Oportunidades de Negocios Chile y Colombia

Jorge Hernán Gutiérrez R. Bogotá, junio de 2012

Chile: Información General.
El país cuenta con una población de 16,7 millones de habitantes. Su capital Santiago de Chile cuenta con una población de 6,7 millones, siendo casi el 40% del total del país. Otras urbes importantes son: Concepción (1 millón), Antofagasta (400 mil)

Actualmente el país está dividido en 16 regiones.
Sexta mayor economía de latinoamérica

Segundo mayor PIB per cápita en América Latina

Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal US$14.403 Crecimiento PIB: 6% Desempleo de 7,1 % Exportaciones US$81.411 millones Importaciones US$ 70.619 millones Miembro pleno APEC y OCDE

Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones

Frutas: US$ 2,6 mil millones

Cobre: US$ 43mil millones

Salmones US$ 2,7 mil millones

Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones

Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)

UE
EUA Canadá

Turquía

China

México

Corea del Sur Japón Nueva Zelanda Vietnam Malasia Tailandia

Panamá Colombia
Centroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)

Cuba En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación

Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela

Singapur Australia India

000 70.496 38.579.700.929 20.224.000 US$ Millones 60. Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2011 90.000 10.010 2.401 56.000 50.000.401.739 30.070 67.655.000.000.238 69.000.009 Año 2.000.000 80.000.007 2.000.000 40.000 Importaciones Exportaciones 42.000.000.015.000 .000 0 2.276 49.584.Comercio Exterior de Chile.290 80.008 2.559.725.445.000.973.207.389.787.011 Fuente: Aduanas de Chile 66.000.000.000.323.765.000.826 52.474.000.355 65.425.000.000.713.228.000.

Principales Socios Comerciales. 28% COLOMBIA 3% ESTADOS UNIDOS 21% CHINA 16% ARGENTINA 7% JAPÓN 4% MÉXICO 4% COREA DEL SUR 4% ALEMANIA 4% BRASIL 9% . Importaciones Chile 2011 OTROS.

Principales Socios Comerciales. Exportaciones Chile 2011 OTROS 27% COLOMBIA 1% CHINA 23% JAPÓN 11% MÉXICO 2% INDIA 2% TAIWÁN 3% ITALIA 3% HOLANDA 5% COREA DEL SUR 6% BRASIL 6% ESTADOS UNIDOS 11% .

Características del Consumo en Chile. PIB Chile US$ 248 MM Estructura del consumo Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21.3% del PIB .

000 empleos al año. Principales Tareas Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018.Agenda: Chile País Desarrollado. Incrementar la productividad. Se basa en 3 grandes ejes temáticos. Aumentar capacidad de inversión en la economía Crear más y mejores empleos. Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el año 2018.. Establecer plazos para mejorar productividad y Atraer inversión extranjera. . Crear 200. Mantener crecimiento anual del 6%.

089 29.6% 11.7% 36.  En 2011. con una participación del 3.2% 23. 2005-2012 23.5% 45.822 13.Turismo.6% 56.765 19.5% 23. Chile es uno de los principales emisores de turismo en Latinoamérica.169 29.7 millones de salidas al exterior en 2011.379 1.5% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia.6% 24.716 13.371 21. Chile fue el noveno mercado emisor hacia Colombia.432  Con 3.  En 2012 (ene-feb) se registró un aumento de 13. .6% en las llegadas respecto al mismo período del año anterior. Llegadas de viajeros chilenos a Colombia.089 25.

. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas.Inversión Chilena en Colombia. Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión.

• US$175. •71. .Inversiones Proyectadas en Chile.958 millones es la inversión que considera el Catastro de Proyectos a Dic. 2011.4% del total de la inversión se concentra en los sectores de energía y minería.

El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012 Incorpora un capitulo dedicado a servicios. Es el Tratado de Libre Comercio más completo firmado en la región Vigente desde Mayo de 2009.Tratado de Libre Comercio: Chile – Colombia. . compras públicas e inversiones. Su institucionalidad incorpora múltiples mecanismos para la administración del TLC (Comisión de Libre Comercio y Comités de Trabajo). Trato nacional y no discriminación en compras públicas.

924.000 300.205.000.076.000 627.000 2.468 2.Exportaciones Colombianas a Chile.500.410.000.000 Crecimiento del 24% en no tradicionales US Millones 1.011 .077 422.000.000 Total 1.010 Año 2.500.868 526.615 906.768 0 2.000.009 Fuente: Proexport 2.000.006.082. Exportaciones Colombianas a Chile 2009-2011 2.506 No Tradicionales 500.216.000.000.

Principales Productos Colombianos en Chile Petróleo US$ 1264 MM Carbón Térmico US$ 413 MM Azúcar US$ 158 MM Artículos de hogar US$ 39 MM Autopartes US$ 24 MM Plásticos primarios US$ 37 MM Cosméticos US$ 21 MM Aceites y Grasas US$ 16 MM Confites US$ 12 MM Confecciones US$ 16 MM .

Arica. Colombia cuenta con 12 navieras que atienden puertos chilenos. Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y servicio sanitario. Tiempo promedio de 9 días para llegar a puerto chileno.Perfil logístico de Chile. Iquique. Puerto Montt. Coquimbo.505 km en todo el país. San Antonio. . Mejillones. servicio semanal. el principal el Arturo Merino Benítez de Santiago. Punta Arenas. Talcahuano. Los principales puertos son Valparaiso. Infraestructura vial de 80.

Características del Consumidor chileno. 3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las farmacias. El consumidor chileno gasta gran parte de su presupuesto en artículos tecnológicos: Computadores.4 veces al mes su tarjeta. Gran consumidor en las temporadas de rebajas. banda ancha. La mitad son compras efectivas. Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5. . Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito. todas las casas comerciales tienen su propia tarjeta. Presencia de más de 16 millones de líneas celulares.6%). El 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado (57. frente a 3 en promedio que utiliza el de tarjeta bancaria. ipods. las cuales surgen debido a los cambios de estaciones.

OPORTUNIDADES SECTOR AGROINDUSTRIAL .

500.009 2.000.010 Año 2.005.404.500.182 3.500.500.000. Importaciones Alimentos 2009-2011 4.000.418.566.000 1.Importación de Alimentos en Chile.000.112.000.000 US$ Millones 2.000 3.879 1.176.011 Fuente: Aduana de Chile 4.000 2.865 Carnes Azúcares Grasas Alimentación Animal Granos Licores Preparaciones Alimenticias Vinagres .000 4.000 0 2.000.000.000.000 500.000 2.000 3.000.000.000.000.000.

Principales Países Proveedores. Paises Proveedores AUSTRALIA 5% COLOMBIA 6% LOS DEMAS 18% ARGENTINA 31% ESTADOS UNIDOS 13% PARAGUAY 13% BRASIL 14% Fuente: Aduana de Chile .

Alimentos Colombianos en Chile.000.010 Año 2.000.000 US$ Millones 150.000.000.403.011 Fuente: Proexport 206.000.347.009 88. Agroindustria 2009-2011 250.000 100.000 200.000 0 141.379 Azúcar Aceites y Grasas Confitería Derivados del Café Cereales de mesa Bebidas Alcoholicas (Ron) Alimentos para Animales Derivados del Cacao Gelatinas Industriales .944 2.000 50.100.997 2.

•Galletas •Chocolates •Jugos •Cerveza •Cereales •Lácteos •Cárnicos •Congelados •Mayonesas •Cerveza •Yogurt •Café •Cocoa •Pastas. .Competencia Local.

Importadores y distribuidores Exportadores Supermercados MARCAS PROPIAS .Canal de Distribución y Venta.

Licores: Ron. Confitería. Mango. coberturas de chocolate. Maracuyá.Oportunidades para Colombia. Grasas Vegetales. . Piña). Leche en Polvo. conservas. Café Premium. Productos con marca privada (salsas. café). Insumos para la industria alimenticia: gelatinas. Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba.

asrm.cl . hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Debe adaptarse el producto al gusto local. Adaptar las etiquetas. Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales. Importante tener una presencia local para poder construir marca. café en invierno. Ej. dictado por SEREMI de salud www. Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile. Tener en cuenta estacionalidad. Helados en verano.Recomendaciones. .

OPORTUNIDADES SECTOR PRENDAS DE VESTIR .

498 416.839.500 $ 1.Importación de Prendas de Vestir en Chile.644.011 2011 517.645.887.958 $ 500 $- 2009 Arancel 61 (punto) 62 (plano) 64 (calzado) Fuente: Aduana de Chile 2.491 $ 1.000 $ 1.944.568 685.442.500 $ 2.220 732.579 575.541 696. Importaciones CIF US$ millones $ 3.018 557.302.393.219 966.009 2010 2.000 $ 2.000 .503 $ 2.610 $ 1.010 2.277.541 911.

Países Proveedores. Paises Proveedores India Brasil 1% 2% Indonesia 2% Perú 1% Otros 10% Vietnam 4% China 80% Fuente: Aduana de Chile .

000.010 2.000.514 10.000.555 19.000 5.011 Año Fuente: Proexport 24.000 15.219.000.000 25.261.000 US$ Millones 20.808.009 2.000 0 2.000. 30.Productos Colombianos en el Mercado.000.000 15.916 Ropa Interior femenina Jeans wear Calzado Uniformes Camisas Trajes de Baño Ropa de hogar .

Marcas privadas Marcas locales Marcas mundiales .Competencia local. Existe importante fidelidad a la marca de productos.

GRANDES MARCAS MARCAS PRIVADAS RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL .Canal de Distribución y Venta.

Canal de Distribución y Venta. Paquete completo Boutiques “Marcas Chilenas” Mall comercial Marcas Colombianas Boutiques “multi marca” Calles comerciales .

Bikinis en temporada de verano. . Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente.Oportunidades para Colombia. Marroquinería con alto diseño. Calzado en cuero (colección verano e invierno). Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile. ropa interior femenina y masculina. prendas de alto componente de moda. Paquete completo de jeanswear.

.Recomendaciones. Visitar el mercado para conocer tendencias. Flexibilidad en l os despachos frente a los proveedores de Asia.. Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado. Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno. Presentar propuestas con colección de verano e invierno.

OPORTUNIDADES SECTOR MANUFACTURAS .

Importación de Manufacturas en Chile.000 $ 20.962 Vehículos. Abonos.000 $ 30. . Construcciones de fundición.000 $ 35. Materiales eléctricos.334 $ 10. Importaciones Manufacturas US$ Millones $ 50. Electrónicos y Línea Blanca. Neumáticos.000 $- 2009 2010 2011 Fuente: Aduana de Chile $ 43.000 $ 15.000 $ 24.000 $ 40.000 $ 45.000 $ 25.837 $ 35. Computadores y teléfonos.000 $ 5. Polímeros de Etileno.

11% OTROS 37.48% 6. CHINA 19.21% Estados Unidos: Tecnología. Materias Primas.98% Brasil: Muebles. ESTADOS UNIDOS 15.59% ALEMANIA 4. electrónicos. MEXICO 4. bienes de capital.65% . Materias Primas. materias primas. bienes de consumo. Argentina: Vehículos. China: Bienes de consumo masivo. Bienes de consumo.Países Proveedores.32% COREA DEL SUR 4.66% BRASIL ARGENTINA 7. Vehículos.

842 280.010 2.000.886.665 246.009 Materiales de construcción Cerámicas. Aseo.410 Manufacturas 2009-2011 300. Cables.000 250. Plasticos. Materias Primas: Quimicos. Marmoles.000 150.940.000.000 50. Art. 2.000 US$ Millones 200. Cristalería. 182. Filtros. Ventanas. Articulos de hogar: Manuf Plástico. Refrigeracion.000. Aluminio.438.000.000 100. Oficina. Muebles: Hogar.000.011 Año Fuente: Proexport .000. suspensiones.Productos Colombianos en Chile.000 0 2. Fricción. Autopartes: Baterías.

Rhona Plásticos -Petroquim -Vinilit . Prater .Elecmetal Artículos de hogar .Inchalam Químicos .Plásticos .Wenco . Ballerina .Cementos Bio Bio .CMPC –Tissue y papeles .Hoffens Cosméticos -Lab.Intercos Metalmecánica .Electrodomesticos .Oxiquim Eléctricos -Tusan .Indalum .Wintec .Lab.CTI . Materiales de construcción -Fanaloza .Competencia Local.

Materiales de construcción. Plásticos. Representante / Distribuidor Retail Hogar.Canal de venta. Cosméticos Canal Industrial Cementeras. Muebles. Mineras. Farmacéuticas. Alimentos .

Productos de hogar (vajillas. Muebles de Oficina. Materiales de construcción (Cerámicas. Cosméticos. protección femenina). Autopartes. Plásticos. Materiales eléctricos. vasos. Abonos. Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera). Marmoles. Bienes de consumo: (pañales. Plásticos desechables. electrodomésticos). .Oportunidades para Colombia. Acero Inox. Insumos industriales: Químicos. Ventanas). MINERIA .

. ésta se encuentra en el www.ispch.inn.cl Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación. Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.Recomendaciones. Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras. Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logísticas desde Colombia.cl En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse.

OPORTUNIDADES SECTOR SERVICIOS .

energía e infraestructura . Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1. Se caracteriza por presencia de multinacionales y empresas locales consolidadas. .Mercado de Servicios en Chile. Los sectores donde más se demanda ingeniería son la minería. rubros donde se proyectan inversiones por mas de US$ 149.300 millones según Acti (Gremio de la industria TI en Chile).900 millones.

Odebrecht. hay presencia directa de las principales firmas brasileras. Abengoa. OHL. CA.Países Proveedores y Competencia. americanas y eruperas como Jacobs. . En el sector de tecnología se ve importante presencia de empresas Argentinas y Estadounidenses vía presencia local o con representación para el mercado. Adobe. Sacyr. VM. INGENIERÍA TI & SOFTWARE En el rubro de ingeniería. Oracle. Microsoft. Ej.

es un motor de la economía y de los sectores más dinámicos. Altas inversiones en el sector en Chile. Educación Banca Seguros y AFP Sector en reestructuración. Demanda servicios de software e E-Learning. demanda servicios de software especializados. Es el segundo sector con mayor inversión en Chile. Retail Se amplian proyectos hidro y termo eléctricos para abastecer demanda en el país. Demanda de servicios de software de administración documental. grandes adquisiciones en el sector como Clínica las Condes. Es el sector equivalente a 17. Red UC.7% del PIB Chileno. Ingeniería Eléctrica El sector representa 12% del PIB. se proyectan grandes recursos públicos para el mejoramiento. Salud .Sectores potenciales.

Oportunidades para Colombia. Ingeniería para generación. Ingenieria Ambiental . Programas de E-Learning. Software para administración documental. transmisión y distribución de energía. manejo de retail. Software de gestión y evaluación de personas. sistemas de información.

se debe hacer mucho seguimiento a los clientes potenciales. Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados. Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas locales. .Recomendaciones. Importante contar con asesoría legal para establecer contratos de prestación de servicios así como para temas tributarios. La venta de servicios es una venta consultiva.

. .Y para finalizar….

requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito. condiciones de despacho.El empresario es concreto y directo. varía según el sector. Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. productos. Importante proporcionar información completa sobre la empresa. experiencia exportadora etc. con más de 50 países. volúmenes. están acostumbrados a negociar. Es muy exigente. Actúan con mentalidad global y visión aperturista. Es vital el conocimiento del mercado y su cultura. previo un trabajo en el mercado. . El ritmo de resolución de los negocios.

Jorge H.com. Director jgutierrez@proexport.co www.proexport.co Santiago de Chile.proexport. Chile www. Gutiérrez Ramírez.com.co .com.

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