Tratamiento de Aguas y Manipulación de Fluidos en Egipto

Embajada de Espaa
Tratamiento de Aguas y Manipulacin de Fluidos

-Egipto 2011-
Carmen Navarro Gmez
Carmen Navarro Gmez. Tratamiento de Aguas y Manipulacin de Fluidos en Egipto.
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ndice
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 3 1. DEFINICIN DEL SECTOR ....................................................................................................... 5 1.1. Delimitacin del sector...................................................................................................... 5 1.2. Clasificacin arancelaria .................................................................................................... 5 2. OFERTA.................................................................................................................................. 7 2.1. Tamao del mercado......................................................................................................... 7 2.2. Produccin local .............................................................................................................. 13 2.3. Importaciones ................................................................................................................. 19 2.4. Competencia ................................................................................................................... 28 3. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ........................................................................... 31 3.1. Sector pblico.................................................................................................................. 31 3.2. Sector privado ................................................................................................................. 34 4. 5. 6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL.............................................................................. 40 DISTRIBUCIN ..................................................................................................................... 41 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO............................................................................ 42 6.1. Barreras legales y administrativas................................................................................... 42 6.2. Barreras arancelarias y fiscales. ...................................................................................... 42 6.3. Barreras Tcnicas. Certificacin / Homologacin ........................................................... 45 7. ANEXOS ............................................................................................................................... 48 7.1. Ferias ............................................................................................................................... 48 7.2. Otras organizaciones de inters...................................................................................... 49 7.3. Datos estadsticos de las importaciones egipcias ....................................................... 50
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CONCLUSIONES
Egipto es un pas en el que la gestin del agua es un sector prioritario debido a la escasez de sus recursos hdricos. Por este motivo, el Gobierno ha venido realizando una serie de esfuerzos encaminados a mejorar la eficiencia en los sistemas de recogida, tratamiento y distribucin de agua. Instituciones de investigacin egipcias han comenzado a estudiar el uso de fuentes hdricas alternativas en Egipto, tras el aumento de las discrepancias con los pases de la cuenca del Nilo sobre el acuerdo marco de uso de sus aguas, ya que los pases fuente exigen una nueva reparticin de las cuotas de agua. A la cabeza de la lista de alternativas estn las aguas subterrneas, el tratamiento de aguas residuales y la desalinizacin de agua marina, hasta entonces slo utilizada en las zonas tursticas de la costa debido a su elevado coste. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) ha ofrecido una subvencin por importe de 1.912 millones de euros al Centro de Medioambiente y Desarrollo para la Regin rabe y Europa, segn inform la agencia Reuters en marzo de 2011. Dicha partida se destinar, fundamentalmente, a la vigilancia y evaluacin de un proyecto para la gestin del agua en la regin del norte de frica y se dividir de forma equitativa entre Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania y Tnez, tal y como ha declarado Khaled Abu Zeid, Director del programa del Centro de Recursos Hdricos Regionales. La mayor parte de los equipos para la manipulacin de agua son importados, aunque existen pequeos fabricantes locales que cubren una fraccin pequea del mercado. stos son incapaces de fabricar productos sofisticados o de elevada calidad, por lo que fabrican casi exclusivamente estructuras de acero (tuberas y accesorios de tubera). En los ltimos aos, el principal usuario era el sector pblico, aunque los compradores intermedios solan ser los grandes contratistas. Actualmente, tambin existe un grupo de empresas privadas dedicadas a la construccin que demanda todo tipo de equipamiento para manipular el agua. Las principales empresas contratistas en Egipto son Arab Contractors y Orascom, si bien existe un amplio y creciente nmero de constructoras medianas y pequeas. El existente Acuerdo de Asociacin entre la Unin Europea y Egipto para reducir progresivamente los aranceles aplicables a los productos europeos no est frenando el gran empuje de los productos chinos, que ganan terreno cada ao frente a los ms caros productos europeos.
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Aun as, en ciertas partidas los productos espaoles tienen un reconocido prestigio y una alta cuota de participacin haciendo frente a otros competidores con ms tradicin en el pas como es Italia. En los ltimos aos, se est viendo un aumento considerable en el nmero de proyectos de tratamiento de aguas. El auge de la construccin as como una nueva legislacin medioambiental, estn lanzando un mercado a corto, medio y largo plazo con muchas oportunidades. La mejor forma de exportar a Egipto es elegir un agente con buen conocimiento en el mercado. Adems, es especialmente interesante que ste tenga experiencia tanto en ventas al sector privado como en la participacin en licitaciones para el sector pblico, pues en este sector todas las compras deben hacerse, como regla general, a travs de concursos pblicos. En consonancia con la baja produccin local y su reducida calidad, las barreras de entrada para equipos de manipulacin de fluidos son poco importantes. As los aranceles son bajos, del 2 al 5%, siendo ms altos -entre 20-30%- para aquellos productos destinados a uso domstico. Apenas existen barreras legales y no se necesita presentar apenas documentos extras para la importacin.
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1. DEFINICIN DEL SECTOR
1.1. Delimitacin del sector

La presente nota sectorial versa sobre el mercado del tratamiento de aguas y la manipulacin de fluidos en Egipto, centrndose en la manipulacin del agua, debido a la gran importancia que la misma tiene en este pas. Para ello se analizan los siguientes productos: - Equipos de presin - Bombas y elevadores de lquidos - Aparatos de filtracin de agua - Vlvulas
1.2. Clasificacin arancelaria

A modo de facilitar la comprensin de este mercado, se delimitan los productos de referencia a continuacin. Se ha optado por seleccionar tres tipos de elementos de manipulacin de fluidos: vlvulas, bombas y filtros. Las partidas arancelarias (nomenclatura del Sistema Armonizado) ms representativas que se han seleccionado, son:
Cdigo arancelario 73 73.11* 84 84.13 84.13.82 84.21 84.21.21
Descripcin Manufacturacin de fundidos. Hierro y acero Recipientes para gases comprimidos o licuados, de fundicin, de hierro o de acero. Mquina y aparatos mecnicos Bombas para lquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de lquidos Elevadores de lquidos. Centrifugadoras y secadoras centrfugas, aparatos para filtrar o depurar lquidos o gases. Aparatos para filtrar o depurar agua
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Cdigo arancelario Descripcin Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares, incluidas las vlvulas reductoras de presin y las vlvulas termostticas. 84.81.10 84.81.30 Vlvulas reductoras de presin, para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares. Vlvulas de retencin, para tuberas, depsitos, cubas o continentes similares. calderas,
84.81
84.81.80
Artculos de gritera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos cubas o continentes similares, incluidas las vlvulas termostticas (excepto vlvulas reductoras de presin, vlvulas para transmisiones oleohidrulicas o neumticas, vlvulas de retencin y vlvulas de alivio o de seguridad)
* La partida 73.11 incluye las subpartidas: - 73.11.00.99: Acumuladores Hidroneumticos - 73.11.00.91: Vasos de expansin
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2. OFERTA
2.1. Tamao del mercado

1
Las siguientes tablas reflejan las estadsticas de produccin , importacin, exportacin e indicador de consumo aparente , expresados en dlares americanos (USD), para cada uno de los grupos para los aos 2002 a 2006 .
3 2
Consumo Aparente partida 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados

Crecimiento Periodo (2006-2010)
2006
2007
2008
2009
2010
Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)
-8.842,59 58,46
-13.542,97 10,69
-35.014,45 342,76
-30.931,49 197,13
-16.404,73 106,84
-85,52% 82,76%
8.784,13
13.532,28
34.671,69
30.734,36
16.297,89
85,54%
Fuente: UN Statistics
Consumo Aparente partida 84.13.82: Elevadores de lquidos

2006
2007
2008
2009
2010
-1.614,66 51,13
-1.286,19 0,00
-4.465,01 0,00
-1.709,57 291,45
-1.527,03 0,48
--5,43% -99,06%
1.563,53
1.286,19
4.465,01
1.418,12
1.526,55
-2,36%
Nota: Los datos referentes a la produccin de la partida arancelaria no aparecen en ninguna publicacin oficial ni asociacin de productores, por lo que se carece de tal dato. Para realizar estas tablas se partir del supuesto de que no hay produccin. No se trata exactamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias
En el momento de elaboracin de esta nota sectorial, los datos del ao 2007 no estaban publicados.
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Consumo Aparente partida 84.21.21: Aparatos para filtrar o depurar agua

2006
2007
2008
2009
2010
-29.074,04 7,29
-49.359,84 160,11
-63.426,49 1.170,76
-85.526,44 1.074,43
-102.487,10 471,22
-252,50% 6364,80%
29.066,75
49.199,73
62.255,73
84.452,02
102.015,88
250,97%
Consumo Aparente partida 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin

2006
2007
2008
2009
2010
-7.675,62 2,62
-15.129,77 0,48
-20.946,15 23,69
-36.859,60 34,02
-21.712,92 790,58
-182,88% 30063,18%
7.672,99
15.129,29
20.922,45
36.825,58
20.922,34
172,68%
Consumo Aparente partida 84.81.30: Vlvulas de retencin

2006
2007
2008
2009
2010
-5.285,44 27,02
-10.278,37 0,26
-10.902,36 24,85
-12.004,07 54,93
-13.077,60 46,80
-147,43% 73,21%
5.258,42
10.278,11
10.877,51
11.949,14
13.030,80
147,81%
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Consumo Aparente partida 84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares

2006
2007
2008
2009
2010
-113.655,16 463,10
-227.010,46 229,63
-326.295,80 9.766,99
-269.588,97 7.938,99
-229.443,05 9.913,03
-101,88% 2040,59%
113.192,06
226.780,83
316.528,81
261.649,98
219.530,02
93,94%
Tanto las tablas como las grficas que muestran a continuacin muestran el marcado carcter importador de Egipto en equipos de manipulacin de fluidos. Las exportaciones son prcticamente nulas para todas las partidas. En las partidas 73.11, 84.13.82 y 84.81.80 se observa un acusado aumento en las importaciones en el ao 2008, y en la partida 84.81.10 en el ao 2009, presumiblemente debido a algn proyecto puntual que requiriera de tecnologa extranjera. As mismo, 2008 fue un ao de gran crecimiento econmico debido en gran medida a que el gobierno implant agresivas reformas entre el 2004 y el 2008 con miras a atraer la inversin extranjera y estimular el crecimiento, que fue superior al 7% al ao el 2007 y el 2008. Sin embargo, el 2009 el crecimiento cay hasta 4,7, como resultado de la crisis financiera global. Se observa un crecimiento constante en las importaciones a comienzos del periodo, y si bien los datos parecen positivos y crecientes para muchas partidas arancelarias, an es pronto para anticipar si las partidas 73.11 o la 84.81.80 van a poder remontar sus tasas de importacin despus del bache de 2008.
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Evolucion de las EXP / IMP
73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados
Importaciones Exportaciones Ind. Consumo
40.000,00 35.000,00 30.000,00 Miles de dllares 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 2006 2007 2008 Ao 2009
2010

84.13.82: Elevadores de lquidos
5.000,00 4.500,00 4.000,00 Miles de dllares 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2006 2007 2008 Ao 2009
2010
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84.21.21: Aparatos para filtrar o depurar agua
120.000,00
100.000,00 Miles de dllares
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00 2006 2007 2008 Ao 2009 2010

84.81.10: Vlvulas reductoras de presin
40.000,00 35.000,00 30.000,00 Miles de dllares 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 2006 2007 2008 Ao 2009
2010
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84.81.30: Vlvulas de retencin
14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2006 2007 2008 Ao 2009
Miles de dllares
2010

84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares
350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 2006 2007 2008 Ao 2009
Miles de dllares
2010
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2.2. Produccin local
La mayor parte del equipamiento para la manipulacin de agua es importado, aunque existen pequeos fabricantes locales que cubren una fraccin pequea del mercado. Incapaces de fabricar productos sofisticados o de elevada calidad, fabrican casi exclusivamente estructuras de acero (tuberas y accesorios de tubera). En cuanto a las percepciones de los productos de los diferentes pases se puede concluir lo siguiente: Los productos que provienen de Alemania, Holanda y EE.UU. son considerados productos de calidad pero tambin de precio elevado. Estados Unidos se incluye entre los productores de calidad siendo adems uno de los grandes vendedores a Egipto a travs de los proyectos financiados por la Agencia Americana de Cooperacin al Desarrollo (USAID). En un nivel intermedio en cuanto a valoracin de su calidad y precio, se sitan los productos italianos, franceses y espaoles. Entre los precios y calidad ms bajos, pero que no suponen competencia a los anteriores, estn pases como China, Turqua, Polonia y Repblica Checa.
Recursos Naturales A la hora de analizar los recursos hidrolgicos de los que dispone el pas hay que distinguir entre los recursos tradicionales y los no tradicionales, que estn empezando a explotarse. Recursos tradicionales: El ro Nilo es la principal fuente de agua del pas. Supone el 98% del total de recursos y de l provienen 55.500 millones de metros cbicos anuales (esta cifra fue establecida en el acuerdo firmado con Sudn en 1959 y que ahora este pas vecino est intentando disminuir). Etiopa, el otro pas directamente implicado, no particip en el acuerdo). En la actualidad se estn llevando a cabo negociaciones para cambiar dicho acuerdo, lo que podra disminuir la cuota de agua anual que recibe Egipto. Agua procedente de acuferos y aguas subterrneas tanto de la cuenca del Nilo como de fuera. La cantidad que se obtiene de estas fuentes no est bien definida
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pero estimaciones la cifran en 5.000 millones de metros cbicos aunque existe un potencial de 12.000 millones de metros cbicos. Agua procedente de lluvia. Dado el clima desrtico de Egipto con escasas lluvias en invierno y limitadas geogrficamente a la zona norte del pas, el agua de lluvia no se puede considerar como un recurso muy fiable debido a su variabilidad y de elevado coste. Aun as sera interesante activar un plan para capturar el agua de las precipitaciones, especialmente en el desierto oriental, Sina y la costa norte, que alcanzan entre 4.000 y 5.000 metros cbicos anuales, aunque esta operacin requerira 20.000 millones de libras que se destinaran a reconstruir presas superficiales, barreras y depsitos, limpiar los cauces y que el agua desage correctamente en el Nilo. Recursos no tradicionales Como consecuencia de la nueva legislacin medioambiental se est poniendo especial cuidado en el tratamiento de aguas residuales lo que permite que agua que antes no era tratada y se descargaba directamente en el mar sin ningn tipo de utilizacin, ahora pueda volver a usarse para fines agrcolas. Actualmente supone 5.000 millones de metros cbicos pero se espera que esta cantidad se incremente en los prximos aos gracias a grandes proyectos como en el que trabaja actualmente la compaa Aqualia (del grupo FCC), con el socio egipcio Orascom, que actualmente estn construyendo una gran EDAR (estacin de depuracin de aguas residuales) para New Cairo, una zona residencial de reciente creacin en las afueras de Cairo, con una poblacin estimada entre los 2 y 3 millones de habitantes. El agua que se depure de esta estacin ser utilizada para el regado en una zona desrtica cercana a la costa de Ain Sukna en el Mar Rojo. Egipto tiene ms de 200 plantas de tratamiento de aguas residuales. La capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Egipto es de unos 11 metros cbicos por da y sirven alrededor de 18 millones de personas. El nmero de plantas se ha incrementado 10 veces en los ltimos 20 aos. El escaso acceso a la infraestructura de alcantarillado, aadido a la mala gestin en el tratamiento de aguas, son las razones principales por las que muchos de los asentamientos vierten sus aguas residuales sin tratar directamente en las vas fluviales. Por otra parte, los vertidos aumentan ao tras ao debido al fuerte crecimiento demogrfico y la rpida construccin de nuevas redes de abastecimiento de agua. El problema con el nuevo abastecimiento de agua es que no hay una construccin en paralelo de los sistemas de alcantarillado. Egipto tiene la intencin de cubrir el 100% de las reas urbanas para el ao 2012 con servicios de alcantarillado. El importe total de la inversin se prev en unos 40 millones de libras egipcias.
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Agua desalinizada, cuyo volumen ha ido incrementndose en los ltimos aos gracias a los proyectos de desalinizacin. Por el momento supone 800.000 metros cbicos anuales, un uso que se concentra en las zonas tursticas de costa. Hasta el momento se ha descartado la desalinizacin como alternativa estratgica para Egipto por su alto coste econmico, aunque muchos expertos han declarado que la tecnologa de la desalinizacin ser muy empleada en los prximos aos. El coste de desalinizacin de un metro cbico de agua con fines agrarios cuesta entre 50 y 80 piastras (entre 6 y 10 cntimos de euro) mientras que la desalinizacin de un metro cbico de agua para beber cuesta entre una libra y una libra y media. Segn estos expertos, lo que tiene un elevado coste es la construccin de acueductos para transportar el agua ya que cada kilmetro de red puede costar entre un milln y un milln y medio de libras (entre 124.000 y 185.000 euros). El presidente del Arab Water Council y director regional del Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Regin rabe y Europa (CEDARE), Khaled Abu Zayd, ha declarado que las fuentes hdricas alternativas de Egipto son un tema en la agenda y que la cuestin no tiene relacin con las presiones que ejercen sobre este pas los estados fuentes del Nilo sino que es la demanda creciente debida al aumento de proyectos de desarrollo y al crecimiento demogrfico lo que exige sacar provecho de las fuentes alternativas. Este responsable propone no hacer llegar el agua del Nilo a las provincias ni a las ciudades costeras para que stas dependan del agua del mar desalinizada. Las dos fuentes egipcias de agua marina contienen las mayores concentraciones salinas del planeta (no teniendo en cuenta el mar muerto), por lo que los proyectos de desalinizacin requerirn de una alta tecnologa, no presente en el pas, por lo que las oportunidades de negocio en el sector se prevn altas.
Mar (ocano) Mar Rojo Mar Mediterrneo Ocano Atlntico Ocano ndico Ocano Pacfico Mar de Japn Mar Blanco Mar del Norte
Contenido de sales (%) 4,3 3,94 3,6 3,38 3,36 3,4 3,3 3,28
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Mar (ocano) Mar Adritico Mar de Mrmara Mar Negro Mar Caspio Mar Bltico Contenido de sales (%) 3,0 2,5 1,7 1,3 0,75
La capacidad total instalada en todo el mundo es de unos 26 hm3/da, de los cuales 14 hm3/da corresponden a agua de mar y 12 hm3/da a aguas salobres. El peso de Oriente Medio es muy importante todava en la industria de la desalacin, pues el 61% del total de aguas desaladas proviene de esta zona. Arabia Saudita es el primer pas en cuanto a capacidad desaladora (24,4%), seguido de cerca por los Emiratos rabes Unidos. Es posible que Egipto siga este ejemplo de sus pases vecinos, ya que actualmente la cuota de desalinizacin se encuentra
considerablemente por detrs. La grfica siguiente muestra la distribucin porcentual por pases de la capacidad total instalada actualmente:
Mohamed Aisa, presidente de la Direccin Central de Investigaciones de Meteorologa y Clima, considera que la provocacin de precipitaciones no es una alternativa a la crisis del agua en Egipto ya que en el pas no se da ese tipo de nubes que permiten provocar las lluvias, y la Organizacin Meteorolgica Mundial no ha valorado ni adoptado hasta el momento un sistema para ello. Segn Aisa, este sistema ha fracasado en todos lo pases que han intentado aplicar la experiencia; pases como Israel, Marruecos, Siria o Libia han cancelado estos programas por su alto coste y su falta de utilidad.
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Las principales fuentes y destinos de los recursos acuferos son: ORIGEN AGUA Recursos de superficie Recursos subterrneos renovables Agua drenada del riego Total Km /ao 56 7 5 68
3
USO AGUA Agricultura Domstico Industria Total
% 85% 5.5% 9.5% 100%
El origen de los recursos hidrulicos, es: Recursos de superficies renovables: 76,5% Recursos de subterrneos renovables: 3,1% Agua drenada del riego: 6,6% Reutilizacin de aguas subterrneas: 8,3% Reutilizacin de aguas residuales: 4% Agua desalinizada: 0,1% Recursos subterrneos no renovables: 1,1% Estos recursos estn siendo sobreexplotados corriendo el riesgo de que sean insuficientes si alguno de ellos se ve reducido por alguna razn. Los factores que en un corto plazo van a afectar al sector del agua en Egipto son: Crecimiento de la poblacin: el 97% de la poblacin vive en un 4% del terreno, por ello, el Gobierno ha comenzado un plan de actuacin en el que se estn construyendo nuevas ciudades en el desierto. Pero estos proyectos de desarrollo necesitan agua. Limitadas fuentes de abastecimiento, como era el Lago Nasser, actualmente sobreexplotado. Polucin. Marco institucional: los problemas mencionados slo pueden ser resueltos con un desarrollo del entorno institucional del control del agua, debido al posible peligro la reduccin de la cuota de agua del Nilo.
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Estudios realizados por distintas organizaciones internacionales determinan que la cantidad mnima de agua por habitante debe ser 1.000 metros cbicos al ao.Segn el METAP (Mediterranean Environmental Technical Assistance Program), Egipto est muy cerca a esta cifra con 930 metros cbicos al ao por persona. Se calcula que para el ao 2025 habr en torno a 630 metros cbicos de agua por persona, lo que indica que si no se toman medidas de forma inmediata, el pas se encontrar en unos grandes niveles de escasez. El satisfacer futuras demandas depender de la mejor y ms eficiente utilizacin de los recursos naturales de que dispone el pas. Otro gran problema al que Egipto tiene que hacer frente es el de la calidad del agua, tanto la superficial como la subterrnea. El nmero de personas que pueden acceder a agua potable es generalmente ms alto en los ncleos urbanos que en las zonas rurales donde un alto porcentaje de poblacin, entre el 13% y el 48% dependiendo de la zona, no tiene acceso a agua potable. El insuficiente tratamiento de agua, tanto la utilizada con fines agrcolas como industriales, hace que aguas no tratadas se viertan sobre agua no contaminada provocando su inutilizacin e incrementando la escasez. La construccin de plantas de tratamiento de aguas residuales no se ha realizado a la velocidad de crecimiento de redes de abastecimiento de agua destinadas al regado o al consumo. Las aguas residuales no son tratadas, lo que supone un alto grado de contaminacin medioambiental pudiendo afectar a la salud de los residentes de la zona. Lo mismo ocurre con las aguas residuales que provienen de zonas urbanas, que contienen altos niveles de productos qumicos. Los acuferos estn en peligro de llegar a lmites de salinidad que los conviertan en focos de agua no potable. Canales de regado y sistemas agrcolas de riego estn tambin explotados por encima de sus posibilidades. Y por ltimo, las costas se encuentran afectadas por los vertidos industriales que realizan sobre las mismas, con repercusiones tanto en el turismo como en la pesca.
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2.3. Importaciones
A continuacin podemos observar cmo se distribuyen las importaciones, en miles de dlares, de las distintas partidas arancelarias. La tabla muestra los principales pases de donde provienen las importaciones egipcias medias durante el periodo que transcurre entre 2006 y 2010. Por otra parte, los grficos reflejan una comparativa entre el primer ao y el ltimo del periodo, con los principales exportadores de cada ao. Todas las cifras estn en miles de dlares (Fuente: ONU). Se ha tomado la suma del periodo como referencia para elaborar el ranking de los TOP 5, para de esta forma conseguir un dato ms homogneo y al mismo tiempo diluir en la suma posibles importaciones puntuales desde un pas.
Importaciones partida 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados 2006

Italia China Repblica Checa Brasil Corea del Sur Total TOP 5 Resto Pases Total Pases Fuente: UN Statistics 1.373,00 1.098,00 323,00 1.825,00 7,40 4.626,40 4.216,20 8.842,59
2007
6.486,00 907,00 1.452,00 950,00 100,15 9.895,15 3.647,82 13.542,97
2008
11.558,95 7.821,00 1.696,00 3.861,00 4.040,00 28.976,95 6.037,50 35.014,45
2009
7.543,67 4.697,52 7.449,25 1.342,00 3.123,36 24.155,79 6.775,70 30.931,49
2010
2.832,51 4.239,44 4.838,61 182,38 12.092,93 4.311,80 16.404,73
Total periodo
29.794,13 18.762,96 15.758,86 8.160,38 7.270,90 79.747,23 24.989,01 104.736,23
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Importaciones partida 84.13.82: Elevadores de lquidos 2006
Italia Espaa Pases Bajos Alemania China Total TOP 5 Resto Pases Total Pases Fuente: UN Statistics 1.203,00 51,34 189,00 40,00 1.483,34 131,32 1.614,66
2007
288,00 41,10 526,00 58,00 913,10 373,09 1.286,19
2008
2.922,46 718,24 528,00 1,00 109,00 4.278,70 186,32 4.465,01
2009
443,51 147,44 742,29 252,53 1.585,76 123,81 1.709,57
2010
227,78 978,22 210,68 9,16 1.425,83 101,21 1.527,03
Total periodo
5.084,74 1.936,33 1.270,29 926,68 468,69 9.686,73 915,74 10.602,47
Importaciones partida 84.21.21: Aparatos para filtrar o depurar agua 2006

Estados Unidos Italia Espaa Alemania Francia Total TOP 5 Resto Pases Total Pases Fuente: UN Statistics 11.136,00 5.822,00 780,11 1.524,00 2.666,00 21.928,11 7.145,93 29.074,04
2007
11.099,00 6.234,00 696,69 10.079,00 1.649,00 29.757,69 19.602,14 49.359,84
2008
7.179,00 12.441,47 2.236,75 9.855,00 8.461,00 40.173,22 23.253,27 63.426,49
2009
11.642,11 18.596,46 25.410,42 12.233,00 1.904,77 69.786,76 15.739,68 85.526,44
2010
20.954,37 14.119,14 24.780,53 8.608,63 7.139,47 75.602,14 26.884,96 102.487,10
Total periodo
62.010,48 57.213,08 53.904,50 42.299,63 21.820,24 237.247,92 92.625,99 329.873,91
Importaciones partida 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin 2006

Italia Reino Unido Espaa Alemania Suecia Total TOP 5 Resto Pases Total Pases 3.069,00 917,00 36,56 877,00 781,00 5.680,56 1.995,05 7.675,62
2007
5.887,00 1.552,00 630,09 445,00 808,00 9.322,09 5.807,69 15.129,77
2008
8.637,27 2.985,06 194,45 1.682,00 277,16 13.775,94 7.170,20 20.946,15
2009
17.426,83 4.301,92 3.950,03 770,00 738,45 27.187,23 9.672,37 36.859,60
2010
9.247,82 3.203,10 575,76 942,09 1.720,33 15.689,09 6.023,83 21.712,92
Total periodo
44.267,92 12.959,08 5.386,90 4.716,09 4.324,94 71.654,91 30.669,14 102.324,06
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Importaciones partida 84.81.30: Vlvulas de retencin 2006
Italia Estados Unidos China Reino Unido Alemania Total TOP 5 Resto Pases Total Pases Fuente: UN Statistics 1.406,00 494,00 805,00 961,00 403,00 4.069,00 1.216,44 5.285,44
2007
2.888,00 2.516,00 1.902,00 706,00 483,00 8.495,00 1.783,37 10.278,37
2008
1.365,36 1.875,00 2.196,00 644,47 849,00 6.929,83 3.972,53 10.902,36
2009
4.753,27 1.798,48 503,26 588,56 913,00 8.556,57 3.447,50 12.004,07
2010
2.254,72 2.732,32 1.704,84 1.664,69 1.521,12 9.877,69 3.199,91 13.077,60
Total periodo
12.667,35 9.415,79 7.111,10 4.564,73 4.169,12 37.928,09 13.619,75 51.547,84
Importaciones partida 84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares 2006

Italia China Alemania Estados Unidos Reino Unido Total TOP 5 Resto Pases Total Pases Fuente: UN Statistics 22.464,00 30.667,00 11.298,00 6.829,00 6.537,00 77.795,00 35.860,16 113.655,16
2007
73.845,00 66.302,00 14.271,00 7.806,00 17.106,00 179.330,00 47.680,46 227.010,46
2008
125.001,87 79.800,00 29.687,00 17.059,00 12.405,16 263.953,03 62.342,77 326.295,80
2009
80.869,91 61.247,37 22.698,00 20.177,35 11.795,40 196.788,02 72.800,94 269.588,97
2010
67.389,38 58.029,06 26.798,46 10.931,76 10.164,17 173.312,83 56.130,22 229.443,05
Total periodo
369.570,16 296.045,43 104.752,46 62.803,12 58.007,72 891.178,88 274.814,55 1.165.993,44
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Distribucin de las importaciones 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados
Total TOP 5 Resto Pases 40.000
35.000
30.000
25.000
Miles de Dlares
20.000
28.977 24.156
15.000
10.000
9.895 4.626
12.093
5.000
4.216 6.037 3.648 6.776 4.312
2006
2007
2008
Ao
2009
2010
Importaciones de Egipto en 2006
Resto paises 26%
Brasil 21%
Resto paises Estados Unidos 14% 7% Alemania 7%
Repblica Checa 29%
Polonia 8% China 12% Italia 16%
Turqua 17%
Italia 17%
China 26%
Las importaciones de esta partida arancelaria estn altamente concentradas. Brasil comenz con una tasa de importacin muy alta a comienzos del periodo que ha ido disminuyendo progresivamente con el paso de los aos, dando entrada a otros pases como Estados Unidos o Repblica Checa, que en el 2010 acapar el 29% de las importaciones de esta partida. Italia y China se mantienen con cuotas de participacin estables durante todo el periodo. Corea del Sur ha mantenido datos de exportacin muy altos durante todo el periodo, pero no se disponen de datos para el ltimo ejercicio.
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Distribucin de las importaciones 84.13.82: Elevadores de lquidos
Total TOP 5 Resto Pases
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500

4.279
Miles de Dlares
2.000 1.500 1.000 500 0

131 373 186 124 101
1.483
913
1.586
1.426
2006
2007
2008
Ao
2009
2010

China 2% Espaa Reino Unido 3% 5% Alemania 12% Resto paises 3%
Reino Unido 7% Alemania 14%
China 1%
Resto paises 0%
Espaa 63% Italia 15%
Italia 75%
Prcticamente la totalidad de las importaciones de esta partida se reparte entre los 5 principales exportadores de elevadores lquidos. Europa es el principal proveedor, con Reino Unido, Alemania, Italia y Espaa siempre presentes en el periodo. Italia ha reducido drsticamente su participacin desde un 75% a un 15% en 2010, dando paso a una entrada apabullante de productos espaoles, que han supuesto el 63% de la cuota de mercado. China, pese a su pequea participacin tambin se mantiene estable en todo el periodo de estudio.
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Distribucin de las importaciones 84.21.21: Aparatos para filtrar o depurar agua
120.000
100.000
80.000
Miles de Dlares
75.602
60.000
69.787 40.173
40.000
29.758
20.000
21.928 19.602 7.146 23.253 15.740 26.885
2006
2007
2008
Ao
2009
2010
Resto paises 23% Estados Unidos 38% Reino Unido 5% Alemania 5% Francia 9% Italia 20%
Resto paises 22%
Espaa 25%
Alemania 8% Austria 11%
Estados Unidos 20% Italia 14%
El 75 % de las importaciones de equipos de filtracin se reparte entre los 5 socios comerciales principales. Estados Unidos se sita como principal proveedor de estos artculos ocupando una cuota de mercado entre el 20 y el 40% en todo el periodo. Europa por su parte tiene tasas participacin ms o menos estables para Italia y Alemania. Destaca la fuerte entrada de los productos espaoles en 2010, que acapar el 25% del mercado, situndose as en el tercer exportador ms importante en el periodo estudiado.No hay ninguna presencia importante de artculos chinos o asiticos para esta partida arancelaria.
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Distribucin de las importaciones 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin
40.000
35.000
30.000
25.000
Miles de Dlares 27.187
20.000
15.000
13.776 9.322
15.689
10.000
5.000
5.681 5.808 1.995 7.170
9.672 6.024
2006
2007
2008
Ao
2009
2010
Resto paises 20% Argentina 6% Italia 41%
Resto paises 25% Italia 43%
Suecia 10% Alemania 11% Reino Unido 12%
Alemania 4% Estados Unidos 5% Suecia 8%
Reino Unido 15%
De nuevo Europa se sita como el principal proveedor para esta partida arancelara acaparando el 75% de las exportaciones en todo el periodo. Destaca la fuerte presencia de productos italianos en todo el periodo con tasas de participacin por encima del 40%. Reino unido y Suecia a su vez tambin mantienen cuotas estables de exportacin alrededor del 15% y el 10% respectivamente. Espaa no despunta en ningn ao como principal exportador, pero se sita en el puesto tercero en el ranking de exportaciones totales.
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Distribucin de las importaciones 84.81.30: Vlvulas de retencin
14.000
12.000
10.000
Miles de Dlares
8.000
6.930
9.878 8.557
6.000
8.495
4.000
4.069
2.000
1.216 1.783
3.973
3.448
3.200
2006
2007
2008
Ao
2009
2010
Resto paises 21%
Resto paises 24%
Estados Unidos 21%
Italia 28%
Hungra 9% Estados Unidos 9% Reino Unido 18% China 15%
Alemania 12% China 13%
Italia 17%
Reino Unido 13%
Las exportaciones de esta partida arancelaria se reparte prcticamente entres 4 pases. Estados Unidos aumento su participacin desde un 9% a un 21% en 2010. Italia en cambio ha visto mermada su participacin que ocupo el 17% de la cuota en 2010. Reino Unido mantiene unos datos estables alrededor del 15%. China ostenta el puesto cuarto en la suma total de exportaciones del periodo, mantenindose estable con una cuota de participacin alrededor del 15%. Espaa ocupa un puesto muy alejado en el ranking.
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Distribucin de las importaciones 84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares
350.000
300.000
250.000
Miles de Dlares
200.000
263.953 196.788
150.000
179.330
173.313
100.000
77.795
50.000
35.860 47.680 62.343 72.801 56.130
2006
2007
2008
Ao
2009
2010
Resto paises 31%
China 27%
Resto paises 24%
Italia 29%
Reino Unido 6% Estados Unidos 6% Alemania 10%
Estados Unidos 5%
Italia 20%
Turqua 5% Alemania 12%
China 25%
Italia y China son los principales exportadores de estos artculos acaparando el 50% de la cuota de mercado egipcio. Otros socios importantes son Alemania, con una cuota de participacin estable alrededor del 10%, y Estados Unidos con una cuota ms baja pero estable alrededor del 5%. Turqua ha entrado en el ltimo ao con datos muy positivos ocupando el 5% de la cuota de mercado. Espaa ocupa la posicin octava en la suma total del periodo.
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2.4. Competencia
La oferta de manipulacin de agua en Egipto est cubierta mayoritariamente por empresas extranjeras, si bien es cierto que las empresas locales estn aumentando su participacin en los ltimos aos. La mayora de las empresas locales son pequeas o medianas, con lo que no pueden afrontar proyectos de gran envergadura por s mismas. Sin embargo, en muchas ocasiones grandes constructoras locales subcontratan a empresas ms pequeas para que lleven a cabo partes del proyecto donde estn ms especializadas. Entre las empresas internacionales con experiencia en el mercado egipcio, se pueden citar las siguientes. Alemania: Lurgi Banag, Wabag y Mannesmann Demag Italia: Salec, Ansaldo, WTD e Iromac. Francia: Degremont y OTV Reino Unido: Batemann Co. Repblica Checa: Igma Invest Co. EE.UU: Metito
Dos son las maneras en las que se puede acceder a este mercado: A) Gestin de un proyecto en su conjunto La ley egipcia requiere que la participacin en concursos pblicos se realice mediante un socio local. Este requisito no es necesario para las operaciones realizadas con el sector privado aunque s se recomienda, ya que facilita la entrada en el mercado al tener un mayor conocimiento del mismo. Uno de los problemas ms importantes para poder llevar a cabo los proyectos de tratamiento de agua es la financiacin. La situacin econmica del pas ha propiciado el intento por parte del Gobierno de fomentar la inversin extranjera, aunque actualmente sigue dependiendo de crditos de ayuda y donaciones tanto multilaterales como bilaterales. El precio del agua potable en las grandes ciudades no permite cubrir los costes de explotacin. Esta situacin perjudica la calidad del mantenimiento de las instalaciones, penaliza las inversiones y desmotiva a los posibles inversores. El precio de venta de un
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metro cbico de agua en El Cairo o Alejandra, dependiendo de su utilizacin, es 0,30 libras egipcias para uso domstico y 1,15 libras egipcias para hoteles. Es por ello que determinados pases han firmado acuerdos de cooperacin con distintas instituciones egipcias. Las ms importantes son: USAID: Programa medioambiental de la agencia estadounidense, ofrece recursos para actividades relacionadas con el tratamiento de agua potable y residual. DANIDA: Agencia danesa, patrocina proyectos para mejorar las capacidades institucionales del gobierno en orden a ejecutar polticas de proteccin medioambiental ITALIA: La agencia encargada es la National Research Center, financia proyectos para la proteccin medioambiental y la planificacin de los recursos hidrulicos dedicados a la agricultura. Slo empresas italianas pueden participar en este proyecto ODA: Financia un proyecto para el desarrollo de los planes medioambientales gubernamentales. La agencia estatal encargada es la EEAA. Slo empresas britnicas pueden participar en este proyecto. CIDA: Proyecto para el establecimiento de un sistema de informacin
medioambiental. Slo empresas canadienses pueden participar y la agencia encargada es la EEAA. FINNIDA: Proyecto de un sistema de recogida de residuos industriales peligrosos que abarque la recoleccin, transporte, almacenamiento temporal y tratamiento y reutilizacin si es posible. Agencia encargada la EEAA. Slo empresas finlandesas pueden participar. KfW: Agencia de desarrollo alemana impulsa el Pollution Abatement Found for Industry que financia las inversiones y ejecuciones de proyectos necesarias para el tratamiento de las aguas residuales industriales. Aparte de estas agencias, el Banco Europeo de inversiones (EIB) se centra en proyectos regionales e inversiones destinadas al sector privado fundamentalmente en el rea medioambiental, energtica y de infraestructuras.
En febrero de 2008 se firm un nuevo acuerdo que estableca una ayuda de 250 millones de euros. Dicho acuerdo entr en vigor el 1 de enero de 2009.
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Por lo tanto, otra forma de acceder al mercado egipcio es a travs de los protocolos financieros, aunque, como se ha mencionado, stos suelen ser accesibles nicamente a las empresas de nacionalidad del pas que financia el protocolo y, por tanto, cerrados a empresas de otras nacionalidades. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) ha ofrecido una subvencin por importe de 1.912 millones de euros al Centro de Medioambiente y Desarrollo para la Regin rabe y Europa, segn inform la agencia Reuters en marzo de 2011. Dicha partida se destinar, fundamentalmente, a la vigilancia y evaluacin de un proyecto para la gestin del agua en la regin del norte de frica y se dividir de forma equitativa entre Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania y Tnez, tal y como ha declarado Khaled Abu Zeid, director del programa del Centro de Recursos Hdricos Regionales.
B) Suministro de los equipos necesarios para la ejecucin de estos proyectos. En este caso lo ms recomendable es hacerlo a travs de la figura de un agente que conozca bien el mercado.
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3. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El principal usuario es el sector pblico, aunque los compradores intermedios suelen ser los grandes contratistas. Tambin existe un grupo de empresas privadas dedicadas a la construccin que demanda todo tipo de equipamiento para manipular el agua. Las principales empresas contratistas en Egipto son Arab Contractors y Orascom, aunque tambin existe un amplio nmero de constructoras ms pequeas. La mayora de las empresas constructoras se encuentran ubicadas en las zonas industriales de El Cairo y Alejandra. Egipto es sin duda un mercado de precio. Una vez cumplidos los mnimos requisitos tcnicos y de calidad, el comprador va a tomar su decisin en funcin del precio, si bien es cierto que el ofrecer unas condiciones atractivas de financiacin puede ser un factor decisivo de eleccin.
3.1. Sector pblico

La gestin del agua en Egipto es bastante complicada ya que son muchas las autoridades que estn involucradas: los ministerios, los Gobernorados de las diferentes provincias y las agencias dependientes de los ministerios, cuya misin es el control de los distintos proyectos que se llevan a cabo en el pas. Los dos principales ministerios al cargo de la gestin del agua son: Ministerio de Recursos Hdricos y Regado (MWRI) Est regulado por la ley 12 de 1984 y tiene la responsabilidad del almacenamiento y distribucin del agua, los recursos subterrneos y la costa mediterrnea. Controla los
sistemas de irrigacin en Egipto y los recursos hidrolgicos. Slo a l le corresponde la autorizacin del uso del agua del Nilo, canales, pozos, etc., as como el control de los proyectos para canalizar el agua. Ministerio de Servicios para la Vivienda y Nuevas Comunidades (MHUUC) Est al cargo de la distribucin del agua potable y del tratamiento de aguas residuales.
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Adems de los ministerios, las autoridades de cada gobernorado realizan una serie de proyectos de tratamiento de agua complementarios a los proyectos establecidos por el gobierno. El 27 de abril de 2004 aparece el Decreto Presidencial 135 que mandaba la creacin de la Holding Company for Water and Wastewater y la transformacin de las 14 mayores compaas de aguas ms importantes del pas en subsidiarias de dicho holding. Empleando 73.000 personas. Existe una serie de agencias que dependen de los ministerios y que realizan un seguimiento ms de cerca de los proyectos de tratamiento de agua que se llevan a cabo en el pas. Dependiente del Ministerio de Recursos Hidrolgicos, destacar el Instituto de Estudios de Sistema de Regado y Distribucin de Agua. Dependiente del Ministerio de Obras Pblicas se encuentra la NOPWASD (National Organization for Potable Water and Sanitary Drainage) que es la responsable de todos los proyectos de agua potable, aguas residuales y alcantarillado de todo el pas excepto de los gobernorados de El Cairo, Alejandra y las ciudades del Canal que son independientes. Esta organizacin es la que recibe todas las donaciones y prstamos de los diferentes proyectos. Tambin realiza estudios para conocer las necesidades en este sector. La CWO (Cairo Wastewater Organization) y ASDCO (Alexandra Sanitary Drainage Company), que en la actualidad se engloban bajo el Holding Company for Potable Water & Wastewater (CAPWO), poseen responsabilidades similares a la NOPWASD pero en sus mbitos de actuacin que son el Gran Cairo y Alejandra respectivamente. Dependiendo del Ministerio de Medio Ambiente est la EEAA (Egyptian Environmental Affairs Agency), que es la encargada de la proteccin y promocin del medio ambiente, y que fue establecida en 1982. La agencia tiene la responsabilidad de planear, coordinar y gestionar todos los asuntos medioambientales de Egipto. Sus responsabilidades incluyen la formulacin y ejecucin de las polticas de proteccin medioambiental, la preparacin de legislacin medioambiental y asegurar el cumplimiento de las mismas. Las tarifas para el agua potable deberan ser fijadas por un cuerpo regulador establecido, segn el Decreto Presidencial n 136 de 2004. Sin embargo, desde la reforma en el sector del agua, y por motivos sociales, dicho organismo regulador an no acta de manera total, por lo que las tarifas siguen siendo fijadas por los consejos locales.
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Todos los proyectos sobre plantas para tratamiento de agua son presentados a concurso pblico (tenders) que se rigen por la ley 89 de 1998. Dichos concursos se anuncian en la prensa nacional, donde se especifican los requisitos necesarios para poder acudir a los mismos. Los concursos pblicos pueden estar limitados a empresas nacionales. El proceso se divide en dos partes: primero un comit invita a una sesin pblica en la que se leen las ofertas en voz alta y en una segunda fase este comit estudia las licitaciones y toma una decisin si el importe del concurso es inferior a 62.000 dlares. Si el importe es ms elevado, la decisin la toma el ministerio correspondiente aconsejado por el comit. Las compaas egipcias del sector pblico y las cooperativas egipcias reciben un trato de favor al estar exentas de presentar fianzas si realizan los trabajos ellas mismas. Adems de las especificaciones tcnicas, en los proyectos tambin se tendr en cuenta la capacidad financiera de los concursantes. Es muy normal que se requiera crdito. De esta manera, es deseable que las ofertas, adems de unas buenas condiciones de precio, calidad y fechas de entrega, estn acompaadas de unas facilidades de pago que hagan posible la operacin para los compradores. La forma ms comn de concesin es la denominada BOOT (Build, Own, Operate and Transfer), que hace referencia a los proyectos PPP. Normalmente supone el desarrollo de la totalidad del proyecto y suele llevarse a cabo por grandes empresas o por un consorcio de empresas expertas en la ejecucin de este tipo de proyectos. El cliente compensa esta financiacin con la concesin de la explotacin del proyecto por un periodo determinado, que normalmente oscila entre diez y veinte aos. De esta forma el prestador de servicios realiza el diseo, construccin y gestin del proyecto sin que el cliente tenga que soportar ninguna carga financiera. Sin embargo, no siempre es viable el sistema BOOT debido a las dificultades de recuperacin de las inversiones.
Por otra parte, el gobierno ha elaborado una serie de acciones con el fin de enfrentarse al problema de la falta de agua. Las acciones son las siguientes: El Ministerio de Recursos Hidrolgicos y de Regado ha preparado una poltica nacional de agua hasta 2017, centrada en un uso ptimo de los recursos naturales, mejora de la calidad del agua y proteccin del medioambiente y desarrollo de nuevas plantas de tratamiento de agua en colaboracin con el resto de pases por los que discurre el Nilo. El Ministerio de Agricultura ha elaborado un plan para reducir el uso de productos qumicos, eliminando subsidios en fertilizantes y pesticidas.
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La NOPWASD (National Organization for Potable Water and Sanitary Drainage) es la responsable de plantas de purificacin de agua para consumo y de plantas de aguas residuales. Estn previstos 60 nuevos proyectos para pequeas ciudades en los prximos 2 aos.
No existe una cifra fija de proyectos que se publican al ao, dependen de las necesidades del momento y de los recursos financieros disponibles El Plan Nacional de Recursos Acuferos 2004-2017 que ha sido elaborado por el Gobierno egipcio con la asistencia de varios donantes. Este plan se centra en la cantidad y calidad del agua y en los mecanismos para la utilizacin ptima de los recursos acuferos desde una perspectiva medioambiental y social. El Programa Nacional de Drenaje ha sido utilizado durante las pasadas 4 dcadas para de los sistemas de anegacin y de desalinizacin. El sistema de drenaje consiste en colectores abiertos, colectores subterrneos y 99 estaciones de bombeo. La investigacin en el campo de la agricultura en Egipto es apoyada por el Gobierno egipcio y a travs de una fuerte cooperacin con varios organismos internacionales. Los principales pases financiadores son los EE.UU., los pases de la UE, Canad y Japn. Entre los distintos programas que hay en Egipto para la ayuda a la agricultura, hay que destacar el de la USAID/EGYPT4 2000-2009, el cual presenta un nuevo enfoque que se dirige hacia las necesidades de la agricultura del siglo XXI en Egipto.
3.2. Sector privado
Desde el sector privado tambin se estn llevando a cabo proyectos de tratamiento de aguas. Normalmente son complejos hoteleros que realizan proyectos en las principales zonas tursticas y que necesitan de un eficiente suministro de agua. Se trata de promotores de capital privado que llevan a cabo la construccin y detentan la propiedad de los centros y de las plantas desalinizadores. Actualmente las zonas de mayor desarrollo turstico y en las que existe una mayor necesidad de infraestructuras para el tratamiento de aguas son la pennsula del Sina y la zona continental que no tiene acceso al Nilo. Las fbricas de las distintas zonas industriales, dada la nueva normativa de medio ambiente (Ley 4/94) que les obliga a tratar los vertidos y aguas residuales, tambin demandan plantas de tratamiento de agua.
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U.S. Agency for International Development, Egypt Mission

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Las nuevas tierras en general son administradas por empresas pblicas. Estas empresas se encargan de vender los terrenos, tanto de las nuevas tierras recuperadas a travs de grandes proyectos como de pequeas extensiones a ambos lados del valle y delta del Nilo. Segn la poltica de acondicionamiento de tierras el sector pblico provee la infraestructura hasta la entrada en la tierra. Esto quiere decir que las estaciones de bombeo, las posibles canalizaciones y, en ocasiones, incluso el sistema de tuberas de las tierras, corren a cargo de las empresas pblicas antes de vender las fincas. El inversor se encargar de la decisin e instalacin del sistema de irrigacin adecuado en funcin del cultivo. Los concursos y las subcontrataciones son la va ms utilizada para proveerse de la infraestructura de irrigacin especfica para cada propietario. El Programa Nacional para el Acondicionamiento de Tierras (National Land Reclamation Program) aspira a incrementar en 1.428.000 ha. la superficie agraria de Egipto para el ao 2017. Para ello, se estn fomentando diferentes programas de infraestructuras que pretenden mejorar y ampliar la red de canales y drenajes del pas. En este sentido, cabe destacar los proyectos de El Salam Canal (Sina) y el Valle de Toshka (desierto Occidental): Salam Canal: construido para irrigar una nueva superficie de 250.000 ha. El agua del canal va a ser una mezcla de agua dulce y drenada. Habr dos plantas de bombeo a lo largo del curso del canal. Toshka: el proyecto de la gigantesca estacin de bombeo de Toshka est situado en el desierto occidental en la zona de la depresin de Toshka y sin duda es el componente principal del proyecto genrico de Valle Nuevo. Dicha estacin de bombeo, que cuenta con 21 bombas de 16,5 m3/s de capacidad unitaria, es una estructura que tiene 30 metros de anchura, 140 de longitud y de 60 m de altura. Consiste en bombear el agua desde el lago Nasser y aprovechando la fuerza de la gravedad, transportarla hasta el desierto (ms de 300 km) a travs de un canal o conducto de forma permanente con el fin de irrigar 300.000 ha. en el Alto Egipto, sobre la ribera oeste del Nilo.El canal principal es de 70 km de longitud. Los ramales, de una longitud total de 167 km, cubrirn cuatro zonas de irrigacin en el futuro y estn destinadas a ser desarrollados por inversores privados (supondr la realizacin de infraestructuras secundarias como canales, redes, unidades agroalimentarias, etc.).
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Este proyecto se puede dividir en 3 elementos en funcin del tipo de inversor:
1. Infraestructura pblica, que incluye la estacin de bombeo en el lago Nasser. 2. Financiacin privada para el canal Sheikh Zayed (70 km de longitud, con 4 ramas de 42, 35, 20 y 60 km de longitud). 3. Proyectos agrcolas financiados por el sector privado, que consisten en llevar el agua para cultivar nuevas cosechas, que sern vendidas en el mercado interno y por otra parte exportadas.
Con todos estos proyectos, se calcula que el rea cultivable se incrementar del 4 al 30% en los prximos 20 aos, mediante el seguimiento de cuatro programas quinquenales que comenzaron en 1997. El nuevo plan quinquenal pretende aumentar la superficie cultivable en 462.000 hectreas adicionales, de los cuales unos 375.400 ha sern recuperadas por el sector privado. Tras los acontecimientos de la revolucin del 25 de enero acaecida en el pas, este proyecto qued paralizado, pero recientes notas de prensa apuntan a que se retomar la actividad prximamente.
GRANDES PROYECTOS ACTUALES EN EGIPTO
New Cairo Wastewater Treatment Plant // Planta de tratamiento de aguas residuales de Nuevo Cairo Sector Autoridad contratante Supervisor Tratamiento de aguas residuales New Urban Communities Authority PPP Central Unit Tel: + 202 23421283 Fax: + 202 23421203 Duracin del proyecto Localizacin 20 aos New Cairo City
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Fecha de comienzo Periodo de construccin Estado del proyecto 27/05/2009 2 aos El proyecto ha sido adjudicado a Orasqualia (Orascom Construction Industries, Aqualia y Infrastructions Aqualia), 29/06/2009 Contrato
firmado, y ha alcanzado el cierre financiero en el 02.04.2010.
Abu Rawash Wastewater Treatment Plant // Planta de tratamiento de aguas residuales de Abu Rawash Sector Autoridad contratante Tratamiento de aguas residuales Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Supervisor Duracin del proyecto Localizacin Public Private Partnership Central Unit 20 aos Abu Rawash
Alexandria West Wastewater Treatment Plant // Planta de tratamiento de aguas residuales de Alejandra Oeste Sector Autoridad contratante Tratamiento de aguas residuales Ministry of Housing Utilities and Urban Development (MHUUD) Supervisor Localizacin Public Private Partnership Central Unit West side of Alexandria on Road 218, Naga El Arab, Alexandria Governorate. Estado del proyecto Asesores de transaccin en virtud de ttulo de adquisicin Pre Q2/2010, solicitud prevista para la licitacin: Q3/2010, se espera que finalice: Q1/2011
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Helwan Wastewater Treatment Plant // Planta de tratamiento de aguas residuales de Helwan Sector Autoridad contratante Tratamiento de aguas residuales Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Supervisor Duracin del proyecto Localizacin Estado del proyecto Public Private Partnership Central Unit 25 Aos Helwan El documento por de el base se encuentra de en
preparacin
Ministerio
Vivienda,
Servicios Pblicos y Desarrollo Urbano, solicitud prevista para la licitacin.
Nahia Wastewater Treatment Plant // Planta de tratamiento de aguas residuales de Nahia Sector Autoridad contratante Tratamiento de aguas residuales Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Supervisor Duracin del proyecto Localizacin Fecha del proyecto Public Private Partnership Central Unit 25 Aos Nahia 26/12/2008
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano ("MHUUD") con la ayuda de la Unidad de PPP Central del Ministerio de Finanzas ("MOF") desea atraer la participacin del sector privado para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Nahia en el gobernorado de GIza, con una capacidad de 200.000 m3/da. Para servir a la zona que situada entre el canal de Maryoteya y Libeny, as como la aldea de Nahia en Giza. El inversor tendr que disear, construir, financiar, operar y mantener la depuradora y la transferencia de la propiedad de nuevo a la MHUUD al final del perodo del contrato.
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Hurghada Sea Water Desalination Plant // Planta desalinizadora de Hurghada Sector Localizacin Estado del proyecto Planta de tratamiento de aguas Hurghada El documento por de el base se encuentra de en
preparacin
Ministerio
Vivienda,
Servicios Pblicos y Desarrollo Urbano, solicitud prevista para la licitacin. Planta desaladora con capacidad de 25.000m3/da para servir a la ciudad de Hurghada. La planta se construir en dos fases, la primera fase es de 15.000 m3/da y la segunda ser 10.000 m3 /da.
North Sinai Sea Water Desalination Plant // Planta desalinizadora en el norte del Sinai Sector Localizacin Planta de tratamiento de aguas Sina
Planta desaladora con capacidad de 35.000m3/da para el suministro de agua para la fbrica de carbonato de sodio en el norte del Sina. La fbrica se ubicar en la zona de Mazar junto a la ciudad de Al Arish.
West Gulf of Suez Sea Water Desalination Plant // Planta desalinizadora en el oeste del golfo de Suez Sector Localizacin Planta de tratamiento de aguas West Gulf of Suez
Planta de desalinizacin con capacidad de 70.000 m3 /da en el oeste del Golfo de Suez, para abastecer la demanda de agua de la zona industrial. La planta se construir en dos fases.
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4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La imagen del producto espaol es buena. El comprador egipcio considera que los productos espaoles guardan una buena relacin calidad-precio, superando en algunos casos la calidad de los productos italianos, sus competidores ms directos. Sin embargo, en opinin del empresario egipcio, deben mejorar en el cumplimiento de plazos de entrega o detalles como contar con una traduccin exacta de las especificaciones tcnicas, imprescindible, por ejemplo, a la hora de participar en concursos pblicos. Adems, el excesivo proteccionismo de las empresas espaolas, retarda mucho la colaboracin entre ambas empresas. Los egipcios piden mayor agilidad en la comunicacin y flexibilidad en las operaciones. Estas circunstancias provocan, segn la opinin del empresario local, la prdida de oportunidades de negocio entre las empresas de ambos pases y, en cierta manera, la formacin de una imagen desfavorable de la empresa espaola.
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5. DISTRIBUCIN
Las dos formas principales de acceder al mercado son, como se ha comentado, a travs de los protocolos financieros (aunque la mayora de ellos estn restringidos a empresas de nacionalidad del pas que financia el protocolo) o participar en los concursos pblicos a travs de un agente comercial local. Si se desea operar en el negocio de la prestacin de servicios de ingeniera para el diseo y puesta en marcha de proyectos, esto conlleva un mayor compromiso empresarial y la necesidad de un conocimiento directo del mercado egipcio. En estos casos, la empresa debe estar en condiciones de ofrecer todos los servicios requeridos en el proyecto. El estableciendo de una Joint Venture con una empresa egipcia para el desarrollo de un proyecto en concreto puede ser otra va de acceso. Esta ltima forma est muy demandada por las empresas locales puesto que ven en ella una inyeccin de capital. Para la empresa espaola supondra beneficiarse de la red comercial de la empresa local adems de su experiencia y conocimiento del mercado. Con respecto al sector privado si el objetivo es la exportacin de maquinaria para el tratamiento de agua, la va ms apropiada de entrada al mercado egipcio es por medio de un agente bien relacionado y que conozca bien el mercado. En este sector, al igual que en la mayor parte de los subsectores agrcolas, el Gobierno no interviene directamente en la distribucin. Es por ello que los principales encargados de la misma son los importadores o distribuidores privados. Sin duda, la mejor forma de penetrar en el mercado egipcio es a travs de agente o distribuidor, ya sea persona fsica o jurdica. Para ello, es recomendable comprobar su experiencia y su situacin financiera, as como los contactos de que dispone en el mercado local. Es preferible buscar agentes especializados.
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6. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
6.1. Barreras legales y administrativas
El nico requisito para la importacin de productos en Egipto es el certificado EUR1. Segn el Decreto MD 1859/2004, las aduanas egipcias no deberan exigir la legalizacin o autentificacin por parte de sus Embajadas en el exterior de la factura comercial, contrato de compraventa, o certificado de origen. Sin embargo, en las aduanas egipcias an se puede pedir la legalizacin en la Embajada de Egipto en Espaa de dichos documentos, por lo que se recomienda, bien cumplir con este requisito, aunque no sea legalmente exigible o aportar copia de los Decretos adjuntos.
6.2. Barreras arancelarias y fiscales.
En virtud del Acuerdo de Asociacin firmado entre la UE y Egipto, que entr en vigor desde el uno de enero de 2004, se est llevando a cabo un desmantelamiento arancelario progresivo en el comercio entre ambas zonas. En la siguiente tabla se muestra la relacin de aranceles Nacin Ms Favorecida (NMF) aplicables en la actualidad a los productos del sector y el artculo del Acuerdo de Asociacin entre la UE y Egipto aplicado a cada partida. Artculo aplicable Artculo 9.1
Partida 73.11 84.13.82 84.21.21
Descripcin
Recipientes para gases comprimidos o licuados, de fundicin, de hierro o de acero. Elevadores de lquidos. Aparatos para filtrar o depurar agua Subpartida 84.21.21.10 Para uso domstico Subpartida 84.21.21.90 Para otros usos
NMF
30% Artculo 9.3 5%
20% Artculo 9.2 5% 2% 2% Artculo 9.1 Artculo 9.1 Artculo 9.1
84.81.10 84.81.30 84.81.80
Vlvulas reductoras de presin, para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares. Vlvulas de retencin, para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares.
Artculos de gritera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos cubas o continentes similares, incluidas las vlvulas termostaticas (excepto vlvulas reductoras de presin, vlvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumticas, vlvulas de retencin y vlvulas de alivio o de seguridad) Subpartida 84.81.80.10 Para uso domstico Subpartida 84.81.80.90 Para otros usos
30% Artculo 9.3 2% Artculo 9.1
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Artculo 9.1 del Acuerdo de Asociacin: a partir de 2007 queda abolido todo arancel de las partidas recogidas bajo el mismo. Las partidas recogidas en esta nota que quedan englobadas en la lista de productos industriales a los que el tratado establece como aplicable el artculo 9.1., a da de hoy no hay arancel que grave la importacin
Segn el Artculo 9.2 del Acuerdo de Asociacin: a partir del tercer ao despus de la entrada en vigor del Acuerdo el arancel se reducir hasta el 90% del arancel bsico (se reducir un 10% el arancel bsico), para el cuarto ao posterior a la entrada en vigor se situar en un 75% del arancel bsico (se reducir un 25%) y as sucesivamente aplicando los porcentajes que quedan recogidos en la siguiente tabla: (Por ejemplo para un arancel del 10%, en 2007 se quedar en un 9%, en 2008 en un 7,5%, en 2009 en un 6%,...)
Reduccin del arancel en % sobre el arancel bsico (Artculo 9.2) 2007 90% TNMF 2008 75% TNMF 2009 60% TNMF 2010 45% TNMF 2011 30% TNMF 2012 15% TNMF 2013 ABOLIDO
Fuente: Euro- Mediterranean Agreement Octubre 2002
Artculo 9.3 del Acuerdo de Asociacin: a partir de enero de 2009 el arancel se redujo un 5% sobre el arancel bsico aplicado de nacin ms favorecida (NMF). En enero de 2010 se redujo otro 5% el arancel bsico aplicado a la NMF y en los aos sucesivos, el arancel se ir reduciendo progresivamente un 15% del arancel NMF hasta su abolicin en 2015.
Reduccin del arancel en % sobre el arancel bsico (Artculo 9.3.) 2009 95% TNMF 2010 90% TNMF 2011 75% TNMF 2012 60% TNMF 2013 45% TNMF 2014 30% TNMF 2015 15% TNMF
Fuente: Euro- Mediterranean Agreement Octubre 2002
Desde 1982 se aplica tambin un impuesto sobre las ventas, regulado por la Ley 157 de 1981, con tres niveles impositivos: 5% (alimentos), 10% (la mayora de los productos), 25% (bienes de lujo).
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A continuacin, se muestra una simulacin de precios orientativa acerca de cmo se produce la formacin del precio de los productos analizados (se toma 100 como valor base).
Partidas con arancel del 2%: Valor CIF de la mercanca Arancel sobre el valor CIF (2%) Valor de la mercanca libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercanca 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercanca importada
+ = + = +
100,00 2,00 102,00 10,20 112,20 1,12 113,32
Incremento de valor final del producto: 13,32%
Partidas con arancel del 5% Valor CIF de la mercanca Arancel sobre el valor CIF (5%) Valor de la mercanca libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercanca 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercanca importada
+ = + = +
100,00 5,00 105,00 10,50 115,50 1,16 116,66
Partidas con arancel del 20% Valor CIF de la mercanca Arancel sobre el valor CIF (20%) Valor de la mercanca libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercanca 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercanca importada
+ = + = +
100,00 20,00 120,00 12,00 132,00 1,32 133,32
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Partidas con arancel del 30%: 87.16 Valor CIF de la mercanca Arancel sobre el valor CIF (30%) Valor de la mercanca libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercanca 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercanca importada
+ = + = +
100,00 30,00 130,00 13,00 143,00 1,43 144,43
6.3. Barreras Tcnicas. Certificacin / Homologacin
Adems de los requisitos generales, es necesario obtener algunos permisos especficos: Requisitos generales para todas las importaciones: Tarjeta de Importador y Manifiesto; Solicitar importaciones de finanzas en monedas extranjeras; Importacin de Declaracin de Aduanas; Declaracin de Valor sujetas a derechos; Certificado de circulacin (de mercancas EUR.1); Certificado de circulacin (EUR-MED); Factura comercial, Factura Pro Forma y Certificado de Origen Lista de Empaque y Gua area Conocimiento de Embarque; Gestin de Riesgos y Certificado de Seguro Registro Mercantil; Orden de entrega; Tarjeta de Registro de Impuestos.
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Requisitos especiales:
Requisito / Partida
Registration of the Manufacturer in the Visual Inspection Register Standard Inspection for Imported Industrial and Engineering Products Inspection Certificate for Industrial and Engineering Products Certificate of Conformity Appeal Against Final Inspection Results for Industrial Goods Inspection of Agricultural Products, Foodstuffs and Articles Intended to Come into Contact with These Appeal Against Final Inspection Results for Agricultural Products, Food and Related Products Fuente: Market Access Databsse
73.11
84.13.82
84.21.21.10
84.21.21.90
84.81.10
84.81.30
81.81.80.10
81.81.80.90
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
A todas las partidas en esta nota se le aplica entre otras la siguiente normativa especial: Certificate of Conformity un certificado que demuestre que el producto fue importado bajo los standars de sanidad y seguridad egipcias. Appeal Against Final Inspection Results for Industrial Goods - Documento de apelacin en caso de que el producto no supere los resultados de inspeccin de la segunda muestra. Standard Inspection for Imported Industrial and Engineering Products Documento que confirma que el producto industrial o de ingeniera ha sido sujeto de inspeccin por parte de las autoridades egipcias y que ha cumplido los standars exigidos. Este documento es necesario para obtener el Certificate of Conformity. Adems, a las partidas 84.21.21.10 y 84.21.21.90 se le aplica: Inspection of Agricultural Products, Foodstuffs and Articles Intended to Come into Contact with These - un certificado que demuestre que el producto fue importado bajo los standars de sanidad y seguridad egipcias y que no suponen ningn riesgo para el ser humano.
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Appeal Against Final Inspection Results for Agricultural Products, Food and Related Products - Documento de apelacin en caso de que el producto no supere los resultados de inspeccin de la segunda muestra. La General Organization for Import and Export Control tiene que controlar el cumplimiento de la normativa egipcia correspondiente a cada producto importado
Otras barreras. La fortaleza del euro con respecto al dlar est daando las exportaciones europeas a pases fuera de la zona euro. Esto esta favoreciendo a otras monedas extranjeras como el dlar.
Relaciones exportador/importador. Formas de pago. En lneas generales, el instrumento de pago ms frecuente es la carta de crdito confirmada e irrevocable.
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7. ANEXOS
7.1. Ferias
AQUA THERM mbito: Internacional Edicin: Octava Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: Intl Trade Fair Ground Director / Organizador: AGD - Arabian Group for Development Tel: +2023046049 Tipo de visitantes: Profesionales
AQUATEC mbito: Internacional Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: Cairo International Conference Centre (CICC). Director / Organizador: ICAT for Organizing Exhibitions. Tipo de visitantes: Profesionales y pblico en general
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7.2. Otras organizaciones de inters
GENERAL ORGANIZATION FOR EXPORT AND IMPORT CONTROL Atlas Building, Corner of Ramses Street, El Sheikh Maarouf, Down-Town, Cairo Telf: +202 5750692/ +202 5756031 Fax: +202 5758195
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7.3. Datos estadsticos de las importaciones egipcias
Importaciones partida 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados

2006 Italia China Repblica Checa Brasil Corea del Sur Alemania Turqua Estados Unidos Reino Unido Francia Polonia Austria Argentina Siria Malasia Blgica Japn Etiopa Suecia Singapur Espaa India Bulgaria Emiratos rabes Unidos Pases Bajos 1.373,00 1.098,00 323,00 1.825,00 7,40 331,00 1.493,00 582,00 153,00 41,00 694,53 458,00 143,00 104,00 58,00 47,00 0,53 50,00 2007 6.486,00 907,00 1.452,00 950,00 100,15 406,00 331,00 212,00 90,00 152,00 315,28 351,00 356,00 269,00 93,15 50,00 358,00 177,00 103,00 160,00 2008 11.558,95 7.821,00 1.696,00 3.861,00 4.040,00 821,00 1.290,00 555,00 1.304,21 249,00 44,40 616,00 266,42 75,71 208,00 103,00 80,68 81,00 28,41 0,18 5,00 91,00 2009 7.543,67 4.697,52 7.449,25 1.342,00 3.123,36 1.647,00 762,62 1.707,80 516,80 658,54 7,92 131,34 249,41 144,66 98,19 102,30 193,81 158,31 161,68 2010 2.832,51 4.239,44 4.838,61 182,38 1.134,21 294,94 1.089,29 807,47 516,97 1,07 205,87 31,32 21,03 5,16 7,92 14,59
total
29.794,13 18.762,96 15.758,86 8.160,38 7.270,90 4.339,21 4.171,56 4.146,08 2.871,48 1.617,51 1.054,21 975,99 814,00 678,42 610,07 488,74 376,68 358,00 355,87 338,46 193,81 187,26 169,78 165,00 155,59
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Importaciones partida 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados
Tanzania Grecia Lbano Sudn Jordania Rusia Finlandia Ucrania Australia Chipre Portugal Arabia Saudita Ghana Canad Suiza Noruega Luxemburgo Sudfrica Eslovenia Hungra Tnez Marruecos Qatar 3,00 38,00 19,00 1,14 152,00 15,51 5,00 11,00 18,00 7,00 6,00 0,61 3,31 3,96 0,00 2,00 69,00 28,00 62,00 6,00 9,00 37,00 2,83 1,54 3,11 86,91 9,95 13,05 17,03 10,80 6,95 36,37 0,42 33,51 13,62 1,07 3,37 0,56 0,98 0,74 51,35 65,23 22,47 10,31 0,40 5,44 14,29 2,74 0,78 4,39 2,57 2,00 152,00 102,42 86,95 79,05 79,03 73,15 71,23 56,42 46,68 44,42 33,91 25,00 19,05 18,19 9,40 6,42 4,74 4,39 3,13 2,00 2,00 0,98 0,74
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Importaciones partida 84.13.82: Elevadores de lquidos

2006 Italia Espaa Pases Bajos Alemania China Reino Unido Indonesia Blgica Grecia Canad Arabia Saudita Turqua Francia Austria Estados Unidos Noruega Yemen Sudfrica Suiza Australia Kenia Dinamarca Argentina 13,00 1.203,00 51,34 189,00 40,00 86,00 32,32 0,00 2007 288,00 41,10 526,00 58,00 85,00 173,00 21,09 58,00 2,00 21,00 11,00 2,00 2008 2.922,46 718,24 528,00 1,00 109,00 2,67 101,00 30,11 31,00 13,13 8,41 2009 443,51 147,44 742,29 252,53 4,19 73,78 7,14 13,89 14,32 10,04 0,46 2010 227,78 978,22 210,68 9,16 99,78 0,56 0,48 0,38
total
5.084,74 1.936,33 1.270,29 926,68 468,69 273,45 173,00 105,19 83,52 73,78 58,00 40,14 26,89 21,00 14,32 13,13 11,00 10,04 8,87 2,00 0,56 0,48 0,38
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.21.21: Aparatos para filtrar o depura

2006 Estados Unidos Italia Espaa Alemania Francia Reino Unido Pases Bajos Austria Blgica Canad China Emiratos rabes Unidos Suecia Corea del Sur Arabia Saudita Turqua Japn Singapur India Finlandia Suiza Repblica Checa Dinamarca Polonia Sudfrica Malasia Tailandia Hungra Jordania 11.136,00 5.822,00 780,11 1.524,00 2.666,00 1.370,00 857,00 661,00 203,00 959,18 473,00 4,00 0,07 355,00 88,00 458,00 88,00 78,05 7,00 573,25 0,00 506,54 5,61 370,00 20,00 48,00 2007 11.099,00 6.234,00 696,69 10.079,00 1.649,00 3.785,00 4.156,00 14,00 915,00 2.910,47 524,00 979,00 872,00 1.590,91 1.706,00 639,00 385,00 0,00 63,78 48,00 121,00 27,79 492,66 19,00 55,00 22,00 57,00 2008 7.179,00 12.441,47 2.236,75 9.855,00 8.461,00 3.088,04 6.513,00 929,00 5.144,00 837,59 1.356,00 1.708,00 9,39 16,00 444,00 240,00 1,00 1.063,89 824,00 0,23 189,00 37,85 314,71 70,00 195,00 107,00 2009 11.642,11 18.596,46 25.410,42 12.233,00 1.904,77 2.140,69 5.762,52 430,18 1.103,91 133,17 991,82 133,02 536,23 467,55 214,83 1.557,18 433,76 473,57 283,36 553,99 150,82 103,03 109,88 49,93 -2010 20.954,37 14.119,14 24.780,53 8.608,63 7.139,47 8.604,19 1.183,07 11.136,87 1.124,06 1.000,99 1.007,70 1.365,13 304,11 464,11 0,76 389,81 33,21 30,13 2,61 37,31 78,82 32,00 10,85
total
62.010,48 57.213,08 53.904,50 42.299,63 21.820,24 18.987,92 18.471,59 13.171,05 8.489,97 5.841,40 4.352,52 2.687,00 2.383,54 2.143,20 2.061,00 1.942,66 1.761,94 1.646,18 1.639,49 1.353,33 1.246,65 897,19 753,12 601,31 501,49 421,95 251,82 249,00 174,85
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.21.21: Aparatos para filtrar o depura
Irlanda Israel Chipre Lbano Eslovaquia Bulgaria China-Hong Kong Grecia Argentina Serbia Rusia Georgia Kuwait Australia Rumana Brasil Noruega 5,22 5,00 0,00 7,00 4,00 116,53 11,00 83,00 4,00 5,00 5,83 10,00 78,00 23,92 22,24 21,00 3,00 1,59 48,00 0,50 35,00 16,90 8,87 1,00 18,00 38,12 0,07 0,46 17,65 4,02 0,92 127,58 92,00 83,00 78,50 38,12 35,00 23,92 22,30 21,36 21,00 17,65 12,00 8,87 7,02 4,00 1,92 1,59
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin

2006 Italia Reino Unido Espaa Alemania Suecia Estados Unidos Argentina Austria Turqua China Malasia Irlanda Japn Francia Tailandia Dinamarca Finlandia Sudfrica India Emiratos rabes Unidos Suiza Hungra Canad Indonesia Rusia Pases Bajos Brasil Noruega Polonia 3.069,00 917,00 36,56 877,00 781,00 144,00 477,00 104,00 42,00 371,00 4,00 193,00 133,00 233,00 49,04 1,00 1,00 50,96 22,20 19,00 53,33 18,12 28,00 19,00 18,81 0,58 2007 5.887,00 1.552,00 630,09 445,00 808,00 908,00 224,00 1.061,00 230,00 546,00 1.081,97 220,97 68,00 283,00 245,00 48,65 0,00 241,77 235,00 32,78 98,00 60,02 0,15 0,58 41,00 48,39 1,03 2008 8.637,27 2.985,06 194,45 1.682,00 277,16 955,00 1.094,22 4,00 812,00 1.047,00 344,28 59,32 417,00 298,00 349,00 115,93 745,00 148,04 275,00 124,47 147,00 81,50 25,77 4,00 29,00 6,75 63,93 2009 17.426,83 4.301,92 3.950,03 770,00 738,45 1.031,40 1.478,36 1.389,01 707,84 508,75 1.110,60 855,55 49,77 470,98 218,21 362,09 78,62 722,91 186,11 115,34 49,00 27,95 48,25 5,58 45,00 19,60 20,31 13,29 197,39 74,50 120,70 14,67 27,20 2010 9.247,82 3.203,10 575,76 942,09 1.720,33 1.091,16 157,71 531,91 918,50 167,10 582,87 907,42 206,79 336,12 416,46 1,41 93,53 81,51
total
44.267,92 12.959,08 5.386,90 4.716,09 4.324,94 4.129,56 3.431,29 3.089,92 2.710,34 2.639,85 2.540,85 1.718,70 1.635,20 1.391,77 1.381,32 992,18 826,02 817,44 626,88 510,00 376,31 313,00 236,10 197,54 167,22 158,28 148,67 120,76 85,85
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin
Repblica Checa Singapur Croacia Blgica Ucrania Kuwait Tanzania Jordania Mxico Eslovaquia Rumana Portugal Eslovenia Australia Luxemburgo 2,00 2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 35,00 15,00 14,00 28,00 31,00 7,00 2,00 0,37 6,00 7,00 8,00 3,00 0,00 12,18 30,34 44,89 4,16 12,72 38,34 14,64 11,55 0,62 0,22 1,49 0,67 28,18 13,08 24,29 4,31 5,75 3,40 3,93 75,36 66,42 53,89 53,45 52,03 39,34 31,00 15,64 11,55 7,62 5,75 5,40 4,52 1,49 0,67
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.81.30: Vlvulas de retencin

2006 Italia Estados Unidos China Reino Unido Alemania Canad Turqua Japn Francia Corea del Sur Hungra Austria Repblica Checa Polonia Emiratos rabes Unidos Espaa Dinamarca Pases Bajos Singapur Tailandia Nigeria Argentina Irlanda Blgica Croacia Malasia Noruega Suecia Suiza 1.406,00 494,00 805,00 961,00 403,00 212,20 146,00 70,00 132,00 7,75 490,00 23,00 2,00 16,02 6,83 3,00 4,00 14,00 26,00 4,00 0,33 42,00 0,88 2007 2.888,00 2.516,00 1.902,00 706,00 483,00 283,75 165,00 207,00 226,00 30,11 179,00 177,00 6,00 6,92 150,00 20,10 33,32 29,00 0,00 38,00 49,00 115,00 2,00 4,87 2008 1.365,36 1.875,00 2.196,00 644,47 849,00 1.251,88 673,00 312,00 100,00 695,00 37,00 10,00 139,68 193,00 181,54 33,72 16,00 78,00 108,24 39,00 8,14 51,00 9,70 2,12 2009 4.753,27 1.798,48 503,26 588,56 913,00 504,84 306,02 903,05 766,91 173,99 85,29 96,18 186,01 17,59 31,91 136,74 7,25 36,46 0,32 10,53 0,13 61,13 33,52 3,02 10,27 2010 2.254,72 2.732,32 1.704,84 1.664,69 1.521,12 682,55 551,01 151,44 387,06 91,72 252,12 67,11 144,36 55,71 210,82 68,11 174,38 5,45 162,74 19,88 40,28 18,78 16,70 33,87
total
12.667,35 9.415,79 7.111,10 4.564,73 4.169,12 2.935,22 1.841,03 1.643,49 1.611,97 906,85 669,00 414,01 366,29 348,63 343,00 286,34 250,14 240,44 218,06 186,57 174,38 166,01 162,74 144,41 119,13 109,55 103,62 73,43 52,01
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.81.30: Vlvulas de retencin
Omn Rusia Australia Mxico Luxemburgo Portugal Ucrania Israel Brasil India Eslovaquia Grecia Finlandia Sudfrica Nueva Zelanda 0,43 2,00 1,00 1,00 9,00 0,00 3,00 28,68 22,61 5,00 3,00 0,00 2,00 0,00 1,51 3,00 14,00 12,00 2,00 1,00 1,80 22,59 6,71 14,36 0,37 5,00 5,00 9,98 7,56 0,89 2,10 46,30 2,28 3,30 0,11 8,00 4,05 1,81 46,30 34,70 25,59 24,01 22,61 21,36 16,48 13,00 12,05 9,98 9,00 7,56 4,69 4,00 2,10
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Embajada de Espaa
Importaciones partida 84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares

2006 Italia China Alemania Estados Unidos Reino Unido Turqua Pases Bajos Espaa Francia India Tailandia Corea del Sur Japn Canad Singapur Austria Repblica Checa Suiza Blgica Polonia Finlandia Emiratos rabes Unidos Suecia China-Hong Kong Mxico Eslovenia Dinamarca Bulgaria Israel 614 1018,767 29 182,524 145,847 20 253 22464 30667 11298 6829 6537 5537 3517 2605,584 4871 2230,655 1633 1363,205 549 790,416 4543 1044 560 967,96 964 817,085 119 2007 73845 66302 14271 7806 17106 5000 4151 3680,634 5977 1913,604 3168 2864,225 2797 1945,479 1101 1482 2020 883,349 2073 964,432 970 885 583 997,98 149 442,604 350,008 2,25 204 2008 125001,872 79800 29687 17059 12405,155 13063 5816 3329,505 6637 4013,581 2070 5575 1449 3619,697 1635 1125 2800 1018,163 531 1728,009 1011 2494 1016,712 383,479 2 396,52 291,962 2,013 446 361,206 217,802 1,692 599,738 227,071 1851,654 622 706,226 569,731 2814,825 576,445 889,606 1,864 314 2009 80869,906 61247,367 22698 20177,354 11795,396 9716,505 6867,58 8819,715 3772,017 10141,738 2754,152 4638,531 6443,45 3014,07 140,978 2657,069 1052,084 1675,062 1618,773 1660,742 2309,015 381,434 2897,792 1339,007 977,926 1765,405 1468,093 1617,186 891,424 6700,718 2010 67389,384 58029,059 26798,461 10931,762 10164,166 11366,561 7826,579 7006,745 4050,914
total
369570,2 296045,4 104752,5 62803,12 58007,72 44683,07 28178,16 25442,18 25307,93 18299,58 16325,87 14440,96 14136,24 10708,67 8397,904 8073,474 7900,177 6161,72 6078,197 5170,268 4790,449 3379 3281,144 3187,759 2996,517 2197,831 1904,494 1877,781 1839
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Embajada de Espaa
Rusia Rumana Luxemburgo Sudfrica Malasia Chipre Hungra Brasil Irlanda Noruega Argentina Ucrania Grecia Australia Tanzania Tnez Croacia Portugal Eslovaquia Jordania Vietnam Lbano Bielorrusia Serbia Nueva Caledonia Arabia Saudita Indonesia Letonia Malta Venezuela Estonia Marruecos 4,791 0 0,293 5 20,138 0,732 8,716 2 23 9,68 15,246 24,01 64,833 0 1 1 0 9 0 1 20 37 37,754 24,007 7,6 37,642 7,5 37 41 75 301 69 36,02 78,86 161 41 3,818 22 217,35 115 122,233 89 6 677,645 470 248,963 214 98,625 509 26 103 66,099 53,197 77 62 53,301 29 152 76 44 14 1 53 7 12 51 2 5 60,623 22,034 3,497 0,126 9,561 0,555 2,55 2,494 300,55 371 147,007 40 263,101 0 90 107 51,929 44,509 39,416 85 109,954 78 246,475 96,168 143,848 116,945 45,991 187,285 63 112 285,033 70,384 2,605 47,78 35,526 10,611 182 163,173 68,21 124,25 75,306 22,546 17,737 21,515 175,227 43,362 332,909 351,838 297,961 1617,247 1095,53 994,96 811,783 711,678 696,285 662 554,173 507,291 371,2 355,327 258,326 220,336 161,126 152 143,623 115,589 112,047 80,62 67,561 64,833 62,649 45,1 38 37,754 25 24,926 24,01 20,87 8,716 5,084 5
Pgina 60
Embajada de Espaa
Lituania Qatar Argelia Bosnia Herzegovina 1 1,596 1,235 1,705 1,705 1,596 1,235 1
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Tratamiento de Aguas y Manipulación de Fluidos en Egipto

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Tratamiento de Aguas y Manipulación de Fluidos en Egipto

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Embajada de Espaa

Tratamiento de Aguas y Manipulacin de Fluidos

Carmen Navarro Gmez

Carmen Navarro Gmez. Tratamiento de Aguas y Manipulacin de Fluidos en Egipto.

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1. DEFINICIN DEL SECTOR

1.1. Delimitacin del sector

1.2. Clasificacin arancelaria

Cdigo arancelario 73 73.11* 84 84.13 84.13.82 84.21 84.21.21

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2.1. Tamao del mercado

Consumo Aparente partida 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

Consumo Aparente partida 84.13.82: Elevadores de lquidos

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

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Consumo Aparente partida 84.21.21: Aparatos para filtrar o depurar agua

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

Consumo Aparente partida 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

Consumo Aparente partida 84.81.30: Vlvulas de retencin

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

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Consumo Aparente partida 84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

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Importaciones Exportaciones Ind. Consumo

Evolucion de las EXP / IMP

Importaciones Exportaciones Ind. Consumo

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Importaciones Exportaciones Ind. Consumo

100.000,00 Miles de dllares

0,00 2006 2007 2008 Ao 2009 2010

Evolucion de las EXP / IMP

Importaciones Exportaciones Ind. Consumo

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Importaciones Exportaciones Ind. Consumo

Evolucion de las EXP / IMP

Importaciones Exportaciones Ind. Consumo

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2.2. Produccin local

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USO AGUA Agricultura Domstico Industria Total

% 85% 5.5% 9.5% 100%

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Importaciones partida 73.11: Recipientes para gases comprimidos o licuados 2006

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Importaciones partida 84.21.21: Aparatos para filtrar o depurar agua 2006

Importaciones partida 84.81.10: Vlvulas reductoras de presin 2006

Carmen Navarro Gmez. Tratamiento de Aguas y Manipulacin de Fluidos en Egipto.

Importaciones partida 84.81.80: Artculos de gritera y rganos similares 2006

Carmen Navarro Gmez. Tratamiento de Aguas y Manipulacin de Fluidos en Egipto.

Total TOP 5 Resto Pases 40.000

Importaciones de Egipto en 2006

Importaciones de Egipto en 2010

Resto paises 26%

Resto paises Estados Unidos 14% 7% Alemania 7%

Repblica Checa 29%

Polonia 8% China 12% Italia 16%