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Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Mosc


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IedevucIn
Rusu
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Este estudio ha sido realizado por la Oficina
Econmica y Comercial de la Embajada de
Espaa en Mosc
JunIo 2005

! mevcudo
de! vIno en !u
IedevucIn Rusu
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 3


INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIN 7

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 7
II. ANLISIS DE LA OFERTA 9

1. ANLISIS CUANTITATIVO 9
1.1 Tamao de Ia oferta 9
1.2. AnIisis de Ios componentes de Ia oferta 10
2. ANLISIS CUALITATIVO 16
2.1. Produccin 16
2.2. ObstcuIos comerciaIes 17
III. ANLISIS DEL COMERCIO 27

1. ANLISIS CUANTITATIVO 27
1.1. CanaIes de distribucin 27
1.2. Esquema de Ia distribucin 32
1.3. PrincipaIes distribuidores 33
2. ANLISIS CUALITATIVO 35
2.1 Estrategias de canaI 35
2.2 Estrategias para eI contacto comerciaI 38
2.3 Condiciones de acceso 39
2.4 Condiciones de suministro 39
2.5 Promocin y pubIicidad 40
2.6 Tendencias de Ia distribucin 41
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 43

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 43
1.1. Factores sociodemogrficos 43
1.2. Factores econmicos 44
1.3. Distribucin de Ia renta disponibIe 46
1.4. Tendencias sociopoIticas 50
1.5. Tendencias cuIturaIes 51
1.6. Tendencias IegisIativas 51
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 52
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 57
VI. ANEXOS 59

1. INFORMES DE FERIAS 59
2. LISTADO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 62
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 64
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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4. PORTALES ESPECIALIZADOS DE INTERNET 65


5. LISTADO DE IMPORTADORES 66
6.NDICE DE TABLAS Y CUADROS 66
7. BIBLIOGRAFA 67




EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES


Rusia es uno de los pases con mayores ndices de consumo de alcohol per capita
del mundo. Bebidas tradicionales de alta graduacin, como el vodka y en menor
medida, el cognac, cuentan con gran aceptacin. Aunque el consumo de estos
productos sigue siendo elevado, el consumidor ruso empieza a demandar bebidas de
menor contenido alcohlico, ms elaboradas y con una marca asociada a una serie
de valores. El vino es una de estas bebidas y su popularidad aumenta con fuerza
desde hace ya varios aos.

La produccin rusa de vino no es capaz de satisfacer la demanda existente debido a
la insuficiencia de oferta as como a la poca calidad de los vinos rusos, por lo que la
mayor parte del vino consumido en Rusia es importado (aproximadamente un 55-60%
de la oferta total).

En 2004 las importaciones ascendieron a 445 millones de dlares. Moldavia, con un
44% , Francia con un 14% y Georgia con un 9% son los suministradores de vino ms
importantes de la Federacin Rusa. Segn el tipo de vino, existen dos grupos
diferenciados de pases exportadores: Por lo general, Francia, talia, Espaa o Chile
suministran vinos que satisfacen la demanda del grupo cada vez ms numeroso de
consumidores que exigen vinos de calidad y estn dispuestos a pagar precios
elevados, mientras que Moldavia, Bulgaria, Rumana y, en menor medida Georgia,
son pases que han abastecido tradicionalmente al mercado ruso y cuyo producto, de
bajo coste, satisface la demanda de vinos baratos.

No obstante lo anterior, es necesario hacer notar que Espaa es tambin uno de los
principales suministradores de vino de mesa y a granel en la Federacin Rusa. ste
ltimo es embotellado en Rusia y comercializado bajo una marca rusa, siendo
contabilizado como produccin domstica por las estadsticas oficiales.

El vino espaol ocupa el quinto puesto en el ranking de importaciones, con una cuota
del 6% (esta cifra incluye vino en botella y a granel). Aunque a priori el vino
embotellado de nuestro pas est posicionado en el segmento alto del mercado,
conviene matizar esta afirmacin aadiendo la mayor parte de consumidores finales
de rentas medias y medio-baja identifican vino espaol con vinos de mesa. Los
principales competidores del vino espaol de calidad son talia y Chile. En lo que
respecta a los vinos franceses, la tradicin marcas concretas de vino francs
aparecen ya en las novelas de Tolstoi o Dostoyevski y la imagen de "glamour, lujo y
refinamiento con la que los rusos asocian a Francia, les hace ocupar el segmento
"premium. Los precios de los vinos franceses son por lo general ms elevados que
los de los italianos o espaoles y su posicionamiento como producto de calidad
mucho ms slido.

La distribucin del vino en Rusia se caracteriza por la presencia de numerosos
intermediarios hasta llegar al consumidor final. Adems, la enorme dimensin del pas
ha determinado la aparicin de dos tipos de redes de distribucin: una, a nivel
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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nacional formada por grandes importadores y distribuidores de Mosc y San


Petersburgo que comercializan el producto en las principales ciudades del pas y otra,
a nivel regional, formada por distribuidores ms pequeos pero bien asentados en
regiones y que capilarizan las redes de los grandes importadores en las regiones del
pas. Esta circunstancia determina que el canal de la distribucin en las regiones de
Rusia sea ms largo que en Mosc o San Petersburgo.

Al igual que sucede con la inmensa mayora de bienes importados, la introduccin de
vinos de origen extranjero en Rusia est sujeta a una serie de trmites aduaneros y a
la presentacin de varios certificados que constituyen autnticas barreras tcnico-
comerciales. Estas barreras no tienen por qu afectar al exportador espaol siempre
que ste sea escrupuloso y cuidadoso en la documentacin de los envos porque
cualquier error o inexactitud puede suponer un problema para el desaduanamiento de
la mercanca.

El vino espaol est bien posicionado en Rusia: es conocido y asociado a un
producto de calidad elevada. No obstante, el consumo de vino espaol con D.O. es
an reducido debido a que en muchos casos la calidad estimada, aunque sea alta, no
se corresponde con los elevados precios de venta en tiendas y restaurantes. Por ello,
es posible conjeturar que el aumento futuro de la demanda de vinos de nuestro pas
en la Federacin Rusa depender de que el precio se adecue a la calidad estimada,
lo cual puede hacerse de dos maneras: 1.- disminuyendo los precios del vino o 2.-
invirtiendo en su imagen de calidad y potenciando la marca del vino espaol. La
primera opcin no es factible, por lo que la opcin estratgica ha de ser
obligatoriamente la segunda. El segmento de vinos de mesa en Rusia seguir
presentando interesantes oportunidades para las empresas de nuestro pas porque
los vinos espaoles, gracias a su calidad notable y a unos precios muy ajustados, son
los nicos de Europa occidental que hoy en da pueden competir con los vinos
blgaros, moldavos o rumanos en el mercado ruso.













EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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I.
INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS


El objeto de este estudio es analizar la situacin del mercado del vino en la
Federacin Rusia, entendiendo por tal las posiciones incluidos en la partida
arancelaria 2204 de la Clasificacin Aduanera nternacional.

Fuertemente ligado al sector del vino est el de las bebidas alcohlicas en general,
de las que Rusia es un importante consumidor y que se han excluido de este estudio.
Segn la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, la cerveza es la bebida
ms popular (42.16% del consumo total), seguida por el vodka (27,25%) y el vino
(21,34%). Bebidas como ginebra, ron y whisky son poco consumidas (1,8%), al igual
que el vermut y los licores tan slo por el 0,77% y 1.03% respectivamente.

Dentro del vino, existen cuatro subsectores: vino embotellado de calidad, vino de
mesa envasado o embotellado, vinos a granel y vinos espumosos cuyas principales
caractersticas se esbozan a continuacin:

1. Vinos emboteIIados de caIidad: En este segmento est situada la mayora
de los vinos embotellados importados de occidente (espaoles, franceses,
italianos, chilenos, etc). El consumo de estos vinos crece con rapidez si bien es
cierto que el punto de partida era muy bajo. La distribucin est bastante
concentrada, con un nmero relativamente reducido de importadores muy
profesionalizados que distribuyen al canal minorista y HORECA. Algunos de
estos operadores disponen de su propia red de licoreras o tiendas
especializadas (Aroma, Whitehall, Simple). Un firme posicionamiento en este
segmento exige la comercializacin de vinos de calidad y una marca conocida.

2. Vinos de mesa: aunque este segmento presenta interesantes oportunidades
para vinos occidentales de precios competitivos (Espaa es de los pocos
pases que puede suministrar vinos de mesa que satisfagan esta condicin), la
situacin puede cambiar a medida que pases como Bulgaria, Moldavia o
Rumana empiecen a suministrar vinos de cierta calidad y precios bajos. La
distribucin de estos vinos no est tan concentrada y el grado de
profesionalizacin de los operadores es menor. Los volmenes de venta de
este tipo vino son grandes, lo que compensa los reducidos mrgenes. La
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introduccin en este segmento exige un vino barato que pueda competir con el
producto ruso, georgiano y moldavo.

3. Vinos a graneI: Espaa es uno de los principales suministradores de vinos a
granel en la Federacin Rusa. El vino es embotellado en Rusia y distribuido
por todo pas bajo una marca rusa en la que no aparece mencin del origen del
vino. Se trata de vinos de baja calidad y de precio muy bajo. En muchas
ocasiones los exportadores espaoles venden a precio de produccin
constituyendo el beneficio de la operacin el importe de la restitucin por el
Fondo Espaol de Garanta Agraria. Existe un reducido nmero de
importadores en el sur de Rusia que trabajan con volmenes enormes (30
millones de litros por cargamento no es algo infrecuente). Los vinos as
comercializados son distribuidos principalmente por las regiones de Rusia y
estn muy poco representados en Mosc o San Petersburgo.

4. Vinos espumosos: Es uno de los subsectores ms dinmicos, con un
volumen de importacin que en 2004 super los 12 millones de litros (43,9
millones de dlares en valor, aproximadamente). Existen varias categoras de
vinos espumosos segn el segmento al que se dirigen: as, los champagnes
franceses, que representaron en 2004 un 30% del total importado (de vino
espumoso), ocupan el mercado de clase "premium. Ms populares son los
vinos espumosos italianos (con un volumen de exportacin en 2004 de 12,4
millones de dlares) con marcas muy conocidas y populares como "Mondoro o
algunos espaoles. Ocupando los segmentos inferiores de demanda
encontraramos a Moldavia, otro importante suministrador de vino espumoso
(cuota del 22%). En lo que respecta a la distribucin, sta no presenta
diferencias significativas con la del resto de tipos de vino. Las pautas de
consumo s que difieren, presentando la demanda de vinos espumosos una
fuerte estacionalidad, siendo de octubre a diciembre los meses de mayor
consumo.







EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1 Tamao de Ia oferta
En la Federacin Rusa no existen datos oficiales que cuantifiquen la oferta de vino,
por lo que hemos de acudir a una estimacin que podemos realizar de dos maneras:

En primer lugar, por el lado de la demanda, utilizando los datos del portal temtico
napitki.com que estiman un consumo per capita de vino en Rusia en torno a los 6
litros/ao. Multiplicando esta cifra por el nmero de habitantes del pas (145 millones)
la cifra que se obtiene es de 870 millones de litros o, lo que es lo mismo, 87 millones
de decalitros en 2004.

El segundo mtodo de estimacin consiste en utilizar los ltimos datos de importacin
rusa de vino y aplicar los datos publicados por el mismo estudio de Kommersant
Dengi acerca de la cuota del vino importado respecto del total. As, si en 2003 Rusia
import 442,7 millones de decalitros y consideramos que esta cifra supone
aproximadamente un 55% de la oferta total, obtenemos que la cifra aproximada de
oferta es de alrededor de 80 millones de decalitros.

De este modo, podemos concluir que la oferta total anual de vino en la Federacin
Rusa segn datos oficiales es de aproximadamente 80-85 millones de decalitros y
crece a un ritmo de un 12-15% anual.

Observamos a continuacin los datos de los ltimos aos ms detalladamente:
TabIa 1: Produccin de vino en Rusia.
Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Crecimiento periodo 03/04
Produccin 29,7 33,7 38,6 44 38 36,5 -4,1%
Datos en millones de decalitros. Fuente: Comit Estatal de Estadsticas de la federacin Rusa. No
mostramos datos anteriores ya que en las estadsticas de antes de 1991 se indica la produccin de la
U.R.S.S. en su conjunto.

El consumo de vino en los ltimos aos est aumentando aunque en 2004 se
estabiliz el crecimiento en mayor proporcin de lo que lo hace la produccin del pas,
por ello el incremento en las importaciones es notable, un 32,6% con respecto a las
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del ao anterior, hasta 445,72 millones de dlares en 2004. Las exportaciones, a


pesar de que en porcentaje parece que disminuyen fuertemente, el volumen es bajo y
casi se podra decir que no existen exportaciones de vino.
Grfico 1: EvoIucin de Ias importaciones de vino a Ia Federacin Rusa (2001-2004)
0
100
200
300
400
500
2001 2002 2003 2004
MPORTACONE
S
EXPORTACONE
S
Fuente: World Trade Atlas. Datos en millones de dlares
TabIa 2: Importacin y exportacin de vino en Ia Federacin Rusa (2000-2004)

Ao 2000 2001 2002 2003 2004
Crecimiento
periodo 03/04
mportaciones 221,81 280,08 285,88 373,66 445,73 +19%
Exportaciones 0,98 0,98 1,21 0,78 1,05 +34%
Fuente: World Trade Atlas. Datos en millones de dlares

Como se ve, por los aumentos significativos tanto de la produccin como de la
importacin de vino, podemos afirmar que su consumo est aumentando
considerablemente en la Federacin Rusa.

1.2. AnIisis de Ios componentes de Ia oferta
Produccin domstica:

El siguiente grfico muestra la evolucin de la produccin rusa de vino desde el ao
1997:
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Grfico 2: Produccin de vino en Rusia (1997-2004)


0
5
l0
l5
20
25
30
35
40
45
50
l99? l998 l999 2000 200l 2002 2003 2004

Fuente: Goskomstat. Datos en millones de decalitros

Tras unos aos de crecimiento, a partir de 2003 disminuye la produccin domstica
de vino de forma bastante significativa. No obstante, es necesario resear que no
existen estadsticas fiables de produccin de vino embotellado en Rusia debido a que
los productores declaran slo una parte de sus volmenes de produccin.

mportaciones:

A continuacin se indican las importaciones en la Federacin Rusa segn el tipo de
vino. Se han distinguido nicamente vinos embotellados no espumosos, espumosos y
a granel:
TabIa 3: Importaciones de vino en vaIor
% Cuota % Cambio
Descripcin 2001 2002 2003 2004 2004 04/03
Total partida 2204 280,05 285,88 373,65 445,73 - 19,3
Embotellado o envasado 201,87 201,85 259,41 320,96 72 23,72
Los dems mostos de uva
(incluye vino a granel)
47,91 52,61 68,72 56,61 12,7 -17,63
Vino espumoso 19,43 20,77 31,52 43,9 9,84 39,27
Los dems 10,83 10,63 14 24,26 5,4 73,2
Fuente: World Trade Atlas. Datos en millones de dlares.

En 2004, Rusia import vino por valor de 445,7 millones de dlares, de los cuales un
72% es embotellado y un 12% a granel. El aumento respecto a 2003 fue del 19,3%.
Los ms dinmicos no obstante son los vinos espumosos, cuya importacin aument
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un 39% (en 2003 la importacin de vinos de esta categora se increment un 50%


respecto a 2002).
TabIa 4: Importaciones por origen deI vino
Por origen del vino, el ranking de principales suministradores de productos de la
partida 2204 (vino de uvas) es el siguiente:

Pa|s 2002 2003 2004 6uota 2004
6amb|o
04|03
Vo|dav|a 139, 1Z0,93 199,0 11,Z8 1,Z8
Frarc|a 11,11 53,92 1,28 13,Z5 13,5
0eorg|a 2,51 33,13 38,82 8,Z1 1,11
8u|gar|a 12,25 19,03 2Z,81 ,21 1,11
Espaa 10,75 15,8 25,38 5,97 1,83
lla||a 13,1 19,12 21,99 5,1 30,8
ucrar|a 9,19 11,15 1,98 3,81 20,03
Argerl|ra 3,11 15,80 12,29 2,Z -22,2
Cr||e 5,05 Z,1Z 11,2Z 2,53 50,9
A|erar|a 5,59 Z,5Z 9,Z1 2,19 28,9
Tola| lop 10 2Z0,1Z 35Z,09 128,1 9,0Z 22
Reslo 12,01 13, 11,0 0,Z9 20,81
Tota| 285,88 373, 445,74 100 19,29
Fuente: World Trade Atlas. Datos en millones de dlares.







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Grfico 3: Importaciones de vino en 2004. Partida 2204


Vo|dav |a
11
Frarc|a
11
0eorg|a
9
8u|gar|a

Espara

lla||a

A|erar|a
2
Reslo
3 Argerl|ra
3
ucrar|a
1
Cr||e
3
Fuente: World Trade Atlas

TabIa 5: Importacin por pases de vino emboteIIado (Partida 220421)

Pa|s 2002 2003 2004
6uota
2004
6amb|o
04|03
Vo|dav|a 101,52 130,3 119,13 1,5 11,39
Frarc|a 2Z,01 30,Z3 38,31 11,95 21,Z
0eorg|a 21,Z1 31,01 35,98 11,21 1,01
8u|gar|a 11,2 1,95 23,53 Z,33 38,83
Espaa ,00 8,97 15,13
*
4,72 8,4
lla||a ,13 Z,99 11,Z 3, 1Z,1
ucrar|a Z,10 9,19 10,91 3,11 19,1
Cr||e 3,91 5,83 9,95 3,1 Z0,2
A|erar|a 1,20 5,93 8,02 2,5 35,0Z
Argerl|ra 0,90 1,Z1 5,0Z 1,58 191,0
Tola| Top 10 193,10 218,99 308,15 - -
Reslo 8,1508 10,120511 12,813138 - -
Tota| 201,85 259,41 320,97 100 23,73

*
Estos datos son prcticamente idnticos a los publicados por las Aduanas Espaolas, que estiman la
exportacin de vino a Rusia en 15,4 millones de euros (ESTACOM).
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Fuente: World Trade Atlas. Datos en millones de dlares.



TabIa 6: importacin por pases de vinos espumosos (Partida 220410):

Pa|s 2002 2003 2004 6uota 2004
6amb|o
04|03
Frarc|a ,11 9,03 13,33 30,3Z 1Z,1
lla||a ,Z9 10,0Z 12,13 28,31 23,15
Vo|dav|a 1,1 ,0 9,91 22,1 50,59
ucrar|a 1,13 2,5Z 3,93 8,9 53,32
0eorg|a 0,09 0,13 1,39 3,1 220,
Lelor|a 0,1 0,95 1,20 2,Z3 2,03
Espaa 0,52 0,8 0,71 1,2 -17,33
A|erar|a 0,30 0,50 0,13 0,98 -11,3Z
lurgria 0,09 0,09 0,25 0,5Z 1Z,39
Cr||e 0,00 0,0 0,10 0,23 Z8,Z5
Tola| Top 10 20,3 31,1 13,Z1 - -
Reslo 0,15 0,3 0,19 - -
Tota| 20,77 31,52 43,91 100 39,3
Fuente: World Trade Atlas. Datos en millones de dlares.

Como se observa en el grfico n 3, las importaciones de vino moldavo casi
representan el 44% del total. Moldavia ha sido tradicionalmente el principal
suministrador de vino de Rusia. Se trata de vinos muy econmicos y de calidad muy
baja, con un precio que oscila entre los 70 y los 100 rublos (2 3C) por botella. La
variedad ms habitual de los vinos moldavos es el merlot. Durante los ltimos aos la
importacin de vino moldavo ha seguido aumentando aunque a un ritmo inferior al del
procedente de otros pases como talia, Chile o Espaa. Esto es debido a que en
Rusia se est empezando a notar una cierta sensacin de "hasto respecto a los
vinos moldavos que ocupan principalmente el segmento bajo del mercado. En este
sentido, la cuota del vino moldavo se ha reducido en los ltimos aos en casi un 10%:
de un 55,86% en 1999 a un 44% en 2004.

Los suministradores de vino embotellado de calidad venden en general con unos
precios medios cercanos de 2,5 dlares/litro (Francia, talia, Chile). El precio medio de
los vinos embotellados espaoles es sensiblemente inferior (1,52 dlares/litro), debido
al efecto de los vinos de mesa.

Francia es el segundo suministrador de vino a la Federacin Rusa con un
posicionamiento muy firme en el segmento de los vinos de calidad, el cual domina de
forma aplastante. Francia tambin es un importante vendedor de vino a granel, como
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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lo pone de manifiesto el reducido precio medio del vino importado (1,55 dlares/litro),
inferior al del vino italiano (3,65 dlares/litro) o chileno (1,85 dlares/litro).

El vino georgiano es uno de los ms apreciados en Rusia, con denominaciones tan
famosas como Kindzmarauli o Saperavi. Se trata de un producto dirigido
principalmente al consumidor de renta media-baja aunque en los ltimos aos un
grupo de vinos georgianos de calidad ha aparecido con fuerza en las cadenas de
supermercados ms importantes. En Georgia existe una gran variedad de uvas
autctonas con las que se producen vinos semi-dulces que se ajustan muy bien a los
gustos de los consumidores rusos.

Los vinos espaoles son, no obstante, los que en 2004 tuvieron un papel ms
destacado: Espaa se ha convertido en el quinto suministrador de vino a Rusia
superando por primera vez a talia con un aumento de las exportaciones del 61%
respecto a 2003. Este fenomenal crecimiento de las ventas de vino espaol se debe
en gran medida a los vinos de mesa y a su magnfica relacin calidad-precio. El vino
de mesa espaol se comercializa con un precio de venta final entre los 100 (3 euros)
y los 180 rublos (5 euros), correspondiendo el producto ms barato a vinos
envasados en tretra-brick. Los importadores rusos de vinos econmicos han sido muy
sensibles a la capacidad del vino espaol de competir con xito con el producto
moldavo o blgaro y en el ltimo ao y medio han sido numerosos los distribuidores
que han incluido vinos de mesa espaol en su cartera de productos.

Debido a la mala cosecha de vino en 2003, talia no export en 2004 vino a granel a
Rusia, lo que determina que el precio medio de venta de un litro de vino italiano sea
de 3,41 dlares, superior a los precios del resto de principales suministradores.
Aunque talia se sita casi al mismo nivel que Espaa en trminos globales, supera
ampliamente a nuestro pas en exportaciones de espumoso siendo, en cambio,
residuales sus volmenes de venta de graneles y vinos de mesa.

El caso argentino es significativo porque es el nico entre los principales
suministradores de vino a Rusia que redujo sus ventas en 2004 debido a la cada
drstica de las exportaciones de vinos a granel. No obstante, Argentina ha registrado
un importante aumento de las ventas de vino embotellado.

Las importaciones de vinos chilenos crecen de forma sostenida desde hace varios
aos. Se trata de un producto de magnfica relacin calidad precio y que recibe un
importante apoyo institucional por parte de los organismos de promocin de las
exportaciones chilenas. El aumento de la importacin de vino embotellado procedente
de Chile ha sido de un 70% respecto a 2003.

En situacin parecida a Chile, aunque con varios aos de retraso se encuentran
pases como Australia, Sudfrica o EEUU que estn promocionando sus vinos de
forma muy activa en el mercado ruso. Aunque la cuota de mercado es an muy baja,
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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es posible las importaciones de estos pases sigan aumentando debido a la buena


relacin calidad-precio de su producto.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
La produccin de vino en Rusia es muy baja y por lo general de mala calidad. No es
probable que esta situacin cambie a corto o medio plazo. La mayor parte del pas
tiene un clima fro en el que es imposible el cultivo de la vid. Slo las regiones del sur
ribereas del mar Negro (estrecho de Kerch, regiones de Krasnodar, Stavropol y la
planicie del Don) disfrutan de unas condiciones climatolgicas adecuadas para la uva
y es donde se ha concentrado tradicionalmente la produccin rusa de vino. Cuando
cay la Unin Sovitica, las compaas productoras de vino de la regin del sur de
Rusia se dieron cuenta de que el vino ruso era de nfima calidad, y que, al mismo
tiempo, tenan la posibilidad de importar vinos a granel de calidad muy superior y a
precios muy econmicos de pases como Espaa o Francia. Por eso, muchas de las
antiguas "bodegas soviticas se han reconvertido en empresas importadoras y
embotelladoras de vino a granel que despus comercializan bajo marca rusa propia.
Algunas de estas empresas, como Fanagoria, tienen viedos y producen tambin su
propio vino.

Las causas de la mala calidad del vino ruso hay que buscarlas en los procedimientos
tradicionales de produccin que imperaban en la poca sovitica:

La recoleccin de toda la cosecha de uva de una sola vez, lo cual reduca los
ndices de azcar y generaba vinos de muy bajo contenido alcohlico y unos
niveles de acidez muy superiores a los vinos occidentales.

El sistema de filtrado del vino antes de su embotellado sometindolo a
temperaturas de 70-80 grados con el fin de eliminar todos los aromas salvo el
especfico del vino.

En la actualidad, la incorporacin de nuevas tcnicas como el filtrado con sistema de
membrana y la formacin del personal estn permitiendo a las bodegas rusas
producir algunos vinos de calidad y esta es la tendencia que se apunta para el futuro:
el aumento en cantidad y calidad de los caldos rusos que para poder competir con los
vinos importados deben salvar el importantsimo obstculo que supone una mala
imagen de producto.

Por tipos de vino, los vinos blancos de produccin rusa (variedades Chardonnay,
Sauvignon Blanc o Muskat) son por lo general de mejor calidad que los tintos
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Moldova, sabella, Saperavi). Adems, el vino ruso que
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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se comercializa es joven en su prctica totalidad, existiendo slo dos bodegas rusas


que producen vino envejecido en barricas y en botella (ZAO MRNY y SPK LENN).

Como ltima curiosidad acerca del vino de produccin rusa, la norma GOST
1
que
tipifica el vino prev un tipo especial: el vino de uvas original (Vino Vinogradnoe
Originalnoe) en el que se encuentran todos aquellos caldos a los que antes o
despus de la fermentacin se les aaden azcares o sustancias aromatizantes, una
prctica estrictamente prohibida en los pases occidentales productores de vino.

2.2. ObstcuIos comerciaIes
Los procedimientos de certificacin de producto e importacin de bienes o servicios
en la Federacin Rusa se han convertido en una cuestin de idiosincrasia nacional:
se trata de un procedimiento complicado a la vez que costoso y por ello, el mejor
consejo que se le puede dar a un productor espaol que comercialice sus vinos en
Rusia es que involucre a su contraparte rusa en estos trmites. No suele haber
problemas puesto que los importadores rusos conocen perfectamente los canales a
travs de las cuales pueden soslayar cualquier dificultad y aligerar la burocracia y
duracin de los procedimientos.

Baste nicamente decir que del procedimiento que se describe a continuacin, al
exportador espaol nicamente le deben preocupar dos cosas:

Ser estricto y riguroso con la documentacin a suministrar a su cliente ruso porque
cualquier fallo o inexactitud puede suponerle a ste un problema a la hora de
desaduanar la mercanca.

Accisas: son un impuesto que grava la importacin y exportacin de determinados
productos, entre ellos el vino. Se trata de un timbre que hay que colocar en los
tapones de la botella. Normalmente los adquiere el importador que los enva al
suministrador para que ste los coloque en las botellas antes de realizar el envo.
Estos timbres tienen el inconveniente de que no son autoadhesivos, por lo que esta
cuestin suele dar bastante trabajo. Muchos importadores rusos acusan a sus
suministradores extranjeros de ser poco cuidadosos con los timbres y de romper
muchos de ellos o colocarlos en las botellas de manera incorrecta.







1
Las normas GOST son elaboradas por el GOSTANDARD, el Comit Estatal de Metrologa,
Certificacin y Homologacin de la Federacin Rusa.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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A continuacin se describe el proceso de importacin de acuerdo con el siguiente
esquema:


PROCEDMENTO DE MPORTACN

DOCUMENTACN EXGBLE
BARRERAS ARANCELARAS Y OTROS PAGOS EN
FRONTERA
BARRERAS NO ARANCELARAS

LCENCAS
CERTFCADO HGNCO
CERTFCADO GOST
NORMAS SOBRE ETQUETADO


La legislacin bsica que regula el rgimen de comercio exterior se encuentra en una
fase transitoria, ya que acaban de ser modificadas la Ley de Regulacin Tcnica, el
Cdigo Aduanero de la Federacin Rusa, la Ley de Bases de Regulacin Estatal del
Comercio Exterior y la Ley de Regulacin y Control de Cambios.

Respecto a la duracin del proceso de importacin, a partir del momento en el que se
firma el contrato, el tiempo necesario para que la mercanca llegue a su destino suele
ser de unos dos meses. En este periodo de tiempo se obtienen los certificados
necesarios, se realiza el despacho de aduanas y se organiza el transporte del
producto.


DOCUMENTACIN EXIGIBLE

Para importar vino en Rusia se requiere la siguiente documentacin:

1. DecIaracin aduanera: Debe entregarse en ruso, con caracteres cirlicos. El
trmino en ruso es Gruzovaya Tamozhennaya Declaratsiya.

Segn la Orden del Comit Estatal de Aduanas de la Federacin Rusa de 10 de
Septiembre de 2001 N 888 la Declaracin de Aduanas se debe rellenar conforme a
los requisitos generales, a excepcin de la columna 31 en la que se deben sealar
unos datos adicionales:
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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TabIa 7: Datos de consignacin obIigatoria para eI vino en Ia DecIaracin Aduanera

Productos identificados con
Ias partidas
Datos que deben constar
2204.10
2204.21
2204.29
1. Porcentaje de contenido alcohlico en volumen (Vol. %)
2.Tipo de vino:
-De alta calidad o de calidad media
-Natural o envejecido
-Blanco, rosado o tinto
-Seco, semi-seco, semi-dulce, dulce, para postres, fuerte
-Gaseoso, espumoso, sin gas
2204.30
1.Mtodo de fermentacin
2. Porcentaje de contenido alcohlico en volumen (Vol.%)
3.Contenido de azcar (gr. por litro)
4. Densidad (gr. por cm
3
a 20C)


2. Factura comerciaI o factura proforma: Deber incluir el pas de origen, el peso
bruto y neto, el precio unitario, el valor total, los gastos de transporte y de seguro.
Este documento no se acepta si ha sido escrito a mano. Se puede presentar en ruso,
ingls o alemn; aunque se podr exigir su traduccin al ruso.

3. Certificado de origen de Ia mercanca con el que el envo puede beneficiarse del
tratamiento de nacin ms favorecida, aplicable a las importaciones de origen
espaol. Este documento es otorgado en Espaa por las Cmaras de Comercio e
ndustria de la demarcacin respectiva.

4. Packing Iist. Documento emitido por el exportador que se puede emitir en ruso o
ingls.

5. Pasaporte autorizando Ia compra de divisas. Es un documento que debe poseer
el importador, con el que se garantiza que la transferencia de divisas hecha al
extranjero coincide con el valor de la mercanca importada.

El pago de las mercancas se puede realizar antes o despus de su despacho en la
aduana:

Pago realizado tras el despacho en la aduana de la mercanca: Una vez la
mercanca ya est en territorio ruso el importador presentar en un banco
una copia de la declaracin aduanera y podr realizar la transferencia de
divisas al extranjero.

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Pago realizado antes del despacho de las mercancas en la aduana: Es el


ms habitual. Para ello el importador debe abrir en el banco en el que
desarrolle la operacin un depsito en rublos equivalente al 20% de la
cantidad del pago anticipado que se vaya a realizar en divisas. Ese
depsito slo ser devuelto al importador al presentar una copia de la
declaracin aduanera con la que se prueba que la mercanca ha entrado en
Rusia.

Para que el importador reciba este pasaporte es necesario que el exportador espaol
facilite el contrato por escrito. Este contrato tiene fuerza legal en todos los mbitos,
por lo que habr de firmarse con la suficiente cautela.

6. Documento de transporte. Dependiendo del transporte utilizado. (Rusia es
miembro del convenio TR)

7. Certificado de higiene. Lo analizaremos a continuacin.

8. Certificado GOST. Lo analizamos a continuacin

9. Documentos que justifiquen Ia compra de accisas. Lo tratamos a continuacin

10. Documento destinado a Ios cIientes. En l se menciona el nmero del
certificado de calidad, la procedencia, el nmero de botellas y el puesto de frontera
franqueado. Todos los intermediarios de la cadena de produccin debern poseer
este documento con el fin de conocer en todo momento la procedencia de la
mercanca.

11. EI importador debe adems presentar:

Justificante del pago de los derechos aduaneros
Poder para realizar operaciones aduaneras
Documento que demuestre su capacidad de obrar
Certificacin de inscripcin antes los rganos fiscales


BARRERAS ARANCELARIAS Y OTROS PAGOS EN FRONTERA

En la Federacin Rusia existen cuatro exacciones a las que estn sometida la
importacin de vino:

Aranceles de importacin: Se aplican a todos los bienes importados
Tasa de formalizacin aduanera: Aplicable a las mercancas que se
introducen en territorio ruso.
VA: Para aquellos productos que se comercializan en Rusia
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Accisas: Se aplican slo a determinados bienes, es el caso de las bebidas


alcohlicas

1. AranceIes de importacin:

Los vinos, segn el Reglamento de 30 de noviembre de 2001 estn sujetos a unos
aranceles a la importacin del 20% sobre el valor CF de la mercanca, a excepcin
de los denominados "los dems mostos de uva que estn gravados con un arancel
del 5% sobre el valor CF de la mercanca. En el cuadro se observa ms
detalladamente:
TabIa 8: Tipos aranceIarios apIicabIes aI vino

CDIGO
ARANCELARIO
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ARANCEL
2204
Vino de uvas; incluso encabezado; mosto de uva;
excepto el de la partida n 2009
20%
2204.30 Los dems mostos de uva 5%
2205
Vermut y dems vinos de uvas frescas preparados con
plantas o sustancias aromticas
20%
Fuente: Market Access Database


2. Tasa de formaIizacin aduanera

La tasa de formalizacin aduanera grava la introduccin de mercancas en el
territorio de la Federacin Rusa. La tasa aplicable es del 0,15% sobre el valor
aduanero de la mercanca. Esta tasa se divide en dos partes:
0,10% se paga en rublos
0,15% en la divisa que indique el contrato, que por lo general es una divisa
extranjera.

3. Impuesto sobre eI vaIor aadido

Es un impuesto semejante al espaol en su mecanismo de funcionamiento. A l estn
sometidos los productos que se comercializan en Rusia. El tipo aplicable es un 18%
sobre la base imponible. sta se calcular sumando el valor aduanero de la
mercanca, el arancel a la importacin aplicado (que como hemos indicado
anteriormente ser de un 20 un 5% segn el producto) y en caso del vino se
aadirn tambin los impuestos especiales, que comentaremos a continuacin.




EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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4. Accisas

Son un impuesto que slo grava determinados productos, entre ellos las bebidas
alcohlicas. No todos las bebidas alcohlicas estn sometidas al mismo impuesto
especial. Se detalla a continuacin lo referente al mercado vincola:
TabIa 9: Tipos apIicabIes deI impuesto de accisas

CDIGO
ARANCELARIO
DESCRIPCIN TASA APLICABLE
2206 Vinos fortificados sin fermentar
75 Rublos por litro de
alcohol puro
2204.21
2204.29
2205
2206
Vino de uvas frescas, excepto:
-Vinos naturales
-Vino gaseoso y fermentado sin
Denominacin de Origen
-Champn
-Mosto de uva
47,5 Rublos por litro de
alcohol puro
2206
Vinos naturales sin Denominacin de
Origen y sin fermentar
4 Rublos por litro
2204.10
2206.00.310.0
2206.00.390.0
Vino gaseoso
Champn
10,5 Rublos por litro
2204.21
2204.29
2205
2206
Vinos naturales, excepto:
-Vinos sin Denominacin de Origen
-Vinos sin fermentar
2,20 Rublos por litro
100 rublos = 3 euros, aproximadamente

Se trata de un timbre que se coloca en cada botella de vino y que el importador
deber adquirir en la Oficina de Aduanas. Estos sellos debern ser enviados al
exportador espaol que los colocar antes de que los productos lleguen a la aduana.
Pueden ser pegados en cualquier pas, pero siempre antes de llegar a territorio ruso.
En caso de que el productor tenga la maquinaria necesaria para colocar el timbre
ser su bodega el lugar ms apropiado para pegarlas. Todos los sellos que se
compran deben ser devueltos a territorio ruso es decir, que si algn sello se rompiera
o estuviera defectuoso tambin debe ser devuelto a la aduana, aunque no se haya
colocado en el producto. Posteriormente, en el despacho se aduanas se paga la
cantidad segn las tarifas indicadas en la tabla anterior.





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BARRERAS NO ARANCELARIAS

LICENCIAS

Cualquier empresa que desee importar vinos en Rusia debe estar en posesin de dos
licencias: la general para realizar operaciones de comercio exterior y una especfica
para la importacin de bebidas alcohlicas:

1. Licencia para la realizacin de actividades de comercio exterior:

No todos los sujetos pueden realizar actividades de comercio exterior. Segn la
legislacin rusa es necesaria una licencia para poder llevar a cabo estas operaciones.
Debido a ello el nmero de importadores que poseen licencias es limitado.

Las empresas que deseen importar deben seguir los siguientes pasos para obtener
dicha licencia:

Registrase en el Comit Estatal de Estadstica (Goskomstat) que le asignar
un cdigo OKPO, similar al CNAE espaol que incluye una clasificacin por
actividad econmica.

Registrarse ante la Administracin Tributaria, que le asignar un Nmero de
dentificacin Fiscal (NN en ruso).

Finalmente deber registrarse ante la aduana correspondiente.

2. Licencia para la importacin de vinos y bebidas alcohlicas:

La obtencin de esta licencia y sus mltiples variantes est regulada en la Ley
Federal n 18-FZ de 7 de enero de 1999 "de regulacin de la produccin y circulacin
de alcohol etlico y bebidas alcohlicas.

Existen varias variantes de esta licencia:

Licencia federal para el comercio mayorista, que es la que se concede a
aquellas empresas que produzcan o comercialicen alcohol y bebidas con un
volumen de alcohol puro superior a los 0,02 millones de decalitros/ao o con
contenido alcohlico superior al 15% con excepcin de los establecimientos
minoristas.

Licencia regional para el comercio mayorista concedida por las
administraciones regionales a aquellas empresas fabricantes o
comercializadoras de alcohol o bebidas alcohlicas sin llegar a los volmenes
e ndices de alcohol indicados en el prrafo anterior.

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Licencia para el comercio minorista de bebidas alcohlicas.



Para obtener esta licencia, el importador debe presentar una serie de certificados y
documentos (registro fiscal y civil de la empresa, formulario de solicitud de la licencia,
documento acreditativo del pago de la tasa de la licencia, etc. En el plazo de 30 das,
la autoridad competente debe comunicar la concesin de la licencia o justificar su
denegacin.


CERTIFICADO HIGINICO

Al tratarse de un producto como el vino es necesario obtener el certificado higinico,
que se deber tramitar con anterioridad al certificado GOST. Este trmite valora si el
producto cumple con las condiciones higinicas necesarias. Slo estn autorizados
para emitir este certificado las entidades pblicas dependientes del Ministerio de
Sanidad ruso. Por lo que si se tramita desde Espaa ser necesario igualmente
enviar el producto a laboratorios en Rusia. Sin embargo, en Espaa se puede dirigir la
empresa que se detalla para que ella realice los trmites.

SGS Espaola de Control, S.A.
Trespaderne 29
Edificio BARAJAS
28042 Madrid - Espaa
Tel.: +34 91 313 80 00
Fax: +34 91 313 80 80
nternet: www.es.sgs.com


CERTIFICADO GOST

Una vez obtenido el certificado de higiene se puede comenzar a tramitar el certificado
GOST, emitido por el GOSSTANDARD (Comit Estatal de Normalizacin, Metrologa
y Certificacin). Las normas rusas en las que se especifican los requisitos para
obtener dicho certificado se llaman GOST R (Gosudarstvennye Standarty Rosii).
Estas normas certifican la calidad del producto y su obtencin no tiene un carcter
facultativo, es decir, la obtencin de este certificado es obligatoria. Por lo tanto, la
inobservancia de la normativa GOST R implica la imposibilidad de comercializar el
producto.

El 1 de julio de 2003 entr en vigor la Ley de Regulacin Tcnica que congela las
normas GOST y abre un perodo transitorio hasta que se vayan aprobando
reglamentos tcnicos para cada uno de los sectores. Una de las novedades de esta
ley es que prev la posibilidad de permitir la certificacin por el propio fabricante,
aunque sern los reglamentos los que profundicen en esta cuestin. El plazo para
aprobar esos reglamentos es de 7 aos (hasta julio de 2010), permaneciendo en
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 25

vigor hasta entonces el sistema de certificacin segn las normas GOST, razn por la
cual en este apartado se tratar nicamente este esquema de certificacin. Las
novedades de la nueva Ley de Regulacin Tcnica se tratarn con algo ms de
detalle en el apartado "Tendencias Legislativas.

El cumplimiento de las normas GOST no supone un problema para los productos de
origen espaol puesto que estos estn sometidos a estndares de calidad mucho
ms estrictos que los contemplados por estas normas rusas, muchas de las cuales
permanecen sin ser modificadas desde los aos 70.

El GOSSTANDARD es una entidad estatal no sometida a Ministerio alguno. Hay que
tener en cuenta que esta entidad emite sus certificados de acuerdo con las normas
GOST y no considera en ningn caso otros certificados, aunque estn
internacionalmente reconocidos. Ningn producto podr eximirse de la obtencin de
este certificado, aunque posea certificados con SO o AENOR. Este Comit es el que
emite los certificados que manifiesta la conformidad con las normas GOST.

Se aconseja que sea el importador ruso el que se ocupe de la certificacin del
producto. No obstante si quiere encargarse el exportador espaol deber dirigirse a
las siguientes direcciones:

-En Espaa:
No se trata de un laboratorio, ya que slo en Rusia puede obtenerse el certificado. No
obstante esta entidad se encarga de realizar los trmites:

SGS Espaola de Control, S.A. (Ver "CERTFCADO HGNCO)

-En Rusia:
Se deben enviar muestras del producto a los laboratorios competentes en Rusia. El
coste no est determinado y vara segn laboratorios. Pueden consultar todos los
laboratorios que emiten el certificado en la siguiente direccin web: www.gost.ru

Existen tres tipos de certificados:

-Aquellos que se expiden para un envo concreto. Se recomienda para empresas que
slo exporten de forma espordica. Es el certificado ms econmico.

Certificados con carcter general. Para todas aquellas empresas que exporten
habitualmente. Tienen una duracin de un ao.

Certificados con una duracin mayor a un ao. Permite marcar toda la
produccin con el certificado GOST. No puede ser emitida directamente por el
laboratorio que est en Espaa, aunque ellos pueden colaborar en la
tramitacin. Requiere que expertos del GOSSTANDARD viajen a Espaa para
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 26

poder emitirlo, por lo que el coste es elevado ya que hay que abonar su
estancia.

El certificado debe acompaar todos los envos de mercanca. Son aceptadas
tambin copias de estos certificados siempre que hayan sido compulsados por uno de
los rganos que los emiten. ncluso los minoristas que comercialicen estos productos
deben poseer una copia.

Existen 16 normas GOST que regulan cuestiones relativas al vino. Algunas de ellas
son de los aos 70 y 80. Las ms recientes son las siguientes:

GOST R 52195-2003: Vinos aromatizados. Normativa. Ao: 2003
GOST R 51158-98: Vinos espumosos. Normativa. Ao: 1999
GOST R 7208-93: Vino de uvas y mostos. Normativa. Ao 1995.

NORMAS SOBRE ETIQUETADO

La norma sobre etiquetado de los productos que se comercializan en Rusia es el
artculo 10 de la Ley 2300- de 7 de febrero de 1992. En ella se exige que los
productos estn en un lenguaje comprensible para el consumidor ruso, o sea, en
ruso. Adems, segn la Ley Federal que regula la produccin de alcohol, y el
Decreto presidencial n 161 de 1996 de "Control de la circulacin de bebidas
alcohlicas de importacin, en la etiqueta de la botella de vino debern constar los
siguientes datos:

Nombre de la marca comercial en caracteres latinos y cirlicos
Nombre del producto
Pas de origen
Nombre del productor
Nombre del importador y sus datos de contacto
Contenido en litros
Porcentaje de alcohol
Fecha de caducidad o bien fecha de envasado y periodo para su consumo
Marca que certifica que el producto cumple con la normativa Gost
En caso de contener sustancias nocivas para la salud debern constar
Recomendaciones de consumo con moderacin, no tomarse por menores de
18 aos, embarazadas, conductores antes de un viaje y operadores antes de
trabajar con mquinas.

Este etiquetado no se exige en origen, ni en la frontera, por lo que puede introducirse
el producto en Rusia sin las etiquetas y encargarse de ello el eventual distribuidor.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. CanaIes de distribucin
En Rusia existen dos canales distintos de distribucin segn el vino sea embotellado
(o envasado) o a granel:

VNOS EMBOTELLADOS

El canal de distribucin es el importador, empresa que suele estar ubicada en Mosc
o San Petersburgo y que se encarga de distribuir el producto a los establecimientos
de venta al detalle y al canal HORECA. Algunos importadores, como Aroma o
Whitehall disponen incluso de una red propia de tiendas (Aromatny mir y Kauffmann
Collection, respectivamente).

Este canal es ms largo en el caso de la venta de vinos a regiones: el importador de
Mosc o San Petersburgo vende el vino a un mayorista o almacenista regional el cual
suministra el vino al establecimiento minorista. Con el fin de controlar mejor estas
operaciones y a sus clientes fuera de Mosc, algunos grandes importadores disponen
de oficinas de representacin regionales.












Dentro del vino embotellado es posible hacer una sub-clasificacin ms:

mportadores especializados en los vinos de mesa y de calidad cuyo precio de
venta al pblico no supere los 350 rublos (10 euros): se venden principalmente
en las cadenas de supermercados y, en menor medida, en establecimientos de
restauracin tipo "democrtico.
Productor mportador
HORECA
Canal
minorista
Distribuidor
regional
Canal
minorista en
regiones
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 28

mportadores de vinos de calidad superior o "premium: su presencia en


cadenas es muy escasa y slo estn representados en algunas redes de
establecimientos con una clientela de poder adquisitivo medio-alto o alto
(Azbuka Vkusa, Sptimo Continente), en el canal HORECA o en la red propia
de tiendas en su caso.

VNOS A GRANEL

En este caso, el canal de entrada en Rusia es el fabricante / embotellador de vino.
Muchas de estas empresas se encuentran en el sur de Rusia debido a que son
tambin fabricantes, adems de importadores de vino a granel. Existe alguna
empresa en San Petersburgo o en Mosc que son nicamente embotelladores de
vino a granel que despus comercializan bajo su propia marca como la MMVZ o
"Moskovskaya Mezhrespublikanski Vinodelcheski Zavod que embotella con la marca
"Arbatskoe, uno de los vinos ms populares de gama baja.

Una vez embotellado, el vino es suministrado al canal minorista u HORECA.












El sector de la distribucin es uno de los de ms rpido desarrollo en los ltimos
tiempos. El pas est comenzando a seguir las tendencias vistas en otros pases de la
Europa del Este, y supermercados e hipermercados estn ganando popularidad. Los
esfuerzos realizados para disminuir las barreras administrativas y legislativas y para
introducir un sistema impositivo ms favorable han hecho que la inversin extranjera
en el sector haya sido muy elevada en los ltimos dos aos. El comercio al por menor
de productos alimenticios puede convertirse en uno de los ms atractivos, debido a
que es el ms importante y actualmente no est densamente ocupado por las
grandes cadenas. Los expertos predicen que en dos aos, la inversin en la
distribucin mayorista y detallista de productos alimenticios se incrementar en un
15%

A continuacin se realiza una clasificacin de los tipos de establecimientos minoristas
en Rusia y los tipos de productos que ofrecen. Se hace notar no obstante que los
vinos de calidad media-alta se distribuyen principalmente en supermercados e
hipermercados de corte occidental as como en las tiendas especializadas que
Productor
mportador
/Embotellador

Minoristas
Mayoristas HORECA
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 29

empiezan a aparecer en Rusia. Los nicos vinos representados en otros tipos de


establecimientos son los georgianos, rusos, moldavos, rumanos o blgaros, dirigidos
a la demanda de rentas bajas.

Supermercados e hipermercados de estiIo occidentaI:

Este tipo de establecimientos apareci en Mosc a mitad de los aos 90 (cadenas de
supermercados Azbuka Vkusa o 7 Kontinent) y en su momento supusieron una
innovacin, puesto que en ellos el consumidor tiene libre acceso a los productos,
aumentan las posibilidades de eleccin de productos y la superficie de venta es
utilizada de forma mucho ms racional.

En 1997, abri el primer gran hipermercado, de la empresa Ramstore, de capital
turco, y que en la actualidad es la mayor empresa de distribucin en Rusia. Ramstore
dispone hoy de 6 hipermercados y 16 supermercados en Mosc.

No obstante, ha sido a partir del ao 2000 cuando ha comenzado a tomar vigor la
apertura de supermercados y la competencia de las grandes cadenas por conseguir
las mejores ubicaciones para sus establecimientos. En la actualidad la mayora de las
empresas de distribucin estn iniciando su expansin por las regiones y han
adoptado una estrategia multiformato que prev la apertura de distintos tipos de
establecimientos: hipermercados, supermercados de tamao mediano y pequeas
tiendas de proximidad o de barrio.

Las principales empresas de distribucin en Rusia son las siguientes
2
:
Auchan
Perekriostok
7 Kontinent
Azbuka vkusa
Ramstore
Pyatirochka
Patterson
Metro

Actualmente, las cadenas extranjeras de distribucin de productos alimenticios
suponen el 10% del total del mercado de venta al detalle de este tipo de productos.

La mayor parte de los supermercados se abastecen mediante entregas directas de
los distribuidores / importadores sin que intervenga el eslabn mayorista.


2
La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc dispone de un listado
actualizado con los datos de contacto de las empresas de distribucin en Rusia.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 30

En las ventas de un supermercado cualquiera en la Federacin Rusa, las bebidas


alcohlicas suponen entre el 20 y el 30% de la recaudacin final del da, y
particularmente las ventas de vino suponen no menos del 2%.

En cuanto a la disposicin de los productos en el establecimiento, el vino suele estar
situado en el centro del mismo o cercano a la salida. En el caso de que el
supermercado disponga de una sala especial para la venta de vino, est comprobado
que el consumidor visita dicha sala y es probable que adquiera alguna botella. En
relacin a su disposicin en el lineal de venta, en la Federacin Rusa, los vinos deben
estar ordenados por pas de procedencia, por clase de vino, y dentro del pas, por
clasificacin segn la gama de precios. A su vez, en los estantes, los productos son
dispuestos verticalmente en funcin de su graduacin alcohlica; horizontalmente en
base a su precio primero los ms baratos y finalmente los ms caros -, situando a la
altura de los ojos del consumidor los productos ms populares, y bien en los estantes
de abajo, bien en los de arriba, los menos demandados. Tambin los clasifican en
base al envase, de tal forma que colocan primero los de menor tamao, y luego los
de tamaos mayores. Finalmente, de cada marca suelen tener una media de tres
productos.

Respecto a los mrgenes comerciales, estos varan desde el 45% que aplica la
cadena de supermercados Perekryostok, hasta el 17% que aplica Metro. El margen
medio que suelen aplicar otros establecimientos (tiendas) est en torno al 20%.

Tiendas especiaIizadas

En los ltimos aos han empezado a aparecer boutiques especializadas en la venta
de vinos de calidad, bebidas alcohlicas de importacin y tabacos. Podemos citar la
cadena de licoreras "Aromatny Mir, que pertenece al grupo importador "Aroma y
que cuenta ya con ms de 40 establecimientos en Mosc cada uno de los cuales
comercializa un surtido muy variado que incluye desde vinos de mesa georgianos
hasta las mejores "Grands crus de Burdeos. Paralelamente existe un grupo muy
reducido de establecimientos "exclusivos (no ms de 10 en Mosc) como la tienda
Kaufman Collection, Massandra, Simple o Veld21 que comercializan nicamente
vinos y licores de importacin y de altsima calidad.

Universams y Gastronoms.

Suelen estn situados en los barrios perifricos, especialmente los Universams.
Tienen una vocacin ms destinada a la distribucin de productos alimenticios de
calidad media, ofreciendo una variedad ms o menos amplia. Su superficie es
superior a los 400 m2. Algunos pequeos mostradores adicionales (especializados)
ofrecen una variedad de productos similar a la de los quioscos situados en la calle. El
surtido es relativamente amplio y combinado. Numerosos Gastronoms del centro de
Mosc no han resistido a la fuerte tendencia de cambio en el sistema de distribucin y
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 31

han sido reconvertidos en supermercados de corte occidental, aunque an disfrutan


de un volumen de ventas considerable, fruto de su exclusividad en tiempos soviticos.

Kioscos

Los kioscos (a menudo llamados "palatki), situados en los pasos subterrneos del
metro y a sus salidas, as como prcticamente en cada esquina, son un modo de
distribucin de proximidad, prcticos y frecuentemente abiertos las 24 horas del da.
Suelen disponer de un importante surtido de productos (alcohol, tabaco, dulces) de
compra por impulso.

Se convirtieron en una de las opciones de compra ms populares a principios de los
90, debido a la falta de accesibilidad de bienes y de puntos de venta al estilo
occidental, as como a la legislacin contra la venta ambulante.

El papel de los kioscos en la venta al por menor, aunque cada vez menor, sigue
siendo importante. En el ao 2000 el nmero de kioscos en Mosc era ms del doble
del total en 1990. Hace dos aos, los pequeos puntos de venta suponan
aproximadamente el 53% del total de ingresos de la venta al detalle en Mosc (el total
fue de 364,6 billones de rublos).

La diferencia de precios es menos importante en el caso de compras por impulso. Un
moscovita es mucho ms probable que compre una nueva bebida si la ve anunciada
en un cartel y la puede encontrar en la ventana de un kiosco cercano a casa.

MercadiIIos

Existen dos tipos de mercados: los mercadillos de barrio y los de al por mayor. El
primer tipo est por supuesto organizado en torno a los productos de alimentacin y
se abastece de productos producidos en las cercanas afueras de la ciudad, donde
todas las casas tienen su huerto. Algunos de estos complejos tambin ofrecen al
pblico otro tipo de mercancas como ropas, juguetes, artculos de droguera y se
estn modernizando progresivamente gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Mosc.
Es el caso del mercado de Tichinka, que ms que un mercado es un verdadero centro
comercial organizado alrededor de un supermercado donde se encuentra desde
productos alimenticios hasta boutiques de moda y cosmticos pasando por tiendas de
maletas.

El segundo tipo de mercadillo es al por mayor y de este tipo tambin existen
mercados especializados (ropa, agroalimentario, electrnica, componentes de
automocin.) se instalan en la periferia de las aglomeraciones urbanas y llevan el
nombre de "Yarmarka" u "Optovie rinki". Todos los estadios de Mosc abrigan
mercados gigantescos que a menudo estn monopolizados por el comercio
lanzadera. Son al mismo tiempo un universo privilegiado para los productos
falsificados.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 32


Estos mercadillos siguen siendo la principal fuente de productos alimenticios para los
rusos ya que ofrecen productos similares a los de los supermercados pero a precios
mucho ms bajos.
1.2. Esquema de Ia distribucin
No existen datos cuantitativos oficiales acerca de las cuotas de los diferentes tipos de
establecimientos o canales en la distribucin de vino en Rusia. No obstante, una
reciente encuesta realizada por la consultora Komkon entre consumidores de vino
pertenecientes a distintos segmentos poblacionales revel que los gastronoms y
universams concentran casi la mitad de la demanda de vino embotellado. Se trata
principalmente de vinos de mesa de baja calidad.

Grfico 4: Cuotas de venta de vino por tipo de estabIecimiento

44%
22%
13%
8%
8%
4% 1%
Universams y
gastronoms
Tiendas
especializadas
Kioskos
Supermercados
Mercados
Bares y restaurantes
Otros

Fuente: Komkon

No obstante, este grfico, aunque explicativo de la situacin de los vinos a nivel
agregado no es representativo de lo que sucede con el producto de gama alta entre
los que se encuentran los vinos espaoles, italianos, franceses o chilenos. El estudio
de Komkon nicamente ha sumado las respuestas de los encuestados, un 70% de
los cuales pertenece a clases de poder adquisitivo medio o medio-bajo. Adems, el
concepto de tienda especializada en esta encuesta es equvoco porque incluye los
establecimiento tipo "Produkty, que tienen un surtido un poco ms variado que un
kiosko pero que estn situados en un local comercial bajo de un edificio.

De esta manera, podemos estimar que el 90% de los compradores de vinos de gama
alta adquiere el producto en uno de los siguientes establecimientos:

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 33

1. Cadenas de distribucin con un pblico de poder adquisitivo medio-alto y alto.


2. Tiendas especializadas, entendiendo por tales licoreras y establecimientos
especializados en vinos o bebidas en general.
3. Restaurante
1.3. PrincipaIes distribuidores

RUSIMPORT (www.rusimport.ru)

Fundada en 1993. Es el importador ms importante de bebidas alcohlicas en el
mercado ruso. Segn datos de la propia empresa importa el 30% de todas las
bebidas procedentes de pases distintos a la C.E.. Tiene un surtido de ms de 2300
bebidas de distintos pases. Trabaja con trece bodegas espaolas. Distribuye a
restaurantes, supermercados, mayoristas, boutiques...

LUDING (www.Iuding.ru)

Empresa que lleva ms de 11 aos trabajando en el sector. mportan de Francia,
Alemania, talia, Espaa, Portugal, Reino Unido, Chile, Argentina, Australia, Estados
Unidos, Bulgaria, Armenia y Georgia. Tiene un surtido de ms de 800 bebidas con
precios muy diferentes. Actualmente estn llevando una campaa de publicidad muy
agresiva y siguen aumentando el nmero de marcas con las que trabajan. Distribuyen
sus productos por casi toda la geografa rusa entre restaurantes, supermercados,
mayoristas y otro tipo de establecimientos. Son un importante distribuidor de vinos de
mesa.

SVAROG (www.svarog.spb.ru)

Fundada en 1992 en San Petersburgo. La empresa tiene representacin tambin en
Mosc a travs de Svarog-M. mporta ms de 850 bebidas de calidad alta, ya sean
licores, vinos o coac. Los pases de procedencia de estas bebidas son Francia,
talia, Espaa, Estados Unidos, Chile, Hungra, Alemania, Moldavia y prximamente
Australia. Estos productos son distribuidos entre los mejores hoteles, restaurantes,
boutiques de vino y supermercados como Ramstor, Perekrestok, Sedmoy Continent o
Azbuka Vkusa.

OKV (www.okv.ru)

Se cre en 1992. Uno de los ms destacados importadores en Rusia. Las bebidas
proceden de Francia, Chile, talia, Portugal, Bulgaria, Hungra, Reino Unido y Espaa.
Trabaja con 15 Bodegas espaolas. Toda su produccin se distribuye por Mosc y
otras regiones. Poseen tiendas propias.

WHITEHALL (www.whitehaII.ru)
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 34


Trabaja con bodegas de diversos continentes, entre ellas vente bodegas espaolas.
La empresa se fund en 1992. Adems vinos distribuye todo tipo de bebidas
alcohlicas de importacin. Los vinos que comercializa son de gama media-alta. El
presidente y fundador, Mark Kaufman, es uno de los personajes ms influyentes en el
mundo del vino y de las bebidas alcohlicas en Rusia. En la actualidad est
colaborando de forma muy activa en la promocin de los vinos chilenos en la
Federacin Rusa. La decisin de trabajar con nuevos vinos depende en gran medida
del juicio del crtico britnico Garry Crittenden.

SIMPLE (www.simpIewine.ru)

Empresa joven pero muy activa y posicionada en el segmento de los vinos de calidad
premium: distribuye a varias bodegas de Rioja, Ribera del Duero y Catalua. Tienen
un gran inters en los vinos espaoles de autor y D.O.C. Disponen de dos boutiques
de vino en el centro de Mosc.

AROMA (www.aroma.ru)

Fundada en 1996, empez comercializando vinos de Moldavia y en la actualidad
trabaja con todo tipo de bebidas alcohlicas importadas de Francia, talia, Espaa,
Mjico, Escocia, Alemania o Chile. Tiene su propia cadena de tiendas "Aromatny Mir
(mundo de aromas) que cuenta ya con ms de 50 establecimientos especializados en
la distribucin de bebidas
alcohlicas.

KAZUMIAN (www.kazumian.com)

En sus comienzos, esta empresa era un importador de cognacs armenios y en la
actualidad se ha convertido en uno de los principales distribuidores de bebidas
alcohlicas del pas. mporta Jerez (vino y brandy) y otros vinos espaoles con D.O.
(Rioja, Costers del Segre, Priorat, La Mancha), adems de vinos franceses, italianos,
chilenos y argentinos.

ALIANTA GROUP (www.aIianta.ru)

Distribuye vinos espaoles con D.O. (Rioja, Priorato) y sin ella (vinos de mesa).
Adems trabaja con vinos franceses. Tambin es importador de otro tipo de bebidas
alcohlicas.

VINNY MIR (www.worIdwine.ru)

Es el mayor importador de vinos de mesa espaoles de Rusia. Tiene una cuota del
35% de los vinos de mesa de nuestro pas que se comercializan en este mercado.

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 35

Entre los importadores de vinos a granel, los ms relevantes son los siguientes:

FANAGORIA (www.fanagoria.ru)

Uno de los mayores importadores de vinos a granel. Tambin es productor.

MILLSTREAM (www.miIIstream.ru)

mportador de vinos a granel que embotella y distribuye bajo su propia marca sin
hacer mencin del origen de la mercanca.

MMVZ (www.mmvz.ru)

mportador y embotellador de vino a granel que distribuye bajo la conocida marca
"Arbatskoe. Tiene una buena red de distribucin en Mosc.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1 Estrategias de canaI
Podemos distinguir tres tipos diferentes de estrategias de canal segn el tipo de vino
comercializado:

VINOS A GRANEL (CaIidad y precio bajo): Como se ha dicho con anterioridad en
este estudio el nico factor de entrada en este segmento es el bajo precio del vino.
Debido al importante grado de competencia existente entre los embotelladores rusos,
estos no se guan por la posibilidad de ofrecer un buen producto a un tipo de
consumidor que no entiende nada de vinos sino por la oportunidad de venderlo a bajo
coste. En la actualidad Espaa es uno de los principales suministradores de vino a
granel en la Federacin Rusa. Muchos exportadores exportan el vino a coste de
produccin, constituyendo su beneficio las restituciones a la exportacin de la Unin
Europea.

VINOS DE MESA (CaIidad y precio intermedios): Espaa es uno de los pocos
pases occidentales tradicionales productores de vino que puede competir con xito
en este segmento del mercado por existir en nuestro pas productores de vinos de
mesa baratos pero de calidad notable. La calidad del vino tiene aqu cierta relevancia
aunque no es un factor decisivo, puesto que este producto va dirigido a un tipo de
consumidor de bajo poder adquisitivo y, por consiguiente, poco exigente. El factor
clave en este segmento es la adecuada relacin calidad-precio: sin ser vinos de gran
calidad ni de precios elevados, la relacin entre lo ofrecido y su coste debe estar
equilibrada. Para ser competitiva, el precio final de una botella de vino de mesa en los
lineales del supermercado no debe ser superior a 100-120 rublos (3 C,
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 36

aproximadamente). Los principales competidores en el segmento de los vinos de


mesa son los caldos moldavos, rumanos y blgaros, y, en menor medida, georgianos.

Las ventas de vino de mesa en Rusia estn aumentando muy rpidamente debido a
la consolidacin de una incipiente clase media sin capacidad econmica suficiente
para adquirir vinos de calidad pero que s est dispuesta a incluir vino en su cesta de
la compra y a sustituir en cierta medida otras bebidas como el vodka. En los
siguientes grficos se muestra la evolucin de los suministros de vino de mesa
espaol a la Federacin rusa y los principales distribuidores:

Grfico 5: Importaciones en Rusia de vinos espaoIes de mesa

1,02
2,1
3,18
,1Z
10,58
0
2
1

8
10
12
2000 2001 2002 2003 2001

Fuerle: Rev|sla Nap|l|| (aor||). 0alos er r|||ores de d|ares

Grfico 6: PrincipaIes distribuidores rusos de vinos de mesa espaoIes



35,2
13,88
12,09
,Z3
1,3
v|rry V|r
Rus|rporl
Voze|
Lud|rg
8adya

Fuerle: Rev|sla Nap|l|| (aor||). 0alos er porcerlajes (cuola de rercado)



EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 37

VINOS CON IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN (CaIidad y precio aIto): Aqu se


incluyen los vinos embotellados con D.O. y, en general, cualquier vino de calidad con
un precio de venta final de venta superior a 7,5 euros por botella. En este segmento
el precio es un factor secundario porque el tipo de consumidor que demanda vinos de
alta calidad en Rusia es poco sensible al coste del mismo. Ello determina que el
factor clave en este segmento sea la imagen del vino o su calidad percibida: todos los
vinos de este segmento son de gran calidad, ahora bien, la forma en la que es
percibida esa calidad por el consumidor es lo que determina las posibilidades de un
vino en concreto. Para poder competir con xito en este subsector es necesaria una
adecuada poltica de comunicacin y promocin del vino.

El siguiente grfico de posicionamiento puede resumir la situacin en el mercado ruso


de los distintos tipos de vinos nacionales que en l se comercializan:


Grfico 7: Posicionamiento de Ios vinos nacionaIes en Rusia





IV FRANCIA Precio Alto I


ESPAA
TALA











Calidad Alta Calidad Baja


GEORGA
MOLDAVA , RUSA
BULGARA , RUMANA



Precio Bajo
III II

Fuente: Ofcomes Mosc
ARGENTNA
EEuuAuslra||a
3udlr|ca
CHLE
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 38

2.2 Estrategias para eI contacto comerciaI


En el presente apartado de este estudio se indicarn algunas de las caractersticas
del sector y de la psicologa de los importadores que el productor espaol debera de
tener en cuenta cuando se desplace en viaje de prospeccin comercial a Rusia:

1. ALTO GRADO DE PROFESONALZACN DEL SECTOR: En 8 aos el
importador ruso ha pasado de comprar vinos extranjeros por el mero hecho de
ser extranjeros, para un pblico demandante de productos de importacin, a
conocer perfectamente la oferta de vinos de cada pas, las caractersticas,
precios, variedades, etc. Es decir, el importador de vino en Rusia actual, sabe
qu vino quiere comprar y a qu precio. Conviene tambin tener en cuenta que
los importadores rusos son extremadamente sensibles a las valoraciones de
vino realizadas por sumilleres y enlogos de primer orden como el
estadounidense Robert Parker o el britnico Crittenden. Al igual que sucede en
muchos otros pases, cualquier distribuidor ruso estara dispuesto a trabajar
con aquellos vinos que hayan recibido una buena calificacin en las guas
profesionales de vino. En este sentido, muchos expertos rusos consultan la
gua de Jos Pen de vinos de Espaa en ausencia de ediciones en idioma
ruso para profesionales acerca de vinos espaoles.

2. GRADO DE COMPROMSO CON EL MERCADO RUSO: Los rusos aprecian a
aquellos suministradores extranjeros que tienen un compromiso serio y a largo
plazo con el mercado ruso frente a aquellos que consideran a Rusia como un
pas marginal que nunca supondr una cifra importante de su cifra de ventas.
Estas diferentes actitudes existen y se perciben fcilmente en la forma de
trabajar del suministrador.

3. RELACONES NTERPERSONALES: al contrario de lo que puede parecer a
simple vista, los rusos no son gente fra y para sentirse cmodos en los
negocios, necesitan desarrollar con sus socios extranjeros una relacin que
vaya ms all de la estrictamente comercial. En este sentido, en Rusia es
importante "hacerse amigo del socio ruso, algo para lo que los espaoles
disponemos de cierta ventaja frente a la clase empresarial de otros pases.

4. BUROCRACA Y NORMATVA: Si el importador ruso, para realizar la
importacin, solicita de su socio extranjero que realice gestiones o le entregue
documentos que a ste le parecen extraos o poco habituales, no es
conveniente que ste muestre desconfianza. Antes se recomienda contrastar
la informacin suministrada por el importador con alguien de confianza
familiarizado con los trmites de importacin. El importador ruso ha de lidiar en
un pas terriblemente burocrtico y con unas normas de importacin que
exigen por ejemplo, la firma de contratos en ruso y la colocacin en las botellas
de los timbres de accisas de una forma muy concreta, siendo sta ltima una
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 39

cuestin de gran importancia para el comprador ruso y a la que muchos


fabricantes extranjeros no le prestan demasiada atencin.
2.3 Condiciones de acceso
Las condiciones exigidas ms frecuentemente por los importadores rusos son las
siguientes:

1. EXCLUSVDAD EN EL MERCADO: la gran competencia del sector es la que
obliga al importador a exigir de su suministrador la exclusividad en la venta de
una determinada marca de vino en toda Rusia. Esta exigencia tiene sentido si
el socio es una empresa importante que trabaja en todo el territorio de la
Federacin Rusa como suele ser lo habitual.

2. FORMA DE PAGO: aunque el pago de los envos por anticipado sigue siendo
la modalidad ms extendida, esta situacin est cambiando rpidamente por la
propia evolucin del sector: los grandes importadores rusos son ya empresas
muy conocidas y de gran solvencia y, debido a la competencia existente, cada
vez son ms los suministradores extranjeros que conceden aplazamiento a sus
importadores rusos. En poco tiempo, los aplazamientos de pago sern una
exigencia habitual de los importadores rusos desde la primera operacin. En
palabras de Alexander Khatiashvili, director de importacin de Simple, "si el
producto es interesante y nos encontramos al comienzo de la relacin
comercial, estamos dispuestos a pagar por anticipado. Sin embargo, a la larga,
los importadores trabajamos mucho ms cmodos con suministradores que
conceden aplazamientos: se fortalece la confianza entre las partes y eso
repercute indirectamente en las ventas y en el buen hacer del distribuidor con
los vinos en concreto de ese importador".

3. NVERSN EN PUBLCDAD Y PROMOCN: Los vinos del segmento de
gama alta exigen un esfuerzo continuado de promocin para mantener sus
posiciones. En la actualidad, este segmento est cercano a la saturacin: las
ventas de una marca o un origen determinado crecen a costa de otra que
reduce sus volmenes. La gran competencia del sector obliga a sus actores a
hacer promocin y publicidad de los vinos que comercializan para lo cual
suelen exigir a sus suministradores colaboracin en este sentido.
2.4 Condiciones de suministro

Los medios de transporte ms habituales son el barco y el de carretera. El primero es
ms utilizado para los graneles y tiene como puntos de descarga San Petersburgo en
el Norte y el puerto de Novorossiisk en la costa rusa del mar Negro. Para los envos
que se dirigen a Mosc, que es la mayor parte de los vinos embotellados, se suele
acudir al transporte por carretera.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 40


Las operaciones se llevan a cabo bajo condiciones ExW, FOB, FCA o CP. En la
eleccin del NCOTERM para el transporte por carretera juega un papel importante el
lugar de colocacin de los timbres de las accisas en las botellas: si esta operacin es
realizada por el suministrador en fbrica, se pueden usar ExW o FOB. Si las accisas
se colocan en un lugar intermedio (p.e. Letonia), el exportador se har cargo del
transporte hasta ese lugar, se colocarn las accisas en las botellas y despus
continuar el transporte hasta Rusia.

En lo que respecta a las accisas, lo ms conveniente para ambas partes suele ser
que el exportador espaol se ocupe de la aplicacin de los timbres antes de organizar
la carga de la mercanca, lo que redunda en un ahorro de tiempo y costes de
almacenamiento.

Habitualmente son necesarios dos meses desde que se firma el contrato hasta que la
mercanca llega a su destino.

2.5 Promocin y pubIicidad
Como se ha dicho con anterioridad en este estudio, en Rusia es muy frecuente que
los importadores de vino, con el apoyo de sus suministradores, realicen publicidad y
acciones de promocin de los vinos que comercializan. El objetivo de estas acciones
es construir una marca fuerte y conocida en Rusia. Las ms frecuentes son las
siguientes:

1. nsercin de publicidad en revistas especializadas en vino o de gastronoma en
general. Como Anexo a este estudio se incluye un listado de las publicaciones
especializadas ms relevantes.

2. Organizacin de degustaciones y presentaciones para profesionales: estas
acciones se suelen organizar conjuntamente con un Club de Vino, alguna
asociacin (Asociacin Rusa de Sumilleres) o con alguna revista
especializada. Los importadores de vinos de calidad suelen utilizar este
instrumento para presentar nuevos vinos en su cartera intentando maximizar la
resonancia del evento en la prensa especializada.

3. Promociones en punto de venta en supermercados o en restaurantes con
publicidad in situ de un tipo concreto de vino. Este tipo de accin es muy
utilizada para la promocin de los vinos franceses "beaujolais y de otros vinos
de mesa o de consumo masivo.

4. Viajes para periodistas o profesionales: tambin es relativamente frecuente
organizar viajes al pas del suministrador para visitar las instalaciones,
degustar vinos, entrevistarse con profesionales del pas, etc. Es habitual
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 41

encontrarse con este tipo de acciones organizadas tanto para promocin de los
vinos de una regin determinada (organizadas por asociaciones de
productores, organismos reguladores de una D.O. concreta o por organismos
estatales de promocin) como de una bodega determinada (en estos casos
son el propio fabricante y su importador quienes financian el viaje del grupo de
profesionales y prescriptores de opinin).

5. Edicin y distribucin de material promocional: aunque este tipo de iniciativas
suelen ser desarrolladas por los organismos estatales (Sopexa, CEX, CE) o
regionales de Promocin, algunos importadores, muy comprometidos con
determinados vinos, han editado tambin materiales promocionales y guas de
vinos de determinadas regiones. Por ejemplo, la nica gua de los vinos
chilenos en ruso ha sido escrita por Mark Kaufman, presidente de la empresa
Whitehall y editada a instancia suya.

2.6 Tendencias de Ia distribucin
La distribucin del vino y de bebidas alcohlicas en Rusia est bastante concentrada:
existe un nmero relativamente reducido de grandes importadores (ver apartado
"Principales Distribuidores) que importan las tres cuartas partes del vino embotellado
de precio y calidad altos que se comercializan en Rusia.

Se trata de uno de los sectores ms profesionalizados que existe: las empresas
importadoras suelen disponer de departamentos especializados en canales de
distribucin (canal minorista y HORECA, fundamentalmente) y contratan a sumilleres
expertos a modo de consultores que en muchos casos son los que deciden qu vinos
importar.

A diferencia de otros sectores, el del vino est ya perfectamente definido y, aunque
no es probable que se produzcan grandes cambios en la configuracin del mismo a
medio plazo s se notarn avances en las siguientes direcciones:

1. Expansin de las redes comerciales de los grandes importadores en las
regiones: en la medida en que se mantenga la buena marcha de la economa
del pas y siga aumentando la renta disponible en las regiones, aumentar en
stas el consumo de vinos importados. En este sentido, varios de los grandes
distribuidores han abierto ya representaciones o trabajan de forma regular con
regiones de Rusia.

2. Posible aparicin de importadores en los ncleos de poblacin importantes de
las regiones rusas (Nizhni Novgorod, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Rostov-na-
Donu). Aunque ya existen distribuidores con una importante red de ventas a
nivel regional, apenas existe importacin fuera de Mosc o San Petersburgo y
sta se limita a vinos de mesa que tienen una demanda ms o menos estable.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 42

Los vinos de calidad siguen adquirindose en Mosc o San Petersburgo.


Omega, el mayor distribuidor de vino de la regin de los Urales (comercializa el
70% del vino y bebidas alcohlicas de importacin en la regin de Sverdlovsk)
sigue comprando el vino a grandes importadores de Mosc y considera que
an no es rentable para ellos traer el vino directamente de Espaa, Francia o
talia debido a los costes superiores de aduana, dificultades logsticas, etc.

3. Apertura de tiendas especializadas: Aroma fue el pionero en la creacin de una


red de establecimientos especializados en la venta de vino y bebidas
alcohlicas, idea que ha sido seguida posteriormente por WhiteHall (tiendas
Kaufman Collection), la cadena de supermercados Azbuk Vkusa (tiendas
Kollektsia Vin), Veld-21 o Simple.

4. Aumento de la brecha entre vinos de restaurante o boutique y los vinos de
estantera de establecimiento comercial: cada vez ms, podemos distinguir dos
tipos de importador:

a. Empresa importadora de vinos de mesa y/o de D.O. de calidad media y
media-alta. La mayora de distribuidores se encuentran en esta
categora. Se trata de vinos que se venden "solos en la estantera,
gracias a un precio competitivo o por tener una marca conocida. Suele
trabajar con productores capaces de suministrar grandes cantidades de
vino y tiene muy buena entrada en la gran distribucin.
b. mportador de vinos de calidad alta o muy alta: slo incluye en su
cartera vinos excepcionales que slo coloca en el canal restauracin o
boutiques de vino y bebidas alcohlicas. Debido a que sus volmenes
son pequeos prefiere trabajar con suministradores de poco tamao
(que son menos exigentes respecto al volumen de ventas).
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 43

IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemogrficos
La poblacin total de la Federacin Rusa en enero de 2005 era de 144 millones de
habitantes, con una proporcin de mujeres ligeramente superior a la de hombres
(53,4% y 46,6%, respectivamente).

La tasa de crecimiento de la poblacin es negativa (aprox. -0'3 %), a pesar de la
inmigracin desde las antiguas repblicas soviticas. El descenso de poblacin se ha
producido en los ltimos diez aos tanto por la cada de la tasa de natalidad como por
el aumento de la mortalidad debido al precario sistema sanitario, el empeoramiento
del nivel de vida producido por la transicin econmica y el elevado consumo de
alcohol.

La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres:
mientras que para los primeros es de slo 62,46 aos, para las mujeres es de 73,11
aos, una edad ms parecida a la de los pases occidentales.

Tres cuartas partes de la poblacin viven en ncleos urbanos, siendo las principales
ciudades Mosc (con cerca de 10 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,6
millones). Hay otras once ciudades que superan el milln de habitantes, entre ellas
Novosibirsk (1,4 millones de habitantes), Nizhni Novgorod ((1,3 millones de
habitantes), Yekaterimburgo (1,3 millones de habitantes), Samara (1,1 millones de
habitantes), Omsk (1,1 millones de habitantes) y Kazn (1,1 millones de habitantes).
Un 80% de la poblacin (unos 115 millones de personas) est concentrado en la
parte europea del pas.

La poblacin por edades se distribuye de la siguiente manera:


EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 44

Grfico 8: Distribucin por edades de Ia pobIacin rusa


0 a 14 aos
16%
Ms de 65
aos
14%
15 a 64 aos
70%

Fuente: Komkon
1.2. Factores econmicos

El perodo 2000-2003 ha sido el ms positivo en la evolucin econmica de Rusia
desde el comienzo de la reforma, con un crecimiento medio del PB superior al 6% y
de la produccin industrial de casi un 7%, una reduccin sustancial de la tasa de
inflacin, un considerable aumento de las reservas de divisas (se cuadriplicaron) y la
recuperacin de los ingresos reales de la poblacin al nivel anterior a la crisis de
agosto de 1998. En 2003 por primera vez en mucho tiempo se produjo un fuerte
crecimiento de la formacin bruta de capital fijo (12,5%). En 2004 el crecimiento del
PB registrado fue inferior al del ao anterior, del 7,1%, y la inversin en capital fijo
experiment un nivel de crecimiento inferior, del 10,9% interanual.

A pesar del periodo de bonanza econmica que atraviesa el pas, se mantienen las
debilidades bsicas de la economa rusa:

Elevada dependencia de las exportaciones de materias primas. El aparato
productivo ruso est poco diversificado y tiene una excesiva dependencia de la
produccin y exportacin de recursos naturales. La produccin de materias
primas supone el 63,9% de la produccin industrial, y est claramente
orientada hacia la exportacin. Este desequilibrio estructural limita el
crecimiento de la economa y la hace muy dependiente de la evolucin de los
precios del petrleo.

Baja competitividad de los sectores industriales orientados al mercado interior.
Una gran proporcin de la demanda interna sigue yendo a bienes importados a
medida que algunos sectores continan perdiendo la ventaja comparativa que
lograron con la devaluacin de 1998.

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Ausencia de un sistema financiero eficiente, capaz de transformar el ahorro en


inversin. En 2003, los ahorros representaron el 30% del PB, y la inversin en
capital fijo ascendi al 18,4% del PB. La insuficiencia de las inversiones afecta
principalmente a los sectores no energticos.

PIB: En 2004, el Producto nterior Ruso fue de 16.778,8 miles de millones de rublos
(unos $ 582.400 M), con un crecimiento en trminos reales del 7,1%. Mientras que el
crecimiento en 2003 estuvo liderado por la inversin, en 2004 ms de la mitad del
crecimiento del PB se consigui gracias a la favorable situacin de los mercados
energticos, principalmente, en los elevados precios del crudo.

La produccin de bienes y servicios de los cinco principales sectores de la economa
rusa (industria, agricultura, construccin, transporte y comercio minorista) aument un
6,6% en 2004 comparado con un 7,3 en 2003. La produccin se increment
considerablemente en la industria, la construccin y el transporte, y el ndice de
produccin industrial, del 7,3%, comparado con el 7% de 2003.

EmpIeo, SaIarios: El nivel de desempleo de la economa descendi a lo largo del
ao 2003 (pasando del 9% de enero al 8% de diciembre), y tambin respecto a la
tasa registrada en 2002 (8,8%), segn datos del Banco Central de Rusia. En
diciembre de 2004, la poblacin activa se compona de 72,9 millones de personas (un
50,4% de la poblacin total), de las que 66,7 millones, (91,5%) estaban empleados en
la economa y 6,2 millones (8,5%) se clasifican como desempleados de acuerdo con
la metodologa de la OT, lo que supone una reduccin del 1% respecto al mismo
dato del ao anterior.

Los ingresos disponibles aumentaron en 2004 un 8,2% respecto a 2003, y los salarios
reales un 10,9%. El crecimiento de la renta disponible ha servido de acicate para
estimular la expansin de las importaciones de los bienes de consumo, dada la
insuficiente oferta rusa de los mismos y en un escenario de apreciacin real del rublo.
El salario medio nominal aument un 23,9% hasta los 6.828 rublos (237 USD). La
pensin media en 2004 fue de 1.915 rublos (68 USD), lo que significa un incremento
interanual del 5,5%, pero es un nivel que sigue siendo bastante inferior al nivel
mnimo de subsistencia, fijado en 2.451 en el cuarto trimestre de 2004.

Precios: En 2004, el PC alcanz el 11,7%, resultado ligeramente mejor al alcanzado
en 2003 (12%), pero que incumpli el objetivo del 8-10% que planteaba inicialmente
el Gobierno. Sin embargo, en 2003, el PC haba aumentado un 12%, cumpliendo el
objetivo fijado por la poltica monetaria del Gobierno, y mejorando la tasa del ao
anterior (15,8%).

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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1.3. Distribucin de Ia renta disponibIe


Resulta interesante evaluar cmo las transformaciones de todo tipo ocurridas en
Rusia a lo largo de los ltimos quince aos han afectado a las fuentes de renta de la
poblacin y a su gasto. Las fuentes de ingresos, en particular, sufrieron un cambio
muy importante, como podemos deducir de la comparacin entre las fuentes de
ingresos de la poblacin en 1970, 1995 y 2002.


Grfico N 9: Fuentes de ingresos de Ia pobIacin





















Fuente: Goskomstat.


Si, como es lgico esperar, durante la poca sovitica casi la nica fuente de renta
provena de los salarios, dicha situacin ha ido cambiando paulatinamente a lo largo
de los ltimos aos, si bien las rentas salariales siguen siendo preponderantes. Se
observa un claro aumento de las rentas procedentes de actividades empresariales y
profesionales por cuenta propia (que en la poca sovitica, salvo limitadsimas
excepciones, estaban prohibidas) y de las rentas de la propiedad, igualmente muy
limitada en la poca sovitica. El crecimiento de los ingresos, en trminos reales y
nominales, puede observarse en el siguiente grfico:


0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1970 1995 2002
Otras rentas
Rentas de propiedad
Transferencias sociales
Actividades empresariales y profesionales
Salarios
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Grfico N 10: EvoIucin De Los Ingresos Medios























Fuente: Goskomstat. Datos en Rublos

En trminos nominales los ingresos de la poblacin han crecido de manera
ininterrumpida, pero, en trminos reales, stos han experimentado cambios
significativos. Se observa una fuerte disminucin de los ingresos durante la crisis del
ao 1998 y el ao siguiente. No obstante, en los ltimos aos stos han crecido de
manera muy fuerte, superando los niveles existentes antes de la crisis. Es de esperar
que esta tendencia se mantenga, junto con otras que analizaremos seguidamente.

El consumidor medio ruso, segn "Renaissance Capital
3
, tiene una edad de entre 35-
55 aos, es mujer, vive sola y tiene un hijo y unos ingresos medios mensuales de
$350. Un 43% de la poblacin pertenece a este segmento, que evidentemente no se
puede considerar clase media. No obstante, es significativo el hecho de que en los
ltimos aos el porcentaje de poblacin cuyos ingresos no superan los $50/mes est
disminuyendo rpidamente, y actualmente, el consumidor medio ruso, por primera
vez desde la crisis, empieza a notar una mayor estabilidad, lo que ha llevado a una
alteracin en los patrones de consumo. Esto ha aparejado no slo un aumento del
consumo, sino tambin de los ahorros. Es destacable el hecho de que de stos un
11% se destinan a la compra de mobiliario.


3
Reinaissance Capital: "The Future Of Russia's Consumer Sector
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0
20
40
60
80
100
120
Nominal Real
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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La estructura de gastos ha experimentado asimismo cambios importantes, como


podemos observar en el siguiente cuadro, que refleja las variaciones de los mismos
en los ltimos treinta aos.

Grfico N 11: EvoIucin de Ia estructura de gastos de Ia pobIacin rusa




















Fuente: Goskomstat.

Los datos se presentan en porcentaje sobre el total para evitar la incidencia de la tasa
de inflacin, especialmente alta en Rusia en los primeros aos noventa. Se observa
que el nivel de porcentaje de renta destinado al consumo es altsimo, mantenindose
en los ltimos aos cercano al 80% de la renta disponible. Llama la atencin la
presencia de partidas como "compra de divisas", que en los primeros noventa sirvi
de refugio frente a la elevadsima inflacin. El porcentaje de gasto en dicha partida
parece haberse reducido en los ltimos aos, probablemente debido a la mayor
estabilidad del rublo. Tambin es destacable, la tendencia, apuntada anteriormente, a
un aumento de la tasa de ahorro, signo de una mayor confianza en la situacin
econmica en la que se encuentra el pas.








0% 20% 40% 60% 80% 100%
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Adquisicin de bienes y servicios Pagos obligatorios
Ahorro Compra de divisas
Efectivo en rublos
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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A grandes rasgos, y durante los ltimos cinco aos, el gasto en bienes y servicios
siguiente:



Grfico N 12: Distribucin DeI Gasto De Los Hogares



















Fuente: Goskomstat.

Como se puede observar en dicho grfico, se ha producido una redistribucin en el
reparto del gasto de los hogares. As, se observa una disminucin del peso de los
ingresos que se destinan a alimentacin, mientras que aumentan los destinados a
bienes de consumo de todo tipo y servicios.

Por desgracia, Goskomstat no proporciona datos ms desagregados por productos, lo
que nos impide analizar con mayor detalle el mercado objeto de este estudio, pero los
datos arriba indicados son suficientes para poder hablar de un momento de auge del
mercado, desde el punto de vista de la demanda.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
Alimentacin Calzado y vestido Mobiliario Otros bienes Servicios
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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1.4. Tendencias sociopoIticas


Rusia atraviesa una etapa de estabilidad poltica bajo el gobierno de Vladimir Putin,
quien controla todos los resortes del poder en el pas: poder legislativo, ejecutivo y
judicial. A pesar de que existen voces que denuncian el rumbo autoritario que est
tomando el poder en Rusia, la popularidad de Putin entre los rusos es inmensa. Una
encuesta realizada recientemente ha puesto de manifiesto que para la sociedad rusa
palabras como "democracia o "libertades suenan muy abstractas y sin contenidos
concretos. En cambio la mayor parte de los encuestados result estar a favor de
cierta censura estatal en los medios de comunicacin de masas y de valores o ideas
tales como "orden o "patria.

Estas opiniones reflejan un estado de nimo y una forma de ser, la de la sociedad
rusa, que muchas veces es difcil de comprender bajo prismas occidentales.

La evolucin reciente del pas ha abierto una brecha social que ha dejado un pas con
tres clases sociales muy incomunicadas entre s:

1. Clases altas: aqu estaran los integrantes de las clases ms pudientes,
conocidos popularmente como "nuevos rusos que se caracterizan por un
consumismo exacerbado de bienes y servicios de lujo. Viven en mansiones en
las afueras de Mosc o San Petersburgo en guetos sociales de los que salen
rara vez. Se trata de una sociedad muy cerrada. Son la lite empresarial de la
nueva Rusia.

2. Clase media: en Rusia se considera clase media a aquellas familias con una
renta superior a 500 USD mensuales por integrante debido a que los hbitos
de consumo coinciden en gran medida con las habituales en los pases
occidentales. La clase media est muy consolidada en ciudades como Mosc o
San Petersburgo y pertenecen a ella individuos que han recibido una
educacin ms o menos esmerada, tienen trabajos con sueldos dignos y han
tenido la posibilidad de viajar al extranjero. En general se puede decir que las
clase media de Rusia es el grupo de poblacin ms "occidentalizado o con
pautas de comportamiento ms similares a las occidentales.

3. Clase baja: aproximadamente la mitad de la poblacin de Rusia pertenece a
esta categora social que permanece al margen de las tendencias
modernizadoras del pas.

Las tendencias vigentes en la actualidad apuntan a una consolidacin de las clases
medias y a una paulatina reduccin del nmero de individuos integrantes de las
clases bajas.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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1.5. Tendencias cuIturaIes


Muchos de los visitantes extranjeros que pasan por Rusia suelen asombrarse ante la
inmensa oferta cultural existente en ciudades como Mosc o San Petersburgo. Es
cierto que la cultura y la educacin fueron una de las prioridades de los gobernantes
soviticos, pero, dejando de lado los tpicos y generalizaciones que circulan sobre
Rusia como sobre cualquier otro pas, es necesario admitir que la cultura fue una de
los sectores sobre los que ms intensamente actu la propaganda sovitica. Rusia
tiene un ndice de analfabetismo casi inexistente, pero lo cierto es que la educacin y
formacin que ha recibido la mayora de los rusos dista mucho de ser excelente.

Hoy en da la tendencia ms visible en Rusia desde un punto de vista cultural es el
acercamiento a occidente y la imitacin de sus gustos y sus estilos de vida: los cines
y las cadenas de televisin pasan las pelculas americanas de mayor xito, los grupos
musicales occidentales son omnipresentes en las emisoras musicales de radio, las
calles de Mosc y San Petersburgo estn llenas de restaurantes occidentales
(americanos, italianos, franceses), de boutiques de moda italiana y espaola, etc.

Este proceso acelerado de occidentalizacin cultural es perfectamente comprensible
despus de setenta aos de comunismo en los que domin una gris uniformidad
social y cultural. Esta "occidentalizacin se mantendr a medio plazo.

Una de los aspectos ms afectados por la imitacin de los estilos occidentales en la
sociedad rusa son los patrones del consumo en las grandes ciudades que no se
diferencian ya demasiado de los vigentes en Estados Unidos o en los pases de
Europa occidental. Evidentemente el consumo de vino importado se ve afectado
favorablemente por esta tendencia.
1.6. Tendencias IegisIativas
A pesar de que el alcoholismo es una de las lacras de un pas que cuenta con treinta
millones de alcohlicos (un 20% de la poblacin), en Rusia no existen apenas
restricciones a la venta de bebidas alcohlicas y no es probable que esta situacin
cambie en el futuro, disfrutando los ciudadanos rusos de mucha ms libertad que las
sociedades occidentales en cuando al consumo de alcohol.

El ingreso de Rusia en la OMC, que se prev inminente, una vez obtenido del apoyo
de la Unin Europea el pasado mes de mayo, invita a pensar que probablemente se
produzca una flexibilizacin de la poltica aduanera rusa y una armonizacin de la
normativa interna acorde con la regulacin de otros pases en materia de comercio
internacional.

Uno de los hitos recientes en el mbito legislativo ha sido la publicacin de una ley
que entr en vigor en julio de 2003 de "Regulacin Tcnica cuyo efecto ms
inmediato ha sido la congelacin de las normas GOST que permanecern vigentes
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 52

hasta que se vayan aprobando reglamentos tcnicos que las sustituyan, momento a
partir del cual las normas GOST tendrn el valor de simples recomendaciones salvo
"en la parte que garantice los objetivos legislativos de la Federacin Rusa en lo
referente a la regulacin tcnica (Reglamento de Gosstandard n 63 de 27 de junio
de 2003). Estos reglamentos podrn prever sistemas de certificacin voluntaria por el
fabricante. El plazo para la adopcin de los reglamentos es de siete aos (hasta julio
de 2010).

La nueva Ley es mucho menos intervensionista y ms clara que el rgimen actual
aunque an es pronto para saber si su aplicacin prctica no quedar en nada, como
ha ocurrido en alguna ocasin en este mbito, lo que sera el caso si los reglamentos
tcnicos se limitan a reproducir las normas actuales.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hbitos de consumo

El consumidor ruso promedio est muy habituado a tomar bebidas alcohlicas de alta
graduacin aunque las investigaciones ms recientes reflejan un estancamiento de
las ventas de alcoholes de alta graduacin (principalmente vodka) y un aumento
importante del consumo de bebidas como el vino o la cerveza y en menor medida de
vinos espumosos, aperitivos y bebidas alcohlicas de importacin (whisky, ron,
brandy, etc).

Otra gran novedad en la actualidad son los ccteles con bajo contenido de alcohol,
aunque su demanda es an reducida.

El consumo anual de vino per capita en Rusia en la actualidad es de 5-7 litros al ao,
cifra muy pequea si se la compara con la equivalente en otros pases no productores
de vino como el Reino Unido o los pases escandinavos (entre 15-17 litros/ao). Este
dato es no obstante, significativo de las posibilidades de aumento del consumo de
vino en la Federacin Rusa, no siendo descabellado asumir que en un plazo de unos
cinco o diez aos, el consumo podra situarse en torno a los 10 litros per capita.

El vino supone aproximadamente un 7% del alcohol que se consume en Rusia, lo que
da una idea de la magnitud del consumo de alcohol en este pas. El vodka representa
un 68% del total de alcohol consumido y el de cerveza un 22%.

Las conclusiones obtenidas por un estudio realizado por la consultora VTsOM sobre
las preferencias de los consumidores rusos entre los distintos tipos de bebidas
alcohlicas muestra lo siguiente:

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 53

La cerveza es la bebida ms popular, con una aceptacin del 47% de la


poblacin, seguida del vodka y el vino, con unos ndices de popularidad del
33,3%.
Un 41% de la poblacin con edades comprendidas entre los 20 y los 44 aos
consume vino. A partir de esta edad el nmero de individuos que consume vino
decrece significativamente debido al bajo nivel de renta de las clases de edad
avanzada.
Las mujeres consumen vino con ms frecuencia que los hombres (un 39,7%
frente a un 25,8%).
El consumo de vino est ms extendido entre individuos con educacin media
o superior que entre los de formacin bsica.

El siguiente grfico muestra el consumo de vino entre la poblacin rusa:

Grfico 13: Consumo de vino
Fuente: Komkon (2004)

Como se observa en el grfico, el consumo de vino en Rusia a nivel agregado es muy
minoritario, aunque el crecimiento del mismo es muy fuerte. Si se considerase el
consumo de vino slo en Mosc o San Petersburgo, el porcentaje de individuos que
toman vino sera superior al 34% arriba indicado.

En las regiones el consumo de vino es menos habitual que en las dos grandes
ciudades del pas. El consumidor de las regiones opta ms bien por vinos dulces o
semidulces de Moldavia, Georgia, Bulgaria o Rumana.

Segn los datos de una encuesta realizada recientemente por Komkon, el 65,67% de
los consumidores rusos prefieren los vinos tintos y slo un 29,73% manifest una
34%
66%
Toman al menos
una vez cada tres
meses
No beben vino
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 54

clara preferencia por los blancos. El vino rosado no es ni popular ni conocido en las
regiones ni en Mosc.

Grfico 14: Frecuencia deI consumo

Fuente: Komkon (2004)


El vino es un producto de consumo poco frecuente, que se suele tomar nicamente
en ocasiones especiales y no como bebida habitual en las comidas. Se consume en
las celebraciones de un triunfo, en una cena romntica o como obsequio a los
invitados de una cena.

En Rusia la costumbre de comer o cenar en restaurantes tampoco es demasiado
habitual y est relativamente generalizada slo en Mosc y San Petersburgo,
ciudades con una oferta variada de servicios de restauracin. Por lo general los rusos
prefieren reunirse en domicilios particulares, los suyos o de sus conocidos. Es la
razn por la que una gran parte del vino se consume en la casa, como muestra el
siguiente grfico:
Grfico 15: Lugares de consumo de vino
Fuente: Komkon (2004)
3%
4%
8%
85%
En el trabajo
En otros lugares
En el bar o restaurante
En la propia casa o de
visita
27%
20%
53%
1 vez al mes
2-3 veces al mes
Menos de una vez al mes
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc 55


2.2. Hbitos de compra

El vino es consumido por personas de clase media-alta. Los clientes con alto poder
adquisitivo consumen productos de gama alta, generalmente importados de Europa
occidental o de los nuevos pases productores de vino (Chile, Australia, Estados
Unidos, Argentina, etc.). En cambio los consumidores de clase media y media-baja
adquieren vinos ms baratos rusos, moldavos o georgianos.

El siguiente grfico muestra de nuevo datos a nivel agregado en el que se refleja la
compra de vino por parte de la mayora (vinos baratos adquiridos en establecimientos
de estilo sovitico como los gastronoms y universams). Si esta tabla indicase
nicamente la compra de vinos de calidad la cuota de supermercados de estilo
occidental y de restaurantes sera muy superior.


Grfico 16: EstabIecimientos ms comunes para Ia compra de vino

Fuente: Komkon. Datos en porcentaje.

El cliente ruso promedio no conoce bien los distintos tipos de vino, por lo que necesita
ser asesorado para comprar el producto. Para los vinos de baja calidad esta ayuda no
es necesaria, pero se hace imprescindible para vinos de los segmentos medios y
altos. Este asesoramiento es proporcionado por el personal del propio
establecimiento. Aunque estos empleados tampoco son profesionales, sus consejos
suelen orientan la decisin de compra del consumidor.

Dnde se compra
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
G
a
s
t
r
o
n
o
m
s

o
U
n
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v
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l
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a
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EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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Las tiendas especializadas en vino y bebidas alcohlicas de importacin s que
ofrecen de asesoramiento profesional a sus clientes e incluso para aquellos
compradores de elevado poder adquisitivo disponen de servicios de venta a domicilio.

La compra normal de vino en Rusia es de una o dos botellas.

2.3. Costes indirectos que soporta eI consumidor
El consumidor no soporta ningn coste indirecto.
4. Preferencias
El paladar ruso manifiesta un favoritismo decidido por los vinos dulces y semidulces y
est poco acostumbrado a los vinos secos. Esta preferencia, que procede del
consumo tradicional de vinos dulces georgianos y moldavos, es mucho ms visible en
las regiones de Rusia donde la penetracin de los vinos occidentales es mnima.

En lo que respecta a los factores de compra podemos distinguir dos clases de
consumidores:

Consumidores de rentas medias y bajas: el factor decisivo es el precio del
producto, lo cual suele decidir la compra a favor de vinos baratos. No obstante,
si existen vinos occidentales de precio similar o equivalente a los moldavos o
rusos, el consumidor se decanta por adquirir los primeros por cuestiones de
imagen y marca. Del mismo modo, cuando el comprador posee un poder
adquisitivo mayor o para una ocasin muy especial se opta por vinos de
procedencia occidental.

Consumidores de rentas altas: el precio pasa a un segundo plano e incluso
desaparece como factor de compra en el segmento de los consumidores de
rentas ms altas
4
. Ms importantes son la calidad y el origen del vino. Este tipo
de consumidor rehuye la compra de los vinos tradicionales en Rusia,
moldavos, blgaros o georgianos.

Ante vinos similares, otro de los factores que pueden afectar a la decisin de compra
es el aspecto de la botella. El ruso es una persona a la que le gusta diferenciarse y
las cosas "exclusivas, lo que le conduce a adquirir vinos de otras procedencias,
como ya hemos explicado, o vinos que llamen la atencin por su botella. Las formas
originales, los sellos de lacre, motas en la botella, los envoltorios especiales... son
detalles que de hecho influyen en la compra de este producto, por lo que el aspecto

4
En el segmento de consumidores de rentas ms altas, puede darse el caso de elasticidad positiva de
la demanda al precio, es decir: ante dos vinos de idntica calidad, cuya nica diferencia sea el precio,
el comprador se decantar por el de mayor coste.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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de la botella es un factor tambin considerado por muchos importadores a la hora de


seleccionar nuevos suministradores. En general, el vidrio de la botella suele ser
oscuro.

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Por lo general, el vino espaol tiene una magnfica imagen en Rusia y es percibido
como un producto de gran calidad por los profesionales (crticos, importadores,
restauradores y sumilleres) y los consumidores de poder adquisitivo y/o nivel de
educacin superior. Probablemente, slo los vinos franceses superen en imagen a los
espaoles. Esta situacin no es debida a grandes esfuerzos realizados en la
promocin de los productos espaoles, sino, lisa y llanamente, a la buena imagen de
Espaa en Rusia que tiene su origen en la historia y en los momentos de la misma
que han unido a ambos pases.

A pesar de esta buena imagen general es obligatorio matizar que la mayora de los
consumidores finales de renta media o media-baja con un nivel educacional medio o
medio bajo (que son la mayora en trminos absolutos), identifica al vino espaol con
vinos de mesa de precio econmico debido a la abundancia de este producto en el
mercado ruso.

El consumo de vino espaol de calidad es, no obstante inferior al de otras
procedencias como el italiano o incluso el chileno y por supuesto, el francs-. Eso es
debido a varias razones ninguna de las cuales ninguna explica por s sola esta
situacin: falta de promocin, poca presencia en el canal HORECA debido a la
ausencia de establecimientos de gastronoma espaola, escaso conocimiento por los
consumidores finales.

Una de las debilidades del producto espaol es su falta de visibilidad en las
campaas de promocin que realizan tanto los distribuidores como los organismos
nacionales para la promocin de los vinos franceses, italianos, chilenos, australianos
o alemanes.

Las denominaciones de vinos espaoles ms conocidas son, por este orden, Rioja,
Ribera de Duero, Priorat y Peneds. Otros vinos que comienzan a ser conocidos y
presentes en el mercado desde hace escasamente dos aos son Cigales, Yecla,
Rueda, Toro o Cariena. Los vinos de Valencia, gracias a unos precios muy
competitivos, estn muy presentes en los lineales de los distribuidores y en el canal
de restauracin. Otro tipo de vino espaol muy conocido es el Jerez, aunque su
consumo est muy restringido y no es un producto que se adapte demasiado bien al
gusto ruso.

La oferta de vinos espaoles presentes en Rusia es bastante amplia y variada e
incluye desde envasados en tetra-brick, hasta vinos Gran Reserva que requieren
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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mantener una temperatura constante y que se venden a precios de hasta 400 dlares
la botella. En determinados supermercados se pueden encontrar hasta 40 variedades
de vinos espaoles. La inmensa mayora de las empresas importadoras
comercializan vinos espaoles pero en muchos casos con menores volmenes y
variedad que franceses, italianos e incluso chilenos. Segn Alexander Khatiashvili,
director de importacin de Simple "en el canal Horeca, no hay que hacer apenas
esfuerzo para vender vino francs o italiano, que se venden prcticamente solos. El
caso del vino espaol es ms complicado porque hay que vencer una resistencia y
una cierta desconfianza inicial derivada del hecho de que son vinos con menor
rotacin que otros caldos de calidad equivalentes".

Entre los importadores, el vino espaol es en general muy apreciado, en base a
razones ms objetivas que las del consumidor final, como la calidad, la diversidad de
los vinos de nuestro pas, los tipos de uva utilizados o los precios. Tambin existe una
cierta sensacin entre los importadores de que los vinos espaoles son un valor en
alza y existen casos, como el de Metropolia (www.m-vin.ru) de distribuidores
especializados en vino francs que han mostrado inters en trabajar con vinos
espaoles para diversificar su oferta.

Muchos importadores son de la opinin acertada, con casi total seguridad- de que,
en general, existe poca informacin disponible en Rusia (tanto para profesionales
como consumidores) acerca de vinos espaoles y de que el sector debera reaccionar
a las agresivas campaas de promocin de los vinos de otros pases
5
que estn
haciendo que la visibilidad del vino espaol en los medios, tanto los dirigidos a
profesionales como al consumidor final, sea reducida. Si esta situacin se mantiene y
el vino espaol cae en el olvido de los consumidores, a largo plazo podra quedar
seriamente daada la posicin de los vinos espaoles en Rusia.





5
Segn fuentes confidenciales, el presupuesto del Plan de Promocin de vinos franceses en Rusia
para 2005 asciende a 800.000 euros
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005

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VI.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
A continuacin se incluye una relacin de las ferias ms importantes del sector
agroalimentario en general y las especficas de vino y bebidas alcohlicas. Han sido
excluidos varios certmenes que se celebran en San Petersburgo (Peterfood,
nterfood o Vodka & Wine St. Petersburg Fair) porque el sector del vino est en ellos
representado de forma muy marginal:

PRODEXPO
EDCN (2005) Duodcima
FECHAS DE
CELEBRACN
Anual - Febrero
LUGAR DE
CELEBRACN
Expocenter (www.expocentr.ru)
SECTORES Agroalimentarios en general
ORGANZADOR Expocenter (www.expocentr.ru)
Persona de contacto: Sergei Voronin
E-mail: voronin@expocentr.ru
Tel.: +7-095-2553735
Fax.: +7-095-2056055
PRXMA EDCN 13-17 de febrero de 2006
VALORACN Se trata de la feria de productos de alimentacin y bebidas
ms importante de cuantas se celebran en Rusia. En 2005
participaron ms de 1600 expositores procedentes de 60
pases distintos y el nmero de visitantes fue de 95.000.
Muchos de los grandes importadores de vino en Rusia
participan en esta feria.
El nstituto Espaol de Comercio Exterior apoya desde hace
aos la participacin de empresas de nuestro pas en
Prodexpo mediante la organizacin de un pabelln oficial
que en 2005 ha integrado a ms de 80 fabricantes de
productos agroalimentarios espaoles.

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WORLD FOOD (www.worId-food.ru)


EDCN 13
FECHAS DE
CELEBRACN
Anual - Septiembre
LUGAR DE
CELEBRACN
Expocenter (www.expocentr.ru)
SECTORES Agroalimentarios en general
ORGANZADOR TE Group (www.ite-expo.ru)
Tel: +7 095 935 7350
Fax:+7 095 935 7351
E-mail: worldfood@ite-expo.ru
PRXMA EDCN 20-23 de septiembre de 2004
VALORACN Es la segunda feria ms importante del sector
agroalimentario de Rusia. En la edicin de 2003 participaron
850 expositores procedentes de 50 pases distintos. El
nmero de visitantes a la feria fue de 50.000,
aproximadamente. El sector del vino y bebidas alcohlicas
est bien representado pero mucho menos que en Prodexpo.
El apoyo oficial a esta feria se materializa en la participacin
agrupada de empresas espaolas organizada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin en
coordinacin con la FAB (cerca de 30 empresas espaolas
participaron en 2004). La feria est dividida en 11 reas
temticas.

INDUSTRIA NAPITKOV (www.astigroup.ru)
EDCN Sexta
FECHAS DE
CELEBRACN
Anual - Noviembre
LUGAR DE
CELEBRACN
Crocus Expo (www.crocus-expo.ru)
SECTORES Bebidas
ORGANZADOR nterdrink
Persona de contacto: Nariner Bagmanyan
Tel.: +7-095-7976914
Fax: +7-095-7976915
E-mail: nariner@astigroup.ru
PRXMA EDCN 23 al 26 de noviembre de 2005
VALORACN Regular. ndustria Napitkov se celebra desde hace mucho
tiempo pero no ha conseguido convertirse en un certamen de
referencia en Rusia del sector de las bebidas, particularmente
en el de vino y bebidas alcohlicas.
La participacin de fabricantes extranjeros es escasa y poco
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representativa y abunda la presencia de productores de vodka,


y fabricantes de la industria auxiliar de bebidas (tapones,
botellas, etiquetas...). Para la edicin de 2005 y con el fin de
orientar la feria hacia los vinos de calidad, cuentan con el
asesoramiento y la participacin del Club ndependiente del
Vino (ver "Listado de direcciones de inters).


WORLD WINE RUSSIA (www.worIdwine-russia.com)
EDCN Segunda
FECHAS DE
CELEBRACN
Anual - Febrero
LUGAR DE
CELEBRACN
Gostiny Dvor
SECTORES Vinos
ORGANZADOR TE Group
Natalia Davidian
Tel.: +7-095 935-73-50
Fax: +7-095 935-73-51
E-mail: wine@ite-expo.ru
Brintex
Anna Campagnoli
Tel.: +44 (0) 20 7973 6401
Fax: +44 (0) 20 7233 5054
E-mail: a.campagnoli@hgluk.com
PRXMA EDCN 16-18 de febrero de 2005
VALORACN Aunque los pronsticos de esta feria eran positivos por su
buena localizacin y por la experiencia de los organizadores,
los resultados de la primera edicin han sido bastante escasos
a juicio de los participantes y de la crtica. No obstante, la feria
volver a organizarse en 2006












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THE RUSSIAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR (www.winerussia.com)


EDCN Segunda
FECHAS DE
CELEBRACN
Anual - Noviembre
LUGAR DE
CELEBRACN
Expocenter (www.expocentr.ru)
SECTORES Vinos y bebidas alcohlicas
ORGANZADOR Montgomery nternational Group
Tel: +7 095 788 6553
Fax: +7 095 788 6554
Personas de contacto:
Alexei Shakhov (alexei.shakhov@expocee.ru)
Representante en Espaa: Ana Mamarbachi
(ana.mamarbachi@infonegocio.com)
www.expocee.ru
PRXMA EDCN Del 26 al 28 de octubre de 2005
VALORACN La primera edicin de esta feria fue valorada de forma
positiva por la crtica y los distribuidores (Whitehall, Svarog),
por lo que podra convertirse en la feria de referencia en el
sector. La segunda edicin se celebra en Expocenter, lo que
supone un avance respecto a la anterior edicin que tuvo
lugar en palacio de deportes de invierno en Luzhniki bastante
incmodo para participantes y visitantes. En la feria hubo
pabellones oficiales de Francia (SOPEXA) y Australia
(Austrade).


2. LISTADO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

VINNAYA KARTA: Revista perteneciente a la editorial Vitrina. Se edita


mensualmente y tiene una tirada de 40.000 ejemplares. Se distribuye gratuitamente
en restaurantes, supermercados y otros eventos. Es la revista ms influyente del
sector.
nternet: www.vitrinapress.ru
E-mail: serdyuk@vitrina.com.ru
Contacto : gor Serdyuk, Redactor Jefe
Tel/fax: +7-095 933-0229

VINOMANIA: Revista especializada en el sector del vino que colabora en multitud de
actividades, acciones y eventos del sector. Se edita mensualmente y tiene una tirada
de 18.000 ejemplares.
nternet: www.vinomania.ru
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E-mail : info@vinomania.ru
Contacto: Anastasia Prokhorova
Tel/fax : +7-095-5105102, 5105103, 7226296

ENOTEKA: Revista muy similar a Vinomania en calidades, contenidos y tirada. Se
edita mensualmente.
nternet: www.enoteka.ru
E-mail : enoteka@enoteka.ru
Tel/fax : +7-095 213-8289, 213-8309, 213-1155, 213-2156

NAPITKI: publicacin del sector bebidas alcohlicas y vinos de edicin bimensual y
una tirada de 34.000 ejemplares. Dirigida a los importadores, distribuidores y
productores de vino y bebidas alcohlicas, se distribuye por suscripcin y en todas las
ferias especializadas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En 2005 ha publicado dos
extensos artculos sobre vinos de Rioja y vino de mesa espaol.
nternet: www.napitki.com (portal temtico de vinos y bebidas alcohlicas)
E-mail : editor@napitki.com
Contacto: Yury Yudich
Tel/fax : +7- 095-740-3978, 250-3862\ 3797

VITRINA - SUPERMARKET: Revista especializada en el sector distribucin, dirigida
a empresas distribuidoras e importadoras. Suele incluir una seccin dedicada al vino
denominada "Cabist. Se edita mensualmente y tiene una tirada de 20.000
ejemplares.
nternet: www.vitrinapress.ru
E-mail: remizova@vitrina.com.ru
Contacto : Rimma Remizova
Tel/fax: +7-095 933-0229

TRUFFEL PROFESSIONAL: Revista especializada en restauracin que incluye
artculos sobre vino y productos de alimentacin dirigida a los chefs de restaurantes y
managers de empresas de catering y restauracin. Editada por "Business to Business
Production Group, empresa editorial y consultora de negocios. Tiene una tirada de
12.000 ejemplares.
nternet: www.bbpg.ru
E-mail : trufel@bbpg.ru
Tel/fax : +7-095-2639930, 2656640

SOMMELIER.RU: Es el boletn especializado en vino publicado por la Asociacin
Rusa de Sumilleres, tiene una tirada de 3.500 ejemplares y se edita mensualmente.
nternet: www.sommelier.ru
Tel/fax : +7-095-1300308
Contacto: Tatiana Hagen.

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MOYO DELO - RESTORAN: Del mismo estilo que la anterior, tiene una tirada de
16.000 ejemplares y se edita mensualmente. Especializada en el sector de
restauracin va dirigida a directores, chefs y managers de restaurantes y otras
empresas de restauracin. Es una revista de mucha calidad.
nternet: www.moyo-delo.ru
E-mail : inga@moyo-delo.ru
Contacto : nga Lobzhanidze (Dpto. de publicidad)
Tel/fax: +7-095-7480103

RESTORATOR : Revista editada por la Asociacin Rusa de Comerciantes. Se edita
mensualmente y tiene una tirada de 15.000 ejemplares. Especializada en el sector
restauracin, suele incluir informacin acerca de vinos.
nternet: www.nta-rus.com
E-mail : savin@restorator.ru
Contacto : Natalia Savinskaya (Redactora Jefe).
Tel: +7 095 916 5878
Fax: +7 095 924 7268

CHEF: Al igual que la anterior, la edita la Asociacin Rusa de Comerciantes. Se edita
mensualmente y tiene una tirada de 30.000 ejemplares. Dirigida a jefes de cocina de
restaurantes, directivos de restaurantes, suele publicar informacin acerca de
productos agroalimentarios concretos y vinos.
nternet: www.nta-rus.com
E-mail : savin@restorator.ru
Contacto : Natalia Savinskaya (Redactora Jefe).
Tel: +7 095 916 5878
Fax: +7 095 924 7268

RESTORANNYE VEDOMOSTI: Otra revista especializada en el sector restauracin
que incluye informacin sobre vinos como una de sus secciones fijas. Tiene una
tirada de 18.000 ejemplares y se edita mensualmente.
nternet: www.restaurator.ru
E-mail : info@restaurator.ru
Tel/fax : +7-095-9115461

3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
Oficina Econmica y ComerciaI de Ia Embajada de Espaa en Mosc
Ul. Mokhovaya 7. Business Center "Mokhovaya
125009 Mosc
Tel.: +7-095 7839281/2/4/5
Fax: +7-095 7839291
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E-mail: moscu@mcx.es

Asociacin Rusa de SumiIIeres
www.sommelier.ru
E-mail: sidorov@sommelier.ru
Tel./fax : +7-095-129 03 08
Contacto : Alexei Sidorov, Presidente

CIub Independiente deI Vino (Hesanucuum Buuum Kny)
www.winepages.ru
E-mail: volkov_vlad@pochta.ru, volkov@espro.ru
Tel.: +7-095 737-4492, 208-5181
Fax: +7-095 737-4493
Contacto : Vladimir Tsapelik (Presidente) y Vladislav Volkov (Vicepresidente)

El Club ndependiente del Vino es uno de los primeros de su gnero que aparecieron
en Mosc. La Oficina Econmica y Comercial de Espaa ha colaborado en varias
catas y degustaciones de vinos espaoles organizadas por el Club que recientemente
ha visitado las regiones de Peneds y Cava. El objetivo principal del Club es el de
extender el consumo de vinos de calidad en Rusia para lo cual siempre estn
dispuestos a poner en contacto a bodegas extranjeras con potenciales distribuidores
en Rusia. El Club colabora habitualmente con varias revistas del sector (Vinnaya
Karta, Napitki, Gastronom).

4. PORTALES ESPECIALIZADOS DE INTERNET

www.vinoclub.ru: (ruso) Portal especializado en vino.

www.product.ru: (ruso) Buscador temtico de empresas suministradoras de productos
de alimentacin, equipamiento para supermercados y restaurantes y de servicios.

www.isot.ru (ruso): Portal especializado en bebidas alcohlicas.

www.lunch.ru: portal del sector restauracin que incluye un directorio de
suministradores al canal HORECA por productos.

www.napitki.com: (ruso) portal especializado en bebidas alcohlicas y vino. Contiene
abundante informacin, noticias y novedades del sector as como un directorio de
empresas suministradoras. Editan la revista del mismo nombre.

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5. LISTADO DE IMPORTADORES
La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc dispone de
listados actualizados de importadores de vinos y bebidas alcohlicas en la Federacin
Rusa.

6. NDICE DE TABLAS Y CUADROS

Tabla 1: Produccin de vino en Rusia. 9


Grfico 1: Evolucin de las importaciones de vino a la Federacin Rusa (2001-2004) 10
Tabla 2: mportacin y exportacin de vino en la Federacin Rusa (2000-2004) 10
Grfico 2: Produccin de vino en Rusia (1997-2004) 11
Tabla 3: mportaciones de vino en valor 11
Tabla 4: mportaciones por origen del vino 12
Grfico 3: mportaciones de vino en 2004. Partida 2204 13
Tabla 5: mportacin por pases de vino embotellado (Partida 220421) 13
Tabla 6: importacin por pases de vinos espumosos (Partida 220410): 14
Tabla 7: Datos de consignacin obligatoria para el vino en la Declaracin Aduanera 19
Tabla 8: Tipos arancelarios aplicables al vino 21
Tabla 9: Tipos aplicables del impuesto de accisas 22
Grfico 4: Cuotas de venta de vino por tipo de establecimiento 32
Grfico 5: mportaciones en Rusia de vinos espaoles de mesa 36
Grfico 6: Principales distribuidores rusos de vinos de mesa espaoles 36
Grfico 7: Posicionamiento de los vinos nacionales en Rusia 37
Grfico 8: Distribucin por edades de la poblacin rusa 44
Grfico 9: Fuentes de ingresos de la poblacin 46
Grfico 10: Evolucin De Los ngresos Medios 47
Grfico 11: Evolucin de la estructura de gastos de la poblacin rusa 48
Grfico 12: Distribucin Del Gasto De Los Hogares 49
Grfico 13: Consumo de vino 53
Grfico 14: Frecuencia del consumo 54
Grfico 15: Lugares de consumo de vino 54
Grfico 16: Establecimientos ms comunes para la compra de vino 55

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7. BIBLIOGRAFA
Russian Food & Drinks Market Magazine, n6, 2004.

Vinnaya Karta, n 54, Julio 2004.



Kommersant Dengi, Suplemento de vinos, febrero 2004.

El Mercado del Vino en la Federacin Rusa, Ofcomes Mosc, 2004.

World Trade Atlas (2005).



Entrevistas con profesionales del sector: Alianta Grup, Fort, Chateau, Club
ndependiente del Vino, Vinnaya Karta, Expowine, Simple, Metropolia,
Kazumian.

Materiales publicados por las consultoras Komkon y Business Analtica
facilitados por la empresa Expowine.

Base de datos jurdica GARANT.