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MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS EN ARGENTINA

Ingeniero Carlos Octtinger Presidente de la Comisión de Materias Primas del IPA

IPA@ciudad.com.ar
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Disponibilidad y Precios de Materias Primas

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CUENCAS SEDIMENTARIAS

 En la República Argentina se
han identificado 19 cuencas sedimentarias, con una superficie total de aproximadamente 1.750.000 km2 Actualmente, las cuencas productivas de hidrocarburos son cinco

Considerando solamente la
porción emergida, su superficie abarca un 40% de lo que en la actualidad se conoce como cuencas útiles a los fines petroleros. En la extensa área noroeste sólo se han perforado 30 pozos exploratorios en 100 años de historia petrolera 3

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Caída de incorporación de reservas desde 2000, con leve aumento de producción en el período (2000/2006: +13%). R1+0.5R2/P actual crítica (11años) para decisión de proyectos de expansión en los eslabones de la cadena del gas.
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Pozos Exploratorio s Terminados

Fuente Secretaría de

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¿De dónde procederá el reemplazo de  De los yacimientos convencionales: Precio estimula las reservas:?
inversiones (Marginales)

 Innovaciones tecnológicas  Mejora en los factores de recuperación, en campos
maduros.

 Nueva exploración y yacimientos no convencionales :  Crudos pesados y viscosos (borde de cuenca)  Zonas de muy baja permeabilidad ( tight sands)  Yacimientos
fracturados) con permeabilidad secundaria ( filones

 Yacimientos off shore  Zona de cordillera (faja plegada).  Desde la irrupción en el escenario petrolero de los estados

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Producción y Procesamiento de Crudo

Faltaría crudo y probablemente se deba importar Fuente YPF Jornadas de Refinación Mendoza 2006

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Usos del Gas Natural •El

crecimiento de la demanda de gas para la próxima década exige importantes compromisos en materia de inversiones •Desafíos Logísticos: llegar en tiempo. •Reglas creíbles y estables para captar inversiones en infraestructura. Requiere una política de precios realista •No puede disociarse de las condiciones del mercado energético “global”.

Fuente IAPG-IPA

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GAS NATURAL 2008 DEMANDA - expresado en MM m3d
Situación Totales
Mínima Máxima

Referencia 2007 Pico (GN) 165.7 183.3 Prom. Año 120.9 Pico (GN) 162.2

Prom. Año 123.3 127.3

OFERTA - expresado en MM m3d Situación Totales
Optimista

Referencia 2007 Pico (GN) 136.4 Prom. Año 111.6 Pico (GN) 124.2

Prom. Año 110.1

107.9 132.7 Pesimista El aumento Demanda Prom. Año se debe a Generación e Industria en partes similares (Incluye exportaciones realizadas y restricciones domésticas)

• Generación e Ininterrumpibles imponen la mayor diferencia respecto 2007 • La caída de Producción Doméstica e Importaciones son los factores que •
disminuyen la Oferta . La entrada de LNG y la Planta de Propano son factores que aminoran las caídas anteriores, Afectando la Oferta Pico

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Matriz Energética Argentina 2007 ( MMTEP Equivalente)

´ Evolución Matriz Energetica Argentina

80,0 70,0 60,0 50,0
Mtoep

NUCLEAR 4% CARBÓN 1%

HIDROELÉCTRICA 13%

GAS NATURAL PETRÓLEO CARBÓN

Incremen to 7,7%

40,0 30,0 20,0 10,0

PETRÓLEO 29%

GAS NATURAL 53%

NUCLEAR HIDROELÉCTRICA

0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gas Oil Carbón Nuclear Hidraulica

Satisfacer la demanda de energía con menos riesgos, implica un esfuerzo en diversificación de la matriz energética. Un crecimiento del 5% anual en Argentina implicaría una demanda incremental de gas al 2016 de 40 MM M3d y una demanda de capacidad de transporte en el orden de lo 50 MM 11 M3d (haciendo lugar a una parte de la demanda máx.). Es

Disponibilidad de Materias Primas Líquidas

Capacidad de Refinación (Expresada en
miles de metros cúbicos) TOTAL PAÍS

Destilación Atmóf. Destilación al vacío Reformación Catalít. Craqueo Catalítico Coque Retardado Hidrocrcking Alquilación

100.5 40.7 12.3 23.9 16.8 3.3 0.7

La logística es muy favorable ya que el 73 % de la capacidad se halla sobre vías navegables
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Demanda de nafta para transporte
Miles bbbls/d 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VENTAS LOCALES EXPORTACIONES PRODUCCION LOCAL IMPORTACIONES
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BALANCE NAFTAS

PRODUCCION DE NAFTA PETROQUIMICA EN ARGENTINA
10000 8000 m3/d 6000 4000 2000 0

Argentina – Oferta Estable

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

OFERTA NAFTA PETROQUIMICA 2007
PETROBRAS BAHIA BLANCA, 153 , 2% YPF LUJAN DE CUYO, 1,367 , 15% CAMPO DURAN, 1,417 , 15% COMPLEJO SAN LORENZO, 1,344 , 15%

YPF LA PLATA, 4,328 , 47%

DOCK SUD SHELL, 569 , 6%

85 % se concentra en el área litoral de fácil acceso portuario
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Fuente 4ª Jornadas Petroquímicas Materias

Hidrocarburos Líquidos Exportados en 2006 (Miles de
Toneladas)

Fuente IAPG/IPA

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Tendencias de precios materias primas

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Fuente G&G Consultores 4as Jornadas Petroquímicas

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Sistema de Precios en 2008 (RG Consultores 4as Jornadas)
COSTO GAS NATURAL
Sectores RESIDENCIAL COMERCIAL GNC IND. PEQUEÑO IND. MEDIANO IND. GRANDE GENERADORAS usd MM btu 1.6 1.4 7.2 3.3 3.3 3.2 2.8 GLP ENERGÍA ELÉCT. NAFTA SUPER DIESEL OIL FUEL OIL CARBÓN LNG

COSTO SUSTITUTOS
Sustituto usd MM btu 13,0-19,0 10.2 20.2 22.6 15.0 NA NA

GAS NATURAL
Fuente: Elaboración propia. Fecha: enero 2008

SUSTITUTOS
Chile 14.8 12.5 12.5 5.7 (U$S MM BTU) Argentina Brasil 22.6 NA 15.0 14.1 NA NA NA NA Chile 25.5 14.8 2.7 188.0

IND. PEQUEÑO IND. MEDIANO IND. GRANDE GENERADORAS

(U$S MM BTU) Argentina Brasil 3.3 14.1 3.3 11.7 3.2 10.9 2.8 8.5

DIESEL OIL FUEL OIL CARBÓN LNG

Precios export . 2007 MP petroquímicas U$/T Nafta Vírgen 580 Gasolina Liviana 573 Propano 573 Butanos/Butilenos 555 LPG 541 Argentina
1

0

0,5

1

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¿Cómo competir desde Latinoamérica?
Competitividad estructural frente a Middle East (Fuente Nexant) Existe una competitividad intrínseca para abastecer los mercados regionales respecto de un productor ubicado en Middle East …

Middle East Costo de materia prima: 1,0 US$/MBTU
Sudamérica Costo equivalente de materia prima: 6,0 – 7,8 US$/MBTU

UREA Costos Logísticos Arancel Sobrecosto de un productor en Middle East. Competitividad vs. Importar desde Middle East 85 US$/t 25 US$/t (6%) 110 US$/t +5,0 US$/MBTU

POLIETILENO 140 US$/t 215 US$/t (14%) 355 US$/t +6,8 US$/MBTU 20

MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS
NOTICIAS DE BIODIESEL :En medio de un debate mundial sobre la responsabilidad de este recurso energético en el encarecimiento de los alimentos, la Argentina se preparaba para, en pocos años, elevar su capacidad de producción de las 600 mil toneladas anuales hasta unas 5,5 millones. Para lograr esta meta había en pie proyectos de inversión por cerca de 700 millones de dólares. Esto representaría 500000 Toneladas de Glicerina, aptas para producir productos petroquímicos También una demanda agregada de 460000 Toneladas de >Metanol
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Un llamado de Atención sobre los recursos que demandan los biocombustibles
Producción de maíz en EE.UU 300 millones ton/año (41% de la producción mundial) Aceites vegetales Toda la producción mundial equivale a 98,7 millones ton biodiesel

15,5 % consumo mundial gas oil Para generar un B10 mundial sería necesario

112 millones m3 de etanol (9,7 % del consumo mundial de gasolina

)

Se consume un 52 % del combustible que se pretende sustituir

incrementar la producción aceitera mundial en un 65%
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Fuente R. Cunningham 4ª Jornadas Petroquímicas Materias

Dice Nexant Chem System: “ Latinoamérica tiene una clara ventaja competitiva en Renovables- Líder en Soja y caña de azúcar
RENDIMIENTOS EN BIOCOMBUSTIBLES Tiene Clima Tecnología y Tierra

Panorama de rendimientos agrícolas de distintas materias primas para la producción de etanol y biodiesel
Fuente Jornadas Rosario 12/09/07

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23

USO DE MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS EN ARGENTINA
• ATANOR es líder indiscutido en el uso de Alcohol Etílico para • • • • • • • •
producir productos químicos. Inclusive se ha integrado aguas arribas con la adquisición de ingenios azucareros Su especialización es hacia agroquímicos de poco volumen y alto precio Argentina Produce hoy cerca de 220 Millones de Litros de Etanol. Para cumplir la norma de Nafta 95 se necesitarían 240 millones de litros adicionales En las tierras aptas el cultivo de Caña compite con la Soja. No se ve por el momento un potencial atractivo para sustituir los productos petroquímicos básicos por derivados del Etanol. Se está experimentando plantaciones de Cassava en el NEA. (Usaría tierras de bajo valor) Potencialmente la Glicerina derivada del Biodiesel es una materia prima que merece atención e I&D Se ha desarrollado y vendido tecnología para convertir Etanol en Hidrógeno
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Comparación Costos de Etileno Base Nafta y Alcohol
1604

1114

924

946

Datos originales Nexant Chem System-IPA 4ª Jornadas Petroquímicas Materias

Residuos de fermentación usados para alimentos a precio maíz 25

Logística de las Materias Primas Petroquímicas

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La logística es un factor clave en la viabilidad de futuros polos petroquímicos  Logística de Materia Prima. Se deben analizar los costos asociados a la recolección, acondicionamiento y transporte de materia prima hasta los sitios elegidos  Transporte de Gas Natural: El transporte hasta las zonas petroquímicas tradicionales pueden complicar el desarrollo futuro, no solo por su uso como materia prima, si no como combustible.  Productos Terminados: La logística para colocar los productos terminados en el mercado local e internacional será clave 27

La Ubicación de las principales refinerías es Logísticament e muy favorable. Aún si se debiera importar Petróleo

Mapa de Cuencas y ductos troncales
Fuente: IAPG Junio 2001.

Regasificaci ón GNL: 8MMm3/d
Refinería Oleoducto Poliductos Gasoductos Troncales Cuenca Noroeste Cuenca Cuyana Cuenca Neuquina Cuenca Golfo San Jorge Cuenca Austral Terminal marítima de carga de petróleo

Proyectos de ampliación de gasoducto San Martín y nuevo trans -Magallanes

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Evolución de la capacidad de transporte de gas
170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cap. Transporte Dem anda Prom Dem anda Pico

MM m3-día

1993 72 59 93

1994 83 60 86

1995 87 64 92

1996 92 67 101

1997 98 70 100

1998 103 76 104

1999 109 84 117

2000 117 88 124

2001 121 86 122

2002 121 83 125

2003 121 93 129

2004 121 101 150

2005 123 103 154

2006 128 107 149

2007 128 108 160

   

2001-2004: capacidad de transporte estancada. 2004-2005: +8 MM m3-día (Mercado Doméstico 6 MM m3-día). En 7 años sólo 8 MM m3-día comparados con los 49 incorporados en el período de 9 años (1993-2001). Fuente RG Déficit de entrega en demanda pico a partir del año 2004 . 29 Consultore

Situación Actual y Panorama a Futuro

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Situación actual de abastecimiento de la Industria Petroquímica
Gas natural • Se entrega a gasoductos en promedio 110 MMm3/día, y en un día frío el consumo llega a 140 MMm3/día. Esto genera cortes a las plantas petroquímicas, a los generadores de electricidad y a la industria en general. • La petroquímica demanda unos 8 MMm3/día de gas natural entre materia prima (incluyendo etano) y combustible. Demanda similar a la de GNC, que debería ser sustituido durante esos períodos de frío intenso por nafta • Durante 2007 algunas plantas petroquímicas debieron detener su actividad por períodos prolongados a raíz de restricciones en el suministro de gas natural superiores a las que su capacidad tecnológica podía soportar. La situación tampoco mejoraría durante 2008. • Una de las pocas alternativas que se analizan actualmente es el aporte que podría traer un buque evaporador de gas natural licuado de 8 millones de m3/día para los periodos de pico de demanda. Salvo en situaciones excepcionales el precio esperado del gas cercano a 14U$/MMBTU no serían competitivos para la 31

Situación actual de abastecimiento de la Industria Petroquímica
Proyectos de ampliación • La demanda para el sector químico y petroquímico creció por encima del aumento del PBI, pero la producción no acompañó ese crecimiento por los problemas de abastecimiento de materias primas y energía. • Las principales empresas del sector tienen proyectos de ampliación supeditados al abastecimiento confiable de materia prima. • A largo plazo, la Argentina debería pensar en la utilización de sus excedentes de hidrocarburos líquidos para su crecimiento petroquímico.
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¿Qué esperamos para 2020?
• Proyección del mercado argentino para los principales productos petroquímicos 2008-2020 (77 % de la producción petroquímica) • Termoplásticos-Fertilizantes Nitrogenados y Metanol • Estimación de la materia prima necesaria para producir localmente esta demanda de productos

Como puede verse se 2020

duplica la demanda para

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Balance de etileno

• En el caso de propileno también será necesario que se

duplique la capacidad actual de producción.
• Si las reservas de gas no mejoraran, el desbalance se

podría compensar con crackers de líquidos que aprovechen las Naftas y el LPG que hoy se exportan

Cuadro 3 (Kt) Nafta Virgen 834 Etileno Potencial.

Exportación Materias Primas 2006 Otros Cortes Nf Gasolinas Total naftas LPG 802 347 1.983 1.716 694 635

TOTAL 3.699 1.329
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En principio el déficit se podría alimentar con un cracker flexible de LPG/nafta.

Fertilizantes nitrogenados
El boom del consumo de fertilizantes, impulsado por los altos precios de los granos y la mayor rentabilidad derivada de su uso, permite esperar un crecimiento sostenido que duplicará los valores actuales.

Cuadro 5 (Kt) Urea producción Importación-Exportación Demanda de urea Gas Natural ( Millones m3)

2007 916 270 1.186 964

2008 1.312 -32 1.280 1.041

2010 1.312 182 1.494 1.214

2015 1.312 763 2.075 1.687

2020 1.312 1.261 2.573 2.092

Solo se analiza la urea, producida por Profertil y Petrobras, cuya materia prima básica es el gas natural .

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¿Cual será el impacto sobre la balanza de pagos si no se efectúan ampliaciones ni se construyen nuevas plantas?

•Para poder afrontar este crecimiento deberán ampliarse capacidades que requerirán disponibilidad de materia prima gas natural o los cortes líquidos que se exportan •De no encararse las expansiones necesarias para satisfacer la demanda, se deberá importar producto en forma creciente desde 2010

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¡MUCHAS GRACIAS!

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¿Qué esperamos de acá a doce años? Conclusiones
• El crecimiento del mercado interno de los principales productos petroquímicos rondará el 100 % para 2020, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 5.5 % • Para poder afrontar este crecimiento deberán ampliarse capacidades que requerirán disponibilidad de materia prima, fundamentalmente gas natural •De no encararse las expansiones necesarias para satisfacer la demanda, se deberá importar producto en forma creciente desde 2010 •El impacto estimado sobre la balanza comercial es de 3000 M U$ •... Pero debemos recordar que ya en 2010 es de 700 Mus$ •El tiempo que media en concretar un proyecto desde su concepción hasta la puesta en marcha oscila entre tres y cinco años… 38

Viaje a California WTI @ 60U$/Bbl

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Crude oil price forecasting is hazardous to your health. Nexant’s scenarios cover a wide range
 
160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1990 History 1995 2000 2005 Low 2010 High 2015 07 Med 2020 07 Low 2025 2030 07 High 40

Brent, US$/bbl, FOB, Constant Dollars of 2007

Medium

41

42

Tcf 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Reservas de Gas Natural en el Cono Sur • Venezuela RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL - DATOS posee las OFICIALES A FIN DE 2006 152.3 reservas de gas más grandes, aunque requiere las mismas para reinyectar gas en yacimientos de petróleo 26.1 • Bolivia posee 18.7
14.7 12.3 12.0 4.3 Colombia 2.4 Otros Brazil Peru

Venezuela Bolivia Trinidad & Argentina Tobago

Fuente G&G Consultores 4as Jornadas Petroquímicas

compromisos de venta que exceden sus reservas, si se ajustan las mismas con auditorías más recientes
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Reservas y Producción de Gas y Petróleo Argentina
TOTAL POZOS TERMINADOS EN ARGENTINA
1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Exploración Avanzada Desarrollo Inyección

PRODUCCION DE PET ROLEO, GAS Y ENERGIA
Miles bopd 900 770 640 510 380 251 121 OIL (bopd) -9 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 G as (MMcmd) Energía (miles G Wh) 0 Desregulación del Sector Energético MMm3gd / Miles G Wh 160 140 120 100 80 60 40 20

4as Jornadas Petroquímicas Fuente Secretaría de Energía

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Argentina: Petróleo 1992 - 2004
Producción m3/día x pozo
10

Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad

Nº de Pozos
20.000

2000 0 1500 0

8

15.000

6

10.000 4

2

1000 5.000 0 5000 0
'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

0

Fuente: Secretaría de Energía IAPG

0

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Los Productores que usan líquidos del gas natural han estado protegidos de la escapada del precio del petróleo
U.S. Crude Oil vs Natural Gas Prices (WTI and Henry Hub) Comments

• Precios USA de GNL
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Crude Oil Price ($/bbl)

vinculados a WTI Regla Simple: Si WTI excede 6-7 al Gas Natural ($/MMBtu), pierden competitividad los que usan Nafta La Econommía favorece a los Líquidos del Gas Natural llevándolos a niveles de reinversión
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Natural Gas Price ($/MMBtu)

Fuente Nexant

Escenario mundial
Precios de la energía altos

• Alta demanda de materias primas en economías emergentes principalmente  Incremento de los precios de commodities a nivel mundial. • Alta demanda de energía para producción de productos elaborados y transporte sumado a factores geopolíticos que afectan los inventarios (Irak)  Incremento en el precio de la energía a nivel Fuente: FMI mundial.

2008

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Balance de propileno
En el caso de propileno también será necesario que se duplique la capacidad actual de producción. La producción del cracker mencionado anteriormente bastaría para cubrir esta demanda

Cuadro 4 (Kt) 2007 2010 2015 2020

PP 247 350 476 649

PROPILENO IPA Consumo 40 291 45 349 45 477 45 652

Oferta 285 300 300 300

Balance -6 -49 -177 -352

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Renewables have a good future in Latin America
• Latin America has a clear competitive
advantage in renewables:
– World leader in soy bean and sugar cane production – Productive temperate to tropical climate range – Available land – Technology and developed learning curve – Lack of subsidies

Source: Dow, Nexant 49