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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai

Estudios de Mercado

El mercado de Construccin en EAU y Qatar: La Consultora de Ingeniera

Estudios de Mercado

El sector de Construccin en EAU y Qatar: La Consultora de Ingeniera

Este estudio ha sido realizado por Joaqun Colunga bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai

Julio 2011

EL MERCADO DE CONSTRUCCIN EN EAU Y QATAR: LA CONSULTORA DE INGENIERA

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo Tamao de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Competidores 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Canales de distribucin 2. Esquema y componentes de un proyecto de construccin 3. FORMAS DE ENTRADA 4. CONDICIONES PARA LA PRCTICA DE LA CONSULTORA 5. Promocin y publicidad 6. ASPECTOS IMPOSITIVOS IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias legislativas 2. Evaluacin del volumen de la demanda 2.1. Crecimiento esperado 2.2. Tendencias industriales 2.3. Tendencias tecnolgicas 2.4. Tendencias medioambientales 3. Estructura del mercado 4. Factores asociados a la decisin de compra 5. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. Informes de ferias
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5 8 8 10 10 10 13 13 14 16 16 18 27 32 40 41 42 42 42 44 50 51 52 53 53 54 54 54 56 57 58 59 59
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2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa 61 69

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los Emiratos rabes Unidos (EAU), gobernado por jeques, es uno de los pases ms dinmicos del medio oriente, con una economa muy diversificada en comparacin con los pases del entorno y, de nuevo, en crecimiento (los crecimientos del PIB previstos para el 2011 se acercan ya al 4%). Los Emiratos rabes Unidos son un pas pequeo, de un tamao similar a Andaluca, con una poblacin de alrededor de 7 millones de habitantes y con un PIB un 50% mayor que el de Portugal o de similar tamao al de Catalua. Es un mercado, donde se trabaja sobre todo con el dlar, que da acceso a muchos mercados de la zona. Est formado por siete emiratos, donde dos desempean un papel preponderante; Dubai, como centro comercial y ferial, logstico, turstico y financiero, y Abu Dhabi, que tiene el 90% de la produccin de petrleo y es el centro de grandes proyectos y cultural. Cada emirato compite con el resto y se trata de un mercado heterogneo, con leyes y licencias que varan dependiendo del emirato. Tendremos que tener esto en cuenta a la hora de establecernos o elegir a nuestro distribuidor. El tamao del mercado del sector de la construccin en los Emiratos rabes Unidos se estima en 29.000 millones de USD en 2009. Y con barreras de entrada asumibles, pues los aranceles comunes son del 5%. Pero si el tamao de la economa de EAU y el tamao del mercado para el sector ferroviario en EAU nos podran inducir a pensar que existen mercados en el mundo mucho ms atractivos, no hay que olvidar: Que cuando una empresa viene a una feria en EAU, la empresa realizar contactos con clientes de los mercados cercanos del frica Central, Egipto, Siria, Jordania, Irn, Irak, Pakistn, India y, por supuesto del Golfo, por contar EAU con las ferias ms internacionales de la regin. Que cuando una empresa viene a instalarse a EAU, la empresa trabajar desde EAU los clientes de los mercados anteriormente citados, especialmente con los del Golfo (con los que EAU y Qatar constituyen un mercado comn terico), dadas las magnficas conexiones areas con Abu Dhabi y, especialmente, con Dubai. Dubai adems cuenta con numerosas Zonas Francas desde las que se puede trabajar sin necesidad de contar con un socio local.
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Por lo que respecta a Qatar, tambin gobernado por jeques, es un pas del tamao de Asturias, con una poblacin cercana ya a los dos millones, y tambin con una economa muy dinmica, con crecimientos del PIB superiores al 6% (aunque recientemente debido a la puesta en funcionamiento de varios trenes de gas licuado ha experimentado varios aos de crecimientos superiores al 15%) que sigue la estela de desarrollo de Dubai. Desarrollo que se ver acelerado en los prximos aos con motivo de la puesta en marcha de ms de 60.000 millones de USD en proyectos hoteleros, viarios, ferroviarios, portuarios y aeroportuarios necesarios para organizar los Mundiales de Ftbol de 2022. Qatar, sin embargo, no cuenta con importantes ferias de carcter internacional de momento ni con Zonas Francas. El tamao del mercado del sector ferroviario en Qatar se estima en 100.000 millones de USD hasta el ao 2022. Tanto EAU como Qatar son mercados que requieren construir relaciones personales y duraderas, donde los clientes lo primero que van a preguntar es dnde tiene la empresa las oficinas y cules son las referencias en la regin. Respecto a las formas de acceso al mercado se puede hablar de tres opciones bsicas para la empresa espaola, de menor a mayor inters para asegurarse un mayor xito en estos mercados: La venta directa desde Espaa a una empresa emirat/qatar que est autorizada a importar. La venta a travs de un importador/distribuidor/agente exclusivo, obligatoriamente emirat/qatar (la ley de agencias comerciales no distingue estas figuras). La ley protege mucho a los emiratis/qatars una vez que este registra el contrato ante el Ministerio de Economa, por lo que habr que tener mucho cuidado antes de firmar un contrato de distribucin y asegurarse de que: o o o controla realmente los territorios que dice controlar. tiene experiencia en los productos que realmente le interesa a la empresa que distribuya. va a ser capaz de vender los volmenes que resulten aceptables para la empresa.

Los contratos debern recoger claramente territorios, productos y objetivos de ventas para luego evitar fuertes indemnizaciones si se quiere cambiar de distribuidor, y an as puede que no acabe siendo barato deshacerse de un distribuidor. La venta a travs de un establecimiento propio: oficina de representacin /sucursal/filial. Un aspecto que separa estos pases de Europa es que cuando una empresa espaola decide establecerse: o con una filial o LLC (similar a nuestra SL) es necesario contar con un socio-sponsor (salvo que el establecimiento sea en Zona Franca) que ser el propietario legalmente del 51% del capital de la filial (si bien a travs de despachos de abogados se firman acuerdos que permiten a la empresa recuperar el control de la filial). Los socios podrn ser ms o menos activos o
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ms o menos durmientes y en funcin de ello invertirn o no y cobraran ms o menos. con una Branch (sucursal) es necesario contar slo con un agente local de servicios-sponsor.

En el sector de la construccin, por lo general, las empresas extranjeras optan por el establecimiento en el pas mediante una sucursal, ya que es la forma que les permite mantener el control de la sociedad y poder registrarse y presentarse a los concursos que vayan convocando las autoridades competentes. Es importante destacar que para poder presentarse a los concursos pblicos, en la mayora de los casos se va a exigir que la empresa ya est establecida en EAU o Qatar (no valdr en este caso por tanto estar en Zona Franca) Un aspecto muy importante de trabajar con establecimiento propio en EAU es que no se aplica el impuesto de beneficios, salvo para determinados sectores (petrleo, petroqumico y bancario). En Qatar s se aplica un tipo nico del 10%. No hay tampoco IVA y no hay impuesto sobre la renta ni en EAU ni en Qatar. Pero sin duda, uno de los mayores atractivos de los EAU es su gran hospitalidad, permitiendo que el ciudadano europeo disfrute de un estilo de vida cercano al de su pas de origen. Otro aspecto importante a destacar en estos dos pases es que las personas con las que nos vamos a sentar a negociar no siempre son emirat o catars. Muchas veces nos sentaremos con ejecutivos de otros pases rabes, otras con ejecutivos anglosajones y en algunos sectores con ejecutivos de nacionalidad india. Cada grupo con una cultura diferente, lo que nos obligar a abordar las negociaciones de manera diferente. Si los clientes/socios son rabes es muy importante trabajar desde el principio para establecer una buena relacin personal y recordar que las reuniones no se empiezan hablando de negocios, sino de la familia, de la salud, de los deportes, etc. Y habr que preparar siempre listas de precios holgadas y estar listo para regatear (incluso cuando ya piensas que el trato est cerrado, pueden pedir todava algn descuento adicional). Y estar preparado para oir mucho Bukra Inshaallah: los tiempos para la toma de decisiones son ms largos de lo habitual. Pero cuando la decisin se toma, entonces lo quieren todo cuanto antes.

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I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS


Este estudio de mercado pretende cubrir la informacin relacionada al sector de servicios de consultora de ingeniera en Emiratos rabes Unidos y Qatar. Siguiendo la clasificacin de las actividades econmicas que hace la Cmara de Comercio de Dubai, estos servicios se incluyen dentro del grupo 7421 Architectural, Engineering Activities & Related Technical Consultancy, que agrupa un total de 63 actividades relacionadas con la ingeniera y la arquitectura. Dentro de este grupo las actividades que se van a cubrir ms en profundidad en el presente estudio son (tal y como estn definidas en la clasificacin de la Cmara de Comercio de Dubai): 7421-01: Civil Engineering Services: includes firms which prepare studies, designs and plans, offer engineering consultancies and set technical specifications of civil engineering with its precise specializations such as road & traffic engineering, construction engineering, foundations and soil mechanics engineering, irrigation and sewage engineering, etc. These services also include the coordination of practical relations between these elements as regards motion and form etc. It also involves preparing preparatory engineering and technical studies to the construction projects including tender documents arranging, consultants and contractors rehabilitation, financial offer submitting and the work performance follow up as regarding the technical and engineering aspects. 7421-03: Construction Engineering Services 7241-08: Architectural & Engineering Consultancies: includes providing consultancies and services related to all branches and specialties of architectural engineering services, interior design and landscaping. It includes preparing preliminary engineering and technical studies for construction projects, commercial and industrial constructions and public works such as hospitals, airports, schools, residential buildings, etc. It also involves preparing architectural designs and related technical specifications as well as tender documentation, consultants and contractors qualifying, financial bids evaluation and following up the engineering and technical aspects of the execution works.
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Hay que destacar que en Emiratos rabes Unidos y Qatar, al igual que en el resto de la regin del Middle East, no hay una distincin tan clara como en Espaa de los servicios de consultora de arquitectura e ingeniera, englobndose los dos en la misma actividad, Architectural & Engineering Consultancies.

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II.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
Tamao de la oferta El sector de la construccin es uno de los ms relevantes de la economa de los Emiratos rabes Unidos representando un porcentaje significativo dentro del PIB del pas, siendo el tercero en importancia tras el petroqumico y el comercio.1 Como se puede observar en la siguiente tabla, en el ao 2009 (ltimo del que se disponen datos) la construccin represent un 11,8% del PIB del pas, lo que supone un importante crecimiento respecto al 8,9% que representaba en el ao 2006.

Ao

PIB*

% Variacin PIB 4,6% 3,5% 2,1% -2,7% 7,4% 6,2% 13%

% Construccin Sin datos Sin datos Sin datos 11,8% 10,6% 10% 8,9%

PIB Construccin* Sin datos Sin datos Sin datos 29.373 26.966 20.641 15.595

Variacin PIB Construccin (nominal) Sin datos Sin datos Sin datos 8,93% 30,64% 32,36% -

2012 332.143 2011 312.388 2010 269.104 2009 248.925 2008 254.394 2007 206.406 2006 175.222 *En millones de dlares

(Fuente: FMI y National Bureau of Statistics de Emiratos rabes Unidos)

Como se puede observar en el grfico siguiente el PIB de la construccin en EAU ha crecido considerablemente en trminos nominales en los ltimos aos a pesar de la ligera cada del PIB en el ao 2009 debido a la crisis financiera que afect al pas y que hizo que la economa se contrajera un 2,7% tras varios aos teniendo un enorme crecimiento, en torno al 6% o 7% anual. Durante el ao 2010 la economa se recuper con un crecimiento del 2,1% y la previsin es que siga creciendo con un 3,5% en el 2011 y un 4,6% durante el 20122, por lo que se
1 Fuente: National Bureau of Statistics de Emiratos rabes Unidos 2 Datos del informe Country Report: United Arab Emirates de The Economist Intelligence Unit

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puede esperar que el PIB del sector de la construccin crezca en los prximos aos, especialmente teniendo en cuenta que cada ao tiene un peso mayor en el PIB general del pas y los importantes proyectos que se estn realizando o planeando en EAU y otros pases de la zona.
PIB Emiratos rabes Unidos
350.000 300.000 250.000 254.394 200.000 206.406 150.000 100.000 50.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 175.222 248.925 269.104 332.143 312.388

*En millones de dlares

(Fuente: FMI)

PIB Construccin Emiratos rabes Unidos


35.000 30.000 29.373 25.000 20.000 20.641 15.000 10.000 5.000 0 2006 2007 2008 2009 15.595 26.966

*En millones de dlares

(Fuente: National Bureau of Statistics de Emiratos rabes Unidos)

Respecto a los principales proyectos de construccin que se estn planeando o llevando a cabo en Emiratos rabes Unidos es de importancia destacar que el emirato que ms destaca en estos momentos es el de Abu Dhabi, quitndole el gran protagonismo que tena el emirato de Dubai, que fue el que ms se vio afectado por la crisis financiera y ha visto como se canOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 11

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celaban varios de sus principales proyectos. El resto de emiratos no tiene proyectos tan espectaculares pero algunos como Sharjah o Ras Al Khaima estn tambin desarrollando sus ciudades y podran ser de inters. El emirato de Abu Dhabi est llevando a cabo un plan de desarrollo llamado Abu Dhabi 2030, en el que se planifica el desarrollo urbanstico de la ciudad hasta ese ao. Es el emirato que cuenta con las mayores reservas de petrleo del pas, por lo que cuenta con importantes fondos para llevar a cabo sus proyectos con el objetivo de diversificar su economa. Entre los principales proyectos del emirato de Abu Dhabi que se estn llevando a cabo destacan los siguientes: Khalifa City: Desarrollo de 5 zonas situadas entre el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi y Mohammed bin Zayed City (valor: 40.000 millones de dlares). Yas Island: desarrollo de esta zona de la ciudad en la que ya estn construidos el circuito de Formula 1 y el parque temtico de Ferrari. Se incluirn hoteles, campos de golf, marinas, playas, etc (valor 39.000 millones de dlares) Saadiyat Island: Desarrollo de 6 zonas que incluyen un distrito cultural (en el que se incluyen los museos Louvre y Guggengheim), la playa de Saadiyat y una marina (valor: 27.000 millones de dlares). Masdar City: Desarrollo de una ciudad sostenible energticamente (valor 22.000 millones de dlares). Al Raha Beach: Desarrollo de 11Km de propiedades a lo largo de la costa para unas 120.000 personas (valor: 18.500 millones de dlares).

El emirato de Dubai haba sido hasta el ao 2008 el gran motor de la construccin en la zona con proyectos tan espectaculares como el Burj Khalifa, el edificio ms alto del mundo, o las islas artificiales construidas a lo largo de la costa de la ciudad. Sin embargo, la crisis financiera hizo que Dubai World, el holding controlado por el Gobierno que invierte en estos proyectos, tuviera que reestructurar su deuda y gran parte de los proyectos se paralizaran. Los expertos creen que el emirato se empieza a recuperar de la crisis, pero no es previsible que vuelva a invertir en proyectos del mismo nivel a los anteriores, al menos de momento. Tambin es importante a la hora de valorar el mercado de Emiratos rabes Unidos el hecho de que se trata del centro comercial de la zona del Golfo, por lo que a la hora de analizar el mercado de materiales de construccin tambin se deben tener en cuenta el potencial que presentan los proyectos de otros pases de la zona, especialmente Arabia Saud y Catar, ya que los materiales son importados a Emiratos rabes Unidos para luego ser reexportados a otros pases. Respecto a Qatar, la inversin ser enorme dentro de su masterplan Qatar Vision 2030, especialmente tras la adjudicacin de la Copa del Mundo de ftbol del ao 2022. Se calcula que hasta esa fecha la inversin en infraestructuras ser de aproximadamente 100 mil millones de dlares. Actualmente hay varios planes de proyectos ferroviarios muy interesantes en Qatar, que va a invertir 25.000 millones de dlares en su red ferroviaria incluyendo el metro de Doha, distintas lneas de metro ligero y una lnea de alta velocidad entre los principales ncleos de poblacin y que adems conectar con Bahrein y Arabia Saud.
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Por otra parte, los planes para mejorar la red de carreteras en Qatar incluyen un presupuesto de 20.000 millones de dlares a gastar en los prximos cinco aos. Los principales proyectos son la conexin entre Qatar y Bahrein y las carreteras que unirn directamente el aeropuerto internacional de Doha con los principales ncleos de poblacin del pas. Hay incluso planes para en el futuro construir un puente que una Qatar y Abu Dhabi, pero de momento no hay nada diseado. Otra de las grandes inversiones de Qatar en los prximos aos tiene que ver con el proyecto de la Copa del Mundo, que incluye la construccin de nueve estadios nuevos y la remodelacin de otros tres. Adems tambin estn proyectados 24 hoteles especficos para los equipos y 48 nuevos campos de entrenamiento.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Competidores El mercado de la construccin en EAU y Qatar ha sido un sector muy atractivo a nivel internacional en los ltimos aos debido al elevado nmero de proyectos, muchos de ellos de gran magnitud. Esto ha hecho que muchas de las principales empresas consultoras se hayan establecido en el mercado en busca de proyectos Las visiones de los jeques locales as como la mirada constante del resto del mundo, han creado un sin fin de proyectos, todos diferentes, y algunos casi inimaginables para el resto de la comunidad mundial. Las torres ms altas del mundo, las miniciudades ms espectaculares jams creadas, las numerosas marinas, as como todo un desarrollo necesario de infraestructuras capaz de absorber el importante crecimiento de las ciudades, son algunos de los factores que han hecho que este mercado sea un referente a nivel mundial, as como un atractivo de inversin extranjera muy importante. La forma ms adoptada por las empresas extranjeras es abrir una sucursal u oficina de representacin realizando joint-ventures con empresas locales, bien para proyectos especficos, o bien con relacin a largo plazo. Hay que destacar que en los EAU hay una independencia legislativa muy importante entre los diferentes emiratos. Esto hace que el hecho de obtener una licencia para operar en un emirato, no implique directamente la validez de esa licencia para operar en los otros emiratos. Tambin es importante sealar que no todos los proyectos los puede realizar una empresa local (debido sobre todo a la falta de experiencia), lo que implica que necesiten de empresas extranjeras para grandes proyectos que ellos no pueden acometer. Todo esto hace que en la actualidad el mercado est muy concurrido y dominado especialmente por las sociedades anglosajonas que llevan muchos aos de ventaja a las dems pues se establecieron en el mercado hace ms tiempo y tienen una buena imagen en el mismo. Las principales empresas de consultora de ingeniera establecidas en EAU y Qatar son, entre otras, las siguientes: KEO International Consultants
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Parsons Halcrow Dorsch Cracknell Atkins AECOM Hyder Consulting Woods Bagot Khatib & Alabi

2.2. Obstculos comerciales Como en cualquier situacin de acceso internacional, existen una serie de barreras u obstculos para aquellas empresas que desean implantarse en el extranjero. Estas barreras pueden ser comerciales, culturales, polticas o coyunturales. En este apartado se analizan las principales barreras comerciales al acceder a los mercados de EAU y Qatar, pero conviene tener presente que tambin existen ciertas barreras culturales y polticas. Los principales obstculos comerciales para una empresa internacional a la hora de acceder a este mercado son los siguientes: Socio local o zona franca:

Cuando una empresa extranjera decide comenzar su actividad en los EAU tiene que elegir entre las dos formas tpicas de entrada. Sola, establecindose en la zona franca, o casndose con un socio local (por ley tendr el 51% de la sociedad). En la mayora de las ocasiones, al no disponer del tamao, la experiencia, y los contactos necesarios, las empresas deciden empezar con un socio local. Aqu se encuentra la barrera y en ocasiones el problema. Este matrimonio puede ser muy difcil de deshacer, y si en un principio el socio local no es bueno, puede ser un grave problema para la empresa.

Experiencia local para entrar:

En el sector de la construccin es muy importante y necesaria la experiencia previa para poder presentarse a los concursos/licitaciones. La experiencia en el pas local es muy valorada, lo que supone una barrera para las empresas que desean empezar. Si quieres empezar, no tienes experiencia local, por lo que no ganars ningn concurso, lo que nunca te permitir tener experiencia. Esto se puede solucionar acudiendo a los concursos en consorcios con otras empresas que ya tengan experiencia, o bien casndote con un socio local activo y que tenga esa experiencia.

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Licitaciones cerradas o por invitacin:

En ocasiones y como ocurre en casi todos los pases, existen muchos casos en los que los concursos no son pblicos, y otros casos en los que es el cliente el que invita a las empresas que el quiere a que se presenten. Por ultimo tambin esta el caso en el que el cliente redacta los pliegos de tal forma que estn pensados para otorgar el proyecto a una determinada empresa. Esto no es pblico pero se sabe que ocurre en muchos casos.

Contratacin de mano de obra local:

Una de las ventajas en coste de trabajar en este mercado es el escaso gasto que supone la contratacin de mano de obra. La mano de obra procede de pases subdesarrollados o en vas de desarrollo como India y Pakistn en los cuales los salarios son muy bajos, y es por este motivo que el coste de traerlos aqu y mantenerlos es muy reducido para las empresas de contraccin. El problema es que esta contratacin ha sido denunciada por varias organizaciones internacionales que critican el trato de los trabajadores. Esto supone un problema de imagen para las grandes empresas internacionales a la hora de contratar la mano de obra. Adems en ocasiones necesitan el socio local para contratar a esta mano de obra, lo que de nuevo implica la necesidad de ir con el socio local.

Contrato de precio ms bajo (tpico de la regin):

Lleva a precios irreales y a tratar de ganar dinero a base de reivindicar variaciones en los trabajos y condiciones imprevistas (suele acabar en litigios).

Contrato de precio fijo:

Transfiere el riesgo al suministrador si aumentan los precios de la mano de obra y los materiales. La mayora de las obras salen con precio cerrado (lump sum) lo que hace que desde Espaa es muy difcil licitar este tipo de obras ya que hay que tener equipos sobre el terreno. Este contrato es el ms idneo para poder realizar una oferta competitiva sin comprometer demasiados recursos.

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III.

ANLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIN
En el sector de la construccin, los canales de distribucin difieren de los habituales y en el caso de los mercados de EAU y Qatar las distintas formas de conseguir proyectos se pueden clasificar en alguna de las tres siguientes categoras:

Mediante adjudicacin directa: El cliente que adjudica el proyecto en el sector de la construccin es la empresa promotora duea del proyecto. En el caso de la adjudicacin directa es una forma de adjudicar el proyecto que se lleva a cabo sin concurso o licitacin entre varias empresas. Es el promotor el que directamente decide cual va a ser la empresa que va a realizar la construccin del proyecto tras negociar y analizar las propuestas que recibe o en funcin de experiencias anteriores con las empresas. Esta adjudicacin puede darse a una nica empresa o a varias empresas que realizaran diferentes partes del proceso de construccin. Tambin podr otorgarse a un consorcio o agrupacin de empresas que realizaran el proyecto especfico como una nica empresa.

Mediante licitacin: Este mtodo difiere de la adjudicacin directa en que en este caso es un concurso en el cual el licitante establece las bases de un proyecto y son las empresas participantes las que realizan sus ofertas para intentar adjudicarse el proyecto. Existen varias modalidades dentro de las licitaciones: Licitacin pblica: En este caso, se publican abiertamente las bases y requisitos del proyecto, y todas las empresas que quieran participar tienen que comprar los pliegos y pueden presentar sus ofertas dentro de los plazos establecidos en las bases del proyecto. Despus el cliente analiza todas las ofertas y otorga el concurso a la que crea que ofrece unas mejores condiciones para realizar el proyecto. En algunas ocasiones, las bases de los pliegos filtran a las empresas solicitantes en el sentido de que los requisitos de los pliegos ya
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excluyen a algunas empresas (por ejemplo, por falta de experiencia, por no estar establecidas en el mercado, etc.) Licitacin por invitacin: La siguiente forma de sacar a concurso un proyecto es mediante una licitacin por invitacin. En este caso y difiriendo con la licitacin pblica, el cliente es quien invita a ciertas empresas a realizar la oferta para el proyecto. Normalmente influye la experiencia que la empresa tenga en este mercado o en proyectos anteriores con el cliente, lo que le garantizarn a la empresa poder ser invitada y realizar una oferta. En el mercado de EAU y Qatar existen algunas promotoras que utilizan este mecanismo para adjudicar los proyectos. Licitacin previa precalificacin: Este tipo de licitacin difiere de las otras dos en que requiere una precalificacin de las empresas oferentes para poder avanzar en las diferentes fases de la licitacin. Si la empresa esta precalificada, puede realizar la oferta. Este es el caso de las grandes promotoras (Aldar, Nakheel, Emaar, Qatari Diar) y tambin el de las licitaciones realizadas por organismos oficiales (Road and Transport Authority, Dubai Municipality). Estos dos ltimos mecanismos de licitacin restringen la lista de oferentes en gran medida y permiten al cliente realizar una pequea preseleccin de las empresas que posteriormente podran llevar a cabo el proyecto. Este tipo de canal de distribucin es el ms habitual en los EAU y Qatar, debido a que el nmero de empresas que ofertan a los proyectos es muy elevado y la competencia es tambin muy alta. De esta manera la empresa u organismo que ofrece el proyecto consigue que se reduzca el nmero de ofertas que haya que estudiar, limitndolo slo a las que cumplan unos determinados requisitos. Las publicaciones de los concursos y licitaciones suelen difundirse en diversos canales. El cliente publica en sus oficinas o en su pgina web el anuncio del concurso del proyecto y sus condiciones. Tambin se distribuye en prensa especializada del sector y, si es algn proyecto de gran magnitud, en la prensa diaria. Tambin existen algunos medios especializados que publican todos los concursos y licitaciones y el estado en el que se encuentran en cada momento. Por ejemplo, existe la base de datos MET (Middle East Tenders), en la cual se encuentran todos los concursos y licitaciones de la regin de Oriente Medio, con informacin sobre el estado de los mismos y la fase en la que se encuentran.

Subasta: Este ltimo canal de distribucin es el menos frecuente en el sector de la construccin en los mercados de EAU y Qatar. El mecanismo es el mismo que en cualquier tipo de subasta donde se subasta el proyecto en concreto y los oferentes realizan sus pujas, obteniendo el proyecto aquella empresa que ofrece la mejor cantidad. Este mtodo se suele utilizar en otros mercados y en proyectos muy pequeos.

Debido a la crisis actual, se esta produciendo una ralentizacin considerable en el tiempo de adjudicacin de los proyectos. Se estn produciendo muchos re-tenderings (nuevas licitaciones modificadas) debido a que el cliente esta intentado reducir el precio al mximo. Esto unido al descenso generalizado de algunos referentes en lo que a materiales de construccin se refiere tambin ayuda a alargar el plazo de adjudicacin de los proyectos.

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Tipos de contrato Conviene citar brevemente los tipos de contrato que existen en el sector de la construccin en los mercados de EAU y Qatar: 1. Diseo-Concurso-Construccin (Design Tender): contrato ms comn en el que el promotor selecciona mediante concurso al consultor (que en este caso gozar de mayor influencia y control sobre le proyecto) y en otro concurso al constructor.

2. Diseo y construccin: cada vez ms habitual, y muy similar al anterior salvo que en este caso el promotor selecciona mediante un concurso nico al consultor y tambin al constructor.

3. Coste + fee: este contrato es igual que los anteriores pero con la excepcin que aqu el coste para el constructor no vara con la inflacin.

4. Acuerdos marcos: se realizan contratos especficos para un tipo de proyectos estandarizados. Fue muy comn durante la poca del boom cuando se realizaban numerosos proyectos en un espacio de tiempo muy reducido.

2. ESQUEMA Y COMPONENTES DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIN


En el anlisis del sector de la construccin en EAU y Qatar es muy importante distinguir a los diferentes participantes y analizar el papel que juega cada uno en un proyecto determinado. El esquema es similar al de un proyecto de construccin en Espaa, pero existen algunos matices que lo diferencian. Se pueden extraer una serie de aspectos relevantes a la hora de afrontar la participacin de una en un proyecto. - La importancia del socio local: Las asociaciones que se realicen para entrar en el mercado tienen que buscar no solo las sinergias entre compaas a la hora de afrontar proyectos, sino tambin un buen conocimiento del mercado por parte del contacto local, clave para poder participar en las licitaciones. Tambin es muy importante la imagen y experiencia del socio en el mercado. - Ciertas diferencias en las fases de trabajo. Hablamos en la prctica de diferencias a veces de concepto (diferentes formas de llamar a las cosas), pero que hay que tener en cuenta para definir las responsabilidades de cada agente participante. - Influencia de los estndares britnicos: Se aplican en los requisitos tcnicos, lo que ha propiciado la preponderancia de empresas anglosajonas. Adems, esto se une a la ventaja lingstica de estas empresas, ya que el ingls es el idioma comn en los negocios. - Importancia de ciertas figuras intermediarias en los proyectos, relacionadas con los servicios de ingeniera (por ejemplo, el Project Management).

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- Complejidad a la hora de participar en un proyecto, y cierta opacidad en la informacin facilitada, formas de participacin, e incluso en la regulacin. - A la hora de definir al cliente, la lnea que separa lo pblico y lo privado en los EAU y Qatar es muy difusa (promotoras que pertenecen a holdings del gobierno, ministros en los comits de direccin de las empresas, etc.).

El esquema y las partes participantes de un proyecto de construccin en EAU y Qatar es, por lo general, el siguiente: Master Developer

Developer (promotora) Arquitectura Consultora Ingeniera Project Manager Main Contractor - Contratista Empresa constructora
Saneamiento

Contratista Electromecnico

Seguridad

Electricidad

A continuacin se describe la funcin de cada una de las partes de un proyecto de construccin en el mismo:

Promotor (Organismos pblicos, Master Developer y Developer): El promotor es el cliente del proyecto, pudiendo ser un organismo pblico o una empresa privada, que en ambos casos son los que cuentan con el terreno para el proyecto y realizan la inversin para llevar a cabo el mismo. En el caso de infraestructuras, generalmente son los organismos pblicos los que sacan los proyectos a concurso. Sin embargo, tanto en EAU como en Qatar tienen una enorme importancia los promotores privados o semipblicos (empresas privadas con una participacin pblica muy importante), que son los que estn detrs de los megaproyectos residenciales y comerciales que se llevan a cabo y que traen consigo un necesario desarrollo de infraestructuras asociadas. El Master Developer es la gran promotora que posee la tierra en la que ms tarde se desarrollar el proyecto y realiza la inversin. El Developer sera la empresa a la que el Master DeveOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 19

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loper entrega parte de los terrenos que posee para que realice el proyecto, pero es una figura que no siempre tiene que existir ya que puede ser que el Master Developer realice todo el proyecto. Existen dos formas por las cuales la promotora puede adquirir los terrenos; o bien son cedidos gratuitamente por la municipalidad o algn organismo pblico directamente con la condicin de que se realice la inversin en el proyecto (habitual en el caso de los grandes proyectos urbansticos desarrollados por las grandes promotoras locales), o bien los compra la promotora principal para luego venderlos a otra promotora que realizar todo el proyecto (licitacin, subcontratacin, adjudicacin, etc.). El promotor desempea las funciones de redactar las bases y requisitos de la licitacin/concurso, seleccionar a las empresas que desarrollarn el proyecto (consultoras o constructoras) y ser el responsable de la supervisin de la correcta ejecucin del proyecto. En el caso de las promotoras privadas que ejecutan los grandes proyectos inmobiliarios consiguen el retorno de la inversin con la venta de los pisos, villas, espacios comerciales, etc. Una vez realizado el correspondiente concurso, los promotores contratan a los consultores, que incluyen tanto la arquitectura del proyecto como la ingeniera. Son los consultores los que suelen contratar a las empresas constructoras, aunque en algunos casos puede ser que el promotor contrate directamente o especifique una empresa determinada para la labor de construccin, pero no suele ser lo habitual. Debido a la gran importancia que tienen estos promotores es conveniente conocer cules son los ms importantes tanto en EAU como en Qatar:

Emirato de Dubai: Emaar Properties: Empresa participada un 31,22% por el gobierno de Dubai mediante el grupo Investment Corporation of Dubai. Creada en 1997, tiene en la actualidad un total de 2.500 empleados en Oriente Medio y Norte de Africa, y 5.000 en todo el mundo. Cotiza en la bolsa de Dubai (Dubai Financial Market) desde el ao 2000. Entre sus proyectos ms importantes ya completados estn el Burj Khalifa (edificio ms alto del mundo), el Dubai Mall (centro comercial ms alto del mundo), Burj Dubai District o la zona de Dubai Marina. Nakheel: Empresa participada en su totalidad por el gobierno de Dubai mediante el grupo Dubai World. Creada en 2001, tiene en la actualidad un total de 1.600 empleados. Entre sus proyectos ms importantes ya completados estn The Palm Jumeirah, Ibn Batutta Mall y Jumeirah Hotels. Entre sus ambiciosos proyectos planeados para el futuro destacan las nuevas palmeras de Jebel Ali y Deira y las islas de The World, sin embargo no es seguro que se lleguen a completar por la falta de financiacin. Tatweer Dubai Properties Al Futtaim Real Estate Sama Dubai Limitless
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Emirato de Abu Dhabi: Aldar Properties: Empresa promotora de Abu Dhabi participada en un total del 26,27% por el gobierno a travs de Mubadala y del Abu Dhabi Investment Company. Creada en el ao 2004 y con 665 empleados, es a da de hoy una de las empresas ms importantes de este emirato. Desde finales de 2004 cotiza en la bolsa de Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Market). Entre sus proyectos ms importantes destacan las impresionantes promociones de Yas Island, Al Raha Beach Complex o el circuito de Formula 1 y parque temtico de Ferrari TDIC (Tourism Development & Investment Company): Empresa promotora de Abu Dhabi participada en su totalidad por el gobierno de Abu Dhabi mediante el Abu Dhabi Tourism Authority. Creada en el ao 2006 y con una plantilla de ms de 200 empleados, se ha convertido en una de las empresas ms importantes de Abu Dhabi. Realizan una labor principal de promotora, y tambin realizan gestin y operacin de hoteles. Tambin tienen una rama que realiza labores de contratista electromecnico. Entre sus proyectos ms importantes destacan Saadiyat Island y Cultural District (importante desarrollo urbanstico y cultural que va a incluir el museo del Louvre, el Guggenheim Abu Dhabi, un auditorio, y un museo de artes marinas). Al Qudra Real Estate Reem Investments Sorough Hydra Properties

Qatar: Qatar Foundation: Promotora privada de Qatar encargada del segundo proyecto ms importante que se esta realizando actualmente. Han apostado por ser los pioneros en realizar un proyecto dedicado exclusivamente a la investigacin, desarrollo, e innovacin. Empresa creada en el ao 1995 y con un total de 2500 empleados en plantilla. Su proyecto ms importante en la actualidad es Education City. Qatari Diar: proyecto Lusail City UDC: proyecto de The Pearl Barwa Real Estate

Consultora de ingeniera/arquitectura: En los grandes proyectos de construccin la empresa encargada del diseo es una consultora de ingeniera o arquitectura. La funcin de la consultora es analizar el proyecto, calculando los costes del mismo y realizar la oferta que presenta al promotor en la fase de licitacin para tratar de conseguir que le otorguen el proyecto en concreto. Para realizar esta oferta econmica la consultora tiene que presentar un estudio detallado de todas las fases del proyecto, incluyendo los costes de diseo, de construccin, de materiales, de contratacin, etc. Tambin es posible que la consultora licite ms adelante la fase de construccin, pero los costes tendrn que estar incluidos en la oferta que presenta al cliente en un principio. AdeOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 21

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ms de presentarse al concurso y de actuar generalmente como Project Manager, la consultora tambin realizar las labores de supervisin en las diferentes fases del proyecto, as como la labor de control, y la labor de subcontratacin. La figura de la consultora es clave en los proyectos ya que es la mano que supervisa la totalidad del proyecto, y normalmente es con quien el cliente esta en contacto a diario. Suelen asumir el mayor grado de riesgo en un proyecto pero tambin los mrgenes y el beneficio suelen ser altos. Normalmente es la empresa de consultora la que contrata a la constructora pagando los honorarios. En EAU y Qatar la distincin entre los servicios de arquitectura y los de ingeniera no es tan clara. Lo ms normal es que a la hora de afrontar un proyecto los dos servicios vayan de la mano, bien facilitados por una sola empresa, o como ocurre en mucha ocasiones, mediante joint ventures entre empresas especializadas en cada uno de los campos. Normalmente los arquitectos realizan nicamente la parte del diseo, cediendo la supervisin del proyecto a los ingenieros. En EAU y Qatar se distinguen las siguientes fases previas a la ejecucin en un proyecto: 1) Concept Design 2) Schematic Design 3) Detail Design 4) Tender Documentation 5) Final Design - Shop Document (en el que se incluye la oferta) Adems de estas fases, se incluye una fase previa, el Masterplan. Tanto en esta fase de Masterplan como en el Concept Design la parte protagonista es la de la consultora de arquitectura, aunque puede ser que reciba ciertas recomendaciones por parte de la consultora de ingeniera. Es a partir del Schematic Design donde la consultora de ingeniera toma el papel principal, hasta el final del proceso de diseo, que llegara a los documentos finales de oferta para un proyecto. Tal y como se ha comentado previamente es muy importante la eleccin de un colaborador local. Este colaborador local no solo debe ser una empresa capaz de mejorar la capacidad de la empresa espaola, sino sobre todo aportar un conocimiento del mercado que es bsico en este pas. Algunos de los puntos claves a tener en cuenta en la eleccin de este colaborador local son los siguientes: Tamao de la empresa: a mayor tamao, obviamente, tendr ms recursos y ser capaz de acometer proyectos mayores y ms complejos, lo que es importante en estos mercados en los que se desarrollan autnticos megaproyectos de construccin e ingeniera. Experiencia: en los mercados de EAU y Qatar: se valora enormemente la experiencia de las empresas en la zona, de tal forma que es muy complicado conseguir adjudicarse un proyecto si no se han realizado proyectos previamente. Por ello es importante contar con un socio local que aporte un buen portfolio de proyectos realizados. Contactos: en estos mercados es fundamental contar con buenos contactos de cara a conseguir adjudicarse los proyectos debido a que muchas veces la informacin no es muy clara o slo se transmite a algunos. Es por ello que se debe buscar un colaborador local que
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cuente con unos buenos contactos en los organismos pblicos, promotoras, etc. y tambin en las empresas contratistas de cara a conseguir buenos precios y obtener una mejor rentabilidad en el proyecto. Workload (Carga de Proyectos): es importante conocer la carga de trabajo actual del posible colaborador local. Si sta es alta indicar que es una empresa con mucha actividad y que consigue proyectos, aunque por otra parte hay que asegurarse de que cuenta con los recursos suficientes para el caso de que tenga que realizar algn proyecto con la empresa espaola. Reputacin: el colaborador local debe contar con una buena reputacin dentro de los mercados en los que acta tanto entre los clientes (promotores) en el sentido de cumplimiento de plazos y de calidades de los proyectos, como entre las empresas constructoras con las que trabaja. Experiencias anteriores de otras empresas: es conveniente conocer la experiencia de otras empresas que hayan tenido a la empresa local en cuestin como socio o colaborador para saber si es una empresa fiable y que realmente tiene la experiencia, contactos y capacidad que dice tener.

Constructora (contratista): La constructora es la empresa que se encarga de la ejecucin del proyecto, ser contratada por la empresa consultora, en la mayora de los casos, o por el promotor directamente, dependiendo de la magnitud y de las caractersticas del proyecto. La explosin en el desarrollo de proyectos en la zona del CCG (Consejo de Cooperacin del Golfo) en los ltimos aos, y en particular en EAU, ha hecho que haya crecido enormemente el nmero de constructoras en estos mercados, tanto las que son de origen local como las extranjeras. Uno de los problemas ms habituales a los que se enfrentan las constructoras es la contratacin de mano de obra. En este aspecto es muy importante el socio local ya que si se trata de un socio local importante y activo, esta misin ser llevada a cabo por el mismo siguiendo las normativas correspondientes. La contratacin de mano de obra poco cualificada para llevar a cabo las obras en un proyecto ha sido un tema delicado debido a las numerosas crticas que el mundo occidental ha realizado a travs de agencia de la ONU de los Derechos Humanos. Se ha criticado el trato y la explotacin que sufren los trabajadores en los proyectos. Para evitar estas crticas, los gobiernos de EAU y Qatar han querido regular este aspecto y ahora se exigen unos requisitos. Cuando el contratista es contratado por el promotor o por la consultora, tiene que realizar toda su contratacin de mano de obra para realizar la obra. Con la documentacin y las caractersticas del proyecto tiene que ir al Ministerio de Trabajo del emirato donde se vaya a realizar la obra. En el Ministerio ser donde le autoricen la cantidad de mano de obra necesaria para llevar a cabo el proyecto en un plazo razonable. Antiguamente esta actividad no se regulaba y las empresas contrataban muchos empleados para realizar las obras en plazos muy cortos pagando unos costes laborales muy pequeos.

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Cuando el Ministerio aprueba la cantidad de mano de obra necesaria, el contratista tiene 2 opciones para realizar dicha contratacin. La primera es acudir al propio Ministerio que tiene acuerdos con los pases de origen de los obreros y ser el que suministre un listado de empresas que gestionan la contratacin de los mismos. Estas empresas estn a su vez en contacto con los Ministerios en los pases de procedencia. Los principales pases de procedencia de la mano de obra menos cualificada son India, Pakistn y Bangladesh. El otro mecanismo es acudir a empresas privadas de contratacin de mano de obra las cuales tambin gestionan todo el proceso y requisitos. Entre estos requisitos se encuentra la obligacin de dar alojamiento y transporte a los trabajadores as como un visado de residencia en el pas actuando la empresa como sponsor. El Ministerio de Trabajo de EAU esta realizando inspecciones a las obras as como a los lugares de residencia de los obreros para comprobar que se cumplan las condiciones necesarias de trabajo y de higiene. En EAU y Qatar existe un importante nmero de empresas constructoras, pero la presencia internacional tambin es importante. La experiencia de las grandes empresas de construccin internacional esta muy bien valorada entre los pases de Oriente Medio. De las empresas locales ms importantes en EAU y Qatar, destacan las siguientes:

Arabtec Construction: empresa emirat especializada en labores de construccin del grupo Arabtec Holding. Realizan obra civil y residencial y sus clientes principales son los grandes developers de Oriente Medio as como instituciones gubernamentales. Creada en el ao 1975, tiene una plantilla de ms de 50.000 trabajadores y con una cartera de proyectos realizados muy amplia. Entre los proyectos realizados ms importantes, destacan los siguientes: Burj Khalifa DIFC Dubai

ACC (Arabian Construction Company): la segunda constructora emirat ms importante, con sede en Abu Dhabi y varias sucursales en el resto de emiratos. Fundada en el ao 1967, cuenta con ms de 25.000 empleados y realizan proyectos en toda la zona de Middle East. Realizan tanto obra civil como residencial, especializados adems en plantas desaladoras y proyectos industriales. Entre sus proyectos ms reconocidos se encuentra: Abu Dhabi Sheik Zayed Mosque Emirates Palace Etisalat Buildings

Al Habtour Engineering Enterprises Company: empresa emirat especializada en labores de construccin del grupo Al Habtour. Especializados en los trabajos de obra civil y residencial, son junto con Arabtec, una de las constructoras ms importantes en Oriente Medio. Creada en el ao 1970, tiene una plantilla de ms de 35.000 empleados y ms de 500 localizaciones. Entre sus proyectos realizados ms importantes, destacan los siguientes:
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Burj Al Arab Dubai International Airport

Al Jaber Engineering and Contracting: empresa privada de construccin e ingeniera con sede en Abu Dhabi. Realizan labores de gestin y diseo, coordinacin de proyectos, as como toda la parte de construccin electromecnica. Constituida en 1999, cuenta con ms de 15.000 empleados. Entre sus proyectos recientes destacan los siguientes: Abu Dhabi Airport Terminal 1A & Terminal 2 Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa

Al Naboodah Contracting Company: Empresa privada del grupo Al Naboodah establecida en Abu Dhabi en el ao 1969. Son contratistas civiles, residenciales, y tambin realizan las labores de contratistas electromecnicos. Han realizado obras de infraestructura martimas, de carreteras, y tambin de puentes. Cuenta con casi 22.000 empleados y con una importante presencia en los EAU. Entre sus proyectos ms importantes, conviene resaltar los siguientes: Harvard Medical School Dubai Al Habtour Hotels Development

En los grandes proyectos de construccin, tanto civil como residencial, estas constructoras suelen ir de la mano de alguna constructora internacional. Se subcontratan diferentes etapas del proyecto (electromecnica, supervisin, etc.) y de esta forma se oxigena el proyecto y el cliente (la promotora) se beneficia de una experiencia internacional muy elevada avalada por las constructoras internacionales. Por razones histricas, de lenguaje, y por experiencia, hasta los ltimos aos, la presencia internacional en el sector de la construccin se concentraba en grandes empresas estadounidenses y britnicas. Con el paso de los aos han aparecido otras empresas del resto de Europa (Alemania, Francia, Italia, Espaa), y tambin empresas de Australia. Hoy la competencia es muy fuerte y lo normal es que los proyectos se adjudiquen en base a la experiencia pero sobretodo al precio de las licitaciones. Las principales empresas de construccin internacional estn presentes en este mercado mediante la estructura de joint-venture y las ms importantes son las siguientes:

Balfour Beatty Dutco Unin entre la importante empresa britnica (Balfour Beatty) y la empresa de construccin local del importante grupo Dutco. Juntas han realizado numerosos proyectos en la zona del golfo.

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CCC - Al Alghadi Unin entre la importante empresa americana CCC (Consolidated Construction Co) y el grupo Al Alghandi. Ejemplo de unin entre dos grandes empresas, y sobretodo destacar el papel tan importante de la empresa local (Al Alghandi) que ayuda a obtener los primeros contactos comerciales, y las primeras opciones reales de ganar algn concurso.

Besix Arabtec Claro ejemplo de unin temporal para presentarse as un proyecto de gran tamao. Una de las constructoras ms importantes de los EAU y Qatar se une con la empresa belga Besix para ir de la mano a un importante proyecto. Cuentan con la experiencia en el mercado local de Arabtec y la experiencia y nombre de una empresa consolidada internacionalmente como Besix

Contratista electromecnico El contratista electromecnico es una figura que habitualmente se refiere solo al caso de construccin residencial. Esta empresa ser subcontratada por el contratista principal y realizar las labores de equipamiento de seguridad antiincendios, toda la instalacin sanitaria, as como la instalacin elctrica. Existen empresas de construccin integradas verticalmente que realizan las funciones de contratista principal y tambin la de contratista electromecnico.

Recomendaciones Para finalizar este esquema de un proyecto, se pueden citar algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de participar en un proyecto en EAU o Qatar: Anteproyecto gratis: si es la primera vez en este mercado, muchas veces el cliente exige que se realice el anteproyecto de manera gratuita entrando en competicin sin cobrar. Derechos de autor: existe un marco legal de propiedad intelectual pero en este pas se han dado ocasiones en las que los diseos han sido copiados. Tiempos: hablamos de un mercado donde la velocidad en la ejecucin es frentica. La realidad muestra que los proyectos se llevan a cabo en tiempos record, as que la exigencia en plazos de entrega puede ser en ocasiones excesiva. Pagos: controlar el cumplimiento en las promesas de pago que no siempre se producen en los tiempos acordados. Es un mercado en el que hay que estar muy pendiente y en el que es recomendable insistir continuamente en cualquier aspecto. Imagen y proyectos: se tiene muy en cuenta el tipo de proyectos que se han hecho en el pasado as como la imagen de empresa. Es decir, la experiencia previa es un aspecto fundamental Establecimiento o intencin de hacerlo: es un aspecto muy importante y muy valorado por las empresas y promotoras locales, y normalmente requisito para poder realizar un proyecto.
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Concursos: el procedimiento del concurso no difiere del habitual, aunque es ocasiones se ha dado el caso que el proyecto no haya sido concedido a ninguno de los participantes, siendo realizado finalmente por otra empresa que copia los diseos de los primeros.

3. FORMAS DE ENTRADA
Para analizar la forma de entrada en los mercados de EAU y Qatar el presente estudio se centra en el campo de las ingenieras, y en concreto en la actividad de consultora de ingenieras. La forma de entrada en cada uno de los emiratos y en Qatar es diferente, ya que cada uno tiene sus propias regulaciones y requisitos para el establecimiento de empresas extranjeras en general, y de consultoras de ingeniera en particular. Es importante tener en cuenta que para poder optar a concursos en un determinado emirato es necesario estar registrado en el mismo, sin que valga el registro en otro emirato. En cualquier caso, el acceso a estos mercados tendr que realizarse mediante alguna de las siguientes formas de entrada que se explican a continuacin.

Sin establecimiento en el mercado Esta es la forma de entrada para las empresas que estn realizando su primera aproximacin al mercado. Desde las oficinas en Espaa se pueden realizar las primeras visitas y misiones comerciales para mantener contacto con posibles clientes, socios, informarse de proyectos,etc. Una vez que la empresa decide apostar por el mercado de EAU o Qatar puede mantenerse as trabajando desde Espaa, realizando los diseos y presentando las ofertas desde all, sin embargo esta opcin no da muchas garantas de que se llegue a conseguir la adjudicacin de proyectos ya que las empresas locales valoran enormemente que las empresas extranjeras interesadas en participar en los proyectos tengan presencia fsica en el mercado ya que les gusta el contacto permanente y las relaciones de confianza a largo plazo. Adems con esto los tiempos de respuesta pueden ser ms rpidos, lo que es muy importante por el tipo de proyectos que se realizan en los que la velocidad en la ejecucin es muy importante.

Oficina de representacin La oficina de representacin tiene las mismas caractersticas que la sucursal pero las actividades que puede desempear estn ms acotadas. sta slo puede desempear labores de marketing o administrativas en representacin de la empresa matriz sin poder firmar contratos ni generar facturas. En la prctica, las labores que realiza una oficina de este tipo son de prospeccin de mercado y establecimiento de relaciones con clientes y posibles socios y colaboradores locales.

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Sucursal - Branch Office En este caso la empresa extranjera puede mantener el 100% de la propiedad de la sociedad sin necesidad de un socio local, aunque es necesario contratar a un agente de servicios a travs de un acuerdo de agencia nacional o un national agency agreement. Es la forma elegida por la gran mayora de empresas de ingeniera. Los requisitos exigidos para la apertura de una sucursal son los siguientes: Emiratos de Dubai No es necesario contar con un socio local (s es necesario un agente de servicios) Ingenieros con requisito mnimo de 15 aos de experiencia. Necesitan varias cartas de la oficina central en Espaa: o o o De no objecin a apertura de sucursal. De no objecin de la carta del director. De no objecin al soporte financiero.

Licencia en Espaa de las mismas actividades. Aprobacin inicial del Economic Development Department. Nombre comercial del Economic Development Department Formulario de aplicacin del Economic Development Department Como empresa fornea, no se puede realizar cualquier actividad, sino que se concede la licencia de actividad para aquello en lo que la empresa pueda demostrar que tiene experiencia. Esto es importante porque si una empresa queda registrada para una determinada actividad no podr realizar otra, a no ser que obtenga la licencia para ello. En la Municipalidad de Dubai se solicita el nombre comercial. Se necesita un espnsor para la licencia. Con l se puede firmar, emitir facturas, alquilar oficinas, etc. Existen dos tipos de espnsor: - Un agente de nombre: solo pone su nombre y suele cobrar una cantidad anual fija, sin necesidad de darle participacin en beneficios. Los contratos suelen anuales o trianuales. A este tipo de sponsor se le puede pedir una declaracin de que no va a intervenir en la gestin de la sociedad. - Un agente de trabajo: 51% de participacin e involucrado en la gestin.

Emirato de Abu Dhabi Agente de servicios local (no necesariamente ingeniero). Establecimiento en Espaa por un mnimo de 10 aos. Socio local con un mnimo de 3 aos de experiencia.

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Registrar una compaa LLC Limited Liability Company La gran mayora de las empresas extranjeras que deciden establecer una filial en EAU optan por la Limited Liability Company dado que no existe restriccin alguna en cuanto a la nacionalidad de los accionistas o del equipo directivo y, adems, no requiere capital mnimo (desde el 10 de Agosto de 2009). La principal limitacin de este tipo de empresas radica en la necesidad de contar con un socio local que disponga de al menos el 51% del capital social de la empresa. No obstante, es posible incluir determinadas clusulas en los estatutos con el fin de proteger los intereses del accionista minoritario, tales como: - Derecho a designar al equipo directivo incluido al Director General de la empresa. - Derecho a veto en las decisiones de mayor calado - Distribucin de beneficios mayor al 49% de los beneficios empresariales - En caso de liquidacin de la compaa, asegurarse parte de los activos de la compaa.

Emirato de Dubai El socio local tendr el51% de la empresa mientras que la empresa extranjera tendr el otro 49% El socio local debe ser o bien civil engineering bachelor o architect engineering bachelor. Ambas figuras tienen que tener al menos 3 aos de experiencia. El socio local no puede tener esa actividad ya registrada con otra empresa. El socio extranjero debe tener al menos 5 aos de experiencia. Trmites: - Aprobacin inicial del Department of Economic Department. - Licencia comercial: 1. Department of Economic Development 2. Dubai Municipality: revisan toda la documentacin solicitada para la empresa para comprobar si est o no cualificada (como requisito es necesario estar registrado en la Sociedad de Ingenieros). Otros puntos a tener en cuenta - Las licencias se dividen en: a. G+ 4: necesario al menos 3 aos de experiencia del ingeniero local. Con esta licencia se concede directamente la de interiores. b. G+ 12: necesario al menos 5-7 aos de experiencia del ingeniero local c. Unlimited (1 categora): necesario ms de 10 aos de experiencia del ingeniero local. Esta licencia es para cualquier proyecto, especialmente en alturas. - Para la joint venture, hace falta el building permit (siempre ir a nombre del local) as como el compliance certificate (tambin a nombre del local).

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- Las empresas extranjeras que quieran licencia unlimited (sin restricciones al nmero de pisos de un edificio), tienen que tener una joint venture con un partner local que sea unlimited. - Cualquier edificio/diseo que una empresa local pueda realizar, no se le puede conceder a la empresa extranjera (lo cual viene a significar que quieren extranjeros para grandes proyectos que no pueden acometer)

Emirato de Abu Dhabi El socio local tendr el51% de la empresa mientras que la empresa extranjera tendr el otro 49% No hay necesidad de que el socio local tenga relacin con la ingeniera o construccin. Necesidad de ms de 10 aos de experiencia El nombre comercial ser el de la empresa extranjera, registrado en el Department of Planning and Economy..

Establecimiento en zona franca Otra opcin para registrar una empresa extranjera es hacerlo dentro de una zona franca. En los EAU, todas las zonas francas estn gobernadas por una autoridad independiente, que es la agencia responsable de emitir licencias de operacin de las empresas en las zonas francas, y de asistir a estas empresas cuando deseen instalarse. En Qatar, de momento, no existen las zonas francas, por lo que no es una opcin a la hora de decidir la forma de establecimiento. Las autoridades de las zonas francas cuentan con plantillas capaces de aportar asesoramiento experto y de asegurar que todos los requisitos se cumplen. En los EAU los extranjeros pueden controlar el 100% del capital de la empresa establecida en la zona franca, y el establecimiento dentro de la misma no requiere del socio local. Por ello, las empresas retienen el control total de su negocio en todo momento. Esto contrasta fuertemente con el rgimen existente fuera de las zonas francas, donde la ley emirat de empresas comerciales estipula que al menos el 51% del capital de las empresas comerciales resida en manos de un nacional de EAU. El gobierno de los EAU ha garantizado que no habr impuestos corporativos para las empresas establecidas en las zonas francas por un periodo de hasta 50 aos. Todos los beneficios pueden transferirse fuera del pas siempre que se necesite, y no existen controles de cambio. La mayor desventaja de establecerse en una zona franca de EAU tiene que ver con lo relativo al comercio y actividad en el pas. No est claro como gestionarn y harn entrar en vigor la diversas autoridades de la zona franca la conexin entre las reglas que gobiernan las empresas de la zona franca y la ley de Agencias Comerciales de EAU. Estrictamente hablando, una empresa establecida dentro de la zona franca no esta autorizada a llevar a cabo actividades comerciales ni negocios dentro de los EAU, lo que tambin aplica a las empresas de servicios. Sin embargo, la entrada en vigor de tales leyes es laxa, ya que el pas en su conjunto ha adoptado una posicin muy abierta hacia el desarrollo empresarial. Adems, otra desventaja
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es, que tanto el espacio de alquiler de oficina como otros gastos corrientes (luz, telecomunicaciones, etc.) suelen ser ms elevados que fuera de las zonas francas.

Casos de empresas espaolas Como ejemplo de la forma de establecimiento de algunas de las principales empresas de ingeniera o arquitectura establecidas en Emiratos rabes Unidos o Qatar tenemos los siguientes: Acciona Agua: sucursal en Dubai Acciona Infraestructuras: sucursal en Abu Dhabi A-Cero: sucursal en Dubai Befesa: sucursal en Abu Dhabi Cadagua: sucursal en Dubai Cobra: filial en Abu Dhabi Ghesa: sucursal en Dubai Himoinsa: filial en Dubai Idom: filial en Abu Dhabi Inabensa: sucursal en Abu Dhabi LV Salamanca Ingenieros: sucursal en Abu Dhabi Ormazabal: filial en Abu Dhabi Sener: sucursal en Abu Dhabi Tcnicas Reunidas: sucursal en Abu Dhabi Typsa: filial en Dubai FCC: filial en Qatar Ferrovial: filial en Qatar Iberdrola: filial en Qatar Isolux: filial en Qatar

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4. CONDICIONES PARA LA PRCTICA DE LA CONSULTORA

4.1. Reglas y Regulaciones sobre la Prctica de Consultoras de Ingeniera en el emirato de Dubai Para establecer una entidad legal en Dubai con licencia para realizar actividades de Consultora de Ingeniera, se requiere la aprobacin de las siguientes autoridades del gobierno: Departamento de Desarrollo Econmico de Dubai (DED: Department of Economic Development) Ayuntamiento de Dubai (DM: Dubai Municipality).

El resumen de los pasos o procedimientos para establecer la empresa con autorizacin para llevar a cabo actividades de Consultora de Ingeniera a travs del DED y la DM son: Primera Etapa: Expedicin del Certificado de Aprobacin Inicial por parte del Department of Economic Development (Initial Approval Certificate) Segunda etapa: aprobacin de la Dubai Municipality Tercera etapa: Cumplimiento del Acuerdo de Arrendamiento de Oficina (Office Lease Agreement). Cuarta etapa: Finalizacin del registro y expedicin de la Licencia Profesional.

Categora y Clasificacin de Licencias: El Departamento de Desarrollo Econmico de Dubai adopta una clasificacin estndar de actividades econmicas bajo la cual clasifica las diferentes actividades comerciales, industriales y profesionales que llevan a cabo las distintas entidades con licencia. Los servicios de consultora de ingeniera estn clasificados como actividad profesional dentro de las regulaciones del DED, e incluyen varias disciplinas: 1. Consultora en Ingeniera/Arquitectura 2. Consultora en Ingeniera Civil 3. Consultora en Ingeniera Elctrica y electrnica. 4. Consultora en Ingeniera Mecnica.

5. Consultora en Ingeniera Minera y Geolgica. 6. Consultora en Ingeniera Petro-Qumica. La Regla Local N 89 de 1994 (The Order), expedida por la Dubai Municipality, y sus enmiendas, regulan la prctica de la profesin de consultora de ingenieras en el Emirato de Dubai. La Regla proporciona las condiciones que requieren las personas individuales para llevar a cabo la actividad en Dubai. Los individuos que deseen llevar a cabo la profesin debern registrarse en el registro de ingenieros y arquitectos de la Dubai Municipality.
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El Comit de la Dubai Municipality para Registros y Licencias de la Prctica de la Consultora de Ingeniera, est autorizado a: a) Considerar las solicitudes de registro y expedir los certificados. b) Considerar las solicitudes para establecer una firma de ingeniera, y decidir su categora y clasificacin. c) Inspeccionar las firmas de ingeniera y asegurar su competencia en el campo de la actividad. d) Decidir un cambio/ascenso en la clasificacin de la firma de ingeniera.

Formas Legales para las licencias La firma que vaya a operar en el emirato de Dubai deber adoptar una de las siguientes formas: a) Firma Local (Local Firm) b) Firma Asociada (Associate Firm) c) Firma Experta (Expert Firm) d) Sucursal de una firma extranjera. (Branch Office)

A. La Firma Local La firma local podra obtener licencia como Establecimiento nico, o bien con una Asociacin Profesional Civil (Professional Civil Partnership). Por lo tanto una firma local puede ser propiedad de uno o ms individuales de EAU o de fuera de EAU que estn en el Registro, de manera que la firma extranjera no posea ms del 49% de la sociedad. Las firmas locales estn clasificadas en las siguientes categoras: 1. Primera Categora: las licencias individuales deberan tener un mnimo de experiencia continuada de 10 aos para nacionales y 15 aos para no nacionales. 2. Segunda Categora: las licencias individuales deberan tener un mnimo de experiencia continuada de 5 aos para nacionales y 10 aos para no nacionales. 3. Tercera Categora: las licencias individuales deberan tener un mnimo de experiencia continuada de 3 aos para nacionales y 5 aos para no nacionales.

B. La Firma Asociada Una Firma Local, clasificada dentro de la primera categora, puede asociarse con una o ms firmas extranjeras, siempre que esta ltima tenga al menos 10 aos de experiencia tanto dentro como fuera de EAU dentro del campo de ingeniera requerido para establecer una Firma asociada que lleve a cabo actividades de ingeniera especializadas.

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C. La Firma Experta La Firma Experta podra obtener licencia bien como Establecimiento nico o como Asociacin Civil Profesional. La Firma Experta podra ser propiedad de uno o ms individuos, tanto locales como extranjeros, para levar a cabo actividades de ingeniera especializadas. Su actuacin deber limitarse a proveer servicios de consultora a Firmas Locales, firmas Asociadas o alguno de los cuerpos oficiales.

D. Sucursal de una firma extranjera. Las empresas extranjeras que lleven a cabo actividades de consultora de ingeniera pueden abrir una sucursal para realizar dichas actividades. Una sucursal slo puede obtener licencia de la Dubai Municipality para actuar en el campo de la especializacin de consultora sofisticada de ingeniera dentro de Firmas Locales.

La Firma Experta y la Sucursal estn exentas de designar a un agente local de servicios, de acuerdo con la Regla Local N 4 de 1999.

Tasas de la licencia. Las tasas de las licencias otorgadas por el Department of Economic Development son en gran parte calculadas como porcentaje de la renta anual (5% de la renta anual), aparte de otras varias tasas; municipalidad, laboral, tasas a DEWA Dubai Electricity and Water Authority, reserva de nombre comercial, etc), cuyo valor oscila entre los 5.000 y 9.000 dirhams (1.000 2.000 euros), dependiendo de la forma legal que se asuma. La Dubai Municipality actualmente no impone ninguna tasa de licencia para actividades de consultora de ingeniera.

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Gua de especialidades para cada actividad de consultora de ingeniera en Dubai
"Mine, Mining and "Petrol and Chemical Geology Engineering Engineering Consultancy" Consultancy" Arquitectura Ingeniera de Ingeniera de aires Ingeniera de Ingeniera de los carreteras y trfico acondicionados, extraccin de gas minerales refrigeracin y ventilacin Coordinacin en Ingeniera de la Ingeniera de redes Ingeniera de Ingeniera de los Ingeniera de emplazamiento construccin de y distribucin energa mecnica compuestos en cruo plsticos edificios elctrica Ingeniera Ingeniera Ingeniera de Ingeniera de Ingeniera de minas Ingeniera de la mecnica del suelo telecomunicaciones produccin y equipos de minera fabricacin y industrial materiales Ingeniera - Diseo Ingeniera de Ingeniera mdica Ingeniera de Ingeniera de la Ingeniera Interior inspecin / mecnica de fluidos minera, petrleo, y petroqumica investigacin / aguas peritaje Ingeniera de Ingeniera de Ingeniera fsica Ingeniera Ingeniera de Renovacin y alcantarillado, mquinas geofsica, refinamiento de mantenimiento de ruinas aguas y riego electrnicas. geoqumica y petrleo Ingeniera Ingeniera de Ingeniera de Ingeniera nuclear Ingeniera de Estructural y de plan puertos mquinas de perforacin, urbanstico navegacin area almacenamiento y produccin Ingeniera Ingeniera de Ingeniera medioambiental aeropuertos mecnica Ingeniera de Ingeniera de puentes y pasos equipos pesados subterrneos Gestin de Ingeniera de proyectos civiles reservas de gas y petrleo y construccin de tuberas de distribucin Ingeniera de unidades de refinamiento de petrleo Fuente: Dubai Municipality "Architecture "Civil Engineering Engineering Consultancy" Consutancy" "Electrical and Electronic Engineering Consultancy" Ingeniera de la energa y el control mecnico "Mechanical Engineering Consultancy"

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Gua de Estndar requerido para evaluacin (fuente: Dubai Municipality)
Fuente: Dubai Municipality Categora Proyectos y Especialidades Licencias, plantilla Media Total Area/Ao Trabajos mnimas tcnica mnima y Prmitidos experiencia requeridas Aprobados Realizados Licencia: 10 aos para nacionales y 15 aos para otros Plantilla Tcnica: 3 arquitectos con experiencia de 10 aos mnimo. 3 ingenieros civiles con experiencia de 10 aos mnimo. 1 ingeniero con cualquier experiencia en cualquier especialidad. Licencia: 5 aos para nacionales y 10 aos para otros Plantilla Tcnica: 2 arquitectos con experiencia de 7 aos mnimo. 2 ingenieros civiles con experiencia de 7 aos mnimo. 1 ingeniero con cualquier experiencia en cualquier especialidad. Licencia: 3 aos para nacionales y 5 aos para otros Plantilla Tcnica: 1 arquitectos con experiencia de 5 aos mnimo. 1 ingenieros civiles con experiencia de 5 aos mnimo. 1 ingeniero con cualquier experiencia en cualquier especialidad. Experiencia previa de la empresa Media de Proyectos / Aos Aprobados Realizados Industrial / Villas Inversin Industrial / Villas Inversin
Entrtenimiento / Servicios Entrtenimiento / Servicios

Primera

Pisos Ilimitados

39.000 m

19.500 m

Segunda

Planta baja + 12 plantas

23.225 m

11.600 m

Tercera

Planta baja + 4 plantas

11.148 m

5.574 m

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Gua de plantilla tcnica (ingenieros) mnima disponible para Consultoras de Ingeniera
Fuente: Dubai Municipality Total de Especialidades 2 3 Ms de 3 Nmero Mnimo de Ingenieros a Tiempo Completo Categora 1 7 8 10 Categora 2 5 6 10 Categora 3 3 4 10

4.2. Reglas y Regulaciones sobre la Prctica de Consultoras de Ingeniera en el emirato de Abu Dhabi (fuente: Department of Planning & Economy, Abu Dhabi) Condiciones para una nueva oficina extranjera Documentacin del Ingeniero Residente con no menos de 10 aos de experiencia debidamente certificada (preferiblemente de la misma nacionalidad que la de la oficina). Copia del pasaporte del Ingeniero Residente, as como de su Ttulo Universitario de Ingeniera. Poder notarial debidamente certificado al Ingeniero Residente, para actuar como gerente y representante de la oficina. Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesin de la licencia. Experiencia previa y proyectos, debidamente justificados, mostrando el valor de los proyectos y el tipo de trabajos con certificados de ejecucin y contratos. Consentimiento escrito de la oficina central a abrir una sucursal en Abu dhabi. Certificado de trato con Israel, expedido por la Israel Boycott Office de Abu Dhabi. Contrato de esponsorizacin (en caso de existir). Compromiso de la Oficina Central de hacerse responsable de la sucursal.

Condiciones para una oficina de consultora (branch) Copia de la licencia de la municipalidad. Copia del certificado cientfico del propietario y del pasaporte. Experiencia previa de proyectos ejecutados. Documentacin del ingeniero, gestor de la oficina con poder notarial debidamente certificado.
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Contrato de asociacin con el ingeniero (si existe). Contrato de esponsorizacin (si existe). Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesin de la licencia.

Campos y especialidades Fields & Specialization of Consultants 1 Public Utilities & Services 1.Power stations 2.Electrical installations 3.Power transmission & distribution 4.Street lighting 5.Water desalination 6.Water transmission & distribution 7.Communications & media 8.Meteorology, radar, air navigation facilities and civil aviation communication services 9.Survey maps, air photography & Information management 10.Sewage & Waste Water Collection and Disposal 11.Storm water drainage 12.Medical services and laboratories 2 Architecture 1. Educational establishments 2. Public buildings 3- Accommodation 3 Construction design of Architectural and 1- Roads civil establishments 2- Bridges 3- Buildings 4- Seaports 4 Decoration works 5 Conservation of archeological antiquities 6 Landscaping 7 Comprehensive architectural planning 1- Regional planning 2- Urban planning
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1- Interior design 1- Renovation of antiquities

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3- Rural planning 4- Transportation 5- Recreation & tourist areas 8 Civil works and transportation 1- Airports & air transport 2- Roads 3- Internal roads 4- Bridges 5- Tunnels 6- Public transport 7- Traffic engineering 8- Seaports and transportation 9- Marine engineering 10- Ship Building engineering 11- Dredging and reclamation 12- Land Survey 13- Dams, hydraulic and geological works 14- Railways 9 Mechanical & electrical works 1- Electrical engineering 2- Electronic engineering 3- Computer systems and technologies 4- Mechanical engineering 5- Security systems 10 Industry 1- Food industries 2- Chemical industries 3- Mining industries 4- Mineral industries 5- Machine & Consumable products manufacturing 6- Building materials manufacturing 11 Agriculture, animal resources & fisheries 1- Agriculture & agricultural machines 2- Water resources, irrigation and draining 3- Soil survey and classification 4- Land reclamation and improvement
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5- Animal resources 6- Cooperatives and marketing

12 Energy, oil and gas

1- Oil and gas installations 2- Gas and oil transmission 3- Substitute energy researches 4- Conservation of energy

13 Marine works

1- Seaport operations management 2- Shipping, off-loading and storage facilities

14 Projects management

1- Construction projects management 2- Industrial projects management 3- Agricultural projects management

15 Planning

1- Feasibility studies 2- Claim analysis 3- Arbitration for engineering Projects 4- Quantity survey of engineering projects 5- Organization and management 6- Development planning

16 Environment

1- Control of environment pollution and means of protection 2- Environmental planning

5. PROMOCIN Y PUBLICIDAD
El sector de la construccin se define por su carcter industrial y profesional. Es decir, la labor de promocin y publicidad esta muy orientada a los profesionales del sector y a los participantes directos del mercado. Las mejores formas para promocionar una empresa de construccin en los EAU y Qatar son mediante la recomendacin personal, o bien a travs de la experiencia pasada en el mercado. Esta experiencia es algo imprescindible para poder realizar proyectos en este mercado y poder ir consiguiendo una imagen de gran empresa, algo vital para los negocios en oriente medio. La participacin y asistencia a ferias del sector es algo que se recomienda intensamente desde la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en los EAU. Son siempre una buena oportuOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 40

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nidad para evaluar el estado del mercado, conocer nuevos proyectos, nuevos participantes, y sobretodo a la competencia. En los anexos al final de este estudio se citan las principales ferias del sector en EAU y Qatar, que son consideradas de primera magnitud y cita obligada, al ser Dubai considerado como la puerta a otros mercados de la zona (pases del Consejo de Cooperacin del Golfo, Asia e incluso frica). Adems de las ferias es muy recomendable la visita a estos mercados para reunirse con posibles clientes, de manera que las empresas locales conozcan a las empresas espaolas, su portfolio, experiencia, personal, etc. y asimismo las empresas espaolas pueden conocer de primera mano los proyectos que hay en la zona, en qu estado se encuentran, como participar en los mismos, etc.

6. ASPECTOS IMPOSITIVOS
En la prctica, Los siguientes tipos de impuestos no son de aplicacin en EAU: 1. Impuesto sobre la renta de las personas fsicas: Aunque no hay ningn impuesto de este carcter, las Municipalidades de los emiratos, s recaudan tasas (Service tax: Servicios en hoteles y entretenimiento.) 2. Impuesto sobre ganancias de capital. 3. Impuesto sobre el Valor Aadido. 4. Impuesto sobre el patrimonio. 5. Impuesto sobre sociedades.

As pues, en la prctica estaran sujetas al Impuesto sobre beneficios: Compaas petrolferas, de la industria del gas y petroqumica. El tipo impositivo es el que hayan especificado en la concesin oportuna en Abu Dhabi y hasta el 55% en Dubai. Sucursales de bancos extranjeros. Porcentaje fijo sobre los beneficios de la sucursal. 20% en Dubai. Las sociedades dedicadas a otras actividades ni siquiera deben presentar declaracin. En el caso de una sucursal, La matriz incluir entre sus rentas, las de la sucursal. Por tanto, la mera obtencin de beneficios por parte de la filial, en este caso s tiene repercusin directa en la matriz ya que incrementa su cuenta de resultados. Aunque carecen de personalidad jurdica, las sucursales tienen la consideracin de establecimiento permanente. As pues, las rentas obtenidas por dicho establecimiento estn exentas en Espaa, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artculos 21 y 22 del texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

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IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO


1.1. Factores sociodemogrficos

Emiratos rabes Unidos En EAU, segn las estimaciones de la CIA, la poblacin alcanza cerca de los 7 millones de habitantes. Las estimaciones sobre el crecimiento de la poblacin, es del 3,4%, de hecho en los ltimos 4 aos se ha producido un incremento del 65%. Respecto a la distribucin de la poblacin del pas por emirato, el ms poblado es el de Abu Dhabi, con un 42% de la poblacin, seguido por Dubai, con un 35,%, Sharjah con un 20%, y el resto de Emiratos, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah y Umm al Quwain, representan el 13% restante. En la distribucin por sexos, la poblacin masculina duplica a la femenina: un 66,6% de hombres frente a un 33,4% de mujeres. La causa de esta disparidad tiene su explicacin en el fenmeno inmigratorio, fundamentalmente masculino. Un cuarto de la poblacin tiene menos de 15 aos, un 55% est entre los 15 y 39 aos, un 18% entre los 40 y los 59 y slo un 2% sobrepasa los 60 aos, lo que configura una poblacin predominantemente joven. En trminos de procedencia, cabe destacar que slo el 19% de la poblacin censada es de origen emirat, frente a un 81% de poblacin extranjera, el 50% procede de India, el 23% es Pakistan e Iran y el 8% restante, europeos y asiticos del este. Dentro del grupo de expatriados occidentales, las comunidades de britnicos, australianos y alemanes son las ms numerosas. El Islam es la religin oficial del Estado, predominando la variante sunita. Existe libertad de culto y un alto grado de tolerancia religiosa con otros credos. EAU cuenta con una renta per cpita entorno a los 58.553$ en paridad de poder adquisitivo (E.I.U Mayo 2011), lo que le sita entre los pases ms desarrollados del mundo. No obstante la distribucin del PNN es muy desigual tanto personal como geogrficamente, a la cabeza y
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con gran diferencia se sita el Emirato de Abu Dhabi, seguido por Dubai. Esta situacin obliga a una profunda segmentacin del mercado. La poblacin activa en EAU se caracteriza por contar con una tasa de actividad mayor entre los extranjeros que entre la poblacin local, un 71,45% frente al 25,98% respectivamente. La tasa total de actividad, sumando ambos grupos, se situara en el 59% de la poblacin.

Qatar La poblacin de Catar asciende a 1.8 millones en el ao 2011 (segn estimaciones del EIU), siguiendo una constante de crecimiento interanual. Este crecimiento se ha debido al importante flujo inmigratorio que ha experimentado el pas procedente de pases del sur de Asia. La poblacin catar alcanza los 221.000 habitantes, representando un 13% del total y las autoridades nacionales estn llevando a cabo diferentes iniciativas estratgicas y econmicas para que la poblacin local aumente. El 40% de la poblacin es de origen rabe. Los indios constituyen el 18% del total, el mismo porcentaje que los pakistanes; les siguen los iranes (10%). Las ltimas estimaciones establecen un crecimiento anual de en torno al 6% de la poblacin total, con un pico histrico anual en 2007 del 17,9% El 95.4% de la poblacin vive en zona urbana que incluye, principalmente, a Doha (la capital poltica del Estado) y en su principal suburbio, Al-Rayyan. Aparte de Doha otras ciudades de cierta entidad son: Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, Al Shamal, Mesaieed y Ras Laffan. La poblacin activa en Qatar se caracteriza por contar con una tasa de actividad mayor entre los extranjeros que entre la poblacin local, un 71,45% frente al 25,98% respectivamente. La tasa total de actividad, sumando ambos grupos, se situara en el 59% de la poblacin. La poblacin masculina constituye el 75,7% del total, mientras que las mujeres constituyen el 24,3% restante. Esta abultada diferencia en el nmero total de varones frente al de mujeres se explica por el proceso inmigratorio y la llegada de trabajadores de cuello azul sin familia procedentes de India, Pakistn, Bangladesh e Indonesia. Segn datos del Qatar Statistics Authority, el 21,8% de la poblacin tiene entre 0 y 14 aos; el 76,7% de la poblacin tiene entre 15 y 64 aos, mientras que el 1,5% restante tiene 65 o ms. Segn el ltimo informe del Economist Intelligence Unit (mayo 2011) el PIB per cpita de Catar en 2011 se estima supere los 75.000$ USA (el ms elevado de todos los pases del CCG Consejo de Cooperacin del Golfo-), lo que sita a Catar entre los pases del mundo con mayor renta bruta por habitante en trminos de paridad del poder adquisitivo. Este indicador es un claro sntoma del progreso econmico experimentado por el pas en los ltimos aos.

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1.2. Factores econmicos

Emiratos rabes Unidos


PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS PIB PIB (MUSD a precios corrientes) Tasa de variacin real (%) Tasa de variacin nominal (%) INFLACIN Media anual (%) Fin de perodo (%) Media anual (%) Fin de perodo (%) EMPLEO Y TASA DE PARO Poblacin (x 1.000 habitantes) Poblacin activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre poblacin activa DFICIT PBLICO % de PIB DEUDA PBLICA en MUSD en % de PIB EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD % variacin respecto a perodo anterior IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD % variacin respecto a perodo anterior SALDO B. COMERCIAL en MUSD en % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD en % de PIB DEUDA EXTERNA en MUSD en % de PIB SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD en meses de importacin de b. y s. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR media anual fin de perodo 3,67 3,67 3,67 3,67 13.700 4.003 nd nd 31.695 36.104 42.004 46.004 121.706 47,84 12.769 5,34 122.467 49,2 16.900 8,79 124.685 46,3 14.365 7,2 126.289 40,4 14.291 8,5 22.307 8,77 7.871 3,2 6.195 2,3 24.366 7,8 62.949 24,74 42.161 16,94 39.355 14,8 58.840 18,8 176.264 33,4 150.032 -14,88 159.034 6 171.757 8 100.231 39,4 239.213 33,91 114.396 48,9 192.193 -19,66 123.101 45,7 198.389 3,5 123.393 39,5 230.597 16,2 6.800 2.813 nd +14,2 6.500 2.884 nd +2,6 6.700 2.948 nd +2,2 7.000 3.002 nd +5,4 1,5 2,4 2,6 nd 12,3 8,1 1,6 2,8 0,9 1,4 2,5 nd 254.394 7,4 23,25 248.925 -2,7 -2,5 269.367 2,1 8,3 312.388 3,5 16 2008 2009 2010 2011*

TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL

Fuente: Informe econmico y comercial de la Oficina Comercial de Dubai, mayo 2011

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Respecto a los factores econmicos, se analizan los datos de las principales variables macroeconmicas como son el PIB, precios, tipos de inters, cuentas pblicas y desempleo. PIB por sectores de origen y por componente de gasto:
PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Agricultura Ganadera Silvicultura y Pesca MINERA MANUFACTURAS CONSTRUCCIN COMERCIO HOTELES, BARES Y RESTAURANTES TRANSPORTE COMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y AGUA FINANZAS PROPIEDAD DE VIVIENDA ADMINISTRACIN PBLICA OTROS SERVICIOS TOTAL 32,6 15,9 9,7 8,8 1,7 4,2 2,5 1,6 5,5 7,3 7,5 0,8 100 33,2 15,4 9,6 8,8 1,7 4 2,7 1,5 5,4 7,3 7,8 0,9 100 33,8 15,1 9,7 8,6 1,6 3,8 2,7 1,5 5,3 7,7 7,5 1,1 100 29,6 16,2 10,7 9 1,8 3,7 2,2 1,6 5,8 8,2 8 1,5 100 1,9 1,7 1,6 1,7 Ao 2006 % Ao 2007 % Ao 2008 % Ao 2009 %

POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Pblico FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 59,2 48 11,1 19,3 59,2 -37,3 56 46 10,1 20,2 85 -61,2 54,2 43,8 10,4 20,3 91 -65,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuentes: National Bureau of Statistics, UAE (Informe Mayo 2011. Ultimos datos disponibles)

Precios: EAU (al igual que, prcticamente, todos los pases de la regin del Golfo) ha estado sufriendo un problema de elevada inflacin, que cerr el ao 2008 con un IPC del 12,3%. Para 2009, una menor presin de la demanda (importante la cada de los precios de los alquileres) situ la tasa de inflacin en torno al 1,6%. Las estimaciones del FMI para 2010 la sitan en torno al 2,2%, mientras que el E.I.U: hace una revisin a la baja y la coloca en el 0,9% por
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la cada de los precios de la vivienda, principalmente. Las previsiones para 2011 del EIU sitan la inflacin en el 2,5%. La principal causa de la alta inflacin hay que buscarla en los alquileres, la alimentacin, el transporte, la educacin y las comunicaciones. Las subidas de los precios de los alquileres, especialmente en Dubai y Abu Dhabi, han sido vertiginosas, 40% de media anual desde 2000 a 2008. Las causas del alza generalizada de precios han sido las ineficiencias de la oferta local, la depreciacin del dirham frente a las monedas de los principales proveedores del pas y la fuerte expansin del crdito bancario. El ndice de Precios al Consumo oficial sigue ofreciendo disparidades notables frente al realizado por organismos internacionales, en razn de la metodologa empleada en su clculo, ya que las autoridades econmicas emirates siguen empleando muestras insuficientes y adems toman como referencia precios subsidiados y regulados para ciudadanos emirates, de los que no se beneficia el resto de la poblacin. Por este motivo, hay importantes crticas del FMI y el compromiso por parte de las autoridades a introducir mejoras tcnicas de clculo del IPC. Por lo que respecta a los precios al por mayor, no hay fuentes de informacin al respecto.

Cuentas pblicas: Sobre las cuentas pblicas, stas se cerraron en el ao 2009 con un ligero supervit del 2,6% del PIB, pese a las polticas de gasto pblico expansivas llevadas a cabo ante la crisis econmica. El presupuesto federal para 2010 sigue siendo expansivo, con un incremento previsto del 10% respecto al ao anterior, lo que situara al supervit pblico en torno al 2,2% del PIB segn las estimaciones del Economist Intelligence Unit (EIU), y ello a pesar del aumento del precio del petrleo (80$/barril en 2010 frente a 62$/barrril en 2009). Para 2011 el EIU estima que el supervit siga aumentando hasta el 5,4% del PIB. Las cuentas pblicas de EAU se vienen caracterizando por registrar desde el ao 2004 importantes supervits. Las principales fuentes de ingresos provienen de la renta de petrleo, aranceles y tasas, etc. Dentro de los planes de modernizacin del sistema tributario, se ha estudiado la posible introduccin del IVA en los pases Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG), previsto en principio para 2009. El proceso, sin embargo, se ha aplazado y las autoridades econmicas de Dubai consideran que las instituciones todava no estn listas, y que la introduccin del IVA no beneficiar la economa de EAU. Desempleo: El pas ha estado experimentando un fuerte crecimiento econmico en sectores muy intensivos en mano de obra, como la construccin y los servicios, lo que ha supuesto una fuerte demanda de mano de obra y la llegada de grandes contingentes de trabajadores inmigrantes de Pakistn, India, Sri Lanka, Filipinas y otros pases rabes. Un dato llamativo del mercado laboral de EAU es que, aun siendo la tasa de actividad de un 59% (2008), est distribuida de manera bastante desigual, con un 71,45% entre la poblacin inmigrante y un 25,98% entre la local. Las autoridades emirates llevan varios aos poniendo en marcha un plan para incrementar la tasa de actividad de la poblacin local y mejorar sus expectativas de empleo a travs de una mejora del sistema educativo, as como de los programas de emiratizacin, en los que se establecen cuotas de personal local en determinadas actividades econmicas realizadas por el sector privado.

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Por sectores, el sector de hidrocarburos emplea al 1,2% de la poblacin activa; el sector pblico el 10,4%; el industrial el 12,7%; la construccin un 22,32% y el sector servicios (trade) el 23,2% Salvo en el emirato de Dubai (Centro Estadstico del Gobierno de Dubai), es difcil encontrar datos sobre desempleo en organismos federales o de los restantes emiratos. Con datos referidos a Dubai durante 2006 (ltimo dato oficial), el desempleo slo afect al 2,65% de la poblacin activa del emirato, por lo que cabra hablar no slo de una situacin de pleno empleo, sino de escasez de oferta de trabajo.

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Qatar
PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS 2008 PIB PIB (MUSD a precios corrientes) 110.712 Tasa de variacin real (%) 11,7 Tasa de variacin nominal (%) 24,3 INFLACIN Media anual (%) 15.2 Fin de perodo (%) 13,1 TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) Fin de perodo (%) 5,5 EMPLEO Y TASA DE PARO Poblacin (x 1.000 habitantes) 1.020 Poblacin activa (x 1.000 habitantes) 899 % Desempleo sobre poblacin activa 0,4 DFICIT PBLICO % de PIB +12,5 DEUDA PBLICA en MUSD 5.092 en % de PIB 4,6 EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD 56.593 % variacin respecto a perodo anterior 32 IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD 25.135 % variacin respecto a perodo anterior 27 SALDO B. COMERCIAL en MUSD 31.457 en % de PIB 28,4 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD 15.880 en % de PIB 14,3 DEUDA EXTERNA en MUSD 57.365 en % de PIB 51,8 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD 4.713 en % de exportaciones de b. y s. 8,3 RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD/M 9.998 en meses de importacin de b. y s. 4,8 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD/M 4. 107 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR media anual 3,64 fin de perodo 3,64 2009 97.023 9,5 -12,4 -4.9 -3,4 5,5 1.200 998 0,5 +7,6 13.583 14 43.956 -12,3 22.452 -10,7 21.504 22,2 5.672 5,8 70.801 73,0 5.761 13,1 18.806 10,1 8.722 3,64 3,64 2010 113.541 14 17 -1,9 1,2 5,5 1.508 1.122 0,5 +13,8 12.489 11 54.960 25 23.381 4,1 31.579 27,8 15.127 13,3 75.822 66,8 6.132 11 30.620 15,7 ND 3,64 3,64 2011* 151.325 15,8 33,3 4,2 4

5,5 1.700 ND 0,4 18,1 16.040 10,6 87.248 58,7 24.487 4,7 62.762 41,5 43.258 28,6 81.812 54,1 6.334 7,3 39.239 19,2 ND 3,64 3,64

Fuente: Informe econmico y comercial de la Oficina Comercial de Dubai, mayo 2011

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PIB por sectores de origen y por componente de gasto:
PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Agricultura Ganadera Silvicultura y Pesca MINERA (Petrleo y gas) MANUFACTURAS CONSTRUCCIN COMERCIO HOTELES, BARES Y RESTAURANTES TRANSPORTE COMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y AGUA FINANZAS PROPIEDAD DE VIVIENDA ADMINISTRACIN PBLICA OTROS SERVICIOS TOTAL 57% 7,4% 5,6% 3,9% 0,7% 1,4% 2,3% 1,6% 8,6% 3,4% 8% 0,56% 100 61,7% 6,8% 4,8% 3% 0,6% 1,2% 2% 1,4% 7,6% 1,7% 8,7% 0,4% 100 1% 12% 0,9% 12% 2% 100 1% 11% 1% 10% 1,4% 100 6%** 6%*** 5%** 6,5%*** 46% 7% 7% 52% 7% 5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 2007 2008 2009 2010*

POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Pblico FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 15% 13% 37,8% 72,4% -38,2% 18,8% 11,4% 33,6% 70,9% -34,7% 24,44% 16,85% 32,95% 61,00% -36,56% ND ND ND ND ND

Fuente: Informe econmico y comercial de la Oficina Comercial de Dubai, mayo 2011

Precios: La deflacin media durante el 2009 ha sido del 4,9%, debido en gran parte a la cada de los alquileres y los precios de las materias primas. Sin embargo, en aos anteriores la inflacin medida en trminos de IPC se elev progresivamente desde el 2,3 % en 2003 a un mximo del 15,2% (media anual) en 2008. Las causas de este alza de precios tuvieron su origen en el fuerte aumento de la liquidez del sistema debido a la poltica monetaria expansiva del Banco Nacional de Qatar (tipos de inters reales negativos), el fuerte aumento de la inversin pblica en infraestructuras y del gasto pblico corriente, el aumento la poblacin y la depreciacin de dlar (y por tanto del ral) frente a las monedas de los principales proveedoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 49

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res del pas. Por partidas, las que han experimentado mayores subidas son las de alquileres de viviendas, calzado, energa, transportes y servicios relacionados con el ocio. Las previsiones de inflacin media para el ao 2010 segn el EIU la sitan en torno al -1,9%.

Cuentas pblicas: El supervit presupuestario ha sido uno de los rasgos relevantes de la poltica fiscal del gobierno qatar en los ltimos aos, no tanto por una disminucin del gasto pblico, sino por un aumento sustancial de los ingresos procedentes de las rentas de hidrocarburos. En 2008 el supervit presupuestario ascendi al 12,5% del PIB y en 2009 se redujo a un 7,6% del PIB, debido a una ligera disminucin de los ingresos pblicos. Para 2010, el EIU (Economist Intelligence Unit) prev un supervit del 13,8% del PIB basndose en que el barril de petrleo se mantenga en torno a los 77 $/barril y sin incluir los ingresos por gas natural licuado (GNL). Si incluimos stos ltimos, las previsiones de supervit financiero, segn el EIU, estaran por encima del 20% del PIB. El gobierno qatar ha ido destinando el supervit presupuestario a varios fondos de reserva: Health and Education Fund, Future Generation Fund y el Oil Reserve Fund. Por lo que respecta a la deuda pblica, al concluir el ao 2008 sta se encontraba situada en torno al 5,1% del PIB, en claro contraste con la situacin de finales de los 90, donde los ratios se situaban por encima del 50% del PIB. En 2009 se produjo un incremento importante y se situ cerca del 16,5% debido en gran parte a las polticas econmicas llevadas a cabo por el gobierno para paliar los efectos de la crisis global.

Desempleo: No hay cifras oficiales de paro, aunque no parece ser significativo (alrededor de un 0,5% de la poblacin activa) y el Estado no ha emprendido (como en el caso de Emiratos, Arabia Saudita y Omn) una poltica de sustitucin de extranjeros por nacionales a travs de cuotas obligatorias, aunque hay en marcha un proceso indicativo de qatarizacin. El objetivo de la qatarizacin es transferir poblacin local actualmente empleada en el sector pblico al sector privado por dos medios: mejora de la educacin y de la formacin tcnica y establecimiento de planes indicativos de cuotas nacionales. En 2006 se lanz el Plan Nacional de Accin, dentro de la Estrategia para el Mercado de Trabajo que coordinan varios ministerios, cuyo fin es llevar a cabo la qatarizacin del mercado de trabajo, y que sigue aplicndose en la actualidad.

1.3. Distribucin de la renta disponible

Emiratos rabes Unidos No hay datos oficiales publicados sobre distribucin personal de la renta. No obstante, hay una serie de datos que pueden arrojar cierta luz sobre la situacin de distribucin personal de la renta: Inexistencia de salario mnimo. Inexistencia de impuesto sobre la renta de las personas fsicas.
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Horquillas salariales muy amplias especialmente entre trabajadores nacionales y extranjeros, y entre trabajadores no cualificados y con cualificaciones profesionales. Seguridad Social de la que slo son beneficiarios nacionales emirates. Una poblacin local, que representa cerca de un 20% de la poblacin total con un amplio abanico de servicios gratuitos, subvenciones al consumo, avales a prstamos, etc.

En cuanto a la distribucin de la renta por Emiratos, Abu Dhabi concentra el 55,7% PIB, Dubai el 32,3% PIB y Sharjah el 7,7% PIB. El resto de emiratos copan el 4,3% restante (Datos Estadsticos Gobierno de UAE). Uno de los objetivos del Presupuesto del Gobierno Federal es conseguir redistribuir riqueza entre los emiratos de manera que se consiga una cierta uniformidad en los servicios pblicos prestados como el transporte, la sanidad o la educacin.

Qatar Al igual que sucede con EAU tampoco existen datos oficiales sobre distribucin de la renta, aunque la inexistencia de impuestos sobre la renta y la alta horquilla salarial existente entre trabajadores cualificados y no cualificados, parece indicar cierta disparidad en la distribucin personal de la renta. No obstante, la poblacin de origen qatar goza de un amplio abanico de servicios gratuitos, as como ayudas y subvenciones. La poblacin extranjera no se beneficia de la mayora de estas ayudas.

1.4. Tendencias sociopolticas Respecto a EAU, desde su total independencia del Reino Unido en 1971 y la constitucin de una federacin de 7 emiratos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain y Fujairah), no se han producido cambios significativos en el plano poltico. La autoridad mxima sigue en manos del Consejo Supremo, formado por los siete emires, donde las decisiones se toman por consenso y se elige al Presidente de la Federacin. Tanto el Presidente como el Primer Ministro son, al mismo tiempo, los emires de Abu Dhabi y Dubai, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan y Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum. Estas dos figuras representan la continuidad con las polticas de modernizacin y apertura que iniciaron sus antecesores en el cargo, pero dando un mayor impulso a la reforma del sistema federal y tendiendo a dotarlo de una mayor eficacia. Es un hecho evidente que entre la poblacin emirat no hay una demanda de mayor participacin en la vida poltica. Esto se explica por el alto grado de bienestar material logrado, la existencia de una administracin eficaz y poco corrupta y, sobre todo, por un fuerte sentido de identidad y pertenencia a un grupo del que los emires seran su cabeza ms visible. En poltica exterior EAU mantiene buenas relaciones con los pases rabes de su entorno y una posicin neutral en el conflicto de Iraq. Las relaciones oficiales con los EEUU son buenas. Con Irn mantiene diferencias sobre tres islas: Abu Musa y las dos Tunbs situadas en el estrecho de Ormuz, cuya soberana reclama con actitud conciliadora, aunque ha habido ltimamente tensiones derivadas de la decisin iran de construir varias instalaciones en la isla
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de Abu Musa. Mantiene fuertes lazos de amistad con Jordania, Egipto y el Lbano, y una actitud de hostilidad con el estado de Israel, siendo uno de los pases del rea ms crticos con la intervencin del ejrcito israel en Gaza. En cuanto a Qatar, Formalmente es una monarqua constitucional, con la clsica divisin de poderes y donde la soberana reside en el pueblo qatar. Qatar est experimentando un significativo movimiento de democratizacin y apertura poltica bajo la direccin del Emir de Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al Thami, principal impulsor de la nueva constitucin en 1999 (aprobada por plebiscito popular en abril de 2003). Esta nueva constitucin, aparte del reconocimiento de una serie de derechos y libertades para todos los residentes en el emirato, establece una separacin funcional de poderes en los que el emir tiene una participacin activa. La figura ms novedosa es el Consejo Consultivo, o Majlis Al-Shura, con facultades legislativas y de control de la actuacin del gobierno. Este Consejo se compone de 45 miembros, 30 elegidos por sufragio universal y directo, y 15 designados por el emir. La mayora de la poblacin es favorable a las reformas polticas emprendidas por el emir, y los restantes miembros de la familia gobernante, que han tenido, en general, una actitud constructiva y de cooperacin en este proceso. En poltica exterior Qatar es un ejemplo de pas de perfil elevado en la arena internacional a pesar de tratarse de un estado pequeo en extensin y poblacin. Est interviniendo de manera muy activa como mediador en los conflictos regionales, a travs de actuaciones diplomticas, compromisos financieros de ayuda a la reconstruccin de territorios afectados por esos conflictos, como es el caso del fondo de 300 M de $ destinado a la reconstruccin del Lbano, o la creacin de un Fondo para la Reconstruccin de la regin de Saada en Yemen, donde adems ha desplegado un fuerza militar de interposicin. Mantiene una colaboracin muy estrecha con los EEUU (alberga la base militar americana en el Golfo y el centro de control y direccin militar del rea). Mantiene tambin relaciones relativamente amistosas con Israel, no sin exhibir una actitud crtica sobre el conflicto israel-palestino, y mantiene algunos contenciosos y desencuentros con Arabia Saudita desde hace algunos aos.

1.5. Tendencias legislativas En este sentido cabe resaltar que las leyes de propiedad en EAU y Qatar, que permiten a los extranjeros ser propietarios de viviendas en determinadas zonas del pas, tienen un efecto muy importante sobre la demanda de viviendas, haciendo que haya habido un boom inmobiliario recientemente, aunque en estos momentos la demanda ha vuelto a bajar debido a que la burbuja inmobiliaria ha explotado. De todas formas, es un aspecto a tener en cuenta. Por otro lado, desde enero de 2010 empresas de capital 100% extranjero pueden operar en los sectores de consultora (Consultative and technical work services), IT (Information and technology sector) y servicios de distribucin (distribution services). Adems, se prev que se flexibilice la ley sobre inversin extranjera en otros nueve sectores clave. Algunos de estos sectores sern: agricultura, industria, sanidad, educacin, turismo y recursos naturales. Estos cambios vienen a raz de la cada de la inversin extranjera directa en todo Oriente Medio a consecuencia de la crisis econmica global.

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2. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA


2.1. Crecimiento esperado En la siguiente tabla puede apreciarse como el volumen de proyectos planeados o en construccin est descendiendo en general en la zona del Golfo durante el ltimo ao, siendo especialmente alta la cada en EAU, siguiendo la tendencia desde el boom de la construccin en el 2008. En el caso de Qatar la cada en el ltimo ao no es tan alta y la tendencia general de los ltimos aos es de crecimiento en el valor de los proyectos. A pesar de esta cada, los expertos consideran que en los prximos aos la demanda subir debido a los grandes proyectos que se estn planeando tanto en EAU, especialmente en el emirato de Abu Dhabi, como en Qatar.

2011 EAU Qatar Bahrein Kuwait Oman Arabia Saudi GCC Iran Iraq Total Golfo
(en millones de dlares)

2010 961.645 239.739 73.315 250.325 95.709 669.284 2.290.018 335.301 311.779 2.937.098

Crecimiento -34,1% -5,2% -17,3% -33% 6,1% -8,2% -21,2% -11% 37,6% -13,8%
Fuente: Meed

634.127 227.327 60.666 167.728 101.531 614.224 1.805.603 298.270 429.039 2.532.912

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2.2. Tendencias industriales Tanto UAE como Qatar son pases que intentan llamar la atencin al resto del mundo para atraer inversin extranjera e intentar poner su nombre en el mapa, por lo que se planean y construyen los edificios ms novedosos, como torres que parecen que estn torcidas o dobladas, torres en zig-zag, las torres ms altas del mundo, puentes con diseos inimaginables, etc. Estos diseos son los que mejor se venden en las ferias internacionales y lo que atraen la inversin extranjera. Para planificar estos proyectos, las consultoras necesitan personal muy cualificado capaz de entender estos proyectos. Adems, el precio de los materiales juega un papel crucial ya que es la base para determinar la oferta a la hora de presentarse a una licitacin. El encarecimiento de los materiales en los ltimos aos estaba llevando a los proyectos a alcanzar unos precios muy elevados. Con la crisis econmica los precios de los materiales han experimentado una cada muy rpida en un espacio muy corto de tiempo, lo que ha ralentizado mucho la adjudicacin de nuevos proyectos.

2.3. Tendencias tecnolgicas Las nuevas tendencias en la construccin se concentran en la nueva normativa que en la actualidad se encuentran preparando las autoridades de los EAU sobre la construccin Green Building o construccin sostenible. Se esta desarrollando todo un nuevo mundo alrededor de la construccin green que engloba nuevas tcnicas de construccin, nuevos materiales, y sobretodo la bsqueda y la lucha por conseguir edificios y construcciones que tengan la mayor certificacin LEED posible.

2.4. Tendencias medioambientales Masdar Al hablar de las tendencias medioambientales en los EAU, hay que hacer referencia a la iniciativa Masdar. El plan Masdar es un ambicioso proyecto a medio plazo que pretende dar soluciones a muchos de los problemas medioambientales presentes y futuros a los que se enfrenta el emirato de Abu Dhabi. Este plan fue lanzado en 2006 por el prncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Mohammed bin Zayed al Nayan, quien dijo en su lanzamiento: Somos uno de los mayores proveedores de energa del mundo. Por ello debemos actuar, y as lo hacemos, con responsabilidad en la bsqueda permanente y la incorporacin de tecnologa para que el suministro sea ms eficiente en la proteccin del ambiente. Estas palabras ayudan a comprender la visin y el grado de compromiso de las autoridades de Abu Dhabi en el cumplimiento de sus objetivos. Para empezar a hablar de Masdar es necesario introducir primero a ADFEC y a Mubadala para entender exactamente su papel. En primer lugar Mubadala Development Company es una empresa pblica controlada en su totalidad por el gobierno del Emirato de Abu Dhabi. Mubadala fue creada en octubre de 2002 por el prncipe heredero de Abu Dhabi para canalizar todas las inversiones del gobierno de
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Abu Dhabi, siendo su funcin principal tanto el establecimiento de nuevas empresas como la adquisicin de participaciones en empresas ya existentes, tanto dentro de EAU como en el extranjero. El objetivo principal de la compaa es la creacin de beneficios econmicos para Abu Dhabi sostenibles en el futuro a travs de una cuidada seleccin de oportunidades de negocio e inversiones, tanto locales como internacionales. Las inversiones de Mubadala abarcan un amplio rango de sectores estratgicos, incluyendo energa, servicios pblicos, el sector inmobiliario, el sector industrial y el sector servicios. Lo que pretende Mubadala a travs de sus inversiones es que el rpido crecimiento econmico que ha vivido el emirato de Abu Dhabi se consiga a travs de una mayor diversificacin y, a su vez, dichas inversiones, generen una gran rentabilidad. Entre las compaas creadas por Mubadala para alcanzar sus objetivos se encuentra Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC). ADFEC es una empresa privada, pero controlada en su totalidad por Mubadala, creada para el desarrollo tecnolgico en el campo de energas avanzadas y sostenibles. La funcin principal de ADFEC es el desarrollo y ejecucin de la Iniciativa Masdar, lanzada en abril de 2006 por el gobierno de Abu Dhabi. Masdar(que en rabe significa fuente) se cre como una plataforma para encontrar soluciones para algunos de los problemas medioambientales ms importantes a los que se enfrenta la humanidad en el presente y futuro inmediato, como la seguridad energtica, el cambio climtico y el desarrollo humano sostenible. A su vez el objetivo principal de Masdar es posicionar a Abu Dhabi como uno de los mayores centros de investigacin de nuevas tecnologas a nivel mundial y, a su vez, mantener su fuerte posicin actual del mercado energtico global. Masdar y todo lo que engloba supone una oportunidad de negocio para muchos sectores de actividad. El nmero de proyectos que estn todava planeados o en fases muy jvenes, suponen una clara oportunidad para empresas espaolas. Su apuesta por las energas renovables genera una muy buena imagen exterior, lo que fomenta una mayor inversin extranjera.

Green Building Concept EAU es el primer pas de Oriente Medio en implementar la cultura y el concepto de sostenibilidad en la construccin al crear en el ao 2006 el Emirates Green Building Council. Este organismo, hermano del Green Building Council americano pretende trasmitir y concienciar a las empresas sobre las nuevas tendencias verdes en la construccin. Se trata de una organizacin no gubernamental y que cuenta con el apoyo de las ms importantes empresas de construccin del golfo. Parece que esta nueva filosofa esta calando en estos mercados, y de hecho se ve como una oportunidad para innovar y para crear un nuevo nicho dentro del mercado. El Emirates Green Building Council es el organismo encargado de certificar los edificios y proyectos de construccin con los certificados LEED. Si en un proyecto de construccin se incluyen certificados LEED, esto elevar el coste inicial del proyecto, pero en el largo plazo reducir los gastos fijos del edifico, suponiendo un considerable ahorro. Los certificados LEED se otorgan segn los siguientes criterios:
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1. Eficiencia energtica: a la hora de realizar el proyecto se incluyen mejoras capaces de reducir el consumo tanto en iluminacin, sistemas de recoleccin del aire, y los sistemas elctricos. 2. Gestin del agua: sistemas de tratamiento y gestin de aguas que reutilizan la misma y reducen considerablemente su consumo. Algunas prcticas como torres refrigeradas por agua, jardines de bajo consumo de agua y sistemas de reutilizacin del agua mediante filtros. 3. Gestin de recursos y de materiales: utilizacin de materiales reciclados para la construccin, o prcticas como la compra de material local que abarata mucho su precio y el coste del transporte. 4. Calidad medioambiental interna: sistemas de control y gestin del aire dentro del edificio para controlar las emisiones de CO2. Materiales de bajas emisiones de carbono, as como numerosos ventiladores para la difusin y reciclaje del aire interno. 5. Control y gestin de la obra de construccin: medidas implementadas durante las labores de construccin para reducir las emisiones. Segn los certificados que otorguen a un edificio (mediante un mecanismo de puntos) se le calificar de la siguiente forma: Certificado: 40-49 puntos Plata: 50-50 puntos Oro: 60-79 puntos Platino: 80 puntos o superior

A da de hoy las ciudades estn luchando por conseguir el mayor nmero de edificios con certificados LEED ya que transmiten al exterior una imagen sostenible y preocupada por el medio ambiente, lo que atrae inversin y capital extranjero a las ciudades.

3. ESTRUCTURA DEL MERCADO


El mercado de la construccin en EAU y Qatar se caracteriza por ser un mercado muy concentrado. Existen un conjunto de pocas empresas consultoras, en general extranjeras, que controlan el 80% del mercado dejando un restante 20% al resto de empresas ms pequeas que generalmente se especializan en determinado tipo de proyectos. Se trata de un mercado en el que los principales demandantes se pueden dividir en 2 grupos. Por un lado estn las entidades gubernamentales que suelen ser las encargadas de demandar servicios relacionados con obra civil (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, edificios representativos). Y en segundo lugar estn las promotoras privadas de gran tamao (que en ocasiones las controla el gobierno) que suelen ser los clientes de los grandes rascacielos y edificios.

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El mecanismo de adjudicacin de los proyectos no vara en funcin del cliente, siendo generalmente mediante concurso o licitacin. Las claves para entrar en este mercado son las siguientes. Primero hay que estar presente en el mercado bien con una filial o bien asociado a una gran empresa local. Es muy importante avalar experiencia previa en proyectos similares y tambin necesario demostrar la experiencia en el mercado local, o mercados de la zona (esta experiencia la suele aportar el socio local). Adems se trata de un mercado en el que la velocidad de construccin y la importancia del precio son ambos factores fundamentales.

4. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA


Se entiende el factor de compra en el mercado de las consultoras como los factores que determinan la eleccin de una u otra en un proyecto. Esta decisin viene determinada de forma diferente segn cada proyecto: En algunos proyectos la promotora u organismo pblico otorga a la consultora slo el diseo y supervisin del proyecto. En otros casos la consultora debe presentar una oferta por el conjunto del proyecto incluyendo los costes de la ejecucin, para lo cual debe tener en cuenta la constructora que va a contratar y los costes que esto le supondr.

Algunos de los factores que determinan la eleccin de una u otra consultora son los siguientes: Si slo se adjudica el diseo y supervisin del proyecto, la calidad del mismo ser un factor relevante, especialmente en proyectos de gran magnitud, donde las consultoras deben demostrar un gran conocimiento tcnico para llevar a cabo los mismos. Si se adjudica todo el proyecto, incluyendo la construccin , el coste se convierte en un factor fundamental, predominando en muchos casos por encima de la calidad, sobre todo en proyectos ms pequeos En un mercado de eternos comerciantes como es el golfo arbigo, el regateo esta a la orden del da y se ve reflejado en los procesos de adjudicacin de los proyectos. Se busca la mejor opcin en cuanto a calidad, referencias, tiempo y novedad, pero lo que al final determina el resultado es siempre el precio. Pero sin duda, el factor ms importante asociado a la decisin de compra es la fidelidad con el mercado. Para poder estar presente en los proyectos en este mercado es fundamental estar establecido en el pas, y trasmitir las intenciones de realizar numerosos proyectos en la zona. Por este motivo y como se ha ido describiendo a lo largo de este estudio, el socio local con el que realice la sociedad en EAU o Qatar es de vital importancia en todos los aspectos comerciales.

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5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL


Hablando en general, se puede afirmar que Espaa no tiene una imagen propia muy fuerte en EAU y Qatar. Es por esto que es poco frecuente que las empresas locales vayan a buscar especficamente un suministrador espaol. A pesar de ello, Espaa se beneficia de una imagen europea muy positiva en cuanto a calidad y adems presenta unas ventajas sobre nuestros vecinos europeos: primeramente el precio algo ms reducido, especialmente si se compara con ingleses, alemanes, franceses, etc. En segundo lugar, aunque poco explotada, es la herencia rabe que tiene Espaa, que el rabe local recuerda con perfeccin y que le lleva a considerar al espaol como una especie de primo. Las referencias a Al Andalus, y asentir con una sonrisa cuando se alabe la preciosidad de Mlaga o de la Alambra, predisponen a nuestro interlocutor en nuestro favor. Espaa es no en vano un pas cuyo importante desarrollo econmico, basado en el pilar del ladrillo no ha pasado desapercibido. Aunque la percepcin internacional es buena, el taln de Aquiles es la falta de promocin realizada por las empresas espaolas, muchas veces ligado a una falta de compromiso con el pas. Con el paso del tiempo, las ingenieras y consultoras, as como las arquitecturas han ido ganando prestigio internacional y buena imagen en el mercado local. Se han llevado a cabo varios proyectos en los EAU y Qatar y existen ya algunas empresas del sector establecidas. La presencia de la marca Espaa ligada al sector de la construccin ha estado muy presente en las ltimas ediciones de la feria The Big 5 Show, logrando que cada vez se conozca ms el potencial de las empresas espaolas en la zona de Middle East.

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V.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS
Las ferias ms importantes del sector de la construccin e ingeniera en los EAU y Qatar son las siguientes:

The Big 5 Show Se trata de la feria ms importante de materiales de construccin de la zona de Middle East y norte de frica. En el 2010 cumpli su 31 edicin consiguiendo reunir a ms de 2.000 expositores de 75 pases y casi 50.000 visitantes registrados. o o o o Website: www.thebig5.ae Organizador: DMG Events (Contacto: Andy White, Big 5 Show Director / correo electrnico: andywhite@dmgworldmedia.com) Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre Fecha de la prxima edicin: 21 a 24 de noviembre de 2011

Cityscape Global / Cityscape Abu Dhabi / Citybuild Cityscape Global es la principal feria del sector de Real Estate de la regin de Middle East en la que las principales promotoras exhiben sus proyectos futuros. Viene celebrndose durante el mes de septiembre en Dubai desde hace diez aos y debido a su xito se ha venido celebrando otra edicin en Abu Dhabi durante el mes de abril cumpliendo en 2011 su quinto ao. Citybuild es una feria que se celebra a la vez que Cityscape Abu Dhabi y se centra ms en los materiales y maquinaria de construccin. A partir del ao que viene se juntar con Arabian Construction Week para formar una nueva feria llamada Arabian Build & Construction Expo. o Website: www.cityscapeglobal.com www.cityscapeabudhabi.com www.citybuildabudhabi.com/about_citybuild.html o Organizador: Informa Exhibitions (Contacto: John Duggan, Exhibition Manager / correo electrnico: john.duggan@iirme.com)
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o o o Lugar: Cityscape Global: Dubai International Exhibition & Convention Centre Cityscape Abu Dhabi y Citybuild: Abu Dhabi National Exhibition Centre Fecha de la prxima edicin: Cityscape Global: 27 a 29 de septiembre de 2012 Cityscape Abu Dhabi: 22 a 25 de abril de 2012 Citybuild: 22 a 25 de abril de 2012 (Informa Exhibitions ha llegado a un acuerdo con Clarion Events para unir Arabian Construction Week con Citybuild, las dos ferias ms importantes del sector de materiales y maquinaria de construccin en el emirato de Abu Dhabi, en una sola feria, Arabian Build & Construction Expo, que se celebrar en las mismas fechas que Cityscape Abu Dhabi).

Project Qatar Es una feria relativamente nueva, octava edicin en 2011, pero que ya se ha convertido en la ms importante del sector en Qatar y con gran relevancia en el mercado del Middle East. Ha tenido un crecimiento espectacular en el 2011, con un aumento del 73% respecto al ao anterior en nmero de expositores, contando con una presencia muy importante de empresas emirates, adems de las locales de Qatar y un buen nmero de expositores de otros pases como Turqua, Irn, Arabia Saud o de pases europeos como Alemania, Italia o Espaa. o o o o Website: www.projectqatar.com Organizador: IFP Group (Contacto: Francoise Nehme, Country Manager Qatar / correo electrnico: francoise.nehme@ifpexpo.com) Lugar: Doha Exhibition Center Fecha de la prxima edicin: mayo de 2012

UITP Se trata de la feria ms importante de la regin en materia de transporte, teniendo la presencia de las principales autoridades pblicas que licitan los proyectos y las principales empresas de ingeniera. o o o Website: www.uitpdubai2011.org Organizador: International Association of Public Transport (Contacto: Hicham Badran / correo electrnico: hicham.badran@uitp.org) Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre

World Future Energy Es una de las ferias ms importantes a nivel mundial en materia de energas renovables, siendo un foro que todos los aos cuenta con importantes personalidades que dan charlas sobre desarrollo sostenible. En el 2011 acudieron a esta feria, entre otros, Ban Ki-Moon, SeOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 60

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cretario General de las Naciones Unidas, la Princesa Victoria, de Suecia, y presidentes de pases como Islandia, Pakistn, Portugal, Bangladesh o Georgia. o o o o Website: www.worldfutureenergysummit.com Organizador: Reed Expo (Contacto: Naji El Haddad, Exhibition Director / correo electrnico: naji.haddad@reedexpo.ae) Lugar: Abu Dhabi National Exhibition Centre Fecha de la prxima edicin: 16-19 de enero de 2012

La Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Emiratos rabes Unidos dispone de los informes completas de las ferias anteriormente mencionadas. Dichos informes estn disponibles en la pgina web del ICEX y en la pgina web de la Oficina Comercial en Emiratos rabes Unidos. www.icex.es www.emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS


2.1. Prensa especializada

Construction Week El principal semanario de construccin de la zona del Middle East con noticias, anlisis, informacin de proyectos y tenders, etc. La versin online contiene mucha informacin y archivo de noticias sobre el sector y ofrece la posibilidad de subscribirse para recibir un boletn diario con las principales noticias. o o o Website: www.constructionweekonline.com Editorial: ITP Business Publishing Contacto: Gehrard Hope, Editor Email: gehrard.hope@itp.com Tel: +971 4 444 4305 / Fax: +971 4 444 3030 www.itp.com

Gulf Construction Revista mensual editada en Bahrein que cubre ampliamente el sector de la construccin en la zona del Golfo con informes muy extensos y completos sobre los distintos mercados y con mucha informacin sobre materiales de construccin.
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o o o Website: www.gulfconstructionworldwide.com Editorial: Trade Arabia Contacto: Bina Prabhu Goveas, Editor Email: editor@gulfconstructionworldwide.com Tel: +973 17293131

Construction World Revista con mucha tirada en la zona del Golfo e India, aunque con una informacin simple y poco extensa. Suele dedicar especiales a las ferias del sector y a pases concretos. Est interesada en ofrecer espacio publicitario a empresas espaolas que quieran anunciarse o o o Website: www.constructionworld.in Editorial: Ikan Media FZ LLC ASAPP Media Information Group Contacto: Pratap Vijay Padode, Editor Email: editor@asappmedia.com Tel: +971 4 428 0690

The Big Project Revista de arquitectura, ingeniera, construccin y materiales de construccin que da informacin sobre los principales proyectos de la zona del Golfo. o o o Website: www.thebigprojectme.com Editorial: CPI Dubai Contacto: Melanie Mingas, Editor Email: melanie@cpidubai.com Tel: +971 4 440 9117

Meed Middle East Revista de informacin econmica general con informacin muy interesante sobre proyectos de construccin, sector al que le suelen dedicar algunos nmeros especiales. La versin online tiene una seccin dedicada a construccin y proyectos a la que es posible subscribirse y recibir informacin diariamente, adems de un archivo de informes y estudios sobre el sector en los distintos pases de la zona. o o o Website: www.meed.com Editorial: Emap Contacto: Richard Thompson, Editor Email: Richard.thompson@meed-dubai.com
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Tel: +971 4 433 1426 Adems, la revista MEED ofrece un servicio de informacin online de proyectos: www.meedprojects.com

Arabian Business Al igual que Meed es una revista de informacin econmica general sobre los pases rabes, pero tiene artculos interesantes sobre el sector de la construccin y de los principales proyectos que se estn realizando en la zona. o o o Website: www.arabianbusiness.com Editorial: ITP Business Publishing Contacto: Damian Reilly, Editor Email: damian.reilly@itp.com Tel: +971 4 444 3466

2.2. Contactos de utilidad

Government of Dubai, Department of Economic Development (DED) Se encargan de conceder licencias a las empresas en Dubai Contacto: Angela Maglieri, Communications Coordinator Tel: +971 4 202 0240 Fax: +971 4 +971 4 202 0250 E-mail: amaglieri@dubaided.gov.ae

Dubai Municipality Junto con el DED, son los encargados de aprobar las licencias y tambin otorgan los permisos para comenzar la actividad. Contacto: Mohamed Abbas (Head of Registration & Qualification Contractors & Consult-ants) Tel: +971 4 206 3533 Fax: +971 4 +971 4 221 0382 E-mail: maabbas@dm.gov.ae

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UAE Society of Engineers Sociedad emirat creada para englobar a todas las ingenieras y consultoras relacionadas con el sector de la construccin. Contacto: Ingeniero Maged Farouck Hanna, Vice-Manager Tel: +971 4 337 4449 Fax: +971 4 +971 4 337 2228 E-mail: dxbsoe@emirates.net.ae Website: www.uaesocietyofengineers.com

UAE Contractors association Agrupacin de las empresas de construccin presentes en los EAU. Contacto: Dr. Imad Al Jamal, Director Tel: +971 4 297 9559 Fax: +971 4 297 7848 E-mail: imad@uaecontractors.com Website: www.uaecontractors.org

Abu Dhabi Department of Planning Contacto: Mr. Yousif J. Barzak, Senior Contractors Classification & Consultants Registration Engineer. Encargado de licencias para consultoras de arquitectura e ingeniera en Abu Dhabi Tel: +971 2 697 7204 Fax:: +971 2 672 5927 www.adeconomy.ae

Tourism Development Investment Company (TDIC) Organismo de promocin muy importante en Abu Dhabi. Son clientes de uno de los proyectos ms importantes de Abu Dhabi. Tel: 02-444 3000 Fax: +971 4 02-444 3111 www.tdic.ae E-mail: info@tdic.ae

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Sharjah commerce and Tourism Development Authority PO Box 26661. 9th floor, Crescent Tower. Sharjah, UAE Tel: +971 6 556 6777 Fax: +971 6 556 3000 Website: www.sharjahtourism.ae E-mail: sctda@sharjah.org

Ajman Economic Department P.O Box 870 Ajman UAE Tel: +971 6 744 6244 Fax: +971 6 744 2300 Website: www.ajman.ae E-mail: feedback@ajman.ae

Umm Al Quwain Economic Department P.O. Box 1333 Umm Al Quwain Tel: +971 6 765 2200 Fax: +971 4 +971 6 765 3322

Ras Al Khaima Economic Development Department P.O. Box 10510 Ras Al Khaimah Tel: +971 7 227 1222 Fax: +971 4 +971 7 227 1444 Website: www.rakecon.ae E-mail: info@economic.rak.ae

Fujairah Department of Industry & Economy P.O. Box 1, Fujairah, UAE Tel: +971 9 224 2111 +971 9 222 3399

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MASDAR. Abu Dhabi Future Energy Company Sociedad Pblica cuyo objeto es crear sociedades que contribuyan a desarrollo econmico y tecnolgico del Emirato de Abu Dhabi. Tel: 00971.2.698.8000 Fax: 00971.2.698.8001 Web: www.mubadala.ae

Dubai Electricity And Water Authority (DEWA) P.O. Box 564, Dubai, Emiratos rabes Unidos Telephone: +971 4 3041444 dewa@dewa.gov.ae http://www.dewa.gov.ae/ Contacto: Mr. Khalid Al Kaja, Email: alkhaja@dewa.gov.ae

Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) P.O. Box: 6120, Abu Dhabi, Emiratos rabes Unidos Telephone: +971 2 6943333 Fax: +971 2 6943192 http://www.adwea.com/ Contacto: Mr. Adel Al Saeedi, Privatization Directorate Tel: +971 2 694 3612 Fax: +971 4 694 3694 Email: adel.alsaeedi@adwea.gov.ae

Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA) http://www.sewa.gov.ae/

Union Water & Electricity Co (PJSC) P.O.Box : 2218, 13th Floor, Al Khazna Tower, Off Al-Najda Street, Abu Dhabi, Emiratos rabes Unidos Telephone : +971.2.6962666

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Fax : +971.2.6761200 info@uwec.ae

GCC Comitee of Electricity & Water Data exchange http://www.gccew.org/

RTA Road & Transport Authority (emirato de Dubai) Website: www.rta.ae Telfono: +971 (0) 4 2844444 Contactos: Adnan Al Hammadi, CEO Rail Agency adnan.alhammadi@rta.ae Ramadan Abdulla Mohammed, Director of Rail Operations Department ramadan.mohammed@rta.ae Ali Abdul Qader Mohammed Saeed, Director of Rail Maintenance Department ali.abdulqader@rta.ae

DoT Department of Transport (emirato de Abu Dhabi) Website: dot.abudhabi.ae Telfono: +971 (0) 2 6566 666 Contactos: Hashim Mohammed Al Hashimi, Transport Engineering & Operations Director hashim.alhashimi@dot.abudhabi.ae Khalid Mohamed Hashim, Executive Director Land Transport Sector khalid.hashim@dot.abudhabi.ae

Etihad Rail Website: www.etihadrail.ae Telfono: +971 (0) 2 499 9999 Contactos: Bernard Fleming, Project Procurement Director Bernard.Fleming@etihadrail.ae Shadi Malak, Business Development Director

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shadi.malak@unionrailway.com Csar Presas, Commercial Manager Business Development cesar.presas@unionrailway.com

Qatar Railways Company Website: www.qataridiar.com Telfono: +974 497 4444 Contacto: Ghanim Al Ibrahim, Group Director of Projects and Technical galibrahim@qataridiar.com

2.3. Instituciones espaolas en Emiratos rabes Unidos

Embajada de Espaa en Emiratos rabes Unidos Al Saman Towers, Escalera Izquierda, 8 planta Hamdam Street (n 5) esquina Muroor Street (n 4) P.O. Box 46474 Abu Dhabi Telfono: +971 (0) 2 626 95 44 Fax: +971 (0) 26274978 E-mail: emb.abudhabi@maec.es Website: http://www.maec.es/embajadas/abudhabi

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa para EAU, Qatar, Pakistn y Afganistn Emirates Towers, Piso 26 Sheikh Sayed Road S/N P.O. Box 504929, Dubai Telfono: +971 (0) 4330 0110 Fax: +971 (0) 4330 0112 E-mail: dubai@comercio.mityc.es Website: emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es

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3. BIBLIOGRAFA
Reuniones con empresas locales: Construction Week Magazine (www.constructionweekonline.com): Conrad Egbert, Editor Gulf Construction (www.gulfconstructionworldwide.com): Rory Thomson, Associate Publisher UAE & Oman Department of Economic Development of Dubai (www.dubaided.gov.ae): Ms. Angela Maglieri, Head of Communications. Dubai Municipality (www.dm.gov.ae): Mr. Fousi Alhensi, Qualifications contractors & consultants UAE Contractors Association (www.uaecontractors.org): Dr. Imad Al Jamal, Director Arabtec (www.arabtecuae.com): Mr. Hassan Dajani, Director Al Habtour (www.habtoor.com): Ms. Sara Assmann, Business Development Manager Isolux Corsan (www.isoluxcorsan.com): Miguel Angel Muiz, Managing Director Middle East Teydi Emirates (www.teydiemirates.com): Jos Luis Vzquez, General Manager

Prensa especializada www.meed.com www.gulfconstructionworldwide.com www.gulfnews.com www.arabianbusiness.com

Dubai & Abu Dhabi Customs and Trade Statistics Informacin sobre proyectos: www.meedprojects.com Investors Guide to the UAE (UAE Ministry of Economy)

Instituciones gubernamentales UAE Society of Engineers: www.uaesocietyofengineers.com Dubai Electricity and Water Authority: www.dewa.gov.ae Government Ministry of Economy: www.government.ae/gov/en/index.jsp Abu Dhabi Water and Energy Authority: www.adwea.com Dubai Municipality: www.dm.gov.ae
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Abu Dhabi Municipality: www.adeconomy.ae Dubai Chamber of Commerce: www.dcci.ae www.uaeinteract.com Banco Central de EAU Central Intelligence Agency Economist Intelligence Unit Fondo Monetario Internacional Market Access Database: servicio gratuito de DG Trade y la Comisin Europea. Tienen una gua de formalidades de importacin en EAU http://mkaccdb.eu.int/

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