2012 Lombana - Banano en Colombia: Desarrollos y Estructuras (1995-2010)

Desarrollos y Estructuras del Mercado del Banano de Exportacin en Colombia (1995 - 2010)
Desarrollos y estructuras Del MercaDo Del Banano De exportacin en coloMBia (1995-2010)
Una Orientacin a Pequeos Productores

2012 Jahir Lombana*, Ms.A., Ph.D. 2012 AUGURA 2012 Universidad del Norte ISBN: 978-958-99167-7-3
* El autor es Doctorado en Economa de la Universidad de Goettingen Alemania, con Maestra en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Desde 2008 es investigador y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte en Barranquilla-Colombia y fue director y editor de la revista digital FreshPlaza.es entre 2007 y 2010. Ha sido colaborador en varias publicaciones del sector agrcola y pecuario. Comentarios al correo electrnico: lombanaj@uninorte.edu.co. Los resultados de este trabajo de investigacin han sido posibles gracias al auspicio del Grupo Intergubernamental del Banano y las Frutas Tropicales de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura - FAO, al apoyo en documentacin de la Asociacin de Bananeros de Colombia AUGURA y al apoyo logstico de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. De manera personal se agradece la colaboracin de Kaison Chang, Margarita Brattlof, Antonia Caggiani y Pedro Marcelo Arias de la FAO. En AUGURA especial agradecimiento a Mara del Carmen Giraldo y Jorge Ospina. Las opiniones expresadas en este documento son de responsabilidad absoluta del autor y no comprometen en ninguna forma a las instituciones citadas, participantes o auspiciadoras.
Contenido
ndice de Tablas ndice de Grficos Introduccin 1. Estructura y Desarrollo del Mercado del Banano en Colombia (1995-2010) 1.1. Caracterizacin de produccin del banano de exportacin en Colombia 1.2. Cronologa institucional y de mercado 1.2.1. Perodo 1995-1998: Crisis financiera por incertidumbre poltica, climtica y de mercados 1.2.2. Perodo 1998-2002: Seguimiento de polticas gubernamentales, tensin en lo social e incertidumbre continuada en lo econmico 1.2.3. Perodo 2002-2010: De la estabilidad al crecimiento y consolidacin 2. Cadena de suministro y arreglos institucionales 2.1. Agentes en produccin 2.2. Vnculos entre produccin y comercializacin 2.3. Agentes en comercializacin 2.4. Comportamiento de Precios en los Eslabones Produccin y Comercializacin de la Cadena de Suministro 2.5. Valor Agregado bajo Estndares Internacionales y Oportunidades de Mercado 3. Arreglos Institucionales: sectores de apoyo y conexos 3.1. Investigacin y desarrollo 3.2. Gestin ambiental y social 3.3. Instrumentos de apoyo de poltica sectorial 3.3.1. Apoyo a los productores 3.3.2. Apoyo a las exportaciones 4. Recomendaciones y conclusiones Referencias 4 5 7 8 8 10 10 11 12 13 13 19 20 22 23 26 26 27 28 29 32 34 37
Lista de Tablas
Tabla 1. Distribucin de Productores en Magdalena (2008) Tabla 2. Esquema de Asociaciones en Magdalena (2008) Tabla 3. Costos de produccin de banano de exportacin en la Costa Atlntica colombiana para el primer ao Tabla 4. Costos de produccin de banano de exportacin en la Costa Atlntica colombiana para el segundo ao Tabla 5. Vnculos entre productores y comercializadores (2010) Tabla 6. Exportaciones de Banano de Colombia (1995-2009) Tabla 7. Precios de banano para exportacin: Produccin y FOB en Colombia (US$ Constantes 2000)/kilo Tabla 8. Lista de Operadores Certificados FLO en 2010 Tabla 9. Servicios de CENIBANANO Tabla 10. Crditos FINAGRO para el Sector Bananero Tabla 11. Garantas de Crdito FINAGRO para los Diferentes Tipos de Productores Tabla 12. Incentivo sanitario para banano y hectreas beneficiadas, 2006-2008 Tabla 13. Participacin de las Exportaciones Beneficiadas con CERT 13 14 15 16 19 22 23 25 27 29 31 31 32
Lista de Graficos
Grfico 1. rea, Produccin y Rendimiento de Banano en Colombia (1995-2009) Grfico 2. Trabajadores directos bananeros y plataneros para exportacin Grfico 3. Principales Costos en el Primer Ao de Cultivo (Pesos Constantes, Dic.31/2008) Grfico 4. Principales Costos en el Segundo Ao de Cultivo (Pesos Constantes, Dic.31/2008) Grfico 5. Crecimiento de Salarios (%) para Trabajadores Bananeros y Regulares (1995-2010) Grfico 6. Exportaciones Colombianas de Comercializadoras del Magdalena (miles de cajas de 18.14 Kg) Grfico 7. Exportaciones Colombianas de Comercializadoras del Urab (miles de cajas de 18.14 Kg) Grfico 8. Participacin del Precio FOB por Kilo entre Productor y Comercializador 8 9 17 17 18 20 21 23
Introduccin
En los ltimos quince aos, el sector bananero colombiano viene redefiniendo sus prioridades. De la preocupacin por la violencia en las regiones de produccin, las nuevas preocupaciones son el tipo de cambio y las presiones por los precios internacionales. El balance sobre la propiedad de la tierra y las relaciones entre productores y comercializadores cambia cada da. Los pequeos agricultores son conscientes de estos cambios, pero hasta ahora no son capaces de evitarlos. Por lo tanto, necesitan un apoyo adicional para mejorar los procesos de organizacin, la calidad de su producto, la disponibilidad de crdito entre otros, para adaptarse a las condiciones de llegada al mercado y los acuerdos a travs de la cadena de suministro. Colombia ha tenido la particularidad de tener una gran concentracin de produccin de bananos con propiedad de nacionales, pero con fuertes vnculos de comercializacin internacional con empresas multinacionales. La presencia de pequeos productores sigue siendo importante en cantidad de productores, pero el rea en que producen cada vez es ms reducida pues la estructura organizacional de exportacin se orienta fundamentalmente en grandes empresas. El propsito del documento es hacer recomendaciones a gestores y hacedores de poltica para que apoyen a los pequeos productores con estructuras de organizacin ms adecuadas que mejoren la calidad de sus procesos y productos, obtengan mayor acceso al financiamiento, al mercado y al relacionamiento con las comercializadoras entre otros aspectos. Para enmarcar este objetivo se estudia en una primera parte para el periodo que se acota de 1995 a 2010, las estructuras y desarrollos de la industria y del mercado del banano en Colombia, para esta seccin se utiliza una perspectiva domstica que se acompaar con algunos hitos del mercado internacional. En un segundo aparte, se examina la cadena de suministro actual y se evalan los arreglos institucionales entre y para los diferentes eslabones. En esta seccin, se realiza un anlisis de los costos de produccin y de los precios FOB que dar una perspectiva preliminar de los mrgenes que hay que tener en cuenta para mejorar el valor agregado para los pequeos productores. En la tercera seccin, se hace un repaso de los principales arreglos institucionales que apoyan y estn relacionados con el sector bananero. Finalmente, en la cuarta seccin se extraen conclusiones y recomendaciones basadas en el anlisis anterior y las percepciones de los agentes directamente relacionados con la cadena de suministro.
1.
Estructura y Desarrollo del Mercado del Banano en Colombia (1995-2010)
En esta seccin, en primer lugar se hace una breve caracterizacin del sector bananero en Colombia, compilando algunos de los hitos institucionales y de mercado, que han afectado el desarrollo de la industria bananera en Colombia. Es de anotar que la aproximacin de este estudio es domstica, pero aspectos de orden internacional como el Mercado Comn del Banano de la Unin Europea han afectado de manera importante aspectos de la institucionalidad y del mercado en Colombia.
1.1. Caracterizacin de produccin del banano de exportacin en Colombia

La produccin de banano para la exportacin en Colombia est distribuida en dos departamentos: la regin nororiental del departamento del Magdalena y la regin noroccidental del departamento de Antioquia. El banano para consumo domstico (llamado criollo, en variedades comn y murrapo1 ) se produce en varios departamentos del interior del pas en los que se destacan: Antioquia, Tolima y Valle del Cauca con reas y producciones bastante menores a las del banano de exportacin. Este documento se concentra en el banano orientado exclusivamente a la exportacin. Segn datos de la Asociacin de Bananeros de Colombia AUGURA (1999 2009)2 , el rea de produccin del Magdalena tuvo en declive pronunciado desde comienzos de los aos 90, con un punto de quiebre en el 2001, donde empieza un proceso de estabilizacin (en rea) que mantiene hasta la actualidad. Por el contrario, la zona del Urab antioqueo aumenta el rea plantada desde 1998 con un fuerte declive en 2002 desde donde vuelve a recuperarse y mantenerse relativamente estable con leves declives al final de la primera dcada del 2000. Grfico 1. rea, Produccin y Rendimiento de Banano en Colombia (1995-2009)
Fuente: Elaboracin propia con base en Agronet - MADR 2010 1 El banano murrapo es ms pequeo y dulce que el banano de la variedad Cavendish que es el ms comercializado a nivel mundial.
2 Los datos de AUGURA son colectados de acuerdo a la informacin de sus afiliados. Viloria (2008) presenta algunas discrepancias entre los datos de AUGURA y los del Departamento Nacional de Estadstica DANE. Aunque la informacin tiene brechas poco significativas, para algunos aos tiene discrepancias de ms del 10%. La Encuesta Nacional Agropecuaria (2009) estima el rea de produccin en 42.655 hectreas sembradas, para una produccin de 1.724.707 toneladas, la estimacin de AUGURA era de 44.500 hectreas.
En produccin, la reduccin de rea del Magdalena la ha afectado directamente, manteniendo un promedio de 395.000 toneladas en la dcada 2000-2009. En el Urab la produccin ha ido en aumento con un pico de produccin en 2008 con 1.366.957 toneladas. El rendimiento ha sido bastante variable con promedios para el perodo 1995-2009 de 33.5 ton/has para el Magdalena y de 41 ton/has. para el Urab. Antes de los 90s, la productividad era similar en ambas regiones, como lo confirma Bonet (2000), el tipo de produccin ms tecnificada en el Urab ha hecho que la brecha de productividad favorezca a esta regin, por sobre el Magdalena. Asimismo, como se muestra en la cronologa en esta misma seccin, factores climticos y de superficie han afectado los rendimientos de manera diferente en ambas reas. Lo que resulta paradjico del auge de principios de los 90s y posterior deterioro de la actividad bananera en el Magdalena es que presenta causas similares al deterioro de la actividad del sector a principios del siglo XX, como lo menciona Meisel (2004:21) combinacin de plagas (sigatoka), el deterioro en los suelos, los conflictos laborales y la creciente intervencin del gobierno () y el incremento en los costos relativos de produccin. En cuanto a los datos de empleo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) contempla datos de ocupacin para el perodo 2002-2009, donde se observa que el banano de exportacin emplea directamente en promedio 36.077 personas. Para 2009, el total de poblacin directamente ocupada corresponda a (1.5% del total de empleo agrcola y 2% si se toman en cuenta solamente los cultivos permanentes), sin contar los empleos indirectos que se generan de esta actividad y del cual solamente se tienen estimados 60.000 en el Urab y 15.000 en el Magdalena (AUGURA, 2010). En este punto es de destacar que hay un grupo de productores de pltano de exportacin, en su mayora de pequea escala y que han aprovechado la infraestructura del banano para alcanzar mercados internacionales. En el pltano de exportacin se estiman 14.021 personas empleadas directamente, 38% de los empleados en el sector banano y con una tendencia creciente. Grfico 2. Trabajadores directos bananeros y plataneros para
Fuente: Elaboracin propia con base en Agronet - MADR 2010
Para 2009, la poblacin total directamente empleada corresponde al 1,5% del empleo total en la agricultura y el 2% si se toman en cuenta slo los cultivos permanentes. Los empleos indirectos generados por esta actividad slo tiene cifras estimadas, en 60.000 para Urab y en 15.000 para Magdalena (AUGURA, 2010). En este punto hay que destacar que un grupo de productores de pltano de exportacin (en Urab), en su mayora con infraestructura en pequea escala tiene una participacin creciente en los mercados internacionales. En el sector del pltano para la exportacin 14.021 personas estn empleadas directamente, es decir el 38% (y creciendo) de los empleados del sector bananero. El Departamento Nacional de Planeacin DNP como apoyo al plan gubernamental elabor la Agenda Interna de Productividad y Competitividad (2007) en donde se mencionan las apuestas productivas para el Urab y el Magdalena
con sus ventajas para consolidar y/o incrementar su participacin en los mercados internacionales3 .Respecto a la regin de Urab se menciona. La abundante oferta de mano de obra y de personal especializado para la produccin; la disponibilidad de tierras aptas con excelentes condiciones de luminosidad, pluviosidad y humedad; la cercana al puerto de Turbo; la infraestructura de produccin con la que cuentan las fincas; la existencia de un centro de investigacin (DNP 2007a: 36). Por su parte, del Magdalena, la prioridad est en el banano orgnico, aprovechando la configuracin de pequeos productores que tiene la regin mencionando como ventajas: las caractersticas del puerto de Santa Marta cuya profundidad permite atracar buques de gran calado adems de estar abrigado de los vientos, por ser una baha cerrada; menor nmero de millas y de tiempo de navegacin a la costa este de Estados Unidos, as como a Japn y el resto de Asia; por la posicin geogrfica de la zona en donde se ubican los cultivos, la fruta recibe mayor nmero de horas luz al da durante su ciclo productivo y se registran menores cambios de temperatura entre la noche y el da. Estas dos condiciones climticas de la zona de Santa Marta le otorgan a la fruta producida all una calidad excepcional, adems de los costos de operacin menores en un 30% a los de otras regiones del pas. (DNP 2007b: 23).
1.2. Cronologa institucional y de mercado

El desarrollo del sector bananero de los ltimos 15 aos, desde el punto de vista domstico, se puede dividir en tres periodos fundamentales que corresponden tambin a tres perodos presidenciales que han marcado desde lo econmico y lo social el desarrollo del sector.
1.2.1. Perodo 1995-1998: Crisis financiera por incertidumbre poltica, climtica y de mercados
Este perodo fue caracterizado fundamentalmente por una proyeccin social hacia el sector, que sin embargo, dados los sealamientos de corrupcin del gobierno central no se pudieron consolidar. El entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper, promovi desde lo econmico un fuerte incentivo a los productos no-tradicionales de exportacin, entre los que se encontraban el banano y las flores. El inventivo ms prometedor para el sector bananero, era el Certificado de Reembolso Tributario-CERT, considerado una devolucin de impuestos para aquellos productores/exportadores que hubieran efectivamente exportado. Del universo de productos con incentivo de CERT, el banano goz de un porcentaje adicional. Mientras la mayora de productos gozaba un 2,5%, el gobierno central asign el 5% para bananos, pues se justificaba en que en este sector, la cobertura de empleo, la problemtica social de las regiones y el efecto de la revaluacin, eran causales, ms que suficientes para darle preferencia. Un elemento adicional que justificaba el soporte adicional, fue la crisis climtica que afect particularmente a las regiones productoras en 1996, considerada la peor del perodo estudiado (10.000 hectreas y ms de 25.000 familias afectadas). Desde el punto de vista de financiamiento, dos entidades intermediadoras del gobierno fueron las encargadas de otorgar prstamos tanto a productores como a comercializadores. En primera instancia, el Banco de Comercio Exterior - Bancoldex, aprob crditos para fomentar las exportaciones; y en segunda instancia el Instituto de Fomento Industrial - IFI, realiz apoyos para infraestructura y aspectos sanitarios. Es de anotar que las condiciones estructurales del sector no han permitido 15 aos despus para muchos casos pagar los intereses por las deudas contradas en este perodo. Incluso empresas exportadoras tradicionales de Colombia (UNIBAN y BANACOL), tuvieron que refinanciar sus deudas con la declaratoria de quiebra potencial. Por ello, tanto para estas empresas como para productores menores el gobierno sirvi de garante a travs de crditos blandos y programas de refinanciacin. A pesar de las intenciones, las garantas del CERT y el respaldo del gobierno en crditos llegaban de forma tarda por razones de burocracia. De hecho a finales de este
3 La Agenda Interna para Antioquia (Urab) menciona como apuesta al banano Consolidar la trayectoria del departamento como productor y exportador de banano (DNP 2007a: 36). La Agenda Interna para el Magdalena menciona como apuesta productiva especficamente al banano orgnico: En 2015, contar con por lo menos 15.000 hectreas de cultivos de banano, un rendimiento mnimo .500 cajas (de 18kg) anuales por hectrea y un costo inferior a US$ 3 por caja para empezar a exportar banano orgnico. (DNP 2007b: 23)
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perodo y por compromisos adquiridos con la OMC, se anuncia un desmonte gradual del CERT. Una poltica que fue el resultado de los constantes problemas climticos, fue la instauracin de un seguro frente a desastres climticos, aunque incipiente en ese tiempo, fue el inicio de un sistema de aseguramiento ya ms consolidado en la subsiguiente dcada. Asimismo, los gremios especialmente AUGURA en el Urab y GUINEOS en el Magdalena han sido motivadores para que las empresas comercializadoras empiecen a implantar esquemas sociales y ambientalmente amigables, esto como proyeccin a las exigencias del mercado mundial. Tambin desde el punto de vista socio-poltico, la guerrilla haba sido considerada en esta poca como el mayor obstculo para la competitividad del sector, las olas de violencia que incluan asesinatos y secuestros daban un sentimiento de incertidumbre a posteriores desarrollos econmicos y sociales del sector.
1.2.2. Perodo 1998-2002: Seguimiento de polticas gubernamentales, ten sin en lo social e incertidumbre continuada en lo econmico
En el gobierno que se posesion en agosto de 1998 con el Presidente Andrs Pastrana se busc por encima de todo un acercamiento pacfico con los grupos insurgentes. A pesar de los esfuerzos, la guerra territorial entre guerrillas y paramilitares en las regiones productoras no mejoran las condiciones competitivas del perodo anterior, dirigentes sindicales son asesinados y los llamados asesinatos selectivos, son bastante comunes. Las variaciones del clima tambin afectan a las zonas de produccin, particularmente al Magdalena, con la aparicin de nuevos brotes de moko y sigatoka negra. Las inundaciones y vendavales aparecen como ya es usual en la zona del Magdalena, causando millonarias prdidas. Desde el punto de vista del financiamiento, en enero de 1999, muchos de los productores/comercializadores no haban an recibido reembolsos del CERT, adicionalmente los certificados de exportacin requeridos para exportar a Europa (bajo el acuerdo marco firmado entre Colombia y la Unin Europea) y que representaban certidumbre en los ingresos a productores en Colombia son revocados por mandatos de la OMC y la Corte de Justicia Europea. Las ayudas aunque insuficientes, segn productores, llegan. Pero los gremios del Magdalena se quejan de que dichas ayudas son mayores para el Urab que para el Magdalena. La situacin del Magdalena es tan crtica en 1999, que muchos bananeros buscan apoyo para la diversificacin productiva. En el 2000, el presidente Pastrana realiza un acuerdo con las autoridades locales para reconvertir 3000 hectreas de banano: 2000 para palma de aceite y 1000 para cacao. Las deudas contradas con intermediacin del gobierno en 1996 son declaradas impagables por muchos productores y obligan al gobierno a hacer nuevas propuestas de refinanciacin. Entre las medidas hechas a comienzos de 2001, se reactiva un CERT especial para el banano y se reembolsan deudas del gobierno por CERT de alrededor 74 millones USD, estas ayudas son insuficientes pues se embargan a 634 productores del Magdalena. Paralelamente los adelantos hechos con el seguro para catstrofes naturales queda momentneamente (junio 1999) en un limbo jurdico con la liquidacin de la Caja Agraria (banco de fomento del sector agrario). Solamente en septiembre del 2001, el gobierno empieza a respaldar a los productores (nicamente de banano) con las primas de los seguros. Los avances ms concretos del sector en este perodo se presentan desde julio de 2001, cuando se firma el Acuerdo Nacional de Competitividad del Sector Banano, un compromiso de entes pblicos, privados y la academia para sacar al sector de la crisis e impulsarlo de manera estructural a los mercados internacionales. Entre los acuerdos se incluyeron programas de refinanciacin, respaldo en promocin y apoyo tcnico. Es de anotar que en este perodo se da el quizs, mayor avance en cuanto aporte del gremio en lo social puesto que se lanza un programa de gestin social y ambiental para el sector bananero (BANATURA) comenzando con 20 fincas piloto en la regin de Urab.
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1.2.3. Perodo 2002-2010: De la estabilidad al crecimiento y consolidacin

Aunque este perodo se ha caracterizado por la incertidumbre con los mercados internacionales, particularmente por el Mercado Comn Europeo y la volatilidad de la tasa de cambio, un elemento que ha favorecido ostensiblemente la competitividad regional ha sido la pacificacin de las regiones productoras. Aunque el perodo comienza con una tensa calma por el retiro obligado de la guerrilla y la ocupacin de grupos paramilitares, a medida que pasa el tiempo y la sociedad civil se fortalece, los paramilitares se desmovilizan, los sindicatos rechazan explcitamente los actos violentos y junto con gremios y empresas motivan actividades de tipo social, para permear la violencia. Durante esta poca existieron constantes sealamientos respecto a las actividades ilegales de grupos al margen de la ley en las zonas de produccin, lo que de alguna forma afecto la actividad comercial de la zona. Los acercamientos entre sector pblico y privado tienen su apogeo en mayo/junio de 2004 con la mediacin directa del Presidente de la Repblica, Alvaro Uribe Vlez en la huelga ms larga desde 1989 con 16 das de paro. Las diferencias salariales y de infraestructura regional fueron los elementos detonantes. Empresarios y trabajadores llegaron a un acuerdo y el gobierno se comprometi a hacer inversiones por 4.5 millones de dlares, principalmente para infraestructura de irrigacin. Desde entonces las convenciones colectivas se arreglan de manera relativamente fcil, con pequeas diferencias en las tasas de ajuste del salario. Lo que si no cambia mucho son los efectos del invierno en las regiones productoras, particularmente en el Magdalena donde cada ao, para el mes de noviembre, daos y destrozos son causados por las lluvias y vendavales. Aunque el seguro implantado desde aos atrs ya se ha incluso diversificado a otros productos agrcolas, los pequeos productores (sin seguro) son los ms afectados. Para apoyar el sector productivo y evitar que el CERT (en desmonte) fuera la nica herramienta de competitividad del sector, el gobierno y los gremios promueven nuevos mercados como la firma de un protocolo con China y la apertura de mercados en Rusia y el Lejano Oriente. Asimismo, se propone en 2002 y se lleva a efecto un ao despus (2003) una reconversin productiva en la regin de Urab, promoviendo actividades econmicas propias de la regin en agricultura, textiles y confecciones y ganadera. Entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (agencia de promocin de educacin tcnica) y la Incubadora de Empresas de Base Tecnolgica de Antioquia hacen parte fundamental del proyecto. En el sector bananero propiamente dicho, los programas de gestin social y ambiental de BANATURA se multiplican y dejan de ser pilotos para convertirse en motores de productividad del sector. La capacitacin en desarrollo tcnico est soportado conjuntamente por AUGURA y el SENA. Con el desmonte gradual del CERT, herramientas como el seguro agropecuario se hacen necesarias para apoyar al sector. Lo que para el perodo 1995-1998 era la violencia regional, para el quinquenio 2005-2010 lo ha sido la constante revaluacin del peso frente al dlar 4. Un soporte especfico para la cada del dlar fue el Incentivo de Cobertura Cambiaria (exclusivo para floricultores y bananeros), planteado en noviembre de 2004 como un aporte de 200 pesos por cada dlar exportado, tuvo problemas para ser implantado por razones de desconocimiento y corrupcin, solamente hasta abril de 2005 se reconoce una porcin de recursos (inferior a la planteada en primera instancia). Por compromisos ante el Fondo Monetario Internacional (mayo 2005), este tipo de ayudas (subsidios) a las exportaciones quedan excluidas. As el gobierno promueve ayudas directas para fumigaciones (enero 2006 y abril 2007) y crditos (mayo de 2006 y octubre de 2010) de promocin de exportaciones (junio de 2006), programas de cobertura contra la cada del tipo de cambio y precios internacionales (enero de 2007 y octubre de 2010).
4 Viloria (2008:21) hace un anlisis extenso de los efectos de la revaluacin en el sector bananero de la regin del Magdalena: las presiones para la apreciacin del peso estn relacionadas con la entrada masiva de capitales por Inversin Extranjera Directa -IED (petrleo y gas principalmente), mejora en los trminos de intercambio, aumento de las exportaciones, incremento en la entrada de remesas y del endeudamiento externo.
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2. Cadena de suministro y arreglos institucionales

La industria bananera en Colombia est sujeta a las variaciones de los precios internacionales, es caracterizada por economas de escala y es altamente concentrada en la fase de comercializacin (empresas multinacionales y domsticas con capacidad de comercializacin internacional) (IICA, 2005). Se realizaron arreglos de tipo institucional para consolidar la competitividad del banano en lo que se llam: el Convenio de Competitividad Exportadora (Junio 2000) y el Acuerdo de Competitividad del banano en Magdalena (marzo 2001). Estos acuerdos impulsaron la participacin de los diferentes sectores (pblico y privado) para elaborar estrategias que permearan al sector de los principales problemas que le afectaban en ese momento: violencia, efectos climticos y en menor medida la tasa de cambio. Es en la dcada del 2000 cuando el tipo de cambio, se convierte en la variable ms importante para determinar las polticas y proyecciones del sector. Para cada uno de los perodos se han hecho arreglos institucionales para enfrentar los problemas del sector, esta seccin adems de describir los agentes dentro de la cadena de suministro, presenta los sectores conexos y de apoyo y los instrumentos de apoyo sectorial.
2.1. Agentes en produccin

Mientras que en el Urab predominan las explotaciones de mediana y gran escala, en el Magdalena se concentran pequeos productores con menos de 15 hectreas. Las fincas para exportacin estn certificadas en normas de aseguramiento de calidad, de gestin ambiental y de forma creciente en buenas prcticas agrcolas (respaldadas por GlobalGAP). Tabla 1. Distribucin de Productores en Magdalena (2008) Tamao de la finca Menor a 1 Ha Entre 1 y 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 50 Mayor de 50
Fuente: /1 ASBAMA /2 AUGURA
Nmero Trabajadores 2007/1 491 148 101
Nmero de Trabajadores 2008/2 19 475 100 55 45 77
rea (Ha) 2008/2 13 1102 724 812 2405 7200
Las estructuras, por un lado de gran escala y por otro de pequea escala, se pueden ver de manera ms clara en la regin del Magdalena, donde hay una coexistencia de ambas. Los productores de gran escala (grandes y medianos) son en su mayora tambin comercializadores internacionales y poseen toda la infraestructura y tecnologa para desarrollar su actividad. Segn Villalobos (2008), los grandes y medianos productores representan el 25% del total de productores y 85% de la superficie cultivada. En cambio, los pequeos productores son bsicamente un grupo familiar que realiza todas las labores del cultivo y cosecha, pero que debido a las deficiencias tecnologas su productividad es ostensiblemente menor, representando el 75% del total de productores y 15% de la superficie cultivada (Villalobos, 2008). Los pequeos productores deben adquirir insumos a travs de figuras contractuales con las comercializadoras y es solamente a travs de asociaciones de productores que pueden establecerse algn tipo de poder de negociacin tanto para la compra de insumos como para la venta de su propia produccin. Los productores deben garantizar la calidad y caractersticas exigidas por las comercializadoras como queda establecido en los contratos que en muchos de los casos son de exclusividad: el productor puede solamente vender banano al comercializador con el que firm el contrato.
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La posesin de la tierra de estos grupos familiares tambin es diversa y va desde propia, arrendada o propiedad de la comercializadora pero trabajada en pequeas parcelas, este ltimo esquema ha ganado fuerza en tanto garantiza una oferta constante y uniforme de producto a las comercializadoras. En general el sistema asociativo y/o de cooperativas de los pequeos productores ha permitido un nivel de estandarizacin en procesos y productos, lo que favorece su relacionamiento con las comercializadoras. Las cooperativas ayudan en la financiacin de la produccin y en comercializacin del producto. En el momento en que una cooperativa aglutina un grupo de cooperativas ms pequeas, se convierte en cooperativa de segundo piso para operaciones de mercado diferenciado, financiamiento, apoyo gerencial, financiero y tcnico y en algunos casos incluso proyectos sociales (Villalobos, 2008). Las cooperativas finalmente dan seguridad, respaldo y reduccin en la intermediacin que al final puede reflejarse en mejores precios y condiciones contractuales. En la regin del Magdalena donde se observa la configuracin de pequeos productores y asociaciones se puede observar de todas formas la gran concentracin de las empresas comercializadoras tambin en produccin: Tabla 2. Esquema de Asociaciones en Magdalena (2008) Asociaciones Cooperativas
Agroban Coopromag Arhuacos Coobafrio Asobanar Coopebam Coobamag Empreban Independientes+UNIBAN Independientes+BANACOL Independientes+DOLE OWN FARMS FROM TRADING COMPANIES Coobafrio Eduardo Daz Granados
Fuente: AUGURA extractado de Villalobos (2008)
Fincas
27 45 52 65 54 28 45 37 46 24 8 26 22 12 2 1 1 1
Hectreas
174,75 128,50 164,80 193,70 768,90 100,79 130,84 98,73 1255,10 1929,16 660,00 1445,99 516,27 213,00 125,41 239,30 6,70 50,00
Comercializadoras
PROBAN CARCAS LTDA PROBAN PROBAN EXPOCARIBE DOMESTIC SALES BANACOL PROBAN UNIBAN BANACOL DOLE TECBACO EXPOCARIBE BANACOL LA SAMARIA C.I. BANADEX PROBAN BANASAN
Organizacin Social
FUNDAPROBAN FUNDAPROBAN FUNDAPROBAN FUNDAUNIBAN CORBANACOL FUNDAUNIBAN CORBANACOL FUNDAUNIBAN CORBANACOL FUNDAPROBAN
AUGURA
ASBAMA
Al observar el esquema de asociacin se identifica claramente que si se toman individualmente el nmero de fincas (496) estas tienen que negociar con no ms de 10 comercializadoras, lo que cataloga claramente a este esquema como oligopsonio por parte de los comercializadores. La literatura sobre costos de produccin de banano en Colombia es muy limitada aduciendo por un lado razones estratgicas y por otro la dispersin entre las diferentes escalas de produccin. Martnez et al., (2005, 39) estimaba la produccin de un productor de 5 hectreas en la zona bananera en 3,17 dlares por caja (productividad de 1.664 cajas/ hectrea/ao). Por otro lado un productor de 100 hectreas tena un costo de 3.5 dlares por caja (productividad de 1.921 cajas/hectrea/ao). Para 2001 en el Urab el costo de una caja de banano se estimaba en 3.83 dlares. Viloria (2008) citando un estudio del Banco Agrario estim el costo de produccin por tonelada para ese ao en Col$ 778.226 para una
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produccin promedio de 20 toneladas/hectrea (1.103 cajas/Ha./ao). El estimado del Banco llegaba a la conclusin que el productor bananero lograba su punto de equilibrio con una produccin de 22,8 ton/hectrea (1.257 cajas/Ha./ao). Otras estimaciones citadas por Viloria concluan que para obtener rentabilidades razonables un productor debera pensar en una productividad de 2.600 cajas/Ha./ao. Tabla 3. Costos de produccin de banano de exportacin en la Costa Atlntica colombiana para el primer ao Regin: Cultivo: Duracin ciclo: Tipo productor: Actualizacin: V. Total
COSTO DIRECTO Adecuacin Terreno Adecuacin Siembra Mantenimiento Cultivo Labores culturales Aplicacin insumos Cosecha Insumos Material propagacin Fertilizantes edficos Fungicidas Insecticidas Herramientas y equipos Herramientas Equipos Transporte insumos COSTO INDIRECTO Arriendo Administracin Imprevistos COSTO TOTAL Rendimiento (Kg/Ha) Costo Unitario (Kg) 16.716.227 4.098.613 4.098.613 816.745 6.263.255 6.183.144 80.111 372.402 3.730.735 3.084.540 596.217 42.912 7.067 1.423.363 1.155.267 268.096 11.112 1.887.298 550.000 501.487 835.811 18.603.525 9.720 1.914
Costa Atlntica Banano de Exportacin 15 aos Pequeo Menor a 15 Has Septiembre 2010 % Par.
89,9 22,0 22,0 4,4 33,7 33,2 0,4 2,0 20,1 16,6 3,2 0,2 0,04 7,7 6,2 1,4 0,06 10,1 3,0 2,7 4,5 100,0
Jornales
Hr/Maq
Pases
224 224 47 365 361 5 22 Unid. Empleadas 1.697 Unidades 491,7 Kg - Lt 0,4 Kg - Lt 0,1 Kg - Lt
(1) 3% sobre costos directos (2) 5% sobre costos directos Fuente: Sistema de Informacin de Precios de Insumos y Factores. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corporacin Colombia Internacional. Clculos Corporacin Colombia Internacional.
En el tema de costos el Ministerio de Agricultura y la Corporacin Colombia Internacional (CCI) han realizado algunas aproximaciones al tema de costos de produccin en el sector bananero para pequeos productores. Aunque las estimaciones pueden ser muy generales, s representan una aproximacin al comportamiento de los costos para este sensible grupo de productores.
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Tabla 4. Costos de produccin de banano de exportacin en la Costa Atlntica colombiana para el segundo ao Regin: Cultivo: Duracin ciclo: Tipo productor: Actualizacin: V. Total
COSTO DIRECTO Mantenimiento Cultivo Labores culturales Aplicacin insumos Cosecha Insumos Fertilizantes edficos Fungicidas Insecticidas Herramientas y equipos Equipos Transporte insumos COSTO INDIRECTO Arriendo Administracin Imprevistos COSTO TOTAL Rendimiento (Kg/Ha) Costo Unitario (Kg) 8.472.834 6.100.113 6.020.002 80.111 1.422.977 670.536 596.217 42.912 31.407 268.096 268.096 11.112 1.227.827 550.000 254.185 423.642 9.700.661 42.120 230
Costa Atlntica Banano de Exportacin 15 aos Pequeo Menor a 15 Has Septiembre 2010 % Par.
87,3 62,9 62,1 0,8 14,7 6,9 6,1 0,4 0,3 2,8 2,8 0,1 12,7 5,7 2,6 4,4 100,0
Jornales
Hr/Maq
Pases
Unid. Empleadas 491,7 Unidades Kg - Lt 0,4 Kg - Lt 0,4 Kg - Lt
(1) 3% sobre costos directos (2) 5% sobre costos directos Fuente: Sistema de Informacin de Precios de Insumos y Factores. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corporacin Colombia Internacional. Clculos Corporacin Colombia Internacional.
Como se observa en la tabla 3 con la estructura de costos por hectrea para septiembre de 2010 de un pequeo productor (menor a 15 hectreas), se tiene que en el primer ao de cultivo, la participacin de la preparacin y adecuacin del terreno, representa el 22% del costo total (4.098.613 Col$, 2.277 USD). En el tem de mantenimiento del cultivo se tiene que las labores culturales representan el 33.2% del costo total (6.183.144 Col$, 3.435USD). Finalmente el material de propagacin con el 16,6% del total representa el mayor costo en cuanto a los insumos (3.084.540 Col$, 1.714USD).
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Grfico 3. Principales Costos en el Primer Ao de Cultivo (Pesos Constantes, Dic.31/2008)
Fuente: Elaboracin propia con base en SIPSA
Para el anlisis de costos del segundo ao, se tiene que las labores culturales representan el 62.9% del total (6020002Col$, 3344USD), muy lejos de esta participacin en un segundo lugar se encuentran los fertilizantes edficos con el 6.9% del total (670536Col$, 239USD). Tomando los costos con mayor participacin, se tiene que para el primer ao, desde el segundo trimestre de 2008, los costos de adaptacin del suelo y labores culturales tienen algn grado de incremento, por el contrario en cuanto al material de propagacin y los fertilizantes tienen una leve reduccin. Para el segundo ao la tendencia de crecimiento en labores culturales y de cosecha mantiene una tendencia creciente, mientras que los fertilizantes continan con una tendencia de reduccin. Grfico 4. Principales Costos en el Segundo Ao de Cultivo (Pesos Constantes, Dic.31/2008)
Fuente: Elaboracin propia con base en SIPSA
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Las razones para el aumento de los costos en los trabajos de cultivo como de cosecha son de tipo local por presiones inflacionarias, mientras que para la disminucin tanto del material de propagacin como de los fertilizantes debe tener tanto componentes de reduccin de costos, pero por sobretodo, de los efectos de la fuerte revaluacin del peso en los ltimos aos, que reduce el costo de los insumos, en su mayora importados. En este punto se debe anotar que los costos de fumigacin5 y de drenaje son mencionados constantemente en foros de productores como variables que afectan la produccin, sin embargo existe poca evidencia emprica a este respecto6 . Siendo el trabajo una variable tan importante en el sector, se presentan a continuacin algunos valores del salario para el trabajador bananero . El salario del trabajador bananero7 ha estado siempre por encima del salario mnimo, Por ejemplo, para 2010, mientras el trabajador bananero reciba Col$566.857 (US$277), el salario mnimo en Colombia estaba en Col$515.000 (US$252). Sin embargo, el salario del trabajador bananero al ser un acuerdo bianual, generalmente su incremento frente al salario mnimo legal es favorable para el primer ao, pero para el segundo no lo es tanto. Las tasas de crecimiento de ambos salarios cada vez son menores en tanto se ajustan de acuerdo a las tasas de inflacin, que desde 1991 vienen en franco decrecimiento (Ver Grfico 5). Grfico 5. Crecimiento de Salarios (%) para Trabajadores Bananeros y Regulares (1995-2010)
1/ Acuerdo entre trabajadores, productores y comercializadoras. 2/ El salario para trabajadores bananeros es establecido cada dos aos al rededor del mes de marzo. Fuente: Elaboracin propia con base en estadsticas de AUGURA y Banco de la Repblica.
Aunque en general los salarios (tanto mnimo como bananero) para el perodo 1995-2010 han superado la inflacin, los efectos de devaluacin han sido contrarios para el sector exportador y al ser los ingresos en dlares los que finalmente pagan los salarios de los trabajadores en pesos, particularmente para el perodo 2004-2010, la revaluacin (peso/dlar) ha trado un efecto perverso en el potencial real de ingreso de los trabajadores.
5 En zonas con alta propensin a la sigatoka negra, se deben hacer hasta 36 fumigaciones al ao 6 Villalobos (2008) hace un anlisis de costos de produccin en la regin del Magdalena. Su anlisis encuentra que el drenaje y la fumigacin son los mayores componentes de costo en la zona. 7 El salario de los trabajadores bananeros se acuerda en convenciones colectivas bianuales entre trabajadores, productores y comercializadores con la mediacin de AUGURA y en algunos casos del mismo gobierno. Hay que tener en cuenta en las comparaciones que el salario del trabajador bananero es fijado en marzo del ao del que se hace la convencin, frente al salario mnimo que es fijado entre diciembre y enero de cada ao.
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2.2. Vnculos entre produccin y comercializacin

La concentracin geogrfica de cultivos en el Urab, permite que haya una configuracin de clster, caracterizado por la integracin vertical entre productores y comercializadores. Mientras tanto en el Magdalena, productores independientes o en cooperativas venden su produccin a las grandes comercializadoras. El siguiente cuadro muestra el nmero de fincas productoras y el rea en produccin, con relaciones directas o indirectas con cada una de las comercializadoras para 2010. Tabla 5. Vnculos entre productores y comercializadores (2010) Comercializadora INDEPENDIENTES C.I. TECBACO S.A C.I. BANARRICA S.A C.I PROBAN S.A C.I CARCAS LTDA C.I BANACOL S.A C.I LA SAMARIA S.A Total Magdalena INDEPENDIENTES C.I. TROPICAL S.A C.I. COINDEX S.A. C.I. BANARRICA S.A C.I UNIBAN S.A C.I PROBAN S.A C.I CONSERBA S.A C.I BANAFRUT S.A C.I BANACOL S.A C.I. BANUR S.A. Total Urab total
Nmero de Productores
Hectreas MaGDalena
% Productores 2,47% 5,76% 1,65% 16,87% 1,23% 4,53% 0,41% 32,92% 0,41% 4,53% 1,23% 0,82% 35,80% 7,41% 5,76% 5,35% 4,94% 0,82% 67,08% 100,00%
% Hectreas 0,14% 2,74% 0,94% 6,22% 0,08% 5,60% 0,31% 16,02% 0,21% 6,85% 1,59% 0,31% 37,76% 2,94% 3,58% 8,33% 20,78% 1,63% 83,98% 100,00%
6 14 4 41 3 11 1 80 1 11 3 2 87 18 14 13 12 2 163 243
55 1.102,49 377,55 2.497,82 30,15 2.248,30 123 6434,31 URAB 83,41 2.752,16 638,91 123 15.169,51 1.182,30 1.439,87 3.344,84 8.346,06 654,95 33735,01 40169,32
Fuente: Elaboracin propia con base en AUGURA. Para 2010 UNIBAN compr PROBAN y en Febrero 2011, BANASAN compr la participacin de BANACOL en el Magdalena.
Lo primero que se puede concluir de la tabla es la concentracin de la produccin en el Urab de un 83,98% del total en rea en Colombia, para el Magdalena el porcentaje corresponde al 16.01%. Tan solo un 2.88% de los productores son catalogados como independientes, esto es que no tienen vinculacin formal con ninguna comercializadora. Tanto por productores como por rea, PROBAN y TECBACO (filiales DOLE) son las mayores comercializadoras en la regin del Magdalena. Esta misma situacin se presenta para el Urab con UNIBAN, donde tambin destaca BANACOL en la proporcin de hectreas.
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La interrelacin de productores y comercializadores permite ver diferentes configuraciones contractuales, en donde: 1) los comercializadores tienen sus propias tierras como productores; 2) los comercializadores arriendan tierras para la produccin; 3) la mayora de productores tienen contratos de venta con los comercializadores que agrupan a los productores o con las multinacionales y a cambio reciben asistencia tcnica, sanitaria, servicios conexos y por supuesto garanta de precio; sin embargo hay una ltima configuracin y 4) dependiendo del comportamiento de la oferta internacional y por ende, de los precios internacionales, los comercializadores tambin compran banano sin contrato (spot) a los productores. Las configuraciones 1 y 2 son donde se observa mejor la integracin vertical de las comercializadoras, mientras que la 3 es donde est la mayor configuracin para los pequeos y medianos productores.
2.3. Agentes en comercializacin

Las comercializadoras en Colombia son eminentemente de capital domstico. De las empresas multinacionales, para 2010 tan solo Dole tiene intereses directos de produccin a travs de la filial Tcnicas Baltime de Colombia S.A. TECBACO S.A. quien tambin es el mayor exportador desde la zona de Magdalena. De las empresas domsticas se destacan BANACOL que inicia un proceso de intensificacin de las explotaciones en la zona desde el 2004 (incluyendo adquisiciones de tierras y fusiones con otras comercializadoras) y UNIBAN que siempre ha mantenido una presencia importante. Para finales de la dcada del 2000 BANASAN, como agrupacin de productores/comercializadores se unieron para crear esta comercializadora y reunir a la mayora de denominados independientes del Magdalena. Grfico 6. Exportaciones Colombianas de Comercializadoras del Magdalena (miles de cajas de 18.14 Kg)
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de AUGURA
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En la regin del Urab, la comercializadora con mayores exportaciones ha sido UNIBAN que desde 2007 aumenta exponencialmente sus exportaciones por adquisicin de activos de otras comercializadoras y de tierras a independientes. Al igual que en la regin del Magdalena, BANACOL intensifica sus explotaciones a partir del 2004, pero se retira gradualmente desde 2010. De las principales adquisiciones/fusiones entre las comercializadoras se destacan la de Banacol con Banadex (filial de Chiquita) (Banacol, 2011), Banasan que compra los intereses de Banacol en el Magdalena y de Proban que pasa a ser filial de Dole. Grfico 7. Exportaciones Colombianas de Comercializadoras del Urab (miles de cajas de 18.14 Kg)
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de AUGURA.
Es de anotar que tanto Banacol como Uniban son las nicas empresas colombianas que exportan directamente y con marcas propias. El resto de empresas realiza un proceso de intermediacin ya sea con Uniban, Banacol y/o Tecbaco (Dole) dentro de Colombia o alguna de las multinacionales (Chiquita, Dole, Del Monte o Fyffes).
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Tabla 6. Exportaciones de Banano de Colombia (1995-2009) Volumen (ton) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.244.437,72 1.374.424,93 1.488.608,79 1.407.779,52 1.696.459,80 1.563.946,76 1.344.693,00 1.459.538,57 1.423.159,94 1.469.147,58 1.619.280,28 1.564.230,43 1.635.032,93 1.690.346,54 1.959.289,55 Valor (US$ corrientes/FOB) 389.349.742 426.116.849 467.733.600 438.246.798 505.236.378 433.663.655 364.854.258 402.031.917 387.531.789 394.410.785 460.930.817 477.876.047 526.557.610 609.643.683 777.621.633 Valor (US$ constantes /FOB 2000) 441.189.509,35 468.363.210,60 497.483.088,70 458.465.109,32 519.469.851,94 433.663.655,00 360.741.801,46 387.537.995,95 366.737.758,11 363.043.800,63 409.243.378,57 416.594.932,62 442.522.573,24 512.219.528,94 639.228.633,81
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics y Agronet basado en estadsticas DANE
En trminos generales las exportaciones han aumentado en volumen (3,7% en promedio) y precio (3.3% en promedio) para el perodo 1995-2009 a pesar de los efectos revaluacionistas, las restricciones europeas y las coyunturas internas descritas en anteriores secciones. Sin embargo como lo exponen los productores, comercializadores y trabajos empricos (Meisel 2004, Viloria 2008), las prdidas para los actores especialmente para los pequeos productores han sido en algunos casos causales de bancarrotas.
2.4. Comportamiento de Precios en los Eslabones Produccin y Comercializacin de la Cadena de Suministro

De acuerdo al IICA (2005), el precio pactado entre productores y comercializadores es relativamente menor en el primer semestre que en el segundo. Los precios acordados incluiran: costos de produccin, empaque, puesta en el buque y trmites de exportacin. Como se mencion anteriormente, los costos de produccin tienen una participacin importante en mano de obra (intensivos en trabajo), sin embargo los insumos importados pueden afectar en gran medida la fluctuacin de los costos directos. Para la finca ejemplo (15 hectreas), se tiene que los costos de produccin para el primer ao estuvieron en un rango de 1.811 Col$/kg (junio 2008) y 2.124 Col$/kg (marzo de 2009), y para el segundo ao en un rango de 220 Col$/kg (septiembre 2010) y 253 Col$/kg (diciembre 2008). En tanto no hay una fuente de costos suficientemente confiable y los valores FOB son estimados implcitos (volumen/valor de exportaciones) en el siguiente cuadro se presenta un estimado para 2008 y 2009 para el eslabn produccin (costos
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de produccin de productor menor a 15 hectreas) y el eslabn comercializacin (precio implcito FOB) todo llevado a dlares constantes del 2000. Tabla 7. Precios de banano para exportacin: Produccin y FOB en Colombia (US$ Constantes 2000)/kilo 2008 Costo de Produccin Promedio Precio Implcito FOB 0,0986 0,3030 2009 0,0912 0,3262
Fuente: Elaboracin propia con base en estadsticas de AUGURA y MADR- Estadsticas Agronet
Se tiene que el costo promedio de produccin es el 32% del valor FOB en 2008 y el 28% del valor FOB en 2009. Hay una gran cantidad de estudios financiados o realizados por grupos de inters, los mismos gobiernos y empresas comercializadoras para estimar el valor equivalente del sistema Tariff Rate Quota (TRQ) al arancel nico europeo, donde se muestra la participacin de los costos en cada una de las etapas de la cadena de suministro. Sin embargo, ellos se basan en supuestos y estimados muy fuertes; el nico consenso en estos estudios es que los mayores beneficios son recibidos por los supermercados, incluso por encima de las comercializadoras. Un anlisis de esta ndole es importante para investigar pero sobrepasa los objetivos de este estudio. Grfico 8. Participacin del Precio FOB por Kilo entre Productor y Comercializador
Fuente: Elaboracin propia con base en estadsticas AUGURA y estadsticas MADR- Agronet
2.5. Valor Agregado bajo Estndares Internacionales y Oportunidades de Mercado

Es cuestionable si los estndares de certificacin para alcanzar objetivos sociales, ambientales y / o produccin de banano convencional (variedades orgnicas, rojo, etc beb) son en realidad valor agregado para los productores. En muchos casos, mejores precios de mercado son el resultado de la agregacin de los certificados o variedades especiales de los bananos. Sin embargo, en los pequeos agricultores no se refleja necesariamente el mejor precio, a menos que estn asegurados en certificaciones de comercio justo, que en todo caso muestra que la mejora de precios se encuentra a travs de todas las etapas de la cadena de suministro, en especial para los minoristas como es demostrado en el trabajo comprensivo de Forero et al (2008).
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La corriente de gestin ambiental y social ha estado presente en Colombia desde mediados de los aos 80s con la institucionalizacin de las fundaciones de las comercializadoras de banano y la creacin formal de BANATURA. Sin embargo, a nivel internacional, grupos de inters, multinacionales e incluso supermercados han presionado por tener estndares muy altos en cuanto a aspectos sociales y ambientales. La presencia de Chiquita en Colombia, motiv para que muchos productores con intereses de venta con Chiquita, tuvieran que realizar procesos de certificacin Rainforest Alliance, que busca fundamentalmente estndares de proteccin ambiental. A pesar de la fuerza que haya podido tener Chiquita en el mercado internacional, fue la certificacin del Euro Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practices EurepGAP (luego GlobalGAP)8 motivada por supermercados en Europa la que ms preocupaciones incit en Colombia. Cuando en 2004 Colombia se encontraba en pleon proceso de negociacin del arancel nico al banano con la UE, surge paralelamente el EUREPGAP que busca la reduccin y mejor manejo de pesticidas en la agricultura por un lado y el manejo social y laboral en las explotaciones por el otro. Este fue un elemento adicional a las ya complicadas relaciones entre la produccin latinoamericana y el consumo europeo. Las exigencias de estndares ambientales y sociales a nivel internacional, pueden ser vistas desde pticas negativas y positivas. Desde el punto de vista negativo el proceso implic un sobrecosto para los productores quienes al final eran los que lo asuman. Las grandes comercializadoras con sus propias estructuras pudieron acompaar el proceso, los productores medianos por su parte pudieron acudir al acompaamiento del programa de BANATURA, pero particularmente los pequeos productores en el Magdalena, dadas sus deficiencias tcnicas y financieras tuvieron que excluirse de estas certificaciones (Crdoba, 2007). En 2004, cuando surge la exigencia para que todos los productores que quieran exportar a Europa debieran cumplir con EUREPGAP, la alternativa del comercio justo se percibi en este sentido como una salida para los pequeos productores a esta exclusin. La garanta de un mayor precio y el acompaamiento de desarrollo social, daba a los pequeos agricultores una alternativa cierta de subsistencia. Las restricciones que afronta el comercio justo de los pequeos productores en el Magdalena son los bajos volmenes de demanda que los obliga a continuar las relaciones contractuales con las comercializadoras. Paulatinamente, aunque existen pequeos productores de comercio justo tambin han tenido que adaptarse a los estndares (ahora) del GlobalGAP, 1) por presin de la entidad certificadora de comercio justo y 2) por la necesidad de seguir comercializando en el mercado convencional. En esta conversin la restriccin financiera es el mayor problema. La produccin de banano orgnico est prcticamente concentrada en la regin del Magdalena con dos empresas, CI La Samaria (subsidiaria de Daabon orgnicos) y TECBACO (filial de Dole). CI La Samaria, aument su rea de produccin de 670 en 2008 (Daabon, 2009) a 1.000 hectreas en 2009 (Duque, 2009). La produccin de la compaa se estima que fue de 3.610 toneladas en 2009. Por otro lado, Tecbaco compra a proveedores orgnicos, pero no hay estimaciones definitivas del producto que finalmente se exporta. Se estima que el lmite de la produccin orgnica en Colombia no excede de 2.000 hectreas y est ubicado exclusivamente en el Magdalena. Finagro (2009) hizo una estimacin de los costos de produccin de banano orgnico para una hectrea (1.700 plantas / ha.), aunque no se menciona en la fuente, se supone que estos costos son para el primer ao. Sistemas de riego con el 27% es el elemento que ms contribuye a los costos de produccin por hectrea, seguido por el costo de los meristemos con 22%.9 La produccin orgnica, la gestin de certificados ambientales y sociales son an incipientes en Colombia y en ello reside tambin la escasa informacin. Aunque puede haber registros de exportacin, stas no son de dominio pblico y todava hay muchos celos en su difusin.
8 EUREP-GAP: Euro Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practices se convierte en GlobalGAP a partir de septiembre de 2007, agrupando a un mayor nmero de actores y ampliando su espectro de Europa al mundo entero. 9 Informacin detallada sobre los costos de banano orgnico en: http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Banano/costos2010/TERCER%20TRIMESTRE/BANANOORGANICO.doc
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Tabla 8. Lista de Operadores Certificados FLO en 2010 Agrcola Bahamas L.T.D.A, Finca San Francisco and Finca Poto Agrcola El Faro S.A, Finca El Bosque Agrcola Ibiza S.A.: Fincas Sierra Morena y Lucitania Agrcola Indira S.A. (Finca Indira) Agrcola Las Antillas S.A.: Finca La Florida Agrcola Las Azores S.A.: Finca Los Cedros Agrcola Los Corales S.A. Asociacin de Bananeros de Riofro Entidad Cooperativa Bananera El Cortijo S.A. Bananera Miriam Amparo Bananeras de Uraba S.A. Cooperativa Agrcola El Progreso Cooperativa Agricola Latifundio Cooperativa Agricola Marimonda Fincamar Cooperativa de Parceleros y Pequeos Productores - Asoproban Cooperativa de Productores de Banano del Magdalena Cooperativa Multiactiva de Bananeros del Magdalena Finca La Buena Vida Finca la Frontera Limitada Finca Las Delicias Gilberto Alirio Becerra Valencia Inversiones Ucrania Ltda. Inversiones Vargas Correa y Compaia Ltda. Jairo de Jesus Lopera Lopera - Finca Agriban Las Americas S.A. Plantacin Marta Maria Plantaciones Churido Ltda: Finca El Antojo Fruit Comercial Inc FCI INC C. I. Proban S.A. (see Uniban - 3227) C.I. BANACOL S.A. C.I. Banafrut S.A. C.I. Union de Bananeros de Uraba S.A.
Fuente: FLO Cert en http://www.flo-cert.net/flo-cert/operators2.php?id=10 (visitada en Enero 2011).
(Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Productor) (Comercializador) (Comercializador) (Comercializador) (Comercializador) (Comercializador)
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3. Arreglos Institucionales: sectores de apoyo y conexos

En la cadena de suministro del banano se encuentran proveedores de insumos (fertilizantes, fungicidas, pesticidas, material de propagacin entre otros). La mayora de estos insumos son importados o parcialmente producidos en Colombia. En cuanto a la elaboracin del empaque, la regin de Urab cuenta con: dos fbricas de cajas de cartn, tres fbricas de polietileno y polipropileno, tres fbricas de sellos, cuatro astilleros, almacenes de insumos para los productores, servicio especializado de fumigacin area en el control de la sigatoka negra, manejo integral del sistema de transporte fluvial y martimo (IICA, 2005:23). Las comercializadoras en su mayora han hecho alianzas estratgicas siendo tambin dueas de capital en las empresas de empaques y en alianzas estratgicas con los otros sectores de apoyo y conexos. En el Magdalena, solamente las grandes empresas tienen la configuracin de integracin que hay en Urab, un ejemplo es TECBACO que cuenta con su propia empresa de cajas que provee a la empresa y a terceros (no exclusivamente del sector bananero) (TECBACO, 2009). Los pequeos productores por su parte dependen de los arreglos contractuales por insumos con las comercializadoras. Finalmente para el proceso de transporte martimo solamente UNIBAN, BANACOL y TECBACO (DOLE) tiene servicios exclusivos para el mercado norteamericano. Para la mayora de las comercializadoras las exportaciones FOB requieren arreglos especiales ya sea con navieras especializadas (a travs del esquema time charter party) o flotas de las transnacionales. En la institucionalidad que cobija al sector se destacan por representatividad los gremios: Asociacin de Bananeros de Colombia (AUGURA)10 , la Asociacin de Productores de Banano del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) y la Asociacin de Pequeos Productores del Magdalena (GUINEOS). El principal apoyo de estas instituciones es servir de puente poltico con el gobierno y socio-econmico entre productores y comercializadores. As como los gremios han apoyado a las empresas, los sindicatos han tenido un rol decisivo para garantizar las relaciones laborales entre patronos y trabajadores. El principal sindicato, SINTRAINAGRO ha sido participe activo en las convenciones colectivas que han dado un monto adicional al salario recibido por los trabajadores, la mejora constante en las condiciones de vida de trabajadores y poblacin de las regiones y quizs el mayor aporte en la colaboracin en la pacificacin de las regiones otrora en conflicto.
3.1. Investigacin y desarrollo

Para investigacin y desarrollo del sector, se tiene que en 2001 se crea la Red Colombiana de Investigacin y Desarrollo del Pltano y Banano en la ciudad de Armenia, Quindo. Su actividad principal es crear un ente interinstitucional para intercambio de informacin y conocimiento para aumentar la produccin, la productividad, mejorar procesamiento y mercadeo del pltano y el banano (Mincomercio, 2003: 39). Sin embargo esta Red est dedicada ms al banano criollo y a la produccin y mercadeo domstico y no ha alcanzado a formalizar sus actividades. Por su parte AUGURA cre el Centro de Investigaciones del Banano CENIBANANO en 1985, redefiniendo las lneas de investigacin de esta institucin para 2001 en temas de: 1) Fitoproteccin, fisiologa y nutricin, 2) Suelos y agricultura de precisin y 3) Medio ambiente. En la proyeccin de CENIBANANO, sin embargo se encuentran preocupaciones sobre el reconocimiento de la actividad investigativa y la mayor diseminacin de informacin a nivel domstico.
10 AUGURA con el 97.5% de representatividad en rea sembrada (39.176 hectreas) y 96.3% por nmero de productores (234) es el gremio ms importante del sector en Colombia.
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Tabla 9. Servicios de CENIBANANO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Diagnstico fitopatolgico para hongos, bacterias, nematodos. Monitoreo de la sensibilidad de sigatoka negra a los fungicidas usados en su control. Recomendacin de manejo de la nutricin. Asistencia tcnica agronmica en asuntos puntales por solicitud de los productores. Investigacin y desarrollo de tecnologa agronmica y de manejo de las plantaciones de banano adaptada a las regiones productoras del pas. Departamento tcnico para pruebas de eficacia de insumos agrcolas. Apoyo y asesora para ensayos e investigaciones a productores y empresas ligadas al sector bananero. Capacitacin a productores y trabajadores bananeros en aspectos anteriores. Campo experimental y demostrativo de AUGURA para manejo y control experimental de las investigaciones del centro.
Fuente: AUGURA, Servicios de CENIBANANO http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=38 (visitado en enero 2011)
Las actividades de CENIBANANO desde el sector privado se articulan con actividades de instituciones del orden nacional como por ejemplo el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria CORPOICA, COLCIENCIAS, universidades (Antioquia, Magdalena y Nacional) y Corporacin para Investigaciones Biolgicas y del orden internacional como el Instituto Interamericano para la Cooperacin en la Agricultura IICA, Bioversity International, Fundacin Hondurea de Investigacin Agrcola FHIA (para temas de germoplasma) y la Asociacin para la Cooperacin en la Investigacin y el Desarrollo Integral de las Musceas (Banano y Pltano) ACORBAT.
3.2. Gestin ambiental y social

En los temas de gestin ambiental y social, las comercializadoras ms grandes han creado entidades de apoyo al sector en un esquema de organizaciones sin nimo de lucro: UNIBAN crea FUNDAUNIBAN (se crea en 1987 como FUNDAURABA y cambia su nombre en 1988), BANACOL crea CORBANACOL (diciembre de 1987) y TECBACO crea FUNDEBAN (diciembre de 1988). Las comercializadoras aportan entre 3 y 4 centavos de dlar por caja exportada para realizar actividades a favor de la educacin, salud, vivienda, medio ambiente, proyectos productivos alternativos e incluso infraestructura y servicios pblicos. Este tipo de actividades se desarrollan fundamentalmente en las zonas de produccin, pero no son exclusivas para los trabajadores bananeros, sino para los pobladores de la regin. Adems a travs de la actividad gremial de AUGURA y del sector pblico a travs del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, se enmarca el programa BANATURA (Banano Natural) (AUGURA, 2011). BANATURA se crea en 2001 para mejorar las prcticas en el cultivo y la comercializacin del banano en 20 fincas, pero 10 aos despus de su creacin es un engranaje ms que incluye aspectos sociales y ambientales de ambas zonas de cultivo y cubre un alto porcentaje de la regin productora. Dirigido principalmente a trabajadores y productores, las mejores prcticas de cultivo y comercializacin se han complementado a aspectos relacionados con el apoyo en salud, educacin, vivienda y otros aspectos tcnicos propios de la actividad bananera. Entre los programas liderados por AUGURA en proteccin ambiental se han creado dos programas piloto: 1) para pltano en Urab y 2) banano en Magdalena bajo el marco del proyecto Reduciendo el Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe REPCar11, que desde 2008 con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y pases vecinos
11 AUGURA tiene informacin completa del programa REPCar en: http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=57 visitado en enero de 2011)
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(Costa Rica y Nicaragua) buscan reducir los contaminantes vertidos al mar por la produccin bananera. En este proyecto los principales beneficiarios son pequeos productores en ambas regiones. Finalmente, fruto de la cooperacin internacional, nuevamente con el liderazgo de AUGURA, se realiz una alianza entre productores, fundaciones sociales de las comercializadoras y la Embajada de Holanda en Colombia (PPP Public Private Partnership) para reducir la vulnerabilidad de los pequeos productores bananeros y plataneros de Magdalena y Urab, aumentar su competitividad y generar oportunidades de empleo e ingreso en el marco del desarrollo sostenible12 . Los objetivos buscados por la alianza son: 1) Prevenir el empeoramiento de la situacin social de pequeos productores, causadas por el desarrollo del mercado. 2) Gestionar certificaciones de pequeos productores para garantizar su permanencia en el mercado. 3) Diversificar las actividades productivas que tengan comprobada viabilidad econmica y 4) Articular intervenciones regionales (pblico-privadas) en las regiones productoras, para garantizar la eficiencia de las inversiones localizadas a los ms vulnerables. De destacar es que de su reciente conformacin ya ha obtenido reconocimientos nacional: Ganador del premio Emprender Paz en la categora Promocin de Desarrollo Comunitario para la Paz13 , e internacional por el Gobierno de Holanda.
3.3. Instrumentos de apoyo de poltica sectorial

En el 2000 con el acuerdo nacional de competitividad para el banano y el del 2001 especficamente para la regin del Magdalena, se marcaron dos hitos en el desarrollo de este producto. El acuerdo de voluntades de los sectores pblico y privado, permiti que en el 2006 la llamada Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020 incluyera al banano como producto que recibira incentivos adicionales para aumentar su competitividad y sostenibilidad en los mercados internacionales. En esta etapa, los pequeos productores ya contaban con instrumentos de poltica sectorial preferenciales como: lneas de crdito, seguros y asesora tcnica. Sin embargo, se debe anotar que aunque la poltica e instrumentos existen, la cobertura y acceso para los pequeos productores ha sido mnima. Entre las causas que se mencionan estn el desconocimiento, la poca divulgacin y la falta de credibilidad en los incentivos. Este ltimo punto en particular ha sido justificado en las acciones estatales previas, que se pueden establecer con los crditos dados por el gobierno en 1996 para superar los estragos del invierno en el Magdalena y que 15 aos despus an siguen siendo pagados por productores o en el peor de los casos, productores han tenido que declararse en bancarrota por no poder cubrir estos crditos. Los incentivos se mantienen y en algunos casos se han creado nuevos, pero existen todava aspectos que se incluyen en el conjunto de necesidades del sector. La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (2007) destac las apuestas productivas por departamento mostrando las ventajas y necesidades de los productos en cuestin. A las ventajas ya mencionadas en la Agenda (DNP 2007a & DNP 2007b), se requieren una serie de mejoras en las zonas productoras para alcanzar la meta propuesta. Mientras en el Urab (DNP, 2007a) las necesidades recaen en el mejoramiento de la gestin y eficiencia de procesos y costos, la produccin limpia y un programa de responsabilidad social empresarial, todos temas exclusivamente relacionados con el sector. El Magdalena (DNP, 2007b) apunta a temas de infraestructura bsica (acueducto y gas), en carreteras y sistemas de riego, adems del mejoramiento en temas de seguridad. Estas diferencias en las necesidades tambin muestran los grados de desarrollo de las regiones, siendo en este caso favorables para el Urab. Adems hay que tener en cuenta que la apuesta del Urab es para la consolidacin del sector bananero regional, mientras que en el Magdalena apunta al banano orgnico como nicho de mercado.
12 La informacin est disponible en: (AUGURA, http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=54 visitado en enero de 2011) 13 Ver: http://www.dinero.com/actualidad/noticias/premio-emprender-paz-2010-tiene-finalistas_77505.aspx
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Como se mencion en el anlisis histrico (1995- 2010), el sector bananero ha recibido apoyos especficos del gobierno que sern analizados a continuacin. Los apoyos financieros a desarrollos productivos y a las exportaciones fueron los principales destinos de los recursos.
3.3.1. Apoyo a los productores

Un instrumento de apoyo de alta cobertura ha sido el de los crditos otorgados por las entidades de intermediacin financiera del gobierno, principalmente a travs del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO que ha hecho aportes en diferentes frentes y como se observa tanto de la cronologa en la seccin 1.2 y de la tabla 10 se ha hecho de manera creciente con el mayor monto en 2009 con 82.829 millones Col$ (aproximadamente 40 millones USD). Tabla 10. Crditos FINAGRO para el Sector Bananero
A. Crditos por ao (millones de Col$)
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ao
Nmero de Crditos
Valor
28 147 145 324 877 598 419 321 346 473

Nmero de Crditos
1.367 4.433 5.646 7.840 13.053 13.510 18.057 19.275 38.079 82.829
Valor
B. Crditos para Cultivo y Sostenimiento en 2010 (millones de Col$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Finagro
28 147 145 324 877 598 419 321 346 473
1.367 4.433 5.646 7.840 13.053 13.510 18.057 19.275 38.079 82.829
De acuerdo al Anuario 2004 de Agrocadenas elaborado por el Ministerio de Agricultura y el IICA, Este apoyo crediticio ha buscado mejorar las condiciones de crdito para el sector, aumentar la colocacin de recursos para capital de trabajo y hacer operativos algunos productos diseados con FINAGRO para los productores de banano como la lnea especial de vientos (Espinal, 2005: 42).
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Incentivos y programas de apoyo de FINAGRO (2010) al sector bananero 14

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, ha sido el banco de recursos del sector agrcola. El banano ha sido particularmente beneficiado de los servicios que se enumeran a continuacin. Sin embargo, la intermediacin de la banca comercial ha resultado en un obstculo por las garantas exigidas, por ello el mismo fondo en algunos casos ha servido de garante para el desembolso de los prestamos. Adicionalmente, la operatividad del fondo ha dependido de asignaciones de presupuesto que han afectado el expedito desembolso de recursos, sobretodo en pocas de emergencia.
A.
Financiamiento en capital de trabajo15

a. b. c.
Sostenimiento de la produccin agropecuaria Transformacin primaria y comercializacin de bienes de origen agropecuario Servicios de apoyo a la produccin agropecuaria
B.
Financiamiento en inversin
a. b.
c. d. e. f. g.
Plantacin y mantenimiento Adquisicin de maquinaria y equipo, y reparacin de maquinaria: Adecuacin de tierras Infraestructura para la produccin agropecuaria Infraestructura y equipos para transformacin primaria y comercializacin Infraestructura de servicios de apoyo a la produccin Tierras, vivienda rural, capitalizacin y creacin de empresas, e investigacin Vivienda rural Capitalizacin, compra y creacin de empresas Investigacin Asistencia Tcnica
c.
Crdito lnea Agro Ingreso Seguro (en reformulacin al escribir este documento): crditos con tasas de inters favorable y perodos de gracia para asegurar la competitividad y permear al sector agropecuario frente a la inter nacionalizacin de la economa colombiana. Fondo Agropecuario de Garantas: otorga garantas frente a los crditos agropecuarios con coberturas hasta del 80% en todos los crditos para pequeos productores y comisiones de hasta 1,5%.
D.
14 FINAGRO. 2010. Informacin Sectorial Bananos. http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-184&p_options=#SUBSIDIOS (visitado en enero de 2011) & MADR . 2010. Componentes de poltica: incentivos y compensaciones http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/06com_01a_incetivos. aspx (visitado en enero de 2011) 15 Tanto los crditos para capital de trabajo (Aprobados en 2010 ver: http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Banano/CAPITAL%20DE%20TRABAJO%2019%20OCT.doc) como para inversin (Aprobados en 2010 ver: http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Banano/INVERSION%2019%20DE%20OCTUBRE.doc) (visitado en enero de 2011), tienen tasas preferentes para pequeos productores (DTF+2%) frente a medianos y grandes productores (DTF+5%).
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Tabla 11. Garantas de Crdito FINAGRO para los Diferentes Tipos de Productores Tipo de Productor Pequeo Mediano Monto de la Garanta para el Crtido Todos los crditos Crditos con valor menor/igual a 350 salarios mnimos mensuales Crditos con valor de ms de 350 salarios mnimos mensuales Todos los crditos Cubrimiento Comisin Anticipada por Ao * 1,50% 3,75% 3,00% 4,50%
Hasta 80% Hasta 75% Hasta 60% Hasta 50%
Grande
* La commisin depende del perodo del crdito. Ver: http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/TABLAFAG.doc
e.
Apoyo para el adecuado manejo sanitario (Incentivo Sanitario para el Banano ISB) y el mantenimiento del empleo. El pago se hace por hectrea de acuerdo a una convocatoria y teniendo en cuenta aspectos de sanidad y empleo con certificacin del Instituto Colombiano Agropecuario ICA 16. Tabla 12. Incentivo sanitario para banano y hectreas beneficiadas, 2006-2008 Ao Incentivo por Ha. $ 583.183 1.039.000 944.000 2.566.183 N de Has. 45.749 46.953 48.733 Millones de pesos ($) Incentivo bananero 26.680,0 48.784,2 46.004,0 121.468,2 Total incentivos 48.614,0 121.745,0 230.000,0 400.359,0
2006 2007 2008 Total 2006-2008
Fuente: ICA, Subgerencia de Proteccin y Regulacin Agrcola.
F. G.
Incentivo a la Asistencia Tcnica. Forma parte de los crditos de FINAGRO y se puede realizar por productores individuales o a travs de gremios o instituciones relacionadas a la produccin. Incentivo a la Capitalizacin Rural. Como parte de un proyecto productivo financiado por FINAGRO se busca apoyar la realizacin de inversiones nuevas dirigidas a la modernizacin, competitividad y sostenibilidad de la produccin agropecuaria. Incentivo al Seguro Agropecuario. Apoyo en la prima para pagar el seguro agropecuario (ver siguiente aparte).
H.
16 Entre 2006 y 2008, el MADR destin recursos por 121.500 millones de pesos, por concepto del Incentivo Sanitario Bananero (ISB) en todo el pas, beneficindose entre 46 mil y 49 mil hectreas con cultivos de banano de exportacin. En 2007, el ISB para el departamento del Magdalena abarc 11.600 hectreas, lo que represent el 24,7% del total nacional, mientras las fincas del Urab antioqueo se llevaron un poco ms del 70%. La diferencia correspondi a algunas fincas ubicadas en los departamentos de Risaralda, Quindo, Caldas, Cundinamarca, Valle y Guajira (Viloria 2008:62).
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Seguros
En cuanto a los seguros, la experiencia colombiana data de 1984, pero no es sino hasta 1993 con la reglamentacin pertinente, cuando se convierte en Ley y a partir de entonces goza de un subsidio estatal para el pago de las primas. Las plizas de seguro han sido administradas por varios entes desde la poca de creacin, lo que hace percibir incertidumbre en la institucionalidad. Desde 1993 fueron administradas por la Caja Agraria, que entra en liquidacin en 1999 y pasa a manos del corredor de seguro pblico-privado La Previsora de Seguros S.A., hasta el 2006 cuando aduce problemas en la operacin y es MAPFRE de Colombia S.A. quien asume la operacin (Rivera & Toro, 2008). Como se anot en la cronologa, el primer producto beneficiado fue el banano y luego se extendi a otros cultivos. Sin embargo Rivera & Toro (2008: 16), mencionan que aunque la gestin de seguros agropecuarios lleva bastante tiempo, la cobertura es baja, debido principalmente a La falta de una cultura para la toma de seguros por parte de los productores, el dolo, la deficiente supervisin y el riesgo moral El seguro de riesgo agropecuario cubre por regla general los costos de produccin cuando ocurre el siniestro: exceso y dficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, granizo y deslizamientos y avalanchas de origen climtico; y el valor de las primas depende del rea de riesgo y la tecnificacin del cultivo. Esta prima es subsidiada hasta en un 60% por el Estado, aunque al comienzo de la gestin alcanz a ser del 100%17 .
3.3.2. Apoyo a las exportaciones

El Certificado de Reembolso Tributario CERT ha sido el instrumento ms utilizado para apoyar las exportaciones no tradicionales de Colombia. El mecanismo es la devolucin de los impuestos indirectos y contribuciones (total o parcialmente) basado en el valor exportado. Los exportadores deberan demostrar el reintegro del valor exportado al pas, teniendo en cuenta para el pago el destino y fecha de embarque de las exportaciones acorde a porcentajes, definidos por el gobierno (Espinal, 2005). En principio, el banano y las flores fueron los productos con mayor soporte durante el uso del mismo. Aunque hubo problemas en los desembolsos por parte del gobierno, los recursos adicionales fueron siempre bien recibidos por este sector y criticados por los que no lo reciban. Tabla 13. Participacin de las Exportaciones Beneficiadas con CERT
CERT (Col$) Porcentaje del CERT sobre las exportaciones totales
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
7.279.429.910 11.828.175.093 13.964.404.923 13.310.418.240 19.473.069.197 16.944.808.155 17.605.102.901 13.163.007.431
2,15% 2,84% 2,68% 2,27% 2,40% 2,00% 2,00% 1,33%
Fuente: Elaboracin propia con base enAUGURA

17 La Resolucin 48 de 2010, establece los cultivos y programas vigentes a ese ao del Seguro Agropecuario (http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/ Seguroagropecuario/MinAgricultura-Resolucion-2010-N0000048_20100129seguro.doc).
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El mayor aporte del CERT se dio en 1999, sin embargo al compararlo con el valor de las exportaciones se tiene que 1996 (2.84%) y 1997 (2.68%) fueron los aos con mayor aporte proporcional. Uno de los mayores problemas que tuvo el CERT a nivel local fue que sus pagos se hacan efectivos meses despus de haberse aprobado el apoyo. El alcance del CERT llega hasta el 2002, cuando finaliza la moratoria de desmonte frente a la OMC que lo considera un subsidio ilegal frente a las reglas multilaterales de comercio en que Colombia es signataria. Aunque el CERT permanece con un porcentaje de 0%, de manera prctica no se puede utilizar, en tanto el pas se arriesgara a demandas por parte de otros pases. Entre otros instrumentos de cobertura que han tratado recientemente de cubrir los efectos cambiarios estn: 1) el programa de proteccin de ingresos a los productores exportadores, que busca incentivar a los productores/exportadores en el cubrimiento del riesgo cambiario. El programa cubre hasta el 90% del valor de la opcin y se realiza a travs de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Si bien el apoyo a los comercializadores es principalmente financiero, para los productores el apoyo es m]as tcnico. Como hemos visto, hay programas especiales dirigidos a los pequeos productores, FINAGRO es para ellos la principal fuente de ayuda financiera y AUGURA se ha convertido en la principal fuente de apoyo tcnico.
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4. Recomendaciones y conclusiones
El banano de exportacin en Colombia est caracterizado por la concentracin de produccin y comercializacin por parte de empresas nacionales. En el perodo 1995-2010 la industria del banano en Colombia ha mostrado que los pequeos productores han disminuido su rea en gran proporcin o han reconvertido su produccin a productos ms rentables. Los que han permanecido estn concentrados bsicamente en la regin del Magdalena, regin que poco a poco ha cedido terreno en produccin y productividad a la regin de Urab (Antioquia). Los planes de desarrollo departamentales siguen apuntando al banano como motivador de desarrollo de sus respectivas regiones, sin embargo en ningn caso se hacen explcitas las polticas para las estructuras productivas y mucho menos las de pequeos productores. El inters hacia pequeos productores ha venido ms desde el sector privado con los gremios y por supuesto con los sindicatos. En la cronologa analizada se observa que la estructura de la cadena de suministro desde el productor hasta el comercializador ha tenido fuertes y estables vnculos. De hecho, durante los tres perodos identificados, las relaciones se fortalecieron siendo los gremios, el gobierno y los sindicatos, los principales agentes de cohesin. Se han identificado en cada uno de los tres perodos los factores que han afectado el desarrollo y estructura del mercado que han tenido que confrontar de manera conjunta productores y comercializadores. En el perodo 1995-1998, las condiciones de violencia eran las principales preocupaciones en las regiones de produccin. A esto se junt una de las peores catstrofes por lluvias en la regin del Magdalena. El apoyo financiero que se dio en ese momento a tal catstrofe result en posteriores problemas de productores (en su mayora pequeos) que hicieron inviables sus negocios. Al parecer el acompaamiento a crditos, apoyo tcnico y sobretodo verificacin de la viabilidad econmica de los negocios no se hizo de la forma apropiada. De aqu surge la necesidad de que adems del apoyo financiero ex ante, se busque un acompaamiento gubernamental o de los gremios para la ptima utilizacin de los recursos. Para los exportadores, los CERT incentivaban la exportacin pero dada su inviabilidad legal frente a compromisos con la OMC, siempre se supeditaban a la incertidumbre de su continuidad. El perodo 1998-2002, mostr la fortaleza del gremio AUGURA quien se apropi de temas sociales y ambientales (a travs de BANATURA), que son fundamentales para los productores. Incentivos para reconversin a otros productos fueron presentados a productores del Magdalena y para aquellos que continuaran con el banano se ofreci un seguro por riesgos climticos que se ha aprovechado de manera muy limitada. El seguro agrario podra convertirse en un apoyo real para los pequeos productores bananeros pero el desconocimiento y las garantas exigidas por los bancos comerciales dificultan este proceso. En un sistema bancario privatizado como el imperante en Colombia, los productores difcilmente pueden acceder a seguros. El apoyo de FINAGRO y sobretodo la difusin de sus servicios seran alternativas para mejorar el acceso a crditos y seguros de los productores. Finalmente en el perodo 2002-2010, las regiones se perciben ms seguras y la violencia pasa a un segundo plano en la lista de preocupaciones de los agentes del sector. La primera preocupacin es la tasa de cambio. La constante revaluacin del peso, golpea a una cadena que es eminentemente exportadora y que depende en gran medida de una tasa de cambio devaluada para poder operar. Surgen cuestionamientos sobre la competitividad del sector y a pesar del crecimiento en trminos de volumen, productores y comercializadores claman prdidas por un peso colombiano revaluado. La dependencia en la tasa de cambio cuestiona la posibilidad del sector para ser competitivo. La alternativa que siempre se desprende es la productividad que depende en gran medida de la investigacin. CENIBANANO apoyado por AUGURA sera el promotor de desarrollo cientfico apoyado por otras organizaciones. El anlisis de la cadena de suministro muestra que hay una concentracin muy fuerte en rea para productores con ms de 15 hectreas (medianos y grandes). Los pequeos productores se concentran bsicamente en la regin del Magdalena y se relacionan con las comercializadoras principalmente a travs de cooperativas. Es poco probable que una comercializadora negocie directamente con un pequeo productor pues corre el riesgo de tener un producto no estandarizado. La
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cooperativa garantiza a la comercializadora un producto estandarizado y por otro lado la comercializadora puede apoyar mejor un conjunto de productores reunidos en cooperativas a travs de soporte tcnico e incluso financiero. La integracin vertical de las comercializadoras no da mucho espacio para que las cooperativas puedan integrarse hacia adelante, sobre todo por las altas inversiones requeridas. Como resultado, la dependencia entre productores y comercializadores es asimtrica. Mientras productores dependen de las comercializadoras en la venta de banano, del apoyo tcnico, del apoyo financiero, del empaque y transporte; las comercializadoras dependen del productor solamente en que le provea un producto estandarizado. Esto se confirma con la estructura oligoplica en donde 10 empresas comercializadoras negocian con cientos de productores individuales. Aunque la estructura oligoplica favorece a los comercializadores, la estructura del costo de produccin depende de factores externos, entre los ms importantes: la tasa de cambio y los precios internacionales del banano. En cuanto a la tasa de cambio, los productores han visto reducciones en los precios de insumos importados (fertilizantes, pesticidas) pero estos pueden ser muy voltiles por lo que se han propuesto esquemas subsidiados para respaldar incrementos. Asimismo, los exportadores han tenido que enfrentar presiones por el precio del banano que es transado internacionalmente en dlares y que en consecuencia afecta los insumos transados en pesos, del cual el ms importante es la fuerza laboral. Analizando el salario de los trabajadores bananeros, se tiene que han sido favorables si se comparan con los salarios mnimos en Colombia. Las convenciones entre trabajadores y dems agentes de la cadena de valor han dado un salario concertado en todo el perodo de estudio. Adems de los beneficios salariales, el gremio tambin destaca los beneficios sociales que reciben los trabajadores que pertenecen a sus empresas afiliadas. Las empresas comercializadoras se han mantenido en el tiempo, aunque su dependencia en la produccin es cada vez ms baja. Esto sigue la tendencia que tuvieron las transnacionales que poco a poco se han ido retirando de la produccin. Se puede deducir de esta estrategia que las comercializadoras se concentran en su negocio principal y dejan el riesgo de produccin en manos de independientes. La reduccin de la participacin en tierras de las comercializadoras en el Magdalena, donde ao a ao se producen catstrofes naturales, confirma esta tendencia. La relacin ms evidente entre productores y comercializadoras est en el anlisis de costo vs. precio FOB mostrando que el valor agregado del costo al productor est en el rango 30-35% del precio FOB, es natural que este porcentaje se reduzca al incluir los dems eslabones hasta el consumidor final. Donde como se ha confirmado por varios autores y en diferentes foros, es el eslabn de los minoristas el que ejerce presin hacia atrs en la cadena. As, los precios internacionales estn sujetos a la demanda de los minoristas en los pases de destino y esto ejerce presin en la negociacin de toda la cadena hacia atrs. Con el tiempo se percibe que el poder de negociacin de las comercializadoras se ha trasladado a los minoristas, pero en detrimento de los productores. Las excepciones a la presin en costos/precios pagados a productores estaran en las estructuras de produccin orgnica y de comercio justo. En Colombia la produccin orgnica est tomando el mismo rumbo de la produccin convencional con pocos comercializadores y muchos productores potenciales. Referente a la produccin en comercio justo, no existe informacin vlida y suficiente para emitir conclusiones definitivas. Los productores de comercio justo son dependientes todava del comercio convencional que es el que finalmente les compra la produccin. La demanda de banano orgnico y de comercio justo an no es representativa para las empresas comercializadoras. Las comercializadoras mantienen el control de los eslabones de la cadena de valor hacia adelante (empaque, transporte) y los insumos que requieren los productores, estos son factores adicionales de dependencia. Un apoyo que s ha sido significativo para los productores se ha dado por los arreglos interinstitucionales principalmente promovidos por AUGURA. El apoyo cientfico de CENIBANANO ha sido bsico para el avance en productividad de las regiones, si se percibe una falta de difusin de sus programas y la apropiacin de sus investigaciones con los productores (en particular pequeos productores).
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Aunque algunos productores alcanzan un nivel importante de tecnologa, para los pequeos productores an est evolucionando y es muy difcil para ellos realizar cambios en cortos perodos de tiempo. Instituciones acadmicas y CENIBANANO podran ayudar a reducir estos tiempos con la transferencia tecnolgica. Adems, la tecnologa tiene que adaptarse a las necesidades de los productores. As, Los programas de riego y produccin ms limpia debe estar entre las prioridades de investigacin del sector. Otros programas como BANATURA, REPCar y la alianza PPP si tienen un componente claro de apoyo a los productores con alto nfasis en pequeos. Particularmente la cooperacin internacional del modelo PPP, podra ser replicado y ampliado a otras regiones e incluso productos. El respaldo de un gremio fuerte y cohesionado ha sido la principal garanta para que el gobierno de Holanda respalde este programa. Fcilmente se podra ampliar el proyecto una vez se reflejen los resultados. Como se observ en la cronologa, el respaldo financiero ha sido una poltica de Estado. Sin embargo el apoyo ha carecido del acompaamiento necesario y sobretodo de la certidumbre en las garantas. Los pequeos productores normalmente requieren ms tiempo que los grandes para salir de crisis y esto debera ser tambin tomado en cuenta en los trminos de crdito y aseguramiento. FINAGRO posee diversas lneas de financiacin, pero no todos los productores la conocen. El trabajo del gremio sera importante en esta actividad. Asimismo, la banca comercial podra apoyar al gobierno con nuevas formas de crdito y aseguramiento como microcrditos y microseguros que han demostrado en otros sectores y otros pases su favorabilidad a pequeos productores. Finalmente, los apoyos a la exportacin misma deben buscar mecanismos con mayor certidumbre, mientras existi el CERT los exportadores garantizaban un apoyo, pero con el desmonte se requieren mecanismos financieros que garanticen el cubrimiento del riesgo por tasa de cambio que desde 2002 se convirti en la mayor preocupacin de todo el sector. Algunos exportadores han propuesto incluso tasas de cambio fijas preferenciales para exportadores, pero otros sectores y el mismo gobierno ha sido contrario a esta posibilidad. Por otro lado, la alternativa de un fondo de estabilidad cambiaria est tomando cada vez ms fuerza. La idea es que en pocas de bonanza se pueda asignar un porcentaje del precio de caja exportada para respaldar posibles crisis futuras. La dependencia de los pequeos productores a las estructuras de mercado imperantes obliga a plantear recomendaciones que atenen esta dependencia y se reflejen en mayor calidad de vida. La diversificacin a otros productos agrcolas libera a los productores de las posibles fluctuaciones del precio del banano. Adems el banano mismo puede derivar en otros subproductos, aunque se han hecho intentos poco exitosos en esta alternativa, se nota que el principal problema es el acompaamiento institucional en el proceso, ms que la creacin del nuevo producto. Finalmente se requiere mayor empoderamiento de las asociaciones de productores. No es suficiente negociar como conjunto sino tambin revisar los movimientos del mercado, investigar apoyndose en la academia y apuntar hacia potenciales alternativas comerciales fuera del eslabn tradicional del mercado convencional.
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Referencias
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Rivera, J. E. (2008). El seguro agropecuario en los pases de la Regin Andina: una aproximacin a su estado del arte. Bogot: IICA. http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/Publicaciones%20de%20la%20Oficina/seguros.pdf TECBACO. (2011). Cajas de cartn. Santa Marta, Colombia. http://www.tecbaco.com/Carton.htm Villalobos, B. (2008). Diseo de una Estructura de Costos para los Pequeos Productores de Banano en el Departamento del Magdalena: Aplicacin en la Cooperativa ASOBANAR. Barranquilla: Universidad del Norte. Viloria, J. (2008). Banano y Revaluacin en el Departamento del Magdalena. Documentos de Trabajo sobre Economa regional. Cartagena de Indias: Banco de la Repblica.
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Desarrollos y Estructuras del Mercado del Banano de Exportacin en Colombia (1995 - 2010)

Desarrollos y estructuras Del MercaDo Del Banano De exportacin en coloMBia (1995-2010)

Una Orientacin a Pequeos Productores

Estructura y Desarrollo del Mercado del Banano en Colombia (1995-2010)

1.1. Caracterizacin de produccin del banano de exportacin en Colombia

Fuente: Elaboracin propia con base en Agronet - MADR 2010

1.2. Cronologa institucional y de mercado

1.2.3. Perodo 2002-2010: De la estabilidad al crecimiento y consolidacin

2. Cadena de suministro y arreglos institucionales

2.1. Agentes en produccin

Nmero Trabajadores 2007/1 491 148 101

Nmero de Trabajadores 2008/2 19 475 100 55 45 77

rea (Ha) 2008/2 13 1102 724 812 2405 7200

Unid. Empleadas 491,7 Unidades Kg - Lt 0,4 Kg - Lt 0,4 Kg - Lt

Grfico 3. Principales Costos en el Primer Ao de Cultivo (Pesos Constantes, Dic.31/2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en SIPSA

Fuente: Elaboracin propia con base en SIPSA

2.2. Vnculos entre produccin y comercializacin

2.3. Agentes en comercializacin

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de AUGURA

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de AUGURA.

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics y Agronet basado en estadsticas DANE

2.4. Comportamiento de Precios en los Eslabones Produccin y Comercializacin de la Cadena de Suministro

2.5. Valor Agregado bajo Estndares Internacionales y Oportunidades de Mercado

3. Arreglos Institucionales: sectores de apoyo y conexos

3.1. Investigacin y desarrollo

Fuente: AUGURA, Servicios de CENIBANANO http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=38 (visitado en enero 2011)

3.2. Gestin ambiental y social

3.3. Instrumentos de apoyo de poltica sectorial

3.3.1. Apoyo a los productores

28 147 145 324 877 598 419 321 346 473

B. Crditos para Cultivo y Sostenimiento en 2010 (millones de Col$)

28 147 145 324 877 598 419 321 346 473

Incentivos y programas de apoyo de FINAGRO (2010) al sector bananero 14

Financiamiento en capital de trabajo15

Hasta 80% Hasta 75% Hasta 60% Hasta 50%

* La commisin depende del perodo del crdito. Ver: http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/TABLAFAG.doc

2006 2007 2008 Total 2006-2008

Fuente: ICA, Subgerencia de Proteccin y Regulacin Agrcola.

3.3.2. Apoyo a las exportaciones

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

7.279.429.910 11.828.175.093 13.964.404.923 13.310.418.240 19.473.069.197 16.944.808.155 17.605.102.901 13.163.007.431

2,15% 2,84% 2,68% 2,27% 2,40% 2,00% 2,00% 1,33%

Fuente: Elaboracin propia con base enAUGURA

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