Container Logistics (CFS & ICD) – Container Logistics (CFS & ICD) India

March 2009

Executive Summary
 Estimated worth INR 75 bn in 2008 & INR 125 bn in 2013  ICD: Handles 60 % of containerized cargo  CFS: Handles 40% of containerized cargo  P id Provides various services : Cargo consolidation, distribution as well as custom clearance activities i i C lid ti di t ib ti ll t l ti iti  ICD/CFS facilities are beneficial for importers/exporters as well as for port authorities  Inter‐Ministerial Committee (IMC) is the regulatory authority monitoring the growth of CFS/ICD  All the proposals are considered by the Inter‐Ministerial Committee   Proposals submitted should include feasibility report, Land requirements, Design and lay‐out,  Equipping the facility  Drivers: Growth in port traffic, custom clearance activities, high profit margins in comparison to  other activities in the value chain, and the construction of dedicated freight corridor  Challenges: High costs entailed for the development of a facility, archaic procedures for the  movement of containerized cargo  Container Corporation of India (CONCOR) is the largest player in the market and is a government  owned establishment  The number of private players entering the market has been rising due to the market scenario
– Gateway Distriparks Ltd Gateway Distriparks Ltd – Allcargo Global Logistics

Market

Benefits &  Set up  Set‐up Requirements

Drivers &  Challenges

Competition

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

2

•Market Overview / •ICD/CFS ‐ Functions and Benefits •Set‐up Requirements Drivers & Challenges •Drivers & Challenges •Competition •Key Developments •Key Developments

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

3

Container logistics market gaining momentum due to growth in  EXIM trade
Container Logistics
•Logistics cost in India is 13% of GDP Container cargo level is estimated at 143 mn  •Container cargo level is estimated at 143 mn tons in 2008 •The container logistics market comprises of ‐
 Container Haulage – Movement of containers  between port and CFS by road and ICD by either  road or rail  ICD/CFS – Custom bonded in transit facility  Multimodal Transport Operator – Primary  operations are consolidation and transportation of   LCL and FCL forwarding via sea, rail and road

Cargo Break‐up
In 2008: EXIM cargo – 519 mn tons
Container Cargo 28%

82% General and Other Cargo

Container Logistics segments
Container  Logistics

•Containerization levels in India are 18%  compared to the world average at 70% compared to the world average at 70% •Low containerization levels exist due to the  lack of appropriate infrastructure
NOTE: ICD – Inland container depot, CFS – Container freight station LCL – Less than container load, FCL – Full container load Container Haulage

CFS/ICD

Multimodal  Transport  Operator (MTO)

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

4

Demand for ICD/CFS facilities increasing with the rising  international trade scenario
ICD and CFS
•ICD/CFS market estimated worth INR 65 bn in  2008 •ICD/CFS facilities have been rising due to  increase in port traffic and containerization level  in India •CFS accounts for 40% of the container load while CFS accounts for 40% of the container load while  ICD accounts for 60% •ICD/CFS act as transit facilities  •It offers handling and temporary storage services  for containerized cargo being imported and  f t i i d b i i t d d exported
 Less than container load – Cargo arriving from  different consignors; has to be stuffed/de‐stuffed  into/from containers into/from containers  Full container load  – Containers that are stuffed in  factories and are ready to be shipped

Market Size
INR bn

150 100 50 0 65 74

+14%

85

97

108

125

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Difference between ICD and CFS
ICD Location In the interiors, away  from the servicing ports Largely deals with full  container load which is  aggregated for onward  movement to or from the  ports t It is an off dock facility located near  the servicing ports Function Deals with break‐bulk cargo  originating/terminating in the  immediate hinterland of a port;  also serves as a destination for  custom related activities t l t d ti iti CFS

•These establishments also act as a custom  clearance hub clearance hub

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

5

The logistics industry is extremely fragmented in terms of  services offered and each player specializes in a particular sector
Exporter Logistics  Provider
Co‐ordinates with  various  intermediaries in  the supply chain

CFS/ICD

Freight Forwarding Agent
Complete custom  Complete custom clearance  procedure and  forward cargo to  shipping lines

LCL  Consolidators

Chooses provider

Custom clearance   activities are  executed

Consolidation of  cargo into single  container load

Shipping Line n

Importer

Logistics  Provider id
Transport goods  from ICD/CFS to  importer

LCL  Consolidators C lid
Segregate the  container load  based on importer  and destination

Freight Forwarding Agent di
Completion of  custom clearance  activity

CFS/  ICD CFS/ ICD

End segment  users

Shipped goods  undergo custom  formalities

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

6

•Market Overview / •ICD/CFS ‐ Functions and Benefits •Set‐up Requirements Drivers & Challenges •Drivers & Challenges •Competition •Key Developments •Key Developments

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

7

ICD/CFS provide various services which range from storage of  containers to consolidation and distribution of cargo as well as ..
• Provides storage between various transportation modes • Special provisions are available for the storage of containers which require  p p g q refrigeration services as well as for cargo that may be potentially dangerous 

Intermediate  storage facility storage facility

Receipt and delivery  i d d li of containers

• •

This includes activities such as weighing, inspection of seals and damages,  This includes activities such as weighing, inspection of seals and damages, sticker and safety plate control  Consolidation and dispatch of LCL cargoes brought in directly by shippers  

Consolidation and  distribution of cargo

• If the container cannot be received or delivered directly to the final consignee,  there are provisions for containers to be stuffed with or de‐stuffed for LCL which  is dependent on the direction of movement of the cargo

Depot functions

• Provides space for the storage of empty containers as well as for the temporary  storage of loaded containers yet to be dispatched out of the facility

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

8

.. acts as a custom clearance facility for containerized cargo  being exported and imported
• Transportation from road, rail and barges to a temporary storage area container  yard • The transport of containers under bond to ICDs/CFSs from deep sea ports is a  p p p necessary feature of well‐developed multi modal transport systems because this  has proved to be a time and cost saving function • Custom's clearance activities at inland terminals could help to decrease the  dwell time of containers in deep sea ports dwell‐time of containers in deep‐sea ports • Checking of LCL cargo prior to stuffing or after stripping • Checking container seals • Assessment and valuation of cargoes • Distribution of the finished products  • Certain value added services such as price tagging, bottling and packing may  also be available

Handling Containers g

Custom Clearance

Physical Distribution

Other Facilities

• Container cleaning services • Pretrip trials of reefer containers to check if refrigeration equipment is functional • Maintenance and repair services for containers, container handling equipment,  refrigeration equipment, road chassis fi ti i t d h i

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

9

The development of ICD/CFS has benefited players in the  industry, importers and exporters as well as port authorities
Port authority receiving ready‐to‐ load containers hiking ports  productivity and profitability 

Allows exporters and  p importers to lower inventory  costs

Exporter/Importer,  Custom house  agent, shipping  companies use  companies use ICD/CFS facilities 

Linkage to the port by rail  g p y resulting in quick transit and  low transportation cost

Owned and operated by a public  or private company, provides  services at competitive rates 

Consolidation of cargo has made  it a logistics hub for LCL cargo

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

10

•Market Overview / •ICD/CFS ‐ Functions and Benefits •Set‐up Requirements Drivers & Challenges •Drivers & Challenges •Competition •Key Developments •Key Developments

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

11

The proposals for setting up of such facilities include a feasibility  report, land considerations, the design and lay‐out as well as ..
• Inter‐Ministerial Committee (IMC) is the regulatory authority which monitors the growth of CFS/ICD • It comprises representatives from the Department of Revenue, Ministry of Surface Transport, Ministry of  Railways and the Ministry of Commerce  • The Committee considers the proposals submitted by the public and private sector entrepreneurs for setting up  of new ICDs/CFSs at different centers in the country and monitors their progress • The facility must be economically viable for :  users, railways for full train  movements, other transport operators and shipping lines • Tariff rates levied by operators for ground rent, cargo storage, loading and  unloading, and transportation of containers to ports are also considered • Minimum level of traffic volume (two‐way) is:   ICD ‐ 6,000 TEUs/yr  CFS ‐ 1,000 TEUs/yr

Feasibility Report

Land Requirements

• Outside limits of major cities: minimum of 3 acres • Inside city limits /port area: minimum area of 1 acre

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

12

... equipment consideration which is examined by the Inter‐ Ministerial Committee on the basis of certain guidelines
• Design and lay‐out should be state‐of the‐art, equipped with mechanical/electrical  facilities of international standards The lay out should allow smooth flow of containers, cargo and vehicles through the  • The lay‐out should allow smooth flow of containers, cargo and vehicles through the ICD/CFS and it should take into account initial volume of business, estimated  volume in 10 years and the type of facilities exporters would require

Design and Lay‐out Design and Lay‐out

Equipping CFD/ICD

• The ICD/CFS should plan for the most modern handling equipment for loading,  unloading of containers from rail flats, chassis, their stacking, movement, cargo  unloading of containers from rail flats, chassis, their stacking, movement, cargo handling, stuffing/de‐stuffing  • Players interested to set up a rail based ICD must provide all infrastructure facilities  at their own cost   p y g y g • An up‐to‐date inventory control and tracking system to locate containers/cargo

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

13

•Market Overview / •ICD/CFS ‐ Functions and Benefits •Set‐up Requirements Drivers & Challenges •Drivers & Challenges •Competition •Key Developments •Key Developments

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

14

Drivers & Challenges

Drivers
Growth in port traffic Custom clearance activities in ICD/CFS Higher margins  in comparison with  other logistics activities  Construction of dedicated freight  Construction of dedicated freight corridor

Challenges
High costs for the development of a  facility Archaic procedures for the movement  Archaic procedures for the movement of cargo

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

15

The rise in containerized cargo  traffic has led to the growth in  CFSs and ICDs
Growth in containerized cargo
•Growth in containerized cargo and opening up of container rail transport has boosted  CFSs and ICDs •Containerized cargo capacity is expected to rise to 21 mn TEU by 2016
‘000 TEUs
8,000 6,000 4,000 2,000 0 3,366 3,900 4,233 10 5 0 10,000 5,000 0 7,570

Impact

% of Total Traffic Containerized Traffic
4,744 4 744 5,541 6,712

%
20 15

‘000 TEUs
20,000

Projected Containerized Traffic +16%
15,630 13,480

15,000 8,710 10,020

11,620

2002‐03 03‐04

04‐05

05‐06

06‐07

07‐08

2008‐09 09‐10

10‐11

11‐12

12‐13

13‐14

•The increase in container traffic has led to the development of ancillary facilities:
 Providing a facility for speedy evacuation of import containers from the port  Providing a set up where the activities like unitization (standardized packing), stuffing, de‐ stuffing and regulatory clearances like customs formalities can be undertaken  Acting as a warehouse to ensure safety & security of air and sea cargo during in‐transit  storage  P idi Providing a secure place for storage and transport of empty and loaded marine containers l f t dt t f t dl d d i t i

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

16

Traffic at major ports has grown dynamically in recent years with  JNPT topping the list in the container segment
Container traffic handled at major ports
Ports Kolkata Hadia Paradip Visakhapatnam Chennai Tuticorin Cochin New Mangalore Mormugao Mumbai JNPT Kandla 2000‐01 2011 806 7 278 5769 1570 1790 20 44 4363 14277 1287 01‐02 1410 1522 7 320 5857 2199 1899 37 58 3684 18484 1752 02‐03 1498 1850 33 296 7218 2301 2070 84 90 3143 22864 2225 03‐04 1746 2275 60 277 8628 2687 2125 96 103 2816 27785 2404 04‐05 2357 2029 31 635 9864 3205 2315 136 117 2571 28747 2754 05‐06 3234 1711 45 630 11756 3428 2539 149 105 1957 33777 2311 06‐07 4003 1918 31 799 14166 4011 2949 265 127 1580 40810 2778 07‐08 5139 2242 54 1133 18049 5630 3239 319 135 1632 51923 2639 CAGR  (%) 14 16  34  22 18 20 9 49 17 ‐13 20 11

NOTE: Figures in  000 tonnes NOTE: Figures in ‘000 tonnes

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

17

Ports face inherent structural and procedural challenges,  transforming ICDs and CFSs into custom clearance facilities
Shift of custom activities outside the port area
The Past
Custom clearance within  ports themselves

Impact
The Present
Customs clearance  facility available near  centers of production  and consumption d i Fast processing using  high‐tech equipment  increasing  i i profitability  Available space for  inspection of  p containers Proper handling of  goods minimizing  damage during de‐ d d d stuffing and stuffing

Shift in custom activity

Issue
Ports unable to contend  with the increase in cargo  with the increase in cargo levels 

Establishment of  ICD/CFS

Led to…
Inefficiencies in  operations leading to  delays in EXIM trade,  reducing  profitability of  reducing profitability of the companies

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

18

Strong growth and high profit margins are acting as incentives  for existing and new players to make large investments
High margins in comparison with other logistics activities
Road  Freight Scenario Entry Barrier Growth EBIDTA  margins Mature Low  5‐10% 3‐5% Express Growth High 20‐22% 8‐10% Coast‐to‐ coast Growth High  15% 25% Container Haulage  (rail) Growth‐ capital  intensive High 20% 30% CFS/ICD Growth Medium 35% 40% MTO Mature Low 10‐15% 4‐6%

Impact

• Fi Firms are keen on capitalizing on the growing demand for ICD/CFS and are investing towards the  k i li i h i d d f ICD/CFS d i i d h same • Between 2015‐2018, 50 more facilities are expected at an investment of INR 75 bn Company p y Gateway Allcargo Concor Faridabad, Ludhiana Goa, Bangalore, Nagpur, Hyderabad Rourkela, Durgapur, Kuder (Gujarat), Madhosingh  (UP), Ratlam, Baddi (MP), Khemli (Rajasthan) (UP) Ratlam Baddi (MP) Khemli (Rajasthan) Location NA FY 2009 end Expected Timeline p FY2009 end

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

19

The development of a dedicated freight corridor running across  India is expected to be beneficial for CFS/ICD providers
Construction of a dedicated freight corridor
•The dedicated freight corridor project has been undertaken by the Dedicated  Freight Corridor Corporation of India and is expected to be completed by 2015‐16
 Estimated level of investment is between INR 280‐370 bn  The project will span over 2762 km; connecting  Sonnagar to Ludhiana in the eastern corridor  and from Mumbai to Tughlakabad‐Dadri in the western corridor with interlinking of two  corridors at Khurja  The corridor will have the facility to run longer and heavier trains and reduce the cost of  transportation

Impact

•This is expected to boost the ICD/CFS market as this freight corridor will be  beneficial for exporters/importers
 Delays at port facilities, custom clearance etc., can be avoided as goods can be easily  transported to ICD/CFS facilities which will be cost efficient  From a distributional aspect, it will allow players to transport large loads from these facilities,  across the country and will also enhance distributional capabilities

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

20

Large set up costs and cumbersome procedures for transporting  containerized cargo are the major barriers
High costs entailed for the development of a facility
• Setting up ICD/CFS facilities require high capital cost   • High land costs act as a deterrent for investors to set up large facilities which is required in the  Indian market 
 The inability of the government to make land available, when required by investors, in a short period of time  acts as a disincentive to players. This also poses a problem during expansion of projects undertaken by  players

Impact

Archaic procedures for the movement of containerized cargo
• To transfer inland containers directly to an ICD an application must be filed by the shipping To transfer inland containers directly to an ICD, an application must be filed by the shipping  agent. After the transfer has been sanctioned by the Collector of Customs the cargo can be  transported • The movement of containers between the dock, container yard, rail terminal and shed needs to  be preceded by permission from port and Customs authorities. This leads to delays in  movement which costs the importers/exporters

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

21

•Market Overview / •ICD/CFS ‐ Functions and Benefits •Set‐up Requirements Drivers & Challenges •Drivers & Challenges •Competition •Key Developments •Key Developments

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

22

CFS/ICD facilities are located across India and the major players  in this segment are CONCOR and CWC
ICD/CFS aggregation 
CONCOR North
Total: 30 F: 21 UI: 9

CWC 7 10 2 13 33

Others 19 76 4 58 157

4 5 5 20 34

South  East 

13%

West Total

Total: 91 F: 51 F: 51 UI:40

41%
Total: 11 F: 8 UI:3

5%
•The North‐West corridor accounts for 70% of  total traffic  •Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), located  off Mumbai coast is the busiest port off Mumbai coast is the busiest port
 Accounts for 60% of port traffic  Traffic expected to grow from 3.81 mn TEUs in  2007‐08 to 6.08 mn TEUs in 2013‐14

Total: 91 F: 53 UI:38
Note: Data as of 31st October, 2008 Note: F – Functioning;  UI – Under Implementation

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

23

Company Snapshot : Allcargo Global Logistics (1/2)
Corporate Information
Headquarters Employees p y Services Mumbai 2273 MTO, cargo handling, airfreight,   transport logistics, equipment hiring,  oil rig & supply vessels management • Shashi Kiran Shetty(Chairman &MD) Shashi Kiran Shetty(Chairman &MD) • Adarsh Hegde ( Executive Director)

Financial Performance
Revenue INR mn
4,000 3,000 2,000 1,000 1 000 0 200 0 2,321

Revenue Profit / Loss /
2,749 2,293

Profit INR mn 3,645 600
400

Key People Key People

2004‐05

05‐06

06‐07

07‐08

Business Highlights
• I 2008 i à i 2007 In 2008 vis‐à‐vis 2007
 CFS throughput increased by 58%    CFS margins expanded to 57% led by an increase in dwell  time at JNPT and Chennai port  CFS division registered a growth of 51 % due to  increased  traffic in Chennai and Mundra port

Revenue breakdown
7% 4% CFS Others MTO

• CFS segment accounts for <30% of sales but  contributes ~70% of EBIT • Heavy operating expenses in the MTO segment, high  employee costs due to recent acquisitions has led to  l d iii h l d lower EBIT margins 
CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

89%

24

Company Snapshot : Allcargo Global Logistics (1/2)
Facilities
ICD/CFS North  North South East West ‐ 1 ; Hyderabad ‐ 2 ; Mundra, Pitampur  2 ; Mundra, Pitampur
Data as of 31st October, 2008

Business Strategy 
• E t d i t JV ith C Entered into a JV with Concor to establish a CFS at its Dadri ICD, located at Greater Noida and  t t bli h CFS t it D d i ICD l t d t G t N id d covering an area of 40,000 sq. mt with a capacity to handle 84000 TEUs pa; it is expected to  commence operation in 2009 • Plans to set up 8 ICDs across the country at an estimated investment of INR 3.2 bn for which  land has been procured at Pithampur, Bangalore, Nagpur, Goa and Hyderabad land has been procured at Pithampur, Bangalore, Nagpur, Goa and Hyderabad • Blackstone Group is planning to invest around INR 2400 to purchase 10.38% stake in Mumbai‐ based logistics firm Allcargo Global • It acquired a 5.97% stake in Gateway Distripark for INR 290 mn

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

25

Company Snapshot : Central Warehousing Corporation (1/2)
Corporate Information
Headquarters Employees p y Services Mumbai 6059 Storage and handling ,   disinfestations services, consultancy  services • B B Pattanaik (Chairman and MD) B.B.Pattanaik (Chairman and MD) • D.K.Panwar ( Chairman and MD) • Naveen Prakash( Joint Secretary)

Financial Performance
Revenue INR mn
8,000 6,000 4,000 2,000 2 000 0 500 0 6,864

Revenue Profit / Loss /
7,762

Profit INR mn
1,500 1,000

Key People Key People

2006‐07

07‐08

Business Highlights
• The company handled 941872 TEUs in ’08 against  773536 TEUs handled in the previous year,  registering a growth of 21.8% at their CFSs / ICDs • Strong marketing efforts on the part of the Strong marketing efforts on the part of the  Corporation coupled with strategic alliances and the  operation of new Rail fed ICD at Loni made handling  of large shipments possible

Revenue breakdown
4% 2% 10% 27% Market Facilitation Container Rail Transport Warehousing Charges Interest Income Others CFS/ICD

6%

51%

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

26

Company Snapshot : Central Warehousing Corporation (1/2)
Facilities
ICD/CFS North  North South East West 7; Kanpur, Varanasi, Saharanpur, Loni, Bhadohi, Surajpur, Jammu 7; Kanpur Varanasi Saharanpur Loni Bhadohi Surajpur Jammu 10; Madhavaram, Coimbatore, Tuticorin, Chrompet, Mangalore, Karwar,  Whitefield, Kannur, Verna, Visakhapatnam 2; Kolkata, Haldia 13; Dronagiri Node, Nasik, Waluj, Bhendakhal, Dronagiri Node, Navi Mumbai,  Udaipur, Kandla, Surat, Deshrath, Vapi, Mundra, Kundli 
Data as of 31st October, 2008

Business Strategy 

• It i l It is planning to set up a modern state‐of‐the art CFS facility on the land of the Fertilizers and  i t t d t t f th t CFS f ilit th l d f th F tili d Chemicals Travancore (FACT) which is a Government of India undertaking.  • This facility is expected to be developed near the Kochi Port towards which an MOU has already  been signed with FACT

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

27

Company Snapshot : Container Corporation of India (1/2)
Corporate Information
Headquarters Employees p y Services New Delhi 1134 LCL hub services, air cargo  movements, warehousing, reefer  services, stuffing/destuffing, coastal  shipping, cold chains • V.N. Mathur (Chairman) • Rakesh Mehrotra(MD)

Financial Performance
Revenue INR mn
40,000 30,000 20,000 10,000 10 000 0 20,517 24,892

Revenue Profit / Loss /
31,219

Profit INR mn
35,118 8,000 6,000 4,000 2,000 2 000 0

Key People

2004‐05

05‐06

06‐07

07‐08

Business Highlights
• Operating turnover registered a growth of 9.48% in  07‐08 increasing from INR 30573.4 mn to INR 33473  mn • In 07‐08 total expenditure increased by 13 43% In 07 08, total expenditure increased by 13.43%  • Net profit grew by 6.88% in 07‐08 over the previous  year • Operating  margins  has been over 25% in FY08

Revenue breakdown
Domestic 20% EXIM

80%

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

28

Company Snapshot : Container Corporation of India (1/2)
Facilities
ICD/CFS North  North South East West 4 ; Agra, Dadri, Kanpur, Madhosingh 4 ; Agra Dadri Kanpur Madhosingh 4 ; Tuticorin, Madurai, Tirupur, Irugur, Cochin, Visakhapatnam 5; Cossipore Road, Ballasore, Jamshedpur, Raipur, Fatuha  20; Jaipur, Jodhpur, Kota, Indore, Gwalior, Mandideep, Nagpur, Aurangabad, Miraj, Bhusawal,  ; p , p , , , , p, gp , g , j, , Dronagiri Node, Desur, Nasik, Gurgaon, Alkeshwar, Vadodara, Gandhidham, Khodiyar, Ratlam,  Dronagiri
Data as of 31st October, 2008

Business Strategy 

• It i l It is planning to enter into a JV with FACT to set up a CFS in Kochi, expanding over 20‐30 acres,  i t t i t JV ith FACT t t CFS i K hi di 20 30 located 10 km from Vallarpadam island, where an international container transshipment  terminal is under construction • The company is also planning to have rail connectivity near the joint venture project to move its  international and domestic containers to hinterland areas and vice versa international and domestic containers to hinterland areas and vice‐versa • Entered into a JV with Maersk India, APL India, Transworld Group, CMA‐CGM Global India  towards setting up an ICD at Dadri • JV with Gateway Distriparks for operating an ICD at Garhi and run container trains 

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

29

Company Snapshot : Gateway Distriparks Ltd (1/2)
Corporate Information
Headquarters Employees p y Services Navi Mumbai 1134 Sorting and labeling, re‐bagging,  palletization, wrapping, inspection  services, GDL mobile tracking • Gopinath Pillai (Chairman) Gopinath Pillai  (Chairman) • Prem Kishan Gupta (MD)

Financial Performance
Revenue INR mn
2,000 1,500 1,000 500 0 950

Revenue Profit / Loss / 1,604
1,420

Profit INR mn
1,758 800 600 400 200 0

Key People Key People

2004‐05

05‐06

06‐07

07‐08

Business Highlights
•C t i Container traffic handled increased from 220,413  t ffi h dl d i df 220 413 TEUs to 330,834 TEUs; CFS business achieved robust  growth of 48% • Two major initiatives were undertaken towards  diversification and expansion diversification and expansion
 Through its subsidiary, Gateway Rail Freight Limited (GRFL),  it commenced container rail operations with the  acquisition and deployment of container rakes on the  Indian Railways network  Upgrading of the Punjab Conware CFS which led to two Upgrading of the Punjab Conware CFS which led to two  large CFS facilities at JNPT 

Revenue breakdown
100 100 3% 100 7%
5% 19%

100
11%

100%

97%

88%

Cold Chain 70% ICD & Rail Haulage CFS

2005

2006

2007

2008

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

30

Company Snapshot : Gateway Distriparks Ltd (2/2)
Facilities
ICD/CFS North  North South East West ‐ 1 ; Chennai  ‐ 3 ; Garhi Harsaru, Village Piyala/ Asaoti, Dronagiri  3 ; Garhi Harsaru, Village Piyala/ Asaoti, Dronagiri
Data as of 31st October, 2008

Business Strategy 
•N l Newly commissioned CFS at Visakhapatnam through a JV with Suri Group  i i d CFS t Vi kh t th h JV ith S i G
 Expected to provide services such as bonded, field and buffer storage, export/import warehousing, reefer  container storage and allied services

• Planning to set up new CFS at Kochi • ICDs at Ludhiana and Faridabad are expected to be operational in FY 2009‐2010 ICDs at Ludhiana and Faridabad, are expected to be operational in FY 2009 2010

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

31

•Market Overview / •ICD/CFS ‐ Functions and Benefits •Set‐up Requirements Drivers & Challenges •Drivers & Challenges •Competition •Key Developments •Key Developments

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

32

Key Developments
Date
19‐Nov‐08

Development
UK‐based Eredene Capital Plc is planning to invest INR 400 mn towards the development of a new CFS close to the Ennroe  Port. The investment is a JV with Chennai‐based Sattva Business Group. The area chosen for the proposed CFS is near the  Ponneri town, north of Ennore. The land will be purchased in phases, with an initial acquisition of around 35 acres. It will be  initially used for warehousing operations and will be converted into a fully functional CFS by 2011 The Himachal Pradesh government signed a MOU with the Container Corporation of India (CONCOR) for setting up a CFS  and ICD at Sheetalpur village in tehsil Baddi of Solan district. The investment in this project is estimated to be in the tune of  INR 530 mn.  Kerala‐based Periyar Chemicals Ltd is planning to set up a CFS near Edayar at an investment of INR 300 mn. The facility will  y p g p y y expand over 8 acres of land and will be equipped to handle 10000TEUs of container per annum. Kerala’s first private sector CFS with end‐to‐end facilities for stuffing, de‐stuffing and in‐house customs clearance, set up by the Kalamassery‐based Falcon Group at Eloor near Kochi became operation in 2008. An investment of INR 250 mn was  made towards this project. The facility handles handle 1,200 TEUs per month. 

17‐Oct‐08

06‐Sep‐08 p 04‐Jan‐08

CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

33

Thank you for your time
For an updated report or any customized research requirements, please contact: Gaurav Kumar
E‐Mail: gaurav.kumar@netscribes.com; sales@netscribes.com Phone: +91 33 4064 6214; +91 983 030 9715

Netscribes’ Services:
RESEARCH & ANALYTICS RESEARCH & ANALYTICS Investment Research Enterprise Market Research Patent Research Syndicated Market Research S di t d M k t R h MARKET INTELLIGENCE MARKET INTELLIGENCE Market Monitoring & Competitive  Intelligence Sales & Prospect Intelligence Listening & Media Monitoring Li t i & M di M it i Brand Surveillance CONTENT SOLUTIONS CONTENT SOLUTIONS Social Media Marketing Marcom Support Services Content Management Services Book Packaging Services B kP k i S i

For further details, visit us at: www.netscribes.com
About Netscribes Netscribes supports the organic and inorganic growth objectives of global corporations through a combination of Enterprise Market,  Investment & Patent Research, Market & Sales Intelligence, Social Media Monitoring & Management and Custom Publishing solution. Disclaimer: This report is published for general information only. High standards have been used for preparing this market research report;  Disclaimer: This report is published for general information only High standards have been used for preparing this market research report; however, Netscribes, Inc. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole  property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction.
CONTAINER LOGISTICS (CFS & ICD) – INDIA.PPT

34

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.