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CONAVI-UNIAPRAVI

Sector Vivienda Mexicano


Julio 2011

Cules son las necesidades de vivienda en Mxico?

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Segmento 1
Poblacin Derechohabiente 1

S Derechohabientes

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Segmento 2
Poblacin no derechohabiente con capacidad de compra 2

No Derechohabientes con capacidad de compra

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Segmento 3
Poblacin no derechohabientes sin capacidad de compra

3
No Derechohabientes sin capacidad de compra

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030


Bono Demogrfico 1
Poblacin Derechohabiente

Rezago Habitacional

Total

6.1

2.3

8.4

2 Poblacin No Derechohabiente con


capacidad de pago

1.9

2.4

4.3

3 Poblacin No Derechohabiente sin


capacidad de pago

3.3 11.3

4.3 8.9

7.6 20.3

TOTAL

FUENTE : CONAPO / SHF / CONAVI con cifras de la ENIGH 2008

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

21% 41%
S S DerechoDerechohabientes habientes No No Derechohabientes Derechohabientes con capacidad de con capacidad de compra compra

No Derechohabientes sin No Derechohabientes sin capacidad de compra de compra capacidad

38%

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

90%
S Derechohabientes

8%

Inversin anual:
US $21,000 millones

2%

Cmo estamos atendiendo esas necesidades?

Cmo se conforma el sector?: Financiamiento


La estructura institucional, nica en el mundo, ha permitido mantener una oferta de crdito con baja dependencia del mercado de capitales

BAJO ingreso

Fondos federales para subsidios Fondos privados

Fondos privado / federal


Fondeo federal (multilaterales)
ALTO ingreso

Fondos de depsitos y mercado

Cmo se conforma el sector?: Financiamiento


Esta estructura institucional se ha consolidado en el tiempo, con un fuerte apoyo de las instituciones de Estado
Modernizacin del Sector

1972

1996 SOFOLES No Bank Banks

2001

2007

2010

Desempeo Sector Vivienda: 2011


De la meta comprometida de 1.1 millones de acciones para el 2011, en lo que va del ao se ha logrado un avance del 30.6%
Perspectiva Anual Organismo Comprometidas Comprometidos 480,000 107,345 30,262
Acciones Recursos Acciones Ejercidos

Mayo 2011
Recursos Ejercidos % Avance Acciones % Avance Recursos

168,611 11,803

43,553 5,304

35.1% 13.1%

40.6% 17.5%

Crditos

90,000

81,575
*
Otras * Entidades

5,557
105,000 2,983 251,146 5,313 2,250 7,563 258,709

4,469
31,674 5,933 222,490 97,239 20,106 117,345 339,835

576
21,158 1,827 72,418 3,144 364 3,508 75,926

5.5%
20.0% 17.2% 26.3% 57.2% 21.2% 44.3% 30.6%

10.4%
20.2% 61.3% 28.8% 59.2% 16.2% 46.4% 29.3%
12

158,600 34,405 844,580 170,000

SUBTOTAL

Subsidios

* SUBTOTAL TOTAL

94,852 264,852 1,109,432

Los recursos estn representados en millones de pesos. Otras Entidades: Incluye Banjercito, CFE, Fonacot, Habitat, Issfam, Orevis, Pemex. *Cifras a Abril Fuente: CONAVI con datos de cada Organismo

Bursatilizacin Hipotecaria
Las emisiones de bonos respaldados por hipotecas han sido un mecanismo de apoyo para el financiamiento a largo plazo a la construccin de vivienda.
Emisiones anuales Cifras en millones de pesos

35,719

35,288

36,802

36,263

18,495

4,708 596 2003 2004

6,133

7,515

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: CONAVI con datos de INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, HITO y BBVA Bancomer.

Prcticas de clase mundial en originacin y servicing


Hipoteca Mexicana diseada para lidiar en un ambiente voltil

Tasa de inters fija (componente real)


Plazos largos de crdito, hasta 30 aos Indexacin de la mensualidad al crecimiento del Salario Mnimo Seguro de desempleo / Garanta INFONAVIT Descuento por nmina Cobranza Social

Practicas de clase mundial en originacin y servicing


El mercado hipotecario mexicano no tiene prstamos de tipo "subprime". Los altos estndares en la originacin explican cmo la cartera vencida se mantiene estable.
14.7% 12.0% 9.6%

IMOR (%)

8.9%

5.2% 4.3%

5.9%

4.8%

3.4%

4.1% 3.1%

4.1%

4.8%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I -T 2011-2014* 2011

Fuente: Banxico *Estimado Conavi para cierre 2011-2014

Cmo se conforma el sector?: Produccin


Se ha fomentado el mercado inmobiliario con incentivos al tipo de producto que se quiere desarrollar, provocando un entorno de competencia, favoreciendo al consumidor final en diversidad de productos, precios y dispersin regional
Desarroladores Vivienda
1,762 8.5% 1,156 1,049 934 6.3% 1,364 1,159 1,417 8.5%

Participacin Mercado
Homex Geo Urbi Ara
72% 3.4% 1.1% 0.2%

Sare Hogar Others

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Registro nico de Vivienda

Desempeo Sector Vivienda: 2011


Avance del 31% de la meta de acciones de financiamiento a la vivienda: 339,835: 222 mil crditos y 117 mil subsidios Derrama superior a los $75,926 millones equivalente al 29% de la perspectiva anual Inventarios de vivienda nueva al alza: #304,367 unidades al mes de mayo con variacin anual de +17.4%

Reposicin inventarios de vivienda nueva a la baja: #157,942 en 2011,


con variacin anual de -17.5% Se mejora entorno macroeconmico, lo que favorece confianza del consumidor: crecimiento PIB superior a 4.5% e inflacin anual 4.0%

Desempeo Sector Vivienda: 2010


A dos aos de la crisis, el sector vivienda se mantiene dinmico y fortalecido, experimentando una sana depuracin de actores privados

F i n a n c i a m i e n t o s

Cifras en millones de dlares


1,200,000 60,000

1,000,000

800,000

40,000

600,000

400,000

20,000

200,000

I n v e r s i n

1998

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Programa de financiamiento 2011


Organismo
Esc. Base # 480,000 $ Esc. Potencial # $ 123,345 33,624 110,000

Nmero de Acciones
(millones)

107,345 515,000 30,262 105,000 100,000 166100

Crditos

90,000 158,600 Otras Entidades

1.13
1 1.05 1.1 1.15 1.2

34,405 763,005
170,000 94,852 264,852

3,688

36,099

3,929 270,898
5,313 2,250 7,563

Subsidios

SUBTOTAL

246,295 817,199
5,313 2,250 7,563 170,000 94,852 264,852

Inversin
(miles de millones US$)

SUBTOTAL TOTAL

23
21 22 23 24 25

1,027,857 253,858 1,082,051 278,461


81,575 5,556 81,575 5,556

GRAN TOTAL

1,109,432 259,414 1,163,626 284,017

US$22,000 mill

US$24,000 mill

Nota. La inversin est representada en millones de pesos. Otras Entidades Incluye: CFE, Fonacot, Habitat, Issfam, L y FC, Orevis, PET, Pemex, y PEFVM. Fuente: CONAVI con datos de cada Organismo.

Los logros

20

Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2010


En el pas, el parque habitacional en 2010 es de 35.6 millones de viviendas, 17% superior al existente en 2005. La mayor parte se encuentra habitada (28.6 millones), lo que representa un 80.4%.

Parque Habitacional Total


(millones de viviendas)
35.6

30.4
24.1

28.6

2005 2010

4.3 4.9

1.4 2.0 Uso temporal

Totales

Habitadas

Deshabitadas

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2010, INEGI.

Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2010


Las viviendas particulares habitadas se incrementaron 6.7 millones en los ltimos 10 aos, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.6%, que es mayor a la tasa de crecimiento poblacional (1.4%). En los ltimos 10 aos, 26 millones de mexicanos pudieron acceder a una vivienda.

Viviendas Habitadas
(millones) 21.9 16.2 28.6

1990

2000

2010

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 1990 y 2010 y Conteo de Poblacin y Vivienda 2005, INEGI

Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2010


En estos 10 aos, no slo se ha construido ms vivienda, adems se ha mejorado la calidad de vida de los mexicanos. Hoy las familias viven en casas con mejores servicios.
93 92 91 90

82
65 43 29 21

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2010, INEGI

Principales logros de la poltica de vivienda


A solicitud del Congreso, el Coneval modific la metodologa de medicin
de pobreza, incorporando dos componentes vinculados a la vivienda. Calidad y espacios de la vivienda Acceso a los servicios bsicos en la vivienda

Techos Muros Pisos Hacinamiento

Agua Drenaje Electricidad

Principales logros de la poltica de vivienda


Calidad y espacios de la vivienda
Techos Segn la nueva metodologa, el abatimiento de las carencias en calidad y espacios de la vivienda, ha sido contundente en la ltima dcada. Muros

60%
Pisos

50%
Hacinamiento

61%
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Poblacin y Vivienda 1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Poblacin y Vivienda 2010.

41%

Principales logros de la poltica de vivienda


Acceso a los servicios bsicos en la vivienda Agua
24.2

En lo referente a servicios bsicos, la disminucin del nmero de viviendas sin servicios de agua, drenaje y electricidad es significativa. Drenaje
40.3

15.8
11.6 1990 2000 2010

27%
1990

26.9 12.0 2000 2010

55%

Electricidad

60%
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Poblacin y Vivienda 1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Poblacin y Vivienda 2010.

Los logros de la poltica de vivienda


26 millones de mexicanos accedieron a una vivienda en los ltimos 10

aos
Apoyo a poblacin afiliada (seguridad social) de ingresos menores a 4 salarios mnimos: US$600 mensuales Consolidacin de industria eficiente de edificacin de vivienda masiva (vivienda econmica US$18,000)

Se abati rezago habitacional y asentamientos irregulares


Expansin del sector financiero Sector vivienda como principal motor de la demanda interna: Efecto multiplicador: 37 ramas de actividad econmica Demanda de insumos internos Creacin de empleos: 5 por vivienda

y los retos

28

Asentamientos irregulares

Efectos cambio climtico

Tlacotalpan, Ver. 2010

Desarrollos Habitacionales

Los retos de la poltica de vivienda

1. Acceso al financiamiento a poblacin no

afiliada
2. Consolidar una poltica pblica sustentable de vivienda: Hacer Ciudad

Los retos de la poltica de vivienda


1. Acceso al financiamiento a poblacin no afiliada

Incorporacin de poblacin no afiliada a la seguridad social, para


atenderlos a travs de los organismos nacionales de vivienda Desarrollar y fortalecer a intermediarios financieros privados para dar accesibilidad a poblacin no afiliada y no asalariada Desarrollar nuevos esquemas de atencin a las necesidades de

vivienda:
a) Produccin social asistida (autoproduccin) b) Mejoramiento de vivienda c) Renta pura

Los retos de la poltica de vivienda


2. Consolidar una poltica pblica sustentable de vivienda: Hacer

Ciudad
Redensificacin urbana y vida comunitaria Acercar a los desarrollos habitacionales a la ciudad Optimizar uso de infraestructura y equipamiento urbano Facilitar suelo accesible y viable para vivienda de inters social

Vincular la poltica pblica en los tres niveles de gobierno


Fraccionar la cadena de valor de la produccin de vivienda, y desarrollar actores especializados: suelo, urbanizacin, edificacin vivienda, vida comunitaria

Hacer Ciudad

35

Hacia una Poltica Pblica de Vivienda Sustentable

Ordenamiento Territorial
Prioridad 1 Contencin y redensificacin Prioridad 2 Expansin ordenada

Principales logros de la poltica de vivienda


Adems del impacto econmico del sector, al ser un motor de la demanda interna, y los efectos en materia de desarrollo social al mejorar la calidad de vida de la poblacin mexicana, el sector se ha convertido en un catalizador hacia la sustentabilidad:
Programa de hipoteca verde operando desde 2007, donde es exigible un mnimo de eco-tecnologas en la vivienda de inters social, para ahorro de energa elctrica, gas y uso eficiente del agua: 350 mil viviendas verdes Los Desarrollos Urbanos Integrales y Sustentables son una nueva forma de hacer vivienda en el pas, cuidando el correcto ordenamiento territorial, la planeacin urbana y la edificacin de vivienda sustentable: 4 DUIS certificados y 13 en evaluacin, que representan ms de 1 milln de nuevas viviendas en 14 estados Creacin de la asociacin civil Vivienda Sustentable, con actores pblicos y privados del sector y presidida por el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Qumica, 3 comits sesionando (social, econmico y ambiental), los cuales ya estn diseando acciones medibles en el sector

Incentivos a Vivienda Vertical


1.Difusin de la gua para la redensificacin habitacional en la ciudad interior 2.Incentivo de CONAVI: Subsidios para vivienda vertical Prioridad en el pago de subsidios Diferenciacin de valor mximo de la vivienda Paripasu con los gobiernos estatales de 1X1 en lugar de 2X1 3.Incentivo de SEDESOL: rescate de espacios pblicos

En zonas populares donde se concentre la vivienda vertical


Prioridad en las reasignaciones para los gobiernos locales 4. Incentivo de INFONAVIT: financiamiento a la construccin en lnea III

Anticipo de 80% del valor del terreno para iniciar la obra. Beneficio: reduccin en los costos financieros en los 6 meses de construccin.

Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables


Los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) son un instrumento de poltica pblica en el que: Participan 11 dependencias del Gobierno Federal

Actualmente hay 4 autorizados por el Grupo de Promocin y Evaluacin de DUIS, que representan: 250,500 viviendas 1,001,500 personas beneficiadas Inversin estimada 93 mil mdp (considerando la generacin desde cero)
Existen 13 proyectos potenciales en 11 Estados de la Repblica, que representan: 800, 000 viviendas 3,250,000 personas beneficiadas Inversin estimada 275 mil mdp (considerando la generacin desde cero)

Valle San Pedro, Tijuana, B.C.



Incluye 180,000 viviendas en los prximos 20 aos 700,000 poblacinbeneficiada Desarrollado en 5,859 hectreas

El Rehilete, Villagrn, Gto



Representan 11,000 viviendas 47,500 poblacinbeneficiada Desarrollado en158 hectreas

Andadores peatonales comercio Canchas deportivas

Centros urbanos Accesos reas de recreacin Estacionamiento

reas de recreacin Dplex 9X15 Comercios

Canchas deportivas

Cudruplex14 X15

Puerta de Anza, Nogales, Son



Incluye 22,000 viviendas 114,000 poblacinbeneficiada Desarrollado en 1,032 hectreas

Villa El Cielo, Villahermosa, Tab.



Representa 30,000 viviendas 120,000 poblacinbeneficiada Desarrollado en 340 hectreas

Programa Nacional de Vivienda 2007-2012


En la Administracin del Presidente Felipe Caldern se han otorgado 5.18 millones de financiamientos, que representan 86% de avance sobre la meta sexenal. Se han derramado $1,208 mil millones, de los cuales 82% (991,707 mil millones) han beneficiado a poblacin afiliada a la seguridad social. A travs de Conavi y Fonhapo, el gobierno federal ha canalizado $34,314 mil

millones en subsidios al frente para la poblacin de menores ingresos.


El 50.2% de estos subsidios han beneficiado a poblacin afiliada y 49.8% a poblacin no afiliada.

En Conavi el 73% de los subsidios se ha canalizado a poblacin afiliada.


En Fonhapo, el 100% del subsidio se destina a poblacin no afiliada. Los institutos nacionales de vivienda (Infonavit y Fovissste) tienen subsidios cruzados en tasa, que en lo que va de la administracin actual equivalen a 49 mil millones, solamente beneficiando a poblacin no afiliada.

GRACIAS