Laboratorio No.

2012
febrero 14

Instrucciones: lea detenidamente la metodologa y el abordaje del Estudio Sectorial del sector Banca Guatemala. Lo que se le pedir en las siguientes preguntas es una actualizacin a diciembre del 2011 o a la fecha ms reciente de cierre, de acuerdo a la pgina web de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

1) Los procesos de fusiones y adquisiciones. Acudiendo a investigacin de las pginas del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos e incluso de la Asociacin Bancaria Nacional, actualice las fusiones y adquisiciones 1994-2011. Elabore una seccin c, como la que aparece en la pgina 15, actualizada (20 puntos) A. A partir de la crisis causada por el cierre de Banco del Caf, S. A. y de Banco de Comercio, S. A., se ha venido dando una contraccin en el sector bancario, producindose muchas fusiones y compras de bancos pequeos, como Banco del Quetzal comprado por Banco Industrial; Banco SCI, S. A. comprado por Banco Reformador y la de Banco Corporativo por Banco Agrcola Mercantil. B. Adems de las antes mencionadas, a nivel regional se dio la compra de los Bancos Uno y Cuscatlan por Citigroup, que en Guatemala dio origen a una nueva entidad (Banco Citibank de Guatemala). C. Asimismo se dio la incursin de grandes grupos financieros internacionales por medio de la compra de la mayora accionaria de bancos locales siguientes:

BANCO LOCAL Banco de Antigua Banco de Amrica Central Banco Americano

GRUPO INTERNACIONAL Grupo Scotia Bank de Canad Comprado por GE Capital, posteriormente vendido a Bancolombia Comprado el grupo Fichosa de Nicaragua

2) De acuerdo a la pgina 23 se presenta una grfica del activo consolidado de los grupos financieros, y luego se clasifica en los bancos, los entes off shore, etc. Favor actualizar esa situacin al 2011. Explquese lo que ha pasado con la banca off shore, que era tan fuerte en el pasado reciente. (20 puntos).

Distribucin del Activo consolidado entre grupos financieros

1%

3% 11% 2%

83%

13%

BANCO

SEGURO

FINANCIERA

OFF-SHORE

OTRAS

3) El caso de Banrural es un tema especial de un sistema de banca mixto entre comercial y desarrollo. Favor actualice la situacin de dicho banco, con respecto a lo que aparece publicado en la pgina 26. Qu ha pasado con dicho banco? cmo est su gobernabilidad?, por qu se le mezcl con temas polticos en el 2010?.(20 puntos) Principales logros del Banrural

y y

Una mezcla de estructura de capital entre Estado, entidades privadas de desarrollo y capital privado de capitalistas guatemaltecos. Una contina extensin y diversificacin de servicios financieros, con focalizacin en los pequeos y medianos negocios. Para lo cual adquiri una aseguradora.

y y

El desarrollo y consolidacin de un proceso de banca de segundo piso, que permite el ahorro de gastos administrativos, sobre todo cuando se trata de negocios rurales. Asimismo comenz a incursionar a nivel regional, teniendo actualmente una solicitud para la apertura de una agencia en Honduras.

En el ao 2010 se vio afectado por la vinculacin de sus directivos afines al gobierno de turno, por la muerte de una persona, quien por medio de un video sealo a algunos de estos como los asesinos intelectuales. Sin embargo lo anterior no afecto significativamente su situacin financiera. 4) Actualice la grfica que aparece en la pgina 27 referente al nmero de bancos. Interprete lo que viene sucediendo. (20 puntos)

Sistema Bancario Guatemalteco Numero de bancos de 1989 a 2011

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Durante la ltima dcada del siglo pasado el sistema bancario mostro un crecimiento en el nmero de entidades que lo componan. Pero a partir del ao 2002 empez a mostrar una contraccin, derivado principalmente a la imposibilidad de hacer frente a los nuevos retos que presentaba las modificaciones a la nueva reglamentacin financiera y a la competencia de los bancos ms grandes. A esto hay que agregarle los problemas derivados del cierre por insolvencia de los bancos del Caf y de Comercio, adems del inicio de la crisis financiera internacional.

5) El tema Bancaf y Banco de comercio tiene una connotacin importante. Haga un resumen de lo sucedido, la situacin actual, sus causas y un breve anlisis terico de por qu ocurren las quiebras bancarias en la regin. (20 puntos).
El comunicado del 20 de octubre de 2006 de la Junta Monetaria anunciando la suspensin de las operaciones de Bancaf, con todo y que constituye una medida correcta, no alcanza a ocultar lo que se saba desde hace ms de un ao, y no resuelve la irresponsabilidad de la junta directiva de Bancaf, que hizo todo lo posible para ocultar la informacin, como lo hizo ver en el comunicado que en fecha 23 de octubre de 2005, public en medios escritos del pas negando toda relacin con la empresa estadounidense Refco. De acuerdo con informacin de Prensa Libre, Willy Zapata declar el 23 de octubre de 2005: Se est verificando la situacin de Bancafe International, off-shore del Grupo Financiero del Pas, para establecer el monto y grado de exposicin que pudieran tener, ya que entendemos que ellos no poseen inversiones directas en Refco . De acuerdo con esta informacin transmitida por la agencia de noticias AP, Refco haba perdido US$430 millones y uno de sus ejecutivos haba sido despedido. Haca ms de un ao que se conoca de la grave situacin financiera que pona al descubierto las operaciones de Bancaf, pero sus ejecutivos se negaban a aceptar esa situacin. La razn es bien sencilla: la quiebra de Refco hizo luz sobre la prdida o congelamiento de US$204 millones de Bancafe International. Sin embargo, no se tomaron medidas ante una situacin de emergencia, que a todas luces nos habla de impunidad y complicidad, tanto de la Superintendencia de Bancos como de la junta directiva de Bancaf. El problema financiero no es menor. Se sabe que hay un milln 200 mil guatemaltecos y guatemaltecas que tienen cuentas en Bancaf. Y ahora sabemos, porque lo han dicho las autoridades de la banca, que un porcentaje de stos podra perder sus ahorros. Quines y por qu? Y quines son los responsables? Y por qu el Estado guatemalteco se har responsable de la prdida producto de la ineficiencia de un grupo empresarial y de la institucin que controla a los bancos y todas las operaciones financieras del pas? En el pasado supimos de las quiebras de los bancos gemelos, del Banoro, del Banco del Ejrcito, o de los problemas del Crdito Hipotecario por corrupcin y malos manejos, incluyendo fondos de emergencia para el propio Bancaf, por la suma de US$250 millones en los ltimos das.

Y antes, de los negocios de una cantidad enorme de financieras, debido a la falta de controles, a la negligencia de las instituciones encargadas y, adems, al nivel de impunidad con el cual se maneja este tipo de negocios. No hablo al tanteo. Que el principal accionista de Bancaf haya sido durante los ltimos tiempos funcionario del Gobierno, slo nos dice que tuvo importantes complicidades para continuar funcionando al margen de la Ley de Bancos, o como se ha dicho tantas veces, retorcindola para hacer negocios a la sombra del Estado. Es notable la mala fe que se manifiesta desde el origen de la suspensin del Bancaf por las autoridades, que se han aprovechado de feriados y das inhbiles, tanto al suspender sus operaciones como al efectuar las injustificadas capturas de sus directivos, con la maliciosa intencin de privarlos de libertad e impedir ejercer su legtimo derecho de defensa, a lo que se agrega la injustificada incomparecencia del Ministerio Pblico, impidiendo con ello definir su situacin jurdica y mantenindolos en un limbo jurdico. Los accionistas de Bancaf han coadyuvado a la recuperacin de los fondos de los inversionistas, aportando los bienes y acciones de las entidades parte del Grupo al Fideicomiso FAS. Por otra parte, se ha apreciado que los activos de Bancaf han sido subvaluados, al enajenarse por el fideicomiso constituido por las autoridades en Corfina, lo que ha impedido recuperar fondos que deben destinarse al pago de los inversionistas y acreedores en BIB y Vipasa .