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WARENWIRTSCHAFT

CS Warenwirtschaft

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Handbuch CS Warenwirtschaft ab Version 3.5 Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewhr und knnen ohne weitere Benachrichtigung gendert werden COMPUTER SERVICE geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Der Inhalt dieser Beschreibung wurde auf bereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprft, dennoch knnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben dieser Beschreibung werden jedoch regelmig berprft. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird auf Basis eines Lizenzvertrages geliefert, der auch die vollstndige und allein gltige Gewhrleistungsregel enthlt. Der Kufer darf eine einzelne Kopie der Software zu Datensicherungszwecken erstellen. Wer diese Software auer zum Zweck einer Datensicherung auf Magnetplatte, Diskette, Band oder jegliches andere Medium bertrgt, macht sich strafbar. Dieses Handbuch, oder Teile davon, drfen weder auf elektronische, noch mechanische Weise, einschlielich Fotokopien und sonstiger Aufzeichnungen, ohne die schriftliche Genehmigung von COMPUTER SERVICE vervielfltigt, bertragen oder weitergegeben werden. Copyright 1990-2009 by COMPUTER SERVICE Alle Rechte vorbehalten.

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5. Auflage Seite - 2 CS

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Access ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation Acrobat Distiller ist eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated Excel ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation IBM ist eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation MS-DOS ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation NetWare ist eingetragenes Warenzeichen von Novell Inc. Novell ist eingetragenes Warenzeichen von Novell Inc. OS/2 ist eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation SQL Server ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation UNIX ist eingetragenes Warenzeichen der Bell Laboratories Windows ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation Windows 95 ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation Windows NT ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation WordStar ist eingetragenes Warenzeichen der Softkey International Corporation

Andere Produktbezeichnungen oder Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen oder Besitzer. Die Verwendung von Firmenzeichen und Warenzeichen ist kein Hinweis auf freie Verwendbarkeit.

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INHALT

ALLGEMEINES ......................................................11

1.1 Leistungsbersicht ............................................................................ 12 1.2 Registrierung ...................................................................................... 16 1.3 Philosophie ......................................................................................... 17 1.4 Systemvoraussetzungen ................................................................... 19 1.5 Installation........................................................................................... 19 1.6 Erste Schritte ...................................................................................... 20 1.7 Ausbaustufen...................................................................................... 23 1.8 Programmstart.................................................................................... 24 1.9 Bedienung ........................................................................................... 27 1.10 1.11 1.12 1.13 Datenbanken .................................................................................... 33 Datenbankverwaltung ..................................................................... 34 Suche nach Datenstzen ................................................................ 38 Eingangsdialog, Firmen-/Benutzerwechsel .................................. 40

Verwaltungsfunktionen ........................................43

2.1 Alte Vorgnge lschen ...................................................................... 43 2.2 Vorlagen fr Vorgnge....................................................................... 45 2.3 Geographiedaten ................................................................................ 45 2.4 Kalender .............................................................................................. 47 2.5 Matritzen.............................................................................................. 49 2.5.1 Matrixzeilen .................................................................................. 53 2.6 Mengenstaffeln ................................................................................... 53 2.7 Ressourcen ......................................................................................... 57 2.8 Kostenstellen ...................................................................................... 61 2.8.1 Kostenstellen, Verteilung ............................................................. 62 2.8.2 Kostenstellen, Verteilung, Eingabemaske ................................... 63 2.8.3 Kostenstellen, Text....................................................................... 63 2.8.4 Kostenstellen, anwenderdefinierte Felder.................................... 63 2.9 Konten ................................................................................................. 64 2.9.1 Konten, Text................................................................................. 66 2.9.2 Konten, Kostenrechnung ............................................................. 66 2.9.3 Konten, anwenderdefinierte Felder.............................................. 68 Seite - 4 CS

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2.10 Whrungen ....................................................................................... 68 2.10.1 Fremdwhrung ............................................................................. 70 2.11 2.12 Lieferbedingungen .......................................................................... 71 Zahlcodes ......................................................................................... 78

2.13 Vorgnge .......................................................................................... 85 2.13.1 Vorgangs-Selektion...................................................................... 90 2.14 2.15 Firmen............................................................................................... 92 Buchungen ....................................................................................... 97

2.16 Benutzer ......................................................................................... 100 2.16.1 Benutzer-Einstellungen .............................................................. 102 2.16.2 Benutzer-Berechtigungen .......................................................... 108 2.16.3 Benutzer-Passwort..................................................................... 111 2.17 Seriennummern manuell setzen .................................................. 112 2.17.1 Eingabe Seriennummern ........................................................... 114 2.17.2 ndern einer Seriennummer ...................................................... 116 2.17.3 Seriennummer Historie bearbeiten ............................................ 119

Konfiguration.......................................................121

3.1 Konfiguration Allgemeines.............................................................. 121 3.2 Konfiguration Druck......................................................................... 130 3.3 Konfiguration MwSt-Tabelle............................................................ 132 3.4 Konfiguration Formulare ................................................................. 132 3.4.1 Konfiguration alternative Formulare........................................... 136 3.5 Konfiguration Whrungstabelle...................................................... 137 3.6 Konfiguration FiBu-Schnittstelle .................................................... 138 3.7 Konfiguration Preisklassen............................................................. 149 3.8 Konfiguration Programmumgebung .............................................. 150 3.9 Konfiguration Einstellungen ........................................................... 152 3.10 Konfiguration anwenderdefinierte Felder ................................... 154

Stammdaten.........................................................156

4.1 Artikel ................................................................................................ 156 4.1.1 Artikel, Eigenschaften ................................................................ 163 4.1.2 Artikel, Verkaufsdaten ................................................................ 169 4.1.3 Artikel, Einkaufsdaten ................................................................ 175 4.1.4 Lieferanten ................................................................................. 181 4.1.5 Artikel-Kalkulation ...................................................................... 184 4.1.6 Artikel, Mengen .......................................................................... 187 CS Seite - 5 -

CS Warenwirtschaft 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.1.16

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Artikel, Text ................................................................................ 192 Artikel, anwenderdefinierte Felder ............................................. 193 Artikel, Bearbeiten nach Selektion ............................................. 193 Ausdrucken von Artikeldaten ..................................................... 193 Artikel-Etiketten .......................................................................... 197 Artikel-Selektion ......................................................................... 198 Setartikel .................................................................................... 205 Artikel-Ressourcen..................................................................... 209 Artikel-Varianten......................................................................... 216 Artikel, Preisberechnung ............................................................ 217

4.2 Adressen ........................................................................................... 220 4.2.1 Adressen, Eigenschaften ........................................................... 227 4.2.2 Adressen, Debitordaten ............................................................. 232 4.2.3 Adressen, Creditordaten ............................................................ 238 4.2.4 Adressen, Text ........................................................................... 239 4.2.5 Adressen, anwenderdefinierte Felder ........................................ 239 4.2.6 Adressen, Bearbeiten nach Selektion........................................ 240 4.2.7 Ausdrucken von Adressendaten ................................................ 240 4.2.8 Adress - Etiketten....................................................................... 241 4.2.9 Serien E-mail.............................................................................. 242 4.2.10 Adressen Selektion .................................................................... 243 4.2.11 Ansprechpartner......................................................................... 248 4.2.12 Anschriften ................................................................................. 256 4.2.13 Aktivitten................................................................................... 260 4.2.14 Adressen/Zusteller ..................................................................... 261 4.3 Textbausteine ................................................................................... 262 4.4 Artikelgruppen .................................................................................. 263 4.5 Rabatte .............................................................................................. 265 4.6 Lager.................................................................................................. 271 4.6.1 Register Lagerfcher.................................................................. 273 4.6.2 Lagerfcher .................................................................................... 274 4.6.3 Lagerfach Editor......................................................................... 276 4.6.4 Lagerfach-Artikel Zuordnung ..................................................... 278 4.6.5 Lagerfach-Artikel Zuordnung, Eingabemaske ........................... 279 4.6.6 Lagerbewegungen ..................................................................... 279 4.6.7 Artikel buchen ............................................................................ 285 4.6.8 Lager-Selektion .......................................................................... 286 4.7 Vertreter............................................................................................. 290 4.7.1 Vertreter, Seite 2 ........................................................................ 292 4.7.2 Vertreter, Struktur....................................................................... 297 4.7.3 Vertreterselektion ....................................................................... 298 4.7.4 Artikelzuordnungen .................................................................... 301 4.7.5 Vertreter, Sonderzahlungen ....................................................... 304 4.7.6 Vorgaben Vertreterabrechnung ................................................. 306 Seite - 6 CS

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4.8 Projekte ............................................................................................. 306 4.8.1 Selektion Projekt ........................................................................ 308 4.8.2 bersicht ber Projekte.............................................................. 308 4.9 Vertrge ............................................................................................. 309 4.9.1 Vertrags-Set ............................................................................... 315 4.9.2 Vertragsabrechnung................................................................... 316 4.10 Vertragsarten ................................................................................. 319 4.11 Materialanforderungen.................................................................. 324 4.11.1 Selektion Materialanforderungen ............................................... 327 4.11.2 bersicht ber Materialanforderungen ...................................... 327 4.11.3 Materialanforderungen erzeugen............................................... 331 4.11.4 Bestellungen erzeugen .............................................................. 332 4.12 Aktivitten ...................................................................................... 333 4.12.1 bersicht ber Aktivitten .......................................................... 336

Auftragsabwicklung............................................341

5.1 Vorgangs-Kopfdaten........................................................................ 341 5.1.1 Vorgangs-Kopfdaten, Eigenschaften ......................................... 365 5.1.2 Vorgangs-Kopfdaten, Druckparameter ...................................... 369 5.1.3 Vorgangs-Kopfdaten, anwenderdefinierte Felder ...................... 374 5.1.4 Vorgangs-Auswahl ..................................................................... 375 5.2 Leistungseditor................................................................................. 376 5.2.1 Leistungseditor (Einzelzeile) ...................................................... 385 5.2.2 Aufmaberechnung.................................................................... 400 5.2.3 Leistungseditor, breite Zeile ....................................................... 406 5.2.4 Leistungshintergrund.................................................................. 407 5.3 Auswahl Lieferscheine .................................................................... 415 5.4 Teilbernahme .................................................................................. 416 5.5 Formularausdruck ............................................................................ 418 5.6 Auftragsbearbeitung fr Fortgeschrittene..................................... 425 5.6.1 Standard..................................................................................... 425 5.6.2 Duplizierung ............................................................................... 426 5.6.3 Sammelrechnung ....................................................................... 427 5.6.4 Teilbernahme ........................................................................... 428 5.6.5 Projektverwaltung....................................................................... 429 5.6.6 Vorgangsbersicht ..................................................................... 432

Sonderfunktionen ...............................................442

6.1 Serienbriefe....................................................................................... 442 6.2 Sammelrechnungen ......................................................................... 443 6.3 Mahnungen ....................................................................................... 445 CS Seite - 7 -

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6.4 Kontoauszge................................................................................... 446 6.4.1 Mahnungen, Selektion ............................................................... 446 6.5 Wiedervorlagen................................................................................. 449 6.6 Schlussrechnungen ......................................................................... 450 6.7 Abschlagsrechnungen..................................................................... 451

Ablauf ...................................................................454

7.1 Kommissionierung ........................................................................... 454 7.2 Rechungslauf.................................................................................... 460 7.3 Zahlungseingnge erfassen............................................................ 460

Auswertungen .....................................................464

8.1 Statistiken ......................................................................................... 464 8.2 Laufende Analyse............................................................................. 471 8.3 Listengenerator ................................................................................ 473

Nachschlagewerk................................................476

9.1 Leistungsarten.................................................................................. 476 9.2 Platzhalter ......................................................................................... 477 9.3 Textbausteine mit reservierten Namen .......................................... 478 9.4 Kommandozeilenparameter ............................................................ 482 9.5 INI-Datei Eintrge.............................................................................. 482 9.6 Dateinamen der Listendefinitionsdateien ...................................... 484 9.7 FAQs .................................................................................................. 485 9.8 Bekannte Probleme und Inkompatibilitten .................................. 487

10

Zustze...............................................................489

10.1 Produktion...................................................................................... 489 10.1.1 Produktionsauftrge ................................................................... 490 10.1.2 Produktionsauftrge, anwenderdefinierte Felder ....................... 495 10.1.3 bersicht ber Produktionsauftrge .......................................... 495 10.1.4 Materialumbuchung.................................................................... 502 10.1.5 Produktionsplanung ................................................................... 507 10.1.6 Produktions-Sets........................................................................ 511 10.1.7 Produktions-Sets, Eingabemaske.............................................. 511 10.1.8 Ressourcen-Einstze ................................................................. 514 10.1.9 Ressourcen-Einstze, Eingabemaske ....................................... 516 10.2 RMA Vorgnge ............................................................................... 523 CS

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CS Warenwirtschaft 10.2.1

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bersicht ber RMA-Vorgnge.................................................. 530

10.3 Notizen............................................................................................ 535 10.3.1 Notizen-Selektion ....................................................................... 537 10.4 10.5 Umrechnung Whrungen.............................................................. 540 Wiedervorlagen.............................................................................. 542

10.6 Schnittstelle zu Fremddaten......................................................... 543 10.6.1 Format Definition........................................................................ 545 10.6.2 Artikel-Interface (Import/Export) ................................................. 551 10.6.3 Adressen-Interface (Import/Export)............................................ 557 10.6.4 Ansprechpartner Iinterface (Import/Export)................................ 563 10.6.5 Lieferadressen Interface (Import/Export) ................................... 564 10.6.6 Lieferantendaten Interface (Import/Export) ................................ 565

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Zusatzprogramme .............................................568

11.1 Statistikmodul ................................................................................ 568 11.1.1 Sonderlisten Artikel .................................................................... 569 11.1.2 Sonderlisten Adressen ............................................................... 571 11.1.3 Statistik....................................................................................... 572 11.2 Internet-Shop ................................................................................. 573 11.2.1 Online ......................................................................................... 573 11.2.2 Offline (Miet-Shop) ..................................................................... 574 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 FiBu-Schnittstelle .......................................................................... 579 EdiFakt-Schnittstelle ..................................................................... 584 Kassenmodul ................................................................................. 587 Einkaufsmodul ............................................................................... 591 UPS-Modul...................................................................................... 604 Datanorm-Schnittstelle ................................................................. 611

12
12.1 12.2 12.3

Anhang...............................................................615
Memofenster .................................................................................. 615 Listendefinitionen.......................................................................... 617 Dateien............................................................................................ 633

12.4 Wartungsroutinen.......................................................................... 633 12.4.1 Datenimport von DOS Version................................................... 640 12.4.2 Import/Export von Vorgngen von/in externe Datenbank.......... 640 12.4.3 Stammdatenabgleich ................................................................. 644 12.4.4 Preview ...................................................................................... 644 12.4.5 Umbenennen Artikel................................................................... 646 12.5 CS Anzeige von Listen ........................................................................ 646 Seite - 9 -

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12.6 Verwendung anderer Datenbanken ............................................. 648 12.6.1 Microsoft Access ........................................................................ 650 12.6.2 DB2 ............................................................................................ 651 12.6.3 dBase / FoxPro .......................................................................... 651 12.6.4 Informix ...................................................................................... 651 12.6.5 Microsoft SQL Server................................................................. 651 12.7 12.8 12.9 Warnungen / Hinweise / Fehlermeldungen ................................. 656 Glossar ........................................................................................... 662 INDEX.............................................................................................. 672

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1 ALLGEMEINES
In vielen Betrieben sind die Artikel- und Lagerverwaltung, sowie Angebotswesen und Fakturierung die bedeutendsten Zweige. Die hier beschriebene Software stellt eine der leistungsfhigsten EDVKomplettlsungen fr diese und viele andere Themengebiete dar. Wegen des komplexen Sachverhalts kann die Funktion der Software nicht bis in die letzte Einzelheit beschrieben werden, andernfalls wrde der Rahmen dieser Beschreibung gesprengt werden. Dieses Handbuch ist so aufgebaut, dass es sowohl den Anforderungen von Anwendern mit EDV-Erfahrung, als auch denen von Neulingen im Bereich der Datenverarbeitung gerecht wird. So ist es fr den Anwender, der mit Computern bzw. einschlgigen Programmen bereits Erfahrung hat, nicht unbedingt ntig, die gesamte Beschreibung durchzulesen. Weiterhin ist der zugehrige Teil der Beschreibung bei praktisch jedem Eingabefeld aufrufbar durch:

Hilfetaste F1

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1.1 Leistungsbersicht
Das Softwarepaket 'CS Warenwirtschaft' ist branchenunabhngig einzusetzen. Spezielle Anforderungen bestimmter Branchen werden durch Programmerweiterungen, Zusatzmodule bzw. durch Spezialversionen abgedeckt. z.B. fr Sanitrbereich Textilhandel Bromaschinen. Obst u. Gemsehandel Produktion von Artikeln Wartungsvertrge Strukturvertriebe Kassenversionen etc.

Diese Software ist fr einen Kleinbetrieb mit einem PC als Einstieg in die EDV ebenso geeignet wie fr groe Firmen mit vielen Arbeitspltzen und hchsten Anforderungen. Einsatzmglichkeit in Gro- und Einzelhandel. Individuelle Anpassungen, Installationen, Schulungen und Wartungsarbeiten knnen auf Wunsch von uns vorgenommen werden. Weiterhin sind Wartungsvertrge mit und ohne Fernwartung mglich. Das Paket beinhaltet im wesentlichen folgende Funktionen: Allgemeines komplette Warenwirtschaft kontextsensitives Hilfesystem Mandantenfhigkeit Netzwerkfhigkeit Benutzerverwaltung mit individuellen Zugriffsrechten Passwortschutz Formulargenerator Listengenerator viele Zusatzmodule verfgbar Adressenverwaltung Adressenstammdaten unbegrenzt Ansprechpartner pro Adresse unbegrenzt Lieferadressen pro Adresse Seite - 12 CS

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Selektion nach allen gngigen Kriterien Serienbriefe (Mailing) Etikettendruck ILN CRM (Customer Relationship Management) Funktionalitt

Artikel- und Lagerverwaltung Artikelstammdaten unbegrenzte Anzahl Lieferanten pro Artikel Alternativ-Artikel EAN Selektion nach allen gngigen Kriterien Artikel-Sets / Stcklisten *) Produktionsstcklisten *) Seriennummern Verwaltung *) Matritzen (z.B. Farben/Gren Matrix) Mengenstaffeln *) Preisklassen individuelle Rabatte *) Preiskalkulation Lagerstammdaten *) Mehrlagerfhigkeit *) Etikettendruck Barcodes Universeller Artikel-Editor Projektverwaltung *) Projekt-Stammdaten *) Projekt-Schlussrechnung *) Abschlagsrechnung *) in % vom Auftragswert *) fester Betrag *) Einzelpositionen *) Teile von Einzelpositionen *) Auftragsabwicklung Generierung folgender Formulare Anfrage Angebot Aufma *) Auftragsbesttigung CS Seite - 13 -

CS Warenwirtschaft Bestellung Brief Gutschrift Kommissionierschein *) Kontoauszug (Kostenvoranschlag) Liefermahnung Lieferschein Mahnung *) Pro forma Rechnung Rechnung Rcklieferschein Sammelrechnung *) Periodische Rechnungen *) Teil-Lieferungen integrierte Aufmaberechnung *) Mehrwhrungsfhigkeit Erfassung von Brutto- oder Nettopreisen Verwaltung offene Posten Mahnwesen *) Auftragsbezogene Bestellungen Automatische Generierung von Bestellungen

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Auswertungen Umsatzauswertung Auswertungen nach allen Selektionsmglichkeiten und Auswertungszeitrumen kombinierbar. z.B: Gesamtumsatz im letzen Monat Umsatz eines Artikels im letzten Quartal Verkaufsstckzahlen von Artikeln wer hat wann was gekauft usw, usw. Ranglisten (Kunden, Artikel) grafische Umsatzauswertung optional Statistik Analyse des laufenden Zustandes nach verschiedensten Kriterien. z.B: offene Angebote laufende Auftrge offene Lieferscheine offene Rechnungen ntige Mahnungen usw. Seite - 14 CS

CS Warenwirtschaft Listengenerator fr Vorgnge/Leistungen

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Sind die umfangreichen Auswertungen des Grundmoduls nicht ausreichend, stehen verschiedene Zusatzmodule mit weiteren Auswertefunktionen zur Verfgung. Schnittstellen konfigurierbarer Adressenimport von nahezu jeglichem Datenformat konfigurierbarer Artikelimport von nahezu jeglichem Datenformat Export von Adress- und Artikeldaten Schnittstelle zu verschiedenen Finanzbuchhaltungen optional DATANORM-Schnittstelle optional DATEV-Schnittstelle optional Schnittstellen zu verschiedenen Factoring-Gesellschaften optional. Schnittstellen zu verschiedenen EDIFAKT-Systemen optional. Schnittstelle zu verschiedenen Zustellern optional UPS-Schnittstelle optional Internet-Shop als Zubehr verfgbar Textimport von verschiedenen Textverarbeitungen Sonstiges Textbausteine unbegrenzter Lnge Rabatte (Kunden-, Artikelspezifisch etc.) *) Ressourcenverwaltung Lieferbedingungen Zahlcodes Vertragsverwaltung **) Automatische Vertragsabrechnung *) Notizen Vertreterverwaltung und abrechnung **) Barcodedruck (auf Lieferscheinen, Etiketten, etc) einfache, weitreichende Konfigurationsmglichkeiten Produktionsmodul **) RMA-Verwaltung **) Einkaufsmodul **) Statistikmodul **) Optionen (auf Anfrage) grafische Umsatzauswertungen Maschinenverwaltung etc.

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Branchenspezifische Programmerweiterungen (auf Anfrage) Sanitr: DATANORM-Schnittstelle, Rabattgruppenverwaltung Textil: Bromaschinen: Obst & Gemse: Gren/Farben - Matrix Vertrags- u. Fotokopienabrechnung Zweite Mengenspalte (fr Kolli)

*) nur in der Professional-Version **) nur in der Professional Plus Version

1.2 Registrierung
Wenn Sie eine Limitierte Version auf Ihrem Rechner installiert haben, kann diese Version nicht unbegrenzt benutzt werden. Um eine unbegrenzte Benutzung zu erhalten, ist eine Registrierung erforderlich. (Menu ?, Kommando Registrierung) In der zugehrigen Maske ist folgendes einzugeben:

Firmenname Hier ist Ihr Firmenname anzugeben. Diese Eingabe ist frei whlbar. Seriennummer Hier ist als Freischaltung eine Seriennummer einzugeben, die Sie von COMPUTER SERVICE zugeteilt bekommen. Um die Zuteilung einer Serien-Nummer zu beantragen, ist das Registrierungsformular auszufllen und an COMPUTER SERVICE zu senden. Der Antrag auf eine Seriennummer kann entweder schriftlich, per Fax, telefonisch oder per E-mail erfolgen. Anmeldung drucken Nach Bettigung dieses Buttons wird das Registrierungsformular gedruckt. Dieses Formular ist auszufllen und an COMPUTER SERVICE zu senden.

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Wartungsvertrag drucken COMPUTER SERVICE bietet die Mglichkeit, Software-Wartungsvertrge abzuschliessen. Um den Vordruck des Wartungsvertrages zu erhalten, gehen Sie unter Verwendung des Kommandos ? / Zur CS Homepage auf die Homepage von COMPUTER SERVICE . (http://www.cs88.de) Dort whlen Sie den Punkt Wartungsvertrag. Wenn Sie diese Mglichkeit nutzen wollen, ist der Vordruck auszufllen und an COMPUTER SERVICE zu senden.

Adresse von COMPUTER SERVICE siehe unter: Lizenzbestimmungen

1.3 Philosophie
Bei der Gestaltung des Programms wurde folgende Philosophie zugrundegelegt: Codierung Alle dem Anwender zugnglichen Daten sind nicht codiert. Alles ist im Klartext ersichtlich. So ist z.B. die Anrede innerhalb von Adressen nicht durch eine Zahl codiert, wie z.T. blich, da dann u.U. eine Liste mit Anreden zur Hand sein muss oder aufgerufen werden muss. Manipulationen Dem Benutzer mit den entsprechenden Rechten sind alle Manipulationen erlaubt. Fehlbedienungen sind durch Vergabe entsprechender Rechte zu verhindern. Ausnahmeoperationen Bei zweifelhaften Operationen wird eine Warnung ausgegeben, aber keinesfalls wird eine vom Anwender gewnschte Funktion verhindert. Nichts ist lstiger als eine unbedingt ntige Ausnahmeoperation (durch den Supervisor), die vom System verhindert wird. Listen Alle Listen und Auswertungen knnen zunchst auf dem Bildschirm beliebig begutachtet werden, bevor sie entweder gedruckt oder verworfen werden. Dies spart Papier und Druckzeit. Formulartypen Formulartypen werden erst bei einem der Ausdrucke (auch Druckvorschau) dem aktuellen Vorgang zugeordnet. D.h. erst dann werden Formularnummern vergeben oder Lagerbewegungen durchgefhrt etc. Z.B. wird eine Rechnung erst durch einen Ausdruck zu einer Rechnung. CS Seite - 17 -

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Wiederholbarkeit Alle Funktionen sind beliebig wiederholbar, dabei ergibt sich immer dasselbe Ergebnis. Es gibt also keinerlei Monats- oder Jahresabschlsse oder sonstige Manipulationen der Stammdaten durch irgendwelche Kommandos. So gibt es z.B. keine Umsatzzahlen, die in Stammdaten hinterlegt werden etc. Ausnahmen: Wenn ein solches Verhalten von aussen (Schnittstellen etc) vorgegeben ist, muss diese Philosophie aufgegeben werden. Beispiel: FiBu-Programme knnen z.B. einen Satz nicht mehrmals importieren, ohne ihn doppelt anzulegen. Deshalb werden exportierte Vorgnge whrend des Exports markiert, um sie nicht mehrmals zu exportieren. (Verletzung der Philosophie, da bei Wiederholung des Exportkommandos nicht dasselbe Ergebnis erscheint) In solchen Fllen stehen aber Wartungsfunktionen zur Verfgung, die die Manipulation der Stammdaten bei Bedarf rckgngig machen. Umlaute Innerhalb von Bildschirmmasken, Listen und sonstigen Vorgaben werden vom Programm keinerlei Sonderzeichen verwendet. (z.B. wann immer mglich ae statt ) Dies schliet Konvertierungsprobleme von vornherein aus, da diese Sonderzeichen von verschiedenen Betriebssystemen und Druckern unterschiedlich codiert werden. Der Anwender kann jedoch alle Sonderzeichen benutzen, was im Normalfall nicht zu Problemen fhrt. Lediglich bei Eingabefeldern, die als Suchkriterium dienen, (z.B. Artikel-Nr, Matchcode etc.) sollte auf die Verwendung von Sonderzeichen verzichtet werden. Also z.B. Matchcode MUELLER statt MLLER. Zustzliche Listen Whrend der Arbeit mit dem Programm werden im Normalfall keinerlei zustzliche Listen oder sonstige Papiere bentigt. Alle ntigen Informationen sind auf einfache Weise ber den Bildschirm verfgbar. Minimierung der Fehlerquellen Fehlerquellen werden dadurch soweit als mglich ausgeschaltet, dass mglichst viel durch das System vorgegeben, bzw. vom System geprft wird. (Beispiel: Adress-Nummern, Kontenkreise) Weiterhin werden im Moment nicht zulssige Bedienelemente, wann immer mglich gesperrt, um Fehlbedienungen zu verhindern. De-Installation CS Warenwirtschaft beschrnkt sich auf das Verzeichnis, das bei der Installation angegeben wurde und die Datenverzeichnisse, die den einzelnen Mandanten zugeordnet sind. Es werden keinerlei DLLs oder sonstige Dateien irgendwo auf der Festplatte verstreut oder irgendwelche Eintrge in der Registry deponiert. Dadurch ist keine spezielle De-Installation notwendig. Soll CS Warenwirtschaft deinstalliert werden, reicht es, das Grundverzeichnis des Programms und die Datenverzeichnisse der Mandanten zu lschen.

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1.4 Systemvoraussetzungen
CS Warenwirtschaft stellt keine besonderen Anforderungen an ein Rechnersystem. Folgende Bedingungen mssen fr den Betrieb von CS Warenwirtschaft erfllt sein: Hardware - Prozessorleistung - Bildschirm - Grafikkarte - Hauptspeicher - Festplattenkapazitt nach Stand der Technik empfohlen 17 Flachbildschirm oder besser 1440 x 900 oder besser; mehr als 256 Farben keine besonderen Anforderungen, mehr als 1GB empfohlen 15 MB plus Speicherplatz fr Datenbanken

Software - 32 Bit Betriebssystem (z.B. Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7) - ODBC Treiber installiert

1.5 Installation
Die Installation erfolgt weitgehend automatisch durch das mitgelieferte Installationsprogramm. Das Installationsprogramm startet automatisch, sobald die CD in ein Laufwerk eingelegt wird. Alternativ dazu kann (z.B. mit Hilfe des Explorers) das Installationsprogramm setup.exe auch manuell gestartet werden. Nun ist lediglich anzugeben, von welchem Laufwerk und in welches Verzeichnis installiert werden soll. Das Quell-Laufwerk ist mit dem Laufwerksbuchstaben vorbelegt, von dem das Installationsprogramm gestartet wurde. Das Zielverzeichnis ist ebenfalls vorbelegt. Wir empfehlen, das Zielverzeichnis nur bei Bedarf zu verndern, z.B. durch Anpassung des Laufwerksbuchstabens bei einer Netzwerkinstallation. An dieser Stelle kann die Installation abgebrochen werden, ohne dass irgendetwas installiert wurde. Wenn die Angaben mit OK besttigt werden, luft der Installationsvorgang nach einer Kontrollabfrage automatisch ab. Die Installation beinhaltet: Kopieren der Programmdateien in das Zielverzeichnis CS Seite - 19 -

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Kopieren der Dateien des Mustermandanten in das Mandantenverzeichnis (bereits vorhandene Datenbanken werden bei wiederholter Installation nicht berschrieben.) Anlegen einer Programmgruppe "CS Programme", falls nicht schon vorhanden. Anlegen der entsprechenden Eintrge in dieser Programmgruppe, falls nicht schon vorhanden. In einem Einplatzsystem ist die Installation damit beendet. Der Aufruf des Programms erfolgt nach dieser Installation ber: Start -> Programme -> CS Programme -> CS Warenwirtschaft Soll das Programm in einem Netzwerk betrieben werden, ist damit die Installation auf dem Server und die Installation des ersten Arbeitsplatzes abgeschlossen. Auf allen weiteren Arbeitspltzen sind nun noch die erforderlichen Icons im Menu des Arbeitsplatzes zu erstellen. Installation ODBC-Treiber Da normalerweise bereits ODBC-Treiber installiert sind, kann dieser Schritt im Normalfall bersprungen werden. Ist auf einem Rechner kein entsprechender ODBC-Treiber installiert, kann dies mit Hilfe der CD nachgeholt werden. Das Installationsprogramm ist zu beenden, falls es automatisch gestartet wurde. Im Verzeichnis ODBCdrv ist das Programm dataacc.exe zu starten. Im Dialog mit diesem Programm wird der ODBC-Treiber installiert.

1.6 Erste Schritte


Direkt nach der Installation sollten einige Einstellungen vorgenommen werden: Bei der Installation wird ein Mandant und ein Benutzer (ohne Passwort) angelegt. Beim Aufruf des Programms wird deshalb kein Anmeldedialog aufgeblendet. Wenn Sie nur einen Mandanten verwalten wollen und alle Zugriffe ber einen Benutzer geschehen sollen, sind lediglich die Daten des Mandanten und des Benutzers anzupassen bzw. zu vervollstndigen. Anpassen/Vervollstndigen des Mandanten Die Verwaltung der Mandanten erfolgt ber den Menupunkt System / Verwaltung / Firmen

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Nach Aufruf des Kommandos wird die leere Eingabemaske des Mandanten angezeigt. Klicken Sie nun im oberen Bereich der Maske auf den Button >' (= vorwrts blttern) Dadurch wird der bereits vorhandene Mandant angezeigt. Nun knnen die Eingabefelder entsprechend ausgefllt werden. Die Felder Firma-Nr' und Verzeichnis' sollten nur bei Bedarf gendert werden. Nach Eingabe der Daten ist der Button Speichern' zu drcken, um die Eingaben abzuspeichern. Danach der Button OK' um die Maske zu schlieen. Anpassen/Vervollstndigen des Benutzers Die Verwaltung der Mandanten erfolgt ber den Menupunkt System / Verwaltung / Benutzer Nach Aufruf des Kommandos wird die leere Eingabemaske des Benutzers angezeigt. Klicken Sie nun im oberen Bereich der Maske auf den Button >' (= vorwrts blttern) Dadurch wird der bereits vorhandene Benutzer angezeigt. Nun knnen die Eingabefelder entsprechend ausgefllt werden. Die Angaben in den beiden Untermasken Berechtigungen' und Einstellungen' knnen ebenfalls kontrolliert und ggf verndert werden. Hinweis: Mindestens ein Benutzer muss immer die Berechtigung zum Zugriff auf die Benutzer besitzen. Deshalb sollte der vorhandene Benutzer immer alle Berechtigungen' behalten. Nach Eingabe der Daten ist der Button Speichern' zu drcken, um die Eingaben abzuspeichern. Danach der Button OK' um die Maske zu schlieen.

Sollen weitere Mandanten und/oder Benutzer angelegt werden, kann dies nun erfolgen.
Schnelleinstieg anhand eines Beispiels

Ein Beispiel soll die Anwendung des Programms verdeutlichen. Es soll eine Rechnung an den Kunden 'Elektro-Meier' ber 20 Stck Radios Typ 'WeSa' geschrieben werden. 1. Von der Grundmaske den Button Rechnung bettigen. 2. Sollte der Kunde noch nicht existieren, wird er folgendermaen angelegt: Whrend die Kopfdatenmaske der Rechnung noch offen ist, wird aus dem Menu des Hauptfensters der Befehl Stammdaten/Adressen/Neuanlage gegeben. In der nun offenen Adressenmaske ist bereits eine Adress-Nr eingetragen. Die brigen Eingabefelder der Adresse Elektro-Meier sind nun auszufllen und der Button Speichern zu bettigen. Nun kann diese Maske mit OK wieder geschlossen werden.

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3. In der Kopfdatenmaske der Rechnung als erstes den Kunden unter der Adress-Nr eintragen. Dazu meier oder einfach me in das Feld 'Adress-Nr' eintragen und mit dem nebenstehenden Button ? (oder mit Funktionstaste F3) nach allen passenden Adressen suchen. Es werden alle Adressen mit dem Matchcode 'me' angezeigt. Mit dem Leuchtbalken 'Elektro-Meier' anwhlen und mit OK besttigen. Daraufhin werden Preisklasse, Whrung, Zahlcode und evtl. zustndiger Vertreter automatisch aus dem Adressenstamm bernommen. 4. Nach Bedarf weitere Felder der Kopfdatenmaske ausfllen, z.B: 'Ihre Bestell-Nr'. 5. Mit dem Button Leistungen bearbeiten in den Leistungseditor wechseln. 6. Mit dem Button Neuer Eintrag eine leere Leistung am Ende der bestehenden Leistungen ffnen. (Andere Mglichkeit: A eingeben zum Zeichen dass eine Leistung vom Typ A (Artikel) angehngt werden soll) 7. Artikel eingeben. 'A' eingeben, als Kennung, dass ein Artikel berechnet werden soll. Der Cursor steht nun im Feld Artikel-Nr. Geben Sie 'radio' an und bettigen sie den Button Name. Es erscheint eine Liste mit allen Radios. Whlen Sie mit dem Leuchtbalken den Typ 'WeSa' und besttigen Sie mit OK. Der Cursor steht jetzt im Feld 'Menge'. Geben Sie '20' ein. Die Angaben sind damit komplett. Verlassen Sie die Leistungszeile mit OK . Der Artikel wird bernommen und im Leistungseditor angezeigt. 8. Mit OK zurck in die Kopfdatenmaske. 9. Ausdruck starten mit Button Druck 10. Verlassen der Kopfdaten mit Button OK

1.7 Ausbaustufen
Das Programm ist in mehreren Ausbaustufen erhltlich.

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1. Demoversion Diese Version ermglicht bei bestimmten Datenbanken nur eine limitierte Datensatzanzahl. Sie bietet die volle Funktionalitt, allerdings nur fr eine begrenzte Zeit/Anzahl von Aufrufen/Programmlaufzeit. Diese Version ist ohne Registrierungsnummer lauffhig. 2. Faktura-Version Diese Version deckt nur die Grundfunktionalitt ab. Sie eignet sich fr einfachste Anwendungen oder als Einstiegsversion. 3. Standard Version Diese Version deckt die Basisfunktionen ab. Sie eignet sich deshalb fr normale Anforderungen. Da die Funktionsvielfalt etwas eingeschrnkt ist, ist diese Version auch fr Einsteiger geeignet. 4. Professional Version Diese Version beinhaltet alle Funktionen. Gegenber der Standardversion ist noch folgendes zustzlich vorhanden: Handbuch in gedruckter Form Verschiedene Funktionen (siehe Leistungsbersicht) 5. Professional Plus Version Gegenber der Professional Version sind noch verschiedene Zusatzfunktionen enthalten. Diese Version ist fr hchste Anforderungen ausgelegt. 6. Optionen / Zusatzmodule Zum Grundmodul sind verschiedene Erweiterungen erhltlich. Bankleitzahl / Postleitzahl Bibliothek. Dieses Modul ermittelt automatisch zu BLZ / PLZ Eingaben den Banknamen bzw. den Ortsnamen, in eingeschrnktem Mae auch umgekehrt.

1.8 Programmstart
Der Programmstart erfolgt normalerweise ohne Kommandozeilenparameter. In diesem Fall startet das Programm normal. Ist mehr als eine Firma / ein Benutzer vorhanden, sind sie vom Benutzer einzugeben.

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Durch Kommandozeilenparameter kann das Verhalten des Programms vorgegeben werden, ohne dass wiederkehrende Angaben immer neu eingegeben werden mssen. Die Reihenfolge der Kommandozeilenparameter ist beliebig. Folgende Kommandozeilenparameter stehen zur Verfgung: Programmierung der Firma: -f=<firma> Sind in einem System mehrere Firmen definiert, so muss bei jedem Programmstart eine Firma ausgewhlt werden. Soll immer die gleiche Firma benutzt werden, so kann die Auswahl der Firma programmiert werden. Programmierung des Benutzers -b=<benutzer> Sind innerhalb einer Firma mehrere Benutzer definiert, so ist bei jedem Programmstart ein Benutzer auszuwhlen. blicherweise arbeitet an einem Arbeitsplatz immer derselbe Benutzer, so dass die Benutzerauswahl auch automatisiert werden kann. Hinweise: Der Benutzer kann nur programmiert werden, wenn auch die Firma programmiert wird oder nicht mehr als eine Firma definiert ist. Wird ein Benutzer ohne Passwort programmiert, so wird der Eingangsdialog komplett bersprungen. Bei einem Benutzer mit Passwort ist das Passwort bei jedem Programmstart einzugeben. Das Passwort kann nicht programmiert werden, da dies dem Zweck eines Passworts zuwiderluft. Fr einen komplett automatischen Start ist ein Benutzer ohne Passwort zu definieren. Programmierung eines Menubefehls -c=<kommando> Soll bei jedem Programmstart (unabhngig vom Benutzer) immer ein bestimmter Befehl (=Menukommando) ausgefhrt werden, so kann dies ber die Kommandozeile programmiert werden.

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Ein automatisch auszufhrendes Menukommando kann auch bei jedem Benutzer definiert werden. Sind beide Programmierungen vorhanden, so wird zunchst das durch die Kommandozeile vorgegebene Kommando ausgefhrt. Liste der Menukommandos Beispiel: Bei jedem Start des Betriebssystems sollen automatisch die Wiedervorlage von Vorgngen gestartet werden. Voraussetzung dazu ist, dass beim gewhlten Benutzer die Wiedervorlagen in der Benutzerverwaltung eingeschaltet sind. Dazu ist z.B. ein Programmaufruf mit folgender Kommandozeile in die Autostart-Gruppe einzufgen: ww.exe -c=1019 (1019 = Kommandocode fr Programmende) Im obigen Beispiel sind Firma und Benutzer manuell einzugeben, wenn mehr als 1 Benutzer/mehr als 1 Firma definiert ist. Soll auch diese Abfrage umgangen werden, kann folgender Aufruf benutzt werden: ww.exe -f=01 -b=001 -c=1019 Anpassung des Programmtitels -h=<Titelzeile> Mit Hilfe dieses Parameters kann der Text in der Titelzeile des Hauptfensters angepasst werden. Eine mgliche Anwendung dafr ist es, das Programm mehrfach aufzurufen und bei jeder Instanz eine andere Eingabemaske oder einen anderen Mandanten offen zu halten. Welche Maske offen ist, kann im Text der Titelzeile hinterlegt werden. Da dieser Text auch in der Taskleiste sichtbar ist, kann sehr schnell zwischen den einzelnen Masken gewechselt werden. Bei Leerzeichen im Titel ist der Titel in doppelte Hochkommata einzuschlieen. Beispiele: ww.exe ww.exe ww.exe ww.exe -h=Mandant1 -h=Meine Warenwirtschaft -hRechnung -hMeine Ueberschrift -s

Starten im abgesicherten Modus:

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Durch die Vielzahl der Kombinationsmglichkeiten kann durch den Anwender selbst ein Programmstart unmglich gemacht werden. Ohne einen erfolgreichen Programmstart ist jedoch keine nderung der Konfiguration mglich. Fr diese Flle ist der abgesicherte Modus gedacht. In diesem Modus werden soweit wie mglich alle Parametrierungen umgangen, so dass nach einem erfolgreichen Programmstart neu konfiguriert werden kann. Erzwingen des Standard-Modus lite Wenn weniger erfahrene Anwender mit dem Programm arbeiten sollen, kann zur Reduzierung der Anzahl der Kommandos der Standard-Modus vorgegeben werden. Beispiel: Erzwingen des Standard-Modus unabhngig von Mandant und Benutzer: ww lite Allgemeine Hinweise zur Benutzung: 1) Wird eine Angabe (Firma, Benutzer, Kommando) programmiert, die nicht existiert, so wird die Programmierung ignoriert. 2) Die Schalterzeichen knnen in Gro- oder Kleinschreibung angegeben werden. (z.B. entweder -b oder -B) Bei den Namen (=Satznummern) wird jedoch zwischen Gro- und Kleinschreibung unterschieden. (z.B: -b=hugo ist unterschiedlich zu -b=Hugo) 3) Innerhalb der einzelnen Parameter drfen keine Leerzeichen angegeben werden. Also z.B. kein Leerzeichen vor und nach dem Gleichheitszeichen. 4) Das Gleichheitszeichen kann auch entfallen. (z.B. -f<firma>) Diese Art ist bei Start aus einem DOS-Fenster oder einem DOS-Batch zu whlen, da der MS-DOS Kommandointerpreter alle Eingaben nach einem Gleichheitszeichen entfernt. Beispiel: In einem System mit mehreren Firmen und jeweils mehreren Benutzern soll der Arbeitsplatz eines Benutzers so konfiguriert werden, dass ein Programmstart immer mit folgenden Parametern erfolgt: Firma: 005 Benutzer: hugo Dies kann durch folgende Kommandozeile erreicht werden: \ww\ww.exe -f=005 -b=hugo Seite - 26 CS

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Beispiel: An einem Arbeitsplatz soll unabhngig vom Benutzer bei jedem Programmstart automatisch die Bearbeitung der Adressen gestartet werden. Dazu ist folgende Kommandozeile anzugeben: \ww\ww.exe -c=1255

1.9 Bedienung
CS Warenwirtschaft ist zu bedienen wie jedes andere Windows-Programm. Deshalb wird auf die allgemeine Bedienung eines Windows-Programms hier nicht eingegangen. Bei Bedarf benutzen Sie hierzu bitte die Dokumentation des Betriebssystems (z.B. Windows). In den meisten Fllen kann ein Kommando auf mehrere Arten eingegeben werden. (Menusystem, Hotkey, Button) Es wurde verstrktes Augenmerk darauf gelegt, dass CS Warenwirtschaft auch komplett ber die Tastatur (ohne Maus) bedienbar ist, da ein gebter Anwender ber die Tastatur meist erheblich schneller ist. Weiterhin sind die meisten Tastaturbefehle identisch zur DOSVorgngerversion, um den Umstieg zu erleichtern. Das Konzept von CS Warenwirtschaft ist so angelegt, dass zur Bedienung keine weiteren Unterlagen erforderlich sind. So ist es z.B. nicht ntig, Listen mit Kundennummern oder Artikeln parat zu haben. Ist eine Nr einmal nicht bekannt, stehen gengend Mglichkeiten zur Verfgung, die entsprechende Information mit Hilfe des Programms schneller und einfacher als ber eine Liste zu finden.
Funktionstasten

Einige Funktionstasten sind vorbelegt. Dabei ist die Vorbelegung, soweit mglich, in allen Masken einheitlich. F1 F2 F3 Hilfetaste. In der Grundmaske ffnet F1 das Inhaltsverzeichnis des Hilfesystems. Zu jeder Eingabemaske ist durch F1 eine kontextbezogene Hilfe verfgbar. Match Nr. Ist die aktuelle Maske die Verwaltungsmaske einer Datenbank, startet F2 immer die Match-Auswahl nach Nr. Ist die aktuelle Maske die Verwaltungsmaske einer Datenbank, startet F3 die Match-Auswahl nach dem 2. Kriterium, wenn ein zweites Kriterium existiert. (z.B. nach Matchcode)

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CS Warenwirtschaft F4 F8 F9

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Ist die aktuelle Maske die Verwaltungsmaske einer Datenbank, startet F4 die Match-Auswahl nach dem 3. Kriterium, wenn ein drittes Kriterium existiert. (z.B. nach Gruppe) Zoom. Wenn ein Bezug zu einem oder mehreren Datenstzen vorhanden ist, werden die weitergehenden Informationen angezeigt. Der Inhalt der aktuellen Eingabefeldes wird gelscht.

Spezielle Buttons im Hauptfenster

Neben den Buttons, die normale Funktionen ausfhren, existiert ein Block von Buttons, deren Funktion wechselt, bzw. vom Anwender programmiert werden kann. Der Button mit dem Pfeil nach rechts wiederholt die zuletzt aufgerufene Funktion aus dem Pulldown-Menu. Da der Menu-Baum z.T. ber 3 oder mehr Stufen tief ist, dient diese Funktion zur Vereinfachung der Bedienung. Die Buttons mit den Ziffern 1, 2, 3 ... knnen vom Anwender in der Funktion programmiert werden. Dies geschieht mit der Funktion System/Verwaltung/Konfiguration/Einstellungen. Auch diese Buttons dienen zur Vereinfachung der Bedienung. Wenn z.B. eine tief im Menubaum liegende Funktion sehr oft bentigt wird, kann die Funktion auf einen der Buttons gelegt werden. Auer mit der Maus sind die Buttons durch folgende Tastenkombinationen ansprechbar: Wiederholung letztes Kommando Kommando 1 Kommando 2 Kommando 3 usw. Strg-Y ALT / 1 ALT / 2 ALT / 3

Querverbindungen

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Wenn innerhalb eines Datensatzes Bezug auf einen Satz in einer anderen Datenbank genommen wird, kann mit Hilfe der Zoomfunktion direkt zwischen den Datenbanken hin und her gesprungen werden. Ist keine Berechtigung zum ndern der Datenbank vorhanden, auf die zugegriffen werden soll, wird der Zoom automatisch in der Betriebsart Anzeigen durchgefhrt, wenn diese Berechtigung vorhanden ist.
Buttons

In verschiedenen Dialogboxen erscheinen wiederholt die folgenden Buttons. Die Bedeutung ist einheitlich. Diese Buttons sind u.U. in der Hilfe der einzelnen Maske nicht mehr beschrieben.

?
Ein solcher Button steht generell neben einem Eingabefeld. Er dient dazu, eine Liste mit mglichen Eingabewerten fr das Eingabefeld zu ffnen. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn eine Eingabemglichkeit mit Hilfe der Maus anstatt der Tastatur gewnscht wird. Mglichkeit 1: Ein solcher Button ist einem Eingabefeld mit einer Datensatz-Nummer zugeordnet. Die Nummer ist immer der Primrindex einer Datenbank. Ein Druck auf den Button startet die Auswahl aus der zugehrigen Datenbank. Zur Auswahl werden alle Datenstze angeboten, die dem Muster des im Eingabefeld vorhandenen Inhalts entsprechen. Bei leerem Eingabefeld werden alle Datenstze angeboten. Dabei wird die Wildcard-Suche untersttzt. Details dazu unter Match Mglichkeit 2: Der Button ist einem Eingabefeld mit einer speziellen Information zugeordnet. Diese Information kann vom Anwender selbst definiert werden. Die Bedeutung der Definitionen kann in sogenannten Memofenstern hinterlegt werden. Ein Druck auf den Button ffnet das zugehrige Memofenster. Mglichkeit 3: Der Button gehrt zu einem Eingabefeld, in das ein Dateiname einzutragen ist. In diesem Fall startet der Button den DateiauswahlDialog. Mglichkeit 4: Der Button gehrt zu einem Eingabefeld, in das ein Datum einzutragen ist. In diesem Fall ffnet der Button den Kalender.

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Mglichkeit 5: Der Button gehrt zu einem Eingabefeld, in das ein Preis einzutragen ist. Bei Bettigung des Buttons wird der Inhalt des Preisfeldes in alle Whrungen, die in der Konfiguration Whrungen vorhanden sind, umgerechnet. Weiterhin kann in der Maske der Whrungen der Preis in jeder Whrung eingegeben werden. Wenn das Fenster mit OK geschlossen wird, wird der eingegebene Preis in das Preisfeld bernommen.

Z (=zoom)
Mglichkeit 1: Ein solcher Button ist einem Eingabefeld mit einer Nummer zugeordnet. Die Nummer ist immer der Primrindex einer Datenbank. Ein Druck auf den Button verzweigt direkt zum angegebenen Datensatz der zugehrigen Datenbank. Wenn innerhalb eines Datensatzes Bezug auf einen Satz in einer anderen Datenbank genommen wird, kann mit Hilfe der Zoomfunktion direkt zwischen den Datenbanken hin und her gesprungen werden. Ist keine Berechtigung zum ndern der Datenbank vorhanden, auf die zugegriffen werden soll, wird der Zoom automatisch in der Betriebsart Anzeigen durchgefhrt, wenn diese Berechtigung vorhanden ist. Mglichkeit 2: Der Button gehrt zu einem Eingabefeld, in das ein Dateiname einzutragen ist. In diesem Fall ffnet der Button direkt die Datei.

>
Dieser Button steht im Normalfall neben einem Eingabefeld. Bei Bettigung des Buttons wird mit dem Inhalt des Eingabefeldes eine Operation ausgefhrt. So wird z.B. bei Telefonnummern die Nr direkt angerufen oder bei E-mail Adressen diese Adresse direkt angesprochen. Um diese Mglichkeiten zu nutzen, ist unter Konfiguration Umgebung das jeweilige Programm zu konfigurieren, das z.B. eine Telefon-Nr direkt whlt.
Datumsfelder

Die Eingabe von Werten in Datumsfelder kann auf verschiedene Arten erfolgen. Die Reihenfolge der Eingabe bei jeder Art ist immer Tag - Monat - Jahr Trenner: Zwischen den Bestandteilen des Datums (Tag/Monat/Jahr) kann wahlweise ein Trennzeichen eingegeben werden. Als Trennzeichen kann jedes Zeichen (ausser Ziffern) verwendet werden, also z.B. . (Punkt), / (Schrgstrich) oder auch andere, wie z.B. x. Wenn das Trennzeichen weggelassen wird, mssen Tag und Monat jeweils 2-stellig eingegeben werden. Seite - 30 CS

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Das Jahr kann wahlweise weggelassen werden. In diesem Fall wird automatisch das aktuelle Jahr eingesetzt. Wenn das Jahr eingegeben wird, kann dies wahlweise ein- bis vierstellig geschehen. Wenn der eingegebene Jahreswert kleiner als 50 ist, wird 2000 addiert. Wenn der eingegebene Wert zwischen 50 und 99 ist, wird 1900 addiert. Beispiele: Eingegebener Wert 1.2.2005 1/2/2005 1x2x10 010205 01025 1.2.99 010299 1.2. 0102

resultierendes Datum 01.02.2005 01.02.2005 01.02.2010 01.02.2005 01.02.2005 01.02.1999 01.02.1999 01.02.<aktuelles Jahr> 01.02.<aktuelles Jahr>

Ausschalten

Vor dem Ausschalten des Rechners bzw. einer Bettigung von RESET ist das Programm zu verlassen. Bedienung ber Tastatur CS Warenwirtschaft ist so ausgelegt, dass die Bedienung auf mehrere Arten mglich ist. So ist es z.B. fast immer mglich, das Programm komplett mit der Maus zu bedienen. (Ausnahme ist natrlich eine Texteingabe) Viele Anwender wnschen eine komplette Bedienbarkeit ohne Maus. Besonderes Augenmerk wurde deshalb darauf gelegt, dass das Programm auch komplett ber die Tastatur zu bedienen ist. Gebte Anwender sind auf diese Art um vieles schneller als ber die Maus. Dazu sind einige allgemeingltige Funktionen enthalten (teilweise ist dies auch Windows-Standard): a) Bedienelemente Alle Bedienelemente in Eingabemasken (Eingabefelder, Schalter etc) sind durch wiederholtes Bettigen von Tabulator erreichbar. In der Folge zurckspringen ist durch Umschalt-Tabulator mglich.

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b) Hotkeys Soweit mglich, sind Buttons in Eingabemasken auch durch Hotkeys zu bettigen. Wenn ein Hotkey fr einen Button verfgbar ist, ist einer der Buchstaben im Text des Buttons unterstrichen. Der unterstrichene Buchstabe ist der Hotkey. Hotkeys werden immer gemeinsam mit der ALTTaste benutzt. Beispiel: Der Text im Button lautet Hilfe (Hotkey: H). Die Bettigung des Buttons ber die Tastatur erfolgt also durch ALT-H. (Wenn der Cursor nicht in einem Texteingabefeld steht, kann die Bettigung auch ohne die AltTaste erfolgen) Dabei sind die gleichen Funktionen in verschiedenen Masken soweit mglich durch denselben Hotkey erreichbar. Alternative Mglichkeit, Buttons ber die Tastatur zu erreichen: Normalerweise sind alle Buttons durch Tabulator zu erreichen. Wenn ein Button durch Tabulator aktiviert ist, kann er durch die Leertaste bettigt werden. c) Schalter Alle Schalter in Eingabemasken (z.B. ohne MwSt in der Kopfdatenmaske der Vorgnge) sind durch Tabulator erreichbar und knnen mit Hilfe der Leertaste umgeschaltet werden, wenn der Cursor auf dem Schalter steht. d) Suchfunktionen in Datenbanken Wenn in einer Maske Bezug auf eine Datenbank genommen wird, geschieht dies in der Regel durch die Kombination folgender Bedienelemente: Eingabefeld ?-Button Z-Button Textausgabefeld. (Beispiel: Adresse in der Kopfdatenmaske der Vorgnge) Normalerweise liegt der ?-Button in der Tab-Folge direkt hinter dem Eingabefeld. Wenn also in den Adressen z.B. nach der Firma Huber gesucht wird, kann dies mit Hilfe der Tastatur folgendermaen erfolgen: Hu in Eingabefeld eingeben mit Tabulator auf den ?-Button wechseln mit der Leertaste den Button bettigen. (Anzeige aller Adressen, deren Matchcode mit Hu beginnt.) Leuchtbalken mit Cursor hoch, Cursor runter, ,Bild hoch, Bild runter, Pos1 oder Ende auf die gesuchte Adresse positionieren und mit ALT-O (oder O oder Enter) besttigen.

1.10 Datenbanken
Die Verwaltung aller Daten erfolgt in verschiedenen Datenbanken. Diese Datenbanken werden auf der Festplatte gehalten und sollten vom Anwender regelmig gesichert werden. Zur Datensicherung ist jedes handelsbliche Archivierungsprogramm geeignet.

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Die Verwaltung aller fr den Anwender zugnglichen Datenbanken erfolgt immer nach dem gleichen Schema. Nach Auswahl der Datenbank (z.B. Artikel) wird ein Menu angezeigt, das folgende Punkte beinhaltet. Neuanlage Anzeige nderung Lschen Drucken Bei den meisten Datenbanken sind mehrere Listenformate verfgbar. Deshalb wird nach Auswahl von Drucken ein weiteres Untermenu angezeigt, in dem der gewnschte Ausdruck anzugeben ist.

Mustersatz

Bei der Neuanlage von Stzen bleiben normalerweise die Angaben des zuletzt bearbeiteten Satzes in den Eingabefeldern erhalten. Wird nun eine neue Satznummer eingetragen und der Satz bearbeitet, sind in den Feldern noch die Angaben des zuletzt bearbeiteten Satzes vorhanden. Der neue Satz ist nun durch Abnderung des letzten Satzes zu definieren. Dies ist in vielen Fllen sinnvoll und hilfreich (z.B. bei der Anlage von vielen hnlichen Artikeln) Andererseits gibt es auch Flle, in denen es bei Neuanlage von Stzen gnstiger ist, entweder von einer leeren Eingabemaske oder von konstanten Vorbelegungen auszugehen. Die Entscheidung darber liegt beim Anwender. Soll von konstanten Vorgaben ausgegangen werden, ist ein Mustersatz anzulegen. Der Inhalt dieses Mustersatzes dient bei Neuanlage von Stzen immer als Vorgabe. Der Mustersatz hat bei allen Datenbanken den gleichen Namen:
~MUSTER

Siehe auch Datenbankverwaltung

1.11 Datenbankverwaltung
Die Verwaltung der Datenbanken, die dem Anwender zugnglich sind, erfolgt in Eingabemasken, die gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Diese Masken heissen Verwaltungsmasken. Die allen Masken gemeinsamen Bestandteile werden hier erklrt. CS Seite - 33 -

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Prinzipielle Vorgehensweise bei der Bearbeitung Die Eingabemaske ist in zwei Bereiche untergliedert. Der obere Bereich dient dazu, Datenstze aus der Datenbank auszuwhlen. Ist ein Datensatz ausgewhlt, (Daten sind auf dem Bildschirm sichtbar) kann durch Wechsel in den unteren Bereich der Maske der gewhlte Datensatz bearbeitet werden. Um zurck in den oberen Bereich zu gelangen oder die Maske schlieen zu knnen, ist die Bearbeitung des Datensatzes durch SPEICHERN oder ABBRECHEN abzuschliessen. Neuanlegen von Datenstzen Bei vielen Datenbanken (z.B. Artikel, Adressen) existiert ein eigener Menupunkt: Neuanlage. Wenn dieser Menupunkt gewhlt wird, schlgt das System automatisch die nchstfolgende Nr fr den Datensatz vor. Wenn dieser Menupunkt fr eine Datenbank (z.B. Zahlcodes) nicht verfgbar ist, muss die Nr, die der neue Datensatz erhalten soll, manuell in das Feld Nr eingegeben werden. Danach werden die zugehrigen Datenfelder bearbeitet und der neue Datensatz durch Speichern angelegt. (Dies ist auch bei den Datenbanken mglich, bei denen der Menupunkt Neuanlage existiert. Soll ein bereits bestehender Datensatz als Grundlage fr den neuen Datensatz dienen, kann der bestehende Satz aufgerufen werden, bevor die neue Nr eingegeben wird. Die Felder des bestehenden Satz bleiben daraufhin in den Datenfeldern erhalten, so dass nur noch die Unterschiede zwischen den beiden Stzen erfasst werden mssen. Lschen von Datenstzen Dazu ist der zu lschende Satz in die Anzeige zu bringen und der Button Lschen zu drcken. Folgende Dialogelemente sind in allen Verwaltungsmasken enthalten Diese Dialogelemente dienen dazu, einen Datensatz aus der Datenbank auszuwhlen.
Satznummer

Dieses universelle Feld dient zur Ein- und Ausgabe der Nummer des Datensatzes. In der Betriebsart Neuanlage wird die nchstfolgende rein numerische Nummer vom System vorgeschlagen. Die Stellenanzahl bei Textfeldern richtet sich dabei nach der Stellenanzahl der letzten vorhandenen Nummer.

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CS Warenwirtschaft Beispiel: Letzte vorhandene Nr 7 007 0004711


Match Nr

Grundsystem

vorgeschlagene Nr 8 008 0004712

Dieser Button ffnet ein Listenfenster, in dem alle Datenstze angezeigt werden, deren Nr mit dem Inhalt des Eingabefeldes Satznummer beginnt. Bei leerem Feld Satznummer werden alle Datenstze angezeigt. Die Reihenfolge innerhalb des Listenfensters ist die Satznummer. Nach Auswahl eines Datensatzes aus dem Listenfenster wird die Satznummer des gewhlten Satzes im Eingabefeld Satznummer dargestellt. Weiterhin werden die restlichen Daten des Datensatzes in den Eingabefeldern dargestellt. Wildcards Bei allen Match-Funktionen wird die Wildcard-Suche untersttzt. Details dazu unter Match
Match zweites Kriterium (z.B. Name)

Dieser Button ist nur vorhanden, wenn die Datenbank ein zweites Auswahlkriterium besitzt. Der Button ffnet ein Listenfenster, in dem alle Datenstze angezeigt werden, deren zweites Auswahlkriterium mit dem Inhalt des Eingabefeldes Satznummer beginnt. Bei leerem Feld Satznummer werden alle Datenstze angezeigt. Die Reihenfolge innerhalb des Listenfensters ist die Reihenfolge des zweiten Auswahlkriteriums. Nach Auswahl eines Datensatzes aus dem Listenfenster wird die Satznummer des gewhlten Satzes im Eingabefeld Satznummer dargestellt. Weiterhin werden die restlichen Daten des Datensatzes in den Eingabefeldern dargestellt.
Match drittes Kriterium (z.B. Gruppe)

Dieser Button ist nur vorhanden, wenn die Datenbank ein drittes Auswahlkriterium besitzt. Der Button ffnet ein Listenfenster, in dem alle Datenstze angezeigt werden, deren drittes Auswahlkriterium mit dem Inhalt des Eingabefeldes Satznummer beginnt. Bei leerem Feld Satznummer werden alle Datenstze angezeigt. Die Reihenfolge innerhalb des Listenfensters ist die Reihenfolge des dritten Auswahlkriteriums. Nach Auswahl eines Datensatzes aus dem Listenfenster wird die Satznummer des gewhlten Satzes im Eingabefeld Satznummer dargestellt. Weiterhin werden die restlichen Daten des Datensatzes in den Eingabefeldern dargestellt.

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<

Grundsystem

Dieser Button blttert in der Datenbank einen Datensatz zurck. Die Reihenfolge ist die Satznummer. Das Blttern beginnt bei der im Feld Satznummer vorhandenen Eingabe. Ist kein weiterer Datensatz vorhanden, wird der erste Datensatz angezeigt. Alle Daten des vorhergehenden Datensatzes werden in den Eingabefeldern dargestellt.
>

Dieser Button blttert in der Datenbank einen Datensatz nach vorne. Die Reihenfolge ist die Satznummer. Das Blttern beginnt bei der im Feld Satznummer vorhandenen Eingabe. Ist kein weiterer Datensatz vorhanden, wird der letzte Datensatz angezeigt. Alle Daten des nchsten Datensatzes werden in den Eingabefeldern dargestellt.
|<

Dieser Button blttert zum ersten Datensatz in der Datenbank.


<<

Dieser Button blttert in der Datenbank 20 Datenstze zurck. Die Reihenfolge ist die Satznummer. Das Blttern beginnt bei der im Feld Satznummer vorhandenen Eingabe.
>>

Dieser Button blttert in der Datenbank 20 Datenstze vorwrts. Die Reihenfolge ist die Satznummer. Das Blttern beginnt bei der im Feld Satznummer vorhandenen Eingabe.
>|

Dieser Button blttert zum letzten Datensatz in der Datenbank.


Vertikale Bildlaufleiste

Mit Hilfe der Bildlaufleiste kann ein Bewegen durch die Stze der Datenbank erfolgen. Folgende Kommandos stehen zur Verfgung: Ziehen Es werden parallel zur Mausbewegung die Stze der Datenbank in der Maske dargestellt. Zeile vorwrts Es wird der nchste Datensatz in der Maske dargestellt Zeile zurck Es wird der vorhergehende Datensatz in der Maske dargestellt Seite vorwrts Es wird 20 Datenstze nach vorne geblttert Seite zurck Es wird 20 Datenstze rckwrts geblttert
OK

Dieser Button beendet die Bearbeitung der Datenbank und schliet die Maske.

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Lschen

Grundsystem

Dieser Button lscht den Datensatz mit der Nummer, die im Feld Satznummer steht. Dieser Button ist nur verfgbar, wenn der aktuelle Benutzer die Berechtigung zum Lschen von Datenstzen besitzt.
Neu

Dieser Button ermglicht aus der Datensatzauswahl heraus die Anlage eines neuen Datensatzes. Dabei wird die nchste freie Datensatz-Nr vorgegeben und direkt in die Dateneingabe verzweigt. Anmerkung: Auch wenn der Button nicht in allen Verwaltungsmasken vorhanden ist, kann doch die Funktion mit Hilfe der Tastenkombination Strg + Einfg ausgefhrt werden.
Kopieren

Dieser Button ermglicht aus der Datensatzauswahl heraus die Neuanlage einer Kopie des aktuellen Datensatzes. Dabei wird die nchste freie Datensatz-Nr vorgegeben und direkt in die Dateneingabe verzweigt. Anmerkung: Auch wenn der Button nicht in allen Verwaltungsmasken vorhanden ist, kann doch die Funktion mit Hilfe der Tastenkombination Shift + Einfg ausgefhrt werden. Whrend der Datensatzauswahl sind folgende Sondertasten aktiv: F2 match Nr F3 match zweites Kriterium F4 match drittes Kriterium Strg + Bild^ (Bild nach oben) einen Datensatz zurck blttern Strg + Bildv (Bild nach unten) einen Datensatz vorwrts blttern ^ (Cursor nach oben) wie Bild nach oben v (Cursor nach unten) wie Bild nach unten Strg + Entf (=CTRL + Del) Lschen des aktuellen Datensatzes Strg + Einfg (=CTRL + Ins) Neuanlage eines Datensatzes Nachdem mit Hilfe obiger Dialogelemente ein Datensatz gewhlt ist, kann der Satz bearbeitet werden. Dazu ist einfach eines zu nderndes Datenfeld der Bank anzuwhlen. Nachdem alle nderungen an den Datenfeldern der Datenbank vollstndig sind, kann mit Hilfe der folgenden Dialogelemente die Bearbeitung abgeschlossen werden.
Speichern

Dieser Button speichert die nderungen in der Datenbank ab. Es wird nur abgespeichert, wenn nderungen am Datensatz durchgefhrt wurden.
Abbruch

Dieser Button verwirft die nderungen am Datensatz.

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Grundsystem

Nachdem einer dieser beiden Buttons benutzt wurde, kann mit der Auswahl eines neuen Datensatzes fortgefahren werden oder die Bearbeitung beendet werden. Zu jedem Datensatz werden folgende Informationen automatisch mitgefhrt und bei der Bearbeitung angezeigt:
Anlagedatum

Datum, an dem der Datensatz angelegt wurde.


Letzte nderung

Datum, an dem der Datensatz zum letzten Mal gendert wurde.


Bearbeiter

Nummer des Benutzers, der den Datensatz zuletzt gendert hat. Siehe auch Datenbanken

1.12 Suche nach Datenstzen


CS Warenwirtschaft bietet verschiedene Mglichkeiten, Datenstze in der Datenbank schnell und einfach zu finden. Diese Mglichkeiten knnen alternativ verwendet werden und sind im folgenden beschrieben. 1. Direkte Eingabe der Datensatz-Nummer Bei dieser Mglichkeit wird die entsprechende Verwaltungsmaske selbst zur Suche nach Datenstzen verwendet. Die Nummer des gesuchten Datensatzes wird direkt in das Eingabefeld Datensatz-Nummer eingegeben. ber diese Mglichkeit kann ein Datensatz sehr schnell gefunden werden, allerdings ist es dazu ntig, die Datensatz-Nummer parat zu haben. Diese Mglichkeit gibt es bei allen Stammdaten. 2. Blttern in der Datenbank Auch bei dieser Mglichkeit wird die entsprechende Verwaltungsmaske selbst zur Suche nach Datenstzen verwendet. Ausgehend von der aktuell im Eingabefeld angezeigten Datensatz-Nummer kann unter Verwendung der Buttons > und < durch die Datenbank geblttert werden. Diese Mglichkeit empfiehlt sich bei Tabellen mit sehr wenigen Datenstzen. (z.B Zahlungsbedingugnen, Firmen) Diese Mglichkeit gibt es bei allen Stammdaten.

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3. Verwendung der Match-Funktionen Auch bei dieser Mglichkeit wird die entsprechende Verwaltungsmaske selbst zur Suche nach Datenstzen verwendet. Im oberen Teil der Verwaltungsmasken sind entsprechende Buttons vorhanden, mit deren Hilfe eine Suche nach gngigen Kriterien durchgefhrt werden kann. So kann z.B. bei der Suche nach einem Artikel die Artikel-Nr, die Artikelgruppe oder der EAN-Code benutzt werden. Dazu wird die bekannte Information in das Eingabefeld fr die Datensatz-Nr eingegeben und der zugehrige Button bettigt. Diese Mglichkeit kommt in der Praxis am hufigsten zum Einsatz. Diese Mglichkeit gibt es bei allen Stammdaten. 4. Bearbeitung nach Selektion Wenn ber den gesuchten Datensatz nur wenige Informationen bekannt sind, kann ber die Bearbeitung nach Selektion gesucht werden. Die bekannte Information kann in eine Selektionsmaske eingetragen werden. Bei der anschliessenden Suche werden alle passenden Datenstze in einer Liste angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag kann der betreffende Datensatz aufgerufen werden. Diese Mglichkeit empfiehlt sich z.B. bei der Suche nach einer Adresse, von der nur Teile der Telefon-Nr oder der Straenname bekannt sind. Diese Mglichkeit gibt es z.B. bei Artikeln und Adressen. 5. bersichts-Masken Die bersichts-Masken bieten eine kombinierte Suche und Verarbeitung von Datenstzen. Die Maske ist zweigeteilt. Im ersten Teil knnen bestimmte Suchkriterien eingetragen werden. In der Liste im zweiten Teil der Maske werden parallel alle der Selektion entsprechenden Datenstze angezeigt. Durch Doppelklick auf den Listeneintrag kann der betreffende Datensatz aufgerufen werden. Diese Mglichkeit kann z.B. bei der Suche nach einem Produktionsauftrag verwendet werden, von dem nur der Liefertermin bekannt ist. Diese Mglichkeit gibt es z.B. bei Vorgngen, Produktionsauftrgen oder Materialanforderungen. 6. Explorer Wenn der gesuchte Datensatz ber eine verschachtelte Struktur zu erreichen ist, kann der jeweilige Explorer verwendet werden. Die Benutzung ist identisch zur Benutzung des Windows Explorers bei der Suche nach einer bestimmten Datei. Wenn die Artikel in einer hierarchischen Struktur der Artikelgruppen abgespeichert sind, ist diese Mglichkeit schnell und komfortabel. Diese Mglichkeit gibt es z.B. bei Stcklisten und Artikeln. CS Seite - 39 -

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Siehe auch Datenbankverwaltung

1.13 Eingangsdialog, Firmen-/Benutzerwechsel


Diese Maske wird bei Programmstart, sowie bei Firmen- oder Benutzerwechsel aufgerufen. Beim Programmstart ist dies die erste Eingabemaske. Durch diese Angaben wird die Firma und innerhalb der Firma der Benutzer ausgewhlt. Es werden nicht mehr Felder abgefragt, als ntig. So ist es z.B. mglich, bei einfachen Applikationen (1 Firma / 1 Benutzer) diese Abfrage komplett zu bergehen. Bei einem Firmen-/Benutzerwechsel wird die Maske auch nur dann eingeblendet, wenn auch wirklich eine Auswahlmglichkeit besteht. Es wird z.B. nicht eingeblendet, wenn ein Benutzerwechsel durchgefhrt werden soll und nur ein Benutzer definiert ist. Die Anzahl der abgefragten Felder ist abhngig von den aktuellen Systemeinstellungen. Besteht keine Auswahlmglichkeit, werden bestimmte Felder nicht abgefragt. Besteht bei allen Eingabefeldern keine Auswahlmglichkeit, wird die Maske nicht angezeigt. Bei der Abfrage der Firma bestehen folgende Mglichkeiten: Keine Firma definiert Es erfolgt keine Abfrage der Firma. Es wird eine Firma ohne spezielle Angaben benutzt. Als Datenverzeichnis wird das Standarddatenverzeichnis benutzt. Eine Firma definiert Es erfolgt keine Abfrage der Firma. Die definierte Firma wird benutzt. Mehr als eine Firma definiert Es erfolgt eine Abfrage der Firma. Nachdem die Firma festgelegt ist, werden die Benutzer dieser Firma geprft. Bei der Abfrage der Benutzer bestehen folgende Mglichkeiten: Kein Benutzer definiert Es erfolgt keine Abfrage nach Benutzer. Das Programm verwendet einen Benutzer ohne besondere Angaben, jedoch mit allen Zugriffsrechten.

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Ein Benutzer ohne Passwort definiert Der Benutzer wird vorgegeben. Ist nur eine oder keine Firma definiert, wird die Maske nicht angezeigt. Das Programm verwendet den einzigen Benutzer. Ein Benutzer mit Passwort definiert Der Benutzer wird vorgegeben. Das Passwort ist einzugeben. Mehr als ein Benutzer definiert Bei der Benutzerabfrage muss zunchst ein gltiger Benutzer angegeben werden. Ist zum angelegten Benutzer kein Passwort hinterlegt, sind die Angaben komplett. Ist ein zugehriges Passwort hinterlegt, muss es korrekt (Achtung auf Gro-/Kleinschreibung) eingegeben werden. Hinweis: Der Name der ausgewhlten Firma und des ausgewhlten Benutzers werden in den Statuszeilen angezeigt.
Dialogelemente der Maske:

Firmen-Nr Hier ist die Nr einer definierten Firma einzugeben. Nach Eingabe einer gltigen Firma wird der zugehrige Name der Firma angezeigt. Match Firmen-Nr Ist keine gltige Firmen-Nr bekannt, kann diese Funktion benutzt werden. Es wird eine Liste aller vorhandenen Firmen ausgegeben, deren Nr mit dem Inhalt des Eingabefeldes beginnt. Bei leerem Eingabefeld wird eine Liste aller Firmen angezeigt. Benutzer-Nr Hier ist die Nr eines definierten Benutzers einzugeben. Nach Eingabe eines gltigen Benutzers wird der zugehrige Benutzername angezeigt. Match Benutzer-Nr Ist keine gltige Benutzer-Nr bekannt, kann diese Funktion benutzt werden. Es wird eine Liste aller vorhandenen Benutzer angezeigt, deren Nr mit dem Inhalt des Eingabefeldes beginnt. Bei leerem Eingabefeld wird eine Liste aller Benutzer angezeigt. Passwort Ist dem gewhlten Benutzer ein Passwort zugeordnet, muss es hier eingegeben werden. Ist kein Passwort zugeordnet, ist die Eingabe ohne Bedeutung. Alle Eingaben in dieses Feld werden am Bildschirm nicht angezeigt, um eine Geheimhaltung des Passworts zu gewhrleisten.

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CS Warenwirtschaft Siehe auch: Benutzer, Firmen, Programmstart

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2 Verwaltungsfunktionen
2.1 Alte Vorgnge lschen
Die Funktion wird vom Men 'Verwaltung' aus aufgerufen. Normalerweise werden alle erzeugten Vorgnge und Leistungen unbegrenzt lange auf der Festplatte gehalten. Um die Datenbanken nicht zu sehr anwachsen zu lassen (Speicherplatz auf der Festplatte), sollten von Zeit zu Zeit alte Vorgnge, die nicht mehr bentigt werden, gelscht werden. Diese Funktion birgt eine gewisse Gefahr, da u.U. Vorgnge unbeabsichtigt gelscht werden. Deshalb ist es ratsam, zuvor die Datenbanken zu sichern. Generell werden nur Vorgnge gelscht, die einen vom System automatisch vergebenen Namen besitzen. Es werden also niemals Mustervorgnge oder Vorlagen gelscht. Bestellungen werden ebenfalls nicht gelscht. Weiterhin knnen auf diese Art keine Vorgnge gelscht werden, zu denen bereits ein Lieferschein, eine Rechnung, oder eine Gutschrift existiert, und die nicht als abgeschlossen markiert sind. Solche Vorgnge mssen einzeln ber die Funktion Verwaltung / Vorgnge gelscht werden. Die zu lschenden Vorgnge knnen flexibel selektiert werden. 1. Nach Zeitraum von-bis 2. Nach Adressen mit Hilfe der allgemeinen Adressenselektion Wird ein Vorgang gelscht, werden auch die zugehrigen Daten wie Leistungen und Aufmae gelscht. Lschen von Vorgngen ist in verschiedenen Variationen verfgbar: Abgeschlossene Vorgnge Endgltiges Lschen von alten, abgeschlossenen Vorgngen, die in keiner Statistik mehr bentigt werden. Der spezifizierte Zeitraum ist der Zeitraum, in dem der Vorgang bezahlt (=abgeschlossen) wurde. Beispiel: Lschen aller Vorgnge, die vor dem Jahr 1990 abgeschlossen (=bezahlt) wurden. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: von .......... bis 31.12.1989

Alle anderen Felder bleiben leer (d.h. alle Kunden) CS Seite - 43 -

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Offene Angebote Lschen von Vorgngen, zu denen als letztes Formular ein Angebot besteht. Der spezifizierte Zeitraum bezieht sich auf das Datum der letzten nderung. Beispiel: Lschen aller Angebote an den Kunden 'Brauerei Huber' (=KundenNr 4711), da die Firma nicht mehr existiert. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: von .......... Kunden-Nr: von 4711 Alle anderen Felder bleiben leer. Beispiel: Lschen aller Angebote, die vor dem 1.1.1998 erstellt wurden, da so alte Angebote nicht mehr zu einem Auftrag fhren. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: von .......... bis 31.12.1997 bis .......... bis 4711

Alle anderen Felder bleiben leer (d.h. alle Kunden). | bernommene Vorgnge Lschen von Vorgngen, die entweder durch Teilbernahmen komplett in andere Vorgnge bernommen wurden oder von Lieferscheinen, die in Sammelrechnungen bernommen wurden. Der spezifizierte Zeitraum bezieht sich auf das Datum der letzten nderung. Ohne Formular Lschen von Vorgngen, zu denen berhaupt keine Formulare existieren. Der spezifizierte Zeitraum bezieht sich auf das Datum der letzten nderung. Dieser Menpunkt sollte von Zeit zu Zeit (z.B. jeden Monat) aufgerufen werden, um die Datenbanken mglichst klein zu halten. Beispiel: Lschen aller Vorgnge ohne Formular. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Alle Felder bleiben leer (d.h. Vorgnge ohne Formular jedes Kunden und zu jedem Datum. Freie Selektion Seite - 44 CS

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Bei dieser Variante wird die Vorgangs-Selektion aufgerufen. Nun knnen die zu lschenden Vorgnge nach beliebigen Kriterien selektiert werden.

2.2 Vorlagen fr Vorgnge


Wie bei allen anderen Datenbanken kann auch fr Vorgnge ein Mustersatz (=Vorlage fr neu angelegte Datenstze) definiert werden. Dieses Kommando untersttzt Anlage und Pflege dieses Musters. Nach Aufruf des Kommandos wird die Kopfdatenmaske geffnet. Alle Kopfdaten, die jetzt eingegeben werden, dienen bei allen neu erzeugten Vorgngen als Vorlage.

2.3 Geographiedaten
Mit Hilfe dieser Daten knnen bestimmte geographische Zusammenhnge hinterlegt werden: Zusammenhnge zwischen Postleitzahlen und Vertretern Zusammenhnge zwischen Postleitzahlen und geografischen Koordinaten (Basis der Zusammenstellung von optimierten Touren) Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung:

Matchcode Matchcode

Gruppe Verschiedene Daten knnen zu Gruppen zusammengefat werden. Der Gruppenname ist alphanumerisch.

Name Wahlfreie Bezeichnung

Land Lnderkrzel

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CS Warenwirtschaft PLZ von...bis Eingabe eines Postleitzahlenbereiches

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Longitude 1/2, Latitude 1/2 Eingabe eines Bereiches von Lngen-/Breitengrad in Dezimalgrad.

Vertreter Der fr den definierten Bereich zustndige Vertreter.

Prioritt auf Lieferadresse Wenn eine Lieferadresse benutzt ist, gilt bei gesetztem Schalter: Die Vertreter-Zustndigkeit geht auf den Vertreter ber, der fr den Bereich der Lieferadresse zustndig ist.

Bemerkung Wahlfreier Text. Diese Eingabe wird vom System nicht weiterverwendet. Die definierten Bereiche knnen dabei hierarchisch bzw berlappend aufgebaut werden. Gltig ist immer der am genauesten spezifizierte Bereich. Beispiel: Folgende Vertreterzuordnungen sind definiert: Land PLZ von PLZ bis DE DE 70000 89999 DE 80000 81999 Vertreter 100 Basisvertreter fr Deutschland 120 Vertreter fr PLZ-Bereich 7 und 8 150 Vertreter fr Mnchen

Bei einer Adresse mit Mnchner PLZ (z.B 81241) wird dabei automatisch der Vertreter 150 ermittelt, da dieser geographische Bereich am genauesten spezifiziert ist.

2.4 Kalender
Der Kalender wird benutzt, um die Arbeitszeiten der Ressourcen zu definieren.

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CS Warenwirtschaft Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung:

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Matchcode Matchcode des Kalenders

Gruppe Verschiedene Kalender knnen zu Gruppen zusammengefat werden. Der Gruppenname ist alphanumerisch.

Name Wahlfreie Bezeichnung des Kalenders

Arbeitsfreie Wochentage Hier ist einzustellen, welche Wochentage Arbeitstage bzw. arbeitsfreie Tage sind.

Feiertage Eine Reihe von Feiertagen sind vordefiniert. Diese vordefinierten Feiertage sind hier zu aktivieren.

Weitere Feiertage Wenn ausser den vordefinierten Feiertagen noch weitere Feiertage gltig sein sollen, knnen sie hier eingegeben werden. Wenn die Jahreszahl des eingegebenen Datums kleiner/gleich 1999 ist, wird der Feiertag in jedem Jahr aktiviert. Wenn die Jahreszahl grer 1999 ist, wird der Feiertag nur am eingegebenen Datum aktiviert.

Arbeitsfreie Zeit Diese Felder dienen zur Eingabe von arbeitsfreien Zeiten wie z.B. Betriebsferien. Wenn die Jahreszahl des eingegebenen Datums kleiner/gleich 1999 ist, wird die arbeitsfreie Zeit in jedem Jahr aktiviert. Wenn die Jahreszahl grer 1999 ist, wird die arbeitsfreie Zeit nur im eingegebenen Zeitraum aktiviert.

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Tgliche Arbeitszeit Diese Felder dienen zur Definition der Arbeitszeit. Die Arbeitszeit kann z.B. in einem Block eingegeben werden: 8:00 - 16:00 Es knnen aber auch mehrere Blcke benutzt werden, z.B: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Bemerkung Wahlfreier Text. Diese Eingabe wird vom System nicht weiterverwendet.

2.5 Matritzen
Artikel knnen in verschiedenen Variationen auftreten. Z.B. kann ein Schuh in verschiedenen Farben und Gren vorhanden sein. Wenn dieselben Farben und Gren bei verschiedenen Artkeln auftreten, kann die Definition einer Matrix Vorteile bringen. Jeder Artikel muss nur einmal manuell angelegt werden. (Die Matrix wird im Hintergrund automatisch erzeugt.) Texte fr Variationen mssen nur einmal (innerhalb der Matrix) definiert werden Die Artikelsuchfunktionen werden bersichtlicher, da nur der Hauptartikel jeder Matrix in der Auswahlliste angezeigt wird (Auswahl aus der Matrix geschieht in einem zweiten Schritt) Es knnen beliebig viele Matrixdefinitionen angelegt werden. Die Zuordnung erfolgt dann im Artikelstamm durch Angabe der Matrix-Nr.

Folgende Eingabefelder stehen zur Definition einer Matrix zur Verfgung:

Matrix Name Bezeichnung der Matrix. Dieser Text hat keine besondere Funktion und dient nur als Information fr den Anwender. Seite - 48 CS

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Matchcode Dieser Text kann als Suchkriterium fr den Matrix-Datensatz verwendet werden. Bemerkung Wahlfreier Text. Das Feld wird vom System nicht weiterverwendet. Kein Daten-Update Normalerweise werden alle von einem Hauptartikel abgeleiteten VariantenArtikel automatisch mit gepflegt, wenn der Hauptartikel verndert wird. Wenn die Varianten-Artikel aber eigenstndige Daten behalten sollen, (z.B. Preise, Artikeltexte) kann dieser automatische Update abgeschaltet werden.

Eine Matrix kann mehrere Dimensionen aufweisen. Eine Farben-GrenMatrix weist z.B. zwei Dimensionen auf. Pro Dimension stehen folgende Eingabefelder zur Verfgung: Bezeichnung Wahlfreier Text zur Bezeichnung der Dimension. Tabelle der Matrix Eintrge Die Verwaltung der Tabelleneintrge erfolgt in der Maske Matrixzeilen

Die einzelnen Werte jeder Dimension werden durch die Buttons Neu, Aendern und Loeschen verwaltet. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile der Tabelle ffnet ebenfalls die Zeile zur nderung, wie der Button Aendern Wenn die Varianten einer Dimension sehr leicht ber eine numerische Angabe definiert werden knnen, kann eine alternative Definition der Varianten gewhlt werden. Dazu stehen die Eingabefelder unter der berschrift SchrittDefinition zur Verfgung. Hier ist die Eingabe von gestaffelten Zahlenwerten mglich. Die Kombination von normalen Matrixzeilen und Schritt-Definitionen ist beliebig.

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CS Warenwirtschaft Von - bis Eingabe von Anfang und Ende der Wertebereiches. Schrittweite Eingabe des Rasters, in dem die Werte liegen sollen.

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Prefix Diese Zeichenkette wird bei der Bildung der Artikelnummer vor den Zahlenwert gestellt. Postfix Diese Zeichenkette wird bei der Bildung der Artikelnummer nach den Zahlenwert gestellt. Text Dies ist der allen Werten zugehrige Text bei der Bildung des aktuellen Textes wird diesem Text der Zahlenwert hinzugefgt.

Test Matrix Dieser Button erzeugt zu Testzwecken eine Liste aller Artikel, die bei Verwendung der aktuellen Matrix erzeugt werden.

Beispiel: Der Artikel 74656 ist ein Schuh, der in den Gren 38, 40 und 42 verkauft wird. Von jeder Gre gibt es die Farben schwarz und braun. Es wird deshalb folgende Matrix definiert: Dimension 1 Bezeichung Gre Art-Nr (Teil) 38 40 42 Artikel-Text Gre 38 Gre 40 Gre 42 Dimension 2 Bezeichung Farbe Art-Nr (Teil) Artikel-Text br Farbe: braun sw Farbe: schwarz

Der Hauptartikel hat die Nr 74656. In diesen Artikel-Datensatz wird die Matrix-Nr eingetragen. Daraufhin werden automatisch alle Kombinationen von Artikeln gepflegt. So werden folgende Artikel vom Hauptartikel abgeleitet und automatisch gepflegt: Seite - 50 CS

CS Warenwirtschaft 74656 38 br 74656 38 sw 74656 40 br 74656 40 sw 74656 42 br 74656 42 sw

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Artikelnummern der Matrix-Artikel: Der Artikel mit der Gre 40 und der Farbe z.B. schwarz erhlt z.B. die Artikel-Nr 74656 40 sw. Die Lnge der resultierenden ArtikelNr darf dabei nicht lnger werden als die maximale zulssige Lnge von Artikelnummern.

Beispiel: Dieselbe Matrix soll nun unter Verwendung der Schritt-Definition fr die Gre angelegt werden.. Es wird deshalb folgende Matrix definiert: Dimension 1 Bezeichung Gre Art-Nr (Teil) Artikel-Text Dimension 2 Bezeichung Farbe Art-Nr (Teil) Artikel-Text br Farbe: braun sw Farbe: schwarz

Schritt-Definition Von - bis 38 42 Schrittweite 2 Prefix Gr Postfix Text Gre Der Hauptartikel hat die Nr 74656. In diesen Artikel-Datensatz wird die Matrix-Nr eingetragen. Daraufhin werden automatisch alle Kombinationen von Artikeln gepflegt. So werden folgende Artikel vom Hauptartikel abgeleitet und automatisch gepflegt: 74656 Gr38 br 74656 Gr38 sw 74656 Gr40 br 74656 Gr40 sw 74656 Gr42 br 74656 Gr42 sw CS Seite - 51 -

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Grundsystem

Bei Verwendung des Artikels mit der Gre 40 wird z.B. die folgende Zeile fr die Gre erzeugt (Konstanter Text + Zahlenwert): Gre 40

Wenn einzelne Kombinatioen innerhalb der Matrix nicht auftreten (es gibt z.B. keinen schwarzen Schuh in Gre 42) kann dies weder durch Bearbeiten der Matrix noch durch Wahl einer anderen Matrix vorgegeben werden. In diesen Fllen sind die Artikel, die zu nicht auftretenden Varinanten gehren, manuell zu lschen.

2.5.1 Matrixzeilen Eintrge in Matritzen knnen einzeln verwaltet werden. Dazu dient diese Maske. Folgende Eingabefelder stehen zur Definition einer Matrixzeile zur Verfgung:

ArtikeNr (Teil) Fr jede Kombination innerhalb der Matrix wird vom System automatisch ein eigener Artikel-Datensatz gepflegt. Die Artikelnummern dieser Artikel leiten sich durch Anhngen von Zeichenketten an die Artikelnummer des Hauptartikels ab. Die Zeichenketten sind hier anzugeben. Artikel-Text Zu jeder Variante eines Artikels kann ein einzeiliger Artikeltext definiert werden. Dieser Text wird bei Verwendung der Variante nach den Artikelzeilen des Hauptartikels eingefgt. Reihenfolge Wenn dieses Feld nicht benutzt wird, werden die Matrixzeilen in der Reihenfolge der ArtikelNr (Teil) in der Tabelle dargestellt. Wird eine andere Reihenfolge gewnscht, kann dies durch die Eintrge in dieses Feld eingestellt werden.

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CS Warenwirtschaft Bemerkung Wahlfreier Text

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2.6 Mengenstaffeln
Verschiedene Artikel knnen mit verschiedenen Mengenrabatten verkauft werden. z.B. Artikel 1: Artikel 2: 2% ab 10 Stck, 5% ab 100 Stck 3% ab 500 Stck, 10% ab 10000 Stck

Deshalb knnen beliebig viele Mengenstaffeln definiert werden. Die Zuordnung erfolgt dann im Artikelstamm durch Angabe der Mengenstaffel-Nr.

Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Mengenstaffel Name Bezeichnung der Mengenstaffel. Dieser Text hat keine besondere Funktion und dient nur als Information fr den Anwender.

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CS Warenwirtschaft Bemerkung Das Feld wird vom System nicht weiterverwendet.

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Grundbetrag Wenn in dieses Feld ein Wert eingegeben wird, untersttzt dies die Rabattberechnung an einem Beispiel. Anhand des Grundbetrags und des %-Wertes in den einzelnen Zeilen wird jeweils ein Rabattpreis errechnet. Hinweis: Der Grundbetrag wird nicht abgespeichert, da eine Mengenstaffel fr beliebig viele Artikel mit unterschiedlichen Preisen verwendet werden kann. Stattdessen wird der Grundpreis aus dem aufrufenden Fenster mitgebracht und automatisch eingetragen, so dass immer der Grundpreis des aktuellen Artikels sichtbar ist. ab Menge Hier kann angegeben werden, ab welcher Stckzahl der angegebene Rabatt gilt. Rabatt-% Hier kann der Rabatt in % eingegeben werden, der ab der zugehrigen Stckzahl gilt. Betrag Wenn ein Grundbetrag vorhanden ist, wird aufgrund des %-Wertes ein entsprechender Betrag errechnet. Umgekehrt wird bei Eingabe eines Betrages durch Verwendung des Grundbetrages ein zugehriger Rabatt-% Wert errechnet. Diese Betrge werden wie der Grundpreis nicht abgespeichert.

Ab Betrag Normalerweise gelten die Rabattstufen ab einer bestimmten Menge. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, gelten die Rabattstufen ab einem bestimmten Betrag.

Bruttobezogen Dieser Schalter ist nur relevant, wenn der Schalter Ab Betrag gesetzt ist. Im Normalfall sind die Rabattstufen auf den Nettopreis bezogen. Wenn aktiviert, gelten die Rabattstufen ab einem bestimmten Bruttobetrag.

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=Betrag Normalerweise sind die Rabattstufen als Prozentwerte hinterlegt. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, sind die Rabatte als Betrge (Rabattbetrag) angegeben.

=Menge Normalerweise sind die Rabattstufen als Prozentwerte hinterlegt. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, sind die Rabatte als Mengen angegeben.

=Resultierender Preis Normalerweise sind die Rabattstufen als Prozentwerte hinterlegt. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, sind die Rabatte als resultierende Preise angegeben.

Rab.betrag Dieser Schalter gibt nur vor, wie die Spalte Betrag berechnet wird. Normalerweise wird hier der resultierende Betrag angezeigt. Bei gesetztem Schalter wird der Rabattbetrag angezeigt. Beispiel 1: Es soll folgende Mengenstaffel definiert werden: 2.5% Rabatt ab 10 Stck 3 % Rabatt ab 100 Stck 5 % Rabatt ab 1000 Stck Die Mengenstaffel-Maske ist folgendermaen auszufllen: Mengenstaffel-Nr 1 ab Menge 10 100 1000 Rabatt 2.50 3.00 5.00

Beispiel 2: Es soll folgende Mengenstaffel definiert werden: 2.5% Rabatt ab 100 EUR 3 % Rabatt ab 1000 EUR 5 % Rabatt ab 10000 EUR Die Mengenstaffel-Maske ist folgendermaen auszufllen: Mengenstaffel-Nr 1 ab Menge Rabatt 100 2.50 Seite - 55 -

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CS Warenwirtschaft 1000 10000 X ab Betrag 3.00 5.00

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Beispiel 3: Es soll folgende Mengenstaffel definiert werden: 2.50 EUR Rabatt ab 10 Stck 3.00 EUR Rabatt ab 100 Stck 5.00 EUR Rabatt ab 1000 Stck Die Mengenstaffel-Maske ist folgendermaen auszufllen: Mengenstaffel-Nr 1 ab Menge 10 100 1000 Rabatt 2.50 3.00 5.00 X = Betrag

Beispiel 4: Es soll folgende Mengenstaffel definiert werden: 1 Stck Rabatt ab 10 Stck (Buy 10, get one free) Die Mengenstaffel-Maske ist folgendermaen auszufllen: Mengenstaffel-Nr 1 ab Menge Rabatt 10 1 X = Menge

Beispiel 5: Es soll folgende Mengenstaffel definiert werden: Ab 10 Stck soll der Endpreis 7,50 betragen Ab 100 Stck soll der Endpreis 6,90 betragen Die Mengenstaffel-Maske ist folgendermaen auszufllen: Mengenstaffel-Nr 1 ab Menge 10 100 Rabatt 7,50 6,90 X = Res. Preis

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2.7 Ressourcen
Ressourcen werden bentigt, um Produktionsauftrge ausfhren zu knnen. Ressourcen knnen z.B. Maschinen oder auch Personal sein. Die Ressourcenverwaltung dient dazu, die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen. Die hier definierten Ressourcen knnen bei Produktionsauftrgen benutzt werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Definition einer Ressource zur Verfgung:

Matchcode Dient als Suchkriterium nach Namen.

Gruppe Mit Hilfe dieses Feldes ist es mglich, gleichwertige Ressourcen zu gruppieren.

Selektionen Mit Hilfe dieses Feldes knnen die Ressourcen in verschiedene Zuordnungen eingeteilt werden. Diese Einteilung ist vllig unabhngig von der Gruppeneinteilung durch das Feld 'Gruppe'. Auerdem kann eine Ressource hier mehreren Zuordnungen angehren. Die Zuordnungen werden durch einzelne Zeichen (Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen) reprsentiert, die einfach nacheinander in dieses Feld eingegeben werden. Die Selektionen werden vom System benutzt, wenn innerhalb der Produktions-Ressourcen die Zuordnung von Ressourcen erfolgt. Wenn innerhalb eines Produktionsschrittes eine Ressource zugeordnet wurde, versucht das System aufgrund der Selektionen bei den restlichen Produktionsschritten, in denen noch keine Ressource vorhanden ist, die Zuordnung automatisch vorzunehmen.
Beispiel: Eine Firma hat 2 Produktions-Standorte A und B. An jedem Standort existiert eine Produktionslinie, die aus einer Frsmaschine, einer Messmaschine und einer Verpackungsanlage besteht. Die Ressourcen wurden folgendermaen angelegt. ResNr FraesA Res.Gruppe Selektion Bezeichnung FRAES A Frsmaschine am Standort A

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FraesB MessA MessB VerpA VerpB FRAES MESS MESS VERP VERP B A B A B

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Frsmaschine am Standort B Messmaschine am Standort A Messmaschine am Standort B Verpackungsmasch. am Standort A Verpackungsmasch. am Standort B

Zur Fertigung des Artikels 4711 sind die Produktionsschritte Frsen, Messen und Verpacken ntig. Der Artikel kann an beiden Standorten gefertigt werden. Deshalb wird innerhalb der Ressourcen-Zuordnung in den Stammdaten des Artikels 4711 im Schritt Frsen nur die Gruppe FRAES eingetragen. Ebenso werden in den Schritten Messen und Verpacken nur die Ressourcengruppen MESS und VERP eingetragen. Die Zuordnung der Ressourcen erfolgt erst bei jedem Produktionsauftrag des Artikels 4711, da erst dann entschieden wird, an welchem Standort die Fertigung durchgefhrt wird. Nachteil: Innerhalb des Produktionsauftrages muss die Zuordnung der Ressourcen fr jeden Produktionsschritt durchgefhrt werden. Wenn nun alle Ressourcen des Standortes A die Selektion A und alle Ressourcen des Standortes B die Selektion B erhalten, kann das System die Zuordnung der Ressourcen selbstttig vornehmen. Wenn im ersten Produktionsschritt z.B. die Ressource FraesA manuell zugewiesen wird, werden die restlichen Produktionsschritte automatisch eingetragen. Vorgehensweise: Im Produktionsschritt Messen ist noch keine Ressource, nur die Gruppe MESS vorhanden. Das System sucht nun nach Ressourcen, die der Gruppe MESS angehren und die Selektion A aufweisen (Die manuell zugewiesene Ressource FraesA weist diese Selektion auf) Es gibt nur eine Ressource, nmlich MessA, die diese Kriterien erfllt. Deshalb wird die Zuweisung automatisch vorgenommen. Mit dem Produktionsschritt Verpacken wird ebenso verfahren.

Text Mehrzeilige Klartextbezeichnung

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Kalender Wenn nichts eingetragen ist, wird fr die aktuelle Ressource der Standardkalender verwendet. Soll fr diese Ressource ein spezieller Kalender verwendet werden, ist er hier einzutragen. Bei der Berechnung der Dauer der Einstze der Ressource werden die Arbeitszeiten des verwendeten Kalenders zugrundegelegt.

Maximale Auslastung [%] Wenn hier nichts eingetragen ist, nimmt das System eine maximal zulssige Auslastung der Ressource von 100% an. Wenn eine andere Auslastung zulssig ist, ist der abweichende Wert hier einzutragen.

Beispiel: Wenn z.B. eine Arbeitsgruppe mit 5 Mitgliedern als Ressource definiert ist, und die Arbeitsschritte von jeweils einem Mitglied der Gruppe ausgefhrt werden, kann die Ressource 5 Arbeitsschritte gleichzeitig ausfhren. Deshalb ist eine maximale Auslastung von 500% zulssig. Anmerkung: Eine andere Mglichkeit wre es, innerhalb jedes Arbeitsschrittes nur eine Ressourcenbelegung von 20% einzutragen. Dies ist aber weniger flexibel, da zum einen mehrere Arbeitsgruppen mit unterschiedlicher Mitgliederanzahl existieren knnten und andererseits bei nderung der Mitgliederanzahl der Arbeitsgruppe alle Artikel nachbearbeitet werden mssten.

Produktivittsfaktor [%] Wenn kein Eintrag erfolgt, ist dies der Normalfal. Mit Hilfe dieses Feldes kann hinterlegt werden, dass einige Ressourcen schneller oder langsamer arbeiten als andere. Wenn hier ein Wert hinterelgt ist, wird die Dauer des Arbeitsschrittes durch diesen Wert geteilt.

Beispiel: Eine Produktionsmaschine arbeitet doppelt so schnell wie die anderen. In diesem Fall ist bei der Maschine ein Produktivittsfaktor von 200% einzutragen. Wenn ein Arbeitsschritt mormalerweise 1 Minute dauert, dann dauert er bei Einsatz dieser Maschine nur noch 1 Minute / 200% = 0,5 Minuten.

Stundensatz Reserviert fr zuknftige Erweiterungen.

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CS Warenwirtschaft Zykluszeit Reserviert fr zuknftige Erweiterungen.

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Bemerkung Wahlfreie Texteingabe. Wird vom System nicht weiterverwendet.

Einsatz Dieser Button ffnet eine Tabelle, in der aufgelistet ist, fr welche Produktionsauftrge die aktuelle Ressource in welchen Zeitrumen eingeplant ist.

2.8 Kostenstellen
Mit Hilfe dieser Daten werden die Kostenstellen definiert und verwaltet. Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung einer Kostenstelle Nr Laufende, eindeutige Nr. Matchcode kann zur Suche nach Stichwort benutzt werden. Bezeichung Wahlfreier Text Parent Angabe bergeordnete Kostenstelle zum Aufbau einer hierarchischen Kostenstellen-Struktur Teilkosten % Reserviert fr zuknftige Erweiterungen Vollkosten % Reserviert fr zuknftige Erweiterungen Typ Reserviert fr zuknftige Erweiterungen

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CS Warenwirtschaft Plankosten Reserviert fr zuknftige Erweiterungen

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Verteilung Keine Bei Verwendung dieser Kostenstelle erfolgt keine Verteilung auf andere Kostenstellen. Prozentual Wenn auf die aktuelle Kostenstelle gebucht wird, dann wird der Betrag prozentual auf andere Kostenstellen aufgeteilt. Absolut Wenn auf die aktuelle Kostenstelle gebucht wird, dann wird der Betrag auf andere Kostenstellen aufgeteilt. Der Vorgabe-Betrag entspricht dabei 100%. Vorgabe-Betrag Bei einer absoluten aufteilung dient der eingegebene Wert als 100%Wert. Wenn ein anderer Betrag gebucht wird, dann wird die aufteilung an den aktuellen Betrag angeglichen. Bemerkung Wahlfreier Text

2.8.1 Kostenstellen, Verteilung Die Buchungen auf eine Kostenstelle knnen auf eine beliebige Anzahl anderer Kostenstellen verteilt werden. Mit Hilfe dieser Maske wir die Verteilung der aktuellen Kostenstelle festgelegt. Die vorhandene Verteilung wird in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Eintrag definiert werden.

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ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Kostenstellen, Verteilung, Eingabemaske,

2.8.2 Kostenstellen, Verteilung, Eingabemaske Mit hilfe dieser Maske wird ein Eintrag in der Tabelle der Aufteilungen verwaltet. Folgende Elemente stehen zur Verfgung:

Kostenstellen Nr Nummer der Kostenstelle, auf die verteilt werden soll. Bezeichnung Wahlfreier Text. Verhltniszahl Angabe %-Satz oder Betrag, der verteilt werden soll.. Bemerkung Wahlfreier Text.

2.8.3 Kostenstellen, Text Hier kann als Zusatz zu den Kostenstellendaten ein wahlfreier Text eingegeben werden.

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2.8.4 Kostenstellen, anwenderdefinierte Felder Die Bezeichnungen der Felder auf dieser Seite knnen vom Anwender selbst definiert werden. Die Feldbezeichnungen werden unter Configuration / Anwenderdefinierte Felder definiert.

2.9 Konten
Konten werden im wesentlichen in der Fiananzbuchhaltung benutzt. Man unterscheidet Personenkonten (Debitor-, Creditorkonten) und Sachkonten. Die Personenkonten werden gemeinsam mit den Adressen verwaltet. Hier werden nur Sachkonten verwaltet. Auch wenn die Konten in der FiBu benutzt werden, ist es sinnvoll, wenn in der Warenwirtschaft die Kontenstammdaten bekannt sind. Auf diese Weise werden Inkonsistenzen vermieden, da Rechnungen / Gutschriften incl. Kontodaten an die FiBu bergeben werden. Hinweis: Mit Hilfe der FiBu knnen verschiedene Standardkontenrahmen automatisch erzeugt werden. Zur Verwaltung der Konten stehen folgende Felder zur Verfgung:

Bezeichnung Wahlfreier Text zur Bezeichnung des Kontos

Bilanzkonto / Erfolgskonto Dieser Schalter unterscheidet zwischen den beiden Kontoarten.

Bebuchen nur mit Angabe Kostenstelle Bei gesetztem Schalter kann das Konto nur mit Angabe einer Kostenstelle bebucht werden. Gesperrt Bei gesetztem Schalter kann das Konto nicht bebucht werden. CS Seite - 63 -

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Parent-Konto Hier kann ein bergeordnetes Konto eingetragen werden. Auf diese Art kann ein Konten-Baum erzeugt werden, der unabhngig von der Strukturierung durch das Bilanzgliederungskennzeichen ist. (Konten ohne bergeordnetes Konto gehren der obersten Ebene an)

BKZ (Bilanzgliederungskennzeichen) Normalerweise ist jedes Konto einem BKZ zugeordnet. Durch die Struktur der BKZs ergibt sich z.B. bei der Gewinn-/Verlustrechnung und bei der Bilanz eine Gruppierung der verschiedenen Konten.

BKZ 2 Wenn ein Konto unabhngig von seinem Saldo an derselben Stelle der Gewinn-/Verlustrechnung bzw der Bilanz angezeigt werden soll, dann ist unter BKZ und BKZ 2 dasselbe BKZ einzutragen oder BKZ 2 ist freizulassen. Wenn ein differierendes BKZ 2 vorhanden ist, dann wird das zugehrige Konto an dieser Stelle der Struktur angezeigt, wenn der Saldo einen negativen Wert aufweist. Wenn ein Konto abhngig von seinem Saldo an unterschiedlichen Positionen angezeigt werden, (Wechselkonto) dann kann dies durch die Eintrge in BKZ und BKZ 2 gesteuert werden. Steuerkennzeichen Hier kann eingestellt werden, ob das aktuelle Konto von Umsatzsteuer, Vorsteuer, oder keiner Steuer betroffen ist. Aufgrund dieser Einstellung wird in der FiBu eine automatische Stuerberechnung durchgefhrt.

MwSt Wenn das Konto von einer Steuer betroffen ist, muss hier der zugehrige Steuersatz eingetragen werden.

Konto-Art Hier kann eingetragen werden, ob das aktuelle Konto ein Sachkonto (default), ein Anlagenkonto oder ein Zahlungsmittelkonto ist.

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Offene Posten Diese Einstellung legt fest, ob und auf welche Art die offenen Posten des aktuellen Kontos verwaltet werden sollen.

Bemerkung Wahlfreie Eingabe.

Kontoblatt Dieser Button erzeugt das Kontoblatt des aktuellen Kontos. (Die Funktion ist nur innerhalb der FiBu verfgbar)

2.9.1 Konten, Text Hier kann ein wahlfreier, zum Konto gehriger Text eingetragen werden.

2.9.2 Konten, Kostenrechnung In diesem Register wird festgelegt, ob und wie bei Buchungen auf das aktuelle Konto die zugehoerigen Kosten erfasst werden. Zur Verwaltung der Konten stehen folgende Felder zur Verfgung:

Verwendung Kostenstelle Folgende Optionen stehen zur Auswahl Keine Beim Buchen wird kein Dialog zur Eingabe der Kostenstelle angezeigt. Optional Beim Buchen knnen Daten zur Erfassung der Kostenstelle angegeben werden. Immer Beim Buchen mssen Daten zur Erfassung der Kostenstelle angegeben werden.

Vorgabe Kostenstelle Folgende Optionen stehen zur Auswahl CS Seite - 65 -

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Keine Es wird keine Kostenstelle vorbelegt. Vorgabe Es wird eine Kostenstelle vorbelegt, die beim Buchen verndert werden kann. Konstant Es wird eine Kostenstelle vorbelegt, die beim Buchen nicht verndert werden kann.

Kostenstelle Eingabe der Kostenstelle, die bei Buchungen auf das aktuelle Konto verwendet werden soll.

Verwendung Kostentrger Folgende Optionen stehen zur Auswahl Keine Beim Buchen wird kein Dialog zur Eingabe des Kostentrgers angezeigt. Optional Beim Buchen knnen Daten zur Erfassung des Kostentrgers angegeben werden. Immer Beim Buchen mssen Daten zur Erfassung des Kostentrgers angegeben werden.

Vorgabe Kostentrger Folgende Optionen stehen zur Auswahl Keine Es wird kein Kostentrger vorbelegt. Vorgabe Es wird ein Kostentrger vorbelegt, der beim Buchen verndert werden kann. Konstant Es wird ein Kostentrger vorbelegt, der beim Buchen nicht verndert werden kann.

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Kostentrger Eingabe des Kostentrgers, der bei Buchungen auf das aktuelle Konto verwendet werden soll.

2.9.3 Konten, anwenderdefinierte Felder Die Bezeichnungen der Felder auf dieser Seite knnen vom Anwender selbst definiert werden. Die Feldbezeichnungen werden unter Configuration / Anwenderdefinierte Felder definiert.

2.10 Whrungen
Das Programm kann Formulare in verschiedenen Whrungen ausgeben. Deshalb ist immer die verwendete Whrung anzugeben. Die Definition der Whrungen erfolgt hier. Es knnen beliebig viele Whrungen definiert werden. Genau EINE der definierten Whrungen ist als Basiswhrung zu kennzeichnen. Alle Zahlenangaben innerhalb des Programms erfolgen immer in der Basiswhrung, auch wenn fr einen Vorgang eine andere Whrung vorgegeben ist. Lediglich auf dem Formularausdruck erfolgt die Umrechnung in die Fremdwhrung. Fr jede Whrung sind folgende Angaben zu machen: ISO Code Kurzbezeichnung der Whrung. Diese Bezeichnung wird fr die Whrung benutzt. Wird auf Formularen ausgedruckt. Hier wird normalerweise der ISO-Code der Whrung angegeben. (z.B. USD fr US-Dollar) Gruppe Diese Angabe wird zur Sortierung (=Reihenfolge) der Whrungen in der Auswahlmaske und auch in der Whrungsumrechung verwendet. Name Vollstndige Bezeichnung der Whrung. Nur zur Information.

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Basiswhrung Mit diesem Schalter ist die Basiswhrung zu kennzeichnen. Innerhalb der Whrungen ist genau EINE der Whrungen als Basiswhrung zu kennzeichnen. Menge Wieviel Einheiten der Fremdwhrung entsprechen dem Kurs. Kurs Welcher Umrechnungsfaktor von Fremdwhrung zu Grundwhrung. 1/Kurs Welcher Umrechnungsfaktor von Grundwhrung zu Fremdwhrung. 2. Kurs Diese Angaben sind fr zuknftige Programmerweiterungen vorgesehen. Rundungswert Wenn eine Whrung in der Praxis anders als mit 2 Nachkommastellen vorkommt, kann hier vorgegeben werden, in welchen Stufen Werte in dieser Whrung gerundet werden. Beispiel: Bei JPY gibt es keine Nachkommastellen. Als Rundungswert ist deshalb 1 einzugeben.

Bemerkung Wahlfreie Angabe Nr Numerische Kennzeichnung der Whrung. Die Basiswhrung erhlt in der Regel immer die Nr 1. Manche FiBu-Programme verlangen an der Schnittstelle eine Whrungsnummer. Mit Hilfe dieses Feldes kann jede gewnschte Zuordnung zwischen Whrung und Whrungsnummer vorgenommen werden. Weiterhin beziehen sich einige (kundenspezifische) Funktionen auf die Whrungen 2 bzw 3. Historie Dieser Button ffnet eine Liste, in der der Verlauf des Whrungskurses dargestellt ist. Seite - 68 CS

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Beispiel 1: Sie wollen als Grundwhrung 'EUR' definieren und als weitere Whrung sterreichische Schilling. Folgende Angaben sind zu machen: Kurzname Menge Kurs S 100 7,65

Bedeutung: 100 sterreichische Schilling entsprechen EUR 7.65

Beispiel 2: Sie wollen als Grundwhrung 'EUR' definieren und als weitere Whrung Deutsche Mark. Folgende Angaben sind zu machen: Kurzname Menge 1/Kurs DM 1 1,95583

Bedeutung: 1 EURO entspricht 1,95583 DM

2.10.1 Fremdwhrung Wenn in einem Datensatz eine Fremdwhrung benutzt ist, dann kann diese Maske verwendet werden, um die Details der Fremdwhrung anzupassen. So kann z.B. der verwendete Kurs verndert werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Betrag Betrag in der Grundwhrung. Betrag Fremdwhrung Betrag in der Fremdwhrung. Mit den brigen Eingabefeldern knnen die aus den Whrungs-Stammdaten bernommenen Daten angepasst werden.

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CS Warenwirtschaft Erklrung der Felder siehe unter Whrungen

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2.11 Lieferbedingungen
Die Verwendung der Lieferbedingungen ist zur Anwendung des Programms nicht unbedingt ntig. Ihre Verwendung bringt jedoch einige Vorteile und Erleichterungen: Automatische Errechnung von bestimmten Betrgen Automatische Weiterleitung bestimmter Einstellungen an die Versender-Schnittstelle

Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung der Lieferbedingung: Name Unter dieser Bezeichnung wird die Lieferbedingung in den Auswahlmasken angezeigt. Textbaustein Hier kann ein zugehriger Text eingetragen werden. Der Text wird in Formulare gedruckt. Prioritt Wenn dieser Schalter gesetzt ist, kennzeichnet dies alle Vorgnge, bei denen eine solche Lieferbedingung verwendet ist, als hochprior. Diese Vorgnge werden z.B. beim Kommissionieren in der Tabelle als erste angezeigt.

Gruppe Fracht
Artikel-Nr Wenn ein Artikel fr diese Kostenart definiert ist, wird dieser automatisch in die Leistungszeilen eingefgt und weiterverarbeitet wie alle anderen Artikel. Der Preis wird aufgrund der aktuellen Werte errechnet und diesem Artikel zugeordnet.

Text Der hier eingetragene Text wird in Formularen vor dem Betrag der Frachtkosten gedruckt

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Preis konstant Wenn dem Kunden unabhngig vom Inhalt des jeweiligen Formulars ein konstanter Betrag der Frachtkosten berechnet werden soll, ist er hier einzutragen Bis Warenwert Wenn die Frachtkosten nur bis zu einem bestimmten Netto-Warenwert gelten sollen, ist der Warenwert hier anzugeben. Wenn in einem Formular der Nettowert diesen Betrag bersteigt, werden keine Frachtkosten berechnet. Preis pro kg Wenn die Frachtkosten gewichtsabhngig berechnet werden sollen, ist hier der Preis pro kg einzutragen. Individuell Wenn dieser Schalter gesetzt ist, mssen die Frachtkosten innerhalb jedes Vorganges individuell eingetragen werden. Wenn im Vorgang noch kein Wert vorhanden ist, wird aufgrund der Eintragungen in den Lieferbedingungen ein Wert errechnet und in den Vorgang geschrieben. Wenn im Vorgang bereits ein Wert vorhanden ist, wird er nicht berschrieben. Ist dieser Schalter nicht gesetzt, werden die Frachtkosten jeweils automatisch errechnet und im Vorgang eingetragen. Keine Verrechnung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Frachtkosten nicht an den Kunden weiterverrechnet. Der Betrag geht dann nur in die Rohgewinnermittlung ein. Versandart Aus der Tabelle der Internationalen Lieferbedingungen (Incoterms) kann ein Eintrag ausgewhlt werden. Bei der Weiterverarbeitung, z.B. beim Export der Daten an den Zusteller werden diese Lieferbedingungen weiterverwendet. Im Moment wird der erste Buchstabe des verwendeten Krzels der Versandart ausgewertet: . C oder D Transport zahlt Verkufer F Transport wird nicht vom Verkufer bezahlt

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Zusteller Fr bestimmte Zusteller knnen innerhalb der Lieferbedingugnen mehrere Parameter hinterlegt werden. Diese Parameter sind in der Maske zunchst nicht sichtbar. Sie werden nur angezeigt, wenn der entsprechende Zusteller ausgewhlt ist. Hinweis: Die Auswahl des Zustellers wird innerhalb des Vorgangs durch ein eigenes Feld getroffen. Das Feld innerhalb der Lieferbedingungen whlt NICHT den Zusteller aus, sondern dient nur dazu, die jeweiligen zustellerspezifischen Parameter mit ihrer korrekten Bezeichnung anzuzeigen. Zustellerspezifische Parameter Diese Parameter werden erst angezeigt, wenn der zugehrige Zusteller ausgewhlt ist. Folgende Parameter sind definiert.

Zusteller UPS
UPS Dienst Hier kann einer der Dienste von UPS aus folgenden Mglichkeiten ausgewhlt werden: Express Plus Express Expedited Standard Express saver Bar (nein = V-Scheck) Angabe der Zahlungsart Samstagszustellung Anwahl der entsprechenden Zustell-Option Rckholzettel Anwahl der entsprechenden Zustell-Option

Gruppe Verpackung
Artikel-Nr Wenn ein Artikel fr diese Kostenart definiert ist, wird dieser automatisch in die Leistungszeilen eingefgt und weiterverarbeitet wie alle anderen Artikel. Der Preis wird aufgrund der aktuellen Werte errechnet und diesem Artikel zugeordnet.

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Text Der hier eingetragene Text wird in Formularen vor dem Betrag der Verpackungskosten gedruckt Preis konstant Wenn dem Kunden unabhngig vom Inhalt des jeweiligen Formulars ein konstanter Betrag der Verpackungskosten berechnet werden soll, ist er hier einzutragen Bis Warenwert Wenn die Verpackungskosten nur bis zu einem bestimmten NettoWarenwert gelten sollen, ist der Warenwert hier anzugeben. Wenn in einem Formular der Nettowert diesen Betrag bersteigt, werden keine Verpackungskosten berechnet. Preis pro kg Wenn die Verpackungskosten gewichtsabhngig berechnet werden sollen, ist hier der Preis pro kg einzutragen. Individuell Wenn dieser Schalter gesetzt ist, mssen die Verpackungskosten innerhalb jedes Vorganges individuell eingetragen werden. Wenn im Vorgang noch kein Wert vorhanden ist, wird aufgrund der Eintragungen in den Lieferbedingungen ein Wert errechnet und in den Vorgang geschrieben. Wenn im Vorgang bereits ein Wert vorhanden ist, wird er nicht berschrieben. Ist dieser Schalter nicht gesetzt, werden die Verpackungskosten jeweils automatisch errechnet und im Vorgang eingetragen. Keine Verrechnung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Verpackungskosten nicht an den Kunden weiterverrechnet. Der Betrag geht dann nur in die Rohgewinnermittlung ein.

Gruppe Versicherung
Artikel-Nr Wenn ein Artikel fr diese Kostenart definiert ist, wird dieser automatisch in die Leistungszeilen eingefgt und weiterverarbeitet wie alle anderen Artikel. Der Preis wird aufgrund der aktuellen Werte errechnet und diesem Artikel zugeordnet.

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Text Der hier eingetragene Text wird in Formularen vor dem Betrag der Versicherungskosten gedruckt Preis konstant Wenn dem Kunden unabhngig vom Inhalt des jeweiligen Formulars ein konstanter Betrag der Versicherungskosten berechnet werden soll, ist er hier einzutragen Bis Warenwert Wenn die Versicherungskosten nur bis zu einem bestimmten NettoWarenwert gelten sollen, ist der Warenwert hier anzugeben. Wenn in einem Formular der Nettowert diesen Betrag bersteigt, werden keine Versicherungskosten berechnet. % vom Warenwert Wenn die Versicherungskosten wertabhngig berechnet werden sollen, ist hier der %-Satz des Netto-Warenwertes einzutragen. Individuell Wenn dieser Schalter gesetzt ist, mssen die Versicherungskosten innerhalb jedes Vorganges individuell eingetragen werden. Wenn im Vorgang noch kein Wert vorhanden ist, wird aufgrund der Eintragungen in den Lieferbedingungen ein Wert errechnet und in den Vorgang geschrieben. Wenn im Vorgang bereits ein Wert vorhanden ist, wird er nicht berschrieben. Ist dieser Schalter nicht gesetzt, werden die Versicherungskosten jeweils automatisch errechnet und im Vorgang eingetragen. Keine Verrechnung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Versicherungskosten nicht an den Kunden weiterverrechnet. Der Betrag geht dann nur in die Rohgewinnermittlung ein. Aktiviert Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden bei der Weiterverarbeitung der Daten die entsprechenden Aktionen in Bezug auf Versicherung eingeleitet. So wird z.B. bei einer Zustellung durch UPS der Mechanismus der Hherhaftung angestoen.

Gruppe Nachnahme

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Artikel-Nr Wenn ein Artikel fr diese Kostenart definiert ist, wird dieser automatisch in die Leistungszeilen eingefgt und weiterverarbeitet wie alle anderen Artikel. Der Preis wird aufgrund der aktuellen Werte errechnet und diesem Artikel zugeordnet.

Text Der hier eingetragene Text wird in Formularen vor dem Betrag der Nachnahmekosten gedruckt Preis konstant Wenn dem Kunden unabhngig vom Inhalt des jeweiligen Formulars ein konstanter Betrag der Nachnahmekosten berechnet werden soll, ist er hier einzutragen Bis Warenwert Wenn die Nachnahmekosten nur bis zu einem bestimmten NettoWarenwert gelten sollen, ist der Warenwert hier anzugeben. Wenn in einem Formular der Nettowert diesen Betrag bersteigt, werden keine Nachnahmekosten berechnet. Individuell Wenn dieser Schalter gesetzt ist, mssen die Nachnahmekosten innerhalb jedes Vorganges individuell eingetragen werden. Wenn im Vorgang noch kein Wert vorhanden ist, wird aufgrund der Eintragungen in den Lieferbedingungen ein Wert errechnet und in den Vorgang geschrieben. Wenn im Vorgang bereits ein Wert vorhanden ist, wird er nicht berschrieben. Ist dieser Schalter nicht gesetzt, werden die Nachnahmekosten jeweils automatisch errechnet und im Vorgang eingetragen. Keine Verrechnung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Nachnahmekosten nicht an den Kunden weiterverrechnet. Der Betrag geht dann nur in die Rohgewinnermittlung ein.

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Aktiviert Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden bei der Weiterverarbeitung der Daten die entsprechenden Aktionen in Bezug auf Nachnahme eingeleitet. So wird z.B. bei einer Zustellung durch UPS ein Kassieren der Nachnahme angestoen. Weiterhin wird in der Maske Kommissionierung beim Druck eines Lieferscheins eines Vorgangs, dessen Lieferbedingung diesen schalter gesetzt hat, sofort nach dem Lieferschein automatisch auch die Rechnung gedruckt.

Gruppe Sonstiges
Diese Gruppe kann verwendet werden, um weitere Kosten an den Kunden weiterzugeben (z.B. separat aufgefhrtes Porto) Artikel-Nr Wenn ein Artikel fr diese Kostenart definiert ist, wird dieser automatisch in die Leistungszeilen eingefgt und weiterverarbeitet wie alle anderen Artikel. Der Preis wird aufgrund der aktuellen Werte errechnet und diesem Artikel zugeordnet.

Text Der hier eingetragene Text wird in Formularen vor dem Betrag der entsprechenden Position gedruckt Preis konstant Wenn dem Kunden unabhngig vom Inhalt des jeweiligen Formulars ein konstanter Betrag berechnet werden soll, ist er hier einzutragen Bis Warenwert Wenn die Kosten nur bis zu einem bestimmten Netto-Warenwert gelten sollen, ist der Warenwert hier anzugeben. Wenn in einem Formular der Nettowert diesen Betrag bersteigt, werden keine Kosten berechnet. Individuell Wenn dieser Schalter gesetzt ist, mssen die Kosten innerhalb jedes Vorganges individuell eingetragen werden. Wenn im Vorgang noch kein Wert vorhanden ist, wird aufgrund der Eintragungen in den Lieferbedingungen ein Wert errechnet und in den Vorgang geschrieben. Wenn im Vorgang bereits ein Wert vorhanden ist, wird er nicht berschrieben. Ist dieser Schalter nicht gesetzt, werden die Kosten jeweils automatisch errechnet und im Vorgang eingetragen.

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Keine Verrechnung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Kosten nicht an den Kunden weiterverrechnet. Der Betrag geht dann nur in die Rohgewinnermittlung ein. Bemerkung Wahlfreie Eingabe

2.12 Zahlcodes
Die Zahlcodes werden auch bei Liefermahnungen benutzt. Die Bedeutung der Felder ist in diesem Fall in grn angegeben. Die Eingabe von Zahlcodes ist zur Anwendung des Programms nicht unbedingt ntig. Ihre Verwendung bringt jedoch einige Vorteile und Erleichterungen: Automatische Vorgabe des Zahltextes berfllige Zahlungen/Lieferungen knnen vom System automatisch erkannt und als fllige Mahnung angezeigt werden. Wird eine Rechnung als bezahlt eingegeben, kann das System ber Datumsvergleich und Auswertung des Zahlcodes die jeweils richtige Skonto-Prozentzahl vorschlagen.

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Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung des Zahlcodes: Zahlcode Text Dieser Text wird bei Bezugnahme auf den Zahlcode in das jeweilige Formular eingefgt. Dabei knnen u.a. folgende Platzhalter eingesetzt werden: %%SK1BETRAG %%SK2BETRAG %%SK3BETRAG %%SK1FRIST %%SK2FRIST %%SK3FRIST %%ZAHLFRIST Betrag bei Skonto 1 Betrag bei Skonto 2 Betrag bei Skonto 3 Fristende fr Skonto 1 Fristende fr Skonto 2 Fristende fr Skonto 3 Ende der Zahlfrist

Diese Platzhalter knnen auch in jeder Textzeile des Formulars sowie in Textbausteinen benutzt werden.

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Textbaustein Wenn ein Textbaustein angegeben ist, wird anstelle des direkten Textes der Text aus dem Textbaustein verwendet. Der in dieser Maske eingetragene Text dient dann nur noch zur Info. Bei Verwendung des Textbausteines kann z.B. die Mehrsprachigkeit auch auf den Zahlcode Text ausgedehnt werden. Mit Hilfe der Textbaustein-Nr kann die Mehrsprachigkeit programmiert werden. Siehe auch Textbausteine mit reservierten NamenSkonto % Es knnen 3 unterschiedliche Skontierungsstufen in beliebiger Reihenfolge hinterlegt werden. Die Skonto-Prozentzahl ist jeweils in dieses Feld einzutragen. Diese Prozentzahl wird beim Ausfhren des Programmpunkts Zahlungseingang in Abhngigkeit des Zahldatums vorgeschlagen. Die folgenden Blcke Bis Tage Wochentag / Nach x Wochen Tag des Monats / Nach x Monaten knnen alternativ oder in Kombination benutzt werden. Die Angaben beziehen sich auf die Skonto-Stufen und die Zahlfrist bis ... Tage Zu jeder Skontierungsstufe gehrt eine Anzahl von Tagen (ab Rechnungsdatum). Erfolgt innerhalb dieser Anzahl von Tagen die Bezahlung, gilt die angegebene Skontierung. Wochentag / Nach x Wochen Wenn sich die Fristen auf bestimmte Wochentage nach einer bestimmten Anzahl Wochen beziehen, ist dieser Block zu benutzen. Dabei sind die Wochentage folgendermaen anzugeben: 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag Wochenangaben: 0 Aktuellle Woche 1 Nchste Woche 2 bernchste Woche usw

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Beispiel: Wenn eine Frist Bis Mittwoch der darauffolgenden Woche lautet, dannn ist anzugeben: Wochentag: 3 Nach x Wochen 1

Tag des Monats / Nach x Monaten Wenn sich die Fristen auf bestimmte Tage nach einer bestimmten Anzahl Monate beziehen, ist dieser Block zu benutzen Tag des Monats: Hier ist das Tagesdatum (1...31) anzugeben Nach x Monaten: 0 Aktuelller Monat 1 Nchstr Monat 2 bernchster Monat usw

Beispiel: Wenn eine Frist Bis 15. des Folgemonats lautet, dannn ist anzugeben: Tag des Monats: 15 Nach x Monaten 1

Zahlfrist Wird die Rechnung nicht bis zu einer bestimmten Frist bezahlt, wird auf Anfrage diese Rechnung als berfllig ausgewiesen und kann angemahnt werden. Derhier eingetragene Zeitraum (ab Rechnungsdatum) ergibt den frhesten Zeitpunkt, an dem die berflligkeit erkannt und angezeigt wird. Bei einem fehlenden Eintrag wird die Rechnung nie angemahnt!

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Mahnfrist [Tage] Wird eine Rechnung/Bestellung als fllig angemahnt, so wird in der Mahnung normalerweise eine neue Zahlungsfrist/Lieferfrist angegeben. Die neue Zahlungsfrist wird errechnet aus: Datum der Mahnung + Mahnfrist Ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt/geliefert, wird entweder sofort oder nach der Mahnkarenz (falls angegeben) die nchste Mahnung erstellt. Mahnkarenz [Tage] Fllige Mahnungen werden um die hier eingegebene Anzahl Tage verzgert erstellt. (Postlaufzeit, Banklaufzeit/Transportzeit etc) Widerspruchsfrist [Tage] Dieser Wert gibt an, bis zu welcher Anzahl Tage die Zahlung noch rckgngig gemacht werden kann. Dieser Wert wird z.B. innerhalb des Moduls CS Strukturvertrieb dazu benutzt, den Termin fr Vertreterprovisionen zu errechnen. Sofort automatisch bezahlt Normalerweise werden Rechnungen erst nach einem Zahlungseingang auf bezahlt gesetzt und dadurch abgeschlossen. Wird bei einer Rechnung ein Zahlcode verwendet, bei dem dieser Schalter gesetzt ist, wird die Rechnung ohne Eingabe eines Zahlungseingangs sofort auf bezahlt gesetzt. Dies kann z.B. bei Barzahlungen oder auch bei Lastschriften benutzt werden. Dasselbe gilt fr Gutschriften. Eine andere Anwendung ist z.B., wenn ein angeschlossenes FiBuProgramm die Verwaltung der offenen Posten bernimmt. Um Zahlungseingnge nicht doppelt erfassen zu mssen, kann bei allen Zahlcodes dieser Schalter gesetzt werden. Eine berwachung des Kreditlimits durch CS Warenwirtschaft ist dann allerdings nicht mglich. Lastschrift Hier kann gesteuert werden, ob bei Erstellung einer Rechnung automatisch eine Lastschrift generiert werden soll. Bei Ausdruck jeder Rechnung, die einen Zahlcode mit diesem gesetzten Schalter enthlt, wird eine Lastschrift generiert. Diese Lastschriften knnen mit Hilfe eines Zusatzprogramms an die Bank bertragen werden. Weiterhin wird der Textbaustein ~LASTSCHR an Rechnungen angehngt.

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A conto fhig Dieser Schalter wird von diversen Zusatzprogrammen benutzt. Er kennzeichnet Rechnungen mit diesem Zahlcode als a conto fhig. Dies wird z.B. bei Vertreterabrechnungen benutzt. Basiert auf Lieferdatum Nomalerweise beginnt die Zahlfrist zum Rechnungsdatum. Wenn als Basis der Terminberechnung das Ist-Lieferdatum des zugehrigen Vorgangs dienen soll, ist dieser Schalter zu setzen. Mahnbetrag Hier kann pro Mahnstufe ein Betrag hinterlegt werden. Dieser Betrag wird bei Mahnungen zum offenen Betrag addiert. Verzugszinsen Pro Mahnstufe kann die Hhe der Verzugszinsen definiert werden. Bemerkung Wahlfreier Text. Beispiel 1: Es soll ein Zahlcode definiert werden, nach dem 2% Skonto bis 8 Tage gewhrt werden. Die Zahlfrist fr den Nettobetrag soll 14 Tage betragen. Ist nach 19 Tagen noch nicht bezahlt, soll zum ersten Mal gemahnt werden. Nach einer Mahnung soll jeweils eine Frist von 10 Tagen gesetzt werden. Hinweis: Die Textbausteine '~MAHN1', '~MAHN2', und '~MAHN3' mssen definiert sein, wenn ein individueller Mahntext ausgegeben werden soll. Die Maske fr den Zahlcode ist folgendermaen auszufllen: Zahlcode-Nr Zahltext Skonto 1 Skonto 2 Skonto 3 Zahlfrist Mahnkarenz Mahnfrist 1 8 Tage 2%, 14 Tage netto. 2% bis 8 Tage % bis Tage % bis Tage 14 Tage 5 Tage 10 Tage

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Beispiel 2: Innerhalb des Textes aus Beispiel 1 sollen die Angaben durch Platzhalter verdeutlicht werden. Zahltext: bis %%SK1FRIST EUR %%SK1BETRAG, bis %%ZAHLFRIST netto Wird am 01.01.2003 eine Rechnung ber EUR 100,- ausgestellt, wird automatisch folgender Zahltext ausgegeben: bis 08.01.2003 EUR 98.00, bis 14.01.2003 netto

Beispiel 3: Es soll ein Zahlcode definiert werden, nach dem 5% Skonto bis 8 Tage und 2% bis 14 Tage gewhrt werden. Zahlfrist fr den Nettobetrag: 30 Tage. Die Mahnungen sollen 10 Tage verzgert ausgegeben werden (Mahnkarenz). Nach einer Mahnung soll jeweils eine Frist von weiteren 21 Tagen gesetzt werden. Die Maske fr den Zahlcode ist folgendermaen auszufllen: Zahlcode-Nr Zahltext Skonto 1 Skonto 2 Skonto 3 Zahlfrist Mahnkarenz Mahnfrist 2 8 Tage 5%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto. 5% bis 8 Tage 2% bis 14 Tage % bis Tage 30 Tage 10 Tage 21 Tage

2.13 Vorgnge
Mit Hilfe dieser Maske kann die automatische Vorgangsverwaltung umgangen werden und Vorgnge speziell bearbeitet werden. Hier sind vor allem die Daten zugnglich, die normalerweise im Hintergrund verwaltet werden. Dies ist nur in Ausnahmefllen ntig. Es ist die Berechtigung Verwaltungsfunktionen ntig.

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Die Verwaltung der Vorgnge wird normalerweise vom System vollautomatisch im Hintergrund durchgefhrt. Die Mglichkeiten der manuellen Verwaltung werden hier nur der Vollstndigkeit wegen dargestellt. Wollen Sie als Anwender keine speziellen Mglichkeiten der Vorgangsverwaltung nutzen, knnen Sie diesen Punkt der Beschreibung berspringen. Alle Vorgnge besitzen eine Vorgangs-Nr, die genauso aufgebaut ist wie alle anderen Nummern (z.B. Artikel-Nummern). Bei automatischer Vorgangsverwaltung wird diese Nr. vom System intern vergeben. Automatisch vergebene Vorgangsnummern werden fortlaufend ab der Nr. '~000000001' vergeben. Was ist ein Vorgang? Ein Vorgang ist vereinfacht die Zusammenfassung aller Daten (z.B. Formularkopfdaten, Kunden-Nr usw.), die zu einem Satz von Formularen gehren. Ein Vorgang kann keine, mehrere oder alle Formulare haben. Beispiel: Verkauf eines Artikels als Vorgang. Wenn Sie einen bestimmten Artikel verkaufen, wird im Normalfall zunchst ein Angebot geschrieben. Zu diesem neu erzeugten Vorgang gehrt nun bereits ein Angebot mit etlichen Textzeilen (=Leistungen). Bei Auslieferung des Artikels wird nun ein Lieferschein und eine Rechnung mit jeweils denselben Leistungen ausgedruckt. Zu diesem Vorgang gehren nun 3 Formulare. Auf einen Vorgang kann auf verschiedene Weise Bezug genommen werden. Entweder ber seine laufende Nr, die vom System normalerweise automatisch vergeben wird oder ber die Formular-Nr. jedes seiner Formulare. (siehe Vorgangsauswahl) Die Vorgangs-Nummer wird vom System vollautomatisch im Hintergrund verwaltet. Folgende Eingabefelder knnen nun zur Beschreibung des Vorgangs ausgefllt werden. Die mit *) markierten Felder knnen bei normaler Bearbeitung der Formular-Kopfdaten ebenso eingegeben werden. Vorgangsname Beschreibung des Vorgangs im Klartext. Dieser Text wird bei Vorgangsauswahl mit ins Auswahlfenster eingeblendet. Bemerkung Wird nicht weiterverwendet.

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Formularnummern aller Formulare Ist in einem Feld 'Nr' eine Formular-Nr. eingetragen, kennzeichnet dies, dass zu diesem Vorgang ein solches Formular existiert. Auerdem kann ber jede dieser Nummern der Vorgang selektiert werden. Ausgabedatum jedes Formulars Jedem vorhandenen Formular ist ein Datumsfeld zugeordnet, das anzeigt, wann das entsprechende Formular erzeugt wurde. Anzahl der Ausdrucke jedes Formulartyps Zu jedem Formulartyp ist angegeben, wie oft ein Ausdruck (incl. E-mail, Fax, etc) des Formulars erfolgt ist. Sammelrechnung-Nr Wird ein Lieferschein in eine Sammelrechnung bernommen, ist aus dem ursprnglichen Vorgang normalerweise nicht ersichtlich, in welche Sammelrechnung der Vorgang bernommen wurde. Deshalb wird in diesem Feld die Nummer der Sammelrechnung eingetragen, in die der aktuelle Vorgang mndet. Andernfalls ist dieses Feld leer. Bezahlt Ist dieses Feld leer, kennzeichnet dies einen Vorgang, der noch nicht bezahlt ist. Wird in dieses Feld ein beliebiges Zeichen eingetragen, ist der Vorgang damit als bezahlt markiert. Vom System werden folgende Kennungen vergeben: * 0 E K R S T Z Vorgang wurde regulr bezahlt. Abgeschlossen, da Betrag=0. Abgeschlossen, da Mahnwesen extern. Kassenrechnung (Barzahlung). Abgeschlossen, da der zugeh. RMA-Vorgang abgeschlossen ist. Abgeschlossen, da in Sammelrechnung bernommen. Alles durch Teilbernahme in andere Vorgnge bernommen. Abgeschlossen, da sofort bezahlt lt. Zahlcode.

Datum der Zahlung Dieses Datumsfeld enthlt das Datum, an dem der Vorgang bezahlt (=abgeschlossen) wurde. Wird hauptschlich benutzt, um Umstze (nach Zahldatum) in bestimmten Zeitrumen zu errechnen.

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Skonto % Wenn bei der Bezahlung des Vorgangs skontiert wurde, ist hier der entsprechende Prozentsatz eingetragen. Die Information wird benutzt, um korrekte Umsatzzahlen zu errechnen. Teilzahlung Diese Zahl gibt an, wieviel des Rechnungsbetrags bereits bezahlt ist. Wird nur benutzt, wenn Vorgnge in Teilbetrgen bezahlt werden. Mahnstufe Dieses Feld gibt an, wieviele Mahnungen zum aktuellen Vorgang bereits erstellt wurden. Mit Hilfe des Zahlcodes kann damit der Zeitpunkt der nchsten flligen Mahnung ermittelt werden. Datum letzte Mahnung Wenn eine Mahnung ausgegeben wird, trgt das System hier automatisch das Datum ein, das unter 'Mahndatum' vom Anwender vorgegeben wurde. Dieses Datum dient zur Berechnung der Flligkeit der nchsten Mahnung. Status Vorgnge knnen sich in verschiedenen Zustnden befinden. Z.B: hat ein Vorgang, zu dem lediglich ein Angebot existiert, einen anderen Status, als ein bereits bezahlter Vorgang. Die verschiedenen Zustnde werden in diesem 10-stelligen Feld vom System automatisch mitgefhrt. Das 1. Zeichen ist eine Codierung des Zustandes, die restlichen 9 Zeichen sind die Nummer des letztgltigen Formulars. Codierung 1. Zeichen Status: 0 Es existiert kein Formular A Angebot existiert D Pro forma Rechnung existiert G Auftragsbesttigung existiert I Kommissionierschein existiert J Lieferschein existiert M Rechnung existiert O Rcklieferschein existiert P Gutschrift existiert R Anfrage existiert S Bestellung existiert V Brief existiert Y Vorgang abgeschlossen

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Aktiver Benutzer Wenn ein Vorgang zur Zeit von einem Benutzer bearbeitet wird, ist hier die Benutzernummer sichtbar. 'gebucht' Wenn dieser Schalter gesetzt ist, bedeutet dies, dass der zugehrige Vorgang (Rechnung/Gutschrift) bereits an ein FiBu-Programm bergeben wurde. Beim Buchen wird der Schalter automatisch gesetzt. Derart gekennzeichnete Vorgnge knnen nicht mehr bearbeitet werden, um Doppelbuchungen zu verhindern. Soll ein solcher Vorgang erneut bearbeitet werden, muss zunchst dieser Eintrag entfernt werden. Wird ein derartig manipulierter Vorgang erneut als Rechnung ausgedruckt, muss in der Buchungsdatenbank der dabei erstellte Satz entfernt werden, um eine Doppelbuchung zu verhindern. (Verwaltung / Buchungen / Bearbeiten, lschen). 'bei Factor' Wenn dieser Schalter gesetzt ist, bedeutet dies, dass der zugehrige Vorgang (Rechnung/Gutschrift) bereits an eine Factoring-Gesellschaft bergeben wurde. (siehe Zusatzprogramm Factoring-Schnittstelle) Bei der bergabe wird der Schalter vom betreffenden Zusatzprogramm automatisch gesetzt. Derart gekennzeichnete Vorgnge knnen nicht mehr bearbeitet werden, um Doppelbergaben zu verhindern. Soll ein solcher Vorgang erneut bearbeitet werden, muss zunchst dieser Eintrag entfernt werden. Wird dieses Kennzeichen nach der Bearbeitung nicht wieder eingetragen, wird dieser Vorgang beim nchsten Export an die Factoring-Gesellschaft erneut bergeben. Lastschrift Wenn dieser Schalter gesetzt ist, bedeutet dies, dass der zugehrige Vorgang (Rechnung/Gutschrift) bereits als Lastschrift an eine Bank ausgegeben wurde. (siehe Zusatzprogramm Lastschriften) Bei der bergabe wird der Schalter automatisch gesetzt. Derart gekennzeichnete Vorgnge knnen nicht mehr bearbeitet werden, um Doppelbergaben zu verhindern. Soll ein solcher Vorgang erneut bearbeitet werden, muss zunchst dieser Eintrag entfernt werden. Wird dieses Kennzeichen nach der Bearbeitung nicht wieder eingetragen, wird dieser Vorgang beim nchsten Export erneut als Lastschrift bergeben.

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Exportiert Wenn dieser Schalter gesetzt ist, bedeutet dies, dass der aktuelle Vorgang bereits an die fr diesen Vorgang spezifizierte Schnittstelle exportiert wurde. ) Beim Export wird der Schalter vom betreffenden Zusatzprogramm automatisch gesetzt. Derart gekennzeichnete Vorgnge knnen nicht mehr bearbeitet werden, um Inkonsistenzen und Doppelbergaben zu verhindern. Soll ein solcher Vorgang erneut bearbeitet werden, muss zunchst dieser Eintrag entfernt werden. Kennung 1/2/3 Diese Schalter sind fr zuknftige Programmerweiterungen vorgesehen. Leistungen Mit Hilfe dieses Buttons knnen direkt die zugehrigen Leistungen angezeigt werden.

2.13.1 Vorgangs-Selektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Vorgnge aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Vorgnge, einige, einer oder auch keiner sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Vorgnge angewendet wird. (z.B. Vorgnge exportieren.) In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Vorgangs-Auswahl angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen. Mehrere Kriterien werden 'und' verknpft. D.h. es mssen alle Kriterien erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen. Die Selektionskriterien sind im einzelnen: Formular-Nr (von-bis) Fr jeden Formulartyp getrennt kann ein Nummernbereich in die Selektion eingeschlossen (oder auch ausgeschlossen) werden. Formular-Datum (von-bis) Fr jeden Formulartyp getrennt kann ein Datumsbereich in die Selektion eingeschlossen (oder auch ausgeschlossen) werden. Seite - 88 CS

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Vorgangs-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '~007' bis '~007' eingegeben, werden alle Vorgangs-Nummern selektiert, die mit '~007' beginnen. Adress-Nummer (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '1' bis '1' eingegeben, werden alle Vorgnge selektiert, deren Adresse mit '1' beginnt. Whrung Wenn eine Whrung angegeben ist, werden nur Vorgnge in dieser Whrung selektiert. Anlagedatum (von-bis) Es werden alle Vorgnge selektiert, die im angegebenen Zeitraum angelegt wurden. So knnen z.B. alle heute angelegten Angebote sehr einfach selektiert werden. Nettobetrag (von-bis) Es werden alle Vorgnge selektiert, deren Nettobetrag im angegebenen Bereich liegt. Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb des Vorgangs erscheint, wird der Datensatz selektiert. Ganzes Wort Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das zugehrige Stichwort nur dann gefunden, wenn es innerhalb der Datenbank als ganzes Wort vorkommt. Ein ganzes Wort ist folgendermaen definiert: Vor und nach der Zeichenfolge steht etwas anderes als ein Buchstabe (Gro- oder Kleinschreibung)

Beispiele: Es wird nach dem Stichwort (Ganzes Wort) JOSCHI gesucht. (Ganzes Wort ist markiert) In der Datenbank steht Der Joschi ist ein Mrder Aber Joschibumbeitschibumbum Hallo 1joschi2 wie gehts? Oberjoschi CS gefunden? Ja Nein Ja Nein Seite - 89 -

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Abgeschlossen mit Hilfe dieser Schaltergruppe kann ausgewhlt werden, ob nur offene Vorgnge (nicht bezahlt bzw abgeschlossen) oder nur abgeschlossene Vorgnge oder beide Flle selektiert werden.

Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Vorgnge bearbeitet werden. Reset Dieser Button setzt die gesamte Maske in den Ausgangszustand zurck. D.h. es werden alle evtl. vorhandenen Eingaben gelscht. Beispiel 1: Es sollen alle Vorgnge selektiert werden, deren Angebots-Nr zwischen 11000 und 11500 liegt. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Angebots-Nr Alle anderen Felder bleiben leer. von 11000 bis 11500

Beispiel 2: Es sollen alle Rechnungen des Monats Juni 2004 selektiert werden, deren Nettobetrag grer/gleich 10 000,- Euro ist. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Rechnungs-Datum Nettobetrag Alle anderen Felder bleiben leer. von 1.6.2004 10 000 bis 30.6.2004

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Beispiel 3: Es sollen alle Gutschriften des Kunden mit der Adress-Nr 11555 aus dem Jahr 2005 selektiert werden. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Gutschrift-Datum Adress-Nr Alle anderen Felder bleiben leer. von 1.1.2005 11555 bis 31.12.2005 11555

2.14 Firmen
Das Programm ist uneingeschrnkt mandantenfhig. Um die Mandantenfhigkeit benutzen zu knnen, sind zunchst die Mandanten zu definieren. Hier knnen Angaben ber die eigene Firma (=den Mandanten) gemacht werden. Zur Bearbeitung von Firmen ist die Berechtigung Supervisor ntig. Diese Angaben werden von verschiedenen Programmteilen und Zusatzmodulen benutzt. Weiterhin knnen diese Angaben in alle Formulare integriert werden.
Dialogelemente der Maske:

Matchcode Matchcode des Firmennamens zur leichteren Suche nach der Firma. Der Matchcode wird auerdem zur Bildung von Dateinamen verwendet. Wenn eines der Formulare als Email versandt wird, kann ein firmenspezifischer Formularkopf in das Formular eingefgt werden. Dieser Formularkopf muss als html-Datei vorhanden sein. Der Dateiname wird folgendermaen gebildet: <Matchcode>_head.html. Wenn diese Datei nicht vorhanden ist, wird ein Standardkopf aus den Firmendaten gebildet. Dasselbe gilt fr den Formularfu: Hier lautet der Dateiname <Matchcode>_foot.html. Wenn diese Datei nicht vorhanden ist, wird kein Formularfu ausgegeben. Beispiel: Der Matchcode in den Firmendaten lautet CS. Dateiname fr Formularkopf: CS_head.html Dateiname fr Formularfu: CS_foot.html Gruppe Falls gewnscht, knnen Firmen gruppiert werden. CS Seite - 91 -

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Name Diese Angabe wird in der Eingangsdialogmaske , in der Titelzeile des Grundfensters und in der Statuszeile ausgegeben. Name2 Name3 Erweiterung des Firmennamens, falls ntig. Strae Postleitzahl Ort Land Anschrift der Firma Telefon 1 / 2 / 3 Bis zu 3 Telefonnummern knnen hinterlegt werden. Telefax Fax-Nummer der Firma. Konto-Nr Bankkonto-Nr der Firma. BLZ Bankleitzahl der Firma. Bankname Bankname der Firma. BIC (Bank Identifier Code) Eindeutige Identifikation der Bank. Diese Nr wird oft auch als S.W.I.F.T. code bezeichnet, (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) da diese Nr innerhalb des SWIFT-Netzwerks zur Nachrichtenbermittlung (z.B. zwischen Banken) verwendet wird. Derzeit fr Auslandszahlungsverkeht ntig. IBAN (International Bank Account Number) Diese International gltige Kontonummer wird derzeit bei Auslandszahlungsverkehr verwendet. Diese Nr lst in der Zukunft die Kontonummer u. U. komplett ab. In das Eingabefeld ist die elektronische Form einzugeben. D.h. ohne vorangestelltes IBAN und ohne Zwischenrume. Die Papierform der IBAN wird bei Bedarf vom System automatisch erzeugt.

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Steuer-Nr Hier ist die Steuer-Nr einzugeben, wie sie z.B. in Steuerbescheiden vorhanden ist. (z.B. 181/815/05155) HRB Handelsregister Nr Bemerkung Wahlfreie Eingabe E-mail E-mail Adresse der Firma. Homepage Internet-Homepage der Firma ILN (Internationale Lokationsnummer) In der unternehmensbergreifenden Kommunikation ersetzt die ILN die frher blichen redundanten Kunden- und Lieferantennummern durch eindeutige, berschneidungsfreie Partneridentifikationen. Die ILN ist in das Global Location Numbering Konzept der internationalen Gemeinschaft eingebettet und weltweit gltig.

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Verzeichnis Hier ist ein gltiger Verzeichnisname anzugeben. Im angegebenen Verzeichnis werden die Datenbanken dieser Firma (=dieses Mandanten) gespeichert. Vom System wird ein Verzeichnisname vorgeschlagen, der wenn mglich benutzt werden sollte. Weiterhin knnen mandantenspezifische Formulare in diesem Verzeichnis gespeichert werden. Wenn das entsprechende Formular im Mandantenverzeichnis vorhanden ist, wird es benutzt. Wenn nicht, wird die Listendatei im Grundverzeichnis des Programms benutzt. Hinweis: Wenn in der Listendefinition weitere Dateien includiert sind, werden diese Dateien in dem Verzeichnis gesucht, in dem sich die Listendefinitionsdatei selbst befindet. Soll die Datenbank auf verschiedene Dateien bzw. Verzeichnisse aufgeteilt werden, z.B. weil die Adressen von mehreren Mandanten gemeinsam genutzt werden sollen, kann dies hier eingestellt werden. Dazu sind die verschiedenen Verzeichnisse jeweils durch Semicolon zu trennen. Weiterhin kann in diesem Feld die Art der benutzten Datenbank hinterlegt werden. Dazu ist jeweils nach dem Verzeichnisnamen (durch Schrgstrich getrennt) die Art der Datenbank anzugeben. Standardmig wird Access benutzt. Folgende Datenbank-Arten knnen direkt angegeben werden, d.h. der Datenbank-Treiber hat alle Informationen, um die Bank anzusprechen: Access (=default) dBase Excel Alle anderen Eingaben werden als Dateiname interpretiert. Der Dateiname ist ohne Extension anzugeben. Die Extension .qdb wird automatisch angehngt. In der Datei steht, wie die Datenbank anzusprechen ist. Siehe dazu auch Kapitel 'Verwendung anderer Datenbanken'. Allgemeines Format: <Mandantenpfad>[/Access | dBase | Excel | <Name qdb-Datei>][; ...]

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Verzeichnis des Mandanten. (Relativer Pfad) Verzeichnis des Mandanten. (Absoluter Pfad) Die Angabe des absoluten Pfades ist z.B. ntig, wenn auch der Internet-Shop, der normalerweise in einem anderen Verzeichnis steht, auf die Datenbank zugreift. 001;common Mandant benutzt mehrere Verzeichnisse 001/dBase Verzeichnis. Fr diesen Mandanten wird eine dBase Datenbank benutzt. c:\ww\sql/sql01 In der Datei sql.qdb ist der Zugriff auf die Datenbank beschrieben. 001/sql01 In der Datei sql.qdb ist der Zugriff auf die Datenbank beschrieben. \ww\01/sql01;\ww\dat/sqldat Die Tabellen des Mandanten sind auf mehrere Datenbanken verteilt. Die Zugriffe sind in den Dateien sql01.qdb und sqldat.qdb beschrieben. 001/dBase;com/Access Kombination der Mglichkeiten. Verzeichnis2 Vorgesehen fr zuknftige Erweiterungen. Siehe auch: Eingangsdialog, Datenbankverwaltung

2.15 Buchungen
In dieser Datenbank werden die an ein evtl. vorhandenes FiBu-Programm zu bergebenden Datenstze zwischengespeichert. Bei der bergabe an die FiBu werden die bergebenen Stze gelscht. Ein Bearbeiten von Buchungen vor der bergabe an die FiBu ist normalerweise nicht ntig. Fr Sonderflle wurde diese Mglichkeit jedoch geschaffen. Auerdem besteht hierdurch die Mglichkeit, die Daten jeder einzelnen Buchung vor bergabe an die FiBu zu berprfen. Zunchst ist die Nummer der zu bearbeitenden Buchung einzugeben. Diese Nummern werden vom System beim Eintrag einer Rechnung/Gutschrift in die Buchungsbank automatisch vergeben. Bei Rechnungen ist die Nummer gleich der Rechnungs-Nr. Bei Gutschriften ist der Gutschrift-Nr ein 'G' vorangestellt.

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Ist die zu bearbeitende Buchung bekannt, kann die Nr eingegeben und mit <TAB> besttigt werden. Die Buchung kann nun bearbeitet werden. Ist die zu bearbeitende Nr. nicht, oder nur zum Teil bekannt, kann durch Eingabe des bekannten Teils (z.B. alle Gutschriften = 'G') und Bettigung von <F2> (=Match Nr) die Buchung durch Leuchtbalken aus einer Liste ausgewhlt werden. Weiterhin kann durch die Datenbank geblttert werden, bis der gewnschte Satz erreicht ist. Ist eine Buchung zur Bearbeitung ausgewhlt, knnen alle Felder verndert werden. Diese Felder sind Kopien der Felder des zugrundeliegenden Vorgangs. Deshalb ist es meist einfacher, die Rechnung zu korrigieren und neu auszudrucken. Die nderungen werden dann automatisch in die Buchung bernommen. Schlssel Hier sind nur die Eingaben 'R' fr Rechnung und 'G' fr Gutschrift zulssig. Formular-Nr Je nach Schlssel ist hier die Rechnungs/Gutschrift-Nr eingetragen, unter der die Buchung erscheint. Adress-Nr Soll die Buchung einem anderen Kunden zugeordnet werden, kann die neue Adress-Nr direkt eingegeben werden. Kundenkonto Ist die Buchung auf ein anderes Kundenkonto erwnscht, kann das neue Konto direkt eingegeben werden. Gegenkonto Dieses Feld wird nur bei creditorischen Buchungen von Sondermodulen bentigt. Im Normalfall wird das Gegenkonto (=Erlskonto) aus dem zugehrigen Vorgang, bzw. aus dem Artikelstamm ermittelt. Nettobetrag Der hier angegebene Betrag wird gebucht. MwSt-Betrag Der hier angegebene MwSt-Betrag wird gebucht.

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Datum Hier steht standardmig das Datum der zugehrigen Rechnung/Gutschrift. Eine nderung des Buchungsdatums kann hier erfolgen. Kostenstelle Derzeit nicht weiterverwendet. Dies ist eine Zusatzinformation fr das FiBuProgramm. Projekt Wenn eine Kostentrgerrechnung durch die FiBu erfolgt, kann hier das zugehrige Projekt angegeben werden. Zahlcode-Nr Hier wird die Zahlcode-Nr aus dem Vorgang einkopiert. Skontofristen Aus der Zahlcodedatenbank werden hier die unterschiedlichen (bis zu 3) Skontierungsfristen in Tagen eingetragen. Skonto-Prozente Zu den Fristen gehrige Skontierungsstufen. Zahlfrist Zusatzinformation fr das FiBu-Programm. Whrung-Nr Nummer der Whrung, die gebucht werden soll. Umrechnungsfaktor Hier ist der im Vorgang eingefrorene Wechselkurs der Whrung eingetragen. Bezahlt Hier ist eingetragen, ob der zugehrige Vorgang bereits bezahlt ist. Dies wird hauptschlich bei Kassenbuchungen (Kennung 'K') oder bei speziellen Zahlcodes (Kennung Z) verwendet. Bei einem bereits bezahlten Vorgang wird in der FiBu, wenn mglich, kein offener Posten erzeugt, sondern eine Sachkontobuchung bergeben. Die betreffende FiBu muss diese Buchung allerdings erlauben. (z.B. CS-FiBu)

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Text Der im Vorgang frei eingebbare Text zur Kennzeichnung des Vorgangs wird mit an die FiBu bergeben. Ist im Vorgang kein beschreibender Text eingetragen, wird an dieser Stelle der Kundenname an die FiBu bergeben.

2.16 Benutzer
Ein hervorstechendes Merkmal des Programms ist die weitreichende Benutzerverwaltung. Ist dem Programm der aktuelle Benutzer bekannt, bringt dies generell folgende Vorteile: Bestimmte Vorgaben (z.B. 'unser Zeichen') knnen benutzerspezifisch vom System vorgegeben werden. Es steht ein wahlfreier Passwortschutz zur Verfgung. Die Benutzerverwaltung kann dabei wahlfrei verwendet werden. Erfolgt keine Verwendung, sind alle Funktionen freigegeben. Weiterhin erfolgt keine Abfrage auf Benutzerkennung oder Passwort. Dies ist fr Applikationen mit nur einem Benutzer sinnvoll, da berflssige Eingaben entfallen. Jedem Benutzer kann separat ein Passwort zugeordnet werden oder nicht. Ist kein Passwort zugeordnet, erfolgt auch keine Passwortabfrage. Ziel ist es, die Zugriffsrechte soweit als mglich zu untergliedern. Mit den derzeit vorhandenen Berechtigungen ist es mglich, etwa 10 27 (10 hoch 27 !) verschiedene Kombinationen von Zugriffsrechten zu vergeben. Dadurch kann jedem Benutzer ein individuelles und einmaliges Profil zugeordnet werden. Dies bringt fr das Unternehmen folgende Vorteile: Jeder Benutzer kann nur die Programmteile benutzen, fr die er die Berechtigung besitzt. Dem Benutzer sind nur die Informationen zugnglich, die fr ihn unbedingt notwendig sind. Fehler durch versehentliches Lschen oder ndern in fremden Programmteilen ist ausgeschlossen. Es knnen auch ungelernte Krfte sofort mit dem Programm arbeiten, wenn z.B. nur eine Bearbeitungsmaske freigegeben ist. Der Benutzer hat folgende Vorteile:

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bersichtliches Mensystem, da nur die freigegebenen Menpunkte angezeigt werden. Kein Verirren im Mensystem in unbekannten Kommandos und Masken. Keine unbegrndeten Schuldzuweisungen nach Fehlern, wenn entsprechende Menpunkte gesperrt sind. Die Benutzer des Systems knnen in der Benutzerverwaltung definiert werden. Zur Bearbeitung von Benutzern ist die Berechtigung Supervisor ntig. Achtung: Der erste angelegte Benutzer sollte immer alle Rechte zugewiesen bekommen. Andernfalls ist es mglich, das System komplett zu sperren. (z.B. wenn der einzige definierte Benutzer keinerlei Zugriffsrechte erhalten hat.) Fr diese Flle ist ein universelles Passwort definiert, das einem Benutzer alle Zugriffsrechte zuweist.

Dialogelemente der Maske:

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Matchcode Matchcode des Benutzernamens zur Erleichterung der Suche nach Benutzern. Gruppe Wenn gewnscht, knnen Benutzer gruppiert werden. Name Diese Angabe wird in der Eingangsdialogmaske und in der Statuszeile ausgegeben. Str PLZ Ort Adresse des Benutzers. Die Angaben sind wahlfrei. Telefon Fax E-mail Weitere wahlfreie Angaben zum Benutzer. Passwort Ist hier ein Passwort eingetragen, muss dieses Passwort bei Verwendung des Benutzers in der Eingangsdialogmaske korrekt eingegeben werden (Gro-/Kleinschreibung wird unterschieden!) Die Eingabe wird auf dem Bildschirm nicht im Klartext sichtbar. Hinweis: Das Passwort wird in der Datenbank verschlsselt eingetragen. Unser Zeichen Hier kann eine Verschlsselung des Benutzernamens eingegeben werden. Diese Angabe kann z.B. auf alle Formulare ausgegeben werden. Bemerkung Wahlfreier Text

2.16.1 Benutzer-Einstellungen Mit Hilfe dieser Einstellungen kann das Verhalten des Programms an den jeweiligen Benutzer angepasst werden.

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Logbuch Ist diese Einstellung gewhlt, werden viele Aktivitten des Benutzers in die Logbuch-Datei geschrieben. Dazu zhlen z.B. Neuanlage, nderung und Lschung von Stammdatenstzen. Ist die Einstellung ausgeschaltet, werden keine Aktivitten in das Logbuch geschrieben. Hinweis: Bestimmte Aktivitten werden unabhngig von der Einstellung immer geschrieben. Dazu zhlen z.B. Programmstart und -ende, Fehlversuche beim Einloggen etc. Besttigung neu Ist diese Einstellung gewhlt, wird ein Stammdatensatz (z.B. Artikel, Adresse) erst nach einer Besttigung neu angelegt. Diese Einstellung hilft z.B. dem unerfahrenen Benutzer, ein unbeabsichtigtes Anlegen von Datenstzen zu verhindern. Ist die Einstellung ausgeschaltet, werden Datenstze ohne Rckfragen angelegt.

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Besttigung ndern Ist diese Einstellung gewhlt, wird eine nderung eines Stammdatensatzes (z.B. Artikel, Adresse) erst nach einer Besttigung abgespeichert. Diese Einstellung hilft z.B. dem unerfahrenen Benutzer, ein unbeabsichtigtes ndern von Datenstzen zu verhindern. Ist die Einstellung ausgeschaltet, werden nderungen von Datenstze ohne Rckfragen abgespeichert. Besttigung lschen Ist diese Einstellung gewhlt, wird ein Stammdatensatz (z.B. Artikel, Adresse) erst nach einer Besttigung gelscht. Diese Einstellung hilft z.B. dem unerfahrenen Benutzer, ein unbeabsichtigtes Lschen von Datenstzen zu verhindern. Ist die Einstellung ausgeschaltet, werden Datenstze ohne Rckfrage gelscht. Diese Einstellung sollte nur in Sonderfllen ausgeschaltet werden. Dialoge modal Hier kann gewhlt werden, ob alle Dialogfenster modal oder nicht-modal angelegt werden sollen. Modale Dialoge verhindern z.B. dass ein unerfahrener Benutzer zu viele Fenster gleichzeitig ffnet und die bersicht verliert. Nicht-modale Dialoge erlauben es dem erfahrenen Anwender mehrere Aufgaben quasi gleichzeitig zu erledigen. Hinweis: Bestimmte Dialogfenster (z.B das Eingangsdialogfenster) werden unabhngig von dieser Einstellung immer modal ausgefhrt.
Wiedervorlagen

Die Wiedervorlage geschieht in der Form, dass beim Programmstart automatisch die Tabelle der aktuellen Wiedervorlagen geffnet wird.. Automatische Wiedervorlage Mit diesem Schalter wird die Funktion Automatische Wiedervorlage eingeschaltet. Bei gesetztem Schalter werden Notizen, Vorgnge und Aktivitten, die als Wiedervorlagedatum das Tagesdatum besitzen, und dem aktuellen Benutzer zugeordnet sind, bei Programmstart automatisch vorgelegt. Dies gilt auch fr tgliche, wchentliche, monatliche oder jhrliche Wiederholungen der Wiedervorlagen. Tage zurck

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Tage voraus Sollen Wiedervorlagen auch rckwirkend oder vorausschauend erfolgen, kann dies durch Setzen der Eingabefelder erreicht werden. Rckwirkende Wiedervorlagen sind z.B. dann hilfreich, wenn auch nach dem eigentlichen Termin ein (wiederholter) Hinweis erzeugt werden soll. Vorausschauende Wiedervorlagen sind hilfreich, wenn einige Tage vor dem eigentlichen Stichtag ein automatischer Hinweis erfolgen soll. Liegt das Datum der letzten Wiedervorlage weiter zurck als das aktuelle Datum minus dem rckwirkenden Zeitraum, wird ab dem Datum letzte Wiedervorlage vorgelegt, um sicherzustellen, dass keine Wiedervorlagen verlorengehen. Eine Grenze, die in der Vergangenheit liegt, wird nur bei Notizen mit mindestens einer programmierten Wiederholung bercksichtigt. In allen anderen Fllen werden alle in der Vergangenheit liegenden Wiedervorlage-Termine in jedem Fall angezeigt Nur einmal pro Tag Bei gesetztem Schalter werden die Wiedervorlagen nur einmal pro Tag vorgelegt. Ist der Schalter nicht gesetzt, werden die Wiedervorlagen bei jedem Programmstart vorgelegt. Nach Rckfrage Ist der Schalter gesetzt, wird vor der Wiedervorlage eine Abfrage angezeigt. Hier kann der Anwender whlen, ob die Wiedervorlage gestartet werden soll. Ist der Schalter nicht gesetzt, wird die Wiedervorlage ohne Rckfrage gestartet. Letzte Wiedervorlage Dieses Datum wird vom System automatisch mitgefhrt. Hier ist das Datum der letzten Wiedervorlagen eingetragen. Es wird dazu benutzt, sicherzustellen, dass keine Wiedervorlagen verlorengehen, auch wenn das Programm lngere Zeit nicht aufgerufen wird.

Belegung Buttons

Die in der Konfiguration, Einstellungen erfolgte Belegung der frei definierbaren Buttons kann pro Benutzer ganz oder teilweise berschrieben werden. Bei jedem Benutzer knnen die Buttons spezifisch belegt werden. Wenn ein Button benutzerspezifisch belegt ist, berschreibt diese Belegung eine eventuell vorhandene Belegung, die fr alle Benutzer gilt. Fr jeden der Buttons sind folgende Eingabefelder vorhanden.

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Kommando Hier ist das Kommando einzugeben, das ausgefhrt werden soll. Der Zahlenwert eines internen Kommandos wird z.B. angezeigt, wenn der Befehl als letzter ausgefhrt wurde und der Mauszeiger auf den Button Wiederholung letzter Befehl gestellt wird. Beschreibung des Formats siehe unter Konfiguration, Einstellungen Kommentar Der hier eingegebene Text wird angezeigt, wenn der Mauszeiger auf den betreffenden Button gestellt wird.

Auto-Funktion Hier kann ein Kommando eingetragen werden, das dann bei jedem Programmstart automatisch ausgefhrt wird. Die (Menu-) Kommandos sind als Zahl codiert. Liste der Menukommandos Achtung: Wird bei einem Benutzer ein Kommando eingetragen, fr das er normalerweise keine Berechtigung besitzt, so wird dieses Kommando bei Programmstart trotzdem ausgefhrt. Beispiel: Bei jedem Programmstart eines Benutzers soll automatisch die Bearbeitung der Adressen gestartet werden. Dazu ist im Feld Auto-Funktion der Code fr Adressen bearbeiten also 1255 einzutragen. Beispiel: Bei jedem Start des Rechners soll automatisch die Wiedervorlage der Notizen ausgefhrt und das Programm anschlieend beendet werden. Dazu ist CS Warenwirtschaft in der Autostart-Gruppe zu plazieren. Weiterhin ist ein Benutzer zu definieren, bei dem die automatische Wiedervorlage der Notizen eingeschaltet ist, und bei dem als Auto-Funktion das Ende Kommando vorgegeben ist.

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Profil Hier kann eine Profil-Nr eingetragen werden. Dem aktuellen Benutzer werden dann die Einstellungen des angegebenen Profils zugeordnet. Als Profil dient ein anderer Benutzer. Benutzerprofile knnen hierarchisch aufgebaut werden. - Benutzerberechtigungen des Profils und des aktuellen Benutzers werden oder-verknpft - Einstellungen (=Schalter) des Profils und des aktuellen Benutzers werden oder-verknpft - Einstellungen (Werte) des aktuellen Benutzers berschreiben Einstellungen des Profils - Belegung der benutzerspezifischen Kommandos: Definition im Benutzer berschreibt Definition des Profils Beispiel: Der aktuelle Benutzer hat als Profil pro10 eingetragen. Der Benutzer pro10 hat als Profil pro00 eingetragen. Aktueller Benutzer hat folgende Berechtigungen eingetragen: Adressen lschen Benutzer pro10 hat folgende Berechtigungen eingetragen: Adressen drucken Benutzer pro00 hat folgende Berechtigungen eingetragen: Adressen neu anlegen, ndern Es ergeben sich fr den aktuellen Benutzer somit folgende Berechtigungen: Adressen lschen, drucken, neu anlegen, ndern

Hinweis: Wird der momentan gltige Benutzer verndert, so werden die nderungen (z.B. Berechtigungen) sofort, d.h ohne einen Programmneustart wirksam.

Siehe auch: Benutzerberechtigungen, Eingangsdialog, Datenbankverwaltung

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2.16.2 Benutzer-Berechtigungen Benutzerberechtigungen Mit Hilfe der Zugriffsberechtigungen wird festgelegt, welche Funktionen fr den aktuellen Benutzer zur Verfgung stehen. Ist die Funktion ein Menpunkt, erscheint er nur im Men, wenn die Berechtigung vergeben ist. Wird die Funktion aus einer Eingabemaske heraus gestartet, wird ein Hinweis angezeigt.

Zur Erleichterung der Bearbeitung stehen folgende Buttons zur Verfgung: Alles setzen: Es werden alle Berechtigungen gesetzt Alles reset: Es werden alle Berechtigungen ausgeschaltet Folgende Berechtigungen knnen einzeln vergeben werden:. Alle Funktionen: Alle Funktionen knnen ausgefhrt werden Bearbeitung von Formularen: Zu jedem Formulartyp knnen einzeln folgende Berechtigungen vergeben werden: anzeigen: Es knnen Formulare dieses Typs angezeigt werden. Das entsprechende Formular erscheint nur im Men, wenn diese Berechtigung erteilt ist.

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neu anlegen: Es knnen Formulare dieses Typs neu angelegt werden. Das entsprechende Formular erscheint nur im Men, wenn diese Berechtigung erteilt ist. ndern: Ist bereits ein Formular dieses Typs vorhanden, kann der zugehrige Vorgang nur verndert werden, wenn diese Berechtigung vorhanden ist. Wird ein neuer Vorgang bearbeitet, erfolgt ohne diese Berechtigung nach dem Ausdruck ein erzwungener Aussprung aus dem Vorgang. (Der Vorgang kann also nach dem Ausdruck nicht mehr verndert werden.) ndern ist eine Erweiterung der Berechtigung Neu anlegen, deshalb kann ndern alleine nicht vergeben werden. Berechtigung zur Eingabe negativer Mengen

Minusmenge:

Mussfeld frei: Normalerweise sind in den Kopfdaten von Formularen folgende Eingaben zwingend: Adress-Nr Ihre Anfrage (Bezug) Ihre Bestellung Zahlcode Freier Text, wenn eine berschrift vorhanden ist. Die Prfung auf Mussfelder erfolgt vor dem Ausdruck. Es wird erst ausgedruckt, wenn alle Mussfelder ausgefllt sind. Ist diese Berechtigung vorhanden, knnen diese Felder auch freigelassen werden. Genehmigung Berechtigung zur Genehmigung von Formularen. Formulare knnen nur dann gedruckt werden, wenn die Berechtigung zur Genehmigung besteht oder wenn das aktuelle Formular als genehmigt gekennzeichnet ist.

Bearbeitung von Stammdaten Folgende Berechtigungen knnen fr jeden Stammdatentyp einzeln vergeben werden: anzeigen anlegen CS Seite - 107 -

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Systemverwalter: Diese Berechtigung ist z.B. zur Verwaltung der Firmen- und Benutzerdaten ntig Konfiguration: Alle Konfigurationsmasken sind zugnglich Verwaltungsfunktionen: Alle Funktionen des Mens 'Verwaltung' sind zugnglich IQ100: Besondere Kennung fr qualifizierte Benutzer. Folgende Berechtigungen sind daran gekoppelt: - Vernderung (new/edit/delete) der Inhalte von Memo-Masken - Vernderung der Felder Kreditlimit, Vertreter-Nr, Zahlungsbedingungen in den Adressen-Stammdaten - Unterschreitung des Mindest-VK IQ101: Besondere Kennung fr qualifizierte Benutzer. Folgende Berechtigungen sind daran gekoppelt: - berschreitung des Kreditlimits EK-Preise sichtbar: Ohne diese Berechtigung sind keine EK-Preise sichtbar VK-Daten sichtbar: Ohne diese Berechtigung sind keine VK-Preise sichtbar VK Daten nderbar: nderbarkeit der Verkaufsdaten von Artikeln laufende Analyse: Auswertefunktionen, die die laufenden Vorgnge betreffen, sind zugnglich (z.B. Anzeige aller offenen Rechnungen) Statistiken: Alle Auswertungen sind zugnglich lschen Vorgnge: alte Vorgnge knnen nach allen Kriterien gelscht werden. Warenzugang: Artikel zubuchen erlaubt Warenabgang: Artikel abbuchen erlaubt Inventur: Inventuren drfen durchgefhrt werden Mahnungen: Mahnungen knnen gedruckt werden. Zahlungseingang: Zahlungseingnge knnen erfasst werden. Wiedervorlagen: Funktion 'Wiedervorlagen' kann benutzt werden. Vorgangs-Kopfdaten: Alle Hintergrunddaten von Vorgngen sind zugnglich

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Leistungshintergrund: Die Hintergrunddaten jeder Leistungszeile sind zugnglich Alle Leistungsfelder. Ohne diese Berechtigung kann bei der Erfassung nur Menge und Text (bei Artikeln nur Menge) eingegeben werden. Mit dieser Berechtigung kann die komplette Zeile eingegeben werden. Freie Menge negativ: Ohne diese Berechtigung knnen nur Mengen eingegeben werden, so dass die freie Menge des betreffenden Artikels nicht negativ wird. Stckzahl negativ: Ohne diese Berechtigung knnen nur Mengen eingegeben werden, so dass die Stckzahl des betreffenden Artikels nicht negativ wird. Vertrge: Die Funktionen der Vertragsverwaltung sind zugnglich. RMA: Die Funktionen des RMA sind zugnglich. FiBu: Berechtigung zur Benutzung des Programms CS FiBu Tools 1. Berechtigung, bestimmte Dienstprogramme zu benutzen Tools 2. Berechtigung, bestimmte Dienstprogramme zu benutzen Tools 3. Berechtigung, bestimmte Dienstprogramme zu benutzen

2.16.3 Benutzer-Passwort Mit Hilfe dieser Funktion wird fr den aktuellen Benutzer ein neues Passwort gesetzt. Um einen gewissen Schutz gegen Tippfehler zu erreichen, ist das Passwort zweimal einzugeben. Das neue Passwort wird nur akzeptiert, wenn die beiden Angaben bereinstimmen. Die Eingaben werden am Bildschirm nicht angezeigt, um einen gewissen Schutz des Passwortes sicherzustellen. Auerdem wird das Passwort in der Datenbank in verschlsselter Form abgespeichert.

2.17 Seriennummern manuell setzen


Diese Funktion dient dazu, Seriennummern in ein Lager, zu einem Kunden oder als Bestandteil in einen Artikel zu setzen, bzw. Seriennummern zu lschen. Dies dient hauptschlich zu Korrekturzwecken. CS Seite - 109 -

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Die Felder, die hier eingegeben werden knnen, werden beim normalen Programmablauf automatisch gepflegt. Folgende Eingabefelder sind vorhanden: Lager-Nr In welches Lager soll die Serien-Nr transferiert werden. Kunden-Nr Zu welchem Kunden soll die Serien-Nr transferiert werden Artikel-Nr In welchen Artikel soll die Serien-Nr als Bestandteil transferiert werden. In diesem Fall ist auch die Serien-Nr dieses Artilkels anzugeben. Serien-Nr Wie lautet die Serien-Nr des Artikels, in den die aktuellen Seriennummern transferiert werden sollen. Seit (Datum) Seit wann befindet sich die Serien-Nr dort Preis (VK) Hier kann hinterlegt werden, zu welchem Preis die Serien-Nr verkauft wurde. Lieferant-Nr Wird im Feld 'Lieferant' eine Eintragung gemacht, werden Lieferant und Zugangsdatum in alle folgenden Seriennummern eingetragen. Bei bereits vorhandenen Seriennummern werden die bisherigen Eintragungen berschrieben. Erfolgt hier kein Eintrag, werden evtl. bereits vorhandene Daten (Lieferant und Zugangsdatum) nicht verndert. Bei neuen Seriennummern sind die Informationen 'Lieferant' und 'Zugangsdatum' dann nicht vorhanden. Zugangsdatum Die Eintragung ist nur relevant, wenn ein Lieferant eingetragen ist. In diesem Fall wird das angegebene Datum bei allen folgenden Seriennummern als Zugangsdatum eingetragen. Bei bereits vorhandenen Seriennummern wird ein evtl. bereits vorhandenes Zugangsdatum berschrieben.

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Preis (EK) Hier kann eingegeben werden, zu welchem Preis die Serien-Nr eingekauft wurde. Artikel-Nr Welcher Artikel trgt diese Serien-Nr Bemerkung Der hier eingetragene Text wird bei allen anschlieend gesetzten Seriennummern als Bemerkung eingetragen. Anzahl Hier kann vorgewhlt werden, wieviele Seriennummern anschlieend gesetzt werden. Die Vorgabe einer Anzahl ist z.B. beim Setzen von Seriennummern-Bereichen sinnvoll. Lschen von Seriennummern Normalerweise wird entweder Lager-Nr oder Kunden-Nr oder Artikel-Nr eingetragen. Ist keine der Angaben vorhanden, wird jede der nachfolgend eingegebenen Seriennummern gelscht. Nach Eintragung obiger Informationen knnen beliebig viele Seriennummern eingetragen werden. Alle angegebenen Seriennummern werden dann je nach Angaben - einem Lager zugeordnet - einem Kunden zugeordnet - als Bestandteil in einen Artikel gesetzt - gelscht Hinweis: Ist bei einem Artikel die Serien-Nr Verwaltung eingeschaltet, wird diese Funktion bei allen Lagerbewegungen automatisch mit aufgerufen. Dieser manuelle Aufruf dient deshalb hauptschlich zu Korrekturzwecken.

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2.17.1 Eingabe Seriennummern Diese Funktion wird immer dann aufgerufen, wenn eine Bewegung eines Artikels erfolgt, bei dem die Seriennummern-Verwaltung eingeschaltet ist. Dies gilt auch dann, wenn der Artikel mit Seriennummern-Verwaltung ein Bestandteil eines anderen Artikels ist. Dies gilt sogar dann, wenn beim bergeordneten Artikel keine Seriennummern-Verwaltung aktiv ist. Die Eingabemaske hat folgende Bestandteile:

Artikel-Nr Diese Anzeigefeld gibt an, fr welchen Artikel eine Serien-Nummer einzugeben ist. Dies ist ntig, da bei Setartikeln auch Bestandteile eine Serien-Nummer tragen knnen, und somit bei Bewegung eines Set fr verschiedene Artikel Serien-Nummern anzugeben sind. Modus In diesem Anzeigefeld ist dargestellt, welche Bewegung mit den Artikeln ausgefhrt wird. (Beispiel: Liefern an Kunden) Anzahl der noch anzugebenden Serien-Nummern In diesem Anzeigefeld wird mitgeschrieben, wieviele Nummern noch anzugeben sind. Die Maske wird automatisch geschlossen, wenn alle Serien-Nummern angegeben sind. Listenfeld Hier sind alle bereits eingegebenen bzw. gebuchten Serien-Nummern dargestellt. . Bei Doppelklick auf einen Eintrag kann die entsprechende Seriennummer editiert werden. (= Wie Druck auf Button Z) Z Dieser Button ist freigegeben, wenn einer der Listeneintrge selektiert ist. Bei Bettigung kann die markierte Seriennummer editiert werden. (= Wie Doppelklick auf Listeneintrag) Serien-Nr In dieses Eingabefeld ist die zu buchende Serien-Nr einzutragen. Verfall-Datum Beim Zugang von Artikeln ist dieses Feld freigegeben. Bei Artikeln mit einem Verfalldatum kann dieses hier eingetragen werden.

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Menge Dieses Feld ist nur bei Chargen-Verwaltung freigegeben. Hier ist die Zur jeweiligen Charge gehrige Menge einzutragen. Match Art. Dieser Button dient zum Suchen von Serien-Nummern. Es werden alle bereits vorhandenen Serien-Nummern des aktuellen Artikels dargestellt. Der Inhalt des Eingabefeldes ist hier nicht relevant. Match Lager Dieser Button dient zum Suchen von Serien-Nummern. Es werden alle bereits vorhandenen Serien-Nummern angezeigt, die sich in dem Lager befinden, dessen Nr im Eingabefeld steht. (Bei leerem Eingabefeld werden die Serien-Nummern angezeigt, die in keinem Lager, also bei einem Kunden sind.) Match Adr Dieser Button dient zum Suchen von Serien-Nummern. Es werden alle bereits vorhandenen Serien-Nummern angezeigt, die sich bei dem Kunden befinden, dessen Nr im Eingabefeld steht. (Bei leerem Eingabefeld werden die Serien-Nummern angezeigt, die bei keinem Kunden, also in einem Lager sind.) Setzen Dieser Button bewirkt, dass die Serien-Nr, die sich im Eingabefeld befindet, gebucht wird. Unter der berschrift Bereich sind die Felder zusammengefasst, die zur Erfassung eines Bereichs von Seriennummern dienen: Prefix In dieses Eingabefeld kann der konstante Teil der Seriennummer eingegeben werden, der sich vor der laufenden Nr. befindet. Start-Nr Hier ist die erste Nr des zu erfassenden Bereiches einzugeben. Postfix In dieses Eingabefeld kann der konstante Teil der Seriennummer eingegeben werden, der sich nach der laufenden Nr befindet.

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Setzen (Bereich) Wenn die drei Eingabefelder zur Definition des Bereiches komplett sind, startet dieser Button die Erfassung des Serien-Nr Bereiches. Beispiel: Es soll der Serien-Nr Bereich von XXYY-001200-hugo bis XXYY-001499-hugo erfasst werden. Dazu ist in die Eingabefelder folgendes einzugeben: Prefix: XXYY-00 Start-Nr: 1200 Postfix: -hugo Nach Eingabe dieser Werte ist der zugehrige Button Setzen zu bettigen.

2.17.2 ndern einer Seriennummer Diese Maske dient zur nderung aller Daten, die einer Serienummer zugeordnet sind. Diese Daten werden zum grten Teil automatisch gepflegt, knnen hier jedoch manuell gendert werden. Die Eingabemaske hat folgende Bestandteile:

Artikel-Nr Diese Anzeigefeld gibt an, zu welchem Artikel eine Serien-Nummer gehrt. Bei nderung einer bereits vorhandenen Seriennummer ist das Feld gesperrt. Serien-Nr Hier ist die Seriennummer eingetragen. Bei nderung einer bereits vorhandenen Seriennummer ist das Feld gesperrt.
Tab Grunddaten

Gruppe Aktueller Ort Eine Seriennummer kann sich entweder in einem Lager oder bei einer Adresse befinden. Weiterhin kann sie in einem anderen Artikel, der blicherweise wiederum eine Serien-Nummer besitzt, eingebaut sein. Lager-Nr Hier ist das Lager eingetragen, in dem sich die Seriennummer befindet.

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Adress-Nr Hier ist die Adresse (z.B. Kunde) eingetragen, bei dem sich die Seriennummer befindet. Artikel-Nr Artikel-Nr des Artikels, in den die aktuelle Seriennummer eingebaut ist Serien-Nr Seriennummer des Artikels, in den die aktuelle Seriennummer eingebaut ist. Produktions-Nr In welchem Produktionsauftrag wurde die Seriennummer als Produktionsmaterial verbaut. Teile-Nr Fr welche Teile-Nr der Stckliste wurde die Seriennummer bei der Produktion verwendet.

Gruppe Vorgang Wenn die aktuelle Seriennummer durch ein Formular (z.B. einen Lieferschein) an den aktuellen Ort gelangt ist, dann werden hier die Daten des entsprechenden Vorgangs angezeigt Gruppe Einkauf Hier sind die Daten, unter denen eine Seriennummer erstmals in das System aufgenommen wurde. Lieferant Hier ist der Lieferant der Serien-Nr eingetragen. Datum Hier ist eingetragen, wann die Serien-Nr zum ersten Mal auf Lager genommen wurde. Preis Hier ist eingetragen, zu welchem Preis die Serien-Nr eingekauft wurde.

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Datum Hier ist eingetragen, seit wann sich die Serien-Nr am aktuellen Ort befindet. Preis Hier ist eingetragen, zu welchem Preis die Serien-Nr verkauft wurde. Verfalldatum Damit kann bei verderblichen Waren eine Charge verwaltet werden. Das Verfalldatum gibt an, bis zu welchem Datum die Ware verkauft werden kann. Stckzahl Damit kann bei verderblichen Waren eine Charge verwaltet werden. Das Verfalldatum gibt an, bis zu welchem Datum die Ware verkauft werden kann, die Stckzahl gibt die Gre der Charge an Bemerkung Wahlfreie Texteingabe Text Wahlfreie Texteingabe
Tab Historie

Hier sind alle Stationen angegeben, die die aktuelle Seriennummer bisher durchlaufen hat. Durch Doppelklick kann jeder Eintrag bearbeitet werden.
Tab Bestandteile

Die Liste zeigt alle Bestandteile der aktuellen Seriennummer. Diese Bestandteile sind wiederum Seriennummern und knnen durch Doppelklick bearbeitet werden.

2.17.3 Seriennummer Historie bearbeiten Diese Maske dient zur Anzeige/nderung aller Daten, die einem bestimmten Schritt in der Geschichte einer Serienummer zugeordnet sind. Diese Daten werden automatisch gepflegt, knnen hier jedoch manuell gendert werden. Seite - 116 CS

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Die Eingabemaske hat folgende Bestandteile:

Artikel-Nr Diese Anzeigefeld gibt an, zu welchem Artikel eine Serien-Nummer gehrt. Serien-Nr Hier ist die Seriennummer eingetragen. Gruppe Aktueller Ort Eine Seriennummer kann sich entweder in einem Lager oder bei einer Adresse befinden. Weiterhin kann sie in einem anderen Artikel, der blicherweise wiederum eine Serien-Nummer besitzt, eingebaut sein. Lager-Nr Hier ist das Lager eingetragen, in dem sich die Seriennummer befindet. Adress-Nr Hier ist die Adresse (z.B. Kunde) eingetragen, bei dem sich die Seriennummer befindet. Artikel-Nr Artikel-Nr des Artikels, in den die aktuelle Seriennummer eingebaut ist Serien-Nr Seriennummer des Artikels, in den die aktuelle Seriennummer eingebaut ist. Produktions-Nr In welchem Produktionsauftrag wurde die Seriennummer als Prioduktionsmaterial verbaut. Teile-Nr Fr welche Teile-Nr der Stckliste wurde die Seriennummer bei der Produktion verwendet.

Gruppe Vorgang

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Wenn die aktuelle Seriennummer durch ein Formular (z.B. einen Lieferschein) an den aktuellen Ort gelangt ist, dann werden hier die Daten des entsprechenden Vorgangs angezeigt Datum Hier ist eingetragen, wann die Serien-Nr an diesen Ort gelangt ist. Preis Hier ist eingetragen, welcher Preis beim Wechsel an den Ort gegolten hat. Name Wahlfreie Texteingabe Bemerkung Wahlfreie Texteingabe Text Wahlfreie Texteingabe

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Konfiguration

3.1 Konfiguration Allgemeines


Das Programm kann in weitem Umfang an eigene Bedrfnisse angepat werden. Deshalb mssen als erstes bestimmte Angaben gemacht werden. (=Konfiguration) Zur Bearbeitung der Konfiguration ist die Berechtigung Konfiguration erforderlich. Folgende Eingabefelder sind vorhanden: Name des Hauptlagers Wenn Lieferscheine oder Rechnungen geschrieben werden, mssen die Artikel von einem der Lager abgebucht werden. Bei Gutschriften mssen Artikel auf ein Lager gebucht werden. Das Lager, das standardmig dazu benutzt wird, heit Hauptlager. Der Name dieses Lagers kann hier bestimmt werden. Soll z.B. der Inhalt eines Lieferscheins von einem anderen als dem Hauptlager abgebucht werden, kann in den Vorgangskopfdaten ein beliebiges anderes Lager angegeben werden. Name des Defektlagers Diese Eingabe wird nur benutzt, wenn das RMA-Modul eingesetzt wird. Bei Benutzung von Rcklieferschein (Ware zur Reparatur) wird die Ware auf dieses Lager gebucht, wenn hier ein Eintrag vorhanden ist.

Name des Reparaturlagers Diese Eingabe wird nur benutzt, wenn das RMA-Modul eingesetzt wird. Bei Benutzung von Rcklieferschein (reparierte Ware zum Kunden) wird die Ware auf dieses Lager gebucht, wenn hier ein Eintrag vorhanden ist.

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Text bei alternativen Positionen Alternative Positionen werden mit allen Angaben (auch mit Einzelpreis) ausgedruckt. Der Gesamtpreis wird jedoch ausgeblendet, da er auch nicht aufaddiert wird. An die Stelle des Gesamtpreises kann ein Text eingedruckt werden. Dieser Text wird hier zentral vorgegeben. Vorschlge fr Text: 'alternativ' oder 'entfllt' etc. Innerhalb des Textes kann der Platzhalter # verwendet werden. Beim Ausdruck wird der Platzhalter durch den Gesamtpreis ersetzt.
Beispiel: Der Gesamtpreis betrgt EUR 100,00. Eintrag unter Text bei alternativen Positionen alternativ # (#) alt(#) Ergebnis im Ausdruck alternativ 100,00 (100,00) alt(100,00)

Aufschlag % auf EK-Preis Diese Angabe wird nur bei der Neuanlage von Artikeln benutzt. Wird ein Einkaufspreis (letzter EK) fr den Artikel angegeben, wird mit Hilfe dieser Angabe automatisch ein Mindestverkaufspreis (= EK Liste) vorgeschlagen, der als Grundlage fr die Provisionsberechnung dient. Bezugszuschlag Der hier eingetragene Prozentwert wird bei Warenzugngen benutzt. Bei der Neuberechnung des EK-Schnitt wird dieser Zuschlag auf den Einkaufspreis aufgeschlagen. Andere Werte wie z.B. der letzte EK werden dadurch nicht beeinflusst. Lieferzeit Puffer [Tage] Dieser Wert wird bei Berechung von Lieferzeiten bestellter Artikel auf die Regellieferzeit des jeweiligen Artikels addiert. Der Wert wird z.B. bei folgenden Gelegenheit benutzt: Wenn bei Materialanforderungen Bestellung zum sptest mglichen Termin eingestellt ist, wird die Bestellung um den hier angegebenen Zeitraum frher ausgelst. Wenn aus einer Materialanforderung eine Bestellung generiert wird, wird der Termin in der Bestellung um den hier angegebenen Wert nach vorne gezogen.

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Vorgabe Rechnungsdatum Mit Hilfe dieses Feldes kann die Vorbelegung des Formulardatums von Rechnungen und Gutschriften beeinflut werden. Erfolgt keine Eingabe, ist die Vorbelegung immer das aktuelle Datum (Normalfall). Ist eine Zahl eingetragen, wird das Datum von Rechnungen und Gutschriften mit dem Ultimo des Vormonats vorbelegt, wenn das aktuelle Tagesdatum kleiner oder gleich der eingetragenen Zahl ist. Unabhngig von dieser Eintragung kann das Formulardatum natrlich jederzeit manuell gendert werden. Beispiel: Eintragung '15': Vom 1. bis 15. jedes Monats wird das Formulardatum von Rechnungen und Gutschriften mit dem Ultimo des jeweiligen Vormonats vorbelegt. Am 12.11.2003 wird also der 31.10.2003 vorbelegt.

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Daten halten [Monate] Wenn dieses Feld leer ist, werden alle eingegebenen Daten beliebig lange gespeichert. Dies kann u.U. unerwnscht sein, da die Datenmenge zu gro und zu unbersichtlich wird, oder die Geschwindigkeit des Systems aufgrund der zu groen Datenmenge sinkt. In diesem Fall besteht die Mglichkeit, die Datenmenge zu verringern, ohne statistische oder gar relevante aktuelle Daten zu verlieren. Dazu kann in diesem Feld ein Zahlenwert eingegeben werden. Die Daten dieser zurckliegenden Anzahl Monate bleiben unverndert vorhanden. Alle Daten, die lter sind als die angegebene Anzahl Monate, werden bereinigt, falls mglich. Dies geschieht auf folgende Art a) Die alten Bewegungen der Warenkonten werden gelscht b) Die Leistungen von Vorgngen, die vor der eingetragenen Anzahl Monate abgeschlossen (z.B. bezahlt) wurden, werden bereinigt. Bei der Bereinigung werden die Leistungen entfernt, die keinen Beitrag zu statistischen Auswertungen leisten (z.B. werden gelscht: Leerzeilen, Textzeilen, Textformatierungen usw) Der Bereinigungslauf wird automatisch jeden Monat durchgefhrt. Dabei wird die Meldung Monatliche Optimierung luft angezeigt. Wird der Lauf abgebrochen, wird er beim nchsten Programmaufruf erneut gestartet, solange, bis er zu Ende gefhrt werden kann. Sollen alte Vorgnge komplett gelscht werden, so stehen dafr diverse Kommandos zur Verfgung. (Siehe Alte Vorgnge lschen) Hinweis: Die Zahlen, die whrend des monatlichen Optimierungslaufes angezeigt werden, bedeuten folgendes: we: www Dies bedeutet, dass im Moment die Warenkonten bereinigt werden. Die Zahl 'www' zeigt die Anzahl der bisher bereinigten Datenstze. vg: xxx/yyy (zzz) Dies bedeutet, dass im Moment die Vorgnge/Leistungen bereinigt werden. Die Zahl 'xxx' zeigt die Zahl der Vorgnge aus denen bisher Leistungen bereinigt wurden. Die Zahl 'yyy' zeigt die Anzahl der bisher getesteten Vorgnge. Die Zahl 'zzz' zeigt die Anzahl der bisher bereinigten Leistungen. rma: xxx/yyy (zzz) Dies bedeutet, dass im Moment die RMA-Vorgnge/Leistungen bereinigt werden. Die Zahl 'xxx' zeigt die Zahl der RMA-Vorgnge aus denen bisher Leistungen bereinigt wurden. Die Zahl 'yyy' zeigt die Anzahl der bisher getesteten RMA-Vorgnge. Die Zahl 'zzz' zeigt die Anzahl der bisher bereinigten Leistungen.

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Beispiel: Der Eintrag im Feld Daten halten [Monate] lautet 24. Beim ersten Programmstart im Januar 2006 werden alle Daten der Jahre 2003 oder lter bereinigt. Die Bewegungen der Warenkonten vor dem Jahr 2004 werden gelscht und die Leistungen von Vorgngen, die vor dem Jahr 2004 abgeschlossen wurden, werden bereinigt (Entfernen von Leerzeilen, Textzeilen etc)

Setpreise ermitteln Bei einem Artikel, der aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist (Setartikel), werden u.U. nicht alle Preisangaben hinterlegt. Der Einkaufspreis eines solchen Artikels lt sich z.B. aus der Summe der Einkaufspreise seiner Bestandteile errechnen. Schalter gesetzt: Bei der Erstellung von Artikel-Listen wird versucht, fehlende Preisangaben zu ermitteln, indem die Preise der Bestandteile aufaddiert werden. Bei der bernahme von Setartikeln in Formulare enthalten die Setartikel keinerlei Preise, da alle diese Preise im Hauptartikel aufsummmiert sind. Schalter nicht gesetzt: Es wird nicht versucht, fehlende Preise zu ermitteln. Bei der bernahme von Setartikeln in Formulare enthalten die Setartikel ihre eigenen Preise. Der Hauptartikel sollte in diesem Fall keinen Preis enthalten. Keine Online-Berechnungen Generell wird versucht, keinerlei errechnete Daten abzuspeichern, sondern stattdessen alle Daten aktuell zu errechnen. (Keine redundanten Daten). Dies kann jedoch bei sehr groen Datenbestnden zu Verzgerungszeiten fhren. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden (wenn mglich) abgespeicherte Werte (statt aktuell errechneter Werte) angezeigt. Der Schalter betrifft z.B. folgende Anzeigen: - Bestellte Menge im Leistungseditor - Bestellte Menge in Artikelsuchmasken Dies betrifft nur Anzeigewerte. Zahlenwerte, mit denen weitergerechnet wird, werden in jedem Fall aktuell errechnet. Nur ganze Stckzahlen Kommen bei einer Anwendung nur ganze Stckzahlen vor, kann dieser Schalter aktiviert werden. In der Erfassung wird daraufhin die Mengenspalte ohne Nachkommastellen dargestellt. Weiterhin erscheinen im Ausdruck alle Mengenangaben ohne Nachkommastellen. Ist dieser Schalter eingeschaltet, ist es nicht mehr mglich, Mengenangaben mit Nachkommastellen einzugeben. CS Seite - 123 -

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Verschiedene Lager = Normalfall Wenn die Artikel innerhalb eines Formulars im Normalfall aus verschiedenen Lagern entnommen werden, kann dieser Schalter benutzt werden. Ist der Schalter gesetzt, wird bei der Erfassung automatisch die Lagerauswahlmaske geffnet. In diesem Fall spart man sich das Kommando zum ffnen der Maske. Achtung: Diese Funktion wird in spteren Versionen nicht garantiert, da sie der Programmphilosophie entgegenluft und die Ausnahme als Normalfall behandelt wird. Set immer einkopieren Bei gesetztem Schalter wird bei Einfgen eines Setartikels in ein Formular immer dessen Set (=Bestandteile) mit in das Formular aufgenommen. Die einkopierten Setartikel sind speziell gekennzeichnet (Leistungshintergrund) und von der normalen Gewinnermittlung ausgenommen, da alle Preise bereits im Hauptartikel bercksichtigt sind. Diese Funktion ist nur fr Sonderflle vorgesehen. Normalfall: Schalter nicht gesetzt. Hinweis: Die Bestandteile eines eigengefertigten Artikels werden nie einkopiert, auch nicht bei gesetztem Schalter Leistungseditor mit Zwischenspeicher Wenn bei sehr groen Vorgngen (mehrere tausend Leistungszeilen im Vorgang) die Geschwindigkeit des Leistungseditors zu sehr sinkt, kann durch Setzen dieses Schalters der Leistungseditor in einer anderen Betriebsart verwendet werden. Die Verarbeitung von sehr vielen Leistungszeilen wird dabei beschleunigt. Im Normalfall bearbeitet der Leistungseditor direkt die Eintrge der Datenbank. Bei gesetztem Schalter werden alle Leistungen eines Vorgangs in den Arbeitsspeicher geladen und dort bearbeitet. Hinweis: Die Betriebsart Leistungseditor mit Zwischenspeicher sollte nur in Ausnahmefllen verwendet werden, da neben dem Geschwindigkeitsvorteil bei groen Vorgngen einige Einschrnkungen bestehen: Bei Stromausfall sind alle nderungen seit der letzten Speicherung verloren. Deshalb ist von Zeit zu Zeit der Leistungseditor zu verlassen, um den aktuellen Stand in der Datenbank zu speichern. Ein gleichzeitiger Zugriff von mehreren Benutzern auf denselben Vorgang fhrt dazu, dass nur die nderungen des Benutzers gespeichert werden, der den Leistungseditor zuletzt verlsst. Einige Sonderfunktionen (z.B. Serien-Nummern abfragen und direkt eindrucken) sind in diesem Modus nicht implementiert.

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Einkaufsmodul zuschalten Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das Einkaufsmodul automatisch angesteuert. So werden z.B. bei Ausdruck einer Auftragsbesttigung alle nicht eigengefertigten Artikel als Bedarf mit entsprechender Terminierung im Einkaufsmodul abgespeichert. Hinweis: Dies betrifft nicht das fr eigengefertigte Artikel bentigte Material. Dieses Material wird unabhngig von der Stellung dieses Schalters immer bestellt. Produktionsmodul zuschalten Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das Produktionsmodul automatisch angesteuert. So werden z.B. bei Ausdruck einer Auftragsbesttigung Produktionsauftrge fr alle eigengefertigten Artikel erzeugt. SOFORT Mengen abrechnen Normalerweise werden alle Stckzahlrechnungen bei AUSDRUCK eines Formulars durchgefhrt. Folgender Sonderfall kann eintreten: Mehrere Verkufer nehmen parallel denselben Artikel in eine Auftragsbesttigung auf. Jede dieser Auftragsbesttigungen wird sehr lange bearbeitet. Dadurch kann es vorkommen, dass ohne Warnung des Systems (freie Menge zu gering) die Auftragsbesttigungen erstellt werden. Die Warnungen werden erst sehr viel spter beim Ausdruck der Auftragsbesttigungen ausgegeben. Wenn diese Situation gegeben ist, kann durch Setzen dieses Schalters erreicht werden, dass bei der Erstellung einer Auftragsbesttigung sofort bei Erfassung der Zeile die freie Menge abgerechnet wird. Dadurch werden auch alle Warnungen sofort bei der Erfassung ausgegeben. Ebenso werden bei Erfassung von Lieferscheinen oder Rechnungen die Lagerstckzahlen sofort angepasst.
Hinweis: Dieser Schalter sollte wirklich nur dann gesetzt werden, wenn eine echte Notwendigkeit dazu gegeben ist. So kann z.B. die abgerechnete freie Menge mit der Standardfunktion nicht mehr gefunden werden, wenn nach der Erfassung kein Ausdruck einer Auftragsbesttigung erfolgt.

Keine Warnung bei freier Menge Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden alle Warnungen unterdrckt, die auf eine zu geringe freie Menge hindeuten. Keine Warnung bei Stckzahl Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden alle Warnungen unterdrckt, die auf eine zu geringe Stckzahl hindeuten.

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Grundsystem

Eigenes Lager pro Produktionsauftrag Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird bei der automatischen Erzeugung von Produktionsauftrgen jeweils ein eigenes zugehriges Lager erzeugt und mit dem Produktionsauftrag verknpft. Wird der Produktionsauftrag gelscht, wird auch das zugehrige Lager gelscht, wenn es leer ist. Mandantenbergreifende Adressendaten Mandantenbergreifende Artikeldaten Im Normalfall sind alle Daten der einzelnen Mandanten getrennt. In machen Fllen ist es jedoch sinnvoll, dass mehrere Mandanten auf gemeinsame Stammdaten zugreifen. In diesem Fall ist der zugehrige Schalter zu setzen. So wird z.B. die Dateiverwaltung der an die Stammdaten gehngten Dateien nicht mehr mandantenspezifisch durchgefhrt. Hinweis: Die gemeinsame Benutzung von Stammmdaten ist in der Tabellenstruktur der Datenbank einzurichten. Der Schalter teilt dem Programm nur mit, dass eine gemeinsame Benutzung vorliegt.

EAN Code
CS Warenwirtschaft untersttzt die Erzeugung von 13-stelligen EAN-Codes (European Article Number) und UPC-Codes. (Universal Product Code). Dazu sind die folgenden Felder zu konfigurieren. Nhere Informationen zum EAN-Code siehe im Internet unter www.ean.de Basisnummer Die Eingabe dieses Feldes bildet den ersten Teil aller erzeugten EANCodes. Die Basisnummer ist blicherweise 7 Stellen lang. Es gibt aber auch 8 und 9-stellige Basisnummern. Die Basisnummer ist rein numerisch, besteht also nur aus Ziffern. Nchste laufende Nr Hier steht die laufende Nr, die als nchste geliefert wird. Ab der eingegebenen Nr werden die EAN-Codes gebildet. Die laufende Nr. wird dabei automatisch hochgezhlt. UPC Format Soll statt des EAN Codes das UPC Format verwendet werden, ist dieser Schalter zu setzen.

Fax
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CS Warenwirtschaft CS Warenwirtschaft kann mit unterschiedlicher Faxware zusammenarbeiten. Die Schnittstelle wird hier configuriert.

Grundsystem

Codierung Fax-Nr Fax-Programme erwarten blicherweise eine in das zu versendende Fax eingebettete Kennung, in der auch die Fax-Nr enthalten ist. CS Warenwirtschaft muss diese Kennung zur Verfgung stellen. Die Kennung wird hier vorgegeben. Dabei ist der Platzhalter %%FAXNR fr die jeweilige Fax-Nr zu verwenden. Weiterhin kann der Parameter %%FAXNAME verwendet werden, um den Namen des Empfngers einzufgen. Einige Beispiele: Fax-Programm Topit-Fax-Software Faxmaker Small business server Einzustellende Kennung @@nmr %%FAXNR@@ [FAXMAKER:@@%%FAXNR] [fax :%%FAXNR]

Fax ber MAPI-Schnittstelle Die Fax-Funktionalitt wird von unterschiedlichen Faxware-Programmen auf verschiedene Art erreicht. Normalerweise wird das Fax als Drucker angesprochen. Es kann aber auch als Email nachgebildet sein. In diesem Fall wird die MAPI-Schnittstelle benutzt und dieser Schalter ist zu setzen.

Email
CS Warenwirtschaft kann direkt Emails versenden. Pickup Verzeichnis Feld leer: Emails werden unter Verwendung der MAPI-Schnittstelle versandt. Eintrag in Feld: Wenn in diesem Feld ein Verzeichnisname steht, werden Serien-Emails als Datei in dieses Verzeichnis geschrieben.

3.2 Konfiguration Druck


Hier sind die Vorgaben fr den Ausdruck zu machen. Zur Bearbeitung der Konfiguration ist die Berechtigung KONFIGURATION erforderlich.
Dialogelemente der Maske:

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Grundsystem

Standardvorgaben Ist dieser Schalter gesetzt, wird vor einem Druck nicht der Druckereinstellungs-Dialog geffnet. Es werden die Standardwerte zum Ausdruck benutzt. - Standarddrucker (auer es ist bei einem Formular/Liste ein anderer Drucker vorgegeben) - Standardschacht - Standardauflsung - Anzahl Ausdrucke = 1 (auer bei einem Formular ist eine andere Anzahl vorgegeben) usw. Eine Ausnahme bilden die Formulare und Sonderlisten. Wenn bei einem Formular/Sonderliste ein Drucker zugeordnet ist, wird dieses Formular immer ohne ffnen des Druckerdialogs gedruckt. (Siehe auch Konfiguration Formulare) Listenanzeige Mit Hilfe dieser Schalter kann voreingestellt werden, auf welche Art(en) Ergebnislisten angezeigt werden. Dies ist lediglich eine Voreinstellung. Soll eine bestimmte Liste auf eine andere Art angezeigt werden, so kann dies im Ergebnisfenster entsprechend vorgegeben werden.

Listendefinitionsdateien Hier sind die Namen der Listendefinitionsdateien anzugeben, die fr die einzelnen Listen benutzt werden sollen. In diesen Dateien ist das Layout der jeweiligen Listen beschrieben. Diese Dateien tragen normalerweise die Erweiterung (.lst). Eine Eintragung ist nur notwendig, wenn eine spezielle Datei verwendet werden soll. Standardmig wird die Datei ww.lst im Grundverzeichnis von CS Warenwirtschaft verwendet Die Buttons (?) neben den Eingabefeldern ffnen jeweils den Dateiauswahldialog. Allgemein Die hier angegebene Datei wird fr alle Listen verwendet, die nicht separat einstellbar sind. Adressen-Listen Die angegebene Datei wird fr Adressen-Listen benutzt. Adress-Etiketten Die angegebene Datei wird fr die Erstellung von Adress-Etiketten benutzt.

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CS Warenwirtschaft Adressen, frei definierbar Die angegebene Datei wird fr die Liste Adressen drucken/Anwenderdefiniert benutzt. Artikel-Listen Die angegebene Datei wird fr Artikel-Listen benutzt.

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Artikel-Etiketten Die angegebene Datei wird fr die Erstellung von Artikel-Etiketten benutzt. Artikel, frei definierbar Die angegebene Datei wird fr die Liste Artikel drucken/Anwenderdefiniert benutzt. Lager Die angegebene Datei wird zum Ausdruck von Lagerlisten verwendet. Notizen Die angegebene Datei wird zum Ausdruck von Notizenlisten verwendet. Notizen, frei definierbar Die angegebene Datei wird fr die Liste Notizen drucken / Anwenderdefiniert verwendet. Druckerzuweisung Jeder Liste kann ein eigener Drucker zugewiesen werden. Der Ausdruck der entsprechenden Liste erfolgt dann ohne weitere Rckfrage immer auf diesem Drucker. Wenn kein Drucker zugewiesen ist, wird der Drucker vor dem Ausdruck abgefragt. Die Erklrung zu den Spalten Drucker und Drucker (DIESER Platz) siehe unter "Konfiguration Formulare" Hinweis: Es sind nicht fr alle Listen Drucker vorprogrammierbar.

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3.3 Konfiguration MwSt-Tabelle


Verschiedene Artikel knnen verschiedene Mehrwertsteuer-Stze haben. Deshalb kann jedem Artikel im Artikelstamm eine Mehrwertsteuer-Nr mitgegeben werden. Die zugehrigen Prozentstze knnen hier vorgegeben werden. Bis zu 20 verschiedene Mehrwertsteuer-Stze knnen definiert werden. Zustzlich kann unter Default eine Zahl 1...20 eingetragen werden. Der zu dieser Zahl gehrige MwSt-Satz wird bei neuen Vorgngen automatisch vorgegeben.

3.4 Konfiguration Formulare


Formularausgaben knnen in weitem Umfang an eigene Bedrfnisse angepat werden. Das Layout selbst wird in den Listendefinitionsdateien festgelegt.

Fr jede Formularart getrennt knnen folgende Einstellungen vorgenommen werden. Freie berschrift Fr jedes Formular kann in den Kopfdaten eine berschrift frei vergeben werden. Diese berschrift erscheint in der Kopfdatenmaske. Auerdem kann sie in das jeweilige Formular eingeblendet werden. Bei Lieferscheinen kann z.B. als freie berschrift 'Abholer:' definiert werden.

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Drucker Jedem Formular kann einzeln einer der installierten Drucker des aktuellen Rechners zugeordnet werden. Die Auswahl kann nicht durch direkte Eingabe des Druckernamens in das Eingabefeld erfolgen. Ein Drucker fr ein bestimmtes Formular wird folgendermaen ausgewhlt: - Druck auf den Button ? neben den Eingabefeld. - Im nun geffneten Dialog Seite einrichten den Button Drucker... bettigen. - In der nun geffneten zweiten Dialogmaske wird der Drucker wie gewohnt ausgewhlt. - Die beiden Dialoge werden nacheinander mit OK verlassen. - Im Eingabefeld Drucker wird nun der selektierte Drucker angezeigt. Hinweis: Alle anderen Einstellungen im Dialog Seite einrichten auer dem Druckernamen werden nirgends gespeichert. Hinweis: Wenn keine Eingabe vorhanden ist, wird der Standard-Drucker des Rechners angenommen. Es muss also nur eine Eingabe erfolgen, wenn fr einen Formulartyp standardmig ein anderer als der StandardDrucker verwendet werden soll. Es wird dann allerdings vor jedem Ausdruck der Druckerdialog geffnet, falls dies eingestellt ist. Wenn in dieser Maske im Feld Drucker oder Drucker (DIESER Platz) ein Eintrag vorhanden ist, wird das betreffende Formular ausgedruckt, ohne dass der Druckerdialog geffnet wird. Wenn hier ein Eintrag vorhanden ist, ist das Formular unabhngig von der Einstellung Standardvorgaben in der Maske Konfiguration Druck.

Button C Dieser Button dient zum Lschen des jeweils nebenstehenden Feldes Drucker.

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Drucker (DIESER Platz) Alle Einstellungen in der Konfiguration werden zentral gespeichert und sind fr alle Arbeitspltze gltig. Diese Einstellung bildet eine Ausnahme. Die Eingaben werden auf dem lokalen Arbeitsplatz gespeichert und sind nur fr diesen gltig. In der Praxis kommt es hufig vor, dass die Voreinstellungen, wo ein bestimmtes Formular gedruckt werden soll, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz anders sein sollen. Die Eingabe in diesem Feld berschreibt, falls vorhanden, fr DIESEN Arbeitsplatz die Eingabe im vorhergehenden Feld Drucker. Die Auswahl kann nicht durch direkte Eingabe des Druckernamens in das Eingabefeld erfolgen. Siehe dazu auch die weiteren Hinweise zum vorhergehenden Feld Drucker.

Button C Dieser Button dient zum Lschen des jeweils nebenstehenden Feldes Drucker (DIESER Platz).

n (Anzahl Ausdrucke) Normalerweise werden Formulare wie Rechnungen, Lieferscheine in mehrfacher Ausfertigung gedruckt. Dies kann bei Nadeldruckern mit Durchschlagpapier erreicht werden. Bei Laserdruckern ist dies nicht mglich. Deshalb kann hier angegeben werden, wie oft das jeweilige Formular gedruckt wird, wenn der Druck aufgerufen wird. Ist nichts eingegeben, wird 1 angenommen. Ist in der Konfiguration Druck der Schalter Standardvorgaben gesetzt, wird ohne Dialog die hier angegebene Anzahl des betreffenden Formulars ausgedruckt. Ist der Schalter nicht gesetzt, wird der Druckerkonfigurationsdialog geffnet. Die hier eingestellte Anzahl Kopien ist dann im Dialog vorbelegt. Vor- und Nachspanntext Fr jedes Formular getrennt kann ein Vorspanntext und ein Nachspanntext definiert werden, die vor bzw. nach dem eigentlichen Inhalt des Formulars ausgedruckt werden. Diese Texte werden in Textbausteine geschrieben (Folgebausteine mglich). Der Name des jeweiligen Textbausteins ist hier anzugeben. Die Textbausteine erscheinen nicht im Leistungseditor, mssen deshalb bei Wechsel des Formulars auch nicht gelscht werden. Der Text erscheint erst auf dem Ausdruck der jeweiligen Formularart.

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Nchste Formularnummer (Nummernkreise) Die Formularnummern fr jede Formularart werden vom System automatisch mitgefhrt und weitergezhlt. Der Anwender kann dabei jederzeit und fr jede Formularart eine Nr. angeben, bei der die Zhlung weitergefhrt wird. Beispiel: Wenn in Ihren Rechnungsnummern die Jahreszahl (z.B. erste zwei Stellen) enthalten ist, muss am Jahresanfang der Rechnungsnummernkreis umgestellt werden. Die aktuell nchste freie Rechnungs-Nr sei 24711 am Ende des Jahres 2002 und ab 2003 sollen die Rechnungsnummern mit 30001 beginnen. Bevor im neuen Jahr eine Rechnung ausgegeben wird, ist ber die Funktion 'Nummernkreise' das Feld 'Rechnung' auf '30001' zu setzen. Die nchste ausgegebene Rechnung trgt jetzt die Nr. 30001, die bernchste die Nr. 30002 usw.

Alternative Formulare Fr jeden Formulartyp getrennt kann eine Anzahl von alternativen Formularen definiert werden. Der Button A ffnet die Definition der alternativen Formulare.

Bedeutung der Zeilen


Die Zeilen, die am linken Rand durch einen Formularnamen gekennzeichnet sind, bezeichnen das jeweilige Formular. Die Zeilen ohne Bezeichnung sind fr zuknftige Erweiterungen vorgesehen. Die Zeilen unterhalb der Reservezeilen sind Zustze z.B. fr externe Programmerweiterungen. Die Zeile Kassenbon dient zur Einstellung des Kassenmoduls. Hier kann z.B. der Bondrucker eingestellt werden. Wenn die Kassenbons (vom Formulartyp her sind das Rechnungen) einen eigenen Nummernkreis haben sollen, kann in der Spalte Nchste Nr ein Eintrag gemacht werden. Die Kassenbons haben dann einen eigenen Rechnungsnummernkreis. In der Zeile Fax kann der Drucker definiert werden, der als Fax fungiert. Damit dieser Drucker aktiviert wird, darf das Fax nicht zur Benutzung der MAPISchnittstelle programmiert sein. In der Zeile PDF kann der Drucker definiert werden, mit dessen Hilfe PDFDateien erstellt werden. Normalerweise Acrobat Distiller. Damit dieser Drucker mit CS Warenwirtschaft zusammenspielt, sind folgende Voraussetzungen notwendig: CS Seite - 133 -

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1) Installieren Sie den PDF-Drucker (normalerweise Acrobat Distiller) falls er nicht vorhanden ist. 2) Legen Sie ein Verzeichnis PDF im Grundverzeichnis der Warenwirtschaft an. 3) Im Normalfall erwartet CS Warenwirtschaft die PDF-Dateien im Unterverzeichnis PDF. Deshalb ist der PDF-Drucker so einzustellen, dass die Dateien dort erzeugt werden. Gehen Sie bei Acrobat Distiller folgendermaen vor: Oeffnen Sie Drucker und Faxgerte in der Systemsteuerung. Oeffnen Sie Eigenschaften im Context Menu des PDF-Druckers. Whlen Sie das Register Anschlsse Whlen Sie Hinzufgen / PDF Port / Neuer Anschluss Whlen Sie das Verzeichnis, das Sie unter 2) angelegt haben Stellen Sie sicher, dass der neu erzeugte Anschluss aktiviert ist. Wenn der von Ihnen verwendete PDF-Drucker keine Einstellmoeglichkeit fr das Zielverzeichnis besitzt, kann CS Warenwirtschaft auch auf ein anderes Verzeichnis programmiert werden. Verwenden Sie dazu den Configurations-Eintrag 3255. Siehe dazu auch Wartungsroutinen 4) Tragen Sie den PDF-Drucker in die Zeile PDF ein. Falls Sie Acrobat Distiller verwenden, stellen Sie in den Druckeinstellungen folgendes ein: Ergebnis in Acrobat anzeigen: AUS Eingabeaufforderung fr PDF-Dateiname: AUS

Anzahl Zeichen in Textspalte Die Textspalte in Formularen kann im Formular-Layout unterschiedlich sein. Hier kann die Anzahl der Zeichen vorgegeben werden, die maximal in diese Spalte gedruckt werden. (Default-Wert: 30) Siehe auch: Ausdruck Formulare , Dateinamen der Listendefinitionsdateien

3.4.1 Konfiguration alternative Formulare Diese Maske beinhaltet die Definition der alternativen Formulare. Diese Definition erfolgt pro Formulartyp.

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Name alterntives Formular Jede Formularalternative des aktuellen Formulartyps kann mit einem anwenderdefinierten Namen versehen werden.

3.5 Konfiguration Whrungstabelle


Das Programm kann Formulare in verschiedenen Whrungen ausgeben. Dazu ist im Vorgang eine Whrungsnummer anzugeben. Die Definition der Whrungen erfolgt hier. Bis zu 20 verschiedene Whrungen knnen definiert werden. Die erste Whrung wird als Grundwhrung benutzt und immer als Vorschlag gemacht. Alle Zahlenangaben innerhalb des Programms erfolgen immer in der Grundwhrung, auch wenn fr einen Vorgang eine andere Whrung vorgegeben ist. Lediglich auf dem Formularausdruck erfolgt die Umrechnung in die Fremdwhrung.

Fr jede Whrung sind folgende Angaben zu machen: Menge Wieviel Einheiten der Fremdwhrung entsprechen dem Kurs.

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Name Kurzbezeichnung der Whrung. Wird auf Formularen ausgedruckt. Text Bezeichnung der Whrung. Nur zur Information. Kurs Welcher Umrechnungsfaktor von Fremdwhrung zu Grundwhrung. 1/Kurs Welcher Umrechnungsfaktor von Grundwhrung zu Fremdwhrung. Beispiel1: Sie wollen als Grundwhrung 'EUR' definieren und als weitere Whrung sterreichische Schilling. Folgende Angaben sind zu machen: Nr 1 2 Menge Name Text Kurs 1.00 EUR Grundwhrung EURO 1.00000000 100.00 S sterr. Schilling 7.65000000

Bedeutung: 100 sterreichische Schilling entsprechen EUR 7.65

Beispiel2: Sie wollen als Grundwhrung 'EUR' definieren und als weitere Whrung Deutsche Mark. Folgende Angaben sind zu machen: Nr 1 2 Menge Name Text 1/Kurs 1.00 EUR Grundwhrung EURO 1.00000000 1.00 DM Deutsche Mark 1.95583000

Bedeutung: 1 EURO entspricht 1,95583 DM

3.6 Konfiguration FiBu-Schnittstelle


Das Programm 'CS Warenwirtschaft' kann mit verschiedenen Finanzbuchhaltungs-Programmen Daten austauschen. Dabei ist zu beachten, dass das Grundmodul 'CS Warenwirtschaft' selbst keine Schnittstelle realisiert. Die Schnittstelle zu allen FiBu-Programmen wird durch ein Zusatzprogramm erledigt. Die Art der Schnittstelle zu FiBu-Programmen kann ber diesen Menpunkt eingestellt werden.

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CS Warenwirtschaft Folgende Angaben sind zu machen:

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FiBu-Typ Angabe, welches FiBu-Programm angeschlossen ist. Wenn ein FiBu-Typ angegeben ist, knnen Formulare, die zu Auftrgen gehren (Angebot, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift etc.) nur noch an Adressen geschickt werden, die Debitoren sind (Adress-Kennung 'D' oder 'E'). Folgende Mglichkeiten stehen zur Auswahl. 0 ohne FiBu Es ist kein FiBu-Programm vorhanden, es werden keine bergabedateien erstellt. 1 Datev Beim Export von Buchungsstzen und Adressen wird jeweils das Standardformat von Datev benutzt. Weiterhin mssen auf der Datev-Seite folgende Einstellungen vorgenommen werden: Satzaufbau: variabel Zeichensatz: ASCII Trennzeichen Felder: ; (Semikolon) Zeichen um Textfelder: <kein Zeichen> Trennzeichen Tausenderstellen: <kein Trennzeichen> Trennzeichen Nachkommastellen: <kein Trennzeichen> Datumsformat: TTMM

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2 CS-FiBu / Mesonic Bei Anschluss dieser FiBu ist zu beachten, dass die Nummern der Mehrwertsteuerstze in beiden Programmen bereinstimmen. Bei Zahlungsbedingungen werden nur die ersten beiden Skontostufen bergeben. Auswirkung der Adresskennung auf die bertragung der Adresse an CS-FiBu. C (=Creditor) Normaler Creditor D (=Debitor) Normaler Debitor R (=cReditor) Creditor mit Sammelkonto (Standard-CreditorKonto) E (=dEbitor) Debitor mit Sammelkonto (Standard-DebitorKonto) Alle Adressen mit anderen oder ohne Kennungen werden als Kommentarzeile in der Debitor-Datei bertragen. Kostenstellen werden nur bertragen, wenn sie rein numerisch angegeben werden, da CS-FiBu nur numerische Kostenstellen verwalten kann. (3344 wird bertragen, A3344 wird nicht bertragen) Die Verwaltung der Kostenstellen kann mit Hilfe des ZusatzStatistikmoduls erfolgen. Dieses Modul kann u.a. Kostenstellen von CS-FiBu einlesen sowie Kostenstellen in Vorgngen und Buchungen auf Konsistenz prfen. Projektnummern werden als Kostentrger bergeben, wenn die Projekt-Nr rein numerisch angegeben wird. CS-FiBu kann nur rein numerische Kostentrger verwalten. (908070 wird bergeben, X908070 wird nicht bergeben)

3 Wings FiBu Diese FiBu erwartet Debitoren und Creditoren in einer bergabedatei. Deshalb ist bei Debitoren und Creditoren der gleiche Dateiname anzugeben. Fr Zahlungsbedingungen ist keine Schnittstelle vorhanden. Diese Daten werden innerhalb des Buchungssatzes bergeben. 4 CARAT FiBu Diese FiBu kann keine Debitor/Creditor-Stammdaten und keine Zahlungsbedingungen importieren. Es ist deshalb darauf zu achten, dass alle in Buchungen referenzierten Kontonummern in der FiBu bereits angelegt sind.

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CS Warenwirtschaft 5 FibuNet Keine Besonderheiten.

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6 DV Ratio Es werden nur Adressdaten und Buchungen bergeben 7 SAP Da bei SAP immer ein Customizing erfolgen muss, kann nur sehr schwer eine einheitliche Schnittstelle definiert werden. Die Schnittstelle ist deshalb in jeder Applikation zu berprfen. 8 Apiras Keine Besonderheiten 9 Solusi Keine Besonderheiten 10 DATEV SELF Nach dem Export mssen die Daten nochmals durch ein Tool von DATEV konvertiert werden. Siehe dazu die Beschreibung des Programms CS FiBu-Schnittstelle. 11 XBA / Hamburger Software Diese FiBu erwartet Buchungen, Debitoren und Creditoren in einer bergabedatei. Deshalb ist bei Buchungen, Debitoren und Creditoren der gleiche Dateiname anzugeben. Als Firmen-Nr wird die in der FiBu-Schnittstelle angegebene Mandanten-Nr bergeben.

Weitere FiBu-Programme auf Anfrage.

Dateiname Buchungen Name der Datei (ggf. mit Laufwerkbezeichnung und Pfadangabe), in die die Buchungen geschrieben werden. Das Format der Buchungen ist vom FiBuTyp abhngig. Alle Rechnungen und Gutschriften werden in der Buchungsdatenbank (vgl. Stapel) gesammelt. Auf Kommando werden bestimmte oder alle Buchungen der Buchungsbank an das FiBu-Programm bertragen und damit aus der Buchungsdatenbank gelscht.

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Dateiname Adressen (Debitoren) Name der Datei (ggf. mit Laufwerkbezeichnung und Pfadangabe), in die die Adressen (Debitoren) geschrieben werden. Das Format der Adressen ist vom FiBu-Typ abhngig. Jede Adresse, die neu angelegt oder verndert wird, wird an das FiBuProgramm bergeben. Bei Neuanschluss eines FiBu-Programms knnen durch ein Kommando innerhalb der Wartungsroutinen alle vorhandenen Adressen an das FiBu-Programm bermittelt werden. Dateiname Adressen (Creditoren) Name der Datei (ggf. mit Laufwerkbezeichnung und Pfadangabe), in die die Adressen (Creditoren) geschrieben werden. Das Format der Adressen ist vom FiBu-Typ abhngig. Jede Adresse, die neu angelegt oder verndert wird, wird an das FiBuProgramm bergeben. Bei Neuanschluss eines FiBu-Programms knnen durch ein Kommando innerhalb der Wartungsroutinen alle vorhandenen Adressen an das FiBu-Programm bermittelt werden. Dateiname Zahlungsbedingungen Name der Datei (ggf. mit Laufwerkbezeichnung und Pfadangabe), in die die Zahlungsbedingungen geschrieben werden. Das Format der Zahlungsbedingungen ist vom FiBu-Typ abhngig. Jede Zahlungsbedingung, die neu angelegt oder verndert wird, wird an das FiBu-Programm bergeben. Dateiname Salden (Import) Einige FiBu Programme sind in der Lage die aktuellen Salden fr jeden Debitor zu liefern. Die Datei (ggf. mit Laufwerkbezeichnung und Pfadangabe), in der die Salden stehen, ist hier einzutragen. Dateiname offene Posten (Import) Wenn das angeschlossene FiBu-Programm die aktuell offenen Posten liefern kann, ist hier der Dateiname (ggf. mit Laufwerkbezeichnung und Pfadangabe) einzutragen, in dem diese Informationen geliefert werden. Mandant-Nr Welchen Mandant stellt die Firma fr das FiBu-Programm dar, die mit dem Programm 'CS Warenwirtschaft' arbeitet.

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Mahnwesen extern Standardmig wird die Verwaltung der offenen Posten vom Programm 'CS Warenwirtschaft' durchgefhrt. Dies ist bei Anschluss eines FiBuProgramms nicht immer sinnvoll, da dann evtl. Zahlungseingnge doppelt erfat werden mssen. (in CS Warenwirtschaft und im FiBu-Programm) Wird dieser Schalter gesetzt, werden alle Rechnungen bei bergabe an die Finanzbuchhaltung als 'bezahlt' markiert, dadurch kein Mahnwesen und keine Verwaltung der offenen Posten. Diese Funktionen mssen dann vom FiBu-Programm erledigt werden. Diese Funktion kann mit dem Eintrag sofort bezahlt innerhalb der Definition der Zahlungsbedingungen kombiniert werden. Rechnungen werden, unabhngig von der Stellung dieses Schalters, sofort auf bezahlt gesetzt, wenn dies in der verwendeten Zahlungsbedingung vorgegeben ist. Ist ein aktueller Stand der offenen Rechnungen wichtig, z.B. wegen Vergleich gegen Kreditlimit, ist diese Einstellung von entscheidender Bedeutung. Welche Einstellung dieses Schalters fr den aktuellen Fall am sinnvollsten ist, hngt von verschiedenen Faktoren ab: 1. Keine FiBu vorhanden Einstellung: Mahnwesen extern: aus. Zahlungseingnge werden von CS Warenwirtschaft erfasst. 2. Kein Datenimport von FiBu Einstellung Mahnwesen extern: ein Kein aktueller Saldo mglich. Andernfalls sind Zahlungseingnge doppelt in CS Warenwirtschaft zu erfassen 3. FiBu liefert pro Adresse aktuellen Saldo Einstellung: Mahnwesen extern: ein Vorgnge werden bei Export an FiBu geschlossen. Der von der FiBu gelieferte Saldo berschreibt die offenen Rechnungen. 4. FiBu liefert offene Posten (mit Rechnungsnummern) Einstellung: Mahnwesen extern: aus Vorgnge werden geschlossen, wenn FiBu keinen offenen Posten fr diesen Vorgang mehr liefert.

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5. FiBu liefert Zahlungseingnge (mit Rechnungsnummern) Einstellung: Mahnwesen extern: aus Vorgnge werden geschlossen, wenn FiBu kompletten Zahlungseingang meldet. Ist auerdem eine Factoring-Schnittstelle vorhanden, ergeben sich zustzlich folgende Flle: 6. Kein Datenimport von Factoring Einstellung Mahnwesen extern: ein Kein aktueller Saldo mglich. Andernfalls sind Zahlungseingnge doppelt in CS Warenwirtschaft zu erfassen 7. Factoring liefert pro Adresse aktuellen Saldo Einstellung: Mahnwesen extern: ein Vorgnge werden bei Export an FiBu geschlossen. Der von der Factoring gelieferte Saldo berschreibt die offenen Rechnungen. 8. Factoring liefert offene Posten (mit Rechnungsnummern) Einstellung: Mahnwesen extern: aus Vorgnge werden geschlossen, wenn Factoring keinen offenen Posten fr diesen Vorgang mehr liefert. 9. Factoring liefert Zahlungseingnge (mit Rechnungsnummern) Einstellung: Mahnwesen extern: aus Vorgnge werden geschlossen, wenn Factoring kompletten Zahlungseingang meldet.

Sondererlskonten Sollen besondere Vorgnge auf spezielle Erlskonten gebucht werden, knnen verschiedene Konten hier eingetragen werden. Ist das entsprechende Konto nicht eingetragen, werden die jeweils normal gltigen Erlskonten benutzt. Storno Dieses Erlskonto wird benutzt, wenn ein negativer Betrag erkannt wird. Es kann unterteilt werden nach Inland, EU-Ausland und ausser EU Lndern. Alle Gutschriften werden auf dieses Konto gebucht. Es kann unterteilt werden nach Inland, EU-Ausland und ausser EU Lndern.

Gutschrift

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Interne Rechnung Wenn ein Vorgang ohne MwSt. erkannt wird und ein Inlandskunde vorliegt, wird eine interne Rechnung unterstellt und dieses Konto benutzt. Ausland Wenn ein Vorgang ohne MwSt. erkannt wird und ein Auslandskunde vorliegt, wird dieses Erlskonto benutzt.

Nicht EU Ausland Wenn die Bedingungen fr ein Auslandskonto erfllt sind und der Kunden keine Ust ID besitzt, wird ein Kunde im nicht EU Ausland unterstellt. Dann wird dieses Erlskonto benutzt. Factoring-Konto Sollen alle ber Factoring laufenden Vorgnge einem Sammelkonto zugeordnet werden, kann es hier eingetragen werden. Eine Alternative wre, dass bei jedem Debitor, der ber Factoring laufen soll, in den Stammdaten das Sammelkonto eingetragen wird. Dann ist jedoch bei normal (=ohne Factoring) ablaufenden Vorgngen eine Umstellung ntig. Bei neuen Vorgngen von Factoring-Kunden (=FactoringNr vorhanden) wird dieses Sonderkonto automatisch in den Vorgang eingetragen. Soll ein Vorgang ohne Factoring abgewickelt werden, ist innerhalb des Vorgangs lediglich die Factorkennung und das abweichende Debitorkonto zu lschen. Lnderkennung fr Inland Bei Auftreten eines Vorgangs ohne MwSt. muss das System zwischen Inund Ausland unterscheiden knnen. Die Landeskennung im Adressenstamm des Debitors wird dazu mit dem Eintrag dieses Feldes verglichen. Bei bereinstimmung wird 'Inland' angenommen. Bereich Creditorenkonten Hier kann ein zulssiger Bereich fr Creditorenkonten vorgegeben werden. Kontonummern, die auerhalb des Bereichs liegen, werden zurckgewiesen. Werden keine Grenzen eingegeben, wird auch keine Prfung der Eingaben durchgefhrt. Bereich Debitorenkonten Hier kann ein zulssiger Bereich fr Debitorenkonten vorgegeben werden. Kontonummern, die auerhalb des Bereichs liegen, werden zurckgewiesen. Werden keine Grenzen eingegeben, wird auch keine Prfung der Eingaben durchgefhrt.

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Bereich Erlskonten Hier kann ein zulssiger Bereich fr Erlskonten vorgegeben werden. Kontonummern, die auerhalb des Bereichs liegen, werden zurckgewiesen. Werden keine Grenzen eingegeben, wird auch keine Prfung der Eingaben durchgefhrt. Bereich Aufwandskonten Hier kann ein zulssiger Bereich fr Aufwandskonten vorgegeben werden. Kontonummern, die auerhalb des Bereichs liegen, werden zurckgewiesen. Werden keine Grenzen eingegeben, wird auch keine Prfung der Eingaben durchgefhrt. Standardkonten Standard Debitor/Creditorkonto Sollen mehrere Debitoren/Creditoren auf ein gemeinsames Konto gebucht werden, muss dies dem FiBu-Programm mitgeteilt werden. Hier kann jeweils ein Sammelkonto vorgegeben werden, das automatisch in den Adress-Satz bernommen werden kann. Solche Adressen werden an die CS-FiBu als 'diverse Adressen bergeben. Die Standardkonten werden benutzt, wenn im Adressenstamm unter 'Kennung' 'E' fr dEbitor bzw. 'R' fr cReditor eingetragen wird. Standard-Erlskonto Verschiedene Artikel knnen unter verschiedenen Erlskonten gebucht werden. Deshalb kann im Artikelstamm jedem Artikel ein Erlskonto zugewiesen werden. Ist im Artikelstamm ein Erlskonto angegeben, wird das Erlskonto aus der zugehrigen Artikelgruppe verwendet. Ist entweder keine Artikelgruppe angegeben, oder auch unter der Artikelgruppe kein Erlskonto angegeben, wird das Standard-Erlskonto verwendet. Weiterhin werden alle Leistungen, die keine Artikel sind, unter dem hier angegebenen Erlskonto gebucht. Nchstes freies Creditorkonto In der Praxis ist man meist bestrebt, Adress-Nr und Buchungskonto identisch zu halten. Dies ist jedoch meist nur bei Debitoren mglich, da Creditoren einem anderen Nummernkreis angehren. Um die Nummerierung der Creditorkonten zu automatisieren, kann die jeweils nchste freie Nr abgerufen und automatisch in den Adress-Satz eingefgt werden. Die nchste freie Nr kann hier angegeben werden.

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CS Warenwirtschaft Beispiel 1: Anschluss an 'Wings-FiBu'. Mandant=1

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FiBu-Typ 3 Filename Buchungen \bp\data01\buch.asc Filename Debitoren \bp\data01\adr.asc Filename Creditoren \bp\data01\adr.asc Filename Zahlungsbed. Mandant-Nr 1 Mahnwesen extern <eingeschaltet> von bis Standard nchst Creditorenkonten 70000 71500 75384 Debitorenkonten 10000 - 20999 11000 Erlskonten - 2999 1100 Aufwandskonten 4000 - 4999 4000

Beispiel 2: Anschluss an 'CS-FiBu'. Mandant=1 FiBu-Typ 2 Filename Buchungen \csdat\fibu001\fu200001.dat Filename Debitoren \csdat\fibu001\fu110001.dat Filename Creditoren \csdat\fibu001\fu120001.dat Filename Zahlungsbed. \csdat\fibu001\fu140001.dat Mandant-Nr 1 Mahnwesen extern <eingeschaltet> von bis Standard nchst Creditorenkonten 70000 71500 75384 Debitorenkonten 10000 - 20999 11000 Erlskonten - 2999 1100 Aufwandskonten 4000 - 4999 4000

Erlskonten

Das System bietet eine Vielzahl von Mglichkeiten zur Verwendung von Erlskonten. Da sich die Mglichkeiten u.U. berlappen, mssen Prioritten festgelegt werden. Niedrigste Prioritt

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Standard-Erlskonto (Definition unter FiBu-Schnittstelle) Kommt kein anderes Erlskonto zum Tragen, wird das Standard-Erlskonto verwendet. Z.B. bei Leistungen, die keine Artikel sind oder Artikel, die weder im Stamm noch in der Artikelgruppe einen Eintrag ber ein Erlskonto aufweisen. Daher sollte immer ein Standard-Erlskonto eingetragen sein. Auslandskonto Allgemeines Auslandskonto, unterteilt nach EU und ausser EU. Erlskonto der Artikelgruppe (Definition unter Artikelgruppe) Unterteilung nach Inland, Ausland und EU-Ausland. Erlskonto des Artikels (Definition im Artikelstamm) Sondererlskonten (Definition unter FiBu-Schnittstelle) Da sich auch Sondererlskonten berlappen knnen, muss auch hier eine Prioritt festgelegt werden. Niedrigste Stornokonto Wenn bei einer Rechnung ein negativer Betrag erkannt wird, wird dieses Konto verwendet, wenn eingetragen. Gutschriftkonto Verwendung bei allen Gutschriften. Internes Erlskonto Verwendung bei Vorgngen ohne MwSt im Inland. z.B: auch bei Gutschriften ohne MwSt. Hchste Spezielles Erlskonto der Adresse (Definition innerhalb der Adresse) Wenn innerhalb der Adresse ein Erlskonto angegeben ist (z.B. bei verbundenen Unternehmen) werden alle vorstehenden Vorgaben auer Kraft gesetzt. Spezielles Erlskonto des Vorgangs (Definition innerhalb des Vorgangs) Wird innerhalb des Vorgangs ein Erlskonto angegeben, werden alle vorstehenden Vorgaben auer Kraft gesetzt und dieses Erlskonto verwendet.

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Spezielles Erlskonto der Leistungszeile (Definition im Leistungshintergrund) Wird innerhalb der Einzelzeile ein Erlskonto angegeben, werden alle anderen Vorgaben auer Kraft gesetzt und dieses Erlskonto verwendet. Hchste Prioritt Beispiel: Es wird eine Gutschrift an einen Kunden mit Landeskennzeichen 'A' geschrieben. (Inland ist durch 'D' definiert). Beim Kunden ist eine Ust-ID eingetragen. Es handelt sich also um ein EU-Land. Die Gutschrift lautet auf einen Artikel des Typs '0400630'. Im Artikelstamm dieses Artikels ist das Erlskonto '4030' angegeben. Das Sondererlskonto fr EU-Ausland ist '5000'. Das Sondererlskonto fr Gutschriften im EU-Ausland ist '6000'. Innerhalb der Gutschrift selbst ist kein spezielles Erlskonto angegeben. Auf welches Erlskonto wird gebucht? Das Auslandskonto wird durch das hherpriore Erlskonto im Artikelstamm berschrieben. Das Erlskonto im Artikelstamm wiederum wird durch das Gutschriftskonto berschrieben. Das Gutschriftkonto des EU-Auslands kommt zum Tragen. Es wird also auf das Konto '6000' gebucht.

3.7 Konfiguration Preisklassen


Verschiedene Kunden knnen Artikel zu verschiedenen Preisen erhalten. Im Adressenstamm kann deshalb zu jedem Kunden eine Preisklasse (=Nr) angegeben werden. Die Definition der Preisklassen erfolgt hier. Zu jeder Preisklasse kann ein Rabatt in % angegeben werden. Dieser Rabatt gilt fr alle Artikel, auer, der Artikel ist durch Angabe im Artikelstamm von Preisklassen-Rabatten ausgeschlossen. Es knnen bis zu 20 verschiedene Preisklassen definiert werden. Sollte diese Anzahl nicht ausreichen, knnen mit Hilfe von Rabatt-Definitionen (1 Kunde, alle Artikel) weitere Preisklassen geschaffen werden.

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3.8 Konfiguration Programmumgebung


Soll CS Warenwirtschaft mit anderen Programmen zusammenarbeiten, kann dies bis zu einem gewissen Grad automatisiert werden. Dazu knnen bei Programmstart und Programmende bis zu 3 Betriebssystemkommandos automatisch ausgefhrt werden. Zur Bearbeitung der Maske ist die Berechtigung KONFIGURATION erforderlich.
Dialogelemente der Maske:

Fr jedes der insgesamt 6 Programme die gestartet werden knnen, knnen die folgenden Felder ausgefllt werden. Programm Programmname evtl. incl. Pfad. Die hier angegebene Datei wird aufgerufen. Parameter Ist hier eine Angabe vorhanden, wird der Eintrag dem aufgerufenen Programm als Parameter bergeben. Verzeichnis Das hier angegebene Verzeichnis dient als Startverzeichnis des aufgerufenen Programms. Ist kein Eintrag vorhanden, dient das Standardverzeichnis von CS Warenwirtschaft als Startverzeichnis. Kommentar Der hier eingegebene Text dient als Identifizierung des Eintrags, wenn eine Rckfrage an den Benutzer programmiert ist. Frage Ist dieser Schalter gesetzt, ist vor Start des Programms eine Besttigung vom Benutzer erforderlich. Ist der Schalter nicht gesetzt, wird das Programm ohne Rckfrage gestartet. Der Text unter Kommentar wird dabei innerhalb der Abfrage angezeigt. Achtung: Durch Angabe eines Programms, das entweder den Rechner blockiert oder zum Absturz bringt, kann die Anwendung von CS Warenwirtschaft unmglich zu machen. Eine andere Mglichkeit, eine Benutzung unmglich zu machen, ist die Angabe von CS Warenwirtschaft selbst in der Spalte Programm. Dadurch erfolgt ein rekursiver Start des Programms. Fr solche Flle ist der abgesicherte Modus vorgesehen. (siehe Programmparameter)

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Beispiel: Bei jedem Start des Programms soll automatisch das Programm wwfi.exe (FiBu Schnittstelle), sowie ein externes Programm xxx.exe gestartet werden. Folgende Angaben sind ntig: Programm wwfi.exe c:\xxx\xxx.exe Parameter Verzeichnis Kommentar Frage CS FiBu-Schnittstelle -v c:\xxx xxx-Programm X

Mit bestimmten Feldinhalten kann direkt eine Operation ausgefhrt werden. Diese Operationen werden normalerweise von einem Fremdprogramm ausgefhrt. An dieser Stelle erfolgt die Konfiguration der Fremdprogramme. Fr jedes Fremdprogramm sind folgende Angaben erforderlich: Programm Programmname evtl. incl. Pfad. Die hier angegebene Datei wird aufgerufen. Wenn in der Zeile Internet-Browser ein Browser angegeben ist, wird er benutzt, wenn nichts angegeben ist, wird der Standard-Browser des Rechners benutzt. Parameter Ist hier eine Angabe vorhanden, wird der Eintrag dem aufgerufenen Programm als Parameter bergeben. Der Feldinhalt des Eingabefeldes ist dabei durch # zu kennzeichnen. Verzeichnis Das hier angegebene Verzeichnis dient als Startverzeichnis des aufgerufenen Programms. Ist kein Eintrag vorhanden, dient das Standardverzeichnis von CS Warenwirtschaft als Startverzeichnis. Folgende Programme knnen konfiguriert werden: - Whlen einer Telefonnummer - Ansprechen einer E-mail Adresse - Ansprechen einer Internet-Adresse

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Beispiel: Als Programm, das Telefonnummern whlt, soll das Programm Waehle.exe konfiguriert werden. Dieses Programm steht im Verzeichnis c:\tools. Neben der zu whlenden Telefonnummer soll dem Programm noch der Parameter -x mitgegeben werden. Dazu sind folgende Eintragungen ntig: Programm Parameter c:\tools\waehle.exe -x # Verzeichnis c:\tools

Prefix Telefon Wenn die Wahlhilfe des Betriebssystems verwendet wird (TAPISchnittstelle), kann hier eine Konstante angegeben werden, die jeder Telefon-Nr vorangestellt wird. Dies kann z.B. bei Verwendung einer Telefonanlage ntig sein, die die Wahl einer konstanten Ziffer (z.B. 0) verlangt, um ins Telefonnetz zu gelangen. Code Erweiterungsmodul Das Erweiterungsmodul bietet je nach Aufruf-Code verschiedene (z.B. auch kundenspezifische) Funktionen. Der hier eingetragene Code wird beim Aufruf des Erweiterungsmoduls automatisch eingefgt, so dass das Erweiterungsmodul mit der gewnschten Funktionalitt startet.

3.9 Konfiguration Einstellungen


In dieser Maske knnen u.a. die Buttons 1-9 im Hauptfenster konfiguriert werden. Zur Bearbeitung der Konfiguration ist die Berechtigung KONFIGURATION erforderlich. Hinweis: Die Programmierung ist fr alle Benutzer gltig. Jeder Benutzer kann die programmierten Kommandos benutzen, auch wenn normalerweise keine Berechtigung zu diesem Kommando besteht. Dadurch ist es mglich, kurzzeitig einen bestimmten Befehl fr alle Anwender verfgbar zu machen. Weiterhin kann fr einen bestimmten Befehl der Test auf die Berechtigung umgangen werden.
Dialogelemente der Maske:

Fr jeden der Buttons sind folgende Eingabefelder vorhanden.

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CS Warenwirtschaft Kommando Hier ist der Befehl einzugeben, der ausgefhrt werden soll. Dabei sind folgende Formate definiert:

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<interner Befehl (=Zahlenwert)> Ausfhren eines Befehls des aktuellen Programms. Bei internen Befehlen wird der Zahlenwert z.B. angezeigt, wenn der Befehl als letzter ausgefhrt wurde und der Mauszeiger auf den Button Wiederholung letzter Befehl gestellt wird. <Modulname> [<Befehl (=Zahlenwert)>] Modulname: Bezeichnung eines zugehrigen Programms (z.B. wwf, wwek) Befehl: Optional Angabe, welcher Befehl des zugehrigen Programms ausgefhrt werden soll. <Allgemeiner Kommandozeilenbefehl> Jeder Befehl, der in der Kommandozeile ausgefhrt werden kann. Beispiel: Beispiele fr Kommandos: 1793 Ausfhrung des internen Befehls 1793 wwf Aufruf des zugehrigen Moduls wwf wwek 1185 Ausfhrung des Befehls 1185 im zugehrigen Modul wwek explorer.exe /e, c:\ww Aufruf des Windows-Explorers

Hinweis: Eine einfache Mglichkeit, den Zahlenwert eines internen Befehls zu ermitteln, ist es, zunchst das gewnschte Kommando (ber das Menusystem) manuell auszufhren. Das Hinweisfenster des WiederholungsButtons im Hauptfenster zeigt nun neben der Kommandobezeichnung des zuletzt ausgefhrten Befehls auch dessen Zahlenwert. Kommentar Der hier eingegebene Text wird angezeigt, wenn der Mauszeiger auf den betreffenden Button gestellt wird.

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Hintergrund-Bild Hier kann der Name einer Bitmap-Datei angegeben werden. Diese Bitmap-Datei wird dann als Hintergrundbild im Grundfenster dargestellt. Es knnen z.B. digitale Fotos, eingescannte Bilder, mit einem BitmapEditor erstellte Zeichnungen wie z.B. Logos als Hintergrund verwendet werden. Wenn fr jeden Mandanten ein eigener Hintergrund gewhlt wird, ist es fr den Anwender leichter, den berblick zu behalten, welcher Mandant im Moment bearbeitet wird.

3.10 Konfiguration anwenderdefinierte Felder


Bei einigen Daten kann die Bedeutung von bestimmten Feldern vom Anwender selbst festgelegt werden. In dieser Konfiguration wird die Bedeutung dieser anwenderdefinierten Felder (=-Angezeigte Bezeichnung) festgelegt.

Vorgnge -> Produktionen Produktionsauftrge werden bei der Erstellung von Auftragsbesttigungen automatisch erstellt, wenn die Auftragsbesttigung eigengefertigte Artikel enthlt und die automatische Anlage konfiguriert ist. Wenn dabei erreicht werden soll, dass Inhalte von anwenderdefinierten Feldern der Vorgnge in anwenderdefinierte Felder der Produktionsauftrge bernommen werden, ist dies hier zu programmieren. Allgemeines Format: <FeldNr Vorgang>><FeldNr Prod.auftrag>[;...] Beispiel: Das anwenderdefinierte Feld Nr 1 des Vorgangs soll in das anwenderdefinierte Feld Nr 4 des Produktionsauftrages kopiert werden und das anwenderdefinierte Feld Nr 6 des Vorgangs soll in das anwenderdefinierte Feld Nr 3 des Produktionsauftrages kopiert werden. Zugehrige Programmierung: 1>4;6>3

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Produktionen -> Formulare Wenn aus einer Auftragsbesttigung eine Teilbernahme in einen Lieferschein erfolgt und der bernommene Artikel eigengefertigt ist, dann kann festgelegt werden, welche anwenderdefinierten Felder aus dem Produktionsauftrag in das Formular bernommen werden sollen. Allgemeines Format: <FeldNr>[,...] Beispiel: Die anwenderdefinierten Felder 1, 5 und 3 sollen in dieser Reihenfolge ins Formular bernommen werden. Zugehrige Programmierung: 1,5,3

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4 Stammdaten
4.1 Artikel
Die Artikel- oder Lagerverwaltung untersttzt folgende Funktionen: - Komplette Stckzahlverwaltung - Rohgewinnverwaltung - Inventur - verschiedene Auswertungen - Verkaufspreis-Ermittlung - Mengenrabatte - Preisgruppen - Nachbestellungen - Warenab-/Zugang - Verschiedene Teillisten aus der Datenbank
Suchfunktionen

Die Artikeldatenbank enthlt im Vergleich zu anderen Datenbanken erweiterte Suchfunktionen. Dabei gilt wie sonst auch: Bekannte Information ber gesuchten Artikel eingeben und zugehrigen Button drcken. Die Suchkriterien sind im einzelnen: Nr Suche nach Artikel, dessen Artikel-Nr bekannt ist. Name Suche nach Artikel, dessen Matchcode bekannt ist. Gruppe Suche nach Artikel, dessen Gruppe bekannt ist. EAN Suche nach Artikel, dessen EAN Code bekannt ist. Herst-Nr Suche nach Artikel, dessen Hersteller-Nr bekannt ist. Alternat. Nr Suche nach Artikel, dessen alternative Nr bekannt ist. Anw.def Suche nach Artikel, dessen erstes anwenderdefiniertes Feld bekannt ist. Lagerfach Suche nach Artikel, dessen Lagerfach bekannt ist. # Suche nach Artikel, dessen numerischer Teil der Artikel-Nr bekannt ist.

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Beispiel: In der Artikelbank befinden sich integrierte Schaltkreise. Diese Artikel zeichnen sich dadurch aus, dass die Artikel-Nr aus Buchstaben und Zahlen zusammengesetzt sind. So kann der Baustein 7400 die Artikel-Nr SN7400 oder SN74C00 oder HF7400 oder auch xyz74ab00 tragen. Wenn nur der numerische Teil (also 7400) bekannt ist, nicht jedoch die vorangestellte oder zwischen den Ziffern stehende Buchstabenkombination, kann der bekannte Zahlencode eingegeben, und mit dem Button # nach allen Eintrgen mit diesem beinhalteten Zahlencode gesucht werden. Es kann also 7400 eingegeben werden, und alle oben angefhrten Eintrge in der Datenbank werden gefunden. A Suche nach Artikel, dessen Alfa-Teil (nur Buchstaben) der Artikel-Nr bekannt ist. Beispiel: In der Artikeldatenbank befinden sich Artikel, die mit einer Zahlenkombination beginnen, und anschlieend eine aus Buchstaben bestehende Bezeichnung aufweisen. So ist z.B. der Artikel 471199hugo123 und der Artikel 471188hu12go999 enthalten. Wenn die Buchstabenkombination (hugo) bekannt ist, nicht jedoch der Rest der Artikel-Nr, kann hugo eingegeben werden und mit dem Button A die Suche gestartet werden. Select Diese Funktion baut nicht auf der Eingabe im Feld Artikel-Nr auf. Es wird die allgemeine Artikelselektion gestartet. Alle passenden Artikel werden in Form einer Liste dargestellt. Aus dieser Liste kann anschliessend ein Artikel ausgewhlt werden.

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Folgende Eingabefelder knnen zur Beschreibung des Artikels ausgefllt werden: Artikelgruppe Verschiedene Artikel knnen zu Artikelgruppen zusammengefat werden. Dies ermglicht z.B. eine differenziertere Umsatzauswertung. Der Gruppenname ist wie die Artikel-Nr. alphanumerisch. Diese Eingabe wird benutzt, wenn Artikel ber match Gruppe ausgewhlt werden. Es werden nur Gruppen akzeptiert, die sich bereits in der Artikelgruppen Datenbank befinden. Die angegebene Artikelgruppe kann von der Artikelmaske aus direkt angelegt, eingesehen und verndert werden. Matchcode Wenn Artikel ber ihren Namen oder eine Sammelbezeichnung gesucht werden sollen, kann hier die Bezeichnung eingegeben werden. Die Eingabe wird in Grobuchstaben gewandelt. Wird das Feld nicht ausgefllt, wird bei Eingabe des Artikeltextes Zeile 1 diese Eingabe hierher kopiert. Diese Eingabe wird benutzt, wenn Artikel ber 'match Name' ausgewhlt werden.

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Selektionen Mit Hilfe dieses Feldes knnen die Artikel in verschiedene Zuordnungen eingeteilt werden. Diese Einteilung ist vllig unabhngig von der Gruppeneinteilung durch das Feld 'Gruppe'. Auerdem kann ein Artikel hier mehreren Zuordnungen angehren. Die Zuordnungen werden durch einzelne Zeichen (Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen) reprsentiert, die einfach nacheinander in dieses Feld eingegeben werden. Die kundenspezifischen Zuordnungen knnen in ein Memo-Fenster eingetragen werden, das mit dem neben dem Feld stehenden Button [?] geffnet werden kann. Beispiel: Angenommen, Sie haben folgende Selektionen festgelegt: W F Z Wartungsvertrag zu Artikel verfgbar Artikel ist in verschiedenen Farben erhltlich Artikel, der nur mit entspr. Zubehr verkauft wird

Soll nun ein Artikel angelegt werden, der in verschiedenen Farben erhltlich ist und der nur mit Zubehr verkauft wird, ist in das Feld Selektionen 'FZ' (oder 'ZF') einzutragen

Artikeltext 4-zeilige Artikelbezeichnung im Klartext. Dieser Text wird bei bernahme des Artikels in ein Formular automatisch bernommen.

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Textbaustein-Nr Reicht die 4-zeilige Beschreibung des Artikels (Artikeltext) nicht aus, kann ein Textbaustein als Zusatztext benutzt werden. Der Inhalt des Textbausteins wird, wenn der Artikel in ein Formular bernommen wird, anschlieend an den Artikeltext eingefgt. Der angegebene Textbaustein kann von der Artikelmaske aus direkt angelegt, eingesehen und verndert werden. Durch die Mglichkeit der Kettung von Textbausteinen knnen auf diese Art beliebig lange Texte an Artikel gebunden werden. Reicht das Feld 'Bemerkung' in den Artikelstammdaten platzmig nicht aus, knnen innerhalb des zugehrigen Textbausteins beliebig viele weitere Kommentarzeilen untergebracht werden. Kommentarzeilen werden nicht mit in Formulare bernommen und beginnen mit dem Zeichen '#' in der ersten Spalte. Sonderfunktion F5 Wenn der Cursor in diesem Feld steht, kann durch Funktionstaste F5 die Artikel-Nr des aktuellen Artikels in das (leere) Eingabefeld kopiert werden.

Hersteller Hier kann eine Adress-Nr aus der Adress-Datenbank angegeben werden. Der Name wird automatisch eingeblendet. Die angegebene Adresse kann von der Artikelmaske aus direkt angelegt, eingesehen und verndert werden. EAN-Code Hier kann der EAN-Code des aktuellen Artikels eingetragen werden. Nhere Informationen zum EAN-Code siehe im Internet unter http://www.ean.de Nchste EAN Dieser Button erzeugt aufgrund der Konfiguration (unter Konfiguration/Allgemeines) die nchste 13-stellige EAN-Nr im Feld EANCode. Die Erzeugung erfolgt nur, wenn das Eingabefeld leer ist. Alternative Artikel-Nr Mit Hilfe dieses Feldes kann unabhngig von der primren Artikel-Nr eine unabhngige zweite Nummernverwaltung aufgebaut werden. Eine mgliche Anwendung ist z.B. wenn Lieferanten das Nummernschema ndern oder bei einer Datenbernahme die Artikel-Nr umgeschlsselt wird. In diesem Fall kann hier die bisherige Artikel-Nr eingetragen werden.

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Hersteller-Nr. Diese Eingabe wird, wenn vorhanden, bei einer Bestellung automatisch in den Text eingefgt. Bemerkung Wahlfreie Eingabe Bilddarstellung Wenn im aktuellen Datensatz eine Bilddatei angegeben ist, wird das entsprechende Bild hier dargestellt. Die Bilddatei muss in einem der folgenden Grafikformate vorliegen: Bitmap (Dateierweiterung .bmp) Gif (Dateierweiterung .gif) Jpg (Dateierweiterung .jpg) Hinweis: Wenn kein Bild vorhanden ist, wird stattdessen die Datei ~default.bmp dargestellt.

In der Maske sind folgende Buttons vorhanden:

Summen Set Besteht der aktuelle Artikel aus mehreren Unterartikeln, so knnen mit diesem Button die Summen der Unterartikel angezeigt werden. Dies gilt fr folgende Gren: Letzter EK EK Schnitt VK Preis Endkundenpreis Mindest-VK Gewicht Anzahl Packstcke Alternativen Der Button ffnet eine Maske mit einer Auswahl aller fr den aktuellen Artikel definierten Alternativ-Artikel. Durch Auswahl eines der AlternativArtikel werden direkt die Stammdaten des gewhlten Artikels geffnet.

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Setartikel Bei Bettigung dieses Buttons wird ein Unterfenster geffnet. In diesem Unterfenster kann angegeben werden, aus welchen und aus jeweils wievielen anderen Artikeln sich der aktuelle Artikel zusammensetzt. Jede angegebene Artikel-Nr kann vom Unterfenster aus direkt eingesehen werden. Diese Funktion kann auch rekursiv angewandt werden. d.h. ein Bestandteil des Hauptartikels kann seinerseits auch wieder aus mehreren Artikeln bestehen usw. Besteht ein Artikel aus mehreren Bestandteilen, werden bei Artikelabgngen auch die Stckzahlen aller Bestandteile automatisch mitgefhrt. Weiterhin kann aus den Stckzahlen aller Bestandteile hochgerechnet werden, wie oft der Hauptartikel noch komplett im Lager vorhanden ist.

Stcklisten Dieser Button ist in der Funktion hnlich dem Button Setartikel. Hier ist die Funktion jedoch auf die Verwendung in Stcklisten zugeschnitten. So kann z.B. derselbe Unterartikel (mit verschiednen Teil-Nummern) mehrfach als Bestandteil vorkommen. Seriennummern Durch diesen Button wird angezeigt, welche Seriennummern des aktuellen Artikels sich seit wann in welchem Lager oder bei welchem Kunden befinden. Bei Doppelklick auf einen Eintrag oder Verlassen der Liste mit OK knnen die Daten der jeweiligen Serien-Nr editiert werden. Eigenschaften Dieser Button ffnet eine weitere Maske zum aktuellen Artikel. Dort sind z.B. physikalische Eigenschaften des Artikels beschrieben. Verkauf Dieser Button ffnet eine weitere Maske zum aktuellen Artikel. Dort sind die verkaufsbezogenen Daten des Artikels beschrieben. Einkauf Dieser Button ffnet eine weitere Maske zum aktuellen Artikel. Dort sind die einkaufsbezogenen Daten des Artikels beschrieben. Kalkulation Dieser Button ffnet eine weitere Maske zum aktuellen Artikel. Dort kann eine Kalkulation durchgefhrt werden.

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Mengen Dieser Button ffnet eine weitere Maske zum aktuellen Artikel. Dort werden die Bewegungsdaten des Artikels beschrieben. Text Durch diesen Button wird eine Bemerkungsmaske geffnet, in die freier Kommentartext zum aktuellen Artikel eingegeben werden kann, wenn die einzeilige Bemerkung der Grundmaske nicht ausreicht.

4.1.1 Artikel, Eigenschaften Um die Artikelmaske bersichtlich zu halten, wurden wenig gebruchliche Felder wie z.B. geometrische Eigenschaften in dieser Seite untergebracht. Folgende Felder knnen eingegeben werden: Zolltarif-Nr Diese Nr wird in verschiedenen Tools und Listen benutzt. Im zugehrigen Memo-Fenster knnen alle benutzten Zolltarifnummern hinterlegt werden. In der Memo-Tabelle kann weiterhin zu jeder Zolltarif-Nr eine Textbaustein-Nr angegeben werden. Wenn die Zolltarif-Nr benutzt wird, steht der erklrende Text aus dem Textbaustein zur Verfgung. Zollsatz [%] Dieser Wert wird in verschiedenen Tools und Listen benutzt. Ursprungsland Dieser Wert wird in verschiedenen Tools und Listen benutzt. Katalogseite Hier kann ein Hinweis eingetragen werden, wo der Artikel im Herstellerkatalog zu finden ist. Gewerk Diese Eingabe kann u.a. dazu dienen, die Artikel, unabhngig von der Artikelgruppe in andere Gruppen zu unterteilen.

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Erlskonto Ist ein Finanzbuchhaltungs-Programm angeschlossen, werden Verkufe dieses Artikels unter dem angegebenen Erlskonto gebucht. Ist kein Erlskonto angegeben, wird das in der zugehrigen Artikelgruppe angegebene Erlskonto benutzt. Ist keine Artikelgruppe angegeben oder unter der zugehrigen Artikelgruppe kein Erlskonto angegeben, wird das allgemeine Standard-Erlskonto benutzt. Einkaufskonto Ist ein Finanzbuchhaltungs-Programm angeschlossen, wird bei Zugngen des Artikels dieses Konto belastet. Ist kein Konto angegeben, wird das in der zugehrigen Artikelgruppe angegebene Konto verwendet. Einheit Hier kann die Einheit, in der der Artikel verkauft wird, angegeben werden. Die Einheit wird auf Formularen ausgegeben. Einheiten sind z.B: Stck, m, kg. Einheit2 Diese Einheit ist fr die Einkaufsseite vorgesehen, falls der Artikel in anderen Einheiten eingekauft, als verkauft wird. Die komplette interne Stckzahlberechnung sowie der Lagerbestand erfolgen jedoch weiterhin in der Grundeinheit. Faktor Wenn eine Einheit2 definiert ist, ist hier der Faktor anzugeben, um den sich Grundeinheit und Einheit2 unterscheiden.

Beispiel: Ein Artikel wird in der Einheit Rolle eingekauft und in der Einheit Meter (m) verkauft.Dabei enthlt eine Rolle 1000m. Folgende Eingaben sind zu machen: Einheit: Einheit2: Faktor: m Rolle 1000

Lnge Lnge des Artikels in [m]. Seite - 162 CS

CS Warenwirtschaft Breite Breite des Artikels in [m]. Hhe Hhe des Artikels in [m].

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Gewicht Hier kann das Gewicht des Artikels in [kg] angegeben werden. Werden Artikel mit Gewichtsangabe in einen Vorgang bernommen, wird das jeweilige Gesamtgewicht des Vorgangs immer aktuell am Bildschirm mitgeschrieben. Dies kann z.B. dazu benutzt werden, um Transportkosten zu errechnen. Das Gewicht jedes Artikels, sowie das Gesamtgewicht des Vorgangs (z.B. der Lieferung) kann auch in Formulare eingeblendet werden. Durch Summen Set in der Hauptmaske kann die Summe der Gewichte der Setartikel errechnet werden.. Dimension Eingabe der Dimension (1...3), die zur Maeinheit des Artikels gehrt. (z.B: Maeinheit fr 'cbm' = 3). Diese Angabe wird bei Eingabe von Aufmaen benutzt. Anzahl Packstcke Hier kann die Anzahl Packstcke eingegeben werden. Die Zahl kann dazu verwendet werden, die Gesamtzahl der Packstcke einer Lieferung zu verwalten. Bild Hier kann der Name einer Datei angegeben werden, die ein Bild bzw. eine Zeichnung des Artikels enthlt. Die Bilddatei kann in jedem beliebigen Grafikformat vorliegen. Damit bei Bettigung des Button [Z] die Bilddatei automatisch geffnet wird, ist lediglich im Betriebssystem die Extension der Bilddatei mit einer Anwendung zu verknpfen. Hinweis: Wenn die Bilddatei im Format *.bmp oder *.jpg oder *.gif angegeben wird, wird das Bild auf der Seite 1 der Artikeldaten automatisch angezeigt.

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Referenzdatei 1 bzw. 2 Hier knnen Dateinamen hinterlegt werden, die zustzliche Daten zum Artikel enthalten. Z.B. - Textdatei mit Beschreibung des Artikels - Gebrauchsanweisungen - Messprotokolle - Sicherheitshinweise - etc Hinweis: Wenn einem Datensatz mehr als die entsprechende Anzahl Referenzdateien zugeordnet werden sollen, gibt es folgende Mglichkeiten: 1) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Verzeichnis. Im Eingabefeld wird der Verzeichnisname angegeben. Bei Bettigung von Z wird eine bersicht mit allen Dateien des angegebenen Verzeichnisses angezeigt, aus der die gewnschte Datei ausgewhlt werden kann. 2) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Archiv. Im Eingabefeld wird das Archiv eingetragen. Bei Bettigen des Z-Buttons wird das Archiv geffnet und die gewnschte Datei kann durch einen weiteren Mausklick geffnet werden. CAD-Schnittstelle CS Warenwirtschaft kann mit CAD-Programmen zusammenarbeiten. So besteht z.B. die Mglichkeit, Artikeldaten an CAD-Programme zu bergeben, oder mit Hilfe eines CAD-Programms erstellte Stcklisten zu bernehmen. Dieser Datenaustausch wird durch Zusatzmodule abgewickelt (siehe Beschreibung Toolbox). Damit eine zentrale Datenpflege innerhalb von CS Warenwirtschaft sinnvoll wird, mssen verschiedene Informationen gespeichert werden, die innerhalb von CS Warenwirtschaft nicht weiter verwendet werden, die aber fr CADProgramme ntig sind. Alle diese Felder knnen bei Datenimport/-Export eingeschlossen werden. Die Felder sind im einzelnen: Name der Bilddatei (siehe unter Referenzdatei) CAD-Kennungen Hier sind mehrere frei definierbare (numerische) Kennungen mglich. Die Bedeutung der Kennungen wird innerhalb des CAD-Programms festgelegt. Beispiele: - Hhe, in der Artikel in Zeichnungen eingefgt wird bzw. Abfrage der jeweiligen Hhe - Artikeloberflche - Artikelfarbe

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Lager-Nr Wenn hier ein Lager angegeben ist, dann werden die Artikelbewegungen standardmig diesem Lager zugeordnet. (z.B. wird in Formularen standardmig dieses Lager vorgegeben) Matrix-Nr Wenn hier eine Matrix angegeben ist, dann werden folgende Funktionen automatisch ausgefhrt: - Bei Neuanlage und nderung des Hauptartikels werden automatisch die zugehrigen Matrix-Artikel mit angelegt und gepflegt. - Artikel-Suchfunktionen erfolgen in 2 Schrritten. 1. Schritt Auswahl des Hauptartikels. 2. Schritt: Auswahl des Matrix-Artikels. Siehe auch: Matritzen Lagerartikel Hier kann gewhlt werden, wie eine Lagerbuchung bei Verwendung des Artikels durchzufhren ist. Schalter gesetzt: Dies ist der Standardfall. Der Artikel wird bei Verkauf vom Lager abgebucht und bei Warenzugang ins Lager eingebucht. Das System fhrt eine Stckzahlrechnung durch. Schalter nicht gesetzt: Der Artikel wird nicht vom Lager abgebucht. Diese Einstellung kann z.B. benutzt werden fr: Arbeitsstunden Fahrzeiten Anfahrt-km usw. Anmerkung: Die Bewegungen des Artikels werden auch mitgefhrt, auch wenn dieser Schalter nicht aktiviert ist. Besteht ein solcher Artikel jedoch aus Bestandteilen, bei denen dieser Schalter gesetzt ist, wird fr diese Bestandteile eine Stckzahlberechnung mitgefhrt.

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Set nicht buchen Verkauf: Soll bei einem Verkauf zwar der Artikel selbst, nicht jedoch seine Bestandteile vom Lager abgebucht werden (z.B. Fertigteil), so kann dies hier eingestellt werden. Der Artikel wird vom Lager abgebucht. Eventuell vorhandene Bestandteile werden jedoch nicht abgebucht. Bei diesem Eintrag wird bei Verwendung des Artikels im Leistungshintergrund im Feld Ohne Set automatisch Ja eingetragen. Einkauf: Bei gesetztem Schalter wird bei eigengefertigten Artikeln keine Produktionsstckliste erzeugt. Weiterhin werden fr das Material dieses Artikels keine Materialanforderungen erzeugt. Bei fremdbezogenen Artikeln werden fr die Bestandteile keine Materialanforderungen erzeugt. (z.B. fremdbezogener Artikel, der eine Eigenentwicklung ist und deshalb eine Stckliste enthlt) Serien-Nr Verwaltung Bei gesetztem Schalter wird fr diesen Artikel eine Serien-Nr Verwaltung durchgefhrt. Bei jedem Warenzu- oder Abgang werden die zugehrigen Seriennummern abgefragt. Somit kann jederzeit festgestellt werden, wo (welcher Kunde, welches Lager) sich einzelne Artikel zur Zeit befinden und wann und von wem diese Artikel bezogen wurden. Chargen-Verwaltung Bei gesetztem Schalter wird fr diesen Artikel eine Chargen-Verwaltung durchgefhrt. Bei jedem Warenzu- oder Abgang wird die zugehrige Charge abgefragt. Somit kann jederzeit festgestellt werden, wo (welcher Kunde, welches Lager) sich Artikel einer Charge zur Zeit befinden. Set einkopieren Dieser Schalter ist nur relevant, wenn der Artikel ein Setartikel ist, d.h. aus mehreren anderen Artikeln besteht. Bei gesetztem Schalter werden die Bestandteile des Artikels bei der Erfassung ins Formular bernommen. Ob sie im jeweiligen Formular im Ausdruck erscheinen, kann innerhalb des Formulars eingestellt werden. Hinweis: Die Bestandteile eines eigengefertigten Artikels werden nie einkopiert, auch nicht bei gesetztem Schalter Artikel nicht extern Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird der aktuelle Artikel z.B. nicht innerhalb des Internet-Shops aufgefhrt.

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Eigengefertigter Artikel Im Normalfall werden Artikel, die in einer Auftragsbesttigung oder in einer Produktions-Stckliste enthalten sind, ber eine Materialanforderung und eine Bestellung bezogen. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird bei Bedarf dieses Artikels keine Materialanforderung, sondern ein Produktionsauftrag angelegt. Der Schalter ist bei der Neuanlage von Artikeln frei. Nach der Neuanlage aber nur noch fr den Supervisor zugnglich. Nach einer nderung des Schalters werden bestehende Vorgnge beim ffnen auf Stand gebracht, so dass u.U. ungewollt Produktionsauftrge oder Materialanforderungen erzeugt werden.

4.1.2 Artikel, Verkaufsdaten Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Hinweistext Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden, der immer dann als Meldung auf dem Bildschirm erscheint, wenn der Artikel in ein Formular eingefgt wird. Z.B. bei besonderer Preisermittlung, oder bei zustzlich ntigem Zubehr oder Ersatzteilen usw. Mengenstaffel-Nr Wird auf diesen Artikel ein Mengenrabatt gewhrt, ist hier die zugehrige Mengenstaffel anzugeben. Mengenstaffeln knnen unter Verwaltung definiert werden. Die angegebene Mengenstaffel kann von der Artikelmaske aus direkt angelegt, eingesehen und verndert werden. Sonderfunktion F5 Wenn der Cursor in diesem Feld steht, kann durch Funktionstaste F5 die Artikel-Nr des aktuellen Artikels in das (leere) Eingabefeld kopiert werden.

MwSt %-Satz Nr Das Programmpaket kann mehrere Mehrwertsteuer Prozentstze verwalten. Hier kann angegeben werden, welche MwSt-Nr bei Verkauf dieses Artikels benutzt werden soll. Der zugehrige %-Satz wird angezeigt. MwSt-Stze knnen unter 'Konfiguration' definiert und auerdem von der Artikelmaske aus eingesehen und verndert werden. CS Seite - 167 -

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Verkaufspreis Hier ist der Preis einzutragen, der vom System als Verkaufspreis vorgeschlagen wird, wenn der Artikel in ein Formular bernommen wird. Dieser Preis ist der Grundpreis, von dem die vielfltigen Mglichkeiten der VK-Preisermittlung ausgehen. Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Menge Stckzahl f. Preis. Wird dieses Feld freigelassen, wird bei Aufruf dieses Artikels der VK aller Bestandteile des Artikels errechnet und verwendet. Hier besteht die Mglichkeit, den Preis auf Bruchteile von Cent einzutragen.Bei der Erfassung von Artikeln wird dieser Fall automatisch erkannt. Die Multiplikation von Stckzahl mal Einzelpreis ergibt allerdings immer ganze Cent. Mit dem Button Summen Set in der Grundmaske kann der VK aller Bestandteile des Artikels ermittelt werden. Button [?] Dieser Button ffnet die Umrechnung der Whrungen. Endkundenpreis Wird das Programm im Bereich des Grohandels eingesetzt, ist hier der Endkundenpreis einzutragen. Bei der bernahme von Artikeln kann dann zwischen Endkundenpreis und normalem VK gewhlt werden. Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Menge Stckzahl f. Preis. Auerdem wird die Angabe vom System weiterverwendet, wenn DatanormDisketten erstellt werden bzw. wenn mit Rabattgruppen gearbeitet wird. (Siehe Beschreibung der Datanorm-Schnittstelle) Wird dieses Feld freigelassen, wird bei Aufruf dieses Artikels der Endkundenpreis aller Bestandteile des Artikels errechnet und verwendet. Mit dem Button Summen Set in der Grundmaske kann der Endkundenpreis aller Bestandteile des Artikels ermittelt werden. Bruttopreis (=incl. MwSt.) Diese Angabe ist nur fr Sonderzwecke vorgesehen. Sie wirkt sich nur aus, wenn beim Ausdruck Bruttopreise drucken gesetzt ist. Mit Hilfe dieser Angabe kann ein bestimmter Bruttopreis erzwungen werden. Der sich ergebende Nettopreis wird automatisch errechnet und eingetragen.

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Beispiel: Ein Artikel soll fr den Bruttopreis EUR 49.95 verkauft werden. Bei einem Mehrwertsteuersatz von 15% ist dieser Bruttopreis rechnerisch nicht erreichbar. EUR 43.43 * 1.15 = EUR 49.94 EUR 43.44 * 1.15 = EUR 49.96 In diesem Fall kann unter 'Bruttopreis' der Wert 49.95 eingetragen werden.

Mindest VK Wenn hier ein Wert eingetragen ist, kann der Verkaufspreis nicht unter diesem Wert liegen. (Ausnahme: entsprechende Berechtigung vorhanden) Stckzahl f. Preis Hier kann eine Stckzahl angegeben werden, auf die sich die verschiedenen Preisangaben (Verkauf ) beziehen. Wird nichts angegeben, wird '1' angenommen. Diese Stckzahl des Verkaufspreises wird bei bernahme in ein Formular als Stckzahlangabe vorgeschlagen. Lohnminuten Hier kann der zum Artikel gehrige Lohnanteil angegeben werden. Diese Angabe kann z.B. von Zusatzmodulen verwendet werden. Letzte Bewegung Dieses Datum wird vom System automatisch gesetzt, wenn eine Warenbewegung erfolgt. Garantiezeit [Monate] Dieser Wert wird in verschiedenen Auswertungen benutzt. Preisklassen Nur bei gesetztem Schalter wird der Artikel in die Preisklassen-Rabattierung eingeschlossen.

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Mengenstaffel zustzlich Zur VK-Preisermittlung sind u.a. Preisklassen und Mengenstaffeln verfgbar. Normalerweise werden beide nicht gemeinsam fr einen Artikel benutzt. Sollte dies doch einmal der Fall sein, gibt es folgende Mglichkeiten: Schalter nicht gesetzt: (Normalfall) Die Mengenstaffel geht vom Grundpreis aus und wird nur wirksam, wenn sich dadurch ein geringerer Preis ergibt, als durch die Preisklasse vorgegeben. Schalter gesetzt: Die Mengenstaffel geht vom Preis der Preisklasse aus. (=Addition beider Rabatte) Verkauf gesperrt Mit Hilfe dieses Schalters kann der Artikel fr die Verwendung in Formularen gesperrt werden. Menge 2 Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden bei der Erfassung des Artikels 2 Mengenfelder abgefragt. Die Gesamtmenge der erfassten Zeile ergibt sich dann durch Multiplikation der beiden Mengen. Beispiel: Der aktuelle Artikel ist ein Kabel. Die Einheit ist Meter. Wenn nun 500 Stcke zu je 3,5 Meter verkauft werden, kann bei der Erfassung in der Menge 3,5m und in der Menge2 500 eingetragen werden. Zeitabhngigkeit freie Menge Diese Einstellung betrifft die Behandlung der freien Menge bei der Erfassung des aktuellen Artikels. Bei nicht gesetztem Schalter wird bei Auftragsbesttigungen, Lieferscheinen, Rechnungen etc geprft, ob die aktuelle freie Menge ausreichend ist. (Normalfall) Bei gesetztem Schalter werden alle terminierten Auftragsbesttigungen, Materialanforderungen und Bestellungen eingerechnet und ermittelt, ob die freie Menge aktuell oder irgendwann in der Zukunft die Null-Linie unterschreitet. Einkaufsseite: Bei der Erzeugung von Materialanforderungen wird nicht der aktuelle Bestand geprft, sondern es wird getestet, wann in der Zukunft der Mindestbestand unterschritten wird. Fr diesen Zeitpunkt wird eine entsprechende Materialanforderung erzeugt

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Rabatte auf Artikel-Nr Durch diesen Button wird aus der Artikelmaske direkt angezeigt, welche Kunden auf den aktuellen Artikel welchen Rabatt erhalten. Rabatte auf die Artikelgruppe Durch diesen Button wird direkt angezeigt, welche Kunden auf die Artikelgruppe, zu der der aktuelle Artikel gehrt, welchen Rabatt erhalten. Button Preisklassen Wenn verschiedene Kunden immer jeweils denselben Rabatt auf alle Artikel erhalten, kann z.B. die Funktion Preisklassen benutzt werden. Im Kundenstamm wird eine Preisklasse (1, 2, 3...) angegeben, die fr diesen Kunden gelten soll. Nach Definition der Preisklassen unter 'Konfiguration' wird hier der Verkaufspreis des aktuellen Artikels in den einzelnen Preisklassen angezeigt. Button Alternativen Mit dem Button Alternativen kann ein Fenster geffnet werden, in dem alternative Artikel fr den aktuellen Artikel definiert werden knnen. Siehe auch Alternative Artikel Bei der Erfassung von Artikeln kann anschlieend direkt auf alle definierten Alternativen des aktuell erfassten Artikels zurckgegriffen werden. Einer der alternativen Artikel kann in die Erfassung bernommen werden.

4.1.2.1 Alternative Artikel Zu jedem Artikel knnen beliebig viele alternative Artikel definiert werden. Alternative Artikel dienen als Ersatz fr den aktuellen Artikel. Diese Maske gibt einen berblick, welche Alternativen bereits zu einem Artikel existieren. Die vorhandenen Alternativen werden in Form einer Liste dargestellt. Wenn ein Artikel im Leistungseditor erfasst ist, kann auf eine Liste der Alternativen des aktuellen Artikels zugegriffen werden. Eine der Alternativen kann anschlieend gewhlt werden und ersetzt den ursprnglichen Artikel in der Erfassungsmaske. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung: Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann eine neue Alternative definiert werden.

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ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Alternativen, Eingabemaske,

4.1.2.2 Alternative Artikel, Eingabemaske Zur Definition von alternativen Artikeln stehen folgende Felder zur Verfgung: Artikel-Nr Hier ist die Artikel-Nr des alternativen Artikels einzugeben. Rate Hier kann der Grad angegeben werden, zu dem der alternative Artikel den ursprnglichen Artikel ersetzt. In der Liste der definierten Alternativen werden die Artikel nach dieser Definition sortiert angezeigt. So knnen z.B. folgende Rates definiert werden: . A Der alternative Artikel verbessert die Daten . B Der alternative Artikel ist ein vollstndiger Ersatz C Der alternative Artikel ersetzt den Originalartikel zum grten Teil D Der alternative ist nur eine Notlsung Kurztext Wahlfreie Eingabe. Text Wahlfreier Text zur Beschreibung der Alternative bzw deren Auswirkungen.

4.1.3 Artikel, Einkaufsdaten

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Hinweistext Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden, der immer dann als Meldung auf dem Bildschirm erscheint, wenn der Artikel in ein EinkaufsFormular eingefgt wird. Z.B. bei besonderer Preisermittlung, oder bei zustzlich ntigem Zubehr oder Ersatzteilen usw. Einkaufspreis Durchschnitt Diese Zahl wird vom System selbstttig weitergefhrt. Sie wird zur Berechnung des aktuellen Lagerwertes sowie des Rohgewinns benutzt. Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Menge Stckzahl fr Preis. Wird dieses Feld freigelassen, wird bei Aufruf dieses Artikels der EK Durchschnitt aller Bestandteile des Artikels errechnet und verwendet. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Benutzer den Zugang zu allen Stammdaten hat. Mit dem Button Summen Set aus der Grundmaske kann der EK Durchschnitt aller Bestandteile des Artikels ermittelt werden. Beispiel: Sie haben 100 Stck eines Artikels zu EUR 10.- eingekauft. Bei der nchsten Bestellung haben Sie 50 Stck zu EUR 12.- eingekauft. Der aktuelle Lagerwert betrgt also: 100 50 Stck * EUR Stck * EUR 10.12.= EUR 1000.= EUR 600.-

EUR 1600.Fr einen Artikel haben Sie also im Durchschnitt ausgegeben: EUR 1600.- / 150 Stck = EUR 10.67 (=EK-Durchschnitt) Wenn der Verkaufspreis EUR 13.- betrgt ,errechnet sich also der Rohgewinn zu: EUR 13.00 - EUR 10.67 = EUR 2.33

Ist die aktuelle Stckzahl beim Warenzugang kleiner als Null, wird der EKDurchschnitt nicht nach obiger Formel berechnet. Der EK-Durchschnitt ist in diesem Fall immer der letzte EK. Diese Zahl kann in der Maske nur vom Systemverwalter verndert werden.

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Letzter Einkaufspreis Diese Zahl wird vom System bei Buchen von Warenzugngen automatisch gesetzt. Sie dient zur Information, zur Preisvorgabe bei Bestellungen und zur Vorgabe beim nchsten Warenzugang desselben Artikels. Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Menge Stckzahl fr Preis. Ist dieses Feld leer, wird bei Aufruf dieses Artikels der letzte EK aller Bestandteile des Artikels errechnet und verwendet. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Benutzer den Zugang zu allen Stammdaten hat. Mit dem Button Summen Set aus der Grundmaske kann der letzte EK aller Bestandteile des Artikels ermittelt werden. EK-Liste Dieses Feld dient zur Ermittlung des Rohgewinns bei Vertreterabrechnung. Ist das Feld nicht ausgefllt, wird der Einkaufspreis-Durchschnitt herangezogen. (wie bei normaler Rohgewinn-Ermittlung) Ist auch dieser Wert nicht vorhanden, wird der letzte EK benutzt. Ist keiner der 3 Werte vorhanden, wird die Summe der Bestandteile des Artikels errechnet und benutzt. D.h. bei rohgewinnbezogener Provisionsermittlung fllt keine Provision mehr an, wenn der Verkaufspreis kleiner oder gleich diesem Wert ist. Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Menge Stckzahl fr Preis. Mit dem Button Summen Set aus der Grundmaske kann der letzte EK aller Bestandteile des Artikels ermittelt werden. Stckzahl f. Preis Hier kann eine Stckzahl angegeben werden, auf die sich alle obigen Einkaufspreise. Wird nichts angegeben, wird '1' angenommen. Die Stckzahl des Einkaufspreises wird bei Anfragen, Bestellungen und bei Warenzugngen als Stckzahl vorgeschlagen, wenn keine Bestellmenge angegeben ist. Kein Rohgewinn Wenn dieser Schalter gesetzt ist, trgt der Artikel beim Verkauf nichts zum Rohgewinn bei. Egal, welcher Preis fakturiert wird, der Rohgewinn ist immer Null. Mindestbestand Diese Zahl kann wahlfrei eingegeben werden. Sie dient dazu, auf ntige Nachbestellungen hinzuweisen, wenn der Lagerbestand unter die angegebene Zahl absinkt.

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Bestellmenge Menge, die nachbestellt wird. Diese Stckzahl dient als Grundlage fr den Mengenvorschlag bei Anfragen und Bestellungen. Ausserdem wird bei automatisch erzeugten Bestellungen auf diese Menge aufgerundet. Bei eigengefertigten Artikeln wird dieser Wert ebenfalls benutzt. Dann gilt dasselbe fr die Stckzahl in Produktionsauftrgen. Bestell-Losgre Kann ein Artikel nur in bestimmten Losgren bezogen werden, kann diese Anzahl hier eingetragen werden. Bei Anfragen und Bestellungen wird die vorgeschlagene Stckzahl dann immer auf ein Vielfaches dieses Wertes aufgerundet. Bei eigengefertigten Artikeln wird dieser Wert ebenfalls benutzt. Dann gilt dasselbe fr die Stckzahl in Produktionsauftrgen.

Beispiel: Die aktuelle Stckzahl eines Artikels sind 630 Stck. Ausserdem sind in den Stammdaten dieses Artikels folgende Werte eingetragen: Mindestbestand: 1000 Stck Bestellmenge: 500 Stck Bestell-Losgre: 200 Stck Bei einer automatisch erzeugten Nachbestellung wird jetzt folgende Berechnung durchgefhrt: Fehlende Menge bis zum Mindestbestand: 1000 Stck - 630 Stck = 370 Stck Das ist kleiner als die Bestellmenge, also aufrunden auf Bestellmenge: 500 Stck Aufrunden auf nchste Bestell-Losgre: 3 x 200 Stck = 600 Stck. Es wird also eine Bestellung ber 600 Stck erzeugt. Lieferzeit (Basis)

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Lieferzeit (Menge) Mit Hilfe des Eintrags und dem Datum der Bestellung kann aufgrund des Bestelldatums ein voraussichtlicher Liefertermin bestimmt werden. Ausserdem dient der Wert zur Errechnung des Bestelldatums wenn die Bestellung so spt wie mglich erfolgen soll. Der Basiswert wird in jedem Fall und unabhngig von der Stckzahl bercksichtigt. Der mengenabhngige Wert wird pro Mengeneinheit in der Grundeinheit addiert und wird normalerweise nur bei eigengefertigten Artikeln benutzt. Berechnung: Lieferzeit = Basiswert + Stckzahl * Mengenwert Wenn der Kalender (Arbeitszeit, Feiertage etc) beruecksichtigt werden soll, ist eine andere Einheit als Tage zu verwenden. Wenn in der Definition NUR Tage verwendet werden, werden einfach die Tage addiert. In jedem anderen Fall wird der Kalender bercksichtigt. Im Normalfall wird nur der Basiswert in der Einheit Tage angegeben. Bei eigengefertigten Artikeln hat dieser Wert die Bedeutung: Produktionszeit.

Beispiel 1: Der Basiswert der Produktionszeit, der immer vorhanden ist, betrgt 3 Tage. Pro produzierter Mengeneinheit erhht sich dieser Wert um eineinhalb Stunden. Bei der Produktion von 10 Stck ergibt sich also eine Produktionszeit von: Gesamtzeit = 3 Tage + 10 * 1,5 Stunden = 87 Stunden

Beispiel 2: Es gibt nur einen mengenabhngigen Wert von 3 Stunden pro Einheit Bei der Produktion von 20 Stck ergibt sich also eine Produktionszeit von: Gesamtzeit =0 + 20 * 3 Stunden = 60 Stunden

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Bestellung auftragsbezogen Dieser Schalter legt fest, auf welche Weise sichergestellt wird, dass immer eine gengende Menge des aktuellen Artikels auf Lager ist. Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, handelt es sich um einen Lagerartikel. Solange die vorhandene Menge nicht unter den Mindestbestand sinkt, wird keine Nachbestellung ausgelst. Ist weniger als der Mindestbestand vorhanden, wird beim Kommando Materialanforderungen erzeugen eine entsprechende Anforderung erzeugt. Aus dieser Anforderung wird durch Bestellungen erzeugen eine Bestellung beim Hauptlieferenaten ausgelst. Die Menge der Bestellung wird so gesetzt, dass der Mindestbestand wieder erreicht ist. Dabei wird auf die nchste Bestell-Losgre aufgerundet. Wenn der Schalter gesetzt ist, wird der Artikel bei jedem Auftrag entsprechend der Auftragsmenge nachbestellt, unabhngig davon, wie hoch der aktuelle Lagerbestand ist. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden bei zugeschaltetem Einkaufsmodul (siehe Konfiguration allgemeines) fr diesen Artikel beim Ausdruck von Auftragsbesttigungen automatisch Materialanforderungen generiert. Ist der Schalter nicht gesetzt, werden stattdessen Materialanforderungen mit Hilfe des Kommandos Materialanforderungen erzeugen generiert. Bei eigengefertigten Artikeln werden bei zugeschaltetem Produktionsmodul (siehe Konfiguration allgemeines) beim Ausdruck von Auftragsbesttigungen automatisch Produktionsauftrge generiert. Ist der Schalter nicht gesetzt, knnen Produktionsauftrge mit Hilfe des Kommandos Produktionsauftrge erzeugen generiert werden. Bestellung sptestmglich ber diesen Schalter kann eingestellt werden, dass der Artikel so spt wie mglich bestellt wird. Wenn der Schalter gesetzt ist, wird beim automatischen Aufbau von Materialanforderungen auch in der Anforderung die Kennung sptestmgliche Bestellung gesetzt. Dies fhrt beim Auslsen von Bestellungen dazu, dass der Artikel so spt wie mglich bestellt wird. Zur Errechnung des sptest mglichen Bestelldatums wird die Regellieferzeit herangezogen. Bestellte Menge Menge, die in einer Bestellung erscheint, aber noch nicht durch einen Warenzugang zugebucht wurde. Diese Zahl wird vom System automatisch gefhrt. Das Eingabefeld kann nur erreicht werden, wenn der aktuelle Benutzer die Berechtigung Supervisor (=Systemverwalter) besitzt.

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Verpackungseinheit / Faktor Hier kann eingetragen werden, wie die Verpackungseinheit des Artikels heisst und wieviele Einheiten des Artikels zusammen verpackt sind. Wenn diese Information vorhanden ist, kann die Menge das Artikels wahlweise in der Verpackungseinheit angegeben werden. Einkaufs-Einheit / Faktor Hier kann eingetragen werden, in welcher Einheit der Artikel eingekauft wird und wievielen Grundeinheiten des Artikels eine Einkaufseinh entspricht. Wenn diese Information vorhanden ist, wird bei Bestellung des Artikels die Einkaufs-Einheit verwendet. Beispiel: Ein Draht besitzt die Grundeinheit m (=Meter). Er befindet sich auf Rollen, wobei eine Rolle 1000m entspricht. Eingekauft werden Paletten, wobei sich auf einer Palette 10 Rollen (=10000m) befinden. Dies ist folgendermaen einzutragen: Verpackungseinheit / Faktor Einkaufs-einheit / Faktor Rolle Palette 1 000 10 000

Lieferanten: Mit dem Button Lieferanten kann ein Fenster geffnet werden, in dem weitere (alternative) Lieferanten fr diesen Artikel mit ihren jeweiligen Preisen und zugehrigen Datumsangaben eingetragen werden knnen. Bei einer Bestellung von Artikeln wird automatisch der zum Lieferanten passende zuletzt gltige Preis vorgeschlagen. Bei einem Warenzugang wird, wenn der Lieferant unter den alternativen Lieferanten eingetragen ist, der jeweils richtige Preis und das richtige Datum aktualisiert. Ist bei einem Warenzugang der entsprechende Lieferant noch nicht vorhanden, wird er automatisch angelegt. Bestellt Dieser Button startet eine Auswertung, in der angegeben ist, wann wieviele Einheiten des aktuellen Artikels bei einem Lieferanten bestellt, aber noch nicht geliefert wurden.

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4.1.4 Lieferanten Zu jedem Artikel knnen beliebig viele Lieferanten definiert werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Lieferanten bereits zu einem Artikel existieren. Die vorhandenen Lieferanten werden in Form einer Liste dargestellt. Wenn ber die Adressen in diese Maske eingestiegen wird, zeigt die bersicht, welche Artikel vom aktuellen Lieferanten geliefert werden. Bei einer Bestellung von Artikeln wird automatisch der zum Lieferanten passende Preis vorgeschlagen. Bei einem Warenzugang wird, wenn der Lieferant bereits eingetragen ist, der jeweils letzte Preis und das letzte Bestelldatum aktualisiert. Ist der Lieferant noch nicht vorhanden, wird er bei einem Warenzugang automatisch mit den zugehrigen Daten angelegt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Lieferant (bzw ein neuer Artikel) definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Lieferanten, Eingabemaske,

4.1.4.1 Lieferanten, Eingabemaske Die Lieferantendaten werden normalerweise (z.B. bei Warenzugngen) automatisch gepflegt. Zur manuellen Bearbeitung stehen folgende Felder zur Verfgung:

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Lieferant-Nr Adress-Nr des Lieferanten. Wird eine gltige Adress-Nr angegeben, wird der zugehrige Name angezeigt. Hauptlieferant Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird eine automatische erzeugte Bestellung an diesen Lieferanten gerichtet. Letzter EK-Preis Angabe des Preises, zu dem der Artikel zuletzt von diesem Lieferanten bezogen wurde. Die Tabelle ist nach dieser Spalte sortiert (gnstigster Preis als erster). Preis 2 Dieser Preis wird von Zusatzprogrammen wie z.B. dem Internet-Shop benutzt. Bei der Hndlerversion des Shops wird dieser Preis benutzt, wenn vorhanden. Wenn hier kein Eintrag vorhanden ist, wird der letzte EK-Preis benutzt. Whrung Hier kann eine zum Lieferanten gehrige Whrung angegeben werden. Dieses Feld wird vom System nicht automatisch gepflegt. Rabatt [%] Wenn der Lieferant auf den normalen Einkaufspreis fr den aktuellen Artikel einen Rabatt gewhrt, ist er hier anzugeben. Bei Bestellung dieses Artikels bei diesem Lieferanten wird der Rabatt dann entsprechend eingerechnet. Stckzahl f. Preis Hier ist die zum letzten Preis gehrige Stckzahl angegeben. Wird nichts angegeben, wird 1 angenommen.. Bestellmenge Dieselbe Funktion wie das gleichlautende Feld unter Artikel, Einkaufsdaten, allerdings spezifisch fr den aktuellen Lieferanten. Bestell-Losgre Dieselbe Funktion wie das gleichlautende Feld unter Artikel, Einkaufsdaten, allerdings spezifisch fr den aktuellen Lieferanten.

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Regel-Lieferzeit (Tage) Dieselbe Funktion wie das gleichlautende Feld unter Artikel, Einkaufsdaten, allerdings spezifisch fr den aktuellen Lieferanten. Einheit / Faktor Dieselbe Funktion wie das gleichbedeutende Feld Einkaufs-Einheit / Faktor unter Artikel, Einkaufsdaten, allerdings spezifisch fr den aktuellen Lieferanten. Wenn diese Daten vorhanden sind, haben sie Prioritt vor den Eintrgen in den Artikelstammdaten. Datum Angabe des letzten Warenzugangs von diesem Lieferanten. Gltig bis Hier kann eingetragen werden, bis wann der eingetragene Preis gltig ist. Dieses Feld dient nur zur Information und wird vom System nicht weiter ausgewertet. (Ein abgelaufener Preis ist immer noch richtiger als jeder andere) Mengenstaffel Wenn der aktuelle Lieferant auf den Preis des aktuellen Artikels eine Mengenstaffel gewhrt, ist die Mengenstaffel hier anzugeben. Sonderfunktionalitt: Bei Eingabe von ? in das Eingabefeld wird eine Mengenstaffel-Nr bestehend aus Artikel-Nr und Adress-Nr des Lieferanten gebildet. Auf Lager Dieser Schalter gibt an, ob der Artikel von diesem Lieferanten ab Lager zu beziehen ist. Texte additiv Wenn dieser Schalter gesetzt ist, ersetzen die lieferantenspezifischen Texte nicht die Standardtexte, sondern werden additiv eingefgt.

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Bestell-Nr Hier kann eingetragen werden, welche Bestell-Nr der aktuelle Artikel beim hier definierten Lieferanten besitzt. Wenn hier eine Bestell-Nr eingetragen ist, wird diese Bestell-Nr bei Bestellungen dieses Artikels bei diesem Lieferanten automatisch in die Bestellung eingetragen. Wenn hier keine Bestell-Nr eingetragen ist, wird die Bestell-Nr aus den Artikel-Stammdaten in die Bestellung eingetragen. Text Wenn hier ein Text vorhanden ist, ersetzt er die normale Artikelbezeichung, wenn der aktuelle Artikel beim aktuellen Lieferanten bestellt wird. Textbaustein Wenn hier ein Textbaustein angegeben ist, ersetzt er den im Artikelstamm angegebenen Textbaustein, wenn der aktuelle Artikel beim aktuellen Lieferanten bestellt wird. Bemerkung Wahlfreie Eingabe. Text Hier kann wahlfreier Text eingetragen werden. Dieser Text kann beispielsweise auf die Bestellung gedruckt werden, wenn der aktuelle Artikel beim aktuellen Lieferanten bestellt wird.

4.1.5 Artikel-Kalkulation In dieser Maske kann eine Preiskalkulation nach verschiedensten Kriterien durchgefhrt werden. Die Maske ist nur sichtbar, wenn der Benutzer den Zugang zu den EK-Preise hat.

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Diese Maske enthlt folgende Spalten: Rabatt % Rabatt in % gegenber dem normalen Verkaufspreis. Spanne % Verkaufspreis wird mit 100% angesetzt. Der Einkaufspreis liegt um einen gewissen Prozentsatz (=Spanne) unter dem Verkaufspreis. Aufschlag % Einkaufspreis wird mit 100% angesetzt. Der Verkaufspreis liegt um einen gewissen Prozentsatz (=Aufschlag) ber dem Einkaufspreis. Nettobetrag (excl. MwSt) Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer. Bruttobetrag (incl. MwSt) Verkaufspreis mit Mehrwertsteuer. Es wird der MwSt-Satz herangezogen, der fr diesen Artikel eingetragen ist.

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CS Warenwirtschaft Rohgewinn Differenz Verkaufspreis minus Einkaufspreis.

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Nach jedem dieser Werte kann eine Kalkulation durchgefhrt werden. In der ersten Zeile der Tabelle stehen die Werte, die sich aus Einkaufs- und Verkaufspreis des Artikels ergeben. In den weiteren Zeilen knnen verschiedene Flle durchgespielt werden, bzw. verschiedene Rabattstufen eingetragen werden. Weitere Eingabefelder: EK-Durchschnitt benutzen Normalerweise wird zur Berechnung der Tabellenwerte der aktuelle (=letzte) Einkaufspreis benutzt. Ein gesetzter Schalter bewirkt, dass alle Werte auf dem EK-Durchschnitt basieren. Endkundenpreis kalkulieren Bei gesetztem Schalter wird statt des normalen Verkaufspreises der Endkundenpreis bei der Kalkulation zugrundegelegt. Anwendung / Beispiele: Z.B. knnen folgende Fragen mit Hilfe der Tabelle sofort beantwortet werden:

Wie hoch muss der Nettopreis sein, damit der Rohgewinn EUR 20.betrgt? (In der Spalte 'Rohgewinn' in einer freie Zeile EUR 20.00 eintragen. Ablesen in derselben Zeile in der Spalte excl. Mwst.) Wie hoch ist der Bruttopreis bei einem Aufschlag von 40%? (In der Spalte Aufschlag einer freien Zeile 40 eintragen und in derselben Zeile unter Spalte Incl. MwSt das Ergebnis ablesen)
Weitere Beispiele / bungen:

Wie hoch ist mein Rohgewinn, wenn ich 15% Rabatt gewhre? Welchem Rabatt gegenber dem normalen VK entspricht eine Spanne von 10%?

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Welchen Rabatt darf ich maximal gewhren, damit meine Spanne 25% nicht unterschreitet? usw. Das Ergebnis der aktuellen Berechnung wird im unteren Teil der Maske immer angezeigt. Dieses Ergebnis kann in die Maske (Stammdaten bzw. Leistungszeile) bernommen werden, von wo aus der Aufruf der Kalkulation erfolgte.

4.1.6 Artikel, Mengen In dieser Maske werden verschiedene Mengenangaben zum aktuellen Artikel zusammengestellt.

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In dieser Maske werden verschiedene Bewegungsdaten zum aktuellen Artikel zusammengestellt. Diese sind im einzelnen:

Gruppe Mengen

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Tabelle mit Lagerinhalten Hier wird in einer Tabelle dargestellt, in welchen Lagern sich die vorhandene Menge befindet. Die Tablle hat folgende Spalten: Lager-Nr Lager Nr des Lagers Lager Name Bezeichnung des Lagers Inhalt Im aktuellen Lager vorhandene Menge Frei Wieviel der im Lager vorhandenen Menge ist noch nicht durch Kundenauftrge oder Produktionsauftrge reserviert. Kein VK Wenn das in der aktuellen Zeile dargestellt Lager nicht fr den Verkauf freigegeben ist, wird in dieser Spalte eine Markierung ausgegeben Hinweis: Ein Doppelklick auf einen Tabelleneintrag ffnet die Stammdaten des angezeigten Lagers Bestand aktuell Dieser Wert wird vom System automatisch mitgefhrt. Bei einer ArtikelNeuanlage ist der Wert anfangs immer Null. Bei Warenzu- und -abgngen wird die Stckzahl mitgefhrt. Die Zahl wird automatisch entsprechend erhht, wenn Warenzugnge eingegeben werden. Sie wird verringert, wenn Artikel in Lieferscheinen oder Rechnungen vorkommen. Wird in einen Lieferschein bzw. in eine Rechnung eine grere Stckzahl bernommen, als der Lagerbestand ausweist, wird eine Warnung ausgegeben. Die aktuelle Stckzahl ist dann nach Ausgabe des Formulars negativ. Die nebenstehende Anzeige unter Verkauf zeigt die fr den Verkauf zu Verfgung stehende aktuelle Menge. Gegenber dem aktuellen Bestand ist hier der Inhalt der Lager abgezogen, die nicht fr den Verkauf freigegeben sind. Button Lager (neben Bestand aktuell) Durch diesen Button wird die Aufteilung des aktuellen Bestandes auf die einzelnen Lager angezeigt.

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Freie Menge Menge, die im Lager noch frei verfgbar, d.h. noch nicht durch Auftragsbesttigungen verplant ist. Diese Zahl wird vom System automatisch gefhrt. Die nebenstehende Anzeige unter Verkauf zeigt die fr den Verkauf zu Verfgung stehende freie Menge. Gegenber der aktuellen freien Menge ist hier der Inhalt der Lager abgezogen, die nicht fr den Verkauf freigegeben sind. Button Verlauf (neben freier Menge) Dieser Button ffnet ein Anzeigefenster, in dem fr den aktuellen Artikel angegeben ist, wie sich die fr den Verkauf relevante freie Menge in der Zukunft entwickelt. Button Differenz Dieser Button ffnet ein Anzeigefenster, in dem fr den aktuellen Artikel angegeben ist, fr welche Auftrge welche Menge des Artikels von der freien Menge abgerechnet wurde. Somit kann ermittelt werden, wie die Differenz zwischen Bestand und freier Menge aufgeteilt ist.

Gruppe Verkauf
Auftragsbestand Welche Stckzahl ist in Auftragsbesttigungen, Pro forma Rechnungen und Kommissionierscheinen enthalten. Hier wird dieselbe Funktion ausgefhrt wie bei der Auswertung zu liefernde Artikel, allerdings nur auf den aktuellen Artikel bezogen. (= Auftragsbestand) Um die Auswertung schnell zu halten, werden keine Bestandteile von Artikeln einbezogen, die in den Leistungszeilen nicht erscheinen. Wenn Setartikel in die Leistungszeilen einkopiert werden, werden diese Artikel mit bercksichtigt. Wenn man bei der Auswertung zu liefernde Artikel auf die Frage nach Setartikeln mit Nein antwortet, ergibt sich dasselbe Ergebnis. In Kommissionierung Welche Stckzahl ist in Kommissionierscheinen enthalten.

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Tabelle des Auftragsbestandes In dieser Tabelle werden die offenen Auftrge und die fr die interne Produktion bentigten Mengen aufgeschlsselt. Hinweis: Ein Doppelklick auf einen Tabelleneintrag ffnet den entsprechenden Auftrag bzw. Produktionsauftrag. Druck Dieser Button druckt den Inhalt der Tabelle des Auftragsbestandes. Die Tabelle kann vor dem Druck nach jeder Spalte sortiert werden. Im Ausdruck erscheint dann die aktuelle Reihenfolge der Daten.

Gruppe Einkauf
Bestellte Menge Menge, die in einer Bestellung erscheint, aber noch nicht durch einen Warenzugang zugebucht wurde. Diese Zahl wird vom System automatisch gefhrt. Tabelle der offenen Zulieferungen In dieser Tabelle werden die offenen Bestellungen und die offenen Produktionsauftrge aufgeschlsselt. Hinweis: Ein Doppelklick auf einen Tabelleneintrag ffnet die entsprechende Bestellung bzw. den entsprechenden Produktionsauftrag.

Umstze des Artikels Durch diesen Button werden alle Zu- und Abgnge des Artikels chronologisch aufgefhrt. Zu jeder Position wird Datum, Kunde, Lager, Stckzahl und Preis angegeben. Die echten Warenzugnge vom Lieferanten sind durch ein * bei der Mengenangabe gekennzeichnet. Zu-/Abgnge von Nicht-Lager-Artikeln werden durch (*) im Text gekennzeichnet. Besondere Eintragungen im Text: (*) (CMB: <ArtNr>) <Formular-Name> <Formular-Nr> Zu-/Abgnge von Nicht-Lager-Artikeln Buchung kan zustande durch Kombinieren von Artikeln Buchung durch ein Formular (Beispiel: Rechnung 4711) Seite - 189 -

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Grundsystem Wenn bei einer Buchung kein Text manuell eingegeben wurde, werden Standardtexte eingetragen (Beispiele: Artikel-Zugang, Umbuchung, Inventur, Produktionsverbrauch)

In Formularen Dieser Button ffnet die Vorgangsbersicht. Der aktuelle Artikel ist als Suchkriterium bereits eingetragen. Somit kann eine Suche nach Vorhandensein des aktuellen Artikels in bestimmten Formularen sehr schnell ausgefhrt werden.

4.1.7 Artikel, Text Hier kann als Zusatz zu den Artikeldaten ein wahlfreier Text eingegeben werden. Sonderprogrammierungen Der Langtext kann fr Sonderanforderungen folgende reservierte Texte enthalten:
~OrderRelatedPurchase= <StockQuantity | AvailableQuantity>[;<Substitutes>]

Normalerweise werden bei auftragsbezogener Bestellung keine vorhandenen Lagerbestnde beruecksichtigt. Soll dies dennoch der Fall sein, kann dies fr den aktuellen Artikel hier eingestellt werden. ~OrderRelatedPurchase Schlsselwort zur Kennzeichnung der Funktion StockQuantity Kennung, dass der vorhandene Lagerbestand (in allen Lagern, die keine Produktionslager und keine Sperrlager sind) bercksichtigt werden soll. AvailableQuantity Kennung, dass die freie Menge bercksichtigt werden soll Substitutes Kennung, dass auch alle Alternativartikel in Berechnung einbezogen werden sollen.
Beispiel: Um die auftragsbezogene Bestellung basierend auf dem aktuellne

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Lagerbestand unter Beruecksichtigung des Lagerbestandes alle Setartikel zu erstellen, lautet der Eintrag: ~OrderRelatedPurchase=StockQuantity;Substitutes

4.1.8 Artikel, anwenderdefinierte Felder Die Bezeichnungen der Felder auf dieser Seite knnen vom Anwender selbst definiert werden. Die Feldbezeichnungen werden unter Configuration / Anwenderdefinierte Felder definiert. Zum ndern eines Feldes Doppelklick auf den entsprechenden Listeneintrag.

4.1.9 Artikel, Bearbeiten nach Selektion Nach diesem Kommando ist zunchst die Artikelselektion auszufllen. Alle selektierten Artikel werden nun in Form einer Liste dargestellt. Durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile kann nun jeder selektierte Artikel sehr schnell editiert werden. Whrend die Liste im Hintergrund vervollstndigt wird, kann bereits mit der Bearbeitung begonnen werden.

4.1.10 Ausdrucken von Artikeldaten Aus der Artikeldatenbank knnen verschiedene Listen generiert werden. Wird vom Artikelmen aus der Punkt 'Drucken gewhlt, erscheint ein Untermen mit allen verfgbaren Listenformaten. Nach Auswahl eines Listenformates knnen in der Artikelselektion bestimmte Artikel aus der Datenbank selektiert werden. Die jeweilige Liste enthlt dann nur die selektierten Artikel. Fr Preisangaben in den Listen gilt prinzipiell folgendes: Sind in den Artikelstammdaten bestimmte Preisangaben nicht vorhanden, so wird versucht, die fehlenden Preise durch Aufaddieren der Bestandteile des jeweiligen Artikels (Setartikel) zu ermitteln.

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Bei vielen der Listen kann eine Kurzform (=nur erste Zeile des Artikeltextes) oder die Normalform gewhlt werden. Kurzliste In der Kurzliste sind einzeilig die wichtigsten Daten der Artikel aufgefhrt. Inventurliste Die Liste enthlt neben Artikel-Nr, Gruppe und Name die aktuelle Stckzahl und den Wert, den jede Position im Lager darstellt. Diese Liste ist in zwei Variationen verfgbar. a) Wertberechnung basierend auf dem EK-Durchschnitt b) Wertberechnung basierend auf dem letzten EK Die Auswahl der Variation erfolgt durch eine Abfrage nach der Selektion. Ntige Nachbestellungen Diese Liste wird dazu verwendet, alle Stckzahlen zu ermitteln, die unter die Mindeststckzahl abgesunken sind und deshalb nachbestellt werden mssen. Dabei werden bereits bestellte Mengen bercksichtigt. Diese Liste ist in zwei Variationen verfgbar. a) Vergleich der Mindeststckzahl mit dem aktuellen Bestand b) Vergleich der Mindeststckzahl mit der freien Menge Die Auswahl der Variation erfolgt durch eine Abfrage nach der Selektion. Preislisten Die Preisliste ist in 4 Variationen verfgbar. a) Preisliste Die Preisliste ist so ausgelegt, dass Sie auch an Kunden weitergegeben werden kann. Sie enthlt Artikel-Nr, Gruppe, Artikelbezeichnung und Nettoverkaufspreis. b) Bruttopreisliste Diese Preisliste unterscheidet sich von der vorhergehenden nur dadurch, dass statt des Nettopreises der Bruttopreis (incl MwSt.) ausgegeben wird.

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c) Endkunden-Preisliste Im Gegensatz zur Preisliste ist hier statt des Verkaufspreises der Endkundenpreis enthalten. d) Preisliste mit VK und Endkundenpreis In dieser Liste sind der normale Verkaufspreis und der Endkundenpreis enthalten. Seriennummern Aus dieser Liste ist ersichtlich, wo (welcher Kunde, welches Lager) sich die einzelnen Seriennummern der Artikel seit wann befinden. Bei der Selektion der Artikel kann ein Zeitraum angegeben werden. Es werden nur die Seriennummern angezeigt, die im angegebenen Zeitraum an ihren Bestimmungsort gelangt sind. Weiterhin kann die Adressen-Selektion ausgefllt werden. Es werden nur Serien-Nummern angezeigt, die sich bei selektierten Adressen befinden. Nach der Adress-Selektion wird eine Serien-Nr abgefragt. Damit ist es mglich, nach bestimmten Seriennummern zu suchen. Falls keine Angabe gemacht wird, werden alle zugehrigen Seriennummern angezeigt. Wird eine Angabe gemacht, werden nur bestimmte Seriennummern ausgegeben. Erscheint die Eingabe an beliebiger Stelle innerhalb der Serien-Nr, gilt die Nummer als selektiert. Beispiel: Bei einer Eingabe '32-A' werden alle z.B. folgende Seriennummern ausgegeben: 32-A-001 4711-001-32-A 471132-ABC Beispiele: Welche Seriennummern des Artikels '033-4477' wurden im April 2002 ausgeliefert. Welche Seriennummern eines Artikels befinden sich beim Kunden 10230. Welche Serien-Nummern eines Artikels befinden sich auf Lager Lageraufteilung Diese Liste zeigt, in welchen Lagern sich welche Menge jedes selektierten Artikels befindet.

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Artikelkonten Alle Zu- und Abgnge der selektierten Artikel werden in der Liste aufgefhrt. Wird diese Liste gewhlt, kann in der Selektion ein Zeitraum angegeben werden, fr den die Artikelbewegungen ausgegeben werden. Sets In dieser Liste erscheinen nur Artikel, die aus anderen Artikeln zusammengesetzt sind (Sets). Die Bestandteile aller dieser Artikel werden aufgelistet. Auerdem wird ausgegeben, wie oft das Bestandteil im Set enthalten ist. Ist das jeweilige Bestandteil ein Lagerartikel, wird noch ausgegeben, wie oft dieses Teil vorhanden ist, wieviele davon frei verfgbar sind, und wieviele Sets mit dieser Menge noch zusammengestellt werden knnen. Stcklisten In dieser Liste erscheinen nur Artikel, die aus anderen Artikeln zusammengesetzt sind (Sets). Die Bestandteile aller dieser Artikel werden aufgelistet. Die Reihenfolge, in der die Bestandteile angezeigt werden, ist die frei vergebbare Teile-Nr. Auerdem wird ausgegeben, wie oft das Bestandteil enthalten ist, Artikel-Nr und Text des Bestandteils, sowie eine frei eingebbare Bemerkung. Eine Stckliste kann wahlweise mit/ohne Unterstcklisten ausgegeben werden. Produktions-Stcklisten In dieser Liste erscheinen nur Artikel, die aus anderen Artikeln zusammengesetzt sind (Sets). Die Bestandteile aller dieser Artikel werden aufgelistet. Dabei werden die Bestandteile aller unteren Ebenen aufsummiert. Mehrfach auftauchende gleiche Bestandteile werden aufsummiert und nur einmal ausgegeben. Die Reihenfolge, in der die Bestandteile angezeigt werden, ist die Artikel-Nr. Auerdem wird ausgegeben, wie oft das Bestandteil enthalten ist, Artikel-Nr und Text des Bestandteils. Setartikelbaum In dieser Liste werden fr jeden selektierten Artikel die Bestandteile in Form einer Baumstruktur dargestellt. In welchen Sets

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Hier wird fr jeden selektierten Artikel ausgegeben, in welchen Sets er enthalten ist. Anwenderdefiniert Der Anwender kann mit Hilfe des Formulargenerators eine Artikelliste frei gestalten. Die Datei, die die Listendefinition enthlt, ist unter Konfiguration, Druck in der Zeile Artikel, frei definierbar anzugeben. Die dort eingetragene Datei wird benutzt, um das anwenderdefinierte Format der Artikelliste auszudrucken. Diese Liste wird im Gegensatz zu allen anderen Listen nicht auf dem Bildschirm dargestellt. Listengenerator Mit Hilfe des Listengenerators kann eine Artikelliste ber eine komfortable Bedienoberflche spaltenweise zusammengestellt werden.

4.1.11 Artikel-Etiketten Artikel knnen mit Hilfe des Programms auf handelsbliche Endlos-Etiketten gedruckt werden. Diese Ausgabe ist sehr flexibel. Deshalb mssen nach der Artikelselektion noch weitere Angaben in der Maske 'Etikettendaten' gemacht werden. Anzahl gleiche Etiketten Fr jeden Artikel knnen beliebig viele Aufkleber erstellt werden. Diese Anzahl ist hier einzugeben. Gleiche Etiketten nacheinander Bei gesetztem Schalter werden fr jeden Artikel so viele Etiketten nacheinander erstellt, wie die 'Anzahl' angibt. Bei nicht aktiviertem Schalter wird die gesamte Folge von Aufklebern so oft wiederholt, wie 'Anzahl' angibt.

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Beispiel: In der Artikeldatenbank befinden sich 3 Artikel (Nr 1, 2, 3). Von jedem Artikel sollen 5 Etiketten gedruckt werden. a) Gleiche Etiketten nacheinander. Die Aufkleber werden in folgender Reihe erstellt: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 b) Gleiche Etiketten nacheinander nicht aktiviert. Folgende Reihenfolge wird erstellt: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Das Layout des Etiketts selbst kann durch die Etikettendefinitionsdatei festgelegt werden. Diese Datei wird unter Konfiguration Druck zugewiesen.

4.1.12 Artikel-Selektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Artikel aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Artikel, einige, einer oder auch keiner sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Artikel angewendet wird. (z.B. Artikel drucken, Preiserhhung, Auswertungen ...) Die zuletzt benutzte Selektion wird gespeichert und als Vorgabe bei der nchsten Selektion benutzt, so dass gleiche Selektionen nicht immer wieder neu eingegeben werden mssen. In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Artikelauswahl angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen. Mehrere Kriterien werden 'und' verknpft. D.h. es mssen alle Kriterien erfllt sein. Jedes Kriterium kann einzeln UND oder ODER verknpft werden. Bei ODER verknpften Kriterien reicht es, wenn ein Kriterium erfllt ist. UND verknpfte Kriterien mssen alle erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen. Seite - 196 CS

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Spalte ODER In dieser Spalte ist fr jedes Kriterium anzugeben, wie das Kriterium zu verknpfen ist. Ist keine Markierung vorhanden, gilt die UND Verknpfung. Bei vorhandener Markierung gilt die ODER Verknpfung. Zur Selektierung eines Datensatzes ist es ntig, dass alle UND verknpften Kriterien und mindestens ein ODER verknpftes Kriterium erfllt ist. Spalte NICHT Hier kann jedes Kriterium einzeln invertiert werden.
Beispiel: Ist in der Zeile Nr von A bis B angegeben, werden im Normalfall alle Datenstze selektiert, bei denen die Nr mit A oder B beginnt. Ist zustzlich die Spalte NICHT markiert, werden alle Datenstze selektiert, deren Nr nicht mit A oder B beginnt.

Die Selektionskriterien sind im einzelnen:

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Artikel-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Artikel-Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Bei der Artikel-Nr sind unterschiedliche Interpretationen des Eingabewertes einstellbar: Beginnt: Das ist die Standardeinstellung. Die Eingabe wird wie bei allen anderen Feldern interpretiert. Genau: Soll ein einzelner Artikel ausgewhlt werden, ohne dass die Eingabe als Matchcode interpretiert wird, kann im Eingabefeld von die genaue ArtikelNr eingegeben werden. (siehe Beispiel 4) Enthlt: Wenn nur ein beliebiges Bestandteil der ArtikelNr bekannt ist, kann es hier eingegeben werden, und die Interpretationsart Enthlt gewhlt werden. (Wenn das eingegebene Bestandteil nur aus Buchstaben oder nur aus Ziffern besteht, werden Artikel auch dann gefunden, wenn das Bestandteil in der ArtikelNr durch andere Zeichen getrennt ist. Beispiel: Bestandteil 1234 findet auch Artikel 12AB3-4)

Artikelgruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'X' bis 'X' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren Gruppe mit 'X' beginnt. Hinweis: Wenn genau EINE Artikelgruppe selektiert werden soll, es aber weitere Artikelgruppen gibt, die mit derselben Zeichenfolge beginnen, dann kann dies auf folgende Weise erreicht werden: Beispiel: Es soll die Artikelgruppe 10 selektiert werden. Ausserdem existieren aber die Artikelgruppen 101, 102, 10999. In diesem Fall ist als Selektion einzugeben: nicht Artikel-Gruppe von 10 bis 10!

Inklusive Untergruppen Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden auch alle Artikel selektiert, die den Untergruppen einer selektierten Artikelgruppe angehren.

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Hersteller (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '2' bis '3' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren Adress-Nr des Lieferanten mit '2' oder '3' beginnt. Rabattgruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'X' bis 'X' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren Rabattgruppe mit 'X' beginnt. Hersteller-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren Hersteller-Nr mit '7' beginnt. Alternative Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren alternative Nr mit '7' beginnt. Matchcode = Artikelname (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'A' bis 'C' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren Name mit 'A', 'B' oder 'C' beginnt. Lager-Nr (von-bis) Der aktuelle Artikel wird in folgenden Fllen selektiert: - Eine passende Lager-Nr ist in den Artikel-Stammdaten eingetragen - In einem Lagerfach eines passenden Lagers ist die Artikel-Nr des aktuellen Artikels eingetragen - In einem passenden Lager ist Bestand des aktuellen Artikels vorhanden. Lagerfach-Nr (von-bis) Der aktuelle Artikel wird in folgenden Fllen selektiert: - In einem passenden Lagerfach eines beliebigen Lagers ist die Artikel-Nr des aktuellen Artikels eingetragen - In einem passenden Lagerfach eines beliebigen Lagers ist Bestand des aktuellen Artikels vorhanden.

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Anwenderdefiniertes Feld 1 (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Artikel selektiert, deren Eintrag im anwenderdef. Feld 1 mit '7' beginnt. Verkaufspreis (von-bis) Keine Besonderheiten. Einkaufspreis (von-bis) Fr den Vergleich wird der EK-Durchschnitt herangezogen. Lagerbestand (von-bis) Gltig ist der Gesamtbestand. (Summe aller Mengen in den einzelnen Lagern) Anlagedatum (von-bis) Es werden alle Artikel selektiert, die im angegebenen Zeitraum angelegt wurden. So kann z.B. ein (heute stattgefundener) Einlesevorgang sehr einfach ungeschehen gemacht werden. Umsatz (von-bis) Reserviert fr zuknftige Erweiterungen. Selektionen Hier knnen verschiedene Zeichen angegeben werden. Die Selektionen knnen auf verschiedene Arten zur Artikelauswahl benutzt werden. a) "ODER"-Verknpfung Die ODER-Verknpfung wird gewhlt, wenn der Schalter ODER markiert ist. Wenn eines oder mehrere der eingetragenen Zeichen in der Selektion des Artikels erscheinen, ist dieses Kriterium erfllt. b) UND-Verknpfung Der Schalter ODER ist nicht markiert. Der Artikel ist nur selektiert, wenn alle angegebenen Zeichen in der Selektion des Artikels vorhanden sind. Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb des Artikels erscheint, wird der Datensatz selektiert.

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Ganzes Wort Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das zugehrige Stichwort nur dann gefunden, wenn es innerhalb der Datenbank als ganzes Wort vorkommt. Ein ganzes Wort ist folgendermaen definiert: Vor und nach der Zeichenfolge steht etwas anderes als ein Buchstabe (Gro- oder Kleinschreibung)

Beispiele: Es wird nach dem Stichwort (Ganzes Wort) JOSCHI gesucht. (Ganzes Wort ist markiert) In der Datenbank steht Der Joschi ist ein Mrder Aber Joschibumbeitschibumbum Hallo 1joschi2 wie gehts? Oberjoschi gefunden? Ja Nein Ja Nein

Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Artikel bearbeitet werden. Reset Dieser Button setzt die gesamte Maske in den Ausgangszustand zurck. D.h. es werden alle evtl. vorhandenen Eingaben gelscht. Beispiel 1: Es sollen alle Artikel selektiert werden, deren Nr mit '44' beginnt, und deren Verkaufspreis zwischen EUR 100.- und EUR 200.- liegt. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Artikel-Nr Verkaufspreis von 44 100.00 bis 44 200.00

Alle anderen Felder bleiben leer.

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Beispiel 2: Es sollen alle Artikel selektiert werden, deren Matchcode mit 'WINDELN' beginnt, die nicht der Gruppe '117' angehren, deren Lagerbestand grer als 250 ist, deren Einkaufspreis kleiner/gleich ist als EUR 20.-, und die nicht das Stichwort 'BABY' (in beliebiger Gro-/Kleinschreibweise) enthalten. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Matchcode Gruppe X Lagerbestand X Einkaufspreis Stichwort X von bis WINDELN WINDELN 117 117 250.00 20.00 BABY

Alle anderen Felder bleiben leer.

Beispiel 3: Es sollen alle Artikel selektiert werden, die auf Lager liegen. Dies ist z.B. bei Inventurlisten sinnvoll. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Lagerbestand von 0.001 bis

Alle anderen Felder bleiben leer. Anmerkung: Sollen auch alle Artikel erfat werden, deren Stckzahl negativ ist, ist z.B. folgende Selektion mglich: nicht Lagerbestand X von -0.001 bis 0.001

Beispiel 4: Es soll nur der Artikel mit der Artikel-Nr '7' selektiert werden. In der Datenbank sind aber noch andere Artikel vorhanden, die mit '7' beginnen. (Einzelselektion) Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht von bis Artikel-Nr 7 Genau X Alle anderen Felder bleiben leer.

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Beispiel 5: Es sollen alle Artikel der Gruppe 709 selektiert werden, deren Lagerbestand negativ ist. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht von bis Gruppe 709 709 Lagerbestand -0.001 Alle anderen Felder bleiben leer.

4.1.13 Setartikel Ein Artikel kann aus beliebig vielen Bestandteilen (die wiederum Artikel sind) zusammengesetzt werden. Diese Funktion kann rekursiv in beliebiger Tiefe verwendet werden. (D.h. jedes Bestandteil kann wiederum aus beliebig vielen Bestandteilen bestehen usw.) Beispiel: Ein Auto besteht aus 4 Rdern und 250 Schrauben. Das Rad seinerseits besteht aus 1 Reifen und 6 Schrauben. Auto (Hauptartikel) 250 * Schraube 4 * Rad 1 * Reifen 6 * Schraube Bei Verkauf eines Autos werden demnach die Lagerstckzahlen folgendermaen vermindert: Auto: um 1 Stck Rad: um 4 Stck Reifen: um 4 Stck Schraube : um 274 Stck (250 + 4*6)

Zu jedem Artikel knnen hier die Bestandteile (Setartikel) definiert werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Bestandteile bereits zu einem Artikel existieren. Die vorhandenen Bestandteile werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

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Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neues Bestandteil definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Set kopieren Oftmals sind die Bestandteile verschiedener Artikel im wesentlichen gleich. Mit Hilfe dieser Funktion kann ein bereits bestehendes Set eines anderen Artikels in den aktuellen Artikel kopiert werden. Dazu wird die Artikelauswahlmaske (nach Artikel-Nr sortiert) geffnet. Das Set des Artikels, der aus der Liste ausgewhlt wird, wird in den aktuellen Artikel kopiert und kann nun bei Bedarf weiterbearbeitet werden. Set Explorer Wenn Stcklisten mehrere Ebenen tief sind, dann kann die Verwendung des Set Explorers Vorteile bringen. Die Verwendung lehnt sich an die Funktionen des Windows Explorers an. Drucken Dieses Kommando druckt die Stckliste des aktuellen Artikels. Dabei werden alle Spalten ausgedruckt, die in der Maske sichtbar sind. (Bei einer sehr geringen Spaltenbreite wird die betreffende Spalte nicht ausgedruckt. Deshalb mssen auszublendende Spalten nicht komplett zugemacht werden.)

Siehe auch: Setartikel, Eingabemaske,

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4.1.13.1 Setartikel, Eingabemaske Ein Artikel kann aus beliebig vielen Bestandteilen (die wiederum Artikel sind) zusammengesetzt werden. Diese Funktion kann rekursiv in beliebiger Tiefe verwendet werden. (D.h. jedes Bestandteil kann wiederum aus beliebig vielen Bestandteilen bestehen usw.) Pro Bestandteil sind folgende Felder auszufllen: Artikel-Nr des Unterartikels Welches Bestandteil ist fr den Hauptartikel ntig. Ist ein Artikel gewhlt, werden folgende zugehrigen Informationen ausgegeben. Artikeltext EK (EK-Schnitt) VK Mit Hilfe des [Z]-Buttons kann der Baum eines Artikels von der Spitze bis zur untersten Ebene durchlaufen werden. Stckzahl Wieviele Stck des Unterartikels sind im Hauptartikel enthalten. Multiplikator Dieses Feld bleibt im Normalfall leer. Fr gewisse Anwendungen ist in Stcklisten ein zweites Mengenfeld erforderlich. In diesen Fllen ist die zweite Menge hier einzugeben. Hinweis: Auch ein Multiplikator 1 ist im Normalfall NICHT einzutragen. Beispiel: In den Artikelstammdaten ist ein Kabel in der Einheit [Meter] definiert. In einem Set sind von diesem Kabel 6 Stcke mit 0.5m erforderlich. (Die Mengenangabe 3m hat den Nachteil, dass dann aus der Stckliste die Art der Vorkonfektionierung nicht ersichtlich ist) Deshalb wre in diesem Fall einzugeben: Stckzahl: 0.5m und Multiplikator: 6

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Teil-Nr Jedes Bestandteil kann mit einem eigenen Namen versehen werden. Bei elektronischen Baugruppen knnen z.B. die Widerstnde mit 'R1' ... 'R..' benannt werden. Der Ausdruck der Stckliste erfolgt nachher in der Reihenfolge der Teil-Nr. Mehrmaliger Aufruf eines Bestandteils In Sonderfllen kann es ntig werden, ein Bestandteil mehrmals in der Stckliste aufzurufen. (z.B. Kabel mit unterschiedlichen Lngen). Dieselbe Artikel-Nr kann beliebig oft in einem Set verwendet werden, solange sichergestellt ist, dass dazu jeweils eine unterschiedliche Teile-Nr angegeben wird. Werden Artikel-Nr und Teile-Nr eines bereits bestehenden Bestandteils angegeben, so wird das bereits bestehende Bestandteil durch die neuen Angaben berschrieben.

Beispiel: In einem elektrischen Gert wird das Kabel mit der Artikel-Nr 'K009' mehrfach in unterschiedlichen Lngen verwendet 1 mal 1.5m 1 mal 3.0m 1 mal 0.8m Dies kann in der Stckliste folgendermaen eingetragen werden. Teil-Nr Anzahl 10 1.500 20 3.000 30 0.800 Artikel-Nr K009 K009 K009 Bemerkung 01 02 03

Verfgbar Dieser Wert gibt an, nach welcher Zeit nach dem Produktionsstart das aktuelle Bestandteil verfgbar sein muss. Bemerkung Pro Bestandteil kann eine wahlfreie Bemerkung eingetragen werden. Kein Druck in Stckliste Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird der Setartikel nicht in die Stckliste gedruckt.

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4.1.13.2 Artikel, Verwendung Ein Artikel kann aus beliebig vielen Bestandteilen (die wiederum Artikel sind) zusammengesetzt werden. Diese Funktion kann rekursiv in beliebiger Tiefe verwendet werden. (D.h. jedes Bestandteil kann wiederum aus beliebig vielen Bestandteilen bestehen usw.) Diese Darstellung liefert einen berblick, bei welchen bergeordneten Artikeln der aktuelle Artikel in der Stckliste enthalten ist. Ein Doppelklick auf einen Tabelleneintrag ffnet die Stammdaten des bergeordneten Artikels.

4.1.14 Artikel-Ressourcen Diese Funktion ist nur sinnvoll bei eigengefertigten Artikeln. Hier kann erfasst werden, welche Aktivitten bzw Arbeitsschritte ntig sind, um 1 Stck des aktuellen Artikels zu fertigen. Weiterhin kann bereits hier eine Zuordnung der bentigten Ressourcen erfolgen. Die hier erfassten Daten stellen lediglich eine Schablone dar. Wenn ein Produktionsauftrag erstellt wird, werden die hier vorgegebenen Arbeitsschritte in den Produktionsauftrag kopiert. Dabei werden die entsprechenden Termine und Aufwendungen (je nach Stckzahl) aktualisiert. Zu jedem Artikel knnen hier die Arbeitsschritte definiert werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Arbeitsschritte bereits zu einem Artikel definiert wurden. Die vorhandenen Schritte werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer RessourcenEinsatz definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden.

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Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Kopieren Oftmals sind die Ressourceneinstze/Arbeitsschritte verschiedener Artikel im Wesentlichen gleich. Mit Hilfe dieser Funktion kann eine bereits bestehende Tabelle von Ressourcen-Einstzen eines anderen Artikels in den aktuellen Artikel kopiert werden. Dazu wird die Artikelauswahlmaske (nach Artikel-Nr sortiert) geffnet. Die Tabelle des Artikels, der aus der Liste ausgewhlt wird, wird in den aktuellen Artikel kopiert und kann nun bei Bedarf weiterbearbeitet werden. Siehe auch: Artikel-Ressourcen, Eingabemaske,

4.1.14.1 Artikel-Ressourcen, Eingabemaske Zu jedem eigengefertigten Artikel knnen die zur Produktion ntigen Arbeitsschritte individuell definiert werden. Fr jeden Arbeitsschritt ist diese Maske auszufllen. Folgende Felder sind vorhanden: Ressource-Nr Hier kann bereits eine Ressource aus der Ressourcendatenbank fest zugeordnet werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn fr einen bestimmten Arbeitsschritt nur eine Person oder eine Maschine zur Verfgung steht, und somit bei JEDEM Produktionsauftrag dieselbe Ressource zum Einsatz kommt.

Ressource Gruppe Wenn fr einen Arbeitsschritt mehrere Ressourcen mglich sind, die alle derselben Gruppe angehren, kann die Gruppe hier angegeben werden. Innerhalb des Produktionsauftrages kann spter eine bestimmte Ressource aus der Gruppe zugewiesen werden.

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Vorgnger Wenn der Beginn des Ressourceneinsatzes nicht in Bezug auf den Produktionsstart, sondern in Bezug zu einem anderen Ressourceneinsatz (= Vorgnger) stehen soll, ist hier die Nr des Vorgnger-Datensatzes einzugeben.

Kopplung Wenn ein Vorgnger definiert ist, kann hier die Art der Kopplung zwischen den beiden Ressourceneinstzen angegeben werden. Folgende Mglichkeiten stehen zur Verfgung: Ende-Anfang Der aktuelle Ressourceneinsatz beginnt an Ende des vorherigen (=Normalfall) Ende-Ende Die beiden Enden der Ressourceneinstze stehen in Beziehung zueinander Anfang-Ende Das Ende des aktuellen Einsatzes steht in Beziehung zum Anfang des Vorgngers Anfang-Anfang Die beiden Anfnge stehen in Beziehung zueinander.

Zeitabstand Hier ist einzugeben, welchen Zeitabstand die jeweils in Beziehung stehenden Ereignisse haben. Die Eingabe besteht aus 2 Teilen 1. Wert. 2. Einheit Hinweis: Beide Felder knnen in einem Arbeitsschritt durch das Feld Wert gesetzt werden. Wenn an den Zahlenwert einer der Buchstaben d (Day), h (Hour), m (Minute) oder s (Second) angehngt wird, dann wird die zugehrige Einheit entsprechend gesetzt. Beispiele: Kopplung: Ende-Anfang Zeitabstand: 3,5 Stunden Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 3,5 Stunden nach dem Ende des Vorgngers. Kopplung: Ende-Anfang Zeitabstand: -2 Stunden Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 2 Stunden vor dem Ende des Vorgngers. Kopplung: Anfang-Anfang Zeitabstand: 3,7 Tage Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 3,7 Tage nach dem CS Seite - 209 -

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Anfang des Vorgngers. Kopplung: Anfang-Ende Zeitabstand 8 Stunden Das Ende des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 8 Stunden nach dem Anfang des Vorgngers Kopplung Anfang-Anfang Zeitabstand: 25 Prozent Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 25% der Zeitdauer des Vorgngers nach dem Start des Vorgngers.

Verkettung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann muss der aktuelle Ressouceneinsatz direkt anschliessend an den Vorgnger erfolgen.

Rund um die Uhr Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann wird fr die Berechnung des Abstandes zum Vorgnger nicht nur die bliche Arbeitszeit benutzt. Stattdessen wird eine fortlaufende Zeit benutzt. Dies ist z.B. bei Aushrtezeiten oder Trockenzeiten der Fall.

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Start Wenn es keinen Vorgnger gibt, gilt: Die Ressourcen-Einstze werden immer relativ vom Starttermin des zugrundeliegenden Produktionsauftrages angegeben. Die hier angegebe Zahl bezieht sich immer auf den Starttermin des Produktionsauftrages. Die Eingabe besteht aus 2 Teilen 1. Wert. 2. Einheit Beispiele: 0 Tage Der Ressourcen-Einsatz beginnt zum selben Zeitpunkt wie der Produktions-Auftrag 3 Stunden Der Ressourcen-Einsatz beginnt 3 Stunden nach Start des Produktions-Auftrags -5 Stunden Der Ressourcen-Einsatz beginnt 5 Stunden vor dem Start des Produktions-Auftrags Hinweis: Beide Felder knnen in einem Arbeitsschritt durch das Feld Wert gesetzt werden. Wenn an den Zahlenwert einer der Buchstaben d (Day), h (Hour), m (Minute) oder s (Second) angehngt wird, dann wird die zugehrige Einheit entsprechend gesetzt.

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Dauer Hier ist die bentigte Zeit bei Produktion von 1 Stck einzutragen. Die Dauer wird immer ab dem Starttermin des Ressourcen-Einsatzes gerechnet, der entweder durch den Vorgnger oder durch den Start des Produktionsauftrages festgelegt ist. Je nach eingegebenem Wert kann man verschiedene Funktionen ausfhren. Wenn der Wert 0 (oder kein Wert) ist, endet der Ressourcen-Einsatz am Endetermin des Produktionsauftrages. Wird ein positiver Wert eingegeben, ist dies eine Dauer. Bei Eingabe eines negativen Wertes bedeutet dies, dass der Einsatz der Ressource vor dem Ende des Produktionsauftrages endet, und zwar soviel, wie der negative Wert angibt. Beispiele: 0 Tage Der Ressourcen-Einsatz endet bei Ende des ProduktionsAuftrages. 5 Tage Der Ressourcen-Einsatz dauert 5 Tage. -3 Stunden Der Einsatz der Ressource endet 3 Stunden vor Ende des Produktions-Auftrages. Hinweis: Beide Felder knnen in einem Arbeitsschritt durch das Feld Wert gesetzt werden. Wenn an den Zahlenwert einer der Buchstaben d (Day), h (Hour), m (Minute) oder s (Second) angehngt wird, dann wird die zugehrige Einheit entsprechend gesetzt.
Beispiele: Start Dauer 0 Tage 0 Tage 3 Tage 0 Tage 0 Tage 5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage -4 Tage -3 Tage 5 Tage -3 Tage -2 Tage

Bedeutung Normalfall. Der Einsatz beginnt bei Start des Produktions-Auftrages und endet am Ende des Produktions-Auftrages. Der Einsatz beginnt 3 Tage nach Start des Produktions-Auftrages und endet am Ende des Produktions-Auftrages. Der Einsatz beginnt bei Start des Produktions-Auftrages und dauert 5 Tage. Der Einsatz beginnt 4 Tage nach Start des Produktions-Auftrages und dauert 3 Tage. Der Einsatz beginnt 2 Tage nach dem Start des Produktions-Auftrages und endet 4 Tage vor Ende des Produktions-Auftrages. Der Einsatz beginnt 3 Tage vor dem Start des Produktionsauftrages und dauert 5 Tage. Der Einsatz beginnt 3 Tage vor dem Start des Produktions-Auftrages und endet 2 Tage vor dem Ende des Produktionsauftrages.

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Belegung [%] Hier ist anzugeben, zu wieviel % die Ressource im angegebenen Zeitraum durch den Produktionsauftrag ausgelastet ist.

Bezeichnung Benennung des Ressourceneinsatzes im Klartext

Bemerkung Wahlfreie Texteingabe. Wird vom System nicht weiterverwendet.

Dauer unabhngig von Stckzahl Dieser Schalter ist zu setzen, wenn der Zeitbedarf immer gleich bleibt, unabhngig von der produzierten Stckzahl. Dies ist z.B. bei Aushrtezeiten oder Trockenzeiten der Fall.

Rund um die Uhr Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann wird fr die Berechnung des Endezeitpunkts nicht nur die bliche Arbeitszeit benutzt. Stattdessen wird eine fortlaufende Zeit benutzt. Dies ist z.B. bei Aushrtezeiten oder Trockenzeiten der Fall.

Los nur gemeinsam bearbeiten Normalerweise wird in einem Fertigungsprozess (z.B. an einem Flieband) 1 Stck nach dem anderen bearbeitet. Dabei kann die Bearbeitung des ersten Teiles bereits erfolgen, auch wenn das zweite Teil und alle folgenden noch nicht verfgnbar sind. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann mssen alle Teile des Loses bereit sein, bovor der Arbeitsgang gestartet wird. (Beispiel: Galvanisierung gemeinsam fr alle Teile)

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4.1.15 Artikel-Varianten Zu jedem Artikel knnen beliebig viele Varianten definiert werden. Diese Variationen knnen anschlieend wahlweise verwendet werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Varianten bereits zu einem Artikel definiert wurden. Die vorhandenen Varianten werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann eine neue Variante definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Artikel-Varianten, Eingabemaske,

4.1.15.1 Artikel-Varianten, Eingabemaske Zu jedem Artikel knnen beliebig viele Varianten definiert werden. Fr jede Variante ist diese Maske auszufllen. Folgende Felder sind vorhanden: Text Der hier eingetragene Text ersetzt bei der Verwendung der Variante den Standard-Text. (z.B. andere Sprache) Textbaustein Der hier eingetragene Textbaustein ersetzt den Standard-Textbaustein.

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Sprache Hier kann die Kennung fr eine Sprache eingetragen werden. Dies dient zur automatischen Auswahl der passenden Sprache. Angezeigte Artikel-Nr Wenn in Formularen nicht die Original-Artikelnummer ausgedruckt werden soll, kann hier eine beliebige andere Nummer vorgegeben werden, die dann in Formularen verwendet wird. Hersteller-Nr Der hier eingetragene Text ersetzt bei der Verwendung der Variante die Standard-Hersteller-Nr Einheit Die hier eingetragene Einheit ersetzt bei der Verwendung der Variante die Standard-Einheit. (z.B. andere Sprache) Bemerkung Wahlfreier Text.

4.1.16 Artikel, Preisberechnung Bei Preiserhhungen von Artikeln stellt CS Warenwirtschaft eine Mglichkeit bereit, bestimmte Preise in einem Durchlauf nach vorgegebenen Kriterien zu verndern. Dabei ist es NICHT notwendig, jeden einzelnen Artikel zu bearbeiten. Welche Artikel zu verndern sind, wird durch die allgemeine Artikelselektion festgelegt. Welche Preise auf welche Art zu verndern sind, wird in dieser Maske festgelegt. Folgende Mglichkeiten stehen zur Auswahl: a) EK = EK +/- Prozentsatz b) EK = VK +/- Prozentsatz c) VK = EK +/- Prozentsatz d) VK = VK +/- Prozentsatz e) VK = EK +/- Betrag CS Seite - 215 -

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f) VK = VK +/- Betrag

Mit Artikel-Stammdaten Mit Lieferantenpreisen Bei der EK-Berechnung ist whlbar, ob die Preisnderung in den ArtikelStammdaten und/oder in den Lieferantenpreisen durchgefhrt werden soll.

Ergebnis NICHT runden Normalerweise werden die neu berechneten Preise auf 2 Nachkommastellen gerundet. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Ergebnisse nicht gerundet.

Preisberechnung kundenspezifisch Dieselbe Maske wird auch verwendet, um die kundenspezifischen Preise (=Rabatte) zu verndern. Dabei stehen nur die Mglichkeiten d) VK = VK +/- Prozentsatz f) VK = VK +/- Betrag zur Verfgung. In diesem Fall werden die Rabatte der selektierten Artikel entsprechend der Vorgabe angepasst. Bei den Mglichkeiten c) bis f) werden folgende Preise im selben Verhltnis wie der (Netto) VK verndert, wenn sie eingetragen sind: - Endkundenpreis - Bruttopreis - Mindest-VK In einer Auswahlmaske ist anzugeben, welcher Preis auf welche Art neu berechnet werden soll. Als nchstes sind mit Hilfe der Artikelselektion die Artikel auszuwhlen, bei denen die zuvor angegebene nderung wirksam werden soll.

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Beispiel: Fr alle Artikel der Gruppe '080' mit einem Verkaufspreis von EUR 500.- und mehr soll eine Preiserhhung um 5.5% durchgefhrt werden. Die nderungen werden in der Auswahlmaske folgendermaen angegeben: VK = VK + 5.5 % Die Artikelselektion ist folgendermaen auszufllen: von Gruppe 080 Verkaufspreis 100.00 bis 080

Alle brigen Felder bleiben jeweils leer.

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4.2 Adressen
Die Adressenverwaltung kann auch benutzt werden, ohne den Rest des Programms zu verwenden.

Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung einer Adresse: Gruppe Verschiedene Adressen knnen zu Gruppen zusammengefat werden. Dies ermglicht z.B. eine differenziertere Umsatzauswertung. Der Gruppenname ist wie die Kunden-Nr. alphanumerisch. Weiterhin knnen fr Adressgruppen spezifische Rabatte definiert werden. (Beispiel: Grokunden, Behrden ...) Die kundenspezifischen Adress-Gruppen knnen in ein Memo-Fenster eingetragen werden, das mit dem neben dem Feld stehenden Button [?] geffnet werden kann.

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Selektionen Mit Hilfe dieses Feldes knnen die Adressen in verschiedene Zuordnungen eingeteilt werden. Diese Einteilung ist vllig unabhngig von der Gruppeneinteilung durch das Feld 'Gruppe'. Auerdem kann eine Adresse hier mehreren Zuordnungen angehren. Die Zuordnungen werden durch einzelne Zeichen (Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen) reprsentiert, die einfach nacheinander in dieses Feld eingegeben werden. Die kundenspezifischen Zuordnungen knnen in ein Memo-Fenster eingetragen werden, das mit dem neben dem Feld stehenden Button [?] geffnet werden kann. Beispiel: Angenommen, Sie haben folgende Selektionen festgelegt: D P W Kunde mit Dauerauftrag Adresse wird privat verwendet Kunde mit Wartungsvertrag

Soll nun ein Kunde mit Wartungsvertrag angelegt werden, dessen Adresse auch privat verwendet wird, ist in das Feld Selektionen 'PW' (oder 'WP') einzutragen Kennung Dieses Feld klassifiziert die Adresse. Ist ein FiBu-Programm angeschlossen, muss zu jeder Adresse bekannt sein, ob Creditor oder Debitor. Diese Angabe kann durch 'C' oder 'D' erfolgen. Ist unter 'Konfiguration FiBu' fr Debitoren/Creditorenkonten ein zulssiger Bereich angegeben, wird geprft, ob die Kennung und das eingegebene Buchungskonto zulssig sind. Weiterhin besteht die Mglichkeit, fr Creditoren und Debitoren jeweils ein Sammelkonto zuzuweisen. Diese Sammelkonten knnen innerhalb der FiBu-Schnittstelle definiert werden. Die Kennungen fr Creditoren und Debitoren mit Sammelkonto lauten 'R' (cReditor) bzw. 'E' (dEbitor). Diese Adressen werden an die CS-FiBu als 'diverse Adressen' bergeben. Die kundenspezifischen Kennungen knnen in ein Memo-Fenster eingetragen werden, das mit dem neben dem Feld stehenden Button [?] geffnet werden kann. Einige Kennungen sind bereits vordefiniert. Matchcode Dient als Suchkriterium nach Namen.

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Anrede Wird in die Adresse bei Formularen bernommen. Der Inhalt dieses Feldes ersetzt den Platzhalter %%ANREDE. Titel Der Inhalt dieses Feldes kann bei der Generierung der Adresse auf einem Formular automatisch dem Feld 'Name' vorangestellt werden. Der Inhalt dieses Feldes ersetzt den Platzhalter %%TITEL. Vorname Falls die Adresse eine Person reprsentiert, kann der Vorname hier separat eingegeben werden. Name 1 / 2 / 3 Bis zu 3 Zeilen zur Namenseingabe. Wird in die Adresse bei Formularen bernommen. Der Inhalt des Feldes Name1 ersetzt den Platzhalter %%NAME. Strae Wird in die Adresse bei Formularen bernommen. Postleitzahl Wird in die Adresse bei Formularen bernommen. Die Postleitzahl kann 1-30 stellig eingegeben werden. Wenn das Bankleitzahlenmodul vorhanden ist, wird nach Eingabe einer Postleitzahl und leerem Ortsfeld nach dem zugehrigen Ort gesucht und das Ergebnis unter Ort eingetragen. Hinweis: Diese Suche kann je nach Geschwindigkeit des verwendeten Rechners einige Sekunden dauern. Whrend dieser Zeit knnen jedoch bereits weitere Eingaben erfolgen, die nach Ende der Suche angezeigt werden.

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Ort Wenn das PLZ / BLZ Modul vorhanden ist, wird nach Eingabe eines Ortes und leerem PLZ-Feld nach der zugehrigen Postleitzahl gesucht. Wird eine PLZ gefunden, wird sie automatisch angezeigt. Bei Orten mit mehreren Postleitzahlen wird die erste gefundene PLZ angezeigt. Auerdem wird nach erfolgreicher Suche der Ortsname so ausgegeben, wie er in der Datenbank eingetragen ist. Dies ermglicht z.B. die Eingabe von Abkrzungen fr Orte. Wird z.B Frstenf eingegeben, wird nach Beendigung der Suche der volle Name Frstenfeldbruck sowie die zugehrige PLZ angezeigt. Hinweis: Diese Suche kann je nach Geschwindigkeit des verwendeten Rechners einige Sekunden dauern. Whrend dieser Zeit knnen jedoch bereits weitere Eingaben erfolgen, die nach Ende der Suche angezeigt werden. Land Kann bei Ausdrucken der Postleitzahl vorangestellt werden. Der Landescode kann 1..10-stellig eingegeben werden. Staat Diese Angabe ist nur fr Adressen in USA und Kanada sinnvoll. Mit Hilfe der Buttons ? (US) und ? (CA) kann jeweils eine Liste aller vorhandenen Staaten als Auswahl angezeigt werden. Telefon 1 / 2 / 3 Bis zu 3 Telefonnummern knnen pro Adresse hinterlegt werden. Reicht diese Anzahl nicht aus, kann mit Hilfe der Ansprechpartner-Verwaltung jedem Ansprechpartner der Adresse eine eigene Telefonnummer zugeordnet werden. Telefax Fax-Nummer der Adresse. Bemerkung Wahlfreie Eingabe.

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Bilddarstellung Wenn eine der Referenzdateien eine Bilddatei ist, wird das entsprechende Bild hier dargestellt. Die Bilddatei muss in einem der folgenden Grafikformate vorliegen: Bitmap (Dateierweiterung .bmp) Gif (Dateierweiterung .gif) Jpg (Dateierweiterung .jpg) Hinweis: Wenn kein Bild vorhanden ist, wird stattdessen die Datei ~default.bmp dargestellt. In der Grundmaske stehen folgende Buttons zur Verfgung, die im Normalfall weitere Fenster ffnen Eigenschaften Debitordaten Creditordaten Text Ansprechpartner

Diese Buttons ffnen Fenster mit weiteren Daten zur Adresse. Nach Bettigung dieses Buttons knnen beliebig viele Ansprechpartner fr jede Adresse eingegeben werden. Nach Bettigung dieses Buttons knnen beliebig viele Lieferadressen fr jede Adresse eingegeben werden. Wenn bei einem Vorgang eine Lieferadresse angegeben wurde, wird sie statt der Kundenanschrift auf dem zugehrigen Lieferschein ausgedruckt. Wird keine Lieferadresse angegeben, wird auch auf Lieferscheinen die normale Kundenanschrift ausgegeben.

Lieferadressen

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Vorgnge (Debitor-Format) Nach Bettigung dieses Buttons wird angezeigt, welche Vorgnge mit welchen Formularen und welchen Umstzen zu dieser Adresse gehren. Hier werden folgende Daten der Vorgnge angezeigt: - Angebot-Nr - Pro forma Rechnung-Nr - Auftragsbesttigung-Nr - Lieferschein-Nr - Rechnung-Nr - Gutschrift-Nr - Letztes Formulardatum - Nettobetrag Dieses Format eignet sich dann, wenn die aktuelle Adresse ein Debitor ist. Vorgnge (Creditor-Format) Nach Bettigung dieses Buttons wird angezeigt, welche Vorgnge mit welchen Formularen und welchen Umstzen zu dieser Adresse gehren. Hier werden folgende Daten der Vorgnge angezeigt: - Anfrage-Nr - Bestellung-Nr - Brief-Nr - Vorgangstext - letztes Formulardatum - Nettobetrag Dieses Format eignet sich dann, wenn die aktuelle Adresse ein Creditor ist. Rabatte (Nr) Rabatte (Gruppe) Hier kann eingesehen werden, welche individuellen Rabatte fr diesen Kunden bzw. fr diese Kundengruppe definiert sind.

Strategien zur Adress-Nummerierung

Ist kein FiBu-Programm angeschlossen, und besteht auch nicht die Absicht dazu, knnen alle Adressen ab einer bestimmten Adress-Nr (z.B. 10000) angelegt werden. Bei der Neuanlage wird die Adress-Nr in die Konto-Nr kopiert.

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Ist ein FiBu-Programm angeschlossen, sind bei der Vergabe der Konto-Nr meist gewisse Regeln einzuhalten. Diese Regeln sind vom verwendeten FiBu Programm abhngig. Bisher war es meist blich, Adress-Nr und FiBu-Konto-Nr identisch zu halten. Weiterhin ist eine gebruchliche Methode, Debitorenkonten ab 10000 und Creditorenkonten ab 70000 anzulegen. Unter diesen Randbedingungen kann natrlich mit dem Programm gearbeitet werden. Dieses Vorgehen beinhaltet jedoch einen Nachteil: Bei Neuanlage wird als Adress-Nr immer die nchste freie Nr vorgeschlagen. Wenn Debitoren ab Nr 10000 und Creditoren ab Nr 70000 angelegt werden, wird immer die nchste freie Creditornummer vorgeschlagen. Soll ein Debitor angelegt werden, muss auf irgendeine Art ermittelt werden, welches die nchste freie Debitor-Nr ist. Dazu ist entweder zunchst im Modus 'Adressen ndern' ab der Nr 69999 einmal abwrts zu blttern, um den letzten Debitor zu erreichen, oder eine Liste mit vergebenen Debitor-Nummern zu fhren. Diese Umwege widersprechen dem Konzept des Programms. Wir empfehlen deshalb folgendes Vorgehen: Alle Adressen (Creditoren, Debitoren, Sonstige) werden ab einer bestimmten Adress-Nr (z.B. 10000) angelegt. Der Start des Adressnr-Bereichs ist gleichzeitig der Start des Bereichs der Debitor-Kontonummern. Bei der Anlage von Debitoren sind nun keine weiteren Manahmen zu ergreifen. Die nchste freie Adress-Nr wird automatisch vorgeschlagen. Bei der Neuanlage wird die Adress-Nr in die FiBu-Konto-Nr kopiert. Debitoren weisen deshalb identische Adress- und FiBu-Konto-Nummern auf. Bei der Anlage von Creditoren wird ebenfalls die nchste freie Adress-Nr vorgeschlagen und in die FiBu-Kontonr kopiert. Wird im Feld Kennung nun 'C' fr Creditor eingetragen, erkennt das System einen falschen Bereich der FiBuKonto-Nr und stellt die Frage nach Vergabe der nchsten freien CreditorKonto-Nr. Bei positiver Antwort wird automatisch die nchste freie CreditorKonto-Nr eingetragen. Bei Creditoren sind deshalb Adress-Nr und FiBu-KontoNr unterschiedlich. Dies stellt jedoch keinen Nachteil dar. Um nach diesem Konzept vorgehen zu knnen, sind in der Definition der FiBu-Schnittstelle mindestens die Vorgaben fr folgende Konten zu machen: - Debitor Konto-Nr: von-bis (z.B. 10000-69999) - Creditor Konto-Nr: von-bis (z.B. 70000-99999) - Creditor Konto-Nr: nchste freie (z.B. 70000) Seite - 224 CS

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Siehe auch: Datenbankverwaltung

4.2.1 Adressen, Eigenschaften Die allgemeinen Daten sind auf mehrere Seiten aufgeteilt. Dies ist die Seite Eigenschaften. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Bankkonto-Nr Dieses Feld ist Teil der Beschreibung der Bankverbindung. Es wird u.a. auf Lastschriften ausgegeben. Der Platzhalter %%KONTONR wird durch den Inhalt dieses Feldes ersetzt. Dieses Feld ist alphanumerisch. Dadurch ist es mglich, die Konto-Nr in leicht lesbarer Form einzugeben. Beispiel: '404 128 76' statt '40412876' Hinweis: Wird das Konto mit Leerstellen eingetragen, erfolgt die Datenbergabe an ein angeschlossenes FiBu-Programm trotzdem korrekt. Bankleitzahl Dieses Feld ist Teil der Beschreibung der Bankverbindung. Es wird u.a. auf Lastschriften ausgegeben. Der Platzhalter %%BLZ wird durch den Inhalt dieses Feldes ersetzt. Wenn das PLZ / BLZ Modul vorhanden ist, wird nach Eingabe einer Bankleitzahl und leerem Feld Bankname nach dem Banknamen gesucht. Wird die Bank gefunden, wird sie automatisch angezeigt. Dieses Feld ist alphanumerisch. Dadurch ist es mglich, die Bankleitzahl in leicht lesbarer Form einzugeben. Bei Eingabe ohne Zwischenrume werden diese automatisch eingefgt. Beispiel: '700 915 00' statt '70091500' Hinweis: Wird die BLZ mit Leerstellen eingetragen, erfolgt die Datenbergabe an ein angeschlossenes FiBu-Programm trotzdem korrekt.

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Bankname Dieses Feld ist Teil der Beschreibung der Bankverbindung. Es wird u.a. auf Lastschriften ausgegeben. Der Platzhalter %%BANKNAME wird durch den Inhalt dieses Feldes ersetzt. Wenn das PLZ / BLZ Modul vorhanden ist, wird nach Eingabe eines Banknamens und leerem BLZ-Feld nach der zugehrigen Bankleitzahl gesucht. Wird eine BLZ gefunden, wird sie automatisch angezeigt. Auerdem wird nach erfolgreicher Suche der Bankname so ausgegeben, wie er in der Datenbank eingetragen ist. Dies ermglicht z.B. die Eingabe von Abkrzungen fr Banknamen. Wird z.B. Reu eingegeben, wird nach Beendigung der Suche der volle Name Reuschel-Bank Leipzig sowie die zugehrige BLZ angezeigt. Hinweis: Diese Suche kann je nach Geschwindigkeit des verwendeten Rechners einige Sekunden dauern. Whrend dieser Zeit knnen jedoch bereits weitere Eingaben erfolgen, die nach Ende der Suche angezeigt werden. BIC (Bank Identifier Code) Eindeutige Identifikation der Bank. Diese Nr wird oft auch als S.W.I.F.T. code bezeichnet, (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) da diese Nr innerhalb des SWIFT-Netzwerks zur Nachrichtenbermittlung (z.B. zwischen Banken) verwendet wird. Der Platzhalter %%BIC wird durch den Inhalt dieses Feldes ersetzt. Derzeit fr Auslandszahlungsverkeht ntig. IBAN (International Bank Account Number) Diese International gltige Kontonummer wird derzeit bei Auslandszahlungsverkehr verwendet. Diese Nr lst in der Zukunft die Kontonummer u. U. komplett ab. Der Platzhalter %%IBAN wird durch den Inhalt dieses Feldes ersetzt. In das Eingabefeld ist die elektronische Form einzugeben. D.h. ohne vorangestelltes IBAN und ohne Zwischenrume. Die Papierform der IBAN wird bei Bedarf vom System automatisch erzeugt. E-mail Adresse 1/2/3 Bis zu 3 E-mail Adressen knnen angegeben werden. Reicht diese Anzahl nicht aus, kann mit Hilfe der Ansprechpartner-Verwaltung jedem Ansprechpartner der Adresse eine eigene E-mail Adresse zugeordnet werden. Homepage Internet-Homepage der Adresse

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Passwort Hier kann jeder Adresse ein spezielles Passwort zugewiesen werden. Dies wird z.B. innerhalb des Internet-Shops genutzt. Der Shop vergibt selbstttig bei erstmaliger Anmeldung ein Passwort und prft dieses bei spteren Anmeldungen. Sprache Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache die Formulare fr diese Adresse erstellt werden. Wenn keine Sprache angegeben ist, werden die Formulare in der Sprache erstellt, in der das Programm vorliegt. Wenn eine Sprache angegeben ist, kommen die Teile des Formulars zum Tragen, die in derselben Sprache erstellt sind. Folgende Sprachen sind in den Standardformularen enthalten: D deutsch E englisch IN indonesisch Eigentmer Wird die Adressen-Verwaltung im Vertrieb eingesetzt, ist es meist ntig, die Adressen zwischen den Vertriebsmitarbeitern aufzuteilen. Dies kann durch das Feld EIGENTUEMER geschehen. Textbaustein Wenn hier ein Textbaustein angegeben ist, wird dieser Textbaustein automatisch am Ende aller Formulare dieser Adresse eingedruckt. Bei Bedarf kann pro Formulartyp ein eigener Textbaustein definiert werden. Dazu dient der Platzhalter %%FO. Dieser Platzhalter wird bei der Anwendung durch den aktuellen Formulartyp ersetzt. Die Formulartypen sind durch Krzel dargestellt. Diese Krzel findet man z.B. im Hauptfenster auf den Buttons fr jeden Formulartyp. (So ist z.B. RE das Krzel fr den Formulartyp Rechnung) Beispiel: Wenn im Textbausteinnamen hugo%%FO angegeben ist, dann wird beim Ausdruck von Lieferscheinen der Textbaustein hugoLS und beim Ausdruck von Rechnungen der Textbaustein hugoRE in das Formular gedruckt.

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Ersatz fr Original-Textbaustein Schalter nicht gesetzt: Der adressen-spezifische Textbaustein und der Standard-Textbaustein des Formulars werden nacheinander gedruckt. Schalter gesetzt: Es wird NUR der adressen-spezifische Textbaustein gedruckt Ust-ID Fr verschiedene Zusatzfunktionen wird die Umsatzsteuer-ID bentigt. Sie ist hier einzutragen. Die Checkbox neben der Ust-ID kann dazu verwendet werden, behrdlich besttigte Umsatzsteuer-IDs zu kennzeichnen. Steuer-Nr Hier ist die Steuer-Nr einzugeben, wie sie z.B. in Steuerbescheiden vorhanden ist. (z.B. 181/815/05155) HRB Handelsregister Nr ILN (Internationale Lokationsnummer) In der unternehmensbergreifenden Kommunikation ersetzt die ILN die frher blichen redundanten Kunden- und Lieferantennummern durch eindeutige, berschneidungsfreie Partneridentifikationen. Die ILN ist in das Global Location Numbering Konzept der internationalen Gemeinschaft eingebettet und weltweit gltig. Nhere Informationen im Internet unter http://www.ean.de Hinweistext Der hier eingetragene Text wird automatisch angezeigt, wenn in einem Formular diese Adresse benutzt wird. Briefanrede Der Platzhalter '%%BRIEFANREDE' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Hier kann z.B. nur Sehr geehrter stehen, wenn im Feld Anrede Herr und im Feld Name Mller steht. Wenn im Feld Name aber Firmennamen stehen oder mit Ansprechpartnern gearbeitet wird, muss durchgngig folgendes Vorgehen gewhlt werden: In der Briefanrede muss die vollstndige Anrede eingetragen werden, also Sehr geehrter Herr Mller. (Diese Anwendungsweise wird von uns empfohlen) Seite - 228 CS

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Buchungskonto Ist ein FiBu-Programm angeschlossen, werden Be-/Entlastungen dieses Kontos an die FiBu bergeben. Vorgeschlagen wird bei Neuanlage die Kunden-Nr. Die Vorgabe kann aber auch berschrieben werden, um z.B. zu erreichen, dass mehrere Kunden auf das Konto 'Diverses' gebucht werden. Auerdem ist es von Vorteil, wenn die Mglichkeit besteht, Adress-Nr und Buchungskonto vllig unabhngig voneinander definieren zu knnen, da dann die Adressverwaltung nicht von der Nummernorganisation der FiBu abhngig ist. Ist unter 'Konfiguration FiBu' fr Debitoren-/Creditorenkonten ein zulssiger Bereich angegeben, wird die eingegebene Nr auf diesen Bereich geprft. Alternative Nr Falls durch spezielle Organisationen eine Adresse unter 2 Nummern ansprechbar sein soll, kann die zweite Nr hier eingetragen werden. Neben der eigentlichen Nummerierung der Adressen kann parallel eine zweite Nummerierung mitgefhrt werden. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn dieselben Adressen in verschiedenen Systemen mit verschiedenen Nummerierungen verwendet werden. Unter der alternativen Nr kann dann die von einem Fremdsystem verwendete Adressnummer eingetragen werden. Nach dieser Nr knnen auch Adressen gesucht bzw. ausgewhlt werden. Geburtstag Falls die Adresse eine Einzelperson reprsentiert, kann hier das Geburtsdatum eingetragen werden. Beitritt Falls die Adressenfunktion fr eine Mitgliederverwaltung o.. verwendet wird, kann hier das Beitrittsdatum angegeben werden. Diese Angabe wird von verschiedenen kundenspezifischen Zusatzprogrammen weiterverwendet. Dieses Datum kann vom Anwender eingegeben werden und tritt dann in kraft, wenn das Anlagedatum vom Beitrittsdatum abweicht.

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Referenzdatei 1 / 2 Hier knnen pro Adresse bis zu 2 Dateien zugeordnet werden. Die Datei 1 kann z.B. ein Foto der betreffenden Person enthalten. Unter Datei 2 kann z.B. eine Word-Datei eingetragen werden, die alle Kontakte zur aktuellen Adresse enthlt. Der Button [?] ffnet einen Datei-Auswahldialog zur Zuordnung der Datei. Der Button [Z] ffnet automatisch die Datei. Hinweis: Wenn einem Datensatz mehr als die entsprechende Anzahl Referenzdateien zugeordnet werden sollen, gibt es folgende Mglichkeiten: 1) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Verzeichnis. Im Eingabefeld wird der Verzeichnisname angegeben. Bei Bettigung von Z wird eine bersicht mit allen Dateien des angegebenen Verzeichnisses angezeigt, aus der die gewnschte Datei ausgewhlt werden kann. 2) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Archiv. Im Eingabefeld wird das Archiv eingetragen. Bei Bettigen des Z-Buttons wird das Archiv geffnet und die gewnschte Datei kann durch einen weiteren Mausklick geffnet werden. Geburtsort Falls die Adresse eine Einzelperson reprsentiert, kann hier der Geburtsort eingetragen werden.

4.2.2 Adressen, Debitordaten Diese Daten beschreiben eine Adresse, wenn die Adresse ein Debitor ist. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung:

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EDI/Factoring Wenn Umstze der aktuellen Adresse an eine EDI-Schnittstelle exportiert werden sollen, kann hier der Name der Schnittstelle eingetragen werden. Dieser Eintrag lautet bei den einzelnen Edifakt-Schnittstellen folgendermaen: Mosaic Link MOSAIC *) IBM Edifakt IBM oder EDI Lufthansa Technik Edifakt LHT Edi Anwenderkreis Handel HANDEL PC-Spezialist PC-SPEZ *) Die Mosaic Link Schnittstelle fungiert als ein Verteiler, ber den eine Vielzahl von EDI-Schnittstellen realisiert werden knnen. (z.B. Metro, Kaufhof, etc) Wird mit einer Factoring-Gesellschaft zusammengearbeitet, erhalten die Kunden normalerweise von dort eine eigene Nr, mit der ihre Rechnungen gemeldet werden mssen. Diese Nr ist hier einzutragen und wird vom Modul 'Factoring-Schnittstelle' benutzt. Der Platzhalter '%%FACTORNR' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt Bei Benutzung der Adresse wird die Bezeichnung der Schnittstelle in neu erstellte Vorgnge bernommen. Wenn statt des Schnittstellennamens ein ? eingetragen ist, wird bei Benutzung der Adresse in einem Vorgang der Schnittstellenname vom Benutzer abgefragt. Zusteller (Dies ist dieselbe Funktionalitt fr Lieferscheine, wie unter EDI/Factoring fr Rechnungen/Gutschriften) Hier kann angegeben werden, an welche Schnittstelle die Daten von Lieferungen exportiert werden. Der Export selbst erfolgt durch Zusatzprogramme. Es wird die Bezeichnung einer Schnittstelle eingetragen. Diese Schnittstelle muss im System integriert sein. Gltige Schnittstellen sind z.B. SCHENKER oder DACHSER. Bei Benutzung der Adresse wird die Bezeichnung der Schnittstelle in neu erstellte Vorgnge bernommen. Wenn statt des Schnittstellennamens ein ? eingetragen ist, wird bei Benutzung der Adresse in einem Vorgang der Schnittstellenname vom Benutzer abgefragt. Zuordnungen Dieser Button ffnet eine Maske, in der die Verwaltung der Zuordnungen der aktuellen Adresse zu allen definierten Zustellern durchgefhrt werden kann.

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Meine Lieferanten-Nr Hier kann die Lieferanten-Nr angegeben werden, die ich bei diesem Kunden habe. Der Platzhalter '%%MEINELFNR' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Endkundenpreise Wird dieser Schalter gesetzt, ist bei allen Formularen fr diesen Kunden die Voreinstellung 'Endkunde'. D.h. bei allen aufgerufenen Artikeln wird der Endkundenpreis vorgeschlagen. Dazu muss allerdings in den aufgerufenen Artikeln ein Endkundenpreis eingetragen sein. Wenn nicht, wird der normale Verkaufspreis vorgeschlagen. Der Schalter ist fr den Grohandel gedacht, der auch direkt an den Endkunden verkauft. Ohne MwSt Hier kann vorgegeben werden, dass eine Berechnung an den aktuellen Kunden normalerweise ohne MwSt. erfolgt. (z.B. bei Auslandskunden oder interner Verrechnung) Bei Aufruf dieses Kunden wird die Stellung dieses Schalters in Vorgnge als Vorbelegung bernommen. Liefersperre Bei gesetztem Schalter wird ein Hinweis auf eine Liefersperre angezeigt, wenn diese Adresse in einem Formblatt aufgerufen wird. Zustzlich wird der Inhalt des zugehrigen Textfeldes als Erklrung angezeigt. Lieferbedingung-Nr Hier kann fr jeden Kunden eine Lieferbedingung angegeben werden, die bei Aufruf des Kunden in einem Formular vorgeschlagen wird. Zahlcode-Nr Hier kann fr jeden Kunden ein Zahlcode angegeben werden, der bei Aufruf des Kunden in einem Formular vorgeschlagen wird. Der zugehrige Zahltext wird mit angezeigt. Whrung-Nr Hier kann fr jeden Kunden eine Whrung angegeben werden, die bei Aufruf des Kunden in einem Formblatt vorgeschlagen wird. Angegeben wird die Nummer der Whrung in der Whrungstabelle. Der Name der Whrung wird mit angezeigt. Wird keine Whrung angegeben, wird bei Aufruf des Kunden die Grundwhrung vorgeschlagen.

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Preisklasse Hier kann fr jeden Kunden eine Preisklasse angegeben werden, die bei Aufruf des Kunden vorgeschlagen wird. Der zugehrige Rabatt %-Satz wird mit angezeigt. Vertreter-Nr Hier kann fr jeden Kunden ein zustndiger Vertreter angegeben werden, der bei Aufruf des Kunden vorgeschlagen wird. Der zugehrige Vertretername wird mit angezeigt. Wenn der Cursor im Feld Vertreter-Nr steht, kann durch Funktionstaste F5 der laut Geographiedaten zugehrige Vertreter ermittelt und eingetragen werden. Rechnung an Hier kann eine Adress-Nr eingegeben werden. Bei einer vorhandenen Adress-Nr werden Rechnungen (und Gutschriften) an die eingetragene Adress-Nr geleitet. Dies ist z.B.sinnvoll bei Verbandsmitgliedern oder bei Filialen, bei denen die Filiale nicht nur als Lieferadresse, sondern als eigene Adresse angelegt ist. Hinweis: Diese Weiterleitung funktioniert auch rekursiv. Wenn z.B. in der Adresse 10100 eine Weiterleitung nach 10200 vorhanden ist und Rechnungen der Adresse 10200 nach Adresse 10999 weitergeleitet werden, dann werden Rechnungen fr 10100 direkt nach 10999 weitergeleitet.

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Kreditlimit Hier kann ein kundenspezifisches Kreditlimit angegeben werden. Wenn ein Kreditlimit angegeben ist und die Summe der offenen Rechnungen grer ist als das angegebene Limit, wird bei Bearbeiten von neuen Auftrgen, Lieferscheinen und Rechnungen dieses Debitors eine Aufstellung der offenen Rechnungen ausgegeben. Weiterhin erfolgt ein Hinweis und eine Aufstellung der offenen Betrge, wenn whrend der Erfassung von neuen Auftrgen, Lieferscheinen oder Rechnungen das Kreditlimit berschritten wird. Somit kann fr jeden Kunden getrennt eingestellt werden, ob und unter welchen Bedingungen ein Hinweis auf offene Rechnungen angezeigt wird: a) Keine Anzeige der offenen Rechnungen. Dies wird erreicht durch keinen Eintrag in diesem Feld. b) Anzeige, wenn Kreditlimit berschritten. Eintrag des Kreditlimits in diesem Eingabefeld. c) In jedem Fall Anzeige der offenen Rechnungen. Eintrag eines sehr kleinen Wertes (z.B. EUR 0.01) Hinweis: Fr dieses Feld ist die Berechtigung IQ100 ntig. Hinweis: Wenn in einem Vorgang ein Zahlcode verwendet wird, bei dem der Schalter Sofort automatisch bezahlt gesetzt ist, (z.B. Vorauskasse etc) dann kann der Vorgang trotzt berschrittenem Kreditlimit bearbeitet und ausgedruckt werden.

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Aktueller-Saldo Dieses Feld wird im Normalfall nur von Schnittstellenmodulen beschrieben. Eine manuelle Eingabe ist nur fr Sonderflle vorgesehen. Um beim Zusammenspiel mit FiBu-Programmen und FactoringGesellschaften immer die korrekten offenen Vorgnge zur Verfgung zu haben, mten diese Programme die bezahlten Rechnungen exportieren, damit CS Warenwirtschaft diese Rechnungen auf bezahlt setzen kann. Von solchen Programmen werden jedoch im Normalfall die offenen Rechnungen oder auch nur der aktuelle Saldo zur Verfgung gestellt. Damit ist innerhalb von CS Warenwirtschaft ein korrektes Fhren der offenen Rechnungen nicht mglich. Es sei denn, es wrden alle Zahlungseingnge von CS Warenwirtschaft nochmals erfat. In solchen Fllen ist es sinnvoll, alle Rechnungen bei bergabe an ein FiBu-Programm auf bezahlt zu setzen. (siehe FiBu-Schnittstelle, Mahnwesen extern) Damit ein berschreiten des Kreditlimits erkannt werden kann, wird laufend der aktuelle Saldo in CS Warenwirtschaft importiert. Ist hier ein Saldo eingetragen, hat dieser Eintrag Prioritt vor dem aktuellen Status aller Rechnungen. Es wird somit immer dieser Eintrag zum Vergleich gegen das Kreditlimit herangezogen. Fllige Rechnungen Hier kann ein kundenspezifischer Betrag angegeben werden. Wenn ein Betrag angegeben ist und die Summe der flligen Rechnungen grer ist als der angegebene Betrag, wird bei Bearbeiten von neuen Auftrgen, Lieferscheinen und Rechnungen dieses Debitors eine Aufstellung der flligen Rechnungen ausgegeben. Somit kann fr jeden Kunden getrennt eingestellt werden, ob und unter welchen Bedingungen ein Hinweis auf fllige Rechnungen angezeigt wird: a) Keine Anzeige der flligen Rechnungen. Dies wird erreicht durch keinen Eintrag in diesem Feld. b) Anzeige, wenn ein gewisser Betrag berschritten ist. Eintrag des Betrages in diesem Eingabefeld. c) In jedem Fall Anzeige der flligen Rechnungen. Eintrag eines sehr kleinen Wertes (z.B. 0.01) Nachlass-% Hier kann ein kundenspezifischer globaler Rabatt in Prozent eingegeben werden. Der vorgegebene Rabatt wird automatisch bei allen Vorgngen des Kunden vorgeschlagen.

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Formular-Alternative Wenn hier kein Eintrag vorhanden ist, dann erhlt die aktuelle Adresse die Standard-Version aller Formulare. Wenn hier ein Eintrag vorhanden ist, dann wird standardmig die entsprechende Alternative des Formulars benutzt. Weiterhin wird die alternative Version der vorbelegten Textbausteine verwendet. Dies ist z.B. bei verschiedensprachigen Alternativen in Kombination mit internationalen Adressen hilfreich. So knnen z.B. die Alternativen mit verschiedenen Sprachen belegt werden. Im Moment ist die Alternative 3 mit der englischen Version belegt. Erlskonto Wenn Umstze der aktuellen Adresse immer auf ein bestimmtes Erlskonto gebucht werden sollen, kann dieses Konto hier eingetragen werden. (Z.B: Bei verbundenen Unternehmen) Falls die Adresse ein Creditor ist, und eine Bestellung von diesem Creditor geucht wird, dann fungiert das Konto als Einkaufskonto. Mahnwesen Hier kann festgelegt werden, ob der Kunde bei berflligen Zahlungen gemahnt werden soll, ob der Kunde Kontoauszge statt der Mahnungen erhalten soll, oder ob fr diesen Kunden keine der beiden Ausgaben erfolgen soll.

4.2.3 Adressen, Creditordaten Diese Daten beschreiben eine Adresse, wenn die Adresse ein Creditor ist. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Meine Kunden-Nr Hier kann meine Kunden-Nr bei diesem Lieferanten eingetragen werden. Diese Information wird bei Datenbertragung zu bestimmten FiBuProgrammen bentigt. Der Platzhalter '%%MEINEKDNR' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Mindestbestellung Hat ein Lieferant eine Mindestbestellung festgelegt, kann sie hier angegeben werden. Artikel Mit diesem Button kann ein Fenster geffnet werden, in dem alle vom aktuellen Lieferanten gelieferten Artikel verwaltet werden knnen. Seite - 236 CS

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4.2.4 Adressen, Text Hier kann als Zusatz zu den Adressendaten ein wahlfreier Text eingegeben werden.

4.2.5 Adressen, anwenderdefinierte Felder Die Bezeichnungen der Felder auf dieser Seite knnen vom Anwender selbst definiert werden. Die Feldbezeichnungen werden unter Configuration / Anwenderdefinierte Felder definiert. 4.2.6 Meine Adressen bearbeiten Dieses Kommando umgeht die normale Berechtigung des Zugriffs auf die Adressen-Daten. Es erlaubt die Bearbeitung von Adressen, deren Eigentmer der aktuelle Benutzer ist. Wenn in der Adresse ein Vertreter eingetragen ist und diesem Vertreter ein Benutzer zugeordent ist, dann ist dieser Benutzer der Eigentmer der Adresse. Alle Benutzer, die im Benutzerbaum oberhalb des Eigentmers liegen, gelten ebenfalls als Eigentmer. Eine weitere Mglichkeit, mit Hilfe dieses Kommandos auf eine Adresse zuzugreifen, ist, das Passwort dieser Adresse einzugeben. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Adress-Nr Eingabe der Adress-Nr der gesuchten Adresse Passwort Passwort der gesuchten Adresse

Beispiel: In einer Adresse ist der Vertreter 04711 eingetragen.

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Diesem Vertreter ist der Benutzer 112 zugeordnet. Der Benutzerbaum sieht folgendermaen aus: ________100________ | | ___110___ ___120___ | | | | 111 112 121 122

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In diesem Fall gelten die Benutzer 112, 110 und 100 als Eigentmer der Adresse.

4.2.7 Adressen, Bearbeiten nach Selektion Nach diesem Kommando ist zunchst die Adressen-Selektion auszufllen. Alle selektierten Adressen werden nun in Form einer Liste dargestellt. Durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile kann nun jede selektierte Adresse sehr schnell editiert werden. Whrend die Liste im Hintergrund vervollstndigt wird, kann bereits mit der Bearbeitung begonnen werden.

4.2.8 Ausdrucken von Adressendaten Aus der Adress-Datenbank knnen verschiedene Listen generiert werden. Wird vom Adressen-Men aus der Punkt 'Drucken gewhlt, erscheint ein Untermen mit allen verfgbaren Listenformaten. Nach Auswahl eines Listenformates knnen bestimmte Adressen aus der Datenbank selektiert werden. Die Liste enthlt nur die selektierten Adressen. Adressenliste mit allen Informationen In dieser Liste sind alle eingegebenen Daten enthalten. Kurzliste Die Liste enthlt in einer Zeile die wichtigsten Daten. Adressliste In der Adressliste sind die wichtigsten Angaben zu einer Adresse mehrzeilig enthalten.

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Telefonliste In dieser Liste sind die Telefon-Nummern zu jeder Adresse enthalten. Anwenderdefiniert Der Anwender kann mit Hilfe des Formulargenerators eine Adressenliste frei gestalten. Die Datei, die die Listendefinition enthlt, ist unter Konfiguration, Druck in der Zeile Adressen, frei definierbar anzugeben. Die dort eingetragene Datei wird benutzt, um das anwenderdefinierte Format der Adressenliste auszudrucken. Diese Liste wird im Gegensatz zu allen anderen Listen nicht auf dem Bildschirm dargestellt. Listengenerator Mit Hilfe des Listengenerators kann eine Adressenliste ber eine komfortable Bedienoberflche spaltenweise zusammengestellt werden.

4.2.9 Adress - Etiketten Adressen knnen mit Hilfe des Programms auf handelsbliche EndlosEtiketten gedruckt werden. Diese Ausgabe ist sehr flexibel. Deshalb mssen nach der AdressenSelektion noch weitere Angaben in der Maske 'Etikettendaten' gemacht werden. Anzahl gleiche Etiketten Fr jede Adresse knnen beliebig viele Aufkleber erstellt werden. Diese Anzahl ist hier einzugeben. Gleiche Etiketten nacheinander Bei gesetztem Schalter werden fr jede Adresse so viele Etiketten nacheinander erstellt, wie die 'Anzahl' angibt. Bei nicht aktiviertem Schalter wird die gesamte Folge von Aufklebern so oft wiederholt, wie 'Anzahl' angibt.

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Beispiel: In der Adressendatenbank befinden sich 3 Adressen (Nr 1, 2, 3). Von jeder Adresse sollen 5 Etiketten gedruckt werden. a) Gleiche Etiketten nacheinander. Die Aufkleber werden in folgender Reihe erstellt 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 b) Gleiche Etiketten nacheinander nicht aktiviert. Folgende Reihenfolge wird erstellt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Das Layout des Etiketts selbst kann durch die Etikettendefinitionsdatei festgelegt werden. Diese Datei wird unter Konfiguration Druck zugewiesen.

4.2.10 Serien E-mail Diese Funktion erlaubt, eine E-mail an verschiedene Adressen aus der Adress-Datenbank zu senden. Zunchst wird die E-mail zusammengestellt. Dazu sind in der Eingabemaske folgende Felder vorhanden: Betreff (Subject) Hier ist die Betreff-Zeile der E-mail im Klartext einzugeben. Text Hier ist der Text anzugeben, den die E-mail enthlt. Textbaustein-Nr Hier ist die Nr des Textbausteins anzugeben, der den Text der E-Mail enthlt. Wenn bereits ein direkt eingegebener Text (Eingabefeld Text) vorhanden ist, wird der Textbaustein an diesen Text angehngt. Manuell eingegebener Text und Textbaustein-Inhalt knnen wahlweise alternativ oder kombiniert verwendet werden, um den Text der E-mail zu definieren. Attachment Hier ist jeweils der Dateiname einer Datei anzugeben, die als Attachment an die E-mail angehngt werden soll.

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Hinweis: Alle Eingabefelder knnen wahlweise leergelassen werden. Wenn z.B. kein Attachment benutzt werden soll, bleiben diese Felder leer. Innerhalb des Subjects und des E-mail Textes knnen alle Platzhalter wie in einem Formular benutzt werden. (Siehe auch Platzhalter) Als nchstes ist durch die allgemeine Adressenselektion festzulegen, an welche Empfnger die E-mail gesendet werden soll. Wenn in einer selektierten Adresse keine Email Adresse vorhanden ist, wird die E-mail nicht an diese Adresse gesendet. Nach Ausfllen der Adressenselektion wird die E-mail zusammengestellt und kann am Bildschirm begutachtet werden. Nach Schlieen dieses Fensters kann entschieden werden, ob die E-mail in dieser Form gesendet werden soll. Whrend des Versendens der E-mail wird zu Dokumentationszwecken eine Liste aufgebaut, aus der ersichtlich ist, an wen die E-mail versendet wurde.

4.2.11 Adressen Selektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Adressen aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Adressen, einige, eine oder auch keine sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Adressen angewendet wird. (z.B. Adressen drucken) Die zuletzt benutzte Selektion wird gespeichert und als Vorgabe bei der nchsten Selektion benutzt, so dass gleiche Selektionen nicht immer wieder neu eingegeben werden mssen. In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Auswahl von Adressen angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen. Jedes Kriterium kann einzeln UND oder ODER verknpft werden. Bei ODER verknpften Kriterien reicht es, wenn ein Kriterium erfllt ist. UND verknpfte Kriterien mssen alle erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen. Spalte ODER In dieser Spalte ist fr jedes Kriterium anzugeben, wie das Kriterium zu verknpfen ist. Ist keine Markierung vorhanden, gilt die UND Verknpfung. Bei vorhandener Markierung gilt die ODER Verknpfung. Zur Selektierung eines Datensatzes ist es ntig, dass alle UND verknpften Kriterien und mindestens ein ODER verknpftes Kriterium erfllt ist. Spalte NICHT CS Seite - 241 -

CS Warenwirtschaft Hier kann jedes Kriterium einzeln invertiert werden.

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Beispiel: Ist in der Zeile Nr von A bis B angegeben, werden im Normalfall alle Datenstze selektiert, bei denen die Nr mit A oder B beginnt. Ist zustzlich die Spalte NICHT markiert, werden alle Datenstze selektiert, deren Nr nicht mit A oder B beginnt.

Die Selektionskriterien sind im einzelnen: Datum (von-bis) Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Adress-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Die Buttons ? neben den Adress-Nummern ffnen eine nach Nummern sortierte Liste der Adressen

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Gruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Gruppe mit '7' beginnen. Matchcode = Name (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'A' bis 'C' eingegeben, werden alle Adressen selektiert, deren Matchcode mit 'A', 'B' oder 'C' beginnt. Vertreter (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '5' bis '5' eingegeben, werden alle Adressen selektiert, deren zugehrige Vertreter-Nr mit '5' beginnt. Alternative Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Adressen mit alternativen AdressNummern selektiert, die mit '7' beginnen. Land (von-bis) keine Besonderheiten. Postleitzahl (von-bis) keine Besonderheiten. Preisklasse (von-bis) keine Besonderheiten. Anlagedatum Ein-/Ausgrenzung nach Anlagedatum. Z.B. alle Adressen, die schon lnger als 3 Jahre Kunde sind, oder alle neuen Kunden des letzten Monats. Factoring Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Adressen mit Factoring-Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Selektionen Hier knnen verschiedene Zeichen angegeben werden. Die Selektionen knnen auf verschiedene Arten zur Adressauswahl benutzt werden. CS Seite - 243 -

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a) "ODER"-Verknpfung Die ODER-Verknpfung wird gewhlt, wenn der Schalter ODER markiert ist. Wenn eines oder mehrere der eingetragenen Zeichen in der Selektion der Adresse erscheinen, ist dieses Kriterium erfllt. b) UND-Verknpfung Der Schalter ODER ist nicht markiert. Die Adresse ist nur selektiert, wenn alle angegebenen Zeichen in der Selektion der Adresse vorhanden sind. Kennung Z.B. nur alle Debitoren Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb der Adresse erscheint, wird der Datensatz selektiert. Ganzes Wort Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das zugehrige Stichwort nur dann gefunden, wenn es innerhalb der Datenbank als ganzes Wort vorkommt. Ein ganzes Wort ist folgendermaen definiert: Vor und nach der Zeichenfolge steht etwas anderes als ein Buchstabe (Gro- oder Kleinschreibung)

Beispiele: Es wird nach dem Stichwort (Ganzes Wort) JOSCHI gesucht. (Ganzes Wort ist markiert) In der Datenbank steht Der Joschi ist ein Mrder Aber Joschibumbeitschibumbum Hallo 1joschi2 wie gehts? Oberjoschi gefunden? Ja Nein Ja Nein

Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Adressen bearbeitet werden. Reset Dieser Button setzt die gesamte Maske in den Ausgangszustand zurck. D.h. es werden alle evtl. vorhandenen Eingaben gelscht.

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Beispiel 1: Es sollen alle Adressen selektiert werden, deren Name mit 'H' beginnt und die in Mnchen wohnen. Folgende Angaben sind zu machen: nicht Matchcode Land Postleitzahl von H D 80000 bis H 81999

Alle anderen Felder bleiben leer. Frage: Wie knnte diese Selektion anders durchgefhrt werden?

Beispiel 2: Es sollen alle Adressen aus der Branche 'Sanitr' selektiert werden. Folgende Angaben sind zu machen: nicht Gruppe von SANITAER bis SANITAER

Alle anderen Felder bleiben leer.

Beispiel 3: Es sollen alle Adressen selektiert werden, die nicht der Gruppe '17' angehren, in deren Selektion weder '1' noch 'A' enthalten ist, fr die nicht der Vertreter mit der Nr '4711' zustndig ist, und die das Stichwort 'GUTER KUNDE' (in beliebiger Gro/Kleinschreibung enthalten. Folgende Eingaben sind zu machen: nicht Gruppe X Selektionen X Vertreter X Stichwort von bis 17 17 1A oder: X 4711 4711 GUTER KUNDE

Alle anderen Felder bleiben leer.

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4.2.12 Ansprechpartner Zu jeder Adresse knnen beliebig viele Ansprechpartner definiert werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Ansprechpartner bereits zu einer Adresse existieren. Die vorhandenen Ansprechpartner werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung: Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Ansprechpartner definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Ansprechpartner, Eingabemaske,

4.2.12.1 Ansprechpartner, Eingabemaske Pro Adresse knnen beliebig viele Ansprechpartner definiert werden. Fr jeden Ansprechpartner ist diese Maske auszufllen. Folgende Felder sind vorhanden: Ansprechpartner-Nr Fr jeden Ansprechpartner ist eine alphanumerische Nr. zu vergeben. Wenn die Maske durch Neuer Satz aufgerufen wird, wird hier die nchste freie Nr vorgeschlagen. Wird hier eine neue Nr. eingegeben, kann die Maske mit einem neuen Ansprechpartner ausgefllt werden. Wird eine bereits vorhandene Nr. eingegeben, werden alle Felder der Maske mit den Daten dieses Ansprechpartners gefllt und knnen ggf. verndert werden. Seite - 246 CS

CS Warenwirtschaft Gruppe Ansprechpartner knnen in Gruppen eingeteilt werden.

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Matchcode Wie fr die Adresse kann auch fr jeden Ansprechpartner ein Matchcode definiert werden. Selektionen Wie fr die bergeordnete Adresse knnen auch fr jeden Ansprechpartner Selektionen definiert werden. Anrede Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (dienstlich) geht. Der Platzhalter '%%ANREDE' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Titel Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (dienstlich) geht. Der Platzhalter '%%TITEL' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Vorname Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (dienstlich) geht. Der Platzhalter '%%VORNAME' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Name Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (dienstlich) geht. Der Platzhalter '%%NAME' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Abteilung Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (dienstlich) geht. Telefon / Telefon2 Wahlfreie Eingabe.

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CS Warenwirtschaft Telefax Wahlfreie Eingabe. E-mail Wahlfreie Eingabe.

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Briefanrede Der Platzhalter '%%BRIEFANREDE' wird beim Ausdruck eines Formblatts durch den Eintrag dieses Feldes ersetzt. Wir empfehlen, hier die komplette Briefanrede einzutragen, also z.B. Sehr geehrter Herr Mller. Die Briefanrede wird bei Anlage der Ansprechpartner automatisch aus anderen Feldinhalten generiert, solange das Feld leer ist. Bemerkung Wahlfreie Eingabe. Privat-Name Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (privat) geht. Privat-Strae Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (privat) geht. Privat-Land Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (privat) geht. Privat-Postleitzahl Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (privat) geht. Privat-Ort Erscheint in der Anschrift, wenn ein Serienbrief an Ansprechpartner (privat) geht. Privat-Telefon Wahlfreie Eingabe. Geburtsdatum Der Geburtstag des Ansprechpartners. Seite - 248 CS

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=Adresse Mit Hilfe dieses Feldes kann einem Ansprechpartner eine vollstndige Adresse zugewiesen werden. Ref.datei Jedem Ansprechpartner kann eine beliebige Datei zugeordnet werden. Beispiele: Bilddatei mit Foto des Ansprechpartners oder Textdatei mit zustzlichen Informationen. Hinweis: Wenn einem Datensatz mehr als die entsprechende Anzahl Referenzdateien zugeordnet werden sollen, gibt es folgende Mglichkeiten: 1) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Verzeichnis. Im Eingabefeld wird der Verzeichnisname angegeben. Bei Bettigung von Z wird eine bersicht mit allen Dateien des angegebenen Verzeichnisses angezeigt, aus der die gewnschte Datei ausgewhlt werden kann. 2) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Archiv. Im Eingabefeld wird das Archiv eingetragen. Bei Bettigen des Z-Buttons wird das Archiv geffnet und die gewnschte Datei kann durch einen weiteren Mausklick geffnet werden.

Zusammenfhrung der Daten von Ansprechpartner und Hauptadresse


Wenn z.B. Serienbriefe oder Formulare direkt an Ansprechpartner adressiert werden sollen, ist es ntig die Adressdaten von Hauptadresse und Ansprechpartner zusammenzufhren. dies geschieht auf folgende Weise. Daten der Hauptadresse (vor der Zusammenfhrung): Anrede Titel Name Gesellschaft fr Name2 angewandte Parapsychologie Name3 GmbH & Co KG Daten des Ansprechpartners (vor der Zusammenfhrung): Anrede Herr Titel Dr. Vorname Henry Name McCoy Abteilung Einkauf Diese Daten werden nun folgendermaen zusammengefhrt:

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In den Standardformularen stehen oberhalb der Strae insgesamt 5 Zeilen fr die Anschrift zur Verfgung. Diese 5 Zeilen werden nach der Zusammenfhrung folgendermaen benutzt. Bitte achten sie darauf, dass in Ihren Formularen (oder Etiketten) die entsprechenden 5 Felder nicht ausgeblendet sind Da bei Hauptadressen mit zugehrigen Ansprechpartnern die Felder Anrede, Titel und Vorname in der Hauptadresse blicherweise leer sind, werden diese Felder zunchst gelscht und bei Bedarf wieder neu verwendet. Die Felder Anrede, Titel, Vorname und Name aus dem Ansprechpartner werden zu einer Zeile zusammengefasst. Neu gebildete Anschrift Anrede Gesellschaft fr Titel angewandte Parapsychologie Name GmbH & Co KG Name 2 Herr Dr. Henry McCoy Name 3 Einkauf

4.2.12.2 Ansprechpartner Selektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Ansprechpartner aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Partner, einige, eine oder auch keine sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Ansprechpartner angewendet wird. (z.B. Serien Email versenden) Hinweis: Vor der Selektion der Ansprechpartner wird immer die Adressenselektion ausgegeben. Damit ein Ansprechpartner selektiert wird, muss auch die zum Ansprechpartner gehrige Hauptadresse durch die Adressenselektion selektiert sein. Die zuletzt benutzte Selektion wird gespeichert und als Vorgabe bei der nchsten Selektion benutzt, so dass gleiche Selektionen nicht immer wieder neu eingegeben werden mssen. In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Auswahl von Ansprechpartnern angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen. Jedes Kriterium kann einzeln UND oder ODER verknpft werden. Bei ODER verknpften Kriterien reicht es, wenn ein Kriterium erfllt ist. UND verknpfte Kriterien mssen alle erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen.

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Spalte ODER In dieser Spalte ist fr jedes Kriterium anzugeben, wie das Kriterium zu verknpfen ist. Ist keine Markierung vorhanden, gilt die UND Verknpfung. Bei vorhandener Markierung gilt die ODER Verknpfung. Zur Selektierung eines Datensatzes ist es ntig, dass alle UND verknpften Kriterien und mindestens ein ODER verknpftes Kriterium erfllt ist. Spalte NICHT Hier kann jedes Kriterium einzeln invertiert werden. Beispiel: Ist in der Zeile Nr von A bis B angegeben, werden im Normalfall alle Datenstze selektiert, bei denen die Nr mit A oder B beginnt. Ist zustzlich die Spalte NICHT markiert, werden alle Datenstze selektiert, deren Nr nicht mit A oder B beginnt. Die Selektionskriterien sind im einzelnen: Datum (von-bis) Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Partner-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Gruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Gruppe mit '7' beginnen. Matchcode = Name (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'A' bis 'C' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Matchcode mit 'A', 'B' oder 'C' beginnt. Land (von-bis) keine Besonderheiten. Postleitzahl (von-bis) keine Besonderheiten. Anlagedatum Ein-/Ausgrenzung nach Anlagedatum. Z.B. alle Datenstze, die schon lnger als 3 Jahre existieren, oder alle neuen Partner des letzten Monats. CS Seite - 251 -

CS Warenwirtschaft Geburtsdatum Ein-/Ausgrenzung nach Geburtsdatum.

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Selektionen Hier knnen verschiedene Zeichen angegeben werden. Die Selektionen knnen auf verschiedene Arten zur Partnerauswahl benutzt werden. a) "ODER"-Verknpfung Die ODER-Verknpfung wird gewhlt, wenn der Schalter ODER markiert ist. Wenn eines oder mehrere der eingetragenen Zeichen in der Selektion des Partners erscheinen, ist dieses Kriterium erfllt. b) UND-Verknpfung Der Schalter ODER ist nicht markiert. Der Partner ist nur selektiert, wenn alle angegebenen Zeichen in der Selektion des Partners vorhanden sind. Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb der Adresse erscheint, wird der Datensatz selektiert. Ganzes Wort Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das zugehrige Stichwort nur dann gefunden, wenn es innerhalb der Datenbank als ganzes Wort vorkommt. Ein ganzes Wort ist folgendermaen definiert: Vor und nach der Zeichenfolge steht etwas anderes als ein Buchstabe (Gro- oder Kleinschreibung)

Beispiel: Es wird nach dem Stichwort (Ganzes Wort) EIER gesucht. (Ganzes Wort ist markiert) In der Datenbank steht gefunden? Keine Eier wurden zerbrochen Ja Die Ostereier sind bunt Nein Hallo 1eier2 wie gehts? Ja Her Meier Nein Ohne Hauptadresse Mit Hilfe dieses Schalters kann vorgegeben werden, dass NUR Ansprechpartner, aber keine zugehrigen Hauptadressen angesprochen werden. So kann z.B. eine Serien Email nur an bestimmte Ansprechpartner einer Hauptadresse gesendet werden, ohne dass an die zugehrige Hauptadresse selbst eine Email gesendet wird. Seite - 252 CS

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Ohne Ansprechpartner Durch Setzen dieses Schalters kann vorgegeben werden, dass KEINE Ansprechpartner selektiert werden sollen. So kann z.B. eine Serien Email an bestimmte Hauptadressen gesendet werden, ohne Ansprechpartner eine Email erhalten. An Privatadresse Durch Setzen dieses Schalters kann vorgegeben werden, dass die Privatadresse des Ansprechpartners anstelle der Firmenanschrift der Hauptadresse verwendet wird. Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Partner bearbeitet werden. Reset Dieser Button setzt die gesamte Maske in den Ausgangszustand zurck. D.h. es werden alle evtl. vorhandenen Eingaben gelscht. Beispiel 1: Es sollen alle Ansprechpartner selektiert werden, deren Name mit 'H' beginnt und die in Mnchen wohnen. Folgende Angaben sind zu machen: nicht Matchcode Land Postleitzahl von H D 80000 bis H 81999

Alle anderen Felder bleiben leer. Frage: Wie knnte diese Selektion anders durchgefhrt werden?

Beispiel 2: Es sollen alle Ansprechpartner selektiert werden, die nicht der Gruppe '17' angehren, in deren Selektion weder '1' noch 'A' enthalten ist, und die das Stichwort Mnchen (in beliebiger Gro/Kleinschreibung enthalten. Folgende Eingaben sind zu machen: nicht Gruppe X Selektionen X Stichwort von bis 17 17 1A oder: X MNCHEN

Alle anderen Felder bleiben leer.

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4.2.13 Anschriften Zu jeder Adresse knnen beliebig viele Lieferadressen definiert werden. Lieferadressen knnen statt der zugehrigen Hauptadresse auf Formulare gedruckt werden. Gemeinsame Anschriften fr alle Adressen Weiterhin besteht die Mglichkeit, Anschriften dur definieren, die fr alle Hauptadresseen gelten sollen. Diese Anschriften sind zur Musteradresse ~MUSTER anzulegen. Anschriften dieser Musteradresse stehen fr alle anderen Adressen zur Verfgung. Diese Anschriften sollten einen eigenen Nummernkreis verwenden, um nicht mit den Nummern der anderen Adressen zu kollidieren. Die Nummern sollten z.B. mit T (fr Template) beginnen.

Diese Maske gibt einen berblick, welche Lieferadressen bereits zu einer Adresse existieren. Die vorhandenen Lieferadressen werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung: Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann eine neue Lieferadresse definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Anschriften, Eingabemaske, Seite - 254 CS

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4.2.13.1 Anschriften, Eingabemaske Pro Adresse knnen beliebig viele Lieferadressen definiert werden. Dies kann benutzt werden, wenn die Lieferanschrift nicht gleich der Kundenanschrift ist. Folgende Felder sind vorhanden: Lieferadresse-Nr Fr jede Lieferadresse ist eine alphanumerische Nr. zu vergeben. Wird die Maske durch Neuer Satz geffnet, wird die nchste freie Nr (rein numerisch) vorgeschlagen. Wird eine neue Nr. eingegeben, kann die Maske mit einer neuen Lieferadresse ausgefllt werden. Wird eine bereits vorhandene Nr. eingegeben, werden alle Felder der Maske mit den Daten dieser Lieferadresse gefllt und knnen ggf. verndert werden. Wenn eine Lieferadresse mit der Nr ~DEFAULT vorhanden ist, wird diese Lieferadresse bei Aufruf der zugehrigen Hauptadresse automatisch vorgeschlagen. Die Nummer der Anschrift hat eine weitere Funktionalitt: Wenn die Nummer gleich einer Formularkurzbezeichnung ist, wird diese Anschrift automatisch auf Formularen dieses Typs ausgegeben. Um diese Nummern komfortabel zu erzeugen, dient die Dropdown-Box neben dem Nummernfeld. Beispiel : Wenn es eine Anschrift mit der Nummer AB (=Kurzbezeichnung des Formulartyps Auftragsbesttigung), werden alle Auftragsbesttigungen der aktuellen Adresse an diese Anschrift gerichtet.

Anrede Erscheint in der Anschrift. Name 1/2/3 Erscheinen in der Anschrift. Strae Erscheint in der Anschrift. CS Seite - 255 -

CS Warenwirtschaft Postleitzahl Erscheint in der Anschrift. Ort Erscheint in der Anschrift. Land Erscheint in der Anschrift.

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Staat Diese Angabe ist nur fr Adressen in USA und Kanada sinnvoll. Mit Hilfe der Buttons ? (US) und ? (CA) kann jeweils eine Liste aller vorhandenen Staaten als Auswahl angezeigt werden. Telefon Wahlfreie Eingabe. Telefax Wahlfreie Eingabe. E-mail Wahlfreie Eingabe. Bemerkung Wahlfreie Eingabe. ILN (Internationale Lokationsnummer) In der unternehmensbergreifenden Kommunikation ersetzt die ILN die frher blichen redundanten Kunden- und Lieferantennummern durch eindeutige, berschneidungsfreie Partneridentifikationen. Die ILN ist in das Global Location Numbering Konzept der internationalen Gemeinschaft eingebettet und weltweit gltig. Nhere Informationen im Internet unter http://www.ean.de =Adresse Mit Hilfe dieses Feldes kann einer Lieferadresse eine vollstndige Adresse zugewiesen werden. Dies wird z.B. benutzt, um die Kosten fr Zustellungen von einer Adresse auf eine andere weiterzuleiten.

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Ref.datei Pro Lieferanschrift kann eine zugehrige Datei angegeben werden. Hinweis: Wenn einem Datensatz mehr als die entsprechende Anzahl Referenzdateien zugeordnet werden sollen, gibt es folgende Mglichkeiten: 1) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Verzeichnis. Im Eingabefeld wird der Verzeichnisname angegeben. Bei Bettigung von Z wird eine bersicht mit allen Dateien des angegebenen Verzeichnisses angezeigt, aus der die gewnschte Datei ausgewhlt werden kann. 2) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Archiv. Im Eingabefeld wird das Archiv eingetragen. Bei Bettigen des Z-Buttons wird das Archiv geffnet und die gewnschte Datei kann durch einen weiteren Mausklick geffnet werden. Copy Hauptadresse Nach diesem Kommando werden alle leeren Felder mit den gleichlautenden Daten der Hauptadresse gefllt. Copy Mandant Nach diesem Kommando werden alle leeren Felder mit den gleichlautenden Daten aus den Firmendaten gefllt.

4.2.14 Aktivitten Zu jeder Adresse knnen beliebig viele Aktivitten definiert werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Aktivitten bereits zu einer Adresse existieren. Die vorhandenen Aktivitten werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung: Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann eine neue Aktivitt definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. CS Seite - 257 -

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Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Aktivitten, Eingabemaske,

4.2.15 Adressen/Zusteller Bei einer Adresse kann zu jedem definierten Zusteller ein Datensatz hinterlegt werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Datenstze bereits zu einer Adresse existieren. Die vorhandenen Daten werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann eine neuer Datensatz definiert werden. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht.

4.2.15.1 Adressen/Zusteller, Eingabemaske Bei einer Adresse kann zu jedem definierten Zusteller ein Datensatz hinterlegt werden Folgende Felder sind vorhanden:

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Zusteller In dieses Feld ist durch Auswahl aus der Liste aller definierten Zusteller derjenige Zusteller einzutragen, fr den die Zuordnung gelten soll. Kunden-Nr Hier ist die Kunden-Nr einzutragen, die die aktuelle Adresse beim ausgewhlten Zusteller hat. Bemerkung Wahlfreie Eingabe.

4.3 Textbausteine
Um immer wiederkehrende Texte in Formularen nicht jedesmal neu eingeben zu mssen, kann der entsprechende Text in einem Textbaustein hinterlegt und bei Bedarf in jedes beliebige Formular bernommen werden. Folgende Eingabefelder dienen zur Definition eines Textbausteins: Text Hier kann eine gewisse Menge Text eingetragen werden. Beginnt eine Zeile mit dem Zeichen '#', wird diese Zeile als Kommentarzeile angesehen und nicht mit in Formulare bernommen.

Name des Folgebausteins Reicht die Menge Text, die in einem Textbaustein gespeichert werden kann, nicht aus, knnen Textbausteine beliebig aneinandergekettet werden. Dazu ist im Feld 'Folgebaustein' der Name des nchsten Textbausteins anzugeben. Erfolgt hier keine Angabe, ist der aktuelle Baustein der letzte. Leistungsart Ob ein Textbaustein breit (ber die gesamte Formularbreite) oder schmal (nur in der Spalte des Artikeltextes) ausgedruckt wird, kann hier bestimmt werden. Angegeben wird dabei die Leistungsart, in die der Textbaustein verwandelt werden soll. Folgende Leistungsarten sind zulssig: + ! @ CS normale breite Textzeile (default) breite Textzeile, die bei 'Ausdruck kurz' nicht ausgeblendet wird Tabellendarstellung Seite - 259 -

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T U

Artikeltext. Diese Leistungsart ist fr den Fall, dass der Textbaustein als Erweiterung des Textes in den Artikelstammdaten benutzt wird. Der Textbaustein wird dann direkt nach den Artikeltextzeilen in ein Formular eingefgt. schmale Textzeile in der Breite des Artikeltextes berschrift

Anmerkung: Wenn keine Leistungsart angegeben ist, werden Leistungen der Leistungsart + erzeugt (default). Es gibt jedoch einen Unterschied: Bei expliziter Angabe von + wird der gesamte Textbaustein in eine Leistung kopiert. Wird keine Leistungsart angegeben, wird jede Zeile des Textbausteins in eine eigene Leistungszeile bernommen. Dies fhrt zu unterschiedlichem Verhalten beim Zeilenumbruch. Sollte also der Zeilenumbruch auf dem Formular nicht wie gewnscht gedruckt werden, versuchen Sie die jeweils andere Art. In der Praxis fhrt normalerweise die explizite Angabe von + zum gewnschten Ergebnis. Siehe auch: Textbausteine mit reservierten Namen

4.4 Artikelgruppen
Definitionen von Artikelgruppen werden in einer eigenen Datenbank verwaltet. Im Artikelstamm knnen nur Artikelgruppen benutzt werden, die definiert sind. Folgende Eingabefelder knnen zur Beschreibung der Artikelgruppe ausgefllt werden: Obergruppe (=bergeordnete Artikelgruppe) Mit Hilfe dieses Feldes kann eine baumartige Struktur aus Artikelgruppen aufgebaut werden. Die Baumstruktur aus Artikelgruppen wird z.B. vom CSInternet-Shop benutzt. Hier ist die jeweils bergeordnete Artikelgruppe einzutragen. Bei der obersten Hierarchiestufe bleibt das Feld leer. Matchcode Name der Artikelgruppe als Suchkriterium. Das Feld wird bei einem Eintrag unter NAME1 automatisch gefllt. Name 1 / 2 Diese 2-zeilige Angabe dient zur Beschreibung der Artikelgruppe und hat weiterhin keine Bedeutung.

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Bilddatei Hier kann der Name einer Datei angegeben werden, die ein der Artikelgruppe zugehriges Bild enthlt. Die Bilddatei kann in jedem beliebigen Grafikformat vorliegen. Damit bei Bettigung des Button [Z] die Bilddatei automatisch geffnet wird, ist lediglich im Betriebssystem die Extension der Bilddatei mit einer Anwendung zu verknpfen. Wenn das Grafikformat .GIF oder .JPG ist, wird die Bilddatei im InternetShop bei Aufruf dieser Artikelgruppe angezeigt. Erlskonto Normalerweise wird bei Verkufen von Artikeln das im Artikelstamm angegebene Erlskonto verwendet. Ist im Artikelstamm kein Erlskonto angegeben, wird das Erlskonto aus der zugehrigen Artikelgruppe verwendet. Erfolgt auch hier kein Eintrag, wird das allgemeine StandardErlskonto verwendet. Fr Inland / EU-Ausland / Nicht-EU-Ausland kann jeweils ein separates Erlskonto angegeben werden. Das Kriterium fr Inland ist dabei die bereinstimmung des Lnderkennzeichens der Kundenadresse mit der Kennung Inland in der Konfiguration FiBu-Schnittstelle. Bei vorhandener Ust-ID in der Kundenadresse wird EU-Ausland angenommen. Einkaufskonto Normalerweise wird bei Einkufen von Artikeln das im Artikelstamm angegebene Einkaufskonto belastet. Ist im Artikelstamm kein Einkaufskonto angegeben, wird das Einkaufskonto aus der zugehrigen Artikelgruppe verwendet. Die Regelung fr EU-Ausland und Nicht-EU-ausland ist wie beim Erlskonto. COGS Konto (=Cost of goods sold) Hier kann fr die zugehrigen Artikel das COGSKonto vorgegeben werden, wenn nicht das Standard COGS-Konto verwendet werden soll. Die Regelung fr EU-Ausland und Nicht-EU-ausland ist wie beim Erlskonto. Bemerkung Das Feld wird vom System nicht weiterverwendet.

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4.5 Rabatte
Mit Hilfe der Rabatte knnen bestimmte Vorgaben gemacht werden, wenn beim Verkauf eine bestimmte Artikel-Nr/Artikel-Gruppe mit einer bestimmten Adress-Nr/Adress-Gruppe zusammenfllt. Der wesentliche Anwendungsfall sind kundenspezifische Preise oder Rabatte. Bestimmten Kunden oder Kundengruppen knnen auf bestimmte Artikel oder Artikelgruppen Rabatte gewhrt werden. Wird bei der Erfassung eines verkaufsbezogenen Formulars eine Kombination von Artikel und Kunde mit Rabatt gefunden, wird der Rabatt automatisch bernommen.

Folgende Eingabefelder knnen zur Beschreibung des Rabatts ausgefllt werden: Bezeichnung Kurztext zur Beschreibung des Rabatts. (bei Bedarf) Seite - 262 CS

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Adress-Gruppe Welcher Kundengruppe wird der Rabatt gewhrt. Ist im Feld Kunden-Nr bereits ein Eintrag vorhanden, so wird er gelscht, da immer nur Kundengruppe oder Nr. belegt sein kann. Adress-Nr Welchem Kunden wird der Rabatt gewhrt. Ist im Feld Kundengruppe bereits ein Eintrag vorhanden, so wird er gelscht, da immer nur Gruppe oder Nr. belegt sein kann. Wird weder Kundengruppe noch Kunden-Nr. angegeben, so erhalten alle Kunden den angegebenen Rabatt. Ist eine Kunden-Nr angegeben, so kann der betreffende Kunde direkt aus der Rabattmaske angelegt, eingesehen und verndert werden. Artikelgruppe Rabatt auf welche Artikelgruppe. Ist im Feld Artikel-Nr. bereits ein Eintrag vorhanden, so wird er gelscht, da immer nur Artikel-Nr. oder Nr. belegt sein kann. Inklusive Untergruppen Normalerweise gilt ein Rabatt nur fr die Artikel der angegebenen Artikelgruppe. Wenn der Rabatt auch fr die Artikel der Untergruppen der angegebenen Artikelgruppe gelten soll, ist dieser Schalter zu setzen. Artikel-Nr Rabatt auf welchen Artikel. Ist im Feld Artikelgruppe bereits ein Eintrag vorhanden, so wird er gelscht, da immer nur Artikel-Nr. oder Nr. belegt sein kann. Wird weder Artikelgruppe noch Artikel-Nr angegeben, so wird der angegebene Rabatt auf alle Artikel gewhrt. Zur angegebenen Artikel-Nr werden Name, EK-Durchschnitt und Verkaufspreis direkt angezeigt. Auerdem kann der zugehrige Artikel direkt aus der Rabattmaske angelegt, eingesehen und verndert werden. gltig von Durch Eingabe eines Datums kann festgelegt werden, von welchem Zeitpunkt ab die Daten des aktuellen Datensatzes gelten sollen. Bei leerem Feld gibt es keinen Startzeitpunkt, d.h. der Rabatt gilt bis zur Angabe 'bis'.

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gltig bis Durch Eingabe eines Datums kann festgelegt werden, bis zu welchem Zeitpunkt die Daten des aktuellen Datensatzes gelten sollen. Die Funktion von-bis kann z.B. dazu benutzt werden, Werbewochen mit vernderten Verkaufspreisen zu definieren. Die Definition knnte z.B. lauten: 5% Rabatt auf alle Artikel fr alle Kunden von 01.01.2003 bis 07.01.2003 Ist eines der Datumsfelder leer, ist die zugehrige Grenze nicht vorhanden. Sind beide leer, gilt der Rabatt zu jedem Zeitpunkt. Verkaufspreis Hier kann ein Preis eingegeben werden, der statt des normalerweise gltigen Verkaufspreises gelten soll. Dies ist allerdings nur mglich, wenn ein einzelner Artikel angegeben ist. Erfolgt ein Eintrag im Feld Artikelgruppe, wird dieses Feld gelscht. Wird hier eine Eingabe gemacht, so wird ein evtl. vorhandener Eintrag im Feld 'Rabatt' gelscht, da immer nur Verkaufspreis oder Rabatt angegeben werden kann. Auerdem wird ein evtl. vorhandener Eintrag im Feld 'Artikelgruppe' gelscht, da ein Preis immer nur fr einzelne Artikel eingegeben werden kann. Whrung Wenn der spezielle Preis in einer anderen als der Grundwhrung definiert werden soll, ist die entsprechende Whrung hier einzutragen. Rabatt [%] Hier kann ein Wert in Prozent angegeben werden. Wird hier eine Eingabe gemacht, so wird ein evtl. vorhandener Eintrag im Feld 'Verkaufspreis' gelscht. Rabatt Betrag Hier kann ein Betrag angegeben werden. Rabatt Betrag und Rabatt-% sind additiv. Mengenstaffel-Nr Wenn eine eigene Mengenstaffel gelten soll, dann ist sie hier anzugeben. Kunden Art-Nr Falls der Kunde eine eigene Artikelverwaltung besitzt, kann hier die Nummer eingetragen werden, die der aktuelle Artikel bei diesem Kunden besitzt. Wenn der Artikel in einem Formular erscheint wird automatisch eine Zeile mit der Kunden-Artikelnummer eingefgt.

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Spezif. Text Hier kann ein Text hinterlegt werden, der dem aktuellen Artikel zugeordnet ist, der aber nur beim aktuellen Kunden erscheinen soll. Der hier eingegebene Text wird automatisch in Formulare eingefgt, wenn die definierte Kombination von Kunde und Artikel auftritt. Mengenstaffel zustzlich Schalter gesetzt: Ist im Artikel eine Mengenstaffelung definiert, und ist die Menge entsprechend gro fr einen Mengenrabatt, wird der Mengenrabatt zustzlich zum individuellen Rabatt gewhrt. Schalter nicht gesetzt: Wird dieser Rabatt aktiviert, gelten keine Mengenstaffeln mehr. Preisklassen zustzlich Schalter gesetzt: Ist im Vorgang eine Preisklasse angegeben, wird der Rabatt der Preisklasse zustzlich zum individuellen Rabatt gewhrt. Schalter nicht gesetzt: Wird dieser Rabatt aktiviert, gelten keine Preisklassen mehr. Meldung am Bildschirm Schalter gesetzt: Kommt der Rabatt zum tragen, wird ein Hinweis auf diesen Rabatt auf dem Bildschirm ausgegeben. Angezeigt wird der Text im Feld Bezeichnung. Schalter nicht gesetzt: Der Rabatt wird ohne Hinweis bernommen. Anzeigen des Rabatts in Formular Schalter gesetzt: Rabatt wird in der Spalte 'Rabatt' ausgewiesen, wenn als %-Zahl definiert. Schalter nicht gesetzt: Rabatt wird direkt eingerechnet und nicht als Rabatt ausgewiesen. Rabatt auf Einkaufspreis Schalter nicht gesetzt: Normale Funktion. Schalter gesetzt: Der angegebene Rabatt bezieht sich auf den Einkaufspreis. Benutzt wird der aktuelle EK-Durchschnitt aus dem Artikelstamm. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird immer die Prozentangabe, und nicht die Preisangabe ausgewertet. Achtung: Ein Aufschlag auf den EK ist mit negativer Prozentangabe zu programmieren.

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Keine Standard-Artikeltexte Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird in ein Formular nur die erste Textzeile aus den Artikel-Stammdaten bernommen. Die weiteren Zeilen werden unterdrckt. In Kombination mit dem spezifischen Text kann auf diese Art praktisch der komplette Artikeltext kundenbezogen ausgetauscht werden. Mit EAN-Code Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird bei der Erfassung automatisch eine Zeile eingefgt, die den EAN Code enthlt. Ausschluss Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann ist die angegebene Kombination aus Kunden und Artikeln gesperrt. Maximaler Rabatt Das Setzen dieses Schalters verndert die Bedeutung des Rabatts. Ein gesetzter Schalter begrenzt die Hhe des Rabatts auf die angegebene Kombination. Die Begrenzung gilt auch, wenn sich durch andere RabattDatenstze ein hherer Rabatt ergeben wrde. Weiteren Rabatt suchen Normalerweise wird nur EIN programmierter Rabatt angewendet. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird bei Anwendung des aktuellen Rabattes nach einem weiteren (niederprioren) Rabatt gesucht. Wenn auch im nchsten gefundenen Rabatt dieser Schalter gesetzt ist, wird die Suche weiter fortgesetzt usw. Auf diese Weise knnen auch Kombinationen von Rabatten programmiert werden. Beispiel: Die Firma Mller (Kunden-Nr) 10055 soll alle Artikel der Artikelgruppe '556' mit einem Aufschlag von 3% auf den Einkaufspreis erhalten. Kunden-Nr: Artikelgruppe: Rabatt-%: Rabatt auf EK: 1055 556 -3.00 X

Alle brigen Felder bleiben leer.

Beispiel: Fr den Artikel AX709 soll folgendes definiert werden: Wenn er an Seite - 266 CS

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den Kunden 11234 verkauft wird, soll zustzlich zum Artikeltext der Hinweis Nicht zum Weiterverkauf ausgegeben werden. Kunden-Nr 11234 Artikel-Nr AX709 Spezif. Text Nicht zum Weiterverkauf Alle brigen Felder bleiben leer.

4.6 Lager
Belegungsstrategien

Es existieren verschiedene Belegungsstrategien fr die Belegung des Lagers mit Artikels. Die Strategie kann pro Lagerfach eingestellt werden. Folgende Belegungsstrategien sind mglich: Strategie Schalter Lagerfachverwaltung aus Schalter Feste Verb. Lagerfach / Artikel aus aus ein NUR ArtikelNr leer <Artikel-Nr> <Artikel-Nr> LagerfachArtikel Zuordnung leer leer leer

Ohne Lagerfach

Ein Lagerfach - ein ein Artikel Dauerhaft Ein ein Lagerfach - Ein Artikel Ein Lagerfach - ein mehrere Artikel Chaotisches Lager ein

aus aus

leer leer

Zuordnungen leer

Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung eines Lagers:

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CS Warenwirtschaft Register Grunddaten Matchcode Dient als Suchkriterium nach Lagernamen.

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Name 1 / 2 Freier Text zur Beschreibung des Lagers. Ist das Feld Matchcode leer, wird der Inhalt dieses Feldes dorthin kopiert. Zusteller Hier kann angegeben werden, an welche Schnittstelle die Daten von Lieferungen exportiert werden. Der Export selbst erfolgt durch Zusatzprogramme. Es wird die Bezeichnung einer Schnittstelle eingetragen. Diese Schnittstelle muss im System integriert sein. Gltige Schnittstellen sind z.B. SCHENKER oder DACHSER. Bei Eintrag des Lagers in die Vorgangskopfdaten wird die Bezeichnung der Schnittstelle in den jeweiligen Vorgang bernommen. Wenn statt des Schnittstellennamens ein ? eingetragen ist, wird bei Eintrag des Lagers in einem Vorgang der Schnittstellenname vom Benutzer abgefragt. Adress-Nr Hier kann angegeben werden, wo sich das Lager befindet. Anwendung: Wenn in den Vorgangs-Kopfdaten einer Bestellung ein Lager angegeben ist, und auf dem Bestellformular die Lieferadresse eingeblendet ist, wird als Lieferadresse die Adresse des Lagers auf die Bestellung gedruckt. Die Ware wird dann automatisch richtig angeliefert. Sperrlager Wenn dieser Schalter gesetzt ist, sind die in diesem Lager vorhandenen Mengen nicht frei fr den Verkauf. Dies ist z.B. bei den Lagern der Fall in denen defekte Ware gelagert wird. Kein Lagerwert Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann trgt das betreffende Lager nicht zur Lagerwert-Berechnung und zur Ermittlung des EK-Durchschnitts bei. (z.B. RMA-Lager, Reparaturlager) Produktionslager Dieser Schalter kennzeichnet ein Produktionslager. Bei der automatischen Anlage von Produktionslagern wird er vom System gesetzt. Lagerfachverwaltung Bei gesetztem Schalter wird fr das aktuelle Lager eine Verwaltung der Lagerpltze durchgefhrt.

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Feste Verbindung Artikel/Lagerfach Dieser Schalter beinflusst die automatische Vergabe von Lagerfchern. Bei nicht gesetztem Schalter wird die Vergabe von Lagerfchern nach den vorgegebenen Prioritten durchgefhrt. Wenn ein Artikel komplett aus einem Lagerfach entnommen wird, steht dieses Lagerfach wieder fr die Belegung durch andere Artikel zur Verfgung. (Chaotisches Lager) Bei gesetztem Schalter wird bei der ersten automatischen Belegung eines Lagerfachs der eingelagerte Artikel im Lagerfach eingetragen. Das Lagerfach wird also zuknfig nur noch mit diesem Artikel belegt. First in / first out Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird bei der Auslagerung das Lagerfach gewhlt, in dem die auszulagernden Artikel zuerst eingelagert wurden. Bemerkung Wahlfreie Eingabe. Lagerinhalt Bei Bettigung dieses Button wird der Inhalt des aktuellen Lagers angezeigt. Siehe auch: Datenbankverwaltung

4.6.1 Register Lagerfcher Wenn fr das aktuelle Lager eine Lagerplatzverwaltung durchgefhrt werden soll, knnen hier die Lagerfcher verwaltet werden. Zu jedem Lager knnen beliebig viele Lagerfcher definiert werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Lagerfcher bereits zu einem Lager existieren. Die vorhandenen Lagerfcher werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neues Lagerfach definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt.

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ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht.

Erzeugen Dieser Button ffnet den Lagerplatz Editor. Auf diese Weise knnen auf einfache Art beliebig viele Lagerfcher erzeugt werden. Siehe auch: Lagerplatz Editor

4.6.2 Lagerfcher

Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung eines Lagerfachs:


Register Grunddaten

Gruppe Mit Hilfe dieses Feldes knnen Lagerfcher gruppiert werden. Matchcode Dient als Suchkriterium nach Lagerfachnamen. Prioritt Mit Hilfe dieses Feldes kann defniert werden, in welcher Reihenfolge die Lagerfcher bei der automatischen Lagerfach-Auswahl belegt werden. Es wird mit dem niedrigsten Wert begonnen. Ohne Eingabe einer Prioritt werden die Lagerfcher in der Reihenfolge der Lagerfach-Nr belegt. (Die Eingabe wird Zeichenweise von links verglichen, deshalb ist die Prioritt 10 hher als die Prioritt 9)

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CS Warenwirtschaft Bezeichnung Freier Text zur Beschreibung des Lagerfachs.

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NUR Artikel-Nr Wenn hier eine Artikel-Nr eingetragen ist, dann wird das Lagerfach bei der automatischen Verwaltung nur mit diesem Artikel belegt. Belegung durch mehrere Artikelnummern Wenn dieser Schalter gesetzt ist werden bei der automatischen Verwaltung mehrere Artikelnummern in dieses Fach eingelagert, wenn es kein freies Fach mehr gibt. Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, wird das Fach nur fr eine Artikelnummer benutzt. Chargen- / Serien-Nummern mischen Normalerweise werden unterschiedliche Chargen bzw. Serien-Nummern eines Artikels nicht in einem Lagerfach gemischt. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden mehrere Chargen bzw. Serien-Nummern pro Fach eingelagert Kapazitt unbegrenzt Wenn dieser Schalter gesetzt ist, bedeutet dies, dass das Lagerfach eine unbegrenzte Menge von Artikeln aufnehmen kann. Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, wird die Kapazitt des Lagerfachs in Beziehung zu den Artikeldaten gesetzt und daraus eine maximale Stckzahl errechnet. Fach gesperrt Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das Fach bei mder automatischen Verwaltung nicht benutzt. Bemerkung Wahlfreier Text

Gebude / Stockwerk / Gang / Regal / Reihe / Fach / ... Diese Felder dienen dazu, den Lagerplatz zu spezifizieren.

Lnge / Breite / Hhe Dimensionen des Lagerfachs

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Stckzahl Wenn dieses Lagerfach eine Begrenzung der Stckzahl hat, ist diese maximale Stckzahl hier einzutragen.

Gewicht Wenn es fr das aktuelle Lagerfach ein Maximalgewicht gibt, ist dieses Gewicht hier anzugeben.

Fllgrad [%] Da sich normalerweise das vorhandene Volumen eines Lagerfachs nicht komplett nutzen lt, kann hier ein Fllgrad definiert werden. Das vorhandene Volumen wird dann nur bis zu diesem Fllgrad ausgenutzt.

Artikel Dieser Button ffnet die Maske, in der die Lagerfach-Artikel Zuordnung erfolgt

Register Belegung

Hier wird in Form einer Tabelle ausgegeben, wie das Lagerfach derzeit belegt ist.

4.6.3 Lagerfach Editor Mit Hilfe des Lagerplatz Editors knnen auf einfache Weise beliebig viele gleichartige Lagerfcher erzeugt (oder auch gelscht) werden. Die Eingabemaske hat folgende Bestandteile:

Lager-Nr Diese Anzeigefeld gibt an, fr welches Lager die Lagerfcher bearbeitet werden.

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Listenfeld Hier werden die erzeugten (bzw gelschten) Lagerfcher angezeigt. Bei Doppelklick auf einen Eintrag kann das entsprechende Lagerfach editiert werden. (= Wie Druck auf Button Z) Z Dieser Button ist freigegeben, wenn einer der Listeneintrge selektiert ist. Bei Bettigung kann das markierte Lagerfach editiert werden. (= Wie Doppelklick auf Listeneintrag) Unter der berschrift Bereich sind die Felder zusammengefasst, die zur Erfassung eines Bereichs von Lagerfchern dienen:

Prefix In dieses Eingabefeld kann der konstante Teil der Lagerfach-Nr eingegeben werden, der sich vor der laufenden Nr. befindet.

Start-Nr Hier ist die erste Nr des zu erfassenden Bereiches einzugeben.

Ende-Nr Hier ist die letzte Nr des zu erfassenden Bereiches einzugeben.

Postfix In dieses Eingabefeld kann der konstante Teil der Lagerfach-Nr eingegeben werden, der sich nach der laufenden Nr befindet.

Setzen Wenn alle ntigen Eingabefelder zur Definition des Bereiches komplett sind, startet dieser Button die Erzeugung der Lagerfcher. Danach wird noch der Muster-Datensatz angezeigt. Dieser Datensatz kann beliebig verndert werden und dient als Vorlage fr die erzeugten Lagerfcher.

Lschen Dieser Button lscht den angegebenen Bereich von Lagerfchern.

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Beispiel:

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Es soll der Lagerfach Bereich von XY0001 bis XY0999 erzeugt werden. Dazu ist in die Eingabefelder folgendes einzutragen: Prefix: XY0 Start-Nr: 1 Ende-Nr: 999 Postfix: Nach Eingabe dieser Werte ist der zugehrige Button Setzen zu bettigen.

4.6.4 Lagerfach-Artikel Zuordnung Wenn fr das aktuelle Lagerfach eine Artikelzuordnung durchgefhrt werden soll, knnen hier die Artikel verwaltet werden. Zu jedem Lagerfach knnen beliebig viele Artikel zugeordnet werden. Diese Maske gibt einen berblick, welche Artikel bereits zugeordnet sind. Die vorhandenen Artikel werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann eine neue Zuordnung definiert werden. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht.

Siehe auch: Lagerfach-Artikel Zuordnung, Eingabemaske

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4.6.5 Lagerfach-Artikel Zuordnung, Eingabemaske Mit Hilfe dieser Maske knnen die Artikelzuordnungen definiert werden. Folgende Dialogelemente stehen zur Verfgung: Lager-Nr / Lagerfach-Nr Angabe des Lagerfachs.

Artikel-Nr Angabe des Artikels.

Bezeichnung Wahlfreier Text.

Bemerkung Wahlfreier Text.

4.6.6 Lagerbewegungen Diese Maske dient dazu, Lagerbewegungen durchzufhren. Wenn ein Warenabgang durch einen Lieferschein bzw Rechnung erfolgt, wird die Lagerbuchung automatisch ausgefhrt. Dies gilt ebenso fr einen Warenzugang aufgrund einer Gutschrift. Es gibt jedoch Flle, in denen die Buchung manuell durchzufhren ist. Die Eingabefunktion wird fr die folgenden Flle benutzt: - Warenabgang - Warenzugang - Umbuchung zwischen Lagern - Inventur eines Lagers Bei einer Lagerbewegung werden folgende Funktionen ausgefhrt: - Aktuelle Stckzahl des Artikels wird angepasst - Freie Menge des Artikels wird angepasst - Stckzahl des Artikels im jeweiligen Lager wird angepasst - Zugang/Abgang wird im Warenkonto vermerkt - Letzter Einkaufpreis wird gespeichert - Letzter Skonto wird gespeichert - Einkaufspreis-Durchschnitt wird neu berechnet

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Barcode Diese Maske kann Barcode-Eingaben verarbeiten. Um die Barcode-Erfassung zu untersttzen, beinhaltet die Maske folgende Funktionalitt: Bei allen Eingaben wird die eingegebene Zeichenfolge nach Prefixes durchsucht. Der Prefix kennzeichnet die Eingabe als zu einem bestimmten Eingabefeld zugehrig. Folgende Prefixes sind definiert: ~A ~M Artikel-Nr Menge Format: ~A<Artikel-Nr> Format: ~M<Menge>

Wenn ein Prefix erkannt wird, wird die Eingabe automatisch in das richtige Eingabefeld eingetragen, auch wenn der Cursor in einem anderen Eingabefeld steht. Eingaben ohne Prefix sind natrlich ebenfalls mglich. Hinweis: Der Barcode-Leser ist so zu programmieren, dass nach den gelesenen Daten ein Endezeichen (Tabulator) gesendet wird.

Folgende Dialogelemente stehen zur Verfgung:

Tabelle Journal In dieser Tabelle werden alle durchgefhrten Operationen mitgeschrieben. Tabelleneintrag ndern Wenn eine Zeile selektiert wird, die noch nicht gebucht (weder Lager noch FiBu) ist, werden die Daten dieser Zeile wieder in die Eingabefelder geladen. Zurckschreiben in den Stapel erfolgt durch Button Auf Stapel. Die Zeile kann somit editiert werden. Tabelleneintrag lschen Eine selektierte Zeile kann durch Strg-Entf gelscht werden, wenn sie noch nicht gebucht ist (Weder Lager noch FiBu)

Alle Benutzer Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird der Stapel aller Benutzer angezeigt. Andernfalls werden nur die Operationen des aktuellen Benutzers angezeigt.

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Nur aktuelle Sitzung Wenn dieser Schalter aktiviert ist, werden nur die Operationen nach dem letzen ffnen der Maske angezeigt. Datum (der Buchung) Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Von Lager (nur bei Warenabgang, Umbuchung und Inventur) Es ist das entsprechende Lager anzugeben. Von Lagerfach Wenn beim gewhlten Lager die Lagerfachverwaltung eingeschaltet ist, wird dieses Feld angezeigt. Bei Eingabe eines Lagerfachs wird dieses Fach benutzt, andernfalls wird automatisch ein Lagerfach gewhlt. (Chaotisches Lager) Nach Lager (nur bei Warenzugang und Umbuchung Es ist das entsprechende Lager anzugeben. Nach Lagerfach Wenn beim gewhlten Lager die Lagerfachverwaltung eingeschaltet ist, wird dieses Feld angezeigt. Bei Eingabe eines Lagerfachs wird dieses Fach benutzt, andernfalls wird automatisch ein Lagerfach gewhlt. (Chaotisches Lager) Hinweis: Wenn der Cursor in diesem Feld steht, kann durch Funktionstaste F5 ermittelt werden, in welches Lagerfach der aktuelle Artikel eingelagert wrde. Neu (Lagerfach nach) Dieser Button ist hilfreich, wenn kein chaotisches Lager verwaltet wird. Es wird die nchste nicht existierende Lagerfach-Nr ermittelt, angelegt und der aktuelle Artikel automatisch als Vorbelegung eingetragen. Lieferant (nur bei Warenzugang) Angabe des Lieferanten. Ist kein Lieferant angegeben, werden alle Zugnge dem jeweiligen Hauptlieferanten (=Hersteller) des Artikels zugerechnet. Freier Text Diese wahlfreie Angabe erscheint, wenn vorhanden, mit auf dem Buchungsprotokoll.

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Artikel-Nr Nr des zu buchenden Artikels. Ist bei Artikeln die Serien-Nr Verwaltung eingeschaltet, werden entsprechend viele Seriennummern abgefragt. Zur Suche nach dem Artikel stehen folgende Funktionen zur Verfgung: ? Match Artikel-Nr Nam Match Artikelname Grp Match Artikelgruppe Ort Match Lagerort Serien-Nr / Charge Wenn beim aktuellen Artikel die Seriennummern- bzw die Chargenverwaltung aktiviert ist, wird dieses Feld angezeigt. Wenn keine eingabe erfolgt werden Seriennummern / Chargen bei der Buchung abgefragt. Mit Set (nur bei Warenabgang) Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird nicht nur der angegebene Artikel, sondern auch seine Bestandteile entsprechend gebucht. Stckzahl Bei Warenzugang, Warenabgang und Umbuchung ist zu buchende Stckzahl einzutragen. Bei Inventur ist die vorhandene Stckzahl einzutragen. Vorschlag des Systems: Warenzugang: Bestell-Stckzahl aus dem Artikelstamm. Inventur: Soll-Menge. Dabei wird auch die eventuelle Eingrenzung bzgl Charge und/oder Lagerfach bercksichtigt. Unterhalb des Eingabefeldes wird die aktuell vorhandene Stckzahl dargestellt. Verpackungs-Einheit Wenn in den Stammdaten eines Artikels eine Verpackungs-Einheit definiert, dann wird parallel Menge und Preis der Verpackungseinheit angezeigt. Die Eingabe kann wahlfrei in beiden Feldern erfolgen. Einkaufs-Einheit Wenn in den Stammdaten eines Artikels eine Einkaufs-Einheit definiert, dann wird beim Warenzugang parallel Menge und Preis in der EinkaufsEinheit angezeigt. Die Eingabe kann wahlfrei in beiden Feldern erfolgen.

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CS Warenwirtschaft Einkaufspreis Vorgeschlagen wird der letzte EK.

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Skonto Vorgeschlagen wird der letzte Skonto. Wird ein Skonto eingegeben, wird dieser Wert bei weiteren Eingaben immer wieder vorgeschlagen.

Weiterfhrende Funktionen
Formular-Typ / Nr (nur bei Warenzugang) Formular-Typ (nur bei Warenzugang) Als Quelle fr einen Warenzugang knnen die folgenden Formulartypen verwendet werden: Bestellung Eingangsrechnung Formular-Nr (nur bei Warenzugang) Bei Angabe einer Formular-Nr wird der zugehrige Lieferant automatisch eingetragen. Weiterhin werden alle Artikel des ausgewhlten Vorgangs in Form einer Tabelle dargestellt. Wenn kein Lieferant eingetragen ist, ffnet der Button [?] die allgemeine Vorgangs-Auswahl. Ist ein Lieferant vorhanden, werden alle Vorgnge dieses Lieferanten zur Auswahl angeboten. Ist nur eine Teillieferung eingegangen, kann die Stckzahl jeder Position auf die eingegangene Menge gesetzt werden. Sind einzelne Positionen nicht im Lieferumfang, ist deren Stckzahl auf 0 zu setzen. Soll weder die aktuelle noch eine der nachfolgenden Positionen bernommen werden, ist der Einlesevorgang abzubrechen. Bei Lieferung der Restmengen werden nur noch die offenen Positionen abgefragt. Alles buchen Dieser Button bucht alle noch offenen Artikel des aktuellen Vorgangs. ? Artikel-Nr Wenn die Artikel eines Vorgangs in der Tabelle angezeigt werden, kann dieses Feld dazu verwendet werden, einen bestimmten Artikel in der Tabelle schnell aufzufinden. Bei einer Eingabe in diesem Feld wird immer der erste Artikel in der Tabelle markiert, auf den die Eingabe passt. CS Seite - 279 -

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Tabelle der Artikel des Vorgangs Wenn ein Vorgang angegeben ist, werden die Artikel dieses Vorgangs in Form einer Tabelle dargestellt. Wenn eine Zeile aus der Tabelle markiert wird, werden die Daten dieses Artikels (Artikel-Nr, Stckzahl, Preis, Lager-Nr) automatisch in die zugehrigen Eingabefelder bernommen. Bei Bedarf knnen diese Werte berschrieben werden. Im Fall einer Teillieferung ist die Menge entsprechend einzutragen. Die gewhlte Menge wird zugebucht, die Restmenge verbleibt als offen in der Bestellung. Ein Doppelklick auf einen Eintrag ffnet die Stammdaten des betreffenden Artikels. Tabelle bentigtes Material In dieser Tabelle wird nach Eingabe einer Artikel-Nr angezeigt, fr welche Auftragsbesttigungen bzw. fr welche Produktionsauftrge dieser Artikel bentigt wird. Wenn in dieser Tabelle eine Zeile markiert wird, werden die Daten dieser Zeile (Lager-Nr, bentigte Stckzahl) in die entsprechenden Eingabefelder bernommen. Ein Doppelklick auf einen Eintrag ffnet die entsprechende Auftragsbesttigung bzw den Produktionsauftrag. Etikett Dieser Button bewirkt, dass ein Etikett des Artikels gedruckt wird, dessen Artikel-Nr sich im Eingabefeldes befindet. Druck Dieser Button druckt ein Protokoll aller eingegebenen Buchungen. Auf Stapel Dieses Kommando bewirkt, dass der Inhalt der Eingabefelder auf den Stapel gelegt wird. Die Zwischenspeicherung im Stapel ist hilfreich, wenn z.B. der Warenzugang erfasst werden soll, der Einkaufspreis jedoch noch nicht bekannt ist. In diesem Fall kann der Stapelinhalt zu einem spaeteren Zeitpunkt mit dem Einkaufspreis versehen werden und danach der Lagerzugang gebucht werden.

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Sonderkommandos
Shift/F5 Dieses Kommando ffnet eine Maske, in der der die Hintergrunddaten z.B. die anwenderdefinierbaren Felder des Warenkontos gesetzt werden knnen.

Strg/F5 Dieses Kommmado ffnet die Matrixauswahl des zuletzt eingegebenen Artikels. Auf diese Weise knnen schnell Matrixartikel eines bestimmten Hauptartikels erfasst werden.

4.6.6.1 Hintergrunddaten Warenkonto Hier knnen die Hintergrunddaten des Warenkontos editiert werden. Folgende Felder stehen zur Verfgung: Anwenderdefinierte Felder Wahlfreie Eingabe. Kundenspezifische Funktionen.

4.6.7 Artikel buchen Diese Maske wird vom System geffnet, wenn Warenzugnge aufgrund einer Bestellung zustandekommen. Es wird jeder noch offene Artikel der Bestellung abgefragt. Datum des Zugangs Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Artikel-Nr Automatisch vorgegebene Nr des zu buchenden Artikels. Ist bei Artikeln die Serien-Nr Verwaltung eingeschaltet, werden entsprechend viele Seriennummern abgefragt

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Stckzahl Vorgeschlagen wird die noch offene Menge. Ist nur eine Teilmenge geliefert worden, ist diese Menge entsprechend anzugeben. Unterhalb des Eingabefeldes wird die aktuell vorhandene Stckzahl dargestellt. Einkaufspreis Vorgeschlagen wird der in der Bestellung angegebene Preis Skonto Vorgeschlagen wird der letzte Skonto Wird ein Skonto eingegeben, wird dieser Wert bei weiteren Eingaben immer wieder vorgeschlagen. Alles buchen Dieser Button bewirkt, dass der aktuell angezeigte Artikel, sowie alle restlichen Artikel der Bestellung komplett gebucht werden.

4.6.8 Lager-Selektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Lager aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Lager, einige, einer oder auch keines sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Artikel angewendet wird. (z.B. Lager drucken) Die zuletzt benutzte Selektion wird gespeichert und als Vorgabe bei der nchsten Selektion benutzt, so dass gleiche Selektionen nicht immer wieder neu eingegeben werden mssen. In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Lagerauswahl angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen. Mehrere Kriterien werden 'und' verknpft. D.h. es mssen alle Kriterien erfllt sein. Jedes Kriterium kann einzeln UND oder ODER verknpft werden. Bei ODER verknpften Kriterien reicht es, wenn ein Kriterium erfllt ist. UND verknpfte Kriterien mssen alle erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen. Spalte ODER Seite - 282 CS

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In dieser Spalte ist fr jedes Kriterium anzugeben, wie das Kriterium zu verknpfen ist. Ist keine Markierung vorhanden, gilt die UND Verknpfung. Bei vorhandener Markierung gilt die ODER Verknpfung. Zur Selektierung eines Datensatzes ist es ntig, dass alle UND verknpften Kriterien und mindestens ein ODER verknpftes Kriterium erfllt ist. Spalte NICHT Hier kann jedes Kriterium einzeln invertiert werden. Beispiel: Ist in der Zeile Nr von A bis B angegeben, werden im Normalfall alle Datenstze selektiert, bei denen die Nr mit A oder B beginnt. Ist zustzlich die Spalte NICHT markiert, werden alle Datenstze selektiert, deren Nr nicht mit A oder B beginnt. Die Selektionskriterien sind im einzelnen: Lager-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Lager-Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Bei der Lager-Nr sind unterschiedliche Interpretationen des Eingabewertes einstellbar: Beginnt: Das ist die Standardeinstellung. Die Eingabe wird wie bei allen anderen Feldern interpretiert. Genau: Soll ein einzelnes Lager ausgewhlt werden, ohne dass die Eingabe als Matchcode interpretiert wird, kann im Eingabefeld von die genaue ArtikelNr eingegeben werden. (siehe Beispiel 3) Enthlt: Wenn nur ein beliebiges Bestandteil der Lager-Nr bekannt ist, kann es hier eingegeben werden, und die Interpretationsart Enthlt gewhlt werden. Lagergruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'X' bis 'X' eingegeben, werden alle Lager selektiert, deren Gruppe mit 'X' beginnt.

Hinweis: Wenn genau EINE Lagergruppe selektiert werden soll, es aber weitere Lagergruppen gibt, die mit derselben Zeichenfolge beginnen, dann kann dies auf folgende Weise erreicht werden: Beispiel: Es soll die Lagergruppe 10 selektiert werden. Ausserdem CS Seite - 283 -

CS Warenwirtschaft existieren aber die Lagergruppen 101, 102, 10999. In diesem Fall ist als Selektion einzugeben: nicht Lager-Gruppe von 10 bis 10!

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Inklusive Untergruppen Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden auch alle Lager selektiert, die den Untergruppen einer selektierten Lagergruppe angehren. Matchcode = Lagername (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'A' bis 'C' eingegeben, werden alle Lager selektiert, deren Name mit 'A', 'B' oder 'C' beginnt. Sperrlager Es werden alle Lager selektiert, bei denen der Schalter Sperrlager gesetzt ist. Produktionslager Es werden alle Lager selektiert, bei denen der Schalter Produktionslager gesetzt ist. Lager mit Inhalt Es werden alle Lager selektiert, die mindestens einen Artikel enthalten. Anlagedatum (von-bis) Es werden alle Lager selektiert, die im angegebenen Zeitraum angelegt wurden. So kann z.B. ein (heute stattgefundener) Einlesevorgang sehr einfach ungeschehen gemacht werden. Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb des Lagers erscheint, wird der Datensatz selektiert.

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Ganzes Wort Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das zugehrige Stichwort nur dann gefunden, wenn es innerhalb der Datenbank als ganzes Wort vorkommt. Ein ganzes Wort ist folgendermaen definiert: Vor und nach der Zeichenfolge steht etwas anderes als ein Buchstabe (Gro- oder Kleinschreibung)

Beispiele: Es wird nach dem Stichwort (Ganzes Wort) JOSCHI gesucht. (Ganzes Wort ist markiert) In der Datenbank steht gefunden? Der Joschi ist ein Mrder Ja Aber Joschibumbeitschibumbum Nein Hallo 1joschi2 wie gehts? Ja Oberjoschi Nein

Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Lager bearbeitet werden. Reset Dieser Button setzt die gesamte Maske in den Ausgangszustand zurck. D.h. es werden alle evtl. vorhandenen Eingaben gelscht. Beispiel 1: Es sollen alle Lager selektiert werden, deren Nr mit '44' beginnt, und die keine Sperrlager sind. Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht Artikel-Nr X von bis 44 44 X Sperrlager

Alle anderen Felder bleiben leer.

Beispiel 2: Es sollen alle Lager selektiert werden, die der Gruppe LG1 angehren und die keine Sperrlager sind. Folgende Eintragungen sind zu machen:

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CS Warenwirtschaft nicht Lager-Gruppe X von bis LG1 LG1 X Sperrlager

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Alle anderen Felder bleiben leer.

Beispiel 3: Es soll nur das Lager mit der Lager-Nr '7' selektiert werden. In der Datenbank sind aber noch andere Lager vorhanden, die mit '7' beginnen. (Einzelselektion) Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht von bis Lager-Nr 7 Genau X Alle anderen Felder bleiben leer.

Beispiel 4: Es sollen alle Lager selektiert werden, die keine Sperrlager und keine Produktionslager sind. Diese Selektion ist z.B. sinnvoll, wenn Materialanforderungen erzeugt werden sollen. (Dann soll nur das Material gegengerechnet werden, das in den slektierten Lagern liegt) Folgende Eintragungen sind zu machen: nicht X X X Sperrlager X Produktionslager

Alle anderen Felder bleiben leer.

4.7 Vertreter
Zu jedem Vorgang kann in den Vorgangs-Kopfdaten ein Vertreter definiert werden. Fr jeden Vertreter knnen verschiedene Provisionsarten und -stufen definiert werden. Der Zweck ist, das Programm automatisch die Vertreterabrechnungen durchfhren zu lassen. Folgende Felder knnen zur Beschreibung des Vertreters eingegeben werden: Seite - 286 CS

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Matchcode Dieses Feld dient zur Suche nach Vertretern durch Name. Es wird bei Eingabe in das Feld Name automatisch gefllt. Vertretername 1 / 2 Diese Eingabe erscheint auf der Vertreterabrechnung. Strae Diese Eingabe erscheint auf der Vertreterabrechnung. Postleitzahl Diese Eingabe erscheint auf der Vertreterabrechnung. Ort Diese Eingabe erscheint auf der Vertreterabrechnung. Land Diese Eingabe erscheint auf der Vertreterabrechnung. Telefon Weitere Daten zur Beschreibung des Vertreters. Fax Weitere Daten zur Beschreibung des Vertreters. E-Mail Weitere Daten zur Beschreibung des Vertreters. Eintrittsdatum Das Datum wird dazu verwendet, die Garantieprovision, die nach Dauer der Zugehrigkeit gestaffelt ist, zu errechnen. Austrittsdatum Wenn ein Datum eingetragen ist, dient dies als Kriterium, dass der Vertreter ausgeschieden ist. =Benutzer-Nr An dieser Stelle kann einem Vertreter ein Benutzer zugeordnet werden. Alle Daten wie z.B. Adressen, in denen ein Vertreter eingetragen ist, knnen auf diese Weise auch einem Benutzer zugeordnet werden.

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Provision artikelbezogen Schalter gesetzt: Artikelbezogen. Fr jeden Artikel bzw. jede Artikelgruppe aus der Artikeldatenbank kann eine eigene Art und Hhe der Provision festgelegt werden. Schalter nicht gesetzt: Umsatzbezogen. Die Provision errechnet sich aus dem Gesamtumsatz und kann in Stufen festgelegt werden. Referenzdatei Hier kann der Name einer Datei eingetragen werden, die zustzliche Informationen zum Vertreter enthlt. Z.B. eine Bilddatei mit einem Foto des Vertreters oder eine Textdatei mit dem Vertrag des Vertreters usw. Bemerkung Wird vom System nicht weiterverwendet.

Artikelzuordnungen Nach einem Druck auf diesen Button wird ein weiteres Fenster geffnet, in dem speziell fr diesen Vertreter beliebig viele Zuordnungen zwischen Artikel/Artikelgruppen und Provision definiert werden knnen.

4.7.1 Vertreter, Seite 2 Diese Seite dient zur Definition der Provision des Vertreters.

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Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Monatliche Betrge Es knnen bis zu 5 feste Bestandteile des Grundgehalts erfasst werden. Monatliche Betrge, Text Zu jedem Betrag kann ein Text angegeben werden. Dieser Text erscheint zusammen mit dem Betrag auf der Abrechnung. Provisionsstufen, ab Umsatz Hier knnen bis zu 6 Stufen fr eine umsatzbezogene Provision eingegeben werden. Die Werte sind nur relevant, wenn die Provisionsermittlung umsatzbezogen ist. Es ist der Umsatz anzugeben, ab dem die Stufe wirksam werden soll. Der erste Wert ist dabei mit '0' vorgegeben. Provisionsstufen % Hier kann zu jeder Umsatzstufe eine Provision in % angegeben werden.

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Aufgelaufen / Stufen Dieser Schalter ist nur relevant, wenn die Provisionsermittlung umsatzbezogen ist. Er bezieht sich auf die nach der Hhe des Umsatzes festgelegte gestaffelte Provision. Schalter gesetzt: (aufgelaufen) Es wird auf den gesamten Umsatz die Provision (%) errechnet, die in der hchsten erreichten Stufe festgelegt ist. Schalter nicht gesetzt (Stufen) Es gilt in jeder Umsatzstufe ausschlielich der jeweilige Prozentsatz. Beispiel: Folgende Vertreterdefinition ist vorgegeben: Provision ab Umsatz: ab ab ab 0.00 : 10 % 10000.00 : 11 % 25000.00 : 12 %

Schalter Artikel- / umsatzbezogen : Umsatz Der Umsatz des Vertreters betrug im letzten Monat: 28.500,Fall a) Schalter Aufgelaufen / Stufen : Aufgelaufen Die Provision errechnet sich folgendermaen: 12 % von 28.500,- : 3420,Fall b) Schalter Aufgelaufen / Stufen : Stufen Die Provision errechnet sich folgendermaen: 10 % von 10.000,- : 1.000,11 % von 15.000,- : 1.650,12 % von 3.500,- : 420,28.500,3.070,-

Garantieprovision von Monat Die Garantieprovision kann in bis zu 6 Stufen festgelegt werden. Die eingegebenen Monatszahlen gelten ab dem Eintrittsdatum. (Eintrittsmonat = Monat 1) Wird ein Feld 'von Monat' oder 'bis Monat' nicht ausgefllt, ist diese Grenze nicht vorhanden. Beispiel: von bis 3 --550.00 EUR bedeutet: Ab dem 3 Monat gelten EUR 550 Garantieprovision.

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berlappen sich die Zeitrume der einzelnen Zeilen, wird die erste passende Zeile in die Abrechnung bernommen. In der Spalte 'von' ist der Monat anzugeben, ab dem die Garantieprovision gelten soll. Garantieprovision bis Monat In der Spalte 'bis' ist der Monat anzugeben, bis zu dem die Garantieprovision gelten soll. Garantieprovision Betrag Hier ist die Hhe der im festgelegten Zeitraum gltigen Garantieprovision anzugeben. Beispiel: Folgende Garantieprovisionen sind definiert von von von ... 4. 7. bis bis bis 3. Monat 6. Monat ... Monat 2000,1500,1000,-

Bis zum 3. Monat ab Eintrittsdatum ist die Garantieprovision 2000,im 4. bis 6. Monat betrgt sie 1500,- und ab dem 7. Monat 1000, Garantieprovision verrechnen Schalter gesetzt: Es wird entweder nur die Garantieprovision oder die errechnete echte Provision in die Abrechnung aufgenommen, je nachdem welcher Wert der grere ist. Schalter nicht gesetzt: Es wird die Garantieprovision und die errechnete echte Provision in die Abrechnung aufgenommen. Bonus ab Umsatz Ist der im Zeitraum erzielte Umsatz hher als der angegebene Betrag, wird der Bonus in der Abrechnung addiert, andernfalls nicht. Zeitraum fr Bonus Hier ist der Zeitraum in Monaten anzugeben, in dem der festgelegte Umsatz fr einen Bonus erreicht werden muss. Prmie (Betrag) Ist die Art des Bonus ein fester Betrag (Prmie), ist hier die Hhe anzugeben. CS Seite - 291 -

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Bonus % Ist die Art des Bonus ein Prozentsatz vom Umsatz, ist die Hhe hier anzugeben. Bonus inclusive Dieser Schalter bezieht sich auf einen evtl. vorhandenen Bonus. Der Schalter ist nur relevant, wenn der Bonus in % definiert ist. Schalter gesetzt: Der in Prozent festgelegte Bonus bezieht sich auf den gesamten erzielten Umsatz. Schalter nicht gesetzt: Der Bonus bezieht sich nur auf den Umsatz, der den angegebenen Betrag bersteigt. Beispiel: Folgende Vertreterdefinition ist vorgegeben: Bonus ab Umsatz 20.000.- betrgt 10% vom Umsatz. Der Umsatz im Bonuszeitraum betrug 26.500.Fall a) Schalter 'Bonus inclusive gesetzt : inclusive Der Bonus errechnet sich folgendermaen: 10 % von 26.500,- : 2.650,Fall b) Schalter 'Bonus inclusive nicht gesetzt : ab Der Bonus errechnet sich folgendermaen: 10 % von 6.500,- : 650,-

Kalendersynchron Schalter gesetzt: Die Bonusermittlung beginnt mit dem Kalenderjahr Schalter nicht gesetzt: Die Bonusermittlung beginnt mit dem Eintrittsmonat MwSt Satz Hier kann eine MwSt angegeben werden. Ist ein Satz angegeben, wird bei der Abrechnung dieser Satz hinzugezhlt und der Betrag brutto errechnet. Ist nichts angegeben, befindet sich auf der Abrechnung der Nettobetrag. FiBu-Konto Diese Angabe wird von Zusatzmodulen verwendet. A conto % Diese Angabe wird von Zusatzmodulen verwendet.

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Nchste Abrechnung Diese Angabe wird von Zusatzmodulen verwendet. Hier wird die Nummer der nchsten A conto Abrechnung mitgefhrt. Provision bei Bezahlung Schalter nicht gesetzt: Als Stichtag fr die Zahlung der Provision wird das Rechnungsdatum verwendet. Schalter gesetzt: Das Datum der Zahlung durch den Kunden wird als Stichtag verwendet.

4.7.2 Vertreter, Struktur Diese Seite bezieht sich auf die Vertreterstruktur. Wenn die Funktionen und die Abrechung eines Strukturvertriebs benutzt werden, ist die Strukturdefinition ntig. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung:

bergeordneter Vertreter Wenn der aktuelle Vertreter einem bergeordneten Vertreter angegliedert ist, ist hier die Vertreter-Nr des bergeordneten Vertreters einzutragen. Der bergeordnete Vertreter kann wiederum einem dritten Vertreter angegliedert sein, usw. Auf diese Weise kann eine beliebig tiefe Vertreterstruktur aufgebaut werden.

Stufe Um einen Strukturvertrieb abrechnen zu knnen, sind die Vertreter in Stufen einzuordnen. Dabei ist 1 die hchste Stufe, 2 die zweithchste Stufe usw. Bei der Definition der Struktur ist darauf zu achten, dass der bergeordnete Vertreter eine hhere Stufe (=niedrigere Zahl) als der aktuelle Vertreter hat. (In Ausnahmefllen kann der bergeordnete Vertreter dieselbe Stufe haben wie der aktuelle Vertreter, dann muss bei der Abrechung allerdings ein entsprechender Modus aktiviert werden.)

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Explorer Dieser Button ffnet den Vertreter-Explorer mit dem aktuellen Vertreter an der obersten Ebene. (Wenn der Explorer aus dem Programm-Menu geffnet wird, sind alle Vertreter enthalten.) Der Explorer ist prinzipiell so anzuwenden, wie der Windows-Explorer. Im Explorer wird der Vertreterbaum mit zugehrigen Daten wie z.B. Stufe des Vertreters angezeigt.

4.7.3 Vertreterselektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Vertreter aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Vertreter, einige, einer oder auch keiner sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Vertreter angewendet wird. (z.B. Vertreterlisten drucken) Die zuletzt benutzte Selektion wird gespeichert und als Vorgabe bei der nchsten Selektion benutzt, so dass gleiche Selektionen nicht immer wieder neu eingegeben werden mssen. In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Auswahl von Vertretern angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen. Jedes Kriterium kann einzeln UND oder ODER verknpft werden. Bei ODER verknpften Kriterien reicht es, wenn ein Kriterium erfllt ist. UND verknpfte Kriterien mssen alle erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen. Spalte ODER In dieser Spalte ist fr jedes Kriterium anzugeben, wie das Kriterium zu verknpfen ist. Ist keine Markierung vorhanden, gilt die UND Verknpfung. Bei vorhandener Markierung gilt die ODER Verknpfung. Zur Selektierung eines Datensatzes ist es ntig, dass alle UND verknpften Kriterien und mindestens ein ODER verknpftes Kriterium erfllt ist. Spalte NICHT Hier kann jedes Kriterium einzeln invertiert werden. Beispiel: Ist in der Zeile Nr von A bis B angegeben, werden im Normalfall alle Datenstze selektiert, bei denen die Nr mit A oder B beginnt. Ist zustzlich die Spalte NICHT markiert, werden alle Datenstze selektiert, deren Nr nicht mit A oder B beginnt. Seite - 294 CS

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Die Selektionskriterien sind im einzelnen: Datum (von-bis) Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Vertreter-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Die Buttons ? neben den Adress-Nummern ffnen eine nach Nummern sortierte Liste der Vertreter Gruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Gruppe mit '7' beginnen. Matchcode = Name (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'A' bis 'C' eingegeben, werden alle Vertreter selektiert, deren Matchcode mit 'A', 'B' oder 'C' beginnt. Land (von-bis) Keine Besonderheiten. Postleitzahl (von-bis) Keine Besonderheiten. Stufe (von-bis) Keine Besonderheiten. Anlagedatum Ein-/Ausgrenzung nach Anlagedatum. z.B. alle Adressen, die schon lnger als 3 Jahre Kunde sind, oder alle neuen Kunden des letzten Monats. Selektionen Hier knnen verschiedene Zeichen angegeben werden. Die Selektionen knnen auf verschiedene Arten zur Adressauswahl benutzt werden.

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a) "ODER"-Verknpfung Die ODER-Verknpfung wird gewhlt, wenn der Schalter ODER markiert ist. Wenn eines oder mehrere der eingetragenen Zeichen in der Selektion der Adresse erscheinen, ist dieses Kriterium erfllt. b) UND-Verknpfung Der Schalter ODER ist nicht markiert. Die Adresse ist nur selektiert, wenn alle angegebenen Zeichen in der Selektion der Adresse vorhanden sind. Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb der Adresse erscheint, wird der Datensatz selektiert. Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Vertreter bearbeitet werden. Beispiel 1: Es sollen alle Vertreter selektiert werden, deren Name mit 'H' beginnt und die in Mnchen wohnen. Folgende Angaben sind zu machen: nicht Matchcode Land Postleitzahl von H D 80000 bis H 81999

Alle anderen Felder bleiben leer. Frage: Wie knnte diese Selektion anders durchgefhrt werden?

Beispiel 2: Es sollen alle Vertreter aus der Gruppe X1 selektiert werden. Folgende Angaben sind zu machen: nicht Gruppe von X1 bis X1

Alle anderen Felder bleiben leer.

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Beispiel 3: Es sollen alle Vertreter selektiert werden, die nicht der Gruppe '17' angehren, in deren Selektion weder '1' noch 'A' enthalten ist und die das Stichwort AUSLAND (in beliebiger Gro/Kleinschreibung enthalten. Folgende Eingaben sind zu machen: nicht Gruppe X Selektionen X Stichwort von bis 17 17 1A oder: X AUSLAND

Alle anderen Felder bleiben leer.

4.7.4 Artikelzuordnungen Zu jedem Vertreter knnen beliebig viele Artikelzuordnungen definiert werden. D.h. es kann frei definiert werden, welche Provision der aktuelle Vertreter bei Verkauf von Artikeln oder Artikelgruppen erhlt. Diese Maske gibt einen berblick, welche Artikel bereits zu einem Vertreter existieren. Die vorhandenen Artikel werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Artikel definiert werden ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Artikelzuordnungen, Eingabemaske,

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4.7.4.1 Artikelzuordnungen, Eingabemaske Pro Vertreter knnen beliebig viele Zuordnungen zwischen Artikel/Artikelgruppe und Provision definiert werden. Folgende Felder knnen zur Beschreibung der Zuordnung eingegeben werden. Artikelgruppe Artikelgruppe, fr die die Zuordnung gelten soll. Folgende vordefinierten Gruppennamen knnen benutzt werden: ~ARTIKEL Wird eine Provision fr diese Artikelgruppe definiert, wird sie immer dann benutzt, wenn keine andere Definition vorhanden ist. Soll ein Vertreter auf alle Artikel dieselbe (prozentuale) Provision bekommen, so gengt eine Zuordnung zu dieser Gruppe.

~LEISTUNG Diese Definition der Provision wird benutzt, wenn frei definierte Umstze gemacht werden, die keine Artikel sind. Artikel-Nr Artikel, fr den die Zuordnung gelten soll. Es kann immer nur Artikelgruppe oder Artikel-Nr angegeben werden. Ist bei einem Artikel sowohl fr die Gruppe als auch fr die Nr eine Zuordnung vorhanden, hat die Zuordnung der Nr die hhere Prioritt. Provision in % vom Umsatz Die fr diesen Artikel / diese Artikelgruppe gltige Provision in %. Grundlage ist der Umsatz. Provision in % vom Rohgewinn Grundlage ist nicht der Umsatz, sondern der erzielte Rohgewinn. Rohgewinn ist die Differenz zwischen Mindest-VK und tatschlichem VK. Ist kein Mindest-VK eingetragen, wird der EK-Durchschnitt fr die Berechnung herangezogen.

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Provisionsbetrag Fester Provisionsbetrag pro Artikel. Es kann immer nur '% vom Umsatz' oder '% vom Rohgewinn' oder 'Betrag' angegeben werden. Die Kombination 'Artikelgruppe' und 'Provisionsbetrag ist nicht mglich. Basis=Gesamtbetrag Dieser Schalter wirkt sich aus bei: Provision in % vom Umsatz Provision in % vom Rohgewinn Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, gilt folgendes: Die Provision wird zunchst fr die Menge 1 ermittelt und dann mit der aktuellen Menge multipliziert. Deshalb ergibt sich in folgenden Fllen immer dieselbe Provision: x Stck in einer Rechnungsposition stehen Je 1 Stck in x Rechnungspositionen Je 1 Stck in x unterschiedlichen Rechnungen Wenn der Schalter gesetzt ist, gilt folgendes: Der Gesamtbetrag einer Position wird mit dem Prozentsatz der Provision multipliziert. Beispiel: Die Provision fr einen Artikel ist mit 5% vom Umsatz definiert. Es werden 50 Stck des Artikels fr einen Stckpreis von 99,88 EUR verkauft. Provision bei nicht gesetztem Schalter: 5% von 99,88 EUR = 4,994 EUR (Provision fr 1 Stck = 4,99 EUR) 50 Stck * 4,99 EUR = 249,50 EUR Provision bei gesetztem Schalter: Gesamtumsatz: 50 Stck * 99,88 EUR = 4994,- EUR 5 % von 4994,- EUR = 249,70 EUR

Staffelprovision Wenn die Hhe der Provision je nach Verkaufspreis/Verkaufsrabatt gestaffelt ist, kann dies hier in mehreren Stufen vorgegeben werden. Aufschlsseln in Abrechnung Durch diesen Schalter kann festgelegt werden, in welcher Form Provisionsermittlungen von Artikelgruppen in Abrechnungen erscheinen. CS Seite - 299 -

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Schalter nicht gesetzt: Die Umstze einer Artikelgruppe werden in einer Zeile dargestellt. Schalter gesetzt: Umstze jedes einzelnen Artikels dieser Artikelgruppe werden aufgeschlsselt. Bemerkung Wahlfreie Eingabe, die nicht weiterverwendet wird.

4.7.5 Vertreter, Sonderzahlungen Mit Hilfe dieses Menupunktes knnen Sonderzahlungen an Vertreter verwaltet werden. Diese Sonderzahlungen werden bei nachfolgenden VertreterAbrechnungen bercksichtigt. Diese Funktion kann in folgenden Fllen verwendet werden: - Einmalige Sonderzuwendung an einen Vertreter bei der nchsten Abrechnung. - Zyklische Sonderzuwendungen an Vertreter innerhalb eines begrenzten Zeitraums. - Bercksichtigung (Ausgleich) von A conto-Zahlungen. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Vertreter-Nr Hier ist die Nr. des Vertreters anzugeben, fr den die Eintragung gltig ist. Wenn ein Vertreter angegeben ist, wird zustzlich der Vertreter-Name im Klartext ausgegeben. am / von Hier ist das Datum anzugeben, das bei der Abrechnung zugrundegelegt werden soll. Das aktuelle Datum wird vorgeschlagen. Soll eine zyklische Zahlung angelegt werden, ist hier das Datum der ersten Zahlung einzutragen. bis Dieses Datum ist nur anzugeben, wenn eine zyklische Zahlung erfasst werden soll. Anzugeben ist ein Datum, nach dem keine Sonderzahlungen mehr erfolgen sollen. Seite - 300 CS

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Raster (Monate) Diese Angabe ist nur bei zyklischen Zahlungen ntig. Sie definiert, in welchem Zeitraster ab dem Beginndatum die Zahlungen erfolgen. Beispiel: Folgende Angaben werden in einen Datensatz eingetragen: am / von 10.1.2002 bis 15.6.2002 Raster(Monate) 2 Dies fhrt dazu, dass das System zu folgenden Zeitpunkten den angegebenen Betrag bei der Abrechnung addiert: 10.1.2002 10.3.2002 10.5.2002

Betrag Der angegebene Betrag wird bei Abrechnungen jedesmal addiert. Deshalb gilt: - Sonderzuwendungen sind positiv anzugeben - Bereits geleistete Akonto-Zahlungen sind negativ anzugeben. Text Hier knnen bis zu 10 Textzeilen angegeben werden. Jedesmal wenn die Sonderzahlung bei der Vertreterabrechnung bercksichtigt wird, wird der Text mit ausgedruckt. Beginnt eine Zeile mit #, wird diese Zeile als Kommentarzeile angesehen und nicht mit ausgedruckt.

4.7.6 Vorgaben Vertreterabrechnung Alle Informationen, die in den Vertreter-Stammdaten eingegeben wurden, sowie alle Rechnungen, die einem Vertreter zugeordnet wurden, werden bei der Vertreterabrechnung benutzt. Dabei werden keinerlei Umbuchungen o.. vorgenommen, so dass die Abrechnung beliebig oft wiederholt werden kann. Der Abrechnungszeitraum und fr welche Vertreter die Abrechnung durchzufhren ist, wird durch die Vertreterselektion vorgegeben. Fr Sonderflle kann sogar mit Hilfe der Adressenselektion ein bestimmter Kundenkreis ausgewhlt werden, dessen Rechnungen einflieen sollen. Das Format des Ausdrucks kann hier vorgegeben werden:

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Mit Kurzform Die Vertreterabrechnung steht in 2 Druckformaten zur Verfgung (kurz und lang), die einzeln oder in Kombination gedruckt werden sollen. Hier kann gewhlt werden, ob das Kurzformat mit gedruckt wird. Mit Langform Die Vertreterabrechnung steht in 2 Druckformaten zur Verfgung (kurz und lang), die einzeln oder in Kombination gedruckt werden sollen. Hier kann gewhlt werden, ob das Langformat mit gedruckt wird. Aufschlsselung Bei Vertretern, deren Provisionsberechnung artikelbezogen durchgefhrt wird, kann durch Setzen dieses Schalters erreicht werden, dass alle Rechnungen, die fr Provisionsberechnung des jeweiligen Vertreters relevant sind, in der Abrechnung mit allen Einzelpositionen und den jeweiligen Provisionen aufgelistet werden.

4.8 Projekte
Der Grundgedanke bei Projekten ist, unterschiedliche Vorgnge (Rechnungen) zusammenfassen zu knnen, um z.B. eine gemeinsame Auswertung zu ermglichen. Dies wird hauptschlich in der Baubranche verwendet. Zu diesem Zweck knnen mehrere Vorgnge zu einem Projekt zusammengefasst werden. Die einzelnen Vorgnge eines Projektes mssen dabei nicht zwingend demselben Kunden zugeordnet sein. Die Definition der Projekte erfolgt hier. Ist ein Projekt zur Bearbeitung ausgewhlt, knnen folgende Felder verndert werden: Zugehrige Adresse Da normalerweise alle Vorgnge eines Projektes einem Kunden zugeordnet sind, kann hier ein Kunde angegeben werden. Es ist jedoch nicht zwingend, dass alle Vorgnge eines Projekts einem Kunden zugeordnet sein mssen. Dadurch lassen sich z.B. beliebige Rechnungen zusammenfassen und gemeinsam auswerten. Die hier angegebene Adresse ist diejenige, an die die Schlussrechnung eines Projekts gerichtet ist. Weiterhin werden in der Schlussabrechnung nur diejenigen Vorgnge bercksichtigt, die dieser Adresse zugeordnet sind. Seite - 302 CS

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Matchcode Hier kann ein Suchbegriff fr das Projekt angegeben werden. Bei der Auswahl von Projekten kann durch 'match Name' aufgrund dieser Eingabe nach Projekten gesucht werden. Projektname Text zur Bezeichnung des Projekts. Dieser Text erscheint als Kennzeichnung bei Auswahlen und in Bildschirmmasken. Projekt-Text Freier Text zur Kennzeichnung des Projekts. Hier wird normalerweise der Standort (Adresse) des Projekts eingegeben. Besichtigt von Ist das Projekt z.B. ein Schadensfall, kann hier angegeben werden, wer die Schadensaufnahme durchgefhrt hat. Schaden am Datum des Schadens. Besichtigt am Datum der Schadensaufnahme. Abschlussrechnung-Nr Dieses Feld wird vom System automatisch mitgefhrt und kann vom Anwender nicht beschrieben werden. Wenn die Funktion 'Projekt Abschlussrechnung' fr dieses Projekt bereits durchgefhrt wurde, ist hier die Nummer der erstellten Schlussrechnung eingetragen. Wird erneut eine Abschlussrechnung fr dieses Projekt erstellt, wird die alte Abschlussrechnung berschrieben. Bemerkung Wird nicht weiterverwendet. Der grte Nutzen bei Verwendung von Projekten liegt darin, Auftragsbesttigungen und bisher gestellte Rechnungen (meist Abschlagszahlungen) gegenzurechnen und die noch offene Differenz automatisch in einer Abschlussrechnung zu berechnen.

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4.8.1 Selektion Projekt Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Projekt selektiert werden. Dies dient z.B. zur Auswahl bei Abschlagsrechnungen oder bei Projekt-Schlussrechnungen. Projekt-Nr Hier ist das Projekt auszuwhlen, fr das eine Funktion durchzufhren ist. Anhngen an vorhandene Rechnung Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, wird z.B. bei Projekt-Schlussrechnung eine evtl. vorhandene Schlussrechnung gelscht und eine neue erzeugt. Bei gesetztem Schalter wird an eine evtl. bereits vorhandene Schlussrechnung angefgt.

4.8.2 bersicht ber Projekte Uebersicht ueber Projekte

4.9 Vertrge
Vertrge liegen den periodisch wiederkehrenden Berechnungen zugrunde.

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Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung eines Vertrages: Bezeichnung Text zur Kennzeichnung des Vertrages. Dieser Text wird bei Kennzeichnung von Vertrgen (z.B. in Referenzen) mit angezeigt. Text auf Rechnung Der hier angegebene Text wird bei Erstellung der Rechnungen zu diesem Vertrag vor der eigentlichen Position auf die Rechnung gedruckt.. Adresse Adress-Nummer des Kunden, mit dem der Vertrag abgeschlossen wurde.

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Vertragsart Vertrge knnen in Gruppen zusammengefasst werden. Gemeinsamkeiten von Vertrgen mssen dann nur ein Mal definiert werden. Hier ist anzugeben, welcher Vertragsart der aktuelle Vertrag angehrt. Sind keine Gemeinsamkeiten vorhanden, kann diese Angabe auch entfallen. Ein Vertrag ohne Vertragsart ist zwar mglich, aber nicht sinnvoll, da dann u.U. wesentliche Eigenschaften des Vertrages nicht definiert sind. Text auf Rechnung Hier kann ein Textbaustein angegeben werden. Der Inhalt des hier angegebenen Textbausteins wird bei Erstellung der Rechnungen zu diesem Vertrag vor der eigentlichen Position auf die Rechnung gedruckt.. Innerhalb der Vertragsart kann ein weiterer Textbaustein definiert werden, der zu Beginn der Rechnung ausgedruckt wird. Die Reihenfolge auf der Rechnung ist: 1. Textbaustein aus Vertragsart 2. Direkter Text aus dem Vertrag 3. Textbaustein aus Vertrag Vertreter Soll auf diesen Vertrag ein Vertreter Provisionen erhalten, ist hier seine Vertreter-Nr einzutragen. Whrung Wenn der Grundbetrag des Vertrages in einer anderen Whrung als der Grundwhrung angegeben ist, dann ist diese abweichende Whrung hier anzugeben. Die Grundwhrung selbst ist hier nicht anzugeben. Laufzeit von (Beginndatum) Wann beginnt der Vertrag. Ohne diese Angabe sind keine automatischen Abrechnungen mglich. Laufzeit in Monaten Eintragung der Laufzeit in Monaten. Laufzeit bis (Vertragsende) Wann luft der Vertrag aus. Dieses Datum wird aus Beginndatum und Laufzeit errechnet und ist deshalb nicht beschreibbar. Ist eine automatische Verlngerung programmiert, und ist der Vertrag nicht als gekndigt markiert, wird der Vertrag bei der nchsten Abrechnung automatisch verlngert. Dabei ndern sich Laufzeit und Endedatum. Seite - 306 CS

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Abrechnungsintervall (Monate) Hier ist das Intervall einzugeben, in dem der Grundbetrag berechnet wird. Die Berechnung erfolgt immer im voraus. Ist kein Intervall eingegeben, kann keine automatische Berechnung erfolgen. Berechnet bis Dieses Datum wird vom System automatisch mitgefhrt, und gibt an, bis zu welchem Datum der Grundbetrag bereits berechnet wurde. Das Feld kann dann zu Korrekturzwecken verndert werden, z.B. um die letzte Abrechnung zu wiederholen. Letzte Rechnung-Nr Dieses Feld wird vom System automatisch mitgefhrt. Hier ist die Rechnungs-Nr der letzten automatisch erzeugten Rechnung zu diesem Vertrag eingetragen. Grundbetrag Hier ist der Betrag anzugeben, der dem Kunden berechnet wird. Der Wert ist entweder der Monatsbetrag oder der Betrag im Berechnungszeitraum (= Der Zeitraum, der unter Intervall eingetragen ist). Die Entscheidung darber wird im nachfolgenden Schalter Betrag gilt fr Berechnungszeitraum festgelegt. Wenn in der zugehrigen Vertragsart ein Artikel definiert ist, der in jeder Rechnung eingetragen werden soll, kann die Betragsangabe entfallen. Bei fehlendem Grundbetrag wird der Verkaufspreis des in der Vertragsart eingetragenen Artikels verwendet. Wenn hier ein Grundbetrag vorhanden ist, wird die individuelle Betragsangabe im Vertrag verwendet.

Betrag gilt fr Berechnungszeitraum (nein = monatlich) Schalter nicht gesetzt: Der unter Grundbetrag eingetragene Wert ist der Monatsbetrag. Bei lngerem Berechnungsintervall wird automatisch hochgerechnet. Schalter gesetzt: Der unter Grundbetrag eingetragene Betrag gilt fr den Zeitraum, der unter Intervall eingetragen ist.

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Anzahl der berechneten Grundbetrge (Bisher berechnet) Dieser Wert wird vom System automatisch mitgefhrt, und gibt an, wie oft der Grundbetrag bereits berechnet wurde.

Summe der berechneten Grundbetrge Dieser Wert wird vom System automatisch mitgefhrt, und gibt an, wie hoch die Summe der bereits berechneten Grundbetrge ist.

Rechnung drucken Schalter gesetzt: Bei einer Abrechnung des Vertrages wird automatisch ein Vorgang erzeugt und die automatisch erstellte Rechnung ausgedruckt. Dabei werden alle fr Rechnungen gltigen Einstellungen aus der Konfiguration FormulareWW_HLP_CFGFO verwendet. Ist z.B. fr Rechnungen ein Drucker definiert, wird dieser zum Ausdruck verwendet. Ist fr Rechnungen kein Drucker definiert, erscheint vor Ausdruck jeder Rechnung der Druckerdialog. Schalter nicht gesetzt: Es wird nur ein Vorgang erzeugt, der die Rechnungsdaten enthlt. Dieser Vorgang kann spter nachbearbeitet werden und kann dann manuell ausgedruckt werden.

Lastschrift drucken Diese Funktion ist fr zuknftige Erweiterungen vorgesehen. Schalter gesetzt: In der Sammlerdatenbank wird die bei der Abrechnung generierte Rechnung als Lastschrift eingetragen. Die Lastschriften knnen dann nach Abschlu der Abrechnung gesammelt ausgedruckt werden. Es kann entweder Lastschrift oder Zahlkarte gedruckt werden, deshalb wird 'Zahlkarte drucken' automatisch zurckgesetzt gesetzt, wenn 'Lastschrift drucken' gewhlt ist. Schalter nicht gesetzt: Es wird keine Lastschrift erzeugt.

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Zahlkarte drucken Diese Funktion ist fr zuknftige Erweiterungen vorgesehen. Schalter gesetzt: In der Sammlerdatenbank wird die bei der Abrechnung generierte Rechnung als Zahlkarte eingetragen. Die Zahlkarten knnen dann nach Abschlu der Abrechnung gesammelt ausgedruckt werden. Es kann entweder Zahlkarte oder Lastschrift gedruckt werden, deshalb wird 'Lastschrift drucken' automatisch zurckgesetzt gesetzt, wenn 'Zahlkarte drucken' gewhlt ist. Schalter nicht gesetzt: Es wird keine Zahlkarte erzeugt.

Disketten Clearing Diese Funktion ist fr zuknftige Erweiterungen vorgesehen. Es werden alle Rechnungen in einer bergabedatenbank gespeichert um diese per Diskette zur Bank geben zuknnen.

Vertrag gekndigt Dieser Schalter ist nur relevant, wenn eine automatische Verlngerung programmiert ist. Die automatische Verlngerung tritt dann nur in Kraft, wenn dieser Schalter nicht gesetzt ist.

Ansprechpartner Nur zur Information. Wird vom System nicht weiterverwendet. Telefon-Nr Nur zur Information. Wird vom System nicht weiterverwendet. Bemerkung Nur zur Information. Wird vom System nicht weiterverwendet. Abruf Durch dieses Kommando wird bei der Vertragsart Rahmenvertrag das nchste Los geliefert oder bestellt.

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Beispiel: Die Programmierung des Betrages ist sehr flexibel. Deshalb werden die Mglichkeiten anhand eines Beispiels in einer Tabelle gegenbergestellt: Gegeben sei ein Vertrag mit einem Abrechnungsintervall von 3 Monaten. Wenn im Vertrag ein Grundbetrag eingetragen ist, dann sei er 100,- Euro. Wenn in der Vertragsart ein Artikel eingetragen ist, dann sei dessen Preis 50,Euro.
Eintragungen im Vertrag Grundbetrag Betrag gilt fr im Vertrag Berech.zeitraum eingetragen Eintragungen in der Vertragsart Artikel in Artikel gilt fr Vertragsart Berech.zeitraum vorhanden Ergebnis Betrag im Berech.zeitraum

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

X X X X

X X X X

Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein

X X X X X X X X

300,300,300,300,100,100,100,100,150,50,0,0,150,50,0,0,-

Register: Text

Text Beschreibender Text zur Kennzeichnung des Vertrages.

Register: Artikel

Wenn in einem Vertrag mehrere Artikel mit enthalten sind, die evtl auch unterschiedliche Laufzeiten aufweisen, dann muss zu solch einem Vertrag ein Vertrags-Set definiert werden. Dieses Set besteht aus Artikeln.

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Diese Maske gibt einen berblick, welche Artikel bereits im aktuellen Set enthalten sind. Die vorhandenen Artikel werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Artikel definiert werden. Die alfanumerische Nummer wird mit der nchsten freien Nr vorbelegt. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Siehe auch: Vertrags-Sets, Eingabemaske,

4.9.1 Vertrags-Set Diese Maske definiert einen Eintrag des Vertrags-Sets. Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung eines Eintrages: Artikel-Nr Welcher Artikel aus den Artikel-Stammdaten ist enthalten. Bezeichnung Wahlfreier Text. Menge Welche Menge des Artikels ist enthalten.

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Multiplikator Fr Sonderflle kann die Menge mit einem Multiplikator versehen werden.. Preis Im Normalfall wird der Verkaufspreis aus den Artikelstammdaten vewrwendet. Falls innerhalb des aktuellen Vertrages ein anderer Preis gelten soll, ist er hier anzugeben. Beginn-Datum / Ende-Datum Im Normalfall gilt die Laufzeit des aktuellen Vertrages fr alle enthaltenen Artikel. Wenn ein Artikel eine andere Laufzeit aufweist, als die Vertragslaufzeit, ist hier ein abweichendes Beginn- und/oder Ende-Datum einzutragen. Bemerkung Wahlfreier Text.

4.9.2 Vertragsabrechnung Nachdem Vertrge und Vertragsarten definiert sind, kann die Abrechnung gestartet werden. Whrend der Vertragsabrechnung werden automatisch Rechnungen generiert, die entweder ausgedruckt oder innerhalb von 'CSWarenwirtschaft' weiterbearbeitet werden knnen. Weiterhin kann fr jeden Vertrag getrennt vorgegeben werden, ob zustzlich zur Rechnung eine Lastschrift oder eine Zahlkarte generiert werden soll. Nach Aufruf der Vertragsabrechnung ist zunchst die allgemeine AdressenSelektion auszufllen. Die Abrechnung wird anschlieend nur fr die Vertrge der selektierten Kunden durchgefhrt. Abrechnungszeitpunkt Bevor die Abrechnung starten kann, ist noch der Abrechnungs-Monat zu bestimmen. Dazu wird der Eintrag unter Datum von in der Adressen-Selektion verwendet. Wird das Feld freigelassen, versucht das Programm anhand des Systemdatums einen sinnvollen Abrechnungsmonat festzulegen. Wenn das Tagesdatum zwischen dem 1. und dem 15. eines Monats liegt, wird als Abrechnungsmonat der Vormonat verwendet. Wenn das Tagesdatum zwischen dem 16. und dem Monatsende liegt, wird der aktuelle Monat als Abrechnungsmonat verwendet. Seite - 312 CS

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Soll abweichend von dieser Vorgabe ein anderer Abrechnungsmonat verwendet werden, kann dies durch Eintrag in das Feld Datum von der Adressenselektion erreicht werden. Bei einem Eintrag wird der Monat als Abrechnungsmonat verwendet, in dem das angegebene Datum liegt. In diesem Fall erfolgt vor dem Start eine Sicherheitsabfrage, welcher Monat verwendet werden soll. Der Abrechnungsmonat ist folgendermaen definiert:
Es werden alle Intervalle abgerechnet, deren vorhergehendes Berechnungsintervall im Abrechnungsmonat oder frher endet.

Beispiel 1: Es ist ein Vertrag mit einer Laufzeit von 1.8.2002 bis 31.7.2005 definiert. Die Abrechnung soll kalendersynchron erfolgen. Bei einem Abrechnungsmonat 12.2003 werden folgende Intervalle abgerechnet (falls nicht schon frher berechnet): 1.8.2002 - 31.12.2002 1.1.2003 - 31.12.2003 1.1.2004 - 31.12.2004 In der Praxis wrde nur das Intervall 1.1.2004 bis 31.12.2004 berechnet werden, da alle vorhergehenden Intervalle bereits in den Jahren zuvor abgerechnet wurden. Beispiel 2: Es ist ein Vertrag mit einer Laufzeit von 15.1.2002 bis 14.1.2003 definiert. Die Abrechnung soll nicht kalendersynchron erfolgen. Bei einem Abrechnungsmonat 5.2002 werden folgende Intervalle abgerechnet (falls nicht schon frher berechnet): 15.1.2002 - 14.2.2002 15.2.2002 - 14.3.2002 15.3.2002 - 14.4.2002 15.4.2002 - 14.5.2002 15.5.2002 - 14.6.2002 In der Praxis wrde nur das Intervall 15.5.2002 bis 14.6.2002 berechnet werden, da alle vorhergehenden Intervalle bereits in den Monaten zuvor abgerechnet wurden. Damit bei einer Vertragsabrechnung Grundbetrge abgerechnet werden, mssen folgende Bedingungen erfllt sein: Abrechnungsmonat liegt zwischen Vertragsbeginn u. -ende (oder es werden noch offene Intervalle aus der Vergangenheit erkannt) Abrechnungsintervall f. Grundbetrag vorhanden Im Abrechnungsmonat ist laut Intervall und letzter Grundbetrags-Abrechnung eine Abrechnung des Grundbetrags fllig

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Der Grundbetrag wird fr den Abrechnungsmonat und ,je nach Abrechnungsintervall, fr eine bestimmte Anzahl Monate im voraus berechnet. Liegt die letzte Grundbetrags-Abrechnung weiter zurck, werden auch alle Grundbetrge zwischen letzter Abrechnung und Abrechnungsmonat mit berechnet. D.h. bei nicht durchgefhrten Abrechnungen werden die flligen Betrge mit auf die nchste Abrechnung gesetzt. Parallel zur Erzeugung der Rechnungen wird eine Liste ber die abgerechneten Vertrge auf dem Bildschirm mitgefhrt.
Formularerzeugung

Die bei der Vertragsabrechnung automatisch erzeugten Vorgnge werden folgendermaen zusammengestellt: Bezeichnung Vertragsart / Vertrags-Nr Textbaustein Vortext aus der Vertragsart Text Text auf Rech aus dem Vertrag Textbaustein Text auf Rech aus dem Vertrag Abzurechnender Vertragsinhalt Textbaustein Nachtext aus der Vertragsart

4.9.2.1 Vorschau Vertragsabrechnung Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Vertrge bei einer Abrechnung des entsprechenden Monats in welcher Form abgerechnet wrden. Es wird dieselbe Liste erzeugt wie bei der eigentlichen Abrechnung.

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4.10 Vertragsarten
Vertragsarten dienen dazu, Vertrge zusammenzufassen bzw. bestimmte gemeinsame Vorgaben fr viele Vertrge nur an einer zentralen Stelle zu machen.

Folgende Eingabefelder dienen zur Beschreibung einer Vertragsart: Bezeichnung Text zur Kennzeichnung der Vertragsart. Dieser Text wird bei Kennzeichnung von Vertragsarten (z.B. in Referenzen) mit angezeigt. Wenn hier ein Eintrag vorhanden ist, wird dieser Eintrag als berschrift auf jeder Rechnung ausgedruckt. Ist kein Eintrag vorhanden, wird ein konstanter Text benutzt.

Text Beschreibender Text zur Kennzeichnung des Vertrages.

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Positionstext Die Berechnung des Grundbetrages der zugehrigen Vertrge kann auf verschiedene Arten erfolgen. eine Art ist die Erzeugung einer freien Leistung mit dem hier eingetragenen Text als Bezeichnung und dem im jeweiligen Vertrag vorgegebenen Betrag als Preis. Dies kommt allerdings nur zum Tragen, wenn kein Artikel in dieser Vertragsart eingetragen ist.

Artikel-Nr Eine andere Art der Berechnung des Grundbetrags der zugehrigen Vertrge ist die Verwendung eines Artikels. Wenn hier ein Artikel eingetragen ist, wird dieser Artikel bei jeder Berechnung des Grundbetrags in die erzeugten Rechnungen eingetragen. Wenn im jeweiligen Vertrag selbst kein Betrag eingetragen ist, wird der im Artikel angegebene Verkaufspreis benutzt. Wenn im Vertrag ein Betrag vorhanden ist, wird dieser Preis benutzt. Wenn ein Artikel eingetragen ist, wird die Eingabe unter Positionstext ignoriert.

Zahlcode Der hier eingetragene Zahlcode wird bei Berechnung aller Vertrge dieser Vertragsart verwendet..

Vortext Hier kann ein Textbaustein angegeben werden. Der Inhalt des hier angegebenen Textbausteins wird bei Erstellung der Rechnungen zu dieser Vertragsart vor der eigentlichen Position auf die Rechnung gedruckt.. Innerhalb des jeweiligen Vertrages kann ein weiterer Textbaustein definiert werden, der zu Beginn der Rechnung ausgedruckt wird. Die Reihenfolge auf der Rechnung ist: 1. Textbaustein aus Vertragsart 2. Textbaustein aus Vertrag

Nachtext Hier kann ein Textbaustein angegeben werden. Der Inhalt des hier angegebenen Textbausteins wird bei Erstellung der Rechnungen zu dieser Vertragsart nach der Position auf die Rechnung gedruckt..

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Erlskonto Das hier angegebene Erlskonto wird in alle Rechnungen dieser Vertragsart bernommen.

Formularalternative CS Warenwirtschaft kann zu jedem Formulartyp mehrere Layouts generieren. Hier kann angegeben werden, welches Layout fr die Rechnungen zu dieser Vertragsart verwendet werden soll. Bei fehlender Angabe wird das Standard-Layout der Rechnung verwendet. Wenn hier ein Eintrag erfolgt, muss natrlich die entsprechende Formularalternative definiert sein. Beispiel: Wenn als Formularalternative 2 angegeben ist, muss eine Listendefinition fr eine Rechnung vorhanden sein, die die Formularalternative 2 definiert, also die Datei wwre2.lst. Siehe dazu auch Listendateinamen

Bemerkung Wahlfreie Texteingabe.

Rahmenvertrag Bei dieser Vertragsart wird eine Gesamtmenge eines oder mehrerer Artikel definiert. Teile der Gesamtmenge werden spter in Losgren abgerufen oder geliefert.

Rahmenvertrag mit festen Terminen Normalerweise gibt es bei Rahmenvertrgen einen Beginn- und Endetermin sowie eine Gesamtmenge des aktuellen Artikels. Teillieferungen erfolgen normalerweise jeweils nach Absprache. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, existiert es eine genaue Definition, wann wieviele Artikel geliefert werden sollen.
Beispiel: Normaler Vertrag (Rahmenvertrag=Aus) Wenn die Definition (Grundbetrag etc) nicht in den Grunddaten des Vertrages vorhanden ist, ist unter Artikel folgendes einzutragen: Artikel-Nr Menge Grundbetrag 1 von bis Preis -

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Beispiel: Normaler Vertrag (Rahmenvertrag=Aus) mit quartalsweise unterschiedlichen Preisen Eintrag unter Artikel: Artikel-Nr Menge Grundbetrag 1 Grundbetrag 1 Grundbetrag 1 Grundbetrag 1 Grundbetrag 1 von 01.04.2015 01.07.2015 01.10/2015 01.10/2015 bis Preis 31.03.2015100.00 30.06.2015110.00 30.09.2015120.00 31.12.2015130.00 31.12.2015150.00 ab Vertragsbeginn Q2 Q3 Q4 bis Vertragsende

Beispiel: Rahmenvertrag mit einer Gesamtmenge von 1000 Stck eines Artikels (Rahmenvertrag=Ein, Rahmenvertrag mit festen Terminen=Aus) Eintrag unter Artikel: Artikel-Nr Menge von Contract_Item1000 bis Preis -

Gesamtmenge Vertrag

Beispiel: Rahmenvertrag, Gesamtmenge von 1000 Stck eines Artikels mit fest vorgegebenen Terminen und Teilmengen (Rahmenvertrag=Ein, Rahmenvertrag mit festen Terminen=Ein) Eintrag unter Artikel: Artikel-Nr Menge Contract_Item300 Contract_Item300 Contract_Item400 von 10.04.2015 20.07.2015 30.09.2015 bis Preis Teillieferung 1 Teillieferung 2 Teillieferung 3

Creditorischer Vertrag Normalerweise werden Vertrge mit Debitoren geschlossen um z.B. monatliche Rechnungen zu stellen. Soll ein Vertrag mit einem Creditor zur Erzeugung von monatlichen Bestellungen geschlossen werden, ist dieser Schalter zu setzen.

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Kalender-Synchronisierung Wenn dieser Schalter nicht gesetzt ist, werden die Grundbetrge ab dem Vertragsabschludatum in immer gleichen Zeitrumen berechnet. Ist der Schalter gesetzt, wird der erste Berechnungszeitraum so gelegt, dass fr alle folgenden Berechnungen eine Synchronisierung mit dem Kalender hergestellt ist. Der letzte Berechnungszeitraum ist dann u.U. kein volles Intervall mehr. Beispiel: Am 10.02.95 wird ein Vertrag mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Berechnungs-Intervall von 6 Monaten abgeschlossen. Berechnungszeitrume ohne Kalender-Synchronisierung: 10.02.95 - 09.08.95 10.08.95 - 09.02.96 10.02.96 - 09.08.96 10.08.96 - 09.02.97 Berechnungszeitrume mit Kalender-Synchronisierung: 10.02.95 - 30.06.95 01.07.95 - 31.12.95 01.01.96 - 30.06.96 01.07.96 - 31.12.96 01.01.97 - 09.02.97

Artikel gilt fr Berechnungszeitraum (nein = monatlich) Schalter nicht gesetzt: Der Preis des unter Artikel-Nr eingetragenen Artikels ist der Monatsbetrag. Bei lngerem Berechnungsintervall wird automatisch hochgerechnet. Schalter gesetzt: Der Preis des unter Artikel-Nr eingetragenen Artikels gilt fr den Zeitraum, der im jeweiligen Vertrag unter Intervall eingetragen ist. Dieser Schalter kommt allerdings nur zum Tragen, wenn im jeweiligen Vertrag kein Grundbetrag vorhanden ist und somit der Preis des in der Vertragsart eingetragenen Artikels benutzt wird. Ist im Vertrag ein Grundbetrag angegeben, erfolgt die Entscheidung, ob der eingetragene Betrag ein Monatswert ist, anhand des ebenfalls im Vertrag vorhandenen Schalters Betrag gilt fr Berechnungszeitraum. (Siehe dazu Beispiel unter Vertrge)

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4.11 Materialanforderungen
Materialanforderungen dienen dazu, das fr Auftrge bentigte und zu bestellende Material zu sammeln und zu verwalten. Materialanforderungen knnen manuell oder automatisch erzeugt werden.
Ablauf:
Stammdaten

Kommando: Mat.anforderungen erzeugen

Auftrag Druck des Auftrags Materialanforderungen Bestellungen erzeugen

Bestellung

Manuelle Erstellung

Wenn die automatische Erstellung aktiviert ist, werden Materialanforderungen bei Druck der Auftragsbesttigung erzeugt. Beim Kommando "Bestellungen erzeugen" werden die Materialanforderungen zusammengefasst und in Bestellungen umgewandelt. Wenn in der Konfiguration Allgemeines die Funktion Einkaufsmodul zuschalten aktiviert ist, werden bei der Erstellung von Auftragsbesttigungen automatisch die entsprechenden Materialanforderungen generiert. Dabei werden alle nicht eigengefertigten Artikel sowie alle nicht eigengefertigten Bestandteile in Anforderungen umgesetzt. Hinweis: Damit die automatische Umsetzung in Materialanforderungen geschieht, muss im jeweiligen Artikel, Einkaufsdaten der Schalter Bestellung auftragsbezogen gesetzt sein. Die Materialanforderungen werden zur Erzeugung von Bestellungen benutzt. Folgende Eingabefelder sind vorhanden:

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CS Warenwirtschaft Artikel-Nr Artikel-Nr des zu bestellenden Artikels.

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Text Im Normalfall ist hier der Text aus den Artikelstammdaten hinterlegt. Wenn in den Leistungszeilen der Auftragsbesttigung abweichende Artikeltexte vorhanden sind, wird der abweichende Text hierher bernommen. Wenn ein abweichender Text vorhanden ist, wird die Anforderung nicht mit anderen Anforderungen fr dieselbe Artikel-Nr zusammengezogen. Adress-Nr Adress-Nr des Lieferanten, bei dem der Artikel zu bestellen ist. Bei der automatischen Erzeugung von Materialanforderungen wird dieses Feld mit dm Hauptlieferanten (bzw. dem billigsten Lieferanten) vorbelegt. Lieferanten Dieser Button ffnet eine bersicht ber die vorhandenen Lieferanten des eingetragenen Artikels. Vertreter-Nr Nr des Vertreters, der die Anforderung initiiert hat. Lager-Nr Nr des Lagers, in das das Material beim Warenzugang gebucht werden soll. Menge Stckzahl, die bentigt wird. Artikelpreis Wenn mit dem Lieferanten bereits ein spezieller Preis vereinbart wurde, kann er hier eingetragen werden. Wenn das Feld leer bleibt, wird der Preis fr die Bestellung aus den Lieferantenzuordnungen benutzt. Wenn auch dort kein Preis vorhanden ist, wird der letzte EK aus den Artikel-Stammdaten vorgeschlagen. Rabatt % Wenn mit dem Lieferanten ein Rabatt vereinbart wurde, kann er hier angegeben werden.

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Liefertermin Datum, an dem die Artikel im Hause angeliefert sein mssen. Wenn die Materialanforderung automatisch erzeugt wird, und ein Termin bekannt ist, wird das Feld mit diesem Termin vorbelegt. Ist kein Termin eingetragen, heit das: Sofort bentigt. Sicherheit [Tage] Anzahl Tage, die zur Sicherheit mit eingerechnet wird, um sicherzustellen, dass die Artikel zum angegebenen Termin wirklich im Hause sind. Mit diesem Wert kann erreicht werden, dass bei einer Bestellung zum sptest mglichen Termin die Bestellung um die angegebene Anzahl Tage frher ausgelst wird. Dieser Wert ist unabhngig vom Wert Lieferzeit Puffer in der Konfiguration und wird zustzlich eingerechnet. Bezeichnung Beschreibender Text der Materialanforderung Bemerkung Wahlfreier Text, wird vom System nicht weiterverwendet. Nicht bestellen Wenn der Schalter gesetzt ist, wird diese Materialanforderung beim Erzeugen von Bestellungen bergangen. Bestellen zum sptesten Zeitpunkt Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, wird der Artikel so frh wie mglich bestellt. Bei gesetztem Schalter wird der Artikel nur dann bestellt, wenn die Zeit bis zum Liefertermin kleiner/gleich der Regellieferzeit (plus Sicherheit) ist. Wenn kein Termin oder keine Regellieferzeit vorhanden ist, wird sofort bestellt.

4.11.1

Selektion Materialanforderungen

Mit dieser Maske wird die Erzeugung der Materialanforderungen konfiguriert. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung:

Bis zu welchem Datum erzeugen? (leer=alle) Es wird nur der Bedarf bercksichtigt, der bis zum eingegebenen Datum besteht. Bedarf, der nach diesem Datum besteht, wird nicht bercksichtigt. Seite - 322 CS

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Lagerbestand zugrundelegen? (Nein-freie Menge) Auswahl, ob der Lagerbestand, oder die freie Menge als Grundlage der Materialforderung dienen soll. Vorhandene Alternativartikel bercksichtigen? Bei akivierter Funktion erfolgt auch eine Gegenrechnung der vorhandenen Alternativartikel.

4.11.2 bersicht ber Materialanforderungen Diese Funktion dient in erster Linie dazu, schnell und komfortabel die Verwaltung der Materialanforderungen durchzufhren. Weiterhin knnen nach bestimmten Suchkriterien ermittelte Materialanforderungen in Form einer Tabelle zusammengestellt werden. Jeweils eine der Materialanforderungen kann im Anschluss auf verschiedene Arten bearbeitet werden. Folgende Dialogelemente sind vorhanden:

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Tabelle der gefundenen Materialanforderungen In dieser Tabelle werden die Materialanforderungen aufgelistet, die gefunden wurden. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nummer Artikel-Nr des Artikels, der bestellt werden soll. Materialbedarfs-Nr Nummer des Materialbedarfs Materialbedarf-Name Bezeichnung der Materialanforderung Bemerkung Bemerkung der Materialanforderung Artikel-Bezeichnung Bezeichnung des Artikels, der bestellt werden soll. Menge Menge, die bestellt werden soll. Lieferant-Nr Adress-Nr des Lieferanten, bei dem der Artikel bestellt werden soll. Lieferant-Name Name des Lieferanten, bei dem der Artikel bestellt werden soll. Auftrags-Nr Wenn der Materialanforderung ein Kundenauftrag zugrundeliegt, steht hier die Nr der Auftragsbesttigung. Dies gilt auch dann, wenn die Materialanforderung aus einem Produktionsauftrag resultiert, dem ein Kundenauftrag zugrunde liegt. Kunden-Name Wenn der Materialanforderung ein Kundenauftrag zugrundeliegt, steht hier der Name des Kunden. Dies gilt auch dann, wenn die Materialanforderung aus einem Produktionsauftrag resultiert, dem ein Kundenauftrag zugrunde liegt. Produktionsort Wenn der Materialanforderung ein Produktionsauftrag zugrundeliegt, steht hier der Produktionsort des Produktionsauftrags. Bestell-Termin Zeitpunkt, zu dem das System die entsprechende Bestellung erzeugen wrde. Seite - 324 CS

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Liefer-Termin Zeitpunkt, zu dem das zu bestellende Material verfgbar sein muss. Lager Lager-Nr des Lagers, fr das die zu bestellenden Artikel bestimmt sind. Bestand Wenn ein Lager angegeben ist, wird hier der aktuelle Bestand dieses Lagers angezeigt. Wenn kein Lager angegeben ist, wird der aktuelle Bestand aller VerkaufsLager angezeigt. Bestellt Wenn in dieser spalte eine Markierung vorhanden ist, bedeutet dies, dass das betreffende Material bereits bestellt wurde.

ffnen Dieser Button ffnet die Materialanforderung, die in der Tabelle der Materialanforderungen markiert ist. Anmerkung: Ein Datensatz kann ebenfalls durch Doppelklick auf die Materialanforderung in der Tabelle geffnet werden. Bestellen Dieser Button wandelt alle markierten Materialanforderungen in Bestellungen um.

Im unteren Teil der Maske befinden sich die Suchkriterien, mit deren Hilfe die Tabelle zusammengestellt werden kann. Lieferant Suchkriterium. Wenn hier eine Adress-Nummer angegeben wird, werden nur die Materialanforderungen angezeigt, die bei diesem Lieferanten bestellt werden sollen.

Artikel Suchkriterium. Wenn hier eine Artikel-Nummer angegeben wird, werden nur die Materialforderungen dieses Artikels angezeigt.

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Lager Suchkriterium. Wenn ein Lager eingetragen ist, werden nur Materialanforderungen angezeigt, die fr dieses Lager bestimmt sind.

Kunde Suchkriterium. Wenn eine Adress-Nr vorhanden ist, werden nur die Materialanforderungen angezeigt, denen Auftrge dieses Kunden zugrundeliegen. Dies gilt auch, wenn der zugrundeliegende Produktionsauftrag auf einen Kundenauftrag dieses Kunden zurckzufhren ist. Auftrag-Nr Suchkriterium. Wenn hier die Nummer einer Auftragsbesttigung eingetragen wird, werden nur die Materialanforderungen angezeigt, die aus dieser Auftragsbesttigung resultieren. Dies gilt auch dann, wenn aus der Auftragsbesttigung ein Produktionsauftrag resultiert, und die Materialanforderungen aufgrund dieses Produktionsauftrages zustandekommen. Enthaltener Text Suchkriterium. Es werden nur die Materialanforderungen angezeigt, die den hier eingetragenen Text enthalten. (Gro/Kleinschreibung ist nicht relevant)

Termin von/bis Suchkriterium. Es werden nur Materialanforderungen dargestellt, deren Termin im angegebenen Zeitraum liegt. Weiterhin werden auch Materialanforderungen angezeigt, bei denen kein Termin eingetragen ist. Hinweis: Auch hier gilt, wie bei allen anderen Selektionen: Wenn ein Feld leer bleibt, heit das, diese Eingrenzung ist nicht vorhanden. Wenn z.B. nur das Datum von angegeben wird, heisst das: Alle Materialanforderungen ab diesem Datum.

Alle Wenn dieser Schalter nicht gesetzt ist, werden nur die Materialanforderungen angezeigt, die noch nicht bestellt wurden. Wenn der Schalter gesetzt ist werden alle Materialanforderungen (noch nicht bestellt oder bereits bestellt) angezeigt.

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Suchen Dieser Button startet den Neuaufbau der Tabelle. Dabei werden nur die Materialanforderungen aufgelistet, die den Suchkriterien entsprechen.

Reset Dieser Button lscht alle Felder, die als Suchkriterium dienen. Danach knnen neue Suchkriterien eingegeben werden.

Druck Diese Maske kann auch zu verschiedenartigen Auswertungen benutzt werden. Um die Ergebnisse der Auswertungen auch ausserhalb der Maske weiterverwenden zu knnen, kann der Inhalt der Tabelle gedruckt werden. Der Button kopiert den aktuellen Inhalt der Tabelle in eine Auswertung. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass vor dem Druck die Funktion Suchen mit den aktuellen Selektionskriterien ausgefhrt wurde.

4.11.3 Materialanforderungen erzeugen Materialanforderungen knnen manuell oder auch automatisch erzeugt werden. Das Kommando Materialanforderungen erzeugen erstellt automatisch die entsprechenden Datenstze. Dabei wird die Artikeldatenbank durchforstet und alle Artikel getestet, die folgende Bedingungen erfllen: - Lagerartikel - nicht eigengefertigt - keine auftragsbezogene Bestellung Hinweis: Wenn in den Artikelstammdaten auftragsbezogene Bestellung eingeschaltet ist, werden die Materialanforderungen beim Ausdruck der Auftragsbesttigung erzeugt. (wenn Einkaufsmodul zuschalten unter 'Konfiguration, Allgemeines aktiviert ist) Wenn bei einem Artikel der Bestand (wahlweise die freie Menge) unter dem Mindestbestand liegt, wird eine entsprechende Materialanforderung erzeugt. Wenn bei einem Artikel die Zeitabhngigkeit der freien Menge aktiviert ist, dann wird bei diesem Artikel immer gegen die freie Menge getestet. Unabhngig davon, ob Vergleich gegen Bestand oder freie Menge gewhlt wird.

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Artikel- / Adressen-Selektion Zunchst kann durch die Artikel- und Adressenselektion ausgewhlt werden, welche Artikel behandelt werden sollen, bzw fr welche Lieferanten die Anforderungen erstellt werden sollen. Lager-Selektion Durch die Lager-Selektion wird festgelegt, welche Bestnde als vorhanden bercksichtigt werden sollen. Die Artikel in allen selektierten Lagern werden dem Bedarf gegengerechnet. Selektion Materialanforderungen Hier werden die Details der Materialanforderungen vorgegeben. Siehe dazu auch Selektion Materialanforderungen Wenn ein Stichtag eingegeben wird, werden Materialanforderungen nur bis zu diesem Stichtag erzeugt. Wenn man die Materialanforderugen immer nur bis zu einem gewissen Zeitraum in die Zukunft erzeugt, kann man u.U. vermeiden, dass zuviele Anforderungen erzeugt werden. Zuviele Anforderungen werden z.B. erzeugt, wenn bei einem Artikel eine groe Bestellmenge und/oder eine groe Losgre eingestellt ist. Wenn nun zunchst ein Bedarf besteht, der sehr weit in der Zukunft liegt, und eine entsprechende Materialanforderung erzeugt wird, dann wird aufgrund eines weiteren Bedarfs, der nicht so weit in der Zukunft liegt, eine weitere Materialanforderung erzeugt. Es wird also 2 mal eine groe Menge bestellt, obwohl eine einmalige Bestellung ausgereicht htte. Wenn nun die sehr weit in der Zukunft liegende Anforderung wegen Eingabe eines entsprechenden Stichtags zunchst nicht erzeugt wird, dann wird nach Erzeugung der zeitnahen Anforderung kein weiterer Materialbedarf erzeugt.

4.11.4 Bestellungen erzeugen Diese Funktion dient dazu, aus den vorhandenen Materialanforderungen automatisch Bestellungen zu generieren. Diese Funktion ist in 2 Varianten verfgbar. 1. Vorschau ber die erzeugten Bestellungen 2. Bestellungen erzeugen Die Erzeugung von Bestellungen ber den Zwischenschritt der Materialanforderungen bringt den Vorteil, dass mehrere Einzelanforderungen zu einer Position aufaddiert werden, und dadurch evtl. ein Mengenrabatt zum Tragen kommt. Weiterhin wird der Verwaltungsaufwand reduziert.

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Zunchst kann angegeben werden, ob die gewhlten Artikel zum frhestmglichen oder zum sptestmglichen Zeitpunkt bestellt werden sollen. Bei der Auswahl sptestmglich (ODER wenn im Datensatz der Schalter Bestellen zum sptesten Zeitpunkt gesetzt ist) wird der sptestmgliche Zeitpunkt folgendermaen errechnet: Ausgehend vom Liefertermin zunchst die Regellieferzeit des Artikels abgezogen und anschlieend noch die Sicherheit abgezogen. Ist der errechnete Zeitpunkt erreicht, wird die Bestellung ausgelst. Ist kein Liefertermin oder keine Regellieferzeit eingetragen, wird sofort bestellt. In beiden Fllen kann durch die Adressen- und Artikel-Selektion eingegrenzt werden, welche Artikel bei welchen Lieferanten bestellt werden sollen. Weiterhin kann vorgegeben werden, fr welchen Stichtag die Erzeugung der Bestellungen erfolgen soll. Dadurch knnen z.B. die Bestellungen einer ganzen Woche im voraus erzeugt werden. Parallel zur Erzeugung von Bestellungen wird in einer Liste zusammengestellt, welche Artikel bei welchem Lieferanten bestellt wurden. Es werden nur Materialanforderungen bercksichtigt, bei denen mindestens die folgenden Felder ausgefllt sind: Artikel-Nr Adress-Nr des Lieferanten Menge Alle anderen Anforderungen werden bergangen. Die Materialanforderungen, die in Bestellungen umgewandelt wurden, werden anschlieend automatisch gelscht.

4.12 Aktivitten
Pro Adresse knnen beliebig viele Aktivitten definiert werden. Fr jede Aktivitt ist diese Maske auszufllen. Folgende Felder sind vorhanden: Aktivitt-Nr Fr jede Aktivitt ist eine alphanumerische Nr. zu vergeben. Wenn die Maske durch Neuer Satz aufgerufen wird, wird hier die nchste freie Nr vorgeschlagen. Wird hier eine neue Nr. eingegeben, kann die Maske mit einer neuen Aktivitt ausgefllt werden. Wird eine bereits vorhandene Nr. eingegeben, werden alle Felder der Maske mit den Daten dieser Aktivitt gefllt und knnen ggf. verndert werden.

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CS Warenwirtschaft Art Welche Aktivitt hat stattgefunden. Status Welchen Status hat die Aktivitt.

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Prioritt Wahlweise kann eine Einteilung nach Prioritten vorgenommen werden. Von Datum / Zeit Beginnzeitpunkt der Aktivitt. Bis Datum / Zeit Wenn es einen Endezeitpunkt (z.B. Besprechungsende) gibt, kann er hier eingetragen werden. Termin Wenn es fr den Abschluss der Aktivitt einen Termin gibt, kann er hier eingetragen werden. Erledigt Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird die Aktivitt als erledigt gekennzeichnet. Wiedervorlage Wenn die aktuelle Aktivitt wieder vorgelegt werden soll, ist der Wiedervorlagetermin hier einzutragen. Benutzer / aktuell Hier ist der aktuelle Eigentmer der Aktivitt einzutragen. Benutzer / Anlage Hier steht der Ersteller der Aktivitt. Benutzer / Info Hier kann optional ein Benutzer eingetragen werden, der die aktuelle Aktivitt beobachtet. Adresse Hier ist die Adresse, zu der die Aktivitt gehrt, eingetragen.

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Ansprechpartner Wenn die Aktivitt einem bestimmten Ansprechpartner der Adresse zugeordnet wird, ist der Ansprechpartner hier einzutragen. Bezeichung Kurztext Text Langtext. Bemerkung Wahlfreie Eingabe. Ref.datei Jeder Aktivitt kann eine beliebige Datei zugeordnet werden. Beispiele: Bilddateien mit Fotos oder Textdateien mit zustzlichen Informationen. Hinweis: Wenn einem Datensatz mehr als die entsprechende Anzahl Referenzdateien zugeordnet werden sollen, gibt es folgende Mglichkeiten: 1) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Verzeichnis. Im Eingabefeld wird der Verzeichnisname angegeben. Bei Bettigung von Z wird eine bersicht mit allen Dateien des angegebenen Verzeichnisses angezeigt, aus der die gewnschte Datei ausgewhlt werden kann. 2) Alle zugeordneten Dateien befinden sich in einem Archiv. Im Eingabefeld wird das Archiv eingetragen. Bei Bettigen des Z-Buttons wird das Archiv geffnet und die gewnschte Datei kann durch einen weiteren Mausklick geffnet werden. Email --> Adr Es wird der Vorschlag einer Email an die aktuelle Adresse erstellt.. Email --> User Es wird der Vorschlag einer Email an den aktuellen Benutzer erstellt..

4.12.1 bersicht ber Aktivitten Diese Funktion dient in erster Linie dazu, schnell und komfortabel die Verwaltung der Aktivitten durchzufhren. Weiterhin knnen nach bestimmten Suchkriterien ermittelte Aktivitten in Form einer Tabelle zusammengestellt werden. Jeweils eine der Aktivitten kann im Anschluss bearbeitet werden.

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CS Warenwirtschaft Folgende Dialogelemente sind vorhanden:

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Tabelle der gefundenen Aktivitten In dieser Tabelle werden die Aktivitten aufgelistet, die gefunden wurden. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Art Art der Aktivitt. Nr Nummer der Aktivitt Datum Datum der Aktivitt Termin Wie ist die Aktivitt terminiert Wiedervorlage Zu welchem Termin soll die Aktivitt wieder vorgelegt werden. Prioritt Welche Prioritt wurde der Aktivitt zugewiesen. Adress-Nr Adress-Nr der Adresse, auf die sich die Aktivitt bezieht. Adress-Name Name der Adresse, auf die sich die Aktivitt bezieht. Partner-Nr Falls sich die Aktivitt auf einen bestimmten Ansprechpartner der zugeordneten Adresse bezieht, wird die Nr des Ansprechpartners hier angezeigt.. Partner-Name Name des Ansprechpartners Benutzer Benutzer-Nr, die in der Aktivitt eingetragen ist Bezeichnung Kurztext der Aktivitt. Referenzdatei Wenn der Aktivitt Dateien zugeordnet sind, wird dies hier angezeigt.

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Text Wenn eine Aktivitt in der Tabelle ausgewhlt ist, wird in diesem Bereich der zugehrige Langtext angezeigt. ffnen Dieser Button ffnet die Aktivitt, die in der Tabelle der Aktivitten markiert ist. Anmerkung: Ein Datensatz kann ebenfalls durch Doppelklick auf die Aktivitt in der Tabelle geffnet werden. Neu Anlegen einer neuen Aktivitt. Wiedervorlage Alle Aktivitten, die zur Wiedervorlage anstehen, werden nacheinander geffnet. > Erledigt Dieser Button setzt alle angezeigten Aktivitten auf Erledigt. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn aufgrund von Serienbriefen automatisch erzeugte Aktivitten auf erledigt gesetzt werden sollen.

Im unteren Teil der Maske befinden sich die Suchkriterien, mit deren Hilfe die Tabelle zusammengestellt werden kann. Adresse Suchkriterium. Wenn hier eine Adress-Nummer angegeben wird, werden nur die Aktivitten angezeigt, die dieser Adresse zugeordnet sind.

Ansprechpartner Suchkriterium. Wenn hier die Nummer eines Ansprechpartners angegeben wird, werden nur die Aktivitten angezeigt, bei denen dieser Ansprechpartners angegeben ist.

Benutzer Suchkriterium. Wenn hier eine Benutzer-Nr angegeben wird, werden nur die Aktivitten angezeigt, bei denen dieser Benutzer eingetragen ist.

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Prioritt Suchkriterium. Wenn eine Prioritt eingegeben wird, werden nur Aktivitten angezeigt, die genau diese Prioritt besitzen.

Art Suchkriterium. Wenn eine Aktivitts-Art vorhanden ist, werden nur die Aktivitten angezeigt, die genau diese Art besitzen. Enthaltener Text Suchkriterium. Es werden nur die Aktivitten angezeigt, die den hier eingetragenen Text enthalten. (Gro/Kleinschreibung ist nicht relevant)

Datum von/bis Suchkriterium. Es werden nur Aktivitten dargestellt, deren Datum im angegebenen Zeitraum liegt. Hinweis: Auch hier gilt, wie bei allen anderen Selektionen: Wenn ein Feld leer bleibt, heit das, diese Eingrenzung ist nicht vorhanden. Wenn z.B. nur das Datum von angegeben wird, heisst das: Alle Aktivitten ab diesem Datum.

Termin von/bis Suchkriterium. Es werden nur Aktivitten dargestellt, deren Termin im angegebenen Zeitraum liegt.

Wiedervorlagedatum von/bis Suchkriterium. Es werden nur Aktivitten dargestellt, deren Wiedervorlagedatum im angegebenen Zeitraum liegt.

Offene / Erledigte / Alle Je nach gesetztem Schalter werden entweder die offenen, die erledigten, oder alle Aktivitten selektiert. Suchen Dieser Button startet den Neuaufbau der Tabelle. Dabei werden nur die Aktivitten aufgelistet, die den Suchkriterien entsprechen.

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Reset Dieser Button lscht alle Felder, die als Suchkriterium dienen. Danach knnen neue Suchkriterien eingegeben werden.

Druck Diese Maske kann auch zu verschiedenartigen Auswertungen benutzt werden. Um die Ergebnisse der Auswertungen auch ausserhalb der Maske weiterverwenden zu knnen, kann der Inhalt der Tabelle gedruckt werden. Der Button kopiert den aktuellen Inhalt der Tabelle in eine Auswertung. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass vor dem Druck die Funktion Suchen mit den aktuellen Selektionskriterien ausgefhrt wurde.

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5 Auftragsabwicklung
5.1 Vorgangs-Kopfdaten
(Diese Maske dient ebenfalls zur Definition der Vorlagen fr Vorgnge)

Normalerweise werden die Kopfdaten im Modus Bearbeitung geffnet. Wenn die Berechtigung zur Bearbeitung der Kopfdaten nicht besteht, wird automatisch auf den Anzeigemodus zurckgeschaltet, wenn dafr eine Berechtigung vorhanden ist. Der Anzeigemodus ist durch eine andere Hintergrundfarbe gekennzeichnet. Die Vorgangskopfdaten knnen durch Anpassen der Definitionsdateien der Formulare beliebig in die einzelnen Formulare eingedruckt werden. Die Kopfdaten sind bei allen Formulartypen gleich und sind im einzelnen:

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Adress-Nr Nach Eingabe einer gltigen Adress-Nr werden die zugehrigen Adressfelder mit den Daten dieser Adresse gefllt. Bei Eingabe einer unbekannten Adress-Nr. wird die Frage nach Neuanlegen gestellt. Ist Ihnen die Adress-Nr. bekannt, kann sie einfach eingegeben werden. Ist die Adress-Nr nicht bekannt, besteht die Mglichkeit, die Adresse durch Suche nach Matchcode aus der Datenbank auszuwhlen. Dazu ist der Matchcode in das Feld einzugeben und der nebenstehende Button [?] zu drcken. Daraufhin wird eine Liste aller Adressen mit passendem Matchcode angezeigt. Aus dieser Liste ist die gewnschte Adresse auszuwhlen. Eine andere Art, nach Adressen zu suchen, ist die Verwendung der Funktionstasten oder der Menukommandos unter der Rubrik Suchen. Wenn der Cursor im Feld Adress-Nr steht, stehen folgende Funktionen zur Verfgung: F2 Suchen nach Nummer F3 Suchen nach Name F4 Suchen nach Adressgruppe F5 Neuanlage einer Adresse Beispiel 1: Der Kunde 'Tiefbau Huber' soll ausgewhlt werden. In das Feld 'Adress-Nr' ist dazu beispielsweise 'hu einzugeben. Nach Bettigung von [?] erscheint eine Liste mit allen Adressen, deren Matchcode mit 'HU' beginnt. Mit dem Leuchtbalken kann nun die gewnschte Adresse selektiert und bernommen werden. Beispiel 2: Der Kunde 'Tiefbau Huber' soll ausgewhlt werden. In das Feld 'Adress-Nr' ist dazu beispielsweise 'hu einzugeben. Nach Bettigung der Funktionstaste F3 (oder des Menukommandos Suchen / Nach Name erscheint eine Liste mit allen Adressen, deren Matchcode mit 'HU' beginnt. Mit dem Leuchtbalken kann nun die gewnschte Adresse selektiert und bernommen werden.

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Bei Formularen, die zu Auftrgen gehren (z.B. Lieferschein, Rechnung), knnen nur Adressen angegeben werden, die nicht als Creditoren gekennzeichnet sind. Ist in der Konfiguration ein FiBu-Programm eingetragen, knnen nur Debitoren verwendet werden. Nachdem die Adresse ausgewhlt ist, werden in neue Vorgnge automatisch alle Daten aus dem Adressenstamm bernommen, die dort angegeben sind: - Zustndiger Vertreter - Preisklasse - Zahlcode - Whrung - kundenspezifischer Rabatt - mit / ohne MwSt. etc. Unter folgenden Bedingungen wird nach Auswahl einer Adresse eine Aufstellung der offenen Rechnungen des gewhlten Kunden ausgegeben: - In den Kundenstammdaten ist ein Kreditlimit angegeben. - Die Summe der offenen Rechnungen ist grer als das Kreditlimit. - Es soll ein Lieferschein oder eine Rechnung bearbeitet werden.

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Liefer-Anschrift Diese Funktion kann benutzt werden, wenn die Kundenanschrift nicht gleich der Lieferanschrift ist (z.B. verschiedene Filialen). Lieferadress-Nummern knnen nur eingegeben werden, wenn bereits eine Adress-Nr vorhanden ist. Weiterhin werden nur Lieferadressen akzeptiert, die zu der angegebenen Adresse gehren. Nach Eingeben einer gltigen Lieferadress-Nr werden die zugehrigen Felder mit den Daten dieser Lieferadresse ausgefllt. Bei Eingabe einer unbekannten Lieferadress-Nr. wird die Frage nach Neuanlegen gestellt. Ist Ihnen die Lieferadress-Nr. bekannt, kann sie einfach eingegeben werden. Ist die Lieferadress-Nr nicht bekannt, kann sie durch Suche nach Matchcode (Button [?]) ermittelt werden. Bei der Suche werden alle Lieferadressen angezeigt, die zu der bereits ausgewhlten Adresse gehren. Statt des Buttons [?] kann auch die Funktionstaste F2 oder das Menukommando Suchen nach Nr verwendet werden, solange der Cursor im Feld Lieferadresse-Nr steht. Ob auf dem Formularkopf die Hauptadresse oder die Lieferadresse gedruckt wird, kann durch die jeweilige Definitionsdatei des Formulars eingestellt werden. Standardmig wird auf allen Formularen die Hauptadresse ausgegeben. Beim Lieferschein wird die Lieferadresse gedruckt, wenn vorhanden. Falls nicht vorhanden, wird die Hauptadresse gedruckt.

Auftrags-Anschrift Fr die Auftrags-Anschrift gelten dieselben Regeln wie fr die LieferAnschrift.

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Partner Hier kann der Vorgang einem Ansprechpartner der verwendeten Adresse direkt zugewiesen werden. Ansprechpartner knnen nur eingegeben werden, wenn bereits eine Adress-Nr vorhanden ist. Weiterhin werden nur Partner akzeptiert, die zu der angegebenen Adresse gehren. Nach Eingeben einer gltigen Partner-Nr werden die zugehrigen Felder mit den Daten dieses Partners ausgefllt. Bei Eingabe einer unbekannten Partner-Nr. wird die Frage nach Neuanlegen gestellt. Ist Ihnen die Partner-Nr. bekannt, kann sie einfach eingegeben werden. Ist die Partner-Nr nicht bekannt, kann sie durch eine Suche (Button [?]) ermittelt werden. Bei der Suche werden alle Partner angezeigt, die zu der bereits ausgewhlten Adresse gehren. Statt des Buttons [?] knnen auch die Funktionstasten F2 bis F4 oder die Menukommandos Suchen nach Nr/Name/Gruppe verwendet werden, solange der Cursor im Feld PartnerNr steht. Ob auf dem Formularkopf die Hauptadresse oder die Daten des Ansprechpartners gedruckt wird, kann durch die jeweilige Definitionsdatei des Formulars eingestellt werden.

Projekt-Nr Soll dieser Vorgang einem Projekt (einer Gruppe von Vorgngen) zugeordnet werden, kann dies hier definiert werden. Nach Eingabe einer gltigen Projekt-Nr werden die zugehrigen Projektfelder mit den Daten dieses Projektes gefllt. Bei Eingabe einer unbekannten Projekt-Nr. wird die Frage gestellt, ob dieses Projekt neu angelegt werden soll. Ist Ihnen die Projekt-Nr. bekannt, kann sie einfach eingegeben. Falls nicht, ist auch hier eine Suche nach Matchcode mglich. Eine andere Art, nach Projekten zu suchen, ist die Verwendung der Funktionstasten oder der Menukommandos unter der Rubrik Suchen. Wenn der Cursor im Feld Projekt-Nr steht, stehen folgende Funktionen zur Verfgung: F2 Suchen nach Nummer F3 Suchen nach Name F4 Suchen nach Projekten der bereits gewhlten Adresse F5 Neuanlage eines Projektes

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Vertreter-Nr Bei Auswahl eines Kunden, wird die im Adressenstamm des Kunden eingetragene Vertreter-Nr vorgegeben, sie kann jedoch berschrieben werden. Nach Eingabe einer gltigen Vertreter-Nr werden die zugehrigen Vertreterfelder mit den Daten dieses Vertreters gefllt. Bei Eingabe einer unbekannten Vertreter-Nr. wird die Frage gestellt, ob dieser Vertreter neu angelegt werden soll. Ist Ihnen die Vertreter-Nr. bekannt, kann sie einfach eingegeben werden. Falls nicht, ist auch hier eine Suche nach Matchcode mglich. Eine andere Art, nach Vertretern zu suchen, ist die Verwendung der Funktionstasten oder der Menukommandos unter der Rubrik Suchen. Wenn der Cursor im Feld Vertreter-Nr steht, stehen folgende Funktionen zur Verfgung: F2 Suchen nach Nummer F3 Suchen nach Name F5 Eintragen Vertreter aut Geographiedaten

Formular-Nr. Die Vorgabe dieses Feldes wird aus der Konfiguration ermittelt. Hier wird immer die nchste freie Nr. des entsprechenden Formulartyps automatisch eingefgt oder eine bereits vergebene Formularnummer angezeigt. Ist das Feld leer, hat der aktuelle Vorgang noch keine Nr dieses Formulartyps. Diese Nummer kann nicht berschrieben werden.

Formulardatum Als Vorgabe erscheint immer das aktuelle Tagesdatum. Dieses Eingabefeld wird bei normaler Eingabefolge bersprungen. Dies soll verhindern, dass das Formulardatum versehentlich verndert wird. Ist in der Konfiguration das Feld Vorgabe Rechnungsdatum benutzt, so wird bei Rechnungen nicht unbedingt das Tagesdatum vorgeschlagen.

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Whrung Bei Auswahl eines Kunden, wird die im Adressenstamm des Kunden eingetragene Whrungs-Nr vorgegeben. Ist keine Whrung eingetragen, wird die Grundwhrung vorgegeben. Die Whrung kann jederzeit berschrieben werden. Hier kann durch Eingabe einer Nr. 1...20 die entsprechende Whrung selektiert werden. Die zugehrige Bezeichnung wird mit ausgegeben. Mit Hilfe des Buttons [?] kann als Hilfe die Whrungstabelle geffnet werden. Erfolgt keine Angabe, wird immer die Grundwhrung (=1) benutzt. Wird eine andere als die Grundwhrung benutzt, werden alle Bildschirmanzeigen von Kopfdaten und Erfassungsmaske in der entsprechenden Whrung angezeigt. Weiterhin wird die Artikelkalkulation, wenn sie aus der Erfassung heraus aufgerufen wurde, in der betreffenden Whrung angezeigt. Der Ausdruck erfolgt ebenfalls in der betreffenden Whrung. Der aktuelle Kurs wird immer im Vorgang eingefroren. D.h. nachtrgliche Kursnderungen werden nicht mehr wirksam, wenn sie nicht ausdrcklich bernommen werden.

Mehrwertsteuer-Satz Dieser Mehrwertsteuer-Satz kommt nur zum Tragen, wenn andere Leistungsarten als Artikel mit Betrgen im Formular erscheinen. Ansonsten ist die Mehrwertsteuer fr jeden Artikel im Artikelstamm definiert. Dieses Eingabefeld wird bei normaler Eingabefolge bersprungen. Vorgeschlagen wird immer der Default-MwSt-Satz (siehe Konfiguration MwSt-Stze ).

Zahlcode Bei Benutzung eines Zahlcodes ist hier die Zahlcode-Nr einzutragen. Bei Eingabe eines unbekannten Zahlcodes wird die Frage nach Neuanlage gestellt. Ist Ihnen die Zahlcode-Nr. bekannt, kann sie einfach eingegeben werden. Falls nicht, wir durch den Button [?] eine Liste der verfgbaren Zahlcodes angezeigt. Die Verwendung eines Zahlcodes bringt folgende Vorteile: - Automatische Vorgabe des Zahltextes - Automatische Erkennung von ntigen Mahnungen - Automatisch richtige Vorgabe eines Skontoprozentsatzes bei Funktion 'Zahlungseingang'

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Zahltext Wurde im Feld Zahlcode eine Eingabe gemacht, wird hier der zugehrige Text automatisch eingetragen. Er kann ggf. durch berschreiben verndert werden. Wurde kein Zahlcode benutzt, kann ein beliebiger Text eingegeben werden.

Freie berschrift Dies ist nur ein Anzeigefeld. Wurde in der Konfiguration Formulare fr den aktuellen Formulartyp eine berschrift hinterlegt, wird sie automatisch angezeigt.

Text nach freier berschrift In die Kopfdatenmaske wird die in der Konfiguration Formulare angegebene freie berschrift eingeblendet. Unter dieser berschrift kann nun eine Eingabe gemacht werden. Diese Eingabe erscheint auf dem zugehrigen Formular ausgedruckt. Wurde beispielsweise fr das Formular ''Lieferschein' die berschrift 'Abholer :' definiert, kann hier der jeweilige Abholer eingetragen werden.

Unser Zeichen Reine Texteingabe. Wird auf Formularen ausgegeben. Bei neuen Vorgngen wird dieses Feld mit der Vorgabe des Benutzers vorbelegt.

Bezug (z.B. Ihre Anfrage) Reine Texteingabe. Diese Angabe wird standardmig auf Angeboten ausgedruckt. Wenn eine Verwaltung der Kundenanfragen durchgefhrt wird, der Kunde aber keine Anfrage-Nr mitliefert, kann eine Anfrage-Nr erzeugt werden. Dazu muss der Cursor in diesem Feld stehen. Nach Bettigung von F2 wird eine automatisch generierte Nr in das Feld eingetragen, (wenn das Feld leer ist). Die erzeugte Nr kommt folgendermaen zustande: <BenutzerNr><Jahr><Monat><Tag>-<Stunde><Minute>

Ihre Bestellung Reine Texteingabe. Diese Angabe wird auf allen Formularen auer auf dem Angebot ausgedruckt.

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Text Reine Texteingabe, hier kann als Info eine Beschreibung des Vorgangs hinterlegt werden. Diese Info wird bei verschiedenen Auswertungen und Selektionen mit angezeigt. Anhand dieses Textes kann der Vorgang sofort identifiziert werden. Dieser Text wird bei bergabe an die FiBu als Beschreibungstext geliefert. Ist hier keine Angabe eingetragen, wird der Kundenname an die FiBu geliefert. Liefertermin Hier kann z.B. beim Schreiben der Auftragsbesttigung ein zugesagter Liefertermin eingetragen werden. Dieses Lieferdatum kann dazu benutzt werden, zu ermitteln, was wann auszuliefern ist. (z.B. innerhalb des Produktionsmoduls oder ber die Auswertung zu liefernde Artikel') Der hier eingetragene, fr den gesamten Vorgang gltige Liefertermin kann fr einzelne Artikelzeilen des Vorgangs durch einen anderen Liefertermin berschrieben werden. Bei Bestellungen wird dieser Termin, wenn vorhanden, automatisch als voraussichtlicher Liefertermin in den Artikelstamm aller in der Bestellung enthaltenen Artikel eingetragen. Globaler Rabatt % Bei Auswahl eines Kunden, wird der im Adressenstamm des Kunden eingetragene Rabattsatz vorgegeben, kann jedoch berschrieben werden. Soll auf den Nettopreis, der sich aus der Summe aller Leistungen ergibt, ein Rabatt gewhrt werden, kann er hier eingetragen werden. Wenn eine Angabe erfolgt, wird aufgrund dieser Angabe eine Neuberechnung aller anderen Zahlenwerte durchgefhrt.

Globaler Rabatt Betrag Soll auf den Nettopreis, der sich aus der Summe aller Leistungen ergibt, ein bestimmter Betrag als Rabatt gewhrt werden, kann er hier eingetragen werden. Wenn eine Angabe erfolgt, wird aufgrund dieser Angabe eine Neuberechnung aller anderen Zahlenwerte durchgefhrt.

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Globalen Rabatt ausweisen Auswahl, ob ein evtl. vorhandener globaler Rabatt ausgewiesen werden soll. Andernfalls wird der globale Rabatt prozentual in alle Leistungszeilen eingerechnet. Schalter nicht gesetzt: Rabatt wird eingerechnet. Das heit, auf alle Einzelpositionen zurckgerechnet. Schalter gesetzt: Rabatt wird ausgewiesen. Gesamt Handelsspanne in % Hier wird automatisch die Handelsspanne in % ausgegeben, die beim aktuellen Vorgang erreicht wird. Wird ein anderer Wert eingegeben, so werden alle anderen Zahlenwerte neu errechnet bzw. angepasst.

Gesamt Handelsspanne Betrag Der erreichte Betrag der Handelsspanne des aktuellen Vorgangs wird automatisch errechnet und hier angezeigt. Soll mit diesem Vorgang eine andere Handelsspanne erzielt werden, kann sie hier eingetragen werden. Werden hier Vernderungen vorgenommen, wird dies durch Anpassung des Rabatts ausgeglichen. Wenn eine Angabe erfolgt, wird aufgrund dieser Angabe eine Neuberechnung aller anderen Zahlenwerte durchgefhrt.

Gesamt Netto Hier kann der Nettobetrag vorgegeben werden. Er errechnet sich aus der Summe aller Leistungen und der Einrechnung des globalen Rabatts. Werden hier Vernderungen vorgenommen, wird dies durch Anpassung des Rabatts ausgeglichen. Damit ist es mglich, eine Rechnung zu erstellen, die genau einen bestimmten Nettobetrag aufweist, ohne manuell mitrechnen zu mssen. Wenn eine Angabe erfolgt, wird aufgrund dieser Angabe eine Neuberechnung aller anderen Zahlenwerte durchgefhrt.

Ohne Mehrwertsteuer Hier kann die Mehrwertsteuer generell ein-/ausgeschaltet werden. z.B. fr Lieferungen ins Ausland.

Mehrwertsteuer Betrag Reines Anzeigefeld. Es wird der Mehrwertsteuer-Betrag angezeigt.

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Gesamt Brutto Hier kann der Bruttobetrag vorgegeben werden. Er errechnet sich aus der Summe aller Leistungen, der Einrechnung des globalen Rabatts und der Mehrwertsteuer. Werden hier Vernderungen vorgenommen, wird dies durch Anpassung des Rabatts ausgeglichen. Damit ist es mglich, eine Rechnung zu erstellen, die genau einen bestimmten Bruttobetrag aufweist, ohne manuell rckrechnen zu mssen. Wenn eine Angabe erfolgt, wird aufgrund dieser Angabe eine Neuberechnung aller anderen Zahlenwerte durchgefhrt.

In der Maske der Kopfdaten befinden sich neben der Eingabefeldern noch folgende Buttons:

Neuer Vorgang Dieser Button schliet den aktuellen Vorgang und ffnet einen neuen Vorgang zur Bearbeitung.

Leistungen bearbeiten Dieser Button startet den Leistungseditor . Dort knnen die Leistungszeilen des aktuellen Vorgangs bearbeitet werden.

Druckvorschau Mit Hilfe dieser Funktion kann der Ausdruck des jeweiligen Formulars am Bildschirm begutachtet werden. Diese Funktion wirkt wie ein echter Ausdruck, d.h. auch hier wird der jeweilige Formulartyp dem aktuellen Vorgang zugeordnet.

Druck Dieser Button druckt das aktuelle Formular im Standardformat.

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E-mail Dieses Kommando versendet das aktuelle Formular als E-mail. Es wird die E-mail Adresse verwendet, die in der eingetragenen Adresse vorhanden ist. Weiterhin wird die Formular-Alternative verwendet, die in der Adresse eingetragen ist. Zum Versenden der E-mail wird die MAPI Schnittstelle verwendet. Dazu muss ein entsprechender E-mail Server vorhanden sein. Nachdem die E-mail zusammengestellt ist, wird sie vor dem Absenden zur Nachbearbeitung vorgelegt. Wenn zum aktuellen Vorgangstyp ein Textbaustein mit dem EmailAnschreibtext vorhanden ist, wird dieser Text als Anschreiben und das Formular als Email-Anhang erzeugt. Wenn kein Anschreibtext vorhanden ist, (Textbaustein fehlt oder ist leer) wird das Formular selbst als Email-Text erzeugt. Beispiel: Beim Formulartyp Angebot lautet die zugehrige TextbausteinNr ~EMAILAN. Wird eine Formularalternative verwendet, lautet die TextbausteinNr ~EMAILANx, wobei x die Nr der Alternative ist. . Siehe auch Textbaustein mit reservierten Namen. Ohne besondere Manahmen wird die Email in einem StandardLayout erzeugt. Wenn im Grundverzeichnis von CS Warenwirtschaft das Firmenlogo unter dem Dateinamen logo.gif oder mandant.gif vorhanden ist, wird es in den Standard Emailkopf eingebaut. Das Layout kann jedoch programmiert werden. Das Formular selbst wird aus mehreren Muster-Dateien zusammengestellt. Formularkopf: Wenn im Verzeichnis des aktuellen Mandanten oder im Grundverzeichnis von CS Warenwirtschaft die Datei mandant_head.html vorhanden ist, wird diese Datei als Formularkopf ausgegeben. Diese Datei ist in html-Code zu erstellen. Es steht eine Liste von Platzhaltern zur Verfgung, die bei Verwendung der Datei durch die aktuellen Werte ersetzt werden. (Eine Musterdatei wird mitgeliefert) Als zweite Musterdatei wird nach <Firma_Matchcode>_head.html gesucht. Wenn diese Datei vorhanden ist, wird sie nach mandant_head.html in das Formular eingefgt. Kopfdaten: Als Muster fr die Kopfdaten dient die Datei ww_head.html. Hier sind normalerweise die Empfngeradresse sowie die Kopfdaten des Vorganges enthalten. Seite - 348 CS

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berschrift Leistungszeilen: Als Muster fr die berschrift der Leistungszeilen dient die Datei ww_content_head.html. Leistungszeile: Als Muster fr eine Leistungszeile dient die Datei ww_content_line.html. Fudaten: Als Muster fr die Fudaten dient die Datei ww_foot.html. Hier sind normalerweise die Summen des Formulars enthalten. Formularfu: Der Formularfu kann auf dieselbe Art wie der Formularkopf programmiert werden. Der zu verwendende Dateiname lautet mandant_foot.html. Als zweite Musterdatei wird nach <Firma_Matchcode>_foot.html gesucht. Wenn diese Datei vorhanden ist, wird sie nach mandant_foot.html in das Formular eingefgt. Alle genannten Musterdateien knnen in spezifischen Varianten angelegt werden, die unter bestimmten Umstnden benutzt werden. Die Reihenfolge ist die Prioritt, mit der die Varianten benutzt werden Alle Varianten knnen beliebig kombiniert werden: Datei im Datenverzeichnis des Mandanten Die im Mandanten-Verzeichnis vorhandenen Dateien haben Vorrang vor den Dateien im Grundverzeichnis. Sprachvariante Wenn eine anderssprachige Version des Programms verwendet wird, dann werden die zu dieser Sprache passenden Varianten verwendet, wenn vorhanden. Format: <Name>_<Sprache>.html Beispiel: Die englische Version der Kopfdaten heisst ww_head_e.html Formularalternative Wenn ein Alternativ-Formular erzeugt werden soll, dann werden die passenden Musterdateien der Alternative gesucht. Format: <Name><Alternative>.html Beispiel: Die Alternative 2 der Kopfdaten heisst ww_head2.html

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Formularspezifische Variante Pro Formulartyp (z.B. Rechung) kann eine eigene Variante vorgegeben werden Format: ww<Formularkrzel>_<Name>.html Beispiel: Die Variante der Rechnung der Kopfdaten heisst wwRE_head.html

Beispiel: Zum Mandanten 001 soll die Formular-Alternative 2 der Rechnung durch die englische Version des Programms erzeugt werden. Nachstehend die Reihenfolge, in der nach der Musterdatei fr die Kopfdaten gesucht wird: 001\wwRE_head2_E.html 001\ww_head2_E.html 001\wwRE_head_E.html 001\ww_head_E.html 001\wwRE_head2.html 001\ww_head2.html 001\wwRE_head.html 001\ww_head.html wwRE_head2_E.html ww_head2_E.html wwRE_head_E.html ww_head_E.html wwRE_head2.html ww_head2.html wwRE_head.html ww_head.html

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Email + PDF Dieses Kommando versendet das aktuelle Formular als E-mail. Es wird die E-mail Adresse verwendet, die in der eingetragenen Adresse vorhanden ist. Weiterhin wird die Formular-Alternative verwendet, die in der Adresse eingetragen ist. Das aktuelle Formular wird im PDF-Format erzeugt und als Anhang der Email verwendet. Damit die Erzeugung von PDF-Dateien benutzt werden kann ist der PDFDrucker wie unter Configuration Formulare.beschrieben zu configurieren.

Fax Dieses Kommando versendet das aktuelle Formular als Fax. Es wird die Fax-Nr verwendet, die in der eingetragenen Adresse vorhanden ist. Zum Versenden des Fax wird die MAPI Schnittstelle verwendet. Dazu muss ein entsprechender E-mail Server vorhanden sein. Hinweis: Wird die Maske fr Kopfdaten verlassen, ohne dass ein Formular ausgedruckt wurde, und ohne dass Leistungszeilen eingetragen sind, werden die Eingaben verworfen und nicht in einem Vorgang gesichert.
Auswahl bereits vorhandener Vorgnge zur Bearbeitung

Werden die Kopfdaten ohne weitere Manahmen einfach ausgefllt, wird angenommen, dass sie zu einem neu aufzunehmenden Vorgang gehren. Bei regulrem Verlassen der Kopfdaten-Maske wird demnach automatisch ein neuer Vorgang erzeugt, dem die eingegebenen Kopfdaten zugeordnet sind. Dieser Fall tritt normalerweise ein, wenn das erste Formular eines Vorgangs ausgegeben werden soll. Soll nun ein bereits bestehender Vorgang weiterbearbeitet werden, oder weitere Formulare zum selben Vorgang ausgegeben werden, mssen weder die Kopfdaten noch die zugehrigen Leistungen neu eingegeben werden. Es gengt, den bereits vorhandenen Vorgang ber ein anderes Formular erneut aufzurufen. Dies geschieht von der Kopfdaten-Maske aus ber die Buttons, die zur Auswahl von Vorgngen dienen. Die Auswahl kann auf verschiedene Art geschehen: - Auswahl aus allen vorhandenen Vorgngen. - Auswahl aus den Vorgngen einer Adresse. - Auswahl aus den Vorgngen eines Projektes.

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Auswahl aus allen vorhandenen Vorgngen Diese Auswahl geschieht mit Hilfe des Buttons Alter Vorgang. Nach Bettigung dieses Buttons wird der aktuelle Vorgang geschlossen und die allgemeine Vorgangsauswahl angezeigt. Dort kann dann ein anderer Vorgang zur Bearbeitung ausgewhlt werden. Ist ein Vorgang ausgewhlt, werden die Felder der Kopfdaten-Maske mit den Daten des entsprechenden Vorgangs gefllt und knnen ggf. noch gendert werden. Im Leistungseditor sind dann die bereits eingegebenen Leistungen vorhanden und knnen, wenn ntig, ebenfalls gendert werden. Beispiel: Vor einiger Zeit wurde ein Angebot zu einem bestimmten Artikel geschrieben. Die Angebots-Nr ist 4711. Der Kunde hat das Angebot akzeptiert und die Ware bestellt. Die Ware wird nun ausgeliefert und es soll ein Lieferschein ausgedruckt werden. Dazu ist vom Hauptmen aus die Funktion 'Lieferschein' anzuwhlen. Es wird die Kopfdaten-Maske angezeigt. Drcken sie nun den Button Alter Vorgang um anzuzeigen, dass Sie auf einen bereits vorhandenen Vorgang zugreifen wollen. In der VorgangsAuswahlmaske schreiben Sie in der Zeile Angebot '4711', um anzuzeigen, dass Sie den Vorgang mit dem Angebot 4711 bearbeiten wollen.

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Auswahl aus den Vorgngen einer Adresse Wenn eine gltige Adress-Nr eingetragen ist, kann der nebenstehende Button Vorgnge dazu benutzt werden, alle vorhandenen Vorgnge der angegebenen Adresse zur Auswahl anzuzeigen. Creditor Ist die angegebene Adresse ein Creditor (Kennung im Adressenstamm 'C' oder 'R'), werden die Vorgnge mit Ihren fr Creditoren relevanten Daten zur Auswahl angeboten. Diese sind: Anfrage-Nr Bestellung-Nr Brief-Nr Vorgangstext letztes Datum Betrag Debitor Ist die angegebene Adresse kein Creditor, werden die Vorgnge mit Ihren fr Debitoren relevanten Daten zur Auswahl angeboten. Diese sind: Angebot-Nr Pro forma Rechnung-Nr Auftragsbesttigung-Nr Lieferschein-Nr Rechnung-Nr Gutschrift-Nr letztes Datum Betrag Die Reihenfolge, in der die Vorgnge aufgelistet werden, ist in beiden Fllen der Status. D.h. es werden die Vorgnge in der Reihenfolge des letztgltigen Formulars ausgegeben (z.B. erst alle offenen Angebote, dann alle laufenden Auftrge, dann alle offenen Lieferscheine usw.) Am Anfang der Liste stehen alle laufenden Vorgnge, am Ende stehen alle abgeschlossenen. Das Zeichen in der ersten Spalte kennzeichnet dabei, wodurch der Vorgang abgeschlossen wurde. (siehe Vorgnge, Feld: bezahlt) Aus den angezeigten Vorgngen kann der gewnschte in die Kopfdatenmaske bernommen werden.

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Auswahl aus den Vorgngen eines Projekts Wenn eine gltige Projekt-Nr eingetragen ist, kann der nebenstehende Button Vorgnge dazu benutzt werden, alle vorhandenen Vorgnge des angegebenen Projekts zur Auswahl anzuzeigen. Die zum Projekt gehrigen Vorgnge werden mit folgenden Daten (debitorrelevante Daten) zur Auswahl angeboten. Diese sind: Angebot-Nr Pro forma Rechnung-Nr Auftragsbesttigung-Nr Lieferschein-Nr Rechnung-Nr Gutschrift-Nr letztes Datum Betrag Aus den angezeigten Vorgngen kann der gewnschte in die Kopfdatenmaske bernommen werden.

Nachdruck

Eine Sonderform des Bearbeitens von alten Vorgngen ist der Nachdruck. Stellen Sie beispielsweise einen Fehler in einem bereits ausgedruckten Angebot fest, ist es ntig, dieses Angebot zu korrigieren und erneut auszudrucken. Die Angebots-Nr. soll sich dabei nicht ndern. Das Programm erkennt automatisch, wenn ein Nachdruck gewnscht wird und setzt im neuen Formular die bereits vergebene Formular-Nr. erneut ein. Die nchste freie Formular-Nr. wird dabei nicht verndert. Ist das zu korrigierende Formular nicht vom selben Tag, wird gefragt, ob das Formulardatum aktualisiert werden soll. Findet der Nachdruck am selben Tag statt wird ein kurzer Hinweis auf den Nachdruck am Bildschirm ausgegeben. Ein Nachdruck wird angenommen, wenn bereits eine Formular-Nr vergeben wurde.

Menukommandos

Die Kopfdatenmaske enthlt ein Pull-Down-Menu mit folgenden Kommandos:

Vorgang / alten Vorgang laden gleiche Funktion wie Button Alter Vorgang.

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CS Warenwirtschaft Vorgang / alten Vorgang der Adresse laden gleiche Funktion wie Button Vorgnge neben der Adress-Nr.

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Vorgang / alten Vorgang des Projekts laden gleiche Funktion wie Button Vorgnge neben der Projekt-Nr.

Vorgang / neuen Vorgang beginnen gleiche Funktion wie Button Neuer Vorgang.

Vorgang / Leistungen erfassen gleiche Funktion wie Button Leistungen bearbeiten.

Vorgang / beenden gleiche Funktion wie Button OK.

Suchen / Nach Nr Diese Funktion steht nur zur Verfgung, wenn der Cursor sich in einem der folgenden Felder befindet: - Adress-Nr - Lieferadress-Nr - Vertreter-Nr - Projekt-Nr Das Kommando listet alle Datenstze aus der entsprechenden Bank mit der jeweiligen Datensatznummer. Bei der Suche nach Lieferadressen werden alle zur bereits gewhlten Adresse gehrigen Lieferadressen aufgelistet.

Suchen / Nach Name Diese Funktion steht nur zur Verfgung, wenn der Cursor sich in einem der folgenden Felder befindet: - Adress-Nr - Vertreter-Nr - Projekt-Nr Das Kommando listet alle Datenstze aus der entsprechenden Bank mit dem jeweiligen Matchcode.

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Suchen / Nach Gruppe Diese Funktion steht nur zur Verfgung, wenn der Cursor sich in einem der folgenden Felder befindet: - Adress-Nr - Projekt-Nr Bei der Suche nach Adressen werden alle Adressen mit der entsprechenden Adressgruppe aufgelistet. Bei der Suche nach Projekten werden alle zur bereits gewhlten Adresse gehrigen Projekte aufgelistet.

Druck / Formular Gleiche Funktion wie Button Druck. Diese Funktion druckt die Standardlayouts, die durch die Dateien ww*.lst definiert werden.

Druck / Alternativ Formular 1 n CS Warenwirtschaft kann verschiedene Layouts desselben Formulars generieren. Dies ist z.B. in folgenden Fllen hilfreich: - Ein Grokunde will ein speziell auf ihn zugeschnittenes Formular erhalten - Verschiedene Benutzer verwenden unterschiedliche Layouts - Verschiedene Formulare sollen mit/ohne Preise gedruckt werden knnen - Fr jede Art der bermittlung des Formulars ein eigenes Layout erwnscht ist (z.B. Briefpost, Fax, E-mail etc.) Wenn pro Formulartyp mehr als eine Art des Ausdrucks gewnscht ist, knnen durch Definition neuer Dateien ww*?.lst mehrere Layouts pro Formulartyp gedruckt werden. So kann z.B. ein Angebot einmal im Standardlayout oder als Fax-Formular gedruckt werden. Bestellungen, Lieferscheine oder Angebote knnen z.B. mit oder ohne Preise gedruckt werden. Diese Funktion druckt die Layouts, die durch die Dateien ww*1.lst bis ww*n.lst definiert werden. Dabei ist * die Kurzbezeichnung des aktuellen Formulartyps (z.B. RE fr Rechnung) Siehe auch Dateinamen der Listendefinitionsdateien

E-mail Gleiche Funktion wie Button E-mail. Dieses Kommando versendet das aktuelle Formular als E-mail.

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Fax Gleiche Funktion wie Button Fax. Dieses Kommando versendet das aktuelle Formular als Fax.

Druck / Vorgang buchen Beim Ausdruck eines Formulars werden bestimmte Aktionen durchgefhrt. Dies sind z.B: - Zuordnung eines Formulartyps zum aktuellen Vorgang - Vergabe der Formular-Nr - Lagerbuchung ausfhren (Beispiel: Wird die Funktion Rechnung aufgerufen, so wird der bearbeitete Vorgang erst durch einen Ausdruck zu einer Rechnung) Sollen diese Aktionen ohne einen Ausdruck durchgefhrt werden, kann die Funktion 'Vorgang buchen' verwendet werden. Dies bietet sich z.B. an, wenn im Moment kein Drucker verfgbar ist, oder wenn die Existenz bestimmter Formulare zu einem Vorgang ntig ist. (z.B. mssen bei Verwendung der Projektverwaltung Auftragsbesttigungen vorhanden sein).

Druck / Druckvorschau Gleiche Funktion wie Button Druckvorschau. Mit Hilfe dieser Funktion kann der Ausdruck des jeweiligen Formulars am Bildschirm begutachtet werden.

Druck / Adress-Etiketten Reserviert fr zuknftige Anwendungen.

Druck / Artikel Etiketten Reserviert fr zuknftige Anwendungen.

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Druck / Aufma Aufmae werden in Formularen nur ausgegeben, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Auerdem ist ein Formular incl. aller Aufmae evtl. nicht gewnscht, da nicht sehr bersichtlich. Als Dokumentation der Mengenberechnungen kann deshalb zu jedem Vorgang ein Ausdruck der Aufmae erfolgen.In dieser Liste wird jede Leistungszeile, die ein Aufma enthlt, nochmals dargestellt. Nachfolgend wird die komplette Berechnung inclusive Aufschlsselung aller Kettenmae als Tabelle dargestellt. Weiterhin werden alle berschriftzeilen mit ausgedruckt.

Druck / Bestell-Liste In dieser Liste werden alle Artikel des aktuellen Vorgangs mit Ihrer Stckzahl und Artikel-Nr einzeilig aufgelistet. Diese Liste kann fr eine FaxBestellung verwendet werden, da sie krzer ist als ein normales Bestellformular.

Druck / Lagerentnahmeliste In dieser Liste werden alle Artikel neben dem Lager, aus dem sie entnommen werden sollen, mit Ihrem Lagerort (Regal, Fach Lagerplatz-Nr etc.) ausgegeben. Diese Liste kann als Anlage zum Lieferschein z.B. ins Lager gegeben werden, um die Zusammenstellung der Lieferung zu erleichtern.

Druck Artikel kumuliert In dieser Liste erscheinen alle im Vorgang enthaltenen Artikel. Sind im Vorgang gleiche Artikel vorhanden, werden sie in der Liste zu einer Position zusammengezogen. Dies gilt allerdings nur, wenn alle zum Artikel gehrigen Texte gleich lauten. In der Liste wird also ein Artikel in eine eigene Position geschrieben, wenn er sich durch die Artikelnummer oder den zugehrigen Artikeltext von anderen Artikeln unterscheidet. Diese Funktion kann z.B. dazu benutzt werden, Lieferungen auf einfachere Art auf Vollstndigkeit zu berprfen.

Druck / Zahlkarte Hier knnen auf Zahlkartenformulare die Daten des aktuellen Vorgangs (Rechnungs-Nr, Betrag etc.) ausgegeben werden. Die generierte Zahlkarte kann dann z.B. mit der Rechnung versandt werden.

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Sonderfunktionen / Teilbernahme Diese Kommando leitet die bernahme von Teilmengen aus anderen Vorgngen ein. Diese Funktion kann whrend der Bearbeitung jedes Formulars aufgerufen werden. Weiterhin kann entweder ein neuer Vorgang oder ein bereits vorhandener Vorgang bearbeitet werden. Wird ein neuer Vorgang bearbeitet, muss zuvor nur die Adresse eingegeben werden. Soll ein alter Vorgang bearbeitet werden, ist dieser wie beschrieben auszuwhlen. Nach Auswahl der Funktion 'Teilmengen' werden alle Vorgnge, die zur aktuellen Adresse gehren, zur Auswahl angeboten. Mit dem Leuchtbalken kann nun der Vorgang selektiert werden, aus dem Teilmengen oder komplette Positionen in den vorhandenen Vorgang bernommen werden sollen. Nach Auswahl eines Vorgangs erfolgt die eigentliche bernahme in der Maske Teilbernahme Wurde ein Artikel zur bernahme ausgewhlt, werden alle Textzeilen des aktuellen Artikels (Leistungsart 'A'), sowie alle direkt anschlieenden Leistungen der Leistungsart '!' bernommen. Unter direkt anschlieenden '!'-Leistungen stehen ggf. die Bestandteile des Artikels. Weiterhin werden prinzipiell alle berschriften (=Leistungsart 'U') ohne Abfrage in das neue Formular bernommen. Nachdem alle Artikel des gewhlten Vorgangs abgefragt sind, knnen weitere Vorgnge gewhlt werden, aus denen Teile bernommen werden sollen. Die Stckzahlen in den Vorgngen, aus denen bernommen wird, werden um die gewhlte Stckzahl vermindert.

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Beispiel: Der Kunde '1077' hat vor einiger Zeit u.a. 100 Pakete Windeln mit der Art-Nr 'WI-99' bestellt. Dies wurde durch die Auftragsbesttigung '970099' besttigt. Nun liegt eine neue Bestellung desselben Kunden ber 20 Stck des Artikels 'XY-22' vor. Diese 20 Stck sind sofort lieferbar. Weiterhin sind 70 Pakete Windeln lieferbar, die mitgeliefert werden sollen. Es wird die Funktion 'Lieferschein' aufgerufen. Da ein neuer Lieferschein erstellt werden soll, kann sofort die Adress-Nr (1077) eingetragen werden. Nun werden die 70 Pakete Windeln aus der Auftragsbesttigung 970099 bernommen. Dazu das Kommando Teilmengen geben. Es werden alle Vorgnge dieses Kunden aufgelistet. Mit dem Leuchtbalken den Vorgang mit der Auftragsbesttigung '970099' selektieren und mit OK besttigen. Es werden nun alle Artikel dieser Auftragsbesttigung abgefragt. Wenn die 100 Pakete Windeln abgefragt werden, ist die zu bernehmende Menge (also 70) anzugeben. Da keine weiteren Artikel bernommen werden sollen, kann dieser Vorgang beendet werden. In der alten Auftragsbest. stehen nun noch 30 Pakete. Es erscheint wieder die Auswahl der Vorgnge. Da keine weiteren Artikel bernommen werden sollen, kann die Teilbernahme abgebrochen werden. Nun wird im Leistungseditor noch die neue Bestellung eingetragen.

Sonderfunktionen / Aufbau Sammelrechnung Dieses Kommando ist nur freigegeben, wenn die Kopfdatenmaske durch das Kommando Sammelrechnung aufgerufen wurde. Nach Aufruf des Kommandos wird eine Liste angezeigt, in der alle offenen Lieferscheine des aktuellen Kunden enthalten sind. Welche Lieferscheine auf der Sammelrechnung erscheinen sollen, wird nun mit Hilfe der Auswahl Lieferscheine festgelegt. Sonderfunktionen / Saldo Wird dieses Kommando gegeben, werden zu der aktuell eingetragenen Adresse die offenen Rechnungen sowie der Gesamtsaldo angezeigt.

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Sonderfunktionen / Alte Positionen zurck Mit Hilfe dieser Funktion kann eine unbeabsichtigte Neuvergabe der Positionsnummern des aktuellen Vorgangs rckgngig gemacht werden. Als Positionen werden dann wieder diejenigen ausgegeben, die vor dem letzten Druckbefehl gltig waren.

5.1.1 Vorgangs-Kopfdaten, Eigenschaften Die Seite Eigenschaften der Kopfdaten enthlt im wesentlichen die Vorgaben fr den Ausdruck, sowie die Mglichkeit, bestimmte Sonderfunktionen einzuschalten. Durch Einschalten der einzelnen Funktionen knnen bestimmte Effekte erzielt werden. Fr den Normalfall sind alle Schalter auf AUS zu setzen, bzw. alle Felder leer zu lassen. Folgende Felder sind enthalten: Factoring Dieses Feld gibt an, ob der aktuelle Vorgang ber Factoring abgewickelt werden soll. Das Feld wird bei Auswahl einer Adresse automatisch vorbelegt. Wenn die Adresse eine Factoring-Nr besitzt, (Adressdaten, Debitor) wird der Schalter aktiviert. Weiterhin wird bei Factoring-Rechnungen der Textbaustein mit dem reservierten Namen ~FACTORING angehngt. RMA Wenn dieser Schalter gesetzt ist, kennzeichnet dies einen RMA-bezogenen Vorgang. Der Schalter wird automatisch gesetzt, wenn der Vorgang aus der RMA-Verwaltung heraus erzeugt wird. Innerhalb eines RMA-bezogenen Vorangs sind z.B. alle Lager zugnglich, nicht nur die fr den Verkauf zugelassenen Lager. Freigabe Formular Formulare knnen nur gedruckt werden, wenn die Berechtigung zur Genehmigung des aktuellen Formulartyps besteht, oder wenn dieser Schalter im aktuellen Formular gesetzt ist. Siehe auch Benutzer, Berechtigungen

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Freigabe Kommissionierung Wenn mit Kommissionierung gearbeitet wird, erfolgt ber diesen Schalter die Freigabe des aktuellen Vorgangs zur Kommissionierung bzw. zum Ausdruck des Lieferscheins aus der Kommissioniermaske. Lager-Nr Bei Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften werden Artikel normalerweise vom Hauptlager ab-/zugebucht. Sollen Artikel eines Vorgangs von einem anderen Lager entnommen werden, kann dies hier angegeben werden. Ist dieses Feld ohne Eintrag, erfolgt die Zu-/Abbuchung vom Hauptlager. Ist ein Lager eingetragen, erfolgt die Zu-/Abbuchung dieses Vorgangs vom angegebenen Lager. Preisklasse Bei Auswahl eines Kunden, wird die im Adressenstamm des Kunden eingetragene Preisklasse vorgegeben, sie kann jedoch berschrieben werden. Durch Eingabe einer Nummer 1...20 kann die entsprechende Preisklasse gewhlt werden. Der zugehrige Rabattwert in % wird daraufhin angezeigt. Der Button [?] ffnet die Tabelle der Preisklassen.

Leistungen von Hier kann der Zeitraum, fr den die Leistungen des Vorgangs gelten, spezifiziert werden. Diese Angabe dient primr als Zusatzinformation beim Export von Vorgangsdaten. Leistungen bis Hier kann der Zeitraum, fr den die Leistungen des Vorgangs gelten, spezifiziert werden. Diese Angabe dient primr als Zusatzinformation beim Export von Vorgangsdaten. Weiterhin wird dieses Feld fr das Ist-Lieferdatum verwendet. Wiedervorlage Hier kann ein Datum eingegeben werden. Mit der Funktion 'Sonderfunktionen/Wiedervorlage' werden dann alle Vorgnge ausgegeben, deren Wiedervorlagedatum in einem bestimmten Zeitraum liegt.

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Wiedervorlage fr Benutzer-Nr Dieses Feld ist nur relevant, wenn ein Wiedervorlagedatum vorhanden ist. Unter Benutzer, Einstellungen kann festgelegt werden, ob bei Programmstart eine automatische Wiedervorlage von Vorgngen erfolgen soll. In diesem Eingabefeld kann festgelegt werden, welche(r) Benutzer den Vorgang als Wiedervorlage erhalten sollen. Wenn kein Eintrag vorhanden ist, wird der Vorgang allen Benutzern vorgelegt. Wenn eine Benutzer-Nr eingetragen ist, erhlt nur der eingetragene Benutzer diesen Vorgang als Wiedervorlage. Kostenstelle Normalerweise werden die Kostenstellen innerhalb von Sachkonten vorgegeben. Wenn der aktuelle Vorgang ausserplanmig auf eine bestimmte Kostenstelle gebucht werden soll, dann ist diese Kostenstelle hier einzugeben. Die Eingabe hat Prioritt gegenber der normalen Kostenstellen-Zuordnung. Erlskonto Soll der aktuelle Vorgang auf ein spezielles Erlskonto gebucht werden, kann das gewnschte Konto hier eingetragen werden. Der Eintrag wird darauf geprft, ob er in den zulssigen Grenzen liegt, die innerhalb der Fibu-Schnittstelle (Konfiguration) vorgegeben sind. Ein Eintrag in diesem Feld hat bei der Ermittlung des Erlskontos Prioritt gegenber folgenden anderen Angaben: - Im Artikelstamm eingetragenes Erlskonto - In der Artikelgruppe eingetragenes Erlskonto - Allgemeines Standard-Erlskonto - Sonder-Erlskonten (z.B. fr Gutschrift) - Auslands-Erlskonten Falls der aktuelle Vorgang eine Bestellung ist, fungiert dieses Konto als Einkaufskonto.

Kundenkonto Normalerweise wird immer das in den Kundenstammdaten hinterlegte Debitorkonto verwendet. Soll in Sonderfllen ein abweichendes Konto fr einzelne Rechnungen verwendet werden, kann dieses Konto rechnungsspezifisch hier eingetragen werden. Ist z.B. innerhalb der FiBu-Schnittstelle ein Sonderkonto fr Factoring eingetragen, wird dieses Konto bei allen neuen Vorgngen von FactoringKunden (=Factoring-Nr vorhanden) automatisch hier einkopiert.

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EDI/Factoring Wenn der aktuelle Vorgang an eine EDI-Schnittstelle exportiert werden soll, kann hier der Name der Schnittstelle eingetragen werden. Dieses Feld wird automatisch aus dem gleichnamigen Feld der Adresse gefllt. Zusteller (Dies ist dieselbe Funktionalitt fr Lieferscheine, wie unter EDI/Factoring fr Rechnungen/Gutschriften) Hier kann angegeben werden, an welche Schnittstelle die Daten von Lieferungen exportiert werden. Der Export selbst erfolgt durch Zusatzprogramme. Es wird die Bezeichnung einer Schnittstelle eingetragen. Diese Schnittstelle muss im System integriert sein. Dieses Feld wird automatisch aus dem gleichnamigen Feld der Adresse gefllt. Lieferbedingung Eine der vordefinierten Lieferbedingungen kann hier benutzt werden. Dieses Feld wird automatisch aus dem gleichnamigen Feld der Adresse gefllt. Wenn im Feld Zusteller bereits ein Zusteller eingetragen ist, werden bei der Auswahl der Lieferbedingung [?] nur die Lieferbedingungen dieses Zustellers angeboten. Tracking-Nr Eine Tracking-Nr wird von Paketdiensten fr eine Sendung vergeben. Hier kann der Lieferung eine Tracking-Nr zugeordnet werden. Diese Information wird hauptschlich von Zusatzmodulen benutzt. Gewicht Gesamtgewicht aller Artikel des Vorgangs. Dieser Wert wird automatisch errechnet, kann aber manuell berschrieben werden. Damit die manuelle Eingabe erhalten bleibt, ist der zugehrige Schalter manuell zu setzen. Packstcke Gesamtanzahl der Packstcke des Vorgangs. Dieser Wert wird automatisch errechnet, kann aber manuell berschrieben werden. Damit die manuelle Eingabe erhalten bleibt, ist der zugehrige Schalter manuell zu setzen. manuell Dieser Schalter bezieht sich auf die Werte Gewicht und Packstcke. Wenn der Schalter gesetzt ist, werden die Werte nicht mehr automatisch errechnet und manuelle Eingaben bleiben somit erhalten. Frachtkosten Verpackung Seite - 364 CS

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Versicherung Nachnahme Sonstiges Fr diese Kostenarten gilt folgendes. Wenn im aktuellen Vorgang eine Lieferbedingung verwendet wird, werden diese Kostenarten automatisch errechnet und eingetragen. Die Werte knnen aber auch manuell eingetragen werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn keine vordefinierte Lieferbedingung verwendet wird, oder wenn innerhalb der verwendeten Lieferbedingung die entsprechende Kostenart als individuell gekennzeichnet ist. Beim Ausdruck von Formularen werden alle benutzten Kostenarten am Ende der Leistungszeilen ausgedruckt. Frachtkosten ? Dieser Button berechnet die Frachtkosten des aktuellen Vorgangs. Damit auch eine Berechnung durchgefhrt wird, muss ein Zusteller eingetragen sein, zu dem eine Berechnung existiert. Original-Vorgang Dieser Button ist freigegeben, wenn der aktuelle Vorgang durch berleitung aus einem anderen Vorgang abgeleitet wurde. (z.B. ein Lieferschein, der eine Teillieferung eines Auftrags enthlt) Der Button ffnet den Originalvorgang.

5.1.2 Vorgangs-Kopfdaten, Druckparameter Die Seite Druckparameter der Kopfdaten enthlt im wesentlichen die Vorgaben fr den Ausdruck, sowie die Mglichkeit, bestimmte Sonderfunktionen einzuschalten. Durch Einschalten der einzelnen Funktionen knnen bestimmte Effekte erzielt werden. Fr den Normalfall sind alle Schalter auf AUS zu setzen, bzw. alle Felder leer zu lassen. Folgende Felder sind enthalten:

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Individuelle Rabatte ausweisen Schalter. Einstellung, ob manuell eingegebene Rabatte auf einzelne Leistungen im Ausdruck ausgewiesen werden. Ob Rabatte aus der Rabatt-Datenbank ausgewiesen werden, kann fr jeden Rabatt einzeln festgelegt werden. Schalter nicht gesetzt: Rabatt wird intern eingerechnet. Schalter gesetzt: Rabatt wird ausgewiesen. Preisklassen ausweisen Schalter. Einstellung, ob Rabatte aufgrund der Preisklasse im Ausdruck ausgewiesen werden. Schalter nicht gesetzt: Rabatt wird intern eingerechnet. Schalter gesetzt: Rabatt wird ausgewiesen. Mengenrabatte ausweisen Schalter. Einstellung, ob automatisch ermittelte Mengenrabatte im Ausdruck ausgewiesen werden. Schalter nicht gesetzt: Rabatt wird intern eingerechnet. Schalter gesetzt: Rabatt wird ausgewiesen. Rabatt gegenber Endkundenpreis ausweisen Dieser Schalter ist nur fr Anwender sinnvoll, die neben dem normalerweise gltigen Verkaufspreis zustzlich mit dem Endkundenpreis arbeiten. Schalter nicht gesetzt: Normalfall, keine Funktion. Schalter gesetzt: Der Rabatt des normalen Verkaufspreises gegenber dem Endkundenpreis wird in einer eigenen Zeile ausgewiesen. Der Preis selbst ndert sich dadurch nicht, da auf den Einzelpreis des jeweiligen Artikels dieser Rabatt zunchst aufgeschlagen wird. Beim Gesamtpreis des Artikels ist dieser Aufschlag wieder abgezogen, so dass sich wieder der ursprngliche Preis ergibt. Ausdruck in Kurzform Durch Setzen dieses Schalters kann ausgewhlt werden, ob Textzeilen und Formatierungsbefehle im Formular erscheinen. Bei gesetztem Schalter werden folgende Leistungsarten beim Ausdruck nicht bercksichtigt: + = B G L S T Z Textzeile (breites Format) Zwischensumme Textbaustein Vertikaltabulator Leerzeile Seitenumbruch Textzeile (schmales Format) Zusammenfassung CS

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Artikel Kurzausdruck Mit Hilfe dieses Schalters kann ausgewhlt werden, ob Zeile 2...4 des Artikeltextes im Ausdruck erscheinen. Schalter nicht gesetzt: Normalfall, alle Textzeilen eines Artikels werden gedruckt. Schalter gesetzt: Nur die erste Textzeile eines Artikels wird gedruckt. Artikel-Nr in Textspalte drucken Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird die Artikel-Nr als zustzliche Textzeile gedruckt und steht somit ber dem Artikeltext. Dies ist hilfreich bei sehr langen Artikelnummern und/oder langen Artikeltexten, da in diesem Fall keine eigene Spalte fr die Artikel-Nr notwendig ist. Set drucken Wenn die Leistungszeilen Setartikel enthalten, kann hier eingestellt werden, ob diese Bestandteile von Artikeln im Ausdruck erscheinen sollen oder nicht. Set mit Preisen drucken Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden in den Leistungszeilen enthaltene Setartikel (Bestandteile von Artikeln) mit ihren zugehrigen Preisen ausgedruckt. Seriennummern drucken Bei gesetztem Schalter werden die zu den Leistungszeilen gehrigen Seriennummern / Chargen-Bezeichnungen mit in das Formular gedruckt. Positionsnummern halten Normalerweise werden bei jedem Ausdruck die Positionsnummern neu errechnet. Sollen sich die Positionsnummern nicht mehr ndern, kann das durch Setzen dieses Schalters erreicht werden. Dadurch kann z.B. erreicht werden, dass die Positionsnummern von Angebot und Auftragsbesttigung bereinstimmen, auch wenn nicht alle Positionen bestellt wurden. Wurden neue Positionen eingefgt, wird die vorausgehende Positionsnummer mit Dezimalpunkt und Zahlen ab 1 erweitert.

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Beispiel: Nach dem Ausgeben eines Formulars wurden nach der Position '7' zwei weitere Positionen eingefgt. Danach wird das Formular neu ausgedruckt. Schalter 'Positionsnummern behalten' nicht gesetzt: Die beiden neuen Positionen erhalten die Nummern '8' und '9'. Die alte Position '8' erhlt nun die neue Nr '10' usw. Schalter 'Positionsnummern behalten' gesetzt: Die beiden neuen Positionen erhalten die neuen Nummern '7.1' und '7.2. Die alte Position '8' und alle weiteren Positionen behalten ihre Nummern.

Berechnung bruttopreisbezogen Normalerweise erfolgt die Berechnung der Preise innerhalb von Vorgngen bzw. Formularen in der Art, dass zunchst die Nettosumme (ohne MwSt) jeder Einzelzeile gebildet wird. Danach werden die Einzelzeilen aufsummiert und aus dieser Summe die MwSt errechnet. Gesetzter Schalter: Soll nun in Sonderfllen bereits in den Einzelzeilen jeweils der Bruttobetrag stehen, muss die Berechnung auf folgende Weise geschehen, andernfalls ergeben sich Rundungsfehler: Es wird zunchst die Nettosumme jeder Zeile gebildet, danach wird durch Einrechnung der MwSt die Bruttosumme jeder Zeile gebildet. Die Bruttowerte werden nun aufaddiert und ergeben in Summe den Bruttobetrag des Vorgangs. Schlielich wird die MwSt von dieser Summe abgezogen um den Nettowert des Vorgangs zu erhalten. Weiterhin ist bei gesetztem Schalter der Leistungseditor im Modus 'Brutto'. Dies wird durch die berschrift 'Bruttopreis' in der Preisspalte kenntlich gemacht. In diesem Modus kann direkt mit Bruttopreisen gearbeitet werden. Hinweis: Um die Bruttopreise der Einzelzeile auch auf dem Formular auszudrucken, ist die Listendefinitionsdatei des jeweiligen Formulars anzupassen.

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Beispiel: Der gltige MwSt-Satz sei 16%. Weiterhin sind 2 Einzelzeilen in einem Vorgang enthalten. Die beiden Nettopreise sind EUR 10.35 und EUR 10.67 a) Normale (nettobezogene) Berechnung: Einzel(Netto) Gesamt(Netto) 1 Stck Artikel1 10.35 10.35 1 Stck Artikel2 10.67 10.67 Summe Netto 21.02 Summe MwSt 3.36 Summe Brutto 24.38 b) Bruttopreisbezogene Berechnung Einzel(Netto) Gesamt(Brutto) 1 Stck Artikel1 10.35 12.01 1 Stck Artikel2 10.67 12.38 Summe Brutto 24.39 Summe MwSt 3.36 Summe Netto 21.03 Wenn diese Art des Ausdrucks gewhlt wird, ist der Schalter zu setzen, ansonsten ergibt die Summe der Einzelzeilen nicht die Gesamtsumme. Aufma in Formulare drucken Wird zur Mengenermittlung die Funktion 'Aufma' benutzt, erscheint die Berechnung nicht im Formular. Das Aufma kann jedoch als eigene Liste erzeugt werden. Nach Setzen dieses Schalters wird die Mengenermittlung direkt in die Formulare eingedruckt. Keine Nullmengen drucken Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden im Ausdruck alle Artikel mit Menge Null unterdrckt. Dies kann z.B. hilfreich sein, wenn die durch Teilbernahme aus dem Vorgang entfernten Mengen im Ausdruck nicht mehr erscheinen sollen. Weiterhin kann z.B. das Alternativformular einer Bestellung als Liefermahnung verwendet werden. In diesem Ausdruck knnen dann die bereits gelieferten und auf Lager genommenen Artikel unterdrckt werden. Keine Standardtextbausteine drucken Normalerweise werden am Anfang und am Ende jedes Formulares der Vorspann- und Nachspanntext eingedruckt. Diese Texte werden unter Konfiguration Formulare definiert. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden diese Standardtexte beim aktuellen Vorgang unterdrckt.

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Artikel kumuliert Dieser Schalter ist fr den Sonderfall vorgesehen, dass der Umfang des Ausdrucks minimiert werden soll. Dabei werden beim ausdruck gleiche Artikel mit gleichen Daten zu einer Position zusammengezogen. Hinweis: Wenn dieser Schalter gesetzt ist, sind viele der restlichen Funktionen ausser Kraft gesetzt und viele Daten werden beim Ausdruck nicht mit beruecksichtigt. Zugehrige Angebot-Nr drucken Durch Setzen dieses Schalters kann erreicht werden, dass in Auftragsbesttigungen automatisch die Nr und das Datum des zugehrigen Angebots gedruckt wird. Zugehrige Auftrag-Nr drucken Durch Setzen dieses Schalters kann erreicht werden, dass in Lieferscheinen und Rechnungen automatisch die Nr und das Datum der zugehrigen Auftragsbesttigung gedruckt wird. Zugehrige Lieferschein-Nr drucken Durch Setzen dieses Schalters kann erreicht werden, dass in Rechnungen automatisch die Nr und das Datum des zugehrigen Lieferscheins gedruckt wird.

Druck / Alternativ Formulare Diese Buttons fhren dieselben Kommandos aus wie die Menukommandos Druck / Alternativ Formulare. Die Beschriftung der Buttons mit den anwenderdefinierten Namen der einzelnen Formularalternativen kann unter Configuration/Formulare Configuration/Formulare vorgenommen werden. Hinweis: Wenn keine anwenderdefinierten Namen fr Formularalternativen festelegt sind, erhalten die Buttons die Standardbeschriftung. Soll ein Button ohne jeglichen Text dargestellt werden, dann kann in der Configuration als Anwenderdefinierter Name ein Leerzeichen festgelegt werden.

5.1.3 Vorgangs-Kopfdaten, anwenderdefinierte Felder Die Bezeichnungen der Felder auf dieser Seite knnen vom Anwender selbst definiert werden.

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Der Platzhalter %%FLDSn wird beim Ausdruck eines Formulars durch den Eintrag des entsprechenden Feldes ersetzt. Dabei ist n die Nummer (1...n) des anwenderdefinierten Feldes. Beispiel: Wenn in einem Textbaustein, der in ein Formular gedruckt wird, der Platzhalter %%FLDS2 vorkommt, dann wird er beim Ausdruck durch den Inhalt des zweiten anwenderdefinierten Feldes ersetzt. Die Feldbezeichnungen werden unter Configuration / Anwenderdefinierte Felder definiert.

5.1.4 Vorgangs-Auswahl Mit Hilfe der allgemeinen Vorgangsauswahl kann ein Vorgang auf mehrere Arten ausgewhlt werden.

ber eine seiner Formularnummern Ist mindestens eine der Formularnummern des Vorgangs bekannt, kann diese Nr in das entsprechende Eingabefeld eingetragen werden. Wenn jetzt mit OK besttigt wird, ist der betreffende Vorgang selektiert.

ber die Vorgangsnummer Da im Normalfall die Vorgangsnummer nicht bekannt ist, ist diese Methode in der Praxis weniger wichtig. Als Hilfe kann durch den Button [?] neben der Vorgangsnummer eine Suche nach der Vorgangsnummer gestartet werden.

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ber die Adresse Diese Auswahl erfolgt normalerweise in 2 Schritten. 1. Suche nach der Adresse Ist die Adressnummer, der der gesuchte Vorgang zugeordnet ist, bekannt, kann die Adress-Nr direkt eingegeben werden. Wenn nicht, kann mit Hilfe einer Eingrenzung im Feld Adress-Nr und dem Button [?] eine Suche nach Matchcode gestartet werden. 2. Suche nach dem Vorgang Nachdem die gewnschte Adresse im Feld Adress-Nr eingetragen ist, kann der Vorgang gesucht werden. Dazu wird der Button [Vorgnge] benutzt. Es wird eine Liste aller Vorgnge angezeigt, die der aktuellen Adresse zugeordnet sind. Mit Hilfe des Buttons Leistungen kann direkt in die Leistungen des aktuellen Vorgangs eingesehen werden.

5.2 Leistungseditor
In dieser Maske werden alle Leistungen des aktuellen Vorgangs dargestellt und knnen bearbeitet werden.

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Alle bereits vorhandenen Leistungen werden in einer Liste mit folgenden Spalten dargestellt: (Links von der Leistungsart wird der markierte Block dargestellt) Art Hier wird die Leistungsart dargestellt. Artikel-Nr Ist die Zeile ein Artikel, wird hier die Artikel-Nr angezeigt, bei allen anderen Leistungsarten ist die Zeile leer. Menge Menge der jeweiligen Leistungsart. Einheit Mengeneinheit der Leistung. Bezeichnung. Text.

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Preis Einzelpreis der Leistung. Der Gesamtpreis wird bei Bedarf errechnet. Der Preis wird in die gewhlte Whrung umgerechnet. Rab.% Rabatt. Vernderung des Preises durch einen Rabatt wird hier dargestellt. Termin Datum zu dem die in der Zeile enthaltenen Artikel geliefert werden. Wenn in der Einzelzeile kein eigener Termin eingetragen ist, wird der Termin aus den Kopfdaten des Vorgangs angezeigt. Lager Lager-Nr des Lagers, aus dem die Waren geliefert werden sollen. Wenn in der Einzelzeile kein spezielles Lager angegeben ist, wird das Lager aus den Vorgangskopfdaten angezeigt. Wenn auch dort kein Lager angegeben ist, wird das Hauptlager angezeigt. Alle Leistungsarten, die breiten Text beinhalten, benutzen die gesamte Breite der Liste ohne Spalteneinteilung. Weiterhin sind folgende Eingabeelemente vorhanden: Wdh. Leistungsart Mit Hilfe dieses Schalters kann eine spezielle Funktion eingeschaltet werden. Normalerweise werden beim Anhngen von Leistungen automatisch solange leere Datenstze vorgelegt, bis die Eingabe beendet wird. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird in den vorgelegten leeren Datenstzen bereits die zuletzt eingegebene Leistungsart eingetragen. (Wenn dies sinnvoll ist. z.B. werden keine Seitenumbrche oder berschriften automatisch wieder vorgeschlagen)

Laufende Anzeigen
Um whrend der Bearbeitung der Leistungen die bersicht zu behalten, werden folgende Summen aktuell angezeigt: Stckzahl Summe aller Stckzahlen der Leistungen. Gewicht Gesamtgewicht aller Artikel des Vorgangs.

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CS Warenwirtschaft Packstcke Gesamtanzahl aller Packstcke der Artikel des Vorgangs.

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Positionen Anzahl der Positionen des Vorgangs. Positionen sind Leistungen, aus denen sich ein Betrag ergibt, oder bei denen eine Menge oder ein Preis eingegeben ist. Zeilen Anzahl der Leistungen des Vorgangs. Handelsspanne Differenz zwischen dem errechneten Nettopreis und der Summe der Einkaufspreise aller Artikel. Der Preis wird in die gewhlte Whrung umgerechnet. Nettobetrag Aktueller Gesamt-Nettobetrag des Vorgangs. Der Preis wird in die gewhlte Whrung umgerechnet. Summe Zeile Wird eine Leistung aus der Liste markiert, so wird der Gesamtwert dieser Leistung dargestellt. Der Preis wird in die gewhlte Whrung umgerechnet.

Kommandos
Zur Bearbeitung von Leistungen stehen folgende Buttons zur Verfgung: Gruppe Leistung Neuer Eintrag Dieser Button hngt eine neue Leistung an die bereits bestehende Liste an. Dieselbe Funktion ist durch die Leertaste zu erreichen. Weiterhin kann eine bestimmte Leistungsart einfach durch Eingeben der Leistungsart angehngt werden. Beispiel: Eingabe von A hngt einen Artikel an. Eingabe von T hngt eine Textzeile an usw. Einfgen Dieser Button ist nur freigegeben, wenn eine Leistung in der Liste markiert ist. Bei Bettigung wird eine neue Leistung vor der markierten eingefgt. Dieselbe Funktion ist durch die Taste Einf zu erreichen.

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ndern Dieser Button ist nur freigegeben, wenn eine Leistung in der Liste markiert ist. Bei Bettigung kann die markierte Leistung verndert werden. Dieselbe Funktion ist durch Doppelklick auf eine Leistung oder durch die Enter-Taste zu erreichen. Lschen Dieser Button ist nur freigegeben, wenn eine Leistung in der Liste markiert ist. Bei Bettigung wird die markierte Leistung gelscht. Dieselbe Funktion ist durch die Taste Entf zu erreichen. Gruppe Block Anfang Dieser Button hat dieselbe Funktion wie das Kommando Block / Blockanfang setzen im Pulldown-Menu. Ende Dieser Button hat dieselbe Funktion wie das Kommando Block / Blockende setzen im Pulldown-Menu. Lschen Dieser Button hat dieselbe Funktion wie das Kommando Block / Block lschen im Pulldown-Menu. Verschieben Dieser Button hat dieselbe Funktion wie das Kommando Block / Block verschieben im Pulldown-Menu. Kopieren Dieser Button hat dieselbe Funktion wie das Kommando Block / Block kopieren im Pulldown-Menu. Sonderfunktionen

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Anzeigevariationen bei sehr vielen (mehrere tausend) Leistungszeilen Die Variationen werden durch die Funktionstaste F7 umgeschaltet. Nach dem ersten Kommando F7 werden nur noch Leistungszeilen dargestellt, die heute eingegeben wurden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn neue Leistungen zu sehr groen Vorgngen hinzugefgt werden. Ein weiteres Kommando F7 schaltet die Neuanzeige nach jedem Kommando vollstndig ab. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn viele Leistungszeilen bei sehr groen Vorgngen gendert werden sollen. Ein drittes Kommando F7 schaltet zurck in den Normalmodus.

Pulldown-Menu
Diese Maske besitzt ein eigenes Pulldown-Menu. Folgende Funktionen sind hier enthalten: Leistungen / Kopieren vorhandener Vorgang Mit Hilfe dieser Funktion knnen die Leistungen eines bereits bestehenden Vorgangs in den aktuellen Vorgang kopiert werden. Der bereits vorhandene Vorgang wird dabei nicht verndert. Bei Aufruf wird die Vorgangsauswahl aufgerufen. Dort ist der Vorgang auszuwhlen, der einkopiert werden soll. Sind bereits Leistungen im aktuellen Vorgang vorhanden, werden die neuen Leistungen vor die markierte Zeile eingefgt. Es kann also jeder vorhandene Vorgang wie ein Textbaustein eingelesen werden. Beispiel: Vor einiger Zeit wurde das Angebot-Nr 20097 bearbeitet. Fr einen anderen Kunden soll nun ein praktisch identisches Angebot erstellt werden:: 1. Erzeugen eines neuen Vorgangs. 2. Im Leistungseditor Kommando Kopieren vorhandener Vorgang 3. Im Vorgangsauswahlfenster in der Zeile Angebot 20097 eingeben. 4. Das Angebot 20097 wird vor der Eingabezeile in den aktuellen Vorgang kopiert.

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Leistungen / Kopieren vorhandener Vorgang von aktueller Adresse Mit Hilfe dieser Funktion knnen die Leistungen eines bereits bestehenden Vorgangs der aktuellen Adresse in den aktuellen Vorgang kopiert werden. Bei Aufruf wird die Vorgangsbersicht der aktuellen Adresse geffnet. Dort ist der Vorgang auszuwhlen, der einkopiert werden soll. Ansonsten ist die Funktion identisch zum Kommando Kopieren vorhandener Vorgang. Leistungen / Alle Leistungen lschen Diese Funktion lscht alle Leistungen des aktuellen Vorgangs. Wurden aufgrund der Leistungen bereits Lagerbuchungen etc. ausgefhrt, so werden alle diese Aktionen rckgngig gemacht. Block / Blockanfang markieren Im Leistungseditor kann ein bestimmter Bereich von Leistungen markiert werden. Auf den markierten Bereich knnen verschiedene Kommandos angewendet werden: Lschen, kopieren, verschieben. Dieser markierte Bereich wird in der Liste am linken Rand gekennzeichnet. Der markierte Bereich befindet sich zwischen Blockanfang und Blockende. Mit Hilfe dieses Kommandos kann der Blockanfang auf die Leistung gesetzt werden, die in der Liste angewhlt ist. Block / Blockende markieren Im Leistungseditor kann ein bestimmter Bereich von Leistungen markiert werden. Auf den markierten Bereich knnen verschiedene Kommandos angewendet werden: Lschen, kopieren, verschieben. Dieser markierte Bereich wird in der Liste am linken Rand gekennzeichnet. Der markierte Bereich befindet sich zwischen Blockanfang und Blockende. Mit Hilfe dieses Kommandos kann das Blockende auf die Leistung gesetzt werden, die in der Liste angewhlt ist. Block / Block lschen Mit Hilfe dieses Kommandos kann ein zuvor durch Blockanfang und Blockende markierter Bereich von Zeilen innerhalb eines Formulars gelscht werden. Bei groen Blcken ist dieses Kommando schneller als das zeilenweise Lschen von Leistungen. Das Kommando ist nur freigegeben, wenn ein Block durch Anfang und Ende definiert ist. D.h zuvor mssen die Kommandos Blockanfang setzen und Blockende setzen ausgefhrt worden sein.

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Block / Block verschieben Mit Hilfe dieses Kommandos kann ein zuvor durch Blockanfang und Blockende markierter Bereich von Zeilen innerhalb eines Formulars verschoben werden. Der markierte Bereich (=Block) wird vor die Zeile verschoben, die in der Liste markiert ist. Das Kommando ist nur freigegeben, wenn folgende Voraussetzungen erfllt sind: Es muss ein Block definiert sein. D.h. zuvor mssen die Kommandos Blockanfang setzen und Blockende setzen ausgefhrt worden sein. Die in der Liste markierte Zeile muss sich ausserhalb des Blockes befinden (Andernfalls htte das Kommando keine Auswirkung.) Block / Block kopieren Mit Hilfe dieses Kommandos kann ein zuvor durch Blockanfang und Blockende markierter Bereich von Zeilen innerhalb eines Formulars kopiert werden. Der markierte Bereich (=Block) wird vor die Zeile kopiert, die in der Liste markiert ist. Das Kommando ist nur freigegeben, wenn folgende Voraussetzungen erfllt sind: Es muss ein Block definiert sein. D.h. zuvor mssen die Kommandos Blockanfang setzen und Blockende setzen ausgefhrt worden sein. Die in der Liste markierte Zeile muss sich ausserhalb des Blockes befinden (Andernfalls wrde der Block in sich selbst hineinkopiert werden.) Special / Sortieren Dieses Kommando sortiert die Artikel des aktuellen Vorgangs nach der Artikel-Nr. Dabei gelten folgende Regeln: - Leistungen, die vor dem ersten Artikel stehen, bleiben am Anfang stehen. - Leistungen, die auf einen Artikel folgen, weden mit diesem Artikel an die neue Stelle verschoben. Dies gilt fr alle Leistungsarten, also auch fr Formatierungen. Dadurch ist eine bestehende Formatierung durch das Sortier-Kommando im Normalfall verloren. Tipps zum Arbeiten mit dem Leistungseditor Sollte bei einer sehr groen Menge von Leistungszeilen (mehrere Tausend), die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Leistungseditors sinken, knnen folgende Tipps hilfreich sein: Versuchen sie, wann immer mglich, an das Ende der Zeilen neue Leistungen anzuhngen, statt alle Leistungen zwischen bereits vorhandene einzufgen. CS Seite - 379 -

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Der folgende Tipp ist nur fr fortgeschrittene Anwender. Sollte die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei einem Vorgang mit sehr vielen Leistungen bereits stark abgesunken sein, (Dies ist z.B. dann der Fall, wenn sie an einer Stelle sehr viele Leistungen eingefgt haben) knnen sie auf folgende Art die Geschwindigkeit wieder steigern: Erzeugen sie einen neuen Vorgang und kopieren sie den alten langsamen Vorgang in den neuen Vorgang, der noch keine Leistungszeilen enthalten darf. Danach arbeiten sie im neuen Vorgang weiter. Achtung: Sie haben nun 2 Vorgnge mit gleichem Inhalt. Wenn die Lagerstckzahlen korrekt bleiben sollen, mssen sie den alten Vorgang jetzt lschen (Frage Formularnummern zurckgeben? mit Nein beantworten) und alle im alten Vorgang vorhandenen Formulare im neuen Vorgang nochmals ausdrucken. Sollte es stren, dass die Formularnummern jetzt differieren, knnen die Formularnummern des neuen Vorgangs manuell durch die Nummern des alten Vorgangs berschrieben werden.

Weiterverwendbare Vorgnge sichern Legen Sie Vorgnge, deren Leistungen immer wieder bernommen werden sollen in Form einer Bibliothek an. Sie knnen dann wie Textbausteine eingelesen werden. Vorteile gegenber Textbausteinen: - Die Leistungsart ist nicht auf Textzeilen beschrnkt. Um einen weiterverwendbaren Vorgang zu erzeugen, whlen Sie aus dem Hauptmen eine beliebige Formularart, z.B. Angebot. Um den Vorgang spter leicht wiederzufinden, empfiehlt es sich, diesem Vorgang einen Namen zu geben, der sich leicht merken lt. Dazu muss die automatische Vergabe von Vorgangsnamen umgangen werden. In der Maske 'Kopfdaten' whlen Sie dazu Alter Vorgang. Es erscheint das Vorgangs-Auswahlfenster. Geben Sie nun in der Zeile 'Vorgang-Nr.' den Namen ein, den Sie dem Vorgang zuweisen wollen, z.B. STANDARD. Danach drcken Sie die Taste (Neuer Vorgang erzeugen). Es wird nun ein Vorgang mit Namen STANDARD erzeugt. Die Kopfdaten brauchen nicht ausgefllt zu werden. Gehen Sie also direkt in den Leistungseditor. Der Vorgangsname sollte nicht mit dem Zeichen '~' beginnen, wie die automatisch erzeugten Vorgangsnamen. Beim Lschen von alten Vorgngen werden nur Namen, die mit '~' beginnen, als Dateileichen betrachtet.

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In die Leistungsmaske geben Sie nun alle Leistungen ein, die Sie spter in andere Vorgnge bernehmen wollen. Selbstverstndlich knnen auch bereits vorhandene Vorgnge in diese Bibliothek bernommen werden. Nachdem alle Leistungen komplett sind, verlassen Sie den Leistungseditor. Der erzeugte Vorgang STANDARD kann nun spter beliebig oft in andere Vorgnge bernommen werden. Seine Leistungen werden nicht komprimiert, da er niemals als bezahlt markiert wird. Eine Bibliothek solcher Mustervorgnge kann einen erheblichen Rationalisierungseffekt bewirken.

5.2.1 Leistungseditor (Einzelzeile) An Zahleneingaben sind nur Stckzahl und Einzelpreis ntig. Die folgenden Berechnungen werden automatisch durchgefhrt: - Berechnung Stckzahl * Stckpreis - Einbeziehung eines manuellen Rabatts fr einzelne Leistung - Auswertung der Rabattdatenbank und Bercksichtigung eines individuellen Rabatts - Einrechnen von Preisklassen - Einrechnen von Mengenstaffeln - Addition aller Leistungszeilen - Errechnung eines generellen Rabatts (aus Kopfdaten) - Errechnung der Mehrwertsteuer - Errechnung des Gesamtbetrags Bei allen Berechnungen wird auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet.

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Die folgenden Eingabefelder sind nur dann zugnglich, wenn bei der aktuell verwendeten Leistungsart eine Eingabe in die Felder zulssig ist. Eine Leistungszeile besteht aus folgenden Feldern: Leistungsart Das Feld besteht aus einem einzelnen Zeichen. Dieses Feld erscheint nicht auf dem ausgedruckten Formular. Es dient nur der internen Verwaltung. Damit werden die verschiedenen Mglichkeiten unterschieden. Abhngig von der Art werden auch nur die ntigen Eingabefelder eingelesen. Stckzahl Dieses Feld wird nur bei Leistungsart 'A' (=Artikel) und bei freien Leistungen abgefragt. Wird bei einem Artikel eine grere Stckzahl als die aktuelle Lagerstckzahl eingegeben, wird eine Warnung ausgegeben. Bei freien Leistungen wird die Stckzahl mit '1' vorgeschlagen. Bei Artikeln wird die Stckzahl vorgeschlagen, fr die der Verkaufspreis gilt. (Bei Anfrage/Bestellung wird die Bestellmenge vorgeschlagen). Whrend der Eingabe der Stckzahl wird ein Fenster geffnet, aus dem der aktuelle Lagerbestand und die freie Menge ersichtlich sind. Weiterhin wird die aktuelle Stckzahl in den einzelnen Lagern angezeigt. Verpackungs-Einheit Wenn in den Stammdaten eines Artikels eine Verpackungs-Einheit definiert, dann wird ein Feld angezeigt, das die Menge in der Verpackungs-Einheit enthlt. Die Eingabe der Menge kann wahlfrei in beiden Feldern erfolgen. Einkaufs-Einheit Wenn in den Stammdaten eines Artikels eine Einkaufs-Einheit definiert ist und das aktuelle Formular einkaufsbezogen ist, (z.B. Bestellung) dann wird ein Feld angezeigt, das die Menge in der Einkaufs-Einheit enthlt. Die Eingabe der Menge kann wahlfrei in beiden Feldern erfolgen. Seriennummern Ist bei einem Artikel die Serien-Nr Verwaltung eingeschaltet, wird entsprechend der Menge eine Anzahl Seriennummern abgefragt. Da die Serien-Nr Verwaltung auch bei Setartikeln (=Bestandteile des angegebenen Artikels) untersttzt wird, werden ggf. auch Seriennummern von Setartikeln abgefragt. So ist es weiterhin mglich, ohne Serien-Nr beim Hauptartikel eine SerienNr Verwaltung der Bestandteile durchzufhren.

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Menge2 Dieses Feld ist nur bei den Artikeln freigegeben, bei denen in den Stammdaten der Schalter Menge2 gesetzt ist. Die Gesamtmenge der Leistungszeile ergibt sich dabei aus der Multiplikation der beiden Mengen. Artikel-Nr Das Feld wird nur bei Eingabe von Artikeln (=Art A) oder Textbausteinen (=Art B) abgefragt. Hier ist die Artikel-Nr bzw die Textbaustein-Nr einzugeben. Einheit Dieses Feld wird bei Artikeln automatisch mit der Einheit des Artikels geladen. Bei freien Leistungen kann eine wahlfreie Texteingabe erfolgen.

Bezeichnung Reine Texteingabe. Dieses Feld wird bei allen Leistungsarten (auer 'L') abgefragt. Bei Leistungsart 'A' (Artikel) wird hier die Artikelbezeichnung eingefgt. Bei Leistungsart 'B' (Textbaustein) wird hier der Text eingefgt.

Preis Dieses Feld wird nur bei Leistungsart 'A' (=Artikel), 'B' (=Textbaustein), 'R' (=Rabatt) und bei freien Leistungen abgefragt. Bei 'Artikel' wird hier der gltige Verkaufspreis aus der Artikeldatenbank vorgeschlagen. (Bei Anfrage/Bestellung der letzte EK-Preis) Der Preis wird in die gewhlte Whrung umgerechnet. Enthlt die Eingabezeile einen Artikel, und wird ein anderer als der ursprngliche Preis angegeben, wird die Frage nach Speichern des Sonderpreises gestellt. Die Frage wird nur gestellt, wenn in der Artikelbank bereits ein Preis eingetragen ist. Ist im Artikelstamm kein Verkaufspreis eingetragen, wird angenommen, dass es sich um einen Platzhalter-Artikel handelt, der immer einen speziellen Preis erhlt. Bei Besttigung der Anfrage wird bei Bearbeitung dieses Kunden ab jetzt fr diesen Artikel der Sonderpreis vorgeschlagen. Dabei erscheint ein Hinweis, ab wann dieser Sonderpreis bereits gilt. Sonderpreise werden dadurch realisiert, dass automatisch Rabatte angelegt werden. Diese Rabatte knnen natrlich manuell nachbearbeitet werden. z.B. knnen Meldungstexte verndert werden.

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Rabatt [%] Dieses Feld wird nur bei Leistungsart 'A' (=Artikel), 'R' (=Rabatt) und bei freien Leistungen abgefragt. Hier kann fr jede Leistungszeile getrennt ein Rabatt gewhrt werden. Die entsprechende Prozentzahl ist einzugeben. Die korrekte Berechnung wird automatisch ausgefhrt.

Rabatt Betrag Dieses Feld wird nur bei Leistungsart 'A' (=Artikel), 'R' (=Rabatt) und bei freien Leistungen abgefragt. Hier kann fr jede Leistungszeile getrennt ein Rabattbetrag eingegeben werden.

Termin Wenn zu der aktuellen Leistung ein besonderer Termin gehrt, kann er hier eingetragen werden. Der Termin der Einzelzeile berwiegt den Termin, der in den Kopfdaten fr den gesamten Vorgang eingetragen ist.

Lager Wenn der Artikel der aktuellen Leistung aus einem bestimmten Lager geliefert werden soll, kann dieses Lager hier eingetragen werden. Diese Angabe berwiegt das Lager, das u.U. in den Vorgangs-Kopfdaten eingetragen ist

Freie Menge nicht sofort Dieser Schalter ist nur fr Sonderflle vorgesehen und sollte nur benutzt werden, wenn die Auswirkungen klar sind. Der Schalter ist nur freigegeben, wenn eines der Formulare Angebot, Auftragsbesttigung oder Pro Forma Rechnung bearbeitet wird. Bei gesetztem Schalter wird die entsprechende Stckzahl erst dann von der freien Menge abgezogen, wenn die Lagerstckzahl selbst abgebucht wird (z.B. bei Ausdruck des Lieferscheins) Wenn fr die aktuelle Zeile ein Termin gilt (entweder in den Vorgangskopfdaten oder in der Leistungszeile selbst) wird die freie Menge bei Erreichen des Termins abgebucht, wenn nach dem Termin noch ein Ausdruck erstellt wird.

Leistungsarten

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Das erste Feld der Eingabezeile im Leistungseditor ist die Leistungsart. Buchstaben knnen in Gro- oder Kleinschreibung eingegeben werden. Die gebruchlichen Leistungsarten sind farblich gekennzeichnet. Alle anderen Leistungsarten sind fr Sonderflle reserviert bzw. werden vom System intern verwendet. Folgende Leistungsarten sind durch das System vorbelegt: Leistungsart ! Bedeutung: Textzeile (breit), nicht ausgeblendet Diese Leistungsart ist dieselbe wie die Art '+', mit der Ausnahme, dass bei Ausblendung von Texten in Formularen diese Textzeilen nicht ausgeblendet werden. Leistungsart # Bedeutung: Kommentarzeile Diese Zeilen dienen zur Aufnahme von Kommentaren und werden in Formularen nicht ausgedruckt. Leistungsart + Bedeutung: Textzeile (breit) Die Eingaben im Leistungseditor werden normalerweise beim Ausdruck des Formulars in bestimmte Spalten formatiert. Soll nun ein Text ber die gesamte Formularbreite geschrieben werden, (z.B. bei Briefen) ist diese Leistungsart zu benutzen. Leistungsart = Bedeutung: Zwischensumme Hier kann eine Zwischensumme ausgegeben werden. Die Zwischensumme beinhaltet alle Betrge seit dem Formularbeginn oder seit der letzten Zwischensumme mit gleicher oder hherer Wertigkeit. Diese Druckzeile kann mit einem beliebigen Text versehen werden, vom System wird 'Zwischensumme' vorgeschlagen. Weiterhin wird vom System die Wertigkeit 0 (=leeres Mengenfeld) vorgegeben. Dies ist die hchste Hierarchiestufe solange keine negativen Wertigkeiten benutzt werden. Wertigkeit: Die Zwischensummen knnen hierarchisch mit beliebiger Tiefe aufgebaut werden. Jeder Zwischensummenzeile kann eine Wertigkeit mitgegeben werden. Die Wertigkeit wird im Feld Menge eingegeben. Je grer der Wert im Feld Menge, desto geringer die Wertigkeit. (Als Wertigkeit knnen auch Kommazahlen, z.B. 1.5 benutzt werden) Beispiel: Es wird ein Angebot erstellt. Dieses beinhaltet Bodenfliesen, Wandfliesen und Wasserhhne. Es sollen folgende Zwischensummen gebildet werden: Bodenfliesen, Wandfliesen, alle Fliesen und Wasserhhne. Es wird folgendes eingegeben: Art Menge Bezeichnung CS Preis Seite - 385 -

CS Warenwirtschaft A 1 A 1 = 2 A A A = = 1 1 1 2 1 Bodenfliesen Typ 1 1000 Bodenfliesen Typ 2 1500 Zwischensumme Bodenfliesen Wandfliesen Typ 1 5000 Wandfliesen Typ 2 3000 Wandfliesen Typ 3 55 Zwischensumme Wandfliesen Zwischensumme Fliesen Wasserhahn Typ 1 140 Wasserhahn Typ 2 220 Zwischensumme Wasserhhne

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A 1 A 1 = 2

Auf dem Ausdruck wird dann folgendes ausgegeben: Menge Bezeichnung Einzel Gesamt 1 Bodenfliesen Typ 1 1000 1000 1 Bodenfliesen Typ 2 1500 1500 Zwischensumme Bodenfliesen 2500 1 1 1 Wandfliesen Typ 1 5000 Wandfliesen Typ 2 3000 Wandfliesen Typ 3 55 Zwischensumme Wandfliesen Zwischensumme Fliesen 1 1 Wasserhahn Typ 1 140 Wasserhahn Typ 2 220 Zwischensumme Wasserhhne 5000 3000 55 8055 10555 140 220 360

Leistungsart @

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Bedeutung: Spaltenweise Ausgabe einer breiten Textzeile Diese Leistungsart kann zur Darstellung von Tabellen innerhalb von Formularen verwendet werden. Die Eingabe erfolgt wie bei einer einzeiligen breiten Textzeile. Bei der Ausgabe wird diese Zeile in Spalten aufgeteilt. Diese Spalten knnen durch die Listendefinition ein/ausgeblendet, verschoben und links-/rechtsbndig definiert werden. Als Spaltentrennzeichen werden Leerzeichen bzw. Tabulatoren interpretiert. (Werden Leerzeichen zum Trennen der Spalten verwendet, knnen beliebig viele Leerzeichen zum Trennen zwischen zwei Spalten verwendet werden.) Sind diese Zeichen innerhalb einer Spalte vorhanden, kann diese Spalte durch einfache Apostrophen gekennzeichnet werden. Die ersten 10 Spalten stehen dem Anwender zur Verfgung, ab Spalte 11 werden die Spalten vom System verwendet. Diese Leistungsart wird z.B. bei der Darstellung der MwSt-Tabelle benutzt, wenn mehr als ein MwSt-Satz in einem Vorgang verwendet wird. Hinweis: Tabellen knnen auch ausgegeben werden, wenn die breite Textzeile in einem fixed Font dargestellt wird. Die Tabellenspalten knnen dann durch Auszhlen der Leerzeichen gestaltet werden. Hinweis: Die Tabelle wird innerhalb des Leistungseditors nicht als Tabelle ausgegeben, sondern so, wie die Zeile eingegeben wurde. Um die Tabelle in der endgltigen Form anzuzeigen, ist die Druckvorschau zu verwenden. Beispiel: Innerhalb eines Formulars soll eine Tabelle mit 3 Spalten dargestellt werden. Jede Zeile der Tabelle ist als Leistung mit der Art @ einzugeben: Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 (Leerzeichen innerhalb Spalten) x1 ' ' x3 (Spalte 2 auslassen durch Leerzeichen) y1 y2 y3 Spalte1 Spalte2 (nur Leerzeichen zwischen den Spalten) Spalte1 Spalte2 (1 Tabulator zwischen den Spalten) Spalte1 Spalte3 (2 Tabulatoren zwischen den Spalten) Ergebnis beim Ausdruck: Spalte 1 Spalte 2 x1 y1 y2 Spalte1 Spalte2 Spalte1 Spalte2 Spalte1 Spalte 3 x3 y3 Spalte3

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Tabellen knnen auch innerhalb von Textbausteinen definiert, und anschlieend durch einfgen des Textbausteins in Formulare integriert werden. Bei Textbausteinen knnen auch Tabulatoren in den Text integriert werden. Hier gilt die Besonderheit, dass jeweils bei 2 aufeinanderfolgenden Tabulatoren im Formular eine Spalte bersprungen wird. Auf diese Weise knnen z.B. leere Felder in Tabellen erzeugt werden. Leistungsart A Bedeutung: Artikel Mit dieser Leistungsart knnen in der Artikelbank vorhandene Artikel in Vorgnge bernommen werden. Nach Eingabe der Leistungsart 'A' ist zunchst ein Artikel auszuwhlen. Dazu ist im Feld Artikel-Nr ein Artikel auszuwhlen. Nach Auswahl des Artikels werden die Felder der Eingabezeile mit den Daten des Artikels gefllt: Stckzahl = Stckzahl fr Verkaufspreis (Bei Bestellung/Anfrage: Bestellmenge) Einheit = Einheit in der der Artikel vorliegt Bezeichnung = Artikelname Preis = Verkaufspreis (Bei Bestellung/Anfrage letzter EK-Preis) Diese Daten knnen in der Eingabezeile direkt verndert werden (wenn dazu die Berechtigung besteht). Auerdem werden weitere Daten aus dem Artikelstamm im Hintergrund bernommen: - aktueller EK-Durchschnitt (fr Rohgewinnermittlung) - Mindest-VK (fr Vertreterabrechnung) - Bruttopreis - Endkundenpreis - Mengenstaffel-Nr - Mehrwertsteuersatz-Nr - Preisklasse aus dem bergeordneten Vorgang mit zugehrigem Rabatt - zugehrige Anzahl Lohnminuten - Stckzahl, fr die der angegebene Preis gilt - Serien-Nr Verwaltung (J/N) - Vorgabe der Lagerbuchung (z.B. ohne Set)

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Nach Verlassen der Eingabezeile werden evtl. vorhandene weitere Zeilen in das Formular bernommen, wenn der Artikeltext lnger als 1 Zeile ist. Weiterhin wird, wenn an den Artikel ein Textbaustein gebunden ist, dieser Baustein eingefgt. Auerdem werden evtl. vorhandene Folgebausteine eingefgt. Auerdem wird die Rabatt-Datenbank durchsucht, ob auf diese Kombination (Kunde - Artikel) ein Rabatt eingetragen ist. Wird ein Rabatt gefunden, wird eine Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben und der Rabatt automatisch mit eingerechnet. Leistungsart B Bedeutung: Textbaustein Mit dieser Leistungsart knnen in der Textbaustein-Datenbank vorhandene Textbausteine in Vorgnge bernommen werden. Nach Eingabe der Leistungsart 'B' ist zunchst ein Textbaustein auszuwhlen. Dazu ist im Feld 'Artikel-Nr' ein Baustein auszuwhlen. Nach Auswahl des Bausteins wird das Feld 'Bezeichnung' in der Eingabezeile mit dem Text des Baustein gefllt. Die restlichen Felder der Eingabezeile werden gelscht. Der Text kann ggf. verndert werden. Nach Verlassen der Eingabezeile werden evtl. vorhandene weitere Zeilen des Textbausteins in das Formular bernommen, wenn der Textbaustein lnger als eine Zeile ist. Eventuell vorhandene Folgebausteine werden automatisch mit eingefgt. Leistungsart G Bedeutung: Vertikaltabulator (=Gehe zu) Diese Leistungsart, ist nur eine Formatierungshilfe des Ausdrucks. Es kann ausgewhlt werden, welche die nchste zu bedruckende Zeile ist. Dazu kann unter Spalte 'Menge' die Zeilen-Nr eingegeben werden. Positive Nummern kennzeichnen von oben gezhlte Zeilen, negative Nummern von unten gezhlte. Ohne Angabe einer Nummer wird die letzte Zeile ausgewhlt. Ist der Ausdruck auf der aktuellen Seite bereits ber die gewhlte Stelle hinaus, wird die gewhlte Zeile auf der nchsten Seite ausgewhlt. Beispiel: G G G G G 1 -2 -1 5 Erste Zeile des Formulars Vorletzte Zeile des Formulars Letzte Zeile des Formulars Letzte Zeile des Formulars Fnfte Zeile des Formulars

Leistungsart L CS Seite - 389 -

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Bedeutung: Leerzeile Mit der Leistungsart 'L' knnen auf einfache Weise Leerzeilen im Formular erzeugt werden. Dies ist aber auch auf andere Art mglich, z.B. mit Leistungen vom Typ 'T' (=Text) oder '+' (=breiter Text) ohne Eingabe. Leistungsart P Bedeutung: prozentualer Aufschlag oder Plus Diese Leistungsart dient dazu, zu einem bestimmten Betrag einen prozentualen Aufschlag zu errechnen. Dazu ist der Grundbetrag in der Spalte 'Preis' und der Aufschlag in der Spalte 'Rabatt%' einzutragen. Eine weitere Mglichkeit besteht darin, das Feld 'Preis' leerzulassen, und in die Spalte 'Rabatt %' einen Prozentsatz einzutragen. In diesem Fall wird als Betrag der aktuelle Wert seit der letzten Zwischensumme angenommen. Werden keine Zwischensummen verwendet, wird als Betrag die Summe aller vorhergehenden Zeilen angenommen. Anmerkung: Wird bei Leistungsart 'P' die Spalte 'Preis' nicht ausgefllt, ist der Wert dieser Zeile von den vorhergehenden Zeilen abhngig, und wird deshalb in den Summenfeldern nicht sofort aktualisiert. Der Wert solcher Zeilen wird erst beim Verlassen des Leistungseditors errechnet. Beim nchsten Einstieg in den Editor werden dann auch solche Zeilen mit ihrem aktuellen Wert angezeigt. In der Spalte 'Bezeichnung' wird der Text vorgeschlagen, der in der ersten Zeile des Textbausteins mit dem reservierten Namen ~AUFSCHLAG steht. Beispiel 1: Zu einem Betrag von EUR 1000.- soll ein Aufschlag von 3.5% addiert werden. Dazu ist im Feld 'Preis' der Betrag anzugeben, also EUR 1000.- und im Feld 'Rabatt%' der Prozentsatz, also 3.5%. Der Aufschlag (=EUR 35.-) wird vom System automatisch errechnet und zum Gesamt-Warenwert addiert. Art P Menge Bezeichnung Aufschlag Preis 1000.00 Rab% 3.50

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Beispiel: Zu allen bisherigen Leistungszeilen soll ein Aufschlag von 2.5% addiert werden. Art A A A L P Menge 1 3 1 Bezeichnung Kasten Weibier Kasten Pils Kasten alkoholfrei Aufschlag auf alles Preis 24.50 22.00 9.50 2.50 Rab%

Leistungsart R Bedeutung: Rabatt Auf einzelne Leistungen kann ein Rabatt gewhrt werden, indem einfach in der jeweiligen Zeile das Feld 'Rabatt' mit dem entsprechenden Prozentsatz ausgefllt wird. Soll jedoch auf einen Betrag ein Rabatt gewhrt werden, der nirgends in den Leistungen auftaucht, kann dies mit dieser Leistungsart erreicht werden. Eine weitere Mglichkeit besteht darin, das Feld 'Preis' leerzulassen, und in die Spalte 'Rabatt %' einen Prozentsatz einzutragen. In diesem Fall wird als Betrag der aktuelle Wert seit der letzten Zwischensumme angenommen. Werden keine Zwischensummen verwendet, wird als Betrag die Summe aller vorhergehenden Zeilen angenommen. Anmerkung: Wird bei Leistungsart 'R' die Spalte 'Preis' nicht ausgefllt, ist der Wert dieser Zeile von den vorhergehenden Zeilen abhngig, und wird deshalb in der untersten Bildschirmzeile nicht sofort aktualisiert. Der Wert solcher Zeilen wird erst beim Verlassen des Leistungseditors errechnet. Beim nchsten Einstieg in den Editor werden dann auch solche Zeilen mit ihrem aktuellen Wert angezeigt. In der Spalte Bezeichnung wird der Text vorgeschlagen, der in der ersten Zeile des Textbausteins mit dem reservierten Namen ~RABATT steht.

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Beispiel 1: Auf den Betrag von EUR 1000.-, (der nicht in einer einzelnen Leistung erscheint) soll ein Rabatt von 10% gewhrt werden. Dazu ist im Feld Preis der Betrag anzugeben, also EUR 1000.- und im Feld Rabatt der Prozentsatz, also 10%. Der Rabatt (=EUR 100.-) wird vom System automatisch errechnet und vom GesamtWarenwert abgezogen. Art R Menge Bezeichnung Rabatt Preis 1000.00 Rab% 10.00

Beispiel 2: Auf alle bisherigen Leistungszeilen soll ein Rabatt von 3.5% gewhrt werden. Art A A A L R Menge 1 3 1 Bezeichnung Kasten Weibier Kasten Pils Kasten alkoholfrei Rabatt auf alles Preis 24.50 22.00 9.50 3.50 Rab%

Das System errechnet in diesem Fall automatisch den Betrag, auf den die 3.5% Rabatt gegeben werden. In diesem Fall EUR 100.-. (= 24.50 + 3*22.00 + 9.50) Der Rabatt betrgt also EUR 100.- * 3.5% = EUR 3.50. Beide Betrge werden beim Ausdruck mit ausgegeben. Leistungsart S Bedeutung: Seitenvorschub Diese Leistungsart ist nur eine Formatierungshilfe des Ausdrucks. Seitenvorschub kann bedingt oder unbedingt sein. Ein bedingter Vorschub ist dann mglich, wenn weniger als eine bestimmte Anzahl Zeilen auf der aktuellen Seite noch verfgbar ist. Dazu wird in der Spalte 'Menge' die Zeilenzahl angegeben, die mindestens noch frei sein muss. Andernfalls erfolgt ein Seitenvorschub. Ein unbedingter Seitenvorschub wird erreicht durch Eingabe von Null als Zeilenzahl, oder durch eine grere Zahl, als berhaupt Zeilen/Seite vorhanden sind.

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Beispiel 1: Ausfhrung eines unbedingten Seitenvorschubes an der Stelle der Leistung Art S Menge Bezeichnung Preis Rab%

Beispiel 2: Ausfhrung eines Seitenvorschubes an der Stelle der Leistung, wenn nur noch weniger als 5 Zeilen auf der aktuellen Seite frei sind Art S Menge 5 Bezeichnung Preis Rab%

Leistungsart T Bedeutung: Textzeile (schmal) Soll in einer Zeile des Formulars nur reiner Text erscheinen, so knnen dazu normale Leistungen benutzt werden, wenn bei der Eingabe alle Zahlenwertangaben gelscht und alle Eingabefelder auer 'Bezeichnung' bersprungen werden. Einfacher ist jedoch die Anwendung dieser Leistungsart. Hierbei wird nur das Feld Bezeichnung abgefragt. Weiterhin werden automatisch alle Zahlenwerte gelscht. Leistungsart U Bedeutung :berschrift Diese Leistungsart ist wie eine lange Textzeile, auer dass sie gewisse Sonderbehandlungen bei bernahmen und beim Ausdruck erfhrt. Leistungsart V Bedeutung: Vorauszahlung (Abschlagszahlung) Werden von einer Rechnung Abschlagszahlungen verlangt (=eigene Rechnungen), sind die Abschlagszahlungen in der Schlussrechnung abzuziehen. Es empfiehlt sich, fr solche Abzge die Leistungsart 'V' zu verwenden, um den Abzug als Abschlag zu kennzeichnen. Der Betrag ist bei Abzgen nach wie vor negativ anzugeben. Diese Leistungsart wird in der Vertreterabrechnung nicht bercksichtigt. Leistungsart Z Bedeutung: Zusammenfassung CS Seite - 393 -

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Diese Eingabe bewirkt, dass an der aktuellen Stelle alle bis dahin vorhandenen Zwischensummen als Zusammenstellung nochmals gedruckt werden. Unter Menge kann dabei die Anzahl der Leerzeilen zwischen den einzelnen Zwischensummen gewhlt werden. Leistungsart ~ Bedeutung: Freie Leistung (wird nicht komprimiert) Wird ein Vorgang als bezahlt markiert (=beendet), werden seine Leistungen komprimiert, um Speicherplatz zu sparen. Leistungen des Typs '~' werden dagegen unverndert belassen. Dieser Typ ist nur in Ausnahmefllen zu benutzen. Freie Leistung Bedeutung: Leistung fr freie Eingaben Alle anderen Zeichen (z.B. '.' oder 'N') kennzeichnen freie Leistungen. Diese Leistungsart kann dazu benutzt werden, beliebige Betrge aufzunehmen, die nicht als Artikel vorliegen mssen.

Sonderfunktionen bei Artikelzeilen


Enthlt die Eingabezeile einen Artikel, stehen folgende Sonderfunktionen zur Verfgung: Zoom in Artikelstammdaten (Button Zoom) Es kann direkt auf die Stammdaten des jeweiligen Artikels zugegriffen werden. Enthlt die aktuelle Zeile einen Textbaustein kann mit Zoom direkt auf den jeweiligen Textbaustein zugegriffen werden. Artikelkalkulation (Button Kalk) Durch diesen Button wird in die Artikelkalkulation verzweigt. Fr den aktuellen Artikel kann nun eine Kalkulation durchgefhrt werden. Wird die Kalkulation mit OK verlassen, wird das Ergebnis der Kalkulation (=Nettopreis der Zeile, in der sich der Cursor befindet) in die Leistungszeile bertragen.

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Hintergrundinformation der Leistungszeile (Button Hintergrund) Immer wenn eine Zeile editiert wird, die einen Artikel enthlt, kann mit diesem Button auf die normalerweise unsichtbare Hintergrundinformation dieser Zeile zugegriffen werden. Die Hintergrunddaten werden immer automatisch mitgefhrt. Eine nderung dieser Daten ist im Normalfall nicht sinnvoll und sollte nur in Sonderfllen oder bei Korrekturen durchgefhrt werden. Aufmaberechnung (Button Aufma) Dieser Button verzweigt in den Aufmaeditor. Das Ergebnis der Berechnung wird in das Mengenfeld bertragen. Auswahl eines Lagers (Button Lager) Es wird eine Auswahlmaske geffnet. In dieser Maske sind alle Lager aufgefhrt, die den aktuellen Artikel (=Artikel, der sich in der Eingabezeile befindet) beinhalten. Weiterhin ist die jeweilige Stckzahl angegeben. Mit dem Leuchtbalken kann nun das Lager gewhlt werden, aus dem der Artikel entnommen werden soll. Wird diese Funktion nicht ausgefhrt, gilt das Lager, das in den Vorgangskopfdaten enthalten ist. Wurde auch dort kein Lager eingetragen, werden die Artikel aus dem Hauptlager abgebucht. Diese Maske kann auch automatisch bei Lieferscheinen und Rechnungen geffnet werden. Dazu ist in der Konfiguration/Allgemein der Schalter Verschiedene Lager = Normalfall) zu setzen.

Bisherige Umstze anzeigen (Button ? Umsatz) Es wird eine bersicht angezeigt, in der alle bisherigen Umstze des aktuellen Kunden mit dem aktuellen Artikel aufgefhrt sind. Folgende Angaben sind in der bersicht enthalten: - Datum des Umsatzes - Menge - Einzelpreis - Gesamtpreis - Lager, aus dem der Artikel bezogen wurde Zur Auswahl eines Artikels stehen folgende Funktionen zur Verfgung: Suchfunktionen 1...9 (Match Nr ... Match A) (wie in der Artikel-Grundmaske) diese Buttons suchen aufgrund der Eingabe in das Feld Artikel-Nr in der Artikeldatenbank.

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Select Dieselbe Funktion wie in der Artikel-Grundmaske. Es wird die allgemeine Artikelselektion gestartet. Aufgrund der Eingaben in die Selektionsmaske wird eine Liste der passenden Artikel ausgegeben. Aus dieser Liste kann anschliessend ein Artikel ausgewhlt werden. Bedienung ber Funktionstasten Folgende Funktionstasten stehen zur Verfgung: F2 Dieselbe Funktion wie Button Match Nr (Auswahl von Artikeln und Textbausteinen) F3 Dieselbe Funktion wie Button Match Name (Auswahl von Artikeln) F4 Dieselbe Funktion wie Button Match Gruppe (Auswahl von Artikeln) F8 Dieselbe Funktion wie Button Zoom (Zoom in Artikel bzw Textbaustein) Strg/F5 Innerhalb einer Bestellung werden alle Lieferanten des aktuellen Artikels mit zugehrigen Preisen angezeigt.

5.2.2 Aufmaberechnung Oftmals muss die Menge eines Artikels erst durch aufwendige Berechnung ermittelt werden. z.B: Kubikmeter Aushub Quadratmeter Fliesen Quadratmeter Fubodenbelag Lnge Rohrleitung Fr diese Flle steht die Funktion 'Aufma' bereit. Sie kann benutzt werden, wenn die aktuelle Zeile im Leistungseditor einen Artikel enthlt (nur dann ist die Dimension bekannt). Mit dem Button Aufma kann in die Funktion Aufma verzweigt werden. Der mit Hilfe dieser Funktion ermittelte Mengenwert wird automatisch als Menge in der Artikelzeile eingetragen. Die Berechnung im Hintergrund bleibt erhalten und kann jederzeit eingesehen, verndert oder ausgedruckt werden. Nach Aufruf der Funktion 'Aufma' erscheint der Aufma-Editor. Er ist hnlich aufgebaut, wie der Leistungseditor. Verndert werden kann immer nur eine Zeile.

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Ein Listenfenster zeigt den aktuellen Inhalt der Aufmaberechnung. Diese Liste enthlt folgende Spalten:

+/Wird hier '-' eingetragen wird das Ergebnis der gesamten Zeile von der Gesamtsumme abgezogen. Andernfalls wird die Zeile zum Gesamtergebnis addiert. Anzahl Angabe, wie oft die nachfolgend angegebenen Mae auftreten.

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Ma 1 Angabe des ersten Maes einer Gre. Besteht dieses Ma aus einer Vielzahl von Einzelwerten, und liegen nur die Einzelwerte vor, kann die Funktion 'Kettenma' benutzt werden. Diese Funktion erlaubt es, das Ma 'm' auf folgende Weise zu errechnen: m = n1 * m1 + n2 * m2 + .... + n20 * m20 m m1..20 n1..20 Gesamtma Kettenmae Multiplikatoren fr Kettenmae

Negative Angaben entweder beim Multiplikator oder beim Kettenma knnen zur Subtraktion von Werten benutzt werden. Die Funktion Kettenma wird von diesem Feld aus aufgerufen. Die Werte m1..20 und n1..20 knnen daraufhin in der Kettenma-Maske eingegeben werden. Das Ergebnis der Berechnung wird beim Verlassen der Kettenma-Maske automatisch ins Feld 'Ma 1' eingetragen. Ma 2 Angabe des zweiten Maes einer Gre. Dieses Feld wird nur abgefragt, wenn die Dimension des zugehrigen Artikels grer als 1 ist (z.B: Quadratmeter). Ma 3 Angabe des dritten Maes einer Gre. Dieses Feld wird nur abgefragt, wenn die Dimension des zugehrigen Artikels grer als 2 ist (z.B: Kubikmeter). Summe der Zeile '=' Hier wird immer das Ergebnis der jeweiligen Zeile angezeigt. Text In dieses Kommentarfeld kann eine Beschreibung der Zeile eingetragen werden, um die Berechnung spter nachvollziehen zu knnen. Wenn dieses Feld als einziges beschrieben wird, ist die Zeile eine reine Kommentarzeile. Dies ist z.B. ntig, wenn zur Beschreibung einer Zeile mehr als 1 Zeile Kommentar bentigt wird.

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Beispiel: Boden und Wnde eines Raumes sollen gefliest werden. Ermittelt werden soll, wieviele Quadratmeter Fliesen verlegt werden mssen. Der Raum hat die Mae 3.75m x 4.25m. Die Raumhhe betrgt 2.55m. In der Mitte einer Wand ragt ein Kamin (0.55m breit, 0.45m tief)in den Raum. Im Raum befindet sich eine Tr (2.20m x 0.80m) und zwei Fenster (0.70m x 0.55m). Zunchst muss ein Artikel 'Fliesen legen' mit der Dimension 2 (qm) angelegt sein. Dieser Artikel wird im Leistungseditor aufgerufen. Danach wird die Funktion 'Aufma' aufgerufen. Die Berechnung des beschriebenen Raums kann z.B. folgendermaen ausgefhrt werden: Fett dargestellte Werte sind einzugeben. + + + + + Anzahl Ma 1 Ma 2 Ma 3 = 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.75 0.55 3.75 4.25 0.45 2.20 0.70 4.25 0.45 2.55 2.55 2.55 0.80 0.55 Text

Berechnung Boden 15.94 Grundma Boden -0.28 Kamin 19.13 21.68 2.30 -1.76 -0.77 Berechnung Wnde Stirnwnde Lngswnde Seitenflchen Kamin Tr Fenster

Das System berechnet die Anzahl Quadratmeter der zu verlegenden Fliesen.

Beispiel: Aus dem obigen Beispiel soll nun die Lnge der Wand, aus der der Kamin ragt, als Kettenma berechnet werden. 1 * 4.25 2 * 0.45
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(Grundlnge) (Seitenwnde Kamin)

Um whrend der Bearbeitung die bersicht zu behalten, wird die Gesamtsumme aktuell angezeigt:

Kommandos
Zur Bearbeitung stehen folgende Buttons zur Verfgung:

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Neuer Eintrag Dieser Button hngt eine neue Zeile an die bereits bestehende Liste an. Aufmaberechnung (Einzelzeile) ndern Dieser Button ist nur freigegeben, wenn eine Zeile in der Liste markiert ist. Bei Bettigung kann die markierte Zeile verndert werden. Dieselbe Funktion ist durch Doppelklick auf eine Zeile zu erreichen. Lschen Dieser Button ist nur freigegeben, wenn eine Zeile in der Liste markiert ist. Bei Bettigung wird die markierte Zeile gelscht.

5.2.2.1 Aufmaberechnung (Einzelzeile) Folgende Eingabefelder sind vorhanden:

+/Wird hier '-' eingetragen wird das Ergebnis der gesamten Zeile von der Gesamtsumme abgezogen. Andernfalls wird die Zeile zum Gesamtergebnis addiert. Anzahl Angabe, wie oft die nachfolgend angegebenen Mae auftreten.

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Ma 1 Angabe des ersten Maes einer Gre. Besteht dieses Ma aus einer Vielzahl von Einzelwerten, und liegen nur die Einzelwerte vor, kann die Funktion Kettenma benutzt werden. Diese Funktion erlaubt es, das Ma 'm' auf folgende Weise zu errechnen: m = n1 * m1 + n2 * m2 + .... + n20 * m20 m m1..20 n1..20 Gesamtma Kettenmae Multiplikatoren fr Kettenmae

Negative Angaben entweder beim Multiplikator oder beim Kettenma knnen zur Subtraktion von Werten benutzt werden. Die Funktion Kettenma wird von diesem Feld aus aufgerufen. Die Werte m1..20 und n1..20 knnen daraufhin in der Kettenma-Maske eingegeben werden. Das Ergebnis der Berechnung wird beim Verlassen der Kettenma-Maske automatisch ins Feld 'Ma 1' eingetragen. Ma 2 Angabe des zweiten Maes einer Gre. Dieses Feld wird nur abgefragt, wenn die Dimension des zugehrigen Artikels grer als 1 ist (z.B: Quadratmeter). Ma 3 Angabe des dritten Maes einer Gre. Dieses Feld wird nur abgefragt, wenn die Dimension des zugehrigen Artikels grer als 2 ist (z.B: Kubikmeter). Summe Dieses Feld ist ein reines Ausgabefeld. Hier wird automatisch immer das Ergebnis der jeweiligen Zeile eingetragen. Text In dieses Kommentarfeld kann eine Beschreibung der Zeile eingetragen werden, um die Berechnung spter nachvollziehen zu knnen. Wenn dieses Feld als einziges beschrieben wird, ist die Zeile eine reine Kommentarzeile. Dies ist z.B. ntig, wenn zur Beschreibung einer Zeile mehr als eine Zeile Kommentar bentigt wird.
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Um whrend der Bearbeitung die bersicht zu behalten, wird die Gesamtsumme der Zeile aktuell angezeigt:

5.2.2.2 Aufmaberechnung (Kettenma) Die erste Dimension jeder Eingabezeile des Aufmaeditors kann aus bis zu 20 verschiedenen Summanden bestehen. Dabei kann jeder der Summanden beliebig oft enthalten sein. Angabe des ersten Maes einer Gre. Besteht dieses Ma aus einer Vielzahl von Einzelwerten, und liegen nur die Einzelwerte vor, kann die Funktion Kettenma benutzt werden. Diese Funktion erlaubt es, das Ma 'm' auf folgende Weise zu errechnen: m = n1 * m1 + n2 * m2 + .... + n20 * m20 m m1..20 n1..20 Gesamtma Kettenmae Multiplikatoren fr Kettenmae

Folgende Eingabefelder sind vorhanden:

Faktor Multiplikator des Einzelmaes. Ma Mengenangabe.


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Um whrend der Bearbeitung die bersicht zu behalten, wird die Gesamtsumme jeder Zeile sowie der Gesamtwert aktuell angezeigt:

5.2.3 Leistungseditor, breite Zeile Wird im Leistungseditor eine Leistungsart fr eine breite Zeile eingegeben, wird eine eigene Eingabemaske fr breite Eingabe geffnet. Diese Maske ist in 2 Variationen verfgbar: Seite - 402 CS

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1. Einzeilige breite Zeile Diese Maske wird z.B. bei berschriften geffnet. Es kann eine einzeilige breite Eingabe eingegeben werden. 2. Mehrzeilige Eingabe Wird als Leistungsart + (normale breite Zeile) eingegeben, wird eine mehrzeilige Maske geffnet. Hier kann eine groe Menge Text eingegeben und relativ komfortabel editiert werden.

5.2.4 Leistungshintergrund Ist eine Eingabezeile aktiv, die einen Artikel enthlt, kann bei Bedarf auf die Hintergrundinformation dieser Zeile zugegriffen werden. Die Hintergrundinformation wird vom System automatisch mitgefhrt und kann fr Sonderflle verndert werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Artikel-Nr Eine nderung der Artikel-Nr wirkt sich bei Artikel-Umsatzauswertungen aus. Artikelgruppe Eine nderung der Artikelgruppe wirkt sich u.a. bei artikelbezogener Vertreterabrechnung aus. Gewicht Hier steht das Gewicht des Artikels (bei Menge 1). Diese Information wird bei Aufruf des Artikels aus den Artikelstammdaten bernommen und kann hier ggf. verndert werden. Diese Angabe kann in Formulare eingeblendet werden. (siehe Konfiguration/Layout) Anzahl Packstcke Hier steht die Anzahl der Packstcke des aktuellen Artikels (bei Menge 1). Diese Information wird bei Aufruf des Artikels aus den Artikelstammdaten bernommen und kann hier ggf. verndert werden. Diese Angabe kann in Formulare eingeblendet werden. (siehe Konfiguration/Layout) CS Seite - 403 -

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MwSt-Satz Hier kann nachtrglich der MwSt-Satz des betreffenden Artikels verndert werden. Vorgegeben wird immer der im Artikelstamm programmierte Mehrwertsteuer-Satz. Lagerartikel Eine Stckzahlberechnung wird nur bei gesetztem Schalter durchgefhrt. Serien-Nr Verwaltung Hier kann eingestellt werden, ob fr den Artikel der aktuellen Leistungszeile eine Serien-Nr-Verwaltung durchgefhrt werden soll. Kein Rohgewinn Wenn dieser Schalter gesetzt ist, trgt der Artikel beim Verkauf nichts zum Rohgewinn bei. Egal, welcher Preis fakturiert wird, der Rohgewinn ist immer Null. Positions-Nr Hier steht die zuletzt ermittelte Positionsnummer der Zeile. Wird vor dem Ausdruck der Schalter 'Positionsnummern behalten' (Kopfdaten, Seite Druckparameter) gesetzt, werden diese Positionsnummern wiederverwendet. Lager Soll der aktuelle Artikel aus einem anderen Lager als dem Hauptlager oder dem Lager, aus dem die restlichen Artikel des Vorgangs entnommen werden, ist dieses Lager hier einzutragen. Erlskonto Soll nur diese eine Position auf ein anderes Erlskonto gebucht werden, kann dies durch Eingabe des Kontos erreicht werden. Diese Angabe berschreibt alle anderen Kontoangaben. Falls der aktuelle Vorgang eine Bestellung ist, fungiert dieses Konto als Einkaufskonto.

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Liefertermin Besteht fr den aktuellen Artikel ein spezieller Liefertermin, der sich vom Liefertermin des Gesamtvorgangs unterscheidet, kann er hier eingetragen werden. Ist kein spezieller Termin eingetragen, gilt der Termin des Gesamtvorgangs. Ist auch dort kein Termin eingetragen, ist kein Liefertermin definiert. Bei Bestellungen wird ein hier eingetragener Liefertermin automatisch in die Stammdaten des jeweiligen Artikels als voraussichtlicher Liefertermin eingetragen. Liefertermin besttigt Wenn ein Liefertermin besttigt ist, kann er hier eingegeben werden. Diese Angabe kann zu Informations- oder Statistikzwecken benutzt werden. Liefertermin ist Wenn Lieferungen erfolgen, wird hier vom System automatisch der Liefertermin eingetragen. . Diese Angabe kann zu Informations- oder Statistikzwecken ausgewertet werden. Anzahl eingegebene Seriennummern Diese Angabe ist nur relevant, wenn der Schalter 'Serien-Nr Verwaltung' auf 'J' gesetzt ist. Hier kann die Anzahl der eingegebenen Seriennummern eingesehen werden. Mahnstufe Nur bei Bestellungen. Hier wird vom System automatisch die Mahnstufe der letzten Liefermahnung eingetragen, die sich auf den Artikel in der aktuellen Leistungszeile bezieht. Datum letzte Mahnung Nur bei Bestellungen. Hier wird vom System automatisch das Datum der letzten Liefermahnung eingetragen, die sich auf den Artikel in der aktuellen Leistungszeile bezieht. alternativ Ist dieser Schalter gesetzt, erscheint zwar der Einzelpreis der aktuellen Position auf Formularen. Der Gesamtpreis wird jedoch nicht ausgegeben und auch nicht eingerechnet. Dies kann z.B. fr alternative Positionen verwendet werden.

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ohne Set Ist dieser Schalter gesetzt, wird ein evtl. vorhandenes Set zum aktuellen Artikel nicht bercksichtigt. So werden z.B. bei einem Lieferschein die Bestandteile des Artikels nicht vom Lagerbestand abgebucht. Dieser Schalter wird automatisch auf J gesetzt, wenn ein Fertigteil verwendet wird, oder wenn die Funktion Set einkopieren benutzt wird. Einkopierter Setartikel Dieser Schalter kennzeichnet einen einkopierten Setartikel. Diese Funktion ist fr Sonderflle vorgesehen. Aus Lieferbedingung Dieser Schalter wird vom System automatisch mitgefhrt. Ein gesetzter Schalter markiert einen Artikel, der aufgrund der aktuellen Lieferbedingung eingefgt wurde. Nicht drucken Wenn dieser Schalter gesetzt ist, erscheint die aktuelle Leistungszeile in keinem Formularausdruck. Die Funktion wird bei einigen intern erzeugten Vorgngen benutzt. Der Schalter ist fr Benutzer mit SupervisorBerechtigung zugnglich. Rabattkonfiguration Wurde ein programmierter Rabatt gefunden, stehen die Schalter dieses Rabatts hier. Die Einstellungen des programmierten Rabatts knnen fr diese Leistungszeile verndert werden. Auerdem kann ein manuell eingegebener Rabatt durch Setzen des Schalters 'programmierter Rabatt' umprogrammiert werden. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, berschreiben die Einstellungen der aktuellen Zeile die globalen Einstellungen (wie bei programmierten Rabatten). Beispiel: Rabatt ausweisen Auf der Seite Druckparameter der Vorgangs-Kopfdaten kann global eingestellt werden, ob individuelle Rabatte ausgewiesen oder eingerechnet werden. Angenommen, diese globale Einstellung ist auf 'Rabatt ausweisen' gesetzt, sie wollen jedoch den Rabatt der aktuellen Zeile nicht ausweisen. Um die Anzeige zu unterdrcken (=Rabatt einrechnen), ist der Schalter 'Programmierter Rabatt' zu setzen und der Schalter 'ausweisen' zurckzusetzen.

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Die folgenden Preise sind jeweils in der Grundwhrung sowie in der aktuellen Whrung angegeben. Einfrieren Die Preisfelder werden bei gesetztem Schalter nicht mehr automatisch auf neuesten Stand gebracht. Preis Hier ist nochmals der Preis aus der Eingabezeile verfgbar. EK-Preis Bei bernahme des Artikels wird der aktuell gltige EK-Durchschnitt hier festgehalten. Der Preis bezieht sich immer auf ein Stck, auch wenn der Artikel-EK anders definiert ist. nderung bewirkt anderen Rohgewinnwert. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Benutzer den Zugang zu den EKPreisen hat. Mindest-VK Bei bernahme des Artikels wird der aktuell gltige Mindest-VK hier festgehalten. Der Preis bezieht sich auf die Menge, die unter 'Stckzahl f. Preis' angegeben ist. nderungen bewirken bei Vertreterabrechnung andere Provisionen, wenn Abrechnung artikelbezogen und rohgewinnbezogen erfolgt. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Benutzer den Zugang zu den EKPreisen hat. Wenn ein Mindest-VK eingetragen ist, erfolgt eine Warnung, wenn dieser Preis unterschritten ist. Wenn keine Berechtigung IQ100 vorhanden ist, wird der zu geringe Verkaufspreis automatisch auf den Mindest-VK korrigiert. Endkundenpreis nderung bewirkt keinen anderen Preis, da dieser Preis nirgends benutzt wird. Er dient nur zur Ausgabe, wenn der Schalter 'Rabatt gegenber Endkundenpreis ausweisen' (siehe Kopfdaten Seite Druckparameter) gesetzt ist. In diesem Fall wird der hier angegebene Preis als Einzelpreis ausgegeben. Der prozentuale Unterschied zwischen diesem Endkundenpreis und dem normalen Preis wird in einer eigenen Zeile ausgewiesen. Der Einzelpreis des Artikels wird in der Ausgabe auf diesen Wert gesetzt, der Rabatt abgezogen, so dass sich beim Gesamtpreis wieder der ursprngliche Wert ergibt.

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Bruttopreis Diese Angabe wird aus dem gleichnamigen Feld der Artikelstammdaten bernommen. Sie ist nur fr Sonderzwecke vorgesehen. Das Feld ist im Normalfall leer. Sie wirkt sich nur aus, wenn beim Ausdruck 'Berechnung bruttobezogen' gesetzt ist. Mit Hilfe dieser Angabe kann ein bestimmter Bruttopreis erzwungen werden. Preisklasse-Nr Wird ausgedruckt, wenn in der Konfiguration der Schalter 'Preisklassen ausdrucken' gesetzt ist. Standardmig wird die Preisklassen-Nr eingesetzt, die in den Kopfdaten des Vorgangs angegeben ist. Rabatt aufgrund Preisklasse [%] Wird ausgedruckt, wenn in der Konfiguration der Schalter 'Preisklassen ausdrucken' gesetzt ist, andernfalls wird der Rabatt in jede Zeile eingerechnet. Standardmig wird der in der Konfiguration vorgegebene Prozentsatz eingesetzt. nderung bewirkt anderen Preis, da Preisklasse eingerechnet wird. Mengenrabatt ab Stckzahl Wird ausgedruckt, wenn in der Konfiguration der Schalter 'Mengenrabatt ausdrucken' gesetzt ist. Es wird immer der laut Mengenstaffel des jeweiligen Artikels richtige Wert vorgegeben. Mengenrabatt Wird ausgedruckt, wenn in der Konfiguration der Schalter 'Mengenrabatt ausdrucken' gesetzt ist, andernfalls wird der Mengenrabatt eingerechnet. Es wird immer der laut Mengenstaffel des jeweiligen Artikels richtige Wert vorgegeben. nderung bewirkt anderen Preis, da Mengenrabatt eingerechnet wird. Mengenrabatt ist Betrag Normalerweise ist der Mengenrabatt in % angegeben. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, ist der Mengenrabatt als Betrag angegeben. Mengenrabatt ist Menge Normalerweise ist der Mengenrabatt in % angegeben. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, ist der Mengenrabatt als Menge angegeben. (Buy 10, get 1 free)

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Mengenrabatt ist resultierender Preis Normalerweise ist der Mengenrabatt in % angegeben. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, ist der Rabatt als resultierender Preis angegeben. Stckzahl, fr die der Preis in der Leistungszeile, und der Mindest-VK gilt. Abgerechnete Menge Dieser Wert sagt aus, welche Stckzahl des aktuellen Artikels aufgrund der aktuellen Leistungszeile bereits vom Lager abgerechnet wurden. Das Abbuchen vom Lager erfolgt bei Ausdruck von Lieferschein bzw. Rechnung. Zubuchen erfolgt bei Ausdruck von Gutschriften. Eine nderung bewirkt eine andere Buchung beim nchsten Ausdruck von Gutschrift, Lieferschein oder Rechnung. Von freier Menge abgerechneter Wert Dieser Wert sagt aus, welche Stckzahl des aktuellen Artikels aufgrund der aktuellen Leistungszeile bereits von der freien Menge abgerechnet wurden. Der Abzug von der freien Menge erfolgt bei Ausdruck von Auftragsbesttigungen, oder wenn nicht vorhanden, bei Abbuchen vom Lager. Eine nderung bewirkt eine andere Behandlung der freien Menge beim nchsten Ausdruck von Auftragsbesttigung, Gutschrift, Lieferschein oder Rechnung. Abgerechnete Menge innerhalb eines anderen Vorgangs (extern) Dieser Wert sagt aus, welche Stckzahl des aktuellen Artikels innerhalb eines anderen Vorgangs bereits von der Lagerstckzahl abgerechnet wurde. Dieser Fall tritt beispielsweise bei Sammelrechnungen ein, da die Artikel bereits bei Ausdruck des Lieferscheins vom Lager abgebucht werden. Die Angabe wird im wesentlichen verwendet, um zu verhindern, dass z.B. beim Lschen einer Sammelrechnung alle Artikel wieder dem Lager zugebucht werden. Von freier Menge abgerechneter Wert innerhalb eines anderen Vorgangs. (extern) Dieser Wert sagt aus, welche Stckzahl des aktuellen Artikels innerhalb eines anderen Vorgangs bereits von der freien Menge abgerechnet wurde. Dieser Fall tritt beispielsweise bei Sammelrechnungen ein, da die Artikel bereits bei Ausdruck des Lieferscheins oder der Auftragsbesttigung von der freien Menge abgebucht werden. Die Angabe wird im wesentlichen verwendet, um zu verhindern, dass z.B. beim Lschen einer Sammelrechnung alle Artikel wieder der freien Menge zugerechnet werden.

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Angeforderte Menge Dieser Wert sagt aus, fr welche Stckzahl des aktuellen Artikels aufgrund der aktuellen Leistungszeile bereits Materialanforderungen erzeugt wurden. Diese Zahl wird immer mitgefhrt, auch wenn keine Materialanforderungen erzeugt wurden, weil z.B. beim aktuellen Artikel keine auftragsbezogene Bestellung aktiviert ist. (Es knnte ja fr ein Bestandteil des aktuellen Artikels auftragsbezogene Bestellung eingeschaltet sein) Materialanforderungen werden bei Druck der Auftragsbesttigung erzeugt. Angeforderte Menge (extern) Dieser Wert sagt aus, fr welche Stckzahl des aktuellen Artikels innerhalb eines anderen Vorgangs bereits Materialanforderungen erzeugt wurden. Dieser Fall tritt beispielsweise bei Teilbernahmen ein. Besttigte Menge Bei Ausdruck einer Auftragsbesttigung wird hier automatisch die aktuelle Stckzahl eingetragen. Auch nach Teil-Lieferungen kann dadurch auf die ursprngliche Menge zugegriffen werden. Gelieferte Menge Hier wird automatisch die gelieferte Menge mitgefhrt. Berechnete Menge Dieser Wert wird z.B. bei Verwaltung von Projekten verwendet. Wenn aus einer Auftragsbesttigung Teile berechnet werden (Abschlagszahlung), wird hier die berechnete Menge eingetragen. Rckstandsmenge Hier wird automatisch die noch offene Menge mitgefhrt. Diese Information kann in Sonderfllen z.B. auf Formulare ausgedruckt werden. Teilbernahme Quelle Wenn der Schalter gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Menge der aktuellen Leistung durch eine Teilbernahme reduziert wurde. Teilbernahme Ziel Ein gesetzter Schalter bedeutet, dass die aktuelle Leistung durch eine Teilbernahme entstanden ist. Der daneben angezeigte Vorgang ist die Quelle der Teiluebernahme.

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5.3 Auswahl Lieferscheine


Bei der Funktion Sammelrechnungen/einzeln manuell besteht die Mglichkeit, die offenen Lieferscheine, die in die Sammelrechnung einbezogen werden, manuell auszuwhlen. Das geschieht in dieser Eingabemaske. Die vorhandenen offenen Lieferscheine des gewhlten Kunden werden in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Liste Alle offenen Lieferscheine sind in der Liste dargestellt. Wenn eine neue Sammelrechnung erstellt wird, sind per Vorgabe alle offenen Lieferscheine ausgewhlt. Wird eine bereits vorhandene Sammelrechnung erneut bearbeitet, sind die Lieferscheine selektiert, die zuvor in die Sammelrechnung aufgenommen wurden. Durch Doppelklick auf einen Eintrag wird das Auswahlkriterium jeweils invertiert. Auswahl Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der markierte Lieferschein wird ausgewhlt.

Keine Auswahl Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der markierte Lieferschein wird als nicht ausgewhlt markiert.

5.4 Teilbernahme
Diese Eingabemaske wird nach Aufruf der Funktion Teilbernahme geffnet.

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Die Maske hat folgende Bestandteile: Liste Zielvorgang In dieser Liste sind alle bereits bernommenen Leistungen dargestellt. Liste Quellvorgang In dieser Liste sind alle Artikel des Quellvorganges mit der noch nicht bernommenen Stckzahl eingetragen. Wird eine Zeile markiert, so wird dieser Artikel in die Eingabezeile kopiert und kann dort bearbeitet werden. Bei einem Doppelklick auf eine Zeile wird die komplette Menge dieser Zeile bernommen. Menge Wenn ein Eintrag aus dem Quellvorgang markiert ist, kann hier die Menge eingetragen werden, die bernommen werden soll. bernahme Dieser Button startet die bernahme des Artikels vom Quellvorgang in den Zielvorgang, nachdem die gewnschte Menge eingetragen wurde.

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Rest bernehmen Wenn eine Zeile des Quellvorganges markiert ist, wird durch diesen Button die markierte Zeile, sowie alle folgenden Zeilen des Quellvorganges komplett bernommen. ? (zur Lagerauswahl) Mit Hilfe dieses Buttons kann das zur bernommenen Zeile gehrige Lager ausgewhlt bzw. gendert werden. Wenn in der Konfiguration der Schalter Normalfall verschiedenen Lager aktiviert ist, wird diese Funktion bei jeder bernahme automatisch aufgerufen.

5.5 Formularausdruck
Alle Formulare sind durch eine jeweilige Listendefinitionsdatei im Layout vllig frei einstellbar. Fr jedes Formular wird mindestens eine Listendefinitionsdatei mitgeliefert, die ein allgemeingltiges Formular definiert. Sollen firmenspezifische Besonderheiten (Spezieller Formularkopf, Firmenlogos etc) in Formulare aufgenommen werden, sind die Listendefinitionsdateien vom Anwender oder Hndler anzupassen. Siehe dazu: Dateinamen der Listendefinitionsdateien, Listendefinitionen Erstellung eigener Formulare Dies ist nur ntig, wenn nicht auf Papier mit Firmenkopf gedruckt werden soll. Zur Erstellung eines eigenen spezifischen Layouts ist folgendermaen vorzugehen: In jeder vordefinierten Listendatei wird eine Datei mandant.lst aufgerufen. Diese Datei ist standardmig nicht vorhanden. Um firmenspezifische Formulare zu erzeugen, ist nun lediglich diese Datei zu erzeugen. Als Ausgangspunkt fr diese Datei kann eine der mitgelieferten Dateien muster*.lst dienen. Eine dieser Dateien ist entsprechend abzundern und in mandant.lst umzubenennen. Hinweis zur Erstellung von Layouts: Mit Hilfe der Wartungsfunktion Preview kann auf sehr einfache Weise eine Listendatei erstellt und getestet werden. Dazu ruft man die Funktion Preview mit der zu testenden Liste auf. Parallel dazu wird ein Editor geffnet, in dem die Liste editiert wird. Nach einer nderung speichert man die Liste (ohne Schlieen) im Editor ab und wechselt zurck zum Preview-Fenster. In diesem Fenster ist nun ohne weitere Manahmen der letzte Stand der Ausgabe der Listendatei dargestellt. Siehe auch Wartungsroutinen / Preview Es bestehen folgende Mglichkeiten, das Layout der Formulare festzulegen: CS Seite - 413 -

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Anzahl der auszudruckenden Formulare Es bestehen mehrere Mglichkeiten, anzugeben, wieviele Durchschlge eines Formulars gedruckt werden sollen: - In der Druckauswahlmaske direkt vor dem Ausdruck (wie bei WindowsApplikationen blich) - In der Konfiguration Formulare kann pro Formular eine Anzahl eingestellt werden. Diese Anzahl wird automatisch ausgedruckt, wenn unter Konfiguration Druck der Schalter Standardvorgaben gesetzt ist. Unterschiedliche Seitenlayouts innerhalb eines Formulars Sollen die Seiten eines Formulars unterschiedliche Layouts aufweisen, kann dies in der jeweiligen Listendefinitionsdatei mit Hilfe des Kommandos RANGE gesteuert werden (siehe Listendefinitionen) In der Praxis hat meist die Seite 1 eines Formulars ein anderes Layout als die Folgeseiten, da hier z.B. die Anschrift mit ausgedruckt wird. Theoretisch kann auch jeder Seite ein eigenes Layout zugewiesen werden. Dies gilt nicht nur fr Formulare, sondern fr alle Listen. Unterschiedliche Layouts der einzelnen Kopien eines Formulars Sollen die Kopien eines Formulars unterschiedliche Layouts aufweisen, kann dies in der jeweiligen Listendefinitionsdatei mit Hilfe des Kommandos COPY gesteuert werden (siehe Listendefinitionen) In der Praxis wird oft bei Rechnungskopien statt des Textes RECHNUNG der Text RECHNUNGSKOPIE aufgedruckt. Eine andere Mglichkeit ist es, z.B. den Text KOPIE 1 oder KOPIE 2 als Wasserzeichen gro in den Formularhintergrund zu drucken. Hinweis: Wenn die Mglichkeit des Wasserzeichens genutzt werden soll, muss der verwendete Drucker in der Lage sein, eine Graustufenemulation bei Texten durchzufhren. Dies ist bei allen Farbdruckern und einigen Schwarzweissdruckern der Fall. Weiterhin muss die Definition des Wasserzeichens in der Listendefinitionsdatei VOR der Definition anderer Texte oder Felder stehen, da sonst das Wasserzeichen im Vordergrund gedruckt wird. Hinweis: Die Kopien werden nur unterschieden, wenn EIN Druckbefehl mehrere Durchschlge erzeugt und der Schalter Kopien sortieren in der Druckauswahlmaske gesetzt ist. Wenn z.B. 3 mal nacheinander 1 Exemplar gedruckt wird, bedeutet dies dagegen, dass 3 mal die Kopie 1 gedruckt wird. Es besteht die Mglichkeit, fr das Original ein Layout zu definieren und fr alle weiteren Kopien ein gemeinsames Layout. Es kann aber auch fr jede Kopie ein eigenes Layout definiert werden. Dies gilt nicht nur fr Formulare, sondern fr alle Listen. Komplett unterschiedliche Layouts fr ein Formular

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Fr jedes Formular existiert eine Anzahl von Alternativen. In der Kopfdatenmaske der Vorgnge kann ausgewhlt werden, welche Alternative ausgedruckt werden soll. Der Button Druck druckt dabei das Standardformular. Die weiteren Alternativen sind ber das Menu der Kopfdatenmaske selektierbar. Dies ist z.B. hilfreich, wenn gewisse Grokunden z.B. eigene Rechnungsformulare wnschen. Weitere Anwendungsflle sind, wenn unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Layouts verwenden oder wenn Angebote und Kostenvoranschlge erstellt werden sollen (Fr CS Warenwirtschaft sind dies alles Angebote) Fr jede Alternative eines Formulars existiert eine eigene Listendefinitionsdatei . Siehe auch Dateinamen der Listendefinitionsdateien. Die verschiedenen Mglichkeiten der Formulargestaltung knnen beliebig kombiniert werden. So kann z.B. die Seite 3 der zweiten Kopie des Alternativformulars 3 ein spezielles Layout zugewiesen bekommen. Beispiel 1: Auf der ersten Seite der Rechnung (Standardformular) soll der Text RECHNUNG ausgedruckt werden. Auf der zweiten Seite soll der Text RECHNUNG SEITE 2 und auf allen weiteren Seiten soll der Text RECHNUNG FOLGE ausgegeben werden. Dazu sind in der Datei wwre.lst folgende Eintragungen zu machen RANGE # TEXT # RANGE # # TEXT # RANGE # TEXT # RANGE 1 1 # ab jetzt nur Seite 1 x[mm] y[mm] Text FontNr 0 120 RECHNUNG 3 # Text linksbndig 2 2 # ab jetzt nur Seite 2 x[mm] y[mm] Text FontNr 0 120 RECHNUNG SEITE2 3 # Text linksbndig 3 0 # ab Seite 3 x[mm] y[mm] Text FontNr 0 120 RECHNUNG FOLGE 3 # Text linksbndig 0 0 # ab jetzt wieder alle Seiten Ausr. L

Ausr. L Ausr. L

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Beispiel 2: Auf dem zweiten Exemplar des Alternativformulars 1 des Lieferscheins soll als Wasserzeichen KOPIE in den Hintergrund gedruckt werden. Auf allen weiteren Kopien soll KOPIE 2 als Wasserzeichen gedruckt werden. Dazu sind in der Datei wwls1.lst folgende Eintragungen zu machen. Die Eintragungen mssen VOR der Definition anderer Texte oder Felder stehen, da sonst das Wasserzeichen im Vordergrund steht. COPY # FONT # # TEXT # COPY # FONT # # TEXT # COPY 2 Nr 9 2 # ab jetzt nur Kopie 2 h[mm] Name RGB 50 Arial 245;245;245 # Font fr Wasserzeichen x[mm] y[mm] Text FontNr Ausr. 0 180 KOPIE 9 L # Wasserzeichen 0 # ab jetzt nur ab Kopie 3 h[mm] Name RGB 50 Arial 245;245;245 # Font fr Wasserzeichen x[mm] y[mm] Text FontNr Ausr. 0 180 KOPIE 2 9 L # Wasserzeichen 0 0 # ab jetzt wieder alle Kopien

3 Nr 9

Der Ausdruck eines Formulars ist das Kriterium, nach dem die Formularnummer vergeben wird und die Lagerbuchungen ausgefhrt werden. Wird z.B. in einem neuen Vorgang eine Rechnung geschrieben, und das Programm ohne Ausdruck verlassen, wird keine Rechnungsnummer vergeben und keine Lagerstckzahlen verndert. Hinweis: Wenn keine Berechtigung zur nderung eines Formulartyps vorhanden ist, wird der aktuelle Vorgang nach Ausdruck einer beliebigen Formular-Alternative zwangsweise verlassen und ist auch nicht wieder aufrufbar. Bestimmte Formulare innerhalb eines Vorgangs schlieen sich aus. Wenn z.B. eine Bestellung existiert, kann innerhalb desselben Vorgangs kein Lieferschein gedruckt werden, da dann keine Lagerstckzahlverwaltung mehr mglich ist. Ist ein Lieferschein ntig, muss die Bestellung in einen neuen Vorgang bernommen werden.

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CS Warenwirtschaft Folgende Kombinationen sind nicht mglich: X:nicht mglich A n g e b o t A u f t r a g s b e s t P r o f o r m a r e c h K o m m s c h e i n L i e f e r s c h e i n R e c h n u n g R c k l i e f e r s c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X G u t s c h r i f t A n f r a g e B e s t e l l u n g B r i e f

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Angebot Auftragsbesttigung Pro forma Rechnung Kommissionierschein Lieferschein Rechnung Rcklieferschein Gutschrift Anfrage Bestellung Brief

X X X X X

X X X X X X X

Besonderheiten der einzelnen Formulare


Die einzelnen Formulare bewirken im Leistungseditor oder auch in den Stammdaten bestimmte Besonderheiten. Auftragsbesttigung Im Artikelstamm jedes aufgefhrten Artikels wird die freie Menge um die angegebene Stckzahl vermindert. Pro forma Rechnung Wie Auftragsbesttigung. Kommissionierschein Wie Auftragsbesttigung. Im Formularausdruck erscheinen auch Kommentarzeilen, da es sich um ein internes Formular handelt und Kommentare fr Mitteilungen an das Lagerpersonal verwendet werden knnen.

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Lieferschein Sind in den Leistungen Artikel enthalten, werden sie vom Lagerbestand des entsprechenden Lagers abgerechnet. Ist keine Auftragsbesttigung vorhanden oder ist die Menge gegenber der Auftragsbesttigung hher, wird die freie Menge entsprechend verringert. Rechnung Abbuchen des Artikelbestandes wie Lieferschein. Wenn das Kennzeichen Factoring gesetzt ist, wird der Textbaustein ~FACTORING an den Ausdruck angehngt. Formulardatum wird auf den Ultimo des Vormonats gesetzt, wenn in der Konfiguration entsprechend vorgegeben. Einschreiben des Vorgangs in Buchungsbank zur bergabe an die FiBu Rcklieferschein Sind in den Leistungszeilen Artikel enthalten, wird die Stckzahl dem Bestand des entsprechenden Lagers hinzugerechnet. Rcklieferscheine werden sofort abgeschlossen. Gutschrift Sind in den Leistungszeilen Artikel enthalten, wird die Stckzahl dem Bestand des entsprechenden Lagers hinzugerechnet. Einschreiben des Vorgangs in die Buchungsbank zur bergabe an die FiBu. Anfrage und Bestellung Vorschlag Artikelpreis: Letzter EK-Preis beim entsprechenden Lieferanten. (und nicht Verkaufspreis) Vorschlag Stckzahl bei Artikeln: Nicht Stckzahl fr die der Verkaufspreis gilt, sondern: Ausgangspunkt ist der Eintrag Bestellmenge in den Artikelstammdaten. Ist die Mindestbestandsmenge unterschritten, wird die Stckzahl addiert, um die der Mindestbestand unterschritten ist. Ist bereits eine Menge bestellt, wird diese Menge abgezogen. Ist eine Bestell-Losgre eingetragen, wird auf das nchste Vielfache der Losgre aufgerundet. Nach Eingang der Bestellung ist die aktuelle Stckzahl also mindestens: Mindestbestand + Bestellmenge Weiterhin werden keine Rabatte in der Rabatt-Datenbank gesucht. Es erfolgt kein Test, ob die angegebene Artikel-Stckzahl noch auf Lager ist. Brief Briefe werden sofort abgeschlossen. Siehe auch: Dateinamen der Listendefinitionsdateien , Konfiguration Formulare

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5.6 Auftragsbearbeitung fr Fortgeschrittene


CS-Warenwirtschaft bietet vielfltige Mglichkeiten, Vorgnge zu bearbeiten. Diese Mglichkeiten knnen beliebig kombiniert werden. In den folgenden Beispielen werden als Abkrzungen verwendet: A D N O S T Anwendung der Funktion 'Abschlagsrechnung' Duplizierung von Vorgngen. Normale berfhrung des Formulars in ein anderes Anwendung der Funktion Projekt-Schlurechnung' Anwendung der Funktion 'Sammelrechnung' Teilbernahme aus einem Formular in ein anderes

Im linken Teil der dargestellten Formulare wird die Vorgangsnummer angegeben. Gleiche Nummern bedeuten, dass es sich um den gleichen Vorgang handelt.

5.6.1 Standard Dieser Fall ist gegeben, wenn eine eindeutige Zuordnung von Formularen innerhalb eines Vorgangs beibehalten wird. Aus einem Angebot wird eine Auftragsbesttigung. Aus einer Auftragsbesttigung wird ein Lieferschein. Aus einem Lieferschein wird eine Rechnung. Dabei mssen nicht alle Formulare auftauchen. So kann z.B. aus einem Angebot direkt eine Rechnung generiert werden, oder es wird eine Rechnung ohne vorausgehende Formulare erstellt. Die Erstellung dieser Vorgangsstruktur erfolgt einfach durch Ausdrucken neuer Formulare von bestehenden Vorgngen.

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Beispiel: 1 Angebot 1 N 1 Auftragbest. 1 N 1 Lieferschein 1 N 1 Rechnung 1 2 Rechnung 2 2 Angebot 2 N

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5.6.2 Duplizierung Soll innerhalb eines Vorgangs nicht ein Formular in jeweils ein anderes bergefhrt werden, kann fr jedes Formular ein eigener Vorgang angelegt werden. Wird z.B. eine Auftragsbesttigung gegenber dem Angebot abgewandelt, und soll das Angebot in seiner ursprnglichen Form erhalten bleiben, bietet sich diese Mglichkeit an. Dies sollte jedoch nur in Sonderfllen angewendet werden. Erhhter Speicherplatzbedarf Alle erzeugten Vorgnge auer der Rechnung knnen nicht automatisch abgeschlossen werden. Die Erstellung dieser Vorgangsstruktur erfolgt durch Anlegen eines neuen Vorgangs fr jedes Formular und Einkopieren des Vorgngerformulars.

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Beispiel: 1 Angebot 1 D 2 Auftragbest. 1 D 3 Lieferschein 1 N 3 Rechnung 1 5 Rechnung 2 4 Angebot 2 D

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5.6.3 Sammelrechnung Diese Funktion ermglicht die Zusammenfassung verschiedener Vorgnge auf einer Rechnung. Sammelrechnungen knnen nur von bereits bestehenden Lieferscheinen abgeleitet werden. D.h. zu jedem Vorgang, der auf der Sammelrechnung erscheinen soll, mu ein Lieferschein existieren. Es knnen nur Lieferscheine desselben Kunden zu Sammelrechnungen zusammengefat werden.

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Beispiel: 1 Angebot 1 N 1 Auftragbest. 1 N 1 Lieferschein 1 S 3 Sammelrechnung 2 Lieferschein 2 S 2 Angebot 2 N

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5.6.4 Teilbernahme Mit Hilfe der Funktion 'Teilbernahme' kann ein Vorgang auf mehrere andere aufgeteilt werden. Die Stckzahlen im ursprnglichen Vorgang werden dabei um die bernommene Menge vermindert. Eine bernahme beschrnkt sich nicht auf ein Formular, d.h. es knnen Teile aus mehreren Formularen in einem neuen Formular kombiniert werden. Auerdem knnen gesamte oder Teile von Positionen bernommen werden. Teilbernahmen sind prinzipiell aus allen Formularen mglich, in der Praxis kommt meist nur der Fall 'Teil-Lieferung' vor. D.h. Teilbernahme aus einer Auftragsbesttigung in einen Lieferschein. Teilbernahmen knnen nur aus Formularen desselben Kunden erfolgen.

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Beispiel: 1 Angebot N 1 T 2 Lieferschein 1 N 2 Rechnung 1 1 1 Auftragsbesttigung N Lieferschein 2 N Rechnung 2

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Beispiel: Kombination mit der Funktion Sammelrechnung 1 Angebot N 1 T 2 Lieferschein 1 S 3 Rechnung 1 1 Auftragsbesttigung N Lieferschein 2 S

5.6.5 Projektverwaltung Bei der Projektverwaltung sind 2 Arten von Formularen von besonderer Bedeutung: Seite - 424 CS

CS Warenwirtschaft Auftragsbesttigungen Rechnungen Die Projektverwaltung ist in folgenden Fllen sinnvoll:

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Berechnung von Teilen einer Auftragsbesttigung In diesem Fall werden im Gegensatz zur Teilbernahme die bernommenen Mengen im ursprnglichen Vorgang nicht abgezogen. Erstellung einer Projekt-Schlussrechnung. Hier werden alle zu berechnenden Leistungen (=alle Auftragsbesttigungen) allen bereits berechneten Leistungen (=alle bisherigen Rechnungen) gegenbergestellt. Die Differenz erscheint auf der Schlurechnung.

Beispiel: Projekt 1 Angebot 1 N 1 Auftragsbest. 1 A 3 Abschlagrech.1 O (-) 5 O 4 A 2 Auftragsbest. 2 A O

Abschlagrech 2 O (-)

(+)

(+)

Abschlurechnung

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Beispiel: Kombination mit der Funktion Sammelrechnung

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Anmerkung: In einer Sammelrechnung drfen auch projektfremde Lieferscheine enthalten sein. Projekt 1 Angebot 1 N 1 Auftragsbest. 1 N 2 Auftragsbest. 2 N 3 Auftragsbest. 3

Lieferschein 1 S

2 Lieferschein 2 S

4 O (+) 5

Sammelrechnung O (-) Abschlurechnung O (+) (+)

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Beispiel: Kombination mit der Funktion Teilbernahme Projekt

Angebot

N 1 T 3 Lieferschein 1 Auftragsbest. 1 A 1 N Lieferschein 2 2 Auftragsbest. 2

Abschlagsrechnung O (-) O (+) Abschlurechnung O (+)

5.6.6 Vorgangsbersicht Diese Funktion dient in erster Linie dazu, bestehende Auftrge und im Lager vorhandenes Material einander zuzuordnen. Weiterhin knnen nach bestimmten Suchkriterien ermittelte Vorgnge in Form einer Tabelle zusammengestellt werden. Jeweils einer der Vorgnge kann im Anschluss auf verschiedene Arten bearbeitet werden

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Folgende Dialogelemente sind vorhanden: Tabelle der gefundenen Vorgnge In dieser Tabelle werden die Vorgnge aufgelistet, die gefunden wurden. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Formular-Nummer Hier wird das jeweils letzte Formular des Vorgangs in Form einer Kennung pro Formular und der Formular-Nr dargestellt. Die Kennungen haben folgende Bedeutung: BR Brief AN Angebot AB Auftragsbesttigung PF Pro forma Rechnung KS Kommissionierschein LS Lieferschein RE Rechnung RL Rcklieferschein GS Gutschrift AF Anfrage BE Bestellung Beispiel: AB 102030 bedeutet: Auftrag Nr 102030. Seite - 428 CS

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Formulardatum Enthlt das Datum des in Spalte 1 angezeigten Formulars. Wenn der Vorgang kein Formular enthlt, wird hier statt eines Formulardatums das Anlagedatum des Vorgangs angezeigt. Termin Wenn in den Vorgangs-Kopfdaten ein Termin eingetragen ist, wird er hier angezeigt. Vertreter Die Vertreter-Nr des im Vorgang eingetragenen Vertreters wird hier angezeigt. Kunden-Nr Adress-Nr der im Vorgang eingetragenen Adresse. Kunden-Name Der zur Adress-Nr gehrige Name. Vorgangstext Der in den Kopfdaten des Vorgangs hinterlegte Text. Freier Text Der in den Vorgangskopfdaten unter der freien Bezeichnung abgelegte Text. Nettobetrag Der Nettobetrag des Vorgangs. bez (bezahlt) Die Kennung, die angibt, ob und auf welche Art der Vorgang abgeschlossen wurde. Die Bedeutung der Kennungen siehe unter: Vorgnge lieferbar Wenn der Vorgang in der aktuellen Zeile eine Auftragsbesttigung ist, wird hier dargestellt, ob der Auftrag aufgrund des im Lager befindlichen Materials geliefert werden kann oder nicht. Folgende Kodierung wird verwendet: <leer> Der Auftrag kann geliefert werden. Positionen Einzelne Positionen knnen komplett geliefert werden Teile Teile von Positionen knnen geliefert werden NEIN Aus dem Auftrag kann nichts geliefert werden. ? Noch nicht ermittelt. Zur Ermittlung Zeile markieren.

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ffnen Dieser Button ffnet den Vorgang, der in Tabelle der Vorgnge markiert ist. Anmerkung: Ein Vorgang kann ebenfalls durch Doppelklick auf den Vorgang in der Vorgangstabelle geffnet werden.

Lieferbarkeit sofort ermitteln Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann wird beim Fllen der Vorgangstabelle die Spalte lieferbar sofort fr alle Zeilen ausgefllt. Bei nicht gesetztem Schalter wird dieses Feld ausgefllt, wenn eine Zeile markiert wird.

Kommissionierung Dieser Button ist freigegeben, wenn der in der Vorgangstabelle markierte Vorgang eine Auftragsbesttigung ist, und eine Komplettlieferung mglich ist. (Spalte lief ist leer) Ein Druck auf den Button ffnet den aktuellen Vorgang im Modus Kommissionierschein. Wenn jetzt ein Kommissionierschein gedruckt wird, wird der Vorgang zu einem Kommissionierauftrag. Hinweise an das Lagerpersonal knnen z.B. in Kommentarzeilen untergebracht werden. (Beim Ausdruck von Kommissionierscheinen werden Kommentarzeilen mit gedruckt.) Hinweis: Um den aktuellen Auftrag aus der Tabelle der Auftrge zu entfernen, ist erneut die Funktion Suchen auszufhren.

Teillieferung Dieser Button ist freigegeben, wenn der in der Vorgangstabelle markierte Vorgang eine Auftragsbesttigung ist, und wenn eine Teillieferung mglich ist. (Spalte lief enthlt P oder T) Eine Bettigung des Buttons fhrt folgende Aktionen aus: Es wird ein im Hintergrund ein neuer Vorgang erzeugt. Die Kopfdaten des aktuellen Vorgangs werden dupliziert. Das Dialogfenster Teilbernahme wird geffnet. Als Quellvorgang ist der in der Vorgangstabelle markierte Vorgang eingetragen. Als Zielvorgang ist der neu erzeugte Vorgang festgelegt. Es knnen nun die zu liefernden Artikel (jeweils Art und Menge) ausgewhlt werden. Nach beenden der Artikelauswahl wird der neu erzeugte Vorgang im Modus Lieferschein geffnet. Hinweis: Um die neuen Werte in die Vorgangstabelle (z.B. Nettowert) zu bernehmen, ist erneut die Funktion Suchen auszufhren.

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Lieferung Dieser Button ist freigegeben, wenn der in der Vorgangstabelle markierte Vorgang eine Auftragsbesttigung ist, und eine Komplettlieferung mglich ist. (Spalte lief ist leer) Ein Druck auf den Button ffnet den aktuellen Vorgang im Modus Lieferschein. Wenn jetzt ein Lieferschein gedruckt wird, werden alle Positionen vom Lager abgebucht, und der Auftrag in einen Lieferschein umgewandelt. Hinweis: Um den aktuellen (gelieferten) Auftrag aus der Tabelle zu entfernen, ist erneut die Funktion Suchen auszufhren.

Fertigbar? Diese Funktion ist vorgesehen fr zuknfige Erweiterungen.

Tabelle der Leistungen Wenn in der Vorgangstabelle ein Vorgang markiert ist, werden in dieser Tabelle die im Vorgang enthaltenen Artikel angezeigt. Andere Leistungen als Artikel erscheinen nicht. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Artikel aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nr Artikel-Nr der Leistungszeile Artikel-Text Der in der Leistung enthaltenen Bezeichnungstext. Menge Die in der Leistung enthaltenen Menge. offen Die Menge, die aufgrund dieser Artikelzeile noch vom Lager abgebucht werden muss. vorh (vorhanden) Die laut Artikelstammdaten vorhandene Menge des betreffenden Artikels. FEHLT Wenn sich aufgrund der noch bentigten und der vorhandenen Menge eine Fehlmenge ergibt, wird sie hier angezeigt. Fall der Artikel ein Nicht-Lager-Artikel ist, wird die Fehlmenge in Klammern angezeigt. In diesem Fall hat eine Fehlmenge keine CS Seite - 431 -

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bestellt Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, wird hier angezeigt, welche Menge des betreffenden Artikels bereits bestellt wurde. vorauss LT (voraussichtlicher Liefertermin) Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, und der betreffende Artikel bereits nachbestellt wurde, wird hier der voraussichtliche Liefertermin angezeigt. Die Daten kommen aus der Bestellung, die aufgrund der durch diesen Auftrag erzeugten Materialanforderung erstellt wurde. Wenn durch den aktuellen Auftrag eine Materialanforderung erzeugt wurde, das Material in dieser Materialanforderung aber noch nicht bestellt wurde, wird Nicht bestellt angezeigt Wenn aufgrund des aktuellen Auftrages keine Materialanforderung erzeugt wurde, (z.B. weil der Artikel nicht auftragsbezogen bestellt wird) wird in allen offenen Bestellungen nach diesem Artikel gesucht. Angezeigt wird in Klammern der frheste Liefertermin und die Menge, die zu diesem Termin fllig ist. bestt LT (besttigter Liefertermin) Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, und der betreffende Artikel bereits nachbestellt wurde, wird hier der besttigte Liefertermin angezeigt. Dazu muss in der zugehrigen Bestellung ein besttigter Liefertermin eingetragen sein. Die Daten kommen aus der Bestellung, die aufgrund der durch diesen Produktionsauftrag erzeugten Materialanforderung erstellt wurde. Wenn der Termin in Klammern angezeigt wird, bedeutet dies, dass nicht die zugehrige Bestellung, sondern der frheste Termin aller Bestellungen angezeigt wird. (Siehe auch Spalte vorauss LT) Kenn (Kennungen) Hier sind verschiedene Eigenschaften des Artikels in der aktuellen Zeile zusammengefasst. Folgende Kennungen sind definiert: . E eigengefertigter Artikel S Setartikel (=Bestandteil eines anderen Artikels)

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Vorgangs-Art Suchkriterium zum Suchen nach Vorgngen. Es werden nur die Vorgangsarten zur Selektion angeboten, fr die der aktuelle Benutzer die Berechtigung zur nderung besitzt. Nach einem Suchkommando werden nur die Vorgnge in der Tabelle angezeigt, die die entsprechende Art aufweisen. Dabei gilt immer der letzte Status des Vorgangs. Wenn z.B. Lieferscheine gewhlt ist, werden keine Vorgnge angezeigt, zu denen neben dem Lieferschein bereits eine Rechnung existiert. Alle Verkufe heisst, es werden alle Angebote / Auftragsbesttigungen / ProForma Rechnungen / Lieferscheine / Rechnungen angezeigt. Die meiste Funktionalitt steht fr die Vorgangsart Auftrge zur Verfgung. Deshalb ist diese Vorgangsart bei entsprechender Berechtigung vorbelegt.

Alle Suchkriterium. Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, werden nur die Vorgnge angezeigt, bei denen das ausgewhlte Formular innerhalb des Vorgangs das aktuelle Formular (der aktuelle Status) ist. Bei gesetztem Schalter werden alle Vorgnge angezeigt, bei denen der gewhlte Formulartyp vorhanden ist, unabhngig davon, ob innerhalb desselben Vorgangs ein Nachfolgeformular existiert oder der Vorgang bereits abgeschlossen ist.

Beispiel: Es existieren die Auftrge 4711, 4712, und 4713. Der Auftrag 4713 befindet sich im Status Auftrag, d.h. innerhalb des Vorgangs existiert kein Nachfolgeformular. Zum Auftrag 4712 gibt es innerhalb desselben Vorgangs einen Lieferschein. Zum Auftrag 4711 gibt es innerhalb desselben Vogangs Lieferschein und Rechnung. Die Rechnung ist bereits bezahlt und der Vorgang somit abgeschlossen. Sind Auftrge ohne den Schalter Alle gewhlt, wird nur der Auftrag 4713 angezeigt. Ist zustzlich der Schalter Alle gesetzt, werden alle 3 Auftrge angezeigt. Adresse Suchkriterium. Wenn hier eine Adresse angegeben ist, werden nur Vorgnge angezeigt, bei denen diese Adresse eingetragen ist.

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Vertreter Suchkriterium. Wenn hier ein Vertreter angegeben ist, werden nur Vorgnge angezeigt, bei denen dieser Vertreter eingetragen ist.

Artikel Suchkriterium. Wenn hier eine Artikel-Nummer angegeben wird, werden nur die Vorgnge angezeigt, die diesen Artikel enthalten.

Lager nderung der Definition der Lieferbarkeit. Diese Eingabe wirkt sich nur bei Auftrgen aus. Ohne Angabe eines Lagers: Auftrge sind lieferbar, wenn der Gesamtbestand der Artikel ausreichend ist. Mit Angabe eines Lagers: Auftrge sind lieferbar, wenn der Bestand im angegebenen Lager ausreichend ist

Enthaltener Text Suchkriterium. Es werden nur die Vorgnge angezeigt, die den hier eingetragenen Text in einem der Felder Ihre Anfrage, Ihre Bestellung oder Text enthalten. (Gro/Kleinschreibung ist nicht relevant)

Datum von/bis Suchkriterium. Es werden nur Vorgnge dargestellt, deren Formulardatum im angegebenen Zeitraum liegt. Hinweis: Auch hier gilt, wie bei allen anderen Selektionen: Wenn ein Feld leer bleibt, heit das, diese Eingrenzung ist nicht vorhanden. Wenn z.B. nur das Datum von angegeben wird, heisst das: Alle Vorgnge ab diesem Datum.

Termin von/bis Suchkriterium. Es werden nur Vorgnge dargestellt, deren Liefertermin im angegebenen Zeitraum liegt. Weiterhin werden auf Vorgnge angezeigt, bei denen kein Liefertermin eingetragen ist.

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Nur lieferbare Suchkriterium. Dieser Schalter ist nur fr Vorgnge relevant, die Auftragsbesttigungen sind. Wenn der Schalter gesetzt ist, werden nur die Auftrge angezeigt, die komplett geliefert werden knnen.

Nur vorgemerkte Suchkriterium. Dieser Schalter ist nur fr Vorgnge relevant, die Auftragsbesttigungen sind. Wenn der Schalter gesetzt ist, werden nur die Auftrge angezeigt, die vorgemerkte Artikel enthalten.

Lieferbarkeit sofort ermitteln Dieser Schalter beeinflusst die Art, in der Auftragsbesttigungen whrend des Anzeigevorganges behandelt werden. Schalter nicht gesetzt: Die Lieferbarkeit wird nicht sofort ermittelt. (Anzeige ?) Dadurch ist der Anzeigevorgang beschleunigt. Schalter gesetzt: Die Lieferbarkeit wird whrend der Anzeige sofort ermittelt. Hinweis: Wenn der Schalter Nur lieferbare gesetzt ist, wird die Lieferbarkeit ebenfalls immer ermittelt.

Erweiterte Selektion Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden nicht die in die Maske integrierten Sortierkriterien verwendet, sondern es wird vor dem Neuaufbau der Tabelle die Vorgangs-Selektion geffnet.

Suchen Dieser Button startet den Neuaufbau der Vorgangstabelle. Dabei werden nur die Vorgnge aufgelistet, die den Suchkriterien entsprechen.

Reset Dieser Button lscht alle Felder, die als Suchkriterium dienen. Danach knnen neue Suchkriterien eingegeben werden.

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Druck Diese Maske kann auch zu verschiedenartigen Auswertungen benutzt werden. Um die Ergebnisse der Auswertungen auch ausserhalb der Maske weiterverwenden zu knnen, kann der Inhalt der Vorgangstabelle gedruckt werden. Der Button kopiert den aktuellen Inhalt der Vorgangstabelle in eine Auswertung. Dabei werden alle Spalten ausgedruckt, die in der Maske sichtbar sind. (Bei einer sehr geringen Spaltenbreite wird die betreffende Spalte nicht ausgedruckt. Deshalb mssen auszublendende Spalten nicht komplett zugemacht werden.) Hinweis: Stellen Sie sicher, dass vor dem Druck die Funktion Suchen mit den aktuellen Selektionskriterien ausgefhrt wurde.

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Sonderfunktionen

6.1 Serienbriefe
Die Funktion ist ber das Men 'Sonderfunktionen' zugnglich. Normalerweise kann ein Formular nur an eine Adresse geschickt werden, nmlich an die Adresse, die zum jeweiligen Vorgang gehrt. Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Brief an mehrere oder alle Adressen (und/oder Ansprechpartner) geschickt werden. Es kann jeder beliebige bereits vorhandene oder neu erzeugte Vorgang als Serienbrief ausgegeben werden. Die Auswahl von alten Vorgngen erfolgt wie bei normaler Formularausgabe. Zunchst ist die Maske mit den Formularkopfdaten auszufllen. Das Feld 'Adress-Nr' wird nicht abgefragt, da das Formular nicht an eine bestimmte Adresse gerichtet ist. Die Eingabe aller anderen Kopfdaten-Felder ist analog zur normalen Formularausgabe. Nach Verlassen der Kopfdatenmaske knnen Leistungszeilen eingegeben oder verndert werden wie bei normaler Formularausgabe. Bei Serienbriefen wird man normalerweise Gebrauch von Platzhaltern machen. (Siehe Kapitel ber Platzhalter). Anstelle der Platzhalter werden beim Ausdruck die aktuellen Daten in das Formular eingetragen. Beispiel fr die Leistungszeilen eines Serienbriefes: %%BRIEFANREDE die Firma Huber&Shne wnscht Ihnen, %%ANREDE %%NAME, frhliche Weihnachten und ein glckliches neues Jahr. Mit freundlichen Gren Huber&Shne Der Ausdruck wird wie bei allen Formularen gestartet. Wie alle anderen Formularen kann ein Serienbrief auch auf alternative Formulare gedruckt werden.

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Nach dem Start des Ausdrucks kann nun ber die Adressenselektion bestimmt werden, an welche Adressen der Serienbrief gehen soll. (Optional: Zustzlich zur Adressenselektion wird noch die AnsprechpartnerSelektion durchgefhrt.) Whrend die Serienbriefe gedruckt werden, kann die Ausgabe angehalten werden. Nach dem Anhalten kann der Ausdruck entweder fortgesetzt oder abgebrochen werden.

6.2 Sammelrechnungen
Diese Funktion ist ber das Men Bearbeitung erreichbar. Sie dient dazu, verschiedene Lieferscheine desselben Kunden auf einer Rechnung zusammenzufassen. Dabei kann zwischen unterschiedlichen Vorgehensweisen gewhlt werden. Einzeln manuell Diese Funktion dient dazu, eine beliebige Teilmenge der offenen Lieferscheine eines Kunden als Sammelrechnung zusammenzustellen. Zunchst ist in der Maske 'Formular-Kopfdaten' der Kunde anzugeben, an den die Sammelrechnung gehen soll. Weiterhin sind die restlichen Kopfdaten der Sammelrechnung in jedem Fall auszufllen, da sie nicht von einem Vorgang bernommen werden. Whrend der Eingabe der Kopfdaten wird nach dem Menukommando Aufbau Sammelrechnung der Kopfdatenmaske die Liste der offenen Lieferscheine in einem Fenster angezeigt. Siehe auch Auswahl Lieferscheine Es kann nun ausgewhlt werden, welche zu einer Sammelrechnung zusammengefat werden sollen. Die Vorgabe ist 'alle'. Im Gegensatz zu allen anderen Formularen wird die Formular-Nr nicht erst beim Ausdruck fest vergeben, sondern bereits, wenn die Auswahl der Lieferscheine besttigt wird. Grund: Die Nr. der Sammelrechnung wird in alle Vorgnge eingetragen, die als Lieferschein bernommen werden. Wird die Auswahl der Lieferscheine abgebrochen, werden keine Lieferscheine bernommen und keine Rechnungs-Nr vergeben.

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Nach Zusammenstellen der Sammelrechnung kann mit Hilfe des Leistungseditors die Sammelrechnung vor dem Ausdruck noch bearbeitet werden. Ist ein Nachdruck erforderlich, kann der neu entstandene Vorgang ber seine Rechnungsnummer in der Funktion 'Rechnung' angewhlt werden. Wird an dieser Stelle ein Fehler festgestellt (fehlender oder berzhliger Lieferschein) muss wie folgt vorgegangen werden: Unter dem Menpunkt Bearbeitung/Sammelrechnung/Einzeln' ist mit Funktion 'Alter Vorgang laden' der Vorgang der fehlerhaften Sammelrechnung z.B. ber seine Rechnungs-Nr auszuwhlen. Nun kann die Sammelrechnung neu zusammengestellt werden. Als Vorgabe sind nun alle bereits in dieser Sammelrechnung enthaltenen Lieferscheine selektiert. In der Funktion 'Sammelrechnung' knnen nur Vorgnge ber 'Alter Vorgang laden' ausgewhlt werden, die selbst keinen Lieferschein enthalten. Grund: Dieser Lieferschein wre verloren, wenn die Sammelrechnung zusammengestellt wird.

Automatisch Mit Hilfe dieser Funktion knnen offene Lieferscheine automatisch zu Sammelrechnungen zusammengefat und ausgedruckt werden. Die erstellten Sammelrechnungen knnen bei Bedarf nach Datum der Lieferscheine und nach Kunden eingegrenzt werden. Es wird also fr jeden selektierten Kunden eine Sammelrechnung erstellt. In dieser Sammelrechnung sind alle offenen Lieferscheine enthalten, deren Lieferscheindatum im selektierten Zeitraum liegt. Beispiele: Drucken Sammelrechnungen fr alle Kunden der Kundengruppe 'AA' Drucken Sammelrechnungen aus Lieferscheinen, die lter sind als 1 Woche. Drucken Sammelrechnung des Kunden '10866' Nach der Adressenselektion werden automatisch alle gewnschten Sammelrechnungen gedruckt. Der Ausdruck kann unterbrochen werden. Danach kann Abbruch oder Fortsetzung gewhlt werden. CS Seite - 439 -

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6.3 Mahnungen
Diese Funktion ist ber das Men 'Sonderfunktionen' erreichbar. Mit Ihr wird das vollautomatische Mahnwesen gestartet. Nach Auswahl der Funktion ist zunchst die Maske mit den Mahndaten auszufllen. Siehe auch Mahnungen Selektion. Fr die Ausgabe von Mahnungen gelten folgende Kriterien:

Rechnungsdatum Zahlfrist aus Zahlcode Flligkeit Zahlung Mahnkarenz aus Zahlcode Flligkeit 1. Mahnung Ausgabedatum 1. Mahnung Mahnfrist aus Zahlcode Flligkeit Zahlung Mahnkarenz aus Zahlcode Flligkeit 2. Mahnung Zeit usw.

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6.4 Kontoauszge
Die Funktion dient dazu, diejenigen Kunden auf fllige Zahlungen hinzuweisen, bei denen in der Adressendatenbank das Feld 'Mahnkriterium' auf 'Kontoauszug' gesetzt ist. Siehe auch Mahnungen Selektion. Unterschiede zur Funktion 'Mahnungen drucken': - Es werden nur Kontoauszge fr Kunden ausgedruckt, bei denen das Mahnkriterium auf 'Kontoauszug' gesetzt ist. - Die Mahnstufe wird nach Ausgabe des Kontoauszugs nicht hochgesetzt. - Fllige Zahlungen werden bei jedem Aufruf der Funktion 'Kontoauszge drucken' erneut ausgegeben, nicht erst nach Ablauf der Mahnfrist wie bei Funktion 'Mahnungen drucken'. - Der Text, der nach der Tabelle ausgedruckt wird, kann im Textbaustein mit dem Namen ~KTOAUSZUG frei definiert werden.

6.4.1 Mahnungen, Selektion Diese Funktion wird bei Mahnungen und Liefermahnungen benutzt. Falls bei Liefermahnungen abweichende Bedeutungen gelten, sind diese in grn angegeben. Diese Funktion wird vor dem Ausdruck von Mahnungen/Kontoauszgen gestartet. Dem vollautomatischen Mahnwesen sind vor dem Start gewisse Einstellungen zu bergeben. Folgende Felder sind anzugeben: Berechnung fr welchen Tag Der Test, welche Mahnungen als fllig erkannt werden, kann ber dieses Datum gesteuert werden. Es werden alle Mahnungen ausgegeben, die zum angegebenen Zeitpunkt fllig wren. So knnen z.B. Mahnungen gedruckt werden, die erst nchste Woche fllig wren.

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Mahndatum Dieses Datum erscheint auf der Mahnung. In den betroffenen Vorgngen wird dieses Datum nach Ausgabe der Mahnung unter 'Datum letzte Mahnung' eingetragen. Auerdem luft ab diesem Datum die aus dem Zahlcode errechnete Frist (Mahnfrist). Auf diese Frist kann ber den Platzhalter '%%MAHNFRIST' zugegriffen werden. Erfasste Eingnge bis Datum, bis zu dem Zahlungseingnge/Wareneingnge erfat wurden. Auf dieses Datum kann im Mahntext ber den Platzhalter '%%KTOAUSZUG' zugegriffen werden. Nach dieser Maske wird die Adressen-Selektion angezeigt. Hier kann eingestellt werden, fr welche Adressen Mahnungen erstellt werden sollen. Nach Ausfllen der Selektionen wird der Ausdruck der Mahnungen gestartet. Nach dem Ausdruck einer Mahnung werden in den zugehrigen Vorgngen die Mahnstufen um 1 hochgesetzt. Auerdem wird 'Datum letzte Mahnung' in diesen Vorgngen auf das Datum gesetzt, das unter 'Mahndatum' eingegeben wurde. Es werden nur fr diejenigen Kunden Mahnungen ausgegeben, bei denen in der Adressendatenbank das Feld 'Mahnkriterium' entsprechend gesetzt ist. Wurde eine Mahnung ausgegeben, so wird die nchste Mahnung fr denselben Vorgang erst nach Ablauf der Mahnfrist ausgegeben. Auf der Mahnung wird zunchst eine Liste aller flligen Zahlungen/Lieferungen ausgegeben. Dabei werden bezahlte Teilbetrge bercksichtigt. Sollen Gutschriften gegengerechnet werden, sind diese Gutschriften als Rechnungen mit negativem Betrag zu erstellen. Diese Rechnungen sind dann wie alle anderen Rechnungen als bezahlt zu deklarieren, wenn die Gutschrift verrechnet wurde. Normale Gutschriften werden nicht gegengerechnet. Der Text, der anschlieend an die Liste ausgegeben wird, kann frei definiert werden. Dazu werden die Textbausteine mit reservierten Namen verwendet. Folgende Textbausteine werden benutzt: ~MAHN1 / ~LMAHN1 Text fr Mahnstufe 1

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CS Warenwirtschaft ~MAHN2 / ~LMAHN2 ~MAHN3 / ~LMAHN3 Text fr Mahnstufe 2 Text fr Mahnstufe 3

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Sprachen / Formularalternativen Sollen zustzlich Formularalternativen und/oder verschiedene Sprachen verwendet werden, dann werden entsprechende anderslautende Textbausteine verwendet. Siehe dazu das Kapitel: Textbausteine mit reservierten Namen In den Text knnen alle definierten Platzhalter aufgenommen werden. Beispiel fr die Vorlage einer Mahnung der Stufe 1 (=Textbaustein ~MAHN1) %%BRIEFANREDE, Bei der berprfung unserer offenen Posten muten wir leider feststellen, dass obige Betrge bis %%KTOAUSZUG noch nicht bei uns eingegangen waren. Wir bitten Sie daher, unsere Forderungen bis %%MAHNFRIST zu begleichen. Mit freundlichen Gren Huber&Shne Siehe dazu auch Textbausteine mit reservierten Namen Soll die Mahnstufe eines Vorgangs wieder zurckgesetzt werden, weil eine Mahnung versehentlich ausgegeben wurde, so ist dies durch ndern des betreffenden Vorgangs unter Verwaltung/Vorgnge mglich.
Kontoauszge drucken

Die Funktion dient dazu, diejenigen Kunden auf fllige Zahlungen hinzuweisen, bei denen in der Adressendatenbank das Feld 'Mahnkriterium' auf 'Kontoauszug' gesetzt ist. Unterschiede zur Funktion 'Mahnungen drucken': - Es werden nur Kontoauszge fr Kunden ausgedruckt, bei denen das Mahnkriterium auf 'Kontoauszug' gesetzt ist. - Die Mahnstufe wird nach Ausgabe des Kontoauszugs nicht hochgesetzt. CS Seite - 443 -

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- Fllige Zahlungen werden bei jedem Aufruf der Funktion 'Kontoauszge drucken' erneut ausgegeben, nicht erst nach Ablauf der Mahnfrist wie bei Funktion 'Mahnungen drucken'. - Der Text, der nach der Tabelle ausgedruckt wird, kann im Textbaustein mit dem Namen ~KTOAUSZUG frei definiert werden. Beispiel fr die Vorlage eines Kontoauszuges (=Textbaustein KTOAUSZUG) %%BRIEFANREDE, Zu Ihrer Information knnen Sie aus obiger Tabelle Ihren aktuellen Kontostand am %%KTOAUSZUG entnehmen. Mit freundlichen Gren Huber&Shne

6.5 Wiedervorlagen
Die Funktion wird vom Men 'Sonderfunktionen' aus aufgerufen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, welche Vorgnge von welchen Kunden in welchem Zeitraum zur Wiedervorlage programmiert wurden. Wenn innerhalb des Vorgangs bei der Wiedervorlage ein Benutzer hinterlegt wurde, wird der Vorgang nur dem angegebenen Benutzer vorgelegt. Ist kein Benutzer hinterlegt, wird der Vorgang allen Benutzern vorgelegt. Es gibt 2 Varianten, um wiedervorzulegende Vorgnge zu ermitteln: a) Wiedervorlage (Bearbeitung) Dabei werden alle wiedervorzulegenden Vorgnge zur Bearbeitung geffnet. Tip: Ob Vorgnge mit einem weit zurckliegenden Wiedervorlagedatum immer wieder vorgelegt werden oder nicht, kann durch Setzen des Feldes Tage zurck in den Benutzereinstellungen vorgegeben werden. Bei Eingabe einer groen Zahl (z.B. 10000) werden Vorgnge mit weit zurckliegenden Wiedervorlage-Datumswerten immer wieder vorgelegt, bis das WiedervorlageDatum im Vorgang gelscht oder in die Zukunft gesetzt wird. b) Wiedervorlage (Liste) Seite - 444 CS

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Dazu ist die Maske 'Adressen-Selektion' auszufllen. Zustzlich sind die beiden Datumsangaben von...bis zu machen. Nach Ausfllen der Selektion werden alle Vorgnge der selektierten Adressen in einer Liste angezeigt, zu denen im angegebenen Zeitraum eine Wiedervorlage programmiert wurde.

6.6 Schlussrechnungen
Verschiedene Vorgnge knnen zu einem Projekt zusammengefat werden. Innerhalb eines Projektes knnen z.B. Angebote, Auftragsbesttigungen und Rechnungen vorhanden sein. Wird ein Projekt abgeschlossen, werden alle Auftragsbesttigungen (=Auftragswert) des Projektes gegen alle bereits vorhandenen Rechnungen des Projektes (z.B. Abschlagszahlungen) aufgerechnet. Die Differenz ist der Betrag, der sich auf der Schlussrechnung ergibt. Die Aufrechnung sowie die Zusammenstellung erfolgen vollautomatisch. Achtung: Zu einem Projekt knnen Vorgnge verschiedener Kunden gehren. In der Schlussrechnung erfat werden allerdings nur diejenigen Vorgnge, deren Adress-Nr mit der Adress-Nr in der Projektdefinition bereinstimmt. In der Definition des Projektes muss daher eine Adresse eingetragen sein. Nach Auswahl des Menpunktes erscheint eine Dialogbox. Hier ist zunchst das Projekt, das abgeschlossen werden soll, auszuwhlen Nachdruck einer Abschlussrechnung Muss eine Schlussrechnung wiederholt werden, z.B. weil eine zustzlich erbrachte Leistung noch nicht in einer Auftragsbesttigung erfat war, ist dies ebenfalls mglich: Das System erkennt automatisch, dass zum gewhlten Vorgang bereits eine Schlussrechnung existiert und berschreibt die Leistungszeilen der schon existierenden Schlussrechnung. Die Kopfdaten bleiben unverndert. Existiert bereits eine Schlussrechnung, ist eine zustzliche Besttigung erforderlich. Nach Auswahl des Projektes kann noch gewhlt werden, ob die Einzelpositionen der Auftragsbesttigungen komplett ausgegeben werden

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sollen, oder ob nur die Gesamtsumme aufgefhrt werden soll. Nach dieser Auswahl beginnt die automatische Zusammenstellung der Rechnung. Nach Abschluss der Zusammenstellung wird sofort in die Bearbeitung der neu erstellten Abschlussrechnung verzweigt. Bei der Erzeugung werden folgende Kopfdaten automatisch gesetzt: Projekt Das selektierte Projekt. Kunde Der im Projekt angegebene Kunde Vorgangsbezeichnung Hier wird der Text 'Abschlussrechnung' eingetragen. Die Abschlussrechnung erhlt im Gegensatz zu normal erzeugten Vorgngen nicht erst beim Ausdruck, sondern bereits bei der Erzeugung eine Rechnungsnummer.

6.7 Abschlagsrechnungen
Zu jeder beliebigen Auftragsbesttigung kann eine Abschlagsrechnung erstellt werden. Die Hauptanwendung dieser Funktion liegt jedoch im Erstellen von Abschlgen innerhalb von Projekten. Abschlge knnen auf verschiedene Arten durchgefhrt werden: Fester Betrag Prozentualer Anteil einer Auftragsbesttigung Individueller Abschlag auf Einzelpositionen Bei jeder Art von Abschlag ist zunchst innerhalb einer Dialogbox ein Projekt auszuwhlen.

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Nach Auswahl des Projektes muss dem System mitgeteilt werden, von welchem Auftrag ein Abschlag erfolgen soll. Dazu werden alle dem Projekt zugehrigen Vorgnge zur Auswahl angeboten. Nun ist eine Auftragsbesttigung zu whlen. Die gewhlte Auftragsbesttigung bleibt dabei immer unverndert. Im Gegensatz dazu werden bei Teilbernahmen die bernommenen Mengen innerhalb des ursprnglichen Vorgangs abgezogen. Der weitere Ablauf zur Zusammenstellung der Abschlagsrechnung ist je nach Art des Abschlags unterschiedlich. Nach Zusammenstellung der Abschlagsrechnung werden wieder alle dem Projekt zugehrigen Vorgnge zur Auswahl angeboten. Es knnen nun weitere Auftragsbesttigungen gewhlt werden, aus denen ein Abschlag erfolgen soll. Nun wird direkt in die Bearbeitung der neu erstellten Abschlagsrechnung verzweigt. Es knnen nun Kopfdaten und Leistungen bei Bedarf verndert und die Rechnung ausgedruckt werden.

Es gibt folgende Varianten von Abschlagsrechnungen Fester Betrag Nach Auswahl der Auftragsbesttigung ist die absolute Hhe des Abschlags einzugeben. Vorgeschlagen wird der Gesamtbetrag der Auftragsbesttigung. Nach einer Besttigung wird die Abschlagsrechnung automatisch zusammengestellt. Prozentualer Abschlag Nach Auswahl der Auftragsbesttigung ist der Prozentsatz des Abschlags einzugeben. Vorgeschlagen wird '100%'. Nach einer Besttigung wird die Abschlagsrechnung automatisch zusammengestellt. Abschlag auf Einzelpositionen Nach Auswahl der Auftragsbesttigung werden Einzelpositionen der Auftragsbesttigung der Reihe nach abgefragt. Zu jeder Position ist die Menge anzugeben, die auf der Abschlagsrechnung erscheinen soll. Die bernommene Menge wird innerhalb der ursprnglichen Auftragsbesttigung mitgefhrt. Die Summe der in Abschlagsrechnungen bernommenen Mengen CS Seite - 447 -

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kann im Leistungseditor eingesehen werden. Sie befindet sich in der Hintergrundinformation der Leistungszeile unter 'berechnete Menge'. Dadurch kann vom System immer die noch nicht berechnete Restmenge vorgeschlagen werden. Weiterhin kann u.a. festgestellt werden, wenn in verschiedenen Abschlagsrechnungen von ein und derselben Position mehr als die Gesamtmenge der Position berechnet wird. Beispiel: In einer Auftragsbesttigung wurden innerhalb einer Position '100 qm Fliesen legen' aufgefhrt. In der ersten Abschlagsrechnung wurden davon innerhalb der Funktion 'Einzelposition' 40 qm berechnet. Werden nun in einer zweiten Abschlagsrechnung mehr als die restlichen 60 qm berechnet, erkennt das System die Diskrepanz. Wird eine grere als die noch nicht berechnete Menge in die Abschlagsrechnung bernommen, reagiert das System mit einem Hinweis. Es stehen nun folgende Mglichkeiten zur Auswahl: 1. Besttigung der zu groen Menge. 2. Korrektur auf die noch nicht berechnete Restmenge.

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7 Ablauf
7.1 Kommissionierung
Diese Funktion ist speziell fr das Lagerpersonal vorgesehen. Mit Hilfe dieser Maske knnen Kommissionierauftrge erledigt und Lieferscheine gedruckt werden. Folgende Dialogelemente sind vorhanden:

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Tabelle der aktuellen Kommissionierauftrge In dieser Tabelle werden alle Kommissionierauftrge aufgelistet, die gefunden wurden. Die Tabelle wird bereits beim Oeffnen der Maske automatisch gefllt. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Formular-Nummer Hier wird das jeweils letzte Formular des Vorgangs in Form einer Kennung pro Formular und der Formular-Nr dargestellt. Die Kennungen haben folgende Bedeutung: BR Brief AN Angebot AB Auftragsbesttigung PF Pro forma Rechnung KS Kommissionierschein LS Lieferschein RE Rechnung RL Rcklieferschein GS Gutschrift AF Anfrage BE Bestellung Beispiel: KS 102030 bedeutet: Kommissionierschein Nr 102030. Formulardatum Enthlt das Datum des in Spalte 1 angezeigten Formulars. Wenn der Vorgang kein Formular enthlt, wird hier statt eines Formulardatums das Anlagedatum des Vorgangs angezeigt. Termin Wenn in den Vorgangs-Kopfdaten ein Termin eingetragen ist, wird er hier angezeigt. Vertreter Die Vertreter-Nr des im Vorgang eingetragenen Vertreters wird hier angezeigt. Kunden-Nr Adress-Nr der im Vorgang eingetragenen Adresse. Kunden-Name Der zur Adress-Nr gehrige Name. Vorgangstext Der in den Kopfdaten des Vorgangs hinterlegte Text. Nettobetrag Der Nettobetrag des Vorgangs.

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bez (bezahlt) Die Kennung, die angibt, ob und auf welche Art der Vorgang abgeschlossen wurde. lieferbar Wenn der Vorgang in der aktuellen Zeile eine Auftragsbesttigung ist, wird hier dargestellt, ob der Auftrag aufgrund des im Lager befindlichen Materials geliefert werden kann oder nicht. Folgende Kodierung wird verwendet: <leer> Der Auftrag kann geliefert werden. Positionen Einzelne Positionen knnen komplett geliefert werden Teile Teile von Positionen knnen geliefert werden NEIN Aus dem Auftrag kann nichts geliefert werden. ? Noch nicht ermittelt. Zur Ermittlung Zeile markieren. Prio Eine Markierung in dieser Spalte weist darauf hin, dass in der Lieferbedingung des entsprechenden Vorgangs der Schalter Prioritt gesetzt ist. Freigabe Eine Markierung in dieser Spalte kennzeichnet die Vorgnge, bei denen eine Freigabe zur Lieferung (=Freigabe zum Druck von Lieferschein/Rechnung) vorhanden ist. Diese Freigabe wird in den Vorgangskopfdaten durch Setzen des entsprechenden Schalters gegeben. Solange diese Freigabe nicht vorhanden ist, kann kein Lieferschein gedruckt werden. Hinweis: Wenn ohne diesen Zwischenschritt der Freigabe gearbeitet werden soll, ist es am einfachsten, im Mustervorgang (=Vorlagen Vorgnge) diesen Schalter als gesetzt vorzubelegen. Dr Eine Markierung in dieser Spalte kennzeichnet, dass der Kommissionierschein des entsprechenden Vorganges bereits ausgedruckt wurde. Hinweis: Ein Doppelklick auf einen Listeneintrag ffnet den betreffenden Vorgang im Modus Kommissionierschein.

Druck Kommissionierschein Dieser Button ist nur freigegeben, wenn ein Eintrag in der Liste der Vorgnge markiert ist. Eine Bettigung des Buttons druckt den markierten Kommissionierschein aus.

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CS Warenwirtschaft Druck alle Kommissionierscheine Dieses Kommando druckt alle in der Tabelle vorhandenen Kommissionierscheine

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Druck Lieferschein Dieser Button ist nur freigegeben, wenn ein Eintrag in der Liste der Vorgnge markiert ist. Eine Bettigung des Buttons druckt den markierten Kommissionierschein als Lieferschein. Nach Ausdruck des Lieferscheins wird die Tabelle der Kommissionierauftrge automatisch aktualisiert. Der gedruckte Lieferschein ist jetzt in der Tabelle nicht mehr enthalten. Dafr sind evtl. neue Kommissionierauftrge hinzugekommen, die seit der letzten Aktualisierung von anderen Arbeitspltzen abgeschickt wurden. Wenn der Vorgang, dessen Lieferschein gedruckt wird, in den Lieferbedingungen die Nachnahme aktiviert hat, wird automatisch auer dem Lieferschein auch die Rechnung ausgedruckt. Fall 1: Der Auftrag wurde komplett kommissioniert. In diesem Fall wird dem Vorgang, der den Kommissionierschein enthlt das Formular Lieferschein hinzugefgt. Fall 2: Vom Lagerpersonal wurde mindestens eine abweichende Menge eingetragen. In diesem Fall wird ein neuer Vorgang erzeugt, der die gelieferten Mengen enthlt. In diesen neuen Vorgang werden im Hintergrund durch Teilbernahme die kommissionierten Mengen eingetragen. Der neue Vorgang wird anschlieend als Lieferschein ausgedruckt. Im vorhandenen Kommissionierschein werden die Mengen durch die Teilbernahme entsprechend verringert. Der Kommissionierschein, der nur noch die Rckstandsmengen enthlt wird in den Status Auftragsbesttigung zurckgesetzt.

Druck Lieferschein + Rechnung Der Button wird nur dann freigegeben, wenn der Benutzer die Berechtigung zur Erstellung von Rechnungen hat. Es werden alle Funktionen wie beim Button Druck Lieferschein ausgefhrt. Zustzlich wird eine Rechnung gedruckt.

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Tabelle der Leistungen Wenn in der Vorgangstabelle ein Vorgang markiert ist, werden in dieser Tabelle die im Vorgang enthaltenen Artikel angezeigt. Andere Leistungen als Artikel erscheinen nicht. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Artikel aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nr Artikel-Nr der Leistungszeile Artikel-Text Der in der Leistung enthaltenen Bezeichnungstext. Menge Die in der Leistung enthaltenen Menge. vorh (vorhanden) Hier ist die Menge angegeben, die sich in dem Lager befindet, das in Leistung/Vorgang benutzt wird. FEHLT Wenn sich aufgrund der noch bentigten und der vorhandenen Menge eine Fehlmenge ergibt, wird sie hier angezeigt. bestellt Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, wird hier angezeigt, welche Menge des betreffenden Artikels bereits bestellt wurde. vorauss LT (voraussichtlicher Liefertermin) Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, und der betreffende Artikel bereits nachbestellt wurde, wird hier der voraussichtliche Liefertermin angezeigt. Kenn (Kennungen) Hier sind verschiedene Eigenschaften des Artikels in der aktuellen Zeile zusammengefasst. Folgende Kennungen sind definiert: . E eigengefertigter Artikel S Setartikel (=Bestandteil eines anderen Artikels) Liefermenge Wenn eine abweichende Menge kommisssioniert wird, wird sie hier angezeigt. Bei leerer Spalte wird die unter Menge angegebene Stckzahl kommissioniert. Rueckstand Die Differenz zwischen erforderlicher Menge und kommissionierter Menge CS Seite - 453 -

CS Warenwirtschaft wird errechnet und hier angezeigt.

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Eingabe Liefermenge Dieser Button ist nur freigegeben, wenn ein Eintrag in der Liste der Leistungen markiert ist. Wenn die erforderliche Menge nicht kommissioniert werden kann, ist vom Lagerpersonal die tatschlich kommissionierte Menge einzutragen. Dazu ist zunchst der entsprechende Artikel zu markieren und dann der Button zu bettigen.

Liefermengen auf Null Dieser Button ist fr die Flle vorgesehen, bei denen aus einer groen Anzahl Positionen in der Auftragsbesttigung nur wenige geliefert werden. Dieses Kommando setzt alle Liefermengen des selektierten Kommissionierscheins auf Null. Die wenigen Positionen, die geliefert werden, mssen anschlieend manuell mit Hilfe des Kommandos Eingabe Liefermenge gesetzt werden.

Zurck in Auftragsstatus Dieser Button ist nur freigegeben, wenn ein Eintrag in der Tabelle der Vorgnge markiert ist. Das Kommando lscht aus dem markierten Vorgang den Kommissionierschein, so dass dieser Vorgang wieder den Status Aufttragsbesttigung erhlt. Er ist somit nicht mehr in der Tabelle der Vorgnge enthalten.

Aktualisieren Dieser Button startet den Neuaufbau der Vorgangstabelle. Somit werden nach diesem Kommando auch neue Kommissionierauftrge angezeigt, die in der Zwischenzeit von anderen Arbeitspltzen abgeschickt wurden.

Druck Der Button kopiert den aktuellen Inhalt der Vorgangstabelle in eine Auswertung.

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7.2 Rechungslauf
Diese Funktion dient dazu, alle Rechnungen automatisch durch einen Lauf erstellen zu lassen. Die Funktion kann z.B. automatisch jede Nacht gestartet werden. Es gibt 3 Varianten: 1. Rechnungslauf Es wird zu jedem offenen Lieferschein eine Rechnung erstellt. 2. Rechnungslauf (nur Tracking-Nr) Es wird nur dann eine Rechnung erstellt, wenn bei einem Vorgang ein offener Lieferschein vorhanden ist und das Feld Tracking-Nr befllt ist. 3. Vorschau Es wird angezeigt, welche Rechnungen erstellt wrden.

7.3 Zahlungseingnge erfassen


Die Funktion wird nur dann bentigt, wenn die Verwaltung der offenen Posten vom Programm 'CS Warenwirtschaft' erledigt wird. Ist ein Finanzbuchhaltungsprogramm angeschlossen, wird diese Aufgabe normalerweise von dort aus erledigt. (In den verwendeten Zahlcodes ist dann sofort automatisch bezahlt zu setzen) Die Maske zur Erfassung der Zahlungseingnge weist folgende Bestandteile auf: Offene Rechnungen In dieser Liste werden alle derzeit offenen Rechnungen angezeigt. Eine dieser Rechnungen kann durch Doppelklick oder durch Markieren und anschlieendes Bettigen des Buttons [>>] in die Eingabezeile gebracht werden. Offene Gutschriften In dieser Liste werden alle derzeit offenen Gutschriften angezeigt. Eine dieser Gutschriften kann durch Doppelklick oder durch Markieren und anschlieendes Bettigen des Buttons [>>] in die Eingabezeile gebracht werden. Bearbeitete Rechnungen In dieser Liste werden alle als bezahlt gebuchten Betrge angezeigt.

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[>>] Dieser Button wird freigegeben, wenn ein Eintrag aus der Liste der offenen Rechnungen markiert ist. Bei Bettigung des Buttons wird der markierte Eintrag in die Eingabezeile kopiert. Gutschrift Ein gesetzter Schalter zeigt an, dass der zu bearbeitende Vorgang eine Gutschrift ist. Bei bernahme eines Vorgangs aus den Tabellen der offenen Vorgnge wird der Schalter automatisch gesetzt. Rechnungs-Nr Die Rechnung, zu der der eingegangene Betrag gehrt. Bei Eingabe einer offenen Rechnung werden die zur Rechnung gehrigen Daten in die Felder der Eingabezeile kopiert. Wenn der Schalter [Gutschrift] gesetzt ist, befindet sich in diesem Feld die Gutschrift-Nr. Bezahlt am Hier ist das Datum einzugeben, zu dem der Zahlungseingang erfolgte. Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Skonto % Eine evtl. Skontierung ist anzugeben, da ein Skonto in die Umsatzzahlen eingeht und deshalb dem System bekannt sein muss. Aus dem Zahlcode der Rechnung und dem Zahldatum wird der normalerweise richtige Skontowert errechnet und als Vorschlag angeboten. Bezahlt Der eingegangene Betrag ist anzugeben. Vorgeschlagen wird der laut Rechnungsbetrag und eingegebene Skonto noch offene Gesamtbetrag. Wird dieser Betrag besttigt, wird der noch offene Restbetrag auf Null gesetzt und die Rechnung als bezahlt markiert. Bei Eingabe eines kleineren Betrags wird vom Programm die Frage gestellt, ob die Rechnung damit vollstndig bezahlt ist. Wird 'vollstndig bezahlt' gewhlt, wird ein Skonto errechnet, der sich aus der Zahlung ergibt. Dieser Skonto wird in alle Statistiken eingerechnet. Wird 'nicht vollstndig bezahlt' gewhlt, wird der eingegebene Betrag vom offenen Betrag abgezogen. Die Differenz bleibt weiterhin offen.

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Kennung Als Kennzeichen fr normal bezahlte (=abgeschlossene) Vorgnge wird normalerweise das Zeichen * verwendet. Es besteht die Mglichkeit, andere Zeichen als anwenderdefinierte Sonderzeichen zu benutzen, um z.B. die Zahlungsart oder den Zahlungsort zu kennzeichnen. Die Funktion ist nur fr Sonderflle vorgesehen und das Eingabefeld ist nur fr den Supervisor zugnglich. Bemerkung Hier kann eine Bemerkung eingegeben werden, die sich auf den Zahlungseingang bezieht. Anzeigefelder Es stehen diverse Anzeigen zur Verfgung, in denen Angaben ber den ausgewhlten Vorgang angezeigt werden: - Gesamtbetrag der Rechnung - Noch offener Betrag der Rechnung - Kundenname - Vorgangs-Text Buchen Ein Druck auf diesen Button bucht den eingegebenen Betrag als bezahlt. Nach dem Buchen der Eingabezeile werden die Berechnungen durchgefhrt und stehen in der Liste Bearbeitete Rechnungen zur Verfgung. Insbesondere wird der nach der Eingabe noch offene Restbetrag angegeben. Der Button wird erst freigegeben, wenn die Angaben in der Eingabezeile komplett sind.

Unbezahlt Ein Druck auf diesen Button setzt die zuvor eingegebene Rechnung wieder auf komplett unbezahlt. Er dient somit zur Korrektur von Rechnungen, die irrtmlich auf bezahlt gesetzt wurden.

Druck Dieser Button druckt ein Protokoll aller eingegebenen Zahlungseingnge. Gleichzeitig wird die Liste geleert. Wird eine Rechnungs-Nr. angegeben, die bereits als bezahlt markiert ist, wird das neue Zahldatum sowie der neue Skontowert bernommen, wenn die Kontrollabfrage dementsprechend beantwortet wird. CS Seite - 457 -

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Sonderfunktionen: Wurde eine Rechnung versehentlich als bezahlt markiert, so kann nach Eingabe der Rechnungs-Nr. und Buchen die Rechnung wieder als offen deklariert werden. Dies gilt analog fr Gutschriften. Soll das Zahlungsdatum oder der Skonto einer bereits als bezahlt markierten Rechnung nachtrglich gendert werden, so kann die Rechnungs-Nr erneut eingegeben und die gestellten Abfrageboxen entsprechend beantwortet werden.

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8 Auswertungen

8.1 Statistiken
Im Grundsystem sind folgende Auswertungen enthalten. Weitere Auswertungen sind in diversen Zusatzprogrammen enthalten. Kundenumsatz nach Rechnungsdatum Die Funktion wird vom Men 'Auswertungen' aus aufgerufen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, welche Kunden in welchem Zeitraum welchen Umsatz verursacht haben. Gutschriften erscheinen mit negativem Vorzeichen. Zunchst ist die Adressenselektion auszufllen. Es werden nur selektierte Adressen und der ausgewhlte Zeitraum betrachtet. Beispiel 1: Sie wollen den Gesamtumsatz im Jahr 2005 ermitteln. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum von 01.01.2005 bis 31.12.2005

Alle anderen Felder bleiben leer (d.h. alle Kunden)

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Beispiel 2: Sie wollen den Umsatz im Monat Juni 2002 fr alle Mnchner Kunden ermitteln. Folgende Eingaben in die Selektionsmaske sind ntig: Datum Postleitzahl von 01.06.2002 80000 bis 30.06.2002 81999

Alle anderen Felder bleiben leer. Beispiel 3: Sie wollen den Umsatz im ersten Quartal 2001 fr den Kunden 'WINDEL-ASS' ermitteln. Eingaben: Datum Matchcode von bis 01.01.2001 31.03.2001 WINDEL-ASS

Alle anderen Felder bleiben leer. Kundenumsatz nach Zahldatum Haben Sie vom Finanzamt die Genehmigung, Ihre UmsatzsteuerVoranmeldung nicht nach Rechnungsdatum, sondern nach Zahlungseingangsdatum zu erstellen, ist es wahrscheinlich interessanter fr Sie, zu ermitteln, in welchem Zeitraum welche Kunden welche Zahlungen geleistet haben. Diese Liste unterscheidet sich von der zuvor beschriebenen nur in folgenden Punkten: In der Liste ist die Spalte 'Rechnungsdatum durch die Spalte Zahlungseingangsdatum ersetzt. Die Datumseingabe von-bis wird nicht mit dem Rechnungsdatum sondern mit dem Zahlungseingangsdatum verglichen.

Kundenumsatz bersicht Dieses Kommando zeigt eine monatlich aufgeschlsselte bersicht ber die Umstze der selektierten Adressen. Dazu wird der Rohgewinn und jeweils der Vergleich zum Vorjahr angezeigt.

Artikelumsatz

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Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, wieviele Artikel von welcher Art in welchem Zeitraum an welche Kunden verkauft wurden. Dazu ist die Artikelselektion auszufllen. Zustzlich sind die beiden Datumsangaben von...bis zu machen. Dieser Zeitraum wird mit dem Rechnungsdatum verglichen. Zustzlich kann noch nach Kunden selektiert werden. Dazu ist die Adressenselektion auszufllen. Nach Ausfllen der Selektionen wird angezeigt, wieviele Artikel jeder Art im angegebenen Zeitraum verkauft wurden. Sind durch die Selektion mehrere Artikel ausgewhlt, stehen die Daten eines Artikels jeweils in einer Zeile. Beispiel 1: Sie wollen feststellen, wieviele Artikel der Gruppe 'WINDELN' im 3. Quartal 1997 verkauft wurden. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum Artikelgruppe von 01.07.1997 WINDELN bis 30.09.1997 WINDELN

Alle anderen Felder bleiben leer. Beispiel 2: Sie wollen den Gesamtumsatz des Lagers im Jahr 1997 ermitteln. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum von 01.01.1997 bis 31.12.1997

Alle anderen Felder bleiben leer.

Wer hat wann was gekauft Die Funktion stellt eine Kombination von Artikel- und Kundenauswertung dar. Deshalb sind auch Kunden- und Artikelselektion auszufllen. Zustzlich ist ein Zeitraum anzugeben, fr den die Auswertung erstellt wird. Dieser Zeitraum wird mit dem Rechnungsdatum verglichen. Auftragseingang Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Kunden in welchem Zeitraum welchen Auftragseingang verursacht haben. Zu diesem Zweck werden die Auftragsbesttigungen ausgewertet. Ist zu einem Vorgang keine CS Seite - 461 -

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Auftragsbesttigung vorhanden, werden Rechnungen und Gutschriften ausgewertet. Gutschriften erscheinen mit negativem Vorzeichen. Dazu ist die Adressenselektion auszufllen. Es werden alle Vorgnge der selektierten Kunden angezeigt, fr die folgende Bedingung erfllt ist: - Auftragsbesttigung im selektierten Zeitraum vorhanden - wenn keine Auftragsbesttigung vorhanden Rechnung oder Gutschrift im selektierten Zeitraum vorhanden Beispiel : Sie wollen den Auftragseingang im Mrz 2002 ermitteln. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum von 01.03.2002 bis 31.03.2002

Alle anderen Felder bleiben leer (d.h. alle Kunden)|

Offene Bestellungen Die Funktion wird vom Men 'Auswertungen' aus aufgerufen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, welche Artikel wann bei wem bestellt, aber noch nicht geliefert wurden. D.h. es existiert zu einem Vorgang eine noch nicht abgeschlossene Bestellung. Die Anzeige kann folgendermaen eingegrenzt werden. Datum von-bis. (in der Adressen-Selektion) Dieses Datum bezieht sich auf das Bestelldatum. (z.B. Welche Bestellungen sind lter als 2 Monate.) Adressen-Selektion Eine Eingrenzung bezglich Lieferanten ist ebenso mglich. Siehe Kapitel Adress-Selektion. (z.B. Welche Bestellungen bei Lieferant '10250' sind offen). Datum von-bis. (in der Artikel-Selektion) Dieses Datum bezieht sich auf den Liefertermin. (z.B. Bei welchen Bestellungen istder Lieferterimin berschritten oder welche Zulieferungen sind nchste Woche fllig.) Artikel-Selektion Mglichkeit der artikelbezogenen Eingrenzung. (z.B. Welche Bestellungen der Artikelgruppe '099' sind offen).

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Nach der Selektion werden alle bestellten Artikel in einer Tabelle angezeigt, Zu liefernde Artikel Die Funktion bietet Informationen darber, welche Artikel wann von welchem Kunden bestellt, aber noch nicht geliefert wurden. Deshalb sind Kunden- und Artikelselektion auszufllen. Vor den Selektionen wird die Frage 'nach Liefertermin?' gestellt. Ja : Der gewhlte Zeitraum bezieht sich auf den Liefertermin. Nein: Der gewhlte Zeitraum bezieht sich auf das Datum der Auftragsbesttigung. Weiterhin wird die Frage gestellt: Mit Setartikeln?' Ja : Es werden Artikel angezeigt, die auf den Auftragsbesttigungen aufgefhrt sind, und deren Bestandteile. Nein: Es werden nur Artikel angezeigt, die auch auf den Auftragsbesttigungen aufgefhrt sind. Zustzlich ist innerhalb der Kundenselektion ein Zeitraum anzugeben, fr den die Auswertung erstellt wird. Dieser Zeitraum wird, je nach Auswahl, mit dem Datum der Auftragsbesttigung oder mit dem Liefertermin (Vorgangskopfdaten, Seite Eigenschaften) verglichen. Ist bei Leistungen im Hintergrund ein Liefertermin eingetragen, kommt dieser Termin zum tragen. In dieser Liste sind auch Artikel enthalten, die Bestandteile von bestellten Artikeln sind. (Set-Artikel) Die angezeigte Liste enthlt eine Tabelle fr jeden Artikel. Beispiel 1: Sie wollen fr den Artikel 'QY-17' ermitteln, welche Kunden vor dem 01.01.2002 bestellt, und ihre Ware noch nicht erhalten haben. Die Frage 'nach Liefertermin?' ist mit 'Nein' zu beantworten. |Die Artikel-Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: von Datum Artikel-Nr QY-17 bis 31.12.2002 QY-17

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Beispiel 2: Es soll ermittelt werden, welche Artikel der Gruppe 'ABC' im Juli 2005 ausgeliefert werden sollen. Die Frage 'nach Liefertermin?' ist mit 'Ja' zu beantworten. Die Artikel-Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum Artikel-Gruppe von 1.07.2005 ABC bis 31.07.2005 ABC

Vertreterumsatz Die Funktion dient dazu, festzustellen, welcher Vertreter in welchem Zeitraum welchen Umsatz erzielt hat. Dazu ist die Vertreterselektion auszufllen. Zustzlich sind die beiden Datumsangaben von...bis zu machen. Nach Ausfllen der Selektion werden alle vertreterbezogenen Umstze angezeigt, zu denen im angegebenen Zeitraum eine Rechnung vorhanden ist. Beispiel Sie wollen den Umsatz ermitteln, den der Vertreter mit der Nr. 180 im Jahr 2002 erbracht hat. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum Vertreter-Nr von 01.01.2002 180 bis 31.12.2002

Rangliste Diese Art der Auswertung entspricht einer Umsatzauswertung ber Artikel bzw. ber Kunden. Die Reihenfolge der Anzeige kann jedoch nach verschiedenen Kriterien gestaltet werden. Nach Ausfllen der Selektionen ist eine Frage nach Kunden/Artikel ohne Umstze zu beantworten. Bei 'J' werden auch selektierte Artikel/Kunden angezeigt, bei denen keine Umstze aufgelaufen sind. Kunden-Rangliste Bei dieser Auswertung werden die Kunden nach Hhe des Umsatzes im selektierten Zeitraum sortiert und dargestellt. Mit Hilfe dieser Auswertung knnen z.B. folgende Fragen beantwortet werden: Welcher Kunde hatte den hchsten Umsatz im letzten Monat. Seite - 464 CS

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Welche 10 Kunden aus der Kundengruppe '334' hatten den hchsten Umsatz im letzten Jahr. Welche Kunden hatten weniger als EUR 10.000,- im letzten Quartal. Artikel-Rangliste nach Umsatz Bei dieser Auswertung werden die selektierten Artikel nach Hhe des Umsatzes im selektierten Zeitraum sortiert und dargestellt. Zustzlich kann diese Auswertung fr bestimmte Kunden durchgefhrt werden. Dazu ist die Adressenselektion auszufllen. Mit Hilfe dieser Auswertung knnen z.B. folgende Fragen beantwortet werden: Mit welchem Artikel wurde im letzten Monat der hchste Umsatz beim Kunden 'JABBERWOCKY' erzielt. Mit welchen 10 Artikeln wurde im Mai 1993 der hchste Umsatz erzielt. Welche Artikel des Lieferanten '9988' erzielten im letzten Quartal weniger als EUR 1.000,- Umsatz. Artikel-Rangliste nach Stckzahl Bei dieser Auswertung werden die selektierten Artikel nach verkaufter Stckzahl im selektierten Zeitraum sortiert und dargestellt. Zustzlich kann diese Auswertung fr bestimmte Kunden durchgefhrt werden. Dazu ist die Adressenselektion auszufllen. Mit Hilfe dieser Auswertung knnen z.B. folgende Fragen beantwortet werden: Von welchen Artikeln der Gruppe 'X-17' wurden im letzten Monat die meisten verkauft. Von welchen Artikeln mit einem VK von mehr als EUR 1.000,- wurden im letzten Jahr weniger als 5 Stck verkauft. Artikel-Rangliste nach Rohgewinn Bei dieser Auswertung werden die selektierten Artikel nach erzieltem Rohgewinn im selektierten Zeitraum sortiert und dargestellt. Zustzlich kann diese Auswertung fr bestimmte Kunden durchgefhrt werden. Dazu ist die Adressenselektion auszufllen. Mit Hilfe dieser Auswertung knnen z.B. folgende Fragen beantwortet werden: Welcher Artikel brachte in den letzten 2 Wochen den hchsten Rohgewinn. Welche Artikel mit einem Lagerbestand von mehr als 1.000 Stck brachten im letzten Monat weniger als EUR 500,- Rohgewinn. Mit welchem Artikel wurde beim Kunden '10220' im letzten Jahr der hchste Rohgewinn erreicht.

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8.2 Laufende Analyse


Unter dieser berschrift sind diverse Auswertungen zusammengefat, die sich auf alle laufenden Vorgnge beziehen Offene Angebote Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Angebote erstellt wurden, aber noch nicht zu einem Auftrag gefhrt haben. D.h. es existiert zu einem Vorgang ein Angebot, aber keine Auftragsbesttigung, Lieferschein oder Rechnung. Die Anzeige kann folgendermaen eingegrenzt werden. Datum von-bis. Dieses Datum bezieht sich auf das Angebotsdatum. (z.B. Welche Angebote wurden im letzten Monat erstellt). Adress-Selektion Eine Eingrenzung bezglich Kunden ist ebenso mglich. Siehe Kapitel Adress-Selektion. (z.B. Welche Angebote fr die Kundengruppe 'AUSLAND' wurden erstellt) Nach der Selektion werden alle Vorgnge angezeigt, zu denen ein Angebot, aber keine Auftragsbesttigung, Lieferschein oder Rechnung vorhanden ist. Laufende Auftrge Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Auftrge im Moment in Bearbeitung sind. D.h. es existiert zu einem Vorgang eine Auftragsbesttigung, aber kein Lieferschein oder Rechnung. Die Anzeige kann folgendermaen eingegrenzt werden. Datum von-bis. Dieses Datum bezieht sich auf das Datum der Auftragsbesttigung. (z.B. wie hoch war der Auftragseingang im letzten Quartal). Adress-Selektion Eine Eingrenzung bezglich Kunden ist ebenso mglich. Siehe Kapitel Adress-Selektion. (z.B. Welche Auftrge fr Mnchner Kunden werden derzeit bearbeitet) Seite - 466 CS

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Nach der Selektion werden alle Vorgnge angezeigt, zu denen eine Auftragsbesttigung, aber kein Lieferschein oder Rechnung vorhanden ist. Beispiel: Es soll festgestellt werden, welche Auftrge aus dem Jahr 2000 noch nicht abgeschlossen wurden. Die Selektionsmaske ist folgendermaen auszufllen: Datum von 01.01.2000 bis 31.12.2000

Offene Lieferscheine Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Leistungen bereits geliefert, aber noch nicht berechnet wurden. Die Anzeige kann folgendermaen eingegrenzt werden. Datum von-bis. Dieses Datum bezieht sich auf das Datum des Lieferscheins. (z.B. welche Lieferscheine des letzten Monats sind noch nicht berechnet). Adress-Selektion Eine Eingrenzung bezglich Kunden ist ebenso mglich. Siehe Kapitel Adress-Selektion. (z.B. Welche Auftrge fr Kunden aus USA sind noch nicht berechnet) Nach der Selektion werden alle nicht berechneten Lieferscheine angezeigt. Anhand dieser Liste knnen nun alle flligen Rechnungen erstellt werden. Offene Rechnungen Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Rechnungen bereits gestellt, aber noch nicht als bezahlt markiert sind. Die Anzeige kann folgendermaen eingegrenzt werden. Datum von-bis. Dieses Datum bezieht sich auf das Rechnungsdatum. (z.B. welche Rechnungen des letzten Jahres sind noch nicht bezahlt). Adress-Selektion Eine Eingrenzung bezglich Kunden ist ebenso mglich. Siehe Kapitel Adress-Selektion. (z.B. Welche Rechnungen des Kunden '4711' sind noch nicht bezahlt)

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Nach der Selektion werden alle Vorgnge angezeigt, zu denen eine Rechnung vorhanden ist, und die nicht als bezahlt markiert sind. Hier wird bercksichtigt, dass evtl bereits ein Teilbetrag bezahlt ist. Ntige Mahnungen Mit Hilfe dieser Funktion kann festgestellt werden, welche Zahlungen berfllig sind und angemahnt werden mssen. Voraussetzung dazu ist, dass fr die Rechnung ein Zahlcode benutzt wurde. Auerdem muss im benutzten Zahlcode das Feld 'Zahlfrist' ausgefllt sein. Nur dann kann aus dem Zahlcode automatisch ermittelt werden, ob eine Mahnung fllig ist. Zustzlich ist anzugeben, fr welchen Tag die Berechnung durchgefhrt werden soll (Vorgabe: aktuelles Datum). Auf diese Weise kann z.B. festgestellt werden, welche Mahnungen in der nchsten Woche fllig werden. Nach dieser Angabe werden alle Vorgnge angezeigt, zu denen eine Rechnung vorhanden ist, die noch nicht als bezahlt markiert ist, und bei denen seit dem Rechnungsdatum, bzw. seit der letzten Mahnung mehr Zeit verstrichen ist, als im Zahlcode als zulssig angegeben ist. Diese Liste enthlt alle flligen Mahnungen, unabhngig davon, ob in der Adressendatenbank der Kunde als 'wird nicht gemahnt' angegeben ist. Fllige Mahnungen knnen nun entweder vollautomatisch oder anhand der Liste einzeln ausgedruckt werden.

8.3 Listengenerator
Falls die vordefinierten Auswertungen und Listen nicht ausreichen sollten, knnen mit Hilfe des Listengenerators fr Vorgnge weitere Auswertungen wahlfrei zusammengestellt werden. Die Spaltenzusammenstellung erfolgt mit Hilfe des Listengenerators. Die in der Liste enthaltenen Datenstze werden durch die Adressen-, Artikel- und Vorgangs-Selektion bestimmt, wie bei jeder anderen Liste. Der Listengenerator kann eine beliebige Anzahl von speziell definierten Listen verwalten. Jede Liste wird durch eine Datei reprsentiert. Der Dateiname ist zugleich die Listenbezeichnung. Die Grundmaske desw Listengenerators dient zur Auswahl der Liste und zum Ausdruck. Sie enthlt folgende Elemente:

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CS Warenwirtschaft Listenname Hier ist der Dateiname der Listendefinition einzugeben. Listendefinition Dieser Button fhrt zur Listendefinition.

Grundsystem

Drucken Diese Kommando startet den Ausdruck der aktuell ausgewhlten Liste.

Listendefinition
Mit Hilfe der Listendefinition knnen die Listen spaltenweise zusammengestellt werden. Diese Maske enthlt folgende Elemente:

Listenname Dieses Feld enthlt den Namen der aktuellen Liste. Speichern Dieser Befehl speichert den aktuellen Zustand der Liste. Speichern unter Der Button ffnet den Dateiauswahl-Dialog. Der aktuelle Zustand der Liste kann damit unter einem beliebigen Namen abgespeichert werden. Verfgbare Spalten Diese Tabelle enthlt alle Spalten, die (auch mehrmals) in die Liste eingeblendet werden knnen. Aktuelle Spalten Diese Tabelle enthlt die Spalten, die in der aktuellen Liste enthalten sind. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge der Spalten in der Liste. > Mit Hilfe dieses Buttons wird der in der Tabelle der verfgbaren Spalten markierte Eintrag zur aktuellen Liste hinzugefgt. Diese Funktion kann auch durch einen Doppelklick auf den Listeneintrag ausgefhrt werden.

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< Dieser Button entfernt den in der Tabelle der aktuellen Spalten markierten Eintrag aus der Liste. /\ Dieses Kommando bewegt den in der Tabelle der aktuellen Spalten markierten Eintrag um eine Position nach oben. \/ Dieses Kommando bewegt den in der Tabelle der aktuellen Spalten markierten Eintrag um eine Position nach unten.

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Grundsystem

9 Nachschlagewerk
9.1 Leistungsarten
Der Leistungseditor ist zeilenorientiert. Es gibt verschiedene Leistungsarten. Die Kennzeichnung der Leistungsart erfolgt in einer eigenen Spalte durch ein einzelnes Zeichen. Die Spalte Breit gibt an, ob der Text der Leistung ber die gesamte Breite reicht. Bei Ausblenden wird die Leistungsart bei Kurzausdruck ausgeblendet. Folgende Leistungsarten sind definiert: Art Breit Ausblenden Beschreibung ! X Textzeile im breiten Format (gesamte Breite) # X X Kommentarzeile ( Artikelfolgezeile . Freie Zeile + X X Breiter Text = X Zwischensumme @ X Tabellendarstellung A Artikel B Textbaustein G X Vertikaltabulator L X Leerzeile P Prozentualer Aufschlag auf Betrag oder Zwischensumme R Rabatt auf Betrag oder Zwischensumme S X Seitenumbruchsteuerung T X Textzeile, schmales Format U X berschrift V Vorauszahlung (Abschlagszahlung) Z X Zusammenfassung andere Zeichen knnen ebenfalls verwendet werden und wirken sich aus wie Freie Zeile (.) Fr genaue Beschreibung aller Leistungsarten siehe auch Leistungseditor

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Grundsystem

9.2 Platzhalter
Platzhalter werden beim Ausdruck (z.B. eines Serienbriefes) durch den aktuellen Feldinhalt aus der Datenbank ersetzt. Platzhalter knnen wahlweise Gro, Klein, oder gemischt geschrieben werden. (Also z.B. %%ANREDE oder %%anrede oder %%Anrede oder %%anREde etc.) Es knnen wahlweise die deutschen oder englischen Platzhalter verwendet werden. Platzhalter engl. Equivalent %%ADR_FLDS<#> %%ADR_FLDS<#> %%ADRA_BENNAME %%ADRA_BENNR %%ADRA_NAME %%ADRA_NR %%ADRA_PRIO %%ADRA_STATUS %%ADRA_TEXT %%ADRA_TYPE %%ANREDE %%BANKNAME %%BEN_NAME %%BIC %%BLZ %%BRIEFANREDE %%FACTORNR %%IBAN %%KONTONR %%KTOAUSZUG %%MAHNFRIST %%MEINEKDNR %%MEINELFNR %%NAME %%SK1BETRAG Wird ersetzt durch welches Feld Anwenderdefiniertes Feld # der Adresse (Beispiel Feld Nr 2: %%ADR_FLDS2) Name des aktuellen Benutzers der Aktivitt Nr des aktuellen Benutzers der Aktivitt Aktivitt Kurztext Aktivitt-Nr Aktivitt Prioritt Aktivitt Status Aktivitt Langtext Aktivitt Art Anrede aus der Adressenbank Name der Bank aus Adressen Name des aktuellen Benutzers der Warenwirtschaft Bank Identifier Code aus Adressen Bankleitzahl aus Adressenbank Briefanrede aus der Adressenbank Factoring-Nr aus der Adressenbank Internat. Kontonummer (IBAN) aus Adressen Nr des Bankkontos aus der Adressenbank Datum des letzten Kontoauszuges von der Bank Berechnung aus Mahndatum plus Mahnfrist aus Zahlcode Meine Kunden-Nr bei einem Lieferanten aus Adressenbank Meine Lieferanten-Nr bei einem Kunden aus Adressenbank Name aus der Adressenbank Errechneter Bruttobetrag bei Skontostufe 1 CS

%%SALUTATION %%BANKNAME

%%SWIFT %%BANKCODE %%FULLSALUTATION %%FACTORNO %%IBAN %%ACCOUNTNO %%ACCOUNTSTATEM %%REMINDERLIMIT %%MYCUSTNO %%MYSUPPLNO %%NAME %%DISC1AMOUNT

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CS Warenwirtschaft %%SK2BETRAG %%SK3BETRAG %%SK1FRIST %%SK2FRIST %%SK3FRIST %%TITEL %%USTID %%VG_FLDS<#>


%%DISC2AMOUNT %%DISC3AMOUNT %%DISC1LIMIT %%DISC2LIMIT %%DISC3LIMIT %%TITLE %%TAXID %%VG_FLDS<#>

Grundsystem Errechneter Bruttobetrag bei Skontostufe 2 Errechneter Bruttobetrag bei Skontostufe 3 Fristende fr Skontostufe 1 Fristende fr Skontostufe 2 Fristende fr Skontostufe 3 Titel aus Adressenbank Umsatzsteuer-ID aus der Adressenbank Anwenderdefiniertes Feld # des Vorgangs (Beispiel Feld Nr 2: %%VG_FLDS2) Beliebiger %-Wert des VorgangsBruttobetrages (z.B. %%VGBRUTTO%95% bedeutet 95% des Bruttobetrages) Vorname aus der Adressenbank Ende der Zahlfrist

%%VGBRUTTO%<%-Wert>%

%%VORNAME %%ZAHLFRIST

%%FIRSTNAME %%PAYMENTLIMIT

9.3 Textbausteine mit reservierten Namen


Einige Textbaustein-Nummern sind vom System reserviert. Beispiel: Bei Mahnungen und Kontoauszgen kann z.B. der auszudruckende Text frei definiert werden. Es wird der Text ausgedruckt, der unter den reservierten Textbaustein-Namen steht. Sind diese Textbausteine nicht vorhanden, wird auf Mahnungen und Kontoauszgen kein Text ausgegeben. Jeder dieser Textbausteine kann in verschiedenen Alternativen bzw Sprachen angelegt werden. Alternative Die Unterscheidung der Alternativen erfolgt durch eine an den Namen angehngte Nummer (Nachstehend mit x gekennzeichnet). Die Nummer kann entweder fehlen (Standard-Textbaustein) oder im Bereich von 1 bis 9 liegen) Sprache Die Unterscheidung der Sprache erfolgt durch das Anhngen des Sprachkrzels an den Namen. (Nachstehend mit _l gekennzeichnet.) Folgende Sprachen sind vordefiniert: <ohne> Sprache, in der das Programm besteht CS Seite - 473 -

CS Warenwirtschaft E englisch F franzsisch Weitere Sprachen knnen vom anwender frei definiert werden. Beispiele: Standard Text fr Mahnstufe 1: Text Mahnstufe 1, Formularalternative 3: Text Mahnstufe 1, Formularalternative 3, Sprache E: Standardtext Mahnstufe 1, Sprache E: Allgemeines Format: ~<name>[<Alternative>][_<Sprache>]

Grundsystem

~MAHN1 ~MAHN13 ~MAHN13_E ~MAHN1_E

Wenn ein alternativer Textbaustein nicht vorhanden ist, wird der zugehrige Standard-Baustein ausgegeben.

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CS Warenwirtschaft Es gelten folgende Zuordnungen: Reservierter Name


~ADRA_EDIT_SUBJECT_l

Grundsystem

Funktion

Automatische Email bei nderung einer Aktivitaet: Titel ~ADRA_EDIT_TEXT_l Automatische Email bei nderung einer Aktivitaet: Text ~ADRA_INFO_SUBJECT_l Automatische Email bei Benutzerwechsel einer Aktivitaet: Titel ~ADRA_INFO_TEXT_l Automatische Email bei Benutzerwechsel einer Aktivitaet: Text ~AUFSCHLx Textvorschlag bei Leistungsart P (%-Aufschlag) ~EMAILABx Text bei E-mail Auftragsbesttigungen ~EMAILAFx Text bei E-mail Anfragen ~EMAILANx Text bei E-mail Angeboten ~EMAILBEx Text bei E-mail Bestellungen ~EMAILBRx Text bei E-mail Briefen ~EMAILGSx Text bei E-mail Gutschriften ~EMAILKSx Text bei E-mail Kommissionierscheinen ~EMAILLSx Text bei E-mail Lieferscheinen ~EMAILPFx Text bei E-mail Pro forma Rechnungen ~EMAILREx Text bei E-mail Rechnungen ~EMAILRLx Text bei E-mail Rcklieferscheinen ~FACTORx Text, der Factoring-Rechnungen angehngt wird ~KTOAUSx_l Text, der auf Kontoauszgen ausgegeben wird ~LASTx Bei Rechnungen mit Lastschrift-Zahlcode angehngt. ~LMAHN1x_l Text fr Liefermahnungen, Mahnstufe 1 ~LMAHN2x_l Text fr Liefermahnungen, Mahnstufe 2 ~LMAHN3x_l Text fr Liefermahnungen, Mahnstufe 3 ~MAHN1x_l Text fr Mahnstufe 1 ~MAHN2x_l Text fr Mahnstufe 2 ~MAHN3x_l Text fr Mahnstufe 3 ~RABATTx Textvorschlag bei Leistungsart R (=Rabatt) ~SERNR_l Text fr Serien-Nr ~VTG_QTY_DONE_l Rahmenvertraege: Text fr Gelieferte Menge ~VTG_QTY_OPEN_l Rahmenvertraege: Text fr Restmenge ~VTG_QTY_TOTAL_l Rahmenvertraege: Text fr Gesamtmenge Diese Textbaustein-Namen mssen in Grobuchstaben eingegeben werden. Fr jeden der oben genannten Textbausteine wird ein Standardvorschlag mitgeliefert. Die alternativen Textbausteine 3 sind im Moment mit der englischen Version belegt.

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Grundsystem

Beispiel fr einen Textbaustein mit dem Namen '~MAHN1' (=Text fr Mahnstufe 1) %%BRIEFANREDE, bei der berprfung unserer offenen Posten muten wir leider feststellen, dass obige Betrge bis %%KTOAUSZUG noch nicht bei uns eingegangen waren. Wir bitten Sie daher, unsere Forderungen bis %%MAHNFRIST zu begleichen. Mit freundlichen Gren Huber&Shne Hinweis: Die obige Form des Textbausteins unterstellt, dass in den AdressenDatenstzen folgende Inhalte vorhanden sind Briefanrede Sehr geehrter Herr Mller Sollte ihre Adressenbank nur Privatpersonen enthalten, kann auch eine andere Aufteilung gewhlt werden: Briefanrede Sehr geehrter Anrede Herr Titel Name Mller In den Textbausteinen sollte dann %%BRIEFANREDE %%ANREDE %%NAME in der ersten Zeile stehen. Ist der Text fr eine Mahnung lnger als ein Textbaustein, knnen Folgebausteine benutzt werden. Sind alle Bausteine angelegt, sollte abschlieend immer der erste Baustein der Kette (z.B: '~MAHN1') nochmals aufgerufen werden, damit die komplette Kette bernommen wird. Fr Sonderflle ist noch eine alternative Mglichkeit vorgesehen. (gltig fr ~KTOAUS, ~LMAHN1, ~LMAHN2, ~LMAHN3, ~MAHN1, ~MAHN2 und ~MAHN3) Statt des Textbausteins wird ein Vorgang mit demselben Namen (z.B. 'MAHN1') erzeugt . In den Leistungszeilen dieses Vorgangs kann dann ein Text beliebiger Lnge (Leistungsart '+') erzeugt werden.

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Weitere reservierte Namen

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Lieferadressen ~DEFAULT Wenn bei einer Adresse eine Lieferadresse mit dieser Nr vorhanden ist, wird bei Verwendung der Adresse in einem Formular diese Lieferadresse automatisch vorgeschlagen.

9.4 Kommandozeilenparameter
Normalerweise erfolgt der Aufruf des Programms ohne Kommandozeilenparameter. Durch Anwendung dieser Parameter kann das Verhalten jedoch in weitem Umfang an eigene Bedrfnisse angepasst werden. Folgende Parameter stehen zur Verfgung: -f=<Firmen-Nr> -b=<Benutzer-Nr> -c=<Kommando> -h=<Titelzeile> -s lite Vorgabe des Mandanten Vorgabe des Benutzers Auszufhrendes Menukommando vorgeben Anpassung des Textes der Titelzeile Sicherer Programmstart (ohne Sonderfunktionen) Standard-Modus erzwingen

Siehe auch: Programmstart

9.5 INI-Datei Eintrge


Das Programm erstellt und pflegt automatisch eine INI-Datei ww.ini im Grundverzeichnis des Programms. Durch manuelle Eintrge kann hier eine zustzliche Anpassung erfolgen. Bereich [ww] Dieser Bereich beschreibt die Eigenschaften des Hauptfensters des Programms. Dadurch erscheint beim nchsten Programmstart das Fenster wieder genauso, wie der Zustand beim Beenden des Programms war. zoomed=<Kennung> 0:Kennung, dass kein Vollbildmodus vorlag, 1: Vollbildmodus x1=<Koord> Position des linken Randes des Fensters CS Seite - 477 -

CS Warenwirtschaft y1=<Koord> x2=<Koord> y2=<Koord>

Grundsystem Position des oberen Randes des Fensters Position des rechten Randes des Fensters Position des unteren Randes des Fensters

Hinweis: Die obigen Werte werden nur beim ersten Start des Programms an einem Arbeitsplatz benutzt. Nach dem ersten Start werden diese Werte pro Arbeitsplatz gespeichert. Bereich [path] Dieser Bereich dient dazu verschiedene Pfade zu hinterlegen, so dass beim Programmstart (wenn noch keine Datenbanken mit Informationen offen sind) sicherzustellen, dass die zugehrigen Datenbanken lokalisiert werden knnen. fmapath=<Pfad> Standardmig wird die Firmendatenbank im Datenverzeichnis dat erwartet. Wenn diese Bank an anderer Stelle zu finden ist, kann dies dem Programm hier mitgeteilt werden. Dieser Eintrag der ww.ini wird vom Grundmodul und von allen Zusatzprogrammen ausgewertet. fmadb=<Filename qdb-Datei> Standardmig wird die Firmendatenbank als Access-Datenbank erwartet. Wenn die Firmendatenbank in einem anderen Datenbankformat vorliegt, kann das dem System mit diesem Eintrag mitgeteilt werden. Der Aufbau der qdbDatei ist identisch zum Aufbau der qdb-Datei fr die Mandanten-Banken. (siehe dazu Verwendung anderer Datenbanken). Dieser Eintrag der ww.ini wird vom Grundmodul und von allen Zusatzprogrammen ausgewertet. Beispiel: Folgender Eintrag ist in der Datei ww.ini vorhanden: [path] fmadb=sqlfma Der Datenbanktyp und der Name der Firmendatenbank werden in der Datei sqlfma.qdb erwartet.

Bereich [lastrecord]

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Dieser Bereich sorgt dafr, dass beim Start der Verwaltung einer Datenbank wieder der zuletzt bearbeitete Satz vorgeschlagen wird. Dies wird fr jeden Mandanten und jeden Benutzer separat durchgefhrt. Die allgemeine Form des Eintrages lautet: <Firma-Nr>_<Benutzer-Nr>_last<Datenbankabkrzung>=<Satz-Nr> Beispiel: Benutzer 015 hat unter dem Mandanten 001 als letzten Vorgang den Satz ~000000199 bearbeitet. Der zugehrige Eintrag lautet 001_015_lastvg=~000000199

9.6 Dateinamen der Listendefinitionsdateien


Alle Formulare und Sonderlisten knnen mit Hilfe der entsprechenden Listendefinitionsdatei im Layout angepasst werden. Diese Listendefinitionsdateien sind Textdateien, die mit jedem Editor bearbeitet werden knnen. Bestimmte Formulare knnen in mehreren Alternativen (z.B. Sprachen) angelegt werden. Die Unterscheidung der Alternativen erfolgt durch eine an den Namen angehngte Nummer (Nachstehend mit x gekennzeichnet). Die Nummer kann entweder fehlen (Standard-Formular) oder im Bereich von 1 bis 9 liegen) Beispiel: Bei Rechnungen wird standardmig das Formular wwre.lst ausgegeben. Wenn innerhalb einer Adresse die Formaular-Alternative 3 eingestellt ist, erhlt diese Adresse Rechnungen nach dem Format aus wwre3.lst
Dateinamen

Formulartyp Anfrage Angebot Auftragsbesttigung Bestellung Brief Gutschrift Kommissionierschein Lieferschein Pro forma Rechnung Rechnung Rcklieferschein

Dateiname wwafx.lst wwanx.lst wwabx.lst wwbex.lst wwbrx.lst wwgsx.lst wwksx.lst wwlsx.lst wwpfx.lst wwrex.lst wwrlx.lst

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Allgemeine Listen Anwenderdef. Adr. Anwenderdef. Notizen Aufma Etiketten(Adressen) Etiketten(Artikel) Kontoauszug Lieferantenmahnung Mahnung

Grundsystem
ww.lst wwadrusr.lst wwntzusr.lst wwama.lst ####adr.lst (#### = Zweckform-Nr, mehrere mitgeliefert) ####art.lst (#### = Zweckform-Nr, mehrere mitgeliefert) wwkox.lst wwlmax.lst wwmax.lst

Ressourcen einer Prod. Ressourcenauslastung Benutzung einer Ressource


Zahlkarte

wwpres.lst wwresa.lst wwres.lst


wwzka.lst

Es werden nicht alle alternativen Listen aller Formulartypen mitgeliefert. Wird noch eine zustzliche Alternative ntig, sind diese vom Anwender durch Kopieren und Verndern der Standardlisten zu erstellen.

9.7 FAQs
(Frequently Asked Questions)

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Frage Es soll nicht auf Papier mit Firmenbriefkopf, sondern auf leeres Papier gedruckt werden. Wie werden am einfachsten firmenspezifische Formulare gestaltet? Antwort Zur Erstellung eines eigenen spezifischen Layouts ist folgendermaen vorzugehen: In jeder vordefinierten Listendatei wird eine Datei mandant.lst aufgerufen. Diese Datei enthlt normalerweise die firmenspezifischen Formularbestandteile, ist standardmig jedoch nicht vorhanden. Um firmenspezifische Formulare zu erzeugen, ist nun lediglich diese Datei zu erzeugen. Als Ausgangspunkt fr diese Datei kann eine der mitgelieferten Dateien muster*.lst dienen. Eine dieser Dateien ist entsprechend abzundern und in mandant.lst umzubenennen. Hinweis zur Erstellung von Layouts: Mit Hilfe der Wartungsfunktion Preview kann auf sehr einfache Weise eine Listendatei erstellt und getestet werden. Dazu ruft man die Funktion Preview mit der zu testenden Liste auf. Parallel dazu wird ein Editor geffnet, in dem die Liste editiert wird. Nach einer nderung speichert man die Liste (ohne Schlieen) im Editor ab und wechselt zurck zum Preview-Fenster. In diesem Fenster ist nun ohne weitere Manahmen der letzte Stand der Ausgabe der Listendatei dargestellt. Siehe auch Wartungsroutinen / Preview

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Frage Bei mehrzeiligen Texten sind die Zeilenumbrche bei der Bildschirmdarstellung an anderen Stellen als auf dem Ausdruck. (z.B. bei Leistungsart +) Wie kann vor dem Ausdruck festgestellt werden, an welchen Stellen Zeilenumbrche gedruckt werden? Antwort Der Ausdruck kann bei den verschiedenen Formularen und Formularalternativen in verschiedenen Formaten (z.B. A4, A3, Landscape, Portrait) und in verschiedenen Schriftgren und Fonts erfolgen. Auf welches Format im Anschluss gedruckt werden soll, ist dem Programm vor dem Ausdruck nicht bekannt. Die Bildschirmdarstellung erfolgt deshalb an die jeweilige Bildschirmmaske angepasst. Die Darstellung innerhalb der Druckvorschau ist dagegen genauso wie beim Ausdruck. Hinweis zur Erstellung von mehrzeiligen Texten: Mehrzeilige Flietexte werden beim Ausdruck anders umgebrochen, als in der Bildschirmdarstellung. Wird bei der Eingabe des Textes eine Zeilenschaltung eingegeben, wird beim Ausdruck an dieser Stelle auch eine Zeilenschaltung gedruckt. Es reicht also, Abstze ohne jegliche manuelle Zeilenschaltung einzugeben und Absatzwechsel durch manuelle Zeilenschaltungen zu kennzeichnen. Dies wird beim Ausdruck entsprechend bercksichtigt.

9.8 Bekannte Probleme und Inkompatibilitten


HP PCL 5e Verwendung des Druckertreibers HP PCL 5e in folgender Kombination: - Drucker ist Netzwerkdrucker in einem Novell (V3.12) Netz - Arbeitsplatz luft unter Windows NT 4.0 Bei dieser Konstellation werden bei Mehrfachdruck alle Kopien ab der Kopie 2 verzerrt (gestreckt) dargestellt. Wenn die obige Konstellation verndert wird, (z.B. Verwendung als lokaler Drucker statt Netzwerkdrucker oder Arbeitsplatz Windows 95 statt Windows NT) treten diese Probleme nicht auf. Empfohlene Abhilfe: Einsatz des Druckertreibers HP PCL 6

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Groe / Kleine Schriftarten Sind in den Eigenschaften der Anzeige Groe Schriftarten aktiviert, kann es bei gewissen Bildschirmeinstellungen dazu kommen, dass die Inhalte von gewissen Listendarstellungen auf dem Bildschirm leicht verschoben dargestellt werden. Empfohlene Abhilfe: Auswahl von Kleine Schriftarten

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10 Zustze

10.1 Produktion
Wenn die Artikel, die verwaltet werden, nicht fremdbezogen, sondern selbst produziert werden, steht dieses Modul zur Verfgung. Mit Hilfe der Funktionen dieses Programmteils kann die Produktion von eigengefertigten Artikeln verwaltet werden. Artikel-Stammmdaten Folgende Vorbereitungen in den Artikel-Stammdaten sind ntig: Eigengefertigte Artikel werden in den Artikel-Stammdaten durch Setzen des Schalters Eigengefertigter Artikel gekennzeichnet. Gleichzeitig ist in den Artikelstammdaten noch der Schalter Lagerartikel zu setzen. Weiterhin ist noch der Schalter Bestellung auftragsbezogen relevant. In den Artikelstammdaten / Einkauf Artikelstammdaten, Einkauf haben einige Felder eine entsprechend andere Bedeutung. In der entsprechenden Maske ist die Bedeutung bei eigengefertigten Artikeln farbig markiert. Weiterhin muss zu jedem eigengefertigten Artikel ein Set bzw eine Stckliste angelegt sein. Verwendung eines eigengefertigten Artikels in einer Auftragsbesttigung Wenn bei einem eigengefertigten Artikel das zugehrige Set in Formulare einkopiert wird, (Artikel-Stammdaten / Schalter: Set einkopieren) dann werden alle einkopierten Setartikel automatisch als Alternativ-Artikel markiert. Dies ist ntig, da die Verwaltung der Bestandteile eines eigengefertigten Artikels vom Produktionsmodul bernommen wird, und deshalb nicht parallel innerhalb von Formularen erfolgen kann. a) Bestellung auftragsbezogen in den Artikel-Stammdaten Ein solcher Artikel liegt normalerweise nicht auf Lager. Wenn der Artikel verkauft wird, wird gleichzeitig seine Produktion angestoen. Wenn ein solcher Artikel in einer Auftragsbesttigung verwendet wird, wird im Hintergrund automatisch ein Produktions-Auftrag ber die erforderliche Menge erzeugt. Dabei werden alle vorhandenen Daten aus dem Auftrag in den Produktionsauftrag bernommen. (z.B. Menge, Termin, Lager etc) Ausserdem wird die Stueckliste des eigengefertigten Artikels in ein PRoduktions-Set kopiert, das dem erzeugten Produktions-Auftrag zugehrig ist. Bei Bedarf kann so fr jeden Produktionsauftrag die Stckliste individuell abgendert werden.

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Bei Erzeugung eines Produktionsauftrages werden die freien Mengen fr den eigengefertigten Artikel sowie fr alle seine Bestandteile entsprechend herabgesetzt. Fr alle fremdbezogenen Bestandteile werden automatisch Materialanforderungen erzeugt. b) Bestellung auftragsbezogen nicht gesetzt Wenn dieser Schalter nicht gesetzt ist, heisst das, dass der jeweilige Artikel im Normalfall immer auf Lager liegt und vom Lager verkauft wird. Bei Absinken des Lagerbestandes unter den Mindestbestand wird dann eine Nachbstellung angestoen. Bei solchen Artikeln wird bei Verwendung in einer Auftragsbesttigung kein Produktions-Auftrag erzeugt. Stattdessen wird der Artikel ganz normal vom Lager abgebucht. Wenn der Bestand entsprechend abgesunken ist, werden durch das Kommando Produktion / erzeugen entsprechende Produktionsauftrge erzeugt. In beiden Fllen wird letztendlich ein entsprechender Produktionsauftrag erzeugt. Diese Produktionsauftrge knnen von der Produktionssttte durch Verwendung des Kommandos Produktion / bersicht komfortabel verwaltet werden. Bei Abschluss eines Produktionsauftrages ist in dieser Maske das Kommando Lieferung zu verwenden. Dabei wird der Produzierte Artikel dem entsprechenden Lager zugebucht und gleichzeitig die verwendeten Bestandteile vom Lager abgebucht. Kommando Produktion / Erzeugen bzw Vorschau dazu Dieses Kommando dient dazu, die Produktion von nicht auftragsbezogenen eigengefertigten Artikeln anzustoen. Dabei wird fr alle diese eigengefertigten Artikel, deren Bestand unter dem Mindestbestand liegt automatisch ein entsprechender Produktionsauftrag erzeugt.

10.1.1 Produktionsauftrge Diese Funktion wird nur bentigt, wenn einige oder alle Artikel selbst gefertigt werden. Um die Funktionalitt benutzen zu knnen, sind folgende Vorausetzungen ntig:

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Die eigengefertigten Artikel sind in den Artikelstammdaten durch einen gesetzten Schalter eigengefertigt gekennzeichnet Zu jedem eigengefertigten Artikel existiert eine Stckliste, in der die Bestandteile (Zulieferteile) enthalten sind. Wenn ein eigengefertigter Artikel Artikel in einer Auftragsbesttigung erscheint, werden vom System automatisch Produktionsauftrge erzeugt. Daneben besteht natrlich die Mglichkeit, Produktionsauftrge manuell zu erzeugen oder zu bearbeiten. Diese Produktionsauftrge knnen danach von der jeweiligen Produktionssttte (Werkstatt etc) aus dem System abgerufen werden.

In der Maske sind folgende Bedienelemente vorhanden: Bezeichnung Hier ist ein Kurztext des Produktionsauftrags eingetragen. Dieser Text wird in verschiedenen Masken und Listen als Kennzeichnung des Produktionsauftrages angezeigt.

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CS Warenwirtschaft Status Hier kann ein frei definierbarer Status eingetragen werden.

Grundsystem

Text Zugehriger Langtext. Hier kann bei Bedarf eine ausfhrliche Beschreibung des Produktionsauftrages eingetragen werden. Produktionsort Wenn mehrere Produktionsorte vorhanden sind, erfolgt die Aufteilung ber dieses Feld. Artikel Artikel-Nr des Artikels, der produziert werden soll. Ziel-Lager Hier kann das Lager eingetragen werden, in das der produzierte Artikel nach der Produktion gebucht werden soll. Bei fehlendem Eintrag wird auf das Hauptlager gebucht. Prod.-Lager Hier kann das Lager eingetragen werden, von dem die Bestandteile des zu produzierenden Artikels abgebucht werden. Bei fehlendem Eintrag wird das Hauptlager benutzt. Prioritaet Normalerweise wird bei Erzeugung eines Produktionsauftrages das Lager aus den Artikelstammdaten in den Datensatz des Produktionsmaterials kopiert. D.h. das artikelbezogene Lager hat die Prioritt. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird im Datensatz des Produktionsmaterials kein Lager gesetzt. D.h. das Produktionslager hat Prioritt. Hauptmat.-Lager Falls das Hauptmateriallager nicht das in der Konfiguration hinterlegte Hauptlager ist, kann hier ein Lager eingetragen werden, von dem beim Umbuchen des Produktionsmaterials die Artikel entnommen werden. Menge Menge, die produziert werden soll.

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Grundsystem

Ausschuss-Menge Wenn eine Fehl-Produktion erfolgt ist, kann diese Menge hier eingetragen werden. Die fehlerhaften Teile werden bei der Lieferung automatisch in das Defekt-Lager gebucht, wenn ein solches definiert ist. Weiterhin wird das u.U. zustzlich bentigte Material vom Lager abgebucht. Menge erledigt Wenn nicht die gesamte Menge auf einmal produziert wird, knnen auch Teillieferungen des zu produzierenden Artikels erfolgen. Hier wird die Menge der bereits produzierten Artikel mitgefhrt. Menge gebucht Hier wird die in der Finanzbuchhaltung gebuchte Menge der bereits produzierten Artikel mitgefhrt. Produktionsstart Hier ist der spteste Termin fr den Start der Produktion eingetragen. Bei automatisch erzeugten Produktionsauftrgen wird vom endgltigen Liefertermin (aus der Auftragsbesttigung) die Produktionszeit abgezogen und das resultierende Datum hier eingetragen. Bei eigengefertigten Artikeln wird die Produktionszeit im Feld Regellieferzeit eingetragen. Termin Hier ist der Termin eingetragen, zu dem die produzierten Artikel verfgbar sein mssen. Bei automatisch erzeugten Produktionsauftrgen wird der Liefertermin aus der Auftragsbesttigung hier eingetragen. Vorgang/Leistung Bei automatisch erzeugten Produktionsauftrgen wird hier die zugrundeliegende Leistung aus der Auftragsbesttigung eingetragen. Der Button Zoom ffnet dabei direkt den Vorgang der Auftragsbesttigung. Vater-Produktion Bei automatisch erzeugten Produktionsauftrgen wird hier die zugrundeliegende Produktion eingetragen. Bemerkung Inhalt des Feldes wird vom System nicht weiterverwendet.

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Nur freie Ressourcen benutzen Bei gesetztem Schalter gilt: Bei der Berechnung der einzelnen Produktionsschritte werden Ressourcen nur dann benutzt, wenn sie nicht anderweitig belegt sind. Falls eine Ressource bentigt wird, aber nicht frei ist, wird der Produktionsschritt durchgefhrt, sobald diese Ressource verfgbar ist. Einfrieren Normalerweise erfolgt nach jeder nderung der Daten des Produktionsauftrages eine Neuberechnung der Produktionsschritte. Wennn dieser Schalter gesetzt ist, erfolgt keine Neuberechnung und der zeitliche ablauf ndert sich nicht mehr. Kein Update aus Auftrag Wenn dieser Schalter gesetzt ist, erfolgt keine Aktualisierung der Daten des Produktionsauftrages mehr, wenn der zugrundeliegende Kundenauftrag oder die zugrundeliegende Vater-Produktion verndert wird. Normalerweise werden genderte Daten wie z.B. Menge, Termin oder Lager automatisch aus dem Kundenauftrag in den Produktionsauftrag bernommen. Disassemblierung Normalerweise entsteht whrend der Produktion aus den Materialartikeln ein Fertigartikel. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, entstehen aus dem Hauptartikel alle Setartikel. (z.B Zerlegung von Schweinehlften) Letzten EK benutzen Normalerweise wird der EK-Schnitt der Materialartikel benutzt, um die Produktionskosten zu ermitteln. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird der letzte EK der Materialartikel benutzt. Erledigt Dieser Schalter kennzeichnet einen erledigten Produktionsauftrag. Der Schalter wird bei Lieferung der Gesamtmenge automatisch gesetzt. Gebucht Dieser Schalter kennzeichnet einen in der Finanzbuchhaltung komplett gebuchten Produktionsauftrag. Der Schalter wird bei Buchung der Gesamtmenge automatisch gesetzt. Artikel Dieser Button ffnet eine Liste der fr diese Produktion erfoderlichen Artikel.

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10.1.2 Produktionsauftrge, anwenderdefinierte Felder Die Bezeichnungen der Felder auf dieser Seite knnen vom Anwender selbst definiert werden. Die Feldbezeichnungen werden unter Configuration / Anwenderdefinierte Felder definiert.

10.1.3 bersicht ber Produktionsauftrge Diese Funktion dient in erster Linie dazu, schnell und komfortabel die Verwaltung der Produktions-Auftrge durchzufhren. Weiterhin knnen nach bestimmten Suchkriterien ermittelte ProduktionsAuftrge in Form einer Tabelle zusammengestellt werden. Jeweils einer der Produktions-Auftrge kann im Anschluss auf verschiedene Arten bearbeitet werden. Folgende Dialogelemente sind vorhanden:

Tabelle der gefundenen Produktions-Auftrge In dieser Tabelle werden die Produktions-Auftrge aufgelistet, die gefunden wurden. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nummer Artikel-Nr des Artikels, der produziert werden soll. Prod-Nr Nummer des Produktionssatzes (wird im Normalfall vom Anwender nicht bentigt). Artikel-Bezeichnung Bezeichnung des Artikels, der produziert werden soll. Text Kurztext (=Bezeichnung) des Produktions-Auftrags. Status Frei definierbarer Status des Produktionsauftrages Auftrags-Nr Wenn der Produktionsauftrag direkt einem Kunden-Auftrag angeordnet ist, (d.h. der zu fertigende Artikel wird auftragsbezogen gefertigt) steht hier die Seite - 490 CS

CS Warenwirtschaft Nr der Auftragsbesttigung

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Kunden-Name Wenn der Produktionsauftrag direkt einem Kunden-Auftrag zugeordnet ist, steht hier der Kunden-Name Menge Zu produzierende Gesamtmenge. Offen Noch offene (noch nicht produzierte) Menge. Starttermin Starttermin fr die Produktion. Termin Endtermin fr die Produktion. Lager Lager-Nr des Lagers, auf das die fertig produzierten Artikel gebucht werden. VK Verkaufspreis des eigengefertigten Artikels aus dem Kundenauftrag EK Summe der Einkaufspreise des Produktionsmaterials Prod.Ort Produktionssttte, an dem der Auftrag produziert wird. Erl. Kennung fr erledigte Produktionsauftrge. fertigbar Hier wird dargestellt, ob der Produktionsauftrag aufgrund des in den entsprechenden Lagern vorhandenen Materials gefertigt werden kann oder nicht. Folgende Kodierung wird verwendet: <leer> Der Auftrag kann gefertigt werden. teilweise Es kann eine Teilmenge produziert werden. NEIN Aus dem Auftrag kann nichts produziert werden. ? Noch nicht ermittelt. Zur Ermittlung Zeile markieren. Bemerkung

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CS Warenwirtschaft Bemerkungsfeld aus dem Produktionsauftrag

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ffnen Dieser Button ffnet den Produktions-Auftrag, der in der Tabelle der Produktions-Auftrge markiert ist. Anmerkung: Ein Datensatz kann ebenfalls durch Doppelklick auf den Produktions-Auftrag in der Tabelle geffnet werden.

Druck Auftrag Dieser Button druckt den Produktionsauftrag, der in der Tabelle der Produktions-Auftrge markiert ist.

Druck Konfektionierung Dieser Button druckt eine bersicht ber das bentigte Material des Produktions-Auftrages, der in der Tabelle markiert ist.

Druck Stckliste Dieser Button druckt eine Stckliste des Produktions-Auftrages, der in der Tabelle markiert ist.

Druck Fehlendes Ausdruck des gesamten fehlenden Materials der Produktionsauftrge, die in der Liste vorhanden sind. Umbuchung Dieser Button ffnet eine Maske, mit deren Hilfe das fr den Produktionsauftrag bentigte Material auf einfache Weise zwischen verschiedenen Lagern umgebucht werden kann. Siehe auch Materialumbuchung Lieferung Mit Hilfe dieses Buttons kann der in der Tabelle markierte ProduktionsAuftrag geliefert werden. Dazu wird noch die zu liefernde Menge abgefragt. Wenn die Gesamtmenge erreicht ist, wird der Produktions-Auftrag automatisch als erledigt gekennzeichnet.

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Tabelle des bentigten Materials Wenn in der Tabelle der Produktionsauftrge ein Auftrag markiert ist, werden in dieser Tabelle die zur Produktion bentigten Artikel angezeigt. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Artikel aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nr Artikel-Nr aus der Stckliste des Produktionsauftrages Produktions-Nr Nr des Produktionsauftrages Teil-Nr Teil-Nr des Artikels in der zugehrigen Stckliste des Produktionsauftrages. Artikel-Bezeichnung Bezeichnung des Artikels Termin Termin, zu dem das Bestandteil fr die Produktion zur Verfgung stehen muss. Lager Lager-Nr des Lagers, aus dem das Bestandteil bei der Produktion entnommen wird. Multi Zweites Mengenfeld (Multiplikator) Menge Bentigte Menge des Bestandteils, um einen Artikel aus dem Produktionsauftrag zu produzieren. GesMenge Gesamtmenge des Bestandteils, um alle Artikel aus dem Produktionsauftrag zu produzieren. offen Die Menge des Bestandteils, die zur Produktion noch bentigt wird. vorh (PL) (vorhanden Produktionslager) Die Menge des Bestandteils, die im Produktionslager vorhanden ist. vorh (HL) (vorhanden Hauptlager) CS Seite - 493 -

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Die Menge des Bestandteils, die im Hauptmateriallager vorhanden ist. vorh (*) (vorhanden, alle Lager) Die Menge des Bestandteils, die in Summe vorhanden ist. FEHLT Wenn sich aufgrund der noch bentigten und der vorhandenen Menge eine Fehlmenge ergibt, wird sie hier angezeigt. Fall der Artikel ein Nicht-Lager-Artikel ist, wird die Fehlmenge in Klammern angezeigt. In diesem Fall hat eine Fehlmenge keine Auswirkungen. bestellt Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, wird hier angezeigt, welche Menge des betreffenden Artikels bereits bestellt wurde. vorauss LT (voraussichtlicher Liefertermin) Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, und der betreffende Artikel bereits nachbestellt wurde, wird hier der voraussichtliche Liefertermin angezeigt. Die Daten kommen aus der Bestellung, die aufgrund der durch diesen Produktionsauftrag erzeugten Materialanforderung erstellt wurde. Wenn durch den aktuellen Produktionsauftrag eine Materialanforderung erzeugt wurde, das Material in dieser Materialanforderung aber noch nicht bestellt wurde, wird Nicht bestellt angezeigt Wenn aufgrund des aktuellen Produktionsauftrages keine Materialanforderung erzeugt wurde, (z.B. weil der Artikel nicht auftragsbezogen bestellt wird) wird in allen offenen Bestellungen nach diesem Artikel gesucht. Angezeigt wird in Klammern der frheste Liefertermin und die Menge, die zu diesem Termin fllig ist. bestt LT (besttigter Liefertermin) Wenn eine Fehlmenge vorhanden ist, und der betreffende Artikel bereits nachbestellt wurde, wird hier der besttigte Liefertermin angezeigt. Dazu muss in der zugehrigen Bestellung ein besttigter Liefertermin eingetragen sein. Die Daten kommen aus der Bestellung, die aufgrund der durch diesen Produktionsauftrag erzeugten Materialanforderung erstellt wurde. Wenn der Termin in Klammern angezeigt wird, bedeutet dies, dass nicht die zugehrige Bestellung, sondern der frheste Termin aller Bestellungen angezeigt wird. (Siehe auch Spalte vorauss LT) EK Einkaufspreis fr 1 Stck dieses Materialartikels. Seite - 494 CS

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EK ges Einkaufspreis fr geamte Stckzahl dieses Materialartikels. Kenn (Kennungen) Hier sind verschiedene Eigenschaften des Artikels in der aktuellen Zeile zusammengefasst. Folgende Kennungen sind definiert: . E eigengefertigter Artikel

Im unteren Teil der Make befinden sich die Suchkriterien, mit deren Hilfe die Tabelle zusammengestellt werden kann. Artikel Suchkriterium. Wenn hier eine Artikel-Nummer angegeben wird, werden nur die Produktions-Auftrge angezeigt, die diesen Artikel produzieren.

Lager Suchkriterium. Wenn ein Lager eingetragen ist, werden nur Produktionsauftrge angezeigt, die als Ziel fr die fertig produzierten Artikel das angegebene Lager enthalten

Produktionsort Suchkriterium. Wenn eine Eintragung vorhanden ist, werden nur die Produktions-Auftrge angezeigt, die diesen Produktionsort enthalten. Enthaltener Text Suchkriterium. Es werden nur die Produktions-Auftrge angezeigt, die den hier eingetragenen Text enthalten. (Gro/Kleinschreibung ist nicht relevant)

Start von/bis Suchkriterium. Es werden nur Produktions-Auftrge dargestellt, deren StartTermin im angegebenen Zeitraum liegt. Hinweis: Auch hier gilt, wie bei allen anderen Selektionen: Wenn ein Feld leer bleibt, heit das, diese Eingrenzung ist nicht vorhanden. Wenn z.B. nur das Datum von angegeben wird, heisst das: Alle Produktions-Auftrge ab diesem Datum.

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Termin von/bis Suchkriterium. Es werden nur Produktions-Auftrge dargestellt, deren Endtermin im angegebenen Zeitraum liegt. Weiterhin werden auch Produktions-Auftrge angezeigt, bei denen kein Endtermin eingetragen ist.

Alle Schalter nicht gesetzt: Es werden nur die nicht abgeschlossenen Produktionsauftrge dargestellt. Schalter gesetzt: Es werden alle (abgeschlossene und nicht abgeschlossene) Produktionsauftrge dargestellt.

Material ausblenden Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird die Material-Tabelle ausgeblendet nicht mehr aktualisiert. Dadurch kann die Bearbeitung von Produktionsauftrgen beschleunigt durchgefhrt werden.

Ermitteln, ob fertigbar Schalter gesetzt: Es wird sofort ermittelt, ob die angezeigten Produktionsauftrge aufgrund des aktuellen Materialbestandes fertigbar sind oder nicht. Schalter nicht gesetzt: Die Ermittlung, ob fertigbar, wird erst ausgefhrt, wenn ein Produktionsauftrag in der Tabelle selektiert wird.

Preiskalkulation Schalter gesetzt: Es werden sofort alle Preise errechnet und in die Tabellen eingetragen. Schalter nicht gesetzt: Die Ermittlung der Preise wird erst ausgefhrt, wenn ein Produktionsauftrag in der Tabelle selektiert wird.

Suchen Dieser Button startet den Neuaufbau der Tabelle. Dabei werden nur die Produktions-Auftrge aufgelistet, die den Suchkriterien entsprechen.

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Reset Dieser Button lscht alle Felder, die als Suchkriterium dienen. Danach knnen neue Suchkriterien eingegeben werden.

Druck Diese Maske kann auch zu verschiedenartigen Auswertungen benutzt werden. Um die Ergebnisse der Auswertungen auch ausserhalb der Maske weiterverwenden zu knnen, kann der Inhalt der Tabelle gedruckt werden. Der Button kopiert den aktuellen Inhalt der Tabelle in eine Auswertung. Dabei werden alle Spalten ausgedruckt, die in der Maske sichtbar sind. (Bei einer sehr geringen Spaltenbreite wird die betreffende Spalte nicht ausgedruckt. Deshalb muessen auszublendende Spalten nicht komplett zugemacht werden.) Hinweis: Stellen Sie sicher, dass vor dem Druck die Funktion Suchen mit den aktuellen Selektionskriterien ausgefhrt wurde.

10.1.4 Materialumbuchung Diese Maske untersttzt die Umbuchung des fr einen Produktionsauftrag bentigten Materials von einem Lager in ein anderes. Die Umbuchung kann prinzipiell auch mit dem Kommando Umbuchen von Artikeln durchgefhrt werden. Das Kommando Materialumbuchung erleichtert aber in verschiedener Hinsicht die Aufgabe. Die Maske wird immer bezogen auf EINEN Produktionsauftrag geffnet. Die Daten dieses Produktionsauftrags werden automatisch in die Maske eingetragen. Folgende Dialogelemente sind vorhanden: Daten des aktuellen Produktionsauftrages Hier sind einige Eckdaten des aktuellen Produktionsauftrages zur Information dargestellt.

Von Lager Hier ist das Lager einzutragen, von dem bei allen folgenden Umbuchungen das Material abgebucht werden soll. Das Lager kann zwischen den einzelnen Umbuchungen beliebig gewechselt werden. Hinweis: Wenn hier kein Lager angegeben ist, wird jeweils das Lager aus den Artikel-Stammdaten verwendet. Ist auch dort kein Lager angegeben, wird das Hauptlager als Von-Lager verwendet.

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Nach Lager Hier ist das Lager einzutragen, auf das bei allen folgenden Umbuchungen das Material gebucht werden soll. Bei ffnen der Maske wird hier automatisch das Lager eingetragen, das im aktuellen Produktionsauftrag das Material beinhaltet. Das Lager kann zwischen den einzelnen Umbuchungen beliebig gewechselt werden.

Teilmenge Wenn die Umbuchungen nur fr eine Teilmenge der zu produzierenden Gesamtstckzahl des Produktionsauftrages erfolgen sollen, kann hier die entsprechende Teilmenge angegeben werden.

Druck Protokoll Bei gesetztem Schalter wird fr jede Umbuchung ein Protokoll erzeugt.

Druck Etikett Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird fuer jeden gebuchten Artikel ein Etikett gedruckt.

Tabelle des bentigten Materials In diese Tabelle wird bei ffnen der Maske automatisch das gesamte zur Produktion des aktuellen Produktionsauftrages bentigte Material eingetragen. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Artikel aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nr Artikel-Nr aus der Stckliste des Produktionsauftrages Artikel-Bezeichnung Bezeichnung des Artikels Termin Termin, zu dem das Bestandteil fr die Produktion zur Verfgung stehen muss. Multi Zweites Mengenfeld (Multiplikator) Seite - 498 CS

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Menge Bentigte Menge des Bestandteils, um einen Artikel aus dem Produktionsauftrag zu produzieren. GesMenge Gesamtmenge des Bestandteils, um alle Artikel aus dem Produktionsauftrag zu produzieren. offen Die Menge des Bestandteils, die zur Produktion noch bentigt wird. vorhanden von Die Menge des aktuellen Artikels, die im Lager von vorhanden ist. Wenn kein Lager von angegeben ist, wird die Gesamtmenge in allen Lagern angezeigt. vorhanden nach Die Menge des aktuellen Artikels, die im Lager nach vorhanden ist. Wenn kein Lager nach angegeben ist, wird die Gesamtmenge in allen Lagern angezeigt. FEHLT Wenn sich aufgrund der noch bentigten und der vorhandenen Menge eine Fehlmenge ergibt, wird sie hier angezeigt. Kenn (Kennungen) Hier sind verschiedene Eigenschaften des Artikels in der aktuellen Zeile zusammengefasst. Folgende Kennungen sind definiert: . E eigengefertigter Artikel

Artikel Hier ist der Artikel einzutragen, der umgebucht werden soll. Wenn eine Zeile in der Tabelle markiert wird, wird der zugehrige Artikel automatisch hier eingetragen.

Menge Hier ist die Menge anzugeben, die umgebucht werden soll. Wenn eine Zeile in der Tabelle markiert wird, wird hier automatisch die fehlende Menge eingetragen. Wenn allerdings im Lager von weniger vorhanden ist, wird die Vorgabe auf die vorhandene Menge reduziert.

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Buchen Dieser Button fhrt die voreingestellte Umbuchung durch. Es wird die vorgegebene Menge des eingetragenen Artikels aus dem Lager von in das Lager nach umgebucht.

Buchen aller selektierten Eintrge Fr alle selektierten Eintrge in der Liste wird folgendes ausgefhrt: Es wird fr alle Artikel, bei denen eine Fehlmenge im Lager nach besteht, eine Buchung durchgefhrt. Es wird automatisch die im Lager nach fehlende Menge aus dem Lager von in das Lager nach umgebucht. Wenn allerdings im Lager von die bentigte Menge nicht mehr vorhanden ist, wird nur die vorhandene Menge umgebucht. Das Kommando muss dann u.U. nach Eintragen eines anderen Lagers von wiederholt werden.

Buchen alles fehlende Wenn alle Umbuchungen aus demselben Lager von erfolgen sollen, kann der Vorgang mit Hilfe dieses Buttons beschleunigt werden. Dabei wird fr alle in der Tabelle vorhandenen Artikel, bei denen eine Fehlmenge im Lager nach besteht, eine Buchung durchgefhrt. Es wird automatisch die im Lager nach fehlende Menge aus dem Lager von in das Lager nach umgebucht. Wenn allerdings im Lager von die bentigte Menge nicht mehr vorhanden ist, wird nur die vorhandene Menge umgebucht. Das Kommando muss dann u.U. nach Eintragen eines anderen Lagers von wiederholt werden. Das Kommando kann z.B. dazu benutzt werden, das gesamte fr einen Produktionsauftrag bentigte Material in ein Produktionslager umzubuchen.

Buchen gesamtes Produktionsmaterial Wenn alle Umbuchungen aus demselben Lager von erfolgen sollen, kann der Vorgang mit Hilfe dieses Buttons beschleunigt werden. Dabei wird fr alle in der Tabelle vorhandenen Artikel, bei denen eine offene Menge besteht, eine Buchung durchgefhrt. Es wird automatisch die offene Menge aus dem Lager von in das Lager nach umgebucht. Dies geschieht unabhngig davon, ob im Lager nach eine Fehlmenge besteht oder nicht. Wenn allerdings im Lager von die bentigte Menge nicht mehr vorhanden ist, wird nur die vorhandene Menge umgebucht. Das Kommando kann z.B. dazu benutzt werden, das gesamte fr einen Produktionsauftrag bentigte Material in ein Produktionslager umzubuchen.

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RUECKbuchen gesamter Lagerinhalt Mit Hilfe dieses Kommandos kann der gesamte Lagerinhalt des Lagers nach in das jeweilige Lager von zurckgebucht werden. Das Kommando kann z.B. dazu benutzt werden, nicht benutztes Produktionsmaterial in das Hauptmateriallager zurckzubuchen.

Buchen gesamter Lagerinhalt Mit Hilfe dieses Kommandos kann der gesamte Lagerinhalt eines Lagers in ein anderes Lager umgebucht werden. Das Kommando kann z.B. dazu benutzt werden, den Inhalt eines Transportlagers (z.B. ein Lkw) nach der Ankunft am Zielort in das dortige Lager umzubuchen.

Druck Lagerinhalt nach Lieferant Dieses Kommando erzeugt eine Liste, in der der Inhalt des Ziel-Lagers (nach Lager) enthalten ist. Der Inhalt ist nach Lieferanten sortiert.

Druck Lagerinhalt nach Zoll-Nr Dieses Kommando erzeugt eine Liste, in der der Inhalt des Ziel-Lagers (nach Lager) enthalten ist. Der Inhalt ist nach der Zoll-Nr sortiert.

Druck Lagerinhalt nach Zoll-Nr gruppiert Dieses Kommando erzeugt eine Liste, in der der Inhalt des Ziel-Lagers (nach Lager) enthalten ist. Der Inhalt ist nach Zoll-Nummern zusammengefasst.

10.1.5 Produktionsplanung Mit Hilfe dieser Maske kann beantwortet werden, ob eine bestimmte Menge eines eigengefertigten Artikels bis zu einem bestimmten Termin gerfertigt werden kann. So wird z.B. in die Berechnung einbezogen: Sind alle Materialien vorhanden? Wenn Material bestellt werden muss: Bis wann ist dieses Material verfgbar Wie lange ist die Produktionszeit CS Seite - 501 -

CS Warenwirtschaft Wann sind die bentigten Ressourcen verfgbar Folgende Dialogelemente sind vorhanden:

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Artikel Hier ist der eigengefertigte Artikel einzutragen, fr den der Test durchgefhrt werden soll.

Menge Angabe der Menge des eigengefertigten Artikels, fr die der Test durchgefhrt werden soll.

Termin Angabe des Datums, bis zu dem die Produktion erledigt sein soll.

Mglichen Termin suchen Bei inaktivem Schalter wird geprft, ob der eingegebene Termin mglich ist. Wenn der Schalter aktiviert ist, wird ausgehend vom eingegebenen Termin das Datum tageweise erhht, bis ein Termin mglich ist.

Vorrang vor anderen Auftrgen Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden alle vorhandenen Materialien, auch die, die fr andere Auftrge vorgesehen sind, fr die Produktion verwendet. Weiterhin werden alle bentigten Ressourcen unabhngig von anderweitiger Belegung sofort zur Verfgung gestellt. Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, werden nur die freien Mengen des Produktionsmaterials verwendet. Ausserdem werden Ressourcen nur dann benutzt, wenn sie nicht anderweitig belegt sind.

Alternativartikel zulssig Wenn dieser Schalter aktiviert ist, werden auch die Alternativartikel des Produktionsmaterials in die Berechnung mit einbezogen.

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bersicht Dieser Button ffnet eine bersicht ber die Produktionsschritte und den Einsatz der Ressourcen.

Berechnen Dieser Button startet die Berechnung. Dazu mssen allle Angaben komplett vorhanden sein.

Stop Dieser Button stoppt die Suche nach einem mglichen Termin.

Anwenden Dieses Kommando erzeugt aufgrund der aktuellen Simulationsergebnisse einen entsprechenden Produktionsauftrag.

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Tabelle der Ressourceneinstze In diese Tabelle wird bei der Berechnung jeder Produktionsschritt als Zeile eingetragen. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Ressourceneinsatz aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Bezeichung Bezeichnung des Ressourcen-Einsatzes Nr Nummer des Ressourcen-Einsatzes Res-Nr Nr der benutzten Ressource Res-Name Bezeichnung der benutzten Ressource Dauer Zeitdauer, fr die die Ressource bentigt wird. Dabei ist die zu produzierende Menge mit bercksichtigt. % Angabe des Prozentsatzes, zu dem die Ressource bentigt wird. Beginn Zeitstempel des Beginns der Ressourcenbenutzung Ende Zeitstempel des Endes der Ressourcenbenutzung Erg Ergebnis der Zeile. Wenn der Ressourceneinsatz nicht vor dem Termin beendet wird, dann wird die Zeile in dieser Spalte durch eine Kennung markiert.

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Tabelle des bentigten Materials In diese Tabelle wird whrend der Berechnung das gesamte zur Produktion bentigte Material eingetragen. Jeder Material-Artikel wird in einer Zeile dargestellt. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Artikel aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nr Artikel-Nr des Material-Artikels Artikel-Bezeichnung Bezeichnung des Material-Artikels Vorh. am Datum, zu dem die bentigte Menge des Materials verfgbar ist. Menge ntig Bentigte Menge des aktuellen Material-Artikels Menge vorhanden Vorhandene Menge des aktuellen Material-Artikels. Bei anderer Einstellung der Schalter Vorrang vor anderen Auftrgen und Alternativartikel zulssig kann dieser Wert u.U. variieren. Menge ext. Hier wird die Menge des Material-Artikels ausgegeben, die von anderen Auftrgen abgezogen wird. Menge best. Hier wird die Menge des Material-Artikels ausgegeben, die bestellt werden muss. Erg Ergebnis der Zeile. Wenn der aktuelle Material-Artikel nicht vor dem Termin verfgbar ist, dann wird die Zeile in dieser Spalte durch eine Kennung markiert.

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10.1.6 Produktions-Sets Ein Produktions-Set ist die Summe aller Artikel, die fr den zugehrigen Produktions-Auftrag ntig sind. Bei der Erzeugung eines Produktions-Auftrags wird das Set des zu produzierenden Artikels in den Produktions-Set kopiert. Fr jeden Produktions-Auftrag kann das Set jetzt individuell verndert werden. Der aktuelle Zustand des Produktions-Sets wird in Form einer Liste dargestellt. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Setartikel definiert werden. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Neu aufbauen Dieses Kommando baut die Produktionsstckliste unter Verwendung des aktuellen Sets aus den Artikelstammdaten neu auf. * Mit Hilfe dieses Kommandos kann fr jeden Materialartikel der Produktion der Multiplikator fr die Menge verndert werden. Siehe auch: Produktions-Set, Eingabemaske,

10.1.7 Produktions-Sets, Eingabemaske Zu jedem Produktionsauftrag knnen die zur Produktion verwendeten Artikel individuell definiert werden. Fr jeden verwendeten Artikel ist diese Maske auszufllen. Seite - 506 CS

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Folgende Felder sind vorhanden: Artikel-Nr Artikel-Nummer, des Artikels, der als Bestandteil zur Produktion dient. In der Maske werden zum gewhlten Artikel folgende Informationen ausgegeben: - Artikeltext - Einkaufspreis - Verkaufspreis Dieses Feld wird bei der Erzeugung des Produktions-Sets aus dem Original-Set bernommen. Stckzahl Die Menge des Bestandteils, die fr eine Einheit des zu produzierenden Artikels erforderlich ist. Dieses Feld wird bei der Erzeugung des Produktions-Sets aus dem Original-Set bernommen. Multiplikator Dieses Feld bleibt im Normalfall leer. Fr gewisse Anwendungen ist in Stcklisten ein zweites Mengenfeld erforderlich. In diesen Fllen ist die zweite Menge hier einzugeben. Dieses Feld wird bei der Erzeugung des Produktions-Sets aus dem Original-Set bernommen. Hinweis: Auch ein Multiplikator 1 ist im Normalfall NICHT einzutragen. Beispiel: In den Artikelstammdaten ist ein Kabel in der Einheit [Meter] definiert. In einem Set sind von diesem Kabel 6 Stcke mit 0.5m erforderlich. (Die Mengenangabe 3m hat den Nachteil, dass dann aus der Stckliste die Art der Vorkonfektionierung nicht ersichtlich ist) Deshalb wre in diesem Fall einzugeben: Stckzahl: 0.5m und Multiplikator: 6

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Teil-Nr Jedes Bestandteil kann mit einem eigenen Namen versehen werden. Bei elektronischen Baugruppen knnen z.B. die Widerstnde mit 'R1' ... 'R..' benannt werden. Mehrmaliger Aufruf eines Bestandteils In Sonderfllen kann es ntig werden, ein Bestandteil mehrmals in der Stckliste aufzurufen. (z.B. Kabel mit unterschiedlichen Lngen). Dieselbe Artikel-Nr kann beliebig oft in einem Set verwendet werden, solange sichergestellt ist, dass dazu jeweils eine unterschiedliche Teile-Nr angegeben wird. Werden Artikel-Nr und Teile-Nr eines bereits bestehenden Bestandteils angegeben, so wird das bereits bestehende Bestandteil durch die neuen Angaben berschrieben. Dieses Feld wird bei der Erzeugung des Produktions-Sets aus dem Original-Set bernommen. Verfgbar Dieser Wert gibt an, nach welcher Zeit nach dem Produktionsstart das aktuelle Bestandteil verfgbar sein muss. Termin Soll fr das aktuelle Bestandteil ein anderer Termin gelten, als fr den Produktionsauftrag, ist der abweichende Termin hier einzutragen. Ist hier kein besonderer Termin eingetragen, gilt das Startdatum aus dem Produktionsauftrag und der Inhalt von Verfgbar. Bemerkung Pro Bestandteil kann eine wahlfreie Bemerkung eingetragen werden. Dieses Feld wird bei der Erzeugung des Produktions-Sets aus dem Original-Set bernommen. Lager-Nr Soll der aktuelle Artikel zur Produktion aus einem anderen Lager entnommen werden, als im Produktions-Auftrag angegeben, ist das abweichende Lager hier anzugeben.

Die folgenden Daten werden vom System automatisch mitgefhrt und dienen der Information:

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Abgerechnete Menge Gesamtmenge des Bestandteils, die aufgrund des aktuellen ProduktionsAuftrags vom Lagerbestand abgebucht wurde. Abgerechnet von freier Menge Gesamtmenge des Bestandteils, die aufgrund des aktuellen ProduktionsAuftrags von der freien Menge abgebucht wurde. Angeforderte Menge Hhe der Materialanforderung, die aufgrund des aktuellen ProduktionsAuftrags erzeugt wurde. Nicht mengenrelevant Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden fr das aktuelle Bestandteil keine Mengenberechnungen durchgefhrt. Ohne Set Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das aktuelle Bestandteil nicht weiter in seine Bestandteile zerlegt. Anmerkung: Da ein vorhandenes Set beim Kopieren in ein Produktionsset immer komplett zerlegt wird, ist dieser Schalter im Normalfall immer gesetzt. Tiefe Beim Kopieren des Original-Artikelsets in ein Produktions-Set wird ein evtl. vorhandener Setartikel-Baum komplett zerlegt. Wenn das aktuelle Bestandteil aus einer Unterstcklist stammt, ist hier angegeben, aus welcher Ebene der Unterstckliste das Bestandteil stammt.

10.1.8 Ressourcen-Einstze Ein Ressourcen-Einsatz ist der Einsatz einer Ressource innerhalb eines Produktionsauftrages. Bei jedem Produktions-Auftrag knnen die definierten Ressourcen beliebig eingesetzt werden. Eine bestimmte Ressource kann dabei auch mehrmals (z.B. an unterschiedlichen Tagen) und mit unterschiedlichen Auslastungen eingesetzt werden. Der aktuelle Einsatz der Ressourcen wird in Form einer Liste dargestellt. Wenn der zu produzierende Artikel in seinen Stammdaten bereits die Produktionsschritte definiert hat, werden bei Anlegen eines Produktionsauftrages die Daten automatisch bernommen. Zur Bearbeitung stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung: CS Seite - 509 -

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Neuer Eintrag Dieser Button ffnet die Eingabemaske. Es kann ein neuer Eintrag definiert werden. ndern Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Es wird die Eingabemaske geffnet, um den markierten Satz zu editieren. Dieselbe Funktion kann auch durch Doppelklick auf den Listeneintrag ausgewhlt werden. Lschen Der Button wird erst freigegeben, wenn eine Zeile der Liste markiert wird. Der in der Liste markierte Satz wird gelscht. Drucken Dieser Button ffnet eine Maske, in der die Ressourceneinstze grafisch in Form eines Gantt-Diagramms dargestellt sind. Unter-Produktionen Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden beim Ausdruck die zugehrigen Unter-Produktionsauftrge mit ausgegeben.

Siehe auch: Ressourcen-Einstze, Eingabemaske,

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10.1.9 Ressourcen-Einstze, Eingabemaske Zu jedem Produktionsauftrag knnen die zur Produktion verwendeten Ressourcen individuell definiert werden. Die Auswahl erfolgt aus den definierten Ressourcen. Fr jeden Einsatz einer Ressource ist diese Maske auszufllen. Wenn der zu produzierende Artikel in seinen Stammdaten bereits die Produktionsschritte definiert hat, werden bei Anlegen eines Produktionsauftrages die Daten automatisch bernommen. Folgende Felder sind vorhanden: Ressource-Nr Hier ist eine der definierten Ressourcen auszuwhlen. Hinweis: Wenn in den Artikel-Ressourcen lediglich die Ressourcengruppe eingetragen war, wird die Auswahl der Ressource aus dieser Gruppe untersttzt. Wenn das Feld Ressourcen-Nr leer ist, aber unter Ressourcen-Gruppe eine Gruppe eingetragen ist, dann ffnet der Button [?] neben der Ressourcen-Nr eine Auswahl aus allen Ressourcen der angegebenen Gruppe.

Ressource Gruppe Wenn keine Ressource, sondern nur die Gruppe angegeben ist, erfolgt die Ressourcen-Auswahl nur aus den Ressourcen dieser Gruppe.

Vorgnger Wenn der Beginn des Ressourceneinsatzes nicht in Bezug auf den Produktionsstart, sondern in Bezug zu einem anderen Ressourceneinsatz (= Vorgnger) stehen soll, ist hier die Nr des Vorgnger-Datensatzes einzugeben.

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Kopplung Wenn ein Vorgnger definiert ist, kann hier die Art der Kopplung zwischen den beiden Ressourceneinstzen angegeben werden. Folgende Mglichkeiten stehen zur Verfgung: Ende-Anfang Der aktuelle Ressourceneinsatz beginnt an Ende des vorherigen (=Normalfall) Ende-Ende Die beiden Enden der Ressourceneinstze stehen in Beziehung zueinander Anfang-Ende Das Ende des aktuellen Einsatzes steht in Beziehung zum Anfang des Vorgngers Anfang-Anfang Die beiden Anfnge stehen in Beziehung zueinander.

Zeitabstand Hier ist einzugeben, welchen Zeitabstand die jeweils in Beziehung stehenden Ereignisse haben. Die Eingabe besteht aus 2 Teilen 1. Wert. 2. Einheit Hinweis: Beide Felder knnen in einem Arbeitsschritt durch das Feld Wert gesetzt werden. Wenn an den Zahlenwert einer der Buchstaben d (Day), h (Hour), m (Minute) oder s (Second) angehngt wird, dann wird die zugehrige Einheit entsprechend gesetzt. Beispiele: Kopplung: Ende-Anfang Zeitabstand: 3,5 Stunden Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 3,5 Stunden nach dem Ende des Vorgngers. Kopplung: Ende-Anfang Zeitabstand: -2 Stunden Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 2 Stunden vor dem Ende des Vorgngers. Kopplung: Anfang-Anfang Zeitabstand: 3,7 Tage Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 3,7 Tage nach dem Anfang des Vorgngers. Kopplung: Anfang-Ende Zeitabstand 8 Stunden Das Ende des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 8 Stunden nach dem Anfang des Vorgngers Kopplung Seite - 512 Anfang-Anfang CS

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Zeitabstand: 25 Prozent Der Anfang des aktuellen Ressourceneinsatzes liegt 25% der Zeitdauer des Vorgngers nach dem Start des Vorgngers.

Verkettung Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann muss der aktuelle Ressouceneinsatz direkt anschliessend an den Vorgnger erfolgen.

Rund um die Uhr Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann wird fr den Abstand zum Vorgnger nicht nur die bliche Arbeitszeit benutzt. Stattdessen wird eine fortlaufende Zeit benutzt. Dies ist z.B. bei Aushrtezeiten oder Trockenzeiten der Fall.

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Start Wenn es keinen Vorgnger gibt, gilt: Die Ressourcen-Einstze werden immer relativ vom Starttermin des zugrundeliegenden Produktionsauftrages angegeben. Dies hat den Vorteil, dass bei nderung des Produktionsauftrages die Ressourcen-Einstze automatisch angeglichen werden knnen. Die hier angegebe Zahl bezieht sich immer auf den Starttermin des Produktionsauftrages. Die Eingabe besteht aus 2 Teilen 1. Wert. 2. Einheit Beispiele: 0 Tage Der Ressourcen-Einsatz beginnt zum selben Zeitpunkt wie der Produktions-Auftrag 3 Stunden Der Ressourcen-Einsatz beginnt 3 Stunden nach Start des Produktions-Auftrags -5 Stunden Der Ressourcen-Einsatz beginnt 5 Stunden vor dem Start des Produktions-Auftrags Der Starttermin, der sich aus den Angaben errechnet, wird neben dem Eingabefeld angezeigt. Hinweis: Beide Felder knnen in einem Arbeitsschritt durch das Feld Wert gesetzt werden. Wenn an den Zahlenwert einer der Buchstaben d (Day), h (Hour), m (Minute) oder s (Second) angehngt wird, dann wird die zugehrige Einheit entsprechend gesetzt.

(Starttermin) Absolut Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden alle Verkettungen und Berechnungen des Starttermins aufgehoben. Stattdessen kann ein absoluter Starttermin eingegeben werden.

Stckzahl Dieses Feld fungiert als Multiplikator fr die bentigte Zeit bei der Produktion von einem Stck. Hier wird automatisch die zu produzierende Stckzahl aus dem bergeordneten Produktionsauftrag eingetragen. Wenn der Schalter Dauer unabhngig von Stckzahl gesetzt ist, wird hier automatisch 1 eingetragen.

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Dauer (Einzel) Hier ist die bentigte Zeit bei Produktion von 1 Stck einzutragen. Hinweis: Beide Felder knnen in einem Arbeitsschritt durch das Feld Wert gesetzt werden. Wenn an den Zahlenwert einer der Buchstaben d (Day), h (Hour), m (Minute) oder s (Second) angehngt wird, dann wird die zugehrige Einheit entsprechend gesetzt.

Dauer Die Dauer wird vom System automatisch errechnet. Die Dauer wird immer ab dem Starttermin des Ressourcen-Einsatzes gerechnet, der entweder durch den Vorgnger oder durch den Start des Produktionsauftrages festgelegt ist. Je nach eingegebenem Wert kann man verschiedene Funktionen ausfhren. Wenn der Wert 0 (oder kein Wert) ist, endet der Ressourcen-Einsatz am Endetermin des Produktionsauftrages. Wird ein positiver Wert eingegeben, ist dies eine Dauer. Bei Eingabe eines negativen Wertes bedeutet dies, dass der Einsatz der Ressource vor dem Ende des Produktionsauftrages endet, und zwar soviel, wie der negative Wert angibt. Beispiele: 0 Tage Der Ressourcen-Einsatz endet bei Ende des ProduktionsAuftrages. 5 Tage Der Ressourcen-Einsatz dauert 5 Tage. -3 Stunden Der Einsatz der Ressource endet 3 Stunden vor Ende des Produktions-Auftrages. Der Endetermin, der sich aus Start und Dauer errechnet, wird nebenstehend angezeigt.
Beispiele: Start Dauer 0 Tage 0 Tage 3 Tage 0 Tage 0 Tage 5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage -4 Tage Bedeutung Normalfall. Der Einsatz beginnt bei Start des Produktions-Auftrages und endet am Ende des Produktions-Auftrages. Der Einsatz beginnt 3 Tage nach Start des Produktions-Auftrages und endet am Ende des Produktions-Auftrages. Der Einsatz beginnt bei Start des Produktions-Auftrages und dauert 5 Tage. Der Einsatz beginnt 4 Tage nach Start des Produktions-Auftrages und dauert 3 Tage. Der Einsatz beginnt 2 Tage nach dem Start des Produktions-Auftrages und endet 4 Tage vor Ende des Produktions-Auftrages.

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-3 Tage 5 Tage -3 Tage -2 Tage

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Der Einsatz beginnt 3 Tage vor dem Start des Produktionsauftrages und dauert 5 Tage. Der Einsatz beginnt 3 Tage vor dem Start des Produktions-Auftrages und endet 2 Tage vor dem Ende des Produktionsauftrages.

Belegung [%] Hier ist anzugeben, zu wieviel % die Ressource im angegebenen Zeitraum durch den Produktionsauftrag ausgelastet ist.

Erledigt [%] Hier kann eingetragen werden, zu wieviel Prozent der aktuelle Ressourceneinsatz bereits erledigt ist.

Ist-Dauer Wenn die Dauer des Ressourceneinsatzes einen anderen Wert als den kalkulierten hatte, kann hier fr nachfolgende Auswertungen der tatschliche Wert eingetragen werden.

Bezeichnung Benennung des Ressourceneinsatzes im Klartext

Bemerkung Wahlfreie Texteingabe. Wird vom System nicht weiterverwendet.

Dauer unabhngig von Stckzahl Dieser Schalter ist zu setzen, wenn der Zeitbedarf immer gleich bleibt, unabhngig von der Produzierten Stckzahl. Dies ist z.B. bei Aushrtezeiten oder Trockenzeiten der Fall.

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Rund um die Uhr Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann wird fr die Berechnung des Endezeitpunkts nicht nur die bliche Arbeitszeit benutzt. Stattdessen wird eine fortlaufende Zeit benutzt. Dies ist z.B. bei Aushrtezeiten oder Trockenzeiten der Fall.

Los nur gemeinsam bearbeiten Normalerweise wird in einem Fertigungsprozess (z.B. an einem Flieband) 1 Stck nach dem anderen bearbeitet. Dabei kann die Bearbeitung des ersten Teiles bereits erfolgen, auch wenn das zweite Teil und alle folgenden noch nicht verfgnbar sind. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann mssen alle Teile des Loses bereit sein, bovor der Arbeitsgang gestartet wird. (Beispiel: Galvanisierung gemeinsam fr alle Teile)

Beispiel: Es sind 100 Stck eines Artikels zu produzieren. Die Produktuion besteht aus folgenden Arbeitsschritten: a) Vormontage, ausgefhrt von Ressource Meier, Dauer 3,7 Minuten pro Stck. b) Montage, ausgefhrt von Ressource Schulze, Dauer 1,8 Minuten pro Stck. Mit welcher Verzgerung auf die Vormontage muss die Montage beginnen, damit keine Wartezeiten entstehen, aber ein frhestmgliches Ende erreicht wird? Definition der Montage: Ressource: Schulze Vorgnger: Vormontage Kopplung: Ende-Ende Zeitabstand: Dauer (Einzel): 1,8 Minuten 1,8 Minuten

(Das Ende der Arbeitsschritte steht in Beziehung) (Letztes Teil nach Ende Vormontage noch offen)

Das System errechnet daraufhin, dass die Montage 3 Stunden, 11,8 Minuten nach der Vormontage beginnen muss.

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10.2 RMA Vorgnge


Return Material Acknowledgement. Dieses Zusatzmodul regelt den Materialfluss bei Artikeln, die zu Reparaturzwecken vom Kunden zurckgeschickt werden. Dabei gilt folgender prinzipielle Ablauf:

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CS Warenwirtschaft, RMA - Ablauf
Start
Kundenanruf bezgl Mangel RMA-Nr erzeugen und an Kunden bermitteln 1 RMA-Rckholauftrag drucken Kunde sendet Ware (+ RMA-Nr) zurck 1

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Start
Kunde sendet Ware zurck RMA-Nr erzeugen RMA Rckholauftrag drucken

Kunde wnscht Ersatzware? N 2 Gutschrift an Kunden (=Warenzugang)

Y 3 Lieferschein drucken Ersatzware an Kunden senden 4 Rcklieferschein drucken (=Warenzugang)

Ware reparieren?

N Lieferantenlieferschein drucken (evtl incl Lieferanten RMA-Nr) Zahlungsbedingugn lt. Rep.zeit eintragen Defekte Ware an Lieferanten senden

Eigenreparatur?

Liefer-Mahnung drucken Ware irreparabel ? y Manuell vom Lager buchen und verschrotten 7 N Reparaturzeit abgelaufen ? N Reparierte Ware trifft vom Lieferanten ein Warenzugang durch Rcklieferschein Y Mahnstufe > 3 erreicht ? Y 6 Rechnung an Lieferanten N

Ersatzware schon beim Kunden ? 8 N Lieferschein drucken Reparierte Ware an Kunden senden

(Teil-) Berechnung an Kunden? 9 Y Rechnung drucken

# : Zeile in der Verwaltungsmaske Kunden-Schnittstelle

Ende
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Lieferanten-Schnittstelle Stand 3/01

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Diese Funktion dient dazu, den Materialfluss bei Artikeln zu regeln, die zum Zweck der Reparatur zurckgeschickt werden. Dabei kann wahlweise auch der Rckfluss bis zum Lieferanten verwaltet werden. Die gesamte Verwaltung geschieht innerhalb einer Maske. Jeder RMAVorgang ist durch seine RMA-Nummer gekennzeichnet. Zu jedem RMAVorgang gehren eine Anzahl von Vorgngen. Diese Vorgnge knnen aus der Maske der RMA-Vorgnge heraus geffnet werden. Aufgrund des Vorhandenseins der verschiedenen Vorgnge kann auf einen Blick der jeweilige Status des RMA-Vorganges festgestellt werden. In der Maske sind folgende Bedienelemente vorhanden: Matchcode Dieses Feld kann zum Suchen nach RMA-Vorgngen verwendet werden. Wenn keine manuelle Eingabe erfolgt, wird hier der Matchcode der Kundenadresse einkopiert. Gruppe Dieses Feld kann zum Suchen nach RMA-Vorgngen verwendet werden. Kurztext Kurztext des RMA-Vorgangs Text Langtext. Ausfhrliche Beschreibung des RMA-Vorganges. Kunde Hier ist die Adress-Nr des Kunden einzugeben. Vertreter Hier ist die Nr. des zustndigen Vertreters einzugeben. Artikel Wenn im betreffenden RMA-Vorgang nur ein Artikel beteiligt ist, kann der Artikel hier eingetragen werden. Sind mehrere Artikel betroffen, kann wahlweise ein Artikel hier eingetragen werden, oder das Feld freigelassen werden.

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Serien-Nr Wenn der betroffene Artikel eine Serien-Nr besitzt, kann diese Nr hier eingetragen werden.

Bemerkung Wird innerhalb des Programms nicht weiterverwendet. Original-Vorgang Hier kann der zugrundeliegende Vorgang eingetragen werden. (z.B. Original-Lieferschein oder Rechnung) Wiedervorlage-Datum Hier kann zur allgemeinen Verwendung ein Wiedervorlagedatum hinterlegt werden. Nach diesem Datum knnen z.B. RMA-Vorgnge selektiert werden. Rcksende-Nr Kunde Wenn der Kunde eine eigene Nummernverwaltung besitzt, kann hier die Nr hinterlegt werden, die der Kunde fr den Vorgang benutzt. Belastungsanzeige-Nr Wenn der Kunde mit Belastungsanzeigen arbeitet, kann hier die Nr. der Belastungsanzeige des Kunden hinterlegt werden. Ware vorhanden Durch diesen Schalter kann angegeben werden, dass die betreffende Ware angekommen ist. Rcknahmeantrag Durch Setzen dieses Schalters kann die Stelle, die einen Defekt an der zurckgelieferten Ware feststellt, anzeigen, dass der Anspruch des Kunden berechtigt ist.

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Rcknahmeantrag genehmigt Wenn eine Genehmigung durch eine andere Stelle, als durch die, die Gutschriften erstellt, erforderlich ist, kann dieser Zwischenschritt eingefgt werden. Belastungsanzeige vorhanden Wenn der Kunde mit Belastungsanzeigen arbeitet, kann hier der Erhalt einer zugehrigen Belastungsanzeige hinterlegt werden. Ware reparieren Dieser Schalter kann dazu benutzt werden, um anzuzeigen, dass die betreffende Ware repariert wird. (Andernfalls besteht auch noch die Mglichkeit, die Ware zu verwerfen, oder direkt ins Lager zu buchen, wenn kein Defekt festgestellt wurde.) Reparieren beim Lieferanten Durch Setzen dieses Schalters wird angezeigt, dass die Ware zum Lieferanten zurckgeschickt werden soll. (Keine Eigen-Reparatur) Abgeschlossen Das Setzen dieses Schalters zeigt an, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

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Vorgangs-Nr Zu jedem der zugehrigen Vorgnge wird hier die Vorgangs-Nr angezeigt, wenn an dieser Stelle ein Vorgang vorhanden ist. Das direkte Bearbeiten des Feldes ist nur mit Supervisor-Berechtigung mglich. Die einzelnen zugehrigen Vorgnge bewirken folgendes: 1. RMA-Auftrag Hier findet keine Lagerbuchung statt. Als Formularart wird beim Ausdruck ein Angebot erstellt. Es wird die Alternative 100 des Angebotsformulars benutzt (wwan100.lst) Der Button Auftrag druckt einen Rckholauftrag fr einen Paketdienst. Dazu wird die Alternative 101 des Angebotsformulars benutzt (wwan101.lst) 2. Gutschrift an Kunden Dieser Vorgang wird benutzt, wenn der Kunde weder Ersatzware noch reparierte Ware zurck erhlt. Auf welches Lager die Ware gebucht wird, kann ausgewhlt werden. 3. Lieferschein (Ersatzware) an Kunden Dieser Vorgang wird benutzt, wenn der Kunde Ersatzware erhlt. Von welchem Lager die Ersatzware abgebucht wird, kann ausgewhlt werden. 4. Rcklieferschein (Ware vom Kunden) Benutzung dieser Vorgangsart, um die defekte Ware vom Kunden auf Lager zu nehmen. Auswahlmglichkeit, auf welches Lager die Ware gebucht wird. Der Kunde erhlt im Gegenzug Ersatzware oder spter die reparierte Ware zurck. 5. Lieferantenlieferschein (zur Reparatur) Diese Vorgangsart wird benutzt, um die Ware zur Reparatur an den Lieferanten zu senden. Auswahlmglichkeit, von welchem Lager die Ware gebucht wird. 6. Rechnung an Lieferanten Es wird derselbe Vorgang benutzt wie unter 5. Er wird lediglich als Rechnung ausgedruckt. Dieser Fall tritt ein, wenn der Lieferant die Ware nicht zurcksendet. Es findet keine weitere Lagerbuchung statt, da die Ware bereits mit dem Lieferantenlieferschein vom Lager gebucht wurde. 7. Rcklieferschein (reparierte Ware) Benutzung dieser Vorgangsart, um die reparierte Ware, die der Lieferant zurckliefert, auf Lager zu nehmen. Auswahlmglichkeit des Lagers. 8. Lieferschein (reparierte Ware) an Kunden Dieselbe Funktionalitt wie 3. Lieferschein (Ersatzware) an Kunden. Um CS Seite - 523 -

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die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen, werden die Flle Ersatzware/reparierte Ware an Kunden in verschiedenen Vorgangsarten abgewickelt. 9. (Teil-) Berechnung an Kunden Wenn ein Teil des Aufwandes an den Kunden weiterverrechnet werden kann, ist diese Vorgangsart zu benutzen. Da in diesem Fall normalerweise keine Lagerbuchung mehr stattfindet, ist darauf zu achten, dass nur Pauschalbetrge und keine Artikel in die Rechnung aufgenommen werden. Formular-Nr Zu jedem der zugehrigen Vorgnge wird hier die entsprechende Formular-Nr angezeigt, wenn vorhanden. Formular-Datum Zu jedem der zugehrigen Vorgnge wird hier das entsprechende Formular-Datum angezeigt, wenn an dieser Stelle ein Formular vorhanden ist. ffnen Dieser Button ffnet den Vorgang der entsprechenden Zeile. Dabei wird direkt zum Leistungseditor verzweigt. Die Kopfdaten der beteiligten Vorgnge werden komplett im Hintergrund verwaltet. Wenn in der aktuellen Zeile noch kein Vorgang vorhanden ist, wird ein Vorgang erzeugt. Die Leistungszeilen werden von dem Vorgang einkopiert, der sich in der logischen Ablauf-Folge vor dem neu zu erzeugenden Vorgang befindet Hinweis: Die Zugnglichkeit der verschiedenen Buttons ist abhngig von den Berechtigungen des jeweiligen Benutzers Drucken Dieser Button druckt das jeweils passende Formular zu dem Vorgang, der sich in der aktuellen Zeile befindet. Lieferant Wenn der Materialrckfluss bis zum Lieferanten reicht, ist hier die AdressNr des Lieferanten einzutragen.

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Zahlungsbedingung Die hier angegebene Zahlungsbedingung wird in den LieferantenLieferschein bernommen. Dieser Zahlcode kann zum Erzeugen von Liefermahnungen benutzt werden, wenn der Lieferant die reparierte Ware nicht fristgerecht zurckliefert. RMA-Nr des Lieferanten Wenn der Lieferant dem Vorgang eine eigene RMA-Nr zuordnet, kann diese hier eingetragen werden. Mahnstufe Wenn Liefermahnungen an den Lieferanten erfolgen, wird hier vom System die jeweilige Mahnstufe eingetragen. Datum letzte Mahnung Wenn Liefermahnungen an den Lieferanten erfolgen, wird hier vom System das Datum der letzten Liefermahnung eingetragen.

10.2.1 bersicht ber RMA-Vorgnge Diese Funktion dient in erster Linie dazu, schnell und komfortabel die Verwaltung der RMA-Auftrge durchzufhren. Weiterhin knnen nach bestimmten Suchkriterien ermittelte RMA-Vorgnge in Form einer Tabelle zusammengestellt werden. Jeweils einer der RMAVorgnge kann im Anschluss auf verschiedene Arten bearbeitet werden.

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Folgende Dialogelemente sind vorhanden: Tabelle der gefundenen RMA-Vorgnge In dieser Tabelle werden die RMA-Vorgnge aufgelistet, die gefunden wurden. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: RMA-Nummer Nummer des jeweiligen RMA-Vorgangs. Status Enthlt den Status des RMA-Vorganges im Klartext. Vertreter Die Vertreter-Nr des im RMA-Vorgang eingetragenen Vertreters wird hier angezeigt. Kunden-Nr Adress-Nr der im RMA-Vorgang eingetragenen Adresse. Kunden-Name Der zur Adress-Nr gehrige Name.

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Kurztext Der in den Stammdaten des RMA-Vorgangs hinterlegte Kurztext. Artikel Wenn in den Stammdaten des RMA-Vorganges ein Artikel eingetragen ist, wird er hier angezeigt. Rcksende-Nr Wenn eine RcksendeNr des Kunden eingetragen ist, wird sie hier angezeigt. Belastungsanzeige Nr Wenn eine Belastungsanzeige des Kunden eingetragen ist, wird sie hier angezeigt. RMA-Nr des Lieferanten Wenn eine RMA-Nr des Lieferanten eingetragen ist, wird sie hier angezeigt. ffnen Dieser Button ffnet den RMA-Vorgang, der in Tabelle der RMA-Vorgnge markiert ist. Anmerkung: Ein Vorgang kann ebenfalls durch Doppelklick auf den Vorgang in der Vorgangstabelle geffnet werden. Tabelle der Leistungen Wenn in der Tabelle der RMA-Vorgnge ein RMA-Vorgang markiert ist, werden in dieser Tabelle die im Rckholauftrag des RMA-Vorgang enthaltenen Artikel angezeigt. Andere Leistungen als Artikel erscheinen nicht. Hinweis: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle fhrt einen Zoom auf den in der Zeile enthaltenen Artikel aus. Die Tabelle enthlt folgende Spalten: Artikel-Nr Artikel-Nr der Leistungszeile Artikel-Text Der in der Leistung enthaltenen Bezeichnungstext. Menge Die in der Leistung enthaltenen Menge.

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Status Suchkriterium zum Suchen nach RMA-Vorgngen. Nach einem Suchkommando werden nur die RMA-Vorgnge in der Tabelle angezeigt, die den entsprechende Status aufweisen. Folgende Stati sind definiert: Ausgangszustand: Es ist ein Datensatz vorhanden, der noch in keiner Weise bearbeitet wurde. Rckholauftrag vorhanden: Es existiert ein zugehriger Rckholauftrag. Ware vorhanden: Die betreffende Ware ist vom Kunden eingetroffen. Rcknahmeantrag vorhanden: Der Reklamationsanspruch wurde als berechtigt eingestuft. Abwicklung ntig: Der Rcknahmeantrag wurde genehmigt. Der Kunde hat entweder eine Gutschrift, entsprechende Austauschware oder die reparierte Originalware zu erhalten. Ware beim Lieferanten: Die defekte Ware wurde zum Lieferanten zur Reparatur geschickt. Abwicklung erledigt: Alle ntigen Aktionen wurden ausgefhrt. Um den RMA-Vorgang abzuschlieen, ist lediglich der Schalter abgeschlossen zu setzen. abgeschlossen: Der RMA-Vorgang ist komplett beendet. alle laufenden: Es werden alle RMA-Vorgnge selektiert, die noch nicht abgeschlossen sind. alle: Es werden alle RMA-Vorgnge selektiert. Ntige Liefermahnungen Es werden nur RMA-Vorgnge selektiert, bei denen eine Liefermahnung an den Lieferanten ntig ist Adresse Suchkriterium. Wenn hier eine Kunden-Adresse angegeben ist, werden nur RMA-Vorgnge angezeigt, bei denen diese Adresse als Kunde eingetragen ist. Lieferant Suchkriterium. Wenn hier eine Lieferanten-Adresse angegeben ist, werden nur RMA-Vorgnge angezeigt, bei denen diese Adresse als Lieferant eingetragen ist. Vertreter Suchkriterium. Wenn hier ein Vertreter angegeben ist, werden nur RMAVorgnge angezeigt, bei denen dieser Vertreter eingetragen ist.

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Artikel Suchkriterium. Wenn hier eine Artikel-Nummer angegeben wird, werden nur die RMA-Vorgnge angezeigt, bei denen dieser Artikel entweder im Stammsatz eingetragen ist, oder in den Leistungen des zugehrigen Rckholauftrags erscheint. Enthaltener Text Suchkriterium. Es werden nur die RMA-Vorgnge angezeigt, die den hier eingetragenen Text in einem der Textfelder des RMA-Vorgangs enthalten. (Gro/Kleinschreibung ist nicht relevant) Anlagedatum von/bis Suchkriterium. Es werden nur RMA-Vorgnge dargestellt, deren Anlagedatum im angegebenen Zeitraum liegt. Hinweis: Auch hier gilt, wie bei allen anderen Selektionen: Wenn ein Feld leer bleibt, heit das, diese Eingrenzung ist nicht vorhanden. Wenn z.B. nur das Datum von angegeben wird, heisst das: Alle RMA-Vorgnge ab diesem Datum. Wiedervorlagedatum von/bis Suchkriterium. Es werden nur RMA-Vorgnge dargestellt, deren Wiedervorlagedatum im angegebenen Zeitraum liegt. Weiterhin werden auch RMA-Vorgnge angezeigt, bei denen kein Wiedervorlagedatum eingetragen ist. Hinweis: Die obigen Suchkriterien knnen beliebig kombiniert werden. Suchen Dieser Button startet den Neuaufbau der RMA-Vorgangstabelle. Dabei werden nur die RMA-Vorgnge aufgelistet, die den Suchkriterien entsprechen. Reset Dieser Button lscht alle Felder, die als Suchkriterium dienen. Danach knnen neue Suchkriterien eingegeben werden. Druck Diese Maske kann auch zu verschiedenartigen Auswertungen benutzt werden. Um die Ergebnisse der Auswertungen auch ausserhalb der Maske weiterverwenden zu knnen, kann der Inhalt der Vorgangstabelle gedruckt werden. Der Button kopiert den aktuellen Inhalt der Vorgangstabelle in eine Auswertung. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass vor dem Druck die Funktion Suchen mit den aktuellen Selektionskriterien ausgefhrt wurde.

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10.3 Notizen
Die Notizen stellen eine hilfreiche Zusatzfunktion zur Verfgung. Diese Funktion kann im Zusammenhang mit der Benutzung des Warenwirtschaftssystems oder vllig unabhngig davon benutzt werden. Die Notizen knnen zu vielerlei Zwecken gebraucht werden. z.B.: Ersatz von Schmierzetteln jeder Art Terminkalender Historie der Kontakte zu Firmen / Vertretern / Ansprechpartnern Nachrichten fr andere Systembenutzer

Dialogelemente der Maske:

Gruppe Durch Verwendung dieses Feldes knnen die Notizen in Gruppen eingeteilt werden.

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Benutzer-Nr Das System schlgt hier bei Neuanlage von Notizen den aktuellen Benutzer vor. Soll die Notiz dazu dienen, einem anderen Benutzer eine Nachricht zukommen zu lassen, kann die Vorgabe durch die BenutzerNr des Empfngers berschrieben werden. Adress-Nr Soll die Notiz einen Kontakt zu Firmen / Vertretern / Adressen dokumentieren, kann hier die Adress-Nr der Kontaktperson eingetragen werden. Dies setzt natrlich voraus, dass die Kontaktperson in der Adressen-Datenbank vorhanden ist. Gesprchspartner Dieses Feld dient ebenfalls der Dokumentation von Kontakten. Hier kann der Klartextname der Kontaktperson angegeben werden. Text Im ersten Feld (Kurztext) kann der Inhalt der Notiz in Kurzform festgehalten werden. Im zweiten Feld kann ein Text eingegeben werden, der die eigentliche Notiz darstellt. Zoom Dieser Button ffnet eine weitere Dialogbox, in der der ausfhrliche Text in vergrerter Form dargestellt wird. Dies ist bei lngeren Texten bersichtlicher. Die nderungen in diesem zweiten Fenster werden nur in die Hauptmaske bernommen, wenn mit OK abgeschlossen wird. Wiedervorlage Soll die Notiz zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedervorgelegt werden, ist hier das Datum der Wiedervorlage einzutragen. Diese Eintragung ist besonders in Kombination mit der automatischen Wiedervorlagefunktion innerhalb der Benutzerdefinition sinnvoll. +1 Dieser Button bewirkt ein Weiterschalten des Wiedervorlagedatums um einen Tag. Ist noch kein gltiges Datum fr eine Wiedervorlage vorhanden, wird das morgige Datum eingetragen.

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Wiederholung der Wiedervorlage Soll die Wiedervorlage zu bestimmten Zeitpunkten wiederholt werden, kann dies durch Eintragungen in diese Felder erreicht werden. Zur Auswahl stehen Wiederholung nach einer bestimmten Anzahl von Tagen und/oder Wochen und/oder Monaten und/oder Jahren. Die monatliche Wiederholung kann z.B. zur Erinnerung an Ttigkeiten dienen, die bei Monatswechsel durchzufhren sind. Die jhrliche Wiederholung kann jhrlich wiederkehrende Termine wie z.B. Geburtstage festhalten. Beispiel: Es soll eine Notiz definiert werden, die jedes Jahr an den Geburtstag von Michelangelo erinnert. (Geburtsdatum 6.3.1475). Folgende Eintragungen sind zu machen: Gruppe Text Wiedervorlage Wiederholung GEBTAG Geburtstag Michelangelo 6.3.1475 X alle 1 Jahre

Alle anderen Felder bleiben leer. Siehe auch Datenbankverwaltung

10.3.1 Notizen-Selektion Diese Funktion dient dazu, bestimmte Notizen aus der Datenbank auszuwhlen. Dies knnen alle Notizen, einige, eine oder auch keine sein. Diese Funktion wird automatisch immer vor einer Operation aufgerufen, die auf Notizen angewendet wird. (z.B. Notizen drucken) Die zuletzt benutzte Selektion wird gespeichert und als Vorgabe bei der nchsten Selektion benutzt, so dass gleiche Selektionen nicht immer wieder neu eingegeben werden mssen. In einer Maske knnen sehr vielfltige Kriterien zur Auswahl von Notizen angegeben werden. Jedes Kriterium kann einzeln invertiert werden. Bei den meisten Kriterien ist eine Angabe von...bis mglich, so dass in Kombination mit der Invertierung Bereiche jeweils angewhlt oder ausgeschlossen werden knnen.

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Jedes Kriterium kann einzeln UND oder ODER verknpft werden. Bei ODER verknpften Kriterien reicht es, wenn ein Kriterium erfllt ist. UND verknpfte Kriterien mssen alle erfllt sein. Soll ein Kriterium nicht benutzt werden, sind die entsprechenden Eingabefelder freizulassen. Spalte ODER In dieser Spalte ist fr jedes Kriterium anzugeben, wie das Kriterium zu verknpfen ist. Ist keine Markierung vorhanden, gilt die UND Verknpfung. Bei vorhandener Markierung gilt die ODER Verknpfung. Zur Selektierung eines Datensatzes ist es ntig, dass alle UND verknpften Kriterien und mindestens ein ODER verknpftes Kriterium erfllt ist. Spalte NICHT Hier kann jedes Kriterium einzeln invertiert werden. Beispiel: Ist in der Zeile Nr von A bis B angegeben, werden im Normalfall alle Datenstze selektiert, bei denen die Nr mit A oder B beginnt. Ist zustzlich die Spalte NICHT markiert, werden alle Datenstze selektiert, deren Nr nicht mit A oder B beginnt. Die Selektionskriterien sind im einzelnen: Datum (von-bis) Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Notiz-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Nummern selektiert, die mit '7' beginnen. Die Buttons ? neben den Notiz-Nummern ffnen eine nach Nummern sortierte Liste der Notizen Notiz-Gruppe (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von '7' bis '7' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Gruppe mit '7' beginnen. Bearbeiter-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'A' bis 'C' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Bearbeiter-Nr mit 'A', 'B' oder 'C' beginnt. Die Buttons ? neben den Bearbeiter-Nummern ffnen eine nach Nummern sortierte Liste der Bearbeiter

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Adress-Nr (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'X' bis 'X' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Adress-Nr mit 'X' beginnt. Gesprchspartner (von-bis) Die Angaben werden als Matchcode interpretiert. Wird beispielsweise von 'Me' bis 'Me' eingegeben, werden alle Datenstze selektiert, deren Gesprchspartner mit 'Me' beginnt. Wiedervorlagedatum (von-bis) Datenstze werden selektiert, wenn ihr Wiedervorlagedatum im angegebenen Zeitraum liegt. Anlagedatum (von-bis) Dieses Kriterium ist hilfreich, wenn eine Notiz gesucht wird, von der nur noch bekannt ist, wann sie (ungefhr) angelegt wurde. Stichwort 1 / 2 / 3 Gro-/Kleinschreibung ist nicht relevant. Wenn das angegebene Wort innerhalb der Notiz erscheint, wird der Datensatz selektiert. Sortierung nach Dieses Kriterium wird nur bei Bedarf freigegeben. Hier wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die selektierten Notizen in der Ergebnisliste erscheinen. Beispiel 1: Es sollen alle Notizen selektiert werden, deren Nr mit '44' beginnt, und die das Stichwort HUGO enthalten. Folgende Eintragungen sind zu machen: oder Artikel-Nr Stichwort 1 Alle anderen Felder bleiben leer. nicht von 44 HUGO bis 44

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Beispiel 2: Es sollen alle Notizen der Gruppe GEBTAG selektiert werden, deren Wiedervorlagedatum im Juni 1998 liegt. (=Alle Geburtstage in diesem Monat auflisten) oder Gruppe Wiedervorlagedatum Alle anderen Felder bleiben leer. Beispiel 3: Es sollen alle Notizen selektiert werden, die nicht der Gruppe '117' angehren, und die nicht das Stichwort 'BABY' (in beliebiger Gro/Kleinschreibweise) enthalten. oder Gruppe Stichwort Alle anderen Felder bleiben leer. Beispiel 4: Es sollen alle Notizen selektiert werden, die entweder der Gruppe '4711' angehren, oder die nicht der Adress-Nr 10444 zugeordnet sind. Gruppe Adress-Nr oder X X nicht X von 4711 10444 bis 4711 10444 nicht X X von 117 BABY bis 117 nicht von bis 44 44 1.6.1998 30.6.1998

Alle anderen Felder bleiben leer.

10.4 Umrechnung Whrungen

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Diese Funktion kann entweder in Verbindung mit Preisfeldern aus verschiedenen Verwaltungsmasken oder als eigenstndiges Tool verwendet werden. In der Maske werden alle Whrungen angezeigt, die in der Whrungstabelle definiert sind. Wenn in eines der Felder ein Betrag eingegeben wird, wird er in alle anderen Whrungen umgerechnet.
Verwendung aus einer Maske heraus

Wenn bei einem Preis-Eingabefeld in einer Verwaltungsmaske ein Button [$] vorhanden ist, ffnet der Button die Whrungsumrechnung. Beim ffnen der Whrungsumrechnung ist bereits der Betrag aus dem Eingabefeld eingetragen. Wenn der Whrungsrechner mit OK geschlossen wird, wird der Betrag, der momentan in der Grundwhrung steht, zurck in das Eingabefeld der Verwaltungsmaske geschrieben.
Verwendung als eigenstndiges Tool

Diese Funktion steht als Menukommando zur Verfgung und kann als Whrungsrechner verwendet werden.

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Hinweis: Ein automatisches Starten des Whrungsrechners kann z.B. mit ww -f=<firma> -b=<benutzer> -c=1890 erreicht werden. (Fr <firma> und <benutzer> sind Ihre aktuellen Werte einzutragen.

10.5 Wiedervorlagen
Diese Maske zeigt die aktuellen Wiedervorlagen an. Zur Einstellung der Anzeige stehen die folgenden Dialogelemente zur Verfgung: Alle Benutzer Normalerweise werden nur die Wiedervorlagen des aktuellen Benutzers angezeigt. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, werden die Wiedervorlagen aller Benutzer angezeigt.. Wiedervorlagedatum Normalerweise ist dieses Feld leer. Wenn die Wiedervorlagen fr ein anderes Datum als das Tagesdatum angezeigt werden sollen, kann dieses abweichende Datum hier eingetragen werden. Ohne Aktivitten Die zur Wiedervorlage anstehenden Aktivitten werden nicht angezeigt.. Ohne Vorgnge Die zur Wiedervorlage anstehenden Vorgnge werden nicht angezeigt.. Ohne Notizen Die zur Wiedervorlage anstehenden Notizen werden nicht angezeigt.. ffnen Der in der Tabelle markierte offene Posten wird geffnet und kann bearbeitet werden. Hinweis: Ein Doppelklick auf einen Tabelleneintrag fhrt dieselbe Funktion aus. Suchen Die Tabelle wird neu aufgebaut.

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CS Warenwirtschaft Reset Lschen der Selektionsfelder.

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10.6 Schnittstelle zu Fremddaten


Beim Umstieg von anderen Programmen auf 'CS Warenwirtschaft' muss eine Mglichkeit bestehen, bereits vorhandene Daten (z.B. Artikel, Adressen) zu bernehmen. Auerdem mssen von vielen Herstellern angebotene Artikel-/Adress-Daten beliebiger Formate in das System bernommen werden knnen. Fr diese Flle steht die Funktion Schnittstelle zu Fremddaten zur Verfgung. Es knnen neben dem eigenen Format (z.B. fr Betriebssystemwechsel) beliebige Fremdformate verarbeitet werden. Das Format der einzulesenden Fremddatei kann in einer Formatdatei beschrieben werden, so dass (fast) beliebige Formate eingelesen werden knnen. Nach Aufruf der Funktion wird ein Dialog mit folgenden Feldern angezeigt: Daten File In dieses Feld ist der Dateiname (incl. kompletter Pfad) der Datei einzugeben, die die zu importierenden Daten enthlt. Das nebenstehende Feld ? ffnet einen File-Open Dialog, so dass die Datei leichter gefunden werden kann. Hinweis: Die Datenfile muss immer eine Textdatei im ASCII-Format sein. Es sind fixe und variable Feldlngen mglich. Textdateien lassen sich aus nahezu allen Formaten erzeugen. Z.B. kann mit Hilfe von Excel aus verschiedenen Datenbanken (dBase, FoxPro, Access,....) eine Textdatei erstellt werden. Format File In dieses Feld ist der Dateiname (incl. kompletter Pfad) der Datei einzugeben, die die Formatdefinition der zu importierenden Daten enthlt. Das nebenstehende Feld ? ffnet einen File-Open Dialog, so dass die Datei leichter gefunden werden kann. Hinweis: Die Formatfile ist je nach Aufbau der zu bearbeitenden Daten-File zu erstellen. Die Formatfile ist eine Textdatei.

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Keine vorhandenen Stze berschreiben Ist der Schalter gesetzt, werden beim Import keine bereits vorhandenen Datenstze berschrieben. Ist der Schalter nicht gesetzt, werden bei Bedarf vorhandene Datenstze berschrieben. Keine neuen Stze anlegen Ist der Schalter gesetzt, werden beim Import keine neuen Datenstze (noch nicht vorhandene Daten) angelegt. Ist der Schalter nicht gesetzt, werden bei Bedarf neue Datenstze angelegt. Bearbeitung Satz Whrend des Imports/Exports wird hier der Primrindex (z.B. Artikel-Nr) des Satzes angezeigt, der gerade bearbeitet wird. Satz Nr Whrend des Imports/Exports wird hier mitgezhlt, wieviele Stze bereits bearbeitet wurden. Alte Stze Whrend des Imports/Exports wird hier mitgezhlt, wieviele bereits bestehende Datenstze berschrieben wurden. Neue Stze Whrend des Imports/Exports wird hier mitgezhlt, wieviele neue Datenstze angelegt wurden Start Dieser Button startet die Bearbeitung. Zunchst ist eine Selektion auszufllen, welche Daten zu importieren/exportieren sind (z.B. nur Artikel der Gruppe 4711). Test Formatfile Dieses Kommando gibt die angegebene Formatfile so wieder aus, wie sie vom System interpretiert wurde. Eventuell vorhandene Fehler im Format werden in das Echo eingedruckt. Das Kommando dient zur Kontrolle der Formatfile. Vorschau Wenn eine Datendatei und eine Formatdatei angegeben sind, stellt dieses Kommando das Ergebnis der Bearbeitung in einem Fenster dar. Dieses Kommando dient dazu, zu prfen, ob Datendatei und Formatdatei zusammenpassen und ein korrektes Ergebnis liefern. CS Seite - 539 -

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Siehe auch: Artikel-Interface, (Artikel-Import, Artikel-Export) AdressenInterface (Adressen-Import, Adressen-Export)

10.6.1 Format Definition In diesem Kapitel sind die Format Definitionen beschrieben, die bei allen Daten gemeinsam sind. Die Definition des einzulesenden Formats ist in einer Datei zu hinterlegen. Innerhalb dieser Datei sind bestimmte Angaben ber den Aufbau der einzulesenden Daten zu machen. Die Formatdatei ist eine Textdatei, die mit jedem Editor bearbeitet werden kann. Satzlnge eines Datensatzes Endezeichen eines Datensatzes Trennzeichen zwischen einzelnen Feldern eines Datensatzes Welche Daten sind enthalten An welcher Stelle innerhalb des Datensatzes befinden sich diese Daten Wie lang sind die Datenfelder Bestimmte Sonderprogrammierungen . konstante Feldinhalte . Umprogrammierungen der eingelesenen Daten . Rechenoperationen mit eingelesenen Zahlenwerten a) Kommentare Innerhalb der Formatdefinition knnen beliebig Kommentarzeilen enthalten sein. Weiterhin kann an jede Datenzeile ein Kommentar angehngt werden. Als Einleitung des Kommentars dient in jedem Fall das Zeichen '#'. Der Kommentar reicht immer von diesem Zeichen bis zum Zeilenende. Beispiel: # Dies ist eine Kommentarzeile @T9 # ab hier beginnt der Kommentar

b) Zeilen mit bestimmten Angaben Seite - 540 CS

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Diese Zeilen werden durch das Zeichen '@' in der ersten Spalte gekennzeichnet. Das nachfolgende Zeichen gibt die Art der enthaltenen Daten an. 1) 'L' Datensatzlnge Dieser Wert gibt an, wie lange ein Datensatz innerhalb der einzulesenden Daten ist. Ist der Datensatz durch CR und/oder LF abgeschlossen, sind diese Zeichen in der Datensatzlnge enthalten. Beispiel: @L302

Beim Export von Daten werden die letzten beiden Bytes eines Satzes mit CR/LF initialisiert. Bei konstanter Satzlnge sollte die Satzlnge deshalb mindestens um 2 grer gewhlt werden, als die Lnge der Nettodaten. Beim Export von Daten mit konstanter Satzlnge ist diese Angabe zwingend, beim Import von Daten mit fester Satzlnge ist sie ohne Angabe des Endezeichens zwingend, mit Angabe des Endezeichens wahlfrei. Bei Import/Export von Daten mit variabler Satzlnge darf diese Angabe nicht enthalten sein. 2) 'E' Endezeichen Dieser Wert gibt an, welches Zeichen als Endezeichen eines Datensatzes dient. Eingabeformat: dezimal Beispiel: Endezeichen LF: @E10

Beim Export von Daten wird diese Angabe ignoriert, als Endezeichen werden immer CR/LF ausgegeben. Beim Import von Daten mit konstanter Lnge ist die Angabe wahlfrei, wenn die Satzlnge angegeben ist. Sind beide Angaben vorhanden, erfolgt eine Kontrolle der Satzlnge. Bei falscher Satzlnge wird der Satz nicht eingelesen. Beim Import von Daten mit variabler Lnge muss diese Angabe vorhanden sein.

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3) 'T' Trennzeichen Dieser Wert gibt an, welches Zeichen als Trennzeichen zwischen zwei Feldern eines Datensatzes dient. Eingabeformat: dezimal oder als Zeichen Beispiel: Trennzeichen , (Komma) : oder : Beispiel: Trennzeichen Tabulator: @T44 @T, @T9

Bei Daten mit konstanten Feldlngen ist diese Angabe nicht zu verwenden. Bei Verwendung von variablen Feldlngen ist eine Angabe ber ein Endezeichen (@Exx) ntig. Eine Angabe von Trennzeichen und Satzlnge gleichzeitig ist nicht zulssig. Mit Hilfe dieser Programmierung wird also festgelegt, ob die importierten/exportierten Daten feste oder variable Satzlnge aufweisen.
Ohne Angabe von '@T': Feste Satzlnge Mit Angabe von '@T': Variable Satzlnge

c) Felddefinitionen Alle Zeilen, die nicht durch '#' oder '@' eingeleitet sind, werden als Felddefinitionen interpretiert. Felddefinitionen bestehen aus mehreren Eintragungen (Spalten). Die Reihenfolge der Spalten pro Zeile ist festgelegt. Die Positionen der Eintragungen (=Spalten) sind beliebig. Zwei Spalten sind durch ein oder mehrere Leerzeichen und/oder Tabulatoren getrennt. Innerhalb einer Spalte darf kein Leerzeichen oder Tabulator erscheinen. Nicht vorhandene Spalten mssen durch '-' ersetzt werden. 1. Spalte: 2. Spalte: Feldnummer Konstante Feldlngen: Offset innerhalb des Datensatzes (Achtung: Offsets ab 0) Variable Feldlngen: Nummer (1...n) des Feldes innerhalb eines Datensatzes 3. Spalte: 4. Spalte: Seite - 542 Konstante Feldlngen: Lnge innerhalb des Datensatzes. Variable Feldlngen: Ohne Bedeutung. Faktor fr Zahlenwerte CS

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5. Spalte:

Sonderfunktionen

Feldnummer: Die einzelnen Felder innerhalb jeder Schnittstelle sind durch Nummern gekennzeichnet. Diese nummern haben je nach Schnittstelle unterschiedliche Bedeutung und sind bei der Beschreibung der einzelnen Schnittstelle beschrieben. Durch diese Nr wird das zugehrige Feld innerhalb des Datensatzes Offset Konstante Feldlngen: Der Offset im Datensatz hat den Bereich von 0 bis zu der unter @L angegebenen Datensatzlnge. Achtung: Offsetangaben ab '0' Variable Feldlngen: Die Feldnummer hat den Bereich 1...n Lnge Konstante Feldlngen: Die Lnge ist im Bereich von 1....n anzugeben Variable Feldlngen: Angabe ist beim Import ohne Bedeutung. Beim Export von Ganzzahlwerten wird die angegebene Lnge benutzt. Faktor Dieser Wert gibt den Faktor an, mit dem der entsprechende Zahlenwert in der einzulesenden Datei vorliegt. Wird z.B: der Wert 24.80 im einzulesenden Datensatz als 2480 dargestellt, ist der Faktor '100' anzugeben. 'Faktor' wird nur beim Import bercksichtigt. Beim Export wird immer der Faktor '1' benutzt. Sonderfunktionen Hier knnen beliebig viele Sonderfunktionen programmiert werden. Folgende Mglichkeiten stehen zur Auswahl:

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Anhngen an Feld Die neu eingelesenen Daten werden an einen evtl. bereits bestehenden Feldinhalt angehngt. Format: + Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Vornullenunterdrckung Nur bei Alphanumerischen Feldern anzuwenden. Sind Inhalte von alphanumerischen Feldern im einzulesenden Datensatz mit Vornullen angegeben, knnen diese Vornullen unterdrckt werden. Format: 0 Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Beispiel: Im einzulesenden Datensatz ist '0000047123' als Artikel-Nr angegeben. Ohne '0' wird '0000047123' eingelesen. Mit '0' wird '47123 ' eingelesen.

Einschliessung des zugehrigen Feldes in angegebenes Zeichen. Format: E<Zeichen> Diese Sonderfunktion wird nur beim Datenexport mit variablen Feldlngen ausgefhrt. Beispiel: Ein Feld soll in Zeichen " eingeschlossen werden: 2 1 0 - E"

Belegung des zugehrigen Feldes mit einer Konstanten. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn bestimmte Feldinhalte im einzulesenden Datensatz nicht belegt sind. Format: K"Konstante" Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Beispiel: Bei allen eingelesenen Artikeln soll die Hersteller-Adress-Nr auf '12500' gesetzt werden: 8 1 0 - K"12500"

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Grundsystem

Diese Funktion ist nur beim Import aktiv. Wenn die einzulesenden Daten lnger sind als die aktuelle Feldlnge, werden die Daten geteilt und auf die nachfolgenden Felder aufgeteilt. Dabei werden die Importierten Daten an Wortzwischenrumen geteilt, falls mglich. Die Anzahl der Zeichen, bis zu denen die Felder gefllt werden, kann im direkt nachfolgenden Parameter optional angegeben werden. Die Funktion ist nur bei den bestimmten Feldnummern wirksam, da es nur hier Nachfolgefelder (z.B. die nachfolgenden Textzeilen) gibt. Format: X[<n>] Bei Artikeln: Feldnummern 2, 3, 4 Bei Adressen: Feldnummern 2 und 3 Beispiel: Bei allen eingelesenen Artikeln soll ein sehr langer Artikeltext importiert werden, der auf die Textzeilen 1 bis 4 verteilt werden soll. Dabei sollen in jedes Feld nur 30 Zeichen. 2 1 0 - X30

Ersetzung innerhalb des einzulesenden Datensatzes vor dem Einlesen. Format "text1"="text2" Kommt 'text1' innerhalb des entsprechenden Feldes vor, wird er durch 'text2' ersetzt. Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Beispiel: +,"fremdtext"="meintext

Zwischen den einzelnen Sonderfunktionen sind ';' oder ',' als Trennzeichen zulssig.
Beispiel: Nachstehend ein Beispiel einer kompletten Formatdatei @T9 @E10 #Nr # 1 2 3 4 5 Offs v 1 9 12 7 26 Len v 30 10 30 30 30 Fakt v # Trennzeichen (9 = Tabulator) # Satz-Endezeichen (10 = LineFeed) Sonder v "*"="#","?"="#" "*"="#","?"="#" K"Importiert"

# # # # #

Artikel-Nr Adress-Nr BestellNr Kurztext 1 Kurztext 2

Bei allen Imports gilt folgendes:

Es werden keine Felder importiert, die leer sind oder nur Spaces enthalten. CS Seite - 545 -

CS Warenwirtschaft Spaces am Ende von Feldern werden entfernt

Grundsystem

Da keine leeren Felder importiert werden, knnen Felder durch Import eines leeren Feldes nicht gelscht werden. Zum lschen sind folgende Inhalte definiert: Textfelder .. (2 Punkte) Zahlenfelder -999

10.6.2 Artikel-Interface (Import/Export) Das Artikel-Interface bietet den Zugriff auf Artikeldaten in fremden Formaten (Preislisten von Herstellern, Hndlern, Lieferlisten etc) Das Fremdformat wird dabei in einer sogenannten Formatdatei beschrieben. Es existieren bereits Formatdateien zu Daten verschiedener Lieferanten und stehen nach Anfrage zur Verfgung. Das Artikel-Interface wird durch die Eingabemaske Schnittstelle zu Fremddaten zur Verfgung gestellt
Artikelimport

Alle Felder, die nicht von der Schnittstelle eingelesen werden, werden bei Neuanlage von Datenstzen durch den Mustersatz vorgegeben. Die Neuanlage beim Import verhlt sich also im Bezug auf den Mustersatz genauso wie die manuelle Neuanlage: Der Mustersatz dient als Grundlage. Beispiel: Beim Artikel-Import soll bei allen neu angelegten Stzen die Gruppe auf 334 gesetzt werden. In den Importdaten ist keine Information zum Feld Gruppe enthalten. Dies kann entweder durch die Aufnahme des Feldes Gruppe in die Formatdatei erreicht werden. Dabei ist das Feld Gruppe mit der Konstanten 334 zu belegen. Eine andere Mglichkeit ist es, im Mustersatz (= Adresse mit der Adress-Nr: ~MUSTER) das Feld Gruppe mit 334 zu belegen.
Format-Definition der Artikeldaten

Allgemeine Formatdefinition siehe unter: Format Definition Feldnummer: Die einzelnen Felder innerhalb des internen Artikelsatzes sind durch Nummern gekennzeichnet. Wird eine Nummer hier angegeben wird das zugehrige Feld innerhalb des Artikelsatzes angesprochen. Seite - 546 CS

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Feldnummern sind wie folgt vorgegeben: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 120 CS Artikel-Nummer Artikelbezeichnung (Zeile 1) Artikelbezeichnung (Zeile 2) Artikelbezeichnung (Zeile 3) Artikelbezeichnung (Zeile 4) Artikelgruppe Mengeneinheit Hersteller (Adress-Nr) Hersteller-Nr Erlskonto Einkaufskonto Schalter Lagerartikel (J/N) (obsolete) Bemerkung Matchcode (Suchbegriff) CAD-Zeichnungsname Lagerplatz-Nr alternative Artikel-Nr EAN Code alternativer Lieferant 1 (obsolete) alternativer Lieferant 2 (obsolete) alternativer Lieferant 3 (obsolete) alternativer Lieferant 4 (obsolete) alternativer Lieferant 5 (obsolete) Selektionen Zolltarif-Nr Katalogseite Langtext Ursprungsland Einkaufspreis (letzter EK) Menge fr Einkaufspreis Verkaufspreis Menge fr Verkaufspreis Gewicht Endkundenpreis Lnge Breite Hhe Bruttopreis alternativer Einkaufspreis 1 (obsolete) alternativer Einkaufspreis 2 (obsolete) alternativer Einkaufspreis 3 (obsolete) alternativer Einkaufspreis 4 (obsolete) alternativer Einkaufspreis 5 (obsolete) aktueller Bestand Seite - 547 -

CS Warenwirtschaft 121 122 123 124 125 126 127 200 201 202 203 204 205 206 freie Menge EK-Durchschnitt Mindestbestand Lohnminuten Verpackungseinheit Losgre Bestellmenge CAD-Kennung 1 CAD-Kennung 2 CAD-Kennung 3 CAD-Kennung 4 CAD-Kennung 5 Anzahl Packstcke Regellieferzeit [Tage]

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Beispiel 1: Es sollen die Daten (Preisliste) eines Artikelherstellers eingelesen werden. Die Datei beinhaltet konstante Feldlngen. Die ersten 10 Stellen jedes Datensatzes enthlt die Artikel-Nr, danach folgt ein Trennzeichen. Nach dem Trennzeichen folgt der Preis des Herstellers 6 Stellen lang im Format xxx,xx. Nach der Preisangabe wird der Datensatz mit CR/LF abgeschlossen. Datenstze sehen also folgendermaen aus: 04711 04712 0667788 123,45 1,99 29,95

Die zugehrige Formatdatei sieht folgendermaen aus: #---------------------------- Formatdatei Beispiel 1 ------------------------------------@L19 # Datensatzlnge: 19 Bytes (10 + Trenner + 6 + CR/LF) @E10 # Endezeichen: LF #Nr Offs Len Fakt Sonder 1 0 10 "*"="#","?"="#" # Artikel-Nr 100 11 6 # Einkaufspreis #---------------------------- Formatdatei Beispiel 1 Ende ------------------------------

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CS Warenwirtschaft Beispiel 2: Daten mit konstanten Feldlngen: Beispiel fr einzulesende Daten: Art-Nr 4711 0120 4712 0120 4713A0120 4714A0220 Best-Nr 35500 2500 16800 26000 EK-Preis 59800 4800 23900 42800

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Artikeltext 1 Aktenschrank ...... Regalboden ...... Tischplatte ...... Computertisch .......

#---------------------------- Formatdatei Beispiel 2 -------------------------------------@L302 # Datensatzlnge: 302 Bytes (incl CR/LF) @E10 # Endezeichen: LF #Nr Offs Len Fakt Sonder # v v v v 1 8 5 0,"*"="#","?"="#" # Artikel-Nr 1 13 2 0+,*"="#","?"="#" # Farbschluessel an Art-Nr. 1 15 2 0+,"*"="#","?"="#" # Verp.schluessel an Art-Nr. 2 40 25 # Artikel-Text 1 2 67 6 + # hnge Farbe an Text 1 an 3 96 34 # Artikel-Text 2 4 130 30 # Artikel-Text 3 6 160 5 # Artikelgruppe 7 65 2 # Mengeneinheit 8 0 0 K"10450" # Hersteller (Adr-Nr) 9 8 5 0 # Hersteller-Nr 10 0 0 K"4711" # Erlskonto 11 0 0 K"4712" # Einkaufskonto 13 0 0 K"Eingelesen 1.10.94" # Bemerkung 100 17 7 100 # EK Preis (ohne Komma) 101 24 1 "A"="10","B"="100","C"="1000" # # Menge f. EK Preis 102 25 7 100 # VK Preis 103 39 1 "A"="10","B"="100","C"="1000" # # Menge f. VK Preis 104 174 7 100 # Gewicht #----------------------- Formatdatei Beispiel 1 Ende ----------------------------------

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CS Warenwirtschaft Beispiel 3: Daten mit variablen Feldlngen: Beispiel fr einzulesende Daten: 4711,01,20,35500,59800,Aktenschrank 4712,01,20,2500,4800,Regalboden 4713A,01,20,16800,23900,Tischplatte 4714A,02,20,26000,42800,Computertisch

Grundsystem

#-------------------------- Formatdatei Beispiel 3 ------------------------------------@T, # Trennzeichen zwischen 2 Feldern: ',' @E10 # Endezeichen: LF #Nr Feld Len Fakt Sonder # v v v v 1 1 0,"*"="#","?"="#" # Artikel-Nr 1 2 0+,"*"="#","?"="#" # Farbschl an Art-Nr hng. 1 3 0+,"*"="#","?"="#" # Verp.schl an Art-Nr hng. 2 6 # Artikel-Text 1 8 0 K"10450" # Hersteller (Adr-Nr) 9 1 0 # Hersteller-Nr 100 4 100 # EK Preis 102 5 100 # VK Preis #------------------------- Formatdatei Beispiel 3 Ende ------------------------------

Beispiel 4: Daten mit variablen Feldlngen: Beispiel fr einzulesende Daten: (Trennzeichen Tabulator) 4711 4712 4713A 4714A Aktenschrank Regalboden Tischplatte Computertisch

#-------------------------- Formatdatei Beispiel 4 ------------------------------------@T9 # Trennzeichen zwischen 2 Feldern: Tabulator @E10 # Endezeichen: LF #Nr Feld Len Fakt Sonder # v v v v 1 1 0,"*"="#","?"="#" # Artikel-Nr 2 2 # Artikel-Text 1 #------------------------- Formatdatei Beispiel 4 Ende ------------------------------

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Als Vorlage wird eine Datei 'wwarti.fmt' mitgeliefert. Formatdateien fr Artikeldaten verschiedener Hersteller sind bereits fertig erstellt und auf Anfrage erhltlich. Tipps zum praktischen Einsatz Wenn Sie eine neue Formatdatei erstellen, werden Sie feststellen, dass meist mehrere Versuche ntig sind, bis Fremddaten und Formatdatei bereinstimmen. Ursache ist meist: - fehlende Satzbeschreibung der Fremddaten - keine bereinstimmung zwischen Satzbeschreibung und - Fehlinterpretation der Fremddaten bzw. der Beschreibung Folge solcher Fehler sind meist Datenstze mit undefiniertem Inhalt, die wieder aus der Artikelbank gelscht werden mssen. Das Lschen von Datenstzen ist zeitaufwendig und manchmal nur ber Umwege durchfhrbar. (z.B. wenn Artikelnummern erzeugt werden, die mit Hilfe der Tastatur nicht selektierbar sind. Beispiel: ' 00<CR>XY') Ist die Artikeldatenbank vor dem Einlesevorgang leer, kann die Bank nach einem Fehlversuch gelscht und wieder neu erzeugt werden. In der Praxis sind meist jedoch Artikel in der Artikelbank. In diesem Fall empfehlen wir folgendes Vorgehen: 1) Erzeugen Sie einen neuen Mandanten. (Verwaltung / Firmen) 2) Erzeugen Sie eine neue (leere) Artikeldatenbank durch Aufruf von 'CS Warenwirtschaft' und dem neu angelegten Mandanten. Dabei ist die Frage 'Artikelbank anlegen?' mit 'Ja' zu beantworten. 3) Versuchen Sie die Fremddaten (in die leere Bank) einzulesen. 4) Werden die Daten nicht korrekt eingelesen, lschen Sie die Artikeldaten, korrigieren Sie Ihre Formatdatei und beginnen Sie erneut bei Punkt 3) 5) Wurden die Daten korrekt eingelesen, kann der neu erzeugte Mandant gelscht werden. Daten

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6) Jetzt lesen Sie die Fremddaten in die bestehende Artikelbank ein.

10.6.3 Adressen-Interface (Import/Export) Das Adressen-Interface bietet den Zugriff auf Adressendaten in fremden Formaten (Lieferantenlisten, allgemeine Adressen, Interessenten etc) Das Fremdformat wird dabei in einer sogenannten Formatdatei beschrieben. Es existieren bereits Formatdateien zu Daten verschiedener Lieferanten und stehen nach Anfrage zur Verfgung. Das Adressen-Interface wird durch die Eingabemaske Schnittstelle zu Fremddaten zur Verfgung gestellt
Adressenimport

Alle Felder, die nicht von der Schnittstelle eingelesen werden, werden bei Neuanlage von Datenstzen durch den Mustersatz vorgegeben. Die Neuanlage beim Import verhlt sich also im Bezug auf den Mustersatz genauso wie die manuelle Neuanlage: Der Mustersatz dient als Grundlage. Beispiel: Beim Adressen-Import soll bei allen neu angelegten Stzen die Gruppe auf 334 gesetzt werden. In den Importdaten ist keine Information zum Feld Gruppe enthalten. Dies kann entweder durch die Aufnahme des Feldes Gruppe in die Formatdatei erreicht werden. Dabei ist das Feld Gruppe mit der Konstanten 334 zu belegen. Eine andere Mglichkeit ist es, im Mustersatz (= Artikel mit der Artikel-Nr: ~MUSTER) das Feld Gruppe mit 334 zu belegen.
Format-Definition der Adressendaten

Allgemeine Formatdefinition siehe unter: Format Definition Feldnummer: Die einzelnen Felder innerhalb des internen Adressen-Satzes sind durch Nummern gekennzeichnet. Wird eine Nummer hier angegeben, wird das zugehrige Feld innerhalb des Adressen-Satzes angesprochen. Feldnummern sind wie folgt vorgegeben: 1 2 3 Adress-Nummer Name 1 Name 2 CS

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CS Warenwirtschaft 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 100 101 102 150 151 200 CS

Grundsystem

Name 3 Strae Land Postleitzahl Ort Telefon Fax Ansprechpartner (obsolete) Adress-Gruppe Buchungskonto Kennung (C=Creditor, D=Debitor) Vertreter-Nr Matchcode Bemerkung Selektionen Bankname Bankkonto Bankleitzahl Anrede Titel Briefanrede alternative Nr Zahlcode-Nr Vorname E-mail Adresse E-mail Adresse 2 E-mail Adresse 3 Homepage Telefon 2 Telefon 3 ILN (Internationale Lokationsnummer) Ust-ID (Umsatzsteuer-ID) Land (voller Name) Rechnung an (Adress-Nr) Lieferbedingung-Nr Meine Kunden-Nr bei Lieferant Meine Lieferanten-Nr bei Kunde Adressen-spezifisches Passwort Langtext Staat (USA) Whrung Whrung-Nr (obsolete) Preisklasse Zahlcode-Nr (obsolete) Liefersperre (0=nein, 1=ja) Mahnkriterium (0=mahnen, 1=nicht mahnen, 2=Kontoauszug) Kreditlimit Seite - 553 -

CS Warenwirtschaft 300 Geburtsdatum

Grundsystem

Beispiel 1: Es sollen die Adressen-Daten eines Verbandes eingelesen werden. Die Datei beinhaltet konstante Feldlngen. Die ersten 30 Stellen jedes Datensatzes enthlt Nachname / Vorname, danach folgt ein Trennzeichen. Nach dem Trennzeichen folgt eine Telefon-Nr 20 Stellen lang. Nach der Telefon-Nr wird der Datensatz mit CR/LF abgeschlossen. Datenstze sehen also folgendermaen aus: Kohl, Helmut Schuhmacher, Michael Janeway, Kathryn Kirk, James 0190 0811 0170 0170 56 57 58 12 34 56 709 709 1701

Die zugehrige Formatdatei sieht folgendermaen aus: #---------------------------- Formatdatei Beispiel 1 ------------------------------------@L53 # Datensatzlnge: 53 Bytes (30 + Trenner + 20 + CR/LF) @E10 # Endezeichen: LF #Nr Offs Len Fakt Sonder 2 0 30 # Name 9 31 20 # Telefon-Nr #-------------------------- Formatdatei Beispiel 1 Ende ------------------------------

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CS Warenwirtschaft Beispiel 2: Daten mit konstanten Feldlngen: Beispiel fr einzulesende Daten:


Archtec Computer BSP Buerotechnik Computer Service Plissee Johannes Roehrl & Krassler Httenkofen 21 Pestalozzistr. 8 Lohensteinstr. 7 Aichbachtalstr.8 Mozartstr. 1 84100 09456 81241 84100 85354 Niederaichbach Annaberg-Buchholz Mnchen Oberaichbach Freising

Grundsystem

usw. #--------------------------- Formatdatei Beispiel 2 ----------------------------------@L1426 # Datensatzlnge: 1426 Bytes (incl CR/LF) @E10 # Satzendezeichen = LF #Nr Offs Len Fakt Sonder # v v v v 1 340 10 "*"="#","?"="#" # Adress-Nr 2 0 30 # Name 1 4 125 30 # Branche 5 31 20 # Strae 6 0 0 K"D" # Land 7 52 5 # Postleitzahl 8 58 30 # Ort 9 192 26 # Telefon 10 246 26 # Fax 11 270 30 # Ansprechpartner 13 330 7 # Buchungskonto 14 0 0 K"D" # Kennung Creditor/Debitor 16 0 10 # Matchcode 100 0 0 K"1" # Whrung-Nr 102 0 0 K"1" # Zahlungsbedingungen #----------------------- Formatdatei Beispiel 2 Ende ---------------------------------

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CS Warenwirtschaft Beispiel 3: Daten mit variablen Feldlngen: Beispiel fr einzulesende Daten: Archtec Computer,Huettenkofen 21,84100,Niederaichbach BSP Buerotechnik,Pestalozzistr. 8,09456,Annaberg-Buchholz Computer Service,Lohensteinstr. 7,81241,Mnchen Plissee Johannes,Aichbachtalstr. 8a,84100,Oberaichbach Roehrl & Krassler,Mozartstr. 1,85354,Freising usw.

Grundsystem

#---------------------------- Formatdatei Beispiel 3 ------------------------------------@T, # Trennzeichen zwischen Feldern: ',' @E10 # Satzendezeichen = LF #Nr Feld Len Fakt Sonder # v v v v 2 1 # Name 1 5 2 # Strae 7 3 # Postleitzahl 8 4 # Ort #-------------------------- Formatdatei Beispiel 3 Ende ------------------------------

Beispiel 4: Daten mit variablen Feldlngen: Beispiel fr einzulesende Daten: (Trennzeichen Tabulator) Archtec Computer BSP Buerotechnik Computer Service Plissee Johannes Roehrl & Krassler usw. Huettenkofen 21 Pestalozzistr. 8 Lohensteinstr. 7 Aichbachstr. 8a Mozartstr. 1 84100 09456 81241 84100 85354 Niederaichbach Annaberg-Buchholz Mnchen Oberaichbach Freising

#---------------------------- Formatdatei Beispiel 4 ------------------------------------@T9 # Trennzeichen zwischen Feldern: Tabulator @E10 # Satzendezeichen = LF #Nr Feld Len Fakt Sonder # v v v v 2 1 # Name 1 5 2 # Strae 7 3 # Postleitzahl 8 4 # Ort #-------------------------- Formatdatei Beispiel 4 Ende ------------------------------

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Beispiel 5: (Variable Feldlngen) Anwendung Sonderfunktionen. Es sollen 2 Datenfelder (Vorname, Nachname) in das Feld Name importiert werden. Beispiel fr einzulesende Daten: (Trennzeichen Tabulator) Hemlut Michael Kathryn James usw. Kohl Schuhmacher Janeway Kirk 0190 0811 0170 0170 56 57 58 12 34 56 709 709 1701

#---------------------------- Formatdatei Beispiel 5 ------------------------------------@T9 # Trennzeichen zwischen Feldern: Tabulator @E10 # Satzendezeichen = LF #Nr Feld Len Fakt Sonder # v v v v 2 2 # Name 1 2 +,K, - # Name 1, Anhaengen: Komma, Leerzeichen 2 1 + # Name 1, Anhaengen: Vorname 9 3 # Telefon #-------------------------- Formatdatei Beispiel 5 Ende ------------------------------

Als Vorlage wird eine Datei 'wwadri.fmt' mitgeliefert. Formatdateien fr bestimmte Adressdaten sind bereits fertig erstellt und auf Anfrage erhltlich. Tipps zum praktischen Einsatz Wenn Sie eine neue Formatdatei erstellen, werden Sie feststellen, dass meist mehrere Versuche ntig sind, bis Fremddaten und Formatdatei bereinstimmen. Ursache ist meist: fehlende Satzbeschreibung der Fremddaten keine bereinstimmung zwischen Satzbeschreibung und Daten Fehlinterpretation der Fremddaten bzw. der Beschreibung

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Folge solcher Fehler sind meist Datenstze mit undefiniertem Inhalt, die wieder aus der Adressbank gelscht werden mssen. Das Lschen von Datenstzen ist zeitaufwendig und manchmal nur ber Umwege durchfhrbar. (z.B. wenn Adressnummern erzeugt werden, die mit Hilfe der Tastatur nicht selektierbar sind. Beispiel: ' 00<CR>XY') Ist die Adress-Datenbank vor dem Einlesevorgang leer, kann die Bank nach einem Fehlversuch gelscht und wieder neu erzeugt werden. In der Praxis sind meist jedoch Adressen in der Adressenbank. In diesem Fall empfehlen wir folgendes Vorgehen: 1) Erzeugen Sie einen neuen Mandanten. (Verwaltung / Firmen) 2) Erzeugen Sie eine neue (leere) Adressendatenbank durch Aufruf von 'CS Warenwirtschaft' und dem neu angelegten Mandanten. Dabei ist die Frage 'Adressenbank anlegen?' mit 'Ja' zu beantworten. 3) Versuchen Sie die Fremddaten (in die leere Bank) einzulesen. 4) Werden die Daten nicht korrekt eingelesen, lschen Sie die Adressendaten, korrigieren Sie Ihre Formatdatei und beginnen Sie erneut bei Punkt 3) 5) Wurden die Daten korrekt eingelesen, kann der neu erzeugte Mandant gelscht werden. 6) Jetzt lesen Sie die Fremddaten in die bestehende Adressenbank ein.

10.6.4

Ansprechpartner Iinterface (Import/Export)

Das Ansprechpartner-Interface bietet den Zugriff auf entsprechende Daten in fremden Formaten. Das Fremdformat wird dabei in einer sogenannten Formatdatei beschrieben. Es existieren bereits Formatdateien zu Daten verschiedener Schnittstellen und stehen nach Anfrage zur Verfgung. Das Ansprechpartner-Interface wird durch die Eingabemaske Schnittstelle zu Fremddaten zur Verfgung gestellt
Ansprechpartner Import

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Alle Felder, die nicht von der Schnittstelle eingelesen werden, werden bei Neuanlage von Datenstzen durch den Mustersatz vorgegeben. (Der Mustersatz ist der Ansprechpartner ~MUSTER innerhalb der Adresse ~MUSTER) Die Neuanlage beim Import verhlt sich also im Bezug auf den Mustersatz genauso wie die manuelle Neuanlage: Der Mustersatz dient als Grundlage.
Format-Definition der Ansprechpartner

Allgemeine Formatdefinition siehe unter: Format Definition Feldnummer: Die einzelnen Felder eines Datensatzes sind durch Nummern gekennzeichnet. Wird eine Nummer hier angegeben, wird das zugehrige Feld innerhalb des Datensatzes angesprochen. Feldnummern sind wie folgt vorgegeben: 1 2 3 9 10 12 13 16 17 22 23 27 28 32 300 Ansprechpartner Nr Adress Nr Name 1 Telefon Fax Gruppe Abteilung Matchcode Bemerkung Anrede Titel Vorname E-mail Adresse Telefon 2 Geburtsdatum

10.6.5 Lieferadressen Interface (Import/Export) Das Lieferadressen-Interface bietet den Zugriff auf entsprechende Daten in fremden Formaten. Das Fremdformat wird dabei in einer sogenannten Formatdatei beschrieben. Es existieren bereits Formatdateien zu Daten verschiedener Schnittstellen und stehen nach Anfrage zur Verfgung. Das Lieferadressen-Interface wird durch die Eingabemaske Schnittstelle zu Fremddaten zur Verfgung gestellt
Lieferadressen-Import

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Alle Felder, die nicht von der Schnittstelle eingelesen werden, werden bei Neuanlage von Datenstzen durch den Mustersatz vorgegeben. (Der Mustersatz ist die Lieferadresse ~MUSTER innerhalb der Adresse ~MUSTER) Die Neuanlage beim Import verhlt sich also im Bezug auf den Mustersatz genauso wie die manuelle Neuanlage: Der Mustersatz dient als Grundlage.
Format-Definition der Lieferadressen

Allgemeine Formatdefinition siehe unter: Format Definition Feldnummer: Die einzelnen Felder eines Datensatzes sind durch Nummern gekennzeichnet. Wird eine Nummer hier angegeben, wird das zugehrige Feld innerhalb des Datensatzes angesprochen. Feldnummern sind wie folgt vorgegeben: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 22 25 28 43 Lieferadreesse Nr Name 1 Name 2 Name 3 Strasse Land Postleitzahl Ort Telefon Fax Bemerkung Anrede Adresse Nr E-mail Adresse Staat (USA)

10.6.6 Lieferantendaten Interface (Import/Export) Mit Hilfe dieser Schnittstelle knnen z.B. Preislisten von Lieferanten eingelesen werden. Das Lieferantendaten-Interface bietet den Zugriff auf entsprechende Daten in fremden Formaten. Das Fremdformat wird dabei in einer sogenannten Formatdatei beschrieben. Es existieren bereits Formatdateien zu Daten verschiedener Schnittstellen und stehen nach Anfrage zur Verfgung. Das Lieferantendaten-Interface wird durch die Eingabemaske Schnittstelle zu Fremddaten zur Verfgung gestellt

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Liefertantendaten-Import

Alle Felder, die nicht von der Schnittstelle eingelesen werden, werden bei Neuanlage von Datenstzen durch den Mustersatz vorgegeben. (Der Mustersatz ist der Lieferant ~MUSTER innerhalb des Artikels ~MUSTER) Die Neuanlage beim Import verhlt sich also im Bezug auf den Mustersatz genauso wie die manuelle Neuanlage: Der Mustersatz dient als Grundlage.
Format-Definition der Lieferantendaten

Allgemeine Formatdefinition siehe unter: Format Definition Feldnummer: Die einzelnen Felder eines Datensatzes sind durch Nummern gekennzeichnet. Wird eine Nummer hier angegeben, wird das zugehrige Feld innerhalb des Datensatzes angesprochen. Feldnummern sind wie folgt vorgegeben: 1 2 3 4 5 8 9 13 28 100 200 Artikel-Nummer Kurztext 1 Kurztext 2 Kurztext 3 Kurztext 4 Adress Nr Lieferant Bestell Nr Bemerkung Langtext Einkaufspreis Hauptlieferant (0=nein, 1=ja)

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Beispiel 1: Es soll die aktuelle Preisliste des Lieferanten mit der Adress-Nr 10345 importiert werden: Beispiel fr einzulesende Daten: 1. Spalte: Artikel-Nr, 2. Spalte: Preis (Trennzeichen Tabulator) 4711 4712 4713A 4714A 85,47 212,95 320,00 17,55

#-------------------------- Formatdatei Beispiel 1 ------------------------------------@T9 # Trennzeichen zwischen 2 Feldern: Tabulator @E10 # Endezeichen: LF #Nr Feld Len Fakt Sonder # v v v v 1 1 0,"*"="#","?"="#" # Artikel-Nr 100 2 ","="." # Einkaufspreis 8 K10345 # Lieferant = konstant 10345 #------------------------- Formatdatei Beispiel 1 Ende ------------------------------

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Grundsystem

11 Zusatzprogramme
Die in diesem Kapitel beschriebenen Programme und Funktionen bauen auf dem Grundsystem auf bzw. bearbeiten die Datenbanken dieses Systems. Das Vorhandensein des Grundsystems ist deshalb Voraussetzung. Die Zusatzprogramme erfllen eine Vielzahl von Funktionen: Branchenspezifische Erweiterungen des Grundsystems Spezielle Erweiterungen des Grundsystems (z.B. Statistikmodul) Realisierung von Schnittstellen (z.B. EdiFakt-Schnittstelle) usw. Die Zusatzprogramme sind entweder im Paket, oder auch einzeln erhltlich. Fr alle Zusatzprogramme gemeinsam gilt folgendes: Es gelten dieselben Lizenzbestimmungen wie fr das Grundmodul Die Benutzerberechtigungen des Grundmoduls werden mitbenutzt. Die Registrierung des Grundmoduls wird mitbenutzt. Die Zusatzprogramme stellen im allgemeinen keine besonderen Systemvoraussetzungen. Es mssen allerdings die (Hard- und Software) Voraussetzungen fr den Betrieb des Grundmoduls gegeben sein. Wenn ein Zusatzprogramm besondere Schnittstellen erfordert (z.B. zur Ansteuerung von speziellen Peripheriegerten) mssen diese Schnittstellen bzw Treiber auf dem verwendeten Rechner installiert sein. Beim Programmstart knnen mindestens die Kommandozeilenparameter f und b wie im Grundmodul verwendet werden. Zum Login wird dieselbe Prozedur wie im Grundmodul verwendet.

11.1 Statistikmodul
Das Zusatzprogramm CS Statistikmodul beinhaltet Erweiterungen des Grundmoduls CS Warenwirtschaft. Innerhalb des Grundmoduls ist eine Vielzahl von Listen enthalten. Weiterhin kann durch den Anwender selbst mit Hilfe des direkten Zugriffs auf die verwendete Datenbank ein Groteil der bentigten Sonderlisten selbst erstellt werden. Das Statistikmodul deckt den noch verbleibenden Rest an Anforderungen ab. Weiterhin knnen spezielle Statistiken erstellt werden.

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CS Warenwirtschaft 11.1.1 Sonderlisten Artikel

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Stcklisten mit Preisen

Dies ist ein zustzliches Format einer Stckliste. Im Gegensatz zum normalen Format wird hier zustzlich fr jede Position der Stckliste der Verkaufspreis mit angegeben. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Artikelselektion eingegrenzt werden. Es werden nur Stcklisten fr selektierte Artikel generiert.

Stcklisten mit Einkaufs-Preisen

Dies ist ein weiteres Format einer Stckliste. Im Gegensatz zum normalen Format wird hier zustzlich fr jede Position der Stckliste der Einkaufspreis mit angegeben. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Artikelselektion eingegrenzt werden. Es werden nur Stcklisten fr selektierte Artikel generiert.

Einkaufspreis-Liste

Pro Artikel knnen mehrere Lieferanten mit jeweils unterschiedlichen Preisen angegeben werden. Diese Funktion listet alle eingegeben Einkaufspreise pro Artikel auf. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Artikelselektion eingegrenzt werden.

Lagerplatzliste

Dies ist ein weiteres Format einer Artikelliste. Hier ist fr jeden Artikel angegeben, an welchem Lagerplatz er sich befindet. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Artikelselektion eingegrenzt werden.

Lagermengenliste

Dies ist ein weiteres Format einer Artikelliste. Hier ist fr jeden Artikel angegeben, welche Stckzahl im Lager vorhanden ist. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Artikelselektion eingegrenzt werden. Seite - 564 CS

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Suche nach Seriennummern

Diese Liste ist in mehreren Variationen verfgbar. Generell ist die Funktion dann einzusetzen, wenn eine Serien-Nr gesucht wird, zu der keine Artikel-Nr bekannt ist und von der u.U. nur ein Fragment bekannt ist. Suche nach Seriennummern Diese Funktion fragt zunchst die Artikelselektion ab. Es werden nur Seriennummern von selektierten Artikeln angezeigt. Weiterhin werden nur Seriennummern angezeigt, die sich seit dem Zeitraum an ihrem jetzigen Ort befinden, der in der Datumseingrenzung angegeben ist. Danach wird das bekannte Fragment der Seriennummer abgefragt. Wird keine Eingabe gemacht, werden alle Serienummern angezeigt. Das eingegebene Fragment kann sich irgendwo innerhalb der Seriennummern befinden, muss jedoch in einem Stck vorhanden sein. Seriennummern suchen und ndern Diese Liste hat dieselbe Funktionalitt wie die vorhergehende. Das Ergebnis wird lediglich in Form einer Liste dargestellt. Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag knnen die Daten der zugehrigen Serienummer direkt verndert werden. Seriennummern suchen und ndern (alle Artikel / Teil der SerienNr) Diese Liste hat dieselbe Funktionalitt wie die vorhergehende. Es wird lediglich keine Artikelselektion abgefragt. Dadurch werden alle Seriennummern mit dem angegebenen Fragment angezeigt. Seriennummern suchen und ndern (alle Artikel / Beginn der SerienNr) Diese Liste hat dieselbe Funktionalitt wie die vorhergehende. Eine Seriennummer wird jedoch nur dann angezeigt, wenn das eingegebene Fragment mit dem Beginn der Seriennummer bereinstimmt. Bei groen Datenbestnden ist diese Funktion wesentlich schneller als die vorhergehenden. Beispiel: Es wird eine Seriennummer gesucht, von der nur bekannt ist, dass sich irgendwo innerhalb der SerienNr AB17 befindet. Eine Artikelnummer ist nicht bekannt. Um die Seriennummer zu finden, wird z.B. die Funktion Seriennummern suchen und ndern benutzt. Innerhalb der Artikelselektion wird keine Eingrenzung vorgenommen und unter Fragment wird AB17 eingegeben. Daraufhin werden alle Seriennummern angezeigt, die an einer beliebigen Stelle innerhalb der Nummer den Text AB17 enthalten. CS Seite - 565 -

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11.1.2 Sonderlisten Adressen Alle Adresslisten knnen durch die Adressenselektion eingegrenzt werden.
Kontroll-Liste

Dies ist ein weiteres Format einer Adressenliste. Hier werden im wesentlichen die einzelnen Nummern einer Adresse (Adress-Nr, alternative Nr, Buchungskonto) gegenbergestellt.

Adressen-Liste (+ Text)

Diese Liste hat dasselbe Format wie die Standard-Adress-Liste. Allerdings wird in dieser Liste der zur Adresse gehrige Langtext mit ausgedruckt. Hinweis: Es wird NUR KOMMENTARTEXT ausgedruckt. D.h es werden nur Textzeilen gedruckt, die mit dem Kommentarzeichen # beginnen.

Adressen-Liste nach Zahlcode

In dieser Liste sind die Adressen nach dem Zahlcode sortiert, der in den Adressen-Stammdaten zugeordnet ist.

Adressen-Liste (+ Ansprechpartner)

In dieser Liste sind alle selektierten Adressen und die jeweils selektierten zugehrigen Ansprechpartner enthalten. Dazu ist neben der Adressen-Selektion auch die Selektion der Ansprechpartner auszufllen.

Adressen-Liste (+ Lieferadressen)

In dieser Liste sind alle selektierten Adressen und die jeweils zugehrigen Lieferadressen enthalten.

Kreditlimit

In dieser Liste sind alle selektierten Adressen und das zugehrige Kreditlimit enthalten.

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11.1.3

Statistik

Lieferantenumsatz

Die Liste enthlt die mit dem System erstellten Bestellungen bei Lieferanten. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Adressenselektion eingegrenzt werden. Die Liste enthlt nur Bestellungen bei selektierten Lieferanten im selektierten Zeitraum.

Lieferanten-Rangliste

Mit dieser Liste kann festgestellt werden, bei welchen Lieferanten im selektierten Zeitraum am meisten bestellt wurde. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Adressenselektion eingegrenzt werden. Die Liste enthlt nur selektierte Lieferanten. Die Werte der Rangliste beziehen sich nur auf den selektierten Zeitraum.

EK-Artikelumsatz

Die Liste enthlt die Einkaufspreise und Stckzahlen von eingekauften Artikeln. Nach Auswahl des Menpunktes kann die Liste durch die Artikelselektion eingegrenzt werden. Die Liste enthlt nur selektierte Artikel. Die Werte beziehen sich nur auf den selektierten Zeitraum.

Offene Bestellungen (Format 2)

Diese Liste hat dieselbe Funktionalitt wie die gleichlautende Auswertung aus dem Grundmodul. Bei dieser Darstellung sind lediglich einige Spalten zustzlich enthalten.

11.2 Internet-Shop
Mit Hilfe eines Internet-Shops knnen Waren direkt ber das Internet verkauft werden. Unser Internet-Shop kann in zwei Varianten benutzt werden. Nhere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage http://www.cs88.de CS Seite - 567 -

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Bei beiden Varianten kann der Shop einfach konfiguriert werden. (z.B. Erscheinungsbild, Zahlungsarten etc)

11.2.1 Online Bei dieser Variante sind die Daten der Warenwirtschaft (z.B. definierte Artikel, Preise, Lagerstckzahlen etc.) direkt im Internet ersichtlich. Der Internet-Shop greift dabei direkt auf die Datenbanken der Warenwirtschaft zu. Die ber das Internet vom Kunden erstellten Bestellungen knnen dabei auf folgende Arten in das System bernommen werden: Erstellung einer Datei, in der alle Bestellungen eingetragen werden. Der Internet-Shop meldet jede Bestellung per E-mail. Direkte Generierung einer Auftragsbesttigung in der Datenbank der Warenwirtschaft. Sie bentigen dazu einen eigenen Web-Server, sowie eine eigene Domain. 11.2.2 Offline (Miet-Shop) Bei dieser Variante arbeitet der Shop mit einer Kopie der Datenbanken der Warenwirtschaft. Diese Kopie ist entsprechend zu pflegen. Zur Datenpflege im Shop (z.B. Artikel, Preise etc) stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung:

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Manuelle Pflege der Daten in der Shop-Datenbank (nur fr kleinere Artikelanzahlen geeignet) ber die Oberflche des Shops. Erstellung eines Excel-Sheets mit den Artikeldaten und anschlieender Import in den Shop. Pflegen der Datenbank mit Hilfe des Grundsystems CS Warenwirtschaft und anschlieendes Hochladen der Datenbank. Der Shop benutzt in jedem Fall eine eigene Kopie der Datenbank. Bei dieser Variante bentigen Sie weder einen eigenen Web-Server, noch eine eigene Domain. Genaugenommen wird nicht einmal ein Grundsystem CS Warenwirtschaft bentigt. Alle bentigten Komponenten knnen dabei gemietet werden. Nhere Informationen dazu finden Sie in unserer Homepage.

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Folgende Dateien innerhalb des Internet-Shops haben besondere Bedeutung und knnen bei Bedarf vom Shop-Betreiber angepasst werden: ec.css Diese Datei enthlt das Layout des Shops. Hier sind Schriftgren, Fonts, Farben etc anzugeben. Dazu sind Kenntnisse in der Programmierung von Cascading Style Sheets notwendig. Die Datei enthlt standardmig das Layout von Computer Service. Hier ist standardmig das Logo von COMPUTER SERVICE vorhanden. Der Shop-Betreiber kann diese Datei berschreiben und somit sein eigenes Logo im Shop platzieren. Diese Datei ist bei berschreiben vom Shop-Betreiber hochzuladen. Viele Hintergrunddateien werden mitgeliefert. Will der ShopBetreiber eine eigene Hintergrunddatei benutzen, ist der Hintergrund in dieser Datei zu hinterlegen. Nach Hochladen der Datei kann der entsprechende Hintergrund in der ShopKonfiguration ausgewhlt werden.

ec_logo.gif

ec_bg99.gif

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ec_index.html Startdatei des Shops. Bei Bedarf kann das Erscheinungsbild angepasst werden. artikel.xls orders.txt Aus dieser Excel-Datei werden die Artikel importiert. In diese Datei werden die Bestellungen geschrieben, wenn nicht die E-mail Benachrichtigung eingestellt ist.

Einige Felder aus den Datenbanken der Warenwirtschaft haben im InternetShop eine besondere Bedeutung: Datenbank Artikel Artikel Feldname Bedeutung Bild Grafikdatei (Typ .gif oder .jpg), die ein Bild des Artikels beinhaltet. Dieses Bild wird in der Detailansicht des Artikels angezeigt. Ref.datei1 Grafikdatei (Typ .gif oder .jpg), die ein verkleinertes Bild des Artikels enthlt. Dieses Bild wird in der Artikelbersicht dargestellt. Hier kann auch ein detailliertes Bild des Artikels eingetragen werden. Dieses Bild wird dann entsprechend verkleinert dargestellt. Dabei kann sich aber die Ladezeit der Seiten entsprechend verlngern. Ref.datei2 Grafikdatei (Typ .gif oder .jpg). Dieses Bild wird in der Detailansicht des Artikels in der rechten oberen Ecke angezeigt. Diese Funktion wird z.B. benutzt, um bei Notebooks mit Intel-Prozessoren das Intel-Logo anzuzeigen. BestellNur fr Hndlermodus. Wenn die gesamte Losgre bestellte Stckzahl dieses Artikels diesen Wert erreicht, wird der Artikel gekennzeichnet. (Dies dient z.B. der Nachverhandlung des Preises bei hoher Stckzahl) Alternative Diese Nr gibt die Reihenfolge bei der Auflistung Nr der Artikel im Shop vor. Wenn keine alternative Nr vorhanden ist, wird nach der Artikel-Nr sortiert. Passwort Hier ist das Passwort des Shop-Kunden hinterlegt.

Artikel

Artikel

Artikel Adressen

Installation
Alle Dateien des Shops mssen in einem gemeinsamen Verzeichnis stehen. Ausnahme: Die Datei ec.cfg steht im Unterverzeichnis dat.

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Die Datei ec_index.html ist die Startdatei des Shops. Diese Datei ist aufzurufen, wenn z.B. von der Homepage in den Shop verzweigt wird. Soll der Shop bei Aufruf der Domain direkt gestartet werden, muss die Startdatei des Shops als Startdatei der Domain konfiguriert werden. Eine andere Mglichkeit ist es, die Datei ec_index.html in die entsprechende Startdatei der Domain zu kopieren. (nicht umbenennen, sondern kopieren!)

Konfiguration
Die Administration bzw Konfiguration des Shops erreicht man durch Eingabe der URL <Shop-Adresse>/ec_adm_pw.html oder durch Anklicken des Punktes am linken Bildschirmrand unterhalb der Sprachauswahl im Startbildschirm. Die Konfiguration des Shops erfolgt mit Hilfe der Datei ec.cfg. Bei Abschluss des Kommandos 'Administration/Konfiguration' wird diese Datei entsprechend gefllt. Es gibt jedoch einige Eintrge, die durch das Konfigurationskommando nicht beeinflusst werden und deshalb manuell eingetragen werden mssen. Die Datei ec.cfg ist eine zeilenorientierte Textdatei. Jede Zeile enthlt eine Information der Form: <Kennung>=<Inhalt> Folgende Zeilen mssen manuell gepflegt werden: fmadb Normalerweise ist die Firmendatenbank eine Access-Bank. In diesem Fall kann dieser Eintrag entfallen. Wenn das nicht der Fall ist, muss dies dem Programm mitgeteilt werden. Das geschieht mit Hilfe dieses Eintrages. Der Wert des Parameters ist der Name einer qdb-Datei. In dieser Datei ist beschrieben, wie die Firmendatenbank aufgebaut ist. Beispiel: fmadb=sqlfma (Das bedeutet: Informationen zur Firmendatenbank stehen in der Datei sqlfma.qdb) fmapath Diese Information bentigt der Shop, um die Firmendatenbank der Warenwirtschaft (z.B. wwfma.mdb) zu finden. Innerhalb der Firmendatenbank steht bei jedem Mandanten u.a. der Pfad zur Datenbank des Mandanten. Beispiel: fmapath=c:\ww\dat fma Dieser Eintrag legt fest, welcher Mandant aus der Firmendatenbank innerhalb des Shops benutzt werden soll. Der hier angegebene Mandant (=Firmen-Nr) muss innerhalb der Firmendatenbank vorhanden sein. Beispiel: fma=01

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ben Hier wird festgelegt, als welcher Benutzer der Shop innerhalb der Warenwirtschaft fungieren soll. Der hier angegebene Benutzer (=Benutzer-Nr) muss in der Datenbank der Warenwirtschaft vorhanden sein. Beispiel: ben=001 shoppath Hier ist einzutragen, in welchem Verzeichnis auf der Festplatte des Webservers sich der Shop befindet. Beispiel: shoppath=c:\shop shopwebpath Hier ist anzugeben, in welchem Verzeichnis der Domain sich der Shop befindet. Beispiel: shopwebpath=/ col_arb Hier kann programmiert werden, ob die Artikeldarstellung eine Spalte 'verfgbar' enthlt, die aus den Daten der Artikelbrse befllt wird. Wird diese Funktion aktiviert, muss eine Artikelbrse vorhanden sein. Mglichkeiten der Programmierung sind 'y' und 'n'. Beispiel: col_arb=n vgls Dieser Eintrag ist nur relevant, wenn eine direkte Verbindung zur Warenwirtschaft des Shop-Betreibers besteht. Hier wird festgelegt, ob bei Bestellungen ber den Internet-Shop die bestellte Menge bereits vom Lager abgebucht wird, so dass weitere Shop-Benutzer nur noch die reduzierte Mengenangabe erhalten. Dieser Schalter ist also nur dann sinnvoll, wenn innerhalb der Artikeldarstellung die Spalte fr den Lagerbestand aktiviert ist. Mglichkeiten der Programmierung sind 'y' und 'n'. Beispiel: vgls=n

Prinzipielles Vorgehen bei der Installation des Shops:


Zunchst sind alle Dateien des Shops in das ausgewhlte Verzeichnis zu kopieren. Im Unterverzeichnis dat ist die Textdatei ec.cfg anzulegen. Damit der Shop die Firmendatenbank finden kann, muss mitgeteilt werden, wo sie sich befindet. Dazu ist in der Datei ec.cfg der Eintrag fmapath anzulegen. Beispiel: fmapath=c:\ww\dat

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Grundsystem

Ist die Firmendatenbank (im Ausnahmefall) keine Access-Datenbank, ist in ec.cfg der Eintrag fmadb anzulegen. Beispiel: fmadb=sqlfma (d.h. in sqlfma.qdb steht, welche Datenbank benutzt wird, und wie sie heisst.) Um dem Shop mitzuteilen, welcher Mandant aus der Firmendatenbank zu verwenden ist, ist in ec.cfg der Eintrag fma anzulegen. Beispiel: fma=001 Wie die Datenbank des Mandanten zu finden ist, wird innerhalb des Firmendatensatzes (genauso wie innerhalb der Warenwirtschaft) festgelegt. Hinweis: Wenn sich der Shop in einem anderen Verzeichnis als die Warenwirtschaft befindet, muss im firmendatensatz unter Verzeichnis der absolute und nicht der relative Pfad zur Mandanten-Datenbank stehen. Beispiel: \ww\001 Um dem Shop mitzuteilen, welcher Benutzer durch den Shop simuliert werden soll, ist in ec.cfg der Eintrag ben anzulegen Beispiel: ben=001

11.3 FiBu-Schnittstelle
Das Zusatzprogramm CS FiBu Schnittstelle dient als Schnittstelle zu verschiedenen Finanzbuchhaltungs-Programmen. Liste der untersttzten FiBu-Programme siehe Beschreibung Grundmodul / Konfiguration / FiBuSchnittstelle. Zur Benutzung des Programms ist die Berechtigung Tools 1 erforderlich.
Konfiguration

Das Programm kann in weitem Umfang an eigene Bedrfnisse angepat werden. Deshalb mssen als erstes bestimmte Angaben gemacht werden. (=Konfiguration) Folgende Eingabefelder sind vorhanden:

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Letzte Buchung Stammdaten Dieses Datum wird vom System automatisch gesetzt, wenn alle Stammdaten an ein FiBu-Programm exportiert werden. Bei weiteren Exporten werden nur noch die Stammdaten exportiert, die seit dem letzten Export neu angelegt oder verndert wurden. Das Datum kann hier manuell gesetzt werden, um z.B. einen kompletten Export zu erzwingen. Berater-Nr Einige FiBu-Programme verlangen die bergabe gewisser Zusatzdaten wie z.B. eine Berater-Nr. Diese Nr kann hier eingestellt werden. Default Filenamen Diese Angaben beziehen sich auf die EdiFakt-Schnittstelle. Hier kann fr jede Schnittstelle ein Dateiname eingetragen werden. Wenn ein Dateiname angegeben ist, wird er bei Export an die jeweilige Schnittstelle ohne weitere Rckfrage benutzt. Ist kein Dateiname angegeben, wird beim Export ein File open-Dialog geffnet, um den Dateinamen der bergabedatei vom Benutzer abzufragen. In diesen Feldern sind folgende Macros anwendbar: %%DATUM aktuelles Datum im Format YYMMDD %%DDMM aktuelles Datum im Format DDMM %%ZEIT aktuelle Uhrzeit im format HHMMSS Default Filenamen Diese Angaben beziehen sich auf die Lieferanten-Schnittstelle. Hier kann fr jede Schnittstelle ein Dateiname eingetragen werden. Wenn ein Dateiname angegeben ist, wird er bei Export an die jeweilige Schnittstelle ohne weitere Rckfrage benutzt. Ist kein Dateiname angegeben, wird beim Export ein File open-Dialog geffnet, um den Dateinamen der bergabedatei vom Benutzer abzufragen. In diesen Feldern sind folgende Macros anwendbar: %%DATUM aktuelles Datum im Format YYMMDD %%DDMM aktuelles Datum im Format DDMM %%ZEIT aktuelle Uhrzeit im format HHMMSS Beispiel: Es ist als Dateiname edi%%DATUM-%%ZEIT.txt angegeben. Das aktuelle Datum ist der 24.12.2003, 14:32:30 Uhr. Wenn eine ExportDatei erzeugt wird, so hat sie den Dateinamen edi031224-143230.txt.
Buchungen bearbeiten

Diese Funktion ist in identischer Form im Grundmodul vorhanden. Beschreibung siehe dort.

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Buchungen neu erzeugen

Die Funktion wird vom Men Stammdaten aus aufgerufen. Die Philosophie der Wiederholbarkeit sagt aus, dass sich bei Ausfhren derselben Funktion immer dasselbe Ergebnis ergibt. (Siehe dazu Kapitel Philosophie in der Beschreibung des Grundsystems CS Warenwirtschaft) Eigentlich mssten nach der Philosophie bei Datenexport ber einen gewissen Zeitraum immer wieder dieselben Daten exportiert werden. In der Regel haben Fremdsysteme damit aber Probleme. So wird z.B. bei wiederholtem Import desselben Datensatzes dieser Satz in der Regel mehrmals angelegt. Deshalb wird die Philosophie der Wiederholbarkeit beim Datenexport aufgegeben. Deshalb muss zwangslufig jeder Datensatz nach dem Export markiert werden. Daraus resultieren u.U. gewisse Probleme. Wenn z.B. die beim Export erzeugten Daten verlorengehen, oder der Import in ein Fremdsystem fehlschlgt, knnen dieselben Daten nicht ohne weiteres neu erzeugt werden. Dieses Kommando ist somit ein Tool, das die Folgen des Philosophiebruches mildert. Mit Hilfe dieses Kommandos kann die beim Export durchgefhrte Manipulation der Stammdaten rckgngig gemacht und der Export somit wiederholt werden. Beim Export an ein FiBu-Programm werden die Buchungsdaten gelscht. Dieses Kommando erzeugt aus den Vorgngen die Buchungsdaten neu. Zunchst ist die Adressenselektion auszufllen. In der Zeile Datum kann das Formulardatum der wiederherzustellenden Buchungen eingegrenzt werden. Die Adressenselektion selbst grenzt die Wiederherstellung auf die selektierten Adressen ein. So knnen z.B. die Buchungen des Monats 03.2004 fr die Adressengruppe 8810 wiederhergestellt werden. Nach Ausfhrung des Kommandos stehen die Buchungen wieder zur Verfgung und der Export an FiBu kann wiederholt werden.
FiBu-Schnittstelle

Der Export an ein angeschlossenes FiBu Programm baut auf den Einstellungen auf, die im Grundmodul CS Warenwirtschaft unter Konfiguration / FiBu-Schnittstelle gesetzt wurden. Innerhalb der Schnittstelle stehen die folgenden Kommandos zur Verfgung. Wenn das aktuell gewhlte FiBu-Programm eine Funktion nicht zur Verfgung stellt, bewirkt das jeweilige Kommando nichts. (Wenn eine FiBu z.B. keine Zahlcodes importieren kann, hat ein Export von Zahlcodes an diese FiBu keine Wirkung) Seite - 576 CS

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Export Adressen Es werden die Adressen-Stammdaten in dem fr die jeweilige FiBu passenden Format exportiert. Dabei wird das Datum Letzte Buchung Stammdaten bercksichtigt und nur die Adressen exportiert, die seit diesem Datum neu angelegt oder gendert wurden. Export Zahlcodes Es werden die Zahlcodes in dem fr die jeweilige FiBu passenden Format exportiert. Dabei wird das Datum Letzte Buchung Stammdaten bercksichtigt und nur die Zahlcodes exportiert, die seit diesem Datum neu angelegt oder gendert wurden. Export Buchungen Dieses Kommando exportiert die eigentlichen Bewegungsdaten an das FiBu-Programm. Beim Export werden die aus den Vorgngen erzeugten Buchungen gelscht. Buchungen knnen auch selektiv exportiert werden. Deshalb wird vor dem Export die Adressenselektion aufgerufen. In der Zeile Datum kann auf das selektierte Rechnungsdatum eingegrenzt werden. Die Adressenselektion selbst dient dazu. den Export auf die Vorgnge der selektierten Adressen einzugrenzen. So knnen z.B. alle Vorgnge exportiert werden, die lter als 1 Woche sind, und die nicht der Adressengruppe 3344 zugeordnet sind. Export Alles Dieses Kommando fasst den Export von Adressen, Zahlcodes und Buchungen zusammen. Gleichzeitig wird nach diesem Kommando das Datum Letzter Export Stammdaten auf das aktuelle Datum gesetzt. Buchungsvorschau Mit Hilfe dieses Kommandos kann festgestellt werden, welche Vorgnge bei einer bestimmten Selektion beim Export an die FiBu exportiert werden. Dieses Kommando kann beliebig oft wiederholt werden. Es verndert keine Daten, sondern zeigt nur an, wie sich ein Export-Kommando auswirken wrde. Import Salden Wenn das ausgewhlte FiBu-Programm Salden exportieren kann, knnen die Salden mit Hilfe dieses Kommandos eingelesen werden. Der Saldo wird in die Adresse / Debitordaten / aktueller Saldo eingetragen.

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Import offene Posten Wenn das ausgewhlte FiBu-Programm offene Posten exportieren kann, knnen die offenen Posten mit Hife dieses Kommandos eingelesen werden. Es werden alle Rechnungen auer den vom FiBu-Programm gelieferten als bezahlt markiert.

Besonderheiten beim Ablauf


DATEV SELF Wenn diese FiBu angeschlossen ist, mssen die von CS Warenwirtschaft exportierten Daten in einem separaten Schritt in das Datev-Format konvertiert werden. Dazu ist ein Konvertierungsprogramm von Datev notwendig. Es sind folgende Dateien in das Verzeichnis von wwfi (normalerweise das Grundverzeichnis von CS Warenwirtschaft) zu stellen: DAMO32.EXE DAMO32.INI Input32.INI Output32.INI SELF32.DLL Konvertierungsprogramm Steuerdatei fr DAMO32.EXE Definition der ASCII-delimited-Datei Definition des Ausgabeformats Methoden fr DAMO32.EXE

Das Konvertierungsprogramm wird nach einem Export aus CSWarenwirtschaft automatisch aufgerufen. Dabei werden beim Aufruf folgende Parameter automatisch mitgegeben und mssen deshalb nur innerhalb von CS Warenwirtschaft konfiguriert, aber sonst nirgends eingestellt werden: - Format der ASCII-Datei - Name der ASCII-Datei - Berater-Nr - Mandant-Nr Die Dateien Input32.INI und Output32.INI sind im Normalfall nicht anzupassen. Allerdings muss die Steuerdatei DAMO32.INI kundenspezifisch angepasst werden. Folgende Einstellungen sind zu kontrollieren und ggf zu setzen: Ausgabepfad= ID-Nummer= Wirtschaftsjahr= Seite - 578 Hier ist das Verzeichnis anzugeben, in das die konvertierten Dateien zu schreiben sind. Die von DATEV vergebene SELF-ID-Nummer Der Wirtschaftsjahresbeginn JJJJ oder JJ CS

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Abrechnungszeitraum: Datum-von TTMMJJ Abrechnungszeitraum: Datum-bis TTMMJJ

Hinweis: Der Konverter DAMO32.EXE besitzt keinerlei Oberflche bzw Fehlermeldungen. Deshalb wird die Batchdatei damo32.bat als Hlle aufgerufen, wenn sie vorhanden ist. Diese Datei stoppt bei jedem auftretenden Fehler mit einer Fehlermeldung. Hinweis: Die Lnge (Stellenzahl) der Kontonummern kann in der Datei Output32.INI an der folgenden Stelle eingestellt werden: [Satzart-FBOP-Versionssatz] Versionskennzeichen=14,a,X'b5',M,J,"1,4,4,SELF",N Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J Obige Stelle bezieht sich auf Kontonummern in Buchungen. Bei Adressdaten gilt gleiches sinngem fr den Abschnitt: [Satzart-OPOS-Versionssatz] Zum Test der konvertierten Dateien steht das Tool SELFPP.EXE von DATEV zur Verfgung.

11.4 EdiFakt-Schnittstelle
Das Zusatzprogramm CS EdiFakt Schnittstelle dient als Schnittstelle zu verschiedenen EdiFakt-Systemen (=elektronischer Austausch von Rechnungsdaten). Leider existiert keine einheitliche EdiFakt-Schnittstelle, so dass jede Firma ihre eigene Schnittstelle definiert. Zur Benutzung des Programms ist die Berechtigung Tools 1 erforderlich.
Konfiguration

Das Programm kann in weitem Umfang an eigene Bedrfnisse angepat werden. Deshalb mssen als erstes bestimmte Angaben gemacht werden. (=Konfiguration) Folgende Eingabefelder sind vorhanden: Default Filenamen Hier kann fr jede EdiFakt-Schnittstelle ein Dateiname eingetragen werden. Wenn ein Dateiname angegeben ist, wird er bei Export an die jeweilige Schnittstelle ohne weitere Rckfrage benutzt. Ist kein Dateiname angegeben, wird beim Export ein File-open-Dialog geffnet, um den Dateinamen der bergabedatei vom Benutzer abzufragen.

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Grundsystem

EdiFakt-Schnittstelle

Die Edifakt-Schnittstellen benutzen die Datenfelder der Factoring-Schnittstelle mit: Beim Export eines Vorgangs wird in den Vorgangs-Stammdaten das Feld Bei Factor gesetzt. Es werden nur Vorgnge der Adressen exportiert, die in den AdressStammdaten den entsprechenden Eintrag im Feld Factoring-Nr aufweisen. Bei einem Export an eine Edifakt-Schnittstelle werden folgende Vorgnge exportiert: Es muss eine Rechnung oder eine Gutschrift vorhanden sein Die Kennung Bei Factor darf in den Vorgangs-Stammdaten nicht gesetzt sein In der Factoring-Nr der Adressen-Stammdaten muss ein entsprechender Eintrag vorhanden sein. Dieser Eintrag lautet bei den einzelnen EdifaktSchnittstellen folgendermaen: Mosaic Link MOSAIC *) IBM Edifakt IBM oder EDI Lufthansa Technik Edifakt LHT Edi Anwenderkreis Handel HANDEL PC-Spezialist PC-SPEZ Steuerlicher Nachweis beliebig**) *) Die Mosaic Link Schnittstelle fungiert als ein Verteiler, ber den eine Vielzahl von EDI-Schnittstellen realisiert werden knnen. (z.B. Metro, Kaufhof, etc) **) Beim steuerlichen Nachweis ist keine besondere EDI/Factoring-Nr erforderlich. Weiterhin werden die ausgegebenen Vorgnge nicht durch Setzen des Feldes Bei EDI/Factor gekennzeichnet. Vorgnge knnen auch selektiv exportiert werden. Deshalb wird vor dem Export die Adressenselektion aufgerufen. In der Zeile Datum kann auf das selektierte Rechnungsdatum eingegrenzt werden. Die Adressenselektion selbst dient dazu, den Export auf die Vorgnge der selektierten Adressen einzugrenzen. So knnen z.B. alle Vorgnge exportiert werden, die lter als 1 Woche sind, und die nicht der Adressengruppe 3344 zugeordnet sind.
Lieferungen-Schnittstelle

Der Export von Vorgngen bezieht sich hier im wesentlichen auf verschiedene Lieferungen-Schnittstellen.

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Grundsystem

Beim Export eines Vorgangs wird in den Vorgangs-Stammdaten das Feld Lief. Exportiert gesetzt. Es werden nur Vorgnge exportiert, die in den Vorgangs-Kopfdaten den entsprechenden Eintrag im Feld Zusteller aufweisen. Bei einem Export an eine Lieferungen-Schnittstelle werden folgende Vorgnge exportiert: Es muss ein Lieferschein vorhanden sein Die Kennung Lief. Exportiert darf in den Vorgangs-Stammdaten nicht gesetzt sein Im Feld Zusteller der Vorgangs-Kopfdaten muss ein entsprechender Eintrag vorhanden sein. Dieser Eintrag lautet bei den einzelnen Lieferungen-Schnittstellen folgendermaen: Dachser DACHSER Besonderheit: Wenn die Adress-Gruppe der im Vorgang angegeben Adresse METRO oder KH oder REAL oder EXTRA ist, wird als Frankatur (Feld LAEFR) der Wert 011 (= Unfrei ab Werk) exportiert. Diese kundenspezifische Besonderheit ist zwar noch enthalten, wird aber demnchst entfernt, stattdessen gilt das folgende: Besonderheit: Wenn das erste Zeichen der Versandart (Incoterms) ein F ist, zeigt dies an, dass der Verkufer die Transportkosten NICHT trgt. Falls dies in den im Vorgang verwendeten Lieferbedingungen der Fall ist, wird als Frankatur (Feld LAEFR) der Wert 011 (= Unfrei ab Werk) exportiert. Schenker SCHENKER

Vorgnge knnen auch selektiv exportiert werden. Deshalb wird vor dem Export die Adressenselektion aufgerufen. In der Zeile Datum kann auf das selektierte Lieferscheindatum eingegrenzt werden. Die Adressenselektion selbst dient dazu, den Export auf die Vorgnge der selektierten Adressen einzugrenzen. So knnen z.B. alle Vorgnge exportiert werden, die lter als 1 Woche sind, und die nicht der Adressengruppe 3344 zugeordnet sind.

11.5 Kassenmodul
Mit Hilfe dieses Zusatzmoduls fungiert der PC als Registrierkasse. Um eine Kasse komplett zu ersetzen, sind lediglich eine Kassenschublade und ein Bondrucker anzuschlieen. Weiterhin besteht die Mglichkeit, ein Kundendisplay anzusteuern.

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Grundsystem

Dieses System besitzt gegenber einer herkmmlichen Kasse folgende Vorteile: Direkter Zugriff auf alle Datenbanken des Warenwirtschaftssystems (z.B. Artikel) Keine Beschrnkung der Artikelanzahl. direkte Verbindung zum Warenwirtschaftssystem und damit zur Lagerhaltung Layout und Art des Kassenbons leicht konfigurierbar verbesserte Korrekturmglichkeiten Anschlumglichkeit von Barcodelesern einfache und komfortable Konfiguration Warenwirtschaft und Kassensystem knnen auf demselben System ablaufen (Kostenersparnis) preiswerter als vergleichbare Kassensysteme Dieses Zusatzprogramm benutzt die Datenbanken des Grundsystems, ist aber ohne das Grundsystem lauffhig. Wir empfehlen jedoch den Einsatz in Kombination mit dem Grundsystem.
Konfiguration

Folgende Eingabefelder sind vorhanden: Adress-Nr Umstze, die durch Barverkauf anfallen, sind keiner Kunden-Nr zuordenbar, deshalb ist hier eine Kunden-Nr anzugeben, der alle Umstze der Kasse zugerechnet werden. Wir empfehlen, mit Hilfe der Adressverwaltung des Grundsystems einen Dummy-Kunden 'Barverkauf' mit beliebiger Adress-Nr anzulegen, und die Adress-Nr hier einzutragen. Auf diese Weise sind z.B. alle Auswertungen auch fr den Barverkauf mglich. Ist ein FiBu-Programm angeschlossen, ist dem Dummykunden als Kundenkonto das Kassenkonto einzutragen.

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Grundsystem

Druckformat Folgende Druckformate sind definiert: 0: Es wird dasselbe Rechnungsformular erstellt, wie bei Verwendung des Grundsystems. 1: Es wird ein Kassenbon erstellt. Wenn im Grundsystem unter Konfiguration / Formulare in der Zeile Kassenbon ein Drucker eingetragen ist, wird der Kassenbon ohne Rckfrage auf diesem Drucker ausgegeben. Wenn nichts eingetragen ist, wird der Druckerdialog geffnet, mit dessen Hilfe ein Drucker gewhlt werden kann. Wenn in der Zeile 'Kassenbon' eine Formularnummer unter 'Nchste Nr' eingetragen ist, wird dieser Nummernkreis benutzt. Ist nichts eingetragen, wird der Rechnungsnummernkreis benutzt. Typ des Kundendisplays Hier kann angegeben werden, ob ein Kundendisplay angeschlossen ist. Folgende Display-Typen sind definiert: 0: kein Kundendisplay vorhanden 1: :Kundendisplay Typ 'JARLTECH 8003' vorhanden. Dieses Display ist an der seriellen Schnittstelle COM1 anzuschlieen. Leerzeilen nach Position Zur Verbesserung des Druckbildes und zur Erhhung der bersichtlichkeit kann nach jeder Zeile des Bons, die einen Betrag enthlt, automatisch eine beliebige Anzahl Leerzeilen ausgegeben werden. Diese Angabe wirkt sich nur auf dem Bondruck, nicht jedoch auf dem normalen Formulardruck aus. Leerzeilen nach Ende Um der Geometrie der verschiedensten Bondrucker gerecht zu werden, kann hier eine Anzahl Leerzeilen eingestellt werden, die nach Ende jedes Bons gedruckt wird. Diese Angabe wirkt sich nur auf dem Bondruck, nicht jedoch auf dem normalen Formulardruck aus.

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Grundsystem

Nettopreise Mit Hilfe dieses Schalters kann eingestellt werden, ob die Einzelpositionen des Rechnungsbons inclusive oder exklusive MwSt. ausgewiesen werden. Aktiviert: Alle Einzel- und Gesamtpreise der Einzelpositionen werden Netto (ohne MwSt.) ausgewiesen. Am Ende des Bons wird die Nettosumme, der MwSt-Betrag und die Bruttosumme ausgewiesen. Nicht aktiviert: Alle Einzel- und Gesamtpreise der Einzelpositionen werden Brutto (incl. MwSt.) ausgewiesen. Am Ende des Bons wird die Bruttosumme und die enthaltene MwSt. ausgewiesen. Diese Angabe wirkt sich nur auf dem Bondruck, nicht jedoch auf dem normalen Formulardruck aus. Innerhalb des normalen Formulardrucks kann Brutto/Netto individuell eingestellt werden. Die Einstellung dieses Schalters bewirkt weiterhin, ob bei der Erfassung Brutto- oder Nettopreise angezeigt werden. Auswahl Zahlungsart Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird bei jeder Rechnung die Zahlungsart abgefragt. Es werden nur die Zahlungsbedingungen zur Auswahl angeboten, bei denen die erste Stelle der Zahlungsbedingungs-Nr K ist. Weiterhin werden nur diese Zahlungsbedingungen im Journal aufgefhrt. Rechnungs-Kopfzeilen Hier knnen mehrere Textzeilen angegeben werden, die zu Beginn jedes Bons ausgegeben werden. Im allgemeinen wird hier der Firmenname angegeben. Rechnungs-Fuzeilen Hier knnen mehrere Textzeilen angegeben werden, die am Ende jedes Bons ausgegeben werden.
Bearbeitung

Zur Bearbeitung sind folgende Menupunkte vorhanden: Neuer Kunde Dieser Menpunkt ist bei jedem Kunden aufzurufen. Das System verzweigt daraufhin automatisch in die (leere) Erfassungsmaske. Die Bedienung der Erfassung ist identisch zur Erfassung innerhalb des Grundsystems (siehe Beschreibung dort).

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Grundsystem

Die Erfassung wird sich in der Praxis allerdings anders gestalten als innerhalb des Grundsystems. Normalerweise werden die Artikel durch ihren Barcode eingelesen. Wenn der Barcodeleser so programmiert ist, dass der Prefix 'A' geliefert wird, ist einfach der Barcode zu lesen. Das vorangestellte 'A' wird dann als Leistungsart 'A'=Artikel interpretiert. Die nachfolgende Artikel-Nr wird in das entsprechende Feld eingetragen. Der Cursor steht danach im Feld 'Menge'. Vorgeschlagen wird im Normalfall '1'. Bei anderen Mengen ist die Menge zu berschreiben. Die Zeile ist dann durch <OK> abzuschlieen. Nun kann ein neuer Artikel erfat werden. Sind alle Artikel eingegeben, ist die Erfassung durch <OK> zu verlassen. Die Rechnung wird nun automatisch ausgedruckt und die Artikel vom Lager abgebucht. Gleichzeitig erscheint ein Fenster, in dem der zu zahlende Gesamtbetrag bereits eingetragen ist. Wird der gezahlte Betrag eingegeben, erfolgt eine Errechnung des Wechselgeldes. Wird diese Maske verlassen, erscheint wieder das Mensystem, und es kann z.B. durch erneute Auswahl ein neuer Kunde bearbeitet werden. Korrektur letzter Kunde Wird nach dem Ausdruck ein Fehler in der Erfassung festgestellt, kann der letzte Kunde durch Auswahl dieses Menpunktes noch einmal bearbeitet bzw. korrigiert werden. Nach Verlassen der Erfassung wird die korrigierte Rechnung ausgedruckt. Sonderfunktionen a) Rechnung + Kassenbon Dieser Punkt ist identisch zum Punkt 'Neuer Kunde'. Der einzige Unterschied besteht darin, dass statt des konfigurierten Formulars (Kassenbon bzw. Rechnungsformular) in jedem Fall beide Formulartypen (Rechnungsformular + Kassenbon) ausgedruckt werden. Dadurch ist z.B. sichergestellt, dass die Kassenschublade auch dann ffnet, wenn ein Formular ausgedruckt wird. b) Lieferschein Dieser Punkt ist identisch zum Punkt 'Neuer Kunde'. Der einzige Unterschied besteht darin, dass statt der Rechnung ein Lieferschein (Kassenbon bzw. Lieferscheinformular, je nach Konfiguration) ausgedruckt wird. Mit Hilfe des Grundsystems kann in einem weiteren Arbeitsschritt aus diesem Lieferschein eine Rechnung generiert werden.

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c) Lieferschein ohne Druck Dieser Punkt ist identisch zum Punkt 'Lieferschein'. Der einzige Unterschied besteht darin, dass kein Ausdruck eines Lieferscheins erfolgt. Zu jedem der vorstehenden Punkte existiert weiterhin eine Korrekturmglichkeit fr den letzten Kunden.
Rckgeldermittlung

Nach Ende der Erfassung wird automatisch der zu zahlende Gesamtbetrag angezeigt. Wenn der Bar-Betrag eingegeben wird, ermittelt das System automatisch das Rckgeld.

11.6 Einkaufsmodul
Das Zusatzprogramm CS Einkaufsmodul stellt verschiedene Funktionen zur Untersttzung des Artikeleinkaufs zur Verfgung. Zustzlich zu den Kommandozeilen-Parametern, die im Grundmodul beschrieben sind, existiert hier folgender Parameter: Anpassung des Layouts -m=<Schlssel> In diesem Modul sind verschiedene kundenspezifische Funktionalitten enthalten. Der Zugriff darauf ist nur mglich, wenn das entsprechende Programm-Layout eingestellt wurde. Der jeweilige Schlssel ist nur dem Besitzer der kundenspezifischen Anpassung bekannt.

Konfiguration

Mit Hilfe dieser Maske kann das Modul konfiguriert werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Tage, die der Internet-Shop bercksichtigt Innerhalb des Internet-Shops kann eine Spalte konfiguriert werden, in der die verfgbare Menge eines Artikels angezeigt wird. Die Zahl in dieser Spalte setzt sich folgendermaen zusammen: Lagermenge + Mengen aller Brseeintragungen mit dem Typ 'IO' Die hier angegebene Zahl gibt vor, welcher zurckliegende Zeitraum (in Tagen) bei den Eintragungen 'IO' bercksichtigt werden soll. Ist kein Eintrag vorhanden, werden alle Eintragungen bercksichtigt.

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Nchste Nr fr Artikelbrse Um das Finden der nchsten freien Nr in der Artikelbrse zu beschleunigen, wird das Ende des belegten Nummernbereiches abgespeichert. Dieses Feld sollte nur im Wartungsfall verndert werden.
Artikelbrse

Die Artikelbrse dient dazu, z.B. Angebote zu Artikeln zu verwalten. Auswahl einer zu bearbeitenden Eintragung: a) Anfangsteil der Nr bekannt Angenommen, Sie wissen, dass die gesuchte Nr. mit 'W-' beginnt, knnen Sie die Funktion 'Match Nr' (siehe Hilfezeile) benutzten. Geben Sie dazu den bekannten Anfang der Nr ein, also 'W-' und drcken Sie 'Nr' Es erscheint ein Auswahlmen mit allen Nummern, die mit der eingegebenen Kombination beginnen. Mit dem Leuchtbalken kann nun die gewnschte Nr. selektiert und mit <RETURN> gewhlt werden. b) zugehrige Artikel-Nr bekannt Ist der Artikel bekannt, zu dem die gesuchte Eintragung gehrt, kann die Funktion Match Artikel-Nr benutzt werden. Angenommen, es soll eine Eintragung des Artikels 4711 bearbeitet werden. Dazu ist 4711 einzugeben und mit Artikel die Funktion Match Artikel-Nr zu starten. Es erscheint ein Auswahlmen mit allen Eintrgen des angegebenen Artikels. Mit dem Leuchtbalken kann nun die gewnschte Eintragung. selektiert und mit <RETURN> gewhlt werden. c) zugehrige Adress-Nr bekannt Ist die Adresse bekannt, zu der die gesuchte Eintragung gehrt, kann die Funktion Match Adress-Nr benutzt werden. Diese Funktion wird mit Adresse gestartet. d) Eintragungstyp bekannt Ist der kundenspezifische Typ der Eintragung bekannt, kann die Funktion Match Typ benutzt werden. Diese Funktion wird mit Typ gestartet. e) Gruppe der Eintragung bekannt In diesem Fall kann die Funktion Match Gruppe benutzt werden. Diese Funktion wird mit Gruppe gestartet. Weiterhin stehen 2 Suchfunktionen zur Verfgung, die nur fr den gebten Anwender bzw fr Sonderflle vorgesehen sind. f) Numerischer Anteil der Artikel-Nr bekannt.

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Diese Match-Funktion listet alle Artikel auf, deren numerische Zeichen (0,1,2...9) mit dem angegebenen Suchbegriff bereinstimmen. Diese Funktion wird mit # gestartet. Angenommen, es gibt in der Datenbank u.a. folgende Artikel: 4711 A4711 AA-4711 B4711 A4B7C1D1 Ab47cd11abc ABCabc-/x4711 usw. so ist mglich, alle Artikel, die 4711 als erste Ziffern enthalten, aufzulisten, wenn 4711 eingegeben und danach die Match-Funktion gestartet wird. Anmerkung: Wenn vor der gesuchten Ziffernfolge weitere Ziffern stehen, wird der Artikel nicht gefunden. So wrde im obigen Beispiel der Artikel A1BC4711 nicht gefunden werden. g) Alfa- Anteil der Artikel-Nr bekannt. Diese Match-Funktion listet alle Artikel auf, deren Buchstaben (A,B,C...Z) mit dem angegebenen Suchbegriff bereinstimmen. Gro/Kleinschreibung nicht relevant. Diese Funktion wird mit A gestartet. Angenommen, es gibt in der Datenbank u.a. folgende Artikel: hugo 4711hugo 4712HUGO 4712hugo 4713Hugo 4H-u/g5o 4799-1234-hu-go usw. so ist mglich, alle Artikel, die HUGO (Gro/Klein beliebig) als erste Buchstabenfolge enthalten, aufzulisten, wenn hugo eingegeben und danach mit F8 die Match-Funktion gestartet wird. Anmerkung: Wenn vor der gesuchten Buchstabenfolge weitere Buchstaben stehen, wird der Artikel nicht gefunden. So wrde im obigen Beispiel der Artikel A1hugo nicht gefunden werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Gruppe Mit Hilfe dieses Feldes knnen Eintragungen gruppiert werden.

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CS Warenwirtschaft Datum Das der Eintragung zugeordnete Datum.

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Typ Hier kann eine kundenspezifische Unterteilung der Eintrge erfolgen. z.B: IO incoming offert OO outgoing offert usw. Diese kundenspezifischen Bedeutungen knnen in einer hinter dem Eingabefeld liegenden Memo-Maske hinterlegt werden. Rating Interne Bewertung Datecode Datumscodierung des Herstellungszeitpunktes Artikel-Nr Hier ist der entsprechende Artikel anzugeben. Ist ein Artikel ausgewhlt, der in der Artikeldatenbank vorhanden ist, wird die erste Zeile der Artikelbezeichnung angezeigt. Artikelspezifische Bemerkung In diesem Feld kann eine artikelspezifische Bemerkung eingetragen werden. Die Eintragung wird vom System nicht weiter verwendet. Adress-Nr Hier ist der betreffende Lieferant / Kunde anzugeben. Ist eine Adress-Nr ausgewhlt, der in der Adressendatenbank vorhanden ist, wird der Name im Klartext angezeigt. Preis Angabe des (Einzel-)Preises, der festgehalten werden soll. Whrung Zum Preis gehrige Whrung. Menge Angabe, bei welcher Artikelmenge der angegebene Preis gilt.

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Lager J/N Angabe, ob das Angebot einen Artikel betrifft, der im Moment auf Lager ist. Bemerkung Der Inhalt dieses Feldes wird vom System nicht weiterbenutzt.
Artikelbrse Import / Export

Zur Eingabe von Fremddaten in die Artikelbrse steht die Funktion Import zur Verfgung. Das Format der einzulesenden Fremddatei kann in einer Formatdatei beschrieben werden, so dass (fast) beliebige Formate eingelesen werden knnen. Nach Aufruf der Funktion wird ein Dialog mit folgenden Feldern angezeigt: Daten File In dieses Feld ist der Dateiname (incl. kompletter Pfad) der Datei einzugeben, die die zu importierenden Daten enthlt. Das nebenstehende Feld ? ffnet einen File-Open Dialog, so dass die Datei leichter gefunden werden kann. Format File In dieses Feld ist der Dateiname (incl. kompletter Pfad) der Datei einzugeben, die die Formatdefinition der zu importierenden Daten enthlt. Das nebenstehende Feld ? ffnet einen File-Open Dialog, so dass die Datei leichter gefunden werden kann. Keine vorhandenen Stze berschreiben Ist der Schalter gesetzt, werden beim Import keine bereits vorhandenen Datenstze berschrieben. Ist der Schalter nicht gesetzt, werden bei Bedarf vorhandene Datenstze berschrieben. Keine neuen Stze anlegen Ist der Schalter gesetzt, werden beim Import keine neuen Datenstze (noch nicht vorhandene Daten) angelegt. Ist der Schalter nicht gesetzt, werden bei Bedarf neue Datenstze angelegt. Aktueller Satz Whrend des Imports/Exports wird hier der Primrindex (z.B. Artikel-Nr) des Satzes angezeigt, der gerade bearbeitet wird.

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Satz Nr Whrend des Imports/Exports wird hier mitgezhlt, wieviele Stze bereits bearbeitet wurden. Alte Stze Whrend des Imports/Exports wird hier mitgezhlt, wieviele bereits bestehende Datenstze berschrieben wurden. Neue Stze Whrend des Imports/Exports wird hier mitgezhlt, wieviele neue Datenstze angelegt wurden Start Dieser Button startet die Bearbeitung. Zunchst ist eine Selektion auszufllen, welche Daten zu importieren/exportieren sind (z.B. nur Artikel der Gruppe 4711). Test Formatfile Dieses Kommando gibt die angegebene Formatfile so wieder aus, wie sie vom System interpretiert wurde. Eventuell vorhandene Fehler im Format werden in das Echo eingedruckt. Das Kommando dient zur Kontrolle der Formatfile. Vorschau Wenn eine Datendatei und eine Formatdatei angegeben sind, stellt dieses Kommando das Ergebnis der Bearbeitung in einem Fenster dar. Dieses Kommando dient dazu, zu prfen, ob Datendatei und Formatdatei zusammenpassen und ein korrektes Ergebnis liefern.

Artikelbrse Import / Export

Alle Felder, die nicht von der Schnittstelle eingelesen werden, werden bei Neuanlage von Datenstzen durch den Mustersatz ~IMPORT vorgegeben. Die Neuanlage beim Import verhlt sich also im Bezug auf den Mustersatz genauso wie die manuelle Neuanlage: Der Mustersatz dient als Grundlage. Um der unterschiedlichen Vorbelegung von Feldern gerecht zu werden, existieren fr manuelle Neuanlage und Datenimport unterschiedliche Musterstze. (Der Mustersatz, der bei manueller Neuanlage benutzt wird, heisst ~MUSTER)

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Grundsystem

Beispiel: Beim Artikel-Import soll bei allen neu angelegten Stzen die Gruppe auf 334 gesetzt werden. In den Importdaten ist keine Information zum Feld Gruppe enthalten. Dies kann entweder durch die Aufnahme des Feldes Gruppe in die Formatdatei erreicht werden. Dabei ist das Feld Gruppe mit der Konstanten 334 zu belegen. Eine andere Mglichkeit ist es, im Mustersatz (= Datensatz mit der Nr: ~IMPORT) das Feld Gruppe mit 334 zu belegen.
Format-Definition der Artikelbrsedaten

Die Definition des einzulesenden Formats ist in einer Datei zu hinterlegen. Innerhalb dieser Datei sind bestimmte Angaben ber den Aufbau der einzulesenden Daten zu machen. Die Formatdatei ist eine Textdatei, die mit jedem Editor bearbeitet werden kann. Satzlnge eines Datensatzes Endezeichen eines Datensatzes Trennzeichen zwischen einzelnen Feldern eines Datensatzes Welche Daten sind enthalten An welcher Stelle innerhalb des Datensatzes befinden sich diese Daten Wie lang sind die Datenfelder Bestimmte Sonderprogrammierungen . konstante Feldinhalte . Umprogrammierungen der eingelesenen Daten . Rechenoperationen mit eingelesenen Zahlenwerten a) Kommentare Innerhalb der Formatdefinition knnen beliebig Kommentarzeilen enthalten sein. Weiterhin kann an jede Datenzeile ein Kommentar angehngt werden. Als Einleitung des Kommentars dient in jedem Fall das Zeichen '#'. Der Kommentar reicht immer von diesem Zeichen bis zum Zeilenende. b) Zeilen mit bestimmten Angaben Diese Zeilen werden durch das Zeichen '@' in der ersten Spalte gekennzeichnet. Das nachfolgende Zeichen gibt die Art der enthaltenen Daten an.

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1) 'L' Datensatzlnge Dieser Wert gibt an, wie lange ein Datensatz innerhalb der einzulesenden Daten ist. Ist der Datensatz durch CR und/oder LF abgeschlossen, sind diese Zeichen in der Datensatzlnge enthalten. Beispiel: @L302

Beim Export von Daten werden die letzten beiden Bytes eines Satzes mit CR/LF initialisiert. Bei konstanter Satzlnge sollte die Satzlnge deshalb mindestens um 2 grer gewhlt werden, als die Lnge der Nettodaten. Beim Export von Daten mit konstanter Satzlnge ist diese Angabe zwingend, beim Import von Daten mit fester Satzlnge ist sie ohne Angabe des Endezeichens zwingend, mit Angabe des Endezeichens wahlfrei. Bei Import/Export von Daten mit variabler Satzlnge darf diese Angabe nicht enthalten sein. 2) 'E' Endezeichen Dieser Wert gibt an, welches Zeichen als Endezeichen eines Datensatzes dient. Eingabeformat: dezimal Beispiel: Endezeichen LF: @E10

Beim Export von Daten wird diese Angabe ignoriert, als Endezeichen werden immer CR/LF ausgegeben. Beim Import von Daten mit konstanter Lnge ist die Angabe wahlfrei, wenn die Satzlnge angegeben ist. Sind beide Angaben vorhanden, erfolgt eine Kontrolle der Satzlnge. Bei falscher Satzlnge wird der Satz nicht eingelesen. Beim Import von Daten mit variabler Lnge muss diese Angabe vorhanden sein.

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Grundsystem

3) 'T' Trennzeichen Dieser Wert gibt an, welches Zeichen als Trennzeichen zwischen zwei Feldern eines Datensatzes dient. Eingabeformat: dezimal oder als Zeichen Beispiel: Trennzeichen , : @T44 oder : @T, Beispiel: Trennzeichen Tabulator: @T9 Bei Daten mit konstanten Feldlngen ist diese Angabe nicht zu verwenden. Bei Verwendung von variablen Feldlngen ist eine Angabe ber ein Endezeichen (@Exx) ntig. Eine Angabe von Trennzeichen und Satzlnge gleichzeitig ist nicht zulssig. Mit Hilfe dieser Programmierung wird also festgelegt, ob die importierten/exportierten Daten feste oder variable Satzlnge aufweisen.
Ohne Angabe von '@T': Feste Satzlnge Mit Angabe von '@T': Variable Satzlnge

c) Felddefinitionen Alle Zeilen, die nicht durch '#' oder '@' eingeleitet sind, werden als Felddefinitionen interpretiert. Felddefinitionen bestehen aus mehreren Eintragungen (Spalten). Die Reihenfolge der Spalten pro Zeile ist festgelegt. Die Positionen der Eintragungen (=Spalten) sind beliebig. Zwei Spalten sind durch ein oder mehrere Leerzeichen und/oder Tabulatoren getrennt. Innerhalb einer Spalte darf kein Leerzeichen oder Tabulator erscheinen. Nicht vorhandene Spalten mssen durch '-' ersetzt werden. 1. Spalte: 2. Spalte: Feldnummer Konstante Feldlngen: Offset innerhalb des Datensatzes (Achtung: Offsets ab 0) Variable Feldlngen: Nummer (1...n) des Feldes innerhalb eines Datensatzes 3. Spalte: Konstante Feldlngen: Lnge innerhalb des Datensatzes. Variable Feldlngen: Ohne Bedeutung.

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CS Warenwirtschaft 4. Spalte: 5. Spalte: Faktor fr Zahlenwerte Sonderfunktionen

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Feldnummer: Die einzelnen Felder innerhalb des internen Artikelsatzes sind durch Nummern gekennzeichnet. Wird eine Nummer hier angegeben, wird das zugehrige Feld innerhalb des Artikelsatzes angesprochen. Feldnummern sind wie folgt vorgegeben: 1 8 102 500 501 502 503 504 505 506 507 508 550 600 Artikel-Nummer Lieferant-Nr Verkaufspreis Whrung Bemerkung (Import: ; in im Text wird in Zeilenumbruch gewandelt, Export: Zeilenumbruch wird in ; gewandelt) Lager J/N (als Zahl: 0=nein, 1=ja) Rating Gruppe Typ Artikel-Bemerkung (Import: ; in im Text wird in Zeilenumbruch gewandelt, Export: Zeilenumbruch wird in ; gewandelt) Datecode Hersteller (Adress-Nr) Stckzahl bei der der Preis gilt Datum (Format: dd.mm.yyyy)

Offset Konstante Feldlngen: Der Offset im Datensatz hat den Bereich von 0 bis zu der unter @L angegebenen Datensatzlnge. Achtung: Offsetangaben ab '0' Variable Feldlngen: Die Feldnummer hat den Bereich 1...n Lnge Konstante Feldlngen: Die Lnge ist im Bereich von 1....n anzugeben Variable Feldlngen: Angabe ist beim Import ohne Bedeutung. CS Seite - 595 -

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Grundsystem

Beim Export von Ganzzahlwerten wird die angegebene Lnge benutzt. Faktor Dieser Wert gibt den Faktor an, mit dem der entsprechende Zahlenwert in der einzulesenden Datei vorliegt. Wird z.B: der Wert 24.80 im einzulesenden Datensatz als 2480 dargestellt, ist der Faktor '100' anzugeben. 'Faktor' wird nur beim Import bercksichtigt. Beim Export wird immer der Faktor '1' benutzt. Sonderfunktionen Hier knnen beliebig viele Sonderfunktionen programmiert werden. Folgende Mglichkeiten stehen zur Auswahl: '+': Anhngen an Feld Die neu eingelesenen Daten werden an einen evtl. bereits bestehenden Feldinhalt angehngt. Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Vornullenunterdrckung Nur bei Alphanumerischen Feldern anzuwenden. Sind Inhalte von alphanumerischen Feldern im einzulesenden Datensatz mit Vornullen angegeben, knnen diese Vornullen unterdrckt werden. Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Beispiel: Im einzulesenden Datensatz ist '0000047123' als Artikel-Nr angegeben. Ohne '0' wird '0000047123' eingelesen. Mit '0' wird '47123 ' eingelesen. 'E': Einschliessung des zugehrigen. Feldes in angegebenes Zeichen. Format: E<Zeichen> Diese Sonderfunktion wird nur beim Datenexport mit variablen Feldlngen ausgefhrt. Beispiel: Ein Feld soll in Zeichen " eingeschlossen werden: 2 0 0 - E"

'0':

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CS Warenwirtschaft 'K':

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Belegung des zugehrigen Feldes mit einer Konstanten. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn bestimmte Feldinhalte im einzulesenden Datensatz nicht belegt sind. Format: K"Konstante" Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt. Beispiel: Bei allen eingelesenen Artikeln soll die Lieferanten-Nr auf '12500' gesetzt werden: 8 0 0 - K"12500"

'=':

Ersetzung innerhalb des einzulesenden Datensatzes vor dem Einlesen. Format "text1"="text2" Kommt 'text1' innerhalb des entsprechenden Feldes vor, wird er durch 'text2' ersetzt. Diese Sonderfunktion wird nur beim Import ausgefhrt.

Zwischen den einzelnen Sonderfunktionen sind ';' oder ',' als Trennzeichen zulssig. Beispiel: +,"fremdtext"="meintext"

Als Vorlage wird eine Datei 'wwarb.fmt' mitgeliefert. Formatdateien fr Artikeldaten verschiedener Hersteller sind bereits fertig erstellt und auf Anfrage erhltlich. Tipps zum praktischen Einsatz Wenn Sie eine neue Formatdatei erstellen, werden Sie feststellen, dass meist mehrere Versuche ntig sind, bis Fremddaten und Formatdatei bereinstimmen. Ursache ist meist: - fehlende Satzbeschreibung der Fremddaten - keine bereinstimmung zwischen Satzbeschreibung und Daten - Fehlinterpretation der Fremddaten bzw. der Beschreibung Folge solcher Fehler sind meist Datenstze mit undefiniertem Inhalt, die wieder aus der Artikelbrsebank gelscht werden mssen. Das Lschen von Datenstzen ist meist zeitaufwendig und manchmal nur ber Umwege durchfhrbar. (z.B. wenn Artikelnummern erzeugt werden, die mit Hilfe der Tastatur nicht selektierbar sind. Beispiel: ' 00<CR>XY') CS Seite - 597 -

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Ist die Artikeldatenbank vor dem Einlesevorgang leer, kann die Bank nach einem Fehlversuch gelscht und wieder neu erzeugt werden. In der Praxis sind meist jedoch Artikel in der Artikelbank. In diesem Fall empfehlen wir folgendes Vorgehen: 1) Erzeugen Sie einen neuen Mandanten. (Verwaltung / Firmen) 2) Erzeugen Sie eine neue (leere) Artikelbrsebank durch Aufruf von 'CS Warenwirtschaft' und danach CS Einkaufsmodulund dem neu angelegten Mandanten. Dabei ist die Frage 'Artikelbrsebank anlegen?' mit 'Ja' zu beantworten. 3) Versuchen Sie die Fremddaten (in die leere Bank) einzulesen. 4) Werden die Daten nicht korrekt eingelesen, lschen Sie die Artikelbrsedaten, korrigieren Sie Ihre Formatdatei und beginnen Sie erneut bei Punkt 3) 5) Wurden die Daten korrekt eingelesen, kann der neu erzeugte Mandant gelscht werden. 6) Jetzt lesen Sie die Fremddaten in die bestehende Artikelbrsebank ein.

Artikelbrse Imports

Diese Funktion dient dazu, sicherzustellen, dass in regelmigen Abstnden Daten in die Artikelbrse importiert werden. Dazu ist zu jeder Adresse, von der ein regelmiger Import berwacht werden soll, manuell ein Datensatz anzulegen. Beim Import von Daten wird dann jeweils das Datum des Imports automatisch in den entsprechenden Datensatz eingetragen. Mit Hilfe der Funktion Erinnerung versenden knnen dann automatisch Emails an alle Adressen versandt werden, bei denen zu lange kein Import stattgefunden hat. Folgende Felder stehen zur Verfgung:

Adress-Nr Die Kennzeichnung des Datensatzes erfolgt mit Hilfe dieses Feldes. Hier ist die Adress-Nr anzugeben, die berwacht werden soll.

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Grundsystem

Email Adresse Hier ist die Email Adresse einzutragen, an die eine Erinnerung geschickt werden soll, wenn zu lange kein Import mehr von dieser Adresse erfolgt ist. Wird keine Email Adresse eingetragen, wird die Email Adresse aus den Stammdaten der Adresse benutzt. Subject Hier kann die Titelzeile der Email vordefiniert werden, die als Erinnerung gesendet werden soll. Wird kein Text eingetragen, dann wird ein Standard Subject verwendet. Text Hier kann der Text der Email vordefiniert werden, die als Erinnerung gesendet werden soll. Wird kein Text eingetragen, dann wird der Inhalt des Textbausteins ~EMAILARB als Text verwendet Letzter Import Dieses Feld wird vom System automatisch mitgefhrt. Hier wird beim Import von Daten und bei Versenden einer Erinnerung jeweils das aktuelle Tagesdatum eingetragen. Max. Tage Hier ist die Anzahl von Tagen einzugeben, nach der eine Erinnerung angestoen werden soll. Bemerkung Wahlfreier Text. Wird vom System nicht weiterverwendet.

11.7 UPS-Modul
Das Zusatzprogramm UPS Modul stellt die Schnittstelle zu UPS (United Parcel Service) her. Dieses Zusatzprogramm erfllt folgende Funktionen: Aufteilen von Artikeln eines Vorgangs (z.B. Lieferschein) auf ein oder mehrere Pakete. Druck von UPS-konformen Paketaufklebern. Datenbermittlung an UPS. Preisberechnung unter Verwendung der UPS-Tariftabellen.

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Konfiguration

Grundsystem

Mit Hilfe dieser Maske kann das Modul konfiguriert werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Kunden-Nr bei UPS Hier ist die Nr anzugeben, die dem Programmanwender von UPS zugeteilt wurde. Nchste laufende Nr Hier ist fr jede Sendungsart eine Nr einzutragen. Das nchste Paket der jeweiligen Sendungsart erhlt die eingetragene Nummer. Der Eintrag der Nummern wird vom Programm automatisch weitergefhrt. Prfix Diese Eintragung ist ein Wert, der von UPS vorgegeben wird und der bei der elektronischen Datenbermittlung an UPS benutzt wird. Installations-Nr Diese Eintragung ist ein Wert, der von UPS vorgegeben wird und der bei der elektronischen Datenbermittlung an UPS benutzt wird. Zhler Dieser Eintrag wird vom System automatisch gepflegt. Er dient dazu, jede Datenbermittlung an UPS mit einer eindeutigen Nummer zu kennzeichnen. Dateiname EDI-Datei Unter diesem Dateinamen wird die bermittlung an UPS abgespeichert. In diesem Feld sind folgende Macros anwendbar: %%DATUM aktuelles Datum im Format YYMMDD %%DDMM aktuelles Datum im Format DDMM %%COUNT Zhlerstand 3-stellig Beispiel: Es ist als Dateiname edi%%DATUM.txt angegeben. Das aktuelle Datum ist der 24.12.2003. Wenn eine EDI-Datei erzeugt wird, so hat sie den Dateinamen edi031224.txt. Beispiel: Es ist als Dateiname edi%%DDMM.%%COUNT angegeben. Das aktuelle Datum ist der 24.12.2003. Der Zhlerstand ist 17. Wenn eine EDI-Datei erzeugt wird, so hat sie den Dateinamen edi2412.017.

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Zuschlge Nachnahme Samstags-Zustellung Rckholzettel Hier knnen die Zuschlge fr die verschiedenen Services hinterlegt werden.

Hherhaftung (% vom Warenwert) Wenn bei einer Sendung eine Zusatzversicherung eingeschaltet ist, sind hier die Kosten als %-Satz vom Warenwert eingetragen. Hherhaftung (max. Warenwert) Wenn es eine Obergrenze fr die Transportversicherung gibt, ist hier der maximale Warenwert anzugeben. Hherhaftung (ab Warenwert) Wenn ein gewisser Warenwert bereits in der normalen Versicherung abgedeckt ist, ist diese Grenze hier anzugeben.

Beispiel: Wenn der Warenwert EUR 50.000,- betrgt, und folgende Vorgaben gelten: Versicherungskosten: 0,3% vom Warenwert Durch normale Versicherung abgedeckt: bis EUR 15.000,dann errechnen sich die Kosten der Hherhaftung: Kosten = 0,3% von (50.000,- - 15.000,-) = 105, Standard-Paket Inland Wenn hier ein Wert eingetragen ist, wird bei der Preisermittlung dieser Wert statt des in der Tariftabelle hinterlegten Wertes verwendet. Bis [kg] Diese Gewichtsangabe gehrt zur Sondervereinbarung Standard-Paket Inland. Der Sonderpreis gilt nur bis zum angegebenen Gewicht. Rabatt auf Express [%] Wenn hier ein Wert eingetragen ist, wird bei der Sendungsart Express der angegebene Rabatt eingerechnet.

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Artikel-Nr Frachtkosten Hier ist die Artikel-Nr anzugeben, die in CS Warenwirtschaft als Frachtkosten verwendet wird. Wenn mehrere Artikel fr Frachtkosten verwendet werden, denn mssen diese Artikel mit der gleichen Zeichenfolge beginnen. Die gemeinsame Zeichenfolge ist dann hier anzugeben. Beispiel: Hier in der Konfiguration ist FRACHT als Frachtkostenartikel angegeben. Dann werden z.B. folgende Artikel als Frachtkosten erkannt: FRACHT, FRACHT-1, FRACHTa, FRACHT99 etc. Artikel-Nr Transportversicherung Hier ist die Artikel-Nr anzugeben, die in CS Warenwirtschaft als Transportversicherung verwendet wird. Wenn mehrere Artikel fr Transportversicherungen verwendet werden, denn mssen diese Artikel mit der gleichen Zeichenfolge beginnen. Die gemeinsame Zeichenfolge ist dann hier anzugeben. Beispiel siehe unter Frachtkosten.

Absender-Adresse Im Normalfall wird die Adresse des Mandanten (laut Firmendatenbank) als Absender-Adresse vorausgesetzt. Wenn eine andere Absender-Adresse benutzt werden soll, ist diese abweichende Adresse in der Adressendatenbank anzulegen und die Adress-Nr hier einzutragen. Die Absender-Adresse wird z.B. auf den Barcode-Aufkleber gedruckt.

Protokoll Preisermittlung Bei gesetztem Schalter wird zu Kontrollzwecken ein Protokoll erstellt, wie die Preisermittlung zustandekommt. Manuelle Gewichtseingabe Im Normalfall wird das Gewicht der Pakete automatisch mit Hilfe der Daten aus den Artikelstammdaten ermittelt. Wenn dies nicht mglich ist, kann das Gewicht auch manuell eingegeben werden. Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das Gewicht vom Benutzer abgefragt. Hinweis: Wenn trotz eingeschalteter Abfrage in Einzelfllen das automatisch errechnete Gewicht gelten soll, ist bei der Gewichtsabfrage als Wert Null einzugeben.

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Sendungen

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Diese Datenstze werden bei der Aufteilung von Vorgngen auf Pakete automatisch erstellt. Fr jeden Artikel eines Vorgangs wird ein Datensatz erstellt. Sie knnen mit Hilfe dieser Maske manuell bearbeitet werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfgung: Sendungs-Nr Dies ist eine laufende Nr, die vom System automatisch vergeben wird. Adress-Nr Empfnger der Sendung. Hier wird vom System die Kunden-Nr des Vorgangs eingetragen. Formulartyp / Nr Hier ist die Abkrzung des Formulartyps des Vorgangs und die zugehrige Formular-Nr eingetragen. Folgende Abkrzungen sind definiert: A Auftragsbesttigung B Brief G Gutschrift L Lieferschein R Rechnung UPS Dienst Welche Versandart wird fr diese Sendung benutzt. Artikel-Nr Fr welchen Artikel ist der Datensatz angelegt. Stckzahl Stckzahl des Artikels. Preis Einzelpreis des Artikels. MwSt% Mehrwertsteuersatz des Artikels. Datum Versanddatum.

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Gewicht Normalerweise wird das Gewicht mit Hilfe der Daten aus den Artikelstammdaten errechnet. Wenn der Gewichtswert manuell berschrieben wurde, steht hier der manuell eingegebene Wert. Zuschlge Angabe, welche Zuschlge fr die Sendung aktiviert sind, Exportiert Dieser Schalter wird beim Export des Datensatzes automatisch gesetzt. Bemerkung Wird vom System nicht weiterverwendet. Druck Barcode-Aufkleber Bei Druck auf diesen Button wird der zur Sendung gehrige UPS-Aufkleber gedruckt. Druck Nachnahme Mit Hilfe dieser Funktion kann der zur Sendung gehrige Nachnahmezettel gedruckt werden.
Versenden / Vorgangsauswahl

Diese Funktion dient dazu, Vorgnge auf Pakete aufzuteilen. In der zugehrigen Maske sind folgende Eingabefelder vorhanden: Vorgangsauswahl Hier ist der zu bearbeitende Vorgang durch Eingabe einer seiner Formularnummern auszuwhlen. UPS-Dienst Hier ist die gewnschte UPS Versandart anzugeben. Bar Angabe der Zahlart. Zuschlge Mit Hilfe dieser Schalter sind die fr die Sendung aktivierten Zuschlge auszuwhlen.

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Wenn im gewhlten Vorgang als Lieferant UPS eingetragen ist, und wenn in den verwendeten Lieferbedingungen bereits Optionen ausgewhlt sind, werden sie hier vorgeschlagen.

Versenden / Aufteilung

Diese Funktion dient dazu, Vorgnge auf Pakete aufzuteilen. Nachdem aus der Liste der noch nicht aufgeteilten Artikel ein Artikel ausgewhlt wurde, wird die Maske zur Aufteilung angezeigt. Innerhalb der Maske werden Informationen zum Vorgang und zum ausgewhlten Artikel angezeigt. In der Maske sind folgende Eingabefelder vorhanden: Stckzahl Hier kann die Stckzahl des gewhlten Artikels eingegeben werden. Diese Stckzahl wird dem aktuellen Paket zugeordnet. Vorgabe ist die Anzahl der noch nicht zugeordneten Artikel. OK (mit gleichem Paket weiter) Wenn die Maske mit diesem Button verlassen wird, wird der nchste Artikel demselben Paket zugeordnet. OK (Neues Paket nach Artikel) Dieser Button kennzeichnet den aktuellen Artikel als den letzten Artikel des Paketes. Bevor der nchste Artikel bearbeitet wird, wird der UPS-Aufkleber des alten Paketes gedruckt und ein neues Paket generiert. Nachdem alle Artikel des Vorgangs aufgeteilt sind, wird automatisch der UPSAufkleber gedruckt.
EDI-Transfer

Dieses Kommando startet die Datenbertragung an UPS. Dabei kann wahlweise eine Liste mit ausgedruckt werden.
Druck UPS-Aufkleber

Zum Druck des UPS-Aufklebers ist der Drucker C.ITOH EZ-4TT

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Grundsystem

zu verwenden. Wenn im Grundsystem unter Konfiguration / Formulare in der Zeile Reserve 2 (Zeile ber dem Kassenbon) ein Drucker eingetragen ist, wird der Barcode-Aufkleber ohne weitere Rckfrage auf diesem Drucker ausgegeben. Wenn kein Drucker eingetragen ist, wird vor dem Ausdruck der Druckerdialog geffnet. Hinweis: Wenn der Drucker C.ITOH EZ-4TT benutzt wird, ist als Druckertreiber Generic / Text only zu verwenden, da alle Steuerzeichen am Treiber vorbei an den Drucker gesendet werden.

11.8 Datanorm-Schnittstelle
Datenimport Die Funktion wird vom Men Datanorm aus aufgerufen. Vor Beginn des Imports sind einige Angaben zu machen: Import-Verzeichnis Hier ist das Verzeichnis anzugeben, in dem sich die einzulesenden Dateien befinden. Sind die Datanorm-Dateien auf mehrere Verzeichnisse verteilt, ist der Importvorgang unter Angabe jeweils eines der Verzeichnisse entsprechend oft zu wiederholen. In welchen Verzeichnissen sich die Dateien befinden, wird normalerweise vom Lieferanten der Dateien mitgeteilt. Wenn das CD-Laufwerk den Laufwerksbuchstaben D: besitzt, ist hier beispielsweise D:\datanorm anzugeben. Lieferant Hier ist die Adress-Nr des Lieferanten (=Datenerstellers) anzugeben. Der Lieferant muss natrlich im Adressenstamm der Warenwirtschaft eingetragen sein. Hier ist eine Angabe zwingend ntig. Die Datenbernahme startet erst, wenn eine gltige Adresse eingegeben wurde. Die angegebene Adresse wird bei allen Artikeln als Lieferant eingetragen.

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Prefix-Artikel-Nr Bei Import von Artikeldaten wird die vom Datenersteller gelieferte ArtikelNr immer unter Bestell-Nr im Artikelstamm eingetragen. Ohne zustzliche Programmierung des Imports wird diese Nr auch als ArtikelNr im Artikelstamm verwendet. Dies kann jedoch zu Problemen fhren, wenn verschiedene Datenersteller dieselbe Artikel-Nr verwenden. Aus diesem Grund kann der Artikel-Nr beim Import ein Prefix vorangestellt werden, das zur Unterscheidung der einzelnen Hersteller verwendet werden kann. Diese Angabe ist nur bei Neuanlage wirksam. Bereits im Artikelstamm vorhandene Artikel sind nicht betroffen. Der angegebene Prefix wird der neu erzeugten Artikel-Nr vorangestellt. Start-Nr fr neue Artikel Erfolgt hier keine Angabe, wird bei Neuanlage eines Artikels die BestellNr als neue Artikel-Nr angelegt. Ist ein Prefix eingetragen, wird er der neuen Artikel-Nr vorangestellt. Erfolgt hier eine Angabe (nur rein numerisch), wird bei Neuanlage von Artikeln eine neue Artikel-Nr aus Prefix und laufender Nr (ab dem eingegebenen Wert) gebildet. Die eingelesene Bestell-Nr erscheint dann nicht in der neuen Artikel-Nr. Die im Artikelstamm eingetragene Bestell-Nr ist jedoch nach wie vor die importierte Nr. Dadurch knnen eigene Nummernkreise unabhngig von der Bestell-Nr des Lieferanten aufgebaut werden. Trotz vorhandener Bestell-Nr Dieser Schalter ist nur wirksam, wenn unter Start-Nr fr neue Artikel eine Eingabe vorhanden ist. Standardmig wird beim Import von Artikeldaten zunchst die Datenbank durchsucht, ob die eingelesene Kombination Bestell-Nr / Lieferant schon vorhanden ist. Wenn ja, wird dieser vorhandene Datensatz auf neuesten Stand gebracht. Wenn nein, wird ein neuer Artikel angelegt. Bei gesetztem Schalter, wird, auch wenn die Kombination Bestell-Nr / Lieferant schon in der Datenbank vorhanden ist, ein neuer Eintrag erstellt. Diese Mglichkeit sollte nur in Sonderfllen genutzt werden. Beispiel: Es wird die Artikel-Nr 4711 eingelesen. D.h. als Bestell-Nr wird in jedem Fall 4711 eingetragen. Als Lieferant ist in jedem Fall die Adress-Nr 10100 programmiert. D.h. als Lieferant wird immer 10100 eingetragen Fall 1: Prefix Artikel-Nr: Start-Nr fr neue Artikel: Trotz vorhandener Bestll-Nr: Seite - 607 -

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Falls die Bestell-Nr 4711 vom Lieferanten 10100 im Artikelstamm vorhanden ist, werden in diesem Satz die neuen Daten abgelegt. Falls nicht, wird ein neuer Satz mit der Artikel-Nr 4711 angelegt. Ist bereits eine Artikel-Nr 4711 vorhanden, wird dieser Satz berschrieben. Fall 2: Prefix Artikel-Nr: Start-Nr fr neue Artikel: Trotz vorhandener Bestll-Nr: GI-

Fall 3:

Falls die Bestell-Nr 4711 vom Lieferanten 10100 im Artikelstamm vorhanden ist, werden in diesem Satz die neuen Daten abgelegt. Falls nicht, wird ein neuer Satz mit der Artikel-Nr GI-4711 angelegt. Ist bereits eine Artikel-Nr GI-4711 vorhanden, wird dieser Satz berschrieben. **** Dieser Fall wird empfohlen **** Prefix Artikel-Nr: Start-Nr fr neue Artikel: 25000 Trotz vorhandener Bestll-Nr: Falls die Bestell-Nr 4711 vom Lieferanten 10100 im Artikelstamm vorhanden ist, werden in diesem Satz die neuen Daten abgelegt. Falls nicht, wird ein neuer Satz angelegt. Sind z.B. die ArtikelNummern 25000 und 25001 vorhanden, nicht aber 25002, so erhlt der neu angelegte Satz die Artikel-Nr 25002.

Fall 4:

Prefix Artikel-Nr: Start-Nr fr neue Artikel: Trotz vorhandener Bestll-Nr:

XY40000

Falls die Bestell-Nr 4711 vom Lieferanten 10100 im Artikelstamm vorhanden ist, werden in diesem Satz die neuen Daten abgelegt. Falls nicht, wird ein neuer Satz angelegt. Sind z.B. die ArtikelNummern XY-40000 und XY-40001 vorhanden, nicht aber XY40002, so erhlt der neu angelegte Satz die Artikel-Nr XY-40002. Fall 5: Prefix Artikel-Nr: Start-Nr fr neue Artikel: Trotz vorhandener Bestll-Nr: NEU50000 X

Es wird in jedem Fall ein neuer Satz angelegt. Sind z.B. die ArtikelNummern NEU-50000 bis NEU-50512 bereits vorhanden, nicht aber NEU-50513, so erhlt der neu angelegte Satz die Artikel-Nr NEU50513. Nach Start des Einlesevorganges werden bestimmte Informationen am Bildschirm mitgeschrieben. Seite - 608 CS

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Das Erstellungsdatum und die vom Datenersteller gelieferte Information werden angezeigt. Satznummer: Anzahl der importierten Datanorm-Datenstze Neue Artikel: Anzahl der neu angelegten Artikel. Alte Artikel: Anzahl der auf neuen Stand gebrachten vorhandenen Artikel. Artikel-Nr: Nr des zuletzt importieren Artikels. Wenn die importierte Artikel-Nr aufgrund der Programmierung verndert wird, werden beide Nummern angezeigt. Operation: Art des im Moment importierten Datensatzes. Hinweise: 1. Die Grafikdateien werden nicht von der CD kopiert. Stattdessen wird gespeichert, wo auf der CD sich die Grafikdatei befindet. Um spter die Grafikdateien innerhalb der Warenwirtschaft zu ffnen, ist zuvor wieder die Datanorm-CD einzulegen. 2. Whrungen. Die Whrung, in der die Preise per Datanorm bermittelt werden, muss in der Warenwirtschaft angelegt sein. Beim Import der Daten werden alle Preise in die Grundwhrung der Warenwirtschaft bertragen. 3. Die CS Datanorm-Schnittstelle liest Datanorm Dateien ab der Version 5 ein. Sollten Sie ltere Dateien einlesen wollen, mssen diese Dateien erst in die Version 5 konvertiert werden. Dazu sind im Handel entsprechende Konvertierungsprogramme erhltlich.

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12 Anhang
12.1 Memofenster
Diese Fenster nehmen Informationen auf, die vom Anwender selbst definiert sind. In verschiedenen Eingabemasken sind Felder vorhanden, deren Inhalt vom Anwender selbst in der Bedeutung zu definieren ist. (z.B. AdressenSelektionen, Adress-Kennungen etc.) Zu jedem solchen Feld gehrt ein Button ? . Dieser Button ffnet das zugehrige Memofenster. In das Memofenster kann der Anwender selbst die Bedeutung der Definitionen eintragen.

Aus Memofenstern kann ein Inhalt abgerufen und automatisch in das zugehrige Eingabefeld bertragen werden. Weiterhin kann der Inhalt des Memofensters verndert werden. (Hinzufgen, ndern, Lschen von Eintragungen) Dazu ist jedoch die Berechtigung IQ100 erforderlich. Der Inhalt des Memofensters ist zeilenweise aufgebaut. Jede Zeile enthlt am Anfang die Definition (=Inhalt des zugehrigen Eingabefeldes) und daneben einen beschreibenden Text.
Dialogelemente der Maske:

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Liste mit Eintragungen Diese Liste enthlt die aktuellen Eintragungen. Bei einem Doppelklick auf eine Eintragung wird der erste Teil der Zeile in das zugehrige Eingabefeld bertragen und die Maske geschlossen. Eingabefeld Dieses Feld dient dazu, Eintragungen aufzunehmen. Der aktuelle Inhalt des Feldes wird mit dem Button IN LISTE in die Liste bertragen. Der Eintrag des Eingabefeldes sollte das Format Definition Leerzeichen beschreibender Text aufweisen. OK Dieser Button bertrgt die markierte Zeile in das zugehrige Eingabefeld und schliet die Maske. Wenn der Inhalt des Memofensters verndert wurde, wird die nderung abgespeichert. Abbruch Schlieen der Maske. nderungen am Inhalt der Liste werden nicht abgespeichert. ndern Dieser Button bertrgt den markierten Eintrag der Liste in das Eingabefeld. Der Eintrag kann dort verndert und anschlieend zurck in die Liste bertragen werden. Achtung: Wenn der Eintrag nicht zurck in die Liste bertragen wird, ist er nicht mehr vorhanden. Lschen Dieser Button lscht den markierten Eintrag der Liste. In Liste Dieser Button bertrgt den aktuellen Inhalt des Eingabefeldes in die Liste. Gleichzeitig wird das Eingabefeld gelscht.

Siehe auch: Benutzer

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12.2 Listendefinitionen
Alle Ausdrucke (z.B. Listenausgaben und Formulare) knnen im Format vllig frei definiert werden. Dazu dienen die Listendefinitionsdateien. Innerhalb dieser Datei wird das auszugebende Format beschrieben. So wird beispielsweise beschrieben Kopf- und Fuzeilen Konstante Texte Grafiken Seitennummerierung Datum/Zeit Datenstze / Datenfelder Jede Listendefinition steht in einer eigenen Datei. Diese Dateien sind Textdateien, die mit jedem Texteditor erstellt und gepflegt werden knnen. Die Dateien sind zeilenorientiert. D.h. jedes Kommando steht in einer eigenen Zeile. Jedes Kommando kann in einer Listendefinition beliebig oft vorkommen. Jede Zeile besteht aus einzelnen Feldern bzw Spalten. Die Spaltenanzahl der einzelnen Kommandos ist unterschiedlich. Spalten werden durch jeweils ein oder mehrere der folgenden Zeichen getrennt. Leerzeichen Tabulator Semikolon Von rechts her knnen Parameter weggelassen werden. In diesem Fall werden fr die fehlenden Parameter Standardwerte benutzt. (Bei Zahlenwerten z.B. 0) Fr alle Parameter, nach denen noch weitere folgen, knnen nicht weggelassen werden. Es muss mindestens ein Platzhalter angegeben werden. (empfohlen wird - ) Folgende Parameter treten bei verschiedenen Kommandos auf: x, y Koordinatenangaben in waagrechter und senkrechter Richtung. Alle Koordinatenangaben sind in Millimetern. Werden ungerade Werte vorgegeben, ist ein Dezimalpunkt oder ein Dezimalkomma zulssig. (Beispiel: 35.7 oder 35,7) Die x-Koordinate wird vom linken Rand nach rechts, die y-Koordinate vom oberen Rand nach unten gemessen. Dabei sind die Rnder des Druckbereichs und nicht die Grenzen des Blatts der Ausgangspunkt, da der Rand zwischen Druckbereich und Blattrand bei verschiedenen Druckern verschieden breit ist. Die y-Koordinate bezeichnet immer die Grundlinie des Textes. Werden negative Koordinaten angegeben, bedeutet dies, dass der angegebene Abstand vom rechten bzw. vom unteren Rand gelten soll.

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Beispiel: Der folgende Text soll 2.5mm vor dem rechten Rand enden. #Kommando x(von rechts) y text Font Ausrichtung TEXT -2.5 75 Beispieltext 0 R

fontnr Hier ist eine Nummer von 0 bis 10 anzugeben. Der Font Nr 0 ist der Standardfont und kann nicht umdefiniert, nur benutzt werden. Wird ein Font ausserhalb des zulssigen Nummernbereichs, oder ein Font, der nicht zuvor definiert wurde, angegeben, wird der Standardfont benutzt. Dass nur 10 Fonts definiert werden knnen, heit NICHT, dass innerhalb eines Formulars nur 10 Fonts benutzt werden knnen. Da jeder Font nach der Benutzung umdefiniert werden kann, knnen theoretisch unendlich viele Fonts benutzt werden. ausr Ausrichtung des Textes. Hier ist anzugeben, wie der angegebene Parameter im Verhltnis zur angegebenen x-Koordinate dargestellt werden soll. Folgende Mglichkeiten stehen zur Verfgung: L left: (bzw. keine Angabe) Dies ist die Standardvorgabe. Der Text beginnt an der x-Koordinate. R right: Der Text endet an der x-Koordinate C center: Die x-Koordinate liegt in der Mitte des Textes. V vertical. Der Text wird senkrecht dargestellt r; g; b Mit Hilfe dieser 3 Werte wird die Farbe eines Elements definiert. Die Werte sind Rot- / Grn- / Blauanteil des jeweiligen Elements. Der Bereich ist jeweils von 0...255. Beispiele: 0;0;0 255;255;255 255;0;0 0;255;0 0;0;255 200;200;200 schwarz weiss rot grn blau grau

Die Datei wird interpretativ bearbeitet. Es gibt keinerlei Fehlermeldungen. Undefinierte/unvollstndige Kommandos werden nicht ausgefhrt. Die Kommandobezeichnung kann wahlweise in Gro- oder Kleinbuchstaben geschrieben werden (z.B. TEXT oder Text oder text oder teXT)

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Reihenfolge der Kommandos: Die Reihenfolge der Kommandos ist relevant. Die Listendefinitionsdatei wird vom Anfang zum Ende abgearbeitet. Wenn z.B. mehrere OFFSET-Kommandos benutzt werden, ist jeweils der letzte Offset gltig. Folgende Kommandos sind definiert: # Kommentar Kommentare beginnen mit dem Zeichen #. Sie knnen entweder in einer eigenen Zeile stehen oder an andere Kommandos angehngt werden. Beispiel: # Dies ist ein Kommentar

BITMAP Grafik einfgen Die angegebene Bitmap-Datei wird an der spezifizierten Stelle in der spezifizierten Gre ausgegeben. Format: BITMAP dateiname x y breite hoehe BITMAP Kommandoname dateiname Name der Bitmap-Datei x Abstand der linken oberen Ecke vom linken Rand in [mm] y Abstand der linken oberen Ecke vom oberen Rand in [mm] breite Breite der Grafik in [mm] hhe Hhe der Grafik in [mm] Es knnen nur Grafiken des Formates BITMAP ausgegeben werden. Liegt eine Grafik in einem anderen Format vor, muss sie zunchst in das Format BITMAP umgewandelt werden. Beispiel: BITMAP logo.bmp 20 80 50 50

COPY Kopienbereich festlegen Dieses Kommando legt fest, fr welche Kopien des Ausdrucks alle folgenden Kommandos gltig sind. Die Unterscheidung der Kopien tritt dann in Kraft, wenn durch EINEN Druckbefehl mehrere Exemplare gewhlt werden. Weiterhin muss der Schalter Kopien sortieren gesetzt sein, da andernfalls nur der Drucker dieselbe Seite mehrmals ausdruckt. Der Kopienbereich bleibt gltig, bis er durch ein neues COPY Kommando berschrieben wird. Wird bei VON oder BIS der Wert 0 eingegeben, bedeutet dies: Grenze nicht vorhanden Format: COPY von bis COPY Kommandoname von Kopiennummer von (die erste Kopie [=Original] hat die Nr 1) bis Kopiennummer bis Seite - 614 CS

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Beispiel: COPY der ersten

# selektiert alle weiteren Kopien ausser

Beispiel: Soll die Kopie 2 ein spezielles Layout aufweisen, kann dies durch die folgende Kommandosequenz erreicht werden. COPY 2 2 # Kopien-Bereich 2 bis 2 selektieren # Spezielle Kommandos fr Kopie 2 COPY 0 0 # wieder alle Kopien selektieren # Gemeinsame Kommandos fr alle Kopien DATE aktuelles Datum An der angegebenen Koordinate wird das aktuelle Tagesdatum im Format TT.MM.JJJJ ausgegeben. Format: DATE x y fontnr ausr DATE Kommandoname x Abstand vom linken Rand in [mm] y Abstand vom oberen Rand in [mm] fontnr Nummer eines zuvor definierten Fonts ausr Textausrichtung Beispiel: DATE 20 80 0 L

ELLIPSE zeichnen einer Ellipse oder eines Kreises Kreise/Ellipsen knnen wie ein konstanter Text ausgedruckt werden. Die Ellipse wird durch das umgebende Rechteck beschrieben. Dieses umgebende Rechteck wiederum wird durch 2 diagonale Punkte angegeben (links oben / rechts unten). Siehe auch Kommando RECTANGLE. Ist das umgebende Rechteck ein Quadrat, wird ein Kreis gezeichnet. Format: ELLIPSE x1 y1 x2 y2 r g b w ELLIPSE Kommandoname x1 linke obere Ecke; Abstand vom linken Rand [mm] y1 linke obere Ecke; Abstand vom oberen Rand [mm] x2 rechte untere Ecke; Abstand vom linken Rand [mm] y2 rechte untere Ecke; Abstand vom oberen Rand [mm] r Rotanteil der Farbe g Grnanteil der Farbe b Blauanteil der Farbe w Linienstrke in [mm] (ohne Begrenzungslinie: negativer Wert)

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CS Warenwirtschaft Beispiele: ELLIPSE ELLIPSE ELLIPSE ELLIPSE 20 1 10 10 80 1 10 10 120 -1 30 30 100 -1 30 30 255;0;0 5;5;5 20;20;20 20;20;20 -1

Grundsystem # rote Ellipse # Flche fuellen # Kreis # Kreis ohne Linie

FIELD Datenfelddefinition Das Kommando dient zur Definition eines Feldes innerhalb eines Datensatzes. Die Koordinate errechnet sich relativ zum Anfang des Datensatzes (siehe Kommando POSITION) Die Datensatz- und Feldnummern sind aus dem Programm vorgegeben. Datenfelder, die nicht angegeben werden, erscheinen nicht auf der Liste. Bei jedem POSITION Kommando werden alle zum Datensatz gehrigen Datenfelder einmal ausgegeben. Felder des Datensatzes 0 werden auf jeder Seite genau ein Mal ausgegeben. Felder von anderen Datenstzen werden so oft ausgegeben, wie die Listendefinition vorgibt. Die Koordinaten, an denen ein Feld ausgegeben wird, errechnen sich folgendermaen: Ausgabeposition = Koordinate Feld + Koordinate aus POSITION-Kommando + Koordinate aus OFFSET-Kommando Format: FIELD Datensatz FeldNr x y fontnr ausr max.len spezial [...] FIELD Kommandoname Datensatz Nummer des Satzes, zu dem das Feld gehrt FeldNr Nummer des Feldes x Abstand vom linken Rand des Datensatzes in [mm] y Abstand vom oberen Rand des Datensatzes in [mm] fontnr Nummer des zu verwendenden Fonts (default = 0) ausr Textausrichtung (default = L) max.len maximale Feldlnge [mm] (default = 0 : keine Begrenzung) spezial Spezialbehandlung des Feldinhaltes (z.B. BarcodeCodierung) Folgende Spezialcodes sind definiert: 2AUS5 Codierung nach 2 aus 5 interleaved CODE128 Codierung nach Code128 CODE39 Codierung nach Code39 CODE39C Codierung nach Code39 + Prfsumme EAN13 Codierung nach EAN13 BITMAP Feldinhalt als Dateiname behandeln und als Bitmap ausgeben Bei bitmap sind 2 weitere Felder definiert: x2 Gre der Bitmap in waagrechter Richtung [mm] y2 Gre der Bitmap in senkrechter Richtung [mm] Seite - 616 CS

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Hinweis: Um die Barcode-Codierungen benutzen zu knnen, mssen zunchst die betreffenden Barcode-Fonts installiert sein. Bei Code128 sind dies: Code-128 Code-128-EH (erweiterte Hhe) Code-128-DH (doppelte Hhe). Bei Code39 sind dies: Code-39-25 Code-39-25 Plaintext Code-39-25-HH (halbe Hhe) Code-39-25-HH Plaintext. Jeweils dieselben Codes sind in den Breiten 20 und 30 (statt 25) verfgbar. Bei EAN13 sind dies: Code-EAN Code-EAN-HH (halbe Hhe) Code-EAN-VH (viertel Hhe). Bei 2aus5 interleaved sind dies: Code-25-20-DH (schmal, doppelte Hhe) Code-25-20-Int (schmal) Code-25-25-DH (normal, doppelte Hhe) Code-25-25-EH (normal, erweiterte Hhe) Code-25-25-HH (normal, halbe Hhe) Code-25-25-Int (normal) Code-25-30-DH (breit, doppelte Hhe) Code-25-30-Int (breit). Diese Fonts knnen bei uns bezogen werden Bei der EAN-Codierung ist weiterhin zu beachten, dass nur reine Ziffernfolgen codiert werden. Die Lnge der Ziffernfolge muss 12 oder 13 Zeichen betragen. Bei einer Lnge von 12 Zeichen (=ohne Prfziffer) wird die Prfziffer automatisch generiert und angehngt. Andere Feldinhalte werden nicht nach EAN codiert. Bei der 2aus5-Codierung knnen ebenfalls nur reine Ziffernfolgen codiert werden. Beispiele: FIELD FIELD FIELD FIELD 1 1 1 0 10 11 12 440 8.5 8.5 8,5 8,5 0 4 8 8 1 8 1 R 5,8 L L 0 0 CODE128 BITMAP 20 10

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Konstante Ausgaben pro Datensatz: Ist die Feldnummer negativ, knnen bestimmte konstante Ausgaben pro Position (=Datensatz) definiert werden. Die negative Feldnummer gibt dabei das Raster an: Bei -1 wird das konstante Element zu jedem Datensatz ausgegeben, bei -2 zu jedem zweiten Datensatz ertc. Die konstanten Elemente sind: ELLIPSE LINE TEXT RECTANGLE Dazu ist nach der (negativen!) Feldnummer das jeweilige Kommando in seinem Format anzugeben. Format: FIELD Datensatz neg.FeldNr <Kommando des konstanten Elements> FIELD Kommandoname Datensatz Nummer des Satzes, zu dem das Feld gehrt neg.FeldNr negativer Wert als Kennung fr konstantes Element

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CS Warenwirtschaft Hinweis:

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Konstante Elemente des Datensatzes werden solange ausgegeben, wie kein Ende der Datenbank erkannt wurde. Stehen in der Listendatei konstante Elemente VOR den Feldern des Datensatzes, sind die konstanten Elemente schon ausgegeben, wenn das Datenbankende erkannt wird. Deshalb werden in diesem Fall 1 Satz konstante Elemente mehr ausgegeben, als Stze in der Datenbank vorhanden sind.

Beispiele: Ausgabe einer Ellipse zu jedem Datensatz FIELD 1 -1 ELLIPSE 20 80 120 100 255;0;0 Ausgabe eines konstanten Textes zu jedem Datensatz FIELD 1 -1 TEXT 20 80 Beispieltext 0 L Ausgabe einer Linie zu jedem zweiten Datensatz FIELD 1 -2 LINE 20 80,5 120 80,5 0,3 0;255;0 Ausgabe eines Rechtecks zu jedem neunten Datensatz FIELD 1 -9 RECTANGLE 20 80 120 100 15;15;15 FONT Definition eines Fonts Sollen andere Fonts als der Standardfont verwendet werden, mssen sie zunchst definiert werden. Format: FONT fontnr hoehe kennungen Typ r g b FONT Kommandoname fontnr Nummer des zu definierenden Fonts (mgliche Nummern: 1...30) hoehe Gre der Schrift in [mm] kennungen Hier sind die verschiedenen Charakteristiken der Schrift durch ein Krzel anzugeben. Die Kennungen knnen beliebig kombiniert werden. Ist keine Charakteristik gewnscht, ist ein Dummyzeichen (z.B. Bindestrich) anzugeben. Folgende Kennungen sind definiert. B (bold) fette Schrift C (cursiv) kursive Schrift U (underline) unterstrichene Schrift typ Name der verwendeten Schrift. (z.B. Arial oder Frankenstein) Hier ist auch eine leere Angabe (bestehend aus zwei doppelten Hochkommas) mglich. r Rotanteil der Farbe g Grnanteil der Farbe b Blauanteil der Farbe CS Seite - 619 -

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Beispiele: FONT FONT FONT

1 2 3

8 6 12

B -

Arial

0;0;0 255,0,0

INCLUDE Einschliessen anderer List-Dateien Soll derselbe Listenteil in mehreren Listen erscheinen, kann die entsprechende Definitionsdatei mit Hilfe dieses Befehls in verschiedene Listen eingebunden werden. Bei Angabe eines relativen Pfades wird die eingeschlossene Datei zunchst in dem Verzeichnis gesucht, in dem sich auch die Haupt-Listendatei befindet. Wird sie dort nicht gefunden, wird vom aktuellen Verzeichnis aus gesucht. Format: INCLUDE dateiname INCLUDE Kommandoname dateiname Name der einzubindenden Datei, wahlweise mit vollstndiger Pfadangabe Beispiele: INCLUDE INCLUDE kopf.lst c:\ww\meinkopf.lst

LANGUAGE Umschalten der Sprachen Im einfachsten Fall wird fr jede Sprache eine Version der entsprechenden Listendefinitionsdatei erstellt. Dieses Kommando bietet die Mglichkeit, alle verwendeten Sprachen in einer Datei zu vereinigen. Dies bringt folgende Vorteile: - Kein Verwaltungsaufwand, um gleiche Sprachen von Programm und Listendefinitionsdatei zu kombinieren. - Pflegeaufwand beschrnkt sich auf eine Datei Dabei druckt das Programm nur die Teile der Liste, die in derselben Sprache wie das Programm erstellt sind. Format: LANGUAGE Sprachenkrzel Sprachenkrzel Kennung, welche Sprache