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Documento de respuestas al cuestionario del documento de estudio Acceso a Redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones

Coordinacin de Infraestructura Octubre de 2010

Comisin de Regulacin de Comunicaciones Repblica de Colombia

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

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El documento de estudio denominado Acceso a Redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones fue publicado en la pgina web de la CRC el pasado 30 de junio de 2009. Respuestas al cuestionario incluido al final del documento publicado fueron remitidas por las siguientes empresas: Cuadro 1. Comentarios recibidos por el sector Empresa Asomedios TIM W.E. Mercatext Amrica Avantel Colombia Mvil UNE EPM Telecomunicaciones Technology and Services Edatel ETB Telefnica TVPC Comcel Emcali Conectar

Las respuestas a cada una de las preguntas se presentan a continuacin en el orden en el que se hicieron las preguntas. Al final se incluyen algunas consideraciones generales presentadas por los operadores. Tabla de Contenido 7.1 Demanda de servicios.........................................................................................................4 1. Considera que el usuario colombiano representa un mercado potencial significativo para el desarrollo de diversos contenidos y aplicaciones? .......................................................................4 2. Segn su posicin en el mercado, qu ha dificultado, o puede estar dificultando, la adopcin de nuevos servicios de valor agregado por parte de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia? ...............................................................................................................................7 3. Considera que los precios a los que se ofrecen los servicios de valor agregado a los usuarios facilitan o dificultan el consumo por parte de estos? ................................................................. 12 4. Qu servicios se identifican de manera preliminar como de mayor acogida entre los usuarios? 15 5. Qu porcentaje de sus ingresos corresponde hoy a la prestacin de servicios adicionales al de voz? Adicionales al de acceso a Internet?................................................................................. 18 6. Cuenta con informacin de consumo de los usuarios segn descarga por tipo de contenido? ... 19 7. Relacione los servicios en cuanto a contenido y aplicaciones que su compaa actualmente ofrece a los usuarios? ............................................................................................................ 22 8. Es importante el aprovechamiento de know how de terceros, como compaas del sector del entretenimiento, bancos, prestadores de salud, etc., para proveer nuevos servicios, y para satisfacer las nuevas demandas de los usuarios? ...................................................................... 25 7.2 Condiciones de acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones .......... 27

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1. Qu elementos de las redes de los operadores se requieren para la prestacin efectiva y eficiente de servicios de valor agregado sobre las redes de telecomunicaciones?......................... 27 2. Cmo se da la conexin entre la infraestructura dispuesta entre un proveedor de contenidos y aplicaciones y un PRS? Existen relaciones ms directas que ubicar el respectivo contenido en la red para descarga de los usuarios? ............................................................................................... 30 3. Qu requerimientos tcnicos ofrecen / se les solicita para la provisin de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones?................................................................................... 33 4. Qu requerimientos econmicos ofrecen / se les solicita para la provisin de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones?................................................................................... 36 5. Se presentan obstculos en la prestacin de contenidos y aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones por parte de terceros?............................................................................... 39 6. Los PRS tienden a prestar los respectivos contenidos y aplicaciones bajo su propia marca y comercializacin o por el contrario se identifica una amplia permisividad del operador en la prestacin de los distintos servicios para acceder a las redes y a los usuarios? ............................ 41 7. Se identifican limitaciones tcnicas o de capacidad de las redes de telecomunicaciones en Colombia para la prestacin de nuevos y ms contenidos y aplicaciones? ................................... 42 8. Se identifican limitaciones tcnicas de los terminales mviles que estn disponibles en Colombia para la prestacin de nuevos y ms contenidos y aplicaciones?.................................................. 45 9. Consideran como posible entrada al mercado el acceso a los usuarios a travs de los fabricantes y distribuidores de terminales en Colombia y el mundo?............................................................ 47 10.Encuentra relevante o necesaria la participacin de terceros en la prestacin de servicios que involucren contenidos o aplicaciones?...................................................................................... 49 11.Cunto representa de la estructura de costos de la prestacin de contenidos y aplicaciones los costos de infraestructura (uso de la red, facturacin, etc)?........................................................ 51 7.3 Futuro econmico de los PRS ............................................................................................ 52 1. Considera relevante para la expansin de los servicios de telecomunicaciones, la prestacin de otros servicios soportados en contenidos y aplicaciones?........................................................... 52 2. Los PRS consideran posible asumir directamente el diseo, operacin e implementacin de servicios de contenido o aplicaciones? Hacia el mediano plazo, qu porcentaje de los ingresos de los PRS lo constituyen desarrollos propios de aplicaciones y contenidos? Qu porcentaje de ingresos provendra de los acuerdos con terceros? ................................................................................ 54 3. Cules son los principales aspectos a considerar en el proceso comercializacin de nuevos servicios de contenidos y aplicaciones? .................................................................................... 56 4. Consideran viable la sostenibilidad del sector soportados en una mayor proporcin en servicios no tradicionales como contenidos y aplicaciones? ..................................................................... 59 7.4 Retos .............................................................................................................................. 60 1. Cules son las principales dificultades a la hora de gestionar este tipo de servicios con terceros? 61 2. Cules son las principales exigencias tcnicas para proveer servicios basados en contenidos de terceros o aplicaciones? ......................................................................................................... 62 3. Cules son los principales retos regulatorios para un portafolio de servicios ms amplio, en aspectos tales como: ............................................................................................................. 64 4. Considera relevante la definicin de estndares para la definicin de aspectos tcnicos, econmicos y jurdicos para obtener / ofrecer condiciones comparables de acceso y uso de la infraestructura utilizada, todo lo cual garantice una remuneracin eficiente de la misma? Cules? 67 Consideraciones Generales ..................................................................................................... 69

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7.1 Demanda de servicios


1. Considera que el usuario colombiano representa un mercado potencial significativo para el desarrollo de diversos contenidos y aplicaciones?
TIM W.E. Es uno de los mercados con mayor potencial de desarrollo de contenidos y aplicaciones y tambin uno de los mercados de Amrica Latina con mayor potencial en la adopcin de estos contenidos por parte de los clientes. Mercatext Amrica Si Avantel Es evidente que lo representa y estara divididos en dos, por un lado el mercado masivo con entretenimiento y por otro los clientes corporativos con aplicaciones de productividad. Colombia Mvil El usuario colombiano representa un mercado potencial interesante para el desarrollo de contenidos y aplicaciones de ndole local. En general las grandes multinacionales han desarrollado contenidos que son de acceso mundial y que ya tienen un posicionamiento en el mercado, lo que trae como consecuencia que los operadores y desarrolladores de contenido local tenga pocas posibilidades en el mercadeo de aplicaciones de este mismo tipo. Por ejemplo a nivel de redes sociales sera muy difcil para un operador entrar a competir con aplicaciones de clase mundial como: Facebook, Twister, myspace etc. Sin embargo garantizar el acceso igualitario de todos los proveedores de servicios a usuarios finales garantizara el objetivo de su masificacin Pero si hay generacin de contenido local por parte de proveedores de contenido e integradores, es necesario que se les ayude a publicitar ese contenido, por parte del regulador y las operadoras. El desarrollo de aplicaciones mviles locales para el sector corporativo y PYME tiene un gran futuro, los agregadores locales tienen la flexibilidad necesaria para suplir las necesidades de una empresa que necesita soportar su negocio con una aplicacin mvil. UNE EPM Telecomunicaciones Es importante visualizar que simultneo con el aumento del nmero de usuarios de telefona mvil, se presenta la elevacin de la demanda por parte de los usuarios, frente a nuevas funcionalidades que permitan el acceso a contenidos y el desarrollo de aplicaciones. Los hbitos de consumo tambin estn cambiando, en cuanto a que los usuarios actualmente desean indagar, participar y personalizar sus contenidos, lo cual efectivamente representa un mercado potencial significativo. En este momento no slo se habla de un consumidor como lo hemos entendido tradicionalmente, sino que ese mismo consumidor tambin produce contenidos. Esto cambia dramticamente el rol.

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Para ilustrar lo anterior, habra que tener en cuenta que en los prximos aos el trfico de internet se multiplicar por cinco y que de eso aproximadamente el 60% de dicho trfico ser audiovisual. En este sentido, se esperara que mediante unas adecuadas polticas pblicas de conectividad y apropiacin, el usuario colombiano se convertir en un mercado muy importante para la industria de contenidos. Las tendencias demogrficas estn cambiando. Los nuevos consumidores forman parte de una generacin que busca la informacin a travs de medios electrnicos. Este grupo es muy particular: son nativos digitales, tuvieron acceso temprano a la tecnologa, horarios flexibles y estn siempre en movimiento. Estn acostumbrados al cambio y a recibir informacin en masa pero tambin uno a uno. (Alejandro Ruelas-Gossi, Harvard Business Review ) De otro lado, consideramos que la tendencia a demandar nuevos contenidos por la cada vez mayor cantidad de nativos digitales, permitir que Colombia pueda enfocarse en las llamadas Industria Creativas que incluyen la explotacin de la propiedad intelectual, tales como msica, radio, audiovisual, diseo, cine, videojuegos y software. Es decir contenidos. Cabe sealar que a nivel mundial las Industrias Creativas generan en promedio el 7% del PIB, representan el 3.4% del comercio mundial y crecen anualmente alrededor del 7% (Creative Economy Report 2008, UNCTAD, UNDP, UNESC, WIPO and ITC) Technology and Services La respuesta es Si Edatel Sin duda alguna, el mercado colombiano se presenta como un mercado potencial para el desarrollo e introduccin de aplicaciones y contenidos. El dinamismo que se ha generado en el sector de las telecomunicaciones en las ltimas dcadas ha llevado a que millones de colombianos sean capaces de acercarse y acostumbrarse al uso de las tecnologas de informacin y comunicacin. No obstante lo anterior, es pertinente resaltar la diferencia entre usuarios ubicados en ciudades capitales y aquellos ubicados en municipios o zonas rurales. Encontramos, por ejemplo, que el uso de la tecnologa, las telecomunicaciones y los servicios de valor agregado no estn tan interiorizados entre los usuarios rurales y an no se han convertido en servicios de primera necesidad cmo pueden significarlo hoy da para un usuario ubicado en una ciudad capital. Se evidencia entonces una limitante de carcter cultural. Por otro lado, encontramos otras situaciones: la cantidad de usuarios potenciales a solicitarlos en un mercado rural, el nivel de apropiacin de la tecnologa y la disposicin natural a pagar por servicios de contenidos y aplicaciones. Estos temas cobran relevancia debido al alto monto de las inversiones en que incurriran los PRS para proveer estos servicios e incluso el costo que implica para los mismos usuarios adquirir equipos terminales, tales como PCs, Tablet PC o telfonos inalmbricos o mviles; existe la probabilidad de que los mercados rurales no cuentan con un tamao poblacional o con un mercado potencial suficientemente amplio que permita masificar los servicios lo cual dificulta la recuperacin de la inversin.

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Para mejorar la situacin anteriormente descrita, se propone desarrollar estrategias de profundizacin en materia de apropiacin, a cargo del Estado, lo cual puede ayudar a estimular la demanda de servicios. ETB Sin lugar a dudas, Colombia tiene un potencial significativo para su crecimiento en el mercado de las TIC, y los contenidos y aplicaciones no se quedan atrs. De acuerdo con la informacin extractada por el MINTIC, existe un creciente impulso del mercado de Internet, considerando que los accesos fijos dedicados a Internet crecieron un 391,1% entre junio de 2006 y septiembre de 2009. Adems, entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009, el nmero de suscriptores a telefona mvil que a su vez poseen un contrato mensual para acceso a Internet, aument en un 359,7%, representando 719.943 suscripciones (24,3% de la masa global de suscriptores a Internet para la fecha). Con esto, es de esperar que los crecimientos de suscriptores a Internet en Banda ancha continen en el pas en la franja de dos dgitos por los prximos dos aos. A ms de lo anterior, a modo de ejemplo, segn un estudio realizado para Chile por la consultora de marketing DatosClaros , an cuando Colombia alcanza un 11,5% en conectividad de personas a banda ancha, de acuerdo con la empresa de TIC Analysys Mason, para el periodo 2009-2014 se prev una nueva ola de crecimiento de esta tecnologa en el continente, y se estima que la penetracin de este tipo de conexin se multiplicar por cinco en los prximos aos, creciendo un 500% en la regin, con lo cual el desarrollo de contenidos y aplicaciones tiene asegurado una plataforma para su desarrollo. Por el momento, el desarrollo del sector de contenidos y aplicaciones podra verse como incipiente en nuestro pas y sin duda existe una gran brecha en materia digital, no obstante, consideramos que el sector est amplindose y abrindose camino con el auge de la industria y la competencia especializada entre diferentes actores (los que proveen la infraestructura de acceso, los que producen, comercializan contenidos y los diseadores de terminales, entre otros). Telefnica Los colombianos representan un mercado con amplio potencial para el consumo de contenidos y aplicaciones sobre las redes de telecomunicaciones. Frost & Sullivan calcula que en 2009 el nmero de usuarios de contenido mvil en Colombia fue de 7.4 millones y los ingresos generados se estiman en 158,6 millones de dlares. Se desconocen cifras similares en el caso de contenido y aplicaciones consumidos sobre redes fijas aunque es evidente que el potencial de crecimiento sobre cualquiera de estas plataformas equivaldr al incremento en el uso de Internet como herramienta de trabajo y entretenimiento. TVPC Colombia presenta algunos rasgos que permiten entrever un potencial elevado para el desarrollo de contenidos: Es la economa No. 28 en tamao poblacional1. Es el pas No. 15 en usuarios de Facebook2. El ancho de banda utilizado es superior al promedio de la regin3.

Especficamente, los consumidores colombianos han demostrado cada vez ms su afn para acceder permanentemente a mejores contenidos y servicios a los que actualmente tienen a su alcance (TV (90%), telefona (100%), Internet(50%)), pues aquello no resulta suficiente para la satisfaccin de sus necesidades; tanto as que la informacin a la que pretenden tener acceso no

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est nicamente en los medios fijos sino tambin en los mviles, los cuales han alcanzado un significativo crecimiento, segn las cifras que muestra el mismo documento sujeto a estudio. Por lo anterior, es importante y vemos de manera positiva que la CRC se d a la tarea de identificar y eliminar en el mbito de sus facultades, las barreras que puedan llegar a impedir la entrada a nuestro pas de nuevas tecnologas, servicios, contenidos y aplicaciones que permitan no solo satisfacer las demandas de los usuarios, sino el crecimiento de la industria. 1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population 2 MINTIC. 2010. Informe sectorial. 3 Alkamai. 2010. The State of Internet.

Comcel Durante el tiempo que se lleva ofreciendo estos servicios se ha mantenido un ndice de crecimiento y se espera que en el mediano y largo plazo puedan llegar a ser un porcentaje importante de los usuarios, en especial, porque los usuarios jvenes demandan servicios de contenidos y las empresas y profesionales independientes requieren aplicaciones que incrementen sus niveles de productividad y competitividad, razn por la cual son un gran potencial. Sin embargo, es claro que la introduccin de un servicio o una tecnologa representa un alto riesgo para las empresas debido a variadas razones, entre otras: los cambios en los perfiles de consumo, el desarrollo de tecnologas sustitutas, la integracin de nuevas alternativas en servicios, los riesgos de seguridad informtica (vulnerabilidad de la red), entre muchos. Emcali S definitivamente. Conectar Estamos seguros del potencial del mercado colombiano para desarrollo de contenidos y aplicaciones. Solo el mercado de M-ads tiene el potencial de significar 1,2 bio de US $ en 5 aos. Adicionalmente es clave para la competitividad del pais posicionarse para exportar aplicaciones y contenidos en la region.

2. Segn su posicin en el mercado, qu ha dificultado, o puede estar dificultando, la adopcin de nuevos servicios de valor agregado por parte de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia?
TIM W.E. Siguiendo la terminologa del documento de consulta, la mayor dificultad se centra en la inconsistencia entre el modelo de negocio que se est desarrollando y los costos que demandan los operadores de telefona mvil. Donde bsicamente estamos en un modelo de Plataforma y Facturacin pero los operadores mviles mantienen el sector bajo condiciones de costo propias de los modelos de Portal Cerrado y Portal Abierto, cobrando por sus servicios de red de acceso, tarificacin y facturacin, un porcentaje que se calcula sobre el precio de venta al pblico de los servicios de valor agregado que actualmente son porcentajes que llegan al setenta (70%) del PVP, con la tendencia a subir a niveles de 80% y 85% como ya est pasando en otros pases de Amrica

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Latina y que son aplicados por los mismos grupos econmicos que tienen las operaciones mviles en Colombia. Como consecuencia del costo elevado de la red de acceso y de los servicios de tarificacin y facturacin, la nica forma de poder mantener un plan de comercializacin (plan de medios), la creacin (desarrollo), licenciamiento o adquisicin de contenidos de calidad y apropiados para el mercado colombiano, es elevando el precio final de los servicios de cara al cliente. Lo que, comparado con mercados en los que los costos aplicados por el operador mvil son menores (caso Japn en los que el costo de plataforma y facturacin estn alrededor del 10% del PVP), evidentemente limita la diversidad en la oferta de contenidos de valor, su comunicacin y mercadeo efectivo y por ende las tasas de adopcin de estos servicios por parte de los clientes. Los cambios en las condiciones econmicas por parte de los operadores, pasando del 40% del PVP en el ao 2006-2007 al 60%-70% desde el ao 2008, donde las decisiones de cambio son en trminos generales unilaterales, ha impactado la velocidad con la que empresas multinacionales proveedoras de servicios de contenido y valores agregados han introducido innovaciones y servicios ms sofisticados que ya hoy las redes mviles soportan tcnicamente. Esta incertidumbre en los cambios de condiciones sigue impactando hoy la oferta de nuevos contenidos en streaming, full track downloads, Mobile TV, Micropagos (usando SMS como medio de pago), la limitada oferta desencadena la baja adopcin presente en nuestro mercado. Mercatext Amrica El gran control del negocio por parte de los operadores en la distribucin de los servicios a los usuarios, y la marca y tipo de servicios. La incompatibilidad entre los mercados y las regulaciones Avantel Avantel est orientada al mercado corporativo en el cual la persona que usa el terminal y a quien se le activa el servicio no es la misma que lo contrata y paga, lo que dificulta la inclusin de servicios personales de entretenimiento o acceso. Por otro lado, la restriccin de la tecnologa iDEN en terminales, velocidad de transmisin y mayor costo dificulta la promocin de los servicios. Cabe anotar que en caso de Avantel el modelo se asemeja al de un portal cerrado en el que los desarrollos de las aplicaciones son realizadas internamente. Colombia Mvil Uno de los principales inconvenientes es contar con medios de pago que permitan realizar transacciones y descargas de aplicacin de forma ms sencilla, es necesario establecer condiciones para el recaudo y facturacin de los servicios. Sin embargo tal vez el problema mas importante resulta en el acceso; muchos usuarios no pueden realizar sus validaciones a travs de Internet ya sea por no contar con una conexin adecuada o un Terminal que lo permita (smartphones). En este momento ya hay un portafolio de servicios y aplicaciones de valor agregado que existe y est siendo subutilizado, debido a la falta de conocimiento del usuario de cmo acceder y utilizar dichas aplicaciones. Es necesario que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo y disponga canales de comunicacin y entrenamiento al usuario mvil colombiano, campaas donde se ensee a utilizar estos servicios, explicando los beneficios que traera. Por ejemplo, la utilizacin de sms, mms, navegacin wap, descargas de contenido Premium, Ringtones, transferencias de saldo, sms por cobrar, entre otros.

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Otro de los inconvenientes que vemos para los usuarios que ya estn familiarizados con los servicios VAS y aplicaciones, es que ellos puedan contar con medios de pago que permitan realizar transacciones y descargas de aplicacin de forma ms sencilla. UNE EPM Telecomunicaciones Las dificultades que se detectan entre otras son las siguientes: Baja apropiacin o alfabetizacin digital (pagos, compras). El desconocimiento de las nuevas tecnologas y la forma de usarlas. En general, los usuarios carecen de alto conocimiento en el uso de tecnologas y sus aplicaciones. Por otra parte los servicios de valor agregado son mas fcilmente adoptados por la poblacin joven, pues son quienes muestran mayor sensibilidad frente a los ltimos avances. Las generaciones mayores requieren mayor tiempo y dedicacin para aprender a utilizar nuevas aplicaciones y contenidos. Esto genera un esfuerzo mayor por parte de desarrolladores, proveedores y en general de cada uno de los actores de la red de valor. La crisis que ha afectado el consumo especialmente de la base de la pirmide (BdP).

La cultura de la piratera en todos los contenidos hace difcil la expansin de servicios basados en distribucin de contenido, en tanto los inversionistas no tienen una adecuada retribucin a la inversin. Eje fundamental de las economas creativas es el respeto a la propiedad intelectual. En efecto, la poltica pblica sobre propiedad intelectual es una prioridad en el ambiente regulatorio para establecer y expandir los negocias y economas creativas. (Creative Economy Report 2008). Technology and Services Ha estado relacionada con las restricciones de los establecidos al momento de ofrecer interconexin, sus modelos de jerarqua y y de IX en SS7 colocan fuertes barreras de entrada. Si esto ocurre con los servicios regulados de voz con los de valor agregado que no tienen instrumento legal que los regule el tema se complica, pues siendo Alodiga un proveedor de contenidos de empresa, no ha podido conectar su plataforma INMERX con ningn operador mvil Edatel Una de las principales dificultades que se pueden presentar para los PRS de telefona fija en la adopcin de nuevos servicios de valor agregado en Colombia, son las diferencias que se perciben en la asimilacin de la tecnologa en los municipios y localidades ms apartadas en comparacin con las capitales o regiones en las cuales se concentra un mayor nmero de habitantes. Esto acompaado del peso que tienen los servicios de telecomunicaciones en la canasta familiar, puesto que an no ocupan un lugar importante dentro de los gastos familiares, ya sea por el poder adquisitivo o porque no se ha establecido un hbito de consumo que haga que se destine un porcentaje de dinero mensual para este concepto. Las grandes inversiones que deben hacer especialmente los PRS de telefona fija en reas rurales, pueden dificultar la adopcin de nuevos servicios de valor agregado contenidos y aplicaciones-. Se debe evaluar si el modelo de negocio es costo eficiente. ETB

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An cuando somos consientes que sta es una cuestin que nos compete a todos los jugadores del mercado de las TIC, temas coyunturales como la educacin y el impulso del gobierno en lnea, entre otros, inciden radicalmente en el crecimiento de la banda ancha y por consiguiente su mengua refrena cualquier desarrollo adicional. En ltimas, para impulsar la revolucin del conocimiento, "es necesario crear una agenda nacional de banda ancha para Colombia con objetivos de disponibilidad, penetracin y calidad. Las redes de banda ancha ofrecen una oportunidad nica y rentable para aumentar la productividad y conectividad" . Es entonces evidente la relevancia que adquiere la plataforma y el desarrollo que hemos conseguido en la industria de las TIC hasta el momento, pero es vital masificar su acceso y fomentar el uso habitual y productivo de las TIC de la mano del Gobierno y las entidades pblicas. Adicionalmente, este proceso se hara viable con una armonizacin entre las entidades que gobiernan al sector de TIC, de manera tal que se posibilite un equilibro regulatorio (en trminos de gobernabilidad, condiciones equitativas para la inversin y costos de las licencias, entre otros). Adems de la educacin, el acceso y las oportunidades, otro aspecto no menos importante que puede dificultar la adopcin de nuevos servicios por parte de los usuarios, es la motivacin para acceder a ellos, razn por la cual cobra gran importancia el desarrollo que en este sentido se produzca en aspectos del denominando mundo del e, como Gobierno Electrnico e-goverment, Comercio Electrnico e-commerce Educacin Virtual, e-learning, entre otros. El crecimiento en estos aspectos radicar en la cantidad de personas con acceso a internet, en la seguridad que se tenga en las transacciones y operaciones que se realicen a travs de ellos, pero fundamentalmente en poder ofrecer ventajas adicionales identificables para todo tipo de usuarios, tales como: precios ms bajos que los que ofrecen las tiendas fsicas, optimizacin del tiempo, oportunidades de educacin a distancia, etc. Adicionalmente, deben realizarse importantes inversiones para proveer los anchos de banda necesarios y establecerse condiciones razonables de entrada al mercado a los proveedores de contenidos y aplicaciones que reconozcan su papel en el mercado, a la par con la retribucin de la actividad del operador de acceso. Otro punto importante es extender la penetracin no slo de los servicios fijos sino tambin de los que prestan la facilidad de ser mviles, y tener as mayores economas de escala que nos permita a los PRS ser ms competitivos. Telefnica Telefnica Colombia no observa un comportamiento preocupante en materia de adopcin de servicios de valor agregado en el pas. En los ltimos aos, y segn cifras de la misma CRC, los usuarios de Internet en Colombia han venido aumentando a velocidades que superan el promedio regional y cada vez ms habitantes pueden disfrutar de esta tecnologa y por lo tanto de los contenidos y las aplicaciones que se ofrecen a travs de ella. No obstante, y como lo ha corroborado tanto el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones como el Regulador, el nivel de ingresos representa una barrera para el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones. Por otra parte, el analfabetismo digital retrasa la masificacin de las TIC. La complejidad para utilizar las interfases de los contenidos y las aplicaciones explica en buena parte el tipo de contenido que hoy cuenta con ms popularidad. La simplicidad de descargar una cancin o adquirir un ring tone no se compara con la dificultad de acceder a aplicaciones ms complejas y poco estandarizadas, que requieren cierto nivel de conocimiento tecnolgico por parte de la poblacin.

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TVPC Sin lugar a dudas, la principal causa para la adopcin por parte de la demanda, es el poder de compra que afecta toda la red de valor en la medida en que los servicios que pagan los usuarios finales deben proveer los ingresos suficientes para todos los agentes que intervienen en dicha red. Para ilustrar lo anterior, basta con revisar el reporte Connectivity Scorecard de Nokia Siemens que define al mercado Colombiano: Colombia, - a Top 10 performer, but trailing latin American peers limited by its macro-economic conditions4 Esto implica que la regulacin debe orientarse de modo que se facilite la comprabilidad, y la comprabilidad se mejora fundamentalmente por dos vas: bien tomando medidas que reduzcan los costos de prestacin, cargas impositivas, costos de desarrollo de infraestructura o bien con medidas que promuevan la demanda. Un ejemplo de inhibidores va costos de prestacin, son los elevados costos por el mal manejo y distribucin inequitativa de la infraestructura para el transporte de la informacin (postes, ductos, etc.), lo que hace que cualquier intencin inversionista desaparezca, dando como resultado una especie de discriminacin territorial para el acceso al uso de tal infraestructura, pues mientras que en una ciudad es posible hacer uso de la postera con mayor facilidad, en un municipio pequeo se elevan notablemente los costos para el operador que all presta el servicio. Para esta Industria resulta claro que nuestro pas cuenta con los medios suficientes para recibir mejores servicios de valor agregado, eliminando las barreras de entrada al mercado de nuevos prestadores y as mismo, equilibrando las altas cargas regulatorias que soportan algunos sectores. Comcel El fraude es una de las causas por las que los servicios de contenido y aplicaciones en ocasiones no se masifican de la forma esperada; productos de banca y de concursos son especialmente susceptibles a este factor. Por otra parte, el nivel educativo bajo y de mala calidad a la que tienen acceso gran parte de la poblacin colombiana son una barrera que dificulta la adopcin de los nuevos servicios. Prueba de ello es que los servicios que son publicitados a travs de medios de comunicacin masivos, especialmente por televisin, son los que ms consumo generan y tiene ms acogida entre los usuarios, as como aquellos servicios que son de fcil uso como chat e informacin por demanda. Por lo anterior el enfoque no puede ser generar ms servicios sino culturizar a los usuarios en la utilizacin de los nuevos servicios. Emcali Puede ser en principio divulgacin, pues casi siempre se habla de los mismos y comunes contenidos. Conectar La adopcin de nuevos servicios de valor agregado por parte de usuarios de servicios de telecomunicaciones se ha dificultado por estas razones: precio, calidad, abordaje oportunista, falta de promocion y falta de acceso a plataformas de valor agregado de operadores que permitan

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generar servicios mas innovadores. Los precios de servicios basicos como mensajeria son artificialmente mantenidos a niveles por encima de estandares internacionales y muy lejanos a los niveles de costo de las operadoras lo que impide que agregadotes precifiquen con margenes adecudas/interesantes sin que el precio del cliente final se impacte. A nivel de calidad nos referimos no solo a SLA de servicios por parte de las operadoras sino a la falta de politicas claras de uso de informacin, confidencialidad, etc.

3. Considera que los precios a los que se ofrecen los servicios de valor agregado a los usuarios facilitan o dificultan el consumo por parte de estos?
TIM W.E. El precio es una barrera clara en el consumo, los precios de ringtones, suscripciones de texto, micropagos, imgenes, juegos y aplicaciones estn por encima de los precios de mercado de pases como Ecuador y Per. Explicado no solo por los costos que representan los operadores mviles sino tambin por el costo comparativamente elevado de la pauta en medios de comunicacin en Colombia (Televisin abierta y por cable, Medios Impresos, Radio e Internet). Mercatext Amrica Los dificultan Avantel Como se ha posicionado por los operadores celulares el servicio es del simple acceso y los precios estn relacionados al tamao (en KB) del plan y no con el contenido del mismo. Lo anterior hace que un operador como Avantel que propende por entregar soluciones y no plataforma incurra en explicaciones hacia nuestros clientes de la capacidad del plan dificultando la oferta al cliente y la adopcin de los mismos. Colombia Mvil En general los precios de las aplicaciones bsicas son bastante bajos en la actualidad y permiten el acceso masivo de los usuarios, sin embargo en general el precio de una aplicacin depender de su complejidad y de los costos que se necesiten cubrir para que el modelo de negocio sea exitoso y los desarrolladores se incentiven en generar ms aplicaciones y contenido. Es necesario generar campaa de concientizacin hacia el usuario mvil que los servicios VAS, aplicaciones y contenido no son costosos, y mostrar los beneficios que traen. UNE EPM Telecomunicaciones Los precios actuales dificultan el consumo, en especial cuando se comparan con los precios de acceso a contenidos consumidos por fuera de la legalidad. A su vez el tema de precios tambin depende del valor percibido por parte del usuario frente al beneficio del servicio que se le est ofreciendo. Es decir que los proveedores deben lograr crear una estrategia de mercadeo que genere un alto valor percibido de estos servicios, para generar satisfaccin de parte del usuario al pagar el precio justo por estos servicios. De otro lado, debe tenerse en cuenta que los consumidores nativos digitales crecieron en la cultura de la gratuidad de Internet y no slo tienen un presupuesto limitados sino que crecieron en un mundo que demanda ms y mejores contenidos sin reconocer un precio adicional.

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Technology and Services Dificultad el modelo adoptado para la mensajera de texto Premium es pernicioso, dentro del costo del minuto por una descarga de un ring tone, o por un SMS de sobre tasa para un concurso, el mvil puede tomar entre un 30 y un 60% del valor el otro porcentaje se reparte entre el proveedor de contenidos y el proveedor de informacin, este ltimo responsable de la publicidad y el mercadeo. El tema para servicios empresariales se complica, vale decir es una ventaja poder ofrecer un servicio mediante el cual el banco le notifica a un cliente mediante SMS que se est haciendo un consumo con su tarjeta o una compaa de agua o luz el estado de cuenta. Este SMS que es de terminacin lo paga usualmente el banco, y proliferan como servicios sociales en la medida que los costos de un bien para el usuario son bajo Edatel Los PRS vienen disminuyendo los precios de acceso a los servicios de valor agregado por motivos tales como competencia y participacin de mercado de una parte y de otra para brindar facilidades de mayor acceso a los mismos, entre otros. Respecto de los precios a los que se ofrecen los contenidos y aplicaciones, ste se afecta cuando se comparan con los contenidos consumidos por fuera de la legalidad. ETB Los precios podran considerarse como una limitacin para el caso de los operadores que ofrecen accesos fijos, por ejemplo, debido a que la cadena incluye muchos intermediarios, lo que comporta unos precios ms altos. Para el caso de IPTV, los costos de adquisicin de contenido son el 60% de todos los costos de prestacin del producto, lo que se traduce en tarifas ms altas para los usuarios. En el caso de los operadores mviles, advertimos que el acceso es muy costoso para el usuario y que los contenidos que ofrecen se pueden conseguir por otros medios a menores costos. En todo caso, si analizamos los datos encontrados como resultado de la encuesta de calidad de vida realizada en el 2003 y 2008, vemos con sorpresa que por ejemplo, el porcentaje de hogares con telfonos mvil subi de 17,7% a 83,8%, y en 5 aos se duplic el porcentaje de hogares con computador, pasando del 11,2% al 22,8%, mientras que el incremento ms fuerte lo present los hogares con DVD, que pasaron de 2,2% a un 47,1% y la TV por suscripcin de un 35% subi a un 48,3%. Adicionalmente, el Internet en los hogares subi de un 5,5% a un 12,8 %. As las cosas, podra pensarse que el precio no est siendo una barrera para el usuario, pues ste invierte precisamente en un servicio que considera fundamental. Lo que se colige entonces, es una necesidad de ampliar la cobertura, la calidad y la velocidad del servicio ofrecido, de manera tal que se obtenga un resultado valioso de la relacin costo-beneficio. Telefnica Como en cualquier otro mercado el precio tiene una relacin inversamente proporcional a la demanda del bien. Sin embargo, en el caso de los servicios de valor agregado en el pas la adquisicin de las instalaciones necesarias para emplear estos servicios puede considerarse la

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principal barrera. Por ejemplo el precio promedio de un computador bsico es 2,3 veces el salario mnimo en Colombia. Pese a esta realidad econmica, Frost & Sullivan estima que cerca del 17,9% de los usuarios mviles tuvo acceso en 2009 a contenido mvil, ring-back tones, msica y servicios por suscripcin, y el precio al que se ofrecen estos productos es menor que el promedio regional. Adems encuentra que en Colombia la tasa de penetracin de terminales de gama alta y smart phones se ha incrementado a mayor velocidad que en otros pases de Latinoamrica. De hecho el consultor estima que cerca del 40% de los suscriptores mviles en Colombia cuenta con un equipo capaz de soportar contenidos avanzados y algunas aplicaciones, lo que revela un potencial importante para el desarrollo del mercado. TVPC A nivel de precio Colombia ha mejorado su posicin notablemente. Los precios de la televisin por suscripcin son los ms bajos de la regin5 y los precios para la banda ancha se encuentran por debajo del promedio6. Si bien es cierto siempre habr espacio para mayores reducciones, ser el mercado mismo el que las genere. En cambio, la comprabilidad tiene mucho espacio por mejorar va costos ya que los mrgenes que hoy en da obtiene la industria no son los mejores. Para tal efecto el papel del regulador es trascendental en la identificacin de los drivers de costos y cuellos de botella, razn por la cual como industria consideramos que la retroalimentacin y discusin pretendida por esta consulta pblica se mantenga en el tiempo hasta tener un diagnstico completo del mercado. 4 http://www.connectivityscorecard.org 5 TVPC con base en operadores. 6 TVPC con base en Barmetro Cisco 2009. Comcel No. Las tarifas de los servicios que ofrecen los operadores mviles, as como el valor de los equipos que se requieren para acceder a nuevos contenidos y aplicaciones, se han reducido continuamente, por lo tanto, el crecimiento de la telefona mvil y las tarifas que actualmente se ofrecen para los servicios que se integran por este medio, permiten suponer que las tarifas no son el principal obstculo para acceder los servicios. Emcali Normalmente el factor costo es decisivo a la hora de tomar un servicio cualquiera que este sea. Conectar Los precios actuales dificulta la expansin de servicios de VAS. Solo el 70% d revenue share que cobran los operadores ya hace servicios de cobro casi imposibles. Adicionalmente a los precios las modalidades de cobro (en caso Comcel como ejemplo)

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4. Qu servicios se identifican de manera preliminar como de mayor acogida entre los usuarios?
TIM W.E. - Ringtones - Concursos y Votaciones va SMS. - Suscripciones a informacin especfica va SMS (Noticias, Horscopo, Tips de Salud, Ahorro, Chistes, etc.). - Imgenes, Juegos y Aplicaciones. Mercatext Amrica Internet mvil Redes sociales Servicios de informacin Avantel Servicios de localizacin y seguridad. Colombia Mvil Los servicios de mayor uso son los relacionados con suscripciones de contenido como horscopo, chistes, poemas, Biblia, etc. Luego estn los servicios de msica (backtones, ringtones, fulltracks), los juegos y los servicios de mensajera (Facebook, Twitter, MSN, etc.) De acuerdo con el informe de Cocktail Analysys (2010) estos eran los contenidos mas vistos:

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UNE EPM Telecomunicaciones Estimamos que en Colombia los servicios de mayor acogida entre los usuarios actualmente son el video en demanda, la descarga de msica, la navegacin en redes sociales, y los servicios de elearning. De otro lado, es claro que los consumidores se enfocan en las plataformas mviles a travs de la cual acceden a servicios de portales de msica, mails, chat, videos, juegos y redes sociales. (Alejandro Ruelas-Gossi, Harvard Business Review marzo de 2010). Technology and Services Contenidos capaces de hacer interactuar y emocionar, soluciones empresariales que simplifican la vida de las personas Los usuarios de estos dispositivos buscan contenidos justo a tiempo y lo que necesito que se ajusten de forma muy concreta a su perfil, que puedan utilizarse en el momento en que l elija, y que sean lo suficientemente breves y manejables. Esta corriente se ha beneficiado de la convergencia entre Internet, las redes inalmbricas y el desarrollo de telfonos celulares cada vez ms potentes y con mayor capacidad de conectividad. Se cuentan con experiencias en el mbito del m-learning, aplicaciones de pago, servicios de informacin descargas de contenidos. Todo ello pueden facilitar el desarrollo de nuevas estrategias de negocios didcticas que incorporen eficientemente componentes de contenidos y aplicaciones a travs de celulares y de servicios de banda ancha. Por ejemplo Las ventajas que aporta al aprendizaje el mobile-learning se pueden resumir en: La relacin entre el dispositivo y el alumno, dueo del dispositivo, que est disponible en cualquier lugar y momento, se pueden personalizar y permite al alumno utilizar su tiempo con una gran flexibilidad, incluso en momentos que de otra forma se daran por perdidos, usando recursos didcticos que pueden ser usados en telfonos celulares para complementar las clases impartidas en aula. Con ello se quieren aprovechar los recursos que ofrece la informtica para proporcionar al alumno herramientas didcticas que hacen que las materias sean ms dinmicas y fciles de seguir. El desarrollo de soluciones tcnicas que aporte confianza a los sistemas de gestin de contenidos es una lnea clave, dada la necesidad que tienen de esta cualidad los distintos agentes. As, para los propietarios de derechos sobre los contenidos, la confianza radica en proteger su propiedad intelectual durante las operaciones de acceso y uso de los contenidos digitales. Para los usuarios/consumidores, las nuevas tecnologas de acceso a con-tenidos pueden proporcionar confianza mediante la creacin de accesos legales, protegidos y seguros (por ejemplo, mediante portales de descarga sin peligro de que el contenido contenga virus), lo que supone un valor agregado para dichos accesos y, por tanto, una oportunidad de negocio. Para la construccin de modelos de confianza, los mecanismos tcnicos (certificados digitales), se completan con otros mecanismos como trminos contractuales (licencias), mecanismos legislativos (marco legal), y pruebas de conformidad. Edatel Mensajes de texto, internet (mdem USB) desde PC, chat, redes sociales, banca mvil para consulta, messenger desde blackberry, video en demanda. ETB Debemos poner de presente que ETB clasifica los servicios adicionales como Agregados o Asociados. Entre los de valor agregado, como correo electrnico, pgina Web Personal (PWP), Disco Duro Virtual y guardin de contenido, que no tienen costo, el de mayor acogida es el de Guardin de Contenido. Dentro de los servicios de valor asociado, que se implementan mediante

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alianzas con Proveedores de Contenido y desarrollos especficos tenemos juegos en lnea, Planeta Pibit, Dr. ETB, McAffe y tienda de msica. En este caso, el servicio que tiene ms receptividad y completara la oferta, es la televisin con todos sus servicios como el pay-per-view. Tambin ha crecido la demanda por servicios de infraestructura y aplicaciones administradas, que permiten a las pequeas empresas contar con todo un portafolio TI que soporte el negocio. A nivel de voz, hemos encontrado gran receptividad en los servicios como Ring Back Tone en telfonos fijos (asociados a una red NGN) y Web Phone, que permite el uso de servicios de voz en internet asociados a lnea telefnica fija. Adicionalmente, hemos notado una tendencia de los usuarios a interesarse por los servicios de contenido cruzado entre portales y televisin, los servicios de banca virtual, consulta de informacin y entretenimiento, redes sociales y trmites legales, entre otros. Precisamente, de acuerdo con el estudio sobre Comportamiento de usuarios en Internet , cuyo objetivo era obtener indicadores y tendencias del comportamiento de los usuarios en el uso de las TIC, realizando un monitoreo permanente a los equipos de las redes de los puntos de acceso masivo del programa Masificacin de TIC de ETB, se encontr que la consulta de correo ocupa un 33,8%, de multimedia el 22,1%, de redes sociales y blogs personales, 15,1%, juegos 7,2%, chat 5,5%, consulta de pginas de empleo 3,4%, educacin 7,6 % y otras categoras 8,3%. Telefnica Dado que buena parte de los contenidos son descargados a travs de Internet, Telefnica Colombia no cuenta con informacin sobre los contenidos de mayor demanda adquiridos a travs de este mecanismo. En cuanto a los contenidos obtenidos por los abonados a travs de las redes de telefona mvil, los contenidos por demanda a travs de SMS y los ring tones son las de mayor demanda. Con un menor nivel de consumo se encuentran los juegos y el contenido audiovisual. TVPC Las cifras de la CRC, as como los estudios de diversas consultoras, indican un fuerte apetito por el uso de redes sociales. Las horas promedio de audiencia registradas por CNTV tambin indican un alto inters en los contenidos audiovisuales. As las cosas, por lo menos en lo que representa el mercado masivo y por las caractersticas propias de mercado incipiente, al menos en el mediano plazo la predileccin se da hacia servicios de entretenimiento por encima de contenidos de uso cotidiano como los referidos a posicionamiento geogrfico, transacciones, etc. Comcel En nuestra compaa el servicio que mayor acogida tiene es el servicio de mensajera corta o SMS. Emcali Normalmente los que tienen que ver con entretenimiento, particularmente juegos muy comunes en pblico infantil y adolescentes. Conectar

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Vemos inicialmente servicios basados en SMS tanto de uso corporativo como de distribucin de contenido o trivia. Esto rapidamente (si existe un maro regulatorio y el apoyo del gobierno y operadores) evolucionara a aplicaciones con el crecimiento de smart phones y servicios de valor agregado tambien basados en voz.

5. Qu porcentaje de sus ingresos corresponde hoy a la prestacin de servicios adicionales al de voz? Adicionales al de acceso a Internet?
TIM W.E. Cien por Ciento. Mercatext Amrica 100% Avantel En un 90% los planes de datos de Avantel no son de acceso a Internet dada la velocidad de nuestra tecnologa (22kbps). Por lo anterior, los planes en su mayora son de aplicaciones en el modelo SaaS, SMS, seguros y contenido de voz, entre otros, que significan aproximadamente un 16% del ingreso total de la compaa. Colombia Mvil Aproximadamente el 5% sin tener en cuenta voz, SMS, blackberry e Internet. UNE EPM Telecomunicaciones Adicionales a la VOZ (TPBC) 48% (incluyendo TV por suscripcin). Adicionales al acceso a internet no alcanza ni el 1% con relacin a dicho acceso a internet. Technology and Services 70% es voz y 30% es aplicaciones y contenidos de valor agregado, en desarrollo hechos sobre software libre que aspiramos desarrollar en Colombia con Ingenieros de software colombiano Edatel Los ingresos de EDATEL correspondientes a servicios adicionales a voz y acceso a internet corresponden aproximadamente al 8% de los ingresos totales de la Compaa. ETB En trminos de unidades de negocio, los servicios de voz estn incluidos en la unidad de negocio local y de larga distancia. As, a continuacin adjuntamos los porcentajes a los que corresponden las unidades de negocio de Internet y Datos y los ingresos por producto. Adicionalmente, debe considerarse que en la unidad local se incluyen los ingresos por interconexin, servicios de facturacin y directorio telefnico. DATOS INTERNET LARGA DISTANCIA Dic-09 163.215 303.687 178.615 May-10 69.954 139.600 61.192

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LOCAL INGRESOS OPEERACIONALES Datos + Internet

792.183 1.437.700 466.902 32%

329.015 599.760 209.554 35%

TVPC En el caso de los afiliados a TVPC, no convergentes, cerca del 90% de los ingresos se representa por suscripciones y el restante se reparte entre servicios Premium, PPV, VoD y revista de contenido. Para empresas convergentes, los ingresos por acceso a Internet superan los ingresos por el servicio de televisin por suscripcin, no ocurriendo lo mismo en el nmero de usuarios donde la relacin en inversa. En un operador convergente los ingresos de voz pueden ir de un 80% al 60% del ingreso, seguido por un 30% a un 20% de valor agregado y los ingresos por televisin van de un 20% al 10%. Comcel COMCEL S.A. considera que se trata de informacin confidencial y no la revela por tratarse de informacin que se har pblica. Emcali En general adicionales al servicio de voz, alrededor de un 25% Conectar Hoy 100% 6. Cuenta con informacin de consumo de los usuarios segn descarga por tipo de

contenido?
TIM W.E. Si. Mercatext Amrica Si. Avantel No. Colombia Mvil Contamos con informacin de descargas por tipo de contenido. Segn el servicio que soporte el acceso a los contenidos, por ejemplo consumo de sms, mms, trafico Wap. UNE EPM Telecomunicaciones No por usuario, pero s a nivel agregado.

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Technology and Services

Minutos de larga distancia internacional durante 2009 (en miles de millones)

Fuente: TeleGeography

Descargas e ingresos de aplicaciones a travs de App Stores a nivel mundial (en millones)

Fuente: Gartner

Utilizacin

de

los

servicios

de

datos

mviles

por

las

PyME

Fuente: Carrier y Asociados

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Media

de

descargas

mensuales

de

aplicaciones

por

usuario,

segn

plataforma

Fuente: AdMob

Nmero

de

smartphones

con

GPS

vendidos

anualmente

(en

millones)

Fuente: Strategy Analytics


Edatel EDATEL slo cuenta con informacin del trfico que cursado va internet, pero no desagregado por usuario y tipo de aplicacin. ETB ETB cuenta con un gestor de estadsticas que permite identificar el uso y visita a los sitios de la empresa y dispone de una herramienta que permite conocer la actividad de los clientes en las aplicaciones. TVPC

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Las descargas en televisin por suscripcin an son un modelo de negocio incipiente. Ahora bien, las categoras de contenido en orden de importancia son: variedades, cultural, cine, deportes y msica. Comcel COMCEL S.A. considera que se trata de informacin confidencial y no la revela por tratarse de informacin que se har pblica. Emcali No todava, pues no hemos iniciado la comercializacin de nuestro producto. Conectar Si pero limitada. NO existe acceso por parte de operadores a esta informacin para permitir el crecimiento de la industria

7. Relacione los servicios en cuanto a contenido y aplicaciones que su compaa actualmente ofrece a los usuarios?
TIM W.E. - Descarga de contenido por demanda (imgenes, juegos, ringtones, truetones). - Suscripcin de contenido de texto. - Suscripcin de contenidos descargable (imgenes, juegos, ringtones, truetones). - Servicios y Aplicaciones verticales para el segmento corporativo. - Concursos y votaciones a travs de interactividad por SMS. - Micropagos va SMS. Mercatext Amrica Provisin y operacin de aplicaciones para empresas que precisen soluciones mviles integradas, las cuales permiten a los destinatarios recibir informacin, mensajes de ltima hora o alertas a travs de SMS Desarrollo y operacin de aplicaciones que permiten interactuar con las bases de datos de nuestros clientes para obtener informacin, mediante mensajes de texto. Establecimiento de comunicacin en dos vas mediante la participacin en concursos y votaciones. Aplicaciones para prestar servicios de valor aadido o interactivos, mediante nmeros cortos utilizando los SMS Premium. Avantel En la actualidad contamos con un amplio portafolio de servicios de aplicaciones verticales y de localizacin para citar algunos ejemplos: Control de entregas, automatizacin de fuerza de ventas, control de trabajo en Campo, rondas de seguridad, localizacin vehicular, encuestas en lnea, entre otras. Colombia Mvil Facebook SMS Twitter SMS Suscripciones de Texto SMS

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Suscripciones de contenido MMS Backtones Ringtones Fulltracks Imgenes Videos Navegacin WAP y WEB por demanda Planes y Paquetes de msica Streaming Juegos

UNE EPM Telecomunicaciones Los servicios que se ofrecen son: Video en demanda, aplicaciones avanzadas sobre TV, interactividad y convergencia en programas de TV, Publicidad dirigida, mercadeo relacional sobre televisin interactiva. Technology and Services Aplicaciones empresariales destinadas a servicios de informacin y alarmas. Integraciones con sistemas para enviar saldos despus de una compra, estados de cuenta de la luz, campaas de mercadeo directo, CRM virtuales. Notificaciones para citas mdicas o de reparaciones de vehculos Edatel A travs del esquema de comercializacin del servicio de TV de UNE: Video en demanda, aplicaciones avanzadas sobre TV, interactividad y convergencia en programas de TV, Publicidad dirigida, mercadeo relacional sobre televisin interactiva. ETB En nuestro portal de contenidos www.etb.com.co ofrecemos a los clientes servicios que facilitan la realizacin de transacciones y trmites sin tener que acercarse a nuestras oficinas fsicas. Es el portal de entretenimiento de la compaa donde los clientes pueden tener acceso a los diferentes servicios asociados y contar con informacin de inters en diferentes temas como ltimas noticias, tecnologa, medios digitales o informacin especializada. Dentro de los servicios de valor agregado se encuentra el correo electrnico, diseo y construccin de pgina Web propia, disco duro virtual, foto Zoom y Guardin de Contenido. En los servicios de valor asociado tenemos Planeta Pibit, Dr. ETB, McAffe y tienda de msica. La pgina est dividida en Zonas en vivo, Zona de msica, Zona de Tecnologa y zona de Compras, de manera tal que el cliente pueda vivir una experiencia especfica. En el segmento corporativo, lo ms destacado son los servicios prestados en el Datacenter en donde est el Hosting Compartido de Correo, Hosting Dedicado o Compartido, e-pymes y back up. Telefnica Telefnica en Colombia ofrece descarga de msica, ring tones, juegos, videos, imgenes, informacin especializada, (deportes, entretenimiento, horscopo, estado del tiempo, biblioteca virtual), Chat y correo electrnico, contenido para adultos, mensajera premium, servicios de

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personalizacin del Terminal, envo y publicacin de contenido producido por el usuario en un portal dispuesto para ello, videollamadas, servicios de banca virtual y computacin en la nube. TVPC Contenidos diferentes al ofrecido en forma de canales suscritos est en su etapa incipiente. Los servicios que involucran aplicaciones en el caso de televisin digital y que permiten interactividad se listan a continuacin: PPV. VoD. Video recording. Programacin remota a travs del mvil. Agendamiento y manejo de alertas de programacin. Contestacin de llamadas.

No sobra decir, que falta por introducir an muchos servicios que potencialmente pueden entregarse a travs de la plataforma de los operadores de TV Paga, sin embargo an no encuentran su modelo de negocio debido a la baja disponibilidad a pagar de los clientes por servicios adicionales. Comcel

Contenido

SMS Contenido (Imgenes, video, sonido) Aplicaciones en la SIM (banca mvil, entretenimiento, informacin)

WAP Tiendademsica(IMS) RingBackTones(RBT) PortalWebIdeasCOMCEL Blackberry Aplicaciones Iphone Internetmvil

Emcali En proceso de implantacin el denominado portal Agora Conectar Servicios de SMS corporativo masivos una y dos vias. SMS dos vias retail. SMS trivias. SMS games, Servicios de confirmacion y acceso SMS, servicios SMS y Aps interactivos para call centres, SMS para educacin, Aplicaciones Iphones/BB/Androide, Integracion SMS/APS/WEB, Mobile Ads,

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8. Es importante el aprovechamiento de know how de terceros, como compaas del sector del entretenimiento, bancos, prestadores de salud, etc., para proveer nuevos servicios, y para satisfacer las nuevas demandas de los usuarios?
TIM W.E. Si es importante ya que trabajando con estas compaas es posible disear nuevas aplicaciones para mejorar mediante la tecnologa los procesos internos de comunicacin hacia sus clientes. En este sentido ya compaas de varias industrias estn avanzando en la utilizacin de tecnologa mvil para entrega de contenido relevante a sus clientes internos y externos. Incluso el Estado, con su Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, es ya un generador de contenidos relevantes para las comunidades que atiende y utiliza los servicios de valor agregado mviles para la entrega de estos contenidos. Mercatext Amrica SI Avantel Por supuesto, el conocimiento de los procesos que se pueden mejorar con plataformas de movilidad los tienen los clientes y las empresas especializadas. Colombia Mvil Si, definitivamente es importante la unin de sinergias con los agregadores, proveedores de contenido, empresas prestadoras de servicios especficos y de consumo masivo; el mercado tiende a que las redes mviles sean el acceso ideal a servicios, aplicaciones y contenido de todo tipo, si se quiere lograr masificacin de las mismas. Las empresas no deben temer a comercializar sus aplicaciones y servicios va red mvil, es el momento de hacerlo. Por sta misma razn los operadores no deben pedir exclusividad, como lo est haciendo el operador dominante con algunos agregadores. Si las sinergias se dan, deben ser los dueos de las aplicaciones y los servicios, quienes deben desarrollar las campaas de comunicacin necesarias para que los usuarios vayan a consumirlas a travs de sus terminales mviles, el usuario va a confiar en lo que le diga el dueo del servicio. UNE EPM Telecomunicaciones Sin duda, ya que parte sustancial de los contenidos o aplicaciones requieren de ese know how como insumo relevante. En este caso cabe precisar que en la industria de las tecnologas de informacin y comunicaciones es clave la innovacin. Dado que las empresas latinoamericanas no cuentan con la trayectoria de desarrollo tecnolgico ni con los recursos de investigacin y desarrollo necesarios para competir con las grandes ligas, es necesario concentrarse en los modelos de negocios (El Paradigma de la T Grande, Alejandro Ruelas-Gossi. Harvard Business Review America Latina 2004). En ese orden de ideas, consideramos que existe una gran oportunidad para articular un modelo de negocios alrededor de la generacin de contenidos y la explotacin de la propiedad intelectual con la participacin de diferentes industrias.

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Precisamente el desarrollo de una industria de contenidos fortalecida permite un crecimiento de la economa afectndola positivamente e incrementando la productividad y la competitividad del pas, que debe estar en el centro del diseo de polticas pblicas. Technology and Services Sin dudas es importante es parte del aprendizaje colectivo Edatel Es una oportunidad para aprovechar el conocimiento, infraestructura e inversiones que otros han realizado para desarrollar, ofrecer y comercializar servicios de contenidos y aplicaciones costo eficiente. ETB El mercado est cambiando, eso es una realidad tangible. Los PRS debemos ampliar las velocidades de conexin, el diseo de los terminales est refinndose vertiginosamente y estamos creando nuevas necesidades a nuestros usuarios. Los PRS estamos siendo cada vez ms receptivos a aliarnos con proveedores de contenidos y aplicaciones, lo que produce nuevos niveles de competencia en el negocio. Las fuentes tradicionales de ingreso (lnea telefnica fija, larga distancia, servicios tales como identificacin de llamadas, entre otros) estn siendo desplazadas por nuevos negocios y nuestro aporte en el desarrollo de las TIC es, precisamente, ir a la vanguardia de la tecnologa y las comunicaciones mediante alianzas con terceros proveedores. As historic revenue sources stagnate, the new market is driven by innovative content and applicationsThe new environment is driven by factors such as application stores, flat-rate data packages and innovative new services... De esta manera, debemos idear ofertas integrales y con mayores servicios que generen valor agregado a nuestros clientes. Necesitamos cada vez ms la incorporacin de nuevos actores a la cadena de valor, para que cada uno, desde su conocimiento y especialidad, aporte en la construccin de la red de valor. Telefnica Los contenidos ofrecidos por Telefnica son propiedad de terceros, esto refleja la importancia que otorga la compaa a estos agentes dentro de su cadena de valor en el caso de servicios de valor agregado. Telefnica considera que los modelos de negocio entre proveedores de terminales, aplicaciones y contenidos y empresas de telecomunicaciones continuarn diversificndose a medida que se incremente la complejidad de estos nuevos productos. No obstante, tambin se reconoce que en la medida en que se masifique Internet, particularmente mvil, y todos estos productos sean accesibles para el usuario a travs de la web, disminuir la participacin que en este mercado tengan los contenidos y aplicaciones negociados directamente con los proveedores de redes. Tambin es innegable el protagonismo que estn cobrando los fabricantes de terminales en la distribucin de contenidos y aplicaciones en el pas. TVPC Es de vital importancia y se hace necesario que la CRC promueva su inclusin en las consultas y espacios de discusin. Es muy importante que esa parte de la industria se empiece incluso a

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considerar a nivel de los estudios y documentos de anlisis de modo que la regulacin adquiera una perspectiva ms amplia del sector. Comcel Las caractersticas de cada producto o servicio deben ser definidas libremente por los proveedores de redes y servicio, respetando el principio constitucional de la libre empresa. La posibilidad de desarrollar nuevos servicios de contenidos o aplicaciones est basada en una industria intensamente dinmica, no limitado a un ambiente local sino que es considerablemente influida por el entorno internacional. En estas condiciones, es muy probable que nuevos servicios y aplicaciones sean incorporados por la industria a nivel mundial y que a nivel local los empresarios tambin desarrollos sus propios productos bajo alianzas con otras personas, pero cualquiera de esas iniciativas debe ser asumida libremente bajo el principio de la autonoma de la libertad privada, fundamento de nuestro modelo econmico y del Estado Social de Derecho. Emcali Definitivamente s. Conectar MUY IMPORTANTE por eso trabajamos con empresas de otras industrias en la creacin de servicios.

7.2 Condiciones de acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones


1. Qu elementos de las redes de los operadores se requieren para la prestacin efectiva y eficiente de servicios de valor agregado sobre las redes de telecomunicaciones?
TIM W.E. Los elementos de las redes de los operadores al alcance de los proveedores de contenidos son: - SMS Gateway o en su defecto directo al Centro de mensajes (SMSC) - WAP Gateway - Sistema de tarificacin de servicios de valor agregado si el operador confirma los cobros en lnea, si no lo hace entonces no hay conexin directa y se debe esperar al reporte de cobros que el operador pasa peridicamente (cada mes en trminos generales). Mercatext Amrica BTS: Estacin Base de transmisin. Es la Celda en la cual se encuentra transmitiendo la terminal. CGSN: Nodo Gateway GPRS. Es el encargado de interconectar la red GPRS con las redes de internet, y X.25. SGSN: Nodo de Servicio GPRS. Es responsable de la entrega de paquetes desde y hacia las estaciones mviles dentro de su rea de servicio. MMSC: Centro de mensajera Multimedia. Se encarga de tramitar y entregar los mensajes multimedia a los usuarios. AP: Punto de acceso MMS. Permite a la terminal, el acceso a la red para descargar el contenido. Una Red GPRS Bsica, debe estar compuesta por BTS,CGSN,SGSN. Para la operacin de servicios

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de valor agregado de contenidos y aplicaciones sobre MMS, debe incluir un MMSC y el AP correspondiente a este. Avantel Los elementos de red que se requieren son: Plataformas para Q0S (Quality of Service), determinando la prioridad de paquetes de acuerdo a las polfticas implementadas. Terminador de VPN para la conexin a los equipos de contenido externos. Equipos para recibir las conexiones punto a punto. Plataformas que reciben el contenido y lo administran. Gateways para conversin de protocolos. Plataformas para autenticacin, autorizacin y registro de ingreso al contenido Infraestructura que mantienen la seguridad del permetro establecido, junto con la definicin de polticas para evitar ataques, spam, intrusos entre otros. Adicionalmente, es importante advertir que se requieren reglas ms severas para lograr interconexiones entre redes de distintos PRS, en menores tiempos y ms efectivas, pues ello redundar sin duda en los objetivos que se plantean en el estudio. Colombia Mvil Se debe garantizar el acceso a instalaciones esenciales como la de facturacin y recaudo bajo condiciones de precios orientados a costos ms utilidad razonable. As mismo que los integradores tengan un nivel de servicio y soporte alto, para poder atender las reclamaciones de los usuarios de sus aplicaciones. Que los operadores mviles tengan claridad en los niveles de escalamiento, y unos niveles de servicio adecuados con los integradores, para que el usuario tenga una buena experiencia con las aplicaciones y las sigan utilizando. El operador debe tener un canal de acceso lo suficientemente simple y rpido a las aplicaciones y contenido, para que el usuario no tenga que sufrir y complicarse para poder acceder a los mismos. El operador tendr como canales de acceso a los servicios de valor agregado las plataformas necesarias para soportarlos: sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw. El integrador deber conectarse a las mismas de acuerdo a las interfaces que tienen cada una de ellas y que son estndares en el mundo de las comunicaciones mviles. UNE EPM Telecomunicaciones En trminos generales todos los elementos de conectividad, CPE, backbone local, nodos y canal nacional o internacional. Garantizar el ancho de banda necesario para estos servicios, con el cual se puede prestar prcticamente cualquier servicio basado en IP. En otros trminos velocidades adecuadas de banda ancha. Technology and Services

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Flexibilidad a la hora de interconectar plataformas de SMS y MMS con el operador mvil, una oferta de sevicios al mayor para el SMS, ninguna restriccin sobre la banda ancha fija y mvil, estructura disponible a nivel de calidad y seguridad para que los contenidos multimedia desarrollados puedan accedidos sin restriccin por los usarios de IPTV. Facilidades para conectar plataformas de streaming de video, costos simples para los servicios denominados Premium, de manera que los porcentajes de los operadores no desestimulen a los proveedores de contenido Edatel Los elementos de red considerados inicialmente son: Red de Acceso. Red de Transporte. Red de Distribucin. Red de Core. IDC. (Internet Data Center) El dimensionamiento del ancho de banda en la redes de Core, Distribucin y Acceso para la prestacin efectiva y eficiente de los Servicios de valor Agregado. ETB Principalmente, una infraestructura de banda ancha que permita soportar las velocidades necesarias para los consumos de contenido y aplicaciones. Y de modo particular, elementos de red que proporcionen mayor seguridad a las aplicaciones y contenidos; equipos de red que permitan mayores anchos de banda y condiciones de acceso; plataformas asociadas de servicios (autenticacin, resolucin de nombres, etc.); plataformas especializadas (guardin de contenido, red inteligente, plataforma prepago, SDX, DPI, servidores, etc.) que faciliten el manejo del trafico para lo que se desea de cada uno de los servicios; facturacin; rating; CRM y plataformas de seguridad. Adicionalmente y basados en la tendencia creciente de los usuarios a publicar su propio contenido (videos, fotos, blogs, etc.), se requiere - adems de ampliar las velocidades de subida impulsar el diseo e implementacin de redes que permitan la interconexin de diferentes dispositivos (computadores, telfonos mviles, consolas de juegos, televisores, etc.). Los adelantos que se realicen en estos dispositivos van en completa sintona con las nuevas posibilidades para los servicios de valor agregado. Telefnica En primer lugar, no compartimos con la Comisin su presuncin de poder de mercado por parte de los proveedores de redes. Como se reconoce en el mismo documento sometido a consulta, este nuevo mercado se caracteriza por la complementariedad entre los agentes: los propietarios del contenido requieren un canal de comercializacin y funcionamiento de sus productos, y las plataformas de red y los terminales pierden atractivo econmico si sobre ellos no se suministran servicios que agreguen valor a la experiencia del usuario. No desconocemos que las inversiones necesarias en el despliegue de redes de comunicaciones podran, bajo determinadas condiciones, dificultar la entrada de nuevos oferentes al mercado, y que esta circunstancia hace que sean limitadas las plataformas sobre las cuales se puede ofrecer un contenido o una aplicacin al usuario final. Sin embargo, equiparar esta menor replicabilidad con poder de mercado, ignora que el usuario lo que valora es el contenido proporcionado a travs de

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las redes, ms que las redes mismas; situacin que automticamente otorga a estos agentes (integradores / desarrolladores de contenidos) una posicin de ventaja en el nuevo contexto competitivo. Tambin se observa la tendencia de los fabricantes de terminales a aadir valor a su aparato a travs de la incorporacin de aplicaciones. Para ello, estos agentes estn desarrollando modelos de negocio para atraer a desarrolladores de aplicaciones e integradores hacia sus plataformas. Esta situacin hace que los propietarios de este software cuenten no solo con los operadores de red para distribuir sus productos sino tambin con los fabricantes de terminales. Para la prestacin de servicios de valor agregado se utiliza el backbone de distribucin y la infraestructura de acceso al usuario final, tanto en redes fijas como en redes mviles. TVPC En muchos casos las relaciones entre proveedores de contenido y operador se encuentra embebidas en la cadena de produccin del operador. Sin embargo, en otros casos, cuando un tercero presta servicios que debe facturar por separado hace que el principal elemento para montar servicios sea la facturacin y el recaudo, sin el acceso a ste se cierra una amplia gama de negocios. Comcel An cuando el concepto de servicio de valor agregado no debera utilizarse en el marco de la Ley 1341 de 2009, los servicios que corresponden a esas caractersticas requieren para su prestacin de la utilizacin de los elementos de acceso, autenticacin, perfil y registro. De ah en adelante, se hace uso de los elementos relacionados directamente al mecanismo con el que soporta el servicio como son plataformas de mensajera (SMSC, MMSC), plataformas de aplicaciones de voz (RBT, etc.) y/o elementos que conforman ncleo de paquetes en el caso de servicios que hace uso del transporte de datos. (WAPGW, ncleo de paquetes, etc.). Emcali Elementos con buena y disponible capacidad de memoria. Conectar Depende la sofisticacion del servicio. Para servicio basicos: SMS gateways, Wap Gateways, USSD gates, Para servicios avanzados: HLR/VLRs, Billing Systems, BD, GPS info, etc..

2. Cmo se da la conexin entre la infraestructura dispuesta entre un proveedor de contenidos y aplicaciones y un PRS? Existen relaciones ms directas que ubicar el respectivo contenido en la red para descarga de los usuarios?
TIM W.E. El procedimiento general, que puede tener variaciones pequeas de operador a operador, es: 1. Establecer una VPN entre la infraestructura de las dos compaas (PRS y Proveedor de Contenidos). 2. Establecer comunicacin SMPP (Protocolo para mensajes de texto) o HTTP para envio y recepcin de mensajes de texto.

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3. Establecer cdigo de servicio para cada categora de servicio del provvedor de contenido (Ringtones, Imgenes, Servicios de texto, etc.). 4. Establecer cdigos de cobro para cada cdigo de servicio. 5. Si hay conexin a la plataforma de tarificacin o mediador de tarificacin, establecer conexin con el mediador. 6. Si hay comercializacin de servicios va WAP (dentro o fuera del portal WAP del operador), establecer conexin con el WAP Gateway del operador y establecer cdigos de cobro para cada tipo de descargas. Mercatext Amrica El proveedor del contenido debe generar el archivo valido para cada terminal, al igual que generar un mensaje indicador que ser enviado a la terminal este se enva como un mensaje de texto binario, indicando que existe un nuevo MMS para la descarga, incluye la direccin en la red del contenido, el tamao y el tipo de formato multimedia que contiene. El contenido se transporta entre las partes por medio de un enlace fsico, sobre el protocolo MM7. Avantel La conexin se establece por VPN o conexin directa punto a punto entre el proveedor de contenido y el PRS. Cumpliendo con las polticas de seguridad, que autoriza el ingreso a los perfiles del usuario autorizado y la generacin de acuerdos de servicio entre las partes. No existe otra relacin con los proveedores de contenido. Al margen, un aspecto que reviste mayor importancia es el de asegurar que las interconexiones entre los diferentes operadores mviles puedan servir a un proveedor de contenido que accede a uno solo de los operadores mviles para llegarle a todos los usuarios de las distintas redes de operadores mviles. Colombia Mvil En general estas conexiones se hacen a travs de internet lo cual hace muy simple la conexin, hay algunos proveedores que ubican el contenido en forma remota o directamente sobre plataformas del operador. Como se dijo en el punto anterior, el operador tendr como canales de acceso a los servicios de valor agregado las plataformas necesarias para soportarlos: sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw. El integrador deber conectarse a las mismas de acuerdo a las interfaces que tienen cada una de ellas y que son estndares en el mundo de las comunicaciones mviles. UNE EPM Telecomunicaciones El contenido no tiene que estar ubicado en la red, como ha sido demostrado por Apple y Blackberry. Un adecuado acceso de Internet elimina la necesidad de intermediacin por parte del operador de telecomunicaciones, especialmente si se logra una adecuada bancarizacin. Esto tiene un profundo impacto en la economa de las Telco y representa un reto muy grande para encontrar modelos de negocio en los se identifiquen nuevas fuentes de ingreso para las compaas Telco. Technology and Services Se da mediante el uso de protocolos de acceso libre, diseados para el contenidos, van de la mano del equipo terminal del usuario, sobre el cual el estado puede velar ciertos principios de homologacin y sobre una estructura de red que sea neutral

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Edatel La conexin puede ser: Directa entre el PRS y el proveedor de contenidos. Con equipos del proveedor de contenidos alojados en los IDC del PRS Desborde de la red del PRS hacia otras redes o PRS que integren al proveedor de contenidos a la red. Conexin indirecta entre el proveedor de contenidos y el PRS en la red Internet.

ETB Adems de la arquitectura de red del operador de red y servicios que permite la interoperabilidad con los proveedores, consideramos fundamental realizar el levantamiento de procesos y negociar Acuerdos de Niveles de Servicios ANS que permitan una optima operacin de cara al usuario. Debe considerarse que existe un escenario en el que el proveedor de contenidos y aplicaciones aloja en la red del PRS sus contenidos, no con el fin de compartir sus ingresos con aquel, si no como medio para bajar costos en el canal internacional y mejorar la experiencia de usuario. Ahora bien, en un segundo esquema, se establecen alianzas con proveedores de contenidos y aplicaciones, en las cuales el PRS factura o cobra y se comparten los ingresos en unos porcentajes previamente negociados y acordados, siempre alojando dichos contenidos en infraestructura dentro de la red. En el mbito de las redes de voz, con la implementacin de redes de nueva generacin e IMS, la conexin entre la red del PRS y el proveedor de contenidos y aplicaciones se puede dar a travs de protocolos estndar como SIP. Los servidores de aplicacin (como los de mensajera unificada, por ejemplo) pueden integrarse fcilmente mediante interfaces ya definidas en los estndares de NGN e IMS. Telefnica Cuando los contenidos y aplicaciones provistos sobre las redes de telecomunicaciones han sido desarrolladas o son propiedad de un tercero, existen numerosas posibilidades de uso de la plataforma de telecomunicaciones por parte de este agente, dependiendo, entre otras variables, de las caractersticas del terminal utilizado por el usuario. Como bien lo menciona la CRC en su documento, estas posibilidades van desde la provisin del contenido o la aplicacin a travs de infraestructura totalmente proporcionada por el operador de red, hasta la sola utilizacin de la red de telecomunicaciones sin incluir plataforma de facturacin y recaudo, ni servicios adicionales de mercadeo y comercializacin. TVPC En lnea con el punto anterior, el operador puede ser en algunos casos, un mero canal para la entrega de servicios, esto no se limita slo a la entrega de aplicativos o software, sino a servicios facturables a terceros. En trminos del documento de la CRC, los servicios plataforma (donde la red es un intermediario) constituyen una opcin importante. Ah se hace importante que la CRC estudie las potencialidades existentes e identifique a los agentes que podran disparar ese tipo de relaciones comerciales.

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Comcel Estas conexiones se manejan actualmente y en su mayora mediante la utilizacin de accesos va internet con o sin uso de VPN, mediante los cuales se puede enviar la solicitud y descarga del contenido como tambin los procesos de validacin del usuario frente a su modalidad de pago del usuario pospago o prepago. Emcali Creemos que por el momento este tema no est muy bien definido y lo que se hace son casos muy puntuales, pues se tiene todava mucha reserva entre las partes involucradas. Conectar Eventualmente Si, colocar la consulta y bases en servidores del integrador

3. Qu requerimientos tcnicos ofrecen / se les solicita para la provisin de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones?
TIM W.E. 1. Que todos los elementos tecnolgicos de software y hardware que se utilicen para la prestacin de los servicios estn alojados en Data Centers de alta disponibilidad. 2. Plataforma con mdulos de entrega de contenido va SMS, WAP y para algunos operadores MMS tambin. 3. Plataforma que controle y entregue los contenidos en el formato adecuado para todos los tipos de terminales que tiene el operador (aplica para todo tipo de contenidos descargables: Ringtones, Full tracks, Imgenes, Videos, Juegos, Aplicaciones). 4. Interface Web para que el centro de atencin a clientes del operador pueda dar de baja los servicios de valor agregado que soliciten los clientes directamente en sus lneas de atencin. 5. Prueba de carga de trafico sobre las plataformas del proveedor de contenidos para comprobar su capacidad en el manejo de trafico y transacciones. 6. Lnea 018000 del Proveedor de Contenido para atencin a Clientes. Mercatext Amrica Para SMS el protocolo que se debe emplear para la conexin es SMPP versin 3.4 o 3.3. - Protocolos de red conforme al modelo ISO/OSI - Capa 1 Fsica - Enlace VPN /Internet. - Capa 2 Enlace de datos - Protocolo Punto a Punto P2P - Capa 3 Red - Internet Protocol (IP) - Enrutamiento esttico. Para MMS - Al menos un servidor que comprenda el protocolo de comunicacin MM7, con la funcionalidad de generar mensajes multimedia. - Debe existir comunicacin directa o indirectamente desde el servidor del Proveedor de Contenidos y Aplicaciones hasta el MMSC. Esta conexin puede ser mediante canales dedicados o mediante Internet. - Si utiliza Internet se debe: a) Tener acceso dedicado a Internet.

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b) c) -

Asignar una direccin IP pblica para el servidor que se comunicar con el OPERADOR. Contar con un firewall o establecer una VPN entre el Proveedor de Contenidos y Aplicaciones y el operador. Configurar en su Servidor generador de MMS los parmetros especificados por el operador para la correcta conexin MM7. El Servidor debe soportar conexin del protocolo MM7 de tal manera que se generen los MMS de forma adecuada para que puedan ser recibidos y tramitados por el MMSC. Los MMS deben tener un tamao mximo de 300KB (Kilo bytes). El operador define cual es el nmero mximo de usuarios a los que puede ser enviado un mensaje simultneamente.

Avantel En general se consideran los siguientes: Terminador de VPN que cumpla con estndar, segn la negociacin de ambas partes. Publicacin del contenido de acuerdo a los servicios de SMS, WEB, WAP, localizacin y los protocolos estndar usados en las plataformas del PRS. Infraestructura necesaria para el cumplimiento de las polticas de seguridad, acordadas entre el PRS y el proveedor de contenido. El cumplimento de la regulacin vigente sobre el contenido publicado. Colombia Mvil Los requerimientos tcnicos se definen con base en las expectativas de uso del servicio. Entre ms exitoso sea un servicio ms requerimientos se necesitan. Bsicamente se define una capacidad de canal en msjes/seg que garantice una adecuada prestacin del servicio. As mismo, se solicitan unos niveles de servicio que garanticen que el usuario tendr acceso a la aplicacin o contenido prcticamente todo el tiempo. Para los integradores y proveedores de contenidos en la implementacin de servicios VAS, el operador ofrece interfaces estndar en sus plataformas que soportan el acceso a los servicios: sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw. Los integradores y proveedores que se quieran conectar a ellas deben tener la capacidad de desarrollar lo necesario para la implementacin de las conexiones; las mismas deben tener respaldo para que el servicio tenga la mnima indisponibilidad si en algn momento se presentan problemas en la conexin principal. Los integradores y proveedores de contenido que provean contenidos Premium a los usuarios de los operadores mviles, deben entregar una pgina WEB al servicio al cliente del operador, para que si un usuario hace la reclamacin que no le llego el contenido que pag, servicio al cliente tenga la forma de hacer un push del mismo desde una pgina web y mantener la satisfaccin del cliente. UNE EPM Telecomunicaciones Entre proveedor de contenidos y clientes se definen aspectos relativos a la velocidad segn el tipo de aplicacin o contenido. Los PRS ofrecemos los anchos de banda. Technology and Services De la lado de la red interconexin en IP, y el uso de estndares abiertos. Mas que lo tcnico se deben garantizar estos principios, con la tecnologa que usen la redes, la obligacin de garantizar la privacidad para los usuarios, la proteccin contra virus y la seguridad de la red, garantizar el acceso

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a todo tipo de contenidos, servicios o aplicaciones disponibles en la red y ofrecer un servicio que no distinga contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen del mismo o de la propiedad de stos. La base en la cual descansa todo el concepto tcnico, es la nocin de End To End, que hoy tiene su mayor expresin en el trafico Peer to Peer que permite que usemos la red para intercambiar archivos, contenidos, APPs, aplicaciones como VoIP, mensajera instantnea, y streaming de video, lo cual hace que los usuarios se comporten como administradores de la red y dueos de su propio contenido. Son los extremos de la red, es decir los usuarios los que ejercen el control y la inteligencia sobre el trfico que se mueve en la banda ancha. Debido a que la red como medio de transporte no puede ni debe discriminar contenidos porque estos son desarrollados no solo por empresas sino incluso por los usuarios, entonces la importancia de este principio reside en la nocin de libertad y democracia que da la red, la cual no favorece a ningn servicio, aplicacin o dispositivo porque todos tienen las mismas condiciones para participar en la construccin del modelo que opera en la red. Cuando se obliga a usar un integrador para interconectar mensajera, cuando se restringe el acceso un buscador, o cuando sencillamente no se permite que la plataforma de correo del usuario, no pueda ser accedido por las facilidades de blackberry, o se restringe la interconexin en IP entre operadores, pese a tener una base amplia de usuarios de banda ancha en el acceso, cuando no se permite tanto del lado del operador como del equipo terminal, que cierto tipo de software para conversacin pueda ser descardo, o cuando un proveedor favorece un contenido en detrimento de otro proveedor de aplicacin contenido.se viola el principio de neutralidad de la red, que debe preponderar en esta normativa tcnica Edatel Seguridad. Disponibilidad. Acceso garantizado en ancho de banda. ETB Se les solicita codificacin del video y de la informacin asociada al contenido, de manera tal que brinde la calidad requerida. Adicionalmente, la garanta de seguridad en el almacenamiento y distribucin controlada del contenido, la autenticacin y autorizacin de los usuarios individuales, e interfaces abiertas y estndar (para interactuar en la medicin del consumo y la facturacin, los pagos en lnea, etc.), entre otras. Telefnica A la fecha, en Colombia los desarrolladores de contenidos y aplicaciones han solicitado a Telefnica la utilizacin de la totalidad de la plataforma para la divulgacin y comercializacin de sus productos. Este tipo de interaccin conduce a que sea el operador de telecomunicaciones la figura responsable ante el cliente por las fallas en el servicio. En otras palabras, para el cliente muchas veces no existe ese tercero proveedor del contenido/aplicacin; el abonado slo observa una nueva oferta del operador de telecomunicaciones. La condicin de responsable ante el cliente por el servicio de valor agregado obliga a Telefnica a implementar un protocolo de certificacin del servicio, orientado a garantizar la calidad. Esta certificacin de servicio al cliente busca asegurar que el proveedor tiene previstas las distintas contingencias que pueden surgir. Salvo la exigencia de este protocolo, Telefnica no demanda requerimientos adicionales para la utilizacin de su red por parte de estos agentes. Generalmente

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los proveedores de contenidos y aplicaciones pueden negociar su producto con cualquiera de los operadores de telecomunicaciones, sin exigencias de exclusividad por parte de Telefnica. TVPC Al respecto, los servicios de soporte tcnico son clave ya que sin ellos, la relacin proveedor de contenidos y proveedor de red se hacen inestables y se compromete la calidad del servicio. Eso constituira el piso de los requerimientos tcnicos. En un segundo plano se encuentra la interoperabilidad entre el contenido y la plataforma. En un tercer plano se encuentran requerimientos a nivel de infraestructura fsica, pero esos casos son ms restringidos. Comcel Estos requerimientos estn relacionados a la topologa de la conectividad entre el agregador y la red COMCEL y hacen parte del cuerpo del contrato modelo para estos casos, el cual es de carcter confidencial. Emcali No hay por el momento un ambiente masivo de este tipo de requerimientos y de modo particular no se ha realizado por parte de Emcali solicitudes a otros operadores en ese sentido. Conectar Depende del servicio

4. Qu requerimientos econmicos ofrecen / se les solicita para la provisin de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones?
TIM W.E. Los requerimientos varan de operador a operador, pero en trminos generales los operadores ya tienen un contrato marco definido para regular la relacin comercial, tcnica y legal con los Proveedores de Contenidos. En estos contratos marco ya vienen las condiciones econmicas definidas por los operadores mviles y a las que todo proveedor de contenidos se debe acoger. Las condiciones comerciales, como fue mencionado ms arriba, estn basadas en distribucin porcentual de los ingresos generados por los Servicios que comercializa el proveedor de Contenidos. El porcentaje que queda del lado del operador por el uso de su red de acceso y servicios de facturacin est alrededor del 70% del Precio de Venta al Pblico (PVP), este porcentaje es el mismo independiente del tipo de contenido y del precio mismo, lo aplican a un Ringtone vendido en $4.000 o a una noticia entregada va SMS vendida en $300. Mercatext Amrica Cada operador realiza diferentes requerimientos, a continuacin se relaciona un resumen de los mismos: Empresa constituida legalmente en Colombia con mnimo un ao de antigedad. Capital Suscrito y Pagado mnimo de $50.000.000. Documentos de Constitucin, Comerciales y Financieros de la empresa, los cuales se especifican en el siguiente numeral. Cancelacin del Valor del Estudio de Riesgo y Seguridad.

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nicamente se crearn relaciones comerciales con personas Jurdicas legalmente constituidas. Suscribir contrato con en el cual consten los derechos y obligaciones de cada Parte, as como las condiciones, jurdicas, econmicas, comerciales y tcnicas. Pagar y carta de instrucciones firmada y autenticada El precio por cada MMS es de $ 849 (IVA Incluido). Estos precios estn sujetos en cualquier momento a cambios y modificaciones por parte del operador. Para los SMS se ofrece una escala de precios segn el volumen de consumo ALGUNOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE RIESGO Y SEGURIDAD Documentos requeridos para el estudio de riesgo y seguridad dentro del proceso de anlisis como aspirante a proveedor de contenidos y aplicaciones a travs de SMS: Certificado de Existencia y Representacin Legal con una vigencia no mayor a 30 das. Documento firmado de Composicin Accionara en caso de ser una sociedad annima. Presentacin Comercial de la empresa. Proyeccin para un (1) ao de trfico de mensajes de texto que cursar por la red. Dos Referencias Bancarias. Dos Referencias Comerciales. Estados Financieros del ltimo ao, firmado por el contador y revisor fiscal de la empresa. Extractos Bancarios de la empresa del ltimo trimestre. Declaracin de Renta y Certificado de Ingresos y Retenciones de los socios de los dos ltimos dos aos. Pago de IVA de los dos ltimos bimestres. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal y 2 socios. Autorizacin para consulta en Centrales de Riesgo de la compaa, Representante Legal y Socios. Otros requerimientos: El servicio ser cobrado mediante facturas emitidas de acuerdo con el ciclo de facturacin correspondiente. La facturacin es de tipo anticipada. El cargo de activacin ser cobrado en la primera factura. Se debe elegir un plan de consumo SMS. El precio del SMS por escala no es retroactivo. Si no se consumen los mensajes en su totalidad, no se acumulan. Cronograma de actividades a realizar, por aplicacin/actividad incluyendo anlisis para hora pico Avantel El cumplimento de las polticas internas de contratacin a proveedores. Las contrataciones se realizan en riesgo compartido, entre las partes. Colombia Mvil Con los integradores y proveedores de contenido en la implementacin de servicios VAS, se realizan acuerdos de colaboracin empresarial, en donde se define un modelo de negocio revenue sharing, que estar basado en las polticas de las empresas, el contenido o aplicacin a implementar, la comercializacin del mismo. Es particular en cada caso. UNE EPM Telecomunicaciones Estamos evaluando posibilidades. Technology and Services Para nosotros deben operar las siguientes reglas econmicas:

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1. Libertad de Acceso a Contenidos. Primero, los consumidores deben tener acceso al contenido legal que elijan. 2. Libertad de Uso de aplicaciones. Segundo, los consumidores deben poder ejecutar las aplicaciones elegidas por ellos. 3. Libertad de conectar Dispositivos Personales. Tercero, los Consumidores deberan poder conectar cualquier dispositivo a sus conexiones domsticas de alta velocidad. 4. Libertad de obtener informacin sobre el Plan de Servicio. Cuarto. Los Consumidores deberan poder recibir informacin completa sobre los planes que afecten al servicio contratado por ellos. Edatel Estamos evaluando posibilidades. ETB Teniendo en cuenta que en ETB se desarrolla el tema mediante el esquema de alianzas, del total facturado al usuario final le reconocemos al aliado en los porcentajes previamente negociados y acordados, a la vez que stos se responsabilizan de los niveles de servicio para sus contenidos y aplicaciones y, en caso de no cumplirlos, esto repercute en los montos que ETB les reconoce. Adicionalmente, se solicitan mnimos de consumo garantizados; sin embargo, podra pensarse en la posibilidad de establecer tarifas de entrada equitativas y razonables para que el generador del contenido pueda cursar por las redes del PRS. Telefnica A la fecha, en Colombia los desarrolladores de contenidos y aplicaciones han solicitado a Telefnica la utilizacin de la totalidad de la plataforma para la divulgacin y comercializacin de sus productos. Este tipo de interaccin conduce a que sea el operador de telecomunicaciones la figura responsable ante el cliente por las fallas en el servicio. En otras palabras, para el cliente muchas veces no existe ese tercero proveedor del contenido/aplicacin; el abonado slo observa una nueva oferta del operador de telecomunicaciones. La condicin de responsable ante el cliente por el servicio de valor agregado obliga a Telefnica a implementar un protocolo de certificacin del servicio, orientado a garantizar la calidad. Esta certificacin de servicio al cliente busca asegurar que el proveedor tiene previstas las distintas contingencias que pueden surgir. Salvo la exigencia de este protocolo, Telefnica no demanda requerimientos adicionales para la utilizacin de su red por parte de estos agentes. Generalmente los proveedores de contenidos y aplicaciones pueden negociar su producto con cualquiera de los operadores de telecomunicaciones, sin exigencias de exclusividad por parte de Telefnica.. TVPC Los requerimientos dependen del tipo de relacin comercial y tienen que ver con los tres niveles descritos en la respuesta anterior. Comcel Estos requerimientos estn relacionados a la topologa de la conectividad entre el agregador y la red COMCEL y hacen parte del cuerpo del contrato modelo para estos casos, el cual es de carcter confidencial.

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Emcali No hay experiencia todava en el caso particular Conectar Depende del operador, en algunos casos se piden UFF (up front fees) de valores bastante altos (ejemplo Telefonica). Generalmente los operadores no incentivan el crecimiento de estos servicios y exigen monthly fees o valores minimos de trafico.

5. Se presentan obstculos en la prestacin de contenidos y aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones por parte de terceros?
TIM W.E. No hay obstculos evidentes para la prestacin de servicios de valor agregado sobre las redes de telecomunicaciones actuales. Existen reglas de negocio que se pueden ver como barreras de entrada para nuevas compaas proveedoras de contenidos que quieran entrar al mercado colombiano: 1. Que su caso de negocio sea viable con las condiciones econmicas actuales que establecen los operadores de telefona mvil. 2. Que su contenido pertenezca a las categoras o clasificaciones que estn controladas contractualmente por los operadores (ej. Contenido para Adultos). 3. Que sus plataformas no pasen las pruebas tcnicas que hacen los operadores mviles. 4. Que la publicidad que quieran realizar no sea aprobada por el operador. (Nota: Contractualmente los operadores mviles exigen ver y aprobar previamente la publicidad de los servicios comercializados directamente por los Proveedores de Contenidos). Tcnicamente hablando tampoco hay obstculos claros, simplemente las contingencias tcnicas de operacin de las redes y las plataformas de los operadores que eventualmente pueden presentar dificultades y que el operador mismo busca como solucionar diligentemente y con sus propios medios. Mercatext Amrica SI Avantel Los obstculos presentados son: Disponibilidad Cumplimiento de los SLA Cumplimiento de las polticas de seguridad requeridas. El servicio ofrecido a travs del contenido no est disponible a todos los operadores. As los usuarios finales, solo pueden acceder por algn operador exclusivo. Colombia Mvil En la actualidad el OPSM COMCEL exige exclusividades que hace que los usuarios de los otros operadores no puedan acceder a ciertos servicios. Por otra parte, no estn definidos servicios complementarios indispensables en el caso de desear ofrecer servicios a los usuarios de Comcel en

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forma directa, como el de facturacin y recaudo, lo que puede imposibilitar el ofrecimiento de los servicios a los usuarios. Es por ello que consideramos que los contenidos y aplicaciones que generan los agregadores o proveedores de contenido, siempre deben ser homologados en todas las redes de los operadores mviles para que luego al sacarlos a comercializacin no se presenten problemas. Los agregadores que desarrollan aplicaciones sobre terminales especializados como terminales de POS, antes de sacar a produccin la aplicacin deben haber homologado adems de la aplicacin el terminal que se va a utilizar, en la red de cada operador mvil. Si un proveedor o agregador desarrolla una aplicacin o contenido y lo est comercializando con un operador, debe existir la posibilidad que si otro operador est interesado en comercializacin de sta, se pueda hacer con base en la negociacin que lleguen los dos. UNE EPM Telecomunicaciones No hay obstculos relacionados con el PRS sino temas de mercado. Technology and Services Blackberry e incluso APPLE colocan restricciones sobre el software que el dueo del equipo terminal puede descargar, en servicios VOIO ocurre con frecuencia SKYPE a tenido dificultades para ser un icono por ejemplo de estos smartphone Edatel Los obstculos estn referidos actualmente a las restricciones naturales que se presentan para con las redes de la telefona fija proveer Nuevos Tipos de Servicio, con base en modelos de negocio como los tratados en el documento y las asimetras que ello genera en el nuevo escenario de competencia. Consideramos que igualmente se aplican las relacionadas con la neutralidad tecnolgica, y posibilidades de amplia explotacin de la infraestructura instalada a ofrecer a terceros y a usuarios, as como los tipos de reas de cobertura, inversiones, densidad poblacional, masa crtica de usuarios, apropiacin de TIC, poder adquisitivo. ETB Cuando los anchos de banda no son los adecuados, correlativamente se pierde la calidad en la seal, lo que termina afectando la prestacin del servicio final. Por otra parte, la falta de integracin entre los organismos de control y vigilancia (CRC y CNTV) representa una barrera, en la medida en que no contamos con una armona regulatoria (costos de las licencias dismiles). Otro obstculo importante es la posibilidad de implementar infraestructura en corto plazo, considerando que el proceso de contratacin cuenta con tiempos amplios que no necesariamente son adecuados a la hora de realizar un desarrollo. As, en muchas ocasiones no se logra llegar a acuerdos con los proveedores para alcanzar los ANS que requieren los clientes.

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Adicionalmente, existen dificultades en temas como la responsabilidad y pago por concepto de derechos de autor. Telefnica A la fecha no se han encontrado mayores obstculos, no obstante la masificacin de esta oferta puede requerir una mayor formalidad por parte de estos nuevos agentes (Ver respuesta 18). TVPC No tenemos conocimiento de dificultades especficas. Comcel No. Emcali No hay experiencia todava en el caso particular Conectar Si, falta politicas claras, SLAs y tiempos de respuesta/calidad, tiempos de negociacin y falta de acceso a informacin entre otros.

6. Los PRS tienden a prestar los respectivos contenidos y aplicaciones bajo su propia marca y comercializacin o por el contrario se identifica una amplia permisividad del operador en la prestacin de los distintos servicios para acceder a las redes y a los usuarios?
TIM W.E. Los dos modelos conviven en el mercado. Proveer el contenido al operador para que directamente lo comercialice bajo su marca tiene otras condiciones econmicas que varan de negociacin a negociacin y en las cuales el operador mvil se puede quedar con un rango entre el 50% y el 85% del PVP, pasando el restante al proveedor o al dueo del contenido. Mercatext Amrica Tienden a prestar los contenidos bajo su marca y en caso de solicitarse el acceso a decidir a priori si el producto es conveniente o no para los usuarios. Adems cuando se trata de servicios adicionales, se regula excesivamente el servicio, incidiendo en la libre eleccin de los usuarios. Avantel Como estrategia de mercado la nica marca usada en el mercado es AVANTEL, as los clientes tienen consolidado el producto con un solo soporte y respaldo. Colombia Mvil COLOMBIA MVIL no impone restricciones para el acceso de contenido de terceras partes. contenido se puede comercializar como marca blanca o como la presenta el tercero. UNE EPM Telecomunicaciones

El

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Lo segundo es ampliamente ms usado. Technology and Services El contenido tiene una gestin de derechos de propiedad, motivo por el cual debe poder operar con su marca. Edatel Se presenta una combinacin de ambas situaciones, es decir casos en los cuales PRS han desarrollado servicios bajo su propia marca y otros que ofrecen sus canales para que otras marcas presten servicios. ETB En el caso de ETB, ofrecemos diferentes productos (Guardin de contenido, Tienda de Fotos, Tienda de msica, entre otros)) a travs de alianzas, bajo un contrato de Colaboracin con proveedores especializados en el tema, y los productos o servicios que el cliente adquiere se cobran de forma inmediata a travs de mecanismos en lnea. Adicionalmente, contamos con contenidos y aplicaciones bajo nuestra marca, tales como el del Portal de entretenimiento en lnea de ETB, la tienda virtual y Dr. ETB. TVPC Como un mercado incipiente la marca del operador predomina, sin que esto signifique una imposicin para el proveedor de contenidos. Comcel Como ya se haba explicado, la prestacin de servicios por terceros haciendo uso de la red de los operadores mviles representa un riesgo potencial, dado que la mala prestacin del servicio por parte del proveedor, replica en la posible prdida de clientes, adems de las implicaciones jurdicas frente a las entidades de control y vigilancia que muchas veces han trasladado la responsabilidad al operador mvil como proveedor de la infraestructura, sobre una supuesta culpa como responsable final del servicio. Emcali Por cuestiones de seguridad se hace un manejo muy reservado Conectar Los operadores estan tendiendo a usar marcas diversas en parte de los servicios pero mantiene cerrados las plataformas de portal.

7. Se identifican limitaciones tcnicas o de capacidad de las redes de telecomunicaciones en Colombia para la prestacin de nuevos y ms contenidos y aplicaciones?
TIM W.E. Tcnicamente solo se evidencian limitaciones en sus plataformas de MMS y la forma de tarificar servicios entregados por esa va.

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Mercatext Amrica Actualmente los operadores en Colombia, cuentan con la infraestructura tcnica para la prestacin de servicios de valor agregado de contenidos y aplicaciones, as mismo cuentan con la capacidad para adoptar nuevos proveedores y aumentar la demanda. Avantel S, existen limitaciones en los anchos de banda utilizados para ciertos aplicativos, los cuales requieren un mayor uso de los canales RE en especial, usados desde las celdas de cobertura. Muchos aplicativos se han optimizado en los tamaos de paquetes, buscando eficiencia en la transmisin y mejores tiempos de respuesta. En el caso de Avantel, la tecnologa, es complementada con otras redes que actualmente hacen uso de mayores anchos de banda. La tecnologa DEN, an no ofrece mayor uso del ancho de banda. Ahora bien, las limitaciones no siempre son de carcter tcnico o de capacidad, en algunos casos, existen limitaciones de carcter regulatorio relacionadas con la interconexin y naturaleza de los servicios que se cursan por ellas y limitaciones en cuanto al acceso al espectro que permite la masificacin de este tipo de servicios. Colombia Mvil En al rea de servicios mviles el espectro disponible podra convertirse en una limitante para el acceso masivo a aplicaciones que son exigentes en ancho de banda. Por ejemplo video. UNE EPM Telecomunicaciones El canal internacional sigue siendo costoso comparado con los pases industrializados. En general se da un proceso de acercamiento de fibra al cliente, ms o menos diferenciado o gil segn empresas. Los contenidos y aplicaciones a los cuales acceden los usuarios a travs de internet vienen generando un crecimiento exponencial en la demanda de capacidad de las redes de acceso. A pesar de los avances tecnolgicos, los anchos de banda que proveen las diferentes tecnologas de acceso son recursos costosos cuya ampliacin permanentemente significativa impacta en gran medida los modelos de negocio de los PRS. Esta situacin se est convirtiendo en un problema mundial que podra desembocar en un serio riesgo de que las Telco lleguen a un punto en el cual financieramente sea imposible sostener las inversiones crecientes que demanda la ampliacin continua de la capacidad de sus redes, si sus ingresos continuasen proviniendo fundamentalmente de los pagos que por conectividad hacen sus usuarios. El problema est comenzando a percibirse en el mercado colombiano de la banda ancha, que por dems est sujeto a fuertes presiones competitivas que vienen induciendo un dramtico descenso de los precios unitarios. Por ello es recomendable y oportuno que el regulador colombiano estudie a fondo el problema y los riesgos reales que ste implica para la sostenibilidad de la industria Telco en el pas, porque consideramos que es hora de comenzar a evaluar las condiciones regulatorias que permitan el cobro diferenciado de acuerdo con los recursos de la red que se utilicen para acceder a las aplicaciones y contenidos, con el fin de evitar que unos pocos clientes y usuarios de la redes canibalicen los recursos de las mismas en detrimento del PRS y de la calidad del servicio ofrecida al resto de usuarios y clientes, pero tambin con el propsito de garantizar una buena salud financiera tanto de la industria Telco como de la industria de contenidos y aplicaciones, puesto que cada una de ellas necesita de la sostenibilidad de la otra como elemento clave para su propia sostenibilidad.

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Technology and Services Si, de hecho restricciones fuertes econmicas y tcnicas para interconectar plataformas, por ejemplo de SMS, altos cargos a este contenido, ausencia de interconexin IP Edatel Limitaciones en algunas tecnologas desplegadas y los anchos de banda necesarios para nuevos contenidos y aplicaciones. La regulacin para el uso del espectro en algunas bandas de frecuencia limita el concepto de neutralidad tecnolgica, impidiendo que los PRS puedan hacer la explotacin de las redes inalmbricas en su mxima expresin. As mismo el costo del canal internacional. ETB Como se ha reiterado a lo largo del documento, los anchos de banda no son suficientes para la prestacin de ms y mejores contenidos y aplicaciones; adems se requieren mejores capacidades en las redes de agregacin y core adicional a las plataformas de servicios con alto grado de especializacin, especialmente en lo referente a las funciones de seguridad y autenticacin por medios de pago electrnicos, lo cual podra mejorarse con una mayor inversin, incentivos para los OPR y tarifas de entrada para los proveedores de contenido y aplicaciones, que sustenten un modelo de negocio sostenible. Por otro lado, no se puede perder de vista que el diseo de los servicios de acceso viene sufriendo una transformacin importante por 2 elementos esenciales, i) Contenidos que requieren mayores anchos de banda, como por el ejemplo el video de alta definicin y ii) La creacin de contenidos por parte de usuarios finales, lo cual exige mayores velocidades en el extremo upstream, impactando enormemente los costos de prestacin del servicio. Telefnica Ante la inminente popularizacin de aplicaciones y contenidos cada vez ms demandantes en trminos de ancho de banda, las limitaciones tcnicas de las redes estarn asociadas con la capacidad de las redes de transporte, en el caso de Internet fijo, y del espectro en el caso de Internet mvil. TVPC En el caso de las redes de cable, la digitalizacin (bidireccionalidad) representa un reto grande. Actualmente los niveles de digitalizacin alcanzan el 30%. Comcel Toda limitante tcnica que se presente esta obviamente relacionada a los elementos de redes de los que se hace uso para la prestacin de dichos servicios. En especial el acceso para el caso de las redes mviles esta limitado por la restriccin del espectro asignado y sus implicaciones frente a la percepcin final del usuario. Frente a la implementacin de la portabilidad numrica, surge la necesidad de establecer mecanismos que permitan a los agregadores establecer el movimiento del usuario y las implicaciones sobre sus procedimientos.

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Emcali No hay experiencia todava en el caso particular Conectar Si, como ejemplo solo en servicios basicos de SMS no se tiene confirmacion de entrega, definicin de tiempos minimos, etc lo que aparentemente es debido a falta de prioridad y capacidad de red.

8. Se identifican limitaciones tcnicas de los terminales mviles que estn disponibles en Colombia para la prestacin de nuevos y ms contenidos y aplicaciones?
TIM W.E. A pesar de los esfuerzos comerciales de operadores mviles y de fabricantes, es claro que el parque de telfonos en el mercado sigue estando concentrado en terminales de gama baja, que bsicamente son 100% compatibles con contenidos de texto (basados en SMS) y con poca capacidad para recibir contenidos descargables (ringtones, imgenes, juegos, videos). La renovacin de telfonos hace preveer un mejor panorama para la entrega de nuevos y ms contenidos y aplicaciones en los prximos aos. Mercatext Amrica Todas las terminales GSM/UMTS actuales poseen capacidad para servicios SMS, as que los servicios de valor agregado basados en este protocolo no tienen ninguna limitacin, por otro lado los servicios basados en MMS, se deben cumplir dos condiciones en el terminal para operar, primero el soporte nativo de MMS, y segundo estar configurado correctamente con los datos del MMSC del operador. Avantel En el caso del proveedor nico de terminales Motorola, las limitaciones se deben a memoria, capacidad de procesamiento en ciertos aplicativos y sistema operativo con mayores ventajas para el acceso eficiente a los recursos del hardware. Las ltimas generaciones de terminales ofrecen mayores ventajas y flexibilidad para contenido con sistemas operacionales abiertos como el caso de Android. Colombia Mvil No, se debe pedir a los proveedores de terminales, que el sistema operativo, men y aplicaciones que se cargan a los terminales mviles, promuevan la utilizacin de servicios de valor agregado. Esto lo pueden hacer poniendo iconos de acceso directo a las aplicaciones ms comunes, adems de sms, poner el icono de acceso directo al portal wap del operador, y que exista un manual de ayuda en el terminal que ensee al usuario como utilizar los servicios VAS en ese terminal en particular. Todas estas iniciativas ayudaran a impulsar el uso de VAS desde los servicios ms simples hasta los ms complejos, en terminales desde gama baja a gama alta. En Colombia en ste momento se consiguen terminales de ltima generacin que permiten el soporte de aplicaciones novedosas, pero los proveedores tienen que asegurar que los terminales desde gama media soporten todos java y gprs para que se impulsen aun ms la generacin de contenidos y aplicaciones mviles, y si se puede incluir los modelos gama baja.

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Adicionalmente se espera un fuerte crecimiento del mercado de Smartphones que permiten ejecutar mltiples aplicaciones. En un estudio de pyramidresearch se dice que en la actualidad solo el 3% de los mviles vendidos en Latinoamrica son smartphones pero se espera que en 2014 esta cifra suba al 30%. Incluso Cisco espera que se presente un gran crecimiento en el trfico de smartphones como se muestra en la siguiente grafica

UNE EPM Telecomunicaciones En principio no, ello depende de la gama y la tecnologa del terminal. Technology and Services Problemas con las versiones del los software, restricciones a las descargas que son colocadas en los dispositos, que una vez comprados son de el usuario, es como si el computador de la casa, Microsotf no permitiese descargar el Firebox, o en el Windows no se pudiera descargar SKYPE Edatel EDATEL no cuenta con experiencia en la oferta de terminales mviles. ETB Es evidente que el pas se encuentra relegado en cuanto al uso de las tecnologas mviles como GPRS o Edge, que slo permiten velocidades muy limitadas en comparacin con las de las redes fijas, an cuando se espera que con la adopcin de tecnologas como LTE y WIMAX, se posibilite un incremento en la velocidad. En todo caso, los terminales mviles no brindan la misma capacidad en procesamiento que otros terminales y para aplicaciones como softphone de VoIP, por ejemplo, no existen actualmente terminales mviles que permitan un aprovechamiento de todas las facilidades existentes en una red de servicios de voz IP. Adicionalmente, los terminales que permiten gestin de contenido todava son muy costosos y no estn al alcance de toda la poblacin, lo que hace que se limite su penetracin.

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Telefnica Una barrera a la masificacin de contenidos y aplicaciones para terminales mviles es la baja estandarizacin en el sistema operativo de estos aparatos. El desarrollo de una aplicacin normalmente va atado a un tipo de terminal, y su implementacin en otro dispositivo requiere ser adaptado. Teniendo en cuenta la variedad de terminales en el mercado, el costo de la adaptacin de este software comienza a ser considerable. TVPC La mayor limitacin viene por la falta de definicin por parte de la CNTV en materia de servicios mviles audiovisuales. Comcel Los fabricantes de terminales mviles facilitan el acceso a los desarrollos de aplicaciones segn el grado de apertura de sus sistemas operativos lo cual est estrechamente ligado con la cadena valor con la que atacan el mercado. Emcali No hay experiencia todava en el caso particular Conectar Si aunque con la digitalizacin de las redes y el crecimiento de smartphones esto esta mejorando.

9. Consideran como posible entrada al mercado el acceso a los usuarios a travs de los fabricantes y distribuidores de terminales en Colombia y el mundo?
TIM W.E. Este modelo es posible solamente bajo el modelo de negocio de Plataforma, que actualmente no existe en Colombia para contenidos sobre redes mviles, y aun as tiene o tendr un filtro fuerte por parte de los operadores mviles, pues son ellos quienes definen las aplicaciones y las opciones de men que los fabricantes configuran y pre-cargan en los telfonos. Ya es noticia pblica como algunos operadores mviles en otras regiones han bloqueado la entrada de Telfonos con sistema operativo Android hasta no tener claro como pueden participar de los ingresos que esta nueva plataforma promete desarrollar. Entrar al mercado con una aplicacin pre-cargada en un terminal, pero que necesite de los servicios de facturacin de los operadores mviles obliga, ya sea al proveedor de la aplicacin o al fabricante de terminales, a firmar el contrato marco para provisin de contenidos con las condiciones econmicas mencionadas anteriormente. Avantel S, los proveedores de terminales podran ofrecer un portafolio ms amplio de servicios que incluya el acceso a los usuarios. De acuerdo al mercado objetivo, muchos clientes prefieren contratar con un solo proveedor que respalde la totalidad del producto. Colombia Mvil Hoy en da el mercado de aplicaciones est dominado por los fabricantes de terminales, es as como OVI store de Nokia contabiliza alrededor de 1,5 millones de descargas/da y en la siguiente

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tabla se presenta el gran desarrollo de Apple store. Igualmente Blackberry est aplicando sta metodologa con su Application World. Para que estas tiendas de aplicaciones se desarrollen en Colombia es necesario que los proveedores de terminales asignen una parte de su presupuesto de trade and marketing en el desarrollo de estrategias de comunicacin, e impulso al usuario, de otra forma el esfuerzo en construir estas tiendas y desarrollar el mercado colombiano, se vera afectado.

UNE EPM Telecomunicaciones Hoy es una posibilidad en desarrollo, por ejemplo Google TV, Televisores Sony con acceso a Internet y disco duro Technology and Services Es vlido pero lo importante es que incluso, por el derecho al usuario y por la libre competencia exista neutralidad en la red y el equipo Edatel El abaratamiento de costos y la multiplicidad de proveedores de terminales podran acelerar la masificacin de usuarios a las redes. ETB Los fabricantes de terminales y la distribucin de los mismos propician el acceso adecuado a los contenidos y aplicaciones, por esta razn es fundamental que se posibilite su masificacin y, en esa medida, se introduzcan terminales con precios asequibles a la poblacin en general.

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Adicionalmente, en la evolucin de las redes de voz hacia IP se hace necesario el acceso a los usuarios a travs de los fabricantes y distribuidores de terminales. Esto permitira el avance hacia la convergencia fijo mvil, considerando que el desarrollo de aplicaciones que permitan la integracin entre el mvil y el fijo, ser potestad de los fabricantes de terminales. Telefnica Este tipo de entrada al mercado de hecho ya se est produciendo en Colombia e incluso sin precio para el usuario. Hoy es posible obtener productos patrocinados a travs de portales como Apple Store y Blackberry App World. Se espera que en el mediano plazo estos agentes amplien su oferta en el pas. Por otra parte, Nokia ha incursionado en el mercado colombiano con su tienda Nokia Ovi Store. TVPC Actualmente, usuarios con alto poder de compra importan o traen al pas dispositivos como Apple TV, el cual ya incluso se consigue en el pas. En un menor grado, habitantes repatriados traen dispositivos como el TiVO. Sin embargo, en el caso de este ltimo se requiere de su alteracin para su funcionamiento. La proliferacin de dichos terminales se encuentra an en un nivel muy primitivo. Emcali Es una buena manera de penetracin. Conectar El proveedor de terminal facilita pero debe tambien ser incentivado a incluir empresas locales de aplicaciones y contenidos.

10. Encuentra relevante o necesaria la participacin de terceros en la prestacin de servicios que involucren contenidos o aplicaciones?
TIM W.E. Si, las competencias de mercadeo, las estrategias de comercializacin, las plataformas tecnolgicas que hacen posible la adecuacin de contenidos, el desarrollo de aplicacionesy la produccin de contenidos, los presupuestos para comercializacin y la visin sobre la oferta futura de contenidos y aplicaciones, son todas competencias que estn por fuera del corazn actual del negocio de los operadores de las redes de acceso. Actualmente ms del 90% de los ingresos provenientes de contenidos y aplicaciones vienen del modelo Plataforma-Facturacin y menos del 10% de los modelos de Portal Abierto o Portal Cerrado. Mercatext Amrica El proveedor de servicios debe contar con los equipos que permitan la interoperabilidad entre las partes, debe formar una red VPN entre el ESME y el Operador de acuerdo al modelo ISO/OSI, el protocolo que se debe emplear para la transmisin de datos es MM7. El Proveedor del servicio, debe garantizar la confiabilidad de la conexin entre los Gateways para lo cual el valor mnimo de disponibilidad de servicio debe ser mayor al 99.95% La tasa mnima de perdida de paquetes entre las Gateways debe ser menor al 0.3% la conexin se debe establecer Always On, as sea que no haya trfico.

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Avantel Es altamente conveniente y necesaria la participacin de terceros en la prestacin de servicios que involucren contenidos o aplicaciones, teniendo en cuenta que, en principio, este no es el objeto ni la finalidad de los PRS que operan redes de telecomunicaciones. En el mercado existen alianzas con terceros que amplan la oferta o el portafolio de servicios, lo que tiende a beneficiar al usuario final dotndolo de diferentes opciones que se ajusten a la necesidades requeridas y, eventualmente, a costos ms bajos. No obstante, resulta igualmente importante destacar que la participacin de terceros y el cumplimiento del soporte toma un mayor tiempo, ocasionando algunas veces prdida de servicio o insatisfaccin a los clientes finales, cuando existen inconvenientes tcnicos con el producto final. Colombia Mvil COLOMBIA MVIL lo considera relevante. UNE EPM Telecomunicaciones La participacin de terceros es natural, por ejemplo el sector financiero. Por otra parte podran generarse modelos de negocio exitosos en los cuales intervinieran terceros expertos en estos servicios. Technology and Services Es relevante pues las aplicaciones hoy en dia funcionan sobre ambientes de comunidades, la capacidad de innovacin del pas es proporcional al desarrollo de las comunidades, a los estmulos que ofrezca la regulacin y a las externalidades de la red, como por ejemplo IX en IP Edatel Las alianzas y el aprovechamiento de los conocimientos e infraestructura de diferentes proveedores, hacen posible ofrecer servicios referentes a contenidos y aplicaciones competitivos y atractivos para los usuarios. ETB Es un hecho indiscutible que nuestros usuarios estn utilizando nuestras redes y servicios como una plataforma para acceder a servicios multimedia y expandir sus redes sociales. Las nuevas necesidades del mercado son crear, comentar, comprar y compartir a travs de la red. Los PRS y los proveedores de contenido y aplicaciones nos estamos viendo avocados a establecer alianzas y dependencias mutuas, con el fin de complacer las necesidades de nuestros consumidores y brindarles una oferta ms competitiva. TVPC Es relevante en la medida en que los modelos de negocio lo exijan, no debe darse como una imposicin ya que la terciarizacin ha alcanzado magnitudes importantes a nivel de desarrollo de contenidos e incluso gestin y operacin, aspectos que hace 10 aos era impensable que se terciarizaran por parte de un operador de red. Comcel En cada caso las caractersticas del producto determinarn la necesidad o no de asumir directamente, mediante tercerizacin o por alianzas con otras personas que pueden provenir de

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indistintos sectores, el desarrollo de nuevos contenidos o aplicaciones. Sin embargo, entendiendo que se trata de una industria que se desarrolla mediante cuantiosas inversiones, bajo el principio de la libre empresa, el diseo y comercializacin de nuevos productos o servicios es un asunto que por su alto riesgo debe ser asumido completamente por los inversionistas. Emcali Dentro de los lineamientos estatales est el poder moverse en un ambiente de leal competencia entre todos. Conectar Totalmente relevante, hasta ahora solo los operadores no han podido en ningun lugar del mundo hacer crecer este negocio solos.

11. Cunto representa de la estructura de costos de la prestacin de contenidos y aplicaciones los costos de infraestructura (uso de la red, facturacin, etc)?
TIM W.E. Los costos de infraestructura del Operador Mvil representan entre el 70% y 75% de toda la estructura de costos. Mercatext Amrica Entre el 70% y el 80% Avantel El 75% de los costos corresponde a infraestructura requerida para la prestacin de servicios. Colombia Mvil En promedio, los costos de montar un servicio VAS son del orden del 40% UNE EPM Telecomunicaciones Esto es muy relativo, depende de cada modelo y caso de negocio. Technology and Services Esta es la pregunta de las trampas, si el usuario accede a banda ancha porque ya tiene contratado el servicio, entonces sobre su banda ancha baja el contenido. Cualquier estimulo debe ir a preponderar el acceso universal como el acceso de banda ancha y garantizar que el contenido fluya sin restricciones. Por ejemplo que en un servicio ADSL, no se bloquen los puertos, que las plataformas se interconecten en protocolos libres. Que restricciones le pone ETB a FOX para que el usuario baje un capitulo de 24 horas. Que costo tiene para el operador que Blackberry ofrezca su chat, incluso el operador paga por el chat y lo traslada al usuario Luego en las aplicaciones de SMS, que son datos con una alta rentabilidad al haber el volumen que existe los cargos debera ir a volumen y a decimas de centavos para desarrollar otras aplicaciones ETB

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En trminos de inversiones es el 100%. En trminos de costos es el 40%, adicional a los costos de las licencias. Telefnica Telefnica no dispone de una cuantificacin del costo de estos servicios de contenidos y aplicaciones desarrollados por terceros y comercializados a travs de su red. TVPC De acuerdo con el modelo de costos de la industria de televisin por suscripcin elaborado por la firma AFIANZA LTDA, los costos de contenidos puede representan entre un 20% y un 37% dependiendo de la escala del operador. Ahora bien no teneos conocimiento de la estructura de costos del proveedor de contenidos no tenemos conocimiento de dichos componentes. Comcel COMCEL S.A. considera que se trata de informacin confidencial y no la revela por tratarse de informacin que se har pblica. Emcali No hay experiencia todava en el caso particular Conectar Hoy mas del 70%

7.3 Futuro econmico de los PRS


1. Considera relevante para la expansin de los servicios de telecomunicaciones, la prestacin de otros servicios soportados en contenidos y aplicaciones?
Mercatext Amrica Se deben brindar soluciones que integren no solo la infraestructura y los servicios bsicos de telefona, sino que sobre ellas sea posible implementar nuevos servicios no tradicionales para proporcionar mejores experiencias y servicios a los usuarios finales Avantel Si, de hecho Avantel ha propendido por ello desde hace ms de 7 aos. Colombia Mvil Si definitivamente es importante que los proveedores de contenido, empresas prestadoras de servicios especficos y de consumo masivo se volteen a proporcionar sus contenidos y servicios hacia las redes mviles, el mercado tiende a que las redes mviles son el acceso ideal a servicios, aplicaciones y contenido de todo tipo, si se quiere lograr masificacin de las mismas. Las empresas no deben temer a comercializar sus aplicaciones y servicios va red mvil, es el momento de hacerlo. Por sta misma razn los operadores no deben pedir exclusividad como lo est haciendo el operador dominante con algunos agregadores.

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Si las sinergias se dan, deben ser los dueos de las aplicaciones y los servicios masivos, quienes deben desarrollar las campaas de comunicacin necesarias para que los usuarios vayan a consumirlas a travs de sus terminales mviles, el usuario va a confiar en lo que le diga el dueo del servicio. UNE EPM Telecomunicaciones Un reto para las Telco consiste en encontrar modelos de negocio en el mercado de aplicaciones que les representen nuevas fuentes de ingresos. Los usuarios exigen mltiples beneficios en un mismo producto y estas caractersticas se convierten en los beneficios mnimos que esperan del producto. La tendencia del mercado deber ser la prestacin de servicios soportados en contenidos y aplicaciones evidentemente. Como ya se expuso anteriormente, el pas tiene una enorme oportunidad en las economas creativas. Para esto requiere el diseo y ejecucin de polticas pblicas adecuadas. En el transcurso de los prximos das le haremos llegar nuestras propuestas sobre el particular. De otro lado, y en relacin con los negocios de los operadores somos conscientes que la gran oportunidad de innovar para la mayora de las empresas en Amrica Latina ms que nada radica en introducir innovaciones al modelo de negocios, pues difcilmente nuestras empresas podran competir con empresas con amplio historial de trayectoria tecnolgica o con inmensos presupuestos para I+D (El Paradigma de la T Grande, Alejandro Ruelas-Gossi. Harvard Business Review America Latina 2004). No obstante que nuestra posicin consiste en plantear que en primer lugar las Telco deben convertirse en empresas altamente creativas para identificar oportunidades de negocio asociadas a la provisin de contenidos y aplicaciones atractivos, disponibles masivamente y comprables, pensamos que tambin es importante que el regulador inicie la evaluacin del problema de sostenibilidad de la capacidad de inversin de las Telco para atender la ampliacin continua de las redes que viene demandando el crecimiento exponencial del trfico de contenidos y aplicaciones a los que se accede a travs del internet. Creemos que la actuacin equilibrada y oportuna del regulador ser fundamental para garantizar un desarrollo armnico de la industria Telco y la de contenidos y aplicaciones. Technology and Services Por supuesto, en la prctica ocurre con las combinaciones SMS twitter, facebook-SMS y voz Edatel Para expandir los servicios de telecomunicaciones se debe tener en cuenta la tendencia y las necesidades de los usuarios, y esto indica que deben estar encaminados a servicios de contenidos y aplicaciones. ETB Como lo hemos mencionado en el documento, la convergencia es un hecho, y todos los actores del mercado estamos confluyendo e interactuando de manera traslapada en un slo ecosistema. Telefnica

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Para Telefnica el futuro del sector de telecomunicaciones se encuentra en el desarrollo de contenidos y aplicaciones suministrados a travs de Internet por un nmero creciente e indeterminable de proveedores: desarrolladores independientes, empresas de telecomunicaciones, empresas de entretenimiento, suministradores de terminales, entre muchos otros. TVPC Es esencial teniendo en cuenta la prdida de valor de la conectividad y la mayor valoracin de las prestaciones que se pueden obtener a travs de ella. Comcel Segn se respondi antes, en algunos casos puede ser importante pero las caractersticas de cada servicio, las condiciones de la oferta y dems aspectos que en cada caso deben contemplarse, deben ser libremente acordados cuando sea el caso, para garantizar la sana competencia y la libre iniciativa privada. Emcali Definitivamente s. Conectar Totalmente relevante, este item ya es critico en otros paises. Permite el crecimiento de una industria local y un ecosistema que permita innovacin.

2. Los PRS consideran posible asumir directamente el diseo, operacin e implementacin de servicios de contenido o aplicaciones? Hacia el mediano plazo, qu porcentaje de los ingresos de los PRS lo constituyen desarrollos propios de aplicaciones y contenidos? Qu porcentaje de ingresos provendra de los acuerdos con terceros?
Mercatext Amrica Actualmente y a corto plazo los PRS asumen un gran porcentaje, sin embargo el despliegue rpido de un servicio y la gestin de su ciclo de vida se convierten en factores crticos de competencia. A mediano y largo plazo, la evolucin de las necesidades de los usuarios llevar a que la innovacin sea la clave fundamental para que los operadores y proveedores de servicios sobrevivan en el mercado por lo cual, debern trabajar juntos para brindar servicios sobre cualquier dispositivo, en el momento necesario y en el lugar requerido. Avantel En Avantel se asume el diseo, operacin e implementacin del contenido en un porcentaje del al menos un 70% del contenido total ofrecido y entregado a nuestros clientes. Colombia Mvil En general la estructura interna de las compaas no se encuentra diseada para el desarrollo de aplicaciones por lo que, en general se limita al desarrollo de aplicaciones bsicas, es posible que en el mediano plazo se creen reas especializadas en el desarrollo de aplicaciones, pero el escenario ms probable es que las aplicaciones se sigan desarrollando con terceros en esquemas de revenuesharing.

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En este momento el ingreso promedio de estos acuerdos de colaboracin representa aproximadamente el 5% del revenue total. UNE EPM Telecomunicaciones Este tema est en proceso de evaluacin. Technology and Services Estn en su derecho, lo que debe es tener estos costos separados para evitar cualquier subsidio y evitar que ocurra lo de NETSCAPE con Explorer sobre Windows. En las aplicaiones de datos no existen las kyller aplications. Sin dudas de acuerdos con terceros hoy proviene hasta un 30% de los ingresos, en particular en la SMS con los contenidos premium Edatel Es posible que los PRS asuman directamente el diseo y la operacin de los servicios de contenidos y aplicaciones siempre y cuando se cuenten los recursos disponibles. En todo caso, es un tema en construccin. ETB Podra ser una posibilidad, siempre y cuando se modifique la orientacin estratgica de los operadores y se formen las alianzas que hagan posible la transicin. Pese a lo anterior, la oferta de contenidos se desarrolla en su gran mayora a escala global, como son por ejemplo los casos de facebook y Yuotube, entre otros, por lo tanto no suena muy lgico pensar en un desarrollo propio y local para competir con este tipo de redes. Sera necesario entonces identificar necesidades locales que pueda solucionar el PRS o definitivamente pensar en alianzas. Telefnica Dada la naturaleza de estos nuevos negocios, la velocidad con la que se requiere reaccionar en este mercado y la gran cantidad de opciones que deben estar disponibles para el usuario en materia de contenidos y aplicaciones, es innegable la importancia de la participacin de terceros en el desarrollo de estos productos. Si bien se puede pensar en desarrollar contenidos propios como mecanismo diferenciador en el mercado, es cuestionable la rentabilidad de este nuevo negocio frente a la competencia de opciones de libre acceso y patrocinadas mediante publicidad. En este escenario, no es posible anticipar qu porcentaje de los ingresos provendrn de la comercializacin de aplicaciones y contenidos propios; solo se reconoce que la participacin no puede pretender ser ambiciosa dado el contexto competitivo en la web. TVPC La produccin propia actualmente genera ingresos inferiores al 3% del total, pero ha venido creciendo. Los acuerdos con terceros no representan un componente estable ya que muchas veces dependen de decisiones de terciarizacin que varan ao a ao.

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Comcel Como se dijo en un punto anterior, en cada caso las caractersticas del producto determinarn la necesidad o no de asumir directamente, mediante tercerizacin o por alianzas con otras personas que pueden provenir de indistintos sectores, el desarrollo de nuevos contenidos o aplicaciones. Sin embargo, entendiendo que se trata de una industria que se desarrolla mediante cuantiosas inversiones, bajo el principio de la libre empresa, el diseo y comercializacin de nuevos productos o servicios es un asunto que por su alto riesgo debe ser asumido completamente por los inversionistas. Emcali De manera particular ya se ha hecho un desarrollo de contenido. En cuanto a los datos de porcentajes se estn consolidando cifras para ver viabilidades efectivas. Conectar Los operadores se estan dando cuenta que no pueden hacerlo solos en algunos casos. Estimamos que deberia representar entre un 12 y un 18% de los ingresos de las operadoras en un mercado ya tan maduro. De este porcentaje depende el operador, en el caso de un avantel o operador de nicho un 80% debe ser propio, en el caso de un operador masivo menos de un 5% debe ser propio.

3. Cules son los principales aspectos a considerar en el proceso comercializacin de nuevos servicios de contenidos y aplicaciones?
Mercatext Amrica El Time to Market que asegure un ingreso positivo. La innovacin con productos que pongan el operador a la vanguardia. La velocidad de un servicio en trminos de desarrollo, soporte y actualidad tecnolgica. Avantel Disponibilidad Cobertura Movilidad Consultora Colombia Mvil Garantizar el acceso a las cadenas de distribucin actuales y condiciones de facturacin y recaudo. Fcil acceso y que aplique para la mayora de mviles disponibles. Deben ser los dueos de las aplicaciones y los servicios masivos, quienes deben desarrollar las campaas de comunicacin necesarias para que los usuarios vayan a consumirlas a travs de sus terminales mviles, el usuario va a confiar en lo que le diga el dueo del servicio. UNE EPM Telecomunicaciones La bancarizacin de los clientes, los modelos de pago electrnico, la educacin al usuario final (el grado de adopcin tecnolgica), las necesidades reales del pblico.

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Masificacin de servicios y esquema de costos. Tambin es importante indagar sobre necesidades especficas de cada tipo de usuario en el mercado, pues no todos los usuarios demandan lo mismo. Tambin es importante hacer estudios de mercadeo con los posibles usuarios frente a los servicios de contenidos u aplicaciones, pues se puede caer en el error de ofrecer lo que el usuario no quiere o peor an: saturarlo. Technology and Services Los costos de mercadeo y publicidad, que se vuelven relevantes, de hecho es el cambio importante en la cadena de valor Edatel Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta son los costos que deben asumir los PRS ya sea porque se encargarn de todo el diseo y la operacin de los servicios que incorporen contenidos y aplicaciones o porque recurrirn a alianzas con terceros. Adems de los costos en los que necesariamente se debe incurrir para desarrollar unos buenos productos atractivos para los usuarios, como son las investigaciones de mercado y la publicidad. El aspecto cultural y la asimilacin de la tecnologa requieren inversin, puesto que se trata de motivar y crear la necesidad de uso de estos servicios en un gran porcentaje de los usuarios. Inversiones en plataformas e infraestructura que soporte todas las aplicaciones que se quieran desarrollar. Desde el punto de vista jurdico, bien se trate de contenidos y aplicaciones sobre redes fijas y/o mviles la comercializacin y reventa de cualquier clase de servicios se debe regir por las normas mercantiles generales vigentes en la legislacin colombiana. ETB En cuanto al acceso sobre el cual penden los servicios accesorios de contenidos y aplicaciones, consideramos de importancia mayor los siguientes aspectos, entre otros: (i) conocer las necesidades de nuestros clientes; (ii) informar al usuario sobre las caractersticas propias del servicio (especficamente lo atinente a la diferenciacin entre cada uno de los servicios y los lmites a la responsabilidad que de ello se derivan); (iii) la atencin y consulta especfica sobre la regulacin sobre comercio electrnico; (iv) la facturacin electrnica; (v) ciberseguridad; (vi) habeas data y derecho a la intimidad; (vii) derechos de autor; (viii) seguridad y uso de la informacin (datos e imgenes) suministrada por el usuario; (ix) la responsabilidad del usuario sobre el manejo de su cuenta; (x) contexto frente al tema de pornografa infantil; (xi) conseguir precios justos para los usuarios; (xi) desarrollos de TI y software para aspectos tales como la autenticacin, autorizacin, cobro y facturacin; y (xii) la inter operabililidad. Telefnica Consideramos importante el desarrollo de definiciones jurdicas que enmarquen la relacin de los proveedores de redes y servicios con estos nuevos agentes en la cadena de valor, por ejemplo cules requisitos debe cumplir un proveedor de contenidos y aplicaciones, qu condiciones debe reunir para solicitar el acceso a elementos de red. Estas precisiones incluyen la definicin de requisitos jurdicos de existencia y constitucin como proveedor de servicios y aplicaciones (entendemos que deben existir requisitos de fondo para operador como proveedor de contenidos y aplicaciones para que puedan hacer uso de elementos de red), encontrarse en algn tipo de

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registro que para el efecto establezca el Ministerio de las TIC y/o la Comisin de Regulacin de Comunicaciones, contar con homologaciones bajo estndares nacionales y/o internacionales de las aplicaciones y contenidos ofrecidos, acreditar la titularidad o representacin de los derechos patrimoniales o de uso sobre dichos contenidos y aplicaciones, entre otros. TVPC

Conocimiento del servicio de parte del usuario. Modelo sostenible de cobro. Aplicabilidad y apropiacin por parte del usuario. Masificacin de la prestacin (inversin para que la red lo soporte)

Comcel La provisin de contenidos y aplicaciones, exige analizar aspectos como los procesos para conectar fsicamente a los proveedores de contenido y a los creadores de servicios, de manera que se integren sus sistemas, para lo cual se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: a. Espacios de concertacin y negociaciones de la condiciones para la prestacin de servicios o el acceso a los contenidos y aplicaciones b. La definicin de niveles de servicio; c. Mecanismos de control sobre el ciclo de vida del servicio. d. Contar con todas las autorizaciones, permisos y/o licencias que resulten necesarias y convenientes para el uso y explotacin comercial de los servicios; e. No modificar en forma alguna la informacin o cdigos de los servicios que tenga que entregar al proveedor de redes; f. Ofrecer alta disponibilidad de servicio y conexin en sus equipos, garantizando la disponibilidad y acceso a este ltimo de al menos noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) anualmente; g. Responsabilizarse de las actualizaciones de Hardware y Software que requiera en su Equipo; h. Proporcionar los datos de un contacto tcnico con disponibilidad de 24x365 (veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco das del ao) para la puesta en marcha, operacin y mantenimiento del servidor de servicios, en el entendido de que el AGREGADOR deber indicar el estatus de la falla, nmero de reporte y tiempo estimado de solucin; i. Responsabilizase de cualquier problema que se presente en sus equipos; j. Proporcionar la direccin IP Externa de los servidores en los que residan los Contenidos, as como el usuario, password e interfaz de comunicacin para el acceso a su Equipo. k. Proveer estadsticas de utilizacin del Servicio. l. Proveer mecanismos de consultas para los consultores de Atencin Telefnica (*611) y poder verificar posibles reclamaciones. m. Proveer mecanismos para que el proveedor de redes y servicios pueda reenviar un Servicio si el Destinatario no lo recibi de forma satisfactoria. n. Utilizar los canales y conexiones nicamente para los servicio contratados, o. Prohibicin de utilizar para enviar informacin comercial o publicidad de productos. p. Prohibicin de entregar a terceros informacin de los abonados que se pueda capturar por las conexiones de los Servicios. Emcali Primero que todo la divulgacin de cada uno de ellos. De ah se deriva obtener la aceptacin del pblico y crear nichos de mercado pertinentes.

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Conectar Depende el tipo de servicio. Para serv corporativos un proceso de evangelizacion soportado / financiado por el carrier es clave. Para serv masivos promocion ATL es clave junto con demos, free servicies, etc.

4. Consideran viable la sostenibilidad del sector soportados en una mayor proporcin en servicios no tradicionales como contenidos y aplicaciones?
Mercatext Amrica Las empresas de telecomunicaciones han experimentado una disminucin representativa en sus ingresos por servicios tradicionales como la voz, ocasionada por diversos factores, por lo cual los operadores deben moverse hacia los nuevos servicios para mejorar su competitividad. Avantel S. Colombia Mvil Se requiere de un anlisis profundo, en la actualidad los niveles de participacin del mercado hacen que los operadores no dominantes vean estrechados sus posibilidades competitivas, por ello en la actualidad no se puede hacer un estudio a priori de esta situacin. UNE EPM Telecomunicaciones No se vislumbra aunque se sigue explorando. Puede ser viable, pero no ser facil. El modelo adecuado desde el punto de vista de los creadores de contenido y del pblico es un modelo abierto, tipo web. No obstante la tendencia siempre ser mejorar el servicio al usuario y brindarle mayores soluciones frente a sus necesidades y la evolucin de las mismas. La tendencia del mercado es ofrecer nuevos contenidos y aplicaciones, pero el objetivo es que fuesen aquellos realmente requeridos por los usuarios o que atiendan a una necesidad especfica, al menos en un comienzo. Technology and Services Sin dudas, Colombia al igual que el resto de la regin ha empezado tarde, la mayor prueba es SKYPE, que de existir externalidades en la red como IX en IP, ha podido ser desarrollada por una empresa Colombiana. Baste con apreciar que telefnica con su portal jajah.com se mueve hacia el mundo Telco 2.0, el creciente uso de aplicaciones web 2.0 indica que los contenidos van a en esa direccin y que la industria se dividir en Prestadores de red, que en virtud de la neutralidad tecnolgica estaran obligados a permitir el acceso irrestricto a cualquier prestador de servicios; los prestadores de servicios responsables de proveer aplicaciones de y a cualquier servicio de telecomunicaciones, informtica o radiodifusin, bajo una nica licencia; y los agregadores de contenidos, responsables de todos los contenidos, programas y APIs y MASHUP de programacin, presentes en el nuevo escenario competitivo Edatel

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De manera general, consideramos viable la sostenibilidad del sector, siempre que se garantice a travs de la reglamentacin y la regulacin de la ley de TIC, tanto los derechos de los usuarios, como de los PRS, referentes a una habilitacin general que permita la amplia provisin de redes y servicios de telecomunicaciones, la neutralidad tecnolgica, la promocin de la inversin, el uso eficiente de infraestructura. En un entorno de desarrollo legal coherente con la ley de TIC, los PRS podrn dentro de un marco de condiciones simtricas de competencia, continuar desarrollando el sector no solo de telecomunicaciones, sino de TIC, dentro de las nuevas exigencias del entorno. ETB Es una realidad apabullante que el incremento del ARPU ser posible como consecuencia de la explotacin de servicios no tradicionales como contenidos y aplicaciones. Como lo hemos expresado en el documento, el xito del negocio provendr de alianzas con los diferentes eslabones de la cadena de valor, de reinventarse nuevos esquemas de negocio y de entender las necesidades del usuario para crear productos a su medida, de manera tal que ste sea un sector rentable y sostenible. Adicionalmente, debemos contemplar que la publicidad se est convirtiendo en un concepto financiero para la industria. En este orden de ideas, cobra gran relevancia las opciones de financiacin, los incentivos para el desarrollo de redes, las reducciones en las cargas impositivas para la compra de equipos, la alfabetizacin digital, el apoyo al teletrabajo, la telemedicina, el aprendizaje en lnea, entre otros, como temas clave para la sostenibilidad del sector. Telefnica Telefnica no solo considera viable sino indispensable el crecimiento del sector de telecomunicaciones en el mundo sobre la base del incremento en el consumo de contenidos y aplicaciones. TVPC Los procesos de reconversin hacia contenidos son lentos y requieren de mucho ensayo y error. Si se observan reportes anuales de operadores en la parte de proyecciones en el mejor de los casos dichos ingresos podran oscilar entre un 5% y 20% en un horizonte de desarrollo de 5 aos. Comcel La posibilidad de que a travs de un dispositivo de mano los usuarios puedan realizar transacciones de servicios bancarios, realizar compras, acceder a noticiar, a juegos, ver TV, videos, es cada vez ms evidente. Parece importante para satisfacer las demandas cada vez ms exigentes de los usuarios que los PRS establezcan relaciones con terceros proveedores, que estn en capacidad de desarrollar los tipos y gama de contenidos y servicios que los consumidores demandan, de manera que se aprovechen las fuentes de valor de la red. Emcali Es fundamental abrir todo tipo de expectativas de ingresos para fundamentar una sostenibilidad. Conectar Esta es la tendencial del sector.

7.4 Retos

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1. Cules son las principales dificultades a la hora de gestionar este tipo de servicios con terceros?
TIM W.E. No tener un marco regulatorio que promueva el desarrollo del sector y el equilibrio entre las partes. Avantel El establecimiento y cumplimiento de las polticas de servicio (SLAs) as como la permanencia en el tiempo de las compaas que las ofrecen. En el modelo en el que intervienen varios actores como responsables y el operador solo ofrece servicios de plataforma la responsabilidad sobre el soporte fcilmente se puede diluir afectando al usuario. Colombia Mvil Como se explic, la exclusividad impuesta a los proveedores de contenidos y aplicaciones es la principal barrera. Los terceros deben tener el equipo de soporte necesario para solventar las fallas relacionadas con el acceso a los contenidos, y deben brindar las herramientas necesarias a servicio al cliente del operador, para hacer seguimiento a lo que reclama un usuario. UNE EPM Telecomunicaciones Los modelos de negocio con mnimos plenamente garantizados, donde la mayor parte de los riesgos corren por cuenta del proveedor de conectividad. Technology and Services Si la red es neutral tecnolgicamente, no debe haber ninguna restriccin. Estas sin dudas iran orientadas a calidad de servicio, seguridad, y estndares abiertos, algo que la regulacin debe vigilar ocurra y de inmediato a objeto de garantizar los derechos del usuario y la libre competencia Edatel Asumir riesgos, tales como los relacionados con la Propiedad Intelectual, seguridad en redes, responsabilidad frente al contenido, derechos de los usuarios. Regulatorios: Neutralidad tecnolgica para el uso de espectro. ETB Lograr volmenes importantes que permitan unos costos atractivos dentro del modelo de negocio y sincronizar a todos los actores del mercado para posibilitar una operacin armnica y rentable para todos. Lograr un balance entre proveedores de redes y contenidos en cuanto a costos, derechos y deberes. Telefnica Como ya se mencion en la respuesta nmero 18, las posibles dificultades en la relacin entre proveedores de redes y servicios y proveedores de aplicaciones y contenidos pueden proceder de la

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ausencia de un marco general que defina quines son estos agentes y qu requisitos deben cumplir frente a los operadores. TVPC Como cualquier relacin comercial, siempre estn expuestas a riesgos de expropiacin del servicio por alguna de las parte (bien se porque el operador se apropia del contenido o porque el proveedor del contenido abandona al operador). Dicho riesgo se mitiga con clusulas de entrada y salida y perodos de exclusividad que la normatividad colombiana afortunadamente permite. La restriccin de dichas libertades puede resultar problemtica. Otro riesgo se representa por la corriente creciente de cobros de derechos sobre los contenidos, en este respecto el regulador o el legislador podra dar orden de modo que se asignen responsabilidades nicas y se evite el descreme del producto va rentas de derechos de autor. Comcel El tema tecnolgico representa una de las principales dificultades, por una parte dada la compatibilidad que debe haber entre las plataformas y por otra las polticas de seguridad y confiabilidad de las redes en cada compaa. Emcali Estamos en el proceso de acercamientos todava. Conectar La falta de velocidad, flexibilidad, claridad y abordaj gana gana por parte de los operadores.

2. Cules son las principales exigencias tcnicas para proveer servicios basados en contenidos de terceros o aplicaciones?
TIM W.E. 1. Que todos los elementos tecnolgicos de software y hardware que se utilicen para la prestacin de los servicios estn alojados en Data Centers de alta disponibilidad. 2. Plataforma con mdulos de entrega de contenido va SMS, WAP y para algunos operadores MMS tambin. 3. Plataforma que controle y entregue los contenidos en el formato adecuado para todos los tipos de terminales que tiene el operador (aplica para todo tipo de contenidos descargables: Ringtones, Full tracks, Imgenes, Videos, Juegos, Aplicaciones). 4. Interface Web para que el centro de atencin a clientes del operador pueda dar de baja los servicios de valor agregado que soliciten los clientes directamente en sus lneas de atencin. 5. Prueba de carga de trafico sobre las plataformas del proveedor de contenidos para comprobar su capacidad en el manejo de trafico y transacciones. 6. Lnea 018000 del Proveedor de Contenido para atencin a Clientes. Avantel Disponibilidad Cumplimiento de los SLA

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Cumplimiento de las polticas de seguridad requeridas. Colombia Mvil La principal es la capacidad del canal por el que cursar el trfico del servicio. UNE EPM Telecomunicaciones La velocidad, la seguridad y el manejo de los derechos de autor DRM. Technology and Services Las que mencionamos arriba y que van de la mano de la neutralidad tecnolgica. Uso de estndares abiertos Uso de la IX IP y el SIP como protocolo de redes. El principio de neutralidad tecnolgica supone la necesidad de ofrecer a los operadores, prestadores de servicios, la posibilidad de ofrecer los servicios a travs de las tecnologas o infraestructuras que consideren ms convenientes, no impidiendo la introduccin y desarrollo de las nuevas tecnologas en el mbito del libre mercado Colombia dista mucho de cumplir este principio, la solo IX en SS7 es un freno al mismo El principio de neutralidad tecnolgica es claro: si un determinado servicio comienza a desarrollarse con una tecnologa disponible, la introduccin de nuevas tecnologas, distintas de las existentes en el momento inicial, no puede ser impedida de entrar. Por tanto forzar a un operador NGN a una IX en SS7 viola este principio, consagrado en la ley TIC. Esta necesidad de neutralidad parte de la base para un entorno que suponga un modelo multiservicio y multitecnolgico, que es el de las redes NGN y el de los proveedores de contenido Edatel Ancho de banda Almacenamiento Adecuacin de interfaces Definicin de estndares Apropiacin tecnolgica Proteccin de los derechos de autor ETB El ancho de banda, la seguridad y el logro de una calidad ptima del servicio (en cuanto a imgenes, sonido, etc.). De otro lado, el proveedor de contenido debe asegurarse que el contenido o la aplicacin provista sean de calidades ptimas, pues de lo contrario, el cliente percibir negativamente su servicio y el PRS se ver avocado a reemplazar al proveedor con otro de la competencia. Otro reto importante es lograr integrar el concepto de cloud computing, con el fin de minimizar los obstculos tcnicos alrededor de temas de espacio, procesamiento y escalabilidad de ciertas aplicaciones y contenidos. TVPC Las principales se centran en el soporte, la compatibidad, los estndares aplicados, el control de calidad.

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Comcel Se requiere de conexiones altamente confiables, buen acceso a internet, plataformas robustas (servidores, aplicaciones) que soporten alta demanda de contenido por parte de los usuarios en tiempos mnimos, as como la implementacin de sistemas de informes y estadsticas adicionales. Emcali Normalmente tienen que ver con capacidades de los elementos de red involucrados. Esto va ligado a la pertinente infraestructura que se disponga. Conectar Interconeccion, property Rights, gestion de optins/spam.

Participacin de terceros, condiciones de participacin. Control sobre los activos de la red Riesgos respecto de la marca Distribucin de ingresos Respecto del usuario: o Posibilidad de elegir o Derecho de informacin o Calidad del servicio, o Facilidad de uso o Fijacin de precios justos entenderse o Soporte Otros

3. Cules son los principales retos regulatorios para un portafolio de servicios ms amplio, en aspectos tales como:

TIM W.E. Participacin de terceros, condiciones de participacin: El principal reto en este aspecto est en la definicin del marco de condiciones que controlen situaciones de trato discriminatorio, promocin de la competencia, proteccin ante comportamientos de posicin dominante por parte de los PRS. Distribucin de ingresos: El principal reto est en definir el marco tarifario racional para el cobro por acceso a la red y sus diferentes elementos, los servicios de facturacin por parte de los PRS. Costos que no estn en funcin del precio de venta al pblico de los contenidos y aplicaciones y que permitan el desarrollo de servicios no solo de alto precio, sino los de mayor adopcin, de bajo precio al pblico pero de mayor generacin de ingresos hoy en da como son los servicios de texto (horscopo, chistes, noticias, etc.). Avantel

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El principal reto estara representado por la responsabilidad de medio y no de resultado que deben tener las empresas operadoras pues el uso de este tipo de servicio depende en gran medida del usuario quien lo utiliza y no del PRS que lo ofrece. Colombia Mvil Participacin de terceros, condiciones de participacin. Eliminar barreras de entrada (Exclusividades, condiciones de facturacin y recaudo razonables) Riesgos respecto de la marca. Establecer derechos correlativos sobre el uso y explotacin Distribucin de ingresos. De acuerdo con el aprovechamiento de los servicios Respecto del usuario. Medidas bsicas de proteccin, algunos de los contenidos y aplicaciones se salen del mbito de proteccin que podra proveer los operadores tradicionales. Para los integradores y proveedores de contenidos en la implementacin de servicios VAS, el operador ofrece interfaces estndar en sus plataformas que soportan el acceso a los servicios: sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw. Los integradores y proveedores que se quieran conectar a ellas deben tener la capacidad de desarrollar lo necesario para la implementacin de las conexiones, las mismas deben tener respaldo para que el servicio tenga la mnima indisponibilidad si en algn momento se presentan problemas en la conexin principal. Los integradores y proveedores de contenido que provean contenidos Premium a los usuarios de los operadores mviles, deben entregar una pgina WEB al servicio al cliente del operador, para que si un usuario hace la reclamacin que no le llego el contenido que pag, servicio al cliente tenga la forma de hacer un push del mismo desde una pgina web y mantener la satisfaccin del cliente. Consideramos que la CRC debe velar por la salud del negocio para que haya un buen desarrollo de las TICs, previendo acceso a la mayor cantidad de informacin a todo el universo de usuarios, pero siempre teniendo en cuenta el punto de vista del operador, las redes mviles tienen capacidades limitadas y da a da surgen aplicaciones que por sus requerimientos de capacidad , lesionan gravemente la rentabilidad del negocio pudiendo convertirlo en inviable, lo que traera como consecuencia un efecto adverso ocasionando un atraso general en el desarrollo de las TIC en el Pas. De otro lado, como se coment anteriormente en las respuestas dadas, el regulador y el gobierno deben jugar un papel de capacitador y de incentivador al usuario, para que conozca los servicios VAS y sus beneficios. Ensear a utilizar el sms, mms, navegacin wap, ussd, menu stk, para que de sta forma los usuarios luego puedan acceder a travs de estos canales al portafolio de contenidos y aplicaciones. UNE EPM Telecomunicaciones Creemos que inicialmente debemos enfocarnos en los elementos de la poltica pblica para fomentar las Industrias Creativas, la apertura de los mercados y la masificacin de banda ancha. En las prximas semanas daremos alcance a nuestra propuesta sobre el particular. Otro gran reto regulatorio y de poltica para el sector de las TIC es el sealado en la respuesta a las preguntas 7.2.7 y 7.3.1. Finalmente queremos esbozar otro interesante reto conjunto del Estado, en particular los Ministerios de Educacin, Cultura y TIC, los proveedores de contenidos y aplicaciones y los

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proveedores de acceso a internet. Se trata del reto de utilizar las TIC como un medio potente para ofrecer acceso y hacer visibles una mayor diversidad de propuestas culturales para la poblacin de la base de la pirmide socio-econmica. As como existe una pirmide socio-econmica, existe tambin una pirmide cultural conformada por el conjunto de intereses, hbitos y gustos de las personas. En la base de la pirmide cultural se encuentran los hbitos y gustos de fcil acceso, es decir los que cuestan poco en trminos econmicos y de esfuerzo intelectual, pero que hacen un bajo aporte al desarrollo cultural e intelectual de las personas. Por razones de influencias parentales y del crculo de personas cercanas, y por limitacin de las oportunidades de acceso a una mayor diversidad de propuestas culturales relacionadas con la satisfaccin de necesidades como el saber o de gustos por actividades que representan mayor esfuerzo intelectual, es comn que la poblacin de la base de la pirmide socio-econmica tenga una marcada propensin a preferir los intereses, hbitos y gustos de la base de la pirmide cultural. Hasta hace pocos aos, el Estado se haba enfocado a dedicar recursos pblicos a la preparacin de las personas de la base de la pirmide socio-econmica para la vida laboral, primordialmente, y la tarea de educacin cultural de las personas se consideraba que era fundamentalmente una responsabilidad de la familia. Este modelo tiende a reproducir la alta propensin a preferir los intereses, hbitos y gustos de la base de la pirmide cultural. Sin embargo, en los ltimos aos se percibe en el Estado colombiano un creciente inters por dedicar recursos pblicos a la oferta de una mayor diversidad de propuestas culturales para la poblacin de la base de la pirmide socioeconmica. Siendo las TIC un poderoso vehculo que permite masificar el acceso a la informacin como fuente del conocimiento y de la diversidad cultural, consideramos que las autoridades pblicas encargadas de definir las polticas de Estado, el regulador del sector de las TIC y los proveedores de conectividad, contenidos y aplicaciones tenemos una oportunidad histrica de contribuir al desarrollo social del pas y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de la base de la pirmide socio-econmica, asumiendo el reto que estamos aqu planteando. Technology and Services Uso de estndares abiertos, operaciones con las normas de red de la UIT y la IETF, interconexin en IP Internet como bien comn es una plataforma para la creacin colectiva y colaborativa de conocimiento y la misma se soporta en estndares e infraestructuras abiertos por tanto, la necesidad de modelos abiertos es necesario para que una ley TIC sea exitosa Edatel En principio no vislumbramos la pertinencia de medidas regulatorias especiales ETB Participacin de terceros y condiciones de participacin: Armonizacin de la regulacin. Interconexin, entre redes y proveedores de contenido que pretendan prestar servicios sobre acceso de terceros. Control sobre los activos de la red: Eliminar las restricciones en el acceso a los servicios y posibilitar la autonoma de los actores en las negociaciones. Riesgos respecto de la marca: Posibilitar la autonoma de los actores en las negociaciones.

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Distribucin de ingresos: Reglas impositivas equitativas para todos los actores del sector e igualdad regulatoria para los generadores de contenido globales y los proveedores de acceso locales. Respecto del usuario: o Posibilidad de elegir: No restriccin en el acceso. o Calidad del servicio: Reglas de velocidad, calidad de datos e imgenes desde el origen. o Fijacin de precios justos: competencia abierta, apoyada en una regulacin simtrica. Telefnica Telefnica reconoce el papel protagnico que jugar la comercializacin de contenidos y aplicaciones sobre las redes de telecomunicaciones y el carcter global de esta oferta a travs de Internet fijo y mvil. No obstante advierte la incertidumbre sobre el tipo de desarrollos que se efectuarn y los modelos de negocio que pueden surgir entre empresas de telecomunicaciones, proveedores de terminales y desarrolladores de contenidos y aplicaciones. Ante tales perspectivas, se considera conveniente abstenerse de establecer regulaciones o estndares que condicionen las transacciones en un mercado que an es desconocido para todos sus participantes, y que requiere que las remuneraciones permitan tanto el crecimiento de la oferta de contenidos y aplicaciones como el mejoramiento de la red para darles soporte a estos nuevos productos. Los esfuerzos del sector pblico en este tema debieran enfocarse en resolver limitantes como el bajo nivel de bancarizacin de la poblacin, la alfabetizacin digital, la reduccin de impuestos para la adquisicin de terminales, el fomento al desarrollo de contenidos y aplicaciones locales que respondan a necesidades apremiantes de la poblacin, la financiacin de proyectos de despliegue de infraestructura de Internet en zonas geogrficas no rentables, entre otras iniciativas. TVPC Conectividad debe primar hasta alcanzar masa crtica. Monitoreo permanente de las relaciones comerciales entre proveedores de redes y contenidos. Deteccin de cuellos de botella. Forebearance como criterio primario. Regulacin focalizada cuando el cuello de botella no puede ser resuelto por el mercado. Eleccin de instrumentos regulatorios de bajo costo y alto impacto. Comcel Respecto de los usuarios, es necesario resaltar la importancia de aspectos tales como: el derecho a recibir informacin veraz sobre las caractersticas y condiciones del servicio, la calidad, la facilidad de uso, la fijacin de precios justos, entre otros. Emcali Creemos que los aspectos arriba nombrados deben ir siempre en cualquier acuerdo entre las partes. De hecho esto es lo que garantiza no tener posiciones dominantes. Conectar De manera general: Normas claras, SLAs y precios basados en costo.

4. Considera relevante la definicin de estndares para la definicin de aspectos tcnicos, econmicos y jurdicos para obtener / ofrecer condiciones comparables de

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acceso y uso de la infraestructura utilizada, todo lo cual garantice una remuneracin eficiente de la misma? Cules?
TIM W.E. Si, es relevante y necesario para el desarrollo del sector y el beneficio de los usuarios. Es difcil regular los aspectos tcnicos, por la diversidad de plataformas y estndares que pueden estar involucrados en determinado momento, ms all de intentar garantizar unos tiempos razonables para la interconexin de redes y habilitacin de cdigos de servicio y cdigos de cobro entre las partes. La mayor contribucin y relevancia est en la definicin del marco jurdico y econmico que permita el desarrollo de los proveedores de contenido que en el sentido amplio del concepto son TICs y que actualmente son ms de 40 compaas conectadas directa o indirectamente con los tres operadores de telefona mvil. Tambin este marco debe garantizar un pago justo y razonable para los operadores mviles por el acceso a su infraestructura y servicios de facturacin, que econmicamente se pueda definir y regular un precio de acceso a las redes, entendido como la interconexin de dos plataformas tecnolgicas o de dos redes. Si la frmula de clculo de costo se independiza del precio de venta de los servicios, debe entonces concentrarse en el costeo de los insumos utilizados para la entrega de un contenido a travs de la red, por ejemplo: Costo por SMS, Costo por MMS, Costo por WAP Push, Tarifa por facturacin y recaudo de los servicios. Los precios al pblico y los contenidos van a ser regulados por el mismo mercado y no recomendamos un marco regulatorio a este nivel porque, como comentbamos anteriormente, el costo de mercadeo, comunicacin y promocin de los servicios es un componente alto dentro de la infraestructura de costos pero que a su vez es multiplicador de la adopcin de servicios por parte de los usuarios, limitar la tarifa al pblico es limitar las inversiones de los proveedores de contenidos en sus inversiones para comercializar el contenido, tambin limitar la inversin en desarrollo y creacin de contenido de valor para los diferentes nichos del mercado. Regular precio al pblico tendra entonces que entrar en el detalle de cul es el medio de comunicacin y promocin del contenido para poder determinar escalas o niveles de precios. Avantel En el caso Particular de Avantel muchas de las especificaciones tcnicas que estn disponibles en el mercado celular no estn disponibles en iDEN y la definicin de estndares debe permitir la inclusin de todos los actores en este mercado. Como ejemplo puede citarse la implementacin realizada por Gemalto - Redeban de Banca Mvil, caso en el cual, debido a que nuestros terminales no soportan STK no es posible ofrecer este servicio (tal como se implement) para nuestros usuarios. Por lo anterior, se considera relevante la definicin de estndares siempre que stos no excluyan a los posibles oferentes del servicio (operadores, compaas de desarrollo, clientes, etc). Colombia Mvil Los operadores mviles, en su intencin de promover la generacin de contenido y aplicaciones por parte de agregadores o proveedores de contenido, no deben exigir exclusividad a dichos colaboradores. Con esto se garantizar que los desarrollos que se realicen estn disponibles para todos los operadores y por lo tanto al alcance de los usuarios de cada operador mvil. En ste momento el operador dominante en algunos casos est exigiendo exclusividad. UNE EPM Telecomunicaciones

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No. Lo nico que podra lograrse sera la proteccin forzosa de un mercado cerrado y poco flexible que no conviene a los usuarios de servicios de TIC ni a la libre competencia. Edatel Lo nico que podra lograrse sera la proteccin forzosa de un mercado cerrado que no conviene al pblico ni a la libre competencia. ETB Con base en lo expuesto a lo largo del documento, puede concluirse que es verdaderamente apremiante contar con esquemas claros para la definicin de aspectos tcnicos, econmicos y jurdicos que permitan establecer condiciones equitativas de acceso y uso de la infraestructura utilizada. Para lograrlo, es menester enfatizar primordialmente en la mejora de la calidad del servicio, el establecimiento de condiciones de entrada justas para los generadores de contenido y fomentar la interconexin de diferentes terminales (computadores, telfonos mviles, consolas de juegos, televisores, etc.). TVPC La definicin de estndares es til cuando la interoperabilidad entre stos no se est alcanzando a travs del mercado. Cosa distinta es que el mercado mismo escoja un estndar. Por ello, slo en el caso en que se detecte que la interoperabilidad se utilice como un medio para apalancar poder de mercado, en esa medida puede ser preferible la intervencin regulatoria sobre el libre mercado. Comcel Independiente del tipo de servicio y del mecanismo tcnico que lo soporte, debe existir un control sobre la oferta que el tercero realice, sus proyecciones de demanda, los tiempos en que se obligue al operador a modificar su infraestructura para asumir los crecimientos proyectados, el uso de red relacionado al servicio de forma tal que sea costo eficiente para el operador la comercializacin de servicios por parte del tercero. Emcali Lo normal es regirse por estndares pero puede quedar siempre abierta la posibilidad que de comn acuerdo se implementen procesos entre las partes que los beneficien de manera particular. Conectar Si es relevante una regulacin enfocada a quebrar el roll dominante del operador en un negocio que tiene costo marginal tendiendo a ser muy bajo para el carrier.

Consideraciones Generales
Asomedios Segn les hemos comentado recientemente, los medios de comunicacin que han incursionado en la provisin de contenidos de manera remota por medio de las redes de telecomunicaciones, tienen la necesidad de referenciar geogrficamente a sus usuarios, con el fin de proveerles contenidos y pauta publicitaria segmentados geogrficamente. Con la segmentacin, se podr ofrecer contenidos

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adecuados a las necesidades y preferencias de los usuarios, redundando as en una mejor experiencia para ellos. De igual manera, se podr ofrecer servicios de publicidad a anunciantes locales, que solamente estn interesados en llegar a una audiencia local. Para georreferenciar a los usuarios existen dos mecanismos principales. El primero de ellos es la solicitud de un registro previo del usuario, lo cual es percibido por los usuarios como un obstculo para acceder al contenido, que disuade al usuario, y por tanto no funciona en la provisin de contenidos de uso comn. El segundo se fundamenta en la direccin IP. Siguiendo la prctica internacional consignada en el RFC 2050 para las IP v41 y adoptada por LACNIC en su Manual de Polticas2, los ISPs asignan las direcciones IP de manera dinmica, de forma tal que una misma IP pueda ser utilizada por varios usuarios. De esta forma se optimiza la utilizacin de las direcciones IP, que son un recurso escaso. Para ello, los ISPs prestan las direcciones IP a sus usuarios, y cuando se desconectan las retoman para poder prestarlas a otros usuarios. Debido a lo anterior, segn un proveedor de servicios de georreferenciacin, la probabilidad de identificar la ubicacin geogrfica de una IP a nivel pas est alrededor del 99%, lo que implica un buen nivel de confiabilidad, pero a nivel ciudad (medido en trminos de 25 millas a la redonda) ronda alrededor del 60%, variando pas por pas3. Esta asignacin dinmica y el consiguiente nivel de certeza de la ubicacin geogrfica de la direccin IP influye de manera negativa en aspectos relacionados con derechos de autor y la distribucin del contenido en diversos territorios. En efecto, algunos titulares de derechos de autor sobre los contenidos determinan al proveedor de los mismos que la distribucin se haga en unos territorios y no en otros. Para tal fin, los proveedores de contenidos estn obligados a georreferenciar la ubicacin geogrfica de sus usuarios. A ttulo de ejemplo, hemos sabido que los proveedores de servicio de georreferenciacin que, a falta de regulacin, son contratados por los proveedores de contenidos, identifican como mexicanas, algunas direcciones IP que han sido asignadas en Colombia por el ISP Telmex. Esto conlleva a que el proveedor de contenidos en unos casos viole los trminos de la licencia de derechos de autor, y en otros, bloquee injustificadamente el acceso a los contenidos a usuarios que tienen derecho a ellos. En otro caso que conocemos, la incidencia se da a nivel local. Un operador de telecomunicaciones encarg a uno de nuestros afiliados la pubicacin de una campaapublicitaria online, de forma tal que los avisos publicitarios se vieran nicamente en una ciudad intermedia de Colombia. Durante la vigencia de la campaa, los funcionarios del operador de telecomunicaciones ingresaron al portal de nuestro afiliado en la ciudad intermedia respectiva y no lograron ver los anuncios publicitarios que se haban contratado. Tras revisar el tema internamente, nuestro afiliado constat que en los archivos de los proveedores de georreferenciacin que haba contratado, las direcciones IP aparecan relacionadas con la ciudad de Bogot. Con el fin de obviar la necesidad de construir una gran base de datos, es importante obtener de parte de los proveedores de acceso informacin sobre la ubicacin geogrfica de las direcciones IP. Hasta la fecha hemos intentado conversar el tema con diversos proveedores de acceso, sin lograr resultados satisfactorios. El asunto es adems sensible, dada la connotacin que tiene la ubicacin geogrfica de los usuarios como dato personal. En cuanto al tema del hbeas data, es importante aclarar que los proveedores de contenido no requieren tener conocimiento de la ubicacin exacta de un usuario determinado, sino la
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http://lacnic.net/documentos/rfc2050.pdf. http://lacnic.net/sp/politicas/manual.html.

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http://www.maxmind.com/app/city_accuracy.

ubicacin aproximada de usuarios indeterminados. Por un lado los proveedores de contenido no requieren identificar ni personalizar a sus usuarios, sino simplemente, y de una manera indeterminada, saber en dnde se encuentran geogrficamente. Por otro lado, el conocimiento que se requiere es aproximado, limitado a una zona geogrfica en lugar de a una direccin sumado al estrato en donde est ubicado el usuario. De esta manera, el proveedor de contenido slo tendr conocimiento de la zona en que se encuentran sus usuarios, sin tener conocimiento de quines son los usuarios, y mucho menos desde qu direccin estn accediendo. As entonces, la informacin requerida no constituye un dato personal protegido por la ley. Con esto, vemos diversas alternativas que daran lugar a que se solucionara la cuestin. En primer lugar, una regulacin que impusiera la asignacin dinmica dentro de zonas geogrficas preestablecidas, de forma tal, que las direcciones IP roten entre los usuarios de los proveedores de acceso que estn ubicados dentro de la zona. Una segunda alternativa, consistira en que entre los proveedores de acceso se conformara una base de datos actualizada en tiempo real, en la cual se identificaran las direcciones IP, junto con la zona geogrfica y el estrato en que estn ubicadas. Estamos igualmente abiertos a escuchar otras alternativas que propongan los proveedores de acceso. En este punto vale la pena anotar que no son solamente los proveedores de contenidos los interesados en tener conocimiento de las direcciones IP. En efecto, ellas se utilizan tambin en la investigacin de delitos informticos, de forma tal que la Fiscala General de la Nacin y la Rama Judicial pueden estar interesados, y su intervencin es bienvenida. De igual forma, las entidades financieras en otros pases utilizan las direcciones IP para prevenir fraudes bancarios, en la medida en que pueden validar si sus clientes realizan las transacciones desde la direccin registrada por ellos, o no, y en este caso, utilizando ciertos patrones, detectar seales de alerta. Adicionalmente, aprovechamos esta oportunidad para comentarles algunas dificultades que nuestros afiliados han tenido para distribuir sus aplicaciones a travs de los operadores mviles. Esta distribucin funciona a travs de la precarga de la aplicacin en los aparatos terminales que venden los operadores mviles a sus usuarios. En un caso reciente, el operador mvil exigi a nuestro afiliado el reconocimiento del 60% de los ingresos por publicidad que se generaran a travs de la aplicacin, lo cual hizo inviable el negocio. De hecho nuestro afiliado, corre con los costos de desarrollar la aplicacin, generar contenidos que se actualicen peridicamente y que hagan atractiva la aplicacin, la precarga de la aplicacin en los equipos contratada con el fabricante de los mismos y de comercializar la pauta publicitaria, lo cual incluye el reconocimiento de incentivos a las centrales de medios. El operador mvil, por el contrario, no incurre en mayores costos. De esta manera, el cargo de acceso cobrado por el operador mvil para acceder a una facilidad esencial, como lo es la distribucin, no est sujeta al principio de costos ms utilidades razonables. Nuestros afiliados han visto casos similares cuando se trata de acceder a servicios de facturacin y recaudo por parte de los operadores mviles, principalmente a travs de mensajes de texto (SMS). Debido a las altas primas que cobran los operadores mviles, la industria de aplicaciones ha optado por abrir otros canales de distribucin, principalmente portales ofrecidos por los fabricantes de los equipos o de las plataformas instaladas en los mismos. Desafortunadamente los operadores mviles cierran as la puerta para participar de los ingresos generados por la venta de aplicaciones mviles. Avantel

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En primer lugar, se debe destacar del estudio publicado, el juicioso anlisis que se hace de las tecnologas utilizadas por los diferentes proveedores de redes y servicios para prestar los servicios de telefona mvil en el pas, como es el caso de GSM, CDMA, IDEN y TDMA, indistintamente la participacin de mercado que tenga cada uno de los operadores, ya sean TMC, PCS o TRUNKING. AVANTEL coincide con el resultado del estudio en el cual se concluye que los servicios de contenido sern protagonistas en la determinacin del trfico a travs de redes de transporte de los operadores, sin embargo, se debe advertir que para lograrlo la CRC debe dar un paso adelante y acelerar la transicin de la reglamentacin actual basada en la antigua clasificacin de servicios (TPBCL, TPBCLE, TPBCLD, TMC, TRUNKIG, VA, etc.) a una orientada a Proveedores de Redes y Servicios como responsables de redes y espectro autorizados. As mismo, se deben levantar barreras que en la actualidad impiden la confluencia de servicios a travs de las redes mviles, tales como la falta de reglamentacin que permita la integracin de los servicios que ofrecen las antes denominadas redes privadas con redes pblicas. Por ltimo se debe indicar que para lograr una mejor armonizacin de los proyectos que viene adelantando la CRC sera conveniente que se correlacione este estudio con proyectos tales como el de Planes Tcnicos Bsicos y Administracin de Recursos de Identificacin de redes, en particular lo relacionado con criterios y lineamientos asociados al tema de los planes de numeracin de las distintas redes en convergencia, los cuales soportan los servicios que se prestan a los usuarios, entre ellos los de contenido, a travs de las redes de telecomunicaciones. Colombia Mvil Sea lo primero indicar que para una mejor comprensin de los fundamentos jurdicos del documento, respetuosamente solicitamos a la CRC hacer una aclaracin sobre la conclusin presentada en el prrafo de la pagina 11 que a su trascripcin dice En conclusin, de acuerdo con

lo anteriormente expuesto, se puede concluir que ni las aplicaciones ni los contenidos no haran parte del concepto de servicios de telecomunicaciones, pero s lo son de aqullos conceptos que integran el gnero de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones. Igualmente, se desprende de las definiciones transcritas que, en todo caso, dichas aplicaciones y contenidos en efecto se pueden servir de los servicios de telecomunicaciones como tal y por ende resulta importante la intervencin del Estado, que para el caso regulatorio est en cabeza de la CRC con base en la Ley 1341 de 2009. Como se observa, el asunto que nos ocupa exige esfuerzos de todos los agentes que intervienen en el sector, incluidos los proveedores de redes y servicios as como los de contenidos y aplicaciones, y las diferentes autoridades, de manera que se alcancen los fines previstos en la Ley 1341 de 2009 y se promuevan los intereses de dichos agentes, garantizando la insercin de los colombianos en la Sociedad de la Informacin de
Ahora bien, antes de hacer un anlisis del documento propuesto, COLOMBIA MVIL considera necesario hacer un estudio de las actuales disposiciones aplicables al acceso a redes por parte de los operadores de contenidos y aplicaciones para que, si el regulador lo considera conveniente sean objeto de revisin, ya que complementaran el ambiente normativo en que se desarrollen los servicios de contenidos y aplicaciones a ofrecer al usuario. De conformidad con la Resolucin 2067 de 2009, ARTCULO PRIMERO. COMUNICACIN CELULAR

S.A. COMCEL S.A. deber poner a disposicin de los proveedores de contenidos y aplicaciones la oferta mayorista a la que se refiere el artculo 10 del Decreto 2870 de 2007, en condiciones comerciales, econmicas y tcnicas razonables, transparentes y no discriminatorias, mediante las

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cuales ofrece a los Proveedores de contenidos y aplicaciones sus servicios a precios mayoristas para que stos a su vez suministren contenidos y aplicaciones al pblico, de acuerdo con las normas que regulan la actividad econmica a que se refiera el servicio prestado por los Proveedores de contenidos y aplicaciones y cualquier otra disposicin aplicable al respecto en materia de desarrollo normativo del Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones
Es importante destacar que de acuerdo con esta regulacin se debe entender como contenido y aplicacin los contenidos son: en el contexto del tratamiento de mensajes, se trata de un objeto

de informacin, que es parte de un mensaje y que el sistema de transferencia de mensajes no examina ni modifica, salvo para conversin, durante el transporte del mensaje. En relacin con las aplicaciones, un proveedor de servicios de aplicacin es una entidad (persona o grupo) que suministra servicios de aplicacin a usuarios mviles a travs de un servidor de aplicacin. Y que posteriormente la Resolucin MINTIC 202 de 2010 Por la cual se define el Glosario de definiciones defini de manera ms amplia a las APLICACIONES: [como] Conjunto estructurado de actividades realizadas para responder a las necesidades de los usuarios en una situacin determinada, con fines de tipo empresarial, educativo, comunicaciones personales o entretenimiento, entre otras. Una aplicacin supone la utilizacin de soportes lgicos y fsicos y puede efectuarse de forma parcial o totalmente automtica y el acceso puede ser local o remoto. En este ltimo caso, se necesitan servicios de telecomunicacin. Y al contenido como CONTENIDO: Informacin generada bajo cualquier modo o forma de expresin, que puede ser distribuida por cualquier medio y es parte de un mensaje que el sistema de transferencia o medio no examina ni modifica, salvo para conversin durante el transporte del mismo.
Como venamos mencionando, la Resolucin CRT 2067 de 2009, obliga al Operador con Posicin Significativa de Mercado en adelante OPSM COMCEL a poner a disposicin una oferta mayorista sobre sus servicios para la generacin de contenidos y aplicaciones, bajo criterios de eficiencia, costo ms utilidad razonable, no discriminacin, siendo asequible a los operadores que dentro de su objeto social tengan la prestacin al publico en general de contenidos y aplicaciones. Sin embargo, en la actualidad la regulacin expedida a pesar del claro beneficio que pretenda ofrecer, no ha tenido un impacto en el mercado. La regulacin del OPSM no abarco ni el acceso obligatorio ni la reglamentacin de lo que puede considerarse como precio asequible. En desarrollo de estas cuestiones es que COLOMBIA MVIL de manera comedida considera que es necesario que la CRC evalu las condiciones en que el OPSM COMCEL ofrece el acceso a su red y servicios a los proveedores de contendido y aplicaciones modificando en lo pertinente la Resolucin CRT 2067 de 2009 en el sentido de: Eliminar la restriccin del objeto social, que en caso de ser necesario se ample la determinacin a los Prestadores de Redes y Servicios que ofrecen servicios de contenidos y aplicaciones al publico en general. Que se establezca la forma y condiciones de facturacin y recaudo en que el OPSM COMCEL debe ofrecer su acceso a los operadores interesados. Que la CRC revise de manera oficiosa la oferta mayorista del OPSM COMCEL Establecer las condiciones (cantidad y metodologa de precio) en que el OPSM COMCEL debe proveer el acceso a los operadores interesados. Establecer que el OPSM COMCEL no pueda establecer clusulas de exclusividad a los proveedores de contenidos y aplicaciones que contratan con l. En conclusin del anlisis expuesto, COLOMBIA MVIL considera que deben profundizarse las medidas impuestas al OPSM COMCEL en el mercado regulado por la Resolucin CRT 2067 de 2009,

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lo cual facilitara no slo una dinamizacin de ese mercado si no lo ms importante, que ms usuarios puedan hacer uso de los contenidos y aplicaciones actuales, objetivo buscado por la regulacin vigente y la analizada en el documento en examen. Ahora bien, en relacin con las propuestas presentadas en el documento, consideramos que la CRC debe emprender el anlisis dividiendo las posibilidades de acceso por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones entre acceso a redes fijas y acceso a redes mviles. El documento muy acertadamente hace un anlisis de las diferentes oportunidades que se han dado en estos mercados (Redes Sociales TV MVIL, E-Aplicaciones etc.), sin embargo debe tenerse en cuenta que por el desarrollo mismo de las redes, las condiciones aplicables a los accesos dedicados fijos no en todos los casos pueden ser replicables a las redes mviles, no solamente por la baja generacin de contenidos que se da en este momento (cuestin que a la postre deber cambiar) sino en especial por las propias caractersticas tcnicas de la red mvil. Sin embargo no desconocemos que la movilidad trae beneficios netos al desarrollo de la industria de aplicaciones y contenidos y es por ello que firmemente consideramos que se hace necesario que la CRC evale en el anlisis medidas que garanticen la libre circulacin de contenidos y aplicaciones para los operadores que no ostentamos posicin de dominio. Es por ello que, salvo el caso del OPSM COMCEL, los restantes operadores mviles deben poder tener condiciones de negociacin libres con los proveedores de contenidos y aplicaciones en la medida que el acceso a sus redes no esta condicionado por una posicin de dominio que en el caso de Colombia viene dada por una participacin del dominante del 67.3 % del mercado, as como tambin tener la posibilidad de acceder a la red y servicios del OPSM COMCEL para difundir sus propios contenidos y aplicaciones. Consecuentemente, para el desarrollo efectivo de esta propuesta regulatoria el Gobierno Nacional debe evaluar las altas cargas impositivas (IVA del 20%) que sufren los servicios mviles, en la medida que una reduccin significativa de la base gravable generara no slo una ampliacin de la canasta recaudadora sino lo ms importante el acceso de ms usuarios a terminales con mejores caractersticas para el acceso a los contenidos y aplicaciones a disposicin. COLOMBIA MVIL considera que el estudio emprendido por la CRC resulta importante para el mercado pues tal y como lo refleja el documento de la CRC y varios estudios realizados [especialmente en este ao de 2010] dan cuenta del inters de los usuarios por estos servicios. Evidencia de este inters de los usuarios por el acceso a los contenidos se presenta en dos estudios recientemente publicados: (Junio de 2010) por The Cocktail Analysis haciendo una evaluacin del mercado Espaol, denota un aumento significativo del consumo de contenidos a travs del telfono mvil. El 77% de los encuestados declara poseer un mvil con tecnologa 3G o smartphone, de los cuales cuatro de cada diez lo han utilizado alguna vez para acceder a contenidos de televisin, en los ltimos dos aos se present una sustitucin de convencionales a smarthphones del 17%. As mismo el informe pone en evidencia la aparicin de un nuevo usuario que practica un consumo audiovisual transmedia, no limitado a una nica pantalla, TV Mvil PC Mvil. As mismo el ltimo estudio del Consultor Nielsen (Mayo de 2010) coincide en que: en EEUU cada

vez son ms los consumidores de medios que se sientan en el sof de casa y tienen varias pantallas encendidas: la del ordenador o el telfono mvil para estar conectado a Internet y la de la televisin. El 59% de los estadounidenses navega por Internet y ve la televisin al mismo tiempo.

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Segn seala un portavoz de Nielsen, la gente chatea y comparte opiniones mientras ve la televisin. A la gente le gusta ver la tele acompaada.

Fuente: Nielsen Y para respaldar nuestra solicitud de anlisis un reciente estudio (Julio de 2010 publicado) por GSMA indica que cada dlar rebajado en los impuestos en Brasil, Mxico, Bangladesh y Sudfrica generar un PIB adicional de entre US$1.4 y US$12.6, derivado de la mayor adopcin de la banda ancha. El estudio advierte que al imponer una carga econmica sobre la adquisicin de telfonos y

servicios, los cuatro pases han puesto en prctica un enfoque impositivo que reduce de manera activa la penetracin de la banda ancha mvil.

UNE EPM Telecomunicaciones Consideramos que el documento constituye un interesante esfuerzo de anlisis de un tema que sin embargo no deja de ser todava complejo, pues el mercado se encuentra en un proceso de ajuste y de bsqueda de sus propios caminos, en cuanto al papel de los proveedores de contenidos y aplicaciones en el mercado de las TIC y en particular en cuanto a su relacin con los proveedores de redes y servicios PRS. Incluso habra que mencionar que parte importante del debate, tiene que ver con el asunto de la llamada neutralidad de la red. Lo descrito en cuanto a la evolucin de la composicin de los ingresos de los PRS y a la ganancia de participacin de los servicios de valor agregado es relativamente claro en el caso de los servicios mviles, donde se incorporan mltiples posibilidades en materia de mensajera, juegos, msica, video, banca mvil, etc. En el caso de las redes fijas el documento es mucho menos prolijo, limitndose prcticamente a plantear eventuales posibilidades en el tema de Cloud Computing. En cuanto a modelos de negocio, coincidimos en la apreciacin general del documento (Pg. 32), segn la cual si algn poder de mercado se pudiese detentar en virtud de la provisin de

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instalaciones esenciales, en general ste se pierde dada la competencia entre operadores. Incluso habra que aadir que adems los contenidos y aplicaciones en Internet diluyen an ms la posibilidad de dominancia. ETB En primer lugar, vale la pena resaltar que de la lectura del documento publicado se observa una tendencia notable de la entidad en orden a analizar las condiciones que trae consigo tanto la convergencia, como la promocin de un mayor acceso a las TIC, lo que sin lugar a dudas conlleva la revisin del marco normativo y de las interrelaciones del mercado analizado. El documento presentado al sector demuestra cmo los servicios tradicionales de telecomunicaciones, incluido el acceso, presentan las menores tasas de crecimiento, contrario a lo que viene pasando con los contenidos, aplicaciones y servicios en general que se prestan desde internet soportados en los accesos. Sin embargo, en nuestra opinin deja por fuera temas tan importantes como la sustitucin de servicios tradicionales de comunicaciones como la larga distancia, por servicios de VoIP, situacin que tiene grandes impactos para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, como es el hecho de ver cmo sus servicios soportados en infraestructuras y grandes inversiones se ven reemplazados por otros donde el CAPEX y el OPEX son sustancialmente menores y que adems hacen uso de las redes tradicionales pero sin asumir los costos de uso de red que cualquier operador en Colombia debe asumir. De igual forma, los proveedores de red se han encargado de instalar la infraestructura de banda ancha para que terceros la usen sin recibir nada a cambio. Algunos analistas podrn argumentar que esto no tiene impacto alguno para los dueos de la infraesctructura porque en las tarifas que cobran al usuario final se estn recuperando la totalidad de los costos, y por lo tanto no habra justificacin para recuper algo adicional por cuenta de los proveedores de contenidos y aplicaciones. Esta situacin es parcialmente cierta, dado que, como lo demuestra el documento, el trfico de datos crece exponencialmente y en ambos sentidos de la comunicacin (downstream upstream), ejemplo de ello es el crecimiento del streaming de video y audio que ocupa grandes cantidades de ancho banda, situacin que impacta directamente los costos de los proveedores de redes, quienes slo tienen dos opciones i) incrementar las tarifas de acceso o ii) limitar el uso de ancho de banda para ciertos tipos de aplicaciones y/o contenidos. En este ltimo punto, vale la pena analizar casos recientes como el que se present en Estados Unidos relacionado con la neutralidad de red, donde se discuta hasta dnde los proveedores de acceso tienen derecho a limitar el ancho de banda utilizado por ciertos contenidos y/o aplicaciones. El caso lleg hasta la corte de apelaciones luego de que la FCC obligara a COMCAST a no limitar la calidad de acceso a algunas aplicaciones P2P. Finalmente la corte de apelaciones del distrito de Columbia le dio la razn al operador1. Si bien parte del enfoque fue la aparente falta de competencias de la FCC para regular algunos sistemas, entre ellos internet, al final la discusin tiene relacin directa con la neutralidad de red.

1 United States Court of Appeals FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT, Decided April 6, 2010 No. 08-129. 1COMCAST CORPORATION, PETITIONER v. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION AND UNITED STATES OF AMERICA, RESPONDENTS

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La relevancia de este tema ha obligado a que reguladores como la FCC (basado en el fallo de la corte de apelaciones) y OFCOM, entre otros, presenten consultas pblicas relacionadas con la materia.2 Ejemplos concernientes al exigente uso de canal por parte de proveedores de contenido y aplicaciones existen en gran cantidad. Sin ir ms lejos, en Colombia algunos operadores mviles limitan el acceso a pginas como youtube o myspace, precisamente porque las aplicaciones de video consumen demasiados recursos y las redes no estn en la capacidad de asumir dicho trfico sin afectar los costos. Por otro lado, a pesar de que en virtud de la Ley 1341 de 2009 - Ley de TIC, ya no existe una clasificacin jurdica de servicios, y a la luz de este nuevo rgimen somos proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones en un sentido amplio, no es menos cierto que por una facilidad tcnica y comercial se pueden utilizar categoras o distinciones que permitan diferenciar un servicio o producto de otro al momento de ofrecerlo al cliente. Adicionalmente, y como lo ha reiterado la CRC en varias oportunidades, las clasificaciones son guas o parmetros que posibilitan una distincin de tipo tcnico de cada uno de los servicios. Amn de lo anterior, el Ministerio de TIC, a travs de la Resolucin 202 de 2010 dispuso especficamente que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones sea la persona jurdica responsable de la operacin de redes y/o de la provisin de servicios de telecomunicaciones a terceros. A su vez, los servicios de telecomunicaciones obedecen a aquellos servicios ofrecidos por los proveedores de redes y servicios para satisfacer una necesidad especfica de telecomunicaciones de los usuarios. En el mismo cuerpo normativo se ha dispuesto que la aplicacin supone la utilizacin de soportes lgicos y fsicos y puede efectuarse de forma parcial o totalmente automtica y el acceso puede ser local o remoto. En este ltimo caso, se necesitan servicios de telecomunicaciones. En este orden de ideas, es relevante puntualizar que el servicio catalogado como de telecomunicaciones que se le ofrece al cliente, es el de Acceso a Internet, an cuando a su vez ste puede servirle de base para soportar otros productos y servicios (contenido y aplicaciones), que an cuando son servicios independientes, le aportan un mayor valor al servicio principal. Como se indic inicialmente, aplaudimos que la CRC abra la discusin sobre esta temtica, y an cuando debe ponderarse que estamos frente a una convergencia entre el servicio de telecomunicaciones que se ofrece de base y el de Contenido (funcionalidades adicionales), los mismos deben ponderarse de modo independiente, mxime cuando la provisin de contenidos y aplicaciones no obedece a lo que el marco normativo analizado estipula como servicio de telecomunicaciones, y que hacerlo, tendra una serie de implicaciones econmicas y jurdicas de gran envergadura, sin olvidar en todo caso la discusin planteada anteriormente en torno a la neutralidad de red. Lo ideal sera entonces, determinar modelos de negocio que integren la provisin de contenidos y aplicaciones, al tiempo que se faciliten las conexiones para vincularlos fsicamente con los proveedores de servicio de telecomunicaciones, creando verdaderas redes de valor. En estos escenarios debemos como lo sugiere la CRC - apelar a la creatividad en la identificacin de
2 OFCOM public para comentarios el pasado 24 de junio su consulta bajo el ttulo Traffic Management and net neutrality A Discussion Document. FCC public su consulta el pasado 15 de julio bajo el ttulo Framework for Broadband Internet Service

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nuevas fuentes de ingresos, a la sana interaccin entre los proveedores de los diferentes servicios y productos, y al apoyo del regulador para no crear imposiciones y obligaciones que terminen siendo contraproducentes para el sector. Precisamente, [e]ngaging with ideas and information also means

ensuring there is an open ecosystem and freedom to view and interact with the content and applications a user chooses. This model of open access has proven to be more effective in the long term than a walled approach, where a manufacturer tries to determine what users are able to see or approves and disapproves individual content and applications. We strongly believe the Web should remain an open environment with consistent access to content and applications regardless of your viewing device.3
Asimismo, como parte de las tendencias que nos est mostrando el mercado, nos encontramos con que otro actor esencial en este escenario es la industria de terminales, con la que tambin debemos aprender a convivir, y que deber ser un aliado tanto de los proveedores de acceso como de los de contenidos y aplicaciones. El esquema anterior nos lleva adems a revaluar el concepto de usuario como se conoca hasta hace unos aos: el usuario pasivo, al que el proveedor le impona lo que poda ver/hacer es cosa del pasado; hoy el usuario es totalmente activo y quiere tener un acceso para conseguir los servicios y bienes que quiere disfrutar. Haciendo una analoga con otro sector: los PRS somos los constructores de una gran autopista y sobre ella transitan diferentes vehculos; as, el PRS permite el acceso y los dems proveedores ofrecen opciones sobre dicho acceso. Esa es la nueva perspectiva que nos ofrece este sector y sobre ella debemos ahondar y llegar a los mejores acuerdos. Por otra parte, debemos considerar que el contenido tambin puede ser entregado al usuario va televisin. As, al conocer los anlisis de los modelos de negocio de contenido, echamos de menos el modelo relativo a este servicio, en el que claramente hay diferencias importantes en trminos de ganancias, control, beneficios y poder de negociacin. Adicionalmente, considerando la implementacin de redes NGN, se hace importante resaltar que el desarrollo de contenidos y aplicaciones se puede dar de igual forma a travs de redes de telefona fija, mxime cuando la implementacin de este tipo de redes permite abrir las redes de los proveedores a terceros que quieran implementar aplicaciones de voz propias del mundo IP (especialmente las relacionadas con Voz sobre IP - VoIP). Una muestra de lo anterior, son las plataformas de entrega de servicios SDP (por su sigla en ingles) que permiten suministrar funciones propias de los servicios de voz a terceros que quieran desarrollar aplicaciones relacionadas con funcionalidades de VoIP tales como: mensajera unificada, servicios de red inteligente, softphone, entre otros. Un ejemplo de ellos, es la empresa British Telecom, que a partir de la implementacin de su red del siglo 21, despleg un portal para que los desarrolladores implementen soluciones de voz que bien pueden comercializar en portales de contenidos y aplicaciones propios o que pueden vender al proveedor de servicios para sus clientes.

Lynch, Kevin. Open Access to Content and Applications. February 2, 2010. En http://blogs.adobe.com.
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En este punto, queremos compartir con la CRC el siguiente grfico que muestra las 80 principales variables de la cadena de valor triggers que deberan tenerse en cuenta en el nuevo entorno4:

Es primordial tambin que la regulacin propenda por estimular a los operadores que posibilitamos el transporte e ideemos modelos de negocio que contribuyan al desarrollo y beneficio de todas las partes involucradas (CRC, MINTIC, CNTV, PRS, proveedores de contenido, entre otros), so pena de que la conectividad sea vista nicamente como un commodity. Telefnica Telefnica Colombia considera que el desarrollo y popularizacin del uso de contenidos y aplicaciones es un motor fundamental para la masificacin de Internet en el pas. En tanto puede considerarse un mercado emergente, con elevada incertidumbre sobre su evolucin, resulta pertinente mantenerlo libre de intervenciones regulatorias que distorsionen su crecimiento, o que generen condiciones de transaccin que no correspondan a aquellas que hubieran prevalecido en un mercado competitivo. La velocidad a la que se est produciendo este crecimiento del mercado de contenidos y aplicaciones hace difcil garantizar una intervencin regulatoria oportuna y correspondiente con la realidad del mercado. En cambio, el gobierno central debera definir una poltica encaminada a apoyar y financiar el desarrollo de contenidos de inters local. La masificacin de la banda ancha y
4 Value Chain Dynamics in the Communication Industry, A white paper prepared by the Value Chain Dynamics Working Group (VCDWG) MIT Communications Futures Program (CFP) Cambridge University Communications Research Network, page 13.

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el cierre de esta brecha digital, solo sern posibles en la medida que se desarrollen contenidos que respondan verdaderamente a las necesidades de la poblacin que hoy est desconectada. Los ciudadanos, las empresas, el sector educativo, pero principalmente las administraciones pblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo de esa Sociedad de la Informacin. La Comisin afirma que en el nuevo marco legal, las aplicaciones y los contenidos no son servicios de telecomunicaciones, pero s pertenecen a lo que se denomina Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones. Si bien Telefnica reconoce la importancia de esta diferenciacin en materia regulatoria, tambin considera indispensable que en el momento de analizar el comportamiento de los mercados en el mbito de las TIC y expedir medidas regulatorias, la Comisin tenga en cuenta que las aplicaciones estn compitiendo de manera directa con algunos servicios de telecomunicaciones; tal es el caso de los servicios de voz y productos como Skype y Google Talk. Comcel Restricciones de acceso al espectro Es importante recordar que COMCEL S.A. ha manifestado que existen limitaciones tcnicas asociadas con la cantidad de espectro asignado, que el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones y la CRC deben resolver porque aumentan el costo de las inversiones, especialmente, la falta de espectro. Es claro que en algn momento ser imposible tcnicamente para COMCEL S.A. ofrecer mayor capacidad con la tecnologa actual, sin requerir ms espectro. Las limitaciones para la asignacin de espectro a los operadores mviles no permite que terceros interesados puedan hacer uso de su red. Las necesidades de espectro de COMCEL S.A. para asegurar la continuidad del servicio hacen necesario solicitar ms espectro; sin embargo, el tope de espectro establecido por operador (55MHz) hace que las condiciones de calidad y continuidad del servicio se puedan ver afectadas. Con mayor razn se vera afectada la continuidad y las condiciones de calidad establecidas por el Gobierno Nacional en el contrato de concesin, si hipotticamente fuera posible que un tercero hiciera uso de la red de COMCEL S.A. Como se muestra en la siguiente grfica, COMCEL S.A. es uno de los operadores de Latinoamrica con menor cantidad de espectro por usuario, lo cual, insistimos, limita el ancho de banda por usuario, la continuidad del servicio y los niveles de calidad:

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Fuente: Informe de los operadores de telefona celular de los pases encuestados. Datos de usuarios al 31 de marzo de 2010. De igual forma, COMCEL S.A. tambin es el operador con menor cantidad de espectro por usuario en Colombia, segn datos del Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones: Espectro / usuario Usuarios (Hz/usuario) (millones) 11,3 4,2 1,8 5,7 4,4 9,5 28,5 Espectro (MHz) 50,0 40,0 50,0

Pas TIGO MOVISTAR COMCEL Promedio

Fuente: Datos de usuarios del reporte de la SIC al 30 de junio de 2010. Datos de espectro del Ministerio de TICs.

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Lo anterior muestra que COMCEL tiene limitacin de espectro para poder ofrecer su red a terceros interesados. Derechos de propiedad y gestin de servicios propios Tambin debe sealarse que la Ley 1341 de 2009, artculo 2, numeral 3, establece que el Estado al imponer obligaciones sobre la red de un operador, debe asegurarse que se factible tcnicamente, se haga sin degradar la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, se cuente con suficiente infraestructura y garantice, adems, que se remunere la infraestructura a costos de oportunidad. En este orden de ideas, el documento de anlisis no considera la integridad de la solucin y, por lo tanto, respetuosamente solicitamos que se complemente el estudio con los aspectos sealados, tal como lo determina la ley. Responsabilidad frente a terceros y proteccin al consumidor Por otra parte, tampoco hace alusin a aspectos sobre los cuales los proveedores de redes y servicios justamente reclaman una accin regulatoria responsable, que ofrezca garantas a los proveedores de la infraestructura y a los usuarios de los servicios. Es as como no estn previstos controles para frenar as acciones maliciosas de los proveedores de contenidos, por ejemplo, cuando el operador mvil detecta irregularidades en la promocin de los servicios, que pueden constituir fraude, publicidad engaosa o mala prestacin del servicio. Tampoco se hace responsable frente a los usuarios por errores generados en sus aplicaciones o por la falta de los mecanismos de proteccin frente a la red como fraude, spaming, entre otros, los cuales perjudican la imagen y reputacin del proveedor de la infraestructura, toda vez que su separacin no est claramente determinada frente a los clientes.

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Lo anterior representa un riesgo potencial para el operador mvil, dado que la mala prestacin del servicio por parte del proveedor, replica en la posible prdida de clientes, adems de las implicaciones jurdicas frente a las entidades de control y vigilancia que muchas veces han trasladado la responsabilidad al operador mvil como proveedor de la infraestructura, sobre una supuesta culpa como responsable final del servicio. Obligaciones de acceso El desarrollo de una propuesta como la presentada para discusin, que no incorpore los aspectos sealados, termina equiparando a un proveedor de contenido, sin responsabilidad alguna en la red o frente a los usuarios con un operador, ya que pretende darle contexto de interconexin a la conectividad de una plataforma provista por un proveedor a la red de un operador de acceso. Esta propuesta no tiene lgica en un contexto de interconexin, ya que la interconexin est prevista para permitir el acceso mutuo entre usuarios de diferentes redes, lo cual no sucede en los servicios provistos por los proveedores de contenidos y aplicaciones. No puede pretenderse trasladar un esquema de interfuncionamiento de redes a una simple conexin de acceso a un servicio. Principales dificultades a la hora de gestionar este tipo de servicios con terceros Como un complemento de lo anterior, vale la pena sealar puntualmente, algunas de las principales dificultades que se presentan en relacin con los servicios prestados por los proveedores de contenidos y aplicaciones que no estn debidamente regulados por un contrato o una norma especfica: En cuanto a documentacin se requiere la autorizacin de licencias, permisos y derechos de autor de los servicios que ofrecen. En este tema es necesario que estos proveedores garanticen que cuentan con todas las autorizaciones con el fin de vitar una sancin para el operador. La garanta de que la plataforma del proveedor cuente con una debida actualizacin de software y hardware que permita una compatibilidad de la infraestructura del operador mvil y de esta forma evite inconvenientes en la red del operador. Es necesario que estos proveedores cumplan con los estndares nacionales e internacionales para este tipo de conectividad. La garanta que ofrece el proveedor en los niveles de seguridad y las herramientas de control que eviten el envo masivo (spam), flodding, as como los controles en el tipo de contenido que establece el regulador para evitar el lenguaje soez, la pornografa infantil o dems contenidos prohibidos en la regulacin colombiana. La prestacin del servicio la realiza el proveedor de contenidos, sin embargo la atencin al cliente por fallas en el servicio son asumidos en su totalidad por el operador. El proveedor no cuenta con un sistema de atencin al cliente ni asume ninguna responsabilidad frente al mismo. La garanta de que el proveedor mantenga la confidencialidad de la informacin que eventualmente se pueda enviar a travs de los servicios de contenido. Prestacin de servicios diferentes a los ofrecidos a travs de publicidad engaosa por parte del proveedor. El ofrecimiento de servicios por parte de proveedor de contenido que no cuentan son el suficiente respaldo financiero y no se presenten frente al operador a asumir sus responsabilidades dinerarias, generando prdidas para los operadores. El incumplimiento por parte del proveedor de los niveles de servicios ofertados al cliente, tanto en la tasa de terminacin de mensajes como en los reintentos que debe garantizar para la entrega

Documento de respuestas al cuestionario del documento de estudio Acceso a Redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones 8000-2-4
Revisin No. 2

Fecha actualizacin: 13/10/2010 Pgina 83 de 70


Aprobado por: Director Ejecutivo

Regulacin de Infraestructura Fecha revisin: 13/10/2010

Fecha de vigencia: 31/07/09

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efectiva del servicio. Esto requiere de parte del proveedor las herramientas en hardware y software que garantice los niveles de calidad establecidos.

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Aprobado por: Director Ejecutivo

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