L'OCP lance un emprunt obligataire de 2 milliards de dirhams

Le groupe OCP a lancé un emprunt obligataire de deux milliards de dirhams (MMDH) d'une maturité de 7 ans pour contribuer au financement de son programme d'investissement. Ce montant se décompose en un nombre maximum de 20.000 obligations d'une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams et la période de souscription s'étale du 22 au 26 courant, a indiqué, jeudi à Casablanca, lors d'une conférence de presse, le directeur exécutif en charge du pô le finance et support de gestion, Mohamed El Hajjouji. Réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain, cette émission validée par le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), sera répartie en deux tranches. La première à taux fixe non cotée à la bourse de Casablanca et la seconde à taux fixe cotée à la bourse. A travers cet emprunt, la première dans l'histoire du groupe, l'OCP, dont le chiffre d'affaires avait été de 43,5 MMDH en 2010 (5,2 milliards de dollars US), envisage de financer son programme d'investissement de près de 98 MMDH à l'horizon 2020. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe visant à conforter sa position dans le secteur du phosphate et ce programme d'investissement devrait lui permettre d'augmenter ses capacités de production minières et chimiques. Le premier exportateur de phosphate brut et d'acide phosphorique dans le monde compte ainsi porter sa production totale en phosphate à 50 millions de tonnes en 2020 contre 26,4 millions tonnes en 2010. Il envisage également de baisser les coûts de transport via la construction de 2 slurry pipelines et d'améliorer la flexibilité industrielle pour une meilleure réactivité aux fluctuations des marchés.

Label'Vie lancer un emprunt obligataire d'un montant de 500 MDH

7 milliards de dirhams. selon les prévisions financières.6 % en moyenne annuelle sur la période 2009-2013 pour passer de 1 836. Les tranches à taux révisables. tableau). Cet emprunt obligataire va contribuer au financement du programme d'investissement de la société sur la période 2010-2013 et qui se matérialisera par l'ouverture de nouveaux magasins Label'Vie pour une surface de vente supplémentaire de 47 200 m2. Ainsi.86 MDH. 2. Pour financer ce programme de développement. Rien que pour cette année.4 à 7 798.87 MDH. Label'Vie compte recourir à l'endettement bancaire pour un montant de 700 MDH.02 à 309. bénéficient d'un taux d'intérêt ayant comme référence le taux plein 52 semaines des bons du Trésor (soit 3. 10 ouvertures sont programmées et 4 déjà réalisées. Quant aux tranches à taux fixes (cotées ou non cotées) le taux de sortie est fixé à 5. engagée dans un processus de développement rapide depuis son introduction en Bourse en 2008. au leasing (241 MDH) et à la variation du BFR (265 MDH). Enfin.34 % pour passer de 74. Cette opération permet à Label'Vie de diversifier ses sources de financement. d'optimiser le coût de ses ressources et de consolider son image auprès du marché financier.90%) majoré d'une prime de risque de 160 pbs. Ces investissements élargiront significativement le réseau de Label'Vie.50% en référence au taux des bons du Trésor 5 ans (3.7 milliards de dirhams d'investissements Ces différents investissements devraient ainsi permettre à Label'Vie de compter une superficie de vente additionnelle de 89 700 m2 et nécessiter une enveloppe de 2.Label'Vie.65 MDH sur la même période. Parallèlement. constituées d'obligations cotées ou non cotées.7 % en moyenne annuelle pour passer de 79. vient de lancer un emprunt obligataire d'un montant de 500 MDH. outre l'autofinancement pour un montant de 993 MDH et les 500 MDH levés sur le marché de la dette privée. Cet emprunt de 5 ans de maturité est réparti en quatre tranches (cf. l'acquisition du foncier pour la réalisation d'hypermarchés Carrefour de 42 500 m2 et la construction en 2011 d'une nouvelle plateforme logistique d'une surface de 24 000 m2.47 MDH à 503.51 %) majoré d'une prime de risque de 150 pbs. . le résultat d'exploitation devrait enregistrer une croissance moyenne annuelle de 61. le chiffre d'affaires de la société devrait croître de 43. Ces investissements ne manqueront pas d'impacter très positivement les résultats financiers de l'entreprise étant donné que le chiffre d'affaires du secteur est fortement corrélé à l'évolution de la superficie de vente. le résultat net augmenterait de 40. Les souscriptions à cet emprunt obligataire s'étalent jusqu'au vendredi 1er octobre 2010.

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