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PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Prospectiva del sector eléctrico

2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA Prospectiva del sector eléctrico 2011-2025 México, 2011 3

México, 2011

3

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA

S e c r e t a r í a

d e

E n e r g í a

Jordy Hernán Herrera Flores Secretario de Energía

Sergio M. Alcocer Martínez de Castro Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos

Jaime González Aguadé Subsecretario de Electricidad

María de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor

Juan Manuel Romero Ortega Director General de Planeación Energética

Héctor Escalante Lona Jefe de la Unidad de Comunicación Social

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PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Elaboración y revisión:

Sergio M. Alcocer Martínez de Castro Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Juan Manuel Romero Ortega Director General de Planeación Energética

Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integración de Política Energética Nacional

Guillermo Sánchez Liévano Subdirector de Políticas de Combustibles

José Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integración de Política Energética

Regina Vázquez Ponciano Jefa del Departamento de Programas Sectoriales

Fabiola Rodríguez Bolaños Jefa del Departamento de Política Energética

Alberto Gloria Florencio Prácticas Profesionales

En la portada: Central Hidroeléctrica Chicoasén, Chiapas, México. Diseño de portada: Jorge Magaña Salgado

2011. Secretaría de Energía

Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, ya sea para uso personal o lucro, sin la previa autorización por escrito de parte de la Secretaría de Energía.

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Agradecemos la participación de los siguientes organismos y áreas para la integración de esta prospectiva:

Agencia Internacional de Energía

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Reguladora de Energía

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Subsecretaría de Electricidad

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía

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PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Índice

Presentación

15

Introducción

17

Resumen ejecutivo

19

1. Capítulo 1. Mercado internacional de energía eléctrica

21

1.1. Evolución histórica de la economía mundial y el consumo mundial de energía eléctrica

21

1.2. Capacidad instalada en países miembros de la OCDE

25

1.3. Consumo de combustibles y fuentes primarias para la generación mundial de energía eléctrica

26

1.4. Proyección de la población mundial por región, 2008-2035

29

1.5. Pronóstico de la capacidad y generación de energía eléctrica mundial

30

1.5.1. Norteamérica OCDE

31

1.5.2. Europa OCDE

32

1.5.3. Asia y Oceanía OCDE

33

1.5.4. Europa y Eurasia No OCDE

34

1.5.5. Asia No OCDE

34

1.5.6. Medio Oriente

36

1.5.7. África

36

1.5.8. Centro y Sudamérica

37

1.6. Tendencia mundial en la utilización de combustibles y otras fuentes primarias para generación

de electricidad

38

1.6.1. Carbón

39

1.6.2. Gas natural

41

1.6.3. Petrolíferos

42

1.6.4. Energía nuclear

43

1.6.5. Energía renovable

46

1.6.5.1. Energía eólica

48

1.6.5.2. Energía geotérmica

51

1.6.5.3. Fuentes hidroeléctricas

53

1.6.5.4. Biogases

53

1.6.5.5. Energía Solar

53

2. Capítulo 2. Marco regulatorio del sector eléctrico

57

2.1. Marco constitucional

58

2.2. Marco legal y regulatorio del sector eléctrico

58

2.3. Órgano regulador

62

2.4. Modalidades de generación de energía eléctrica que no constituye servicio público

63

2.5. Instrumentos de regulación

63

2.5.1. Instrumentos de regulación para la importación de energía eléctrica

65

2.5.2. Instrumentos de regulación para compra-venta de energía eléctrica

66

2.6. Metodologías vigentes en el sector eléctrico

66

3. Capítulo 3. Mercado eléctrico nacional, 2000-2010

69

3.1. Consumo nacional de energía eléctrica

69

3.1.1. Ventas sectoriales de energía eléctrica

71

3.1.2. Ventas regionales de energía eléctrica

74

3.1.3. Ventas por cliente o usuario de energía eléctrica

78

3.2. Comportamiento horario y estacional de la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN)

79

3.2.1. Demanda máxima coincidente

80

3.2.2. Demanda bruta por área operativa

81

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PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

 

3.2.3.

Comportamiento horario y estacional de la demanda

82

3.3. Estructura tarifaria del servicio público de energía eléctrica

83

3.4. Interconexiones y comercio exterior de energía eléctrica

85

3.5. Estructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

88

 

3.5.1. Capacidad instalada en el SEN

89

3.5.2. Capacidad instalada en el servicio público

90

3.5.2.1. Capacidad instalada de generación de energía eléctrica para el servicio público por región

91

3.5.2.2. Capacidad instalada para generación de energía eléctrica de permisionarios

95

3.5.2.3. Permisos

95

3.5.3.

Generación nacional de energía eléctrica

107

3.5.3.1. Generación de energía eléctrica para el servicio público por tipo de central

107

3.5.3.2. Generación de energía eléctrica por combustible o fuente primaria

109

3.5.3.3. Generación de energía eléctrica de permisionarios

110

3.6. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por generación y uso de energía eléctrica

111

3.7. Evolución del margen de reserva

112

3.8. Balance de energía del Sistema Eléctrico Nacional

115

3.9. Capacidad de transmisión y distribución del SEN

116

 

3.9.1. Estructura de la red de transmisión y distribución

116

3.9.2. Evolución de la red nacional de transmisión y distribución

117

4.

Capítulo 4. Prospectiva del sector eléctrico nacional, 2011-2025

121

4.1. Consumo nacional de energía eléctrica y evolución de la economía

121

4.2. Mercado eléctrico nacional, escenarios de ahorro de energía, programas de reducción de pérdidas y atención de cargas reprimidas del servicio público de energía eléctrica

125

 

4.2.1. Ahorro de energía eléctrica derivado de las estrategias y medidas establecidas en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012 (Pronase)

126

4.2.2. Reducción de pérdidas no-técnicas

128

4.2.3. Atención de cargas reprimidas en el Área Central

128

4.3. Efecto de los supuestos del ahorro, la reducción de pérdidas y la atención a cargas reprimidas en las ventas más el autoabastecimiento de electricidad

129

4.4. Proyección de las ventas sectoriales de energía eléctrica, 2011-2025

130

4.5. Estimación regional del consumo bruto de energía eléctrica

133

4.6. Evolución de la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN)

134

 

4.6.1.

Demanda bruta por área operativa

134

4.7. Expansión del Sistema Eléctrico Nacional

137

 

4.7.1. Margen de reserva y margen de reserva operativo, 2010-2025

138

4.7.2. Consideraciones básicas para la planeación del sistema eléctrico

140

4.7.3. Programa de expansión

141

4.7.4. Generación bruta del servicio público, 2009-2025

156

4.7.5. Consumo de combustibles para generación de electricidad

157

4.7.6. Autoabastecimiento y cogeneración

162

4.7.7. Evolución de la red nacional de transmisión

166

4.8. Redes de fibra óptica y redes inteligentes (smart grid)

172

4.9. Requerimientos de inversión del sector eléctrico

174

4.10. Opciones técnicas para la expansión del sistema de generación

175

Anexos Anexo 1. Escenario macroeconómico y supuestos básicos

181

Anexo 2. Modelos econométricos sectoriales para la proyección del mercado eléctrico

185

Anexo 3. Tablas regionales

189

Anexo 4. Resumen de las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética

199

Anexo 5. Glosario

201

Anexo 6. Abreviaturas, acrónimos y siglas

208

Consulta base para la elaboración de la Prospectiva

211

Referencias para la recepción de comentarios

213

10

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Índice de cuadros

Cuadro 1 Reservas y producción mundial de carbón, 2010

40

Cuadro 2 Reservas y producción mundial de gas natural, 2010 1

42

Cuadro 3 Reactores nucleares en operación comercial y en construcción por país 1

45

Cuadro 4 Capacidad eólica mundial instalada, 2010

49

Cuadro 5 Capacidad geotérmica mundial neta instalada para generación de energía eléctrica, 2010

52

Cuadro 6 Consumo nacional de energía eléctrica, 2000-2010

70

Cuadro 7 Ventas internas sectoriales de energía eléctrica, 2000-2010

72

Cuadro 8 Ventas internas totales por región, 2000-2010

76

Cuadro 9 Demanda máxima coincidente en el SIN, 2000-2010

80

Cuadro 10 Demanda bruta por área operativa en el SEN, 2000-2010

81

Cuadro 11 Comercio exterior de energía eléctrica, 2000-2010

88

Cuadro 12 Adiciones, modificaciones y retiros, 2010

90

Cuadro 13 Capacidad efectiva del servicio público por tipo de central, 2000-2010

91

Cuadro 14 Evolución de la capacidad efectiva instalada por región y tecnología, 2000-2010

94

Cuadro 15 Permisos administrados de generación eléctrica

99

Cuadro 16 Permisos de autoabastecimiento administrados al cierre de 2010

102

Cuadro 17 Permisos otorgados bajo la modalidad de productor independiente, al cierre de 2010

104

Cuadro 18 Permisos autorizados de cogeneración al cierre de 2010

105

Cuadro 19 Permisos autorizados de exportación al cierre de 2010

106

Cuadro 20 Balance de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, 2000-2010

115

Cuadro 21 Líneas de transmisión, subtransmisión y baja tensión, 2000-2010

117

Cuadro 22 Capacidad instalada en subestaciones y transformadores, 2000-2010

118

Cuadro 23 Ahorro sectorial de energía eléctrica derivado de las estrategias y metas del Pronase

127

Cuadro 24 Ventas totales del servicio público por sector, 2011-2025

131

Cuadro 25 Ventas sectoriales del servicio público considerando los ahorros del Pronase, 2011-2025

132

Cuadro 26 Ventas sectoriales correspondientes a la reducción de pérdidas no-técnicas, 2011-2025

132

Cuadro 27 Ventas sectoriales correspondientes a la prestación del servicio a cargas no atendidas, 2011-2025

132

Cuadro 28 Consumo bruto por área de control, 2011-2025

133

Cuadro 29 Demanda bruta estimada por tipo de carga y área de control, 2011-2025

136

Cuadro 30 Margen de reserva del sistema Baja California, 2010-2025

140

Cuadro 31 Programa de adiciones de capacidad en el SEN, 2010-2025

142

Cuadro 32 Programa de autoabastecimiento y cogeneración, 2010-2025

143

Cuadro 33 Proyectos de generación terminados, en construcción o en proceso de licitación, 2010-2013

144

Cuadro 34 Requerimientos de capacidad adicional, 2012-2025

147

Cuadro 35 Programa de requerimientos de capacidad (PRC) Proyectos de generación diferidos, 2010

150

Cuadro 36 Programa de retiros de capacidad bruta, 2010-2025

152

Cuadro 37 Evolución de la capacidad instalada por tecnología y región, 2009-2025

154

Cuadro 38 Proyección del consumo de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, 2009-2025

158

Cuadro 39 Generación, consumo de combustibles y opciones tecnológicas para los proyectos de centrales clasificadas como nueva generación limpia, 2021-2025

159

Cuadro 40 Proyección del consumo de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, 2009-2025, considerando nueva generación limpia

159

Cuadro 41 Evolución de la capacidad de autoabastecimiento remoto, 2009-2025

164

Cuadro 42 Evolución de la capacidad de autoabastecimiento, 2009-2025

165

Cuadro 43 SEN: Expansión de la capacidad de transmisión 2010-2014

167

Cuadro 44 SEN: Principales líneas de transmisión programadas 2010-2014

168

Cuadro 45 SEN: Capacidad de transmisión de enlaces entre regiones, en condiciones de demanda máxima del sistema, 2010-2014 (MW)

169

Cuadro 46 SEN: Principales equipos de transformación programados 2010-2014

170

Cuadro 47 SEN: Principales equipos de compensación reactiva programados 2010-2014

171

Cuadro 48 SEN: Requerimientos de inversión del servicio público 2011-2025

174

Cuadro 49 Características y datos técnicos de proyectos típicos

176

Cuadro 50 Proyectos termoeléctricos con estudios de sitio terminado o en proceso

177

Cuadro 51 Proyectos hidroeléctricos con estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño, o en proceso

178

Cuadro 52 Ampliación de capacidad instalada en proyectos hidroeléctricos

179

Cuadro 53 Catálogo de proyectos geotermoeléctricos, eoloeléctricos y solares

179

11

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Índice de gráficas

Gráfica 1 Producto Interno Bruto mundial histórico y prospectivo, 1980-2016

22

Gráfica 2 Consumo mundial de energía eléctrica, 1980-2009

22

Gráfica 3 Consumo mundial de energía eléctrica por región, 1999-2009

23

Gráfica 4 Capacidad de generación de energía eléctrica en países miembros de la OCDE, 2009 1 Gráfica 5 Consumo mundial de combustibles y utilización de fuentes primarias para la generación de electricidad,

26

1999-2009

27

Gráfica 6 Fuentes primarias y combustibles para generación de electricidad en países seleccionados, 2009

29

Gráfica 7 Población mundial por región, 2006-2035

30

Gráfica 8 Capacidad mundial de generación de energía eléctrica por región, 2008-2035

31

Gráfica 9 Evolución de la generación mundial de energía eléctrica por región, 1998-2025

38

Gráfica 10 Combustibles y otras fuentes de energía para la generación eléctrica mundial, 2008-2035

39

Gráfica 11 Consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 2006-2035

47

Gráfica 12 Generación eléctrica bruta de fuentes renovables, 1990-2010

48

Gráfica 13 Evolución histórica de la capacidad eólica mundial, 1996-2010

49

Gráfica 14 Participación de la capacidad eólica respecto al parque de generación de cada país, 2010

50

Gráfica 15 Adiciones de nueva capacidad eólica por país durante 2010

51

Gráfica 16 Distribución de la capacidad geotermoeléctrica mundial por país, 2010

52

Gráfica 17 Capacidad instalada acumulada de energía solar fotovoltaica 2010

54

Gráfica 18 Modalidades de permisos e instrumentos de regulación

61

Gráfica 19 Evolución histórica del PIB y consumo nacional de energía eléctrica, 1990-2010

70

Gráfica 20 Distribución de las ventas internas por sector, 2010

71

Gráfica 21 Evolución sectorial de las ventas internas de energía eléctrica, 2000-2010

72

Gráfica 22 Evolución del consumo de energía eléctrica en el sector industrial y PIB manufacturero, 1990-2010

73

Gráfica 23 Ventas de energía eléctrica por cliente o usuario del servicio público nacional

78

Gráfica 24 Usuarios atendidos por región estadística, 2000-2010

79

Gráfica 25 Curvas típicas de carga horaria respecto a la demanda máxima

82

Gráfica 26 Curvas típicas de carga horaria respecto a la demanda máxima

82

Gráfica 27 Precio medio de la energía eléctrica por tipo de usuario, 1993-2010

84

Gráfica 28 Capacidad efectiva instalada nacional, 2010

89

Gráfica 29 Distribución de la capacidad efectiva instalada nacional por región y tecnología, 2010

93

Gráfica 30 Capacidad instalada para generación de energía eléctrica de permisionarios por modalidad a , 2000-2010

95

Gráfica 31 Distribución porcentual de la capacidad y permisos autorizados por modalidad, 2010

96

Gráfica 32 Situación de los permisos de generación eléctrica, 2010

97

Gráfica 33 Evolución dela capacidad en operación de permisionarios, 2008-2010

98

Gráfica 34 Evolución de la generación efectiva de permisionarios, 2008-2010

100

Gráfica 35 Capacidad promedio autorizada por permiso y número de permisos otorgados, 2000-2010

101

Gráfica 36 Capacidad autorizada en permisos de autoabastecimiento, 2007-2010

103

Gráfica 37 Capacidad autorizada en permisos de cogeneración, 2007-2010

105

Gráfica 38 Permisos otorgados de importación, 2001-2010

106

Gráfica 39 Generación bruta en el servicio público por tipo de central, 2000-2010

108

Gráfica 40 Participación por combustible y fuente primaria en la generación bruta del servicio público, 2000-2010

109

Gráfica 41 Generación bruta en el servicio público por tipo de energético utilizado, 2000-2010

110

Gráfica 42 Generación anual de energía eléctrica de permisionarios por modalidad, 2000-2010

111

Gráfica 43 Margen de reserva (MR) y margen de reserva operativo (MRO)

113

Gráfica 44 Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN, 2000-2010

114

Gráfica 45 Comparación del PIB real y estimado en 2010

122

Gráfica 46 Consumo nacional de energía eléctrica histórico y prospectivo, 1990-2025

123

Gráfica 47 PIB, consumo nacional de energía eléctrica y ventas al servicio público

123

Gráfica 48 Variación promedio anual del consumo nacional de energía eléctrica y PIB, 1980-2025

124

Gráfica 49 Variación promedio anual del consumo de electricidad en el sector industrial y el PIB manufacturero

125

Gráfica 50 Intervalos de las trayectorias de ahorro del Pronase

127

Gráfica 51 Trayectoria de las ventas derivadas del programa de reducción de pérdidas, 2011-2025

128

Gráfica 52 Trayectoria de las ventas asociadas a la atención de cargas reprimidas en el Área Central, 2010-2025

129

Gráfica 53 Trayectoria del consumo nacional, ventas y autoabastecimiento de energía eléctrica, 1990-2025

129

Gráfica 54 Trayectoria de las ventas de energía eléctrica para el servicio público, 1990-2025

130

12

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gráfica 55 Ventas totales del servicio público por sector, 2010

131

Gráfica 56 Comparativo de ventas totales del servicio público por sector, 2010

133

Gráfica 57 Evolución de la demanda máxima bruta del SIN, 2000-2025

134

Gráfica 58 Comparativo de la demanda bruta por tipo de carga, Áreas de Control y pequeños sistemas 2010

135

Gráfica 59 Sistema interconectado: margen de reserva y margen de reserva operativo, 2000-2025

139

Gráfica 60 Sistema Eléctrico Nacional: programa de expansión a 2025

142

Gráfica 61 Programa de retiros de capacidad, 2010-2025

151

Gráfica 62 Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2009-2025

153

Gráfica 63 Generación bruta del servicio público por tipo de tecnología, 2009 y 2025

157

Gráfica 64 Participación por combustible fósil en la canasta para generación de energía eléctrica, 2009 y 2025

160

Gráfica 65 Proyección del consumo de combustibles fósiles para generación de energía eléctrica, 2009-2025

161

Gráfica 66 Esquematización del Sistema Eléctrico Nacional

162

Gráfica 67 Requerimientos de inversión en el sector eléctrico nacional, 2011-2025

175

Gráfica 68 Precios promedio de los combustibles, 2010-2025, escenario de planeación

182

Índice de mapas

Mapa 1 Consumo de energía eléctrica por país en el mundo

24

Mapa 2 Sismicidad y reactores nucleares en el mundo

43

Mapa 3 Reactores nucleares en operación comercial y en construcción por región 1

46

Mapa 4 Regionalización estadística del mercado nacional de energía eléctrica

74

Mapa 5 Estructura de las ventas internas por entidad federativa y región estadística, 2010

75

Mapa 6 Enlaces e interconexiones internacionales, 2010

87

Mapa 7 Capacidad de transmisión entre regiones del SEN, 2000 y 2010

119

Mapa 8 Centrales terminadas o en construcción, 2010-2013

145

Mapa 9 Centrales en proceso de licitación, 2010

146

Mapa 10 Requerimientos de capacidad adicional, 2012-2019

148

Mapa 11 Requerimientos de capacidad adicional, 2020-2025

149

Mapa 12 Proyectos de autoabastecimiento y cogeneración que utilizarán la red de transmisión, 2010-2025

163

Mapa 13 SEN: Capacidad de transmisión entre regiones, 2014

166

Mapa 14 Áreas de control operativo del Sistema Eléctrico Nacional

190

Mapa 15 Distribución geográfica de las principales centrales generadoras en operación, 2009

196

13

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Presentación

En el contexto de un sector energético global con creciente interdependencia y complejidad, el sector eléctrico tiene una importancia estratégica para el desarrollo social y económico de México.

Este sector enfrenta tres grandes retos: incrementar la participación de las energías renovables, fomentar el aprovechamiento sustentable de la energía (eficiencia energética) y asegurar la disponibilidad del suministro en todo el país.

La diversificación del parque de generación ha sido una de las prioridades de la presente Administración. Para ello, se ha fomentado el desarrollo de fuentes renovables como la energía geotérmica, hidráulica, eólica, solar, y biomasa, entre otras. En el mismo sentido, se están evaluando nuevas opciones para la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero como la captura y secuestro de carbono.

Además, la ejecución de planes y programas dirigidos al ahorro de energía en diferentes sectores como el doméstico, comercial e industrial ha permitido modificar el comportamiento de la demanda al reducir el gasto en las facturas de suministro eléctrico de las empresas y los hogares. Este ahorro se ha traducido, además, en una reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente.

Por otra parte, para garantizar el suministro, se ha modernizado y ampliado la infraestructura de centrales de generación y de las redes eléctricas de transmisión y de distribución. Esto, a su vez, resulta en una operación y transmisión más seguras y confiables, reduciendo las pérdidas. De esta forma, la optimización del sistema eléctrico contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y aumentar la competitividad del país.

Para continuar con la transformación del sector eléctrico nacional, es necesario contar con una visión tanto de mediano como de largo plazo, que permita consolidar la Estrategia Nacional de Energía a través de planes, programas, metas y objetivos definidos, que resulten en un equilibrio entre la optimización del mercado y la sustentabilidad ambiental.

La Prospectiva del Sector Eléctrico 2011-2025 es un instrumento de planeación que ofrece información confiable de la situación actual a nivel nacional e internacional, así como una proyección de la expansión que se prevé en nuestro país en los próximos años. Este documento representa un paso adicional en la construcción de un México más fuerte, con energía.

Jordy Herrera Flores Secretario de Energía

15

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Introducción

La conducción responsable del sector eléctrico requiere de un proceso de planeación de largo plazo encaminado al logro de objetivos y seguimiento de metas planteadas para el desarrollo sustentable del país. Para ello, la Secretaría de Energía coordina la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuyos resultados se plasman anualmente en la Prospectiva del Sector Eléctrico que tiene su fundamento en el Artículo 69 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

Aspectos fundamentales del sector eléctrico, tales como el margen de reserva de capacidad de generación y la diversificación del portafolio de generación con una mayor participación de tecnologías limpias, son considerados en la elaboración de esta Prospectiva. Estos temas se encuentran delineados en la Estrategia Nacional de Energía, y son congruentes con las estrategias y líneas de acción del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase). Además, se incorporan al escenario prospectivo los posibles efectos de los programas de ahorro y eficiencia en el consumo de energía eléctrica, derivadas de la legislación vigente desde la reforma a este sector en 2008.

La Prospectiva del sector eléctrico presenta una estructura de cuatro capítulos. En el capítulo uno, se describe la evolución del mercado internacional de la energía eléctrica, así como las tendencias de oferta, consumo, eficiencia y nuevas tecnologías en las diversas regiones del mundo, en el contexto de sustentabilidad energética y cambio climático. Además, incluye cifras históricas de capacidad instalada, fuentes de energía para la generación eléctrica, consumos de combustibles con una desagregación por tipo de tecnología, región y país.

En el capítulo dos se presentan el marco legal y regulatorio del sector eléctrico nacional, en el que se incluye la descripción y atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como órgano regulador del sector, así como de los instrumentos aplicables a las diversas modalidades de generación vigentes, consideradas en la LSPEE.

El tercer capítulo muestra la evolución del mercado eléctrico nacional en la última década, incluyendo la estadística del consumo nacional de electricidad, las ventas sectoriales del servicio público, el comportamiento estacional de la demanda, los permisos de generación y la estructura tarifaria. Asimismo, se detalla la composición de la infraestructura para la generación y transmisión de energía eléctrica del servicio público.

En el cuarto capítulo se presenta la trayectoria de planeación del consumo y la demanda de electricidad a nivel nacional, sectorial y regional, identificando los requerimientos de capacidad, energía eléctrica y combustibles necesarios para el periodo 2011-2025. El programa de expansión de capacidad que se presenta, incluye tanto el servicio público, como las actividades de autoabastecimiento.

Finalmente, se incluyen seis anexos que contienen tablas, figuras, una lista de normas, así como la descripción general de los modelos econométricos utilizados en las proyecciones del consumo futuro de energía eléctrica y un glosario.

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PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Resumen ejecutivo

La Prospectiva del Sector Eléctrico 2011-2025 detalla la situación internacional, la evolución histórica del mercado eléctrico nacional, así como el crecimiento esperado de la demanda y los requerimientos de capacidad para los próximos años.

Panorama internacional

En el primer capítulo se describe el mercado internacional de energía, su evolución en los últimos años y sus principales tendencias.

El consumo eléctrico a nivel mundial, ha sido determinado principalmente por los países en

desarrollo, cuyo crecimiento económico de los últimos años ha propiciado un efecto de urbanización

y un cambio estructural en el consumo general de la población. El mayor crecimiento del consumo

de energía eléctrica se ha presentado en países de Asia y Medio Oriente no miembros de la OCDE, cuyas tasas promedio de crecimiento durante el período 1999-2009 fueron de 9.7% y 6.5%, respectivamente.

Se estima que la capacidad de generación eléctrica seguirá creciendo a nivel mundial con una tasa de 1.7% anual hacia 2035, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés). Dicha capacidad se dará principalmente con carbón y gas natural. Seguirán los esfuerzos por disminuir los efectos del cambio climático mediante la diversificación del parque de generación, introduciendo energías limpias. En 2010, las fuentes renovables contribuyeron con 16% del consumo final de energía, siendo la energía eólica la que mayor crecimiento ha tenido.

La generación eléctrica a partir de energía nuclear se ubica en un punto polémico desde el sismo ocurrido en la región de Tohoku, Japón, que modificó en algunos países los planes de construcción de nuevas centrales nucleoeléctricas a nivel mundial, y ocasionó la revisión y actualización de protocolos de seguridad y normatividad en la materia.

Panorama nacional

El panorama histórico del mercado eléctrico nacional, así como el comportamiento de las diferentes variables que están involucradas, se presenta en el tercer capítulo. El consumo nacional de energía eléctrica, presentó un incremento de 7,707 Gigawatt-hora (GWh) en 2010, lo que representó un crecimiento de 3.7% respecto al año anterior. En ese año, se registraron más de 34

millones de usuarios del servicio público de energía eléctrica en todo el país, siendo la región Centro

la que registró mayor concentración.

Las ventas internas se incrementaron 2.9% respecto al año anterior, ubicándose en 187,814 GWh; y el autoabastecimiento de energía eléctrica 10.1%, situándose en 26,155 GWh. En 2010, la

región Centro-Occidente tuvo el mayor incremento con 6.8%, seguida por la Noreste con 3.8%. En contraste, las regiones de menor crecimiento fueron la Centro con 1.5%, la Sur-Sureste con 0.5% y

la Noroeste con 0.1%.

Al cierre de 2010, la capacidad instalada nacional ascendió a 62,266 megawatt (MW), de los cuales 52,945 MW correspondieron al servicio público y 9,320 MW a permisionarios del sector

19

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

privado. Las tecnologías basadas en el uso de gas natural, alcanzaron una participación de 38.8% en el total de la capacidad para servicio público, mientras que las centrales que utilizan combustóleo y diesel aportaron 24.7%. La capacidad instalada de permisionarios se ubicó en 22,570 MW. Los PIE representaron 58.7% de dicha capacidad, seguido por el autoabastecimiento con 19.5% y la cogeneración con 13.9%.

En 2010 se otorgaron 37 nuevos permisos, que en conjunto representaron 1,608 MW, de los cuales 26 correspondieron a la modalidad de autoabastecimiento (687.7 MW), cinco de cogeneración (52.5 MW), cuatro para producción independiente (839.4 MW), así como dos permisos de pequeña producción (28.4 MW).

La generación total de energía eléctrica en 2010, incluyendo las modalidades reportadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se ubicó en 275,725 GWh, presentando un incremento de 2.8% respecto del año anterior; mientras que la generación total de energía eléctrica para el servicio público ascendió a 242,537 GWh.

La transmisión y distribución de energía eléctrica incrementó su infraestructura durante 2010; la red aumentó 11,783 km respecto al año anterior, alcanzando una longitud total de 824,065 km.

Escenario prospectivo

El ejercicio prospectivo que se incluye en esta publicación, mantiene el último escenario oficial publicado por la Sener en lo referente a la expansión del SEN.

20

SECRETARÍA DE ENERGÍA

CAPÍTULO 1

MERCADO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En este capítulo se presenta la evolución de los últimos años y las tendencias futuras del mercado internacional de energía eléctrica. Para el desarrollo de este capítulo, se consideraron aspectos como la capacidad instalada por tecnología y las fuentes de energía primaria, así como los combustibles empleados en el parque de generación actual y sus proyecciones a nivel internacional.

1.1 Evolución histórica de la economía y el consumo mundial de energía eléctrica

Con base en información del World Economic Outlook 2011 (WEO), del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante 2010 la economía mundial creció 5.1% (véase gráfica 1). Después de la crisis económica internacional, que se agudizó en 2009, las economías desarrolladas mostraron una recuperación promedio cercana al 3%; en el caso de las economías emergentes, la recuperación fue mucho mayor con un crecimiento promedio del PIB de 7.3%.

Durante el período 2001-2010, la economía mundial tuvo un crecimiento anual promedio de 2.5%. Se espera que su comportamiento continúe de manera similar, con una tasa ligeramente mayor que 2.6% anual hasta 2035. 1

El FMI estima un crecimiento del PIB mundial de 4.5% en 2013, siendo para las economías desarrolladas de 2.4% y para las economías emergentes de 6.5%. Se estima que a pesar de que la actividad económica recientemente se ha desacelerado, el crecimiento en la mayor parte de las economías emergentes seguirá siendo robusto. El consumo energético aumentará principalmente en los países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se tiene un significativo potencial insatisfecho de demanda; por su parte, en algunos países miembros de la OCDE el crecimiento será menor debido a que cuentan con patrones de consumo más maduros.

El consumo de energía eléctrica tiene una relación directa con el desempeño de la economía, por lo que el ritmo de recuperación en cada país, será un factor determinante para la evolución del sector energético en los siguientes años (véanse gráficas 1 y 2).

Desde 1973, el crecimiento en el consumo eléctrico ha aumentado principalmente en el sector residencial, así como en los servicios tanto públicos como comerciales. A pesar de que la industria es el mayor consumidor de electricidad en el uso final de esta energía, su crecimiento ha sido el menor de todos los sectores para el mismo periodo.

1 World Development Indicators, World Bank, 2011.

21

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Gráfica 1 Producto Interno Bruto mundial histórico y prospectivo, 1980-2016 (Variación anual)

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

Histórico Prospectivo 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 Mundial Economías Avanzadas
Histórico
Prospectivo
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
Mundial
Economías Avanzadas
Economías Emergentes

Concepto

Variación del PIB (%)

 

2010

2011

2012

2013

Producto mundial

5.1

4.0

4.0

4.5

Economías avanzadas

3.1

1.6

1.9

2.4

Alemania

3.6

2.7

1.3

1.5

Canadá

3.2

2.1

1.9

2.5

Estados Unidos

3.0

1.5

1.8

2.5

Francia

1.4

1.7

1.4

1.9

Italia

1.3

0.6

0.3

0.5

Japón

4.0

-0.5

2.3

2.0

Reino Unido

1.4

1.1

1.6

2.4

Economías emergentes

7.3

6.4

6.1

6.5

Brasil

7.5

3.8

3.6

4.2

China

10.3

9.5

9.0

9.5

India

10.1

7.8

7.5

8.1

México

5.4

3.8

3.6

3.7

Rusia

4.0

4.3

4.1

4.1

Sudáfrica

2.8

3.4

3.6

4.0

Fuente. World Economic Outlook; Fondo Monetario Internacional (FMI), Septiembre 2011.

El consumo mundial de energía eléctrica tuvo un crecimiento promedio anual de 3.3% durante el período de 1999-2009, ubicándose al final del periodo en 16,764.4 terawatt-hora (TWh). Este ritmo de crecimiento ha sido impulsado principalmente por los países asiáticos en desarrollo, cuyo crecimiento económico de los últimos años, ha propiciado un efecto de urbanización y un cambio estructural en el consumo general de la población. En el caso particular de China, los patrones de consumo en el sector residencial continuaron reflejando la migración de la población del medio rural al urbano y con ello, el aumento de la demanda de energía eléctrica y el uso de combustibles para transporte; mientras que en el sector industrial, la dinámica del consumo de energía eléctrica siguió respondiendo a la fuerte expansión económica de ese país.

Gráfica 2 Consumo mundial de energía eléctrica, 1980-2009 (Variación anual)

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 Economías avanzadas Economías emergentes Mundial
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Economías avanzadas
Economías emergentes
Mundial

2010

 

Variación anual del consumo

Concepto

de electricidad (%)

2007

2008

2009

Total mundial

4.93

1.91

-0.35

Economías avanzadas

2.24

-0.20

-3.93

Alemania

0.29

-0.34

-5.70

Canadá

1.30

-0.63

-4.49

Estados Unidos

2.76

-0.34

-4.47

Francia

-0.21

1.58

-2.15

Italia

0.18

0.00

-6.24

Japón

2.70

-4.43

-3.34

Reino Unido

-0.75

-0.23

-5.69

Economías emergentes

8.68

4.66

4.13

Brasil

5.190

3.798

-0.631

China

15.131

6.292

7.664

India

10.738

6.597

13.967

México

3.389

1.959

-0.579

Rusia

2.868

3.498

-5.407

Sudáfrica

4.398

-2.895

-4.278

Fuente. Electricity Information 2011, Energy Balances of OECD Countries 2011, Energy Balances of Non-OECD Countries 2011; International Energy Agency.

22

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Las regiones que han alcanzado los mayores niveles de estabilidad y madurez en sus mercados en los últimos años, se han caracterizado por registrar incrementos moderados en el consumo de energía eléctrica. Este es el caso de los países miembros de la OCDE de Norteamérica (incluido México), Europa, Asia y Oceanía, que durante los últimos 10 años registraron tasas promedio de 0.8%, 1.2% y 1.8%, respectivamente. Se estima que este comportamiento se mantendrá durante el mediano y largo plazos, propiciado principalmente por las mejoras en la eficiencia energética, así como por la implantación de nuevos estándares de eficiencia en el sector residencial, especialmente en el uso final de iluminación, calefacción y aire acondicionado.

De igual manera, en este período el mayor crecimiento del consumo de energía eléctrica se ha presentado en países de Asia y Medio Oriente no miembros de la OCDE, con tasas promedio de

9.7% y 6.5%, respectivamente. Este comportamiento, así como la participación de cada región en

el consumo mundial, se pueden observar en la gráfica 3.

Gráfica 3 Consumo mundial de energía eléctrica por región, 1999-2009 (Terawatt-hora)

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

tmca*

1999-2009 (%)

Asia no OCDE, 9.7

Norteamérica, 0.8

Europa OCDE, 1.2

Asia y Oceanía OCDE, 1.8

Europa y Eurasia no

1.2 Asia y Oceanía OCDE, 1.8 Europa y Eurasia no OCDE, 1.6 Centro y Sudamérica, 3.3
1.2 Asia y Oceanía OCDE, 1.8 Europa y Eurasia no OCDE, 1.6 Centro y Sudamérica, 3.3
1.2 Asia y Oceanía OCDE, 1.8 Europa y Eurasia no OCDE, 1.6 Centro y Sudamérica, 3.3

OCDE, 1.6

Centro y Sudamérica, 3.3 Medio Oriente, 6.5 África, 4.5 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Centro y Sudamérica, 3.3
Medio Oriente, 6.5
África, 4.5
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Consumo mundial, 2009 16,764 TWh Asia y Oceanía OCDE, Europa OCDE, 9.8% 17.7% África, 3.1%
Consumo mundial, 2009
16,764 TWh
Asia y
Oceanía
OCDE,
Europa OCDE,
9.8%
17.7%
África, 3.1%
Centro y
Sudamérica,
Norteamérica,
4.8%
26.1%
Medio Oriente,
3.6%
Europa y Eurasia
no OCDE, 6.9%
Asia no OCDE,
27.9%

* tmca: Tasa media de crecimiento anual Fuente. Electricity Information 2011, Energy Balances of OECD Countries 2011, Energy Balances of Non-OECD Countries 2011; International Energy Agency.

De 1990 al año 2008, el crecimiento de la generación eléctrica fue mayor que el del consumo. En China e India el consumo de energía se ha incrementado de manera significativa; ambos países representaron 10% del consumo mundial durante 1990, incrementándose a 21% en el año 2008.

A pesar de la recesión económica mundial de 2009, ambos países mantuvieron una fuerte expansión

económica que les permitió alcanzar tasas de crecimiento del PIB en ese año de 12.4% y 6.9%,

respectivamente.

Datos preliminares de la Agencia Internacional de Energía (AIE), muestran que durante el año 2009, China superó a Estados Unidos como el mayor consumidor de energía a nivel mundial, siendo sorprendente que durante el año 2000, el consumo de China fue tan sólo de la mitad del consumo de Estados Unidos. El aumento que tuvo China durante el período 2000 a 2008, fue cuatro veces mayor que en la década anterior.

23

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

En Medio Oriente, los países que consumen dos terceras partes del total de esa región son Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La región presentó una tasa de crecimiento de consumo de energía eléctrica de 6.5% anual durante el período 1999-2009, que se espera continúe en estos ordenes de magnitud en el mediano y largo plazos.

En términos de desarrollo económico, es indudable que los países que cuentan con una mayor cobertura y calidad en el suministro de energía eléctrica tienen mayores estándares de vida. Sin embargo, enfrentan retos caracterizados por concentraciones urbanas densamente pobladas con una demanda eléctrica alta, con una amplia penetración, pero que no necesariamente garantizan la calidad en frecuencia y voltaje, así como la continuidad en su suministro.

Se ha calculado que alrededor de 20% de la población mundial no tiene acceso a la energía eléctrica y cerca de mil millones de personas más, sólo tienen acceso de manera intermitente, es decir, que cuentan con un servicio interrumpido de manera constante 2 . Este fenómeno se observa más en los países no miembros de la OCDE. De los habitantes que no poseen acceso a la energía eléctrica, cerca de 85% se encuentran en zonas rurales. Esto representa un reto, ya que se trata en muchos casos de localidades con baja densidad poblacional alejadas de los centros principales de generación eléctrica.

En el mapa 1 se pueden apreciar los países, de acuerdo con su consumo de electricidad. Los 10 principales consumidores son: Estados Unidos, China, Japón, India, Rusia, Alemania, Canadá, Francia, Brasil y Corea del Sur.

Mapa 1 Consumo de energía eléctrica por país en el mundo (TWh)

TWh 755 4,000 604 754 453 603 302 452 151 301 0 150
TWh
755
4,000
604
754
453
603
302
452
151
301
0
150

Fuente. Electricity Information 2011, International Energy Agency.

2 United Nations Private Sector Forum 2011.

24

SECRETARÍA DE ENERGÍA

El consumo de energía eléctrica per cápita, varía de manera significativa entre los diferentes países alrededor del mundo. De acuerdo con la IEA, en los países pertenecientes a la OCDE, se consumen en promedio 7,800 kWh/per cápita/año; mientras que en la India y en el continente africano (excluyendo Sudáfrica), se consumen menos de 600 kWh/per cápita/año.

El uso final de electricidad a nivel mundial es diferente entre países y regiones. En Brasil, Rusia e India, se tiene un promedio entre 47% y 50% de uso final en la industria, 59% en Sudáfrica y 67% en China, contrastando con un promedio de 33% en los países miembros de la OCDE. En el Medio Oriente, el uso final de la industria es menor que 20%, mientras que en otras regiones, oscila entre 35% y 45%. En cuanto al sector transporte, el mayor porcentaje respecto al total mundial lo tiene Rusia con 12%, debido a sus extensas vías de ferrocarril y redes de gasoductos con estaciones de compresión. El sector agrícola, en Rusia e India, consume una gran cantidad de electricidad 3 .

1.2 Capacidad instalada en países miembros de la OCDE

Al cierre de 2009, la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica en países miembros de la OCDE se ubicó en 2.6 Terawatt (TW). Estados Unidos concentró 40% de dicha capacidad con 1.0 TW, lo que representa 84.3% del total en Norteamérica; por su parte Canadá y México participaron con 10.8% y 4.9%, respectivamente. Norteamérica tiene instalada 47.4% de la capacidad total de la OCDE.

En el caso de los países europeos miembros de la OCDE destacan: Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España, que en conjunto aportan 21.5% de la capacidad instalada en los países de la OCDE. Asimismo, la capacidad total de Europa y Eurasia representa 34.6% del total de la OCDE. El resto corresponde a países de Asia (Japón y Corea del Sur, 14.2%), Oceanía (Australia y Nueva Zelanda, 2.6%), Israel en Medio Oriente (0.5%) y Chile en Sudamérica (0.6%).

Las mayores capacidades para generación de energía eléctrica, dentro de los países miembros de la OCDE, se encuentran instaladas en Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá y Francia (véase gráfica 4). En este último país, la alta participación de la energía nuclear (53%), constituye un caso singular no sólo entre países miembros de la OCDE, sino en el mundo entero. Noruega y Canadá se caracterizan por contar con una capacidad instalada basada principalmente en energía hidráulica, que en 2009 representó 95.4% y 57.1% del total, respectivamente.

3 Advantage Energy September 2011, International Energy Agency.

25

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Gráfica 4 Capacidad de generación de energía eléctrica en países miembros de la OCDE, 2009
Gráfica 4
Capacidad de generación de energía eléctrica en países miembros de la OCDE, 2009 1
(GW)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Estados Unidos
1,026.9
Japón
284.4
Alemania
146.9
Canadá
131.5
Francia
119.1
Italia
101.4
96.3
Reino Unido
88.0
España
Corea del Sur
80.6
México
59.3
56.9
Australia
Turquía
Total OCDE
44.8
Suecia
35.3
2,570 GW
33.0
Polonia
31.1
Noruega
Nuclear
Países Bajos
25.9
Austria
20.9
Hidroeléctrica
Suiza
19.5
Geotérmica
República Checa
18.3
17.5
Bélgica
Eólica
Portugal
17.4
Otras renovables
Finlandia
16.3
Chile
15.5
Combustibles fósiles
Grecia
14.2
Dinamarca
13.4
Israel
12.1
Nueva Zelanda
9.5
8.8
Hungría
República Eslovaca
7.6
7.2
Irlanda
Eslovenia
3.1
Estonia
2.7
2.6
Islandia
Luxemburgo
1.7

1 Incluye generación centralizada y autogeneración de energía eléctrica. Fuente. Electricity Information 2011, International Energy Agency.

1.3 Consumo de combustibles y fuentes primarias para la generación mundial de energía eléctrica

La mayoría de los países miembros de la OCDE, son grandes consumidores de energía. Para satisfacer la demanda recurren al uso de diferentes fuentes primarias entre las que se encuentran: el carbón, la energía hidráulica, la energía nuclear, el gas natural, el petróleo y las fuentes renovables. En la gráfica 5, se puede apreciar el consumo de estas fuentes para generación de electricidad durante el periodo 1999-2009.

En el ámbito mundial, el uso de estas fuentes primarias se ha modificado durante las últimas cuatro décadas, principalmente por el alza de los precios de los combustibles fósiles y la mayor preocupación por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

26

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gráfica 5 Consumo mundial de combustibles y utilización de fuentes primarias para la generación de electricidad, 1999-2009 (PJ)

80,000 tmca* 1999-2009 (%) Solar, eólica y otras, 28.8% 70,000 Geotérmica, 3.2% Hidroeléctrica, 2.4% 60,000
80,000
tmca*
1999-2009 (%)
Solar, eólica y otras, 28.8%
70,000
Geotérmica, 3.2%
Hidroeléctrica, 2.4%
60,000
Nuclear, 0.6%
50,000
40,000
Gas Natural, 5.4%
Petróleo, -1.7%
30,000
20,000
Carbón, 3.8%
10,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Fuente. Electricity Information 2011, International Energy Agency.

De acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2011, el incremento en el consumo de energía primaria a nivel mundial durante 2010 fue de 5.6%, que es el crecimiento más importante desde 1973. Como fuente primaria, el petróleo fue el combustible dominante, con una aportación del 33.6%, a pesar de que su uso para la generación eléctrica ha ido disminuyendo considerablemente, desde mediados de 1970.

Para el caso de la energía nuclear, su mayor dinamismo se observó desde principios de la década de 1980 y en años recientes se ha iniciado la construcción de varios reactores, sobre todo en el sudeste asiático. El gas natural, cuya penetración en la generación de electricidad es relativamente alta en países como Japón, Reino Unido y México, ha mostrado un crecimiento importante desde principios de la década de 1990. Otros recursos, como la hidroelectricidad, representan la principal fuente primaria en países como Canadá, Brasil, Noruega e Islandia.

El carbón es el combustible de mayor uso para la generación de electricidad en el mundo, a pesar de la evolución que tuvo la energía nuclear durante la década de los setentas, y del gran crecimiento del gas natural durante la década de los ochentas. Esta tendencia se debe principalmente a su amplia disponibilidad, estabilidad de sus precios, así como su alto poder calorífico, entre otros factores. En los últimos años, ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.5%. Durante 2010, el consumo de carbón a nivel mundial creció 7.6% respecto al año anterior, alcanzando 3,556 millones de toneladas de petróleo crudo equivalente. De este volumen, la región Asia Pacífico contribuyó con 67.1%, mientras que China, el mayor consumidor de este combustible, participó con 48.2%.

27

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

En 2010 el consumo de gas natural tuvo un crecimiento mundial de 7.4%. Europa y Eurasia contribuyeron con 35.8% de este crecimiento, seguidos por Norteamérica con un 26.9% del total. El mayor consumidor fue Estados Unidos, quien contribuyó con 21.7% del total a nivel mundial.

La generación de energía eléctrica a través de energía nuclear, creció 2% a nivel mundial durante 2010. Europa y Eurasia contribuyeron con el 43.6% del total, seguidas por Norteamérica con 34.1% y los países pertenecientes al área del Asia Pacífico con 21%. Francia fue el país que más contribuyó en este porcentaje mundial con 15.5%.

En 2010, la energía hidroeléctrica registró un incremento a nivel mundial de 5.3%, siendo la que mayor participación han alcanzado dentro de las fuentes renovables. Los países de Asia Pacífico incrementaron 13.0%, seguidos por Europa y Eurasia con 6.5%. China fue el país con mayor contribución (21% del total).

Las energías renovables han tenido una mayor penetración en el mercado energético a nivel mundial. Durante el 2010, su crecimiento fue del 15.4% a nivel mundial, siendo los países Europeos y de Eurasia los que han tenido la mayor participación con 43.9% del total, seguida por América del Norte con 27.9% y los países de Asia Pacífico con un 20.6%.

El patrón del uso de fuentes primarias para generar electricidad depende de la disponibilidad y precio de los combustibles, del riesgo asociado a su suministro, así como del perfil tecnológico y del portafolio de generación existente en cada región y país (véase gráfica 6).

En la gráfica 6 se puede identificar la composición del sistema de fuentes primarias y combustibles de algunos países seleccionados de los cinco continentes. Como se ha mencionado, el carbón destaca debido a su alto grado de penetración en las principales economías, a excepción de algunos países de Medio Oriente, como Irak y Arabia Saudita; otros países de África como Egipto y Argelia; y del continente americano, Venezuela. Estos países basan su generación en otras fuentes primarias, principalmente hidrocarburos líquidos y petrolíferos.

La energía nuclear es ampliamente utilizada en países como Francia, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. En el caso de éste último, se distingue una canasta de tecnologías diversas, con una presencia equilibrada de generación nuclear, gas natural, carbón, petrolíferos y fuentes renovables.

Para muchos países es de importancia estratégica establecer políticas de diversificación que fortalezcan sus sistemas eléctricos para responder a los cambios económicos, políticos, a las restricciones ambientales, a la volatilidad en los precios de los combustibles, así como al riesgo en el suministro de los mismos y a los impactos derivados de un posible entorno económico desfavorable.

28

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gráfica 6 Fuentes primarias y combustibles para generación de electricidad en países seleccionados, 2009 (participación porcentual)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Norteamérica

Europa

Asia y Oceanía

OCDE

Europa y Eurasia

no OCDE

Asia no OCDE

Medio

Oriente

África

Centro y

Sudamérica

OCDE Asia no OCDE Medio Oriente África Centro y Sudamérica a Carbón Hidrocarburos líquidos y petrolíferos
a Carbón Hidrocarburos líquidos y petrolíferos Gas Natural Energía Nuclear Fuentes Renovables Estados Unidos
a
Carbón
Hidrocarburos líquidos y petrolíferos
Gas Natural
Energía Nuclear
Fuentes Renovables
Estados Unidos
Canadá
México
Alemania
Francia
Reino Unido
Japón
Australia
Korea del Sur
Rusia
Ucrania
Kazajastán
China
India
Indonesia
Irak
Arabia Saudita
Israel
Sudáfrica
Egipto
Argelia
Argentina
Venezuela
Brasil

a Incluye hidroenergía, geotermia, viento, solar, biomasa y desechos orgánicos. Fuente. Electricity Information 2011, Energy Balances of OECD Countries 2011, Energy Balances of Non-OECD Countries 2011; International Energy Agency.

1.4 Proyección de la población mundial por región, 2008-2035

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), estima que durante el periodo de 2008 a 2035 la población mundial crecerá a una tasa promedio anual de 0.9%, pasando de 6,731 a 8,453 millones de habitantes.

Las regiones que mostrarán el mayor crecimiento serán África y Medio Oriente con incrementos anuales de 1.7% y 1.6%, respectivamente (véase gráfica 7). Al inicio del periodo, en los países asiáticos no miembros de la OCDE, habitó 53.0% de la población mundial, lo que representó 3,565 millones de habitantes, seguido por el continente africano con 961 millones (14.3%), Europa OCDE (544 millones, 8.1%), Norteamérica (464 millones, 6.9%), Centro y Sudamérica (451 millones, 6.7%), Europa y Eurasia no OCDE (340 millones, 5.1%), Medio Oriente (205 millones, 3.0% del total) y Asia OCDE (201 millones, 3.0%).

29

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Se estima que la mayor concentración poblacional seguirá situándose en países asiáticos no pertenecientes a la OCDE y que el continente africano aumente su número de habitantes y llegue a una población de aproximadamente 1,501 millones de habitantes hacia 2035, lo que equivaldrá a 17.8% de la población total mundial. Por el contrario, se estima que países como Japón y Rusia, tengan decrementos demográficos.

Gráfica 7 Población mundial por región, 2006-2035 (millones de habitantes)

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

0.8 %* Población mundial 2035: Población mundial 2008: 8,453 millones de habitantes 6,731 millones de
0.8 %*
Población mundial 2035:
Población mundial 2008:
8,453 millones de habitantes
6,731 millones de habitantes
1.7 %*
0.3 %*
0.8 %*
0.9 %*
-0.2 %*
1.6 %*
-0.1 %*

Asia No OCDE

África

Europa OCDE

Centro y

Norteamérica

Europa y Eurasia

Medio Oriente

Asia OCDE

 

Sudamérica

No OCDE

Medio Oriente Asia OCDE   Sudamérica No OCDE 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035

2006

2007 2008 2015
2007 2008 2015

2020

  Sudamérica No OCDE 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de

2025

  Sudamérica No OCDE 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de

2030

Sudamérica No OCDE 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de crecimiento

2035

* Tasa media de crecimiento anual 2008-2035. Fuente. International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

1.5 Pronóstico de la capacidad y generación de energía eléctrica mundial

De acuerdo con estimaciones realizadas por el DOE, la capacidad de generación de electricidad seguirá creciendo a nivel mundial con una tasa de 1.7% anual durante el período 2008-2035. Esta tendencia se presentará en los países en desarrollo no miembros de la OCDE, los cuales aumentarán su capacidad instalada en 1,963 GW durante este mismo periodo.

En la medida en que el crecimiento económico de la región asiática emergente continúe mostrando el dinamismo de los últimos años, el consumo mundial de electricidad también aumentará. Esto implicará que esta región registre las mayores adiciones de capacidad y generación de energía eléctrica en el mundo hacia 2035, principalmente en China e India, que han mostrado una importante expansión económica durante los últimos años. Se espera que en el periodo 2008- 2035 continúen de esta manera con una tasa de crecimiento de 3.1% anual para China y 3.2% anual para la India.

Por otra parte, se espera un incremento promedio de 2.5% anual en África y de 1.8% anual en Medio Oriente en todo el periodo 2008-2035 (véase gráfica 8).

30

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gráfica 8 Capacidad mundial de generación de energía eléctrica por región, 2008-2035 (GW)

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

3.0 %* 0.9 %* 1.0 %* 0.7%* 0.7 %* 2.2 %* 2.5 %* 1.8 %*
3.0 %*
0.9 %*
1.0 %*
0.7%*
0.7 %*
2.2 %*
2.5 %*
1.8 %*

Asia No OCDE

Norteamérica

Europa OCDE

Asia OCDE

Europa y Eurasia

Centro y

Medio Oriente

África

 

No OCDE

Sudamérica

Medio Oriente África   No OCDE Sudamérica 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media

2008

Oriente África   No OCDE Sudamérica 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de

2015

África   No OCDE Sudamérica 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de crecimiento

2020

África   No OCDE Sudamérica 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de crecimiento

2025

  No OCDE Sudamérica 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de crecimiento anual

2030

  No OCDE Sudamérica 2008 2015 2020 2025 2030 2035 * Tasa media de crecimiento anual

2035

* Tasa media de crecimiento anual 2008-2035. Fuente. International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

1.5.1 Norteamérica

El mayor consumidor de energía eléctrica de la región es Estados Unidos. Se espera que continúe esta tendencia, incrementándose la generación de electricidad con una tasa de 0.9% anual durante el período 2008-2035, que se cubriría utilizando fuentes de energía como el gas natural, carbón y energía nuclear.

Se estima que el carbón se mantendrá como la principal fuente de energía para generar electricidad durante los próximos años en Estados Unidos, principalmente por la operación de las carboeléctricas existentes, así como adiciones de nuevas centrales. Tan sólo en 2008, la participación del carbón en la generación total fue de 48%. Otra fuente que seguirá creciendo en este país es la energía nuclear, cuyo incremento se espera sea favorecido por las oportunidades de abatimiento de emisiones de GEI que ofrece la generación nucleoeléctrica.

La necesidad de implantar tecnologías de generación eléctrica libres de emisiones de GEI, así como la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, permitirán que el mercado de las fuentes de energía renovable se expanda. En más de la mitad de los estados en la Unión Americana existen cotas mínimas para la capacidad y generación a partir de fuentes renovables, por lo que esto favorecerá su impulso y desarrollo en ese país.

Canadá tiene también un mercado eléctrico maduro y se espera que tenga un crecimiento promedio anual de 1.3% durante 2008-2035. El crecimiento en la capacidad y generación de energía eléctrica estará basado en el uso del gas natural, energía nuclear, así como por el uso de hidroeléctricas y otras fuentes renovables. Debido a aspectos ambientales y de salud pública, el uso

31

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

de carbón disminuirá como resultado de los retiros de cuatro plantas en Ontario hacia 2014. El gobierno canadiense planea reemplazar dichas centrales con nuevas plantas a gas natural, nuclear, centrales hidroeléctricas y eólicas, además de incrementar las acciones de ahorro de energía. La energía hidroeléctrica continuará siendo importante para Canadá, dado su alto potencial aún sin explotar. Durante 2008 esta fuente aportó 60% de la generación eléctrica 4 .

Una de las fuentes renovables que mayor crecimiento de los últimos años en Canadá, es la energía eólica. De continuar esta tendencia, se espera alcance una tasa de crecimiento de 14.3% anual. Existen programas gubernamentales de incentivos que han impulsado el desarrollo de esta fuente, de tal manera que de 0.6 MW que se tenían en 1995, la capacidad creció a 1.5 Gigawatt (GW) a febrero de 2011. Después del éxito que tuvo el Programa de Energía Renovable Oferta Estándar, se estableció en Ontario una tarifa que paga a todo tipo de generador entre 10 y 80 centavos de dólares canadienses por kilowatt-hora (kWh) por energía suministrada a la red eléctrica.

Durante los próximos años, la capacidad y la generación de electricidad en México crecerán con mayores tasas que en Canadá y Estados Unidos, como resultado de la expansión del sistema de eléctrico para satisfacer las necesidades de la población y hacer viable un mayor crecimiento económico. Este tema se aborda con detalle en el capítulo 4 de esta Prospectiva.

1.5.2 Europa OCDE

Se estima que la generación de energía eléctrica en países europeos de la OCDE se incrementará en promedio 1.3% anual, para ubicarse en 4,300 TWh hacia 2035. En Europa, la mayoría de los países tienen poblaciones relativamente estables y mercados eléctricos maduros. Debido a esto, se espera que el aumento en la generación eléctrica provenga de países con un mayor incremento poblacional y de aquellos de más reciente ingreso a la OCDE, cuyas tasas de crecimiento económico exceden al promedio de dicho organismo para los próximos años.

El crecimiento en la capacidad instalada en la región, se espera que aumente con una tasa del 1.0% anual hacia 2035. La ausencia de señales de expansión acelerada en el parque de generación eléctrica en países de la Unión Europea durante los próximos años puede explicarse en cierta manera por el ritmo lento de crecimiento poblacional que presentará en el largo plazo. No obstante, se espera un fuerte dinamismo en materia de fuentes renovables. Desde hace varios años se ha instalado una capacidad significativa para el aprovechamiento de éstas, principalmente de la energía eólica. A la fecha, siete de los 10 países con la mayor capacidad de este tipo de fuente primaria instalada se encuentran en esta zona. Esto obedece a la implantación de una política energética favorable desde hace varios años, mediante la cual la Unión Europea ha establecido objetivos muy claros, como una participación de 20% del total generado a partir de fuentes renovables en 2020. Un mecanismo importante que se ha implantado en Europa para el desarrollo de la energía limpia son los sistemas de tarifas fijas (Feed-in tariffs, FIT) 5 , que garantizan el pago de la energía

4 International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

5 Estas tarifas son un esquema que paga a los usuarios por generar su propia electricidad. Los gobiernos lo implantan para fomentar el uso de energía de fuentes renovables. Ofrece contratos de largo plazo a generadores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y se basa en los costos de generación de cada tecnología. A menudo incluyen una reducción progresiva de los aranceles, mecanismo por el cual el precio disminuye con el tiempo. Se hace con el fin de fomentar la reducción de los costos tecnológicos. Permite que los inversionistas obtengan un costo de retorno razonable sobre las tecnologías empleadas.

32

SECRETARÍA DE ENERGÍA

proveniente de generadores que utilizan fuentes renovables a un precio superior al del mercado y con contratos de 20 años.

El gas natural es la segunda fuente con un mayor crecimiento, para generar electricidad, después de las de las fuentes renovables, esperándose una tasa de crecimiento de 1.8% anual durante el período 2008-2035.

La participación de la energía nuclear se ha visto afectada por los acontecimientos ocurridos en Fukushima, Japón, al inicio de 2011. Los programas de expansión y crecimiento de esta tecnología, han sido reevaluados y reconsiderados en varios países. Aquellos que han anunciado este tipo de modificaciones dentro de sus políticas de expansión nuclear son Alemania, que espera clausurar todos sus reactores para el 2022; Suiza, que contempla eliminar la generación a partir de energía nuclear para el 2034; e Italia, cuyos ciudadanos votaron en contra de la construcción de plantas nucleares en su país, aunque cabe señalar que dicha decisión se tomó con anterioridad al evento de Fukushima. A pesar de esto, se espera que la energía nuclear tenga un crecimiento aproximado de 1.1% anual hasta 2035.

Se espera que la participación del carbón disminuya en los siguientes años, sin embargo, no de manera uniforme. Países como España, han emitido decretos para otorgar subsidios que impulsen el uso de carbón nacional en plantas de generación eléctrica por lo menos hasta el 2014.

1.5.3 Asia y Oceanía OCDE

En esta región, se espera que la generación eléctrica tenga un crecimiento anual de 1.2% hasta 2035. De los países miembros, Japón ha concentrado la mayor participación en la generación de energía eléctrica, a pesar de tener el crecimiento más lento en la región, y del resto de los miembros pertenecientes a la OCDE. Este comportamiento puede explicarse como resultado de poseer un mercado maduro y estable. Por el contrario, se espera un mayor crecimiento económico en países como Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, lo cual contribuirá al crecimiento en la demanda de electricidad.

En Japón, las principales fuentes de generación son el gas natural y la energía nuclear; ambas alcanzan una participación de 51%. El carbón participa con 26% y el 23% restante está conformado por fuentes renovables e hidrocarburos. Se espera que la generación a partir de gas natural tenga un crecimiento anual de 0.4% hasta 2035, mientras que en el caso del carbón, disminuya. Debido al incidente ocurrido en marzo en los reactores de Fukushima, Japón está reconsiderando sus políticas de suministro eléctrico. Asimismo, ha implantado una expansión de fuentes renovables, especialmente en la solar, la cual se espera tenga un crecimiento de 15.5% hasta 2035.

En conjunto, Australia y Nueva Zelanda utilizan carbón como fuente de energía primaria utilizada para generar aproximadamente 66% de su energía eléctrica. El resto es producido a partir de gas natural y fuentes renovables, principalmente la hidroeléctrica y la eólica. En Nueva Zelanda, la principal fuente de generación eléctrica es la energía geotérmica. Se espera que el gas natural aumente su participación en la generación eléctrica con una tasa del 4.0% anual hasta 2025 en ambos países.

33

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

En el caso de Corea del Sur el carbón y la energía nuclear aportan 43% y 34% de la generación total, respectivamente. Se espera que la energía nuclear continúe generando una gran parte de la energía eléctrica de este país, y que tenga un crecimiento anual de 2.3% hasta 2035. Durante 2010 estuvo dentro de los 10 países con mayor capacidad instalada de energía solar fotovoltaica, participando con el 2% a nivel mundial. Se espera que esta tendencia continúe durante los siguientes años. 6

1.5.4 Europa y Eurasia No OCDE

Entre los países de Europa y Asia no miembros de la OCDE, se espera que la generación de energía eléctrica tenga un crecimiento de 1.1% anual durante el período 2008-2025. La región cuenta con casi la tercera parte de las reservas de gas natural a nivel mundial, sin embargo, algunos países planean exportar este combustible, debido a que es más redituable este proceso que su uso en el sector residencial o para la generación eléctrica. Esto ocasionará que disminuya la generación eléctrica a partir de esta fuente durante este mismo periodo. Otros países, como en el caso de Rusia, planea incrementar su capacidad nucleoeléctrica para reducir la dependencia del gas natural en la generación eléctrica y conservar uno de sus principales productos de exportación.

En cuanto a la energía nuclear, se espera que tenga un crecimiento de 3.0% anual hasta el 2035, siendo Rusia el país que presente el mayor incremento con una tasa de 3.5% anual. La planeación de construcción de plantas nucleares en este país asciende a 44 reactores para el 2024.

La generación eléctrica a partir de plantas hidroeléctricas, se espera tenga un crecimiento de 1.9% anual en los siguientes años. Y a pesar de que se proyecta un crecimiento poco significativo de fuentes renovables para la generación eléctrica en esta zona, Rumania es una nación que está impulsando de manera activa diferentes proyectos eólicos.

1.5.5 Asia No OCDE

Se ha estimado que las tasas de crecimiento para la generación de energía eléctrica en China e India, serán la más grande a nivel mundial, con 4.1% y 3.9% respectivamente. Se espera que estas naciones sigan presentando el mayor dinamismo económico durante los próximos años. La generación total de energía eléctrica en dicha región pasará de 4,900 TWh en 2008 a 14,300 TWh en 2035.

Las carboeléctricas aportan dos terceras partes de la energía eléctrica producida en la región. En 2008 la participación del carbón en China, para la generación de electricidad fue de aproximadamente 80% y de 68% en el caso de la India. Se espera que durante los próximos años esta condición se mantenga, e incluso, se incremente, lo cual representará un desafío global con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático.

En el tema de la energía nuclear, esta región será el principal impulsor mundial en la instalación de nuevas plantas. China tiene 27 centrales actualmente en construcción, siendo sus metas para el 2020 contar entre 70 y 86 GW de capacidad. Sin embargo, posterior al evento de Fukushima, el gobierno decidió detener este proceso hasta que cuente con regulación que garantice la seguridad.

6 International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

34

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Asimismo, India tiene planes ambiciosos para expandir su capacidad nucleoeléctrica hasta 20 GW en 2020. Actualmente se encuentran en construcción cinco reactores, de los cuales, tres se espera estén terminados para finales de 2011.

Factores como la seguridad energética, la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, así como la diversificación de fuentes, podrán fomentar el uso de energía nuclear en países como Taiwán, Vietnam, Indonesia y Paquistán para el 2020.

En la actualidad se observa un fuerte impulso a las fuentes renovables en Asia. En varios países se desarrollan centrales hidroeléctricas en pequeña, mediana y gran escala, incluyendo alrededor de 50 instalaciones hidroeléctricas que se encuentran en construcción con una capacidad conjunta de 3,398 MW en Vietnam.

En el caso de India, el gobierno ha identificado un potencial de alrededor de 41 GW de capacidad hidroeléctrica, de la cual más de una tercera parte ya se encuentra en construcción y está programada para iniciar operaciones en 2020. Esto se debe principalmente a la meta que se ha propuesto el país para duplicar su capacidad instalada para el año 2030. La legislación hindú se ha propuesto permitir a los desarrolladores hidroeléctricos privados ser elegibles para recibir un estímulo por un periodo de 5 años, a través de una tarifa que garantizaría un retorno fijo sobre la inversión y les permitiría mejorar sus rendimientos al comercializar hasta 40% de su electricidad en el mercado spot con la finalidad de desarrollar su máximo potencial en este tipo de fuente primaria.

En el mismo sentido que en India, China tiene varios proyectos hidroeléctricos de gran escala en construcción que dan forma a la estrategia del gobierno chino de alcanzar la meta de 300 GW de capacidad hidroeléctrica hacia 2020. Con base en estos datos, se espera que la tendencia continúe y se logre un crecimiento anual de 3.7% hacia 2035.

Al cierre de 2010 China añadió 18.9 GW de capacidad en instalaciones eólicas, con lo que contribuyó con 50% de las adiciones mundiales. De acuerdo a la Asociación Industrial de Energía Renovable de China, el país tuvo una capacidad instalada de energía eólica de 41.8 GW; esperando tener una tasa de crecimiento de 14.2% anual hacia 2035.

En India ha sido frecuente el crecimiento en la capacidad eólica durante los últimos años. Durante 2010, añadió 2.3 GW de capacidad, para alcanzar la meta de 13.2 GW 7 . Se pronostica que seguirá teniendo un crecimiento anual de 7.4% en los siguientes años.

Otra fuente importante es la generación geotérmica, principalmente en Indonesia y Filipinas, siendo este último país quien posee, en capacidad, la segunda instalación más grande del mundo.

7 Renewables 2011 Global Status Report, United Nations Environment Programme.

35

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

1.5.6 Medio Oriente

En esta área, se espera que la generación eléctrica tenga un crecimiento anual de 2.5%, alcanzando 1,400 TWh, en 2035. Esta estimación se basa en el dinamismo del ingreso nacional y en el crecimiento poblacional.

La generación de energía eléctrica, durante el período 2000-2008, en Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ha crecido en promedio 7.5%, 6.2% y 10.1% anual, respectivamente, lo cual ha resultado en importantes aumentos en la demanda de combustibles, principalmente gas natural y petrolíferos. Durante 2008, el empleo de gas natural, para la generación eléctrica, fue de 59% del total, mientras que la participación de los petrolíferos fue de 35%. La participación de otras fuentes primarias a la producción eléctrica en la región es minoritaria.

Se estima que en esta región, el uso del carbón para la generación eléctrica disminuirá. Israel es actualmente el único país que utiliza cantidades significativas de carbón para llevar a cabo esta actividad. A pesar de este pronóstico, diferentes países del Medio Oriente han expresado su interés en incrementar las centrales carboeléctricas, como respuesta a problemas relacionados con la diversificación energética.

En cuanto a la energía nuclear, además de los Emiratos Árabes Unidos e Irán, otros países de la zona poseen la intención de emplear la energía nuclear para la generación eléctrica. Sin embargo por cuestiones económicas, políticas y tiempos de entrega de la tecnología, se prevé que sólo será posible materializar las centrales programadas en los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Para el desarrollo de las fuentes renovables sólo existen algunos incentivos económicos menores, sin embargo, eso no ha impedido el desarrollo de algunos proyectos de gran relevancia. Se ha estimado que este tipo de fuentes, tendrán una mayor participación en la generación eléctrica en los siguientes años. Uno de los países que está impulsando este tipo de fuentes es Irán, que generó 10% de electricidad a partir de hidroeléctricas y que planea aumentar a 4 GW a su capacidad instalada. De la misma manera, los Emiratos Árabes Unidos tienen como meta generar 7% de su electricidad a partir de fuentes renovables.

1.5.7 África

Durante 2008, la generación de electricidad con combustibles fósiles aportó 81%, las plantas carboeléctricas 41%, el gas natural 29% y la energía nuclear 2% del total.

En 2009, el gobierno de Egipto anunció la construcción de una planta nuclear de 1,200 MW. Aunque originalmente el plan consistía en la instalación de una sola planta, actualmente se tiene el propósito de aumentar el número a cuatro, esperando que la primera entre en operación en 2019 y las otras en 2025. En ese mismo año, Etiopía concluyó la construcción de dos proyectos hidroeléctricos que en conjunto aportan 720 MW de capacidad y en 2010 se completó una tercera planta con 460 MW de capacidad. Durante 2010, Egipto instaló 0.1 GW de capacidad de energía eólica. Actualmente se cuentan con planes para aumentar la cantidad de plantas hidroeléctricas en esta zona. Muchos de estos proyectos están programados para entrar en operación en 2035.

Se espera que la generación eléctrica en esta región aumente con una tasa anual de 3.0% entre 2008 y 2035, siendo el gas natural y la energía nuclear las que mayor participación tendrán en los

36

SECRETARÍA DE ENERGÍA

siguientes años, mientras que a partir de recursos hídricos y otras fuentes renovables el crecimiento será más lento.

1.5.8 Centro y Sudamérica

Se estima que la generación eléctrica en Centro y Sudamérica tenga un crecimiento de 2.4% anual hasta 2035. Durante 2010, su producción ascendió a 40,4 TWh, 2.1% más que en 2009. La mayor participación la tuvieron las centrales hidroeléctricas con 51.9%, seguidas de los petrolíferos con 32.5%, la energía geotérmica con 7.7%, el carbón con 2.7% y energía eólica con 1.3%. 8 Para los siguientes años, se espera que las fuentes que mayor participación tengan en la generación eléctrica, sean la energía nuclear, el gas natural y las plantas hidroeléctricas.

Muchos países de Centro y Sudamérica continúan incrementando la participación del gas natural para prevenir apagones ocasionados por una creciente demanda y por sequías que disminuyen la generación en las plantas hidroeléctricas. Ejemplo de esto es Argentina, que tiene planes de construir una terminal de importación fuera de Buenos Aires para 2012. Venezuela es otro país que ha tenido que racionar su energía eléctrica debido a las sequías que impiden la generación hidroeléctrica (véase gráfica 9).

Durante 2010 la participación de fuentes renovables en esta región se incrementó. El portafolio de generación eléctrica en Sudamérica está dominado por las hidroeléctricas, que en 2008 aportaron cerca de dos tercios de la electricidad producida. De los cinco principales países que generan electricidad a partir de esta fuente, Brasil, Venezuela y Paraguay generan más de 70% de su electricidad de esta manera. En Brasil se han realizado esfuerzos para diversificar su portafolio de generación debido al riesgo de cortes al suministro de energía durante las temporadas de estiaje. Para lograr esta meta, el gobierno anunció planes para incrementar la capacidad nucleoeléctrica. En años anteriores, Brasil se había enfocado en impulsar la inversión en plantas de ciclo combinado, sin embargo, los altos costos del combustible afectaron esa estrategia. También tiene planeado impulsar la energía eólica. En 2010, Brasil instaló 0.3 GW de capacidad de este tipo de fuente renovable y se espera que ésta tenga un crecimiento con una tasa de 9.7% anual hasta 2035.

En 2010 la demanda de energía eléctrica en la región de Centro y Sudamérica creció a una tasa de 3.4%, cifra significativamente superior a las tasas observadas en 2008 y 2009, esperándose que continúe esta tendencia, aunque a un menor ritmo: con una tasa de 2.0% hasta 2035. El mayor dinamismo durante 2010 lo presentaron Panamá, cuya demanda creció a 6.5%, Nicaragua con 4.9%, Costa Rica con 3.0%, Honduras con 2.8%, Guatemala con 2.7% y El Salvador con 1.5%.

8 Centroamérica: Mercados Mayoristas de electricidad y Transacciones en el mercado eléctrico regional, 2010; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

37

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Gráfica 9 Evolución de la generación mundial de energía eléctrica por región, 1998-2025 (TWh)

tmca (%) 2008-2035 35,000 2.3 2.5 2.4 30,000 1.2 1.4 25,000 tmca (%) 1998-2008 1.2
tmca (%)
2008-2035
35,000
2.3
2.5
2.4
30,000
1.2
1.4
25,000
tmca (%)
1998-2008
1.2
20,000
4.2
6.4
1.1
3.1
1.8
15,000
1.9
1.8
10,000
1.5
5,000
8.6
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 Asia no OCDE Asia

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 Asia no OCDE Asia

Asia no OCDE

Asia y Oceanía OCDE

2015 2020 2025 2030 2035 Asia no OCDE Asia y Oceanía OCDE Norteamérica OCDE Centro y

2015 2020 2025 2030 2035 Asia no OCDE Asia y Oceanía OCDE Norteamérica OCDE Centro y

Norteamérica OCDE

Centro y Sudamérica

Asia y Oceanía OCDE Norteamérica OCDE Centro y Sudamérica Europa OCDE Medio Oriente Europa y Eurasia

Asia y Oceanía OCDE Norteamérica OCDE Centro y Sudamérica Europa OCDE Medio Oriente Europa y Eurasia

Europa OCDE

Medio Oriente

OCDE Centro y Sudamérica Europa OCDE Medio Oriente Europa y Eurasia no OCDE África tmca: tasa

OCDE Centro y Sudamérica Europa OCDE Medio Oriente Europa y Eurasia no OCDE África tmca: tasa

Europa y Eurasia no OCDE

África

tmca: tasa media de crecimiento anual. Fuente. International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

1.6 Tendencia mundial en la utilización de combustibles y otras fuentes primarias para generación de electricidad

El uso de la energía primaria y secundaria para la generación de electricidad depende de diferentes factores que varían de una región a otra, así como de la disponibilidad de recursos económicamente competitivos. Adicionalmente, el uso de dichas fuentes depende de las restricciones imperantes por la volatilidad en los precios de los energéticos, la disponibilidad de los combustibles, el impacto social, así como por la normatividad ambiental de cada país. Las estimaciones indican que durante los próximos años, los combustibles de mayor empleo para la generación de electricidad en el mundo, serán el carbón y el gas natural, en detrimento de la utilización de combustibles derivados del petróleo, como es el caso del combustóleo.

Se espera que durante el periodo 2008-2035, la fuente primaria de mayor crecimiento para la generación eléctrica serán las energías renovables (véase gráfica 10), que pasarán de 21.4% a 28.7% entre 2008 y 2035, lo cual complementará la participación mayoritaria del carbón que se mantendrá en 34.1% y al gas natural con 22.2%. Para el caso de la energía nuclear, se estima que se mantendrá prácticamente en el mismo nivel de participación, mientras los derivados del petróleo pasarán de 5% a 2.1% en la generación mundial de electricidad.

38

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Hacia

2035

y

sólo

después

del

carbón,

las energías

renovables

(incluyendo

las

grandes

hidroeléctricas a desarrollarse en Asia y Sudamérica) tendrán la mayor participación en la generación mundial de energía eléctrica, seguidas por el gas natural.

Gráfica 10 Combustibles y otras fuentes de energía para la generación eléctrica mundial, 2008 -2035 (TWh)

37,787 40,000 34,327 35,000 30,805 30,000 27,253 23,961 29.6 % 25,000 19,665 29.5 % 20,000
37,787
40,000
34,327
35,000
30,805
30,000
27,253
23,961
29.6
%
25,000
19,665
29.5
%
20,000
26.7
%
13.6
%
21.4
%
13.7
%
34.1
%
13.3 %
15,000
13.2
%
33.5
%
33.1
%
10,000
35.4
%
39.1
%
22.2 %
5,000
21.0 %
21.8 %
20.7 %
21.1 %
5.1 %
2.8 %
2.4 %
2.1 %
3.9 %
0
2008
2015
2020
2025
2030
2035
Petróleo
Gas Natural
Carbón
Nuclear
Renovables
Fuente. International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

1.6.1 Carbón

El uso del carbón para la generación eléctrica a nivel mundial continuará incrementándose en comparación con otras fuentes; sin embargo, su participación pasará de 39.1% a 34.1% en el total entre 2008 y 2035.

Durante 2008 se generó 43% de la energía eléctrica a partir del carbón en el mundo. Estados Unidos consumió 92% del carbón total empleado en la región de Norteamérica, y que representó 48% del total consumido por los países miembros de la OCDE.

En los países europeos miembros de la OCDE, se espera que el consumo de esta fuente disminuya para 2035, sin embargo, actualmente nuevas carboeléctricas están en etapa de construcción para añadir 20 GW de capacidad. La mitad de estas nuevas plantas se encuentran en Alemania. Esto es ocasionado principalmente por el evento ocasionado en Fukushima, y la decisión de este país de retirar plantas nucleoeléctricas en un futuro, por lo que el plan de retirar viejas carboeléctricas, podría aplazarse en el corto y mediano plazo.

39

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Entre los países no miembros de la OCDE, especialmente las economías asiática e hindú, se espera que aumente el consumo de carbón durante los siguientes años.

De acuerdo a BP Statistical Review of World Energy 2011, las reservas probadas de carbón al cierre 2010, son suficientes para cubrir las necesidades mundiales de producción por 118 años. Al cierre de 2010 las reservas mundiales de carbón se ubicaron en 860,938 millones de toneladas. Las mayores reservas de carbón se encuentran en Estados Unidos (27.6%), Rusia (18.2%), China (13.3%), Australia (8.9%) e India (7.0%) (véase cuadro 1). Este hecho les confiere cierto grado de seguridad energética a la mayoría de estos países en el suministro del combustible para la generación de electricidad, lo cual se refleja en la dominante proporción de la capacidad carboeléctrica instalada en Estados Unidos, China, India y Australia.

Cuadro 1 Reservas y producción mundial de carbón, 2010 (millones de toneladas)

 

Relación

País

Reservas mundiales de carbón, 2009

reserva/producción

Bitumen y

Sub-bituminoso

Reservas

Producción R/P (años)

 

antracita

y

lignita

totales

Total mundial

404,762

456,176

860,938

7,273

118

1. Estados Unidos

108,501

128,794

237,295

985

241

2. Rusia

49,088

107,922

157,010

317

495

3. China

62,200

52,300

114,500

3,240

35

4. Australia

37,100

39,300

76,400

424

180

5. India

56,100

4,500

60,600

570

106

6. Ucrania

99

40,600

40,699

73

>500

7. Kazajstán

15,351

18,522

33,873

111

306

8. Sudáfrica

21,500

12,100

33,600

254

132

9. Polonia

30,156

-

30,156

133

226

10. Brasil

4,338

1,371

5,709

5

>500

11. Colombia

6,366

380

6,746

74

91

12. Alemania

1,520

4,009

5,529

182

30

13. Indonesia

-

4,559

4,559

306

15

14. México

860

351

1,211

9

130

15. Otros

11,583

41,468

53,051

590

90

Fuente. BP Statistical Review of World Energy 2011.

El comercio internacional de carbón se ha vuelto más complejo y menos predecible durante la última década, debido a la fuerte demanda de los países en desarrollo. En algunos países, el aumento de la demanda ha ocasionado una diversidad de oferta, como en el caso de Australia y Sudáfrica, donde los proveedores se han concentrado en el mercado chino. De manera opuesta, otros países han logrado diversificar sus suministros aprovechando la expansión de producción de otros países como Colombia, Rusia e Indonesia entre otros.

40

SECRETARÍA DE ENERGÍA

1.6.2 Gas natural

Las tendencias con respecto al uso del gas natural para la generación eléctrica se han modificado debido a nuevas técnicas para su obtención en diferentes partes del mundo.

La preferencia del gas por sobre otras fuentes en diferentes regiones a nivel mundial, se debe particularmente por las bajas emisiones de carbono comparado con el carbón y el petróleo, siendo una fuente de suministro atractiva principalmente en aquellos gobiernos que están implementando políticas para reducir las emisiones gases de efecto invernadero. El aumento en el consumo de gas es particularmente fuerte en los países no miembros de la OCDE.

Se estima que la generación de energía eléctrica en el mundo a partir del gas natural, crecerá 2.6% anual hasta 2035. La participación dentro de la generación total hacia el final del periodo se estima en alrededor de 20%. La creciente dependencia en algunos países respecto a este combustible es resultado de las ventajas y la versatilidad que ofrecen las plantas que lo utilizan, entre las que se pueden mencionar: su alta eficiencia; menores costos de inversión respecto a otras tecnologías, a periodos de construcción más cortos, un arranque rápido para entrada en servicio; reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y óxidos de azufre; entre otros factores.

En años recientes, México se ha orientado a una mayor utilización del gas natural para generación eléctrica, lo cual ha sido el principal factor en el crecimiento de su demanda. Una de las ventajas en la utilización de este energético, deriva del desarrollo tecnológico en las turbinas de gas, lo que ha dado como resultado la puesta en operación comercial de equipos de mayor potencia y eficiencia.

Por definición, las plantas de ciclo combinado son diseñadas para operar en condiciones de máxima eficiencia. Para tal fin, en muchas instalaciones se integran sistemas regenerativos y de interenfriamiento que permiten mejorar la eficiencia al reducir el flujo de combustible requerido para alcanzar la temperatura óptima de combustión, así como disminuir el trabajo requerido para la compresión, lo cual se traduce en una mayor potencia entregada por la turbina.

En la actualidad, como resultado de estas y otras estrategias de optimización, con la integración de los ciclos termodinámicos se pueden alcanzar eficiencias del orden de 50% a 60%, utilizando las turbinas más avanzadas, quemando gas natural.

Al cierre de 2010, las reservas probadas mundiales de gas natural se ubicaron en 6,609 billones de pies cúbicos 9 , de las cuales Rusia concentra 23.9%, Irán 15.8% y Qatar 13.5% (véase cuadro 2). Se ha estimado que las reservas probadas al cierre de 2010 son suficientes para suministrar la producción mundial durante 58.6 años.

9 Se considera que un billón equivale a 1 x 10 12 .

41

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Cuadro 2 Reservas y producción mundial de gas natural, 2010 1

 

Relación

reservas/producción

País

Reservas

probadas

(bpc)

Producción

(mmpcd)

R/P (años)

Total mundial

6,609

308,962

58.6

1.

Rusia

1,581

56,982

76

2.

Irán

1,046

13,400

>100

3.

Qatar

894

11,291

>100

4.

Turkmenistán

284

4,098

>100

5.

Arabia Saudita

283

8,121

95

6.

Estados Unidos

273

59,116

13

7.

Emiratos Árabes Unidos

213

4,936

>100

8.

Venezuela

193

2,758

>100

9.

Nigeria

187

3,255

>100

10.

Argelia

159

7,780

>100

11.

Indonesia

112

121

>100

12.

Irak

108

7,935

>100

13.

Australia

103

4,872

58

14.

China

99

9,362

29

15.

Malasia

85

6,431

36

16.

Egipto

78

5,934

36

17.

Noruega

72

10,290

19

18.

Kazajstán

65

3,252

55

19.

Kuwait

63

1,120

>100

32.

2

México

17

5,348

9

Resto del mundo

695

82,561

23

1 Cifras al cierre de 2010.

2 Con base en el documento Las reservas de hidrocarburos de México, no se incluye ninguna estimación preliminar del gas de lutitas. 2011, Pemex Exploración y Producción, p. 21. Fuente. BP Statistical Review of World Energy 2011.

1.6.3 Petrolíferos

Durante los siguientes años se espera que la generación de electricidad a partir de petrolíferos, a nivel mundial, decrezca de forma gradual, principalmente por la diversificación y sustitución por otros combustibles como son el gas y las fuentes renovables, el aumento que se espera de los precios de estos combustibles en el mediano plazo y por las altas emisiones de CO 2 que implica su uso. En muchos países, entre ellos México, se espera una marcada disminución en el uso de combustóleo y diesel. Por el contrario, en el Medio Oriente, se estima que el consumo de combustibles derivados del petróleo crezca ligeramente de la mano del crecimiento económico en esa región.

En los países miembros de la OCDE, se espera un decremento a partir de 2008 con una tasa de 0.8% anual hasta 2035, mientras que en los países no miembros de la OCDE, se estima en 1.0% anual en el mismo periodo; a nivel mundial se espera una tasa anual de decremento de 0.9%.

42

SECRETARÍA DE ENERGÍA

El consumo se mantendrá en otros países que por sus condiciones geográficas y de infraestructura sólo tienen la opción de los combustibles líquidos del petróleo para generar su energía. Tal es el caso de varias zonas rurales de Asia, donde aún no hay acceso a la infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica y la opción inmediata es utilizar generadores a diesel.

1.6.4 Energía nuclear

Se estima que el uso de la energía nuclear para la generación de electricidad aumente en los siguientes años, principalmente por la preocupación existente de la seguridad energética y la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el dinamismo observado durante los años recientes en la planificación de nuevos reactores nucleares en varios países se ubica en un punto de quiebre: el sismo en la región de Tohoku, Japón provocó cambios a los planes de construcción de nuevas centrales nucleoeléctricas.

En el entorno internacional, hasta antes de dicho evento, existió un renovado interés por el desarrollo de nueva capacidad y extensiones a la vida útil de las centrales nucleares en operación. La sismicidad y la posibilidad de que se produzcan nuevos tsunamis como el de Japón, constituyen factores críticos que están obligando a los países que cuentan con instalaciones nucleoeléctricas, a revisar sus protocolos y actualizar su normatividad en la materia. En el Mapa 2, se puede observar la actividad sísmica y la ubicación de las centrales nucleares actualmente en operación.

Mapa 2 Sismicidad y reactores nucleares en el mundo

Mapa 2 Sismicidad y reactores nucleares en el mundo Fuente. Nuclear power stations and reactors operational

Fuente. Nuclear power stations and reactors operational around the world: listed and mapped, Simon Rogers, The Guardian, 2011.

Cabe mencionar que la mayoría de las centrales nucleares en el mundo se encuentran ubicadas en zonas de baja o moderada sismicidad.

43

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

La mayor parte de los reactores que están en construcción son del tipo presurizado. El resto corresponde a reactores avanzados de agua en ebullición (ABWR, por sus siglas en inglés), reactor de agua ligera moderado con grafito (LWGR, por sus siglas en inglés) y reactor rápido de cría (FBR, por sus siglas en inglés) (véase cuadro 3).

En septiembre de 2011, se encuentran en construcción 66 reactores con capacidad neta total de 63,507 megawatt-eléctrico (MWe); de los cuales se construyen 27 en China con un total de 27,230 MWe; 11 reactores presurizados con una capacidad conjunta de 9,153 MWe, en Rusia; seis en India y cinco en Corea del Sur con 4,194 MWe y 5,560 MWe, respectivamente. En el caso de India, ante el escenario de rápido crecimiento en la demanda de energía eléctrica, el gobierno está buscando incrementar su capacidad de energía nuclear instalada. De los 4,189 MWe instalados actualmente, el gobierno hindú ha establecido la meta de contar con una capacidad de 20,000 MWe hacia 2020.

Las principales adiciones de capacidad nuclear mundial se están realizando en Asia no OCDE. La estrategia del gobierno chino en materia de energía nuclear implica, entre otros aspectos, la transferencia y asimilación de tecnología desde países como Francia, Canadá y Rusia.

Por otra parte, en Japón se construyen dos reactores del tipo ABWR. En Francia y Finlandia se construyen dos reactores del tipo EPR (reactor europeo de tercera generación), uno por país, de 1,600 MWe cada uno.

En Medio Oriente, varios países están considerando el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Desde 2008, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha firmado acuerdos de cooperación nuclear con Francia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Ese mismo año anunció sus planes para contar con tres centrales nucleoeléctricas de 1,500 MWe cada una en

2020.

Se puede observar que tanto el continente europeo como Corea del Sur, son regiones geográficas con un importante dinamismo en la construcción de nuevas centrales nucleares. Los países no miembros de la OCDE actualmente construyen una capacidad nucleoeléctrica de 51,065 MWe. Mientras que en los países miembros, la capacidad en construcción es de 13,357 MWe. Las mayores adiciones de capacidad se realizarán en China, Rusia, Corea del Sur, India, Japón y Bulgaria.

La volatilidad de los precios de combustibles fósiles y los retos que plantea el reducir las emisiones de GEI en la generación de energía eléctrica, han sido factores cuya influencia se ha reflejado en un renovado interés por la energía nuclear. En el Mapa 2 se puede observar la distribución geográfica de la capacidad nucleoeléctrica en operación y en construcción al mes de septiembre de 2011.

44

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 3 Reactores nucleares en operación comercial y en construcción por país 1

 

En operación comercial

 

En construcción

País

No. de

Capacidad neta

Tipos de reactores

No. de

Capacidad neta

Tipos de reactores

unidades

(MWe)

unidades

(MWe)

Total mundial 2

440

374,259

66

63,507

1. Estados Unidos

104

101,240

BWR, PWR

1

1,165

PWR

2. Francia

58

63,130

PWR, FBR

1

1,600

EPR

3. Japón

50

44,215

BWR, PWR

2

2,650

ABWR

4. Rusia

32

22,693

PWR, FBR, LWGR

11

9,153

PWR, FBR, LWGR

5. Alemania

17

20,490

BWR, PWR

-

-

n.a.

6. Corea del Sur

21

18,698

PWR, PHWR

5

5,560

PWR

7. Ucrania

15

13,107

PWR

2

1,900

PWR

8. Canadá

18

12,569

PHWR

-

-

n.a.

9. Reino Unido

19

10,137

GCR, PWR

-

-

n.a.

10. Suecia

10

9,298

BWR, PWR

-

-

n.a.

11. China

14

11,058

PWR, PHWR

27

27,230

PWR

12. España

8

7,567

BWR, PWR

-

-

n.a.

13. Bélgica

7

5,927

PWR

-

-

n.a.

14. India

20

4,391

BWR, PHWR

6

4,194

PWR, PHWR, FBR

15. República Checa

6

3,678

PWR

-

-

n.a.

16. Suiza

5

3,263

BWR, PWR

-

-

n.a.

17. Finlandia

4

2,716

BWR, PWR

1

1,600

EPR

18. Eslovaquia

4

1,816

PWR

2

782

PWR

19. Bulgaria

2

1,906

PWR

2

1,906

PWR

20. Sudáfrica

2

1,800

PWR

-

-

n.a.

21. Brasil

2

1,884

PWR

1

1,245

PWR

22. Hungría

4

1,889

PWR

-

-

n.a.

23. México

2

1,300

BWR

-

-

n.a.

24. Rumania

2

1,300

PHWR

-

-

n.a.

25. Argentina

2

935

PHWR

1

692

PHWR

26. Eslovenia

1

688

PWR

-

-

n.a.

27. Holanda

1

482

PWR

-

-

n.a.

28. Pakistán

3

725

PWR, PHWR

1

315

PWR

29. Armenia

1

375

PWR

-

-

n.a.

30. Irán

-

-

n.a.

1

915

PWR

1 A septiembre de 2011.

2 En el total se incluyen seis reactores en operación con una capacidad conjunta de 4,982 MWe, así como dos reactores en construcción con capacidad de 2,600 MWe, ubicados en Taiwán. Nota: BWR: Boiling Water Reactor; PWR: Pressurized Water Reactor; ABWR: Advanced Boiling Water Reactor; PHWR:

Pressurized Heavy Water Reactor; LWGR: Light Water cooled Graphite moderate Reactor; FBR: Fast Breeder Reactor; GCR: Gas Cooled Reactor. Fuente. Power Reactor Information System (PRIS), International Atomic Energy Agency (IAEA).

45

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Mapa 3 Reactores nucleares en operación comercial y en construcción por región 1

Europa OCDE Europa y Eurasia no OCDE 160 144 131.081 60 52 140 120 50
Europa OCDE
Europa y Eurasia no OCDE
160
144
131.081
60
52
140
120
50
39.381
100
40
80
60
30
40
15
20
12.959
20
4
3.982
10
-
-
Norteamérica
140
124
115.109
120
100
80
60
40
Asia no OCDE y Medio Oriente
20
1
1.165
-
50
43
37
40
35.254
30
21.156
20
10
-
Centro y Sudamérica
África
Asia y Oceanía OCDE
5
4
3
80
4
71
2
70
62.913
2.819
1.800
3
2
60
2
1.937
50
2
40
1
1
30
20
-
-
7
8.210
-
-
10
-
1 Información correspondiente a septiembre de 2011.
Fuente. Power Reactor Information System (PRIS), International Atomic Energy Agency (IAEA).
Unidades en
operación
Capacidad neta
Unidades en
operando (TWe)
operación
Unidades en
Capacidad
construcción
neta (TWe)
operando
Capacidad neta en
construcción
Unidades en
(TWe)
construcción
Capacidad
neta en
construcción
(TWe)
Unidades en
operación
Capacidad neta
operando (TWe)
Unidades en
operación
Unidades en
construcción
Capacidad
Unidades en
neta (TWe)
operando
operación
Capacidad neta en
construcción
(TWe)
Capacidad neta
Unidades en
operando
construcción
(TWe)
Capacidad
neta en
Unidades en
Unidades en
construcción
construcción
operación
(TWe)
Capacidad neta
Capacidad
en
neta operando
construcción
(TWe)
(TWe)
Unidades en
Unidades en
operación
construcción
Capacidad
Capacidad
neta (TWe)
operando
neta en
construcción
(TWe)
Unidades en
construcción
Capacidad
neta en
construcción
(TWe)

1.6.5 Energías renovables

El portafolio de generación eléctrica se está diversificando a nivel mundial, especialmente por la incursión y una mayor participación de las fuentes renovables, cuyo crecimiento fue de 2.2% durante el período 1990 a 2010.

Estas fuentes han contribuido con 16% del consumo final de energía durante 2010. Al cierre de ese año, la capacidad energética mundial estuvo compuesta de una cuarta parte por este tipo de fuentes, suministrando una quinta parte de la energía eléctrica a nivel mundial.

Se ha estimado que en el periodo 2006-2035, el consumo de energía eléctrica generada a partir de las fuentes renovables tendrá un mayor crecimiento, especialmente en los países emergentes como China, India, Brasil y Rusia, mientras que en los países avanzados, se espera un incremento más moderado(véase gráfica 11).

46

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gráfica 11 Consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 2006-2035 (Terawatt-hora) 40,000
Gráfica 11
Consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 2006-2035
(Terawatt-hora)
40,000
Prospectivo
Histórico
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
2015
2020
2025
2030
2035
Países avanzados
Países emergentes
Mundial

Fuente. International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

Hoy en día las fuentes renovables representan una alternativa con un extenso potencial para disminuir la dependencia global en el consumo de combustibles fósiles. Sus aplicaciones en operación, ha venido creciendo hasta abarcar prácticamente todos los usos finales de la energía en el mundo: desde los procesos de secado o deshumidificación de granos a cielo abierto (por ejemplo el café), hasta la generación de electricidad por medio de paneles solares instalados en las sondas espaciales.

El aprovechamiento de las fuentes renovables para generar electricidad muestra niveles de desarrollo asimétrico entre economías avanzadas y economías en desarrollo o emergentes. A excepción de Canadá y Turquía, donde se tienen planes para el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos, en las economías OCDE la mayor parte de los recursos hidroeléctricos económicamente explotables ya han sido desarrollados, por lo que la mayor parte del crecimiento en las energías renovables en esos países corresponden a fuentes diferentes a la hidráulica, como lo es el viento y la biomasa (véase gráfica 12).

47

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2011-2025

Gráfica 12 Generación eléctrica bruta de fuentes renovables, 1990-2010 (participación porcentual)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

porcentual) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1995 2000 2007
porcentual) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1995 2000 2007

1990

1995

2000

2007

2008

2009

 

2010

Hidroeléctrica

Hidroeléctrica Geotérmica Solar Fotovoltaica Solar Térmica Eólica Biogás Otras

Geotérmica

Hidroeléctrica Geotérmica Solar Fotovoltaica Solar Térmica Eólica Biogás Otras

Solar Fotovoltaica

Hidroeléctrica Geotérmica Solar Fotovoltaica Solar Térmica Eólica Biogás Otras

Solar Térmica

Hidroeléctrica Geotérmica Solar Fotovoltaica Solar Térmica Eólica Biogás Otras

Eólica

Hidroeléctrica Geotérmica Solar Fotovoltaica Solar Térmica Eólica Biogás Otras

Biogás

Hidroeléctrica Geotérmica Solar Fotovoltaica Solar Térmica Eólica Biogás Otras

Otras

Fuente. Renewables Information 2011, International Energy Agency Statistics.

En varios de estos países, principalmente en Europa, se han implementado políticas de estímulo para impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables, por medio de incentivos financieros (FIT), incentivos fiscales, fijación de cotas de mercado, entre otros instrumentos. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, se considera que la energía hidroeléctrica será la que aporte el mayor impulso durante los próximos años. Específicamente se proyecta un fuerte desarrollo hidroeléctrico en gran escala en China, India, Brasil y varias naciones del sureste asiático como Malasia y Vietnam. Además de la hidroeléctrica, la energía eólica tendrá una dinámica expansión en China.

1.6.5.1 Energía eólica

Durante los años recientes, la capacidad mundial eoloeléctrica instalada ha crecido de manera vertiginosa, particularmente en países como Alemania, España y recientemente en China. Diferentes empresas tienen planeado realizar diferentes proyectos en China, Brasil, Turquía y Bulgaria.

En Europa, el rápido crecimiento de la capacidad instalada ha sido en gran parte propiciado por la implantación de las FIT. Durante el periodo 2000-2010, la capacidad eólica mundial se ha expandido con una tasa de crecimiento promedio anual de 27.5%, al pasar de 17,400 MW a 197,039 MW (véase gráfica 13).

48

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gráfica 13 Evolución histórica de la capacidad eólica mundial, 1996-2010 (MW)

197,039 Tasa media de crecimiento anual 159,766 2000-2010 27.5% 120,903 93,927 74,122 59,024 47,693 39,295
197,039
Tasa media de
crecimiento anual
159,766
2000-2010
27.5%
120,903
93,927
74,122
59,024
47,693
39,295
7,600 10,200 13,600 17,400 24,322 31,181
6,100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente. Global Wind Report, Annual market update 2010, Global Wind Energy Council.

Al cierre de 2010 se tenían instalados 197,039 MW de capacidad eólica alrededor del mundo, de los cuales destaca en primer lugar China con 44,733 MW, le sigue Estados Unidos con 40,180 MW, Alemania con 27,214 MW, luego España con 20,676 MW, India 13,065 MW, e Italia con 5,797 MW, entre otros (véase cuadro 4 y gráfica 14). Cuadro 4 Capacidad eólica mundial instalada, 2010 (MW)

País

Capacidad

Adiciones

Capacidad

Participación

2009

2010*

2010

(%)

Total

158,908

38,265

197,039

100

1. China

25,805

18,928

44,733

22.7

2. Estados Unidos

35,086