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En
los
ltimos
aos
el
Distrito
Metropolitano
de
Quito
ha
venido
experimentando un crecimiento sostenido de su parque vehicular. El presente proyecto trata sobre la creacin de una empresa de servicio tcnico automotriz en el sector sur de la ciudad de Quito, surge as Talleres PMT
como una oportunidad de negocio, en el cual los vehculos recibirn un servicio de mantenimiento. En la investigacin de mercado, se logra identificar y describir el tipo servicio, establecer su nivel de aceptacin, determinar la estructura del mercado, conocer al posible consumidor, as como establecer y proyectar la oferta, demanda y demanda insatisfecha.
CAPTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
vehculos que demandan de un servicio de calidad que les proporcione beneficios permanentes, se podra concluir que es una gran necesidad que no se est supliendo en la cuanta que se requiere. Por esta razn este proyecto pretende cubrir aquella necesidad en el sector de Quitumbe y Guaman y sus alrededores.
GEOGRFICAS
PSICOGRFICAS
Educacin Profesin Nacionalidad Estado Civil Tamao de la familia Ingresos Religin Clase social Caractersticas Fsicas Actividades
Geogrficamente, se ha escogido como punto de investigacin la ciudad de Quito, especficamente la zona sur de la capital.
Psicogrficamente, se tomar en cuenta los motivos y el estilo de vida que tiene nuestro posible cliente, en base a gustos y preferencias en el momento de realizar un mantenimiento a su vehculo. Es decir que es lo que ms lo motiva para dirigirse a un centro especializado automotriz, sea por
n: Es el tamao de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar. p y q: Representan la probabilidad de la poblacin de estar o no incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios estadsticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. Z: Representa las unidades de desviacin estndar que en la curva normal definen una probabilidad de error= 0.07, lo que equivale a un intervalo de confianza del 93 % en la estimacin de la muestra, por tanto el valor Z = 1.81 N: El total de la poblacin. En este caso 42.357 vehculos livianos. e: Representa el error estndar de la estimacin, de acuerdo a la doctrina, debe ser 0.09 o menos. En este caso se ha tomado 0.07.
78% 22%
100.00%
Tiene un lugar especfico en donde utiliza los servicios que ofrece un CMA
22% Si No
78%
El 78% de las personas encuestadas, tiene un lugar especfico en donde utiliza los servicios que ofrece un centro de mantenimiento automotriz, en un menor porcentaje 22% an no tiene un lugar especfico para el mantenimiento.
Pregunta No. 2: Usted realiza ABC o el mantenimiento a su vehculo peridicamente? Tabla 1.4 Tabulacin Pregunta 2.
RESPUESTA Si No TOTAL: PORCENTAJE 91.00% 9.00% 100.00%
El 91% de las personas encuestadas han respondido afirmativamente a la pregunta, esto ayuda a determinar detenidamente el mercado meta de la empresa. El 2% las personas que no realizan el mantenimiento peridico a sus
Pregunta No. 3: Con qu frecuencia lleva a su vehculo a una revisin en un taller automotriz?
Tabla 1.5 Tabulacin Pregunta 3. RESPUESTA Una vez al mes Cada 3 meses Cada 6 meses Una vez al ao TOTAL: PORCENTAJE 18,2 51,4 21,6 8,8 100.00%
Frecuencia
9% 22% 18% 1 vez al mes 1 vez cada 3 meses 1 vez cada 6 meses 51% 1 vez al ao
Figura 1.4 Frecuencia que lleva a su vehculo a una revisin Fuente: Elaboracin propia
Las respuestas de esta pregunta muestran la frecuencia con la que sern solicitados los servicios en el taller o centro automotriz, en este caso los resultados indican que el 61% de los encuestados realizan cada 3 meses, el mantenimiento a sus vehculos, en un porcentaje tambin significativo de 25%, realizan el mantenimiento con mayor frecuencia cada 2 meses. Segn estos resultados se garantiza la concurrencia de clientes al centro de mantenimiento automotriz. Adems, segn estos datos, es posible calcular el nmero de mantenimientos que anualmente se realizaran.
Tipos de servicio
Cambio de aceite y filtros Lavado Express 9% 26% 12% 15% 38% Lavado Completo Mantenimiento y limpieza de inyectores Mantenimiento y cambio de bujas
Con los parmetros expuestos en esta pregunta se puede deducir que, casi todos los servicios que propone el centro de mantenimiento automotriz son trascendentales para el posible cliente, y a la vez, dio a conocer las preferencias del mismo, en este caso el cambio de aceite, filtros y el
Pregunta No. 5: Cul de las siguientes caractersticas, considera usted ms importante en un centro de mantenimiento automotriz? Tabla 1.7 Tabulacin Pregunta 5.
RESPUESTA Comodidad y espacio en el taller Garanta del servicio y repuestos Atencin personalizada Rapidez en el servicio Cordialidad y honestidad del personal Insumos reconocidos en el mercado TOTAL:
Los
son garanta del servicio y repuestos, comodidad y espacio en el taller y rapidez en el servicio, en ese orden, lo cual significa que estas tres caractersticas debern ser los tres pilares bsicos para ofrecer un servicio destacado en el mercado.
La atencin personalizada, cordialidad y honestidad del personal e insumos reconocidos en el mercado, ocupan porcentajes menores pero no sugieren ser ignorados. Pregunta No. 6: Qu das y en donde prefiere realizar el mantenimiento a su vehculo? Tabla 1.8 Tabulacin Pregunta 6.
RESPUESTA De lunes a viernes Fines de semana Feriados TOTAL: PORCENTAJE 44.00%
Das de Atencin
2%
Los das preferidos para realizar el mantenimiento vehicular son los fines de semana; pero el porcentaje que sugiere los das lunes a viernes si es significativo.
Localizacin
4% En un taller cerca del trabajo 35% En un taller cerca de casa Donde se se encuentre en ese momento 61%
La mayora de las personas encuestadas optaron por realizar el mantenimiento en un taller cerca del domicilio, lo cual est relacionado con la preferencia que tienen en los horarios. La informacin coincide por cuanto las personas se encuentran el fin de semana en sus hogares y prefieren hacerlo en un lugar cercano a su residencia. Los datos proporcionados en esta pregunta nos permitirn precisar la ubicacin y horarios de atencin del centro de mantenimiento automotriz.
9.00% 100.00%
Competencia
9% 35% 56% Taller del concesionario de su vehculo Tecnicentro o lubricentro profesional Taller o lubricadora conocida en el barrio
El 56% de los encuestados prefieren acudir a un Tecnicentro o lubricentro profesional. Esta tendencia, se debe principalmente a la garanta en el servicio y repuestos que pueden encontrar en stos lugares. Por otro lado y en menor proporcin el 35% de personas eligen recurrir al taller del concesionario por garanta, confianza y seguridad en los servicios. El 9% de las personas que se dirigen a talleres o lubricadoras conocidas en el barrio, lo hacen debido a los altos costos que implica dirigirse a un Tecnicentro o lubricentro especializado.
Pregunta No. 8: Qu factor influenciara en usted para que decida ir a otro taller de mantenimiento automotriz?
Tabla 1.11 Tabulacin Pregunta 8. RESPUESTA Rapidez en el servicio Ofertas especiales Honestidad y buena atencin del personal Uso de productos ptimos No se cambiara TOTAL: PORCENTAJE 19.00% 16.00% 33.00%
Factores de influencia
4% 19% 28% 16% 33% Rapidez en el servicio Ofertas especiales Honestidad y buena atencin del personal Uso de productos ptimos No se cambiara
Los factores ms influyentes para que las personas cambien de centro de mantenimiento automotriz son: Honestidad y buena atencin del personal (33%), uso de productos ptimos (28%) y rapidez en el servicio (19%). Estos elementos debern ser evaluados en la propuesta del negocio, con el fin de lograr una mayor captacin de posibles clientes en el mercado.
Pregunta No. 9: Cunto estara dispuesto a pagar por los siguientes servicios incluido mano de obra y repuestos, considerando que el taller es un lugar debidamente organizado, con instalaciones adecuadas, cuenta con personal altamente calificado, la atencin es personalizada y brinda el servicio post-venta? Tabla 1.12 Tabulacin Pregunta 9.
RESPUESTA OPCIN De $19,00 a Cambio de aceite (marcas Shell, Texaco, Mobil) y filtros $22,00 De $23,00 a $26,00 De $27,00 a $30,00 De $2,00 a $3,00 Lavado Express De $4,00 a $6,00 De $6,00 a Lavado Completo (carrocera, motor, aspirado) Mantenimiento y limpieza de inyectores $9,00 De $10,00 a $12,00 $18,00 $19,00 $20,00 PORCENTAJE 26.09%
63.04%
10.87%
67.39%
32.61%
56.52%
43% 57%
De $6,00 a 9 De $10,00 a 12
Figura 1.14 Precio Limpieza y mantenimiento de inyectores Fuente: Elaboracin propia Los resultados de la pregunta 8 muestran que los encuestados tienen preferencia por rangos de precios medios en el mercado. Estos
parmetros nos guiarn al momento de definir los precios para cada servicio, considerando las necesidades de los potenciales clientes en cuanto a
Segn la Corpaire la revisin vehicular empez en el 2003, motivo por el cual la informacin proporcionada por dicha institucin empieza desde ese ao. Se tomar en cuenta por el rea de influencia del proyecto los datos de Guaman por lo que nos enfocaremos en los vehculos livianos revisados en este centro. La siguiente tabla muestra la demanda histrica de dicho centro Tabla1.14 Demanda Histrica
DE VEHICULOS LIVIANOS REVISADOS EN GUAMANI 15.923 16.931 21.359 29.274 33.462 34.587 38.225 42.357
NDICES 1,06 1,26 1,37 1,14 1,03 1,11 1,11 Iprom= 1,16
Fuente: Elaboracin propia Para la obtencin de los ndices se divide entre los valores de dos aos consecutivos. En este caso como los valores son crecientes se dividen el valor mayor para el valor menor. La siguiente tabla nos muestra la demanda proyectada con base a la demanda histrica utilizando el mtodo de los ndices.
Tabla 1.16 Demanda Proyectada
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDAPROYECTA DA 54520 63243 73362 85100 98716 114511 132832 154085 178739
No
Talleres
OFERTA ACTUAL SECTOR SUR DE QUITO Servicios y Costos Mantenimientos diarios Mantenimientos al ao Alineacion / Balanceo Limpieza de Inyectores ABC Diagnostico (scanner) Ao 2011 1 Automotor's X 25 20 15 5 1200 2 Tecni alineacion del sur 20 25 X 12 8 2000 3 Autoservicio del sur x 22 20 10 12 2880 4 Romero Hnos 20 25 X 12 16 3840 5 Mecanica Automotriz Parra X 22 20 15 5 1200 6 Care Express 18 X X 15 15 3600 7 Talleres Full Inyection X 25 25 x 7 1680 8 Mecanica Genaral Alexis X 20 22 X 4 960 9 Mecanica Full Inyection del Sur X 22 24 X 7 1680 10 M.G Motors 25 30 X 15 14 3360 11 Tecnicar Solutions 18 22 20 12 8 2000 12 Mecnica Automotriz STAERN 20 25 20 14 12 2880 13 Mecnica Nuestra Seora del Rosario X 30 22 X 4 960 14 Mecnica Automotriz Arias X 24 X 14 4 960 15 Centro Automotriz Hyundai 22 30 25 12 6 1440 16 Multiservicio Automotriz 20 25 25 14 5 1200 17 Concesionario Chevrolet 25 6000 TOTAL 37840 PROMEDIO POR TALLER 2226
Superintendencia de
observ que la mayora de centros de mantenimiento registrados se encuentran en el norte de la ciudad, por lo que para el estudio de nuestro sector fue necesario un estudio de campo en el que se recopil la informacin resumida en la tabla 1.17.
1.7 COMERCIALIZACIN
La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.
1.7.1 PRODUCTO
El producto va a ser el descrito en el punto 1.1 del presente documento.
Entregar hojas volantes con informacin de los servicios que brinda el centro, en lugares donde se concentre este segmento de mercado como: plazas, parques, centros comerciales, otros.
Consumidor Final