Informe final

COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MÓVIL
Geoffrey Cannock Maria Elena Kobayashi

Lima, 26 de junio del 2001.

Introducción (1)
La interconexión entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. • La interconexión es esencial para la interoperatividad de redes y es crítica para la existencia de competencia efectiva y de inversiones eficientes. • Representa entre 20% telecomunicaciones. 70% de los costos operativos de las empresas de

• Define la naturaleza y diseño de las redes y negocios.

2

Introducción (2)

El desarrollo del estudio partió de los objetivos y fuentes planteados a continuación:

• Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexión entre redes móviles y fijas a nivel latinoamericano. • Comparar el nivel y las características de distintos cargos relevantes para la interconexión entre redes fijas y móviles a nivel latinoamericano, principalmente: Objetivos - Cargos por terminación en redes móviles. - Cargos por transporte conmutado. - Cargos por alquiler de enlaces de interconexión. • Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo – móviles. • Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en América Latina. • Información pública disponible.

Fuentes

3

1.

Aspectos clave sobre interconexión

2.

Benchmark internacional

3.

Conclusiones y hallazgos

4.

Anexos

4

Los cargos de terminación en una red móvil – fija local (1)
Existen tres cargos de terminación, según las comunicaciones cursadas por los usuarios de un operador móvil
Cuando un usuario de la red fija llama a un usuario de la red móvil Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de la red fija Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de otra red móvil

RED FIJA

RED MÓVIL

RED MÓVIL

RED FIJA

RED MÓVIL 1

RED MÓVIL 2

• El operador de la red fija tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red móvil. • El operador de la red fija le paga un cargo al operador de la red móvil para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la red móvil o cargo fijo-móvil

• El operador de la red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red fija. • El operador de la red móvil le paga un cargo al operador de la red fija para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la red fija o cargo móvil-fijo

• Un operador de una red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de otra red móvil • El operador de la red móvil 1 le paga un cargo al operador de la red móvil 2 para que su usuario complete su llamada: este es el cargo móvil-móvil

5

Los cargos se basan en los precios de los usuarios finales. No se pagan cargos de terminación para las interconexiones realizadas entre los operadores Los nuevos entrantes pagan al operador un porcentaje de sus ingresos. • Canadá • Tailandia • Indonesia • China • EE.UU. • Indonesia . Países que lo usan / usaron • Australia • Canadá • China • Reino Unido • Japón • Suecia • India • EE. UU. se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos de interconexión: Descripción Costos incrementales Costos completamente distribuidos Sender Keeps All Compartición de ingresos Cargos basados en precios minoristas Cargos basados en los costos de las faciliades y servicios adicionales que se requieran para proveer el servicio de interconexión.UU. La asignación de los cargos se realiza sobre la base de la asignación de costos directos y de la distribución arbitraria de los costos comunes entre las diversas líneas de negocio. • Japón 6 • Chile • EE.Criterios para el cálculo de los cargos por interconexión (1) A lo largo del tiempo.

1. Benchmark internacional 3. Aspectos clave sobre interconexión 2. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 7 .

Conclusiones y hallazgos 2.3 Enlaces de interconexión 1.1 Introducción 2.2 Interconexión fija – móvil 2. Aspectos clave sobre interconexión 2. Anexos 8 . Benchmark internacional 2.1.

9 . no liberalizado Privatizado y liberalizado Fuente: Pyramid Research. PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES País Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador Ecuador Honduras Guatemala México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep.A. Dominicana Uruguay Venezuela 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 / Ni privatizado ni liberalizado Liberalizado. no privatizado Privatizado.Situación de los mercados de telecomunicaciones en América Latina (1) Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes países de América Latina muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura. Apoyo Consultoría S.

mientras que en el mercado móvil son. seis por país. en promedio.Número de operadores (1) El número de operadores en los mercados de telefonía fija (con excepción de aquellos mercados en los cuales existen operadores asignados por región) es más reducido. OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN AMERICA LATINA Operadores regionales Privados Brasil Colombia El Salvador Públicos Bolivia Ecuador Operadores nacionales o regionales Sudamérica Privados Argentina Chile Perú Venezuela Públicos Paraguay Uruguay Centroamérica Privados Panamá Rep Dominicana Públicos Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Norteamérica Privados México OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA 1 1 1 1 1 1 1 1 OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep Dominicana Uruguay Venezuela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fuente: Reguladores de telecomunicaciones 1 Fuente: Reguladores de telecomunicaciones 10 .

Fuente: Reguladores de telecomunicaciones Red fija local 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Red móvil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 . OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS LOCALES EN AMERICA LATINA País Argentina Bolivia Brasil 1 / Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep Dominicana Uruguay Venezuela 1 / Incluye una operadora espejo. mientras que el promedio de operadores móviles es de tres (sin embargo.Número de operadores (2) En las áreas locales más importantes de cada país. el promedio de operadores fijos es de dos (aunque lo más común es que exista solamente uno). lo más común es que existan dos).

Dominicana Operador integrado 1/ • Honduras • Uruguay • México • Panamá • Venezuela Operador no integrado • Costa Rica • Nicaragua • Ecuador 1/ Se refiere a la integración entre operaciones de telefonía fija y de telefonía móvil Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. Operador móvil con poder de mercado • Argentina • Perú Operador móvil sin poder de mercado • Bolivia • Chile • El Salvador • Paraguay • Guatemala • Rep.A. La mayor parte cuenta con operadores móviles que tienen su negocio integrado con el de telefonía fija. Apoyo Consultoría S. (2001) 12 .Empresas móviles con poder de mercado Siete de los países que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante en el mercado móvil.

13 .A. Apoyo Consultoría S. (2001) continúa..Participaciones de mercado – telefonía móvil (1) PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA – TELEFONIA MOVIL (2000) Argentina CTI 1 1 % TIM 1 1 % Entel Móvil 1 1 % Bolivia Nuevatel 1 % Telefónica 11% Telecel 1 1 % BellSouth 1 1 % Chile Colombia Otros 1 1 % Entel PCS 1 1 % Otros 11% Celumóvil 11% CTC 1 1 % Cocelco 1 1 % Comcel 1 1 % Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones..

continuación Costa Rica Ecuador ICETel 1 1 1 % Honduras Celtel 1 1 1 % BellSouth 1 1 % Conecel 1 1 % México Otros 1 1 % Nicaragua BellSouth 111% Iusacell 1 1 % Telcel 1 1 % Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. Apoyo Consultoría S.. (2001) continúa..Participaciones de mercado – telefonía móvil (2) ..A. 14 ..

(2001) 15 .continuación Panamá Paraguay Hola Paraguay 1 % BellSouth 1 1 % Cable & Wireless 1 1 % Núcleo 1 1 % Telecel 1 1 % Perú Nextel 1 % Venezuela Digitel Infonet 1 % 1 % BellSouth 11% TdP 1 1 % Movilnet 1 1 % Telcel 1 1 % Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. Apoyo Consultoría S.Participaciones de mercado – telefonía móvil (3) ...A.

A.Interconexión en América Latina (1) Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexión. los países que han abierto sus mercados de telecomunicaciones cuentan con un marco legal que sirva de soporte a los procesos de interconexión. NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN AMERICA LATINA (1111 ) No existe normatividad 1 % Sólo en Ley de Telecom 1 1 % Reglamento de interconexión 1 1 % Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones. • Por ello. (2001) 16 . se han empezado a producir acuerdos de interconexión entre los operadores de telecomunicaciones. Apoyo Consultoría S. encuesta a reguladores de telecomunicaciones. • Como parte del proceso de apertura en los países latinoamericanos. • La mayoría de países que han liberalizado sus mercados cuentan con reglamentos de interconexión.

Interconexión en América Latina (2) Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales. 17 . Apoyo Consultoría S.A. (2001) En todos los países que respondieron a la encuesta existen cargos por terminación en la red móvil. ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE AMERICA LATINA 1 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % Terminación móvil Terminación fija Tránsito local Transporte larga distancia Facturación /Cobranza Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.

Aspectos clave sobre interconexión 2.3 Enlaces de interconexión 1. Conclusiones y hallazgos 2.1 Introducción 2.1. Benchmark internacional 2. Anexos 18 .2 Interconexión fija – móvil 2.

coexisten ambos sistemas. En México. el sistema prevaleciente es CPP. Uruguay y Perú.Tasación de llamadas fijo – móviles (1) En América Latina. MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL RPP 1 1 % CPP 1 1 % Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones 19 .

(2001) Reguladas para todas las empresas • Paraguay • Costa Rica • Ecuador 20 .A. Tasacion de llamadas Regimen de tarifas fijo . la tasación de las llamadas fijo – móvil para el usuario se hace redondeando al minuto cada llamada realizada. Apoyo Consultoría S.Tasación de llamadas fijo – móvil (2) Por lo general. Dominicana • Venezuela • Brasil • Honduras • Nicaragua Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.móvil Redondeo al minuto de cada llamada Redondeo al minuto del tiempo total de llamadas Por segundo Otros • Argentina • Panamá • Colombia • Bolivia Se encuentran libres • Perú 1/ • Rep.

Determinación de cargos En un buen número de casos encuestados. los cargos de interconexión se determinan sobre la base de la libre negociación de las partes involucradas. Apoyo Consultoría S.A. DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO – MOVIL Y EXISTENCIA DE CARGOS TOPE Libre negociación • Honduras • Paraguay • Ecuador • Guatemala • Mexico1/ • Nicaragua • Panamá • Rep. 21 . Dominicana • Venezuela1/ Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. (2001) Definición de los cargos Cargos Tope Determinados por el Regulador Red Fija Red Móvil Gobierno • Brasil • Colombia • Costa Rica Negociación supervisada • Argentina • Perú • Bolivia No Cargos Tope Determinados por el Regulador 1/El regulador sólo determina los cargos en caso de controversia.

Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (1) La normativa de la mayoría de países analizados orienta los cargos de interconexión sobre la base de los costos. Dominicana • Venezuela • Colombia • Costa Rica • Ecuador Orientados a costos Fijo por mes o Tarifas finales Tarifas finales Compartición volumen existentes descontadas de ingresos Serie1 Benchmark por un periodo de tiempo determinado Otros Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.A.A. Apoyo Consultoría S. (2001) 22 . UE). (2001) Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. PAÍSES ENCUESTADOS CUYA LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS BASADOS EN COSTOS • Argentina • Bolivia 1 1 % 1 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % BASE DE LOS CARGOS FIJO .MOVIL 1 1 % • Nicaragua • Paraguay • Perú • Rep. según se establece en los principios generales de interconexión (OMC. Apoyo Consultoría S.

(2001) 23 . Apoyo Consultoría S.A. ACTUALIZACION DE CARGOS DE INTERCONEXION No existe 11% No especifica 1 % Actualización por indicadores macroeconómicos 1 1 % Otros 1 1 % Cronograma de reducción 1 1 % Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (2) Los cargos de interconexión son actualizados de manera formal en la mayoría de países encuestados.

Estructura de los cargos de interconexión fijo .MOVIL 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 11% 11% 11% Sí 1 1 % 1 % Por tipo de llamada Por tipo de red Otros No existe Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.A. Apoyo Consultoría S. Apoyo Consultoría S.móvil Casi todos los países de la muestra cuentan con cargos de interconexión fijo – móvil diferenciados. (2001) Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS DE INTERCONEXION FIJO .MOVIL No 1 1 % TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO . la separación se realiza por el tipo de llamada y por el tipo de red que origina la llamada.A. (2001) 24 . Generalmente.

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. Apoyo Consultoría S.A. (2001) Redondeo al minuto del tiempo total de las llamadas • Bolivia • México • Paraguay • Rep.Métodos de tasación de los cargos de interconexión Los métodos de tasación de los cargos de interconexión de los países encuestados son los siguientes: MÉTODOS DE TASACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN PAÍSES ENCUESTADOS Redondeo al minuto de cada llamada • Argentina • Brasil • Colombia • Honduras • Nicaragua • Panamá • Venezuela 1/ Sólo cuando son determinados por el regulador.Dominicana Redondeo al segundo • Chile • Costa Rica • Ecuador • Perú • Venezuela1/ 25 .

1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 .A. 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 1 . tasado al PPP US$ 1 / segundo 1 .1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . País Guatemala Brasil Austria Irlanda Dinamarca Alemania Venezuela Finlandia Suecia Italia Holanda Chile Bolivia Reino Unido Bélgica España Perú Rep. 1 1 11 .1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 .A. 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 11 .1 1 1 PPP US$ 1 / 1/ Fuente: OECD. 1 1 11 . 1 1 11 . Apoyo Consultoría S. 1 1 11 . 1 1 US$ corrientes. The Economist 26 Fuente: OSIPTEL. 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 1 .1 1 1 11 . 1 1 11 .MOVIL (US$ por minuto) US$ corrientes. 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . Banco Mundial.1 1 1 11 . al segundo Europa Sudamérica Centroamérica Fuente: OSIPTEL. 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . UIT. 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . CARGOS DE INTERCONEXION FIJO . 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 . Dominicana Ecuador Suiza Paraguay México Francia Honduras Nicaragua Argentina Colombia Cargo máximo Primer quintil (11 %) Cargo mínimo Cargo promedio Mediana Coef. 1 1 11 .1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 1 .1 1 1 11 .1 1 1 1 .Comparación de cargos de interconexión El cargo de interconexión fijo – móvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la muestra de países considerados. 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . OVUM. 1 1 11 . 1 1 Promedio por región 1 . 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . UIT. 1 1 11 .1 1 1 11 . de variación US$ corrientes 11 .1 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . OVUM. 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 . Apoyo Consultoría S. 1 1 11 . 1 1 11 .

1 1 1países Coef.MOVIL PROMEDIO SEGUN PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1 / (US$) 11 .1 1 1 1países Coef. 27 .1 1 1 11 . 1 1 1 1países Coef. Var. 1 1 11 .1 1 1 11 . 1 1 1 . = 11% 11 . 1 1 11 . la diferencia entre las medias probó no ser significativa estadísticamente en ninguno de los dos casos.Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (1) La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores fijos privados influyen en un menor cargo fijo-móvil en América Latina1/. Var. Apoyo Consultoría S. (2001) Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. 1 1 1 . 1 1 11 . Var. Público Privado Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. 1 1 11 . = 1 1 % 1países Coef.1 1 1 11 . CARGO FIJO . = 1 1 % 1 .A. (2001) 1/ Sin embargo. 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 11 .1 1 1 1 . CARGO FIJO . Apoyo Consultoría S.1 1 1 1 .1 1 1 11 . 1 1 Sí 1/ Excluye a Costa Rica.MOVIL PROMEDIO SEGUN COMPROMISO DE LA OMC 1 / (US$) 11 . 1 1 11 .A. Var. = 1 1 % No 1/ Excluye a Costa Rica.

sin embargo.móvil (US$) 1 . NIVEL DEL CARGO FIJO . 1 1 1 1 1 1 1 Núm ero de operadores fijos NIVEL DEL CARGO FIJO .1 1 1 1 . 1 1 11 .1 1 1 11 . .móvil (US$) 1 .1 1 1 11 . 1 1 11 . (2001) Núm ero de operadores m óviles Se puede concluir que la determinación del nivel del cargo fijo-móvil en América 28 Latina es un proceso relativamente arbitrario. Apoyo Consultoría S.1 1 1 1 .1 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 1 .1 1 1 1 .MOVIL Y NUMERO DE AÑOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE TELEFONIA FIJA LOCAL Cargo fijo .A. no se logró hallar ninguna relación funcional clara o robusta. 1 1 11 .1 1 1 1 .móvil (US$) 11 .MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA Cargo fijo . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Núm ero de años NIVEL DEL CARGO FIJO .Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (2) Se trató de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijomóvil en América Latina.1 1 1 1 .1 1 1 1 .MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA Cargo fijo . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.

CARGOS DE INTERCONEXION FIJO . de variación US$ PPP US$ 1 / corrientes 11 .1 1 1 11 . UIT. 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 1 . OVUM. 1 1 1 . 1 1 11 . 1 1 1 .1 1 1 11 . 1/ Los cargos se consideran tasados al segundo. 1 1 1 .MOVIL (US$ por minuto1/) País Brasil Venezuela Chile Perú México Argentina Colombia Cargo máximo Primer quintil (11 %) Cargo mínimo Cargo promedio Mediana Coef. Apoyo Consultoría S.1 1 1 11 .1 1 1 11 . 1 1 11 . 1 1 11 .1 1 1 1 . 2/ Fuente: OECD.1 1 1 11 .1 1 1 11 .205.1 1 1 11 . 1 1 1 . 1 1 1 . Banco Mundial.1 1 1 1 .A. 1 1 11 . The Economist 29 . 1 1 11 .268. 1 1 11 .Comparación relevante de cargos de interconexión en América Latina Al reducir la muestra a países de América Latina con características similares en tèrminos de marco regulatorio y mercado. mientras que la mediana es US$0. 1 1 Fuente: OSIPTEL. se observa que el cargo fijo – móvil promedio es de US$0.

1 1 1 segundo 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . Dominicana Bolivia Chile Chile Chile Chile Honduras Perú México Perú Perú Perú Chile Argentina Venezuela Nicaragua Venezuela Venezuela Ecuador Venezuela Empresa Fija Empresa Móvil n. 1 1 1minuto 1 / Sólo países CPP.1 1 1 1 1 . 1 1 1 11 . 1 1 1n. 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 .d. 1 1 1 segundo 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . BellSouth ICETel Todas n.MOVIL (mayo del 1111 ) Fuente UIT UIT UIT Telcor ARESEP Indotel Operador móvil Subtel Subtel Subtel Subtel Hondutel Osiptel Cofetel Osiptel Osiptel Osiptel Subtel Ambas empresas fijas CANTV Telcor CANTV CANTV Supertel CANTV País o Grupo Indonesia OECD 1 / Malasia Nicaragua Costa Rica Rep. 1 1 1minuto 11 . 1 1 1 minuto 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 segundo 11 . 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . n. 1 1 1 segundo 11 . n. 1 1 1 11 .1 1 1 1 segundo 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1minuto 11 .1 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 . 1 1 1minuto 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1minuto 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . Todas Todas Todas Todas Celtel TIM Todas Nextel Telefónica BellSouth Todas Todas Digitel BellSouth Movilnet Telcel Todas Infonet Tarifa (US$/minuto) Tasación Pico Reducido Ponderado 1 .1 1 1 1 n. n. 1 1 1minuto 11 .a. 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . BellSouth 1 / ICE Codetel n. 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 .d. 1 1 1 11 . 1 1 1 11 .d. 1 1 1minuto 11 . 1 1 1 11 .d.1 1 1 1 1 . 1 1 1 11 .a. 1 1 1 11 . 1 1 1 minuto 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . n.Tarifas finales (fijo – móvil) TARIFAS FIJO .1 1 1 1 1 . 1 1 1minuto 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 minuto 11 .1 1 1 1 11 . UIT Promedio Mediana Chile Perú Venezuela Total de la muestra (observaciones) Total de la muestra (países) Primer quintil ( 11 %) Desviación estándar Coeficiente de variabilidad 11 .a. 1 1 1 11 .d. 1 . 1 1 1 11 .d. 1 1 1 11 .1 1 1 1 n. 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 / Celular Fijo 1 / Areas locales grandes 1 / Areas locales pequeñas y medianas Fuente: Empresas y reguladores de países de América Latina. 1 .d.d. % 30 . 1 1 1minuto 11 . CTC Telcoy 1 / CNT 1 / CNT 1 / Hondutel Telefónica Todas Telefónica Telefónica Telefónica Telcoy 1 / Todas CANTV Enitel CANTV CANTV Todas CANTV n.1 1 1 1 n. 1 1 1 minuto 11 . 1 1 1 minuto 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1minuto 11 . 1 1 1minuto 11 . 1 1 1 11 .1 1 1 1 1 11 . % 1 .d.

1.3 Enlaces de interconexión 1.2 Interconexión fija – móvil 2.1 Introducción 2. Aspectos clave sobre interconexión 2. Conclusiones y hallazgos 2. Anexos 31 . Benchmark internacional 2.

(2001) • En la mayoría de los casos analizados. por lo general. como consecuencia. no es obligatorio que el operador contrate los circuitos al operador fijo.Cargos de enlaces de interconexión Los cargos por enlaces de interconexión generalmente incluyen el puerto y el enlace punto a punto y se cobran en forma conjunta. Acuerdo entre las partes • Brasil Decisión o norma regulatoria Comparten costos • Bolivia • Ecuador • República Dominicana • Argentina • Honduras • Nicaragua • Panamá • Paraguay • Perú Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. • Costa Rica Red móvil 32 .A. el operador de la red móvil asume los cargos de interconexión de los enlaces. Apoyo Consultoría S. • En casi todos los países encuestados. de un acuerdo entre las partes.

% 33 . se utiliza un promedio de US$ 111 1 / La renta es variable. de variabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 11 . Fuente: Unión Europea ( 1111 ) Mínimo Máximo Promedio Europa de la muestra Mediana Primer quintil (11 %) Desv. depende del número de enlaces y posee descuentos por volumen 1 / Por puerto: US$ 1 1 1 1 . Sí País Brasil Honduras México Perú 1 / Argentina 1 / Paraguay 1 / Costa Rica Nicaragua 1 / Tipo (E1 /T1 ) E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN EN AMÉRICA LATINA (US$) Renta mensual 1 1 1 111 1 1 1 111 11 1 1 1 111 11 1 1 11 1 1 ¿Incluye puerto + enlace físico? n.A. estándar Coef.d. n. Sí Sí Sí n. (1111 ) 1 / Tarifa minorista 2 / Enlace de interconexión de 2 Mbits/segundos hasta 2 Km.d. COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN EN EUROPA (US$) País Suecia UK Finlandia 1 / Alemania Francia Portugal Dinamarca Irlanda Austria Bélgica Luxemburgo Holanda España Renta mensual 1 1 1 111 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 ¿Incluye puerto + enlace físico? Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí n. Por enlace físico: la renta es variable.d.Cargos para enlaces de interconexión El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexión es bastante mayor al promedio de los países de Europa. Sí 1 / La renta es variable. estándar Coef. n. % Mínimo Máximo Promedio AL de la muestra Mediana Primer quintil (11 %) Desv. de variabilidad 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 111 1 1 1 1111 1 11 . US$ 1 1 1 1por enlace con un 1 1 % a partir del enlace 11 .d. n. Por enlace físico: US$ 1 1 1por canal (1 1 canales = US$ 1111 ) Fuente: Encuesta Apoyo Consultoría S.d.d. 1 / Por puerto: US$ 1 1 1 .

Experiencias en otros países 3. Conclusiones y hallazgos 4. Aspectos clave sobre interconexión 2. Anexos 34 .1.

• El cargo por enlaces de interconexión y la tarifa mensual por los mismos son elevados en comparación con otros países de la muestra. • El operador móvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexión. sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el proveedor de telefonía fija). siguiendo los principios generales de interconexión. • En la mayoría de países los cargos fijo – móvil se determinan mediante negociación entre las empresas.Conclusiones y hallazgos (1) Principales resultados de la encuesta para América Latina: • En todos los países existen cargos por terminación en la red móvil. • Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o supervisión de negociación) en la determinación de los cargos de interconexión. 35 . • La mayoría de países realiza la tasación de cargos redondeando cada llamada al minuto. • Solamente en dos países (Perú y Uruguay) coexiste el régimen CPP con el RPP. • La normativa de la mayoría de países contempla la orientación de los cargos a costos. los que generalmente se actualizan cada cierto periodo de tiempo.

36 ..móvil • La comparación internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de costos para determinar el nivel de los cargos de interconexión.. los principales problemas fueron el tamaño muestral. • Por lo tanto.g. el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores. la inclusión de ciertos países puede llevar a la distorsión del análisis y a dificultar la elaboración de relaciones estadísticas. • Organismos como la Unión Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de lineamientos sobre mejores prácticas en interconexión sobre la base de benchmarks. • En caso contrario. no existencia de duopolio en el mercado móvil y densidad similar) y regulatorias (liberalización formal de la telefonía fija local y suscripción del acuerdo de la OMC) similares. v. la alta variabilidad y la no existencia de una relación causa – efecto clara. • En este caso. como la selección de la muestra o la dispersión de la misma. al emplear todos los cargos disponibles (Europa y América Latina). continúa.Conclusiones y hallazgos (2) Comparación internacional de cargos fijo . • Sin embargo. se sugiere emplear una comparación con países que cuenten con características estructurales de mercado (tamaño del mercado.. la fijación de cargos fijo – móvil es relativamente arbitraria.

). así como una tasación estándar (se sugiere la tasación al segundo).. en la medida en la que los países en la comparación tengan un régimen de comercio relativamente libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales. mediana.. Perú se encuentra en la mediana del grupo y por debajo del promedio. lo cual disminuye la distorsión de utilizar el tipo de cambio corriente. etc. 37 . 20% menor de la muestra. tercer menor. la metodología debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean fijo – móvil locales). • Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dólares corrientes. • Con la reducción de la muestra a países latinoamericanos similares. • Asimismo. • Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta de un estudio actualizado que abarque un número considerable de países). se debe hallar una medida estándar de mejor práctica (promedio.Conclusiones y hallazgos (3) continuación. • Por otra parte.

ANEXOS ANEXOS 38 .

1. Área de Telecomunicaciones . Metodología 2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones 3.Apoyo Consultoría 39 .

Metodología La metodología estándar para realizar un benchmark internacional de cargos de interconexión es la siguiente: 1 Elegir los servicios 3 4 5 6 Recolección de datos Estandarizar los cargos Convertir a una moneda común Calcular el benchmark básico 2 Elegir los operadores de servicio 40 .

móvil en el nivel local. — Elección de operadores • • Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el régimen de Calling Party Pays. No se hizo una selección en términos de operadores debido a que los datos correspondientes a cargos de interconexión se recogerían como el promedio de los cargos de todos los operadores del país elegido. 41 .Elección de operadores y servicios – Elección de servicios • Se decidió comparar los cargos de interconexión de las llamadas fijo .

Bolivia. interconexión fijo-móvil y enlaces de interconexión. Panamá. interconexión en general. Honduras. Nicaragua. Colombia. Chile. • Elaborado por Apoyo Consultoría. Dirigido a • Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de Argentina..Recolección de datos (1) ˜ Recolección de datos La metodología empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación de una encuesta con las siguientes características: Universo • Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de países de América Latina. Periodo • Se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001. El Salvador. Cuestionario • Incluyó preguntas sobre mercado de telecomunicaciones. Perú. • Compuesto en su mayoría por preguntas cerradas. Guatemala. Uruguay y Venezuela. Costa Rica. República Dominicana. Ecuador. Paraguay. Brasil. 42 continúa. . México..

continuación Procedimiento • Envío de cuestionarios vía correo electrónico a los encuestados. respondieron gerentes de regulación de empresas privadas. • Argentina • Brasil1/ Respuestas recibidas • Bolivia1/ • Colombia • Costa Rica • Ecuador • Honduras • México • Nicaragua • Panamá1/ • Perú • Paraguay • República Dominicana • Venezuela Fuentes secundarias adicionales • Osiptel: Estudio de comparación internacional de cargos de interconexión fijo – móvil. Enero 2001 1/ En estos casos.Recolección de datos (2) . 43 .. Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001) • Sitios web de organismos reguladores • Sitio web de ITU • Ovum: Interconnect@Ovum..

sigue una distribución exponencial negativa. KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile communications”.. cuya distribución.Estandarización de cargos (1) ™ Estandarización de cargos • Se compararon los cargos de interconexión sensitivos al tiempo (por terminación de llamada y por transporte conmutado. Bridger(1979): “Telephone call pricing in Europe” continúa. según muchos estudios de patrones de tráfico1/. Método de estandarización de cargos a tasación al segundo • Se parte del hecho de que la duración de una llamada es una variable aleatoria. • Entonces. • Se estandarizó la tasación de los cargos. 44 . Mitchell. En este caso. sobre la base de US$ dólares americanos por minuto. se utilizó la tasación al segundo debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparación se encontraban tasados de esta manera. por ejemplo). se define la función de distribución exponencial negativa de la duración de una conversación telefónica como: 1  − f ( x ) =  e m m x x = duración total de la conversación m = duración promedio de las llamadas 1/ Freeman (1995): “Ingeniería de sistemas de telecomunicaciones”..

continuación • De esta manera. Así. las conversaciones que reciben el segundo pulso periódico son Nce(-2x/m). el primer pulso periódico de “x” unidades de tiempo ocurre exactamente a las “x” unidades de iniciada la conversación. el número total de pulsos es la suma de la serie N p = N c + N ce − x m + N ce − 1 x m + Nce − 1 x m + continúa. Entonces.Estandarización de cargos (2) . Así. – El segundo pulso periódico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada la conversación. se calcula el número de pulsos (Np) acumulados en Nc conversaciones de la forma que se presenta a continuación: – Al momento en el que una conexión telefónica es completada (cuando la persona que está siendo llamada descuelga el auricular). – En la medida en que la conversación continúa. Las conversaciones que reciben el primer pulso periódico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo. 45 x 1 x 1 x − − −   m m m  N p = Nc ∗  1 + N + N e + N e + N e +  c c c c     . es decir. Nc e(-x/m). la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por: p( r ≤ x) = 1 −e − x m • Luego... el registrador del abonado que llama asigna automáticamente un pulso inicial.. el registrador va acumulando pulsos cada “x” unidades de tiempo. Nc. el total de pulsos iniciales será equivalente al número de conversaciones. donde m es la duración promedio de la conversación. Así..

m) = Tu1 ∗ N c ∗ r (u1. Tu2 (ejemplo: tarifas al segundo). se deberá proceder como se detalla a continuación: Tu1 = Tu1 ∗ Tu1 = Tu1 ∗ N u1 N u1 N c ∗ r (u1 .continuación • Por consiguiente.. Tu1 (ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u2. si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u1 de tiempo.Estandarización de cargos (3) . m) r (u1 ... m) r (u1.. el número de pulsos por conversación es r ( x . m) 1 −e Tu1 = Tu1 ∗ 1 1 1 −e − − u1 m = Tu1 ∗ 1 −e 1 −e − − u1 m u1 m u1 m continúa. m) = Np Nc = 1 1 −e − x m • De este modo. 46 .

Estandarización de cargos (4) .. asumiendo una duración promedio de llamadas de 1.continuación Ejemplo: Conversión de tarifas al minuto a tarifas al segundo..2 minutos (72 segundos): 1 1 −e T1= T1 1∗ 1 1 −e − − 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = T1 1∗ 1 −e 1 −e − − 1 1 1 47 .

Conversión a una moneda común š Conversión a una moneda común • Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a dólares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha. Por ello. se prefirió utilizar. este método presentó dificultades debido a que no existen datos actualizados para todos los países respecto de la paridad de poder de compra. se trasladaron a US$ de paridad. mediante la aplicación del tipo de cambio de paridad en los casos disponibles (OECD) y a través del factor de paridad calculado por el Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000. en todos los otros casos • Sin embargo. • Posteriormente. los cargos en dólares corrientes 48 . para fines de la comparación.

seleccionados sobre la base de sus similitudes con el Perú en términos de mercado y regulación. se recogió una muestra de cargos fijo – móvil para 26 países de Europa.Cálculo del benchmark relevante › Cálculo del benchmark relevante • Inicialmente. para la cual se calcularon las mismas medidas estadísticas. la mediana y el primer quintil. esta muestra se redujo a 7 países de América Latina. América del Sur y Centroamérica. • Posteriormente. para la cual se calculó el promedio. 49 .

Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones 3.1. Área de Telecomunicaciones .Apoyo Consultoría 50 . Metodología 2.

A. no existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de facturación y cobranza. (2001) 51 . Apoyo Consultoría S.OPERADORES DE RED FIJA 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 1 % No integrados Integrados Obligatorio No obligatorio Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.Facilidades en los contratos de interconexión En la mayor parte de los países entrevistados que cuentan con operadores integrados. OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE FACTURACION Y COBRANZA .

(2001) 52 . Apoyo Consultoría S.A.Estructura de cargos de interconexión por país ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION Por terminación de llamada en redes móviles Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Venezuela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Por terminación Por tránsito a de llamadas en otra red local redes fijas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Por transporte de larga distancia 1 1 Por facturación y cobranza 1 1 Otros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones.

A.Establecimiento de costos de enlaces de interconexión ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE INTERCONEXION Por ambos 1 1 % Por acuerdo entre las partes 1 1 % Por norma regulatoria 1 1 % Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones. Apoyo Consultoría S. (2001) 53 .

Niveles de cargos de terminación en la red fija CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA RED FIJA . 1 / Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares Fuente: Ovum.PAISES CPP País Chile Venezuela 11 / Argentina Rep. 1 1 1 11 . 1 1 1 1 .A. 1 1 1 11 . 1 1 1 US$ corrientes. 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 .1 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 .1 1 1 1 11 . 1 1 1 1 . 1 1 1 11 . 1 1 1 1 . 1 1 1 11 . 1 1 1 1 . 1 1 1 11 .1 1 1 1 11 .1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 / El cargo de terminación fija depende de la ubicación del conmutador o del punto de interconexión donde se entregue el tráfico local. % 54 .1 1 1 1 11 . tasado al segundo 11 . estándar Coef.1 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 1 . Apoyo Consultoría S. 1 1 1 11 . de variabilidad 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 11 . 1 1 1 1 11 . 1 1 1 11 .1 1 1 1 1 . Dominicana Perú México Venezuela 11 / Venezuela 11 / Paraguay Colombia Bolivia Nicaragua 1 1 / Guatemala US$ corrientes 11 . Mínimo Máximo Promedio Mediana Primer quintil (11 %) Desv.

Metodología 2.1. Área de Telecomunicaciones .Apoyo Consultoría 55 . Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones 3.

« Reportes anuales del sector. Apoyo Consultoría estableció la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones como una de sus unidades principales.Introducción En 1998. frente al desarrollo y creciente potencial de dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes: Telecomunicaciones Gestión y Planeamiento Estratégico « Diseño e implementación de políticas regulatorias en telecomunicaciones « Planeamiento estratégico de empresas de telecomunicaciones Consultoría de Negocios « Estudios mercado de Asesoría a entrantes « Asesoría en la búsqueda de socios estratégicos locales « Acompañamient o en solicitudes de concesiones « Asesoría integral Asesoría regulatoria « Asesoría en temas de política tarifaria « Asesoría en negociación de contratos de inter-conexión « Valoración del espectro radioeléctrico Otros « Asesoría en la estrategia comercial « Asesoría en lanzamiento de nuevos productos « Valoración del espectro radioeléctrico. « Estudios micos econó- 56 .

Asesoría a un potencial entrante (definición de servicios por ser provistos. estimación de demanda y análisis financiero (2000). 57 . Asesoría financiera. Asesoría a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una concesión LMDS (1999). análisis competitivo.Experiencia relevante « Asesoría a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a nivel nacional: definición de servicios. de expansión regional y estudios de mercado para el segundo ISP local (1999 .2000): – Telecentros – Servicio dial up – VoIP « « Consultoría de negocios « « « « Asesoría a Entrantes « « « Estimación de la demanda potencial del servicio de telefonía celular para uno de los principales operadores móviles peruanos Estudio del mercado de transmisión de datos Asesoría a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001). Asesoría a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: análisis competitivo y definición básica de estrategias (2000). análisis competitivo y plan de negocios) (2000) Asesoría a una empresa extranjera en la participación de la subasta de la banda PCS (estudio del mercado móvil y búsqueda de potenciales socioes estratégicos). (2000) Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de transmisión de datos (2000).

Asesoría a entrantes recientes (incluyendo a una compañía extranjera de trunking digital y una empresa de larga distancia) en la negociación de contratos de interconexión (1999 . Planeamiento estratégico para uno de los principales ISP locales (1999). Diseño e implementación de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000) Asesoría al Banco Mundial en el diseño e implementación del organismo regulador de las telecomunicaciones en República Dominicana (1998 . Reportes sectoriales anuales. Negociaciones de “El que llama paga” para el servicio de trunking digital. Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de telecomunicaciones (1994). 58 Asesoría Regulatoria « « « « Gestión y Planeamiento Estratégico « « « « Otros « « « .Experiencia relevante « « Asesoría a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexión de la red telefónica fija local con los servicios públicos móviles (2001) Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Perú. Análisis económico general y de las zonas comprendidas en la concesión de la Banda B (1997).2000). para el Banco Mundial (2001) Actualización del informe sobre Participación Privada en Infraestructura (telecomunicaciones. Informe económico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999) Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefonía fija en América Latina para la principal empresa de telecomunicaciones (1999).2000). transporte. electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001).

Kobayashi lc@apoyo1.com.Equipo Directores de Proyectos: José Luis Escaffi Geoffrey Cannock Analistas: Luzmila Chang Carla Flores Maria E.com.com.Telecommunications jle@apoyo1.com.pe cf@apoyo1.com.pe mk@apoyo1.pe Project Manager .pe 59 .Telecommunications gct@apoyo1.pe Project Manager .

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