Elda (Alicante) (Apartado 85) C/Monte Perdido. Paterna-Valencia Jarro .hpalomares.Alicante Ii Sancho Rodrigo International S.L.com bas@curtidosbas. Carrus. 964-671050 96-2512270. Timbrados Rubio.L. (Hosbo) Nave 5 Incupisa .A. 96-6965200 C/Fabrica De La Luz. 965-806158 964-673462. De Les Moles. 96-5431316 96-1324551-1324569 96-1324597 96-2241200.es izpiel@izpielsa.A.oscarbotella. Elche – Alicante S.com.A.com comercial@ManufacturasArtisticas.com www. 14 Canals .com www.com www.com inpelsa@lederval. Dirección Carretera Estella .com rsancho@rodrigosancho. Paseo Industria P. 96-6663998 96-2245384. 3 Hermanas.com C/Ciudad De Sevilla. 107 . 96-6612403 96-1382955. Ind.com info@groupell.com www.I. 96-2245383 96-2240200. Ciudad De Barcelona.L. Pies Cuadrados S.Alicante Martinez Group Leather S.A. Fuente Del Hijos De Bautista Bas S.com www.timbradosrubio.es www.es www.com info@timbradosrubio. Artisticas Carretera De Montesa .Alicante Elda . 2a Aspe – Alicante Fase) C/.com www.martinezgroupleather. 14 . 356. 9 . 96-2241134 96-5396976. Manufacturas Cuero S. S. Ronda Vall D'uxo. Del Jarro Inpelsa – Grupo Lederval Izpiel S. 30 (Pol.dercosa. Derivados Del Camino Aseit S/N APARTADO CORREOS 13 Pueblo Villena (Alicante) Nules Castellon Cheste (VALENCIA) Teléfono y fax (+34) 965-346341.curtinules. 96-2242240 96-1343570.es ventas@curtinules. Polig.A.izpiel@izpielsa.Poligono Ind.Apartado 31 Canals – Valencia Correo electrónico y página web curjomar@alc.ManufacturasArtisticas.com www.2^ Fase Hijos De Oscar Botella Sempere. Fase Aspe .COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA Forma Jurídica Dirección Curtidos Jomar S.Ind.Valencia Elda .com www.com piescuadrados@piescuadrados.3 Pueblo Villatuerta (Navarra) Teléfono y fax (+34) 948-546051.L.piescuadrados.com info@dercosa..A.Tafalla Km.com www.com export@oscarbotella. DERCOSA Colageno SA Groupell S. 2.Alicante NAVARRA Forma Jurídica Omega Tenerias S.Ind. 3 Hermanos.1 Curtidos Nules S.com palomares@hpalomares. Avda.rodrigosancho.curtidosbas. Fuente Valencia Cueros Y Pieles S. 96-2512850 96-6613219.A. 948-546144 Correo electrónico y página web info@teneriaomega.L. Autovia Madrid Alicante Km.International De C/Ciudad De Onda Parcela 122-B Polig.Pol.groupell. C/Italia.lederval. Palomares Piel. C/Carpinteria. 96-1382154 96-6660610. Finca Lacy Elda . Ind.com incupisa@incupisa. 96-5381639 96-5396116. Ind. S/N Canals (Valencia) Sancho Rodrigo S.

www.com 108 .teneriasomega.

6/A Via Sempione. astracán. Turbigo Mi 02-86453539 02-8900301 info@albarellofratelli.tannery@tin. piel de becerro Pieles. nutria y zorro Piel de reptiles (caimanes. Skins Srl Mi Mi 0331-890821 02-89122220 0331-890830 02-89122327 cires. Especializados en pieles exóticas. decoración y correas Caimán. accesorios y decoración. Srl Via 84 Villoresi.srl@tin. chinchilla. destinada a calzado.it 109 . etcétera). marroquinería. calzado y decoración. cocodrilo. antílopes.it Via A. foca.A .V. 5 Milán Federico Albarello Srl Via Serio. cebras. 6 Milán Mi 02-55230217 02-55230212 www. avestruces.com I. reptiles. conejos y zorro Importador y mayorista piel de reptil (cocodrilo. piel exótica (avestruz. Piel de peletería: goldenory.P.Principales empresas italianas de los sectores de cuero de salmón y avestruz LOMBARDÍA Forma jurídica Dirección Pueblo Prov. zapatos. etcétera). marroquinería. Teléfono (+39) Fax (+39) Correo electrónico Descripción actividad Producción piel exótica preciada: peces.it fpvskins@tin. 1 Milán Ferdinando Intl. anguilas y en todos los artículos de la peletería tradicional cuál cordero. peces. Binda. serpientes. San 70 Olona Mi Vittore Mi 02-58111536 0331-420302 02-58100411 0331-518354 info@ibcitaliaspa. lagartijas varias.it sirpelli. avestruz. tinte de piel para vestuario.B. vestuario. lagartija.federicoalbarello. producción. ternera. anguilas. pitón. foca. ternera para vestuario. cabra. galuchat. Italia Spa Sirpelli Srl Viale Col Di Milán Lana. Representaciones italianas y extranjeras Af Di Albarello Via Soncino. tiburón Comercio. lagartijas) y avestruces.Anexo 2.it Cires Srl F.C.

34 Ferrara B/C/E Prov. piel exótica.paccapelo.TOSCANA Forma jurídica Italven Conceria Srl Dirección Pueblo Prov.italvenpelli.it www.com info@centroitaliapelli. vestuario y decoración Croce Via San S. Piel de canguro.Elpidio Ap 110 . Teléfono (+39) Ap 0734-889212 0734-902025 Fax (+39) 0734-889456 0734-906050 Correo electrónico info@paccapelo.export piel exótica preciada MARCAS Forma jurídica Paccapelo Pellami Srl C. marroquinería y guantes.faggiolisrl.it Descripción actividad Piel de ciervo para calzado.I. vestuario. caimán. 9 Porto S.it www. tiburones y peces Distribución piel calidad artesanal Fonte Divisione Via Montegranaro Casella Scn Via Alfieri. Snc Dirección Pueblo Prov. avestruz para calzado. Teléfono (+39) 0571-30179 Fax (+39) 0571-30179 Correo electrónico info@italvenpelli. marroquinería. de anguila. camello. lagartija.com www.it Descripción actividad Producción de piel de cocodrilo.com Descripción actividad Import .P. 200 Sull'Arno EMILIA ROMAÑA Forma jurídica Faggioli Srl Dirección Pueblo Trasvolatori Atlantici. correas. Teléfono (+39) Fe 0532-909392 Fax (+39) 0532-909394 Correo electrónico faggiolisrl@iol. Pi Tommaso.

B .es 111 .Valencia Teléfono y fax (+34) 0034-96-3338900 0034-96-3732431 0034-96-1222583/1320228 0034-96-1222594/1341127 0034-96-1240119 0034-96-1241038 Correo electrónico y página web info@curtidosparera.com danca@danca.com www. C/5 – parc 20 nave 9 Poligono Industrial de Picassent c/6 s/n Pueblo Valencia Picassent – Valencia Picassent .A.curtidosparera. Danca Skins. S. Dirección Calle Juan Ramón Jimenez.A.Anexo 2. Teneria Industrial Valenciana S.org tivsa@inescop. 40 Pol.Principales empresas españolas de los sectores de cuero de salmón y avestruz COMUNIDAD VALENCIANA Forma Jurídica Curtidos Parera S. Ind.L.

com info@conceriaromano. Cioppo S.it nuovaicos@tin. 65 Via Palazziello. Av Na Av Av Av Av Pi Av Av Av Na Na Av Av Pi Av Na Av Na Mi To Av Mi Mi Av Na Tel. 132 Via C.Le Via F.it gargiulosrl@virgilio.C. 18 Corso S.it info@deviconcia.Arno Solofra Volla Solofra Nápoles Buscate Caselle Torinese Solofra Cinisello Balsamo Monza Solofra Casandrino Prov. (+39) 0825-535292 081-5734732 0825-532139 0825-583805 0825-535088 0825-534607 0571-590665 0825-1805233 0825-532171 0825-583301 081-269715 081-5734850 0825-532367 0825-582742 0571-360336 0825-534480 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0331-803141 011-9964701 0825-581731 02-66049541 039-2001002 0825-534142 081.com dema. Giannattasio . 65 Localita' Carpisano . Rossini. 3 Via Monte Santo. 11 Via Luciano Manara.it commerciale@carstens. Snc Via G. Erasmo.it mesi@mesi. Vito. Protopisani. Cilea.Anexo 3. Srl Conceria Pagni Srl Conceria Romana Srl Conceria Romano Nicola & Figli Snc Conceria Tre Emme Spa De.it conceriaromana@eutelia. Tommaso. D'amato. 29 Loc. 6 Via Celentane.it info@dmdsolofra.it fragua_80@hotmail.lancasterinternational.industriapelli@libero. 9 Via S.it www.it info@eurofur.com mottapel@mottapelli.S.it info@deanspa. Snc Dmd Solofra Spa Industria Conciaria Eurofur Conceria Srl Felix Tannery Spa Gargiulo Srl Guarino Francesco Ideapelli Srl Lancaster International Spa M.com tannery@mottaalfredo. & C.E. 204 Via Felice De Stefano. 12 Localita' Misericordia Via Toro Sottano. Colombo.8897111 Fax (+39) 0825-535111 081-5732377 0825-583968 0825-583795 0825-535089 0825-534608 0571-591336 0825-1805232 0825-583513 0825-534442 081-288582 081-7315966 0825-583684 0825-582850 0571-382738 0825-582722 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0331-803143 011-9914298 0825-581263 02-61290057 039-2000319 0825-534119 081-5051677 Correo electrónico info@anticamanifatturapelli.it martucci@martuccitannery.com info@pagnipellami. Industria Pelli Snc Dean Spa Industria Conciaria Pelli Deviconcia Di De Vita G.Casella Postale 62 Corso N. 96 Via Selvapiana. 18 Via Celentane Via Celentane.it info@felixtannery.A – Selección de empresas italianas en el sector del cuero ovino Forma jurídica Antica Manifattura Pelli Srl Ariston Srl Carisma Spa Carsten's Suede And Leather Srl Conceria Divina Sas Conceria N.Ma. 56 Via F.Croce S.com idpelli@libero.L.it info@ncleather. 3 Via A. 10/12 Via Alle Fabbriche. De Stefano.Zona Industriale Via Della Robinia. 11 Pueblo Solofra Casoria Solofra Solofra Solofra Solofra Castelfranco Di Sotto Solofra Solofra Solofra Nápoles Arzano Solofra Solofra S.com 112 .it gr@russodicasandrino. 34 Localita' Carpisano-Zona Ind. 8 Vico Sbreglie A S.it info@aristonline.it conceriadivina@tin. Spa Martucci Teresa Srl Motta Alfredo Spa Motta Pelli Srl Nuova Icos Srl Russo Di Casandrino Spa Dirección Via Sambuco. 85 Via Consolazione.it carismaspa@carismaleather.191.it treemme@solofra.I.

191-193 Viale Magenta.it conceria@vignolanobile.com 113 .it stefania@stefania. 18/20 Via Selvapiana.it incotari@tin. Spa Sanlorenzo Spa Stefania Conceria Spa Tari Spa Vignola Nobile Spa Dirección Via Del Lavoro.C. (+39) 0331-881098 0571-478985 0331-889300 081-7349988 0825-581208 Fax (+39) 0331-881350 0571-489661 0331-889370 081-7340605 0825-532655 Correo electrónico sicerp@sicerp. 18 Pueblo Castano Primo Castelfranco Di Sotto Castano Primo Nápoles Solofra Prov.Forma jurídica S. 10 Via Prov.R.it sanlorenzo@sanlorenzospa.Le Francesca Nord.P.I.E. Mi Pi Mi Na Av Tel. 159 Via Calabria.

L.es www. Riera Marsa-Vial Centro No. La Borda De Curtidos Mas Els Casals S/N Sant Antoni De Baix.com farres@splenda.A. 37 Via De Ronda S/N .Barcelona Igualada – Barcelona Mora d'Ebre .com www. 8 Pueblo V I C (Barcelona) V I C (Barcelona) Caldes De Montbui Centelles .B – Selección de empresas españolas del sector en el cuero ovino ANDALUCÍA Forma Jurídica Alfa Grupo Lederval Dirección Poligono Ind. Adobinve.com 114 .com www.A. Mora a Benissanet S/N Pol.curtidoscodina.U.es info@adobinve. 227 Pueblo Albolote Tel/fax (+34) Correo electrónico y página web 958-466536. S.ribaguixa.A.splenda. Dirección Carretera De Roda.com www. Genis Antel S.es 958-466554 CATALUÑA/CATALUNYA Forma Jurídica Colomer Y Munmany S.com ribaguixa@ribaguixa.A. t. 46-48 Ctra.es codina@curtidoscodina. Curtidos Gregori S.Polig.com ladoma@ladoma. Juncaril. 70 Sant Jaume.Anexo 3. Riba Guixa Curtidos S. Ind.A.com www.es www.A.adobinve.alfa@lederval.Ind.Tarragona Montornes Del Valles Vic – Barcelona Tel/fax (+34) 93-8814646 93-8814640 93-8833161 93-8832161 93-8654353 93-8654667 93-8811216 93-8811390 93-8037811 93-8044736 97-7403307 97-7414231 93-5444650 93-5684592 93-8892700 93-8890060 Correo electrónico y página web cymsa@colomer.com ga@genisantel.ladoma.genisantel. Miguel Farres Rojas S. Curtidos Codina S. La Doma S.A. 1 Prat D'en Galliners.

A.lederval.MADRID Forma Jurídica G.com COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA Forma Jurídica Dirección Inpelsa – Grupo Lederval Manufacturas Artisticas Del Cuero S.Apartado 31 Pueblo Canals .Tafalla Km.es comercial@ManufacturasArtisticas.com 948-546144 www.Quintanaduenas Pueblo Burgos Tel/fax (+34) Correo electrónico y página web 947-245050 dmedrano@grupoindasa.net ARAGÓN Forma Jurídica Vazquez J.Estilo. Campo Alto Parcela 82 C/Alemania Elda (Alicante) (Apartado 85) Paseo Industria Canals .com rsancho@rodrigosancho.500 Pueblo Colmenar Viejo .Madrid Tel/fax (+34) Correo electrónico y página web 91-8454763 gestilo@gestilo. Km.da del Rosario 10-12 Nave 1 y 2 Pueblo Cuarte de Huerva (Zaragoza) Tel/fax (+34) Correo electrónico y página web 941-340208 silvia.com 91-8454744 www. 6a .indasa. Dirección Carretera Estella .comercial@basati.com 947-224237 www.com 115 . Burgos-Aguilar N.com CASTILLA Y LEÓN Forma Jurídica Indasa .es www.teneriasomega.Valencia Tel/fax (+34) 96-2241200 96-2242240 96-5393912 96-5381639 96-2240200 96-2241134 Correo electrónico y página web inpelsa@lederval.Valencia Pol. Curtidos Dirección Av. 2. Dirección Ctra.A. Ind. Sancho Rodrigo S. Hoyo De Manzanares.ManufacturasArtisticas.A. S.Industrias Del Arlanzon Sa Dirección Ctra.L.com www.com www.gestilo.A. 3. Carretera De Montesa .es 941-342945 NAVARRA Forma Jurídica Omega Tenerias S.3 Pueblo Villatuerta (Navarra) Tel/fax (+34) Correo electrónico y página web 948-546051 info@teneriaomega.rodrigosancho. S.

70 San vittore Olona (mi) Graziano Paccapelo Via Fonte casella. Srl Conceria Romano Nicola & Figli snc Motta Alfredo spa DMD Solofra spa Conceria Divina sas Eurofur srl Motta pelli srl Pagni srl Gargiulo srl Deviconcia SNC Dacla srl F. Sirpelli Srl Paccapelo Divisione pellame IBC Italia Spa Contacto Cinzia De Stefano Rizzo Franco Paolo Vietri Nicola Romano Michele Cevenini Michele De Maio Signor Pasquale dirección Via Sambuco Solofra (Av) Via Celentane Solofra (Av) Loc.0571/382738 039/2001002 . 29 Solofra (Av) Via L.0532/909394 0734/902025 .Empresas italianas que han contestado a la entrevista Denominación Antica Manifattura pelli srl Ripell srl Conceria N. 5 Milano Massimo De Luca Via San Tommaso.P. 4 Santa Croce sull'arno (Pi) Enrico Covezzi Via Trasvolatori atlantici.0825/583513 02/66049541 . 200 S.7 Porto S.0331/518354 0734/889212 .02/89122327 0571/30179 0532/909392 . S.n.0825-535111 0825/534800 .039/2000319 0571/590665 .p. 3 Volla (Na) Luigi De Vita Via selvapiana. 6/a Milano Teléfono y fax (+39) 0825-535292 . 3 Cinisiello B.L. Binda.0825/535089 0571/360336 . SKINS SRL Italven conceria srl Conceria Reptilis srl Faggioli srl C. Elpidio (AP) Via Sempione.0734/906050 0331/420302 .V.0825/534608 0825/532171 .0734/889456 02/58111536 . Carpisano.0825/583684 0825/534751 .0571/591336 081/7731237 0825-532367 . 60 Monte Granaro(AP) Viale Col di Lana.0825/534817 02/89122220 . zona industriale 83029 Solofra (Av) Via Celentane.C. 9 Solofra (Av) Via De stefano. Croce sull'arno (Pi) Via Monte santo. Manara. (Mi) Via Celentane.02/61290057 0825/582742 .i.0825/533834 0825/534607 . Grandi. Croce sull'arno (Pi) Giuseppe Baronti Via A. 6 Solofra (Av) Alfonso D'Urso Via Misericordia. 65 Solofra (Av) Via San Tommaso.Anexo 4. 21 Solofra (Av) Foppa Pedretti Virginio Via A. 18 Castel Franco di Sotto (Pi) Antonio Gargiulo Via Palazziello. 204 S. 34 Chiesuol del Fosso Ferrara Luca Pacini Via Alfieri. 34 Monza (mi) Signor Gianluca Via della Robinia.0825/582850 0825/535088 .02/58100411 Productos Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Avestruz y salmón Avestruz Avestruz Avestruz Salmón Avestruz Salmón Avestruz 116 .A .c.

com www. Ind.A. Riera Marsa-Vial Centro No.ladoma. 0034-958-466554 Correo electrónico y página web t. Juncaril.U.A.B .com Productos ovino ovino ovino ladoma@ladoma. Carretera De Roda. Miguel Farres Rojas S.A. La Doma S.alfa@lederval. 1Montornes Del Valles Teléfono y fax (+34) 0034-93-8814646 0034-93-8814640 0034-93-8833161 0034-93-8832161 0034-93-8654353 0034-93-8654667 0034-93-8811216 0034-93-8811390 0034-93-8037811 0034-93-8044736 0034-93-5444650 0034-93-5684592 Correo electrónico y página web cymsa@colomer. 46-48 Riba Guixa Curtidos S.Empresas españolas que han contestado a la entrevista ANDALUCÍA Forma Jurídica Alfa Grupo Lederval Dirección Poligono Ind.splenda.es Productos ovino CATALUÑA/CATALUNYA Forma Jurídica Dirección Colomer Y Munmany S. Curtidos Gregori S.Ind. 70 Sant Jaume.com www.curtidoscodina.es codina@curtidoscodina. Pol.es www.Polig.A.A. 37 Via De Ronda S/N Borda De Curtidos Mas Els Casals S/N . La Pueblo V I C (Barcelona) V I C (Barcelona) Caldes De Montbui Centelles .Anexo 4.ribaguixa.com farres@splenda. Curtidos Codina S.com www. 227 Pueblo Albolote Teléfono y fax (+34) 0034-958-466536.L.es ribaguixa@ribaguixa.com ovino ovino ovino 117 .Barcelona Igualada – Barcelona Sant Antoni De Baix.

L.com www. S. S. Carretera De Montesa .Valencia Picassent – Valencia Teléfono y fax (+34) 0034-96-2241200 0034-96-2242240 0034-96-1222583 0034-96-1222594 Correo electrónico y página web inpelsa@lederval. Ind.Madrid 3. Hoyo De Manzanares.gestilo.org Productos ovino Avestruz y salmón MADRID Forma Jurídica G.es www. C/5 – parc 20 nave 9 Pueblo Canals .500 Teléfono y fax (+34) 0034-91-8454763 0034-91-8454744 Correo electrónico y página web gestilo@gestilo. Colmenar Viejo .COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA Forma Jurídica Dirección Inpelsa – Grupo Lederval Danca Skins.Estilo.com Productos ovino 118 .lederval.Apartado 31 Pol. Km.A.es danca@danca. Dirección Pueblo Ctra.

BOX 2629 6500 Mossel Bay.Fax +27 (0)44 279 2649 vdugmore@kleinkaroo. curtidora de pieles exóticas (avestruz. Box 241 Oudtshoorn 6620 South Africa Tel.com 119 .com .5812148 . Forma parte del Grupo Kolosus P.Fax: +27-44-6977105 http:///skins@scot.emporium@mweb.ostrichresources.alani-exotics.com .za ALANI Es una empresa localizada en España cuyo dueño es Alan Stables.Fax: +27-41-4611321 jeromei@iafrica.O.C.com . +27 (0)44 203 5250 .com .co. www. piel y plumas.www.com . búfalo.O.co.: +27-44-6064500 .www.ostrichleather.za Exotan Empresa invitada a LineaPelle por I.www.kleinkarooleather.Fax +27 (0) 41.5813933 www.ostrichemporium.El manual del exportador chileno de cuero exótico Anexo 5 – Empresas internacionales en el sector de la piel de avestruz Klein Karoo International (Pty) LTD P.www.O.co.com .za SCOT Producción de piel de avestruz 10 Mkuzi Street Mossdustria – P.com Ostrich Emporium South Africa (distribuidor) Port Elizabeth Sudáfrica Tel +27 (0) 41. un ingles quien ha elegido España como base para sus empresas que comercializan carne de avestruz.kleinkaroo.http://www.B.BOX 2526 6056 Port Elizabeth. hipopótamo). Sudáfrica Tel. Sudáfrica Teléfono: +27-41-4057000 .camexo. Italia SPA.

Islanda Tel. perca curtidas y coloradas Borgarmyri.is The Irish Salmon Skin Leather Company Ltd.http://www. Dublin 3.: +354-4535910 .Fax: +354-4535626 http:///atleather@simnet.com . Unit 1112. pez gato. Harry Crosbie Park.Piel ovina en bruto y cuero de salmón y avestruz Anexo 6 – Empresas internacionales en el sector de la piel de salmón Atlantic Leather Hf Pieles de salmón. Ossory Road.irishsalmonskinleather. Tel: +353 (0)1 8860930 – fax: +353 (0)1 8860931 Internet: info@IrishSalmonSkinLeather. 5 550 Saudarkrokur .com/ 120 . Irlanda.

El manual del exportador chileno de cuero exótico Anexo 7 – Estándar de contrato de compraventa internacional elaborado por UNIC 121 .

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