UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 05/03/10

Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Alemania

1. Contexto Mundial y Regional

Ubicacin Geogrfica:
El territorio de Alemania abarca 357,021 km. Limita al norte con Dinamarca, al este con Polonia y la Repblica Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Blgica y los Pases Bajos. Sus principales ciudades son Hamburgo, Munich, Berln, Colonia, Frankfurt y Essen.

Panorama Social:

Fuente: The Economist

Alemania es el pas ms poblado en la Unin Europea: representa el 17% de la poblacin total de los 27 pases que actualmente integran la Unin Europea, con aproximadamente 82 millones de habitantes.

Panorama Econmico:
La economa de Alemania ocupa el primer lugar entre los pases de la Unin Europea y a escala mundial tiene la cuarta posicin. De acuerdo con datos del FMI, el PIB de Alemania en 2008 sum 3,673 miles de millones de dlares.
Indicadores PIB , Precios corrientes (mmd) % Variacin Anual (PIB real) PIB per cpita, precios corrientes (dls) Inflacin 2000=100 (tasa de cambio)
2 1 1

2006 2,920 3.2% 35,468 1.38% 1,136 16.0% 952 18.9% 184

2007 3,328 2.5% 40,480 3.12% 1,352 19.0% 1,096 15.2% 256

2008 3,673 1.2% 44,729 1.13% 1,483 9.7% 1,243 13.3% 241

2009 p 3,235 -5.3% 39,442 -0.02% 1,122 -24.4% 977 -21.4% 145

2010 p 3,326 0.3% 40,593 0.18% 1,205 7.4% 1,021 4.5% 184

Exportaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Importaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Balanza Comercial (mmd)
1/ FMI 2/Global Insight
2 2

Despus de la larga contraccin econmica en el pas, se espera que para 2010 y 2011 Alemania tenga un crecimiento en su PIB. De igual manera se espera que el dficit del gobierno alemn se incremente, pasando de 3.2% del PIB en 2009 a 5.6% del PIB para 2010, como resultado de la crisis mundial.

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Adems las dbiles condiciones econmicas globales, han tenido fuertes efectos negativos en la demanda de las exportaciones que representan una proporcin importante en el PIB de una economa como Alemania, aunque para 2010-2011 se espera una recuperacin gradual de las exportaciones. Sin embargo, el volumen de ventas en el extranjero regresar en ese periodo al pico que tuvo en 2008.

Principales Indicadores Posicin a Nivel Regional 2008 1 1 10 13 4 1 1 Posicin a Nivel Mundial 2008 14 4 19 22 7 1 2

Principales Economas del Mundo

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas Estados Unidos Japn China Alemania Francia Reino Unido Italia Rusia Espaa Brasil Canad India Mxico Australia Corea Pases Bajos Turqua Polonia Indonesia Blgica PIB 2008 (mmd) 14,441 4,911 4,327 3,673 2,867 2,680 2,314 1,676 1,602 1,573 1,500 1,207 1,088 1,013 929 877 730 528 512 506

Indicadores

2008

Poblacin (millones) PIB (mmd) PIB per cpita (dls) ndice de Desarrollo Humano ndice de Competitividad
4 5 3 1 1

82.1 3,673 44,729 1,483 1,243

Exportador de mercancias (mmd) Importador de mercancias (mmd)

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC
5

El principal destino para las exportaciones de Alemania en 2008 fue la Unin Europea (62.7% de participacin), le sigue Estados Unidos (7.2%), Suiza (3.8%) y China (3.5%). Las importaciones de Alemania en 2008 tuvieron como origen principalmente de la Unin Europea (62.4%), seguido por China (6.3%), Estados Unidos (4.3%) y Suiza (3.7%). En cuanto a los principales productos exportados por Alemania en 2008 fueron 86% manufacturas, principalmente automviles, autopartes y medicamentos, 6% productos agrcolas y un 6% combustibles.

Cifras: miles de millones dlares Fuente: FMI

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2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Alemania

En 2009, Alemania ocup el quinto lugar en el comercio total de Mxico (quinto como abastecedor y tercero como comprador). El intercambio comercial entre Mxico y Alemania ha crecido en un 71%, al pasar de 7,583 md en 2001 a 12,941 md en 2009, que representa una tasa media anual de crecimiento de 7%. Al cierre de 2009, Mxico registr un dficit de 6,513 md en su comercio con ese pas. En el periodo 2001-2009 las exportaciones registraron un crecimiento de 114%, pasando de 1,504 md en 2001 a Fuente: Banco de Mxico 3,214 md en 2009, lo que represent una tasa media anual de crecimiento de 10%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 60% en el periodo 2001-2009, pasando de 6,079 md en 2001 a 9,727 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 6%. Cabe notar que todas las estadsticas de flujos comerciales con la Unin Europea son afectadas por las distorsiones causadas por el registro de las transacciones en el punto de entrada y de embarque de las mercancas, aunque el destino final de los bienes sea otro.
PAS REPORTANTE: Alemania Relacin de Comercio Bilateral Mxico Alemania 2008
17,614 19% 5,008 22% 12,606 18% -7,598

PAS REPORTANTE: Mxico Relacin de Comercio Bilateral Mxico Alemania Indicadores

Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Alemania % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Alemania % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

2007
14,791 19% 4,104 38% 10,688 13% -6,584

2009
12,941 -27% 3,214 -36% 9,727 -23% -6,513 Comercio Total

Indicadores

2007
13,527 21% 4,689 37% 8,838 13% -4,149

2008
15,601 15% 5,682 21% 9,919 12% -4,237

Ene-nov 2009
9,779 33% 3,510 -33% 6,268 -33% -2,758

% Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Alemania % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Alemania % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

El 97% de las exportaciones mexicanas a Alemania son manufacturas principalmente vehculos, productos de acero y autopartes. Por su parte, el 98% de las importaciones mexicanas provenientes de Alemania son manufacturas principalmente autopartes, automviles y medicamentos.

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Principales productos comercializados entre Mxico y Alemania (enero-noviembre 2009)

Productos Exportados desde Mxico hacia Alemania (4 dgitos) Automviles de turismo y dems vehculos automviles Mquinas y aparatos elctricos con funcin propia, Partes y accesorios de vehculos automviles Mquinas automticas para procesamiento de datos Hilos, cables, incluidos los coaxiales Miel natural Productos intermedios de hierro o acero sin alear Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Caf incluso tostado o descafeinado. Instrumentos y aparatos Automticos para regulacin Subtotal Otros Productos Total
Fuente: Global Trade Atlas

% Part. 62% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 77% 33% 100%

Productos Importados por Mxico desde Alemania (4 dgitos) Partes y accesorios de vehculos automviles Automviles de turismo y dems vehculos automviles Medicamentos constituidos por productos mezclados Motores de mbolo (pistn) de encendido por compresin Partes identificables como destinadas, exclusiva a motores Motores de mbolo (pistn) alternativo Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin, Instrumentos y aparatos automticos para regulacin Maquinaria, partes o componentes para la fabricacin de productos, conforme a la Regla 8a de las Complementarias. Mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia, Subtotal Otros Productos Total

% Part. 19% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 43% 67% 100%

3. Inversin Extranjera Directa

En 2008 Alemania fue el cuarto inversionista ms importante en Mxico entre los pases de la Unin Europea y fue el octavo a nivel mundial. Cabe sealar que en 2009 el flujo de IED alemana en Mxico fue negativo. Entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresas alemanas establecidas en Mxico realizaron inversiones por 3,808.2 millones de dlares (md), cantidad que representa el 1.7% de la IED registrada en Mxico en ese lapso (229,783.8 md). A 2009 se contaba con el registro de 1,225 empresas con participacin proveniente de Alemania en su capital social. IED de Alemania en Mxico
(Millones de dlares)

Fuente: ProMxico con datos reporteador de flujos de IED en Mxico de la DGIE de la SE.

Cabe mencionar que, de acuerdo con fuentes alemanas estas cifras no reflejan la presencia ni la actividad de la industria de ese pas en Mxico, ya que, en gran medida, la inversin de Alemania en Amrica Latina se realiza a travs de terceros pases.

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Fecha de actualizacin: 05/03/10 Inversiones recientes de empresas alemanas en Mxico Monto de la inversin (mdd) Empleos Generados

Empresa

Inversin

Anunciada

DAIMLER

A principios de 2009, la empresa automotriz Daimler inaugur una nueva planta de produccin y ensamble de camiones pesados en Coahuila. En junio de 2009, Liebherr anunci la construccin de una nueva planta dedicada a la manufactura de componentes, turbinas cabinas y equipo para aeronaves. La planta crear ms de 1,500 empleos directos. Instalacin de una nueva planta en el Parque Industrial El Marques, Quertaro la cual generar 200 nuevos empleos. La planta se dedicar a la produccin, distribucin y soporte de equipo para la distribucin y transmisin de energa elctrica para compaas pblicas y privadas. En julio de 2009, Volkwagen anunci la inversin de 1,000 md para la ampliacin de su planta en Puebla, que fabricar un nuevo modelo a partir de 2010 En noviembre de 2008 se inaugur la nueva planta de Leoni en Durango, con una inversin en infraestructura y equipo cercana a los 200 millones de pesos. Esta planta es un gran incentivo para satisfacer la demanda de auto partes en el mercado estadounidense.

2009

300

1,600

LIEBHERR

2009

300

1,500

SIEMENS

2009

160

200

VOLKSWAGEN

2009

1,000

n.d.

LEONI

2008

18

1,000

Fuente: ProMxico y medios de comunicacin

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Empresa

Fecha de actualizacin: 05/03/10 Monto de la inversin (mdd)

500

Inversin

Anunciada

Empleos Generados

GETRAG

Co-inversin con transmisiones

Ford

para

plata

de

2008

1,200

GRUPO SCHAEFFLER

A finales de 2008, el Grupo Schaeffler inaugur una nueva planta en Guanajuato que se dedica a la produccin de rodamientos

2008

182.5

1,100

Fuente: ProMxico y medios de comunicacin

Principales empresas alemanas en Mxico: En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el pas de la revista Expansin (edicin 2009) las principales 10 compaas de Alemania son:

Lugar lista
15 94 106 117 160 221 234 239 242 279

Empresa
Volkswagen de Mxico Grupo Continental Llantas y Autopartes Daimler Mxico Bayer de Mxico Siemens Boehringer Ingelheim Mxico Allianz Mxico Henkel Volkswagen Leasing BMW de Mxico

Sector
Armadora Automotriz y autopartes Armadora Qumica farmacutica Equipo elctrico Qumica farmacutica Seguros y fianzas Qumica y petroqumica Servicios financieros Armadora

Ventas (mdp)
103,364 20,065 15,311 13,096 8,216 4,892 4,484 4,397 4,337 3,400

Fuente: Revista Expansin

Asimismo, se encuentran establecidas en Mxico las siguientes empresas alemanas: Hoeschst AG, Basf AG, Mahle, Robert Bosch GmbH, BMW AG, Degussa-Hls Mxico, S.A. de C.V., Berh GmbH & Co., J. Eberspacher y Gustav Wahler GmbH & Co., Sd Chemie AG, Telefunken Microelectronic GmbH y Hella KG Hueck & Co., Deutsche Bank, ThyssenKrupp y Ferrostaal AG, entre otras. Inversin de Mxico en Alemania: La presencia de empresas mexicanas en Alemania es limitada. Destaca Cemex, con 2 plantas de cemento en ese pas, y Nemak, la filial de autopartes de Grupo Alfa, que en 2005 adquiri a la empresa Rautenbach, que pertenece al mismo sector y tiene una planta en ese pas. Por otro lado, la empresa regiomontana Corporacin EG adquiri en 2000 a la alemana Ruhrpumpen, que fabrica bombas centrfugas. Adems, Grupo Bimbo est presente en ese pas a travs de la empresa distribuidora de confitera Park Lane Confectionery. Por ltimo, Grupo BOCAR, empresa mexicana de autopartes, cuenta con oficinas tanto de ventas como de ingeniera en Wolfsburg, Alemania.

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Segn las cifras del banco central alemn, entre 2005 y 2008 la inversin directa de Mxico sum un total acumulado de 76 millones de euros (aproximadamente 103 millones de dlares).

4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Mxico y Alemania tienen firmados varios convenios bilaterales entre los que destacan en materia comercial: o Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea. Con el potencial de oportunidades que representa el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (TLCUEM), se abre la oportunidad para trabajar conjuntamente en la implementacin de polticas de cooperacin de ambos pases, para lo cual se tiene inters en las siguientes reas: Evaluar de manera integral la instrumentacin del TLCUEM para identificar debilidades y potencialidades, sobre la base de lo cual se reorienten o refuercen las estrategias de promocin; Divulgar las oportunidades que representa el TLCUEM para el sector empresarial de ambos pases; y, Cooperar para promover la integracin de cadenas productivas mediante el desarrollo de la industria de soporte, con especial nfasis de las pequeas y medianas empresas.

o o o

Mxico tiene suscrito con Alemania un convenio para evitar la doble imposicin en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo. En mayo de 2007 se llev a cabo la primera ronda de renegociaciones del Convenio actualmente en vigor, quedando pendiente resolver los siguientes temas: regla de desempate para determinar la residencia de personas morales, intereses, ganancias de capital, gravamen de otros ingresos, e intercambio de informacin. Tambin existe un inters de Mxico por establecer mayores alianzas para la Promocin de Pequeas y Medianas Empresas (PyMES). Las alianzas estratgicas y coinversiones detectadas por el Gobierno de Mxico entre PyMES bvaras y mexicanas se encuentran en los sectores elctrico y electrnico, automotriz (auto partes), industria farmacutica, industria de los alimentos, agroindustria, turismo, industria qumica y medio ambiente, con especial nfasis en los tres primeros sectores.

5. Oportunidades
Sector automotriz. Alemania es el cuarto productor de automviles y vehculos comerciales del mundo (detrs de Japn, Estados Unidos y China), con un nivel de produccin de 6.2 millones de vehculos anuales. Aunque las empresas de ese pas ya tienen un papel notable en la industria automotriz mexicana (VW, Bosch), la mayora de las armadoras finales alemanas no tienen presencia manufacturera en Mxico (BMW, Audi) o es limitada a camiones (Daimler). Asimismo, Mxico puede servir como una plataforma para exportar vehculos y autopartes al mercado alemn considerando la coyuntura cambiaria actual. En el periodo enero-diciembre de 2008, las exportaciones mexicanas de automviles a Alemania subieron 26% anual en dlares, pero las exportaciones de autopartes son muy bajas.

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Instrumentos de ptica, medicin y mdicos. Alemania tiene una larga tradicin de liderazgo en este sector, particularmente en ptica (donde destaca la empresa Carl Zeiss). Actualmente, Alemania es el segundo mercado para las exportaciones mexicanas en este rubro, que en general es la quinta industria en importancia (clasificacin de dos dgitos) en trminos de ventas al exterior. Sin embargo, las ventas al mercado alemn no han presentado un crecimiento importante, algo que podra cambiar dada la coyuntura actual. El mercado de equipo mdico alemn crece a un ritmo superior al 9% anual en dlares y suma cerca de 22 mil millones de dlares actualmente, segn el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cabe notar que importantes empresas de dispositivos mdicos de ese pas, incluyendo la divisin mdica de Siemens y Paul Hartmann, no tienen presencia manufacturera en el pas (otros, como B Braun y Fresenius, s fabrican en Mxico). Energa renovable. Alemania es un pas lder en la generacin de electricidad por medio de fuentes renovables, gracias a la ambiciosa poltica de promover el sector a travs de subsidios y tarifas de alimentacin de largo plazo. En 2008, ocup el tercer lugar a escala mundial en trminos de la capacidad instalada total de energa renovable a escala mundial, slo superada por China y Estados Unidos. Ese ao, ocup el primer lugar en energa solar fotovoltica y segundo lugar en energa elica. Es sede de empresas lderes en el sector como Siemens, Enercon y Nordex en energa elica, as como Bosch (a travs de la adquisicin de Aleo Solar) y QCells en energa solar fotovoltica. Sus grandes empresas de generacin de electricidad, como E.ON y RWE tambin pueden ser candidatas para invertir en Mxico. Instrumentos de ptica, medicin y mdicos. Alemania tiene una larga tradicin de liderazgo en este sector, particularmente en ptica (donde destaca la empresa Carl Zeiss). Actualmente, Alemania es el segundo mercado para las exportaciones mexicanas en este rubro, que en general es la quinta industria en importancia (clasificacin de dos dgitos) en trminos de ventas al exterior. Sin embargo, las ventas al mercado alemn no han presentado un crecimiento importante, algo que podra cambiar dada la coyuntura actual. El mercado de equipo mdico alemn crece a un ritmo superior al 9% anual en dlares y suma cerca de 22 mil millones de dlares actualmente, segn el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cabe notar que importantes empresas de dispositivos mdicos de ese pas, incluyendo a Drger Medical, la divisin mdica de Siemens y Paul Hartmann, no tienen presencia manufacturera en el pas (otros, como B Braun y Fresenius, s fabrican en Mxico). Sector aeroespacial. Alemania ocupa la tercera posicin en Europa como productor de equipo aeroespacial y de defensa, con el 13% de los trabajadores europeos en ese sector y cerca del 20% de los ingresos a escala regional. Mxico tiene un sector aeroespacial pequeo, pero que muestra un gran dinamismo. Casi todas sus exportaciones se destinan a Estados Unidos y Canad, pero ante la coyuntura cambiaria existe la posibilidad de atraer inversiones europeas al sector. Sector elctrico. Alemania tiene una amplia participacin en este sector a travs de empresas lderes como Siemens, que tiene una amplia presencia en Mxico. Sin embargo, otras empresas alemanas de este sector, como EPCOS, que fabrica componentes elctricos y electrnicos, no cuentan con plantas en el pas, a pesar que industrias consumidoras de sus productos, como la automotriz y de productos electrnicos para el hogar, tienen un amplio desarrollo en Mxico. Asimismo, tambin existe una oportunidad para atraer fabricantes contratistas de ese pas, como Zollner y Vogt, que trabajan para fabricantes de equipo original en industrias como automotriz, aeroespacial y equipo mdico.

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Mxico- Alemania Cuadro Comparativo de Indicadores Econmicos 2008

INDICADOR
Poblacin (millones) ndice de Desarrollo Humano PIB posicin mundial PIB (mmd) PIB real (%) PIB promedio 2000-2008 (%) PIB per cpita (dlares) PIB per cpita PPP Inflacin (%) Inflacin promedio 2000-2008 (%) ndice de Competitividad. Posicin entre 133 pases Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dlar) Inversin Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) 2009 Exportaciones Importaciones Saldo

MXICO
106.7 51 13 1,088 1.3 2.8 10,199 14,534 6.5 5.1 60 3.9 292 309 55.3

ALEMANIA
82.1 22 4 3,673 1.2 1.4 44,729 35,539 1.1 1.8 7 7.4 1,483 1,243 74.2 Unin Europea Estados Unidos China

Estados Unidos China Japn 11.15 22.5 25.1 12,941 3,214 9,727 -6,513

0.68 24.9 --

Inversin en Mxico 1999-dic 09 (md)

3,808.2

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.