Tabla de Contenidos

Tipo de Proyecto Número de Personas involucradas Nombre del proyecto Herramientas 1 INICIO 1.1 Mapa Mental de expectativas 1.2 Charter 1.2.1 Justificación/ Propósito 1.2.2 Descripción del Proyecto o Servicio 1.2.3 Entregables Finales 1.2.4 Información Histórica 1.2.5 Supuestos 1.2.6 Restricciones 1.2.7 Patrocinador y Gerente de Proyecto ¿PARA QUE SIRVE? Formaliza el inicio del Proyecto Asigna al Gerente y le otorga la autoridad y responsabilidad requeridas Facilita que el Gerente y su equipo comprendan el negocio, el porqué del proyecto y sus riesgos(restricciones y supuestos Documenta las expectativas para atenderlas Capitaliza experiencias al revisar la información histórica relevante de proyectos anteriores de similar naturaleza ¿QUE INCLUYE? Justificación y/o propósito del proyecto Descripción del producto o servicio que genera el proyecto Entregables finales del proyecto Sencillo Medio Menos de 3 de 3 a 8 Complejo Mas de 8

1

Identificar si el Cliente espera ciertas funciones específicas del entregable final o ha definido especificaciones para el mismo (requerimientos del Cliente) Restricciones y supuestos : Restricciones: Factores que limitan al equipo ejecutor.Involucrados clave y sus expectativas Restricciones y supuestos Información histórica relevante Nombre y firma del Gerente de Proyecto y el Patrocinador ¿COMO DESARROLLARLA? Justificación y/o propósito del proyecto: Delimita la descripción a tres párrafos DESCRIPCION CONCISA DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE EL PROYECTO LOGRARÁ: Entregables finales del proyecto. le da autoridad al Gerente (como se explico antes) ¿CUANDO UTILIZARLA Elaborarla al inicio del proyecto y actualizarla al presentarse cambios posteriores. el Patrocinador y el Cliente Determinar qué problemas desea resolver el Cliente al utilizar algunos de los entregables específicos(necesidades del Cliente) . Al iniciar un nuevo proyecto. documentando los procesos de inicio a fin. Incluye el nombre del Gerente del Proyecto dado en el CHARTER . Obtener la Autorización Nombre del proyecto y firma del Patrocinador. Información histórica relevante Documentación de proyectos anteriores y similares. descripción específica y medible de los productos que el proyecto debe entregar. Esta metodología nos permite estandarizar la manera para manejar proyectos. INVOLUCRADOS CLAVE Y SUS EXPECTATIVAS Identificar a las personas y organizaciones activamente involucradas en el proyecto o aquellos cuyos o intereses serán afectados positiva o negativamente por el desarrollo o término del mismo. Definir y documentar quién es el Gerente . de similar naturaleza. Supuestos: Factores que consideramos como verdaderos para efectos de planeación y que tendrán que confirmarse a medida que avance el proyecto. nos será de gran utilidad contar con los CHARTERS y Planes de Proyectos anteriores . 2 .

etc.. NIVEL 3 Continuar le desglose con suficiente detalle de manera que permita estimar. que incluyen a todos los elementos del proyecto ¿QUE INCLUYE? Fases del proyecto Entregables . sub-sub entregables . sub entregables.2 PLANEACION ¿PARA QUE SIRVE? Organiza y define el Alcance total del Proyecto mediante una estructura orientada a entregables. o que esté confuso o ambiguo Realizar las correcciones necesarias al WBS Revisar el WBS con los involucrados clave para obtener su re alimentación y aceptación Revisar el WBS Patrocinador y recibir su aprobación formal ¿CUANDO UTILIZARLA Establecerla durante el desarrollo del plan y actualizarla a lo largo del proyecto en caso de que cambie el Alcance.pasar el mapa mental a formato Tabular o Graficar Identificar entregables adicionales al nivel superior necesarios para completar el Alcance del proyecto Analizar cada entregable de NIVEL 1 para determinar su elemento de nivel inferior próximo. desglosando el proyecto en entregables y sub entregables Decidir el formato por utilizar . donde cada nivel inferior de la estructura representa una descripción detallada de los elementos del proyecto ¿COMO DESARROLLARLA? Desarrollar un mapa Mental a partir de la Declaración de Alcance . 3 . monitorear y controlar efectivamente Validar el WBS y obtener su aprobación Preguntas que debemos formular en equipo: ¿La lista de entregables describe y satisface la Declaración del Alcance? ¿Todos los entregables están contenidos en la Declaración del Alcance? ¿Estará el Cliente satisfecho de recibir estos y SOLO estos entregables? ¿Puede asignarse claramente cada entregable a una persona u organización? En junta de equipo con expertos revisar que el WBS esté correcto: Identificar cualquier entregable que haya sido ignorado. NIVEL 2 Analizar cada entregable de NIVEL 2 para determinar su elemento de nivel inferior próximo . que esté fuera del alcance .

2 Matriz de Roles y Funciones RRHH Diagrama Organizacional Representación gráfica lineal de autoridad.2) 2. participa.2 Charter ( desarrollado en el punto 1. dependencia organizacional y toma de decisiones Incluye : Compañías.1. organizaciones consideradas por estar involucradas en el proceso tanto interno como externo Se elabora según el Orden jerárquico de las Organizaciones involucradas y personal a cargo.2.1 Declaración de alcance 2.1 . PODEMOS ADAPTAR A DEFINICIÓN DE ROLES A LOS REQUERIMIENTOS PERSONALES O DE LA EMPRESA. sus roles y funciones ¿COMO DESARROLLARLA? Elabora la matriz . Se prepara durante le Plan y se actualiza a lo largo del proyecto Matriz de Roles y Funciones ¿PARA QUE SIRVE? Esta Basada en WBS e integra a los involucrados en el proyecto y asegura la distribución adecuada de los roles(quién hace qué) y funciones (quién decide qué) Integración del Equipo ¿QUE INCLUYE? Incluye todo el trabajo expuesto en WBS y las personas clave.2. colabora.3 Work Breakdown Structure (WBS) 2.1 Diagrama Organizacional del Proyecto 2. dependencias. donde la columna izquierda se incluirán todos los entregables del WBS y en el renglón superior los nombres de los involucrados En cada renglón se incorporan los roles y responsabilidades ej.1 Plan del Proyecto 2. ejecuta-elabora y revisa. autoriza . SIEMPRE QUE LOGREMOS UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA ¿CUANDO UTILIZARLA? Se diseña durante el desarrollo del Plan y se actualiza a lo largo del proyecto 4 .2.2 Recursos Humanos 2. coordina.1.

Comunicación 2.2 Calendario de Eventos 2.2. su rol Incluir en cada celda de los dos renglones superiores .1 Matriz de Comunicación 2.5 Reporte Mensual Comunicación Matriz de Comunicación ¿PARA QUE SIRVE? La utilizamos para mantener informados a los involucrados y asegurar una comunicación efectiva. a los involucrados relevantes por empresa o Departamento y en la segunda columna.3.3. facilitando la integración de sus objetivos 5 .3. Facilita la toma oportuna de decisiones y la tranquilidad de los involucrados clave ¿QUE INCLUYE? Lista de distribución Documentos de Planeación relevantes y contenidos Lista de Distribución Periodicidad de la distribución Medio de la distribución de la información Responsable de emitir el reporte ¿COMO DESARROLLARLA? Colocar en la primera columna de la izquierda.4 Estatus Mensual 2.3. el tipo de reporte o documento y su periodicidad Indicar en cada celda con símbolos el medio a utilizar Si es impreso Si es por email Para señalar quién genera la información Se diseña durante el desarrollo del Plan y se actualiza a lo largo del proyecto ¿CUANDO UTILIZARLA? Se diseña durante la Planeación y se actualiza a lo largo del proyecto Calendario de Eventos ¿PARA QUE SIRVE? Permite una visión gráfica completa de los eventos más importantes a lo largo del calendario del proyecto .3.3.3 Estatus Semanal 2.

presentando un indicador de Tiempo. Pagos . Utilizamos simbología gráfica ¿CUANDO UTILIZARLA? Se diseña durante la Planeación y se actualiza a lo largo del proyecto Estatus Semanal Distribución de la Información Reportes de Avance Control del Programa Control de Calidad Control Presupuestal Valor Ganado Estatus Semanal Reporte Mensual ¿PARA QUE SIRVE? Permite confirmar prioridades semanalmente . Costo total Proyectado. avances y terminación Lo programado contra lo real y sus diferencias Curvas S de valor Ganado (Earned Value) Fechas Clave (Cumplimientos de entregas parciales y final) Lecciones Aprendidas Cambios relevantes de la última semana que incluyen el importe acumulado de costos por cambios a la fecha Control Presupuestal (Presupuesto Actual. entrega de reportes mensuales u otros ¿COMO DESARROLLARLA? Señalar cada evento relevante en un calendario con todo el proyecto . riesgo. trámite de Facturas. costo. cambios y avances generales ¿QUE INCLUYE? Prioridades de la semana y plan de acción ¿Que debe realizarse la semana próxima? Amenazas ¿qué situaciones pueden volverse críticas? WBS Resumido. Fecha de Entregables parciales y finales. Ahorros/sobrecostos) Estatus de abastecimientos clave 6 .¿QUE INCLUYE? Fechas de lso Eventos repetitivos relevantes Reuniones.hitos clave. abastecimientos. con fechas de inicio.

Reporte Mensual ¿PARA QUE SIRVE? Informa mensualmente a los involucrados clave y al cliente sobre el desempeño del proyecto y presenta recomendaciones sobre tendencias . ¿CUANDO UTILIZARLA? Diseñar el formato y contenidos generales durante el desarrollo del Plan y generar y distribuir según la Matriz de Comunicación a lo largo del proyecto. o la más relevante en su caso. 7 . Ajustarla de acuerdo con las necesidades del Cliente. Debe ajustarse de acuerdo a las necesidades del cliente. áreas de oportunidad y prioridades ¿QUE INCLUYE? ¿Qué ha pasado? LOGROS y Desviaciones Recomendaciones Acciones Correctivas Áreas de Oportunidad Riesgos Tendencias Prioridades Estatus de Definición del Alcance Estatus del Tiempo Estatus del Presupuesto Estatus de la Calidad Estatus del Riesgo Estatus del Abastecimiento Documentación Fotográfica (si Aplica) ¿COMO DESARROLLARLA? Diseñar un formato para su proyecto que considere la información anterior . ¿CUANDO UTILIZARLA? Se establece el formato y los contenidos generales durante el desarrollo del Plan y se Genera y distribuye según Matriz de Comunicación a lo largo del proyecto. o la más relevante en su caso.¿COMO DESARROLLARLA? Diseñar un formato para su proyecto que considere la información anterior .

4.2. de cada fase . Permite establecer las fechas de inicio y terminación del proyecto . incluyendo la interacción entre ellas y sus secuencia a lo largo de la duración del proyecto. Timeline u otros. desarrollar el SBS (Schedule Breakdown Structure) desglose estructurado del programa Duración de Actividades Interrelación entre las actividades predecesoras y sucesoras SS (Start to Start) Indica que la actividad sucesora puede iniciar tan pronto inicia la actividad FS (Finish to Start) expresa que la actividad sucesora puede iniciar tan pronto termine la actividad predecesora ESTE TIPO DE RELACIÓN ES LA UTILIZADA . Primavera Open Project.POR LO QUE EN EL PROGRAMA SOLO REPRESENTAMOS CON EL NÚMERO DE LA PREDECESORA SS+80% Significa que la actividad sucesora puede iniciar tan pronto la actividad predecesora logre un avance de un 80% SS+1 Día indica que la actividad sucesora puede iniciar tan pronto la actividad predecesora avance un día FF (Finish to Finish) indica que la actividad sucesora no podrá terminar hasta que la actividad predecesora termine Fechas de Inicio y Término ¿COMO DESARROLLARLA? Considerando como base el mapa mental de entregables y/o WBS definir las actividades (WBS a nivel de tareas o actividades) Para cada actividad . de cada entregable y de cada actividad ¿QUE INCLUYE? WBS detallado en actividades. ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante el desarrollo del Plan y actualizarla conforme acordemos con los involucrados 8 .4 Tiempo 2. identificar sus actividades predecesoras y sucesoras Calcular las duraciones y establecer la fecha de inicio Utilizar un programa computacional como MS Project. Cuando sea requerido .1 Programa del Proyecto Ruta Crítica Programación Programa del Proyecto ¿PARA QUE SIRVE? Herramienta que desglosa los entregables del WBS en términos de actividades .

Precio Unitario e Importe Calcular el costo total o importe .1 Estimados de Costos 2. Unidad. mano de Obra .5.5.5 Costo 2.2. sumando los montos de cada Partida del WBS ¿CUANDO UTILIZARLA? Elaborarla durante el desarrollo del plan y actualizarla continuamente para equilibrar la relación Alcance-Tiempo-Costo. Fuentes de Información para Estimar Costos Información Histórica Investigación de Mercado Cotizaciones Base de Datos Tipos de Estimación de Costos Iniciales Deben considerar entre un 10% y 20% del total Estimados Detallados Deben considerar entre un 5% y un 10% del total Imprevistos y contingencias Imprevistos Porcentaje del importe total del presupuesto que nos servirá para considerar errores u omisiones por ej en aumento del 9 . Cantidad. Una vez autorizado convertimos los Estimados de Costos en el Presupuesto Base.3 Programa de Erogaciones (Flujo de Erogaciones) Costos Estimación de Costos ¿PARA QUE SIRVE? La utilizamos para calcular el costo del proyecto . que servirá como soporte para desarrollar el Presupuesto Base ¿QUE INCLUYE? WBS Unidades Cantidades Precios Unitarios ( material.2 Presupuesto Base(Baseline Budget) 2.5. equipo ¿COMO DESARROLLARLA? Crear una hoja de Cálculo (Excel) con las siguientes columnas : WBS. subcontratos.

Programa del Proyecto ¿COMO DESARROLLARLA? Asignar a las partida del WBS en el programa . Programa de Erogaciones ¿PARA QUE SIRVE? Proyecta el importe de los recursos financieros requeridos para el proyecto a través del tiempo ¿QUE INCLUYE? Presupuesto Base Programa de Proyecto Forma de Pago para cada paquete de contratación ¿COMO DESARROLLARLA? Establecer las fechas de pago para cada paquete de contratación de acuerdo con el programa Sumar todos los importes de todos los paquetes . cuando definimos los paquetes de contratación ( Matriz de Abastecimientos) y actualizarla según vayamos contratando con base en el Sistema de Control de Cambios 10 . un monto presupuestal siguiendo el más apropiado de los métodos ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla al elaborar el Plan del Proyecto y actualizarla según el sistema de Control de Cambios. condiciones de mercado. cambios en el entorno Presupuesto Base ¿PARA QUE SIRVE? Es una gráfica del presupuesto acumulado a lo largo del tiempo y sirve como base contra la cual comparar el desempeño del proyecto en tiempo y costo. incrementos en los precios Contingencia Porcentaje del importe total del presupuesto que nos servirá para considerar cambios de Alcance Tardíos. por periodos Obtener el importe acumulado por periodo y graficar con una curva S de erogaciones a través del tiempo ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante el desarrollo del Plan .(Mediante la herramienta llamada Valor Ganado o Earned Value) ¿QUE INCLUYE? Estimado de Costos autorizado que equivale al Presupuesto Base.costo de materiales.

escoger uno de los más parecidos a lo que queramos y sobre éste establecer los requerimientos exigibles al nuestro Diagrama de Causa -Efecto Lista de Verificación ¿PARA QUE SIRVE? Identifica todas las actividades necesarias para lograr satisfacer los requerimientos de calidad establecidos tanto en el Charter y la Declaración de Alcance. LA lista de Verificación confirma efectivamente el desempeño de los factores incluidos en el Diagrama Causa-Efecto con fines preventivos ¿QUE INCLUYE? Entregables con sus criterios de aceptación Factores indispensables para lograr dichos criterios (causales) ¿COMO DESARROLLARLA? Establecer en el margen derecho los efectos deseados en una linea horizontal Derivar causas principales para dicho efecto 11 .6. podemos recurrir a manuales operativos similares .2. manejar e influir la necesidades para satisfacerlas y alcanzar o superar las expectativas del cliente La prevención es preferible a la inspección El costo de prevenir errores siempre es menor que el de corregirlos Responsabilidad de la Administración Participación de todo el equipo . Satisfacción del Cliente Entender . asi como de proveer los recursos necesarios para el éxito Los Procesos dentro de las Fases Ciclo preventivo planear -hacer-verificar-actuar Precedentes (Benchmarking) Definir los conceptos .6. Identificar los estándares de Calidad relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacer dichos estándares. Enfoque mas hacia las causas uq hacia los síntomas. así como durante el desarrollo del proyecto Se usa para identificar las causas raíz de problemas de calidad y así tomar la acción correctiva necesaria para la mejora continua. requerimientos de calidad de un determinado producto por medio de la comparación con otros semejantes.2 Análisis de Precedentes (Benchmarking) Calidad Los objetivos de la Administración de la Calidad son : Asegurar que le proyecto satisfaga las necesidades para las cuales se inicio.1 Diagrama Causa y Efecto/listas de Verificación 2. Ej Si queremos definir nuestro Manual Operativo .6 Calidad 2.

donde incluimos la fecha programada de revisión . fecha de revisión real .7. estatus. vaciar la información en un formato de listado .7. su probabilidad por su impacto . observaciones y firma ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante el desarrollo del Plan y utilizarla durante la ejecución del proyecto para asegurar la calidad Aseguramiento de la Calidad 2.2 Matriz de Administración de Riesgos Riesgos Mapa de Riesgos ¿PARA QUE SIRVE? Identifica y cuantifica riesgos . 1 es poco probable y 5 muy probable Igualmente .Integrar factores indispensables que influyen en cada una de las causas principales Una vez depurado . definiendo qué amenazas debemos controlar y qué oportunidades hay que aprovechar ¿QUE INCLUYE? Riesgos Identificados oportunidades por aprovechar Cuantificaciones o evaluaciones de riesgos Definición de amenazas y oportunidades por aprovechar ¿COMO DESARROLLARLA? Mapa Mental para identificar los riesgos y las oportunidades que se puedan presentar en nuestro proyecto Asignar a cada riesgo un valor de 1 a 5 en función de la probabilidad de que suceda. asignar a cada riesgo un valor de 1 a 5 en función del impacto que tendría en el caso de presentarse. y definir así las amenazas por controlar y las oportunidades por aprovechar Identificar los riesgos con mayor puntaje y con base a ellos elaborar la Matriz de Administración del Riesgo ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante la elaboración del Plan y se actualiza periódicamente mientras dure el desarrollo del proyecto identificado y administrando nuevos riesgos 12 . 1 es bajo impacto y 5b es alto impacto Multiplicar para cada riesgo identificado .1 Mapa de Riesgos 2.7 Riesgo 2.

1 Matriz de Abastecimientos Abastecimiento Matriz de Abastecimiento ¿PARA QUE SIRVE? Permite definir cómo será contratado cada paquete de trabajo asegurando que todo el WBS esté cubierto .8.8 Abastecimientos 2.Esto también incluye trabajos a ejecutarse dentro de la organización del cliente ¿QUE INCLUYE? WBS Paquetes de Contratación Esquema de Contratación Tipo de Contrato Relación Contractual Criterio de Selección Forma de Pago Tipo de Proveedor (interno /externo) Importe del Contrato 13 . Plan B y posiblemente Plan C ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante la elaboración del Plan y actualizarla mientras dure el desarrollo del proyecto .Matriz de Administración de Riesgos ¿PARA QUE SIRVE? Para desarrollar respuestas y asignar responsabilidades para el manejo de riesgos ¿QUE INCLUYE? Amenazas y Oportunidades seleccionadas Posibles respuestas Planes de Acción Identificación del responsable de administrar el riesgo ¿COMO DESARROLLARLA? Para cada riesgo seleccionado (Mapa de Riesgos) escoger la (s) respuesta (s) de acuerdo con la tabla previa Desarrollar alternativas de contingencia : Plan A . cuando las situaciones de riesgo cambien 2.

9. criterio de selección.1 Sistema de Control de Cambios 2. relación contractual.9. para cada paquete . tipo de Contrato. anticipo aproximado . fecha planeada de concurso y fecha planeada de contratación ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante el desarrollo del Plan y actualizarla a lo largo del proyecto Administración de Concursos y Cotizaciones Matriz de Evaluación de Alternativas Estado de Cuenta de los Contratos Requisiciones de Pago 2. las modalidades de contratación : Esquema de Contratación.2 Lecciones Aprendidas INTEGRACION Objetivo de la Administración de la Integración Asegurar que los diferentes elementos del proyecto sean propiamente coordinados El desarrollo del Plan de Proyecto El Sistema de Control de Cambios Las Lecciones Aprendidas 14 .Anticipo del Contrato Fecha planeada de concurso Fecha planeada de contratación ¿COMO DESARROLLARLA? Listar el WBS en la Columna izquierda de la Matriz distribuir los paquetes de contratación en los encabezados de las columnas siguientes Marcar en las celdas qué trabajos incluiremos en el paquete Determinar .9 Integración 2.

3 EJECUCION 3.2 Control Presupuestal 4.5 Lecciones Aprendidas 4.4 Matriz de Evaluación de Alternativas 3.3 Valor Ganado 4.6 Estatus Semanal 4.5 Estado de Cuenta de Contrato 4 CONTROL 4.1 Control de Programa 4.7 Estatus Mensual Control Sistema de Control de Cambios Control de cambios ¿PARA QUE SIRVE? Administrar los cambios de tal forma que: Añadan Valor al proyecto Que logremos la autorización tanto de los cambios como de sus efectos en tiempo.3 Administración de Concursos y Cotizaciones 3.4 Control de la Calidad 4.1 Integración de Equipos y Comunicación 3.2 Listas de Aseguramiento de la Calidad 3. costo calidad y alcance Que actualicemos todos los documentos correspondientes ¿QUE INCLUYE? Solicitud de Cambio Justificación nodo Evaluación de Impacto Autorización Relación de cambios 15 .

tanto de sus logros como de sus errores .) Situación Consecuencias Evaluación Con el conocimiento que tengo ahora .2 Reporte Final 5.3 Cierre Administrativo 5. ¿qué haría diferente en esa situación? ¿Cómo lo resolvimos? ¿COMO DESARROLLARLA? Documentar los parámetros previamente establecidos y capturarlos en una base de datos con sus apropiadas explicaciones ¿CUANDO UTILIZARLA? Cada vez que haya un cambio o una desviación (positiva o Negativa) .Actualización de documentos Afectados ¿COMO DESARROLLARLA? Revisar el proceso anterior y los documentos anexos ¿CUANDO UTILIZARLA? Establecerla durante el desarrollo del plan y actualizarla mientras dure el proyecto.4 Lecciones al Cierre 16 . para buscar un mejor desempeño en la próxima experiencia ¿QUE INCLUYE? Criterio de búsqueda efectiva para futuras consultas (áreas . respecto a lo planeado 5 CIERRE 5. fase . Lecciones Aprendidas ¿PARA QUE SIRVE? Las Lecciones Aprendidas permiten al equipo aprender . al presentarse cambios.etc.1 Cierre Contractual 5. tipo de proyecto .

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