Итоги работы ВТБ24 в первом полугодии 2013 г.

31 июля 2013 года

Ключевые сообщения
Розничный банковский рынок. На фоне замедления экономики темпы роста рынка кредитования
физических лиц и малого бизнеса снизились незначительно, рынок привлечения средств населения
растет быстрее, чем в 1-м полугодии прошлого года.
• ВТБ24 удерживает набранный темп роста бизнеса
ВТБ24 – лидер рынка по темпу прироста рыночных долей в кредитовании населения и
привлечении средств физических лиц.
Доля ВТБ24 на рынке кредитования физических лиц выросла за 1-е полугодие на 0,26 п.п. (с
11,06% до 11,32%). Доля ВТБ24 на рынке привлечения средств населения – на 0,42 п.п. (с
6,90% до 7,32%).

• Портфель кредитов физлицам ВТБ24 превысил 1 трлн рублей
Автокредитование. ВТБ24 сохраняет лидирующие позиции на рынке. В 1-м полугодии банк
на 1/3 увеличил объем выдачи.
Ипотека. Ипотечный портфель ВТБ24 достиг 385 млрд. рублей, показав прирост с начала года
16,2%, что в 1,7 раза превышает темп роста рынка.
Объем продаж ВТБ24 за 1 полугодие 2013 года приблизился к 100 млрд. рублей (98 млрд.
рублей), что на 64% превышает объемы продаж за аналогичный период прошлого года. С
начала года выдано более 60 тысяч ипотечных кредитов.
• ВТБ24 закрепил позиции лидера на рынке обслуживания состоятельных клиентов. 25 тысяч
новых клиентов. 2/3 прироста портфеля депозитов ВТБ24 – средства клиентов премиального сегмента.

стр. 2

18

16,3

16
14

11,6
10,3

12
10

6,6

8
6

4,8

4,3
3

4

2,1

2

1,6
0,1

0
1 кв 2012

2 кв 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

%, к соответствующему периоду прошлого
года

%, к соответствующему периоду прошлого года

Розничный банковский рынок в условиях замедления экономики
9

7,9

8

6 000

7,4

7
6

4

2
1
0

4,9

4,9

5 000

6,1

4 000

4,4

5

3

5,6

5,8

3,5
4,0

1,6

3 000
2 000

2,9
1 000

4 870

4 203

4 022

4 131

4 355

4 058

1 кв 2012

2 кв 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

1 кв 2013

2 кв 2013

0

1 кв 2013
Численность безработных, тыс. челов ек (прав ая шкала)
Реальные располагаемые денежные доходы, прирост

ВВП, прирост

Инв естиции в основ ной капитал, прирост

Замедление экономики в 2013 году
продолжилось

Оборот розничной торгов ли, прирост

Рост доходов населения и розничный
товарооборот замедляются, безработица
пока стабильна

На фоне замедления экономики темпы роста рынка кредитования физических лиц и малого
бизнеса в 1-м полугодии 2013 года (по сравнению с аналогичным периодом 2012 года)
снизились незначительно, рынок привлечения средств населения растет быстрее, чем в 1-м
полугодии прошлого года.

стр. 3

ВТБ24 наращивает объемы привлечения средств населения
Общий объем привлеченных
средства, млрд. руб.

По итогам первого полугодия ВТБ24
увеличил
свою
долю
на
рынке
привлечения средств населения на 0,42
п.п. c 6,90% до 7,32%.

1400,0
1250,9
1200,0
1099,4
1003,3

Объем
депозитов
физических
лиц
увеличился на 20% (163,6 млрд. рублей)
до 982 млрд. рублей. Таким образом, за
первое
полугодие
объем
вкладов
населения ВТБ24 вырос больше, чем за
весь 2012 год (147 млрд. рублей)

1000,0

927,0

800,0

600,0
982,1
400,0

Доля средств VIP-клиентов в портфеле
превысила 28%.

770,2

818,5

672,0
200,0

0,0
31.12.2011

30.06.2012

31.12.2012

30.06.2013

Депозиты физ.лиц

стр. 4

Портфель кредитов населению превысил триллион рублей

Объем кредитного портфеля ВТБ24 по
итогам первого полугодия превысил 1,15
трлн рублей.
Банк увеличил темпы прироста розничного
кредитного портфеля:
 за первые шесть месяцев объем
портфеля вырос на 17% (168 млрд.
рублей)
 за первое полугодие 2012 года портфель
вырос на 15% (111 млрд. рублей)

Портфель кредитов
физическим лицам и малому
бизнесу, млрд. руб.
1 400

1155
1 200

987
1 000

820
800

709

600

Доля ВТБ24 на рынке кредитования
физических лиц выросла за первое
полугодие 2013 года на 0,26 п.п. – с 11,06%
до 11,32%. Банк растет быстрее рынка.

1 003
863

400

737
641

200

Портфель кредитов физическим
превысил 1 трлн рублей.

лицам
0
31.12.2011

30.06.2012

31.12.2012

30.06.2013

Кредиты физ.лицам

стр. 5

Драйверы роста: малый бизнес
В первом полугодии 2013 года ВТБ24 нарастил объем портфеля КМБ на 20% до
216 млрд. рублей (с учетом программы «Коммерсант»).
.

На фоне сокращения числа предприятий и занятости
в малом бизнесе в РФ ВТБ24 наращивает объем
кредитования юридических лиц.

250

Объем портфеля кредитов малому бизнесу ВТБ24 по
итогам 1 полугодия 2013 года вырос на 20%, еще в
апреле превысив 200 млрд. рублей.

150

Выдачи кредитов малому бизнесу возросли по
сравнению с 1-м полугодием 2012 года на 52%. Всего с
начала года объем выданных кредитов составил 89
млрд. рублей (с учетом программы «Коммерсант»).

50

+20%

200

100

.

0

01.01.2013

179,4

216
197

30.06.2013

179,5
Портфель кредитов МБ, млрд руб.

..

Объем привлеченных средств юридических лиц ВТБ24
превысил 100 млрд. рублей, составив на 30.06.2013 г.
104,7 млрд. рублей. Рост за год – 27%.
Развитие отдельных программ:
 ВТБ24 продолжает развитие программы банковских
гарантий. За 1 полугодие 2013 года объем выдач составил
4,2 млрд. рублей (в 2 раза больше, чем за весь 2012 год).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

+52%

88,8

1 пол. 2012

1 пол. 2013

58,2

Выдачи кредитов МБ, млрд руб.
стр. 6

Драйверы роста: автокредитование
За первое полугодие 2013 года портфель автокредитов ВТБ24 вырос на 15,5% –
до 110 млрд. рублей.
ВТБ24 сохраняет за собой лидирующие позиции на рынке автокредитования в РФ по объему
портфеля, второй год подряд занимает максимальную долю в приросте
рынка
автокредитования. Темп роста ВТБ24 в 1,5 раза выше темпа роста рынка.
Портфель автокредитов,
млрд. руб.

Портфель автокредитов,
тыс. шт.

стр. 7

Стратегия 2013-2016: инвестиции в новые технологии
ВТБ24 предлагает своим клиентам новые
сервисы.
ДКО
Сервис «Заказать звонок с сайта».
Новая логика IVR. (Июнь)
CRM
Проект, который будет обеспечивать клиентов
группы ВТБ комплексом банковских, страховых и
пенсионных продуктов и услуг, предлагаемых всеми
участниками группы. (Июль)
Информационно-платежные терминалы
Запуск пилотного проекта. (Июль)
Телебанк 2.0
Новый интерфейс. Прямой перевод с карты.
Возможность SMS-аутентификации вместо карт
переменных кодов. (Август)
Программа лояльности «Коллекция»:
Все владельцы пластиковых карт ВТБ24, включая
зарплатные, смогут получать бонусы за все
транзакции по картам. (Сентябрь)

Телебанк 2.0

стр. 8

Развитие сети ВТБ24
В первом полугодии 2013 года ВТБ24 вошел на рынки 13 новых городов. Банк
присутствует в 246 городах страны, предоставляя услуги 74% городского населения
России.
До конца 2013 года ВТБ24 планирует увеличить число офисов на 41% – с 733 до 1040
отделений, количество банкоматов – на 43% (с 6500 до 9300 АТМ).
1200

10000

+41%

1000

+43%

216
197

8000

800
30.06.2013

600

31.12.2013

400

6000

30.06.2013

4000

31.12.2013

2000

200
0

0
Точки продаж ВТБ24, количество

Сеть АТМ ВТБ24, количество

Сеть ВТБ24 в первом полугодии превысила отметку в 700 офисов:
 Банк открыл 43 офиса продаж в 25 субъектах России, увеличив общее количество
отделений до 733;
58,2
 Открыто 12 офисов легкого формата «Банк на работе» для организации продаж и обслуживания
крупных зарплатных клиентов;
 Завершен проект миграции розничного бизнеса Банка Москвы в 11 регионах России.

стр. 9

Приложение. Основные финансовые результаты
31 декабря
2008

31 декабря
2009

31 декабря
2010

31 декабря
2011
1 172
334.9

31 декабря
2012
1 472
036.7

601 644

708 466

900 576

71 894

97 381

104 095

114 721.0

154 167.9

158 861.8

160 356.3

162 136.9

172 882.7

Прибыль до налогов

5 955

4 254

21 997

34 785.2

47 357.7

7 816.3

8 813.3

10 876.5

13 503.8

Чистая прибыль

4 304

2 217

16 811

26 597.3

37 076.1

4 715.3

6 726.5

8 261.5

10 352.6

4 304

2 217

12 262

13 456.2

37 076.1

4 715.3

6 726.5

8 261.5

10 352.6

436 953

464 029

522 315

709 586

987 497

1 060 130

1 094 040

1 123 806

1 155 502

Портфель кредитов физическим лицам

362 654

392 843

458 605

640 921

863 401

921 673

950 530

976 904

1 003 089

в том числе секьюритизированные

13 630

30 145

24 394

9 321

20 089

19 648

19 388

19 361

19 244

0

0

0

30 855

25 314

24 185

23 790

23 470

23 210

74 001

70 436

62 537

66 216

119 228

133 168

137 722

140 988

146 535

298

751

1 173

2 449

4 869

5 288

5 788

5 914

5 878

339 531

476 932

698 313

926 964

1 099 408

1 170 508

1 209 565

1 225 617

1 250 896

44 515

69 673

106 507

151 136

164 128

146 913

158 609

157 136

162 145

0

0

1 084

6 629

6 632

6 504

6 185

5 963

5 094

260 250

363 924

523 543

671 997

818 532

919 716

944 720

956 588

982 107

32 936

38 611

61 351

86 665

96 569

79 250

80 079

85 278

85 352

1 830

4 723

5 828

10 538

13 549

18 125

19 972

20 652

16 197

436 945

464 149

522 425

709 983

988 273

1 061 392

1 095 144

1 124 861

1 156 616

290

870

1 282

2 846

5 644

6 551

6 892

6 969

6 992

млн.руб.
Активы
Собственные средства

Прибыль после выплат из чистой
прибыли
Розничные кредиты

в том числе КИТ Финанс
Портфель кредитов малому бизнесу
Лизинг (линия)
Розничное привлечение
Текущие счета и СКС
Остатки на ОМС
Депозиты физических лиц
Текущие счета МБ
Депозиты МБ
Розничные кредиты (с
клиентским лизингом)
Лизинг
(предоставлено
клиентам)

31 марта
2013
1 162
139.3

30 апреля
2013
1 635
419.8

31 мая
2013
1 645
146.9

30 июня
2013
1 695
380.7

Источник: 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31,03,2013 - публикуемые формы отчетности;
30.04.2013, 31.05.2013, 30.06.2013 - по данным управленческой отчетности (в соответствии с РСБУ)

стр. 10

Приложение. Портфели (количество)
кол-во
31 декабря
2008

31 декабря
2009

31 декабря
2010

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 марта
2013

30 июня
2013

Автокредиты

100 909

131 357

157 106

203 882

253 361

267 935

284 951

Кредитные карты

382 167

600 708

731 387

834 797

1 045 983

1 162 114

1 198 585

Кредиты наличными

740 192

929 099

1 200 391

1 523 961

1 857 910

1 934 289

2 038 333

84 944

90 639

102 937

165 478

247 926

268 960

291 519

1 308 212

1 751 803

2 191 821

2 728 118

3 405 180

3 633 298

3 813 388

23 570

19 743

18 731

18 310

29 834

33 408

37 152

0

351

798

1 916

3 756

4 423

4 788

1 331 782

1 771 897

2 211 350

2 748 344

3 438 770

3 671 129

3 855 328

0

0

104

168

325

397

597

Срочные

365 259

536 699

595 038

611 217

681 813

692 619

701 274

До востребования и текущие

734 875

842 977

1 124 536

1 341 914

1 638 578

1 704 414

1 746 442

1 100 134

1 379 676

1 715 549

1 935 612

2 320 391

2 397 033

2 447 716

0

0

4 025

17 519

17 834

18 244

18 516

1 100 134

1 379 676

1 719 574

1 953 131

2 338 225

2 415 277

2 466 232

Кредитный портфель

Ипотека
Всего кредиты физическим лицам

Кредиты малому бизнесу
Лизинг
Всего
Гарантии МБ
Остатки на счетах физических лиц

Всего без учета ОМС
ОМС
Всего

стр. 11

Приложение. Портфели (приросты)
Изменение 1 полугодие 2012

(млн. руб.)

Абс.

В%

Изменение 2 полугодие 2012
Абс.

В%

Изменение 1 полугодие 2013
Абс.

В%

Кредитный портфель
Автокредиты

11 036.0

15.5%

13 349.3

16.2%

14 814.4

15.5%

8 917.0

24.1%

8 255.6

18.0%

9 889.7

18.3%

Кредиты наличными

48 425.8

16.9%

47 466.8

14.2%

61 066.9

16.0%

Ипотека

28 067.5

11.4%

56 961.6

20.8%

53 513.4

16.2%

96 446.3

15.0%

126 033.3

17.1%

139 284.4

16.1%

13 644.3

20.6%

39 367.6

49.3%

27 307.7

22.9%

1 325.7

46.6%

1 472.5

35.3%

1 347.7

23.9%

111 416.4

15.7%

166 873.5

20.3%

167 939.9

17.0%

98 191.4

14.6%

46 597.9

6.1%

157 266.6

19.3%

4 604.7

17.4%

148.4

0.5%

4 775.4

15.3%

-11 897.0

-9.5%

20 119.1

17.8%

-6 814.2

-5.1%

90 899.2

11.0%

66 865.5

7.3%

155 227.8

15.8%

318.0

4.8%

-315.1

-4.5%

-1 537.1

-23.2%

91 217.2

11.0%

66 550.4

7.2%

153 690.7

15.6%

Кредитные карты

Всего кредиты физическим лицам
Кредиты малому бизнесу
Лизинг
Всего
Остатки на счетах физических лиц
Срочные
До востребования и текущие

СКС
Всего без учета ОМС
ОМС
Всего

стр. 12