Why

Ontario?

The World Works Here

Vantaggi Competitivi: Investimenti in Ontario May 29, 2012

Le aziende Italiane possono usufruire di una combinazione unica di vantaggi strategici insediandosi in Ontario attraverso:
 accesso facilitato al NAFTA ed ai mercati globali;
 accesso ad un bacino di professionalità di altissimo livello (Alto livello educazionale, MBA, Master Business Administration, PhD Dottorati );  competitive business costs;  Il miglior Personale R&D a livello mondiale. Relativo Sistema fiscale agevolato; supporto governativo e programmi personalizzati di investimento.
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1. Profilo Economico
2. Vantaggi Competitivi
3. Government Support Programs

Ontario: Potenza Economica del Canada
L’Ontario in Percentuale al Canada 37% 39% 39% 43% 48% 45% 37% GDP (PIL) Popolazione Reddito Personale Financial services employment Occupazione ICT Spedizioni manifatturiere Esportazione Merci
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(2010-2011) Sources: Ministry of Finance, Industry Canada, Statistics Canada

Una Crescita Economica Positiva è prevista per

l’ Ontario nei Prossimi 3 anni
Ontario’s Economic Outlook
2011 2012p 2013p 2014p 2015p

Real GDP (PIL) Growth Employment Growth CPI Inflation
consumer price index
Indice dei prezzi al consumo

1.8%e 1.8%

1.7% 0.9%

2.2% 1.3%

2.4% 1.5%

2.5% 1.6%

3.1%

1.7%

2.0%

2.0%

2.0%

Note: p: projected, e: estimate

5

Source: 2012 Ontario Budget, Ontario Ministry of Finance; Statistics Canada

Settima Economia più forte per il Nord America
Top Ten by GDP (Gross Domestic Product: PIL) 2010

2,000 1,600

1,901

Billion US$

1,207 1,200 800 400 0

1,160 748

652

570

504

487

478

425

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Note: Ontario’s GDP at PPP was estimated as a percentage of Canada’s. Ontario’s GDP listed at PPP. Source: US Bureau of Economic Analysis, Ontario Ministry of Finance and OECD

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1. Economic Profile

2. Competitive Advantages
3. Government Support Programs

139 Milioni di Consumatori in 1 giorno di guida
A/R giornaliera per il commercio Ontario-USA nel 2011 Valutata C$716 milioni

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Sources: Industry Canada, Statistics Canada and US Census Bureau

Vario Scenario Geografico con Industrie Regionali Competitive
NORTHEASTERN ONTARIO:

Punti di forza della Regione Ontario

4% dell’occupazione totale 69% occupazione settore estrattivo

EASTERN ONTARIO: NORTHWESTERN ONTARIO:
1% dell’occupazione totale 8% occupazione settore estrattivo 8% occupazione produzione e lavorazione legno

13% dell’occupazione totale 21% occupazione computer e produzione elttronica

SOUTHWESTERN ONTARIO

CENTRAL ONTARIO:

12% dell’occupazione totale 24% trasporto attrezzature settore manifatturiero

23% dell’occupazione totale 30% occupazione settore manifatturiero

GREATER TORONTO AREA:
46% dell’occupazione totale 67% dell’occupazione settore finanziario

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Source: Statistics Canada, Labour Force Survey, May 2011

La Popolazione dell’Ontario ha un Alto Livello di Istruzione
Post-secondary Educational Attainment (%), Select Markets, 2009 (Age 25-64)
Ontario Canada Ireland Japan United States United Kingdom Germany France Mexico 16 30 33 37 41 44 48 62 61

Il 62% ha completato l’istruzione postsecondaria

University: 28% College: 27% Apprenticeship: 7%

Note: Not all jurisdictions count apprenticeship as post-secondary education Sources: Statistics Canada and OECD, 2011

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I Costi più Bassi per l’Assistenza Sanitaria Dipendenti a confronto con gli USA
Costi di Assistenza Sanitaria Dipendenti per un’azienda media
1,000 783

800

Thousands US$

600

400 259 200

Il Costo medio in USA è 3 volte rispetto all’Ontario

0 US
Note: Typical firm defined as having approximately 97 employees Source: MMK Consulting, 2010 (Special run for MEDI)

Ontario

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Calo dell’Imposta sul Reddito delle Società
Tasso di Imposta sul Reddito delle Società Manifatturiere
2011 Federal Ontario Combined 16.5% 10.0% 26.5% 2012 15.0% 10.0% 25.0%

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Source: Ontario Ministry of Revenue and Canada Revenue Agency, 2011

Calo dell’Imposta sul Reddito delle Società
Tasso Generale

2010
Jan 1 Federal Ontario Combined 18.0% 14.0% 32.0% Jul 1 18.0% 12.0% 30.0% Jan 1 16.5% 12.0% 28.5%

2011
Jul 1 16.5% 11.5% 28.0% Jan 1 15.0% 11.5% 26.5%

2012
Jul 1 15.0% 11.5% 26.5%

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Source: 2012 Ontario Budget; Ontario Ministry of Finance and Canada Revenue Agency, 2012

Marginal Effective Tax Rate (Aliquota marginale effettiva d'imposta) (METR) sui nuovi Investimenti più basso degli USA e della media OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) :
Ontario’s Tax Competitiveness

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Source: Ontario Ministry of Finance (2012 Ontario Budget)

Vantaggi sui costi della Ricerca&Sviluppo
R&D Cost Advantage (%)
Netherlands Canada France Ontario UK Germany US Italy Australia Japan 0.4 0.0 -1.1 -5.4
Note: Confirmed April 13, 2012. Spese al netto delle imposte $51.57 $40.11

12.7 10.7 9.1 9.1 5.2

After-Tax Cost of $100 R&D Expenditure, Small and Medium Sized Manufacturers, 2012
R&D spese (generale) R&D spese (a eleggibili Istituti di Ricerca dell’Ontario)

Ontario has a 9.1% cost advantage relative to the US

Spesa Lorda

$100.00

$100.00

-23.4

Sources: Ontario Ministry of Finance and Canada Revenue Agency

Source: MEDI analysis, prepared using CompetitiveAlternatives.com Cost Model, 2012 version, accessed on March 30, 2012.

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SETTORI CHIAVE Il Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio dell’Ontario ha individuato i settori chiave per lo sviluppo innovativo e sostenibile del pianeta

Advanced Manufacturing Energie Alternative (FIT)  Aerospace

 Automotive
 ICT + Digital Media  Life Science  Financial & Business Services

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Programmi di Supporto Governativi
Per una lista completa dei Programmi di Supporto dell’Ontario:
http://www.sse.gov.on.ca/medt/investinontario/en/Pages/Government_Programs.aspx

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Contact Information Sophie Chelkoff International Business Development Representative Tel: 0039 3482626480 sophie.chelkoff@ontario.ca

MEDI Investment Information Investment website: http://www.investinontario.com/ Access to information on Ontario’s business climate and investment Community economic profiles

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Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Innovazione
Non esitate a contattarci per assistenza su:


• • • •

Le ultime informazioni sulla nostra economia e scenari di business
Profili esaurienti sulle comunità dell’Ontario Ampia ricerca di siti industriali ed edifici Liaising of site selection and community visits throughout the province Contatti con le municipalità federali e provinciali ed anche servizi, ditte di trasporti e business facilitators Contact Information Sophie Chelkoff
International Business Development Representative

T: 0039 3482626480 Email: sophie.chelkoff@ontario.ca

Ontario ha uno dei più avanzati strumenti GIS (supplemento di reddito garantito) del Nord America per la selezione di siti.

Please visit www.investinontario.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

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Fotovoltaico Solare Termico Eolico Biomasse – Cogenerazione Water Technologies
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ENERGIE ALTERNATIVE

Energia Rinnovabile: una priorità per l’Ontario
• Per aiutare le aziende impegnate nel settore delle Energie Rinnovabili ad insediarsi in Ontario, si è introdotto il nuovo Green Energy e Green Economy Act che prevede generose feed-in tariffs (FIT) .
• L’obiettivo dell’Ontario nell’adottare le energie alternative include il graduale smantellamento delle centrali a carbone entro il 2014 (o prima) ed il raggiungimento della quota di energia rinnovabile pari al 48% della fornitura energetica nazionale entro il 2025.

• La decisione dell’Ontario di dismettere la produzione di energia derivante dal carbone entro il 2014, è l’unica iniziativa ufficiale del Nord America inquadrata nelle politiche relative al Cambiamento Climatico.
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Ontario: 2012 Recommended Feed-in Tariff Rates

tariffe incentivanti
¢/kWh

Tecnologia Potenza

Tecnologia

Potenza

¢/kWh

Biomassa*
Biogas On-Farm*

≤ 10 MW

13.8

Solare FV
Su tetto Su tetto ≤ 10 kW > 10 ≤ 100 kW 54.9 54.8

> 10 MW 13.0 ≤ 100 kW 19.5 > 100 kW ≤ 250 kW 18.5

Biogas General* ≤ 500 kW 16.0 > 500 kW ≤ 10 MW 14.7
> 10 MW 10.4

Su tetto
Su tetto A Terra

> 100 ≤ 500 kW

53.9

> 500 Kw 48.7 * ≤ 10 kW 44.5

Waterpower* ≤ 10 MW 13.1 >10 MW ≤ 50 MW 12.2 Landfill gas* ≤ 10 MW > 10 MW 11.1 10.3

A Terra *
A Terra *

> 10 kW ≤ 500 kW 38.8 > 500 kW ≤ 5 MW 35.0

A Terra * > 5 MW 34.7 Eolico Onshore * Any size

MW – megawatts

kW - kilowatts

11.5

*Eligible for Aboriginal or Community Adder.
Contract term is 20 years, except waterpower (40 years)

SETTORE AEROSPAZIALE

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Ontario is a key part of the world’s aerospace industry
Boeing (1) Lockheed Martin (3) Northrop Grumman (5) General Dynamics (4) United Technologies – Inc. Pratt & Whitney, Sikorsky, Hamilton Sundstrand (7) Raytheon (6) General Electric (10) L-3 Communications (11) Honeywell (13) Textron – Inc. Bell (17) Goodrich (18) ITT Industries (19) Alliant TechSystems (22) Harris (24) Rockwell Collins (25)

United States
55% 34%

Ontario: 1% Rest of Canada: 3%

EADS – Inc. Airbus, Eurocopter (2) BAE Systems (8) Finmeccanica (9) SAFRAN (12) Rolls-Royce(14) Thales (15) Dassault (23)

Europe

3%

Bombardier (16)

Canada

Mitsubishi Heavy Industries (21)

Japan

4%

Brazil: Embraer (20) Russia: Sukhoi China: AVIC I

Other

Source: Flight International. Teal, Numbers are aerospace & defence companies’ global rank by revenue. Companies highlighted in bold have facilities in Ontario.

LIFE SCIENCES

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Il Distretto Discovery di Toronto: il più grande polo di Ricerca del Canada

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Source: TRRA, 2008

ONTARIO: Un imponente Hub per le Life Sciences
SETTORI
PHARMA

ALCUNE AZIENDE
GSK, Pfizer, Apotex, Teva Amgen, Genzyme

DIPENDENTI 15,500+
5,000+ 22,000+ 3,500+ 46,000+

REVENUE $ 8.3 Billion
$ 2.8 Billion $ 4.0 Billion N/A $ 15.1 Billion

Brand and Generic
BIOTECHNOLOGY MEDICAL ASSISTIVE DEVICE CLINICAL SERVICES TOTAL

Baxter,
Johnson & Johnson, Patheon, Abbott

In 2009, “Fierce Biotech” named Ontario one of the top five places in North America for biotech.

Sources: Rx&D, CGPA, HTX, Ernst & Young and Statistics Canada

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SETTORE AUTOMOTIVE

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 L’Ontario è leader storico nelle settore automotive in Nord America
 Contributo al PIL (GDP): negli ultimi 5 anni il contributo dell’Ontario al PIL è stato di $18.5B e il 3.8% del PIL provinciale  Occupazione: ~100,000 persone impiegate nel settore automotive  Assemblaggio veicoli : 16.5% della produzione del Nord America negli ultimi 5 anni
La giurisdizione top nel NAFTA per assemblaggio veicoli dal 2004  2.13M della produzione del Nord America negli ultimi 5 anni  12 impianti di assemblaggio attivi

 Produzione Parti Auto~10% delle spedizioni di parti automobilistiche nel Nord America
~350 impianti di produzione di parti automobilistiche, includendo leaders Canadesi e Multinazionali  ~300 produttori di strumenti, matrici e stampi

 R&D: Ontario ospita 9 università e 24 colleges sviluppando innovative ricerche e formazione  Informazioni Chiave e Servizi: Facile accesso a materie prime come acciao, metalli, materie plastiche, materiali alternativi ed anche ai Servizi di Business e vendite e servizi settore automobilistico

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES

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ICT Clusters: il Corridoio Tecnologico dell’Ontario

Ottawa-Hull
• Più di 3,300 aziende ICT e144,000 dipendenti, con di ogni settore iin the Interac particolare nel settore dei Media Digitali. • Più di 1,850 aziende ICT e 79,000 dipendenti, con particolare forza nel telecommunications equipment and networking, computer software & photonics, e microelectronics

Toronto

Kitchener-Waterloo
• Più di 450 ICT companies e 26,000 dipendenti, con particolare forza nel software, microelectronics e telecommunications

Niagara Hamilton London

Source: OCRI, CTT, Communitech, TRRA

Legend= Total Establishments

SERVIZI FINANZIARI

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Centro Finanziario Mondiale
GFCI Rankings*
1 London 3 4 5 6

 Sistema bancario più solido nel Mondo

2 New York

Top 15 GFCI Global Financial Centers
del Ranking Mondiale  3° Centro FS più grande del Nord America  Leader in Canada

7 Chicago
8 Zurich 9 Geneva 10 Sydney 11 Frankfurt

Hong Kong Singapore Tokyo Shanghai

12 Toronto

13 Boston 14 Shenzhen 15 San Francisco 16 Beijing 17 Washington D.C. 18 Paris 19 Taipei 20 Luxembourg
*The Global Financial Centres Index (GFCI) provides profiles, ratings and rankings for 75 financial centres.

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