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Asociacin de Productores Agropecuarios, Industriales y Exportadores- ASPAIE Cascas Asociacin Regional de Productores Vitivincolas- APROVIN Consorcio para el Desarrollo

del Norte del Per- CODENOR

Asociacin de Productores Agropecuarios, Industriales y Exportadores- ASPAIE Cascas Asociacin Regional de Productores Vitivincolas- APROVIN Consorcio para el Desarrollo del Norte del Per- CODENOR

PERFIL DE MERCADO DE LA UVA FRESCA DE CASCAS EN COLOMBIA Y ECUADOR


Segundo Agustn Vergara Cobin

PRODUCCIN MUNDIAL DE UVA


Del total de produccin de uvas en el mundo al 2008, se destin a vinos y mostos el 68%, mientras que para pasas solo el 2% y al consumo fresco el 30%. La produccin mundial estimada de uva de mesa para el 2008 fue de 9492,376 toneladas. Segn las estadsticas que difunde la FAO a travs de su pgina web tenemos que los pases exportadores de uva del mundo son: Chile, Italia, Estados Unidos, Pases Bajos, Sudfrica, Espaa, Brasil, Mxico, Grecia, Alemania, Turqua, Blgica, Australia, India, Uzbekistn, Argentina, China, Egipto, encontrndose el Per en el lugar 19. Francia y Chile exportan el 35.2%, Italia y Estados Unidos el 12.6% respectivamente, mientras que Per solo el 1% del total.

REA DE VID EN EL MUNDO

LA PRODUCCIN NACIONAL
Los principales departamentos productores de uva en el Per son Ica, Lima y La Libertad, que en forma conjunta significan el 80% de la produccin nacional, los dems departamentos productores son Arequipa, Tacna, Lambayeque, seguidos de Moquegua, Cajamarca, San Martin, Ancash, y por ltimo Ayacucho y Tumbes. El 36% de las reas de vid en las zonas productoras estudiadas (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) se destina a consumo fresco, siendo el 9% para consumo familiar y el 27% se destina a la venta, por otro lado el 49% de la produccin es para elaboracin de pisco y el 15% para elaboracin de vinos

PRODUCCIN REGIONAL
Entonces el departamento de La Libertad tiene un rea de vid de 1,981.73 ha al mes de diciembre del 2009, encontrndose la mayor rea en la provincia de Gran Chim con el 61%, es decir 1,213.18 ha. Una de las fortalezas de la uva de Cascas es que puede producirse todo el ao, Para el 2009 la produccin en la provincia de Gran Chim fue de 31,307 toneladas, y el 92% de la produccin se destinar como uva de mesa para el mercado nacional e internacional.

EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRESCA


Las exportaciones de uvas frescas alcanzaron en el 2009 US$ 104247,712, al 2008 US$ 83338,807.26. y el 2007 US$ 60609,303 convirtindonos en el dcimo noveno exportador del mundo. Los principales destinos son Estados Unidos, Hong Kong, Pases Bajos, Reino Unido, China, Federacin Rusa, Espaa, Indonesia, Vietnam, Colombia y entre otros Ecuador Las principales zonas exportadoras de la uva son Lima e Ica. La Libertad dirige su exportacin a los pases de Ecuador y Colombia, aunque no aparecen en las estadsticas oficiales por la informalidad en la que se da.

Per: Valor FOB ($) de las Exportaciones de uva de mesa segn Pas Destino 2004-2009
Subpartida Nacional : 0806.10.00.00 UVAS
RANKING Pas de Destino total exportado 2004-2009 99,598,370.00 51,726,380.83 46,394,591.20 45,224,322.11 15,806,724.82 14,047,834.09 12,965,977.08 7,839,339.21 4,964,476.50 10,617,911.66 313,702.76 45,493,070.22 354,992,700.48 2009 27,495,760.43 13,388,751.56 18,321,368.71 9,919,939.00 4,214,172.30 7,751,618.42 4,759,799.42 1,934,886.34 1,454,654.74 2,512,551.40 150,170.00 12,344,039.86 104,247,712.18 48 2008 17,992,054.88 10,881,051.27 11,766,279.26 9,708,936.30 7,576,144.50 4,498,416.35 3,594,846.52 1,518,190.20 905,997.75 3,777,484.06 91,070.76 11,119,406.58 83,429,878.43 42 7,407,818.67 60,609,303.26 33 2007 21,447,059.72 10,154,547.70 4,614,501.43 8,192,912.92 2,909,643.58 813,006.00 938,994.51 2,080,136.17 468,253.78 1,582,428.78 2006 15,341,045.89 5,083,815.48 7,225,477.88 6,433,836.97 1,092,396.39 890,572.32 2,347,895.70 1,631,899.00 966,177.55 1,366,808.15 6.00 8,599,230.69 50,979,162.02 39 2005

1 EE.UU 2 HONG KONG 3 PAISES BAJOS 4 REINO UNIDO 5 CHINA 6 FEDERACIN RUSA 7 ESPAA 8 INDONESIA 9 VIET NAM 10 COLOMBIA 27 ECUADOR
LOS DEMAS TOTAL N paises de destino Fuente: SUNAT PER ELABORACIN: CONSULTOR

10,536,770.87

8,657,709.07

2,926,441.92

5,785,977.59

14,368.05

94,221.00

1,021,407.67

495,944.52

307,390.50

872,499.40

3,187,567.85

33,900,298.44

27

PRODUCCIN DE UVA EN ECUADOR


Durante el 2008 se report en el Ecuador la cosecha de 66 ha de vid con una produccin de 355 toneladas de uva, con un rendimiento de 5,379 kg/ha, lo cual es un indicador de la demanda insatisfecha que tiene este pas de uva, constituyndose en un gran mercado para la uva de Cascas, ms aun si tenemos en cuenta que en promedio ingresa alrededor de 11,520 t anuales. Segn registros de ingreso de lotes de uva negra de Cascas, se ha estimado que anualmente ingresan alrededor de 754 camiones, con un promedio de 2,500 cajas por camin.

DEMANDA DE UVA EN ECUADOR


Las demanda total en el periodo 2005-2009 tiene una tasa de crecimiento positiva del 7.74% anual, calculndose para el 2010 de 12,504.43 toneladas, teniendo en cuenta que la poblacin ecuatoriana avanza con una tasa del 1.07% anual, estimndose en 13,772.56 miles de habitantes, con un consumo per cpita de 0.908 kg/ao y crece a una velocidad del 6.60% al ao. Esta situacin es un reto para la uva de Cascas, toda vez que es un producto ya posicionado en el mercado, pero se vende solo, en grandes volmenes, siendo pues necesario un programa de penetracin del mercado, acompaado de un plan de negocios.

IMPORTACIN DE UVA POR ECUADOR


Teniendo en cuenta que los principales pases que abastecen de uva al Ecuador son Chile, Estados Unidos y Per, es preciso sealar que a octubre del 2009 se haba importado ya 8815 mil dlares, mientras que el 2008 sus importaciones ascendieron a 11662 mil dlares, el valor ms alto de los ltimos 10 aos, mostrando adems una tendencia a incrementar el consumo de uva peruana, tal como lo demuestra la evolucin de sus importaciones, en el 2008 se importaron 4,129 t, mientras que el 2009 se alcanzaron 2,966 t, en ambos casos cifras superiores a las 657 o 924 t consignadas el 2005 y 2006 respectivamente.

PRECIO DE UVA EN ECUADOR


El precio de la caja de uva a lo largo del ao 2008 flucto entre 9.00 y 15.00 nuevos soles la caja en Aguas Verdes, mientras en Cascas fluctu entre US$ 3.00 a US$ 5.00 la caja. Durante el 2009 el precio se mantuvo alrededor de $ 3.00 por caja, con algunos picos que se mueven entre $ 2.70 a $4.00. En el mes de enero del 2010 el precio por caja es de $ 3.5 3.7, y a mayo $3.00 a $4.00, con el valor del dlar en 2.82 nuevos soles. Cabe indicar que al consumidor ecuatoriano la uva se expende a un dlar la libra.

ECUADOR: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE UVA DE MESA 2005-2009


2003
IMPORTACIONES (t) EXPORTACIONES (t) OFERTA PAS (t) MERMA (t) DEMANDA TOTAL (t) POBLACIN TOTAL (En Miles) (***) CONSUMO PER CPITA kg/persona
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2008, acumulado a octubre 2009) Informacin proporcionada por: MAGAP/SIGAGRO/SIA *OFERTA PAIS 2008 Direccion de Informacion Geografica y Agropecuaria Del Ecuador Elaboracin Consultor

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (*)

2010 (**)

tasa de crecimiento 2005-2009

16,311.26 12,277.07 10.13 0.00 299.00 368.00 830.01 632.25 15,770.12 12,012.81

8,592.46 8,923.63 9,712.77 12,246.91 11,869.42 0.20 0.50 0.68 2.19 7.61 474.00 500.00 540.00 355.00 355.00 355.00 453.31 471.16 512.60 629.99 610.84 8,612.95 8,951.98 9,739.49 11,969.73 11,605.97 12,504.43 13,060.00 13,204.00 13,345.00 13,485.00 13,627.00 13,772.56

0.659

0.678

0.730

0.888

0.852

8.41% 149.01% -6.97% 7.74% 7.74% 1.07% 0.908 6.60%

Estimado por consultor nov.-dic. 2009 y (**) 2010 (***) Anuario Estadstico de America Latina y El Caribe 2009 -CEPAL-ONU 2009-2010 se considera la misma oferta de uva que el 2008 para efectos de clculo

PRODUCCIN DE UVA EN COLOMBIA


Colombia es un pas que consume uva negra tanto en fresca como procesada, al 2008 tuvo un rea de 2,580 ha de vid, cuya produccin fue de 39,493 toneladas de uva, con un rendimiento de 15,307 kg/ha., siendo la ms importante la uva Isabella, uva negra de grano mediano y claro que tiene una gran aceptacin de la poblacin, aunque mayormente se destina a la preparacin de vino. Este comportamiento nos muestra indicios de estar ante un mercado potencial para la uva de mesa de Cascas, con plazas importantes como: Cali, Bogot, Medelln y Pereira, siendo el ingreso por puerto de Buenaventura el ms indicado si es conducido por va martima.

DEMANDA DE LA UVA EN COLOMBIA


Las demanda total de uva en Colombia en el periodo 20052009 tiene una tasa de crecimiento positiva del 9.5%% anual, calculndose para el 2010 de 50,947.31 toneladas, teniendo en cuenta que la poblacin colombiana tiene una tasa de crecimiento de 1.5% anual, estimndose en 46,337.94 miles de habitantes, con un consumo per cpita de 1.10 kg/ao que crece a una velocidad del 7.90% al ao. En este pas se estima una produccin de 42,935 toneladas para el 2010, adems existe ya la costumbre de consumir uva negra, es decir el producto ya esta posicionado pero bajo la denominacin de uva Isabella, siendo tambin un reto para la uva de Cascas, siendo pues necesario un programa de promocin de la uva de Cascas con precio y calidad en el sabor.

IMPORTACIN DE UVA POR COLOMBIA


Colombia viene importando uva de mesa en forma creciente desde hace muchos aos, pasando de 6.6 t en 1990, a 9,509 t en el 2009, lo que confirma el incremento en el consumo. Las importaciones han ido creciendo con una tasa anual de 506 toneladas. Lo cual traduce lo que se indicaba tambin, la uva es utilizada especialmente para vino y otros productos. Dejando una demanda insatisfecha para el consumo de uva de mesa.

PRECIO DE UVA EN COLOMBIA


Las ciudades cuyos precios para la uva negra de mesa se analizaron, mostraron que Buenaventura tiene el mayor precio promedio entre 2007-2009 (2,753.16 pesos/kg=US$1.398), seguida por Medelln (1900.94 pesos /kg=US$0.965), En Cali se cotiza a 2,700.00 pesos/kg =US$1.371. Cali es abastecido por el valle del Cauca, que produce todo el ao. Y la uva industrial que corresponde a la tercera y cuarta calidad se cotiza entre.1,200 y 1,800 pesos equivalentes a US$0.609 y US$0.914, para la uva industrial, que corresponde a la tercera y cuarta calidad.

COLOMBIA: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE UVA DE MESA 2005-2009

2003
IMPORTACIONES (t) EXPORTACIONES (t) OFERTA PAS (t) MERMA (t) DEMANDA TOTAL (t) POBLACIN TOTAL (En Miles) CONSUMO PER CPITA kg/persona

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 (*)
10,781.10 72.13 42,935.34 2,681.44 50,947.31 46,337.94 1.10

tasa de crecimiento 2005-2009

6,545.60 27.00

5,939.20 5,755.60 6,018.70 7,608.10 9,183.10 9,509.30 54.70 3.19 0.17 0.62 4.25 38.66 20,131.00 28,271.00 31,547.00 35,899.00 39,493.00 39,493.00 1,300.78 1,701.17 1,878.28 2,175.32 2,433.59 2,448.18 24,714.73 32,322.24 35,687.25 41,331.16 46,238.26 46,515.46 43,046.00 43,701.00 44,357.00 45,011.00 45,660.00 0.75 0.82 0.93 1.03 1.02

13.4% 86.6% 8.7% 9.5% 9.5% 1.5% 7.9%

Fuente: AGRONET con base en estadsticas del DANE

Anuario de frutas y hortalizas 2003-2008 (*) estimado Elaboracin: Consultor

LOS COMPETIDORES
Los productos competidores como la red globe, uva blanca italiana vienen creciendo en rea y produccin, en especial en Piura donde se ha cosechado el 2009 alrededor de 15,090 toneladas y est incursionando en el mercado ecuatoriano, sin embargo, debemos tener en cuenta que la Uva de Cascas es diferente, de buena calidad, y puede mejorar con buenas prcticas agrcolas, disminuir costos y darle una mejor presentacin

La oferta de la uva de Cascas debera orientarse a los mercados del Ecuador, Colombia y Per, llevando adelante un agresivo programa de promocin de este producto; teniendo en cuenta que esta posicionado y es posible ingresar con mayores volmenes.

RECOMENDACIONES
Es necesario que los productores organizados, en alianza con la Universidad Nacional de Trujillo-Sede Cascas, el Centro de Formacin Profesional Cascas, la Agencia Agraria de Gran Chim y el Concejo Provincial de Gran Chim elaboren un Programa de inversin que incluya proyectos de formacin de capacidades de agricultores y tecnlogos locales en el uso eficiente de los recursos, el manejo adecuado de la plantacin y las buenas prcticas agrcolas, as como de investigacin orientada a disminuir los costos unitarios, obtener un producto de buena calidad en racimo compacto y uniforme, tamao de grano regular, brix superior a 14 y mayor duracin en bandeja. As como darle un valor agregado diversificado y con nivel industrial a la produccin que actualmente es dedicada a vino.

RECOMENDACIONES
Se recomienda que los miembros de la asociacin y sus proveedores tomen las medidas del caso, para generalizar la utilizacin de productos qumicos de baja toxicidad y permitidos por los mercados internacionales, ya que slo se lograr ser lderes en el mercado de la uva de mesa con un producto de excelente calidad, debindose por lo tanto hacer un anlisis de la uva actual y de all partir para lograr lo deseado por el mercado.

RECOMENDACIONES
Para la cosecha, se recomienda instalar ramadas artesanales donde las cajas estn a la sombra mientras esperan que concluya la cosecha y ser embarcadas. Es necesario tener en cuenta que la merma en la uva es del 5%, y en las condiciones de exposicin al sol en las que se mantiene actualmente al producto es cuando ms se produce prdida de su calidad, acortndose el tiempo de frescura. Por otro lado, este espacio podra utilizarse para el llenado de las cajas de cartn, ya que para asegurar la limpieza en su manejo se recomendara que la cosecha se haga bajo los siguientes pasos: Los cosechadores ingresan al campo con jabas de plstico a recolectar la uva en las zonas que se les asigne.

RECOMENDACIONES
La recoleccin significa seleccionar los racimos y colocarlos en la jaba, la cual ser conducida al lugar de sombra donde la uva ser maquillada y colocada en las cajas de cartn las cuales una vez llenas y selladas se pondrn sobre unas parihuelas, evitando as el contacto con el suelo. Para el llenado de la caja se utilizarn cinco mesas de plstico desarmables para conservar su fcil traslado. Este trabajo deben desarrollarlo en especial mujeres, utilizando gorros, guardapolvo y guantes de tela, stos ltimos permitirn dar brillo a los granos durante su manipulacin, sin quitarle la caracterstica de recin cosechada.

NORMALIZACIN INTERNACIONAL
REPORT OF THE FIFTY-SIXTH SESSION, Addendum 6, Note by the secretariat, document contains the revised UN/ECE Standard for Table Grapes (FFV-19), as adopted by the Working Party. GE, cuyo contenido traducido completamente adjuntamos en Anexos, me permito sealar una parte del mismo. Las uvas de mesa se clasifican en tres categoras siguientes: (I) "Extra" Las uvas de mesa de esta categora debern ser de calidad superior. La forma, el desarrollo y la coloracin, los racimos deben ser tpica de la variedad, teniendo en cuenta la zona que se producen, y no tienen defectos. Granos sern de carne firme, firmemente sujetos, espaciados uniformemente a lo largo del tallo y de su pruina virtualmente intacta. (Ii) Categora I Las uvas de mesa de esta categora debern ser de buena calidad. La forma, el desarrollo y la coloracin de los racimos deben ser tpica de la variedad, teniendo en cuenta la zona que se producen. Bayas debe ser firme, bien sujeto y, en la medida de lo posible, con su pruina intacta. Sin embargo, puede ser menos uniformemente espaciados a lo largo del tallo que en la categora "Extra".

NORMALIZACIN INTERNACIONAL
Los siguientes defectos son leves, sin embargo, puede ser, siempre que stos no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservacin y presentacin en el paquete: - Ligeros defectos de forma - Defectos leves de coloracin - Insolacin muy leve en la epidermis. (Iii) Clase II Esta categora comprende las uvas de mesa que no puedan clasificarse en las categoras superiores pero cumplen los requisitos mnimos arriba establecidos. Los racimos podrn presentar defectos leves de forma, desarrollo y coloracin, siempre que stos no alterar las caractersticas esenciales de la variedad, teniendo en cuenta la zona que se crecido. Los granos debern ser lo suficientemente firmes y estarn unidos lo suficiente, y cuando sea posible. Pueden ser menos uniformemente espaciados a lo largo del tallo que en la categora I. Los defectos siguientes, siempre que conserven sus caractersticas esenciales en cuanto a la calidad, conservacin y presentacin: - Defectos de forma - Defectos de coloracin - Insolacin leve en la epidermis - Ligeras magulladuras - Ligeros defectos superficiales...

RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO


Desarrollar una estrategia de penetracin de mercado que comprenda al producto y mercados existentes, tratando de aumentar la participacin del mercado de la uva de Cascas en mercados existentes, teniendo en cuenta que la uva de Cascas ya se oferta en los mercados de Ecuador, Colombia y en el Per, precisa establecer una estrategia agresiva de penetracin, la cual tendra como principales temticas: Atraer clientes de la competencia (consumidores de red globe y la blanca italiana), dando una mejor presentacin a nuestro producto y mejorando la calidad. Convertir a los no consumidores de uva , en consumidores, es decir motivar el consumo o la utilizacin del producto mediante un plan de marketing que tenga como eje principal la difusin de sus bondades, lo cual en primera instancia podr hacerse a travs de: Correo electrnico, utilizando las redes sociales: twiter, facebook, etc. Internet mediante el uso de redes virtuales en general. Utilizar el telfono como un medio de convencer al pblico sobre las bondades.

PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO


Una pgina web o blog de fcil acceso que permita el contacto con la organizacin productora. Utilizar la televisin para motivar su consumo. Impulsar ventas mayoristas con catlogos. Spots radiales con temas fuerza. Estar en revistas, peridicos y guas de salud, guas telefnicas, etc. Impulsar su consumo mediante stand de prueba en principales ciudades (Quito, Guayaquil, Cali, Bogot, Medelln). Paneles publicitarios en las ciudades promoviendo su consumo. Aumentar la frecuencia de las compras, entrando en contacto con los clientes mayoristas y agroindustriales, que puedan enlazarse con vuestro programa de produccin, tanto presente como futuro, enviando muestras. Elaborar un Plan de Marketing para la uva de Cascas

PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO


Promover que el productor de uva utilice un envase con papel ms fino (de seda), que muestre la apariencia de higiene. Utilizar segn el mercado el empaque recomendamos la caja de cartn para supermercados y cajas de madera ligeramente ms anchas a fin de aliviar el peso entre el producto, para los mercados ms populares. Investigar y validar con los clientes el empaque a utilizarse. La recomendacin es que se pruebe el uso de la caja de cartn y de cajas de madera ligeramente ms anchas a fin de aliviar el peso entre el mismo producto al interior del envase, reduciendo el porcentaje de merma. Etiquetar el producto final para lograr un posicionamiento en el consumidor final. Recomiendo contactarse con los posibles clientes a fin de ampliar el mercado y establecer envos de muestras, debidamente etiquetadas, acompaadas de la ficha del producto. Para satisfacer el mercado, adems de las condiciones ya mencionadas, agradable a la vista y al paladar, el otro factor importante es la oportunidad, por ello debe estandarizarse mediante un programa de produccin de las cosechas segn la uva negra a ofertar, siendo los lotes uniformes ( sin mezclar Gross Colman con Alfonso Lavallete).

PARA EL MERCADO Y EL PRODUCTO


Proponer un proyecto de inversin pblica para Programa de penetracin de mercado de la uva de Cascas en los mercados de Colombia, Ecuador y Per. Participar del Programa de competitividad del Gobierno Peruano Como una oportunidad para recibir dinero fresco en las etapas de constitucin, gestin y tecnolgico. Establecer una red de informacin de precios entre la Direccin de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura del Per, la Direccin Regional de Agricultura de Tumbes, la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad para contar con precios de la uva negra (Gross Collman y Alfonso Lavallete) va mensaje telefnico va internet, o con telfonos triados de las entidades participantes.

Producto: Uva de mesa Procedencia: Cascas, Gran Chim-La Libertad-Per. Partida arancelaria: 0806100000, uvas frescas Variedad: Gross Colman Color del grano: negro, que posee semilla, Racimo: cnico, cuyo peso en promedio es de 250-400 gr. Grano: elipsoidal compacto, con un tamao promedio de 1.00-1.8 cm. Proporcin promedio de deformacin del grano, 5%. Concentracin de azcar 1215 Brix, Merma tcnica 5%. Envase: madera peso bruto 7kg, peso neto 6 Kg al embarque Cartn peso bruto 5.80 kg , peso neto 5.5 kg al embarque .(segn sea el Caso)

FICHA TCNICA DE LA UVA DE CASCAS


Duracin: 15 20 das incluido el viaje. Bondades: Las uvas encierran el secreto de la eterna juventud, primero por su alta concentracin de vitamina C, que mantiene los tejidos sanos a travs del tiempo y adicionalmente previene el cncer. Otro compuesto que se aloja en la cscara especialmente de las uvas negras y rojas- es el resveratrol, una sustancia que estimula las sirtuinas, protenas celulares que controlan el envejecimiento y previenen la enfermedad de Alzheimer.