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5000 EMPRESAS

Edición especial 2005 Exportaciones, logro de grandes escalas y flexibilidad para adaptarse al cambio son los elementos que distinguen a los mejores. Dinero analiza el comportamiento de las 5.000 empresas en los últimos siete años. Desde su aparición en el año 1998, el informe de las 5.000 empresas de Dinero se ha convertido en el registro por excelencia de la actividad empresarial en el país. Durante este tiempo, las empresas colombianas han pasado por situaciones extremas, desde una crisis sin antecedentes, hasta una recuperación que ha implicado la obligación de amoldarse a cambios drásticos en los factores que definen la competitividad y los modelos de negocio. Aprovechando que contamos con una base de datos que permite examinar en detalle la historia de nuestras empresas en este período, Dinero analiza en este número las principales tendencias en siete años de las 5.000 empresas. A la luz de los datos entre los dos extremos del período 1998-2004, el resultado es positivo. En promedio, el crecimiento anual de las ventas fue 7,7% real y la tasa anual de crecimiento de las utilidades fue 32%. Esta es una cifra agregada, que oculta los inmensos altibajos que vivieron las organizaciones en este tiempo y tampoco deja ver la gran diversidad de los resultados entre empresas. Las firmas más grandes y las exportadoras conforman la categoría ganadora; sin embargo, el crecimiento es menos común entre las pequeñas y las que dependen del mercado local. En el balance, un gran número de empresas no ha dado el salto hacia un nuevo modelo que les permita entrar en una senda de crecimiento sostenible. Las empresas grandes (aquellas que vendieron más de $30.000 millones en 2004) aumentaron sus ingresos, utilidades y rentabilidad. Los resultados son muy inferiores en los demás casos. Mientras los ingresos de las grandes crecieron a una tasa promedio anual de 8,8% en términos reales, los de las medianas aumentaron 3,9% y los de las pequeñas (aquellas que vendieron menos de $15.000 millones en 2004) se redujeron 0,2% en promedio cada año. Las utilidades netas subieron 36%, 16% y 6% para cada categoría. Los mejores La internacionalización es el factor de mayor peso para explicar quiénes crecen más. Mientras los ingresos de las empresas que vendieron por encima del 50% de su producción en el exterior aumentaron 17,6% en promedio anual en el período, los de las empresas no exportadoras lo hicieron al 7% anual. Llama la atención que las empresas que más venden, también gastan más. Mientras los gastos administrativos de las empresas con alta propensión a exportar aumentaron 66% entre 1998 y 2004 (ver tabla), los de las exportadoras marginales disminuyeron 19% y los de las no exportadoras se modificaron muy poco. La lección parece simple: las empresas crecen cuando se comprometen con actividades que las llevan a hacer más inversión publicitaria, a desarrollar más proyectos y a emplear más personas. Sin embargo, muchas empresas parecen haberse quedado ancladas en los comportamientos que les permitieron sobreaguar la crisis, cuando era indispensable ahorrar al máximo. Ese hábito podría convertirse en un obstáculo para alcanzar las verdaderas oportunidades en la nueva etapa. Por eso, preocupa que la inversión de las 5.000 mayores empresas del país en propiedades, planta y equipo se haya estancado entre 1998 y 2004. Hay más rasgos comunes en el conjunto de las empresas que logran crecer en este período de turbulencia. Una fuerte tendencia ha sido la consolidación y la búsqueda de operaciones más grandes para materializar economías de escala. En algunos casos, como el de la siderurgia, las adquisiciones de empresas cambiaron por completo la fisonomía del sector, primero cuando Diaco se consolidó por medio de adquisiciones sucesivas de algunas de las principales siderúrgicas del país, y luego cuando la brasileña Gerdau adquirió a Diaco en 2005. Sin embargo, la búsqueda de escala no solo se logra con adquisiciones. La Alianza Team consolidó un modelo en el sector de las grasas, por ejemplo. Por su parte, la industria avícola está explorando un camino entre estas diferentes posibilidades, para lograr

una operación de tamaño suficiente como para resistir las perspectivas de apertura que vienen con los diferentes tratados comerciales que está firmando Colombia. En el sector agrícola, la búsqueda de escalas grandes es el factor determinante y esto viene de la mano con la modernización tecnológica. En sectores como flores, arroz y banano, las empresas que se destacaron por su crecimiento exploraron al mismo tiempo la ampliación del área en producción y la modernización tecnológica. El trabajo estrecho entre empresas de estos sectores y varias universidades del país se ha traducido en incrementos de productividad que permitieron lograr resultados de ventas muy superiores a los promedios sectoriales. Aparte de la búsqueda de mayores tamaños, las empresas exitosas se caracterizaron por la flexibilidad para ajustarse al cambio. En numerosos sectores en Colombia las condiciones de la competencia se alteraron radicalmente con la crisis, tanto que fue necesario cambiar el modelo de negocio. Un ejemplo es la construcción. Las empresas de este sector condujeron durante décadas un modelo en el cual acumulaban bancos de tierras, que luego desarrollaban de acuerdo con las condiciones de la demanda. Con la recesión, los bancos de tierras demostraron ser una carga inmanejable de activos improductivos. Las constructoras sufrieron la peor crisis de su historia y se vieron reducidas al mínimo. En la recuperación cambiaron el modelo de negocio y operan con un mínimo de costos fijos. Desde las tierras hasta los empleados pasaron a ser costos variables, dependientes de los resultados de los proyectos. Otros casos en los que el modelo de negocio se transforma rápidamente son la publicidad, pues las empresas están gastando por debajo de 50% de su presupuesto en medios tradicionales, mientras el resto va a otras actividades como punto de venta y relaciones públicas; el comercio, en el que las grandes cadenas empiezan a moverse hacia los estratos 2 y 3, mientras las tiendas consolidan su presencia; y el cemento, en el que la aparición de un nuevo jugador desequilibró el mercado y los precios están en niveles históricamente bajos. Exportaciones, mayor tecnología, grandes escalas y flexibilidad para adaptarse al cambio son tendencias básicas para salir adelante en los tiempos que corren. Ante estos desafíos, sin embargo, resulta preocupante constatar la baja inversión que mantienen las empresas y la poca coherencia entre sus estructuras financieras y la capacidad para soportar el crecimiento futuro. Las empresas redujeron su endeudamiento, en particular en los dos últimos años. Sin embargo, las empresas grandes disminuyeron su endeudamiento de largo plazo y aumentaron el de corto. Esto ocurrió, entre otras razones, porque la liquidez de la economía facilitó el uso de 'cupos de tesorería', es decir, dinero a plazo muy corto con una menor tasa de interés y con la ventaja tributaria de no tener el costo de timbres que llevan los pagarés de los créditos a largo plazo. Son evidentes los riesgos de financiar proyectos de largo plazo con préstamos de tesorería que deben ser renovados en períodos muy cortos, pero esto se ha convertido en un hábito en las empresas grandes y medianas en Colombia. Quiénes crean valor La importancia de las exportaciones se confirma al observar las cifras de Valor Económico Añadido (EVA, por su sigla en inglés) que todos los años calcula para Dinero la firma Stern Stewart & Co., la creadora de esta medida. Según estos cálculos, las 5.000 empresas destruyeron valor por un equivalente a $16 billones en 2004. Esta cifra, aunque es negativa, es una fracción de los $50 billones que destruyeron en 2000 (ver página 70). Las productoras de bienes transables lideraron la recuperación. Las empresas que más valor crearon están en sectores ligados con el ciclo de auge internacional de los precios de los productos básicos. Entre ellos están minería, hidrocarburos, vehículos, químicos, tabaco, hierro y acero. Por su parte, las que más destruyeron valor están en actividades particularmente dependientes de la demanda local. Allí aparecen restaurantes, hoteles, telecomunicaciones, computadores, comercio y algunos servicios. Los cálculos de Dinero muestran que, en promedio, entre 1998 y 2004, apenas 6% de las empresas generó una rentabilidad patrimonial superior a la tasa de interés de los CDT y que el 62% de ellas tuvo una rentabilidad inferior a la de un CDT (ver tabla). El porcentaje de empresas con pérdidas netas -la forma más clara de destrucción de valor- pasó de 10% en 1998 a 7% en 2004, una buena señal de mejoría. Sin embargo, la proporción de firmas que mostró pérdidas operativas se mantuvo relativamente inalterada en el período, al caer de 25% a 23%. Así, de las 5.000 empresas, la cuarta

De la misma forma. sino las empresas.parte está en riesgo de no ser viable en el mediano plazo. que permitan a las empresas colombianas lograr mayores productividades y crecimientos hacia el futuro.000 hectáreas en 1996 y se recuperó de nuevo a 490. bajas exportaciones y baja inversión se concentran en las empresas pequeñas. El arroz es en apariencia uno de los productos básicos más puros. harán sentir sus efectos en toda su magnitud. Y las que están en la retaguardia deben aprender estas lecciones y moverse para cerrar la brecha. Arroz La incorporación de nuevas tecnologías y variedades. es decir. gran parte de ellos depende realmente de la gestión que hace cada empresa. sino entre cadenas productivas ubicadas en diferentes regiones del mundo. Pasó de 445. El aumento en las siembras no se produjo en los cultivos con tecnología de riego más sofisticada. Solamente 707 de las empresas pequeñas exportan (27% del total) y una tercera parte de este grupo está en los sectores de confecciones y de flores. empresario "No nos hemos quebrado porque somos más eficientes. y en particular. la diferenciación de producto y el diseño de estrategias comerciales son la clave para crecer en este sector.hicieron apenas el 8. sino en los de arroz secano en los Llanos. Sin embargo.570 firmas que vendieron menos de $15. Este es un peligroso coletazo de la crisis de fin de siglo. quedan apenas 470 empresas pequeñas que venden en el exterior otros productos. mientras otras se rezagan.000 hectáreas en 2004. y entre 1998 y 2004 invirtieron una proporción menor que las demás en propiedades y planta y equipo para sus negocios. unidos al TLC con Estados Unidos. si bien los sectores son importantes en la determinación de los resultados. el sector arrocero colombiano tiene ejemplos de incorporación de tecnología y de uso eficaz de estrategias de posicionamiento. Las pequeñas poseen apenas el 11% del patrimonio de las 5. . pero tienen menor productividad. bienes que no se pueden diferenciar y para los cuales solo el precio -no la calidad o la marca. La inversión tampoco es su fuerte. las ventas de todas las pequeñas no superarían los ingresos de las tres primeras empresas del ranking Ecopetrol. en el cual la competencia no se desarrolla entre empresas individuales.000. El caso comienza en el campo. que aprovechan las tierras baratas de esa región. En todos los sectores hay empresas con desempeños muy superiores al promedio. Bavaria y ExxonMobil. Este debería ser el escenario para compartir mejores prácticas y moverse hacia estrategias más ambiciosas. así como los de de las cadenas productivas. Las pequeñas Los mayores problemas de ausencia de crecimiento.000 hectáreas en 1990 a un mínimo de 280.000 empresas de Dinero. El análisis de las 5. No somos competitivos por los subsidios en otros países". La negociación del TLC ha servido para que los industriales y sus proveedores de materias primas y servicios discutan el futuro de sus sectores desde la perspectiva de un mundo globalizado. cuando los acuerdos comerciales firmados (Mercosur y las fases finales de G3) entrarán en plena vigencia y. Juntas. caracterizada por una globalización más acelerada. al desplegar nuevas oportunidades y riesgos en el panorama de las empresas colombianas. para resolver la debilidad en eslabones críticos. El país tiene que prestar más atención a las estrategias y mejores prácticas de las empresas ganadoras. que muestran cómo las empresas se construyen más con planeación y diseño de producto que con precios bajos y buena suerte. Las 2. con los procedimientos de creación y operación de las empresas. Tienen razón quienes hablan de que los ganadores y perdedores de los acuerdos comerciales no son los sectores.000 millones en 2004 -las pequeñas. estos resultados muestran la importancia de revivir el trabajo de modernización empresarial.000 empresas muestra una vez más que.determina su venta. donde el área sembrada no aumentó mucho.7% de la utilidad total de las 5.7% de las ventas y el 5. Así. Estas conclusiones tienen una gran importancia para salir adelante en la economía que nos espera en los próximos años. Gonzalo Sarmiento.

La competitividad en el sector también implica mejorar los volúmenes para aprovechar economías de escala y encontrar sinergias entre las empresas. Yo soy abierto a las transformaciones". Además. entre otras cosas. sostiene Gonzalo Sarmiento. Tras los problemas de 2003. esta es la única forma en la que Colombia podría competir con países con productividad alta como Brasil. Pero. Así. Por último. sostiene Hernández. en Santander. hasta la comercialización del producto final. gerente de Fedearroz. lo que menos nos importa es el pollo". para que las ganancias sean sostenibles. El acuerdo lo afectaría de manera irreparable si se permite la entrada de los excedentes de pollo estadounidenses. "No nos hemos quebrado. En opinión de expertos. presidente de Incubadora Santander. bajaron 34% por tonelada y 24% por hectárea. lograron unir procesos para abarcar desde el manejo de los granos y el concentrado. que Fedearroz y la Universidad Nacional adaptaron a las condiciones locales. en Antioquia. Otras empresas. De un lado. lo que incluye perfeccionar el acceso a los centros de consumo y planear la producción teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima y los factores climáticos. Avícola Este sector es ejemplo de lo que la agroindustria ha logrado en Colombia. tecnología. los resultados del sector avícola en el segundo semestre de 2004 y lo que va de 2005 han sido excelentes. Incubadora Santander recoge los frutos de su inversión en tecnología de punta la década pasada. En promedio. En términos reales. la revaluación y el aumento en el consumo interno han mejorado las utilidades. sostiene Enrique Muñoz. emprendió un programa de desarrollo de técnicas biológicas con un centro de investigación cubano. pudieron soportar la caída de precios al productor que Fedearroz estima en 38% en términos reales para ese período. con lo cual ahora tiene. en el Valle. el sector necesita más integración y tecnología. seguramente. A pesar del terreno ganado. recuerda Rafael Hernández. presidente de Fenavi.8 a 6. deben mejorar en logística. aumentó el área sembrada en 40% para reducir sus costos fijos. gracias a la introducción de variedades nuevas. Además de aumentar las probabilidades de que el sector salga ileso del tratado. Integración.El área bajo riego no aumentó porque no hubo nuevos proyectos de irrigación. La transformación del sector en los últimos siete años vino más bien por el lado de la mejora en los rendimientos. Gonzalo Sarmiento usó tres herramientas para mantener su rentabilidad. aún hay eslabones de la cadena sueltos". "El sector aún está en consolidación. "así. la negociación del TLC con Estados Unidos es una permanente preocupación para el sector. Esta innovación botánica también redujo los costos de producción. como Avinal. En su empresa. Colombia es el segundo con mayor productividad por hectárea después de Perú.8 toneladas por hectárea en riego y de 5. gremio de los avicultores. En especial. las empresas avícolas todavía tienen un largo camino por recorrer para ser eficientes y competir en un entorno globalizado. gerente del grupo empresarial de mayor crecimiento en el sector. Los ejemplos de integración vertical son numerosos. Del otro. señala. En el segmento de los huevos. porque somos eficientes. y Pollos El Bucanero. afirma Jorge Enrique Bedoya. además de haberse tecnificado.8 toneladas por hectárea en arroz secano. Esto se traducirá.2 a 5. como el compost de gallinaza y la harina de carne hecha con residuos. sinergias y logística son los nombres del juego. la producción nacional pasó de 5. Fedearroz puso en el mercado más de diez variedades de alto rendimiento. Los empresarios han desarrollado una continua gestión con el equipo negociador y le han hecho un seguimiento a las rondas de negociación. En el segmento de carnes. En los países tropicales. En esas dos jugadas está el secreto de su buen desempeño. a fin de cuentas. Aunque se ha dado una fuerte integración vertical. En los últimos siete años. aprovecha al máximo todos los subproductos del proceso. en el largo plazo. en nuevas fusiones y adquisiciones en esta industria. No somos competitivos por los subsidios en otros países". han logrado un sorprendente desarrollo de marca con empaques innovadores y muy buen servicio al cliente. el proceso ha sido enriquecedor . empresas como Avidesa MacPollo. desde el 'Cuarto de al lado'. En el corto plazo. "Mucha gente se demora en hacer cambios. una impecable gestión de costos. "El distrito de riego del Triángulo del Tolima era una promesa desde los 70".

y el año pasado fue en promedio de 30. Azúcar El sector azucarero avanza hacia la diversificación por medio de varios proyectos que le permitirán utilizar mejor sus excedentes. se prevén aumentos. 1.6 millones cuando se incorporen al programa Bucaramanga. en un principio en generación de energía -hoy se generan 65 MW para las labores de los ingenios y 15 MW que se venden en el mercado interno-. Por el lado del consumo. cuyos productos principales son cerveza. El acceso del bioalcohol al mercado de Estados Unidos es un punto en el que el sector tiene gran interés en la negociación del TLC con Estados Unidos. Cúcuta y Pereira.1 litros. Bebidas En gaseosas y jugos. en 1994 el consumo en Colombia era de 42 litros per cápita.000 millones de litros hacia 2012. se exporta al precio internacional. 1. Los ingenios Incauca. Providencia.porque puso del mismo lado a quienes habían sido competidores. en la producción de bioetanol a partir de la fermentación de jugos provenientes de la molienda de la caña de azúcar. La producción de azúcar en Colombia es excedentaria. Cuando las cinco estén operando. De acuerdo con datos de la industria. En el interno hay una demanda cautiva que se desarrollará a partir de septiembre de este año.7 millones de toneladas que produce al año. Para el año 2010. mientras la norma se aplica en Bogotá.000 millones de litros. Cali. la demanda ascienda a 29 millones de litros mensuales y que aumente posteriormente a 36.5 litros.000 millones de litros al año. el consumo de jugos se ha mantenido en los últimos tres años en 5 litros. Corea del Sur y Taiwán la demanda se estima en 1. Se estima que en un comienzo. En gaseosas. la cual está en 25. se mantuvo durante 2002 y 2003 en 34 litros. Frente a esta realidad. En Japón. De igual forma.19 por libra frente a US$0.3. El común denominador en el sector de bebidas. De 2. la capacidad de producción será de 25 millones de litros mensuales de alcohol. . Manuelita. y aumentó ligeramente el año pasado para llegar a 35. cuando entre en vigencia la regulación que obliga a los mayoristas de combustibles a adicionarle a la gasolina hasta un 10% de etanol. Por su parte.000 toneladas. Las oportunidades están en el mercado interno y en el externo. y el de agua (sin contar el de botellones) se situó en 10. el consumo per cápita se ha mantenido sin grandes cambios desde 2002.3 millones. lo cual generaría una demanda de 15. Medellín y Barranquilla. Mayagüez y Risaralda iniciaron la construcción y montaje de destilerías de alcohol que entrarán en operación a lo largo de este año. ha sido el bajo dinamismo del consumo per cápita. Esto ha llevado a los empresarios del sector a pensar en alternativas diferentes para aprovechar la altísima productividad del sector y mejorar la rentabilidad total de sus negocios. jugos y aguas. la Unión Europea tiene previsto llegar a una mezcla de biocombustibles (biodiesel y bioetanol) en gasolina de 5. en tanto que en Estados Unidos la prohibición de utilizar MTBE -un oxigenante derivado de hidrocarburos-. La inversión total en las plantas es de US$100 millones. muy inferior al interno. y más recientemente.75%. los empresarios del azúcar aspiran a que este país incremente la cuota de importación. poco se puede hacer pues en azúcar Colombia ya tiene uno de los consumos per cápita más altos del mundo.08 del precio internacional.4 millones se utilizan en el mercado interno y el resto. tras el pico de 1997. En el mercado externo también hay perspectivas. gaseosas. hace años se empezó a trabajar en diversos proyectos. a partir de 2014 debería generar una demanda de 18. La defensa de causas comunes les permitió explorar nuevas alternativas para encontrar sinergias y enfrentar mejor los retos de la globalización. Cartagena. Este año. El precio del azúcar que se importa bajo el esquema de cuotas es de US$0.

muestran que aunque el área sembrada aumentó de 40. el foco está en el mercadeo (ver artículo página 46). sobre todo debido al clima. posicionar adecuadamente las distintas marcas en el mercado y así estimular el consumo. en tanto que las franquicias que maneja (Pepsi-Cola y Seven-Up) también hicieron cambios sutiles en sus marcas. entre otros. pero la empresa argumenta que se trata de un fenómeno más estable porque casi todos los compradores de la gaseosa son personas nuevas para este mercado. En el caso de Postobón. la botella de tres litros de gaseosa no retornable y la gaseosa Citrus. una prolongada huelga y la revaluación del peso. entre otros. la empresa duplicó el área cultivada en el Urabá antioqueño. un nuevo producto de Gatorade. La crisis se agudizó con una sequía severa en 2002 y 2003 y en 2004 con vendavales que tumbaron plantaciones. presidente de Augura. la super 10. Diseñaron nuevos drenajes para las tierras. La situación forzó la consolidación de grupos de productores como Banafrut. redujeron la distancia entre . El valor de las exportaciones también se redujo de US$410 millones a US$379 millones por los menores volúmenes vendidos y por la baja en los precios internacionales. el volumen exportado disminuyó de 79 millones de cajas a 77 millones. el Grupo 20. La multinacional Coca-Cola. y se espera que para 2005 crezca 10%. El crecimiento en área y la disminución simultánea en los volúmenes exportados es síntoma de la caída en la productividad de las exportaciones. una botella no retornable de gaseosas.19%". empresa que tiene el 99% del mercado de cerveza en el país. El objetivo es conocer mejor al consumidor y al distribuidor.2%. Agrícola Santamaría fue la empresa que más subió en el ranking de Dinero en los últimos siete años. la estrategia desde 2001 ha sido optimizar los procesos industriales y logísticos. El primero. productividad y manejo de inventarios.76%. El país pagó este problema con una pérdida de participación en el mercado mundial. Postobón lanzó el sabor mandarina fresa de Hit. Así. Tan solo en 2004. "Mientras en 1998 ocupábamos el tercer lugar. Pasó del puesto 19 en 1998 al 7 en 2004. la nueva naranjada alcanzó el 6% de participación del mercado. la estrategia consiste en potenciar el liderazgo de las marcas propias y franquicias. Postobón Ice de naranja. la inversión de la empresa se situó entre $40. actualizó la imagen de Colombiana. cambios en presentaciones y publicidad.000 millones y $50. producida a su turno por la sobreoferta mundial de la fruta y la competencia entre las multinacionales que la comercializan. señala Roberto Hoyos. para ganar eficiencias y. En siete años. uva y limonada.700 a 43. El futuro es para quienes puedan aumentar el área sembrada y aplicar tecnología. a partir de este año. Muchos pequeños productores no aguantaron los años de dificultades. En bebidas no alcohólicas. la pelea se ha dado en promociones. la empresa que ocupa el segundo puesto en el ranking de estas bebidas de Dinero.6% en el primer trimestre de este año. Las estadísticas de Augura. una botella ergonómica no retornable para Bretaña. tiene la estrategia de llegar a segmentos más jóvenes con sabores nuevos. Banano Años de mal clima y malos precios golpearon el sector bananero colombiano. Algunos señalan que esta cifra es resultado del pico de consumo que se produce al inicio por efecto de la novedad. La estrategia tremendamente exitosa de esta empresa se montó sobre tres pilares. según Coca-Cola.600 hectáreas. Los resultados de la estrategia ya se empezaron a ver. La historia del período 1998 a 2004 para el sector bananero tiene muy pocas páginas gratas. Por eso. en 2003 (último año con datos disponibles) ocupamos el cuarto lugar con una participación del 9. Agrícola Santamaría y Banacol.En el caso de Bavaria. Las ventas crecieron 7. innovación. con una participación de 10. el Black Ice. En medio del desastre sectorial. cuando en igual período de 2004 solo lo habían hecho 1. lanzamiento de productos. principal competidor de Postobón. el gremio bananero. lanzó Crush y posicionó sus marcas de sabores.000 millones en 2004. El segundo. aumentar sus siembras. hacer mejoras tecnológicas. de Bretaña y de Hipinto. la innovación y la competitividad organizacional en términos de rentabilidad. En total. En los dos primeros meses después de su lanzamiento. en los últimos cinco años lanzó la nueva imagen de Postobón.

sin duda. son los que se utilizan para la industria nacional. por tanto. el tercer pilar estuvo en la capacitación de sus trabajadores y en el cumplimiento estricto de normas laborales y ambientales. Brasil dejó de producir café exclusivamente para el mercado externo y hoy no solo es un gran consumidor. que es el tercer productor mundial de café. en el tema del café. Esto tenía una explicación clara cuando el café era la principal fuente de divisas del país y la economía se movía al vaivén de lo que pasara con este producto en el mercado internacional. la rentabilidad. los bananeros tienen esperanzas sobre el desmonte del arancel de 230 euros por tonelada que les impuso la Unión Europea. tiene que empezar por enseñarles a los colombianos a tomar café. Hoy la situación es bien diferente. tiene uno de los consumos internos más bajos (1.2 kg. pero la principal. lo que a su vez afectó las utilidades y. la compañía más grande del sector. los costos son más bajos. Para que esto fuera posible. en especial a partir del año 2000. El acercamiento con esta universidad es un hecho que enorgullece a Óscar Penagos.5% en estos cinco años. sino que exporta a los mercados externos entre 25 y 30 millones de sacos. es el poco esfuerzo que se ha hecho para estimular el consumo de café entre los colombianos y sobre todo el de calidad. tenemos certificaciones ambientales y tenemos una fruta de excelente calidad". con una participación de mercado superior al 50%. el foco siempre ha estado en el mercado externo a donde se envía el 100% del café de calidad que se produce. aumentó sus ventas en solo 2. remesas y carbón y la industria nacional está estancada.5 kg per cápita a 5. después de petróleo. el café excelso. Colombia está mejor posicionada que Costa Rica y Ecuador. Históricamente. En 2005. "Somos competitivos por capacitación y manejo ambiental.7 kg del promedio mundial) y lo más preocupante es que continúa cayendo. con varios estudios se le mostró a la gente las bondades del café e incluso esta bebida se volvió obligatoria en la dieta de los escolares. El aumento del consumo llevó a que la caficultura de este país se desplazara hacia zonas más productivas. sostiene Penagos. algunas importadas de Israel y otras desarrolladas por la Universidad Católica de Oriente en Rionegro (Antioquia). Café La única forma de dinamizar la industria torrefactora nacional es aumentar el consumo. Este comportamiento tiene varias explicaciones. con 15 millones de sacos al año. El café pasó a ser el cuarto producto de exportación. Con esto se llegó a todos los brasileños con un buen café a un precio competitivo. específicamente. En Brasil. con lo cual pudieron certificar su producción con sellos de la Unión Europea. penalizando a aquellos productores que no utilizaran cafés de calidad en sus ventas al público. por supuesto. Este estancamiento en la demanda se ve reflejado en el pobre comportamiento de los indicadores de la industria que produce el café tostado y molido. Paradójicamente. hace años se tomó una decisión de este tipo con excelentes resultados. las ventas de las empresas del sector apenas crecieron 4%. entre ese año y 2004. Colombia podría emular lo hecho por Brasil y sería una oportunidad para ampliar la producción de café .8 kg per cápita al año frente a 4. Cambio de estrategia Si la industria torrefactora nacional quiere crecer.las plantas para aumentar su densidad y usaron semillas (meristemos) mejoradas. Cumplimos las leyes laborales. cuando se produjo la crisis económica. Por último. se trabajó en la calidad del café que se les iba a vender a los brasileños. pero para lograrlo tiene que mejorar la calidad del café que utiliza para consumo interno. Colcafé. Hoy trabajan con el sindicato en un programa de reducción de costos que les permitirá vender en el futuro los 5 millones de cajas que producen. En esto. Colombia. Un mercado más libre los favorecería. Así que no solo no se ha estimulado el consumo. Los subproductos obtenidos de la trilla del café para exportación. sino que los colombianos nunca han tenido acceso a los cafés de buena calidad. por ejemplo. es decir. Igualmente. café consumo (granos defectuosos o de menor tamaño que no son exportables) y pasilla. por ejemplo. De hecho. gerente de Agrícola Santamaría. El consumo pasó de 2. donde es posible la mecanización y.

a su vez. la de las alianzas comerciales. Se espera que cajas en Cundinamarca. ya que con lo que se produce actualmente sería imposible.Para mejorar los servicios sin aumentar los gastos. Pero la base de datos. el aumento en el consumo interno implica un aumento de la producción o una reducción de las exportaciones. lo mismo que programas de atención a la niñez y capacitación para inserción laboral y están facultadas para captar y prestar dinero en microcrédito. las de esta empresa aumentaron 85% en este mismo período. manejar subsidios de vivienda de interés social y desempleo. tiene que estar acompañado de una campaña publicitaria acerca de las calidades del café. Cajas de Compensación Estas empresas pulen su estrategia de alianzas que las convertirá en grandes competidores en los próximos años. Ahora pueden participar en más actividades de seguridad social. las cajas reforzaron una estrategia que apenas se insinuaba hace siete años. el que queda de la trilla. más aún. Compensar. el tema de los precios es determinante. Esto. Pero además de los acuerdos y las sociedades. Valle y Santander tomen la misma decisión. De los 12 millones de sacos que se producen al año. El problema.en el país. se habla de nuevas fusiones. Comfenalco Antioquia y Comfenalco Valle integraron sus servicios en salud. Cafam y Colsubsidio conformaron la EPS Famisanar. Es decir. Algunas empresas del sector como Toscafé OMA. En un país como Colombia. A las cajas de compensación familiar les cambió el negocio con la ley 789 de 2002. De 1. una proveedora de medicamentos. hay un problema estructural de abastecimiento para la industria que es necesario corregir. Afortunadamente. y este año compraron el 90% de Finamérica. la posibilidad de consolidar redes nacionales con alianzas y fusiones les daría un enorme poder . que empezaron con la de Comfenalco Cundinamarca y Colsubsidio. Colsubsidio. Algo bien diferente ocurre cuando se trata de llegarle a toda la población. Pedro de Narváez y más recientemente Juan Valdez están trabajando exclusivamente con cafés de calidad con excelentes resultados. con un ingreso per cápita cercano a los US$2. está en los costos de implementarla y la manera de distribuirlos entre los diferentes actores. Pueden conformar algunas sociedades comerciales. Más recientemente. los consumidores hacen la sustitución hacia otros productos que consideran una mejor compra por el precio que pagan. Cafam y Comfandi conformaron C3. salud. entre 1. la manera de prepararlo para que siempre sepa bien y las virtudes que se derivan de su consumo.5 millones de sacos. la industria está consciente de esta necesidad y está trabajando para que en conjunto con todos los jugadores del sector se inicie una estrategia de este tipo. que posee el 20% del mercado de Cundinamarca. Por ejemplo.8 kg en 2004. Fácilmente. se exportan unos 10. De hecho. educación. Para crecer debe aumentar el número de consumidores. la cercanía a los usuarios y. la compañía de financiamiento comercial especializada en microcrédito. en este momento. En el caso de OMA. se utiliza en su totalidad como materia prima para la industria nacional. educación y recreación. Algunas constituyeron sociedades. Ocho cajas se unieron en la EPS SOS.5 millones como excelso.95 kg per cápita que se consumían en 2003. y algo menos en construcción. Esto es apenas lógico. El café restante. ofreciendo productos de calidad a precios que ellos puedan pagar. el alza de los precios del café en el mercado internacional que se inició hacia mediados del año pasado y que se ha trasladado al mercado interno. Claro está que estas empresas están orientadas hacia el nicho de altos ingresos donde la calidad se paga con un precio alto. por ejemplo. Las cajas son uno de los jugadores más importantes en recreación. si no hay una cultura del café y si no se conocen los beneficios del producto. y no es suficiente. como siempre. ya está afectando el consumo.000 al año y el 60% de la población por debajo de la línea de pobreza. Lo mismo hicieron las 33 asociadas a Asocajas. sobre todo. se pasó a 1. Tolima. sin ningún problema. mientras que las ventas del total del sector crecieron 4% entre 2000 y 2004. La industria por tanto tiene un gran reto hacia adelante. incluso sin que haya aumentado el consumo interno. Amor Perfeitto. En 1995. crédito y supermercados. A la vez.1 y 1. deben aumentar su eficiencia al bajar de 10% a 8% la porción que pueden destinar a gastos de administración de los aportes parafiscales que reciben (el 4% de las nóminas).

el crecimiento de las cajas por la vía de las alianzas las volverá unos gigantes empresariales que sin duda todos tendrán que mirar. dijo. Aquí manejamos las cifras del sector". Holcim y Andino están sentados a una mesa de conciliación que coordina la Superindustria para poner fin a una batalla campal de precios y golpes bajos. Y como 'río revuelto. Cemex y Holcim) de lanzar al mismo tiempo segundas marcas con precios más bajos que sus marcas tradicionales: Ganacem. Cemex y Holcim son llamadas al orden por la Superindustria. acusaron a Cementos Andino de haber comenzado con esta estrategia de precios bajos con su marca Uno A. con ingresos por $4. Allí empezaron a caer sistemáticamente los precios de la competencia. y en la que se comprometieron a no dar declaraciones a la prensa para no entorpecer el proceso. También trascendió que Andino acusó a las empresas líderes (Argos. lo que dio inicio al proceso de concertación que lidera este organismo. También podrán escoger convertirse en los mayores gestores de proyectos sociales del país. hoy se consigue hasta en $7. las principales productoras de cemento del país. Si se tomaran en conjunto las cajas de compensación familiar. Argos. esta industria bajó los precios. Estas. precisamente. mientras en otras regiones que no eran de su influencia permanecían estables. Sin embargo. dijo. otros se están beneficiando. tejas y grifería. tienen sus dudas: "Si hay boom de la construcción y la demanda de cemento está creciendo. ganancia de pescadores'. Por primera vez. En cualquier sentido. Un bulto de Cemento Samper. El sector está en medio de una guerra de precios sobre la que nadie quiere opinar. Andino empezó a vender sus productos en zonas controladas por sus competidores. firmaron un acta en la que se comprometieron a no llevar a cabo prácticas restrictivas del mercado. pues mientras baja el cemento. "Esas rebajas nunca llegan al consumidor final. que a finales del año pasado costaba $20. la entidad puso punto final a una investigación que realizaba en este sentido contra las tres compañías. Ese no es nuestro resorte. los precios debían estar arriba y no abajo.comercial. O cuándo se ha visto que baje el precio de los apartamentos nuevos porque caigan los precios del cemento". De esta manera. director ejecutivo del Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC). Hace cuatro años.4 billones en 2004. Andino se defendió argumentando que la guerra de precios se inició en regiones como Santander. quien prefirió evadir el debate: "Yo no manejo el tema comercial. donde competirán con otros empresarios que resentirán -como ocurrió en los 80 con los supermercados. Ni siquiera Carlos Ossa. En retaliación. Holcim y Andino. En ese tira y afloja. Cemex.000. respectivamente. están sentadas a una mesa de negociación que coordina la Superintendencia de Industria y Comercio para poner fin a esta batalla campal. dijo un inversionista en finca raíz La jugada . Cementos Andino presentó ante la Superindustria una demanda por competencia desleal en octubre del año pasado. "Esto ni siquiera lo vimos cuando la construcción estuvo paralizada en Colombia a finales de los 90. donde la compañía vende el 90% de su producción. Finalmente. Cemex. suben insumos como ladrillos. Hacía muchos años que el mercado del cemento en Colombia no estaba tan convulsionado.000. Estas entidades tendrán que decidir si optan por desarrollar líneas de negocios comerciales. Cemento Argos. como acordar precios y repartirse el país por regiones. Boyacá y Cundinamarca. cuando por ley de oferta y demanda debían haber bajado y bajado". Algo bien raro debe estar pasando".las ventajas que puedan tener frente a ellos. a su vez. cuando por arte de magia los precios subían y subían. serían la tercera empresa más grande del país por ventas. Sansón y Hércules. debido a la reducción de precios. proveedores de insumos para la construcción como Andrés Camargo. Pero no es la primera vez que Argos. salió a relucir que las cementeras han dejado de recibir US$200 millones. dijo el ingeniero civil Juan Carlos Herrera. después de Ecopetrol y el Grupo Empresarial Bavaria.

3 billones. Y mientras se resuelve la concertación entre Argos (que aún controla el 50% del mercado con Cementos Caribe. Cemex.3% en 2004. Pero. que primero se libró en las grandes ciudades y luego en las intermedias. Cuando Cemex. El resultado de esta presión fue una caída en los precios al consumidor. siguen apareciendo nuevas empresas productoras que también vienen por su respectiva tajada del mercado: Cementos del Oriente en Sogamoso. el cual ascendió el año pasado a 5. sobre todo. con la crisis de finales de la década de los 90. con la que aseguró una participación del 8% del mercado nacional. y luego conformaron un equipo directivo con amplia experiencia en el sector cementero que les permitió arrancar con buen conocimiento del mercado. Holcim y Andino. que hoy adquiere el 80% de esta materia prima con Cementos Andino. Posteriormente. donde se concentra la mayor demanda de cemento del mercado. las cadenas locales se consolidaron. y desató una competencia a muerte entre el comercio organizado. Según cifras del ICPC. Entraron jugadores internacionales como Makro en 1995. la compañía inauguró su nueva planta en Barranquilla. con la fusión de Éxito y Cadenalco en 2001 y la de Carulla y Vivero en 2000. lo que fue considerado como un gran error por las demás empresas que controlaban la industria. y hoy es el cuarto jugador del mercado con ventas por $1. Una de sus principales estrategias consistió en atender a los pequeños constructores y los que hacen autoconstrucción. montaron una planta en Cajicá. Estos movimientos llevaron al comercio minorista a una guerra por los mejores espacios. y la tienda de barrio. Sin embargo. sin duda.7 millones de toneladas anuales. cuando el promedio mundial asciende a 230 kilos anuales. Y en febrero pasado. que abrió formalmente su primer almacén en 1999 en la Calle 80 en Bogotá. la familia Santacoloma. muy cerca del segundo y tercer puesto (Carulla vendió el año pasado $1. Los Santacoloma aprovecharon el descuido y compraron la fábrica. Uno de los sectores que mayores transformaciones ha tenido en los últimos años es. Comercio al por menor Los grandes ganadores fueron Carrefour. Pero lo que más disgustó a la competencia fue que Andino entró con una política diferente a la de precios relativamente altos que por años había mantenido la industria cementera. ya que las grandes cadenas han tenido que ganar en eficiencia y conocimiento del consumidor para contrarrestar la caída de los márgenes y la pérdida de fidelidad de un cliente que. y la expansión de Olímpica. la compañía decidió crear una productora de concreto para atender a los grandes constructores como Pedro Gómez. de Pereira. la cual asciende a 14 millones de toneladas. las plantas trabajan con exceso de capacidad instalada. con un promedio de 140 kilos por habitante. El ascenso de Carrefour La cadena que en estos años presentó el mayor crecimiento es Carrefour. que le había vendido su marca Cementos Hércules a Holcim. casi de manera sistemática. y en los márgenes para el comercio y la industria. Carrefour en 1997 (abrió su primera tienda dos años después). El hecho de haber nacido en tiempos de crisis les permitió dimensionar las plantas para aprovechar al máximo su capacidad instalada. en 1999. de Boyacá. Este hecho aceleró la guerra de precios que dirime la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo. el comercio. que en 1999 adquirió el 25% de Almacenes Éxito. Tolcemento y Colclinker). Y para completar. y Casino. el consumo per cápita de cemento en Colombia es uno de los más bajos del mundo.Una de las mayores novedades que se ha registrado en la industria del cemento en Colombia. en los últimos años. entró en negociación con la familia Carbó. que no ha sido derrocada por el comercio moderno.5 billones). En 1998. fue la llegada de un nuevo fabricante: Cementos Andino. una transformación en el negocio. Otra de sus fortalezas ha sido su capacidad de reacción. las ventas nacionales crecieron el 5. Por su parte. que pasó del puesto 11 al 4 en estos siete años. en inmediaciones de Bogotá. respondió a la presencia que estaba teniendo Andino entre los detallistas del sur de Bogotá. la multinacional no adquirió los equipos con los cuales producían el cemento.7 billones y Olímpica $1. por ejemplo. se convirtió en un cazaofertas. y Cementos Tequendama en Suesca. cuando la multinacional francesa .El despegue de Carrefour se dio en 2003.

000 tarjetahabientes En el marco de la política de llegarles a los estratos bajos. Estas particularidades del consumo de los estratos bajos. y la marca Carrefour el 6%. La proximidad y el costo de la compra. incluyendo dentro de supermercados tiendas de barrio que se convirtieron en autoservicios. "En tres años. y abrir 5 ó 6 tiendas cada año hasta 2008. Debido a que en 2004 se hizo una redefinición de los canales.8% de la población es pobre.4% en 2000 a 49. La14.4% en 2003. con la construcción de una tienda en Chía. El posicionamiento de la tienda La gran paradoja es que aunque en estos siete años el comercio minorista se modernizó con la masificación de tecnologías como el código de barras y el escáner. "Si somos capaces de rentabilizar una tienda en estrato dos. Ahora trabajan sobre la marca 'Carrefour Colombia' (antes habían introducido la de productos internacionales). lanzaron la marca Uno. donde consiguen productos en tamaños personales y productos frescos para consumo diario. está probando el modelo de 4. de acuerdo con ACNielsen. e introdujo marcas propias para ofrecer mejores precios. Carrefour en este momento tiene 17 hipermercados. y pasar de 8 hipermercados en 2002 a 15 en 2004. entre otros. que se lanzó el 15 de diciembre pasado y ya tiene 27. mientras que las otras cadenas tienen por lo menos dos formatos: hiper y supermercados. Luker. La meta es construir 5 almacenes más durante 2005. A pesar del ascenso de Carrefour. tendremos mucho espacio para crecer". Una fortaleza que está siendo aprovechada por la industria. mientras que la reposición de productos la hacen en las tiendas. queremos llegar al puesto número 2 en ventas". Olímpica 10. "Vamos a llegar al 20% de las ventas con la marca Carrefour". que tiene un precio entre 20% y 50% inferior al del mercado. Por su parte. "Geográficamente. Al almacén de la Autopista Sur. Queremos abrir al menos dos por ciudad. al sur de la ciudad. ya que en el costo se tiene en cuenta lo que vale el desplazamiento hasta el almacén.500 m2. se suma el que está construyendo en El Pinar. y va a ser producida por varias pyme colombianas. afirma Prioux.compró el 35% que Valores Bavaria tenía en la empresa en Colombia. podríamos abrir en todas las ciudades intermedias. Según un estudio de los principales comerciantes minoristas de América Latina. su gran rival continuó siendo la tienda de barrio.a la hora de hacer compras. pero nuestra prioridad no es una ciudad donde solo podamos abrir una tienda. tres estaría muy bien y con más de 3. que ha desarrollado productos especiales para estos canales. en 2004 adaptó el concepto a 6. y esto le da una ventaja a la tienda frente a las grandes superficies. explican la fortaleza de la tienda. presidente de Carrefour. y ahora. Esta estrategia se complementa desde 2004 con un portafolio de crédito para los estratos socioeconómicos más bajos que.000 m2. Carrefour también adaptó su formato para atender este segmento de la población. adoptó sistemas de información electrónicos con sus proveedores. en Bogotá. La otra conclusión a la que llegó el estudio es que las familias de estratos bajos que tienen un ingreso quincenal van a los supermercados para hacer las compras grandes. la lucha a muerte por el mercado entre las grandes cadenas y la expansión geográfica del comercio moderno. el auge de la tienda está muy relacionado con las dos motivaciones de los consumidores -sobre todo de estratos bajos. Éxito 25. las familias que tienen un ingreso diario solo acuden a las tiendas. tienen formatos especiales para vender en . La estrategia para alcanzar esta meta es darle mayor capacidad de compra al consumidor. además de los créditos de la distribuidora de energía Codensa. la marca Uno genera el 10% de las ventas de la cadena. Primero. enfatiza.000 m2. somos los mejores". La diferencia es que Carrefour únicamente tiene hipermercados. Empresas como Colgate. señala Prioux. en un país como Colombia. Hoy. Carulla Vivero 16. donde el 51. Carrefour empezó abriendo almacenes de 10. que va a tener una mejor calidad que la marca Uno. 5 y Cafam 2. mientras que el supermercado cayó de 41. la tienda muestra un peso relevante.000 a 4. el canal tradicional aumentó su participación de 47.9% en el mismo período. mejoró su manejo de inventarios. Nacional de Chocolates y Bavaria. los datos no son comparables para este año. Esto le permitió acelerar su plan de expansión. contempla el posicionamiento de la tarjeta Carrefour. vía marcas propias y financiación. explica Noël Prioux. En estas dos. patrocinado por CocaCola.2 a 39. entre otras. con el que podría acelerar su expansión en el país.

Mazuera y Meléndez. Ospinas & Cía acababa de adquirir una ladrillera y una firma de inversiones.000 viviendas en el sector de Fontibón. Sin embargo.tiendas de barrio. Reestructuraciones similares afrontaron firmas como Pedro Gómez. Por eso. Holguines. Y no hay industria de productos de consumo masivo que no tenga en un lugar privilegiado a este canal de distribución tradicional. oficinas y centros comerciales. Para completar. cada año que pasa ha demostrado que esto no va a ser fácil. como centros comerciales y torres de oficinas. la tierra se convirtió en un insumo más. muchas de ellas financiadas con créditos.000 empresas dedicadas al negocio de la construcción. los accionistas de Ospinas aportaron capital fresco y desempolvaron proyectos. además de proyectos especiales. sino que los dueños de los terrenos se vuelven parte del negocio. Pero ya no compran tierra. En 1995. En este proceso de ajuste. Así que les tocó parar todo. De esta manera. recuerda que antes de 1996 la compañía estaba estructurada para manejar al mismo tiempo 15 desarrollos urbanísticos que representaban al año más de 3. recuerda Arango. según Camacol. Andrés Arango. Pero el trabajo aún no termina. Luego llegó el caos: los proyectos de reposición no aparecieron y se volvió inviable vender vivienda. entre otras. La diversificación Antes de la crisis. arquitectos y diseñadores se contratan ahora para cada proyecto específico. Camilo Silva. en Bogotá casi nadie se le medía a la construcción de vivienda de interés social . la firma perdió casi todos sus activos. Pero el activo más costoso era el banco de tierras que se encargaba de adquirir grandes terrenos que luego se convertían en proyectos urbanísticos. presenciaron la más grande transformación del sector y entendieron que ni el negocio ni sus empresas volverán a ser los mismos. La barrida fue de grandes proporciones. Al mismo tiempo se manejan esquemas fiduciarios que garantizan la financiación y la construcción de las obras.000 unidades residenciales. este último con más de 1. ladrillos y accesorios se negocian en cómodas cuotas que no afectan el flujo de caja. renegociar con los bancos y liquidar casi toda la nómina. advierte que las firmas que lograron pasar al otro lado presenciaron la más grande transformación del sector. Hoy. Y así fue. se estimaba que en Bogotá había por lo menos 2. cuando se empezaron a dar los primeros síntomas de recuperación. al mismo tiempo que desarrolla en Bogotá varios centros comerciales. se dispararon las tasas de interés y se desplomó el upac. La nómina tampoco volvió a crecer y los ingenieros. Una vez superada la crisis. La tienda se resiste a morir y las grandes cadenas van a tener que seguir peleándose el mercado entre ellas mismas. Vino el desbarajuste de la economía. cientos de compañías se quedaron en el camino. Pero en 1996 todo empezó a cambiar". "Eran áreas grandes que se les compraban a terratenientes. construye viviendas para todos los estratos y está a punto de cerrar un contrato para construir un imponente hotel en la capital del país. se generaba un flujo de caja que mantenía la estructura de la organización. contaba con una nómina de 300 personas y enormes departamentos de diseño arquitectónico y ventas. vicepresidente de la agremiación. pero también. como Plaza de Las Américas. Belmira y Cofradía. Esta drástica baja refleja la dimensión de la crisis que atravesó el sector entre 1996 y 2001. que se redujo a 11 personas. y entendieron que ni el negocio ni sus empresas volverán a ser los mismos. gerente de Ospinas & Cía. para poder seguir con vida en el negocio de la construcción en Colombia. por el cual no se giran recursos. Ospinas & Cía. Si bien a mediados de la década del 90 se vaticinó que los días de las tiendas estaban contados. De esta manera. Y los insumos como hierro. incluidas las propiedades de su banco de tierras. y que luego se desarrollaban por etapas. sigue ordenando la casa por dentro. con el canal tradicional. esa cifra se redujo a 260. Vivienda Las firmas constructoras que lograron sobrevivir.

en el exterior". La organización también decidió abrir su campo de acción. Por eso. advierte Luis Gustavo Flórez. A principios de los 90 exportaba más de US$100 millones pero fue golpeada por la revaluación que siguió a la apertura y que debilitó el dinamismo exportador. Hoy. sostiene Silva. Y una experiencia que confirma lo dicho por el dirigente gremial es la Constructora Colpatria. afirma Andrés Camargo. del cual posee el 60%. Constructora Colpatria dedica hoy entre el 20% y el 30% de su actividad a temas diferentes al de la vivienda. la cadena tiene un gran número de pequeñas empresas informales. el sector se reestructuró y emprendió una seria revisión de su producción. Colpatria se financia con capital propio.(VIS). Hacia el futuro. De una parte. calzado y marroquinería El sector apenas comenzó su recuperación en 2001. esta compañía trabaja en el mejoramiento de la calidad. incluso. cuando a mediados de los 90 el promedio era de 100. el esfuerzo ha sido insuficiente y los esquemas asociativos tampoco han dado resultados buenos. lo cual parece una propuesta difícil de poner en marcha. Para que funcionen. . De igual manera. Esa fue una de las principales lecciones que nos dejó la crisis". "existe la amenaza de la competencia desleal por parte del contrabando y la subfacturación de productos de origen chino pero que llegan por Panamá". explica este ejecutivo. y recibió la certificación ISO9000 en diseño. "Salvo pocas excepciones. Eso nos ha permitido ser más elásticos". No obstante. Pero la diversificación también fue geográfica. que compiten con ventajas frente a las firmas que operan con todas las de la ley. unos 35 millones de los 50 millones de pares de zapatos importados entraron al país vía contrabando técnico. ahora construimos todo tipo de vivienda. como la construcción de los nuevos Homecenter de Cali. El sector cuero. Aunque se han emprendido programas y campañas para formalizarlas. Otro proyecto en el que está metida la compañía es el del centro comercial Plaza Imperial de Suba. la venta de inmuebles a colombianos que viven en el exterior y la creación de los primeros fondos de inversión inmobiliaria y de las primeras sociedades especializadas en renta. calzado y marroquinería es una cadena tradicional de la industria nacional. el año pasado invirtió US$300. Cali. Una vez superada la crisis de la construcción y pese a que el sector experimenta una desaceleración con respecto a los índices de crecimiento que reportó en los años inmediatamente anteriores.000 y US$120. "Los ciclos de la construcción no son consistentes y varían de una ciudad a otra. "Por filosofía y estrategia. Entre ellos. luego del vendaval y del ajuste respectivo. las cuales oscilan entre US$30. Por ejemplo. que se obtendrían por la especialización interna. construcción y venta de vivienda. estimulado por los subsidios del Estado. gremio de los industriales del sector. Cali está empezando y la Costa acaba de arrancar".000 por unidad. el sector aún enfrenta tres problemas críticos: la informalidad. Otra opción frente a la crisis fue la búsqueda de nuevos mercados en otros países. En México están construyendo cuatro proyectos de vivienda en Tabasco y Morelos.000 en un software para integrar todo el proceso: desde la concepción del proyecto hasta la entrega del inmueble. Ahora también están en Medellín. otro de los cambios más significativos que resalta Camilo Silva. la competencia china y el contrabando. pues antes se limitaba a Bogotá. es que a partir de la recesión hasta la más encopetada firma de constructores se metió en el negocio. se podrían trabajar nichos de mercado internacional que no exigen grandes volúmenes. Según sus cálculos. varios hechos relevantes contribuirán en 2005 a la consolidación del nuevo modelo del negocio. que antes solo construía urbanizaciones de rango alto y medio. Barranquilla y el de la calle 170 en Bogotá. la competencia china y el contrabando. presidente de Acicam. En este sentido. La necesidad las llevó a buscar nuevas oportunidades en otras ciudades e. Pero en 2001. sostiene Camargo. Eso significa que no debe plata. y de ese blindaje depende el futuro del negocio. Cuero. Desde entonces se puede encontrar en Bogotá una gran diversidad de proyectos de VIS -casas con precios que oscilan entre 50 y 70 salarios mínimos-. "Se castiga la rentabilidad. pero subsisten tres problemas críticos: la informalidad. gerente de la compañía. pero este hecho nos blinda contra todo riesgo. casi todas las empresas diversificaron y hoy construyen de todo. los sistemas gerenciales y de producción se deberían reestructurar. Barranquilla y Cartagena. De otra parte. la recompensa para quienes se alíen vendría de las usuales economías de escala y de enfoque. Además.Con todo.

el segmento del libro técnico y científico no presentó variación. . pero piensa que la política de Estado debe ser clara en incentivar las inversiones extranjeras en el país. También se ha empezado a mirar con detenimiento la compra de insumos del Mercosur. Bucaramanga y Cúcuta. el segmento del libro didáctico. pues las ventas de libros editados e impresos en el país cayó 1%.6%). El libro en Colombia vivió una caída a finales de los 90 y su recuperación ha sido lenta. lo cual se explica por las campañas en favor de la lectura. que cayó 8. aunque es evidente que las fotocopias han afectado este segmento. los empresarios consideran que las normas de origen deben reconocer la incorporación de componentes. con poca elaboración. Acicam con productores de Bogotá. también le dieron un nuevo aire al sector. un resultado animador.7% en marroquinería y 48% en calzado. de la empresa Nalsani. Por una parte. pretenden conservar un incremento de 20% al año en sus ventas en ese país. una productora brasileña de pegantes y una de las más grandes de América Latina. el TLC capturó el interés de los empresarios locales. Los textos de interés general crecieron 8%. de la compañía Mario Hernández S.Frente a esta última amenaza. desea aumentar la facturación anual en Venezuela entre 15% y 20%. Además. Según datos de la Cámara Colombiana de Libro. Mario Hernández.A. La posición de Colombia en la Comunidad Andina ha resultado además atractiva para los inversionistas. Entre 2001 y 2004. Pero el repunte no es uniforme. La marca Totto. presidente de Editorial Santillana. avanza en un trabajo para identificar nuevas formas en las que pueden entrar al mercado internacional. porque consideran que las condiciones para producir con calidad en Colombia son lo suficientemente buenas como para competir en Estados Unidos. Artecola. Pero al desagregar las cifras. En cambio. De forma similar. el Caribe y la Unión Europea. cobijados con las preferencias arancelarias.651 libros para enriquecer el sistema. "Los primeros en entrar en la crisis y los últimos en salir". tiene previsto abrir una planta en el país. Y tiene razón. con un impacto negativo en la calidad de la educación. el cumplimiento de las metas de fortalecimiento y creación de bibliotecas (550 en total) y la compra de 1'216. con 16 nuevas colecciones de ropa. básicamente Centro América. "Colombia se está quedando al margen de las últimas novedades.5%. Aún falta para que el sector se desarrolle. en particular de Brasil. Si se concreta la negociación del TLC con Estados Unidos. afirma Gonzalo Arboleda. maletines y accesorios. La resurrección del mercado venezolano y la posibilidad de llegar a otros destinos. al explicar cómo el sector editorial está fuertemente ligado al desempeño económico del país. Las importaciones compensan el desabastecimiento que se produce cuando los productores nacionales exportan cueros crudos o semiterminados. Editorial e impresión El mercado del libro en Colombia apenas se empieza a recuperar. lo que compensó la pérdida de mercado por el contrabando. como la capellada en el calzado y el diseño y la manufactura en los productos de cuero. las ventas externas aumentaron 11. Todo a las ventas El sector se prepara para vender en el exterior con varias estrategias. jugadores de otros países como Brasil o incluso. el panorama es más bien desalentador. cree en el tratado de libre comercio. Samuel Díaz. Pero para que el TLC tenga efectos sólidos. al igual que ruedas de negocios con este país. China verían a Colombia como plataforma exportadora para ingresar al mercado estadounidense. al alcanzar los $488. destaca el positivo impacto de las políticas estatales en el sector. evidencia la tendencia de que los niños en los colegios y escuelas cada vez estudian con menos libros. Como en otros sectores.. Medellín. presidente de la Cámara. 17. Este crecimiento se explica principalmente por un aumento de las ventas de libros importados (7.2% en cuero. Ya se han realizado tres misiones de empresarios a la Feria de Brasil.000 millones. las preferencias arancelarias de Estados Unidos en el ATPDEA le permitieron a la industria incrementar sus exportaciones. en 2004 las ventas nacionales crecieron 5%.

Panamá y Perú. excluyendo la impresión. respectivamente. el dominio de las multinacionales era evidente. lo hacemos muy bien.4%. la búsqueda de menores precios en los medicamentos inclinó la balanza a favor del producto nacional. la cifra es negativa para Colombia en $54. al mirar la balanza comercial del sector. La relación calidad/precio de los medicamentos colombianos ya abrió las puertas del producto nacional a los mercados de Centro y Suramérica.1% con respecto a 2003. Momento clave Pero el sector farmacéutico atraviesa una etapa crucial en su historia.3% en unidades y 32.porque las grandes multinacionales redujeron su presencia en el país por estas condiciones". ambas corrientes están de acuerdo en que no son muchas más que las actuales y que en la práctica. en el caso de empresas como Legis y Editorial Norma.488 productos. tanto que hoy las empresas colombianas especializadas en la fabricación de genéricos venden los mayores volúmenes en el mercado local. Y no es propiamente por las oportunidades comerciales que este tratado puede generar. El punto neurálgico que divide las posiciones entre la industria nacional y las multinacionales no es otro que las disposiciones de propiedad intelectual. superan los US$200 millones en total. afirma Arboleda. pues enfrentar durante tanto tiempo a las multinacionales más grandes de la industria les ha permitido a los laboratorios nacionales acumular experiencias muy valiosas y perfeccionar sus estrategias para llegar al consumidor. afirma Díaz. El primero se debe a que la industria es eficiente y competitiva en costos. y exporta a países de Centro y Suramérica. sino por las condiciones que en adelante podría fijar para los jugadores actuales en el mercado interno. en Colombia. "El mercadeo farmacéutico es uno de nuestros principales fuertes. que ahora las empresas aplican con éxito para conquistar mercados externos: agresividad en precio y en mercadeo. afirma Emilio Sardi. la competencia es pareja. el TLC no cambiará sustancialmente el . vicepresidente ejecutivo de Tecnoquímicas. nuestra operación de genéricos es muy fuerte". una de las editoriales que ha crecido en medio de la crisis. hoy compiten tantos jugadores fuertes que ninguno tiene más del 8% de participación en el mercado. Según un análisis de la Cámara. patentes y protección de datos de prueba que puedan resultar de la negociación entre ambos países. El otro factor es la alta competitividad del sector. según cálculos de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro). y en menor grado a Chile. El mercado farmacéutico en Colombia movió US$1. "Creo que las estadísticas que muestran cómo en el país se vende medio libro por habitante anual son reduccionistas". mientras que los segundos se quedan con los restantes 43.086 millones durante 2004 y creció 23. En Ecuador. Farmacéutico La industria local compite de igual a igual con las multinacionales por el mercado interno. tanto para productos populares como para los que se venden con receta médica. Según IMS Health. el mercado ético lo disputan 218 laboratorios nacionales que producen 3. Lo que favorece a uno perjudica al otro. ahora que se negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC). El terreno ganado en los últimos años por los locales ha sido producto de dos factores clave.559 medicamentos. En cuanto a las posibilidades comerciales entre los dos países.7% y 67. mientras las multinacionales mantienen su liderazgo en valores. con base en la información de la consultora IMS Colombia. contra 39 internacionales y sus 1. Se estima que la lecturabilidad en Colombia es mayor a dos libros anuales lo que muestra que sí hay potencial para crecer en el mercado local y para ello está claro cómo las políticas estatales en favor del libro tienen un impacto directo.000 millones. Estados Unidos. no en vano. las claves. de Santillana. y viceversa. Brasil. pero en cambio ahora. Costa Rica. A partir de la Ley 100 de 1993 y con más fuerza desde que el país cayó en recesión a finales de la década pasada. Un resultado inesperado para una industria que se volcó al exterior buscando crecimiento en nuevos mercados. principalmente a Ecuador. según el Dane. Antes de la reciente crisis económica del país. Precio y mercadeo. Guatemala y República Dominicana. hoy Colombia es el segundo país de América Latina con el precio promedio más bajo en medicamentos. y el resultado hoy es que los primeros dominan el 56. De hecho.6% en dólares. México. con exportaciones que. La industria local ha logrado posicionar con éxito varias marcas propias de genéricos. Venezuela.

Ecuador y Venezuela. concluye María Claudia García. sistemas para aprovechar las aguas lluvias. Ceniflores consolidará sus convenios con universidades colombianas y de Estados Unidos para convertirse en uno de los mejores 'centros virtuales' del mundo en el tema. esperan la aprobación del TLC con Estados Unidos. etc. que se convirtieron en requisitos para entrar en mercados desarrollados. También defenderán el año entrante las preferencias con Europa. Todas las compañías del sector farmacéutico coinciden en la importancia de controlar este eslabón de la cadena. falsificación. De un lado. Creció con tres estrategias. La competitividad es ley en esta industria. pero bajo la peligrosa sombra de la ilegalidad (contrabando.panorama del negocio. nuestras empresas afiliadas hicieron inversiones por US$25 millones en el país". que ahora está más en los supermercados que en las floristerías. La floricultura y la caficultura son raros ejemplos de sectores que desde su inicio estuvieron enfocados en la exportación. Así mismo. afianzaron sus programas sociales y ambientales. Los empresarios del sector adoptaron métodos para reducir el uso de pesticidas. Por eso. productos y estándares de responsabilidad social y ambiental transformaron al sector floricultor en los últimos siete años. Aumentó su área sembrada en 6%. Incursionarán en los mercados en Europa del Este y tratarán de cambiar los hábitos de compra de los . que traen una estrategia de precios bajos. También se adecuaron a los cambios en distribución. la más importante del mundo. Lo que viene Los retos del sector están en varios frentes. por eso. En ese período conservaron su crecimiento.). gracias a la adopción de tecnología. Las consolidaciones acercaron al productor agrícola y al consumidor final. dice Guillermo Azuero. presidente ejecutiva de Afidro. donde ya participan casi todos los que podrían estar. pues está moviendo hasta 15% de las ventas totales del negocio. mientras los locales consideran que entrar de verdad a competir en Estados Unidos es casi imposible. "Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del sector es la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Con desarrollo de tecnología incrementó su productividad en 15% y aumentó los precios de su producto al entrar en nichos premium. de Tecnoquímicas. que implica desarrollar y usar indicadores y parámetros de referencia (benchmarks). en los últimos 4 años. En retrospectiva. y la medición. un buen resultado si se considera que el mundo comienza a sentir los síntomas de sobreoferta con la entrada de países africanos. agrega Emilio Sardi. lo que evitaría la necesidad de negociar periódicamente las preferencias del ATPDEA. "Allá no hay acceso real para nosotros pues hay barreras y seguirán existiendo. También coinciden en la necesidad de mantener el nivel del talento humano y. el registro sanitario cuesta 100 veces más que acá y eso sin contar la altísima inversión en mercadeo que tendríamos que hacer para competir en un mercado tan grande como ese". La comunicación entre los productores. formas de mejorar el almacenamiento en frío y avanzan en el desarrollo de variedades nuevas. Agrícola Papagayo que escaló del puesto 70 en 1998 al puesto 24 en 2004 en el ranking de ventas los floricultores. medicamentos robados o vencidos. En los tres últimos años consiguió con sus flores primeros y segundos puestos en la Feria de Holanda. es más común encontrar productores colombianos exportando arreglos florales listos para exhibir en góndolas. es el mejor ejemplo de una acción empresarial que conjuga la innovación y el olfato de mercado. Flores La introducción de nuevas tecnologías. Las exportaciones de flores pasaron de US$480 millones en 1998. director regional de Pfizer para Colombia. realizan grandes inversiones en capacitación. En investigación. De hecho. Y no solo en eso están de acuerdo los laboratorios nacionales y multinacionales. los floricultores encuentran dos elementos útiles para mantenerse al día en tecnología y mercadeo. Los dos son prueba de que una cultura abierta a la innovación es necesaria para competir en los mercados externos. a casi US$700 millones en 2004. "Es clave profesionalizar la farmacia colombiana". Los laboratorios extranjeros sienten que en Colombia disputan un mercado de libre competencia. que dejan de competir entre sí en este aspecto.

Además.000 millones. se reveló otra adquisición. Parece llegar la hora de las ventas y las alianzas. en alianzas estratégicas con empresas internacionales. El 70% del territorio colombiano es inexplorado. El reto es atraer inversión para explorar. En este punto.por una cifra superior . el gobierno está desarrollando una estrategia que se inició hace dos años con el cambio del escenario petrolero en regalías. anunció un acuerdo para adquirir la colombiana Diaco por cerca de US$70 millones. en la actualidad solo se está actuando en siete.400 millones y en el primer trimestre de este año. Asimismo. todavía hay terrenos para actuar: de las 18 cuencas por explotar. Córdoba y Bolívar. en su interés de comprar reservas probadas en Ecuador. el sector se ha recuperado. Colombia perdería su autosuficiencia petrolera a finales de esta década y en unos 2 años empezaría a comprar crudo a las multinacionales que operan en el país a precios internacionales. Hoy.se desea sumar otras. en los que las flores son un artículo de consumo cotidiano. Según la ANH. y segundo. se busca entregar en subasta los pozos que ya revirtieron al Estado. como el Pacífico. diferir el momento en que se perdería la autosuficiencia.000 barriles diarios. con inversiones anuales por US$80 millones. Seis meses después de que Gerdau de Brasil. mediante la incorporación de nuevos barriles en la producción con la extensión de los contratos de asociación para que se mantengan las inversiones y se extraigan las reservas probadas. En la búsqueda de recursos. A su vez. por lo cual a las zonas tradicionales en exploración -Putumayo. el año anterior cayeron a 1. La meta es que Colombia en estos 3 lustros.000 y $900. el gobierno avanza en la venta de Ecogas. De no encontrar nuevas reservas. una alternativa de inversión en el mediano plazo es la extracción de crudos pesados. que hoy bordean los US$50 por barril y que. al obtener 815. se creó un fondo de capital de riesgo cuya meta es reunir US$100 millones. el mar Caribe. al igual que en el petróleo.538 barriles por día. las reservas y la producción vienen en descenso.200 millones durante los próximos 15 años en proyectos de exploración y producción de petróleo. Y dos. que costaría entre $700. valle del Magdalena. atraer la inversión para exploración. En ese contexto. y en el proyecto del gasoducto entre Colombia y Venezuela. Esta estrategia se complementa con dos objetivos: uno. Petróleo y gas Las reservas de petróleo en Colombia vienen en descenso. Mientras las reservas hace 6 años se ubicaban en cerca de 2. según analistas. Frente al tema del gas. la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y un contrato más atractivo para los inversionistas extranjeros.y Tubo Colmena -fuerte en tubos conductores de electricidad. En 1999. Primero. se mantendrán en esos niveles al menos hasta 2008. Ecopetrol avanza en la búsqueda de nuevas reservas. el mayor productor de acero en Latinoamérica. Colombia alcanzó su mayor producción de petróleo. piedemonte llanero y la Guajira.estadounidenses para acercarlos a los patrones europeos. el gobierno de Colombia invertirá unos US$1. Hierro y acero Gracias a los altos precios y al aumento de la construcción. la producción apenas alcanzó 522. Maverick Tube Corporation compró las compañías colombianas Tubo Caribe -especializada en tubería para oleoductos. firme al menos 30 contratos por año para la exploración y producción de hidrocarburos.300 millones de barriles.

No ha sido cosa de puentes festivos ni de Navidad y Semana Santa. en especial en Bogotá. Y el segundo. Argentina a 5 millones y Venezuela a 4. Y sigue la expectativa por la inauguración de la pista del aeropuerto de Providencia. El desafío para las empresas es capitalizar esta época de vacas gordas para ajustar su productividad y enfrentar. El mercado está pendiente de lo que pase con Acerías Paz del Río. aumentar el consumo per cápita de 46 kilos. Brasil llega a 33 millones de toneladas. El turismo corporativo o de negocios sigue generando demanda. luego de su cambio de propiedad y del proceso de reconversión tecnológica. explica Juan Manuel Lesmes. La capital del país sigue con tasas de ocupación que superan el promedio nacional: 66. respectivamente. "Todos los meses de este año han sido superiores a los de 2004 y 2003. habrá demanda de acero". la salida de chatarra colombiana con destino a China y Venezuela dificulta el abastecimiento para la producción nacional. Según el gremio. Los hoteleros reportaron buenos resultados en todas las categorías. advierte Alberto Hadad. una disminución en los precios. el sector tiene dos grandes retos: el primero. "No se descartan una alianza o un esquema de complementación que nos ayuden a encontrar sinergias y mejoren nuestra competitividad". mientras que los Llanos Orientales. De hecho. Otras empresas. entre otros factores. si así sucede.8%. el Eje Cafetero.5 millones. presidente de la compañía. Este escenario se conforma con precios elevados del acero movidos por el apetito de mercados como el chino. "Se espera que el precio se estabilice en US$400 por tonelada. tiene unas producciones bajas. afinan sus estrategias de exportación con la ampliación de sus plantas en Barranquilla y la consolidación de su planta en Puerto Rico para llegar al mercado de Estados Unidos. Aunque llegó a valores de US$600 por tonelada.000 toneladas anuales. frente a otros de la región. asegurar la producción interna de chatarra o desarrollar una infraestructura logística que permita importarla. Santanderes. presidente del gremio. tampoco rechaza la opción de venta o de alianzas en pequeñas y medianas empresas del sector. El crecimiento que ha mostrado el sector hotelero durante los últimos tres años se ha mantenido mes a mes en lo que va corrido de 2005. Nuestro país. como Acesco. para lograrlo. lo que representa un crecimiento de 4.3% en los primeros cuatro meses del año.4%. . advirtió Jaime Alberto Cabal. buscando mayores volúmenes para reducir sus costos y especializar la producción. Valle y Antioquia siguen creciendo por su oferta de ecoturismo y deportes extremos. Mientras Colombia produce unas 750. Los de cinco estrellas registraron ocupaciones del 56.5% y los de 4 y 3 estrellas de 47. Hoy el panorama cambia. Medellín y Cali. al menos a 60. que cuesta más de US$90 millones. luego de que la crisis del sector tocó fondo a finales de los 90". Estos dos ejemplos dejan en claro la tendencia de los negocios del sector siderúrgico. De hecho.000 millones. según las cuales la ocupación acumulada a abril fue de 51. Mientras los países sigan teniendo tasas positivas de crecimiento. no hay que olvidar que arrancó en US$150. Acesco exportó el año pasado US$53 millones y en 2003 había llegado a US$34 millones. El mayor repunte de los destinos de playa lo ha mostrado San Andrés. el crecimiento del año pasado fue de 12% real para el sector de acero. de Fedemetal. México a 17 millones. al tiempo que se empiezan a desarrollar complejos turísticos que demandarán $800. Hotelería El sector hotelero mantiene durante 2005 el ritmo de crecimiento de años anteriores. De otra parte. de la Andi. pues la industria del acero cada día se está consolidando más.5 puntos frente al mismo período del año anterior y de 7 frente a 2003. con productos y estructuras internas mucho más competitivas. cuyos hoteles se están llenando en 56.9% y 41%. La producción colombiana tenía una característica en el pasado: era solo de jugadores locales sin socios internacionales en el negocio. lo que demuestra la consolidación de la recuperación. Así lo revelan las cifras de la Asociación Hotelera Colombiana (Cotelco). Sin embargo.a US$180 millones.

el mercado local jaló la producción. investigación y desarrollo con el fin de innovar en productos para estos nichos. hoteles del Eje Cafetero están duplicando su capacidad. Lácteos Colombia es un productor cada vez más importante de lácteos. Decamerón. El consecuente aumento en la producción tuvo como destino el mercado local. En Cartagena. Alpina planea que en 2010 el 50% de su portafolio sea de este tipo de productos. FAO. sería iluso pensar que se llegue a este nivel. pero llegó un momento en que se saturó". Mientras tanto. Los productos funcionales son los que. Por eso. el nivel de autoabastecimiento en el sector era de 98%. en 2004 solo creció 0. mejoran una o varias funciones del organismo. Mientras entre 1990 y 2003 había pasado de 3. Reconocidos hoteles se están ampliando. El consumo per cápita de leche en Colombia está lejos de los 170 litros anuales recomendados por la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. está prevista la recuperación del sector de Getsemaní. Por eso. como Casa del Mar que se publicita ahora. La producción lechera en Colombia. Este segmento está en pleno crecimiento. Chocó y Barú. pues en lo que va corrido del año aprobó créditos por $88. asesor internacional de Colanta. Además. gerente de . en el que participa una firma constructora canadiense. Entre ellos se destaca la Zona Franca Turística que se construye en el Valle del Cauca. hay segmentos del mercado en crecimiento y las empresas se los disputan con estrategias cada vez más innovadoras. contará entre sus atracciones con el parque de agua más grande de América Latina.9 millones de litros de leche a 5. el Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala que "la falta de rentabilidad de algunos sectores de la agricultura generó incrementos en el número de productores de leche". se estancó en 2004. de Bogotá. y el Cosmos. entretanto. En su informe sobre cadenas productivas. las empresas se están enfocando en el desarrollo de nuevos nichos de mercado. que construye una segunda torre. que costará unos US$100 millones. Las Américas y los hoteles Royal y Dann.7%. Findeter es la entidad que más ha creído en la recuperación de la hotelería nacional. Mientras el ingreso de los colombianos no aumente. Aunque parte de este frenazo en la producción se debió a dificultades climáticas. Las empresas están enfocadas en consolidarse en nuevos nichos del mercado interno y aprovechar el mercado internacional. explica Gustavo Castro. según cálculos del DNP. sin embargo. "En la década pasada. además de ofrecer un alto valor nutricional. hay otros dos proyectos de hoteles con categoría de resorts en el eje Cartagena-Barranquilla.Los megaproyectos El presidente de Cotelco destacó el hecho de que con el repunte del turismo nacional se están recuperando la confianza en el país y el interés de inversionistas extranjeros en varios megaproyectos que demandarán recursos por unos $800. a que el sector absorbió la inversión que anteriormente se dedicaba a otras actividades agropecuarias. Los hoteleros. como el Irotama y el Zuana en Santa Marta. lo cual requiere esfuerzos en mercadeo. Ya en 2003. el mercado interno está acercándose a un punto temporal de saturación. Por ahora. la búsqueda de nuevos mercados es el tema central del sector.000 millones. con tasas de crecimiento en algunos años superiores a 5% anual. que costará unos US$150 millones y cuyo lanzamiento se realizó en días pasados. Mercados nuevos El aumento de la ganadería en Colombia se debe.000 millones. Y mientras se conoce el nombre de tres cadenas internacionales que quieren entrar por primera vez al país. Sin embargo.9. en gran medida. Este proyecto. y en aprovechar las oportunidades en el exterior. Dos de estos segmentos son el de los productos funcionales y el de los consumidores de menores ingresos. se quejan de la excesiva prevención del sistema financiero para financiarlos. También las grandes cadenas quieren arrancar con nuevos proyectos en Bogotá como el Hilton. Según Roberto Guzmao. que venía creciendo a altas tasas los últimos años. Otro segmento que crece es el de la leche deslactosada. ya se adelantan los trámites respectivos para otros desarrollos turísticos en Amazonas.

como la de San Pedro. frente al TLC con Estados Unidos. quesos frescos y quesos maduros". enfocado especialmente al mercado de Bogotá. que es un jugador cada vez más importante del mercado latinoamericano. explica Jenaro Pérez. se espera que las haya en el estadounidense. bebidas lácteas con frutas tropicales. que pueden desplazar la leche líquida. mientras que las regiones de clima más cálido. Este aspecto es importante también para acceder a otros países. que tradicionalmente estaba dedicada a segmentos de ingresos altos. explica Germán Serrano. Por eso. Recientemente. Los resultados financieros de 2004 se vieron afectados por el castigo de su cartera por exportaciones a filiales que . un producto de menor precio. el sector mira cada vez más hacia afuera. el 73% no lo es". el 25% de la población no tolera la lactosa. Las exportaciones Colombia es cada vez más competitiva en lácteos. El segmento de leche de larga vida también está creciendo. como la Costa Caribe. y en lactosueros. Estamos revisando el tema arancelario. para lograr mayores economías de escala. Venezuela también es un destino importante. Alpina. sorbetes. Por otra parte. La inversión es de cerca de $2. Por último. y focalizar la producción en los renglones en los que cada empresa es más competitiva. en gran medida gracias a su trabajo en este segmento. "en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada. podríamos llegar con leche en polvo. secretario técnico del Consejo Nacional Lácteo. con el TLC. sería necesario reconvertir el sector lácteo colombiano. incursionó en el mercado de la leche en bolsa. la productividad alcanza niveles tan altos como en los países más avanzados en estos productos. Colanta ha introducido quesos frescos en el mercado estadounidense. las regiones altas con un clima más fresco son aptas para productos como quesos maduros. el volumen de leche que no cumple los estándares de calidad es demasiado alto. Entre los consumidores de menores ingresos. presidente de Colanta. un grupo de empresas colombianas fue inspeccionado para ingresar sus productos a ese país. como quesos maduros y frescos. Alquería está en el grupo de las 10 primeras empresas del sector en el ranking de Dinero. Por otra parte. Parmalat también está llevando a cabo una campaña agresiva. En la medida en que estas oportunidades se vuelvan más importantes con el tratado. pero ya tenemos posibilidades en bebidas acidificadas -yogures y kumis-. con el fin de capitalizar su nombre y refrescar la marca entre los colombianos. un asunto en la agenda de los lecheros para mejorar las condiciones del mercado interno es la lucha contra la informalidad. y la compra de Cicolac. Además. Para los empresarios del sector. Las movidas del año Dos eventos modificaron el panorama empresarial del sector: la compra de Algarra por parte del grupo peruano Gloria. La cercanía geográfica y la necesidad de ese país por importar leche ha significado oportunidades para los lecheros colombianos. también hay una importante ofensiva de las empresas. Estas dos últimas amenazas pueden reducirse con buenas prácticas aduaneras y de control de calidad. Si nos quitan el arancel. Hay grandes oportunidades en México y. Incluso sin TLC. en leche en polvo -que baja de precio cuando está próxima a vencerse-.000 millones. "debe haber mayor especialización y focalización. planta que procesa leche en polvo. "Ya logramos la apertura del mercado mexicano en el tema sanitario. se prestan más para otros procesos como la pulverización de leche". pues fueron aprobadas 13 empresas con 17 plantas. pero también hay amenazas en los quesos análogos (como el de soya). que puede ser sustituto del queso tradicional en muchos procesos industriales. avenas y algunos quesos. México es altamente deficitario en lácteos. y avena. la variedad que se está desarrollando en Colombia puede representar una ventaja en el mercado internacional. Como explica Germán Serrano. Antioquia. de estas solo el 20% son aptas para el consumo humano. En algunas regiones.mercadeo de Parmalat. por parte del Dairy Product Association. a Colombia se le pueden abrir posibilidades interesantes en productos de alto valor agregado. un mercado natural para los lecheros colombianos es Venezuela.

La Constituyente de 1991 entregó a las comunidades la propiedad de las tierras de bosques. Fedemaderas calcula que hay cerca de 200. En 2004. explica que los temas centrales en la discusión son los bosques naturales y el desarrollo de la industria forestal. el país pierde cerca de 200. presidente de Mepal.000 y Venezuela 1'000. Quienes vivan de ellos serán los más interesados en preservarlos". y del amoblamiento para el hogar y la oficina. Estas transformaciones son necesarias en el contexto de una competencia cada vez más globalizada.000. Aunque no hay cifras concretas. la empresa maderera más grande del país. la Ley busca permitirles a las comunidades realizar contratos de concesión para manejar el bosque y que este sea vigilado y controlado. para cerrar con ventas por $126. Perú.están en delicadas condiciones financieras. mientras Chile tiene 2'300. "Colombia tiene la ventaja de la biodiversidad y de que. con lo cual las dos compañías aumentaron más de 60% sus exportaciones. este año. Por ejemplo. el problema consiste en que no hay certeza sobre el abastecimiento futuro de la madera por la falta de una regulación que estimule la inversión a largo plazo. aun cuando el país tiene mayores recursos naturales. la industria creció 16% empujada principalmente por el dinamismo de la construcción. estima Enrique Camacho. Colombia apenas alcanza las 150. Brasil 8'000. Adolfo Aristizábal. Pero el país no ha establecido reglas que aseguren el manejo de los bosques y el desarrollo de la industria forestal. No obstante la recuperación. estima que las pérdidas en ese mercado podrían ser compensadas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no solo porque permite exportar a ese país.000 hectáreas.000 empresas en este sector. pero las dejó metidas en una "jaula de oro". que tiene centros de producción en Panamá. Aristizábal explica que en Colombia abundan terrenos ideales para la reforestación. concluye Aristizábal. presidente de Fedemaderas. Según Aristizábal.000 hectáreas anuales por no tener claridad en su regulación forestal. Ecuador. la empresa de Carvajal líder en el mercado nacional de muebles y accesorios. Para muchos.2%. Puerto Rico y Venezuela.000. Madera y muebles La industria maderera consolidó su recuperación y vive uno de sus mejores años. En conclusión. La estrategia entonces es desarrollar nichos de mercado". Según Fedemaderas. Sin embargo. Así. estimulando la inversión. que incrementó las ventas en pisos de madera. Para resolver ese problema. "Fue el mejor de los últimos 8 años". El ejecutivo alertó sobre la llegada de nuevos competidores chinos en el amoblamiento de casa y oficinas. y presencia en toda la región y Estados Unidos. Según Pizano. En la práctica. creció 28%. El argumento es el siguiente. . a diferencia de otros países. El impacto de este sector es grande. el lento desarrollo de las empresas madereras modernas les abrió el espacio a los cultivos ilícitos y a la explotación ilegal. "Hay que aprovechar los bosques naturales cuidándolos. porque les prohibió hacer proyectos o contratos para explotarlos. le parece prioritario trabajar en el diseño de una regulación que le asegure el futuro a la industria. Pizano estableció un acuerdo para proveer de materiales a la empresa de muebles Displex. Esta es la perspectiva de Pedro Jaramillo. su presidente. Argentina 1'300. Pizano. Este resultado contrasta con el desolador panorama de su sector hace apenas 3 años cuando muchas compañías desaparecieron y las que sobrevivieron quedaron en aprietos. el dinamismo empresarial del sector lácteo y su impacto en el bienestar de los colombianos lo hacen cada vez más estratégico para el país. en Colombia es tan solo el 0. persisten algunos problemas. Por esta razón. La crisis obligó a estas compañías a desarrollarse tecnológicamente y a buscar alternativas para crecer y exportar. la recuperación llegó a la cadena incluyendo a los grandes productores de tableros aglomerados y la industria del mueble. Si en Chile representa el 3% del PIB. hemos aprendido a trabajar la madera. sino porque promoverá el crecimiento del mercado local de oficinas y bodegas de las multinacionales que se instalen en el país.000 millones. los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura trabajan en la Ley Forestal que debería estar lista para ser presentada en pocos meses. Por ello. Otro componente del proyecto de ley desarrolla el tema forestal. que pueden alcanzar los 15 millones de hectáreas.000 hectáreas cultivadas. que en Colombia tiene mucho camino por recorrer. El desarrollo de esta industria no corresponde al potencial del país. asegura.

encontrar una definición más precisa de los servicios que debe cubrir el POS para ser justo con los usuarios. esto también deteriora gravemente el flujo de caja de las EPS. Desde el punto de vista financiero. e incluso algunos proyectos de ley pretenden limitarla. Indiscutiblemente. presidente de la agremiación de las EPS privadas. hacer un análisis más técnico para definir el crecimiento de la UPC y en segundo lugar. Por ser una cooperativa. SaludTotal. contrasta con la fragilidad de la institucionalidad en la que se basan. absorbieron usuarios insatisfechos del Instituto de Seguro Social. "Aprovechamos la demora del sector público para adaptarse a los cambios derivados de la ley 100". Así. Esto ocurre porque mientras los costos de la prestación de los servicios de salud aumentan más que el índice de precios al consumidor. SaludCoop también ha tenido ventajas tributarias frente a los demás jugadores del sector. racionar los costos y establecer estándares de calidad propios. casi cinco veces mayor que Coomeva. Actualmente. Cruz Blanca y CafeSalud. Acemi. construyendo clínicas y adquiriendo dos de sus competidores. y no atentar contra la viabilidad financiera del sistema. Muchas EPS están prestando servicios de salud. mejorar la interacción entre las IPS y las EPS.000 millones al año. "No siempre es claro cuáles procedimientos incluye el Plan Obligatorio de Salud (POS) y cuáles no". La estrategia que ha diferenciado a SaludCoop ha sido la de extenderse por todo el país para aprovechar el potencial de las ciudades intermedias. presidente de SaludCoop. la UPC se ha ajustado solo en el mismo porcentaje de este índice. EPS. pero la que más afecta los resultados financieros del sistema es la falta de claridad sobre la responsabilidad de las EPS frente a qué tratamientos deben cubrir. Su vertiginoso crecimiento la ha puesto como primer empleador del país. construyendo o adquiriendo clínicas y centros de diagnóstico. la integración vertical ha sido importante para el crecimiento empresarial del sector. y la ha convertido en una de las 10 empresas más grandes de Colombia. La mayoría de los casos de éxito empresarial todavía está en la tarea de encontrar formas nuevas y seguras para perpetuarlo. La inestabilidad se manifiesta de muchas maneras. Por último. Además se integraron vertical y horizontalmente.Salud Se necesita aumentar la eficiencia. Ahí. su más cercano competidor. el fenómeno empresarial del sector es la EPS SaludCoop. el principal riesgo para las EPS es que el mayor determinante de sus ingresos. y es la causa de gran número de las tutelas que interponen los pacientes para exigir un servicio. y la Organización . En segundo lugar. Otro punto de gran debate en el sector es la integración vertical. su margen de rentabilidad es pequeño y su sostenibilidad aún no está garantizada. A pesar de la controversia. El enorme crecimiento de las Entidades Promotoras de Salud. la inestabilidad jurídica genera una constante incertidumbre en el sector. Susalud y la Organización Sánitas Internacional (OSI) también tienen tamaños considerables. es importante encontrar una herramienta más eficiente que las tutelas para resolver las discrepancias entre usuarios y EPS en los casos específicos en los que los derechos de uno y otro no están claramente definidos. Empresas como Coomeva. la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Quienes la critican argumentan que la integración va en contra de la calidad del servicio y de la libre escogencia que se les debe garantizar a los pacientes. Pero no solo el crecimiento de SaludCoop ha sido sorprendente. Les ayuda a controlar los procesos. Para solucionar estos dos problemas se debe. en primer lugar. Sin embargo. que en poco más de una década han ocupado varios puestos entre las empresas más grandes del país. SaludCoop es dueña de negocios de lavandería y alimentos. enfocarse en la prevención y el servicio al usuario. las tutelas le cuestan al sistema de salud cerca de $51. Además de entrar en la prestación de servicios de salud. se ha depreciado en términos reales en los últimos años. según cálculos de Acemi. explica Augusto Galán Sarmiento. Hay múltiples críticas a este tipo de integración. ISS. mayor estabilidad jurídica y. explica Carlos Palacino. sobre todo. las EPS han creado sus propios grupos empresariales. Esto dificulta la decisión de hacer o no un tratamiento.

En 1998. a más del 40%. sostiene Augusto Galán. A finales de la década del 90 y principios del milenio. velar por mantener saludables a los colombianos. El médico pasó a ser un eslabón en la cadena productiva de un sector cada vez más empresarial. Este caso ejemplifica la enorme transformación de las telecomunicaciones en Colombia en los últimos años. explica Juan Pablo Uribe. mientras otros ganaron preeminencia. Orbitel se declaró una empresa del sector de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Entre 1998 y 2001. que nació en 1998 para prestar servicios de telefonía de larga distancia. la palabra de moda. borró las fronteras entre los actores del sector. los ingresos por telefonía local pasaron de representar el 31% de las ventas del sector. que establecen mediciones de desempeño con márgenes de error cada vez más estrechos.Sánitas Internacional incursionó en varios negocios. que se han visto obligados a adoptar esquemas administrativos modernos. La principal estrategia de las IPS ha sido "tratar de mantenerse. El reto es diseñar mecanismos de contratación que optimicen esta relación. La integración vertical de IPS y EPS ha sido un elemento crítico. La firma. la telefonía móvil se ubicaba en un lejano tercer lugar. Por cuenta de los cambios tecnológicos. En 2001. director de Gestión Integral Corporativa de la Fundación Santa Fe. algunos servicios que en una ocasión fueron vitales entraron en declive o estancamiento. que penetran la organización y le dan un nuevo sentido a la medicina. El sector ha vivido un proceso de especialización que lo hace cada vez más complejo y requiere gran coordinación en el manejo gerencial y administrativo. por ejemplo. educación. A medida que se siga consolidando el sector y las empresas sigan creciendo en eficiencia y tamaño. está implementando sistemas de medición de calidad traídos de otros sectores. IPS. "Hace menos de un siglo. la OSI construye una ciudadela que conjuga proyectos de salud. Por su parte. Esto genera una gran tensión.Estos cambios llegaron por la creciente necesidad de las IPS de ganar competitividad. no muchos están acostumbrados a hablar de empresarios de la salud. los de larga distancia representaron en promedio el 28% de los ingresos en el período y los servicios de telefonía móvil y de valor agregado. Sin embargo. el sistema debe ir enfocándose cada vez más en lo que es verdaderamente importante. como el Six Sigma. el destino de la inversión en ese período ya mostraba el camino de la transformación. Eso se ha demorado en calar entre los prestadores de servicios de salud. Más eficiencia en las IPS A pesar del crecimiento del sector. Una alternativa que hacecarrera es establecer formas de pago atadas a indicadores de calidad del servicio. como internet. Telecomunicaciones Esta industria dio un giro sustancial en los últimos siete años. que se manifiesta especialmente en la calidad del servicio al usuario. mejorando cada vez más la eficiencia interna". la telefonía fija reinaba en esta industria. y que estén hechos pensando en que el objetivo común entre las partes es la mejor atención del paciente. En 2004. la . el de medicamentos con Farmasánitas y el de educación. sin duda. el del desarrollo de software con GPM Factoría de Software. La convergencia. mientras los servicios de valor agregado apenas representaban el 5%. pues puso en el banquillo la capacidad de las IPS de mantenerse vivas frente a los cambios del sector. como el inmobiliario con la Promotora Inmobiliaria Sánitas. quiere ser percibida como algo más que una empresa de telecomunicaciones. En la actualidad. La Fundación Santa Fe de Bogotá. el 50% de la inversión privada se usó para telefonía local y el 24% a la móvil. Con el 20% de los ingresos del sector. la cadena productiva de la medicina estaba toda en el médico". en la medida en que cualquiera puede invadir el terreno de su vecino para ofrecer los mismos servicios. apenas arrancaban. negocios y hasta vivienda. Las dos partes tienen intereses completamente encontrados y hay una gran asimetría en la información de cada una. Hoy cada jugador aprovecha la tecnología y su astucia comercial para cambiar el terreno de la competencia. Otro punto clave para ser exitoso en la prestación de servicios médicos es encontrar mejores formas para administrar la relación EPS-IPS. Tanto EPS como IPS deben ir hacia el norte común del sector que es.

varios proveedores de internet y transportadores de datos están ofreciendo distintos servicios como voz. Por su parte. Si bien los operadores fijos grandes y pequeños diversifican su portafolio de servicios. Orbitel. además de internet por sus redes de fibra. Para los operadores de telefonía fija. han comenzado a enfocar sus esfuerzos también en la provisión de datos. En este sector.000 usuarios de este servicio. y ETB después. En 2004. y a pesar de la escasa penetración de internet. Pero en una actividad en la cual los cambios técnologicos ofrecen tantas oportunidades. había 8 millones de líneas fijas y 5 millones de abonados móviles. en mayo. algo parecido al walkie-talkie y ofrecido por Avantel. La estrategia es vital para las telefónicas. mientras EPM hizo algo similar al sumar más de 20. lo que en esencia traería un cuarto oferente al mercado de telefonía móvil. Por otra parte. con el de celular. Mientras que en el primer trimestre de 2003. EPM y Telecom no han logrado encontrar terreno común para aliarse y hacerle cara a la competencia que ya está en Colombia. Textiles y confecciones . Aunque su objetivo sigue siendo crecer la penetración de servicios de voz. La telefonía móvil pasó a ser el campeón del sector. las líneas móviles sumaron 12 millones superando ampliamente los 7 millones de líneas fijas en servicio. En 2001. Ola interpuso una tutela para frenar el proyecto regulatorio. Las cableras de televisión por suscripción como Cablecentro y TVCable también buscan hacerles la competencia a las telefónicas. Los de larga distancia pasaron de ser el 27% en 2001 a solo 11% en 2004. imágenes. Así. esto se ha vuelto especialmente cierto en la medida en que ETB. Una red es apenas un canal por el cual se puede enviar cualquier tipo de contenido. los operadores pequeños. empezaron a ofrecer voz sobre IP. la ETB triplicó el número de usuarios de internet de banda ancha. serán las necesarias para sobrevivir a la competencia. Y en lo que parece una canibalización de sus propios productos. pero fue negada. además de los de voz. parece que las maniobras tecnológicas y comerciales. la competencia aflora hasta por fuera del sector.telefonía móvil se llevó el 74% de la inversión mientras la de telefonía fija fue apenas de 2%. los servicios que un operador puede ofrecer se confunden con los de otros. ya que obliga a los usuarios a retener sus líneas fijas para otros servicios. Para las telefónicas públicas. Y Telecom adelanta un agresivo plan para ofrecer banda ancha en 37 ciudades. por su parte. tanto EPM como ETB ya empezaron a empaquetar servicios de voz. los ingresos por telefonía fija habían alcanzado cerca de 42% y en 2004 representaron apenas el 17%. En abril. Gracias a tecnologías inalámbricas como WiMax (ver artículo página 42). Con todo. Ambas han anunciado su intención de ofrecer servicios de voz. primero. de la convergencia de servicios. En consecuencia. videos e internet móvil. En 2004. los reinados son altamente competidos y pueden ser cortos. Y por su parte. en una inusual e interesante carrera por 'desdibujarse para fortalecerse'. un operador no tiene que circunscribir su oferta a uno o dos productos. también están aprovechando los adelantos tecnológicos. internet y hasta televisión. para ofrecer voz y otros servicios de datos. Ola anunció la modernización de su red. prestadores de servicios de valor agregado. al finalizar el primer trimestre de 2005. Aprovechando. el gobierno adelanta la interconexión del servicio push-to-talk. como habría de esperarse. Hoy el sector está en la era de la convergencia tecnológica y. no jurídicas. Comcel introdujo la tecnología EDGE que permitirá masificar servicios distintos a voz. el sector consolidó un cambio sustancial que terminó con el reinado de la telefonía fija. desde voz hasta video. los operadores móviles no se quedan atrás. Y. al pasar a casi 10%. un servicio de voz que corre sobre la red de internet o redes que utilizan la misma tecnología y que es sustancialmente más económico que el tradicionalmente ofrecido por las telefónicas. los servicios de valor agregado duplicaron su participación en los ingresos del sector. por ende. en particular internet. la idea ya no es identificarse solamente con servicios de voz sino de valor agregado. además de los que dependerán de las alianzas que puedan forjar con proveedores de contenidos. que oficialmente no supera el 8%. mediante una alianza con Net2Phone.

Gap y JCPenney. pasaron de vender en puerto colombiano -FOB-. el sector enfrenta dos desafíos: uno. ¿Cómo competir? . El Cid. agrega Rodríguez. CI Index y Supertex.quintuplicó sus ventas. Por esto. presidente de la compañía. a poner las mercancías en las bodegas de sus clientes. superado de lejos por los países centroamericanos y México. a la amenaza de la avalancha de productos asiáticos.157 millones. con el 79% de las ventas y Estados Unidos el principal destino con el 47% de participación. Volvimos los procesos productivos más ágiles y en logística redujimos en 30% los tiempos de entrega y logramos precios de compra más competitivos". que están a la baja". entró en una fase crítica. Los jugadores más tradicionales de este eslabón de la cadena -Fabricato-Tejicóndor. Pasó de producir cerca de 7. En la parte logística. lograr que las preferencias arancelarias se mantengan en el tiempo. "Para absorber estos costos. agrega. Según cálculos de Proexport. Enka y Coltejer anunciaron inversiones por más de US$50 millones. afirma Carlos Eduardo Botero. el reto es encontrar mecanismos para generar inversiones extranjeras". entre otras. Hoy participamos con 0. Colombia es apenas el proveedor número 31 de confecciones a Estados Unidos. Expofaro. "Tuvimos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos".000 millones a $122. hacer frente a la amenaza de los países asiáticos. La ampliación de la demanda de prendas para el mercado estadounidense les dio un respiro financiero a las textileras tradicionales que no terminaban de recuperar sus balances tras casi una década de reestructuraciones y dificultades. director de la Cámara Textil Confección. el contrabando y los precios internacionales. en medio de una agitada negociación del TLC. bien exportando marca (como Leonisa y Gef) o fabricando paquete completo para grandes marcas de Estados Unidos. El panorama En los últimos 7 años. Mientras las grandes empresas de confecciones -Leonisa. pues a principios de este año se eliminaron las cuotas de ventas que tenían. Incluso algunas de ellas -como Hilacol y Fibratolima.están hoy en liquidación. y a acogerse a mecanismos de reestructuración de deudas. al igual que las empresas de la cadena textil confección. Mientras que China hasta 2004 participó con el 17% y quiere pasar al 60% en el corto plazo. Además. circunstancia que pretenden cristalizar con la firma del TLC. disparó sus ventas y las del sector.000 millones. Las exportaciones de confecciones colombianas a Estados Unidos crecieron un 45% en 2004. después de ese proceso. los textileros recorrían un camino distinto. de la Andi. explica Juan David Rodríguez. que cobijaron a las confecciones hechas con telas e insumos de los países andinos -con excepción de Venezuela. CI Expofaro -empresa de Medellín que confecciona para marcas como Levi's.000 en la actualidad. y dos. un hecho que transformará el mercado de confecciones en el mundo. Su desarrollo le significó una transformación interna para aprovechar los cambios del mercado. "En este escenario. Tanto que Fabricato-Tejicóndor. al pasar de $23. realizando los procesos de nacionalización del país importador. Hilacol y Fibratolima.o de Estados Unidos. De 1998 a 2004. las exportaciones del país en textiles y confecciones el año pasado superaron US$1. Sin embargo. El aumento en los pedidos internacionales a los confeccionistas les dio un nuevo aire a los textileros. circunstancia que les permitió adelantar inversiones para atender los nuevos pedidos y las demandas en otros mercados que se han recuperado. en el que se encargan de conseguir los materiales y de la confección. del modelo de maquila llegaron al de paquete completo. buscamos eficiencias.El sector textil confección pasó de la euforia de contar con preferencias arancelarias para entrar a Estados Unidos. como la Ley 550.000 unidades diarias a más de 25. Coltejer. la ampliación de las preferencias arancelarias. como Venezuela. En 2003.afinaban su estrategia hacia el exterior. el mercado de textiles y confecciones estuvo movido. "El sector está muy golpeado por la revaluación.8% de las importaciones de textiles y confecciones de Estados Unidos. siendo las prendas de vestir el eslabón más dinámico. Vestimundo.enfrentaron graves problemas financieros que las llevaron a fusionarse -en el caso de Fabricato y Tejicóndor-. A pesar de todo. especialmente China.

Frente a los otros dos factores. En ese contexto. Ohio. mientras llevar un pedido de ropa de Shangai a Columbus. sumados a una eficiente operación logística. si no firmamos un acuerdo con Estados Unidos. agrega Hincapié. como salvaguardias. "Antes de la ampliación de las preferencias arancelarias al mercado de Estados Unidos. estamos montando un desarrollo con ingenieros. la avalancha de confecciones chinas en el mundo no se hizo esperar. Por su parte. "Colombia se puede distinguir con calidad. sin TLC y sin ATPDEA". con el TLC. Esto quiere decir que si tenemos un acuerdo comercial en el que esas mismas preferencias se repliquen. mientras que los textileros opinan que en la región y Estados Unidos hay tela suficiente y de buena calidad para atender la demanda. Sin embargo. Por ejemplo. "Tenemos que presentarles a los clientes colecciones y diseños o prestar el servicio a sus diseñadores de hacer las muestras y enviarlas en el menor tiempo posible. La complejidad internacional En la negociación del TLC. Hay que diferenciarnos de los chinos en diseño. para enfrentar este tsunami comercial. hay algunos en los que subsisten distanciamientos. A finales de mayo. presidente de Enka. El TLC se ha convertido en la oportunidad de crecer. "De lo contrario. las ventas de suéteres chinos a la Unión Europea aumentaron en volumen 210% en los tres primeros meses de este año. De la maquila simple se pasó al paquete completo y ahora el modelo incluirá el diseño.en alerta que ya anunciaron medidas preventivas. Esta situación ha puesto a Estados Unidos y la Unión Europea -los principales compradores del mundo. patronistas y plantas que realicen rápidamente las muestras". El peor escenario es iniciar 2007. si además atrae inversión a todos los eslabones de la cadena". Aunque los jugadores de la cadena lograron acuerdos en la gran mayoría de los puntos. El diseño y la moda deben ser el diferenciador ante la avalancha de productos de Asia. para Roque Ospina. las empresas de confecciones perdieron competitividad y clientes con la revaluación. Según uno de los principales compradores de Estados Unidos. "Desde Shangai. Según un empresario. Levi's decidiera dejar de confeccionar dos millones de prendas en Colombia y trasladara esa producción a otros países. este será un sector ganador. A pesar de esta divergencia. explica Guillermo Valencia. dice el comprador. de Enka.El modelo del negocio sigue evolucionando. dice Rodríguez de Expofaro. por ejemplo. con acceso inmediato y arancel cero. dura 20 días. los envíos son diarios. hay que ajustar esta labor. De acuerdo con sus cálculos internos. Sin embargo. la eliminación de las cuotas a los países asiáticos y la revaluación. el objetivo es incluir a toda la cadena. Una vez eliminadas las cuotas. las exportaciones de Colombia en confecciones eran casi irrelevantes. Estados Unidos inició sus propias consultas para limitar las importaciones para que no . 900% en pantalones y hasta las gasas de uso médico crecieron al 342%. advierte. mientras que desde Cartagena se presta el servicio dos veces por semana y la seguridad y la inspección generan sobrecostos. la caída del comercio puede ser de hasta un 50% en este sector". no tienen sobrecostos de seguridad y la inspección en puerto es limitada. el 23 de mayo pasado. a partir de la aprobación del ATPDEA empezamos a crecer. para el sector es claro que la firma del TLC puede atraer inversión que busque al país como puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. la Unión Europea inició consultas con China para ponerles salvaguardias a las camisas y camisetas y a los hilos de lino provenientes de ese país asiático. diseño y cumplimiento. desde Cartagena representa 16 días. desde el algodón hasta la confección. presidente de Inexmoda. dice Álvaro Hincapié. presidente de Industrias El Cid. el crecimiento va a ser muy grande". entre ellos China. Por su parte. los confeccionistas plantean la posibilidad de importar telas de terceros países sin perder las preferencias. Según datos preliminares. China creció solo en enero cerca del 29% sus exportaciones de textiles y confecciones. "La cadena tiene que estar unida y debe estar consciente de que el TLC es bueno para Colombia. con una calidad sin objeción y que la logística opere". El precio fue fundamental para que. "Lo mejor es reemplazar los beneficios arancelarios del ATPDEA que se vencen en 2006 por una reglamentación bilateral permanente. se toman apenas 4 días más que desde Colombia. Desde China. desde finales del año pasado muchos confeccionistas han empezado a sentir el impacto. pero Shangai está 4 veces más lejos".

entre otros. por ejemplo. Un aspecto transversal del sector fue la importancia de aprovechar economías de escala. Las categorías a las que Estados Unidos les impondría salvaguardias son los productos de mayor exportación de Colombia a ese país el año pasado. "Hay que empezar a entender el aporte de la infraestructura en el desarrollo de las regiones. Transporte Las oportunidades del sector del transporte en Colombia dependen de la ejecución del más ambicioso proyecto de infraestructura en la historia del país. Por ello. para romper ese círculo vicioso en el que no se hace infraestructura porque no hay desarrollo y no hay desarrollo porque no hay infraestructura". por medio de sus entidades adscritas Invías. a pesar de que la normatividad no les permite abarcar toda la cadena logística. fluvial. Para estas empresas. los operadores logísticos vivieron su etapa de mayor auge. por su parte. la apertura a nuevos mercados les permitió crecer ampliamente. de Enka. hay proyectos puntuales como el Plan 2. por lo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmará dos decretos que impondrán algunas salvaguardias.500 que buscan conectar las regiones del país. en el campo del transporte aéreo se hizo evidente la tendencia hacia un fortalecimiento de algunas empresas pequeñas con mayor flexibilidad en costos y también la de realizar alianzas con jugadores internacionales. "Tenemos que cambiar la concepción de que en Colombia solo podemos hacer infraestructura pobre para pobres". pues parte de la producción que China no ha podido colocar en esos mercados. en la medida en que el ambicioso plan de infraestructura que emprendió el gobierno tome vuelo y sirva de plataforma para el desarrollo comercial de los próximos años. estaría estudiando la aplicación de estas restricciones. presidente de DHL Danzas Air 8 Ocean en Colombia. aéreo.superen en más de 7. sostiene el ministro. en Brasil el incremento de las importaciones de confecciones de China en los primeros 4 meses de este año. sus impuestos y salvaguardia. de ejecutarse todos los proyectos . y en camisas y blusas. Por lo pronto. en ropa interior. Sin embargo. pantalones y ropa interior y están en análisis otras categorías susceptibles de ser restringidas. depósito aduanero y zonas francas. los sobrecostos por no tener una infraestructura adecuada pueden ser hasta de 20%". además de buscar competitividad. las confecciones procedentes de China a Colombia crecieron un 43% al comparar 2003 con 2004 y para el primer trimestre de este año llegaron al 49% frente al mismo período del año pasado. "Se viene un tira y afloja entre Estados Unidos y la Unión Europea frente a China. debe celebrar consultas con el gobierno chino. uno de los 19 temas de este documento que presentará Planeación Nacional en los próximos meses. En pantalones. al hablar de cada uno de los componentes de la Visión Colombia Segundo Centenario en materia de transporte a 2019. Según un análisis de la Cámara Textil Confección. Inco y la Aerocivil. por lo cual tienen que fragmentar sus funciones de transporte de carga. Debemos pensar en invertir de acuerdo con el uso y no con la demanda. Peter Paul Eichmuller. señala Hincapié. casi US$55 millones. Por ejemplo. terrestre. Los distintos segmentos del sector apuntan en esta dirección. En efecto. férreo y marítimo fue positiva en los últimos años. comenta. este sector mejorará sus perspectivas. La inversión estimada para este megaproyecto está entre los $23 y $35 billones y será ejecutada por el Ministerio. Allí viene una nueva consideración. superó el 261% y en hilos y telas el 300%. en productos como camisas. En términos generales. afirma el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego. hace énfasis en esta dificultad. de la Andi. Antes de hacerlo. está tratando de llevarla a otros países. permanece para estas empresas la limitante del rezago en la infraestructura nacional. la evolución de las empresas que participan en el sector del transporte por distintos medios. Colombia. la compañía que más creció en su segmento. blusas de algodón. "Para las empresas en Colombia. Así. de acuerdo con el análisis de la Andi. US$43 millones. Por esto. Es muy importante que se defina qué va a pasar y cuál va a ser la realidad de la exigencia que están haciendo tanto los estadounidenses como los europeos a China no solo sobre sus exportaciones. Colombia le vendió a Estados Unidos más de US$212 millones. Colombia tiene el 40% del suelo subutilizado según información del Ministerio de Transporte.5% al promedio importado en el último año. sino también en relación con la devaluación de la moneda china". Según los cálculos.

hay 8 grandes proyectos: el TransMilenio en Bogotá. También se tiene programado el desarrollo de 50 aeropuertos comunitarios para llegar a zonas alejadas del país.260 Km. Cartagena. Bucaramanga y el Valle de Aburrá con una inversión estimada de $3. que conecten las costas y los centros de producción.493 Km.500. y la del Atlántico con 1.35% de la carga transportada cuando en Europa es más del 60%. el Meta. y su extensión hasta Soacha. De las dos concesiones. Colombia pasaría de tener un rezago de cerca de 20 años a ser uno de los más competitivos hacia 2019. Como el país. Férreo La meta principal es reactivar la red y llegar a tener 2. Además se tiene el objetivo de mejorar la conexión del país con el Plan 2. Bogotá tiene una posición estratégica para el transporte aéreo de carga y pasajeros que se debe aprovechar.planeados. Para este propósito. y expandir la red vial nacional de 16. un proyecto de 2.5 billones.990 están concesionados. La meta a 2019 es llegar tener 3. El transporte fluvial es estratégico por ser el más económico y porque permitiría desarrollar el transporte multimodal en el país. En la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se han invertido cerca de $12. la del Pacífico con 498 Km. Sin duda. El propósito es lograr una mayor integración de las regiones mediante la construcción y mantenimiento de vías secundarias y terciarias.8 billones que beneficiaría a 400 municipios. Visión de largo plazo A 2019.500 Km. CCI.000 millones y hoy es navegable desde Puerto Wilches hasta Barranquilla.. hay 16 concesiones en marcha y se están estructurando 8 proyectos nuevos de gran alcance. entre ellos Girardot-Ibagué. El plan de acción se ejecutaría por etapas recuperando. También está el programa de mantenimiento integral que incluye los 6 corredores principales del país divididos en 11 tramos. el río Magdalena. de los cuales 1. en orden. en dobles calzadas a 500 Km. La red férrea está compuesta por 3.solo se utiliza en la actualidad en 1.000 Km. Marítimo Toda la estrategia es desarrollar proyectos nuevos en el Caribe y en el Pacífico que busquen la ampliación de capacidad instalada. las prioridades son mejorar la profundidad del .000 Km. a 21.. Pereira.000. En cuanto a transporte masivo.176 Km. se ha rehabilitado 368 Km. Este proyecto se complementaría con la construcción de los aeropuertos en Villavicencio y Flandes. del cual -según información de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Este es un proyecto de $1. Aéreo La visión en el transporte aéreo es la integración de los aeropuertos regionales. El proyecto del río Meta tiene un potencial particular y se podría convertir en el principal medio de transporte de la región. más los sistemas de transporte en Cali. se han rehabilitado 641 Km. el proyecto de mayor tamaño es la concesión del aeropuerto Eldorado en el que se estiman inversiones superiores a US$700 millones y el 30 de junio salen los pliegos para su licitación. Putumayo y los ríos Atrato y San Juan. y el circuito vial Atlántico-Bolívar. Proyecciones y avances en los cinco modos de transporte: Terrestre En dos años. Fluvial El objetivo a 2019 es recuperar la navegabilidad de los principales ríos del país. el país llegaría a ser uno de los más competitivos en infraestructura de transporte de la región tras ejecutar proyectos con una inversión de entre $23 y $35 billones. a 2019 con una capacidad de transporte de 90 millones de toneladas. Barranquilla. que se espera esté listo a 2010. Este impacto es particularmente positivo porque al tener en cuenta los distintos modos de transporte desarrollaría el transporte multimodal. el país pasó de 200 Km. Buga-Buenaventura. En el Pacífico.

puerto de Buenaventura y las condiciones del puerto de Tumaco. respectivamente. el líder del sector. correspondió a vehículos traídos del exterior. los importados ganaron 9. De hecho. durante los primeros 4 meses de este año.5 puntos porcentuales de mercado frente a los nacionales. El negocio ha cambiado. Mientras hace 10 años el 63% de las unidades vendidas era nacional y el 37% importado. entre enero y abril. . además de poner en marcha los proyectos portuarios en Bahía Málaga y el acceso hacia Tribugá. Hace apenas 2 años. la reducción gradual del IVA -y el aumento para los localesy las mejores condiciones económicas internas del país.6%. Tanto que en los últimos 2 meses más de la mitad de las ventas de Colmotores.000 unidades. el año pasado las proporciones terminaron en un parejo 51. las ventas acumuladas de vehículos importados en Colombia superaban tímidamente las 10. durante 2004. Vehículos El sector automotor atraviesa su mejor momento en los últimos 7 años y se prepara para el libre comercio. ¿Qué pasó? Sus precios ganaron competitividad frente a los nacionales por la reducción de costos que resultó de la caída del dólar. Esta coyuntura permitió incluso que las compañías locales aumentaran sus portafolios de productos recurriendo a mayores importaciones directas.000. incluso en medio del crecimiento general del sector (22% el último año). que alcanzó las 114.4% contra 48.568 unidades vendidas. En cambio. los primeros acuerdos internacionales de desgravación arancelaria. impulsado por un rápido crecimiento en ventas de importados y mayores exportaciones de los locales. la cifra ya supera con creces las 22.