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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Valoración de su potencial de transformación productiva
Editor: Germán Fracica Naranjo

Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial

Universidad de La Sabana

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial
Valoración de su potencial de transformación productiva
Editor: Germán Fracica Naranjo

Grupo de Investigación Cultura Emprendedora Universidad de La Sabana Fanny Giraldo Hurtado Luis Felipe Camacho Ignacio Gómez Roldán Revisión Técnica Álvaro Turriago Hoyos Javier Medina Vásquez Director Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial

Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial

Universidad de La Sabana

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial. Valoración de su potencial de transformación productiva Grupo de Investigación Cultura Emprendedora / Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. —Bogotá: Universidad de La Sabana, 2008 1021 p.- (Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas) Industria, Colombia, transformación productiva, competitividad, economía, tendencias del comercio mundial, comercio exterior, modelo de desarrollo, ingreso, empleo, rentabilidad, cadenas productivas, capital humano, innovación, desarrollo tecnológico, prospectiva tecnológica, estrategia económica, CAE, CPI. Luis Felipe Camacho, Germán Fracica Naranjo, Fanny Giraldo Hurtado, Ignacio Gómez Roldán, Javier Medina Vásquez, Álvaro Turriago Hoyos.
ISBN: 978-958-8290-43-0

Incluye bibliografía.

© 2008 Colciencias – Universidad de La Sabana Primera edición: octubre de 2008 Colciencias Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica Industrial Carrera 7 B Bis n.º 132-28, Bogotá, D. C. http://www.colciencias.gov.co Universidad de La Sabana Campus Universitario del Puente del Común Km. 21 Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca - Colombia (57-1) 861 5555 – 861 6666 http://www.unisabana.edu.co publicaciones@unisabana.edu.co Germán Fracica Naranjo Director del Proyecto Coordinación editorial: Oficina de Publicaciones, Universidad de La Sabana. Diseño y diagramación: Epígrafe Ltda. http://www.epigrafe.com ISBN: 978-958-8290-43-0 Las opiniones planteadas en este documento reflejan el pensamiento de su autor y no necesariamente la posición de los financiadores. Derechos reservados Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra citando la fuente. Hecho en Colombia

Contenido

Presentación 1. Contexto
1.1. Nuevas tendencias del comercio mundial 1.2. El modelo de desarrollo 1.3. Competitividad nacional 1.4. Transformación productiva como modelo de desarrollo Condicionantes de la transformación productiva Entorno internacional Políticas transversales Factores sectoriales

15 19
20 26 30 32 36 36 36 37

2. Fabricación de prendas de vestir excepto calzado CIIU 322
2.1. Evolución del sector 1992-2004 2.1.1. Descripción del sector 2.1.2. Dinámica sectorial 2.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 2.2. Diagnóstico de transformación productiva 2.2.1. Tendencias del mercado mundial 2.2.2. Competitividad por mercados de referencia 2.2.2.1. Estados Unidos 2.2.2.2. CAN 2.2.2.3. China 2.2.2.4. México Posición competitiva de las confecciones colombianas 2.2.3. Gestión gerencial 2.2.4. Dotación de capital humano 2.2.5. Innovación tecnológica 2.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 2.2.7. Regionalización 2.2.8. Calidad del trabajo 2.3. Perfil del sector 2.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

41
41 41 44 49 51 51 55 57 58 60 61 61 65 69 71 73 79 80 82

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3

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

3. Sector textil CIIU 321
3.1. Evolución del sector 1992-2004 3.1.1. Descripción del sector 3.1.2. Dinámica sectorial 3.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 3.2. Diagnóstico de transformación productiva 3.2.1. Tendencias del comercio mundial 3.2.2. Competitividad por mercados de referencia 3.2.2.1. CAN 3.2.2.2. EUA 3.2.2.3. Unión Europea Posición competitiva de los textiles colombianos, 2000-2004 3.2.3. Gestión gerencial 3.2.4. Dotación de capital humano 3.2.5. Innovación tecnológica 3.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas Cadena textil-confección 3.2.7. Regionalización 3.2.8 Calidad del trabajo 3.3. Perfil del sector 3.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

91
91 91 94 98 99 99 104 106 107 107 108 111 114 116 117 117 123 124 126

133

4. Industria del cuero y sus manufacturas CIIU 323
4.1. Evolución del sector 1992-2004 4.1.1. Descripción del sector 4.1.2. Dinámica sectorial 4.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 4.2. Diagnóstico de transformación productiva 4.2.1. Tendencias del comercio mundial 4.2.2. Competitividad por mercados de referencia 4.2.3. Gestión gerencial 4.2.4. Dotación de capital humano 4.2.5. Innovación tecnológica 4.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 4.2.7. Regionalización 4.2.8. Calidad del trabajo 4.3. Perfil del sector 4.4 Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

135
135 135 138 142 142 143 146 157 161 164 166 170 172 174

181

5. Fabricación de calzado CIIU 324
5.1.
4

183
183

Evolución del sector 1992-2004

Contenido

5.1.1. Descripción del sector 5.1.2. Dinámica sectorial 5.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 5.2. Diagnóstico de transformación productiva 5.2.1. Tendencias del comercio mundial 5.2.2. Competitividad por mercados de referencia 5.2.3. Gestión gerencial 5.2.4. Dotación de capital humano 5.2.5. Innovación tecnológica 5.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 5.2.7. Regionalización 5.2.8. Calidad del trabajo 5.3. Perfil del sector 5.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

183 186 191 192 192 195 198 198 200 201 202 203 205

212

6. Industria de la madera y productos de madera CIIU 331
6.1. Evolución del sector 1992-2004 6.1.1. Descripción del sector 6.1.2. Dinámica sectorial 6.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 6.2. Diagnóstico de transformación productiva 6.2.1. Tendencias del comercio mundial 6.2.2. Competitividad por mercados de referencia 6.2.3. Gestión gerencial 6.2.4. Dotación de capital humano 6.2.5. Innovación tecnológica 6.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 6.2.7. Regionalización 6.2.8. Calidad del trabajo 6.3. Perfil del sector 6.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector Anexos

215
215 215 218 221 223 223 228 236 238 241 242 248 250 251

258 260

7. Fabricación de muebles y accesorios de madera CIIU 332
7.1. Evolución del sector 1992-2004 7.1.1. Descripción del sector 7.1.2. Dinámica sectorial 7.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 7.2. Diagnóstico de transformación productiva 7.2.1. Tendencias del mercado mundial 7.2.2. Competitividad por mercados de referencia 7.2.3. Gestión gerencial 7.2.4. Dotación de capital humano

263
263 263 266 269 271 271 272 275 278
5

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

7.2.5. Innovación tecnológica 7.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 7.2.7. Regionalización 7.2.8. Calidad del trabajo 7.3. Perfil del sector 7.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

280 281 287 289 291

298

8. Fabricaciónde papel y productos de papel CIIU 341
8.1. Evolución del sector 1992-2004 8.1.1. Descripción del sector 8.1.2. Dinámica sectorial 8.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 8.2. Diagnóstico de transformación productiva 8.2.1. Tendencias del mercado mundial 8.2.2. Competitividad por mercados de referencia 8.2.3. Gestión gerencial 8.2.4. Dotación de capital humano 8.2.5. Innovación tecnológica 8.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 8.2.7. Regionalización 8.2.8. Calidad del trabajo 8.3. Perfil del sector 8.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

299
299 299 301 308 309 309 312 317 320 322 323 328 330 333

340

9. Imprentas, editoriales e industrias conexas CIIU 342
9.1. Evolución del sector 1992-2004 9.1.1. Descripción del sector 9.1.2. Dinámica sectorial 9.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 9.2. Diagnóstico de transformación productiva 9.2.1. Tendencias del mercado mundial 9.2.2. Competitividad por mercados de referencia 9.2.3. Gestión gerencial 9.2.4. Dotación de capital humano 9.2.5. Innovación tecnológica 9.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 9.2.7 Regionalización 9.2.8. Calidad del trabajo 9.3. Perfil del sector 9.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector
6

341
341 341 344 348 349 349 350 352 356 357 358 363 364 366

373

Contenido

10. Fabricación de sustancias químicas industriales CIIU 351
10.1. Evolución del sector 1992-2004 10.1.1. Descripción del sector 10.1.2. Dinámica sectorial 10.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 10.2. Diagnóstico de transformación productiva 10.2.1. Tendencias del mercado mundial 10.2.2. Competitividad por mercados de referencia 10.2.2.1. CAN 10.2.2.2. Resto del mundo 10.2.2.3. EUA 10.2.3. Gestión gerencial 10.2.4. Dotación de capital humano 10.2.5. Innovación tecnológica 10.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 10.2.7. Regionalización 10.2.8. Calidad del trabajo 10.3. Perfil del sector 10.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

375
375 375 384 386 387 387 389 392 394 395 397 400 402 403 405 407 409

416

11. Fabricación de otros productos químicos CIIU 352
11.1. Evolución del sector 1992-2004 11.1.1. Descripción del sector 11.1.2. Dinámica sectorial 11.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 11.2. Diagnóstico de transformación productiva 11.2.1. Tendencias del mercado mundial 11.2.2. Competitividad por mercados de referencia 11.2.2.1. CAN 11.2.2.2. Resto del mundo 11.2.2.3. Cafta 11.2.3. Gestión gerencial 11.2.4. Dotación de capital humano 11.2.5. Innovación tecnológica 11.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 11.2.7. Regionalización 11.2.8. Calidad del trabajo 11.3. Perfil del sector 11.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

417
417 417 425 427 428 428 430 432 434 435 437 440 442 443 446 448 450

457
7

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

12. Fabricación de cosméticos, jabones y preparados de limpieza, perfumes y otros CIIU 3523
12.1. Evolución del sector 1992-2004 12.1.1. Descripción del sector 12.1.2. Dinámica sectorial 12.2. Diagnóstico de transformación productiva 12.2.1. Tendencias del mercado mundial 12.2.2. Competitividad por mercados de referencia Exportaciones colombianas de productos de perfumería, cosméticos y preparados de tocador (excepto jabones); CUCI 553 Exportaciones colombianas de jabón y preparados para limpiar y pulir 12.2.3. Gestión gerencial 12.2.4. Dotación de capital humano 12.2.5. Innovación tecnológica 12.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 12.2.7. Regionalización 12.2.8. Calidad del trabajo 12.3. Perfil del sector 12.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

459
459 459 466 468 468 470 470 474 478 482 484 485 487 488 490

496

13. Productosde plástico CIIU 356
13.1. Evolución del sector 1992-2004 13.1.1. Descripción del sector 13.1.2. Dinámica sectorial 13.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 13.2. Diagnóstico de transformación productiva 13.2.1. Tendencias del comercio mundial 13.2.2. Competitividad por mercados de referencia 13.2.2.1. CAN 13.2.2.2. EUA Posición competitiva de los productos de plástico colombianos 13.2.3. Gestión gerencial 13.2.4. Dotación de capital humano 13.2.5. Innovación tecnológica 13.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 13.2.7. Regionalización 13.2.8. Calidad del trabajo 13.3. Perfil del sector 13.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector
8

497
497 497 499 502 502 502 505 507 507 508 510 513 515 516 519 521 523

530

Contenido

14. Minerales no metálicos, loza, cerámica, porcelana y cemento CIIU 361 y 369
14.1. Evolución del sector 1992-2004 14.1.1. Descripción del sector 14.1.2. Dinámica sectorial 14.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 14.2. Diagnóstico de transformación productiva 14.2.1. Tendencias del comercio mundial 14.2.2. Competitividad por mercados de referencia 14.2.3. Gestión gerencial 14.2.4. Dotación de capital humano 14.2.5. Innovación tecnológica 14.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 14.2.7. Regionalización 14.2.8 Calidad del trabajo 14.3. Perfil del sector 14.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

531
531 531 533 537 538 538 542 554 559 561 562 567 569 572

579

15. Fabricación de vidrio CIIU 362
15.1. Evolución del sector 1992-2004 15.1.1. Descripción del sector de vidrio 15.1.2. Dinámica sectorial 15.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 15.2. Diagnóstico de transformación productiva 15.2.1. Tendencias del comercio mundial 15.2.2. Competitividad por mercados de referencia 15.2.3. Gestión gerencial 15.2.4. Dotación de capital humano 15.2.5. Innovación tecnológica 15.2.6. Cadenas productivas y relaciones intersectoriales 15.2.7. Regionalización 15.2.8. Calidad del trabajo 15.3. Perfil del sector 15.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

581
581 581 584 587 588 588 591 593 598 599 601 604 606 608

615

16. Bebidas CIIU 313
16.1. Evolución del sector 1992-2004 16.1.1. Descripción del sector 16.1.2. Dinámica sectorial 16.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 16.2. Diagnóstico de transformación productiva

617
617 617 620 622 623
9

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

16.2.1. Tendencias del comercio mundial 16.2.2. Competitividad por mercados de referencia 16.2.2.1. EUA 16.2.2.2. Unión Europea 16.2.2.3. CAN Posición competitiva de las bebidas colombianas 16.2.3. Gestión gerencial 16.2.4. Dotación de capital humano 16.2.5. Innovación tecnológica 16.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 16.2.7. Regionalización 16.2.8. Calidad del trabajo 16.3. Perfil del sector 16.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

623 626 627 628 628 629 630 632 633 634 638 639 641

648

17. Industrias básicas de hierro y acero CIIU 371
17.1. Evolución del sector 1992-2004 17.1.1. Descripción del sector 17.1.2. Dinámica sectorial 17.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 17.2. Diagnóstico de transformación productiva 17.2.1. Tendencias del mercado mundial 17.2.2. Competitividad por mercados de referencia 17.2.2.1. Unión Europea 17.2.2.2. Resto del mundo 17.2.2.3. EUA 17.2.2.4. CAN 17.2.3. Gestión gerencial 17.2.4. Dotación de capital humano 17.2.5. Innovación tecnológica 17.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 17.2.7. Regionalización 17.2.8. Calidad del trabajo 17.3. Perfil del sector 17.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

649
649 649 657 661 662 662 664 667 668 669 671 673 676 678 678 681 683 685

692

18. Industrias básicas de metales no ferrosos CIIU 372
18.1. Evolución del sector 1997-2004 18.1.1. Descripción del sector 18.1.2. Dinámica sectorial 18.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 18.2. Diagnóstico de transformación productiva 18.2.1. Tendencias del mercado mundial
10

693
693 693 698 699 700 700

Contenido

18.2.2. Competitividad por mercados de referencia 18.2.2.1. Unión Europea 18.2.2.2. CAN 18.2.2.3. China 18.2.3. Gestión gerencial 18.2.4. Dotación de capital humano 18.2.5. Innovación tecnológica 18.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 18.2.7. Regionalización 18.2.8. Calidad del trabajo 18.3. Perfil del sector 18.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

702 704 706 707 709 712 714 715 719 720 722

729

19. Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo CIIU 381
19.1. Evolución del sector 1992-2004 19.1.1. Descripción del sector 19.1.2. Dinámica sectorial 19.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 19.2. Diagnóstico de transformación productiva 19.2.1. Tendencias del mercado mundial 19.2.2. Competitividad por mercados de referencia 19.2.2.1. CAN 19.2.2.2. EUA 19.2.2.3. Resto del mundo 19.2.3. Gestión gerencial 19.2.4. Dotación de capital humano 19.2.5. Innovación tecnológica 19.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 19.2.7. Regionalización 19.2.8. Calidad del trabajo 19.3. Perfil del sector 19.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

731
731 731 739 741 743 743 744 747 748 750 752 756 757 758 762 764 766

773

20. Fabricación de maquinaria y equipo exceptuando la eléctrica CIIU 382
20.1. Evolución del sector 1992-2004 20.1.1. Descripción del sector 20.1.2. Dinámica sectorial 20.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 20.2. Diagnóstico de transformación productiva 20.2.1. Tendencias del mercado mundial

775
775 775 784 787 787 787
11

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

20.2.2. Competitividad por mercados de referencia 20.2.2.1. EUA 20.2.2.2. CAN 20.2.2.3. México Posición competitiva de las exportaciones colombianas 20.2.3. Gestión gerencial 20.2.4. Dotación de capital humano 20.2.5. Innovación tecnológica 20.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 20.2.7. Regionalización 20.2.8. Calidad del trabajo 20.3. Perfil del sector 20.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

790 793 794 796 797 798 801 803 804 808 809 812

819

21. Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos CIIU 383
21.1. Evolución del sector 1992-2004 21.1.1. Descripción del sector 21.1.2. Dinámica sectorial 21.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 21.2. Diagnóstico de transformación productiva 21.2.1. Tendencias del mercado mundial 21.2.2. Competitividad por mercados de referencia 21.2.2.1. CAN 21.2.2.2. Resto del mundo 21.2.2.3. EUA Posición competitiva de las exportaciones colombianas 21.2.3. Gestión gerencial 21.2.4. Datación de capital humano 21.2.5. Innovación tecnológica 21.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 21.2.7. Regionalización 21.2.8. Calidad del trabajo 21.3. Perfil del sector 21.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

821
821 821 829 831 832 832 835 838 840 841 843 844 847 849 850 854 855 858

865

22. Fabricación de aparatos de uso doméstico CIIU 3833
22.1. Evolución del sector 1997-2004 22.1.1. Descripción del sector 22.1.2. Dinámica sectorial 22.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 22.2. Diagnóstico de transformación productiva
12

867
867 867 873 875 876

Contenido

22.2.1. Tendencias del mercado mundial 22.2.2. Competitividad por mercados de referencia 22.2.3. Gestión gerencial 22.2.4. Dotación de capital humano 22.2.5. Innovación tecnológica 22.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 22.2.7. Regionalización 22.2.8. Calidad del trabajo 22.3. Perfil del sector 22.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

876 879 882 886 887 888 892 893 895

901

23. Fabricación de equipo y material de transporte CIIU 384
23.1. Evolución del sector 1992-2004 23.1.1. Descripción del sector 23.1.2. Dinámica sectorial 23.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 23.2. Diagnóstico de transformación productiva 23.2.1. Tendencias del mercado mundial 23.2.2. Competitividad por mercados de referencia 23.2.2.1. CAN 23.2.2.2. EUA 23.2.2.3. Resto del mundo Posición competitiva de las exportaciones colombianas 23.2.3. Gestión gerencial 23.2.4. Dotación de capital humano 23.2.5. Innovación tecnológica 23.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 23.2.7. Regionalización 23.2.8. Calidad del trabajo 23.3. Perfil del sector 23.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

903
903 903 911 913 913 913 916 918 920 921 923 924 926 928 929 933 934 937

944

24. Fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medida y control CIIU 385
24.1. Evolución del sector 1992-2004 24.1.1. Descripción del sector 24.1.2. Dinámica sectorial 24.1.3. Estructura sectorial por tamaño de empresa 24.2. Diagnóstico de transformación productiva 24.2.1. Tendencias del mercado mundial 24.2.2. Competitividad por mercados de referencia 24.2.2.1. CAN 24.2.2.2. Resto del mundo

945
945 945 952 954 955 955 957 959 960
13

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

24.2.2.3. Mercosur 24.2.3. Gestión gerencial 24.2.4. Dotación de capital humano 24.2.5. Innovación tecnológica 24.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 24.2.7. Regionalización 24.2.8. Calidad del trabajo 24.3. Perfil del sector 24.4. Grado de desarrollo de los factores críticos para la implementación de una estrategia de transformación productiva en el sector

962 964 967 969 970 973 975 977

983

25. Conclusiones 26. Bibliografía 27. Reseña metodológica
27.1. Evolución de los sectores industriales 27.2. Diagnóstico del potencial de transformación productiva 27.2.1. Tendencias del comercio mundial 27.2.2. Competitividad sectorial 27.2.3. Gestión gerencial 27.2.4. Dotación de capital humano 27.2.5. Innovación tecnológica 27.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 27.2.7. Regionalización 27.2.8. Calidad del trabajo 27.2.9. Medición de los factores 27.3. Definiciones 27.3.1. Coeficiente de apertura exportadora CAE 27.3.2. Coeficiente de penetración de importaciones CPI 27.3.3. Indicador de valor agregado

985 1001 1013
1013 1014 1015 1017 1020 1021 1021 1022 1023 1023 1024 1025 1025 1025 1025

14

Presentación

Cuando el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial (PNP) comenzó su segunda fase en el año 2005, el tema de la transformación productiva no hacía parte activa de la agenda de políticas públicas del país. Siendo conscientes de la necesidad de promover nuevos debates públicos que enriquecieran las ideas sobre el desarrollo del país, el PNP identificó un grupo de expertos nacionales e internacionales para desarrollar una visión de futuro, que le permitiera analizar los principales factores de cambio que influyen en la transición de Colombia hacia una sociedad y una economía basada en el conocimiento. Hacía falta en dicho momento un análisis del entorno y una caracterización de las principales tendencias que marcaron la trayectoria económica del país luego de la apertura económica. De este modo se esperaba tener una visión retrospectiva que facilitara comprender la interacción de los factores políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, tecnológicos y organizacionales de este proceso. Para, con esta base, pensar los escenarios y las opciones estratégicas posibles, probables y deseables para contextualizar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, el libro que presenta hoy el profesor Germán Fracica y su equipo de trabajo representa un avance significativo en la comprensión de los procesos de desarrollo productivo del país. Este valor agregado radica en la integralidad y rigurosidad del enfoque empleado para dar cuenta de las tendencias bajo estudio. En efecto,
15

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

el profesor Fracica proporciona una valiosa rejilla de lectura para observar una serie de cambios económicos y sociales que han incidido en los distintos sectores industriales del país. Veamos: El libro se fundamenta en un marco conceptual basado en la teoría de la competitividad estructural y la transformación productiva como modelo de desarrollo. Sobre estos ejes luego se elabora un diagnóstico del potencial de transformación productiva de la industria manufacturera colombiana. Esto significa un panorama de la evolución de la industria nacional y un balance de la competitividad de las manufacturas colombianas. Este cuidadoso examen de las tendencias sectoriales finalmente permite realizar una valoración del potencial de transformación productiva en la industria manufacturera colombiana y presentar una serie de acciones encaminadas a desarrollar dicho potencial. Este trabajo requirió, para su elaboración, de un cuidadoso examen de las bases de datos existentes y una enorme paciencia para elaborar los balances de cada sector escogido. El equipo de la Universidad de La Sabana asumió este desafío con una especial actitud, consciente de que estaba perfilando una estructura conceptual y metodológica que permitirá hacia el futuro realizar actualizaciones de las cifras y una nueva comparación con las más recientes tendencias de la industria manufacturera. De este modo, es relevante considerar la necesidad de replicar este estudio en los próximos años e, incluso, ampliarlo y perfeccionarlo para monitorear estratégicamente la realidad sectorial colombiana. La enorme labor desplegada por el equipo de trabajo liderado por el profesor Fracica deja un legado sobresaliente, sobre el cual también se podrán realizar nuevos y diversos ejercicios sucesivos, para aprovechar las bases de datos y las rejillas de lectura preparadas para el estudio. Sin duda alguna, el procesamiento sistemático y recurrente o iterativo de la información y el conocimiento es uno de los factores críticos de éxito en la toma de decisiones y el logro de la competitividad real. Esto es, para el logro de desempeños superiores y sostenibles en los mercados mundiales, basados en capacidades humanas, técnicas y organizativas, y no en medidas artificiales o pasajeras de política económica.
16

Presentación

Finalmente, las conclusiones del estudio dejan lecciones y alertas de notable interés para el país, al constatar la necesidad de armonizar y producir sinergia entre la transformación productiva y la transformación social, educativa y organizacional que requiere Colombia. Este mensaje es decisivo para comprender mejor el proceso de cambio estructural que vive el país en las últimas décadas y para obtener una mayor coordinación de políticas públicas para responder a este proceso con visiones de futuro más holísticas e informadas. Estas visiones renovadas son necesarias para atender las asimetrías de recursos y capacidades de los distintos sectores y para fortalecer las estrategias exitosas que han generado los sectores con mejor desempeño. En particular, los esfuerzos en organización y formación del talento humano. Así las cosas, este texto es un pilar indispensable para el desarrollo y evaluación de políticas públicas, estrategias sectoriales, planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, con un sentido integral. Igualmente, es útil para los profesionales de economía, comercio exterior, administración y disciplinas afines, interesados en profundizar sobre las consecuencias de las decisiones empresariales. Javier Medina Vásquez Profesor Titular Universidad del Valle Jefe del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial (2003-2007)

17

1.

Contexto

Como resultado de la globalización de los mercados y de la sociedad del conocimiento1, las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social de los países están cada día más ligadas a su capacidad de inserción en los mercados mundiales. Por este motivo, los países deben adoptar por estrategias que les permitan optimizar el uso de sus recursos, con miras a obtener ganancias permanentes de productividad y competitividad, como condición para avanzar en el desarrollo social en medio de una economía de competencia.

Si bien, no son los países los que compiten sino las empresas (Porter, 1991), éstas deben encontrar en la acción coordinada y complementaria del Estado, la academia y la sociedad el complemento necesario para responder de manera rápida y eficiente a las cambiantes condiciones del entorno y mejorar sus posibilidades para desarrollarse y crecer en mercados altamente competitivos.

Bajo las anteriores consideraciones, la definición de nuevas estrategias que le permitan a la sociedad colombiana alcanzar mayores tasas de crecimiento económico y de bienestar social, necesariamente deben ser acordes con las nuevas tendencias del comercio mundial y de las condiciones internas propias del país2.
1 Dos de la nuevas tendencias de la economía mundial. 2 El modelo de desarrollo y la capacidad competitiva nacional, que incluye a las empresas y a la sociedad en general.

19

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

1.1.

Nuevas tendencias del comercio mundial

A nivel externo, el entorno se caracteriza principalmente por el impacto del nuevo paradigma tecnocientífico en la división internacional del trabajo. Del modelo centro-periferia se pasó a una nueva tipología de especialización industrial, que le abrió paso a la nueva economía del conocimiento y a la globalización de los mercados. El cambio en el paradigma tecnológico y científico de la década de 1970-1979 (Rattner, 1990) fue seguido por una profunda recesión económica mundial, acompañada de desempleo e inflación. Estos acontecimientos indujeron al agotamiento del modelo de crecimiento industrial basado en la producción de bienes de consumo durables, elaborados con tecnologías conocidas, intensivas en capital, energía y contaminación, muy estandarizados y orientados a grandes mercados de oferta como, por ejemplo, los producidos en la industria siderúrgica, la petroquímica y las construcciones navales. Este modelo dejó de ser rentable e incapaz de responder a los nuevos mercados de demanda, caracterizados por la exigencia de productos altamente diferenciados, con gran valor agregado y elaborados en lotes pequeños o por encargo. El nuevo paradigma tecnológico y científico orientó la inversión hacia sectores intensivos en el uso de novedosos materiales, basados en la aplicación de nuevas tecnologías de producción, como la biotecnología, la sustitución de productos químicos por biológicos y electrónicos por la microelectrónica, fundamentados en la información y el conocimiento. Como resultado de las anteriores transformaciones Rattner (1990) y Lall (2000) señalan una nueva tipología de especialización productiva industrial: Tipo I. Manufacturas basadas en recursos naturales

Corresponden a manufacturas simples, generalmente derivadas de los productos naturales, de bajo valor agregado, demandan gran cantidad de mano de obra; algunas pueden utilizar tecnologías intensivas en capital y requerir economías de escala.
20

Contexto

La ventaja comparativa para este tipo de manufacturas surge de las disponibilidades locales de recursos naturales, tanto agrícolas como forestales y minerales. Algunas de las agrupaciones CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas) que corresponden a esta clasificación son los alimentos procesados de frutas frescas, carne, pescados y productos agropecuarios, bebidas, aceites vegetales, derivados de la madera, café, petróleo crudo, carbón y gas. Tipo II. Manufacturas de baja tecnología Producción basada esencialmente en la transformación de materias primas, mediante operaciones conocidas y estandarizadas de bajo valor agregado y con alta proporción de los costos de producción, representados en energía y mano de obra. Las empresas especializadas en este tipo de manufacturas generalmente adquieren la tecnología incorporada a los bienes de capital; por este motivo su interés y las inversiones que realizan en I + D + I3 es relativamente bajo. La ventaja comparativa para este tipo de productos surge del liderazgo en costos, tanto de materias primas, como de mano de obra, procesos y marketing. Los productos están dirigidos a mercados de consumo masivo en los que el precio es muy importante, por consiguiente, los márgenes de ganancia unitaria para este tipo de manufactura son bajos y las utilidades se generan principalmente por volumen de ventas. Forman parte de este grupo los textiles, las confecciones, el calzado, las estructuras metálicas simples, la cerámica y los juguetes. Tipo III. Manufacturas de mediana tecnología Corresponde a la elaboración de productos con alto valor agregado, mediante la utilización de tecnologías complejas, con alto nivel de especialización técnica y economías de escala y/o sistemas flexibles de fabricación, para pequeñas partidas o por encargo. Las empresas especializadas en este tipo de manufacturas son intensivas en capital, requieren inversiones importantes en I + D + I y disponer de una capacidad tecnológica avanzada. Las
3

Investigación, desarrollo e innovación.

21

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

barreras de entrada a estos sectores son altas y requieren de un proceso de aprendizaje largo y complejo. Las ventajas competitivas surgen principalmente de la innovación tecnológica, materializada en el diseño y desarrollo de nuevos de productos, nuevos procesos e innovaciones en el modelo organizacional y el marketing. Los productos pertenecientes a esta clase se pueden reagrupar como: automotores y autopartes; industrias de procesos, como los productos químicos, las fibras sintéticas, los químicos y pinturas, plásticos, hierro y acero; industrias de ingeniería dedicadas a la fabricación de maquinaria y bienes de capital. En la generación de utilidades para este tipo de manufacturas, el margen de rentabilidad unitario puede llegar a ser tan importante como el volumen e incluso superarlo en algunos casos. Tipo IV. Manufacturas de alta tecnología Comprende a las industrias basadas en la información y el conocimiento, son productos de muy alta tecnología con ciclos de vida más dinámicos y cortos. Las empresas de este sector requieren realizar importantes inversiones en I + D + I y contar con infraestructuras de alta tecnología y redes entre empresas y centros de investigación. Forman parte de esta clase los productos farmacéuticos; la producción de máquinas para el procesamiento de datos y para comunicaciones; turbinas y equipos generadores de energía. Se puede observar que los productos mas dinámicos en las exportaciones mundiales corresponden a las manufacturas basadas en el conocimiento (tipo IV) y algunas de mediana tecnología (automóviles), que requieren de un componente importante de innovación y diseño; en tanto que los productos de menor dinamismo pertenecen a las exportaciones basadas principalmente en recursos naturales y algunas manufacturas simples. De la interacción del nuevo paradigma tecnocientífico con el mercado surgió la transformación de la demanda internacional. De productos de consumo masivo, altamente estandarizados y de bajo valor agregado, se pasó a mercados de nicho, que demandan productos altamente diferenciados, de alto valor agregado y producidos a baja escala o por encargo.
22

Contexto

Cuadro 1.1.
Ordinal CUCI

Dinámica las exportaciones mundiales por CUCI, 2000-2004
Descripción Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos del tipo utilizado para transportes públicos), incluso camionetas y automóviles de carrera Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su naturaleza Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n. e. p., y sus partes y piezas n. e. p., y accesorios de los aparatos correspondientes al capítulo 76 Máquinas de procesamiento automático de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcripción de datos sobre materiales de grabación en forma codificada y máquinas para el procesamiento de tales datos, n. e. p. Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes básicos sean esos aceites Motores de combustión interna, de émbolo, y sus partes y piezas, n. e. p. Productos medicinales y farmacéuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis y control, n. e. p. Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares Compuestos orgánico-inorgánicos, compuestos heterocíclicos, ácidos nucleicos y sus sales Manufacturas de metales comunes, n. e. p. Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de voltaje, amortiguadores de sobrevoltajes, enchufes (clavijas) y tomas de corriente, portalámparas y cajas de empalme); resistencias eléctricas (incluso reostatos y potenciómetros), excepto resistencias calentadoras; círcuitos impresos; cuadros, paneles (incluso paneles de control numérico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o más aparatos para empalme, corte, protección o conexión de circuitos eléctricos, para control eléctrico o para la distribución de electricidad (excepto los aparatos conmutadores del rubro 764.1) Artículos, n. e. p., de materiales plásticos Valor promedio (miles de USD) Crecimiento promedio (%) Participación promedio (%)

1

781

355.186.261

10,70

5,59

2 3 4 5

542 931 784 764

125.883.295 198.689.270 161.759.044 201.601.824

25,18 14,48 10,73 6,46

1,98 3,13 2,55 3,17

6

752

179.250.492

7,05

2,82

7

334

155.541.846

6,59

2,45

8 9 10 11 12 13

713 541 874 821 515 699

76.817.859 43.172.110 76.851.154 66.654.560 55.825.097 56.193.806

10,19 17,57 9,06 10,01 11,73 10,71

1,21 0,68 1,21 1,05 0,88 0,88

14

772

87.348.102

6,58

1,37

15

893

54.820.486

10,35

0,86

233

075

Especias

2.493.463

0,70

0,04

23

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial
Crecimiento promedio (%) 0,22 4,50 0,02 -0,61 -3,46 -7,42 -0,53 -5,93 -0,93 -3,07 -2,89 Participación promedio (%) 0,09 0,00 0,22 0,00 0,01 0,01 0,10 0,01 0,15 0,05 0,17

Ordinal 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

CUCI 285 961 881 244 286 261 042 277 071 289 751

Descripción Minerales de aluminio y sus concentrados (incluso alúmina) Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal Aparatos y equipos fotográficos, n. e. p. Corcho natural, en bruto y desperdicios (incluso corcho natural en bloques u hojas) Minerales y concentrado de uranio o torio Seda Arroz Abrasivos naturales, n. e. p. (incluso diamantes industriales) Café y sucedáneos del café Minerales de metales preciosos y sus concentrados; desperdicios, desechos y barreduras de metales preciosos (excepto oro) Máquinas de oficina Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, pelados o sin pelar, frescos (vivos o muertos), refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua Radiorreceptores, combinados o no en una misma unidad con aparatos grabadores o reproductores de sonido o con un reloj Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos

Valor promedio (miles de USD) 5.717.466 255.553 13.877.699 221.442 387.382 324.639 6.042.677 814.192 9.535.393 2.896.108 10.881.886

245

036

15.703.147

-2,16

0,25

246 247

762 333

14.035.391 284.893.133

-2,87 -4,34

0,22 4,48

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Para los antiguos mercados de consumo masivo, la cadena de valor estaba dada en primera instancia por el precio, luego la entrega, posteriormente el diseño y la calidad y, por último, el servicio. Bajo este modelo, el éxito en los mercados internacionales se lograba bajo una estrategia de competitividad-precio. Para esta estrategia las variables determinantes son “... la evolución de los precios, los costos y el tipo de cambio; así la competitividad depende en el largo plazo de la trayectoria de los costos laborales y del tipo de cambio, tanto como de la productividad que afecta los costos unitarios del trabajo. Las moralejas de política económica de este enfoque se resumen en la devaluación real y la disminución de los costos laborales unitarios —con reducción de los salarios o incremeno de la productividad del trabajo— como mecanismos centrales de fomento de la competitividad” (Rosales, 1990). Para los nuevos mercados, altamente segmentados, lo más importante en la cadena de valor es el diseño, la calidad y el servicio, seguidos por el tiempo de entrega y, por último, el precio. Para el nuevo modelo
24

Contexto

de mercado internacional, la antigua competitividad-precio dejó de ser efectiva y debió ceder su paso a la competitividad estructural. Para la nueva competitividad estructural las variables determinantes están dadas por el diseño, la calidad del producto, la logística y el marketing. En este sentido las acciones de política deben fundamentarse en estimular la innovación tecnológica, la productividad, la cooperación comercial y técnica entre empresas, el mejoramiento del nivel educativo de la población trabajadora y la gestión gerencial.
Gráfico 1.1. Matriz de competitividad internacional para manufacturas
Sectores estacionarios Sectores dinámicos

Tipo II Manufacturas de baja tecnología 23,3%

Tipo IV Manufacturas de alta tecnología 28,8%

Tipo I Manufacturas basadas en recursos naturales 6,2%

Tipo III Manufacturas de mediana tecnología 41,7%

Bajo Dinamismo
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Alto

Desde la perspectiva de la nueva tipología de especialización productiva industrial y la dinámica de los mercados surgió una nueva matriz de competitividad internacional, definida como aparece en el Gráfico 1.1. Las nuevas características predominantes en los mercados se manifiestan naturalmente en la dinámica del comercio mundial, dominada por los principales países desarrollados y que son, a su vez, los principales exportadores. Con excepción de China y Rusia, son además los países con mayor nivel de vida para sus ciudadanos (ver Cuadro 1.2.).
25

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Cuadro 1.2.
Ordinal CUCI

Dinámica las exportaciones mundiales por CUCI, 2000-2004
Principales exportadores Descripción Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos del tipo utilizado para transportes públicos), incluso camionetas y automóviles de carrera Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su naturaleza Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n. e. p., y sus partes y piezas n. e. p., y accesorios de los aparatos correspondientes al capítulo 76 Máquinas de procesamiento automático de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcripción de datos sobre materiales de grabación en forma codificada y máquinas para el procesamiento de tales datos, n. e. p. Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes básicos sean esos aceites Motores de combustión interna, de émbolo, y sus partes y piezas, n. e. p. Productos medicinales y farmacéuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis y control, n. e. p. Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares Compuestos orgánico-inorgánicos, compuestos heterocíclicos, ácidos nucleicos y sus sales Manufacturas de metales comunes, n. e. p. Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de voltaje, amortiguadores de sobrevoltajes, enchufes (clavijas) y tomas de corriente, portalámparas y cajas de empalme); resistencias eléctricas (incluso reostatos y potenciómetros), excepto resistencias calentadoras; círcuitos impresos; cuadros, paneles (incluso paneles de control numérico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o más aparatos para empalme, corte, protección o conexión de circuitos eléctricos, para control eléctrico o para la distribución de electricidad (excepto los aparatos conmutadores del rubro 764.1) Artículos, n. e. p., de materiales plásticos 1.º 2.º 3.º

1

781

Alemania

Japón

Canadá

2 3 4 5

542 931 784 764

Bélgica Alemania EUA China

Alemania EUA Alemania EUA

Inglaterra Japón Japón Corea

6

752

China

EUA

Holanda

7

334

Rusia

Holanda

Singapur

8 9 10 11 12 13

713 541 874 821 515 699

EUA EUA EUA Italia Irlanda EUA

Alemania Suiza Alemania China Bélgica Italia

Japón Alemania Japón Alemania Alemania China

14

772

Alemania

EUA

Italia

15

893

EUA

Alemania

China

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

1.2.

El modelo de desarrollo

Conforme se mencionó anteriormente, el modelo de desarrollo constituye uno de los elementos fundamentales en la formulación de
26

Contexto

estrategias para la inserción de las economías nacionales al comercio mundial. Desde esta perspectiva se debe considerar cómo en la década de 1980-1989 los países latinoamericanos, además de recibir el fuerte impacto de la recesión mundial, con la caída de los precios de sus principales productos de exportación, el debilitamiento de la demanda interna, la hiperinflación y la deuda externa, fueron especialmente afectados por el agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones (Edwards, 1994). El modelo sustitutivo fue en su momento especialmente eficiente para la creación de una nueva clase empresarial industrial, la generación de riqueza e inversión, la modernización de las economías y el desarrollo social, pero paradójicamente la misma capacidad que lo llevó a convertirse en la fuerza ideológica predominante (Pérez, 1996) se convirtió en su principal obstáculo. La falta de competencia de los mercados y los subsidios especialmente financieros y tributarios favorecieron la generación de estructuras productivas oligopólicas e ineficientes; la capacidad emprendedora de los viejos pioneros industriales fue desplazada por la especulación financiera y en la definición de la estrategia empresarial fueron más importantes la protección, los mercados cautivos y los subsidios que la creatividad, la innovación tecnológica y el desarrollo del personal. La penetrante presencia del Estado en las actividades de la empresa no sólo generó hábitos de dependencia sino también promovió la corrupción y desestimuló la verdadera iniciativa empresarial. En la década de los setenta era evidente el agotamiento del modelo sustitutivo, así como las distorsiones que éste introdujo en las economías de la región, las cuales se manifestaron en la paulatina caída de la productividad y de la inversión industrial, además de un acentuado sesgo antiexportador (De Martínez, 1991). Ante las nuevas condiciones del entorno económico internacional y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, los países latinoamericanos “... inician el decenio de 1990 con el peso de la inercia recesiva de los años 80, con el pasivo que significa su deuda externa y la presencia de una inadecuación entre las estructuras de la demanda internacional y la composición de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas” (Cepal, 1992). Es evidente entonces que el modelo sustitutivo no logró conseguir la profunda
27

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

industrialización que se esperaba, con diversificación exportadora de manufacturas y menos aún, corregir los fuertes desequilibrios sociales característicos de la región. Frente a esta situación surgió una propuesta de los economistas neoliberales sobre la crisis latinoamericana y las reformas que deberían aplicarse para superarla. A esta propuesta se le conoce como el Consenso de Washington y fue avalada por influyentes organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Una síntesis de sus principales bases conceptuales y propuestas fue publicada por John Williamson en el libro Latin American Adjutment (Hidalgo, 2000). Conforme al diagnóstico neoliberal, la crisis latinoamericana de los años ochenta fue motivada por la excesiva intromisión del Estado en la actividad económica (tanto a nivel de orientador como de actor) y al populismo económico que llevó a agudizar los desequilibrios macroeconómicos y el déficit fiscal. Las recomendaciones neoliberales se orientaron tanto al corto plazo como a las políticas de ajuste estructural. Las primeras se dirigieron a combatir el populismo económico y recuperar el equilibrio fiscal. Mediante las segundas se pretendía generar un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en la reducción del Estado, la liberación del comercio internacional y la promoción de exportaciones. En línea con las recomendaciones del acuerdo de Washington, muchos países latinoamericanos adelantaron reformas estructurales para adecuar sus economías a los nuevos requerimientos del comercio internacional (Dean et ál., 1994). Éstas fueron reformas de carácter neoliberal, entre las cuales figuraban la eliminación de las restricciones al libre flujo de bienes y servicios, la supresión de subsidios y, ante todo, la redefinición del papel del Estado en la economía y la importancia del mercado como orientador de la estrategia a seguir, las cuales implicaron cambios en la política económica, para facilitar la inversión extranjera, los acuerdos internacionales de libre comercio y la menor intervención del Estado en el diseño de la política industrial. El proceso de discusión, difusión e implementación del nuevo modelo neoliberal les permitió a los empresarios ser conscientes
28

Contexto

de la necesidad de prepararse para competir en el nuevo entorno de los negocios, surgido de la apertura comercial. Si bien muchos empresarios asistieron a foros, conferencias y diplomados sobre el nuevo modelo de desarrollo e implementaron en sus empresas procesos de planeación estratégica, normalización, calidad total y certificaciones, etc., no se presentaron los grandes cambios que se esperaban a nivel de firma; como resultado de lo anterior algunas empresas se vieron forzadas a optar por el cierre de operaciones o las fusiones y las restantes debieron adoptar nuevas estrategias para hacerle frente a la nueva competencia que llegó para disputarles el mercado doméstico. Las nuevas condiciones del entorno hacían evidente la necesidad de redefinir la estrategia empresarial hacia la construcción de la competitividad estructural; sin embargo, contrario a lo que se esperaba, las empresas optaron por una profundización de las estrategias propias de la competitividad precio: se buscaron incrementos en productividad sin innovación y mejoramientos del capital social de las empresas. La estrategia básicamente se centró en lograr incrementos en productividad como resultado del racionamiento en el número de trabajadores y en el stock de capital. En Colombia, particularmente, estas estrategias produjeron resultados inmediatos, la productividad laboral creció el 3,2% en 1990 y registró un pico del 3,1% en 1995, pero en el mediano plazo los efectos fueron contrarios, luego de registrar valores negativos en varios años, apenas si logró crecer el 0,39% en el periodo 1990-2002. “La productividad multifactorial, a su vez, arroja resultados similares: de promediar 0,8% anual durante el periodo 1950-1980, pasa a promedios de -1,5% entre 1980 y 2002. Es así como puede afirmarse que en Colombia, la liberalización comercial no produjo traslado de los recursos desde sectores protegidos de escasa productividad a otros dedicados a la exportación y con mejores niveles de productividad, como lo suponía el modelo” (Corredor, 2004). Casi dos décadas después de que los países latinoamericanos adoptaron un modelo de desarrollo neoliberal, con estrategias de apertura comercial, la mayoría de los resultados en materia de crecimiento económico ha sido pobre y preocupante en el campo social. La economía de la región presenta una mayor concentración del ingreso, tendencias declinantes en el crecimiento del
29

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

PIB, la reprimarización y terciarización de las economías a costa del sector industrial y un mayor coeficiente de penetración de importaciones. Su estructura productiva no presenta los cambios estructurales esperados y continúa con las características propias de los países especializados en la producción de manufactura de baja tecnología. Es así como esta condición no les permitió a los países de la región superar los problemas sociales y lograr mayores tasas de crecimiento económico. Conforme a los nuevos preceptos económicos que surgieron del cambio de paradigma tecnocientífico, del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y a los pobres resultados alcanzados mediante la adopción del modelo neoliberal, es claro para los países latinoamericanos que: 1. Sus posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social dependen cada día más de su capacidad de inserción en los mercados mundiales. 2. Para lograr una inserción exitosa en las nuevas corrientes del comercio mundial y que esto se traduzca en un mejor nivel de vida para la población, la competitividad-precio dejó de ser el objetivo adecuado y debe ser remplazada por la nueva competitividad estructural.

1.3.

Competitividad nacional

En el Global Competitiveness Index correspondiente a 2006, Colombia ocupa el puesto 65 entre 125 países analizados (GCI, 2006). Esta posición intermedia en el ranking ha sido prácticamente estable en los últimos años y evidencia la incapacidad del país para mejorar su capacidad competitiva. Los anteriores resultados son el reflejo de la discreta presencia de Colombia en los mercados mundiales; sus ventas al exterior representan únicamente el 0,2% de las exportaciones mundiales y según el escalafón de países exportadores, elaborado por la Organización Mundial de Comercio, Colombia ocupa el puesto 45 entre 50 países analizados (Cárdenas et ál., 2005).
30

Contexto

Gráfico 1.2.
3,0% Participación en las exportaciones mundiales de bienes 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Crecimiento anual de la participación en las exportaciones mundiales de bienes (cifras en billones de USD)

México 165,4

Brasil 73,1 Venezuela 23,7 Colombia 12,7 Argentina 29,3 Chile 21,0 Perú 9,0

-0,5% -10%

-5%

-0%

-5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Cárdenas et ál., 2005.

Gráfico 1.3.

Colombia, matriz de competitividad 2000-2004

Participación en el mercado

Estrellas menguantes 26,5%

Estrellas nacientes 18,5%

Alta

Retroceso 10,0%

Oportunidades perdidas 45,0%

Baja

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE y Comtrade.

Pero, además de la modesta importancia relativa de Colombia en los mercados mundiales y del bajo dinamismo de sus exportaciones, es igualmente preocupante su posición competitiva a nivel mundial: en el periodo 2000-2004, únicamente el 18,5% de las exportaciones se dirigió a mercados en crecimiento, en los cuales Colombia está ganando participación; mientras que el 81,5% de las exportaciones se dirigió a mercados que pueden presentar problemas en el mediano
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

plazo, bien por su bajo dinamismo (36,5% de las exportaciones) o por la pérdida de participación en mercados en crecimiento (44,5% de las exportaciones) en los cuales la respuesta de los empresarios ha sido inferior al crecimiento de los mercados. La posición relativa de Colombia en el GCI, su baja participación en el comercio mundial y la (baja) capacidad competitiva de sus exportaciones evidencian la necesidad de adoptar reformas estructurales que le permitan al país lograr mejores tasas de crecimiento económico y desarrollo social. El éxito alcanzado por otros países, que partieron de condiciones similares y aun inferiores a las colombianas, demuestra que con estrategias adecuadas es posible lograr simultáneamente crecimiento económico con desarrollo social.

1.4.

Transformación productiva como modelo de desarrollo

Como una propuesta alternativa a las concepciones neoliberales, que orientaron el diagnóstico y las recomendaciones del consenso de Washington, la Cepal publicó en 1990 el informe titulado Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América Latina y el Caribe en los años noventa. El informe presenta un diagnóstico sobre la situación de subdesarrollo de los países de la región y recoge un conjunto de recomendaciones de política económica que obedecen a una concepción neoestructuralista del problema del subdesarrollo latinoamericano y a las enseñanzas que había dejado la crisis de los años ochenta. El fundamento de la propuesta de la Cepal gira en torno a la transformación de las estructuras productivas de la región, en un marco de creciente equidad social. Mediante la adopción de la transformación productiva, como modelo de desarrollo, se busca que los países logren: “... crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la población” (Cepal, 1990). Para la transformación productiva, una adecuada inserción de las economías de la región en el comercio mundial posibilita alcanzar simultáneamente crecimiento económico con equidad social. Para lograr esto es necesario que la inserción en los mercados mundiales
32

Contexto

se dé a partir de la construcción de la competitividad estructural y ésta se logra mediante incrementos en productividad, los cuales se pueden alcanzar mediante la incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico y mayores niveles de empleo de calidad y capital social.
Gráfico 1.4. Esquema de la transformación productiva y sus resultados
Competitividad estructural

Crecimiento económico

Crecimiento con equidad

Innovación

Capital social Entorno internacional

El desarrollo de la transformación productiva conlleva entonces el surgimiento de un círculo virtuoso entre crecimiento, competitividad, progreso técnico y equidad, conforme se dio otros países de industrialización tardía. La equidad favorecería el crecimiento, pues permitiría la existencia de un patrón de consumo compatible con una mayor inversión y promovería patrones de comportamiento, de valorización social y de liderazgo favorables al crecimiento. Además, la equidad reforzaría la competitividad auténtica (basada en el progreso técnico), ya que favorecería la difusión, asimilación progresiva y adaptación de patrones tecnológicos adecuados, la homogeneización de productividades y de patrones de comportamiento y, de esta forma, la capacidad de inserción internacional. Una sociedad no equitativa sólo favorecería la competitividad espuria o de corta vida (basada en bajos salarios o en la explotación de los recursos naturales), que dificultaría encausar los recursos hacia el progreso técnico y los redirigiría hacia el consumo o hacia el exterior; así, al poco tiempo, la competitividad espuria se iría erosionando y el crecimiento se ralentizaría. De esta forma, los países que enfatizasen la competitividad descuidando la equidad no se insertarían sólidamente en los mercados internacionales y los que priorizasen la equidad descuidando la competitividad verían cómo sus economías se deteriorarían, perjudicando de este modo la equidad conseguida (Cepal, 1990).
33

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Los principales criterios rectores de la transformación productiva, definidos originalmente por la Cepal y retomados últimamente por la CAF son: 1. Al centro del planteamiento de la Cepal se encuentra la transformación productiva, sustentada en la incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico, con miras a lograr crecientes niveles de productividad sustentables y una mayor generación de empleo productivo. Para alcanzar dicha transformación se requieren mejoras en la capacidad empresarial y, sobre todo, en la educación y en la capacitación de la mano de obra. 2. El entorno internacional juega un papel decisivo en la implementación de la estrategia de transformación productiva, por consiguiente, todas las decisiones deben ser acordes con las tendencias del entorno internacional y del patrón de especialización tecnológica predominante. 3. La competitividad estructural es de carácter sistémico, por consiguiente, su construcción implica cambios integrales en el sistema económico. Es así que para lograr una mayor competitividad se requiere mejorar cualitativamente el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, energética y de transportes, las relaciones entre empleados y empleadores, el aparato institucional público y privado y el sistema financiero: es decir, está integrado todo un sistema socioeconómico. 4. Si bien el sector industrial constituye la base para la acción de la transformación productiva, su acción no es excluyente y lo convierte en el eje integrador entre la agricultura y los servicios. 5. La transformación productiva es compatible con la conservación del medio ambiente. Es así como contribuye a revertir las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente deterioro por contaminación y de los desequilibrios globales, por otra parte, aprovecha las oportunidades de utilizar los recursos naturales, sobre la base de la investigación y conservación. 6. El crecimiento sostenido apoyado en la competitividad es incompatible con la prolongación de rezagos en relación con la equidad. Esto no obsta para que se reconozca la dificultad de alcanzar simultáneamente objetivos tan distintos, por cuanto surgen oposiciones que tocan a la ponderación valorativa de éstos y, así mismo, a la capacidad del sistema para asumir y asimilar los cambios. 7. Para la adecuada implementación de la transformación productiva se requiere redefinir el papel del Estado en la economía y pasar a
34

Contexto

una relación de complementariedad entre el Estado y el mercado. El dialogo fluido entre el Estado y los empresarios es el primer paso que se debe dar para definir conjuntamente potencialidades y las acciones a seguir. Bajo las anteriores consideraciones, la adopción de una estrategia de desarrollo fundamentada en los principios de la transformación productiva requiere de “... un contexto democrático, pluralista y participativo. Esto influye sobre el contenido y alcance de las políticas y estrategias económicas, sobre la manera como éstas se formulan y aplican” (Cepal, 1990). La competitividad de las economías especializadas en la producción y exportación de manufacturas de bajo nivel tecnológico (tipo II), como las latinoamericanas, puede mejorar, a través de la transformación productiva. Esta estrategia considera que un país puede alcanzar simultáneamente crecimiento económico y equidad social. Parte de aprovechar sus ventajas comparativas mediante la innovación, el desarrollo de clusters y la inversión extranjera directa; busca, además, que las empresas logren generar un mayor valor agregado y diversificación de su oferta exportable. Éste sería el inicio de un proceso que le permitiría al país el tránsito hacia las economías especializadas en manufacturas del tipo III. Conforme a los nuevos conceptos de competitividad estructural y dadas las características propias de un país como Colombia, especializado en las exportaciones de baja tecnología, sus posibilidades de inserción exitosa en el mercado mundial y de lograr simultáneamente mejoras en la equidad social surgen de su capacidad para adelantar una estrategia fundamentada en aprovechar el desarrollo histórico que han logrado alcanzar los distintos sectores industriales y, a partir de estas condiciones (dotación de factores, tecnología, mercados y capacidad gerencial), construir alternativas para diversificar y darle mayor valor agregado a su oferta exportable. Esto es, partir de las ventajas comparativas y mediante la acción coordinada entre el Estado, los empresarios y la academia, estructurar una estrategia que le permita pasar a la categoría de los países que cuentan con un portafolio amplio de productos de exportación, de mediana complejidad, con alto valor agregado y elaborados mediante sistemas flexibles de fabricación (tipo III).
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Condicionantes de la transformación productiva La experiencia de algunos países como Finlandia, Corea del Sur e Irlanda muestra que, a través de una estrategia de transformación productiva, se puede avanzar rápidamente en la construcción de la competitividad estructural y como resultado de esto se incrementa la participación en los mercados globales y se logra un crecimiento económico con generación de empleos de calidad y reducción sistemática de la pobreza. El análisis de las agendas de desarrollo seguidas por los anteriores países permite identificar los factores condicionantes sobre los cuales cada país, según sus particularidades, debe intervenir para implementar la estrategia de transformación productiva. Para su análisis se pueden dividir en entorno internacional, políticas transversales y factores sectoriales. Entorno internacional La creciente globalización de los mercados, los cambios en el panorama geopolítico y las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), entre otros factores, tienen cada día mayor incidencia en el desarrollo de los países y esto les exige mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno. Las principales tendencias, a nivel internacional, están relacionadas con el intercambio comercial, los acuerdos bilaterales o regionales entre países, los flujos de capitales, la deuda externa y la transferencia de conocimientos y tecnología. Adicionalmente es importante considerar la universalización de políticas que surgen de la firma de tratados o convenios, impulsados por la influencia creciente de organismos internacionales como la ONU y las ONG. Políticas transversales Las principales políticas transversales condicionantes de la transformación productiva están relacionadas principalmente con la estabilidad macroeconómica, la claridad y estabilidad en las reglas de juego, la construcción de instituciones sólidas, la profundización de la apertura comercial, un adecuado desarrollo del mercado de
36

Contexto

capitales y el fomento a la innovación y la educación (Eyzaguirre et ál, 2005; Banco de la República, 2007). De acuerdo con Hausmann y Rodrik (2004), el riesgo de fracaso en los procesos de innovación es muy alto y lo debe asumir el empresario, pero sus beneficios en los casos de éxito terminan siendo difundidos al interior de la industria. Esta desigual distribución entre costos de fracaso y beneficios de éxito es un obstáculo que inhibe a las empresas a desarrollar procesos de innovación tecnológica. En este aspecto, la solidez institucional del Estado puede contribuir a su solución mediante leyes de protección a la propiedad intelectual y la financiación de los proyectos de investigación y desarrollo. En Latinoamérica “... en términos de estabilidad macroeconómica se han logrado importantes avances: mayor control a la inflación, flexibilización de los regímenes cambiarios, reducciones sustanciales de la deuda y se han ampliado los instrumentos para enfrentar crisis internas y externas. En cuanto a la estructura institucional, y pese a importantes progresos como la independencia de la banca central, aún existen grandes retos relacionados con cuestiones como la corrupción, la claridad de las reglas de juego y una excesiva burocracia” (Banco de la República, 2007). Factores sectoriales Debido a la diversidad de productos que compiten en el mercado mundial, el comportamiento cambiante de la demanda, la evolución de los precios de intercambio y la construcción de las nuevas fortalezas que demanda la adopción de la competitividad estructural, es necesario que la articulación de las economías nacionales al comercio mundial se realice con criterios de especialización estratégica, la cual surge de comprender y adaptar con selectividad y oportunidad el naciente patrón tecnológico en función del potencial de los recursos y de las tendencias de la demanda internacional. La especialización estratégica articula las estructuras productivas al patrón tecnológico y a la evolución de la demanda, de esta forma se introduce un carácter dinámico a las ventajas comparativas. La innovación y el desarrollo tecnológico son el puente articulador entre las tendencias de la demanda mundial y las ventajas
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

comparativas; de esta forma las empresas se actualizan y adecúan a la demanda; de hecho, la baja capacidad de innovación puede conducir a la pérdida de los mercados, especialmente los de mayor dinamismo. La innovación no solamente les permite a las empresas responder rápidamente a las exigencias cambiantes de la demanda sino que, a su vez, se puede constituir en una importante ventaja competitiva. La innovación, según el Manual de Oslo (OECD, 2005), se refiere a la implementación tecnológica de nuevos productos y procesos o a mejoras significativas en éstos, ya sea como resultado de la difusión de conocimientos tecnológicos o de inversiones en I + D que generan novedades a nivel de la firma. En su creación y difusión intervienen diversos factores, entre los cuales se encuentran: la inversión, la infraestructura, la adquisición y adecuación de tecnologías, pero, ante todo, el capital humano. “En tal sentido, es necesario superar el concepto de competitividad como una función estricta de la intensidad tecnológica, pues ello conduce a recurrir en forma simplista a aumentar los niveles de investigación y desarrollo en sectores seleccionados. La capacidad competitiva supone un grado importante de innovación tecnológica, pero no es un resultado lineal de las actividades de investigación y desarrollo. Es, más bien, producto del grado de articulación productiva y social de la economía. Algunas variables que condicionan tal desempeño son: la demanda efectiva por el bien o servicio producido, el nivel de capacitación de los trabajadores, el grado de eslabonamiento de la empresa y la rama, una masa crítica de empresas en la misma actividad, la capacidad de copia o imitación, la difusión y disponibilidad de información científica y tecnológica, la posibilidad de que los innovadores perciban ganancias, el financiamiento de largo plazo o capital de riesgo y el apoyo estatal en materia de capacitación, asistencia técnica, investigación tecnológica y comercialización” (Rosales, 1990) y la capacidad gerencial de los dirigentes empresariales. La construcción de la competitividad estructural genera una interrelación dinámica entre crecimiento, competitividad, innovación y equidad. Esta interrelación se conoce como el círculo virtuoso entre la competitividad, el desarrollo social y el crecimiento sostenido.
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Contexto

Para que un sector industrial logre mejorar su participación en los mercados internacionales de mayor crecimiento es necesario que sea competitivo, es decir, que sus productos tengan una propuesta de valor superior a la de sus competidores (directos e indirectos). Para lograr esto es necesario que sus productos superen a los de la competencia en diseño, calidad, servicio y precio. Los factores fundamentales para lograrlo son la innovación y el desarrollo tecnológico, pero, a su vez, para que una empresa sea innovadora requiere de una infraestructura tecnológica adecuada y, ante todo, de una cultura organizacional que la propicie y del capital humano adecuado para llevarla a la práctica (De Ferranti et ál., 2003). La formación de capital humano adecuado para la competitividad y la innovación implica la formación para el mejor desempeño de la tarea y el desarrollo de actitudes favorables hacia la empresa y la satisfacción laboral, las cuales se materializan en mayor productividad. Los trabajadores bien preparados y motivados son indispensables para mejorar la productividad, tanto laboral como del capital, pero, como cada día se requiere de una mayor productividad, es necesario mejorar continuamente la preparación de los trabajadores y esto se debe manifestar en mejores niveles salariales, calidad del trabajo y satisfacción laboral. La innovación como producto social requiere que a nivel de firma se presenten dos elementos fundamentales para su desarrollo: capital humano adecuado y un modelo gerencial que le sea favorable, la entienda y propicie su desarrollo. Como fuente de innovación, la investigación pura suele ser superada por la practica cotidiana, debido a su gran capacidad para identificar oportunidades para mejorar (Eyzaguirre et ál., 2005). Esto le da especial relevancia al capital humano y convierte a los trabajadores en una de las principales fuentes de innovación. Si sus vivencias del día a día son asumidas dentro de un contexto proactivo del trabajo, junto a la armonía de sus intereses personales con los de la organización, surge entonces la iniciativa y la autodeterminación propias de los emprendedores internos o intraempresarios (intrapreneuring). El modelo gerencial que favorece la innovación permite máxima flexibilidad, mínimo inventario, cero defectos y producción en lotes pequeños encuentra su principal soporte en los recursos humanos.
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Por ello promueve la calificación permanente de la fuerza de trabajo e induce su flexibilidad y particularmente su motivación, la cual está muy ligada a los mecanismos de participación en el proceso productivo. Es así como se requiere una reconversión de la fuerza de trabajo para ponerla a tono con los cambios tecnológicos y de la economía global. Diferentes investigaciones resaltan el papel de las agrupaciones industriales o clusters en el éxito de las estrategias de transformación productiva, así como de la inversión extranjera directa. Según Porter (1991) los clusters son “... un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas a un campo particular y próximo, geográficamente, unido por prácticas comunes y complementarias. Los clusters pueden incluir proveedores de productos especializados como maquinaria, componentes, servicios e infraestructura. También pueden extenderse hacia abajo a los canales de distribución y a los clientes y, de manera horizontal, a productores de bienes complementarios y a empresas de industrias relacionadas por tecnologías o insumos comunes. Muchos clusters abarcan, así mismo, organizaciones gubernamentales, académicas y gremiales que proveen servicios de capacitación, información, investigación y apoyo técnico”. Lo fundamental de los clusters es que las acciones conjuntas de las empresas que participan en ellos crean un proceso en el cual cada una puede desempeñarse con un mayor nivel de productividad que el que tendría si operara aislada de las demás. Bajo las anteriores consideraciones, el potencial y el adelanto exitoso de un proceso de transformación productiva a nivel sectorial está dado en función de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Las tendencias de los mercados mundiales. La competitividad sectorial. La estrategia y el desarrollo gerencial. El capital humano. La innovación y el desarrollo tecnológico. La regionalización. Las relaciones intersectoriales y cadenas productivas. La calidad del trabajo.

40

2.

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado
CIIU 322

2.1.
2.1.1.

Evolución del sector 1992-2004
Descripción del sector

El sector de las confecciones es uno de los mayores generadores de empleo, especialmente femenino y de mano de obra no calificada (Zuleta y Jaramillo, 1996). En el 2004, entre personal permanente y temporal, ocupó 85.041 personas, equivalentes al 14,9% del empleo industrial; sus establecimientos constituyeron el 11,9% del total de la industria y en promedio cada uno ocupó 107 trabajadores, superior al promedio industrial que fue de 79 trabajadores por establecimiento. Gracias al dinamismo alcanzado por el sector en los últimos años, éste ha logrado mantener su participación en el PIB nacional en cerca del 1,1%, en tanto que la industria manufacturera en general continúa perdiendo participación en el PIB; es así como, en pesos constantes de 1994, la contribución de la industria manufacturera pasó del 18,0% en 1990 al 15,0% en el 2004 (DANE, 2006), que confirma de esta forma el proceso de desindustrialización que está experimentando la economía nacional.
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Gráfico 2.1.
16 14 12
11,29

CIIU 322, participación porcentual en el total industrial
14,90

10 8 6 4
2,92

4,05 2,65

3,98

2 0 Empleo Producción 1992 2004

Ventas

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Como se puede observar en Gráfico 2.1, en el periodo 1992-2004 el sector logró mejorar su participación en la industria. En pesos constantes de 1999 la producción pasó de $ 1,13 billones en 1992 a $ 2,6 billones en el 2004; las ventas pasaron de $ 0,94 billones a $ 2,9 billones y el empleo total de 72.379 trabajadores a 85.041. En los últimos diez años el sector ha vivido un fuerte proceso de especialización en su portafolio de productos; en 1991 el 50,0% de la producción lo aportaban veintiún líneas de productos, entre los cuales sobresalían la ropa interior de fibras artificiales y sintéticas para mujer con el 5,7% de la producción; los brasieres, en segundo lugar, con el 5,04% y los bluyines para hombre, en el tercer lugar con el 4,29% de la producción. En el 2003 seis líneas de productos aportan el 36,3% de la producción y su composición se observa en el Gráfico 2.2. En el periodo de estudio el sector presentó un comportamiento superior al observado por el promedio de la industria, es así como el número de trabajadores por empresa creció a una tasa promedio anual del 3,3%, la producción al 7,7% y las ventas al 10,6%, mientras que para el promedio industrial fue del -0,12%, 4,5% y 4,1% respectivamente.
42

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Gráfico 2.2.

CIIU 322, portafolio de productos 2003
1. 2. 3,0% 3,0% 3. 6,0% 4. 7,2%

5. 8,5%

6. 8,7%

7. 63,7% 1. Blusas y camisas de tejido plano para mujer. 2. Piezas para confecciones de punto. 3. Brasieres. 4. Yines para mujer. 5. Camisetas de algodón 6. Yines para hombre. 7. Otros. Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Gráfico 2.3.
50

CIIU 322, ventas totales y CAE
300.0000 Ventas totales (millones de pesos de 1994)

40

250.0000

200.0000 CAE (%) 30 150.0000 20 100.0000 10

500.000

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CAE VENTAS

0

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE y DNP.

Como resultado de la crisis de finales de los noventa, los empresarios del sector comprendieron que el mercado interno había dejado de ser su principal fuente de crecimiento y enfocaron sus esfuerzos hacia las exportaciones, de esta forma se logró que el coeficiente de
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

apertura exportadora (CAE) pasara del 25,2% en 1998 al 34,0% en el 2002 y al 48,9% en el 2004. Debido a las exigencias del comercio exterior y para lograr exportar con relativas posibilidades de éxito se requiere que las empresas tengan una estructura organizacional adecuada y un tamaño de producción relativamente importante, por este motivo se presentaron múltiples fusiones entre empresas, otras debieron crecer, especialmente las medianas, y un buen número de pequeñas empresas cerraron sus actividades.
Gráfico 2.4.
1.000

CIIU 322, número de establecimientos

800

600

400

200

0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

2.1.2.

Dinámica sectorial

El sector de las confecciones fue uno de los más afectados con la apertura comercial. En el periodo 1992-1995 la producción, el valor agregado y las ventas crecieron a tasas inferiores al promedio de la industria, mientras que el cierre de establecimientos y pérdidas de empleos superó al promedio industrial, conforme se puede observar en el Cuadro 2.1. A la anterior situación se llegó porque el sector no se preparó para la apertura comercial, la cual fue considerada en su momento como coyuntural. Según el análisis de Zuleta y Jaramillo (1996): “El comportamiento de las productividades factoriales y total, así como la
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Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

evolución de la relación capital/trabajo, en el periodo 1981-1999, permiten identificar al agregado del sector de la confección como uno no reconvertido, durante dicho periodo, debido a las consideraciones siguientes: 1. El sector no muestra, en el agregado y hasta 1991, aparentemente ningún intento de reorganización o modernización administrativa que hubiera repercutido en una reducción de la mano de obra con efectos positivos por este motivo en la productividad del trabajo y aumentos en la relación K/L. 2. La dificultad en la topología se observa aquí en un sector de coeficientes casi fijos capital/trabajo, en el cual bajar dicha relación no es fácil dada la característica imperante en la actividad confeccionista de un hombre, una máquina. Esto hace que la modernización organizacional (MO) deba concentrarse en aspectos diferentes de tratar de reducir L, como por ejemplo la capacitación de la mano de obra, las mejoras en la calidad del producto y el ajuste del mismo a las modas y la organización de un sistema mas eficiente de mercadeo”.
Cuadro 2.1.
Producción Valor agregado Ventas Número de establecimientos Salario promedio anual Empleo total

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 1992-1995
Sector 5,36 7,70 6,93 -1,25 5,45 -0,09 Industria 8,00 10,27 8,92 -0,11 6,63 0,41

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

En este periodo el sector inicia un proceso de recomposición interna: mientras se presenta un paulatino cierre de establecimientos, especialmente pymes, y disminución de la fuerza laboral, los incrementos en la producción, valor agregado y ventas son explicados por el incremento en la productividad laboral y las nuevas inversiones en activos, los cuales favorecieron la concentración de la producción en las empresas de mayor tamaño y la selectividad en el portafolio de productos. En el periodo 1996-1999 se evidencia un estancamiento en la formación de capital fijo y en el crecimiento de la demanda interna y
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

esto profundizó la crisis general de la economía y de la industria manufacturera en particular, debido fundamentalmente a que, “... el crecimiento industrial colombiano ha sido explicado sobre todo por el jalonamiento de la demanda domestica y en muy escasa medida por la contribución de las exportaciones” (Villamil, 1998). Durante este periodo el PIB creció únicamente en un 0,46% promedio anual, la industria en un -2,75% y las confecciones no lograron superar el nivel de actividad alcanzado en los años 1990-1991.
Cuadro 2.2.
Producción Valor agregado Indicador valor agregado (VA / PB) Ventas Número de establecimientos Promedio de trabajadores por empresa Empleo Salario promedio anual

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 1996-1999
Sector 4,15 3,29 -0,01 4,25 -3,23 -1,72 -5,00 0,97 Industria -1,69 -0,95 0,01 -1,55 -1,42 -3,31 -4,72 1,59

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

No obstante la caída en la dinámica de la demanda interna, que para el total de la industria representó una pérdida promedio anual del 1,69% en la producción, del 0,95% en el valor agregado y del 1,55% en las ventas, las confecciones crecieron a una tasa promedio anual del 4,15% en la producción, 3,29% en el valor agregado y 4,25% en las ventas. Los anteriores resultados, un tanto contradictorios con la tendencia general de la economía para este periodo, fueron el resultado de la mayor productividad factorial, que creció a una tasa promedio anual del 6,22%, las inversiones realizadas en el periodo anterior y la concentración de la producción en empresas de mayor tamaño. El sector confecciones se vio fuertemente afectado por la caída de la demanda interna, que fue el principal problema que afectó a la economía en el periodo 1996-1999 y generó un difícil clima en los negocios, que llevó a los empresarios a reducir la utilización de la capacidad instalada a niveles cercanos al 70%, junto a los altos costos crediticios, especialmente para la financiación de capital de trabajo. Adicionalmente, la economía colombiana se vio afectada por el incremento en el déficit fiscal, desempleo e inestabilidad en los países vecinos. Las anteriores circunstancias se reflejaron en la
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Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

pérdida de competitividad del sector y en la consecuente caída de las exportaciones; el coeficiente de apertura exportadora disminuyó a una tasa promedio anual del 1,1% y para poderse mantener en el mercado interno las empresas debieron sacrificar el margen de rentabilidad, mantener los precios por debajo de la tasa de inflación y racionalizar los costos mediante el despido de 8.200 trabajadores. Esta estrategia les permitió que las ventas crecieran a una tasa promedio anual del 4,2%, los empresarios mejoraron su volumen de ventas pero debieron sacrificar utilidades. En el periodo de la recuperación económica, 2000-2004, el sector confecciones logró un notable desempeño, superior al promedio de la industria conforme se observa en el Cuadro 2.3.
Cuadro 2.3.
Producción Valor agregado Ventas Número de establecimientos Promedio de trabajadores por empresa Empleo Salario promedio anual, valor en miles de pesos Salario promedio anual

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 2000-2004
Sector 11,95 11,43 17,37 -0,78 8,64 7,79 -1,62 0,97 Industria 7,43 5,78 6,79 -0,48 1,93 1,39 -2,86 1,59

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Como resultado de los avances en competitividad logrados por el sector, especialmente a partir de 2002, se inicia un nuevo ciclo de recuperación económica; es así como la producción que fue de $ 2,4 billones en el 2002 pasó a $ 4,06 billones en el 2004, equivalentes al 4,06% de la producción industrial. El crecimiento en la producción, valor agregado y ventas durante este periodo fue impulsado especialmente por la consolidación de la capacidad exportadora del sector, en efecto, su coeficiente de apertura exportadora pasó del 30,5% en 1999 al 34,04% en el 2002, mientras que para el total industrial pasó del 22,5% al 24,6% y la balanza comercial relativa pasó del 78,9% en el 2000 al 84,98% en el 2003. El buen desempeño del sector en este periodo es el resultado de la nueva tendencia en la economía, la recuperación de la demanda
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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

interna, pero, ante todo, de las acciones tomadas por los empresarios en los periodos previos, como el mejoramiento de los procesos, la productividad y la modernización de los sistemas de mercadeo (marketing) e inteligencia de mercados. A nivel de empresa se evidencia el mejoramiento de la productividad del trabajo, derivada de la reorganización de algunos procesos en planta y de la capacitación de la mano de obra, “en la actividad de confección una parte mayoritaria del tiempo de procesos se invierte en tareas no manufactureras de simple traslado, manejo y manipulación de materias primas y productos en procesos o terminados... En procesos como el corte algunas empresas han mejorado la parte del trazado de los cortes en las telas introduciendo ayudas electrónicas por computador lo cual permite ahorros considerables de materia prima” (Zuleta y Jaramillo, 1996). Las empresas del sector lograron reducir el tiempo de manufactura total de los pedidos adecuándolos a los estándares internacionales y han llevado exitosamente procesos de mejoramiento continuo que les han permitido mejorar su calidad y aprovechar las ventajas del Atpdea para mejorar su participación en el mercado norteamericano. En relación al mercadeo (marketing), las empresas han adoptado nuevos modelos de gestión de marcas e inteligencia de mercado, acciones que les han permitido responder adecuadamente al comportamiento y necesidades de la moda internacional. A la cabeza de estas actividades ha estado Inexmoda, la organización creada por el gremio del sector. En síntesis se puede observar que en el periodo 1992-2004 el sector de confecciones presentó una gran sensibilidad a las condiciones desfavorables del entorno, pero a su vez una gran capacidad de respuesta y recuperación en los periodos favorables, conforme se puede observar en el Gráfico 2.5. Si bien éste es uno de los sectores con mayor capacidad de respuesta en el proceso de recuperación económica, los incrementos en producción, valor agregado y ventas no se lograron traducir en mejores condiciones financieras para las empresas, debido principalmente a los bajos márgenes de ganancia con los que ha tenido
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Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

que trabajar el sector y los altos costos financieros que ha tenido que asumir. En efecto, el incremento en la rotación de las ventas, especialmente las exportaciones, le ha permitido al sector tomar una nueva dinámica, sin embargo, en el 2003 continuó la estrechez financiera para las empresas; es así como el margen operacional pasó del 6,7% en 1999 al 4,3% en el 2003 y para el mismo periodo el margen de utilidad neta pasó del 3,3% al 1,9% y el endeudamiento pasó del 19% al 24,7%.
Gráfico 2.5.
70.000.000 60.000.000 50.000.000 2.000.000 1.500.000 30.000.000 1.000.000 20.000.000 10.000.000 0 500.000 0 CIIU 322 40.000.000

CIIU 322, producción (millones de pesos constantes de 1999)
3.000.000 2.500.000

Total de la industria

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total de la industria

CIIU 322

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

2.1.3.

Estructura sectorial por tamaño de empresa

En el periodo 1992-1999 el sector confecciones evidenció la falta de competitividad que lo llevó a perder participación en el mercado nacional e internacional. Como resultado de esta pérdida de mercados el sector debió experimentar un paulatino proceso de transformación en su estructura interna, conforme se puede apreciar en el Cuadro 2.4. A nivel sectorial se consolidó la transformación en su estructura por tamaño de empresa, la cual se inició a comienzos de los años 90 y ha favorecido a la gran industria, es así como las pymes que en 1992 constituían el 73,1% de los establecimientos pasaron a representar el 62% en el 2004, su participación en la generación de
49

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

empleo pasó del 30% al 11,5%, la producción se redujo del 26,7% al 12,0% y el valor agregado pasó del 24,8% al 11,2%. Durante este mismo periodo el número de establecimientos pymes cayó en una tasa promedio anual del 2,93% y el total de personal ocupado en el 4,9% anual.
Cuadro 2.4.
Tamaño Grande Mediana Pequeña Total

CIIU 322, composición porcentual por tamaño de establecimiento
Trabajo total 1992 37,67 32,26 30,07 100,00 2004 64,00 24,52 11,48 100,00 Producción* 1992 42,23 31,08 26,69 100,00 2004 61,52 26,53 11,95 100,00 Valor agregado* 1992 43,42 31,74 24,84 100,00 2004 63,70 25,14 11,16 100,00 Ventas totales* 1992 41,48 31,29 27,24 100,00 2002 78,92 16,06 5,02 100,00

Número de establecimientos 1992 4,78 22,08 73,14 100,00 2004 10,48 27,53 61,99 100,00

* En pesos constantes de 1999. Fuente: cálculos de los autores con cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Gráfico 2.6.
80 70 60 50 40 30 %

CIIU 322, estructura sectorial por tamaño de empresa

73,14

61,99

27,53

20 10 0
4,78

22,08

10,48

1992 Gran industria Mediana industria

2004 Pequeña industria

Más que un cambio cuantitativo se observa una transformación cualitativa en favor de las empresas mejor preparadas para incrementar su valor agregado y productividad laboral, en efecto, en el segmento de las grandes empresas, el número de establecimientos creció a una tasa promedio anual del 6,7% y el valor agregado creció en el 13,7% promedio anual, mientras que en el segmento de las pymes se presentó una disminución del número de establecimientos del
50

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

2,9% anual, pero el valor agregado para los establecimientos que permanecieron creció al 3,5% promedio anual.

2.2.
2.2.1.

Diagnóstico de transformación productiva
Tendencias del mercado mundial

En los últimos 25 años el mercado mundial de confecciones experimentó importantes cambios en su estructura industrial y comercial (Aljure, s. f.). Es así como los países desarrollados, que en 1965 realizaron el 69% de las exportaciones, pasaron a aportar el 41% en 1990 y el 23% en el 2004. Si bien muchos de los países industrializados son a la vez grandes productores, compradores y exportadores, como Alemania, Estados Unidos y Bélgica, éstos se están retirando de la manufactura para concentrar sus esfuerzos en actividades de mayor valor agregado, como el diseño, y han trasladado sus plantas a países de menor desarrollo y con menores costos de mano de obra como China, India, Turquía y Pakistán. En el periodo 2000-2004 las confecciones representaron el 3,2% del total de exportaciones mundiales, superior al promedio sectorial que fue del 1,97%. Este mercado se caracteriza por su madurez y porque su tasa de crecimiento promedio anual fue del 6,5%, inferior al 9,56% registrado por el total del mercado mundial. La relativa estabilidad del mercado permite prever que en los próximos años se mantendrá la estructura cuantitativa de su portafolio de productos, el cual no registró mayor variación en el periodo de análisis, sin embargo es previsible que aumente la concentración de las exportaciones en unos pocos países como China que en el 2004 registró el 23% de las ventas, y según estimativos del Banco Mundial se esperaría que en el 2010 su participación en el mercado sea cercana al 50% (BBC, 2006). El mayor comprador mundial de confecciones es EUA, en el periodo 2000-2004 sus importaciones representaron el 30,8% del mercado mundial, le sigue Alemania con el 9,2%, Japón con el 8,7%, Hong Kong con el 7,2% e Inglaterra con el 6,9%. Los anteriores países concentraron el 63,0% de las compras mundiales de confecciones.
51

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Cuadro 2.5.

CIIU 322, portafolio de exportaciones en el mercado mundial (miles de USD)
2000 2004 % Valor %

CUCI

Descripción Valor Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, ropa de dormir y artículos análogos para hombres y niños, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior, ropa de domir y artículos análogos para mujeres y niñas, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, camisas, ropa interior, ropa de dormir y artículos análogos para hombres y niños, de tejidos de punto o ganchillo, (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior y artículos análogos para mujeres y niñas, de tejidos de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n. e. p. Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o ganchillo (excepto los accesorios para bebés) Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles; sombreros y otros artículos de tocado de todo tipo de materiales

Crecimiento promedio anual (%)

841

38.237.937

21,42

41.785.383

18,35

2,44

842

38.145.795

21,36

50.471.177

22,16

7,33

843

9.152.324

5,13

11.884.568

5,22

7,04

844

15.119.972

8,47

21.674.030

9,52

9,88

845 846 848 Total

54.522.600 11.709.490 11.659.830 178.547.948

30,54 6,56 6,53 100,00

71.202.352 14.715.870 16.023.908 227.757.288

31,26 6,46 7,04 100,00

7,07 6,09 8,66 6,50

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Cuadro 2.6.
País EUA Alemania Japón Hong Kong Inglaterra Francia Italia España China Colombia Resto del mundo Total importaciones (miles de USD)

CIIU 322, distribución porcentual de las importaciones mundiales
2000 32,34 9,31 9,50 7,71 6,20 5,41 2,95 1,10 0,57 0,04 24,86 207.510.362 2001 31,59 9,20 9,13 7,66 6,41 5,56 3,18 1,24 0,61 0,04 25,39 210.175.150 2002 31,31 8,87 8,26 7,37 7,11 5,84 3,55 1,40 0,64 0,04 25,61 213.150.647 2003 29,82 9,28 8,15 6,67 7,25 6,20 3,94 1,58 0,59 0,03 26,48 239.062.228 2004 28,90 9,18 8,28 6,54 7,59 6,37 4,25 1,86 0,59 0,03 26,41 262.020.513

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

52

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

En cuanto a dinamismo, el mercado de mayor crecimiento fue el de China, con el 72%, seguido por la Unión Europea y el mercado de Estados Unidos en tercer lugar. El primer proveedor mundial es China con el 25,6% de las exportaciones, le sigue Italia con el 6,8%, Alemania con el 4,7%. Como se puede observar en el Cuadro 2.7, el mercado exportador se encuentra menos concentrado que el importador, pero los doce países referidos concentraron el 56,0% de la oferta mundial de confecciones.
Cuadro 2.7.
País China Italia Alemania Turquía Hong Kong México India Indonesia EUA Paquistán Camboya Colombia Resto del mundo Total exportaciones (miles de USD)

CIIU 322, distribución porcentual de las exportaciones mundiales
2000 19,23 6,60 3,66 3,52 5,24 4,55 3,30 2,49 3,42 0,51 0,27 0,28 46,93 178.547.948 2001 19,48 6,88 3,97 3,54 4,84 4,21 2,95 2,37 2,79 0,55 0,38 0,31 47,73 179.189.931 2002 21,33 6,95 4,17 4,17 4,32 3,98 3,18 2,02 2,31 0,47 0,44 0,27 46,38 183.988.152 2003 23,03 6,77 4,31 4,43 3,66 3,25 2,98 1,81 1,77 0,53 0,50 0,29 46,67 214.346.532 2004 25,64 6,82 4,70 4,68 3,39 3,11 2,78 1,83 1,45 0,54 0,54 0,36 44,16 227.757.288

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

El mercado mundial de confecciones es especialmente atractivo por el volumen de negocios que genera; en el periodo 2000-2004 sus ventas representaron el 3,12% de las exportaciones mundiales, superior al 1,67% del promedio de exportaciones por sector económico, sin embargo, su dinámica de crecimiento fue inferior a la del comercio mundial y esto implicó una pérdida de participación en los negocios mundiales. Es claro entonces que el atractivo en las confecciones se da principalmente por el alto volumen de negocios que genera, mas no por el crecimiento de la demanda. Bajo estas consideraciones se observa que el bajo dinamismo de la demanda es un indicador de la ausencia de nuevos espacios de mercado y, en consecuencia, la estrategia se puede orientar hacia la consolidación de la participación en los mercados existentes,
53

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

especialmente en los nichos en que es posible obtener utilidades por margen de rentabilidad.
Gráfico 2.7.
Cuota de mercado del sector con respecto al comercio mundial

CIIU 322, tendencias del comercio mundial, 2000-2004

Tendencia 71,8%

Estratégico 0,0%

Alta

Y=0,4%

Retroceso 28,2%

Promisorio 0,0%

Baja

X=11,4%

Baja

Alta

Crecimiento de la demanda del sector con respecto al crecimiento promedio del comercio mundial
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

A nivel de agrupación CUCI se observa que en tres de las siete agrupaciones que conforman el sector, las ventas están orientadas hacia mercados de volumen interesante pero de bajo crecimiento; éstas representan el 71,8% de las exportaciones del sector y se identifican como productos que siguen la dinámica inercial del mercado. El 28,2% restante de las ventas corresponde a las cuatro agrupaciones restantes, de bajo crecimiento y baja participación en el mercado; se les considera como retrocesos o productos en declive. Es evidente que las tendencias del comercio mundial le son poco favorables al desarrollo del sector. Su evolución presenta una contribución del 18,0% únicamente, en tanto que para el promedio de los sectores industriales esta contribución es del 42,58%. Sobre la base de los desarrollos alcanzados por el sector en el periodo 2000-2004, para los próximos años la dinámica del comercio mundial de confecciones no permite prever cambios importantes en su estructura.
54

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Gráfico 2.8.
Tasa de crecimiento de la participación en el mercado

CIIU 322, tendencias de las exportaciones mundiales
1,20
(845)

1,00

0,80
(842) (841)

0,60

0,40 0,00 2,00 4,00 6,00
(846) (843)

8,00
(848)

10,00
(844)

12,00 0,20

0,00 Tasa promedio del crecimiento mundial (Xi = 0,39; Yi = 11,39) Sectores CUCI entre paréntesis. Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.2.

Competitividad por mercados de referencia

En el transcurso de los últimos cinco años las confecciones colombianas han logrado un mayor desarrollo de su ventaja comparativa y han ganado en competitividad, situación que les ha permitido aprovechar las oportunidades como el Atpdea para lograr mayor presencia en los mercados internacionales; así las exportaciones pasaron de USD 521,5 millones en el 2000 a USD 867,6 millones en el 2004, con una tasa de crecimiento promedio anual del 14,8%. Los anteriores resultados le han permitido al país participar del 0,32% del mercado mundial y ocupar el puesto 45 en el mundo como exportador de confecciones. Las exportaciones colombianas de confecciones presentaron una balanza comercial relativa superavitaria en seis de las siete agrupaciones CUCI que conforman el sector, pero están especialmente concentradas en tres agrupaciones: 841, 842 y 845 las cuales representan el 75,4% de las ventas. Por mercados de referencia, Estados Unidos y la CAN concentran el 76,1% del total de las exportaciones colombianas. Conforme a las tendencias del mercado mundial de confecciones se observa que el portafolio de productos exportados por Colombia
55

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

se concentra principalmente en los subsectores más competidos y de menor tasa de crecimiento, como son las agrupaciones: 841, 842 y 845.
Cuadro 2.8. CIIU 322, exportaciones colombianas por agrupación CUCI (miles de USD)
Descripción Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, ropa de dormir y artículos análogos para hombres y niños, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior, ropa de domir y artículos análogos para mujeres y niñas, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, camisas, ropa interior, ropa de dormir y artículos análogos para hombres y niños, de tejidos de punto o ganchillo, (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior y artículos análogos para mujeres y niñas, de tejidos de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n. e. p. Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o ganchillo (excepto los accesorios para bebés) Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles; sombreros y otros artículos de tocado de todo tipo de materiales Exportaciones 2000 2004 Participación porcuentual 2004 BCR* 2004 VCR*

CUCI

841

179.389

277.756

32,37

0,89

2,66

842

85.949

173.417

19,85

0,87

1,64

843

34.616

63.347

6,33

0,86

0,60

844

72.353

106.196

12,89

0,86

1,00

845 846 848 Total

121.464 21.895 5.860 521.526

194.244 42.033 10.598 867.591 14,77

23,19 4,25 1,12 100,00

0,82 0,65 -0,27

1,78 0,34 -0,08

Tasa crecimiento promedio anual (%) Participación en las exportaciones colombianas (%) 3,96

5,19

* BCR: balanza comercial relativa, VCR: ventaja comparativa revelada. Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

El buen dinamismo de las exportaciones de confecciones colombianas permite observar cómo en el periodo de análisis (2000-2004) los empresarios colombianos además de ampliar su participación en los mercados tradicionales, como el americano y la CAN, lograron la apertura de nuevos mercados, como China y Japón. Las exportaciones de confecciones colombianas, por mercados de referencia, se distribuyen según el siguiente cuadro:
56

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.9.
Mercado de referencia Cafta CAN China Japón Mercosur México Resto del mundo Unión Europea EUA Total

CIIU 322, exportaciones colombianas por mercado de referencia
Participación porcentual 2000 4,56 27,20 0,00 0,00 0,77 4,00 8,51 4,73 50,23 100,00 2004 3,49 18,30 0,02 0,02 0,09 6,56 10,06 3,22 58,24 100,00 Tasa de crecimiento mercado importador (%) -13,06 -9,20 72,10 10,04 -29,86 -28,63 23,15 48,12 12,84 Cuota de mercado (%) 2000 4,95 28,40 0,00 0,0001 0,68 0,58 0,11 0,033 0,39 2004 7,52 35,00 0,016 0,008 0,185 2,22 0,17 0,026 0,67

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.2.1.

Estados Unidos

En el 2004 este mercado importó confecciones por valor de USD 75.731 millones, de los cuales Colombia aporto el 0,65%. Con respecto al 2000, las importaciones americanas crecieron en un 12,84%, sin embargo el sector perdió participación en el total de importaciones realizadas por este país, al pasar del 5,3% en el 2000 al 4,9% en el 2004, hecho que determina una tasa de crecimiento de bajo dinamismo. En el periodo de estudio el mercado de EUA de confecciones observó un comportamiento creciente, pero en cuatro subsectores el crecimiento fue inferior a la dinámica agregada comercial: en uno las importaciones cayeron en el 3% y en dos el crecimiento fue superior al agregado comercial de este país.
Cuadro 2.10. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de EUA
Posición competitiva CUCI Retroceso 841 842 843 844 845 846 848 X X X Oportunidad perdida Estrella menguante X X X X Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 0,985 0,404 0,142 0,211 0,186 0,320 0,013 2004 1,624 0,663 0,760 0,540 0,280 0,920 0,053

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

57

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Gracias al Atpdea y a los desarrollos en comercialización logrados por los confeccionistas colombianos, sus ventas en el mercado americano crecieron en el 192,8%, al pasar de USD 261,9 millones en el 2000 a USD 505,2 millones en el 2004. Es importante resaltar que las exportaciones colombianas lograron incrementar su participación en el mercado de los subsectores de mayor crecimiento; es así como en el subsector 846 las importaciones de EUA crecieron en un 37% y la participación de los productos colombianos pasó del 0,32% en el 2000 al 0,92% en el 2004; este mismo caso se observa con los abrigos, CUCI 844, cuyas importaciones crecieron en un 28% y la participación de los productos colombianos pasó del 0,21% al 0,54%.
Gráfico 2.9. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de EUA

Participación en el mercado

Estrellas menguantes 87,6%

Estrellas nacientes 12,4%

Alta

Retroceso 28,2%

Baja

Oportunidades perdidas 0,0%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.2.2.

CAN

En el 2004 la CAN importó confecciones por USD 412 millones, equivalentes al 88% de las compras realizadas en el 2000. Este descenso del 12% en las importaciones se debe especialmente al incremento de la capacidad productiva de algunos de los países miembros como Perú y a la caída en la demanda interna en los países miembros.

58

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.11. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de la CAN
Posición competitiva CUCI Retroceso 841 842 843 844 845 846 848 X X X X X Oportunidad perdida Estrella menguante X X Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 14,54 13,78 68,40 66,40 27,46 32,47 0,013 2004 27,65 32,46 48,31 55,45 37,39 27,46 0,053

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Gráfico 2.10. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de la CAN

Participación en el mercado

Estrellas menguantes 62,6%

Estrellas nacientes 35,0%

Alta

Retroceso 2,4%

Baja

Oportunidades perdidas 0,0%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Las ventas colombianas a la CAN crecieron en el 12,06% al pasar de USD 138,2 millones en el 2000 a USD 154,8 millones en el 2004. Si bien las exportaciones colombianas lograron mayor participación en el mercado de la CAN, es importante observar que de las seis agrupaciones que conforman su portafolio de importaciones únicamente la agrupación CUCI 844 presentó tasa de crecimiento positivo, las demás registraron caídas importantes en la demanda, por encima del 20%, especialmente la 841, 842 y 843. Esta situación es especialmente delicada para los empresarios colombianos porque
59

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

el 17,8% de las exportaciones colombianas realizadas en el 2004 se dirigieron a este mercado y la estabilidad en su dinamismo puede estar comprometida en el corto plazo.

2.2.2.3.

China

Pese a que China ha sido reconocido como el mayor exportador de confecciones en el mundo y uno de los más fuertes competidores de Colombia, este mercado ha iniciado recientemente la importación de productos colombianos, especialmente los correspondientes a las agrupaciones 844 y 845. En el 2004 Colombia le vendió a China confecciones por USD 186,0 millones.
Cuadro 2.12. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de China
Posición competitiva CUCI Retroceso 841 842 844 845 X Oportunidad perdida Estrella menguante X X X Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 2004 0,00001 0,00032 0,083 0,024

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Gráfico 2.11. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de China

Participación en el mercado

Estrellas menguantes 70,0%

Estrellas nacientes 30,0%

Alta

Retroceso 0%

Baja

Oportunidades perdidas 0,0%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

60

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

China es el mercado de confecciones con mayor dinamismo en el mundo, sus importaciones crecieron en un 72% y pasaron de USD 682,8 millones en el 2000 a USD 1.174,9 millones en el 2004 constituyéndose así en un importante mercado promisorio para Colombia.

2.2.2.4.

México

Éste es otro de los mercados que registró disminución en sus importaciones, en efecto, éstas pasaron de USD 3.601 millones a USD 2.570 millones, es decir una caída del 28,6% en el 2004 con respecto al 2000, sin embargo, las exportaciones colombianas lograron una mayor participación en este mercado y pasaron de USD 20,8 millones a USD 56,9 millones en el mismo periodo.
Cuadro 2.13. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de México
Posición competitiva CUCI Retroceso 841 842 843 844 845 846 848 Oportunidad perdida Estrella menguante X X X X X X Estrella naciente X X X X X X Cuota de mercado (%) 2000 1,54 0,38 0,37 0,75 0,50 0,49 0,07 2004 2,96 2,06 2,13 4,34 2,34 0,30 0,50

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Los principales subsectores para los exportadores colombianos son el 845, 844 y 841, en los cuales se ha ganado participación y concentran el 76,6% de las exportaciones, sin embargo, son mercados con tasa de crecimiento negativa y que en el mediano plazo pueden llegar a perder su actual importancia relativa. Posición competitiva de las confecciones colombianas Según el comportamiento de la demanda en los principales mercados del mundo y la evolución de la participación colombiana en estos mercados, la capacidad competitiva de las confecciones colombianas se estructura conforme aparece en el Cuadro 2.14.
61

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Gráfico 2.12. CIIU 322, competitividad de las exportaciones colombianas 2000-2004

Participación en el mercado

Estrellas menguantes 75,9%

Estrellas nacientes 14,8%

Alta

Retroceso 7,8%

Baja

Oportunidades perdidas 1,5%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Se puede observar que el 16,6% de las exportaciones está dirigido a mercados en crecimiento y con buenas posibilidades de desarrollo en el mediano plazo. A estos mercados se les identifica como estrellas nacientes y oportunidades perdidas. A estrellas nacientes corresponde el 14,8% de las exportaciones colombianas, estos mercados se caracterizan por su alto crecimiento y son especialmente importantes porque en ellos las empresas colombianas han logrado incrementar su participación. Las principales estrellas nacientes están representadas por las exportaciones de chaquetas, pantalones y accesorios (CUCI 844 y 846) a los Estados Unidos, así como por los tejidos de punto y ganchillo (CUCI 845) que se exportan a diversos lugares en el mundo. Las oportunidades perdidas representan el 1,5% de las exportaciones colombianas y corresponden a mercados en crecimiento pero en los cuales se ha perdido participación, es decir, mercados en los que las empresas colombianas no han logrado responder adecuadamente a su tasa de crecimiento. Bajo esta consideración se encuentran las exportaciones de pantalones, chaquetas y accesorios (CUCI 844, 846 y 848), realizadas a la Cafta y accesorios a la CAN.
62

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Es importante observar que en los CUCI de mayor crecimiento a nivel mundial (844 y 848) las empresas colombianas están perdiendo participación. El 75,9% de las exportaciones está dirigido a mercados maduros, que se identifican como estrellas menguantes y se caracterizan por que su tasa de crecimiento es baja; en estos mercados las empresas colombianas están mejorando su participación, muy posiblemente por la retirada de otros competidores. Las ventajas de participar en este tipo de mercados son de corto plazo. Las principales estrellas menguantes para Colombia están representadas por las exportaciones de chaquetas, pantalones y abrigos (CUCI 841, 842, 843) a los Estados Unidos y de pantalones y accesorios (CUCI 844 y 848) a la Unión Europea. El 7,8% de las exportaciones se dirigen a mercados en retroceso, es decir, mercados con tasa de crecimiento negativa de los cuales se están retirando las empresas colombianas. Los principales mercados con estas características son la CAN para los CUCI 843, 844 y 846; así como la Unión Europea con los CUCI 841 y 843. Debido a que el 83,6% de las exportaciones colombianas está dirigido a mercados estáticos o de bajo crecimiento, se encuentra que su competitividad frente a los demás exportadores del mundo es apenas del 34,5%.
Cuadro 2.14. CIIU 322, resumen de la posición competitiva de las exportaciones colombianas por mercados de referencia
Posición competitiva CUCI Retroceso Oportunidad perdida Estrella menguante Cafta 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 0,00 X X 29,51 55,30 15,19 X X X X X 1,55 3,36 1,06 12,96 9,69 1,87 3,66 5,79 5,02 8,58 9,68 17,67 1,33 3,11 Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 2004

63

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial
Posición competitiva CUCI Retroceso Oportunidad perdida Estrella menguante CAN 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 34,97 X X 2,46 62,57 China 841 842 844 845 Participación (%) 0,00 0,00 X 69,89 Japón 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 0,00 0,53 X X X X 99,47 Mercosur 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 12,20 X X X X X 0,39 87,40 México 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 0,0 0,0 98,7 X X X X X X X 1,3 1,54 0,38 0,37 0,75 0,50 0,12 0,07 2,96 2,06 2,13 4,34 2,34 0,49 0,50 0,00 X X 0,14 0,01 1,10 1,42 1,67 0,64 0,01 0,76 0,03 0,02 0,13 0,00 0,18 0,00 0,00 X X X 0,00000 0,00002 0,00000 0,00041 0,00015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00006 0,00111 0,00110 0,00722 30,11 X X X 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00032 0,08306 0,02483 0,00 X X X X X 14,54 13,78 68,40 66,40 27,46 32,47 12,26 27,65 32,46 48,31 55,45 37,39 27,46 9,60 Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 2004

64

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322
Posición competitiva CUCI Retroceso Oportunidad perdida Estrella menguante Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 2004

Unión Europea 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 37,49 0,00 9,72 EUA 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 0,0 0,0 X 87,6 Resto del mundo 841 842 843 844 845 846 848 Participación (%) 1,63 0,00 X X 45,72 52,66 X X X X X 0,03 0,04 0,15 0,30 0,17 0,06 0,02 0,12 0,11 0,60 0,36 0,20 0,03 0,04 12,4 X X X X X X 0,98 0,40 0,14 0,21 0,18 0,32 0,01 1,62 0,66 0,76 0,54 0,28 0,92 0,05 X 52,79 X X X X X X 0,10 0,01 0,02 0,02 0,01 0,05 0,00 0,05 0,02 0,01 0,03 0,01 0,09 0,01

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.3.

Gestión gerencial

En el periodo de análisis 1992-2004, el sector confecciones logró un desempeño superior al promedio general de la industria, es así como el empleo en el sector creció a una tasa promedio anual del 1,6% y en términos reales, el valor agregado y las ventas crecieron 7,8% y 10,6% respectivamente, mientras que las tasas promedio para la industria fueron del -0,9% para el empleo, 4,7% para el valor agregado y 4,1% para las ventas. En el Gráfico 2.13 se presentan dos subperiodos con estrategias y resultados claramente diferenciables: 1992-1999 y 2000-2004
65

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Gráfico 2.13. CIIU 322, tasas de crecimiento de la productividad
35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Valor agregado Productividad laboral Productividad del capital

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

En el primer periodo, 1992-1999, contrario al comportamiento general de la economía, el sector logró un crecimiento real del 4,7% en la producción y del 5,4% en las ventas. A estos resultados se llegó mediante una estrategia fundamentada en la racionalización del empleo, los gastos laborales y la inversión. En efecto, el número de trabajadores pasó de 72.379 a 58.758, lo que equivale a una disminución promedio anual del 2,9% y el número de establecimientos disminuyó a una tasa del 2,4% anual. Los anteriores resultados contribuyen a explicar por qué la productividad laboral observó un dinamismo superior al del valor agregado. Para este periodo se evidencia una fuerte orientación del sector hacia el mercado interno y podría afirmarse que hasta el 2000 prácticamente no hay cambios en la estructura sectorial que viene desde la década de 1970, lo cual confirma que persisten los hallazgos de Garay (1998) con respecto al comportamiento de la inversión: “... el comportamiento de la inversión industrial a seguido de cerca el comportamiento cíclico de la producción industrial, factores exógenos como la disposición crediticia para sectores en crisis e internos como la disponibilidad financiera según tamaño de empresa, han incidido sobre la capacidad de inversión en los diferentes sectores industriales. En la tendencia de crecimiento de
66

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

la inversión industrial en su conjunto se observa cómo periodos de ensanchamiento de la capacidad instalada, por lo general, son seguidos por más prolongados periodos de muy escaso dinamismo en inversión, donde se refleja que ésta no ha logrado consolidar un comportamiento sostenido a largo plazo. Así mismo resulta sorprendente el hecho de que para algunos periodos el crecimiento de la inversión fue bastante superior al crecimiento del stock de capital, lo que refleja posiblemente una inversión destinada a la reposición de maquinaria y equipo más que la adquisición de nuevo material con mayor componente tecnológico. Este comportamiento se repite en los diferentes sectores industriales”. Si bien no se tiene evidencia empírica sobre el cambio tecnológico en el sector, se tiene seguridad que si éste se llegó a dar no logró un impacto significativo en las empresas, porque como se puede observar en el Cuadro 2.15, las estructuras de costos operativos, administrativos y de ventas no presentan cambios significativos en el periodo de estudio y, por el contrario, se evidencia un deterioro en los márgenes operacional y neto, situación que no solamente dificulta la generación interna de recursos sino la posibilidad de lograr recursos frescos por parte de los socios para la financiación de nuevos proyectos. Esta situación indujo a un incremento en el endeudamiento y, por supuesto, ha tenido una influencia negativa en el comportamiento del costo del capital para las empresas.
Cuadro 2.15. CIIU 322, indicadores financieros
Resultado (%) Año Rentabilidad Margen del negocio operacional n. d. 3,06 3,50 2,02 4,27 5,90 5,11 8,08 8,20 6,68 5,89 5,32 6,18 1,60 1,95 1,12 2,44 3,29 3,49 4,44 3,93 3,31 2,68 2,34 Rotación del capital 3,68 1,91 1,80 1,80 1,75 1,80 1,46 1,82 2,09 2,02 2,20 2,27 Actividad (%) Participación Costo de Costo de mercado admón. producir nacional y ventas 93,40 93,95 93,33 95,27 94,05 95,32 95,27 94,65 94,14 93,95 92,71 92,94 74,03 77,29 76,25 76,02 74,68 72,81 71,33 73,01 73,60 73,48 75,54 76,08 16,46 20,25 20,75 22,26 21,56 22,14 23,30 20,16 20,36 21,43 20,34 20,31 Margen neto 3,02 2,54 0,48 -0,20 0,50 1,67 0,22 3,23 2,27 1,39 1,43 1,06 Apalancamiento (%) Endeudamiento 66,62 58,76 58,33 56,95 53,67 51,11 46,21 49,53 51,20 54,29 54,91 55,23

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades.

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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

El esfuerzo por la racionalización del empleo y de los costos laborales realizada durante la década de 1990 les permitió a las empresas mejorar la rentabilidad del negocio y el margen operacional en el 2000 y 2001, pero el incremento en los costos administrativos y de ventas, así como los gastos financieros no permitieron que el mayor margen operacional se tradujera en una mayor rentabilidad neta, por consiguiente, las ganancias no fueron sostenibles en el tiempo y se diluyeron con el transcurrir de los años. Para el periodo 2000-2004 si bien se presenta una evidente recuperación en el empleo, de 61.383 trabajadores en el 2000 se pasa a 85.041, ésta se realiza mediante un cambio estructural en el coeficiente empleo permanente-temporal, es así como se pasa de tener 6,5 empleados permanentes por cada temporal en 1992 a 5,7 en 1999 y 0,6 en el 2004. Debido a la gran dependencia del mercado interno y al paulatino crecimiento del coeficiente de penetración de importaciones, las empresas han tenido que sacrificar su margen de rentabilidad para poder permanecer en el mercado. Por este motivo, la tasa de crecimiento de la rentabilidad del negocio en sí y del margen neto se sitúan por debajo del promedio de la industria. La persistencia de esta situación puede llevar a las empresas a condiciones de supervivencia y sin posibilidades reales de creación de riqueza y crecimiento. Si bien en el periodo 2000-2004 las empresas lograron un margen de negocio superior al promedio industrial, los mayores costos financieros, diferenciados por el riesgo sectorial y la estructura de capital de las empresas, las llevaron a tener una rentabilidad neta inferior al promedio de la industria y a disminuir su capacidad para atraer nuevos inversionistas. Como se puede observar, la estrategia gerencial en los años de la recuperación económica ha logrado adelantos importantes en el manejo operacional de las empresas y el control de costos operativos, situación que las ubica por encima del promedio industrial, sin embargo, persisten los problemas en la estrategia de financiación de las empresas. Estos motivos evidencian que la capacidad gerencial promedio de las empresas del sector favorece su desarrollo en un 52,35%, superior al 46,9% que registró el promedio de la industria.
68

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.16. CIIU 322, rentabilidad del negocio y margen neto
Sector (%) Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio 2000-2004 Rentabilidad del negocio 10,86 8,33 6,26 5,66 5,27 4,11 3,36 5,67 5,74 6,48 10,45 4,25 6,52 Margen neto 6,32 6,92 2,50 3,65 2,10 -1,74 -3,01 2,76 1,73 4,14 3,07 2,13 2,77 -2,53 -2,06 -0,61 -0,39 -1,16 -0,76 2,32 0,07 0,74 3,97 -6,20 0,61 -4,43 1,15 -1,54 -3,84 -1,26 5,77 -1,03 2,41 -1,08 -0,94 Tasa crto. rn.* Tasa crto. Rentabilidad mn.* del negocio 7,00 5,13 3,84 2,70 3,64 3,29 2,94 4,72 5,07 5,89 2,87 5,83 4,88 Total de la industria (%) Margen neto 5,82 7,20 4,79 4,23 3,23 1,77 -0,15 3,70 4,22 4,74 0,69 4,43 3,56 -1,87 -1,29 -1,14 0,94 -0,35 -0,35 1,78 0,35 0,82 -3,02 2,96 1,38 -2,41 -0,57 -1,00 -1,46 -1,92 3,85 0,52 0,52 -4,05 3,74 Tasa crto. rn.* Tasa crto. mn.*

* Tasa crto. rn.: tasa de crecimiento de la rentabilidad del negocio, Tasa crto. mn: tasa de crecimiento del margen neto. Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades.

Bajo las anteriores consideraciones es evidente que para este sector el mercado interno no está en capacidad de generar los volúmenes de ventas que se requieren para lograr una rentabilidad competitiva y sostenible en el tiempo, por consiguiente la alternativa de crecimiento está en mejorar su participación en el mercado externo.

2.2.4.

Dotación de capital humano

Éste es el sector que demanda la mayor cantidad de mano de obra en la industria y tradicionalmente se le ha identificado como un gran generador de empleo no calificado. En los últimos años ha realizado un esfuerzo importante en la calificación de sus trabajadores y en el 2004 la inversión destinada a la capacitación tecnológica la incrementó en un 65,8% con respecto al 2003 (Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006), no obstante la inversión en capacitación por trabajador continúa siendo una de las más bajas de la industria manufacturera y apenas si representa el 0,09% de las ventas del sector, en tanto que el promedio industrial es del 0,27%. Es importante resaltar que los objetivos de la inversión en capacitación difieren según el tamaño de las empresas: para las pequeñas
69

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

empresas las prioridades están fundamentalmente en el desarrollo gerencial, mientras que en las medianas y grandes empresas las prioridades están en la formación de técnicos y operarios.
Cuadro 2.17. CIIU 322, inversión en capacitación, 2004
Tamaño Porcentaje de empresas que invierten en capacitación 29,40 42,35 69,23 37,39 85,10 Inversión promedio por empresa (miles de $) 1.885,7 16.876,7 39.890,6 14.372,5 13.663,0 Porcentaje por tipo de capacitación Innovación 27,59 13,83 22,90 19,84 22,58 Innovación organizacional 33,56 7,64 16,55 14,34 31,37 Gestión tecnológica 32,17 76,09 60,55 64,50 46,05

Pequeña Mediana Grande Total del sector Total de la industria

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

En el 2004 las áreas claves para la innovación, como I + D, diseño, informática y calidad ocupaban el 3,4% del personal que laboraba en el sector. Por tamaño de empresa, las pymes son las que tienen una mejor dotación de capital humano, dedican el 4,14% de su personal a actividades relacionadas con la innovación en tanto que en las medianas empresas es el 3,28% y en las grandes el 3,3%. Adicionalmente es importante observar que del total de trabajadores en el sector únicamente el 0,09% tiene título de maestría o doctorado.
Cuadro 2.18. CIIU 322, distribución porcentual de los trabajadores empleados en las áreas relacionadas con la innovación y el desarrollo tecnológico, 2004
Tamaño Pequeña Mediana Grande Porcentaje Número Porcentaje Número Capital humano Diseño 2,33 1,96 0,64 1,14 955 0,77 4.261 I+D 0,49 0,24 0,57 0,48 401 0,97 5.395 Calidad 1,08 0,85 1,81 1,50 1.254 1,78 9.890 Informática 0,23 0,23 0,30 0,28 231 0,61 3.398 Total 4,14 3,28 3,32 3,40 2.841 4,13 22.944 Total otras áreas 95,86 96,72 96,68 96,60 80.632 95,87 533.031

Sector

Industria

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

Esta situación coloca al sector en una posición de desventaja frente al promedio industrial debido a que la anterior dotación de capital humano equivale al 20% de los recursos disponibles en los sectores
70

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

de mayor desarrollo. Sin embargo, a nivel del trabajador corriente, el sector ha logrado que el “… recurso humano sea también un factor de competitividad. Es altamente capacitado y sus tarifas son competitivas en relación con otros países de la región como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de países industrializados (Corea, Italia, Alemania, Japón, EUA) (DNP, 2003). En relación al número de científicos que forman parte del personal de estas empresas, éstos conforman el 0,1% de empleados en el sector y se encuentran ubicados en un 49% en grandes empresas, 39% en medianas empresas y el restante 14% corresponde a las pymes.
Cuadro 2.19. CIIU 322, distribución porcentual de los trabajadores según nivel educativo, 2004
Nivel educativo Tamaño Pequeña Mediana Grande Porcentaje Número Porcentaje Número Doctor 0,04 0,03 0,01 0,02 17 0,06 324 Magíster 0,05 0,11 0,05 0,06 54 0,23 1.276 Especializac. Profesional 0,32 0,75 0,62 0,62 514 1,79 9.933 8,10 5,63 3,81 4,73 3.952 12,20 67.851 Con título 8,51 6,52 4,49 5,44 4.537 14,28 79.384 No profesional 91,49 93,48 95,51 94,56 78.936 85,72 476.591 Total 9.596 19.755 54.122 100 83.473 100 555.975

Sector

Industria

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

El sector se caracteriza por la baja participación funcionarios en las áreas relacionadas con la innovación (diseño, I + D, calidad e informática). El 3,4% de los trabajadores se desempeñan en estas áreas, frente al total industrial que es del 4,2%. Además de la baja presencia de profesionales con capacidad para liderar procesos de innovación (doctores y magísteres): 0,08% frente al 0,29% para el total de la industria. Estas condiciones le otorgan al sector un nivel de desarrollo del 28,7% en relación a la dotación de capital humano.

2.2.5.

Innovación tecnológica

Como resultado de los esfuerzos de innovación, el sector confecciones en el 2004 logró ocho patentes, que equivalen al 1,7% del total de patentes registradas ese año por la industria manufacturera. De los ocho registros de patentes, seis corresponden a pymes y dos a
71

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

medianas empresas, es extraño que la gran empresa no haya logrado patentes en el 2004. Para el logro de las patentes el sector invirtió el 3% de sus ventas en actividades relacionadas con la innovación y cuenta con cuatro trabajadores por empresa dedicados a estas actividades.
Cuadro 2.20. CIIU 322, patentes y registros de propiedad intelectual, 2004
Registros solicitados Tamaño Pequeña Mediana Grande Total del sector Total de la industria Participación del sector (%) Patentes 6 2 0 8 258 3,10 Modelos de utilidad 0 0 0 0 29 0,00 Diseños industriales 0 0 0 0 73 0,00 Derechos de autor 0 0 0 0 121 0,00 Total 6 2 0 8 481 1,66

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

Conforme a la dotación de capital humano en actividades relacionadas con la innovación tecnológica, la inversión en estas actividades y el número de patentes logradas, se puede concluir que la eficiencia del sector en innovación es del 34,9%.
Cuadro 2.21. CIIU 322, inversión en actividades de innovación y desarrollo tecnológico, 2004
Tamaño Promedio invertido por empresa (miles de $) 25.160,1 122.384,7 1.107.691,8 171.751,4 705.844,2 Porcentaje invertido por actividad Tecnologías Proyectos de Tecnologías Tecnologías incorporadas investigación de gestión transversales al capital y desarrollo 22,19 37,91 49,00 44,41 58,35 62,65 37,73 35,11 38,10 11,58 12,79 18,33 13,32 14,26 9,43 0,17 0,19 0,08 0,11 8,63 Capacitación tecnológica 2,20 5,84 2,49 3,13 8,01

Pequeña Mediana Grande Total del sector Total de la industria

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

La orientación de las inversiones en actividades relacionadas con la innovación tecnológica difiere según el tamaño de las empresas. Para la gran empresa, el 50,0% de los recursos está destinado a la financiación de tecnologías incorporadas al capital, mientras que en las pequeñas empresas el 63% de los recursos está orientado a la adquisición de tecnologías relacionadas con la gestión. Éste es el reflejo de las prioridades establecidas por los diferentes empresarios del sector.
72

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Es importante resaltar la poca importancia que los empresarios del sector le dan a los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Mientras que en promedio en la industria el 8,63% de las inversiones se destina a financiar este tipo de proyectos, en el sector confecciones estos recursos apenas si representan el 0,1% de las inversiones relacionadas con la innovación y el desarrollo tecnológico.

2.2.6.

Relaciones intersectoriales y cadenas productivas

A nivel mundial, y desde los años 60, la cadena textil-confecciones ha venido experimentando una serie de importantes cambios en su estructura comercial e industrial. Éste es el resultado del desplazamiento de la producción de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, la evolución de la estructura de costos totales en la cadena y la presencia de China en el mercado mundial. Los países desarrollados iniciaron en los años 60 el desplazamiento de sus plantas de producción hacia países con menores costos de mano de obra, especialmente del Asia meridional, para concentrarse en las actividades de mayor valor agregado, como el diseño y el mercadeo (marketing). Esta estrategia se inicio con procesos sencillos de ensamblado de piezas precortadas e importadas y progresivamente se ha desplazado hacia la parte superior de la cadena, pasando de la maquila al corte, la confección y el denominado “paquete completo” que implica la consecución de materiales y la confección. El comercio mundial de la cadena ha experimentado una importante expansión, pero con importantes cambios. En el caso de las confecciones, los países industrializados pasaron de realizar el 69% de las exportaciones en 1965 al 23% en el 2004 y ese espacio dejado por estos países ha sido ocupado especialmente por los países asiáticos. Así mismo, cada día se observa una mayor concentración de las exportaciones en un menor número de países, 10 de los 130 países exportadores generan más del 65% de las ventas totales. Con respecto a la estructura de costos en la cadena, las actividades que requieren del conocimiento, el diseño y el manejo de la moda han adquirido mayor valor agregado, en tanto que las materias primas y la manufactura han ido perdiendo participación, conforme se puede observar en el siguiente cuadro:
73

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Cuadro 2.22. Estructura de costos en la cadena textil-confección (participación porcentual de cada componente en el costo total)
Año 1965 1980 1988 Fibras 34 17 13 Textil 48 48 46 Confección 17 35 41

Fuente: Aljure, 2004.

La culminación del acuerdo sobre los textiles y el vestuario (ATV) y la supresión gradual del acuerdo multifibras (AMF) y el ingreso de China a la OMC han introducido cambios fundamentales en el comercio mundial de la cadena. La industria china de confecciones ocupa 13 millones de personas y es el primer exportador mundial de confecciones, con el 23% de las ventas totales (USD 61.856 millones) y de textiles con el 15,3% de las exportaciones (USD 33.429 millones). Actualmente sus mayores ventajas están en un tejido empresarial de más de 160.000 empresas, su abundante mano de obra y su bajo costo; se estima que un trabajador chino gana 45 centavos de dólar la hora (USD 73 al mes), mientras que un trabajador dominicano gana USD 0,64 la hora, un mexicano gana cuatro veces más y un europeo diez veces más (BBC, 2006). Los textiles y confecciones chinas han entrado a competir muy fuertemente, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, entre ellos Italia y España en la Unión Europea. Se considera que desde la liberación del mercado mundial textil, la entrada masiva en Europa de piezas elaboradas en China hace tambalear la industria textil europea; para contrarrestar los traumatismos en la industria, la Unión Europea llegó a un acuerdo de limitación de las importaciones chinas de diez productos sensibles hasta el 2008. Conforme a la estructura simplificada de la cadena, elaborada por el DNP (2004), está conformada por veintiún eslabones, distribuidos según aparece en el Gráfico 2.14. La cadena tiene un gran impacto como multiplicador de la economía, sus compras representan el 3,7% del total del consumo intermedio de la economía, genera 133.290 puestos de trabajo, equivalentes al 23,4% del empleo total industrial, el 8,3% del valor agregado industrial y sus ventas representan el 7.8% del total de la industria.
74

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Gráfico 2.14. Estructura simplificada de la cadena textil-confección
Lana (esquilada, sin cardar ni peinar, cardada y peinada y "tops" de lana) Hilados de lana (incluso mezclados, acondicionados o no para venta) Confecciones de lana (suéteres, abrigos, vestidos, pantalones y faldas)

Tejidos de lana (incluso mezclados)

Tapices y alfombras de lana, incluso mezcladas

Nialon, poliéster y demás poliamidas, poliuretano

Hilados de fibras, incluso mezclados (texturados, sencillos, retorcidos, acondicionados o no para venta)

Tejidos planos (de fibra sintética o artificial)

Confecciones de fibra artificial o sintética (vestidos, camisas, pijamas, pantalones y faldas, ropa interior para bebés, etc.)

Fibras sintéticas y artificiales

Artículos de fibras artificiales o sintéticas (ropa de cama, tiendas y carpas, maletines y tulas)

Rayón, viscosa, acetato de celulosa

Hilados de fibras artificiales, incluso mezclados (sencillos, retorcidos, acondicionados o no para venta)

Tejidos de punto (de fibra sintética o artificial)

Tapices y artículos de cordelería (cuerdas, alfombras de fibra artificial o sintética, incluso mezcladas)

Ropa de algodón en tejidos planos (pantalones, vestidos, chaquetas, faldas, camisas, ropa interior en tejido plano, overoles) Tejidos planos de algodón, incluso mezclados (crudos, blanqueados, teñidos y estampados) Algodón (sin cardar ni peinar, cardado y peinado) Hilados de algodón (incluso mezclados, sencillos y retorcidos, acondicionados o no para venta

Ropa de algodón en tejido de punto (camisas, suéteres, ropa interior)

Tejidos de punto de algodón

Géneros de algodón y encaje en tejido de punto

Otros tejidos de algodón (bordados, crudos, blanqueados, teñidos y estampados)

Artículos de algodón, excepto prendas de vestir (ropa de cama, de mesa, de tocador, cortinas, etc.)

Tapices y artículos de cordelería (cuerdas, alfombras, incluso mezcladas)

Fuente: DNP, Cadenas productivas, estructura, comercio internacional y protección, 2004.

75

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Cuadro 2.23. Cadena textil-confección, establecimientos y empleo: número e índice de dedicación, 2001
Establecimientos Eslabón Algodón Lana Fibras artificiales y sintéticas Hilados de lana Hilados de algodón Hilados de fibras sintéticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodón y sus mezclas Otros tejidos de algodón Tejidos planos de fibra artificial y/0 sintética Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética Confecciones de lana Ropa de algodón en tejidos planos Ropa de algodón en tejidos de punto Confecciones de fibra artificial y/o sintética Artículos de algodón, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artículos de cordelería de algodón Tapetes, tapices, cuerdas y otros prods. similares de fibras artificiales y/o sintéticas Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas Total cadena Número 3 n. d. n. d. 3 23 18 5 10 21 50 49 21 193 499 163 378 76 4 44 17 11 967 Índice de dedicación* 0,00 n. d. n. d. 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 0,02 0,20 0,52 0,17 0,39 0,08 0,00 0,05 0,02 0,01 Número 22 n. d. n. d. 86 7.541 4.183 1.304 1.178 7.741 7.952 14.195 10.539 13.229 36.582 14.058 26.190 10.832 49 4.714 2.714 2.196 78.624 Empleo Índice de dedicación* 0,00 n. d. n. d. 0,00 0,10 0,05 0,02 0,01 0,10 0,10 0,18 0,13 0,17 0,47 0,18 0,33 0,14 0,00 0,06 0,03 0,03 -

* Véase en Reseña metodológica. Fuente: DNP, Cadenas productivas, estructura, comercio internacional y protección, 2004.

En sus relaciones intersectoriales realiza intercambio de bienes y servicios con treinta y seis sectores de la economía y según estudio de Planeación Nacional (2002) “... la industria nacional de textiles y confecciones tiene un alto potencial de crecimiento. Se beneficia de sistemas especiales de importación y exportación y de incentivos aún vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el régimen de comercializadoras internacionales. Por su parte, la cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha
76

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de confecciones. Además, muchas plantas cumplen con requisitos y parámetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad como ISO 9000”. Desde la perspectiva conjunta, de cadena jalonadora de la economía y a la vez como proveedora de otras cadenas productivas, la cadena textil-confección ocupa el cuarto lugar en importancia en economía nacional.
Cuadro 2.24. CIIU 322, consumo intermedio 2003 (millones de pesos constantes de 1994)
Productos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Café sin tostar no descafeinado Otros productos agrícolas Animales vivos y productos animales Productos de silvicultura y extracción de madera Pescado y otros productos de la pesca Hulla y lignito; turba Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio Minerales metálicos Otros minerales no metálicos Electricidad y gas de ciudad Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios y servicios de saneamiento Carne y pescado Aceites, grasas animales y vegetales, borras y tortas Productos lácteos Productos de molinería y almidones y sus productos Azúcar Café transformado Cacao, chocolate y productos de confitería preparados con azúcar Otros productos alimenticios n. c. p. Bebidas Productos de tabaco Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados Artículos textiles (excepto prendas de vestir) Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir Cuero y productos de cuero; calzado Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables Pasta de papel, papel y cartón Ventas Valor 0 0 0 0 0 643 2.019 36 3 1.827 1.266 32 31 76 132 45 8 22 134 100 93 58 60 19.319 60 21 62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 2,66 0,05 0,00 2,41 1,67 0,04 0,04 0,10 0,17 0,06 0,01 0,03 0,18 0,13 0,12 0,08 0,08 25,47 0,08 0,03 0,08 Compras Valor 0 0 8.262 0 0 0 0 0 5 86.569 3.710 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 745.310 31.411 19.319 1.199 1.568 39.422 % 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 56,44 2,38 1,46 0,09 0,12 2,99

77

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial
Ventas Valor 103 212 325 247 141 610 0 205 121 63 61 0 0 1.452 5 2.926 3.861 1.182 337 396 5.325 78 1.765 61 0 169 1.620 383 24.788 2.165 1.152 62 0 75.862 % 0,14 0,28 0,43 0,33 0,19 0,80 0,00 0,27 0,16 0,08 0,08 0,00 0,00 1,91 0,01 3,86 5,09 1,56 0,44 0,52 7,02 0,10 2,33 0,08 0,00 0,22 2,14 0,50 32,68 2,85 1,52 0,08 0,00 100,00 Compras Valor 15.798 14.834 83.710 94.489 345 3.781 0 3.854 23.710 4.830 1.224 1.358 0 0 16.841 5.904 9.293 0 7.704 0 9.893 11.945 1.126 66.439 0 453 0 6.118 0 0 0 0 0 1.320.539 % 1,20 1,12 6,34 7,16 0,03 0,29 0,00 0,29 1,80 0,37 0,09 0,10 0,00 0,00 1,28 0,45 0,70 0,00 0,58 0,00 0,75 0,90 0,09 5,03 0,00 0,03 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Productos 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total Impresos y artículos análogos Productos de petróleo refinado; combustibles nucleares y productos de horno de coque 351 y 352 Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho) 351 Productos de caucho y productos plásticos Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n. c. p. Muebles; otros bienes transportables n. c. p. Desperdicios y desechos 371, 372 y 381 Metales comunes y productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 382 Maquinaria para usos generales y especiales 383 y 385 Otra maquinaria y suministro eléctrico 384 Equipo de transporte Trabajos de construcción y construcciones. Edificaciones Trabajos y obras de ingeniería civil Comercio Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales y domésticos Servicios de hotelería y restaurante Servicios de transporte terrestre Servicios de transporte por agua Servicios de transporte aéreo Servicios de transporte complementarios y auxiliares Servicios de correos y telecomunicaciones Servicios de intermediación financiera y servicios conexos Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda Servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios Servicios domésticos Servicios de enseñanza de mercado Servicios sociales y de salud de mercado Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado Servicios de administración pública y otros servicios para la comunidad en general Servicios de enseñanza de no mercado Servicios sociales y de salud de no mercado Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de no mercado Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, Matriz de utilización de productos 2003 a precios constantes de 1994.

A pesar de su capacidad como jalonador de otros sectores económicos y a su vez como proveedor de insumos, el sector tiene un desarrollo del 47,8%, inferior al promedio industrial que es del 62,0%.
78

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

2.2.7.

Regionalización

El sector ha logrado generar un espacio geográfico que le es altamente favorable para su desarrollo: El 86% de la producción se encuentra ubicada en Medellín, Bogotá y Cali, y en estas mismas ciudades se encuentra el 82,5% de la producción de la industria textil, la cual aporta el 56,4% del consumo intermedio que demandan las confecciones. Las empresas de confecciones, por su ubicación geográfica, se ven ampliamente favorecidas para la adquisición de materias primas y la distribución de sus productos al consumidor final. Adicionalmente, es importante considerar que según un estudio del CID (2002), Bogotá y Medellín cuentan con los índices más altos en infraestructura y dotación de servicios necesarios para la competitividad, 0,637 y 0,509 respectivamente, por consiguiente se puede concluir que las condiciones geográficas del sector le favorecen en un 66,05% para lograr mayores niveles de competitividad y la conformación de clusters.
Cuadro 2.25. CIIU 322, composición porcentual del sector a nivel departamental
Departamento Antioquia Atlántico Bogotá, D. C. Caldas Norte de Santander Risaralda Quindío Santander Tolima Valle Total nacional Número de establecimientos 35,3 4,2 29,4 1,0 1,2 4,1 1,0 7,1 2,7 14,1 100,0 Total personal ocupado 44,9 4,6 22,8 2,6 0,2 8,2 0,2 2,8 3,0 10,9 100,0 Producción bruta 58,3 1,8 17,7 1,1 0,1 5,8 0,1 1,9 3,1 9,9 100,0 Valor agregado 57,2 2,4 19,6 0,9 0,1 5,6 0,1 2,2 2,4 9,5 100,0

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

La estructura regional del sector denota algunas diferencias importantes en su composición: En Antioquia no solamente se encuentra el mayor número de empresas, sino que además son las empresas más productivas, en su gran mayoría son empresas medianas y grandes que ocupan en promedio 139 trabajadores. Por su parte, en Bogotá y el Valle, predominan las medianas y pequeñas empresas con un promedio de 84 trabajadores por empresas y su producti79

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

vidad por establecimiento y trabajador es ligeramente inferior al promedio nacional.
Cuadro 2.26. CIIU 322, índice de competitividad estructural de los departamentos
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Departamento Bogotá, D. C. Antioquia Valle Atlántico Santander Risaralda Caldas Quindío Tolima Norte de Santander Índice 0,637 0,509 0,450 0,433 0,374 0,362 0,356 0,352 0,308 0,288

Fuente: SICD, CID, Universidad Nacional, 2002.

Desde la perspectiva de la ubicación geográfica de las empresas del sector, la dotación de infraestructura para la realización de negocios en estas áreas, su proximidad a las empresas productoras de insumos y a los mercados, se considera que el factor regional favorece a las empresas del sector en un 66,1%, superior al 58,3% que registró el promedio industrial.

2.2.8.

Calidad del trabajo

Éste es el sector con mayor capacidad de generación de empleo, especialmente para madres cabeza de familia y personal no calificado, sin embargo, la calidad del trabajo se ve influenciada de manera negativa por el nivel de remuneración que reciben los trabajadores: su salario apenas si equivale al 55% del promedio industrial y las remuneraciones en el periodo 1992-2004 apenas si lograron mantener su capacidad adquisitiva, no obstante que para el mismo periodo la productividad laboral real creció a una tasa promedio anual del 5%. Si bien la flexibilidad laboral se ha constituido en una tendencia generalizada para toda la industria, en el sector confecciones ésta ha adquirido una dimensión superior al promedio sectorial; es así como el coeficiente de trabajadores fijos por cada temporal pasó de 6,5 en 1992 a 0,6 en el 2004.
80

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.27. CIIU 322, remuneración real por trabajador y productividad laboral real
Sector Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Remuneración real por trabajador* 5.225,8 6.249,6 7.422,6 5.787,9 6.011,4 5.906,9 5.949,5 6.011,3 6.201,0 6.108,0 5.997,9 5.553,1 5.524,1 Productividad laboral* 7.175,3 7.291,4 8.496,8 8.936,1 10.198,3 11.126,8 13.320,4 12.239,1 15.718,8 16.134,9 15.648,4 15.688,1 13.938,7 Total de la industria Remuneración real por trabajador* 10.123,6 11.916,3 14.999,4 11.446,8 11.139,4 11.244,3 11.322,9 12.161,4 11.696,8 11.628,1 11.425,4 10.948,1 10.515,7 Productividad laboral* 25.565,7 25.715,9 30.117,9 33.671,8 35.565,3 36.885,3 38.905,5 39.227,9 41.576,9 43.432,4 44.470,6 45.580,9 48.455,0

* En miles de pesos constantes de 1999. Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Es evidente que la flexibilidad laboral ha tenido una incidencia negativa en el comportamiento del poder adquisitivo de los salarios. Su deterioro, junto a la inestabilidad laboral son factores importantes de insatisfacción del trabajador. Desde esta perspectiva se observa que el sector es uno de los mayores generadores de empleo pero las condiciones salariales de sus trabajadores no contribuyen de manera importante a la satisfacción laboral y, de hecho, a la calidad del trabajo. Bajo las anteriores consideraciones la calidad del trabajo es uno de los factores críticos del sector y su valoración indica que tiene un nivel de desarrollo equivalente al 8,22%, mientras que para el promedio general de la industria la valoración de la calidad del trabajo fue del 48,7%.

81

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

2.3.
4
3,73

Perfil del sector

Gráfico 2.15. CIIU 322, participación porcentual en el agregado industrial

3,31

3

3,08

2

2,01

1

0,99 0,57

1,10

0,61

0 Establecimientos Valor agregado Empleo Ventas

1992

2004

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, varios años.

Gráfico 2.16. CIIU 322, estructura sectorial por tamaño de empresa, participación porcentual, 2004
70 60 50 40 30
27,53 24,52 26,53 61,99 64,00 61,52

20 10 0 Pequeña industria Establecimientos Mediana industria Empleo Gran industria Producción
11,95

11,48

10,48

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, 2004.

82

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Gráfico 2.17. CIIU 322, estructura sectorial por tamaño de empresa, 2004
100

80

60

63,70

40

43,42 31,74

20

24,84

25,14

11,16

0 1992 Gran industria Mediana industria 2004 Pequeña industria

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, 2004.

Gráfico 2.18. CIIU 322, tasas anuales de crecimiento, 1992-2004
8,99

Ventas
4,10

7,70

Producción
4,53

1,56

Empleo
-0,89

-1,72

Establecimientos
-0,70

-2

0
Establecimientos -1,72 -0,70

2
Empleo 1,56 -0,89

4

6
Producción 7,70 4,53

8
Ventas 8,99 4,10

10

CIIU 322 Total de la industria

Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, varios años.

83

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Gráfico 2.19. PIB CIIU 322 y total de la industria (millones de pesos constantes de 1994)
14.000.000 12.000.000 800.000 10.000.000
Total de la industria

1.000.000

6.000.000 4.000.000

400.000

200.000 2.000.000

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0 Total de la industria CIIU 322

Fuente: Banco de la República, series estadísticas, http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea1_035.xls

Gráfico 2.20. CIIU 322, tendencias del comercio mundial, 2000-2004

Cuota de mercado del sector con respecto al comercio mundial

Tendencia 71,8%

Estratégico 0,0%

Alta

Y=0,4%

Retroceso 28,2%

Promisorio 0,0%

Baja

X=11,4%

Baja

Alta

Crecimiento de la demanda del sector con respecto al crecimiento promedio del comercio mundial
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

84

CIIU 322

8.000.000

600.000

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Gráfico 2.21. CIIU 322, competitividad de los productos colombianos, 2000-2004

Participación en el mercado

Estrellas menguantes 75,90%

Estrellas nacientes 14,80%

Alta

Retroceso 7,80%

Oportunidades perdidas 1,48%

Baja

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado
Fuente: cálculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Gráfico 2.22. CIIU 322, evolución del comercio exterior (pesos de 1999)
60

50

40

30

20

10

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 CAE 1999 2000 CPI 2001 2002 2003 2004

Fuente: DNP, Comercio exterior e inversión extranjera, estadísticas, http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloEmpresarial/ComercioExterioreInversiónExtranjera/ Estadísticas/tabid/231/Default.aspx

85

La industria manufacturera colombiana en la economía mundial

Gráfico 2.23. CIIU 322, evolución de la rentabilidad neta
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total de la industria Fuente: Superintendencia de Sociedades. http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=142 CIIU 322

Gráfico 2.24. CIIU 322, capital humano en las áreas relacionadas con la innovación, 2004 (porcentaje)
100
96,60

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1,14 0,48 1,50 0,28

Diseño

I+D

Calidad

Informática

Otras áreas

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

86

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Gráfico 2.25. CIIU 322, distribución de la inversión relacionada con actividades de innovación, 2004
0,11% 14,26% 3,13% 44,41%

Tecnologías incorporadas al capital Tecnologías de gestión Tecnologías transversales Proyectos de investigación y desarrollo Capacitación tecnológica

38,10%

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

Gráfico 2.26. CIIU 322, distribución regional del valor agregado, 2004
9,5% 2,2% 0,1% 5,6% 0,1% 0,9% 2,4% 57,2%

Antioquia Atlántico Bogotá, D.C. Caldas Norte Santander Risaralda Quindío Santander Tolima

19,6% 2,4%

Valle

Fuente: cálculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

87

Actualmente en Colombia se contempla la Transformación Productiva como el camino hacia el desarrollo económico y la equidad social. Pero, ¿qué tan preparada se encuentra la industria manufacturera nacional para adelantar con éxito una estrategia de esta naturaleza? Para contribuir con la búsqueda de respuestas a la anterior pregunta y dentro del marco de acción definido por el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial (PNP) de Colciencias, el grupo de investigación Cultura Emprendedora de la Universidad de La Sabana llevó a cabo una investigación cuyos resultados están contenidos en esta obra para contribuir a un diálogo constructivo y fluido entre el Estado, los empresarios y la academia en la búsqueda de los derroteros que específicamente cada sector industrial debe seguir en el desarrollo de su propia competitividad. Este estudio también permite analizar el impacto que sobre dicha competitividad tienen las tendencias del comercio mundial, la evolución de sus principales mercados, su capacidad gerencial y de innovación tecnológica, la regionalización, la disponibilidad del capital humano y la calidad del trabajo. En consecuencia, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo y evaluación de políticas públicas, estrategias sectoriales, planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, con un sentido integral.

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