Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (CUM Date)di: • Pasar

Reguler dan Negosiasi : • Pasar Tunai : Tanggal Dimulai perdagangan Saham Tanpa HMETD (EX Date) di: • Pasar Reguler dan Negosiasi : • Pasar Tunai : Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (Record Date) :
[

28 Desember 2009 Distribusi HMETD Tanggal Pencatatan HMETD 6 Januari 2010 Periode Perdagangan HMETD 11 Januari 2010 Periode Pelaksanaan HMETD Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan 7 Januari 2010 HMETD secara Elektronik 12 Januari 2010 Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham 11 Januari 2010 Tambahan yang Tidak Memperoleh Penjatahan

: : : : : : : :

12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2009 - 19 Januari 2010 13 Januari 2009 - 19 Januari 2010 21 Januari 2010 15 Januari 2009 - 21 Januari 2010 22 Januari 2010 25 Januari 2010

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT DARMA HENWA Tbk. (ATAU SELANJUTNYA DISEBUT ”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Darma Henwa Tbk
Kegiatan Usaha:
Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Anugerah, Kantor Taman E.3.3, Lt 11 dan 12 Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta- 12950, Indonesia Telp. (62-21) 5794 8830 / 8838 Fax. (62-21) 5794 8829 / 8836 www. ptdh.co.id
PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Sebanyak 6.243.923.928 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 624.392.392.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.00 mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I atau (“PUT I”) ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Apabila sampai dengan tanggal Cum Date terdapat Waran Seri I yang tidak dikonversi menjadi saham maka atas pemegang Waran Seri I tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh HMETD Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) dapat dilaksanakan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. PENAWARAN UMUM TERBATAS I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAHRISIKO GAGALNYA RESTRUKTURISASI DENGAN PIHAK KREDITUR DAN APABILA TIDAK TERCAPAINYA ALTERNATIF-ALTERNATIF LAINNYA AKAN MENYEBABKAN DEFAULT RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 6.243.923.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa, maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum sebesar 28,57% setelah pelaksanaan HMETD. PEMBELI SIAGA PT DANATAMA MAKMUR (terafiliasi) PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat Nomor: S-028/PTDH/FD/1109 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD kepada Ketua Bapepam-LK di Jakarta pada tanggal 25 November 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003, juncto Kep-07/PM/2001, tanggal 23 Maret 2001 mengenai HMETD dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/2000, tanggal 13 Maret 2000 mengenai “Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan HMETD” dan Peraturan No.IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai ”Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penerbitan HMETD”, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masingmasing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik. Penawaran Umum Terbatas I ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undangan dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN RINGKASAN I. II. III. IV. V. VI. VII. PENAWARAN UMUM TERBATAS I RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I PERNYATAAN HUTANG ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN RISIKO USAHA KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan 4. Struktur Organisasi Perseroan 5. Sumber Daya Manusia 6. Keterangan tentang anak-anak perusahaan 7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 9. Perjanjian – Perjanjian Penting 10. Keterangan Tentang Aset Tetap 11. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan 12. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 1. Umum 2. Kegiatan Usaha 3. Persaingan 4. Asuransi 5. Strategi Pengembangan Usaha 6. Proses Pertambangan 7. Prospek Usaha 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING EKUITAS KEBIJAKAN DIVIDEN PERPAJAKAN I III VI 1 6 7 11 21 23 24 24 25 26 29 29 32 40 41 42 49 51 52 55 60 60 60 69 71 72 76 76 77 78 80 81 82

VIII. INDUSTRI IX.

X. XI. XII. XIII.

i

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM XVII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD 84 86 88 93 95 ii .XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL XV. KETERANGAN TENTANG HMETD XVIII.

dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung. baik secara horizontal maupun vertikal. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles. b. berikut segenap penerus. Growth Rate atau tingkat Anak Perusahaan AI BAPEPAM BAPEPAM-LK BEI BKPN BOA Bursa Efek CAGR CCOW CVR DH Energy Daftar Pemegang Saham Karya Pengusaha Pertambangan : Coal Vista Resources Ltd. Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut. : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 4 Undangundang Pasar Modal. : PT Arutmin Indonesia. : Singkatan dari Compounded Annual pertumbuhan rata-rata per tahun. dan/atau penggantinya.hubungan antara Pihak dengan karyawan. : Singkatan dari Divisi Perdagangan dan Industri. : PT DHE Technical Services.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung. : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. berkedudukan di Jakarta. : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. : Daftar Pemegang Saham Perseroan. oleh Pihak yang sama.hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama. c. : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM). : Badan Koodinasi Penanaman Modal. : Bengalon Operating Agreement antara Perseroan dengan KPC tanggal 27 Mei 2004 yang terakhir diubah tanggal 9 Maret 2007. Dirjen DPI DPS DTS iii . dimana saham dicatatkan. atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. : Coal Contract Of Work (Perjanjian Batubara). e. d.DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi : Berarti: a. yang disusun dan diadministrasikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua. : PT DH Energy. : Direktur Jenderal. mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. : PT Bursa Efek Indonesia.

sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Pasar Modal. : Original Equipment Manufacturer. : Surat berharga. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. : PT Darma Henwa Tbk. dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa. yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak. Masyarakat : Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5% dari seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. : Pihak yang memberi jasa penitipan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Pasar Modal dan meliputi KSEI. : Pemerintah Negara Republik Indonesia. : Singkatan dari Earnings Before Interest. : ZAI dan ITP. : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang namanya dahulu “Menteri Kehakiman Republik Indonesia” pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia”. Depreciation and Amortisation.EBIT EBITDA : Singkatan dari Earnings Before Interest and Tax. termasuk hari Minggu dan hari libur. yaitu laba bersih sebelum bunga. : Hari Senin sampai dengan hari Jumat. : Million Tonne per Annum atau juta ton pertahun. dan “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. : PT Kaltim Prima Coal. : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. pajak. depresiasi dan amortisasi. : PT Pendopo Coal Upgrading. : Mega Watt. : Million Tonne atau juta ton. : Goldwave Capital Limited : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender. : Energy Information Administration. : Perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 10 dengan mengadministrasikan HMETD berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran HMETD di KSEI. : Hari dimana BEI melakukan transaksi perdagangan. : PT Indotambang Perkasa. Efek EIA GCL Hari Hari Bursa Hari Kerja HMETD ITP KPC KSEI Kustodian Laporan Keuangan Konsolidasi :Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang disusun sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Indonesia. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Menteri Hukum dan HAM Mt Mtpa MW OEM PCU Pemegang Saham Pendiri Pemerintah Perseroan iv . Tax.

: Dollar Amerika Serikat. : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. : Tambahan Berita Negara Republik Indonesial. : Undang-Undang No. : Zurich Assets International Limited. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles.Perusahaan Asosiasi : Perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung kedalam sejumlah perusahaan dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. : Perseroan Terbatas. : Rapat Umum Pemegang Saham. : Singkatan dari Penanaman Modal Asing. : Tanda Daftar Perusahaan. : Pengadilan Negeri. : Undang-Undang No. : PT Pendopo Power. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. : Vista Visa Ltd. : Singkatan dari Penanaman Modal Dalam Negeri. : Power Purchase Agreement. : Prove Energy Investment Limited. : Saham-saham atas nama yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek. : Terbuka. : PT Sriwijaya Power. : PT PLN (Persero). suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan hukum Seychelles. : Pembangkit Listrik Tenaga Uap. : Singkatan dari Return on Assets atau imbal hasil investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah Aset dalam periode yang sama. : Penawaran Umum Terbatas. PLN PLTU PMA PMDN PN PP PPA Prove PT PUT ROA RUPS RUPSLB Tbk TBN Saham SP TDP US$ UU PM UU PT Vista ZAI v . suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands.

Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.6.AH. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. SH.4. RIWAYAT SINGKAT DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.02 tanggal 25 juni 2009. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa kontraktor pertambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan.RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. tanggal 8 Oktober 1991. 49/2009”). Di bulan Januari 2005. Notaris di Tangerang (”Akta No.000. Perseroan saling mendukung satu sama lain dengan unit-unit usahanya sebagai berikut : No. dibuat di hadapan Humberg Lie. AHU-28247. 49 tanggal 23 Juni 2009.000 menjadi Rp. Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran 2007 2007 Melalui Prove 4 Vista 100% (Sudah Beroperasi) 2007 vi . Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.000. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. SE.000.000. Penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum.000. MKn. 54.000.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.01. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Kegiatan Usaha Tahun Penyertaan/ Pendirian 2007 Kepemilikan Langsung oleh Perseroan 1 Prove 100% (Sudah Beroperasi) 2 DH Energy (dahulu DH Power) DH Services 3 99% (Sudah Beroperasi) 51% (Sudah Beroperasi) Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Jasa konsultasi dibidang ketenagalistrikan.

871 95.721 559.094 259.581 vii . Lt 11 dan 12.67% dan melalui Vista sebesar 33. 2008 2007 Kantor pusat Perseroan berlokasi di Menara Anugerah.825 74.080 212.459 94.839 10.598 173.924 45.131 150.33% (Sudah Beroperasi) 20% (Belum Beroperasi) 49% (Sudah Beroperasi) Kegiatan Usaha batubara Pemasaran batubara sumber daya lainnya Tahun Penyertaan/ Pendirian dan 2007 5 CVR Melalui PT DH Energy 6 PP 7 DTS Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan impor.tanggal 31 Desember 2008. Kantor Taman E.866 26.248 29 221 (dalam ribuan US Dollar) 31 Desember 2007 2006 225. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikthisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal.867 30 Juni 2009 140.3.629 180.957 170. Berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri.011 487. Jakarta 12950 Indonesia.826 19.514 209.7.905 174 43.408 731 277.654 559.472 537.232 174 252.926 8.No. 2007 dan serta 2006.128 2006 102.825 15.608 2008 220.529 256.001 3.252 347.608 138.594 7.128 132.781 537.495 165.277 7.474 256.705 33.263 2008 171.474 331.495 31 Desember 2007 227.553 161 277.263 146. Jl Mega Kuningan Lot 8.403 10.3. Kawasan Mega Kuningan.680 2. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut : NERACA KONSOLIDASI (dalam ribuan US Dollar) Uraian ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan EKUITAS Jumlah Kewajiban dan Ekuitas LAPORAN RUGI-LABA KONSOLIDASI Uraian Pendapatan Beban usaha Laba (Rugi) operasi Beban lain-lain Laba (Rugi) sebelum taksiran beban pajak Laba (Rugi) bersih 30 Juni 2009 102.134 154. Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Melalui Prove sebesar 66.634 306.023 366.124 487.894 62.242 15.778 12.6-8.108 193.

64 24.218.000 5.190.57 100.392.059.982.000 774.626.809.185.392.430 6.853.321.600 540.000.408.180 400. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.820 38.382.243.626.000 6.000.202 21.733.000.382.850.321.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.217.863.217.000.000 386.923.000 3.084.61 100.439. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.000 774.000.733.019.000 6.049.863.853.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.000 7.000 1.603.000 3.200 2.185.443.618.560.000 25.000.PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I) Berikut keterangan mengenai Penawaran Umum Terbatas I Jumlah saham yang ditawarkan dalam HMETD Nilai nominal Rasio saham lama dengan HMETD Harga Pelaksanaan HMETD Jumlah dana hasil PUT I 6.609.746 5.744.000 7.180 560.522.800 10.974.560.68 35.430 15.000.000.000 4. susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.800 2.414.180. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.178.000.217.146.31 17.146.390 3.414.000 1.000 menjadi Rp 1.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.503.243.373.820 38.392.744.000.018.814.61 100.923.217.390 3.178.700.000 624.839.180 400.441.000.000 18.375.304.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) Berdasarkan DPS per tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar.266.000 4.44 28.00 Catatan: beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.390.000 386.700.000.000.75 49.020.380.820 44.443. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.000.814.75 49.982.980.000.842.64 24.000 25.000.618.928 Rp 100 (seratus Rupiah) 5:2 Rp 100 (seratus Rupiah) Rp 624.392.000.000 4.000 6.839. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) viii .980.002.266.441.373.002.928 21.

seluruhnya akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: 1.00 PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PUT I Dana hasil PUT I ini.656.673.000 6.000.217.000. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.896.767. Sekitar 7.566.332.000 dengan menggunakan kurs tukar pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.603.95 15.000.000.858.850.155.200 15.819.61% atau Rp.000.354.000.83 21. 2.607.392. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.217.072 6.07 57.800 2.120.600 540. setelah dikurangi biaya-biaya emisi.10 100. Sekitar 71.767. 124. 427.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang.000 4. 9.657 3. Sekitar 20.000 400. Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar US$ 208 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan US Dollar) Keterangan KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Hutang Lain-Lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .928 34.326.433.408.002.038.200 21. setelah dikurangi bagian yang jatuh Jumlah 27.000 624.000 1.049.51% atau Rp.800 14.612.200 2.500.05 45.000 1.667.607.232. 3.326.303 27.746 5.390 3.392.178.800 3.465.000 146.243.88% atau Rp.800 3.923.461.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.304.392.433.000.382 25.863.610 6.000.110 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.33 100.673.380.667.392.928 25.974.996 akan dialokasikan untuk pembelian alat berat.503. 45.500 per US$ 1.065 977 715 7.566.000.232.Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% 60.894 3.835.000 11.928 34.788 5.811 23 83.072 560.03 24.332.000 akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan sebesar US$ 45.496.321.050 ix .700.000 386.839.558.000 5.000.000.000.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik Risiko Persaingan Usaha Risiko Bencana Alam Risiko Perkembangan Teknologi Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan dijelaskan pada Bab V Prospektus ini tentang Risiko Usaha.514 209. 3. Risiko Tidak Tercapainya Produksi Sesuai Yang Diproyeksikan Risiko Sumber Daya Manusia Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional Perseroan c. b. 2. 5.000 62. STRATEGI PERSEROAN Strategi usaha Perseroan adalah (i) terus memperkuat kompetensi inti (core competence) dalam bidang kontraktor penambangan. begitu pula hanya dengan Perseroan. 4. 2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3. Risiko Eksternal 1. x . FAKTOR RISIKO Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahan dalam industri terkait.408 Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam mensuplai listrik untuk kebutuhan industri. 2. Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha sebagai berikut : a. Risiko Pihak Ketiga 1. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. 3. Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dan perluasan usaha. 4. Risiko Gagalnya Restrukturisasi dengan Pihak Kreditur Risiko Pemutusan Kontrak Risiko Gagal atau Tertundanya Proyek Risiko Ketergantungan Terhadap Pemilik Konsesi Pertambangan Kontraktor Pertambangan dan Pemasok Peralatan Risiko Pembayaran Risiko Operasional 1. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing Risiko Kebijakan Pemerintah.tempo dalam satu tahun Hutang sewa Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN PROSPEK USAHA 19 50. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batu bara dan industri pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan. (ii) melakukan ekspansi kegiatan usaha dalam rantai nilai (value chain) usaha pertambangan. 5.

tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat prospektus ini diterbitkan.Kegiatan usaha pertambangan sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan. evaluasi dan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek-aspek manajemen risiko dan quality assurance tersebut antara lain : • • • • • Melakukan identifikasi.25% Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan September 2007 hingga saat ini.20% 20% . manajemen Perseroan mengusulkan pembagian dividen kas dilakukan tiap tahun mulai tahun buku 2008 kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak Sampai dengan US$ 50 juta Diatas US$ 50 juta Rasio Pembayaran Dividen 10% . KEBIJAKAN DIVIDEN Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan oleh kepada para pemegang saham dalam rangka PUT I ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT I. kesehatan dan keselamatan kerja. termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan. Memastikan kepada seluruh karyawan dan pemasok untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan manajemen risiko dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya. xi . Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam industri (best industry practices).

.

243. Kawasan Mega Kuningan Jakarta. Mega Kuningan Lot. 13. PENAWARAN UMUM TERBATAS I Direksi atas nama Perseroan. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT.SEL tanggal 15 September 1993. dan akan dicatatkan di BEI. Tambahan No. Notaris di Jakarta. dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 6. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan.HT. hak. Indonesia Kantor Pusat Menara Anugerah.00 mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. C26334. tanggal 8 Oktober 1991.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham biasa dengan Nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 624. 54. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki. Indonesia Telp.PT/HKM/1993/PN. SH.12950. tanggal 14 Pebruari 1995.01. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 1346.01.JAK. Pemegang saham mempunyai kedudukan. 141 tanggal 12 Pebruari 1993.3. Lt 11 dan 12 Jl. 8. PT Darma Henwa Tbk Kegiatan Usaha: Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V MENGENAI “RISIKO USAHA”.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.392.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.TH. 834/A. (62-21) 5794 8829/8836 Homepage: www. Kantor Taman E.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.ptdh. (62-21) 5794 8830/8838 Fax.7.6-8.392. 29 tanggal 5 Juli 1993.co. Di 1 .923. dan kewajiban yang sama dalam Perseroan.3.I.

Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.000 menjadi Rp 1.2007 tanggal 19 Juli 2007.57 100.000 6.439.000.414.01.000 menjadi Rp. Sebelum PUT I ini.982.000. Indonesia. Jakarta 12950. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.150 15..000 4.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.430 15.373. Notaris di Tangerang.224 15.610 Rp 315.390 3.980.190. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.000. W7-08090 HT.000 Rp 1. 49/2009”).392.560.000.178.809.000.700.000 3. SE. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Kantor Taman E.01. Lt 11 dan 12.8.000 624.000. MKn. tanggal 17 Juli 2007.000 1.000.185.04-TH.000 774.923.814.019.980. MKn.839.560.074 386 15.382. Notaris di Tangerang (”Akta No.64 24.981 Berdasarkan DPS per 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar.000. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.44 28.000.266.430 6.000.321.853.560.390.863. SE.3. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.982. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Menara Anugerah.000 18. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. AHU-28247.000.75 49.000 386.bulan Januari 2005. 38.610 15.441.000 4.000.000 6.7. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.217.059. susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.392. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.000.560.000 386.610 Akumulasi Akumulasi Jumlah Jumlah Saham Nominal (dalam jutaan) (dalam jutaan) 3.375 Rp 1.443.443.00 2 .61 100.6.055. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007.000.4.AH.217.744.217.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.000 7.000 7.626.820 44.375.002.31 17. dibuat di hadapan Humberg Lie.820 38.321.6 . Jl Mega Kuningan Lot 8. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006.3.217.522.839.000.609.146. Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini: Keterangan Penawaran Perdana Company Listing Hasil Konversi Waran* Total saham yang dicatatkan *sampai dengan 31 Agustus 2009 Harga total nilai Tanggal Penawaran emisi Pencatatan pada Efek (dalam juta) Bursa 12 Sept 2007 Rp 335 Rp 1.243.018.150 12. Kawasan Mega Kuningan.000 4.000 25.178.441.000 774.000.733. 49 tanggal 23 Juni 2009. SH.414.390 3. dibuat di hadapan Humberg Lie.863.68 35.800 2.522. SH.002.981 Rp 1.250 26 Sept 2007 Tanggal Efektif 26 Sept 2007 Jumlah Saham (dalam jutaan) 3.180 400.02 tanggal 25 juni 2009.744.618.000.700.00 Catatan: beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.928 21.000.180 400.

Perseroan menerbitkan sebanyak 4.049.000 3 . Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD.218.43% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.57% setelah pelaksanaan HMETD.304.D.408.059. Saham baru dari hasil pelaksanaan dari PUT I ini akan dicatatatkan di Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham yang telah dicatatkan sehubungan dengan penawaran saham perdana Perseroan dan saham hasil pelaksanaan waran seri I yang telah dilaksanakan sampai dengan prospektus ini diterbitkan. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.928 atau sebesar 28.000.820 Waran Seri I.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.000 6.000.1 tentang HMETD. telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan. dibuat dihadapan Robert Purba. maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD. No. dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan.61 100. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.000. Sehingga jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan adalah sebanyak 3.64 24.380. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.020.180 560. maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum sebesar 28.000 3.000 1.940. Notaris di Jakarta.084.H.382.Jumlah saham baru dari hasil pelaksanaan dari Penawaran Umum Terbatas I adalah sebanyak 6.923.000.853. S. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak 26 Maret 2008 dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2010.000.813.185.820 38.243. secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.146.57% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT I.503. Jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 386.000 Waran Seri I pada tanggal 26 September 2007 dimana setiap pemegang 3 saham yang diterbitkan dalam penawaran umum perdana akan memperoleh 4 Waran Seri I.000 5.000.746 5. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60. Keterangan Tentang Waran Seri I Bersamaan dengan penerbitan saham penawaran umum saham perdana pada tahun 2007.000 25.266.842.373.000.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa.200 2.800 10.000.000 6.600 540.603. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan.733.202 21.850. IX.974.618.923.200. Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 6.180.000. Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 melalui BEI serta di luar Bursa.626. 161 tanggal 24 November 2009.814.243.000.75 49.180 Waran Seri I atau sebesar 24.000.

000.354.566.392.10 100.863.000.800 3.767.000 6.000 1.072 400.038.000 624.923.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.433.072 560.800 14.673.217.610 6.03 24.974.380.603.600 540.232.326.835.95 15.700.656.000.x Z E Jumlah Waran Seri I baru = E ---------.800 3. maka harga pelaksanaan Waran Seri I yang baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran.83 21.566.928 34.392.503.390 3.33 100.558.07 57.217. Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham selain dari yang ditawarkan dalam PUT I ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya PUT I ini.332.392.000 11.850.200 15.332.667.667.002.465.612.673.x Y (E – F) E = Harga Pasar Saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas F = Harga Teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula: (E – G) (H + 1) G = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right) H = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right) Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal.05 45. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60. Penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir perdagangan saham tanpa HMETD (ex date) di Pasar Reguler dan Negosiasi.000.607.746 5.382 25. akan terjadi penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I dengan formula sebagai berikut: Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru = (E – F) ---------.200 2.607.392.304.326.00 Apabila sampai dengan Cum Date terdapat Waran Seri I yang tidak dikonversi menjadi saham maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh HMETD.928 25.120.155.767.ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% 4.408. Setiap pemegang atas saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang sahamnya telah ditempatkan dan disetor 4 .000 386.321. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT I.000 1.000.800 2.839.433.049.461.178.232.243.928 34.200 21.000 5.

5 . termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan. memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut.penuh sebelumnya. yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

500.500 per US$ 1. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I Seluruh dana hasil PUT I ini. PT Bank International Indonesia US$ 9. Penggunaan  Hutang  Tingkat  Bunga  Jangka  Waktu  Jatuh Tempo  1 Tranche A Tranche A Tranche A United Overseas Bank Ltd / UOBI Caterpillar Financial Services (UK) Ltd The Bank of TokyoMitsubus hi UFJ Ltd.571 3 US$ 8. US$ 85.928.000 telah dilunasi pada tahun 2008.211. Sekitar 7.571 LIBOR + 3.000 US$ 5.5% LIBOR + 3.61% atau Rp.286 LIBOR + 3.000 sebesar US$ 1.L The Asian Debt Fund Ltd. 45. LLC Strategic Asia Capital Ltd.000.5% LIBOR + 3.5% LIBOR + 3. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil PUT I untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan. berikut Daftar Kreditur Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: No.5% 11-Jul10 11-Jul10 5 US$ 6.928. 3.350.000 14 US$ 6.750.75% LIBOR + 4.696.5% LIBOR + 4. 9.000 JUMLAH US$ 120. Sekitar 20.5% LIBOR + 3. akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: 1.51% atau Rp.110 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sekitar 71. setelah dikurangi biaya-biaya emisi. Singapore Branch PT Bank CIMB Niaga Tbk Merrill Lynch Credit Products.858.75% LIBOR + 1.75% 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 27-Mar10 7 US$ 6.000.896.II.000 dengan menggunakan kurs tukar pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 427. Singapore Branch VTB Bank Europe Plc.000.464.  Fasilitas  Nama Kreditur  Hubungan  Afiliasi  Jumlah Hutang  yang Outstanding  per 14 Desember  2009  US$ 8.5% LIBOR + 3.055 Jumlah  Pelunasan  sebagian yang  telah dilakukan  US$ 77.000.696.429 6 Tranche A Tranche A Tranche A Tranche A Tranche B Tranche B Tranche B Tranche B Tranche B Working Capital US$ 4.000.090.000 telah dilunasi pada tahun 2008.000 15 US$ 14.500.429 8 US$ 912.000 sebesar US$ 6. Singapore Branch Erste Bank der oesterraichis che Sparkassen AG PT Bank International Indonesia Fibonnaci Master Fund Ltd Indian Bank. Deutsche Bank Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi 2 US$ 8. kebutuhan alat berat yang digunakan untuk kegiatan operasional perseroan antara lain: Drill Driltech D45KS. Dozer 5 . Sedangkan sehubungan dengan alokasi dana hasil PUT I untuk pembelian alat berat. 124.679 10 US$ 435.5% 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 Revolvin g Facility (sejak 27 Maret 2007) 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 4 Tranche A Tranche A US$ 8.75% LIBOR + 4.000 11 US$ 21.75% LIBOR + 4.996 akan dialokasikan untuk pembelian alat berat.000 telah dilunasi pada tahun 2008.571 Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Modal Kerja LIBOR + 3.000. 2.88% atau Rp.R.000 akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan sebesar US$ 45.A.875.928.409 9 US$ 8.5% LIBOR + 3. dimungkinkan bagi Perseroan untuk melakukan pelunasan atas sebagian atau seluruh hutang lebih awal.000 Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang.733.75% LIBOR + 4.496.819.500. 12 13 CVI GVF (LUX) Master S.

Pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan Perseroan dari pihak supplier yang mampu memberikan harga yang paling kompetitif.04%. Notaris sebesar 0.Track Cat D10T.560 juta dan sebesar Rp 150.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Penggunaan dana untuk modal kerja adalah untuk membiayai kegiatan operasional seperti pembelian persediaan spare parts. modal kerja sebesar Rp 170. Repowering 777A. Wheel Crane Truck with Man Basket 80T. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor X. Waterfill Pump. Integrated Toolcarrier. Akuntan sebesar 0. Konsultan Hukum sebesar 0. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. Biaya Lain-lain (percetakan.3 TON. yang terdiri dari biaya jasa: a. Pengunaan Dana hasil PUT I akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Forklift 2.421 juta.K. b.1%. Service Truck. c. 3. Water Truck. ban dan pembayaran uang muka sewa alat. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang ada di Prospektus. Biro Administrasi Efek sebesar 0.5 TON . Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0. Lighting Tower. Water Pump Multiflow MF420. Wheel Crane Truck 120T.947 juta. prasarana dan pengembangan sebesar Rp 90. d. total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sebesar kurang lebih 4.870 juta untuk pembayaran hutang kepada Institusi Keuangan. persiapan RUPSLB dan lain-lain) sebesar 0. Water Pump Multiflow MF180. Caterpillar Grader 24M. skedul pengiriman tepat waktu dan layanan purna jual yang baik.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.25% dari nilai Emisi yang terdiri dari: 1.04%. 7 . Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2009. iklan. Biaya Jasa untuk Penasihat Keuangan/Arranger sebesar 4% 2.21%.06%. Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.01%. Fuel Truck. dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah digunakan seluruhnya untuk alat-alat sebesar Rp 593. Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke BAPEPAM-LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB Perseroan.

.

050 19 50.514 209.065 7 .000) Jumlah Jumlah 4.388 2.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang.408 Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Jumlah hutang usaha Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 27.103 937 566 519 12.000 146.065 977 715 7.657 3.III.226 3.000 62. setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN Jumlah 27.198 1.303 27.788 5.762 27. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.065 juta yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Hutang Usaha Pihak ketiga: PT United Tractors Tbk PT Cakrawala Putra Bersama PT Dwimakmur Primatamas PT Trakindo Utama PT Onjaya Kokoh AM Texas Resources PT Titian Kaltim PT Hexindo Adiperkasa Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah US$ 500.366 1. Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah US$ 208 juta yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar US$ 146 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar US$ 62 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan dollar) Keterangan KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Hutang Lain-Lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .811 23 83.894 3.

209 1.514 yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Pajak Penghasilan : Pasal 21 Pasal 23 dan 26 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Beban masih harus dibayar Jumlah 11 244 448 12 715 Jumlah Beban masih harus dibayar per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 6.Hutang Pajak Jumlah pajak Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 715.100.851 juta yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Beban Masih Harus Dibayar Sewa alat dari pihak luar Pengangkutan batubara Biaya bunga Bahan Peledak Biaya rehabilitasi Lain-lainnya Jumlah Hutang Sewa Jumlah hutang sewa per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 22.788 8 .811 Jumlah pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 27. Pinjaman Bank Jumlah pinjaman per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 83 juta. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang Pihak Hubungan Istimewa Jumlah hutang pihak hubungan istimewa per tanggal 30Juni 2009 adalah US$ 796. (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Arutmin Indonesia ZAI PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) PT Pendopo Power Jumlah Jumlah 2.575 1.000 Kewajiban Lancar Lainnya Jumlah kewajiban lancar lainnya per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 977.476 464 179 1.000. Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Lainnya Jumlah 2.865.708.991 599 178 20 3.908 7.

050 5. Pinjaman Bank Jumlah pinjaman bank per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 50 juta.493 (5) (438) 3.904) (762) 13.5 juta. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan Biaya jasa lalu yang belum diakui – yang belum menjadi hak Kerugian actuarial belum diakui Jumlah Jumlah 3. Perseroan sedang dalam proses untuk merestrukturisasi perjanjian tersebut. tanggal 31 Agustus 2007.657 Kewajiban Imbalan kerja Jumlah kewajiban imbalan kerja untuk per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 3.Kewajiban Pajak Tangguhan Jumlah kewajiban pajak tangguhan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 5.303 133. 9 . (dalam ribuan Dollar) Keterangan Aset pajak tangguhan Rugi fiskal Kewajiban imbalan kerja Kewajiban pajak tangguhan Aset tetap Aset tidak lancar lainnya Jumlah Jumlah (8.273 2.47% dari dana hasil PUT I untuk melakukan pelunasan sebagian hutang yang timbul berdasarkan pinjaman dari United Overseas Bank kepada Perseroan. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Pinjaman yang diperoleh dari: United Overseas Bank Perusahaan Anak Perusahaan (Coal Vista) Jumlah Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Jumlah Jumlah 120.657 juta.000. sebagaimana diubah dengan First Amendment and Consent Agreement.050 juta. dibuat di bawah tangan.000 Facilities Agreement tanggal 26 Desember 2006.934. Perseroan rencananya akan menggunakan sebesar 68.303 83.000 13. Fasilitas modal kerja sebesar US$ 14 juta dan Fasilitas Tranche B sebesar US$ 43.050 Hutang Sewa Jumlah hutang sewa per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 18.000 Sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank berdasarkan US$ 205. Saldo Pinjaman Perseroan per 30 Juni 2009 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank adalah sebesar US$ 120 juta yang terdiri dari Fasilitas Tranche A sebesar US$ 62. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat syarat-syarat tertentu atau pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik.5 juta. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam bab ini.303 50.

Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi dan tidak ada kewajiban baru (selain kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan) yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan dan setelah tanggal Laporan akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. 10 . manajemen menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang.

MKn. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.SEL tanggal 15 September 1993. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia.PT/HKM/1993/PN.6. 38. b. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan a. SH.000. Notaris di Jakarta. tetapi di akhir tahun 2008 industri batubara menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan permintaan atas batubara menjadi menurun. 49 tanggal 23 Juni 2009. Selain itu. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 54. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. SE.000. Notaris di Tangerang. 29 tanggal 5 Juli 1993. 13. terjadi lonjakan permintaan terutama terhadap industri batubara. Cina juga merupakan konsumen batubara terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.000.000.JAK.04-TH. C26334. SH. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007.IV.01. Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam memenuhi 11 . AHU-28247. Di bulan Januari 2005. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. 834/A. tanggal 17 Juli 2007.AH. W7-08090 HT.2007 tanggal 19 Juli 2007. Peluang Usaha dan Kondisi Pasar Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor pertambangan batubara.01.TH.01.02 tanggal 25 Juni 2009. tanggal 8 Oktober 1991.000 menjadi Rp. dibuat di hadapan Humberg Lie. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. SH.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. 1. tanggal 14 Pebruari 1995. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Umum ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.01.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki. Tambahan No. MKn. 141 tanggal 12 Pebruari 1993. Notaris di Tangerang (”Akta No. SE.4. Kondisi Perekonomian Di pertengahan tahun 2008. dibuat di hadapan Humberg Lie.HT.000. 49/2009”).000. 1346.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menunjang proses pencapaian target Perseroan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen tepat pada waktunya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan pertambangan lainnya. Keuangan Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009.926 2.594 7.277 7.957 180. 3. kondisi ekonomi dan sosial politik. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan. c.680 2006 170.581 31 Desember 2007 225. nilai tukar valuta asing. Selain itu untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusianya Perseroan juga mendatangkan tenaga ahli. Untuk dapat menghadapi persaingan tersebut. d. Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap Perseroan Bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mempunyai beberapa risiko seperti dibahas dalam Bab V prospektus ini.listrik untuk kebutuhan industri. mendukung suasana kerja yang sehat dan kondusif serta menggandeng berbagai mitra kerja yang dapat mendukung Perseroan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu. 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan rekan.248 29 221 2008 220.839 10.629 150.825 12.826 33. dimana salah satunya adalah kontraktor penambangan. Pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak menyebabkan penurunan pada pendapatan Perseroan yang hampir seluruhnya tergantung pada kontrak jangka panjang yang dimiliki Perseroan.705 15.001 8.131 45.867 12 . Persaingan Usaha Permintaan akan energi alternatif selain minyak bumi khususnya batubara semakin meningkat. pembangkit tenaga listrik dan sektor yang terkait dengan pertambangan. ikhtisar data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut : (dalam ribuan Dollar) Keterangan LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Beban usaha Laba operasi Beban lain-lain Laba sebelum taksiran beban pajak Laba bersih Juni 2009 102. Perilaku Pelanggan terhadap Perubahan Teknologi Baru Industri pertambangan yang kian kompetitif membutuhkan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. kebijakan pemerintah. Salah satu risikonya adalah risiko pemutusan kontrak.108 193. e.871 95.242 15. dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.924 19.403 10.778 3. Selain itu hal-hal yang berpengaruh terhadap Perseroan lainnya adalah ketergantungan terhadap pemiliki konsesi pertambangan kontraktor pertambangan dan pemasok peralatan. keterlambatan pembayaran.866 26. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. kesemuanya dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian : Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya menawarkan bukan hanya sebagai kontraktor penambangan batubara namun juga perusahaan pertambangan terintegrasi yang dapat memasarkan hasil pertambangan.

43% dari pendapatan pada tahun 2006 yang sebesar US$ 171 juta.62% atau US$ 14 juta tersebut terutama dari tiga komponen biaya utama yang mewakili 44.124 487. yang meningkat sebesar 5% dari 5. Kontrak jasa pemasaran dan konsultasi yang diperoleh Perseroan di tahun 2007 ini telah memberikan tambahan yang cukup signifikan yaitu sebesar US$ 37 juta pada tahun tersebut. meningkat sebesar 84% Biaya sub kontraktor sebesar yang mewakili 12.598 173.5% Peningkatan komponen beban usaha terbesar yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Perseroan untuk terus meningkatkan produksi dan efisiensi biaya melalui optimalisasi alat-alat produksi yang dimiliki oleh Perseroan.53% jasa pertambangan serta 16.94% jasa pemasaran dan konsultasi. mengalami penurunan 2.263 171. yaitu sebesar 601 Kt.514 209.905 174 43. komposisi pendapatan Perseroan berasal dari 82.023 366. Pada tahun 2007 pendapatan Perseroan sebesar US$ 226 juta.263 146. Selama tahun 2007.128 132. Pendapatan Perseroan pada tahun 2008 sebesar US$ 220 juta.472 537.634 306.011 487. Peningkatan sebesar 7.86% dari total beban usaha. meningkat sebesar 12.252 347. komposisi pendapatan Perseroan berasal 83. Walaupun terdapatnya peningkatan ketiga komponen beban usaha diatas.408 730 277.721 559. Beban Usaha Beban Usaha Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 95 juta.Keterangan NERACA ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan EKUITAS Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Juni 2009 2008 31 Desember 2007 2006 140.094 259.825 74.7 juta ton di tahun 2007.134 154.459 94.608 Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 tercatat sebesar US$ 102.608 138. sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat pada bulan April 2007.70% total beban usaha. meningkat 32.654 559.47% jasa pemasaran dan konsultasi.080 212.495 227.25% total beban usaha. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penghapusan eskalasi bahan bakar di mana pengelolaan bahan bakar diambil alih oleh PT Kaltim Prima Coal sejak bulan April 2008.06% jasa pertambangan serta 17. meningkat 7.474 331.529 256.871 juta.128 102. meningkat sebesar 35% Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang mewakili sebesar 14.495 165. Selama tahun 2008.91% total beban usaha. yaitu: − − − Biaya penyusutan yang mewakili sebesar 17. Tingkat pencapaian tertinggi terjadi di bulan Juli yang menghasilkan jumlah pengiriman ke pelabuhan sebesar 647 Kt. namun komponen beban usaha lainnya yang cukup dominan 13 . Peningkatan pendapatan ini dicapai melalui peningkatan kontribusi yang lebih besar dari jasa pertambangan serta adanya pendapatan tambahan dari jasa pemasaran dan konsultasi.59% dari pendapatan pada tahun 2007 sebesar US$ 226 juta.894 62. Jumlah batubara yang diproduksi di area Bengalon pada tahun 2008 adalah sebesar 6 juta ton. Beban Usaha Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 194 juta.553 161 277. Namun demikian secara produksi.62% dari US$ 180 juta yang terjadi pada tahun sebelumnya.474 256.781 537. Jumlah pengiriman rata-rata batubara ke pelabuhan per bulan di tahun 2008 adalah 500 Kt dibandingkan 475 Kt yang dihasilkan di tahun 2007.232 174 252.

24% Peningkatan beban usaha Perseroan ini disebabkan dari adanya tambahan alat-alat berat di tahun 2007.248 juta.35% atau US$ 29 juta tersebut terutama berasal dari empat komponen biaya utama yang mewakili 60.20% Biaya sub kontraktor sebesar 12. Beban Lain-lain Beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 7. atau turun 53. mengalami penurunan dari US$ 34 juta pada tahun 2007.17%. Laba Operasi Laba Operasi Perseroan untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 7 juta.35% dari US$ 151 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar 108. Peningkatan laba operasi ini terutama karena peningkatan pendapatan karena kontribusi tambahan dari kontrak jasa konsultasi dan agen pemasaran sebesar $ 36 juta di Coal Vista Resources.dengan persentase sebesar 13% dari total beban usaha yaitu biaya bahan bakar mengalami penurunan hingga 41% terkait dengan pengambilalihan pengelolaan bahan bakar oleh PT Kaltim Prima Coal. dimana pendapatan jasa penambangan pada tahun 2006 sebesar US$ 171 juta meningkat menjadi US$ 189 juta pada tahun 2007. Laba Operasi Perseroan untuk tahun 2008 sebesar US$ 26 juta. sehingga turut meningkatkan penggunaan bahan bakar dan biaya depresiasi aset tetap. Hal ini menunjukan penurunan sebesar 42. atau naik 114. Penurunan beban bunga ini adalah disebabkan percepatan pembayaran sejumlah US$ 26 juta kepada para kreditur yang tergabung dalam Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank dan percepatan pembayaran pinjaman Coal Vista Resources sebesar US$ 1. Laba Operasi Perseroan untuk tahun 2007 sebesar US$ 46 juta. disamping terdapatnya peningkatan produksi Perseroan untuk kegiatan penambangan.16% daru total beban usaha.6 juta di tahun 2008.56% dari jumlah laba operasi pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 20 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dibandingkan tahun sebelumnya. meningkat dari US$ 16 juta pada tahun 2006. penambahan aset tetap ini terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan dengan dicapainya peningkatan pendapatan dari jasa penambangan saja sebesar 11%. Penurunan laba operasi ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban usaha yang timbul dari kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan alat-alat berat Perseroan dalam bentuk pembelian spare parts dan ban. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi kinerja alat-alat Perseroan untuk pencapaian peningkatan produksi.14% Biaya depresiasi sebesar 14.74% dari jumlah laba pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 46 juta. meningkat 19. yang terealisasikan dengan peningkatan produksi menjadi 6 juta ton di tahun 2008. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun 2008 adalah sebesar US$ 16 juta. Peningkatan 19.58% Biaya amortisasi sebesar 10. yaitu: − − − − Biaya bahan bakar sebesar 23.38%. Namun demikian. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 34 juta. 14 .77% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan beban bunga adalah sehubungan dengan penerimaan Fasilitas pinjaman dari United Overseas Bank kepada Perseroan dan Coal Vista Resources di tahun 2007. Beban Usaha Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 180 juta. Hal ini menunjukan peningkatan signifikan sebesar 132.

walaupun demikian penurunan laba operasi tidak menyebabkan penurunan yang signifikan pada Laba sebelum Pajak Penghasilan karena diimbangi dengan menurunnya beban lain-lain yang terutama dikontribusikan dari penurunan beban bunga yang terkait dengan percepatan pembayaran yang dilakukan Perseroan kepada para krediturnya di tahun 2008. pajak. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 29.9 juta. Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar US$ 10. atau meningkat sebesar 21.609.70% menjadi 94.057.69%. meningkat 45% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 58 juta. yang mana hal ini mencerminkan jumlah penurunan sebesar 13.7 juta dan US$ 2. penurunan yang terjadi hanya sebesar 2% karena peningkatan biaya depresiasi menjadi US$ 34. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun 2007 dan 2006 masing-masing sebesar US$ 12 juta dan US$ 4 juta. Laba Bersih Laba Bersih Perseroan untuk periode 30 Juni 2009 sebesar US$ 221.65%. Peningkatan laba bersih Perseroan di tahun 2008 disebabkan karena terdapatnya Manfaat Pajak Bersih sebesar US$ 170. depresiasi dan amortisasi) EBITDA Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 33 juta. dan 2007 tercatat masing-masing sebesar US$ 10. EBITDA Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 84 juta.7 juta.5 juta dan US$ 8. EBITDA (Laba sebelum bunga.31%. Peningkatan laba bersih Perseroan ini merupakan efek dari meningkatnya pendapatan Perseroan terkait dengan kebijakan manajemen untuk memperluas kegiatan usaha Perseroan ke arah jasa penambangan terintegrasi menambah lini bisnis jasa konsultasi dan agen pemasaran produk pertambangan melalui anak perusahaannya.Laba Sebelum Pajak. EBITDA Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 82 juta.43% selain juga penurunan rasio beban usaha dan beban lain-lain terhadap pendapatan dari 97. yang mana hal ini mencerminkan jumlah peningkatan sebesar 205. Penurunan Laba sebelum Pajak Penghasilan terkait dengan menurunnya laba operasi. Di sisi EBITDA.274 dan periode 31 Desember 2008. Coal Vista Resources. turun 2% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 84 juta. pada masingmasing tahun.65 juta pada tahun 2007 karena adanya penambahan asset tetap berupa mesin dan peralatan senilai $ 64 juta. suatu peningkatan sebesar 203%.90%. Peningkatan EBITDA Perseroan adalah terkait dengan peningkatan biaya depresiasi sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan berupa alat-alat berat. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pendapatan sebesar 32. 15 . Laba bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 tercatat masing-masing sebesar US$ 8.7 juta dari sebesar US$ 25.4 juta dan US$ 12 juta pada tahun 2007.

meningkat sebesar 117.370 8. Penurunan jumlah kas dan setara kas terutama terkait dengan adanya pembayaran dipercepat atas pinjaman jangka panjang Perseroan kepada para Kreditur.093 13.779 39.572 21.590 171.509 44.352 14.609 18 16.904 16. Total Aset Perseroan periode 31 Desember 2008 adalah sebesar US$ 537 juta atau mengalami penurunan sebesar 3.42% dari tahun 2006.749 41.495 104 546 161.147 145. Peningkatan pada Aset Tetap sebesar US$ 17 juta atau 11.994 366.868 31.16% dibandingkan periode sebelumnya.088 11.814 24.474 11.253 42.782 37. Peningkatan tersebut disebabkan oleh: • • • Peningkatan pada kas dan setara kas sebesar US$ 77 juta atau 694. Penurunan pada pajak dibayar di muka sebesar US$ 18 juta atau 46.068 140.06% dibandingkan tahun sebelumnya.472 537.526 9.657 347. Penurunan tersebut disebabkan oleh: • • • Penurunan pada kas dan setara kas sebesar US$ 46 juta atau 52.620 140.128 136 5.654 559.608 Total Aset Perseroan untuk periode 31 Juni 2009 adalah sebesar US$ 487 juta.918 16.Pertumbuhan Aset.236 12.566 186.134 527 489 11. Total Aset Perseroan periode 31 Desember 2007 adalah sebesar US$ 559 juta.023 88.89% dari US$ 257 juta tahun 2006.326 18.122 21.143 4.87% dari sebesar US$ 559 juta untuk periode 31 Desember 2007.566 196.342 21.123 32.07% dibandingkan periode sebelumnya.359 4. 16 .68% dibandingkan tahun sebelumnya.417 6.023 331.719 2.770 102.504 16.611 161.190 8. Kewajiban dan Ekuitas Aset Komposisi Aset Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha .218 13.Pihak ketiga Pihak hubungan istimewa Piutang lain-lain Persediaan Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka Pajak dibayar dimuka Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak lancar Piutang hubungan istimewa Biaya perolehan pinjaman ditangguhkan Biaya konstruksi yang ditangguhkan Aset pajak tangguhan Investasi pada perusahaan asosiasi Aset tetap – bersih Biaya Perolehan atas kontrak yang ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Juni 2009 2008 19.263 503 437 11. Penurunan pada biaya perolehan atas kontrak yang ditangguhkan sebesar US$ 20 juta atau 12.011 487.048 154.429 227. Peningkatan pada biaya perolehan atas kontrak yang ditangguhkan sebesar US$ 161 juta.825 11.474 256.853 130.334 3.

338 8. Ekuitas Keterangan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor – bersih Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo Laba Jumlah Ekuitas Juni 2009 174.674 (662) 21.055 juta.150.303 27. US$ 306.6 juta di tahun 2008.Peningkatan-peningkatan pada komponen utama Aset Perseroan terutama disebabkan karena pinjaman yang diperoleh Perseroan dan Coal Vista Resources dari United Overseas Bank pada tahun 2007.581 1.261 819 19 50.788 5.647 602 12.532 23 83. 2007 dan 2006 tercatat masing-masing sebesar US$ 259.974 8.000 1.674 216 21. Fasilitas pinjaman United Overseas Bank untuk Perseroan dan Coal Vista Resources ini merupakan fasilitas yang diterima Perseroan dan Coal Vista di tahun 2007.124 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 170.825 Kewajiban Tidak Lancar Hutang pihak hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .308 165.094 259. Total Kewajiban Perseroan untuk tahun 2008.459 97.630 22.000 115 10.574 138.657 3.232 70.050 2.830 132.188 777 6.000 146.606 (30) 10.080 212.745 81. Kewajiban Komposisi Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Pinjaman Jangka Pendek Pihak yang mempunyai hubungan Wesel bayar Hutang Usaha Hutang lain-lain Hutang Pajak Beban yang masih harus dibayar Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Uang Muka Pelanggan Jumlah Kewajiban Lancar 30 Juni 2009 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 2008 27.884 252.675 71.670 173.065 977 715 7. 1.376 30.55 juta.408 28 82.905 Total Kewajiban Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 209.408 juta.781 17 .000 74.084 21.333 1. termasuk dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 3.23 juta dan US$ 212.000.000 5.565 1.634 306.529 2008 174.000 saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.146 277.894 20 96.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN 3.519 45.811 24.672 6.000 62.844 2.550 41.91 juta. sehingga meningkatkan jumlah kewajiban Perseroan dibandingkan tahun 2006.367 277. Penurunan kewajiban Perseroan di tahun 2008 adalah disebabkan menurunnya Pinjaman Bank karena adanya percepatan pembayaran sejumlah US$ 26 juta kepada para kreditur yang tergabung dalam Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank dan percepatan pembayaran pinjaman Coal Vista Resources sebesar US$ 1. disamping adanya penambahan modal disetor sebesar US$ 200 juta pada tahun tersebut.745 81.721 43.362 94.598 50.514 209.606 3.553 164.

Total ekuitas untuk periode 31 Desember 2008 adalah sebesar US$ 278 juta.124.474 102. 31 Desember 2008.608 212. dan 2006 masing-masing adalah sebesar 0.000 306.894 0.134 165.253 146. Likuiditas pada tahun 2008 mengalami penurunan jika dibandingkan tingkat likuiditas pada tahun 2007 disebabkan karena peningkatan pada kewajiban lancar Perseroan pada tahun 2008. 1. 600.553 100. Solvabilitas Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan Total Aset dibandingkan dengan Total Kewajiban.000 43. meningkat sebesar 9.781 259.03 1.74 Likuiditas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009. 0.92% dibandingkan US$ 253 pada periode 31 Desember 2007.459 132.000 256.Total Ekuitas untuk periode 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 277. Total Ekuitas untuk periode 31 Desember 2007 adalah sebesar US$ 253 juta.95x. Peningkatan atas ekuitas ini merupakan hasil pelaksanaan eksekusi waran di tahun 2008 disamping tambahan saldo laba Perseroan. Likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan Aset Lancar dengan Kewajiban Lancarnya pada suatu tanggal tertentu.72x. meningkat tajam sebesar 480.95 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2008 2007 2006 171.000 400.825 1. Keterangan Aset Lancar Kewajiban Lancar Tingkat Likuiditas (x) 30 Juni 2009 140. Likuiditas pada tahun 2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan tingkat likuiditas pada tahun 2006 disebabkan karena peningkatan pada aset lancar Perseroan pada tahun 2007.72 0.128 537.495 500.721 277.03x. 1.58% dibanding jumlah pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 44 juta.000 559.529 2006 Jumlah Aset Jumlah Kew ajiban - 2007 Jumlah Ekuitas 2008 Likuiditas Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek dengan menggunakan Aset Lancar yang dimilikinya.74x. Peningkatan atas ekuitas ini merupakan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2007 yang terutama disebabkan adanya penambahan saham baru sehubungan dengan dilaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan di tahun 2007.023 227. 18 .000 252.905 200.232 300. 2007.598 138.

97%.093 112. 2007 dan 2006.606 9.338 2. dan 6.093 7. Dengan sistem pengelolaan resiko yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan di seluruh aspek.249 (dalam ribuan US Dollar) 31 Desember 2007 2006 63.609 46. 2007.442 715 3. dan 1.188 49 9. 31 Desember 2008.495 559.81%.905 Rasio solvabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juni 2009. 3.128 256. 1.317 602 1.342 5.549 931 4. US$ 9.528 juta.249 juta. 2007 dan 2006.608 259. Rincian Aset dan kewajiban Perseroan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: Keterangan Aset Kas dan setara kas Piutang Usaha Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Kewajiban Hutang Usaha Hutang Pajak Kewajiban imbalan kerja Hutang sewa Jumlah Kewajiban 30 Juni 2009 5. evaluasi.07x. US$ 9.05%.480 2008 10.32x. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha.83x dan 1. US$ 53. 3.116 195 21.888 4. jumlah kewajiban Perseroan dalam mata uang asing adalah masingmasing sebesar US$ 8. 19 . Imbal Hasil Aset Imbal Hasil Aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari Total aset yang digunakan dalam kegiatan usaha perseroan. 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 0.263 209.Keterangan Total Aset Total Kewajiban 30 Juni 2009 487.868 31.050 42 8. 4. Perseroan berusaha untuk memonitor dan memitigasi risiko-risiko ini secara terus menerus. 1.953 1. dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya.441 36. yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.525 juta dan US$ 4.094 juta dan US$ 36.411 9. 2.633 juta. 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 0.480 juta.08%.888 juta. US$ 112.553 306.970 juta. Imbal Hasil Ekuitas Imbal Hasil Ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan.088 372 53. Aset dan Kewajiban Dalam Mata Uang Asing Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.232 212.525 89 102 36.43%.408 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2008 2007 2006 537.59%.21x.55%.12%.632 3.528 Management Risiko Dalam menjalankan kegiatan usahanya. jumlah Aset Perseroan dalam mata uang asing adalah masingmasing sebesar US$ 46.571 21. dan 2006 adalah masing-masing sebesar 2. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008. yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. 1. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008.779 39. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008. Sistem pengelolaan ini dibentuk dalam rangka mengupayakan beberapa hal berikut: Melakukan identifikasi.498 723 8.

dan penyelesaian secara tepat waktu sesuai ekspektasi klien. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan. sehingga merupakan natural hedging. Menerapkan peremajaan terhadap peralatan dan fasilitas pendukung lainnya. Menerapkan kode etik yang ditetapkan di industri dan peraturan lain yang terkait dengan usahanya. bila memungkinkan. Merancang pekerjaan agar efisiensi. dan kontrak-kontrak Perseroan juga memberikan pendapatan dalam US$. Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja kontrak telah melakukan pekerjaannya dengan aman dan sesuai dengan standar serta prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan. 20 . melebihi standar peraturan yang berlaku. Membina dan menciptakan perilaku kerja yang aman di seluruh wilayah operasi Perseroan. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi.Merancang hutang Perseroan dalam denominasi mata uang US$.

Risiko Pihak Ketiga 1.V. Risiko Pembayaran Risiko ini dapat terjadi akibat tidak lancarnya pembayaran dari pemberi pekerjaan (owner) atau pihak ketiga lainnya. Walaupun apabila terjadi pemutusan sepihak pada umumnya akan mendapatkan kompensasi dari pemilik konsesi namun demikian akan berpengaruh terhadap pendapatan jangka panjang Perseroan 5. 3. 2. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan–kegiatan usaha tersebut.000 Facilities Agreement tanggal 26 Desember 2006. Risiko Tidak Tercapainya Produksi Sesuai Yang Diproyeksikan Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terdapat kemungkinan produksi yang ditargetkan tidak tercapai. sementara Perseroan telah mengeluarkan biaya proyek dan modal kerja yang cukup besar. Perseroan berusaha untuk secara terus menerus melakukan monitoring terhadap berbagai risiko yang ada. b. hal ini dapat terjadi karena faktor cuaca di area penambangan atau faktor lain seperti kerusakan pada alat-alat berat yang digunakan dalam operasional Perseroan. maka akan mengakibatkan Perseroan berada dalam kondisi default dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.000. tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam setiap kontrak penambangan selalu dicantumkan mengenai syarat-syarat pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak dan adanya kesempatan untuk memperbaiki tidak tercapainya target atau kualitas produksi. Adapun risiko–risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut: a. Risiko Pemutusan Kontrak Hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kontrak proyek. meningkatnya biaya proyek melebihi anggaran. Setiap pemutusan kontrak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti keberatan dari masyarakat sekitar lokasi proyek. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. meliputi antara lain termasuk pembatalan atau pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kontarak. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya. tanggal 31 Agustus 2007. sebagaimana diubah dengan First Amendment and Consent Agreement. dan lain-lain. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya menghadapi risiko berupa gagal atau tertundanya proyek. Risiko Ketergantungan Terhadap Pemilik Konsesi Pertambangan Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko ketergantungan terhadap pemilik konsesi pertambangan. Jika terjadi penurunan produksi 21 . Apabila restrukturisasi tersebut mengalami kegagalan. dan tidak diperoleh alternatifalternatif penyelesaian lainnya. yang dapat menimbulkan piutang tak tertagih sehingga dapat mempengaruhi arus kas Perseroan. Risiko Gagal atau Tertundanya Proyek Dalam proses pengerjaan dan pembangunan suatu proyek. Risiko Operasional 1. 4. Risiko Gagalnya Restrukturisasi dengan Pihak Kreditur Perseroan saat ini sedang dalam proses restrukturisasi dengan para kreditur untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank berdasarkan US$ 205. Kegagalan dan penundaan proyek akan berdampak pada arus kas Perseroan karena tidak terealisasinya pendapatan yang telah diproyeksikan di tahun-tahun mendatang.

Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi maka akan berpengaruh terhadap competitiveness Perseroan sehingga akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian tepat waktu. sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan penyusunannya telah dilakukan berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan. maka dapat berpotensi pada turunnya reputasi Perseroan sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kontrak baru yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa depan. apabila terjadi kerusakan atau kelangkaan suku cadang peralatan akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan akan meningkatkan biaya produksi. 5. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi akses transportasi Perseroan sehingga menyebabkan terganggunya proses produksi dan secara keuangan akan berakhibat pada menurunnya pendapatan dan biaya karena perlu adanya perbaikan pada area penambangan Perseroan yang terkena bencana alam tersebut. 2. c. Oleh karena itu. Fluktuasi nilai tukar mata uang akan menimbulkan laba (rugi) selisih kurs yang berpengaruh terhadap pencapaian laba Perseroan. Kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif antara lain adalah pembatalan ijinijin yang dimiliki. Risiko Bencana Alam Risiko bencana alam yang mungkin dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan antara lain adalah kebakaran hutan dan tanah longsor. Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional Perseroan Sebagai kontraktor penambangan proses produksi.dibawah target maka terdapat potensi kontrak ditinjau ulang kontrak oleh pemberi kerja. efisiensi. Risiko Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses operasional Perseroan. dan penyelesaian secara tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. 3. Risiko Eksternal 1. 22 . Perseroan sangat tergantung pada peralatan dan alat pengangkutan. 4. Risiko Persaingan Usaha Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan domestik dan asing yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh oleh Perseroan. Risiko Kebijakan Pemerintah. pencabutan kuasa pertambangan. 3. Dalam pasaran yang penuh dengan persaingan. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah baik yang langsung mapun tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usaha dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara keseluruhan. divisi plant and maintenance memiliki kebijakan perawatan dan pengawasan terhadap peralatan dan alat pengangkutan lainnya. Risiko Perkembangan Teknologi Jika cost Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktifitas Perseroan. Bila terjadi pemogokan atau kekurangan tenaga kerja ahli akan berpengaruh terhadap pencapaian produksi Perseroan. disamping itu akan dapat berakibat pada pendapatan dan laba bersih Perseroan. sehingga akan berpengaruh pada pendapatan dan peningkatan biaya operasional yang disebabkan oleh inefisiensi dan keharusan untuk melakukan sub kontrak guna mencapai target produksi. Untuk mengurangi risiko tersebut. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing Risiko ini timbul bila Perseroan memiliki ketidaksesuaian (mismatch) antara asset dan kewajiban. 2. Disamping itu dibutuhkan juga tenaga kerja ahli yang bersertifikat dan berpengalaman. terutama mereka yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan berat di area penambangan. Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter serta kondisi sosial politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. penangguhan pelaksanaan proyek.

tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Darma Henwa Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Desember 2009 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini. 23 .VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

01. tanggal 17 Juli 2007. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. penambangan umum. Notaris di Tangerang. Tambahan No. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 138/II/PMA/2001. 54. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007.000. Perseroan menggunakan pengalamannya dalam industri penambangan. khususnya batubara. pada tanggal 17 Mei 2001 Perseroan memperoleh Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. AHU-28247. bulk earthworks. Untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia jasa penambangan terintegrasi (integrated mining services).AH. Proses kegiatan penambangan Perseroan antara lain : 24 .HT. BNRI atas perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan saat ini sedang dalam proses pengumuman dalam Berita Negara RI Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa kontraktor jasa penambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. 41/V/PMA /1996.000 menjadi Rp. MKn. MKn. dibuat di hadapan Humberg Lie. Notaris di Tangerang (”Akta No. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. 13. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.02 tanggal 25 juni 2009.PT/HKM/1993/PN. DH Energy.01. SE. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006.000.TH.000. SH. 658/RUB 0903/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Tetap berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No.4.000. yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 1. jasa pengadaan alat-alat berat. konstruksi.VII. tanggal 8 Oktober 1991.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 49 tanggal 23 Juni 2009. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01. 215/T/PERTAMBANGAN/2001. SH. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 29 tanggal 5 Juli 1993. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan. tanggal 17 Mei 2001.000. 141 tanggal 12 Pebruari 1993.JAK. Pengalihan status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No. serta turut mengembangkan usahanya sebagai konsultan dan agen pemasaran produk tambang dengan pelanggan dari dalam dan luar negeri. SH. C26334.000. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. dibuat di hadapan Humberg Lie. Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut. tanggal 14 Pebruari 1995. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. Di bulan Januari 2005. Notaris di Jakarta. dengan masuk dalam industri pembangkitan tenaga listrik berbahan bakar batubara dan produk-produk nilai tambah yang memanfaatkan batubara melalui anak perusahaannya. tanggal 15 Mei 1996. 1346. TDP 090314516764 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 49/2009”). 38. SE. Kegiatan usaha Perseroan adalah memberikan berbagai berbagai jasa penambangan yang meliputi jasa kontraktor penambangan.6. 834/A.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.SEL tanggal 15 September 1993. Selain itu. teknik sipil dan jasa pemeliharaan peralatan.

6 – 8.353. sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 40.112.363. 3. pembongkaran tanah penutup.000 328.000.1. Jakarta sebagai kantor pusat Perseroan.71 3. 193/2008 tanggal 30 Desember 2008 telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dikarenakan hasil pelaksanaan waran sejumlah 256.000 11. Jakarta 12950. Bengalon Camp. Lubuk Tutung Port Perseroan telah memperoleh Ijin Usaha Jasa Pertambangan Umum untuk menjalankan usaha konstruksi tambang.750.000 4.030.249.464.280.000.030.300 24. Batubara dan Panas Bumi No. Pemindahan lapisan penutup (over burden removal) Penggaruan batubara (coal mining) Pengangkutan batubara (coal hauling) Pengapalan batubara (coal barging) Saat ini untuk mendukung kegiatan usahanya. Balikpapan 76116. penambangan. Selanjutnya perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut: Tahun 2008 Berdasarkan Akta No. 03/FBRDEWA/WRN/XI/08 tanggal 3 Nopember 2008.646. tanggal 9 April 2007.700 1. KPC Bengalon Minesite (Kalimantan Timur). 2.535.000.970. reklamasi dan pemeliharaan serta serta penyewaan alat-alat berat di lingkungan proyek-proyek mineral. 4. sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 25 . Bengalon Site Office. Perseroan mempunyai beberapa lokasi kantor antara lain : 1.750. Indonesia. Kalimantan Timur Lubuk Tutung Port and Camp (Kalimantan Timur). Jl.3.250.000 2. Kawasan Mega Kuningan.7 . 4.750.500 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No.000 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No.36 100.000 1.059.93 21. 94/2008 tanggal 30 September 2008 telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dikarenakan hasil pelaksanaan penawaran umum sejumlah 3. Menara Anugerah. Mega Kuningan Lot.500 603. Kantor Taman E. Mulawarman No. Lt 11 dan 12.150. 20A.K/37/DBT/2007. pengangkutan.000 60. Indonesia. JL.3.000.637. Batakan.300 15. Pemindahan tanah pucuk (top soiling). 3. Kalimantan Timur.500 3.000. batubara dan panas bumi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral. 12/FBR-DEWA/IX/07 tanggal 21 September 2007 dan hasil pelaksanaan waran sejumlah 130.000. Balikpapan sebagai pusat logistik Perseroan. 2. 214. pengupasan.470.000. Pembersihan permukaan tanah (land clearing).00 Uraian Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI ITP Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portopel Berdasarkan Akta No. 2.147.249. 5. 6. 03/FBR-DEWA/WRN/VI/08 tanggal 30 Juni 2008.000. 8. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2007.000.300 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No.011.000 74.

64 24.11%.00 Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Catatan : beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Berdasarkan Akta No. dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan. GCL merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh ZAI.000.560.610 15.809.Uraian Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portopel * dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 40.321. telah terjadi peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 4.000 11.522.10-13571 yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2009.000. 6.000.000.190 3.321.609.982.565.000 9.000.059. 32.217.000.190. 3.761.700.000.01. dan masuknya GCL adalah akibat dari transaksi jual beli saham yang dilakukan di pasar dan tidak berdasarkan pada suatu dokumen perjanjian jual beli tertentu.000 6.000. Suryohadiprojo Direktur Keuangan : Gani Bustan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.018.180 400.000 1.800 24.000.809.982.000.390.019.217.000 (empat triliun Rupiah) menjadi Rp.609.000.178.36 24. Notaris di Tanggerang dan dilaporkan pada Departemen Hukum dan HAM dengan nomor pelaporan AHUAH. SE.000 1.256.027.443.772.000 25. ZAI tetap merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan efektif pada Perseroan sebesar 36.000 menjadi Rp 1.75 63.980.000 774.00 Perubahan kepemilikan ZAI.441.519.980.217.000 386.980.000.002.744.402.439.430 15. tidak terdapat perubahan pengendalian atas perubahan kepemilikan tersebut.75 49.000.000 386. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut diatas.000 4. maka susunan pemegang saham Perseroan menurut DPS Perseroan yang diperoleh dari Registrasi BAE (PT Ficomindo Buana Registrar) pada tanggal 30 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 60. perubahan tersebut telah disetujui oleh BKPM.560.439. tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Humberg Lie SH.000. Berdasarkan Surat BKPM No.000.820 44. 49/2009 tanggal 23 Juni 2009.390 3.019.000. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Rini Mariani Soemarno Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Direksi Presiden Direktur : Adwin H. Namun.414.000. sehingga dengan demikian pada tanggal 3 Nopember 2008.61 100.000 1.980.89 100.000 997.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.000.863.000 4.200 177.375.190.000 7.863. untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengakat mereka sampai penutupan Rapat 26 .020. MKn.974.000 2. Tahun 2009 Berdasarkan Akta No.700. Penambahan persentase kepemilikan saham ZAI di Perseroan selama tahun 2009 adalah melalui mekanisme di Bursa.839.560. 737/III/PMA/2009 tanggal 16 Juni 2009 mengenai Persetujuan Perubahan Permodalan.390.000 (enam triliun Rupiah).000 4.

Ohio. Wahjudi & Rekan. S-004/PTDH/PRESCOMM/1109 tanggal 2 Nopember 2009. Sejak 2002 hinga sekarang beliau adalah Partner di KAP S. Presiden Direktur PT Astra International periode 1998 hingga 2000. Muhamad Hassan QIA Diangkat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat Pengangkatan No. Selain itu. Jakarta pada tahun 1989. Berdasarkan surat Direksi No S-041/PTDH/FD/0908 tanggal 12 September 2008.402.014) dan Rp.Sc diangkat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat Pengangkatan No. yaitu Kanaka Puradireja dimana jabatan sebagai ketua komite audit ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen. S-002/PTDH/PK/1107 tanggal 21 Nopember 2007 dan Surat Perpanjangan Pengangkatan No. Beliau mengawali karirnya sebagai Pengajar di Universitas Gajah Mada pada tahun 1983. Mannan. Perseroan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tangal 30 Juni 2009. lahir di Indonesia pada tahun 1960 dan saat ini berumur 49 tahun.3.7. Rp.932 (setara dengan USD295. Amerika Serikat pada tahun 1983.687. Wakil Ketua BPPN periode Januari hingga Juni 1998. 31 Desember 2008. Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor pada tahun 1983. Memperoleh gelar Master of Accountancy & Financial Information System dari Cleveland State University. Mulyadi. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: KOMISARIS Rini Mariani Soemarno – Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia. Amerika Serikat pada tahun 1993. Direktur Keuangan PT Astra International periode 1990-1998 dan Vice President Citibank N.A. pada periode tahun 2003-2005 sebagai Chairman of Management Accountants di Ibdonesia Institute of Accountants. sekretaris Perseroan adalah Mohammad Baskoro. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.172 (setara dengan USD615. Pengangkatan ini berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Nopember 2010.798.Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Penetapan remunerasi ini telah disetujui oleh RUPS Perseroan. Memperoleh gelar Master of Science in Management and Administrative dari Texas University.5. M. Wellesly.607). Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan. 27 .022. Memperoleh gelar Bachelor di bidang ekonomi dari Wellesly Collage. Beliau adalah Warga Negara Indonesia.264. Sepanjang karirinya beliau telah menduduki beberapa berbagai macam jabatan diantaranya tahun 1985-1990 sebagai Wakil Direktur di Inter-University Center. Cleveland. Pada periode tahun 2002-2008 menjabat sebagai direktur keuangan di Yayasan Pendidikan Internal Audit.576). Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan. Amerika Serikat pada tahun 1981. Pengangkatan ini berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Nopember 2010. S-001/PTDH/PK/1107 tanggal 21 Nopember 2007 dan Surat Perpanjangan Pengangkatan No. 2. anggota komite audit yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: 1. Dallas. dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp. hingga saat ini telah menduduki berbagai macam posisi diantaranya Pada tahun 1995-2002 menjabat sebagai Treasurer di Yayasan Pendidikan Internal Audit.700 (setara dengan USD702. Massachusetts. dimana ditetapkan bahwa ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Drs. Selain itu Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan Charter of Audit tanggal 20 Agustus 2009. Pada periode tahun 1995-2000 menjabat sebagai Manager Keuangan dan Adminidtrasi.048. S-003/PTDH/PRESCOMM/1109 tanggal 2 Nopember 2009. Beliau adalah Warga Negara Indonesia. lahir di Indonesia pada tahun 1947 dan saat ini berumur 62 tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2001 hingga 2004. lahir di Amerika Serikat pada tahun 1958 dan saat ini berumur 51 tahun.

lahir pada tahun 1959 dan saat ini berumur 50 tahun. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Texas pada tahun 1988. Robert Yogi. Pada periode 1994-1998 juga merangkap sebagai anggota Board KPMG Asia Pacific.Kanaka Puradiredja – Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. dari Massachusetts Institute of Technology. Suryohadiprojo – Presiden Direktur Warga Negara Indonesia. dan Technical Mechanical Engineering dari A&M Texas University College Station. Gani Bustan – Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia. Sebelumnya pernah bekerja pada PT PAL Indonesia untuk periode 1991-2007 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Bandung Pada periode 1978-1999 menjabat sebagai Managing Partner KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai chairman. Head of Business Development PT Wiharta Karya Agung pada periode Juni 2003 hingga Juni 2005. Selanjutnya pada periode 2000-sekarang menjabat sebagai Senior partner KAP Kanaka Puradiredja. lahir pada tahun 1965 dan saat ini berumur 44 tahun. memperoleh gelar Sarjana di bidang ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1971 dari Universitas Padjajaran. Memperoleh gelar Strata 3 untuk Management Program for Senior Executives. Suhartono. MA pada tahun 1993. Wichita. Kansas pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Bachelor of Business Administration jurusan International Business and minor in Economics dari The Wichita State University. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Boston. Master of Business Administration dari New York University. 28 . DIREKSI Adwin H. Kansas pada tahun 1990. Sebelumnya pernah menjabat sebagai komisaris PT Truba Alam Manunggal dari Oktober 2006 sampai dengan Mei 2007 dan sebagai komisaris PT Maxima Infrastruktur dari Agustus 2005 sampai dengan Mei 2007. Presiden Direktur pada PT Mutiara Sukses Sejati periode Oktober 2002 sampai Mei 2003. lahir pada tahun 1944 dan saat ini berumur 65 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari The Wichita State University. USA pada tahun 1986 dan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983.

Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Perseroan mempekerjakan 1. Pada saat Prospektus ini diterbitkan. PROJECT SUBSIDIARY COMPANY BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION HUMAN CAPITAL DIVISION INFORMATION SYSTEM DIVISION FINANCE DIVISION 5. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen. 29 . SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. baik sebagai sarana penyegaran maupun peningkatan keterampilan.4. pendidikan. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan. Dalam pelaksanaannya. asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun di luar negeri.911 orang karyawan. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional atau UMR yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturanperaturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). dan usia. Dalam hal peningkatan kualitas dan produktivitas kerja.SECRETARY & CORP. Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN PT DARMA HENWA BOARD OF COMMISSIONERS AUDIT COMITEE DIRECTORS BOARD OF DIRECTORS: PRESIDENT DIRECTOR CHIEF EXECUTIVE OFFICER CORP. LEGAL INTERNAL AUDIT CHIEF OPERATION OFFICER CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER CHIEF SUPPORT OFFICER CHIEF FINANCE OFFICER PLANT MAINTENANCE DIVISION SUPPLY MANAGEMENT DIVISION HSE & QUALITY MANAGEMENT DIVISION HEAD OF PROJECT BCP/ ACP/ DEV.

88 13.6% 41.84 314 245 169 62 45 1262 24.82 9.40 1217 63.36 11.89 266 14.6% 41.35 5.9% 17.00 Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: Jenjang Pendidikan S3.9% 17.34 2.48 152 12.4% 100% DH Services 2008 2009 % 5.41 13.93 248 14.31 5.32 1.9% 5.76 100 1260 2 1262 99.01 4.34 4.64 11. D1.88 19.21 0.84 0.96 20.29 1.66 6 0. Senior Executives dan Vice President Kepala Divisi Kepala Bagian ( Manager ) Kepala Seksi ( Supervisor ) Pelaksana / Staff Jumlah 2009 Jml 1 % 100% 2008 Jml 1 % 100% Jml 1 1 3 7 5 17 DH Energy 2009 % 5.00 Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut: Status Pegawai Juni 2009 Jumlah % 2008 Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah % % % Tetap Kontrak Jumlah 1803 108 1911 94.1% 29.71 3.41 15.48 100 % 0.95 100 % 0.97 84 4.217 100.9% 5.69 1.49 62 5.14 19.68 307 16.49 39 3.09 176 14.217 100.25 321 18.35 13.65 82.56 8. SLTA Lain-Lain Jumlah Juni 2009 Jumlah % 17 0.66 306 239 138 60 25.10 100 2008 Jumlah 5 12 27 147 1538 1729 2007 Jumlah 5 12 23 118 1104 1262 2006 Jumlah 8 % 0.66 21.24 3.50 296 24.85 477 389 227 90 62 1911 24.06 1911 100 2008 Jumlah % 16 0.88 4.64 409 377 225 75 44 1729 23.86 56.4% 100% 2008 % Jml 3 Jml 1 1 3 7 5 17 Jml 4 % 100% 80% 1 20% 1 100% 1 100% 5 100% 3 100% 30 .92 1059 61.00 % 1.Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut: Jenjang Manajemen Direksi. S2 S1.46 965 79.74 22.40 0.91 3. D4 D3 D2.54 100 2007 Jumlah % 427 33.39 4.57 1729 100 2007 Jumlah 17 168 74 716 287 1262 2006 Jumlah % 18 1.24 100 2008 Jumlah % 599 34.50 88.1% 29.16 100 1217 0 1217 100 0 100 Komposisi Karyawan Anak Perusahaan Komposisi karyawan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: Komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut: Prove Jenjang Manajemen Direksi.74 100 Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut: Usia Juni 2009 Jumlah % 666 34.29 0.35 87.57 100 2006 Jumlah % 434 35.34 85 4.93 20 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun Di atas 50 tahun Jumlah 40 3.29 1. Senior Executives dan President Kepala Divisi Kepala Bagian ( Manager ) Kepala Seksi ( Supervisor ) Pelaksana / (Staff dan Non-Staff) Jumlah Vice Juni 2009 Jumlah % 4 12 27 299 1589 1911 0.95 1.65 100 1664 65 1729 96.20 712 58.63 1.217 100.

Komposisi karyawan anak perusahaan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
Prove Jenjang Pendidikan
S3, S2 S1, D4 D3 D2, D1, SLTA Lain-Lain Jumlah

DH Energy 2008 2009 Jml 4 7 3 3 17 % 23.5% 41.1% 17.6% 17.6% 100% Jml 4 7 3 3 17 2008 % 23.5% 41.1% 17.6% 17.6% 100% Jml
4 1

DH Services 2009 %
80% 20%

2009 Jml 1 % 100%

2008 Jml
3

Jml 1

% 100%

%
100%

1

100%

1

100%

5

100%

3

100%

Sedangkan komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:
Prove Jenjang Pendidikan Jml 20 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun Di atas 50 tahun Jumlah 2009 % Jml 2008 % Jml 11 1 0 5 0 0 17 2009 % 64.7% 5.9% 0% 29.4% 0 0 100% Jml 11 1 0 5 0 0 17 DH Energy 2008 % 64.7% 5.9% 0% 29.4% 0 0 100% Jml 1 1 3 5 2009 % Jml DH Services 2008 %

1 1

100% 100%

1 1

100% 100%

20% 20%

1 2 3

33% 67% 100%

60% 100%

Komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:
Prove Status Pegawai Tetap Kontrak Jumlah 2009 Jml 1 1 % 100% 100% 2008 Jml 1 1 % 100% 100% 2009 Jml 15 2 17 % 88% 12% 100% DH Energy 2008 Jml % 14 82% 3 18% 17 17 2009 Jml 5 5 % 100% 100% DH Services 2008 Jml % 3 100% 3 100%

Tenaga Kerja Asing Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan memperkerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut :
No. Nama Viswanathan Apathsakaya n Bruce Leslie Trainor Jabatan General Manager Commercial Maintenance Manager Warga Negara India Selandia Baru No. IMTA No. Kep. 03448/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 7 April 2009 No. Kep. 03443/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 7 April 2009 Masa Berlaku No. KITAS No. 2C1JE 5752-H No. 2C21JE 5753-H Masa Berlaku

1

6 Juni 2010

6 Juni 2010

2

27 Mei 2010

27 Mei 2010

Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. B.817/PHIJSKPKKAD/PP&PKB/IX/2009 pada tanggal 4 September 2009, dan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO. KEP. 556/PHIJSKPKKAD/IX/2009 pada tanggal 4 September 2009.

31

6.

KETERANGAN TENTANG ANAK-ANAK PERUSAHAAN 1. Prove Energy Investments Limited (“Prove”) 1.1. Riwayat Singkat

Prove didirikan pada tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dan beralamat di Offshore Incorporation Limited, P.O.BOX 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Pada bulan Mei 2007, Perseroan mengambil alih seluruh saham di Prove dari pemegang saham sebelumnya. 1.2. Kegiatan Usaha

Prove merupakan sebuah perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk kepemilikan saham pada anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran batu bara baik ke pasar domestik maupun ke pasar international. 1.3. Kepemilikan Saham

Modal dasar Prove terdiri atas 50.000 saham dengan nilai nominal US$ 1 sehingga seluruhnya berjumlah sebesar US$ 50.000, dan seluruh modal disetor Prove sebanyak 10.000 saham dengan total nilai nominal sebesar US$ 10.000 dimiliki oleh Perseroan. 1.4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Prove adalah sebagai berikut: Direksi Direktur 1.5. Ikhtisar Keuangan : Mourant International Limited

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Prove yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(Dalam US Dollar) 30 Juni Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Operasi Laba Bersih 2009 3.655.889 142.893.256 146.549.145 40.932.970 95.453.155 136.386.125 10.163.020 17.664.833 10.434.621 7.230.212 2.279.414 2008 22.238.218 147.878.673 170.116.891 69.030.605 93.202.680 162.233.285 7.883.606 39.024.065 23.863.240 15.160.825 6.211.346 31 Desember 2007 22.293.733 162.022.293 184.316.026 35.902.143 146.741.623 182.643.766 1.672.260 37.220.743 18.614.058 18.606.685 1.662.260 2006 2 2 2 -

Prove mulai beroperasi pada tahun 2007, Pada tahun 2008 Prove mengalami pertumbuhan Ekuitas yang cukup signifikan sebesar 371,43% menjadi USD 7.883.606 di Tahun 2008

32

sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 1.672.260. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih hingga 273,67% menjadi USD 6.211.346 di Tahun 2008 sedangkan pada Tahun 2007 sebesar 1.662.260. Pada tahun 2008 Prove mengalami pertumbuhan kewajiban lancar dari USD 35.902.143 di tahun 2007 menjadi USD 69.030.605 ditahun 2008 peningkatan berasal dari pinjaman pada GCL. Pada tahun 2008 Prove juga mengalami penurunan kewajiban tidak lancar dari USD 146.761.623 pada tahun 2007 menjadi USD 93.202.680 pada tahun 2008 akibat dari adanya percepatan pembayaran hutang. 1.6. Anak-Anak Perusahaan

Prove memiliki anak-anak perusahaan sebagai berikut: 1.6.1. Vista Visa Ltd (“Vista”) Riwayat Singkat Vista didirikan pada tanggal 15 Mei 2006 berdasarkan hukum negara Republik Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre – lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Vista adalah sebuah perusahaan investasi yang memiliki penyertaan saham pada perusahaan pemasaran batubara. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham Vista adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh - Prove Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1 per saham Saham Dollar % 50.000 50.000 1 1 49.999 1 1 49.999 100 100

Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi Vista adalah sebagai berikut: Direksi Direktur : Kazuya Tanaka 1.6.2. Coal Vista Resources Limited (“CVR”) Riwayat Singkat CVR didirikan dengan nama Formosa Investments Limited pada tanggal 7 Juli 2006 dan beralamat di Oliaji Trade Centre, Lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. Pada tanggal 11 April 2007, sesuai dengan Certificate of Continuation No. 845457-6, Formosa Investments Limited berubah nama menjadi Coal Vista Resources Ltd. CVR juga telah mendapatkan special licence dari Pemerintah Republic of Seychelles pada tanggal 13 April 2007. Kegiatan Usaha CVR merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa di bidang pemasaran batubara dan sumber daya lainnya. Saat ini CVR memiliki kontrak dengan agen pemasaran batubara international dalam hal pemberian jasa konsultasi dan teknis lainnya. Disamping itu, CVR juga memiliki kontrak penyediaan jasa konsultansi dengan kontraktor penambangan lainnya. Kepemilikan Saham

33

919.35% menjadi USD 49.67 33.654.368 46.923 2008 22.655.348.621.145 47.942.000 5.348.882 39.935 11.774.358 17.743 8.558 83.SE.Susunan pemegang saham CVR adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .919.016.914 28.898 12.080 2006 - : Reinhard Wilhelm Kurz CVR mulai beroperasi sejak tahun 2007.065 10.664 95.335.732 83.348.942.694. peningkatan ekuitas ini disebabkan oleh peningkatan laba ditahan sebagai hasil dari peningkatan laba bersih. tanggal 30 April 2009.664.62% menjadi USD 46. Anggaran Dasar PT DH Energy telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.220.833 5. Pada Tahun 2008 CVR mengalami peningkatan ekuitas yang cukup signifikan sebesar 108.167.703.016. Notaris 34 .293. 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan.773 28.889 68.238.545.Kn.083.921 58. Pada tahun 2008 CVR mengalami penurunan Jumlah kewajiban yang cukup signifikan sebesar 41.Prove .310 9.626. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.637. 7.669.525. DH Energy didirikan berdasarkan Akta No.431 31 Desember 2007 22.265.514 ditahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 22. SH.902.368 di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 83.829 22.1 Keterangan Singkat PT DH Energy (dahulu bernama PT DH Power) (“DH Energy”).997 66. M.399.362.786 35.Vista Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1 per saham Saham Dollar % 5.273.637.514 95. dibuat di hadapan Humberg Lie.286.997 2 1 3 4. 101. tanggal 2 Maret 2007. yang dibuat di hadapan Humberg Lie.292 24.469 71. SE.054 105.358 13.058 49. Penurunan ini terjadi dikarenakan pembayaran atas bunga yang jatuh tempo.621.Mkn.921 13.000 2 1 3 4. SH. 2.218 73.882 39.786 37.083 105.774.571.571. PT DH Energy (“DH Energy”) 2.328. Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Maret 2007. (Dalam US Dollar) 30 Juni Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Usaha Laba Bersih 2009 3.758.024.33 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi CVR adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Ikhtisar Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Prove yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.437 71.703 22.

AHU.di Tangerang (”Akta No.312) 2008 4.000 10 990 1.000 9. 905. 101/2009”).34917.640 555 (13.557 4.4 Pengurusan dan Pengawasan Susunan anggota Komisaris dan Direksi DH Energy adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur : Kazuya Tanaka : Rini Mariani Soemarno 2.656 11.482 21.02 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009.804 134.000 2.per saham Saham Rupiah % 4.5 Ikhtisar Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DH Energy yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 December 2008.000 3.561 1.Perseroan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp.ITP .500.500. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. 151.528 152.634) 4.510.AH.665 591 (14.000 3.716.130 152.879 475 863 2006 - 35 .000 905. 2.500.000 1 99 100 2. Kegiatan usaha utama tersebut termasuk dalam kegiatan usaha DH Energy sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian DH Energy. (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2009 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Operasi Rugi Operasi 5.3 Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DH Energy adalah sebagai berikut : Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .000.960 138.757 139.055. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.445.807 (11.495 15..066 (16.217 713 2. 2.01.000 896. 2007.2 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama DH Energy adalah distribusi dan impor peralatan listrik dan jasa konsultasi ketenagalistrikan.136 141.622.584) 31 Desember 2007 660 3. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan.166 2.696 132.599) 4. telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar DH Energy untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.

100. 2.000 3. PT Pendopo Power (“PP”) Riwayat Singkat PT Pendopo Power (“PP”). berkedudukan di Jakarta. tanggal 24 Juni 2008.03.01.700.AH. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham PP adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .539 jt yang merupakan rugi bersih di tahun 2008 karena masih besarnya beban usaha yang dikeluarkan untuk pengembangan usaha di DH Energy.6 Anak-anak Perusahaan DH Energy memiliki anak-anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan asosiasi sebagai berikut: 2.000 92.217 juta dan mengalami peningkatan Kewajiban hingga 6.000 2.AHU-0054651.130 juta di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 2.482 juta.561 juta di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 4.Kingston Company Limited .140. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 DH Energy melakukan akuisisi atas 11% saham Pendopo Coal Ltd.Societe Strasbourgh S.497) (42) - DH Energy mulai beroperasi pada tahun 2007.57199 tanggal 18 Juli 2008.1.51.800.000.682.000 920. Ditahun 2008 DH Energy melalui anak perusahaannya DTS memperoleh kontrak layanan teknis dengan PT Arutmin Indonesia sehingga membukukan pendapatan sebesar Rp 4. Pada tahun 2008 DH Energy mengalami peningkatan Aset hingga 3.210.140. adalah sebuah PP terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.01.700 per saham Saham Rupiah % 4.09. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama PP saat ini adalah bergerak dibidang jasa kelistrikan.140.209% menjadi Rp. 200 200 200 300 100 1.000 3.1.6.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta didaftarkan di kepala Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran: 09.PT DH Power . yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.000 184.Rugi Bersih (965) (14.000 20 20 20 30 10 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan komisaris dan Direksi PP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur : Kazuya Tanaka : Teo Ai Lin Daphne : Ridwan Kurnaen : William John Bartley 36 . Pada tahun 2008 Ekuitas mengalami penurunan karena terdapat defisit Rp 14.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 dan dicatatkan di Daftar Perseroan No.Stratford & Partners Limited Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp 920.877% menjadi Rp 151.000 184.762.879 juta.000 276.AH.000 184. dengan menggunakan pinjaman pada pemegang saham.139.A .Melchior Investment Limited .070.AHU37802.01. 79.

36 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”). Kegiatan Usaha 37 .Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No.6. 380. 1994 – Seychelles dengan Certificate of Incorporation No.09. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. SH.2. Seychelles. tanggal 2 Mei 2008.840 Ha.2007 tanggal 17 Desember 2007. SE. adalah sebuah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 51. PT DHE Technical Services ("DTS") Riwayat Singkat PT DHE Technical & Services (dahulu bernama PT DHP Techincal & Services) (”DTS”).HT.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008. Victoria.01-TH.3. C007097. PCL merupakan pemegang saham tidak langsung sebesar 94. 7. Pendopo Coal Ltd (“PCL”) Riwayat Singkat PCL didirikan pada tanggal 1 September 2008 berdasarkan hukum Republik Seychelles.000 50.900 89 11 100 49.K/30. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Tambahan No.89% pada PT Pendopo Energi Batubara.AH. 7/2008”). pemegang konsesi pertambangan batubara yang berlokasi di Sumatera Selatan dengan total area seluas 17.6. Pendopo beralamat di Oliaji Trade Center Lantai 1.900 % 89 11 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Direksi PCL adalah sebagai berikut: Direktur: Teo Ai Goon 2. tanggal 17 Desember 2007.000 89 11 100 49.PT Bumi Resources Investment .AH. Notaris di Jakarta (”Akta No.01. 5488. telah terjadi perubahan nama dari PT DHP Technical & Services diubah menjadi PT DHE Technical and Services sehingga mengubah Pasal 1 anggaran dasar DHETS.2.AHU-0077087. berkedudukan di Jakarta. AHU 5616.00/DJB/2008).01.Kn. tanggal 04 Agustus 2008. dibuat di hadapan Humberg Lie. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham PCL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . M. Perubahan nama telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.01. Mahe.PT DH Energy Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal $ 1 per saham Saham US$ 50. International Business Act. Kegiatan Usaha PCL melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara. 053799. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) Generasi Ketiga No.02.

Notaris di Tangerang.000 930. 3. tanggal 11 Agustus 2009.Kegiatan usaha utama DTS saat ini adalah berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri.141.000 1.900.2.12 tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Humberg Lie.02.000 5.per saham Saham Rupiah % 10.500. Kegiatan Usaha DH Services didirikan untuk bergerak di bidang penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum.500 1.Perseroan .000 2.792. SE. Anggaran Dasar DH Services telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.000 3.500.01.715 3. Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham DH Services adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .Tahun 2009. SH.000 474.209.500 6.960.000 3. AHU38784.1.000 490 510 1.PT Wish Capital Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp.900 per saham Saham Rupiah % 4.759. PT DH Services (“DH Services”) 3. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham DTS adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .PT Wish Capital International Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal 930.785 1. 917. Riwayat Singkat DH Services didirikan pada bulan Maret 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Maret 2007.000. DH Services rencananya akan masuk ke dalam bisnis pengelolaan infrastruktur di masa yang akan datang.845.655.AH.723. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No..700.000 3.000 456.572.600. 3.000 51 49 100 38 .PT DH Power .000.636.170.000 9.000 49 51 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi DTS adalah sebagai berikut: Komisaris Presiden Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur : Kazuya Tanaka : Ir.000 1. Mkn.3. Soegiriawan : Ridwan Kurnaen 3.

292 2.336 51. Ikhtisar keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DH Services yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.294 13.309 juta menjadi Rp. 2.402 2008 16 2.908 juta.5.292 2006 - : : Rini Mariani Soemarno Gani Bustan : Adwin Harjanto Suryohadiprojo Peningkatan total aset DHS dari sebesar Rp. 2007.292 2.293 juta di tahun 2008 menjadi sebesar Rp.402 juta.695 juta di bulan Juni 2009 adalah sehubungan dengan adanya pemberian jasa konsultasi kepada KPC sejak tahun 2009 sehingga DHS membukukan laba bersih sebesar Rp.292 2. 48. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan. Peningkatan kewajiban di bulan Juni 2009 dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2009 terutama karena adanya peningkatan hutang kepada Perseroan dari sebesar Rp.958 46.908 33. Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Direktur 3.335 juta di bulan Juni 2009. dalam jutaan Rupiah 30 Juni 2009 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Operasi Laba Usaha Laba Bersih 62.201 17. DHS mulai memberikan jasa konsultasi kepada KPC sehingga per 30 Juni 2009 terdapat piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. Sedangkan ekuitas DHS meningkat dari sebesar Rp. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 13. 47. 39 .988 juta disebabkan karena pada tahun 2009. Pendapatan DH Services dari jasa konsultasi kepada KPC sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp.3.308 16 16 2.292 31 Desember 2007 2.292 64.988 4.035 juta.4. 11.695 50.707 11.696 2. 2. 50. 64. 16 juta menjadi sebesar Rp.

para pihak menyetujui bahwa Quest akan menjadi pemegang saham pengendali atas Perseroan melalui ZAI tanpa mengindahkan fakta bahwa PT Bumi Resources Investment telah mengakuisisi 80% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh ZAI. Tabel Perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan No. Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan impor. HUBUNGAN KEPEMILIKAN. Penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum. Goodrich Management Corp. pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan tabel Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.000 lembar saham yang merupakan 20% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh ZAI. *) Sehubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan (Undertaking Agreement) tanggal 23 Desember 2009 antara PT Bumi Resources Investment. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Hubungan kepemilikan. Quest memiliki 2.7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZAI GCL Prove Vista CVR DH Energy (dahulu DH Power) PP PCL DTS DH Services Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Perusahaan investasi Perusahaan investasi Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Pemasaran batubara dan sumber daya lainnya Jasa konsultasi dibidang ketenagalistrikan. Perusahaan investasi tambang batubara Berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. dan Quest Corporation (Quest) sehubungan dengan operasional dan manajemen Perseroan. Siifat Hubungan dengan Perseroan Pemegang Saham Pemegang Saham Anak Perusahaan Anak Perusahaan Anak Perusahaan Anak Perusahaan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Anak Perusahaan Anak Perusahaan 40 .

000 2. ZAI berubah kedudukan hukum di Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre. susunan pemegang saham ZAI adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . a.Tabel Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Nama Perseroan Pemegang Saham ZAI Adwin H.000 10.000 10.000 8. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada saat Prospektus ini diterbitkan. Suryohadiprojo Andreas Kastono Andy Pe Yong Woon Elcia Simeon Gani Bustan Johnson Pe Yong Sheng Kanaka Puradiredja Kazuya Tanaka Reinhard Wilhelm Kurz Rini Mariani Soemarno PD D KI PK PD D Anak Perusahaan Anak Perusahaan Melalui DH Energy DTS PP Anak Perusahaan Melalui Prove CVR D D Vista D Pengendali ZAI GCL D - Prove DH Energy D - PK D PK DH Services PD K PK Quest Corporation - - D - PD - D - - Keterangan: PK : Presiden Komisaris KI : Komisaris Independen K : Komisaris PD : Presiden Direktur DTA : Direktur Tidak Terafiliasi D : Direktur 8.PT Bumi Resources Investment .000 2. Pada tanggal 11 April 2007. Mahe.. CSL094 pada tanggal 13 April 2007.000 50. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan Memorandum of Association tertanggal 11 April 2007.per saham Saham Dollar 50. Victoria. Republic of Seychelles.000 40.000 8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM Zurich Assets International Ltd (“ZAI”) Riwayat Singkat ZAI didirikan pada tanggal 17 Februari 2005 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands.Quest Corporation Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1. ZAI telah memperoleh special licence No. ZAI merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi.000 40.000 % 80 20 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi ZAI adalah sebagai berikut : 41 .

per saham Saham Dollar 50. (f)ABN AMRO Bank N. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja adalah sejak 27 Maret 2007 dan berlaku sampai selama 1 tahun.000. PT Jangka Waktu Untuk Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A adalah 11 Januari 2007 – 11 Juli 2010. berdasarkan DPS per 30 Oktober 2009. Untuk Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B adalah 11 Januari 2007 – 11 April 2011. yang terdiri dari: i) Tranche I Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A sebesar AS$110.000. (“Zurich”).Direksi Direktur Utama Direktur b. (c)(UOB Asia Limited.000 iii)Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B sebesar AS$50.64% dan kepemilikan melalui GCL sebesar 24. : : Andy Pe Yong Woon Elcia Simeon Goldwave Capital Limited ("GCL") Riwayat Singkat GCL didirikan pada tanggal 8 July 2008 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands. (d)United Overseas Bank Limited (“Agen”).000 Kewajiban : Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk: i)Tranche I Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A digunakan untuk membayar Kredit Sindikasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi tanggal 3 Oktober 2005 antara Perseroan.000 Facilities Agreement.. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada saat Prospektus ini diterbitkan.999 1 1 49. Perseroan dan anak perusahaan mengadakan beberapa perjanjian penting.000 iv) Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar maksimum AS$15. Zurich merupakan pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan sebesar 50. Hak : Debitur memperoleh pendanaan sejumlah maksimum AS$205. (e)United Overseas Bank Limited (“Security Agent”).000 1 1 49. 42 .39% terdiri atas kepemilikan langsung sebesar 25.000 50. Jatuh tempo saat ini adalah 27 Maret 2010.000.000 ii)Tranche II Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A sebesar AS$30. Deskripsi Singkat Perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian fasilitas kredit jangka waktu dan kredit modal kerja.999 % 100 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi GCL adalah sebagai berikut: Direksi : Ng Yam Kai 9.000. susunan pemegang saham GCL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh -ZAI Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1. tanggal 26 Desember 2006 Pihak (a) Perseroan (“Debitur”).V.000. tetapi diperpanjang setiap akhir periode (revolving facility). yaitu sebagai berikut : No 1 Nama Perjanjian AS$205. (b)Zurich Assets International Ltd. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING Dalam menjalankan kegiatan usahanya.75%.000.000. Maksud dan Tujuan GCL merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi. dan Merrill Lynch Credit Products. United Overseas Bank Limited. LLC (“Arrangers”).

atau hingga habisnya persediaan batubara di tambang Bengalon. iv)Fasilitas Kredit Modal Kerja digunakan untuk membayar biaya operasional. (g)United Overseas Bank Limited. PT Kaltim Prima Coal (“KPC”) dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Menjaga perbandingan total hutang dengan EBITDA tidak melebihi 3. 2x pada 31 Desember 2008 dan 1. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Jangka Waktu 2. KPC sebagai pemengang konsesi penambangan batubara di area Bengalon berdasarkanPerjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara. 2. QDSCR (jumlah uang tunai Debitur ditambah pengembalian pajak dan uang tunai yang terdapat dalam Project Account dikurangi capital expenditure) tidak boleh Kurang dari 1.75 kali sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan 30 Juni 2007. PT Bank Internasional Indonesia Tbk.3x mulai 31 Desember 2009 dan seterusnya.00 kali sejak tanggal 1 Juli 2007 dan seterusnya. Singapore Branch. LLC (“Kreditur”). tanggal 27 May 2004. Merrill Lynch Credit Products. dan beberapa kreditur lain. Caterpillar Financial Services (UK) Limited. VTB Bank Europe plc. 1 dan No. telah menunjuk Perseroan sebagai kontraktor untuk meyediakan layanan pengangkutan pertambangan dan batubara (“Service”). memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008.5x pada 31 Desember 2006.No Nama Perjanjian Pihak (“Account Bank”). atau sampai dengan tanggal lain yang disepakati. Growth Management Limited. Deskripsi Singkat Indotambang Makmur. AS/NZS ISO 9001:2000 Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang biaya Perjanjian berlaku sampai berakhirnya Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara (CCOW) antara KPC dan Pemerintah RI. Coal Services Fee dan lainnya yang dibayarkan setiap bulannya oleh KPC kepada Perseroan Kewajiban : Menyediakan layanan service di : Perseroan menyatakan dan menjamin akan melaksanakan Service sesuai dengan peraturan yang berlaku Perseroan harus menjamin keamanan Lokasi Perseroan harus memastikan agen atau subordinat kontraktor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Setiap tahun Perseroan harus menyampaikan laporan dan rencana terhadap pelaksanaan Service ke KPC Perseroan harus menerapkan system jaminan mutu yang dipersyaratkan oleh standar internasional untuk Quality Management Systems. PT Bumi Resources Investment. Erste Bank der oesterreichische Sparkassen AG. sebagaimana telah diubah dengan Contract Variation No. dan Kurang dari 2. Hak : Perseroan berhak atas pembayaran Service Fee yang terdiri atas Modal Kerja Services Fee. Bumi melalui anak perusahaannya. Limited Singapore Branch. tanggal 9 Maret 2007. 43 . 2. iii)Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B digunakan untuk membiayai kembali perjanjian kredit antara Perseroan dan Zurich dan perjanjian kredit antara Perseroan dan PT Danatama Makmur serta untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan dokumen terkait lainnya. ii)Tranche II Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A digunakan untuk membayar pengeluaran untuk barang modal dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan dokumen terkait lainnya. Bengalon Operating Agreement Mining Service (dikenal juga sebagai “HWE Mining Agreement”).5x pada 31 Desember 2007. tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. The Bank of TokyoMitsubishi UFJ. Namun demikian pada saat Bengalon Operating Agreement dan perubahannya ditandatangani di tahun 2004.

PT Bumi Resource Tbk (“Bumi”) dan Perseroan. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. tanggal 30 September 2004. antara KPC. PT Bumi Resource Tbk (“Bumi”) dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. tanggal 27 May 2004. termasuk Perseroan. termasuk Perseroan. Namun demikian pada saat HWE Payment Account Agreement ditandatangani di tahun 2004. Perjanjian dimana Bumi dan KPC berjanji kepada Perseroan. Bumi melalui anak perusahaannya. Hak : Menerima jaminan dan kepastian dari KPC bahwa Collection Account terakhir dan HWE Operational Account disimpan di Account Bank. Kewajiban : Para pihak. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Kewajiban : Perseroan wajib menjalankan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Agreement. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Namun demikian pada saat Strategic Agreement ditandatangani di tahun 2004. Dalam Strategic Agreement ini para pihak telah membentuk Strategic Working Relationship untuk melaksanakan Service di tambang batubara milik KPC di Kalimantan Timur dengan tujuan setiap pihak mempertahankan posisi yang berkesinambungan dalam kompetisi di industri batubara. sepakat mengembangkan pengaturan tentang pernyataan misi. Para Pihak. 44 .. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. tanggal 27 Mei 2004 (“Strategic Agreement”). KPC. 4 HWE Payment Account Agreement. Strategic Agreement ini akan berakhir pada tanggal Bengalon Operating Agreement berakhir. Untuk itu Para Pihak sepakat untuk membentuk grup manajemenyang terdiri dari Project Management Group dan Site Management Group.No Nama Perjanjian Pihak Deskripsi Singkat pembangunan Modal bulannya kepada KPC Kerja setiap Jangka Waktu Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk pelaksanaan perjanjian ini mengikatkan diri dengan Strategic Agreement. (i) KPC akan menyimpan “Collection Account” (rekening dimana disimpan semua pendapatan dari KPC disimpan) dan “HWE Operational Account” (rekening bersama KPC dan Perseroan) di bank yang disebut “Account Bank”. bahwa selama Perseroan dan anak perusahaannya tetap menjadi pihak dalam perjanjian ini. PT Bumi Resources Investment. Perjanjian ini akan berakhir pada Hari Kerja mengikuti pengakhiran “HWE Mining Agreement” (Bengalon Operating Agreement Mining Service. dan (ii) Bumi akan menjamin dimana KPC akan memerintahkan ke para pelanggan untuk melakukan pembayaran penjualan batubara hanya ke Collection Account. sepakat untuk menunjuk perwakilannya menjadi “Partnering Sponsor” yang berkewajiban untuk mengatur proses kerjasama atas nama para pihak. berkewajiban untuk menguji Proyek sesuai dengan Partnering Charter. petunjuk prinsip dan proses evaluasi (“Partnering Charter”) yang sesuai dengan Strategic Agreement dan Operating Agreement (“Dokumen Proyek”). KPC dan Perseroan). PT Bumi Resources Investment. Hak: Perseroan dapat menunjuk perwakilannya dalam Site Control Groups yang dibentuk oleh Project Management Group dan Site Management Group. KPC dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. KPC dan Bumi bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk memeriksa dan/atau memecahkan masalah atau sengketa yang mungkin ditemukan oleh Project Management Group dan Site Management Group. Bumi melalui anak perusahaannya. 3 Strategic Agreement Mining Services.

memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. PT Bumi Resources Investment.5 tahun atau ditentukan lain oleh para pihak. Bumi melalui anak perusahaannya. Namun demikian pada saat Kontraktor menunjuk KPC untuk menempatkan manajemen senior. Perjanjian ini juga dibuat dalam rangka Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2006. membayar biaya-biaya yang timbul dari Mining Arrangements Perseroan dan Receiver berhak atas semua hak yang dilindungi dalam hukum perusahaan dan hukum kekayaan Singapura. Perpanjangan terhadap perjanjian ini harus diberitahukan kepada subkontraktor dalam jangka waktu 3 bulan setelah habisnya jangka waktu perjanjian awal. Perseroan telah membuat Letter of Intent dengan PT Dwimakmur Primatamas dengan No. tanggal 8 Agustus 2006. Strategic Agreement dan kesepakatan lainnya antara Perseroan dan KPC dalam layanan dan pertambangan”). tanggal 21 Juli 2005. dengan alasan menguasai Security Assets. Hak : Perseroan dapat menarik jumlah dari Realisation Account dalam hal pembayaran terhadap biaya-biaya. PT Bumi Resources Investment. 017/PTDH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang menyetujui untuk memperpanjang kontrak coal hauling sepanjang 3 tahun setelah kontrak dalam perjanjian awal berakhir. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Subcontractor sepakat untuk menyediakan Service sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Perseroan dan PT Dwimakmur Primatamas (“Subcontractor”) Perseroan dan Subcontractor telah terikat dalam Bengalon Operating Agreement Mining Service. Namun demikian pada saat Operational (Primary Account) Charge ditandatangani di tahun 2004. DH/SCA/06/0059. Secured liabilities adalah segala kewajiban yang ada saat ini dan yang akan datang dari KPC kepada Perseroan berdasarkan Bengalon Operating Agreement. 6 Perjanjian Pengangkutan Batubara untuk Tambang Bengalon. Kewajiban: Baik Perseroan maupun Receiver akan bertanggung jawab. Pihak KPC dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. Bumi melalui anak perusahaannya. biaya bahan bakar Kewajiban : Perseroan harus membayar sejumlah uang kepada Subcontractor dalam waktu 1 bulan setiap akhir bulan Perseroan bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) berdasarkan hukum Indonesia. Deskripsi Singkat KPC sebagai pemilik dari Security Assets berupa rekening-rekening yang dijaminkan beserta hak dan manfaatnya. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. tanggal 30 September 2004. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Mei 2005 untuk jangka waktu 2. menggadaikan dalam memiliki atau terhadap kerugian dalam realisasi dimana gadai tersebut manjadi milik dapat dipertanggung jawabkan Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku pada tanggal 30 September 2004 dan berakhir pada tanggal dimana hak-hak Perseroan atas Secured Liabilities telah dibayar penuh (“Security Period”). menjaminkan Security Asset tersebut untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan dari “Security Liabilities” (“Segala kewajiban dan tanggung jawab KPC kepada Perseroan dalam “Mining Arrangement” (“HWE Mining Agreement. (lihat angka 1 di atas) Hak : Kontraktor berhak untuk meminta KPC 45 . membayar upah dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Receiver”). Hak : Perseroan berhak memperoleh jasa subkontraktor penambangan dari Subcontractor Perseroan dapat memotong pembayaran kepada Subcontractor terhadap pajak. Perjanjian ini berlaku sejak 3 Oktober 2005 sampai dengan 6 bulan setelah Perjanjian Kredit telah dilunasi. sebagaimana diubah dengan Perjanjian No. 7 Technical Services Agreement tanggal 3 Oktober 2005 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Amendment and Restatement Agreement relating to Technical Service Agreement tanggal 3 Oktober 2005. staf supervisor dan teknik untuk memastikan bahwa Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Mining Services tanggal 27 Mei 2004. Perseroan (“Kontraktor”) dan KPC KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi.No 5 Nama Perjanjian Operational (Primary Account) Charge.

(iv)apabila dilakukan pengakhiran atas Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara (CCOW) antara Arutmin dan Pemerintah RI. 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Jual Beli Batubara LRC yang dimaksud dalam nomor 10 sampai 14 dibawah ini. PT Bumi Resources Investment. Bumi melalui anak perusahaannya. Nomor Pemasok PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Namun demikian pada saat Asam Asam Operating Agreement ditandatangani di tahun 2007. Kewajiban : Kontraktor wajib membayar biaya jasa kepada KPC berdasarkan tarif yang dihitung dengan basis waktu. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Jangka Waktu 8 Asam Asam Operating Agreement. 9 Perjanjian Konsorsium tanggal 25 Agustus 2006. Arutmin sebagai pemegang Kontrak Karya Batubara. Bertanggung jawab atas penyediaan tenaga kerja dan fasilitas untuk mengontrol keamanan dalam area pertambangan Asam Asam Memberikan informasi dan laporan kepada Arutmin sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dalam (iii)apabila dilakukannya pengakhiran perjanjian berdasarkan hukum. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. PT PLN (Persero) (“PLN”) dan Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) Arutmin merupakan pihak Para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama konsorsium pemasokan LRC untuk PLTU PLN berdasarkan perjanjian ini. PT Bumi Resources Investment. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Hak : Perseroan berhak memperoleh manfaat atas penjualan LRC berdasarkan skema kerjasama dalam Perjanjian Konsorsium ini. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 46 . Hak : Perseroan berhak atas pembayaran Service Fee yang dibayarkan setiap bulannya oleh Arutmin kepada Perseroan Kewajiban : Memberikan perjanjian ini jasa sesuai dengan Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal berlakunya perjanjian. Perseroan dan Arutmin Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi.No Nama Perjanjian Pihak Technical Services Agreement dan perubahannya ditandatangani di tahun 2005. 10 Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) untuk PLTU Suralaya (Existing) Unit 1-7 (4 x 400 MW dan 3 x 600 MW). menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa-jasa pada lokasi penambangan Asam Asam mulai dari tanggal berlakunya perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang secara tertulis oleh kedua belah pihak. Bumi melalui anak perusahaannya. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Nomor PLN 04322. yang mana yang terjadi terlebih dahulu. Pemasok menjual dan menyerahkan LRC dari wilayah penambangan PT Arutmin Indonesia (“Wilayah Kerja”) kepada PLN di tempat penyerahan LRC dari Pemasok kepada PLN di Unloading Jetty PLTU (“Tempat Penerimaan”) dengan jumlah. Kewajiban: Kewajiban Perseroan selaku operator penambangan di Area Penambangan adalah menentukan kebijakan dan melakukan operasional perihal penambangan LRC. staf supervisor dan teknik untuk memastikan bahwa Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Mining Services tanggal 27 Mei 2004. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. (ii)apabila dilakukannya pengakhiran perjanjian berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Deskripsi Singkat untuk menempatkan manajemen senior.PJ/123/DIR/06. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2006. yaitu 22 Maret 2007 dan berakhir: (i)20 tahun setelah Tanggal Dimulainya Perjanjian atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. tanggal 22 Maret 2007 Perseroan dan PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi.

Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2006. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. PT PLN Persero (“PLN”) dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. mana yang lebih dulu tercapai. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Namun Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. tanggal 15 Pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. Bumi melalui anak perusahaannya. Hak : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak menerima pembayaran dari PLN atas LRC yang dipasok Jangka Waktu 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. Pemasok Jak/15/VI/LD/2007. mana yang lebih dulu tercapai. Deskripsi Singkat spesifikasi dan tata cara sesuai dengan perjanjian ini.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. Kewajiban : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. PT Bumi Resources Investment. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Bumi melalui anak perusahaannya.000 (satu juta) Ton selama setahun. 11 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU Banten (Suralaya Baru) (1 x 625 MW) Periode 20 Tahun No.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. J2/Ji. Pemasok Jak/14/VI/LD/2007. Tanggal Efektif berarti 12 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Banten (Labuan) (2 x 316 MW) Periode 20 Tahun No. PT Bumi Resources Investment.000. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007.171 per ton. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. Kewajiban : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Desember 2006. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Bumi melalui anak perusahaannya. mana yang lebih dulu tercapai. PT Bumi Resources Investment.No Nama Perjanjian Jak/10/XII/LD/2006. J2/Ji. Hak : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak menerima pembayaran dari PLN atas LRC yang dipasok. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. 248. 47 . PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. Harga Cost Insurance and Freight (CIF) LRC dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. Jumlah LRC yang diperjual belikan berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar 1.

Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. J2/Ji. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC 48 . Bumi melalui anak perusahaannya.No Nama Perjanjian Pihak demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. Bumi melalui anak perusahaannya. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. Pemasok Jak/11/VI/LD/2007. J2/Ji. Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota Konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban: Pemasok harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. 13 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) (1 x 660 MW) Periode 20 Tahun No.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 14 Juni 2029 atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. Pemasok Jak/17/VI/LD/2007.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota Konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban : Pemasok harus setiap saat PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. mana yang lebih dulu tercapai. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. PT Bumi Resources Investment. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. mana yang lebih dulu tercapai. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Jangka Waktu tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Deskripsi Singkat Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban : Pemasok harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. 14 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU Asam Asam (Existing) (2 x 65 MW) Periode 20 Tahun No. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. PT Bumi Resources Investment. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007.

Kendaraan dan Peralatan yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: NO Kode Keterangan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CO CO DT CP CP CP CM CO AP TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD WD WD DR DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT EX EX EX EX 20 Foot Sea Container Accomodation Camp Articulated Dump Truck HM400 Atlas Copco model XAS186 Atlas Copco model XAS392 Atlas Copco model XAS97 Compactor CAT 825C Container Office Custombuilt for Pump Dozer Komatsu D155A-2 Dozer Komatsu D375A-5 Dozer Komatsu D65P-12 Dozer Komatsu D85E Dozer Track Cat D10R Dozer Track Cat D11R Dozer Track Cat D9L Dozer Track Komatsu D375A-2 Dozer Track Komatsu D375A-3 Dozer Track Komatsu D475A-2 Dozer Wheel Cat 834B Dozer Wheel Cat 854G Drill Driltech D55SP Dump Truck Iveco Trakker 6x4 Dump Truck Komatsu 1500-5 Dump Truck Komatsu HD730 Dump Truck Komatsu HD785-3 Dump Truck rear CAT 777A Dump Truck rear CAT 777D Dump Truck rear Komatsu 630E Dump Truck rear Wiseda KL24 Dump Truck Unit Rig MT3300A Dump Truck Unit Rig MT4400 Excavator CAT 245 Excavator Hitachi EX2500-5 Excavator Hitachi EX3600-6 Excavator Hitachi EX5500 6 180 10 4 1 12 4 1 4 3 9 2 2 4 2 4 1 1 1 2 1 4 10 7 4 5 96 4 6 17 5 10 5 3 2 2 49 .No Nama Perjanjian Pihak Deskripsi Singkat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. Alat-alat berat dan kendaraan yang dimiliki Perseroan terdiri dari berbagai merek seperti Terex. Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya didukung dengan armada kendaraan dan peralatan pertambangan yang lengkap. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP Perseroan tidak memiliki Aset tetap berupa tanah dan bangunan. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Jangka Waktu sudah ditandatangani oleh para pihak. 10. Liebherr/Wiseda dan Caterpillar.

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX FL ST ST ST GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GR GR GR GR LP LP LP LP LP LT LT LT LT WT WL WL WL WL WL TR Excavator Hitachi ZX200 Excavator Hitachi ZX450LC3F Excavator Komatsu PC1250SP-8 Excavator Komatsu PC1600-1 Excavator Komatsu PC1800-3 Excavator Komatsu PC1800-6 Excavator Komatsu PC200-7 Excavator Komatsu PC300SE Excavator Komatsu PC400LC-7 Excavator Komatsu PC400SE-6 Excavator Liebherr R974B Excavator Liebherr R984B Excavator Liebherr R994 Excavator Liebherr R994-200 Excavator O&K RH120C Excavator O&K RH120E Excavator O&K RH200 Excavator O&K RH340 Forklift CAT V330B Fuel Truck Iveco MP380E42W Fuel Truck Nissan CWB45AL Fuel Truck Volvo 6x6 Cab/Chassis FM66R Generator CAT 3208 140KVA Generator CAT 550 kva Generator Patria Komatsu Genset Kubota 5KVA Genset Mitsubishi 13 KVA Genset Mitsubishi 20 KVA Genset Perkin 10 KVA Genset Perkin 250 KVA Genset Perkin 30 KVA Genset Perkin 350 KVA Genset Perkin 60 KVA Genset Perkin 75 KVA Genset Wilson 30 KVA Grader CAT 14H Grader CAT 16H Grader CAT 24M Grader Komatsu GD825A L/Tower Kubota D722 L/Tower Patria LS3-6000 L/Tower True Blue Illum 600 L/Tower True Blue Olympic Light Tower Amida AL4050D-4 Light Truck Isuzu Light Truck Iveco MP380E42W Light Truck Renault CBH320 Light Truck Renault CBH330 Lincoln 400AS Mobile Welder Loader Wheel CAT 980G Loader Wheel CAT 988B Loader Wheel CAT 992C Loader Wheel CAT 992D Loader Wheel CAT 992G Lowboy CAT 777A 1 2 5 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 14 54 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 50 .

000. Saat ini tergugat I tengah melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Samarinda.000.Bpp tanggal 13 Oktober 2008 sehubungan dengan perkara perburuhan Nomor: 19/G/2009/PHI.000.-.000. 42. LV LV LV LV LV LV LV LV Light Vehicle Mazda BT50SC 4x4 Cab/Chassis Light Vehicle Mitsubishi 4x4 Light Vehicle Iveco 4x4 Cab/Chassis MP240E37W Light Vehicle Toyota Hilux 4x4 dual cab utility Light Vehicle Toyota Hilux dual cab ute 4x4 Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Troop Carrier Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Utility Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Wagoon 1 35 6 3 1 10 4 3 PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN Saat ini Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu perkara pidana.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ST ST WT WT WT AP TR TR PU PU PU ST ST LP AP WL TL TL PU WC WC WC Lube Truck Iveco 6x6 Cab/Chasis Lube Truck Renault 6x6 Cab/Chassis CBH320 Miller 401DX Mobile Welder Miller 600AMP Welder Miller Welder Miller Molnar 4 Post Hoist Prime Mover Renault CBH350 Prime Mover Renault CBH385 Pump Multiflow 420 Pump Water Pump Water Legra Service Truck Iveco MP380E4 Service Truck Renault CBH32 Skid Mounted Lighting Tower Starting Motor Durst 1900S Tool Carrier CAT IT62G Trailer Lowboy Hascar 80T Trailer Lowboy Kumbori 150T Volvo Penta model KSB LCCM200 Water Cart CAT 777A 55KL Ta Water Cart CAT 777D 80KL Ta Water Cart Renault CBH280 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 3 3 2 1 Kendaraan lain yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut : No Kode Deskripsi Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 11. 42. (Dampaknya tidak material bagi Perseroan) 51 .Smda Para Pihak Tuan Abdul Rachman R (Pengugat) Perseroan (Tergugat I) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (Tergugat II) Pokok Sengketa Gugatan adalah sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja pada tanggal 17 Januari 2007 di lokasi tergugat I (Bengalon Coal Project) dan akibat kecelakaan itu penggugat mengalami cacat total Status Hukum Keputusan Pengadilan Negeri telah menetapkan tergugat untuk membayar objek perkara sebesar Rp.-. kecuali perkara perdata sebagai berikut: Perkara perdata No. kepailitan. Dampak Hukum Apabila upaya hukum banding ke pengadilan tinggi samarinda tidak berhasil maka Tergugat I berkewajiban membayar objek perkara sebesar Rp.110/Pdt/G/2008/PN. perpajakan atau perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

c. b. 52 . Perusahaan assosiasi (associated companies). memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud adalah: a. e. dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor). direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. baik secara langsung maupun tidak langsung.12. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara. direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris. d. suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan. oleh setiap orang yang diuraikan dalam huruf c atau d di atas atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies. mengendalikan. Karyawan kunci. subsidiaries). yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan. atau dikendalikan oleh. Perorangan yang memiliki.

PT Wish Capital International.Kewajiban tidak lancar 30 Juni 2009 2. Koperasi dan PT Indotambang Perkasa merupakan uang muka atas pinjaman modal kerja yang diberikan.445 kepada PT Arutmin Indonesia dan Hutang senilai US$ 599.081 kepada Zurich Asset International Ltd.Berikut ini ikhtisar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan: Nama Pihak Terafiliasi PT Pendopo Energi Batubara Pendopo Coal Ltd Enercorp Limited PT Pendopo Power PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) Zurich Asset International Ltd PT Wish Capital International PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Bentuk Hubungan dengan Pihak Terafiliasi Afiliasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Anak Perusahaan Pemegang Saham Afiliasi Afiliasi Afiliasi Tabel berikut adalah perincian atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa : Piutang kepada Pihak Hubungan Istimewa (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Jumlah piutang usaha 30 Juni 2009 15.788 Hutang senilai US$ 2.749 Piutang usaha pihak hubungan istimewa yang terkait pada tanggal 30 Juni 2009.911 599 178 20 3. disajikan sebagai bagian dari piutang usahapada neraca konsolidasi. (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Pendopo Energi Batubara PT Wish Capital International Koperasi PT Indotambang Perkasa Jumlah piutang pihak hubungan istimewa 30 Juni 2009 445 49 32 1 527 Piutang pihak isitmewa kepada PT Pendopo Energi Batubara. Hutang kepada Pihak Hubungan Istimewa: (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Arutmin Indonesia Zurich Asset International Ltd PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) PT Pendopo Power Jumlah hutang pihak hubungan istimewa . merupakan penggantian biaya yang telah dibayar di muka oleh PT Henwa Tanone. Anak perusahaan.911. Hutang kepada PT Henwa Tanone. 53 .797 951 16. merupakan pinjaman modal kerja dan penggantian beban untuk beberapa pengeluaran yang telah dibayar di muka oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

sebagai Pembeli Siaga sekaligus penasihat keuangan Perseroan.828 4. Selain dari transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa sebagaimana diungkapkan diatas. Perseroan juga menunjuk PT Danatama Makmur.124 Sehubungan dengan pembelian 80% oleh PT Bumi Resources Investment atas saham Zurich telah menyebabkan Perseroan memiliki hubungan istimewa dengan KPC dan Arutmin pada tanggal 30 Juni 2009.Pendapatan Pihak Hubungan Istimewa: (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Jumlah piutang pihak hubungan istimewa 30 Juni 2009 72. namun tidak terbatas pada. 54 .296 77. arranger dan pemberian jasa terkait lainnya termasuk. jasa terkait di bidang pasar modal merupakan transaksi yang dapat berulang untuk aksiaksi korporasi Perseroan di masa yang akan datang. yang merupakan pihak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan. Transaksi hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Danatama Makmur dalam hal penunjukkan sebagai penasihat / konsultan keuangan.

belakangan ini menjadi pengimpor batubara yang terus meningkat karena pertumbuhan kebutuhan listrik dan industri sejalan dengan perkembangan usaha di sana. Cina dan India walaupun merupakan produsen batubara yang besar.2 2000 1777. 1. konsumsi batubara merupakan konsumsi bahan bakar yang berkembang.9 0 11. grafik berikut menunjukkan pergerakan konsumsi batubara di kawasan Asia Pasifik dalam kurun waktu 1999-2008 (dalam juta ton): Asia Pacific Coal Consumption 2500 2031.bp. Pada skala global.5 *) 105.0 3. Korea Selatan dan Malaysia yang meningkat.0 0 14.1 14.2 1647.4 12.5 2007 16.4 3.5 1176.1% di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007.com/statisticalreview) Tahun 2007 ekspor batubara Indonesia mencapai 159 Mt atau 10% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring dengan berkembangnya sektor industri di Cina. Di dalam Indonesian Coal Book 2008/2009.8 21.8 2006 89. dengan konsumsi secara global naik sebesar 3.5 1500 1048.0 1000 1089.6Mt di tahun 2007 dari 66.5 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2009 (http://www.2 1913.0 5.7 2005 80.8 3.6 85.8 142. yaitu Jepang yang merupakan pengimpor batu bara termal terbesar.6 Million Tons 1502.8 93. Hal ini merupakan tambahan pasar disamping importir tradisional saat ini. proyeksi perkembangan konsumsi batubara di Asia ini terutama disebabkan karena pertumbuhan konsumsi dari India.7 2004 70. INDUSTRI Industri Pertambangan Batubara Perkembangan industri batubara secara global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya menunjukkan kecenderungan yang sangat positif.2 0 13. menurut BP Statistical Review of World Energy Juni 2009.VIII. Sebagai ilustrasi pertumbuhan tersebut. Konsumsi batu bara dunia tercatat sebanyak 26% dari konsumsi energi utama di tahun 2006.6 55 .1 4.6 0 7. Tabel berikut memperlihatkan ekspor batubara Indonesia 2003-2007 (dalam Mt).0 1121. Kontribusi terbesar dari perkembangan ini adalah dari Asia yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke Asia menjadi 105. India dan negara Asia Tenggara lainnya.5 129.9 110.8 2.1 12. Kawasan Asia Eropa Amerika Australia Others Total 2003 66.1 1333.2Mt di tahun 2003.7 0.

001.44 962.29 13.105.2 2007 212.100 5.000 MW di seluruh Indonesia yang diharapkan siap pada tahun 2010.6 2006 196.5 51.18 5.5 3.057.81 20.100-6.402. Keuntungan lain dari penggunaan batubara adalah kecukupan pasokan atau persediaan yang cukup untuk jangka panjang. Faktor-faktor seperti harga relatif.3 111. Kalangan pelaku industri optimis bahwa Indonesia akan siap untuk memproduksi batubara sebesar lebih dari 300Mt pada tahun 2020.35 1.86 109.10 100 Reserves (million tons) Proved 4.92 Indicated 3.3 4. 56 .560 90.5 9.461. khususnya jika dikaitkan dengan rencana Pemerintah Indonesia melakukan crash program pembangunan tambahan pembangkit listrik 10.4 36.3 36.661.8 11.15 8.13 1.579.100-7.249.870.8 Beberapa produsen penghasil batubara terbesar di Indonesia selama tahun 2007 adalah : Produsen Batubara Terbesar tahun 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perusahaan PT Kaltim Prima Coal PT Adaro Indonesia PT Kideco Jaya Agung PT Arutmin Indonesia PT Berau Coal PT Indominco Mandiri PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Gunung Bayan Pratamacoal PT Jembayan Muarabara PD Baramarta Lokasi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Hasil Produksi (juta ton) 38.93 35.038.197.76 Total 1.6 41.100 TOTAL Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 Pada saat ini batubara telah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik.47 422.3 11.16 1.40 Total 21. kualitas dan ketersediaan bahan baku batubara serta kebutuhan terhadap supply listrik tersebut telah menjadi faktor pendorong maraknya pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru-baru ini.651.80 58.16 10.96 3.9 3.424. pertumbuhan konsumsi batubara domestik juga akan meningkat secara signifikan.80 13.5 15.104.971.866.97 59. Tabel berikut memperlihatkan data cadangan batubara Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan kualitasnya: Resources (million tons) Quality CV (kcal/kg) Hypotheti 5.91 12. Tabel berikut memperlihatkan produksi batubara Indonesia 2003-2007 (dalam Mt) Keterangan Produksi Penjualan domestic Penjualan ekspor Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 2003 114.11 23.100 6.79 73.041.40 2.937.56 5.750.53 670.4 93.13 482.65 93.213. pabrik pulp & paper.00 14.1 20.925.8 158. Kesiapan tersebut juga didukung ketersedian cadangan batubara yang cukup memadai di Indonesia.3 2004 130.292.632.62 Inferred 6. dan industri lainnya serta semakin diminati sebagai pengganti bahan bakar minyak karena harganya yang relatif lebih murah.7 85.7 Sumber : Indonesia Coal Book 2008/2009 Selain pertumbuhan pasar ekspor yang baik.5 62.910.38 16. produksi baja. Tambahan pembangkit listrik ini saja diperkirakan akan memerlukan konsumsi batubara sebesar 53Mt per tahun.78 9.48 22.5 144.Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 (*data per Juni 2008) Industri batubara di Indonesia tumbuh dengan sangat dinamik yang ditunjukkan dengan produksi yang hanya sebesar 2Mt di tahun 1985 menjadi lebih dari 212Mt di tahun 2007.58 Measured 5.275.52 (%) 24. pabrik semen.100 >7.3 30. Pertumbuhan rata-rata industri batubara Indonesia adalah sebesar 15% per tahun sejak tahun 2000.79 Low Medium High Very High <5.7 2005 165.38 6.93 1.031.

kandungan sulfur. jarak ke pelabuhan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan usaha penambangan. misalnya berada pada kisaran $52.00 2005 2006 2007 Indonesia Coal Price * rata-rata harga 11 bulan dari Januari sampai November 2009 Sumber: Bloomberg per 10 Desember 2009 66. Harga Batubara Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik disamping karena tersedianya cadangan batubara yang melimpah. Perseroan berkeyakinan berada dalam industri yang memiliki pertumbuhan baik dan berkesinambungan sehingga akan terus berusaha meningkatkan kinerja pertumbuhan usahanya.00 100. turun ke level $39/ton di November 2005 dan naik lagi ke kisaran $52.Dalam Cetak Biru Manajemen Industri Nasional 2005-2025 yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Koordinasi Energi Nasional ditargetkan bahwa kontribusi batubara dalam bauran energi primer nasional akan meningkat dari 15. Saat ini Indeks ini berada di kisaran $60-65/ton. Harga batubara Indonesia meningkat dari US$ 27.48/ton di Bulan Juli 2006.8 per ton pada tahun 2000 menjadi US$ 44 per ton pada tahun 2005.0% ditahun 2025. (US$ / metric tonne) Indonesia Coal Price (USD / Metrik Tonne) 126.96 140. juga dikarenakan harga batubara relatif lebih ekonomis sebagai bahan bakar pembangkit listrik dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan gas.69 49.00 80. Berikut ini merupakan grafik harga batubara Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. ash.00 40.00 60. diperkirakan produksi batubara Indonesia akan mencapai 280Mt di tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 370Mt pada tahun 2025.94 46. Penentuan harga batubara dipengaruhi oleh karakteristik/spesifikasi kualitas batubara yang meliputi nilai kalori. Menurut Indonesian Coal Book 2008/2009.52 2008 2009* 57 . moisture dll. Dengan prospek industri yang baik sebagaimana tersebut di atas. Harga batubara spot akhir-akhir ini relatif berfluktuasi dengan tren yang meningkat. Barlow Jonker Index untuk harga spot batubara di awal tahun 2005.00 20.4/ton.00 0.3% di tahun 2007 menjadi 33. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi seperti stripping ratio.00 120.30 70. yaitu selama periode 2000 – 2005.

56 0. Hal ini terlihat dari data PLN yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kapasitas listrik terpasang PLN yang sebesar 22. PLN telah menandatangani perjanjian untuk membangun 29 proyek PLTU dengan total kapasitas 8.2.40 1.49 Coal Gas Nuclear Petroleum Sumber : USA Nuclear Energy Institute.160 MW didistribusikan diluar pulau Jawa.5 Twh menjadi 65. U.5% per tahun dengan pulau Jawa sebagai penyumbang utama dalam hal tersebut. yaitu sebesar 4.40 1.13% per tahun. Perbandingan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik (dalam US$ Cent / Kwh) 2. Dengan meningkatnya biaya produksi maka kalangan industri juga ikut meningkatkan harga jual produknya.515 MW. 9 proyek tersebut sebesar 6.5Twh menjadi 174. No 1 2 IPP (Partnership) IPP (Crisis Handling) Proyek MW 2008 MT MW 1. sebesar 16. Berikut proyeksi konsumsi batubara dari industri tenaga listrik 2008-2010.4 Twh atau sebesar 23.20 7. Sedangkan untuk wilayah diluar Jawa Bali permintaan listrik untuk periode 2007-2015 akan meningkat dari 26.816 MW yang ditargetkan dalam perjanjian tersebut. Electricity Production Costs and Components 2008 (www. Berikut adalah perbandingan harga bahan baku pembangkit tenaga listrik dalam US$cent/kwh yang menunjukkan bahwa batubara sangat kompetitif relatif terhadap solar/diesel dan gas.142 648 2010 MT 4. PLN telah menandatangani Kontrak Penyediaan Listrik (PPA) dengan beberapa developer penyedia listrik untuk membangun PLTU berkapasitas total 886 MW. Sedangkan bagi industri yang memiliki generator sendiri dengan bahan bakar minyak juga mengalami peningkatan biaya. jumlah cadangan batubara di Indonesia yang besar.S. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap turunnya daya saing atas produk yang dihasilkan. Sebagai tambahan.032 Gwh dan diperkirakan pada periode 2007-2015 permintaan listrik Jawa Bali akan meningkat dari 96. Pada tahun 2006 listrik yang terjual oleh PLN di Indonesia adalah sebesar 107.718 MW dari jumlah 9. Salah satu alternatif bahan bakar untuk pembangkit listrik yang lebih murah dibandingkan minyak adalah batubara.54 15.142 648 2009 MT 4. Selain faktor harga.355 MW (73%) dipasang di pulau Jawa dan sisanya sebesar 6. Per Juni 2008. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah dan kalangan industri berkepentingan menggunakan alternatif pembangkit tenaga listrik dengan bahan baku yang lebih efisien dari segi harga.87 MW 1.56% per tahun.1 Twh atau sebesar 7.672 MW sudah dalam tahap pembangunan.968 juta ton per juga menjadi salah satu pertimbangan penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara.org) Selain itu permintaan listrik Indonesia pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 7. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang sangat signifikan bagi PLN. Industri Pembangkit Tenaga Listrik (Power Plant) Bahan bakar minyak yang menjadi salah satu sumber energi bagi pembangkit listrik sejak pertengahan tahun 2005 mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.nei.87 58 .

yaitu dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.030 9.130 0.46 Sumber : PLN.05 33.23 34.3 4 5 6 IPP (Others) PLN PLN (Acceleration) Existing TOTAL 50 230 9.33 31. Berbekal pengalaman dalam industri batubara. Historical Supply & Forcasted Demand of Electricity in Indonesia 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 00 99 02 01 03 05 04 07 09 10 12 06 08 13 14 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 15 Java .47 250 540 9.33 33.550 24.23 42.530 9.80 2.550 9.72 2.830 0. Juni 2008 Berikut adalah grafik perkembangan Persediaan dan Permintaan Listrik di Indonesia di wlayah Jawa-Bali maupun diluar Jawa-Bali selama periode 1999 – 2015.620 540 9.23 83.Bali Outside Java . 59 . Perseroan melakukan kajian dan berencana untuk melakukan pengembangan usaha ke rantai usaha berikutnya dari industri batubara.Bali MW Year sumber : PLN.19 1.550 12.96 2.90 33. Data Consult 2008 Jika dilihat dari data-data tersebut diatas peluang pertumbuhan bagi Industri pembangkit Listrik masih sangat besar.

akomodasi. ahli dan peralatan serta modal yang besar. proyek penambangan emas PT Billiton Shell dan pengerjaan infrastruktur sebesar US$23. workshop. Perseroan memiliki pengalaman selama lebih dari 16 (enam belas) tahun sebagai kontraktor pertambangan.1.7 juta. Sampai saat ini. jalan transportasi.IX. Perseroan sedang menjajaki pengembangan bidang-bidang usaha lain seperti pengelolaan infrastruktur. Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil. Pada tahun 1996 Perseroan berubah status menjadi perusahaan PMA dimana Henry Walker Group Limited masuk sebagai pemegang saham sebesar 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan. instalasi dan commissioning). Selain itu. 2. penyimpanan bahan Nilai US$ 53. Kalimantan Timur yang merupakan konsesi KPC. Berikut ini adalah beberapa proyek yang pernah dan telah selesai dikerjakan oleh Perseroan: No 1 Nama Proyek & Pemberi Kerja Proyek Petangis – BHP Minerals Indonesia (Tahap 1) Lokasi Kalimantan Selatan Jangka Waktu Maret 1993 – Desember 1996 Lingkup Kerja Konstruksi infrastruktur penambangan (disain. KEGIATAN USAHA Sejalan dengan kebutuhan energi selain minyak bumi. penyediaan. site earthworks untuk fasilitas pencucian dan port. Perseroan saat ini sedang mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa pertambangan dan energi yang terintegrasi. khususnya batubara yang semakin meningkat.5 juta. Perseroan merupakan perusahaan kontraktor penambangan yang saat ini tengah mengerjakan proyek yang berlokasi di Bengalon. 2.22 juta. dengan klien beberapa perusahaan pertambangan internasional dan domestik di Indonesia seperti Billiton Shell. 1. Perseroan telah menyelesaikan berbagai proyek. Pada tahun 2005 Henry Walker Eltin Group Limited menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Perseroan kepada ZAI. Kontraktor Penambangan Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam bidang kontraktor pertambangan dan infrastruktur. termasuk kontrak penambangan batubara dengan PT Tanito Harum sebesar US$34. sebagian diantaranya bertaraf internasional dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan para pengguna jasa penambangan. pengembangan batubara dan infrastruktur yang menunjang kegiatan penambangan (pengelolaan pelabuhan dan transhipment). proyek penambangan batubara PT Petangis di Kalimantan Selatan sebesar US$ 106.9 juta 60 . BHP Minerals Indonesia. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN UMUM Perseroan didirikan pada tahun 1991 dan memperoleh status badan hukum pada tahun 1993 dengan nama PT Darma Henwa sebagai perusahaan dalam rangka PMDN. Kegiatan usaha terkait pertambangan lainnya yang telah di lakukan perusahaan adalah sebagai penyedia jasa pemasaranb batubara.7 juta. Perseroan melihat prospek usaha yang sangat baik dalam bidang usaha kontraktor penambangan. PT Aneka Tambang Tbk. kontrak penambangan nikel PT Aneka Tambang di Maluku sebesar US$6. dan berbagai proyek teknik sipil PT Freeport Indonesia. pembangkit listrik. kantor. PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. kontrak kerja dengan PT Newmont Nusa Tenggara sebesar US$82. Perseroan telah menyelesaikan 9 proyek penambangan dan 13 proyek pembangunan sipil.3 juta. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 16 (enam belas) tahun di industri pertambangan Indonesia.

Penggalian overburden sebanyak 36 Mbcm. Penggalian overburden sebanyak 36 Mbcm. membangun tembok di area pit dan rehabilitasi. workshop.9 juta 4 Proyek Tambang emas Kali Kuning Pulau Wetar April 1994 April 1997 – US$ 12. jalan transportasi. stockpiling batubara dan feed ke ROM HOPPER. Menambang sekitar 260. instalasi dan commissioning). mengangkut hasil tambang ke Concentrator. penyimpanan bahan peledak dan penyimpanan bahan bakar.7 juta 3 Proyek Lerokis – Billiton Shell (PT Prima Lirang) Pulau Wetar September 1990 – Mei 1994 US$ 7. mengangkut hasil tambang ke hopper milik klien.000 bcm waste dan 125.000 bcm waste dan 75. jasa disain. pembuangan waste ke stockpile. Menambang sebanyak 125. akomodasi. membangun tembok di area pit dan rehabilitasi. penambangan batubara sebanyak 7.8 juta 5 Tambang Nikel Pulau Gebe – PT Aneka Tambang Pulau Maluku November 1995 – Juli 1997 US$ 6. jasa koordinasi surveu. stockpiling batubara dan feed ke ROM HOPPER.2Mt dari 6 pit. pembuangan waste ke stockpile. pengangkutan batubara bersih untuk dimuat di tongkang (barge).No Nama Proyek & Pemberi Kerja Lokasi Jangka Waktu Lingkup Kerja peledak dan penyimpanan bahan bakar.000 ton bijih emas setahun di beberapa area open cut pit di permukaan yang kasar. pengangkutan batubara bersih untuk dimuat di tongkang (barge) Nilai 2 Proyek Petangis – PT Kendilo Coal Indonesia (BHP Billiton) (Tahap 2) Kalimantan Selatan Januari 1997 – September 2000 Konstruksi infrastruktur pertambangan (disain. site earthworks untuk fasilitas pencucian dan port. mengangkut hasil tambang ke Concentrator. Membangun dan commissioning jalan akses sepanjang 5 km. Pengembangan konsep. membuat perkiraan biaya rekayasa dan studi kelayakan termasuk pemrograman dan penjadwalan.000 ton bijih nikel thixotropic lateritic per bulan. kantor.2 Mt dari 6 pit. Menambang sekitar 440. penyediaan. penambangan batubara sebanyak 7.7 juta 61 .000 ton bijih emas setahun di beberapa area open cut pit di permukaan yang kasar. US$ 52.

antara lain : Proyek Batu Hijau No.3 juta 9 Pertambangan Batubara – PT Tanito Harum Busang dan Pondok Labu di Kalimantan Timur Juli 2001 – Januari 2006 US$ 34. pembuatan fasilitas pengendalian air.000 m yang akan digunakan oleh klien untuk memasang sarana conveyor untuk penanganan limbah dan sistem pembuangan. Nilai US$ 11. penggalian sedimentasi reservoir. Ukuran terowongan adalah setinggi 4.2 juta 7 Proyek pengalihan sungai Kelian – PT Kelian Equatorial Mining Kalimantan Timur Agustus 1995 – Mei 1997 US$ 26.000 m diatas permukaan laut.7m.4 (joint operation dengan Thiess).75m dan selebar 5. Dua area pertambangan Tanito tersebut memiliki kapasitas produksi 2 juta ton per tahun. Melakukan instalasi terowongan lebih dari 3. Beragam pekerjaan sipil sehubungan dengan pengembangan tambang tembaga.No 6 Nama Proyek & Pemberi Kerja Danau Wanagon dan terowongan OHS3 – PT Freeport Indonesia Lokasi Papua (Irian Jaya) Jangka Waktu Juni 2001 – Oktober 2002 Lingkup Kerja Melakukan pekerjaan pada ketinggian sekitar 4. Pembangunan saluran pengalih sungai sepanjang 1. Pembuatan saluran pengalihan. Menggali sebanyak 600.93 juta 8 Proyek tembaga Batu Hijau – PT Newmont Nusa Tenggara Pulau Sumbawa Juni 1997 – Oktober 2001 US$ 82. dan reklamasi tanah.000 ton per tahun batubara dan 7Mbcm Waste di area Busang dan Pondok Labu. Proyek Drainase Batu Hijau.22juta 62 .5 km dan tiga penghalang berisi batu yang digunakan untuk mencegah air masuk ke area pit klien.

Berikut ini adalah lokasi proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh Perseroan dan lokasi kantor pusat Perseroan : Sumber : Perseroan Sedangkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan perseroan saat ini adalah penambangan di konsesi KPC untuk area Bengalon di Kalimantan Timur dan persiapan penambangan di konsesi AI untuk tambang Asam Asam di Kalimantan Selatan. Estimasi cadangan batubara di area pertambangan Bengalon berdasarkan laporan Mine Consult 2005 berjumlah 164 juta ton. Perseroan mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan dan menyediakan jasa penambangan batubara dan haulage (pengangkutan). Disamping itu Perseroan juga menyediakan semua peralatan dan mesin-mesin serta kebutuhan lainnya dalam rangka penyediaan jasa penambangan tersebut. serta perluasan area penambangan dengan penambahan Pit B dan C disamping Pit A yang selama ini telah dioperasikan. Keterangan mengenai kedua kontrak penambangan tersebut adalah sebagai berikut : a. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk melakukan penambangan batubara di ketiga Pit Bengalon tersebut. 63 . Kontrak Penambangan Bengalon (Bengalon Operating Agreement) Perseroan dan KPC telah menandatangani BOA pada tanggal 27 Mei 2004 dan pada tanggal 9 Maret 2007 telah dilakukan perubahan masa berlaku perjanjian yang semula berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 menjadi life of mine atau umur tambang yang masih bernilai ekonomis. Berdasarkan perjanjian ini.

yang merupakan cadangan dengan banyak lapisan (multi seam) dari zaman miocene. Dibandingkan dengan produk batubara di tambang milik KPC di Sangata yaitu Prima. Berdasarkan CCOW KPC.960 hektar di Kalimantan Timur hingga tahun 2021. Pinang dan Melawan. Deposit batubara Bengalon terletak sekitar 35 km di sebelah utara tambang KPC lainnya.6 5.759 0. KPC memiliki hak penambangan batubara di area seluas 90.624 0.84 64 . Terdapat lebih dari 20 lapisan batubara utama dalam sequence tertiary sediments setebal 1. namun dengan kandungan belerang (sulphur) yang lebih tinggi menyerupai batubara Pinang. Cadangan dan Kualitas Batubara Sequence batubara di Bengalon secara geologis terletak di Kutai Basin.Keterangan mengenai Tambang Bengalon Lokasi Sumber : Perseroan Bengalon merupakan bagian dari area konsesi KPC berdasarkan CCOW antara KPC dan Pemerintah Republik Indonesia. Berikut ini adalah spesifikasi cadangan batu bara yang terdapat di Bengalon : Keterangan Quantity (Mt) Ash (%) Specific Energy (kcal/kg) Sulphur (%) Proven 164 3.7 5. Bengalon memiliki sebanyak 164Mt proved and marketable reserves.96 Probable 1 4. Bengalon memiliki deposit dengan struktur yang kompleks.000 meter di Bengalon. Sangatta di Kalimantan Timur. terdiri dari banyak lapisan batubara. kadar air dan abu dalam jumlah medium (sedang). batubara di Bengalon memiliki nilai kalori (calorific value).

termasuk pengeboran dan peledakan yang diperlukan untuk menambang batubara dari pit. kualitas dan kuantitas batubara in-situ. Perseroan memiliki kewajiban untuk mencapai total produksi sebanyak 3 juta ton pada tahun pertama. Perseroan telah membentuk konsorsium dengan AI untuk penyediaan low rank coal ke PT PLN (Persero) dengan jumlah sebesar 10. Pengembangan Area Pertambangan. Perkantoran dan workshop telah selesai dan beroperasi penuh. Sebelumnya pada tahun 2006. termasuk didalamya konstruksi jalan sepanjang 22 km yang menghubungkan area pertambangan dengan pelabuhan (port). Proyeksi enam bulanan adalah rencana pertambangan yang lebih rinci untuk mendeskripsikan metodologi dan tahapan kinerja Perseroan dalam memberikan jasanya di enam bulan berikutnya. Sehubungan dengan kontrak Asam Asam ini. stripping overburden. Perseroan memiliki hak eksklusif dari AI untuk menyediakan jasa pertambangan. tenaga kerja dan fasilitas atau peralatan tambahan.23 mtpa selama 20 tahun. Termasuk didalamnya adalah memuat dan mengangkut batubara dari pit dan mengantarkan batubara ke pelabuhan. kondisi lokasi penambangan. 65 . pemukiman staf. Kontrak Pertambangan Asam Asam (Asam Asam Operating Agreement) Perseroan telah memiliki kontrak pertambangan batubara dengan AI berdasarkan Asam Asam Operating Agreement (“AOA”) yang ditandatangani kedua pihak pada tanggal 22 Maret 2007. agen truk Renault di Indonesia. menunjuk Perseroan sebagai penyedia jasa kontraktor penambangan batubara. dan jasa terkait lainnya sehubungan dengan tambang Asam Asam. Sesuai dengan AOA. Fasilitas jalan transportasi dan jembatan pada saat ini telah selesai dibangun dan telah dioperasikan. kantor. Kalimantan Selatan. perusahaan kontraktor pengangkutan batubara yang berpengalaman dalam berbagai proyek pengangkutan batubara.2 Lingkup Kerja berdasarkan BOA Kewajiban Perseroan berdasarkan BOA adalah sebagai berikut: Pembangunan fasilitas infrastruktur utama. 5 juta ton pada tahun kedua dan selanjutnya sebanyak 10.Total Moisture (%) Sumber : Laporan Mine Consult per Desember 2005 18. merehabilitasi area di sekitar pit dan limbah serta menyediakan dan memelihara semua fasilitas pompa dan pipa yang diperlukan untuk menghilangkan air dari area kerja. yang harus konsisten dengan rencana penambangan 12 bulanan. Rencana penambangan 12 bulanan merupakan kewajiban Perseroan tiap tahunnya.23 mtpa sampai dengan akhir masa kontrak selama 20 tahun. Studi ini bertujuan untuk menentukan prefeered mining method. PT Dwimakmur Primatamas merupakan anak perusahaan PT Alun.8 19. dimana AI sebagai pihak pemegang konsesi pertambangan batubara berdasarkan kontrak karya dengan Pemerintah untuk wilayah Asam Asam. coal handling. Berdasarkan AOA. workshop. Termasuk didalamnya adalah pelaksanaan mine planning. menyisihkan dan menyimpan lapisan permukaan tanah (topsoil). yang didalamnya mempertimbangkan persyaratan produksi KPC untuk 4 kuartal berturut-turut berikutnya. capital expenditure baik untuk operasional pertambangan maupun infrastruktur serta opex mine operation. dan fasilitas penyimpanan bahan bakar (fuel). Studi kelayakan yang dibantu oleh pihak konsultan dari Australia yaitu SMG telah dilakukan. konstruksi jembatan sepanjang 20 meter. Perseroan telah menempatkan Jaminan Penawaran (bid bond) sebesar US$ 10 juta untuk proyek Asam Asam di AI. menambang dan mengambil batubara sesuai dengan rencana penambangan 12 bulan dan proyeksi enam bulanan. b. Demikian pula halnya dengan area penampungan peralatan untuk mobilisasi plant dan peralatan telah beroperasi. area penempatan peralatan di port. Pengoperasian tambang dan pengangkutan batubara ke port. Perseroan memberikan subkontrak untuk aktivitas pengangkutan batubara ke PT Dwimakmur Primatamas. pembersihan permukaan tanah (land clearing). ketersediaan bahan baku.

J2/Ji. Rencana penambangan 12 bulanan merupakan kewajiban Perseroan tiap tahunnya. dan dalam pelaksanaan pemberian jasa tersebut. Kandungan batubara di Asam Asam masih dalam tahap penelitian dengan estimasi quantity 336Mt dan memiliki spesifikasi batubara tipikal ash 2. yang harus konsisten dengan rencana pertambangan 12 bulanan. stripping overburden. menambang dan mengambil batubara sesuai dengan rencana penambangan 12 bulan dan proyeksi tiga bulanan. Batubara Asam Asam memiliki kandungan CV yang lebih rendah. tenaga kerja dan fasilitas atau peralatan tambahan. Termasuk didalamnya adalah pelaksanaan mine planning. Perseroan wajib untuk menyediakan jasa kontraktor pertambangan sesuai dengan persyaratan dalam AOA. pembersihan permukaan tanah (land clearing). Lingkup Kerja berdasarkan AOA Kewajiban Perseroan berdasarkan AOA antara lain adalah sebagai berikut: Pengembangan dan Pengoperasian Area Pertambangan. namun dengan karakteristik kandungan sulfur dan abu yang rendah menjadikan batubara Asam Asam sebagai batubara yang ramah dengan lingkungan (eco-friendly) dan cocok untuk pembangkit tenaga listrik. menyisihkan dan menyimpan lapisan permukaan tanah (topsoil). kualitas dan kuantitas batubara in-situ. sedangkan pasar dari batubara jenis ini terutama adalah PLN. Cadangan dan Kualitas Batubara Tambang Asam Asam memiliki total estimasi proved and probable marketable reserves sekitar 204Mt. ketersediaan bahan baku.153 hektar di Kalimantan Selatan.Keterangan mengenai Tambang Asam Asam Lokasi Sumber : Perseroan Asam Asam merupakan bagian dari area konsesi AI berdasarkan CCOW antara AI dan pemerintah Republik Indonesia. specific energy 4919 kcal/kg. termasuk pengeboran dan peledakan yang diperlukan untuk menambang batubara dari pit.24%. 66 . Proyeksi tiga bulanan adalah rencana pertambangan yang lebih rinci untuk mendeskripsikan metodologi dan tahapan kinerja Perseroan dalam memberikan jasanya di enam bulan berikutnya. AI memiliki hak pertambangan batubara di area seluas 70. sulphur 0. total moisture 34%.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. yang didalamnya harus konsisten dengan rencana pertambangan dan persyaratan produksi AI disamping harus memperhatikan antara lain kondisi lokasi pertambangan. Berdasarkan CCOW AI No. melalui kontrak penyediaan batubara jangka panjang. Pelaksanaan Pemberian Jasa Secara Kompeten.49%.

bio gas. pengeboran. Dalam mewujudkan konsep bisnis penyedia jasa penambangan terintegrasi. 2.kontraktor menjamin bahwa pelaksanaan kerja akan dilakukan secara kompeten. PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia merupakan pelanggan terbesar Perseroan saat ini. Pendapatan yang dikontribusikan dari kontrak dengan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia adalah sebesar 74. disamping sebagai entry point Perseroan dalam bidang advisory dan marketing network di dunia bisnis pertambangan batubara internasional. untuk itu pada akhir tahun 2008 Perseroan. sesuai dengan praktek-praktek yang benar dalam industri dan taat hukum. untuk mengurangi ketergantungan tersebut.7 juta. serta penyediaan personel dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sehubungan dengan BOA dan AOA. solar. menginformasikan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan/calon pelanggan serta menyediakan data dan riset pasar. paling tidak dalam lima dekade mendatang. angin. yaitu CVR. Penerapan standarisasi mutu internasional. Propinsi Sumatera Selatan atau sekitar 140 km arah barat daya Palembang.97% dari total Pendapatan Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2009. Perseroan melalui Prove melakukan pembelian atas kontrak konsultasi pemasaran dari Balveder International S. Agen Pemasaran Batubara Permintaan akan batu bara untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik maupun pembangkit panas meningkat dengan pesat seiring meningkatnya harga bahan bakar minyak. AS/NZS ISO 9001:2000. melalui anak perusahaannya DH Energy memiliki 11% saham Pendopo Coal Ltd. pada tahun 2007. rencana kerja jangka panjang serta memberikan jasa terkait lainnya seperti survey geologi. konsultasi keselamatan kerja dan lingkungan. 67 . Selain itu pemberian jasa konsultasi kepada kontraktor penambangan mencakup antara lain mempersiapkan laporan anggaran bulanan dan tahunan. Pengangkutan batubara dan Rehabilitasi Lahan. panas bumi. Lingkup jasa pemasaran yang diberikan CVR mencakup antara lain penyediaan personel. Minyak bumi. induk perusahaan PT Pendopo Energi Batubara yang memiliki konsesi pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Muara Enim. Manfaat pembelian kontrak ini bagi Perseroan adalah diperolehnya pendapatan sebesar lebih kurang US$ 35 juta per tahun selama masa kontrak tersisa yaitu 7 tahun.5 juta dan kontrak konsultasi kontraktor penambangan dari Rockell Enterprises Limited sebesar US$ 63.2. Kegiatan usaha ini dilaksanakan melalui anak perusahaan Prove. Perseroan dalam kapasitasnya sebagai kontraktor wajib untuk mengadopsi quality assurance system sesuai dengan persyaratan standarisasi internasional untuk sistem manajemen mutu (Quality Management Systems). perusahaan batubara di Indonesia mulai banyak melakukan ekspansi usaha. dan energi alternatif ini diperkirakan tidak akan mempengaruhi secara signifikan permintaan akan ketiga sumber energi yang paling banyak dipakai seperti tersebut di atas. gas alam dan batu bara merupakan sumber energi yang paling banyak terkandung dalam perut bumi dan paling banyak dikonsumsi dibandingkan dengan energi alternatif yang dapat diperbaharui seperti air. biofuel. Salah satu usaha penunjang pertambangan batubara yang cukup penting adalah penyedia pembangkit tenaga listrik baik untuk pertambangan batubara maupun penyediaan listrik guna kepentingan lainnya serta pengembangan batubara. termasuk didalamnya adalah memuat dan mengangkut batubara dari pit dan mengantarkan batubara ke daerah tujuan atau port. terutama permintaan dari Cina dan India untuk mendukung perkembangan ekonomi mereka yang cepat.3. Terutama untuk batu bara yang relatif paling ekonomis dalam proses produksi. 2. Namun demikian Perseroan saat ini sedang mencari proyek-proyek lainnya. merehabilitasi area di sekitar pit dan limbah. Pengembangan Batubara Seiring dengan naiknya permintaan akan batubara sebagai pengganti minyak bumi untuk efisiensi biaya kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik. baik pengembangan area tambang maupun mengembangkan usaha penunjang pertambangan batubara.A sebesar US$ 109. pengiriman dan pemakaiannya. konsultasi mengenai harga batubara sehubungan dengan penjualan kepada pelanggan. menggunakan keterampilan yang terstandarisasi.

3% adb).459. Mengingat batubara di wilayah PEB mempunyai kandungan Lengas Total (TM) dan Tingkat kerapuhan (HGI) yang sangat tinggi maka DH Energy bermaksud untuk melakukan pengembangan batubara yang ada bersama para mitra strategis guna membangun industri-industri pengembangan batubara seperti PLTU mulut tambang. direncanakan akan mulai beroperasi di akhir tahun 2012.11 7 7 1 Juni 2009  72. Pencairan batubara: merupakan proses dengan teknologi khusus untuk mencairkan batubara menjadi bahan bakar setara dengan minyak bumi.421 2008  58.13 2 Pendapatan (dalam US$ ribu)  2006  2007  2008  170. yaitu penambangan batubara.73 168. Untuk proyek ini. dan produk akhir lainnya. terdapat total sumber daya batubara sebanyak 1.95 7 220. pabrik gasifikasi batubara dan atau pabrik konversi batubara lainnya. Saat ini sedang dikembangkan proyek PLTU sebesar 2X300 MW untuk penggunaan di Pulau Sumatera dan 2X660 MW untuk keperluan Pulau Jawa.102 juta ton. karena jumlah cadangannya yang sangat besar sehingga memungkinkan maksimalisasi output produksi. PENDAPATAN ATAS JASA YANG DIBERIKAN PERSEROAN Pendapatan Perseroan berasal dari jasa yang diberikan Perseroan kepada para pelanggan-pelanggannya. sampai rehabilitasi Arutmin Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan. DH Energy telah menandatangani Joint Development Agreement dengan Electric Power Development Co. dan cadangan batubara sebesar 687 juta ton yang terdiri atas Proven Reserve sebanyak 145 juta ton dan Probable Reserve sebanyak 542 juta ton. jasa survey geologi. Teknologi ini sangat cocok diterapkan pada batubara berkalori rendah. Selama 5 tahun terakhir pendapatan Perseroan dari jasa yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan utamanya tampak dalam tabel dibawah ini: Pelanggan    KPC Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan.082 9. Konsesi Pertambangan batubara PEB berada pada areal seluas 17. Total Pendapatan 2004  819 2005  74. dengan detail lebih lanjut sebagai berikut: PLTU Mulut Tambang: batubara Pendopo dapat digunakan pada industri pembangkit listrik. CBM coal bed methane: merupakan teknologi pemanfaatan gas methan yang keluar dari lapisan-lapisan tambang batubara.10 2 170. jumlah batubara yang diproduksi Perseroan untuk para pelanggannya dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini: Tahun  Overburden 2004  411.395. Madura dan Bali (Jamali).970 - - - - - - - 10. pengangkutan.024 17.296 - - - 29. HGl (85-100). menginformasikan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan/calon pelanggan serta menyediakan data dan riset pasar Tanito Harum Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan.828. konsultasi mengenai harga batubara sehubungan dengan penjualan kepada pelanggan.000 Nov 2009  48. konsultasi keselamatan kerja dan lingkungan. Adapun karakterisitik dari batubara tersebut adalah Batubara jenis Lignite (kalori rendah 2250-2400kcal/kg arb) dengan kadar air yang cukup tinggi (55%-60%).895 2007  47.840 ha yang terdiri dari dua blok yaitu blok Sigoyang dan blok Benuang.092 2005  14. baik berupa jasa penambangan maupun jasa konsultasi penambangan. Peningkatan kualitas batubara (coal upgrading): proses coal upgrading dilakukan untuk meningkatkan kualitas batubara kalori rendah yang terdapat pada tambang batubara pendopo menjadi batubara dengan nilai kalori yang jauh lebih tinggi.966 39. sampai rehabilitasi Glencore Coal Mauritius Ltd Jenis Jasa: Jasa penyediaan personel. Ltd (J-Power) dari Jepang.PT Pendopo Energi Batubara memiliki ijin pertambangan batubara berdasarkan PKP2B Generasi ketiga yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 November 1997. sampai rehabilitasi Lain-lain Jenis Jasa: Jasa lainnya meliputi jasa mempersiapkan laporan anggaran.254 10. penggalian overburden dan batubara. pengangkutan. sampai dengan avtur serta produk turunan lainnya.87 1 Sehubungan dengan jasa penambangan Perseroan.547 6.62 188. kadar abu rendah (<7% adb) dan sulfur (<0. penggalian overburden dan batubara. pengeboran.024. jasa operasi dan pemeliharaan.468 2006  42. Berdasarkan laporan independen yang dikeluarkan pada tahun oleh Mineconsult pada bulan Oktober 2008 atas blok Sigoyang. synthetic natural gas (SNG).10 8 102. sehingga memiliki harga jual yang jauh lebih baik.62 7 225. penjualan langsung batubara pendopo dalam skala kecil secara langsung ke industri yang ada disekitar wilayah Pendopo sambil menunggu industri-industri pemanfaat batubara dimulut tambang selesai dibangun.366 81. pabrik peningkatan mutu batubara.828 - - - - 2.107 8. rencana kerja jangka panjang.897.48 67 . Gasifikasi batubara: gasifikasi batubara dilakukan untuk mengkonversi batubara kalori rendah seperti yang terdapat pada tambang Pendopo menjadi produk-produk kimia seperti urea atau ammonia.866 4. penggalian overburden dan batubara. Produk yang dihasilkan adalah besin. - - - Penjualan secara langsung. pengangkutan. diesel.665 8.

057 6.562.582 5.000.(bcm) Batu (Ton) 5 Bara 717.700.114 69 .899 5.323.000 4.

Berikut ini adalah beberapa pesaing utama Perseroan di dua bidang kegiatan usaha utama Perseroan yaitu kontraktor dan agen pemasaran pertambangan (khususnya batubara) : Kontraktor Penambangan No 1 Nama Perusahaan PT Thiess Indonesia Contractor – – – – Produk & Jasa Pertambangan Konstruksi Rekayasa Industri Telekomunikasi – – – – – – – – – – – – – – – – – – Klien PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia PT INCO PT Kaltim Suparcoal PT Inkor Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT BHP Biliton Indonesia PT Berau Coal BP PT Berau Coal PT Gunung Bayan Pratama PT Kideco Jaya Agung PT Adaro Indonesia PT Bahari Cakrawala Sebuku PT Trubaindo Coal Mining PT Marunda Graha Mineral Dll PT Lembu Swana Perkasa 2 PT Bukit Makmur Mandiri Utama – – – Eksplorasi Pertambangan Processing dan Hauling 3 PT Inkor Prima Coal 4 PT JJ Nusantara 5 PT Leighton Indonesia Contractors – – – – – – – – – – – – – – – 6 PT Pamapersada Nusantara Ekplorasi Pertambangan Processing dan Hauling Ekplorasi Pertambangan Processing dan Hauling Kontrak Pertambangan Infrastruktur Pertambangan Civil dan Engineering Industri Berat Jalan Kereta Api Transportasi produk tambang Konstruksi jalan Persiapan tanah Stripping overburden untuk operasi pertambangan – PT Anugerah Bara Hampang PT Wahana Baratama Mining PT Mahakam Sumber Jaya PT Muti Harapan Utama PT Asia Energy Indonesia PT Kaltim Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT Indomico Mandiri PT Jembayan Maurabara PT Adaro Indonesia PT Tambang Batubara Bukit Asam Dll – – – – – – – – – – – 70 . membuat tingginya minat investasi dan ekspansi usaha investor pada bidang usaha pertambangan khususnya pertambangan batubara. Yang tentu memerlukan jasa kontraktor pertambangan.3. PERSAINGAN Persediaan cadangan batu bara di Indonesia yang cukup besar serta semakin diminatinya batu bara untuk digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi dikarenakan harganya yang relatif lebih murah.

Proyek yang pernah dikerjakan antara lain Innogy. Kepco Genos. dll. Kegiatan Usaha bergerak dalam bidang perdagangan dan transportasi batubara. Tohoku Electric. Endesa.A. Tata Group. bergerak dalam penyimpanan dan distribusi batubara. jasa konsultan. produksi dan distribusi batubara.No 7 Nama Perusahaan PT Petrosea Tbk – – – – – – – – – – – – – Produk & Jasa Studi kelayakan (Feasibility Studies) Perencanaan Konsep Pemilihan peralatan Cost Studies Kontrak Pertambangan Plant Hire Value Engineering and Management Studies Mineral Extraction and processing Pengembangan dan Operasi Infrastruktur Rehabilitasi lahan Eksplorasi dan Ekploitasi Transportasi produk pertambangan Jasa lainnya untuk mendukung pengembangan infrastruktur – – – – Klien PT Mitra Internusa Persada PT Gunung Bayan PT Santan Batubara PT Ilthabi Bara Utama 8 PT Saptaindra Sejati – – – – – – PT Adaro Indonesia PT Berau Coal PT Interex Sacra Raya PT Sumber Kurnia Buana PT Borneo Indobara PT Indomining Agen Pemasaran Hasil Pertambangan batubara No 1 2 3 Nama Perusahaan PT Artha Daya Coalindo PT Berkala International Bulk Trading S. melakukan penyediaan Infrastruktur pertambangan batubara 4 5 PT Eocene Coal Indonesia PT Kalimantan Citra Bara Sumber data : Indonesia Coal Book 2008/2009. melakukan kegiatan usaha sebagai eksportir batubara. 71 . dan Kustodian. Tirreno Power. Staswerke Bremen. Hong Kong Electric. Siderar.

715 PT Asuransi Buana 100% Astra HEQU05S3DO-0901 Fuel.601.068. Spareparts.277.30 PT Asuransi Astra Buana 60% PT Artha Graha General Insurance 30% PT Asuransi Indraputra 10% IARP05TJQ6-0901 EQPD05TJRN-0901 HEQU05S3ER-0901 No. ASURANSI Berikut ini adalah asuransi dimiliki Perseroan guna meminimalisasi risiko : No 1 Jenis Asuransi Contractor Plant Machinery Insurance Obyek Asuransi Heavy Equipment Jumlah Pertanggungan $139. Tyre − 2 Comprehensive General Liability Completed Operation and Product Liabilty Contractual Liability Automobile Liability Personal Injury $10.000.875. Polis HEQU05S3ER-0901 Berlaku s/d 19 Jan 2010 $3.000 PT Asuransi AIU Indonesia 100% 0303000162 19 Jan 2010 3 Motor Vehicle Insurance 46 Motor Vehicle Rp3.952 Penanggung − PT Asuransi Astra Buana 40% − PT Asuransi Artha Graha 20% −PT Tugu Pratama Indonesia 18% − PT ACA 17% − PT Asuransi Rama Satria Wibawa 5% Heavy Equipment $16.4.371.840 PT Asuransi AIU Indonesia 100% FLT-N-000400000254419-000000 19 Jan 2010 72 .682.000 PT Asuransi AIU Indonesia 100% 0301001905 19 Jan 2010 − − − Workmen's Compensation & Employee Liability $10.176 − PT Asuransi Astra Buana 40% − PT Asuransi Artha Graha 20% − PT Tugu Pratama Indonesia 18% − PT ACA 17% − PT Asuransi Rama Satria Wibawa 5% − − Heavy Equipment Minor Equipment $27.000.250.

Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan.000. memberikan investasi yang nilainya terus meningkat bagi pemegang saham. ban − Estimated Annual Turn Over : $90. keselamatan kerja dan lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. bertanggungjawab dan sadar akan dampak kegiatan operasi terhadap lingkungan. tools.e.000 PT Asuransi AIOI Indonesia 100%) HO-MCM-000000100028-2006-12 HO-MCN-000000100028-2006-12 HO-MCX-000000100028-2006-12 HO-MCT-000000100028-2006-12 HO-MCE-000000100028-2006-12 HO-MCI-000000100028-2006-12 − Polis dibatalk an dengan kesepa katan kedua belah pihak (baik Tertang gung maupun Penang gung) Seluruh penutupan asuransi atas aktiva-aktiva material Perseroan telah mencukupi dan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi.diatas 5. motor.500. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. yang meliputi: memelihara lingkungan kerja yang aman dan menghindari risiko. mitigasi dan manajemen atas risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. kesehatan dan keselamatan kerja. Meminimalkan limbah dan mencegah polusi Mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam industri (best industry practices). mining equipment. Perseroan memiliki misi: membentuk manajemen berbasis pengetahuan dengan operasi berbiaya efektif. klien dan masyarakat sekitar operasi Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan Health. (iii) melakukan ekspansi kegiatan usaha dalam rantai nilai (value chain) usaha pertambangan yang terintegrasi.4 Marine Cargo All interest related to the Insured's business consisting principally of but not limited to plant. melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan dan jasa Perseroan kepada klien. Alat-alat berat. evaluasi. konservatif dalam aspek-aspek manajemen risiko. Mengembangkan kerjasama dengan klien dan komunitas di sekitar operasi Perseroan 73 . Strategi usaha Perseroan adalah (i) terus memperkuat kompetensi inti (core competence) dalam bidang kontraktor penambangan.000 Max Limit for anyone carrying : $7. stock. (ii) melakukan diversifikasi proyek penambangan dengan terus mencari proyek baru yang strategis. Safety and Environment (HSE) dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. inventory. Kegiatan usaha pertambangan memiliki risiko kerusakan lingkungan. bekerjasama dan bekerja secara harmoni diantara karyawan Perseroan. vehicles including parts and accessories (i. merchandise. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. machinery and equipment. bangga atas kualitas kerja yang dilakukan. Aspek-aspek manajemen risiko dan quality assurance tersebut antara lain : • • • • • • • Melakukan identifikasi. STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA Untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan kontraktor penambangan terintegrasi pilihan. Strategi ini ditopang dengan nilai-nilai yang menjadi panduan operasi Perseroan. dan memberikan jasa berkualitas tinggi kepada stakeholder dengan komitmen yang tinggi dalam aspek-aspek kesehatan.

Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan pertambangan batubara di Bengalon. Seperti telah disebutkan diatas. Deposit batubara Bengalon terletak sekitar 35 km di sebelah utara tambang KPC lainnya. Excavator sebanyak 46 (empat puluh enam) unit. Pada tanggal 9 Maret 2007 telah dilakukan perubahan atas BOA dimana jangka waktu kontrak diperpanjang menjadi selama umur tambang (life of mine contract). 3. Compactor sebanyak 2 (dua) unit. menciptakan kesadaran terhadap karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara melengkapi karyawan dengan berbagai peralatan dan pelatihan untuk menghindari kecelakaan saat bekerja. Dibandingkan dengan batubara lainnya di tambang milik KPC yaitu Prima. • Cadangan dan Kualitas Batubara. Dalam sektor usaha pertambangan . yaitu antara lain berupa: • Kontrak Jangka Panjang yang bernilai strategis. Selain itu dalam perubahan BOA ini Perseroan juga memperoleh hak untuk perluasan penambangan di Pit B dan C tambang Bengalon. menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung serta memotivasi karyawan untuk dapat selalu memberikan yang terbaik. Pada tanggal 27 Mei 2004 Perseroan dan KPC menandatangani BOA dan akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2014.• Memastikan kepada seluruh karyawan dan pemasok untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. 6. • • 74 . Oleh karena itu Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan proses seleksi yang ketat sesuai dengan standar kemampuan dan keahlian untuk sektor pertambangan terhadap calon karyawan baru. peningkatan keahlian karyawan dengan berbagai pelatihan. Sangatta di Kalimantan Timur. mendatangkan tenaga ahli. Dump Truck sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) unit. Ketiga strategi usaha tersebut di atas sangat memungkinkan untuk dilaksanakan Perseroan dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya dan berbekal keunggulan kompetitif yang terbentuk. 2. Bengalon memiliki deposit dengan struktur yang kompleks.sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pencapaian target Perseroan. Forklift sebanyak 2 (dua) unit. namun dengan kandungan belerang (sulphur) yang lebih tinggi menyerupai batubara Pinang.960 hektar di Kalimantan Timur hingga tahun 2021. Sequence batubara di Bengalon secara geologis terletak di Kutai Basin. Hingga saat ini Perseroan memiliki kendaraan dan peralatan untuk penggalian sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) unit dengan perincian sebagai berikut : 1. Drilling Rig sebanyak 4 (empat) unit. mengadakan studi banding untuk dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. 5.000 meter di Bengalon. Perseroan juga telah mendapat pengakuan dari KPC untuk 4 million Lost Time Injury Free. Bengalon memiliki sebanyak 164 Mt proved and marketable reserves. 7. Peralatan yang lengkap serta memenuhi standar sangat menentukan keberhasilan Perseroan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. kadar air dan abu dalam jumlah medium (sedang). Terdapat lebih dari 20 lapisan batubara utama dalam sequence tertiary sediments setebal 1. Armada dan Peralatan pertambangan yang mendukung pencapaian target. Pinang dan Melawan. KPC memiliki hak pertambangan batubara di area seluas 90. 4. Sumber daya manusia yang sangat kompeten dibidangnya. yang merupakan cadangan dengan banyak lapisan (multi seam) dari zaman miocene. Bengalon merupakan bagian dari area konsesi KPC berdasarkan CCOW antara KPC dan pemerintah Republik Indonesia. batubara di Bengalon memiliki nilai kalori (calorific value). terdiri dari banyak lapisan batubara. Berdasarkan CCOW KPC. Wheel dozer dan Wheel loader sebanyak 22 (dua puluh dua) unit. Dozer sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit.

Caterpillar dan mitra kerja lainnya baik untuk proses produksi maupun sarana pendukung lainnya. serta memperhatikan tanggung jawab terhadap isu-isu sosial perusahaan dan melaporakan secara berkala laporan keuangan audit kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia. penekanan pada manajemen risiko dan keamanan. Liebherr. pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kehadiran Perseroan di tengah-tengah mereka telah membawa akses untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi masyarakat sekitar. Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktifitas usahanya hal itu ditunjukan oleh adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. pembangunan berbagai fasilitas serta berbagai perbaikan lainnya. Pada tahun 2008. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh. 9. Oleh karena itu. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan Health. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dan komunitas sekitar saling mendukung upaya dan aktivitas yang dijalankan oleh Perseroan. Komatsu. Pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) Perseroan. Kendaraan dan peralatan lainnya sebanyak 420 ( empat ratus dua puluh) unit. Komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaaan Health. yang awalnya tidak ada. Pengalaman Perseroan dalam bidang kontraktor penambangan selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun membuat Perseroan selain mempunyai keahlian dibidangnya juga memiliki relasi yang baik dengan para pemasok baik pemasok logistik maupun pemasok alat berat yang sangat diperlukan Perseroan dalam mendukung kelancaran proses produksi. Kegiatan usaha pertambangan memiliki risiko kerusakan lingkungan. Perseroan telah mengalokasikan dana. bukan hanya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas tersebut. beberapa mitra kerja Perseroan diantaranya Terex. sadar akan lingkungan dan kesehatan.8.Berikut merupakan sertifikasi yang diterima oleh Perseroan: • • • 75 . Safety and Environment (HSE). kesehatan dan keselamatan kerja. Pembangunan Komunitas merupakan upaya penting yang harus dilakukan. akan tetapi juga demi pertumbuhan dan pembangunan yang sejalan dengan proyek yang dilakukan serta bagi kepentingan Perseroan. membangun public enterprises yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian bagi komunitas sekitarnya. • Sarana dan relasi yang baik dengan para pemasok dan pelanggan. fokus usaha dan strategi yang jelas. Dengan peralatan yang sangat memadai seperti disebutkan diatas Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya bahkan dapat terus berekspansi untuk mendukung eksistensi Perseroan dimasa yang akan datang. Motor Grader sebanyak 9 (sembilan) unit. Satu contoh nyata dari perubahan positif yang dihasilkan atas keberadaan Perseroan adalah pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar komunitas tersebut. yang terdiri dari Rp253 juta (tunai) dan Rp111 juta (non tunai). Safety and Environment (HSE) dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Perseroan juga bekerjasama dengan dengan Koperasi Unit Desa Mitra Tani dalam hal membangun pondasi yang ditujukan untuk meningkatkan area penanaman dengan mempergunakan sistem penimbunan. perusahaan bukan hanya memberikan bantuan CSR berupa nominal nilai uang. Pada saat ini juga dapat disampaikan bahwa. yang juga dikoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi pertambangan. selain dari pada itu pengungkapan informasi material secara akurat dan tepat waktu. bisnis yang beretika dengan pelaksanaan para stakeholders. ssuai dengan peraturan yangberlaku. sejumlah Rp364 juta untuk digunakan pada berbagai aktivitas sosial dan pembangunan komunitas yang ditujukan bagi masyarakat sekitarnya. namun juga Perusahaan memberikan kesempatan bagi para putra daerah Bengalon yang berpotensi untuk menjadi bagian dari kepegawaian Perusahaan. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh supplier lokal untuk dapat memberikan kontribusi kepada Perusahaan berupa bentuk kerjasama bisnis dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Selain itu. Supply peralatan yang berkualitas dan tepat waktu juga menentukan kelancaran produksi batubara. Sarana dan hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok memberikan peluang dan kemudahan bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya dan mendapatkan pelayanan atau pasokan peralatan serta sarana pendukung yang baik dan tepat waktu.

Perseroan sendiri telah memiliki persediaan ban yang cukup untuk armada truknya sebagai bagian dari kendaraan dan peralatan yang saat ini telah dimiliki. suku cadang dapat langsung dikirimkan dari OEM di Jakarta atau Singapore dalam waktu sekitar 5 sampai 7 hari. Semua OEM memiliki fasilitas dan kantor utama di Balikpapan. pemeliharaan yang dilakukan antara lain melalui: Pemeliharaan Perbaikan dan pemeliharaan dilakukan baik oleh tenaga kerja Perseroan maupun tenaga dari OEM jika diperlukan. jika suku cadang pada suatu saat tidak tersedia di kedua tempat tersebut. 76 . baik lokal maupun ekspatriat. Oleh karena itu. Vendor OEM besar dan pemasok komponennya (seperti Terex dan Caterpillar) memiliki fasilitas workshop sendiri dan tenaga pemeliharaan terlatih. alternator. Komponen utama seperti mesin. yang dapat ditempuh dalam waktu masing-masing 4 jam dan 1. Selain itu. wheel motor umumnya tersedia di lokasi tambang. Kecukupan Stok Ban Perseroan dan kontraktor penambangan KPC lainnya menyadari kebutuhan akan ban di lokasi pertambangan. yang siap sedia selama 24 jam sehari. Perseroan dan kontraktor lainnya sepakat untuk saling membantu seandainya terdapat kelebihan stok ban untuk menjamin agar kapasitas produksi yang direncanakan tetap tercapai.5 jam dari lokasi pertambangan melalui jalan darat.Tahun 2006 2006 Nama Sertifikat Sertifikat Biru untuk wilayah operasi Bengalon Perhargaan 3 Million Lost Time Injury Time untuk periode 1 Juni 2004 – 19 November 2005 Perhargaan 4 Million Lost Time Injury Time untuk periode 1 Juni 2004 – 20 Maret 2005 Penghargaan Nihil Kecelakaan Pihak yang memberikan Sertifikasi Gubernur Kalimantan Timur PT Kaltim Prima Coal 2006 PT Kaltim Prima Coal 2007 2008 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Gubernur Kalimantan Timur Piagam Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perhargaan 4 Million Lost Time Injury Time untuk tahun 2008 Perhargaan Proper Hijau 2008 PT Kaltim Prima Coal 2007/2008 Kementrian Negara Lingkungan Hidup Selain strategi manajemen resiko dan sumber daya. Perseroan juga melakukan strategi pemeliharaan terhadap peralatan yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai target Perseroan. Semua OEM memiliki tenaga tambahan yang berbasis di Samarinda dan Sangatta. Perbaikan-perbaikan khusus akan dilakukan oleh tenaga ahli dari pihak OEM dari Balikpapan atau cabang satelit di kota-kota industri sekitarnya disamping juga tenaga Perseroan dan personel OEM yang ada di lapangan. Suku Cadang Peralatan Sebagian besar suku cadang tersedia di stok yang ada di lokasi pertambangan atau di Balikpapan. disamping juga telah menempatkan order untuk supply tambahan.

sehingga siap untuk digali atau ditambang Pemindahan tanah pucuk (top soiling) adalah kegiatan menggali dan mengangkut tanah pucuk atau bagian paling atas dari lapisan tanah penutup. Pemindahan lapisan tanah penutup yaitu mengangkut dan menempatkan lapisan tanah penutup ke area timbunan (waste dump/disposal). 77 . Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia. PROSPEK USAHA • • • • • • 7. Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor pertambangan batubara. dengan tujuan untuk memudahkan penggalian dan pemuatan tanah penutup alat angkut atau truk. PROSES PERTAMBANGAN Berikut ini adalah proses penambangan batubara Perseroan : Keterangan Proses Pertambangan yang dilakukan Perseroan : • • • Pembersihan permukaan tanah (Land clearing) yaitu kegiatan membersihkan permukaan area tambang dari pohon-pohon dan lain sebagainya.6. Pengangkutan batubara yaitu kegiatan mengangkut batubara baik dari tambang ke ROM Stockpiles maupun dari ROM Pemuatan batubara adalah kegiatan memindahkan batubara dengan belt conveyor ke kapal pengangkut Rehabilitasi lahan merupakan kegiatan menghijaukan kembali area tambang dengan cara menanami dengan jenis tumbuhan tertentu. Pengeboran dan peledakan dilakukan untuk memberaikan lapisan tanah penutup (over burden). Penggaruan batubara adalah kegiatan menggali lapisan batubara yang sudah tersingkap (exposed) dan memuat ke dalam angkut atau truk. Cina juga merupakan konsumen batubara terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat. Penggalian lapisan tanah penutup (over burden) adalah kegiatan menggali lapisan tanah penutup dan memuat ke dalam alat angkut atau truk.

Tambang Asam Asam memiliki total proved and probable marketable reserves sebanyak 204Mt. Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dan perluasan usaha. sementara sumber daya batubara yang telah diidentifikasi di area pertambangan Mulia di Asam Asam adalah sebesar 1. namun dengan karakteristik kandungan batubara dan abu yang rendah menjadikan batubara Asam Asam sebagai batubara yang bersahabat dengan lingkungan (eco-friendly) dan cocok untuk pembangkit tenaga listrik. Kalimantan Timur selama umur tambang. 8. Kalimantan Selatan. penyedia tenaga listrik. berdasarkan dari keadaan ini Perseroan melihat peluang yang sangat baik untuk melakukan ekspansi usaha pertambangan. B dan C di tambang Bengalon. sedangkan pasar dari batubara jenis ini terutama adalah PLN melalui kontrak penyediaan batubara jangka panjang yang sedang dalam proses negosiasi. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki ijin dibidang lingkungan hidup dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan kewajiban pemenuhan AMDAL berada pada pemberi kerja.Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam memasok listrik untuk kebutuhan industri. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya juga menyediakan jasa pendukung industri pertambangan lainnya seperti agen pemasaran hasil tambang. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri. Untuk itu Perseroan mengembangkan usahanya menjadi perusahaan penambangan yang terintegrasi yaitu selain menyediakan jasa kontraktor penambangan. disamping kontrak strategis jangka panjang selama 20 tahun dari AI di tambang Asam Asam.285Mt. Pada saat ini Perseroan memiliki kontrak strategis dengan KPC untuk pengoperasian pertambangan batubara di Pit A. Batubara Asam Asam memiliki kandungan CV yang lebih rendah dari batubara Bengalon. 78 . Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan. Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. Sektor industri pendukung pertambangan yang saat ini sangat dibutuhkan antara lain adalah : • • • • • • • • kontraktor penambangan agen pemasaran hasil tambang pemasok suku cadang alat-alat pertambangan penyewaan alat-alat berat untuk pertambangan penyewaan alat transportasi pertambangan pemasok bahan bakar minyak dan bahan bakar lainnya penyedia tenaga listrik sektor pendukung pertambangan yang lain Kebutuhan tersebut membuat industri pertambangan saat ini sangat menarik untuk terus dikembangkan. dan Perseroan juga sedang melakukan kajian untuk memasuki usaha sebagai pengelola bahan bakar (fuel management). Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batubara dan industri pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan.

068 140.011 487.236 3.574 138.000 96.001 195 2.431 36.472 537.495 88.218 11.389 33.630 22.719 2.672 6.647 602 12.474 256.188 21.126 674 22.123 32.000 115 10.254 137 54.508 2.611 161.263 42.019 10.429 227.000 1.088 12.844 2.143 4.853 130.185 378 14. 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.609 16.509 44.582 1.359 18 4.630 2.993 99.654 559.814 18.308 165.598 777 6.000 18.504 16.459 2.000 5.594 16.825 21.376 30.532 50.749 41.065 977 715 7.334 11.084 20 96.526 9.648 7. dan secara keseluruhan mengacu pada laporan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan.147 154.519 97.563 291.000 14. (dalam ribuan Dollar) URAIAN ASET Kas dan setara kas Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Piutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain Persediaan Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Biaya ditangguhkan Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset pajak tangguhan – bersih Investasi pada Perusahaan asosiasi Aset tetap – bersih Biaya perolehan atas hak kontrak yang ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya – bersih Biaya perolehan pinjaman ditangguhkan Biaya konstruksi ditangguhkan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET 19.868 31. Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.608 26.326 13.448 16.770 102.474 105 546 161. 2006.435 14.606 45.000 459 4.353 14.534 788 28.000 146.830 132.134 136 145.572 21.128 11.481 69.342 21.788 5.236 4.811 24.261 819 9. 2007.945 136 161.023 331.894 3.190 8.913 254 23 83.620 140.176 2.904 16.252 527 489 11.918 16.779 39.644 63.657 347.417 6.590 171.566 186.050 19 29 - - - - 79 .048 5.657 3.164 191.370 8.583 17.825 3.307 30 Juni 2009 31 Desember 2008 2007 2006 2005 2004 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Pinjaman Jangka Pendek Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Wesel bayar Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Uang muka pelanggan Jumlah Kewajiban Lancar Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan – bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan 27.122 13.217 564 2.211 67 3.333 1.615 22.338 8.X.974 8.093 24.303 27.053 79.566 196.783 37.994 366.023 503 437 11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan.

43 1.626 291.000 5.080 29 221 31 Desember 2008 220.a n.365 10.680 2006 170.21 -0.17 0.519.05 0.04 0.URAIAN Pinjaman bank Hutang lain-lain Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Uang muka setoran modal Tambahan modal disetor – bersih Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba (Defisit) Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 30 Juni 2009 50.594 7.362 94.704 15.13 0.001 8.24) 9.89 110.a n.21 0.09 0.06 0.48 1.508 4.634 306.495 170.01 0.232 2006 70.a n.550 71.876 529 (3.05 0.18 0.830 37.39 136.40 0.03 0.629 150.93 0.277 7.00 0.01 0.565 252.92 (3.21 0.924 19.07 0.57 202.000 74.193 250.000 62.539 3.352 9.32) (0.675 (45) (6.12 0.356 10.14 (2.57 n.248 33.a n.a n.408 31 Desember 2008 82.778 59.000 (67) (982) 40.866 26.59) 7.867 2005 81.095 259.03 0.124 487.926 2.726) (3.529 256.a n.55 (46.000 154.35 132.871 95.839 82.751 17.74) 21.43 0.59) 267.675 (30) 1.608 4.41) (243.02 -0.a n.745 81.167 80.080 212.62 -48.12 0.58) 210.131 45.45 0.514 209.103 63.745 81.08 0.04 6.674 (662) 21.581 2007 225.02 0.675 37.02 0.09 -0.87) 32.029 7.03 0.00 0.825 84.476 12.679) 79.13 1.811 730 161 174 174 257 174 174.263 174.72 1.957 180.63 (42.07 0.04 0.a n.670 173.02 0.307 LAPORAN LABA RUGI (dalam ribuan Dollar) Uraian Pendapatan Beban Usaha Laba (Rugi) Operasi Beban Lain-lain EBITDA Laba (Rugi) sebelum taksiran beban Pajak Laba (Rugi) Bersih 30 Juni 2009 102.05 n.90 (15.367 277.58 117.55 0.74 4.15 (11.89 0.02 0.128 41.553 2007 164.35) (2.84 480.781 537.20 0.05) 7.674 216 21.403 10.606 10.07 0.02 524.a 30 Juni 2009 31 Desember 2008 2007 2006 2005 2004 80 .74 13.a n.826 33.00 0.216 (850) 2.01 -0.625 2004 64.97) 766.75 0.522 5.146 277.24) (9.905 2005 110.95 0.83 1.76 43.242 15.42 19.18) (15.08 0.309) (1.710) RASIO – RASIO PENTING RASIO-RASIO RASIO PERTUMBUHAN Pendapatan Usaha-Bersih Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Jumlah Aset RASIO USAHA(x) Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan Usaha – Bersih Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan Usaha – Bersih Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas Laba (Rugi) Usaha / Total Aset Laba (Rugi) Bersih / Total Aset RASIO KEUANGAN (x) Aset Lancar / Kewajiban Lancar Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset 0.51 2.86 0.108 193.141.03 (2.884 43.721 559.327 2004 9.a (19.

674 (662) 21.850 URAIAN Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo laba Jumlah Ekuitas * Asumsi Kurs yang digunakan 1 US$ = Rp 9.923.500 81 .606 10.243.745 81.565 252.674 (662) 21.550 71. 2007.146 277. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.745 81.367 342.529 Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PUT I kepada masyarakat sejumlah sebanyak 6.367 277.471 81.XI.675 (30) 1. maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2009 (dalam ribuan Dollar) Posisi Ekuitas menurut Proforma Ekuitas pada Perubahan yang terjadi karena laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2009 PUT I * tanggal 30 Juni 2009 setelah PUT I 174.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) dengan nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2009.781 31 Desember 2007 170.726 65.884 43.726 240.124 65.721 2006 41. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.745 81.124 174. (dalam ribuan Dollar) EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo laba Jumlah Ekuitas 30 Juni 2009 2008 174.674 216 21.367 277.674 (662) 21.

20% 20% . pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat prospektus ini diterbitkan.25% Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan September 2007 hingga saat ini. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 82 . manajemen Perseroan mengusulkan pembagian dividen kas dilakukan tiap tahun mulai tahun buku 2008 kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak Sampai dengan US$ 50 juta Diatas US$ 50 juta Rasio Pembayaran Dividen 10% . dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Kebijakan dividen Perseroan ini belum berubah dari kebijakan dividen yang telah diungkapkan sebelumnya dalam prospektus Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.XII. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham. termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

17 tahun 2000.10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.XIII. dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995. yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.SE-07/PJ.10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. Dalam hal ini. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan orang pibadi. dividen yang berasal dari saham. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. dan Bagi Perseroan Terbatas. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3.1 UU No. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek). 2.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda 83 . maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17/2000. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. 2. penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj. Berdasarkan Pasal 23. koperasi. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen. dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi: 1.7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. baik yng diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak. telah ditetapkan sebagai berikut : 1. pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan.50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.

000..dengan Indonesia.. Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000..000..000.(satu juta Rupiah). CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN.(satu juta Rupiah) dan Rp 3. dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.(tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp 250. Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.000. 84 .000.000.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).000...(enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1. SE-03/PJ.(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Hadinoto & Partners Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 21 Sudirman Central Business District Jl. STTD: 68/BL/STTD-AP/2009 Tanggal STTD: 7 Mei 2009 No. 85 . LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik: KAP Handoko Tomo Jl. Sisingamangaraja No. memberikan laporan dan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum Perseroan serta aspek-aspek hukum Penawaran Umum. Akuntan Publik berpedoman pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). (021) 515 4840 No. Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta. (021) 7202606 No. STTD: 179/ STTD-KH/PM/1998 Tanggal STTD: 21 April 1998 No.XIV. KAP Handoko Tomo telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. Konsultan Hukum: Hadiputranto. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. data serta informasi penting yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan serta Penawaran Umum.Jenderal Sudirman Kav. 01/HKHPM/2005). 26 Jakarta 12120 Telp. Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 98037 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melakukan pemeriksaan.1009 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan surat no: P184/XI/DEWA/II/09/TJY tanggal 18 November 2009.52-53 Jakarta Telp. (021) 7202605 Faks. penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.Keanggotaan IAPI : 07. sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi sehubungan dengan Penawaran Umum. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. (021) 515 5090 Faks.1. Kep. Dalam menjalankan tugasnya. Konsultan Hukum berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No.

. Jakarta 11420 Telp. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugasnya.H. Hadinoto & Partners telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. 28 Jakarta – 12920. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. PT Ficomindo Buana Registrar telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. STTD: 472/PM/STTD-N/2002 Tanggal STTD: 18 Januari 2002 Nomor keanggotaaan pada Ikatan Notaris Indonesia: 011. S. Hadiputranto.001. 86 . SH.10 Suite 2b Jln. Perjanjian Pengelolaan Saham berikut perubahan-perubahannya dan bertanggung jawab atas keabsahan akta-akta yang dibuat.031.211063 Tugas dan Kewajiban Pokok: Fungsi utama Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.Berdasarkan surat no: S-023/PTDH/FD/1109 tanggal 31 Agustus 2009. (021) 569 56005 Faks.91 Slipi. Berdasarkan surat no: S-026/PTDH/FD/1109 tanggal 24 November 2009. Parman Kav. Notaris Robert Purba. telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. Letjend. Notaris: Robert Purba S. Jenderal Sudirman Kav. ruang 111 Jl. Panin Life Center Lt. Biro Administrasi Efek: PT Ficomindo Buana Registar Mayapada Tower Lt. Berdasarkan surat no: S-025/PTDH/FD/1109 tanggal 24 November 2009. antara lain Perjanjian Pembeli Siaga. Indonesia Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan settlement agent.1. (021) 569 56007 No. Notaris berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris.

. Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana dan sanggup untuk menjalankan kewajiban selaku Pembeli Siaga. SE.H. dibuat dihadapan Robert Purba.H. Dalam Pasal 3 anggaran dasar tersebut disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ini adalah: a. menjalankan usaha sebagai underwriter/sub underwriter (penjamin emisi efek). menjalankan usaha sebagai manajer investasi. Notaris di Tangerang. SH. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.. maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD. DANATAMA MAKMUR nomor 1 tertanggal 3 November 2008. (62-21) 5797 4288 Fax. SE. 12 Kawasan Mega Kuningan Telp.01 01. Anggaran dasar Danatama Makmur telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. b.HT. Notaris di Jakarta. MKn. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877. Keterangan Singkat Mengenai Pembeli Siaga PT. 161 tanggal 24 November 2009. DANATAMA MAKMUR” nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008. Notaris di Tangerang. SH. Pembeli Siaga (Standby Buyer) sehubungan dengan PUT I ini adalah: PT Danatama Makmur Jl Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.84 tertanggal 23 Nopember 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 April 1985 nomor 30 Tambahan nomor 539.TH. S. telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh Pembeli Siaga.XV. Notaris di Jakarta. secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. DANATAMA MAKMUR” nomor 182 tertanggal 25 April 1984.01. DANATAMA MAKMUR (Danatama Makmur) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ”PT.01. menjalankan usaha sebagai perantara perdagangan efek dan pedagang efek. yang dibuat dihadapan Humberg Lie.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009. PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan. Danatama Makmur dalam kegiatan usahanya mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum Akta Berita Acara Rapat ”PT. yang dibuat dihadapan Humberg Lie.02. 87 . c. MKn. No. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya nomor AHU-02461. SH. dibuat dihadapan Robert Purba. No. yang menyetujui untuk merubah tempat dan kedudukan Perseroan yang semula Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat mejadi berkedudukan di Jakarta Selatan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. 161 tanggal 24 November 2009.AH.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008.AH. Notaris di Jakarta.02. yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. (62-21) 5797 4280 Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-6666. S. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.

terkait dengan usaha yang dijalankannya tersebut, Danatama Makmur telah memiliki ijin usaha yang diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), berturut-turut sebagai Perantara Perdagangan Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-73/PM/1992 dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam melalui nomor KEP-74/PM/1992 keduanya dibuat pada tanggal 29 Pebruari 1992, serta ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-16/PM-MI/1992 tertanggal 21 Mei 1992. Danatama Makmur juga tedaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia (dahulu PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya) sesuai dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB029/JATS/BEJ.I.1/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Jakarta dan sesuai dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB 22/S-BES/VIII/1995 tertanggal 7 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Surabaya. Kepengurusan dan Pengawasan Danatama Makmur Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008., susunan pengurus Danatama Makmur ditetapkan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Halim Jusuf Komisaris : Janeiry Louisa Tandean Direksi Direktur Utama : Nanny Devita Tirtawidjaja, SH. Direktur : Henry Jusuf Direktur : Houston Jusuf Susunan Pengurus di atas merupakan susunan terakhir berdasarkan akta di atas dan belum terdapat perubahan hingga prospektus ini diterbitkan. Susunan Pemegang Saham Danatama Makmur Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. DANATAMA MAKMUR nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008, modal dasar perseroan berjumlah Rp. 220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliyar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Modal ditempatkan dan modal disetor perseroan berjumlah Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Susunan Pemegang Saham Danatama Makmur adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor PT Danatama Perkasa Nanny Devita Tirtawidjaja, SH. Halim Jusuf Henry Jusuf Houston Jusuf Hilton Jusuf Winston Jusuf Total Modal Disetor dan Ditempatkan Lembar Saham 220.000 40.000 4.180 4.120 2.300 2.300 1.050 1.050 55.000 Nominal per Saham Rp.1.000.000,Rp.220.000.000.000,Rp.40.000.000.000,Rp.4.180.000.000,Rp.4.120.000.000,Rp.2.300.000.000,Rp.2.300.000.000,Rp.1.050.000.000,Rp.1.050.000.000,Rp.55.000.000.000,72,73% 7,60% 7,49% 4,18% 4,18% 1,91% 1,91% 100,00% %

Susunan Pemegang Saham PT Danatama Makmur di atas merupakan susunan terakhir berdasarkan akta di atas dan belum terdapat perubahan hingga prospektus ini diterbitkan. PT Danatama Makmur merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan karena keluarga Jusuf sebagai pemegang saham PT Danatama Makmur merupakan bagian dari konsorsium investor yang merupakan pihak pengendali ZAI, pemegang saham Perseroan.

88

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM
Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru. Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk, No. 161 tanggal 24 November 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, Notaris di Jakarta. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan pasar modal yang dikeluarkan setelah tanggal informasi ini. 1. PEMESAN YANG BERHAK Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16:00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Biasa berhak memperoleh 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham Biasa. Harga penawaran Rp 100 (seratus rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah: − Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak lain dan − Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD, atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. 2. DISTRIBUSI HMETD a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scriptless), HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pemegang saham pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 12 Januari 2009 b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scrip) Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. 3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 pada hari dan jam kerja pukul 9:00 – 15:00 WIB. a. Para Pemegang HMETD dalam bentuk scriptless yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETDnya melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/ Bank Kustodian tersebut meneruskan permohonan tersebut melalui sistem C-Best dengan memberikan instruksi pelaksanaan kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI. Dalam memberikan instruksi pelaksanaan Anggota Bursa/ Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

89

− − − −

Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut. Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham. Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat pada tanggal 19 Januari 2010.

Pada hari kerja berikutnya setelah Anggota Bursa/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE. HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan. b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk Sertifikat Bukti/HMETD yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli Saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu: PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lt.10 Suite 2b Jln. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta – 12920, Indonesia Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: • • • • Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat penyetoran pembayaran; Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp.6.000,-, dilampiri dengan foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; Untuk pemesan perorangan, foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku; untuk pemesan berbentuk badan hukum, foto kopi anggaran dasar, susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut, serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut;. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (dalam bentuk elektronik), maka pemegang HMETD tersebut dapat mengajukan permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk pemegang HMETD tersebut dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : − Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE dan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan 19 Januari 2010 pada hari dan jam kerja pukul 16.00 WIB.

90

6. maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 500 (lima ratus). bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan Nomor HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada: Bank Capital Indonesia Cabang DEA Tower. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN a. Jakarta Acc.A.Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.00.002998 Atas Nama: PT Darma Henwa Tbk 91 . b.00. dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Manager penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada BapepamLK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII. 5. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I.Bagi pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. cek.12 tentang Pedoman Pemerikasaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Januari 2010 secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan. paling lambat 30 hari sejak tanggal Penjatahan.G.IX. harus dibayar penuh (full amount) dalam mata uang Rupiah secara tunai. PERSYARATAN PEMBAYARAN a. dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti: − − − − Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yg dilakukan melalui C-Best Asli FPE yang telah diisi lengkap Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sayarat-syarat pembelian di Prospektus. 28. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan tambahan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010. 4.

dalam hal ini PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. yaitu tanggal 21 Januari 2010. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.Dalam hal ini. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 26 Januari 2010 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik negara. pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening Perseroan. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 22 Januari 2010 akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. b. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. maka pemesan dapat 92 . Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang. 7. maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good funds) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan. 8. BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan yang dapat ditunjukkan pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Setelah tanggal 25 Januari 2010. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian Setifikat Bukti HMETD atau FPPS yang tidak benar atau tidak lengkap. Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat HMETD. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan. pengambilan cek dilakukan dikantor Perseroan. serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut (bagi badan hukum). susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham tambahan atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 25 Januari 2010. 9. Uang pengembalian hanya dapat diambil oleh pemesan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan menyerahkan jati diri pemesan berupa KTP/ SIM/Paspor/KITAS asli (bagi perorangan) atau foto kopi anggaran dasar. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri. pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (in good funds) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD. dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 25 Januari 2010 di BAE pukul 10:00 WIB sampai 15:00 WIB. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari KSEI berdasarkan C-Best melalui pemegang rekening KSEI.

10. c. 93 . Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat): a. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif Saham dalam PUT I ini. 161 tanggal 24 November 2009. KSEI selanjutnya akan mendistribusikannya Saham ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut. dibuat dihadapan Robert Purba. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. b. Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI: a. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. No.. Saham dalam bentuk elektronik akan dideposit oleh Perseroan melalui BAE ke dalam rekening efek yang telah ditentukan oleh KSEIselambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah BAE menerima dari KSEI daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan Perseroan menerima dana pembayaran dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan. sisa saham tersebut seluruhnya akan dibeli oleh Pembeli Siaga pada harga yang sama dengan harga Penawaran PUT I. maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari porsi haknya. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. S.memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.000. c. Perseroan akan memindahkan uang tersebut kerekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.H. Surat Kolektif Saham dapat diambil di kantor BAE selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan yaitu tanggal 24 Januari 2010 di kantor BAE.(enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh pemegang HMETD. b. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Penyerahan Saham hasil pelaksanaan HMTED akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambatlambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 24 Januari 2010. Perseroan akan menerbitkan SKS.

Bentuk HMETD Bagi pemegang saham yang sahamnya berada adalam sistem penitipan kolektip di KSEI. manajer investasi. atau penasehat profesional lainnya. atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI. mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010. jumlah saham yang dimiliki. jumlah harga yang harus dibayar. sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi. 2. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terrdaftar di Bursa) maupun di luar Bursa sesuai dengan peraturan perUndangundangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Pemegang HMETD Pemegang HMETD yang sah adalah: Pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETDnya.XVII. melainkan HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elekronik dengan melakukan pengkreditan rekening efek melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian di KSEI yang ditunjuk masing-masing pemegang saham. sedangkan Sertifikat Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar bursa Efek. KETERANGAN TENTANG HMETD KETERANGAN TENTANG HMETD 1. jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh. Segala biaya dan pajak yang timbul dalam rangka pemindahan dan perdagangan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Nilai HMETD Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan lainnya. Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD. 3. HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa. Perseroan akan menerbitkan Surat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham. penasehat hukum. atau Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI. serta kolom jumlah saham yang dibeli. termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan di Bursa dan peraturan KSEI. Perdagangan HMETD HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD. tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang 94 . kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bila pemegang HMETD mengalami keraguraguan dalam mengambil keputusan. jumlah pemesanan saham tambahan. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek. berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada. akuntan publik. 4. Bagi pemegang saham yang belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektip di KSEI. sampai dengan tanggal akhir periode perdagangan HMETD. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. perantara pedagang efek. perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD.

PECAHAN HMETD Sesuai dengan Peraturan No.1. Penggunaan HMETD HMETD yang diterbitkan digunakan bagi pemegang yang berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan.D. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD: Diasumsikan harga pasar per satu saham Harga saham PUT I Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I = Rp a = Rp r = A = R Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD = ⎡ (Rp a x A) + (Rp r x R) ⎤ ⎢ ⎥ (A + R) ⎣ ⎦ = Rp X Harga HMETD per Saham 5.diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. 7. Lain-lain Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang HMETD. = Rp X – Rp r 95 . IX. maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan 6. serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.

XVIII. 28 Jakarta 12920 Telp : +62 (21) 521 2316 Fax. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD Prospektus bersama HMETD. : +62 (21) 521 2320 PT Darma Henwa Tbk.Indonesia Telepon: (62-21) 5794 8830/8839 Fax: (62-21) 5794 8829/8836 96 .00 WIB di BAE dan Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lantai 10.3.6 -8.3. Menara Anugerah. Suite 2b Jl. Jendral Sudirman Kav.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 . Lt 11 dan 12 Jl. Mega Kuningan Lot 8. akan tersedia untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.. Kantor Taman E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful