Mercado Internacional para el aceite de palta

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Mayo 2010 - Santiago

TABLA DE CONTENIDOS

I. II. III. IV. V. VI.

PRESENTACIN OPORTUNIDADES DETECTADAS EXPORTACIONES CHILENAS EXPORTACIONES NEOZELANDESAS EXPORTACIONES MEXICANAS ANTECEDENTES POBLACIONALES

ADVERTENCIA El diseo y contenido de este estudio es de propiedad exclusiva de la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, y excepto autorizacin escrita expresa, se prohbe su reproduccin pblica total o parcial, cualquiera fuere el medio usado para ello.

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I.- PRESENTACIN Identificacin del producto y cdigo arancelario a investigar El presente estudio se centra en el anlisis del mercado internacional del aceite de palta, producto clasificado bajo la fraccin arancelaria 1515.9090, considerando las tendencias internacionales de exportacin y la evolucin de los embarques chilenos del producto. Las cifras utilizadas para realizar el estudio internacional han sido extradas desde las bases de datos Global Trade Atlas y LegalPublishing, las que proporcionan cifras actualizadas de importacin y exportacin en los mercados extranjeros.

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OPORTUNIDADES DETECTADAS El aceite de palta es un producto con un alto potencial de exportacin, sobre todo en el segmento de la alimentacin gourmet, donde los factores claves para el xito de ventas son la oferta de un producto innovador, de calidad, contenido en un envase de diseo muy atractivo y presentados por una etiqueta capaz de ser al mismo tiempo informativa y sugerente. Nueva Zelanda es uno de los pases que cuenta con la mayor oferta del producto, sus embarques en el ao 2009, sumaron US$ 1,56 milln, lo cual represent un incremento del 13,4% en comparacin al ao 2008, sorteando con xito la crisis econmica internacional, el triunfo de sus envos se debe principalmente a que sus compaas venden productos muy innovadores tanto en sabor como en envases, apuntando directamente al segmento gourmet. OLIVADO, una de las principales exportadoras del producto ofrece aceite Orgnico, Premium, con distintos tipos de Infusiones y con certificacin Fair Trade, adems han sabido acercarse muy bien a sus mercados de destino, su sitio web tiene versiones en ingls y japons, a este respecto cabe destacar que Japn es el principal cliente del aceite de palta neozelands. En 2009, Japn justific por si solo el 25% de los envos, exhibiendo un alza del 188% en comparacin a los embarques del ao precedente, logrando operaciones por US$ 383 mil. En cuanto a los embarques chilenos del producto, podemos indicar que stos han exhibido un crecimiento constante en los ltimos aos, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el ao 2005 a envos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%. En 2009, la oferta chilena de aceite de palta arrib a un total de 20 mercados, entre los cuales destacaron Japn, Alemania, Francia y Estados Unidos. Como se puede apreciar en el cuadro inferior, los principales mercados importadores de aceite de palta aplican elevados aranceles al producto, no obstante, gracias a los tratados de libre comercio suscritos por Chile con las principales economas internacionales, se puede acceder en forma preferencial a los mercados ms relevantes. Tal es el caso de los pases miembros de la Unin Europea que establecen un arancel de importacin del 12,8% al producto. Sin embargo, el aceite de palta chileno accede al mercado libre del pago de aranceles de importacin. A pesar de sta notable ventaja, es importante considerar que Mxico cuenta igualmente con un TLC con la UE, gracias al cual accede igualmente libre del pago de aranceles con su aceite de palta. Dado lo anterior, el exportador chileno debe optar por marcar diferencias en innovacin, envase, diseo de etiquetas y presentacin, factores que resultan claves en el xito de venta de los productos que apuntan al sector gourmet.

Arancel de importacin aplicado al aceite de palta en los mercados internacionales Ao 2010. Arancel efectivo aplicado Mercado General Chile Nueva Zelanda Japn: - De un valor de acidez superior al 0,6% 17 / kg 8.50 / Kg 8.50 / Kg - De un valor de acidez inferior al 0,6% 20.70 / kg 10.40 / kg 10.40 / kg Estados Unidos 3,2% 0% 3,2% Francia 12.80 % 0% 12.80 % Turqua 19.5% 19.5% 19.5% Alemania 12.80 % 0% 12.80 % Canad 11% 0% 6% Reino Unido 12.80 % 0% 12.80 % Austria 12.80 % 0% 12.80 % Holanda 12.80 % 0% 12.80 % Fuente: Elaboracin SubDepartamento Gestin de Informacin en base a TradeWizard.

Mxico 8.50 / Kg 3.90 / kg 0% 0% 19.5% 0% 0% 0% 0% 0%

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EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA En los ltimos cinco aos, las exportaciones chilenas de aceite de palta han presentado un notable desempeo, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el ao 2005 a envos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%.
Cuadro resumen de las exportaciones chilenas de aceite de palta Ao Fob (US$) KG Netos 2005 250.465,50 19.021,20 2006 251.277,66 18.914,30 2007 539.332,40 51.097,69 2008 876.534,11 80.048,35 2009 556.908,16 54216,48

A lo largo del perodo 2005-2009, los mercados a los cuales han crecido con mayor rapidez los embarques fueron Canad (1884%), Estados Unidos (140%) y Francia (127%), todos ellos representan plazas a las cuales se ha exportado en forma solida y sostenida en los ltimos aos. Mencin especial merece Japn, mercado que concentr el 21% de los embarques de aceite de palta durante el ao 2009, acumulando operaciones por US$ 115.682, lo cual represent un alza del 392% en comparacin a los envos del ao 2008. Otros destinos relevantes del ao 2009 fueron Alemania, Reino Unido, Austria y Suiza.
EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA SACH 1515.9090 (seleccin de los embarques de aceite de palta) En US$ En US$ N MERCADO 2006 2007 1 JAPN 20.909 11.232 2 ALEMANIA 84.396 1.332 46.510 3 FRANCIA 29.848 57.136 4 ESTADOS UNIDOS 26.225 80.945 105.313 5 CANAD 3.107 54.699 111.242 6 REINO UNIDO 26.947 119.179 7 AUSTRIA 22.169 40.348 32.310 8 SUIZA 2.117 9 HOLANDA 22.675 4.271 10 DINAMARCA 1.831 11 NORUEGA 12 terr.fran.en america 13 MXICO 1.440 12.054 14 ECUADOR 1.535 15 EMIRATOS ARABES UNIDOS 1.850 16 BRASIL 617 17 PANAM 18 HONG KONG 2.400 19 REPBLICA DOMINICANA 20 SUECIA 21 ARABIA SAUDITA 22 ARGENTINA 1.979 23 AUSTRALIA 24 BLGICA 7.346 25 COLOMBIA 1.615 7.959 4.128 26 CUBA 27 GUATEMALA 2.470 28 NUEVA ZELANDIA 57.960 29 PER 8.441 30 POLONIA 480 31 RUSIA 8.160 8.160 32 VENEZUELA 7.740 TOTAL 250.465 251.278 539.332 Fuente: Elaboracin Subdepartamento Gestin de Informacin en En US$ 2005 Var Var Part. En US$ En US$ % % % 09/05 09/08 2009 2008 2009 23.513 115.682 392% 21% 166.729 80.593 -5% -52% 14% 49.677 67.767 127% 36% 12% 152.440 63.007 140% -59% 11% 81.384 61.640 1884% -24% 11% 124.537 44.918 -64% 8% 7.841 31.859 44% 306% 6% 309 18.469 - 5878% 3% 14.736 -35% 3% 46.449 11.760 -75% 2% 9.835 2% 9.243 2% 8.859 2% 14.498 7.286 -50% 1% 6.284 1% 1.681 0% 6.052 1.394 -77% 0% 796 0% 576 0% 524 0% 500 12.317 9.145 40.189 5.002 40.655 23.247 71.872 876.354 556.908 122% -36% 100% base a cifras de LegalPublishing.

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EXPORTACIONES NEOZELANDESAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS Nueva Zelanda es uno de los principales productores de aceite de palta a escala internacional, en el ao 2009 sus embarques alcanzaron US$ 1,56 milln, reflejando un alza del 13,4% en comparacin a sus envos del ao anterior. Al igual que en el caso de Chile, Japn se posicion como el mayor mercado para el aceite de palta neozelands, con operaciones por US$ 383,71 mil, justificando por si slo el 25% de los embarques del producto. En el ao 2009, el aceite neozelands marco presencia en un total de 19 mercados, entre los cuales destacaron Estados Unidos, Australia y Turqua.

EXPORTACIONES NEOCELANDESAS DE ACEITE DE PALTA NZHS 1515.90.00.21B EN US$ Pas Socio Dlar Estadounidense % de cambio 2007 2008 2009 2009/2008 7.68 9.66 24.58 188.49 25.51 31.44 16.88 - 39.10 23.32 16.90 14.11 - 5.37 0.00 0.00 8.70 0.00 15.58 20.88 8.08 - 56.10 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 4.93 0.00 2.34 1.12 4.55 361.22 0.00 3.49 3.86 25.43 1.48 0.00 3.35 0.00 5.14 6.85 2.09 - 65.36 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 6.13 6.98 0.39 - 93.71 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 1.41 0.00 0.21 0.00 0.08 0.01 0.14 2025.22 0.00 0.00 0.12 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 - 100.00 0.03 0.01 0.00 - 100.00 0.14 0.06 0.00 - 100.00 0.00 0.98 0.00 - 100.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 9.29 0.03 0.00 - 100.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 13.40 base a cifras de LegalPublishing. % de participacin

N 2007 2008 2009 1 Japn 72.997 133.007 383.712 2 Estados Unidos 242.516 432.902 263.629 3 Australia 221.744 232.750 220.240 4 Turqua 0 0 135.814 5 Reino Unido 148.130 287.442 126.185 6 Finlandia 0 0 79.602 7 Sudfrica 0 0 76.903 8 Suecia 22.274 15.415 71.096 9 Suiza 0 48.080 60.305 10 Canad 14.078 0 52.248 11 Alemania 48.849 94.368 32.686 12 Mxico 0 0 25.681 13 Bulgaria 0 0 8.500 14 Corea Del Sur 58.244 96.104 6.043 15 Dinamarca 0 0 5.909 16 Polonia 0 0 5.352 17 Taiwn 13.388 0 3.349 18 Islas Cook 727 102 2.168 19 Filipinas 0 0 1.930 20 Hong Kong 69 0 0 21 Singapur 0 21.902 0 22 Fidji 256 82 0 23 Polinesia Francesa 1.366 882 0 24 Colombia 0 13.476 0 25 Malasia 2.067 0 0 26 Martinica 6.936 0 0 27 Holanda 88.313 376 0 28 Niue 569 0 0 29 Norfolk Isla 216 0 0 30 Noruega 8.019 0 0 TOTAL 950.760 1.376.886 1.561.352 Fuente: Elaboracin Subdepartamento Gestin de Informacin en

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ALGUNAS DE LAS EMPRESAS NEOZELANDESAS PRODUCTORAS DE ACEITE DE PALTA SON: OLIVADO: Una de las empresas lderes del mercado, que presenta una amplia oferta de aceites de palta, la cual destaca por sus formatos de presentacin y sabores: Olivado Chili & Bell Pepper Infused Avocado Oil El que por sus condimentos, es promocionado como un aceite especial para la preparacin de comida mexicana e india.

Olivado Omega Plus Blended Oil Aceite de palta con un alto contenido de cidos omega 3, 6 y 9.

Olivado Olive Plus Oil Un producto que mezcla aceite de palta, oliva y girasol, lo cual lo convierte en un aceite ideal para resistir altas temperaturas de coccin.

Otra gran innovacin de la empresa, es la apertura de su planta de aceite de palta orgnico en Nairobi, Kenia, donde producen bajo las certificaciones IMO, USDA y Fair Trade. El sitio web de la empresa se encuentra disponible en idioma ingls y japons.

Fuente: www.olivado.com

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Otra marca neozelandesa de renombre es Avocado Oil New Zealand Ltda.: Grove Avocado Oil.

Esta empresa adems de ofertar un producto en formato Orgnico, Premium y con Infusiones, ha innovado en presentacin, con su aceite de palta en Spray, el cual facilita su aplicacin en la preparacin de platos al horno y alimentos que requieren ser fritos con poca aceite.

Fuente: www.avocado-oil.co.nz

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EXPORTACIONES MEXICANAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS Mxico es otro conocido productor y exportador de aceite de palta, el cual es embarcado al extranjero a travs del cdigo arancelario 1515.9099, que es genrico y por tanto incluye otros aceites vegetales que no son necesariamente el de palta. De acuerdo a lo anterior, los envos mexicanos de los dems aceites vegetales sumaron en el ao 2009 envos por US$ 8,24 millones, acusando una cada del 35,69% en comparacin al ao precedente. Una vez ms, estas cifras no son concluyentes para analizar una cada en los embarques de aceite de palta. Los principales mercados de destino de la oferta de aceites vegetales mexicanos son Estados Unidos y Francia, los que en su conjunto acumulan el 92% de los embarques totales.

Hasta la fecha: Enero - Diciembre Dlar Estadounidense Destino N 2007 2008 2009 1 Estados Unidos 8.710.276 10.303.877 5.767.491 2 Francia 2.286.610 2.245.270 1.951.979 3 Alemania 73.213 60.435 144.980 4 Brazil 310 0 97.292 5 Colombia 0 0 92.831 6 Japn 4.668 62.022 54.060 7 Canad 194 2.459 43.389 8 Espaa 78.488 73.681 42.309 9 Reino Unido 17.287 11.495 18.123 10 Rep. Dominicana 0 2.477 9.568 11 Taiwn 0 0 6.825 12 Australia 15.210 0 4.628 13 Puerto Rico 0 0 4.615 14 Guatemala 3.381 2.427 4.455 15 Terr. Brit. del Ocano 97 8 3.262 16 Cuba 46 79 415 17 Uruguay 10 234 90 18 Argentina 2.238 578 5 19 Grecia 0 34.069 0 20 Holanda 42.560 0 0 21 Panam 6 0 0 22 Per 4.560 0 0 23 Portugal 0 104 0 24 Bolivia 0 23 0 25 Costa Rica 37 1.189 0 26 Chile 73 0 0 27 China 363 0 0 28 Venezuela 626 0 0 29 Honduras 0 6 0 30 Israel 0 22.400 0 TOTAL 11.240.253 12.822.833 8.246.317 Fuente: Global Trade Atlas.

% de participacin 2007 2008 2009 77.49 80.36 69.94 20.34 17.51 23.67 0.65 0.47 1.76 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 1.13 0.04 0.48 0.66 0.00 0.02 0.53 0.70 0.57 0.51 0.15 0.09 0.22 0.00 0.02 0.12 0.00 0.00 0.08 0.14 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.03 0.02 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 100.00 100.00 100.00

% de cambio 2009/2008 - 44.03 - 13.06 139.89 0.00 0.00 - 12.84 1664.50 - 42.58 57.66 286.27 0.00 0.00 0.00 83.56 425.32 - 61.54 - 99.13 - 100.00 0.00 0.00 0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 0.00 0.00 0.00 - 100.00 - 100.00 - 35.69

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Una de las marcas mexicanas destacadas es AVORO AVOCADO OIL

La cual cuenta con una oferta de aceites de palta con infusiones de cilantro y jalapeos.
Fuente: http://www.avorofoods.com/

Sesajal S.A. es otra de las marcas mexicanas fabricantes de aceites de palta, en 2009 particip en la Feria Anuga, en Alemania, donde integro el pabelln mexicano - organizado por ProMxico-, el cual estuvo conformado por 30 empresas que reportaron ventas en el corto y mediano plazo por ms de 24 millones de dlares.

Fuente: http://promexico.gob.mx Fuente: www.sesajal.com

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ANTECEDENTES POBLACIONES DE LOS MERCADOS CON MAYOR POTENCIAL

Estimacin poblacional 2009 - CIA
Mercado Poblacin Japn 127,078,679 Estados Unidos 307,212,123 Francia 64,057,792 Australia 21,262,641 Turqua 76,805,524 Alemania 82,329,758 Canad 33,487,208 Fuente: CIA The World Factbook. Crecimiento -0.191% 0.98 0.55 1.20 1.31 -0.05 0.82

Japn 0-14 aos: 13.5% (hombres 8.804.465 / mujeres 8.344.800) 15-64 aos: 64.3% (hombres 41.187.425 / mujeres 40.533.876) 65 aos y ms: 22.2% (hombres 11.964.694 / mujeres 16.243.419) Estados Unidos 0-14 Aos: 20.2% (Hombres 31.639.127 / Mujeres 30.305.704) 15-64 Aos: 67% (Hombres 102.665.043 / Mujeres 103.129.321) 65 Aos y ms: 12.8% (Hombres 16.901.232 / Mujeres 22.571.696) Francia 0-14 Aos: 18.6% (Hombres 6.129.729 / Mujeres 5.838.925) 15-64 Aos: 65% (Hombres 20.963.124 / Mujeres 20.929.280) 65 Aos y ms: 16.4% (Hombres 4.403.248 / Mujeres 6.155.767) Australia 0-14 Aos: 18.6% (Hombres 2.026.975 / Mujeres 1.923.828) 15-64 Aos: 67.9% (Hombres 7.318.743 / Mujeres 7.121.613) 65 Aos y ms: 13.5% (Hombres 1.306.329 / Mujeres 1.565.153) Turqua 0-14 Aos: 27.2% (Hombres 10.701.631 / Mujeres 10.223.260) 15-64 Aos: 66.7% (Hombres 25.896.326 / Mujeres 25.327.403) 65 Aos y ms: 6.1% (Hombres 2.130.360 / Mujeres 2.526.544) Alemania 0-14 Aos: 13.7% (Hombres 5.768.366 / Mujeres 5.470.516) 15-64 Aos: 66.1% (Hombres 27.707.761 / Mujeres 26.676.759) 65 Aos y ms: 20.3% (Hombres 7.004.805 / Mujeres 9.701.551) Canad 0-14 Aos: 16.1% (Hombres 2.761.711 / Mujeres 2.626.836) 15-64 Aos: 68.7% (Hombres 11.633.950 / Mujeres 11.381.735) 65 Aos y ms: 15.2% (Hombres 2.220.189 / Mujeres 2.862.787)
Fuente: CIA The World Factbook.

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