Caracterización del Sector TIC andaluz

Una mirada y una propuesta al Sector

Introducción La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, viene trabajando en los últimos tiempos en la elaboración de un Censo de empresas TIC andaluzas , que se actualiza con carácter anual. A través de esta iniciativa se pretende mejorar el conocimiento de la realidad de este sector productivo, clave en nuestra economía regional, por parte de la Administración Pública andaluza, para poder aplicar dicho conocimiento como elemento esencial en la definición y puesta en marcha de programas de apoyo al desarrollo competitivo de las empresas TIC andaluzas.

Estructura empresarial del sector En el ejercicio 2010, el sector TIC andaluz estaba formado por más de 1.600 empresas, siendo la microempresa la tipología más común, con un porcentaje del 56,94% sobre el total. Si consideramos tanto las microempresas como las pequeñas empresas, encontramos que éstas representan casi un 88% del total de empresas del sector, lo que pone de manifiesto una de las características del sector TIC andaluz, como es su elevado grado de atomización.

Actividad empresarial

Distribución por provincias En lo que hace referencia a su distribución geográfica, el tejido empresarial del sector andaluz de las TIC se encuentra claramente concentrado en dos provincias andaluzas, Sevilla y Málaga, que reúnen el 36% y el 27,3% de las empresas respectivamente; posicionándose Granada en tercer lugar con un 10,3%.
Almería 5,2% Sevilla 36,0% Cádiz 8,3% Córdoba 6,7% Granada 10,2%

Huelva 2,5%

Jaén 3,9% Málaga 27,3%

Actividad empresarial

Subsectores de actividad (clasificación AMETIC) Considerando la clasificación que establece AMETIC, el subsector de actividad “Servicios asociados al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones” es el que presenta mayor nivel de desarrollo en nuestra comunidad, con un 36,75% del volumen de negocio total.
Componentes y dispositivos electrónicos 9,75% Servicios asociados al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones 36,75% Producción de contenidos 2,73% Externalización de procesos de fabricación 0,73% Equipamiento electrónico de consumo 6,72% Electrónica profesional 2,38% Equipamiento para las telecomunicaciones 8,45%

O peración y provisión de servicios de telecomunicaciones y audiovisual 7,34%

Industria de las tecnologías y sistemas de información 25,15%

Actividad empresarial

Subsectores de actividad (CNAE 2009)
Telecomunicaciones por cable 6110 Portalesweb 6312 Telecomunicaciones inalámbricas 6120 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 9511 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 4652 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricosy programas informáticos 4651 Otrasactividades de telecomunicaciones 6190 Actividades de consultoría informática 6202 Actividades de programación informática 6201 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 6209 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

2,98% 3,83% 4,26% 4,68% 5,53% 5,96% 7,66% 15,32% 17,02% 22,55%
25,00%

Atendiendo al código CNAE que caracteriza la actividad principal de nuestras empresas, nos encontramos con que el 22,55% de las empresas se encuentran clasificadas bajo el epígrafe “Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática”, seguido de los epígrafes “Actividades de programación informática” con un 17,02%, y “Actividades de consultoría informática” con un 15,32%.

Actividad empresarial

Ámbito geográfico de actuación
1,90% 8,15% 17,93% 5,43%
Local Provincial Autonómico Nacional Comunitario

23,10%

43,48%

Internacional

Un 28% de empresas aproximadamente no tiene actividad de ningún tipo más allá de nuestra Comunidad Autónoma. En torno al 28,5% tiene actividad, por pequeña que sea, más allá de las fronteras nacionales. No obstante, la facturación en esos mercados tan sólo supone un 6% de la facturación total.

Macroparámetros del Sector

Facturación Global

2009

2010

La facturación del conjunto de las empresas del sector TIC andaluz fue de 4.203 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 3,53% respecto a la facturación del año anterior.

Millones

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

4.357 4.203

Macroparámetros del Sector

Otras características del negocio
Sector público 30,48% Sector privado 69,52%

El peso del sector público en la cifra de negocio global es ligeramente superior al 30% del total, frente al 70% correspondiente al sector privado.

El volumen de negocio derivado de la prestación de servicios supera el 70% del total, frente al casi 30% debido a la venta de productos.

29,79% Facturación por servicios 70,21% Facturación por productos

Macroparámetros del Sector

Empleo

2009

El empleo en el sector TIC andaluz para el periodo 2010 fue de 32.321 trabajadores, lo cual supone un descenso del 2,58% respecto al año anterior.

33.176 30.000 20.000 10.000 0

32.321

2010

Macroparámetros del Sector

Otras características del empleo Disponibilidad de un capital humano joven, capacitado, estable y con un coste laboral competitivo.

83,52%

2010

76,00%

2009
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

El porcentaje de trabajadoras en el conjunto de empresas del sector TIC andaluz parece encontrarse estabilizado en torno al 30%.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

69,19%

70,48% Hombres Mujeres

30,81%

29,52%

2009

2010

Macroparámetros del Sector

I+D+i

El 59,14 % de las empresas declara haber realizado alguna actividad de I+D+i a lo largo del ejercicio 2010, apreciándose una progresión en este porcentaje.

60% 59,14%

58%

57,91%

56%

2009

2010

Macroparámetros del Sector

Otras características de la actividad de I+D+i
No 23,86%

Si 76,14%

Entre las empresas que realizan I+D+i, más de tres cuartas partes colaboran con otras en el desarrollo de estas actividades.

Más de la mitad de las empresas han participado en algún programa de ayuda a la I+D+i puesto en marcha por las administraciones públicas.

No 49,35%

Si 50,65%

Macroparámetros del Sector

Capacidades de Gestión
Gestión del Crecimiento

Los análisis y resultados de las diferentes iniciativas puestas en marcha, nos demuestran que existe un gap importante en el área de gestión del crecimiento entre las empresas que conforman el Sector TIC Andaluz y las empresas que se constituyen como verdaderos referentes y ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional e internacional en estas competencias de gestión.
III EDICIÓN PROGRAMA FOMENTO EXCELENCIA EMPRESARIAL

La Iniciativa:

Jornadas sobre Concentración Empresarial
FOCO en DOS oportunidades de mejora: