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ESTUDIO DEL MERCADO

07/06/2009

Integracin V-UTN-ing. R. Belaus

De los Productos, Subproductos ..y de las Materias Primas

Que necesitamos conocer ?

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Caractersticas Usos posibles Productores


Locales Nacionales Internacionales

Importacin Exportacin Precios Tendencias


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Consumo

Recomendaciones
Ser claro en lo que se quiere mostrar. No repetir informacin Tablas Grfico de barras Grfico de torta Etc. No incluir datos o informacin que no ser usada en las conclusiones finales. Verificar que las proyecciones sean coherentes
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Donde buscar informacin ?


INDEC (Instituto Nacional de Estadsticas y Censos Cmaras de Industriales especficas Publicaciones especializadas Pginas de Institutos Internacionales Pginas de trabajos en bibliotecas o universidades Etc. (ver links listado aparte)

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Conclusiones
En relacin a la informacin: Cual es la capacidad de consumo para los prximos 10 aos. Que porcin del mercado se podra tomar. Que perspectiva especfica asumo en el tiempo. Cual es la capacidad necesaria de la planta absorbiendo crecimiento y obsolescencia de equipos o producto. Cual es la distribucin zonal-regional de la demanda.
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EJEMPLODEBUSQUEDA Descripcin: Casena.Casena.Caseina,caseinatos ydemsderivadosde lacaseina;colasdecaseina.Materiasalbuminoideas;productosabase dealmidnodefculamodificados:colas:enzimas.TotalFOB(USD): 5.824.437,20 Cantidaddemovimientos:290


Tipo de subrgimen Ejercicio anual 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones a consumo Valor 1.082.458,32 599.260,41 250.478,71 427.435,88 803.188,29 557.660,07 464.861,80 530.363,52 8.349,48 82.662,16 Movimientos 27 14 10 26 22 36 38 42 25 8 Importaciones suspensivas Valor 195.628,10 314.233,20 64.550 72.176,17 118.948,47 115.489,86 92.855,12 17.286,60 26.470,74 Importaciones desde Zona Franca

Movimiento Valor Movimientos s 4 6 1 4 6 6 7 3 4 80,30 1

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Ejemplo: Estudio del Caf


En 1962 nace la Organizacin Internacional del Caf (OIC). En la prctica fijaba un precio piso para el productor. Con tendencia al alza de precios se liberan las ventas sobre los cupos fijos.

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Causas del colapso del acuerdo Internacional del Caf

Desarrollo de un mercado paralelo entre pases miembros y no miembros de la organizacin, que aliment las enormes disparidades entre precios. Cuotas de exportacin sin modificar a favor de la mayor demanda por calidad.

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1989-2003: mercado totalmente desregulado 1. Liquidacin agresiva de stocks acumulados. 2. Existencias acumuladas de caf verde a disposicin de los consumidores. 3. Tendencia creciente en la produccin a pesar de los bajos precios internacionales. 4. Posible suscripcin de un nuevo Acuerdo Internacional del Caf, si EE.UU se reintegra a la OIC, bajo principios de regulacin distintos.

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Proyeccin de precios en los mercados internacionales


Los bajos precios han motivado que varios productores abandonen sus cultivos. Probable estabilizacin de la produccin exportable vietnamita en 11 millones de sacos. La proyeccin de la cosecha para el 2004/2005 podra estar entre 110 a 115 millones de sacos. La cosecha de Brasil se estima para este periodo entre 36.10 40.46 millones de sacos. Elevada acumulacin de inventarios podra frenar la recuperacin en los precios.
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Oferta y Demanda Mundial de Caf


125
Consumo Produccin

120.5 117.0 115.8 115.0

120

Millones de sacos 60 Kg

115 110.0 110 107.0 105 102.9 99.6 100 97.85 96.2 100.9
Fuente: F.O. Licht / OIC Elaboracin: Junta Nacional del Caf JNC.

112.0

102.9

107.0 102.0 103.5 105.0 101.5

95

(*) Estimados

90 1996 07/06/2009 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (*) 12

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Produccin Mundial de Caf (Millones de Sacos)- (Fuente OIC)


70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000
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Africa Asia & Oceania Mxico & Centro Amrica Sud Amrica

2001

2002

2003
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Produccin mundial por tipo de caf (Estructura porcentual)- (Fuente OIC)

70 60 50 40 30 20 10 0 2000
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Arbica Robusta

2001

2001

2003
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Produccin mundial por pases (En millones de sacos) - (Fuente OIC)


Pas Brasil Colombia Vietnam Indonesia Mxico India Etiopa Uganda Guatemala Honduras Otros Total 07/06/2009 Ao 2000 32,005 10,532 14,775 6,947 4,815 4,526 2,768 3,205 4,940 2,667 25,156 112,336 Ao 2001 33,743 11,999 13,133 6,731 4,200 4,970 3,756 3,166 3,669 3,036 20,872 109,275 Ao 2002 48,480 11,714 11,555 5,668 4,000 4,588 3,693 2,910 4,070 2,497 20,439 119,614 Ao 2003 28,820 11,750 11,250 6,050 4,550 4,508 4,333 3,100 3,000 2,913 21,275 101,549 15

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TENDENCIA EN EL CONSUMO DE CAF


Prdida de consumidores jvenes Correlacin positiva entre bajo consumo mundial con disponibilidad caf de mala calidad. Fomento del consumo en China y Rusia Disminucin en el consumo de varios pases importadores resultado de una degradacin constante en la calidad. Los cafs especiales. Creciente concentracin y poder de las industras multinacionales (Nestl, Kraft, Sara Lee, etc..)
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Consumo de caf
El consumo por habitante en los pases exportadores en promedio es de 0.67 Kg./ao. Brasil (4.7), Costa Rica (3.23), Hait (2.48), Repblica Dominicana (2.37), Nicaragua (2.07), Colombia (1.93), Honduras (1.77), Etiopa (1.64), Venezuela (1.64), Guatemala (1.50). El consumo por habitante en los pases importadores en promedio es de 4.65 Kg./ao. Finlandia (11.38), Blgica (9.51), Dinamarca (8.15), Suecia (7.96), Suiza (7.32), Alemania (6.64), EE.UU (4.25). El consumo mundial en el 2003 fue de 111.7 millones de sacos frente a 109.3 millones de sacos del 2002.
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Valor de las Exportaciones de Caf

(*) Estimados Fuente: ADUANAS Elaboracin: Junta Nacional del Caf JNC.

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Precio Promedio FOB/Quintal


180 186.27
(*) Estimados

160

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Junta Nacional del Caf JNC.

140
US$ x QQ - 46 Kg

120 112.63 100 84.28 80 72.20 51.92 51.54 55.39 65.00

60

40 1997 1998 1999 2000 2001


Quintal 46 kilos

2002

2003

2004 (*)

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