Análisis de Inteligencia Competitiva Aprovechamiento DR-CAFTA ALIMENTOS ÉTNICOS

Subdirección de Inteligencia Competitiva Dirección Desarrollo Competitivo Empresarial Ministerio de Economía Gobierno de El Salvador
Agosto 2005

Oportunidades de Exportación para Alimentos Etnicos Información dirigida a todas las empresas salvadoreñas

Subdirección de Inteligencia Competitiva, Ministerio de Economía, El Salvador,C.A.Ministerio de Economia

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Definición de productos étnicos
Los productos étnicos son aquellos asociados a un país, pero que en el exterior los consumen tanto nacionales como otros grupos de la población. Los productos de nostalgia están integrados por los bienes y servicios que forman parte de los hábitos de consumo, cultura y tradición de los diferentes pueblos y naciones. Fuente: Estudio CEPAL
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Mercado étnico
Población hispana con tendencia creciente (38.8 millones 2002) En el 2010 – 14.6% de la Población total de EE.UU. (43 millones) USD$653 mil millones de poder adquisitivo en EE.UU. Con tendencia a incrementarse. El crecimiento de la familia hispana 3.5 miembros por familia vrs. 2.6 otras comunidades.
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Aspectos para aprovechamiento mercado de alimentos étnicos
1. Productos que se dirigen a mercados altamente diferenciados. 2. Existencia de afinidad de los consumidores con los productos. 3. Flujo natural de comercio. 4. No se enfrentan a una estandarización a escala internacional de normas de calidad. 5. No se necesita mucha inversión en tecnología / Elaboración artesanal. 6. Ocupan un nicho de mercado importante en Estados Unidos. 7. Consumo permanente no asociado a modas.
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Situación actual de los alimentos étnicos Actualmente se posicionan como productos con un importante nivel de consumo en el mercado de Estados Unidos y de un potencial incremento en beneficio de las empresas salvadoreñas. Subdirección de Inteligencia Competitiva. En el 2004 las exportaciones de alimentos y bebidas fueron de USD189.Ministerio de Economia 6 . Ministerio de Economía.7 millones ).S.00 millones de dólares (14%) de las exportaciones no tradicionales de E. Las exportaciones de alimentos étnicos hacia USA representaron un 22% del total de exportaciones del sector alimento y bebidas (USD 41.A. El Salvador.C. al mundo. Están incluidos dentro del segundo sector más importante de las exportaciones salvadoreñas.

2 1 2 .4 2 6 .0 5 9 .2 1 9 3 .O P TIC A .2 5 8 5 7 .4 5 8 .3 8 6 . M A D E R A P R O D U C TO S D E O R IG E N M IN E R A L P R O D .7 9 9 5 .C.5 3 9 2 3 . M A N U F A C TU R A S D IV E R S A S P R O D .0 0 0 1 5 0 .E X P O R T A C IO N E S E L S A L V A D O R P O R S E C T O R .2 4 6 1 1 .8 0 7 . D E TE R G E N TE S Y O TR O S P R O D U C TO S Q U IM IC O S C ALZAD O M U E B L E S M A TE R . O R G A N IC O S .0 0 0 .8 1 9 1 9 .1 3 6 .2 9 5 . D IV E R S O S Y P R O D .9 1 6 7 .0 1 9 .0 0 3 .A Ñ O 2 0 0 4 A G R O IN D U S TR IA A L IM E N TO S Y B E B ID A S M E TA L M E C A N IC A C O N F E C C IO N PAPEL Y C O N EXO S M A TE R IA S P L A S TIC A S Y C A U C H O M E D IC A M E N TO S M A Q U IN A R IA TE X TIL E S D E R IV A D O S D E P E TR O L E O P R O D U C TO S P E S Q U E R O S JA B O N E S .0 0 0 .5 1 0 .0 9 1 2 . Y P /L A C O N S TR U C C .6 7 6 .2 9 1 .A.7 3 3 .4 4 0 1 6 1 .5 9 4 5 0 .0 9 7 .1 0 1 6 .5 6 6 .0 3 8 .2 0 1 .0 0 0 .7 4 1 1 5 .Ministerio de Economia 7 .8 6 3 1 4 .8 1 4 6 .B IS U TE R IA Y P R O D .7 7 8 1 3 .0 2 2 1 .7 9 6 .6 4 5 2 .0 0 0 1 0 0 . El Salvador.8 3 1 6 .1 0 1 4 3 .4 7 9 1 .0 7 9 .0 0 0 2 0 0 .9 4 6 1 6 6 .A G R O Q U IM IC O S Y O TR O S G R A S A S Y A C E ITE S P A R A C O N S U M O H U M A N O C O S M E TIC O S .9 3 1 9 2 .5 4 7 . C O M B U S TIB .6 5 8 .0 3 3 .9 3 8 6 1 .4 6 9 .1 5 1 1 8 9 .F O TO G R .M E D IC O . P IR O TE C N IC O S JO YE R IA . P E R F U M E R IA Y O TR O S C U E R O S Y P IE L E S G R A N O S B A S IC O S V E H IC U L O S Y C O N TE N E D O R E S A V IC U L TU R A C IN E M A T.0 6 4 7 1 . Ministerio de Economía.0 0 0 Agroindustria y alimentos y bebidas principales sectores de exportación VALO R U S$ FO B No incluye maquila 2 5 0 .7 6 8 .E L E C TR IC O S .3 5 1 .4 4 4 .3 2 1 .0 0 0 .5 0 1 .M E D IC IO N A R TE S A N IA S P O L V O R A S .2 5 6 1 2 7 .A R TIC .6 5 8 4 9 .4 5 9 5 7 .0 0 0 .9 0 4 1 3 .0 5 7 .0 0 0 Subdirección de Inteligencia Competitiva.3 0 2 6 .8 3 0 .D E V ID R IO A N IM A L E S E X O TIC O S J U G U E TE R IA 2 3 0 .3 0 7 6 .

508.417 19.211 6 19053190 GALLETAS 312.906 42 2.301 25 09041100 PIMIENTA GORDA 222.006 3.472 2 659.124.404 23.080 DEMAS ALIMENTOS ETNICOS 9.898 545.789 18 07102200 FRIJOL VIGNA CONGELADO 624.670 3.323 12 08119000 ARRAYAN CONGELADO 296.212.408.171.091 845.828 13 20019090 CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 14 21069030 HORCHATA 1.710 16 20019090 MANGOS ENCURTIDOS 34.425 21 06021000 CANA DE IZOTE 388.C.056 19 03055900 PESCADO SECO 686.375 10.350.705.676.115 20 21069090 BOQUITAS SALADAS.670 3 410.522 -3 1.150 282.166.110.873 21 34. años 2002-2004 No.524 9 20098090 NECTARES DE FRUTAS 599. Ministerio de Economía.901.757.519 3 08119000 JOCOTE CONGELADO 955. COD.234 49.899.000 SUB-TOTAL 14.501 671 2.332 435.185 183 689.9 3.590 1.404.755 258.493.539 436.780 10.381 7 19059000 PAN DULCE 791.065.209 1.599.880 5 20019090 ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT.118 340 752.341.797 -8 41.705 11 08119000 MAMEY CONGELADO 206.285 509.770 4 09042010 CHILE SECO CHILTEPE 5.921 573.136 24 1.844 51.794 20.220.366 50 860.530.030 76.180 2 07133390 FRIJOLES ROJOS 3.778 19 2002 1 21069090 TAMAL DE ELOTE 1.695.220 8 423.Ministerio de Economia 8 .319 55 785.678 Fuente: Elaborado por IC con datos de Centrex-BCR TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS ETNICAS 24.758 Subdirección de Inteligencia Competitiva.951 3.Exportaciones anuales de alimentos étnicos hacia Estados Unidos.849 253.142 8 03062390 CHACALIN SECO Y SALADO 1.076 15 08119000 NANCE CONGELADO 217.581 188 662. EN 14. SAC PRODUCTO VALORES USD $ 2003 1.199 -1 603.970 72 1.951.748.798.858.535 26 1.443 24 14041010 ACHIOTE MOLIDO 50.996 1.959 48 396.263 -6 2.231 15. El Salvador.426 455 1.643 75 998.A.320.655 17 20019090 PACAYA ENCURTIDA 28.636 23 1.749.888 7.502 -16 804.949 402. NO INSUFLADAS 480.426.729 90.981 32 7.332 35.292 TCMA 2004 04-02 6.240 22 07108000 PACAYA PRECOCIDA CONGELADA 23 21069090 PUPUSAS 124.614 89.174.451 99 391.543 2.198.807 10 07108000 LOROCO CONGELADO 631.

624 11.472 1.820 36 2.270 2.616 419.953 373.190 0 349.815 0 24.625 0 4.161.580 0 4.288 0 76.2 Subdirección de Inteligencia Competitiva.282.794.570 2.971.173 TCMA 19.9 -15.380 67.630 219.3 -100.018.989 221.960 3. EN GALLETAS PAN DULCE CHACALIN SECO Y SALADO NECTARES DE FRUTAS LOROCO CONGELADO MAMEY CONGELADO ARRAYAN CONGELADO CHILE CHILTEPE ENCURTIDO HORCHATA NANCE CONGELADO MANGOS ENCURTIDOS PACAYA ENCURTIDA FRIJOL VIGNA CONGELADO PESCADO SECO BOQUITAS SALADAS.402 1.1 -77.200 290.469 813.315 0 8.Exportaciones alimentos étnicos 1° trimestre Fuente: Elaborado por IC con (período 2002 a 2005) datos de Centrex-BCR PRODUCTO TAMAL DE ELOTE FRIJOLES ROJOS JOCOTE CONGELADO CHILE SECO CHILTEPE ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT.582 40.1 -4.866.694 16.8 25.168 55.496 5.316.300 9.227 124.5 19.901 446.902 94.8 -0.376 0 218.405 81.146 107.0 9.651 388.173 76.207 4.C.336 4.1 54.0 -0.835 95.049.148.012 5.7 -0.713 28.002.170 426.328 6.555 160.860 13.264 0 9. Ministerio de Economía.265 33.602 240 8.250 0 60.893 13.746. NO INSUFLADAS CANA DE IZOTE PACAYA PRECOCIDA CONGELADA PUPUSAS ACHIOTE MOLIDO PIMIENTA GORDA TOS ETNICOS OS Y BEBIDAS ETNICAS 2002 404.036 68.A.219 219.319.053.603 270.475 283. El Salvador.720 300 180.880 8.950 1.693.0 24.868 6.0 -100.444 176.035 23.Ministerio de Economia 9 .289 1.050 12.039 393.624 2.421 42.640 3.100 720 196.2 45.7 -100.6 2.0 -42.071 160.689 1.6 45.8 -100.000 0 35.496 80.541 184.806 365.144 324.6 -100.049 207.800 0 141.884 6.1 6.8 170.491 0 4.9 -5.947.234 11.730 2005 834.826 0 46.501 7.000 2.0 -4.766.0 40.085 102.636 2004 1.4 6.5 3.639 11.113 0 306.066 ENE-MAR 2003 449.347 88.491 38.120 0 350.

7 23.C.1 Millones 6 5 4 Millones 3 2 1 0 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2005 Subdirección de Inteligencia Competitiva. Ministerio de Economía.Ministerio de Economia 10 .3 5.8 5.A.Comportamiento de las exportaciones ANUALES 2002-2004 Comportamiento de las Exportaciones Salv adoreñas alimentos étnicos hacia Estados Unidos / 2002-2004 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1° TRIMESTRE 2002-2005 Exportaciones Salv adoreñas hacia Estados Unidos Alimentos Etnicos (1°trimestre para todos los años) Millones de USD$ 6.2 41.7 6. El Salvador.7 7 TCMA=19% 24.

A. de Economía. procedentes de México y El Salvador /Fuente: CEPAL 1990-2001 Pasaron de $1.C.Importaciones de étnicos en Estados Unidos.361.184 millones 1990-2001 Pasaron de $14.5 millones Subdirección de Inteligencia Competitiva. El Salvador.Ministerio de Economia 11 .3 a $3. Ministerio a $46.

Identificación de productos de mayor potencialidad y competitividad .

C.Ministerio de Economia 13 .El Salvador/Estados Unidos: Diagrama evolución de exportaciones salvadoreñas por producto hacia Estados Unidos Oportunidades Perdidas Sectores en: Importaciones de Estados Unidos Estrellas Nacientes Sectores en: + TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA + TCMA Importaciones de Estados Unidos . El Salvador. Ministerio Salvadoreñ Subdirección de Inteligencia hacia Estados Unidos de Economía.TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA .Matriz Direccional.TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA + TCMA Importaciones de Estados Unidos Retiradas Estrellas Menguantes Sectores en: + TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA .TCMA Importaciones de Estados Unidos Exportaciones Salvadoreñas Competitiva.TCMA Importaciones de Estados Unidos Sectores en: .A.

C.A.Ministerio de Economia 14 . y hort. Ministerio de Economía. 190590 Pan dulce 030623 Chacalín seco y salado 200980 Néctares de Frutas 071080 Loroco Congelado 081190 Mamey Congelado 081190 Arrayán congelado 081190 Pulpa de coco congelado 200190 Chile chiltepe encurtido 210690 Horchata 091099 Especias naturales 081190 Nance Congelado 081190 Marañón congelado 200190 Mangos Encurtido 200190 Pacaya Encurtida 071022 Fríjol I Vigna / crema congelado 210690 Boquitas saladas no insufladas 210690 Pupusas 170490 Dulce de panela 170490 Dulces sin cacao 040690 Queso de especialidades 210690 Suplementos nutricionales 210390 Condimentos y sazonadores 220210 Gaseosas en botella 190230 Pastas alimenticias 180632 Preparaciones de cacao y chocolate 120740 Semillas de ajonjolí 030559 Pescado seco 120740 Ajonjolí orgánico descortezado 120740 Ajonjolí con cáscara Fuente: BCR / Elaborado por IC Subdirección de Inteligencia Competitiva.Matriz Direccional EUA/ESA Productos alimenticios étnicos 140410 Achiote 091030 Cúrcuma 190531 Galletas 060210 Caña de Izote 071029 Pito congelado 200600 Nances en almíbar 090190 Café soluble 210410 Sopas preparadas 210410 Consomés 106909 Tamal de Elote 071333 Fríjol Rojo 081190 Jocote Congelado 090420 Chile Seco Chiltepe 200190 Ensalada de Leg. El Salvador.

Pupusas y Tamales .

A. El Salvador. Concentración de proveedores de insumos (harina Maíz) Subdirección de Inteligencia Competitiva.Situación actual Productos posicionados como “Salvadoreños” Existe diferenciación Pocas empresas exportadoras Crecimiento de las exportaciones TCMA Tamal de elote 2002/2004 del 51.Ministerio de Economia 16 . Ministerio de Economía.9% TCMA pupusas 2002/2004 del 48.C.0% Más competidores en el mercado de EE.UU.

El Salvador.0 4.0 5.0 2.0 1.0 3.0 6.9% 1. Ministerio de Economía.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TCMA 5 años 6.A.Ministerio de Economia 17 .Exportaciones – Tamales de elote Exportaciones de tamales de elote hacia Estados Unidos(1999-2004) Millones de USD 7.9 1.4 2.5 Subdirección de Inteligencia Competitiva.0 0.C.9 0.5 =69.0 1.

El Salvador.Exportaciones .959 282.A.443 97.234 124.000 200.000 300.769 0 18.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 402.000 400.Ministerio de Economia 18 . Ministerio de Economía.C.Pupusas Exportaciones de pupusas hacia Estados Unidos (1999-2004) Valores en USD Países destino de las eportaciones de pupusas (2004) MEXICO 0% HONDURAS 4% GUATEMALA 30% COSTA RICA 0% ALEMANIA OCCIDENTAL 0% 500.486 2004 ESTADOS UNIDOS 66% Destino de las exportaciones en el 2003: Estados Unidos 51% Guatemala 36% Honduras 13% Subdirección de Inteligencia Competitiva.000 100.

Ministerio de Economia 19 .Oportunidades y retos Acceso 0% arancel con el CAFTA Instrumentos de apoyo del gobierno Participación en ferias y viajes de prospección Cadenas de supermercados apoyan productos étnicos RETOS Cumplimiento de normas sanitarias (BPM.A. HACCP) Mejorar red de distribución Conquistar nuevos nichos (Empaques. presentaciones.C. opciones de consumo) Superar acciones de la competencia Incentivar consumo en nuevas generaciones Subdirección de Inteligencia Competitiva. El Salvador. Ministerio de Economía.

A. Alianzas exportadores /distribuidores para comercialización. Harina de maíz) Capacitación y aprobación de plantas. Ministerio de Economía.Ministerio de Economia 20 . mercado infantil. vitaminas. El Salvador. Subdirección de Inteligencia Competitiva.Propuestas de acción Sello distintivo /Marca país Registro y patente de formula Asociación para compra de insumos (maíz. mercado juvenil).C. Diversificar e innovar en los productos (Opciones Light.

Productos Lácteos .

Ministerio de Economía. etc. en busca de nuevas variedades y sabores. (Ej. Incremento en el consumo de lácteos.) Tendencias Regulatorias Análisis Microbiológico del FDA Cumplir con la ley del bioterrorismo Implementar BPM en las plantas Implementación de HACCP en las empresas ( aprobación Subdirección de Inteligencia Competitiva. El mercado americano incrementa gustos por quesos hispanos. Leche enriquecida con calcio.C.Ministerio de plantas) Economia 22 . El Salvador.Lácteos Tendencias de mercado Crece importancia por “autenticidad” y origen de los alimentos.A. Incremento en el consumo de alimentos funcionales. Transculturizacion de productos hispanos a otras etnias.

cuyos resultados fueron que el 74% gustan de los quesos hispánicos y un 78% están interesados en probar otras variedades. Cabe señalar que debido a la población creciente hispana radicada en Estados Unidos. es decir es uno de los sectores alimenticios de mayor crecimiento en este país.Lácteos Mercado en crecimiento en Estados Unidos Los quesos hispánicos han crecido en producción entre 19972002 en un 70%. El Salvador.C. Dairy Management Inc. en la población de los Estados Unidos.Ministerio de Economia 23 . la tendencia de consumo es bastante permanente y representa el producto de quesos de especialidad de mayor incremento.A. Subdirección de Inteligencia Competitiva. Ministerio de Economía. realizó una investigación de gustos y preferencias de los quesos.

se estima que menos lb. Enero 2003 Subdirección de Inteligencia Competitiva. Ministerio de Economía.[1] [1] Información obtenida por IC en sondeo de mercado productos étnicos y entrevistas a Distribuidores salvadoreños como Río Grande y El Amigo. sin embargo.Lácteos (Oportunidades) Demanda insatisfecha en el mercado “nostalgico” en EEUU. El queso se encuentra entre los productos “nostalgicos” de mayor consumo en comunidad emigrante de salvadoreños residentes en EEUU El consumidor salvadoreño tiene preferencia por el sabor “auténtico” del queso artesanal producido en El Salvador.A. La oferta local de quesos estilo salvadoreño fabricados en Estados Unidos con características de apariencia y sabor “similares” pero no “idénticas” del queso artesanal. Demanda de quesos centroamericano en EEUU– 43 millones lb (Fuente -Chemonics Internacional) Demanda de queso autentico salvadoreño – 26 millones lb o US$65 millones en ventas FOB (Precio Promedio $2.Ministerio de Economia 24 . El Salvador..C.50)* Producción salvadoreña 19 millones lb. no llenan en su totalidad las expectativas del consumidor salvadoreño. del 20% cumple los requisitos de exportación. Oferta actual no satisface demanda insatisfecha.

elaborado por IC de Economía.000 1.C.000 2. Ministerio Fuente: BCR.000 0 2000 190.A.060.Lácteos Exportaciones Salvadoreñas en crecimiento Exportaciones Salvadoreñas de Queso al Mundo (0406) 2.Ministerio de Economia 25 .500.203 Año 2003 1.090.862 Serie1 Subdirección de Inteligencia Competitiva.000.879 2002 299.000.500.884 2001 187. El Salvador.000 500.855 2004 2.000 Valores Fob US$ 1.

627 -22.242.152 2003 1.000 -30.Ministerio de Economia elaborado por IC .694 2002 299.743 2001 187.C.460 -30.179.000.000 -40.Lácteos Exportaciones Salvadoreñas en crecimiento Principal Mercado .088.884 22.000.879 23.355 -27.000.130.000 -20.553.000 10.000 0 -10.942.605 2004 2.541.000 Expo Impo Saldo 2000 190. El Salvador.000 V a lo re s F o b U S $ 20.285.573 -22.090.060.225.880 -30.000. Subdirección de Inteligencia Competitiva.203 27.000 30. Ministerio de Economía.000.018 26 Fuente: BCR.855 31.862 32.744.000.Guatemala Balanza Comercial Quesos (0406) 40.000.A.000.

Fríjol de seda .

El Frijol rojo es uno de los principales productos étnicos consumidos por los salvadoreños en Estados Unidos. El Salvador.A.Tendencias de consumo de frijol en EE. Alta preferencias de los consumidores hispanos (Fríjol seco de las variedades pinto y riñón o kidney y el fríjol negro o caraota)..C. Potencial incremento en el consumo (IOWA State University) Preferencia por autenticidad del sabor Consumo en comidas rápidas (cadenas Taco Bell. Subdirección de Inteligencia Competitiva.Ministerio de Economia 28 .UU. Kentycky Fried Chiken y Boston Market). mientras los consumidores anglosajones orientan sus preferencias hacia el fríjol precocido de las variedades pinto y riñón. Ministerio de Economía.

Ministerio de Economia 29 . El Salvador.Importaciones /exportaciones de frijol Elaborador por IC. con datos de CENTREX-BCR Subdirección de Inteligencia Competitiva.C.A. Ministerio de Economía.

.Ministerio de Economia 30 .UU. El Salvador.C. Subdirección de Inteligencia Competitiva.UU. Costa Rica. Honduras).Oportunidades y Retos Acceso CAFTA Población salvadoreña y Centroamericana Estacionalidad en el cultivo del frijol en EE. Promover el cultivo de frijol localmente Existencia de una demanda insatisfecha en EE. Ministerio de Economía. Generación de empleo Superar acciones de los competidores (Nicaragua.A. Aplicación tecnologías mejoramiento genético (Semilla mejorada).

A. El Salvador. Mercados organizados y formales del frijol Manejo Post-Cosecha Diversificar oferta exportable Continuidad y oferta permanente Observancia de regulaciones mercados destinos Creación de un sello de origen Incentivos para renovación de maquinaria y tecnología Subdirección de Inteligencia Competitiva.Ministerio de Economia 31 . Diseñar e implementar una estrategia de mercadeo y ventas del frijol.Propuestas de acción Fomento de asociatividad de los productores .C. Ministerio de Economía.

Vegetales encurtidos .

es encabezada por las ensaladas de encurtido. Ministerio de Economía. En el 2003. La demanda de productos encurtidos es encabezada por las aceitunas. 33 Subdirección de Inteligencia Competitiva.Ministerio de Economia . también con especialidades se encuentran los encurtidos de papaya verde y el encurtido de pacaya. repollo estilo alemán (saurkraut) Mercado Étnico La demanda de los vegetales encurtidos.Situación Actual Mercado Global El mercado de Estados Unidos demuestra una tendencia alcista en el consumo per capita de hortalizas. La pacaya que se caracteriza por su sabor amargo es preferido por la comunidad de salvadoreños residentes en Estados Unidos.C.A. alcanzando las 450 lbs al 2000. las hortalizas procesadas representaron el 50% del total del consumo de hortalizas. Exportan encurtido denominado “estilo salvadoreño”. El Salvador. seguido por los deshidratados y los congelados. alcachofas. siendo los de mayor consumo los enlatados. Guatemala también exportan encurtidos al mercado norteamericano.

El Salvador. VALORES USD$.Ministerio de Economia de BCR 34 . ENCURTIDA S 41% CHILE CHILTEP E ENCURTIDO 0% M A NGOS ENCURTIDOS P A CA YA ENCURTIDA Fuente: Elaborado por IC.732 572.680 0 0 36 0 2004 1.514 0 0 0 0 0 % 46% 17% 21% 16% 0% 0% 0% 0% 0% Promedio 562.659 778.580 54.C.521 296 69 142 - Crec.634.617 12.903 384 141.553 272.769 0 0 0 0 0 2003 4.Exportaciones Salvadoreñas de Productos Encurtidos Valores USD$ Período Enero-Junio No COD.396 200.604 18.575 16.768 3.884 889 206 390 0 2005 135.512 100% 1.236 0 21.SAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. % 2004-2003 -92% -100% -82% -88% -100% -100% -100% -100% TCMA* 108% -100% 60% 42% -100% -100% -100% -100% TOTAL 45. ENCURTIDAS CHILE CHILTEPE ENCURTIDO MANGOS ENCURTIDOS PACAYA ENCURTIDA LOROCO ENCURTIDO REPOLLO ENCURTIDO SEMILLA DE PATERNA ENCURTIDA CHILE JALAPENO ENCURTIDO ARRAYAN ENCURTIDO 2002 7.316 345.162 0 18. Ministerio de Economía. en su mayoría es importada de Guatemala y Honduras.098 3. ENSA LA DA DE LEGUM B RES Y HORT.A. con datos Subdirección de Inteligencia Competitiva.789 601.675.711 67.244.970 202.665 6618% 66% EXPORTACIONES DE VEGETALES ENCURTIDOS. ENE-JUN 2004 20% 39% La materia prima (hortalizas y legumbres) de los encurtidos.718 5.

Importaciones de Estados Unidos de Vegetales Encurtidos.9 millones de dólares. con un crecimiento durante el 2004 con respecto al año anterior del 87%. pepinos y pepinillos. Ministerio de Economía. •De la Región Centroamericana. Exporta principalmente chiles en curtidos. Honduras es el mayor exportador de vegetales encurtidos alcanzando valores de 7.A. Exporta principalmente ensalada de vegetales encurtida y pacaya encurtida.C. Valores USD$ Valores de las Importaciones 2004: 210 millones de dólares Valores USD$ TCMA 2002-2004: 8% 4% 4% 5% 6% 23% México Turquía Demas países España Grecia China Honduras Importaciones Estadounidenses de Vegetales Encurtidos 13% 45% •México es el principal exportador hacia este mercado con una participación del 45% y con un crecimiento del 2004 en relación al 2003 del 20%. Subdirección de Inteligencia Competitiva.Ministerio de Economia 35 . El Salvador.

A. Cambio de patrones de consumo hacia hortalizas procesadas en El Salvador (ventas en supermercados y restaurantes) y en Estados Unidos.Oportunidades y retos Mercado externo creciente (comunidad salvadoreña en el exterior). Ministerio de Economía. Subdirección de Inteligencia Competitiva. Oportunidades CAFTA.Ministerio de Economia 36 .C. Alianzas estratégicas con socios claves “ integración de la cadena de valor”. El Salvador cuenta con las condiciones naturales para el desarrollo del sector hortícola. El Salvador.

Ministerio de Economía.Ministerio de Economia 37 . • Creación de un sello de origen para la exportación de curtido salvadoreño. utilizando tecnología de punta (Agricultura controlada: invernaderos. • Implementar nuevos esquemas de financiamiento. para aumentar los niveles de producción por medio del incremento de nuevos productos y desarrollo de nuevas tecnologías Incrementar la producción nacional de hortalizas.C. Desarrollar la producción de hortalizas orgánicas. Subdirección de Inteligencia Competitiva.A. El Salvador. para el logro del desarrollo hortícola así como de la industria de productos procesados con valor agregado.Propuestas de acción • Fortalecer la base productiva primaria. innovación tecnológica para erradicar las plagas y enfermedades de los cultivos).

Fruta Congelada .

Son importadas y podrían representar el 33% en cinco años. El Salvador.A.UU.00 semanales). otros grupos mayores de los 25 años arriba de $100. Crecimiento de las importaciones(50% 1998-2002) de frutas tropicales y de consumo (5%). Competencia en Centroamérica y México.00 semanales.Ministerio de Economia 39 .más consumo $240.00.Situación actual El 27% de las frutas y hortalizas que compran los supermercados en EE. (Estudio Univ. Población Hispana y asiática. Ministerio de Economía. Cornel USA). Mercado con tendencia a productos “ready to serve” Alta preocupación por la salud y nutrición Subdirección de Inteligencia Competitiva. Consumidores entre los 35 y 64 años de edad ($150.C.

0 1 95 4 11 .3 1 31 3 .0 3 94 6 13 .4 1 12 .Situación actual PRINCIPALES 15 PAISES SUPLIDORES DE FRUTAS CONGELADAS HACIA ESTADOS UNIDOS AÑO 2003 Prtic a ió e a ipc n n Vlo d la la imo c n s a r e s s p rta io e imo c n s d Eta o p rtaio e e s ds Cn a a tid d Vlo d ar e 2 0 e m sd 0 3 n ile e U id sd n o e imo d e Uid dd p rta a n n a e u id d na Ep rta o s x o d re U$ S A é a.4 2 12 .2 6 14 .6 2 14 .6 6 47 .7 1 13 .5 2 96 4 88 4 58 4 58 0 10 0 5 0 1 2 1 1 6 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 9 .1 6 35 72 .0 6 85 4 24 .6 0 44 1 .3 8 89 7 10 .6 3 14 .3 5 17 . El Salvador.0 3 24 4 47 0 T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T nla a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T nla a oe ds 11 .2 1 15 1 . % 1 5 2 3 3 2 0 -2 2 1 7 2 6 51 3 5 -1 1 8 1 -2 2 3 2 1 6 3 3 4 7 4 3 4 0 2 0 2 9 6 3 8 -5 5 3 6 1 4 71 8 1 4 -2 6 -1 5 19 4 1 3 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 40 Fuente: Trademap 2003. % 9 9 03 1 2 1 7 5 1 1 -8 1 2 1 3 2 0 50 0 0 -1 0 7 6 -1 1 -4 2 5 Prtic a ió d a ipc n e C c ie to re im n s o io a u l d la C c ie to lo s c s n a e s re im n imo c ns a u l d la c mrc le e p rta io e n a e s o e ia s n la s e c n a imo c ns n a tid d p rta io e xo c ns e tre1 9 -2 0 .9 3 41 .7 3 34 . % mn ia s % 02 03 u d le .3 1 28 . Subdirección de Inteligencia Competitiva.6 2 62 1 .6 7 25 .4 9 39 .0 0 10 . Ministerio de Economía.A.3 7 37 .4 3 12 .6 3 11 .1 7 16 .1 7 17 . % mric 20 03 md a (U $ n a ) e id S/u id d Mno ud Cnd aa á Mx éico Cs R ota ica Tila d a n ia E ao cud r Cile h Ga mla u te a Plo ia on Clo b o mia Rpb eú lica Dm ica a o in n Prú e Hnu s od ra V t Nm ie a ESlv d r l a ao Gc reia 12 1 2 .Ministerio de Economia .6 2 29 .1 5 15 .2 9 28 .4 5 44 1 . e v lo e tre e p rtaio e n 99 03 n a r n 2 0 -2 0 .C.2 8 C c ie to reim n a u l d la na e s imo c ns p rta io e e v lo e tre narn 1 9 -2 0 .7 4 6 .6 3 34 78 .2 8 17 .

presentando un crecimiento anual del 309 % con relación Subdirección de Inteligencia Competitiva.762.8 millones de dólares.436.C.363.280 2003 1.246 Exportaciones arrayan 16% mamey 18% Importaciones 41.997 -48. año El Salvador.404 2002 4.073.675.A.278.425 51. según valores USD para el 2004 coco (pulpa) 4% nance 13% marañón anona 2% 1% zapote 0% mango 1% Jocote 45% 2001 3.030.653.524.086 t por m Principales frutas exportadas a EE.Ministerio de de Economia 41 .325 -38.396.376.462.687 Saldo -36.876 2004 6.935. mientras que las exportaciones de frutas para ese mismo año tuvieron un valor de US$6.UU.873 AÑOS -41.697.549 -44. Ministerio al Economía.276 50.Exportaciones BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FRUTICOLA EN EL SALVADOR (En m illones de US $) 60 40 20 0 20 40 60 I o ald S 2000 5.411 42. 2003.937.277 45.440 •El Salvador importó frutas en el 2004 por un valor de US$52 millones de dólares 3% menos que en el 2003.

•Consumo hispano.Oportunidades y retos Oportunidades •Alta demanda de frutas frescas y frutas procesadas •El congelamiento permite que los consumidores puedan obtener frutas de estación por períodos diferentes. El Salvador.C. Ministerio de Economía. almacenaje y transporte Subdirección de Inteligencia Competitiva. poscosecha. manejo. Retos •Apoyo a los productores en cuanto a tecnologías . cosecha. •Implementación de controles para cultivo. empaque.A.Ministerio de Economia 42 .

Ministerio de Economia 43 .C. •Impulsar la creación de estudios universitarios y especializaciones en el área frutícola. /Procesos que permitan garantizar la seguridad fitosanitaria de la fruta a los países importadores. •Apoyo a los empresarios para identificar nuevas oportunidades de frutas congeladas en el mercado internacional.A. El Salvador. así como sobre técnicas para la eliminación de plagas.Propuestas de acción •Incremento de esfuerzos para mejorar la calidad de las frutas. Ministerio de Economía. Subdirección de Inteligencia Competitiva.

Panadería .

4%.Mercados destinos Los principales mercados destinos de las exportaciones salvadoreñas de pan son: Honduras (50%) Guatemala (30. Estos tres países representan mas del 97% del total de las exportaciones bajo la partida arancelaria 19059000 entre el periodo quinquenal 2000-2004. Registra una TCMA del 54. El Salvador. Ministerio de Economía.4%) Estados Unidos (17. Subdirección de Inteligencia Competitiva.C.3%).A.Ministerio de Economia 45 . El país que ha experimentado el mayor crecimiento relativo en exportaciones hacia Republica Dominicana.

C.El mercado en USA La semita y la quesadilla de queso tuvieron el mayor promedio de consumo. de semita.45 a $4. Se estima un mercado potencial de consumo por semana y por familia de 2. El precio al detalle de la semita en el país oscila entre $1. por semana. Fuente: Estudio Batres-Marquez 2001 Subdirección de Inteligencia Competitiva.0 paquetes de 1 lb. promedio de consumo de la semita y quesadilla por hogar hispano en Los Ángeles. promedio de consumo de la semita y quesadilla en Houston.54 y 1.6 paq. 1. de 1 lb. de 1 lb.84 y 1. El Salvador.00 el paquete de 1 lb. por semana.A. 0.03 paq.Ministerio de Economia 46 . Ministerio de Economía.

298.197 2003 5.000 2000 6.000.637 2001 6.521.223.552.000 2. de Economía.840.Evolución Comercio Exterior-El Salvador Balanza Comercial El Salvador. elaboración Inteligencia Competitiva El comportamiento de las expo e impo reflejan un saldo negativo en la balanza comercial en 2003/2004.390 Saldo 2.854 -3.000 -6.044.000.C.Pan (19059000) 12.247 Fuente: BCR.214 2002 6.505.111.000.025 2.143 Expo Impo 4.000.151.Ministerio de Economia 47 .106 10. Ministerio importaciones se han duplicado en dicho periodo en El Salvador.016 5.198 538.000.000. a raíz de que las Subdirección de Inteligencia Competitiva.980 Año -1.000.000 0 -2.000.000 10.217 7. El Salvador.252 2004 6.543.A.612 3.393.000 6.537.614. principalmente.000 Expo Impo Saldo US$ 4.000 8.568.000.000 -4.

UU.790.308.0% 11.5 $739.UU.5 $1.7 $31.4% 2.9 $3.5 $20.431.161.807.4 $422.532.1% 11. Ministerio total de importaciones.8% 9.0 $39.295.2% 3.591.210.6 $25.4% -4.5 $799.082.985.3 $33.852.172.032.192. Las importaciones de los EE.8 $378.Evolución Importaciones hacia EE.265.C. El Salvador.A. de Economía.407.404.655.5 $32. hacia el resto del mundo bajo la fracción arancelaria 19059010: Importaciones de Estados Unidos HTS 19059010 Ranking Source 2002 2003 miles de US$ 2004 % del total Crecim Anual % 8.1 $25. El Salvador se encuentra en el nivel 30 delSubdirección de Inteligencia Competitiva.5% 4.8 $66.8 $3.427.3% 0.883.351.5 $76.0% All sources 1 2 3 4 5 24 30 37 Canada Mexico Italy Japan France Colombia El Salvador Costa Rica $684.091.0% 52.8 $27.661.970.3 $303.4 $3.687.6 $65.2% Fuente: USITC Las importaciones mundiales en los EE.9 $1. bajo esa fracción arancelaria han ido en aumento.6% 0.Ministerio de Economia 48 .8% 8.6% 13.1% 6.7 $1.2 $1.365.4 $1.UU.9% 12.7 $27.3% -24..3 100.8 $2.5% 0.

C. Apertura de mercados para ampliar oferta de compra de insumos. No existen mayores problemas de abastecimiento de insumos en general. Existencia de acuerdos comerciales preferenciales con EE. MINEC. Altas perspectivas de expansión internacional.A.UU. Mano de obra semicalificada Productos alimenticios diferenciados / auténticos ligados a la cultura salvadoreña y al origen de la misma. Ministerio de Economía. entre otros. Subdirección de Inteligencia Competitiva. Cercanía con Estados Unidos. Proesa y Trade Point. El Salvador. Expro.Ministerio de Economia 49 .Competitividad del Subsector Fortalezas Apoyo interinstitucional: Conamype.

A.C. El Salvador. Ministerio de Economía. Ampliar y articular servicios de acompañamiento técnico Asociatividad Sostenible Intensiva campaña promocional y de mercadeo Subdirección de Inteligencia Competitiva.Ministerio de Economia 50 .Retos Ampliar y desarrollar la red de distribución Plan de mercadeo agresivo (Lealtad al consumo de la marca) Diferenciación del producto por denominación de origen Seguimiento post venta.

El Salvador. Ministerio de Economía.A.C.Propuestas de Acción Desarrollo de los canales de distribución Creación de un centro de desarrollo de alimentos Creación de un sello de origen Agresivo Plan de Mercadeo Incentivos y facilidades para renovación de maquinaria / tecnología Desarrollo de proveedores de insumos no tradicionales Subdirección de Inteligencia Competitiva.Ministerio de Economia 51 .

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