Resultados del Informe de Competitividad Global 2007-2008

Emilio Lozoya Director para América Latina; Global Leadership Fellow; Foro Económico Mundial Foro del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos

28 de mayo, 2008

 Presentación del Programa de Competitividad Global.

 El Índice de Competitividad Global (ICG).

 El ranking del ICG para 2007-08 con un enfoque América Latina y el Caribe.

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El Programa de Competitividad Global

 Producto principal: el Informe de Competitividad Global.  Publicado por primera vez en 1979, cubriendo 16 países.  Desde entonces, el Informe ha expandido su alcance geográfico a 131 países.  2008 es nuestro 29 aniversario midiendo la competitividad nacional.
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El Programa de Competitividad Global
Informes regionales o sobre temas específicos publicados en el último año: Arab World Competitiveness Report 2007 Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Infrastructure in Latin America 2007 Travel and Tourism Competitiveness Report 2008 Global Information Technology Report 2007-2008 The Mexico Competitiveness Report 2008

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El Programa de Competitividad Global
Qué es lo que medimos?
Producto Interno Bruto basado en la paridad del poder adquisitivo per cápita, 19802008

41,000 36,000 31,000 26,000 21,000 16,000 11,000 6,000 1,000 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1998 2002 2006 2008 1980 1996 2000 2004 Brasil Mexico Chile Argentina Corea Irlanda

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, Octubre 2007

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El Informe de Competitividad Global Nuestro concepto de competitividad

Definimos la competitividad como el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país. En una economía, la productividad es el motor principal de la inversión; a su vez, la inversión determina su tasa de crecimiento. Una economía más competitiva tiene más posibilidades/mayor potencial para crecer rápidamente en el mediano-largo plazo. Intentamos identificar cuáles son los “factores, políticas e instituciones” que explican las diferentes trayectorias de crecimiento de 131 economías en el mundo.
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El Índice de Competitividad Global
REQUISITOS BASICOS

2. 3. 4. 5.

Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria

Crucial para economías "factor-driven"

REFORZADORES DE EFICIENCIA

• • • • • •

Educación superior y capacitación Eficiencia de los mercados de bienes y servicios Eficiencia de los mercados laborales Sofisticación de los mercados financieros Preparación tecnológica Tamaño del mercado

Crucial para economías "efficiency-

driven"

FACTORES DE INNOVACION/SOFISTICATION 11. 12.
Sofisticación empresarial Innovación

Crucial para economías "innovation-driven"
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El Índice de Competitividad Global
Tres etapas de desarrollo: El proceso de desarrollo económico progresa en tres etapas, de acuerdo a nuestro modelo:  “Factor-driven stage” Las empresas compiten sobre precios, aprovechando los factores de producción baratos (a su alcance). “Efficiency-driven stage” Prácticas de producción eficientes para aumentar la productividad. “Innovation-driven stage” Las economías necesitan generar productos innovadores, utilizando métodos de producción sofisticados (incluso aprovechando plenamente las Tecnologías de Información y Comunicaciones -TICs)

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El Índice de Competitividad Global
Todos los pilares son importantes para todos los países. Sin embargo, la importancia de cada pilar depende de la etapa de desarrollo en que el país específico se encuentra. Los 12 pilares están organizados en 3 subíndices, cada uno con una importancia crucial para una etapa de desarrollo:  Requisitos básicos (basic requirements)  etapa de "factor-driven“.  Reforzadores de eficiencia  etapa de "efficiencydriven“.  Factores de sofisticación e innovación  etapa de "innovation-driven“.
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El Índice de Competitividad Global
Ponderaciones de los tres subíndices en cada etapa de desarrollo:
Factor-driven stage Basic requirements Efficiency enhancers Innovation and sophistication factors 60% 35% 5% Efficiencydriven stage 40% 50% 10% Innovation-driven stage 20% 50% 30%

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El Índice de Competitividad Global
Nuestras fuentes de datos a) La Encuesta de Opinión Ejecutiva :  Capta las perspectivas de los líderes empresariales a nivel mundial. Sus datos son indispensables, en particular para aquellas variables para las que no existen fuentes fiables de información. Los encuestados comparan su propio entorno operativo a nivel nacional con las normas que prevalecen a nivel mundial sobre una amplia gama de dimensiones

b) Los datos duros cuantitativos colectados por varias instituciones internacionales (El Banco Mundial, el Fundo Monetario Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, etc…)
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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Top 20 y economías principales
(ranking de 131 países, puntaje en una escala de 1 a 7)
Rank 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rank 2006 1 4 3 9 7 6 8 5 2 11 23 10 12 13 18 17 14 15 16 24 Rank 2007 22 26 29 34 Rank 2006 22 27 29 34

Economía Estados Unidos Suiza Dinamarca Suecia Alemania Finlandia Singapore Japón Reino Unido Holanda Corea Hong Kong SAR Canada Taiwan, China Austria Noruega Israel Francia Australia Belgica

Puntaje 5.67 5.62 5.55 5.54 5.51 5.49 5.45 5.43 5.41 5.40 5.40 5.37 5.34 5.25 5.23 5.20 5.20 5.18 5.17 5.10

Cambio

Economía Irlanda Chile Espana China

Puntaje 5.03 4.77 4.66 4.57

Cambio 0 1 0 0

0 2 0 5 2 0 1 -3 -7 1 12 -2 -1 -1 3 1 -3 -3 -3 4

36
44 48 50 52 58 72 85

Puerto Rico
Africa del Sur India Barbados México Rusia Brazil Argentina

4.50
4.42 4.33 4.32 4.26 4.19 3.99 3.87

n.a.
35 42 41 52 59 66 70

n.a.
-9 -6

-9
0 1 -6 -15

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
América Latina y Caribe
(ranking de 125 países, muestra constamte)
GCI 20072008 rank (among GCI 20072006 2008 countries) GCI 2006score * 2007 rank 4.77 26 27 4.32 47 41 4.26 49 52 4.18 56 60 4.11 59 68 4.05 63 53 4.04 65 63 3.99 68 66 3.97 71 79 3.95 74 67 3.89 77 90 3.88 78 76 3.87 79 70 3.87 80 78 3.86 81 91 3.63 90 85 3.57 94 94 3.55 96 100 3.45 102 101 3.30 112 108

Country/Economy Chile Barbados Mexico Panama Costa Rica El Salvador Colombia Brazil Uruguay Jamaica Honduras Trinidad and Tobago Argentina Peru Guatemala Venezuela Ecuador Bolivia Nicaragua Paraguay

Cambio 1 -6 3 4 9 -10 -2 -2 8 -7 13 -2 -9 -2 10 -5 0 4 -1 -4
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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Economías “efficiency-driven”vs. Lat. America & Caribe

Economias Efficiency-driven economies Score
Instituciones

Latino America & Caribe

Innovacion

Sofisticacion empresarial

Tamaño del mercado

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Infraestructura

Estabilidad macroeconomica

Salud y educacion primaria

Preparacion tecnologica

Educacion superior y capacitacion

Sofisticacion de los mercados Eficiencia de los mercados de bienes financieros y servicios Eficiencia del mercado laboral

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Colombia: Indicadores globales

Indice de Competitividad Global Requisitos basicos Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconomica Salud y educacion primaria Reforzadores de eficiencia Educacion superior y capacitacion Eficiencia de los mercados de bienes y servicios Eficiencia del mercado laboral Sofisticacion de los mercados financieros Preparacion tecnologica Tamaño del mercado Factores de sifisticacion e innovacion Sofisticacion empresarial Innovacion

Rank (de 131 paises 69 73 79 86 63 64 63 69 85 74 72 76 30 66 65 72

Puntaje (escala de 1-7) 4.0 4.2 3.7 2.9 4.9 5.5 4.0 3.9 3.9 4.2 4.2 3.0 4.5 3.6 4.1 3.1

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Colombia: Ventajas competitivas relativas
(ranking de 131 países)
Rank 1st pillar: Institutions Ethical behavior of firms Efficacy of corporate boards 2nd pillar: Infrastructure Available seat kilometers 4th pillar: Health and primary education Education expenditure 5th pillar: Higher education and training Quality of management schools 6th pillar: Goods market efficiency Degree of customer orientation 7th pillar: Labor market efficiency Cooperation in labor-employer relations Rigidity of employment 8th pillar: Financial market sophistication Strength of investor protection 10th pillar: Market size Domestic market size Foreign market size 11th pillar: Business sophistication Local supplier quality 73 45 44 41 46 43 42 30 25 26 46 48
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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Los factores mas problemáticos del ambiente de negocios para los empresarios de Colombia

Fuente: EOS 2007 La pregunta hecha a los encuestados fue: “Por favor, de la siguiente lista, seleccione cuáles son los cinco factores más proble-máticos para hacer negocios en su país .”
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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
OECD vs. América Latina y el Caribe

Latino America & Caribe

OECD

Instituciones Innovacion Sofisticacion empresarial

Tamaño del mercado

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Infraestructura Estabilidad macroeconomica

Salud y educacion primaria

Preparacion tecnologica

Educacion superior y capacitacion

Sofisticacion de los mercados Eficiencia de los mercados de financieros bienes y servicios Eficiencia del mercado laboral

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Chile vs. Latino América

Latino America & Caribe

Chile

Instituciones Innovacion Sofisticacion empresarial Tamaño del mercado Preparacion tecnologica
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Infraestructura Estabilidad macroeconomica Salud y educacion primaria

Educacion superior y capacitacion Sofisticacion de los mercados Eficiencia de los mercados de financieros bienes y servicios Eficiencia del mercado laboral

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Argentina vs. Latino América

Latino America & Caribe

Argentina

Innovacion Sofisticacion empresarial

Tamaño del mercado

Instituciones 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Infraestructura Estabilidad macroeconomica

Salud y educacion primaria Educacion superior y capacitacion

Preparacion tecnologica

Sofisticacion de los mercados Eficiencia de los mercados de financieros bienes y servicios Eficiencia del mercado laboral

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
México vs. Latino América

Latino America & Caribe

Mexico

Innovacion Sofisticacion empresarial

Tamaño del mercado

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconomica

Salud y educacion primaria

Preparacion tecnologica

Educacion superior y capacitacion

Sofisticacion de los mercados Eficiencia de los mercados de bienes financieros y servicios Eficiencia del mercado laboral

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El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global
Colombia vs. Latino América

Latino America & Caribe

Colombia

Instituciones Innovacion Sofisticacion empresarial

Tamaño del mercado

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Infraestructura Estabilidad macroeconomica

Salud y educacion primaria

Preparacion tecnologica

Educacion superior y capacitacion

Sofisticacion de los mercados Eficiencia de los mercados de financieros bienes y servicios Eficiencia del mercado laboral

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El Informe Global de Tecnología de la Información
Enfoque en la preparación en red Además del Informe de Competitividad Global, el Foro produce informes regionales o sobre sectores específicos, entre los cuales: la serie del Informe Global de Tecnología de la Información (GITR).

2007-2008

2006-2007 2005-2006 2004-2005
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El Informe Global de Tecnología de la Información
La preparación en red esta correlacionada al crecimiento
12
PIB a valores de PPA per cápita

10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Networked Readiness Index 2007-2008

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Octubre 2007; NRI 20072008

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Gasto público ineficiente en educación
600 550

Mathematics Score (PISA)

500

Slovak Republic Poland Spain Norway United States

450

Thailand Uruguay
400

Indonesia
350

Mexico Tunisia Brazil

300 5,000

Annual expenditure on educational institutions per student (2001)
in $ PPP, by level of education, based on full-time equivalents

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Source: Mexico Competitivnes Report, based on OECD Latin American Economic Outlook (2008) and PISA asessment (2004)

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Confianza en el gasto público
% who trust taxes are well spent
40

2003 37 38

2005

30

27
21 21

20

18
15 12

20

17 11

18 15

10

9

10

9

0
Peru Brazil Mexico Colombia Argentina Chile Venezuela Latin America

Source: Mexico Competitiveness Report; based on Latin American Economic Outlook (2008) and Latinobarometro
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Gasto público ineficiente
Inequality before taxes and transfers
56 52 50 40 31 30 20 10 0 34 50 46 54 51 49 47 46

Inequality after taxes and transfers
53 47 42

Gini coeffcient

35 31

Latin Europe America

Brazil Mexico

Chile

Ireland Spain

France

Sources: Mexico Competitiveness Report, based on OECD Development Center (2007) and Goñi et al (2006)
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