USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS Companhia Aberta CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.

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FATO RELEVANTE
A Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A USIMINAS (USIMINAS) em cumprimento aos termos do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 358/02 e em complementao ao Fato Relevante publicado em 18 de dezembro de 2008, comunica que em 3 de maro de 2009 concluiu a aquisio de 100% do capital da Zamprogna NSG Tecnologia do Ao S.A. (nova denominao de NSG Tecnologia do Ao S.A. e sucessora de Zamprogna S.A. Importao, Comrcio e Indstria, por incorporao)(ZAMPROGNA). O preo de aquisio de 100% das aes da ZAMPROGNA, pago em 3 de maro de 2009, com base nas demonstraes financeiras de 31/12/2008, foi de R$90,7 milhes. Em 31/12/2008, o capital de giro da ZAMPROGNA era de aproximadamente R$ 175,2 milhes e a dvida lquida consolidada, R$ 404,5 milhes. A ZAMPROGNA sociedade de capital fechado, com sede em Porto Alegre/RS - um dos maiores consumidores de laminados a quente do Brasil e rene, na distribuio de ao, uma longa tradio juntamente com inovao e forte crescimento de vendas. o maior fabricante de tubos com costura do Brasil (Ranking ABITAM) e o maior distribuidor independente de aos do Brasil (Ranking INDA). Com forte penetrao na regio Sul e uma participao relevante no mercado nacional, possui linhas de produo nas regies Sul e Sudeste, nas cidades de Porto Alegre, Guarulhos e Campo Limpo Paulista. Suas instalaes industriais permitem a produo, processamento, corte de tubos, perfis e telhas (ao carbono e inox). A complementariedade geogrfica e de produtos entre as subsidirias de distribuio da Usiminas e a Zamprogna grande, praticamente inexistindo superposio de clientes. Atravs da Zamprogna, a Usiminas aumenta de forma expressiva suas vendas na regio, que antes eram atendidas na sua quase totalidade pelas demais siderrgicas. Em 2008 as vendas da ZAMPROGNA alcanaram 288,3 mil toneladas e sua Receita Lquida R$ 821,6 milhes. A aquisio alinha-se estratgia comercial de longo prazo da Usiminas, pois ambas Companhias visam agregao de valor e solues em ao aos seus clientes, possibilitando a abertura de novas frentes de atuao. Essa aquisio refora a presena da USIMINAS em centros de servios e inaugura sua entrada na fabricao de tubos. A carteira de novos clientes e produtos, a integrao das foras de vendas, a eficincia na gesto dos estoques e a otimizao operacional e administrativa reforam as sinergias.

Com esta aquisio, a USIMINAS amplia sua posio de liderana do mercado brasileiro de distribuio de aos e se aproxima ainda mais dos clientes finais. Belo Horizonte, 3 de maro de 2009 Paulo Penido Pinto Marques Vice Presidente de Finanas, Relaes com Investidores e Tecnologia da Informao Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS