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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Calzado
Esta guía básica sectorial de exportación de calzado para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio
de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara
de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS -
www.susaliados.com-, conformada por especialistas en comercio exterior con más
de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportaciones
e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007


GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO I

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
México-Guatemala, El Salvador y Honduras mexicana directa acumulada, por alrededor de
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, US$ 2,200 millones, con presencia de más de
la relación comercial y de negocios entre 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
Guatemala y México avanza sostenidamente y a actividades productivas, comerciales y de
se intensifica con beneficios para ambos países servicios.
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología, No obstante lo anterior, existen oportunidades
atracción de inversiones, mecanismos de de incrementar pero sobretodo diversificar, las
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo exportaciones guatemaltecas hacia México y
y fortalecimiento al proceso de integración aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
mesoamericana. TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
La importancia de México para Guatemala como con el sector privado y otras instituciones, han
socio comercial, se refleja en la evolución del reforzado las acciones para identificar sectores
intercambio comercial de los últimos 7 años. con potencial de exportación a México.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-
2002 México ocupó el 7° lugar como país de La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
destino del total de exportaciones guatema- Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
ltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el Comercio entre Guatemala y México", son
4° lugar en 2005-2006. En este último año, documentos que tienen como propósito proveer
México representó 5.9% de las exportaciones información esencial que apoye a la comunidad
de Guatemala, después de los Estados Unidos, empresarial guatemalteca en su proceso de
El Salvador y Honduras. exportación al mercado mexicano.

Por su parte México desde el 2001, se ha


mantenido como el 2° país proveedor de
Guatemala después de los Estado Unidos,
representando en el 2006 el 8.0% de las
importaciones totales.

Tulio René García Thomas Dougherty


Presidente de la Asociación Guatemalteca Presidente de la Cámara de Industria de
de Exportadores (AGEXPORT) Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economía
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO II

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 4


1.1 Definición y Tamaño del Sector Calzado en México. 4
1.1.1 Plan Estratégico de la Industria de Calzado en México. 5
1.1.2 Consumo Nacional Aparente. 6
1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado. 6
1..2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala. 7
1.2.2 Comercio Exterior del Calzado de México. 12
1.3 Características del Mercado de México. Una Visión global. 16

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 21


2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 21
2.1.1 Permisos Previos. 21
2.1.2 Cupos. 21
2.1.3 Padrón de Importadores 22
2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 23
2.3 Aspectos Arancelarios en México. 24
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México - Triángulo Norte. 24
2.3.2 Normativas del TLC. 25
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 25
2.3.4 Reglas de Origen. 26
2.3.5 Procedimientos de Origen. 27

3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS 29
3.1 Restricciones No Arancelarias. 29
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 29
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 30
3.2 Consideraciones Especiales. 30

4. ACCESO AL MERCADO 32
4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 32
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 33
4.3 Fuentes de Información. 36
4.4 Comercialización. 38
4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto. 38
4.4.2 Canales de Distribución. 39
4.4.3 Márgenes de Intermediación. 43
4.4.4 Estrategias de Comercialización. 43
4.5 Formas de Pago. 44
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 45
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 3

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para productos del sector calzado de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
a México, a través de la compilación y análisis Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
de distintas fuentes de información en temas México; Instituto Nacional de Estadística,
tales como: comportamiento del intercambio Geografía e Informática (INEGI); Banco de
comercial entre Guatemala y México, México (BANXICO); Confederación de
características del mercado, trámites y Asociaciones de Agentes Aduanales de la
procedimientos aduaneros de importación, República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
aranceles, condiciones de acceso al mercado, para identificar las condiciones de acceso y
estrategias para abordar el mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de los productos del
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos sector calzado. Adicionalmente, se hacen
países. El contenido de esta guía se divide en recomendaciones sobre: la presentación del
cuatro partes: producto, los canales de distribución y
estrategias de comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca, Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
se identifican los productos del sector que la comunidad empresarial guatemalteca un claro
representan mayores oportunidades de panorama del mercado mexicano y los requisitos
exportación hacia México. Se hace un análisis para que sus productos obtengan los beneficios
estadístico del intercambio comercial entre del TLC.
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
4 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector La industria mexicana del calzado es un sector
Calzado en México. productivo tradicional, compuesto por 4,911
fábricas de calzado ubicadas por todo el país,
El sector de calzado es uno de los sectores de las cuales el 91.4% son microempresas,
más dinámicos en México debido al tamaño del 6.1% pequeñas 2.2% medianas y 0.2% grandes.
mercado mexicano, ya que se encuentra entre
uno de los diez más grandes del mundo. Se estima que el Estado que más calzado fabrica
es Guanajuato con el 68% de la producción
Cifras oficiales de México indican que el 80% nacional, seguido de Jalisco 18%, Distrito
de la población utiliza algún tipo de calzado Federal y área metropolitana con el 13% y resto
formal y por lo menos el 20% restante usa algún del país con 1%.
otro tipo de calzado como: sandalias, tenis de
plástico, zapatos de hule, lona y tela entre otros. Respecto al empleo en el sector de calzado las
empresas micro y pequeñas generan el 46.4%,
La segmentación del mercado en México está las medianas el 4.3% y las grandes soportan
integrada de la manera siguiente: 33% calzado el 49.3% del empleo en la industria.
de dama, 23% calzado para caballeros, 12%
botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado
de seguridad y 7% otro tipo de calzado.

DISTRIBUICIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR CALZADO

Empresas Micro y
46.4 Pequeñas
49.3

Empresas Medianas

Empresas Grandes

4.3

Fuente: Cámara de la Industria de Calzado Mexicana.

Empleo: Industria Calzado en México


Total de Personas Empleadas
2004 2005 2006
96,968 97,064 98,524
Fuente: Cámara de la Industria de Calzado Jalisco.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 5

En la actualidad la implementación de tecnología es el motor de esta industria y el contrabando


de calzado su mayor enemigo, millones de pares de calzado pasan cada año las fronteras
mexicanas, procedentes de países asiáticos, ejerciendo una competencia desleal sobre la industria
de calzado mexicano.

A continuación se resumen las fortalezas y debilidades del sector:

FORTALEZAS DEBILIDADES
Infraestructura industrial. Contrabando y piratería.
Ubicación geográfica privilegiada, Informalidad.
vecino de Estados Unidos. Corrupción.
Amplia red de Tratados de Libre Falta de reformas estructurales.
Comercio. Poco desarrollo de moda y
Organismos estructurados de apoyo al diferenciación.
sector ferias reconocidas Poca innovación y aplicación de
internacionalmente, institutos de control nuevas tecnologías.
de calidad y capacitación y cámaras Poca cultura exportadora.
sectoriales organizadas. Procesos de manufactura en
desarrollo.
Proveeduría en desarrollo.

1.1.1 Plan Estratégico de la Industria de Calzado en México.

La industria mexicana de calzado, ha enfrentado en los últimos años un proceso de estancamiento


en su desarrollo y una pérdida gradual acelerado del mercado interno y externo. El gremio de la
industria está invirtiendo grandes sumas en programas de diagnóstico y desarrollo empresarial.
A continuación se muestra el "Plan Estratégico de la Industria del Calzado en México", que a
mediano y largo plazo garantizará un impacto positivo en el sector y elevará el nivel productivo
de las empresas.

Ley Anticontrabando.
a. Defensa de la Industria Cuotas Compensatorias al Calzado Chino.
Peritos de Calzado en Aduanas.
Aduanas Exclusivas.

Programa de Certificación Mexican Shoes Quality.


b. Fortalecimiento de las Programa de Desarrollo de Proveedores.
Empresas Modelos de Comercialización.
Programas de Consultoría y Capacitación.

c. Generación de Moda Programa Nacional de Articulación de Moda.


Concurso de Diseño de Moda.
6 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Programa: Fortalecimiento de las Capacidades


Comerciales de la Industria del Calzado.
Generación de oportunidades comerciales.
Ferias Internacionales.
d. Proyección Internacional Misiones Comerciales.
Showrooms.
Plan de Comunicación Internacional.
Plan de Capacitación en Comercio Exterior.
Negociaciones Internacionales.

1.1.2 Consumo Nacional Aparente.

Como se muestra a continuación el consumo aparente de calzado de México en 2005 mostró una
tendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendió 12.5% con relación
a 2004 y en 2006 se muestra una mínima tendencia de crecimiento de 3.38% con relación a 2005.

Consumo Nacional Aparente


Período 2004-2006
(Expresado en pares de zapatos)

Variable 2004 2005 2006

Producción nacional total 192,386,465 169,215,385 173,860,228


Importaciones definitivas 48,759,029 43,588,508 45,784,450
Exportaciones 9,561,662 10,170,595 10,152,284
Consumo Nacional
Aparente (CNA) 231,583,832 202,633,298 209,492,394

Fuente: Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato.

1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes


al sector del calzado, en las que se indican los principales países destino de las exportaciones y
origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca que
tiene mayores oportunidades de exportación a México.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 7

1.2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.

EXPORTACIONES

Partida Descripción 2004 2005 (P) 2006 (P)


Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

6401 Calzado impermeable con suela y 468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431
parte superior de caucho o plástico,
cuya parte superior no se haya unido
a la suela por costura o por medio
de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni
se haya formado con diferentes
partes unidas de la misma manera.

6402 Los demás calzados con suela y 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233
parte superior de caucho o plástico.

6403 Calzado con suela de caucho, 5,936,579 2,481,756 8,164,001 2,669,959 9,550,826 3,040,156
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de cuero natural.

6404 Calzado con suela de caucho, 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de materia textil.

6405 Los demás calzados. 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544

Total 18,968,634 6,677,259 19,557,807 5,942,620 22,462,440 7,016,635

IMPORTACIONES

Partida Descripción 2004 2005 (P) 2006 (P)


Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

6401 Calzado impermeable con suela y 288,989 2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468
parte superior de caucho o plástico,
cuya parte superior no se haya unido
a la suela por costura o por medio
de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni
se haya formado con diferentes
partes unidas de la misma manera.

6402 Los demás calzados con suela y 5,795,933 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359
parte superior de caucho o plástico.

6403 Calzado con suela de caucho, 1,829,364 12,055,139 1,298,919 13,940,680 1,648,464 17,664,464
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de cuero natural.

6404 Calzado con suela de caucho, 8,023,683 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301
plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de materia textil.

6405 Los demás calzados. 2,445,940 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913

Total 18,764,441 62,514,727 11,897,140 73,728,799 17,284,824 82,095,113


8 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6401


Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se
haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

México 90,670 12,300 290,716 71,416 367,715 92,985

Nicaragua 3,151 344 5,838 513 202,996 93,285

Costa Rica 18,186 2,194 4,407 639 114,256 20,406

El Salvador 124,156 31,889 21,281 7,451 106,807 22,433

Honduras 66,908 10,001 6,204 3,277 84,455 42,468

Otros países 165,270 32,994 94,323 35,159 105,119 19,854

Total 468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431

IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

El Salvador 661,326 69,193 863,950 70,963 802,724 66,586

Panamá 518,747 94,507 296,060 64,011 672,334 131,406

Estados Unidos 623,986 110,074 124,401 20,750 328,186 73,463

China 52,072 21,129 232,945 39,294 49,024 4,570

Hong Kong 56,982 9,653 91,418 52,083 30,487 5,455

Otros países 158,840 33,904 64,150 7,908 74,713 7,509

Total Selección 2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468 288,989


GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 9

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6402


Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

El Salvador 3,423,145 943,376 3,627,120 944,259 4,025,589 990,490

Nicaragua 893,253 448,897 1,093,017 518,183 1,190,696 730,636

China --- --- --- --- 1,017,477 275,537

México 592,700 255,527 537,368 243,536 888,964 323,794

Honduras 382,121 141,890 612,340 197,299 756,761 244,651

Otros países 652,167 219,482 458,578 210,037 631,467 293,125

Total 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233

IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

China 5,039,867 1,038,690 9,904,553 1,939,116 15,390,886 3,073,164

Panamá 6,238,489 961,055 7,481,338 1,114,222 6,449,038 983,974

El Salvador 3,325,170 533,184 3,000,101 515,897 4,362,073 740,719

Estados Unidos 5,062,096 931,222 4,259,677 681,841 3,103,670 530,475

Hong Kong 646,080 119,012 735,217 218,517 1,230,531 251,451

Otros países 2,073,885 324,607 1,863,975 279,025 1,501,161 216,150

Total 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359 5,795,933


10 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6404


Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia
textil.

EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

El Salvador 401,164 702,340 631,292 96,537 540,311 83,252

Honduras 94,004 12,600 36,865 91,212 103,684 148,474

Jamaica --- --- 60,390 19,983 71,918 23,812

China --- --- 12,319 130 51,012 21,939

Costa Rica 25,783 72,842 2,698 20,685 31,199 5,115

Otros países 1,995,699 505,192 354,863 167,831 17,490 21,679

Total 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271

IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Panamá 6,920,899 2,910,606 8,995,860 6,497,380 7,238,204 5,461,338

China 2,677,167 678,361 2,144,119 771,222 3,392,371 1,089,039

Hong Kong 173,008 26,194 862,157 143,518 1,337,421 889,321

Estados Unidos 949,193 220,512 1,393,506 215,991 988,881 204,919

Brasil 63,436 19,614 198,406 72,309 129,039 247,780

Otros países 625,661 122,659 1,221,679 233,365 562,385 131,286

Total 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301 8,023,683


GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 11

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6405


Los demás calzados.

EXPORTACIONES
País Destino (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

China 29,740 2,042 --- --- 1,528,715 207,149

Honduras 396,623 108,251 698,155 133,500 282,467 88,096

El Salvador 1,446,454 254,411 1,667,225 266,447 243,289 83,130

Nicaragua 836,490 160,426 395,677 71,631 220,359 50,836

Costa Rica 687,090 132,552 181,832 89,636 153,385 80,477

Otros países 707,281 145,953 601,298 83,300 175,483 12,856

Total 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544

IMPORTACIONES
País Origen (P) (P)
2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

China 5,713,438 1,104,181 4,944,671 992,228 5,398,269 1,218,710

Panamá 2,037,418 259,543 3,578,915 468,305 4,742,301 609,086

Estados Unidos 1,431,490 173,298 2,974,639 431,401 3,307,158 429,416

El Salvador 1,820,584 213,021 1,618,677 196,027 545,146 66,191

Brasil 862,389 98,162 161,740 14,002 296,565 39,363

Otros países 1,130,621 164,761 906,552 151,863 669,474 83,174

Total 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913 2,445,940

NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.
12 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Como se puede apreciar existe un saldo importante resaltar que US$ 2.632 millones,
deficitario de calzado ya que durante el 2006, equivalente al 11.9% de las exportaciones totales
se exportaron US$ 22.462 millones y se realizadas durante el 2006 por la industria
importaron US$ 82.095 millones; sin embargo guatemalteca de calzado fue hacia China,
es importante resaltar que las exportaciones destacando los productos contenidos en la
han mantenido un crecimiento sostenido que subpartida 6402 "Los demás calzados con suela
se traduce en un incremento del 18.4% de y parte superior de caucho o plástico". Durante
exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. el 2005, Guatemala sólo realizó exportaciones
a ese país por US$ 0.012 millones, lo cual indica
Los principales destinos de exportación son los un incremento del 21,271.9% durante el 2006.
países centroamericanos, China, México y los
Estados Unidos. Por su parte, las exportaciones a México durante
el 2006 fueron US$ 1.278 millones, lo que
De las cinco subpartidas, la 6404 "Calzado con representa el 5.7% del total de las exportaciones
suela de caucho, plástico, cuero natural o guatemaltecas. Es importante destacar que en
regenerado y parte superior de materia textil", los últimos 3 años se observa una marcada
presenta una disminución constante en sus tendencia positiva de las exportaciones del
exportaciones durante el 2006 con respecto al 61.9%, al pasar en el 2004 de US$ 0.789
2004, al reducirse el 67.6%. Sin embargo, es millones a US$ 1.278 millones en el 2006.

1.2.2 Comercio Exterior de Calzado de México.

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Sector de Calzado

Importaciones Totales
México (Millones de US$)
Partida Descripción 2004 2005 2006
Total 342.280 376.442 428.459
6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de
caucho o plástico, cuya parte superior no se haya un
ido a la suela por costura o por medio de remaches,
clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se
haya formado con diferentes partes unidas de la misma
manera. 2.160 2.717 3.409
6402 Los demás calzados con suela y parte superior de
caucho o plástico. 117.571 124.058 132.750
6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural
o regenerado y parte superior de cuero natural. 133.456 140.661 161.988
6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de materia textil. 82.412 105.314 125.226
6405 Los demás calzados. 6.681 3.692 5.086
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 13

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la Partida 6401


Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se
haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

2004 2005 2006

País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 2.15999 395,653 5.46 2.716576 502,739 5.4 3.409212 567,866 6

Estados Unidos 1.167539 84,118 13.88 1.427669 94,663 15.08 1.715453 89,022 19.27

Chile 0.440359 98,618 4.47 0.301585 61,392 4.91 0.678874 144,390 4.7

Guatemala 0.244499 94,603 2.58 0.458491 174,402 2.63 0.551381 178,726 3.09

El Salvador 0.19479 92,898 2.1 0.297091 138,126 2.15 0.337346 145,620 2.32

Canadá 0.046977 772 60.85 0.02678 883 30.33 0.045555 809 56.31

Otros países 0.065826 24,644 345.64 0.20496 33,273 313.22 0.080603 9,299 376.78

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6402


Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

2004 2005 2006

País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 117.571273 29,533,213 3.98 124.057733 20,611,840 6.02 132.749511 21,065,904 6.3

Vietnam 32.615969 4,458,032 7.32 48.408256 6,403,684 7.56 59.960445 7,402,209 8.1

Brasil 37.976628 8,397,310 4.52 38.436723 8,359,872 4.6 27.88224 6,343,771 4.4

China 3.853813 302,871 12.72 9.472418 759,371 12.47 11.372124 951,761 11.95

Indonesia 10.906839 1,158,558 9.41 7.437003 786,193 9.46 7.454458 748,608 9.96

Taiwán 5.381668 684,832 7.86 5.050116 731,486 6.9 5.631036 740,994 7.6

Otros países 26.836356 14,531,610 n.a. 15.253217 3,571,234 n.a. 20.449208 4,878,561 n.a.
14 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6403


Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero
natural.

2004 2005 2006

País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 133.456342 7,721,097 17.28 140.661433 7,727,739 18.2 161.988497 8,134,515 19.91

Vietnam 24.150444 1,592,686 15.16 38.406298 2,387,228 16.09 50.442388 2,998,962 16.82

España 23.474263 712,271 32.96 17.232603 452,333 38.1 21.106889 500,680 42.16

China 10.371966 438,567 23.65 15.330545 746,581 20.53 19.44627 946,300 20.55

Italia 14.318061 332,120 43.11 14.754691 272,592 54.13 17.577465 347,645 50.56

Brasil 23.635468 2,186,665 10.81 22.763581 1,880,176 12.11 15.858827 1,186,652 13.36

Otros países 37.50614 2,458,788 n.a. 32.173715 1,988,829 n.a. 37.556658 2,154,276 n.a.

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6404


Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia
textil.

2004 2005 2006

País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 82.411683 13,657,812 6.03 105.32275 15,463,581 6.81 125.226013 15,366,367 8.15

Vietnam 30.655886 4,146,431 7.39 48.835404 6,475,743 7.54 57.339825 6,992,976 8.2

Indonesia 11.519446 1,363,098 8.45 13.064481 1,498,470 8.72 15.100117 1,690,613 8.93

Brasil 11.409753 2,162,252 5.28 7.845917 1,478,689 5.31 9.1469 1,594,035 5.74

España 6.209744 907,751 6.84 7.299267 974,226 7.49 8.415188 923,379 9.11

China 7.650146 1,966,370 3.89 5.215251 256,749 20.31 7.734752 451,040 17.15

Otros países 14.966708 3,111,910 n.a. 23.06243 4,779,704 n.a. 27.489231 3,714,324 n.a.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 15

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6405


Los demás calzados.

2004 2005 2006

País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 6.680554 20,202,307 0.33 3.691983 1,156,615 3.19 5.085706 1,159,920 4.38

Vietnam 2.079452 627,694 3.31 2.039574 506,231 4.03 2.80195 671,164 4.17

Mongolia 0.010987 4,020 2.73 0.363504 100,834 3.6 0.732753 193,567 3.79

España 0.339042 23,176 14.63 0.352778 14,279 24.71 0.345596 17,178 20.12

Italia 0.306864 3,887 78.95 0.367052 6,791 54.05 0.282232 4,105 68.75

Taiwán 0.05855 16,491 3.55 0.01675 4,317 3.88 0.277326 45,243 6.13

Otros países 3.885659 19,527,039 n.a. 0.552325 524,163 n.a. 0.645849 228,663 n.a.

NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en pares de zapatos
Precio promedio ponderado en US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de calzado fueron de US$ 428.4 millones, lo cual representó un incremento del 13.82%
con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE MEXICO POR


PARTIDA

6405 6401
1.19% 0.80% 6401
6404 6402
29.23% 6402
30.98%
6403
6404
6405

6403
37.81%
16 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

En 2006 el 0.80% de las importaciones están desarrollado, estable y con una gran tradición
concentradas en la partida 6401, equivalentes en la adquisición, reexportación, distribución y
a US$ 3.41 millones, US$ 0.692 millones más consumo de productos importados. En este
que en 2005, lo que representó un incremento sentido, el consumidor es sensible a las marcas
del 25.46%. y es objeto de campañas publicitarias intensivas
realizadas por multinacionales que operan en
Este subsector está dominado por productos muy diversos sectores uno de ellos el de
del origen estadounidense con el 50.31% del calzado. Simultáneamente, estas marcas
total de las importaciones que realiza México. tienden a competir con otras locales,
Chile, Guatemala y El Salvador son otros socios frecuentemente de menor precio pero con una
comerciales que representaron el 19.92%, buena calidad y diseño.
16.17% y 9.90% respectivamente, del total de
las importaciones de México de esta partida. La producción de calzado en México enfrenta
grandes dificultades, ya que es un país
Por su parte la partida 6402, representó 30.98% deficitario en cuero. El 60% del cuero que se
de las importaciones realizadas por México, utiliza se tiene que importar especialmente de
con valor de US$ 132.75 millones, US$ 8.69 Estados Unidos, país al cual México exporta
millones más que en 2005, lo que representó ganado vivo.
un incremento del 7%. Los principales países
proveedores para este subsector fueron Actualmente, la industria del cuero-calzado
Vietnam, Brasil, China e Indonesia. participa con el 0.22% del PIB nacional, con el
1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% de
El 37.81% de las importaciones mexicanas de la división textiles, prendas de vestir e industria
calzado se ubicaron el la partida 6403, con del cuero y calzado.
US$ 161.99 millones y sus principales países
proveedores fueron Vietnam, España, China e Durante el periodo 2005-2006, según
Italia, los que representaron el 31.14%, 13.03%, estadísticas del INEGI, el PIB del sector calzado
12.01% y 10.85%, respectivamente, del total se ubicó entre los US$ 10.3 millones y US$ 9.3
de las importaciones de México. millones respectivamente, sin embargo para el
2007, muestra una baja del 14%, al ubicarse
Por su parte la partida 6404, representó el en los US$ 7.5 millones. Esta baja se debe a
29.23% del total de las importaciones de que la industria del calzado es altamente
México, con US$ 125.22 millones, US$ 19.91 globalizada y por lo tanto, altamente sensible
millones más que en 2005, lo que representó a los cambios de la economía internacional
un incremento del 18.91%. Sus principales como lo es el tipo de cambio y las estrategias
países socios fueron Vietnam, Indonesia Brasil de las principales compañías transnacionales.
y España.
La fuerte dependencia de insumos importados,
Por último, el 1.19% de las importaciones de especialmente en lo que respecta al cuero y
calzado se concentro en la partida 6405, con cuero de alta calidad o con acabados muy
valor de US$ 5.08 millones y los principales especializados y los insumos químicos, hace
países origen de las importaciones fueron muy vulnerable a la industria a las variaciones
Vietnam, Mongolia, España e Italia. del tipo de cambio.

Según el Departamento de Estudios Financieros


1.3 Características del Mercado de Banco HSBC, la situación del sector frente a
México: Una Visión Global. la Banca está clasificada como de alto riesgo
en aspectos financieros, de mercado y
México constituye un mercado muy rentabilidad.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 17

La actual situación de la industria del sector tamaño de mercado que tiene en México, ya
calzado en México, presenta problemas de que se encuentra entre uno de los diez más
contracción en su comportamiento general. Las grandes del mundo.
crisis financieras por las que ha atravesado en
las últimas décadas y su dependencia al En la producción nacional, México se destaca
comportamiento económico de su principal como el séptimo productor de calzado a nivel
cliente que son los Estados Unidos, hace que mundial, después de China, India, Brasil,
el sector sea poco estable hacia su interior. Sin Indonesia, Italia y España, con una producción
embargo, las estrategias que están siguiendo estimada de 200 millones de pares al año 2007.
las diversas cámaras y asociaciones, muestran Se estima que Vietnam en pocos años pase a
la otra cara del sector, que está preocupado ocupar el 4º lugar en producción de calzado),
por acelerar el cambio y generar una economía según la CICEG, Cámara de la Industria del
sana y duradera. Calzado del Estado de Guanajuato.

Durante el 2007, la industria ha mostrado signos Según el último censo industrial realizado por
de recuperación en la expansión de la el INEGI, el número de establecimientos de la
producción nacional, a pesar de la falta de industria del calzado es de 7,853 empresas
integración del proceso productivo en la que corresponde al 67.5% del total de la
industria, el tipo de cambio, la competencia industria de cuero y calzado y su proveeduría.
internacional y los cambios en el entorno
económico interno y externo. El sector calzado
es uno de los sectores más dinámicos por el

PRODUCCIÓN DE CALZADO POR ESTADOS EN EL 2006

ESTADOS PRODUCTORES DE CALZADO

7.06% Guanajuato
14.71%
Jalisco

Estado de México
55.29%
22.94%
Otros

Fuente: CICEG

En la gráfica anterior se puede observar que la exportadoras de calzado y el producto de mayor


producción de calzado en México se encuentra venta en el extranjero es la bota vaquera.
concentrada en su mayoría en el estado de
Guanajuato, aunque Jalisco y el Estado de En la participación porcentual y tomando los
México tienen una participación importante en primeros cinco países destinos del calzado
la producción. mexicano, Estados Unidos se colocó como el
líder con el 79%. El segundo fue Guatemala a
De acuerdo a la Coordinadora de Fomento al quien se exportó el 8%, seguido por Canadá y
Comercio Exterior del Estado de Guanajuato Puerto Rico, a los cuales se destinaron el 3%
(COFOCE), en México existen 126 empresas a cada uno. Costa Rica ocupó el cuarto lugar
18 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

en el destino de las exportaciones mexicanas Después se identifica la temporada de regreso


de calzado aunque sólo tiene 2% del total. El a clases donde se abastecen de mucho zapato
resto de los países representan el 5%. juvenil y de niño que empieza a llegar a las
tiendas en el mes de junio. En julio las tiendas
En los últimos 5 años las importaciones del son totalmente de regreso a clases, durante en
sector se han incrementado de forma el mes de agosto y septiembre.
considerable y se ha reducido el superávit
comercial. Las importaciones de países asiáticos La temporada en la que existe mayor consumo
han aumentado su participación en el mercado es la de primavera, donde el precio promedio
mexicano, de forma más notoria en productos baja considerablemente un 30% porque se
de materiales sintéticos, aunque ya se observan desplaza mucha sandalia barata. Se puede
importaciones de calzado en cuero proveniente decir que un 60% del volumen de compra está
de esos países. Actualmente México aplica de enero a junio y un 40% de julio a diciembre
cuotas compensatorias a las importaciones de en cuestión de pares. En el caso de pesos es
calzado chino, a pesar de que China es miembro más o menos parejo, se vende casi la misma
de la OMC, que van desde 165% hasta 1,100% cantidad la mitad del primer semestre que el
y un arancel de 35%, para el calzado sintético segundo semestre.
y deportivo.
A continuación se describen los
Tan sólo en 2006 entraron a México unos 30 comportamientos de compra del consumidor,
millones de pares de zapatos de contrabando, de los distribuidores y de los fabricantes:
de los cuales sólo fueron decomisados 700 mil.
El contrabando se apoderó de la cuarta parte a. Comportamiento de Compra del
del mercado. Consumidor.

El consumo del mexicano es de 288 millones El comportamiento de compra del


de pares de calzado al año. Actualmente se calzado en México está marcado por
fabrican 200 millones y se importan legalmente las modas establecidas de primavera-
67 millones, el resto es importación ilegal. La verano y otoño-invierno, es al principio
capacidad instalada es de 380 millones de pares de estas temporadas cuando se tiene
al año y sólo se utiliza al 52%. Cabe señalar registrado mayor movimiento de compra
que cada vez el consumo de calzado no en el sector, sobre todo por el sexo
mexicano se encuentra en constante femenino, muchos consumidores sobre
crecimiento, sobre todo del calzado asiático. todo los de la clase media y alta,
Las cifras oficiales estiman el consumo estimado comienzan a comprar calzado desde el
anual por individuo en 1.8 pares con un potencial mes de enero; la segunda temporada
crecimiento a 3 pares por persona. es la de otoño -invierno, y aquí los
compradores comienzan a comprar
Los comercializadores mexicanos inician a desde el mes de septiembre.
comprar desde los meses de febrero o el mes
de octubre cuando asisten a las dos ferias de Una temporada más que comienza a
calzado. Para la temporada de otoño-invierno hacerse muy notoria es la de los meses
llega la mercancía a finales de agosto para que de julio y agosto, pues es cuando inicia
se empiece a detectar la tendencia y en el mes el ciclo escolar y en general los padres
de septiembre y octubre se resurten para estar compran por lo menos un par de zapatos
listos. Para la temporada primavera-verano el a sus hijos. El segmento del calzado
surtido se empieza a ver en las tiendas desde para dama es el que muestra mayor
febrero. movilidad en el comercio, debido a que
gracias a la publicidad realizada por las
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 19

empresas fabricantes o modelos innovadores, con lo cual se


comercializadoras de calzado, se ha atiende principalmente al mercado de
creado la necesidad en las mujeres de calzado de los jóvenes, quienes buscan
comprar zapatos diferentes de acuerdo que el calzado sea novedoso, no
a la temporada y a la tendencia de importado el material del que se
colores que cada año cambia. encuentre elaborado.

Con lo anterior, se puede establecer que b. Comportamientos de Compra de los


el sector que más consume calzado es Distribuidores de Calzado.
el de dama, además que son las mismas
mujeres quienes deciden el tipo de Los comercializadores mexicanos inician
calzado que deben usar sus hijos. a comprar desde los meses de febrero
o el mes de octubre cuando asisten a
Por lo que se refiere a las compras de las dos ferias de calzado (Sapica y
sector de calzado de caballero, se da Modama). Para la temporada primavera-
una tendencia no tanto por temporada, verano el surtido se empieza a ver en
ya que los colores en este segmento del las tiendas desde febrero. Para la
sector no varían mucho (negro, café y temporada de otoño-invierno llega la
miel), y la tendencia de moda en el sector mercancía a finales de agosto para que
de caballero no cambia con tanta se empiece a detectar la tendencia y en
frecuencia como en el de dama. el mes de septiembre y octubre se
resurten para estar listos.
El calzado de estilo deportivo en
materiales textiles es preferido por los Después se identifica la temporada de
consumidores (hombres y mujeres), en regreso a clases donde se abastecen
la temporada de primavera-verano, ya de mucho zapato juvenil y de niño que
que es en esta temporada cuando se empieza a llegar a las tiendas en el mes
tienen vacaciones y la gente asiste a de junio. En julio las tiendas están
playas y centros recreativos, así que el totalmente listas para el regreso a clases,
tipo de calzado que busca el consumidor durante en el mes de agosto y
es aquél que le ofrezca comodidad y septiembre.
frescura.
La temporada en la que existe mayor
Se puede determinar que la mujer consumo es la de primavera, donde el
mexicana de nivel socioeconómico precio promedio baja considerablemente
medio y alto consume calzado en cuero un 30% porque se desplaza mucha
pero con suelas sintéticas en un 80%. sandalia barata. Se puede decir que un
El 20% restante ocupa el calzado con 60% del volumen de compra está de
cortes vinílicos o textiles y por lo general enero a junio y un 40% de julio a
es calzado tipo tenis o sandalia casual diciembre en cuestión de pares. En el
e informal. caso de cantidad (en pesos) es más o
menos parejo, se vende casi la misma
Los principales productos substitutos del cantidad la mitad del primer semestre
calzado de cuero son en cortes de que el segundo semestre.
material vinílico o textil, en los últimos
años se está teniendo una gran demanda Los volúmenes mínimos de compra que
por calzado elaborado con estos se manejan varían de acuerdo al
materiales, ya que entre otras empresario, así como al modelo y estilo
características, tiene un precio inferior elegido, ya que hay calzado que necesita
al de cuero, además de que tienen mayor inversión para diseñar y comprar
20 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

las plantillas del modelo requerido por


el cliente; sin embargo, los volúmenes
manejados con mayor frecuencia son: c. Comportamiento de los
500 a 1,000 pares en diferentes modelos Fabricantes - Comercialización.
y colores ó dos lotes de 12 ó 18 pares
en un solo color y modelo. Las empresas fabricantes de calzado
en México en su mayoría son micro
Tradicionalmente se ha manejado un (familiares) y pequeñas, ellas
pago de 30 hasta 60 días desde el generalmente tienen una o dos
momento de recibo del producto. Sin zapaterías locales en donde distribuyen
embargo, los grandes comercializadores los productos de sus fábricas.
como Price Shoes y Star Shoes están
manejando pago de contado, es decir, Su principal competencia son las
a 8 días, esto para ayudar a la liquidez empresas medianas y grandes que
de las empresas, pero exigen buenos cuentan con tecnología más moderna
descuentos para realizar estos pagos. para la producción de calzado en
Para producto importado se manejan mejores acabados y diseños, además
pagos desde 30 a 150 días vía de que las grandes y medianas
transferencia electrónica, según el empresas tienen una red más grande
comprador, en muy pocos casos se de zapaterías no solamente locales, sino
maneja carta de crédito, aunque este en varios puntos de la República
medio de pago se ha incrementado mexicana como León Guanajuato,
mucho en los últimos años debido a la Guadalajara, Distrito Federal y Estado
s e g u r i d a d q u e r e p r e s e n ta . L a de México principalmente, lo que
negociación generalmente es FOB o aumenta las ventas y posición de
CIF, según el puerto mexicano que más mercado sobre las marcas que manejan
convengan por la cercanía al centro de estas empresas sobre las manejadas
distribución. por las micro y pequeñas.

Los fabricantes y/o comercializadores Las empresas medianas y grandes


de calzado en México manejan tiempos tienen entre 15 y 31 zapaterías, de las
de entrega de 30 a 45 días, aunque esto cuales el 30% en el mayor de los casos
se encuentra en función del modelo y se encuentran en el Distrito Federal.
estilo que el cliente requiere, pues si los Asimismo, este tipo de empresas tiene
modelos y volúmenes requeridos por grandes distribuidoras, que se encargan
ellos se encuentran en existencia en las de comercializar el producto a nivel
bodegas de los fabricantes o nacional e internacional.
distribuidores, el tiempo de entrega se
puede hacer hasta en 7 días.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 21

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones del Impuesto General de Importación y de


de Acceso. Exportación.

Estas medidas se establecen a través de 2.1.1 Permisos Previos.


acuerdos expedidos por la Secretaría de
Economía -SE-, o en su caso, conjuntamente Un permiso previo es una regulación no
con la autoridad competente (Secretaría de arancelaria que se utilizan para importar
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca determinadas mercancías que están
y Alimentación -SAGARPA-, Secretaría del controladas; es un instrumento utilizado por la
Medio Ambiente y Recursos Naturales - SE en la importación y exportación de bienes
SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional sensibles, para sostener la seguridad nacional
-SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaría y la salud de la población, así como controlar
de Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendo la explotación de los recursos naturales y
establecerse en los siguientes casos: preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
Para corregir desequilibrios de la balanza de permiso previo de importación tenemos entre
de pagos. otros, productos petroquímicos, maquinaria
Para regular la entrada de productos usada, vehículos, prendas de vestir,
usados, de desecho o que carezcan de computadoras, armas y llantas usadas.
mercado sustancial en su país de origen
o procedencia. La SE indica en los permisos las modalidades,
Conforme a lo dispuesto en tratados o condiciones y vigencia a que se sujeten, así
convenios internacionales de los que como el valor y la cantidad o volumen de la
México sea parte. mercancía por importar y los datos o requisitos
Como respuesta a las restricciones a que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
exportaciones mexicanas aplicadas modificación o prórrogas.
unilateralmente por otros países.
Cuando sea necesario impedir la Los permisos para su control, se expiden en
concurrencia al mercado interno de papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
mercancías en condiciones que impliquen descargo electrónico.
prácticas desleales de comercio
internacional. 2.1.2 Cupos.
Cuando se trate de situaciones no
previstas por las normas oficiales Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
mexicanas en lo referente a seguridad Comercio de América del Norte (TLCAN), se
nacional, salud pública, sanidad estableció el certificado de cupo de importación,
fitopecuaria o ecología. con objeto de llevar un control de los cupos
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
Estas medidas deben someterse a la opinión entender por cupo una cantidad determinada
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE de mercancías que entrarán bajo un arancel
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, preferencial (arancel cupo) a la importación
siempre y cuando no se trate de medidas de durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
emergencia. En todo caso, las mercancías una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
sujetas a restricciones y regulaciones no del Certificado de cupo. Estos certificados son
arancelarias se identificarán en términos de sus expedidos por la SE en papel seguridad y se
fracciones arancelarias y nomenclatura que le otorgan a las empresas por medio de licitaciones
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley públicas o asignación directa.
22 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

2.1.3 Padrón de Importadores. tenga una antigüedad mayor de


tres meses, excepto tratándose
A través del Servicio de Administración Tributaria de pagos anuales.
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito El último del pago de los
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón servicios de luz, teléfono o de
de importadores con la finalidad de obtener y agua, siempre y cuando no tenga
generar la información estadística que le permita una antigüedad mayor de tres
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se meses.
importa, etc. Es una obligación de los b. Ultimo estado de cuenta que
importadores el estar inscritos en este padrón, proporcionen las instituciones que
para lo cual deben estar al corriente en el componen el sistema financiero
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, c. Ultima liquidación del Instituto
acreditar ante las autoridades aduaneras que Mexicano del Seguro Social (IMSS)
se encuentran inscritos en el Registro Federal d. Contratos, que pueden ser:
de Contribuyentes y cumplir con los demás
requisitos impuestos por la SHCP. De arrendamiento, acompañado
del último recibo del pago de
Existe un Padrón General y un Padrón para renta que cumpla con los
Sectores Específicos, que ha sido creado con requisitos fiscales, o bien el
el objeto de detectar actividades fraudulentas, contrato de subarriendo
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías, acompañado del contrato de
la Administración General de Aduanas de arrendamiento correspondiente.
México, a través de la Administración Central De comodato, acompañado de
de Regulación del Despacho Aduanero, se cualquiera de los documentos
encarga de la revisión de los sectores establecidos en el inciso a). con
específicos de alto riesgo, tales como: carne y el que se acredite el domicilio
productos relacionados de carne y pollo, del comodante.
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado, De fideicomiso, debidamente
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles, protocolizado.
bicicletas, acero, frutas, etc. De apertura de cuenta bancaria
que no tenga una antigüedad
Los requisitos para inscribirse en el padrón de mayor de dos meses.
importadores general son los siguientes: El correspondiente a
cualesquiera de los servicios
1. Llenar una solicitud de incorporación indicados en el inciso a). ,
debidamente requisitada en original y Numeral 2., que no tenga una
dos copias, en el formato "Padrón de antigüedad mayor de dos meses.
importadores". Dicha solicitud y sus e. Cartas de radicación expedidas por
anexos deberán remitirse a través de el presidente municipal.
servicio de mensajería al Padrón de 3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
Importadores, SHCP. constancia de inscripción en el Registro
2. Presentar comprobante de domicilio Federal de Contribuyentes, siempre que
fiscal con copia simple legible de esta última no exceda de un mes de
cualquiera de los siguientes documentos: haber sido expedida por la autoridad
competente
a. Recibos de pago, que pueden ser: 4. Declaraciones del impuesto sobre la
renta de los últimos cuatro ejercicios,
El último pago del impuesto en su caso
predial siempre y cuando no
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 23

5. Declaraciones de pagos provisionales 2.2 Clasificación Arancelaria y


del impuesto sobre la renta y del Tratamiento Arancelario
impuesto al valor agregado por las que
aún no esté obligado a presentar las México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
declaraciones anuales correspondientes. de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificación arancelaria y determinación de los
Por su parte, los requisitos para inscribirse en aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
el padrón de importadores para sectores y México se fundamentan en el Sistema
específicos son: Armonizado, algunas fracciones arancelarias
difieren del Sistemas Armonizado
Los contribuyentes inscritos en el padrón de Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
importadores que introduzcan mercancías
clasificadas en los sectores específicos Para la realización del presente estudio se
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal tomaron las fracciones arancelarias, contenidas
deberán cumplir, además de lo mencionado en las siguientes subpartidas: 6401, 6402, 6403,
anteriormente, con lo siguiente: 6404 y 6405.

1. Señalar su nombre o razón social, El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala


Registro Federal de Contribuyentes y por México en el marco del Tratado de Libre
su domicilio fiscal. Comercio muestra que está exento de arancel;
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y sin embargo, debido a la protección de las
sucursales en donde mantendrán las importaciones de países procedentes del Asia,
mercancías importadas. México ha adoptado una estricta política
3. Señalar el nombre del o de los sectores reglamentaria que abarca desde la inscripción
en los que desea inscribirse y las de padrones sectoriales específicos hasta
fracciones arancelarias precios estimados para la importación de
correspondientes. calzado.

Además, los contribuyentes que requieran Adicionalmente a los impuestos arancelarios


importar estas mercancías, deberán presentar todas las mercancías que ingresen a México
en original, la solicitud denominada "Solicitud deberán pagar el 15% de Impuesto al Valor
de inscripción en los padrones de importadores Agregado, IVA.
de sectores específicos" en forma personal o a
través de servicio de mensajería, al siguiente Existe una importante ventaja arancelaria para
domicilio: el calzado originario de Guatemala con relación
Padrón de Importadores de Sectores Específicos a terceros países con los que México no tiene
Administración General de Aduanas acuerdos comerciales. Para las fracciones
Administración Central de Regulación del arancelarias incluidas en el presente estudio,
Despacho Aduanero los impuestos arancelarios a la importación que
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja México tiene para los países con los que no
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc tiene establecido Tratado de Libre Comercio
06300, México, D.F. son del 35%, a excepción de la fracción
6403.59.01" Calzado para hombres o jóvenes
de construcción welt", que paga el 20%.
24 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

2.3. Aspectos Arancelarios en México. El TLC da cabida al establecimiento de


salvaguardas bajo situaciones definidas
2.3.1. Tratado de Libre Comercio México - garantizando transparencia, equidad y
Triángulo Norte certidumbre. Establece el "derecho a la
compensación" de la parte afectada.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del En materia de inversión, suprime el
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador "requisito de desempeño" y establece
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró un mecanismo de solución de
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras controversias.
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características: Define reglas y disciplinas para el
comercio de servicios, incluidos los
Fortalecer la competitividad económica servicios financieros y las
de Guatemala y México. telecomunicaciones, con excepción del
transporte aéreo.
Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo Protege la propiedad intelectual.
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a
la par de los TLC´s con Costa Rica y Establece un mecanismo para la
Nicaragua. prevención y solución de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
Facilitar el acceso de productos entre jurídica y neutralidad.
los países.

Coadyuvar a la promoción de las En el TLC todos los países conservan intacto


inversiones mutuas. su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
Dar transparencia y certidumbre a los vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
agentes económicos, en particular sobre
los temas de desgravación arancelaria, Al igual que los otros TLC's negociados por
reglas de origen y disciplinas en materia México, el TLC con los países del Triángulo del
de flujos comerciales y de inversión. El Norte establece disciplinas en ciertas materias:
TLC establece procedimientos y
mecanismos aduaneros claros y Trato Nacional.
expeditos sobre verificación y Eliminación gradual de barreras
cumplimiento de las reglas de origen arancelarias.
(resoluciones y dictámenes anticipados Barreras no arancelarias.
de la autoridad aduanera del país
importador, sobre la determinación y Uno de los principales beneficios que genera
certificación de origen de los bienes). cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
mercancías gocen de un trato arancelario
Establecer la eliminación de barreras preferencial, siempre y cuando cumplan con
arancelarias y no arancelarias. los requisitos establecidos en el propio tratado;
Transparencia de normas, reglamentos esto se refleja en una reducción progresiva de
técnicos y procedimientos en materia aranceles aplicada a bienes originarios, según
de normalización (crea centros de se establezcan en las listas acordadas por cada
información). una de las partes.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 25

2.3.2 Normativas del TLC. nuevos subsidios a la exportación y


eliminar los existentes para los productos
El marco de regulaciones sobre las cuales se exentos de arancel. Se incluyen
edifican las bases del intercambio comercial preceptos que garantizan simetría y
entre Guatemala y México, son las siguientes: reciprocidad en las investigaciones
contra prácticas desleales, y
Plazos de desgravación más largos para mecanismos que defiendan a los
los países del Triángulo del Norte. exportadores antes de la aplicación de
Mayor acceso a mercado y menor nivel las cuotas. Se establece un
arancelario para los productos procedimiento regional para Guatemala,
industriales. El Salvador y Honduras sujeto a lo
En promedio, México otorgó el acceso dictado por la Secretaría de Integración
inmediato al 77% de los productos Económica Centroamericana.
industriales del Triángulo del Norte
mientras que éstos sólo lo hacen para Los principios básicos incorporados son:
el 58% de los productos industriales trato de nación más favorecida, trato
procedentes de México. nacional y no obligatoriedad del
Cuando los aranceles aduaneros de establecimiento en el territorio del otro
México sean más elevados que los país como requisito para la operación
vigentes en los de los países del de empresas prestadoras de servicios.
Triángulo del Norte, estos últimos
iniciarán su desgravación cuando México 2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
haya alcanzado la tasa base (arancel a
partir del cual los países inician la Estas disposiciones constituyen una de las
desgravación arancelaria y que bases más importantes en las que se construye
corresponde al Arancel de la Nación una zona de libre comercio. En ellas se
más Favorecida -NMF-). establecen las garantías para que las
Con relación a los productos agrícolas, mercancías importadas de Guatemala tengan
cinco años después de la entrada en el mismo tratamiento que las mercancías
vigor de este tratado, ninguna parte producidas en el mercado de mexicano, evitando
podrá mantener o adoptar subsidios a todo tipo de discriminación que pueda colocar
la exportación sobre bienes agrícolas. a las mercancías de origen guatemalteco en
desventaja con las mercancías de México.
Sobre las medidas de salvaguardia
existe la posibilidad de aplicación de A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
salvaguardias bilaterales con las derecho de no aplicar este principio para algunas
siguientes características: aplicables medidas y controles para varias mercancías,
durante y hasta tres años después de pero que para la presente guía no aplican.
haber finalizado el Programa de
Desgravación Arancelaria, posibilidad De otra parte, las disposiciones sobre acceso
de suspender la desgravación o a mercados determinan los plazos en la que se
aumentar el arancel, y duración máxima eliminarán los aranceles, establecen las normas
de hasta cuatro años prorrogables por para evitar barreras o restricciones innecesarias
uno más. Posibilidad de aplicación de al comercio y los requisitos que deben cumplirse
salvaguardias globales. para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado.
Para las prácticas desleales se
establecen compromisos para no otorgar
26 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

El Tratado establece la obligación de no mayor integración de la producción en la zona


aumentar los aranceles existentes ni de adoptar de libre comercio. De ahí que las reglas de
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo origen tienen como condición la utilización de
contrario. Cada país deberá eliminar insumos regionales.
progresivamente sus aranceles de conformidad
con el Programa de Desgravación negociado y En las normas de origen, los bienes pueden
con las disposiciones que las regulan. clasificarse en tres categorías:

2.3.4 Reglas de Origen. a. Los totalmente obtenidos en el país,


categoría en la que se incluye la mayoría
Las normas de origen son una parte fundamental de los productos vegetales y animales
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que vivos.
éstas sirven para determinar si un producto b. Los elaborados con materiales de la
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario región, en donde se encuentran los
preferencial, por considerarse un bien originario. productos vegetales preparados,
Las reglas de origen garantizan que únicamente derivados de la leche, algunas bebidas
los bienes que se producen en la región que alcohólicas, pisos, manufacturas de
forman la zona de libre comercio reciban las vidrio, llantas, etc.
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o c. Los elaborados a partir de materiales
acuerdo comercial, con lo cual se pretende no originarios; es decir, aquéllos que
evitar la "triangulación" de mercancías que incorporan insumos que son originarios
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado de un tercer país, o sea de un país no
sean para otros países no miembros. miembro del Tratado, pero que han
sufrido un proceso de transformación
En el Tratado de Libre Comercio entre en alguno de los países miembros del
Guatemala y México se negoció un régimen TLC TN-México, que les permite calificar
general para determinar el origen de los bienes, como originarios.
el cual está contenido en el Capítulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se Las reglas generales son los principios básicos
incorporaron las reglas específicas para cada que se utilizan para determinar el origen de las
bien, atendiendo a la integración de los procesos mercancías. A continuación, se puede ver una
productivos de la región. Es importante resaltar pequeña descripción de estas reglas generales:
que el régimen de origen lo que propicia es una

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no le dan
a la mercancía una nueva característica o no implican una transformación suficiente
para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,
por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilución en agua, etc.

Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originarias


de los demás países que conforman la zona de libre comercio.

Materiales intermedios
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene el
requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de un
bien puede elaborar un material y si éste cumple su regla, se considerará originario,
aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite
cumplir más fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final
"Minimis"
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7% sobre el valor
total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se
sujeta a la regla de origen específica.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 27

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓN
Cambio de clasificación
arancelaria o ¨salto arancelario" Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, una mercancía
se considerará originaria si se clasifica en una posición arancelaria distinta a la de
sus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que
se dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma
partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.

Valor de contenido regional (VCR) Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este permite
incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los indirectos, como
gastos de comercialización, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puede arancelaria, en otros tienen incorporado el


determinarse mediante dos métodos: requisito de valor de contenido regional como
una opción a elección del productor o exportador,
i. Método basado en el Valor de Materiales salvo un número reducido de normas, en donde
No Originarios o Métodos de Reducción del el valor de contenido regional es un requisito
Valor, cuya fórmula es la siguiente: único.

VCR = VA - VMN X 100 Para el caso del calzado, se considera originario


VA si se elabora con cueros del Guatemala; es
decir, cueros preparados a partir de semicurtidos
ii. Método basado en el Valor de los Materiales -wet blue-. Para el calzado de otros materiales,
Originario o Método de Aumento de Valor, deben elaborarse en la región cumpliendo con
cuya fórmula es la siguiente: un valor de contenido regional del 50%.

VCR = VMO X 100 2.3.5 Procedimientos de Origen.


VA
Estos regulan las disposiciones aplicadas en
En donde: las aduanas con el objeto de armonizar,
VCR.- es el valor de contenido regional dinamizar y coordinar el envío y recepción de
expresado como porcentaje. una mercancía sujeta a tratamientos
VA.- es el valor ajustado de la mercancía. preferenciales como consecuencia del TLC.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios Los procedimientos más importantes son:
que son adquiridos y utilizados por el productor
en la fabricación de la mercancía. El VMN no Declaración y certificación de origen.
incluye el valor de un material de fabricación Obligaciones respecto a las
propia. importaciones y a las exportaciones.
VMO.- es el valor de los materiales originarios Procedimientos para verificar origen, así
adquiridos o de fabricación propia y utilizados como la confidencialidad de la
por el productor en la producción de la información generada en el
mercancía. procedimiento de verificación de origen.
Criterios anticipados.
En muchos casos las normas de origen se Procesos de revisión e impugnación de
basan en el método de cambio de clasificación las resoluciones de determinación del
28 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

origen y de criterios anticipados y el moneda de la Parte o una cantidad


Comité de Origen. mayor que ésta establezca, pero podrá
exigir que la factura que acompañe tal
Con objeto de asegurar que los beneficios importación contenga una declaración
acordados en el Tratado no se extiendan a los que certifique que el bien califica como
bienes de terceros países y que los controles originario, siempre que dicha importación
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC no forme parte de una serie de
no representen un obstáculo al comercio, los importaciones que se efectúen o se
países acordaron establecer un proceso de planeen con el propósito de evadir los
certificación de origen uniforme. requisitos de certificación del Tratado.
En este caso basta la presentación de
Dentro de dicho proceso de certificación se una declaración bajo protesta de decir
acordó adoptar un formato uniforme de verdad de que el bien califica como
Certificado de Origen (CO), documento que originario, firmada por el exportador,
servirá para certificar que un bien, importado a p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica representantes legales. La declaración
como originario. puede realizarse en la factura.
En la importación de un bien con fines
Los formatos oficiales de CO son de libre no comerciales cuyo valor no exceda la
reproducción, siempre y cuando contengan las cantidad de mil dólares estadounidenses
mismas características de diseño e información o su equivalente en la moneda de la
que los establecidos. El certificado deberá ser Parte o una cantidad mayor que ésta
llenado y firmado por el exportador o productor establezca.
de los bienes, o por una persona en En la importación de un bien para el
representación del exportador. cual la Parte a cuyo territorio se importa
haya dispensado el requisito de
Cada importación requiere un CO que ampara presentación de un certificado de origen.
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente: Tampoco se requiere el CO para la importación
de muestras comerciales de valor insignificante,
Un solo envío de bienes que resulta en es decir, que tengan valor de un dólar
la presentación de uno o más estadounidense o su equivalente en la moneda
pedimentos de importación por la de otra Parte, o estén marcadas, rotas,
introducción de los bienes a México. perforadas o tratadas de modo que las
Más de un envío de bienes que resulta descalifique para su venta o para cualquier uso
en la presentación de un sólo pedimento que no sea el de muestras.
de importación por la introducción de
los bienes a México. Existe un procedimiento para realizar las
Los Certificados de origen pueden verificaciones de origen cuando se tuviera duda
amparar múltiples importaciones de la del mismo; el cual se hará por medio de
misma mercancía hechas durante un cuestionarios dirigidos a los exportadores o
período que no exceda de un año.. productores, visitas de verificación a los
exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
No se requiere CO en los siguientes casos: que acrediten el origen e inspeccionar las
instalaciones que se utilicen en la producción
En la importación comercial de un bien del bien. Como resultado de la investigación,
1
cuyo valor no exceda mil dólares la autoridad competente de la Parte importadora
estadounidenses o su equivalente en la emitirá una resolución debidamente fundada y

1- Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía -MINECO- y para México, la Secretaria de Economía
de México -SE-
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 29

motivada indicando que si el bien cumple, o no, mantener la confidencialidad de toda la


como originario de la Parte exportadora. La información que se genera en el procedimiento
autoridad competente tiene la obligación de de investigación.

3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias. tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,


las NOM son consideradas como regulaciones
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y restricciones no arancelarias, distintas de las
cuotas compensatorias y en aquellos casos de
Tienen como finalidad establecer la terminología, incumplimiento, las autoridades aduaneras
clasificación, características, cualidades, podrán proceder al embargo precautorio de las
medidas, especificaciones técnicas, muestreo mercancías y de los medios en que se
y métodos de prueba que deben cumplir los transporten. Cuando se trate de NOM referentes
productos y servicios o procesos cuando puedan a información comercial, sólo procederá el
constituir un riesgo para la seguridad de las embargo cuando el incumplimiento se detecte
personas o dañar la salud humana, animal o en el ejercicio de una visita domiciliara o una
vegetal, el medio ambiente en general o el verificación de mercancías en transporte,
laboral, o bien causar daños en la preservación independientemente de su multa respectiva,
de los recursos naturales. por lo que se impondrá el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las
Todos los productos, procesos, métodos, mercancías cuando no se compruebe el
instalaciones, servicios o actividades deberán cumplimiento de dichas regulaciones y
cumplir con las NOM. restricciones no arancelarias. La multa será 2%
al 10% del valor comercial de las mercancías
En el mismo sentido, cuando un producto o cuando omitan o asienten datos inexactos en
servicio deba cumplir una determinada NOM, relación con el cumplimiento de las NOM.
sus similares que se importen también deberán
cumplir las especificaciones establecidas en En México, al existir gran diversidad de
dicha norma. mercancías, también se ha establecido un gran
número de NOM, emitidas por las diversas
Antes de la internación al país de una mercancía Secretarías atendiendo a su competencia y es
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá obligatorio su cumplimiento.
contar con el certificado o autorización de la
dependencia competente que regula el producto La certificación de las NOM sirve para comprobar
o servicio correspondiente, o de órganos el cumplimiento con una NOM y garantizar a
reguladores extranjeros que hayan sido los consumidores que el producto cumple con
reconocidos o aprobados por las dependencias las especificaciones respectivas y por ende
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las respeta su salud e integridad física, ya que los
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, productos han cubierto las pruebas y requisitos
SEMARNAT y SEDENA, entre otras). mínimos de seguridad y calidad.

El incumplimiento de las NOM es sancionado El medio para demostrar en las aduanas el


de conformidad con la Ley de la materia. Así cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
30 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

así como las de emergencia, es la presentación y fitosanitarias que consideren necesarias,


del Certificado NOM, expedido por aquellas siempre y cuando, se respete lo establecido
instituciones de certificación debidamente por la Organización Mundial de Comercio -
2
acreditadas ante la Dirección General de OMC - , y se procurará que las mismas no
Normas, dependiente de la SE. constituyan un obstáculo para el comercio entre
los países miembros del TLC. En otras palabras,
cada país mantiene sus leyes nacionales en la
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y materia.
Etiquetado.
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no regulaciones no arancelarias obligatorias que
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos los productos deben cumplir, para el
de los países sin notificárselo al otro. Al aseguramiento de estándares de calidad
establecer una norma técnica, los Gobiernos establecidos para la importación, fabricación o
deben dar un plazo de seis meses en el comercialización de productos en el mercado
momento en que notificaron su entrada en mexicano.
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla. En seguida se detalla información sobre las
NOM's que deberán cumplir los productos
Por su parte, las normas sanitarias y guatemaltecos del sector de calzado, para su
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos ingreso al mercado mexicano, las cuales podrán
pueden establecer para salvaguardar la vida y ser consultas en las páginas de internet
la salud de personas, animales o plantas. Los indicadas más adelante:
países pueden establecer las normas sanitarias

Clave de la norma Fecha Descripción

NOM-020-SCFI-2001 27/04/1999 Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos artificiales
con esa apariencia, calzado marroquinería, así como los productos elaborados
con dichos materiales.
NOM-113-STPS-1994 22/01/1996 Calzado de protección.

3.2 Consideraciones Especiales. compensatorias que se causarían por


la diferencia entre el valor en aduana
De otra parte, existen las siguientes restricciones declarado y el precio estimado Art.
a la importación: Segundo de la Resolución).

Mercancía sujeta a precio estimado por Capítulo 4 (Información comercial) de


la SHCP(Cuando se importe en definitiva la NOM-020-SCFI-1997 (El importador
y se declare un valor en aduana inferior podrá optar por cualquiera de las
al precio estimado, se deberá alternativas previstas en el art. 6 para
acompañar al pedimento la constancia comprobar el cumplimiento de la NOM).
de depósito o garantía expedida por
institución de crédito autorizada. El Cuota Compensatoria (De China)
importe garantizado deberá ser igual a
las contribuciones y, en su caso, cuotas

2- Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 31

Los anexos son los siguientes: Anexo 21 VIII: Cuando el despacho del
calzado exceda a una cantidad en
Anexo 10: Los contribuyentes que moneda nacional o extranjera de 50
importen esta mercancía deberán dólares (R.G. 1.10.), únicamente se
inscribirse en el Padrón de Importadores podrá efectuar en las Aduanas de
de Sectores Específicos (R.G. 2.2.1. Acapulco, Aguascalientes, únicamente
rubro B). Además, cuando la destinen en la Sección Aduanera Aeropuerto
al régimen de depósito fiscal en Internacional "Ponciano Arriaga", San
almacenes generales de depósito, Luis Potosí, S.L.P., Cancún, Cd. Hidalgo,
deberán inscribirse tanto en el Padrón Cd. Juárez, Cd. Reynosa, Colombia,
de Importadores de Sectores Específicos Ensenada, Guadalajara, Guanajuato,
(R.G. 2.2.1. rubro B), como en el Padrón Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán,
de Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral Mexicali, México, Nuevo Laredo,
14 inciso b) ; Cuando la trasladen en Progreso, Subteniente López, Tampico,
tránsito interno o internacional, requieren Tijuana, Veracruz y Aeropuerto
anexar al pedimento la garantía otorgada Internacional de la Cd. de México (R.G.
en términos del Art. 86-A II de la L A y 2.12.1. primer párrafo). El despacho en
de la R.G. 1.4.6. (R.G. 1.4.7.) la Aduana de Subteniente López se
efectuará a partir de los 15 días hábiles
Anexo 17: De conformidad con lo siguientes al 10 de septiembre de 2007
dispuesto en la R.G. 3.7.10, no procede (Art. Único Transitorio fracción III, 3a.
el traslado de esta mercancía en tránsito RM a las RCGMCE para 2007, DOF
internacional por territorio nacional, sin 10/IX/2007). No será aplicable esta
e m b a r g o , l a s R . G. 3 . 7 . 1 4 . y obligación cuando se trate del supuesto
3.7.15.únicamente permiten su traslado previsto en el segundo párrafo
entre las aduanas que en las mismas numerales 1, 3, 6 y 7 de la propia regla
reglas se indican. 2.12.1.

Anexo 18: Para importar esta mercancía Anexo 29: El horario en que podrá ser
se deberá anotar en el pedimento, en la despachada esta mercancía será a partir
factura, en el documento de embarque de la hora de inicio de operaciones de
o en relación anexa, los datos que la aduana autorizada para ello (Anexo
permitan su identificación, análisis y 4), hasta las 14:00 hrs. (R.G. 2.1.8. tercer
control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.) párrafo). No habrá sanción cuando se
(R.G. 2.6.10.) presente fuera del horario establecido
(Circular T-483/2004)
32 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

4. ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el de negocios a los puntos donde se desea vender
Mercado. o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos
El exportador debe ubicar, contactar y dar tanto con proveedores como con clientes
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se potenciales.
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar: Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
Cámaras y asociaciones empresariales un conocimiento más amplio del medio de
(en el apartado 4.3 Fuentes de competencia, como serían las diferentes líneas
información, se proporcionan los datos de productos existentes, los principales
de las más importantes). competidores, la tendencia del mercado, la
Embajadas y consulados. calidad de los productos de venta, etc., de modo
Ferias y exposiciones. que se pueda tener una visión más clara de las
Misiones comerciales. características del mercado a exportar.
Promoción y visitas personales.
Compañías comercializadoras Algunas de las principales empresas
importadoras / comercializadoras y tiendas
Una de las opciones que puede ser muy departamentales de calzado son:
provechosa para el exportador, son los viajes

STAR SHOES PRICE SHOES


Dirección: Ermita Iztapalapa1883, Col. Los Dirección: Norte 45 No. 1077
Ángeles. 09000, México, D.F. Teléfono: (52) (55) 5719 0661, 5719 0690
Tel: (52) (55) 59 70 2700 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.
E-mail: ccoyote@starshoes.com.mx importaciones@priceshoesmexico.com
Página Web: www.starshoes.com.mx www.priceshoes.com.mx
Contacto: Cristóbal Zepeda Compras Importaciones: Isabel Vargas o
Cargo: Gerente de Compras Israel Rivera
Comentarios: Cuentan con cerca de 200 marcas, Comentarios: Distribuidora (Comercializadora vía
algunas muy reconocidas dentro de mercado. Productos catálogo). Empresa fundada en 1996. Es la bodega más
dirigidos a consumidores de clase media, con precios grande de calzado en Latinoamérica. Importa de varias
accesibles. Tienen actualmente con 25 mil asociados. partes del mundo, aunque el 91.2% de sus proveedores
Proveeduría 80% nacional. Importan principalmente de son nacionales. Principales marcas: maneja las
Brasil y España. principales marcas de calzado nacional.

COPPEL, S.A. GRUPO 3 HERMANOS


Teléfono : (52) (55) 7594 200 Ext. 303 Dirección: Poniente 128 No. 620, Loc. 7, casi
E-mail: fermin@coppel.com.mx esquina con Norte 45, Col. Industrial Vallejo.
Página Web: www.coppel.com Tel: (52) (55) 5719 5010
Contacto: Fermín Valenzuela E-mail: contacto@3hermanos.com.mx
Cargo: Compras Calzado Página Web:www.3hermanos.com.mx
Comentarios: Principales marcas: Trabajan con Corporativo: León, Guanajuato.
proveedores nacionales y extranjeros, entre las marcas Comprador: Arnulfo Padilla.
que manejan se encuentran Flexi, Lady Paulina, Via Comentarios: Importan producto de varios países del
Uno, Capa de Ozono, Azaleia, Djean. Empresa mundo. Sus bodegas principales se encuentran en
constituida en 1941, manejando un esquema de venta León, Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco. Canales
a crédito de calzado Calzado en cuero sintética y de de Distribución: Una de las más importantes cadenas
cuero para niños, niñas de vestir y casual. de comercialización del país. Cuenta con cerca de 300
tiendas ubicadas en toda la República.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 33

SEARS LIVERPOOL
Dirección: Canal de Miramontes No. 3122, CoL. Ex- Colonia Chapultepec Morales, México D.F.
Hacienda de Coapa C.P. 14300 MEXICO, Teléfono: (52) (55) 5328 6487
D.F. Teléfono: (52) (55) 5677 9763, 5228 9903 Fax: (52) (55) 5328 6479
FAX: (55) 5677 9533 www.liverpool.com.mx
www.sears.com.mx Contacto: Yolanda Laguardia - Compras
Contacto: María de Jesús Calzado Dama.
Cargo: Compras Calzado Jesús Amescua - Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1886 Sears Comentarios: Empresa constituida en 1847 Cuenta con
cuenta con más de 44 Tiendas actualmente) Entre los 7 tiendas en el Distrito Federal y 19 en la República
departamentos con los que cuenta la tienda hay un Mexicana. Entre los departamentos con los que cuenta
área de calzado dama y calzado caballero. la tienda hay uno especializado en calzado dama y otro
en calzado caballero.

EL PALACIO DE HIERRO SUBURBIA


Dirección: Av. 20 de Noviembre No.3, Col. Centro, Blvd. Manuel Ávila Camacho 487, Col. Periodista, 11220,
México, D.F. México D.F.
Teléfono (52) (55) 5728 9905 Teléfono: (52) (55) 5283 0100 Ext. 8078
Fax: (52) (55) 5510 2287 E-mail: mjeherr@wal-mart.com.mx
www.palaciodehierro.com.mx www.suburbia.com.mx
Contacto: Mayra Hernández - Compras Calzado Dama. Contacto: Antonio Moreno
Daniel Ayala - Compras Calzado Caballero. Cargo: Gerente de Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1850 Cuenta con Comentarios: Empresa que nace en 1970. Es una tienda
8 tiendas, 2 en el interior de la República Mexicana y departamental de ropa, calzado, accesorios y perfumería.
6 en el Distrito Federal (Capital de México). Entre los Actualmente cuenta con 48 tiendas ubicadas en varias
departamentos con los que cuenta la tienda hay uno ciudades de la República mexicana como México D.F.,
especializado en calzado dama y otro en calzado Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Puebla,
caballero. Querétaro, Toluca, Villa Hermosa, Veracruz, Mérida y
Monterrey, entre otras. Dentro de los departamentos
con los que cuenta la tienda hay algunos especializados
en: calzado para dama, caballero, niño o niña.

WALMART COMERCIAL MEXICANA


Dirección: Av. Universidad No. 936-A, Col Sta. Cruz Av. Adolfo López Mateos No. 201 Colonia Santa Cruz
Atoyac, México D.F. Acatlán, Naucalpan, Estado de México.
Teléfono: (52) (55) 54200200 Teléfono: (52) (55) 5270 9000
www.walmartmexico.com.mx www.comercialmexicana.com
Contacto: Patricia Torres - Compras Calzado. Contacto: Francisco Bueno Martínez / Compras Calzado.
Comentarios: Empresa fundada en 1930 Tiene 643 Comentarios: Empresa fundada en 1930 Actualmente
unidades comerciales distribuidas en 64 ciudades a cuenta con 135 puntos de venta, clasificados en: 79
nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio, Comercial Mexicana, 21 Mega Comercial Mexicana, 35
tiendas especializadas en ropa y restaurantes. Entre Bodegas Comercial Mexicana. Entre los departamentos
los departamentos con los que cuenta la tienda hay con los que cuenta la tienda hay algunos especializados
algunos especializados en: calzado para dama, en: calzado para dama, caballero, niño o niña.
caballero, niño o niña.

4.2. Estrategias para Abordar el Mercado ANUNCIOS:


Mexicano. Las revistas especializadas son un
medio muy adecuado de información
Es necesario tener en cuenta que el consumidor para todos los profesionales del sector.
mexicano está expuesto a un exceso de oferta, Anuncios informativos en las secciones
por lo que a la hora de penetrar en este mercado de productos de consumo masivo de los
hay que crear una sólida estrategia basada diarios.
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing. MARKETING DIRECTO:
A través de correos y envío de catálogos.
La publicidad puede canalizarse a través de
diferentes medios. Los siguientes son los PROMOCIONES:
comunes a la hora de promocionar el calzado: Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
34 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

FERIAS Y EXPOSICIONES:

Promociones en ferias del sector que A continuación se detallan las ferias más
permiten contactar con los profesionales importantes de sector calzado en México. Para
del sector y detectar el interés por los concretar las fechas exactas de celebración, se
productos guatemaltecos. ofrecen datos de las entidades organizadoras
Analizar las tendencias del sector. correspondientes a cada evento.
Fomentar una imagen de marca.

SAPICA EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO MODAMA


Organiza: Cámara de la Industria de Calzado del Estado Organiza: Cámara Nacional de la Industria de Calzado de
de Guanajuato Jalisco
Tel.: 477-152-9000 Tel.: 333-824-6040
Fax: 477-152-9005 Fax: 333-853-4983
E-mail: info@sapica.com E-mail: modama@cicej.com.mx
Página en Internet: www.sapica.com Página en Internet: w w w. m o d a m a . c o m . m x
Expositores: 850 Expositores: 250
Fechas: mayo y septiembre Fechas: mayo y septiembre
Lugar de celebración: Poliforum León, Guanajuato Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco
Visitantes 36,000 Visitantes: 5,000

Las instituciones especializadas, cámaras y a. La línea glamour es una tendencia de


asociaciones que se encuentran ligadas al sector moda entre los años veinte y cuarenta;
del calzado mexicano y las cuales tienen por los colores que se incluyen son el
objeto brindar apoyo en materia de información amarillo, violeta, risa pastel, púrpura,
y comercialización a las empresas miembros azul cielo, azul turquesa, verde, morado,
de ellas son: azul marino, camel y perla. El calzado
tiene aplicación de detalles de
Cámara de la Industria del Calzado del decoración en pieles exóticas y
Estado de Guanajuato (CIGEG). grabados, pelo corto, colores metálicos,
Asociación Nacional de Proveedores charol, materiales brillantes, pulidos,
para la Industria del Calzado (ANPIC). acabados en grafito y pewter granulado.
Cámara de la Industria de Curtiduría del La tendencia de los grabados es sobre
Estado de Guanajuato (CICUR). tonos claros y pasteles, pieles grabadas
Cámara de la Industria del Calzado del en cola de lagarto, antes y nubucks. Las
Estado de Jalisco (CICEJ). pieles en flor entera texturizada y efectos
Cámara Nacional de la Industria del de barniz o laca, son las utilizadas para
Calzado (CANAICAL). ello.
Cámara Nacional de la Industria de la
Curtiduría (CANALCUR). La tendencia en cuanto a hormas
manejadas en esta línea son: redondas
y de pala corta, en piso y en alturas de
En el sector calzado en México, se observan 40 mm y 910 mm. Los tacones son estilo
cuatro tendencias llamadas GLAMOUR, Luis XV, pintados y forrados.
CLÁSICO, REBELIÓN Y URBAN SPORT, las
cuales se describen a continuación:
b. La línea clásica es una tendencia de
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 35

calzado elegante, inspirado en el clásico d. La línea urban sport es una tendencia


vestir inglés y la equitación; los colores de calzado más deportivo, realizado en
que incluye son tierras, negros y grises. pieles que logren el concepto de confort;
El calzado está fabricado en pieles son acolchados para lograr una piel
gruesas con acabados lustrosos y con tupida y con una superficie
alto brillo, pieles con brush off y pull up, tridimensional. Las pieles que se utilizan
pieles con acabado polvoso y pieles en esta tendencia son: antes, nappas,
metalizadas. Hay una combinación de efectos pull up, charoles corrugados y
pieles y textiles, principalmente lanas y lisos con matices en la base,
algodones. Las pieles de cabra, antes, añadiéndoles también gel, neopreno o
flor entera y escarias también son nylon y tratamientos impermeabilizantes.
utilizadas.
Las hormas que se utilizan en esta
En esta tendencia regresan los modelos tendencia son con punta redondeada y
urban sport con hormas redondas y con spring de 15 a 20 mm, hormas
prolongadas, hormas cuadradas de pala puntuales con pala corta, hormas con
corta, hormas puntuales y perfiladas y punta ovalada y hormas puntuales de
hormas puntuales con pala recortada. pala corta. Las suelas y pisos tienden a
La tendencia en suelas son aquellas en ser de colores en TR y algunas otras
preacabadas en cuero y con injertos en que suben por la punta y el talón.
TR con acabados brillantes,
principalmente en colores ocres.
Se puede concluir que a fin de que el exportador
guatemalteco ingrese sus productos de una
c. La línea rebelión es una tendencia manera más eficaz al mercado mexicano, se
inspirada en la época de los años sugiere asistir a las ferias y exposiciones que
ochenta con un toque medieval y gótico. se realizan en México y en ellas detectar
Son calzados con inserción de fibras previamente las tendencias en colores y diseños
como suburbios y fibras ópticas. Se tanto para las temporadas de primavera-verano
observa una tendencia de pieles suaves, como para las de otoño-invierno, y una vez que
lisas, plastificadas y brillantes, nubuck se tenga conocimiento de ello, complementar
y charol acolchados para lograr una piel y desarrollar modelos que sean interesantes
tupida y con superficie tridimensional. para los compradores mexicanos.

Las pieles utilizadas en esta tendencia


son los charoles, pieles exóticas, flor De otra parte, para ayudar a las autoridades
entera, cabras, pelo, grabados de lagarto mexicanas a agilizar el despacho aduanero en
y metalizados. la importación de mercancías, sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
Las hormas en esta tendencia son
puntuales con springs ligeros, hormas Incluya la información requerida por su
semipuntuales con un perfilado diagonal cliente en sus facturas.
en la punta, puntas de pala corta y Prepare sus facturas cuidadosamente.
redondeadas para piso y puntas Redáctelas claramente. No permita
completas en alturas de 6.5 a 9.5 cm. espacio excesivo entre líneas. Guarde
L a t e n d e n c i a d e ta c o n e s s o n los datos en cada columna.
sobrepuestos y las suelas en TR, hule Asegúrese que sus facturas contienen
y poliuretano. la misma información mostrada en la
lista de empaque.
36 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Marque y numere cada atado, envase México, es recomendable que lo haga


o empaque para que pueda ser en un principio en las principales tiendas
identificado con las marcas de autoservicio y departamentales,
correspondientes y los números que debido a que son empresas con una
aparecen en la factura. gran cadena de tiendas y manejan la
Muestre en su factura una descripción importación de este tipo de productos
detallada individualmente de cada directamente, logrando con ello que se
mercancía contenida en cada paquete, posicione la marca extranjera
atado, envase o empaque. automáticamente. Asimismo, otro punto
Marque las mercancías con el nombre a través del cual se recomienda ingresar
del país de origen, aun cuando estén es en empresas tipo bodegas PRICE
exentos de los requisitos de marcado SHOES y COPPEL, pues ofrecen al
de país de origen y de otros requisitos proveedor la compra de un volumen alto
de marcado que indiquen las leyes de calzado aunque el precio y las
mexicanas. condiciones de venta que exigen tienen
Avise a su cliente que cumpla que ser muy competitivos, pero una
previamente con las disposiciones ventaja de ellas es que realizan las
establecidas en las leyes mexicanas importaciones de una forma directa.
que apliquen a sus bienes, así como las
leyes relacionadas con drogas, 4.3 Fuentes de Información.
cosméticos, bebidas alcohólicas,
alimentos y materiales radiactivos. Elegir las fuentes de información idóneas
Observe de cerca las instrucciones ayudará a las empresas exportadoras a
respecto a la facturación, empacado, prepararse adecuadamente para esta actividad.
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
sus dudas con su agente aduanal; él El empresario, independientemente el tamaño
deberá efectuar un análisis cuidadoso de su empresa, no sólo necesita información,
de los requisitos que tendrá que cumplir con frecuencia requiere ayuda para resolver los
al arribo del embarque. problemas o dudas a las que se enfrenta en su
No permita que personas ajenas tengan proceso de preparación para la exportación.
la oportunidad de introducir mercancía
prohibida en sus cajas, por lo que le Se puede obtener mayor información sobre el
aconsejamos establezca medidas de Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
seguridad mientras exporta sus bienes. México, asistencia técnica y capacitación
Cuando un fabricante y/o directamente a las siguientes entidades públicas
comercializador extranjero quiere y privadas:
ingresar en el sector de calzado en

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Ministerio de Economía de Apoyo a la comunidad empresarial 8 Avenida 10-43,


Guatemala -MINECO- zona 1
PBX. 2412-0200
Línea de atención
directa 1502
www.mineco.gob.gt

Cámara de Industria de Información, estudios de mercado, capacitación, Ruta 6, 9-21, zona 4,


Guatemala -CIG- guías básicas para exportar a distintos mercados, nivel 12, Edif.
apoyo en misiones comerciales y otros. Cámara de Industria
PBX. 2331-9191
www.industriaguate.
com
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 37
ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Asociación Guatemalteca de Información, estudios de mercado, capacitación, 15 Avenida 14-72,


Exportadores -AGEXPORT- guías básicas para exportar a los Estados zona 13
Unidos, apoyo en misiones comerciales y otros. PBX. 2422-3400
www.export.com.gt

Ventanilla Única para las Oficina de trámites para exportación. 14 Calle 14-30, zona
Exportaciones -VUPE- 13
Tel. 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/

Cámara de Comercio e Información y asesoría sobre oportunidades de 5 Avenida 5-55, zona


Industria Guatemalteco- negocio con México 14, Edificio Europlaza,
Mexicana (CAMEX) Torre II nivel 15,
oficina 1504 “A”,
Teléfono 2367-3443,
2367-3410 y 2367-
3593.
Consejo de Usuarios del Asesoría en logística de transporte internacional
Transporte Internacional - 15 Avenida 14-72,
CUTRIGUA- zona 13
Tel. 2422-3451
www.cutrigua.org.gt
Oficinas del Programa de Asesoría en acceso al mercado de México
Agregados Comerciales, Avenida Explanada
Inversión y Turismo –PACIT- 1025
Colonia Lomas de
Chapultepec
Tel. (52 55) 5540-
7520, 5520, 9249

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio exterior
y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBRE DIRECCIÓN WEB


Aduana de México.- Guía de importación en México. Régimen de http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_m
comercio exterior exico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.
htm

Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) www.siicex.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/es


panol/proyectos/coesme/programas/progr
ama2.asp?clave=066&s=est&c=10998

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=


2262

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República http://www.caaarem.org.mx


Mexicana (CAAREM)

Secretaría de Economía del Gobierno de México, aranceles de http://www.economia.gob.mx


internación, medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importación,
etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país, estadísticas de
comercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem / país y viceversa),
normas sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de envase y
embalajes, marcas, etc.

TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=


2119

Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia.gob.mx/?P=85

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/


Alimentación.- Servicios

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx


Alimentación.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad /portal/html/senasica_principal/importacion
Agroalimentaria, SENASICA (Normalización) _comercial/importacion_comercial.html

Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/noms


sa.html
38 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Estadísticas http://www.siem.gob.mx/portalsiem/


de producción nacional (período, cantidad, montos, tendencias)

Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias, organismos y empresas http://www.tramitanet.gob.mx//index.html


de la Federación y algunos Estados de la República

Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y http://www.amprofec.org.mx/


Convenciones (AMPROFEC, A.C.).- Ferias en México

Asociación Mexicana de Negocios y Parques Industriales (AMPIP) http://www.ampip.org.mx

4.4. Comercialización. Entre los elementos que se deben cuidar están:

La competencia internacional cada vez es más Marca comercial.- La marca de un


fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener producto se puede comparar con el
exportaciones exitosas, se debe tener especial apellido de una familia, que los identifica
atención en el manejo de aspectos de como miembros de ella. La marca se irá
comercialización, que conlleven al producto a fortaleciendo en el mercado con el
competir con las mayores ventajas posibles. tiempo y ésta podrá ser sinónimo de
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la calidad, confianza, seguridad, etc., según
presentación del producto, los canales de sea la calidad del producto.
distribución adecuados, los márgenes de
intermediación y las estrategias de Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se
comercialización. deben incluir los datos necesarios que
ayuden a la identificación del producto
Es importante la determinación precisa del tales como: marca, nombre del producto,
producto y sus adecuaciones con base a los frases que resalten las cualidades y
requerimientos del mercado mexicano, debido ventajas, nombre del fabricante, país de
a que en este país existe importante producción origen y las leyendas o textos que se
local, así como presencia de productos de buena requieren legalmente en México.
calidad y precios competitivos importados de
otros países. Catálogos de productos.- Proyectan
tanto la imagen de la empresa como la
de sus productos y funciona como un
4.4.1 Presentación y Adecuación del importante "representante" de la
Producto empresa. El catálogo cumple la función
de enlazar a los productos con los
Tener un buen producto, muy bien diseñado y clientes, ya que se puede incluir
de excelente calidad en su elaboración no es información gráfica y textual detallada
suficiente, si la imagen de este producto no de cada uno.
refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
comercializar de manera exitosa, un producto
carente de aquellos elementos que lo Es importante la determinación precisa del
identifiquen, contengan, protejan e informen de producto y sus adecuaciones con base en los
sus características y ventajas. requerimientos del mercado mexicano, en el
caso específico del calzado existen diferencias
en la numeración de las tallas de zapatos entre
ambos países, debido a que Guatemala utiliza
la escala europea en su numeración.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 39

A continuación se detalla tabla de equivalencias de tallas de calzado correspondientes a Guatemala


y México.

Zapatos de mujer

Guatemala 35• 36 36• 37 37• 38 38• 39 39• 40 40• 41


México 3 3• 4 4• 5 5• 6 6• 7 7• 8 8•

Zapatos de hombre

Guatemala 34 34• 35 36 36• 37 38 38• 39 39• 40 41 41• 42 43 43•


México 1• 2 2• 3 3• 4 4• 5 5• 6 6• 7 7• 8 8• 9

4.4.2 Canales de Distribución.

Como se podrá observar a continuación, existen diversas formas de hacer llegar los productos
a los consumidores en el tiempo y con los costos adecuados.

IMPORTADOR DEPARTAMENTAL
FABRICANTE
EXTRANJERO

AUTOSERVICIO

CONSUMIDOR
FINAL
FABRICANTE
ZAPATERÍAS
MEXICANO

TIANGUIS
MAYORISTA

CAMIONERO

PUNTO
DIRECTO
FÁBRICA

Los canales de comercialización más utilizados independiente; le siguen los autoservicios y


por el sector calzado en México son: cadenas y por último, los mayoristas.

Tiendas departamentales. Los medios de distribución internos son las


Tiendas de autoservicio. tiendas especializadas, las tiendas
Tiendas especializadas (zapaterías). departamentales y de autoservicio y los tianguis
Tiendas en puntos de venta. o mercados sobre ruedas y populares.
Distribuidoras mayoristas.
Distribuidoras minoristas. El sector del calzado en México tiene varias
Tianguis. estructuras de comercialización, las cuales
pueden establecerse de la siguiente forma:
Los canales de comercialización del calzado
en el mercado mexicano están dominados en Fabricante-Consumidor Final: En este
su mayoría, por la relación fabricante-detallista esquema el fabricante establece una o
40 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

más zapaterías, ya sea a nivel local o venta de calzado por medio de un


nacional, en las cuales el consumidor catálogo, quienes venden a los medio
final compra directamente los productos. mayoristas varios catálogos donde
Muchos fabricantes tienen tiendas tipo incluyen los modelos de todos sus
outlet (zapatería donde se venden saldos proveedores y así se llega al consumidor
o líneas fuera de temporadas) y venden final. Este esquema se maneja vía venta
directamente al consumidor final. directa entre particulares.
Básicamente se encuentran en el Distrito
Federal, en Guadalajara en el caso de Importador Mayorista-Distribuidor o
calzado de mujer y en León en el caso Importador Minorista-Consumidor Final:
de calzado de hombre. Este es un esquema muy utilizado en
los últimos años, e implica que una
Asimismo, dentro de este esquema, los empresa establecida en México grande
fabricantes han optado por vender el o mediana, compre calzado a otro país
calzado a nivel institucional directamente; que por lo general es mucho más barato
es decir, los fabricantes ofrecen sus del que se produce a nivel nacional y
productos a empresas privadas o de justifica con ello su introducción al país.
gobierno que proporcionan el calzado Generalmente las empresas que
de manera gratuita a sus empleados, manejan este esquema importan
dando con ello reconocimiento a su grandes volúmenes porque de esta
marca por un lado y por otro, aseguran manera bajan los costos de logística.
las ventas de sus productos.
En el sector calzado se están dando cambios
Existe la modalidad de boutique que en en la estructura de comercialización
su mayoría es venta directa del principalmente en la manera de exhibir
fabricante. Son tiendas con poco surtido, el calzado; la gente ya no compra sólo
pero con buena decoración y dirigido a con ver el precio y el zapato, ahora
un sector de clase media alta a alta. quiere tocar el producto, tenerlo en sus
manos, y ver la calidad del cuero. El
Fabricante con a)Distribuidor Nacional, concepto que se ha implantado son
b) Distribuidor-Internacional, c) Medio tiendas (zapaterías) en donde se exhibe
Mayorista -Consumidor Final: La en forma completamente abierta, donde
comercialización en este esquema la gente entra e identifica por una
implica mayor intermediación; sin señalización gráfica muy clara el área
embargo, es una manera de diversificar que le corresponde y dentro de ella
mercados no sólo a nivel nacional sino identifica el tipo de producto que está
internacional, ya que el fabricante le buscando. Toda la señalización gráfica
vende a grandes distribuidoras la lleva allá y se cerciora de que el
(distribuidora mayorista) a precios bajos producto que solicita al vendedor es el
y ellas se encargan de distribuir a producto que finalmente quiere, en lugar
establecimientos (zapaterías) nacionales de solicitarlo de la estantería detrás de
y de igual manera si tienen un cliente una ventana de vidrio que era la forma
extranjero, son ellas las que se encargan anterior de hacerlo. Se pretende tener
de toda la negociación. un concepto de exhibición como el estilo
de una tienda departamental siendo una
Fabricante-Distribución por Catálogo: tienda independiente.
Es un esquema a través del cual los
fabricantes venden en grandes
volúmenes a empresas dedicadas a la
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 41

Por su parte, los principales canales de distribución de las marcas mexicanas son los siguientes:

DEPARTAMENTAL

ESPECIALIZADAS
AUTOSERVICIO

ZAPATERÍAS
CATÁLOGO
EMPRESA MARCAS DAMA Y/O
CABALLERO

DISTRIBUIDORA
Flexi Dama y caballero x x x x
FLEXI

Compañia Gran Emyco,


Manufacturera Lady Emico Dama y caballero x x x
de Calzado Emyco Hush Puppies

Corporación Pons Capa de Ozono Dama y caballero x x x

Andrea Andrea Dama y caballero x x

Felipe Rendería Felipe Rentaría Dama x

Calzados CEGL Dione Dama x x

Regian Romero Regina ROmero Dama x

Fama.Fábrica de Shandia Dama x


Calzado

Comercializadora Perugia Dama x


Perugia

Calzado Senties Senties Dama x

Grupo Industrial Destroyer Caballero x


Vismar

Industrias Piero de iero, Oxolon Caballero x


León y Giorgio Martino

A continuación se describen los diferentes Las principales tiendas de autoservicio


canales de distribución señalados con en México son:
anterioridad:
Grupo CIFRA (Wal-Mart, Bodega
Autoservicio: Almacenes que Aurrerá, Superama, SAMS Club).
comercializan una gran variedad de Comercial Mexicana (Bodegas y
artículos y que tienen departamentos Megas Comercial Mexicana).
especializados para cada producto, Gigante (Bodegas y Super G).
como el calzado, y en los cuales el Carrefour
cliente adquiere el calzado deseado por Costco (Price Mart)
sí mismo; es decir, sin que un vendedor
le atienda personalmente. Generalmente Departamental: Almacenes que
este tipo de almacenes se encuentra comercializan una gran variedad de
dirigido a un nivel socioeconómico de artículos y que cuentan con
población medio y bajo. departamentos especializados para cada
producto, como calzado, en los cuales
se comercializan productos de marcas
42 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

prestigiadas y/o artículos de una calidad


muy alta donde el cliente es atendido Tianguis: Este canal de distribución es
por un encargado del departamento. muy importante en México y aunque no
Este tipo de tiendas se encuentra dirigido se encuentran cifras oficiales, es un
a un nivel socioeconómico de la medio de comercialización que impacta
población medio y alto. Maneja producto en general a la economía formal del
importado de excelente calidad, país, ya que es un lugar temporal (o
generalmente fabricado con cuero. permanente en muchos casos), donde
se comercializa el calzado y pertenece
Las principales tiendas departamentales a la economía informal en su mayoría,
son: pues los vendedores no pagan
Liverpool. impuestos y es comparado con
Palacio de Hierro. mercados populares ambulantes. En
Sears. primer lugar, el calzado que se encuentra
Suburbia. en el tianguis, es surtido muchas veces
por pequeñas fábricas o talleres cuya
Distribuidor Mayorista: Empresa que estructura es informal, luego no pagan
compra al fabricante de calzado en prestaciones sociales, impuestos y otros
grandes volúmenes para posteriormente costos que se generan en las empresas
él venderlo a distribuidoras minoristas, legalmente establecidas. Esto hace que
o bien tiene la posibilidad de ser quien el costo del calzado sea mucho menor,
exporte el calzado. Ellos fungen en en promedio entre un 30% o 40% con
muchos casos como importadores. relación a las empresas formales.
También se encuentra calzado de las
Distribuidor Minorista: Persona física marcas más reconocidas, ya que estas
que compra a los distribuidores venden lotes de calzado con defectos
mayoristas para posteriormente vender o fuera de temporada y los compradores
el calzado en cantidades menores o son los tianguistas que lo venden a
vender directamente al consumidor final. precios realmente bajos. En los tianguis
se encuentra calzado de contrabando,
Cadena de Tiendas Especializadas: Este que también impacta al mercado en
tipo de canal es actualmente el general.
dominante en ventas mostrando una
tendencia de expansión, la moda y Sistema de Venta Vía Camioneros: Otro
variedad de productos que ofrecen al canal de comercialización son los
consumidor es el factor que explica su llamados camioneros, que son
predominio. vendedores que cargan sus pequeños
camiones o camionetas y se van de
En México existen tiendas tipo departamentales, pueblo en pueblo vendiendo el producto
pero dirigidas a un nivel socioeconómico medio, directamente al consumidor final.
las cuales manejan un esquema de venta a Muchas veces ellos mismos son los
crédito. La más importante de ellas es llamada fabricantes, es importante resaltar que
Coppel S.A. de C. V., y es un importante canal hay un gran volumen de talleres
de distribución de calzado que tiene 197 tiendas mexicanos trabajando con este
con departamentos de calzado y 125 zapaterías esquema, es considerable el mercado
en toda la República Mexicana. que atienden y abarcan, así como
también el gran daño que provocan al
Price Shoes, Star Shoes con el comercio formal.
sistema de catálogo.
Grupo Empresarial Zapatero.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 43

4.4.3. Márgenes de Intermediación b. Producto: Características funcionales y


psicológicas tales como calidad, envase,
Los márgenes de comercialización de este tipo embalaje, marca y servicio.
de productos en México, oscila entre el 10 y
30% dependiendo del tipo de zapato y de las c. Promoción: Tipo de instrumento,
inversiones que se hayan realizado para ponerlo presupuestos, frecuencia.
a la venta.
d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n :
Los mayoristas marcan un margen comercial Distribución directa o indirecta, canal
del 30% (grandes y pequeñas bodegas), con exclusivo o no, funciones de los
un rango de 10% y 20% (almacenistas) en intermediarios, tipo de intermediarios,
ventas al contado. En el caso de los detallistas etc.
el margen se ubica en 15 a 30%.
e. Servicio de apoyo comercial: Transporte
4.4.4. Estrategias de Comercialización. de mercancía y servicios de post venta.

Periódicamente se deben evaluar los resultados


Cuando ya se ha trabajado por la imagen del de la estrategia seleccionada, cotejando contra
producto y se tienen los conocimientos los objetivos definidos.
necesarios de mercado, canales de distribución
y trámites, se hace necesaria la planeación Si bien existe una importante oferte de calzado
formal de la comercialización y con ello, la nacional, los diferentes canales de
definición de las estrategias básicas para que comercialización buscan presentar las mejores
los productos puedan competir dentro de los opciones a sus clientes en cuanto a precio,
mercados internacionales. calidad y diseño, ventajas que no encuentran
en todos los fabricantes mexicanos. Esto genera
El análisis de las alternativas de exportaciones que el producto importado tenga oportunidad
tanto directas como indirectas, deben ser de ingresar, siempre y cuando cumpla con este
analizadas dado que cada alternativa implica tipo de estándares internacionales. El impacto
un nivel de riesgo diferente. que tiene el costo del cuero y la mano de obra
sobre el precio final del producto hace que el
Es importante que el fabricante fije sus objetivos calzado producido en México sea alto, en
de mercado con la mayor objetividad posible, relación con países que tienen una mano de
para determinar el nivel de esfuerzo necesario obra más económica, como es el caso de
para alcanzarlos, así como los recursos Guatemala.
económicos que se requieren para apoyarlos.
Los canales de comercialización tradicionales
Para posicionar un producto dentro del mercado y que mueven altos volúmenes como tiendas
escogido se requiere armonizar el conjunto de especializadas o bodegas de venta por catálogo,
variables que intervienen, éstas se conocen solo presentan una alternativa interesante a
como mezcla comercial y son las siguientes: empresas que tienen una importante capacidad
de producción, pero las comercializadoras de
a. Precio del producto: Las políticas de pocos puntos de venta son una buena opción
precio deben fijarse muy claramente para iniciar la penetración al mercado mexicano.
para cada línea, zona comercial y Estas empresas no exigen volúmenes tan altos
canales de distribución sin dejar de y están buscando producto para diferenciar sus
considerar los descuentos por volumen exhibiciones ante un público más selecto.
y formas de pago.
44 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

El calzado de mujer de moda y fabricado en está funcionando para canales de distribución


cuero, se encuentran marcas nacionales con locales y es un medio importante de penetración
buen desarrollo de producto, pero no alcanzan en los mercados internacionales.
a cubrir la demanda en todos los canales de
mercado mexicano. Este nicho todavía no se 4.5 Formas de Pago.
encuentra saturado por producto económico de
origen asiático y presenta una buena alternativa Las formas de pago más comunes en la
si se tiene el producto adecuado que cumpla importación en México son:
con las tendencias de la moda.
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por
El mercado mexicano representa para el anticipado y el resto cuando arribe la
exportador guatemalteco, un reto muy mercancía. Se utiliza este medio cuando
importante, ya que es sin lugar a dudas uno de el importador goza de buena reputación
los mercados más apetecidos de Latinoamérica en el mercado mexicano y tiene
y del mundo, por los grandes volúmenes de referencias de empresas guatemaltecas
calzado que consume. con las que comercia.

Por este mercado compiten las empresas más b. Crédito documentario o crédito contra
importantes del mundo y hay una preparación entrega de documentos: Esta es la
estratégica de ingreso de los países interesados opción más segura ya que no se efectúa
en ganar el mercado mexicano. No se puede el pago de la mercancía (por parte del
desconocer que la industria de calzado nacional importador mexicano) hasta que tenga
mexicana se encuentra haciendo grandes conocimiento de que la mercancía va a
esfuerzos por recuperar los espacios perdidos ser enviada y no se efectúa el envío
del mercado interno. En las ferias internacionales hasta que el exportador no tenga
se nota el proceso competitivo, el gran tamaño conocimiento de que se efectúa el pago.
de la industria nacional y las estrategias El problema fundamental que tiene este
comerciales de los países que buscan penetrar instrumento en México es la reticencia
mercados internacionales. del importador mexicano a utilizarlo por
motivos de los excesivos trámites
Si el exportador de calzado guatemalteco, desea financieros y administrativos, ya que en
ingresar y permanecer exitosamente en el esta operación intervienen dos entidades
mercado mexicano, debe crear una estrategia financieras, una mexicana por parte del
definida a nivel sectorial, que cuente con apoyo importador y una guatemalteca por parte
en el mercado meta. Guatemala tiene ventajas del exportador.
arancelarias, de distribución física y cultural con
México, pero deben ser aprovechadas en el En México, al igual que en la mayoría
corto plazo. de los países, existe una mayor
exigencia de las tiendas de autoservicio,
Es importante sugerir que el ingreso al mercado en cuanto a condiciones de provisión,
mexicano requiere de una capacidad de precio, plazo de pagos. El pago de las
producción importante que se puede lograr importaciones se realiza siempre con
mediante la creación de una estrategia que un plazo mínimo de 60 días desde la
agrupe a varios fabricantes bajo una misma salida de la mercancía, debido a que
marca y se desarrollen productos especiales éste es el tiempo que se tarda en
para el mercado mexicano. De esta manera se recibirla. Lo más común es el pago a 90
puede competir con volúmenes y precios. La días y en ocasiones, como ocurre con
estrategia de comercialización bajo una misma las grandes superficies, se paga a 120
marca tiene grandes ventajas que en México días.
GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 45
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a con el mercado mexicano, el sistema más
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen comúnmente utilizado es la transferencia
sus propias empresas de logística contratadas. bancaria en el plazo acordado.
Para las empresas que trabajan habitualmente

4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistas
y agencias aduanales:

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA

MÉXICO GUATEMALA
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) INTERLACES, S.A.
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén
San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P. Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.
54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.


Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp.
Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de México 306 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com

TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.


Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11,
México, Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de Guatemala, Guatemala C.A.
la Carretera Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (502) 2476-4385
Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: tfi@guate.net.gt
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)


Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitlán,
San Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, México Guatemala C.A.
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 Fax: (502) 6633-4489
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx E-mail: lic.fajavi@hotmail.com

TRANSPORTADORA NACIONAL CONSOLIDADOS 807


Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Estado de México C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Guatemala, Guatemala, C.A.
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Tel.: (502) 2429-0900
E-mail: edgparra@tn.com.mx Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. TRANSPORTES MARROQUIN


DE C.V. Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán, Guatemala
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano C.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Zapata C.P. 56370 Fax: (502) 6633-0171
Estado de México E-mail: macomar9@hotmail.com,
Tels.: (52-55) 1057-0055 fletesinternacional@yahoo.com
Fax: (52-55) 1057-0055
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx

TRANSPORTES MEDINA TRANSPORTES MEDINA


Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4
Hidalgo, Chiapas, México de Mixco Guatemala C.A.
Tels: (52-962) 698-0152 Fax: (52-962) 698-0234 Tels.: (502) 2421-9595
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx Fax: (502) 2421-9596
E-mail: info@transmedina.net
46 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

TRANSPORTES LOS ANDES TRANSPORTES LOS ANDES


Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala,
15 nave F Col. Álvaro Obregón, México, D.F. Guatemala C.A.
PBX: (52-55) 5773-8165 PBX: (502) 2326-6500
Fax: (52-55) 5697-7775 Fax: (502) 2326-6599
E-mail: consolidadosmx@grupolosandes.com E-mail: info@gruposlosandes.com,
consolidadosgt@grupolosandes.com

GRUPO TICAMEX S.A. CR LOGÍSTICA


Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P. Dirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala
06030 México D.F. C.A.
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771 Fax: (502) 2336-1573
E-mail: gflores@ticamex.com.mx

AGENTES ADUANALES

MÉXICO GUATEMALA

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL, AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.


S.A. DE C.V. Sr. Giovanni Tobar
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala, Guatemala
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, C.A.
Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2360-4430
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2331-2294
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: giovani.tobar@sertobar.com
E-mail:lpsanty911@hotmail.com, betsyrodriguez@hotmail.com

RB GROUP AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.


Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas, Sr. Raúl Antonio Palma
México Gerente General
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632 Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02, Guatemala,
Fax: (52-962) 6981-844 Guatemala C.A
E-mail: carlosm@rbgroup.com Tel.: (502) 2339-2727
Fax: (502) 2427-8270

AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.


CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL, Lic. Gerardo Ortega
S.A. DE C.V. Gerente General
Lic. Laura Patricia Santisteban Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, Guatemala, Guatemala
Gerente General C.A.
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, Tel.: (502) 2420-8080
Chiapas C.P. 30840 Fax: (502) 2334-8511
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 E-mail: mtrujillo@caniz.com, gortega@caniz.com
Fax: (52-962) 6981-549
E-mail:lpsanty911@hotmail.com, betsyrodriguez@hotmail.com

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Sr. Juan Francisco Toruño
UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A DE Gerente General
C.V. Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Lic. Hugo Gámez Guatemala, Guatemala, C.A.
Gerente de Negocios Internacionales Tel.: (502) 2429-0900
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col. Fax: (502) 2429-0926
Juárez México, D.F. 06600 E-mail: juantoruno@consolidados807.com
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55
Fax: (52-55) 5241-0841
E-mail: hgamez@go2uti.com