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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris

Notas Sectoriales

El mercado de pinturas y barnices en Francia

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Notas Sectoriales

El mercado de pinturas y barnices en Francia

Esta nota ha sido elaborada por Francisco Javier Portillo Castellano bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris

Febrero 2010

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN CONCLUSIONES SECTOR I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria II. OFERTA 1. Tamaño del mercado y datos básicos 2. Producción local 3. Importaciones 4. Competidores DEMANDA III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Evolución de las ventas 2. Tendencias FORMACIÓN IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 1. Componentes del coste 2. Márgenes de la distribución y comisiones de agentes comerciales. PRODUCTO V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VI. DISTRIBUCIÓN ACCESO VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 5. Fuentes

4 5 7 7 8 10 10 12 18 25 27 28 32 35 35 36 37 38 41 43 43 43 44 45 45

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA

INTRODUCCIÓN

La presente nota sectorial tiene por objeto realizar un análisis de la situación del mercado de las pinturas y barnices en Francia. En ella se analizan las variaciones de la producción local y de las importaciones así como la evolución de los distintos grupos de demanda que lo componen intentando valorar los efectos de la crisis internacional de los últimos años. De todas las categorías de producto que tradicionalmente incluye el sector (mastiques, tintas, colas, etc.), se presta especial atención a las pinturas y barnices propiamente dichos (partidas arancelarias 3208, 3209 y 3210) que constituyen el 65% del mismo. En este sentido, se llevan a cabo análisis específicos al estudiar las importaciones, los segmentos de mercado o las tendencias de la demanda. También se tratan puntos relativos a la formación de precios, a la estructura de la distribución y a las condiciones de acceso al mercado. Finalmente, gracias a las entrevistas realizadas, se apuntan algunas notas sobre la percepción del producto español en este mercado.

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redujo en 2008 el valor de la proproducción un 2. en general. Cuando se analiza la posición de nuestro país Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 5 .538 trabajadores. por su parte. La adaptación al nuevo entorno se ha realizado a través de planes de reestructuración que han supuesto reducción de inversiones. España aparece como sexto país de origen con 79 millones de euros en 2008 (5. Otro de los cambios que ha acarreado esta situación ha sido la modificación del reparto del volumen de ventas. la anulación de inversiones previstas.4% hasta los 4. Las toneladas de pinturas y barnices para carrocería. cayeron un 5% en 2008. La caída estimada de las ventas de pinturas y barnices para la construcción se estima en un 5% (valor) y la de los destinados a los hogares o gran consumo en un 8.1%).76% del total de importaciones del sector). El resultado es un saldo comercial positivo (167. Los cambios más remarcables se manifiestan en las pinturas y barnices para la construcción (39.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA CONCLUSIONES La industria de las pinturas y barnices en Francia está dominado por grupos extranjeros.138. Existen también numerosas PYMES aunque. actúan como subcontratistas de los anteriores. En lo que respecta al comercio exterior.5% (valor) para 2009.583.5% en valor.3%).75%.…han perjudicado la demanda de todos los mercados del sector.64 millones de euros. El descenso de actividad ocasionado por la crisis económica internacional. Sólo la industria ferroviaria presenta cierto crecimiento. La región de Ile-de-France es la que alberga al mayor número de ellas (19. La recuperación de la producción se prevé para 2010.111 millones de euros. se han visto arrastrados por el desplome de la fabricación de automóviles (-19. la incertidumbre. las restricciones de crédito. aunque es la de Picardie la que da empleo al mayor número de personas (16. En 2007. En 2007 la facturación total del sector fue de 4. por ejemplo. los excedentes registrados con países africanos y de Europa del este compensan los déficit que padece el sector con varios de sus socios europeos. Las importaciones representan alrededor del 30% de la producción local.1% en 2009).5% de las ventas en 2006 contra el 25% en 2008) y las de anticorrosión (2. Para 2009 se estima una caída aún mayor: -20% en volumen y -7. El desempleo. recorte de gastos salariales y cierres de plantas. Los productos para aplicaciones industriales.3 millones de euros en 2008). cuya cuota total asciende al 33.8% en 2006 contra 22% en 2008). etc. se contabilizan 127 empresas fabricantes de 20 o más asalariados que dieron empleo a 14. y el principal país de origen en casi todas las categorías de productos es Alemania.

en las destinadas a los hogares siempre se pasa por un distribuidor (especialista de decoración. que suele ser un profesional. siendo el mercado de gran consumo donde las subidas de precios han sido mayores (+6%). En lo que respecta a la estructura de la distribución los circuitos varían con el tipo de prodistribución. La reglamentación técnica básica al respecto tiene que ver con cuestiones de seguridad e higiene. Por otro lado. autolimpiables.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA respecto a las pinturas y barnices en sentido estricto (partidas arancelarias 3208. aislantes térmicas. a pesar de que no existe en Francia una imagen clara asociada a las pinturas y barnices de origen español sería posible encontrar casos de español. grandes almacenes. fotoactivas con efecto purificador o cambio de color. Las nuevas tendencias a que apunta el desarrollo de las llamadas “pinturas inteligentes” (antialérgicas. y con la protección del medio ambiente. El tipo de producto exportado desde España se dirige mayoritariamente al segmento industrial. 3209 y 3210) la posición no varía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 6 . Para concluir. El incremento medio para 2009 se estima en algo más del 4%. cabe añadir que la posición española en el ranking de países de origen tiene más que ver más con cuestiones de proximidad geográfica y similitud en la normativa que con una preferencia por el producto español. etc. Detrás de estos últimos aumentos de precios no se encuentran tanto los costes de materias primas como los mayores gastos en “otras compras y cargas externas”.E. Así. en 2009 se sigue observando la tendencia al alza en los precios iniciada en 2004 cuando los márgenes comerciales comenzaron a erosionarse. ducto. sólo quedaría decir que. GSB…). mientras que en las pinturas y barnices para la construcción o la industria no es raro que el fabricante venda directamente al cliente final. debido a alguna mala experiencia en el pasado. se llama la atención sobre la I+D en nano-tecnologías que se está llevando a cabo en el sector. Además. agentes o distribuidores que.) abren un gran abanico de oportunidades para el futuro. El acceso al mercado no exige más requisitos que los establecidos en la normativa de la U. prejuzgan a la empresa española antes de iniciar el trato con ella. Finalmente.

Otros criterios menos relevantes incluirían los pigmentos o las tasas de mezcla. Son pinturas muy tóxicas pero resistentes. − Pinturas y barnices disueltas en medio acuoso: : Pinturas y barnices acrílicos el ligante es una resina acrílica. A veces se combina con resinas alquídicas dando lugar a pinturas mixtas.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA I. cetano aromático. a la naturaleza química del ligante o aglutinante. Pinturas y barnices epoxis su ligante es un polímero epoxi que reacciona al epoxis: contacto de un endurecedor. Pinturas y barnices a base de poliuretano su ligante es una resina de poliurepoliuretano: tano. DEFINICION DEL SECTOR 1. De gliceroftálicos: aspecto ultra liso y secado rápido. que es el componente que aporta las propiedades esenciales del producto. Se caracteriza por su secado rápido. una polimerizaacrílicos: ción en emulsión o dispersión de diversos elementos acrílicos. Sus características son similares a las epoxis aunque su acabado es más brillante. en primer lugar. por el poco olor que desprende y por ser menos tóxica que las demás. − Pinturas y barnices disueltas en medio no acuoso (aceites. Para diferenciar entre las distintas clases de producto se atiende. después. son pinturas de olor fuerte y muy contaminantes. las pinturas y barnices se incluyen en la que se denomina “parachimie” o “química de formulación”. Entre sus propiedades destaca su suavidad y adherencia. de aspecto liso y homogéneo. Pinturas y barnices vinílicos el ligante es un acetato o vinilo (resina elástica vinílicos: que se combina muy bien con los pigmentos). white spirit y otros disolventes derivados del petróleo): Pinturas y barnices gliceroftálicos: su ligante es una resina gliceroftálica. Es la pintura decorativa más habitual. al tipo de disolvente (medio acuoso o no) y. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR Dentro de las diferentes categorías del sector químico en Francia. y aplicables sobre todas superficies. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 7 .

MÁSTIQUES. de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas. Las restantes partidas arancelarias que se señalan en cuadro de abajo pertenecen a productos que. en polvo. pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Pinturas y barnices al aceite Los demás Secativos preparados Pigmentos. masillas. 3209 y 3210 del capítulo 32 de la clasificación arancelaria. frita de vidrio y demás vidrios. tintes y demás materias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por menor 3207 3208 3208 10 3208 20 3208 90 3209 3209 10 3209 90 3210 3210 00 10 3210 00 90 3211 3212 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 8 . esmaltado o en la industria del vidrio. Estamos hablando de mastiques. copos o escamillas modificaPinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificadisoluciones dos. composiciones vitrificables. abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares. también serán tratados en la presente Nota sectorial cuando se presenten cifras globales del sector o se analice su evolución y perspectivas de conjunto. dispersos o disueltos en un medio acuoso A base de polímeros acrílicos o vinílicos Los demás Las demás pinturas y barnices. TARIC 32 PRODUCTO EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS. disolu ciones definidas en la nota 4 de este capítulo A base de poliésteres A base de polímeros acrílicos o vinílicos Los demás modificaPinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificadisueltos dos. TANINOS Y SUS DERIVADOS. dispersos en medios no acuosos. colas. dispersos o disueltos en un medio no acuoso.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA ARANCEL 2. engobes. por incluirse tradicionalmente en el sector de pinturas y barnices. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las pinturas y barnices propiamente dichos se enmarcan en las partidas 3208. gránulos. PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES. opacificantes y colores preparados. incluidos el polvo y escamillas metálicos. TINTAS Pigmentos. PINTURAS Y BARNICES. tintas de imprenta. de los tipos utilizados en cerámica. líquidos o en pasta. etc. hojas para el marcado a fuego.

incluso concentradas o sólidas 3213 3214 3215 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 9 . botes.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Colores para la pintura artística. en pastillas. la pintura de carteles. para matizar o para entretenimiento y colores similares. la enseñanza. cementos de resina y demás mástiques. tubos. tintas de escribir o de dibujar y demás tintas. plastes (enduídos) utilizados en pintura. plastes (enduídos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería Tintas de imprimir. frascos o en formas o envases similares Masilla.

1 34.1% entre el año 2000 y el 2007. y un descenso del número de efectivos del 19. Para reducir el impacto de la inflación de costes de las materias primas y el endurecimiento de la reglamentación medioambiental las grandes empresas del sector han llevado a cabo planes de restructuración.538 trabajadores.387.538 4.5% . TAMAÑO DEL MERCADO Y DATOS BÁSICOS En momento de la elaboración de esta Nota sectorial las últimas cifras globales del sector publicadas por la SESSI (Servicio de Estadísticas y Estudios del Ministerio de Industria) son las de 2007. muestran un descenso del número de empresas del 11. agrupa a 127 empresas de veinte o más asalariados y emplea a 14.5 301. Fuente: SESSI Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 10 .EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA II..387. La consecuencia inmediata de los despidos en el sector ha sido un aumento de la productividad del 29. OFERTA 1. Al analizar la evolución del sector desde principios de la década se observa que. Estas estadísticas muestran que la fabricación de pinturas y barnices en Francia.564 empleos). en comparación con las del año 2000.8 58.1 millones de euros.7 18. las cifras de 2007.8%. Su facturación en 2007 fue de 4. todos los productos considerados.7% (3. CIFRAS CLAVE INDUSTRIA PINTURAS Y BARNICES 2007 (empresas de 20 o más trabajadores) Nº empresas (>20 trabajadores) Nº trabajadores asalariados Facturación sin IVA (millones €) Facturación media por empresa Facturación media por trabajador (miles €) Saldo comercial (millones €) Diversificación 127 14.

los fabricantes de pinturas y barnices en Francia están poco diversificados. la región de Ile-de-France acapara la mayor parte de las empresas del sector: el 19.5% diversificado se centra básicamente en la distribución al por mayor de materiales de construcción y sanitarios.402 asalariados (16.0% Trabajadores RHÔNERHÔNE.PAS.5% de media entre 2004-2008) debido a que los grandes excedentes que se registran tradicionalmente con a los países africanos y de Europa central y oriental.7% Empresas 8.4% Empresas 14.3% Empresas 14.CALAIS 5. Las regiones de Picardie y Rhône-Alpes están por delante de ella. con 2.2% Empresas 16.3%.6% Trabajadores NORD-PAS-DENORD . se ven anulados con los déficit respecto a sus principales socios comerciales europeos (ej: Alemania) Por otra parte. Rhône Alpes cuenta con 2. BASF y Azko Nobel están instalados allí.NORMANDIE 4.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA El saldo comercial del sector.ALPES 13.1% Trabajadores Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 11 . En esta región también se hallan las sedes de los mayores grupos empresariales de pinturas y barnices del país como PPG Industries o Sun Chemical.DE. Más del 80% de su facturación procede de su actividad principal. Sin embargo. tiene una tasa de cobertura relativamente débil (106. Por su parte.215 (14. no es la región que da empleo a más asalariados del sector. estructuralmente positivo. île-de-France.FRANCE 19.9% Empresas 8.4% Trabajadores HAUTEHAUTE. ILE-DEILE.DE. como ocurre con otros muchos sectores productivos. El 18.184 efectivos.1% del total).8%) y alberga a Becker Industries y DuPont Powder Coatings entre otras. La primera es la que más efectivos reúne con 2.8% Trabajadores PICARDIE 6. Si se atiende a la localización geográfica.

al aumento de los volúmenes vendidos pero.931.285.324. Las cifras desagregadas de 2008 todavía no son de dominio público.473.d. en cinco años ha sido irregular.792. La repercusión que esa situación tuvo en los precios (el aumento de la inflación superó el 2%) es ilustrativa a la hora de interpretar el aumento del 10.22%.741 4.5% respecto a los valores de 2008. debida.34% -4.545. con un valor a precios de mercado de 4.07% -3. 64 millones de euros.995.765 4.847 1. son de una caída aún mayor de la producción en ambas magnitudes. en parte. SESSI e INSEE Se observa cómo la evolución de ambas medidas. las previsiones para 2010 apuntan a una recuperación de la facturación.574 n.583.640 4.20% -20% n.55% en la facturación de los productores ese año. Sin embargo.40% -7. En 2005 el volumen de producción desciende un 4.111 4. la producción total del sector en 2007 alcanzó las 1.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA 2. Lo que supone un aumento tanto en volumen (0. 2004 fue el año del despegue de la construcción en Francia. según datos de la consultora Xerfi. Por su parte.50% 4. Variación % 3.2% las toneladas totales producidas y ocasionando una pérdida de valor del 2. al alza de precios en el mercado que se experimenta en 2009.55% 2.326 Variación % -2.834 toneladas.834 1. Dado que la inflación ese año disminuye del 2.d.138. sobre todo. Así se tiene que la crisis internacional ha afectado al sector disminuyendo un 3. se construyeron cerca de medio millón de viviendas. y 2008 y 2009 los que muestran las mayores caídas. siendo 2004 y 2007 los años donde se registran los mayores aumentos. Las toneladas producidas disminuirán alrededor de un 20% y la facturación de los fabricantes lo hará en torno al 7.42% pero su valor aumenta un 2.661 4.22% 2. valor y volumen de producción. las estimaciones para 2009. Además fue un año de gran crecimiento del comercio internacional en el que el precio del petróleo.3% al 1.382.4%.8% según el Banco central de FranOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 12 .994.58%) respecto al año anterior. VALOR 3. aumentó un 40%. materia prima básica del sector.58% -2.499 4.509 1.832.845.49% 5.418 1. PRODUCCIÓN LOCAL Según las estadísticas recopiladas por el SESSI (Servicio de Estadísticas y Estudios del Ministerio de Industria).50% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FIPEC.633 4. Evolución de la producción total del sector de pinturas y barnices desde 2003 AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(e) 2010(p) VOLUMEN 1.192.967 1.07%) como en valor (4.954 1.583.08% 0.930.26% 4.04% 10.995. Sin embargo el INSEE (Insituto nacional de estadística y estudios económicos) ofrece la variación global de la producción en este año.42% 8.

00% -4. finalmente los mastiques y plastes. En conjunto.83% del total. así como su variación respecto a 2006.000.00% 2.00% 6.000 1.00% 4.000 4.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA cia.500. tintas.000 3. el aumento de la facturación en este año.00% 10. el sector está dividido en cinco grandes categorías de productos.00% 8.500.00% -2. disminución de stocks por parte de los industriales. y. Las variaciones más remarcables se observan en “pinturas y barnices” (aumenta un 8. Sin embargo.000 3.500. A continuación se presenta la tabla desagregada por subcategorías de productos en la que puede verse la contribución de cada una al volumen y al valor total de la producción del sector en 2007.000 1. El crecimiento de la construcción iniciado en 2004 se mantuvo hasta 2007.40%. al contrario de lo que sucede en 2004. “tintas de imprimir” (disminuye un 22.31% en volumen aunque sin pérdida de valor) y “colores finos” (disminuye un 15. anulación de obras previstas por las colectividades locales.00% -10.000 2. Detrás vienen las colas.46% de la facturación).000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(e)2010(p) 12. explican el descenso al que apuntan el descenso experimentado en 2008 y el estimado para 2009. Estas cifras las ofrece la FIPEC (Federación de las industrias de pinturas. con un peso del 9.000. Evolución de la facturación total del sector de pinturas y barnices 5. Dificultad de acceso al crédito por parte de los particulares. cuyo valor supone el 15.00% 0.000. la crisis económica internacional que sobreviene a finales de ese año afecta en mayor o menor medida a todos los mercados del sector. colorantes y adhesivos) en el informe de actividad que publica todos los años en el mes de Mayo. siendo la más mayor de ellas la de pinturas y barnices propiamente dichos.500. etc.000 500.00% -8.000.000 4.05% su facturación) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 13 .00% Fuente: SESSI Las últimas cifras desagregadas por categorías de productos de que se dispone son también las de 2007.000 2. Debido al secreto estadístico existen algunas clases de productos para los que no se ha podido recoger datos. Su valor supera el 64% del total del sector.000. se debería más al incremento del valor añadido en los productos que al alza de precios.00% -6.

. n.7% 2.060 916 968 18. 16.8% -1. n.1% n.d.d.d. n. n.d. n. n. n. n.138 127. n.d. n.d. 108.d. 11.249 15.Gran Público Carrocería Industria Pinturas y barnices: otras soluciones distintas de disollas anteriores conteniendo más del 50% de disolvente Construcción .5% n.d.363 n.4% -5.d.505 n. n.768 6. n.d.4% n. 63.d.d. n. n.d. n. n.3% n. n. variación 2006 (%) 17. n.5% -4.6% n.614 7.d.d.d.d. 10.208 n.d.d.9% 5.8% 31. n.5.d.d.0% n.454 n.598 n.d.d.d.d.028 2. n.d.7% -10. n.d.d.d.d.333 18.d. n.d.2% 4.109 variación 2006 (%) 13.137 9.d.560 55.d.5% n.Gran Público Anticorrosión y otras poliéstePinturas y barnices: soluciones a base de poliésteres conteniendo 50% o más de disolvente Construcción Gran Público Industria (no en polvo) Carrocería Anticorrosión y marina Otras pinturas y barnices a base de poliésteres Construcción Gran Público Industria (en polvo) Industria (otros) Carrocería Anticorrosión y marina polímePinturas y barnices: soluciones a base de polímeros acrílicos o vinilicos conteniendo más del 50% de disolvente Construcción .4% 13.d. .3% -60.616 8. n. n.8% 33.d.522 43.d.d.149 n. n. 6.3% 8.15. 91.d.591 40.649 n.d.0% 22. n.d. n. n.d.21. en medio acuoso.613 38.5% n.947 n. n.d. 3.333 n.715 32. 375.9% n. .d.d. Construcción Gran Público Industria Otras pinturas y barnices dispersos o disueltos en medio acuoso Industria Construcción .d. 1.944 21.d.068 n.6% n.138 197.d. n.093 n.Gran Público Carrocería Industria acríOtras pinturas y barnices a base de polímeros acrívinílicos licos o vinílicos Construcción . n.d. 125.d.d. 47. 316. 209. 14. n.7% -15.478 70.6% 21.2% n.d. n. n.d. n.d. n. n.3% -11.d.d.d.d.d. -6. 57. .286 22. n.12.176 86. n. 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris .d.d. n. n.d.6% n.d.d. (K€) 2007 (K €) 775.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA 2007– resFrancia 2007 – Cifras de producción de todos los productos del sector y variación respecto al año anterior 1 PINTURAS Y BARNICES Pinturas y barnices acrílicos o vinílicos.3% 2.d.Gran Público Industria 2007 (Tn) 368.0% n.

opacifiantes y colores preparados Composiciones vitrificables.d.1.5% -1.07% 4.3% n. n.31% 2.225 62.3.d.523 74.8% . EBC) Industria (otros) Anticorrosión y marina Pigmentos.d.d.d.583.918 2.05% 3. 412 n.855 25.d.d.d.76% -21.d.d.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Anticorrosión y marina Otras pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos Construcción .d.2% n.703 13.31% -13.28.0.d. 106. n. 86.d. 430.d.d.23% n.62% n.15% 2.348 11. n.129 33. 884 34. 92.88% -11. 7. n. n.329 9.66% 0.38% 11. engobes y similares Lustres líquidos y preparaciones similares.57% .82% -29.066 n.d. dextrinas.7% 0.7% 1.490 n.887 725.5% n. incluidos el polvo y escamillas metál icos. 316 2. 725.439 n. 429 n.d. 46.d.Industria Plastes (enduidos) Disolventes orgánicos a base de acetato de butilo Otros disolventes (decapantes incluidos) SUBTOTAL PRODUCTOS ASIMILADOS 3 COLORES FINOS Colores en surtido Los demás colores finos SUBTOTAL "COLORES FINOS" 4 TINTAS DE IMPRIMIR Tintas negras Otras tintas de imprenta SUBTOTAL TINTAS DE IMPRIMIR 5 COLAS Colas a base de engrudos. n.691 39.320 21.d.Gran Público Industria (alto extracto seco) Industria (en polvo termoendurecidos) Industria (secado UV.d.603 33.d.696 70. dispersos en medios no acuosos SUBTOTAL PINTURAS Y BARNICES n.15. .d.97% 2.41% 4. 287.4 39 n. 58. n. 688. 228.d.42% .d. n. 9.981 287.7% . n. n. 2.7% 8. 1. n.848 n.1.959 12.6% 14.04% -0.995.22.48% n.d.03% -3. 764 5.430 80.986 192.51% 1.d.3% -33. 5.87% .00% -13.53% -15.175 55.d.d. -6.d. .494 11.1% n.989 n.Gran Público Carrocería . fritas y otros vidrios Pinturas y barnices al aceite Pinturas y barnices sin aceites y pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Secativos preparados el metáliPigmentos.023 327.945 5.167 60. n. 11 .d.d. n. n.54% -15.863 12.d.26% 4. 70.58% 2 PRODUCTOS ASIMILADOS Mastiques Construcción . 0.263 26.65% -30.990 2.233 n.640 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 15 . 0. 60 .115 40.d. 5.542 720. 688.18% n.d.996 284.787 937. 70.98% -1.276 30.d. n.17% 0.d.d. 838. féculas.5% 18. n.91% -15.6% n.958.6% n.878 407. 4.96% 0.d.900 n.834 0. Otras colas y adhesivos preparados SUBTOTAL COLAS TOTAL GENERAL (rúbricas 1 a 5) Fuente: FIPEC 1. 78.848 430.1% 0.83% 4.311 n.901 407.

56% Fuente: Elaboración propia a partir de FIPEC En lo que se refiere a las pinturas y barnices propiamente dichos. La cuatro subcategorías en negrita representan el 84. Los primeros se utilizan sobre todo en pinturas en dispersión acuosa. 9.1%) y « otras pinturas y barnices a base de poliésteres » (-5.5%) pero no en valor (+5.5%).83% Tintas de imprimir.92% de la facturación del grupo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 16 .EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA PESO CATEGORÍAS (VALOR 2007) Colas.33%) y la de “Pinturas y barnices acrílicos y vinílicos en medio acuoso” la mayor en cuanto a volumen (39. y los poliésteres. la FIPEC los subcategoriza los distintos tipos de producto en función de la naturaleza química del ligante y el estado de disolución en que se encuentra (fase acuosa o en disolvente no acuoso).43% de la producción y el 77. Otras subcategorías de gran peso en el total de pinturas y barnices propiamente dichos.2%). También se observan aumentos remarcables de valor en « pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso » (13. Si se analizan las distintas subcategorías por separado. 15. los más comunes son los vinílicos y acrílicos.32% Mastiques y plastes. El peso de las distintas subcategorías respecto al total de la producción de pinturas y barnices en sentido estricto se presenta en el cuadro de abajo. como « otras pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos » han descendido en volumen (-3. 1.90% Colores finos. El ligante o aglutinante es el componente que aporta las propiedades esenciales a las pinturas y barnices.3%) o en « otras pinturas y barnices dispersos o disueltos en medio acuoso » (14. 8.5%). los únicos descensos en valor que se observan en 2007 respecto a 2006 suceden en « pinturas y barnices : otras soluciones distintas de las anteriores conteniendo más del 50% de disolvente » (-15.40% Pinturas y barnices 64. siendo “otras pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos” la subcategoría de mayor peso en lo que a facturación se refiere (28.27%).

28.19% Soluciones a base de poliésteres conteniendo 50% o más de disolvente.27% 7.07% 10.53% 9.24% 11.29% n.d.d.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Peso de las distintas subcategorías respecto al volumen y valor total de pinturas y barbarnices (2007) PINTURAS Y BARNICES Pinturas y barnices acrílicos o vinílicos. 12.34% 1.69% 3. 0.64% 1.19% 7. incluidos el polvo y escamillas metálicos.. Otras pinturas y barnices dispersos o disueltos en medio acuoso Pinturas y barnices: soluciones a base de poliésteres conteniendo 50% o más de disolvente Otras pinturas y barnices a base de poliésteres Pinturas y barnices: soluciones a base de polímeros acrílicos o vinilicos conteniendo más del 50% de disolvente Otras pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos Pinturas y barnices: otras suluciones distintas de las anteriores conteniendo más del 50% de disolvente Otras pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos Pigmentos. 10.23% 1.71% 12.96% 1.69% Fuente: Elaboración propia a partir de FIPEC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 17 .33% Acrílicos o vinílicos.71% Otras a base de poliésteres. opacifiantes y colores preparados Pinturas y barnices sin aceites y pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Secativos preparados Pigmentos. en medio acuoso. dispersos en medios no acuosos Fuente: FIPEC Tn 39.45% 1.09% 4.58% 2. 2.04% n.19% 24.83% K€ 26. 26.34% 0.60% 28. en medio acuoso.33% 2.40% PESO SUBCATEGORIAS (VALOR 2007) Otras a base de polímeros sintéticos.

3 millones de euros en 2007). El saldo comercial es estructuralmente positivo (167. En 2008.92% 0. En 2008.12% -0. Como se verá más adelante en el apartado de acceso al mercado. su valor.677.42% 11. no se explica tanto por razones de cercanía geográfica como por la importancia que tiene en el sector la similitud de normativas.4%. Las estimaciones para 2009 son de una caída del 10.04% IMPORTA 3. Esta regulación emana. El año 2007 continúa así con la tendencia a la baja en volumen y al alza en valor iniciada en 2004. Evolución de la producción de pinturas y barnices en sentido estricto AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: FIPEC VOLUMEN (Tn) 838. en cambio.403.738.523 Variación % -0.786 953.240 2. La crisis de la construcción.220 2.03% (K€) VALOR (K€) 2.102 951. cayó un 4.8%. No se dispone de los datos concretos de decrecimiento para cada subcategoría de producto en 2008 (la FIPEC no publica su informe hasta el mes de mayo) pero se puede hacer una idea a partir de la caída total de la facturación del sector presentada más arriba: -2.523 toneladas. el descenso de las ventas de automóviles y las restricciones de acceso al crédito están en el origen del nuevo ciclo.63% -0.958.729. IMPORTACIONES Al analizar el comercio exterior se observa cómo los déficit que padece el sector con varios de sus socios europeos se compensan con los excedentes que se registran con países africanos o de Europa del este. todos los productos considerados.4% en 2008 y estimación del -7. de la Unión Europea. con un valor de 2. debido a las consecuencias de la crisis económica sobre los distintos mercados que sirve el sector. casi en su totalidad.370.958. se rompe la tendencia al alza en facturación.996 Variación % -0.893 2. Las importaciones representan alrededor del 30% de la producción interior.8 millones de euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 18 .6 millones de euros en 2007 a 1. el sector de las pinturas y barnices está sometido a una reglamentación estricta en lo que se refiere a exigencias sanitarias y medioambientales.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Los datos de producción de 2007 muestran que el volumen fue de 937.35% 8.49% -1. La gran mayoría de pinturas y barnices importados procede de los países europeos.883 2.43% 1.436. Esta fuerte preferencia por los mercados de proximidad. 996 millones de euros. En 2008 la proporción de importaciones europeas respecto al total de importaciones fue del 93.6% pasando de 1.5% en 2009.26% 13.309 937.940 947.

66% 8.8 84.7 nd 2005 1.370.0 600.10% 150.200.84% 12.4 4.0% -5.98% 9.5 33.0 -10.600.39% 10.0% 0.5 9.436.3 145.78% Importaciones de todo el sector (millones €) 1.4 110.88% 5. Italia. A Alemania siguen.322.0 1.6 3. Bélgica.3 85.4 93.07% 5.76% 6.8% 2007 1.0% -15.6 79 98.386.8 10. el Reinio Unido y.50% 132.3 34.0% Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas Francesas Origen de importaciones (millones €) PAIS ORIGEN Europa Unión Europea Alemania Belgica Paises Bajos Italia Reino Unido España Resto del mundo 2007 % 2008 % 1343.5 83. finalmente.77% 1178.223.96% 484.0% 5.48% 169. los Paises Bajos.6% 2009 (e) 1.400.23% Fuente: Aduanas Francesas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 19 .77% 1217.8 -4.9 127.6 12.176.0 1.4 104. en sexta posición.2 93. con una cuota del 5.50% 1285.0% 10.0 1.1 141.0 200.000.75% 477. TODO SECTOR TOTAL VARIACIÓN Fuente: Aduanas Francesas (1000€) IMPORTACIONES FRANCESAS (1000 €) 2004 1. España.4% 2006 1.0 400.0 0.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Alemania aparece como el principal proveedor con el 34.81% 6.84% del valor total importado en 2008.6% 2008 1.8 179.0 800.88% 8.0% 15.76%.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -10.7 12.

3209 y 3210 de forma aislada. entre 10 primeros países de origen de la partida 3210. sobre un 3%. Prácticamente todas las importaciones de las tres partidas provienen de países europeos.60% En lo correspondiente a los países de origen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 20 .899 millones de euros.539 539. Sin embargo.353 3.81% 2008 399.899 199.601 559.63% de las importaciones procedenctes de Suiza y el 23. dispersos o disueltos en un medio acuoso) supone algo más del 65%. dispersos o disueltos en un medio no acuoso). se obtiene que la partida 3208 (pintras y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados.536 511. la partida 3210 (otras pinturas y barnices ).776 23.975 18. las importaciones de pinturas y barnices propiamente dichas. con cuotas entre el 4% y el 7%. Las únicas excepciones son Estados Unidos. de forma esporádica. es decir. Su cuota de mercado supera el 30% y representa más del doble de la cuota de segundo país de origen. China o Turquía que aparecen también. Este crecimiento es un 10% menor que el crecimiento observado en 2007.049 16. En la partida 3210. en los últimos cinco años se ha mantenido como sexto país de origen de las importaciones francesas de las partidas 3208 y 3209. 964 a 399.568 0. el principal país proveedor de Francia no es Alemania sino Suiza (país que no aparece entre los diez primeros exportadores de pinturas y barnices a Francia cuando se analiza todo el sector). y otros países como Malasia.6%.89% 2005 368.964 180.607 133. Detrás están Italia. España.898 619. la 3208 y la 3209. PARTIDA ARANCELARIA 3208 3209 3210 TOTAL VARIACIÓN Fuente: Aduanas Francesas (K€) IMPORTACIONES FRANCESAS (K€) 2004 360.48% 2006 368. alrededor del 30% y. todas entre el 10 y el 18%.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Sin embargo. Por su parte. Alemania sigue siendo el principal país proveedor de las dos partidas más iportantes. Bélgica y los Paises Bajos con cuotas similares. se reproducen las observaciones hechas respecto a las importaciones del sector en su conjunto.496 2. Además.609 174. finalmente.45% procedentes de Alemania.353 17.143 16. la partida 3209 (pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados.918 154. Si se analiza el peso de cada partida respecto al total de las importaciones del grupo. en realidad han aumentado en 2008 un 0. el valor de la correspondiente a pinturas y barnices disueltos en un medio no acuoso desciende en 2008 de 419. Entre los países europeos.837 10. si se observan las partidas 3208. Alemania ha ido ganando cuota de mercado.893 623.68% 2007 2007 419. y en 2008 ambos países están prácticamente igualados con 23.506 5. de las tres partidas estudiadas. que aparece entre los diez primeros países de origen en las tres partidas.

31% en 2007 a 5. La cuota de España en las importaciones francesas de pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados. dispersos o disueltos en un medio acuoso ha pasado de 6.80% del total del importaciones) se ha situado como quinto mayor exportador de pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados.47% en 2008 (21.91% (3. Sin embargo.885 millones de euros). las importaciones francesas procedentes de España superaron a las procedentes de Italia en 2007. con 13. En 2008. en las partidas 3209 y 3210.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Es notable un cierto repliegue en la 3208 . En “Otras pinturas y Barnices” (partida 3210). donde Alemania ha ganado cuota de importaciones a todos los demás países del ranking. Actualmente España es el tercer país de origen con una cuota del 14. España ha aumentado el valor de sus exportaciones a Francia. dispersos o disueltos en un medio no acuoso) desplazando al Reino Unido.562 millones de euros) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 21 . 576 millones de euros (6.

UU.47% España 7 Suiza 8067 2.11% España 7 EE.26% 5 Reino Unido 30428 7.93% 6 19.UU.307 1.62% 4 Belgica 46.02% 8 EE.267 5.978 1.19% RANKING 3208 (medio no acuoso) 2008 PAIS ORIGEN K€ .749 34.493 2.19% 4 Paises Bajos 42.14% 9 Dinamarca 7.314 2.95% 4 Belgica 41.776 1.91% MEDIO NO ACUOSO (3208) 2008 8% 12% 6% 42% 14% 18% Alemania Paises Bajos Italia Reino Unido Bélgica España Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas Francesas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 22 .095 11.355 0.77% 9 Dinamarca 3757 0.489 29.28% 8 Dinamarca 7.92% 10 Austria 3.354 16.419 0.090 1.36% 2 Italia 60.366 1.771 9.94% 10 Austria 2871 0.81% 5 Paises Bajos 37.262 9. 10.095 2.26% 3 Bélgica 50343 12.29% 8 Suiza 7.UU.62% 2 Italia 65040 16.793 12.937 9.892 16.080 1. 7082 1.09% 3 Belgica 47.085 33.15% 5 Reino Unido 40.CUOTA 1 Alemania 123.845 16.123 13.25% 3 Belgica 43.59% 6 26.515 6.69% 8 EE.CUOTA 1 Alemania 106.08% 9 Dinamarca 6. 8.23% 2 Italia 75.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA RANKING 3208 (medio no acuoso) 2004 PAIS ORIGEN K€ .59% 4 Paises Bajos 45046 11.196 12.77% 10 Japon 4.CUOTA 1 Alemania 129.073 11.524 10. 7.CUOTA 1 Alemania 150423 37.19% 10 Austria 3.UU.81% RANKING 3208 (medio no acuoso) 2005 PAIS ORIGEN K€ .511 6.320 6.60% 3 Reino Unido 49.012 11.407 1.619 9.41% 6 España 23.14% 5 Paises Bajos 36.98% 10 Japon 4.47% 7 EE.53% 2 Italia 59.74% 8 Suiza 7.22% 2 Italia 59.611 10.878 2. 8.85% 9 Dinamarca 4.61% 6 21885 5.CUOTA 1 Alemania 143.736 2.98% 5 Reino Unido 34.823 35.269 2.31% España 7 Suiza 11.36% 3 Reino Unido 47.13% RANKING 3208 (medio no acuoso) 2007 PAIS ORIGEN K€ .10% 9 Suiza 7.72% Fuente: Aduanas Francesa RANKING 3208 (medio no acuoso) ORIGEN 2006 PAIS ORIGEN K€ .UU.22% España 7 EE.420 2.48% 6 22.69% 4 Paises Bajos 36.952 18.

854 1.99% 3 Bélgica 30999 15.52% 4 Italia 25747 12.72% 5 Reino Unido 15.43% 8 Austria 2.82% 9 Suecia 2.976 11.86% RANKING 3209 (medio acuoso) 2005 PAIS ORIGEN K€ .868 16.89% 5 13576 6.63% 9 Suecia 2.87% España 7 Suiza 5.55% España 7 Suiza 5.566 10.236 1.66% 3 Paises Bajos 27.92% 6 6.939 13.34% 2 Paises Bajos 31953 15.63% 8 Austria 2.536 15.54% España 7 Suiza 3.677 2.63% 4 Paises Bajos 14.843 12. 1.UU.959 3.CUOTA 1 Alemania 52.353 12.45% 3 Italia 16.26% 4 Italia 20.149 11.587 1.58% 3 Paises Bajos 21.979 6.52% 4 Paises Bajos 18.04% RANKING 3209 (medio acuoso) 2008 PAIS ORIGEN K€ .04% 5 Reino Unido 10.86% 10 Polonia 3260 1.175 3.599 1.63% Fuente: Aduanas Francesa RANKING 3209 (medio acuoso) 2006 PAIS ORIGEN K€ .056 11.67% 9 Suecia 2.19% 4 Italia 19.416 4.89% 8 Suecia 3.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA RANKING 3209 (medio acuoso) 2004 PAIS ORIGEN K€ .57% 5 Reino Unido 18.241 0.12% 6 5.844 1.431 1.690 11.598 3.11% 9 Suecia 3721 1.93% RANKING 3209 (medio acuoso) 2007 PAIS ORIGEN K€ .057 4.23% 2 Italia 23.497 15.80% MEDIO ACUOSO (3209) 2008 8% 16% 37% 19% 20% Alemania Italia Paises Bajos España Bélgica Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas Francesa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 23 .79% 7 Suiza 8996 4.27% 2 Belgica 28.CUOTA 1 Alemania 48.58% 10 Polonia 1.76% 8 Austria 2.553 0.038 3.347 15.CUOTA 1 Alemania 61.899 36.810 35.64% 10 Dinamarca 1.07% 6 8.28% 3 Belgica 19.49% 10 EE.54% 6 6.385 0.589 10.190 1.731 34.283 12.CUOTA 1 Alemania 63.67% 2 Belgica 17.572 1.971 3.413 35.80% España 6 Reino Unido 9569 4.65% España 7 Suiza 7.79% 9 Austria 2.49% 10 Dinamarca 1.296 1.50% 8 Dinamarca 4207 2.26% 2 Belgica 28.350 10.CUOTA 1 Alemania 58610 29.02% 5 Reino Unido 14.

31% EE.CUOTA Suiza 5645 23.855 10.03% 10 China 192 1.93% Reino Unido 668 4.34% 2.16% 4 2.98% OTROS (3210) 2008 11% 11% 29% 19% 30% Suiza Italia Alemania Turquía España Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas Francesa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 24 .87% 8 Belgica 665 3.CUOTA 1 Suiza 5.12% 10 Turquía 79 0.392 13.CUOTA 1 Suiza 6.02% RANKING RANKING 3210 (otras) 2005 PAIS ORIGEN K€ .43% Paises Bajos 626 2.95% 6 Belgica 779 4.71% 7 Paises Bajos 569 3.CUOTA Suiza 5.99% 2 Alemania 2.22% 9 Suecia 194 1.26% Polonia 163 0.50% 6 Reino Unido 1.384 12.118 12.12% 7 Belgica 718 3.80% 8 EE.63% Alemania 5602 23.851 35.54% 10 China 46 0.02% Paises Bajos 547 3.781 16.UU.UU.81% 3 Alemania 2.62% Reino Unido 2010 8.10% 2 Italia 2.712 16.48% 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RANKING 3210 (otras) PAIS ORIGEN K€ .79% 9 Dinamarca 95 0.41% Bélgica 820 3.72% Suecia 333 1.695 14.86% Turquía 2059 8.29% Suecia 217 1.44% 8 EE.45% España 5 Reino Unido 1.26% España 4 Italia 2.928 20.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA RANKING 3210 (otras) 2004 PAIS ORIGEN K€ .UU.76% España Belgica 819 4.64% 3 Italia 2. 231 1. 226 1.37% 9 Luxemburgo 185 1.486 36.09% 6 Paises Bajos 779 4.916 17.10% 2 Alemania 3.340 7.150 6.CUOTA 1 Suiza 5.225 13.58% España 5 Estados Unidos 1.507 15. 209 1.39% Fuente: Aduanas Francesa 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RANKING 3210 (otras) PAIS ORIGEN K€ .45% 3562 14.91% España Italia 2116 8.194 6.51% 4 1.878 31.26% RANKING 3210 (otras) 2007 PAIS ORIGEN K€ .018 11.24% Italia 2.62% 5 Reino Unido 1.805 35.57% Alemania 2.81% 7 Paises Bajos 678 3.842 10.62% Malasia 412 1.79% 3 2.

muy lejos del 40% que suele tomarse como cuota límite.1 145. la cuota del principal grupo operando en Francia en este sector.4 87.E.1 COATINGS 84. sólo se cuenta una de capital mayoritariamente francés.2 135 130 109. Sus principales competidores son grupos químicos con gran diversificación como los alemanes BASF y Henkel o el holandés Akzo Nobel. De hecho. (Francia) EE.8 224. La cuota de mercado conjunta de las 4 principales empresas del sector representa menos del 22% de la facturación total del mismo.5 MERCADO PRINCIPAL Automóvil Industria Automóvil Industria-tintas Automóvil Industria y automóvil Decoración Industria Construcción y decoración Decoración Industria-tintas Industria-tintas Industria Automóvil CAPITAL EE.UU.E. U. COMPETIDORES El sector de pinturas y barnices en Francia está dominado por las filiales de grupos extranjeros.6 103. U.4 204.UU.E. U.E. Además. ha disminuido en 2008 de 3. EE.UU. entre las doce empresas principales del sector.E. U. U.UU.5 puntos respecto al año 2000. U.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA 4. Francia 2008 .Principales empresas fabricantes del sector de pinturas y barnices EMPRESA PPG AC FRANCE PPG INDUSTRIES FRANCE BASF COATINGS SUN CHEMICAL HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE AKZO NOBEL COATINGS ICI PAINTS DECO FRANCE (AKZO NOBEL) BECKER INDUSTRIE V33 PPG AC GRAND PUBLIC SIEGWERK FRANCE FLINT GROUP FRANCE PPG COATING DUPONT FRANCE Fuente: Xerfi FACTUFACTURACIÓN (M€) (M €) 252 250.E.E. El líder actual es el grupo norteamericano PPG Industries.6 229. Por otra parte. PPG Industries. POWDER Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 25 .UU. número uno mundial de pinturas para el automóvil. Japón U. EE. U. EE.E.7 205. se trata de un sector en el que la concentración es relativamente débil.8 102.

ha multiplicado los planes de reestructuración en el sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 26 . Sirvan de ejemplo los cierres de plantas producción en Francia a los que han procedido Beckers.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Por último. se hace notar que la crisis de los últimos años junto al aumento del coste de las materias primas. Sun chemical y BASF en 2009. la fortaleza del euro y el desplazamiento de la demanda hacia los países emergentes.

etc… 2. vías férreas. electrodomésticos. generalmente en términos de resistencia y protección de los materiales de superficie (anticorrosión. Se distinguen por cualidades como su grado de brillo. resisOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 27 . desde el punto de vista de la demanda se divide según los distintos mercados a que se dirige (tipo de consumidor). tratamiento de aguas. Los tres segmentos en que suele dividirse este mercado son: 1. embalajes alimentarios (“can coatings”. etc. resistencia a la fisuración y al cuarteramiento. De esta forma. Son pinturas y barnices a los que su composición confiere propiedades especiales. como los de finalización. recubrimientos previos para metales (“coil coatings”). permeabilidad. Pinturas y barnices anticorrosión: se emplean en superficies metálicas para la protección y/o decoración de trabajos de ingeniería civil o de estructuras metálicas de edificios. se obtienen los siguientes cinco mercados de pinturas y barnices: − Pinturas y barnices industriales se aplican en fábricas para la finalización de los industriales: productos manufacturados que producen. a partir de la división básica del sector en productos industriales y decorativos. aquellos aplicados como primera capa. Pinturas y barnices para carrocería utilizadas para el mantenimiento y repacarrocería: ración de automóviles 3. etc… − Pinturas y barnices decorativos o arquitectónicos: se utilizan para la decoración decorativos interior o exterior de casas y edificios. revestimientos de chapas. y las utilizadas por la industria aeronáutica. permeabilidad al agua o al dióxido de carbono. También incluyen las utilizadas para maquinaria agrícola. es decir. También se emplean para los recubrimientos de conductos o tuberías. juguetes. y comprenden tanto las pinturas y barnices primarios. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Si bien desde el punto de vista de la oferta se ha dividido el sector atendiendo a las técnicas de producción (composición del producto). maquinaría química o alimentaria. Pinturas y barnices industriales generales utilizadas por los constructores de generales: automóviles para el montaje inicial de vehículos nuevos (no las empleadas para reparaciones o mantenimiento). “container coatings”). resistencia a algas y hongos. naviera o ferroviaria. centrales eléctricas.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA III.). suelos de fábricas. mobiliario. granulometría.

que en 2006 suponía un 39. Pinturas y barnices para los hogares o grán público: destinadas a los consumidores particulares para sus necesidades individuales.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA tencia a la suciedad.3% y un 2.2%) Si se comparan estos datos con los de años anteriores.6%) y anticorrosión (22%). Este subsector incluiría tanto las pinturas y barnices destinados al gran público como aquellos destinados a profesionales de la construcción: 4.6%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 28 . etc. etc. la caída en la producción y las importaciones que se contabiliza a finales de 2008.8% respectivamente en 2006). El restante 30% es absorbido por pinturas para carrocería (12. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS En lo que desde mediados de 2007 a mediados de 2008 el volumen de ventas de pinturas y barnices en Francia disminuyó de 1. colorantes y adhesivos). de esta forma.3%) y otras pinturas industriales (18. Según datos de la FIPEC (Federación de las industrias de pinturas. el 70% del volumen de ventas de pinturas y barnices en 2008 se reparte. barandillas. tintas. 5.5%. calzadas y parking. para los hogares o gran público (22. Pinturas y barnices para la construcción: se emplean en albañilería. y en el aumento del de los segmentos de carrocería y anticorrosión (un 3. persianas. anunciando.9%). de manera relativamente equilibrada entre pinturas para la construcción (24. los mayores cambios se observan en la disminución del peso de las pinturas destinadas a la construcción. REPARTO DE VENTAS POR MERCADO (Volumen 2008) 22% 25% 12% 18% 23% Construcción Fuente:FIPEC 2008 Gran público Otras Industria Carrocería Anticorrosión VENTAS 1. cerrajería.

1 -1.2 -0.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Tonela VARIACIÓN ANUAL DE VENTAS DE PINTURAS (% Toneladas) AÑO ANTICORROSION CONSTRUCCIÓN GRAN PÚBLICO CARROCERÍA INDUSTRIA . la producción del sector no decrece (aumento del +0.1 -6 -7 3 2 3 0 -7 5.9 4. Pinturas para la construcción La dificultad en el acceso al crédito de los particulares y la anulación de las obras previstas por las colectividades comienzan a afectar al mercado de la construcción en el segundo semestre de 2008.7 0 4.3% en volumen en mismo período)..3 3. Ese año el descenso de la construcción residencial de obra nueva es del 13.c. n.2 -5.2 -0.1 -11 4. resisten la caída hasta la segunda mitad del año.).6 1.4 -1. Por su parte.3 -0.6 -2. cuando los síntomas de la crisis empiezan a hacerse evidentes.8 5.6 -6. créditos de impuestos.5 1. los trabajos de renovación o mantenimiento de edificios han mostrado mayor resistencia.7 1.3 2. En conjunto la caída en el volumen de producción del sector de la construcción supera el 7% según datos del INSE. Sin embargo.8 0. De esta forma.5 2 -5. El ajuste comienza con el segmento industrial de pinturas de carrocería (-5% en volumen en el periodo 2007/2008) y prosigue con el mercado de pinturas destinadas al gran público (-2.1% hasta las 317. El mercado de la construcción y los segmentos restantes de industria.000 en 2008) y el de la construcción no residencial del 12%.8 0 1.3 -0.7 n.9 2.. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 29 .4 -3 -3.8%) y ello repercute en un aumento de la facturación de las pinturas y barnices destinadas al mismo de 7.7 5. Su caída no ha ido más allá del 1.2 0.5%.4 2.000 unidades (contra las 369.9 0.6% gracias al dispositivo de incentivos fiscales puestos en marcha por la Administracion Pública (reducción del IVA al 5.Liquidos .1 -3 -3.4 +0.2 2.6 Todo el peso de esta bajada del volumen de ventas recae en la primera mitad de 2008.4 5.9 -2.Polvos TOTAL MERCADO INTERIOR Fuente: FIPEC 2008 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 5.3 3. +3. préstamos al 0%.1 -0.5 -3.6 1.2 +2 +2.c.2%. Se estima que las repercusiones de esa coyuntura en la producción de pinturas y barnices destinadas al mercado de la construcción han ocasionado un descenso de la facturación en torno al 5%. los verdaderos efectos de la crisis económica no se sienten en este mercado hasta 2009.6 6.6 2.3 -10 -7 -6 -5 -2 -5 4.

El cierre de plantas y la supresión de puestos de trabajo llevados a cabo a finales de 2008 por los principales fabricantes PSA y Renault han multiplicado los efectos del proceso de reestructuración en que está inmersa la industria desde principios de la década (proceso ocasionado por las nuevas exigencias medioambientales y por la competencia de los modelos low-cost). al contrario de lo que sucede con la construcción. gracias a la necesidad de equipamientos ferroviarios a nivel mundial. especialmente a partir del mes de Octubre.8% -18.4% 7.8% 9.3%.0% 6.0% 30 .1% -0.0% 2.8% 7.0% 7.2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e) -5.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA construc Evolución de la facturación en el mercado de p/b destinadas a la constru cción 10. La producción del resto de industrias desciende arrastrando a la producción industrial total de 2009 a una disminución del 11. el de la automovilística (-19.0% 4. sobre todo.0% -2. los que más han influido en la cifra total son el de industria aeronáutica (0.7% 4.0% Pinturas para la industria El descenso de la producción industrial francesa. Producción francesa de las principales industrias (volumen) INDUSTRIA Automóvil Aeronáutica y espacial Naval Ferroviario Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 2008 -13.8%).0% 8. el sector resistió a una caída mayor gracias al aguante de las industrias aeronáutica y ferroviaria. sólo la industria ferroviaria mantiene la solidez de 2008.1%).0% 0. se hace ya evidente en 2008.3% -2. arrastrado principalmente por la industria del automóvil la cual decrece un 13%. De todos los descensos.8% 2009 (e) -19.0% -4. Ese año el volumen de producción del sector cae un 2.0% Fuente: Xerfi 8.0% -6.0% -8.0% 4.1% 5. No obstante. En 2009.6%. debido a la anulación de pedidos por parte de las compañías aéreas y.8% 10.

203 1.6 102.463 1.094 VARIACIÓN 100 104. En concreto. el consumo de pinturas y barnices por parte del gran público.4 100.517 1.3% -9.5% 1.7% en 2008 y 12.405 1.6% -7.517 millones de euros en 2007. que el dinamismo del mercado inmobiliario y el efecto moda del bricolaje habían sostenido entre 2003 y 2007. Consumo de los hogares de pinturas y barnices VOLUMEN (índice 100 en 2002) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e) Fuente: Xerfi VARIACIÓN (M€) VALOR (M€) 1.8% 6.6% -30.7% -14.0% -11.5% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 31 .5 4.6% 1.5% en 2009 (en volumen).339 en 2009.5% -2. Este descenso se traduce en una reducción del gasto del 3.463 en 2008 y 1. ha disminuido un 11. incertidumbre) han llevado a los hogares a aplazar los trabajos de decoración previstos.0% 4.5% -3. imprenta y reproducción Mantenimiento automóvil Fuente: INSEE 2. a 1. restricciones en el crédito.0% 4.1% Pinturas dirigidas al gran público Los efectos de la crisis económica sobre los particulares (desempleo. de 1.4% 8.5% en 2009 pasando.6% en 2008 y del 8.1 100.6% -12.1 92 80.261 1.6% -8.2% -6.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Equipos mecánicos Trabajos de madera Edicion.339 10.346 1.0% -6.1 104. según cifras del INSEE.4% -3.7% 4.0% -3.

están en el origen de nuevos conceptos de producto. las preocupaciones medioambientales y de sanidad están en el origen de las tendencias más marcadas que se observan actualmente en los mercados de pinturas y barnices.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA (valor) Consumo de los hogares en p/b (valor 1.600 1. Se estima que el volumen de obras de renovación de edificios pasará de los 4 millones de metros cuadros anuales actuales a 80 millones de metros cuadrados por año. Las oportunidades que anuncia esta nueva demanda están intensificando la colaboración entre las empresas del sector y empresas del sector de los materiales de construcción (ej: Groupement des Murs Manteaux –G2M-. se concentra sobre todo en las llamadas nanotecnologías. Aislamiento térmico desde el exterior La traducción jurídica de las medidas acordadas en el foro de la “Grenelle” del medioambiente relativas al desarrollo sostenible (ley 2009-967 del 3 de Agosto de 2009) ha creado un nuevo segmento en el mercado de las pinturas y barnices para la construcción asociado a lo que se conoce como Aislamiento Térmico desde el exterior o “ITE” en sus siglas en Aislamiento francés.000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e) Fuente: Elaboración propia a partir de Xerfi 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2.200 1. Groupement Système Sous Enduits –SSE-. que con efectos de moda.400 1. de salubridad de los componentes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 32 . etc. La inversión en I+D con la que el sector se intenta anticipar a estas nuevas bolsas de demanda. colas y barnices que permitan ahorrar energía.) con vistas al desarrollo de pinturas. Por otra parte. en el mercado de gran consumo se observan también otras tendencias que tienen menos que ver con las características o cualidades intrínsecas del producto. Las demandas de eficiencia energética. de información sobre el grado de emisiones contaminantes o de gestión ecológica de residuos. TENDENCIAS En consonancia con los mercados de otros sectores de actividad.

doras Color cambiante Pinturas fotoactivas que cambian de color según las estaciones 33 Fuente: Revista L´Essentiel Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris . principalmente automóvil.Pintura de fachadas que efecto fotocatalizador reaccionan a la luz to invernadero destruyendo humos y otras partículas contaminantes. Efectos purificadores Escudo magnético electroPinturas fotoactivas de interior que por reacción a la luz natural o artificial purifican el aire y eliminan los olores Pinturas fijación o primera capa (no de finalización) que bloquean las ondas electromagnéticas procedentes de torres de alta tensión.Dirigidas a guarderías. se tienen. o la de proteger de ondas electromagnéticas. es sin duda en el desarrollo de las propiedades de los nanomateriales donde las innovaciones tecnológicas tienen un mayor potencial. autoreparageneradores fundados sobre equilibrios químicos.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Nanotecnologías De todos los posibles campos de investigación del sector. Estos productos innovadores presentan propiedades como cualidades antibacterianas o antiácaros. el confort y calidad de vida al valor añadido de las nueva generación de pinturas. antialérgi. Del uso que el sector de las pinturas y barnices está haciendo de los avances en nanotecnología se derivan las llamadas “pinturas inteligentes”. Pinturas inteligentes PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS / APLICACIÓNES / MERCADOS Curativas. Hoy en día se cuentan más de 500 referencias en el mercado de pinturas y barnices que hacen uso de nanomateriales. La singularidad de las nanoparticulas reside en su cualidad de mostrar a escala diminuta (nanoescala) propiedades químicas muy diferentes de las que muestran a escala normal (macroescala). Contienen agentes reyaduras. fabricación de harinas e industria de pasta de papel Reductoras del efec. por ejemplo. Se asiste así a la superación de las funciones tradicionales de decoración y resistencia para incorporar la salud. La nanotecnología constituye de esta manera una actividad de I+D multidisciplinar que participa de la física cuántica. hospitales. Los nuevos productos se dirigen tanto a los mercados de construcción e industrial (automóvil particularmente) como al de gran consumo. antiraAplicacion industrial. sólas o en combinación con materiales de aislamiento térmico exterior (ITE) Ahorro energético Antimanchas. antenas de radio o de telefonía móvil Aplicadas en fachadas. o materiales inertes que se convierten en catalizadores. cas y antibacterianas etc… Anti-mucor Destinadas viticultores (bodegas). la informática y la electrónica. Así. la química. sustancias opacas que llegan a ser transparentes. la capacidad de eliminar manchas y malos olores. residencias de la tercera edad.

La abundancia de motivos y efectos visuales que permite lo presentan como una alternativa más sugerente que la pintura para determinados grupos de demanda (Ej.: jóvenes). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 34 . En principio. aunque el consumo todavía no es tan alto como en otros países (0. parece estar ganando popularidad en los hogares franceses en los últimos años. el sector está aumentando su demanda y rejuveneciendo su clientela.85 rulos / año en Francia contra 1. sin duda. Pero su mejor baza de futuro contra este último es. producto tradicionalmente sustitutivo de la pintura de decoración interior.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Tendencias moda en gran consumo: el papel pintado El papel pintado. según A3P (Asociación para la promoción del papel pintado). facilidad de aplicación y mayor tolerancia a la grasa y a la humedad que el papel pintado. la innovación en “pinturas inteligentes” de interior. Desde 2006 se han vendido 52 millones de rulos y. Así. la pintura de decoración interior presenta ventajas de precio.21 rulos / año en el Benelux) las previsiones son al alza.

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA IV.60% 17. Por su parte. y al aumento de los gastos en “otras compras y cargas externas” (alquileres. con la excepción de un ligero rebote a principios de 2009. En este caso.50% La caída que experimenta el precio de petróleo desde mediados de 2008.00% 20. Componentes del coste de pinturas y barnices (2007) COMPONENTES DEL COSTE Suministros y materias primas Otras compras y cargas externas Salarios y cargas sociales Fuente: SESSI 2007 PESO (% facturación) 45. A pesar de lo anterior y a pesar del descenso de la producción en 2008 y 2009. los precios de los colorantes y pigmentos. gastos comerciales. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 1. cargas administrativas…).5% el primer año y se estima que alrededor del 4% el segundo. En concreto son los gastos en productos químicos de base y colorantes y pigmentos los que tienen un mayor impacto sobre el precios final. el precio de las pinturas y barnices aumentó un 1. ha ocasionado un descenso de los precios de los productos químicos de base que se utilizan en la fabricación de pinturas y barnices. Así. Parte de la explicación del alza de precios se encuentra en la erosión de los márgenes comerciales que viene padeciendo el sector desde 2004 (-6. COMPONENTES DEL COSTE COSTE Las materias primas y otros suministros constituyen el componente más importante del coste del producto final: 45% de la facturación como media del sector.3% estima la consultora Xerfi) debido al incremento en el precio del petróleo a partir de este año. El segmento que más ha acusado el alza de precios es el de gran consumo (+6%). en los seis primeros meses de 2009 se observa un descenso cercano al 20% (datos del INSEE). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 35 . también han disminuido gracias a la caída del precio de su materia prima principal: el titanio. la disminución observada está en torno al 5%.

En términos generales. DISTRIBUC IBUCIÓN CO2. a través de una reducción de las inversiones y del recorte de gastos salariales. los márgenes que añade la distribución o las comisiones que cargan los agentes comerciales varían desde el 5-10% hasta el 20-30%.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Si el aumento de tarifas no ha sido mayor es porque la intensidad de la competencia y la degradación de la coyuntura económica lo han impedido. los primeros. en ambos casos. del tipo de producto. dependiendo. básicamente. mientras que los segundos lo hacen desde el 3% hasta el 15-20%. El ajuste al nuevo entorno se ha llevado a cabo. MÁRGENES DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMISIONES DE AGENTES C OMERCIALES. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 36 .

se realiza directamente.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA V. Finalmente. Es un comercio business-to-business o entre profesionales que. hay que tener en cuenta que. pero también a través de mayoristas. En este sentido. etc. En realidad la explicación del comercio bilateral que se realiza con Francia en este sector. como en tantos otros. Por otra parte. algunos agentes y distribuidores podrían dejarse llevar. y las “empresas españolas”. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL A pesar de que Francia es el tercer destino de las exportaciones españolas del sector (según datos de la Agencia Tributaria) y que España es el sexto país de origen (en valor) de las importaciones francesas de esta partida arancelaria. en el país galo se suele distinguir entre los “productos españoles”. Por lo que respecta a la percepción del producto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 37 . precisamente porque no existe en este país una imagen específica de las pinturas y barnices españoles. según las entrevistas realizadas a ASEFAPI (Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir) y a varias empresas exportadoras españolas del sector se tiene que las pinturas y barnices que se venden en Francia. barnices y demás productos asociados provenientes de España. lentitud o falta de seriedad en las respuestas a solicitudes de información. en Portugal o en Latinoamérica que en Europa occidental. respecto a las que. casi todos coinciden en que la acogida es mejor en países de Europa del este. tiene más que ver más con cuestiones de proximidad y similitud en la reglamentación que con una preferencia clara por el producto español. por la imagen genérica que se tiene de los productos y de las empresas de nuestro país. a veces. no se puede decir que en Francia exista una imagen-país asociada a las pinturas.). con frecuencia. existen ciertos prejuicios (impaciencia con el mercado. en un primer momento. que gozan de notable aceptación por la buena relación calidad-precio percibida. son mayoritariamente para aplicaciones industriales.

Los canales varían en función del mercado de que se trate.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA VI. FABRICANTE CONSTRUCCIÓN GRAN CONSUMO INDUSTRIA − Mayoristas materiales construcción − Centrales de compras especializadas − Servicios posventa constructores automóvil − GSB − Distribución tradicional − Grandes almacenes − Especialistas de la decoración − Gran distribución general − Distribuidores independientes − Distribuidores integrados − Distribuidores especializados − Distribuidores no especializados CONSUMIDOR FINAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 38 . DISTRIBUCIÓN En el sector francés de pinturas y barnices existen múltiples circuitos de distribución.

27% 14. En el cuadro de abajo puede verse un ranking con los mayores distribuidores de pinturas de decoración para el gran público. en muchos casos. Las pinturas industriales por su parte. y más o menos especializados.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Las pinturas para construcción son vendidas bien por distribuidores (independientes o integrados). ces.97% 3.38% SOCODA DECORATION AKZO NOBEL DISTRIBUTION ESPACE REVÊTEMENTS ONIP CEDI GAB LMS AGIR GROUPE DELZONGLE HABHITATION & BÂTIMENT JEFCOSYLCO NUANCES & DÉCORATION 9. intervienen también en la distribución de sus propios productos. puede verse una lista con los principales fabricantes de estos mercados. grandes almacenes. por mayoristas de materiales de construcción.99% 1. especialistas de la decoración. distribución tradicional (ferreterías. a veindustriales. Finalmente.53% 2. droguerias…). LEROY MERLIN. incluso la gran distribución alimentaria (supermercados e hipermercados). Cuando ése no es el caso.62% 2. etc. En la pág. 22. que. Distribución de pinturas decorativas / gran consumo (2008) DISTRIBUIDOR MATERIS PEINTURES PPG DISTRIBUTION UGD CUOTA DE Nº PUNTOS DE VENTA MERCADO 16.06% 6.79% 1. mayoristas de materiales. CASTORAMA.17% 1.61% 3. bajo el epígrafe “Competidores”. también se venden.57% 2. Las centrales de compras especializadas y los servicios posventa de los constructores de automóvil también conforman canales de distribución para las pinturas de carrocería. directamente al cliente final.32% 2.75% 272 170 90 117 92 125 152 65 32 40 20 63 22 35 27 28 39 CENTRAL DECO (UTD + COFRED) 10. las pinturas para gran público Se distribuyen a través de distintos circuitos: grandes superficies de bricolaje (GSB). o directamente por el fabricante al profesional que la aplica. En cuanto a las grandes superficies de bricolaje (GSB) que distribuyen este tipo de pinturas se encuentran todos los grandes grupos franceses: BRICOMARCHÉ.52% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris . la venta se canaliza a través de distribuidores independientes o integrados.34% 7.11% 10.

42% 0. dependiendo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 40 . En general. del producto. en ambos casos.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA COLORINE RELIUS FRANCE RECA Fuente: Negoce 1.83% 0. los primeros varían desde el 5-10% hasta el 20-30% mientras que los segundos lo hacen desde el 3% hasta el 15-20%.75% 14 15 18 Una última información importante para las empresas españolas que quieran introducirse en este mercado son los márgenes que añade la distribución o las comisiones que cargan los agentes comerciales.

En este sentido los fabricantes de pinturas y barnices están sometidos a una reglamentación estricta concerniente. la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). en su gran mayoría.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Las condiciones de acceso al mercado francés no difieren de las de otros mercados europeos pues la normativa aplicable emana. de Normativa aplicable al sector de pinturas y barnices en Francia SEGURIDAD E HIGIENE • • • • • • Directiva 1997/42/CE Directiva 1999/38/CE Directiva 1999/45/CE Directiva 2001/60/CE Directiva 2001/58/CE Reglamento (CE) 1907/2006 REACH PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE • • • • • • • Directiva 1999/13/CE Directiva 2004/42/CE Reglamento (CE) 1907/2006 REACH Reglamento (CE) 1272/2008 CLP Reglamento (CE) 880/92 ECOLABEL EUROPEO Norma NF Environnement (AFNOR) Loy Grenelle II 2009/967 Fuente: Elaboración propia La norma más significativa aprobada hasta el momento al respecto es el Reglamento 1907/2006 relativo al registro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 41 . al respeto al medio ambiente. así como sus potenciales efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Con fecha límite el 18 de junio de 2018. a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y. por un lado. por otro. de la Unión Europea. esta norma impone el registro de todas las sustancias y preparados químicos comercializados en la UE en volumenes superiores a una tonelada. la evaluación.

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Seguridad e higiene en el trabajo. está la Directiva 1999/13/CE dirigida a la reducción de las emisiones de componentes orgánicos volátiles (COV). La toxicidad de los productos utilizados en la producción de pinturas y barnices llevó a la aprobación de esta reglamentación que impone a los fabricantes la obligación de sustituir esos productos por otros menos peligrosos cuando ello sea posible desde el punto de vista técnico y económico. 2001/60/CE y 2001/58/CE. Finalmente. Si la sustitución no puede realizarse los trabajadores deberán ser informados de los riesgos y seguir unos controles médicos. la Ley Grenelle de 2009 impone obligaciones respecto a la gestión de desechos. En ella se impone a fabricantes y usuarios medidas para la reducción del 57% de estas emisiones para finales de 2010. Esta norma fue completada en 2004 con la Directiva 04/42/CE que define para cada tipo de sustancia las cantidades máximas toleradas de COV. En lo que respecta a la protección del medio ambiente. El acondicionamiento del transporte de los componentes químicos que se utilizan en la fabricación de pinturas y barnices también ha sido objeto de regulación en las directivas europeas 1999/45/CE. En ellas se establecen normas para prevenir de los riesgos inherentes a su manipulación. A este respecto. Por otro lado. se tienen las Directivas 97/42/CE y 99/38/CE para proteger a los trabajadores de los agentes cancerígenos. se impone a los fabricantes. la agencia francesa de normalización (AFNOR) distribuye su propia certificación ecológica « NF Environnement ». distribuidores o importadores la obligación de proporcionar “fichas con datos de seguridad” a los usuarios profesionales que lo requieran. Esta directiva también afecta a las preparaciones clasificadas como “no peligrosas” pero que contengan alguna concentración de componentes nocivos para la salud Protección del medio ambiente. En cuanto a las normas específicas de seguridad e higiene. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 42 . En Francia. también se tiene la reglamentación relativa al etiquetado: Reglamento 1272/2008 sobre clasificación. etiquetado y envasado de sustancias y mezclo y Reglamento 880/92 que instaura la certificación europea voluntaria para productos respetuosos con el medio ambiente. esta norma se acompaña de criterios adicionales si la sustancia contiene nano-elementos. Así. en la última de las directivas citadas.

A continuación se citan las más importantes.Villepinte. las empresas fabricantes de estos productos suelen exponer en ferias de sectores relacionados como las del automóvil.com París Expo Puerta de Versalles.surfair-congres. construcción o decoración interior. Sin embargo. FIPEC 42.com Casino municipal de Biarritz Próxima edición: 10 – 11 de Junio 2010 BATIMAT – Salón internacional de la construcción www. FERIAS ANEXOS En Francia no existe ninguna feria dedicada exclusivamente a las pinturas y barnices.batimat. PUBLICACIONES DEL SECTOR L´ESSENTIEL . Próxima edición EQUIP AUTO – Salón internacional del automóvil www.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA VIII.La revista de la Federación de las industrias del sector. 2.maison-objet. Próxima edición: 18 – 23 de octubre 2011. Av.com Parque de exposiciones Paris Nord .com París Expo Puerta de Versalles. 1. SURFAIR – Salón internacional de tratamientos de superficie en las industrias aeronáutica y espacial www. Marceau – 75008 PARIS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 43 . Próxima edición: 7 – 12 de Noviembre 2011 MAISON & OBJET – Salón internacional de decoración interior www.equipauto.

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Tél.: +33(0)1 53 68 40 20 Web: www.distribución de materiales de construcción.usinenouvelle.com CARROSSIER RÉPARATEUR INFO 35. 17. no es raro encontrar artículos relativos a estos productos en otras publicaciones de sectores conexos como las siguientes: NEGOCE (Grupo Moniteur) . rond-point du Pont de Sèvre – 92516 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex Tfno.: +33(0)1 77 92 92 92 Web: www.com BATIACTU (Cap Informatioin Professionnelle) 202.fr L´USINE NOUVELLE Antony Parc 2 – 10. colores. rue d’Uzes – 75002 PARIS Tfno. 42.: +33(0)1 44 29 71 29 DECISION ATELIER 48/50 rue Benoit Malon – 94250 GENTILLY Tfno. place du Général de Gaulle – 92160 ANTONY Tfno.Fax: +33(0)1 55 20 30 13 3.: +33(0)1 41 98 40 00 Web: www.batiactu. barnices y productos relacionados. colas y adhesivos.france-chimie.: +33(0)1 55 20 30 30 . rue des Renaudes – 75017 Paris Tfno.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 44 . rue de la Croix Nivert – 75015 PARIS Tfno.decisionatelier. tintas.org A pesar de que L´ESSENTIEL es la única publicación dedicada únicamente a las pinturas.: +33(0)1 77 92 92 92 – Fax +33(0)1 77 92 98 25 Web: www.: +33(0)1 53 23 00 00 Web: www.fipec. : 01 53 23 09 83 e-mail: direco@fipec. ASOCIACIONES FIPEC – Federación francesa de las industrias de pintura.com EMBALLAGE DIGEST (Société Européenne de presse et d´edition) Tour Amboise – 204.com CHIMIE MAGAZINE (Groupe ETAI) Immeuble Parc II – 10. Avenue Marceau – 75008 PARIS Tfno.groupemoniteur. place du Général de Gaulle – 92160 ANTONY Tfno.: +33(0)1 40 13 50 93 – Fax: + 33(0)1 40 13 51 02 Web: www.

n.d@wanadoo.com ACQPA – Asociación para la certificación de la pintura anticorrosión 10. FUENTES Estudios Xerfi www. www.cepe.fr Federación francesa de las industrias de pintura.metiersdelapeinture. rue du Débarcadère – 75852 PARIS Cedex 17 Tfno. adhesivos y mastiques.aficam.fipec. 9.75017 PARIS Tfno. tintas y colores finos 4.info@aficam.ffbatiment.fr AFACALE – Asociación de fabricantes de pinturas finas UPPF– UPPF Unión profesional de pintura de acabados.org − AFICAM – Asociación francesa de las industrias de colas.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 45 . Avenue Marceau – 75008 PARIS e-mail : actions3pf@yahoo. tintas.fr Web : www. colores. colaboración y fomento de la vocación profesional en el sector de las pinturas y barnices 42. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS OHGPI OHGP – Oficina de homologación de garantías de pinturas industriales 10.xerfi.fr . : +33(0)1 40 55 12 08/09 – Fax : +33(0)1 40 55 11 95 Web : www.com CEPE – Consejo europeo de las industrias de pinturas.org 3PF) PEINTRES ET PEINTURES POUR LA FRANCE (3PF) – Asociación de divulgación.com 5. Avenue Van Nieuwenhuyse – Boîte 10 – B – 1160 BRUXELLES Tfno.: +33(0)1 40 69 53 73 E-mail: contact@uppf. colas y adhesivos www.ohgpi. Avenue de Salonique .fr GEPI – Agrupación de empresarios de pinturas industriales Misma dirección que la UPPF Tfno.75784 PARIS Cedex 16 Tfno.: +33(0)1 40 69 53 74 – Fax: +33(0)1 40 69 58 37 4.fr − − FND – Federación nacional de la decoración –f.acqpa. : +33(0)1 58 05 07 57 – Fax : +33(0)1 56 68 00 48 Web : www. : +32 2 676 74 80 – Fax : +32 2 676 74 90 Web : www.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA Englobadas dentro de la FIPEC se encuentran las asociaciones específicas de cada subsector como: − AFEI – Asociación de fabricantes de tintas –encres@fipec. rue la Pérouse .

fr/sessi/enquetes/emb/fp/fp_naf700. L´essentiel. Finanzas e Industria www.gouv.htm Aduanas francesas: www. www.gouv.insee. etc… Otras páginas web del sector: www.asp SESSI .lemoniteur.com.Servicio de estadísticas industriales del Ministerio de Economía.metiersdelapeinture.industrie.douane.com.fr/fr/default.mamaisonmapeinture.fr ). etc… Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 46 .fr Revistas especializadas: Negoce (www.EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA INSEE – Instituto Nacional de Estadística www.