You are on page 1of 32

Exploitation de ptrole au Niger

Enjeux et perspectives --------Quelle politique nergtique ?

CDC - ANIF

Paris - 18/02/2012

Plan de la prsentation

Politique nergtique actuelle du Niger Exploitation ptrolire au Niger : dates et chiffres Redfinir la politique nergtique avec le ptrole Economie du ptrole au Niger : politique des prix Economie du ptrole au Niger : nouvelles recettes pour lEtat

CDC - ANIF

18/02/2012

Politique nergtique actuelle du Niger


Bilan nergtique

CDC - ANIF

18/02/2012

Lexploitation ptrolire vue par les Nigriens

Sondage : Le lancement de la production de ptrole au Niger le 28/11/2011 est selon vous :

Un motif de vigilance contre les risques d'augmentation de la corruption Une dception, les prix la pompe demeurent levs Une chance, ses retombes vont certainement booster le dveloppement du pays

0%

10%

20%

30%

40%

Source : www.cridecigogne.org
CDC - ANIF 4 18/02/2012

Bilan nergtique du Niger (1/6)

Source : Dclaration de Politique nergtique 2003

Faible consommation nergtique


CDC - ANIF 5 18/02/2012

Bilan nergtique du Niger (2/6)

Source : Dclaration de Politique nergtique 2003

Prdominance de la biomasse : bois


CDC - ANIF 6 18/02/2012

Bilan nergtique du Niger (3/6)


Forte dpendance vis--vis de limportation :
Importation produits ptroliers : 100 % des besoins avant novembre 2011 Importation lectricit : 60 %

Source : Dclaration de Politique nergtique 2003


CDC - ANIF 7 18/02/2012

Bilan nergtique du Niger (4/6)


Faible taux daccs au rseau lectrique : 8 % au niveau national Ingalit daccessibilit au rseau lectrique entre mes les villes les campagnes :
0,9 % dans les campagnes (plus de 80% de la population) 42 % dans les villes

CDC - ANIF

18/02/2012

Bilan nergtique du Niger (5/6)

Source : Dclaration de Politique nergtique 2003

Domination du rsidentiel : une conomie sous dveloppe


CDC - ANIF 9 18/02/2012

Bilan nergtique du Niger (6/6) Dfis de la politique nergtique


Faible consommation Accessibilit disparate entre villes et campagnes Domination de la biomasse, environnement Dpendance vis--vis des importations Faible dveloppement du secteur industriel

CDC - ANIF

10

18/02/2012

Exploitation ptrolire au Niger


Dates et chiffres

CDC - ANIF

11

18/02/2012

Ptrole au Niger : dates et chiffres (1/3)


Annes 1960 : indices Milieu des annes 1990 : regain dintrt
Exxon, Petronas : rserves de 300 millions de barils prouves en 2007, bassin oriental

2008 : Emergence de la Chine et 3me choc ptrolier


CNPC : rserves de 483,3 millions de barils prouves en 2011, bloc dAGADEM

2011 : Dbut de la production


SORAZ : 20 000 barils raffins par jour

Source : www.tgworldenergy.com
CDC - ANIF 12 18/02/2012

Ptrole au Niger : dates et chiffres (2/3)


Rserves prouves : 483,3 millions de barils (AGADEM) Production estime : 100 000 barils/jour (pic 2018) Capacit de raffinage : 20 000 barils/jour (SORAZ) Dure dexploitation : 19 ans
SORAZ Capacit annuelle de traitement Production annuelle de produits finis Essence Gasoil GPL TOTAL
CDC - ANIF

Valeur (t/an) 1 000 000 Valeur (t/an) 306 200 505 400 44 200 855 800

Valeur (baril/an) 7 300 000 Valeur (baril/an) 2 388 400 3 689 400 Part 35,78% 59,06% 5,16% 100%
18/02/2012

Source : A partir de www.lesahel.org


13

Ptrole au Niger : dates et chiffres (3/3)


Le Niger : un producteur relativement petit Rserves mondiales en 2010
Production mondiale en 2010

Source : BP Statistical Review 2011


CDC - ANIF 14 18/02/2012

Redfinir la politique nergtique avec le ptrole


Effets esprs de lexploitation ptrolire sur la politique nergtique

CDC - ANIF

15

18/02/2012

Exploitation du ptrole : apports esprs sur la politique nergtique


Indpendance : 20 000 barils/jour raffins pour 7 000 barils consomms par jour Possibilit de gnration lectrique par turbine gaz (GPL = butane + propane) : 25 MW Substitution au bois : 44 200 t GPL/an pour 3000 t de gaz consomms par jour :
Equivalent de 130 000 t de bois soit 65% de la consommation annuelle de bois (200 000 t) Entre 65 000 et 100 000 ha de bois sauv chaque anne, si substitution du bois par GPL Ncessit dune politique nergie domestique incitatrice

CDC - ANIF

16

18/02/2012

Economie du ptrole au Niger


Politique des prix

CDC - ANIF

17

18/02/2012

Exploitation ptrolire : prix la pompe (1/2)


Prix de cession du brut entre la CNPC et la SORAZ : 67 $ le baril Prix la pompe :
Produit Essence Gasoil GPL Unit 1L 1L 12 kg Prix avant SORAZ (FCFA) 679 655 5500 Prix aprs SORAZ (FCFA) 570 577 3700 Variation -16,1% -11,9% -32,7%

Source : A partir de www.lesahel.org

Les prix la pompe sont rests relativement levs et ont suscit des mcontentement dune partie la population
CDC - ANIF 18 18/02/2012

Exploitation ptrolire : prix la pompe (2/2)


Evolution des prix des produits ptroliers au Niger
800 700 600 Prix du litre en FCFA 500 400 300 200 100 0 nov.-02 sept.-03 nov.-07 aot-01 sept.-08 aot-06 janv.-02 janv.-07 dc.-04 mars-11 juin-02 juil.-04 oct.-05 juin-07 mai-05 juil.-09 mars-06 dc.-09 avr.-08 aot-11 avr.-03 fvr.-04 fvr.-09 janv.-12 oct.-10 mai-10 Essence Super Mlange 2 Temps Essence Ordinaire Super Sans Plomb Gasoil Ptrole

Source : A partir de www.sonidep.net

Les prix sont revenus leur valeur de mai 2011 et sont loin des niveaux de 2010 !
CDC - ANIF 19 18/02/2012

Quelques raisons aux prix la pompe levs


Investissements en dpassement : une raffinerie 980 millions $ au lieu de 600 millions $ Cots dexploitation : 42 $ le baril contre 15 $ dans le monde Chane de valeur peu rationalise : multitude dacteurs, peu de synergie Des charges importantes :
(Ministre de lnergie et du ptrole Le Sahel du 21/11/2011)

Un dlai de retour sur investissement trop rapide (5 ans) : prix de cession CNPC-SORAZ trop lev (67$/baril)
CDC - ANIF 20 18/02/2012

Charges financires : prt de 392 millions de $ un taux annuel de 4,1% (3,04% + LIBOR : London Inter Bank Offered Rate) Charges salariales : salaire moyen mensuel annonc au dessus de 2,6 millions FCFA !

Quel retour sur investissement pour un prix accessible ? (1/3)


Hypothses :
Frais d'exploitation ($/baril) Taux annuel d'actualisation des frais dexploitation Montant des investissements hors raffinerie SORAZ (en millions de dollars) Production de ptrole (barils par jour) Taux des redevances ou royalties dues l'Etat Nigrien 10 2,50% 1 793 20 000 12,5%

Source : A partir de www.lesahel.org

CDC - ANIF

21

18/02/2012

Quel retour sur investissement pour un prix accessible ? (2/3)


12 000

Cumul du revenu net pour la CNPC, en millions $

10 000 Cumul CAPEX+OPEX (Investissements+frais oprationnels) 8 000 Cumul Revenu net (redevance dduite), baril 30 $ Cumul Revenu net (redevance dduite), baril 40 $ Cumul Revenu net (redevance dduite), baril 50 $ Cumul Revenu net (redevance dduite), baril 67 $ Cumul Revenu net (redevance dduite), baril 80 $ 4 000

6 000

2 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dure de l'exploitation, en annes

Source : A partir de www.lesahel.org

Le projet est rentable mme 30 $ le baril entre CNPC et SORAZ au lieu de 67 $


CDC - ANIF 22 18/02/2012

Quel retour sur investissement pour un prix accessible ? (3/3)


Si dlai de retour sur investissement allong 10 ans : prix de cession CNPC-SORAZ 40 $ par baril Alors nouveaux prix la pompe plus accessibles :
Essence Gasoil Prix du litre en FCFA 488 495

CDC - ANIF

23

18/02/2012

Economie du ptrole au Niger


De nouvelles recettes pour lEtat

CDC - ANIF

24

18/02/2012

Economie du ptrole au Niger : chane de valeur

Production du brut + pipeline AGADEM-ZINDER CNPC

Raffinage du ptrole SORAZ

Distribution du ptrole SONIDEP + stations services Aval

Amont

CDC - ANIF

25

18/02/2012

Economie du ptrole au Niger : rpartition capitalistique

Montant des investissements en millions $ Part CNPC Recherche et exploration 100% Forages + Infrastructures de surface * 100% Pipeline 100% Raffinerie 60% TOTAL 86% * dont Infrastructures de surface : 581 et Forages : 557

Part Etat 0% 0% 0% 40% 14%

Annonc 2008 300 1100 1200 300 400 600 2300 2500

Ralis 2011 305 1138 350 980 2773

Dpassement NON NON NON OUI OUI

Source : A partir de www.lesahel.org

CDC - ANIF

26

18/02/2012

Cadre rglementaire : le code ptrolier de 2007 : concepts cls dun Contrat de Partage de Production
Bonus de signature : montant pay lEtat la signature du contrat dexploration ou dexploitation (art. 111) Redevance Ad valorem : redevance proportionnelle la production due lEtat (art. 113) Redevance superficiaire : redevance proportionnelle la surface du permis de recherche ou dexploitation (art .112) Impt : impt sur les bnfices aprs dduction de toutes les charges y compris la redevance ad valorem (art. 114) Cost oil : part de la production nette de la redevance ad valorem affecte au remboursement des cots des oprations ptrolires (art. 108) Cost stop : taux maximum du cost oil (art. 108) Profit oil : solde de la production aprs dduction de la redevance ad valorem et du cost oil (art. 108) Tax oil : part revenant lEtat dans le profit oil (art. 108)
CDC - ANIF 27 18/02/2012

Le Contrat de Partage de Production dAGADEM: revenus de lamont


Bonus de signature : 300 millions $ (2008) Redevance ad valorem : 12,5% (art. 115) Cost oil 70% (Cost stop max.) (art. 120) Tax oil 40% (du Profit oil) (art. 120)
Recettes annuelles brutes de lamont en milliards de FCFA Recettes de lEtat
Part Etat (minimum) Part Exploitant (maximum) 23%

Rpartition des recettes de l'amont ptrolier selon le code ptrolier de 2007

55 184 239

Recettes de la CNPC TOTAL

77%

Source : A partir du code ptrolier de 2007 et de www.lesahel.org


CDC - ANIF 28 18/02/2012

Raffinage et distribution des produits ptroliers : revenus gnrs


Prix de cession SORAZ-SONIDEP : fixs par une convention Taxes (produits commercialiss par SONIDEP) : Taxe sur les produits ptroliers (TPP = 15%) + TVA (19%) Valeur brute de laval mesure par le chiffre daffaires la Recettes annuelles brutes de laval en milliards de FCFA pompe :
Essence Gasoil GPL TOTAL 216 338 14 569

CDC - ANIF

Recettes nouvelles pour lEtat et situation de rente grer


29

Source : A partir de www.lesahel.org

18/02/2012

Synthse et recommandations

CDC - ANIF

30

18/02/2012

Synthse
Opportunit pour la politique nergtique Zones dombres (bonus de signature) et incomprhension sur les prix Opportunits conomiques (nouvelles recettes rentires)

CDC - ANIF

31

18/02/2012

Recommandations
Redfinition dune nouvelle politique nergtique : indpendance et substitution du bois Audit : raisons du surcot Ngociation avec la CNPC : rvision du prix de cession CNPCSORAZ et prolongement du retour sur investissement Refonte des acteurs nationaux du secteur : lisibilit et politique industrielle claire Gestion de la rente
CDC - ANIF 32 18/02/2012