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Le moral des patrons de PME

Enqute auprs de 300 PME au tlphone et par internet

Mai 2013

Nobodys Unpredictable

Introduction

Ce baromtre, cr en Septembre 1992, suit lvolution du moral des patrons des PME franaises Lchantillon, comprenant 300 entreprises interroges, est tir au hasard lintrieur du fichier de 10 249 salaris Les rsultats sont redresss en fonction de la taille des entreprises Lenqute a t effectue auprs des patrons de PME par tlphone et internet le du 27 au 29 mai 2013.
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Sommaire

Questions d'actualit

Indices de Sant des PME-PMI


Indices du Baromtre Synthse des rsultats sous forme graphique

Conclusions & chantillon


Annexes
Statistiques Questionnaire d'enqute mensuel
Le moral des patrons de PME
2010 Ipsos

Mthodologie du Baromtre

Questions d'actualit

Avez vous demand un prfinancement du crdit impt comptitivit et emploi ?

Oui : 7 % Non: 92 % NSP : 1 %

Une rponse sans appel nuancer nanmoins par la taille de lentreprise : ils sont 57% rpondre oui chez les 200-249 salaris.
Seriez-vous prt ouvrir le capital de votre entreprise pour acclrer son dveloppement ?

Oui : 31 %

Non: 64 %
NSP : 5 % Mme remarque, et mme 57% de oui chez les 200-249 salaris. 47% de oui dans le secteur des services.
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Questions d'actualit

Dsormais, les visiteurs du site latribune.fr peuvent participer au baromtre mensuel LCL, LA TRIBUNE en posant leurs questions sur le site. Chaque mois, une question est slectionne et vous est pose. Ce mois-ci, la question des lecteurs de La Tribune est la suivante : Utilisez-vous personnellement une langue trangre dans le cadre de votre travail ? Oui : 43 % Non: 57 % Si oui, lesquelles? 87% on trouve langlais, puis 23% lallemand, et 13% lespagnol. Avez-vous une activit linternational? On a un petit oui 36%, mettre, videmment, en rapport avec le faible niveau dutilisation des langues trangres par nos patrons de PME.

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Conclusions gnrales
How low can you go? Demandait Chubby Checker dans Limbo Rock . Les patrons de PME ont apparemment relev ce triste dfi. Aujourd'hui, en juin 2013, le motal des patrons de PME est son plus bas historique depuis la cration du baromtre en 1992, 83, battant le prcdent record de mars 2013 (84).

Record battu La premire cause est une perception de lenvironnement conomique franais son plus bas niveau historique elle aussi. Nous sommes 81 et jamais au cours des 20 dernires annes, on nest descendu aussi bas. On est donc bien sur une perception de la situation extrmement dgrade. La perception (et donc le moral) des patrons est largement pire que la ralit de la situation de leur entreprise. Demande au plus bas Parmi les causes objectives de ce niveau au plus bas, nous trouvons, comme toujours, une dgradation forte de la demande : la demande venant de la grande consommation seffondre en passant de -32 -40%, la demande venant des PME baisse de -44 -46%, la demande venant des grandes entreprises baisse de -40 -46%. Seule la demande lexport vient temprer lavalanche avec une hausse de -13 -7% ( mettre en parallle avec la hausse de la perception de lenvironnement conomique international, qui monte de 98 103). Hausse du chmage Enfin, consquence de tout le reste, nous avons une perspective de hausse du chmage devant nous. Le nombre de salaris est dclar en baisse, il passe de -14 -18%, plus bas niveau depuis octobre 2010. Yves Fradier.
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Indice Synthtique

Nobodys Unpredictable

Indice synthtique de l'tat de Sant des PME-PMI volution depuis septembre 1992 -

130
Base Indice 100 : Septembre 1992

Indice synthtique

120

110

100

90 83 80
2010 Ipsos

Indice synthtique

Le moral des patrons de PME

Indice synthtique de l'tat de Sant des PME-PMI volution des 12 derniers mois-

110 105 100 95 90 85

Base Indice 100 : Septembre 1992

83
janv-12 fvr-12 nov-12

nov-11

dc-11

80
oct-11

mars-12

sept-12

fvr-13

avr-12

mai-12

mai-13

Indice synthtique

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Indice par secteur dactivit depuis Octobre 2006


120

110

100

90 83 81 79 78 71 68

80

70

60
sept.-06 nov.-06 janv.-07 mars-07 mai-07 juil.-07 sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08 juil.-08 sept.-08 nov.-08 janv.-09 mars-09 mai-09 juil.-09 sept.-09 nov.-09 janv.-10 mars-10 mai-10 juil.-10 sept.-10 nov.-10 janv.-11 mars-11 mai-11 juil.-11 sept.-11 nov.-11 janv.-12 mars-12 mai-12 juil.-12 sept.-12 nov.-12 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 sept.-13
2010 Ipsos

BTP

INDUSTRIE

TRANSPORT/COM

VENTES

SERVICES

AGRICULTURE

Le moral des patrons de PME

Indice par secteur dactivit depuis Septembre 2006 volution des 12 derniers mois 110

100

90

80

83,29 80,56 78,57 77,87 70,83 68,07

70

60

nov-11

dc-11

fvr-12

fvr-13

sept-12

mars-12

BTP

INDUSTRIE

TRANSPORT/COM

VENTES

SERVICES

AGRICULTURE

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

oct-11

avr-12

mai-12

nov-12

mai-13

janv-12

Environnement conomique - Sant des PME Efficacit des aides du gouvernement

volution depuis juillet 1992


Base Indice 100 : Juillet 1992 140

130 120 110 100 90 80 92 91 87

Qualit de l'environement conomique Efficacit des aides fournies par le gouvernement

Sant des PME

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Environnement conomique - Sant des PME Efficacit des aides du gouvernement

volution des 12 derniers mois


140 130 120 110 100 90 80 92 91 87
Base Indice 100 : juillet 1992

janv-12

fvr-12

nov-12

nov-11

dc-11

mars-12

sept-12

fvr-13

oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

Qualit de l'environnement conomique

Sant des PME Efficacit des aides fournies par le gouvernement


Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Indicateurs dactivit

Nobodys Unpredictable

Degr de satisfaction du niveau de la production, de l'activit commerciale et de la trsorerie


volution depuis juillet 1992
120 Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

110

100 94
90 91 88

...de Production...

...d'Activit Commerciale...

...de Trsorerie...

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

80

Degr de satisfaction du niveau de la production, de l'activit commerciale et de la trsorerie

volution des 12 derniers mois


110
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

105 100 95 90 85 80

94 91 88

janv-12

fvr-12

nov-12

nov-11

dc-11

mars-12

sept-12

fvr-13

oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

...de Production...
Le moral des patrons de PME

...d'Activit Commerciale...

...de Trsorerie...

2010 Ipsos

Facteurs de production - volution depuis septembre 1992 -

140 Base Indice 100 : Septembre 1992 130 120 110 100 90 80 70 60 50

Facteurs de production

71

Facteurs de production

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Facteurs de production - volution des 12 derniers mois Base Indice 100 : Septembre 1992

Facteurs de production 100 95 90 85 80 75 70 65 60


nov-11 dc-11 fvr-12 mars-12 sept-12 fvr-13 oct-11

71

avr-12

nov-12

mai-12

janv-12

mai-13

55

Facteurs de production

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Comportement des Patrons l'gard de...(haussebaisse) - volution depuis septembre 1992 -

60%

40%

HAUSSE - BAISSE

20%

0% -18% -29% -40%

-20%

-60%
2010 Ipsos

L'embauche
Le moral des patrons de PME

L'achat d'quipement

Comportement des Patrons l'gard de...(haussebaisse) - volution des 12 derniers mois -

10% 4% -2% -8% -14% -18%

HAUSSE - BAISSE

-20% -26%

-29% -32% -38% -44% -50%


nov-12 janv-12 nov-11 dc-11 fvr-12

fvr-13

sept-12

mars-12

L'embauche

L'achat d'quipement

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

Comportement des Patrons l'gard de nouveaux indicateurs (hausse-baisse)

10% 0% -7%

HAUSSE - BAISSE

-10% -20% -30% -40% -50%


nov.-11 mai-11 nov.-00 nov.-01 nov.-02 nov.-03 nov.-04 nov.-05 nov.-06 nov.-07 nov.-08 nov.-09 nov.-10 nov.-12
2010 Ipsos

-19% -25% -32%

Le moral des patrons de PME

mai-00

mai-01

Niveau des stocks


Niveau des crdits d'investissement

mai-02

mai-03

mai-04

mai-05

mai-06

mai-07

Niveau des crdits de trsorerie


Niveau du prix de vente rel

mai-08

mai-09

mai-10

mai-12

mai-13

Comportement des Patrons l'gard de nouveaux indicateurs (hausse-baisse)

- volution des 12 derniers mois 10% 5% 0% -5% -7% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%
nov-11 dc-11 fvr-12 fvr-13 sept-12 mars-12 oct-11 avr-12 mai-12 mai-13 nov-12 janv-12

HAUSSE - BAISSE

-19% -25% -32%

Niveau des stocks

Niveau des crdits de trsorerie

Niveau des crdits d'investissement

Niveau du prix de vente rel

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Indicateurs de la demande

Nobodys Unpredictable

Demande des Produits - volution depuis septembre 1992 -

130 Base Indice 100 : Septembre 1992 120 110 100 90 80

Demande de produits

75
70

60
2010 Ipsos

Demande de produits

Le moral des patrons de PME

Demande des Produits - volution des 12 derniers mois -

105 100
Base Indice 100 : Septembre 1992

Demande de produits

95 90 85 80 75 70 65
janv-12 fvr-12 nov-12 nov-11 dc-11 mars-12 sept-12 fvr-13

75

60
oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

Demande de produits

Le moral des patrons de PME

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Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - volution depuis octobre 1992 -

50%

30%

10%

HAUSSE - BAISSE

-10%

-7%

-30% -40% -46%

-50%

-70%
2010 Ipsos

...de la grande consommation...


Le moral des patrons de PME

...des PME...

...des grosses entreprises...

...de l'export...

Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - volution des 12 derniers mois

15% 5% -5%

-7%

HAUSSE - BAISSE

-15% -25% -35% -40% -45% -55%


oct-11

-46% -46%

janv-12

fvr-12

nov-12

dc-11

nov-11

mars-12

sept-12

fvr-13

avr-12

mai-12

mai-13

...de la grande consommation...

...des PME...

...des grandes entreprises...

...de l'export...

Le moral des patrons de PME

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Lenvironnement

Nobodys Unpredictable

Lenvironnement conomique International / Franais... - volution depuis juillet 1992Base Indice 100 juillet 1992 : Dfavorable au dveloppement de votre entreprise

140 130 120 110 100 90 80 81


2010 Ipsos

103

International
Le moral des patrons de PME

Franais

Lenvironnement conomique International / Franais... - volution des 12 derniers mois -

130
Base Indice 100 juillet 1992 : Dfavorable au dveloppement de votre entreprise

120

110 103 100

90

janv-12

fvr-12

nov-12

80
nov-11 dc-11 oct-11

81
mars-12 sept-12 fvr-13 avr-12

mai-12

mai-13

International
Le moral des patrons de PME

Franais

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Les efforts du Gouvernement en matire d'aide aux PME - volution depuis juillet 1992 -

150 140 130 120 110 100 90 80

Efforts du Gouvernement
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

87
2010 Ipsos

Efforts du Gouvernement
Le moral des patrons de PME

Les efforts du Gouvernement en matire d'aide aux PME - volution des 12 derniers mois -

140

Efforts du Gouvernement
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

130

120

110

100

90 87 80
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Efforts du Gouvernement

Les Freins au dveloppement des PME - PMI volution depuis mars 1994 -

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 10% 3% 0% 37%

Incertitude politique et conomique


Climat social Cots des matires premires
Le moral des patrons de PME

Poids des charges sociales


Niveau de la demande Niveaux des taux d'intrts

2010 Ipsos

Les Freins au dveloppement des PME PM volution des 12 derniers mois -

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%


nov-12 janv-12 nov-11 dc-11 fvr-12 fvr-13 sept-12

37% 37%

15% 10% 3% 0%

Incertitude politique et conomique Climat social Cots des matires premires


Le moral des patrons de PME

Poids des charges sociales Niveau de la demande Niveaux des taux d'intrt

2010 Ipsos

oct-11

mars-12

avr-12

mai-12

mai-13

Echantillon

Nobodys Unpredictable

Segmentation de l'chantillon de PME-PMI

PAR ACTIVITE

PAR TAILLE

PAR REGION

16% 18% 16% 17%

2% 10% 20% 27% 41%

19% 21%

20% 20%

16% 17%

20%

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE

10 A 19 SALARIES

PARIS / RP EST SUD

NORD OUEST

20 A 49 SALARIES
50 A 99 SALARIES 100 A 199 SALARIES 200 A A 499 249 SALARIES SALARIES

TRANSPORT / COMMUNICATION
VENTES (GROS) SERVICES AGRICULTURE / FORET / PECHE

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Statistiques Mthodologie du Baromtre Questionnaire d'enqute

Annexes

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Redressement de l'chantillon
La segmentation par taille de l'chantillon des 300 rpondants est compare la segmentation par taille de la population globale franaise des entreprises possdant entre 10 et 249 salaris. Afin d'obtenir des rsultats d'analyse s'appliquant la population franaise des PME-PMI possdant entre 10 et 249 salaris, le poids donn lors de l'analyse chaque segment de l'chantillon doit correspondre l'importance de ce segment dans la population globale franaise.

Le redressement s'opre de la faon suivante:


Si un segment par taille reprsente X% de notre chantillon; Si ce mme segment par taille reprsente Y% de la population globale franaise, alors, le poids attribu ce segment lors de l'analyse globale de l'chantillon sera gal Y/X. Exemple: Si les PME-PMI possdant entre 20 et 49 salaris reprsentent 23% des 300 PME-PMI interroges lors de l'tude; Et si cette mme tranche d'effectifs correspond 32% de la population globale franaise des PME-PMI;
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Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribu au segment des PME-PMI ayant entre 20 et 49 salaris lors de l'analyse.

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Prsentation de la Population globale franaise des PME-PMI

Nombre de PME-PMI

% 54%

10 19 salaris 20 49 salaris 50 99 salaris 100 199 salaris 200 249 salaris

74 015 43 326 12 092 5 990 1 133

32%
9% 4% 1%
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Source: INSEE, dnombrement des entreprises au 1er juillet 2008

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Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit


La segmentation de l'chantillon est base sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante: AGRICULTURE, FORET, PECHE Culture et production agricoles-rcoltes Services agricoles Sylviculture Pche et chasse Entrepreneur gnral de construction Entreprise de travaux publics Second oeuvre du btiment et des travaux publics Fabricant de produits alimentaires et similaires Production de tabacs et drivs Fabrication de produits textiles Fabrication de produits en bois Fabrication de mobilier et d'accessoires Fabrication de papiers et produits similaires
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BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

Fabrication de vtements et produits textiles finis

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit (suite)


INDUSTRIE (suite) Imprimerie et dition Industrie chimique et apparente Industrie du ptrole Industrie du caoutchouc Industrie du cuir Fabrication de produits en verre ou pierre Industrie mtallurgique Produits mtallurgiques finis sauf machines Machines non lectriques Fabrication d'appareils lectriques et lectroniques Fabrication de matriel de transport Equipements de mesure, de mdecine et de photographie Entreprises manufacturires diverses
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TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES Transport par voies ferres Transport en commun routier Transport routier de marchandises et entreposage

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit (suite)


TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES (suite) Services Postaux Transport par voies navigables Transport arien Exploitation de pipe-line Service de transports gnraux Tlcommunications Services d'lectricit et de gaz Grossistes en biens d'quipement Grossistes en biens de consommation Htellerie Services personnels divers Services divers pour les entreprises Locations automobiles et garages Services divers de rparation Industrie cinmatographique
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VENTE EN GROS

PRESTATAIRES DE SERVICE

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Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit (suite)

PRESTATAIRES DE SERVICE (suite) Services de loisir Services mdicaux Services juridiques Services d'ducation Services sociaux Muses Associations sans but lucratif Administration publique Administration de l'environnement Services de la scurit nationale

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Explication des Indices

Tous les indices sont calculs, chaque mois, partir des rponses donnes une ou des questions poses lors des interviews auprs des patrons de PME (la liste des questions correspondant chaque indice est donne ci-aprs). Les opinions des rpondants sont renseignes grce une chelle 4 valeurs: trs satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette chelle est la mme pour toutes les questions servant au calcul des indices. La distribution des rponses des chefs des PME interroges entre ces 4 valeurs donne lieu une conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores"). La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice. Les scores des diffrents mois (depuis la cration du Baromtre en septembre 1992) sont ensuite ramens 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le rsultat obtenu par 100.

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Explication des Indices (suite)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE L'indice est bas sur la moyenne des scores mensuels des questions sur l'environnement conomique international & franais AIDE AUX PME L'indice est bas sur la moyenne des scores mensuels des questions sur les efforts du Gouvernement DEMANDE DES PRODUITS L'indice est bas sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions portant sur la demande de la grande consommation, des PME, des grosses entreprises & collectivits et l'export
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INVESTISSEMENTS L'indice est bas sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions sur l'embauche et l'achat d'quipements (machines, outillages, btiments...) SANTE DES PME-PMI L'indice est bas sur la moyenne des scores mensuels des questions sur le niveau de production, sur l'activit commerciale et sur la trsorerie
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Mthodes d'valuation de l'volution du Score


Type I : Exemple de calcul d'un score Un poids est attribu aux rponses "Trs satisfaisant" >> poids de 4 "Satisfaisant" >>poids de 3 "Peu satisfaisant">>poids de 2 "Trs peu satisfaisant">>poids de 1 Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids Pour la rpartition suivante:

Trs peu satisfaisant 18%


Peu satisfaisant Satisfaisant Trs satisfaisant 23% 17% 20%

NSP
BASE : 100%

22%
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Le score est gal : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50 Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
Le moral des patrons de PME

Mthodes d'valuation de l'volution d'un Score (Cont.)

Type II : Rponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse" Pour les questions o les rponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire", le score est gal la diffrence entre le pourcentage de rpondants ayant rpondu "en hausse" et ceux ayant rpondu "en baisse" EXEMPLE : Si 38% ont rpondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 = 0,16

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Comparaison Statistique des Rsultats

Si une proportion sur un segment de l'chantillon est gale p Si la proportion sur l'chantillon global est gale P La diffrence entre la proportion sur le segment et la proportion sur l'chantillon global est juge significative avec une probabilit de 95% si :
(P-p) >1,96

Si une moyenne sur un segment de l'chantillon est gale m Si la moyenne sur l'chantillon global est gale M La diffrence entre la moyenne sur le segment et la moyenne sur l'chantillon global est juge significative avec une probabilit de 95% si :
(M-m) >1,96 1 + 1 N n

P(1-P) + p(1-p)
N n

o N correspond la population de l'chantillon et n la population du segment

Sur les tableaux par segments toute diffrence significative entre le segment et l'chantillon global est souligne
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o N correspond la population de l'chantillon et n la population du segment

Nobodys Unpredictable

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